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2023-06-13 05:23:53
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朗姿股份:拟收购武汉五洲、武汉韩辰,加速并购整合步伐
6月10日,公司公告其全资子公司北京朗姿医管拟以现金的方式受让博辰八号、卓淑英等股东持有的武汉五洲90%股权、武汉韩辰70%股权,交易对价分别约2.5亿元/7,086万元。交易完成后,公司共持有武汉五洲90%股权、武汉韩辰70%股权。 评论: 1、拟以2.5亿元/7,086万元现金收购武汉五洲、武汉韩辰。本次交易的两个标的基本情况:①武汉五洲:下设整形外科、微创科、皮肤科、植发科及口腔科五大科室,门店面积约8,339平方米,配有19间病房及8间手术室。2022年/1Q23武汉五洲营收分别为1.8
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朗姿股份
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2023-06-13 05:22:25
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智能驾驶板块大涨点评(6.12)
政策端发力有望加速智驾进程。6月2日,国常会提出要加强智能驾驶体系关键核心技术攻关,构建“车能路云”融合发展的产业生态。与智能驾驶相关的法律法规不完善、基础设施建设落后一直是制约智能驾驶发展至L3及以上级别的重要原因,本次国常会提到智能驾驶再一次印证智能化是我国实现汽车强国的战略选择,我们认为后续国家层面有望尽快推出相关政策推动L3及以上智驾落地。 领头羊持续发声,有望加强主机厂投入信心。近期马斯克表示愿意将FSD相关技术授权给其他公司;6月9日余承东在阿维塔科技发布会上表示,L3标准预计在6月
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经纬恒润
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继峰股份
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华阳集团
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保隆科技
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2023-06-13 05:21:00
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家电板块大涨点评
今日家电板块大涨,我们判断主要系1)空调动销良好;2)人民币汇率下降利好出口型企业,同时出口增速转负带来后续稳地产、扩内需政策可期;3)家电个股中报大概率超预期。 空调动销表现良好 从行业的角度看,据奥维云网数据,23年5月空调全渠道销额同增50%,据产业在线,6月空调排产同增33.6%,连续维持高增长; 从公司的角度看,5月海尔安装卡增长30%,美的安装卡增长40%。 稳地产、扩内需政策可期 从出口的角度看,人民币兑美元汇率持续走弱,利好出口型企业表现; 从政策的角度看,5月出口超预期回落,同
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盾安环境
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石头科技
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海尔智家
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美的集团
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2023-06-12 15:35:48
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智能驾驶板块大涨点评(6.12)
政策端发力有望加速智驾进程。6月2日,国常会提出要加强智能驾驶体系关键核心技术攻关,构建“车能路云”融合发展的产业生态。与智能驾驶相关的法律法规不完善、基础设施建设落后一直是制约智能驾驶发展至L3及以上级别的重要原因,本次国常会提到智能驾驶再一次印证智能化是我国实现汽车强国的战略选择,我们认为后续国家层面有望尽快推出相关政策推动L3及以上智驾落地。 领头羊持续发声,有望加强主机厂投入信心。近期马斯克表示愿意将FSD相关技术授权给其他公司;6月9日余承东在阿维塔科技发布会上表示,L3标准预计在6月
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保隆科技
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2023-06-12 14:39:58
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涨停!洁净室工程整体解决方案一站式服务商,深耕IC半导体等高端领域
头部企业盈利能力强,深度受益半导体行业发展 圣晖集成半导体行业营收占比超50%,公司盈利能力强,毛利率高于同行业上市公司平均值约3%; 市场规模:中性情况下预计25年中国半导体洁净室工程市场空间450亿,23-25年CAGR23.4%,在保守、中性、乐观情况下,19-25年,中国大陆洁净室工程市场总体规模CAGR有望达 7.1% / 13.6% / 17.2%。 高筑技术护城河,客户资源厚积薄发。 技术方面:公司洁净室技术在空气洁净度、温湿度控制、AMC控制等方面处于领先地位。2022年,公司研
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圣晖集成
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2023-06-12 14:35:11
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具有阿尔法电池龙头的交流要点
点评:可实盘的真正好标的!!! #abc产能及出货 今年目标出货5-6gw,规划总产能超过50gw。ABC产品珠海基地投产的6.5gw正常爬坡中,最新规划为10gw。地面端第一期15gw,义乌还有一期规划也是15gw,目前送样阶段。 #ABC产品技术优势 行业认为组件理论转化效率26.4%,ABC实验室理论转化效率29.53%,今年底做到27%理论效率。热斑情况解决了95%以上,对发电的影响降低了95%,首年发电量衰减低于0.5%。 #地面端产品 义乌工厂已经投产,需求场景多,基于不同场景开发不
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爱旭股份
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【鼎泰高科更新】+20230612
【1】AI服务器带动高阶PCB板结构性放量,钻针需求量三倍提升。AI服务器中由于GPU对于并行数据处理大幅上升,典型PCB的层数将从当前的12层提升至18层以上,甚至具有多达26层HDI板出现。HDI板及集成电路用封装基板等高密度板钻孔多数为微孔,其生产制造多使用微钻。微孔是印制电路板的关键结构,微型钻头则是高阶PCB核心工具。0.2mm及以下的高性能微型钻针的需求量预计将大幅提升。 作为耗材,微型钻针的消耗量是普通钻针的3倍。钻针消耗频率高,普通钻针的使用寿命约在6000孔,而HDI板微钻的使
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鼎泰高科
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2023-06-12 14:09:20
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【强瑞技术】液冷产品供货华为!4倍弹性标的
1、公司提供服务器液冷设备给华为,年报已经实锤; 2、公司最近收购的三烨科技提供高速光模块散热方案,进军高速光模块行业; 3、2019年华为没受制裁之前,公司营收占比88%,目前华为占比为18%,随着华为在算力市场发力,公司液冷供货华为营收具备4倍弹性空间。 点评:图形好看,逻辑自辨! 凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑
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2023-06-12 13:52:48
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铜峰电子:独家合作,额外预计贡献4.5亿利润,空间较大
1、技术储备较深厚,基膜产能规模领先,一体化夯实竞争优势: 公司长期专注于薄膜电容器领域,深厚的技术优势,使得公司与国内外众多知名企业建立了合作关系。基膜方面,目前,公司已拥有6条PP生产线,约1.5 万吨PP膜产能(在建两条,产能约4100吨),规模行业领先。同时,公司早在 1990 年,就已形成了“双向拉伸膜、金属化膜、薄膜电容器”一条龙的生产格局,经过多年发展,公司进一步夯实了产业链一体化的优势——这既有利于公司及时获取下游行业信息,也有利于上下游产品技术相互支持,并增加成本优势。 2、复
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铜峰电子
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仅对粉丝:
铜峰电子,震荡中稳步攀升! 骄成超声到时候也会。 凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑
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2023-06-12 13:24:59
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算力标的新贵,上海算力领主<云赛智联>
上海市高度重视AI算力建设,4月19日,上海经信委政策提出,到2025年,本市数据中心算力超18000PFLOPS(FP32)。6月2日,上海临港新片区发布政策提出到2025年,临港新片区总算力超过5EFLOPS(FP32),AI算力占比达到80%。 ️上海,北京都明确提出地方算力平台由政府统筹协调和政策保障。 ️2023年3月左右,云赛智联已经建设人工智能计算峰值能力达到100P的公共算力服务平台。 ️云赛具备建设算力中心能耗指标。5月16日,云赛智联拟建的松江大数据计算中心(二期)已经取得数
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云赛智联
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2.21
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2023-06-12 13:20:49
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海南矿业:铁矿+油气主营双轮驱动,助力海南,粤港澳大湾区建设
1、 储量丰富,品位较高。石碌矿区保有工业铁矿石资源量2.22亿吨,平均TFe品位45.86%;其中含探明资源量铁矿石4243.60万吨、控制资源量铁矿石4020.81万吨。 2.铁矿经营目标清晰,新技术项目提升采选品位 铁矿石方面,公司一方面通过增加外购矿补充足够的原矿矿源,另一方面通过实施磁化焙烧技改及持续推进精益管理实现降本增效。公司2023年力争实现成品矿产量273万吨。磁化焙烧项目预计2024年一季度投产,该项目实施并达产后,公司铁精矿品位将从原来的62.5%提高到65%以上,铁金属回
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海南矿业
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2023-06-12 13:20:08
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神通科技:注塑专家进入汽车光学
#可转债落地、公司转型大赛道汽车光学。5月25日,公司可转债获批通过,拟募集5.77亿元,用于湖北光学镜片生产基地建设。项目达产后,将新增年产反射镜200万套、激光雷达透镜(高配)110万套、激光雷达透镜(低配)220万套、毫米波雷达透镜500万套产能。项目建设期为2年,达产后营收10.2亿元,净利润1.26亿元,毛利率29%、净利率12%,税后IRR为18.96%,静态回收期(含建设期、税后)为6.47年。根据公司测算,25年HUD光学镜片、30年激光雷达透镜及30年毫米波雷达透镜市场空间分别
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神通科技
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2023-06-12 13:19:24
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精达股份:电磁线平台型公司呼之欲出,受益于特斯拉扩产
#23Q1扣非同比增长: 公司发布2023年一季报年报,实现营收39.9亿元,同比-12.9%,环比-5.7%;实现归母净利润1.01亿元,同比-1.1%,环比-11.1%;实现扣非后归母净利润0.97亿元,同比+7.9%,环比-0.6%。23Q1受疫情和季节性影响,业绩环比略降,未来随车、工业和家电需求回暖,公司出货有望稳步增长。 #电磁线平台型公司呼之欲出: 1)扁线:特斯拉核心供应商,受益于车储扩产。22年销量1.95万吨,同增85.71%,其中新能车用扁线约 1.2 万吨,同增约 100
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精达股份
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2023-06-12 13:18:59
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#日盈电子:自动驾驶普及最受益的15亿铲子股
事件:TSL员工爆料:上海将作为第一个试点城市开放特斯拉fsd完全版;与之呼应,前,华为智能汽车负责人余承东向媒体透露,中国L3级自动驾驶标准预计在6月底出炉。我们继续关注大赛道上绕不开的小市值标的:日盈电子。 自动驾驶普及绕不开传感器清洗设备。自动驾驶的感知层中需要用到大量的摄像头、超声波雷达、毫米波雷达、激光雷达、夜视仪等转换器。自动驾驶清洗系统实现摄像头、激光雷达等部件的清洗,保证其行车期间的可见度,决定了自动驾驶的安全性和舒适性。 日盈电子在汽车洗涤系统领域深耕近二十年,产品应用场景覆盖
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日盈电子
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6月10日,公司公告其全资子公司北京朗姿医管拟以现金的方式受让博辰八号、卓淑英等股东持有的武汉五洲90%股权、武汉韩辰70%股权,交易对价分别约2.5亿元/7,086万元。交易完成后,公司共持有武汉五洲90%股权、武汉韩辰70%股权。 评论: 1、拟以2.5亿元/7,086万元现金收购武汉五洲、武汉韩辰。本次交易的两个标的基本情况:①武汉五洲:下设整形外科、微创科、皮肤科、植发科及口腔科五大科室,门店面积约8,339平方米,配有19间病房及8间手术室。2022年/1Q23武汉五洲营收分别为1.8
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智能驾驶板块大涨点评(6.12)
政策端发力有望加速智驾进程。6月2日,国常会提出要加强智能驾驶体系关键核心技术攻关,构建“车能路云”融合发展的产业生态。与智能驾驶相关的法律法规不完善、基础设施建设落后一直是制约智能驾驶发展至L3及以上级别的重要原因,本次国常会提到智能驾驶再一次印证智能化是我国实现汽车强国的战略选择,我们认为后续国家层面有望尽快推出相关政策推动L3及以上智驾落地。 领头羊持续发声,有望加强主机厂投入信心。近期马斯克表示愿意将FSD相关技术授权给其他公司;6月9日余承东在阿维塔科技发布会上表示,L3标准预计在6月
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今日家电板块大涨,我们判断主要系1)空调动销良好;2)人民币汇率下降利好出口型企业,同时出口增速转负带来后续稳地产、扩内需政策可期;3)家电个股中报大概率超预期。 空调动销表现良好 从行业的角度看,据奥维云网数据,23年5月空调全渠道销额同增50%,据产业在线,6月空调排产同增33.6%,连续维持高增长; 从公司的角度看,5月海尔安装卡增长30%,美的安装卡增长40%。 稳地产、扩内需政策可期 从出口的角度看,人民币兑美元汇率持续走弱,利好出口型企业表现; 从政策的角度看,5月出口超预期回落,同
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政策端发力有望加速智驾进程。6月2日,国常会提出要加强智能驾驶体系关键核心技术攻关,构建“车能路云”融合发展的产业生态。与智能驾驶相关的法律法规不完善、基础设施建设落后一直是制约智能驾驶发展至L3及以上级别的重要原因,本次国常会提到智能驾驶再一次印证智能化是我国实现汽车强国的战略选择,我们认为后续国家层面有望尽快推出相关政策推动L3及以上智驾落地。 领头羊持续发声,有望加强主机厂投入信心。近期马斯克表示愿意将FSD相关技术授权给其他公司;6月9日余承东在阿维塔科技发布会上表示,L3标准预计在6月
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涨停!洁净室工程整体解决方案一站式服务商,深耕IC半导体等高端领域
头部企业盈利能力强,深度受益半导体行业发展 圣晖集成半导体行业营收占比超50%,公司盈利能力强,毛利率高于同行业上市公司平均值约3%; 市场规模:中性情况下预计25年中国半导体洁净室工程市场空间450亿,23-25年CAGR23.4%,在保守、中性、乐观情况下,19-25年,中国大陆洁净室工程市场总体规模CAGR有望达 7.1% / 13.6% / 17.2%。 高筑技术护城河,客户资源厚积薄发。 技术方面:公司洁净室技术在空气洁净度、温湿度控制、AMC控制等方面处于领先地位。2022年,公司研
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点评:可实盘的真正好标的!!! #abc产能及出货 今年目标出货5-6gw,规划总产能超过50gw。ABC产品珠海基地投产的6.5gw正常爬坡中,最新规划为10gw。地面端第一期15gw,义乌还有一期规划也是15gw,目前送样阶段。 #ABC产品技术优势 行业认为组件理论转化效率26.4%,ABC实验室理论转化效率29.53%,今年底做到27%理论效率。热斑情况解决了95%以上,对发电的影响降低了95%,首年发电量衰减低于0.5%。 #地面端产品 义乌工厂已经投产,需求场景多,基于不同场景开发不
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【1】AI服务器带动高阶PCB板结构性放量,钻针需求量三倍提升。AI服务器中由于GPU对于并行数据处理大幅上升,典型PCB的层数将从当前的12层提升至18层以上,甚至具有多达26层HDI板出现。HDI板及集成电路用封装基板等高密度板钻孔多数为微孔,其生产制造多使用微钻。微孔是印制电路板的关键结构,微型钻头则是高阶PCB核心工具。0.2mm及以下的高性能微型钻针的需求量预计将大幅提升。 作为耗材,微型钻针的消耗量是普通钻针的3倍。钻针消耗频率高,普通钻针的使用寿命约在6000孔,而HDI板微钻的使
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【强瑞技术】液冷产品供货华为!4倍弹性标的
1、公司提供服务器液冷设备给华为,年报已经实锤; 2、公司最近收购的三烨科技提供高速光模块散热方案,进军高速光模块行业; 3、2019年华为没受制裁之前,公司营收占比88%,目前华为占比为18%,随着华为在算力市场发力,公司液冷供货华为营收具备4倍弹性空间。 点评:图形好看,逻辑自辨! 凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑
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铜峰电子:独家合作,额外预计贡献4.5亿利润,空间较大
1、技术储备较深厚,基膜产能规模领先,一体化夯实竞争优势: 公司长期专注于薄膜电容器领域,深厚的技术优势,使得公司与国内外众多知名企业建立了合作关系。基膜方面,目前,公司已拥有6条PP生产线,约1.5 万吨PP膜产能(在建两条,产能约4100吨),规模行业领先。同时,公司早在 1990 年,就已形成了“双向拉伸膜、金属化膜、薄膜电容器”一条龙的生产格局,经过多年发展,公司进一步夯实了产业链一体化的优势——这既有利于公司及时获取下游行业信息,也有利于上下游产品技术相互支持,并增加成本优势。 2、复
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算力标的新贵,上海算力领主<云赛智联>
上海市高度重视AI算力建设,4月19日,上海经信委政策提出,到2025年,本市数据中心算力超18000PFLOPS(FP32)。6月2日,上海临港新片区发布政策提出到2025年,临港新片区总算力超过5EFLOPS(FP32),AI算力占比达到80%。 ️上海,北京都明确提出地方算力平台由政府统筹协调和政策保障。 ️2023年3月左右,云赛智联已经建设人工智能计算峰值能力达到100P的公共算力服务平台。 ️云赛具备建设算力中心能耗指标。5月16日,云赛智联拟建的松江大数据计算中心(二期)已经取得数
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海南矿业:铁矿+油气主营双轮驱动,助力海南,粤港澳大湾区建设
1、 储量丰富,品位较高。石碌矿区保有工业铁矿石资源量2.22亿吨,平均TFe品位45.86%;其中含探明资源量铁矿石4243.60万吨、控制资源量铁矿石4020.81万吨。 2.铁矿经营目标清晰,新技术项目提升采选品位 铁矿石方面,公司一方面通过增加外购矿补充足够的原矿矿源,另一方面通过实施磁化焙烧技改及持续推进精益管理实现降本增效。公司2023年力争实现成品矿产量273万吨。磁化焙烧项目预计2024年一季度投产,该项目实施并达产后,公司铁精矿品位将从原来的62.5%提高到65%以上,铁金属回
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神通科技:注塑专家进入汽车光学
#可转债落地、公司转型大赛道汽车光学。5月25日,公司可转债获批通过,拟募集5.77亿元,用于湖北光学镜片生产基地建设。项目达产后,将新增年产反射镜200万套、激光雷达透镜(高配)110万套、激光雷达透镜(低配)220万套、毫米波雷达透镜500万套产能。项目建设期为2年,达产后营收10.2亿元,净利润1.26亿元,毛利率29%、净利率12%,税后IRR为18.96%,静态回收期(含建设期、税后)为6.47年。根据公司测算,25年HUD光学镜片、30年激光雷达透镜及30年毫米波雷达透镜市场空间分别
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精达股份:电磁线平台型公司呼之欲出,受益于特斯拉扩产
#23Q1扣非同比增长: 公司发布2023年一季报年报,实现营收39.9亿元,同比-12.9%,环比-5.7%;实现归母净利润1.01亿元,同比-1.1%,环比-11.1%;实现扣非后归母净利润0.97亿元,同比+7.9%,环比-0.6%。23Q1受疫情和季节性影响,业绩环比略降,未来随车、工业和家电需求回暖,公司出货有望稳步增长。 #电磁线平台型公司呼之欲出: 1)扁线:特斯拉核心供应商,受益于车储扩产。22年销量1.95万吨,同增85.71%,其中新能车用扁线约 1.2 万吨,同增约 100
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#日盈电子:自动驾驶普及最受益的15亿铲子股
事件:TSL员工爆料:上海将作为第一个试点城市开放特斯拉fsd完全版;与之呼应,前,华为智能汽车负责人余承东向媒体透露,中国L3级自动驾驶标准预计在6月底出炉。我们继续关注大赛道上绕不开的小市值标的:日盈电子。 自动驾驶普及绕不开传感器清洗设备。自动驾驶的感知层中需要用到大量的摄像头、超声波雷达、毫米波雷达、激光雷达、夜视仪等转换器。自动驾驶清洗系统实现摄像头、激光雷达等部件的清洗,保证其行车期间的可见度,决定了自动驾驶的安全性和舒适性。 日盈电子在汽车洗涤系统领域深耕近二十年,产品应用场景覆盖
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2023-06-13 05:23:53
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朗姿股份:拟收购武汉五洲、武汉韩辰,加速并购整合步伐
6月10日,公司公告其全资子公司北京朗姿医管拟以现金的方式受让博辰八号、卓淑英等股东持有的武汉五洲90%股权、武汉韩辰70%股权,交易对价分别约2.5亿元/7,086万元。交易完成后,公司共持有武汉五洲90%股权、武汉韩辰70%股权。 评论: 1、拟以2.5亿元/7,086万元现金收购武汉五洲、武汉韩辰。本次交易的两个标的基本情况:①武汉五洲:下设整形外科、微创科、皮肤科、植发科及口腔科五大科室,门店面积约8,339平方米,配有19间病房及8间手术室。2022年/1Q23武汉五洲营收分别为1.8
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智能驾驶板块大涨点评(6.12)
政策端发力有望加速智驾进程。6月2日,国常会提出要加强智能驾驶体系关键核心技术攻关,构建“车能路云”融合发展的产业生态。与智能驾驶相关的法律法规不完善、基础设施建设落后一直是制约智能驾驶发展至L3及以上级别的重要原因,本次国常会提到智能驾驶再一次印证智能化是我国实现汽车强国的战略选择,我们认为后续国家层面有望尽快推出相关政策推动L3及以上智驾落地。 领头羊持续发声,有望加强主机厂投入信心。近期马斯克表示愿意将FSD相关技术授权给其他公司;6月9日余承东在阿维塔科技发布会上表示,L3标准预计在6月
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家电板块大涨点评
今日家电板块大涨,我们判断主要系1)空调动销良好;2)人民币汇率下降利好出口型企业,同时出口增速转负带来后续稳地产、扩内需政策可期;3)家电个股中报大概率超预期。 空调动销表现良好 从行业的角度看,据奥维云网数据,23年5月空调全渠道销额同增50%,据产业在线,6月空调排产同增33.6%,连续维持高增长; 从公司的角度看,5月海尔安装卡增长30%,美的安装卡增长40%。 稳地产、扩内需政策可期 从出口的角度看,人民币兑美元汇率持续走弱,利好出口型企业表现; 从政策的角度看,5月出口超预期回落,同
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盾安环境
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智能驾驶板块大涨点评(6.12)
政策端发力有望加速智驾进程。6月2日,国常会提出要加强智能驾驶体系关键核心技术攻关,构建“车能路云”融合发展的产业生态。与智能驾驶相关的法律法规不完善、基础设施建设落后一直是制约智能驾驶发展至L3及以上级别的重要原因,本次国常会提到智能驾驶再一次印证智能化是我国实现汽车强国的战略选择,我们认为后续国家层面有望尽快推出相关政策推动L3及以上智驾落地。 领头羊持续发声,有望加强主机厂投入信心。近期马斯克表示愿意将FSD相关技术授权给其他公司;6月9日余承东在阿维塔科技发布会上表示,L3标准预计在6月
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涨停!洁净室工程整体解决方案一站式服务商,深耕IC半导体等高端领域
头部企业盈利能力强,深度受益半导体行业发展 圣晖集成半导体行业营收占比超50%,公司盈利能力强,毛利率高于同行业上市公司平均值约3%; 市场规模:中性情况下预计25年中国半导体洁净室工程市场空间450亿,23-25年CAGR23.4%,在保守、中性、乐观情况下,19-25年,中国大陆洁净室工程市场总体规模CAGR有望达 7.1% / 13.6% / 17.2%。 高筑技术护城河,客户资源厚积薄发。 技术方面:公司洁净室技术在空气洁净度、温湿度控制、AMC控制等方面处于领先地位。2022年,公司研
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具有阿尔法电池龙头的交流要点
点评:可实盘的真正好标的!!! #abc产能及出货 今年目标出货5-6gw,规划总产能超过50gw。ABC产品珠海基地投产的6.5gw正常爬坡中,最新规划为10gw。地面端第一期15gw,义乌还有一期规划也是15gw,目前送样阶段。 #ABC产品技术优势 行业认为组件理论转化效率26.4%,ABC实验室理论转化效率29.53%,今年底做到27%理论效率。热斑情况解决了95%以上,对发电的影响降低了95%,首年发电量衰减低于0.5%。 #地面端产品 义乌工厂已经投产,需求场景多,基于不同场景开发不
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【鼎泰高科更新】+20230612
【1】AI服务器带动高阶PCB板结构性放量,钻针需求量三倍提升。AI服务器中由于GPU对于并行数据处理大幅上升,典型PCB的层数将从当前的12层提升至18层以上,甚至具有多达26层HDI板出现。HDI板及集成电路用封装基板等高密度板钻孔多数为微孔,其生产制造多使用微钻。微孔是印制电路板的关键结构,微型钻头则是高阶PCB核心工具。0.2mm及以下的高性能微型钻针的需求量预计将大幅提升。 作为耗材,微型钻针的消耗量是普通钻针的3倍。钻针消耗频率高,普通钻针的使用寿命约在6000孔,而HDI板微钻的使
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【强瑞技术】液冷产品供货华为!4倍弹性标的
1、公司提供服务器液冷设备给华为,年报已经实锤; 2、公司最近收购的三烨科技提供高速光模块散热方案,进军高速光模块行业; 3、2019年华为没受制裁之前,公司营收占比88%,目前华为占比为18%,随着华为在算力市场发力,公司液冷供货华为营收具备4倍弹性空间。 点评:图形好看,逻辑自辨! 凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑
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铜峰电子:独家合作,额外预计贡献4.5亿利润,空间较大
1、技术储备较深厚,基膜产能规模领先,一体化夯实竞争优势: 公司长期专注于薄膜电容器领域,深厚的技术优势,使得公司与国内外众多知名企业建立了合作关系。基膜方面,目前,公司已拥有6条PP生产线,约1.5 万吨PP膜产能(在建两条,产能约4100吨),规模行业领先。同时,公司早在 1990 年,就已形成了“双向拉伸膜、金属化膜、薄膜电容器”一条龙的生产格局,经过多年发展,公司进一步夯实了产业链一体化的优势——这既有利于公司及时获取下游行业信息,也有利于上下游产品技术相互支持,并增加成本优势。 2、复
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铜峰电子
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铜峰电子,震荡中稳步攀升! 骄成超声到时候也会。 凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑
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算力标的新贵,上海算力领主<云赛智联>
上海市高度重视AI算力建设,4月19日,上海经信委政策提出,到2025年,本市数据中心算力超18000PFLOPS(FP32)。6月2日,上海临港新片区发布政策提出到2025年,临港新片区总算力超过5EFLOPS(FP32),AI算力占比达到80%。 ️上海,北京都明确提出地方算力平台由政府统筹协调和政策保障。 ️2023年3月左右,云赛智联已经建设人工智能计算峰值能力达到100P的公共算力服务平台。 ️云赛具备建设算力中心能耗指标。5月16日,云赛智联拟建的松江大数据计算中心(二期)已经取得数
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云赛智联
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2023-06-12 13:20:49
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海南矿业:铁矿+油气主营双轮驱动,助力海南,粤港澳大湾区建设
1、 储量丰富,品位较高。石碌矿区保有工业铁矿石资源量2.22亿吨,平均TFe品位45.86%;其中含探明资源量铁矿石4243.60万吨、控制资源量铁矿石4020.81万吨。 2.铁矿经营目标清晰,新技术项目提升采选品位 铁矿石方面,公司一方面通过增加外购矿补充足够的原矿矿源,另一方面通过实施磁化焙烧技改及持续推进精益管理实现降本增效。公司2023年力争实现成品矿产量273万吨。磁化焙烧项目预计2024年一季度投产,该项目实施并达产后,公司铁精矿品位将从原来的62.5%提高到65%以上,铁金属回
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海南矿业
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神通科技:注塑专家进入汽车光学
#可转债落地、公司转型大赛道汽车光学。5月25日,公司可转债获批通过,拟募集5.77亿元,用于湖北光学镜片生产基地建设。项目达产后,将新增年产反射镜200万套、激光雷达透镜(高配)110万套、激光雷达透镜(低配)220万套、毫米波雷达透镜500万套产能。项目建设期为2年,达产后营收10.2亿元,净利润1.26亿元,毛利率29%、净利率12%,税后IRR为18.96%,静态回收期(含建设期、税后)为6.47年。根据公司测算,25年HUD光学镜片、30年激光雷达透镜及30年毫米波雷达透镜市场空间分别
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精达股份:电磁线平台型公司呼之欲出,受益于特斯拉扩产
#23Q1扣非同比增长: 公司发布2023年一季报年报,实现营收39.9亿元,同比-12.9%,环比-5.7%;实现归母净利润1.01亿元,同比-1.1%,环比-11.1%;实现扣非后归母净利润0.97亿元,同比+7.9%,环比-0.6%。23Q1受疫情和季节性影响,业绩环比略降,未来随车、工业和家电需求回暖,公司出货有望稳步增长。 #电磁线平台型公司呼之欲出: 1)扁线:特斯拉核心供应商,受益于车储扩产。22年销量1.95万吨,同增85.71%,其中新能车用扁线约 1.2 万吨,同增约 100
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#日盈电子:自动驾驶普及最受益的15亿铲子股
事件:TSL员工爆料:上海将作为第一个试点城市开放特斯拉fsd完全版;与之呼应,前,华为智能汽车负责人余承东向媒体透露,中国L3级自动驾驶标准预计在6月底出炉。我们继续关注大赛道上绕不开的小市值标的:日盈电子。 自动驾驶普及绕不开传感器清洗设备。自动驾驶的感知层中需要用到大量的摄像头、超声波雷达、毫米波雷达、激光雷达、夜视仪等转换器。自动驾驶清洗系统实现摄像头、激光雷达等部件的清洗,保证其行车期间的可见度,决定了自动驾驶的安全性和舒适性。 日盈电子在汽车洗涤系统领域深耕近二十年,产品应用场景覆盖
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6月10日,公司公告其全资子公司北京朗姿医管拟以现金的方式受让博辰八号、卓淑英等股东持有的武汉五洲90%股权、武汉韩辰70%股权,交易对价分别约2.5亿元/7,086万元。交易完成后,公司共持有武汉五洲90%股权、武汉韩辰70%股权。 评论: 1、拟以2.5亿元/7,086万元现金收购武汉五洲、武汉韩辰。本次交易的两个标的基本情况:①武汉五洲:下设整形外科、微创科、皮肤科、植发科及口腔科五大科室,门店面积约8,339平方米,配有19间病房及8间手术室。2022年/1Q23武汉五洲营收分别为1.8
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政策端发力有望加速智驾进程。6月2日,国常会提出要加强智能驾驶体系关键核心技术攻关,构建“车能路云”融合发展的产业生态。与智能驾驶相关的法律法规不完善、基础设施建设落后一直是制约智能驾驶发展至L3及以上级别的重要原因,本次国常会提到智能驾驶再一次印证智能化是我国实现汽车强国的战略选择,我们认为后续国家层面有望尽快推出相关政策推动L3及以上智驾落地。 领头羊持续发声,有望加强主机厂投入信心。近期马斯克表示愿意将FSD相关技术授权给其他公司;6月9日余承东在阿维塔科技发布会上表示,L3标准预计在6月
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今日家电板块大涨,我们判断主要系1)空调动销良好;2)人民币汇率下降利好出口型企业,同时出口增速转负带来后续稳地产、扩内需政策可期;3)家电个股中报大概率超预期。 空调动销表现良好 从行业的角度看,据奥维云网数据,23年5月空调全渠道销额同增50%,据产业在线,6月空调排产同增33.6%,连续维持高增长; 从公司的角度看,5月海尔安装卡增长30%,美的安装卡增长40%。 稳地产、扩内需政策可期 从出口的角度看,人民币兑美元汇率持续走弱,利好出口型企业表现; 从政策的角度看,5月出口超预期回落,同
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涨停!洁净室工程整体解决方案一站式服务商,深耕IC半导体等高端领域
头部企业盈利能力强,深度受益半导体行业发展 圣晖集成半导体行业营收占比超50%,公司盈利能力强,毛利率高于同行业上市公司平均值约3%; 市场规模:中性情况下预计25年中国半导体洁净室工程市场空间450亿,23-25年CAGR23.4%,在保守、中性、乐观情况下,19-25年,中国大陆洁净室工程市场总体规模CAGR有望达 7.1% / 13.6% / 17.2%。 高筑技术护城河,客户资源厚积薄发。 技术方面:公司洁净室技术在空气洁净度、温湿度控制、AMC控制等方面处于领先地位。2022年,公司研
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【1】AI服务器带动高阶PCB板结构性放量,钻针需求量三倍提升。AI服务器中由于GPU对于并行数据处理大幅上升,典型PCB的层数将从当前的12层提升至18层以上,甚至具有多达26层HDI板出现。HDI板及集成电路用封装基板等高密度板钻孔多数为微孔,其生产制造多使用微钻。微孔是印制电路板的关键结构,微型钻头则是高阶PCB核心工具。0.2mm及以下的高性能微型钻针的需求量预计将大幅提升。 作为耗材,微型钻针的消耗量是普通钻针的3倍。钻针消耗频率高,普通钻针的使用寿命约在6000孔,而HDI板微钻的使
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【强瑞技术】液冷产品供货华为!4倍弹性标的
1、公司提供服务器液冷设备给华为,年报已经实锤; 2、公司最近收购的三烨科技提供高速光模块散热方案,进军高速光模块行业; 3、2019年华为没受制裁之前,公司营收占比88%,目前华为占比为18%,随着华为在算力市场发力,公司液冷供货华为营收具备4倍弹性空间。 点评:图形好看,逻辑自辨! 凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑字数300字凑
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铜峰电子:独家合作,额外预计贡献4.5亿利润,空间较大
1、技术储备较深厚,基膜产能规模领先,一体化夯实竞争优势: 公司长期专注于薄膜电容器领域,深厚的技术优势,使得公司与国内外众多知名企业建立了合作关系。基膜方面,目前,公司已拥有6条PP生产线,约1.5 万吨PP膜产能(在建两条,产能约4100吨),规模行业领先。同时,公司早在 1990 年,就已形成了“双向拉伸膜、金属化膜、薄膜电容器”一条龙的生产格局,经过多年发展,公司进一步夯实了产业链一体化的优势——这既有利于公司及时获取下游行业信息,也有利于上下游产品技术相互支持,并增加成本优势。 2、复
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2023-06-12 13:24:59
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算力标的新贵,上海算力领主<云赛智联>
上海市高度重视AI算力建设,4月19日,上海经信委政策提出,到2025年,本市数据中心算力超18000PFLOPS(FP32)。6月2日,上海临港新片区发布政策提出到2025年,临港新片区总算力超过5EFLOPS(FP32),AI算力占比达到80%。 ️上海,北京都明确提出地方算力平台由政府统筹协调和政策保障。 ️2023年3月左右,云赛智联已经建设人工智能计算峰值能力达到100P的公共算力服务平台。 ️云赛具备建设算力中心能耗指标。5月16日,云赛智联拟建的松江大数据计算中心(二期)已经取得数
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2.21
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2023-06-12 13:20:49
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海南矿业:铁矿+油气主营双轮驱动,助力海南,粤港澳大湾区建设
1、 储量丰富,品位较高。石碌矿区保有工业铁矿石资源量2.22亿吨,平均TFe品位45.86%;其中含探明资源量铁矿石4243.60万吨、控制资源量铁矿石4020.81万吨。 2.铁矿经营目标清晰,新技术项目提升采选品位 铁矿石方面,公司一方面通过增加外购矿补充足够的原矿矿源,另一方面通过实施磁化焙烧技改及持续推进精益管理实现降本增效。公司2023年力争实现成品矿产量273万吨。磁化焙烧项目预计2024年一季度投产,该项目实施并达产后,公司铁精矿品位将从原来的62.5%提高到65%以上,铁金属回
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2023-06-12 13:20:08
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神通科技:注塑专家进入汽车光学
#可转债落地、公司转型大赛道汽车光学。5月25日,公司可转债获批通过,拟募集5.77亿元,用于湖北光学镜片生产基地建设。项目达产后,将新增年产反射镜200万套、激光雷达透镜(高配)110万套、激光雷达透镜(低配)220万套、毫米波雷达透镜500万套产能。项目建设期为2年,达产后营收10.2亿元,净利润1.26亿元,毛利率29%、净利率12%,税后IRR为18.96%,静态回收期(含建设期、税后)为6.47年。根据公司测算,25年HUD光学镜片、30年激光雷达透镜及30年毫米波雷达透镜市场空间分别
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2023-06-12 13:19:24
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精达股份:电磁线平台型公司呼之欲出,受益于特斯拉扩产
#23Q1扣非同比增长: 公司发布2023年一季报年报,实现营收39.9亿元,同比-12.9%,环比-5.7%;实现归母净利润1.01亿元,同比-1.1%,环比-11.1%;实现扣非后归母净利润0.97亿元,同比+7.9%,环比-0.6%。23Q1受疫情和季节性影响,业绩环比略降,未来随车、工业和家电需求回暖,公司出货有望稳步增长。 #电磁线平台型公司呼之欲出: 1)扁线:特斯拉核心供应商,受益于车储扩产。22年销量1.95万吨,同增85.71%,其中新能车用扁线约 1.2 万吨,同增约 100
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2023-06-12 13:18:59
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#日盈电子:自动驾驶普及最受益的15亿铲子股
事件:TSL员工爆料:上海将作为第一个试点城市开放特斯拉fsd完全版;与之呼应,前,华为智能汽车负责人余承东向媒体透露,中国L3级自动驾驶标准预计在6月底出炉。我们继续关注大赛道上绕不开的小市值标的:日盈电子。 自动驾驶普及绕不开传感器清洗设备。自动驾驶的感知层中需要用到大量的摄像头、超声波雷达、毫米波雷达、激光雷达、夜视仪等转换器。自动驾驶清洗系统实现摄像头、激光雷达等部件的清洗,保证其行车期间的可见度,决定了自动驾驶的安全性和舒适性。 日盈电子在汽车洗涤系统领域深耕近二十年,产品应用场景覆盖
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