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科技为主,实盘资股通鉴
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2023-06-05 15:54:31
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大盘短期看法和持股情况
诺泰这次看着像启动,周末礼来有新动作。 虽然诺泰的技术路线是诺和诺德。但是礼来进来间接说明中国认可了减肥药这个市场。按照中国政府的脾性,什么国产化了,就可以放进来充分竞争。 减肥药大赛道,少不了的。 不过搞的仓位低些,因为觉得华东医药 信达医药港股,都没有板块共振 现在还是总仓位4成左右,大头在pet,宝明 骄成 铜峰 还有上周五小仓位的得润电子和今天小仓位的诺泰 预计6月下旬大盘阶段底,那个时候才是重仓的时机 诺泰这次看着像启动,周末礼来有新动作。 虽然诺泰的技术路线是诺和诺德。但是礼来进来间
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铜峰电子
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宝明科技
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骄成超声
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诺泰生物
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得润电子
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2023-06-05 15:52:18
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半导体设备:情绪+基本面持续催化,坚定看好板块第二波行情
受市场传半导体设备龙头5月订单超预期催化影响,今日半导体设备板块表现强势,当前我们坚定看好半导体设备,看好下半年板块第二波行情,冲高回落标的现价皆可以上车。 ①复苏or国产替代?在内外宏观环境面临较大不确定背景,复苏逻辑持续承压,截止目前复苏短期甚至出现一定证伪,我们判断半导体行业会见底且大概率朝着弱复苏演绎;国产替代今年扮演更为重要的角色,关键设备持续突破、国产化率提升在今年大概率会超预期,2023年是国产替代投资最好的机会。 ②下半年还有事件or基本面催化?4月底市场担心外部制裁升级,整个板
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华海清科
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中微公司
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北方华创
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2023-06-05 15:15:33
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小商品城:“一带一路”拉动23年1-4月超预期复苏,筹建全球级数据要素平台!
23年1-4月超预期修复,“一带一路”核心受益者。1)公司2022全年实现营收76.20亿元,同比+26.28%,归母净利润11.05亿元,同比-17.19%,系一次性租金减免影响;23年1-4月实现营收27.40亿元,同比+22.97%,归母净利润13.70亿元,同比+78.70%,系联营企业投资收益增长及二区东新能源产品市场开业增厚业绩收入所致。2)正值“一带一路”倡议发布十周年,“义新欧”中欧班列已累计开通19条线路、覆盖51个国家和地区、通达160个城市,年发行2269列。2023年1-
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小商品城
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欧圣电气:勤耕不辍,北美清洁电器细分领域优质供应商
投资亮点 干湿两用吸尘器和小型空压机细分领域出口龙头:1)全球清洁电器、动力工具潜在市场空间大,北美作为公司主要出口地区,由于其家庭住宅以独栋别墅为主、DIY文化流行等,是干湿两用吸尘器和小型空压机最大消费市场。2)公司在干湿两用吸尘器和小型空压机细分领域出口市场占据一定份额。2018-2022年,中国对美国和加拿大的出口量中,公司干湿两用吸尘器份额逐年提升,小型空压机份额稳定在20%以上。 ODM、品牌授权、自主品牌多重方式综合运营:1)公司主要客户包括家得宝、劳氏、沃尔玛等北美知名零售商,公
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欧圣电气
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2023-06-05 14:51:19
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欧林生物:股权激励奠定业绩基础,金葡菌疫苗带来估值弹性
股权激励股票数量和覆盖人数均明显多于前次激励计划,奠定业绩基础,提升公司凝聚力 激励目标为23-25年收入6.9/8.86/12亿,同比增长为26%/28%/35%。 本激励计划拟授予的限制性股票数量 620万股,占公司总股本的 1.53%。第一类和第二类限制性股票拟激励对象合计 202人,约占公司员工总数451人的44.79%。 破伤风疫苗保持增长,AC-hib上市申请已受理 破伤风疫苗在犬伤和外伤门诊,随着《非新生儿破伤风诊疗规范》、《外伤后破伤风预防处置和门诊建设专家共识》等专家共识出台促
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欧林生物
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2023-06-05 14:18:06
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亿联网络上涨速评
大家好,今日亿联网络股价涨幅超过5%,上午收盘5.32%。我们认为,公司基本面无明显变化,视频会议产品与云办公终端业务均稳步推进中;股价变动主要由于当前公司估值处于底部位置(2023e P/E 18x、2024e P/E 14x),安全边际较为充分。 分产品看,1)桌面话机终端:尽管一季度海外宏观环境不确定性使得需求放缓,但穿透至下游终端客户需求呈现逐步回暖,未来公司高端品类渗透以及市占份额提升仍有望推动该业务稳健增长。2)会议产品:AI加持音视频服务,已有Teams会议产品融入AI功能,对AS
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亿联网络
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2023-06-05 14:03:31
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福瑞达
核心看点:首批6家地产标的如期出表,主业经营聚焦、团队人员调整有望带来经营效率的持续优化和长期增长确定性的提升。 化妆品:瑷尔博士反重力系列、颐莲嘭嘭霜逐步起量,助推品牌焕新升级。1Q23,公司化妆品板块实现营业收入4.73亿元/+12.68%,高基数下实现双位数逆势增长。据魔镜市场情报及蝉妈妈数据,2023 M1-M4,瑷尔博士淘系+抖音合计约3.49亿元(抖音以中值计),同比-2%,颐莲淘系+抖音合计约1.92亿元(抖音以中值计),同比-15%。618期间,据李佳琦官方微信公众号,瑷尔博士益
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福瑞达
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2023-06-05 14:01:07
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海泰新光:公司正常运营,二季度预期持续高增
理性看待下跌传言 1)担心新签订单:订单目前一切正常推进,理性来看,1688、1788产品目前正处在史赛克产品放量阶段,没有不进行零部件采购的理由,预计6月份谈,在三季度落地。 2)担心海关数据:月度海关数据波动较大,观察历史单月数据,没有和年度、季度业绩的强相关性,4月镜体发货正常,我们预计公司二季度会持续延续高增趋势。 我们持续看好全球竞争力的光学平台企业,公司未来整机销售等机会。持续推荐! 美国客户设备放量带来零部件需求,驱动业绩增长稳健。公司深耕于医用内窥镜器械和光学产品领域,内镜上游组
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海泰新光
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2023-06-05 13:58:22
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锋尚文化(300860.SZ):在手订单充沛亚运会订单确定性强,虚拟演艺布局占得市场先机
1、 大型演艺活动承包经验丰富,亚运会催化下半年有望逐步兑现业绩。公司系国内领先的创意演艺节目制作承包公司,曾参与2008年北京奥运会、2016年杭州G20峰会、2022年北京冬奥会的灯光设计、文艺表演制作,拥有良好的政企关系和稀缺的国家级重大项目承做经验。公司为杭州亚运会开幕式&闭幕式、亚残运会开幕式&闭幕式4个项目总承制单位,此部分收入预计于2023Q3、Q4确认。截至2022年底公司在手订单总额达9.6亿,合同负债由2.98亿增长到3.5亿。在21年发布的股票激励计划中,公司23年净利润目
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锋尚文化
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2023-06-05 13:45:15
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龙软科技:业绩与未来兼具,星辰大海也不缺
1. 煤矿以及后续非煤矿山gis数据绝对领导者,gis为采掘业最重要的数据底座,云gis的推出加速公司市场推进,全国采掘业年产值8万亿产值,作为最重要的数据底座,gis除了短期为公司贡献利润外,作为重要的数据要素持续为公司提供价值。 2. 综采面持续快速推进。单个工作面1500万,22年约2个,23年约5-6个,24年预计20个。全国8000个面,处于渗透率刚刚起步阶段,未来市场足可以贡献10亿以上净利润。 3. 从散乱差到标杆浮出水面。龙软完成全国智能化打分最高的矿山,完成唯一自适应割煤系统。
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龙软科技
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资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-05 13:43:01
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短期持有操作的一些标的,以及大盘看法
诺泰这次看着像启动,周末礼来有新动作。 虽然诺泰的技术路线是诺和诺德。但是礼来进来间接说明中国认可了减肥药这个市场。按照中国政府的脾性,什么国产化了,就可以放进来充分竞争。 减肥药大赛道,少不了的。 不过搞的仓位低些,因为觉得华东医药 信达医药港股,都没有板块共振 现在还是总仓位4成左右,大头在pet,宝明 骄成 铜峰 还有上周五小仓位的得润电子和今天小仓位的诺泰 预计6月下旬大盘阶段底,那个时候才是重仓的时机 诺泰这次看着像启动,周末礼来有新动作。 虽然诺泰的技术路线是诺和诺德。但是礼来进来间
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宝明科技
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得润电子
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绝不追高的机构
2023-06-05 13:34:23
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边缘算力需求有望持续提升,电子硬件迎来重构
1、 高通表示正从一家通信公司过渡到智能边缘计算公司,随着连接设备和数据流量加速增长,叠加数据中心成本攀升,难以将所有内容都发送到云端,特别是当涉及个人信息时,用户不愿意这样做。边缘AI计算具备相应速度更快,互联网带宽速度需求低、隐私保护。边缘算力需求有望持续提升。 2、AI大模型小型化装入智能终端,如天猫精灵AI音箱拥有更强生成和理解能力,智能助手的聊天技能明显升级。AI音箱未来有望继续迭代、融入更多生态应用,打造成为家庭智能助手的定位。看好未来AI与智能终端融合之后对硬件端产品的重构,提升整
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润欣科技
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2023-06-05 13:30:50
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曼恩斯特:存在极大预期差!!锂电业绩坚实筑底,钙钛矿向上开辟增长空间
【基本介绍】创始人比亚迪涂布技术专家出身,公司科技基因浓厚,率先完成涂布模头国产替代。涂布模头技术含量高,是锂电池生产涂布机的核心部件,主要作用是将正负极均匀涂在极片上,相对整线来看,价值量占比低(单价接近40万),但影响因子显著。 【行业逻辑】1.模头属于类耗材,寿命4-5年,半年维修周期;2.单GWh价值量250万;3.产品盈利能力高,净利率约40%;4. 市场份额头部集中,头部以日本松下、三菱和曼恩斯特为主,CR3超80%,公司占比约30%。 【核心看点】 1:国产替代,份额提升:模头的技
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曼恩斯特
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2023-06-05 13:28:44
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5月月报:TOPCon扩产规划持续上修,低氧型单晶炉开启新一轮替换周期
受对下游需求担忧影响,5月光伏设备板块依旧承压。根据中金光伏组,6月组件端排产或环比持稳,看好二季度旺季行情,建议投资者继续关注技术迭代和供给瓶颈环节。 TOPCON全年扩产预期持续上修。结合最新SNEC展会公开交流和各公司公告,我们判断今年行业TOPCON扩产在400~500GW。扩产量持续超预期,布局TOPCON各环节的设备商有望受益,建议关注捷佳伟创、微导纳米(未覆盖)。 石英坩埚仍是硅片供给软约束。上游资源供给不足背景下,优质坩埚价格继续上行,根据产业端反馈,36寸坩埚单价已经达到4~4
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京山轻机
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杰普特
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德龙激光
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微导纳米
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芯碁微装
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大盘短期看法和持股情况
诺泰这次看着像启动,周末礼来有新动作。 虽然诺泰的技术路线是诺和诺德。但是礼来进来间接说明中国认可了减肥药这个市场。按照中国政府的脾性,什么国产化了,就可以放进来充分竞争。 减肥药大赛道,少不了的。 不过搞的仓位低些,因为觉得华东医药 信达医药港股,都没有板块共振 现在还是总仓位4成左右,大头在pet,宝明 骄成 铜峰 还有上周五小仓位的得润电子和今天小仓位的诺泰 预计6月下旬大盘阶段底,那个时候才是重仓的时机 诺泰这次看着像启动,周末礼来有新动作。 虽然诺泰的技术路线是诺和诺德。但是礼来进来间
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半导体设备:情绪+基本面持续催化,坚定看好板块第二波行情
受市场传半导体设备龙头5月订单超预期催化影响,今日半导体设备板块表现强势,当前我们坚定看好半导体设备,看好下半年板块第二波行情,冲高回落标的现价皆可以上车。 ①复苏or国产替代?在内外宏观环境面临较大不确定背景,复苏逻辑持续承压,截止目前复苏短期甚至出现一定证伪,我们判断半导体行业会见底且大概率朝着弱复苏演绎;国产替代今年扮演更为重要的角色,关键设备持续突破、国产化率提升在今年大概率会超预期,2023年是国产替代投资最好的机会。 ②下半年还有事件or基本面催化?4月底市场担心外部制裁升级,整个板
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小商品城:“一带一路”拉动23年1-4月超预期复苏,筹建全球级数据要素平台!
23年1-4月超预期修复,“一带一路”核心受益者。1)公司2022全年实现营收76.20亿元,同比+26.28%,归母净利润11.05亿元,同比-17.19%,系一次性租金减免影响;23年1-4月实现营收27.40亿元,同比+22.97%,归母净利润13.70亿元,同比+78.70%,系联营企业投资收益增长及二区东新能源产品市场开业增厚业绩收入所致。2)正值“一带一路”倡议发布十周年,“义新欧”中欧班列已累计开通19条线路、覆盖51个国家和地区、通达160个城市,年发行2269列。2023年1-
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欧圣电气:勤耕不辍,北美清洁电器细分领域优质供应商
投资亮点 干湿两用吸尘器和小型空压机细分领域出口龙头:1)全球清洁电器、动力工具潜在市场空间大,北美作为公司主要出口地区,由于其家庭住宅以独栋别墅为主、DIY文化流行等,是干湿两用吸尘器和小型空压机最大消费市场。2)公司在干湿两用吸尘器和小型空压机细分领域出口市场占据一定份额。2018-2022年,中国对美国和加拿大的出口量中,公司干湿两用吸尘器份额逐年提升,小型空压机份额稳定在20%以上。 ODM、品牌授权、自主品牌多重方式综合运营:1)公司主要客户包括家得宝、劳氏、沃尔玛等北美知名零售商,公
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欧林生物:股权激励奠定业绩基础,金葡菌疫苗带来估值弹性
股权激励股票数量和覆盖人数均明显多于前次激励计划,奠定业绩基础,提升公司凝聚力 激励目标为23-25年收入6.9/8.86/12亿,同比增长为26%/28%/35%。 本激励计划拟授予的限制性股票数量 620万股,占公司总股本的 1.53%。第一类和第二类限制性股票拟激励对象合计 202人,约占公司员工总数451人的44.79%。 破伤风疫苗保持增长,AC-hib上市申请已受理 破伤风疫苗在犬伤和外伤门诊,随着《非新生儿破伤风诊疗规范》、《外伤后破伤风预防处置和门诊建设专家共识》等专家共识出台促
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海泰新光:公司正常运营,二季度预期持续高增
理性看待下跌传言 1)担心新签订单:订单目前一切正常推进,理性来看,1688、1788产品目前正处在史赛克产品放量阶段,没有不进行零部件采购的理由,预计6月份谈,在三季度落地。 2)担心海关数据:月度海关数据波动较大,观察历史单月数据,没有和年度、季度业绩的强相关性,4月镜体发货正常,我们预计公司二季度会持续延续高增趋势。 我们持续看好全球竞争力的光学平台企业,公司未来整机销售等机会。持续推荐! 美国客户设备放量带来零部件需求,驱动业绩增长稳健。公司深耕于医用内窥镜器械和光学产品领域,内镜上游组
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锋尚文化(300860.SZ):在手订单充沛亚运会订单确定性强,虚拟演艺布局占得市场先机
1、 大型演艺活动承包经验丰富,亚运会催化下半年有望逐步兑现业绩。公司系国内领先的创意演艺节目制作承包公司,曾参与2008年北京奥运会、2016年杭州G20峰会、2022年北京冬奥会的灯光设计、文艺表演制作,拥有良好的政企关系和稀缺的国家级重大项目承做经验。公司为杭州亚运会开幕式&闭幕式、亚残运会开幕式&闭幕式4个项目总承制单位,此部分收入预计于2023Q3、Q4确认。截至2022年底公司在手订单总额达9.6亿,合同负债由2.98亿增长到3.5亿。在21年发布的股票激励计划中,公司23年净利润目
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龙软科技:业绩与未来兼具,星辰大海也不缺
1. 煤矿以及后续非煤矿山gis数据绝对领导者,gis为采掘业最重要的数据底座,云gis的推出加速公司市场推进,全国采掘业年产值8万亿产值,作为最重要的数据底座,gis除了短期为公司贡献利润外,作为重要的数据要素持续为公司提供价值。 2. 综采面持续快速推进。单个工作面1500万,22年约2个,23年约5-6个,24年预计20个。全国8000个面,处于渗透率刚刚起步阶段,未来市场足可以贡献10亿以上净利润。 3. 从散乱差到标杆浮出水面。龙软完成全国智能化打分最高的矿山,完成唯一自适应割煤系统。
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边缘算力需求有望持续提升,电子硬件迎来重构
1、 高通表示正从一家通信公司过渡到智能边缘计算公司,随着连接设备和数据流量加速增长,叠加数据中心成本攀升,难以将所有内容都发送到云端,特别是当涉及个人信息时,用户不愿意这样做。边缘AI计算具备相应速度更快,互联网带宽速度需求低、隐私保护。边缘算力需求有望持续提升。 2、AI大模型小型化装入智能终端,如天猫精灵AI音箱拥有更强生成和理解能力,智能助手的聊天技能明显升级。AI音箱未来有望继续迭代、融入更多生态应用,打造成为家庭智能助手的定位。看好未来AI与智能终端融合之后对硬件端产品的重构,提升整
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曼恩斯特:存在极大预期差!!锂电业绩坚实筑底,钙钛矿向上开辟增长空间
【基本介绍】创始人比亚迪涂布技术专家出身,公司科技基因浓厚,率先完成涂布模头国产替代。涂布模头技术含量高,是锂电池生产涂布机的核心部件,主要作用是将正负极均匀涂在极片上,相对整线来看,价值量占比低(单价接近40万),但影响因子显著。 【行业逻辑】1.模头属于类耗材,寿命4-5年,半年维修周期;2.单GWh价值量250万;3.产品盈利能力高,净利率约40%;4. 市场份额头部集中,头部以日本松下、三菱和曼恩斯特为主,CR3超80%,公司占比约30%。 【核心看点】 1:国产替代,份额提升:模头的技
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5月月报:TOPCon扩产规划持续上修,低氧型单晶炉开启新一轮替换周期
受对下游需求担忧影响,5月光伏设备板块依旧承压。根据中金光伏组,6月组件端排产或环比持稳,看好二季度旺季行情,建议投资者继续关注技术迭代和供给瓶颈环节。 TOPCON全年扩产预期持续上修。结合最新SNEC展会公开交流和各公司公告,我们判断今年行业TOPCON扩产在400~500GW。扩产量持续超预期,布局TOPCON各环节的设备商有望受益,建议关注捷佳伟创、微导纳米(未覆盖)。 石英坩埚仍是硅片供给软约束。上游资源供给不足背景下,优质坩埚价格继续上行,根据产业端反馈,36寸坩埚单价已经达到4~4
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2023-06-05 15:54:31
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大盘短期看法和持股情况
诺泰这次看着像启动,周末礼来有新动作。 虽然诺泰的技术路线是诺和诺德。但是礼来进来间接说明中国认可了减肥药这个市场。按照中国政府的脾性,什么国产化了,就可以放进来充分竞争。 减肥药大赛道,少不了的。 不过搞的仓位低些,因为觉得华东医药 信达医药港股,都没有板块共振 现在还是总仓位4成左右,大头在pet,宝明 骄成 铜峰 还有上周五小仓位的得润电子和今天小仓位的诺泰 预计6月下旬大盘阶段底,那个时候才是重仓的时机 诺泰这次看着像启动,周末礼来有新动作。 虽然诺泰的技术路线是诺和诺德。但是礼来进来间
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半导体设备:情绪+基本面持续催化,坚定看好板块第二波行情
受市场传半导体设备龙头5月订单超预期催化影响,今日半导体设备板块表现强势,当前我们坚定看好半导体设备,看好下半年板块第二波行情,冲高回落标的现价皆可以上车。 ①复苏or国产替代?在内外宏观环境面临较大不确定背景,复苏逻辑持续承压,截止目前复苏短期甚至出现一定证伪,我们判断半导体行业会见底且大概率朝着弱复苏演绎;国产替代今年扮演更为重要的角色,关键设备持续突破、国产化率提升在今年大概率会超预期,2023年是国产替代投资最好的机会。 ②下半年还有事件or基本面催化?4月底市场担心外部制裁升级,整个板
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小商品城:“一带一路”拉动23年1-4月超预期复苏,筹建全球级数据要素平台!
23年1-4月超预期修复,“一带一路”核心受益者。1)公司2022全年实现营收76.20亿元,同比+26.28%,归母净利润11.05亿元,同比-17.19%,系一次性租金减免影响;23年1-4月实现营收27.40亿元,同比+22.97%,归母净利润13.70亿元,同比+78.70%,系联营企业投资收益增长及二区东新能源产品市场开业增厚业绩收入所致。2)正值“一带一路”倡议发布十周年,“义新欧”中欧班列已累计开通19条线路、覆盖51个国家和地区、通达160个城市,年发行2269列。2023年1-
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欧圣电气:勤耕不辍,北美清洁电器细分领域优质供应商
投资亮点 干湿两用吸尘器和小型空压机细分领域出口龙头:1)全球清洁电器、动力工具潜在市场空间大,北美作为公司主要出口地区,由于其家庭住宅以独栋别墅为主、DIY文化流行等,是干湿两用吸尘器和小型空压机最大消费市场。2)公司在干湿两用吸尘器和小型空压机细分领域出口市场占据一定份额。2018-2022年,中国对美国和加拿大的出口量中,公司干湿两用吸尘器份额逐年提升,小型空压机份额稳定在20%以上。 ODM、品牌授权、自主品牌多重方式综合运营:1)公司主要客户包括家得宝、劳氏、沃尔玛等北美知名零售商,公
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欧林生物:股权激励奠定业绩基础,金葡菌疫苗带来估值弹性
股权激励股票数量和覆盖人数均明显多于前次激励计划,奠定业绩基础,提升公司凝聚力 激励目标为23-25年收入6.9/8.86/12亿,同比增长为26%/28%/35%。 本激励计划拟授予的限制性股票数量 620万股,占公司总股本的 1.53%。第一类和第二类限制性股票拟激励对象合计 202人,约占公司员工总数451人的44.79%。 破伤风疫苗保持增长,AC-hib上市申请已受理 破伤风疫苗在犬伤和外伤门诊,随着《非新生儿破伤风诊疗规范》、《外伤后破伤风预防处置和门诊建设专家共识》等专家共识出台促
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亿联网络上涨速评
大家好,今日亿联网络股价涨幅超过5%,上午收盘5.32%。我们认为,公司基本面无明显变化,视频会议产品与云办公终端业务均稳步推进中;股价变动主要由于当前公司估值处于底部位置(2023e P/E 18x、2024e P/E 14x),安全边际较为充分。 分产品看,1)桌面话机终端:尽管一季度海外宏观环境不确定性使得需求放缓,但穿透至下游终端客户需求呈现逐步回暖,未来公司高端品类渗透以及市占份额提升仍有望推动该业务稳健增长。2)会议产品:AI加持音视频服务,已有Teams会议产品融入AI功能,对AS
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核心看点:首批6家地产标的如期出表,主业经营聚焦、团队人员调整有望带来经营效率的持续优化和长期增长确定性的提升。 化妆品:瑷尔博士反重力系列、颐莲嘭嘭霜逐步起量,助推品牌焕新升级。1Q23,公司化妆品板块实现营业收入4.73亿元/+12.68%,高基数下实现双位数逆势增长。据魔镜市场情报及蝉妈妈数据,2023 M1-M4,瑷尔博士淘系+抖音合计约3.49亿元(抖音以中值计),同比-2%,颐莲淘系+抖音合计约1.92亿元(抖音以中值计),同比-15%。618期间,据李佳琦官方微信公众号,瑷尔博士益
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海泰新光:公司正常运营,二季度预期持续高增
理性看待下跌传言 1)担心新签订单:订单目前一切正常推进,理性来看,1688、1788产品目前正处在史赛克产品放量阶段,没有不进行零部件采购的理由,预计6月份谈,在三季度落地。 2)担心海关数据:月度海关数据波动较大,观察历史单月数据,没有和年度、季度业绩的强相关性,4月镜体发货正常,我们预计公司二季度会持续延续高增趋势。 我们持续看好全球竞争力的光学平台企业,公司未来整机销售等机会。持续推荐! 美国客户设备放量带来零部件需求,驱动业绩增长稳健。公司深耕于医用内窥镜器械和光学产品领域,内镜上游组
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锋尚文化(300860.SZ):在手订单充沛亚运会订单确定性强,虚拟演艺布局占得市场先机
1、 大型演艺活动承包经验丰富,亚运会催化下半年有望逐步兑现业绩。公司系国内领先的创意演艺节目制作承包公司,曾参与2008年北京奥运会、2016年杭州G20峰会、2022年北京冬奥会的灯光设计、文艺表演制作,拥有良好的政企关系和稀缺的国家级重大项目承做经验。公司为杭州亚运会开幕式&闭幕式、亚残运会开幕式&闭幕式4个项目总承制单位,此部分收入预计于2023Q3、Q4确认。截至2022年底公司在手订单总额达9.6亿,合同负债由2.98亿增长到3.5亿。在21年发布的股票激励计划中,公司23年净利润目
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锋尚文化
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龙软科技:业绩与未来兼具,星辰大海也不缺
1. 煤矿以及后续非煤矿山gis数据绝对领导者,gis为采掘业最重要的数据底座,云gis的推出加速公司市场推进,全国采掘业年产值8万亿产值,作为最重要的数据底座,gis除了短期为公司贡献利润外,作为重要的数据要素持续为公司提供价值。 2. 综采面持续快速推进。单个工作面1500万,22年约2个,23年约5-6个,24年预计20个。全国8000个面,处于渗透率刚刚起步阶段,未来市场足可以贡献10亿以上净利润。 3. 从散乱差到标杆浮出水面。龙软完成全国智能化打分最高的矿山,完成唯一自适应割煤系统。
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龙软科技
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2023-06-05 13:43:01
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短期持有操作的一些标的,以及大盘看法
诺泰这次看着像启动,周末礼来有新动作。 虽然诺泰的技术路线是诺和诺德。但是礼来进来间接说明中国认可了减肥药这个市场。按照中国政府的脾性,什么国产化了,就可以放进来充分竞争。 减肥药大赛道,少不了的。 不过搞的仓位低些,因为觉得华东医药 信达医药港股,都没有板块共振 现在还是总仓位4成左右,大头在pet,宝明 骄成 铜峰 还有上周五小仓位的得润电子和今天小仓位的诺泰 预计6月下旬大盘阶段底,那个时候才是重仓的时机 诺泰这次看着像启动,周末礼来有新动作。 虽然诺泰的技术路线是诺和诺德。但是礼来进来间
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2023-06-05 13:34:23
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边缘算力需求有望持续提升,电子硬件迎来重构
1、 高通表示正从一家通信公司过渡到智能边缘计算公司,随着连接设备和数据流量加速增长,叠加数据中心成本攀升,难以将所有内容都发送到云端,特别是当涉及个人信息时,用户不愿意这样做。边缘AI计算具备相应速度更快,互联网带宽速度需求低、隐私保护。边缘算力需求有望持续提升。 2、AI大模型小型化装入智能终端,如天猫精灵AI音箱拥有更强生成和理解能力,智能助手的聊天技能明显升级。AI音箱未来有望继续迭代、融入更多生态应用,打造成为家庭智能助手的定位。看好未来AI与智能终端融合之后对硬件端产品的重构,提升整
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曼恩斯特:存在极大预期差!!锂电业绩坚实筑底,钙钛矿向上开辟增长空间
【基本介绍】创始人比亚迪涂布技术专家出身,公司科技基因浓厚,率先完成涂布模头国产替代。涂布模头技术含量高,是锂电池生产涂布机的核心部件,主要作用是将正负极均匀涂在极片上,相对整线来看,价值量占比低(单价接近40万),但影响因子显著。 【行业逻辑】1.模头属于类耗材,寿命4-5年,半年维修周期;2.单GWh价值量250万;3.产品盈利能力高,净利率约40%;4. 市场份额头部集中,头部以日本松下、三菱和曼恩斯特为主,CR3超80%,公司占比约30%。 【核心看点】 1:国产替代,份额提升:模头的技
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5月月报:TOPCon扩产规划持续上修,低氧型单晶炉开启新一轮替换周期
受对下游需求担忧影响,5月光伏设备板块依旧承压。根据中金光伏组,6月组件端排产或环比持稳,看好二季度旺季行情,建议投资者继续关注技术迭代和供给瓶颈环节。 TOPCON全年扩产预期持续上修。结合最新SNEC展会公开交流和各公司公告,我们判断今年行业TOPCON扩产在400~500GW。扩产量持续超预期,布局TOPCON各环节的设备商有望受益,建议关注捷佳伟创、微导纳米(未覆盖)。 石英坩埚仍是硅片供给软约束。上游资源供给不足背景下,优质坩埚价格继续上行,根据产业端反馈,36寸坩埚单价已经达到4~4
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半导体设备:情绪+基本面持续催化,坚定看好板块第二波行情
受市场传半导体设备龙头5月订单超预期催化影响,今日半导体设备板块表现强势,当前我们坚定看好半导体设备,看好下半年板块第二波行情,冲高回落标的现价皆可以上车。 ①复苏or国产替代?在内外宏观环境面临较大不确定背景,复苏逻辑持续承压,截止目前复苏短期甚至出现一定证伪,我们判断半导体行业会见底且大概率朝着弱复苏演绎;国产替代今年扮演更为重要的角色,关键设备持续突破、国产化率提升在今年大概率会超预期,2023年是国产替代投资最好的机会。 ②下半年还有事件or基本面催化?4月底市场担心外部制裁升级,整个板
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小商品城:“一带一路”拉动23年1-4月超预期复苏,筹建全球级数据要素平台!
23年1-4月超预期修复,“一带一路”核心受益者。1)公司2022全年实现营收76.20亿元,同比+26.28%,归母净利润11.05亿元,同比-17.19%,系一次性租金减免影响;23年1-4月实现营收27.40亿元,同比+22.97%,归母净利润13.70亿元,同比+78.70%,系联营企业投资收益增长及二区东新能源产品市场开业增厚业绩收入所致。2)正值“一带一路”倡议发布十周年,“义新欧”中欧班列已累计开通19条线路、覆盖51个国家和地区、通达160个城市,年发行2269列。2023年1-
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欧圣电气:勤耕不辍,北美清洁电器细分领域优质供应商
投资亮点 干湿两用吸尘器和小型空压机细分领域出口龙头:1)全球清洁电器、动力工具潜在市场空间大,北美作为公司主要出口地区,由于其家庭住宅以独栋别墅为主、DIY文化流行等,是干湿两用吸尘器和小型空压机最大消费市场。2)公司在干湿两用吸尘器和小型空压机细分领域出口市场占据一定份额。2018-2022年,中国对美国和加拿大的出口量中,公司干湿两用吸尘器份额逐年提升,小型空压机份额稳定在20%以上。 ODM、品牌授权、自主品牌多重方式综合运营:1)公司主要客户包括家得宝、劳氏、沃尔玛等北美知名零售商,公
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欧林生物:股权激励奠定业绩基础,金葡菌疫苗带来估值弹性
股权激励股票数量和覆盖人数均明显多于前次激励计划,奠定业绩基础,提升公司凝聚力 激励目标为23-25年收入6.9/8.86/12亿,同比增长为26%/28%/35%。 本激励计划拟授予的限制性股票数量 620万股,占公司总股本的 1.53%。第一类和第二类限制性股票拟激励对象合计 202人,约占公司员工总数451人的44.79%。 破伤风疫苗保持增长,AC-hib上市申请已受理 破伤风疫苗在犬伤和外伤门诊,随着《非新生儿破伤风诊疗规范》、《外伤后破伤风预防处置和门诊建设专家共识》等专家共识出台促
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理性看待下跌传言 1)担心新签订单:订单目前一切正常推进,理性来看,1688、1788产品目前正处在史赛克产品放量阶段,没有不进行零部件采购的理由,预计6月份谈,在三季度落地。 2)担心海关数据:月度海关数据波动较大,观察历史单月数据,没有和年度、季度业绩的强相关性,4月镜体发货正常,我们预计公司二季度会持续延续高增趋势。 我们持续看好全球竞争力的光学平台企业,公司未来整机销售等机会。持续推荐! 美国客户设备放量带来零部件需求,驱动业绩增长稳健。公司深耕于医用内窥镜器械和光学产品领域,内镜上游组
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1、 大型演艺活动承包经验丰富,亚运会催化下半年有望逐步兑现业绩。公司系国内领先的创意演艺节目制作承包公司,曾参与2008年北京奥运会、2016年杭州G20峰会、2022年北京冬奥会的灯光设计、文艺表演制作,拥有良好的政企关系和稀缺的国家级重大项目承做经验。公司为杭州亚运会开幕式&闭幕式、亚残运会开幕式&闭幕式4个项目总承制单位,此部分收入预计于2023Q3、Q4确认。截至2022年底公司在手订单总额达9.6亿,合同负债由2.98亿增长到3.5亿。在21年发布的股票激励计划中,公司23年净利润目
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龙软科技:业绩与未来兼具,星辰大海也不缺
1. 煤矿以及后续非煤矿山gis数据绝对领导者,gis为采掘业最重要的数据底座,云gis的推出加速公司市场推进,全国采掘业年产值8万亿产值,作为最重要的数据底座,gis除了短期为公司贡献利润外,作为重要的数据要素持续为公司提供价值。 2. 综采面持续快速推进。单个工作面1500万,22年约2个,23年约5-6个,24年预计20个。全国8000个面,处于渗透率刚刚起步阶段,未来市场足可以贡献10亿以上净利润。 3. 从散乱差到标杆浮出水面。龙软完成全国智能化打分最高的矿山,完成唯一自适应割煤系统。
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边缘算力需求有望持续提升,电子硬件迎来重构
1、 高通表示正从一家通信公司过渡到智能边缘计算公司,随着连接设备和数据流量加速增长,叠加数据中心成本攀升,难以将所有内容都发送到云端,特别是当涉及个人信息时,用户不愿意这样做。边缘AI计算具备相应速度更快,互联网带宽速度需求低、隐私保护。边缘算力需求有望持续提升。 2、AI大模型小型化装入智能终端,如天猫精灵AI音箱拥有更强生成和理解能力,智能助手的聊天技能明显升级。AI音箱未来有望继续迭代、融入更多生态应用,打造成为家庭智能助手的定位。看好未来AI与智能终端融合之后对硬件端产品的重构,提升整
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曼恩斯特:存在极大预期差!!锂电业绩坚实筑底,钙钛矿向上开辟增长空间
【基本介绍】创始人比亚迪涂布技术专家出身,公司科技基因浓厚,率先完成涂布模头国产替代。涂布模头技术含量高,是锂电池生产涂布机的核心部件,主要作用是将正负极均匀涂在极片上,相对整线来看,价值量占比低(单价接近40万),但影响因子显著。 【行业逻辑】1.模头属于类耗材,寿命4-5年,半年维修周期;2.单GWh价值量250万;3.产品盈利能力高,净利率约40%;4. 市场份额头部集中,头部以日本松下、三菱和曼恩斯特为主,CR3超80%,公司占比约30%。 【核心看点】 1:国产替代,份额提升:模头的技
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资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-05 13:28:44
私密
受限
5月月报:TOPCon扩产规划持续上修,低氧型单晶炉开启新一轮替换周期
受对下游需求担忧影响,5月光伏设备板块依旧承压。根据中金光伏组,6月组件端排产或环比持稳,看好二季度旺季行情,建议投资者继续关注技术迭代和供给瓶颈环节。 TOPCON全年扩产预期持续上修。结合最新SNEC展会公开交流和各公司公告,我们判断今年行业TOPCON扩产在400~500GW。扩产量持续超预期,布局TOPCON各环节的设备商有望受益,建议关注捷佳伟创、微导纳米(未覆盖)。 石英坩埚仍是硅片供给软约束。上游资源供给不足背景下,优质坩埚价格继续上行,根据产业端反馈,36寸坩埚单价已经达到4~4
S
京山轻机
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杰普特
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德龙激光
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微导纳米
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芯碁微装
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