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041韭阿白
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041韭阿白
航行五百年的公社达人
2026-07-16 18:24:22
260716明日看好方向投票
投票数据: 【1】创新药: 据产业调研,创新药产业链发展明确,制药供应链订单趋势良好,中国创新药BD与临床数据读出依旧保持良好的发展趋势,正在不断国际化。 【2】AI硬件: 2026年7月11日网传消息,媒体曝黄仁勋亲自参加大摩会议,确认Rubin没有延期(传闻将延迟2月)。 1)Rubin:摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单(BOM)拆解,在其覆盖的下游零部件中,PCB内容价值增幅最为显著,较GB300大涨233%,其次是MLCC(+182%)、ABF基板(+82%)、
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道明光学
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041韭阿白
航行五百年的公社达人
2026-07-15 17:34:58
260715明日看好方向投票
【1】实验室猴: 1)据媒体报道:实验猴市价已涨到20万,猴子未来的供给可能比内存更紧张,母猴1年怀1胎,小猴养到3岁以上才可供使用。母猴一生仅能繁育10只小猴,还要考虑留种、种群退化,扩产比内存还难。 2)全世界科技都在反弹,只有文峰在耍猴。 【2】创新药: 据产业调研,创新药产业链发展明确,制药供应链订单趋势良好,中国创新药BD与临床数据读出依旧保持良好的发展趋势,正在不断国际化。 【3】半导体: 2026年7月9日盘前消息,长鑫科技7月16日启动申购。 【4】人形机器人: 网传特斯拉已下2
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峨眉山A
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041韭阿白
航行五百年的公社达人
2026-07-14 18:41:03
260714明日看好方向投票
【1】AI硬件: 2026年7月11日网传消息,媒体曝黄仁勋亲自参加大摩会议,确认Rubin没有延期(传闻将延迟2月)。 1)Rubin:摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单(BOM)拆解,在其覆盖的下游零部件中,PCB内容价值增幅最为显著,较GB300大涨233%,其次是MLCC(+182%)、ABF基板(+82%)、电源(+32%)、液冷组件(+12%)。 2)光通信:2026年5月光模块出口海关数据出炉,四川环比大增37%,上海环增162%。 3)液冷:2026年6月
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东山精密
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041韭阿白
航行五百年的公社达人
2026-07-13 18:31:10
260713明日看好方向投票
【1】商业航天: 1)2026年7月10日,长征10号乙完成全球首次海上网系回收,新闻联播罕见采用1分钟专题报道。 2)中国新闻网表示长十乙成功走出了一条低成本的商业航天之路 ,中国商业航天的黄金时代刚刚拉开序幕,将驱动卫星制造等全链条需求加速释放。 3)2026年7月15日,蓝箭航天"朱雀三号"第二次回收验证。 【2】半导体: 2026年7月9日盘前消息,长鑫科技7月16日启动申购。 2026年7月11日消息,长江存储公布IPO辅导团队。 1)设备:全球超级扩产周期下,先进逻辑预计2026年Q
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贵州茅台
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041韭阿白
航行五百年的公社达人
2026-07-12 16:19:49
260712明日看好方向投票
投票数据: 【1】商业航天: 1)2026年7月10,长征10号乙完成全球首次海上网系回收,新闻联播罕见采用1分钟专题报道。 2)中国新闻网表示长十乙成功走出了一条低成本的商业航天之路 ,中国商业航天的黄金时代刚刚拉开序幕,将驱动卫星制造等全链条需求加速释放。 3)2026年7月15日,蓝箭航天"朱雀三号"第二次回收验证。 【2】半导体: 2026年7月9日盘前消息,长鑫科技7月16日启动申购。 2026年7月11日消息,长江存储公布IPO辅导团队。 1)设备:全球超级扩产周期下,先进逻辑预计2
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海兰信
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航行五百年的公社达人
2026-07-09 18:20:44
260709明日看好方向投票
投票数据: 【1】长鑫科技: 2026年7月9日盘前消息,长鑫科技7月16日启动申购。 【2】半导体: 1)设备:全球超级扩产周期下,先进逻辑预计2026年Q3加速下单,未来先进客户订单会持续招预期,海外三星海力士等有望推动新一轮存储扩产落地。 2)材料:近期,6N级六氟化钨价格上涨至200-250万/吨。 3)功率半导体:2026年6月28日,央视财经发文表示功率半导体涨价迎超级周期,订单排到5个月后。 【3】国产算力: 2026年6月30日,DeepSeek面向开发者邮件通知:DeepSee
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合肥城建
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航行五百年的公社达人
2026-07-08 18:37:37
260708明日看好方向投票
投票数据: 【1】美伊战争: 2026年7月8日,美国总统特朗普表示,关于与伊朗的谅解备忘录认为已经结束。 1)储能:美伊战争导致欧洲、中东等能源价格上涨及缺电苗头显现,储能及户储作为补充电力最快的方式,有望迎来可持续超预期增长。 2)石油:2026年3月14日消息,美军轰炸伊朗石油出口枢纽哈尔克岛。 3)油运:霍尔木兹海峡作为全球最重要的石油运输要道,占全球原油海运量约34%,液化石油气运量30%。 4)化工:伊朗为天青石、甲醇、尿素总要供应国。 【2】半导体: 1)设备:全球超级扩产周期下,
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山东墨龙
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航行五百年的公社达人
2026-07-07 17:59:21
260707明日看好方向投票
投票数据: 【1】人形机器人: 1)网传特斯拉已下2026年7月订单,部分供应商排产已经排到8月,预计7月量产起点乐观; 2)2026年7月2日,证监会同意宇树科技首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请; 3)2026年6月30日,优必选首次公开展示了50余款全尺寸超仿生人形机器人,含男款/女款不同外观、体态,U1机器人将于2026年9月16日开始交付, 【2】半导体: 1)设备:全球超级扩产周期下,先进逻辑预计2026年Q3加速下单,未来先进客户订单会持续招预期,海外三星海力士等有望推动新一
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中际旭创
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041韭阿白
航行五百年的公社达人
2026-07-06 18:23:34
260706明日看好方向投票
投票数据: 【1】人形机器人: 1)网传特斯拉已下2026年7月订单,部分供应商排产已经排到8月,预计7月量产起点乐观; 2)2026年7月2日,证监会同意宇树科技首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请; 3)2026年6月30日,优必选首次公开展示了50余款全尺寸超仿生人形机器人,含男款/女款不同外观、体态,U1机器人将于2026年9月16日开始交付, 【2】半导体: 1)设备:全球超级扩产周期下,先进逻辑预计2026年Q3加速下单,未来先进客户订单会持续招预期,海外三星海力士等有望推动新一
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江波龙
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041韭阿白
航行五百年的公社达人
2026-07-05 16:06:32
260705明日看好方向投票
投票数据: 【1】人形机器人: 1)网传特斯拉已下2026年7月订单,部分供应商排产已经排到8月,预计7月量产起点乐观; 2)2026年7月2日,证监会同意宇树科技首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请; 3)2026年6月30日,优必选首次公开展示了50余款全尺寸超仿生人形机器人,含男款/女款不同外观、体态,U1机器人将于2026年9月16日开始交付, 【2】半导体: 1)设备:全球超级扩产周期下,先进逻辑预计2026年Q3加速下单,未来先进客户订单会持续招预期,海外三星海力士等有望推动新一
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长盛轴承
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041韭阿白
航行五百年的公社达人
2026-07-02 18:10:57
260702明日看好方向投票
投票数据: 【1】人形机器人: 1)网传特斯拉已下2026年7月订单,部分供应商排产已经排到8月,预计7月量产起点乐观; 2)2026年7月2日,证监会同意宇树科技首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请; 3)2026年6月30日,优必选首次公开展示了50余款全尺寸超仿生人形机器人,含男款/女款不同外观、体态,U1机器人将于2026年9月16日开始交付, 【2】半导体: 1)设备:全球超级扩产周期下,先进逻辑预计2026年Q3加速下单,未来先进客户订单会持续招预期,海外三星海力士等有望推动新一
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多氟多
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航行五百年的公社达人
2026-07-01 19:07:08
260701明日看好方向投票
投票数据: 【1】AI硬件: 1)PCB:摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单(BOM)拆解,在其覆盖的下游零部件中,PCB内容价值增幅最为显著,较GB300大涨233%,其次是MLCC(+182%)、ABF基板(+82%)、电源(+32%)、液冷组件(+12%)。 2)光通信:2026年5月光模块出口海关数据出炉,5月光模块出口数据已出,四川环比大增37%,上海环增162%。 3)液冷:2026年6月22日,英伟达官方博客发布文章,详细介绍了即将量产的Rubin平台所使用
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多氟多
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041韭阿白
航行五百年的公社达人
2026-06-30 19:35:16
260630明日看好方向投票
投票数据: 【1】AI硬件: 1)PCB:摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单(BOM)拆解,在其覆盖的下游零部件中,PCB内容价值增幅最为显著,较GB300大涨233%,其次是MLCC(+182%)、ABF基板(+82%)、电源(+32%)、液冷组件(+12%)。 2)光通信:2026年5月光模块出口海关数据出炉,5月光模块出口数据已出,四川环比大增37%,上海环增162%。 3)液冷:2026年6月22日,英伟达官方博客发布文章,详细介绍了即将量产的Rubin平台所使用
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锋龙股份
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041韭阿白
航行五百年的公社达人
2026-06-29 18:34:24
260629明日看好方向投票
【1】AI硬件: 1)PCB:摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单(BOM)拆解,在其覆盖的下游零部件中,PCB内容价值增幅最为显著,较GB300大涨233%,其次是MLCC(+182%)、ABF基板(+82%)、电源(+32%)、液冷组件(+12%)。 2)光通信:2026年5月光模块出口海关数据出炉,5月光模块出口数据已出,四川环比大增37%,上海环增162%。 3)液冷:2026年6月22日,英伟达官方博客发布文章,详细介绍了即将量产的Rubin平台所使用的全面液冷技
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柏诚股份
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041韭阿白
航行五百年的公社达人
2026-06-28 17:21:34
260628明日看好方向投票
投票数据: 【1】AI硬件: 1)PCB:摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单(BOM)拆解,在其覆盖的下游零部件中,PCB内容价值增幅最为显著,较GB300大涨233%,其次是MLCC(+182%)、ABF基板(+82%)、电源(+32%)、液冷组件(+12%)。 2)光通信:2026年5月光模块出口海关数据出炉,5月光模块出口数据已出,四川环比大增37%,上海环增162%。 3)液冷:2026年6月22日,英伟达官方博客发布文章,详细介绍了即将量产的Rubin平台所使用
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新易盛
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