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2023-06-13 13:00:06
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国际医学更新:就诊爬坡处于历史高位,已进入价值底部,坚定看好,强烈推荐
公司二季度以来日住院病人维持在历史高位,中心医院3100床左右,高新医院1550左右,Q2收入有望继续创单季度新高,利润持续减亏。我们就市场关心的问题及对公司价值的思考再做梳理更新。 业绩趋势如何? 短期维度,Q1收入超10亿创历史单季新高且利润减亏显著,2022年历经多重扰动,预计于2023年无论收入或利润端均完成深蹲起跳,Q2延续环比增长,若爬坡趋势良好收入有望突破11-12亿,下半年又将迎来严肃医疗旺季,全年收入有望冲45-50亿。中长期维度,万张床位规模效应叠加新建设规划投用,百亿收入将
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国际医学
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2023-06-13 12:44:06
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孩子王(301078):住房政策向多子女家庭倾斜!广东明确生育支持18项措施
孩子王(301078):住房政策向多子女家庭倾斜!广东明确生育支持18项措施;KidsGPT首创“ai+母婴”产业,4700万人app用户资源,主要逻辑: 1️⃣三孩配套政策相继出炉,多孩家庭购房补贴政策,疫情后生育率会出现高峰,母婴产业需求激增。国家对于三孩政策高度非常强,此次广东明确多项政策细节,包括购房补贴政策、优化生育全程服务、鼓励用人单位为职工提供福利性托育服务等。未来多孩政策在各地会逐步放开。 2️⃣孩子王在母婴童零售及增值服务全产业链布局,包括产后护理、月嫂、亲子摄影、亲子游乐、早
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孩子王
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2023-06-13 12:40:29
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奕瑞科技:股东红杉减持情况梳理
2023年6月13日,公司发布公告,截至公告日,公司股东天津红杉、北京红杉合计持有公司股份为11.68%,拟通过大宗交易的方式减持其所持有的公司股份合计不超过5,088,407股,减持比例合计不超过公司股份总数的5%。减持时间为2023年6月16日至2023年12月15日。 此前北京红杉、天津红杉减持情况梳理: 1、2021年9月-2022年3月:拟减持不超过7.38%,实际减持0.17%,均为大宗交易。 2、2022年3月-2022年9月:拟减持不超过7.29%,实际减持2.63%,其中天津红
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奕瑞科技
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2023-06-13 11:02:07
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大华股份:调整时坚定推荐,看好智慧视觉领先厂商的三重增长逻辑!
公司是智能机器视觉领域龙头,中移动入股后持续深化推进项目合作、产品研发。随AI产业发展公司智能解决方案不断升级,预期带动营收规模快速增长。我们认为在细分赛道掌握终端接口、数据、垂类算法、客户的公司将拥有较高护城河壁垒。公司作为AI视觉接口,具备硬件、软件、平台能力,有望与中移动在数字中国建设落地中深度受益。 To B是通用大模型在垂类应用的主要场景。在垂类领域,我们认为大模型将为企业带来1)降本、2)需求提升,从而推动to B渗透率快速增长。在机器视觉领域,大模型带来的降本增效会推动下游智慧化升
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大华股份
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2023-06-13 10:57:36
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炬光科技
无人驾驶,特斯拉fsd,余承东华为。。。 行业里就看好三个票,炬光科技 长光华芯的激光雷达, 虹软科技的算法。 昨天埋伏撒豆子进去,结果全汽车链条都涨,就它们三个不动。 今天市场有点开始反应的意思了。 这篇文章工分返还。 凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300
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2023-06-13 10:32:28
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【星环科技】调研总结更新
调研情况更新 (1)向量数据库:与MS的GPT4接口DEMO已经跑通,MS在中国的应用客户超过1000家,公司为GPT在国内的应用提供向量数据库、MLOps服务,目前业务正在谈判中;但目前定价和商业模式均没有确定。 (2)定增业务介绍:计划募资15亿,投入到量化投研/知识AI助手/数据要素安全项目/数据分析大模型/研发中心建设,投入主要以算力建设为主。 (3)业绩预期:上半年测试业务总数超过去年,竞争比较激烈,金融行业的业务不错,to G的业务今年可能比较弱,全年收入预期增速40%。 向量数据库
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星环科技
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2023-06-13 10:31:19
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桐昆股份:景气先行,估值筑底!
【事件】 1. 大股东增持:增持金额2-4亿元,增持价格不高于18元/股。 2. 董事会换届:陈蕾当选公司董事长。 【点评】 1. 底部增持彰显信心,价差已先于估值修复。 2. 全产业链库存回落,看好涤纶长丝向上弹性。 3. 聚酯链在建项目丰富,远期有望再造一个“新桐昆”。 4. 浙石化盈利环比改善,新材料延伸持续增厚投资收益。 【投资建议】 我们维持公司2023-2025年归母净利润35、51和67亿元,按2023年6月9日收盘价计算,对应PE分别8.9、6.1和4.6倍。周期底部投资价值凸显
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桐昆股份
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2023-06-13 10:23:38
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梦网科技信息更新
#业绩: 传统短信2023 年预计利润 2-3 千万,5G信息预计利润在2.3亿以上。目前已经同电信签订协议,加上同运营商绑定的其他业务,总利润能达到3个亿左右。 #5G消息: (1)公司自推:Q1以卖出40亿条,预计今年总量 200 亿条,每条一毛钱,其中3分钱为成本,剩余7分钟同手机厂商分,扣除费用后预计能有 2 个亿的利润;(2)公司目前已同三大运营商达成意向合作协议,运营商通过梦网的平台提供5G短信营销,每条给梦网提供2-3分钱利润,每年短信市场总量约为16000亿条,若能转化10%的市
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梦网科技
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2023-06-13 10:12:55
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丝杠/导轨行业深度!
报告链接:https://dwz.date/fxf8 滚珠丝杠+直线导轨全球市场空间预计在2030年达到75.67亿美元,伴随人形机器人放量市场空间有爆发前景。根据verified market research数据,22年全球滚珠丝杠市场空间17.99亿美元,预计到 2030 年达到 28.13 亿美元,期间复合增速 5.93%;21年全球直线导轨市场空间为 25.93 亿美元,预计 2030 年达到 47.54 亿美元,期间复合增速 7.14%。特斯拉人形机器人“Optimus”下肢腿部将采
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秦川机床
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2023-06-13 09:13:36
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掌阅科技:AI阅读产品“阅爱聊”内测,稀缺入口+丰富版权ip储备+智能阅读产品值得重点关注
公司AI智慧阅读产品“阅爱聊”正式内测,用户可以与系统中特定的历史名人(乔布斯、孔子等)和有趣的人物角色(孟婆、白月光等)聊天,也可以与图书作者对话,进行交互式阅读,提升阅读效率,增加图书阅读趣味性。在产品体验上,“阅爱聊”类似于海外火爆的Character.AI,但由于该应用还处于测试期,还不具备创建新角色、人物参数设置、深度学习反馈等功能,后续随着产品逐渐调优,用户体验有望大幅优化。 我们一直看好在C端有大量用户的产品型公司,2022年公司MAU用户达1.7亿,同比21年底的1.5亿人次实现
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2023-06-13 09:12:06
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油运跟踪点评:欧盟拟加强制裁,期待检修季后国内需求放量
根据Clarksons数据,6月11日当周VLCC运价环比上周上涨15%至37234美元/天,其中TD3C(中东-中国)航线环比上周上涨29%至22919美元/天,运价逐渐企稳回升,考虑未来7月国内炼厂检修逐渐结束,国内需求若释放有望提振运价。剔除即期运价波动影响,期租市场运价仍然保持相对稳定,货主仍看好中长期油轮运价上行,建议关注油轮龙头的布局时机。 欧盟拟出台新一轮制裁方案,老旧油轮运营空间或进一步收窄:根据劳氏日报报道,欧洲拟出台新的制裁,禁止从事欺骗性船对船(STS)转运或故意关闭自动识
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2023-06-13 08:56:43
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华厦眼科首次覆盖:明眸之“华” 始于眼“厦”
国内眼科服务领跑者,多点驱动驶入高增长通道 华厦眼科是国内第二大的眼科连锁医疗集团,深耕福建并向全国扩张,截至22年底已于国内开设57家眼科医院(福建省内11家,省外46家)及23家视光中心。公司专家阵容强大且科室覆盖全面,复杂眼病综合诊疗能力行业领先。考虑疫后诊疗恢复、上市后资金力和品牌力提升、亏损医院陆续进入盈利周期、消费眼科领衔发力等,我们预计公司23-25年EPS为1.21/1.58/2.06元。公司收入体量及盈利能力位居行业第一梯队,全国性扩张能力持续被验证,增长驱动众多,首次覆盖给予
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华厦眼科
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2023-06-13 08:51:44
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爱玛科技更新
近期行业销量: 1)6月中下旬进入传统旺季,今年有可能会提前,目前维持全年行业销量10%增长预期,根据下半月动销情况做后续调整; 2)稳态以相对悲观的预测看,6000万年需求会成为行业底,长期看更加乐观,百人保有量相对较高; 近期行业价格: 1)三月底出现阶段性价格竞争,4月份有所缓解,5月份相对比较激烈; 2)公司不会主动发起价格竞争,一般作为跟随者;行业内中小品牌也没有能力发起价格竞争; 3)公司策略是利润优先,遵循利润最大化思路动态调整利润率和销量;完成全年股权激励目标问题不大; 产品端:
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爱玛科技
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2023-06-13 08:49:10
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鼎通科技持续推荐
专注建立产品优势,连接器业务快速增长 得益于公司产品升级,带动单价提升。 丰富产品种类实现业务纵向扩张,CAGE及结构件业务打入泰科通讯业务模块。同时着力开发QSFP112G产品,对应800G光模块,满足带宽增长的高速率需求;高速连接器、服务器散热器进入小批量试产阶段。同时积极开拓小鹏、长安汽车等客户,促进汽车业务协同发展。 连接器生产基地将于23年12月达到使用状态,预计高速通讯连接器项目达产后新增产能 4770 万个,对应年均新增净利润 1.0 亿元;新能源汽车连接器项目达产后新增产能 24
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鼎通科技
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2023-06-13 08:46:05
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姚记科技:捕鱼游戏流水增长亮眼,球星卡成长潜力可期
1、捕鱼游戏流水增长亮眼。行业方面,2022年6月至2023年5月,TOP15捕鱼游戏总流水持续增长。公司方面,姚记旗下捕鱼游戏《指尖捕鱼》《捕鱼炸翻天》《姚记捕鱼》《大神捕鱼》总流水亦稳健增长。公司已将AIGC工具应用于游戏研发的美术和代码方面,并积极研发新游。2023年经济整体修复推动用户付费能力提升,游戏行业政策边际松动,我们看好公司基于多年捕鱼游戏研发及运营经验,与行业增长实现共振。 2、广告与扑克牌业务亦健康增长。23Q1公司广告业务继续保持良好发展态势,公司通过不断优化内部管理,23
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姚记科技
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国际医学更新:就诊爬坡处于历史高位,已进入价值底部,坚定看好,强烈推荐
公司二季度以来日住院病人维持在历史高位,中心医院3100床左右,高新医院1550左右,Q2收入有望继续创单季度新高,利润持续减亏。我们就市场关心的问题及对公司价值的思考再做梳理更新。 业绩趋势如何? 短期维度,Q1收入超10亿创历史单季新高且利润减亏显著,2022年历经多重扰动,预计于2023年无论收入或利润端均完成深蹲起跳,Q2延续环比增长,若爬坡趋势良好收入有望突破11-12亿,下半年又将迎来严肃医疗旺季,全年收入有望冲45-50亿。中长期维度,万张床位规模效应叠加新建设规划投用,百亿收入将
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孩子王(301078):住房政策向多子女家庭倾斜!广东明确生育支持18项措施
孩子王(301078):住房政策向多子女家庭倾斜!广东明确生育支持18项措施;KidsGPT首创“ai+母婴”产业,4700万人app用户资源,主要逻辑: 1️⃣三孩配套政策相继出炉,多孩家庭购房补贴政策,疫情后生育率会出现高峰,母婴产业需求激增。国家对于三孩政策高度非常强,此次广东明确多项政策细节,包括购房补贴政策、优化生育全程服务、鼓励用人单位为职工提供福利性托育服务等。未来多孩政策在各地会逐步放开。 2️⃣孩子王在母婴童零售及增值服务全产业链布局,包括产后护理、月嫂、亲子摄影、亲子游乐、早
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奕瑞科技:股东红杉减持情况梳理
2023年6月13日,公司发布公告,截至公告日,公司股东天津红杉、北京红杉合计持有公司股份为11.68%,拟通过大宗交易的方式减持其所持有的公司股份合计不超过5,088,407股,减持比例合计不超过公司股份总数的5%。减持时间为2023年6月16日至2023年12月15日。 此前北京红杉、天津红杉减持情况梳理: 1、2021年9月-2022年3月:拟减持不超过7.38%,实际减持0.17%,均为大宗交易。 2、2022年3月-2022年9月:拟减持不超过7.29%,实际减持2.63%,其中天津红
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大华股份:调整时坚定推荐,看好智慧视觉领先厂商的三重增长逻辑!
公司是智能机器视觉领域龙头,中移动入股后持续深化推进项目合作、产品研发。随AI产业发展公司智能解决方案不断升级,预期带动营收规模快速增长。我们认为在细分赛道掌握终端接口、数据、垂类算法、客户的公司将拥有较高护城河壁垒。公司作为AI视觉接口,具备硬件、软件、平台能力,有望与中移动在数字中国建设落地中深度受益。 To B是通用大模型在垂类应用的主要场景。在垂类领域,我们认为大模型将为企业带来1)降本、2)需求提升,从而推动to B渗透率快速增长。在机器视觉领域,大模型带来的降本增效会推动下游智慧化升
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炬光科技
无人驾驶,特斯拉fsd,余承东华为。。。 行业里就看好三个票,炬光科技 长光华芯的激光雷达, 虹软科技的算法。 昨天埋伏撒豆子进去,结果全汽车链条都涨,就它们三个不动。 今天市场有点开始反应的意思了。 这篇文章工分返还。 凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300
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【星环科技】调研总结更新
调研情况更新 (1)向量数据库:与MS的GPT4接口DEMO已经跑通,MS在中国的应用客户超过1000家,公司为GPT在国内的应用提供向量数据库、MLOps服务,目前业务正在谈判中;但目前定价和商业模式均没有确定。 (2)定增业务介绍:计划募资15亿,投入到量化投研/知识AI助手/数据要素安全项目/数据分析大模型/研发中心建设,投入主要以算力建设为主。 (3)业绩预期:上半年测试业务总数超过去年,竞争比较激烈,金融行业的业务不错,to G的业务今年可能比较弱,全年收入预期增速40%。 向量数据库
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2023-06-13 10:31:19
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桐昆股份:景气先行,估值筑底!
【事件】 1. 大股东增持:增持金额2-4亿元,增持价格不高于18元/股。 2. 董事会换届:陈蕾当选公司董事长。 【点评】 1. 底部增持彰显信心,价差已先于估值修复。 2. 全产业链库存回落,看好涤纶长丝向上弹性。 3. 聚酯链在建项目丰富,远期有望再造一个“新桐昆”。 4. 浙石化盈利环比改善,新材料延伸持续增厚投资收益。 【投资建议】 我们维持公司2023-2025年归母净利润35、51和67亿元,按2023年6月9日收盘价计算,对应PE分别8.9、6.1和4.6倍。周期底部投资价值凸显
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梦网科技信息更新
#业绩: 传统短信2023 年预计利润 2-3 千万,5G信息预计利润在2.3亿以上。目前已经同电信签订协议,加上同运营商绑定的其他业务,总利润能达到3个亿左右。 #5G消息: (1)公司自推:Q1以卖出40亿条,预计今年总量 200 亿条,每条一毛钱,其中3分钱为成本,剩余7分钟同手机厂商分,扣除费用后预计能有 2 个亿的利润;(2)公司目前已同三大运营商达成意向合作协议,运营商通过梦网的平台提供5G短信营销,每条给梦网提供2-3分钱利润,每年短信市场总量约为16000亿条,若能转化10%的市
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丝杠/导轨行业深度!
报告链接:https://dwz.date/fxf8 滚珠丝杠+直线导轨全球市场空间预计在2030年达到75.67亿美元,伴随人形机器人放量市场空间有爆发前景。根据verified market research数据,22年全球滚珠丝杠市场空间17.99亿美元,预计到 2030 年达到 28.13 亿美元,期间复合增速 5.93%;21年全球直线导轨市场空间为 25.93 亿美元,预计 2030 年达到 47.54 亿美元,期间复合增速 7.14%。特斯拉人形机器人“Optimus”下肢腿部将采
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掌阅科技:AI阅读产品“阅爱聊”内测,稀缺入口+丰富版权ip储备+智能阅读产品值得重点关注
公司AI智慧阅读产品“阅爱聊”正式内测,用户可以与系统中特定的历史名人(乔布斯、孔子等)和有趣的人物角色(孟婆、白月光等)聊天,也可以与图书作者对话,进行交互式阅读,提升阅读效率,增加图书阅读趣味性。在产品体验上,“阅爱聊”类似于海外火爆的Character.AI,但由于该应用还处于测试期,还不具备创建新角色、人物参数设置、深度学习反馈等功能,后续随着产品逐渐调优,用户体验有望大幅优化。 我们一直看好在C端有大量用户的产品型公司,2022年公司MAU用户达1.7亿,同比21年底的1.5亿人次实现
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油运跟踪点评:欧盟拟加强制裁,期待检修季后国内需求放量
根据Clarksons数据,6月11日当周VLCC运价环比上周上涨15%至37234美元/天,其中TD3C(中东-中国)航线环比上周上涨29%至22919美元/天,运价逐渐企稳回升,考虑未来7月国内炼厂检修逐渐结束,国内需求若释放有望提振运价。剔除即期运价波动影响,期租市场运价仍然保持相对稳定,货主仍看好中长期油轮运价上行,建议关注油轮龙头的布局时机。 欧盟拟出台新一轮制裁方案,老旧油轮运营空间或进一步收窄:根据劳氏日报报道,欧洲拟出台新的制裁,禁止从事欺骗性船对船(STS)转运或故意关闭自动识
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华厦眼科首次覆盖:明眸之“华” 始于眼“厦”
国内眼科服务领跑者,多点驱动驶入高增长通道 华厦眼科是国内第二大的眼科连锁医疗集团,深耕福建并向全国扩张,截至22年底已于国内开设57家眼科医院(福建省内11家,省外46家)及23家视光中心。公司专家阵容强大且科室覆盖全面,复杂眼病综合诊疗能力行业领先。考虑疫后诊疗恢复、上市后资金力和品牌力提升、亏损医院陆续进入盈利周期、消费眼科领衔发力等,我们预计公司23-25年EPS为1.21/1.58/2.06元。公司收入体量及盈利能力位居行业第一梯队,全国性扩张能力持续被验证,增长驱动众多,首次覆盖给予
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近期行业销量: 1)6月中下旬进入传统旺季,今年有可能会提前,目前维持全年行业销量10%增长预期,根据下半月动销情况做后续调整; 2)稳态以相对悲观的预测看,6000万年需求会成为行业底,长期看更加乐观,百人保有量相对较高; 近期行业价格: 1)三月底出现阶段性价格竞争,4月份有所缓解,5月份相对比较激烈; 2)公司不会主动发起价格竞争,一般作为跟随者;行业内中小品牌也没有能力发起价格竞争; 3)公司策略是利润优先,遵循利润最大化思路动态调整利润率和销量;完成全年股权激励目标问题不大; 产品端:
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专注建立产品优势,连接器业务快速增长 得益于公司产品升级,带动单价提升。 丰富产品种类实现业务纵向扩张,CAGE及结构件业务打入泰科通讯业务模块。同时着力开发QSFP112G产品,对应800G光模块,满足带宽增长的高速率需求;高速连接器、服务器散热器进入小批量试产阶段。同时积极开拓小鹏、长安汽车等客户,促进汽车业务协同发展。 连接器生产基地将于23年12月达到使用状态,预计高速通讯连接器项目达产后新增产能 4770 万个,对应年均新增净利润 1.0 亿元;新能源汽车连接器项目达产后新增产能 24
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姚记科技:捕鱼游戏流水增长亮眼,球星卡成长潜力可期
1、捕鱼游戏流水增长亮眼。行业方面,2022年6月至2023年5月,TOP15捕鱼游戏总流水持续增长。公司方面,姚记旗下捕鱼游戏《指尖捕鱼》《捕鱼炸翻天》《姚记捕鱼》《大神捕鱼》总流水亦稳健增长。公司已将AIGC工具应用于游戏研发的美术和代码方面,并积极研发新游。2023年经济整体修复推动用户付费能力提升,游戏行业政策边际松动,我们看好公司基于多年捕鱼游戏研发及运营经验,与行业增长实现共振。 2、广告与扑克牌业务亦健康增长。23Q1公司广告业务继续保持良好发展态势,公司通过不断优化内部管理,23
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姚记科技
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2023-06-13 13:00:06
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国际医学更新:就诊爬坡处于历史高位,已进入价值底部,坚定看好,强烈推荐
公司二季度以来日住院病人维持在历史高位,中心医院3100床左右,高新医院1550左右,Q2收入有望继续创单季度新高,利润持续减亏。我们就市场关心的问题及对公司价值的思考再做梳理更新。 业绩趋势如何? 短期维度,Q1收入超10亿创历史单季新高且利润减亏显著,2022年历经多重扰动,预计于2023年无论收入或利润端均完成深蹲起跳,Q2延续环比增长,若爬坡趋势良好收入有望突破11-12亿,下半年又将迎来严肃医疗旺季,全年收入有望冲45-50亿。中长期维度,万张床位规模效应叠加新建设规划投用,百亿收入将
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国际医学
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2023-06-13 12:44:06
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孩子王(301078):住房政策向多子女家庭倾斜!广东明确生育支持18项措施
孩子王(301078):住房政策向多子女家庭倾斜!广东明确生育支持18项措施;KidsGPT首创“ai+母婴”产业,4700万人app用户资源,主要逻辑: 1️⃣三孩配套政策相继出炉,多孩家庭购房补贴政策,疫情后生育率会出现高峰,母婴产业需求激增。国家对于三孩政策高度非常强,此次广东明确多项政策细节,包括购房补贴政策、优化生育全程服务、鼓励用人单位为职工提供福利性托育服务等。未来多孩政策在各地会逐步放开。 2️⃣孩子王在母婴童零售及增值服务全产业链布局,包括产后护理、月嫂、亲子摄影、亲子游乐、早
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孩子王
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2023-06-13 12:40:29
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奕瑞科技:股东红杉减持情况梳理
2023年6月13日,公司发布公告,截至公告日,公司股东天津红杉、北京红杉合计持有公司股份为11.68%,拟通过大宗交易的方式减持其所持有的公司股份合计不超过5,088,407股,减持比例合计不超过公司股份总数的5%。减持时间为2023年6月16日至2023年12月15日。 此前北京红杉、天津红杉减持情况梳理: 1、2021年9月-2022年3月:拟减持不超过7.38%,实际减持0.17%,均为大宗交易。 2、2022年3月-2022年9月:拟减持不超过7.29%,实际减持2.63%,其中天津红
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奕瑞科技
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2023-06-13 11:02:07
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大华股份:调整时坚定推荐,看好智慧视觉领先厂商的三重增长逻辑!
公司是智能机器视觉领域龙头,中移动入股后持续深化推进项目合作、产品研发。随AI产业发展公司智能解决方案不断升级,预期带动营收规模快速增长。我们认为在细分赛道掌握终端接口、数据、垂类算法、客户的公司将拥有较高护城河壁垒。公司作为AI视觉接口,具备硬件、软件、平台能力,有望与中移动在数字中国建设落地中深度受益。 To B是通用大模型在垂类应用的主要场景。在垂类领域,我们认为大模型将为企业带来1)降本、2)需求提升,从而推动to B渗透率快速增长。在机器视觉领域,大模型带来的降本增效会推动下游智慧化升
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大华股份
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2023-06-13 10:57:36
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炬光科技
无人驾驶,特斯拉fsd,余承东华为。。。 行业里就看好三个票,炬光科技 长光华芯的激光雷达, 虹软科技的算法。 昨天埋伏撒豆子进去,结果全汽车链条都涨,就它们三个不动。 今天市场有点开始反应的意思了。 这篇文章工分返还。 凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300
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2023-06-13 10:32:28
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【星环科技】调研总结更新
调研情况更新 (1)向量数据库:与MS的GPT4接口DEMO已经跑通,MS在中国的应用客户超过1000家,公司为GPT在国内的应用提供向量数据库、MLOps服务,目前业务正在谈判中;但目前定价和商业模式均没有确定。 (2)定增业务介绍:计划募资15亿,投入到量化投研/知识AI助手/数据要素安全项目/数据分析大模型/研发中心建设,投入主要以算力建设为主。 (3)业绩预期:上半年测试业务总数超过去年,竞争比较激烈,金融行业的业务不错,to G的业务今年可能比较弱,全年收入预期增速40%。 向量数据库
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星环科技
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桐昆股份:景气先行,估值筑底!
【事件】 1. 大股东增持:增持金额2-4亿元,增持价格不高于18元/股。 2. 董事会换届:陈蕾当选公司董事长。 【点评】 1. 底部增持彰显信心,价差已先于估值修复。 2. 全产业链库存回落,看好涤纶长丝向上弹性。 3. 聚酯链在建项目丰富,远期有望再造一个“新桐昆”。 4. 浙石化盈利环比改善,新材料延伸持续增厚投资收益。 【投资建议】 我们维持公司2023-2025年归母净利润35、51和67亿元,按2023年6月9日收盘价计算,对应PE分别8.9、6.1和4.6倍。周期底部投资价值凸显
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桐昆股份
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2023-06-13 10:23:38
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梦网科技信息更新
#业绩: 传统短信2023 年预计利润 2-3 千万,5G信息预计利润在2.3亿以上。目前已经同电信签订协议,加上同运营商绑定的其他业务,总利润能达到3个亿左右。 #5G消息: (1)公司自推:Q1以卖出40亿条,预计今年总量 200 亿条,每条一毛钱,其中3分钱为成本,剩余7分钟同手机厂商分,扣除费用后预计能有 2 个亿的利润;(2)公司目前已同三大运营商达成意向合作协议,运营商通过梦网的平台提供5G短信营销,每条给梦网提供2-3分钱利润,每年短信市场总量约为16000亿条,若能转化10%的市
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梦网科技
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2023-06-13 10:12:55
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丝杠/导轨行业深度!
报告链接:https://dwz.date/fxf8 滚珠丝杠+直线导轨全球市场空间预计在2030年达到75.67亿美元,伴随人形机器人放量市场空间有爆发前景。根据verified market research数据,22年全球滚珠丝杠市场空间17.99亿美元,预计到 2030 年达到 28.13 亿美元,期间复合增速 5.93%;21年全球直线导轨市场空间为 25.93 亿美元,预计 2030 年达到 47.54 亿美元,期间复合增速 7.14%。特斯拉人形机器人“Optimus”下肢腿部将采
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秦川机床
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掌阅科技:AI阅读产品“阅爱聊”内测,稀缺入口+丰富版权ip储备+智能阅读产品值得重点关注
公司AI智慧阅读产品“阅爱聊”正式内测,用户可以与系统中特定的历史名人(乔布斯、孔子等)和有趣的人物角色(孟婆、白月光等)聊天,也可以与图书作者对话,进行交互式阅读,提升阅读效率,增加图书阅读趣味性。在产品体验上,“阅爱聊”类似于海外火爆的Character.AI,但由于该应用还处于测试期,还不具备创建新角色、人物参数设置、深度学习反馈等功能,后续随着产品逐渐调优,用户体验有望大幅优化。 我们一直看好在C端有大量用户的产品型公司,2022年公司MAU用户达1.7亿,同比21年底的1.5亿人次实现
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掌阅科技
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2023-06-13 09:12:06
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油运跟踪点评:欧盟拟加强制裁,期待检修季后国内需求放量
根据Clarksons数据,6月11日当周VLCC运价环比上周上涨15%至37234美元/天,其中TD3C(中东-中国)航线环比上周上涨29%至22919美元/天,运价逐渐企稳回升,考虑未来7月国内炼厂检修逐渐结束,国内需求若释放有望提振运价。剔除即期运价波动影响,期租市场运价仍然保持相对稳定,货主仍看好中长期油轮运价上行,建议关注油轮龙头的布局时机。 欧盟拟出台新一轮制裁方案,老旧油轮运营空间或进一步收窄:根据劳氏日报报道,欧洲拟出台新的制裁,禁止从事欺骗性船对船(STS)转运或故意关闭自动识
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2023-06-13 08:56:43
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华厦眼科首次覆盖:明眸之“华” 始于眼“厦”
国内眼科服务领跑者,多点驱动驶入高增长通道 华厦眼科是国内第二大的眼科连锁医疗集团,深耕福建并向全国扩张,截至22年底已于国内开设57家眼科医院(福建省内11家,省外46家)及23家视光中心。公司专家阵容强大且科室覆盖全面,复杂眼病综合诊疗能力行业领先。考虑疫后诊疗恢复、上市后资金力和品牌力提升、亏损医院陆续进入盈利周期、消费眼科领衔发力等,我们预计公司23-25年EPS为1.21/1.58/2.06元。公司收入体量及盈利能力位居行业第一梯队,全国性扩张能力持续被验证,增长驱动众多,首次覆盖给予
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华厦眼科
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2023-06-13 08:51:44
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爱玛科技更新
近期行业销量: 1)6月中下旬进入传统旺季,今年有可能会提前,目前维持全年行业销量10%增长预期,根据下半月动销情况做后续调整; 2)稳态以相对悲观的预测看,6000万年需求会成为行业底,长期看更加乐观,百人保有量相对较高; 近期行业价格: 1)三月底出现阶段性价格竞争,4月份有所缓解,5月份相对比较激烈; 2)公司不会主动发起价格竞争,一般作为跟随者;行业内中小品牌也没有能力发起价格竞争; 3)公司策略是利润优先,遵循利润最大化思路动态调整利润率和销量;完成全年股权激励目标问题不大; 产品端:
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爱玛科技
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2023-06-13 08:49:10
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鼎通科技持续推荐
专注建立产品优势,连接器业务快速增长 得益于公司产品升级,带动单价提升。 丰富产品种类实现业务纵向扩张,CAGE及结构件业务打入泰科通讯业务模块。同时着力开发QSFP112G产品,对应800G光模块,满足带宽增长的高速率需求;高速连接器、服务器散热器进入小批量试产阶段。同时积极开拓小鹏、长安汽车等客户,促进汽车业务协同发展。 连接器生产基地将于23年12月达到使用状态,预计高速通讯连接器项目达产后新增产能 4770 万个,对应年均新增净利润 1.0 亿元;新能源汽车连接器项目达产后新增产能 24
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鼎通科技
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2023-06-13 08:46:05
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姚记科技:捕鱼游戏流水增长亮眼,球星卡成长潜力可期
1、捕鱼游戏流水增长亮眼。行业方面,2022年6月至2023年5月,TOP15捕鱼游戏总流水持续增长。公司方面,姚记旗下捕鱼游戏《指尖捕鱼》《捕鱼炸翻天》《姚记捕鱼》《大神捕鱼》总流水亦稳健增长。公司已将AIGC工具应用于游戏研发的美术和代码方面,并积极研发新游。2023年经济整体修复推动用户付费能力提升,游戏行业政策边际松动,我们看好公司基于多年捕鱼游戏研发及运营经验,与行业增长实现共振。 2、广告与扑克牌业务亦健康增长。23Q1公司广告业务继续保持良好发展态势,公司通过不断优化内部管理,23
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国际医学更新:就诊爬坡处于历史高位,已进入价值底部,坚定看好,强烈推荐
公司二季度以来日住院病人维持在历史高位,中心医院3100床左右,高新医院1550左右,Q2收入有望继续创单季度新高,利润持续减亏。我们就市场关心的问题及对公司价值的思考再做梳理更新。 业绩趋势如何? 短期维度,Q1收入超10亿创历史单季新高且利润减亏显著,2022年历经多重扰动,预计于2023年无论收入或利润端均完成深蹲起跳,Q2延续环比增长,若爬坡趋势良好收入有望突破11-12亿,下半年又将迎来严肃医疗旺季,全年收入有望冲45-50亿。中长期维度,万张床位规模效应叠加新建设规划投用,百亿收入将
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孩子王(301078):住房政策向多子女家庭倾斜!广东明确生育支持18项措施
孩子王(301078):住房政策向多子女家庭倾斜!广东明确生育支持18项措施;KidsGPT首创“ai+母婴”产业,4700万人app用户资源,主要逻辑: 1️⃣三孩配套政策相继出炉,多孩家庭购房补贴政策,疫情后生育率会出现高峰,母婴产业需求激增。国家对于三孩政策高度非常强,此次广东明确多项政策细节,包括购房补贴政策、优化生育全程服务、鼓励用人单位为职工提供福利性托育服务等。未来多孩政策在各地会逐步放开。 2️⃣孩子王在母婴童零售及增值服务全产业链布局,包括产后护理、月嫂、亲子摄影、亲子游乐、早
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奕瑞科技:股东红杉减持情况梳理
2023年6月13日,公司发布公告,截至公告日,公司股东天津红杉、北京红杉合计持有公司股份为11.68%,拟通过大宗交易的方式减持其所持有的公司股份合计不超过5,088,407股,减持比例合计不超过公司股份总数的5%。减持时间为2023年6月16日至2023年12月15日。 此前北京红杉、天津红杉减持情况梳理: 1、2021年9月-2022年3月:拟减持不超过7.38%,实际减持0.17%,均为大宗交易。 2、2022年3月-2022年9月:拟减持不超过7.29%,实际减持2.63%,其中天津红
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大华股份:调整时坚定推荐,看好智慧视觉领先厂商的三重增长逻辑!
公司是智能机器视觉领域龙头,中移动入股后持续深化推进项目合作、产品研发。随AI产业发展公司智能解决方案不断升级,预期带动营收规模快速增长。我们认为在细分赛道掌握终端接口、数据、垂类算法、客户的公司将拥有较高护城河壁垒。公司作为AI视觉接口,具备硬件、软件、平台能力,有望与中移动在数字中国建设落地中深度受益。 To B是通用大模型在垂类应用的主要场景。在垂类领域,我们认为大模型将为企业带来1)降本、2)需求提升,从而推动to B渗透率快速增长。在机器视觉领域,大模型带来的降本增效会推动下游智慧化升
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无人驾驶,特斯拉fsd,余承东华为。。。 行业里就看好三个票,炬光科技 长光华芯的激光雷达, 虹软科技的算法。 昨天埋伏撒豆子进去,结果全汽车链条都涨,就它们三个不动。 今天市场有点开始反应的意思了。 这篇文章工分返还。 凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300
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【星环科技】调研总结更新
调研情况更新 (1)向量数据库:与MS的GPT4接口DEMO已经跑通,MS在中国的应用客户超过1000家,公司为GPT在国内的应用提供向量数据库、MLOps服务,目前业务正在谈判中;但目前定价和商业模式均没有确定。 (2)定增业务介绍:计划募资15亿,投入到量化投研/知识AI助手/数据要素安全项目/数据分析大模型/研发中心建设,投入主要以算力建设为主。 (3)业绩预期:上半年测试业务总数超过去年,竞争比较激烈,金融行业的业务不错,to G的业务今年可能比较弱,全年收入预期增速40%。 向量数据库
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桐昆股份:景气先行,估值筑底!
【事件】 1. 大股东增持:增持金额2-4亿元,增持价格不高于18元/股。 2. 董事会换届:陈蕾当选公司董事长。 【点评】 1. 底部增持彰显信心,价差已先于估值修复。 2. 全产业链库存回落,看好涤纶长丝向上弹性。 3. 聚酯链在建项目丰富,远期有望再造一个“新桐昆”。 4. 浙石化盈利环比改善,新材料延伸持续增厚投资收益。 【投资建议】 我们维持公司2023-2025年归母净利润35、51和67亿元,按2023年6月9日收盘价计算,对应PE分别8.9、6.1和4.6倍。周期底部投资价值凸显
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梦网科技信息更新
#业绩: 传统短信2023 年预计利润 2-3 千万,5G信息预计利润在2.3亿以上。目前已经同电信签订协议,加上同运营商绑定的其他业务,总利润能达到3个亿左右。 #5G消息: (1)公司自推:Q1以卖出40亿条,预计今年总量 200 亿条,每条一毛钱,其中3分钱为成本,剩余7分钟同手机厂商分,扣除费用后预计能有 2 个亿的利润;(2)公司目前已同三大运营商达成意向合作协议,运营商通过梦网的平台提供5G短信营销,每条给梦网提供2-3分钱利润,每年短信市场总量约为16000亿条,若能转化10%的市
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丝杠/导轨行业深度!
报告链接:https://dwz.date/fxf8 滚珠丝杠+直线导轨全球市场空间预计在2030年达到75.67亿美元,伴随人形机器人放量市场空间有爆发前景。根据verified market research数据,22年全球滚珠丝杠市场空间17.99亿美元,预计到 2030 年达到 28.13 亿美元,期间复合增速 5.93%;21年全球直线导轨市场空间为 25.93 亿美元,预计 2030 年达到 47.54 亿美元,期间复合增速 7.14%。特斯拉人形机器人“Optimus”下肢腿部将采
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掌阅科技:AI阅读产品“阅爱聊”内测,稀缺入口+丰富版权ip储备+智能阅读产品值得重点关注
公司AI智慧阅读产品“阅爱聊”正式内测,用户可以与系统中特定的历史名人(乔布斯、孔子等)和有趣的人物角色(孟婆、白月光等)聊天,也可以与图书作者对话,进行交互式阅读,提升阅读效率,增加图书阅读趣味性。在产品体验上,“阅爱聊”类似于海外火爆的Character.AI,但由于该应用还处于测试期,还不具备创建新角色、人物参数设置、深度学习反馈等功能,后续随着产品逐渐调优,用户体验有望大幅优化。 我们一直看好在C端有大量用户的产品型公司,2022年公司MAU用户达1.7亿,同比21年底的1.5亿人次实现
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油运跟踪点评:欧盟拟加强制裁,期待检修季后国内需求放量
根据Clarksons数据,6月11日当周VLCC运价环比上周上涨15%至37234美元/天,其中TD3C(中东-中国)航线环比上周上涨29%至22919美元/天,运价逐渐企稳回升,考虑未来7月国内炼厂检修逐渐结束,国内需求若释放有望提振运价。剔除即期运价波动影响,期租市场运价仍然保持相对稳定,货主仍看好中长期油轮运价上行,建议关注油轮龙头的布局时机。 欧盟拟出台新一轮制裁方案,老旧油轮运营空间或进一步收窄:根据劳氏日报报道,欧洲拟出台新的制裁,禁止从事欺骗性船对船(STS)转运或故意关闭自动识
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华厦眼科首次覆盖:明眸之“华” 始于眼“厦”
国内眼科服务领跑者,多点驱动驶入高增长通道 华厦眼科是国内第二大的眼科连锁医疗集团,深耕福建并向全国扩张,截至22年底已于国内开设57家眼科医院(福建省内11家,省外46家)及23家视光中心。公司专家阵容强大且科室覆盖全面,复杂眼病综合诊疗能力行业领先。考虑疫后诊疗恢复、上市后资金力和品牌力提升、亏损医院陆续进入盈利周期、消费眼科领衔发力等,我们预计公司23-25年EPS为1.21/1.58/2.06元。公司收入体量及盈利能力位居行业第一梯队,全国性扩张能力持续被验证,增长驱动众多,首次覆盖给予
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爱玛科技更新
近期行业销量: 1)6月中下旬进入传统旺季,今年有可能会提前,目前维持全年行业销量10%增长预期,根据下半月动销情况做后续调整; 2)稳态以相对悲观的预测看,6000万年需求会成为行业底,长期看更加乐观,百人保有量相对较高; 近期行业价格: 1)三月底出现阶段性价格竞争,4月份有所缓解,5月份相对比较激烈; 2)公司不会主动发起价格竞争,一般作为跟随者;行业内中小品牌也没有能力发起价格竞争; 3)公司策略是利润优先,遵循利润最大化思路动态调整利润率和销量;完成全年股权激励目标问题不大; 产品端:
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鼎通科技持续推荐
专注建立产品优势,连接器业务快速增长 得益于公司产品升级,带动单价提升。 丰富产品种类实现业务纵向扩张,CAGE及结构件业务打入泰科通讯业务模块。同时着力开发QSFP112G产品,对应800G光模块,满足带宽增长的高速率需求;高速连接器、服务器散热器进入小批量试产阶段。同时积极开拓小鹏、长安汽车等客户,促进汽车业务协同发展。 连接器生产基地将于23年12月达到使用状态,预计高速通讯连接器项目达产后新增产能 4770 万个,对应年均新增净利润 1.0 亿元;新能源汽车连接器项目达产后新增产能 24
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资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-13 08:46:05
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姚记科技:捕鱼游戏流水增长亮眼,球星卡成长潜力可期
1、捕鱼游戏流水增长亮眼。行业方面,2022年6月至2023年5月,TOP15捕鱼游戏总流水持续增长。公司方面,姚记旗下捕鱼游戏《指尖捕鱼》《捕鱼炸翻天》《姚记捕鱼》《大神捕鱼》总流水亦稳健增长。公司已将AIGC工具应用于游戏研发的美术和代码方面,并积极研发新游。2023年经济整体修复推动用户付费能力提升,游戏行业政策边际松动,我们看好公司基于多年捕鱼游戏研发及运营经验,与行业增长实现共振。 2、广告与扑克牌业务亦健康增长。23Q1公司广告业务继续保持良好发展态势,公司通过不断优化内部管理,23
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