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041韭阿白
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041韭阿白
航行五百年的公社达人
2026-09-13 17:41:14
260913明日看好方向投票
【1】AI硬件: 1)Rubin:2026年8月27日,英伟达2027财年Q2营收达962亿美元,同比翻倍,全新量产的Vera Rubin平台将成为2027年核心增长引擎,Q3单季即可贡献数据中心20%营收,Rubin机架覆盖下游零部件中,PCB内容价值增幅最为显著,较GB300大涨233%,其次是MLCC(+182%)、ABF基板(+82%)、电源(+32%)、液冷组件(+12%)。 2)光通信:2026年8月14日,英伟达宣布Spectrum-X以太网硅光交换机已进入全面量产阶段,实现激光器
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剑桥科技
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041韭阿白
航行五百年的公社达人
2026-09-10 18:53:01
260910明日看好方向投票
【1】农业: 1)2026年9月4日,全球食品价格8月份上涨至2022年底以来最高水平。 2)赤道中东太平洋已形成强厄尔尼诺事件,强度或为150年来之最,预计至少持续至2027年春,大摩预计2027年或迎来粮食危机。 【2】消费: 1)零售:2026年7月,国务院批复《扩大消费“十五五”规划》,到2030年社会消费品零售总额达60万亿,培育形成绿色消费、智能消费、健康消费等十万亿级市场 2)旅游:2026年,中秋(9月25日一27日)和国庆假期(10月1日一7日)只相隔三天,9月28日一30日“
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新农开发
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041韭阿白
航行五百年的公社达人
2026-09-09 19:01:36
260909明日看好方向投票
投票数据: 【1】农业: 1)2026年9月4日,全球食品价格8月份上涨至2022年底以来最高水平。 2)赤道中东太平洋已形成强厄尔尼诺事件,强度或为150年来之最,预计至少持续至2027年春,大摩预计2027年或迎来粮食危机。 【2】消费: 1)零售:2026年7月,国务院批复《扩大消费“十五五”规划》,到2030年社会消费品零售总额达60万亿,培育形成绿色消费、智能消费、健康消费等十万亿级市场 2)旅游:2026年,中秋(9月25日一27日)和国庆假期(10月1日一7日)只相隔三天,9月28
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国芳集团
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041韭阿白
航行五百年的公社达人
2026-09-08 19:05:15
260908明日看好方向投票
【1】AI应用: 1)漫剧:2026年9月6日,央视财经消息,AI短剧行业正式进入高质量增长的全新周期,预计2026年国内AI剧、漫剧市场规模有望超400亿元,同比增速138%。 2)版权:2026年9月7日,近日国家版权局印发《版权工作“十五五”规划》。 【2】消费: 1)零售:2026年7月,国务院批复《扩大消费“十五五”规划》,到2030年社会消费品零售总额达60万亿,培育形成绿色消费、智能消费、健康消费等十万亿级市场 2)旅游:2026年,中秋(9月25日一27日)和国庆假期(10月1日
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出版传媒
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041韭阿白
航行五百年的公社达人
2026-09-07 18:38:28
260907明日看好方向投票
投票数据: 【1】AI漫剧: 1)2026年9月6日,央视财经消息,AI短剧行业正式进入高质量增长的全新周期,预计2026年国内AI剧、漫剧市场规模有望超400亿元,同比增速138%。 2)2026年8月31日,国内首部全流程AI制作的30集AIGC长剧《后西游记》在湖南卫视、芒果TV双平台同步开播,成为国内首部“边制作、边审核、边播出”的上星剧集。 【2】消费: 1)零售:2026年7月,国务院批复《扩大消费“十五五”规划》,到2030年社会消费品零售总额达60万亿,培育形成绿色消费、智能消费
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剑桥科技
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041韭阿白
航行五百年的公社达人
2026-09-06 17:06:56
260906明日看好方向投票
投票数据: 【1】AI漫剧: 1)2026年9月6日,央视财经消息,AI短剧行业正式进入高质量增长的全新周期,预计2026年国内AI剧、漫剧市场规模有望超400亿元,同比增速138%。 2)2026年8月31日,国内首部全流程AI制作的30集AIGC长剧《后西游记》在湖南卫视、芒果TV双平台同步开播,成为国内首部“边制作、边审核、边播出”的上星剧集。 【2】消费: 1)消费:2026年7月,国务院批复《扩大消费“十五五”规划》,到2030年社会消费品零售总额达60万亿,培育形成绿色消费、智能消费
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中文在线
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041韭阿白
航行五百年的公社达人
2026-09-03 19:09:06
260903明日看好方向投票
【1】AI硬件: 1)Rubin:2026年8月27日,英伟达2027财年Q2营收达962亿美元,同比翻倍,全新量产的Vera Rubin平台将成为2027年核心增长引擎,Q3单季即可贡献数据中心20%营收,Rubin机架覆盖下游零部件中,PCB内容价值增幅最为显著,较GB300大涨233%,其次是MLCC(+182%)、ABF基板(+82%)、电源(+32%)、液冷组件(+12%)。 2)光通信:2026年8月14日,英伟达宣布Spectrum-X以太网硅光交换机已进入全面量产阶段,实现激光器
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云南旅游
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041韭阿白
航行五百年的公社达人
2026-09-02 18:55:36
260902明日看好方向投票
投票数据: 【1】AI硬件: 1)Rubin:2026年8月27日,英伟达2027财年Q2营收达962亿美元,同比翻倍,全新量产的Vera Rubin平台将成为2027年核心增长引擎,Q3单季即可贡献数据中心20%营收,Rubin机架覆盖下游零部件中,PCB内容价值增幅最为显著,较GB300大涨233%,其次是MLCC(+182%)、ABF基板(+82%)、电源(+32%)、液冷组件(+12%)。 2)光通信:2026年8月14日,英伟达宣布Spectrum-X以太网硅光交换机已进入全面量产阶段
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内蒙一机
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041韭阿白
航行五百年的公社达人
2026-09-01 18:37:10
2600901明日看好方向投票
【1】AI硬件: 1)Rubin:2026年8月27日,英伟达2027财年Q2营收达962亿美元,同比翻倍,全新量产的Vera Rubin平台将成为2027年核心增长引擎,Q3单季即可贡献数据中心20%营收,Rubin机架覆盖下游零部件中,PCB内容价值增幅最为显著,较GB300大涨233%,其次是MLCC(+182%)、ABF基板(+82%)、电源(+32%)、液冷组件(+12%)。 2)光通信:2026年8月14日,英伟达宣布Spectrum-X以太网硅光交换机已进入全面量产阶段,实现激光器
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金健米业
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041韭阿白
航行五百年的公社达人
2026-08-31 18:09:58
260831明日看好方向投票
投票数据: 【1】AI硬件: 1)Rubin:2026年8月27日,英伟达2027财年Q2营收达962亿美元,同比翻倍,全新量产的Vera Rubin平台将成为2027年核心增长引擎,Q3单季即可贡献数据中心20%营收,Rubin机架覆盖下游零部件中,PCB内容价值增幅最为显著,较GB300大涨233%,其次是MLCC(+182%)、ABF基板(+82%)、电源(+32%)、液冷组件(+12%)。 2)光通信:2026年8月14日,英伟达宣布Spectrum-X以太网硅光交换机已进入全面量产阶段
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星网锐捷
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041韭阿白
航行五百年的公社达人
2026-08-30 16:05:50
260830明日看好方向投票
投票数据: 【1】AI硬件: 1)Rubin:2026年8月27日,英伟达2027财年Q2营收达962亿美元,同比翻倍,全新量产的Vera Rubin平台将成为2027年核心增长引擎,Q3单季即可贡献数据中心20%营收,Rubin机架覆盖下游零部件中,PCB内容价值增幅最为显著,较GB300大涨233%,其次是MLCC(+182%)、ABF基板(+82%)、电源(+32%)、液冷组件(+12%)。 2)光通信:2026年8月14日,英伟达宣布Spectrum-X以太网硅光交换机已进入全面量产阶段
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桐昆股份
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041韭阿白
航行五百年的公社达人
2026-08-27 18:41:38
260827明日看好方向投票
【1】Rubin: 1)2026年8月27日,英伟达2027财年Q2营收达962亿美元,同比翻倍,连续四个季度加速增长。公司正式给出2028财年营收同比增长70%的确定性指引,同时披露:当前无约束真实市场需求可达100%增速,全年增长受限唯一因素是供应链产能不足,而非下游需求疲软。产品结构上,全新量产的Vera Rubin平台将成为2027年核心增长引擎,Q3单季即可贡献数据中心20%营收。 2)摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单(BOM)拆解,在其覆盖的下游零部件中,P
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胜宏科技
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041韭阿白
航行五百年的公社达人
2026-08-26 18:53:19
260826明日看好方向投票
投票数据: 【1】创新药: 1)2026年8月8日消息:美国联邦地方法院裁决,在诉讼继续审理期间暂停执行1260H清单对药明康德的限制。 2)AI制药:AI4S重要应用场景,AI正推动药物研发从传统湿实验主导转向计算设计、自动化实验、数据反馈的闭环模式,行业即将步入收获期。 【2】mRNA: 2026年8月19日盘后消息,Moderna(美股+176.97%)联合默沙东研发的个体化mRNA肿瘤疫苗III期临床试验成功,商业化预期大幅抬升。 【3】苹果折叠屏: 多方供应链和分析师爆料,苹果首款折叠
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康希诺
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041韭阿白
航行五百年的公社达人
2026-08-25 18:51:05
260825明日看好方向投票
【1】创新药: 1)2026年8月8日消息:美国联邦地方法院裁决,在诉讼继续审理期间暂停执行1260H清单对药明康德的限制。 2)AI制药:AI4S重要应用场景,AI正推动药物研发从传统湿实验主导转向计算设计、自动化实验、数据反馈的闭环模式,行业即将步入收获期。 【2】mRNA: 2026年8月19日盘后消息,Moderna(美股+176.97%)联合默沙东研发的个体化mRNA肿瘤疫苗III期临床试验成功,商业化预期大幅抬升。 【3】苹果折叠屏: 多方供应链和分析师爆料,苹果首款折叠屏 iPho
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英维克
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041韭阿白
航行五百年的公社达人
2026-08-24 18:47:48
260824明日看好方向投票
【1】创新药: 1)2026年8月8日消息:美国联邦地方法院裁决,在诉讼继续审理期间暂停执行1260H清单对药明康德的限制。 2)AI制药:AI4S重要应用场景,AI正推动药物研发从传统湿实验主导转向计算设计、自动化实验、数据反馈的闭环模式,行业即将步入收获期。 【2】mRNA: 2026年8月19日盘后消息,Moderna(美股+176.97%)联合默沙东研发的个体化mRNA肿瘤疫苗III期临床试验成功,商业化预期大幅抬升。 【3】苹果折叠屏: 多方供应链和分析师爆料,苹果首款折叠屏 iPho
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药明康德
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