疫情的催化下
,滴滴、美团、拼多多等互联网巨头加速布局社区团购;这是一个巨大的待开发市场,乐观预期下市场空间接近1.5万亿元;行业目前还在「烧钱」模式,不过盈利潜力上具备拓展空间;开局必然呈现出区域割据局面,行业或较难走向统一。社区团购成为当下资本和互联网巨头竞争的新风口。美团、阿里、拼多多争相入局社区团购,并将社区团购提升至战略高度,新一轮的竞争由此拉开序幕。
事实上,社区团购在2016年就已出现,2018年底在二三线迎来快速发展,同时吸引了资本的关注,2019年行业进入洗牌期,2020年在疫情的催化下重获关注,并被互联网巨头提升至战略高度。
社区团购火热背后是一个千万亿级的市场。
根据国家统计年鉴数据 2018年我国生鲜主要生鲜品类的摊位成交额达到15000+亿元。但是目前生鲜主要流通渠道仍是在农贸市场和超市,生鲜线上渗透率仍较低,目前在快速增长。
整个行业目前仍然处在亏损阶段,尤其是互联网巨头入局后,行业竞争加剧,在经历洗牌后重新进入「烧钱」模式。
尽管竞争格局不确定下盈利表现不确定,但盈利潜力上具备进一步拓展空间,主要因为:
(1)随着产品类别由生鲜向非生鲜品扩张和用户对平台信任度的增加,客单价较目前的水平将会有一定提升后维持相对稳定的状态;
(2)随着供应链结构改善和供应链优势不断强化,毛利率有望持续提升;
(3)团长当下的高佣金率是行业拓展红利期的特殊现象,后续有望回归到正常水平。
社区团购渗透率提升需要解决两方面问题:(1)供应链来保证商品的质量;(2)社区团长的服务和流程的标准化。
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供应链是社区团购的核心,也是真正的护城河,优质团长前期是稀缺资源,长期来看需要逐步标准化。供应链能力(整合供应商、构建完整产业链),用产品留住顾客才是社区团购赢得长期竞争的壁垒所在。建议关注相关公司:
超市
步步高:公司的社区拼团平台为“小步优鲜”。
$永辉超市(SH601933)$ :社区团购已在300多家门店推广应用,在上线后的一个多月,累积用户数7万多,有效订单数超10万笔;按计划完成线上中台的开发落地、优化升级。
红旗连锁:线下店做为支撑,布局了社区团购。
家家悦:公司加强新零售业务推广,推动 O2O 及社区团购业务在公司连锁网络布局区域内全覆盖,适度复制布局生活港新业态,强化线上线下联动和到店到家服务,打造企业自已的线上平台,丰富顾客的购物体验。
$供销大集(SZ000564)$ :线下布局社区生鲜便利店,线上大力发展社区团购、电商直播、到家APP等多渠道销售网络,并与字节跳动旗下抖音合作抖音小店。
茶花股份:国内产品线最丰富、最具规模和品牌影响力的家居塑料用品生产商。公司还重点推进生活馆的建设,并大力开拓礼品团购市场,不断提升“茶花”品牌的市场占有率。
农业&水产
东方集团:通过与“淘鲜达”、“京东”、“朴朴”、“美菜”、“美团”、“永辉到家”和“爱尚鲜”等社区团购的合作,扩大了销售渠道。
国联水产:电商及新零售业务紧扣社区团购业态实现线上线下深度融合。
中水渔业:国内少数的远洋渔业上市公司,规模最大金枪鱼延绳钓捕捞船队。各地加强进口冷冻食品新冠病毒检测;叠加社区团购。
食品
华文食品:在全渠道进行销售,比如淘宝、天猫、京东、拼多多,以及社区团购兴盛优选、菜多多、十荟团等。
煌上煌:公司目前已布局了社区团购,正在有规划的发展相关业务。
$宏辉果蔬(SH603336)$ :主要合作客户有,、百佳、等大型超市。
井安食品:公司经销商的终端客户类型丰富多样、BC兼顾;既有麻辣烫、烧烤、火锅店、酒店后厨、团餐食堂、乡厨;也有农贸菜场门店、BC类区域性(地方)中小型商超、社区团购、生鲜店等。