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2023-08-09 09:40:25
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减肥药更新:礼来Tirzepatide两项新III期试验成功,看好减肥药及产业链长期空间
7月27日礼来宣布Tirzepatide在两项3期试验SURMOUNT-3和SURMOUNT-4均达到主要终点及关键次要终点,针对不伴有2型糖尿病的超重或肥胖患者在强化生活方式干预并接续使用tirzepatide治疗后,平均体重下降达26.6%。目前两项试验中最常报告的不良事件均与胃肠道相关,严重程度通常为轻度至中度。礼来已向FDA滚动提交Tirzepatide减重适应症的上市申请,预计2024年可完成全部申报文件的提交。 针对不伴有2型糖尿病的超重或肥胖患者在强化生活方式干预并接续使用tirz
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2023-08-09 09:37:22
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昊帆生物新增重大推荐:减肥产业链稀缺弹性标的,看好长期成长空间
📈多肽合成试剂种类齐全,全球多肽合成试剂细分龙头 目前全球已有200余种多肽合成试剂产品,预计到2027年全球缩合试剂市场规模将达到91.50亿元。公司是全球为数不多的能够提供全系列多肽合成试剂研发与产业化的公司之一,拥有160余种多肽合成试剂产品,在HATU、HBTU、PyBOP等多个细分产品领域处于全球市场主导地位。 📈多肽类减肥产品市场爆发带来合成试剂需求快速扩容 作为慢性病的主要危险因素,超重/肥胖问题日益严峻,全球肥胖率将从2020年14%上升至2035年24%,以司美格鲁肽、替尔
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2023-08-08 11:49:49
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阳光电源半年报预告点评:量利双升,大超预期
事件:公司发布2023年半年度业绩预告,2023H1预计实现收入260-300亿,同增112-144%;归母净利40-45亿,同增344-400%;2023Q2预计实现收入134-174亿,同增74-126%,环增7%-39%;归母净利24.9-29.3亿,同增409-511%,环增65%-99%。业绩大超预期。 1、我们认为公司业绩超预期,主要原因在于出货、成本及费用三个方面。出货上看,逆变器23H1出货50GW左右,其中Q2预计接近30GW,环增近40%;储能23H1出货预计5GWh左右,其
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阳光电源
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康平科技(电动工具产业链企业)交流简要-20230807
需求:①公司属于电动工具产业链,史丹利百得与TTI占公司收入80%以上,目前两大客户指引3季度库存见底,对4季度终端需求更加乐观,行业有望进入补库阶段;②公司代工业务放量明显,23Q2~Q4收入环比呈现提升趋势,同比增速逐季度提升,盈利性提升。 公司逻辑:①跟随全球电动工具产业链景气度周期走,目前了解到巨头23Q3库存见底,Q4可能进入拉货阶段;②从供电机到代工服务打开想象空间,公司目前主要给史丹利百得和TTI供电机,是二者核心供应商,中美贸易战下百得中国生产厂区性价比越来越低,轻制造策略日益清
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康平科技
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2023-08-08 11:16:22
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金冠储能项目中标点评-0807
——————————— 🌼事件:公司中标许继集团电科储能中科超算项目用储能电池及附属设备采购项目包(电池及附属设备),成交价格为2.36亿元(含税价),约占2022营业收入的21%。点评如下: 🌼本次中标项目为公司在超算中心储能项目的首个案例,预计能达到200MWh,龙头项目背书验证了公司在该业务领域的竞争优势。 🌼工商业储能业务与电芯龙头企业强强联合。公司积极布局工商业储能业务,此前公司公告与厦门海辰及三峰环境等企业设立合资公司,投资工商业储能。子公司冠华新能源是公司在储能业务板块的重大
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金冠电气
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2023-08-08 11:15:38
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关注快充技术发展下的相关材料升级与增长机会
————————————— 锂电池能量密度发展已达瓶颈,为解决里程焦虑,有效补能为产业重要关注点。2023年,理想宣布首款纯电车将采用宁德时代4c麒麟电池;小鹏G6(标配800V快充)已经真实上市售卖。快充功能正日渐由新能源高端车型下方至中端产品,快充技术也正成为动力电池制造商新一轮的竞争焦点。 导电剂:为了降低极片的电阻,从而降低电池的内阻,提高大电流充电能力,正极、负极以及集流体的导电性都需要增强,因此导电剂的电池中单位添加比例会有所提升。导电剂在电池体系中不是活性物质,在材料的选择核心是考
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利柏特中报数据分析:收入高增,管理效率提升
事件:利柏特发布2023年半年报:公司2023H1实现营业收入13.47亿元,同比增长127.02%;实现归母净利润0.87亿元,同比增长150.58%;实现扣非后归母净利润0.84亿元,同比增长173.92%。其中,当季度实现营业收入7.70亿元,同比增长128.44%;实现归母净利润0.53亿元,同比增长140.12%;实现扣非后归母净利润0.56亿元,同比增长181.08%。 订单增长收入保持高增:公司2023H1实现营业收入13.47亿元,同比增长127.02%,其中Q2实现营业收入7.
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利柏特
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三诺生物点评:回购彰显信心,估值具备性价比
回购彰显信心,医药反腐避险标的,估值处于相对低位 公司8月7日发布公告,拟使用自有资金回购公司股份,回购资金总额预计0.8-1.5亿元,回购股份用于后续员工持股计划或股权激励,彰显长期发展信心。公司当前BGM及CGM产品主要收入均来自院外市场(22年BGM约20亿收入中,约80%来自院外零售、约10%来自院内市场、约10%来自海外),院内收入占比较低,为医药反腐相对避险标的。公司CGM于5月初正式商业化销售,618表现良好(成交额超2000万元),看好全年收入超1.5亿元,24-25年快速爬坡。
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三诺生物
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2023-08-08 11:06:32
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巨星集团正式成为实控人,公司农牧业务中长期发展可期,建议重点关注!
📃事件:现控股股东和邦集团拟以27.67元/股,向巨星集团转让2600万股公司股份。权益变动完成后,和邦集团与贺正刚先生合计持有24.4%公司股份,巨星集团持股比例为29.54%,巨星集团成为公司控股股东,巨星集团实控人唐光跃成为公司实控人。 和邦集团还将减持部分股份,以保证巨星集团的控股股东地位以及其控制权的稳定,根据公告显示:和邦集团计划自本公告披露日起15个交易日后的6个月内,以集中竞价方式减持公司股份不超过10,122,045股,即不超过公司总股本的2%,且在任意连续90日内,减持股份
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巨星农牧
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2023-08-08 11:05:29
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浪潮信息:算力龙头,高度关注收入与利润剪刀差
1⃣算力龙头,乘风破浪: 算力芯片供不应求。三个月内两度涨价。其核心是AI芯片供不应求,上游芯片带动服务器价格同步上行。浪潮信息是全球服务器龙头厂商,同样也是AI服务器龙头厂商,2021年X86服务器市场和AI服务器市场中,浪潮信息均位列第一,市场占比分别为30%,52.4%。 2⃣关注收入与利润剪刀差:我们判断公司业绩短期承压,其主要原因是受下游厂商X86建设周期影响,然而我们判断,随着产业供应链问题得到改善,同时伴随着下游X86建设周期拐点将至,伴随着公司JDM销售模式,公司AI服务器业绩有
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浪潮信息
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2023-08-08 11:02:29
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奥比中光:携手英伟达加速抢占机器人“眼睛+大脑”,传感算力一体化龙头呼之欲出
公司正式发布与英伟达合作开发的3D开发套件Orbbec Persee N1 ,融合奥比中光双目结构光相机Orbbec Gemini 2和NVIDIA Jetson Nano算力平台,帮助开发者快速打造高性能3D视觉应用。 携手英伟达加速抢占机器人“眼睛+大脑”。“眼睛”方面, Orbbec Persee N1配套的Orbbec Gemini 2 是奥比中光新一代双目结构光相机;“大脑”方面,Orbbec Persee N1依托于英伟达强大的NVIDIA Jetson Nano算力平台和NVIDI
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2023-08-08 10:40:50
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稀土磁材下半年展望:战略属性加强,供需平衡预期改善
稀土价格达阶段性底部。截至目前,氧化镨钕/氧化镝/氧化铽价格自年初高点下滑36.75%/6.72%/48.39%,基本回落至2021年初水平。 战略属性加强。今年3月底,俄罗斯国家杜马副主席表示应由金砖国家组织开发一种新货币,该货币独立于美元并以稀土、黄金和土地等为后盾,该提议或于8月22至24日举行的金砖国家领导人峰会上提出,稀土战略属性有望持续加强。 供给预期边际收紧:上半年第一批稀土开采指标同比增长19.05%,第二批稀土开采指标预计于8月中下旬发布,考虑到今年以来稀土价格走势,全年同比增
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朗新科技:利空逐步消化,新趋势起点
1⃣ 能源互联网:平台为胜负手,#电力交易抬升天花板。1)平台是穿越技术代际的极佳商业模式。能源互联网23H1收入增速约33%,实现高速增长。缴费数亿家庭和工商业用户,光伏云连接分布式电站超万座,聚合充电充电设备超90万台,注册用户超800万,23H1充电量17亿度,完成翻倍增长。2)23H1,公司电力交易2.3亿度,加速切入万亿级市场,抬升长期天花板。 2⃣ 能源数字化:23年确定性加速,#电网订单趋势已现。1)电网投资历史兑现性极强,且23、24年本身为十四五关键推进年份,叠加22年递延效应
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2023-08-08 10:38:57
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智洋创新:重视电网IT低位机会,智慧水利加速推进
1️⃣#电网基本盘拐点已至,#低渗透+好格局+可辨识节奏。1)23年电网投资加速,一二次设备已验证,信息化景气度加速提升。保供为关键,智能运维为刚需,看好投资倾斜。2)23Q1业绩受个别项目影响,实际远优于表观,Q2有望迎来拐点。 2️⃣#水利轨交打开第二曲线,#空间规模为电网同等级别。基建为经济引擎,公司深度卡位水利和轨交,看好未来弹性。1)#智慧水利# 自研具有预报、预警、预演、预案“四预”功能的数字孪生智慧水利四预系统产品体系;2)#智慧轨交# 场景多维数据采集和AI智能分析,提供智能化运
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智洋创新
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2023-08-08 10:35:19
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明月镜片2023年半年度业绩点评:23Q2业绩超预期,关注离焦镜在暑期旺季表现
事件:今日,公司发布2023年半年报。①23H1,公司实现收入3.66亿元(同比+27.78%),归母净利润0.8亿元(同比+53.38%),扣非归母净利润0.7亿元(同比+81.56%)。②23Q2,公司实现收入1.94亿元(同比+29.39%),归母净利润0.45亿元(同比+49.62%),扣非归母净利润0.4亿元(同比+86.15%)。 产品结构优化、精益管理助推公司利润提升。23H1公司归母净利率为21.89%(同比+3.66pct),其中23Q2归母净利率为23.19%(同比+3.14
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明月镜片
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减肥药更新:礼来Tirzepatide两项新III期试验成功,看好减肥药及产业链长期空间
7月27日礼来宣布Tirzepatide在两项3期试验SURMOUNT-3和SURMOUNT-4均达到主要终点及关键次要终点,针对不伴有2型糖尿病的超重或肥胖患者在强化生活方式干预并接续使用tirzepatide治疗后,平均体重下降达26.6%。目前两项试验中最常报告的不良事件均与胃肠道相关,严重程度通常为轻度至中度。礼来已向FDA滚动提交Tirzepatide减重适应症的上市申请,预计2024年可完成全部申报文件的提交。 针对不伴有2型糖尿病的超重或肥胖患者在强化生活方式干预并接续使用tirz
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昊帆生物新增重大推荐:减肥产业链稀缺弹性标的,看好长期成长空间
📈多肽合成试剂种类齐全,全球多肽合成试剂细分龙头 目前全球已有200余种多肽合成试剂产品,预计到2027年全球缩合试剂市场规模将达到91.50亿元。公司是全球为数不多的能够提供全系列多肽合成试剂研发与产业化的公司之一,拥有160余种多肽合成试剂产品,在HATU、HBTU、PyBOP等多个细分产品领域处于全球市场主导地位。 📈多肽类减肥产品市场爆发带来合成试剂需求快速扩容 作为慢性病的主要危险因素,超重/肥胖问题日益严峻,全球肥胖率将从2020年14%上升至2035年24%,以司美格鲁肽、替尔
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阳光电源半年报预告点评:量利双升,大超预期
事件:公司发布2023年半年度业绩预告,2023H1预计实现收入260-300亿,同增112-144%;归母净利40-45亿,同增344-400%;2023Q2预计实现收入134-174亿,同增74-126%,环增7%-39%;归母净利24.9-29.3亿,同增409-511%,环增65%-99%。业绩大超预期。 1、我们认为公司业绩超预期,主要原因在于出货、成本及费用三个方面。出货上看,逆变器23H1出货50GW左右,其中Q2预计接近30GW,环增近40%;储能23H1出货预计5GWh左右,其
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康平科技(电动工具产业链企业)交流简要-20230807
需求:①公司属于电动工具产业链,史丹利百得与TTI占公司收入80%以上,目前两大客户指引3季度库存见底,对4季度终端需求更加乐观,行业有望进入补库阶段;②公司代工业务放量明显,23Q2~Q4收入环比呈现提升趋势,同比增速逐季度提升,盈利性提升。 公司逻辑:①跟随全球电动工具产业链景气度周期走,目前了解到巨头23Q3库存见底,Q4可能进入拉货阶段;②从供电机到代工服务打开想象空间,公司目前主要给史丹利百得和TTI供电机,是二者核心供应商,中美贸易战下百得中国生产厂区性价比越来越低,轻制造策略日益清
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金冠储能项目中标点评-0807
——————————— 🌼事件:公司中标许继集团电科储能中科超算项目用储能电池及附属设备采购项目包(电池及附属设备),成交价格为2.36亿元(含税价),约占2022营业收入的21%。点评如下: 🌼本次中标项目为公司在超算中心储能项目的首个案例,预计能达到200MWh,龙头项目背书验证了公司在该业务领域的竞争优势。 🌼工商业储能业务与电芯龙头企业强强联合。公司积极布局工商业储能业务,此前公司公告与厦门海辰及三峰环境等企业设立合资公司,投资工商业储能。子公司冠华新能源是公司在储能业务板块的重大
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关注快充技术发展下的相关材料升级与增长机会
————————————— 锂电池能量密度发展已达瓶颈,为解决里程焦虑,有效补能为产业重要关注点。2023年,理想宣布首款纯电车将采用宁德时代4c麒麟电池;小鹏G6(标配800V快充)已经真实上市售卖。快充功能正日渐由新能源高端车型下方至中端产品,快充技术也正成为动力电池制造商新一轮的竞争焦点。 导电剂:为了降低极片的电阻,从而降低电池的内阻,提高大电流充电能力,正极、负极以及集流体的导电性都需要增强,因此导电剂的电池中单位添加比例会有所提升。导电剂在电池体系中不是活性物质,在材料的选择核心是考
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利柏特中报数据分析:收入高增,管理效率提升
事件:利柏特发布2023年半年报:公司2023H1实现营业收入13.47亿元,同比增长127.02%;实现归母净利润0.87亿元,同比增长150.58%;实现扣非后归母净利润0.84亿元,同比增长173.92%。其中,当季度实现营业收入7.70亿元,同比增长128.44%;实现归母净利润0.53亿元,同比增长140.12%;实现扣非后归母净利润0.56亿元,同比增长181.08%。 订单增长收入保持高增:公司2023H1实现营业收入13.47亿元,同比增长127.02%,其中Q2实现营业收入7.
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三诺生物点评:回购彰显信心,估值具备性价比
回购彰显信心,医药反腐避险标的,估值处于相对低位 公司8月7日发布公告,拟使用自有资金回购公司股份,回购资金总额预计0.8-1.5亿元,回购股份用于后续员工持股计划或股权激励,彰显长期发展信心。公司当前BGM及CGM产品主要收入均来自院外市场(22年BGM约20亿收入中,约80%来自院外零售、约10%来自院内市场、约10%来自海外),院内收入占比较低,为医药反腐相对避险标的。公司CGM于5月初正式商业化销售,618表现良好(成交额超2000万元),看好全年收入超1.5亿元,24-25年快速爬坡。
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巨星集团正式成为实控人,公司农牧业务中长期发展可期,建议重点关注!
📃事件:现控股股东和邦集团拟以27.67元/股,向巨星集团转让2600万股公司股份。权益变动完成后,和邦集团与贺正刚先生合计持有24.4%公司股份,巨星集团持股比例为29.54%,巨星集团成为公司控股股东,巨星集团实控人唐光跃成为公司实控人。 和邦集团还将减持部分股份,以保证巨星集团的控股股东地位以及其控制权的稳定,根据公告显示:和邦集团计划自本公告披露日起15个交易日后的6个月内,以集中竞价方式减持公司股份不超过10,122,045股,即不超过公司总股本的2%,且在任意连续90日内,减持股份
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浪潮信息:算力龙头,高度关注收入与利润剪刀差
1⃣算力龙头,乘风破浪: 算力芯片供不应求。三个月内两度涨价。其核心是AI芯片供不应求,上游芯片带动服务器价格同步上行。浪潮信息是全球服务器龙头厂商,同样也是AI服务器龙头厂商,2021年X86服务器市场和AI服务器市场中,浪潮信息均位列第一,市场占比分别为30%,52.4%。 2⃣关注收入与利润剪刀差:我们判断公司业绩短期承压,其主要原因是受下游厂商X86建设周期影响,然而我们判断,随着产业供应链问题得到改善,同时伴随着下游X86建设周期拐点将至,伴随着公司JDM销售模式,公司AI服务器业绩有
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奥比中光:携手英伟达加速抢占机器人“眼睛+大脑”,传感算力一体化龙头呼之欲出
公司正式发布与英伟达合作开发的3D开发套件Orbbec Persee N1 ,融合奥比中光双目结构光相机Orbbec Gemini 2和NVIDIA Jetson Nano算力平台,帮助开发者快速打造高性能3D视觉应用。 携手英伟达加速抢占机器人“眼睛+大脑”。“眼睛”方面, Orbbec Persee N1配套的Orbbec Gemini 2 是奥比中光新一代双目结构光相机;“大脑”方面,Orbbec Persee N1依托于英伟达强大的NVIDIA Jetson Nano算力平台和NVIDI
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稀土磁材下半年展望:战略属性加强,供需平衡预期改善
稀土价格达阶段性底部。截至目前,氧化镨钕/氧化镝/氧化铽价格自年初高点下滑36.75%/6.72%/48.39%,基本回落至2021年初水平。 战略属性加强。今年3月底,俄罗斯国家杜马副主席表示应由金砖国家组织开发一种新货币,该货币独立于美元并以稀土、黄金和土地等为后盾,该提议或于8月22至24日举行的金砖国家领导人峰会上提出,稀土战略属性有望持续加强。 供给预期边际收紧:上半年第一批稀土开采指标同比增长19.05%,第二批稀土开采指标预计于8月中下旬发布,考虑到今年以来稀土价格走势,全年同比增
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朗新科技:利空逐步消化,新趋势起点
1⃣ 能源互联网:平台为胜负手,#电力交易抬升天花板。1)平台是穿越技术代际的极佳商业模式。能源互联网23H1收入增速约33%,实现高速增长。缴费数亿家庭和工商业用户,光伏云连接分布式电站超万座,聚合充电充电设备超90万台,注册用户超800万,23H1充电量17亿度,完成翻倍增长。2)23H1,公司电力交易2.3亿度,加速切入万亿级市场,抬升长期天花板。 2⃣ 能源数字化:23年确定性加速,#电网订单趋势已现。1)电网投资历史兑现性极强,且23、24年本身为十四五关键推进年份,叠加22年递延效应
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智洋创新:重视电网IT低位机会,智慧水利加速推进
1️⃣#电网基本盘拐点已至,#低渗透+好格局+可辨识节奏。1)23年电网投资加速,一二次设备已验证,信息化景气度加速提升。保供为关键,智能运维为刚需,看好投资倾斜。2)23Q1业绩受个别项目影响,实际远优于表观,Q2有望迎来拐点。 2️⃣#水利轨交打开第二曲线,#空间规模为电网同等级别。基建为经济引擎,公司深度卡位水利和轨交,看好未来弹性。1)#智慧水利# 自研具有预报、预警、预演、预案“四预”功能的数字孪生智慧水利四预系统产品体系;2)#智慧轨交# 场景多维数据采集和AI智能分析,提供智能化运
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智洋创新
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2023-08-08 10:35:19
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明月镜片2023年半年度业绩点评:23Q2业绩超预期,关注离焦镜在暑期旺季表现
事件:今日,公司发布2023年半年报。①23H1,公司实现收入3.66亿元(同比+27.78%),归母净利润0.8亿元(同比+53.38%),扣非归母净利润0.7亿元(同比+81.56%)。②23Q2,公司实现收入1.94亿元(同比+29.39%),归母净利润0.45亿元(同比+49.62%),扣非归母净利润0.4亿元(同比+86.15%)。 产品结构优化、精益管理助推公司利润提升。23H1公司归母净利率为21.89%(同比+3.66pct),其中23Q2归母净利率为23.19%(同比+3.14
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2023-08-09 09:40:25
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减肥药更新:礼来Tirzepatide两项新III期试验成功,看好减肥药及产业链长期空间
7月27日礼来宣布Tirzepatide在两项3期试验SURMOUNT-3和SURMOUNT-4均达到主要终点及关键次要终点,针对不伴有2型糖尿病的超重或肥胖患者在强化生活方式干预并接续使用tirzepatide治疗后,平均体重下降达26.6%。目前两项试验中最常报告的不良事件均与胃肠道相关,严重程度通常为轻度至中度。礼来已向FDA滚动提交Tirzepatide减重适应症的上市申请,预计2024年可完成全部申报文件的提交。 针对不伴有2型糖尿病的超重或肥胖患者在强化生活方式干预并接续使用tirz
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昊帆生物新增重大推荐:减肥产业链稀缺弹性标的,看好长期成长空间
📈多肽合成试剂种类齐全,全球多肽合成试剂细分龙头 目前全球已有200余种多肽合成试剂产品,预计到2027年全球缩合试剂市场规模将达到91.50亿元。公司是全球为数不多的能够提供全系列多肽合成试剂研发与产业化的公司之一,拥有160余种多肽合成试剂产品,在HATU、HBTU、PyBOP等多个细分产品领域处于全球市场主导地位。 📈多肽类减肥产品市场爆发带来合成试剂需求快速扩容 作为慢性病的主要危险因素,超重/肥胖问题日益严峻,全球肥胖率将从2020年14%上升至2035年24%,以司美格鲁肽、替尔
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阳光电源半年报预告点评:量利双升,大超预期
事件:公司发布2023年半年度业绩预告,2023H1预计实现收入260-300亿,同增112-144%;归母净利40-45亿,同增344-400%;2023Q2预计实现收入134-174亿,同增74-126%,环增7%-39%;归母净利24.9-29.3亿,同增409-511%,环增65%-99%。业绩大超预期。 1、我们认为公司业绩超预期,主要原因在于出货、成本及费用三个方面。出货上看,逆变器23H1出货50GW左右,其中Q2预计接近30GW,环增近40%;储能23H1出货预计5GWh左右,其
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阳光电源
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康平科技(电动工具产业链企业)交流简要-20230807
需求:①公司属于电动工具产业链,史丹利百得与TTI占公司收入80%以上,目前两大客户指引3季度库存见底,对4季度终端需求更加乐观,行业有望进入补库阶段;②公司代工业务放量明显,23Q2~Q4收入环比呈现提升趋势,同比增速逐季度提升,盈利性提升。 公司逻辑:①跟随全球电动工具产业链景气度周期走,目前了解到巨头23Q3库存见底,Q4可能进入拉货阶段;②从供电机到代工服务打开想象空间,公司目前主要给史丹利百得和TTI供电机,是二者核心供应商,中美贸易战下百得中国生产厂区性价比越来越低,轻制造策略日益清
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金冠储能项目中标点评-0807
——————————— 🌼事件:公司中标许继集团电科储能中科超算项目用储能电池及附属设备采购项目包(电池及附属设备),成交价格为2.36亿元(含税价),约占2022营业收入的21%。点评如下: 🌼本次中标项目为公司在超算中心储能项目的首个案例,预计能达到200MWh,龙头项目背书验证了公司在该业务领域的竞争优势。 🌼工商业储能业务与电芯龙头企业强强联合。公司积极布局工商业储能业务,此前公司公告与厦门海辰及三峰环境等企业设立合资公司,投资工商业储能。子公司冠华新能源是公司在储能业务板块的重大
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金冠电气
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关注快充技术发展下的相关材料升级与增长机会
————————————— 锂电池能量密度发展已达瓶颈,为解决里程焦虑,有效补能为产业重要关注点。2023年,理想宣布首款纯电车将采用宁德时代4c麒麟电池;小鹏G6(标配800V快充)已经真实上市售卖。快充功能正日渐由新能源高端车型下方至中端产品,快充技术也正成为动力电池制造商新一轮的竞争焦点。 导电剂:为了降低极片的电阻,从而降低电池的内阻,提高大电流充电能力,正极、负极以及集流体的导电性都需要增强,因此导电剂的电池中单位添加比例会有所提升。导电剂在电池体系中不是活性物质,在材料的选择核心是考
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利柏特中报数据分析:收入高增,管理效率提升
事件:利柏特发布2023年半年报:公司2023H1实现营业收入13.47亿元,同比增长127.02%;实现归母净利润0.87亿元,同比增长150.58%;实现扣非后归母净利润0.84亿元,同比增长173.92%。其中,当季度实现营业收入7.70亿元,同比增长128.44%;实现归母净利润0.53亿元,同比增长140.12%;实现扣非后归母净利润0.56亿元,同比增长181.08%。 订单增长收入保持高增:公司2023H1实现营业收入13.47亿元,同比增长127.02%,其中Q2实现营业收入7.
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三诺生物点评:回购彰显信心,估值具备性价比
回购彰显信心,医药反腐避险标的,估值处于相对低位 公司8月7日发布公告,拟使用自有资金回购公司股份,回购资金总额预计0.8-1.5亿元,回购股份用于后续员工持股计划或股权激励,彰显长期发展信心。公司当前BGM及CGM产品主要收入均来自院外市场(22年BGM约20亿收入中,约80%来自院外零售、约10%来自院内市场、约10%来自海外),院内收入占比较低,为医药反腐相对避险标的。公司CGM于5月初正式商业化销售,618表现良好(成交额超2000万元),看好全年收入超1.5亿元,24-25年快速爬坡。
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巨星集团正式成为实控人,公司农牧业务中长期发展可期,建议重点关注!
📃事件:现控股股东和邦集团拟以27.67元/股,向巨星集团转让2600万股公司股份。权益变动完成后,和邦集团与贺正刚先生合计持有24.4%公司股份,巨星集团持股比例为29.54%,巨星集团成为公司控股股东,巨星集团实控人唐光跃成为公司实控人。 和邦集团还将减持部分股份,以保证巨星集团的控股股东地位以及其控制权的稳定,根据公告显示:和邦集团计划自本公告披露日起15个交易日后的6个月内,以集中竞价方式减持公司股份不超过10,122,045股,即不超过公司总股本的2%,且在任意连续90日内,减持股份
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巨星农牧
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浪潮信息:算力龙头,高度关注收入与利润剪刀差
1⃣算力龙头,乘风破浪: 算力芯片供不应求。三个月内两度涨价。其核心是AI芯片供不应求,上游芯片带动服务器价格同步上行。浪潮信息是全球服务器龙头厂商,同样也是AI服务器龙头厂商,2021年X86服务器市场和AI服务器市场中,浪潮信息均位列第一,市场占比分别为30%,52.4%。 2⃣关注收入与利润剪刀差:我们判断公司业绩短期承压,其主要原因是受下游厂商X86建设周期影响,然而我们判断,随着产业供应链问题得到改善,同时伴随着下游X86建设周期拐点将至,伴随着公司JDM销售模式,公司AI服务器业绩有
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浪潮信息
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奥比中光:携手英伟达加速抢占机器人“眼睛+大脑”,传感算力一体化龙头呼之欲出
公司正式发布与英伟达合作开发的3D开发套件Orbbec Persee N1 ,融合奥比中光双目结构光相机Orbbec Gemini 2和NVIDIA Jetson Nano算力平台,帮助开发者快速打造高性能3D视觉应用。 携手英伟达加速抢占机器人“眼睛+大脑”。“眼睛”方面, Orbbec Persee N1配套的Orbbec Gemini 2 是奥比中光新一代双目结构光相机;“大脑”方面,Orbbec Persee N1依托于英伟达强大的NVIDIA Jetson Nano算力平台和NVIDI
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奥比中光
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2023-08-08 10:40:50
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稀土磁材下半年展望:战略属性加强,供需平衡预期改善
稀土价格达阶段性底部。截至目前,氧化镨钕/氧化镝/氧化铽价格自年初高点下滑36.75%/6.72%/48.39%,基本回落至2021年初水平。 战略属性加强。今年3月底,俄罗斯国家杜马副主席表示应由金砖国家组织开发一种新货币,该货币独立于美元并以稀土、黄金和土地等为后盾,该提议或于8月22至24日举行的金砖国家领导人峰会上提出,稀土战略属性有望持续加强。 供给预期边际收紧:上半年第一批稀土开采指标同比增长19.05%,第二批稀土开采指标预计于8月中下旬发布,考虑到今年以来稀土价格走势,全年同比增
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中国稀土
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北方稀土
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金力永磁
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中科三环
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2023-08-08 10:39:43
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朗新科技:利空逐步消化,新趋势起点
1⃣ 能源互联网:平台为胜负手,#电力交易抬升天花板。1)平台是穿越技术代际的极佳商业模式。能源互联网23H1收入增速约33%,实现高速增长。缴费数亿家庭和工商业用户,光伏云连接分布式电站超万座,聚合充电充电设备超90万台,注册用户超800万,23H1充电量17亿度,完成翻倍增长。2)23H1,公司电力交易2.3亿度,加速切入万亿级市场,抬升长期天花板。 2⃣ 能源数字化:23年确定性加速,#电网订单趋势已现。1)电网投资历史兑现性极强,且23、24年本身为十四五关键推进年份,叠加22年递延效应
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朗新集团
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智洋创新:重视电网IT低位机会,智慧水利加速推进
1️⃣#电网基本盘拐点已至,#低渗透+好格局+可辨识节奏。1)23年电网投资加速,一二次设备已验证,信息化景气度加速提升。保供为关键,智能运维为刚需,看好投资倾斜。2)23Q1业绩受个别项目影响,实际远优于表观,Q2有望迎来拐点。 2️⃣#水利轨交打开第二曲线,#空间规模为电网同等级别。基建为经济引擎,公司深度卡位水利和轨交,看好未来弹性。1)#智慧水利# 自研具有预报、预警、预演、预案“四预”功能的数字孪生智慧水利四预系统产品体系;2)#智慧轨交# 场景多维数据采集和AI智能分析,提供智能化运
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明月镜片2023年半年度业绩点评:23Q2业绩超预期,关注离焦镜在暑期旺季表现
事件:今日,公司发布2023年半年报。①23H1,公司实现收入3.66亿元(同比+27.78%),归母净利润0.8亿元(同比+53.38%),扣非归母净利润0.7亿元(同比+81.56%)。②23Q2,公司实现收入1.94亿元(同比+29.39%),归母净利润0.45亿元(同比+49.62%),扣非归母净利润0.4亿元(同比+86.15%)。 产品结构优化、精益管理助推公司利润提升。23H1公司归母净利率为21.89%(同比+3.66pct),其中23Q2归母净利率为23.19%(同比+3.14
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减肥药更新:礼来Tirzepatide两项新III期试验成功,看好减肥药及产业链长期空间
7月27日礼来宣布Tirzepatide在两项3期试验SURMOUNT-3和SURMOUNT-4均达到主要终点及关键次要终点,针对不伴有2型糖尿病的超重或肥胖患者在强化生活方式干预并接续使用tirzepatide治疗后,平均体重下降达26.6%。目前两项试验中最常报告的不良事件均与胃肠道相关,严重程度通常为轻度至中度。礼来已向FDA滚动提交Tirzepatide减重适应症的上市申请,预计2024年可完成全部申报文件的提交。 针对不伴有2型糖尿病的超重或肥胖患者在强化生活方式干预并接续使用tirz
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昊帆生物新增重大推荐:减肥产业链稀缺弹性标的,看好长期成长空间
📈多肽合成试剂种类齐全,全球多肽合成试剂细分龙头 目前全球已有200余种多肽合成试剂产品,预计到2027年全球缩合试剂市场规模将达到91.50亿元。公司是全球为数不多的能够提供全系列多肽合成试剂研发与产业化的公司之一,拥有160余种多肽合成试剂产品,在HATU、HBTU、PyBOP等多个细分产品领域处于全球市场主导地位。 📈多肽类减肥产品市场爆发带来合成试剂需求快速扩容 作为慢性病的主要危险因素,超重/肥胖问题日益严峻,全球肥胖率将从2020年14%上升至2035年24%,以司美格鲁肽、替尔
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阳光电源半年报预告点评:量利双升,大超预期
事件:公司发布2023年半年度业绩预告,2023H1预计实现收入260-300亿,同增112-144%;归母净利40-45亿,同增344-400%;2023Q2预计实现收入134-174亿,同增74-126%,环增7%-39%;归母净利24.9-29.3亿,同增409-511%,环增65%-99%。业绩大超预期。 1、我们认为公司业绩超预期,主要原因在于出货、成本及费用三个方面。出货上看,逆变器23H1出货50GW左右,其中Q2预计接近30GW,环增近40%;储能23H1出货预计5GWh左右,其
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康平科技(电动工具产业链企业)交流简要-20230807
需求:①公司属于电动工具产业链,史丹利百得与TTI占公司收入80%以上,目前两大客户指引3季度库存见底,对4季度终端需求更加乐观,行业有望进入补库阶段;②公司代工业务放量明显,23Q2~Q4收入环比呈现提升趋势,同比增速逐季度提升,盈利性提升。 公司逻辑:①跟随全球电动工具产业链景气度周期走,目前了解到巨头23Q3库存见底,Q4可能进入拉货阶段;②从供电机到代工服务打开想象空间,公司目前主要给史丹利百得和TTI供电机,是二者核心供应商,中美贸易战下百得中国生产厂区性价比越来越低,轻制造策略日益清
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金冠储能项目中标点评-0807
——————————— 🌼事件:公司中标许继集团电科储能中科超算项目用储能电池及附属设备采购项目包(电池及附属设备),成交价格为2.36亿元(含税价),约占2022营业收入的21%。点评如下: 🌼本次中标项目为公司在超算中心储能项目的首个案例,预计能达到200MWh,龙头项目背书验证了公司在该业务领域的竞争优势。 🌼工商业储能业务与电芯龙头企业强强联合。公司积极布局工商业储能业务,此前公司公告与厦门海辰及三峰环境等企业设立合资公司,投资工商业储能。子公司冠华新能源是公司在储能业务板块的重大
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关注快充技术发展下的相关材料升级与增长机会
————————————— 锂电池能量密度发展已达瓶颈,为解决里程焦虑,有效补能为产业重要关注点。2023年,理想宣布首款纯电车将采用宁德时代4c麒麟电池;小鹏G6(标配800V快充)已经真实上市售卖。快充功能正日渐由新能源高端车型下方至中端产品,快充技术也正成为动力电池制造商新一轮的竞争焦点。 导电剂:为了降低极片的电阻,从而降低电池的内阻,提高大电流充电能力,正极、负极以及集流体的导电性都需要增强,因此导电剂的电池中单位添加比例会有所提升。导电剂在电池体系中不是活性物质,在材料的选择核心是考
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利柏特中报数据分析:收入高增,管理效率提升
事件:利柏特发布2023年半年报:公司2023H1实现营业收入13.47亿元,同比增长127.02%;实现归母净利润0.87亿元,同比增长150.58%;实现扣非后归母净利润0.84亿元,同比增长173.92%。其中,当季度实现营业收入7.70亿元,同比增长128.44%;实现归母净利润0.53亿元,同比增长140.12%;实现扣非后归母净利润0.56亿元,同比增长181.08%。 订单增长收入保持高增:公司2023H1实现营业收入13.47亿元,同比增长127.02%,其中Q2实现营业收入7.
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三诺生物点评:回购彰显信心,估值具备性价比
回购彰显信心,医药反腐避险标的,估值处于相对低位 公司8月7日发布公告,拟使用自有资金回购公司股份,回购资金总额预计0.8-1.5亿元,回购股份用于后续员工持股计划或股权激励,彰显长期发展信心。公司当前BGM及CGM产品主要收入均来自院外市场(22年BGM约20亿收入中,约80%来自院外零售、约10%来自院内市场、约10%来自海外),院内收入占比较低,为医药反腐相对避险标的。公司CGM于5月初正式商业化销售,618表现良好(成交额超2000万元),看好全年收入超1.5亿元,24-25年快速爬坡。
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巨星集团正式成为实控人,公司农牧业务中长期发展可期,建议重点关注!
📃事件:现控股股东和邦集团拟以27.67元/股,向巨星集团转让2600万股公司股份。权益变动完成后,和邦集团与贺正刚先生合计持有24.4%公司股份,巨星集团持股比例为29.54%,巨星集团成为公司控股股东,巨星集团实控人唐光跃成为公司实控人。 和邦集团还将减持部分股份,以保证巨星集团的控股股东地位以及其控制权的稳定,根据公告显示:和邦集团计划自本公告披露日起15个交易日后的6个月内,以集中竞价方式减持公司股份不超过10,122,045股,即不超过公司总股本的2%,且在任意连续90日内,减持股份
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浪潮信息:算力龙头,高度关注收入与利润剪刀差
1⃣算力龙头,乘风破浪: 算力芯片供不应求。三个月内两度涨价。其核心是AI芯片供不应求,上游芯片带动服务器价格同步上行。浪潮信息是全球服务器龙头厂商,同样也是AI服务器龙头厂商,2021年X86服务器市场和AI服务器市场中,浪潮信息均位列第一,市场占比分别为30%,52.4%。 2⃣关注收入与利润剪刀差:我们判断公司业绩短期承压,其主要原因是受下游厂商X86建设周期影响,然而我们判断,随着产业供应链问题得到改善,同时伴随着下游X86建设周期拐点将至,伴随着公司JDM销售模式,公司AI服务器业绩有
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奥比中光:携手英伟达加速抢占机器人“眼睛+大脑”,传感算力一体化龙头呼之欲出
公司正式发布与英伟达合作开发的3D开发套件Orbbec Persee N1 ,融合奥比中光双目结构光相机Orbbec Gemini 2和NVIDIA Jetson Nano算力平台,帮助开发者快速打造高性能3D视觉应用。 携手英伟达加速抢占机器人“眼睛+大脑”。“眼睛”方面, Orbbec Persee N1配套的Orbbec Gemini 2 是奥比中光新一代双目结构光相机;“大脑”方面,Orbbec Persee N1依托于英伟达强大的NVIDIA Jetson Nano算力平台和NVIDI
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稀土磁材下半年展望:战略属性加强,供需平衡预期改善
稀土价格达阶段性底部。截至目前,氧化镨钕/氧化镝/氧化铽价格自年初高点下滑36.75%/6.72%/48.39%,基本回落至2021年初水平。 战略属性加强。今年3月底,俄罗斯国家杜马副主席表示应由金砖国家组织开发一种新货币,该货币独立于美元并以稀土、黄金和土地等为后盾,该提议或于8月22至24日举行的金砖国家领导人峰会上提出,稀土战略属性有望持续加强。 供给预期边际收紧:上半年第一批稀土开采指标同比增长19.05%,第二批稀土开采指标预计于8月中下旬发布,考虑到今年以来稀土价格走势,全年同比增
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中国稀土
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北方稀土
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金力永磁
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中科三环
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2023-08-08 10:39:43
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朗新科技:利空逐步消化,新趋势起点
1⃣ 能源互联网:平台为胜负手,#电力交易抬升天花板。1)平台是穿越技术代际的极佳商业模式。能源互联网23H1收入增速约33%,实现高速增长。缴费数亿家庭和工商业用户,光伏云连接分布式电站超万座,聚合充电充电设备超90万台,注册用户超800万,23H1充电量17亿度,完成翻倍增长。2)23H1,公司电力交易2.3亿度,加速切入万亿级市场,抬升长期天花板。 2⃣ 能源数字化:23年确定性加速,#电网订单趋势已现。1)电网投资历史兑现性极强,且23、24年本身为十四五关键推进年份,叠加22年递延效应
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朗新集团
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2023-08-08 10:38:57
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智洋创新:重视电网IT低位机会,智慧水利加速推进
1️⃣#电网基本盘拐点已至,#低渗透+好格局+可辨识节奏。1)23年电网投资加速,一二次设备已验证,信息化景气度加速提升。保供为关键,智能运维为刚需,看好投资倾斜。2)23Q1业绩受个别项目影响,实际远优于表观,Q2有望迎来拐点。 2️⃣#水利轨交打开第二曲线,#空间规模为电网同等级别。基建为经济引擎,公司深度卡位水利和轨交,看好未来弹性。1)#智慧水利# 自研具有预报、预警、预演、预案“四预”功能的数字孪生智慧水利四预系统产品体系;2)#智慧轨交# 场景多维数据采集和AI智能分析,提供智能化运
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2023-08-08 10:35:19
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明月镜片2023年半年度业绩点评:23Q2业绩超预期,关注离焦镜在暑期旺季表现
事件:今日,公司发布2023年半年报。①23H1,公司实现收入3.66亿元(同比+27.78%),归母净利润0.8亿元(同比+53.38%),扣非归母净利润0.7亿元(同比+81.56%)。②23Q2,公司实现收入1.94亿元(同比+29.39%),归母净利润0.45亿元(同比+49.62%),扣非归母净利润0.4亿元(同比+86.15%)。 产品结构优化、精益管理助推公司利润提升。23H1公司归母净利率为21.89%(同比+3.66pct),其中23Q2归母净利率为23.19%(同比+3.14
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明月镜片
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