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2023-05-18 09:17:04
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人形机器人产业进展更新&再推荐-0517
事件 特斯拉股东大会马斯克发言重点提到[人形机器人],我们总结要点如下 1:马斯克提到有两个新产品在研发,新产品的设计和制造技术在整个行业里面都是非常超前的,马斯克个人认为两个新产品发布后每年的销售量可能会超过500万 2、接着,马斯克开始阐述人形机器人:机器人的电机、控制器和电子设备,全部是自主设计的,特斯拉有世界一流的电机和电子团队,可以设计出了这个世界上本不存在的一种机器人。 3、马斯克认为如果按照人的数量和机器人的数量来比,如果做成2: 1的话,[人形机器人的需求可能会远远超过对汽车的需
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2023-05-18 09:08:40
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双良节能深度:设备业务多点开花,硅片组件打开远期成长空间
设备业务稳中有升,光伏业务开始放量:公司早期以节能节水设备起家,2021年起布局光伏硅片及组件业务。2022年实现营收144.8亿元,同比+278%;归母净利9.6亿元,同比+208%;1Q23实现营业收入54.6亿元,同比+215%,归母净利润5.0亿元,同比+315%,硅片业务助力公司业绩大幅增长。 还原炉业务稳步增长,节能节水业务迎来发展新篇章:公司为多晶硅还原炉龙头,受益于后续硅料产能扩张及存量设备替换需求,我们预计2022-2024年还原炉新建+存量替换所带来增量市场空间有望分别达到6
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双良节能
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2023-05-18 08:44:08
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【三博脑科】基本面资料梳理-20230505
专注神经专科,五地六院布局全国,年度营收破11亿 公司目前在北京、重庆、昆明、福建和河南共运营 6家医院,其中神经专科4家+综合医院2家(收购),在建2家。总开放床位约1,500余张,当前床位利用率已达75%+。 湖南三博脑科(计划床位400张)预计于2024年2月投入使用。 公司收入从2017年8.1至2021年11.4亿元,CAGR=7.1%。归母净利润CAGR=20.5%;2022年受疫情影响营收为10.7亿元,归母净利润为0.77亿元,毛利率由2017年的23.8%上升至2021年的24
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2023-05-17 15:45:24
含金量这么高,竟然没人看。
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再次强推骄成超声和铜峰电子的pet逻辑。再次强推骄成超声和铜峰电子的pet逻辑。再次强推骄成超声和铜峰电子的pet逻辑。再次强推骄成超声和铜峰电子的pet逻辑。再次强推骄成超声和铜峰电子的pet逻辑。再次强推骄成超声和铜峰电子的pet逻辑。再次强推骄成超声和铜峰电子的pet逻辑。再次强推骄成超声和铜
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2023-05-17 15:39:44
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光模块基本面强劲,无惧短期调整
—————————— 【无需担忧美方针对光模块产业制裁】近期市场担忧美方或推出针对国内算力链的制裁,我们判断光模块产业是支撑北美云商数据中心升级扩容的核心环节,从云计算的普及,到AIGC/AI大模型等新应用崛起,都必不可少。从产业分工看,较为敏感的光芯片/电芯片等环节基本被北美玩家把控,而模块封装及无源器件等配套基本由国内玩家把握,#很难找到替代的产业集群,且国内厂商海外生产基地已逐步落地,因此光模块产业受制裁概率很小。 【800G模块面临产能瓶颈,国内一线厂商份额稳固】近期据产业反馈,某海外供
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2023-05-17 14:46:30
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圣晖集成:洁净室工程领先企业,专注电子工业高端领域
【核心逻辑】:洁净室工程整体解决方案一站式服务商,深耕IC半导体等高端领域,有望受益下游先进制造业高速发展;首次覆盖,给予“买入”评级! 洁净室行业领先企业,营收、净利增速态势良好。 2022年,公司洁净室系统集成/工艺二次配/其他机电安装业务营收占比分别84.8%/11.8%/2.0%。2018-2022年,营收/归母净利润CAGR分别14.9%/37.3%。23Q1,营收/归母净利润分别4.2/0.4亿元,yoy+61.2%/40.1%。 行业分层明显,中高端领域受益下游高质量发展。 竞争格
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2023-05-17 14:08:32
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PCB板块近期调整因短期业绩因素占据主导,板块2023H1仍处于修复阶段
前期因AI催化PCB行业估值修复斜率快于业绩修复斜率,目前已确认行业2022Q3为底部,由于2022年上半年行业整体处于高基数的状态(2022H1因汇兑收益贡献、有原材料成本下降带来利润率扩张),2023H1业绩整体同比下滑,导致板块内的公司股价近期回调较多,部分公司已经调整至2023Q4启动前水平。往后看,行业开工率处于修复阶段,根据以往Q1-4逐季转旺,叠加下游终端厂商库存已经消化完毕,行业开工率有望呈现回升,业绩层面预计2023Q3开始出现同比改善。分下游需求看,通讯应用或是下半年的主力,
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2023-05-17 14:07:28
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信息发展: 调整的黄金买入时机
北斗自由流打开海量空间。我们判断这仅仅是开始,空间依旧巨大。 确定性,公司政务信息化业务情况已明显改善。公司4月5日发布一季报,营业收入同比增长49.99%!我们判断公司基本业务情况明显改善。 超高弹性,海量空间!新增收入B端。汇聚稀缺交通数据,打开广阔空间,B端,公司为银行、保险公司提供数据要素。目前已与11家银行、保险、地方政府部门达成协议。 超高弹性,不仅仅是数据要素!新增收入G端,服务费分成,公司为交通、公安、工信、应急管理等政务部门提供路网运行服务,我们判断新增收入服务费分成方式。 投
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2023-05-17 13:37:24
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发改委能源局政策支持公共充电设施建设点评-0517
还记得我以前给大家点评的好股通合科技吗? ————————— 政策:5月17日,国家发改委、国家能源局印发《关于加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》。 🌼政策具体指引 1、加快公共充电桩建设: 政策鼓励地方政府规划,使地区实现充电站“县县全覆盖”、充电桩“乡乡全覆盖”。利用地方政府专项债券等工具,支持符合条件的高速公路及普通国省干线公路服务区(站)、公共汽电车场站和汽车客运站等充换电基础设施建设。典型的如唐山市政府发行3.67亿地方债在当地建设70个智慧充电站。
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华自科技(300490):利空出尽,优质储能订单快速落地
【储能Q2放量,快速实现产品外销】22年公司实现储能收入7800万,毛利率达17.8%。公司在手储能电站有望在Q2放量,可获1.3倍租赁扩容。看好公司产品力加速提升,除电芯全产业链布局,成本管控较强,盈利水平更高。此外湖北、山东、海南等省外项目拓展顺利,以epc示范项目换产品战略进展较快,实现PCS等产品外销。 【工商业储能、光储充获得快速突破】预计未来将出现多元化、多功能储能场景,如调频市场、柔性电网建设、源网荷储一体等。公司围绕新型电力系统的发展机遇,积极布局网侧大储、工商业储能及光储充,目
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华自科技
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2023-05-16 21:16:30
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运达股份】双馈路线具备成本优势,有望受益于终端需求向好+盈利拐点
#老牌风机企业厚积而薄发 公司为浙江省国有企业,采用以风机业务为核心的“一主两翼”结构,风机销售常年贡献公司90%以上的收入,2020年以来公司出货量开始明显提升,近三年BNEF出货量排名稳居全国前五。此外,公司积极布局电站运营与EPC、储能等新业务。 #2023年行业需求景气度高位运行 由于2022年装机节奏放缓,2023年已招标未并网的存量项目规模较大,同时供给侧的运输吊装、大型化产能供应瓶颈得以改善,风电行业全年新增装机量有望实现高增长。根据国家能源局数据,2022年3月我国风电新增并网量
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金山办公WPS AI 二次上新快评-20230516
WPS AI二次上新重点展示了产品的阅读理解和问答、人机交互两大能力。 文字:可实现内容生成(会议纪要、通知、请假条),分析文意,润色原文,准确概括。 PPT:可实现输入主题一键生成幻灯片,自定义调整风格、配色字体、排版,输出演讲备注。 PDF文档:可快速提炼重点,支持大纲生成、内容问答、问题溯源、翻译等。 表格(海外版):通过交互的方式即可实现标记重点、公式书写、图表分析、可视化统计。 从产品体系演进角度看,公司产品与大模型结合后的发展路径与我们此前在公司深度报告中的观点一致,即大模型对于办公
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金山办公
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2023-05-16 21:14:07
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【越秀资本】地方金控翘楚,股权激励催化,ROE提升可期
事件:5/15,越秀资本公告股东大会通过股权激励计划。 催化已至,股权激励获批,集团考核ROE、分红率提升。 公司为越秀集团 (背靠广州国资) 旗下唯一A股上市平台,集团高度重视 "一利五率" 考核。股权激励计划获股东大会通过,占1%总股本,主要高管均参与股权激励,行权价已锁定 (6.21元/股),挂钩ROE/营收等盈利指标,分3年行权。 20-22年分红率从15%升至34%,预计23-25E分红率将不低于34%。 财务指标在上市央国企金控中最优。 越秀资本21-22年ROE中枢10%,22年利
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2023-05-16 15:42:17
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【鼎阳科技】:高端仪器快速导入,四大主力产品量价齐升
【鼎阳科技】:高端仪器快速导入,四大主力产品量价齐升 近期业绩:2022年营收同比增长30.90%至3.98亿元,归母净利润同比增长73.67%至1.41亿元,扣非归母净利润同比增长69.49%至1.29亿元。2023Q1,公司营收、归母净利润、扣非归母净利润分别实现1.02亿元、3587.18万元、3517.85万元,分别同比增长50.48%、78.94%、89.48%。 2022年公司高端产品量价齐升,四大主力产品均价提升26.7%,净利率创历史新高。分区域来看,2022年公司境内市场收入同
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2023-05-16 13:33:03
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【产品力,MR行业发展的关键】
1、硬件BOM大升级提升产品力,“可操控的真实”将带来震撼感。MR产品硬件端大升级,Micro OLED + Pancake + VST透视 将在显示与视觉体验上带来“真实感”,眼动追踪 + 手势操作等将带来便捷的“可操控性”。MR设备着重强调“Reality”而非“Virtual”,昂贵的硬件成本将带来视觉体验的震撼感。 2、软件生态从存量移植以提升产品力,新设备发布初期将具有海量内容。新的设备形态通常具有生态建设不足的通病,而硬件和软件相互依赖配合,同时决定了产品的上限。MR设备作为显示与视
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人形机器人产业进展更新&再推荐-0517
事件 特斯拉股东大会马斯克发言重点提到[人形机器人],我们总结要点如下 1:马斯克提到有两个新产品在研发,新产品的设计和制造技术在整个行业里面都是非常超前的,马斯克个人认为两个新产品发布后每年的销售量可能会超过500万 2、接着,马斯克开始阐述人形机器人:机器人的电机、控制器和电子设备,全部是自主设计的,特斯拉有世界一流的电机和电子团队,可以设计出了这个世界上本不存在的一种机器人。 3、马斯克认为如果按照人的数量和机器人的数量来比,如果做成2: 1的话,[人形机器人的需求可能会远远超过对汽车的需
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双良节能深度:设备业务多点开花,硅片组件打开远期成长空间
设备业务稳中有升,光伏业务开始放量:公司早期以节能节水设备起家,2021年起布局光伏硅片及组件业务。2022年实现营收144.8亿元,同比+278%;归母净利9.6亿元,同比+208%;1Q23实现营业收入54.6亿元,同比+215%,归母净利润5.0亿元,同比+315%,硅片业务助力公司业绩大幅增长。 还原炉业务稳步增长,节能节水业务迎来发展新篇章:公司为多晶硅还原炉龙头,受益于后续硅料产能扩张及存量设备替换需求,我们预计2022-2024年还原炉新建+存量替换所带来增量市场空间有望分别达到6
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【三博脑科】基本面资料梳理-20230505
专注神经专科,五地六院布局全国,年度营收破11亿 公司目前在北京、重庆、昆明、福建和河南共运营 6家医院,其中神经专科4家+综合医院2家(收购),在建2家。总开放床位约1,500余张,当前床位利用率已达75%+。 湖南三博脑科(计划床位400张)预计于2024年2月投入使用。 公司收入从2017年8.1至2021年11.4亿元,CAGR=7.1%。归母净利润CAGR=20.5%;2022年受疫情影响营收为10.7亿元,归母净利润为0.77亿元,毛利率由2017年的23.8%上升至2021年的24
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再次强推骄成超声和铜峰电子的pet逻辑。再次强推骄成超声和铜峰电子的pet逻辑。再次强推骄成超声和铜峰电子的pet逻辑。再次强推骄成超声和铜峰电子的pet逻辑。再次强推骄成超声和铜峰电子的pet逻辑。再次强推骄成超声和铜峰电子的pet逻辑。再次强推骄成超声和铜峰电子的pet逻辑。再次强推骄成超声和铜
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光模块基本面强劲,无惧短期调整
—————————— 【无需担忧美方针对光模块产业制裁】近期市场担忧美方或推出针对国内算力链的制裁,我们判断光模块产业是支撑北美云商数据中心升级扩容的核心环节,从云计算的普及,到AIGC/AI大模型等新应用崛起,都必不可少。从产业分工看,较为敏感的光芯片/电芯片等环节基本被北美玩家把控,而模块封装及无源器件等配套基本由国内玩家把握,#很难找到替代的产业集群,且国内厂商海外生产基地已逐步落地,因此光模块产业受制裁概率很小。 【800G模块面临产能瓶颈,国内一线厂商份额稳固】近期据产业反馈,某海外供
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圣晖集成:洁净室工程领先企业,专注电子工业高端领域
【核心逻辑】:洁净室工程整体解决方案一站式服务商,深耕IC半导体等高端领域,有望受益下游先进制造业高速发展;首次覆盖,给予“买入”评级! 洁净室行业领先企业,营收、净利增速态势良好。 2022年,公司洁净室系统集成/工艺二次配/其他机电安装业务营收占比分别84.8%/11.8%/2.0%。2018-2022年,营收/归母净利润CAGR分别14.9%/37.3%。23Q1,营收/归母净利润分别4.2/0.4亿元,yoy+61.2%/40.1%。 行业分层明显,中高端领域受益下游高质量发展。 竞争格
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PCB板块近期调整因短期业绩因素占据主导,板块2023H1仍处于修复阶段
前期因AI催化PCB行业估值修复斜率快于业绩修复斜率,目前已确认行业2022Q3为底部,由于2022年上半年行业整体处于高基数的状态(2022H1因汇兑收益贡献、有原材料成本下降带来利润率扩张),2023H1业绩整体同比下滑,导致板块内的公司股价近期回调较多,部分公司已经调整至2023Q4启动前水平。往后看,行业开工率处于修复阶段,根据以往Q1-4逐季转旺,叠加下游终端厂商库存已经消化完毕,行业开工率有望呈现回升,业绩层面预计2023Q3开始出现同比改善。分下游需求看,通讯应用或是下半年的主力,
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信息发展: 调整的黄金买入时机
北斗自由流打开海量空间。我们判断这仅仅是开始,空间依旧巨大。 确定性,公司政务信息化业务情况已明显改善。公司4月5日发布一季报,营业收入同比增长49.99%!我们判断公司基本业务情况明显改善。 超高弹性,海量空间!新增收入B端。汇聚稀缺交通数据,打开广阔空间,B端,公司为银行、保险公司提供数据要素。目前已与11家银行、保险、地方政府部门达成协议。 超高弹性,不仅仅是数据要素!新增收入G端,服务费分成,公司为交通、公安、工信、应急管理等政务部门提供路网运行服务,我们判断新增收入服务费分成方式。 投
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发改委能源局政策支持公共充电设施建设点评-0517
还记得我以前给大家点评的好股通合科技吗? ————————— 政策:5月17日,国家发改委、国家能源局印发《关于加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》。 🌼政策具体指引 1、加快公共充电桩建设: 政策鼓励地方政府规划,使地区实现充电站“县县全覆盖”、充电桩“乡乡全覆盖”。利用地方政府专项债券等工具,支持符合条件的高速公路及普通国省干线公路服务区(站)、公共汽电车场站和汽车客运站等充换电基础设施建设。典型的如唐山市政府发行3.67亿地方债在当地建设70个智慧充电站。
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华自科技(300490):利空出尽,优质储能订单快速落地
【储能Q2放量,快速实现产品外销】22年公司实现储能收入7800万,毛利率达17.8%。公司在手储能电站有望在Q2放量,可获1.3倍租赁扩容。看好公司产品力加速提升,除电芯全产业链布局,成本管控较强,盈利水平更高。此外湖北、山东、海南等省外项目拓展顺利,以epc示范项目换产品战略进展较快,实现PCS等产品外销。 【工商业储能、光储充获得快速突破】预计未来将出现多元化、多功能储能场景,如调频市场、柔性电网建设、源网荷储一体等。公司围绕新型电力系统的发展机遇,积极布局网侧大储、工商业储能及光储充,目
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运达股份】双馈路线具备成本优势,有望受益于终端需求向好+盈利拐点
#老牌风机企业厚积而薄发 公司为浙江省国有企业,采用以风机业务为核心的“一主两翼”结构,风机销售常年贡献公司90%以上的收入,2020年以来公司出货量开始明显提升,近三年BNEF出货量排名稳居全国前五。此外,公司积极布局电站运营与EPC、储能等新业务。 #2023年行业需求景气度高位运行 由于2022年装机节奏放缓,2023年已招标未并网的存量项目规模较大,同时供给侧的运输吊装、大型化产能供应瓶颈得以改善,风电行业全年新增装机量有望实现高增长。根据国家能源局数据,2022年3月我国风电新增并网量
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金山办公WPS AI 二次上新快评-20230516
WPS AI二次上新重点展示了产品的阅读理解和问答、人机交互两大能力。 文字:可实现内容生成(会议纪要、通知、请假条),分析文意,润色原文,准确概括。 PPT:可实现输入主题一键生成幻灯片,自定义调整风格、配色字体、排版,输出演讲备注。 PDF文档:可快速提炼重点,支持大纲生成、内容问答、问题溯源、翻译等。 表格(海外版):通过交互的方式即可实现标记重点、公式书写、图表分析、可视化统计。 从产品体系演进角度看,公司产品与大模型结合后的发展路径与我们此前在公司深度报告中的观点一致,即大模型对于办公
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【越秀资本】地方金控翘楚,股权激励催化,ROE提升可期
事件:5/15,越秀资本公告股东大会通过股权激励计划。 催化已至,股权激励获批,集团考核ROE、分红率提升。 公司为越秀集团 (背靠广州国资) 旗下唯一A股上市平台,集团高度重视 "一利五率" 考核。股权激励计划获股东大会通过,占1%总股本,主要高管均参与股权激励,行权价已锁定 (6.21元/股),挂钩ROE/营收等盈利指标,分3年行权。 20-22年分红率从15%升至34%,预计23-25E分红率将不低于34%。 财务指标在上市央国企金控中最优。 越秀资本21-22年ROE中枢10%,22年利
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【鼎阳科技】:高端仪器快速导入,四大主力产品量价齐升
【鼎阳科技】:高端仪器快速导入,四大主力产品量价齐升 近期业绩:2022年营收同比增长30.90%至3.98亿元,归母净利润同比增长73.67%至1.41亿元,扣非归母净利润同比增长69.49%至1.29亿元。2023Q1,公司营收、归母净利润、扣非归母净利润分别实现1.02亿元、3587.18万元、3517.85万元,分别同比增长50.48%、78.94%、89.48%。 2022年公司高端产品量价齐升,四大主力产品均价提升26.7%,净利率创历史新高。分区域来看,2022年公司境内市场收入同
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2023-05-16 13:33:03
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【产品力,MR行业发展的关键】
1、硬件BOM大升级提升产品力,“可操控的真实”将带来震撼感。MR产品硬件端大升级,Micro OLED + Pancake + VST透视 将在显示与视觉体验上带来“真实感”,眼动追踪 + 手势操作等将带来便捷的“可操控性”。MR设备着重强调“Reality”而非“Virtual”,昂贵的硬件成本将带来视觉体验的震撼感。 2、软件生态从存量移植以提升产品力,新设备发布初期将具有海量内容。新的设备形态通常具有生态建设不足的通病,而硬件和软件相互依赖配合,同时决定了产品的上限。MR设备作为显示与视
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人形机器人产业进展更新&再推荐-0517
事件 特斯拉股东大会马斯克发言重点提到[人形机器人],我们总结要点如下 1:马斯克提到有两个新产品在研发,新产品的设计和制造技术在整个行业里面都是非常超前的,马斯克个人认为两个新产品发布后每年的销售量可能会超过500万 2、接着,马斯克开始阐述人形机器人:机器人的电机、控制器和电子设备,全部是自主设计的,特斯拉有世界一流的电机和电子团队,可以设计出了这个世界上本不存在的一种机器人。 3、马斯克认为如果按照人的数量和机器人的数量来比,如果做成2: 1的话,[人形机器人的需求可能会远远超过对汽车的需
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双良节能深度:设备业务多点开花,硅片组件打开远期成长空间
设备业务稳中有升,光伏业务开始放量:公司早期以节能节水设备起家,2021年起布局光伏硅片及组件业务。2022年实现营收144.8亿元,同比+278%;归母净利9.6亿元,同比+208%;1Q23实现营业收入54.6亿元,同比+215%,归母净利润5.0亿元,同比+315%,硅片业务助力公司业绩大幅增长。 还原炉业务稳步增长,节能节水业务迎来发展新篇章:公司为多晶硅还原炉龙头,受益于后续硅料产能扩张及存量设备替换需求,我们预计2022-2024年还原炉新建+存量替换所带来增量市场空间有望分别达到6
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双良节能
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【三博脑科】基本面资料梳理-20230505
专注神经专科,五地六院布局全国,年度营收破11亿 公司目前在北京、重庆、昆明、福建和河南共运营 6家医院,其中神经专科4家+综合医院2家(收购),在建2家。总开放床位约1,500余张,当前床位利用率已达75%+。 湖南三博脑科(计划床位400张)预计于2024年2月投入使用。 公司收入从2017年8.1至2021年11.4亿元,CAGR=7.1%。归母净利润CAGR=20.5%;2022年受疫情影响营收为10.7亿元,归母净利润为0.77亿元,毛利率由2017年的23.8%上升至2021年的24
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含金量这么高,竟然没人看。
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再次强推骄成超声和铜峰电子的pet逻辑。再次强推骄成超声和铜峰电子的pet逻辑。再次强推骄成超声和铜峰电子的pet逻辑。再次强推骄成超声和铜峰电子的pet逻辑。再次强推骄成超声和铜峰电子的pet逻辑。再次强推骄成超声和铜峰电子的pet逻辑。再次强推骄成超声和铜峰电子的pet逻辑。再次强推骄成超声和铜
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2023-05-17 15:39:44
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光模块基本面强劲,无惧短期调整
—————————— 【无需担忧美方针对光模块产业制裁】近期市场担忧美方或推出针对国内算力链的制裁,我们判断光模块产业是支撑北美云商数据中心升级扩容的核心环节,从云计算的普及,到AIGC/AI大模型等新应用崛起,都必不可少。从产业分工看,较为敏感的光芯片/电芯片等环节基本被北美玩家把控,而模块封装及无源器件等配套基本由国内玩家把握,#很难找到替代的产业集群,且国内厂商海外生产基地已逐步落地,因此光模块产业受制裁概率很小。 【800G模块面临产能瓶颈,国内一线厂商份额稳固】近期据产业反馈,某海外供
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圣晖集成:洁净室工程领先企业,专注电子工业高端领域
【核心逻辑】:洁净室工程整体解决方案一站式服务商,深耕IC半导体等高端领域,有望受益下游先进制造业高速发展;首次覆盖,给予“买入”评级! 洁净室行业领先企业,营收、净利增速态势良好。 2022年,公司洁净室系统集成/工艺二次配/其他机电安装业务营收占比分别84.8%/11.8%/2.0%。2018-2022年,营收/归母净利润CAGR分别14.9%/37.3%。23Q1,营收/归母净利润分别4.2/0.4亿元,yoy+61.2%/40.1%。 行业分层明显,中高端领域受益下游高质量发展。 竞争格
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PCB板块近期调整因短期业绩因素占据主导,板块2023H1仍处于修复阶段
前期因AI催化PCB行业估值修复斜率快于业绩修复斜率,目前已确认行业2022Q3为底部,由于2022年上半年行业整体处于高基数的状态(2022H1因汇兑收益贡献、有原材料成本下降带来利润率扩张),2023H1业绩整体同比下滑,导致板块内的公司股价近期回调较多,部分公司已经调整至2023Q4启动前水平。往后看,行业开工率处于修复阶段,根据以往Q1-4逐季转旺,叠加下游终端厂商库存已经消化完毕,行业开工率有望呈现回升,业绩层面预计2023Q3开始出现同比改善。分下游需求看,通讯应用或是下半年的主力,
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2023-05-17 14:07:28
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信息发展: 调整的黄金买入时机
北斗自由流打开海量空间。我们判断这仅仅是开始,空间依旧巨大。 确定性,公司政务信息化业务情况已明显改善。公司4月5日发布一季报,营业收入同比增长49.99%!我们判断公司基本业务情况明显改善。 超高弹性,海量空间!新增收入B端。汇聚稀缺交通数据,打开广阔空间,B端,公司为银行、保险公司提供数据要素。目前已与11家银行、保险、地方政府部门达成协议。 超高弹性,不仅仅是数据要素!新增收入G端,服务费分成,公司为交通、公安、工信、应急管理等政务部门提供路网运行服务,我们判断新增收入服务费分成方式。 投
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发改委能源局政策支持公共充电设施建设点评-0517
还记得我以前给大家点评的好股通合科技吗? ————————— 政策:5月17日,国家发改委、国家能源局印发《关于加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》。 🌼政策具体指引 1、加快公共充电桩建设: 政策鼓励地方政府规划,使地区实现充电站“县县全覆盖”、充电桩“乡乡全覆盖”。利用地方政府专项债券等工具,支持符合条件的高速公路及普通国省干线公路服务区(站)、公共汽电车场站和汽车客运站等充换电基础设施建设。典型的如唐山市政府发行3.67亿地方债在当地建设70个智慧充电站。
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华自科技(300490):利空出尽,优质储能订单快速落地
【储能Q2放量,快速实现产品外销】22年公司实现储能收入7800万,毛利率达17.8%。公司在手储能电站有望在Q2放量,可获1.3倍租赁扩容。看好公司产品力加速提升,除电芯全产业链布局,成本管控较强,盈利水平更高。此外湖北、山东、海南等省外项目拓展顺利,以epc示范项目换产品战略进展较快,实现PCS等产品外销。 【工商业储能、光储充获得快速突破】预计未来将出现多元化、多功能储能场景,如调频市场、柔性电网建设、源网荷储一体等。公司围绕新型电力系统的发展机遇,积极布局网侧大储、工商业储能及光储充,目
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2023-05-16 21:16:30
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运达股份】双馈路线具备成本优势,有望受益于终端需求向好+盈利拐点
#老牌风机企业厚积而薄发 公司为浙江省国有企业,采用以风机业务为核心的“一主两翼”结构,风机销售常年贡献公司90%以上的收入,2020年以来公司出货量开始明显提升,近三年BNEF出货量排名稳居全国前五。此外,公司积极布局电站运营与EPC、储能等新业务。 #2023年行业需求景气度高位运行 由于2022年装机节奏放缓,2023年已招标未并网的存量项目规模较大,同时供给侧的运输吊装、大型化产能供应瓶颈得以改善,风电行业全年新增装机量有望实现高增长。根据国家能源局数据,2022年3月我国风电新增并网量
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金山办公WPS AI 二次上新快评-20230516
WPS AI二次上新重点展示了产品的阅读理解和问答、人机交互两大能力。 文字:可实现内容生成(会议纪要、通知、请假条),分析文意,润色原文,准确概括。 PPT:可实现输入主题一键生成幻灯片,自定义调整风格、配色字体、排版,输出演讲备注。 PDF文档:可快速提炼重点,支持大纲生成、内容问答、问题溯源、翻译等。 表格(海外版):通过交互的方式即可实现标记重点、公式书写、图表分析、可视化统计。 从产品体系演进角度看,公司产品与大模型结合后的发展路径与我们此前在公司深度报告中的观点一致,即大模型对于办公
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【越秀资本】地方金控翘楚,股权激励催化,ROE提升可期
事件:5/15,越秀资本公告股东大会通过股权激励计划。 催化已至,股权激励获批,集团考核ROE、分红率提升。 公司为越秀集团 (背靠广州国资) 旗下唯一A股上市平台,集团高度重视 "一利五率" 考核。股权激励计划获股东大会通过,占1%总股本,主要高管均参与股权激励,行权价已锁定 (6.21元/股),挂钩ROE/营收等盈利指标,分3年行权。 20-22年分红率从15%升至34%,预计23-25E分红率将不低于34%。 财务指标在上市央国企金控中最优。 越秀资本21-22年ROE中枢10%,22年利
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【鼎阳科技】:高端仪器快速导入,四大主力产品量价齐升
【鼎阳科技】:高端仪器快速导入,四大主力产品量价齐升 近期业绩:2022年营收同比增长30.90%至3.98亿元,归母净利润同比增长73.67%至1.41亿元,扣非归母净利润同比增长69.49%至1.29亿元。2023Q1,公司营收、归母净利润、扣非归母净利润分别实现1.02亿元、3587.18万元、3517.85万元,分别同比增长50.48%、78.94%、89.48%。 2022年公司高端产品量价齐升,四大主力产品均价提升26.7%,净利率创历史新高。分区域来看,2022年公司境内市场收入同
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【产品力,MR行业发展的关键】
1、硬件BOM大升级提升产品力,“可操控的真实”将带来震撼感。MR产品硬件端大升级,Micro OLED + Pancake + VST透视 将在显示与视觉体验上带来“真实感”,眼动追踪 + 手势操作等将带来便捷的“可操控性”。MR设备着重强调“Reality”而非“Virtual”,昂贵的硬件成本将带来视觉体验的震撼感。 2、软件生态从存量移植以提升产品力,新设备发布初期将具有海量内容。新的设备形态通常具有生态建设不足的通病,而硬件和软件相互依赖配合,同时决定了产品的上限。MR设备作为显示与视
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事件 特斯拉股东大会马斯克发言重点提到[人形机器人],我们总结要点如下 1:马斯克提到有两个新产品在研发,新产品的设计和制造技术在整个行业里面都是非常超前的,马斯克个人认为两个新产品发布后每年的销售量可能会超过500万 2、接着,马斯克开始阐述人形机器人:机器人的电机、控制器和电子设备,全部是自主设计的,特斯拉有世界一流的电机和电子团队,可以设计出了这个世界上本不存在的一种机器人。 3、马斯克认为如果按照人的数量和机器人的数量来比,如果做成2: 1的话,[人形机器人的需求可能会远远超过对汽车的需
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双良节能深度:设备业务多点开花,硅片组件打开远期成长空间
设备业务稳中有升,光伏业务开始放量:公司早期以节能节水设备起家,2021年起布局光伏硅片及组件业务。2022年实现营收144.8亿元,同比+278%;归母净利9.6亿元,同比+208%;1Q23实现营业收入54.6亿元,同比+215%,归母净利润5.0亿元,同比+315%,硅片业务助力公司业绩大幅增长。 还原炉业务稳步增长,节能节水业务迎来发展新篇章:公司为多晶硅还原炉龙头,受益于后续硅料产能扩张及存量设备替换需求,我们预计2022-2024年还原炉新建+存量替换所带来增量市场空间有望分别达到6
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【三博脑科】基本面资料梳理-20230505
专注神经专科,五地六院布局全国,年度营收破11亿 公司目前在北京、重庆、昆明、福建和河南共运营 6家医院,其中神经专科4家+综合医院2家(收购),在建2家。总开放床位约1,500余张,当前床位利用率已达75%+。 湖南三博脑科(计划床位400张)预计于2024年2月投入使用。 公司收入从2017年8.1至2021年11.4亿元,CAGR=7.1%。归母净利润CAGR=20.5%;2022年受疫情影响营收为10.7亿元,归母净利润为0.77亿元,毛利率由2017年的23.8%上升至2021年的24
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再次强推骄成超声和铜峰电子的pet逻辑。再次强推骄成超声和铜峰电子的pet逻辑。再次强推骄成超声和铜峰电子的pet逻辑。再次强推骄成超声和铜峰电子的pet逻辑。再次强推骄成超声和铜峰电子的pet逻辑。再次强推骄成超声和铜峰电子的pet逻辑。再次强推骄成超声和铜峰电子的pet逻辑。再次强推骄成超声和铜
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—————————— 【无需担忧美方针对光模块产业制裁】近期市场担忧美方或推出针对国内算力链的制裁,我们判断光模块产业是支撑北美云商数据中心升级扩容的核心环节,从云计算的普及,到AIGC/AI大模型等新应用崛起,都必不可少。从产业分工看,较为敏感的光芯片/电芯片等环节基本被北美玩家把控,而模块封装及无源器件等配套基本由国内玩家把握,#很难找到替代的产业集群,且国内厂商海外生产基地已逐步落地,因此光模块产业受制裁概率很小。 【800G模块面临产能瓶颈,国内一线厂商份额稳固】近期据产业反馈,某海外供
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圣晖集成:洁净室工程领先企业,专注电子工业高端领域
【核心逻辑】:洁净室工程整体解决方案一站式服务商,深耕IC半导体等高端领域,有望受益下游先进制造业高速发展;首次覆盖,给予“买入”评级! 洁净室行业领先企业,营收、净利增速态势良好。 2022年,公司洁净室系统集成/工艺二次配/其他机电安装业务营收占比分别84.8%/11.8%/2.0%。2018-2022年,营收/归母净利润CAGR分别14.9%/37.3%。23Q1,营收/归母净利润分别4.2/0.4亿元,yoy+61.2%/40.1%。 行业分层明显,中高端领域受益下游高质量发展。 竞争格
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PCB板块近期调整因短期业绩因素占据主导,板块2023H1仍处于修复阶段
前期因AI催化PCB行业估值修复斜率快于业绩修复斜率,目前已确认行业2022Q3为底部,由于2022年上半年行业整体处于高基数的状态(2022H1因汇兑收益贡献、有原材料成本下降带来利润率扩张),2023H1业绩整体同比下滑,导致板块内的公司股价近期回调较多,部分公司已经调整至2023Q4启动前水平。往后看,行业开工率处于修复阶段,根据以往Q1-4逐季转旺,叠加下游终端厂商库存已经消化完毕,行业开工率有望呈现回升,业绩层面预计2023Q3开始出现同比改善。分下游需求看,通讯应用或是下半年的主力,
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信息发展: 调整的黄金买入时机
北斗自由流打开海量空间。我们判断这仅仅是开始,空间依旧巨大。 确定性,公司政务信息化业务情况已明显改善。公司4月5日发布一季报,营业收入同比增长49.99%!我们判断公司基本业务情况明显改善。 超高弹性,海量空间!新增收入B端。汇聚稀缺交通数据,打开广阔空间,B端,公司为银行、保险公司提供数据要素。目前已与11家银行、保险、地方政府部门达成协议。 超高弹性,不仅仅是数据要素!新增收入G端,服务费分成,公司为交通、公安、工信、应急管理等政务部门提供路网运行服务,我们判断新增收入服务费分成方式。 投
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发改委能源局政策支持公共充电设施建设点评-0517
还记得我以前给大家点评的好股通合科技吗? ————————— 政策:5月17日,国家发改委、国家能源局印发《关于加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》。 🌼政策具体指引 1、加快公共充电桩建设: 政策鼓励地方政府规划,使地区实现充电站“县县全覆盖”、充电桩“乡乡全覆盖”。利用地方政府专项债券等工具,支持符合条件的高速公路及普通国省干线公路服务区(站)、公共汽电车场站和汽车客运站等充换电基础设施建设。典型的如唐山市政府发行3.67亿地方债在当地建设70个智慧充电站。
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华自科技(300490):利空出尽,优质储能订单快速落地
【储能Q2放量,快速实现产品外销】22年公司实现储能收入7800万,毛利率达17.8%。公司在手储能电站有望在Q2放量,可获1.3倍租赁扩容。看好公司产品力加速提升,除电芯全产业链布局,成本管控较强,盈利水平更高。此外湖北、山东、海南等省外项目拓展顺利,以epc示范项目换产品战略进展较快,实现PCS等产品外销。 【工商业储能、光储充获得快速突破】预计未来将出现多元化、多功能储能场景,如调频市场、柔性电网建设、源网荷储一体等。公司围绕新型电力系统的发展机遇,积极布局网侧大储、工商业储能及光储充,目
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运达股份】双馈路线具备成本优势,有望受益于终端需求向好+盈利拐点
#老牌风机企业厚积而薄发 公司为浙江省国有企业,采用以风机业务为核心的“一主两翼”结构,风机销售常年贡献公司90%以上的收入,2020年以来公司出货量开始明显提升,近三年BNEF出货量排名稳居全国前五。此外,公司积极布局电站运营与EPC、储能等新业务。 #2023年行业需求景气度高位运行 由于2022年装机节奏放缓,2023年已招标未并网的存量项目规模较大,同时供给侧的运输吊装、大型化产能供应瓶颈得以改善,风电行业全年新增装机量有望实现高增长。根据国家能源局数据,2022年3月我国风电新增并网量
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金山办公WPS AI 二次上新快评-20230516
WPS AI二次上新重点展示了产品的阅读理解和问答、人机交互两大能力。 文字:可实现内容生成(会议纪要、通知、请假条),分析文意,润色原文,准确概括。 PPT:可实现输入主题一键生成幻灯片,自定义调整风格、配色字体、排版,输出演讲备注。 PDF文档:可快速提炼重点,支持大纲生成、内容问答、问题溯源、翻译等。 表格(海外版):通过交互的方式即可实现标记重点、公式书写、图表分析、可视化统计。 从产品体系演进角度看,公司产品与大模型结合后的发展路径与我们此前在公司深度报告中的观点一致,即大模型对于办公
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【越秀资本】地方金控翘楚,股权激励催化,ROE提升可期
事件:5/15,越秀资本公告股东大会通过股权激励计划。 催化已至,股权激励获批,集团考核ROE、分红率提升。 公司为越秀集团 (背靠广州国资) 旗下唯一A股上市平台,集团高度重视 "一利五率" 考核。股权激励计划获股东大会通过,占1%总股本,主要高管均参与股权激励,行权价已锁定 (6.21元/股),挂钩ROE/营收等盈利指标,分3年行权。 20-22年分红率从15%升至34%,预计23-25E分红率将不低于34%。 财务指标在上市央国企金控中最优。 越秀资本21-22年ROE中枢10%,22年利
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【鼎阳科技】:高端仪器快速导入,四大主力产品量价齐升
【鼎阳科技】:高端仪器快速导入,四大主力产品量价齐升 近期业绩:2022年营收同比增长30.90%至3.98亿元,归母净利润同比增长73.67%至1.41亿元,扣非归母净利润同比增长69.49%至1.29亿元。2023Q1,公司营收、归母净利润、扣非归母净利润分别实现1.02亿元、3587.18万元、3517.85万元,分别同比增长50.48%、78.94%、89.48%。 2022年公司高端产品量价齐升,四大主力产品均价提升26.7%,净利率创历史新高。分区域来看,2022年公司境内市场收入同
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鼎阳科技
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资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-16 13:33:03
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【产品力,MR行业发展的关键】
1、硬件BOM大升级提升产品力,“可操控的真实”将带来震撼感。MR产品硬件端大升级,Micro OLED + Pancake + VST透视 将在显示与视觉体验上带来“真实感”,眼动追踪 + 手势操作等将带来便捷的“可操控性”。MR设备着重强调“Reality”而非“Virtual”,昂贵的硬件成本将带来视觉体验的震撼感。 2、软件生态从存量移植以提升产品力,新设备发布初期将具有海量内容。新的设备形态通常具有生态建设不足的通病,而硬件和软件相互依赖配合,同时决定了产品的上限。MR设备作为显示与视
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立讯精密
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兆威机电
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华兴源创
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和林微纳
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杰普特
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