韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0803实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-08-03 23:34:57

【广发电新】新型电力系统“十五五”规划发布，配网、特高压、算电协同加速发展20260803

【广发电新】新型电力系统“十五五”规划发布，配网、特高压、算电协同加速发展20260803 #事件： 8月3日，国家发改委、能源局印发《新型电力系统建设“十五五”规划》（以下简称《规划》），明确了未来五年我国电力系统的建设方向和重点工作。 #总体要求：到2030年新型电力系统初步建成。《规划》从源网荷多维度进行了规划设计。对比先前出台的中央文件，我们认为《规划》以下几方面变化值得重视： #海风：《规划》在“三、着力构建主配微协同的新型电网”中特别强调“（八）规划建设海上输电网络”，指向加快推

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南网科技
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四方股份
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国电南瑞
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平高电气
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许继电气

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黑火信息差

2026-08-03 21:02:51

8.03 信息差 (新型电力十五五、药明全面上调全年业绩指引、AI服务器上调31%等)

宏观新闻韩国：下场抓人、巡逻桥梁 15:04:55【韩总统办公室政策室长金容范因“仓促引入杠杆ETF”面临刑事指控】8月3日 15:56【韩国加强巡逻首尔汉江27座主要桥梁以降低股市暴跌可能引发的社会风险】8月3日欧洲市场：法德历史新高 17:53:46 8月3日，欧洲市场集体走强，法国CAC40指数1.3%，超越2月26日创下的历史收盘高位。德国DAX指数1.5%，续创历史新高。美： 18:55:53【10万美元提前看特朗普帖文服务上线】8月3日【小表格见评论区】行业信息新型电力

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长鑫科技
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华电辽能
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华电能源
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兆易创新
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德明利

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红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-08-03 23:42:44

持续看好拥有垂类优质内容公司的投资机会【中泰传媒互联网】

持续看好拥有垂类优质内容公司的投资机会【中泰传媒互联网】 🌟通用大模型技术能力持续迭代，商业化需求迫切。在细分场景落地过程中对垂类知识库检索、调用以及垂类行业know how赋能需求明显提升。同时，根据百道网信息，从美国作家群体集体诉讼Anthropic图书版权和解案终裁落地，大众出版业从Anthropic获得15亿美元收入可看出，在数据使用需求提升与配套监管不断完善下，AI行业的数据合规重要性愈发凸显，拥有优质稀缺垂类内容的公司价值有望迎来系统性挖掘机会。 🌟行业中中国科传打造专业学科知识

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中国科传
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荣信文化
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中信出版
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中文在线
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世纪天鸿

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财闻私享

2026-08-03 21:26:49

晚间 A股值得关注的资讯

今天是8月A股首个交易日，三大指数下跌，两市缩量5400多亿元，主要是芯片半导体等科技股下跌，与之相对应的是，微盘股和题材股集体反弹，超4000家上涨。今天涨幅居前的，都是周末有消息催化的版块，包括核电、新型电网和电力、AI应用等。最近盘面最大的特点，就是题材股开始活跃了，连之前A杀的商业航天都反弹了，上周五启动的AI应用和机器人，也有了一定的持续性。电力、电网：国家发改委、国家能源局发布《新型电力系统建设“十五五”规划》提出到2030年初步建成新型电力系统的战略目标天津电网负荷首次

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中国平安

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积小胜V大胜

2026-08-03 19:49:37

[礼物]【国投硬科技】CPO量产进展进一步得到确认，持续看好

[礼物]【国投硬科技】CPO量产进展进一步得到确认，持续看好产业趋势 [礼物]CPO 量产进展得到进一步确认。近期英伟达资深副总裁 Gilad Shainer 公开表示，CPO 已迈入量产阶段，配套交换机已交付核心合作客户，并落地部署于英伟达自有系统。搭载 CPO 技术的交换机自今年起有望逐步导入全球 AI 工厂，2027–2028 年实现持续放量。我们判断，#该表态印证CPO正式进入由头部算力平台驱动的商用落地周期，产业链验证、客户认证及规模化交付的确定性持续抬升。 [礼物]我们持续看好 CP

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天孚通信
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炬光科技

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-08-03 17:46:19

韭研公社学习笔记（260803）

一、板块热议：核电：国务院常务会议决定核准辽宁庄河一期工程等四个核电项目，共计8台新机组，项目总投资超1700亿元。（利柏特、合锻智能、汇金通、江苏神通、融发核电等） AI应用：近日，Meta、OpenAI、腾讯等大模型主力厂商均发布新版本AI应用平台。（传智教育、恒银科技、天娱数科、锦和商管、利欧股份等）机器人：机构称，特斯拉、宇树、智元等稳步推进量产节奏，人形机器人正处于从技术突破迈向规模化商业化的破晓时刻。（中大力德、凯旺科技、胜通能源、瑞迪智驱、江特电机等）电力电网：新闻联播称，“

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利柏特

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三时三岛[早晚9点更]

2026-08-03 20:26:52

20260803复盘：核电全面接棒，AI应用缩容留前排，机器人继续低位扩散

一、总结盘面今天这盘，核心变化很清楚： 7月31日最强的是AI应用和算力，今天资金没有继续无差别扩散AI应用，而是切到了核电、机器人、电力设备这类偏“硬资产 + 政策预期 + 低位扩散”的方向。按涨停简图口径，不含ST和未开板新股，今天涨停75家，跌停8家，连板17家，破板率17.60%。和7月31日相比，今天涨停从99家降到75家，说明AI应用那种全面扩散有所降温；但破板率从51.90%大幅降到17.60%，跌停也只有8家，说明今天的接力环境反而比7月31日更健康。所以今天不是退潮，而

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中岩大地
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传智教育
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恒银科技
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中大力德
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新能股份

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无名小韭53910904

2026-08-03 20:22:29

巨大预期差的【两存晶圆厂扩产】新标的：国投中鲁（并购电子院）

[玫瑰]稀缺性#真国家队：公司收购的电子院（中国电子工程设计院）是国内半导体工厂设计的“国家队”，＃国投控股，＃大基金第三大股东，承接中芯国际、长江存储、长鑫存储等一线大厂基建项目部分设计业务（包括厂房和洁净室），随着#【先进制程】占比明显提升，这种等级的资质和项目经验，是极高的护城河； [玫瑰]扩产加速下的先行指标：电子院处于产业链最上游（设计先行，capex占比3~5%），其订单是整个行业的“领先指标”，长鑫、长存即将上市，市场预期两存上市后大扩产带来基建设计巨大业务增量，预期2028年前后

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国投中鲁

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土拨鼠

自学成才的老韭菜

2026-08-03 21:41:22

错过一年20倍的源杰科技，别错过铭普光磁

源杰科技过去一年飙涨20多倍，炒就是公司主营的CW光芯片：昨晚铭普光磁公告募资做光模块项目：注意，其中项目之一，居然就是CW光芯片项目！去年初的源杰科技也才几十亿市值，仅仅一年就飙涨20多倍，现在跌了一波仍有1400多亿市值。错过了源杰科技，不要再错过仅50多亿市值的铭普光磁！铭普光磁基本面很有看点。近期有新闻，腾讯将布局NPO超级节点，NPO成为新技术方向：铭普光磁就是稀缺的小盘正宗NPO概念：而且，铭普光磁还是CPO的核心器件ELSFP光源：铭普光磁的磁性器件受益于AI服务

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铭普光磁

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不喜欢吃小韭

全梭哈的萌新

2026-08-03 18:58:37

中国电影：诺兰史诗巨制《奥德赛》定档！独家垄断进口+发行+分账，本轮暑期档绝对核心受益龙头

萌新发帖，感谢各位老师们的关注呀！文章为个人思考不做任何投资参考建议！！ #中国电影 #600977 #奥德赛 #诺兰新片 #进口分账电影 #影视院线 #暑期档票房龙头 2026暑期档终极王牌大片即将登陆内地市场！诺兰全新史诗巨制《奥德赛》正式定档8月14日全国公映，影片海外上映后票房口碑双双炸裂，首周末全球狂揽2.64亿美元，创下诺兰职业生涯最佳开画纪录、2026年全球真人电影最高开画纪录，目前全球累计票房已突破6.4亿美元，豆瓣开局8.2分，IMAX超前点映场一票难求、票价溢价火爆，

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中国电影

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左右

超短低吸的老司机

2026-08-03 19:10:33

爱玛科技：京东AI智能头盔重磅落地！深度绑定京东，AI智能头盔龙头迎来价值重估

提示：文章个人思考，仅供交流，不做任何投资建议！感谢各位老师关注！ #爱玛科技 #603529 #京东AI智能头盔 #两轮出行 #智能穿戴 #电动车智能化 #AI赋能实体 AI赋能实体出行赛道迎来重磅落地催化！8月3日京东外卖官方重磅官宣，全新推出京东AI智能头盔，搭载全功能AI语音助手、独家“单王路线”规划、订单备注智能解析、商户环境核验、紧急求助提醒等硬核黑科技，实现骑手全程语音操控、解放双手高效配送。该头盔首批免费配发京东全职骑手，后续全面开放数百万骑手全员使用，标志着两轮出行智能穿戴AI

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爱玛科技

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韭菜花开🌸

2026-08-03 20:44:51

8月3日韭研AI晚间热门点评

内容来自韭研AI，更多内容可前往公社【AI助手】栏目订阅查看，欢迎点赞转发~ 生成时间：2026-08-03 20:37 概览： 1、利柏特是目前唯一中标过核电大模块的企业，中广核太平岭项目核电模块招标实质性推进，预计至少数倍于宁德项目（5-10亿起步），中期市值展望200-300亿，兼具高胜率与高赔率。（利柏特） 2、十五五首批8台核电机组核准落地，中国核电2027年迎来投产高峰、中国广核2030年迎来投产高峰，看好核电运营商长期投资价值，中国核电中报后是很好的长线布局时机。（中国核电、中国广

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利柏特

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飞火挖掘社

自学成才的公社达人

2026-08-03 21:55:05

8.3晚间研报精选

（相关研报内容来自网络整合，仅作投研研究辅助参考，文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关，不构成任何投资推荐与操作建议）因某些原因，无法展示所有每日相关研报，只能截取部分来进行分享【天风电子】中微公司2026H1业绩预告点评：符合预期的优异业绩答卷，继续看好扩产大周期下的设备龙头公司预计2026H1实现收入约66.91亿元，YoY+34.89%，归母净利润27-29亿元，YoY 282%-311%，扣非后10-12亿元，YoY 86%-123% 下游扩产态势良好，收入维持快速

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中微公司
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星源材质
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药明康德
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冰轮环境

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Mr.J(業精於勤)

不要怂的韭菜种子

2026-08-03 12:53:55

新题材第一天： AI 智能头盔

京东外卖宣布推出AI智能头盔，集AI语音助手、单王带路、一键SOS求助、商户环境核验四大特点。京东外卖表示，该款AI智能头盔将于近期陆续上岗，首批将免费发放给京东全职骑手，后续逐步向全体骑手开放。恭喜您发财！~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

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创维数字
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福日电子
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华平股份
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奋达科技

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韭菜团子

2026-08-03 18:35:30

8月3日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！【韭研AI】服务基于公社实战理解的agent工具包（如：个股新驱动，一查便知全网最新逻辑）聚焦公社内容和官方资讯的AI问

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一鸣食品

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股道易说

2026-08-03 20:18:14

六张网基建产业链全景解析

六张网基建产业链全景解析核心驱动：2026年7月，国家层面明确"要有效扩大国内需求，抓住潜力大、带动强的领域推出一批有力举措，加快实施'十五五'规划确定的重大项目，扎实推进'六张网'规划建设"。这"六张网"涵盖水网、电网、算力网、通信网、物流网、地下管网六大国家级基础设施网络，是"十五五"期间稳投资、扩内需的核心抓手。其中"十五五"国家电网特高压在建总规模将达"十四五"两倍，特高压、配电网升级、智能电网投资进入新一轮爆发期。产业意义："六张网"是典型的"政策驱动+投资兑现"型赛道，具备体量大

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久盛电气
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华菱线缆
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中超控股
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铭普光磁
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通宇通讯

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积小胜V大胜

2026-08-03 06:57:02

T链自动化产线即将拉通，看好T链零部件+国产本体！

[太阳][太阳]【长江电新】谷歌Gemini Robotics 2引领大脑持续突破，T链自动化产线即将拉通，看好T链零部件+国产本体！ #谷歌发布Gemini Robotics 2，开启Agent base迁移至物理AI 1）ER2（大脑）及Gemini Robotics 2 （VLA）继续升级：大脑进一步迭代升级，针对长时序任务（子任务拆解，失败回溯任务重规划等），通过提升模型能力来解决；VLA模型升级开始支持机器人本体操作。 2）On-Device 2支持快速端侧运行，并可在数小时微调后适配

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新泉股份
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三花智控

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积小胜V大胜

2026-08-03 07:05:02

【天风电新】数采及福莱新材观点更新：真实数据缺失成为物理AI

❗【天风电新】数采及福莱新材观点更新：真实数据缺失成为物理AI核心卡点，公司数采布局进展领先-0802 ——————————— ⭐数采行业高质量的真实机器人交互数据极度稀缺。截至25年，全行业高质量真实物理交互数据仅有约50万小时，而要训练出具备通用能力的具身智能模型，#至少需要1000万小时的数据。数采基建加速推进，UMI（数采手套/夹爪）方案有望成为主流，触觉传感器将充分受益。 ⭐产品布局今年5月，公司已推出2类手套产品：1）触觉数据采集手套：采用压阻式触觉传感器方案，售价约5-6k元，

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福莱新材

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-03 12:46:15

8台核电机组获批，千亿投资启动，一表梳理核电产业链

事件&点评：2026年8月3日，A股核电板块迎来强势上涨，核心驱动来自7月31日国务院常务会议核准8台核电机组。浙江金七门二期、广东太平岭三期、辽宁庄河一期、山东莱阳一期项目正式落地，预计带来超1700亿元投资规模，直接提升核电设备、工程建设和产业链企业订单预期。同时，全球核能产业景气提升叠加国内电力需求增长，进一步强化市场对核电长期成长与稳定收益属性的关注。本文将围绕核电产业链及相关企业业务情况进行梳理。【本文来自“风口情报局”，仅为市场公开信息的逻辑复盘，文中提及的股票标的主要为当前热门个

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融发核电

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-03 13:42:48

AIDC核心标的再入击球区，坚定看好国内企业在全球液冷市场份额渗透所带来的板块投资机会。

北美四大云厂商以及基础设施龙头Vertiv、BE财报本周发布完毕，业绩普遍亮眼，支撑全球市场AI相关板块企稳反弹。对于A股AIDC板块而言，真正进入英伟达或北美CSP厂商供应链、能实质性受益北美AI资本开支扩张、并能够通过订单与业绩兑现快速消化估值的国内AI电源、液冷、SOFC相关标的，在跟随A股科技板块大幅回调之后，再次进入具有吸引力的估值区间，建议聚焦“能兑现”这一严格标准缩圈布局。 AIDC液冷：海外云厂商在盈利兑现、订单积压和算力扩容上的共同验证，意味着高功耗服务器集群建设仍在加速，坚定

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五洋自控

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041韭阿白

航行五百年的公社达人

2026-08-03 18:34:56

260803明日看好方向投票

【1】AI应用： 1）2026年7月31日，OpenAI宣布GPT-5.6Luna API价格下调80%，输入降至每百万token 0.20美元，输出降至1.20美元;同时Terra降价20% 2）2026年7月31日，字节SD2.5正式发布。【2】电网建设： “十五五”时期，国家电网特高压在建总体规模将为“十四五”期间的两倍。【3】消费： 2026年7月13日，国务院批复《扩大消费“十五五”规划》。【4】创新药：据产业调研，创新药产业链发展明确，制药供应链订单趋势良好，中国创新药BD与

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一鸣食品

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亢丫行者

全梭哈的公社达人

2026-08-03 13:24:26

特高压确定性提速，电网投资迎来新周期

ZZJ会议强调扎实推进“六张网”规划建设，电网与算力网作为重要基础设施，有望受益于“算电协同”持续推进。国家电网明确，“十五五”期间将加快特高压直流输电通道建设，完善华东、华北、华中、西南特高压交流网架，并推进直流背靠背、海上风电送出等重点工程；特高压在建总体规模将超过“十三五”与“十四五”总和，行业建设节奏有望全面提速。从中长期规划看，“十五五”期间全国电网固定资产投资预计超过5万亿元，较“十四五”增长超过80%；同期预计新增投产约15回特高压直流输电通道，西电东送规模将超过4.2亿千瓦，并

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国电南瑞
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思源电气
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特锐德
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神马电力
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平高电气

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76人总冠军

关灯吃面的剁手专业户

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贝肯能源易主，新实控人背后为极储能源

本次控制权交易的核心价值在于深度产业协同,极宁科技及其极储能源的储能产业资源,与贝肯能源的传统业务优势形成高度互补,有望快速落地协同效应,推动公司新能源业务规模化、常态化发展。据极储能源官网介绍,该公司以能源产品和系统交付为核心,陆续推出搭载自研控制芯片的智慧锂电、钠电储能产品,适用于虚拟电厂的电网友好型物联网架构和算法,以及覆盖国内外多个电力市场的电力交易全流程软件平台。依托AI驱动的预测、优化、自动化运维诊断和交易能力,公司为客户提供可落地、可运营、可持续优化的储能系统。凭借多年行业深耕

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贝肯能源

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超前一步

2026-08-03 18:45:04

周一情热度（附：图解各热点题材概念）

周一舆情热度 ①智能电网/电力-新闻联播称，“十五五”时期，国家电网特高压在建总体规模将为“十四五”期间的两倍。（新能股份、有研硅、长缆科技、久盛电气、华电辽能、乐山电力等） ②AI应用-全球多模型聚合平台OpenRouter发布最新一周AI大模型调用量榜单，排名前五的产品全部由中国企业研发。（传智教育、天娱数科、利欧股份、中国科传、恒银科技、达实智能、魅视科技等等） ③机器人-机构称，特斯拉、宇树、智元等稳步推进量产节奏，人形机器人正处于从技术突破迈向规模化商业化的破晓时刻；（长盛轴承、爱迪特

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有研硅
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上海合晶
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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-08-03 15:46:22

8.3个股信息差（永别了牢笼）

盘中段子汇总特斯拉Optimus机器人负责人更正：产量目标是1000万台（中大力德、福莱新材、北投科技、凯旺科技、瑞迪智驱、胜通能源等）四川：到2026年底智算规模较“十四五”末实现翻番、达到60EFLOPS，占比达80%以上韩国总统李在明支持率跌至就职以来最低点工信部节能与综合利用司组织召开国家级零碳工厂建设工作座谈会国常会：研究健康优先发展战略实施有关工作；听取新型电网、物流网建设情况汇报（新能股份、华菱线缆、汇金通、风范股份、长缆科技、华电辽能等） DeepSeek-V4-Fla

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一鸣食品
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利欧股份
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哈焊华通
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华电辽能
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天娱数科

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机构内参

疯狂点赞的机构

2026-08-03 11:56:08

【CPO进入量产，光通信注入强心剂】

【Cpo板块】观点更新：全面看多，q3起重回主线 Nv资深副总裁花旗最新新闻采访中宣布：【CPO进入量产，光通信注入强心剂】 NV资深副总裁 Gilad Shainer 宣布，共同封装光学(CPO)技术已进入量产阶段，同时指出未来光通信市场的最大商机在于垂直扩展(Scale-up)，其所需带宽性能将是水平扩展(Scale-out)的十倍，为光通信市场注入一剂强心针。 Gilad Shainer 在技术论坛活动中宣布 CPO 开始量产。英伟达与供应链合作开发的交换机(Switch)已交付给紧密合作

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航天电器
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盛科通信

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新十倍游资

绝不追高的半棵韭菜

2026-08-03 15:42:18

比肩墨脱水电站的平陆运河即将通航

1.广西平陆运河9月份即将全线通航，作为新中国成立以来开通的第一条一级运河，5000吨船舶江海直达，内河通联外海，西部唯一的出海口，潜江海联运世纪工程，通航全周期受益。 2.2026.05.29号发布《北部湾经济区开放发展规划(征求意见输)》公开征求意见中提到，推动“通道经济”向“纽经济”跃升。发挥西部陆海新通道物流便捷优势，加快构建辐射西部、服务全国的陆海贸易新极组，研究谋划建设面向东盟、服务西南中南和华南迪区的北部湾大宗商品资源配置检纽物流、商贸、全组，打造一批集航运、通关、融于一体的新通道

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北投科技
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北部湾港
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五洲交通
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华蓝集团

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火佛人生

2026-08-03 21:44:34

10万亿公积金唤醒

市场热议的10.9万亿公积金“唤醒”，本质是政策适配房地产从增量开发转向存量盘活时代，打通存量住房流通、处置、运营全链条，和顶层“稳定地产、一揽子化债、存量资产处置”主线形成共振。站在存量去化角度，对金科的利好分为几层逻辑？匹配房企重整标杆，最高法标杆背书。一、打通置换链条，直接利好尾盘现房去库存过去公积金功能高度单一，主要服务新房购买、偿还按揭。本次修订新增装修、物业费提取，叠加各地配套优化“卖旧换新”公积金认定规则、商转公、带押过户。 1、大量改善家庭不再受资金约束搁置置换计划：业主出售

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金科股份
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首开股份
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*ST发展

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孙姐的小迷弟

2026-08-03 13:47:33

【东方计算机】AI叙事有所转向，CSP厂商和AI应用商开始受益

过去两周北美科技巨头的财报及电话会议内容，向我们揭示AI叙事正在转向：过去AI受益方主要在于上游，算力公司和闭源模型公司在AI商业化变现成果丰厚，但从现在开始需要更加重视CSP厂商和下游应用的商业化落地。 1、多模型策略使得下游环节话语权提升此前前沿模型主要由闭源垄断，使得CSP和应用厂商缺乏选择，而当前开源模型性能接近闭源、在多数任务中已足够使用，使得CSP厂商不再需要与模型绑定。比如，微软已在其云平台实现了编排层、上下文、记忆和操作空间均与任何单一模型系列分离，使任意模型在任意时点均可替

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2026-08-03 19:57:45

京东AI智能头盔核心上市公司名单

京东AI智能头盔核心搭载AI语音交互、定位导航、SOS紧急求助、摄像头环境核验、嵌入式控制系统，以下分为整机代工、语音/蓝牙模组、传感定位、AR光学、硬件配套五类；仅奋达科技为目前市场确认核心代工标的，其余多为产业链配套/潜在合作。免责声明：仅整理公开信息，不构成任何投资建议；多数企业相关业务营收占比极低，订单尚未完全落地，存在不确定性。一、整机代工（核心受益，实锤关联） 1. 奋达科技（002681）本轮龙头，为京东AI智能头盔提供整机组装、蓝牙语音模组、嵌入式系统集成，具备外卖智能头盔

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