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科技为主,实盘资股通鉴
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2023-06-07 09:44:34
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光纤光缆板块推荐:移动蝶形光缆开标
光纤光缆板块推荐:移动蝶形光缆开标,量价齐增印证前期判断,光纤光缆持续景气周期 6月6日,中国移动2023-2024年蝶形光缆产品集中采购公布中标候选人。 🥇1、量价齐增,板块景气周期持续 从量的角度来看,中国移动蝶形光缆预估采购量由450万芯公里提升至500万芯公里(+11.1%);从价的角度看,本次报价平均价格为223.79元/芯公里,对比2021-2022年度集采的203.95元/芯公里同比+9.73%。我们【天风通信团队】此前一直强调流量的增长会带来光纤光缆作为流量管道扩容需求的增长,
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亨通光电
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中天科技
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长飞光纤
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2023-06-07 09:42:53
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品茗科技:与华为联合发布AI数智建造方案,AI智能眼镜赋能央企四大建
1、品茗科技是我国建筑信息化领先企业,是国家建筑信息模型编制单位,公司通过自研领先的算法引擎、AI、大数据、云计算、BIM、IoT等信息技术为建筑公司提供信息化支持,我国建筑业体量高达30万亿,但信息化程度较低,建筑业信息化投入仅占总产值的0.08%,远远低于发达国家的1%,随着人口老龄化趋势下数字化降本及人工智能等信息技术的发展,建筑业信息化有望迎来爆发期,我们预计2025年建筑信息化市场规模为1547亿元。公司拥有一大批顶尖研发人才,公司研发人员占总人数40+%,研发投入占公司营收40+%,
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品茗科技
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2023-06-07 09:41:15
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中远海集团【核心数字经济+AI航运服务+数据向+中特估核心】
中远海科要成为整个中远海集团的数字支付平台,其数字支付市场的潜力非常巨大,涉及石油和运费等万亿级体量,其他子公司将为其输送利益,同时实现数字化转型。 中远海科具有颠覆性的AI服务系统,其牛逼之处在于掌握中远海集团全部航运数据,与全球航运天气海洋航线信息,经过AI系统迭代处理,可以帮集团大幅度节省石油费用,这个系统即将全面上线,集团支付大量服务费,相当于利益输送,其规模高达十几亿,利润高达20%,公司储备拥有强大的AI应用潜力。 中远海科是中远海集团中特估值的核心标的,计算机标的比航运标的拥有更高
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中远海科
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2023-06-07 09:37:47
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近期大盘的一些看法
开宗明义,大盘阶段底部箱体震荡,风物长宜放眼量。布局期将要到来! 先说一下最近我对人工智能短期炒作过度的担心。 1、最近英伟达遭到价投资本减持,反应市场对其估值产生分歧,a股的AI贝塔属性会降低 6月2日彭博社报道,资管机构Edmond de Rothschild的全球首席投资官(CIO)Benjamin Melman透露,公司自2020年年底以来一直超配英伟达,但是目前已经部分获利了结,现在所持头寸“要远远小得多”,据了解,这家总部位于瑞士日内瓦的资管机构为拥有200多年历史的欧洲老牌金融世家
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2023-06-07 08:40:36
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珍惜:得润电子套利机会
深圳市得润电子股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到控股子公司 Meta System S.P.A(以 下简称“Meta”)通知,Meta 已经和某国际知名汽车制造企业(由于保密要求,暂无法披露其名称, 以下简称“客户”)达成合作,成为其全球新能源项目平台的“车载充电管理系统”开发及量产供应 商,未来将有多个车型搭载公司车载充电管理系统产品,生命周期预计销售收入金额约 130 亿元人 民币。 点评:这个位置这个公告至少值15个点的套利空间,加上昨天砸的较多,今天高开溢价比较少的话,可以直接干!
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2023-06-07 07:01:08
这就是别人与你的不同。你看到的永远是点,别人会通过逻辑解读去延伸到面。
@资股通鉴:金桥信息最新观点
【计算机孟灿】主业是以视频会议系统为代表的行业信息化,重点布局华东,司法、教育、政府、企业领域,去年业务落地受大环境影响,今年处于恢复性增长预期。新业务包括法院saas和AI+解纷等,法院saas已经基本实现全国3500家法院的全覆盖,付费比例30%左右,去年5000w收入,30%增长,预计23-2
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2023-06-06 16:40:00
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爱旭大涨点评:ABC形成行业热点,单双面组件全面覆盖分布式+地面场景,空间巨大
23年ABC电池产出和销售5-6GW,在手订单已超出生产能力。首先应用于具有高溢价的高端市场,ABC组件兼具高功率、低衰减、温度系数好、美观等优势,盈利空间广阔。 ABC组件是独特技术,不局限于分布式场景,ABC组件应用场景可拓展至大型地面电站,双面背接触组件很快会投放市场。预计爱旭23年落地25GW ABC电池产能,其中10GW年内满产。珠海6月底6.5GW的电池满产,良率目前90%,预计6-7月到95%。9月底10GW的电池和组件满产。义乌15GW ABC电池组件4季度投产,以适应地面电站的
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爱旭股份
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2023-06-06 15:57:48
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金桥信息:逆势涨停创历史新高,周末独家组织金桥AI进展交流会!
近期独家组织金桥AI业务进展交流。我们于6月4日晚,全市场独家组织了金桥信息AI业务进展交流会,详细阐述了公司在AI+法院、AI+金融法律科技两大方向的业务布局和进展。今日公司股价10%涨停,再创历史新高! 国内催收巨头停业,阳光调解势在必行。近日,湖南催收巨头永雄资产管理集团有限公司对外发布《告全体员工书》,称集团决定从今日起停业,商讨善后事宜,应对可能到来的最坏局面。当前环境下,加强法院事前阳光调解的建设,有望成为缓解金融法律纠纷矛盾的重要手段。 我们多次强调,为什么金桥能够成为第一个突破前
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金桥信息
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2023-06-06 15:56:59
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千禾味业股东大会交流核心要点20230606
消费趋势:整体来看,消费升级为辅、降级为主,与整体宏观经济形势相关,公司着力完善主流价格带产品,在零添加品类上不会打价格战,把有限资源集中在最需要的单品上。 渠道开拓:1)传统渠道今年内基本完成全国可开发的县级城市,做到一县一商。2)餐饮渠道独立团队正在强化力度,完善产品。3)今年补充出海业务团队,力争过亿 成本:黄豆价格下降10%左右,玻璃瓶、橡胶、塑料瓶等包材下降10-15%,运费下降8-9%,下半年成本压力预计有所缓解 战略:公司目前有六大品类,以酱油、醋、料酒、蚝油为主,复合调味料、芝麻
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千禾味业
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2023-06-06 14:36:26
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TCL中环:无惧波动,未来已来
#产能过剩是伪命题、优质产能保持合理盈利。回顾光伏发展历程,由于需求扩张和技术迭代的持续发生,行业产能始终处于相对过剩状态,技术与成本领先的优质产能能够获取合理盈利能力,企业超额盈利能力的来源通常包括技术领先溢价+成本领先优势+品牌渠道溢价几个部分。未来的竞争将聚焦于工艺技术降本能力、工业4.0能力以及全球化扩张能力。 #科技实力奠定穿越周期之基、全球化能力开启国际扩张之路。公司在大尺寸、薄片化、细线化、N型技术等方面拥有差异化竞争力,“工业4.0”打造公司底层制造逻辑,实现提效降本的基础上,摆
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TCL中环
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2023-06-06 13:58:57
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金桥信息最新观点
【计算机孟灿】 主业是以视频会议系统为代表的行业信息化,重点布局华东,司法、教育、政府、企业领域,去年业务落地受大环境影响,今年处于恢复性增长预期。 新业务包括法院saas和AI+解纷等,法院saas已经基本实现全国3500家法院的全覆盖,付费比例30%左右,去年5000w收入,30%增长,预计23-24年付费比例提高到60+%,远期100%付费比例对应2亿左右收入。 AI+解纷之前重点与股东蚂蚁系合作,并拓展到其他金融机构。去年 11 月份开始正式调解蚂蚁的案件,12 月份上线多元解纷平台。目
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金桥信息
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2023-06-06 13:58:16
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高端制造,钨与伦比——钨金属行业深度
5月制造业PMI继续低于荣枯线,但装备制造业、高技术制造业PMI逆势扩张,钨作为“工业的牙齿”可用于工业机床、航空航天等高端领域,K型复苏下钨金属有望深度受益! 供给:钨资源战略属性显著,国内钨矿产量受行业集中度提升和指标限制总体保持稳定,新建钨矿短期难以投产,国外主要投产项目为哈萨克斯坦Boguty钨矿,未来供给基本维持稳定。 需求:钨的主要下游为硬质合金(58%)和钨材(20.60%),其中硬质合金受益于国产替代和产品升级,航空航天等高端需求或领先复苏,钨材中光伏用钨丝在头部企业产能持续扩张
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厦门钨业
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中钨高新
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章源钨业
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2023-06-06 13:57:24
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重庆百货:估值低、有分红、国企改革、有成长
公司是重庆百年零售商业龙头,放开恢复后有望经营复苏。2023Q1实现公司归母净利润4.7亿元,同比+16%。 混改+股权激励释放经营活力。①2023年5月公司拟反向吸收合并重庆商社,实现集团零售板块的整体上市,提升治理水平和经营效率。②2022年9月公司完成股权激励,覆盖463名骨干,有望提振员工积极性。 关注百货资产盘活&价值重估。近几年是国企改革的重要年份,重百等国有百货企业,拥有位置优秀的优质商业资产,以及领先的本土口碑。随管理优化&公募Reits政策提供资产盘活空间,未来有望实现经营优化
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重庆百货
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2023-06-06 13:48:28
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家居:板块震荡上行,把握龙头
近期组织顾家家居、志邦家居、金牌厨柜、好太太、喜临门、曲美家居、王力安防、江山欧派、梦百合以及家居经销商等多场交流,欢迎私信交流~ 本轮地产政策预期渐浓,实质反映的是“底线思维”,居民收入预期走弱、购买力下降,房价预期下降,工业企业利润显著下滑,经济复苏动能走弱,因此适当宽松地产成为重要抓手,预计地产政策或从融资端继续入手,且核心一二线城市需求端政策仍有松动空间。 当前家居板块估值已跌至20大前后的估值体系,当时地产预期悲观、消费预期不明朗、家居业绩预期底部,而今年家居迎来的是地产预期修正(地产
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慕思股份
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箭牌家居
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光纤光缆板块推荐:移动蝶形光缆开标
光纤光缆板块推荐:移动蝶形光缆开标,量价齐增印证前期判断,光纤光缆持续景气周期 6月6日,中国移动2023-2024年蝶形光缆产品集中采购公布中标候选人。 🥇1、量价齐增,板块景气周期持续 从量的角度来看,中国移动蝶形光缆预估采购量由450万芯公里提升至500万芯公里(+11.1%);从价的角度看,本次报价平均价格为223.79元/芯公里,对比2021-2022年度集采的203.95元/芯公里同比+9.73%。我们【天风通信团队】此前一直强调流量的增长会带来光纤光缆作为流量管道扩容需求的增长,
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品茗科技:与华为联合发布AI数智建造方案,AI智能眼镜赋能央企四大建
1、品茗科技是我国建筑信息化领先企业,是国家建筑信息模型编制单位,公司通过自研领先的算法引擎、AI、大数据、云计算、BIM、IoT等信息技术为建筑公司提供信息化支持,我国建筑业体量高达30万亿,但信息化程度较低,建筑业信息化投入仅占总产值的0.08%,远远低于发达国家的1%,随着人口老龄化趋势下数字化降本及人工智能等信息技术的发展,建筑业信息化有望迎来爆发期,我们预计2025年建筑信息化市场规模为1547亿元。公司拥有一大批顶尖研发人才,公司研发人员占总人数40+%,研发投入占公司营收40+%,
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中远海集团【核心数字经济+AI航运服务+数据向+中特估核心】
中远海科要成为整个中远海集团的数字支付平台,其数字支付市场的潜力非常巨大,涉及石油和运费等万亿级体量,其他子公司将为其输送利益,同时实现数字化转型。 中远海科具有颠覆性的AI服务系统,其牛逼之处在于掌握中远海集团全部航运数据,与全球航运天气海洋航线信息,经过AI系统迭代处理,可以帮集团大幅度节省石油费用,这个系统即将全面上线,集团支付大量服务费,相当于利益输送,其规模高达十几亿,利润高达20%,公司储备拥有强大的AI应用潜力。 中远海科是中远海集团中特估值的核心标的,计算机标的比航运标的拥有更高
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近期大盘的一些看法
开宗明义,大盘阶段底部箱体震荡,风物长宜放眼量。布局期将要到来! 先说一下最近我对人工智能短期炒作过度的担心。 1、最近英伟达遭到价投资本减持,反应市场对其估值产生分歧,a股的AI贝塔属性会降低 6月2日彭博社报道,资管机构Edmond de Rothschild的全球首席投资官(CIO)Benjamin Melman透露,公司自2020年年底以来一直超配英伟达,但是目前已经部分获利了结,现在所持头寸“要远远小得多”,据了解,这家总部位于瑞士日内瓦的资管机构为拥有200多年历史的欧洲老牌金融世家
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深圳市得润电子股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到控股子公司 Meta System S.P.A(以 下简称“Meta”)通知,Meta 已经和某国际知名汽车制造企业(由于保密要求,暂无法披露其名称, 以下简称“客户”)达成合作,成为其全球新能源项目平台的“车载充电管理系统”开发及量产供应 商,未来将有多个车型搭载公司车载充电管理系统产品,生命周期预计销售收入金额约 130 亿元人 民币。 点评:这个位置这个公告至少值15个点的套利空间,加上昨天砸的较多,今天高开溢价比较少的话,可以直接干!
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这就是别人与你的不同。你看到的永远是点,别人会通过逻辑解读去延伸到面。
@资股通鉴:金桥信息最新观点
【计算机孟灿】主业是以视频会议系统为代表的行业信息化,重点布局华东,司法、教育、政府、企业领域,去年业务落地受大环境影响,今年处于恢复性增长预期。新业务包括法院saas和AI+解纷等,法院saas已经基本实现全国3500家法院的全覆盖,付费比例30%左右,去年5000w收入,30%增长,预计23-2
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爱旭大涨点评:ABC形成行业热点,单双面组件全面覆盖分布式+地面场景,空间巨大
23年ABC电池产出和销售5-6GW,在手订单已超出生产能力。首先应用于具有高溢价的高端市场,ABC组件兼具高功率、低衰减、温度系数好、美观等优势,盈利空间广阔。 ABC组件是独特技术,不局限于分布式场景,ABC组件应用场景可拓展至大型地面电站,双面背接触组件很快会投放市场。预计爱旭23年落地25GW ABC电池产能,其中10GW年内满产。珠海6月底6.5GW的电池满产,良率目前90%,预计6-7月到95%。9月底10GW的电池和组件满产。义乌15GW ABC电池组件4季度投产,以适应地面电站的
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金桥信息:逆势涨停创历史新高,周末独家组织金桥AI进展交流会!
近期独家组织金桥AI业务进展交流。我们于6月4日晚,全市场独家组织了金桥信息AI业务进展交流会,详细阐述了公司在AI+法院、AI+金融法律科技两大方向的业务布局和进展。今日公司股价10%涨停,再创历史新高! 国内催收巨头停业,阳光调解势在必行。近日,湖南催收巨头永雄资产管理集团有限公司对外发布《告全体员工书》,称集团决定从今日起停业,商讨善后事宜,应对可能到来的最坏局面。当前环境下,加强法院事前阳光调解的建设,有望成为缓解金融法律纠纷矛盾的重要手段。 我们多次强调,为什么金桥能够成为第一个突破前
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千禾味业股东大会交流核心要点20230606
消费趋势:整体来看,消费升级为辅、降级为主,与整体宏观经济形势相关,公司着力完善主流价格带产品,在零添加品类上不会打价格战,把有限资源集中在最需要的单品上。 渠道开拓:1)传统渠道今年内基本完成全国可开发的县级城市,做到一县一商。2)餐饮渠道独立团队正在强化力度,完善产品。3)今年补充出海业务团队,力争过亿 成本:黄豆价格下降10%左右,玻璃瓶、橡胶、塑料瓶等包材下降10-15%,运费下降8-9%,下半年成本压力预计有所缓解 战略:公司目前有六大品类,以酱油、醋、料酒、蚝油为主,复合调味料、芝麻
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TCL中环:无惧波动,未来已来
#产能过剩是伪命题、优质产能保持合理盈利。回顾光伏发展历程,由于需求扩张和技术迭代的持续发生,行业产能始终处于相对过剩状态,技术与成本领先的优质产能能够获取合理盈利能力,企业超额盈利能力的来源通常包括技术领先溢价+成本领先优势+品牌渠道溢价几个部分。未来的竞争将聚焦于工艺技术降本能力、工业4.0能力以及全球化扩张能力。 #科技实力奠定穿越周期之基、全球化能力开启国际扩张之路。公司在大尺寸、薄片化、细线化、N型技术等方面拥有差异化竞争力,“工业4.0”打造公司底层制造逻辑,实现提效降本的基础上,摆
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【计算机孟灿】 主业是以视频会议系统为代表的行业信息化,重点布局华东,司法、教育、政府、企业领域,去年业务落地受大环境影响,今年处于恢复性增长预期。 新业务包括法院saas和AI+解纷等,法院saas已经基本实现全国3500家法院的全覆盖,付费比例30%左右,去年5000w收入,30%增长,预计23-24年付费比例提高到60+%,远期100%付费比例对应2亿左右收入。 AI+解纷之前重点与股东蚂蚁系合作,并拓展到其他金融机构。去年 11 月份开始正式调解蚂蚁的案件,12 月份上线多元解纷平台。目
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高端制造,钨与伦比——钨金属行业深度
5月制造业PMI继续低于荣枯线,但装备制造业、高技术制造业PMI逆势扩张,钨作为“工业的牙齿”可用于工业机床、航空航天等高端领域,K型复苏下钨金属有望深度受益! 供给:钨资源战略属性显著,国内钨矿产量受行业集中度提升和指标限制总体保持稳定,新建钨矿短期难以投产,国外主要投产项目为哈萨克斯坦Boguty钨矿,未来供给基本维持稳定。 需求:钨的主要下游为硬质合金(58%)和钨材(20.60%),其中硬质合金受益于国产替代和产品升级,航空航天等高端需求或领先复苏,钨材中光伏用钨丝在头部企业产能持续扩张
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重庆百货:估值低、有分红、国企改革、有成长
公司是重庆百年零售商业龙头,放开恢复后有望经营复苏。2023Q1实现公司归母净利润4.7亿元,同比+16%。 混改+股权激励释放经营活力。①2023年5月公司拟反向吸收合并重庆商社,实现集团零售板块的整体上市,提升治理水平和经营效率。②2022年9月公司完成股权激励,覆盖463名骨干,有望提振员工积极性。 关注百货资产盘活&价值重估。近几年是国企改革的重要年份,重百等国有百货企业,拥有位置优秀的优质商业资产,以及领先的本土口碑。随管理优化&公募Reits政策提供资产盘活空间,未来有望实现经营优化
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重庆百货
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家居:板块震荡上行,把握龙头
近期组织顾家家居、志邦家居、金牌厨柜、好太太、喜临门、曲美家居、王力安防、江山欧派、梦百合以及家居经销商等多场交流,欢迎私信交流~ 本轮地产政策预期渐浓,实质反映的是“底线思维”,居民收入预期走弱、购买力下降,房价预期下降,工业企业利润显著下滑,经济复苏动能走弱,因此适当宽松地产成为重要抓手,预计地产政策或从融资端继续入手,且核心一二线城市需求端政策仍有松动空间。 当前家居板块估值已跌至20大前后的估值体系,当时地产预期悲观、消费预期不明朗、家居业绩预期底部,而今年家居迎来的是地产预期修正(地产
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光纤光缆板块推荐:移动蝶形光缆开标
光纤光缆板块推荐:移动蝶形光缆开标,量价齐增印证前期判断,光纤光缆持续景气周期 6月6日,中国移动2023-2024年蝶形光缆产品集中采购公布中标候选人。 🥇1、量价齐增,板块景气周期持续 从量的角度来看,中国移动蝶形光缆预估采购量由450万芯公里提升至500万芯公里(+11.1%);从价的角度看,本次报价平均价格为223.79元/芯公里,对比2021-2022年度集采的203.95元/芯公里同比+9.73%。我们【天风通信团队】此前一直强调流量的增长会带来光纤光缆作为流量管道扩容需求的增长,
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品茗科技:与华为联合发布AI数智建造方案,AI智能眼镜赋能央企四大建
1、品茗科技是我国建筑信息化领先企业,是国家建筑信息模型编制单位,公司通过自研领先的算法引擎、AI、大数据、云计算、BIM、IoT等信息技术为建筑公司提供信息化支持,我国建筑业体量高达30万亿,但信息化程度较低,建筑业信息化投入仅占总产值的0.08%,远远低于发达国家的1%,随着人口老龄化趋势下数字化降本及人工智能等信息技术的发展,建筑业信息化有望迎来爆发期,我们预计2025年建筑信息化市场规模为1547亿元。公司拥有一大批顶尖研发人才,公司研发人员占总人数40+%,研发投入占公司营收40+%,
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品茗科技
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2023-06-07 09:41:15
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中远海集团【核心数字经济+AI航运服务+数据向+中特估核心】
中远海科要成为整个中远海集团的数字支付平台,其数字支付市场的潜力非常巨大,涉及石油和运费等万亿级体量,其他子公司将为其输送利益,同时实现数字化转型。 中远海科具有颠覆性的AI服务系统,其牛逼之处在于掌握中远海集团全部航运数据,与全球航运天气海洋航线信息,经过AI系统迭代处理,可以帮集团大幅度节省石油费用,这个系统即将全面上线,集团支付大量服务费,相当于利益输送,其规模高达十几亿,利润高达20%,公司储备拥有强大的AI应用潜力。 中远海科是中远海集团中特估值的核心标的,计算机标的比航运标的拥有更高
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中远海科
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2023-06-07 09:37:47
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近期大盘的一些看法
开宗明义,大盘阶段底部箱体震荡,风物长宜放眼量。布局期将要到来! 先说一下最近我对人工智能短期炒作过度的担心。 1、最近英伟达遭到价投资本减持,反应市场对其估值产生分歧,a股的AI贝塔属性会降低 6月2日彭博社报道,资管机构Edmond de Rothschild的全球首席投资官(CIO)Benjamin Melman透露,公司自2020年年底以来一直超配英伟达,但是目前已经部分获利了结,现在所持头寸“要远远小得多”,据了解,这家总部位于瑞士日内瓦的资管机构为拥有200多年历史的欧洲老牌金融世家
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2023-06-07 08:40:36
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珍惜:得润电子套利机会
深圳市得润电子股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到控股子公司 Meta System S.P.A(以 下简称“Meta”)通知,Meta 已经和某国际知名汽车制造企业(由于保密要求,暂无法披露其名称, 以下简称“客户”)达成合作,成为其全球新能源项目平台的“车载充电管理系统”开发及量产供应 商,未来将有多个车型搭载公司车载充电管理系统产品,生命周期预计销售收入金额约 130 亿元人 民币。 点评:这个位置这个公告至少值15个点的套利空间,加上昨天砸的较多,今天高开溢价比较少的话,可以直接干!
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2023-06-07 07:01:08
这就是别人与你的不同。你看到的永远是点,别人会通过逻辑解读去延伸到面。
@资股通鉴:金桥信息最新观点
【计算机孟灿】主业是以视频会议系统为代表的行业信息化,重点布局华东,司法、教育、政府、企业领域,去年业务落地受大环境影响,今年处于恢复性增长预期。新业务包括法院saas和AI+解纷等,法院saas已经基本实现全国3500家法院的全覆盖,付费比例30%左右,去年5000w收入,30%增长,预计23-2
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2023-06-06 16:40:00
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爱旭大涨点评:ABC形成行业热点,单双面组件全面覆盖分布式+地面场景,空间巨大
23年ABC电池产出和销售5-6GW,在手订单已超出生产能力。首先应用于具有高溢价的高端市场,ABC组件兼具高功率、低衰减、温度系数好、美观等优势,盈利空间广阔。 ABC组件是独特技术,不局限于分布式场景,ABC组件应用场景可拓展至大型地面电站,双面背接触组件很快会投放市场。预计爱旭23年落地25GW ABC电池产能,其中10GW年内满产。珠海6月底6.5GW的电池满产,良率目前90%,预计6-7月到95%。9月底10GW的电池和组件满产。义乌15GW ABC电池组件4季度投产,以适应地面电站的
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2023-06-06 15:57:48
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金桥信息:逆势涨停创历史新高,周末独家组织金桥AI进展交流会!
近期独家组织金桥AI业务进展交流。我们于6月4日晚,全市场独家组织了金桥信息AI业务进展交流会,详细阐述了公司在AI+法院、AI+金融法律科技两大方向的业务布局和进展。今日公司股价10%涨停,再创历史新高! 国内催收巨头停业,阳光调解势在必行。近日,湖南催收巨头永雄资产管理集团有限公司对外发布《告全体员工书》,称集团决定从今日起停业,商讨善后事宜,应对可能到来的最坏局面。当前环境下,加强法院事前阳光调解的建设,有望成为缓解金融法律纠纷矛盾的重要手段。 我们多次强调,为什么金桥能够成为第一个突破前
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金桥信息
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2023-06-06 15:56:59
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千禾味业股东大会交流核心要点20230606
消费趋势:整体来看,消费升级为辅、降级为主,与整体宏观经济形势相关,公司着力完善主流价格带产品,在零添加品类上不会打价格战,把有限资源集中在最需要的单品上。 渠道开拓:1)传统渠道今年内基本完成全国可开发的县级城市,做到一县一商。2)餐饮渠道独立团队正在强化力度,完善产品。3)今年补充出海业务团队,力争过亿 成本:黄豆价格下降10%左右,玻璃瓶、橡胶、塑料瓶等包材下降10-15%,运费下降8-9%,下半年成本压力预计有所缓解 战略:公司目前有六大品类,以酱油、醋、料酒、蚝油为主,复合调味料、芝麻
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千禾味业
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2023-06-06 14:36:26
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TCL中环:无惧波动,未来已来
#产能过剩是伪命题、优质产能保持合理盈利。回顾光伏发展历程,由于需求扩张和技术迭代的持续发生,行业产能始终处于相对过剩状态,技术与成本领先的优质产能能够获取合理盈利能力,企业超额盈利能力的来源通常包括技术领先溢价+成本领先优势+品牌渠道溢价几个部分。未来的竞争将聚焦于工艺技术降本能力、工业4.0能力以及全球化扩张能力。 #科技实力奠定穿越周期之基、全球化能力开启国际扩张之路。公司在大尺寸、薄片化、细线化、N型技术等方面拥有差异化竞争力,“工业4.0”打造公司底层制造逻辑,实现提效降本的基础上,摆
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TCL中环
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2023-06-06 13:58:57
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金桥信息最新观点
【计算机孟灿】 主业是以视频会议系统为代表的行业信息化,重点布局华东,司法、教育、政府、企业领域,去年业务落地受大环境影响,今年处于恢复性增长预期。 新业务包括法院saas和AI+解纷等,法院saas已经基本实现全国3500家法院的全覆盖,付费比例30%左右,去年5000w收入,30%增长,预计23-24年付费比例提高到60+%,远期100%付费比例对应2亿左右收入。 AI+解纷之前重点与股东蚂蚁系合作,并拓展到其他金融机构。去年 11 月份开始正式调解蚂蚁的案件,12 月份上线多元解纷平台。目
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金桥信息
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2023-06-06 13:58:16
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高端制造,钨与伦比——钨金属行业深度
5月制造业PMI继续低于荣枯线,但装备制造业、高技术制造业PMI逆势扩张,钨作为“工业的牙齿”可用于工业机床、航空航天等高端领域,K型复苏下钨金属有望深度受益! 供给:钨资源战略属性显著,国内钨矿产量受行业集中度提升和指标限制总体保持稳定,新建钨矿短期难以投产,国外主要投产项目为哈萨克斯坦Boguty钨矿,未来供给基本维持稳定。 需求:钨的主要下游为硬质合金(58%)和钨材(20.60%),其中硬质合金受益于国产替代和产品升级,航空航天等高端需求或领先复苏,钨材中光伏用钨丝在头部企业产能持续扩张
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厦门钨业
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中钨高新
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重庆百货:估值低、有分红、国企改革、有成长
公司是重庆百年零售商业龙头,放开恢复后有望经营复苏。2023Q1实现公司归母净利润4.7亿元,同比+16%。 混改+股权激励释放经营活力。①2023年5月公司拟反向吸收合并重庆商社,实现集团零售板块的整体上市,提升治理水平和经营效率。②2022年9月公司完成股权激励,覆盖463名骨干,有望提振员工积极性。 关注百货资产盘活&价值重估。近几年是国企改革的重要年份,重百等国有百货企业,拥有位置优秀的优质商业资产,以及领先的本土口碑。随管理优化&公募Reits政策提供资产盘活空间,未来有望实现经营优化
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重庆百货
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2023-06-06 13:48:28
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家居:板块震荡上行,把握龙头
近期组织顾家家居、志邦家居、金牌厨柜、好太太、喜临门、曲美家居、王力安防、江山欧派、梦百合以及家居经销商等多场交流,欢迎私信交流~ 本轮地产政策预期渐浓,实质反映的是“底线思维”,居民收入预期走弱、购买力下降,房价预期下降,工业企业利润显著下滑,经济复苏动能走弱,因此适当宽松地产成为重要抓手,预计地产政策或从融资端继续入手,且核心一二线城市需求端政策仍有松动空间。 当前家居板块估值已跌至20大前后的估值体系,当时地产预期悲观、消费预期不明朗、家居业绩预期底部,而今年家居迎来的是地产预期修正(地产
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2023-06-07 09:44:34
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光纤光缆板块推荐:移动蝶形光缆开标
光纤光缆板块推荐:移动蝶形光缆开标,量价齐增印证前期判断,光纤光缆持续景气周期 6月6日,中国移动2023-2024年蝶形光缆产品集中采购公布中标候选人。 🥇1、量价齐增,板块景气周期持续 从量的角度来看,中国移动蝶形光缆预估采购量由450万芯公里提升至500万芯公里(+11.1%);从价的角度看,本次报价平均价格为223.79元/芯公里,对比2021-2022年度集采的203.95元/芯公里同比+9.73%。我们【天风通信团队】此前一直强调流量的增长会带来光纤光缆作为流量管道扩容需求的增长,
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亨通光电
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中天科技
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2023-06-07 09:42:53
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品茗科技:与华为联合发布AI数智建造方案,AI智能眼镜赋能央企四大建
1、品茗科技是我国建筑信息化领先企业,是国家建筑信息模型编制单位,公司通过自研领先的算法引擎、AI、大数据、云计算、BIM、IoT等信息技术为建筑公司提供信息化支持,我国建筑业体量高达30万亿,但信息化程度较低,建筑业信息化投入仅占总产值的0.08%,远远低于发达国家的1%,随着人口老龄化趋势下数字化降本及人工智能等信息技术的发展,建筑业信息化有望迎来爆发期,我们预计2025年建筑信息化市场规模为1547亿元。公司拥有一大批顶尖研发人才,公司研发人员占总人数40+%,研发投入占公司营收40+%,
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2023-06-07 09:41:15
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中远海集团【核心数字经济+AI航运服务+数据向+中特估核心】
中远海科要成为整个中远海集团的数字支付平台,其数字支付市场的潜力非常巨大,涉及石油和运费等万亿级体量,其他子公司将为其输送利益,同时实现数字化转型。 中远海科具有颠覆性的AI服务系统,其牛逼之处在于掌握中远海集团全部航运数据,与全球航运天气海洋航线信息,经过AI系统迭代处理,可以帮集团大幅度节省石油费用,这个系统即将全面上线,集团支付大量服务费,相当于利益输送,其规模高达十几亿,利润高达20%,公司储备拥有强大的AI应用潜力。 中远海科是中远海集团中特估值的核心标的,计算机标的比航运标的拥有更高
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中远海科
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2023-06-07 09:37:47
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近期大盘的一些看法
开宗明义,大盘阶段底部箱体震荡,风物长宜放眼量。布局期将要到来! 先说一下最近我对人工智能短期炒作过度的担心。 1、最近英伟达遭到价投资本减持,反应市场对其估值产生分歧,a股的AI贝塔属性会降低 6月2日彭博社报道,资管机构Edmond de Rothschild的全球首席投资官(CIO)Benjamin Melman透露,公司自2020年年底以来一直超配英伟达,但是目前已经部分获利了结,现在所持头寸“要远远小得多”,据了解,这家总部位于瑞士日内瓦的资管机构为拥有200多年历史的欧洲老牌金融世家
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2023-06-07 08:40:36
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珍惜:得润电子套利机会
深圳市得润电子股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到控股子公司 Meta System S.P.A(以 下简称“Meta”)通知,Meta 已经和某国际知名汽车制造企业(由于保密要求,暂无法披露其名称, 以下简称“客户”)达成合作,成为其全球新能源项目平台的“车载充电管理系统”开发及量产供应 商,未来将有多个车型搭载公司车载充电管理系统产品,生命周期预计销售收入金额约 130 亿元人 民币。 点评:这个位置这个公告至少值15个点的套利空间,加上昨天砸的较多,今天高开溢价比较少的话,可以直接干!
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2023-06-07 07:01:08
这就是别人与你的不同。你看到的永远是点,别人会通过逻辑解读去延伸到面。
@资股通鉴:金桥信息最新观点
【计算机孟灿】主业是以视频会议系统为代表的行业信息化,重点布局华东,司法、教育、政府、企业领域,去年业务落地受大环境影响,今年处于恢复性增长预期。新业务包括法院saas和AI+解纷等,法院saas已经基本实现全国3500家法院的全覆盖,付费比例30%左右,去年5000w收入,30%增长,预计23-2
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2023-06-06 16:40:00
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爱旭大涨点评:ABC形成行业热点,单双面组件全面覆盖分布式+地面场景,空间巨大
23年ABC电池产出和销售5-6GW,在手订单已超出生产能力。首先应用于具有高溢价的高端市场,ABC组件兼具高功率、低衰减、温度系数好、美观等优势,盈利空间广阔。 ABC组件是独特技术,不局限于分布式场景,ABC组件应用场景可拓展至大型地面电站,双面背接触组件很快会投放市场。预计爱旭23年落地25GW ABC电池产能,其中10GW年内满产。珠海6月底6.5GW的电池满产,良率目前90%,预计6-7月到95%。9月底10GW的电池和组件满产。义乌15GW ABC电池组件4季度投产,以适应地面电站的
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2023-06-06 15:57:48
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金桥信息:逆势涨停创历史新高,周末独家组织金桥AI进展交流会!
近期独家组织金桥AI业务进展交流。我们于6月4日晚,全市场独家组织了金桥信息AI业务进展交流会,详细阐述了公司在AI+法院、AI+金融法律科技两大方向的业务布局和进展。今日公司股价10%涨停,再创历史新高! 国内催收巨头停业,阳光调解势在必行。近日,湖南催收巨头永雄资产管理集团有限公司对外发布《告全体员工书》,称集团决定从今日起停业,商讨善后事宜,应对可能到来的最坏局面。当前环境下,加强法院事前阳光调解的建设,有望成为缓解金融法律纠纷矛盾的重要手段。 我们多次强调,为什么金桥能够成为第一个突破前
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2023-06-06 15:56:59
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千禾味业股东大会交流核心要点20230606
消费趋势:整体来看,消费升级为辅、降级为主,与整体宏观经济形势相关,公司着力完善主流价格带产品,在零添加品类上不会打价格战,把有限资源集中在最需要的单品上。 渠道开拓:1)传统渠道今年内基本完成全国可开发的县级城市,做到一县一商。2)餐饮渠道独立团队正在强化力度,完善产品。3)今年补充出海业务团队,力争过亿 成本:黄豆价格下降10%左右,玻璃瓶、橡胶、塑料瓶等包材下降10-15%,运费下降8-9%,下半年成本压力预计有所缓解 战略:公司目前有六大品类,以酱油、醋、料酒、蚝油为主,复合调味料、芝麻
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2023-06-06 14:36:26
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TCL中环:无惧波动,未来已来
#产能过剩是伪命题、优质产能保持合理盈利。回顾光伏发展历程,由于需求扩张和技术迭代的持续发生,行业产能始终处于相对过剩状态,技术与成本领先的优质产能能够获取合理盈利能力,企业超额盈利能力的来源通常包括技术领先溢价+成本领先优势+品牌渠道溢价几个部分。未来的竞争将聚焦于工艺技术降本能力、工业4.0能力以及全球化扩张能力。 #科技实力奠定穿越周期之基、全球化能力开启国际扩张之路。公司在大尺寸、薄片化、细线化、N型技术等方面拥有差异化竞争力,“工业4.0”打造公司底层制造逻辑,实现提效降本的基础上,摆
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2023-06-06 13:58:57
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【计算机孟灿】 主业是以视频会议系统为代表的行业信息化,重点布局华东,司法、教育、政府、企业领域,去年业务落地受大环境影响,今年处于恢复性增长预期。 新业务包括法院saas和AI+解纷等,法院saas已经基本实现全国3500家法院的全覆盖,付费比例30%左右,去年5000w收入,30%增长,预计23-24年付费比例提高到60+%,远期100%付费比例对应2亿左右收入。 AI+解纷之前重点与股东蚂蚁系合作,并拓展到其他金融机构。去年 11 月份开始正式调解蚂蚁的案件,12 月份上线多元解纷平台。目
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2023-06-06 13:58:16
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高端制造,钨与伦比——钨金属行业深度
5月制造业PMI继续低于荣枯线,但装备制造业、高技术制造业PMI逆势扩张,钨作为“工业的牙齿”可用于工业机床、航空航天等高端领域,K型复苏下钨金属有望深度受益! 供给:钨资源战略属性显著,国内钨矿产量受行业集中度提升和指标限制总体保持稳定,新建钨矿短期难以投产,国外主要投产项目为哈萨克斯坦Boguty钨矿,未来供给基本维持稳定。 需求:钨的主要下游为硬质合金(58%)和钨材(20.60%),其中硬质合金受益于国产替代和产品升级,航空航天等高端需求或领先复苏,钨材中光伏用钨丝在头部企业产能持续扩张
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2023-06-06 13:57:24
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重庆百货:估值低、有分红、国企改革、有成长
公司是重庆百年零售商业龙头,放开恢复后有望经营复苏。2023Q1实现公司归母净利润4.7亿元,同比+16%。 混改+股权激励释放经营活力。①2023年5月公司拟反向吸收合并重庆商社,实现集团零售板块的整体上市,提升治理水平和经营效率。②2022年9月公司完成股权激励,覆盖463名骨干,有望提振员工积极性。 关注百货资产盘活&价值重估。近几年是国企改革的重要年份,重百等国有百货企业,拥有位置优秀的优质商业资产,以及领先的本土口碑。随管理优化&公募Reits政策提供资产盘活空间,未来有望实现经营优化
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重庆百货
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家居:板块震荡上行,把握龙头
近期组织顾家家居、志邦家居、金牌厨柜、好太太、喜临门、曲美家居、王力安防、江山欧派、梦百合以及家居经销商等多场交流,欢迎私信交流~ 本轮地产政策预期渐浓,实质反映的是“底线思维”,居民收入预期走弱、购买力下降,房价预期下降,工业企业利润显著下滑,经济复苏动能走弱,因此适当宽松地产成为重要抓手,预计地产政策或从融资端继续入手,且核心一二线城市需求端政策仍有松动空间。 当前家居板块估值已跌至20大前后的估值体系,当时地产预期悲观、消费预期不明朗、家居业绩预期底部,而今年家居迎来的是地产预期修正(地产
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