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主流和龙妖
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2021-12-01 16:50:04
美晨生态:预期差极大的汽车零部件+碳中和+白酒公司
300237美晨生态 汽配业务超70%,名副其实的低位+低价+创业板汽配股。美晨生态汽配产品已供货奇瑞新能源、上汽大通、长城汽车、比亚迪汽车、小鹏汽车、吉利汽车、长安汽车、东风柳汽乘用车等多家头部汽车公司,但同花顺目前依然把它归为园林生态行业,市场对其汽配属性存在极大的认知预期差。 旗下全资子公司美晨工业旗下有多家汽车零部件类公司,包括空气悬架相关的湖南悬架科技、美晨美能捷汽车减震系统科技有限公司。 (公司空气悬架、空气弹簧等产品) 文档:汽车零部件之【空气悬架】:国产替代下的优质增量赛道! 链
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美晨生态
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2021-12-01 00:18:40
2021.11.30纪要:风电上游材料+光伏硅料硅片;新能源
2021.11.30复盘纪要: 1、风电上游材料+光伏硅料硅片; 2、新能源车(汽配+锂电+氢能源); 3、电子烟; 4、便携式储能。 汽车零部件依然是最强主流,泉峰汽车+欣锐科技+合力科技+拓扑集团+文灿股份+伯特利等一众汽配股再创新高,泉峰汽车+巨一科技+嵘泰股份+保隆科技+天润工业+鸣志电器等在中高位依然继续被机构持续买入。关注低位潜在补涨龙+高位人气股低吸。 更多内容见有道笔记链接:
2021.11.30纪要:风电上游材料+光伏硅料硅片;新能源车等
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2021-11-30 20:02:00
@铜锣湾陈浩南:海利得——光伏颠覆性产品,反射膜唯一龙头,从0到1的沙漠之光
技术革命,一直是投资市场上经久不衰的热点一个成长性极强的赛道,里面会诞生很多很多的机会,而弹性最大的环节,就是技术从0到1的突破不仅仅打开了想象空间,同时未来业绩也会呈现几何倍数的增长举几个例子:(1)隆基股份,上市的时候只有50亿,现在5000亿,涨幅100倍,因为他完成了行业从多晶硅到单晶硅的突
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2021-11-29 15:55:34
汽车零部件之【空气悬架】:国产替代下的优质增量赛道!
自主品牌高端化开始推动空气悬架配置下探,同时自主供应商开始在空气悬架核心零部件领域实现突破,中信证券认为,空气悬架行业进入加速发展期,5年CAGR超过50%。为了降低空气悬架成本,主机厂开始分拆空气悬架大总成,分拆成空气供给单元、空气弹簧、减振器和传感器等小总成,这为国内供应商单点突破提供了机会,国内单个产品的优质供应商有望获得更多定点机会。 现在很多造车新势力宣称以后取消螺旋弹簧,所有车型标配空气悬架。我们保守估计到2025年国内配置空悬车辆规模200万辆。蔚来把空气悬架配置车型价格拉到30-
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2021-11-29 00:50:46
2021.11.28复盘:数字货币+支付,电力设备,医药等
1、数字货币+移动支付 数字货币驱动:冬奥会+2022年或成数字RMB元年。冬奥会的另一个场景是氢能源、燃料电池车,近期类似题材都是首日分歧(氢能源、稀土永磁、电力设备等)、次日转强,不排除数字货币也是这种表现。 2、高效节能电机+节能变压器 高效永磁电机和节能变压器都涉及到的两个材料部件: 磁性材料(电机-永磁材料,变压器-软磁材料):300224正海磁材+000795英洛华+688077大地熊等 硅钢片:000959首钢股份、宝钢股份 电力设备: 非晶合金变压器+上游非晶带材:杨电科技+金盘
2021.11.28复盘:数字货币+支付,电力设备,医药等
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2021-11-26 02:47:05
@霸蛮:一张图看懂疫情后期炒作逻辑
先上图。疫情后期的逻辑就是在家用九安医疗或基蛋的试纸试剂自测是否被感染,若被感染中轻症就自己在家服用小分子口服药(开拓药业或$华润双鹤的口服药、或君实生物等注射药剂;中轻症口服药逻辑大于注射剂)(辉瑞+默沙东的大概率不会进入国内),若转为重症则注射舒泰神的BDB001。这差不多是完整的疫情后期炒作逻
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2021-11-26 00:15:52
2021.11.25复盘:节能变压器+柔性直流输电,风光储锂
节能变压器核心标的:扬电科技、安泰科技、云路股份 柔性直流输电核心标的:许继电气,国电南瑞,派瑞股份,时代电气 新冠特效药:拓新药业、舒泰神 浮动海风平台:亚星锚链、巨力索具 复盘内容详见链接笔记:
2021.11.25复盘:节能变压器+柔性直流输电,风光储+锂;新冠特效药
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2021-11-25 20:58:13
电力设备,柔性直流输电,节能变压器
—————————————————————— 新型电力系统核心:(柔性)直流输电方向深度解析 #中信建投新能源朱玥/雷云泽 电网投资在“十四五”将结束下跌重回增长,但整体看难有大幅度提升,应淡化总量重视结构。我们认为结构性变化的核心在于#直流输电将大规模起量,特别在柔性直流技术加持下,直流输电能够解决风电、光伏大规模送出和并网问题。 在特高压混合直流、柔直背靠背以及深远海上风电送出三大应用场景共同驱动下,预计“十四五”期间直流输电工程总投资规模将达到#4000亿以上 (部分由发电企业投资如深远海
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2021-11-25 00:48:22
2021.11.24复盘:稀土磁材+高效电机;301155
1、稀土磁材+高效电机 金力永磁(现有产能1.5万吨,规划4万吨,总计5.5万吨),市值368亿 正海磁材(现有产能1.2万吨,规划产能3.6万吨,总计4.8万吨),市值165亿,相比之下正海磁材空间较大 横店东磁:磁材、光伏、锂电池及电感业务全面超预期,继续强推,理论仍有50%以上空间 2、301155海力风电:黄金赛道,细分龙头,机构必配 3、海上风电与柔性直流输电 4、高压快充+充电桩 复盘内容详见链接笔记:
2021.11.24复盘纪要:稀土磁材+高效电机;301155海力风电;高压快充+充电桩;海上风电与柔性直流输电
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2021-11-24 11:35:19
@冶职驾校程贵阳:充电桩学习日志
1、充电桩充电技术目前主要是交流充电,直流充电。交流充电桩俗称慢充,成本低,充电慢,一般安装在居民小区,直流充电桩俗称快充,成本高,充电快,技术复杂,一般用在公共充电站。2、充电桩产业链涉及到上游元器件和设备生产商,主要负责提供各种充电桩元器件和充电设备;中游是充电站建设和运营商,负责充电站的搭建和
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2021-11-24 00:10:07
2021.11.23复盘纪要:汽车零部件+元宇宙;稀土磁材+
主流指数本月涨幅: 汽车零部件板块核心票启动时间排序(交接和延续): 08月—>300969恒帅股份 10月—>603982泉峰汽车、600742一汽富维 11月—>603917合力科技、688533上声电子、600533沪光股份 补涨票:创业板+次新属性为首选 300998宁波方正 301072中捷精工 潜在300补涨票:300995奇德新材 https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/b6ab7aa139d545be8a03d7822fb98074
2021.11.23复盘纪要:汽车零部件+元宇宙;稀土磁材+永磁电机;锂+风光储
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2021-11-23 02:16:43
2021.11.22复盘纪要:汽车零部件(高效...
板块轮动: 链接内容包括: 1、汽车零部件(高效永磁电机,HUD,汽车电子); 2、软磁材料; 3、光伏+锂电更新; 4、个股/行业の点评/纪要等。 重点个股: 600742一汽富维:汽车零部件周期共振,深度绑定一汽大众、一汽红旗,布局智能座舱、传感器等,价值严重低估。 000657中钨高新:PCB领域隐形冠军,PCB用微型钻头全球市占率30%左右,位列世界第一。 603078江化微:芯片材料,全方位拐点,明年<30倍 300835龙磁科技:铁氧体永磁(高性能磁瓦国内第二)+软磁材料,新能源(光
2021.11.22复盘纪要:汽车零部件(高效...
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
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今天爆了
@主流和龙妖:【车载激光雷达】—拐点已至,千亿蓝海,量产元年!
【车载激光雷达】—智能汽车之“眼”,拐点已至,千亿蓝海,量产元年!2021.11.181、事件驱动+应用前瞻:11月15日,长安和华为、宁德时代联手打造的阿维塔旗下首款E11发布,搭载激光雷达;11月16日,全球领先的激光雷达厂商禾赛科技获得小米7千万美元追加融资,D轮融资总额已超3.7亿美元;11
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2021-11-21 20:49:50
@后韭:韭菜看得懂07——氢能产业链
🌈🌈🌈🌈🌈 希望以最通俗易懂的方式,来讲清楚A股市场上众多云里雾里的东西。1、事件刺激2021年3月31日隆基通过全资子公司隆基绿能创投与上海朱雀投资,合资成立西安隆基氢能科技有限公司,注册资本金3亿元。李振国总亲自担任法定代表人、董事长兼总经理。前段时间隆基入股森特股份,后者股价翻倍,
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2021-11-18 19:55:22
【车载激光雷达】—拐点已至,千亿蓝海,量产元年!
【车载激光雷达】 —智能汽车之“眼”,拐点已至,千亿蓝海,量产元年! 2021.11.18 1、事件驱动+应用前瞻: 11月15日,长安和华为、宁德时代联手打造的阿维塔旗下首款E11发布,搭载激光雷达; 11月16日,全球领先的激光雷达厂商禾赛科技获得小米7千万美元追加融资,D轮融资总额已超3.7亿美元; 11月19日,北汽、蔚来、小鹏、智己等新势力车企均会在11月19日的广州车展推出搭载激光雷达的车型; 2022年,将是激光雷达规模应用的元年! 2、行业研究+参考资料: 激光雷达是高等级自动驾
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万集科技
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腾景科技
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舜宇光学科技
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美晨生态:预期差极大的汽车零部件+碳中和+白酒公司
300237美晨生态 汽配业务超70%,名副其实的低位+低价+创业板汽配股。美晨生态汽配产品已供货奇瑞新能源、上汽大通、长城汽车、比亚迪汽车、小鹏汽车、吉利汽车、长安汽车、东风柳汽乘用车等多家头部汽车公司,但同花顺目前依然把它归为园林生态行业,市场对其汽配属性存在极大的认知预期差。 旗下全资子公司美晨工业旗下有多家汽车零部件类公司,包括空气悬架相关的湖南悬架科技、美晨美能捷汽车减震系统科技有限公司。 (公司空气悬架、空气弹簧等产品) 文档:汽车零部件之【空气悬架】:国产替代下的优质增量赛道! 链
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2021.11.30纪要:风电上游材料+光伏硅料硅片;新能源
2021.11.30复盘纪要: 1、风电上游材料+光伏硅料硅片; 2、新能源车(汽配+锂电+氢能源); 3、电子烟; 4、便携式储能。 汽车零部件依然是最强主流,泉峰汽车+欣锐科技+合力科技+拓扑集团+文灿股份+伯特利等一众汽配股再创新高,泉峰汽车+巨一科技+嵘泰股份+保隆科技+天润工业+鸣志电器等在中高位依然继续被机构持续买入。关注低位潜在补涨龙+高位人气股低吸。 更多内容见有道笔记链接:
2021.11.30纪要:风电上游材料+光伏硅料硅片;新能源车等
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2021-11-30 20:02:00
@铜锣湾陈浩南:海利得——光伏颠覆性产品,反射膜唯一龙头,从0到1的沙漠之光
技术革命,一直是投资市场上经久不衰的热点一个成长性极强的赛道,里面会诞生很多很多的机会,而弹性最大的环节,就是技术从0到1的突破不仅仅打开了想象空间,同时未来业绩也会呈现几何倍数的增长举几个例子:(1)隆基股份,上市的时候只有50亿,现在5000亿,涨幅100倍,因为他完成了行业从多晶硅到单晶硅的突
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汽车零部件之【空气悬架】:国产替代下的优质增量赛道!
自主品牌高端化开始推动空气悬架配置下探,同时自主供应商开始在空气悬架核心零部件领域实现突破,中信证券认为,空气悬架行业进入加速发展期,5年CAGR超过50%。为了降低空气悬架成本,主机厂开始分拆空气悬架大总成,分拆成空气供给单元、空气弹簧、减振器和传感器等小总成,这为国内供应商单点突破提供了机会,国内单个产品的优质供应商有望获得更多定点机会。 现在很多造车新势力宣称以后取消螺旋弹簧,所有车型标配空气悬架。我们保守估计到2025年国内配置空悬车辆规模200万辆。蔚来把空气悬架配置车型价格拉到30-
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2021.11.28复盘:数字货币+支付,电力设备,医药等
1、数字货币+移动支付 数字货币驱动:冬奥会+2022年或成数字RMB元年。冬奥会的另一个场景是氢能源、燃料电池车,近期类似题材都是首日分歧(氢能源、稀土永磁、电力设备等)、次日转强,不排除数字货币也是这种表现。 2、高效节能电机+节能变压器 高效永磁电机和节能变压器都涉及到的两个材料部件: 磁性材料(电机-永磁材料,变压器-软磁材料):300224正海磁材+000795英洛华+688077大地熊等 硅钢片:000959首钢股份、宝钢股份 电力设备: 非晶合金变压器+上游非晶带材:杨电科技+金盘
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@霸蛮:一张图看懂疫情后期炒作逻辑
先上图。疫情后期的逻辑就是在家用九安医疗或基蛋的试纸试剂自测是否被感染,若被感染中轻症就自己在家服用小分子口服药(开拓药业或$华润双鹤的口服药、或君实生物等注射药剂;中轻症口服药逻辑大于注射剂)(辉瑞+默沙东的大概率不会进入国内),若转为重症则注射舒泰神的BDB001。这差不多是完整的疫情后期炒作逻
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2021.11.25复盘:节能变压器+柔性直流输电,风光储锂
节能变压器核心标的:扬电科技、安泰科技、云路股份 柔性直流输电核心标的:许继电气,国电南瑞,派瑞股份,时代电气 新冠特效药:拓新药业、舒泰神 浮动海风平台:亚星锚链、巨力索具 复盘内容详见链接笔记:
2021.11.25复盘:节能变压器+柔性直流输电,风光储+锂;新冠特效药
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电力设备,柔性直流输电,节能变压器
—————————————————————— 新型电力系统核心:(柔性)直流输电方向深度解析 #中信建投新能源朱玥/雷云泽 电网投资在“十四五”将结束下跌重回增长,但整体看难有大幅度提升,应淡化总量重视结构。我们认为结构性变化的核心在于#直流输电将大规模起量,特别在柔性直流技术加持下,直流输电能够解决风电、光伏大规模送出和并网问题。 在特高压混合直流、柔直背靠背以及深远海上风电送出三大应用场景共同驱动下,预计“十四五”期间直流输电工程总投资规模将达到#4000亿以上 (部分由发电企业投资如深远海
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2021.11.24复盘:稀土磁材+高效电机;301155
1、稀土磁材+高效电机 金力永磁(现有产能1.5万吨,规划4万吨,总计5.5万吨),市值368亿 正海磁材(现有产能1.2万吨,规划产能3.6万吨,总计4.8万吨),市值165亿,相比之下正海磁材空间较大 横店东磁:磁材、光伏、锂电池及电感业务全面超预期,继续强推,理论仍有50%以上空间 2、301155海力风电:黄金赛道,细分龙头,机构必配 3、海上风电与柔性直流输电 4、高压快充+充电桩 复盘内容详见链接笔记:
2021.11.24复盘纪要:稀土磁材+高效电机;301155海力风电;高压快充+充电桩;海上风电与柔性直流输电
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@冶职驾校程贵阳:充电桩学习日志
1、充电桩充电技术目前主要是交流充电,直流充电。交流充电桩俗称慢充,成本低,充电慢,一般安装在居民小区,直流充电桩俗称快充,成本高,充电快,技术复杂,一般用在公共充电站。2、充电桩产业链涉及到上游元器件和设备生产商,主要负责提供各种充电桩元器件和充电设备;中游是充电站建设和运营商,负责充电站的搭建和
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2021.11.23复盘纪要:汽车零部件+元宇宙;稀土磁材+
主流指数本月涨幅: 汽车零部件板块核心票启动时间排序(交接和延续): 08月—>300969恒帅股份 10月—>603982泉峰汽车、600742一汽富维 11月—>603917合力科技、688533上声电子、600533沪光股份 补涨票:创业板+次新属性为首选 300998宁波方正 301072中捷精工 潜在300补涨票:300995奇德新材 https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/b6ab7aa139d545be8a03d7822fb98074
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板块轮动: 链接内容包括: 1、汽车零部件(高效永磁电机,HUD,汽车电子); 2、软磁材料; 3、光伏+锂电更新; 4、个股/行业の点评/纪要等。 重点个股: 600742一汽富维:汽车零部件周期共振,深度绑定一汽大众、一汽红旗,布局智能座舱、传感器等,价值严重低估。 000657中钨高新:PCB领域隐形冠军,PCB用微型钻头全球市占率30%左右,位列世界第一。 603078江化微:芯片材料,全方位拐点,明年<30倍 300835龙磁科技:铁氧体永磁(高性能磁瓦国内第二)+软磁材料,新能源(光
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@主流和龙妖:【车载激光雷达】—拐点已至,千亿蓝海,量产元年!
【车载激光雷达】—智能汽车之“眼”,拐点已至,千亿蓝海,量产元年!2021.11.181、事件驱动+应用前瞻:11月15日,长安和华为、宁德时代联手打造的阿维塔旗下首款E11发布,搭载激光雷达;11月16日,全球领先的激光雷达厂商禾赛科技获得小米7千万美元追加融资,D轮融资总额已超3.7亿美元;11
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@后韭:韭菜看得懂07——氢能产业链
🌈🌈🌈🌈🌈 希望以最通俗易懂的方式,来讲清楚A股市场上众多云里雾里的东西。1、事件刺激2021年3月31日隆基通过全资子公司隆基绿能创投与上海朱雀投资,合资成立西安隆基氢能科技有限公司,注册资本金3亿元。李振国总亲自担任法定代表人、董事长兼总经理。前段时间隆基入股森特股份,后者股价翻倍,
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2021-11-18 19:55:22
【车载激光雷达】—拐点已至,千亿蓝海,量产元年!
【车载激光雷达】 —智能汽车之“眼”,拐点已至,千亿蓝海,量产元年! 2021.11.18 1、事件驱动+应用前瞻: 11月15日,长安和华为、宁德时代联手打造的阿维塔旗下首款E11发布,搭载激光雷达; 11月16日,全球领先的激光雷达厂商禾赛科技获得小米7千万美元追加融资,D轮融资总额已超3.7亿美元; 11月19日,北汽、蔚来、小鹏、智己等新势力车企均会在11月19日的广州车展推出搭载激光雷达的车型; 2022年,将是激光雷达规模应用的元年! 2、行业研究+参考资料: 激光雷达是高等级自动驾
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万集科技
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舜宇光学科技
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2021-12-01 16:50:04
美晨生态:预期差极大的汽车零部件+碳中和+白酒公司
300237美晨生态 汽配业务超70%,名副其实的低位+低价+创业板汽配股。美晨生态汽配产品已供货奇瑞新能源、上汽大通、长城汽车、比亚迪汽车、小鹏汽车、吉利汽车、长安汽车、东风柳汽乘用车等多家头部汽车公司,但同花顺目前依然把它归为园林生态行业,市场对其汽配属性存在极大的认知预期差。 旗下全资子公司美晨工业旗下有多家汽车零部件类公司,包括空气悬架相关的湖南悬架科技、美晨美能捷汽车减震系统科技有限公司。 (公司空气悬架、空气弹簧等产品) 文档:汽车零部件之【空气悬架】:国产替代下的优质增量赛道! 链
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美晨生态
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2021-12-01 00:18:40
2021.11.30纪要:风电上游材料+光伏硅料硅片;新能源
2021.11.30复盘纪要: 1、风电上游材料+光伏硅料硅片; 2、新能源车(汽配+锂电+氢能源); 3、电子烟; 4、便携式储能。 汽车零部件依然是最强主流,泉峰汽车+欣锐科技+合力科技+拓扑集团+文灿股份+伯特利等一众汽配股再创新高,泉峰汽车+巨一科技+嵘泰股份+保隆科技+天润工业+鸣志电器等在中高位依然继续被机构持续买入。关注低位潜在补涨龙+高位人气股低吸。 更多内容见有道笔记链接:
2021.11.30纪要:风电上游材料+光伏硅料硅片;新能源车等
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兴业股份
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中鼎股份
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东南网架
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2021-11-30 20:02:00
@铜锣湾陈浩南:海利得——光伏颠覆性产品,反射膜唯一龙头,从0到1的沙漠之光
技术革命,一直是投资市场上经久不衰的热点一个成长性极强的赛道,里面会诞生很多很多的机会,而弹性最大的环节,就是技术从0到1的突破不仅仅打开了想象空间,同时未来业绩也会呈现几何倍数的增长举几个例子:(1)隆基股份,上市的时候只有50亿,现在5000亿,涨幅100倍,因为他完成了行业从多晶硅到单晶硅的突
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2021-11-29 15:55:34
汽车零部件之【空气悬架】:国产替代下的优质增量赛道!
自主品牌高端化开始推动空气悬架配置下探,同时自主供应商开始在空气悬架核心零部件领域实现突破,中信证券认为,空气悬架行业进入加速发展期,5年CAGR超过50%。为了降低空气悬架成本,主机厂开始分拆空气悬架大总成,分拆成空气供给单元、空气弹簧、减振器和传感器等小总成,这为国内供应商单点突破提供了机会,国内单个产品的优质供应商有望获得更多定点机会。 现在很多造车新势力宣称以后取消螺旋弹簧,所有车型标配空气悬架。我们保守估计到2025年国内配置空悬车辆规模200万辆。蔚来把空气悬架配置车型价格拉到30-
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凯众股份
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
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2021.11.28复盘:数字货币+支付,电力设备,医药等
1、数字货币+移动支付 数字货币驱动:冬奥会+2022年或成数字RMB元年。冬奥会的另一个场景是氢能源、燃料电池车,近期类似题材都是首日分歧(氢能源、稀土永磁、电力设备等)、次日转强,不排除数字货币也是这种表现。 2、高效节能电机+节能变压器 高效永磁电机和节能变压器都涉及到的两个材料部件: 磁性材料(电机-永磁材料,变压器-软磁材料):300224正海磁材+000795英洛华+688077大地熊等 硅钢片:000959首钢股份、宝钢股份 电力设备: 非晶合金变压器+上游非晶带材:杨电科技+金盘
2021.11.28复盘:数字货币+支付,电力设备,医药等
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旗天科技
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首钢股份
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2021-11-26 02:47:05
@霸蛮:一张图看懂疫情后期炒作逻辑
先上图。疫情后期的逻辑就是在家用九安医疗或基蛋的试纸试剂自测是否被感染,若被感染中轻症就自己在家服用小分子口服药(开拓药业或$华润双鹤的口服药、或君实生物等注射药剂;中轻症口服药逻辑大于注射剂)(辉瑞+默沙东的大概率不会进入国内),若转为重症则注射舒泰神的BDB001。这差不多是完整的疫情后期炒作逻
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2021-11-26 00:15:52
2021.11.25复盘:节能变压器+柔性直流输电,风光储锂
节能变压器核心标的:扬电科技、安泰科技、云路股份 柔性直流输电核心标的:许继电气,国电南瑞,派瑞股份,时代电气 新冠特效药:拓新药业、舒泰神 浮动海风平台:亚星锚链、巨力索具 复盘内容详见链接笔记:
2021.11.25复盘:节能变压器+柔性直流输电,风光储+锂;新冠特效药
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扬电科技
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拓新药业
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主流和龙妖
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2021-11-25 20:58:13
电力设备,柔性直流输电,节能变压器
—————————————————————— 新型电力系统核心:(柔性)直流输电方向深度解析 #中信建投新能源朱玥/雷云泽 电网投资在“十四五”将结束下跌重回增长,但整体看难有大幅度提升,应淡化总量重视结构。我们认为结构性变化的核心在于#直流输电将大规模起量,特别在柔性直流技术加持下,直流输电能够解决风电、光伏大规模送出和并网问题。 在特高压混合直流、柔直背靠背以及深远海上风电送出三大应用场景共同驱动下,预计“十四五”期间直流输电工程总投资规模将达到#4000亿以上 (部分由发电企业投资如深远海
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金盘科技
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云路股份
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主流和龙妖
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2021.11.24复盘:稀土磁材+高效电机;301155
1、稀土磁材+高效电机 金力永磁(现有产能1.5万吨,规划4万吨,总计5.5万吨),市值368亿 正海磁材(现有产能1.2万吨,规划产能3.6万吨,总计4.8万吨),市值165亿,相比之下正海磁材空间较大 横店东磁:磁材、光伏、锂电池及电感业务全面超预期,继续强推,理论仍有50%以上空间 2、301155海力风电:黄金赛道,细分龙头,机构必配 3、海上风电与柔性直流输电 4、高压快充+充电桩 复盘内容详见链接笔记:
2021.11.24复盘纪要:稀土磁材+高效电机;301155海力风电;高压快充+充电桩;海上风电与柔性直流输电
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正海磁材
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2021-11-24 11:35:19
@冶职驾校程贵阳:充电桩学习日志
1、充电桩充电技术目前主要是交流充电,直流充电。交流充电桩俗称慢充,成本低,充电慢,一般安装在居民小区,直流充电桩俗称快充,成本高,充电快,技术复杂,一般用在公共充电站。2、充电桩产业链涉及到上游元器件和设备生产商,主要负责提供各种充电桩元器件和充电设备;中游是充电站建设和运营商,负责充电站的搭建和
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2021-11-24 00:10:07
2021.11.23复盘纪要:汽车零部件+元宇宙;稀土磁材+
主流指数本月涨幅: 汽车零部件板块核心票启动时间排序(交接和延续): 08月—>300969恒帅股份 10月—>603982泉峰汽车、600742一汽富维 11月—>603917合力科技、688533上声电子、600533沪光股份 补涨票:创业板+次新属性为首选 300998宁波方正 301072中捷精工 潜在300补涨票:300995奇德新材 https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/b6ab7aa139d545be8a03d7822fb98074
2021.11.23复盘纪要:汽车零部件+元宇宙;稀土磁材+永磁电机;锂+风光储
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沪光股份
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中银绒业
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中钨高新
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2021-11-23 02:16:43
2021.11.22复盘纪要:汽车零部件(高效...
板块轮动: 链接内容包括: 1、汽车零部件(高效永磁电机,HUD,汽车电子); 2、软磁材料; 3、光伏+锂电更新; 4、个股/行业の点评/纪要等。 重点个股: 600742一汽富维:汽车零部件周期共振,深度绑定一汽大众、一汽红旗,布局智能座舱、传感器等,价值严重低估。 000657中钨高新:PCB领域隐形冠军,PCB用微型钻头全球市占率30%左右,位列世界第一。 603078江化微:芯片材料,全方位拐点,明年<30倍 300835龙磁科技:铁氧体永磁(高性能磁瓦国内第二)+软磁材料,新能源(光
2021.11.22复盘纪要:汽车零部件(高效...
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中钨高新
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江化微
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一汽富维
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龙磁科技
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2021-11-22 18:37:56
今天爆了
@主流和龙妖:【车载激光雷达】—拐点已至,千亿蓝海,量产元年!
【车载激光雷达】—智能汽车之“眼”,拐点已至,千亿蓝海,量产元年!2021.11.181、事件驱动+应用前瞻:11月15日,长安和华为、宁德时代联手打造的阿维塔旗下首款E11发布,搭载激光雷达;11月16日,全球领先的激光雷达厂商禾赛科技获得小米7千万美元追加融资,D轮融资总额已超3.7亿美元;11
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2021-11-21 20:49:50
@后韭:韭菜看得懂07——氢能产业链
🌈🌈🌈🌈🌈 希望以最通俗易懂的方式,来讲清楚A股市场上众多云里雾里的东西。1、事件刺激2021年3月31日隆基通过全资子公司隆基绿能创投与上海朱雀投资,合资成立西安隆基氢能科技有限公司,注册资本金3亿元。李振国总亲自担任法定代表人、董事长兼总经理。前段时间隆基入股森特股份,后者股价翻倍,
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【车载激光雷达】—拐点已至,千亿蓝海,量产元年!
【车载激光雷达】 —智能汽车之“眼”,拐点已至,千亿蓝海,量产元年! 2021.11.18 1、事件驱动+应用前瞻: 11月15日,长安和华为、宁德时代联手打造的阿维塔旗下首款E11发布,搭载激光雷达; 11月16日,全球领先的激光雷达厂商禾赛科技获得小米7千万美元追加融资,D轮融资总额已超3.7亿美元; 11月19日,北汽、蔚来、小鹏、智己等新势力车企均会在11月19日的广州车展推出搭载激光雷达的车型; 2022年,将是激光雷达规模应用的元年! 2、行业研究+参考资料: 激光雷达是高等级自动驾
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不要怂的随手单受害者
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美晨生态:预期差极大的汽车零部件+碳中和+白酒公司
300237美晨生态 汽配业务超70%,名副其实的低位+低价+创业板汽配股。美晨生态汽配产品已供货奇瑞新能源、上汽大通、长城汽车、比亚迪汽车、小鹏汽车、吉利汽车、长安汽车、东风柳汽乘用车等多家头部汽车公司,但同花顺目前依然把它归为园林生态行业,市场对其汽配属性存在极大的认知预期差。 旗下全资子公司美晨工业旗下有多家汽车零部件类公司,包括空气悬架相关的湖南悬架科技、美晨美能捷汽车减震系统科技有限公司。 (公司空气悬架、空气弹簧等产品) 文档:汽车零部件之【空气悬架】:国产替代下的优质增量赛道! 链
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美晨生态
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2021.11.30纪要:风电上游材料+光伏硅料硅片;新能源
2021.11.30复盘纪要: 1、风电上游材料+光伏硅料硅片; 2、新能源车(汽配+锂电+氢能源); 3、电子烟; 4、便携式储能。 汽车零部件依然是最强主流,泉峰汽车+欣锐科技+合力科技+拓扑集团+文灿股份+伯特利等一众汽配股再创新高,泉峰汽车+巨一科技+嵘泰股份+保隆科技+天润工业+鸣志电器等在中高位依然继续被机构持续买入。关注低位潜在补涨龙+高位人气股低吸。 更多内容见有道笔记链接:
2021.11.30纪要:风电上游材料+光伏硅料硅片;新能源车等
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@铜锣湾陈浩南:海利得——光伏颠覆性产品,反射膜唯一龙头,从0到1的沙漠之光
技术革命,一直是投资市场上经久不衰的热点一个成长性极强的赛道,里面会诞生很多很多的机会,而弹性最大的环节,就是技术从0到1的突破不仅仅打开了想象空间,同时未来业绩也会呈现几何倍数的增长举几个例子:(1)隆基股份,上市的时候只有50亿,现在5000亿,涨幅100倍,因为他完成了行业从多晶硅到单晶硅的突
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汽车零部件之【空气悬架】:国产替代下的优质增量赛道!
自主品牌高端化开始推动空气悬架配置下探,同时自主供应商开始在空气悬架核心零部件领域实现突破,中信证券认为,空气悬架行业进入加速发展期,5年CAGR超过50%。为了降低空气悬架成本,主机厂开始分拆空气悬架大总成,分拆成空气供给单元、空气弹簧、减振器和传感器等小总成,这为国内供应商单点突破提供了机会,国内单个产品的优质供应商有望获得更多定点机会。 现在很多造车新势力宣称以后取消螺旋弹簧,所有车型标配空气悬架。我们保守估计到2025年国内配置空悬车辆规模200万辆。蔚来把空气悬架配置车型价格拉到30-
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2021.11.28复盘:数字货币+支付,电力设备,医药等
1、数字货币+移动支付 数字货币驱动:冬奥会+2022年或成数字RMB元年。冬奥会的另一个场景是氢能源、燃料电池车,近期类似题材都是首日分歧(氢能源、稀土永磁、电力设备等)、次日转强,不排除数字货币也是这种表现。 2、高效节能电机+节能变压器 高效永磁电机和节能变压器都涉及到的两个材料部件: 磁性材料(电机-永磁材料,变压器-软磁材料):300224正海磁材+000795英洛华+688077大地熊等 硅钢片:000959首钢股份、宝钢股份 电力设备: 非晶合金变压器+上游非晶带材:杨电科技+金盘
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@霸蛮:一张图看懂疫情后期炒作逻辑
先上图。疫情后期的逻辑就是在家用九安医疗或基蛋的试纸试剂自测是否被感染,若被感染中轻症就自己在家服用小分子口服药(开拓药业或$华润双鹤的口服药、或君实生物等注射药剂;中轻症口服药逻辑大于注射剂)(辉瑞+默沙东的大概率不会进入国内),若转为重症则注射舒泰神的BDB001。这差不多是完整的疫情后期炒作逻
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2021-11-26 00:15:52
2021.11.25复盘:节能变压器+柔性直流输电,风光储锂
节能变压器核心标的:扬电科技、安泰科技、云路股份 柔性直流输电核心标的:许继电气,国电南瑞,派瑞股份,时代电气 新冠特效药:拓新药业、舒泰神 浮动海风平台:亚星锚链、巨力索具 复盘内容详见链接笔记:
2021.11.25复盘:节能变压器+柔性直流输电,风光储+锂;新冠特效药
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电力设备,柔性直流输电,节能变压器
—————————————————————— 新型电力系统核心:(柔性)直流输电方向深度解析 #中信建投新能源朱玥/雷云泽 电网投资在“十四五”将结束下跌重回增长,但整体看难有大幅度提升,应淡化总量重视结构。我们认为结构性变化的核心在于#直流输电将大规模起量,特别在柔性直流技术加持下,直流输电能够解决风电、光伏大规模送出和并网问题。 在特高压混合直流、柔直背靠背以及深远海上风电送出三大应用场景共同驱动下,预计“十四五”期间直流输电工程总投资规模将达到#4000亿以上 (部分由发电企业投资如深远海
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2021.11.24复盘:稀土磁材+高效电机;301155
1、稀土磁材+高效电机 金力永磁(现有产能1.5万吨,规划4万吨,总计5.5万吨),市值368亿 正海磁材(现有产能1.2万吨,规划产能3.6万吨,总计4.8万吨),市值165亿,相比之下正海磁材空间较大 横店东磁:磁材、光伏、锂电池及电感业务全面超预期,继续强推,理论仍有50%以上空间 2、301155海力风电:黄金赛道,细分龙头,机构必配 3、海上风电与柔性直流输电 4、高压快充+充电桩 复盘内容详见链接笔记:
2021.11.24复盘纪要:稀土磁材+高效电机;301155海力风电;高压快充+充电桩;海上风电与柔性直流输电
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@冶职驾校程贵阳:充电桩学习日志
1、充电桩充电技术目前主要是交流充电,直流充电。交流充电桩俗称慢充,成本低,充电慢,一般安装在居民小区,直流充电桩俗称快充,成本高,充电快,技术复杂,一般用在公共充电站。2、充电桩产业链涉及到上游元器件和设备生产商,主要负责提供各种充电桩元器件和充电设备;中游是充电站建设和运营商,负责充电站的搭建和
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2021.11.23复盘纪要:汽车零部件+元宇宙;稀土磁材+
主流指数本月涨幅: 汽车零部件板块核心票启动时间排序(交接和延续): 08月—>300969恒帅股份 10月—>603982泉峰汽车、600742一汽富维 11月—>603917合力科技、688533上声电子、600533沪光股份 补涨票:创业板+次新属性为首选 300998宁波方正 301072中捷精工 潜在300补涨票:300995奇德新材 https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/b6ab7aa139d545be8a03d7822fb98074
2021.11.23复盘纪要:汽车零部件+元宇宙;稀土磁材+永磁电机;锂+风光储
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2021.11.22复盘纪要:汽车零部件(高效...
板块轮动: 链接内容包括: 1、汽车零部件(高效永磁电机,HUD,汽车电子); 2、软磁材料; 3、光伏+锂电更新; 4、个股/行业の点评/纪要等。 重点个股: 600742一汽富维:汽车零部件周期共振,深度绑定一汽大众、一汽红旗,布局智能座舱、传感器等,价值严重低估。 000657中钨高新:PCB领域隐形冠军,PCB用微型钻头全球市占率30%左右,位列世界第一。 603078江化微:芯片材料,全方位拐点,明年<30倍 300835龙磁科技:铁氧体永磁(高性能磁瓦国内第二)+软磁材料,新能源(光
2021.11.22复盘纪要:汽车零部件(高效...
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中钨高新
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江化微
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一汽富维
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龙磁科技
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2021-11-22 18:37:56
今天爆了
@主流和龙妖:【车载激光雷达】—拐点已至,千亿蓝海,量产元年!
【车载激光雷达】—智能汽车之“眼”,拐点已至,千亿蓝海,量产元年!2021.11.181、事件驱动+应用前瞻:11月15日,长安和华为、宁德时代联手打造的阿维塔旗下首款E11发布,搭载激光雷达;11月16日,全球领先的激光雷达厂商禾赛科技获得小米7千万美元追加融资,D轮融资总额已超3.7亿美元;11
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2021-11-21 20:49:50
@后韭:韭菜看得懂07——氢能产业链
🌈🌈🌈🌈🌈 希望以最通俗易懂的方式,来讲清楚A股市场上众多云里雾里的东西。1、事件刺激2021年3月31日隆基通过全资子公司隆基绿能创投与上海朱雀投资,合资成立西安隆基氢能科技有限公司,注册资本金3亿元。李振国总亲自担任法定代表人、董事长兼总经理。前段时间隆基入股森特股份,后者股价翻倍,
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2021-11-18 19:55:22
【车载激光雷达】—拐点已至,千亿蓝海,量产元年!
【车载激光雷达】 —智能汽车之“眼”,拐点已至,千亿蓝海,量产元年! 2021.11.18 1、事件驱动+应用前瞻: 11月15日,长安和华为、宁德时代联手打造的阿维塔旗下首款E11发布,搭载激光雷达; 11月16日,全球领先的激光雷达厂商禾赛科技获得小米7千万美元追加融资,D轮融资总额已超3.7亿美元; 11月19日,北汽、蔚来、小鹏、智己等新势力车企均会在11月19日的广州车展推出搭载激光雷达的车型; 2022年,将是激光雷达规模应用的元年! 2、行业研究+参考资料: 激光雷达是高等级自动驾
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万集科技
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腾景科技
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舜宇光学科技
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永新光学
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