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第七届【长韭杯】0226实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
无名小韭24900329
2026-02-26 10:43:15
重磅:Deepseek更多细节曝光,将具备多模态能力
【DeepSeek V4 更多细节曝光,最快下周发布】 “APPSP”微信公众号消息,DeepSeekV4的细节,正在陆续浮出水面。 科技账号Legit率先披露,V4的轻量版本代号为「sealion-lite(海狮轻量版)」,目前已在至少一家推理服务商处展开内测,相关方均签署了严格的保密协议。 据悉,该版本支持100万token上下文窗口,原生具备多模态能力,性能明显优于现有网页及应用端模型。另有用户同期展示了V4生成的SVG样本,直言效果相当亮眼。 在参数疑似泄露的同期,今天凌晨,路透社援引知
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如何
2026-02-26 14:47:46
华为昇腾产业链
一、核心零部件与材料供应商 华丰科技 (688629):被反复强调的核心标的。华为昇腾服务器高速背板连接器/高速线模组的主力供应商,份额领先(文档提及超60%),壁垒显著。产品随昇腾芯片*升级而价值量提升。 南亚新材 (688519):重点推荐标的。**高速覆铜板(CCL)**供应商,获得昇腾认证并起量,同时高端产品也在导入海外客户。受益于昇腾需求增长和CCL行业涨价。 泰嘉股份 (002843):服务器电源供应商。通过子公司深圳雅达切入华为数据中心电源(PSU)业务,随昇腾服务器功率提升,单机
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中国平安
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财闻私享
2026-02-26 22:11:57
晚间 A股值得关注的资讯
晚上看了一场男篮逆转日本的比赛,复盘有点晚! 今天,沪指微跌,个股跌多涨少,盘面最大的特点,连续两天的涨价概念霸屏涨停榜单现象,今天被终结了。 光通信、液冷、国产算力、云计算、商业航天重新多回了话语权,熟悉的科技风又回来了! AI: DeepSeek V4逼近,美国慌了!被曝绕过英伟达优先国内,绝密参数已泄露 这个消息今天直接刺激了国产算力,特别是华为昇腾线。 盘后华为算力方向又有消息助攻: 华为云码道(CodeArts)代码智能体公测版今日发布 同时接入开源模型GLM-5.0、DeepSeek
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中国平安
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Bobo
已翻车的散户
2026-02-27 00:06:42
GTC大会前瞻;PCB设备/钻针更新:重视LPU带来的增量
1、 LPU与GPU核心差异解析 • LPU受关注的背景介绍:当前市场对LPU较为重视,英伟达GTC大会的相关动态是核心关注点,要点包括Robin下半年的部署节奏,以及LPU的相关进展。英伟达2025年12月以200亿美元(带引号)“收购”Groq后,其与英伟达的整合情况备受关注,此次整合后LPU如何融入英伟达体系,成为GTC大会的一大亮点,也让LPU成为市场目光的焦点。 • LPU与GPU基础属性差异:a. 设计定位差异:LPU专为序列自然语言处理设计,GPU则具备更强通用性,可应用于图像处理
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四方达
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元亨利贞987
2026-02-25 22:27:39
h200两个月了 一片都没买 一季度950都要出来了
华为昇腾950、960: 2、此前传:字节下单昇腾服务器。保守估计未来2-3年500亿订单,年均150-200亿。 3、昇腾1Q26推出950PR,重点升级互联带宽 [礼物]9月18日华为全连接大会,昇腾公布了未来3年的产品路线图,2026-2028年将推出950PR、950DT、960、970等系列产品,其中950PR将于1Q26推出。 [红包]950PR重点升级互联带宽,提升集群和训练能力,片间互联为算力芯片通胀环节,价值量提升最大—— 1)连接器:#华丰科技(背板互联一供)、#意华股份;
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华正新材
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意华股份
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开盘必读
疯狂点赞的公社达人
2026-02-27 08:05:07
2月27日开盘必读资讯
文章目录,可按需查看: 1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投资日历 12、调研、点评及传闻 一、盘前资讯 1、要闻简讯 一、央行:支持境内银行按照依法合规、风险可控的原则开展人民币跨境同业融资业务(同花顺) 2月26日,央行发布《关于银行业金融机构人民币跨境同业融资业务有关事宜的通知》。《通知》主要内容包括:一是按业务实质确定《通知》覆盖范围。二是引入逆周期调节机制。
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金圆股份
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鸿远电子
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挖掘之路
2026-02-26 20:03:03
重磅!沃特股份:英伟达GTC大会rubin架构新材料PTFE实锤
每一次AI的新架构都会带来材料的升级,进而带来低位挖掘的重大机会。 上一次CPU爆发本人挖掘的宏昌电子,1个月默默无闻已经涨了50%: 先来看这次的新架构里的新增量:PTFE材料 研报原文: 中文总结: 中板(Midplane)材料演进=采用混合材料(PTFE+Q-glass M9)以应 448G Serdes的信号传输需求 价值量提升 -由于更高价值的 PTFE材料引I入中板价值量预计至少增加20-25%(此处约为单canister2.5万美元基础上的增长) 沃特股份:实锤供货NV的LCP材料
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宏昌电子
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沪电股份
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胜宏科技
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沃特股份
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看懂龙头
2026-02-26 10:18:41
东方算力走出趋势:华为昇腾950PR推出在即,华丰科技、泰嘉股份核心供应商
华为,这家从硬件里生长出来的科技巨头,在经历了漫长的低调蓄力后,2026年正携昇腾950PR这款划时代的推理芯片,吹响市占率号角。随着泰嘉股份和华丰科技的默默趋势走强,市场正在演绎一场经典的“走势在前,逻辑在后”的价值重估——这不仅是资金的抢筹,更是全市场合力对中国自主推理算力即将爆发的集体预判,是民族科技脊梁在资本层面的深情共鸣。 一、破局时刻:昇腾950PR剑指推理蓝海,重塑全球格局 全球AI训练端被英伟达牢牢垄断,随着大模型的成熟应用,AI产业的进展来到了推理算力。大模型初期阶段为训练芯片
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华丰科技
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盘前纪要
航行五百年的公社达人
2026-02-27 07:21:35
2月27日盘前纪要
每天10分钟阅读,开阔看盘思路,节约复盘时间。 觉得有用,请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友,一起成长进步! No.1 盘前热点事件 一、昨日热点 磷化工:澄星股份、金正大 磷化铟:云南锗业 电力:赣能股份 昇腾:泰嘉股份、华胜天成 光通信:通鼎互联、中天科技 发电机:天润工业、长源东谷 PCB:广合科技 液冷:佳力图 生态环境法典:启迪环境 二、下周两会主题前瞻 1、政府工作报告 2024年,写入低空经济。(万丰奥威、上工申贝) 2025年,写入深海科技。(神开股份、巨力索具) 3月5日政
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金正大
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牛娃
超短低吸的散户
2026-02-26 17:19:00
AI缺电引爆最强支线!燃气轮机:算力供电最优解,订单排到2030年
【消息】 英伟达业绩与业绩指引再度大超预期,全球AI算力持续爆发,数据中心缺电已成最大硬约束。海外算力密集区电网负荷爆表,企业大规模自建燃气电站保障供电,全球燃机订单排期已至2030年,供给严重紧缺。A股燃气轮机板块成为AI产业链最具预期差的扩散主线,资金持续流入。 【核心逻辑分析】 ●稳定性是生命线 AI训练、推理对供电零中断要求极高,燃气轮机可全天候稳定供电,不受天气影响,远优于风电、光伏。 ●部署速度匹配AI节奏 燃机电站建设周期仅1-2年,远短于核电、水电(5-10年),能快速跟上AI快
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盘前解读
2026-02-27 08:20:00
2月27日 盘前解读 盘面热点+题材前瞻+公告大全+全球市场等 热点事件详情
热点:①AI能源②AI硬件③光通信④算力⑤电力⑥锂电产业链⑦磷化工⑧华为昇腾⑨生态保护 10 机器人 11 液冷服务器 12 商业航天 前瞻:13 半导体芯片 14 AI应用 15 光伏 16 人民币升值 17 数字人民币 18 军工 19 低空经济 20 航运 21 矿产资源 22 消费电子 No1:盘前热点事件 (1-12条为盘面热点 & 13-22条为题材前瞻) ~~老师们边看边点赞啦,感谢,发大财~~ 一、AI能源 ◇事件: ①2月26日媒体报道2月中旬,西门子能源发布的2026财年第一
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华胜天成
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豫能控股
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协鑫集成
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润泽科技
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追龙纪要
2026-02-27 07:42:58
【ZX航空航天】持续强Call全3D打印产业链:轻舟已过万重山!
【ZX航空航天】持续强Call全3D打印产业链:轻舟已过万重山! $华曙高科(SH688433)$$哈森股份(SH603958)$$江顺科技(SZ001400)$ # 3D打印的核心逻辑是持续的降本增效推动工艺的应用边际开拓。伴随着来自粉末原材料、核心零部件、设备等环节的全方位降本增效,工业级增材制造的成本经济性已得到显著改善,应用领域从航空航天向着鞋模/3C/汽零等场景快速渗透。 # 多维度复盘产业链近几年变化: 1️⃣粉末环节,制粉工艺从传统气雾化法向氢化脱氢+球化方式改良,叠加原材料平价与
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华曙高科
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江顺科技
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守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-02-26 17:33:53
DeepSeek V4“海狮轻型版”引爆国产AI产业链
2026年新春,AI领域迎来双重变奏。一边是DeepSeek V4“海狮轻型版”即将发布,以1M超长上下文窗口惊艳业界;另一边则是路透社爆出重磅消息:DeepSeek在V4的预发布阶段,未按惯例向英伟达、AMD开放,而是将早期访问权限独家授予了华为等国内供应商。这一“反常”举动,将国产大模型与国产算力的协同推到了聚光灯下。 “海狮轻型版”的命名,似乎暗示着某种轻盈与敏捷。DeepSeek选择华为,不仅是技术适配的选择,更是战略安全的考量。此前,DeepSeek已在昇腾平台成功完成模型迁移,通过K
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华丰科技
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题材图谱小集
一路目送的韭菜种子
2026-02-26 22:59:49
0226图表:光通信/光纤光缆、AI PCB、液冷、燃气轮机、海外电力、存储等
绝大数图表引用韭研公社【产业库】,更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看,欢迎点赞转发~ 【光通信/光纤光缆】图表 2026年2月25日,美东时间周三盘后,英伟达公布表现强劲的第四财季财报。在稍后的财报电话会上,英伟达CEO黄仁勋和首席财务官Colette Kress反复强调,AI发展已经迎来拐点,算力需求呈爆发式增长。 【环保/生态环境】图表 2026年2月26日盘中,中新社北京讯,备受关注的生态环境法典草案即将提请十四届全国人大四次会议审议。这是继民法典后,中国第二部以“法典
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广合科技
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泼天的富贵
2026-02-26 23:53:06
下个月重大事件第二部法典
S润泽科技(sz300442)S S应流股份(sh603308)S S华胜天成(sh600410)S S圣元环保(sz300867)S S中原环保(sz000544)S 这两天环保板块都开始异动进资金埋伏了,整体板块资金承载量可以,位置比较低。有较大概率成为下一个风口轮动的地方!!! 生态环境法典即将审议,环保概念股迎来政策红利期 随着2026年全国两会即将开启,备受关注的《生态环境法典(草案)》将提请十四届全国人大四次会议审议。这是继民法典之后,中国第二部以"法典"命名的法律,标志着我国生态环
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润泽科技
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应流股份
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华胜天成
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加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2026-02-27 07:21:11
历史上四轮科技股泡沫,回顾与启示
作者: 燕翔,石琳 科技股泡沫成为近期市场焦点:AI“军备竞赛”下,科技龙头公司的资本开支规模将大幅提升,但财务是否可持续、AI投资的盈利性引发市场担忧。 从历史上看,技术进步引发的科技股泡沫曾多次出现,以英国运河热、英国铁路热、美国咆哮的二十年代、美国科网泡沫最为典型,对当下市场具有较强的借鉴意义:(1)英国运河热(1760s-1820s):18世纪后期到19世纪初,在第一次工业革命和城镇化推动下货物运输需求激增,英国掀起运河修建狂潮,并演变为局部性的股市泡沫;(2)英国铁路热(1820s-1
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新洁能
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阿石创
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天承科技
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作手长鞍
超短低吸的公社达人
2026-02-26 21:24:52
别只盯GPU!LPU才是2026算力暗线GTC大会前,全产业链名单收好!
GTC 2026前瞻:英伟达LPU引爆推理革命!全产业链A股标的+核心亮点一文吃透 主题:AI算力·LPU·GTC前瞻·产业链复盘核心前置:GTC 2026(3.16-19)LPU重磅前瞻 黄仁勋已官宣:将发布Feynman架构+Rubin量产落地,全球首发A16(1.6nm)、硅光子、3D堆叠,并正式集成Groq LPU硬件堆栈,把推理延迟压至0.1秒级、带宽达80TB/s(HBM 10倍),推理成本降80%+。 LPU=语言处理单元,主打近存计算+静态调度+极致解码,与GPU形成“预填充+生
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菲利华
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冲浪的少年
只买龙头的龙头选手
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🔥两会 “生态环境法典” 史诗级风口:全产业链龙头名单曝光
下周全国两会重磅启幕,生态环境法典立法进程将成为市场绝对核心焦点!这部继《民法典》之后的第二部 “法典”,将系统性整合现有生态环境法律,把绿色发展理念深度融入法治实践,直接引爆环保全产业链投资机会! 🌿 生态修复 / 防沙治沙:北方生态屏障核心赛道 蒙草生态(300355):草原 / 荒漠修复、矿山复绿龙头,直接受益于北方生态屏障建设和 PM2.5 治理。 节能铁汉(300197):市政生态工程核心标的,生态修复 + 水环境治理双轮驱动。 绿茵生态(002887):华北生态修复绝对龙头,湿地建
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作手长鞍
超短低吸的公社达人
2026-02-26 22:35:57
燃气涡轮机概念股梳理!
【美媒:AI巨头将签署自主供电承诺】据美国阿克西奥斯新闻网站25日报道,美国多家技术巨头企业代表拟于下周前往白宫面见总统特朗普,其间将签署书面文件,承诺自行供应或购买人工智能(AI)数据中心所需电力。据报道,已有多家美国技术巨头承诺采取措施,避免消费者因人工智能技术发展而遭遇电费难题。预计下周前往白宫的企业包括美国开放人工智能研究中心(OpenAI)、亚马逊、微软、谷歌、“元”、xAI和甲骨文公司。 1.燃气轮机整机 上海电气:公司承担了我国自主研制的300兆瓦级F级重型燃气轮机配套所有辅助系统
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航发科技
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无名小韭73780311
2026-02-27 07:50:23
云服务商涨价,华为云官方认证伙伴梳理
①该公司为欧洲最大的数据中心运营商之一。 ②分析人士认为,其他云供应商也将陆续涨价,“对于依赖低成本云托管的公司来说,今年的基础设施成本绝对会大幅跳升。” ③券商表示,在供需双侧强逻辑的挤压下,2026年算力产业链将进入“全链通胀”周期。 《科创板日报》2月26日讯 从芯片、云到大模型,AI及算力产业链涨价潮正在逐步扩散。 日前,欧洲最大的数据中心运营商及云服务商之一Hetzner宣布,由于“IT多个领域成本大幅上涨”,公司将于2026年4月1日起调高全线产品及服务报价,包括云服务、专用服务器、
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常山北明
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螃蟹挖掘
超短低吸的公社达人
2026-02-27 08:03:44
宏景科技新签阿里大单确定
真正的AI工具诞生 Seedance2.0高级会员排队超十万 节后首个工作日 #年费高达5199元的高级会员排队人数破10万 排队时长超过10小时 👉算力紧缺导致排队激增 👉牛马使用人数激增,对AI工具的依赖性提高 AI时代 第四次工业革命-------算力等于黄金 关注国产AIDC链(云、算租、IDC、国产芯片)、海外算力(CPO、PCB、FPGA) 算力核心:润泽科技、宏景科技。 GPU核心:寒武纪、东芯股份、摩尔线程。 昇腾核心:华胜天成、华丰科技。 Deepseek下周更新:每日互动
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宏景科技
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华胜天成
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飞火资讯
躺平的公社达人
2026-02-26 16:22:57
2.26个股信息差(硬件为王)
盘中段子汇总 英伟达展示了下一代Vera Rubin算力系统的内部构成与供应链细节(沪电股份、深南电路、鸿远电子、广合科技、大族激光、悦安新材、奥士康等) 日本想在距台110公里小岛部署导弹 王兴兴回应德国总理参观宇树,称德国市场潜力巨大 广州:正规划10平方公里穗港马产业深度合作区 已准备超万亩发展空间打造世界级马产业高地 特朗普召集亚马逊、谷歌、Meta签署电力成本承诺(应流股份、万泽股份、天润工业、长源东谷、东方电气、常宝股份、春晖智控等) 中国正在考虑对含糖量最高的饮料征税 商务部:将日
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川润股份
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沪电股份
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心股向阳
超短低吸的萌新
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恒为科技(603496)宇树科技合作背景加天空机器人
恒为科技(603496)(聚焦人形机器人与商业航天协同) 一、核心摘要 恒为科技在人形机器人具身智能生态与商业航天 / 光伏智能化两大高景气赛道的概念性布局,重点梳理公司与国内顶尖人形机器人企业宇树科技的资本纽带、光伏清扫机器人业务进展,以及 “太空算力” 等市场热点概念的演绎逻辑。报告旨在呈现市场对公司在新兴赛道的价值重估预期,而非传统财务意义上的年度经营成果。 二、人形机器人具身智能生态布局 (一)宇树科技合作背景: 资本纽带与产业预期 资本关联: 整理上海数珩信息科技股份有限公司(常称数珩
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恒为科技
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Vin7的大
一卖就涨的剁手专业户
2026-02-27 08:09:05
开源证券:英伟达业绩指引乐观,坚定看好全球AI算力链
英伟达业绩指引乐观,释放对全球 AI 产业链强劲信心:英伟达认为“算力即营收”,英伟达预计FY2027Q1收入将达780亿美元,上下浮动不超过2%,且该预测未考虑中国数据中心收入。公司预计 2026 日历年营收将实现环比持续增长,超过公司2025年公布的5000亿美元Blackwell和Rubin平台营收目标。超大规模云服务商对英伟达AI芯片的需求依然十分强劲,头部五大云服务商和超大规模客户贡献了公司FY2026数据中心业务超50%的营收。 全球AI产业趋势持续强化,看好“光、液冷、国产算力、卫
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华工科技
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这个饮料真好喝
机构
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靶材三巨头,欧莱新材,阿石创,江丰电子
靶材三巨头:欧莱新材阿石创江丰电子 只有阿石创还未启动 靶材:Q1第一次价格普涨20%,小金属靶材6-70%,不仅仅是顺价,日本厂商受制于稀土扩产受限,供需存在缺口,有望持续提价!阿石创看150亿市值,欧莱新材看100亿市值, 阿石创+欧莱新材+华正新材,26Q1业绩斜率陡峭,坚定看好 关于靶材定价模式和后续提价的几点更新: 1、半导体靶材用料基本上是6N级,金属大宗价格对成本影响很小(举例,假如大宗铜是100块,加工成6N级铜可能是1000块,加工成靶材卖给fab厂是1200块;面板用的
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欧莱新材
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阿石创
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慢冷
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中国ai调用量首超美国,四款大模型霸榜全球前五 token明日进入主升浪,鸿博股份最正宗。
19:40:58【中国AI调用量首超美国 四款大模型霸榜全球前五】财联社2月26日电,全球最大的AI模型API聚合平台OpenRouter数据显示,9日-15日这周,中国模型以4.12万亿Token的调用量,首次超过同期美国模型的2.94万亿Token。16日-22日这周,中国模型的周调用量进一步冲高至5.16万亿Token,三周大涨127%,而同期美国模型调用量跌至2.7万亿Token。平台调用量排名前五的模型中,有四款来自中国厂商,分别为MiniMax的M2.5、月之暗面的Kimi K2.5
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鸿博股份
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只买龙头的老司机
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2月27日:国产算力、代糖、宇树机器人、农业节水等概念股梳理
一、昨夜发酵消息精选。 1、国产算力:DeepSeek V4逼近,美国慌了!被曝绕过英伟达优先国内,绝密参数已泄露。 华为云码道(CodeArts)代码智能体公测版今日发布 同时接入开源模型GLM-5.0、DeepSeek-V3.2以及华为自研模型,覆盖代码生成等AI编程技术。有现在显示,华为字节联手,研发28nm存内计算芯片。 2月井喷!中国AI调用量首超美国,四款大模型霸榜全球前五,国产算力需求正经历指数级增长。 概念股:海光信息、寒武纪、沐曦股份、龙芯中科、景嘉微、中科曙光、浪潮信息、拓维
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大禹节水
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心股向阳
超短低吸的萌新
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东方嘉盛(002889)机器人/智能系统,
东方嘉盛(002889)机器人/智能系统,👇 一、核心:小艾通关机器人(AI报关机器人) 这是它最核心的“机器人”,主打报关/出关自动化 • 定位:AI智能通关机器人(子公司兴亚旗下) • 功能: ◦ 自动扫描识别报关单、发票、装箱单、提单(OCR) ◦ 自动匹配HS编码、审单、纠错、防退单 ◦ 全流程数字化报关,替代人工录单、审单 • 接入DeepSeek大模型,属于AI软件机器人,不是硬件机器人 二、物流端:智能分拣/扫描+仓储机器人布局 你说的分拣、扫描,是它智慧物流+仓储自动化的一部分
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东方嘉盛
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炒股养家888
2026-02-26 20:36:27
糖税风暴来袭!代糖产业迎价值重估,龙头爆发在即
核心观点: 1、据英国金融时报,中国正酝酿对含糖量最高饮品加征糖税,政策若落地将强力驱动代糖需求爆发,行业迎来结构性成长机遇。 2、在健康中国战略叠加全球控糖趋势下,代糖作为减糖方案核心环节,将从“可选品”转为“必需品”,产业链龙头有望迎来量价齐升与估值重塑。 一、政策东风将至,代糖站上时代风口! 据英国《金融时报》,中国正考虑对含糖量最高的饮料征收更高税率,拟纳入现行消费税体系,以实现快速推行。 目前中国是全球少数未全国性开征糖税的主要经济体,而世卫组织数据显示,截至2024年中已有116国实
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041韭阿白
航行五百年的公社达人
2026-02-26 19:10:28
260226明日看好方向投票
投票数据: 【1】Token出海/云计算: 1)外资机构预测2025年至2030年中国Token消耗量的年复合增长率将高达330%左右,5年增长400倍。 2)据网络调研,当美国用户调用智谱、DeepSeek的API,数据经太平洋海底光缆到达中国数据中心,GPU消耗中国电力完成推理,价值通过Token完成跨境交付,电力+算力占Token成本结构70%以上,中国低电价优势正在转化为全球AI服务定价权。 3)2026年1月27日消息,谷歌云官宣涨价,将于2026年5月1日对GoogleCloud、C
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