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2023-06-11 23:24:03
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800G光模块今明年的需求发货状况分析解读
【未知来源,仅供参考】 最近很多研究员在讨论今明两年800G的需求和发货状况。我也收到很多询问,这里我将我的认知统一回复如下: 对800G的情况,我们分需求侧和供给侧来做分析。 第一部分: 需求侧 1. AI的访问量,一个多月前每天就有几千万,现在我估计上亿了,今年下半年日超十亿甚至二三十亿都是非常可能的,所以终端需求的增长是显而易见的。 2. 终端需求一定带动AI服务器和网络交换机的增长,这也带动光模块,包括800G光模块的增长。 3. 很多券商都在做需求计算,从服务器和网络构架都在做推理,算
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2023-06-11 23:21:31
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桐昆股份:景气先行,估值筑底!
【事件】 1. 大股东增持:增持金额2-4亿元,增持价格不高于18元/股。 2. 董事会换届:陈蕾当选公司董事长。 【点评】 1. 底部增持彰显信心,价差已先于估值修复。 2. 全产业链库存回落,看好涤纶长丝向上弹性。 3. 聚酯链在建项目丰富,远期有望再造一个“新桐昆”。 4. 浙石化盈利环比改善,新材料延伸持续增厚投资收益。 【投资建议】 我们维持公司2023-2025年归母净利润35、51和67亿元,按2023年6月9日收盘价计算,对应PE分别8.9、6.1和4.6倍。周期底部投资价值凸显
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2023-06-11 19:50:34
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再聚焦,依旧光模块!
光通信板块在北美预期催化下继续迎来升浪,【国盛通信】团队无论是在行情启动初期,或回调幅度较大时,都坚定看好光通信作为【算力最确定部分】的观点,一路走来,感谢各位领导对我们的认可和支持! 【产业趋势才是关键!】光通信行情自AI启动以来,我们始终坚持【最前瞻的研究】,从最早的【CPO/MPO】,到【LPO】逻辑,到现在的【800G龙头】,以及未来的【1.6/3.2T】,不做预期博弈,重视行业大趋势! 行情起起伏伏,但产业景气度坚定向上,站在当前时点,我们更加坚定看好【800G放量加速】,市场预期、业
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沃尔核材:受益AI服务器和智能驾驶
欢迎随时联系对口销售或赖如川约路演 电线板块:受益AI服务器和智能驾驶。 1、子公司乐庭22年营收14亿,毛利率20%,净利润1亿。 2、高速通信DAC线缆营收约2亿,毛利率30%+,400G高速通信线实现稳定量产,800G产品开发完成,直接下游为泰科、安费诺等。 3、高速汽车线缆营收约2亿,毛利率20%+,为汽车高速线缆国内龙二,壁垒较汽车高压线更高,进口依赖度约80%。 传统业务:底部反转。 热缩材料领域国内中低端市场绝对龙头,竞争力较强,有议价能力,毛利率35%+。正在进行高端市场(核电、
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2023-06-11 18:00:22
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广联达数字建筑峰会会场调研总结:产品进度突飞猛进
1:数字新成本产品有所突破,面相施工方的过程成本管理依托三算对比已经打磨完成,去年年底开始树立标杆客户,现在已经开始逐步推广,这意味着数字新成本客单价能够逐步往上(过程成本管理按项目数收费),今年有望取得大的突破。 2:基建算量一体化产品已经逐步推向市场。BIM翻模+基建算量+项目现场管理(进度和物料)解决方案涵盖岗位级和项目级工具,现在已经开始打造样板客户,包括云南建投等企业,基建项目数字化水平较低,未来增长空间巨大。 3:施工企业数字化需求逐步增强,广联达正在通过平台➕生态覆盖需求。施工现场
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2023-06-11 17:47:20
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继续推荐AI+跨境电商!
观点重申:我们领先市场推荐跨境电商产业链机会,逻辑为利润端回暖+AI带来的效率提升(可合规接入OpenAI/ChatGPT+估值有提升空间,是收入、利润和效率的共振。同时,跨境电商公司环节繁琐,各公司此前均已不同程度开发智能系统,用数据分析来引领运营销售策略,AI的加持将会让各公司效率更上一个台阶。 1、政策支持:2023年4月国务院办公厅发文支持跨境电商产业。 2、行业收入和利润端回暖:去年收入端受到人民币波动影响,利润端受海运运费影响,今年相关负面因素均已缓解,且目前海外需求仍旺盛;从业绩表
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康辰药业:持续看好!血凝酶快速放量态势不变!密盖息集采影响极低!创新药品种未来可期!
苏灵解限后放量加速:唯一单组份蛇毒血凝酶创新药,相较于竞品具备疗效优势、安全性优势和价格优势,23年初苏灵医保解除用药限制,以及公司将在骨科等新领域加大布局,此外23年手术量迎来复苏,我们判断23年开始苏宁销量有望显著恢复;此外,苏灵已完成犬用适应症临床,预计23报产,进一步打开市场空间。 密盖息浙江集采影响极小:浙江地区密盖息的营收占据该产品总营收比例8%-9%,占据公司总营收不到3%,此外该产品为原研药,目前尚未有其他产品通过一致性评价。此外该产品业绩承诺2021-2023年贡献净利润不低于
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康辰药业
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2023-06-11 17:41:57
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顺鑫农业(000860),坚定看好!
近期公司股价回调较多,主因板块调整及资金因素,与公司基本面无关。我们看好公司的核心逻辑不变,当前位置已处于底部区间,坚定看好,继续推荐! 公司公告,拟将全资子公司顺鑫佳宇房地产开发公司100%股权在北京产品交易所公开挂牌转让。我们认为,公司实质性推进地产业务剥离,有望加速地产剥离,未来主业牛栏山价值充分凸显。 北京顺鑫控股集团有限公司发布关于董事长发生变动的公告,根据北京市顺义区人民政府常务会议决定,免去王泽顺鑫控股董事长职务。公司新任董事长暂未确定,由出资人履行完成内部流程后确定。 我们看好牛
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事件:德新科技更换董事长
周五下午德新科技发布公告,原董事辞去上市公司董事长职位,由公司董事胡煜鐄代行董事长职责。 分析:德力西集团层面对【德新科技】的支持力度有望进一步增强 1、胡煜鐄是德力西集团创始人胡成中的儿子,是目前集团的董事,胡总接任成为新一任董事长有望进一步简化上市公司层面的决策流程,加大德力西集团对【德新科技】的支持力度; 2、胡总参与决策2018-2020年前后收购致宏的全过程,对致宏的管理层熟悉并非常信任; 3、本次人事变更也相当于致宏在业绩对赌完成后,幕后的实际管理团队逐渐走向台前,在股价/市场相对悲
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PCB-AI算力骨架,GH200加速产业趋势
算力PCB匹配算力和通信能力持续升级。 英伟达GH200使用CPU和GPU共封装,对板卡PCB要求进一步提升,ASP比原有的DGX服务器更高。NVLink板取代原有的OAM加速卡以获得卡间更强的通信能力,单GPU对应加速卡部分价值量小幅减少,整体看GH200的推出带来pcb更大的需求。同时Infiniband及以太网交换机PCB需求也对应提升。我们认为从底层逻辑上只要算力和通信需求增加,起承载和连接作用的高阶数通PCB的价值量会通过材质,层数和工艺升级持续增加。 服务器端:AI服务器PCB明确受
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【科大讯飞 | 星火认知大模型V1.5发布】
【大模型已赋能学习机、办公本等产品,用户数同比大幅增长】 5月6日公司发布星火大模型,6月1日-8日讯飞AI学习机激活量同比增长214%,办公本激活数同比增长176%,讯飞听见网站新增用户同比增长205%。 【V1.5版本大模型能力提升显著,发布讯飞星火APP】 文本生成能力提升7%,语言理解提升8%,知识问答提升24%,逻辑推理、数学能力、代码能力分别提升10%、9%、8%。 讯飞星火APP能力与网页版基本一致,融合OCR能力支持拍照输入。 【C端产品】 #发布星火语伴APP:打造面向大学生、
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AI赋能教育,“因材施教”重塑教育行业格局
事件:韩国将于2025年起将AI引入小中高课程并于2028年全面覆盖,AI教育于海外率先得到国家层面高度重视。 近日,我国教育部等十八部门联合印发《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》(以下简称“《意见》”),提出落实科学及相关学科教术手段改进和强化实验教学,并注重利用先进教育技术弥补薄弱地区、薄弱学校及特殊儿童群体拥有优质教育教学资源不足的状况。在贵州、云南等一些贫困乡村,受益于AI在线教育,越来越多的孩子接触到了优质的教育资源。 早在在去年8月科技部发布的《关于支持建设新一代人工智能示范
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TCL中环:再上新闻联播,服务一带一路高质量发展0609
#6月8日&9日连上两次新闻联播。根据6月9日新闻联播,7号下午总书记来到内蒙古呼和浩特的中环产业园的智能化车间考察,详细了解企业的生产研发情况。总书记详细询问了产品的应用场景,勉励我们要#支持鼓励企业进一步加大科技创新力度、突破半导体材料和芯片卡脖子技术。 #中环产业园 :从2009年开始建设,累计完成投资460亿元,陆续培育引进16家半导体和光伏行业知名企业,拥有高新技术企业10家、国家技术创新示范企业1家、主板上市企业1家。2022年工业总产值突破500亿元,产能达到半导体单晶晶体2500
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重视具身智能三大增量:灵巧手、机器人视觉、电子皮肤
机器人形态可以很多样,核心是《智能》!从传统可编程的重复操作到现在基于大模型的训练,智能的一个简单判断标准就是机器人能否高成功率地执行从未执行过的任务。AI赋能机器人的核心矛盾是大模型带来的通用性尚未满足实际生产生活中需要的准确性!这需要视觉导航(VNM)、视觉语言(VLM)等更高层次的模型去不断完善。AI模型要求上去了自然会需要更高级的执行器、感应器去匹配,灵巧手、视觉和更灵敏的触觉会是智能机器人时代的核心增量! 灵巧手:人类大脑进化后需要双手去创造工具,机器人也一样。灵巧手关键在于指关节有足
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苹果在 2023WWDC 大会上发布其首款 MR 设备
事件:2023 年 6 月 6 日,苹果在 2023WWDC 大会上发布其首款 MR 设备 Vision Pro,售价 3499 美元,预计于 2024 年初发售。 Vision Pro 具备四大核心亮点:1)整机功能强大,机身轻薄;2)硬件配置先进 技术方案;3)交互模式变革;4)构建应用生态,拓展落地场景。 整机:功能强大,机身轻薄。功能上,Vision Pro 可实现全彩透视、面部追踪、 眼动追踪等感知交互功能;并在全彩透视功能实现 VR/AR 模式的基础上,增加 Eyesight 反向透
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800G光模块今明年的需求发货状况分析解读
【未知来源,仅供参考】 最近很多研究员在讨论今明两年800G的需求和发货状况。我也收到很多询问,这里我将我的认知统一回复如下: 对800G的情况,我们分需求侧和供给侧来做分析。 第一部分: 需求侧 1. AI的访问量,一个多月前每天就有几千万,现在我估计上亿了,今年下半年日超十亿甚至二三十亿都是非常可能的,所以终端需求的增长是显而易见的。 2. 终端需求一定带动AI服务器和网络交换机的增长,这也带动光模块,包括800G光模块的增长。 3. 很多券商都在做需求计算,从服务器和网络构架都在做推理,算
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桐昆股份:景气先行,估值筑底!
【事件】 1. 大股东增持:增持金额2-4亿元,增持价格不高于18元/股。 2. 董事会换届:陈蕾当选公司董事长。 【点评】 1. 底部增持彰显信心,价差已先于估值修复。 2. 全产业链库存回落,看好涤纶长丝向上弹性。 3. 聚酯链在建项目丰富,远期有望再造一个“新桐昆”。 4. 浙石化盈利环比改善,新材料延伸持续增厚投资收益。 【投资建议】 我们维持公司2023-2025年归母净利润35、51和67亿元,按2023年6月9日收盘价计算,对应PE分别8.9、6.1和4.6倍。周期底部投资价值凸显
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再聚焦,依旧光模块!
光通信板块在北美预期催化下继续迎来升浪,【国盛通信】团队无论是在行情启动初期,或回调幅度较大时,都坚定看好光通信作为【算力最确定部分】的观点,一路走来,感谢各位领导对我们的认可和支持! 【产业趋势才是关键!】光通信行情自AI启动以来,我们始终坚持【最前瞻的研究】,从最早的【CPO/MPO】,到【LPO】逻辑,到现在的【800G龙头】,以及未来的【1.6/3.2T】,不做预期博弈,重视行业大趋势! 行情起起伏伏,但产业景气度坚定向上,站在当前时点,我们更加坚定看好【800G放量加速】,市场预期、业
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沃尔核材:受益AI服务器和智能驾驶
欢迎随时联系对口销售或赖如川约路演 电线板块:受益AI服务器和智能驾驶。 1、子公司乐庭22年营收14亿,毛利率20%,净利润1亿。 2、高速通信DAC线缆营收约2亿,毛利率30%+,400G高速通信线实现稳定量产,800G产品开发完成,直接下游为泰科、安费诺等。 3、高速汽车线缆营收约2亿,毛利率20%+,为汽车高速线缆国内龙二,壁垒较汽车高压线更高,进口依赖度约80%。 传统业务:底部反转。 热缩材料领域国内中低端市场绝对龙头,竞争力较强,有议价能力,毛利率35%+。正在进行高端市场(核电、
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广联达数字建筑峰会会场调研总结:产品进度突飞猛进
1:数字新成本产品有所突破,面相施工方的过程成本管理依托三算对比已经打磨完成,去年年底开始树立标杆客户,现在已经开始逐步推广,这意味着数字新成本客单价能够逐步往上(过程成本管理按项目数收费),今年有望取得大的突破。 2:基建算量一体化产品已经逐步推向市场。BIM翻模+基建算量+项目现场管理(进度和物料)解决方案涵盖岗位级和项目级工具,现在已经开始打造样板客户,包括云南建投等企业,基建项目数字化水平较低,未来增长空间巨大。 3:施工企业数字化需求逐步增强,广联达正在通过平台➕生态覆盖需求。施工现场
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继续推荐AI+跨境电商!
观点重申:我们领先市场推荐跨境电商产业链机会,逻辑为利润端回暖+AI带来的效率提升(可合规接入OpenAI/ChatGPT+估值有提升空间,是收入、利润和效率的共振。同时,跨境电商公司环节繁琐,各公司此前均已不同程度开发智能系统,用数据分析来引领运营销售策略,AI的加持将会让各公司效率更上一个台阶。 1、政策支持:2023年4月国务院办公厅发文支持跨境电商产业。 2、行业收入和利润端回暖:去年收入端受到人民币波动影响,利润端受海运运费影响,今年相关负面因素均已缓解,且目前海外需求仍旺盛;从业绩表
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康辰药业:持续看好!血凝酶快速放量态势不变!密盖息集采影响极低!创新药品种未来可期!
苏灵解限后放量加速:唯一单组份蛇毒血凝酶创新药,相较于竞品具备疗效优势、安全性优势和价格优势,23年初苏灵医保解除用药限制,以及公司将在骨科等新领域加大布局,此外23年手术量迎来复苏,我们判断23年开始苏宁销量有望显著恢复;此外,苏灵已完成犬用适应症临床,预计23报产,进一步打开市场空间。 密盖息浙江集采影响极小:浙江地区密盖息的营收占据该产品总营收比例8%-9%,占据公司总营收不到3%,此外该产品为原研药,目前尚未有其他产品通过一致性评价。此外该产品业绩承诺2021-2023年贡献净利润不低于
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顺鑫农业(000860),坚定看好!
近期公司股价回调较多,主因板块调整及资金因素,与公司基本面无关。我们看好公司的核心逻辑不变,当前位置已处于底部区间,坚定看好,继续推荐! 公司公告,拟将全资子公司顺鑫佳宇房地产开发公司100%股权在北京产品交易所公开挂牌转让。我们认为,公司实质性推进地产业务剥离,有望加速地产剥离,未来主业牛栏山价值充分凸显。 北京顺鑫控股集团有限公司发布关于董事长发生变动的公告,根据北京市顺义区人民政府常务会议决定,免去王泽顺鑫控股董事长职务。公司新任董事长暂未确定,由出资人履行完成内部流程后确定。 我们看好牛
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事件:德新科技更换董事长
周五下午德新科技发布公告,原董事辞去上市公司董事长职位,由公司董事胡煜鐄代行董事长职责。 分析:德力西集团层面对【德新科技】的支持力度有望进一步增强 1、胡煜鐄是德力西集团创始人胡成中的儿子,是目前集团的董事,胡总接任成为新一任董事长有望进一步简化上市公司层面的决策流程,加大德力西集团对【德新科技】的支持力度; 2、胡总参与决策2018-2020年前后收购致宏的全过程,对致宏的管理层熟悉并非常信任; 3、本次人事变更也相当于致宏在业绩对赌完成后,幕后的实际管理团队逐渐走向台前,在股价/市场相对悲
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PCB-AI算力骨架,GH200加速产业趋势
算力PCB匹配算力和通信能力持续升级。 英伟达GH200使用CPU和GPU共封装,对板卡PCB要求进一步提升,ASP比原有的DGX服务器更高。NVLink板取代原有的OAM加速卡以获得卡间更强的通信能力,单GPU对应加速卡部分价值量小幅减少,整体看GH200的推出带来pcb更大的需求。同时Infiniband及以太网交换机PCB需求也对应提升。我们认为从底层逻辑上只要算力和通信需求增加,起承载和连接作用的高阶数通PCB的价值量会通过材质,层数和工艺升级持续增加。 服务器端:AI服务器PCB明确受
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【科大讯飞 | 星火认知大模型V1.5发布】
【大模型已赋能学习机、办公本等产品,用户数同比大幅增长】 5月6日公司发布星火大模型,6月1日-8日讯飞AI学习机激活量同比增长214%,办公本激活数同比增长176%,讯飞听见网站新增用户同比增长205%。 【V1.5版本大模型能力提升显著,发布讯飞星火APP】 文本生成能力提升7%,语言理解提升8%,知识问答提升24%,逻辑推理、数学能力、代码能力分别提升10%、9%、8%。 讯飞星火APP能力与网页版基本一致,融合OCR能力支持拍照输入。 【C端产品】 #发布星火语伴APP:打造面向大学生、
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AI赋能教育,“因材施教”重塑教育行业格局
事件:韩国将于2025年起将AI引入小中高课程并于2028年全面覆盖,AI教育于海外率先得到国家层面高度重视。 近日,我国教育部等十八部门联合印发《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》(以下简称“《意见》”),提出落实科学及相关学科教术手段改进和强化实验教学,并注重利用先进教育技术弥补薄弱地区、薄弱学校及特殊儿童群体拥有优质教育教学资源不足的状况。在贵州、云南等一些贫困乡村,受益于AI在线教育,越来越多的孩子接触到了优质的教育资源。 早在在去年8月科技部发布的《关于支持建设新一代人工智能示范
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TCL中环:再上新闻联播,服务一带一路高质量发展0609
#6月8日&9日连上两次新闻联播。根据6月9日新闻联播,7号下午总书记来到内蒙古呼和浩特的中环产业园的智能化车间考察,详细了解企业的生产研发情况。总书记详细询问了产品的应用场景,勉励我们要#支持鼓励企业进一步加大科技创新力度、突破半导体材料和芯片卡脖子技术。 #中环产业园 :从2009年开始建设,累计完成投资460亿元,陆续培育引进16家半导体和光伏行业知名企业,拥有高新技术企业10家、国家技术创新示范企业1家、主板上市企业1家。2022年工业总产值突破500亿元,产能达到半导体单晶晶体2500
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重视具身智能三大增量:灵巧手、机器人视觉、电子皮肤
机器人形态可以很多样,核心是《智能》!从传统可编程的重复操作到现在基于大模型的训练,智能的一个简单判断标准就是机器人能否高成功率地执行从未执行过的任务。AI赋能机器人的核心矛盾是大模型带来的通用性尚未满足实际生产生活中需要的准确性!这需要视觉导航(VNM)、视觉语言(VLM)等更高层次的模型去不断完善。AI模型要求上去了自然会需要更高级的执行器、感应器去匹配,灵巧手、视觉和更灵敏的触觉会是智能机器人时代的核心增量! 灵巧手:人类大脑进化后需要双手去创造工具,机器人也一样。灵巧手关键在于指关节有足
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2023-06-11 17:32:20
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苹果在 2023WWDC 大会上发布其首款 MR 设备
事件:2023 年 6 月 6 日,苹果在 2023WWDC 大会上发布其首款 MR 设备 Vision Pro,售价 3499 美元,预计于 2024 年初发售。 Vision Pro 具备四大核心亮点:1)整机功能强大,机身轻薄;2)硬件配置先进 技术方案;3)交互模式变革;4)构建应用生态,拓展落地场景。 整机:功能强大,机身轻薄。功能上,Vision Pro 可实现全彩透视、面部追踪、 眼动追踪等感知交互功能;并在全彩透视功能实现 VR/AR 模式的基础上,增加 Eyesight 反向透
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2023-06-11 23:24:03
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800G光模块今明年的需求发货状况分析解读
【未知来源,仅供参考】 最近很多研究员在讨论今明两年800G的需求和发货状况。我也收到很多询问,这里我将我的认知统一回复如下: 对800G的情况,我们分需求侧和供给侧来做分析。 第一部分: 需求侧 1. AI的访问量,一个多月前每天就有几千万,现在我估计上亿了,今年下半年日超十亿甚至二三十亿都是非常可能的,所以终端需求的增长是显而易见的。 2. 终端需求一定带动AI服务器和网络交换机的增长,这也带动光模块,包括800G光模块的增长。 3. 很多券商都在做需求计算,从服务器和网络构架都在做推理,算
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桐昆股份:景气先行,估值筑底!
【事件】 1. 大股东增持:增持金额2-4亿元,增持价格不高于18元/股。 2. 董事会换届:陈蕾当选公司董事长。 【点评】 1. 底部增持彰显信心,价差已先于估值修复。 2. 全产业链库存回落,看好涤纶长丝向上弹性。 3. 聚酯链在建项目丰富,远期有望再造一个“新桐昆”。 4. 浙石化盈利环比改善,新材料延伸持续增厚投资收益。 【投资建议】 我们维持公司2023-2025年归母净利润35、51和67亿元,按2023年6月9日收盘价计算,对应PE分别8.9、6.1和4.6倍。周期底部投资价值凸显
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再聚焦,依旧光模块!
光通信板块在北美预期催化下继续迎来升浪,【国盛通信】团队无论是在行情启动初期,或回调幅度较大时,都坚定看好光通信作为【算力最确定部分】的观点,一路走来,感谢各位领导对我们的认可和支持! 【产业趋势才是关键!】光通信行情自AI启动以来,我们始终坚持【最前瞻的研究】,从最早的【CPO/MPO】,到【LPO】逻辑,到现在的【800G龙头】,以及未来的【1.6/3.2T】,不做预期博弈,重视行业大趋势! 行情起起伏伏,但产业景气度坚定向上,站在当前时点,我们更加坚定看好【800G放量加速】,市场预期、业
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沃尔核材:受益AI服务器和智能驾驶
欢迎随时联系对口销售或赖如川约路演 电线板块:受益AI服务器和智能驾驶。 1、子公司乐庭22年营收14亿,毛利率20%,净利润1亿。 2、高速通信DAC线缆营收约2亿,毛利率30%+,400G高速通信线实现稳定量产,800G产品开发完成,直接下游为泰科、安费诺等。 3、高速汽车线缆营收约2亿,毛利率20%+,为汽车高速线缆国内龙二,壁垒较汽车高压线更高,进口依赖度约80%。 传统业务:底部反转。 热缩材料领域国内中低端市场绝对龙头,竞争力较强,有议价能力,毛利率35%+。正在进行高端市场(核电、
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广联达数字建筑峰会会场调研总结:产品进度突飞猛进
1:数字新成本产品有所突破,面相施工方的过程成本管理依托三算对比已经打磨完成,去年年底开始树立标杆客户,现在已经开始逐步推广,这意味着数字新成本客单价能够逐步往上(过程成本管理按项目数收费),今年有望取得大的突破。 2:基建算量一体化产品已经逐步推向市场。BIM翻模+基建算量+项目现场管理(进度和物料)解决方案涵盖岗位级和项目级工具,现在已经开始打造样板客户,包括云南建投等企业,基建项目数字化水平较低,未来增长空间巨大。 3:施工企业数字化需求逐步增强,广联达正在通过平台➕生态覆盖需求。施工现场
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继续推荐AI+跨境电商!
观点重申:我们领先市场推荐跨境电商产业链机会,逻辑为利润端回暖+AI带来的效率提升(可合规接入OpenAI/ChatGPT+估值有提升空间,是收入、利润和效率的共振。同时,跨境电商公司环节繁琐,各公司此前均已不同程度开发智能系统,用数据分析来引领运营销售策略,AI的加持将会让各公司效率更上一个台阶。 1、政策支持:2023年4月国务院办公厅发文支持跨境电商产业。 2、行业收入和利润端回暖:去年收入端受到人民币波动影响,利润端受海运运费影响,今年相关负面因素均已缓解,且目前海外需求仍旺盛;从业绩表
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康辰药业:持续看好!血凝酶快速放量态势不变!密盖息集采影响极低!创新药品种未来可期!
苏灵解限后放量加速:唯一单组份蛇毒血凝酶创新药,相较于竞品具备疗效优势、安全性优势和价格优势,23年初苏灵医保解除用药限制,以及公司将在骨科等新领域加大布局,此外23年手术量迎来复苏,我们判断23年开始苏宁销量有望显著恢复;此外,苏灵已完成犬用适应症临床,预计23报产,进一步打开市场空间。 密盖息浙江集采影响极小:浙江地区密盖息的营收占据该产品总营收比例8%-9%,占据公司总营收不到3%,此外该产品为原研药,目前尚未有其他产品通过一致性评价。此外该产品业绩承诺2021-2023年贡献净利润不低于
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顺鑫农业(000860),坚定看好!
近期公司股价回调较多,主因板块调整及资金因素,与公司基本面无关。我们看好公司的核心逻辑不变,当前位置已处于底部区间,坚定看好,继续推荐! 公司公告,拟将全资子公司顺鑫佳宇房地产开发公司100%股权在北京产品交易所公开挂牌转让。我们认为,公司实质性推进地产业务剥离,有望加速地产剥离,未来主业牛栏山价值充分凸显。 北京顺鑫控股集团有限公司发布关于董事长发生变动的公告,根据北京市顺义区人民政府常务会议决定,免去王泽顺鑫控股董事长职务。公司新任董事长暂未确定,由出资人履行完成内部流程后确定。 我们看好牛
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事件:德新科技更换董事长
周五下午德新科技发布公告,原董事辞去上市公司董事长职位,由公司董事胡煜鐄代行董事长职责。 分析:德力西集团层面对【德新科技】的支持力度有望进一步增强 1、胡煜鐄是德力西集团创始人胡成中的儿子,是目前集团的董事,胡总接任成为新一任董事长有望进一步简化上市公司层面的决策流程,加大德力西集团对【德新科技】的支持力度; 2、胡总参与决策2018-2020年前后收购致宏的全过程,对致宏的管理层熟悉并非常信任; 3、本次人事变更也相当于致宏在业绩对赌完成后,幕后的实际管理团队逐渐走向台前,在股价/市场相对悲
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PCB-AI算力骨架,GH200加速产业趋势
算力PCB匹配算力和通信能力持续升级。 英伟达GH200使用CPU和GPU共封装,对板卡PCB要求进一步提升,ASP比原有的DGX服务器更高。NVLink板取代原有的OAM加速卡以获得卡间更强的通信能力,单GPU对应加速卡部分价值量小幅减少,整体看GH200的推出带来pcb更大的需求。同时Infiniband及以太网交换机PCB需求也对应提升。我们认为从底层逻辑上只要算力和通信需求增加,起承载和连接作用的高阶数通PCB的价值量会通过材质,层数和工艺升级持续增加。 服务器端:AI服务器PCB明确受
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【科大讯飞 | 星火认知大模型V1.5发布】
【大模型已赋能学习机、办公本等产品,用户数同比大幅增长】 5月6日公司发布星火大模型,6月1日-8日讯飞AI学习机激活量同比增长214%,办公本激活数同比增长176%,讯飞听见网站新增用户同比增长205%。 【V1.5版本大模型能力提升显著,发布讯飞星火APP】 文本生成能力提升7%,语言理解提升8%,知识问答提升24%,逻辑推理、数学能力、代码能力分别提升10%、9%、8%。 讯飞星火APP能力与网页版基本一致,融合OCR能力支持拍照输入。 【C端产品】 #发布星火语伴APP:打造面向大学生、
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AI赋能教育,“因材施教”重塑教育行业格局
事件:韩国将于2025年起将AI引入小中高课程并于2028年全面覆盖,AI教育于海外率先得到国家层面高度重视。 近日,我国教育部等十八部门联合印发《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》(以下简称“《意见》”),提出落实科学及相关学科教术手段改进和强化实验教学,并注重利用先进教育技术弥补薄弱地区、薄弱学校及特殊儿童群体拥有优质教育教学资源不足的状况。在贵州、云南等一些贫困乡村,受益于AI在线教育,越来越多的孩子接触到了优质的教育资源。 早在在去年8月科技部发布的《关于支持建设新一代人工智能示范
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TCL中环:再上新闻联播,服务一带一路高质量发展0609
#6月8日&9日连上两次新闻联播。根据6月9日新闻联播,7号下午总书记来到内蒙古呼和浩特的中环产业园的智能化车间考察,详细了解企业的生产研发情况。总书记详细询问了产品的应用场景,勉励我们要#支持鼓励企业进一步加大科技创新力度、突破半导体材料和芯片卡脖子技术。 #中环产业园 :从2009年开始建设,累计完成投资460亿元,陆续培育引进16家半导体和光伏行业知名企业,拥有高新技术企业10家、国家技术创新示范企业1家、主板上市企业1家。2022年工业总产值突破500亿元,产能达到半导体单晶晶体2500
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重视具身智能三大增量:灵巧手、机器人视觉、电子皮肤
机器人形态可以很多样,核心是《智能》!从传统可编程的重复操作到现在基于大模型的训练,智能的一个简单判断标准就是机器人能否高成功率地执行从未执行过的任务。AI赋能机器人的核心矛盾是大模型带来的通用性尚未满足实际生产生活中需要的准确性!这需要视觉导航(VNM)、视觉语言(VLM)等更高层次的模型去不断完善。AI模型要求上去了自然会需要更高级的执行器、感应器去匹配,灵巧手、视觉和更灵敏的触觉会是智能机器人时代的核心增量! 灵巧手:人类大脑进化后需要双手去创造工具,机器人也一样。灵巧手关键在于指关节有足
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苹果在 2023WWDC 大会上发布其首款 MR 设备
事件:2023 年 6 月 6 日,苹果在 2023WWDC 大会上发布其首款 MR 设备 Vision Pro,售价 3499 美元,预计于 2024 年初发售。 Vision Pro 具备四大核心亮点:1)整机功能强大,机身轻薄;2)硬件配置先进 技术方案;3)交互模式变革;4)构建应用生态,拓展落地场景。 整机:功能强大,机身轻薄。功能上,Vision Pro 可实现全彩透视、面部追踪、 眼动追踪等感知交互功能;并在全彩透视功能实现 VR/AR 模式的基础上,增加 Eyesight 反向透
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800G光模块今明年的需求发货状况分析解读
【未知来源,仅供参考】 最近很多研究员在讨论今明两年800G的需求和发货状况。我也收到很多询问,这里我将我的认知统一回复如下: 对800G的情况,我们分需求侧和供给侧来做分析。 第一部分: 需求侧 1. AI的访问量,一个多月前每天就有几千万,现在我估计上亿了,今年下半年日超十亿甚至二三十亿都是非常可能的,所以终端需求的增长是显而易见的。 2. 终端需求一定带动AI服务器和网络交换机的增长,这也带动光模块,包括800G光模块的增长。 3. 很多券商都在做需求计算,从服务器和网络构架都在做推理,算
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桐昆股份:景气先行,估值筑底!
【事件】 1. 大股东增持:增持金额2-4亿元,增持价格不高于18元/股。 2. 董事会换届:陈蕾当选公司董事长。 【点评】 1. 底部增持彰显信心,价差已先于估值修复。 2. 全产业链库存回落,看好涤纶长丝向上弹性。 3. 聚酯链在建项目丰富,远期有望再造一个“新桐昆”。 4. 浙石化盈利环比改善,新材料延伸持续增厚投资收益。 【投资建议】 我们维持公司2023-2025年归母净利润35、51和67亿元,按2023年6月9日收盘价计算,对应PE分别8.9、6.1和4.6倍。周期底部投资价值凸显
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再聚焦,依旧光模块!
光通信板块在北美预期催化下继续迎来升浪,【国盛通信】团队无论是在行情启动初期,或回调幅度较大时,都坚定看好光通信作为【算力最确定部分】的观点,一路走来,感谢各位领导对我们的认可和支持! 【产业趋势才是关键!】光通信行情自AI启动以来,我们始终坚持【最前瞻的研究】,从最早的【CPO/MPO】,到【LPO】逻辑,到现在的【800G龙头】,以及未来的【1.6/3.2T】,不做预期博弈,重视行业大趋势! 行情起起伏伏,但产业景气度坚定向上,站在当前时点,我们更加坚定看好【800G放量加速】,市场预期、业
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沃尔核材:受益AI服务器和智能驾驶
欢迎随时联系对口销售或赖如川约路演 电线板块:受益AI服务器和智能驾驶。 1、子公司乐庭22年营收14亿,毛利率20%,净利润1亿。 2、高速通信DAC线缆营收约2亿,毛利率30%+,400G高速通信线实现稳定量产,800G产品开发完成,直接下游为泰科、安费诺等。 3、高速汽车线缆营收约2亿,毛利率20%+,为汽车高速线缆国内龙二,壁垒较汽车高压线更高,进口依赖度约80%。 传统业务:底部反转。 热缩材料领域国内中低端市场绝对龙头,竞争力较强,有议价能力,毛利率35%+。正在进行高端市场(核电、
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广联达数字建筑峰会会场调研总结:产品进度突飞猛进
1:数字新成本产品有所突破,面相施工方的过程成本管理依托三算对比已经打磨完成,去年年底开始树立标杆客户,现在已经开始逐步推广,这意味着数字新成本客单价能够逐步往上(过程成本管理按项目数收费),今年有望取得大的突破。 2:基建算量一体化产品已经逐步推向市场。BIM翻模+基建算量+项目现场管理(进度和物料)解决方案涵盖岗位级和项目级工具,现在已经开始打造样板客户,包括云南建投等企业,基建项目数字化水平较低,未来增长空间巨大。 3:施工企业数字化需求逐步增强,广联达正在通过平台➕生态覆盖需求。施工现场
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继续推荐AI+跨境电商!
观点重申:我们领先市场推荐跨境电商产业链机会,逻辑为利润端回暖+AI带来的效率提升(可合规接入OpenAI/ChatGPT+估值有提升空间,是收入、利润和效率的共振。同时,跨境电商公司环节繁琐,各公司此前均已不同程度开发智能系统,用数据分析来引领运营销售策略,AI的加持将会让各公司效率更上一个台阶。 1、政策支持:2023年4月国务院办公厅发文支持跨境电商产业。 2、行业收入和利润端回暖:去年收入端受到人民币波动影响,利润端受海运运费影响,今年相关负面因素均已缓解,且目前海外需求仍旺盛;从业绩表
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康辰药业:持续看好!血凝酶快速放量态势不变!密盖息集采影响极低!创新药品种未来可期!
苏灵解限后放量加速:唯一单组份蛇毒血凝酶创新药,相较于竞品具备疗效优势、安全性优势和价格优势,23年初苏灵医保解除用药限制,以及公司将在骨科等新领域加大布局,此外23年手术量迎来复苏,我们判断23年开始苏宁销量有望显著恢复;此外,苏灵已完成犬用适应症临床,预计23报产,进一步打开市场空间。 密盖息浙江集采影响极小:浙江地区密盖息的营收占据该产品总营收比例8%-9%,占据公司总营收不到3%,此外该产品为原研药,目前尚未有其他产品通过一致性评价。此外该产品业绩承诺2021-2023年贡献净利润不低于
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顺鑫农业(000860),坚定看好!
近期公司股价回调较多,主因板块调整及资金因素,与公司基本面无关。我们看好公司的核心逻辑不变,当前位置已处于底部区间,坚定看好,继续推荐! 公司公告,拟将全资子公司顺鑫佳宇房地产开发公司100%股权在北京产品交易所公开挂牌转让。我们认为,公司实质性推进地产业务剥离,有望加速地产剥离,未来主业牛栏山价值充分凸显。 北京顺鑫控股集团有限公司发布关于董事长发生变动的公告,根据北京市顺义区人民政府常务会议决定,免去王泽顺鑫控股董事长职务。公司新任董事长暂未确定,由出资人履行完成内部流程后确定。 我们看好牛
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事件:德新科技更换董事长
周五下午德新科技发布公告,原董事辞去上市公司董事长职位,由公司董事胡煜鐄代行董事长职责。 分析:德力西集团层面对【德新科技】的支持力度有望进一步增强 1、胡煜鐄是德力西集团创始人胡成中的儿子,是目前集团的董事,胡总接任成为新一任董事长有望进一步简化上市公司层面的决策流程,加大德力西集团对【德新科技】的支持力度; 2、胡总参与决策2018-2020年前后收购致宏的全过程,对致宏的管理层熟悉并非常信任; 3、本次人事变更也相当于致宏在业绩对赌完成后,幕后的实际管理团队逐渐走向台前,在股价/市场相对悲
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PCB-AI算力骨架,GH200加速产业趋势
算力PCB匹配算力和通信能力持续升级。 英伟达GH200使用CPU和GPU共封装,对板卡PCB要求进一步提升,ASP比原有的DGX服务器更高。NVLink板取代原有的OAM加速卡以获得卡间更强的通信能力,单GPU对应加速卡部分价值量小幅减少,整体看GH200的推出带来pcb更大的需求。同时Infiniband及以太网交换机PCB需求也对应提升。我们认为从底层逻辑上只要算力和通信需求增加,起承载和连接作用的高阶数通PCB的价值量会通过材质,层数和工艺升级持续增加。 服务器端:AI服务器PCB明确受
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【科大讯飞 | 星火认知大模型V1.5发布】
【大模型已赋能学习机、办公本等产品,用户数同比大幅增长】 5月6日公司发布星火大模型,6月1日-8日讯飞AI学习机激活量同比增长214%,办公本激活数同比增长176%,讯飞听见网站新增用户同比增长205%。 【V1.5版本大模型能力提升显著,发布讯飞星火APP】 文本生成能力提升7%,语言理解提升8%,知识问答提升24%,逻辑推理、数学能力、代码能力分别提升10%、9%、8%。 讯飞星火APP能力与网页版基本一致,融合OCR能力支持拍照输入。 【C端产品】 #发布星火语伴APP:打造面向大学生、
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AI赋能教育,“因材施教”重塑教育行业格局
事件:韩国将于2025年起将AI引入小中高课程并于2028年全面覆盖,AI教育于海外率先得到国家层面高度重视。 近日,我国教育部等十八部门联合印发《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》(以下简称“《意见》”),提出落实科学及相关学科教术手段改进和强化实验教学,并注重利用先进教育技术弥补薄弱地区、薄弱学校及特殊儿童群体拥有优质教育教学资源不足的状况。在贵州、云南等一些贫困乡村,受益于AI在线教育,越来越多的孩子接触到了优质的教育资源。 早在在去年8月科技部发布的《关于支持建设新一代人工智能示范
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TCL中环:再上新闻联播,服务一带一路高质量发展0609
#6月8日&9日连上两次新闻联播。根据6月9日新闻联播,7号下午总书记来到内蒙古呼和浩特的中环产业园的智能化车间考察,详细了解企业的生产研发情况。总书记详细询问了产品的应用场景,勉励我们要#支持鼓励企业进一步加大科技创新力度、突破半导体材料和芯片卡脖子技术。 #中环产业园 :从2009年开始建设,累计完成投资460亿元,陆续培育引进16家半导体和光伏行业知名企业,拥有高新技术企业10家、国家技术创新示范企业1家、主板上市企业1家。2022年工业总产值突破500亿元,产能达到半导体单晶晶体2500
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2023-06-11 17:33:37
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重视具身智能三大增量:灵巧手、机器人视觉、电子皮肤
机器人形态可以很多样,核心是《智能》!从传统可编程的重复操作到现在基于大模型的训练,智能的一个简单判断标准就是机器人能否高成功率地执行从未执行过的任务。AI赋能机器人的核心矛盾是大模型带来的通用性尚未满足实际生产生活中需要的准确性!这需要视觉导航(VNM)、视觉语言(VLM)等更高层次的模型去不断完善。AI模型要求上去了自然会需要更高级的执行器、感应器去匹配,灵巧手、视觉和更灵敏的触觉会是智能机器人时代的核心增量! 灵巧手:人类大脑进化后需要双手去创造工具,机器人也一样。灵巧手关键在于指关节有足
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2023-06-11 17:32:20
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苹果在 2023WWDC 大会上发布其首款 MR 设备
事件:2023 年 6 月 6 日,苹果在 2023WWDC 大会上发布其首款 MR 设备 Vision Pro,售价 3499 美元,预计于 2024 年初发售。 Vision Pro 具备四大核心亮点:1)整机功能强大,机身轻薄;2)硬件配置先进 技术方案;3)交互模式变革;4)构建应用生态,拓展落地场景。 整机:功能强大,机身轻薄。功能上,Vision Pro 可实现全彩透视、面部追踪、 眼动追踪等感知交互功能;并在全彩透视功能实现 VR/AR 模式的基础上,增加 Eyesight 反向透
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