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2024-05-22 17:17:49
挖掘“三减一增”降本方案下异质结光伏电池的投资机会
据CPIA预计,到2030年,异质结电池将成为主流,市占率达到40%以上。异质结电池组件“三减一增”的降本方案是指: 1)减银。印刷细线化,银包铜解决方案。 2)减栅。无主栅工艺方案。MBB(多主栅技术)银耗18mg/W,其中主栅8 mg/W;OBB(无主栅)可有效降低银耗。 目前OBB对异质结电池HJT的综合降本效果可以达到约6-7分/W。主流方案包括焊接+点胶、点胶以及覆膜方案。 从受益层面来看,OBB设备层面受益环节主要是串焊机(奥特维等);材料层面受益环节主要是焊带(宇邦新材)、胶膜(福
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东方日升
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赛伍技术
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海优新材
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三超新材
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宇邦新材
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2024-05-21 16:53:50
梳理AI PC带来的增量机会
驱动事件:北京时间5月21日凌晨1点,微软公司举办Build开发者前瞻大会,宣布了全新的“Copilot + PC”概念,并推出了全新的Surface Laptop和Surface Pro平板,均搭载高通芯片,可在无互联网连接的情况下运行某些AI 任务。搭载Copilot的Windows 11 AI PC将自6月18日起陆续上市。受此消息刺激,AI PC产业链走强,英力股份、思泉新材领涨。 AI PC是什么? 现阶段来看,AI PC最广泛的赋能,是提供智能助手和智能会议的功能。但作为AI应用浪潮
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思泉新材
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春秋电子
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英力股份
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光大同创
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芯海科技
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2024-05-20 17:47:03
牛市要来了?半导体周期还有多久?
一则盘后消息,高盛将MSCI中国指数12个月后的目标点位从60点上调至70点,将沪深300指数12个月目标位从3900点上调至4100点。外资全力看好A股,接下来可以关注晚上美股中概的走势,就能看出外资的真实态度:是真金白银看好,还是只是打嘴炮。 说回今天A股,盘面轮动较快。但涨得比较好的当属有色和新题材TGV。有色上涨的原因,除了与期货走势强相关之外,还受消息刺激(伊朗总统乘坐的飞机坠毁)。新题材TGV周末出现了分歧,但今天几个核心票继续涨停。所以有分歧不可怕,分歧转一致的时候才需要小心,比如
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中国软件
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太极股份
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金山办公
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北方铜业
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湖南白银
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2024-05-17 16:07:55
梳理TGV技术的投资逻辑
大摩的最新研报中提到了GB200将带来两个增量环节: 1) 半导体测试:GB200中,英伟达采用了大芯片的战略,芯片尺寸的增大会导致良率下降,进而拉动对半导体测试的需求。 2) 半导体封装:GB200采用的先进封装工艺将使用TGV技术。受此消息刺激,生产TGV玻璃基板的沃格光电直接一字涨停。 先来了解一下什么是TGV技术。 中阶层是一种基板,是先进封装中多芯片模块传递电信号的管道,可以实现芯片间的互联,也可以实现与封装基板的互联,充当多颗裸片和电路板之间的桥梁。在硅转接板上穿越中介层的是TSV技
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沃格光电
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德龙激光
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帝尔激光
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雷曼光电
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三超新材
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2024-05-17 15:13:41
梳理TGV技术的投资逻辑
大摩的最新研报中提到了GB200将带来两个增量环节: 1) 半导体测试:GB200中,英伟达采用了大芯片的战略,芯片尺寸的增大会导致良率下降,进而拉动对半导体测试的需求。 2) 半导体封装:GB200采用的先进封装工艺将使用TGV技术。受此消息刺激,生产TGV玻璃基板的沃格光电直接一字涨停。 先来了解一下什么是TGV技术。 中阶层是一种基板,是先进封装中多芯片模块传递电信号的管道,可以实现芯片间的互联,也可以实现与封装基板的互联,充当多颗裸片和电路板之间的桥梁。在硅转接板上穿越中介层的是TSV技
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沃格光电
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雷曼光电
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帝尔激光
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五方光电
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天承科技
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2024-05-16 17:21:11
通过复盘选取房地产链的弹性标的
先来回顾一下自2022年以来的4轮地产行情(选取申万一级房地产指数801180做参照): 1)2022年3-4月,坚持租购并举,加快发展长租房市场,城区常住人口300万以下城市取消落户限制。在这期间房地产指数上涨32.67%。 2)2022年8-9月,通过政策性银行专项借款方式推进“保交楼、稳民生”,五年期LPR下调15个BP。在这期间房地产指数上涨14.38%。 3)2022年11月,房地产信贷、债券、股权融资“三箭齐发”,央行降准25个BP。在这期间房地产指数上涨27.8%。 4)2023年
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万科A
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荣盛发展
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滨江集团
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云南城投
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南国置业
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2024-05-15 17:32:12
两则小作文引发的异动(房地产+HBM)
市场最近几天持续缩量,指数在连续几天平台整理后今天选择向下突破,既然掉头向下,就大概率要继续调整一下了。 今天除了涨价题材继续狂欢之外,还有两个板块因小作文引起了异动: 一个是房地产。两则消息: 1) PBS消息,考虑政府购买待售房屋以缓解供过于求。即让地方政府收储(购买尚未售出的存量住房),银行提供贷款。盘后杭州市临安区公告将在区内收购一批商品住房用作公共租赁住房,算是求锤得锤了。 因这次收储主要是地方政府主导,所以地方国资背景的地产开发商弹性会更大一些,附国资地产开发商产业链(拾贝录网站):
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通富微电
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华海诚科
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万科A
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云南城投
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滨江集团
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2024-05-14 17:35:14
GPT-4o将会带来新一轮“换机潮”?
北京时间5月14日凌晨,OpenAI在春季发布会上重磅推出新一代旗舰生成模型GPT-4o,以及桌面APP。 看完发布会以及多方解读,总结下来GPT-4o主要有以下3点革新。 1、 GPT-4o可实时对音频、视觉以及文本进行推理,是首个端到端原生多模态模型,可以实现更加自然的跨模态人机交互。 2、 GPT-4o的低延迟+情绪感知+视觉感知,将加速AI大模型渗透进各大场景进而成为用户智能助理(AI 语音助手)的趋势。 3、 GPT-4o实现了桌面部署。相比于网页端,桌面端和手机端可以借助屏幕信息或摄
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立讯精密
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歌尔股份
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惠威科技
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佳禾智能
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漫步者
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2024-05-13 17:09:37
梳理电力股走强的几大逻辑
梳理一下支撑电力股走强的几大逻辑: 1、 出海逻辑。当前全球电网投资持续增长的两大驱动因素:1)新能源装机量提升带来的全球配套设施扩建需求;2)美国制造业回流+新能源渗透率提升暴露美国电网陈旧问题,大规模更新迫在眉睫。 从数据来看,2023年国内出口至海外的电力设备金额有7000亿元以上,其中高压开关、变压器、电表出口金额均同比增长了20%以上,增速较快。2024年Q1,变压器、高压开关、电表出口金额分别同比增长25%、29%、8%。 从行业调研来看,4月底国内配电变压器制造公司仍比较紧张,除国
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扬电科技
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伊戈尔
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明阳电气
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海兴电力
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新能源,是反弹还是反转?
5月8日收盘后的一则消息,将今天的新能源行业推向高潮: 工信部就《锂电池行业规范条件及公告管理办法(征求意见稿)》征求意见。《意见稿》明确,引导锂电池企业减少单纯扩大产能的制造项目,加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。同时,《意见稿》注重企业技术创新,新增“每年用于研发及工艺改进的费用不低于主营业务收入的3%”,并重申产能利用率不低于50%,这将推动行业技术创新并加快落后产能出清。 显而易见,锂电行业的供给侧改革开始了。在当前锂电池行业产能过剩的背景下,主管部门通过进行制度建设,加快落后产
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翔丰华
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当升科技
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丰元股份
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湘潭电化
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合纵科技
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2024-05-08 19:29:10
干细胞是合成生物里的CPO?
今天涨得最好的板块非干细胞莫属了。上涨的驱动因素也简单粗暴:上海医疗团队利用干细胞来源的自体再生胰岛素移植,成功治愈胰岛功能严重受损的糖尿病患者。这在国际上是首次,是再生医学治疗糖尿病的重大突破,意义非凡。 有人把细胞治疗比作是合成生物里的逆变器和CPO,合成生物的皇冠是医学,医学的皇冠是细胞和基因疗法。但现在这个市场行情,轮动太快,互相掏兜太频繁,所以持续性真的不好说。但好在合成生物这些概念对应的医疗股,大多数股票位置是真的低。 看合成生物、干细胞产业链个股RPS120,大多数都低于90,还处
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开能健康
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戴维医疗
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泰林生物
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香雪制药
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冠昊生物
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2024-05-07 17:40:00
商业航天的逻辑梳理
2024政府工作报告中提出“以科技创新引领现代化产业体系建设”为首要任务,重点提及了“打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业,开辟量子、生命科学等未来产业新赛道”。 低空经济、量子科技、生物制造(合成生物)都炒了,今天终于轮到了商业航天。 所谓“商业航天”,是指以市场为主导、具有商业盈利模式的航天活动。其中“市场”、“商业”、“盈利”是关键词。 商业航天最早出现于21世纪初的美国,美国政府为改变航天发展停滞、发射费用高的局面,有意引导私营航天公司进入航天业。经过一番角逐,马斯克的S
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天银机电
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2024-05-06 17:39:38
合成生物走强的底层逻辑
毫无疑问,合成生物是最近走的最好的板块,大涨了4个交易日,龙头蔚蓝生物4个交易日暴涨46%(4月26日率先启动,尾盘直线涨停,随后3天一字涨停),川宁生物4个交易日暴涨61%。今天这篇文章,主要是复盘一下合成生物走强的底层逻辑。 事件催化: 1、5月4日,江南大学未来食品科学中心合成生物创新团队利用合成生物学技术,借助微生物发酵生产普通分子量的透明质酸,把成本从每公斤几万元降到每公斤几百元,实现了透明质酸大产量推广应用。 2、4月26日中关村论坛年会上,谭天伟院士表示,合成生物是新质生产力非常重
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播恩集团
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2024-04-29 21:04:40
特斯拉FSD入华加速
“特斯拉FSD入华加速”事件梳理: 1、 特斯拉用户APP显示,特斯拉中国官方的FSD购买页面描述由“稍后推出”改为“即将推出”。措辞改变意味着或许“好事将近”。 2、 4月29日盘后,有消息人士指出,特斯拉将使用百度地图提供的高级辅助驾驶地图,用于中国版FSD。受此消息刺激,截止21点,美股百度盘前大涨5个点,特斯拉盘前大涨12个点。 3、 4月28日,特斯拉通过国家车辆数据安全的权威标准和要求,国内特斯拉汽车禁停禁行限制有望全面解除,FSD 入华进程将加速。 特斯拉FSD若能成功落地国内,可
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四维图新
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中海达
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2024-04-26 18:11:48
量子科技,要信早信
量子科技行业近期事件催化: 1、4月25日,中国科学院量子信息与量子科技创新研究院向科大国盾交付了一款504比特超导量子计算芯片“骁鸿”,刷新了国内超导量子芯片比特数量的记录。 2、4月25日,《北京市算力基础设施建设实施方案》提到“量子计算被视为一种全新的算力形式”。 3、4月2日,美国提出《国防量子加速法案》,明确2030年前完成抗量子密码替换。 何为量子科技?量子科技是量子力学与信息科学交叉的新生学科,通过对量子(构成物质的基本单元,是不可分割的微观粒子)系统中物理状态的制备、调控和观测,
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国盾量子
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腾景科技
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2024-05-22 17:17:49
挖掘“三减一增”降本方案下异质结光伏电池的投资机会
据CPIA预计,到2030年,异质结电池将成为主流,市占率达到40%以上。异质结电池组件“三减一增”的降本方案是指: 1)减银。印刷细线化,银包铜解决方案。 2)减栅。无主栅工艺方案。MBB(多主栅技术)银耗18mg/W,其中主栅8 mg/W;OBB(无主栅)可有效降低银耗。 目前OBB对异质结电池HJT的综合降本效果可以达到约6-7分/W。主流方案包括焊接+点胶、点胶以及覆膜方案。 从受益层面来看,OBB设备层面受益环节主要是串焊机(奥特维等);材料层面受益环节主要是焊带(宇邦新材)、胶膜(福
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东方日升
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梳理AI PC带来的增量机会
驱动事件:北京时间5月21日凌晨1点,微软公司举办Build开发者前瞻大会,宣布了全新的“Copilot + PC”概念,并推出了全新的Surface Laptop和Surface Pro平板,均搭载高通芯片,可在无互联网连接的情况下运行某些AI 任务。搭载Copilot的Windows 11 AI PC将自6月18日起陆续上市。受此消息刺激,AI PC产业链走强,英力股份、思泉新材领涨。 AI PC是什么? 现阶段来看,AI PC最广泛的赋能,是提供智能助手和智能会议的功能。但作为AI应用浪潮
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芯海科技
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2024-05-20 17:47:03
牛市要来了?半导体周期还有多久?
一则盘后消息,高盛将MSCI中国指数12个月后的目标点位从60点上调至70点,将沪深300指数12个月目标位从3900点上调至4100点。外资全力看好A股,接下来可以关注晚上美股中概的走势,就能看出外资的真实态度:是真金白银看好,还是只是打嘴炮。 说回今天A股,盘面轮动较快。但涨得比较好的当属有色和新题材TGV。有色上涨的原因,除了与期货走势强相关之外,还受消息刺激(伊朗总统乘坐的飞机坠毁)。新题材TGV周末出现了分歧,但今天几个核心票继续涨停。所以有分歧不可怕,分歧转一致的时候才需要小心,比如
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梳理TGV技术的投资逻辑
大摩的最新研报中提到了GB200将带来两个增量环节: 1) 半导体测试:GB200中,英伟达采用了大芯片的战略,芯片尺寸的增大会导致良率下降,进而拉动对半导体测试的需求。 2) 半导体封装:GB200采用的先进封装工艺将使用TGV技术。受此消息刺激,生产TGV玻璃基板的沃格光电直接一字涨停。 先来了解一下什么是TGV技术。 中阶层是一种基板,是先进封装中多芯片模块传递电信号的管道,可以实现芯片间的互联,也可以实现与封装基板的互联,充当多颗裸片和电路板之间的桥梁。在硅转接板上穿越中介层的是TSV技
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沃格光电
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德龙激光
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雷曼光电
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三超新材
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2024-05-17 15:13:41
梳理TGV技术的投资逻辑
大摩的最新研报中提到了GB200将带来两个增量环节: 1) 半导体测试:GB200中,英伟达采用了大芯片的战略,芯片尺寸的增大会导致良率下降,进而拉动对半导体测试的需求。 2) 半导体封装:GB200采用的先进封装工艺将使用TGV技术。受此消息刺激,生产TGV玻璃基板的沃格光电直接一字涨停。 先来了解一下什么是TGV技术。 中阶层是一种基板,是先进封装中多芯片模块传递电信号的管道,可以实现芯片间的互联,也可以实现与封装基板的互联,充当多颗裸片和电路板之间的桥梁。在硅转接板上穿越中介层的是TSV技
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五方光电
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天承科技
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2024-05-16 17:21:11
通过复盘选取房地产链的弹性标的
先来回顾一下自2022年以来的4轮地产行情(选取申万一级房地产指数801180做参照): 1)2022年3-4月,坚持租购并举,加快发展长租房市场,城区常住人口300万以下城市取消落户限制。在这期间房地产指数上涨32.67%。 2)2022年8-9月,通过政策性银行专项借款方式推进“保交楼、稳民生”,五年期LPR下调15个BP。在这期间房地产指数上涨14.38%。 3)2022年11月,房地产信贷、债券、股权融资“三箭齐发”,央行降准25个BP。在这期间房地产指数上涨27.8%。 4)2023年
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万科A
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荣盛发展
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滨江集团
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云南城投
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两则小作文引发的异动(房地产+HBM)
市场最近几天持续缩量,指数在连续几天平台整理后今天选择向下突破,既然掉头向下,就大概率要继续调整一下了。 今天除了涨价题材继续狂欢之外,还有两个板块因小作文引起了异动: 一个是房地产。两则消息: 1) PBS消息,考虑政府购买待售房屋以缓解供过于求。即让地方政府收储(购买尚未售出的存量住房),银行提供贷款。盘后杭州市临安区公告将在区内收购一批商品住房用作公共租赁住房,算是求锤得锤了。 因这次收储主要是地方政府主导,所以地方国资背景的地产开发商弹性会更大一些,附国资地产开发商产业链(拾贝录网站):
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2024-05-14 17:35:14
GPT-4o将会带来新一轮“换机潮”?
北京时间5月14日凌晨,OpenAI在春季发布会上重磅推出新一代旗舰生成模型GPT-4o,以及桌面APP。 看完发布会以及多方解读,总结下来GPT-4o主要有以下3点革新。 1、 GPT-4o可实时对音频、视觉以及文本进行推理,是首个端到端原生多模态模型,可以实现更加自然的跨模态人机交互。 2、 GPT-4o的低延迟+情绪感知+视觉感知,将加速AI大模型渗透进各大场景进而成为用户智能助理(AI 语音助手)的趋势。 3、 GPT-4o实现了桌面部署。相比于网页端,桌面端和手机端可以借助屏幕信息或摄
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立讯精密
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2024-05-13 17:09:37
梳理电力股走强的几大逻辑
梳理一下支撑电力股走强的几大逻辑: 1、 出海逻辑。当前全球电网投资持续增长的两大驱动因素:1)新能源装机量提升带来的全球配套设施扩建需求;2)美国制造业回流+新能源渗透率提升暴露美国电网陈旧问题,大规模更新迫在眉睫。 从数据来看,2023年国内出口至海外的电力设备金额有7000亿元以上,其中高压开关、变压器、电表出口金额均同比增长了20%以上,增速较快。2024年Q1,变压器、高压开关、电表出口金额分别同比增长25%、29%、8%。 从行业调研来看,4月底国内配电变压器制造公司仍比较紧张,除国
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新能源,是反弹还是反转?
5月8日收盘后的一则消息,将今天的新能源行业推向高潮: 工信部就《锂电池行业规范条件及公告管理办法(征求意见稿)》征求意见。《意见稿》明确,引导锂电池企业减少单纯扩大产能的制造项目,加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。同时,《意见稿》注重企业技术创新,新增“每年用于研发及工艺改进的费用不低于主营业务收入的3%”,并重申产能利用率不低于50%,这将推动行业技术创新并加快落后产能出清。 显而易见,锂电行业的供给侧改革开始了。在当前锂电池行业产能过剩的背景下,主管部门通过进行制度建设,加快落后产
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干细胞是合成生物里的CPO?
今天涨得最好的板块非干细胞莫属了。上涨的驱动因素也简单粗暴:上海医疗团队利用干细胞来源的自体再生胰岛素移植,成功治愈胰岛功能严重受损的糖尿病患者。这在国际上是首次,是再生医学治疗糖尿病的重大突破,意义非凡。 有人把细胞治疗比作是合成生物里的逆变器和CPO,合成生物的皇冠是医学,医学的皇冠是细胞和基因疗法。但现在这个市场行情,轮动太快,互相掏兜太频繁,所以持续性真的不好说。但好在合成生物这些概念对应的医疗股,大多数股票位置是真的低。 看合成生物、干细胞产业链个股RPS120,大多数都低于90,还处
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商业航天的逻辑梳理
2024政府工作报告中提出“以科技创新引领现代化产业体系建设”为首要任务,重点提及了“打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业,开辟量子、生命科学等未来产业新赛道”。 低空经济、量子科技、生物制造(合成生物)都炒了,今天终于轮到了商业航天。 所谓“商业航天”,是指以市场为主导、具有商业盈利模式的航天活动。其中“市场”、“商业”、“盈利”是关键词。 商业航天最早出现于21世纪初的美国,美国政府为改变航天发展停滞、发射费用高的局面,有意引导私营航天公司进入航天业。经过一番角逐,马斯克的S
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合成生物走强的底层逻辑
毫无疑问,合成生物是最近走的最好的板块,大涨了4个交易日,龙头蔚蓝生物4个交易日暴涨46%(4月26日率先启动,尾盘直线涨停,随后3天一字涨停),川宁生物4个交易日暴涨61%。今天这篇文章,主要是复盘一下合成生物走强的底层逻辑。 事件催化: 1、5月4日,江南大学未来食品科学中心合成生物创新团队利用合成生物学技术,借助微生物发酵生产普通分子量的透明质酸,把成本从每公斤几万元降到每公斤几百元,实现了透明质酸大产量推广应用。 2、4月26日中关村论坛年会上,谭天伟院士表示,合成生物是新质生产力非常重
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2024-04-29 21:04:40
特斯拉FSD入华加速
“特斯拉FSD入华加速”事件梳理: 1、 特斯拉用户APP显示,特斯拉中国官方的FSD购买页面描述由“稍后推出”改为“即将推出”。措辞改变意味着或许“好事将近”。 2、 4月29日盘后,有消息人士指出,特斯拉将使用百度地图提供的高级辅助驾驶地图,用于中国版FSD。受此消息刺激,截止21点,美股百度盘前大涨5个点,特斯拉盘前大涨12个点。 3、 4月28日,特斯拉通过国家车辆数据安全的权威标准和要求,国内特斯拉汽车禁停禁行限制有望全面解除,FSD 入华进程将加速。 特斯拉FSD若能成功落地国内,可
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宜通世纪
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四维图新
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量子科技,要信早信
量子科技行业近期事件催化: 1、4月25日,中国科学院量子信息与量子科技创新研究院向科大国盾交付了一款504比特超导量子计算芯片“骁鸿”,刷新了国内超导量子芯片比特数量的记录。 2、4月25日,《北京市算力基础设施建设实施方案》提到“量子计算被视为一种全新的算力形式”。 3、4月2日,美国提出《国防量子加速法案》,明确2030年前完成抗量子密码替换。 何为量子科技?量子科技是量子力学与信息科学交叉的新生学科,通过对量子(构成物质的基本单元,是不可分割的微观粒子)系统中物理状态的制备、调控和观测,
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国盾量子
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吉大正元
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科大国创
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2024-05-22 17:17:49
挖掘“三减一增”降本方案下异质结光伏电池的投资机会
据CPIA预计,到2030年,异质结电池将成为主流,市占率达到40%以上。异质结电池组件“三减一增”的降本方案是指: 1)减银。印刷细线化,银包铜解决方案。 2)减栅。无主栅工艺方案。MBB(多主栅技术)银耗18mg/W,其中主栅8 mg/W;OBB(无主栅)可有效降低银耗。 目前OBB对异质结电池HJT的综合降本效果可以达到约6-7分/W。主流方案包括焊接+点胶、点胶以及覆膜方案。 从受益层面来看,OBB设备层面受益环节主要是串焊机(奥特维等);材料层面受益环节主要是焊带(宇邦新材)、胶膜(福
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梳理AI PC带来的增量机会
驱动事件:北京时间5月21日凌晨1点,微软公司举办Build开发者前瞻大会,宣布了全新的“Copilot + PC”概念,并推出了全新的Surface Laptop和Surface Pro平板,均搭载高通芯片,可在无互联网连接的情况下运行某些AI 任务。搭载Copilot的Windows 11 AI PC将自6月18日起陆续上市。受此消息刺激,AI PC产业链走强,英力股份、思泉新材领涨。 AI PC是什么? 现阶段来看,AI PC最广泛的赋能,是提供智能助手和智能会议的功能。但作为AI应用浪潮
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思泉新材
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光大同创
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2024-05-20 17:47:03
牛市要来了?半导体周期还有多久?
一则盘后消息,高盛将MSCI中国指数12个月后的目标点位从60点上调至70点,将沪深300指数12个月目标位从3900点上调至4100点。外资全力看好A股,接下来可以关注晚上美股中概的走势,就能看出外资的真实态度:是真金白银看好,还是只是打嘴炮。 说回今天A股,盘面轮动较快。但涨得比较好的当属有色和新题材TGV。有色上涨的原因,除了与期货走势强相关之外,还受消息刺激(伊朗总统乘坐的飞机坠毁)。新题材TGV周末出现了分歧,但今天几个核心票继续涨停。所以有分歧不可怕,分歧转一致的时候才需要小心,比如
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梳理TGV技术的投资逻辑
大摩的最新研报中提到了GB200将带来两个增量环节: 1) 半导体测试:GB200中,英伟达采用了大芯片的战略,芯片尺寸的增大会导致良率下降,进而拉动对半导体测试的需求。 2) 半导体封装:GB200采用的先进封装工艺将使用TGV技术。受此消息刺激,生产TGV玻璃基板的沃格光电直接一字涨停。 先来了解一下什么是TGV技术。 中阶层是一种基板,是先进封装中多芯片模块传递电信号的管道,可以实现芯片间的互联,也可以实现与封装基板的互联,充当多颗裸片和电路板之间的桥梁。在硅转接板上穿越中介层的是TSV技
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沃格光电
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三超新材
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2024-05-17 15:13:41
梳理TGV技术的投资逻辑
大摩的最新研报中提到了GB200将带来两个增量环节: 1) 半导体测试:GB200中,英伟达采用了大芯片的战略,芯片尺寸的增大会导致良率下降,进而拉动对半导体测试的需求。 2) 半导体封装:GB200采用的先进封装工艺将使用TGV技术。受此消息刺激,生产TGV玻璃基板的沃格光电直接一字涨停。 先来了解一下什么是TGV技术。 中阶层是一种基板,是先进封装中多芯片模块传递电信号的管道,可以实现芯片间的互联,也可以实现与封装基板的互联,充当多颗裸片和电路板之间的桥梁。在硅转接板上穿越中介层的是TSV技
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天承科技
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通过复盘选取房地产链的弹性标的
先来回顾一下自2022年以来的4轮地产行情(选取申万一级房地产指数801180做参照): 1)2022年3-4月,坚持租购并举,加快发展长租房市场,城区常住人口300万以下城市取消落户限制。在这期间房地产指数上涨32.67%。 2)2022年8-9月,通过政策性银行专项借款方式推进“保交楼、稳民生”,五年期LPR下调15个BP。在这期间房地产指数上涨14.38%。 3)2022年11月,房地产信贷、债券、股权融资“三箭齐发”,央行降准25个BP。在这期间房地产指数上涨27.8%。 4)2023年
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两则小作文引发的异动(房地产+HBM)
市场最近几天持续缩量,指数在连续几天平台整理后今天选择向下突破,既然掉头向下,就大概率要继续调整一下了。 今天除了涨价题材继续狂欢之外,还有两个板块因小作文引起了异动: 一个是房地产。两则消息: 1) PBS消息,考虑政府购买待售房屋以缓解供过于求。即让地方政府收储(购买尚未售出的存量住房),银行提供贷款。盘后杭州市临安区公告将在区内收购一批商品住房用作公共租赁住房,算是求锤得锤了。 因这次收储主要是地方政府主导,所以地方国资背景的地产开发商弹性会更大一些,附国资地产开发商产业链(拾贝录网站):
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通富微电
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2024-05-14 17:35:14
GPT-4o将会带来新一轮“换机潮”?
北京时间5月14日凌晨,OpenAI在春季发布会上重磅推出新一代旗舰生成模型GPT-4o,以及桌面APP。 看完发布会以及多方解读,总结下来GPT-4o主要有以下3点革新。 1、 GPT-4o可实时对音频、视觉以及文本进行推理,是首个端到端原生多模态模型,可以实现更加自然的跨模态人机交互。 2、 GPT-4o的低延迟+情绪感知+视觉感知,将加速AI大模型渗透进各大场景进而成为用户智能助理(AI 语音助手)的趋势。 3、 GPT-4o实现了桌面部署。相比于网页端,桌面端和手机端可以借助屏幕信息或摄
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梳理电力股走强的几大逻辑
梳理一下支撑电力股走强的几大逻辑: 1、 出海逻辑。当前全球电网投资持续增长的两大驱动因素:1)新能源装机量提升带来的全球配套设施扩建需求;2)美国制造业回流+新能源渗透率提升暴露美国电网陈旧问题,大规模更新迫在眉睫。 从数据来看,2023年国内出口至海外的电力设备金额有7000亿元以上,其中高压开关、变压器、电表出口金额均同比增长了20%以上,增速较快。2024年Q1,变压器、高压开关、电表出口金额分别同比增长25%、29%、8%。 从行业调研来看,4月底国内配电变压器制造公司仍比较紧张,除国
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新能源,是反弹还是反转?
5月8日收盘后的一则消息,将今天的新能源行业推向高潮: 工信部就《锂电池行业规范条件及公告管理办法(征求意见稿)》征求意见。《意见稿》明确,引导锂电池企业减少单纯扩大产能的制造项目,加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。同时,《意见稿》注重企业技术创新,新增“每年用于研发及工艺改进的费用不低于主营业务收入的3%”,并重申产能利用率不低于50%,这将推动行业技术创新并加快落后产能出清。 显而易见,锂电行业的供给侧改革开始了。在当前锂电池行业产能过剩的背景下,主管部门通过进行制度建设,加快落后产
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干细胞是合成生物里的CPO?
今天涨得最好的板块非干细胞莫属了。上涨的驱动因素也简单粗暴:上海医疗团队利用干细胞来源的自体再生胰岛素移植,成功治愈胰岛功能严重受损的糖尿病患者。这在国际上是首次,是再生医学治疗糖尿病的重大突破,意义非凡。 有人把细胞治疗比作是合成生物里的逆变器和CPO,合成生物的皇冠是医学,医学的皇冠是细胞和基因疗法。但现在这个市场行情,轮动太快,互相掏兜太频繁,所以持续性真的不好说。但好在合成生物这些概念对应的医疗股,大多数股票位置是真的低。 看合成生物、干细胞产业链个股RPS120,大多数都低于90,还处
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2024-05-07 17:40:00
商业航天的逻辑梳理
2024政府工作报告中提出“以科技创新引领现代化产业体系建设”为首要任务,重点提及了“打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业,开辟量子、生命科学等未来产业新赛道”。 低空经济、量子科技、生物制造(合成生物)都炒了,今天终于轮到了商业航天。 所谓“商业航天”,是指以市场为主导、具有商业盈利模式的航天活动。其中“市场”、“商业”、“盈利”是关键词。 商业航天最早出现于21世纪初的美国,美国政府为改变航天发展停滞、发射费用高的局面,有意引导私营航天公司进入航天业。经过一番角逐,马斯克的S
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2024-05-06 17:39:38
合成生物走强的底层逻辑
毫无疑问,合成生物是最近走的最好的板块,大涨了4个交易日,龙头蔚蓝生物4个交易日暴涨46%(4月26日率先启动,尾盘直线涨停,随后3天一字涨停),川宁生物4个交易日暴涨61%。今天这篇文章,主要是复盘一下合成生物走强的底层逻辑。 事件催化: 1、5月4日,江南大学未来食品科学中心合成生物创新团队利用合成生物学技术,借助微生物发酵生产普通分子量的透明质酸,把成本从每公斤几万元降到每公斤几百元,实现了透明质酸大产量推广应用。 2、4月26日中关村论坛年会上,谭天伟院士表示,合成生物是新质生产力非常重
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特斯拉FSD入华加速
“特斯拉FSD入华加速”事件梳理: 1、 特斯拉用户APP显示,特斯拉中国官方的FSD购买页面描述由“稍后推出”改为“即将推出”。措辞改变意味着或许“好事将近”。 2、 4月29日盘后,有消息人士指出,特斯拉将使用百度地图提供的高级辅助驾驶地图,用于中国版FSD。受此消息刺激,截止21点,美股百度盘前大涨5个点,特斯拉盘前大涨12个点。 3、 4月28日,特斯拉通过国家车辆数据安全的权威标准和要求,国内特斯拉汽车禁停禁行限制有望全面解除,FSD 入华进程将加速。 特斯拉FSD若能成功落地国内,可
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量子科技,要信早信
量子科技行业近期事件催化: 1、4月25日,中国科学院量子信息与量子科技创新研究院向科大国盾交付了一款504比特超导量子计算芯片“骁鸿”,刷新了国内超导量子芯片比特数量的记录。 2、4月25日,《北京市算力基础设施建设实施方案》提到“量子计算被视为一种全新的算力形式”。 3、4月2日,美国提出《国防量子加速法案》,明确2030年前完成抗量子密码替换。 何为量子科技?量子科技是量子力学与信息科学交叉的新生学科,通过对量子(构成物质的基本单元,是不可分割的微观粒子)系统中物理状态的制备、调控和观测,
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挖掘“三减一增”降本方案下异质结光伏电池的投资机会
据CPIA预计,到2030年,异质结电池将成为主流,市占率达到40%以上。异质结电池组件“三减一增”的降本方案是指: 1)减银。印刷细线化,银包铜解决方案。 2)减栅。无主栅工艺方案。MBB(多主栅技术)银耗18mg/W,其中主栅8 mg/W;OBB(无主栅)可有效降低银耗。 目前OBB对异质结电池HJT的综合降本效果可以达到约6-7分/W。主流方案包括焊接+点胶、点胶以及覆膜方案。 从受益层面来看,OBB设备层面受益环节主要是串焊机(奥特维等);材料层面受益环节主要是焊带(宇邦新材)、胶膜(福
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梳理AI PC带来的增量机会
驱动事件:北京时间5月21日凌晨1点,微软公司举办Build开发者前瞻大会,宣布了全新的“Copilot + PC”概念,并推出了全新的Surface Laptop和Surface Pro平板,均搭载高通芯片,可在无互联网连接的情况下运行某些AI 任务。搭载Copilot的Windows 11 AI PC将自6月18日起陆续上市。受此消息刺激,AI PC产业链走强,英力股份、思泉新材领涨。 AI PC是什么? 现阶段来看,AI PC最广泛的赋能,是提供智能助手和智能会议的功能。但作为AI应用浪潮
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牛市要来了?半导体周期还有多久?
一则盘后消息,高盛将MSCI中国指数12个月后的目标点位从60点上调至70点,将沪深300指数12个月目标位从3900点上调至4100点。外资全力看好A股,接下来可以关注晚上美股中概的走势,就能看出外资的真实态度:是真金白银看好,还是只是打嘴炮。 说回今天A股,盘面轮动较快。但涨得比较好的当属有色和新题材TGV。有色上涨的原因,除了与期货走势强相关之外,还受消息刺激(伊朗总统乘坐的飞机坠毁)。新题材TGV周末出现了分歧,但今天几个核心票继续涨停。所以有分歧不可怕,分歧转一致的时候才需要小心,比如
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梳理TGV技术的投资逻辑
大摩的最新研报中提到了GB200将带来两个增量环节: 1) 半导体测试:GB200中,英伟达采用了大芯片的战略,芯片尺寸的增大会导致良率下降,进而拉动对半导体测试的需求。 2) 半导体封装:GB200采用的先进封装工艺将使用TGV技术。受此消息刺激,生产TGV玻璃基板的沃格光电直接一字涨停。 先来了解一下什么是TGV技术。 中阶层是一种基板,是先进封装中多芯片模块传递电信号的管道,可以实现芯片间的互联,也可以实现与封装基板的互联,充当多颗裸片和电路板之间的桥梁。在硅转接板上穿越中介层的是TSV技
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梳理TGV技术的投资逻辑
大摩的最新研报中提到了GB200将带来两个增量环节: 1) 半导体测试:GB200中,英伟达采用了大芯片的战略,芯片尺寸的增大会导致良率下降,进而拉动对半导体测试的需求。 2) 半导体封装:GB200采用的先进封装工艺将使用TGV技术。受此消息刺激,生产TGV玻璃基板的沃格光电直接一字涨停。 先来了解一下什么是TGV技术。 中阶层是一种基板,是先进封装中多芯片模块传递电信号的管道,可以实现芯片间的互联,也可以实现与封装基板的互联,充当多颗裸片和电路板之间的桥梁。在硅转接板上穿越中介层的是TSV技
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通过复盘选取房地产链的弹性标的
先来回顾一下自2022年以来的4轮地产行情(选取申万一级房地产指数801180做参照): 1)2022年3-4月,坚持租购并举,加快发展长租房市场,城区常住人口300万以下城市取消落户限制。在这期间房地产指数上涨32.67%。 2)2022年8-9月,通过政策性银行专项借款方式推进“保交楼、稳民生”,五年期LPR下调15个BP。在这期间房地产指数上涨14.38%。 3)2022年11月,房地产信贷、债券、股权融资“三箭齐发”,央行降准25个BP。在这期间房地产指数上涨27.8%。 4)2023年
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两则小作文引发的异动(房地产+HBM)
市场最近几天持续缩量,指数在连续几天平台整理后今天选择向下突破,既然掉头向下,就大概率要继续调整一下了。 今天除了涨价题材继续狂欢之外,还有两个板块因小作文引起了异动: 一个是房地产。两则消息: 1) PBS消息,考虑政府购买待售房屋以缓解供过于求。即让地方政府收储(购买尚未售出的存量住房),银行提供贷款。盘后杭州市临安区公告将在区内收购一批商品住房用作公共租赁住房,算是求锤得锤了。 因这次收储主要是地方政府主导,所以地方国资背景的地产开发商弹性会更大一些,附国资地产开发商产业链(拾贝录网站):
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GPT-4o将会带来新一轮“换机潮”?
北京时间5月14日凌晨,OpenAI在春季发布会上重磅推出新一代旗舰生成模型GPT-4o,以及桌面APP。 看完发布会以及多方解读,总结下来GPT-4o主要有以下3点革新。 1、 GPT-4o可实时对音频、视觉以及文本进行推理,是首个端到端原生多模态模型,可以实现更加自然的跨模态人机交互。 2、 GPT-4o的低延迟+情绪感知+视觉感知,将加速AI大模型渗透进各大场景进而成为用户智能助理(AI 语音助手)的趋势。 3、 GPT-4o实现了桌面部署。相比于网页端,桌面端和手机端可以借助屏幕信息或摄
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梳理电力股走强的几大逻辑
梳理一下支撑电力股走强的几大逻辑: 1、 出海逻辑。当前全球电网投资持续增长的两大驱动因素:1)新能源装机量提升带来的全球配套设施扩建需求;2)美国制造业回流+新能源渗透率提升暴露美国电网陈旧问题,大规模更新迫在眉睫。 从数据来看,2023年国内出口至海外的电力设备金额有7000亿元以上,其中高压开关、变压器、电表出口金额均同比增长了20%以上,增速较快。2024年Q1,变压器、高压开关、电表出口金额分别同比增长25%、29%、8%。 从行业调研来看,4月底国内配电变压器制造公司仍比较紧张,除国
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新能源,是反弹还是反转?
5月8日收盘后的一则消息,将今天的新能源行业推向高潮: 工信部就《锂电池行业规范条件及公告管理办法(征求意见稿)》征求意见。《意见稿》明确,引导锂电池企业减少单纯扩大产能的制造项目,加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。同时,《意见稿》注重企业技术创新,新增“每年用于研发及工艺改进的费用不低于主营业务收入的3%”,并重申产能利用率不低于50%,这将推动行业技术创新并加快落后产能出清。 显而易见,锂电行业的供给侧改革开始了。在当前锂电池行业产能过剩的背景下,主管部门通过进行制度建设,加快落后产
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干细胞是合成生物里的CPO?
今天涨得最好的板块非干细胞莫属了。上涨的驱动因素也简单粗暴:上海医疗团队利用干细胞来源的自体再生胰岛素移植,成功治愈胰岛功能严重受损的糖尿病患者。这在国际上是首次,是再生医学治疗糖尿病的重大突破,意义非凡。 有人把细胞治疗比作是合成生物里的逆变器和CPO,合成生物的皇冠是医学,医学的皇冠是细胞和基因疗法。但现在这个市场行情,轮动太快,互相掏兜太频繁,所以持续性真的不好说。但好在合成生物这些概念对应的医疗股,大多数股票位置是真的低。 看合成生物、干细胞产业链个股RPS120,大多数都低于90,还处
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商业航天的逻辑梳理
2024政府工作报告中提出“以科技创新引领现代化产业体系建设”为首要任务,重点提及了“打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业,开辟量子、生命科学等未来产业新赛道”。 低空经济、量子科技、生物制造(合成生物)都炒了,今天终于轮到了商业航天。 所谓“商业航天”,是指以市场为主导、具有商业盈利模式的航天活动。其中“市场”、“商业”、“盈利”是关键词。 商业航天最早出现于21世纪初的美国,美国政府为改变航天发展停滞、发射费用高的局面,有意引导私营航天公司进入航天业。经过一番角逐,马斯克的S
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拾贝录real
2024-05-06 17:39:38
合成生物走强的底层逻辑
毫无疑问,合成生物是最近走的最好的板块,大涨了4个交易日,龙头蔚蓝生物4个交易日暴涨46%(4月26日率先启动,尾盘直线涨停,随后3天一字涨停),川宁生物4个交易日暴涨61%。今天这篇文章,主要是复盘一下合成生物走强的底层逻辑。 事件催化: 1、5月4日,江南大学未来食品科学中心合成生物创新团队利用合成生物学技术,借助微生物发酵生产普通分子量的透明质酸,把成本从每公斤几万元降到每公斤几百元,实现了透明质酸大产量推广应用。 2、4月26日中关村论坛年会上,谭天伟院士表示,合成生物是新质生产力非常重
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蔚蓝生物
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播恩集团
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川宁生物
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富士莱
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圣达生物
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拾贝录real
2024-04-29 21:04:40
特斯拉FSD入华加速
“特斯拉FSD入华加速”事件梳理: 1、 特斯拉用户APP显示,特斯拉中国官方的FSD购买页面描述由“稍后推出”改为“即将推出”。措辞改变意味着或许“好事将近”。 2、 4月29日盘后,有消息人士指出,特斯拉将使用百度地图提供的高级辅助驾驶地图,用于中国版FSD。受此消息刺激,截止21点,美股百度盘前大涨5个点,特斯拉盘前大涨12个点。 3、 4月28日,特斯拉通过国家车辆数据安全的权威标准和要求,国内特斯拉汽车禁停禁行限制有望全面解除,FSD 入华进程将加速。 特斯拉FSD若能成功落地国内,可
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路畅科技
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万集科技
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中海达
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拾贝录real
2024-04-26 18:11:48
量子科技,要信早信
量子科技行业近期事件催化: 1、4月25日,中国科学院量子信息与量子科技创新研究院向科大国盾交付了一款504比特超导量子计算芯片“骁鸿”,刷新了国内超导量子芯片比特数量的记录。 2、4月25日,《北京市算力基础设施建设实施方案》提到“量子计算被视为一种全新的算力形式”。 3、4月2日,美国提出《国防量子加速法案》,明确2030年前完成抗量子密码替换。 何为量子科技?量子科技是量子力学与信息科学交叉的新生学科,通过对量子(构成物质的基本单元,是不可分割的微观粒子)系统中物理状态的制备、调控和观测,
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国盾量子
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