韭研公社-研究共享，茁壮成长（原韭菜公社）

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清朗浦江·公社打击吹票等不良和违规行为专贴
063金韭韭

买买买的老司机

2023-06-10 10:05:03

悬赏 666.00工分

周末话题：苹果MR你会买吗？

我们的世界随着科技革新变得非常快人体的进化却是非常缓慢本周苹果发布了MR（亮点槽点都有）每一样新的事物都想去尝试，所以会去订购去虚拟的世界里体验不同的身份角色场景科技是能改变很多，但有时候。。。欢迎大家在评论区一起分享祝大家周末愉快🎉

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贵州茅台

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狗八洞

绝不追高的半棵韭菜

2023-06-10 13:49:09

清越科技（硅基OLED）：下一个CPO

壹：写在前面市场的核心：抄作业抄作业在这里不是一个贬义词，而是积极的学习态度。我们小散抄卖方的作业，抄大V的作业，大资金或者说是市场抄美股的作业，国内大厂同样抄漂亮国的作业。虽然我们口口声声喊着要创新，要自主，但是不得不承认，在作业方面确实是漂亮国做得很好，特别体现在漂亮国的科技巨头。我们先来看美股科技三巨头所引领的作业：一、特斯拉特斯拉电动车，引领了汽车市场电动化的作业，直观的反应到了股市，从汽车整车到汽车零部件等等，堪称轰轰烈烈。特斯拉的下一个作业是人形机器人，目前来看其潜在的市

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清越科技

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韭菜团子

2023-06-10 07:42:11

公社周报0603-0609（必看）

韭研公社-研究共享，茁壮成长（原韭菜公社）是最具时效性、最具赚钱效应、最新崛起的投资交流社群!每天刷一刷公社你一定会有所收获！！一、前瞻牛股 1、华为官方公众号6月2日下午发了一个标题为《字越少事儿越大》的文章，用户@啥哥第一时间分享发文字越少，事越大！华为霸主来了，他来了~ 20分钟后常山北明应声涨停！ 2、苹果Vision Pro发布会万众瞩目，常看公社的朋友可以发现一两个月前就有公社的用户前瞻这个方向，本次发布会预期差的地方就在于“库克说Vision Pro会将我们带入空间计算时代。

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中国石油

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挖掘君

超短低吸的韭菜种子

2023-06-10 17:50:07

对标清越科技，市场唯二的硅基OLED生产商亚世光电市值仅27亿

9日，受韩国不入流媒体的报道，苹果MR的销售目标下调至15万台，MR暂时熄火一天。针对这个问题，段永平在雪球给我很好的回应：相信哪一个，大家自己思考。下面是段永平对MR销量的预期：如果你相信上面的逻辑，那么，先知先觉的你如何布局MR受益股呢？硬件上MR最大的受益产业链非硅基OLED莫属，这里就不过多科普，看图两片硅基OLED屏幕700美金，占总成本的40%以上。目前A股有两家公司已经明示参与了硅基OLED业务，分别是清越科技和亚世光电目前，清越科技已经奔向百亿市值，作为曾经的电子

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亚世光电

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无名小韭吹泡泡

超短低吸

2023-06-10 15:21:56

鸿博股份的前世今生（十三）

这个公号的第一篇文章写的就是鸿博，一直看下来的已经感受到了变化：最近发的几篇我收费阅读了，为什么收费阅读呢？是因为我前面提示了一下风险，没想到那么多人喷，干扰我正常分析，那就不公开了，毕竟我写鸿博写这么多，是基于我的兴趣分析，同时给喜欢思考的老师分析，而不是帮着吹票用的。虽然人性上我深知这类爱喷的人不会付费看，但也会有认真思考的人看不到，当然也有人付费看了留言说：看不看不重要，主要是支持一下。我的本意是愿意写给大部分理性的人看的，不管说的对错，你参考就好。付费阅读也不是办法，虽说知识付费天

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鸿博股份

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-10 17:42:26

英伟达A股“朋友圈”虚虚实实，到底谁在合作谁在澄清？

①数据显示，万亿美元市值的英伟达产业链上的中国企业不足20家。 ②抱上英伟达“大腿”，鸿博股份年内股价累计涨幅超5倍，位列两市前三。 ③英伟达概念股持续火热背后，A股“朋友圈”谁在合作谁在澄清？每一次大的科技产业周期炒作，A股都会顺着全球总龙头的逻辑来进行交易。智能手机是苹果，电动车是特斯拉，而英伟达近期成为全球首家市值超过1万亿美元的芯片公司，其可谓是现在全球算力的风向标。一般来说，总龙头打开空间后市场才能讲其他空间被打开的故事，回到A股上来，许多上市公司在成为若隐若现的“英伟达概念股”后迅

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胜宏科技
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鸿博股份

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韭韭贵亿

全梭哈的公社达人

2023-06-10 15:50:52

800G光模块：AI算力底座电话会纪要

一、800G光模块投资机会 1. 800G光模块重要性 800G光模块是800G行情启动时市场核心关注点之一。 AI拉动800G传统可插拔光模块需求，而不是CPU技术方案。 2. 800G光模块投资机会今年光模块可能是业绩小年，但是是股价大年。 800G光模块的一些主要标的仍可继续持有或加大配置。推荐标的包括天赋通信、新一盛、中视电子、账融互联、鼎通科技和暂未公开的一家大白马公司。 3. 800G光模块与GPU的关系 800G光模块与GPU的关系是2.5倍。 800G光模块需求量可能会有一个

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中际旭创
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剑桥科技
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兆龙互连
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鼎通科技

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雷小德

满仓搞的老司机

2023-06-09 21:55:15

🚀人工智能产业链上下游最全梳理！！

人工智能产业链可以划分为上游、中游和下游。上游部分主要包括芯片、算力、半导体、CPO、光模块等关键技术领域；中游部分主要为基于各类识别技术构建的软件产品、解决方案和技术平台；下游部分则涵盖了 AI 与各行各业结合的应用。一、上游产业链及概念股 1、芯片 AI 芯片可分为终端 AI 芯片、云端 AI 芯片、边缘 AI 芯片三种。芯片是人工智能发展的核心技术，包括 CPU、GPU、ASIC 等。其中：存储芯片——佰维存储、北京君正、澜起科技、德明利、兆易创新、东芯股份、江波龙、聚辰股份

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拓维信息
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科大讯飞
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三六零

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雷小德

满仓搞的老司机

2023-06-09 13:51:19

🧧算力概念股梳理最全梳理！！

算力租赁：实锤订单：鸿博股份、中青宝项目合作：利通电子、世纪华通、协鑫能科、宁波建工相关业务：拓维信息、南凌信息、东方国信、首都在线、润建股份、中润资源、中装建设 AI算力产业：芯片相关：算力芯片：寒武纪、海光信息、龙芯中科、中科曙光光模块：剑桥科技、中际旭创、新易盛、天孚通信光芯片：源杰科技、仕佳电子、光迅科技、长光华芯服务器及零部件： AI服务器：中兴通讯、紫光股份、浪潮信息、中科曙光、工业富联、拓维信息、神州数码存储：兆易创新、澜起科技、东芯股份、北京君正电源：中国长城

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万物周期游击队

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AMD欲摘英伟达“AI王冠”？

AMD欲摘英伟达“AI王冠”？就在下周算力芯片“一出好戏”将上演原创英伟达概念 2023-06-10 08:15 星期六科创板日报邱思雨 ①CPU时代，AMD一度濒临崩溃，但在CEO苏姿丰的带领下，2022年AMD市值超过英特尔； ②6月13日，AMD将举办活动，以发布其数据中心及AI相关产品； ③即将推出的MI300满足AI的所有要求，性能逼近英伟达Grace Hopper。《科创板日报》6月10日讯（编辑邱思雨）随着AI大模型的兴起和各类应用的层出不穷，以GPU为代表的算力芯

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奥士康
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胜宏科技

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-10 17:29:19

张宏江对话OpenAI Altman全文：AGI会从根本上改变文明，不会很快有GPT-5

摘要：Altman认为在一些重要的大事上，各国间必须进行合作和协调。推进 AGI 安全是我们需要找到共同利益点的最重要的领域之一。 6月10日，OpenAI创始人Sam Altman以视频连线的方式现身于中国北京举办的2023智源人工智能大会，这是Altman首次对中国观众发表演讲。 Altman在演讲中引用了《道德经》，谈及大国合作，表示AI安全始于足下，各国间必须进行合作和协调。随后Altman接受了智源研究院理事长张宏江的一对一问答。张宏江博士目前任北京智源人工智能研究院理事长，同时担

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昆仑万维

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听风的韭菜

一路向北

2023-06-10 18:07:53

【人工智能第一团队｜民生计算机】AI教育点评

财联社引用韩国媒体消息: 韩国将于2025年起将AI引入小中高课程并于2028年全面覆盖，AI教育于海外率先得到国家层面高度重视 AI教育有望率先适用于教育大国，以AI实现“因材施教”或将成为明确路径之一。韩国作为著名的“教育内卷”大国，而缺乏我国“双减”政策的压力下，对于补习班几乎成为必要支出之一。根据环球时报报道，2022年韩国课外辅导费达到26万亿韩元（约1438亿人民币），同比增加10.8%，创下历史新高。接受课外辅导的中小学生每人月均支出52.4万韩元，同比增加7.9%。#而韩国此次将

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科大讯飞

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无名小韭吹泡泡

超短低吸

2023-06-10 15:26:45

大模型的多维度思考

其实看逻辑，比看吹票更有意思，每篇都看的肯定知道我写过人珉网的故事，而我写的阶段正是人人喊打调侃“网人珉”的时候。最近有券商在推他的主旋律语料，很多人也在热议数据要素。这类似的逻辑不就是我前面那篇低位央企国企的闲置的可二次开发的资源吗？中远海科有船视宝，东方航空有航班资源宝，还有别的交通实时数据吗？今天主要说大模型多维度的思考，当然思考也有局限性，但是我觉得比起单一去认为大模型多或者少要有意义。比如说科大讯飞我就一直觉得他语音识别和语料库的长期积累有意义，以及他卖终端产品的积极性，讯飞卖

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科大讯飞
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拓尔思
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人民网

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-10 08:41:47

AMD欲摘英伟达“AI王冠”？就在下周算力芯片“一出好戏”将上演

①CPU时代，AMD一度濒临崩溃，但在CEO苏姿丰的带领下，2022年AMD市值超过英特尔； ②6月13日，AMD将举办活动，以发布其数据中心及AI相关产品； ③即将推出的MI300满足AI的所有要求，性能逼近英伟达Grace Hopper。随着AI大模型的兴起和各类应用的层出不穷，以GPU为代表的算力芯片供不应求、交期拉长，英伟达也当仁不让地被推向了“算力霸主”的宝座。今年以来，其股价已上涨160%，市值一度突破万亿美元，相当于四个AMD、七个英特尔。然而，作为AI的基础设施，算力芯片环节

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胜宏科技
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工业富联
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通富微电

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调研纪要研报更新

机构

2023-06-09 22:00:44

游戏：站在AI+XR全球创新浪潮的高度看行情的持续性

【申万传媒】游戏：站在AI+XR全球创新浪潮的高度看行情的持续性目前市场对游戏定价主要出于【政策宽松+口红效应】的修复逻辑，但我们认为需要从科技创新的高度理解游戏估值的提升：海外硬科技英伟达微软 Unity等最核心的应用场景是游戏，历史上每一次科技创新的浪潮游戏从不缺席。 #苹果MR将游戏作为重要应用场景。苹果宣布与Unity合作，基于Unity的游戏和应用可以完全访问VisionOS的功能，比如透视、高分辨率渲染和原生手势等，MR与生成式AI的结合，带动3D内容生产瓶颈突破，有助于MR销量

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三七互娱
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世纪华通
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巨人网络

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-06-10 16:34:15

国海·AIGC重要新闻速览

1.#家乐福将ChatGPT技术用于在线购物。法国零售商家乐福(Carrefour)已经推出了一个基于OpenAI的ChatGPT技术的聊天机器人，利用与微软、OpenAI和贝恩公司的合作，将生成式人工智能引入其在线购物平台。（财联社） 2.#Meta计划全面加码AI；强调并非替代元宇宙。Meta首席执行官扎克伯格周四向员工宣布了一项计划，将在其旗舰产品（如Facebook和Instagram）中加入生成式AI文本、图像和视频生成器，不过扎克伯格此举并非替代公司在元宇宙的重心。（财联社） 3.#

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研报优选

2023-06-10 20:29:03

纪要【苹果MR头显空间算法与技术】

随着苹果MR头显（Apple Vision Pro）在WWDC2023发布，呈现给我们的视觉感受还是非常惊艳的，更重要的是，苹果试图完成了VR/AR的产品定义。 3499美元的产品定价瞠目结舌，仔细想来，本人认为源于两个因素：适用的用户定位，核心功能定位。首先苹果MR头显并不认为核心场景是游戏娱乐，相比Sony PS/VR2定位游戏核心不同，它是为家庭提升沉浸式娱乐体验、给工作提升创意与效率的工具平台。例如：可类比中高端家庭构建家庭式影院环境，办公产品体验区为客户呈现更佳的产品展现效果，自主创意

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利亚德
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洲明科技
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恒信东方
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波段为金

2023-06-10 15:00:12

下周人工智能框架生态峰会召开，谁最受益？

大会将于6月16日在上海召开。根据议程，将发布“共建人工智能框架生态，繁荣中国人工智能产业”倡议，并举办“上海昇思AI框架&大模型创新中心启动暨伙伴入驻仪式”。另外，将共建AI开源生态，宣布昇思MindSpore社区理事会成立。这里两个关注点：一个是首次正式官宣昇思AI框架&大模型创新中心启动暨伙伴入驻仪式” 另一个就是AI开源，华为AI开源意味着什么？这一幕是否很熟悉？当初鸿蒙系统即将面世时，以润和软件（涨了500%多）为首的鸿蒙共建生态兼容股炒作了一个多月，那么这次唯一实锤的东方国信

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东方国信
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拓维信息
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太辰光
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工业富联

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招财癸卯兔

自学成才的老韭菜

2023-06-10 18:17:41

服务器代工 CEO 股东大会发言

训练 AI 大模型，需要有效的大数据和大算力及规模化的参数，对 GPU 的需求直线上升，带动 AI 服务器市场需求走高。今年第一季度， AI 服务器规模与占比增速持续加快， AI 服务器营收及占比都有较大增长。今年一季度开始，公司在服务器板块做结构性优化，有意下修 OEM （代工）服务器占比，提升 CSP （云服务商） ODM （原始设计制造）及 AI 服务器比例。"相关策略使得 CSP 产品占比持续提升，2022年公司 CSP 产品占比超过40%，今年一季度进一步提升，不断优化的客户与产品组

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工业富联
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拓维信息

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耕谷坊

只买龙头的龙头选手

2023-06-09 17:17:34

【电子后视镜】又一个千亿级增量市场出现

继“充电桩”后，又一个千亿级增量市场出现，或将迎来黄金10年。电子后视镜后续走势的主要逻辑有以下3点： 1、传统suv后视镜有75个盲点，导致安全隐患频发，比如近期发生的武汉悲剧。而电子后视镜可以很好地解决这个问题。 2、国家政策的高度支持。要知道，A股一直以来都是政策性市场，跟着国家方向走不一定能赚钱，但是不跟着国家方向走一定赚不到钱。 3、电子后视镜是一个巨大的增量市场。相关数据显示，电子后视镜价值量是传统后视镜的15倍，预计2022年国内汽车后视镜市场规模达204亿元，按照远期30%的

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聚飞光电

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韭韭贵亿

全梭哈的公社达人

2023-06-07 08:51:35

正面挑战H100的大算力芯片MI300年内发布，重视AMD

【长江电子杨洋团队】 #复刻CPU追赶之路，AMD MI300剑指NV H100。AMD MI300预计23年下半年发布，CPU+GPU+内存的Chiplet封装（合计9颗颗ZEN4 CPU+CDNA3 GPU用3D封装在4颗N6工艺的基础芯片上，以及8颗HBM3），总共包含1460亿颗晶体管和128GB HBM3显存，#整体AI性能可达MX250的8倍，可以将 ChatGPT 和 DALL-E 等超大型 AI 模型的训练时间从几个月减少到几周。 #AI趋势一浪更比一浪高，单一供应源难以满足市场

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通富微电
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景旺电子
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中电港
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工业富联

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南湖先生

2023-06-09 06:07:53

万润科技：或成存储芯片的一面旗帜【一个散户——南湖先生的话（

低调南湖先生修改于 05-28 07:03 我已准备好要去了，我的热望和帆蓬一同扯满，等着风来。来自：浙江 TA的东方财富专栏 182篇文章 1756人关注不用说，大家都知道，凭万润科技的“图”和盘中人气，昨天的万润科技一千个该上板，我也是在7.23元、7.40元、7.42元不断助推的几颗炮弹。但最终事非如愿，早盘10；47时上摸7.76元离涨停仅0.01元之遥，一阵阴风袭来，主力打扮成了昨日梦想。事后龙虎榜看，两个现象：一个是拉萨军团跑步入场了；一个是“机构”忙着在盘中量化做T。

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万润科技

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阿牛说

只买龙头的老司机

2023-06-10 15:28:20

华为AI+算力概念股最全梳理

2023年7月7日-9日，华为开发者大会即将召开，根据官网披露的信息，这次大会的重头戏一定会聚焦在AI+算力。华为这些年已经成为国产硬科技的领头羊，从海思芯片、鸿蒙操作系统到这两天发布的高斯数据库，都引起市场巨大的关注。在AI这个当今世界最热门的领域，华为必定不甘落后。关于华为盘古大模型的消息由来已久，2021年9月份在华为官网上就曾出现盘古大模型的报导，今年更曾一度盛传华为准备在4月份正式发布盘古模型。推迟2个多月后，这次在开发者大会上华为必定会公布在AI领域的最新研究进展。根据官网公开信

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拓维信息
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常山北明
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特发信息
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申菱环境
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十八湾

明天一定赚的散户

2023-06-10 11:18:28

刚结束访华，马斯克就逼中国企业赴美设厂，这是什么骚操作？

消息一出，中国网友都惊呆了。批评者破口大骂，“马斯克就是喂不饱的白眼狼”。他们认为，如果没有中国市场、中国政府、中国合作伙伴和中国工程师的鼎力支持，特斯拉就走不到今天，马斯克当不了世界首富。马斯克非但不感恩，还强逼中国企业去墨西哥建厂，和苹果CEO库克一样，都在挖社会主义的墙脚。也有人跳出来支持马斯克，“特斯拉带着中国合作伙伴去墨西哥开疆拓土，说明马斯克是一个愿意共享发财机会的好人，也从侧面证明中国汽配厂很厉害”。事情没那么简单，这个世界不是只有黑白两面。要想看清局势，我们得先刷新一下对墨

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东方嘉盛

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调研纪要研报更新

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2023-06-10 16:11:02

【恒瑞医药】自免大品种艾玛昔替尼（JAK1）申报上市、国产进度最快，股价创新高将是必然

【恒瑞医药】自免大品种艾玛昔替尼（JAK1）申报上市、国产进度最快，股价创新高将是必然，2025年很可能兑现！【东吴医药朱国广/周新明团队】 [烟花]研发进度领先，布局多个自免病种。艾玛昔替尼为JAK1选择性抑制剂，特应性皮炎（AD）适应症被纳入突破性疗法并提交NDA，有望成为首个针对自免适应症上市的国产JAK1抑制剂。此外，布局银屑病关节炎、类风关、溃疡性结肠炎、斑秃等多个病种，均处于Ⅲ期临床阶段。国内自免患者保守估计3kw人，抗炎和抗风湿药市场规模近150亿元。我们认为，艾玛昔替尼具有成为3

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恒瑞医药

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无名小韭09501022

2023-06-10 14:23:06

拓维信息两连板原因找到了

周五圈子聚会，聊到了拓维信息，关于它两连板的原因大家各抒己见。一共有如下几条看法： 1. 朋友L的看法：有消息称华为麒麟芯片或突破限制，将要回归。封装环节已不是问题，通富微电都能做5nm了，现在主要是晶圆，网传麒麟采用的是中芯国际N+1工艺可达到7nm的水准。麒麟可以解决，那么昇腾同样可以的。所以利好拓维信息。如果昇腾910真能够解决代工问题，毫无疑问，拓维信息市值可以直追甚至超过浪潮信息的。但这个板没敢打，也没敢去买同方、神州、四川长虹这些昇腾系的，看到长虹断板了，就更没敢买，怕是小作文。

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