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2023-06-08 09:23:25
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LED直显需求复苏,洲明艾比森业绩超预期
LED直显需求复苏,洲明艾比森业绩超预期,核心推荐:卡莱特,兆驰股份,新益昌 LED全球复苏趋势基本确定,海外21/22年持续需求向上,显示屏行业加速增长,国内23年1-5月订单同比亦有亮眼增速。我们认为下半年国内LED显示需求有望持续复苏,或将推动行业实现23年全年30%同比增长。 中长期:Mini/Micro带来5-7年上行机遇 1)我们认为LED行业10年一轮周期,Mini、Micro将成为下一个10年周期的主要动力,显示及背光应用将迅速下沉,未来5-7年全行业高成长可期, 2)5G+4k
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兆驰股份
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新益昌
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卡莱特
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洲明科技
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利亚德
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2023-06-08 09:21:25
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保隆科技——与理想汽车密切合作,空悬业务持续突破
公司为理想L8空簧的独家供应商,双方建立了平等互信与资源共享的合作模式,通过多种方式保证产品的按期开发与稳定交付。在开发阶段,公司通过提前启动下一阶段的模具加工,同时准备备份模具原材料和粗加工等方式提升工作效率,大幅压缩开发周期。产能建设方面,公司为理想L8建立了全自动专线,于2022年10月开始试生产,12月即实现月产量破万。此外,公司已获得理想W平台的空簧订单,对理想的空簧出货量有望进一步攀升。 公司空悬产品已形成完整解决方案,业务快速放量。随着腾势、华为奇瑞、小鹏项目于今年陆续量产,公司空
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保隆科技
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2023-06-08 09:17:34
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宁德的昨晚电话会,对所有不利全部进行了回应,重拳击打了大摩的肋骨。
关于欧洲市场 A:宁德时代在海外市场的表现非常强劲,海外需求的增长是两倍式的,中国供应链已经大面积大幅度的在欧洲上市场上跑马圈地,今年在欧洲市场可能会直接超过40以上的一个份额。在25年本土化的背景下,产能从摩洛哥、西班牙到瑞典到德国、匈牙利、斯洛伐克产能25年落地,进一步加强了宁德时代在海外市场的实力。 关于特斯拉北美 A:是的,特斯拉在北美的销量需求对应的大概是70~80个g瓦时的一个需求,而松下的产能仅仅足够支撑40~50个g瓦时,这意味着特斯拉在北美的缺口至少有20g瓦时以上,必然是来自
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宁德时代
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2023-06-08 09:15:35
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小市值、次新股、高成长、股价处在历史底部标的
恒辉安防(300952)深度报告核心逻辑,强烈推荐: 1)国内安防手套龙头,现有产能1800万打/年,出口业务为主。安防手套主要应用于机械加工、汽车制造、建筑工程、农业渔业、采矿冶金、石油化工、电子制造、户外装备、消防装备以及军用装备等众多领域的手部防护。 2)2018年成立恒尚新材料,布局超高分子量聚乙烯纤维(安防手套中防切割手套上游)。2021年,公司一期年产600吨超高分子量聚乙烯纤维项目建成投产,今年4月底,项目二期、三期新增2400吨超高分子量聚乙烯产能已经全部释放,到今年8月预计满负
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恒辉安防
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2023-06-08 09:14:27
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啤酒超级大年!预期趋稳,价值凸显,坚定布局!
短期预期修正,后续超预期概率较大。啤酒Q1销量增速较快及基数效应导致市场对Q2销量预期较高,5月以来短期高基数带来数据边际放缓已在预期层面反应,市场对Q2乐观预期已经修正,股价回调迎来布局良机,当前青啤、华润股价对应23年PE不足30X,燕啤改革带动下业绩处于快速改善期,估值逐步消化。坚定布局啤酒板块,重点推荐:【青岛啤酒、燕京啤酒】,港股:【华润啤酒】! 基数及备货节奏短期波动趋缓,终端持续景气。根据渠道调研,我们估测:青啤5月销量同比-2%(相对21年5月+4%),1-5月销量同比+8%;燕
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青岛啤酒
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燕京啤酒
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华润啤酒
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优质基础设施资产:京沪高铁、白云机场、宁沪高速、北部湾港。
当前经济环境下,优选业绩确定好转、现金流好、分红高、估值低的优质基础设施资产。 京沪高铁:疫情影响逐步消退后高铁客流量持续回暖,短期逻辑验证;中长期来看,本线运能仍有提升潜力,同时价格市场化改革下票价存在浮动空间,量价齐升下公司业绩得到保障,重视京福安徽成长潜力。 深度报告:https://mp.weixin.qq.com/s/xEirwMBsP7En5AVdun-R_A 白云机场:粤港澳大湾区核心枢纽机场,业绩确定性和弹性兼备。中短期受益于国内、国际航空需求修复。后疫情时代,受益于充足的产能释
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2023-06-08 06:02:30
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空心杯电机专家核心要点-20230606
性能独具特色:相比于传统电机,空心杯电机能在更短时间内响应驱动器指令,并能得到更高加速度,但对生产工艺要求更高 蓝海市场,空间广阔:目前空心杯电机主要用于医疗、机器人、光学、工程、自动化等行业。2020年全球市场空间10亿美金左右,未来有望成长至350-450亿美金。 大半份额被外资垄断:瑞士Maxon做得最早且最好,目前占国内40%左右;德国Faulhaber、瑞士Portescap占国内30%-40%。鸣志、康鑫达、五颗星、江苏雷利鼎智等国产品牌相对低端,合计占国内10%-20%。 鸣志的优
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2023-06-08 05:57:23
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重申路演时数据要素推荐逻辑
1.当前数据要素全国性政策难以验证,但大方向确立。 2.地方先行先试。 标的属性:1.位于进度快的核心城市;2.抛除数据要素,自身前景、基本面优质;3.经手的数据价值高,变现场景清晰。 推荐标的: 上海:【中远海科】(背靠大集团,供应链数字化,海运数据为全球经济晴雨表),建议关注【上海钢联】。 广州:【中科江南】(股东持有广州数交所股权,自身财政数字化需求紧迫性景气度高),【德生科技】(就业为经济承压阶段重中之重) 杭州:杭州公共数据开放政策 时间节奏明确、数据价值考虑透彻、场景清晰。建议关注本
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中远海科
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中科江南
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创业慧康
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税友股份
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2023-06-08 05:55:53
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创维数字:发布AI语音盒子ChatOTT,成功落地ChatGPT类模型端侧硬件
事件:2023年6月7日创维数字在微信视频号发布基于生成式大模型的全新智能交互系统“ChatOTT”。该系统通过智能盒子利用ChatGPT类模型解决用户生活痛点: 娱乐助手:精准的影片信息检索、音乐推荐、观影绘画等。 健康监护:ChatOTT可以针对特定人群(如高血压)提供饮食建议,并基于上下文信息制定作息计划 教育:可以通过语音实现绘图,并帮助解决数学问题,可以通过多轮对话对其进行纠正并理解用户意图。当用户询问数学问题时,ChatOTT不仅可以回答问题,还可以调出一些教学视频帮助辅导孩子的学习
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2023-06-08 05:52:56
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三安光电与意法半导成立碳化硅合资公司,碳化硅大幅扩产有望再造三安辉煌
点评:市场预期不充分,前期对其碳化硅过于悲观,有套利空间!但是市值过大,注意逢高要抛,属于短炒作套利! 1.三安光电公告,拟与意法半导体成立合资公司,生产碳化硅碳化硅8寸芯片。预计总投资32亿美元,预计湖南三安持股51%,意法半导体持股比例49%,预计2025年第四季度投产,2028年达产,达产后生产碳化硅晶元10000片/周(即52万片/年)。 2.三安将投建新的碳化硅衬底工厂供应该合资公司。碳化硅市场空间广阔,三安和意法半导体大规模扩产,有望改变行业竞争格局。三安光电收入规模大幅增长,有望再
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三安光电
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2023-06-08 05:44:34
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新国都:23Q1超预期,牌照展续以及AI产品线顺利推进!
23Q1归母净利润增速超出市场预期。1)23Q1总营收10.13亿元,同比-0.27%;归母净利润1.33亿元,同比+45.28%;扣非归母净利润1.18亿元,同比+66.81%。2)22年总营收43.17亿元,同比+19.51%;扣非净利润0.45亿元,同比-77.68%;归母扣非净利润1.84亿元,同比+57.93%。毛利率25.26%,同比+3.48pct。公司经过商誉减值测试,对中正智能、公信诚丰合并形成的商誉计提减值约0.97亿元,剔除该影响的归母净利润约为1.42亿元。 22年支付业
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新国都
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2023-06-08 05:41:00
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中宠股份:自主品牌618预售增长较好,关注外销改善进展
公司自主品牌在618预售阶段表现较好,核心品牌顽皮、Zeal在天猫渠道排名领先,且顽皮在京东渠道增速亮眼。我们认为这源于品牌运营优化逐步奏效,及主粮新品贡献一定增量。此外建议关注短期外销订单改善进展。 1、自主品牌618预售表现亮眼,顽皮、ZEAL品牌排名领先。近期天猫宠物/京东宠物分别发布618第一阶段(5.31-6.3)/开门红阶段(5.31-6.1)战报,中宠自主品牌增势向好。①顽皮:京东渠道开门红首日前10分钟成交额超去年全天,28小时成交额同比约+250%;顽皮在零食类目优势稳固,跻身
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中宠股份
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2023-06-08 05:32:55
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移动光缆集采开启:实际量价齐升,供求关系向好
事件:6月7日,中国移动发布2023-2024年普通光缆产品集中采购公告,量1.08亿芯公里,价格70.5元/芯公里。 🥇1、价格上:光缆招标限价提升2.35%,光纤价格提升更多(其他原材料成本下降):具体看,本次集中采购预估采购规模约338.90万皮长公里,折合1.082亿芯公里,最高投标限价为762459.45万元,计算单价约为70.5元/芯公里,对比2021-2022年集中采购,招标限价单价提升2.35%(2021-2022年招标限价为68.85元/芯公里),招标限价的提升反映出行业整体
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亨通光电
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中天科技
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2023-06-08 05:32:00
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润达医疗:与华为云携手打造医疗大模型!
#从垂直领域小模型到普惠AI医疗大模型 6月6日,公司与华为云达成合作协议,基于润达医疗在智慧检验和智慧医疗服务领域深厚的行业经验及服务资源优势,结合华为云在AI、云计算、大数据、物联网等方面的领先技术、资源和自身数字化转型实践,打造普惠AI医疗服务大模型。 #公司的检验科AI系统进展顺利 1)公司数据构建护城河,十年磨一剑研发AI慧检系统,具备数据领域应用先发优势,且AI检验科化验单标准程度高,清洗成本较低。2)2022年AI检验科在20家医院落地,23年预计铺设医院50~100家。 #传统业
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润达医疗
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2023-06-08 05:29:14
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家电及相关:全球小家电估值对比,港股流动性折价明显
投资建议 我们选取全球小家电龙头,研究其上市以来的PE波动,以PE均值±σ作为波动区间,剔除异常数据(亏损时期或者盈利较低导致PE偏高时期),比较发现港股流动性折价明显。 理由 小家电是成长性市场,当前处于悲观时期:1)即使是小家电渗透率高的欧美市场,从2000年之后的20年跨度看,也是具有稳定成长性的。据欧睿数据,2001-2021年北美/西欧小家电零售额CAGR分别为3.5%/5.2%。中国市场的小家电渗透率明显低于欧美,过去的成长性更快,我们预计未来还有发展空间。2)小家电需求受到经济周期
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小熊电器
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飞科电器
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科沃斯
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石头科技
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新宝股份
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LED直显需求复苏,洲明艾比森业绩超预期
LED直显需求复苏,洲明艾比森业绩超预期,核心推荐:卡莱特,兆驰股份,新益昌 LED全球复苏趋势基本确定,海外21/22年持续需求向上,显示屏行业加速增长,国内23年1-5月订单同比亦有亮眼增速。我们认为下半年国内LED显示需求有望持续复苏,或将推动行业实现23年全年30%同比增长。 中长期:Mini/Micro带来5-7年上行机遇 1)我们认为LED行业10年一轮周期,Mini、Micro将成为下一个10年周期的主要动力,显示及背光应用将迅速下沉,未来5-7年全行业高成长可期, 2)5G+4k
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2023-06-08 09:21:25
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保隆科技——与理想汽车密切合作,空悬业务持续突破
公司为理想L8空簧的独家供应商,双方建立了平等互信与资源共享的合作模式,通过多种方式保证产品的按期开发与稳定交付。在开发阶段,公司通过提前启动下一阶段的模具加工,同时准备备份模具原材料和粗加工等方式提升工作效率,大幅压缩开发周期。产能建设方面,公司为理想L8建立了全自动专线,于2022年10月开始试生产,12月即实现月产量破万。此外,公司已获得理想W平台的空簧订单,对理想的空簧出货量有望进一步攀升。 公司空悬产品已形成完整解决方案,业务快速放量。随着腾势、华为奇瑞、小鹏项目于今年陆续量产,公司空
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保隆科技
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2023-06-08 09:17:34
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宁德的昨晚电话会,对所有不利全部进行了回应,重拳击打了大摩的肋骨。
关于欧洲市场 A:宁德时代在海外市场的表现非常强劲,海外需求的增长是两倍式的,中国供应链已经大面积大幅度的在欧洲上市场上跑马圈地,今年在欧洲市场可能会直接超过40以上的一个份额。在25年本土化的背景下,产能从摩洛哥、西班牙到瑞典到德国、匈牙利、斯洛伐克产能25年落地,进一步加强了宁德时代在海外市场的实力。 关于特斯拉北美 A:是的,特斯拉在北美的销量需求对应的大概是70~80个g瓦时的一个需求,而松下的产能仅仅足够支撑40~50个g瓦时,这意味着特斯拉在北美的缺口至少有20g瓦时以上,必然是来自
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2023-06-08 09:15:35
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小市值、次新股、高成长、股价处在历史底部标的
恒辉安防(300952)深度报告核心逻辑,强烈推荐: 1)国内安防手套龙头,现有产能1800万打/年,出口业务为主。安防手套主要应用于机械加工、汽车制造、建筑工程、农业渔业、采矿冶金、石油化工、电子制造、户外装备、消防装备以及军用装备等众多领域的手部防护。 2)2018年成立恒尚新材料,布局超高分子量聚乙烯纤维(安防手套中防切割手套上游)。2021年,公司一期年产600吨超高分子量聚乙烯纤维项目建成投产,今年4月底,项目二期、三期新增2400吨超高分子量聚乙烯产能已经全部释放,到今年8月预计满负
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恒辉安防
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啤酒超级大年!预期趋稳,价值凸显,坚定布局!
短期预期修正,后续超预期概率较大。啤酒Q1销量增速较快及基数效应导致市场对Q2销量预期较高,5月以来短期高基数带来数据边际放缓已在预期层面反应,市场对Q2乐观预期已经修正,股价回调迎来布局良机,当前青啤、华润股价对应23年PE不足30X,燕啤改革带动下业绩处于快速改善期,估值逐步消化。坚定布局啤酒板块,重点推荐:【青岛啤酒、燕京啤酒】,港股:【华润啤酒】! 基数及备货节奏短期波动趋缓,终端持续景气。根据渠道调研,我们估测:青啤5月销量同比-2%(相对21年5月+4%),1-5月销量同比+8%;燕
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2023-06-08 06:03:58
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优质基础设施资产:京沪高铁、白云机场、宁沪高速、北部湾港。
当前经济环境下,优选业绩确定好转、现金流好、分红高、估值低的优质基础设施资产。 京沪高铁:疫情影响逐步消退后高铁客流量持续回暖,短期逻辑验证;中长期来看,本线运能仍有提升潜力,同时价格市场化改革下票价存在浮动空间,量价齐升下公司业绩得到保障,重视京福安徽成长潜力。 深度报告:https://mp.weixin.qq.com/s/xEirwMBsP7En5AVdun-R_A 白云机场:粤港澳大湾区核心枢纽机场,业绩确定性和弹性兼备。中短期受益于国内、国际航空需求修复。后疫情时代,受益于充足的产能释
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空心杯电机专家核心要点-20230606
性能独具特色:相比于传统电机,空心杯电机能在更短时间内响应驱动器指令,并能得到更高加速度,但对生产工艺要求更高 蓝海市场,空间广阔:目前空心杯电机主要用于医疗、机器人、光学、工程、自动化等行业。2020年全球市场空间10亿美金左右,未来有望成长至350-450亿美金。 大半份额被外资垄断:瑞士Maxon做得最早且最好,目前占国内40%左右;德国Faulhaber、瑞士Portescap占国内30%-40%。鸣志、康鑫达、五颗星、江苏雷利鼎智等国产品牌相对低端,合计占国内10%-20%。 鸣志的优
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2023-06-08 05:57:23
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重申路演时数据要素推荐逻辑
1.当前数据要素全国性政策难以验证,但大方向确立。 2.地方先行先试。 标的属性:1.位于进度快的核心城市;2.抛除数据要素,自身前景、基本面优质;3.经手的数据价值高,变现场景清晰。 推荐标的: 上海:【中远海科】(背靠大集团,供应链数字化,海运数据为全球经济晴雨表),建议关注【上海钢联】。 广州:【中科江南】(股东持有广州数交所股权,自身财政数字化需求紧迫性景气度高),【德生科技】(就业为经济承压阶段重中之重) 杭州:杭州公共数据开放政策 时间节奏明确、数据价值考虑透彻、场景清晰。建议关注本
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2023-06-08 05:55:53
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创维数字:发布AI语音盒子ChatOTT,成功落地ChatGPT类模型端侧硬件
事件:2023年6月7日创维数字在微信视频号发布基于生成式大模型的全新智能交互系统“ChatOTT”。该系统通过智能盒子利用ChatGPT类模型解决用户生活痛点: 娱乐助手:精准的影片信息检索、音乐推荐、观影绘画等。 健康监护:ChatOTT可以针对特定人群(如高血压)提供饮食建议,并基于上下文信息制定作息计划 教育:可以通过语音实现绘图,并帮助解决数学问题,可以通过多轮对话对其进行纠正并理解用户意图。当用户询问数学问题时,ChatOTT不仅可以回答问题,还可以调出一些教学视频帮助辅导孩子的学习
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2023-06-08 05:52:56
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三安光电与意法半导成立碳化硅合资公司,碳化硅大幅扩产有望再造三安辉煌
点评:市场预期不充分,前期对其碳化硅过于悲观,有套利空间!但是市值过大,注意逢高要抛,属于短炒作套利! 1.三安光电公告,拟与意法半导体成立合资公司,生产碳化硅碳化硅8寸芯片。预计总投资32亿美元,预计湖南三安持股51%,意法半导体持股比例49%,预计2025年第四季度投产,2028年达产,达产后生产碳化硅晶元10000片/周(即52万片/年)。 2.三安将投建新的碳化硅衬底工厂供应该合资公司。碳化硅市场空间广阔,三安和意法半导体大规模扩产,有望改变行业竞争格局。三安光电收入规模大幅增长,有望再
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2023-06-08 05:44:34
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新国都:23Q1超预期,牌照展续以及AI产品线顺利推进!
23Q1归母净利润增速超出市场预期。1)23Q1总营收10.13亿元,同比-0.27%;归母净利润1.33亿元,同比+45.28%;扣非归母净利润1.18亿元,同比+66.81%。2)22年总营收43.17亿元,同比+19.51%;扣非净利润0.45亿元,同比-77.68%;归母扣非净利润1.84亿元,同比+57.93%。毛利率25.26%,同比+3.48pct。公司经过商誉减值测试,对中正智能、公信诚丰合并形成的商誉计提减值约0.97亿元,剔除该影响的归母净利润约为1.42亿元。 22年支付业
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中宠股份:自主品牌618预售增长较好,关注外销改善进展
公司自主品牌在618预售阶段表现较好,核心品牌顽皮、Zeal在天猫渠道排名领先,且顽皮在京东渠道增速亮眼。我们认为这源于品牌运营优化逐步奏效,及主粮新品贡献一定增量。此外建议关注短期外销订单改善进展。 1、自主品牌618预售表现亮眼,顽皮、ZEAL品牌排名领先。近期天猫宠物/京东宠物分别发布618第一阶段(5.31-6.3)/开门红阶段(5.31-6.1)战报,中宠自主品牌增势向好。①顽皮:京东渠道开门红首日前10分钟成交额超去年全天,28小时成交额同比约+250%;顽皮在零食类目优势稳固,跻身
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移动光缆集采开启:实际量价齐升,供求关系向好
事件:6月7日,中国移动发布2023-2024年普通光缆产品集中采购公告,量1.08亿芯公里,价格70.5元/芯公里。 🥇1、价格上:光缆招标限价提升2.35%,光纤价格提升更多(其他原材料成本下降):具体看,本次集中采购预估采购规模约338.90万皮长公里,折合1.082亿芯公里,最高投标限价为762459.45万元,计算单价约为70.5元/芯公里,对比2021-2022年集中采购,招标限价单价提升2.35%(2021-2022年招标限价为68.85元/芯公里),招标限价的提升反映出行业整体
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润达医疗:与华为云携手打造医疗大模型!
#从垂直领域小模型到普惠AI医疗大模型 6月6日,公司与华为云达成合作协议,基于润达医疗在智慧检验和智慧医疗服务领域深厚的行业经验及服务资源优势,结合华为云在AI、云计算、大数据、物联网等方面的领先技术、资源和自身数字化转型实践,打造普惠AI医疗服务大模型。 #公司的检验科AI系统进展顺利 1)公司数据构建护城河,十年磨一剑研发AI慧检系统,具备数据领域应用先发优势,且AI检验科化验单标准程度高,清洗成本较低。2)2022年AI检验科在20家医院落地,23年预计铺设医院50~100家。 #传统业
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家电及相关:全球小家电估值对比,港股流动性折价明显
投资建议 我们选取全球小家电龙头,研究其上市以来的PE波动,以PE均值±σ作为波动区间,剔除异常数据(亏损时期或者盈利较低导致PE偏高时期),比较发现港股流动性折价明显。 理由 小家电是成长性市场,当前处于悲观时期:1)即使是小家电渗透率高的欧美市场,从2000年之后的20年跨度看,也是具有稳定成长性的。据欧睿数据,2001-2021年北美/西欧小家电零售额CAGR分别为3.5%/5.2%。中国市场的小家电渗透率明显低于欧美,过去的成长性更快,我们预计未来还有发展空间。2)小家电需求受到经济周期
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LED直显需求复苏,洲明艾比森业绩超预期
LED直显需求复苏,洲明艾比森业绩超预期,核心推荐:卡莱特,兆驰股份,新益昌 LED全球复苏趋势基本确定,海外21/22年持续需求向上,显示屏行业加速增长,国内23年1-5月订单同比亦有亮眼增速。我们认为下半年国内LED显示需求有望持续复苏,或将推动行业实现23年全年30%同比增长。 中长期:Mini/Micro带来5-7年上行机遇 1)我们认为LED行业10年一轮周期,Mini、Micro将成为下一个10年周期的主要动力,显示及背光应用将迅速下沉,未来5-7年全行业高成长可期, 2)5G+4k
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保隆科技——与理想汽车密切合作,空悬业务持续突破
公司为理想L8空簧的独家供应商,双方建立了平等互信与资源共享的合作模式,通过多种方式保证产品的按期开发与稳定交付。在开发阶段,公司通过提前启动下一阶段的模具加工,同时准备备份模具原材料和粗加工等方式提升工作效率,大幅压缩开发周期。产能建设方面,公司为理想L8建立了全自动专线,于2022年10月开始试生产,12月即实现月产量破万。此外,公司已获得理想W平台的空簧订单,对理想的空簧出货量有望进一步攀升。 公司空悬产品已形成完整解决方案,业务快速放量。随着腾势、华为奇瑞、小鹏项目于今年陆续量产,公司空
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宁德的昨晚电话会,对所有不利全部进行了回应,重拳击打了大摩的肋骨。
关于欧洲市场 A:宁德时代在海外市场的表现非常强劲,海外需求的增长是两倍式的,中国供应链已经大面积大幅度的在欧洲上市场上跑马圈地,今年在欧洲市场可能会直接超过40以上的一个份额。在25年本土化的背景下,产能从摩洛哥、西班牙到瑞典到德国、匈牙利、斯洛伐克产能25年落地,进一步加强了宁德时代在海外市场的实力。 关于特斯拉北美 A:是的,特斯拉在北美的销量需求对应的大概是70~80个g瓦时的一个需求,而松下的产能仅仅足够支撑40~50个g瓦时,这意味着特斯拉在北美的缺口至少有20g瓦时以上,必然是来自
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小市值、次新股、高成长、股价处在历史底部标的
恒辉安防(300952)深度报告核心逻辑,强烈推荐: 1)国内安防手套龙头,现有产能1800万打/年,出口业务为主。安防手套主要应用于机械加工、汽车制造、建筑工程、农业渔业、采矿冶金、石油化工、电子制造、户外装备、消防装备以及军用装备等众多领域的手部防护。 2)2018年成立恒尚新材料,布局超高分子量聚乙烯纤维(安防手套中防切割手套上游)。2021年,公司一期年产600吨超高分子量聚乙烯纤维项目建成投产,今年4月底,项目二期、三期新增2400吨超高分子量聚乙烯产能已经全部释放,到今年8月预计满负
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啤酒超级大年!预期趋稳,价值凸显,坚定布局!
短期预期修正,后续超预期概率较大。啤酒Q1销量增速较快及基数效应导致市场对Q2销量预期较高,5月以来短期高基数带来数据边际放缓已在预期层面反应,市场对Q2乐观预期已经修正,股价回调迎来布局良机,当前青啤、华润股价对应23年PE不足30X,燕啤改革带动下业绩处于快速改善期,估值逐步消化。坚定布局啤酒板块,重点推荐:【青岛啤酒、燕京啤酒】,港股:【华润啤酒】! 基数及备货节奏短期波动趋缓,终端持续景气。根据渠道调研,我们估测:青啤5月销量同比-2%(相对21年5月+4%),1-5月销量同比+8%;燕
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优质基础设施资产:京沪高铁、白云机场、宁沪高速、北部湾港。
当前经济环境下,优选业绩确定好转、现金流好、分红高、估值低的优质基础设施资产。 京沪高铁:疫情影响逐步消退后高铁客流量持续回暖,短期逻辑验证;中长期来看,本线运能仍有提升潜力,同时价格市场化改革下票价存在浮动空间,量价齐升下公司业绩得到保障,重视京福安徽成长潜力。 深度报告:https://mp.weixin.qq.com/s/xEirwMBsP7En5AVdun-R_A 白云机场:粤港澳大湾区核心枢纽机场,业绩确定性和弹性兼备。中短期受益于国内、国际航空需求修复。后疫情时代,受益于充足的产能释
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空心杯电机专家核心要点-20230606
性能独具特色:相比于传统电机,空心杯电机能在更短时间内响应驱动器指令,并能得到更高加速度,但对生产工艺要求更高 蓝海市场,空间广阔:目前空心杯电机主要用于医疗、机器人、光学、工程、自动化等行业。2020年全球市场空间10亿美金左右,未来有望成长至350-450亿美金。 大半份额被外资垄断:瑞士Maxon做得最早且最好,目前占国内40%左右;德国Faulhaber、瑞士Portescap占国内30%-40%。鸣志、康鑫达、五颗星、江苏雷利鼎智等国产品牌相对低端,合计占国内10%-20%。 鸣志的优
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重申路演时数据要素推荐逻辑
1.当前数据要素全国性政策难以验证,但大方向确立。 2.地方先行先试。 标的属性:1.位于进度快的核心城市;2.抛除数据要素,自身前景、基本面优质;3.经手的数据价值高,变现场景清晰。 推荐标的: 上海:【中远海科】(背靠大集团,供应链数字化,海运数据为全球经济晴雨表),建议关注【上海钢联】。 广州:【中科江南】(股东持有广州数交所股权,自身财政数字化需求紧迫性景气度高),【德生科技】(就业为经济承压阶段重中之重) 杭州:杭州公共数据开放政策 时间节奏明确、数据价值考虑透彻、场景清晰。建议关注本
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创维数字:发布AI语音盒子ChatOTT,成功落地ChatGPT类模型端侧硬件
事件:2023年6月7日创维数字在微信视频号发布基于生成式大模型的全新智能交互系统“ChatOTT”。该系统通过智能盒子利用ChatGPT类模型解决用户生活痛点: 娱乐助手:精准的影片信息检索、音乐推荐、观影绘画等。 健康监护:ChatOTT可以针对特定人群(如高血压)提供饮食建议,并基于上下文信息制定作息计划 教育:可以通过语音实现绘图,并帮助解决数学问题,可以通过多轮对话对其进行纠正并理解用户意图。当用户询问数学问题时,ChatOTT不仅可以回答问题,还可以调出一些教学视频帮助辅导孩子的学习
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2023-06-08 05:52:56
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三安光电与意法半导成立碳化硅合资公司,碳化硅大幅扩产有望再造三安辉煌
点评:市场预期不充分,前期对其碳化硅过于悲观,有套利空间!但是市值过大,注意逢高要抛,属于短炒作套利! 1.三安光电公告,拟与意法半导体成立合资公司,生产碳化硅碳化硅8寸芯片。预计总投资32亿美元,预计湖南三安持股51%,意法半导体持股比例49%,预计2025年第四季度投产,2028年达产,达产后生产碳化硅晶元10000片/周(即52万片/年)。 2.三安将投建新的碳化硅衬底工厂供应该合资公司。碳化硅市场空间广阔,三安和意法半导体大规模扩产,有望改变行业竞争格局。三安光电收入规模大幅增长,有望再
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三安光电
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2023-06-08 05:44:34
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新国都:23Q1超预期,牌照展续以及AI产品线顺利推进!
23Q1归母净利润增速超出市场预期。1)23Q1总营收10.13亿元,同比-0.27%;归母净利润1.33亿元,同比+45.28%;扣非归母净利润1.18亿元,同比+66.81%。2)22年总营收43.17亿元,同比+19.51%;扣非净利润0.45亿元,同比-77.68%;归母扣非净利润1.84亿元,同比+57.93%。毛利率25.26%,同比+3.48pct。公司经过商誉减值测试,对中正智能、公信诚丰合并形成的商誉计提减值约0.97亿元,剔除该影响的归母净利润约为1.42亿元。 22年支付业
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2023-06-08 05:41:00
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中宠股份:自主品牌618预售增长较好,关注外销改善进展
公司自主品牌在618预售阶段表现较好,核心品牌顽皮、Zeal在天猫渠道排名领先,且顽皮在京东渠道增速亮眼。我们认为这源于品牌运营优化逐步奏效,及主粮新品贡献一定增量。此外建议关注短期外销订单改善进展。 1、自主品牌618预售表现亮眼,顽皮、ZEAL品牌排名领先。近期天猫宠物/京东宠物分别发布618第一阶段(5.31-6.3)/开门红阶段(5.31-6.1)战报,中宠自主品牌增势向好。①顽皮:京东渠道开门红首日前10分钟成交额超去年全天,28小时成交额同比约+250%;顽皮在零食类目优势稳固,跻身
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移动光缆集采开启:实际量价齐升,供求关系向好
事件:6月7日,中国移动发布2023-2024年普通光缆产品集中采购公告,量1.08亿芯公里,价格70.5元/芯公里。 🥇1、价格上:光缆招标限价提升2.35%,光纤价格提升更多(其他原材料成本下降):具体看,本次集中采购预估采购规模约338.90万皮长公里,折合1.082亿芯公里,最高投标限价为762459.45万元,计算单价约为70.5元/芯公里,对比2021-2022年集中采购,招标限价单价提升2.35%(2021-2022年招标限价为68.85元/芯公里),招标限价的提升反映出行业整体
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润达医疗:与华为云携手打造医疗大模型!
#从垂直领域小模型到普惠AI医疗大模型 6月6日,公司与华为云达成合作协议,基于润达医疗在智慧检验和智慧医疗服务领域深厚的行业经验及服务资源优势,结合华为云在AI、云计算、大数据、物联网等方面的领先技术、资源和自身数字化转型实践,打造普惠AI医疗服务大模型。 #公司的检验科AI系统进展顺利 1)公司数据构建护城河,十年磨一剑研发AI慧检系统,具备数据领域应用先发优势,且AI检验科化验单标准程度高,清洗成本较低。2)2022年AI检验科在20家医院落地,23年预计铺设医院50~100家。 #传统业
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2023-06-08 05:29:14
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家电及相关:全球小家电估值对比,港股流动性折价明显
投资建议 我们选取全球小家电龙头,研究其上市以来的PE波动,以PE均值±σ作为波动区间,剔除异常数据(亏损时期或者盈利较低导致PE偏高时期),比较发现港股流动性折价明显。 理由 小家电是成长性市场,当前处于悲观时期:1)即使是小家电渗透率高的欧美市场,从2000年之后的20年跨度看,也是具有稳定成长性的。据欧睿数据,2001-2021年北美/西欧小家电零售额CAGR分别为3.5%/5.2%。中国市场的小家电渗透率明显低于欧美,过去的成长性更快,我们预计未来还有发展空间。2)小家电需求受到经济周期
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LED直显需求复苏,洲明艾比森业绩超预期
LED直显需求复苏,洲明艾比森业绩超预期,核心推荐:卡莱特,兆驰股份,新益昌 LED全球复苏趋势基本确定,海外21/22年持续需求向上,显示屏行业加速增长,国内23年1-5月订单同比亦有亮眼增速。我们认为下半年国内LED显示需求有望持续复苏,或将推动行业实现23年全年30%同比增长。 中长期:Mini/Micro带来5-7年上行机遇 1)我们认为LED行业10年一轮周期,Mini、Micro将成为下一个10年周期的主要动力,显示及背光应用将迅速下沉,未来5-7年全行业高成长可期, 2)5G+4k
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保隆科技——与理想汽车密切合作,空悬业务持续突破
公司为理想L8空簧的独家供应商,双方建立了平等互信与资源共享的合作模式,通过多种方式保证产品的按期开发与稳定交付。在开发阶段,公司通过提前启动下一阶段的模具加工,同时准备备份模具原材料和粗加工等方式提升工作效率,大幅压缩开发周期。产能建设方面,公司为理想L8建立了全自动专线,于2022年10月开始试生产,12月即实现月产量破万。此外,公司已获得理想W平台的空簧订单,对理想的空簧出货量有望进一步攀升。 公司空悬产品已形成完整解决方案,业务快速放量。随着腾势、华为奇瑞、小鹏项目于今年陆续量产,公司空
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宁德的昨晚电话会,对所有不利全部进行了回应,重拳击打了大摩的肋骨。
关于欧洲市场 A:宁德时代在海外市场的表现非常强劲,海外需求的增长是两倍式的,中国供应链已经大面积大幅度的在欧洲上市场上跑马圈地,今年在欧洲市场可能会直接超过40以上的一个份额。在25年本土化的背景下,产能从摩洛哥、西班牙到瑞典到德国、匈牙利、斯洛伐克产能25年落地,进一步加强了宁德时代在海外市场的实力。 关于特斯拉北美 A:是的,特斯拉在北美的销量需求对应的大概是70~80个g瓦时的一个需求,而松下的产能仅仅足够支撑40~50个g瓦时,这意味着特斯拉在北美的缺口至少有20g瓦时以上,必然是来自
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小市值、次新股、高成长、股价处在历史底部标的
恒辉安防(300952)深度报告核心逻辑,强烈推荐: 1)国内安防手套龙头,现有产能1800万打/年,出口业务为主。安防手套主要应用于机械加工、汽车制造、建筑工程、农业渔业、采矿冶金、石油化工、电子制造、户外装备、消防装备以及军用装备等众多领域的手部防护。 2)2018年成立恒尚新材料,布局超高分子量聚乙烯纤维(安防手套中防切割手套上游)。2021年,公司一期年产600吨超高分子量聚乙烯纤维项目建成投产,今年4月底,项目二期、三期新增2400吨超高分子量聚乙烯产能已经全部释放,到今年8月预计满负
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啤酒超级大年!预期趋稳,价值凸显,坚定布局!
短期预期修正,后续超预期概率较大。啤酒Q1销量增速较快及基数效应导致市场对Q2销量预期较高,5月以来短期高基数带来数据边际放缓已在预期层面反应,市场对Q2乐观预期已经修正,股价回调迎来布局良机,当前青啤、华润股价对应23年PE不足30X,燕啤改革带动下业绩处于快速改善期,估值逐步消化。坚定布局啤酒板块,重点推荐:【青岛啤酒、燕京啤酒】,港股:【华润啤酒】! 基数及备货节奏短期波动趋缓,终端持续景气。根据渠道调研,我们估测:青啤5月销量同比-2%(相对21年5月+4%),1-5月销量同比+8%;燕
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优质基础设施资产:京沪高铁、白云机场、宁沪高速、北部湾港。
当前经济环境下,优选业绩确定好转、现金流好、分红高、估值低的优质基础设施资产。 京沪高铁:疫情影响逐步消退后高铁客流量持续回暖,短期逻辑验证;中长期来看,本线运能仍有提升潜力,同时价格市场化改革下票价存在浮动空间,量价齐升下公司业绩得到保障,重视京福安徽成长潜力。 深度报告:https://mp.weixin.qq.com/s/xEirwMBsP7En5AVdun-R_A 白云机场:粤港澳大湾区核心枢纽机场,业绩确定性和弹性兼备。中短期受益于国内、国际航空需求修复。后疫情时代,受益于充足的产能释
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空心杯电机专家核心要点-20230606
性能独具特色:相比于传统电机,空心杯电机能在更短时间内响应驱动器指令,并能得到更高加速度,但对生产工艺要求更高 蓝海市场,空间广阔:目前空心杯电机主要用于医疗、机器人、光学、工程、自动化等行业。2020年全球市场空间10亿美金左右,未来有望成长至350-450亿美金。 大半份额被外资垄断:瑞士Maxon做得最早且最好,目前占国内40%左右;德国Faulhaber、瑞士Portescap占国内30%-40%。鸣志、康鑫达、五颗星、江苏雷利鼎智等国产品牌相对低端,合计占国内10%-20%。 鸣志的优
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重申路演时数据要素推荐逻辑
1.当前数据要素全国性政策难以验证,但大方向确立。 2.地方先行先试。 标的属性:1.位于进度快的核心城市;2.抛除数据要素,自身前景、基本面优质;3.经手的数据价值高,变现场景清晰。 推荐标的: 上海:【中远海科】(背靠大集团,供应链数字化,海运数据为全球经济晴雨表),建议关注【上海钢联】。 广州:【中科江南】(股东持有广州数交所股权,自身财政数字化需求紧迫性景气度高),【德生科技】(就业为经济承压阶段重中之重) 杭州:杭州公共数据开放政策 时间节奏明确、数据价值考虑透彻、场景清晰。建议关注本
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创维数字:发布AI语音盒子ChatOTT,成功落地ChatGPT类模型端侧硬件
事件:2023年6月7日创维数字在微信视频号发布基于生成式大模型的全新智能交互系统“ChatOTT”。该系统通过智能盒子利用ChatGPT类模型解决用户生活痛点: 娱乐助手:精准的影片信息检索、音乐推荐、观影绘画等。 健康监护:ChatOTT可以针对特定人群(如高血压)提供饮食建议,并基于上下文信息制定作息计划 教育:可以通过语音实现绘图,并帮助解决数学问题,可以通过多轮对话对其进行纠正并理解用户意图。当用户询问数学问题时,ChatOTT不仅可以回答问题,还可以调出一些教学视频帮助辅导孩子的学习
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三安光电与意法半导成立碳化硅合资公司,碳化硅大幅扩产有望再造三安辉煌
点评:市场预期不充分,前期对其碳化硅过于悲观,有套利空间!但是市值过大,注意逢高要抛,属于短炒作套利! 1.三安光电公告,拟与意法半导体成立合资公司,生产碳化硅碳化硅8寸芯片。预计总投资32亿美元,预计湖南三安持股51%,意法半导体持股比例49%,预计2025年第四季度投产,2028年达产,达产后生产碳化硅晶元10000片/周(即52万片/年)。 2.三安将投建新的碳化硅衬底工厂供应该合资公司。碳化硅市场空间广阔,三安和意法半导体大规模扩产,有望改变行业竞争格局。三安光电收入规模大幅增长,有望再
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2023-06-08 05:44:34
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新国都:23Q1超预期,牌照展续以及AI产品线顺利推进!
23Q1归母净利润增速超出市场预期。1)23Q1总营收10.13亿元,同比-0.27%;归母净利润1.33亿元,同比+45.28%;扣非归母净利润1.18亿元,同比+66.81%。2)22年总营收43.17亿元,同比+19.51%;扣非净利润0.45亿元,同比-77.68%;归母扣非净利润1.84亿元,同比+57.93%。毛利率25.26%,同比+3.48pct。公司经过商誉减值测试,对中正智能、公信诚丰合并形成的商誉计提减值约0.97亿元,剔除该影响的归母净利润约为1.42亿元。 22年支付业
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新国都
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2023-06-08 05:41:00
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中宠股份:自主品牌618预售增长较好,关注外销改善进展
公司自主品牌在618预售阶段表现较好,核心品牌顽皮、Zeal在天猫渠道排名领先,且顽皮在京东渠道增速亮眼。我们认为这源于品牌运营优化逐步奏效,及主粮新品贡献一定增量。此外建议关注短期外销订单改善进展。 1、自主品牌618预售表现亮眼,顽皮、ZEAL品牌排名领先。近期天猫宠物/京东宠物分别发布618第一阶段(5.31-6.3)/开门红阶段(5.31-6.1)战报,中宠自主品牌增势向好。①顽皮:京东渠道开门红首日前10分钟成交额超去年全天,28小时成交额同比约+250%;顽皮在零食类目优势稳固,跻身
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中宠股份
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2023-06-08 05:32:55
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移动光缆集采开启:实际量价齐升,供求关系向好
事件:6月7日,中国移动发布2023-2024年普通光缆产品集中采购公告,量1.08亿芯公里,价格70.5元/芯公里。 🥇1、价格上:光缆招标限价提升2.35%,光纤价格提升更多(其他原材料成本下降):具体看,本次集中采购预估采购规模约338.90万皮长公里,折合1.082亿芯公里,最高投标限价为762459.45万元,计算单价约为70.5元/芯公里,对比2021-2022年集中采购,招标限价单价提升2.35%(2021-2022年招标限价为68.85元/芯公里),招标限价的提升反映出行业整体
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亨通光电
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2023-06-08 05:32:00
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润达医疗:与华为云携手打造医疗大模型!
#从垂直领域小模型到普惠AI医疗大模型 6月6日,公司与华为云达成合作协议,基于润达医疗在智慧检验和智慧医疗服务领域深厚的行业经验及服务资源优势,结合华为云在AI、云计算、大数据、物联网等方面的领先技术、资源和自身数字化转型实践,打造普惠AI医疗服务大模型。 #公司的检验科AI系统进展顺利 1)公司数据构建护城河,十年磨一剑研发AI慧检系统,具备数据领域应用先发优势,且AI检验科化验单标准程度高,清洗成本较低。2)2022年AI检验科在20家医院落地,23年预计铺设医院50~100家。 #传统业
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润达医疗
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2023-06-08 05:29:14
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家电及相关:全球小家电估值对比,港股流动性折价明显
投资建议 我们选取全球小家电龙头,研究其上市以来的PE波动,以PE均值±σ作为波动区间,剔除异常数据(亏损时期或者盈利较低导致PE偏高时期),比较发现港股流动性折价明显。 理由 小家电是成长性市场,当前处于悲观时期:1)即使是小家电渗透率高的欧美市场,从2000年之后的20年跨度看,也是具有稳定成长性的。据欧睿数据,2001-2021年北美/西欧小家电零售额CAGR分别为3.5%/5.2%。中国市场的小家电渗透率明显低于欧美,过去的成长性更快,我们预计未来还有发展空间。2)小家电需求受到经济周期
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