韭研公社-研究共享，茁壮成长（原韭菜公社）

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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良和违规行为专贴
书房的猫先生

不要怂的游资

2024-09-15 11:44:45

OpenAI-o1：推理算力全景梳理

今日，一位通信行业的首席分析师针对OpenAI推出的新模型o1进行了分析，探讨了此模型对光模块行业及人工智能发展的潜在影响。分析师指出，o1模型在理工科问题处理上展现了出色性能，特别是在解决复杂问题时展现出高效率，这对于提升整个AI技术的上限具有重要意义。同时，他认为当前光模块行业面临的估值难题--模型智能程度不足和缺少杀手级应用--在一定程度上因o1模型的推出而得到缓解。分析师对o1模型的未来应用前景保持乐观，预期其将在促进光模块等相关技术进步方面发挥关键作用。 o1模型采用了一种新的训练与

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新易盛
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中际旭创
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工业富联
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沪电股份
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沃尔核材

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股海里扎猛子

不讲武德的吃面达人

2024-09-14 15:15:31

国企改革及资产重组个股概念整理汇总-20240914

1 保变电气600550【三连板】控股股东将变更+输变电设备+央企 1.1 9月1日晚公告：8月31日公司接到控股股东兵器装备集团通知，兵器装备集团正在与中国电气装备集团有限公司开展输变电装备业务整合事宜，此次整合或将导致公司控股股东发生变更，但不会导致实控人发生变更，仍为国务院国资委。 1.2 公司是我国输变电装备制造核心企业之一，产品谱系齐全，在高电压、大容量变压器以及特高压交、直流变压器制造领域具有突出的技术优势。 1.3 公司是国家1000MW及以下火电机组、水电机组的主要设备重点生产厂

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瑞贝卡
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岭南股份
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海泰发展
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新宏泰
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双成药业

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维维尼

下海干活的小韭菜

2024-09-15 00:13:03

通用技术集团与中成股份，国改先锋，非洲王者！

中成集团前身为中国成套设备出口公司，是周公在1959年11月批准设立的，是我们对外经济技术援助的主要公司。后经1993年改组为综合型外经贸集团从事成套设备出口/国际工程承包/实业投资等业务。2017年完成改制，更名为（中国成套设备进出口集团有限公司）。2024年6月14日国投集团与通用技术集团签署中国成套设备进出口集团有限公司股权无偿划转协议。65年后回归国改大家庭，也是从这天起中成股份步入了新的发展阶段。此次股份无偿划转给通用技术集团强调的是进行专业化整合，推动业务融合，实施一体化管理，主要

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中成股份
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沈阳机床
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中国医药
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题材催化剂

明天一定赚的剁手专业户

2024-09-14 23:09:57

靴子落地！美国确定大幅上调中国产品关税（附贸易摩擦概念股）

事件时间脉络： 1、9月19日，下周美联储降息已经没有悬念。美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会，公布利率决议和经济预期摘要， 2、9月27日，美国对华产品上调关税首批生效时间，对中国电动汽车加征100%的关税。 3、11月5日，美国2024年总统选举时间（投票日）。事件逻辑分析：老美又下黑手了，一意孤行，今天确定上调对华产品关税！一些关税将于9月27日生效。除了对中国电动汽车加征100%的关税以外。美国还将对中国太阳能电池加征50%的关税，对中国钢铁、铝、电动汽车电池和关键矿物加征25

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山东黄金
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苏垦农发

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-09-13 10:42:12

电子行业2024年二季报总结：24Q2电子行业持续复苏，消费电子、半导体、AI等表现亮眼

2024年二季度电子行业整体呈现复苏趋势，24Q2营业收入增速最快的子行业为分销、AI供应链、英伟达供应链。2024年Q2全行业（A股）654家公司（我们以申万电子、中信电子、长江电子三个指数成分股作为光大证券电子行业样本）营业收入为9876.4亿元，同比+17%，环比+15%。我们把电子行业分为23个子行业，其中，24Q2营业收入增速排名前3的子行业为分销（24Q2营业收入为289.8亿元，同比+53%，下同）、AI供应链（1996.7亿元，+48%）、英伟达供应链（1646.9亿元，+48%

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领益智造
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沪电股份
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新易盛
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天孚通信

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无名小韭48880520

2024-09-14 17:49:35

现金并购成风？哈森股份重组发行股份改支付现金作价3.58亿元尚需贷款|速读公告

（记者陈抗）近期，上市公司拟现金收购资产案例有所增多，包括国中水务（600187.SH）拟以支付现金方式间接收购北京汇源、汉嘉设计（300746.SZ）拟现金收购伏泰科技51%股份、永达股份（001239.SZ）拟现金收购江苏金源高端装备股份有限公司51%股权等。今日晚间，哈森股份（603958.SH）公告，将此前筹备的重大资产重组变更为现金收购资产。公司原计划以发行股份方式购买苏州郎克斯精密五金有限公司87%股权、江苏朗迅工业智能装备有限公司90%股权、苏州晔煜企业管理合伙企业（有限合伙）

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哈森股份

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薪火投研

孤独求败的老股民

2024-09-12 06:32:06

光刻机概念核心企业

（一）整机（1）张江高科：持股上海微电子10.779%的股份；（2）上海电气：母公司为上海微电子第一大股东；（3）东方明珠：通过间接持股上海微电子；（4）奥普光电：长春光机所为公司实际控制人，长春光机所生产光刻机。（二）光源（1）波长光电：光刻机平行光源系统；（2）茂莱光学：精密光学器件已应用于国产光刻机；（3）福晶科技：全球最大LBO、BBO非线性光学晶体生产商。（三）光学器件（1）腾景科技：多波段合分束器已进入微电子供应链；（2）苏大维格：向上海微电子提供光刻机用的定位

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张江高科

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Sunnychen

2024-09-14 07:00:47

淄博国资跨省出手汇金科技，国资平台迎来“揽A”潮？

自2019年注册制试点至今，A股市场由最初的“快速扩容”逐步进入了“存量配置”的新阶段。在这一变化中，国资主体表现十分抢眼：2021年至2023年间，每年上市公司通过商业交易方式完成控制权转让的项目分别为85、123、96起，其中收购方为国资主体的项目数量分别为39、43、32起，这些收购上市公司控股权的国资主体中不乏国资平台公司。实际上，国资平台公司自2018年前后便开始在上市公司控制权收购中崭露头角。早期此类收购所述是国资平台公司注入优质资产被动地解救经营不佳的上市公司尤其是本地上市公司，

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汇金科技

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-09-13 14:36:19

AI需求推动企业级SSD第二季合约价季增25%，原厂营收增长逾50%

根据TrendForce集邦咨询最新调查，2024年第二季因NVIDIA（英伟达）GPU平台放量及AI应用推动了存储需求，加上Server（服务器）品牌商需求升温，Enterprise SSD（企业级固态硬盘）采购容量明显增长。AI（人工智能）推动大容量SSD需求，但由于供应商今年上半年未能及时调整产能，供不应求情况大幅推升第二季Enterprise SSD平均价格季增超过25%，原厂营收季增50%以上。展望第三季度，北美CSP（云端服务业者）客户需求持续增加，Server品牌商订单动能不减，

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同有科技

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抄底埋伏

无师自通的老司机

2024-09-14 08:30:36

收购已完成

9月13日晚间，岭南股份公告称，中山市人才创新创业生态园服务有限公司已完成向“岭南转债”持有人收购部分债券。本次被收购的证券总数为146.14万张，被收购总账户数为6723户，收购总金额（含税）为1.46亿元。收购完成后，已经被收购的“岭南转债”的全部权利转移至收购方，未被收购的“岭南转债”的持有人与上市公司之间债权债务关系继续依法存续。国企改革/重组预期；1、证监会表示我国资本市场并购重组进入“活跃期”，呈现“硬科技”企业并购较为活跃。2、双成药业收购奥拉半导体的公告，使市场对“大股东旗下优

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岭南股份

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升升向荣

超短追板的老韭菜

2024-09-15 12:58:06

重组并购-新宏泰

周四出了个新的重组并购，周五竞价开出来双成药业是112亿，第2是新宏泰是25亿，我给大家看一下逻辑：安谱隆的前身为全球知名半导体厂商恩智浦(NXP)旗下射频芯片部门，2015年，恩智浦为了顺利出售给高通，规避美国反垄断法规的限制，不得不“忍痛割爱”，剥离手上三家优质公司:安世、瑞能、安谱隆，总金额达到40亿美元。其中安世、瑞能早已有了归宿，不成想作为全球第二大移动基站射频半导体企业安普降却成为了“烫手山芋”，久久难以出手。环球老虎财经曾报道称，若有任何一家上市公司成功吃下安普隆这块蛋糕，都

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新宏泰

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心在远方更需实际

2024-09-15 09:19:41

华为全联接大会最大受益方、参会且共同发布AI产品的潜龙---能科科技

第九届华为全联接大会将于2024年9月19日-9月21日召开，旨在打造开放、合作、共享的平台，与业界共同推动产业发展。本届大会以“共赢行业智能化”为主题，邀请行业领袖、商业精英、技术专家等业界同仁，共同探讨如何通过智能化、数字化技术赋能，把握新机遇，共赢智能未来。主要议题根据官方议程，本次大会的内容/议题包括：（1）鲲鹏、昇腾算力底座。（2）鸿蒙生态构建、原生开发。（3）发布华为云开发者/伙伴计划。（4）行业数智化转型。这次主要议题中的第三和第四项内如（华为云和行业数智化）将由华为

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能科科技
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深圳华强
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常山北明

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无名小韭吹泡泡

超短低吸

2024-09-15 11:25:55

SMMT五日涨幅160%，联想到当年的中国医药的小作文

又到假期可以安心写点东西了，关注时间比较久的老师都知道我写文章的风格跨度很大，因为关注的老师们风格不同，有些文章只适其中一种模式的老师参考。当下的市场环境如此，很多逻辑失效。没必要维持天天尬写，所以降低更新频率，只把自己思考比较多的内容拿出来分享，文章也是写的很啰嗦，原因只有一个，就是想规避无脑跟的老师看，“有些老师看文章都是当吹票来看，对了就是牛，错了就来指责”，所以我一直强调文章没有今天写明天涨的功能，谁也无法左右市场，只是分享花了时间的思考，有可能会有和一些老师想到一起的东西。这次写华

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SUMMITTHERAPEUTICS,INC.
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康方生物
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海南海药
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中国医药

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爱投研的躺平人

不讲武德的大户

2024-09-10 10:26:38

【国金策略|张弛团队】静待右侧交易显著降息：我们拿什么来“反攻”？

【国金策略|张弛团队】静待右侧交易显著降息：我们拿什么来“反攻”？ 8月，美国非农就业人数等指标均再次回落，一旦确认美国经济衰退，将可能形成“硬着陆-流动性陷阱-日元升值”三大风险交织的负向反馈，届时全球资产将遭到“四个层次”的明显下跌，甚至引发“危机”，因此我们维持核心观点及建议：（1）除黄金以外大宗品偏谨慎；（2）美股逢高“止盈”；（3）港股相比A股难以走出超额收益。 8月国内宏观经济压力或进一步上升，国内降息有“必要性”、“迫切性”和“可行性”，我们维持预判：只有9月先行降息，尤其5年期L

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天孚通信
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立讯精密

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温州打板客

不要怂的散户

2024-09-14 20:42:08

资产已注入，买到就是赚到----吉视传媒

先说下双成药业；9月10日晚间，双成药业宣布拟通过发行股份及支付现金的方式收购奥拉股份100%的股份，并募集配套资金。交易完成后，双成药业也将从化学合成多肽药品的生产领域，转变为以模拟芯片及数模混合芯片的研发、设计和销售业务为发展重心的高科技企业。在2021年的股权转让中，奥拉股份的估值已经达到100亿元。巧妙的是，奥拉股份与双成药业均是由王成栋及其子WangYingpu控制的公司。因此，它虽然是跨界且构成了重大资产重组，但由于实控人没有改变，因此也并不构成“重组上市”（俗称“借壳上市”）。所

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吉视传媒
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双成药业
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岭南股份

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深南欢乐股

超短追板的老韭菜

2024-09-12 21:33:41

【国企改革&并购重组】产业链全景图

一、事件 9月2日，中国船舶公告，为进一步聚焦国家重大战略和兴装强军主责主业、加快船舶总装业务高质量发展、规范同业竞争、提升上市公司经营质量，公司与中国重工正在筹划由中国船舶通过向中国重工全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工； 9月5日，国泰君安公告，公司与海通证券股份有限公司正在筹划由公司通过向海通证券全体A股换股股东发行A股股票、向海通证券全体H股换股股东发行H股股票的方式换股吸收合并海通证券并发行A股股票募集配套资金； 9月8日，盐湖股份公告，公司实际控制人青海省政府国资委、控

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保变电气
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澳柯玛
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橘子洲坤坤

全梭哈的老韭菜

2024-09-13 15:49:26

9月13日市场简报（祝老师们中秋快乐~）

目录一、市场收盘短评二、顽主杯持仓热榜三、游资语录四、平台热点一、【短评】今日市场依旧差劲，指数继续震荡回落，量能上继续萎缩。盘面上，电风扇行情还将继续，资金依旧以轮动为主，资金有限，市场就只能围绕一个炒，如果不能走起来，马上就轮动到下一个点，反复轮动。昨天强势的华为软件信创，今天就不行了。昨天高开低走的英伟达概念，今天反扑，CPO、PCB等都有不错表现。国企改革，并购重组方向，在消息利好持续加持的背景下，今天再次爆发。节前指数弱势，量能不足，这种情况资金会继续聚焦高辨识度标的。

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瑞贝卡

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-09-13 10:58:49

OpenAI发布o1大模型，有望推动光模块板块估值修复（附股）

事件：OpenAI震撼发布o1大模型 9 月 13 日午夜，OpenAI 正式发布一系列全新 AI 大模型o1（其内部代号就是Strawberry），包括o1-pview（目前仅为预览版）与o1-mini（更低成本的推理模型，成本低80%）。以上模型在性能表现上相比于GPT-4o 具备显著提升。目前plus（20美金/月）用户可以体验，但每位用户每周仅能给 o1-pview 发送 30 条消息，给 o1-mini 发送 50 条消息。相比于GPT-4o的性能提升：可以像人类一样思考。新模型最

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中际旭创
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新易盛
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天孚通信

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-09-13 15:25:13

延迟法定退休年龄时间对照表公布

延迟法定退休年龄时间对照表公布

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贵州茅台

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2024-09-13 11:49:12

韭研公社午盘涨停简图（09.13）

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证下跌0.09%，深证下跌0.09%，创业板下跌0.12%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析：与君共赏念奴娇·中秋苏轼〔宋代〕凭高眺远，见长空万里，云无留迹。桂魄飞来，光射处，冷浸一天秋碧。玉宇琼楼，乘鸾来去，人在清凉国。江山如画，望中烟树历历。我醉拍手狂歌，举杯邀月，对影成三客。起舞徘徊风露下，今夕不知何夕？便欲乘风，翻然归去，何

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全梭哈的老韭菜

2024-09-13 09:47:34

🔥【和仁科技】大股东通策医疗董事长体外医疗服务注入预期

1.股权关系梳理： 2023年2月，通策医疗以5.01亿元收购了和仁科技19%的股权，成为其第二大股东（现已成为第一大股东） 2.核心看点：（1）通策医疗通过战略投资参与医疗信息化领域，充分结合和仁科技多年来的三甲医院医疗信息化服务、建设能力与经验，做好通策医疗云建设、医疗信息化建设，提升旗下各医院医疗质量与运营水平，为客户和企业创造更高的价值。此举标志着通策医疗在医疗信息化领域的战略投资以及与和仁科技的深度合作的开始。（2）通策医疗董事长吕建明，除了创健通策医疗“牙茅”外，名下另有30余家

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和仁科技
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阳普医疗

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-09-13 08:32:28

9月13日避雷针

9月13日避雷针

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贵州茅台

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薪火投研

孤独求败的老股民

2024-09-13 07:30:14

信创概念梳理及最新核心龙头概念股一览！

1、通达海（301378）：公司地处江苏南京，构建了司法行业数据标签体系及行业业务指标数据库，强化数据准备能力、数据可视化分析能力及数据资产可视化管理能力，辅助用户分析与决策。公司为法院信息化领域的头部供应商，公司产品和服务主要应用于全国2800家法院。公司参与了全国法院行业信息化12项行业标准的讨论和制订工作。 2、久其软件（002279）：公司是国内传统报表业务领域的龙头企业，全程参与国家层面的电子凭证会计数据标准制定，给政府客户提供税源管理和综合治税系统，给企业集团客户提供涵盖全税种的财税

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2024-09-12 22:40:20

0912摘录

1、信息 >ETF：2024年9月12日，深交所组织召开座谈会，围绕推进ETF市场高质量发展、构建“长钱长投”市场体系听取意见建议。（中证500ETF、中证1000ETF） >伊戈尔：据网络调研信息，公司从电感切入逆变器客户，成功打开光伏升压变市场，客户粘性较高。 >星徽股份：盘后公告，公司拟将子公司泽宝技术所持有的聚声泰27.27%股权转让给谷丰电子，交易价格为4097.50万。 >龙江交通：盘后公告，公司拟通过黑龙江联合产权交易所公开挂牌转让全资子公司东高管材 100%股权，标的截至 202

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伊戈尔

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一只羚牛

已经腰斩的韭菜种子

2024-09-12 14:14:38

鸿蒙+金融信创预期差——德生科技

今天博彦科技开盘一字涨停，带动鸿蒙+信创线异动。寻找预期差，在计算机鸿蒙概念中挖掘金融信创。德生科技官网及互动显示：德生科技与麒麟软件在信创产业领域已达成战略合作。公司自主研发打造的读卡器、高拍仪、印卡机等外设产品，已完成与银河麒麟桌面操作系统V10、统信桌面操作系统V20的适配和互认。未来，公司将加大研发投入，加强与国产芯片和操作系统的战略合作，深入拓展民生场景需求，满足更多客户软硬件国产化、数字化转型需求，不断为国家信创产业高质量发展注入新活力。妥妥信创概念。博彦科技涨停分析中特别注明

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博彦科技
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德生科技

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爱投研的躺平人

不讲武德的大户

2024-09-11 12:00:17

0910投研精选

20240910投研精选【电子】苹果发布会召开: iPhone 16 系列的Apple Intelligence成核心卖点大摩大摩表示，iPhone 16系列中最重要的功能是Apple Intelligence，它由苹果自研芯片（A18/A18 Pro）驱动，支持私人云计算和个人上下文处理，同时提供可验证的隐私保护。iPhone 16的发布时间与预期相符，美国将在10月上市，其他英语国家12月，中文、法语、日语和西班牙语将在明年支持。该功能免费提供，有助于加速用户采用并推动换机需求。大摩

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