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炒股十九年,爆亏二十年……
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奉旨割肉的剁手专业户
2024-05-23 08:23:27
英伟达财报看到的一些亮点!
B系列二季度开始发货 现在已经“in production”,将在第二季度开始发货(production shipments),并在第三季度逐步ramp up,而对应的客户的数据中心将在第四季度建成。“We will see a lot of Blackwell revenue this year” 我们今年会看到很多B系列收入.... (这个挺超预期的,个人认为最积极的信号就是这个了。毕竟之前过分保守的sellside都认为要12月出货了...) 需求和ROI问题 在GPU上每花费1美元,云提
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奉旨割肉的剁手专业户
2024-05-23 06:40:51
五月行情,五颜六色,五味杂陈!
5月的题材连贯性是很差的; 最早是化工; 然后是出口链; 后来是小金属; 再后来是房地产; 房地产完了又是有色; 目前5月份过了2/3,就已经出现了五六个题材; 指数面临压力位,人工智能面临英伟达业绩关键节点,市场缩量,大部分姿金都在观望,市场不支持做多。 很多个股异动拉升时都有大量姿金选择拉高兑现,上涨没有持续性,进一步打击做多情绪。 地产刚才的一波回流也是后继无力,滨江、万科都出现疲软,我爱我家也没有回封,市场选择特发服务来实现日内弹性套利。 话说回来,有色这个题材属于典型的机构赛道和趋势方
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奉旨割肉的剁手专业户
2024-05-23 06:34:00
医美行业变化解读
摘要 公立医院因强调合规性而导致医疗人才成本较高,相比之下,私立医院因较少注重合规性能吸引更多外科医生进行微创及美容手术,从而降低成本。这一现象对医美机构较为有利,但对医美上游厂商影响不大。政府新政策允许医生从事更多美容相关项目,目的是优化医疗资源配置,推动医美行业发展。目前市场政策稳定,医美终端景气度经历了一季度的下滑后在四月份有所回升,全年增速难以达到预期的18%。企业正在调整产品结构以实现利润最大化,同时面临着客流量和客单价下降的情况,并且各区域表现存在差异。政策调整可能降低人力成本,加剧
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奉旨割肉的剁手专业户
2024-05-23 06:31:44
专家谈AI-PC发展趋势及产业链机会
摘要 本次电话会议集中讨论了人工智能(AI)与个人电脑(PC)产业融合的趋势,探讨了AI技术如何促进PC行业进入新的发展阶段。会议突出了AI计算(AIPC)的概念及其引发的计算逻辑的根本变革,涵盖了从云端到边缘设备以及个人设备的数据处理方式的全面影响。特别指出了AI技术的应用不仅仅局限于提升设备性能,而是触发了计算逻辑的重大变革,促进了终端硬件的重要性,并强调了AI技术在实际应用中激发市场需求的能力。随着AI模型的快速发展,计算性能需求激增,传统的CPU已难以满足,促使GPU因其并行计算能力受到
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奉旨割肉的剁手专业户
2024-05-22 19:24:09
光伏就是一个月前的房地产
事件:5月17日,在工信部电子信息司指导下,光伏协会在北京召开光伏行业高质量发展座谈会。天合、协鑫、晶科、阿特斯、隆基、通威、大全等企业、研究单位、地方政府、金融机构代表出席。昨日相关新闻稿发布。1、会议针对当前行业供需矛盾和盈利压力,提出一系列工作建议:1)充分发挥政府作用,优化政策对产能建设的指导作用,提升关键技术指标;2)规范管理地方政府的招商引资政策;3)建立有效的知识产权保护措施;4)鼓励行业兼并重组;5)加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度;6)保障国内光伏市场稳定增长,转变低
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奉旨割肉的剁手专业户
2024-05-22 08:38:17
低空经济导航专家交流
摘要 本次会议集中讨论了航空航天领域的导航技术,特别是无人机在低空经济环境下的应用。重点介绍了惯性导航系统(AHRS)和全球定位系统(RTK)的集成使用,强调了这种组合方式在提高飞行精度方面的重要作用。讨论还涉及了5G技术及其增强版(5GAA)在实现更高数据传输速率和更强信号覆盖方面的潜力,以及人工智能(AI)技术如何优化系统性能。此外,会议指出了导航行业面临的竞争壁垒和技术难点,包括高频谱资源管理与多异构飞行器的协调问题。专家们还探讨了低空导航领域的潜在增长市场,特别是不同类型起降场地对导航系
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奉旨割肉的剁手专业户
2024-05-22 08:33:26
如何看待近期猪价走势及后期展望!
摘要 近期猪肉价格呈现强势走势,分析师认为产能去化程度适宜,但未达历史高位,对短期价格有正面支撑。农业农村部专家预测,价格将在成本线上方维持,短期内不会创新低。市场供应量自四月份开始减少,反映价格走势符合预期。价格上涨主要由供应量减少引起,产能数据显示出显著下降,但实际下降幅度更大,进口量增长也影响供应和供需关系。当前产能状况接近2015和2017年,预计投资利润将达到100元以上。尽管面临成本上升等挑战,猪肉价格因供需紧张而持续上涨。市场价格走势表明,产能正在逐渐恢复,合同价16元被认为是合理
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2024-05-21 12:40:42
温氏股份调研纪要
一、Q&A (一)养猪业务 1.公司4月份肉猪养殖综合成本降至7.2元/斤,已跻身行业第一梯队。请问公司“综合成本”口径是什么?是否包含合作农户的委托代养费?是否包含折旧?是否包含母猪死淘?是否包含减值?是否包含养猪单位的费用?是否包含总部费用? 答:公司对外口径保持一致性和延续性。公司肉猪养殖综合成本口径由猪苗成本、饲料成本、药物成本、养户饲养费、费用、其他盈亏等几大项构成。 (1)公司肉猪养殖综合成本口径已包含合作农户的委托代养费,主要在“养户饲养费”项目中进行核算。 (2)公司肉猪养殖综合
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2024-05-21 12:38:20
红海最新态势对航运的影响及解读!
本次会议由ZX首席分析师主持,特别邀请了一位货代行业专家深入探讨了当前集运行业面临的红海局势及其变化。专家指出,尽管一些航线已经恢复运营,地中海航线中的AEM6因穿越红海和苏伊士运河而受到影响,需增加至18艘船来应对运力需求。Ocean Alliance计划增加20艘船应对运力需求,尽管这会带来短期成本上升的压力。与此同时,由于红海危机和绕行好望角的选择,导致整个航运市场的运价全面上涨,并出现了码头拥堵和租船价格上涨等问题。货代行业面临的一大挑战是公司仓位利用率下降,操作难度增加。面对这些情况,
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2024-05-21 12:27:30
下一阶段关注什么??
1、市场对于CN基本面的客观描述 CN特别是恒生的这把反弹,和基本面并没有太大关系。 最主要还是global fund flow back的集中体现。所以上周我们明显的看到,JD,BABA 1Q 都在一个“平平无奇的季报”之后,走出了一个大大的反弹。上个周末,我和几个PM讨论了一下零售电商(PDD,JD,BABA) 这几个标的。大家的视角很有意思: A: 这仨公司的模式以及所处周期完全不一样,你可以简单粗暴的理解,一个中年大叔&青少年,所以什么竞争格局的研究在这里几乎是无效的(市占就是个混乱&不
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2024-05-20 19:25:27
周期天下,白银扛把!!!
今年务必要重视周期股; 因为经济复苏下,小行业周期顺应大的经济周期,周期股比成长股更加受益于经济复苏;(房地产放开后,经济变活跃,周期依然受益) 今天领涨的是:有色、航运、猪肉,都是周期股。 新的扛把子——白银 沪银期货今天涨停,弹性最大: 银价极具性价比了:银价刚刚突破10年新高,但离历史新高的近50美元的价格依然有很长的路要走,但从商品属性来看,白银具备黄金+铜的双层属性,黄金、铜都是创历史新高了,白银这轮的周期也很可能会创历史新高。 看涨理由之一:PMI国内外共振。历史来看,PMI是金银比
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2024-05-20 19:19:25
28个三峡:墨脱水电站!
一,墨脱水电站开工在即 墨脱水电站已经纳入十四五规划和2035年远景目标纲要中。 总投资相当于三峡28倍!中国墨脱水电站发电量是三峡的3倍! 建设墨脱水电站的重要性:墨脱水电站总装机容量为180万千瓦,年发电量约为90亿千瓦时,可以为西藏及周边地区提供大量的清洁电力;墨脱水电站的建设有助于西藏地区能源结构的调整和优化,减少对传统化石能源的依赖,促进可持续发展;墨脱水电站的建设和运营,可以带动当地经济发展,提升就业机会和生活水平,促进西藏地区的经济发展;墨脱水电站的建设可以有效利用雅鲁藏布江的水资
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2024-05-20 14:04:33
退市以及st预警名单 近500家 自行避雷!!!
退市以及st预警名单 近500家 自行避雷 (仅作参考,不做为投资依据,股市有风险,投资需谨慎) 退市以及st预警名单 近500家 自行避雷 (仅作参考,不做为投资依据,股市有风险,投资需谨慎) 退市以及st预警名单 近500家 自行避雷 (仅作参考,不做为投资依据,股市有风险,投资需谨慎) 退市以及st预警名单 近500家 自行避雷 (仅作参考,不做为投资依据,股市有风险,投资需谨慎) 退市以及st预警名单 近500家 自行避雷 (仅作参考,不做为投资依据,股市有风险,投资需谨慎) 退市以及s
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2024-05-20 08:04:13
地产政策行业联合解读会议纪要(全面)!
一、策略首席分析师 政策:1、降低房贷利率;2、降低首付比例;3、政府收储存量房。 产业基本面与市场表现影响,谈五点 一、政策核心是什么?表面化解房地产库存,深层次:防止资产价格明显下跌 为何这么说? 咱们当前房地产库存7.6亿平方米,历史新高,建好的房子库存;加上在建面积,每年新竣工面积约10亿平方米,以及接近100亿的施工面积;而我们的房地产销售面积去年是11亿平方米,呈现趋势性下降,销售增速-20%下滑,很快未来几年平均每年销量就在8~9亿平米了,很明显我们有一个巨大的库存缺口,需要消化。
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奉旨割肉的剁手专业户
2024-05-20 08:00:49
中信陈果——回调?见好就收?
一、很多朋友认为此次政策是重大突破,发力供给端去库存,规模虽不大,但后续会加码。 我认为,政策一直是循序渐进,而这个收储机制设计,实际使用规模就不会很大。首先不要说“三大工程”里棚改+房票安置就有着眼供给端去库存,其次就从央行贷款收储方案来说,也非从0到1,央行23年1月就推出1000亿“租赁住房贷款支持计划” ,截止24年3月末,使用额度20亿。这次等于央行额度增2000亿,用途放开到配售型保障房,银行再配套贷款2000亿额度。 对这个机制设计,我认为需理解官方表述里的两关键词,一是“市场化运
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英伟达财报看到的一些亮点!
B系列二季度开始发货 现在已经“in production”,将在第二季度开始发货(production shipments),并在第三季度逐步ramp up,而对应的客户的数据中心将在第四季度建成。“We will see a lot of Blackwell revenue this year” 我们今年会看到很多B系列收入.... (这个挺超预期的,个人认为最积极的信号就是这个了。毕竟之前过分保守的sellside都认为要12月出货了...) 需求和ROI问题 在GPU上每花费1美元,云提
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五月行情,五颜六色,五味杂陈!
5月的题材连贯性是很差的; 最早是化工; 然后是出口链; 后来是小金属; 再后来是房地产; 房地产完了又是有色; 目前5月份过了2/3,就已经出现了五六个题材; 指数面临压力位,人工智能面临英伟达业绩关键节点,市场缩量,大部分姿金都在观望,市场不支持做多。 很多个股异动拉升时都有大量姿金选择拉高兑现,上涨没有持续性,进一步打击做多情绪。 地产刚才的一波回流也是后继无力,滨江、万科都出现疲软,我爱我家也没有回封,市场选择特发服务来实现日内弹性套利。 话说回来,有色这个题材属于典型的机构赛道和趋势方
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2024-05-23 06:34:00
医美行业变化解读
摘要 公立医院因强调合规性而导致医疗人才成本较高,相比之下,私立医院因较少注重合规性能吸引更多外科医生进行微创及美容手术,从而降低成本。这一现象对医美机构较为有利,但对医美上游厂商影响不大。政府新政策允许医生从事更多美容相关项目,目的是优化医疗资源配置,推动医美行业发展。目前市场政策稳定,医美终端景气度经历了一季度的下滑后在四月份有所回升,全年增速难以达到预期的18%。企业正在调整产品结构以实现利润最大化,同时面临着客流量和客单价下降的情况,并且各区域表现存在差异。政策调整可能降低人力成本,加剧
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专家谈AI-PC发展趋势及产业链机会
摘要 本次电话会议集中讨论了人工智能(AI)与个人电脑(PC)产业融合的趋势,探讨了AI技术如何促进PC行业进入新的发展阶段。会议突出了AI计算(AIPC)的概念及其引发的计算逻辑的根本变革,涵盖了从云端到边缘设备以及个人设备的数据处理方式的全面影响。特别指出了AI技术的应用不仅仅局限于提升设备性能,而是触发了计算逻辑的重大变革,促进了终端硬件的重要性,并强调了AI技术在实际应用中激发市场需求的能力。随着AI模型的快速发展,计算性能需求激增,传统的CPU已难以满足,促使GPU因其并行计算能力受到
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2024-05-22 19:24:09
光伏就是一个月前的房地产
事件:5月17日,在工信部电子信息司指导下,光伏协会在北京召开光伏行业高质量发展座谈会。天合、协鑫、晶科、阿特斯、隆基、通威、大全等企业、研究单位、地方政府、金融机构代表出席。昨日相关新闻稿发布。1、会议针对当前行业供需矛盾和盈利压力,提出一系列工作建议:1)充分发挥政府作用,优化政策对产能建设的指导作用,提升关键技术指标;2)规范管理地方政府的招商引资政策;3)建立有效的知识产权保护措施;4)鼓励行业兼并重组;5)加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度;6)保障国内光伏市场稳定增长,转变低
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低空经济导航专家交流
摘要 本次会议集中讨论了航空航天领域的导航技术,特别是无人机在低空经济环境下的应用。重点介绍了惯性导航系统(AHRS)和全球定位系统(RTK)的集成使用,强调了这种组合方式在提高飞行精度方面的重要作用。讨论还涉及了5G技术及其增强版(5GAA)在实现更高数据传输速率和更强信号覆盖方面的潜力,以及人工智能(AI)技术如何优化系统性能。此外,会议指出了导航行业面临的竞争壁垒和技术难点,包括高频谱资源管理与多异构飞行器的协调问题。专家们还探讨了低空导航领域的潜在增长市场,特别是不同类型起降场地对导航系
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如何看待近期猪价走势及后期展望!
摘要 近期猪肉价格呈现强势走势,分析师认为产能去化程度适宜,但未达历史高位,对短期价格有正面支撑。农业农村部专家预测,价格将在成本线上方维持,短期内不会创新低。市场供应量自四月份开始减少,反映价格走势符合预期。价格上涨主要由供应量减少引起,产能数据显示出显著下降,但实际下降幅度更大,进口量增长也影响供应和供需关系。当前产能状况接近2015和2017年,预计投资利润将达到100元以上。尽管面临成本上升等挑战,猪肉价格因供需紧张而持续上涨。市场价格走势表明,产能正在逐渐恢复,合同价16元被认为是合理
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一、Q&A (一)养猪业务 1.公司4月份肉猪养殖综合成本降至7.2元/斤,已跻身行业第一梯队。请问公司“综合成本”口径是什么?是否包含合作农户的委托代养费?是否包含折旧?是否包含母猪死淘?是否包含减值?是否包含养猪单位的费用?是否包含总部费用? 答:公司对外口径保持一致性和延续性。公司肉猪养殖综合成本口径由猪苗成本、饲料成本、药物成本、养户饲养费、费用、其他盈亏等几大项构成。 (1)公司肉猪养殖综合成本口径已包含合作农户的委托代养费,主要在“养户饲养费”项目中进行核算。 (2)公司肉猪养殖综合
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红海最新态势对航运的影响及解读!
本次会议由ZX首席分析师主持,特别邀请了一位货代行业专家深入探讨了当前集运行业面临的红海局势及其变化。专家指出,尽管一些航线已经恢复运营,地中海航线中的AEM6因穿越红海和苏伊士运河而受到影响,需增加至18艘船来应对运力需求。Ocean Alliance计划增加20艘船应对运力需求,尽管这会带来短期成本上升的压力。与此同时,由于红海危机和绕行好望角的选择,导致整个航运市场的运价全面上涨,并出现了码头拥堵和租船价格上涨等问题。货代行业面临的一大挑战是公司仓位利用率下降,操作难度增加。面对这些情况,
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1、市场对于CN基本面的客观描述 CN特别是恒生的这把反弹,和基本面并没有太大关系。 最主要还是global fund flow back的集中体现。所以上周我们明显的看到,JD,BABA 1Q 都在一个“平平无奇的季报”之后,走出了一个大大的反弹。上个周末,我和几个PM讨论了一下零售电商(PDD,JD,BABA) 这几个标的。大家的视角很有意思: A: 这仨公司的模式以及所处周期完全不一样,你可以简单粗暴的理解,一个中年大叔&青少年,所以什么竞争格局的研究在这里几乎是无效的(市占就是个混乱&不
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周期天下,白银扛把!!!
今年务必要重视周期股; 因为经济复苏下,小行业周期顺应大的经济周期,周期股比成长股更加受益于经济复苏;(房地产放开后,经济变活跃,周期依然受益) 今天领涨的是:有色、航运、猪肉,都是周期股。 新的扛把子——白银 沪银期货今天涨停,弹性最大: 银价极具性价比了:银价刚刚突破10年新高,但离历史新高的近50美元的价格依然有很长的路要走,但从商品属性来看,白银具备黄金+铜的双层属性,黄金、铜都是创历史新高了,白银这轮的周期也很可能会创历史新高。 看涨理由之一:PMI国内外共振。历史来看,PMI是金银比
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28个三峡:墨脱水电站!
一,墨脱水电站开工在即 墨脱水电站已经纳入十四五规划和2035年远景目标纲要中。 总投资相当于三峡28倍!中国墨脱水电站发电量是三峡的3倍! 建设墨脱水电站的重要性:墨脱水电站总装机容量为180万千瓦,年发电量约为90亿千瓦时,可以为西藏及周边地区提供大量的清洁电力;墨脱水电站的建设有助于西藏地区能源结构的调整和优化,减少对传统化石能源的依赖,促进可持续发展;墨脱水电站的建设和运营,可以带动当地经济发展,提升就业机会和生活水平,促进西藏地区的经济发展;墨脱水电站的建设可以有效利用雅鲁藏布江的水资
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退市以及st预警名单 近500家 自行避雷 (仅作参考,不做为投资依据,股市有风险,投资需谨慎) 退市以及st预警名单 近500家 自行避雷 (仅作参考,不做为投资依据,股市有风险,投资需谨慎) 退市以及st预警名单 近500家 自行避雷 (仅作参考,不做为投资依据,股市有风险,投资需谨慎) 退市以及st预警名单 近500家 自行避雷 (仅作参考,不做为投资依据,股市有风险,投资需谨慎) 退市以及st预警名单 近500家 自行避雷 (仅作参考,不做为投资依据,股市有风险,投资需谨慎) 退市以及s
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地产政策行业联合解读会议纪要(全面)!
一、策略首席分析师 政策:1、降低房贷利率;2、降低首付比例;3、政府收储存量房。 产业基本面与市场表现影响,谈五点 一、政策核心是什么?表面化解房地产库存,深层次:防止资产价格明显下跌 为何这么说? 咱们当前房地产库存7.6亿平方米,历史新高,建好的房子库存;加上在建面积,每年新竣工面积约10亿平方米,以及接近100亿的施工面积;而我们的房地产销售面积去年是11亿平方米,呈现趋势性下降,销售增速-20%下滑,很快未来几年平均每年销量就在8~9亿平米了,很明显我们有一个巨大的库存缺口,需要消化。
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2024-05-20 08:00:49
中信陈果——回调?见好就收?
一、很多朋友认为此次政策是重大突破,发力供给端去库存,规模虽不大,但后续会加码。 我认为,政策一直是循序渐进,而这个收储机制设计,实际使用规模就不会很大。首先不要说“三大工程”里棚改+房票安置就有着眼供给端去库存,其次就从央行贷款收储方案来说,也非从0到1,央行23年1月就推出1000亿“租赁住房贷款支持计划” ,截止24年3月末,使用额度20亿。这次等于央行额度增2000亿,用途放开到配售型保障房,银行再配套贷款2000亿额度。 对这个机制设计,我认为需理解官方表述里的两关键词,一是“市场化运
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奉旨割肉的剁手专业户
2024-05-23 08:23:27
英伟达财报看到的一些亮点!
B系列二季度开始发货 现在已经“in production”,将在第二季度开始发货(production shipments),并在第三季度逐步ramp up,而对应的客户的数据中心将在第四季度建成。“We will see a lot of Blackwell revenue this year” 我们今年会看到很多B系列收入.... (这个挺超预期的,个人认为最积极的信号就是这个了。毕竟之前过分保守的sellside都认为要12月出货了...) 需求和ROI问题 在GPU上每花费1美元,云提
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2024-05-23 06:40:51
五月行情,五颜六色,五味杂陈!
5月的题材连贯性是很差的; 最早是化工; 然后是出口链; 后来是小金属; 再后来是房地产; 房地产完了又是有色; 目前5月份过了2/3,就已经出现了五六个题材; 指数面临压力位,人工智能面临英伟达业绩关键节点,市场缩量,大部分姿金都在观望,市场不支持做多。 很多个股异动拉升时都有大量姿金选择拉高兑现,上涨没有持续性,进一步打击做多情绪。 地产刚才的一波回流也是后继无力,滨江、万科都出现疲软,我爱我家也没有回封,市场选择特发服务来实现日内弹性套利。 话说回来,有色这个题材属于典型的机构赛道和趋势方
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2024-05-23 06:34:00
医美行业变化解读
摘要 公立医院因强调合规性而导致医疗人才成本较高,相比之下,私立医院因较少注重合规性能吸引更多外科医生进行微创及美容手术,从而降低成本。这一现象对医美机构较为有利,但对医美上游厂商影响不大。政府新政策允许医生从事更多美容相关项目,目的是优化医疗资源配置,推动医美行业发展。目前市场政策稳定,医美终端景气度经历了一季度的下滑后在四月份有所回升,全年增速难以达到预期的18%。企业正在调整产品结构以实现利润最大化,同时面临着客流量和客单价下降的情况,并且各区域表现存在差异。政策调整可能降低人力成本,加剧
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2024-05-23 06:31:44
专家谈AI-PC发展趋势及产业链机会
摘要 本次电话会议集中讨论了人工智能(AI)与个人电脑(PC)产业融合的趋势,探讨了AI技术如何促进PC行业进入新的发展阶段。会议突出了AI计算(AIPC)的概念及其引发的计算逻辑的根本变革,涵盖了从云端到边缘设备以及个人设备的数据处理方式的全面影响。特别指出了AI技术的应用不仅仅局限于提升设备性能,而是触发了计算逻辑的重大变革,促进了终端硬件的重要性,并强调了AI技术在实际应用中激发市场需求的能力。随着AI模型的快速发展,计算性能需求激增,传统的CPU已难以满足,促使GPU因其并行计算能力受到
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2024-05-22 19:24:09
光伏就是一个月前的房地产
事件:5月17日,在工信部电子信息司指导下,光伏协会在北京召开光伏行业高质量发展座谈会。天合、协鑫、晶科、阿特斯、隆基、通威、大全等企业、研究单位、地方政府、金融机构代表出席。昨日相关新闻稿发布。1、会议针对当前行业供需矛盾和盈利压力,提出一系列工作建议:1)充分发挥政府作用,优化政策对产能建设的指导作用,提升关键技术指标;2)规范管理地方政府的招商引资政策;3)建立有效的知识产权保护措施;4)鼓励行业兼并重组;5)加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度;6)保障国内光伏市场稳定增长,转变低
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2024-05-22 08:38:17
低空经济导航专家交流
摘要 本次会议集中讨论了航空航天领域的导航技术,特别是无人机在低空经济环境下的应用。重点介绍了惯性导航系统(AHRS)和全球定位系统(RTK)的集成使用,强调了这种组合方式在提高飞行精度方面的重要作用。讨论还涉及了5G技术及其增强版(5GAA)在实现更高数据传输速率和更强信号覆盖方面的潜力,以及人工智能(AI)技术如何优化系统性能。此外,会议指出了导航行业面临的竞争壁垒和技术难点,包括高频谱资源管理与多异构飞行器的协调问题。专家们还探讨了低空导航领域的潜在增长市场,特别是不同类型起降场地对导航系
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2024-05-22 08:33:26
如何看待近期猪价走势及后期展望!
摘要 近期猪肉价格呈现强势走势,分析师认为产能去化程度适宜,但未达历史高位,对短期价格有正面支撑。农业农村部专家预测,价格将在成本线上方维持,短期内不会创新低。市场供应量自四月份开始减少,反映价格走势符合预期。价格上涨主要由供应量减少引起,产能数据显示出显著下降,但实际下降幅度更大,进口量增长也影响供应和供需关系。当前产能状况接近2015和2017年,预计投资利润将达到100元以上。尽管面临成本上升等挑战,猪肉价格因供需紧张而持续上涨。市场价格走势表明,产能正在逐渐恢复,合同价16元被认为是合理
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2024-05-21 12:40:42
温氏股份调研纪要
一、Q&A (一)养猪业务 1.公司4月份肉猪养殖综合成本降至7.2元/斤,已跻身行业第一梯队。请问公司“综合成本”口径是什么?是否包含合作农户的委托代养费?是否包含折旧?是否包含母猪死淘?是否包含减值?是否包含养猪单位的费用?是否包含总部费用? 答:公司对外口径保持一致性和延续性。公司肉猪养殖综合成本口径由猪苗成本、饲料成本、药物成本、养户饲养费、费用、其他盈亏等几大项构成。 (1)公司肉猪养殖综合成本口径已包含合作农户的委托代养费,主要在“养户饲养费”项目中进行核算。 (2)公司肉猪养殖综合
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2024-05-21 12:38:20
红海最新态势对航运的影响及解读!
本次会议由ZX首席分析师主持,特别邀请了一位货代行业专家深入探讨了当前集运行业面临的红海局势及其变化。专家指出,尽管一些航线已经恢复运营,地中海航线中的AEM6因穿越红海和苏伊士运河而受到影响,需增加至18艘船来应对运力需求。Ocean Alliance计划增加20艘船应对运力需求,尽管这会带来短期成本上升的压力。与此同时,由于红海危机和绕行好望角的选择,导致整个航运市场的运价全面上涨,并出现了码头拥堵和租船价格上涨等问题。货代行业面临的一大挑战是公司仓位利用率下降,操作难度增加。面对这些情况,
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2024-05-21 12:27:30
下一阶段关注什么??
1、市场对于CN基本面的客观描述 CN特别是恒生的这把反弹,和基本面并没有太大关系。 最主要还是global fund flow back的集中体现。所以上周我们明显的看到,JD,BABA 1Q 都在一个“平平无奇的季报”之后,走出了一个大大的反弹。上个周末,我和几个PM讨论了一下零售电商(PDD,JD,BABA) 这几个标的。大家的视角很有意思: A: 这仨公司的模式以及所处周期完全不一样,你可以简单粗暴的理解,一个中年大叔&青少年,所以什么竞争格局的研究在这里几乎是无效的(市占就是个混乱&不
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2024-05-20 19:25:27
周期天下,白银扛把!!!
今年务必要重视周期股; 因为经济复苏下,小行业周期顺应大的经济周期,周期股比成长股更加受益于经济复苏;(房地产放开后,经济变活跃,周期依然受益) 今天领涨的是:有色、航运、猪肉,都是周期股。 新的扛把子——白银 沪银期货今天涨停,弹性最大: 银价极具性价比了:银价刚刚突破10年新高,但离历史新高的近50美元的价格依然有很长的路要走,但从商品属性来看,白银具备黄金+铜的双层属性,黄金、铜都是创历史新高了,白银这轮的周期也很可能会创历史新高。 看涨理由之一:PMI国内外共振。历史来看,PMI是金银比
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2024-05-20 19:19:25
28个三峡:墨脱水电站!
一,墨脱水电站开工在即 墨脱水电站已经纳入十四五规划和2035年远景目标纲要中。 总投资相当于三峡28倍!中国墨脱水电站发电量是三峡的3倍! 建设墨脱水电站的重要性:墨脱水电站总装机容量为180万千瓦,年发电量约为90亿千瓦时,可以为西藏及周边地区提供大量的清洁电力;墨脱水电站的建设有助于西藏地区能源结构的调整和优化,减少对传统化石能源的依赖,促进可持续发展;墨脱水电站的建设和运营,可以带动当地经济发展,提升就业机会和生活水平,促进西藏地区的经济发展;墨脱水电站的建设可以有效利用雅鲁藏布江的水资
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2024-05-20 14:04:33
退市以及st预警名单 近500家 自行避雷!!!
退市以及st预警名单 近500家 自行避雷 (仅作参考,不做为投资依据,股市有风险,投资需谨慎) 退市以及st预警名单 近500家 自行避雷 (仅作参考,不做为投资依据,股市有风险,投资需谨慎) 退市以及st预警名单 近500家 自行避雷 (仅作参考,不做为投资依据,股市有风险,投资需谨慎) 退市以及st预警名单 近500家 自行避雷 (仅作参考,不做为投资依据,股市有风险,投资需谨慎) 退市以及st预警名单 近500家 自行避雷 (仅作参考,不做为投资依据,股市有风险,投资需谨慎) 退市以及s
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2024-05-20 08:04:13
地产政策行业联合解读会议纪要(全面)!
一、策略首席分析师 政策:1、降低房贷利率;2、降低首付比例;3、政府收储存量房。 产业基本面与市场表现影响,谈五点 一、政策核心是什么?表面化解房地产库存,深层次:防止资产价格明显下跌 为何这么说? 咱们当前房地产库存7.6亿平方米,历史新高,建好的房子库存;加上在建面积,每年新竣工面积约10亿平方米,以及接近100亿的施工面积;而我们的房地产销售面积去年是11亿平方米,呈现趋势性下降,销售增速-20%下滑,很快未来几年平均每年销量就在8~9亿平米了,很明显我们有一个巨大的库存缺口,需要消化。
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中信陈果——回调?见好就收?
一、很多朋友认为此次政策是重大突破,发力供给端去库存,规模虽不大,但后续会加码。 我认为,政策一直是循序渐进,而这个收储机制设计,实际使用规模就不会很大。首先不要说“三大工程”里棚改+房票安置就有着眼供给端去库存,其次就从央行贷款收储方案来说,也非从0到1,央行23年1月就推出1000亿“租赁住房贷款支持计划” ,截止24年3月末,使用额度20亿。这次等于央行额度增2000亿,用途放开到配售型保障房,银行再配套贷款2000亿额度。 对这个机制设计,我认为需理解官方表述里的两关键词,一是“市场化运
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英伟达财报看到的一些亮点!
B系列二季度开始发货 现在已经“in production”,将在第二季度开始发货(production shipments),并在第三季度逐步ramp up,而对应的客户的数据中心将在第四季度建成。“We will see a lot of Blackwell revenue this year” 我们今年会看到很多B系列收入.... (这个挺超预期的,个人认为最积极的信号就是这个了。毕竟之前过分保守的sellside都认为要12月出货了...) 需求和ROI问题 在GPU上每花费1美元,云提
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五月行情,五颜六色,五味杂陈!
5月的题材连贯性是很差的; 最早是化工; 然后是出口链; 后来是小金属; 再后来是房地产; 房地产完了又是有色; 目前5月份过了2/3,就已经出现了五六个题材; 指数面临压力位,人工智能面临英伟达业绩关键节点,市场缩量,大部分姿金都在观望,市场不支持做多。 很多个股异动拉升时都有大量姿金选择拉高兑现,上涨没有持续性,进一步打击做多情绪。 地产刚才的一波回流也是后继无力,滨江、万科都出现疲软,我爱我家也没有回封,市场选择特发服务来实现日内弹性套利。 话说回来,有色这个题材属于典型的机构赛道和趋势方
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2024-05-23 06:34:00
医美行业变化解读
摘要 公立医院因强调合规性而导致医疗人才成本较高,相比之下,私立医院因较少注重合规性能吸引更多外科医生进行微创及美容手术,从而降低成本。这一现象对医美机构较为有利,但对医美上游厂商影响不大。政府新政策允许医生从事更多美容相关项目,目的是优化医疗资源配置,推动医美行业发展。目前市场政策稳定,医美终端景气度经历了一季度的下滑后在四月份有所回升,全年增速难以达到预期的18%。企业正在调整产品结构以实现利润最大化,同时面临着客流量和客单价下降的情况,并且各区域表现存在差异。政策调整可能降低人力成本,加剧
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2024-05-23 06:31:44
专家谈AI-PC发展趋势及产业链机会
摘要 本次电话会议集中讨论了人工智能(AI)与个人电脑(PC)产业融合的趋势,探讨了AI技术如何促进PC行业进入新的发展阶段。会议突出了AI计算(AIPC)的概念及其引发的计算逻辑的根本变革,涵盖了从云端到边缘设备以及个人设备的数据处理方式的全面影响。特别指出了AI技术的应用不仅仅局限于提升设备性能,而是触发了计算逻辑的重大变革,促进了终端硬件的重要性,并强调了AI技术在实际应用中激发市场需求的能力。随着AI模型的快速发展,计算性能需求激增,传统的CPU已难以满足,促使GPU因其并行计算能力受到
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光伏就是一个月前的房地产
事件:5月17日,在工信部电子信息司指导下,光伏协会在北京召开光伏行业高质量发展座谈会。天合、协鑫、晶科、阿特斯、隆基、通威、大全等企业、研究单位、地方政府、金融机构代表出席。昨日相关新闻稿发布。1、会议针对当前行业供需矛盾和盈利压力,提出一系列工作建议:1)充分发挥政府作用,优化政策对产能建设的指导作用,提升关键技术指标;2)规范管理地方政府的招商引资政策;3)建立有效的知识产权保护措施;4)鼓励行业兼并重组;5)加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度;6)保障国内光伏市场稳定增长,转变低
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低空经济导航专家交流
摘要 本次会议集中讨论了航空航天领域的导航技术,特别是无人机在低空经济环境下的应用。重点介绍了惯性导航系统(AHRS)和全球定位系统(RTK)的集成使用,强调了这种组合方式在提高飞行精度方面的重要作用。讨论还涉及了5G技术及其增强版(5GAA)在实现更高数据传输速率和更强信号覆盖方面的潜力,以及人工智能(AI)技术如何优化系统性能。此外,会议指出了导航行业面临的竞争壁垒和技术难点,包括高频谱资源管理与多异构飞行器的协调问题。专家们还探讨了低空导航领域的潜在增长市场,特别是不同类型起降场地对导航系
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如何看待近期猪价走势及后期展望!
摘要 近期猪肉价格呈现强势走势,分析师认为产能去化程度适宜,但未达历史高位,对短期价格有正面支撑。农业农村部专家预测,价格将在成本线上方维持,短期内不会创新低。市场供应量自四月份开始减少,反映价格走势符合预期。价格上涨主要由供应量减少引起,产能数据显示出显著下降,但实际下降幅度更大,进口量增长也影响供应和供需关系。当前产能状况接近2015和2017年,预计投资利润将达到100元以上。尽管面临成本上升等挑战,猪肉价格因供需紧张而持续上涨。市场价格走势表明,产能正在逐渐恢复,合同价16元被认为是合理
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一、Q&A (一)养猪业务 1.公司4月份肉猪养殖综合成本降至7.2元/斤,已跻身行业第一梯队。请问公司“综合成本”口径是什么?是否包含合作农户的委托代养费?是否包含折旧?是否包含母猪死淘?是否包含减值?是否包含养猪单位的费用?是否包含总部费用? 答:公司对外口径保持一致性和延续性。公司肉猪养殖综合成本口径由猪苗成本、饲料成本、药物成本、养户饲养费、费用、其他盈亏等几大项构成。 (1)公司肉猪养殖综合成本口径已包含合作农户的委托代养费,主要在“养户饲养费”项目中进行核算。 (2)公司肉猪养殖综合
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本次会议由ZX首席分析师主持,特别邀请了一位货代行业专家深入探讨了当前集运行业面临的红海局势及其变化。专家指出,尽管一些航线已经恢复运营,地中海航线中的AEM6因穿越红海和苏伊士运河而受到影响,需增加至18艘船来应对运力需求。Ocean Alliance计划增加20艘船应对运力需求,尽管这会带来短期成本上升的压力。与此同时,由于红海危机和绕行好望角的选择,导致整个航运市场的运价全面上涨,并出现了码头拥堵和租船价格上涨等问题。货代行业面临的一大挑战是公司仓位利用率下降,操作难度增加。面对这些情况,
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1、市场对于CN基本面的客观描述 CN特别是恒生的这把反弹,和基本面并没有太大关系。 最主要还是global fund flow back的集中体现。所以上周我们明显的看到,JD,BABA 1Q 都在一个“平平无奇的季报”之后,走出了一个大大的反弹。上个周末,我和几个PM讨论了一下零售电商(PDD,JD,BABA) 这几个标的。大家的视角很有意思: A: 这仨公司的模式以及所处周期完全不一样,你可以简单粗暴的理解,一个中年大叔&青少年,所以什么竞争格局的研究在这里几乎是无效的(市占就是个混乱&不
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周期天下,白银扛把!!!
今年务必要重视周期股; 因为经济复苏下,小行业周期顺应大的经济周期,周期股比成长股更加受益于经济复苏;(房地产放开后,经济变活跃,周期依然受益) 今天领涨的是:有色、航运、猪肉,都是周期股。 新的扛把子——白银 沪银期货今天涨停,弹性最大: 银价极具性价比了:银价刚刚突破10年新高,但离历史新高的近50美元的价格依然有很长的路要走,但从商品属性来看,白银具备黄金+铜的双层属性,黄金、铜都是创历史新高了,白银这轮的周期也很可能会创历史新高。 看涨理由之一:PMI国内外共振。历史来看,PMI是金银比
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28个三峡:墨脱水电站!
一,墨脱水电站开工在即 墨脱水电站已经纳入十四五规划和2035年远景目标纲要中。 总投资相当于三峡28倍!中国墨脱水电站发电量是三峡的3倍! 建设墨脱水电站的重要性:墨脱水电站总装机容量为180万千瓦,年发电量约为90亿千瓦时,可以为西藏及周边地区提供大量的清洁电力;墨脱水电站的建设有助于西藏地区能源结构的调整和优化,减少对传统化石能源的依赖,促进可持续发展;墨脱水电站的建设和运营,可以带动当地经济发展,提升就业机会和生活水平,促进西藏地区的经济发展;墨脱水电站的建设可以有效利用雅鲁藏布江的水资
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2024-05-20 14:04:33
退市以及st预警名单 近500家 自行避雷!!!
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2024-05-20 08:04:13
地产政策行业联合解读会议纪要(全面)!
一、策略首席分析师 政策:1、降低房贷利率;2、降低首付比例;3、政府收储存量房。 产业基本面与市场表现影响,谈五点 一、政策核心是什么?表面化解房地产库存,深层次:防止资产价格明显下跌 为何这么说? 咱们当前房地产库存7.6亿平方米,历史新高,建好的房子库存;加上在建面积,每年新竣工面积约10亿平方米,以及接近100亿的施工面积;而我们的房地产销售面积去年是11亿平方米,呈现趋势性下降,销售增速-20%下滑,很快未来几年平均每年销量就在8~9亿平米了,很明显我们有一个巨大的库存缺口,需要消化。
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轻点一支烟
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2024-05-20 08:00:49
中信陈果——回调?见好就收?
一、很多朋友认为此次政策是重大突破,发力供给端去库存,规模虽不大,但后续会加码。 我认为,政策一直是循序渐进,而这个收储机制设计,实际使用规模就不会很大。首先不要说“三大工程”里棚改+房票安置就有着眼供给端去库存,其次就从央行贷款收储方案来说,也非从0到1,央行23年1月就推出1000亿“租赁住房贷款支持计划” ,截止24年3月末,使用额度20亿。这次等于央行额度增2000亿,用途放开到配售型保障房,银行再配套贷款2000亿额度。 对这个机制设计,我认为需理解官方表述里的两关键词,一是“市场化运
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