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2023-06-08 05:29:14
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家电及相关:全球小家电估值对比,港股流动性折价明显
投资建议 我们选取全球小家电龙头,研究其上市以来的PE波动,以PE均值±σ作为波动区间,剔除异常数据(亏损时期或者盈利较低导致PE偏高时期),比较发现港股流动性折价明显。 理由 小家电是成长性市场,当前处于悲观时期:1)即使是小家电渗透率高的欧美市场,从2000年之后的20年跨度看,也是具有稳定成长性的。据欧睿数据,2001-2021年北美/西欧小家电零售额CAGR分别为3.5%/5.2%。中国市场的小家电渗透率明显低于欧美,过去的成长性更快,我们预计未来还有发展空间。2)小家电需求受到经济周期
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2023-06-08 05:26:21
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中科星图:数字地球领先企业,战略清晰成就未来龙头
1、 行业空间:特种领域方面,随着我国军队机械化基本完成,信息化智能化建设将摆在更为重要的位置,预计公司特种 领域未来三年增速 30%-40%。随着人工智能等技术的进步,遥感处理分析的成本下降,企业类、个人客户未来增长潜力较大。人工智能的应用能够以较低成本快速满足个人和企业客户多样化的、复杂的、即时的需求,人工智能技术与遥感的融合或许是遥感数据能够触达个人用户的重要拐点。 2、竞争格局:卫星遥感应用领域近年来行业集中度有所提升,但是仍然较为分散,随着行业逐步向数字地球发展,行业集中度有望提升。
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中科星图
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2023-06-07 14:53:28
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5月化妆品数据跟踪:淘系有所承压,上市公司品牌表现持续分化。
大盘:淘系有所承压,抖音增势良好持续分流。5月抖音大盘占比淘系达78.2%,淘系护肤/彩妆GMV分别96亿/45亿,同比-23.9%/-10.1%;抖音护肤/彩妆GMV分别85亿/25亿。1-5月表现:淘系护肤/彩妆累计同比-11.0%/-14.0%,抖音护肤/彩妆累计同比+50.6%/113.4%。 重点上市公司5月表现: ▫珀莱雅:淘系有所承压。珀莱雅5月淘系GMV1.36亿(yoy-15%),抖音GMV0.84亿(yoy+146%). ▫贝泰妮:淘系增长持续承压。薇诺娜5月淘系GMV为0.
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2023-06-07 14:51:42
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立讯精密深度:牵手北美大客户迎XR机遇,汽车业务助力再腾飞
--消费电子行业龙头,业务版图持续扩张。立讯精密是消费电子行业龙头公司,公司以连接器起家,目前产品覆盖消费电子、汽车电子、通信电子等三大领域,2022年收入占比分别为89.22%、2.87%、6.00%。公司历史曾有多次收购,持续提高产品线覆盖率,业务版图不断拓展,同时持续进行垂直整合,形成“零组件-模组-系统”的布局。 --苹果是消费电子行业巨头,公司深度绑定大客户打开未来增量空间。苹果是全球消费电子巨头,旗下手机、电脑、TWS等均定义产品性质,引领消费电子行业发展。1)公司声光电磁能力兼具,
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立讯精密
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2023-06-07 13:46:41
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交运高股息板块上涨点评
今日盘中铁路指数上涨2.1%,公路指数上涨2.0%,港口指数上涨1.2%。我们于6月4日发布报告《交运高股息策略有望持续跑出相对收益》,重申观点如下: 从历史来看,公铁、港口作为防御性板块,在市场波动时往往能跑出相对收益。过去十年中的七年交运防御性板块都有相对收益,而在市场波动时(例如2018年、2022年),则能跑出大幅的相对收益。同时过去十年中,大部分年份(除2016/2018/2020年)交运防御性板块仍有绝对收益。实际上2013年至今(2023年5月30日)公路、大秦铁路和港口的累计跑赢
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2023-06-07 13:20:47
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明微电子:进入Apple供应链,MR虚拟摄影带来百倍+成长空间
行业:LED显示芯片在下游电影屏幕、虚拟摄影棚、汽车显示屏、展会以及亚运会等文体赛事等活动的陆续恢复,需求开始慢慢复苏,2-3月份行业出货量700KK,到4月份出货恢复到800KK,5月出货超过1400KK,环比增长超过75%,下游客户预计年底月度出货达到2500KK/月。整个行业miniLED渗透率仅有10%。 具体看点如下: 【1】下游LED、MiniLED显示细分市场快速增长,亚非拉市场同比增长40-50%。各家厂商海外小间距全年指引在30%-70%增速,显示控制厂商指引50-100%。
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明微电子
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2023-06-07 13:11:35
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东方雨虹:开启新一轮股票激励,凝聚信心、发奋向上
公司发布新一期限制性股票激励计划,其中激励的考核条件为2023-27年扣非净利润(剔除掉股份支付影响)不低于27、32.4、38.9、46.7、56.0亿元。 新一期限制性股票激励,规划公司长期增长。公司公告发布限制性股票激励计划,拟激励对象共包括核心骨干7266人,拟授予8087万股票(占公司总股本的3.2%),其中2787万股票来源于公司回购所有,其余则将采取定向发行方式,且授予价格为13.86元/股(较当前股价折旧约48%)。激励计划要求:1)以2022年为基数,2023-27年扣非净利润
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东方雨虹
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2023-06-07 13:10:45
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#同兴达,日月光影子股,先进封装赋能+景气复苏共舞
#看点:PE不到10倍+驱动封装景气向上+Q2扭亏拐点 我们在4.24 5.19 5.28推荐,提示公司目前是最被忽视的先进封装(DDIC驱动)公司,和日月光合作进度有望超预期,6.6组织独家电话会议,今日涨停,后续还有大空间,建议重视! #公司目前业务结构: 80%收入来自显示模组,显示模组已跟随面板/驱动呈现底部向上趋势,5月出货相对Q1低点已近翻倍,#对部分客户报价开启提价 。 #和日月光合作驱动IC对标汇成颀中,公司在去年开始投资先进封装项目,技术源自日月光纯正班底,23年4月成功量产。
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同兴达
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2023-06-07 10:31:36
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【英科再生交流要点】
原料价格波动影响:制品始终按 30% 毛利接单,所以影响不会太大。 PET竞争格局:到2030年全世界的缺口再生食品级PET 1000 万吨,目前100万吨,其中印度拉玛、远东新世纪在新料的100万吨里面各占30万吨。 5万吨PET经营情况:食品级粒子和片材目前基本满产满销,只有纤维级那条线因为下游不景气产能没打满;每个月1000吨左右产量,一年1.2万吨,理论得瓶率75%,3.5万吨(正在做设备技术改造);成熟情况下有 30% 的毛利率,12%- 15% 之间的净利润率,明年差不多能达到。 产
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英科再生
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2023-06-07 10:20:28
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建材又到底部,积极布局
1、我们在3月20日发布行业深度报告《2008年以来建材行业复盘,2023年是新周期的起点》对2008年以来建材行业周期β、优质公司成长α、每轮周期的节奏规律做了系统梳理;本轮周期到目前为止仍符合历史规律。 2、本轮周期(2023-2024)探讨:需求弱复苏、核心公司业绩有韧性复苏。 中期来看,中国地产行业仍处于成熟期,而且对于消费建材公司而言,由于装修折旧寿命远小于房屋折旧寿命以及消费升级,存量房需求占比会提升;如果按照中国房屋30-40年折旧,2022年新开工面积也已处于中长期合理区间。 短
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2023-06-07 10:18:33
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启明星辰20230605 :从移动安全核心到泛科技,一举三得,增速上修!
混改标杆,一举三得:1)央企背书:“国之重器”移动成为实控人,彻底解决外资持股比例担忧;2)甲方协同:移动现金流和资金储备丰厚,每年安全需求超过30亿。3)乙方协同:移动数字基建国家队,三年内锚定“一流云商”,移动云连年翻倍增长,预计25年营收突破1500亿元。安全构筑云底色,占比预计超过5%,涉云安全战略完美契合,有望“再造一个启明星辰”。 “解缠”的竞争层次:1)产出清晰。安全行业高强度研发未必高效产出,审慎投入为公司长期高质量稳健增长重要原因。移动带来多种明确应用场景,集团研发支持,强化投
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启明星辰
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2023-06-07 10:08:40
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一博科技-PCB+PCBA设计龙头,AMD深度合作伙伴,AI浪潮开启第二生长曲线
事件:AMD将在太平洋时间6月13日上午10点,即北京时间次日凌晨1点,举办AMD数据中心和人工智能技术首映式,将展示AMD最新的数据中心和人工智能产品组合,全球瞩目,相关概念股或将迎来爆发节点 1、一博科技是国内PCB服务龙头,公司以PCB设计服务为基础,同时为客户提供PCBA制造服务的一站式硬件创新服务商,相关业务占营业收入比重超99% 2、深耕PCB行业20年,跟全球多家知名企业达成长期合作关系,包括但不限干:谷歌、英特尔、AMD Marvell、腾讯、百度、华为、海思、龙芯等,积累了丰富
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一博科技
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2023-06-07 09:55:15
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润达医疗&华为合作点评
:与华为战略合作,全面加深AI合作;常规业务直接受益于23年医院端诊断量恢复,携手国药拓展全国,LDT提供业绩弹性,工业端多管线矩阵逐步形成,奥森多合作落地;2023E-2024E 利润CAGR25%,2023PE 14X,保持重点推荐!【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 【事件】6月6日润达医疗与华为云计算技术在上海正式签署全面战略合作协议,双方将基于华为云平台打造面向医疗领域的AI大模型,实现智慧医疗服务。 我们认为,润达医疗和华为合作后,依托华为盘古,有望进一步加强润达在AI软件
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润达医疗
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2023-06-07 09:50:08
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【002837.SZ(英维克)首次覆盖】
领先的热管理平台型公司,储能、IDC多轮驱动。公司为国内领先的精密温控节能设备的提供商,所能提供的下游应用场景丰富。首次覆盖英维克(002837)给予跑赢行业评级,目标价36.71元,基于相对估值法,对应2023e 46x P/E ——行业—— 【看好锂电化、国际化带动叉车量价齐升】我们认为锂电化、国际化有望带动叉车公司进入稳态增长阶段。国内叉车龙头在国际化拓展方面仍具备较大提升空间,锂电产品的强竞争力有望带动海外份额提升。 【银行:探索银行低估值之谜】 考虑到ROE和息差有望长期触底、资产质量
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英维克
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2023-06-07 09:46:07
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小商品城:yiwu pay持续突破,期待新业务落地情况超预期
义支付2月21日正式上线,4月底服务客户数2604户(环比3月+1314户),收款笔数362笔(环比3月+208笔),业务分布在83个国家及地区(环比3月+26个),1-4月跨境清算资金人民币1.3亿元。6月2日义乌商务局牵头举办义支付推介会,推广进度有望超预期。 目前义支付支持全球16个主流币种收款,6月将上线印尼,菲律宾,墨西哥,韩国4个新增币种,跨境支付网络进一步扩大,预计今年支持币种将达到25个。 6月义支付将上线美、欧、韩、墨、菲、印尼本地收款账户,无中间行手续费、免开户费、入账费和账
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小商品城
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2023-06-08 05:29:14
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家电及相关:全球小家电估值对比,港股流动性折价明显
投资建议 我们选取全球小家电龙头,研究其上市以来的PE波动,以PE均值±σ作为波动区间,剔除异常数据(亏损时期或者盈利较低导致PE偏高时期),比较发现港股流动性折价明显。 理由 小家电是成长性市场,当前处于悲观时期:1)即使是小家电渗透率高的欧美市场,从2000年之后的20年跨度看,也是具有稳定成长性的。据欧睿数据,2001-2021年北美/西欧小家电零售额CAGR分别为3.5%/5.2%。中国市场的小家电渗透率明显低于欧美,过去的成长性更快,我们预计未来还有发展空间。2)小家电需求受到经济周期
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2023-06-08 05:26:21
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中科星图:数字地球领先企业,战略清晰成就未来龙头
1、 行业空间:特种领域方面,随着我国军队机械化基本完成,信息化智能化建设将摆在更为重要的位置,预计公司特种 领域未来三年增速 30%-40%。随着人工智能等技术的进步,遥感处理分析的成本下降,企业类、个人客户未来增长潜力较大。人工智能的应用能够以较低成本快速满足个人和企业客户多样化的、复杂的、即时的需求,人工智能技术与遥感的融合或许是遥感数据能够触达个人用户的重要拐点。 2、竞争格局:卫星遥感应用领域近年来行业集中度有所提升,但是仍然较为分散,随着行业逐步向数字地球发展,行业集中度有望提升。
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2023-06-07 14:53:28
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5月化妆品数据跟踪:淘系有所承压,上市公司品牌表现持续分化。
大盘:淘系有所承压,抖音增势良好持续分流。5月抖音大盘占比淘系达78.2%,淘系护肤/彩妆GMV分别96亿/45亿,同比-23.9%/-10.1%;抖音护肤/彩妆GMV分别85亿/25亿。1-5月表现:淘系护肤/彩妆累计同比-11.0%/-14.0%,抖音护肤/彩妆累计同比+50.6%/113.4%。 重点上市公司5月表现: ▫珀莱雅:淘系有所承压。珀莱雅5月淘系GMV1.36亿(yoy-15%),抖音GMV0.84亿(yoy+146%). ▫贝泰妮:淘系增长持续承压。薇诺娜5月淘系GMV为0.
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立讯精密深度:牵手北美大客户迎XR机遇,汽车业务助力再腾飞
--消费电子行业龙头,业务版图持续扩张。立讯精密是消费电子行业龙头公司,公司以连接器起家,目前产品覆盖消费电子、汽车电子、通信电子等三大领域,2022年收入占比分别为89.22%、2.87%、6.00%。公司历史曾有多次收购,持续提高产品线覆盖率,业务版图不断拓展,同时持续进行垂直整合,形成“零组件-模组-系统”的布局。 --苹果是消费电子行业巨头,公司深度绑定大客户打开未来增量空间。苹果是全球消费电子巨头,旗下手机、电脑、TWS等均定义产品性质,引领消费电子行业发展。1)公司声光电磁能力兼具,
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2023-06-07 13:46:41
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交运高股息板块上涨点评
今日盘中铁路指数上涨2.1%,公路指数上涨2.0%,港口指数上涨1.2%。我们于6月4日发布报告《交运高股息策略有望持续跑出相对收益》,重申观点如下: 从历史来看,公铁、港口作为防御性板块,在市场波动时往往能跑出相对收益。过去十年中的七年交运防御性板块都有相对收益,而在市场波动时(例如2018年、2022年),则能跑出大幅的相对收益。同时过去十年中,大部分年份(除2016/2018/2020年)交运防御性板块仍有绝对收益。实际上2013年至今(2023年5月30日)公路、大秦铁路和港口的累计跑赢
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招商公路
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招商局港口
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2023-06-07 13:20:47
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明微电子:进入Apple供应链,MR虚拟摄影带来百倍+成长空间
行业:LED显示芯片在下游电影屏幕、虚拟摄影棚、汽车显示屏、展会以及亚运会等文体赛事等活动的陆续恢复,需求开始慢慢复苏,2-3月份行业出货量700KK,到4月份出货恢复到800KK,5月出货超过1400KK,环比增长超过75%,下游客户预计年底月度出货达到2500KK/月。整个行业miniLED渗透率仅有10%。 具体看点如下: 【1】下游LED、MiniLED显示细分市场快速增长,亚非拉市场同比增长40-50%。各家厂商海外小间距全年指引在30%-70%增速,显示控制厂商指引50-100%。
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东方雨虹:开启新一轮股票激励,凝聚信心、发奋向上
公司发布新一期限制性股票激励计划,其中激励的考核条件为2023-27年扣非净利润(剔除掉股份支付影响)不低于27、32.4、38.9、46.7、56.0亿元。 新一期限制性股票激励,规划公司长期增长。公司公告发布限制性股票激励计划,拟激励对象共包括核心骨干7266人,拟授予8087万股票(占公司总股本的3.2%),其中2787万股票来源于公司回购所有,其余则将采取定向发行方式,且授予价格为13.86元/股(较当前股价折旧约48%)。激励计划要求:1)以2022年为基数,2023-27年扣非净利润
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2023-06-07 13:10:45
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#同兴达,日月光影子股,先进封装赋能+景气复苏共舞
#看点:PE不到10倍+驱动封装景气向上+Q2扭亏拐点 我们在4.24 5.19 5.28推荐,提示公司目前是最被忽视的先进封装(DDIC驱动)公司,和日月光合作进度有望超预期,6.6组织独家电话会议,今日涨停,后续还有大空间,建议重视! #公司目前业务结构: 80%收入来自显示模组,显示模组已跟随面板/驱动呈现底部向上趋势,5月出货相对Q1低点已近翻倍,#对部分客户报价开启提价 。 #和日月光合作驱动IC对标汇成颀中,公司在去年开始投资先进封装项目,技术源自日月光纯正班底,23年4月成功量产。
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同兴达
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2023-06-07 10:31:36
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【英科再生交流要点】
原料价格波动影响:制品始终按 30% 毛利接单,所以影响不会太大。 PET竞争格局:到2030年全世界的缺口再生食品级PET 1000 万吨,目前100万吨,其中印度拉玛、远东新世纪在新料的100万吨里面各占30万吨。 5万吨PET经营情况:食品级粒子和片材目前基本满产满销,只有纤维级那条线因为下游不景气产能没打满;每个月1000吨左右产量,一年1.2万吨,理论得瓶率75%,3.5万吨(正在做设备技术改造);成熟情况下有 30% 的毛利率,12%- 15% 之间的净利润率,明年差不多能达到。 产
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2023-06-07 10:20:28
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建材又到底部,积极布局
1、我们在3月20日发布行业深度报告《2008年以来建材行业复盘,2023年是新周期的起点》对2008年以来建材行业周期β、优质公司成长α、每轮周期的节奏规律做了系统梳理;本轮周期到目前为止仍符合历史规律。 2、本轮周期(2023-2024)探讨:需求弱复苏、核心公司业绩有韧性复苏。 中期来看,中国地产行业仍处于成熟期,而且对于消费建材公司而言,由于装修折旧寿命远小于房屋折旧寿命以及消费升级,存量房需求占比会提升;如果按照中国房屋30-40年折旧,2022年新开工面积也已处于中长期合理区间。 短
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启明星辰20230605 :从移动安全核心到泛科技,一举三得,增速上修!
混改标杆,一举三得:1)央企背书:“国之重器”移动成为实控人,彻底解决外资持股比例担忧;2)甲方协同:移动现金流和资金储备丰厚,每年安全需求超过30亿。3)乙方协同:移动数字基建国家队,三年内锚定“一流云商”,移动云连年翻倍增长,预计25年营收突破1500亿元。安全构筑云底色,占比预计超过5%,涉云安全战略完美契合,有望“再造一个启明星辰”。 “解缠”的竞争层次:1)产出清晰。安全行业高强度研发未必高效产出,审慎投入为公司长期高质量稳健增长重要原因。移动带来多种明确应用场景,集团研发支持,强化投
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2023-06-07 10:08:40
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一博科技-PCB+PCBA设计龙头,AMD深度合作伙伴,AI浪潮开启第二生长曲线
事件:AMD将在太平洋时间6月13日上午10点,即北京时间次日凌晨1点,举办AMD数据中心和人工智能技术首映式,将展示AMD最新的数据中心和人工智能产品组合,全球瞩目,相关概念股或将迎来爆发节点 1、一博科技是国内PCB服务龙头,公司以PCB设计服务为基础,同时为客户提供PCBA制造服务的一站式硬件创新服务商,相关业务占营业收入比重超99% 2、深耕PCB行业20年,跟全球多家知名企业达成长期合作关系,包括但不限干:谷歌、英特尔、AMD Marvell、腾讯、百度、华为、海思、龙芯等,积累了丰富
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2023-06-07 09:55:15
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润达医疗&华为合作点评
:与华为战略合作,全面加深AI合作;常规业务直接受益于23年医院端诊断量恢复,携手国药拓展全国,LDT提供业绩弹性,工业端多管线矩阵逐步形成,奥森多合作落地;2023E-2024E 利润CAGR25%,2023PE 14X,保持重点推荐!【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 【事件】6月6日润达医疗与华为云计算技术在上海正式签署全面战略合作协议,双方将基于华为云平台打造面向医疗领域的AI大模型,实现智慧医疗服务。 我们认为,润达医疗和华为合作后,依托华为盘古,有望进一步加强润达在AI软件
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2023-06-07 09:50:08
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【002837.SZ(英维克)首次覆盖】
领先的热管理平台型公司,储能、IDC多轮驱动。公司为国内领先的精密温控节能设备的提供商,所能提供的下游应用场景丰富。首次覆盖英维克(002837)给予跑赢行业评级,目标价36.71元,基于相对估值法,对应2023e 46x P/E ——行业—— 【看好锂电化、国际化带动叉车量价齐升】我们认为锂电化、国际化有望带动叉车公司进入稳态增长阶段。国内叉车龙头在国际化拓展方面仍具备较大提升空间,锂电产品的强竞争力有望带动海外份额提升。 【银行:探索银行低估值之谜】 考虑到ROE和息差有望长期触底、资产质量
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英维克
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2023-06-07 09:46:07
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小商品城:yiwu pay持续突破,期待新业务落地情况超预期
义支付2月21日正式上线,4月底服务客户数2604户(环比3月+1314户),收款笔数362笔(环比3月+208笔),业务分布在83个国家及地区(环比3月+26个),1-4月跨境清算资金人民币1.3亿元。6月2日义乌商务局牵头举办义支付推介会,推广进度有望超预期。 目前义支付支持全球16个主流币种收款,6月将上线印尼,菲律宾,墨西哥,韩国4个新增币种,跨境支付网络进一步扩大,预计今年支持币种将达到25个。 6月义支付将上线美、欧、韩、墨、菲、印尼本地收款账户,无中间行手续费、免开户费、入账费和账
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小商品城
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2023-06-08 05:29:14
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家电及相关:全球小家电估值对比,港股流动性折价明显
投资建议 我们选取全球小家电龙头,研究其上市以来的PE波动,以PE均值±σ作为波动区间,剔除异常数据(亏损时期或者盈利较低导致PE偏高时期),比较发现港股流动性折价明显。 理由 小家电是成长性市场,当前处于悲观时期:1)即使是小家电渗透率高的欧美市场,从2000年之后的20年跨度看,也是具有稳定成长性的。据欧睿数据,2001-2021年北美/西欧小家电零售额CAGR分别为3.5%/5.2%。中国市场的小家电渗透率明显低于欧美,过去的成长性更快,我们预计未来还有发展空间。2)小家电需求受到经济周期
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中科星图:数字地球领先企业,战略清晰成就未来龙头
1、 行业空间:特种领域方面,随着我国军队机械化基本完成,信息化智能化建设将摆在更为重要的位置,预计公司特种 领域未来三年增速 30%-40%。随着人工智能等技术的进步,遥感处理分析的成本下降,企业类、个人客户未来增长潜力较大。人工智能的应用能够以较低成本快速满足个人和企业客户多样化的、复杂的、即时的需求,人工智能技术与遥感的融合或许是遥感数据能够触达个人用户的重要拐点。 2、竞争格局:卫星遥感应用领域近年来行业集中度有所提升,但是仍然较为分散,随着行业逐步向数字地球发展,行业集中度有望提升。
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中科星图
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5月化妆品数据跟踪:淘系有所承压,上市公司品牌表现持续分化。
大盘:淘系有所承压,抖音增势良好持续分流。5月抖音大盘占比淘系达78.2%,淘系护肤/彩妆GMV分别96亿/45亿,同比-23.9%/-10.1%;抖音护肤/彩妆GMV分别85亿/25亿。1-5月表现:淘系护肤/彩妆累计同比-11.0%/-14.0%,抖音护肤/彩妆累计同比+50.6%/113.4%。 重点上市公司5月表现: ▫珀莱雅:淘系有所承压。珀莱雅5月淘系GMV1.36亿(yoy-15%),抖音GMV0.84亿(yoy+146%). ▫贝泰妮:淘系增长持续承压。薇诺娜5月淘系GMV为0.
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立讯精密深度:牵手北美大客户迎XR机遇,汽车业务助力再腾飞
--消费电子行业龙头,业务版图持续扩张。立讯精密是消费电子行业龙头公司,公司以连接器起家,目前产品覆盖消费电子、汽车电子、通信电子等三大领域,2022年收入占比分别为89.22%、2.87%、6.00%。公司历史曾有多次收购,持续提高产品线覆盖率,业务版图不断拓展,同时持续进行垂直整合,形成“零组件-模组-系统”的布局。 --苹果是消费电子行业巨头,公司深度绑定大客户打开未来增量空间。苹果是全球消费电子巨头,旗下手机、电脑、TWS等均定义产品性质,引领消费电子行业发展。1)公司声光电磁能力兼具,
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交运高股息板块上涨点评
今日盘中铁路指数上涨2.1%,公路指数上涨2.0%,港口指数上涨1.2%。我们于6月4日发布报告《交运高股息策略有望持续跑出相对收益》,重申观点如下: 从历史来看,公铁、港口作为防御性板块,在市场波动时往往能跑出相对收益。过去十年中的七年交运防御性板块都有相对收益,而在市场波动时(例如2018年、2022年),则能跑出大幅的相对收益。同时过去十年中,大部分年份(除2016/2018/2020年)交运防御性板块仍有绝对收益。实际上2013年至今(2023年5月30日)公路、大秦铁路和港口的累计跑赢
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明微电子:进入Apple供应链,MR虚拟摄影带来百倍+成长空间
行业:LED显示芯片在下游电影屏幕、虚拟摄影棚、汽车显示屏、展会以及亚运会等文体赛事等活动的陆续恢复,需求开始慢慢复苏,2-3月份行业出货量700KK,到4月份出货恢复到800KK,5月出货超过1400KK,环比增长超过75%,下游客户预计年底月度出货达到2500KK/月。整个行业miniLED渗透率仅有10%。 具体看点如下: 【1】下游LED、MiniLED显示细分市场快速增长,亚非拉市场同比增长40-50%。各家厂商海外小间距全年指引在30%-70%增速,显示控制厂商指引50-100%。
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明微电子
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东方雨虹:开启新一轮股票激励,凝聚信心、发奋向上
公司发布新一期限制性股票激励计划,其中激励的考核条件为2023-27年扣非净利润(剔除掉股份支付影响)不低于27、32.4、38.9、46.7、56.0亿元。 新一期限制性股票激励,规划公司长期增长。公司公告发布限制性股票激励计划,拟激励对象共包括核心骨干7266人,拟授予8087万股票(占公司总股本的3.2%),其中2787万股票来源于公司回购所有,其余则将采取定向发行方式,且授予价格为13.86元/股(较当前股价折旧约48%)。激励计划要求:1)以2022年为基数,2023-27年扣非净利润
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东方雨虹
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#同兴达,日月光影子股,先进封装赋能+景气复苏共舞
#看点:PE不到10倍+驱动封装景气向上+Q2扭亏拐点 我们在4.24 5.19 5.28推荐,提示公司目前是最被忽视的先进封装(DDIC驱动)公司,和日月光合作进度有望超预期,6.6组织独家电话会议,今日涨停,后续还有大空间,建议重视! #公司目前业务结构: 80%收入来自显示模组,显示模组已跟随面板/驱动呈现底部向上趋势,5月出货相对Q1低点已近翻倍,#对部分客户报价开启提价 。 #和日月光合作驱动IC对标汇成颀中,公司在去年开始投资先进封装项目,技术源自日月光纯正班底,23年4月成功量产。
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同兴达
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2023-06-07 10:31:36
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【英科再生交流要点】
原料价格波动影响:制品始终按 30% 毛利接单,所以影响不会太大。 PET竞争格局:到2030年全世界的缺口再生食品级PET 1000 万吨,目前100万吨,其中印度拉玛、远东新世纪在新料的100万吨里面各占30万吨。 5万吨PET经营情况:食品级粒子和片材目前基本满产满销,只有纤维级那条线因为下游不景气产能没打满;每个月1000吨左右产量,一年1.2万吨,理论得瓶率75%,3.5万吨(正在做设备技术改造);成熟情况下有 30% 的毛利率,12%- 15% 之间的净利润率,明年差不多能达到。 产
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英科再生
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2023-06-07 10:20:28
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建材又到底部,积极布局
1、我们在3月20日发布行业深度报告《2008年以来建材行业复盘,2023年是新周期的起点》对2008年以来建材行业周期β、优质公司成长α、每轮周期的节奏规律做了系统梳理;本轮周期到目前为止仍符合历史规律。 2、本轮周期(2023-2024)探讨:需求弱复苏、核心公司业绩有韧性复苏。 中期来看,中国地产行业仍处于成熟期,而且对于消费建材公司而言,由于装修折旧寿命远小于房屋折旧寿命以及消费升级,存量房需求占比会提升;如果按照中国房屋30-40年折旧,2022年新开工面积也已处于中长期合理区间。 短
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东方雨虹
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旗滨集团
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2023-06-07 10:18:33
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启明星辰20230605 :从移动安全核心到泛科技,一举三得,增速上修!
混改标杆,一举三得:1)央企背书:“国之重器”移动成为实控人,彻底解决外资持股比例担忧;2)甲方协同:移动现金流和资金储备丰厚,每年安全需求超过30亿。3)乙方协同:移动数字基建国家队,三年内锚定“一流云商”,移动云连年翻倍增长,预计25年营收突破1500亿元。安全构筑云底色,占比预计超过5%,涉云安全战略完美契合,有望“再造一个启明星辰”。 “解缠”的竞争层次:1)产出清晰。安全行业高强度研发未必高效产出,审慎投入为公司长期高质量稳健增长重要原因。移动带来多种明确应用场景,集团研发支持,强化投
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启明星辰
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2023-06-07 10:08:40
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一博科技-PCB+PCBA设计龙头,AMD深度合作伙伴,AI浪潮开启第二生长曲线
事件:AMD将在太平洋时间6月13日上午10点,即北京时间次日凌晨1点,举办AMD数据中心和人工智能技术首映式,将展示AMD最新的数据中心和人工智能产品组合,全球瞩目,相关概念股或将迎来爆发节点 1、一博科技是国内PCB服务龙头,公司以PCB设计服务为基础,同时为客户提供PCBA制造服务的一站式硬件创新服务商,相关业务占营业收入比重超99% 2、深耕PCB行业20年,跟全球多家知名企业达成长期合作关系,包括但不限干:谷歌、英特尔、AMD Marvell、腾讯、百度、华为、海思、龙芯等,积累了丰富
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一博科技
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2023-06-07 09:55:15
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润达医疗&华为合作点评
:与华为战略合作,全面加深AI合作;常规业务直接受益于23年医院端诊断量恢复,携手国药拓展全国,LDT提供业绩弹性,工业端多管线矩阵逐步形成,奥森多合作落地;2023E-2024E 利润CAGR25%,2023PE 14X,保持重点推荐!【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 【事件】6月6日润达医疗与华为云计算技术在上海正式签署全面战略合作协议,双方将基于华为云平台打造面向医疗领域的AI大模型,实现智慧医疗服务。 我们认为,润达医疗和华为合作后,依托华为盘古,有望进一步加强润达在AI软件
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润达医疗
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2023-06-07 09:50:08
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【002837.SZ(英维克)首次覆盖】
领先的热管理平台型公司,储能、IDC多轮驱动。公司为国内领先的精密温控节能设备的提供商,所能提供的下游应用场景丰富。首次覆盖英维克(002837)给予跑赢行业评级,目标价36.71元,基于相对估值法,对应2023e 46x P/E ——行业—— 【看好锂电化、国际化带动叉车量价齐升】我们认为锂电化、国际化有望带动叉车公司进入稳态增长阶段。国内叉车龙头在国际化拓展方面仍具备较大提升空间,锂电产品的强竞争力有望带动海外份额提升。 【银行:探索银行低估值之谜】 考虑到ROE和息差有望长期触底、资产质量
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小商品城:yiwu pay持续突破,期待新业务落地情况超预期
义支付2月21日正式上线,4月底服务客户数2604户(环比3月+1314户),收款笔数362笔(环比3月+208笔),业务分布在83个国家及地区(环比3月+26个),1-4月跨境清算资金人民币1.3亿元。6月2日义乌商务局牵头举办义支付推介会,推广进度有望超预期。 目前义支付支持全球16个主流币种收款,6月将上线印尼,菲律宾,墨西哥,韩国4个新增币种,跨境支付网络进一步扩大,预计今年支持币种将达到25个。 6月义支付将上线美、欧、韩、墨、菲、印尼本地收款账户,无中间行手续费、免开户费、入账费和账
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家电及相关:全球小家电估值对比,港股流动性折价明显
投资建议 我们选取全球小家电龙头,研究其上市以来的PE波动,以PE均值±σ作为波动区间,剔除异常数据(亏损时期或者盈利较低导致PE偏高时期),比较发现港股流动性折价明显。 理由 小家电是成长性市场,当前处于悲观时期:1)即使是小家电渗透率高的欧美市场,从2000年之后的20年跨度看,也是具有稳定成长性的。据欧睿数据,2001-2021年北美/西欧小家电零售额CAGR分别为3.5%/5.2%。中国市场的小家电渗透率明显低于欧美,过去的成长性更快,我们预计未来还有发展空间。2)小家电需求受到经济周期
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中科星图:数字地球领先企业,战略清晰成就未来龙头
1、 行业空间:特种领域方面,随着我国军队机械化基本完成,信息化智能化建设将摆在更为重要的位置,预计公司特种 领域未来三年增速 30%-40%。随着人工智能等技术的进步,遥感处理分析的成本下降,企业类、个人客户未来增长潜力较大。人工智能的应用能够以较低成本快速满足个人和企业客户多样化的、复杂的、即时的需求,人工智能技术与遥感的融合或许是遥感数据能够触达个人用户的重要拐点。 2、竞争格局:卫星遥感应用领域近年来行业集中度有所提升,但是仍然较为分散,随着行业逐步向数字地球发展,行业集中度有望提升。
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5月化妆品数据跟踪:淘系有所承压,上市公司品牌表现持续分化。
大盘:淘系有所承压,抖音增势良好持续分流。5月抖音大盘占比淘系达78.2%,淘系护肤/彩妆GMV分别96亿/45亿,同比-23.9%/-10.1%;抖音护肤/彩妆GMV分别85亿/25亿。1-5月表现:淘系护肤/彩妆累计同比-11.0%/-14.0%,抖音护肤/彩妆累计同比+50.6%/113.4%。 重点上市公司5月表现: ▫珀莱雅:淘系有所承压。珀莱雅5月淘系GMV1.36亿(yoy-15%),抖音GMV0.84亿(yoy+146%). ▫贝泰妮:淘系增长持续承压。薇诺娜5月淘系GMV为0.
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立讯精密深度:牵手北美大客户迎XR机遇,汽车业务助力再腾飞
--消费电子行业龙头,业务版图持续扩张。立讯精密是消费电子行业龙头公司,公司以连接器起家,目前产品覆盖消费电子、汽车电子、通信电子等三大领域,2022年收入占比分别为89.22%、2.87%、6.00%。公司历史曾有多次收购,持续提高产品线覆盖率,业务版图不断拓展,同时持续进行垂直整合,形成“零组件-模组-系统”的布局。 --苹果是消费电子行业巨头,公司深度绑定大客户打开未来增量空间。苹果是全球消费电子巨头,旗下手机、电脑、TWS等均定义产品性质,引领消费电子行业发展。1)公司声光电磁能力兼具,
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今日盘中铁路指数上涨2.1%,公路指数上涨2.0%,港口指数上涨1.2%。我们于6月4日发布报告《交运高股息策略有望持续跑出相对收益》,重申观点如下: 从历史来看,公铁、港口作为防御性板块,在市场波动时往往能跑出相对收益。过去十年中的七年交运防御性板块都有相对收益,而在市场波动时(例如2018年、2022年),则能跑出大幅的相对收益。同时过去十年中,大部分年份(除2016/2018/2020年)交运防御性板块仍有绝对收益。实际上2013年至今(2023年5月30日)公路、大秦铁路和港口的累计跑赢
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明微电子:进入Apple供应链,MR虚拟摄影带来百倍+成长空间
行业:LED显示芯片在下游电影屏幕、虚拟摄影棚、汽车显示屏、展会以及亚运会等文体赛事等活动的陆续恢复,需求开始慢慢复苏,2-3月份行业出货量700KK,到4月份出货恢复到800KK,5月出货超过1400KK,环比增长超过75%,下游客户预计年底月度出货达到2500KK/月。整个行业miniLED渗透率仅有10%。 具体看点如下: 【1】下游LED、MiniLED显示细分市场快速增长,亚非拉市场同比增长40-50%。各家厂商海外小间距全年指引在30%-70%增速,显示控制厂商指引50-100%。
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东方雨虹:开启新一轮股票激励,凝聚信心、发奋向上
公司发布新一期限制性股票激励计划,其中激励的考核条件为2023-27年扣非净利润(剔除掉股份支付影响)不低于27、32.4、38.9、46.7、56.0亿元。 新一期限制性股票激励,规划公司长期增长。公司公告发布限制性股票激励计划,拟激励对象共包括核心骨干7266人,拟授予8087万股票(占公司总股本的3.2%),其中2787万股票来源于公司回购所有,其余则将采取定向发行方式,且授予价格为13.86元/股(较当前股价折旧约48%)。激励计划要求:1)以2022年为基数,2023-27年扣非净利润
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#同兴达,日月光影子股,先进封装赋能+景气复苏共舞
#看点:PE不到10倍+驱动封装景气向上+Q2扭亏拐点 我们在4.24 5.19 5.28推荐,提示公司目前是最被忽视的先进封装(DDIC驱动)公司,和日月光合作进度有望超预期,6.6组织独家电话会议,今日涨停,后续还有大空间,建议重视! #公司目前业务结构: 80%收入来自显示模组,显示模组已跟随面板/驱动呈现底部向上趋势,5月出货相对Q1低点已近翻倍,#对部分客户报价开启提价 。 #和日月光合作驱动IC对标汇成颀中,公司在去年开始投资先进封装项目,技术源自日月光纯正班底,23年4月成功量产。
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原料价格波动影响:制品始终按 30% 毛利接单,所以影响不会太大。 PET竞争格局:到2030年全世界的缺口再生食品级PET 1000 万吨,目前100万吨,其中印度拉玛、远东新世纪在新料的100万吨里面各占30万吨。 5万吨PET经营情况:食品级粒子和片材目前基本满产满销,只有纤维级那条线因为下游不景气产能没打满;每个月1000吨左右产量,一年1.2万吨,理论得瓶率75%,3.5万吨(正在做设备技术改造);成熟情况下有 30% 的毛利率,12%- 15% 之间的净利润率,明年差不多能达到。 产
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1、我们在3月20日发布行业深度报告《2008年以来建材行业复盘,2023年是新周期的起点》对2008年以来建材行业周期β、优质公司成长α、每轮周期的节奏规律做了系统梳理;本轮周期到目前为止仍符合历史规律。 2、本轮周期(2023-2024)探讨:需求弱复苏、核心公司业绩有韧性复苏。 中期来看,中国地产行业仍处于成熟期,而且对于消费建材公司而言,由于装修折旧寿命远小于房屋折旧寿命以及消费升级,存量房需求占比会提升;如果按照中国房屋30-40年折旧,2022年新开工面积也已处于中长期合理区间。 短
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启明星辰20230605 :从移动安全核心到泛科技,一举三得,增速上修!
混改标杆,一举三得:1)央企背书:“国之重器”移动成为实控人,彻底解决外资持股比例担忧;2)甲方协同:移动现金流和资金储备丰厚,每年安全需求超过30亿。3)乙方协同:移动数字基建国家队,三年内锚定“一流云商”,移动云连年翻倍增长,预计25年营收突破1500亿元。安全构筑云底色,占比预计超过5%,涉云安全战略完美契合,有望“再造一个启明星辰”。 “解缠”的竞争层次:1)产出清晰。安全行业高强度研发未必高效产出,审慎投入为公司长期高质量稳健增长重要原因。移动带来多种明确应用场景,集团研发支持,强化投
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一博科技-PCB+PCBA设计龙头,AMD深度合作伙伴,AI浪潮开启第二生长曲线
事件:AMD将在太平洋时间6月13日上午10点,即北京时间次日凌晨1点,举办AMD数据中心和人工智能技术首映式,将展示AMD最新的数据中心和人工智能产品组合,全球瞩目,相关概念股或将迎来爆发节点 1、一博科技是国内PCB服务龙头,公司以PCB设计服务为基础,同时为客户提供PCBA制造服务的一站式硬件创新服务商,相关业务占营业收入比重超99% 2、深耕PCB行业20年,跟全球多家知名企业达成长期合作关系,包括但不限干:谷歌、英特尔、AMD Marvell、腾讯、百度、华为、海思、龙芯等,积累了丰富
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一博科技
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2023-06-07 09:55:15
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润达医疗&华为合作点评
:与华为战略合作,全面加深AI合作;常规业务直接受益于23年医院端诊断量恢复,携手国药拓展全国,LDT提供业绩弹性,工业端多管线矩阵逐步形成,奥森多合作落地;2023E-2024E 利润CAGR25%,2023PE 14X,保持重点推荐!【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 【事件】6月6日润达医疗与华为云计算技术在上海正式签署全面战略合作协议,双方将基于华为云平台打造面向医疗领域的AI大模型,实现智慧医疗服务。 我们认为,润达医疗和华为合作后,依托华为盘古,有望进一步加强润达在AI软件
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润达医疗
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2023-06-07 09:50:08
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【002837.SZ(英维克)首次覆盖】
领先的热管理平台型公司,储能、IDC多轮驱动。公司为国内领先的精密温控节能设备的提供商,所能提供的下游应用场景丰富。首次覆盖英维克(002837)给予跑赢行业评级,目标价36.71元,基于相对估值法,对应2023e 46x P/E ——行业—— 【看好锂电化、国际化带动叉车量价齐升】我们认为锂电化、国际化有望带动叉车公司进入稳态增长阶段。国内叉车龙头在国际化拓展方面仍具备较大提升空间,锂电产品的强竞争力有望带动海外份额提升。 【银行:探索银行低估值之谜】 考虑到ROE和息差有望长期触底、资产质量
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英维克
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2023-06-07 09:46:07
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小商品城:yiwu pay持续突破,期待新业务落地情况超预期
义支付2月21日正式上线,4月底服务客户数2604户(环比3月+1314户),收款笔数362笔(环比3月+208笔),业务分布在83个国家及地区(环比3月+26个),1-4月跨境清算资金人民币1.3亿元。6月2日义乌商务局牵头举办义支付推介会,推广进度有望超预期。 目前义支付支持全球16个主流币种收款,6月将上线印尼,菲律宾,墨西哥,韩国4个新增币种,跨境支付网络进一步扩大,预计今年支持币种将达到25个。 6月义支付将上线美、欧、韩、墨、菲、印尼本地收款账户,无中间行手续费、免开户费、入账费和账
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小商品城
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