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韭菜炒旦
2024-05-02 23:55:22
受限
国网信通重组猜测——五年之期已到,巨大的市场预期差
2019年末国网信通借壳上市,在重组报告书中,信产集团和国家电网分别做出了如下承诺: 信产集团:“承诺在5年内通过业务调整或资产、业务重组等方式消除亿力科技、智芯微电子、深国电与上市公司的业务重合。” 国家电网:“承诺在5年内通过业务调整等方式消除南瑞集团与上市公司的业务重合,并承诺不在上市公司之外新增同类业务。” 如今距离借壳上市已经过去了四年零五个月,国网信通似乎并未过多提及此事,市场也没有给什么预期。然而国企的承诺是具备强制效力的(之后国电南瑞的复盘更能证明这一点),年内的重组是大概率事件
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国网信通
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国电南瑞
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许继电气
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46.51
复盘反思知行合一
2022-12-20 08:52:54
受限
福瑞股份(300049):NASH药物开发再迎来催化,肝病检测龙头前景广阔
事件:12月19日晚,海外创新药企Madrigal公布resmetirom用于治疗NASH和肝纤维化的关键3期临床MAESTRO-NASH的积极结果,MDGL.O股价盘前实现200%以上的涨幅。 NASH药物进展再迎来催化,公司仪器业务长期前景可期。 继美国临床内分泌学协会新的临床实践指南(AASLD)更新、诺和诺德战略合作、Intercept奥贝胆酸3期临床试验积极结果、Akero的efruxifermin (EFX) 2b 期研究积极结果公布之后,12月19日,Madrigal 的关键3期临
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福瑞股份
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20.63
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-08-10 10:30:25
私密
受限
生益科技:2Q23覆铜板业务盈利环比改善
2Q23利润率环比改善,静待覆铜板行业景气边际回暖 公司公布1H23业绩快报:实现营收78.8亿元(yoy:-15.9%),归母净利润5.5亿元(yoy:-40.7%);其中2Q23 实现营收41.3亿元(yoy:-10.5%),归母净利润3.1亿元(yoy:-32.2%,受覆铜板价格竞争激烈和生益电子业绩拖累),归母净利率7.4%(qoq:+0.8pp,受益于覆铜板稼动率修复)。展望2H23,随着客户旺季备货需求增加以及汽车&服务器需求进一步释放,覆铜板行业景气有望迎来边际回暖,我们看好公司基
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生益科技
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18.06
LHRTz
明天一定赚的韭菜种子
2022-11-08 22:19:45
受限
欧晶科技继续盘整-明日是时候出发了!
浙商 欧晶科技深度报告 1,今年石英砂总量在6.5万吨,明年在8-9.5万吨,明年能支撑400GW硅片的供给量。虽然看上去石英砂并没有那么缺,但这里面有一个冗余量(有人手里有多余的砂,而有人没有)的概念,其实明年需要10.5-11万吨石英砂才能满足需求。 2,目前欧晶给中环的坩埚价格是以市场价进行折价的方式提供的。36寸石英坩埚给中环的价格是13000,给其他企业是15000(中环占总份额的70%)。 3,今年公司出货量预计在10万只左右的水平,明年产能预计至少在16-20万只。三季度公司清洗部
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欧晶科技
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16.14
八极游
不要怂的小韭菜
2022-10-31 17:02:47
受限
南威软件603636:信创+智慧政务+在线教育+军工
1、公司基本面 南威软件是福建省首家在沪市主板上市的网信企业,是全国互联网+政务、城市公共安全管理和智慧城市建设运营的综合性科技集团,是全国互联网+政务行业龙头企业、城市公共安全管理和智慧城市建设运营的全国领军企业,拥有大数据核心技术、行业重大应用和独特的分享经济商业模式。 南威软件是国内“数字政府”行业的核心骨干企业、“互联网+政务”领域龙头企业、城市公共安全管理与智慧城市建设运营的行业明显企业,在行业细分领域核心竞争力突出。 双方不仅在智慧城市、自主创新国产软件、司法、安防等领域具有互补性,
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南威软件
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韭经股战场
长线持有的老司机
2023-04-29 22:14:11
受限
万业企业
万业企业近年来,万业企业一直持续支持国产设备的创新与研发,通过自主研发与外延式并购双轮驱动,积极战略布局设备与材料赛道。公司旗下凯世通是国内领先的全领域离子注入机研发制造企业,业务覆盖集成电路、光伏、AMOLED等领域离子注入机设备;旗下的嘉芯半导体业务覆盖刻蚀、薄膜沉积、快速热处理等多个核心前道设备品类;此外,万业企业作为第一大股东的参股子公司浙江镨芯(Compart Systems)为全球领先的半导体设备零部件供应商,主攻集成电路流量控制领域精密零组件。 集成电路业务持续放量 公司设备采购订
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万业企业
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长川科技
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10.32
逻辑大狮
春风吹又生的韭菜种子
2022-07-19 14:02:38
受限
身联网——人机技术新成果
【马斯克:我已将大脑上传云端 并与“虚拟自己”交谈过】财联社7月19日电,特斯拉CEO埃隆·马斯克近日表示,他已经将自己的大脑上传到云端,并已经与自己的虚拟版本交谈过。据悉,这是马斯克在推特上回答狗狗币联合创始人比利·马库斯的问题时提到的。他表示:“已经这么做了。” 重点关注标的:国脉科技 002093 脑机接口是“身联网”技术的未来发展方向之一。“身联网”是人机技术发展的新成果,是以人的身体为平台、融合生物技术的物联网。公司自2017年就开展了“身联网”技术的研究,构建了面向未来大健康领域的科
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国脉科技
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复盘反思知行合一
2023-03-10 08:42:57
受限
【天风轻纺】东方甄选:步入价值区间,关注布局机会
■近期公司调整较大,我们认为主要系GMV波动、此前高管减持以及市场担心流量变化等因素影响; 我们认为当前位置逐步进入合理估值区间,保守估计FY23(截至531)利润约12亿人民币,当前对应25xPE,阶段性因素扰动无碍竞争力体现,多重不利预期释放提供上车机会。 ■近期GMV稳定在日均2~3kw,较春节前4~5kw有所回落;一方面系消费淡旺季及线下复苏,另一方面受年前疫情影响,年后商品推新等节奏偏慢。 ■我们认为近期为东方甄选GMV阶段性波谷,未来仍具备较好前景: ①经过春节后2月左右消费节奏变化
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东方甄选
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银河小钱
躺平的老司机
2022-03-05 07:35:37
受限
广电运通业绩快报
国际惯例风险提示:本人纯属个人观点,纯分享不构成任何投资建议,如有依此交易。盈亏自负,股市有风险,入市需谨慎。 比较直白的说,我认为市场上所有的票无非就两种盈利方式。第一种叫做题材炒作。第二种叫做业绩成长。名词解释就不做了,想说明的是当数字货币或者国资云等板块进行题材炒作的时候,前排都是小盘游资票。这种时候如果你认为手上的标的是业绩成长,那么OK,就有坚持下去的理由,因为本质上两种不同类型的股票炒作的资金是不一样的。但是如果所谓的业绩成长一次又一次不及预期的时候,这个时候务必需要反思。题材炒作搭
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广电运通
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复盘反思知行合一
2023-03-15 08:26:50
受限
【大华股份】底部复苏+数字中国+多模态,智慧视觉领先厂商的三重增长逻辑!
【短期受益于安防行业复苏】22年受损于经济环境,23年有望触底回升,智慧交通、智慧城市等政府端及企业端的项目已有复苏迹象; 【中期受益于中移动入股,协同数字中国建设落地】运营商是数字中国基建核心,公司引入中移动增发入股落地在即,公司作为AI视觉接口,具备硬件、软件、平台能力,有望与中移动在数字中国建设落地中深度受益; 【长期多模态发展推动B端智慧化应用渗透】多模态是一种全新的交互、生成模式,背后是大模型深度学习能力提升。多模态发展有望带来公司大模型能力提升,视觉精度提升带动需求量级增长,随之带来
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大华股份
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8.28
二十年战场的老兵
不讲武德的老韭菜
2022-09-17 09:37:57
私密
信创龙头+汽车大脑+信息安全
国泰君安王聪近期深度覆盖嵌入式CPU设计企业国芯科技,公司业务主要覆盖信息安全芯片及汽车MCU芯片: 安全芯片领域:公司可为服务器等领域通过配套云安全芯片以释放主芯片算力,目前已进入信息化采购名录,随着鲲鹏、龙芯等国产主芯片放量; 汽车MCU领域:车规产品主要覆盖车身及网关控制、发动机控制、BMS、域控制等,客户覆盖本土主流车厂,其中新一代车身/网关控制芯片已内测成功进入量产,已获得超过百万颗订单。 王聪预计公司2022-2024年净利润分别为2.05/4.12/6.46亿元,同比增长168%/
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国芯科技
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无名小韭96270601
中线波段
2024-06-01 09:09:24
受限
AIPC稳定赚钱标的
逻辑及催化: (1)AIPC之后是AI手机,苹果APP store升级为AI store,首选抄底创世纪。 (2)相比云端侧,今年下半年大模型主战场在终端侧,OpenAI和谷歌相继升级大模型,且用iPhone15等手机演示新功能。 (3)苹果6月10号WWDC将发布IOS18和AI手机具体功能,APP store将升级为AI store,有望看到重磅功能场景落地!从而提振苹果链预期,上修iPhone16等终端出货量。 (4)从弹性角度复盘历史,设备>机加>组装,在去年底的MR行情中也是这样演绎。
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创世纪
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复盘反思知行合一
2023-07-17 07:30:36
受限
运营商数据要素机遇,首推中国联通
#数据要素产业将来加速发展 国家网信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》,推进人工智能产业发展,作为人工智能核心构成的数据要素也将加速发展。 #数据要素带来新的发展空间 AI时代引领,数据要素将成为竞争的关键,高质量的数据集将成为决定AI模型最终成效的关键之一。 国家工业信息安全发展研究中心预计:2025年数据要素规模达到1748亿,十四五期间CAGR超25%。 运营商数据资源规模大、价值高,增速快,工信部公布2023年1-5月电信行业大数据业务增速达47%。 数据要素将为为三家
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中国联通
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9.64
tony2001
中线波段
2022-01-06 18:01:34
受限
一图了解2022年潜在资产注入可能的公司(军工、电力、新央企
B32C3CB1-4213-44AA-83DC-0B43B59CBDED.png
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乐凯胶片
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长春一东
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飞亚达
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南网储能
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沈阳化工
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韭经股战场
长线持有的老司机
2024-04-20 09:14:57
受限
软控股份
公司成立于2000年,致力于橡胶行业应用软件、信息化装备的研发与创新,为轮胎企业提供软硬结合、管控一体的智能化整体解决方案,推动工业智能化发展,并广泛涉足物联网、RFID、自动化物流、橡胶新材料等领域。公司的主营业务为轮胎橡胶装备与系统的研发与制造,目前已形成较完整的产品链,能够为轮胎生产的配料、密炼、压延、裁断、成型、硫化、检测各个环节提供智能化装备及系统软件服务。 公司致力于“产学研”相结合的发展模式,重视新产品的研发,不断提升生产装备制造基地的水平和效率,同时在加强市场销售和售后服务的同时
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软控股份
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11.89
韭经股战场
长线持有的老司机
2023-01-08 10:24:36
受限
方大碳素
据了解,石墨电极是一种耐高温石墨质导电材料,主要应用于钢铁冶炼,大规格超高功率石墨电极作为超高功率电弧炉的主要材料之一,结合国家"碳中和"政策预期,产品的市场空间被长期看好。作为公司主要产品,经过长期的市场研发与投入,方大炭素石墨电极产能目前位居全球第三,中国市场占有率超过20%,海外出口占比超30%。 据悉,因公司产品在行业内树立了良好的口碑并拥有稳定的客户资源,在近几年被仿制的现象屡见不鲜,不断侵蚀公司的品牌价值。基于此,公司启动了石墨电极防伪计划,成立专项工作组,由公司总经理牵头,组织公司
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方大炭素
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6.69
律大侠
2024-05-08 21:52:32
受限
正丹股份的TMA替代品
正丹股份从低点涨了10倍,是因为偏苯三酸酣减产这个逻辑。 偏苯三酸酣的用途是什么,是主要用于增塑剂,环氧树脂固化剂。 偏苯三酸酣并不是唯一必须用到的。 濮阳惠成顺酐酸酐衍生物加起来13万吨的产能,下面的六氢苯酐主要就是用于增塑剂,环氧树脂固化剂。 偏苯三酸酣现在的价格仅是厂家自己虚报,有价无市,所以需求方是有替代的。这个替代方就是濮阳惠成 百川股份,正丹股份连续涨停买不到,看看PE仅有20的濮阳惠成。 六氢苯酐原本用于高端环保增塑剂,早期这东西还只有欧美日等少数厂家有,因此一般的要求性不高的增塑
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濮阳惠成
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正丹股份
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7.40
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-01-18 10:21:40
私密
受限
科瑞技术:年报超预期,持续看好公司元宇宙+新能源双轮驱动
【天风电子潘暕团队】科瑞技术:年报超预期,持续看好公司元宇宙+新能源双轮驱动 事件:公司发布预告,预计22年全年盈利2.8-3.2亿元,yoy+699%—813%,22年业绩超预期,降本增效、3+N战略显成效,验证先前到达业绩拐点的判断。年报预告中枢对应公司四季度归母净利润0.9亿元,去年同期-1.36亿元。 新能源能力进一步得到客户验证,中标大项目持续扩大份额,持续看好公司板块业务弹性 ,重申成长逻辑:1)成功导入动力锂电行业头部客户(宁德时代、亿纬锂能、瑞浦能源、蜂巢能源中标5.05亿项目、
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科瑞技术
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7.84
复盘反思知行合一
2023-07-17 09:21:40
受限
国际医学的中短期和长期价值
自中心医院北院区开业后,国际医学整体在院人数持续高位,具备超强虹吸能力的综合大医院形象已经跃然纸上。公司作为中西部医疗服务高地,目前长期价值凸显+短期将迎催化,我们认为其刚刚起步新征程,投资逻辑也应重新论述。 中短期来看: ①住院量保持3月趋势,Q2整体环比Q1提升,9月后将迎来旺季。 根据卫健委数据,2023年1-3月国内住院量逐月增加,3月创下近4年来单月新高。根据草根调研,国际医学二季度4、5月情况与3月类似,并未因淡季而明显下滑,预计Q2住院量整体环比Q1提升。三季度7、8月较热,受季节
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国际医学
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8.79
微服乱逛马甲
自学成才的游资
2022-02-18 23:01:11
受限
冬奥开启数字货币契机,德生科技助力奠定数字民生基调
实锤了吗 趋势品种
冬奥开启数字货币契机,德生科技助力奠定数字民生基调
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德生科技
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3.15
韭经股战场
长线持有的老司机
2023-02-12 11:46:17
受限
豆神教育
考虑非大语文业务下降,券商认为,公司语文业务拐点信号明确、未来有望重回高增长轨道,语文之外业务已充分计提减值,公司治理有望逐步改善,维持买入评级,综合绝对估值和相对估值,(对应2022年50倍PE),基本与2020.3.10所给目标价24.11元接近。 1、业绩改善:管理改善带来20Q4拐点,21Q1有望延续。公司语文业务2020Q4从已出现拐点信号:(1)从2020Q4来看,公司公告寒假班续报率达到84%的历史新高;(2)Q4收款金额同比增长38%至1.65亿元;(3)Q4收入金额同比增长12
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*ST豆神
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凯文教育
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复盘反思知行合一
2023-03-24 08:47:24
受限
人福医药2022年报点评:业绩符合预期,看好23年麻醉板块恢复+公司核心品种加速放量
【业绩】 人福医药2022年全年实现营收223.4亿元(+8.7%),实现归母净利润24.9亿元(+88.6%),实现扣非归母净利润15.5亿元(+53.9%);2022单Q4实现营收60.8亿元(+6.9%),实现归母净利润2.6亿元(+16.2%),实现扣非归母净利润2.8亿元(+184.8%)。 核心子公司经营情况: 【医药工业】 (1)宜昌人福收入70.1亿元(+ 15.4%),利润 20.8亿元(+ 11.7%); (2)Epic Pharma 收入8.8亿元(-5.7%),利润 0.
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人福医药
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沙地一咸菜
满仓搞的老韭菜
2022-07-07 09:05:30
受限
中报业绩大增——硅料王者——特变电工
特变电工(600089) 新能源业务:多晶硅扩产计划渐次落地,BOO电站改善长期盈利性:新能源业务2021年占公司收入的33%,主要包括多晶硅与风光电站运营。 1)硅料业务,2022Q2新疆产线技改完成,2022年有效产能预计达到12万吨,同时内蒙古、准东新产能建设加速,其中内蒙10万吨预计2022H2释放,准东一二期各10万吨产能分别于2023H2/2024H2释放,公司2023/2024年多晶硅总产能预计分别为30/40万吨。受光伏装机量不断增长,硅料供需失衡影响,中短期内多晶硅价格高企
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通威股份
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特变电工
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大全能源
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复盘反思知行合一
2023-08-31 14:42:25
受限
长安汽车23Q2利润环比下滑的透视
长安汽车23Q2利润环比下滑的透视:新能源品牌深蓝的并表回归带来的亏损、以及自主的减值计提、摊销(非现金性科目)影响了表观利润;自主品牌销量表现强、经营仍具韧性 销量结构:23Q2自主品牌37.1万辆,其中深蓝6.07万辆(含深蓝、lumin、奔奔),阿维塔0.46万辆,其他自主30.61万辆 盈利能力:23Q2归母净利润6.83亿元,扣非归母净利润0.28亿元(Q1扣非为14.8亿),表观利润表现较差;还原资产减值(CS85等车型)、政府补贴、深蓝并表摊销等因素影响后,自主经营性利润为14.4
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长安汽车
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tony2001
中线波段
2022-01-07 08:22:20
受限
CES大会曝光黑科技,电子纸首次应用于汽车产品
2021年电子纸市场终端市场规模达百亿美元 据行业媒体环球汽车网等报道,全球电子纸领导厂商E Ink元太科技1月6日宣布,与汽车品牌宝马在CES 2022展示采用E Ink电子纸技术的概念车型。 据报道,由于E Ink电子纸具有超低耗电、耐用和软性可卷绕的特性,且是通过反射环境光源显示内容,所以可使物体外观颜色以动态流动的方式,从黑色转变至白色。 这一特性除了用于个性化外,也有助于提升车辆的性能。当车体外观颜色为白色时,可在炎热天气反射阳光,而车体外观颜色为黑色时,在寒冷天气可吸收阳光,通过此特
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*ST合泰
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莱宝高科
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20.39
复盘反思知行合一
2023-03-21 16:58:59
受限
万泰生物2022年年报点评:2价HPV疫苗继续放量,9价HPV疫苗临床进展顺利
公司发布2022年年报,实现营业收入111.85亿元(+94.51%),归母净利润47.36亿元(+134.28%),扣非归母净利润45.14亿元(+132.03%),非经常性损益对利润的影响额为2.21亿,主要是政府补助。分季度来看,单Q4实现营业收入25.35亿元(+17.65%),归母净利润7.92亿元(-4.95%),扣非归母净利润6.66亿元(-15.77%),预计Q4利润下滑的原因跟鼻喷新冠疫苗紧急授权后,原先III期临床资本化的研发支出进行了费用化处理有关。 2022年公司诊断分部
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万泰生物
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复盘反思知行合一
2023-03-21 15:37:31
受限
海天精工2022年报点评:积极拓宽国内外市场,盈利能力超预期
事件:公司公告2022年实现营收31.77亿元/+16.37%; 实现归母净利5.21亿元/+40.31%;归母扣非4.72亿元/+37.38%。 单Q4实现营收8.11亿元/同比+12.37%/环比-4.7%; 归母净利1.31亿元/同比+20.94%/环保-2.2%; 归母扣非1.27亿元/同比+24.17%/环比-2.3%。 产品结构变化,毛利率有所改善。 22年公司毛利27.3%/+1.6pct.。其中数控龙门加工中心营收18.16亿/+29.9%,占比57.2%,毛利30.9%; 数控
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海天精工
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韭经股战场
长线持有的老司机
2024-05-28 16:02:47
受限
彤程新材
彤程新材主要从事新材料的研发、生产、销售和相关贸易业务,产品主要分为电子材料、汽车/轮胎用特种材料、全生物降解材料三大业务板块。在主营业务中,公司正重点发展电子材料业务,公司通过对光刻胶行业头部生产企业的投资并购以及产业链上下游的投资及整合,已成为国内光刻胶生产领域的龙头企业。报告期内,公司电子材料业务主要涵盖半导体光刻胶及配套试剂、显示面板光刻胶、PI材料及电子类树脂等产品。 发方面,2022年,在半导体光刻胶上公司持续保持较快的研发速度,研发立项67项,包括18个KrF项目,41个I-lin
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彤程新材
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二十年战场的老兵
不讲武德的老韭菜
2022-09-26 21:16:04
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行业细分市场第一,同时拥有储能和虚拟电厂双赛道
这是一家为新能源电站、发电集团和电网公司提供新能源发电功率预测系统的上市企业,目前公司新能源发电功率预测系统的全国市场占有率排名第一。 2022年第二季度,这家企业的销售毛利率,也就是新能源发电功率预测系统的利润空间高达66%,在储能板块中排名第一。 而凭借着在新能源领域的强大竞争力,公司还被工信部评为了专精特新小巨人企业,该称号是全国中小企业评定工作中最权威的荣誉 该企业的财报中了解到,目前公司研发的储能智慧管理系统及虚拟电厂智慧管理系统等产品,均实现了市场化应用,所以其同时具备储能和虚拟电厂
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国能日新
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复盘反思知行合一
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受限
药石科技:经营拐点明确,业绩高成长、业务有特色
CDMO业务高速增长,分子砌块保持稳健 经过持续的积累,药石科技在人才、合规产能、客户及项目上全面改善,并持续向好,CDMO业务也迎来快速发展阶段。 前三季度CDMO营业收入9.09亿元,同比增长28.09%;Q3CDMO收入约为3.54亿元,同比增长72.62%,CDMO业务实现高速增长。 同时,依托在分子砌块领域的优势,快速拓展新型小分子业务,2022H1公司完成了1个PROTAC API项目的工艺开发和GMP生产并承接了国外某大型制药公司的ADC项目,快速取得进展,尽显药石科技在分子砌块领
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药石科技
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