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2023-06-01 14:50:32
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广东省发布2023年海风竞配方案,国管项目进度加速
广东省发布2023年海风竞配方案,国管项目进度加速,维持燃煤标杆电价超预期#中信建投新能源 广东省发布《2023年海上风电竞争配置工作方案》,省管海域项目配置范围:15个项目合计7GW,其中湛江0.7、阳江3、江门0.8、珠海1、汕尾1.5GW;7月底确定开发主体/8月底印发通知。国管海域项目配置范围:15个项目合计16GW,其中汕头5、汕尾4、揭阳4、潮州3GW;从中遴选出8GW项目作为开展前期工作的示范项目,12月底确定开发主体,剩余8GW收回。#省管项目规模符合预期7~8GW,#国管项目进
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东方电缆
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2023-06-01 14:48:10
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📈AI+教育板块行情持续启动📈AI+教育大有可为
欢迎参阅我们最新发布的AI+教育深度:优质教育资源的规模化、公平化、个性化【国金零售】 传统教学模式存在个性化教育与普惠教育之间的矛盾。AI +教育的本质在于AI拓展人力的边界、使得优质教育资源实现规模化、公平化、个性化。 AIGC 进一步深化教育的本质在于数字化教育内容的智能生成+推送。 人工智能训练成本大幅下降降低 AI 教师前期高开发成本+后期低运营费用。 以教师、学生、学校为主题,AI 在课前/中/后应用前景广阔,尤其是 AIGC 将革新教学模式。 投资建议:技术+政策+产业升级推动 A
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2023-06-01 14:46:52
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润欣科技:算力需求带动Chiplet加速渗透
润欣科技:算力需求带动Chiplet加速渗透,与国家智能传感器创新中心合作,布局“感存算”一体和 Chiplet 广阔市场 深耕细分市场,品类拓展AI智能音箱芯片0-1突破。2022 年公司新增微能量收集及超低功耗无线芯片、AI 智能音箱芯片、MEMS 扬声器阵列等新产品线,不断开拓智慧家居、智能穿戴市场。以无线通讯芯片为平台,专注于细分市场的技术服务,整合射频器件、数模混合芯片、MEMS 传感技术,开发出符合细分市场需要的专用芯片,增强与 IC 供应商的合作粘度。公司在 2022 年投资设立了
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2023-06-01 13:13:49
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万兴科技AIGC核心龙头,估值空间弹性仍大!
5月23日,我们重点提示,15亿中性偏保守收入*10倍PS,无需担心,且强调公司发展一切平稳。 5月25日晚,公司公众号发布,万兴播爆开始发力,年内新增长曲线雏形出现。 公司本轮的核心地位在每次行情中,都在加强。你永远可以相信#国盛计算机。 #1、估值可比:Adobe增速预期10%,PS约10倍;万兴23Q1增速达到35%,PS仅约14倍。对比A股saas公司,空间更大。给予20-25倍PS,目标市值350-400亿。 #2、逻辑好:海外收入占比90%,能接入全球最先进的OpenAI大模型 #3
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万兴科技
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2023-06-01 13:09:16
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景嘉微:预计定增42亿用于高端GPU研发
1、全球GPU市场被国外企业寡头垄断,部分国家对GPU等高性能芯片的出口管制不断升级,随着AI浪潮愈演愈烈,需求侧即将迎来大规模爆发,塑造国产GPU产业链迫在眉睫。本次募投项目为高性能通用GPU芯片研发及产业化项目和通用GPU先进架构研发中心建设项目,有助力加速GPU产业国产化替代进程。 2、公司自身有技术储备。公司参与设立基金在国内布局行业核心技术,未来或有行业内整合并购,将获得更多研发能力加持,另外,公司本次发行将与第三方芯片封装测试厂商合作,绑定先进封装工艺产能,有利于公司将先进封装工艺与
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景嘉微
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2023-06-01 13:07:55
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民生AI五虎上将再度领衔大涨
❗最悲观时刻唯一持续强调属于真正落地的计算机AI龙头时代到来❗ 连续多场电话会议与三地路演明确观点:【英伟达与台积电联袂大涨,预示此次AI行情已从预期走向真正落地】。再次强调AI供给侧万事俱备、只欠政策拐点,伴随政策逐渐清晰,AI大模型、应用、产品等商业化有望百花齐放。而作为最为确定的算力侧率先兑现业绩,下一演绎方向将着重于产品侧落地。平台生态巨头和垂直领域龙头具备产品落地的先决条件。在大模型蓄势待发的现阶段,作为行业龙头的相关企业天然具备自研大模型➕高质量数据➕产品的稀缺属性。我们选取【民生A
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2023-06-01 13:06:40
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海兰信 : 首次披露海底数据中心收入空间领先的海洋高科技厂商
海兰信 (300065.sz) 公司动态报告: 首次披露海底数据中心收入空间领先的海洋高科技厂商,20余年持续深耕。 北京海兰信数据科技股份有限公司于2001年注册成立,2004年成为海军装备供应商,2010年3月在深圳证券交易所创业板上市,拥有齐全的军工资质,是国家专精特新“小巨人"企业。公司成立二十余年来,直在海洋高科技领域深耕,以海洋强国战略为引领,积极响应国家经略海洋、科技兴海号召,坚守“探索海洋、献身国防”的使命,致力于成为”全球智能航海引领者,智慧海洋中国创新实践者”。 以自有关键技
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海兰信
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2023-06-01 11:52:05
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卫星化学底部反弹点评
1.基本面拐点已现。美天然气价格带动乙烷成本回归低位,公司Q1业绩已现拐点,Q2有望进一步向好。 2.关注乙烷裂解三四期进展。尽管市场有各种猜测,实际项目前期手续在正常积极推进,投产后乙烯产能翻倍,市值有望上一新台阶。 3.阿尔法烯烃中试完成在进行工艺包开发,高产C8的结构有望打开POE以及高端聚烯烃的附加值空间。 目前年化利润中枢50亿,新项目达产后将在100亿上方。前期深度回调后有望迎来布局机会~ 1.基本面拐点已现。美天然气价格带动乙烷成本回归低位,公司Q1业绩已现拐点,Q2有望进一步向好
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卫星化学
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2023-06-01 11:30:09
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太辰光300570:AI周期光纤互联需求大增,公司有望高度受益
【AI周期光纤互联需求大幅度增长】根据英伟达GH200发布会,整个互联架构共用约900公里光纤,为匹配芯片计算能力,通信层面需求及价值量大幅度增长。随着800G光模块周期启动,对应光模块之间光纤互联需求也将确定性升级、放量,高端MPO/MTP产品在云计算及AI大模型训练需求有望进一步提升。 【受益科技巨头资本开支投入,业绩弹性大】公司作为高密度光纤连接器的主力供应商,过去两年经历了客户需求的波动。随着AI需求的大爆发,以及未来推理侧、云计算、ARVR等需求增量,我们预计科技巨头在本轮新周期资本开
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太辰光
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2023-06-01 11:23:59
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光伏整个板块最近的回调
先说硅料,硅料快跌达成一致,23年下半年或下跌到6-8万元/吨,组件预期1.3-1.5元/W不等,静待订单撮成。合理单位盈利约0.14-0.15元/W,供给过剩预期充分,但是海外壁垒增加、N型及小改进差异化、外购及自产调整等或带动盈利超预期。 上游原材料库存释放推动的产业链降价仍在进行当中,5月硅料/硅片/电池/组件分别降价每瓦0.12/0.27/0.17/0.08元,电池组件环节按规律将在两周内传导上游降价并有效激发下游需求。 价格波动对6月产业链排产影响可控,电池片即将补库,组件库存也减少明
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2023-06-01 10:55:18
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昆仑万维更新:国内首发安卓大模型,映射chatgpt苹果ios
昆仑万维更新:国内首发安卓大模型,映射chatgpt苹果ios 落实All in AIGC 1)大模型方面,天工3.5于4月16日发布,于4月17日启动邀请测试,昨日推出APP安卓测试。https://openapi-files.singularity-ai.com/tg-neice.apk 2)应用方面,5月24日,昆仑子公司Opera浏览器(全球份额5%左右)正式推出人工智能服务Aria,借助 Aria用户可以免费使用领先的生成式 AI 服务,将在包括欧盟在内的 180 多个国家/地区推行;
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2023-06-01 10:35:56
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润丰股份:制剂端有望保持稳定,有望受益于原药价格下跌
研发创新支撑的先进制造。公司继续加大招才引智力度,壮大研发团队。在原药制造方面,公司基于自动化、连续化、绿色化进行重要活性组分制造的工艺工程技术开发和优化,追求精细化工精细化和化工化。目前1个原药产品系国内首创的全流程连续化绿色工艺已投产;1个原药产品全流程连续化项目目前正在试生产运行;2个原药产品全流程连续化项目已完成开发,具备实施条件;2个原药产品公司预计2023年下半年完成开发,2024年具备实施条件;1个原药产品公司预计2024年下半年完成开发,2025年具备实施条件。 广泛覆盖的全球营
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2023-06-01 10:34:58
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漫步者(002351.SZ):生成式AI赋能无线耳机
AIGC+无线耳机有望成为下一代现象级产品,市场空间足弹性大,AI耳机时代即将到来。智能语音交互、独立联网等技术突破是实现无线耳机AI化的核心要素,随着各大AI大模型以及无线耳机硬件的快速迭代升级,AI耳机的技术与应用有望加速落地。AI耳机突破了AI音响应用场景相对单一的瓶颈,又能够脱离手机实现独立运行,有望真正实现解放双手。我们认为AI耳机未来有望成为智能手机后下一代现象级产品,数量级有望实现快速提升,预计2025年全球无线耳机出货量有望超过10亿台,AI率有望超过50%,市场规模有望超过千亿
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漫步者
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2023-06-01 10:14:10
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科大讯飞:唯一获授大模型副组长A股公司,继续重点推荐!-20230531
事件:今日,科大讯飞与华为、百度、中科院自动化所共4家单位被中国信通院授予大模型工作组副组长单位,将与信通院一起推动国产大模型产业发展。 A股上市公司独一份!公司是此次被授予副组长单位的唯一A股上市公司,信通院作为国内大模型评测的权威机构,扎实的验证了公司大模型的国家队核心地位,有望充分享受未来的AI政策红利! 0609模型升级在即!6月9日,星火认知大模型将迎来新升级,将突破开放式问答、多轮对话能力明显提升、数学能力再升级。计划在1024前,中文能力超ChatGPT,英文能力相当,前景可期!
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科大讯飞
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2023-06-01 09:46:05
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云天励飞(688343):分布式“英伟达”受益逻辑,以算法芯片化推进场景部署
云天励飞(688343):分布式“英伟达”受益逻辑,以算法芯片化推进场景部署!中国唯一的“算法芯片化”对接英伟达的第一路径!🚩 美股每一次入围万亿市值都将具有里程碑式的重大意义! 远端,从微软、谷歌、谷歌、亚马逊的市值演变深刻影响着中国科技股的炒作风向标,同时也诞生了一批批风口级企业:百度、阿里、腾讯、京东等。 近端,特斯拉从2019年启动,2020年股价翻10倍,再到2021年10月冲击万亿市值,直接刺激了A股新能源波澜壮阔的超级行情,也就是从那时候起,宁德时代、比亚迪开始主宰A股,带领整个
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云天励飞
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广东省发布2023年海风竞配方案,国管项目进度加速
广东省发布2023年海风竞配方案,国管项目进度加速,维持燃煤标杆电价超预期#中信建投新能源 广东省发布《2023年海上风电竞争配置工作方案》,省管海域项目配置范围:15个项目合计7GW,其中湛江0.7、阳江3、江门0.8、珠海1、汕尾1.5GW;7月底确定开发主体/8月底印发通知。国管海域项目配置范围:15个项目合计16GW,其中汕头5、汕尾4、揭阳4、潮州3GW;从中遴选出8GW项目作为开展前期工作的示范项目,12月底确定开发主体,剩余8GW收回。#省管项目规模符合预期7~8GW,#国管项目进
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📈AI+教育板块行情持续启动📈AI+教育大有可为
欢迎参阅我们最新发布的AI+教育深度:优质教育资源的规模化、公平化、个性化【国金零售】 传统教学模式存在个性化教育与普惠教育之间的矛盾。AI +教育的本质在于AI拓展人力的边界、使得优质教育资源实现规模化、公平化、个性化。 AIGC 进一步深化教育的本质在于数字化教育内容的智能生成+推送。 人工智能训练成本大幅下降降低 AI 教师前期高开发成本+后期低运营费用。 以教师、学生、学校为主题,AI 在课前/中/后应用前景广阔,尤其是 AIGC 将革新教学模式。 投资建议:技术+政策+产业升级推动 A
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润欣科技:算力需求带动Chiplet加速渗透
润欣科技:算力需求带动Chiplet加速渗透,与国家智能传感器创新中心合作,布局“感存算”一体和 Chiplet 广阔市场 深耕细分市场,品类拓展AI智能音箱芯片0-1突破。2022 年公司新增微能量收集及超低功耗无线芯片、AI 智能音箱芯片、MEMS 扬声器阵列等新产品线,不断开拓智慧家居、智能穿戴市场。以无线通讯芯片为平台,专注于细分市场的技术服务,整合射频器件、数模混合芯片、MEMS 传感技术,开发出符合细分市场需要的专用芯片,增强与 IC 供应商的合作粘度。公司在 2022 年投资设立了
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万兴科技AIGC核心龙头,估值空间弹性仍大!
5月23日,我们重点提示,15亿中性偏保守收入*10倍PS,无需担心,且强调公司发展一切平稳。 5月25日晚,公司公众号发布,万兴播爆开始发力,年内新增长曲线雏形出现。 公司本轮的核心地位在每次行情中,都在加强。你永远可以相信#国盛计算机。 #1、估值可比:Adobe增速预期10%,PS约10倍;万兴23Q1增速达到35%,PS仅约14倍。对比A股saas公司,空间更大。给予20-25倍PS,目标市值350-400亿。 #2、逻辑好:海外收入占比90%,能接入全球最先进的OpenAI大模型 #3
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景嘉微:预计定增42亿用于高端GPU研发
1、全球GPU市场被国外企业寡头垄断,部分国家对GPU等高性能芯片的出口管制不断升级,随着AI浪潮愈演愈烈,需求侧即将迎来大规模爆发,塑造国产GPU产业链迫在眉睫。本次募投项目为高性能通用GPU芯片研发及产业化项目和通用GPU先进架构研发中心建设项目,有助力加速GPU产业国产化替代进程。 2、公司自身有技术储备。公司参与设立基金在国内布局行业核心技术,未来或有行业内整合并购,将获得更多研发能力加持,另外,公司本次发行将与第三方芯片封装测试厂商合作,绑定先进封装工艺产能,有利于公司将先进封装工艺与
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民生AI五虎上将再度领衔大涨
❗最悲观时刻唯一持续强调属于真正落地的计算机AI龙头时代到来❗ 连续多场电话会议与三地路演明确观点:【英伟达与台积电联袂大涨,预示此次AI行情已从预期走向真正落地】。再次强调AI供给侧万事俱备、只欠政策拐点,伴随政策逐渐清晰,AI大模型、应用、产品等商业化有望百花齐放。而作为最为确定的算力侧率先兑现业绩,下一演绎方向将着重于产品侧落地。平台生态巨头和垂直领域龙头具备产品落地的先决条件。在大模型蓄势待发的现阶段,作为行业龙头的相关企业天然具备自研大模型➕高质量数据➕产品的稀缺属性。我们选取【民生A
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海兰信 : 首次披露海底数据中心收入空间领先的海洋高科技厂商
海兰信 (300065.sz) 公司动态报告: 首次披露海底数据中心收入空间领先的海洋高科技厂商,20余年持续深耕。 北京海兰信数据科技股份有限公司于2001年注册成立,2004年成为海军装备供应商,2010年3月在深圳证券交易所创业板上市,拥有齐全的军工资质,是国家专精特新“小巨人"企业。公司成立二十余年来,直在海洋高科技领域深耕,以海洋强国战略为引领,积极响应国家经略海洋、科技兴海号召,坚守“探索海洋、献身国防”的使命,致力于成为”全球智能航海引领者,智慧海洋中国创新实践者”。 以自有关键技
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1.基本面拐点已现。美天然气价格带动乙烷成本回归低位,公司Q1业绩已现拐点,Q2有望进一步向好。 2.关注乙烷裂解三四期进展。尽管市场有各种猜测,实际项目前期手续在正常积极推进,投产后乙烯产能翻倍,市值有望上一新台阶。 3.阿尔法烯烃中试完成在进行工艺包开发,高产C8的结构有望打开POE以及高端聚烯烃的附加值空间。 目前年化利润中枢50亿,新项目达产后将在100亿上方。前期深度回调后有望迎来布局机会~ 1.基本面拐点已现。美天然气价格带动乙烷成本回归低位,公司Q1业绩已现拐点,Q2有望进一步向好
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太辰光300570:AI周期光纤互联需求大增,公司有望高度受益
【AI周期光纤互联需求大幅度增长】根据英伟达GH200发布会,整个互联架构共用约900公里光纤,为匹配芯片计算能力,通信层面需求及价值量大幅度增长。随着800G光模块周期启动,对应光模块之间光纤互联需求也将确定性升级、放量,高端MPO/MTP产品在云计算及AI大模型训练需求有望进一步提升。 【受益科技巨头资本开支投入,业绩弹性大】公司作为高密度光纤连接器的主力供应商,过去两年经历了客户需求的波动。随着AI需求的大爆发,以及未来推理侧、云计算、ARVR等需求增量,我们预计科技巨头在本轮新周期资本开
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光伏整个板块最近的回调
先说硅料,硅料快跌达成一致,23年下半年或下跌到6-8万元/吨,组件预期1.3-1.5元/W不等,静待订单撮成。合理单位盈利约0.14-0.15元/W,供给过剩预期充分,但是海外壁垒增加、N型及小改进差异化、外购及自产调整等或带动盈利超预期。 上游原材料库存释放推动的产业链降价仍在进行当中,5月硅料/硅片/电池/组件分别降价每瓦0.12/0.27/0.17/0.08元,电池组件环节按规律将在两周内传导上游降价并有效激发下游需求。 价格波动对6月产业链排产影响可控,电池片即将补库,组件库存也减少明
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昆仑万维更新:国内首发安卓大模型,映射chatgpt苹果ios
昆仑万维更新:国内首发安卓大模型,映射chatgpt苹果ios 落实All in AIGC 1)大模型方面,天工3.5于4月16日发布,于4月17日启动邀请测试,昨日推出APP安卓测试。https://openapi-files.singularity-ai.com/tg-neice.apk 2)应用方面,5月24日,昆仑子公司Opera浏览器(全球份额5%左右)正式推出人工智能服务Aria,借助 Aria用户可以免费使用领先的生成式 AI 服务,将在包括欧盟在内的 180 多个国家/地区推行;
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润丰股份:制剂端有望保持稳定,有望受益于原药价格下跌
研发创新支撑的先进制造。公司继续加大招才引智力度,壮大研发团队。在原药制造方面,公司基于自动化、连续化、绿色化进行重要活性组分制造的工艺工程技术开发和优化,追求精细化工精细化和化工化。目前1个原药产品系国内首创的全流程连续化绿色工艺已投产;1个原药产品全流程连续化项目目前正在试生产运行;2个原药产品全流程连续化项目已完成开发,具备实施条件;2个原药产品公司预计2023年下半年完成开发,2024年具备实施条件;1个原药产品公司预计2024年下半年完成开发,2025年具备实施条件。 广泛覆盖的全球营
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漫步者(002351.SZ):生成式AI赋能无线耳机
AIGC+无线耳机有望成为下一代现象级产品,市场空间足弹性大,AI耳机时代即将到来。智能语音交互、独立联网等技术突破是实现无线耳机AI化的核心要素,随着各大AI大模型以及无线耳机硬件的快速迭代升级,AI耳机的技术与应用有望加速落地。AI耳机突破了AI音响应用场景相对单一的瓶颈,又能够脱离手机实现独立运行,有望真正实现解放双手。我们认为AI耳机未来有望成为智能手机后下一代现象级产品,数量级有望实现快速提升,预计2025年全球无线耳机出货量有望超过10亿台,AI率有望超过50%,市场规模有望超过千亿
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科大讯飞:唯一获授大模型副组长A股公司,继续重点推荐!-20230531
事件:今日,科大讯飞与华为、百度、中科院自动化所共4家单位被中国信通院授予大模型工作组副组长单位,将与信通院一起推动国产大模型产业发展。 A股上市公司独一份!公司是此次被授予副组长单位的唯一A股上市公司,信通院作为国内大模型评测的权威机构,扎实的验证了公司大模型的国家队核心地位,有望充分享受未来的AI政策红利! 0609模型升级在即!6月9日,星火认知大模型将迎来新升级,将突破开放式问答、多轮对话能力明显提升、数学能力再升级。计划在1024前,中文能力超ChatGPT,英文能力相当,前景可期!
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2023-06-01 09:46:05
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云天励飞(688343):分布式“英伟达”受益逻辑,以算法芯片化推进场景部署
云天励飞(688343):分布式“英伟达”受益逻辑,以算法芯片化推进场景部署!中国唯一的“算法芯片化”对接英伟达的第一路径!🚩 美股每一次入围万亿市值都将具有里程碑式的重大意义! 远端,从微软、谷歌、谷歌、亚马逊的市值演变深刻影响着中国科技股的炒作风向标,同时也诞生了一批批风口级企业:百度、阿里、腾讯、京东等。 近端,特斯拉从2019年启动,2020年股价翻10倍,再到2021年10月冲击万亿市值,直接刺激了A股新能源波澜壮阔的超级行情,也就是从那时候起,宁德时代、比亚迪开始主宰A股,带领整个
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云天励飞
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2023-06-01 14:50:32
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广东省发布2023年海风竞配方案,国管项目进度加速
广东省发布2023年海风竞配方案,国管项目进度加速,维持燃煤标杆电价超预期#中信建投新能源 广东省发布《2023年海上风电竞争配置工作方案》,省管海域项目配置范围:15个项目合计7GW,其中湛江0.7、阳江3、江门0.8、珠海1、汕尾1.5GW;7月底确定开发主体/8月底印发通知。国管海域项目配置范围:15个项目合计16GW,其中汕头5、汕尾4、揭阳4、潮州3GW;从中遴选出8GW项目作为开展前期工作的示范项目,12月底确定开发主体,剩余8GW收回。#省管项目规模符合预期7~8GW,#国管项目进
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东方电缆
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2023-06-01 14:48:10
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📈AI+教育板块行情持续启动📈AI+教育大有可为
欢迎参阅我们最新发布的AI+教育深度:优质教育资源的规模化、公平化、个性化【国金零售】 传统教学模式存在个性化教育与普惠教育之间的矛盾。AI +教育的本质在于AI拓展人力的边界、使得优质教育资源实现规模化、公平化、个性化。 AIGC 进一步深化教育的本质在于数字化教育内容的智能生成+推送。 人工智能训练成本大幅下降降低 AI 教师前期高开发成本+后期低运营费用。 以教师、学生、学校为主题,AI 在课前/中/后应用前景广阔,尤其是 AIGC 将革新教学模式。 投资建议:技术+政策+产业升级推动 A
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中公教育
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科德教育
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2023-06-01 14:46:52
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润欣科技:算力需求带动Chiplet加速渗透
润欣科技:算力需求带动Chiplet加速渗透,与国家智能传感器创新中心合作,布局“感存算”一体和 Chiplet 广阔市场 深耕细分市场,品类拓展AI智能音箱芯片0-1突破。2022 年公司新增微能量收集及超低功耗无线芯片、AI 智能音箱芯片、MEMS 扬声器阵列等新产品线,不断开拓智慧家居、智能穿戴市场。以无线通讯芯片为平台,专注于细分市场的技术服务,整合射频器件、数模混合芯片、MEMS 传感技术,开发出符合细分市场需要的专用芯片,增强与 IC 供应商的合作粘度。公司在 2022 年投资设立了
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润欣科技
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2023-06-01 13:13:49
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万兴科技AIGC核心龙头,估值空间弹性仍大!
5月23日,我们重点提示,15亿中性偏保守收入*10倍PS,无需担心,且强调公司发展一切平稳。 5月25日晚,公司公众号发布,万兴播爆开始发力,年内新增长曲线雏形出现。 公司本轮的核心地位在每次行情中,都在加强。你永远可以相信#国盛计算机。 #1、估值可比:Adobe增速预期10%,PS约10倍;万兴23Q1增速达到35%,PS仅约14倍。对比A股saas公司,空间更大。给予20-25倍PS,目标市值350-400亿。 #2、逻辑好:海外收入占比90%,能接入全球最先进的OpenAI大模型 #3
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万兴科技
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2023-06-01 13:09:16
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景嘉微:预计定增42亿用于高端GPU研发
1、全球GPU市场被国外企业寡头垄断,部分国家对GPU等高性能芯片的出口管制不断升级,随着AI浪潮愈演愈烈,需求侧即将迎来大规模爆发,塑造国产GPU产业链迫在眉睫。本次募投项目为高性能通用GPU芯片研发及产业化项目和通用GPU先进架构研发中心建设项目,有助力加速GPU产业国产化替代进程。 2、公司自身有技术储备。公司参与设立基金在国内布局行业核心技术,未来或有行业内整合并购,将获得更多研发能力加持,另外,公司本次发行将与第三方芯片封装测试厂商合作,绑定先进封装工艺产能,有利于公司将先进封装工艺与
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景嘉微
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2023-06-01 13:07:55
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民生AI五虎上将再度领衔大涨
❗最悲观时刻唯一持续强调属于真正落地的计算机AI龙头时代到来❗ 连续多场电话会议与三地路演明确观点:【英伟达与台积电联袂大涨,预示此次AI行情已从预期走向真正落地】。再次强调AI供给侧万事俱备、只欠政策拐点,伴随政策逐渐清晰,AI大模型、应用、产品等商业化有望百花齐放。而作为最为确定的算力侧率先兑现业绩,下一演绎方向将着重于产品侧落地。平台生态巨头和垂直领域龙头具备产品落地的先决条件。在大模型蓄势待发的现阶段,作为行业龙头的相关企业天然具备自研大模型➕高质量数据➕产品的稀缺属性。我们选取【民生A
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中科创达
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2023-06-01 13:06:40
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海兰信 : 首次披露海底数据中心收入空间领先的海洋高科技厂商
海兰信 (300065.sz) 公司动态报告: 首次披露海底数据中心收入空间领先的海洋高科技厂商,20余年持续深耕。 北京海兰信数据科技股份有限公司于2001年注册成立,2004年成为海军装备供应商,2010年3月在深圳证券交易所创业板上市,拥有齐全的军工资质,是国家专精特新“小巨人"企业。公司成立二十余年来,直在海洋高科技领域深耕,以海洋强国战略为引领,积极响应国家经略海洋、科技兴海号召,坚守“探索海洋、献身国防”的使命,致力于成为”全球智能航海引领者,智慧海洋中国创新实践者”。 以自有关键技
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2023-06-01 11:52:05
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卫星化学底部反弹点评
1.基本面拐点已现。美天然气价格带动乙烷成本回归低位,公司Q1业绩已现拐点,Q2有望进一步向好。 2.关注乙烷裂解三四期进展。尽管市场有各种猜测,实际项目前期手续在正常积极推进,投产后乙烯产能翻倍,市值有望上一新台阶。 3.阿尔法烯烃中试完成在进行工艺包开发,高产C8的结构有望打开POE以及高端聚烯烃的附加值空间。 目前年化利润中枢50亿,新项目达产后将在100亿上方。前期深度回调后有望迎来布局机会~ 1.基本面拐点已现。美天然气价格带动乙烷成本回归低位,公司Q1业绩已现拐点,Q2有望进一步向好
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卫星化学
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2023-06-01 11:30:09
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太辰光300570:AI周期光纤互联需求大增,公司有望高度受益
【AI周期光纤互联需求大幅度增长】根据英伟达GH200发布会,整个互联架构共用约900公里光纤,为匹配芯片计算能力,通信层面需求及价值量大幅度增长。随着800G光模块周期启动,对应光模块之间光纤互联需求也将确定性升级、放量,高端MPO/MTP产品在云计算及AI大模型训练需求有望进一步提升。 【受益科技巨头资本开支投入,业绩弹性大】公司作为高密度光纤连接器的主力供应商,过去两年经历了客户需求的波动。随着AI需求的大爆发,以及未来推理侧、云计算、ARVR等需求增量,我们预计科技巨头在本轮新周期资本开
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太辰光
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2023-06-01 11:23:59
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光伏整个板块最近的回调
先说硅料,硅料快跌达成一致,23年下半年或下跌到6-8万元/吨,组件预期1.3-1.5元/W不等,静待订单撮成。合理单位盈利约0.14-0.15元/W,供给过剩预期充分,但是海外壁垒增加、N型及小改进差异化、外购及自产调整等或带动盈利超预期。 上游原材料库存释放推动的产业链降价仍在进行当中,5月硅料/硅片/电池/组件分别降价每瓦0.12/0.27/0.17/0.08元,电池组件环节按规律将在两周内传导上游降价并有效激发下游需求。 价格波动对6月产业链排产影响可控,电池片即将补库,组件库存也减少明
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2023-06-01 10:55:18
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昆仑万维更新:国内首发安卓大模型,映射chatgpt苹果ios
昆仑万维更新:国内首发安卓大模型,映射chatgpt苹果ios 落实All in AIGC 1)大模型方面,天工3.5于4月16日发布,于4月17日启动邀请测试,昨日推出APP安卓测试。https://openapi-files.singularity-ai.com/tg-neice.apk 2)应用方面,5月24日,昆仑子公司Opera浏览器(全球份额5%左右)正式推出人工智能服务Aria,借助 Aria用户可以免费使用领先的生成式 AI 服务,将在包括欧盟在内的 180 多个国家/地区推行;
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2023-06-01 10:35:56
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润丰股份:制剂端有望保持稳定,有望受益于原药价格下跌
研发创新支撑的先进制造。公司继续加大招才引智力度,壮大研发团队。在原药制造方面,公司基于自动化、连续化、绿色化进行重要活性组分制造的工艺工程技术开发和优化,追求精细化工精细化和化工化。目前1个原药产品系国内首创的全流程连续化绿色工艺已投产;1个原药产品全流程连续化项目目前正在试生产运行;2个原药产品全流程连续化项目已完成开发,具备实施条件;2个原药产品公司预计2023年下半年完成开发,2024年具备实施条件;1个原药产品公司预计2024年下半年完成开发,2025年具备实施条件。 广泛覆盖的全球营
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润丰股份
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2023-06-01 10:34:58
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漫步者(002351.SZ):生成式AI赋能无线耳机
AIGC+无线耳机有望成为下一代现象级产品,市场空间足弹性大,AI耳机时代即将到来。智能语音交互、独立联网等技术突破是实现无线耳机AI化的核心要素,随着各大AI大模型以及无线耳机硬件的快速迭代升级,AI耳机的技术与应用有望加速落地。AI耳机突破了AI音响应用场景相对单一的瓶颈,又能够脱离手机实现独立运行,有望真正实现解放双手。我们认为AI耳机未来有望成为智能手机后下一代现象级产品,数量级有望实现快速提升,预计2025年全球无线耳机出货量有望超过10亿台,AI率有望超过50%,市场规模有望超过千亿
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漫步者
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2023-06-01 10:14:10
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科大讯飞:唯一获授大模型副组长A股公司,继续重点推荐!-20230531
事件:今日,科大讯飞与华为、百度、中科院自动化所共4家单位被中国信通院授予大模型工作组副组长单位,将与信通院一起推动国产大模型产业发展。 A股上市公司独一份!公司是此次被授予副组长单位的唯一A股上市公司,信通院作为国内大模型评测的权威机构,扎实的验证了公司大模型的国家队核心地位,有望充分享受未来的AI政策红利! 0609模型升级在即!6月9日,星火认知大模型将迎来新升级,将突破开放式问答、多轮对话能力明显提升、数学能力再升级。计划在1024前,中文能力超ChatGPT,英文能力相当,前景可期!
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科大讯飞
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云天励飞(688343):分布式“英伟达”受益逻辑,以算法芯片化推进场景部署
云天励飞(688343):分布式“英伟达”受益逻辑,以算法芯片化推进场景部署!中国唯一的“算法芯片化”对接英伟达的第一路径!🚩 美股每一次入围万亿市值都将具有里程碑式的重大意义! 远端,从微软、谷歌、谷歌、亚马逊的市值演变深刻影响着中国科技股的炒作风向标,同时也诞生了一批批风口级企业:百度、阿里、腾讯、京东等。 近端,特斯拉从2019年启动,2020年股价翻10倍,再到2021年10月冲击万亿市值,直接刺激了A股新能源波澜壮阔的超级行情,也就是从那时候起,宁德时代、比亚迪开始主宰A股,带领整个
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广东省发布2023年海风竞配方案,国管项目进度加速
广东省发布2023年海风竞配方案,国管项目进度加速,维持燃煤标杆电价超预期#中信建投新能源 广东省发布《2023年海上风电竞争配置工作方案》,省管海域项目配置范围:15个项目合计7GW,其中湛江0.7、阳江3、江门0.8、珠海1、汕尾1.5GW;7月底确定开发主体/8月底印发通知。国管海域项目配置范围:15个项目合计16GW,其中汕头5、汕尾4、揭阳4、潮州3GW;从中遴选出8GW项目作为开展前期工作的示范项目,12月底确定开发主体,剩余8GW收回。#省管项目规模符合预期7~8GW,#国管项目进
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📈AI+教育板块行情持续启动📈AI+教育大有可为
欢迎参阅我们最新发布的AI+教育深度:优质教育资源的规模化、公平化、个性化【国金零售】 传统教学模式存在个性化教育与普惠教育之间的矛盾。AI +教育的本质在于AI拓展人力的边界、使得优质教育资源实现规模化、公平化、个性化。 AIGC 进一步深化教育的本质在于数字化教育内容的智能生成+推送。 人工智能训练成本大幅下降降低 AI 教师前期高开发成本+后期低运营费用。 以教师、学生、学校为主题,AI 在课前/中/后应用前景广阔,尤其是 AIGC 将革新教学模式。 投资建议:技术+政策+产业升级推动 A
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润欣科技:算力需求带动Chiplet加速渗透
润欣科技:算力需求带动Chiplet加速渗透,与国家智能传感器创新中心合作,布局“感存算”一体和 Chiplet 广阔市场 深耕细分市场,品类拓展AI智能音箱芯片0-1突破。2022 年公司新增微能量收集及超低功耗无线芯片、AI 智能音箱芯片、MEMS 扬声器阵列等新产品线,不断开拓智慧家居、智能穿戴市场。以无线通讯芯片为平台,专注于细分市场的技术服务,整合射频器件、数模混合芯片、MEMS 传感技术,开发出符合细分市场需要的专用芯片,增强与 IC 供应商的合作粘度。公司在 2022 年投资设立了
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万兴科技AIGC核心龙头,估值空间弹性仍大!
5月23日,我们重点提示,15亿中性偏保守收入*10倍PS,无需担心,且强调公司发展一切平稳。 5月25日晚,公司公众号发布,万兴播爆开始发力,年内新增长曲线雏形出现。 公司本轮的核心地位在每次行情中,都在加强。你永远可以相信#国盛计算机。 #1、估值可比:Adobe增速预期10%,PS约10倍;万兴23Q1增速达到35%,PS仅约14倍。对比A股saas公司,空间更大。给予20-25倍PS,目标市值350-400亿。 #2、逻辑好:海外收入占比90%,能接入全球最先进的OpenAI大模型 #3
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景嘉微:预计定增42亿用于高端GPU研发
1、全球GPU市场被国外企业寡头垄断,部分国家对GPU等高性能芯片的出口管制不断升级,随着AI浪潮愈演愈烈,需求侧即将迎来大规模爆发,塑造国产GPU产业链迫在眉睫。本次募投项目为高性能通用GPU芯片研发及产业化项目和通用GPU先进架构研发中心建设项目,有助力加速GPU产业国产化替代进程。 2、公司自身有技术储备。公司参与设立基金在国内布局行业核心技术,未来或有行业内整合并购,将获得更多研发能力加持,另外,公司本次发行将与第三方芯片封装测试厂商合作,绑定先进封装工艺产能,有利于公司将先进封装工艺与
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民生AI五虎上将再度领衔大涨
❗最悲观时刻唯一持续强调属于真正落地的计算机AI龙头时代到来❗ 连续多场电话会议与三地路演明确观点:【英伟达与台积电联袂大涨,预示此次AI行情已从预期走向真正落地】。再次强调AI供给侧万事俱备、只欠政策拐点,伴随政策逐渐清晰,AI大模型、应用、产品等商业化有望百花齐放。而作为最为确定的算力侧率先兑现业绩,下一演绎方向将着重于产品侧落地。平台生态巨头和垂直领域龙头具备产品落地的先决条件。在大模型蓄势待发的现阶段,作为行业龙头的相关企业天然具备自研大模型➕高质量数据➕产品的稀缺属性。我们选取【民生A
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海兰信 : 首次披露海底数据中心收入空间领先的海洋高科技厂商
海兰信 (300065.sz) 公司动态报告: 首次披露海底数据中心收入空间领先的海洋高科技厂商,20余年持续深耕。 北京海兰信数据科技股份有限公司于2001年注册成立,2004年成为海军装备供应商,2010年3月在深圳证券交易所创业板上市,拥有齐全的军工资质,是国家专精特新“小巨人"企业。公司成立二十余年来,直在海洋高科技领域深耕,以海洋强国战略为引领,积极响应国家经略海洋、科技兴海号召,坚守“探索海洋、献身国防”的使命,致力于成为”全球智能航海引领者,智慧海洋中国创新实践者”。 以自有关键技
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1.基本面拐点已现。美天然气价格带动乙烷成本回归低位,公司Q1业绩已现拐点,Q2有望进一步向好。 2.关注乙烷裂解三四期进展。尽管市场有各种猜测,实际项目前期手续在正常积极推进,投产后乙烯产能翻倍,市值有望上一新台阶。 3.阿尔法烯烃中试完成在进行工艺包开发,高产C8的结构有望打开POE以及高端聚烯烃的附加值空间。 目前年化利润中枢50亿,新项目达产后将在100亿上方。前期深度回调后有望迎来布局机会~ 1.基本面拐点已现。美天然气价格带动乙烷成本回归低位,公司Q1业绩已现拐点,Q2有望进一步向好
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太辰光300570:AI周期光纤互联需求大增,公司有望高度受益
【AI周期光纤互联需求大幅度增长】根据英伟达GH200发布会,整个互联架构共用约900公里光纤,为匹配芯片计算能力,通信层面需求及价值量大幅度增长。随着800G光模块周期启动,对应光模块之间光纤互联需求也将确定性升级、放量,高端MPO/MTP产品在云计算及AI大模型训练需求有望进一步提升。 【受益科技巨头资本开支投入,业绩弹性大】公司作为高密度光纤连接器的主力供应商,过去两年经历了客户需求的波动。随着AI需求的大爆发,以及未来推理侧、云计算、ARVR等需求增量,我们预计科技巨头在本轮新周期资本开
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光伏整个板块最近的回调
先说硅料,硅料快跌达成一致,23年下半年或下跌到6-8万元/吨,组件预期1.3-1.5元/W不等,静待订单撮成。合理单位盈利约0.14-0.15元/W,供给过剩预期充分,但是海外壁垒增加、N型及小改进差异化、外购及自产调整等或带动盈利超预期。 上游原材料库存释放推动的产业链降价仍在进行当中,5月硅料/硅片/电池/组件分别降价每瓦0.12/0.27/0.17/0.08元,电池组件环节按规律将在两周内传导上游降价并有效激发下游需求。 价格波动对6月产业链排产影响可控,电池片即将补库,组件库存也减少明
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昆仑万维更新:国内首发安卓大模型,映射chatgpt苹果ios
昆仑万维更新:国内首发安卓大模型,映射chatgpt苹果ios 落实All in AIGC 1)大模型方面,天工3.5于4月16日发布,于4月17日启动邀请测试,昨日推出APP安卓测试。https://openapi-files.singularity-ai.com/tg-neice.apk 2)应用方面,5月24日,昆仑子公司Opera浏览器(全球份额5%左右)正式推出人工智能服务Aria,借助 Aria用户可以免费使用领先的生成式 AI 服务,将在包括欧盟在内的 180 多个国家/地区推行;
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润丰股份:制剂端有望保持稳定,有望受益于原药价格下跌
研发创新支撑的先进制造。公司继续加大招才引智力度,壮大研发团队。在原药制造方面,公司基于自动化、连续化、绿色化进行重要活性组分制造的工艺工程技术开发和优化,追求精细化工精细化和化工化。目前1个原药产品系国内首创的全流程连续化绿色工艺已投产;1个原药产品全流程连续化项目目前正在试生产运行;2个原药产品全流程连续化项目已完成开发,具备实施条件;2个原药产品公司预计2023年下半年完成开发,2024年具备实施条件;1个原药产品公司预计2024年下半年完成开发,2025年具备实施条件。 广泛覆盖的全球营
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漫步者(002351.SZ):生成式AI赋能无线耳机
AIGC+无线耳机有望成为下一代现象级产品,市场空间足弹性大,AI耳机时代即将到来。智能语音交互、独立联网等技术突破是实现无线耳机AI化的核心要素,随着各大AI大模型以及无线耳机硬件的快速迭代升级,AI耳机的技术与应用有望加速落地。AI耳机突破了AI音响应用场景相对单一的瓶颈,又能够脱离手机实现独立运行,有望真正实现解放双手。我们认为AI耳机未来有望成为智能手机后下一代现象级产品,数量级有望实现快速提升,预计2025年全球无线耳机出货量有望超过10亿台,AI率有望超过50%,市场规模有望超过千亿
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科大讯飞:唯一获授大模型副组长A股公司,继续重点推荐!-20230531
事件:今日,科大讯飞与华为、百度、中科院自动化所共4家单位被中国信通院授予大模型工作组副组长单位,将与信通院一起推动国产大模型产业发展。 A股上市公司独一份!公司是此次被授予副组长单位的唯一A股上市公司,信通院作为国内大模型评测的权威机构,扎实的验证了公司大模型的国家队核心地位,有望充分享受未来的AI政策红利! 0609模型升级在即!6月9日,星火认知大模型将迎来新升级,将突破开放式问答、多轮对话能力明显提升、数学能力再升级。计划在1024前,中文能力超ChatGPT,英文能力相当,前景可期!
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资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-01 09:46:05
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云天励飞(688343):分布式“英伟达”受益逻辑,以算法芯片化推进场景部署
云天励飞(688343):分布式“英伟达”受益逻辑,以算法芯片化推进场景部署!中国唯一的“算法芯片化”对接英伟达的第一路径!🚩 美股每一次入围万亿市值都将具有里程碑式的重大意义! 远端,从微软、谷歌、谷歌、亚马逊的市值演变深刻影响着中国科技股的炒作风向标,同时也诞生了一批批风口级企业:百度、阿里、腾讯、京东等。 近端,特斯拉从2019年启动,2020年股价翻10倍,再到2021年10月冲击万亿市值,直接刺激了A股新能源波澜壮阔的超级行情,也就是从那时候起,宁德时代、比亚迪开始主宰A股,带领整个
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云天励飞
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