韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

异动

登录注册

最新发布最新热度最新互动30天热度

新帖播报

置顶

第四届【长韭杯】04.21实盘大赛跟踪贴
置顶

牛股逻辑大赛，第二届强势回归！——服务A股研究，贡献草根视野
置顶

开户享好礼：万一开户、极致速度|进vip群，送红宝书
置顶

【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
置顶

清朗浦江·公社打击吹票等不良和违规行为专贴
橘子洲坤坤

全梭哈的老韭菜

2025-04-21 17:00:57

人民币跨境支付：一场改变世界规则的金融觉醒（附股）

温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整在中美贸易摩擦持续升级的背景下，全球供应链重构与金融体系"去美元化"趋势加速。2023年数据显示，美元在全球支付结算中的份额较2020年下降4.2个百分点至46.7%，而人民币占比攀升至3.56%的历史新高。中国正以CIPS为核心构建金融安全网，最新政策文件《上海国际金融中心行动方案》与中柬战略合作，中国正在用跨境支付这把"金融手术刀"，精准切割美元霸权的神经末梢。严正声明： ▶ 所有内容均为个人观点，不构成投资建议；强调！强调！强调！文章内容仅代表个人

S
拉卡拉
S
四方精创
S
新国都
S
华峰超纤
S
南天信息

4

8

17

0
leon

追涨杀跌的老股民

2025-04-21 15:17:09

600490 鹏欣资源:困境反转！十倍空间的高品位黄金矿业巨头

①高品位黄金储量650吨，位于A股前三全球顶级黄金资源卡位鹏欣资源旗下奥尼金矿（CAPM）与TAU矿合计黄金储量达651.5吨，位列A股黄金股第三，仅次于山东黄金（2500吨）、紫金矿业（约2800吨），远超赤峰黄金（500吨）。其中：奥尼金矿：探明储量403.5吨，平均品位6.39克/吨（国内金矿平均2～3克/吨），矿体延伸至地下1400米，为全球罕见的深部高品位矿脉； TAU矿：新增储量248吨，其中G矿区品位高达12克/吨，W矿浅层矿体平均品位8-10克/吨。资源协同开发优势通

S
鹏欣资源
S
山东黄金
S
赤峰黄金
S
紫金矿业
S
湖南黄金

19

52

65

0
夜长梦山

2025-04-21 16:03:11

【民生军工】关税风暴之下，国产商飞&商发乘风而上

事件：美国提高对华关税，我国关税反制导致进口美国飞机和零部件成本陡然升高，波音飞机在华销售或面临不确定性。短期看，空客或将提升在中国市场的份额，长期看，国产大飞机/商用发动机将加速发展，核心配套自主可控（发动机、机载系统等）是大势所趋，建议重点关注！！中国进口美国航空产品比例超50%，关税将改变市场格局。增量市场中，2024年中国进口的直升机、飞机及其零部件总额约为121.67亿美元，其中自美国进口金额达62.08亿美元，占比达51%。作为波音主要竞争对手的空客，有望扩大市场份额。同时，商飞国

S
润贝航科

5

2

6

0
土土的人。

全梭哈的老司机

2025-04-21 12:04:06

流金科技（834021）北交mcp，价最低值最小的AI智能体个股，绑定腾讯，进军先进封装。

一、未被挖掘的低价低流通市值AI智能体概念。北交所一共4个Ai智能体概念股，分别是立方控股、利尔达、雷神科技、流金科技。其他三个股之前都大涨过，只有流金科技AI智能体价值未能体现。目前流金科技的流通市值和股价是最低的。此外流金科技还叠加了”电子商务“和”文化传媒“概念，今天都是走的很强的概念。另外公司在互动平台表示自己的AI智能体已经融入腾讯生态。（详见下文）二、深度绑定腾讯的AI智能体。 1.内容直接截图自流金科技公司官网，公司目前已经有三款成熟的AI智能体。公司主要有“YOXON

S
流金科技
S
东方材料
S
恒锋信息

18

16

17

0
小蜜蜂

2025-04-21 16:29:58

【东吴商社】金价新高，潮宏基等黄金珠宝大涨，持续强CALL！

申重点看好【整个黄金珠宝板块】，黄金珠宝可能是25年为数不多的真的能跑出“板块贝塔”的细分，持续推【周大生】【老凤祥】【周大福】等仍处低位的知名黄金珠宝品牌，目前处于较高位的【老铺黄金】【潮宏基】也持续保持乐观。 ☀25Q1黄金珠宝终端动销整体呈现出恢复态势，25Q1社零终端整体转正！随着金价高位震荡横盘，25Q2黄金珠宝即将迎来低基数，行业层面有望迎来较为明显的恢复。 ☀自老铺上市以来，高端东方美学古法金产品持续出圈，话题热度高，现其他黄金珠宝品牌也在跟进，如潮宏基的“臻金”系列，周大生的“国

S
潮宏基

1

2

9

0
韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2025-04-21 15:54:30

韭研公社学习笔记（250421）

一、板块热议：消费：高层昨日在北京调研时强调，要沉着冷静应对外部冲击带来的困难挑战，以更大力度促进消费、扩大内需、做强国内大循环，进一步释放我国超大规模市场的活力潜力。（国芳集团、国光连锁、安记食品、百大集团、五芳斋等）黄金：现货黄金涨幅扩大至2%，达到创纪录的3393.1美元。（莱绅通灵、鹏欣资源、潮宏基、赤峰黄金、四川黄金等） AI智能体：字节扣子空间（Coze Space）正式开启内测，它可以根据你的问题自动分析需求、拆解成多个子任务，最终输出网页、PPT 或者飞书文档。（东方材料、新

S
国芳集团

17

10

25

0
题材逻辑说

只买龙头的龙头选手

2025-04-21 16:01:36

盘后突发利好！最新A股正宗跨境支付（CIPS）概念股梳理

消息面，盘后最新消息！中国人民银行、金融监管总局、国家外汇局、上海市人民政府联合印发《上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案》。其中指出，提升人民币跨境支付系统（CIPS）功能和全球网络覆盖。跨境清算公司增强与金融机构协同联动，共同提升对“走出去”企业的服务水平。推动更多银行加入CIPS，持续扩大CIPS网络覆盖范围。加强CIPS建设，完善系统功能，研究推动区块链技术应用，为人民币计价的全球贸易、航运及投融资提供安全高效的结算清算服务。央行最新数据显示，2024年人民币跨境支付系

S
四方精创
S
京北方
S
石基信息
S
信雅达
S
华峰超纤

28

24

38

0
异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2025-04-21 12:04:23

韭研公全天涨停简图（04.21）

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证上涨0.45%，深证上涨1.27%，创业板上涨1.59%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏如梦令・常记溪亭日暮李清照宋常记溪亭日暮，沉醉不知归路。兴尽晚回舟，误入藕花深处。争渡，争渡，惊起一滩鸥鹭。译文时常记起溪边亭中游玩至日暮，沉醉在其中，甚至忘记了回家的路。尽情游玩之后，天色已晚，才乘舟返回，却不小心误入了荷花深

S
国芳集团

37

35

26

0
逻辑集锦

疯狂点赞的公社达人

2025-04-21 20:06:54

今日逻辑集锦

1、【《上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案》印发：实现自由贸易账户与境外（跨一线）无延迟收付】上海+跨境支付=华峰超纤、艾融软件 2、预告：国新办将于4月24日（星期四）上午10时举行新闻发布会，请国家知识产权局局长申长雨介绍2024年中国知识产权强国建设有关情况，并答记者问。知识产权：安妮股份，流金科技：30cm知识产权+AI智能体，双热点 3、【美国乙烷关税冲击下，中国塑料厂面临关停风险。】几乎所有进口的乙烷都来自美国。国内乙烷产业链引发重视价值重估需求：东华能源、诚志

S
安居宝
S
流金科技
S
立方制药
S
家家悦
S
蕾奥规划

1

1

7

0
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-04-21 16:18:40

提升人民币跨境支付系统(CIPS)功能和全球网络覆盖，关注相关公司

4月21日盘后，中国人民银行等联合印发《上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案》。提升人民币跨境支付系统(CIPS)功能和全球网络覆盖。跨境清算公司增强与金融机构协同联动，共同提升对“走出去”企业的服务水平。推动更多银行加入CIPS，持续扩大CIPS网络覆盖范围。加强CIPS建设，完善系统功能，研究推动区块链技术应用，#为人民币计价的全球贸易、航运及投融资提供安全高效的结算清算服务。技术革命：高效+安全的支付体系高效：依托多边央行数字货币桥（mBridge），实现与东盟、中东国

S
四方精创
S
中油资本

15

11

17

0
深度发掘

游资

2025-04-21 14:39:25

MCP时代来临，MCP协议的入口收费员，价值几何？

目前的MCP很像年初的DeepSeek，目前沾边的品种都开始大涨。接入MCP就跟接入DeepSeek一样，几乎没有门槛，但一样大涨特涨，包括市值几百亿的大块头，可见市场资金之追捧。有一家公司，近期可能会有重磅发布，MCP协议时代的入口收费员角色，如下： MCP协议本身有巨大的漏洞，普通人根本看不懂，目前支付宝已经接入MCP，你在懵懂的情况下敢MCP去动你的钱包吗？使用MCP之前，安全审计是刚需。 300369 绿盟科技 MCP专项审计产品，企业家套餐5-10万美金/年。目前在漏洞扫描领域，

S
利欧股份
S
东方材料
S
绿盟科技
S
恒锋信息

11

10

27

0
小财圆滚滚

春风吹又生的小韭菜

2025-04-21 13:43:47

绒毛浆“卡脖子”危机发酵！卫生用品涨价潮来袭，国产替代龙头受益梳理

事件驱动：据《经济观察报》报道，受中美关税战影响，绒毛浆进口成本骤增50%，国内现货报价翻倍且出现“捂货惜售”现象。作为卫生巾、成人纸尿裤等产品的核心原料，绒毛浆断供风险已传导至下游，部分品牌商透露终端产品或面临20%-30%的涨价压力。中国宏观经济研究院呼吁建立供应链协调机制应对恶意炒作，国产化替代进程紧急启动，制浆造纸产业链迎来价值重估。核心逻辑：供需失衡引爆涨价潮我国绒毛浆年需求量超200万吨，其中70%依赖进口（主要来自美国）。关税加征后进口成本从4000元/吨飙升至6000元/

S
青山纸业
S
可靠股份
S
百亚股份
S
仙鹤股份
S
太阳纸业

33

9

19

0
NPC

2025-04-21 15:37:24

美元指数暴跌---中国非核氢弹，2kg的超小化型氢弹，高温爆炸持续时间是TNT的15倍

第6代战机刚曝光，现在又来大杀器，炸弹之太祖母来了！！新型大杀器——非核氢弹，2kg的超小化型氢弹，高温爆炸持续时间是TNT的15倍《南华早报》4月20日文章报道显示，七〇五所在现场实验中成功引爆了一枚氢化镁非核氢弹，“在不使用任何核材料的情况下引发了毁灭性的化学链式反应。” 实验使用的2kg重的氢基炸弹，在不使用核材料的情况下，以氢化镁为核心材料的氢弹爆炸装置产生了温度超过1000摄氏度，持续时间超过2秒的火球，持续时间是同等当量TNT爆炸的15倍。镁相关概念股！ 002182 宝武

S
宝武镁业
S
东和新材

12

8

11

0
夜长梦山

2025-04-21 16:13:51

【天风电新&汽车】机器人

特斯拉机器人团队开启大规模招聘，重视T链左侧机会-0421 ——————————— 此次招聘包含80余个与optimus有关的岗位，涵盖软件开发、硬件测试以及制造生产，这意味着特斯拉在加速optimus的量产步伐。叠加此前马斯克透露的今年5k本体，1w+零部件生产计划，以及推特上展示的可能是Gen 3 optimus的图片，2天后的特斯拉业绩会可能会给出超预期的量产计划。机器人板块最近调整幅度较大，我们重点更新&推荐T链核心标的如下：【科达利】：持股40%的子公司科盟，主打产品peek轻

S
浙江荣泰

2

1

5

0
无缝连接

高抛低吸的萌新

2025-04-21 11:38:20

全生命周期MCP服务加速落地，万马科技有望低位补涨！

近期，中美科技巨头密集布局MCP（模型上下文协议），推动其加速成为AIAgent领域的开放标准。阿里云、谷歌、腾讯等企业相继宣布支持MCP协议，通过统一工具接口和降低开发门槛，为AI应用生态的繁荣奠定基础。这一趋势标志着AI技术从单点突破向生态协作的演进，也为行业落地提供了新动能。一、MCP协议：从开源到行业标准的跨越 Anthropic的开源实践奠定基础 MCP最初由AI公司Anthropic提出并开源，旨在解决大模型与外部工具交互的技术碎片化问题。该协议通过标准化接口，使开发者能够快速连接

S
东方材料
S
万马科技

16

38

49

0
美索不达米亚

2025-04-21 19:50:27

国办支持深化智能网联汽车+华为发布会+FSD下周入华

最近市场板块轮动炒作的迹象十分明显，那么对于还处于市场底部、一直潜伏没有炒作的板块就具备很大的上涨机会。比如智能驾驶行业，随着今日国务院支持政策的发布以及下周一个重大时点特斯拉FSD入华的预期，相信智能网联汽车有望全面启动爆发！【中共中央、国务院：支持有条件的自由贸易试验区深化智能网联汽车道路测试、示范应用】中共中央、国务院近日印发《关于实施自由贸易试验区提升战略的意见》，对自由贸易试验区建设工作作出系统部署。《意见》提出，要打造高能级科技创新生态，促进创新链产业链融合，扩大国际科技交流合作。

S
中海达
S
索菱股份

14

6

9

0
深度发掘

游资

2025-04-21 16:11:34

有属于我国自己的MCP协议吗？以及MCP的商业模式。

之前国外有OpenAi，后来产生了国内的DeepSeek。现在国外的是MCP，我国有国产的协议吗？会不会有下一个协议领域的DeepSeek？我算是国内最早关注的MCP这个协议的人之一，早在阿里，腾讯全面上线MCP之前，机缘巧合之下关注到了MCP，还认识了国内Ai智能体通信协议的创始人，国内的协议是ANP，创始人是阿里出身，以后能否成为协议领域的梁文锋待观察。当时他邀请我加入他的微信群的时候，群里还只有三十多人，现在已经满了。说实话，我们也没想到这么这个领域会有这么多人关注。关于MCP，A

S
东方材料
S
绿盟科技
S
恒锋信息
S
利欧股份

4

13

16

0
小财圆滚滚

春风吹又生的小韭菜

2025-04-21 11:53:07

MCP协议成AI Agent生态“万能插座”！商业化加速引爆产业链

事件驱动：全球AI巨头Anthropic联合微软、亚马逊等企业正式发布MCP协议（Model Context Protocol），旨在构建AI Agent生态的“统一连接标准”。该协议通过标准化接口打通大模型与数据、工具及服务间的交互壁垒，推动AI Agent从“单机智能”向“生态协同”跃迁。据Gartner预测，2025年基于MCP协议的AI Agent市场规模将超500亿美元，年复合增长率达120%，商业化落地进程全面提速。核心逻辑：技术标准化重构产业生态当前AI Agent开发面临

S
东方材料
S
三未信安
S
恒锋信息
S
优刻得
S
值得买

60

23

36

0
题材涨乐通

只买龙头的龙头选手

2025-04-21 18:16:39

跨境支付CIPS概念重点名单一览

驱动逻辑：美元指数跌破99，刷新三年低点！上周，特朗普考虑撤换美联储主席鲍威尔，严重削弱市场对美元信心。 “去美元化”，导致大量资金转向欧洲、亚洲资产和黄金。尤其黄金连创历史新高，期金突破3400美元/盎司。此外，我国央行最新数据显示，2024年人民币跨境支付系统(CIPS)处理业务821.69万笔，金额175.49万亿元，同比大幅增长42.60%。截至2025年3月末，CIPS共有170家直接参与者，1497家间接参与者，业务覆盖全球186个国家和地区，人民币跨境支付体系建设及人民币国

S
拉卡拉
S
信雅达
S
青岛金王
S
海联金汇
S
华峰超纤

4

2

5

0
蜡笔小A

蜜汁自信的老韭菜

2025-04-21 14:30:52

绒毛浆涨价潮来袭：供需失衡下的产业链重构与投资机遇（附核心标的）

最近半个月，某外贸公司总经理被看似不起眼的绒毛浆“卡了脖子””，在寻找国产化替代过程中，国内原材料供应商给她的反都是“没货”或者直接“捂着货不报价”。如果这样的现象持续存在，国内卫生巾、成人纸尿裤等产品很可能会迎来较大幅度涨价。其公司主要负责从美国进口绒毛浆，并在国内加工生产成卫生巾、成人纸尿裤等产品。在中美关税战背景下，绒毛浆的进口成本出现了骤增。关税战引爆涨价导火索，国产替代难解燃眉之急绒毛浆作为卫生巾、纸尿裤等卫生产品的核心原料（占生产成本约30%），长期依赖美国进口。然而，中美关税

S
岳阳林纸
S
可靠股份
S
青山纸业
S
百亚股份
S
延江股份

6

3

6

0
沉默是金cmsj

2025-04-21 15:23:06

央行：提升人民币跨境支付系统（CIPS）功能和全球网络覆盖

事件1：中国人民银行等联合印发《上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案》。提升人民币跨境支付系统(CIPS)功能和全球网络覆盖。跨境清算公司增强与金融机构协同联动，共同提升对“走出去”企业的服务水平。推动更多银行加入CIPS，持续扩大CIPS网络覆盖范围。加强CIPS建设，完善系统功能，研究推动区块链技术应用，为人民币计价的全球贸易、航运及投融资提供安全高效的结算清算服务。事件2：中国人民银行、金融监管总局、国家外汇局、上海市人民政府联公印发《上海国际金融中心进一步提升跨境金融服

S
恒宝股份
S
海联金汇
S
拉卡拉
S
四方精创
S
新国都

3

21

14

0
A股调研

老股民

2025-04-21 17:03:39

爆火的MCP究竟有啥用、怎么用？一文看懂

4月25日，来武汉体育中心百度Create开发者大会近期，AI圈又出现一位“新顶流”——MCP 连百度Create大会也为它设置了一个分会场那MCP究竟是个啥？更通俗一点地讲之前大模型想接入各种不同的外部数据、工具都要有一一对应的“接头暗号” 现在，MCP就像一个“万能插座” 让各种需求都能通过标准化的接口和大模型对接实现“即插即用” MCP这个“万能插座”包含多个组件核心是Host、MCP Client和MCP Server 它们彼此之间关系紧密—— Host=内置了M

S
汉得信息
S
东方材料

6

0

5

0
愤怒滴小鸟

全梭哈的老韭菜

2025-04-21 10:50:53

新消费——AI宠物【AI翻译官撬动千亿宠物经济：解码Traini如何领跑人宠交互新纪元】

在"它经济"持续升温的当下，一款名为Traini的AI宠物语言翻译应用正以颠覆性姿态改写行业规则。这款集前沿科技与情感经济于一体的创新产品，创造了400%的用户增长奇迹。一、技术革命构建核心壁垒 Traini团队打造的PEBI系统堪称技术融合的典范。通过将动物行为学理论与深度学习框架有机结合，该系统构建起独特的语义空间分析模型二、千亿蓝海的精准卡位中国宠物市场正以12.3%的年复合增长率狂奔，其中情感消费占比已突破40%。Traini的爆发式增长恰好印证了三个结构性机遇：其一，单身经济催

S
贝仕达克
S
源飞宠物
S
富春股份
S
天元宠物
S
乖宝宠物

26

17

28

0
小财圆滚滚

春风吹又生的小韭菜

2025-04-21 13:11:32

字节新题材：扣子AI （最全产业链梳理）

事件驱动： 4月19日，字节跳动正式发布AI协同办公平台“扣子空间”(CozeSpace)，开启下一代人机协作范式。该平台基于字节自研豆包大模型，集成超500个AI Agent工具链，实现“指令输入-自动拆解-多工具协同-结果输出”全流程无人化作业。据IDC测算，CozeSpace将推动中国AI Agent市场规模从2024年的80亿元增长至2026年的420亿元，年复合增长率超130%，全产业链迎来爆发机遇。核心逻辑：技术革新重构生产力 CozeSpace首创“零代码Agent工厂”模式，

S
中信出版
S
广和通
S
彩讯股份
S
并行科技
S
先进数通

12

4

14

0
无名小韭57180221

2025-04-21 12:33:46

锦鸡股份：A股唯二智能体MCP铲子股，绝对底部，完美对标东方材料

MCP爆火，铲子股东方材料5天3板，现推荐同样的MCP铲子股——锦鸡股份。一、MCP完美对标，A股唯二铲子股根据锦鸡股份子公司公众号，英智已经对外提供MCP Server服务，涵盖天气、日历等联网搜索、网页抓取mcp。东方材料的MCP平台，领域同样为网页抓取、联网搜索，并同样举例天气MCP，功能完美对标。根据现有挖掘，MCP铲子股A股仅此两个二、算力完美对标，且同样推出算力一体机，服务企业本地MCP服务英智创新提供算力租赁，并推出一体机，端侧服务智能体MCP 东方材料同样提供算力租赁

S
锦鸡股份
S
东方材料

25

27

35

0
金金喜

为国接盘

2025-04-21 17:44:38

跨境支付持续加码----上海跨境金融政策再升级：制度型开放与产业链重构的双向突破

一、政策框架与核心突破点 2025 年 4 月 21 日发布的《上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案》（下称《方案》），以 "安全高效、全球协同" 为核心理念，构建了 "五维十八项" 政策体系。在跨境结算领域，首次提出 "外汇合规分级管理"，允许试点银行（如中行、中信、花旗中国）对优质企业实施 "极简审核"，企业跨境资金池服务时间从 8 小时延长至 24 小时，实现全球资金实时调拨。汇率避险方面，创新推出 "一带一路" 货币篮子期权产品，支持外汇交易中心建立银企直连报价平台，预计

S
海联金汇
S
信雅达
S
青岛金王
S
焦点科技
S
长亮科技

3

1

5

0
小财圆滚滚

春风吹又生的小韭菜

2025-04-21 11:08:21

快递包装强制“换绿”引爆市场！可降解塑料产业链深度受益

事件驱动： 2025年6月1日，新版《快递暂行条例》正式施行，首次将“快递包装绿色化”纳入法律强制范畴，明确要求快递企业全面推广可降解材料，减少一次性塑料包装使用。这是我国首次以法规形式对快递包装“减碳”提出硬性要求，标志着物流行业正式进入“强制绿色化”时代。政策明确要求2026年底前，可降解材料在快递包装中占比不低于30%，2028年实现全覆盖，催生千亿级替代市场。核心逻辑：政策刚性驱动需求爆发我国快递业务量连续8年全球第一，2024年达1500亿件，传统塑料包装占比超90%，年消耗量超

S
金发科技
S
恒鑫生活
S
瑞丰高材
S
哈三联
S
天元股份

4

3

6

0
无名小韭19870416

2025-04-21 19:00:34

AI-agent的重要时刻—MCP

MCP的诞生与意义 MCP由Anthropic主导推出，是一种开放标准协议，旨在解决AI大模型与外部工具、数据源之间的交互问题。这一协议被业内人士誉为AI领域的“USB接口”，通过标准化接口，让AI Agent能够无缝连接各种工具和数据源，实现“即插即用”。MCP的重要性在于它降低了AI Agent开发的技术门槛，提升了开发效率，并推动了AI Agent生态的繁荣发展。例如，OpenAI已在其Agent SDK中支持MCP，使得开发者可以更轻松地集成外部工具，如文件处理、网络查询等。此外，MCP

S
东方材料
S
汉得信息

2

0

2

0
小财圆滚滚

春风吹又生的小韭菜

2025-04-21 14:34:04

美国天然气断供危机发酵！国产替代提速，核心设备商迎爆发机遇

事件驱动：据路透社报道，美国拟对华天然气出口实施“贸易管制”，中国年进口超500亿立方米天然气（占消费量15%）面临断供风险。依赖美国天然气原料的乙烷裂解装置（如卫星化学、万华化学）或被迫停产，倒逼国内加速页岩气/致密气开发。此事件直接催化天然气开采及配套设备需求爆发，贝肯能源（002828）、通源石油（300164）作为核心技术服务商，深度受益于国产替代浪潮。核心逻辑：能源安全倒逼国产替代中国乙烷裂解装置80%原料依赖进口美国乙烷，断供将导致乙烯缺口超300万吨/年，直接冲击光伏EVA

S
贝肯能源
S
通源石油
S
中海油服
S
杰瑞股份
S
新天然气

17

19

12

0