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2023-06-05 13:24:49
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微软正在针对Office365测试AI功能
6月2日,根据硅谷科技媒体The Information报道,微软正在针对Office365测试AI功能,并向客户多收取至少40%的费用。根据The Information报道,包括美国银行、沃尔玛、福特、埃森哲等在内的600多家微软大客户,将在Office365办公套件中测试AI功能,包括自动编写Word、创建PPT等。对于需要1000个订阅席位的企业客户而言、他们已支付大约10万美金以获取AI相关的服务、这意味着该版本比传统办公套件提价至少40%。目前已有至少100家客户使用了该服务。 办公
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2023-06-05 13:23:51
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AI云边一体新趋势,边缘计算新机会
近日在台北COMPUTEX 2023上,高通高级副总裁Alex Katouzian表示,高通正从一家通信公司过渡到智能边缘计算公司,指出随着连接设备和数据流量加速增长,叠加数据中心成本攀升,难以将所有内容都发送到云端,并且当涉及个人信息时,用户也不会愿意这样做,到目前为止,该公司已经出货了20亿件具有人工智能功能的产品。 大模型应用方面,目前主要集中在云侧依赖GPU服务器集群提供算力,随着成本上升计算力供需紧张,我们预计在推理场景下实现在边缘侧和终端侧部署大模型也将是未来的发展方向。边缘算力一方
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2023-06-05 13:22:46
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时代新材:风电叶片下游客户中标位居前列,新材再迎百亿市值!
#风电盈利提升预期强烈 风电叶片量利双增:公司扩产叠加主要客户在今年以来的风电招标中位居前列,预计今年出货量同比增40%+。公司23Q1叶片价格坚挺,一直坚持双海战略,行业相对去年高景气+成本下行,公司风电业务弹性充足。 #轨交投资反转,全年有望实现高增 公司传统轨交减振业务海外拓展顺利,22年年海外新签订单增速30%,今年仍维持高增速。我们预计传统业务未来三年仍能保持双位数增长。 #中特估价值洼地 公司为中国中车旗下一级子公司,公司今年初推出股权激励,业绩释放动能充足。我们预计23年归母净利5
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2023-06-05 13:18:23
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【重药控股】工业布局亮点纷呈,借“国改”东风踏上新征程
️前瞻布局工业化,出口实力强劲,多方位联动展现国企新活力。公司工业延伸主要通过投资布局,目前持有重庆药友38.67%的股份,22年药友对公司的净利润贡献在3亿左右,占比约30%。重庆药友主要生产化学制剂、原料药,在出口方面占据相当优势,为复星医药与公司共同投资,被多方寄予厚望,近两年规划收入翻番。此外,公司还投资重庆席勒(与瑞士席勒合资组建,生产AED)、重药威逊(生产高端输液器),产品主要供出口或填补国内需求,工业化延伸逐渐彰显成效。 ️流通行业排名第五,全国布局下仍有提升空间。公司收入规模位
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重药控股
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2023-06-05 13:11:45
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鸣志电器:新兴、高附加值领域占比提升,具备机器人赛道竞争力
【技术实力领先】公司HB步进电机占据全球市场份额10%以上,海外子公司美国Lin、美国AMP和瑞士T Motion电机及控制技术实力领先,在高端医疗、AGV、新能源等下游占据较大份额,并加速开拓机器人、新能源车泵阀等新下游。 【下游新兴、高附加值领域占比提升】公司主要的应用下游包括工控、医疗、太阳能光伏等主要下游,新兴行业确定性高成长。根据年报披露,2020-2022年公司新兴、高附加值领域收入持续增长,分别逐年同比增长1.6/3.28/3.92亿元,是公司业绩增长的主要驱动力;此外,战略布局移
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2023-06-05 13:11:06
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物联网模组板块大涨,继续提示
周末提示了物联网模组的机会,核心逻辑:边缘AI的落地,离不开通信能力的支撑,5G模组在AI催化下有望加快渗透! 无线通信模块和有线光模块一样,同属数据传输核心环节。AI技术升级和各类应用落地,本质在反向推动通信带宽不断提升,光模块速率向800G升级,支撑了GPU 900G/s的速率,无线通信模组亦需全面从4G向5G升级(下行带宽从150M升级到1.9G),才能支撑云端AI的落地。 推荐【移远通信】【广和通】【美格智能】头部公司,该板块整体估值不高,有望受催化持续完成估值修复,建议配置! 周末提示
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2023-06-05 13:09:37
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苹果发布在即,继续强调MR板块机会!
作为XR设备,首先需要理解世界万物,才能对其进行处理,而在AI赋能下XR具备了通过文字/图像/语音等理解现实的能力,在内容制作成本上有望大幅降低,在使用场景上也会大幅增加。同时基于苹果第一代MR产品有望面世的催化,我们继续强调MR/VR/AR板块机会! 我们认为,第一代MR的意义在于技术边际及应用拓展——1)使用自研M2系列芯片,是目前算力最强的终端处理单元,为所有核心环节都搭载最先进的技术打下基础;2)光学及显示核心技术趋势明确,一是光学镜片折叠光路已成为公认趋势,二是显示环节搭载硅基OLED
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2023-06-05 13:08:06
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半导体设备板块上涨点评
大家好,今日半导体设备板块股价涨幅较大,北方华创、芯源微、拓荆科技上涨均超5%,我们了解到大涨的主因或是【传言某设备龙头5月份新增订单超出预期】。 根据我们对设备招标数据的跟踪,5月份华虹、积塔公开侧均有批量招标主设备,燕东微亦有批量招标小设备及零配件。结合与产业链交流,我们认为【5月份国内半导体设备招标相较4月份有明显回暖迹象】。同时,我们再次重申【2023年国内晶圆厂招标有望呈现前低后高】,下半年新增订单进一步可期。 2022年10月后,国内晶圆制造厂商进一步推进关键工艺机台国产化验证进展,
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2023-06-05 13:06:58
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宁德时代点评:特斯拉最重要供应商,美国市场突破顺利推进
事件:受美国涉疆法案传言及北美特斯拉剔除宁德传言影响,公司股价大幅调整,我们认为市场存在错误解读,实际无影响。 观点重申: 宁德为特斯拉最重要供应商,配套车型销往全球。给特斯拉供货的安排没有发生变化,公司给特斯拉的供货会更加全面,合作关系在持续深化和提升,今年对特斯拉的供货量和在其内部的供货份额均无影响,甚至较2022年有所提升。 宁德产业链无涉疆风险,严格溯源。公司很早就有充分的预案,做了相关排查,不论是否发生,都能有效应对。 公司北美市场逐步突破,全球份额稳固。公司与福特技术授权合作方式已获
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2023-06-05 13:05:53
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永泰运:行业整合东风已至,龙头增长水到渠成
首次覆盖永泰运(001228.SZ)给予跑赢行业评级,目标价52.80元,对应2023/2024年18.2/13.9倍市盈率。 📈我们预计公司2023~2024年EPS分别为2.9元和3.8元,CAGR为15.8%,当前股价对应公司13.7/10.5倍2023/2024年市盈率,目标价较当前股价有32.4%上涨空间。 危化品出口量有望保持较快增长,危化品跨境供应链服务空间广阔。中国是全球最大的化工品生产消费国家,我们认为随着我国化工行业景气度回升、海外尤其是东盟国家需求增长以及国内化工产能增加
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2023-06-05 13:05:13
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启明星辰深度报告解读——移动入主如添翼,借势腾飞启新篇
传统安全领军企业,新兴安全先锋队。公司深耕网安行业27年,覆盖八大领域百余种产品。在安全硬件市场市占率第一。根据IDC数据,公司入侵检测类起家产品IDS/IPS、UTM连续10余年市占率第一。基于传统安全赛道多年经验和技术积累,公司战略布局涉云安全、数据安全、安全运营等新兴赛道。2022年公司新业务收入为18.82亿元,同比增长21.13%,占比42.42%。 网安赛道需求复苏,移动入主再创新高。近年来疫情对网安行业影响较大,但从政策催化、新兴安全需求、安全事件频发三大驱动因素来看,行业具备长期
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2023-06-05 13:03:35
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新华医疗:深化改革,聚焦主业,老牌国企盈利强势提升未来可期
1.#医疗器械国改第一股;定增+股权激励持续拉动业务增长。 (1)改革聚焦医疗器械+制药装备为主,医疗商贸、医疗服务为辅的"2+2”业务结构,2022年制造主业收入占比达57.5%。 (2)高指标股权激励覆盖345名核心领导与骨干,2022年扣非归母净利润超出股权激励指标40%,充分释放企业活力。 (3)2023年以23.38元/股的价格增发5490万股,募集资金总额约12.8亿元,大股东山东颐养高比例入局(占发行股本32.72%),投入高能放疗、精密手术器械、智能化制药装备等产能扩建项目,企业
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新华医疗
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2023-06-05 12:08:09
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二十年周期底部,存储行业拐点已至,重点推荐
存储】【深科技/香农芯创/东芯股份/万润科技】 存储:周期底部,拐点将至。短期看,随着巨头减产和库存出清,NAND FLASH和DRAM产业周期已逼近底部;中期看,服务器22H2复苏和2023成长有望拉动存储行业走出底部;长期看,服务器持续成长和PC/手机复苏有望驱动存储重回上行周期! 【深科技】子公司沛顿科技主要从事高端存储芯片的封装与测试,产品包括DRAM、NAND FLASH以及嵌入式存储芯片。2022年沛顿科技以深圳、合肥半导体封测双基地的模式运营,产能产量达到历史最高水平;其中2022
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2023-06-05 12:05:50
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传音控股:继续坚定推荐,关注业绩环比改善趋势
大家好,传音控股截至今日午盘上涨5.31%,我们判断主要系市场关注到1Q23毛利率改善,及预期二季度起需求环比修复。我们从年初以来持续推荐传音控股,核心观点如下: 一季度毛利率表现亮眼,库存出清基本完成。虽然1Q23公司收入略有下降,但在毛利率端,受到上游芯片等原材料降价带动,1Q23毛利率同比/环比提升1.9ppt/1.5ppt至23.4%。同时从存货水位看,截至1Q23公司存货账面余额继续环比下降8.4%至55.72亿元,我们判断已恢复至正常库存水位。 往前看,关注手机出货量环比改善趋势。展
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传音控股
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2023-06-05 12:05:12
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诺力股份:逻辑持续验证,继续强烈推荐
#逻辑一:智能物流系统进入利润释放期: 截至2023Q1,公司智能物流在手订单充足约62亿元(不含税,22年营收33亿),中鼎集成内部管理改善+法国savoye外部经营环境改善+其他初创子公司进入收获期扭亏为盈,2023年公司智能物流系统板块进入利润释放期。 #验证一: 2023Q1该逻辑得到验证,中鼎集成营收5.5亿元,净利润3522万元,同比+137%,净利率提升至6.4%(2022年全年为4.2%),整个智能物流系统板块净利润2474万元,同比+2053%。供应链管理、技术升级等工作持续顺
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诺力股份
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微软正在针对Office365测试AI功能
6月2日,根据硅谷科技媒体The Information报道,微软正在针对Office365测试AI功能,并向客户多收取至少40%的费用。根据The Information报道,包括美国银行、沃尔玛、福特、埃森哲等在内的600多家微软大客户,将在Office365办公套件中测试AI功能,包括自动编写Word、创建PPT等。对于需要1000个订阅席位的企业客户而言、他们已支付大约10万美金以获取AI相关的服务、这意味着该版本比传统办公套件提价至少40%。目前已有至少100家客户使用了该服务。 办公
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AI云边一体新趋势,边缘计算新机会
近日在台北COMPUTEX 2023上,高通高级副总裁Alex Katouzian表示,高通正从一家通信公司过渡到智能边缘计算公司,指出随着连接设备和数据流量加速增长,叠加数据中心成本攀升,难以将所有内容都发送到云端,并且当涉及个人信息时,用户也不会愿意这样做,到目前为止,该公司已经出货了20亿件具有人工智能功能的产品。 大模型应用方面,目前主要集中在云侧依赖GPU服务器集群提供算力,随着成本上升计算力供需紧张,我们预计在推理场景下实现在边缘侧和终端侧部署大模型也将是未来的发展方向。边缘算力一方
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时代新材:风电叶片下游客户中标位居前列,新材再迎百亿市值!
#风电盈利提升预期强烈 风电叶片量利双增:公司扩产叠加主要客户在今年以来的风电招标中位居前列,预计今年出货量同比增40%+。公司23Q1叶片价格坚挺,一直坚持双海战略,行业相对去年高景气+成本下行,公司风电业务弹性充足。 #轨交投资反转,全年有望实现高增 公司传统轨交减振业务海外拓展顺利,22年年海外新签订单增速30%,今年仍维持高增速。我们预计传统业务未来三年仍能保持双位数增长。 #中特估价值洼地 公司为中国中车旗下一级子公司,公司今年初推出股权激励,业绩释放动能充足。我们预计23年归母净利5
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【重药控股】工业布局亮点纷呈,借“国改”东风踏上新征程
️前瞻布局工业化,出口实力强劲,多方位联动展现国企新活力。公司工业延伸主要通过投资布局,目前持有重庆药友38.67%的股份,22年药友对公司的净利润贡献在3亿左右,占比约30%。重庆药友主要生产化学制剂、原料药,在出口方面占据相当优势,为复星医药与公司共同投资,被多方寄予厚望,近两年规划收入翻番。此外,公司还投资重庆席勒(与瑞士席勒合资组建,生产AED)、重药威逊(生产高端输液器),产品主要供出口或填补国内需求,工业化延伸逐渐彰显成效。 ️流通行业排名第五,全国布局下仍有提升空间。公司收入规模位
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鸣志电器:新兴、高附加值领域占比提升,具备机器人赛道竞争力
【技术实力领先】公司HB步进电机占据全球市场份额10%以上,海外子公司美国Lin、美国AMP和瑞士T Motion电机及控制技术实力领先,在高端医疗、AGV、新能源等下游占据较大份额,并加速开拓机器人、新能源车泵阀等新下游。 【下游新兴、高附加值领域占比提升】公司主要的应用下游包括工控、医疗、太阳能光伏等主要下游,新兴行业确定性高成长。根据年报披露,2020-2022年公司新兴、高附加值领域收入持续增长,分别逐年同比增长1.6/3.28/3.92亿元,是公司业绩增长的主要驱动力;此外,战略布局移
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物联网模组板块大涨,继续提示
周末提示了物联网模组的机会,核心逻辑:边缘AI的落地,离不开通信能力的支撑,5G模组在AI催化下有望加快渗透! 无线通信模块和有线光模块一样,同属数据传输核心环节。AI技术升级和各类应用落地,本质在反向推动通信带宽不断提升,光模块速率向800G升级,支撑了GPU 900G/s的速率,无线通信模组亦需全面从4G向5G升级(下行带宽从150M升级到1.9G),才能支撑云端AI的落地。 推荐【移远通信】【广和通】【美格智能】头部公司,该板块整体估值不高,有望受催化持续完成估值修复,建议配置! 周末提示
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苹果发布在即,继续强调MR板块机会!
作为XR设备,首先需要理解世界万物,才能对其进行处理,而在AI赋能下XR具备了通过文字/图像/语音等理解现实的能力,在内容制作成本上有望大幅降低,在使用场景上也会大幅增加。同时基于苹果第一代MR产品有望面世的催化,我们继续强调MR/VR/AR板块机会! 我们认为,第一代MR的意义在于技术边际及应用拓展——1)使用自研M2系列芯片,是目前算力最强的终端处理单元,为所有核心环节都搭载最先进的技术打下基础;2)光学及显示核心技术趋势明确,一是光学镜片折叠光路已成为公认趋势,二是显示环节搭载硅基OLED
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半导体设备板块上涨点评
大家好,今日半导体设备板块股价涨幅较大,北方华创、芯源微、拓荆科技上涨均超5%,我们了解到大涨的主因或是【传言某设备龙头5月份新增订单超出预期】。 根据我们对设备招标数据的跟踪,5月份华虹、积塔公开侧均有批量招标主设备,燕东微亦有批量招标小设备及零配件。结合与产业链交流,我们认为【5月份国内半导体设备招标相较4月份有明显回暖迹象】。同时,我们再次重申【2023年国内晶圆厂招标有望呈现前低后高】,下半年新增订单进一步可期。 2022年10月后,国内晶圆制造厂商进一步推进关键工艺机台国产化验证进展,
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宁德时代点评:特斯拉最重要供应商,美国市场突破顺利推进
事件:受美国涉疆法案传言及北美特斯拉剔除宁德传言影响,公司股价大幅调整,我们认为市场存在错误解读,实际无影响。 观点重申: 宁德为特斯拉最重要供应商,配套车型销往全球。给特斯拉供货的安排没有发生变化,公司给特斯拉的供货会更加全面,合作关系在持续深化和提升,今年对特斯拉的供货量和在其内部的供货份额均无影响,甚至较2022年有所提升。 宁德产业链无涉疆风险,严格溯源。公司很早就有充分的预案,做了相关排查,不论是否发生,都能有效应对。 公司北美市场逐步突破,全球份额稳固。公司与福特技术授权合作方式已获
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永泰运:行业整合东风已至,龙头增长水到渠成
首次覆盖永泰运(001228.SZ)给予跑赢行业评级,目标价52.80元,对应2023/2024年18.2/13.9倍市盈率。 📈我们预计公司2023~2024年EPS分别为2.9元和3.8元,CAGR为15.8%,当前股价对应公司13.7/10.5倍2023/2024年市盈率,目标价较当前股价有32.4%上涨空间。 危化品出口量有望保持较快增长,危化品跨境供应链服务空间广阔。中国是全球最大的化工品生产消费国家,我们认为随着我国化工行业景气度回升、海外尤其是东盟国家需求增长以及国内化工产能增加
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启明星辰深度报告解读——移动入主如添翼,借势腾飞启新篇
传统安全领军企业,新兴安全先锋队。公司深耕网安行业27年,覆盖八大领域百余种产品。在安全硬件市场市占率第一。根据IDC数据,公司入侵检测类起家产品IDS/IPS、UTM连续10余年市占率第一。基于传统安全赛道多年经验和技术积累,公司战略布局涉云安全、数据安全、安全运营等新兴赛道。2022年公司新业务收入为18.82亿元,同比增长21.13%,占比42.42%。 网安赛道需求复苏,移动入主再创新高。近年来疫情对网安行业影响较大,但从政策催化、新兴安全需求、安全事件频发三大驱动因素来看,行业具备长期
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2023-06-05 13:03:35
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新华医疗:深化改革,聚焦主业,老牌国企盈利强势提升未来可期
1.#医疗器械国改第一股;定增+股权激励持续拉动业务增长。 (1)改革聚焦医疗器械+制药装备为主,医疗商贸、医疗服务为辅的"2+2”业务结构,2022年制造主业收入占比达57.5%。 (2)高指标股权激励覆盖345名核心领导与骨干,2022年扣非归母净利润超出股权激励指标40%,充分释放企业活力。 (3)2023年以23.38元/股的价格增发5490万股,募集资金总额约12.8亿元,大股东山东颐养高比例入局(占发行股本32.72%),投入高能放疗、精密手术器械、智能化制药装备等产能扩建项目,企业
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新华医疗
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二十年周期底部,存储行业拐点已至,重点推荐
存储】【深科技/香农芯创/东芯股份/万润科技】 存储:周期底部,拐点将至。短期看,随着巨头减产和库存出清,NAND FLASH和DRAM产业周期已逼近底部;中期看,服务器22H2复苏和2023成长有望拉动存储行业走出底部;长期看,服务器持续成长和PC/手机复苏有望驱动存储重回上行周期! 【深科技】子公司沛顿科技主要从事高端存储芯片的封装与测试,产品包括DRAM、NAND FLASH以及嵌入式存储芯片。2022年沛顿科技以深圳、合肥半导体封测双基地的模式运营,产能产量达到历史最高水平;其中2022
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传音控股:继续坚定推荐,关注业绩环比改善趋势
大家好,传音控股截至今日午盘上涨5.31%,我们判断主要系市场关注到1Q23毛利率改善,及预期二季度起需求环比修复。我们从年初以来持续推荐传音控股,核心观点如下: 一季度毛利率表现亮眼,库存出清基本完成。虽然1Q23公司收入略有下降,但在毛利率端,受到上游芯片等原材料降价带动,1Q23毛利率同比/环比提升1.9ppt/1.5ppt至23.4%。同时从存货水位看,截至1Q23公司存货账面余额继续环比下降8.4%至55.72亿元,我们判断已恢复至正常库存水位。 往前看,关注手机出货量环比改善趋势。展
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诺力股份:逻辑持续验证,继续强烈推荐
#逻辑一:智能物流系统进入利润释放期: 截至2023Q1,公司智能物流在手订单充足约62亿元(不含税,22年营收33亿),中鼎集成内部管理改善+法国savoye外部经营环境改善+其他初创子公司进入收获期扭亏为盈,2023年公司智能物流系统板块进入利润释放期。 #验证一: 2023Q1该逻辑得到验证,中鼎集成营收5.5亿元,净利润3522万元,同比+137%,净利率提升至6.4%(2022年全年为4.2%),整个智能物流系统板块净利润2474万元,同比+2053%。供应链管理、技术升级等工作持续顺
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微软正在针对Office365测试AI功能
6月2日,根据硅谷科技媒体The Information报道,微软正在针对Office365测试AI功能,并向客户多收取至少40%的费用。根据The Information报道,包括美国银行、沃尔玛、福特、埃森哲等在内的600多家微软大客户,将在Office365办公套件中测试AI功能,包括自动编写Word、创建PPT等。对于需要1000个订阅席位的企业客户而言、他们已支付大约10万美金以获取AI相关的服务、这意味着该版本比传统办公套件提价至少40%。目前已有至少100家客户使用了该服务。 办公
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AI云边一体新趋势,边缘计算新机会
近日在台北COMPUTEX 2023上,高通高级副总裁Alex Katouzian表示,高通正从一家通信公司过渡到智能边缘计算公司,指出随着连接设备和数据流量加速增长,叠加数据中心成本攀升,难以将所有内容都发送到云端,并且当涉及个人信息时,用户也不会愿意这样做,到目前为止,该公司已经出货了20亿件具有人工智能功能的产品。 大模型应用方面,目前主要集中在云侧依赖GPU服务器集群提供算力,随着成本上升计算力供需紧张,我们预计在推理场景下实现在边缘侧和终端侧部署大模型也将是未来的发展方向。边缘算力一方
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时代新材:风电叶片下游客户中标位居前列,新材再迎百亿市值!
#风电盈利提升预期强烈 风电叶片量利双增:公司扩产叠加主要客户在今年以来的风电招标中位居前列,预计今年出货量同比增40%+。公司23Q1叶片价格坚挺,一直坚持双海战略,行业相对去年高景气+成本下行,公司风电业务弹性充足。 #轨交投资反转,全年有望实现高增 公司传统轨交减振业务海外拓展顺利,22年年海外新签订单增速30%,今年仍维持高增速。我们预计传统业务未来三年仍能保持双位数增长。 #中特估价值洼地 公司为中国中车旗下一级子公司,公司今年初推出股权激励,业绩释放动能充足。我们预计23年归母净利5
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【重药控股】工业布局亮点纷呈,借“国改”东风踏上新征程
️前瞻布局工业化,出口实力强劲,多方位联动展现国企新活力。公司工业延伸主要通过投资布局,目前持有重庆药友38.67%的股份,22年药友对公司的净利润贡献在3亿左右,占比约30%。重庆药友主要生产化学制剂、原料药,在出口方面占据相当优势,为复星医药与公司共同投资,被多方寄予厚望,近两年规划收入翻番。此外,公司还投资重庆席勒(与瑞士席勒合资组建,生产AED)、重药威逊(生产高端输液器),产品主要供出口或填补国内需求,工业化延伸逐渐彰显成效。 ️流通行业排名第五,全国布局下仍有提升空间。公司收入规模位
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鸣志电器:新兴、高附加值领域占比提升,具备机器人赛道竞争力
【技术实力领先】公司HB步进电机占据全球市场份额10%以上,海外子公司美国Lin、美国AMP和瑞士T Motion电机及控制技术实力领先,在高端医疗、AGV、新能源等下游占据较大份额,并加速开拓机器人、新能源车泵阀等新下游。 【下游新兴、高附加值领域占比提升】公司主要的应用下游包括工控、医疗、太阳能光伏等主要下游,新兴行业确定性高成长。根据年报披露,2020-2022年公司新兴、高附加值领域收入持续增长,分别逐年同比增长1.6/3.28/3.92亿元,是公司业绩增长的主要驱动力;此外,战略布局移
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物联网模组板块大涨,继续提示
周末提示了物联网模组的机会,核心逻辑:边缘AI的落地,离不开通信能力的支撑,5G模组在AI催化下有望加快渗透! 无线通信模块和有线光模块一样,同属数据传输核心环节。AI技术升级和各类应用落地,本质在反向推动通信带宽不断提升,光模块速率向800G升级,支撑了GPU 900G/s的速率,无线通信模组亦需全面从4G向5G升级(下行带宽从150M升级到1.9G),才能支撑云端AI的落地。 推荐【移远通信】【广和通】【美格智能】头部公司,该板块整体估值不高,有望受催化持续完成估值修复,建议配置! 周末提示
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苹果发布在即,继续强调MR板块机会!
作为XR设备,首先需要理解世界万物,才能对其进行处理,而在AI赋能下XR具备了通过文字/图像/语音等理解现实的能力,在内容制作成本上有望大幅降低,在使用场景上也会大幅增加。同时基于苹果第一代MR产品有望面世的催化,我们继续强调MR/VR/AR板块机会! 我们认为,第一代MR的意义在于技术边际及应用拓展——1)使用自研M2系列芯片,是目前算力最强的终端处理单元,为所有核心环节都搭载最先进的技术打下基础;2)光学及显示核心技术趋势明确,一是光学镜片折叠光路已成为公认趋势,二是显示环节搭载硅基OLED
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半导体设备板块上涨点评
大家好,今日半导体设备板块股价涨幅较大,北方华创、芯源微、拓荆科技上涨均超5%,我们了解到大涨的主因或是【传言某设备龙头5月份新增订单超出预期】。 根据我们对设备招标数据的跟踪,5月份华虹、积塔公开侧均有批量招标主设备,燕东微亦有批量招标小设备及零配件。结合与产业链交流,我们认为【5月份国内半导体设备招标相较4月份有明显回暖迹象】。同时,我们再次重申【2023年国内晶圆厂招标有望呈现前低后高】,下半年新增订单进一步可期。 2022年10月后,国内晶圆制造厂商进一步推进关键工艺机台国产化验证进展,
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宁德时代点评:特斯拉最重要供应商,美国市场突破顺利推进
事件:受美国涉疆法案传言及北美特斯拉剔除宁德传言影响,公司股价大幅调整,我们认为市场存在错误解读,实际无影响。 观点重申: 宁德为特斯拉最重要供应商,配套车型销往全球。给特斯拉供货的安排没有发生变化,公司给特斯拉的供货会更加全面,合作关系在持续深化和提升,今年对特斯拉的供货量和在其内部的供货份额均无影响,甚至较2022年有所提升。 宁德产业链无涉疆风险,严格溯源。公司很早就有充分的预案,做了相关排查,不论是否发生,都能有效应对。 公司北美市场逐步突破,全球份额稳固。公司与福特技术授权合作方式已获
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永泰运:行业整合东风已至,龙头增长水到渠成
首次覆盖永泰运(001228.SZ)给予跑赢行业评级,目标价52.80元,对应2023/2024年18.2/13.9倍市盈率。 📈我们预计公司2023~2024年EPS分别为2.9元和3.8元,CAGR为15.8%,当前股价对应公司13.7/10.5倍2023/2024年市盈率,目标价较当前股价有32.4%上涨空间。 危化品出口量有望保持较快增长,危化品跨境供应链服务空间广阔。中国是全球最大的化工品生产消费国家,我们认为随着我国化工行业景气度回升、海外尤其是东盟国家需求增长以及国内化工产能增加
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启明星辰深度报告解读——移动入主如添翼,借势腾飞启新篇
传统安全领军企业,新兴安全先锋队。公司深耕网安行业27年,覆盖八大领域百余种产品。在安全硬件市场市占率第一。根据IDC数据,公司入侵检测类起家产品IDS/IPS、UTM连续10余年市占率第一。基于传统安全赛道多年经验和技术积累,公司战略布局涉云安全、数据安全、安全运营等新兴赛道。2022年公司新业务收入为18.82亿元,同比增长21.13%,占比42.42%。 网安赛道需求复苏,移动入主再创新高。近年来疫情对网安行业影响较大,但从政策催化、新兴安全需求、安全事件频发三大驱动因素来看,行业具备长期
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新华医疗:深化改革,聚焦主业,老牌国企盈利强势提升未来可期
1.#医疗器械国改第一股;定增+股权激励持续拉动业务增长。 (1)改革聚焦医疗器械+制药装备为主,医疗商贸、医疗服务为辅的"2+2”业务结构,2022年制造主业收入占比达57.5%。 (2)高指标股权激励覆盖345名核心领导与骨干,2022年扣非归母净利润超出股权激励指标40%,充分释放企业活力。 (3)2023年以23.38元/股的价格增发5490万股,募集资金总额约12.8亿元,大股东山东颐养高比例入局(占发行股本32.72%),投入高能放疗、精密手术器械、智能化制药装备等产能扩建项目,企业
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新华医疗
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二十年周期底部,存储行业拐点已至,重点推荐
存储】【深科技/香农芯创/东芯股份/万润科技】 存储:周期底部,拐点将至。短期看,随着巨头减产和库存出清,NAND FLASH和DRAM产业周期已逼近底部;中期看,服务器22H2复苏和2023成长有望拉动存储行业走出底部;长期看,服务器持续成长和PC/手机复苏有望驱动存储重回上行周期! 【深科技】子公司沛顿科技主要从事高端存储芯片的封装与测试,产品包括DRAM、NAND FLASH以及嵌入式存储芯片。2022年沛顿科技以深圳、合肥半导体封测双基地的模式运营,产能产量达到历史最高水平;其中2022
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传音控股:继续坚定推荐,关注业绩环比改善趋势
大家好,传音控股截至今日午盘上涨5.31%,我们判断主要系市场关注到1Q23毛利率改善,及预期二季度起需求环比修复。我们从年初以来持续推荐传音控股,核心观点如下: 一季度毛利率表现亮眼,库存出清基本完成。虽然1Q23公司收入略有下降,但在毛利率端,受到上游芯片等原材料降价带动,1Q23毛利率同比/环比提升1.9ppt/1.5ppt至23.4%。同时从存货水位看,截至1Q23公司存货账面余额继续环比下降8.4%至55.72亿元,我们判断已恢复至正常库存水位。 往前看,关注手机出货量环比改善趋势。展
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诺力股份:逻辑持续验证,继续强烈推荐
#逻辑一:智能物流系统进入利润释放期: 截至2023Q1,公司智能物流在手订单充足约62亿元(不含税,22年营收33亿),中鼎集成内部管理改善+法国savoye外部经营环境改善+其他初创子公司进入收获期扭亏为盈,2023年公司智能物流系统板块进入利润释放期。 #验证一: 2023Q1该逻辑得到验证,中鼎集成营收5.5亿元,净利润3522万元,同比+137%,净利率提升至6.4%(2022年全年为4.2%),整个智能物流系统板块净利润2474万元,同比+2053%。供应链管理、技术升级等工作持续顺
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微软正在针对Office365测试AI功能
6月2日,根据硅谷科技媒体The Information报道,微软正在针对Office365测试AI功能,并向客户多收取至少40%的费用。根据The Information报道,包括美国银行、沃尔玛、福特、埃森哲等在内的600多家微软大客户,将在Office365办公套件中测试AI功能,包括自动编写Word、创建PPT等。对于需要1000个订阅席位的企业客户而言、他们已支付大约10万美金以获取AI相关的服务、这意味着该版本比传统办公套件提价至少40%。目前已有至少100家客户使用了该服务。 办公
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AI云边一体新趋势,边缘计算新机会
近日在台北COMPUTEX 2023上,高通高级副总裁Alex Katouzian表示,高通正从一家通信公司过渡到智能边缘计算公司,指出随着连接设备和数据流量加速增长,叠加数据中心成本攀升,难以将所有内容都发送到云端,并且当涉及个人信息时,用户也不会愿意这样做,到目前为止,该公司已经出货了20亿件具有人工智能功能的产品。 大模型应用方面,目前主要集中在云侧依赖GPU服务器集群提供算力,随着成本上升计算力供需紧张,我们预计在推理场景下实现在边缘侧和终端侧部署大模型也将是未来的发展方向。边缘算力一方
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时代新材:风电叶片下游客户中标位居前列,新材再迎百亿市值!
#风电盈利提升预期强烈 风电叶片量利双增:公司扩产叠加主要客户在今年以来的风电招标中位居前列,预计今年出货量同比增40%+。公司23Q1叶片价格坚挺,一直坚持双海战略,行业相对去年高景气+成本下行,公司风电业务弹性充足。 #轨交投资反转,全年有望实现高增 公司传统轨交减振业务海外拓展顺利,22年年海外新签订单增速30%,今年仍维持高增速。我们预计传统业务未来三年仍能保持双位数增长。 #中特估价值洼地 公司为中国中车旗下一级子公司,公司今年初推出股权激励,业绩释放动能充足。我们预计23年归母净利5
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【重药控股】工业布局亮点纷呈,借“国改”东风踏上新征程
️前瞻布局工业化,出口实力强劲,多方位联动展现国企新活力。公司工业延伸主要通过投资布局,目前持有重庆药友38.67%的股份,22年药友对公司的净利润贡献在3亿左右,占比约30%。重庆药友主要生产化学制剂、原料药,在出口方面占据相当优势,为复星医药与公司共同投资,被多方寄予厚望,近两年规划收入翻番。此外,公司还投资重庆席勒(与瑞士席勒合资组建,生产AED)、重药威逊(生产高端输液器),产品主要供出口或填补国内需求,工业化延伸逐渐彰显成效。 ️流通行业排名第五,全国布局下仍有提升空间。公司收入规模位
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鸣志电器:新兴、高附加值领域占比提升,具备机器人赛道竞争力
【技术实力领先】公司HB步进电机占据全球市场份额10%以上,海外子公司美国Lin、美国AMP和瑞士T Motion电机及控制技术实力领先,在高端医疗、AGV、新能源等下游占据较大份额,并加速开拓机器人、新能源车泵阀等新下游。 【下游新兴、高附加值领域占比提升】公司主要的应用下游包括工控、医疗、太阳能光伏等主要下游,新兴行业确定性高成长。根据年报披露,2020-2022年公司新兴、高附加值领域收入持续增长,分别逐年同比增长1.6/3.28/3.92亿元,是公司业绩增长的主要驱动力;此外,战略布局移
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物联网模组板块大涨,继续提示
周末提示了物联网模组的机会,核心逻辑:边缘AI的落地,离不开通信能力的支撑,5G模组在AI催化下有望加快渗透! 无线通信模块和有线光模块一样,同属数据传输核心环节。AI技术升级和各类应用落地,本质在反向推动通信带宽不断提升,光模块速率向800G升级,支撑了GPU 900G/s的速率,无线通信模组亦需全面从4G向5G升级(下行带宽从150M升级到1.9G),才能支撑云端AI的落地。 推荐【移远通信】【广和通】【美格智能】头部公司,该板块整体估值不高,有望受催化持续完成估值修复,建议配置! 周末提示
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苹果发布在即,继续强调MR板块机会!
作为XR设备,首先需要理解世界万物,才能对其进行处理,而在AI赋能下XR具备了通过文字/图像/语音等理解现实的能力,在内容制作成本上有望大幅降低,在使用场景上也会大幅增加。同时基于苹果第一代MR产品有望面世的催化,我们继续强调MR/VR/AR板块机会! 我们认为,第一代MR的意义在于技术边际及应用拓展——1)使用自研M2系列芯片,是目前算力最强的终端处理单元,为所有核心环节都搭载最先进的技术打下基础;2)光学及显示核心技术趋势明确,一是光学镜片折叠光路已成为公认趋势,二是显示环节搭载硅基OLED
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半导体设备板块上涨点评
大家好,今日半导体设备板块股价涨幅较大,北方华创、芯源微、拓荆科技上涨均超5%,我们了解到大涨的主因或是【传言某设备龙头5月份新增订单超出预期】。 根据我们对设备招标数据的跟踪,5月份华虹、积塔公开侧均有批量招标主设备,燕东微亦有批量招标小设备及零配件。结合与产业链交流,我们认为【5月份国内半导体设备招标相较4月份有明显回暖迹象】。同时,我们再次重申【2023年国内晶圆厂招标有望呈现前低后高】,下半年新增订单进一步可期。 2022年10月后,国内晶圆制造厂商进一步推进关键工艺机台国产化验证进展,
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宁德时代点评:特斯拉最重要供应商,美国市场突破顺利推进
事件:受美国涉疆法案传言及北美特斯拉剔除宁德传言影响,公司股价大幅调整,我们认为市场存在错误解读,实际无影响。 观点重申: 宁德为特斯拉最重要供应商,配套车型销往全球。给特斯拉供货的安排没有发生变化,公司给特斯拉的供货会更加全面,合作关系在持续深化和提升,今年对特斯拉的供货量和在其内部的供货份额均无影响,甚至较2022年有所提升。 宁德产业链无涉疆风险,严格溯源。公司很早就有充分的预案,做了相关排查,不论是否发生,都能有效应对。 公司北美市场逐步突破,全球份额稳固。公司与福特技术授权合作方式已获
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永泰运:行业整合东风已至,龙头增长水到渠成
首次覆盖永泰运(001228.SZ)给予跑赢行业评级,目标价52.80元,对应2023/2024年18.2/13.9倍市盈率。 📈我们预计公司2023~2024年EPS分别为2.9元和3.8元,CAGR为15.8%,当前股价对应公司13.7/10.5倍2023/2024年市盈率,目标价较当前股价有32.4%上涨空间。 危化品出口量有望保持较快增长,危化品跨境供应链服务空间广阔。中国是全球最大的化工品生产消费国家,我们认为随着我国化工行业景气度回升、海外尤其是东盟国家需求增长以及国内化工产能增加
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启明星辰深度报告解读——移动入主如添翼,借势腾飞启新篇
传统安全领军企业,新兴安全先锋队。公司深耕网安行业27年,覆盖八大领域百余种产品。在安全硬件市场市占率第一。根据IDC数据,公司入侵检测类起家产品IDS/IPS、UTM连续10余年市占率第一。基于传统安全赛道多年经验和技术积累,公司战略布局涉云安全、数据安全、安全运营等新兴赛道。2022年公司新业务收入为18.82亿元,同比增长21.13%,占比42.42%。 网安赛道需求复苏,移动入主再创新高。近年来疫情对网安行业影响较大,但从政策催化、新兴安全需求、安全事件频发三大驱动因素来看,行业具备长期
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新华医疗:深化改革,聚焦主业,老牌国企盈利强势提升未来可期
1.#医疗器械国改第一股;定增+股权激励持续拉动业务增长。 (1)改革聚焦医疗器械+制药装备为主,医疗商贸、医疗服务为辅的"2+2”业务结构,2022年制造主业收入占比达57.5%。 (2)高指标股权激励覆盖345名核心领导与骨干,2022年扣非归母净利润超出股权激励指标40%,充分释放企业活力。 (3)2023年以23.38元/股的价格增发5490万股,募集资金总额约12.8亿元,大股东山东颐养高比例入局(占发行股本32.72%),投入高能放疗、精密手术器械、智能化制药装备等产能扩建项目,企业
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二十年周期底部,存储行业拐点已至,重点推荐
存储】【深科技/香农芯创/东芯股份/万润科技】 存储:周期底部,拐点将至。短期看,随着巨头减产和库存出清,NAND FLASH和DRAM产业周期已逼近底部;中期看,服务器22H2复苏和2023成长有望拉动存储行业走出底部;长期看,服务器持续成长和PC/手机复苏有望驱动存储重回上行周期! 【深科技】子公司沛顿科技主要从事高端存储芯片的封装与测试,产品包括DRAM、NAND FLASH以及嵌入式存储芯片。2022年沛顿科技以深圳、合肥半导体封测双基地的模式运营,产能产量达到历史最高水平;其中2022
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绝不追高的机构
2023-06-05 12:05:50
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传音控股:继续坚定推荐,关注业绩环比改善趋势
大家好,传音控股截至今日午盘上涨5.31%,我们判断主要系市场关注到1Q23毛利率改善,及预期二季度起需求环比修复。我们从年初以来持续推荐传音控股,核心观点如下: 一季度毛利率表现亮眼,库存出清基本完成。虽然1Q23公司收入略有下降,但在毛利率端,受到上游芯片等原材料降价带动,1Q23毛利率同比/环比提升1.9ppt/1.5ppt至23.4%。同时从存货水位看,截至1Q23公司存货账面余额继续环比下降8.4%至55.72亿元,我们判断已恢复至正常库存水位。 往前看,关注手机出货量环比改善趋势。展
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传音控股
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资股通鉴
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2023-06-05 12:05:12
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诺力股份:逻辑持续验证,继续强烈推荐
#逻辑一:智能物流系统进入利润释放期: 截至2023Q1,公司智能物流在手订单充足约62亿元(不含税,22年营收33亿),中鼎集成内部管理改善+法国savoye外部经营环境改善+其他初创子公司进入收获期扭亏为盈,2023年公司智能物流系统板块进入利润释放期。 #验证一: 2023Q1该逻辑得到验证,中鼎集成营收5.5亿元,净利润3522万元,同比+137%,净利率提升至6.4%(2022年全年为4.2%),整个智能物流系统板块净利润2474万元,同比+2053%。供应链管理、技术升级等工作持续顺
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