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2023-04-13 11:01:05
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长川科技 重点关注测试设备公司
1.行业端Chiplet带动封测设备显著受益 大算力时代下,Chiplet是AIGC时代下不可或缺的关键一环。Chiplet利用同构、3D异构方案等平衡芯片成本、提升良率并指数级提升算力性能,有助满足ChatGPT大数据+大模型+大算力需求。测试设备将伴随下游芯片封测数量、价值量提升,有望迎来需求快速起量。 2. 基本面端23年受益模拟测试机回升+数字测试机高增+新品拉动,收入有望实现约40%以上增长,利润增速有望更高 产品端: 1)22年公司数字测试机实现批量出货,营收预计在8亿以上,23年数
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长川科技
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2023-04-13 10:57:03
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牧高笛(603908):22年利润增长78%,符合预期!户外露营装备龙头再创新高!
4月12日盘后发布2022年业绩快报:①22年营收14.4亿元(同比+55.5%),归母净利润1.4亿元(+77.8%),扣非净利润1.4亿元(+124%),业绩位于此前预告区间中位,符合预期。②22Q4营收2.8亿元(+39.4%),归母净利润0.10亿元(+32.7%)。③测算22年/22Q4归母净利率9.7%/3.4%。 国内精致露营倡导者,把握全球机遇实现自身高增长。22年业绩表现亮丽的原因:①露营帐篷 OEM/ODM 业务订单持续增长,带动外销收入稳步上行(预计+16~17%)。②国内
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牧高笛
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2023-04-13 10:53:55
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虹软科技
逻辑正,但是市值高,120亿最好。 正本清源:SAM对CV算法厂商(同时具备算法优势及场景优势)是利好,而非利空! SAM的优势:1)大幅提升图像分割的效果和通用性(同时实现自动分割和交互式分割),降低了图像分割的技术门槛;2)提升了CV数据标注的效率;3)SAM可以接受来自其他系统的输入提示,可应用于AR/VR领域;4)SAM输出项能够作为其他基础模型的输入项,比如应用于3D建模。SAM使得CV算法能够更好的应用到更广泛的场景当中。 SAM的局限性:一是对特定对象如【小目标-更精细的分割】、【
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虹软科技
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2023-04-13 10:52:48
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珀莱雅超预期:22年净利润+42%,22Q4净利润增速52%
业绩概览: 22年:收入63.85亿元(同比+37.8%),归母净利润8.17亿元(+41.9%),扣非归母7.89亿元(+38.8%)。 #市场原中性预期22年净利润接近8亿元,偏乐观预期净利润约8亿元,实际8.2亿元超乐观预期。 22Q4:收入24.23亿元(+49.5%),归母净利润3.22亿元(+51.9%),扣非归母3.12亿元(+46.9%)。主要系双11主品牌珀莱雅登顶天猫/抖音/京东三大平台国货美妆TOP 1,均实现翻倍以上增长。 展望:Q1逆势增长彰显韧性,全年多因素共振确定性
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珀莱雅
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2023-04-13 10:47:39
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【兰卫医学】国内组织病理AI数据集稀缺标的,数据要素+全产业链打通
【兰卫医学】国内组织病理AI数据集稀缺标的,数据要素+全产业链打通 AI病理发展背景:病理学医生严重不足,中国注册的病理医生不到两万人。按照国际标准,每1-2个病床配置一名病理医生的话,缺口在8-10万。病理学的另一大痛点是,医生的个体差异性比较大,阅片水平因人而异,伴随着沉重的工作量,疲劳也会使医生的准确度降低。 数据、算法和算力是AI病理中必不可少的组成部分。尤其数据和算法的制约更为显著。高质量数据获取门槛高,是病理AI领域的主要痛点。公司在AI算法和AI病理初筛机器人提供标准化高质量的标注
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兰卫医学
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2023-04-13 10:45:11
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#网络可视化—AI监管下的“算力”→地位类比“光模块/GPU”
上周Open AI发布ChatGPT 安全方法,昨日网信办起草《生成式人工智能管理办法》,国内外同步加强对AI监管,既说明AI进度之快,也说明AI监管重要性。明日,OpenAI/谷歌/微软等还将就AI监管继续制定相关标准。 AI监管核心在数据监管,在源头(数据采集/筛选/检测)加强数据安全。前道工序则是汇聚分流设备/DPI设备等为主的数据可视化,后端对应安全软件侧集成方案。逻辑上可视化设备类比AI数据监管下的“光模块和GPU”,而后端方案类比AI应用。 可视化设备和流量相关性极强,据去年招标情况
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2023-04-13 10:39:38
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边缘AI催化+业绩支撑+估值底部
边缘AI催化+业绩支撑+估值底部,推荐物联网模组和智能控制器投资机会 1、AI行情有望演绎至终端智能和边缘AI,部分模型甚至可以直接跑在终端SoC,终端智能和边缘AI拥有更加成熟的应用和市场,可落地性更强,模组公司已经推出多款AI智能模组和5G+AI模组、控制器厂商也在跟随下游智能家居加速布局智能控制器。 2、Q1已经看到支付、PC、家电、电动工具等下游复苏,Q2、Q3会看到更加强劲的复苏。去年宏观环境较差的情况下,物联网模组行业仍然实现了14%的增长,可见物联网行业韧性较强。 3、相关公司处于
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2023-04-13 10:38:04
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AI+应用逻辑
AI+应用逻辑逐渐被市场强化认可,目前阶段AI板块内部走向分化,应用端来看,内容(游戏+影视)仍是我们首推方向。再次推荐下泰岳 电魂 奥飞和中影。 神州泰岳:出海游戏核心标的,子公司鼎富智能拥有NLP能力积累;逻辑好+业绩好,预计为板块风向标 ❗ 再次重点推荐电魂网络:1、AI逻辑顺。稀缺MOBA类产品数据,目前与网易伏羲深度合作进行AI-bot模型训练。已在AI对战机器人(《野蛮人2》)、制图、翻译(接入chatGPT)、智能NPC对话等方面有相关落地。2、基本面反转,今年预计3款自研上线,利
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2023-04-13 10:36:04
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光线传媒(300251.SZ):国产动画先锋率先受益AI,23年新片集中上映有望走出低谷
看好光线是国内最具工业化生产潜力的电影及动画电影制作公司,手握海量ip及优秀管理团队制作团队,相信Ai技术能为动画电影制作带来新的能量,大幅缩短制作周期提高产能降低成本 点评: 1、电影大盘复苏显著,火热春节档有望在报表端兑现。2022年12月以来,随着国内疫情防控政策的逐步取消,观众线下观影意愿显著增强。据国家电影局统计,2023年春节档实现国内总票房约67亿元,位列中国影史春节档票房第二。公司春节档共参投的6部电影(含猫眼),主投主控的《深海》票房达到9.17亿,跻身中国动画电影票房榜历史前
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光线传媒
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2023-04-13 10:34:58
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慈文传媒 (002343.SZ):坚持精品原创和 IP 开发并重,关注公司IP版权价值重估
推荐逻辑: 1、坚持精品原创和 IP 开发并重,以 IP 为核心进行泛文娱产业布局战略。公司主要从事影视剧、游戏产品及渠道推广和艺人经纪业务,已形成了以自有 IP 为核心资源,以剧集投资、制作及发行为核心业务,积极延伸拓展电影和艺人经纪等相关业务,公司具备基于 IP 的泛文娱产业链运营能力,坚定推进以 IP 为核心的泛文娱产业布局战略。2021年公司有6部203集剧集、3部网络电影分别在卫视和视频平台实现首轮播出,2部院线电影上映。2022年上半年公司确认了《网页链接流光之城》《网页链接冰球少年
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2023-04-13 10:31:45
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英维克大涨点评:大温控龙头,数据中心+储能温控双轮驱动
财务数据:公司22年全年实现营收29.2亿元,同比+31.2%;其中数据中心业务收入14.4亿元,同比+20.3%;储能业务收入8.5亿元,同比+152.3%;实现归母净利2.8亿元,同比+36.7%;扣非净利2.6亿元,同比+37.3%。Q4公司实现营收14.4亿元,同比+98.3%,环比+135%;实现归母净利1.6亿元,同比+201.9%,环比+150.8%;实现扣非净利1.6亿元,同比+201.9%,环比+175.4%。 公司主业:盈利能力改善明显,22年公司毛利率29.8%,同比+0.
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2023-04-13 10:25:52
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灿勤科技:陶瓷基板华为端测试顺利导入在即,滤波器放量未来可期,一体两翼齐飞投资正当时
1、 陶瓷基板放量在即:公司作为老牌陶瓷滤波器公司,具备较强陶瓷基板设计能力。华为IGBT之前主要采购安森美、英飞凌等,目前全部进行国产化替代,芯片预计6月ready,目前华为陶瓷基板主要供应商有灿勤,灿勤验证顺利,目前九项单体测试全部完成,环境测试测试顺利,计划从研发送样导入量产,确定为一供,占到份额50%-60%,配合6月芯片进行封测。 下游产品主要为逆变器、储能、充电桩以及OBC等华为数字能源产品,预计整体陶瓷基板华为端23年收入8e+,详细测算欢迎交流。 2、 滤波器产品放量,23年华为
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力盛体育:悦动圈深耕微信场景,受益腾讯混元大模型打造ai私教
Ai大模型插件时代到来,全面赋能服务业态。力盛体育为专业数据信息占有者、专业垂直领域龙头、已有应用场景可以导入插件赋能。悦动圈集健走(计步)、跑步、健身、骑行等运动模式记录工具及互动社区于一身的手机应用。 扎根微信生态,腾讯为A轮融资股东,充分受益腾讯混元大模型。依托腾讯股东背景和微信生态,悦动圈有望成为每个人的ai私教。 背景: 2021年公司聘任余星宇先生担任公司新任总经理(原阿里体育COO),全面负责公司日常经营管理,参股悦动天下25%股份为第一大股东,大力发展全民健身业务,推动公司数字化
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力盛体育
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2023-04-12 09:54:55
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浪潮信息2022年报速递
图形很好,只是小心制裁。 22年业绩稳健增长,经营现金流改善。1)公司2022年实现收入695.25亿元,同比增长3.70%;实现归母净利润20.80亿元,同比增长3.88%;实现扣非净利润17.38亿元,同比下滑3.28%。符合预期。2)经营活动产生的现金流量净额18.00亿元,较上年-82.9亿元增长121.71%,主要系本期销售回款良好及采购付款减少所致。 毛利率总体稳健,研发投入持续加大。1)报告期内,公司毛利率为11.2%,相较于2021年-0.2pct,其中,服务器及部件毛利率 11
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2023-04-12 09:38:55
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闻泰科技底部机会
核心逻辑:车规半导体业务周期底部,ODM迈向承接AI服务器溢出订单,功率半导体大幅降低AI训练电费! 安全边际:安世车规半导体业务22年周期底部30亿利润给25倍PE,对应打底750亿市值,已经显著低估!安世远期空间可观,静待汽车需求周期复苏,考虑到临港新产能,下一轮景气高点预计45亿利润,给25倍PE就是1200亿市值,目前仅700亿市值显著低估,ODM业务白送。 边际变化:闻泰 odm业务 价值严重低估,AI服务器带来重估机遇。此前由于手机整体需求不佳,闻泰ODM业务亏损,市场给与负市值贡献
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闻泰科技
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长川科技 重点关注测试设备公司
1.行业端Chiplet带动封测设备显著受益 大算力时代下,Chiplet是AIGC时代下不可或缺的关键一环。Chiplet利用同构、3D异构方案等平衡芯片成本、提升良率并指数级提升算力性能,有助满足ChatGPT大数据+大模型+大算力需求。测试设备将伴随下游芯片封测数量、价值量提升,有望迎来需求快速起量。 2. 基本面端23年受益模拟测试机回升+数字测试机高增+新品拉动,收入有望实现约40%以上增长,利润增速有望更高 产品端: 1)22年公司数字测试机实现批量出货,营收预计在8亿以上,23年数
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牧高笛(603908):22年利润增长78%,符合预期!户外露营装备龙头再创新高!
4月12日盘后发布2022年业绩快报:①22年营收14.4亿元(同比+55.5%),归母净利润1.4亿元(+77.8%),扣非净利润1.4亿元(+124%),业绩位于此前预告区间中位,符合预期。②22Q4营收2.8亿元(+39.4%),归母净利润0.10亿元(+32.7%)。③测算22年/22Q4归母净利率9.7%/3.4%。 国内精致露营倡导者,把握全球机遇实现自身高增长。22年业绩表现亮丽的原因:①露营帐篷 OEM/ODM 业务订单持续增长,带动外销收入稳步上行(预计+16~17%)。②国内
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逻辑正,但是市值高,120亿最好。 正本清源:SAM对CV算法厂商(同时具备算法优势及场景优势)是利好,而非利空! SAM的优势:1)大幅提升图像分割的效果和通用性(同时实现自动分割和交互式分割),降低了图像分割的技术门槛;2)提升了CV数据标注的效率;3)SAM可以接受来自其他系统的输入提示,可应用于AR/VR领域;4)SAM输出项能够作为其他基础模型的输入项,比如应用于3D建模。SAM使得CV算法能够更好的应用到更广泛的场景当中。 SAM的局限性:一是对特定对象如【小目标-更精细的分割】、【
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珀莱雅超预期:22年净利润+42%,22Q4净利润增速52%
业绩概览: 22年:收入63.85亿元(同比+37.8%),归母净利润8.17亿元(+41.9%),扣非归母7.89亿元(+38.8%)。 #市场原中性预期22年净利润接近8亿元,偏乐观预期净利润约8亿元,实际8.2亿元超乐观预期。 22Q4:收入24.23亿元(+49.5%),归母净利润3.22亿元(+51.9%),扣非归母3.12亿元(+46.9%)。主要系双11主品牌珀莱雅登顶天猫/抖音/京东三大平台国货美妆TOP 1,均实现翻倍以上增长。 展望:Q1逆势增长彰显韧性,全年多因素共振确定性
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2023-04-13 10:47:39
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【兰卫医学】国内组织病理AI数据集稀缺标的,数据要素+全产业链打通
【兰卫医学】国内组织病理AI数据集稀缺标的,数据要素+全产业链打通 AI病理发展背景:病理学医生严重不足,中国注册的病理医生不到两万人。按照国际标准,每1-2个病床配置一名病理医生的话,缺口在8-10万。病理学的另一大痛点是,医生的个体差异性比较大,阅片水平因人而异,伴随着沉重的工作量,疲劳也会使医生的准确度降低。 数据、算法和算力是AI病理中必不可少的组成部分。尤其数据和算法的制约更为显著。高质量数据获取门槛高,是病理AI领域的主要痛点。公司在AI算法和AI病理初筛机器人提供标准化高质量的标注
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2023-04-13 10:45:11
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#网络可视化—AI监管下的“算力”→地位类比“光模块/GPU”
上周Open AI发布ChatGPT 安全方法,昨日网信办起草《生成式人工智能管理办法》,国内外同步加强对AI监管,既说明AI进度之快,也说明AI监管重要性。明日,OpenAI/谷歌/微软等还将就AI监管继续制定相关标准。 AI监管核心在数据监管,在源头(数据采集/筛选/检测)加强数据安全。前道工序则是汇聚分流设备/DPI设备等为主的数据可视化,后端对应安全软件侧集成方案。逻辑上可视化设备类比AI数据监管下的“光模块和GPU”,而后端方案类比AI应用。 可视化设备和流量相关性极强,据去年招标情况
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2023-04-13 10:39:38
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边缘AI催化+业绩支撑+估值底部
边缘AI催化+业绩支撑+估值底部,推荐物联网模组和智能控制器投资机会 1、AI行情有望演绎至终端智能和边缘AI,部分模型甚至可以直接跑在终端SoC,终端智能和边缘AI拥有更加成熟的应用和市场,可落地性更强,模组公司已经推出多款AI智能模组和5G+AI模组、控制器厂商也在跟随下游智能家居加速布局智能控制器。 2、Q1已经看到支付、PC、家电、电动工具等下游复苏,Q2、Q3会看到更加强劲的复苏。去年宏观环境较差的情况下,物联网模组行业仍然实现了14%的增长,可见物联网行业韧性较强。 3、相关公司处于
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2023-04-13 10:38:04
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AI+应用逻辑
AI+应用逻辑逐渐被市场强化认可,目前阶段AI板块内部走向分化,应用端来看,内容(游戏+影视)仍是我们首推方向。再次推荐下泰岳 电魂 奥飞和中影。 神州泰岳:出海游戏核心标的,子公司鼎富智能拥有NLP能力积累;逻辑好+业绩好,预计为板块风向标 ❗ 再次重点推荐电魂网络:1、AI逻辑顺。稀缺MOBA类产品数据,目前与网易伏羲深度合作进行AI-bot模型训练。已在AI对战机器人(《野蛮人2》)、制图、翻译(接入chatGPT)、智能NPC对话等方面有相关落地。2、基本面反转,今年预计3款自研上线,利
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光线传媒(300251.SZ):国产动画先锋率先受益AI,23年新片集中上映有望走出低谷
看好光线是国内最具工业化生产潜力的电影及动画电影制作公司,手握海量ip及优秀管理团队制作团队,相信Ai技术能为动画电影制作带来新的能量,大幅缩短制作周期提高产能降低成本 点评: 1、电影大盘复苏显著,火热春节档有望在报表端兑现。2022年12月以来,随着国内疫情防控政策的逐步取消,观众线下观影意愿显著增强。据国家电影局统计,2023年春节档实现国内总票房约67亿元,位列中国影史春节档票房第二。公司春节档共参投的6部电影(含猫眼),主投主控的《深海》票房达到9.17亿,跻身中国动画电影票房榜历史前
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慈文传媒 (002343.SZ):坚持精品原创和 IP 开发并重,关注公司IP版权价值重估
推荐逻辑: 1、坚持精品原创和 IP 开发并重,以 IP 为核心进行泛文娱产业布局战略。公司主要从事影视剧、游戏产品及渠道推广和艺人经纪业务,已形成了以自有 IP 为核心资源,以剧集投资、制作及发行为核心业务,积极延伸拓展电影和艺人经纪等相关业务,公司具备基于 IP 的泛文娱产业链运营能力,坚定推进以 IP 为核心的泛文娱产业布局战略。2021年公司有6部203集剧集、3部网络电影分别在卫视和视频平台实现首轮播出,2部院线电影上映。2022年上半年公司确认了《网页链接流光之城》《网页链接冰球少年
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2023-04-13 10:31:45
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英维克大涨点评:大温控龙头,数据中心+储能温控双轮驱动
财务数据:公司22年全年实现营收29.2亿元,同比+31.2%;其中数据中心业务收入14.4亿元,同比+20.3%;储能业务收入8.5亿元,同比+152.3%;实现归母净利2.8亿元,同比+36.7%;扣非净利2.6亿元,同比+37.3%。Q4公司实现营收14.4亿元,同比+98.3%,环比+135%;实现归母净利1.6亿元,同比+201.9%,环比+150.8%;实现扣非净利1.6亿元,同比+201.9%,环比+175.4%。 公司主业:盈利能力改善明显,22年公司毛利率29.8%,同比+0.
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2023-04-13 10:25:52
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灿勤科技:陶瓷基板华为端测试顺利导入在即,滤波器放量未来可期,一体两翼齐飞投资正当时
1、 陶瓷基板放量在即:公司作为老牌陶瓷滤波器公司,具备较强陶瓷基板设计能力。华为IGBT之前主要采购安森美、英飞凌等,目前全部进行国产化替代,芯片预计6月ready,目前华为陶瓷基板主要供应商有灿勤,灿勤验证顺利,目前九项单体测试全部完成,环境测试测试顺利,计划从研发送样导入量产,确定为一供,占到份额50%-60%,配合6月芯片进行封测。 下游产品主要为逆变器、储能、充电桩以及OBC等华为数字能源产品,预计整体陶瓷基板华为端23年收入8e+,详细测算欢迎交流。 2、 滤波器产品放量,23年华为
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力盛体育:悦动圈深耕微信场景,受益腾讯混元大模型打造ai私教
Ai大模型插件时代到来,全面赋能服务业态。力盛体育为专业数据信息占有者、专业垂直领域龙头、已有应用场景可以导入插件赋能。悦动圈集健走(计步)、跑步、健身、骑行等运动模式记录工具及互动社区于一身的手机应用。 扎根微信生态,腾讯为A轮融资股东,充分受益腾讯混元大模型。依托腾讯股东背景和微信生态,悦动圈有望成为每个人的ai私教。 背景: 2021年公司聘任余星宇先生担任公司新任总经理(原阿里体育COO),全面负责公司日常经营管理,参股悦动天下25%股份为第一大股东,大力发展全民健身业务,推动公司数字化
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浪潮信息2022年报速递
图形很好,只是小心制裁。 22年业绩稳健增长,经营现金流改善。1)公司2022年实现收入695.25亿元,同比增长3.70%;实现归母净利润20.80亿元,同比增长3.88%;实现扣非净利润17.38亿元,同比下滑3.28%。符合预期。2)经营活动产生的现金流量净额18.00亿元,较上年-82.9亿元增长121.71%,主要系本期销售回款良好及采购付款减少所致。 毛利率总体稳健,研发投入持续加大。1)报告期内,公司毛利率为11.2%,相较于2021年-0.2pct,其中,服务器及部件毛利率 11
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2023-04-12 09:38:55
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闻泰科技底部机会
核心逻辑:车规半导体业务周期底部,ODM迈向承接AI服务器溢出订单,功率半导体大幅降低AI训练电费! 安全边际:安世车规半导体业务22年周期底部30亿利润给25倍PE,对应打底750亿市值,已经显著低估!安世远期空间可观,静待汽车需求周期复苏,考虑到临港新产能,下一轮景气高点预计45亿利润,给25倍PE就是1200亿市值,目前仅700亿市值显著低估,ODM业务白送。 边际变化:闻泰 odm业务 价值严重低估,AI服务器带来重估机遇。此前由于手机整体需求不佳,闻泰ODM业务亏损,市场给与负市值贡献
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2023-04-13 11:01:05
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长川科技 重点关注测试设备公司
1.行业端Chiplet带动封测设备显著受益 大算力时代下,Chiplet是AIGC时代下不可或缺的关键一环。Chiplet利用同构、3D异构方案等平衡芯片成本、提升良率并指数级提升算力性能,有助满足ChatGPT大数据+大模型+大算力需求。测试设备将伴随下游芯片封测数量、价值量提升,有望迎来需求快速起量。 2. 基本面端23年受益模拟测试机回升+数字测试机高增+新品拉动,收入有望实现约40%以上增长,利润增速有望更高 产品端: 1)22年公司数字测试机实现批量出货,营收预计在8亿以上,23年数
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长川科技
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2023-04-13 10:57:03
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牧高笛(603908):22年利润增长78%,符合预期!户外露营装备龙头再创新高!
4月12日盘后发布2022年业绩快报:①22年营收14.4亿元(同比+55.5%),归母净利润1.4亿元(+77.8%),扣非净利润1.4亿元(+124%),业绩位于此前预告区间中位,符合预期。②22Q4营收2.8亿元(+39.4%),归母净利润0.10亿元(+32.7%)。③测算22年/22Q4归母净利率9.7%/3.4%。 国内精致露营倡导者,把握全球机遇实现自身高增长。22年业绩表现亮丽的原因:①露营帐篷 OEM/ODM 业务订单持续增长,带动外销收入稳步上行(预计+16~17%)。②国内
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牧高笛
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2023-04-13 10:53:55
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虹软科技
逻辑正,但是市值高,120亿最好。 正本清源:SAM对CV算法厂商(同时具备算法优势及场景优势)是利好,而非利空! SAM的优势:1)大幅提升图像分割的效果和通用性(同时实现自动分割和交互式分割),降低了图像分割的技术门槛;2)提升了CV数据标注的效率;3)SAM可以接受来自其他系统的输入提示,可应用于AR/VR领域;4)SAM输出项能够作为其他基础模型的输入项,比如应用于3D建模。SAM使得CV算法能够更好的应用到更广泛的场景当中。 SAM的局限性:一是对特定对象如【小目标-更精细的分割】、【
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虹软科技
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2023-04-13 10:52:48
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珀莱雅超预期:22年净利润+42%,22Q4净利润增速52%
业绩概览: 22年:收入63.85亿元(同比+37.8%),归母净利润8.17亿元(+41.9%),扣非归母7.89亿元(+38.8%)。 #市场原中性预期22年净利润接近8亿元,偏乐观预期净利润约8亿元,实际8.2亿元超乐观预期。 22Q4:收入24.23亿元(+49.5%),归母净利润3.22亿元(+51.9%),扣非归母3.12亿元(+46.9%)。主要系双11主品牌珀莱雅登顶天猫/抖音/京东三大平台国货美妆TOP 1,均实现翻倍以上增长。 展望:Q1逆势增长彰显韧性,全年多因素共振确定性
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珀莱雅
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2023-04-13 10:47:39
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【兰卫医学】国内组织病理AI数据集稀缺标的,数据要素+全产业链打通
【兰卫医学】国内组织病理AI数据集稀缺标的,数据要素+全产业链打通 AI病理发展背景:病理学医生严重不足,中国注册的病理医生不到两万人。按照国际标准,每1-2个病床配置一名病理医生的话,缺口在8-10万。病理学的另一大痛点是,医生的个体差异性比较大,阅片水平因人而异,伴随着沉重的工作量,疲劳也会使医生的准确度降低。 数据、算法和算力是AI病理中必不可少的组成部分。尤其数据和算法的制约更为显著。高质量数据获取门槛高,是病理AI领域的主要痛点。公司在AI算法和AI病理初筛机器人提供标准化高质量的标注
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2023-04-13 10:45:11
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#网络可视化—AI监管下的“算力”→地位类比“光模块/GPU”
上周Open AI发布ChatGPT 安全方法,昨日网信办起草《生成式人工智能管理办法》,国内外同步加强对AI监管,既说明AI进度之快,也说明AI监管重要性。明日,OpenAI/谷歌/微软等还将就AI监管继续制定相关标准。 AI监管核心在数据监管,在源头(数据采集/筛选/检测)加强数据安全。前道工序则是汇聚分流设备/DPI设备等为主的数据可视化,后端对应安全软件侧集成方案。逻辑上可视化设备类比AI数据监管下的“光模块和GPU”,而后端方案类比AI应用。 可视化设备和流量相关性极强,据去年招标情况
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2023-04-13 10:39:38
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边缘AI催化+业绩支撑+估值底部
边缘AI催化+业绩支撑+估值底部,推荐物联网模组和智能控制器投资机会 1、AI行情有望演绎至终端智能和边缘AI,部分模型甚至可以直接跑在终端SoC,终端智能和边缘AI拥有更加成熟的应用和市场,可落地性更强,模组公司已经推出多款AI智能模组和5G+AI模组、控制器厂商也在跟随下游智能家居加速布局智能控制器。 2、Q1已经看到支付、PC、家电、电动工具等下游复苏,Q2、Q3会看到更加强劲的复苏。去年宏观环境较差的情况下,物联网模组行业仍然实现了14%的增长,可见物联网行业韧性较强。 3、相关公司处于
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2023-04-13 10:38:04
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AI+应用逻辑
AI+应用逻辑逐渐被市场强化认可,目前阶段AI板块内部走向分化,应用端来看,内容(游戏+影视)仍是我们首推方向。再次推荐下泰岳 电魂 奥飞和中影。 神州泰岳:出海游戏核心标的,子公司鼎富智能拥有NLP能力积累;逻辑好+业绩好,预计为板块风向标 ❗ 再次重点推荐电魂网络:1、AI逻辑顺。稀缺MOBA类产品数据,目前与网易伏羲深度合作进行AI-bot模型训练。已在AI对战机器人(《野蛮人2》)、制图、翻译(接入chatGPT)、智能NPC对话等方面有相关落地。2、基本面反转,今年预计3款自研上线,利
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2023-04-13 10:36:04
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光线传媒(300251.SZ):国产动画先锋率先受益AI,23年新片集中上映有望走出低谷
看好光线是国内最具工业化生产潜力的电影及动画电影制作公司,手握海量ip及优秀管理团队制作团队,相信Ai技术能为动画电影制作带来新的能量,大幅缩短制作周期提高产能降低成本 点评: 1、电影大盘复苏显著,火热春节档有望在报表端兑现。2022年12月以来,随着国内疫情防控政策的逐步取消,观众线下观影意愿显著增强。据国家电影局统计,2023年春节档实现国内总票房约67亿元,位列中国影史春节档票房第二。公司春节档共参投的6部电影(含猫眼),主投主控的《深海》票房达到9.17亿,跻身中国动画电影票房榜历史前
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光线传媒
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2023-04-13 10:34:58
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慈文传媒 (002343.SZ):坚持精品原创和 IP 开发并重,关注公司IP版权价值重估
推荐逻辑: 1、坚持精品原创和 IP 开发并重,以 IP 为核心进行泛文娱产业布局战略。公司主要从事影视剧、游戏产品及渠道推广和艺人经纪业务,已形成了以自有 IP 为核心资源,以剧集投资、制作及发行为核心业务,积极延伸拓展电影和艺人经纪等相关业务,公司具备基于 IP 的泛文娱产业链运营能力,坚定推进以 IP 为核心的泛文娱产业布局战略。2021年公司有6部203集剧集、3部网络电影分别在卫视和视频平台实现首轮播出,2部院线电影上映。2022年上半年公司确认了《网页链接流光之城》《网页链接冰球少年
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2023-04-13 10:31:45
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英维克大涨点评:大温控龙头,数据中心+储能温控双轮驱动
财务数据:公司22年全年实现营收29.2亿元,同比+31.2%;其中数据中心业务收入14.4亿元,同比+20.3%;储能业务收入8.5亿元,同比+152.3%;实现归母净利2.8亿元,同比+36.7%;扣非净利2.6亿元,同比+37.3%。Q4公司实现营收14.4亿元,同比+98.3%,环比+135%;实现归母净利1.6亿元,同比+201.9%,环比+150.8%;实现扣非净利1.6亿元,同比+201.9%,环比+175.4%。 公司主业:盈利能力改善明显,22年公司毛利率29.8%,同比+0.
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2023-04-13 10:25:52
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灿勤科技:陶瓷基板华为端测试顺利导入在即,滤波器放量未来可期,一体两翼齐飞投资正当时
1、 陶瓷基板放量在即:公司作为老牌陶瓷滤波器公司,具备较强陶瓷基板设计能力。华为IGBT之前主要采购安森美、英飞凌等,目前全部进行国产化替代,芯片预计6月ready,目前华为陶瓷基板主要供应商有灿勤,灿勤验证顺利,目前九项单体测试全部完成,环境测试测试顺利,计划从研发送样导入量产,确定为一供,占到份额50%-60%,配合6月芯片进行封测。 下游产品主要为逆变器、储能、充电桩以及OBC等华为数字能源产品,预计整体陶瓷基板华为端23年收入8e+,详细测算欢迎交流。 2、 滤波器产品放量,23年华为
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灿勤科技
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2023-04-13 10:24:21
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力盛体育:悦动圈深耕微信场景,受益腾讯混元大模型打造ai私教
Ai大模型插件时代到来,全面赋能服务业态。力盛体育为专业数据信息占有者、专业垂直领域龙头、已有应用场景可以导入插件赋能。悦动圈集健走(计步)、跑步、健身、骑行等运动模式记录工具及互动社区于一身的手机应用。 扎根微信生态,腾讯为A轮融资股东,充分受益腾讯混元大模型。依托腾讯股东背景和微信生态,悦动圈有望成为每个人的ai私教。 背景: 2021年公司聘任余星宇先生担任公司新任总经理(原阿里体育COO),全面负责公司日常经营管理,参股悦动天下25%股份为第一大股东,大力发展全民健身业务,推动公司数字化
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力盛体育
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2023-04-12 09:54:55
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浪潮信息2022年报速递
图形很好,只是小心制裁。 22年业绩稳健增长,经营现金流改善。1)公司2022年实现收入695.25亿元,同比增长3.70%;实现归母净利润20.80亿元,同比增长3.88%;实现扣非净利润17.38亿元,同比下滑3.28%。符合预期。2)经营活动产生的现金流量净额18.00亿元,较上年-82.9亿元增长121.71%,主要系本期销售回款良好及采购付款减少所致。 毛利率总体稳健,研发投入持续加大。1)报告期内,公司毛利率为11.2%,相较于2021年-0.2pct,其中,服务器及部件毛利率 11
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浪潮信息
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闻泰科技底部机会
核心逻辑:车规半导体业务周期底部,ODM迈向承接AI服务器溢出订单,功率半导体大幅降低AI训练电费! 安全边际:安世车规半导体业务22年周期底部30亿利润给25倍PE,对应打底750亿市值,已经显著低估!安世远期空间可观,静待汽车需求周期复苏,考虑到临港新产能,下一轮景气高点预计45亿利润,给25倍PE就是1200亿市值,目前仅700亿市值显著低估,ODM业务白送。 边际变化:闻泰 odm业务 价值严重低估,AI服务器带来重估机遇。此前由于手机整体需求不佳,闻泰ODM业务亏损,市场给与负市值贡献
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长川科技 重点关注测试设备公司
1.行业端Chiplet带动封测设备显著受益 大算力时代下,Chiplet是AIGC时代下不可或缺的关键一环。Chiplet利用同构、3D异构方案等平衡芯片成本、提升良率并指数级提升算力性能,有助满足ChatGPT大数据+大模型+大算力需求。测试设备将伴随下游芯片封测数量、价值量提升,有望迎来需求快速起量。 2. 基本面端23年受益模拟测试机回升+数字测试机高增+新品拉动,收入有望实现约40%以上增长,利润增速有望更高 产品端: 1)22年公司数字测试机实现批量出货,营收预计在8亿以上,23年数
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牧高笛(603908):22年利润增长78%,符合预期!户外露营装备龙头再创新高!
4月12日盘后发布2022年业绩快报:①22年营收14.4亿元(同比+55.5%),归母净利润1.4亿元(+77.8%),扣非净利润1.4亿元(+124%),业绩位于此前预告区间中位,符合预期。②22Q4营收2.8亿元(+39.4%),归母净利润0.10亿元(+32.7%)。③测算22年/22Q4归母净利率9.7%/3.4%。 国内精致露营倡导者,把握全球机遇实现自身高增长。22年业绩表现亮丽的原因:①露营帐篷 OEM/ODM 业务订单持续增长,带动外销收入稳步上行(预计+16~17%)。②国内
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逻辑正,但是市值高,120亿最好。 正本清源:SAM对CV算法厂商(同时具备算法优势及场景优势)是利好,而非利空! SAM的优势:1)大幅提升图像分割的效果和通用性(同时实现自动分割和交互式分割),降低了图像分割的技术门槛;2)提升了CV数据标注的效率;3)SAM可以接受来自其他系统的输入提示,可应用于AR/VR领域;4)SAM输出项能够作为其他基础模型的输入项,比如应用于3D建模。SAM使得CV算法能够更好的应用到更广泛的场景当中。 SAM的局限性:一是对特定对象如【小目标-更精细的分割】、【
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珀莱雅超预期:22年净利润+42%,22Q4净利润增速52%
业绩概览: 22年:收入63.85亿元(同比+37.8%),归母净利润8.17亿元(+41.9%),扣非归母7.89亿元(+38.8%)。 #市场原中性预期22年净利润接近8亿元,偏乐观预期净利润约8亿元,实际8.2亿元超乐观预期。 22Q4:收入24.23亿元(+49.5%),归母净利润3.22亿元(+51.9%),扣非归母3.12亿元(+46.9%)。主要系双11主品牌珀莱雅登顶天猫/抖音/京东三大平台国货美妆TOP 1,均实现翻倍以上增长。 展望:Q1逆势增长彰显韧性,全年多因素共振确定性
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【兰卫医学】国内组织病理AI数据集稀缺标的,数据要素+全产业链打通
【兰卫医学】国内组织病理AI数据集稀缺标的,数据要素+全产业链打通 AI病理发展背景:病理学医生严重不足,中国注册的病理医生不到两万人。按照国际标准,每1-2个病床配置一名病理医生的话,缺口在8-10万。病理学的另一大痛点是,医生的个体差异性比较大,阅片水平因人而异,伴随着沉重的工作量,疲劳也会使医生的准确度降低。 数据、算法和算力是AI病理中必不可少的组成部分。尤其数据和算法的制约更为显著。高质量数据获取门槛高,是病理AI领域的主要痛点。公司在AI算法和AI病理初筛机器人提供标准化高质量的标注
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上周Open AI发布ChatGPT 安全方法,昨日网信办起草《生成式人工智能管理办法》,国内外同步加强对AI监管,既说明AI进度之快,也说明AI监管重要性。明日,OpenAI/谷歌/微软等还将就AI监管继续制定相关标准。 AI监管核心在数据监管,在源头(数据采集/筛选/检测)加强数据安全。前道工序则是汇聚分流设备/DPI设备等为主的数据可视化,后端对应安全软件侧集成方案。逻辑上可视化设备类比AI数据监管下的“光模块和GPU”,而后端方案类比AI应用。 可视化设备和流量相关性极强,据去年招标情况
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边缘AI催化+业绩支撑+估值底部
边缘AI催化+业绩支撑+估值底部,推荐物联网模组和智能控制器投资机会 1、AI行情有望演绎至终端智能和边缘AI,部分模型甚至可以直接跑在终端SoC,终端智能和边缘AI拥有更加成熟的应用和市场,可落地性更强,模组公司已经推出多款AI智能模组和5G+AI模组、控制器厂商也在跟随下游智能家居加速布局智能控制器。 2、Q1已经看到支付、PC、家电、电动工具等下游复苏,Q2、Q3会看到更加强劲的复苏。去年宏观环境较差的情况下,物联网模组行业仍然实现了14%的增长,可见物联网行业韧性较强。 3、相关公司处于
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AI+应用逻辑逐渐被市场强化认可,目前阶段AI板块内部走向分化,应用端来看,内容(游戏+影视)仍是我们首推方向。再次推荐下泰岳 电魂 奥飞和中影。 神州泰岳:出海游戏核心标的,子公司鼎富智能拥有NLP能力积累;逻辑好+业绩好,预计为板块风向标 ❗ 再次重点推荐电魂网络:1、AI逻辑顺。稀缺MOBA类产品数据,目前与网易伏羲深度合作进行AI-bot模型训练。已在AI对战机器人(《野蛮人2》)、制图、翻译(接入chatGPT)、智能NPC对话等方面有相关落地。2、基本面反转,今年预计3款自研上线,利
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光线传媒(300251.SZ):国产动画先锋率先受益AI,23年新片集中上映有望走出低谷
看好光线是国内最具工业化生产潜力的电影及动画电影制作公司,手握海量ip及优秀管理团队制作团队,相信Ai技术能为动画电影制作带来新的能量,大幅缩短制作周期提高产能降低成本 点评: 1、电影大盘复苏显著,火热春节档有望在报表端兑现。2022年12月以来,随着国内疫情防控政策的逐步取消,观众线下观影意愿显著增强。据国家电影局统计,2023年春节档实现国内总票房约67亿元,位列中国影史春节档票房第二。公司春节档共参投的6部电影(含猫眼),主投主控的《深海》票房达到9.17亿,跻身中国动画电影票房榜历史前
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慈文传媒 (002343.SZ):坚持精品原创和 IP 开发并重,关注公司IP版权价值重估
推荐逻辑: 1、坚持精品原创和 IP 开发并重,以 IP 为核心进行泛文娱产业布局战略。公司主要从事影视剧、游戏产品及渠道推广和艺人经纪业务,已形成了以自有 IP 为核心资源,以剧集投资、制作及发行为核心业务,积极延伸拓展电影和艺人经纪等相关业务,公司具备基于 IP 的泛文娱产业链运营能力,坚定推进以 IP 为核心的泛文娱产业布局战略。2021年公司有6部203集剧集、3部网络电影分别在卫视和视频平台实现首轮播出,2部院线电影上映。2022年上半年公司确认了《网页链接流光之城》《网页链接冰球少年
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英维克大涨点评:大温控龙头,数据中心+储能温控双轮驱动
财务数据:公司22年全年实现营收29.2亿元,同比+31.2%;其中数据中心业务收入14.4亿元,同比+20.3%;储能业务收入8.5亿元,同比+152.3%;实现归母净利2.8亿元,同比+36.7%;扣非净利2.6亿元,同比+37.3%。Q4公司实现营收14.4亿元,同比+98.3%,环比+135%;实现归母净利1.6亿元,同比+201.9%,环比+150.8%;实现扣非净利1.6亿元,同比+201.9%,环比+175.4%。 公司主业:盈利能力改善明显,22年公司毛利率29.8%,同比+0.
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灿勤科技:陶瓷基板华为端测试顺利导入在即,滤波器放量未来可期,一体两翼齐飞投资正当时
1、 陶瓷基板放量在即:公司作为老牌陶瓷滤波器公司,具备较强陶瓷基板设计能力。华为IGBT之前主要采购安森美、英飞凌等,目前全部进行国产化替代,芯片预计6月ready,目前华为陶瓷基板主要供应商有灿勤,灿勤验证顺利,目前九项单体测试全部完成,环境测试测试顺利,计划从研发送样导入量产,确定为一供,占到份额50%-60%,配合6月芯片进行封测。 下游产品主要为逆变器、储能、充电桩以及OBC等华为数字能源产品,预计整体陶瓷基板华为端23年收入8e+,详细测算欢迎交流。 2、 滤波器产品放量,23年华为
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力盛体育:悦动圈深耕微信场景,受益腾讯混元大模型打造ai私教
Ai大模型插件时代到来,全面赋能服务业态。力盛体育为专业数据信息占有者、专业垂直领域龙头、已有应用场景可以导入插件赋能。悦动圈集健走(计步)、跑步、健身、骑行等运动模式记录工具及互动社区于一身的手机应用。 扎根微信生态,腾讯为A轮融资股东,充分受益腾讯混元大模型。依托腾讯股东背景和微信生态,悦动圈有望成为每个人的ai私教。 背景: 2021年公司聘任余星宇先生担任公司新任总经理(原阿里体育COO),全面负责公司日常经营管理,参股悦动天下25%股份为第一大股东,大力发展全民健身业务,推动公司数字化
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2023-04-12 09:54:55
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浪潮信息2022年报速递
图形很好,只是小心制裁。 22年业绩稳健增长,经营现金流改善。1)公司2022年实现收入695.25亿元,同比增长3.70%;实现归母净利润20.80亿元,同比增长3.88%;实现扣非净利润17.38亿元,同比下滑3.28%。符合预期。2)经营活动产生的现金流量净额18.00亿元,较上年-82.9亿元增长121.71%,主要系本期销售回款良好及采购付款减少所致。 毛利率总体稳健,研发投入持续加大。1)报告期内,公司毛利率为11.2%,相较于2021年-0.2pct,其中,服务器及部件毛利率 11
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浪潮信息
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资股通鉴
绝不追高的机构
2023-04-12 09:38:55
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闻泰科技底部机会
核心逻辑:车规半导体业务周期底部,ODM迈向承接AI服务器溢出订单,功率半导体大幅降低AI训练电费! 安全边际:安世车规半导体业务22年周期底部30亿利润给25倍PE,对应打底750亿市值,已经显著低估!安世远期空间可观,静待汽车需求周期复苏,考虑到临港新产能,下一轮景气高点预计45亿利润,给25倍PE就是1200亿市值,目前仅700亿市值显著低估,ODM业务白送。 边际变化:闻泰 odm业务 价值严重低估,AI服务器带来重估机遇。此前由于手机整体需求不佳,闻泰ODM业务亏损,市场给与负市值贡献
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闻泰科技
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