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2024-05-16 14:05:17
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@白马打野:地产软着陆+低空经济,buff叠满,戴维斯双击,强call城市建设院苏交科
地产爆炸,小作文看看:转 小作文 1、明天上午,国务院牵头开会,央行财政住建部国有银行参会,讨论地产 2、大概率银行贷款支持+可能会配1万亿左右PSL(目前PSL2.25%),各地收储 目前全国各地都有自己的模式,江苏浙江其实一直在做,郑州具有参考性是因为何立峰去郑州后推广了以旧换新。收储模式中,最
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2024-05-15 23:06:08
法兰泰克:欧式起重机出海龙头,海外业务增速50%+
法兰泰克:欧式起重机出海龙头,海外业务增速50%+ 🌟订单可见度高,海外订单结构积极变化。2023年底,公司海外新签起重机订单3亿+,同比增长近2倍,订单转化周期为三个季度,将于今年Q2起逐季确认收入贡献明显业绩增量。2024年Q1,公司出海订单2亿,起重机出海1.8亿,其中北欧高毛利大订单为1.4亿,海外市场高景气,24年全年目标至少增长50%。 🌟工业起重机出海方兴未艾,大有可为。全球欧式起重机市场规模约2000亿人民币,市场空间广阔,核心竞争对手为科尼等外资品牌,但其技术更新节奏较慢,
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2024-05-15 22:06:56
高速铜缆放量在即
太阳量:四季度正式出货,保守预测下今明两年出6w套左右的NVL36,以等效3万套NVL72来计算。 红包价:NVL72中柜内外高速铜缆的成本价值量在20-25万/Ra-ck。 高速铜缆总价值量:结合量价关系,价值量预计在60-75亿人民币,高速铜缆的门槛高,技术壁垒高,净利率可能超过30%,预计将带来超过18-25亿利润。 【国内产商如何受益?】 APH份额:APH与NV签订一年以上独供协议,24H2-25H1中APH份额100%,25H2之后APH占比70-80%,mo-l-ex+TE占比20
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美国加征关税: 靴子落地的影响几何?
美国加征关税: 靴子落地的影响几何? 拜登对包括半导体、电池、太阳能电池和关键矿产品在内的多种中国进口产品加征关税。其中,电动车的关税税率增加三倍,从原本的25%增加到100%;锂离子电动车电池和其他电池部件的关税增加超过两倍,从7.5%到25%;用于制造太阳能电池板的光伏电池的关税增加一倍,达50%。 除了此早有预期的对钢铁、铝和电动汽车加征关税外,美国还将对港口起重机和医疗产品(注射器和针头、外科手术手套)加征关税; 不过整体来看,除电动车外,其他加征关税情况远好于市场预期。储能电池及锂电均
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强推佳禾,漫步者ai耳机+mr双主线,OpenAI发布GPT-4o,AI硬件的苹果时间
【HXDZ|AI硬件】OpenAI发布GPT-4o,超强多模态能力将加速硬件AI化 OpenAI 5月14日凌晨发布新旗舰模型“GPT-4o”,可以实时对音频、视觉和文本进行推理,可以在短至232毫秒、平均320毫秒的时间内响应音频输入,与人类在对话中的反应速度一致。GPT-4o是跨文本、视觉和音频端到端训练的新模型,意味着所有输入和输出都由同一个神经网络处理。在语音翻译任务上,强于OpenAI专门的语音模型Whisper-V3以及谷歌和Meta的语音模型,能够处理50种不同的语言。 苹果公司准
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@挖掘底部金股预期差:OpenAI发布GPT-4o,AI硬件的苹果时间,强推佳禾,漫步者双主线产品
@所有人 【HXDZ|AI硬件】OpenAI发布GPT-4o,超强多模态能力将加速硬件AI化OpenAI 5月14日凌晨发布新旗舰模型“GPT-4o”,可以实时对音频、视觉和文本进行推理,可以在短至232毫秒、平均320毫秒的时间内响应音频输入,与人类在对话中的反应速度一致。GPT-4o是跨文本、视
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2024-05-12 21:30:24
中国房地产研究报告
摩根大通(J.P. Morgan)发布的关于中国房地产市场未来的研究报告,日期为2024年5月2日。报告主要分析了中国房地产市场的当前状况、与其他国家的历史对比、未来趋势以及可能的政策走向。以下是报告的详细总结: 中国房地产市场调整尚未结束:自2021年以来,中国房地产市场经历了自1990年代末私有住房市场改革以来最严重的下滑。截至2024年第一季度,新房销售量(按价值计算)比2021年的峰值下降了46%,新房开工量(按建筑面积计算)下降了60%,房地产投资占GDP的比重从2020年的14.0%
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2024-05-12 21:26:15
ChatGPT“AI搜索”:新一轮“AI普及化”
ChatGPT“AI搜索”:新一轮“AI普及化” 《每日经济新闻》援引外媒报道称,OpenAI正在计划一款基于其ChatGPT聊天机器人的大型产品,将提供一个新的搜索引擎,帮助用户轻松上网。ChatGPT的前置准备:品牌入口+权威信息来源+资料整理模型 1、品牌入口:目前,ChatGPT的用户使用网站已从chat.openai.com转向 chatgpt.com,该网站名更加简洁和具有辨识度。同时,OpenAI最新的SSL证书日志显示,其已创建了search.chatgpt.com子域名;Ope
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中国科传
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2024-05-11 15:13:40
政策支持商业航天发展,积极探索太空领域新应用
汽车直连拓展卫星应用新场景-中国航天大会发布多项重要成果。 1)仰望U8越野玩家版成为全球首款搭载天通卫星通信功能的量产车型,卫星提供的泛在化接入能够有效提升车辆主动安全性能。 2)2024中国航天大会发布国家遥感数据与应用服务平台(业务版)、引力二号可回收液体火箭等多项重要成果。我们认为,汽车等应用场景拓展有望进一步打开卫星互联网市场空间,产业新成果问世有望筑牢航天产业能力基础并加速其发展。 商业航天仍具备较大发展空间-政策支持下有望加速成长。 1)据报道,我国2023年共实施26次商业发射,
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2024-05-11 15:10:36
美国电力行业更新:
美国电力行业更新: 近日,微软与美国可再生能源巨头Brookfield Renewable签署约100亿美元新能源CPPA,以满足自身数据中心用电需求,并兑现清洁能源承诺。该CPPA涵盖资产超过10.5GW新能源资产,协议期为2026-2030年。伴随人工智能行业的蓬勃发展,功耗更高的AI 数据中心开始在美国加速部署。据估算,2030年美国包含AI的数据中心用电量有望增长至628-668TWh左右,对应着其全社会用电量11.x%的增长(以2023年基准)。如果AI技术及应用获得新突破,相关产业的
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2024-05-09 20:33:36
热点行业解析—锂电行业规范条件征求意见稿发布
【热点行业解析—锂电行业规范条件征求意见稿发布】 5月8日,工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法(征求意见稿)的意见,其中提出: 1)企业每年用于研发及工艺改进的费用不低于主营业务收入的3%;申报时上一年度实际产量不低于同年实际产能的50%。 2)三元材料(镍钴锰酸锂)的能量型单体电池能量密度≥230Wh/kg,电池组能量密度≥165Wh/kg;使用磷酸铁锂等其他材料的能量型单体电池能量密度≥165Wh/kg,电池组能量密度≥120Wh/kg。 3)此外,文件也提出对正负极材料的比容
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2024-05-09 20:31:11
锰行业近况交流
近期,锰矿及制品价格呈上涨趋势,这对二级市场多家企业的股价产生了积极影响。尤其值得关注的是,Source32公司在格鲁特岛建立的锰矿码头遭风暴破坏,预计短期内难以恢复运营,加剧了全球锰矿供应的紧张局面,对中国市场造成30万吨进口量的减幅。会议指出,锰矿价格受供给侧影响显著,鉴于其供应链的集中性和钢铁行业内的低需求占比,价格容易受到供需变化的影响。虽然目前港口锰矿库存不高,但随着成本压力的增 大,市场需求预计会逐渐上升。分析师建议关注那些拥有相关产能或资源的国内公司,尤其是涉及电解锰和锰化合物的厂
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寻牛记录2024.5.9
【龙芯中科】再推!全面自主可控芯片龙头,布局 AIPC,向 AI 进军,目标全球第三极 事件:2023年11月14日,龙芯中科通用GPU芯片总部基地启动仪式,在合肥举办,引入人工智能产业和技术中心,打造 #信创 高地,构造 #AI算力 产业集群;今年4月底,公司就未来 #AI、量子、信创 规划作了具体阐述。 目前,国内市场算力芯片有三大主流,海外 NVIDIA,华为 昇腾,以及武装到底层 IP 设计的 ZZKK,即 龙芯中科,公司#从CPU指令系统、处理器IP核,到操作系统,全面实现产品的自主可
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麦迪科技
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龙芯中科
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2024-05-07 20:42:57
合成生物学行业专家交流20240506
合成生物学行业专家交流20240506 Q: 合成生物学为何近期受到如此高的市场关注? 答:合成生物学近期成为市场焦点,部分原因在于政策层面的积极信号。2023年的政府工作报告明确指出,将加快前沿新兴能源、新材料、创新药等领域的发展,并且明确提出要积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎。生物制造作为其中的关键一环,而合成生物学正是这一领域的核心组成部分。此外,中国工程院院士谭天伟在中关村年会上透露,国家层面预计近期将出台生物制造产业行动计划,预示着合成生物学领域将迎来广阔的发展空间和政
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2024-05-06 22:13:06
前强推啤酒行业!底部强CALL旺季行情!
啤酒行业2023年收官良好,量价表现积极,外部环境扰动不该增长态势,24Q1增势延续。我们认为啤酒行业未来总销量增长空间较为有限,高端化则为企业更长远的发展逻辑。我们针对市场分歧点有几点看法。 吨价过分悲观。当前经济环境之下,市场对啤酒高端化进展预期悲观,甚至有人看吨价全年下滑,但是我们可以观察到的高端大单品,如白啤、喜力、U8、各家纯生等均维持了较高的增速,各公司交流口径也并未表露出吨价下滑预期,且均对全年盈利能力提升有信心,何来下滑? 成本端改善悲观。确实由于部分公司后续新增折旧,或部分原材
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青岛啤酒
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地产爆炸,小作文看看:转 小作文 1、明天上午,国务院牵头开会,央行财政住建部国有银行参会,讨论地产 2、大概率银行贷款支持+可能会配1万亿左右PSL(目前PSL2.25%),各地收储 目前全国各地都有自己的模式,江苏浙江其实一直在做,郑州具有参考性是因为何立峰去郑州后推广了以旧换新。收储模式中,最
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2024-05-15 23:06:08
法兰泰克:欧式起重机出海龙头,海外业务增速50%+
法兰泰克:欧式起重机出海龙头,海外业务增速50%+ 🌟订单可见度高,海外订单结构积极变化。2023年底,公司海外新签起重机订单3亿+,同比增长近2倍,订单转化周期为三个季度,将于今年Q2起逐季确认收入贡献明显业绩增量。2024年Q1,公司出海订单2亿,起重机出海1.8亿,其中北欧高毛利大订单为1.4亿,海外市场高景气,24年全年目标至少增长50%。 🌟工业起重机出海方兴未艾,大有可为。全球欧式起重机市场规模约2000亿人民币,市场空间广阔,核心竞争对手为科尼等外资品牌,但其技术更新节奏较慢,
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高速铜缆放量在即
太阳量:四季度正式出货,保守预测下今明两年出6w套左右的NVL36,以等效3万套NVL72来计算。 红包价:NVL72中柜内外高速铜缆的成本价值量在20-25万/Ra-ck。 高速铜缆总价值量:结合量价关系,价值量预计在60-75亿人民币,高速铜缆的门槛高,技术壁垒高,净利率可能超过30%,预计将带来超过18-25亿利润。 【国内产商如何受益?】 APH份额:APH与NV签订一年以上独供协议,24H2-25H1中APH份额100%,25H2之后APH占比70-80%,mo-l-ex+TE占比20
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美国加征关税: 靴子落地的影响几何?
美国加征关税: 靴子落地的影响几何? 拜登对包括半导体、电池、太阳能电池和关键矿产品在内的多种中国进口产品加征关税。其中,电动车的关税税率增加三倍,从原本的25%增加到100%;锂离子电动车电池和其他电池部件的关税增加超过两倍,从7.5%到25%;用于制造太阳能电池板的光伏电池的关税增加一倍,达50%。 除了此早有预期的对钢铁、铝和电动汽车加征关税外,美国还将对港口起重机和医疗产品(注射器和针头、外科手术手套)加征关税; 不过整体来看,除电动车外,其他加征关税情况远好于市场预期。储能电池及锂电均
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强推佳禾,漫步者ai耳机+mr双主线,OpenAI发布GPT-4o,AI硬件的苹果时间
【HXDZ|AI硬件】OpenAI发布GPT-4o,超强多模态能力将加速硬件AI化 OpenAI 5月14日凌晨发布新旗舰模型“GPT-4o”,可以实时对音频、视觉和文本进行推理,可以在短至232毫秒、平均320毫秒的时间内响应音频输入,与人类在对话中的反应速度一致。GPT-4o是跨文本、视觉和音频端到端训练的新模型,意味着所有输入和输出都由同一个神经网络处理。在语音翻译任务上,强于OpenAI专门的语音模型Whisper-V3以及谷歌和Meta的语音模型,能够处理50种不同的语言。 苹果公司准
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@所有人 【HXDZ|AI硬件】OpenAI发布GPT-4o,超强多模态能力将加速硬件AI化OpenAI 5月14日凌晨发布新旗舰模型“GPT-4o”,可以实时对音频、视觉和文本进行推理,可以在短至232毫秒、平均320毫秒的时间内响应音频输入,与人类在对话中的反应速度一致。GPT-4o是跨文本、视
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中国房地产研究报告
摩根大通(J.P. Morgan)发布的关于中国房地产市场未来的研究报告,日期为2024年5月2日。报告主要分析了中国房地产市场的当前状况、与其他国家的历史对比、未来趋势以及可能的政策走向。以下是报告的详细总结: 中国房地产市场调整尚未结束:自2021年以来,中国房地产市场经历了自1990年代末私有住房市场改革以来最严重的下滑。截至2024年第一季度,新房销售量(按价值计算)比2021年的峰值下降了46%,新房开工量(按建筑面积计算)下降了60%,房地产投资占GDP的比重从2020年的14.0%
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ChatGPT“AI搜索”:新一轮“AI普及化”
ChatGPT“AI搜索”:新一轮“AI普及化” 《每日经济新闻》援引外媒报道称,OpenAI正在计划一款基于其ChatGPT聊天机器人的大型产品,将提供一个新的搜索引擎,帮助用户轻松上网。ChatGPT的前置准备:品牌入口+权威信息来源+资料整理模型 1、品牌入口:目前,ChatGPT的用户使用网站已从chat.openai.com转向 chatgpt.com,该网站名更加简洁和具有辨识度。同时,OpenAI最新的SSL证书日志显示,其已创建了search.chatgpt.com子域名;Ope
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政策支持商业航天发展,积极探索太空领域新应用
汽车直连拓展卫星应用新场景-中国航天大会发布多项重要成果。 1)仰望U8越野玩家版成为全球首款搭载天通卫星通信功能的量产车型,卫星提供的泛在化接入能够有效提升车辆主动安全性能。 2)2024中国航天大会发布国家遥感数据与应用服务平台(业务版)、引力二号可回收液体火箭等多项重要成果。我们认为,汽车等应用场景拓展有望进一步打开卫星互联网市场空间,产业新成果问世有望筑牢航天产业能力基础并加速其发展。 商业航天仍具备较大发展空间-政策支持下有望加速成长。 1)据报道,我国2023年共实施26次商业发射,
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美国电力行业更新:
美国电力行业更新: 近日,微软与美国可再生能源巨头Brookfield Renewable签署约100亿美元新能源CPPA,以满足自身数据中心用电需求,并兑现清洁能源承诺。该CPPA涵盖资产超过10.5GW新能源资产,协议期为2026-2030年。伴随人工智能行业的蓬勃发展,功耗更高的AI 数据中心开始在美国加速部署。据估算,2030年美国包含AI的数据中心用电量有望增长至628-668TWh左右,对应着其全社会用电量11.x%的增长(以2023年基准)。如果AI技术及应用获得新突破,相关产业的
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热点行业解析—锂电行业规范条件征求意见稿发布
【热点行业解析—锂电行业规范条件征求意见稿发布】 5月8日,工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法(征求意见稿)的意见,其中提出: 1)企业每年用于研发及工艺改进的费用不低于主营业务收入的3%;申报时上一年度实际产量不低于同年实际产能的50%。 2)三元材料(镍钴锰酸锂)的能量型单体电池能量密度≥230Wh/kg,电池组能量密度≥165Wh/kg;使用磷酸铁锂等其他材料的能量型单体电池能量密度≥165Wh/kg,电池组能量密度≥120Wh/kg。 3)此外,文件也提出对正负极材料的比容
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锰行业近况交流
近期,锰矿及制品价格呈上涨趋势,这对二级市场多家企业的股价产生了积极影响。尤其值得关注的是,Source32公司在格鲁特岛建立的锰矿码头遭风暴破坏,预计短期内难以恢复运营,加剧了全球锰矿供应的紧张局面,对中国市场造成30万吨进口量的减幅。会议指出,锰矿价格受供给侧影响显著,鉴于其供应链的集中性和钢铁行业内的低需求占比,价格容易受到供需变化的影响。虽然目前港口锰矿库存不高,但随着成本压力的增 大,市场需求预计会逐渐上升。分析师建议关注那些拥有相关产能或资源的国内公司,尤其是涉及电解锰和锰化合物的厂
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【龙芯中科】再推!全面自主可控芯片龙头,布局 AIPC,向 AI 进军,目标全球第三极 事件:2023年11月14日,龙芯中科通用GPU芯片总部基地启动仪式,在合肥举办,引入人工智能产业和技术中心,打造 #信创 高地,构造 #AI算力 产业集群;今年4月底,公司就未来 #AI、量子、信创 规划作了具体阐述。 目前,国内市场算力芯片有三大主流,海外 NVIDIA,华为 昇腾,以及武装到底层 IP 设计的 ZZKK,即 龙芯中科,公司#从CPU指令系统、处理器IP核,到操作系统,全面实现产品的自主可
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合成生物学行业专家交流20240506
合成生物学行业专家交流20240506 Q: 合成生物学为何近期受到如此高的市场关注? 答:合成生物学近期成为市场焦点,部分原因在于政策层面的积极信号。2023年的政府工作报告明确指出,将加快前沿新兴能源、新材料、创新药等领域的发展,并且明确提出要积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎。生物制造作为其中的关键一环,而合成生物学正是这一领域的核心组成部分。此外,中国工程院院士谭天伟在中关村年会上透露,国家层面预计近期将出台生物制造产业行动计划,预示着合成生物学领域将迎来广阔的发展空间和政
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前强推啤酒行业!底部强CALL旺季行情!
啤酒行业2023年收官良好,量价表现积极,外部环境扰动不该增长态势,24Q1增势延续。我们认为啤酒行业未来总销量增长空间较为有限,高端化则为企业更长远的发展逻辑。我们针对市场分歧点有几点看法。 吨价过分悲观。当前经济环境之下,市场对啤酒高端化进展预期悲观,甚至有人看吨价全年下滑,但是我们可以观察到的高端大单品,如白啤、喜力、U8、各家纯生等均维持了较高的增速,各公司交流口径也并未表露出吨价下滑预期,且均对全年盈利能力提升有信心,何来下滑? 成本端改善悲观。确实由于部分公司后续新增折旧,或部分原材
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法兰泰克:欧式起重机出海龙头,海外业务增速50%+
法兰泰克:欧式起重机出海龙头,海外业务增速50%+ 🌟订单可见度高,海外订单结构积极变化。2023年底,公司海外新签起重机订单3亿+,同比增长近2倍,订单转化周期为三个季度,将于今年Q2起逐季确认收入贡献明显业绩增量。2024年Q1,公司出海订单2亿,起重机出海1.8亿,其中北欧高毛利大订单为1.4亿,海外市场高景气,24年全年目标至少增长50%。 🌟工业起重机出海方兴未艾,大有可为。全球欧式起重机市场规模约2000亿人民币,市场空间广阔,核心竞争对手为科尼等外资品牌,但其技术更新节奏较慢,
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2024-05-15 22:06:56
高速铜缆放量在即
太阳量:四季度正式出货,保守预测下今明两年出6w套左右的NVL36,以等效3万套NVL72来计算。 红包价:NVL72中柜内外高速铜缆的成本价值量在20-25万/Ra-ck。 高速铜缆总价值量:结合量价关系,价值量预计在60-75亿人民币,高速铜缆的门槛高,技术壁垒高,净利率可能超过30%,预计将带来超过18-25亿利润。 【国内产商如何受益?】 APH份额:APH与NV签订一年以上独供协议,24H2-25H1中APH份额100%,25H2之后APH占比70-80%,mo-l-ex+TE占比20
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2024-05-15 21:50:32
美国加征关税: 靴子落地的影响几何?
美国加征关税: 靴子落地的影响几何? 拜登对包括半导体、电池、太阳能电池和关键矿产品在内的多种中国进口产品加征关税。其中,电动车的关税税率增加三倍,从原本的25%增加到100%;锂离子电动车电池和其他电池部件的关税增加超过两倍,从7.5%到25%;用于制造太阳能电池板的光伏电池的关税增加一倍,达50%。 除了此早有预期的对钢铁、铝和电动汽车加征关税外,美国还将对港口起重机和医疗产品(注射器和针头、外科手术手套)加征关税; 不过整体来看,除电动车外,其他加征关税情况远好于市场预期。储能电池及锂电均
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强推佳禾,漫步者ai耳机+mr双主线,OpenAI发布GPT-4o,AI硬件的苹果时间
【HXDZ|AI硬件】OpenAI发布GPT-4o,超强多模态能力将加速硬件AI化 OpenAI 5月14日凌晨发布新旗舰模型“GPT-4o”,可以实时对音频、视觉和文本进行推理,可以在短至232毫秒、平均320毫秒的时间内响应音频输入,与人类在对话中的反应速度一致。GPT-4o是跨文本、视觉和音频端到端训练的新模型,意味着所有输入和输出都由同一个神经网络处理。在语音翻译任务上,强于OpenAI专门的语音模型Whisper-V3以及谷歌和Meta的语音模型,能够处理50种不同的语言。 苹果公司准
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@挖掘底部金股预期差:OpenAI发布GPT-4o,AI硬件的苹果时间,强推佳禾,漫步者双主线产品
@所有人 【HXDZ|AI硬件】OpenAI发布GPT-4o,超强多模态能力将加速硬件AI化OpenAI 5月14日凌晨发布新旗舰模型“GPT-4o”,可以实时对音频、视觉和文本进行推理,可以在短至232毫秒、平均320毫秒的时间内响应音频输入,与人类在对话中的反应速度一致。GPT-4o是跨文本、视
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2024-05-12 21:30:24
中国房地产研究报告
摩根大通(J.P. Morgan)发布的关于中国房地产市场未来的研究报告,日期为2024年5月2日。报告主要分析了中国房地产市场的当前状况、与其他国家的历史对比、未来趋势以及可能的政策走向。以下是报告的详细总结: 中国房地产市场调整尚未结束:自2021年以来,中国房地产市场经历了自1990年代末私有住房市场改革以来最严重的下滑。截至2024年第一季度,新房销售量(按价值计算)比2021年的峰值下降了46%,新房开工量(按建筑面积计算)下降了60%,房地产投资占GDP的比重从2020年的14.0%
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ChatGPT“AI搜索”:新一轮“AI普及化”
ChatGPT“AI搜索”:新一轮“AI普及化” 《每日经济新闻》援引外媒报道称,OpenAI正在计划一款基于其ChatGPT聊天机器人的大型产品,将提供一个新的搜索引擎,帮助用户轻松上网。ChatGPT的前置准备:品牌入口+权威信息来源+资料整理模型 1、品牌入口:目前,ChatGPT的用户使用网站已从chat.openai.com转向 chatgpt.com,该网站名更加简洁和具有辨识度。同时,OpenAI最新的SSL证书日志显示,其已创建了search.chatgpt.com子域名;Ope
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2024-05-11 15:13:40
政策支持商业航天发展,积极探索太空领域新应用
汽车直连拓展卫星应用新场景-中国航天大会发布多项重要成果。 1)仰望U8越野玩家版成为全球首款搭载天通卫星通信功能的量产车型,卫星提供的泛在化接入能够有效提升车辆主动安全性能。 2)2024中国航天大会发布国家遥感数据与应用服务平台(业务版)、引力二号可回收液体火箭等多项重要成果。我们认为,汽车等应用场景拓展有望进一步打开卫星互联网市场空间,产业新成果问世有望筑牢航天产业能力基础并加速其发展。 商业航天仍具备较大发展空间-政策支持下有望加速成长。 1)据报道,我国2023年共实施26次商业发射,
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2024-05-11 15:10:36
美国电力行业更新:
美国电力行业更新: 近日,微软与美国可再生能源巨头Brookfield Renewable签署约100亿美元新能源CPPA,以满足自身数据中心用电需求,并兑现清洁能源承诺。该CPPA涵盖资产超过10.5GW新能源资产,协议期为2026-2030年。伴随人工智能行业的蓬勃发展,功耗更高的AI 数据中心开始在美国加速部署。据估算,2030年美国包含AI的数据中心用电量有望增长至628-668TWh左右,对应着其全社会用电量11.x%的增长(以2023年基准)。如果AI技术及应用获得新突破,相关产业的
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2024-05-09 20:33:36
热点行业解析—锂电行业规范条件征求意见稿发布
【热点行业解析—锂电行业规范条件征求意见稿发布】 5月8日,工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法(征求意见稿)的意见,其中提出: 1)企业每年用于研发及工艺改进的费用不低于主营业务收入的3%;申报时上一年度实际产量不低于同年实际产能的50%。 2)三元材料(镍钴锰酸锂)的能量型单体电池能量密度≥230Wh/kg,电池组能量密度≥165Wh/kg;使用磷酸铁锂等其他材料的能量型单体电池能量密度≥165Wh/kg,电池组能量密度≥120Wh/kg。 3)此外,文件也提出对正负极材料的比容
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2024-05-09 20:31:11
锰行业近况交流
近期,锰矿及制品价格呈上涨趋势,这对二级市场多家企业的股价产生了积极影响。尤其值得关注的是,Source32公司在格鲁特岛建立的锰矿码头遭风暴破坏,预计短期内难以恢复运营,加剧了全球锰矿供应的紧张局面,对中国市场造成30万吨进口量的减幅。会议指出,锰矿价格受供给侧影响显著,鉴于其供应链的集中性和钢铁行业内的低需求占比,价格容易受到供需变化的影响。虽然目前港口锰矿库存不高,但随着成本压力的增 大,市场需求预计会逐渐上升。分析师建议关注那些拥有相关产能或资源的国内公司,尤其是涉及电解锰和锰化合物的厂
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【龙芯中科】再推!全面自主可控芯片龙头,布局 AIPC,向 AI 进军,目标全球第三极 事件:2023年11月14日,龙芯中科通用GPU芯片总部基地启动仪式,在合肥举办,引入人工智能产业和技术中心,打造 #信创 高地,构造 #AI算力 产业集群;今年4月底,公司就未来 #AI、量子、信创 规划作了具体阐述。 目前,国内市场算力芯片有三大主流,海外 NVIDIA,华为 昇腾,以及武装到底层 IP 设计的 ZZKK,即 龙芯中科,公司#从CPU指令系统、处理器IP核,到操作系统,全面实现产品的自主可
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2024-05-07 20:42:57
合成生物学行业专家交流20240506
合成生物学行业专家交流20240506 Q: 合成生物学为何近期受到如此高的市场关注? 答:合成生物学近期成为市场焦点,部分原因在于政策层面的积极信号。2023年的政府工作报告明确指出,将加快前沿新兴能源、新材料、创新药等领域的发展,并且明确提出要积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎。生物制造作为其中的关键一环,而合成生物学正是这一领域的核心组成部分。此外,中国工程院院士谭天伟在中关村年会上透露,国家层面预计近期将出台生物制造产业行动计划,预示着合成生物学领域将迎来广阔的发展空间和政
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2024-05-06 22:13:06
前强推啤酒行业!底部强CALL旺季行情!
啤酒行业2023年收官良好,量价表现积极,外部环境扰动不该增长态势,24Q1增势延续。我们认为啤酒行业未来总销量增长空间较为有限,高端化则为企业更长远的发展逻辑。我们针对市场分歧点有几点看法。 吨价过分悲观。当前经济环境之下,市场对啤酒高端化进展预期悲观,甚至有人看吨价全年下滑,但是我们可以观察到的高端大单品,如白啤、喜力、U8、各家纯生等均维持了较高的增速,各公司交流口径也并未表露出吨价下滑预期,且均对全年盈利能力提升有信心,何来下滑? 成本端改善悲观。确实由于部分公司后续新增折旧,或部分原材
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2024-05-16 14:05:17
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@白马打野:地产软着陆+低空经济,buff叠满,戴维斯双击,强call城市建设院苏交科
地产爆炸,小作文看看:转 小作文 1、明天上午,国务院牵头开会,央行财政住建部国有银行参会,讨论地产 2、大概率银行贷款支持+可能会配1万亿左右PSL(目前PSL2.25%),各地收储 目前全国各地都有自己的模式,江苏浙江其实一直在做,郑州具有参考性是因为何立峰去郑州后推广了以旧换新。收储模式中,最
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2024-05-15 23:06:08
法兰泰克:欧式起重机出海龙头,海外业务增速50%+
法兰泰克:欧式起重机出海龙头,海外业务增速50%+ 🌟订单可见度高,海外订单结构积极变化。2023年底,公司海外新签起重机订单3亿+,同比增长近2倍,订单转化周期为三个季度,将于今年Q2起逐季确认收入贡献明显业绩增量。2024年Q1,公司出海订单2亿,起重机出海1.8亿,其中北欧高毛利大订单为1.4亿,海外市场高景气,24年全年目标至少增长50%。 🌟工业起重机出海方兴未艾,大有可为。全球欧式起重机市场规模约2000亿人民币,市场空间广阔,核心竞争对手为科尼等外资品牌,但其技术更新节奏较慢,
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高速铜缆放量在即
太阳量:四季度正式出货,保守预测下今明两年出6w套左右的NVL36,以等效3万套NVL72来计算。 红包价:NVL72中柜内外高速铜缆的成本价值量在20-25万/Ra-ck。 高速铜缆总价值量:结合量价关系,价值量预计在60-75亿人民币,高速铜缆的门槛高,技术壁垒高,净利率可能超过30%,预计将带来超过18-25亿利润。 【国内产商如何受益?】 APH份额:APH与NV签订一年以上独供协议,24H2-25H1中APH份额100%,25H2之后APH占比70-80%,mo-l-ex+TE占比20
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2024-05-15 21:50:32
美国加征关税: 靴子落地的影响几何?
美国加征关税: 靴子落地的影响几何? 拜登对包括半导体、电池、太阳能电池和关键矿产品在内的多种中国进口产品加征关税。其中,电动车的关税税率增加三倍,从原本的25%增加到100%;锂离子电动车电池和其他电池部件的关税增加超过两倍,从7.5%到25%;用于制造太阳能电池板的光伏电池的关税增加一倍,达50%。 除了此早有预期的对钢铁、铝和电动汽车加征关税外,美国还将对港口起重机和医疗产品(注射器和针头、外科手术手套)加征关税; 不过整体来看,除电动车外,其他加征关税情况远好于市场预期。储能电池及锂电均
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强推佳禾,漫步者ai耳机+mr双主线,OpenAI发布GPT-4o,AI硬件的苹果时间
【HXDZ|AI硬件】OpenAI发布GPT-4o,超强多模态能力将加速硬件AI化 OpenAI 5月14日凌晨发布新旗舰模型“GPT-4o”,可以实时对音频、视觉和文本进行推理,可以在短至232毫秒、平均320毫秒的时间内响应音频输入,与人类在对话中的反应速度一致。GPT-4o是跨文本、视觉和音频端到端训练的新模型,意味着所有输入和输出都由同一个神经网络处理。在语音翻译任务上,强于OpenAI专门的语音模型Whisper-V3以及谷歌和Meta的语音模型,能够处理50种不同的语言。 苹果公司准
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@挖掘底部金股预期差:OpenAI发布GPT-4o,AI硬件的苹果时间,强推佳禾,漫步者双主线产品
@所有人 【HXDZ|AI硬件】OpenAI发布GPT-4o,超强多模态能力将加速硬件AI化OpenAI 5月14日凌晨发布新旗舰模型“GPT-4o”,可以实时对音频、视觉和文本进行推理,可以在短至232毫秒、平均320毫秒的时间内响应音频输入,与人类在对话中的反应速度一致。GPT-4o是跨文本、视
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中国房地产研究报告
摩根大通(J.P. Morgan)发布的关于中国房地产市场未来的研究报告,日期为2024年5月2日。报告主要分析了中国房地产市场的当前状况、与其他国家的历史对比、未来趋势以及可能的政策走向。以下是报告的详细总结: 中国房地产市场调整尚未结束:自2021年以来,中国房地产市场经历了自1990年代末私有住房市场改革以来最严重的下滑。截至2024年第一季度,新房销售量(按价值计算)比2021年的峰值下降了46%,新房开工量(按建筑面积计算)下降了60%,房地产投资占GDP的比重从2020年的14.0%
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ChatGPT“AI搜索”:新一轮“AI普及化”
ChatGPT“AI搜索”:新一轮“AI普及化” 《每日经济新闻》援引外媒报道称,OpenAI正在计划一款基于其ChatGPT聊天机器人的大型产品,将提供一个新的搜索引擎,帮助用户轻松上网。ChatGPT的前置准备:品牌入口+权威信息来源+资料整理模型 1、品牌入口:目前,ChatGPT的用户使用网站已从chat.openai.com转向 chatgpt.com,该网站名更加简洁和具有辨识度。同时,OpenAI最新的SSL证书日志显示,其已创建了search.chatgpt.com子域名;Ope
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政策支持商业航天发展,积极探索太空领域新应用
汽车直连拓展卫星应用新场景-中国航天大会发布多项重要成果。 1)仰望U8越野玩家版成为全球首款搭载天通卫星通信功能的量产车型,卫星提供的泛在化接入能够有效提升车辆主动安全性能。 2)2024中国航天大会发布国家遥感数据与应用服务平台(业务版)、引力二号可回收液体火箭等多项重要成果。我们认为,汽车等应用场景拓展有望进一步打开卫星互联网市场空间,产业新成果问世有望筑牢航天产业能力基础并加速其发展。 商业航天仍具备较大发展空间-政策支持下有望加速成长。 1)据报道,我国2023年共实施26次商业发射,
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美国电力行业更新: 近日,微软与美国可再生能源巨头Brookfield Renewable签署约100亿美元新能源CPPA,以满足自身数据中心用电需求,并兑现清洁能源承诺。该CPPA涵盖资产超过10.5GW新能源资产,协议期为2026-2030年。伴随人工智能行业的蓬勃发展,功耗更高的AI 数据中心开始在美国加速部署。据估算,2030年美国包含AI的数据中心用电量有望增长至628-668TWh左右,对应着其全社会用电量11.x%的增长(以2023年基准)。如果AI技术及应用获得新突破,相关产业的
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热点行业解析—锂电行业规范条件征求意见稿发布
【热点行业解析—锂电行业规范条件征求意见稿发布】 5月8日,工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法(征求意见稿)的意见,其中提出: 1)企业每年用于研发及工艺改进的费用不低于主营业务收入的3%;申报时上一年度实际产量不低于同年实际产能的50%。 2)三元材料(镍钴锰酸锂)的能量型单体电池能量密度≥230Wh/kg,电池组能量密度≥165Wh/kg;使用磷酸铁锂等其他材料的能量型单体电池能量密度≥165Wh/kg,电池组能量密度≥120Wh/kg。 3)此外,文件也提出对正负极材料的比容
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锰行业近况交流
近期,锰矿及制品价格呈上涨趋势,这对二级市场多家企业的股价产生了积极影响。尤其值得关注的是,Source32公司在格鲁特岛建立的锰矿码头遭风暴破坏,预计短期内难以恢复运营,加剧了全球锰矿供应的紧张局面,对中国市场造成30万吨进口量的减幅。会议指出,锰矿价格受供给侧影响显著,鉴于其供应链的集中性和钢铁行业内的低需求占比,价格容易受到供需变化的影响。虽然目前港口锰矿库存不高,但随着成本压力的增 大,市场需求预计会逐渐上升。分析师建议关注那些拥有相关产能或资源的国内公司,尤其是涉及电解锰和锰化合物的厂
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【龙芯中科】再推!全面自主可控芯片龙头,布局 AIPC,向 AI 进军,目标全球第三极 事件:2023年11月14日,龙芯中科通用GPU芯片总部基地启动仪式,在合肥举办,引入人工智能产业和技术中心,打造 #信创 高地,构造 #AI算力 产业集群;今年4月底,公司就未来 #AI、量子、信创 规划作了具体阐述。 目前,国内市场算力芯片有三大主流,海外 NVIDIA,华为 昇腾,以及武装到底层 IP 设计的 ZZKK,即 龙芯中科,公司#从CPU指令系统、处理器IP核,到操作系统,全面实现产品的自主可
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合成生物学行业专家交流20240506
合成生物学行业专家交流20240506 Q: 合成生物学为何近期受到如此高的市场关注? 答:合成生物学近期成为市场焦点,部分原因在于政策层面的积极信号。2023年的政府工作报告明确指出,将加快前沿新兴能源、新材料、创新药等领域的发展,并且明确提出要积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎。生物制造作为其中的关键一环,而合成生物学正是这一领域的核心组成部分。此外,中国工程院院士谭天伟在中关村年会上透露,国家层面预计近期将出台生物制造产业行动计划,预示着合成生物学领域将迎来广阔的发展空间和政
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前强推啤酒行业!底部强CALL旺季行情!
啤酒行业2023年收官良好,量价表现积极,外部环境扰动不该增长态势,24Q1增势延续。我们认为啤酒行业未来总销量增长空间较为有限,高端化则为企业更长远的发展逻辑。我们针对市场分歧点有几点看法。 吨价过分悲观。当前经济环境之下,市场对啤酒高端化进展预期悲观,甚至有人看吨价全年下滑,但是我们可以观察到的高端大单品,如白啤、喜力、U8、各家纯生等均维持了较高的增速,各公司交流口径也并未表露出吨价下滑预期,且均对全年盈利能力提升有信心,何来下滑? 成本端改善悲观。确实由于部分公司后续新增折旧,或部分原材
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