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2023-06-12 13:18:59
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#日盈电子:自动驾驶普及最受益的15亿铲子股
事件:TSL员工爆料:上海将作为第一个试点城市开放特斯拉fsd完全版;与之呼应,前,华为智能汽车负责人余承东向媒体透露,中国L3级自动驾驶标准预计在6月底出炉。我们继续关注大赛道上绕不开的小市值标的:日盈电子。 自动驾驶普及绕不开传感器清洗设备。自动驾驶的感知层中需要用到大量的摄像头、超声波雷达、毫米波雷达、激光雷达、夜视仪等转换器。自动驾驶清洗系统实现摄像头、激光雷达等部件的清洗,保证其行车期间的可见度,决定了自动驾驶的安全性和舒适性。 日盈电子在汽车洗涤系统领域深耕近二十年,产品应用场景覆盖
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日盈电子
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2023-06-12 11:02:44
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虚拟现实产业链标的梳理——罗曼股份:子公司具备MR相关技术储备
公司基本面:主业23年以来明显修复,积极探索虚拟现实、新能源等业务。23年以来照明行业总体呈现平稳向好态势,公司快速推进景观照明业务全国布局,青岛、开封、晋江、大连等城市的新项目稳步落地,Q1实现营收1.06亿元,同比增长289%;归母净利润1263万元,同比增长402%。同时,公司积极探索景观照明及建筑用能的光伏+、储能+等绿色发展方向;不断升级虚实融合、智能感知、实时交互的沉浸式文旅体验新技术,进一步优化文旅、文创项目的开发模式,持续打造罗曼数字文旅的核心竞争力。3月,公司参建的青岛中山路地
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2023-06-12 10:08:40
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AMD:MI300 直指英伟达“AI王冠”
AMD:MI300 直指英伟达“AI王冠”,重视 AMD 追赶机遇事件:北京时间2023年6月14日凌晨1点AMD将举办“AMD数据中心和人工智能技术首映式”展示最新的数据中心和人工智能产品,CEO苏姿丰称InstinetMI300加速器满足AI和HPC/超级计算生态系统的所有 要求,可助AMD 占领市场,预摘英伟达“AI王冠”。 ◇市场空间:大摩分析师Joseph Moore 给出乐观指引称,AMD 已看到来自客户的“稳定订单”,AMD2024 年的AI相关营收有望达到4亿美元,最高甚至可能达
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虚拟电厂模式跑通第1步:看好用电数据传输的HPLC模块应用起量-0611
————————— 除电力市场化机制的建立完善以外,虚拟电厂商业模式跑通的前提还包括:1)可观:观测对象包括负荷侧各类用电设备;2)可管:对可调节负荷的管理能力;3)可析:建立分析模型、构建分析算法;4)可控:制定准确的控制策略和控制的目标参数。 我们认为,【时间顺序看,虚拟电厂等投资机会的第一步要看负荷侧电力设备硬件投资】,包括用电终端采集、传输等。 🌼负荷侧设备的增量? 从时间顺序看,我们认为虚拟电厂在应用层跑通的前提是感知层(采集)、网络层(传输)全面升级。 1、【采集能力-感知层】:接
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瑞鹄模具调研后更新:装备业务牢筑基石,携手奇瑞&华为共拓零部件第二增长曲线-0611
————————— 🌼被忽视的模具龙头,订单快速增长 模具行业特点:非标、定制,各主机厂需求特色化,行业集中度不高。但公司在外覆盖件模具领域占据10%以上的市场份额(由公司交付模具款数与行业新车型数量的比例推算),竞争优势主要在于技术方案能力、快速交付能力,毛利率亦在行业中上水平(与部分零部件公司自产自销模具高毛利率相比,主要是成本归集上的差异)。1-5月新增订单(含产线,主要是模具)约15亿,同比依然高速增长,侧面反映下游主机厂仍有大量在开发的新车型。 🌼自动化产线受益电子元器件降价,盈利
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巨人网络(002558.SZ):原始征途流水排名表现亮眼,AI游戏拟真交互探索者
1、《原始征途》手游排名持续攀升,经典IP老树新枝。公司旗下“征途”IP是国战类MMORPG网游最知名品牌之一,3月24日《原始征途》手游上线后,首日流水超1000万,上线仅一周iOS端流水预计达千万级别;据七麦数据统计,app近期《原始征途》手游在iOS畅销榜实时排名上升至15-10位,在角色扮演类中高居第4。除《原始征途》和1月国内上线的《太空行动》外,23年公司预计还将上线《龙与世界的尽头》,在MMO、休闲类等传统优势领域外探索放置类新赛道,《龙与世界的尽头》《太空行动》有望于暑期开启大规
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巨人网络
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维海德:深度布局 8K VR 直播及 AI教育, 持续受益AI&MR 云办公场景。
1.AI视频硬件持续领先,8K摄像机开展布局。公司作为全球著名的音视频通讯设备及解决方案供应商,与人工智能芯片及解决方案商地平线达成深度合作,联合开发基于AI应用的远程视频会议摄像机和网络直播摄像机;目前在研8K摄像机,面向低端广电和高端AV市场,相关市场伴随MR推广不断打开。 2.微软Zoom双巨头认证,AI办公时代抢占先手。公司同时通过Microsoft Teams认证(V5)和ZOOM的官方硬件认证,两者在在线办公会议领域全球市占率超过70%,Microsoft Teams是全球视频会议中
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2023-06-12 09:25:45
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公司内部重组,引入超10亿元投资,建议关注!
清晰划分业务分部,精简业务营运,维亚生物实施内部重组。重组完成后,公司CRO业务将转移至维亚上海及其附属公司,CDMO业务将由维亚上海转移至其他全资附属公司,公司将透过独立类别的附属公司进行其CRO业务及CDMO业务以及持有投资孵化企业的股权。 维亚生物重组,引入淡马锡和弘晖基金超10亿元投资。6月11日公司港股发布公告,淡马锡和弘晖基金共向维亚上海增资约人民币5.48亿元,同时以总代价约5.15亿元(约0.73亿美元)从Viva Investment收购维亚上海注册资本约0.55亿元(约0.0
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中科光芯,光芯片最核心标的,深度受益AI算力发展
1、#中科光芯 为跃岭股份参股子公司,参股比例10.89%,是国内光通信产业核心光芯片及光器件开发生产的开拓者之一。公司拥有全球顶尖的光芯片外延、芯片制造、模组全核心制造技术,已建成全套光芯片设计、加工、生产成型、成品组装、成品检测检验能力的完整生产线 2、现有产品包括外延片、芯片、TO器件、光器件、光模块等,#国内唯一一家能够独立设计并量产光芯片的企业(全球仅5家) 3、中科光芯在福州和深圳建立研发中心,年销量超过几千颗光芯片,#下游客户包括中兴通讯和华为等国内主流通讯公司,技术实力国内第一,
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跃岭股份
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2023-06-12 08:59:12
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短期回调不改成长逻辑,继续看好中微公司
近期中微股价回调较大,主要系减持公告影响,我们继续看好公司在刻蚀设备先进工艺的卡位和新品突破的成长性,重申公司主要逻辑如下: #刻蚀主业先进工艺持续突破 →逻辑工艺广泛覆盖,在国际客户5 nm及以下产线实现多次批量销售;存储工艺满足客户128L 3D NAND量产。 →先进工艺方面,公司针对逻辑器件的大马士革刻蚀和针对先进存储的60:1极高深宽比刻蚀取得良好进展。 #新品布局广泛瞄准先进存储市场 🔺LPCVD:CVD钨已完成实验室测试,能满足128L 3D NAND关键工艺需求,并正在开发下一
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中微公司
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2023-06-11 23:29:15
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比音勒芬-点评:第四期员工持股计划发布,彰显信心
报告链接:https://note.youdao.com/s/Tf31IYUE 公司发布第四期员工持股计划草案: 🔹本次员工持股计划较此前范围更广、规模更大(参加对象不超过1624人,募集资金总额上限2亿元,预计可购买股票不超过 623.44万股,占当前总股本1.09%)。 🔹董事长进行兜底并提供一定比例的借款支持,有望激发员工团队活力。 🔹锁定期为购买完成后的12个月。 我们估计主品牌4~5月流水高速增长,加盟商信心进一步恢复。我们估计2023年公司门店有望净增150家左右(店数增幅达1
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比音勒芬
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2023-06-11 23:28:30
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【高测股份】与英发睿能签订20GW切片产能战略合作协议,切片代工逻辑持续兑现
事件:高测与英发睿能就切片达成战略合作,英发睿能在宜宾投资建设的20GW拉晶产能所生产的单晶硅棒全部委托高测进行代工切片,高测预留20GW的切片产能优先满足英发睿能的切片需求。 切片代工产能已规划102GW,代工模式加速渗透。 此次为英发睿能预留的20GW切片产能,隶属于高测宜宾50GW大硅片切片项目中的一期25GW,我们预计宜宾一期25GW将于2024年3-4月投产,10月满产。公司切片代工业务原规划产能35GW,2022年4月上调至47GW;2022年12月新增规划河南5GW,总产能进一步上
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高测股份
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2023-06-11 23:27:46
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卓易信息 回复问询函要点,A股唯一的AI自动化编程+AI算力标的
1,什么是IDE工具软件? IDE(Integrated Development Environment)全称是集成开发环境,是用于提供程序开发环境的应用程序,一般包括代码编辑器、编译器、调试器和图形用户界面等工具。其在软件行业地位类似于工业母机,是生产软件的软件,所有软件公司都需要使用。卓易信息收购的艾普阳即是稀缺的IDE基础软件厂商。 2,关于收购标的艾普阳的对赌业绩? 不考虑DevMagic Studio 等系列新产品贡献(拳头产品),23年/24年/25年的净利润预测分别为4145万/4
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卓易信息
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2023-06-11 23:26:50
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分众传媒vs学大教育
#分众传媒 本周统计单联播网品牌数平均21个,去重后累计33个,新增必胜客、勇闯天涯、Moodytiger等品牌广告。四个点位循环时长均为22分钟。 上刊需求比较强,量可比2021年同期。 详见图 近几周上刊率高的原因:1)618电商周期;2)传统消费品切换广告渠道,从电视等渠道往梯媒切的趋势比较明显,典型如2-3分钟播放的农夫山泉。背后的逻辑是传统消费品抢市场,品牌广告的固定预算流向更有效率的梯媒。 目前来看,分众逐季业绩beat的概率比较大,业务再次向下的概率小,任何的变化都算是边际改善,属
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学大教育
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分众传媒
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2023-06-11 23:25:43
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AMD新品发布在即,持续看好AI领域投资机遇
事件:北京时间6月14日凌晨AMD将举办名为“AMD数据中心和人工智能技术首映式”的活动,以展示其最新的数据中心和AI技术。 MI300为AMD最强AI芯片,对标英伟达H100 MI300目前是AMD AI领域最强芯片。该芯片被业界认为对标英伟达H100,体现在: 【架构】MI300是业界首款“CPU+GPU+内存”一体化的数据中心芯片,也是AMD第三代CDNA架构(专门针对HPC)产品。基于高度整合的架构,MI300晶体管数量多达1460亿个,多于H100的800亿个。 【内存】MI300采用
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长电科技
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#日盈电子:自动驾驶普及最受益的15亿铲子股
事件:TSL员工爆料:上海将作为第一个试点城市开放特斯拉fsd完全版;与之呼应,前,华为智能汽车负责人余承东向媒体透露,中国L3级自动驾驶标准预计在6月底出炉。我们继续关注大赛道上绕不开的小市值标的:日盈电子。 自动驾驶普及绕不开传感器清洗设备。自动驾驶的感知层中需要用到大量的摄像头、超声波雷达、毫米波雷达、激光雷达、夜视仪等转换器。自动驾驶清洗系统实现摄像头、激光雷达等部件的清洗,保证其行车期间的可见度,决定了自动驾驶的安全性和舒适性。 日盈电子在汽车洗涤系统领域深耕近二十年,产品应用场景覆盖
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虚拟现实产业链标的梳理——罗曼股份:子公司具备MR相关技术储备
公司基本面:主业23年以来明显修复,积极探索虚拟现实、新能源等业务。23年以来照明行业总体呈现平稳向好态势,公司快速推进景观照明业务全国布局,青岛、开封、晋江、大连等城市的新项目稳步落地,Q1实现营收1.06亿元,同比增长289%;归母净利润1263万元,同比增长402%。同时,公司积极探索景观照明及建筑用能的光伏+、储能+等绿色发展方向;不断升级虚实融合、智能感知、实时交互的沉浸式文旅体验新技术,进一步优化文旅、文创项目的开发模式,持续打造罗曼数字文旅的核心竞争力。3月,公司参建的青岛中山路地
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AMD:MI300 直指英伟达“AI王冠”
AMD:MI300 直指英伟达“AI王冠”,重视 AMD 追赶机遇事件:北京时间2023年6月14日凌晨1点AMD将举办“AMD数据中心和人工智能技术首映式”展示最新的数据中心和人工智能产品,CEO苏姿丰称InstinetMI300加速器满足AI和HPC/超级计算生态系统的所有 要求,可助AMD 占领市场,预摘英伟达“AI王冠”。 ◇市场空间:大摩分析师Joseph Moore 给出乐观指引称,AMD 已看到来自客户的“稳定订单”,AMD2024 年的AI相关营收有望达到4亿美元,最高甚至可能达
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虚拟电厂模式跑通第1步:看好用电数据传输的HPLC模块应用起量-0611
————————— 除电力市场化机制的建立完善以外,虚拟电厂商业模式跑通的前提还包括:1)可观:观测对象包括负荷侧各类用电设备;2)可管:对可调节负荷的管理能力;3)可析:建立分析模型、构建分析算法;4)可控:制定准确的控制策略和控制的目标参数。 我们认为,【时间顺序看,虚拟电厂等投资机会的第一步要看负荷侧电力设备硬件投资】,包括用电终端采集、传输等。 🌼负荷侧设备的增量? 从时间顺序看,我们认为虚拟电厂在应用层跑通的前提是感知层(采集)、网络层(传输)全面升级。 1、【采集能力-感知层】:接
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瑞鹄模具调研后更新:装备业务牢筑基石,携手奇瑞&华为共拓零部件第二增长曲线-0611
————————— 🌼被忽视的模具龙头,订单快速增长 模具行业特点:非标、定制,各主机厂需求特色化,行业集中度不高。但公司在外覆盖件模具领域占据10%以上的市场份额(由公司交付模具款数与行业新车型数量的比例推算),竞争优势主要在于技术方案能力、快速交付能力,毛利率亦在行业中上水平(与部分零部件公司自产自销模具高毛利率相比,主要是成本归集上的差异)。1-5月新增订单(含产线,主要是模具)约15亿,同比依然高速增长,侧面反映下游主机厂仍有大量在开发的新车型。 🌼自动化产线受益电子元器件降价,盈利
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巨人网络(002558.SZ):原始征途流水排名表现亮眼,AI游戏拟真交互探索者
1、《原始征途》手游排名持续攀升,经典IP老树新枝。公司旗下“征途”IP是国战类MMORPG网游最知名品牌之一,3月24日《原始征途》手游上线后,首日流水超1000万,上线仅一周iOS端流水预计达千万级别;据七麦数据统计,app近期《原始征途》手游在iOS畅销榜实时排名上升至15-10位,在角色扮演类中高居第4。除《原始征途》和1月国内上线的《太空行动》外,23年公司预计还将上线《龙与世界的尽头》,在MMO、休闲类等传统优势领域外探索放置类新赛道,《龙与世界的尽头》《太空行动》有望于暑期开启大规
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维海德:深度布局 8K VR 直播及 AI教育, 持续受益AI&MR 云办公场景。
1.AI视频硬件持续领先,8K摄像机开展布局。公司作为全球著名的音视频通讯设备及解决方案供应商,与人工智能芯片及解决方案商地平线达成深度合作,联合开发基于AI应用的远程视频会议摄像机和网络直播摄像机;目前在研8K摄像机,面向低端广电和高端AV市场,相关市场伴随MR推广不断打开。 2.微软Zoom双巨头认证,AI办公时代抢占先手。公司同时通过Microsoft Teams认证(V5)和ZOOM的官方硬件认证,两者在在线办公会议领域全球市占率超过70%,Microsoft Teams是全球视频会议中
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公司内部重组,引入超10亿元投资,建议关注!
清晰划分业务分部,精简业务营运,维亚生物实施内部重组。重组完成后,公司CRO业务将转移至维亚上海及其附属公司,CDMO业务将由维亚上海转移至其他全资附属公司,公司将透过独立类别的附属公司进行其CRO业务及CDMO业务以及持有投资孵化企业的股权。 维亚生物重组,引入淡马锡和弘晖基金超10亿元投资。6月11日公司港股发布公告,淡马锡和弘晖基金共向维亚上海增资约人民币5.48亿元,同时以总代价约5.15亿元(约0.73亿美元)从Viva Investment收购维亚上海注册资本约0.55亿元(约0.0
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中科光芯,光芯片最核心标的,深度受益AI算力发展
1、#中科光芯 为跃岭股份参股子公司,参股比例10.89%,是国内光通信产业核心光芯片及光器件开发生产的开拓者之一。公司拥有全球顶尖的光芯片外延、芯片制造、模组全核心制造技术,已建成全套光芯片设计、加工、生产成型、成品组装、成品检测检验能力的完整生产线 2、现有产品包括外延片、芯片、TO器件、光器件、光模块等,#国内唯一一家能够独立设计并量产光芯片的企业(全球仅5家) 3、中科光芯在福州和深圳建立研发中心,年销量超过几千颗光芯片,#下游客户包括中兴通讯和华为等国内主流通讯公司,技术实力国内第一,
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短期回调不改成长逻辑,继续看好中微公司
近期中微股价回调较大,主要系减持公告影响,我们继续看好公司在刻蚀设备先进工艺的卡位和新品突破的成长性,重申公司主要逻辑如下: #刻蚀主业先进工艺持续突破 →逻辑工艺广泛覆盖,在国际客户5 nm及以下产线实现多次批量销售;存储工艺满足客户128L 3D NAND量产。 →先进工艺方面,公司针对逻辑器件的大马士革刻蚀和针对先进存储的60:1极高深宽比刻蚀取得良好进展。 #新品布局广泛瞄准先进存储市场 🔺LPCVD:CVD钨已完成实验室测试,能满足128L 3D NAND关键工艺需求,并正在开发下一
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比音勒芬-点评:第四期员工持股计划发布,彰显信心
报告链接:https://note.youdao.com/s/Tf31IYUE 公司发布第四期员工持股计划草案: 🔹本次员工持股计划较此前范围更广、规模更大(参加对象不超过1624人,募集资金总额上限2亿元,预计可购买股票不超过 623.44万股,占当前总股本1.09%)。 🔹董事长进行兜底并提供一定比例的借款支持,有望激发员工团队活力。 🔹锁定期为购买完成后的12个月。 我们估计主品牌4~5月流水高速增长,加盟商信心进一步恢复。我们估计2023年公司门店有望净增150家左右(店数增幅达1
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【高测股份】与英发睿能签订20GW切片产能战略合作协议,切片代工逻辑持续兑现
事件:高测与英发睿能就切片达成战略合作,英发睿能在宜宾投资建设的20GW拉晶产能所生产的单晶硅棒全部委托高测进行代工切片,高测预留20GW的切片产能优先满足英发睿能的切片需求。 切片代工产能已规划102GW,代工模式加速渗透。 此次为英发睿能预留的20GW切片产能,隶属于高测宜宾50GW大硅片切片项目中的一期25GW,我们预计宜宾一期25GW将于2024年3-4月投产,10月满产。公司切片代工业务原规划产能35GW,2022年4月上调至47GW;2022年12月新增规划河南5GW,总产能进一步上
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卓易信息 回复问询函要点,A股唯一的AI自动化编程+AI算力标的
1,什么是IDE工具软件? IDE(Integrated Development Environment)全称是集成开发环境,是用于提供程序开发环境的应用程序,一般包括代码编辑器、编译器、调试器和图形用户界面等工具。其在软件行业地位类似于工业母机,是生产软件的软件,所有软件公司都需要使用。卓易信息收购的艾普阳即是稀缺的IDE基础软件厂商。 2,关于收购标的艾普阳的对赌业绩? 不考虑DevMagic Studio 等系列新产品贡献(拳头产品),23年/24年/25年的净利润预测分别为4145万/4
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分众传媒vs学大教育
#分众传媒 本周统计单联播网品牌数平均21个,去重后累计33个,新增必胜客、勇闯天涯、Moodytiger等品牌广告。四个点位循环时长均为22分钟。 上刊需求比较强,量可比2021年同期。 详见图 近几周上刊率高的原因:1)618电商周期;2)传统消费品切换广告渠道,从电视等渠道往梯媒切的趋势比较明显,典型如2-3分钟播放的农夫山泉。背后的逻辑是传统消费品抢市场,品牌广告的固定预算流向更有效率的梯媒。 目前来看,分众逐季业绩beat的概率比较大,业务再次向下的概率小,任何的变化都算是边际改善,属
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AMD新品发布在即,持续看好AI领域投资机遇
事件:北京时间6月14日凌晨AMD将举办名为“AMD数据中心和人工智能技术首映式”的活动,以展示其最新的数据中心和AI技术。 MI300为AMD最强AI芯片,对标英伟达H100 MI300目前是AMD AI领域最强芯片。该芯片被业界认为对标英伟达H100,体现在: 【架构】MI300是业界首款“CPU+GPU+内存”一体化的数据中心芯片,也是AMD第三代CDNA架构(专门针对HPC)产品。基于高度整合的架构,MI300晶体管数量多达1460亿个,多于H100的800亿个。 【内存】MI300采用
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#日盈电子:自动驾驶普及最受益的15亿铲子股
事件:TSL员工爆料:上海将作为第一个试点城市开放特斯拉fsd完全版;与之呼应,前,华为智能汽车负责人余承东向媒体透露,中国L3级自动驾驶标准预计在6月底出炉。我们继续关注大赛道上绕不开的小市值标的:日盈电子。 自动驾驶普及绕不开传感器清洗设备。自动驾驶的感知层中需要用到大量的摄像头、超声波雷达、毫米波雷达、激光雷达、夜视仪等转换器。自动驾驶清洗系统实现摄像头、激光雷达等部件的清洗,保证其行车期间的可见度,决定了自动驾驶的安全性和舒适性。 日盈电子在汽车洗涤系统领域深耕近二十年,产品应用场景覆盖
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虚拟现实产业链标的梳理——罗曼股份:子公司具备MR相关技术储备
公司基本面:主业23年以来明显修复,积极探索虚拟现实、新能源等业务。23年以来照明行业总体呈现平稳向好态势,公司快速推进景观照明业务全国布局,青岛、开封、晋江、大连等城市的新项目稳步落地,Q1实现营收1.06亿元,同比增长289%;归母净利润1263万元,同比增长402%。同时,公司积极探索景观照明及建筑用能的光伏+、储能+等绿色发展方向;不断升级虚实融合、智能感知、实时交互的沉浸式文旅体验新技术,进一步优化文旅、文创项目的开发模式,持续打造罗曼数字文旅的核心竞争力。3月,公司参建的青岛中山路地
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AMD:MI300 直指英伟达“AI王冠”
AMD:MI300 直指英伟达“AI王冠”,重视 AMD 追赶机遇事件:北京时间2023年6月14日凌晨1点AMD将举办“AMD数据中心和人工智能技术首映式”展示最新的数据中心和人工智能产品,CEO苏姿丰称InstinetMI300加速器满足AI和HPC/超级计算生态系统的所有 要求,可助AMD 占领市场,预摘英伟达“AI王冠”。 ◇市场空间:大摩分析师Joseph Moore 给出乐观指引称,AMD 已看到来自客户的“稳定订单”,AMD2024 年的AI相关营收有望达到4亿美元,最高甚至可能达
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虚拟电厂模式跑通第1步:看好用电数据传输的HPLC模块应用起量-0611
————————— 除电力市场化机制的建立完善以外,虚拟电厂商业模式跑通的前提还包括:1)可观:观测对象包括负荷侧各类用电设备;2)可管:对可调节负荷的管理能力;3)可析:建立分析模型、构建分析算法;4)可控:制定准确的控制策略和控制的目标参数。 我们认为,【时间顺序看,虚拟电厂等投资机会的第一步要看负荷侧电力设备硬件投资】,包括用电终端采集、传输等。 🌼负荷侧设备的增量? 从时间顺序看,我们认为虚拟电厂在应用层跑通的前提是感知层(采集)、网络层(传输)全面升级。 1、【采集能力-感知层】:接
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瑞鹄模具调研后更新:装备业务牢筑基石,携手奇瑞&华为共拓零部件第二增长曲线-0611
————————— 🌼被忽视的模具龙头,订单快速增长 模具行业特点:非标、定制,各主机厂需求特色化,行业集中度不高。但公司在外覆盖件模具领域占据10%以上的市场份额(由公司交付模具款数与行业新车型数量的比例推算),竞争优势主要在于技术方案能力、快速交付能力,毛利率亦在行业中上水平(与部分零部件公司自产自销模具高毛利率相比,主要是成本归集上的差异)。1-5月新增订单(含产线,主要是模具)约15亿,同比依然高速增长,侧面反映下游主机厂仍有大量在开发的新车型。 🌼自动化产线受益电子元器件降价,盈利
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巨人网络(002558.SZ):原始征途流水排名表现亮眼,AI游戏拟真交互探索者
1、《原始征途》手游排名持续攀升,经典IP老树新枝。公司旗下“征途”IP是国战类MMORPG网游最知名品牌之一,3月24日《原始征途》手游上线后,首日流水超1000万,上线仅一周iOS端流水预计达千万级别;据七麦数据统计,app近期《原始征途》手游在iOS畅销榜实时排名上升至15-10位,在角色扮演类中高居第4。除《原始征途》和1月国内上线的《太空行动》外,23年公司预计还将上线《龙与世界的尽头》,在MMO、休闲类等传统优势领域外探索放置类新赛道,《龙与世界的尽头》《太空行动》有望于暑期开启大规
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维海德:深度布局 8K VR 直播及 AI教育, 持续受益AI&MR 云办公场景。
1.AI视频硬件持续领先,8K摄像机开展布局。公司作为全球著名的音视频通讯设备及解决方案供应商,与人工智能芯片及解决方案商地平线达成深度合作,联合开发基于AI应用的远程视频会议摄像机和网络直播摄像机;目前在研8K摄像机,面向低端广电和高端AV市场,相关市场伴随MR推广不断打开。 2.微软Zoom双巨头认证,AI办公时代抢占先手。公司同时通过Microsoft Teams认证(V5)和ZOOM的官方硬件认证,两者在在线办公会议领域全球市占率超过70%,Microsoft Teams是全球视频会议中
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公司内部重组,引入超10亿元投资,建议关注!
清晰划分业务分部,精简业务营运,维亚生物实施内部重组。重组完成后,公司CRO业务将转移至维亚上海及其附属公司,CDMO业务将由维亚上海转移至其他全资附属公司,公司将透过独立类别的附属公司进行其CRO业务及CDMO业务以及持有投资孵化企业的股权。 维亚生物重组,引入淡马锡和弘晖基金超10亿元投资。6月11日公司港股发布公告,淡马锡和弘晖基金共向维亚上海增资约人民币5.48亿元,同时以总代价约5.15亿元(约0.73亿美元)从Viva Investment收购维亚上海注册资本约0.55亿元(约0.0
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中科光芯,光芯片最核心标的,深度受益AI算力发展
1、#中科光芯 为跃岭股份参股子公司,参股比例10.89%,是国内光通信产业核心光芯片及光器件开发生产的开拓者之一。公司拥有全球顶尖的光芯片外延、芯片制造、模组全核心制造技术,已建成全套光芯片设计、加工、生产成型、成品组装、成品检测检验能力的完整生产线 2、现有产品包括外延片、芯片、TO器件、光器件、光模块等,#国内唯一一家能够独立设计并量产光芯片的企业(全球仅5家) 3、中科光芯在福州和深圳建立研发中心,年销量超过几千颗光芯片,#下游客户包括中兴通讯和华为等国内主流通讯公司,技术实力国内第一,
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短期回调不改成长逻辑,继续看好中微公司
近期中微股价回调较大,主要系减持公告影响,我们继续看好公司在刻蚀设备先进工艺的卡位和新品突破的成长性,重申公司主要逻辑如下: #刻蚀主业先进工艺持续突破 →逻辑工艺广泛覆盖,在国际客户5 nm及以下产线实现多次批量销售;存储工艺满足客户128L 3D NAND量产。 →先进工艺方面,公司针对逻辑器件的大马士革刻蚀和针对先进存储的60:1极高深宽比刻蚀取得良好进展。 #新品布局广泛瞄准先进存储市场 🔺LPCVD:CVD钨已完成实验室测试,能满足128L 3D NAND关键工艺需求,并正在开发下一
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2023-06-11 23:29:15
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比音勒芬-点评:第四期员工持股计划发布,彰显信心
报告链接:https://note.youdao.com/s/Tf31IYUE 公司发布第四期员工持股计划草案: 🔹本次员工持股计划较此前范围更广、规模更大(参加对象不超过1624人,募集资金总额上限2亿元,预计可购买股票不超过 623.44万股,占当前总股本1.09%)。 🔹董事长进行兜底并提供一定比例的借款支持,有望激发员工团队活力。 🔹锁定期为购买完成后的12个月。 我们估计主品牌4~5月流水高速增长,加盟商信心进一步恢复。我们估计2023年公司门店有望净增150家左右(店数增幅达1
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【高测股份】与英发睿能签订20GW切片产能战略合作协议,切片代工逻辑持续兑现
事件:高测与英发睿能就切片达成战略合作,英发睿能在宜宾投资建设的20GW拉晶产能所生产的单晶硅棒全部委托高测进行代工切片,高测预留20GW的切片产能优先满足英发睿能的切片需求。 切片代工产能已规划102GW,代工模式加速渗透。 此次为英发睿能预留的20GW切片产能,隶属于高测宜宾50GW大硅片切片项目中的一期25GW,我们预计宜宾一期25GW将于2024年3-4月投产,10月满产。公司切片代工业务原规划产能35GW,2022年4月上调至47GW;2022年12月新增规划河南5GW,总产能进一步上
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2023-06-11 23:27:46
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卓易信息 回复问询函要点,A股唯一的AI自动化编程+AI算力标的
1,什么是IDE工具软件? IDE(Integrated Development Environment)全称是集成开发环境,是用于提供程序开发环境的应用程序,一般包括代码编辑器、编译器、调试器和图形用户界面等工具。其在软件行业地位类似于工业母机,是生产软件的软件,所有软件公司都需要使用。卓易信息收购的艾普阳即是稀缺的IDE基础软件厂商。 2,关于收购标的艾普阳的对赌业绩? 不考虑DevMagic Studio 等系列新产品贡献(拳头产品),23年/24年/25年的净利润预测分别为4145万/4
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分众传媒vs学大教育
#分众传媒 本周统计单联播网品牌数平均21个,去重后累计33个,新增必胜客、勇闯天涯、Moodytiger等品牌广告。四个点位循环时长均为22分钟。 上刊需求比较强,量可比2021年同期。 详见图 近几周上刊率高的原因:1)618电商周期;2)传统消费品切换广告渠道,从电视等渠道往梯媒切的趋势比较明显,典型如2-3分钟播放的农夫山泉。背后的逻辑是传统消费品抢市场,品牌广告的固定预算流向更有效率的梯媒。 目前来看,分众逐季业绩beat的概率比较大,业务再次向下的概率小,任何的变化都算是边际改善,属
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2023-06-11 23:25:43
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AMD新品发布在即,持续看好AI领域投资机遇
事件:北京时间6月14日凌晨AMD将举办名为“AMD数据中心和人工智能技术首映式”的活动,以展示其最新的数据中心和AI技术。 MI300为AMD最强AI芯片,对标英伟达H100 MI300目前是AMD AI领域最强芯片。该芯片被业界认为对标英伟达H100,体现在: 【架构】MI300是业界首款“CPU+GPU+内存”一体化的数据中心芯片,也是AMD第三代CDNA架构(专门针对HPC)产品。基于高度整合的架构,MI300晶体管数量多达1460亿个,多于H100的800亿个。 【内存】MI300采用
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#日盈电子:自动驾驶普及最受益的15亿铲子股
事件:TSL员工爆料:上海将作为第一个试点城市开放特斯拉fsd完全版;与之呼应,前,华为智能汽车负责人余承东向媒体透露,中国L3级自动驾驶标准预计在6月底出炉。我们继续关注大赛道上绕不开的小市值标的:日盈电子。 自动驾驶普及绕不开传感器清洗设备。自动驾驶的感知层中需要用到大量的摄像头、超声波雷达、毫米波雷达、激光雷达、夜视仪等转换器。自动驾驶清洗系统实现摄像头、激光雷达等部件的清洗,保证其行车期间的可见度,决定了自动驾驶的安全性和舒适性。 日盈电子在汽车洗涤系统领域深耕近二十年,产品应用场景覆盖
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2023-06-12 11:02:44
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虚拟现实产业链标的梳理——罗曼股份:子公司具备MR相关技术储备
公司基本面:主业23年以来明显修复,积极探索虚拟现实、新能源等业务。23年以来照明行业总体呈现平稳向好态势,公司快速推进景观照明业务全国布局,青岛、开封、晋江、大连等城市的新项目稳步落地,Q1实现营收1.06亿元,同比增长289%;归母净利润1263万元,同比增长402%。同时,公司积极探索景观照明及建筑用能的光伏+、储能+等绿色发展方向;不断升级虚实融合、智能感知、实时交互的沉浸式文旅体验新技术,进一步优化文旅、文创项目的开发模式,持续打造罗曼数字文旅的核心竞争力。3月,公司参建的青岛中山路地
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AMD:MI300 直指英伟达“AI王冠”
AMD:MI300 直指英伟达“AI王冠”,重视 AMD 追赶机遇事件:北京时间2023年6月14日凌晨1点AMD将举办“AMD数据中心和人工智能技术首映式”展示最新的数据中心和人工智能产品,CEO苏姿丰称InstinetMI300加速器满足AI和HPC/超级计算生态系统的所有 要求,可助AMD 占领市场,预摘英伟达“AI王冠”。 ◇市场空间:大摩分析师Joseph Moore 给出乐观指引称,AMD 已看到来自客户的“稳定订单”,AMD2024 年的AI相关营收有望达到4亿美元,最高甚至可能达
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虚拟电厂模式跑通第1步:看好用电数据传输的HPLC模块应用起量-0611
————————— 除电力市场化机制的建立完善以外,虚拟电厂商业模式跑通的前提还包括:1)可观:观测对象包括负荷侧各类用电设备;2)可管:对可调节负荷的管理能力;3)可析:建立分析模型、构建分析算法;4)可控:制定准确的控制策略和控制的目标参数。 我们认为,【时间顺序看,虚拟电厂等投资机会的第一步要看负荷侧电力设备硬件投资】,包括用电终端采集、传输等。 🌼负荷侧设备的增量? 从时间顺序看,我们认为虚拟电厂在应用层跑通的前提是感知层(采集)、网络层(传输)全面升级。 1、【采集能力-感知层】:接
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瑞鹄模具调研后更新:装备业务牢筑基石,携手奇瑞&华为共拓零部件第二增长曲线-0611
————————— 🌼被忽视的模具龙头,订单快速增长 模具行业特点:非标、定制,各主机厂需求特色化,行业集中度不高。但公司在外覆盖件模具领域占据10%以上的市场份额(由公司交付模具款数与行业新车型数量的比例推算),竞争优势主要在于技术方案能力、快速交付能力,毛利率亦在行业中上水平(与部分零部件公司自产自销模具高毛利率相比,主要是成本归集上的差异)。1-5月新增订单(含产线,主要是模具)约15亿,同比依然高速增长,侧面反映下游主机厂仍有大量在开发的新车型。 🌼自动化产线受益电子元器件降价,盈利
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巨人网络(002558.SZ):原始征途流水排名表现亮眼,AI游戏拟真交互探索者
1、《原始征途》手游排名持续攀升,经典IP老树新枝。公司旗下“征途”IP是国战类MMORPG网游最知名品牌之一,3月24日《原始征途》手游上线后,首日流水超1000万,上线仅一周iOS端流水预计达千万级别;据七麦数据统计,app近期《原始征途》手游在iOS畅销榜实时排名上升至15-10位,在角色扮演类中高居第4。除《原始征途》和1月国内上线的《太空行动》外,23年公司预计还将上线《龙与世界的尽头》,在MMO、休闲类等传统优势领域外探索放置类新赛道,《龙与世界的尽头》《太空行动》有望于暑期开启大规
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维海德:深度布局 8K VR 直播及 AI教育, 持续受益AI&MR 云办公场景。
1.AI视频硬件持续领先,8K摄像机开展布局。公司作为全球著名的音视频通讯设备及解决方案供应商,与人工智能芯片及解决方案商地平线达成深度合作,联合开发基于AI应用的远程视频会议摄像机和网络直播摄像机;目前在研8K摄像机,面向低端广电和高端AV市场,相关市场伴随MR推广不断打开。 2.微软Zoom双巨头认证,AI办公时代抢占先手。公司同时通过Microsoft Teams认证(V5)和ZOOM的官方硬件认证,两者在在线办公会议领域全球市占率超过70%,Microsoft Teams是全球视频会议中
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公司内部重组,引入超10亿元投资,建议关注!
清晰划分业务分部,精简业务营运,维亚生物实施内部重组。重组完成后,公司CRO业务将转移至维亚上海及其附属公司,CDMO业务将由维亚上海转移至其他全资附属公司,公司将透过独立类别的附属公司进行其CRO业务及CDMO业务以及持有投资孵化企业的股权。 维亚生物重组,引入淡马锡和弘晖基金超10亿元投资。6月11日公司港股发布公告,淡马锡和弘晖基金共向维亚上海增资约人民币5.48亿元,同时以总代价约5.15亿元(约0.73亿美元)从Viva Investment收购维亚上海注册资本约0.55亿元(约0.0
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中科光芯,光芯片最核心标的,深度受益AI算力发展
1、#中科光芯 为跃岭股份参股子公司,参股比例10.89%,是国内光通信产业核心光芯片及光器件开发生产的开拓者之一。公司拥有全球顶尖的光芯片外延、芯片制造、模组全核心制造技术,已建成全套光芯片设计、加工、生产成型、成品组装、成品检测检验能力的完整生产线 2、现有产品包括外延片、芯片、TO器件、光器件、光模块等,#国内唯一一家能够独立设计并量产光芯片的企业(全球仅5家) 3、中科光芯在福州和深圳建立研发中心,年销量超过几千颗光芯片,#下游客户包括中兴通讯和华为等国内主流通讯公司,技术实力国内第一,
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短期回调不改成长逻辑,继续看好中微公司
近期中微股价回调较大,主要系减持公告影响,我们继续看好公司在刻蚀设备先进工艺的卡位和新品突破的成长性,重申公司主要逻辑如下: #刻蚀主业先进工艺持续突破 →逻辑工艺广泛覆盖,在国际客户5 nm及以下产线实现多次批量销售;存储工艺满足客户128L 3D NAND量产。 →先进工艺方面,公司针对逻辑器件的大马士革刻蚀和针对先进存储的60:1极高深宽比刻蚀取得良好进展。 #新品布局广泛瞄准先进存储市场 🔺LPCVD:CVD钨已完成实验室测试,能满足128L 3D NAND关键工艺需求,并正在开发下一
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比音勒芬-点评:第四期员工持股计划发布,彰显信心
报告链接:https://note.youdao.com/s/Tf31IYUE 公司发布第四期员工持股计划草案: 🔹本次员工持股计划较此前范围更广、规模更大(参加对象不超过1624人,募集资金总额上限2亿元,预计可购买股票不超过 623.44万股,占当前总股本1.09%)。 🔹董事长进行兜底并提供一定比例的借款支持,有望激发员工团队活力。 🔹锁定期为购买完成后的12个月。 我们估计主品牌4~5月流水高速增长,加盟商信心进一步恢复。我们估计2023年公司门店有望净增150家左右(店数增幅达1
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【高测股份】与英发睿能签订20GW切片产能战略合作协议,切片代工逻辑持续兑现
事件:高测与英发睿能就切片达成战略合作,英发睿能在宜宾投资建设的20GW拉晶产能所生产的单晶硅棒全部委托高测进行代工切片,高测预留20GW的切片产能优先满足英发睿能的切片需求。 切片代工产能已规划102GW,代工模式加速渗透。 此次为英发睿能预留的20GW切片产能,隶属于高测宜宾50GW大硅片切片项目中的一期25GW,我们预计宜宾一期25GW将于2024年3-4月投产,10月满产。公司切片代工业务原规划产能35GW,2022年4月上调至47GW;2022年12月新增规划河南5GW,总产能进一步上
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卓易信息 回复问询函要点,A股唯一的AI自动化编程+AI算力标的
1,什么是IDE工具软件? IDE(Integrated Development Environment)全称是集成开发环境,是用于提供程序开发环境的应用程序,一般包括代码编辑器、编译器、调试器和图形用户界面等工具。其在软件行业地位类似于工业母机,是生产软件的软件,所有软件公司都需要使用。卓易信息收购的艾普阳即是稀缺的IDE基础软件厂商。 2,关于收购标的艾普阳的对赌业绩? 不考虑DevMagic Studio 等系列新产品贡献(拳头产品),23年/24年/25年的净利润预测分别为4145万/4
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#分众传媒 本周统计单联播网品牌数平均21个,去重后累计33个,新增必胜客、勇闯天涯、Moodytiger等品牌广告。四个点位循环时长均为22分钟。 上刊需求比较强,量可比2021年同期。 详见图 近几周上刊率高的原因:1)618电商周期;2)传统消费品切换广告渠道,从电视等渠道往梯媒切的趋势比较明显,典型如2-3分钟播放的农夫山泉。背后的逻辑是传统消费品抢市场,品牌广告的固定预算流向更有效率的梯媒。 目前来看,分众逐季业绩beat的概率比较大,业务再次向下的概率小,任何的变化都算是边际改善,属
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资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-11 23:25:43
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AMD新品发布在即,持续看好AI领域投资机遇
事件:北京时间6月14日凌晨AMD将举办名为“AMD数据中心和人工智能技术首映式”的活动,以展示其最新的数据中心和AI技术。 MI300为AMD最强AI芯片,对标英伟达H100 MI300目前是AMD AI领域最强芯片。该芯片被业界认为对标英伟达H100,体现在: 【架构】MI300是业界首款“CPU+GPU+内存”一体化的数据中心芯片,也是AMD第三代CDNA架构(专门针对HPC)产品。基于高度整合的架构,MI300晶体管数量多达1460亿个,多于H100的800亿个。 【内存】MI300采用
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