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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-29 09:10:17
【民生计算机】支付板块:短期回调不改基本面持续改善,继续强推!
再次重申支付板块的机会:流水恢复+费率提升+渠道政策调整。我们于5月3日发布重磅报告推荐支付板块,支付板块在2023年有望迎来触底反弹,23Q1板块业绩已然验证。继续推荐支付板块核心标的【新国都】、【新大陆】,建议关注拉卡拉、移卡。 我们于5月3日晚发布报告《强烈看好支付板块:低估值+Q1高增》,精准提示支付板块的机会,23Q1整体业绩表现优异叠加行业性利空落地,结合计算机中相对较低的估值水平,支付板块迎来配置机遇。报告发布后,新国都、新大陆、拉卡拉均实现大涨! 支付行业23年有望迎来反弹:随着
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-29 08:53:43
东北证券:持续关注传媒板块的Al投资主线
英伟达业绩大超预期,AI高景气度有望持续全年。英伟达Q1表现(GAAP净利润20.4亿美元,预期14.9亿美元)、Q2指引(收入指引110亿美元,预期74亿美元)均超市场预期,主要得益于在AI大模型持续火热的背景下,云计算平台和大型科技公司对GPU需求的持续增长。同时,公司预期下半年需求将显著提升,积极向上游进行采购备货。 AI产业趋势得到验证,持续看好传媒板块AI应用主线。按照我们先前观点,在业绩兑现期前的产业景气度验证是行情延续的重要驱动因素。我们认为英伟达超预期表现成功验证AI产业的长期趋
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吉比特
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值得买
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分众传媒
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-29 08:49:18
国金证券:本轮TMT主线短期未见顶
前言:1)市场调整近尾声:向上逻辑未变、市场结构并未恶化。向上逻辑方面,美联储紧缩缓和大势所趋,国内新产业趋势和政策主导市场走向。市场结构方面,私募基金仓位处在中位数偏下位置,大股东减持并未明显放量,指数换手率和走势并未明显背离,这都意味着市场仍处在向上中段;2)当前对市场的主线之争,TMT很明显在长期逻辑的短期业绩验证方面更具有优势。参考历史上2-3年主线短期明显调整的特征,本轮TMT主线的短期明显调整或同样跟随市场调整,也就是宏观因素对整体市场的冲击或是TMT主线最大的风险。 一、市场调整近
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拓荆科技
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金山办公
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财富趋势
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戈壁淘金
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2023-05-29 08:38:37
中信建投:证券板块调整不宜过度悲观 看好竞争格局优化驱动结构性行情
至1.2xPB左右的阶段性低点,主要原因是宏观经济数据显示居民理财需求低于预期,A股市场投资者风险偏好下行,沪深两市成交额回落,5月新发基金销售情况仍显低迷。回过头来看,当前证券行业正处于高质量转型发展的关键时期,头部券商竞争力加速提升,证券板块个股分化也更加凸显,结构性行情仍有机会,核心看好三条主线:1)长期看好基本面优质的券商估值中枢上移,首推中金公司;2)中期看多指南针作为互联网券商新势力的业绩弹性;3)其次关注中国银河通过自身战略转型拥抱“中特估”行情。 全文如下 把握非银板块阶段性低估
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同花顺
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戈壁淘金
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2023-05-29 07:38:09
如何看待当下AI行情的分化与演绎?
策略首席 现在市场逐渐恢复到之前的水平,最初的起点二月份的时候对市场比较乐观,现在对市场非常悲观,分析师在5月以来下调比例预测的趋势跟2月份盲目上调的是这个趋势是一样的,当时是过度乐观,现在是过度悲观。如果你看数据,确实是有转好的,工业企业利润、收入肯定不能去和2021年去比,但是还是有企稳迹象。 上周北上资金罕见的无差别的从所有板块流出,类似月2022年3月底,但是一般这种时候,持续不会太久,市场在接近底部。一半左右公司估值已经比去年10月低,当时也是有很多长期担忧。判断是短期低点应该置信度较
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国投智能
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浩瀚深度
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科大讯飞
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戈壁淘金
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2023-05-29 07:16:56
5月29日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、工信部:国家标准《区块链和分布式记账技术 参考架构》将于12月1日实施 据全国标准信息公共服务平台信息,日前,国家标准《区块链和分布式记账技术参考架构》正式发布,将于2023年12月1日实施。据悉,《区块链和分布式记账技术参考架构》由全国区块链和分布式记账技术标准化技术委员会归口,主管部门为工业和信息化部。 2、国家统计局:4月份装备制造业利润明显恢复 4月份,受新动能产业发展较好、同期基数较低等因素作用,装备制造业利润同比大幅增长29.8%,实现由降转增,拉
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秦川机床
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2023-05-29 06:11:33
开源计算机:周观点:持续看好AI算力投资机会
周观点:持续看好AI算力投资机会 1、英伟达业绩超预期,AI算力高景气持续验证 2023年5月24日,英伟达发布2024FY一季度业绩,一季度实现收入71.9亿美元,超出市场预期10.6%,其中数据中心收入达到创纪录的42.8亿美元,同比增长14%;二季度预期收入110亿美元,超出市场预期52.8%。英伟达业绩大超预期,主要得益于在AI大模型持续火热的背景下,互联网公司和云服务商对GPU需求的持续增长,并预期下半年需求将显著提升,AI算力高景气持续验证。 2、AIGC浪潮已至,AI算力是高景气和
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2023-05-29 06:08:08
安信策略:大盘至底需磨底,TMT第二波正开启
■本周A股全面回调,上证指数下跌2.16%,最低触及3200点下方,市场依然处于“山腰处歇脚”(自今年2月初以来的区间箱体震荡,上证综指在3200-3450之间)。市场结构上,本周最鲜明的特征是随着美股AI龙头公司英伟达释放业绩,A股AI数字经济TMT板块开启反弹,CPO、半导体等方向表现活跃。交易量上,本周全A日均成交量有所下降,周度日均成交量为8102亿。 ■当前最核心的两个问题是:1、上证指数已经接近“山腰处歇脚”的下沿,是否已经接近底部?2、当前AI数字经济TMT第二波是不是正在酝酿开启
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中国电信
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戈壁淘金
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2023-05-29 05:57:06
【天风机械|周观点】机械反弹我们继续看好一带一路+半导体设备/机器人
短期进攻板块:一带一路(重点为石油炼化),半导体设备 短期进攻标的:拓荆科技,长川科技,步科股份,三德科技,海陆重工 机械Q2策略核心:机械本年度ROE仍有2个季度左右下行期,因而我们核心把握少数有基本面超预期潜力的方向,以及重大主题方向,前者当前位置我们核心看好慢牛的一带一路设备(主要为石油炼化),以及进攻性更强的主题方向,即为半导体设备+机器人。 细分板块观点: 1、石油炼化设备:本周我们调研两家典型的石油炼化占比高的设备公司:海陆重工+武进不锈,景气度来看具备均有较好表现。海陆重工:当前估
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2023-05-29 05:53:10
中信建投:英伟达Q2指引超预期,AI算力板块需求激增
半导体: 英伟达一季度收入71.9亿美元,高于预期的65.17亿美元。数据中心实现创纪录收入,营收占比提高至59%,二季度营收指引达到110亿美元,高于此前市场预期的71.8亿美元。当前,AI算力板块需求激增,智能服务器产业链部分订单将执行到Q4,持续的旺盛需求将给算力领域带来增长的动力。GPU需求爆发,配套的2.5D/3D封装和HBM显存激增,建议重点关注先进封装在大算力时代的投资机遇。 消费电子: 苹果MR有望面世,将搭载顶配的硬件参数和配套丰富兼容的内容生态。此外,生成式AI的快速发展将为
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中微公司
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立讯精密
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2023-05-28 17:58:32
民生策略:恐慌情绪需要修正
【民生策略周观点0528】恐慌情绪需要修正 1、本周市场情绪脆弱,40%个股估值已经创2022年10月以来的新低。考虑到当下债券利率也接近当时,股权风险溢价整体和当时接近。北上资金中的银行系账户甚至出现创纪录的30个行业全部流出,幅度类似于2022年3月底,既然是无差别卖出,反而过程历史经验看不会太久。换个角度想,2022年10月市场认识到了一些长期问题,并把其进行了短期化的表达,现在又临近当时的情绪底部价格。自下而上分析师预期调整看,出现了一致的下调盈利预测,和1-2月的集体上调刚好形成镜像。
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戈壁淘金
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2023-05-28 14:21:13
【周末美国反制的风险】
【周末美国反制的风险】
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中国平安
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2023-05-28 11:04:14
广发证券一计算机行业:回调近尾声,后续结构性机会可分两类
观点回顾及前瞻:我们四月以来行业周报的观点一直是:行业短期缺少强劲催化剂,但有估值较低成长可持续或存在预期差的机会。 在当前位置和大环境弱势的背景下,主要从行业比较的角度判断有两类结构性机会: 1、如果风险偏好有所回暖,AI算力相关的趋势型主题较为突出。 2、若是风险偏好仍然较为低迷,我们推荐的相关领域重点公司的二三季度业绩基本面改善相对持续。 因此,我们认为计算机行业在未来几周的相对配置价值会逐渐提升,但细分领域和个股的具体表现会有差异。 英伟达强劲表现强化算力需求长期趋势。其背后不仅是Q1业
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民生证券:算力业绩落地宣告AI行情新阶段
1.1 英伟达业绩高增,算力需求持续验证 1.1.1 数据中心业务创新高带动英伟达业绩超预期 2023年5月25日,据英伟达官网、钛媒体数据,英伟达2023Q1实现营收71.92亿美元,同比减少13%,连续第二次减幅超10%,但高于公司指引区间、大幅优于分析师平均预期的65.2亿美元;非美国通用会计准则下净利润为27.13亿美元,同比下降21%,环比增长25%;毛利率为66.8%;每股收益1.09美元,高于分析师平均预期为0.92美元,同比下降20%,环比增长24%。由于业绩高于市场预期,加之英
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金山办公
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2023-05-28 09:48:43
国泰君安:煤价加速下跌,情绪低点已至
动力煤价加速下跌,冲破市场心理线,情绪低点已至;上市公司层面国央企在“一增一稳四提升”下,业绩有望进一步提升。 摘要: 动力煤价加速下跌,冲破市场心理线,情绪低点已至。5月第四周,北方港Q5500平仓价880元/吨(-95元),京唐港主焦煤(山西)库提价1800元/吨(持平),焦煤止跌企稳,动力煤港口、终端库存继续上累,受海外煤价下跌影响,上周港口及产地煤价加速下跌。根据气候预测,预计今年夏季,除黑龙江中部和北部气温较常年同期略偏低外,全国大部地区气温接近常年同期或偏高。旺季将至,需求边际改善,
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中国神华
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陕西煤业
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山西焦煤
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兖矿能源
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【民生计算机】支付板块:短期回调不改基本面持续改善,继续强推!
再次重申支付板块的机会:流水恢复+费率提升+渠道政策调整。我们于5月3日发布重磅报告推荐支付板块,支付板块在2023年有望迎来触底反弹,23Q1板块业绩已然验证。继续推荐支付板块核心标的【新国都】、【新大陆】,建议关注拉卡拉、移卡。 我们于5月3日晚发布报告《强烈看好支付板块:低估值+Q1高增》,精准提示支付板块的机会,23Q1整体业绩表现优异叠加行业性利空落地,结合计算机中相对较低的估值水平,支付板块迎来配置机遇。报告发布后,新国都、新大陆、拉卡拉均实现大涨! 支付行业23年有望迎来反弹:随着
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东北证券:持续关注传媒板块的Al投资主线
英伟达业绩大超预期,AI高景气度有望持续全年。英伟达Q1表现(GAAP净利润20.4亿美元,预期14.9亿美元)、Q2指引(收入指引110亿美元,预期74亿美元)均超市场预期,主要得益于在AI大模型持续火热的背景下,云计算平台和大型科技公司对GPU需求的持续增长。同时,公司预期下半年需求将显著提升,积极向上游进行采购备货。 AI产业趋势得到验证,持续看好传媒板块AI应用主线。按照我们先前观点,在业绩兑现期前的产业景气度验证是行情延续的重要驱动因素。我们认为英伟达超预期表现成功验证AI产业的长期趋
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国金证券:本轮TMT主线短期未见顶
前言:1)市场调整近尾声:向上逻辑未变、市场结构并未恶化。向上逻辑方面,美联储紧缩缓和大势所趋,国内新产业趋势和政策主导市场走向。市场结构方面,私募基金仓位处在中位数偏下位置,大股东减持并未明显放量,指数换手率和走势并未明显背离,这都意味着市场仍处在向上中段;2)当前对市场的主线之争,TMT很明显在长期逻辑的短期业绩验证方面更具有优势。参考历史上2-3年主线短期明显调整的特征,本轮TMT主线的短期明显调整或同样跟随市场调整,也就是宏观因素对整体市场的冲击或是TMT主线最大的风险。 一、市场调整近
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中信建投:证券板块调整不宜过度悲观 看好竞争格局优化驱动结构性行情
至1.2xPB左右的阶段性低点,主要原因是宏观经济数据显示居民理财需求低于预期,A股市场投资者风险偏好下行,沪深两市成交额回落,5月新发基金销售情况仍显低迷。回过头来看,当前证券行业正处于高质量转型发展的关键时期,头部券商竞争力加速提升,证券板块个股分化也更加凸显,结构性行情仍有机会,核心看好三条主线:1)长期看好基本面优质的券商估值中枢上移,首推中金公司;2)中期看多指南针作为互联网券商新势力的业绩弹性;3)其次关注中国银河通过自身战略转型拥抱“中特估”行情。 全文如下 把握非银板块阶段性低估
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如何看待当下AI行情的分化与演绎?
策略首席 现在市场逐渐恢复到之前的水平,最初的起点二月份的时候对市场比较乐观,现在对市场非常悲观,分析师在5月以来下调比例预测的趋势跟2月份盲目上调的是这个趋势是一样的,当时是过度乐观,现在是过度悲观。如果你看数据,确实是有转好的,工业企业利润、收入肯定不能去和2021年去比,但是还是有企稳迹象。 上周北上资金罕见的无差别的从所有板块流出,类似月2022年3月底,但是一般这种时候,持续不会太久,市场在接近底部。一半左右公司估值已经比去年10月低,当时也是有很多长期担忧。判断是短期低点应该置信度较
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5月29日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、工信部:国家标准《区块链和分布式记账技术 参考架构》将于12月1日实施 据全国标准信息公共服务平台信息,日前,国家标准《区块链和分布式记账技术参考架构》正式发布,将于2023年12月1日实施。据悉,《区块链和分布式记账技术参考架构》由全国区块链和分布式记账技术标准化技术委员会归口,主管部门为工业和信息化部。 2、国家统计局:4月份装备制造业利润明显恢复 4月份,受新动能产业发展较好、同期基数较低等因素作用,装备制造业利润同比大幅增长29.8%,实现由降转增,拉
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开源计算机:周观点:持续看好AI算力投资机会
周观点:持续看好AI算力投资机会 1、英伟达业绩超预期,AI算力高景气持续验证 2023年5月24日,英伟达发布2024FY一季度业绩,一季度实现收入71.9亿美元,超出市场预期10.6%,其中数据中心收入达到创纪录的42.8亿美元,同比增长14%;二季度预期收入110亿美元,超出市场预期52.8%。英伟达业绩大超预期,主要得益于在AI大模型持续火热的背景下,互联网公司和云服务商对GPU需求的持续增长,并预期下半年需求将显著提升,AI算力高景气持续验证。 2、AIGC浪潮已至,AI算力是高景气和
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安信策略:大盘至底需磨底,TMT第二波正开启
■本周A股全面回调,上证指数下跌2.16%,最低触及3200点下方,市场依然处于“山腰处歇脚”(自今年2月初以来的区间箱体震荡,上证综指在3200-3450之间)。市场结构上,本周最鲜明的特征是随着美股AI龙头公司英伟达释放业绩,A股AI数字经济TMT板块开启反弹,CPO、半导体等方向表现活跃。交易量上,本周全A日均成交量有所下降,周度日均成交量为8102亿。 ■当前最核心的两个问题是:1、上证指数已经接近“山腰处歇脚”的下沿,是否已经接近底部?2、当前AI数字经济TMT第二波是不是正在酝酿开启
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【天风机械|周观点】机械反弹我们继续看好一带一路+半导体设备/机器人
短期进攻板块:一带一路(重点为石油炼化),半导体设备 短期进攻标的:拓荆科技,长川科技,步科股份,三德科技,海陆重工 机械Q2策略核心:机械本年度ROE仍有2个季度左右下行期,因而我们核心把握少数有基本面超预期潜力的方向,以及重大主题方向,前者当前位置我们核心看好慢牛的一带一路设备(主要为石油炼化),以及进攻性更强的主题方向,即为半导体设备+机器人。 细分板块观点: 1、石油炼化设备:本周我们调研两家典型的石油炼化占比高的设备公司:海陆重工+武进不锈,景气度来看具备均有较好表现。海陆重工:当前估
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中信建投:英伟达Q2指引超预期,AI算力板块需求激增
半导体: 英伟达一季度收入71.9亿美元,高于预期的65.17亿美元。数据中心实现创纪录收入,营收占比提高至59%,二季度营收指引达到110亿美元,高于此前市场预期的71.8亿美元。当前,AI算力板块需求激增,智能服务器产业链部分订单将执行到Q4,持续的旺盛需求将给算力领域带来增长的动力。GPU需求爆发,配套的2.5D/3D封装和HBM显存激增,建议重点关注先进封装在大算力时代的投资机遇。 消费电子: 苹果MR有望面世,将搭载顶配的硬件参数和配套丰富兼容的内容生态。此外,生成式AI的快速发展将为
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民生策略:恐慌情绪需要修正
【民生策略周观点0528】恐慌情绪需要修正 1、本周市场情绪脆弱,40%个股估值已经创2022年10月以来的新低。考虑到当下债券利率也接近当时,股权风险溢价整体和当时接近。北上资金中的银行系账户甚至出现创纪录的30个行业全部流出,幅度类似于2022年3月底,既然是无差别卖出,反而过程历史经验看不会太久。换个角度想,2022年10月市场认识到了一些长期问题,并把其进行了短期化的表达,现在又临近当时的情绪底部价格。自下而上分析师预期调整看,出现了一致的下调盈利预测,和1-2月的集体上调刚好形成镜像。
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【周末美国反制的风险】
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广发证券一计算机行业:回调近尾声,后续结构性机会可分两类
观点回顾及前瞻:我们四月以来行业周报的观点一直是:行业短期缺少强劲催化剂,但有估值较低成长可持续或存在预期差的机会。 在当前位置和大环境弱势的背景下,主要从行业比较的角度判断有两类结构性机会: 1、如果风险偏好有所回暖,AI算力相关的趋势型主题较为突出。 2、若是风险偏好仍然较为低迷,我们推荐的相关领域重点公司的二三季度业绩基本面改善相对持续。 因此,我们认为计算机行业在未来几周的相对配置价值会逐渐提升,但细分领域和个股的具体表现会有差异。 英伟达强劲表现强化算力需求长期趋势。其背后不仅是Q1业
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民生证券:算力业绩落地宣告AI行情新阶段
1.1 英伟达业绩高增,算力需求持续验证 1.1.1 数据中心业务创新高带动英伟达业绩超预期 2023年5月25日,据英伟达官网、钛媒体数据,英伟达2023Q1实现营收71.92亿美元,同比减少13%,连续第二次减幅超10%,但高于公司指引区间、大幅优于分析师平均预期的65.2亿美元;非美国通用会计准则下净利润为27.13亿美元,同比下降21%,环比增长25%;毛利率为66.8%;每股收益1.09美元,高于分析师平均预期为0.92美元,同比下降20%,环比增长24%。由于业绩高于市场预期,加之英
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国泰君安:煤价加速下跌,情绪低点已至
动力煤价加速下跌,冲破市场心理线,情绪低点已至;上市公司层面国央企在“一增一稳四提升”下,业绩有望进一步提升。 摘要: 动力煤价加速下跌,冲破市场心理线,情绪低点已至。5月第四周,北方港Q5500平仓价880元/吨(-95元),京唐港主焦煤(山西)库提价1800元/吨(持平),焦煤止跌企稳,动力煤港口、终端库存继续上累,受海外煤价下跌影响,上周港口及产地煤价加速下跌。根据气候预测,预计今年夏季,除黑龙江中部和北部气温较常年同期略偏低外,全国大部地区气温接近常年同期或偏高。旺季将至,需求边际改善,
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中国神华
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陕西煤业
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戈壁淘金
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2023-05-29 09:10:17
【民生计算机】支付板块:短期回调不改基本面持续改善,继续强推!
再次重申支付板块的机会:流水恢复+费率提升+渠道政策调整。我们于5月3日发布重磅报告推荐支付板块,支付板块在2023年有望迎来触底反弹,23Q1板块业绩已然验证。继续推荐支付板块核心标的【新国都】、【新大陆】,建议关注拉卡拉、移卡。 我们于5月3日晚发布报告《强烈看好支付板块:低估值+Q1高增》,精准提示支付板块的机会,23Q1整体业绩表现优异叠加行业性利空落地,结合计算机中相对较低的估值水平,支付板块迎来配置机遇。报告发布后,新国都、新大陆、拉卡拉均实现大涨! 支付行业23年有望迎来反弹:随着
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2023-05-29 08:53:43
东北证券:持续关注传媒板块的Al投资主线
英伟达业绩大超预期,AI高景气度有望持续全年。英伟达Q1表现(GAAP净利润20.4亿美元,预期14.9亿美元)、Q2指引(收入指引110亿美元,预期74亿美元)均超市场预期,主要得益于在AI大模型持续火热的背景下,云计算平台和大型科技公司对GPU需求的持续增长。同时,公司预期下半年需求将显著提升,积极向上游进行采购备货。 AI产业趋势得到验证,持续看好传媒板块AI应用主线。按照我们先前观点,在业绩兑现期前的产业景气度验证是行情延续的重要驱动因素。我们认为英伟达超预期表现成功验证AI产业的长期趋
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国金证券:本轮TMT主线短期未见顶
前言:1)市场调整近尾声:向上逻辑未变、市场结构并未恶化。向上逻辑方面,美联储紧缩缓和大势所趋,国内新产业趋势和政策主导市场走向。市场结构方面,私募基金仓位处在中位数偏下位置,大股东减持并未明显放量,指数换手率和走势并未明显背离,这都意味着市场仍处在向上中段;2)当前对市场的主线之争,TMT很明显在长期逻辑的短期业绩验证方面更具有优势。参考历史上2-3年主线短期明显调整的特征,本轮TMT主线的短期明显调整或同样跟随市场调整,也就是宏观因素对整体市场的冲击或是TMT主线最大的风险。 一、市场调整近
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中信建投:证券板块调整不宜过度悲观 看好竞争格局优化驱动结构性行情
至1.2xPB左右的阶段性低点,主要原因是宏观经济数据显示居民理财需求低于预期,A股市场投资者风险偏好下行,沪深两市成交额回落,5月新发基金销售情况仍显低迷。回过头来看,当前证券行业正处于高质量转型发展的关键时期,头部券商竞争力加速提升,证券板块个股分化也更加凸显,结构性行情仍有机会,核心看好三条主线:1)长期看好基本面优质的券商估值中枢上移,首推中金公司;2)中期看多指南针作为互联网券商新势力的业绩弹性;3)其次关注中国银河通过自身战略转型拥抱“中特估”行情。 全文如下 把握非银板块阶段性低估
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如何看待当下AI行情的分化与演绎?
策略首席 现在市场逐渐恢复到之前的水平,最初的起点二月份的时候对市场比较乐观,现在对市场非常悲观,分析师在5月以来下调比例预测的趋势跟2月份盲目上调的是这个趋势是一样的,当时是过度乐观,现在是过度悲观。如果你看数据,确实是有转好的,工业企业利润、收入肯定不能去和2021年去比,但是还是有企稳迹象。 上周北上资金罕见的无差别的从所有板块流出,类似月2022年3月底,但是一般这种时候,持续不会太久,市场在接近底部。一半左右公司估值已经比去年10月低,当时也是有很多长期担忧。判断是短期低点应该置信度较
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5月29日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、工信部:国家标准《区块链和分布式记账技术 参考架构》将于12月1日实施 据全国标准信息公共服务平台信息,日前,国家标准《区块链和分布式记账技术参考架构》正式发布,将于2023年12月1日实施。据悉,《区块链和分布式记账技术参考架构》由全国区块链和分布式记账技术标准化技术委员会归口,主管部门为工业和信息化部。 2、国家统计局:4月份装备制造业利润明显恢复 4月份,受新动能产业发展较好、同期基数较低等因素作用,装备制造业利润同比大幅增长29.8%,实现由降转增,拉
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北方华创
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开源计算机:周观点:持续看好AI算力投资机会
周观点:持续看好AI算力投资机会 1、英伟达业绩超预期,AI算力高景气持续验证 2023年5月24日,英伟达发布2024FY一季度业绩,一季度实现收入71.9亿美元,超出市场预期10.6%,其中数据中心收入达到创纪录的42.8亿美元,同比增长14%;二季度预期收入110亿美元,超出市场预期52.8%。英伟达业绩大超预期,主要得益于在AI大模型持续火热的背景下,互联网公司和云服务商对GPU需求的持续增长,并预期下半年需求将显著提升,AI算力高景气持续验证。 2、AIGC浪潮已至,AI算力是高景气和
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2023-05-29 06:08:08
安信策略:大盘至底需磨底,TMT第二波正开启
■本周A股全面回调,上证指数下跌2.16%,最低触及3200点下方,市场依然处于“山腰处歇脚”(自今年2月初以来的区间箱体震荡,上证综指在3200-3450之间)。市场结构上,本周最鲜明的特征是随着美股AI龙头公司英伟达释放业绩,A股AI数字经济TMT板块开启反弹,CPO、半导体等方向表现活跃。交易量上,本周全A日均成交量有所下降,周度日均成交量为8102亿。 ■当前最核心的两个问题是:1、上证指数已经接近“山腰处歇脚”的下沿,是否已经接近底部?2、当前AI数字经济TMT第二波是不是正在酝酿开启
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中国电信
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【天风机械|周观点】机械反弹我们继续看好一带一路+半导体设备/机器人
短期进攻板块:一带一路(重点为石油炼化),半导体设备 短期进攻标的:拓荆科技,长川科技,步科股份,三德科技,海陆重工 机械Q2策略核心:机械本年度ROE仍有2个季度左右下行期,因而我们核心把握少数有基本面超预期潜力的方向,以及重大主题方向,前者当前位置我们核心看好慢牛的一带一路设备(主要为石油炼化),以及进攻性更强的主题方向,即为半导体设备+机器人。 细分板块观点: 1、石油炼化设备:本周我们调研两家典型的石油炼化占比高的设备公司:海陆重工+武进不锈,景气度来看具备均有较好表现。海陆重工:当前估
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2023-05-29 05:53:10
中信建投:英伟达Q2指引超预期,AI算力板块需求激增
半导体: 英伟达一季度收入71.9亿美元,高于预期的65.17亿美元。数据中心实现创纪录收入,营收占比提高至59%,二季度营收指引达到110亿美元,高于此前市场预期的71.8亿美元。当前,AI算力板块需求激增,智能服务器产业链部分订单将执行到Q4,持续的旺盛需求将给算力领域带来增长的动力。GPU需求爆发,配套的2.5D/3D封装和HBM显存激增,建议重点关注先进封装在大算力时代的投资机遇。 消费电子: 苹果MR有望面世,将搭载顶配的硬件参数和配套丰富兼容的内容生态。此外,生成式AI的快速发展将为
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2023-05-28 17:58:32
民生策略:恐慌情绪需要修正
【民生策略周观点0528】恐慌情绪需要修正 1、本周市场情绪脆弱,40%个股估值已经创2022年10月以来的新低。考虑到当下债券利率也接近当时,股权风险溢价整体和当时接近。北上资金中的银行系账户甚至出现创纪录的30个行业全部流出,幅度类似于2022年3月底,既然是无差别卖出,反而过程历史经验看不会太久。换个角度想,2022年10月市场认识到了一些长期问题,并把其进行了短期化的表达,现在又临近当时的情绪底部价格。自下而上分析师预期调整看,出现了一致的下调盈利预测,和1-2月的集体上调刚好形成镜像。
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【周末美国反制的风险】
【周末美国反制的风险】
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广发证券一计算机行业:回调近尾声,后续结构性机会可分两类
观点回顾及前瞻:我们四月以来行业周报的观点一直是:行业短期缺少强劲催化剂,但有估值较低成长可持续或存在预期差的机会。 在当前位置和大环境弱势的背景下,主要从行业比较的角度判断有两类结构性机会: 1、如果风险偏好有所回暖,AI算力相关的趋势型主题较为突出。 2、若是风险偏好仍然较为低迷,我们推荐的相关领域重点公司的二三季度业绩基本面改善相对持续。 因此,我们认为计算机行业在未来几周的相对配置价值会逐渐提升,但细分领域和个股的具体表现会有差异。 英伟达强劲表现强化算力需求长期趋势。其背后不仅是Q1业
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2023-05-28 10:24:56
民生证券:算力业绩落地宣告AI行情新阶段
1.1 英伟达业绩高增,算力需求持续验证 1.1.1 数据中心业务创新高带动英伟达业绩超预期 2023年5月25日,据英伟达官网、钛媒体数据,英伟达2023Q1实现营收71.92亿美元,同比减少13%,连续第二次减幅超10%,但高于公司指引区间、大幅优于分析师平均预期的65.2亿美元;非美国通用会计准则下净利润为27.13亿美元,同比下降21%,环比增长25%;毛利率为66.8%;每股收益1.09美元,高于分析师平均预期为0.92美元,同比下降20%,环比增长24%。由于业绩高于市场预期,加之英
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国泰君安:煤价加速下跌,情绪低点已至
动力煤价加速下跌,冲破市场心理线,情绪低点已至;上市公司层面国央企在“一增一稳四提升”下,业绩有望进一步提升。 摘要: 动力煤价加速下跌,冲破市场心理线,情绪低点已至。5月第四周,北方港Q5500平仓价880元/吨(-95元),京唐港主焦煤(山西)库提价1800元/吨(持平),焦煤止跌企稳,动力煤港口、终端库存继续上累,受海外煤价下跌影响,上周港口及产地煤价加速下跌。根据气候预测,预计今年夏季,除黑龙江中部和北部气温较常年同期略偏低外,全国大部地区气温接近常年同期或偏高。旺季将至,需求边际改善,
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【民生计算机】支付板块:短期回调不改基本面持续改善,继续强推!
再次重申支付板块的机会:流水恢复+费率提升+渠道政策调整。我们于5月3日发布重磅报告推荐支付板块,支付板块在2023年有望迎来触底反弹,23Q1板块业绩已然验证。继续推荐支付板块核心标的【新国都】、【新大陆】,建议关注拉卡拉、移卡。 我们于5月3日晚发布报告《强烈看好支付板块:低估值+Q1高增》,精准提示支付板块的机会,23Q1整体业绩表现优异叠加行业性利空落地,结合计算机中相对较低的估值水平,支付板块迎来配置机遇。报告发布后,新国都、新大陆、拉卡拉均实现大涨! 支付行业23年有望迎来反弹:随着
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东北证券:持续关注传媒板块的Al投资主线
英伟达业绩大超预期,AI高景气度有望持续全年。英伟达Q1表现(GAAP净利润20.4亿美元,预期14.9亿美元)、Q2指引(收入指引110亿美元,预期74亿美元)均超市场预期,主要得益于在AI大模型持续火热的背景下,云计算平台和大型科技公司对GPU需求的持续增长。同时,公司预期下半年需求将显著提升,积极向上游进行采购备货。 AI产业趋势得到验证,持续看好传媒板块AI应用主线。按照我们先前观点,在业绩兑现期前的产业景气度验证是行情延续的重要驱动因素。我们认为英伟达超预期表现成功验证AI产业的长期趋
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国金证券:本轮TMT主线短期未见顶
前言:1)市场调整近尾声:向上逻辑未变、市场结构并未恶化。向上逻辑方面,美联储紧缩缓和大势所趋,国内新产业趋势和政策主导市场走向。市场结构方面,私募基金仓位处在中位数偏下位置,大股东减持并未明显放量,指数换手率和走势并未明显背离,这都意味着市场仍处在向上中段;2)当前对市场的主线之争,TMT很明显在长期逻辑的短期业绩验证方面更具有优势。参考历史上2-3年主线短期明显调整的特征,本轮TMT主线的短期明显调整或同样跟随市场调整,也就是宏观因素对整体市场的冲击或是TMT主线最大的风险。 一、市场调整近
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中信建投:证券板块调整不宜过度悲观 看好竞争格局优化驱动结构性行情
至1.2xPB左右的阶段性低点,主要原因是宏观经济数据显示居民理财需求低于预期,A股市场投资者风险偏好下行,沪深两市成交额回落,5月新发基金销售情况仍显低迷。回过头来看,当前证券行业正处于高质量转型发展的关键时期,头部券商竞争力加速提升,证券板块个股分化也更加凸显,结构性行情仍有机会,核心看好三条主线:1)长期看好基本面优质的券商估值中枢上移,首推中金公司;2)中期看多指南针作为互联网券商新势力的业绩弹性;3)其次关注中国银河通过自身战略转型拥抱“中特估”行情。 全文如下 把握非银板块阶段性低估
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如何看待当下AI行情的分化与演绎?
策略首席 现在市场逐渐恢复到之前的水平,最初的起点二月份的时候对市场比较乐观,现在对市场非常悲观,分析师在5月以来下调比例预测的趋势跟2月份盲目上调的是这个趋势是一样的,当时是过度乐观,现在是过度悲观。如果你看数据,确实是有转好的,工业企业利润、收入肯定不能去和2021年去比,但是还是有企稳迹象。 上周北上资金罕见的无差别的从所有板块流出,类似月2022年3月底,但是一般这种时候,持续不会太久,市场在接近底部。一半左右公司估值已经比去年10月低,当时也是有很多长期担忧。判断是短期低点应该置信度较
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一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、工信部:国家标准《区块链和分布式记账技术 参考架构》将于12月1日实施 据全国标准信息公共服务平台信息,日前,国家标准《区块链和分布式记账技术参考架构》正式发布,将于2023年12月1日实施。据悉,《区块链和分布式记账技术参考架构》由全国区块链和分布式记账技术标准化技术委员会归口,主管部门为工业和信息化部。 2、国家统计局:4月份装备制造业利润明显恢复 4月份,受新动能产业发展较好、同期基数较低等因素作用,装备制造业利润同比大幅增长29.8%,实现由降转增,拉
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开源计算机:周观点:持续看好AI算力投资机会
周观点:持续看好AI算力投资机会 1、英伟达业绩超预期,AI算力高景气持续验证 2023年5月24日,英伟达发布2024FY一季度业绩,一季度实现收入71.9亿美元,超出市场预期10.6%,其中数据中心收入达到创纪录的42.8亿美元,同比增长14%;二季度预期收入110亿美元,超出市场预期52.8%。英伟达业绩大超预期,主要得益于在AI大模型持续火热的背景下,互联网公司和云服务商对GPU需求的持续增长,并预期下半年需求将显著提升,AI算力高景气持续验证。 2、AIGC浪潮已至,AI算力是高景气和
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安信策略:大盘至底需磨底,TMT第二波正开启
■本周A股全面回调,上证指数下跌2.16%,最低触及3200点下方,市场依然处于“山腰处歇脚”(自今年2月初以来的区间箱体震荡,上证综指在3200-3450之间)。市场结构上,本周最鲜明的特征是随着美股AI龙头公司英伟达释放业绩,A股AI数字经济TMT板块开启反弹,CPO、半导体等方向表现活跃。交易量上,本周全A日均成交量有所下降,周度日均成交量为8102亿。 ■当前最核心的两个问题是:1、上证指数已经接近“山腰处歇脚”的下沿,是否已经接近底部?2、当前AI数字经济TMT第二波是不是正在酝酿开启
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【天风机械|周观点】机械反弹我们继续看好一带一路+半导体设备/机器人
短期进攻板块:一带一路(重点为石油炼化),半导体设备 短期进攻标的:拓荆科技,长川科技,步科股份,三德科技,海陆重工 机械Q2策略核心:机械本年度ROE仍有2个季度左右下行期,因而我们核心把握少数有基本面超预期潜力的方向,以及重大主题方向,前者当前位置我们核心看好慢牛的一带一路设备(主要为石油炼化),以及进攻性更强的主题方向,即为半导体设备+机器人。 细分板块观点: 1、石油炼化设备:本周我们调研两家典型的石油炼化占比高的设备公司:海陆重工+武进不锈,景气度来看具备均有较好表现。海陆重工:当前估
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中信建投:英伟达Q2指引超预期,AI算力板块需求激增
半导体: 英伟达一季度收入71.9亿美元,高于预期的65.17亿美元。数据中心实现创纪录收入,营收占比提高至59%,二季度营收指引达到110亿美元,高于此前市场预期的71.8亿美元。当前,AI算力板块需求激增,智能服务器产业链部分订单将执行到Q4,持续的旺盛需求将给算力领域带来增长的动力。GPU需求爆发,配套的2.5D/3D封装和HBM显存激增,建议重点关注先进封装在大算力时代的投资机遇。 消费电子: 苹果MR有望面世,将搭载顶配的硬件参数和配套丰富兼容的内容生态。此外,生成式AI的快速发展将为
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民生策略:恐慌情绪需要修正
【民生策略周观点0528】恐慌情绪需要修正 1、本周市场情绪脆弱,40%个股估值已经创2022年10月以来的新低。考虑到当下债券利率也接近当时,股权风险溢价整体和当时接近。北上资金中的银行系账户甚至出现创纪录的30个行业全部流出,幅度类似于2022年3月底,既然是无差别卖出,反而过程历史经验看不会太久。换个角度想,2022年10月市场认识到了一些长期问题,并把其进行了短期化的表达,现在又临近当时的情绪底部价格。自下而上分析师预期调整看,出现了一致的下调盈利预测,和1-2月的集体上调刚好形成镜像。
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【周末美国反制的风险】
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广发证券一计算机行业:回调近尾声,后续结构性机会可分两类
观点回顾及前瞻:我们四月以来行业周报的观点一直是:行业短期缺少强劲催化剂,但有估值较低成长可持续或存在预期差的机会。 在当前位置和大环境弱势的背景下,主要从行业比较的角度判断有两类结构性机会: 1、如果风险偏好有所回暖,AI算力相关的趋势型主题较为突出。 2、若是风险偏好仍然较为低迷,我们推荐的相关领域重点公司的二三季度业绩基本面改善相对持续。 因此,我们认为计算机行业在未来几周的相对配置价值会逐渐提升,但细分领域和个股的具体表现会有差异。 英伟达强劲表现强化算力需求长期趋势。其背后不仅是Q1业
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民生证券:算力业绩落地宣告AI行情新阶段
1.1 英伟达业绩高增,算力需求持续验证 1.1.1 数据中心业务创新高带动英伟达业绩超预期 2023年5月25日,据英伟达官网、钛媒体数据,英伟达2023Q1实现营收71.92亿美元,同比减少13%,连续第二次减幅超10%,但高于公司指引区间、大幅优于分析师平均预期的65.2亿美元;非美国通用会计准则下净利润为27.13亿美元,同比下降21%,环比增长25%;毛利率为66.8%;每股收益1.09美元,高于分析师平均预期为0.92美元,同比下降20%,环比增长24%。由于业绩高于市场预期,加之英
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国泰君安:煤价加速下跌,情绪低点已至
动力煤价加速下跌,冲破市场心理线,情绪低点已至;上市公司层面国央企在“一增一稳四提升”下,业绩有望进一步提升。 摘要: 动力煤价加速下跌,冲破市场心理线,情绪低点已至。5月第四周,北方港Q5500平仓价880元/吨(-95元),京唐港主焦煤(山西)库提价1800元/吨(持平),焦煤止跌企稳,动力煤港口、终端库存继续上累,受海外煤价下跌影响,上周港口及产地煤价加速下跌。根据气候预测,预计今年夏季,除黑龙江中部和北部气温较常年同期略偏低外,全国大部地区气温接近常年同期或偏高。旺季将至,需求边际改善,
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