韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0918实盘大赛每日排名与操作跟踪
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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积小胜V大胜

2026-09-19 06:56:22

帝奥微：光通信订单进入兑现期，CPO+OCS+NPO+AFE

【方正电新&电子】帝奥微：光通信订单进入兑现期，CPO+OCS+NPO+AFE打开成长空间高性能模拟芯片领先企业、仙童团队基因深厚。公司成立于10年，核心管理团队主要来自 “硅谷的摇篮” 仙童半导体，董事长鞠建宏在仙童做到了华人能够获得的最高职位，公司已形成信号链与电源管理双产品线。公司已于26年4月启动调价，7月起逐步执行新价格，后续会进入持续涨价周期；叠加客户导入、产能锁定及新品放量，26H2收入和利润有望加速改善。光通信订单由验证阶段进入规模兑现。公司产品已向光迅、华工、剑桥等客户批量

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帝奥微电子

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-19 11:00:26

🚀GAA架构与DUV多重图形化技术的融合路线及产业链增量机会分析

DUV进阶路线与产业链增量机会分析在AI算力需求持续爆发、EUV产能供不应求的大背景下，依托GAA晶体管架构+DUV多重图形化技术，实现“3nm级性能”的先进制程路线，正在从实验室验证走向产业落地。这一路径并非“绕开EUV的免费捷径”，而是用更多工序、更多设备、更多材料投入，换取先进制程的性能突破，直接带动半导体全链条的价值量重构，为A股相关产业链打开了全新的增量成长空间。 🎯 核心认知澄清：别把“单管突破”等同于“3nm量产” 首先要厘清两个最容易混淆的核心概念：1️⃣GAA是晶体管结构，

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兴福电子
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华软科技
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肯特催化材料
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北方华创
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精测电子

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白股精

2026-09-19 14:27:59

东吴证券-光通信行业深度：AI互连需求升级，NPO/CPO拓成长空间

光电转换位置前移，推动产业链价值向光引擎、先进封装及高密度光连接环节延伸。NPO/CPO提高了光子集成芯片与电子集成芯片的协同设计要求，带动光引擎及封装技术升级。光纤阵列单元（FAU）与精密耦合器件承担芯片到光纤的低损耗连接，外置光源（ELS）推动连续波（CW）激光器向高功率、高可靠性升级。与此同时，机内光纤数量增加、布线复杂度提升，带动Shuffle通道重排组件、小型化连接器及精密插芯需求，具备精密制造和规模交付能力的供应商有望受益。　　产业链公司的产品布局正由高速光模块向新型光互连及配套器

20260917-东吴证券-光通信行业深度：AI互连需求升级，NPOCPO拓成长空间.pdf

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中际旭创

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积小胜V大胜

2026-09-19 07:05:10

三祥新材—小金属铪持续紧缺，公司锆铪分离投产在即

【中信证券电池与能源管理】三祥新材—小金属铪持续紧缺，公司锆铪分离投产在即 #铪是AI小金属王者、海外多渠道确认小金属铪的高度紧缺 1. 加拿大公司Neo：Q2业绩高增，系铪等小金属价格创下历史新高，公司指出，铪需求旺盛，已签订单持续至2027年 2. 美国ATI：公司是西方仅有的三家能生产高纯铪的公司，带动先进合金业务EBITDA利润率22%（去年同期为14%），铪涨价也惠及了公司高温合金定价。公司明确国防和特种能源的铪还会持续紧缺 #国内铪价格维持高位、出口量上升有望带动价格上行 99.99

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三祥新材

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妮可韭韭

全梭哈的半棵韭菜

2026-09-19 10:39:05

中美会晤随访名单

目前中方随访猜测名单：比亚迪王传福、小米雷军、宁德时代曾毓群、国轩高科李缜、中际旭创刘圣、海信林澜、万向鲁伟鼎、中粮吕军、中国银行葛海蛟。而美方出席国宴名单：特斯拉马斯克、英伟达黄仁勋、苹果库克、亚马逊贝索斯、摩根大通戴蒙、花旗弗雷泽、戴尔戴尔、高通阿蒙、OpenAI 山姆。具体名单，媒体们说是还会有改动，但有些通过公司发言人，已经确定下来了。【周六你需要知道的隔夜全球要闻：特朗普透露中东局势缓和，费城半导体指数尾盘快速拉升收涨2.78%，Anthropic推进IPO计划】 1、特朗普

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澳弘电子
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金健米业
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爱丽家居
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万向德农
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国芳集团

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裸奔的韭

追涨杀跌

2026-09-18 21:36:24

9月18日晚间公告

今日聚焦【中铁装配：因涉嫌信息披露违法违规收到证监会立案告知书】中铁装配(300374.SZ)公告称，公司收到证监会下发的《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案。经自查，本次立案可能涉及公司实控人变更前开展的相关业务，变更后已停止该类业务。目前公司生产经营活动正常，将积极配合调查并履行信息披露义务。【康芝药业：因公司涉嫌信息披露违法违规收到证监会立案告知书】康芝药业(300086.SZ)公告称，公司收到证监会下发的《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，证监会决

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宁德时代

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伏白的交易笔记

买买买的机构

2026-09-19 13:45:20

半导体设备零部件：五大核心环节及供应商梳理

一. 半导体设备分类（1）前道晶圆制造设备：薄膜沉积设备、光刻设备、显影设备、刻蚀设备、清洗设备、离子注入设备、CMP设备、量测与检测设备等。（2）后道封装测试设备：减薄机、划片机、键合设备、固晶机/贴片机、塑封机、电镀设备、探针台、测试机、分选机等。二. 半导体设备零部件分类整体看，先进制程设备中，国内自研占比不足20%；成熟制程设备中，国内自研占比约40%-50%。具体品类，先进制程相关的光学系统（EVU）、静电卡盘（ESC）、射频电源、真空泵/阀、MFC等零部件当前国产化率较低。

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英杰电气
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华盛昌

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-09-17 14:37:52

天风通信 |美联储加息落地，交易有望从预期转现实，重视位置低&Q3业绩好的轮动修复机会！

天风通信 | 观点更新：美联储加息落地，交易有望从预期转现实，#重视位置低&Q3业绩好的轮动修复机会！ 1、#光纤光缆：板块仍处较低位置，光纤价格依旧稳中有上，局势紧张有望加大无人机A2光纤需求，同时运营商D纤集采保供有望挤占数据中心A纤产能，三季报板块持续向好明确，也有远期保偏逻辑加持。#持续重视：亨通、中天、长飞、永鼎、烽火。 2、#大光： Q3业绩加速确定性强，而位置相对最低，外部变量影响持续脱敏。#天孚和源杰逻辑和业绩兼备，我们认为依旧有望成为大光里率先去突破新高的标的。#旭创、新易盛

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东山精密
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亨通光电
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国机精工
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胜蓝股份

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股痴谢生

2026-09-18 17:44:05

次新股基本面之:宇特光电【2026年9月21日申购】

一、主营业务公司是一家专注于光连接产品研发设计、精密制造与销售业务的国家级专精特新“小巨人”企业，致力于为光通信领域设备商、系统集成商、国内外电信运营商、光电子器件企业提供高性能的光连接整体解决方案。公司自成立以来始终深耕光连接技术，核心产品主要应用于数据中心与光纤接入两大领域，在积极拓展国内市场的同时，产品也远销南美、欧洲等多个国家和地区，旨在成为全球领先的高性能光连接整体解决方案供应商。光连接产品作为光通信系统中的核心基础元器件，主要实现光通信设备之间远距离、高速率、大容量的数据传输，其

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平安银行

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你的父多

2026-09-17 22:28:50

信息整理9.17

1. AI 液冷【国金电新_液冷】#申菱环境_海外客户液冷大订单落地！事件：9月16日，公司与海外甲客户签订关于空调制冷设备的《供应协议》，总金额4.15亿美元（不含税，折合人民币约27.82亿元#相当于公司2025年全年营收的66%）。交付期限为协议生效后120天。该订单为giga项目中的一次侧部分，此前市场诟病的主要在于订单置信度问题，#此次落地有力打消市场疑虑！ giga一个预制化数据中心约9MW，从开工到应用仅需9个月，比传统建设周期缩短一半时间，满足客户快速部署需求，尤其在东南亚

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三花智控
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中际旭创

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积小胜V大胜

2026-09-19 06:57:37

赛特新材：战略升级“真空+”，热管理多场景成长可期

赛特新材：战略升级“真空+”，热管理多场景成长可期公司升级一体两翼战略，VIP板为业务基本盘、真空玻璃为左翼增长极、“真空+”多元应用服务为右翼衍生赛道。 1）VIP主业：家电领域VIP受益于冰箱能效新规，老旧库存消耗后预计Q4能够看到量增成果。公司为VIP龙头，市占率约40%，具备技术/客户/渠道等综合优势。同时率先开拓新能源车电池、工业特种保温、建筑保温等多样化场景，贡献增量收入。 2）真空+：真空技术衍生赛道包括航空航天、半导体链、先进制造等高科技领域，有望打开全新增长空间。依托长期积淀

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赛特新材

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积小胜V大胜

2026-09-19 06:56:57

江南新材：从PCB到AI液冷，铸就“铜”墙铁

江南新材：从PCB到AI液冷，铸就“铜”墙铁 1⃣国内铜基新材料龙头，形成铜球+氧化铜粉+铜基散热片三大业务布局。 ➠氧化铜粉业务深度受益于PCB产品高端化。高端PCB产品如IC载板、高阶HDI、高多层板、mSAP等需使用氧化铜粉进行电镀，其平均加工费是传统铜球业务加工费的4-5倍，AI拉动多个PCB行业头部客户宣布扩产，新增产能普遍于2026年下半年至2028年释放，综合排名前30的PCB企业中有28家为公司客户，公司有望深度受益于PCB产业升级。 ➠铜基液冷板成为AI芯片“必答题”。公司高精

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江南新材

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-19 15:41:05

⚡AI电力瓶颈下的出海新机遇：数据中心发电机产业链投资分析

数据中心发电机产业链投资分析近日，亚马逊与北美备用电源龙头Generac签署7年最高80亿美元发电机供货协议，附带股权绑定条款。这笔交易背后是全球AI算力扩张带来的电力设备供给缺口，中美电力设备2-3年的交付周期差正推动海外订单向中国优质产能汇聚，A股相关产业链企业出海订单进入集中兑现黄金期。 📈 核心驱动：AI算力的终局竞争锚定电力，设备供给成为全新刚性瓶颈亚马逊的大额采购是全球AI算力竞争向电力设备环节延伸的标志性事件：需求端全球科技巨头资本开支持续加码，麦肯锡测算2025-2030年

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杰瑞股份
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潍柴动力
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科泰电源
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科士达
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涛涛车业

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积小胜V大胜

2026-09-19 06:58:58

汇量科技：新Infra即将上线，继续推荐【广发传媒互联网】

汇量科技：新Infra即将上线，继续推荐【广发传媒互联网】公司新Infra预计10月上线，近期备受市场关注。公司自25年底引入Meta技术人才后加速搭建新infra，Q2完成开发、Q3测试，整体架构搭建进度超出内部预期。新系统基于GPU架构，数据处理和模型训练效率较老系统提升显著，能纳入时序特征等复杂维度，显著提升模型效果与ROAS目标，IAA、IAP、CPI等场景均受益。Q4有望看到程序化广告收入加速增长。 IAP目前受旧架构LTV预估精度限制。新系统上线后IAP或迎来跳跃式增长，长期有望

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汇量科技

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锐富

2026-09-19 12:03:54

【每周市场机会】2026年9月21日-9月27日

📋 上周回顾上周《【每周市场机会】2026年9月14日-9月20日》标注的重点事件，实际影响验证： ✅ 命中（预判兑现） ⚠️ 待验证 / 部分落空美联储 9/17 加息 25bp 至 3.75%-4.00%（12-0 一致），点阵图年内再加息 1 次（完全兑现）——这是 2023 年 7 月以来首次加息，18 名官员中 12 人预计年内再加息 1 次、4 人预计 2 次，年末利率中位 4.10%、2027 终点 4.00-4.25%；沃什称本次是"撤除一部分宽松"、拒绝前瞻指引、释放"h

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华天科技

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割A公子的好酒菜

为国接盘的韭菜种子

2026-09-19 11:10:34

安森美涨价函10月10日生效、中国台湾厂商酝酿第三波：功率半导体缺货的三道锁与订单能见度

核心逻辑逻辑一：涨价的性质变了。年初那一轮调价的核心是成本倒挂后的被动修复，客户接受度有限。到了年中这一轮，已经出现客户主动接受提价以锁定产能的情形。同一件事，驱动力从成本端转到供需端，可持续性就完全不同——成本推动有上限，供需推动没有。逻辑二：这轮缺的是成熟制程产能，不是订单。全球主要晶圆代工厂在持续削减8英寸产能，把资源投向12英寸与更先进节点。功率半导体恰好高度依赖8英寸，产能收缩会直接落到器件报价上。TrendForce的测算显示，2026年全球8英寸晶圆代工平均产能利用率预计攀

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华润微电子
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士兰微
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东微半导体
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江苏宏微科技
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富满微

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割A公子的好酒菜

为国接盘的韭菜种子

2026-09-19 12:12:57

中美商界顶级阵容集结：一场“带着企业家”的外交博弈

随着中美高层互动进入关键阶段，双方商界领袖名单的曝光，让这场外交活动增添了更多经济博弈的色彩。据路透社等媒体报道，中美两国正在敲定随行中国领导人的商界领袖名单，这些企业普遍面临美国监管审查，同时也在积极寻求更大的市场准入空间。中方的名单：带着“被制裁者”去谈判据媒体报道，目前中方随访名单的猜测包括：比亚迪王传福、小米雷军、宁德时代曾毓群、国轩高科李缜、中际旭创刘圣、海信林澜、万向鲁伟鼎、中粮吕军、中国银行葛海蛟等。名单中不乏曾经或正在面临美国制裁、黑名单或其他监管压力的企业。这种安排与特朗

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宁德时代
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中际旭创
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国轩高科
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中国银河
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比亚迪

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割A公子的好酒菜

为国接盘的韭菜种子

2026-09-18 20:37:43

BCB树脂：M9到M10升级的纯新增量，单体环节国内仅一家批量供货，明年需求有望起量**

核心逻辑1：M9到M10，相对确定的变化落在树脂上 AI高速传输倒逼板材代际升级，M8已经不够用。 M9要求Df约 0.0007-0.0009，目前处于放量阶段； M9+/M10尚无统一定义，业内基本认为 Df＜0.0005；从M9走到M10，铜箔、电子布、PP材料都要改，但变化幅度较大的环节，是树脂。原因很直接：板材的介电性能，主要由树脂体系决定。要把Df再压一档，碳氢体系下的做法是继续提高BCB（苯并环丁烯）树脂的掺量。 M9阶段BCB掺量约50%，M10阶段预计提升到60%-70%。掺

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东材科技
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联泓新科
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白股精

2026-09-19 14:17:44

半导体硅片+先进封装，最正宗的10家公司和产业链梳理（附名单）

硅片管出身，封装管成器。硅片就像做芯片的面粉，把沙子提纯到极致，拉成晶棒切成薄片，芯片就刻在上面；先进封装则是组装手艺，把多颗小芯片拼在一起，性能不输大芯片，还更省钱。2026年中报里，硅片产销和先进封装订单都在放量，行业景气肉眼可见。本期我们聚焦半导体硅片和先进封装产业链，按业务纯度、营收占比、量产实绩三个硬指标，筛出最正宗的10家公司，供大家进一步研究参考。注意：以下内容绝不构成任何投资建议、引导或承诺，仅供交流研讨。第一家：西安奕材（大硅片一哥）主营业务：12 英寸半导体大硅片的研

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TCL中环
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白股精

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PPE 树脂：从配角到主材，一场配方反转，让碳氢树脂站上AI材料C位

英伟达Rubin产业链带来确定性增量：M8→M9→M10材料升级锁定树脂体系升级。M9时代配方反转，碳氢树脂取代PPO成为主树脂（用量比从1:2升至2:1），2027年碳氢用量预计5000-6000吨、占CCL成本30%-35%，而全球高端产能约70%集中于日韩、国产化率不足10%，供需缺口短期难解。2026年成为M9级覆铜板规模化元年，圣泉、东材已通过英伟达认证实现M9批量出货，国产替代窗口正式打开，板块量价齐升，材料端业绩兑现度属于算力链第一梯队。产业链分层 + 核心个股催化逻辑：Rub

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华正新材

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k线之神

超短追板的老司机

2026-09-19 12:29:51

宁德时代大跌35%：业绩爆赚却股价崩盘，新能源之王的时代彻底变了

A股有一个最反直觉、也最真实的定律：股价炒的从来不是当下的业绩，而是未来的预期。这句话，在宁德时代身上体现得淋漓尽致。很多人至今看不懂宁王的走势：明明财报数据堪称炸裂，半年狂赚433亿，日均净赚2.4亿，营收、净利润双双高增，基本面几乎挑不出硬伤。但资本市场完全不买账。从今年5月高点回落至今，短短四个月宁王跌幅超35%，数千亿市值灰飞烟灭，股价持续刷新年内新低。业绩一路创新高，股价一路创新低。这种极致的背离，绝非简单的技术回调、短期资金情绪波动，而是市场对宁德时代的整体估值逻辑，发生了

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宁德时代

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题材挖掘猎人

中线波段的韭菜种子

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GPU租赁，价格大涨

欧洲AI算力基础设施提供商Nebius近期发布重磅调价公告，自10月1日起全面上调按需算力资源价格。这是Nebius在年内的第二轮提价，今年5月，该公司已宣布自6月1日起将部分GPU租赁价格上调约30%。根据Nebius此次发布的消息，本次调价涉及核心GPU算力节点及配套CPU/内存。英伟达高端GPU算力租金全线走高：H100 GPU租金从3.85美元/GPU小时涨至4.50美元，涨幅17%；H200从4.50美元涨至5.40美元，涨幅20%；B200涨幅近19%，由7.15美元升至8.50

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鸿博股份
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只要锄头挥的好

2026-09-18 10:07:20

Marvell向GF锁SiGe产能：AI光互连从"产品验证"正式进入"产能准备"阶段

9月17日，GlobalFoundries（格芯）与Marvell（美满）宣布签署一份扩大的多年期协议，将大幅提升格芯位于美国佛蒙特州伯灵顿工厂的硅锗（SiGe）技术产能，以满足下一代光连接需求。消息公布当日，格芯股价上涨约4%至6.44%，Marvell上涨约5.2%。这条消息表面上是两家美国公司的产能合作，但它背后传递的产业信号，远比"某公司扩产"本身更重要。一、先纠正一个关键点：这次扩的不是"硅光"，而是SiGe光连接芯片官方公告明确点名了三个应用方向： - 高速可插拔光收发器（P

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长电科技
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通富微电
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天孚通信
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上海硅产业集团

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高抛低吸的老司机

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🔘康宁Q4起对显示玻璃基板产品价格至少上调15%，玻璃基板面向AI先进封装、成长空间巨大

玻璃基板：从涨价催化到千亿赛道的投资机遇分析近日，康宁正式宣布，受汇率波动与全球通胀因素影响，将于2026年第四季度起，对全球范围内以日元计价的显示玻璃基板产品执行15%及以上的价格调整。沉寂一段时间的玻璃基板赛道，再次回到市场聚光灯下、闻风异动上涨。很多人将上涨原因简单归因于“涨价催化”，但如果把视野拉长就会发现：这轮行情的底层逻辑，从来都不只是显示面板的供需回暖，而是一场由AI算力驱动的、横跨先进封装、CPO光电共封装、6G通信多个万亿级赛道的材料级革命正在加速落地。一、涨价背后：玻璃基

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特斯拉启动新一轮机器人审厂，国内深度布局的8家

9月16日，特斯拉机器人团队落地宁波；9月17日，新一轮量产审厂启动。这轮审厂要核的是两件事：量产件的一致性和供应的独家性。同时帮供应商调试设备，把美国工厂的制造能力迁移过来。什么叫量产价的一致性？特斯拉供应链的周产量要求，已从7月的两三百台提到9月的1000台，年底要上到2000-2500台。三个月要提八倍产出，样件做得再好也没用，量产线上看的是良率、批次一致性和交付能力。海外产能则是硬门槛。拿到订单的国内供应商，需要在泰国、墨西哥等地建厂，特斯拉要求的时间点是四季度就绪，快的一批10月

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浙江荣泰股份
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恒立液压
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高抛低吸的老司机

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🍭算力租赁：AI“包租公”的确定性机会分析

算力租赁：AI时代的“卖水人”价值重估近日，全球算力租赁市场再次迎来涨价潮。海外云服务商Nebius宣布自10月1日起上调多项按需计算资源价格，英伟达高端GPU涨幅达17%-21%，其中B300年内累计涨幅已超56%；国内市场同样热度不减，行云科技、赛意信息先后公告上调算力服务合同价格，单合同金额最高增幅超200%。叠加“十五五”算电协同政策落地、北美电力短缺制约算力供给、AIDC建设加速推进，算力租赁作为AI产业链中现金流最确定的环节，正迎来业绩与估值的双重爆发。 🚀 核心驱动：供需共振下

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发哥寻龙

买买买的机构

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瑞丰高材拟收购的安徽觅拓新材料不简单

安徽觅拓材料科技有限公司是一家专注于电子材料研发和生产的企业，其核心产品包括光敏剂和电子级特种环氧树脂，旨在解决国内在高端电子材料领域的依赖进口问题。安徽觅拓的主要产品包括光敏剂和电子级特种环氧树脂，这些产品是半导体和显示行业前端核心材料，被列入工信部的《重点新材料首批次应用示范指导目录》。截至目前，企业已经申请49项专利，其中有39项专利获得授权，企业成功攻克光刻胶感光化合物、超低氯特种环氧树脂等5大类46个品种关键产品技术指标达到国际领先水平彻底摆脱对国外进口的依赖。安徽觅拓材料科技有限公

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瑞丰高材

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只买龙头的公社达人

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【复盘】福龙马：华为云计算独家合作的产业逻辑拆解

一、核心事件 9月17日盘后，福龙马公告与华为云计算签署环卫自动驾驶技术开发合同，合同总额2亿元（含税），履行期限3年。合作范围为3吨级和6吨级车型平台的清扫和洗扫场景，由华为云独家研发和部署“福龙马环卫自动驾驶系统”，支持数据链路闭环和模型算法持续迭代。二、合作演进路径时间事件性质 2025.12 签署框架合作协议初步合作 2026.9.12 具身智能战略合作协议方向确立 2026.9.17 2亿元技术开发合同落地执行从框架到战略到合同落地，三步走节奏清晰，不是短期蹭热点。三

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福龙马
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龙版传媒
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万向德农
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金健米业
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国芳集团

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无名小韭98470831

2026-09-18 12:49:40

华亚智能：半导体结构件收入+51%，AMAT贡献半壁江山，设备零部件隐形冠军

应用材料把未来三年的订单，提前给了它调研纪要里的硬话 8月31日机构调研纪要里藏着一句含金量极高的表述：应用材料（AMAT）未来三年的订单与产能已基本被上游客户锁定——作为AMAT精密结构件的核心供应商（贡献公司半导体收入约50%），这句话翻译成投资语言就是：华亚智能（003043）未来三年的收入能见度，已被全球第一大半导体设备商提前写好。公司管理层更直白：有多少产能就能对应多少订单——业绩变量只剩一个：产能。图片来源：世纪电源网·华亚智能业务布局与客户矩阵一、中报亮点：Q2单季净利+20

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华亚智能

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积小胜V大胜

2026-09-17 06:44:35

【长江电子杨洋团队】PCB三条投资主线：旺季盈利修复、份额突

【长江电子杨洋团队】PCB三条投资主线：旺季盈利修复、份额突破兑现、新技术加速导入！ [太阳]#第一条主线：关注三季度业绩弹性。PCB提价叠加传统旺季订单释放，量价改善有望带动盈利修复，部分中小厂商三季度业绩值得期待，重点关注威尔高、迅捷兴、依顿电子、奥士康、崇达技术。 [太阳]#第二条主线：关注份额突破与业绩兑现，重点看好景旺电子、方正科技、南亚新材。围绕Rubin、谷歌TPU等主流服务器平台，挖掘客户份额持续提升的PCB及上游材料企业。在mSAP产能紧缺背景下，客户认证突破、订单加速导入与有

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威尔高
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景旺电子

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追牛寻金

2026-09-18 17:38:36

PCB更新

一、PCB行业概况分类与占比：多层板占38%，封装基板、HDI板、柔性板各占约17%，其他占10%。全球产能：中国PCB产值占全球约57%，2024-2029年全球复合增速约8.2%，中国大陆增速最快约8.7%。产业链结构：上游原材料包括覆铜板（占成本约27-29%）、铜箔、铜球、PP（半固化片，占约10-14%）等；下游应用于计算机、通信、消费、工控、医疗等。制造工艺：常规工艺、减成法、mSAP（用于封装基板）等，mSAP可实现高精度线路，是高端PCB常用工艺。随着层数增加，原材料成本

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华正新材
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超声电子

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牛魔王oxking8888

超短追板的龙头选手

2026-09-19 18:15:00

新华传媒复牌，必然引爆传媒大行情

很多人现在还低估了新华传媒复牌对整个传媒板块的杀伤力，认为只是个股单独利好，最多带动一两只跟风。但把底层逻辑拆开看，这一次不是普通的资产收购，是国资传媒板块估值体系重构的标志性事件，复牌之后传媒方向一定会迎来一轮大范围炒作，下面逐条讲清楚，看完你自然能理解为什么资金会集体进攻传媒。一、资产本身是稀缺核弹级标的，直接重塑板块估值锚本次预案是新华传媒发行股份，收购界面财联社 100% 股权，实控人不变，上海报业集团旗下资产内部整合，属于纯正的国资优质财经媒体资产注入上海证券报...。财联社是什

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新华传媒
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内蒙新华
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中视传媒
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中国出版
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中信出版

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独自等待

春风吹又生的韭菜种子

2026-09-18 13:14:51

华光新材27年市值向上空间可看翻倍

#华光新材上海反路演：看点：钎焊材料龙头企业，产品用于AI液冷、光模块、人形机器人等前沿领域。25年AI液冷收入1.3亿元，26年上半年已达2.16亿，全年预计高增速。26年上半年扣非归母净利增速超100%，27年市值向上空间可看翻倍。 #华光新材上海反路演：看点：钎焊材料龙头企业，产品用于AI液冷、光模块、人形机器人等前沿领域。25年AI液冷收入1.3亿元，26年上半年已达2.16亿，全年预计高增速。26年上半年扣非归母净利增速超100%，27年市值向上空间可看翻倍。 #华光新材上海反路演：看

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华光新材

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