韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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牛股逻辑大赛，第二届强势回归！
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第四届【长韭杯】05.13实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
逻辑88

2025-05-13 18:45:38

人形机器人新材料--MXD6

由于MXDA单体中引入了芳香环结构，MXD6不仅保留了脂肪族尼龙的可加工性，还显著提升了材料的气体阻隔性和刚性。与尼龙6、尼龙66及PET相比，MXD6具有更低的吸水率、更优异的氧气阻隔能力、更高的热变形温度和玻璃化温度，拉伸和弯曲强度也更高。 MXD6 具有较高的强度和刚性，能够承受机器人在运动过程中所产生的各种力和应力，保证机器人结构的稳定性和可靠性。同时，它还具有良好的耐磨性和抗疲劳性，有助于延长机器人零部件的使用寿命，减少维护和更换成本。在机器人的关节部位，使用 MXD6 材料可以承受频

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中化国际
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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2025-05-13 15:52:16

韭研公社学习笔记（250513）

一、板块热议：出口型企业：中美经贸高层会谈5月10日至11日在瑞士日内瓦举行，此次中美经贸高层会谈坦诚、深入、具有建设性，达成重要共识，并取得实质性进展。（朝阳科技、神驰机电、尚荣医疗、交大昂立、东方海洋等）纺织：工信部、商务部日前发布关于开展2025纺织服装优供给促升级活动的通知。（华纺股份、迎丰股份、苏州龙杰、物产金轮、盛泰集团等）港口航运：集运欧线期货主力合约今早大涨超10%，昨日该合约报收涨停。（宁波海运、南京港、连云港、凤凰航运、宁波远洋等）光伏：中信建投称，光伏行业报表端底部

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朝阳科技

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无风不起浪

2025-05-13 14:28:47

英伟达、联发科合作打造的 AI 超级计算机即将发布

英伟达、联发科合作打造的 AI 超级计算机 NVIDIA Project DIGITS 获客户追单。即将在5月23日发布，搭载GB10 Grace Blackwell超级芯片。 #星宸科技：联发科参与设计英伟达AI超级计算机GB10芯片。星宸科技的控股股东是 SigmaStar Technology Inc.，而 SigmaStar Technology Inc. 由联发科间接持股 100%，联发科对星宸科技间接控股。星宸科技的多名管理层及核心人员也出自联发科系统。 IT之家 5 月 10 日消

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星宸科技
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中电港

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小蜜蜂

2025-05-13 15:19:28

【东吴电新】光伏供给侧整合+出清在即，政策落地或超预期！

= #行业自律+产能整合+供给侧出清、光伏政策将持续加码。①光伏协会引导下，各环节达成自律协议，开工率和行业产出量、库存量得到有效控制；②招投标法规定投标价格不应低于成本，光伏协会、监管局等将继续监察组件招中标价格，并提升组件招标CR5集中度；③以过剩程度最高的硅料环节为抓手，成立专项基金引导头部厂商进行产能整合，以扭转当前低于现金成本的报价；④工信部针对新增产能的能耗水耗规定明显趋严，后续或以能耗控制为抓手进一步遏制存量产能，更高级别的供给侧政策已下发地方，近期内或将落地。新能源531入市

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德业股份

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湖南省第88号挖机

超短低吸的老司机

2025-05-13 19:40:46

消息催化日历【AIagent、海外仓储、果链、军工】

消息汇总： 1、汉王科技：【华泰计算机】Manus向所有用户推出每日一次免费任务，2C Agent有望迎来更广泛的普及（0512晚） 5月12日晚，Manus官方宣布推出对 Manus 的额外访问权限，【面向所有人】用户提供免费每日任务（300积分）和1,000 积分的一次性奖励。大家都可以试一试！ DeepSeek完成Chatbot普及后，Manus有望迎来Agent普及（Manus有App版本）。 Agent产品形态的确定性越来越明晰：五一期间Manus创始人Peak指出Manus的#涌现

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汉王科技
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金信诺
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瀛通通讯
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飞力达
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乐歌股份

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蜡笔小A

蜜汁自信的老韭菜

2025-05-13 16:07:08

MXD6 对决 PEEK：高性能塑料性价比之王，成本仅为 1/5

在高端工程塑料领域，PEEK（聚醚醚酮）因耐高温、高强度等性能长期占据 “塑料黄金” 地位，但其每吨超 30 万元的价格（进口级）严重限制了大规模应用。而 MXD6凭借 “性能对标 PEEK 70%+、成本仅为 1/5~1/3” 的绝对优势，正成为汽车、机器人、包装等领域的 “降本首选”，开启对高价进口材料的替代浪潮。一、MXD6：轻量化与高性能需求下的黄金赛道 MXD6（聚己二酰间苯二甲胺）作为特种尼龙的代表，凭借高强度、高刚性、耐高温、高阻隔性等核心优势，成为汽车轻量化、无人机结构件、高

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七彩化学
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中化国际
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万朗磁塑
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谁与争锋

蜜汁自信

2025-05-13 16:15:22

阵风战机战场惨败！但6.16的巴黎航展仍会举办，将做如下调整

阵风战机战场惨败！但6.16的巴黎航展仍会举办，将做如下调整阵风战机战场惨败！但6.16的巴黎航展仍会举办，将做如下调整阵风战机战场惨败！但6.16的巴黎航展仍会举办，将做如下调整根据当前信息综合分析，2025年6月巴黎航展因阵风战机失利而取消的概率极低(预计低于10%)。以下为具体判断依据： ·一、巴黎航展的战略定位与法国军工利益： →1.国际军贸核心平台地位。巴黎航展自1909年创办以来，始终是法国乃至欧洲展示航空工业实力的核心窗口。2023年航展中，法国通过阵风战机的飞行表演巩固了其

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贵航股份
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天箭科技

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投降亏一半

春风吹又生的剁手专业户

2025-05-13 14:20:05

001287中电港：英伟达AI开发台式电脑即将发布

盘中看到小作文：英伟达即将在5月24日左右发布人工智能台式电脑搜了下，前面一直有相关消息在2025年1月7日的CES展会上，英伟达创始人兼CEO黄仁勋宣布推出了一款革命性的产品——用于AI开发的台式计算机“Project Digits”。这款设备被誉为全球最小的个人AI超级计算机，起售价为3000美元(约合人民币21978元)，预计将于5月左右上市。 Project Digits的核心是全新的GB10 Grace Blackwell超级芯片，该芯片集成了英伟达Blackwell GPU，具备

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中电港

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听风的韭菜

一路向北

2025-05-13 20:37:46

【中泰医药】持续推荐【长春高新】，股东大会交流增量

【中泰医药】持续推荐【长春高新】，股东大会交流增量对公司未来3~5年发展(营收增长、利润释放、出海落地等方面)有信心，表述乐观。要点: (1)预计未来生长激素100e规模维持，25Q1重回正增长:长效为不同NME无集采担忧，对后续竞争有充分应对方案;持续拓展适应症，生长激素联合GLP1减脂增肌启动IIT:开发下一代产品。 (2)两个30~50亿级别单品，美适亚明确提升QS;金纳单抗有一定希望在630前获批，竞争格局好。 (3)2026年起预计1314个FIC推进至临床，后续完成国内2期P0C

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长春高新

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糖葫芦趁热吃

无师自通的游资

2025-05-13 17:12:01

5月13日题材发酵回顾（光伏硅料，港口航运，化工）

【市场舆情热度】【发酵题材梳理】 1、港口航运 1）中美达成90天关税减免协议，美企迅速重启中企供应链，或引发新一轮航运挤压与成本上涨。据报道，美国企业正试图利用90天窗口期在美国囤积产品，以防90天期后关税重新飙升； 2、光伏 1）当日市场有传闻称，业内正计划由硅料行业排名前6的厂商来收购剩余所有硅料产能。从业内人士了解到，眼下的光伏硅料环节基本每月开一次“碰头会”，由企业中层干部参会并谈论减产的相关议题。目前头部几家硅料企业有意向联合推动产能整合，但仍需要商议如何推动；【主线梯队】【主

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恒而达
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韭菜团子

2025-05-13 19:17:23

5月13日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！牛股逻辑大赛，第二届强势回归牛股逻辑大赛，第二届强势回归！实盘大赛跟踪第四届【长韭杯】05.13实盘大赛跟踪明日看好方

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易明医药

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主线观察

2025-05-13 16:34:15

机器人设备股中的金铲子”：宇环数控

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除) 【华创机械】机器人设备股中的金铲子”：宇环数控全旋转关节超势+广东省100e产投基金+弹性空间大、短期看翻倍 #100万台机器人对应70e行星减速器磨床空间。以行星减速器为核心的全旋转模组为国产机器人的首选方案，宇树、智元、众擎均采用全旋转模式；特斯拉方案中上肢仍以谐波为主，下肢方案后续有望使用行星减速器。按年产20万套行星减速器对应设备投资1.5亿元，按照宇树/智元单BOT20个行量测算，100万台机器人对应15

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利民股份

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有名大韭

2025-05-13 18:50:07

隆盛科技：供货特斯机器人，华为机器人的低估标的

公司5月12日公布机构访谈报告，包含大量预期差，总结如下： 1. 公司人形机器人更新：目前公司正在进行第三代灵巧手的开发工作，主要针对多传感器集成及控制开展。隆盛科技于2024年6月正式对外发布“兰森”机器人，旨在创造工业应用场景，并提供解决方案和产品迭代。公司目前针对人形机器人主要围绕灵巧手总成含感知、电子皮肤、控制；谐波减速器以及关节电机部分进行工作开展。 2. 公司是博世核心供应商，而博世是特斯拉机器人核心供应商：公司博世半总成项目开发顺利推进，预计2025年下半年项目开始供货。特斯

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隆盛科技

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有名大韭

2025-05-13 19:16:33

翰宇药业：华为AI制药+减肥药+一季度业绩反转

1. 华为AI制药： 2025年4月30日互动易：2025年4月27日，公司与华为云签署全面合作协议，双方将共同开发多肽与寡核苷酸药物研发大模型，并围绕药物研发、AI大模型应用、数字平台建设、数据治理、及AI人才赋能等方面展开合作。 2. AI 减肥药： 5月13日，翰宇药业公告，公司5月9日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于签署的议案》。同意公司与深圳碳云智肽药物科技有限公司(以下简称“碳云智肽”)就 GLP-1R/GIPR/GCGR三重激动剂多肽创新药物签署联合开发协议。　　据介

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翰宇药业

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求同存异

2025-05-13 20:20:57

Robotaxi未来已来，5月下旬最大的机会！

还记得去年被爆炒过的Robotaxi吗？现在产业落地的大机会真的要来了！ 5-6月份Robotaxi迎来密集催化，产业落地0-1元年来了！！特斯拉将于6月在美国得克萨斯州奥斯汀推出“无人监督、无人驾驶”的 Robotaxi 出租车服务。国内这边的发展也不甘落后，文远知行、小马智行与Uber达成合作，Robotaxi服务开始出海，两家公司的股价已经涨爆了！文远知行单日涨幅27.47%，5月份涨幅57.32%！小马智行单日涨幅11.94%，底部涨幅近5倍！二级市场火的一塌糊涂，产业资本也

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大众交通
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万集科技
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锦江在线
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中海达

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热爱挖掘

2025-05-13 20:01:03

通吃固态电池材料全产业链，固态已来！

贝特瑞发布「贝安 BTR SAFE」固态电池材料整体解决方案贝特瑞新材料 2025年05月13日 17:11 广东中国科学院院士欧阳明高指出：“固态电池的技术路线图分为三个阶段。基于硫化物电解质的第一代全固态电池预计将在2025年至2027年实现量产，能量密度达到400瓦时/公斤；第二代产品将在2027年至2030年间量产，能量密度提升至500瓦时/公斤；第三代产品则计划于2030年至2035年推出，目标能量密度突破600瓦时/公斤。” 然而，从实验室到大规模量产，固态电池仍需要克服诸多技术

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中国宝安
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贝特瑞

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银韭韭

全梭哈的老司机

2025-05-13 15:55:50

东箭科技—唯一极品玄学对标5连板天箭科技+中美缓和利好出口

东箭科技——唯一极品玄学对标5连板天箭科技+中美缓和利好出口 1、X箭科技+中美缓和利好出口：东箭科技是中国汽车产业出口百强企业。专注于为国内外汽车售后改装市场提供个性化外饰件、智能加装件和功能改装件等产品。 2、海外市场：公司在海外市场的改装业务实现收入4.11亿元，同比增长3.31%。公司通过聚焦核心区域和客户，尤其在北美市场和电子智能品类上取得了显著增长。 3、华为概念：2024年5月20日投资者关系活动记录表：公司主要供应适配问界 M7的官方纯正精品项目：电动踏板和固定踏板，以及适配问界

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天箭科技
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奇精机械
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东利机械

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041韭阿白

航行五百年的公社达人

2025-05-13 17:29:26

0513明日看好方向投票

【1】光伏硅料： 2025年5月13日盘前网络调研信息，网传硅料头部厂商提出减产挺价方案，计划由协鑫、通威等硅料行业目前的前六家来收购并购剩余所有的硅料产能。【2】鸿蒙PC： 2025年5月13日消息，华为终端发布了首款鸿蒙电脑「跨设备无缝协同」特性演示视频，支持手眼同行、应用接续、华为分享等功能。【3】跨境电商： 2025年5月13日消息，中美关税互降背景下，美国对来自中国的小件包裹征收的从价关税税率从此前的120%下调至54%，固定从量关税维持在当前的100美元，原计划自2025年6月1

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中国石油

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酷爱逻辑的龙头哥

满仓搞的游资

2025-05-13 13:31:33

MXD6可替代其他材料应用于机器人。中化国际、泰禾股份

MXD6 作为一种高性能工程塑料，具有高强度、高刚性、耐高温等特性，主要应用于汽车和无人机轻量化以及阻隔包装材料。根据MXD6 高刚性、高尺寸稳定性、高表观光洁度等性能优势，在某些应用场景中可替代其他材料应用于机器人部件等高性能需求领域，同时提供更经济的解决方案，中化国际：公司“高性能特种尼龙 MXD6 聚合及应用研究项目” 获评“上海市科技创新行动计划”启明星项目。泰禾股份：公司与清华大学共同开发聚己二酰间苯二甲胺聚合技术，开展MXD6连续化生产的单体、预聚、聚合等工艺技术，以及相关设备方

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淡泊捉妖记

满仓搞的老韭菜

2025-05-13 06:54:42

华为机器人梳理

1. 兆威机电：高精度微型电机技术国际领先，全球首创单关节驱动灵巧手，是华为5G基站传动系统核心供应商，2024年签署具身智能合作协议，灵巧手技术拟用于华为机器人项目。 2. 拓斯达：国内工业机器人的领军企业，深耕核心底层控制、伺服、视觉三大核心技术，是华为全球具身智能创新中心签约伙伴，长期为华为提供工业机器人产品。 3. 埃夫特：2024年11月15日出席华为(深圳)全球具身智能产业创新中心企业合作备忘录签署仪式，与华为建立具身智能方面的合作，联合开发的“智能通用底座”让机器人自主学习效率提升

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顾久季

2025-05-13 20:09:30

科隆股份：有羟基酯产能，主营同样是减水剂，完美对标红墙股份

一．羟基酯涨价前几日红墙股份发布涨价通知函，将羟基酯产品价格上调。科隆股份拥有丙烯酸羟基酯的自主知识产权技术，在2024年丙烯酸羟基酯系列产品开拓国内外市场，导致销售量和生产量增长。除此之外科隆股份和红墙股份的主营都是聚羧酸系减水剂。（图1是科隆股份年报，图2是红墙股份年报）羟基酯是减水剂的主要合成原料之一，红墙股份的减水剂加羟基酯产能是24.5万吨，科隆股份的两项产品产能是19.3万吨。科隆股份和红墙股份都是主营减水剂并且能够供应羟基酯的公司。二．减水剂涨价减水剂供应端因为节日

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追牛寻金

2025-05-13 17:10:19

中美谈判对化工行业的几点思考

来源天风化工事件：美国对中国的税率由165% （20%（2018年）+ 145%（20%芬太尼+34%对等关税+50% +41%）调整至当前50%（20%（2018年）+ 30%（20%芬太尼+10%对等关税）中国化学品出口情况欧盟、美国、中国为全球化学品主要进出口国。据WTO数据，2023年全球化学品进口金额2.9万亿美元，其中是主要出口国为欧盟、美国、中国分别为7417、3012、2599亿美元，三国合计占比46%；主要进口国为欧盟、美国、中国，金额额分别为7411、3674、2357

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深挖基本面

2025-05-13 10:18:32

Robotaxi迎密集催化，关注0-1元年的投资机会

重要❗【天风汽车】Robotaxi迎密集催化，关注0-1元年的投资机会-0512 ——————————— 最近大厂纷纷加码Robotaxi投入： 1、京东研发无人配送小车多年，4月注册“Joyrobotaxi”商标提前布局L4出租车业务； 2、上汽则与momenta合作，以LS6作为基础，推动前装量产方案落地； 3、百度旗下的萝卜快跑扩大在香港的测试范围，目前已有十辆车在测试中。 4、仍须关注特斯拉Robotaxi进展，已有市民拍摄到无人驾驶的Model 3在公开道路上测试行驶。为什么我们认

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大众交通
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追逐热点的人

一路目送的老韭菜

2025-05-13 11:26:08

化纤：行业拐点降临，工业血液升级战正式打响+核心名单

化纤板块迎来国家级战略风口，行业进入十年黄金发展期。2025年政策组合拳持续加码：碳纤维列入《重点新材料首批次应用示范指导目录》引爆国产替代浪潮，新能源装备强制轻量化标准倒逼高端化纤渗透率提升，环保督察升级加速落后产能出清。顶级玩家已提前布局：吉林化纤建成10万吨级碳纤维原丝航母产能，南京化纤注入军工资产打造军民融合标杆，行业CR6集中度突破75%构筑护城河。产业爆发三大催化：①风电装机激增催生5万吨/年碳纤维缺口；②国潮服饰风带动粘胶长丝价格连涨12个月；③特斯拉人形机器人量产引爆特种纤维需求

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有名大韭

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怡和嘉业：脑机接口+AI减肥药，双风口

1. 脑机接口：怡和嘉业5月13日在互动平台上表示，公司高度重视脑机技术与现有产品结合的可能性，脑机接口技术与公司呼吸机、睡眠仪在场景上具有适配性，是很好的功能提升方向。截至目前，公司已与强脑科技签署保密协议，相关合作事宜正在洽谈推进中。 2. AI 减肥药：为充分发挥各方在睡眠健康领域的协同优势，公司与深圳翰宇药业股份有限公司、深圳翰宇健康科技有限公司于当日共同签署了《战略合作框架协议》。基于三方在技术研发、产品创新及渠道资源等方面的互补性，本次合作旨在整合优势资源，构建“产品+器械”协同

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公社达人

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涨价概念无敌，关注钨价格已经逼近历史新高，近期能否破历史新高

已经逼近历史新高钨：军备+总量指标收紧，钨价再次逼近2011年前高价格：截至5月8日，APT价格22.1万元/吨，较4月初上涨6%；钨精矿价格15万元/吨，较4月初上涨8%。自2024年上半年冲高后，钨价再次冲击2011年历史高点。 # 区别于危机反转及炒作驱动；本轮钨价上行为供需充分博弈的结果历史来看，2011年为近20年历史高点，APT/钨精矿分别达到24万元/吨与16万元/吨，彼时经历金融危机后复苏的金属牛市，钨价冲上史高；而2013年钨价亦有一轮冲高，主要来自地方收储及钨龙头公司进

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翔鹭钨业
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追涨杀跌的老股民

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易明医药（002826）：中美贸易和谈下一阶段核心，芬太尼替代稀缺标的

一、中美博弈焦点：芬太尼议题的战略价值 1. 芬太尼问题的政治化与关税筹码在日内瓦合谈后美国对中国商品基础关税仍高达30%（20%芬太尼＋10%对的关税），下一阶段中美贸易谈判的核心议题之一，必然是芬太尼前体管控与关税挂钩问题。美方以"中国芬太尼流入导致滥用危机"为由，对华加征20%专项关税，但实际数据显示，美国境内芬太尼主要来自墨西哥贩毒集团，中国早在2019年已整类列管芬太尼物质，非法流通渠道被彻底封堵。这场"政治化指控"的本质，是美方试图借公共卫生议题获取贸易谈判筹码——而易明医药的替代

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自学成才的老韭菜

2025-05-13 12:32:09

小马智行暴涨5倍：Robotaxi产业即将落地

近期美股的小马智行一波暴涨5倍：消息面上，小马智行近期宣布跟Uber合作推Robotaxi服务：注意上图里提到的另一家自动驾驶公司文远知行，昨晚也大涨27%：另外一家自动驾驶独角兽momenta也没闲着，昨天联手上汽推全球首个前装量产方案的robotaxi车队，并将在上海运营： Robotaxi产业火成什么样呢，就连刚在外卖市场杀疯了的京东，都紧急入场：没错，京东也要布局自动驾驶出租车了！作为Robotaxi中军的特斯拉，更是爆出下月1号就上线tobotaxi服务：机构今天也在推Ro

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中巴命运共同体：商业航天之 AI航天：星图测控！

中巴命运共同体，共同维护多边主义的联合声明: 八、双方一致同意深化航空航天、能源转型、人工智能、半导体、生物经济、粮食安全等领域科技创新合作，推动共同应对全球性挑战。 AI航天：【国盛军工＆计算机】SpaceX加入印度冲突，关注太空战引发的星链投资机会 ———————————— 今天，印度向SpaceX颁发意向书，允许其在印度提供星链卫星通信服务。参考俄乌战争SpaceX带来的巨大效用，印巴冲突从空战延伸至太空战，新质方向值得关注。两个方向值得关注。一是卫星互联网赛道，涉及卫星载荷、卫星地

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