韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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第七届【长韭杯】0204实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜樱木

一路向北的公社达人

2026-02-04 21:16:01

关注拓竹3D打印最有钱途的材料供应商--家联科技

近期牛股之一的思看科技大涨，了解一下背后的拓竹科技思看科技(688583)1月29日公告，公司与深圳拓竹科技有限公司（简称“拓竹科技”）签订了框架合作协议，双方共同设计及开发消费级3D扫描仪，由思看科技生产并销售至拓竹科技。本次签订的为框架性合同，合同总金额未作明确约定。具体可以看这里罗永浩在其科技春晚是如何描述拓竹的：文字图片实录|疯狂|大模型|3d打印机_网易订阅本贴核心：拓竹将3D打印的成本大幅下降，并且做到消费级，成立6年，营收破百亿，作为前沿科技且领跑全球的产品，却是耗材型设备

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家联科技

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无名小韭24900329

2026-02-04 13:17:34

星帅尔：SpaceX星链太空光伏核心供应商

马斯克200GW光伏产能+太空太阳能规划催化HJT/钙钛矿赛道，星帅尔作为SpaceX星链太空光伏核心供应商，独家卡位商业航天光伏供应链，技术路线覆盖HJT并匹配马斯克考察方向；地面光伏产能持续扩张，光伏业务已成公司第一增长曲线；小市值叠加高业绩弹性，估值具备修复空间。公司通过全资子公司富乐新能源形成“星帅尔→加拿大Heliene→SpaceX”的独家稳定供货链，是Heliene在华唯一授权供应商，而Heliene为星链太阳翼光伏组件核心提供商，其超80%能源系统采购来自富乐新能源。产品适配

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星帅尔

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追牛寻金

2026-02-04 18:23:43

太空能源-砷化镓

一、产品结构与成本分析 1.太阳翼电池的组成: 核心部件: 电池芯片:砷化镓电池片是核心能源转换单元，主流尺寸为30平方厘米/片(对应4寸晶圆)。封装材料:专用硅胶、抗辐照玻璃(防护太空电子/质子辐照、紫外线、原子氧)。互联结构:互联片(用于电池串并联)、保护二极管(防止单电池故障影响整体)。基板:铝蜂窝状基板(轻质化、高强度，用于搭载电池片)。流程:电池芯片经封装(贴玻璃、连二极管)形成CIC(Cell-Interconnect-Coverglass)模块，再贴附到基板上构成太阳翼。

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捷佳伟创

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财闻私享

2026-02-04 21:33:30

晚间 A股值得关注的资讯

今天，指数和个股普涨，但前期热门赛道AI应用和商业航天板块却遭遇大跌。盘后看到一张图，真实反应了今天盘面情况：AI人和航天人，已经连上桌都不配了！光伏：媒体曝马斯克团队考察、走访多家A股光伏公司重点考察有异质结、钙钛矿技术路线企业马斯克团队考察中国光伏，之前一直在传闻和券商的吹风口径中，没有媒体公开报道，今天一下就有三家被媒体实锤了，带动了太空光伏板块整体大涨。中国光伏协会刘译阳：太空光伏为时尚早若未来商业航天运力取得重大突破那么产业链将迎来巨大的机遇 AI：今天，Ai应用板块

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中国平安

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-02-04 17:02:07

中国证券报：证实了！马斯克团队走访多家光伏企业

中国证券报-中证网 2026-02-04 16:42 2月4日，有市场消息称，埃隆·马斯克旗下SpaceX团队近日到访中国多家光伏企业，并已与国内某头部异质结（HJT）设备厂商达成订单合作。对于上述消息，中国证券报记者向多位业内人士求证获悉，马斯克团队近日确实走访了包括TCL中环、晶盛机电等多家中国光伏企业，此次考察并非单一环节走访，而是覆盖光伏产业链多个核心领域，重点涉及光伏设备、硅片及电池片等关键环节，其中异质结、钙钛矿两大前沿技术路线的相关企业是考察重点，但订单相关细节尚未有明确披露。

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中来股份

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楚子航

超短低吸的游资

2026-02-04 18:46:46

马斯克太空光伏引爆行情，深赛格薄膜太阳能电池卡位太空光伏最优新路线！

本文仅作交流之用，请勿据此操作，欢迎大家将看好的逻辑评论区交流！太空光伏概念持续发酵，马斯克团队密访中国光伏企业引关注根据业内消息，近日马斯克团队对多家中国光伏企业进行了调研。近期，太空光伏作为未来能源新赛道迎来政策与技术双重催化。交银国际指出，随着AI算力需求爆发式增长，太空数据中心建设加速推进，光伏因其在光照强度、能源稳定性及土地零占用等方面的显著优势，成为航天活动中性价比最高的电源解决方案；若火箭发射成本大幅下降，太空光伏年市场空间有望从当前30亿元级跃升至5000亿元量级。中信证

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深赛格

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深挖基本面

2026-02-04 16:52:29

创始人：OpenClaw将取代80%的应用程序！

文章链接：OpenClaw创始人：80%的应用会消失，花哨的AI工作流只会生产垃圾，工程思维才是超能力火爆全球的CLAW创始人再发声，OpenClaw将干掉80%的应用程序！全球传统软件股大跌也有一部分这方面的原因，老师们重视下OpenClaw，在AI圈，特别是外围AI圈是不亚于DEEPSEEK的大事件！国内的大厂对Claw也非常重视，昆仑万维最新发布中国版Claw： SKYwork，市场非常认可，逆板块异动！除了替代版，clawbot这种桌面级AIAGENT还有个分支逻辑非常好，目前还

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美格智能

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豌豆射手

2026-02-04 13:41:24

【方正电新】太空光伏：星辰大海，奇点将至，持续推荐！

【方正电新】太空光伏：星辰大海，奇点将至，持续推荐！ ⭐商业航天加速规模化部署，太空数据中心打开新空间。可复用技术的成熟显著降低火箭发射成本，全球低轨星座部署全面提速，SpaceX星链占据主导地位，国内组网进程同步加快。同时，太空算力中心破解了地面数据中心所面临的能源消耗和散热两大难题，各国和头部科技厂商正在加速部署，打开商业航天新空间。 ⭐太空光伏供能最优，P型HJT与钙钛矿有望成为主流。光伏是当前太空能源的唯一解。太阳翼是航天器的“能量心脏”，随着低轨通信卫星向高通量持续发展，太阳翼阵面扩张

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通威股份

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八卦猫V

公社达人

2026-02-04 15:09:54

今日盘中发酵、信息差、段子！0204

盘中发酵休息行情。白酒涨停次日杀、有色涨停次日杀、 cpo冲高次日杀、商业航天次日杀、太空光伏今日涨停。 1、忧心人工智能带来行业末日，华尔街不问价格全面甩卖软件股。华为数字能源出售传闻升级：“宁王+国资”欲4000亿联手收购业内人士：马斯克团队上周调研的光伏企业包括TCL中环、晶科能源、晶盛机电等市场传言蓝箭航天董事长涉及军工FF配合调查今日林州光远涨价1元至6元（涨幅20%），国际复材涨幅0.6元至5.2元（涨幅13%）。#中国巨石（11亿米）、国际复材（折布6亿米）、中材

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蓝色光标
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网宿科技

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逻辑研究

蜜汁自信的公社达人

2026-02-04 13:03:30

2026年1月 SpaceX 团队在华光伏产业链考察的公开信息，已确认到访/深度对接的A股

2026年1月 SpaceX 团队在华光伏产业链考察的公开信息，已确认到访/深度对接的A股光伏上市公司如下（按设备、电池组件、材料配套分类）：一、设备制造（太空光伏核心装备）迈为股份（300751）：HJT 整线设备龙头，SpaceX 团队重点考察，适配 50μm 超薄硅片产线，已签订约 5 亿美元 HJT 设备框架订单，为太空光伏设备一供。捷佳伟创（300724）：钙钛矿 / 异质结设备龙头，1 月 20 日被特斯拉 / SpaceX 团队到访常州基地，对接下一代太空光伏技术路线。奥特

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东方日升
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钧达股份

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守正出奇！

只买龙头的老司机

2026-02-04 17:03:01

AI Agent 吞噬美股SaaS导致恐慌，珍惜错杀受益方向

AI Agent 吞噬美股SaaS导致恐慌，珍惜错杀受益方向机会（云+垂直行业卡位）核心观点：中美软件发展阶段、底层逻辑与基本面完全不同：美国软件实现规模SaaS商业化，中国软件更多是“硬件捆绑免费+定制/项目开发苦活累活”，反而成为大模型落地最后必不可少环节中美大模型商业模式完全不同：国内顶尖大模型坚持开源，美国顶尖大模型闭源，无论是顶级大模型开源还是Agent崛起，【最受益的都是云产业链】 AI Agent 的崛起正在瓦解美股 SaaS “按人头收费”的护城河，却意外激活了 A 股

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网宿科技
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优刻得
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青云科技
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卓易信息
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南兴股份

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-02-04 16:52:57

韭研公社学习笔记（260204）

一、板块热议：光伏：马斯克团队近期秘密走访了中国多家光伏企业，考察项目涉及设备、硅片、电池组件等环节。（双良节能、国晟科技、泽润新能、亚玛顿、中来股份等）煤炭：印尼矿业官员周二表示，由于印尼政府提出大幅减产计划，该国矿商已暂停现货煤炭出口。（陕西黑猫、兖矿能源、中煤能源、云煤能源、晋控煤业等）氢能：工信部会议强调，加强未来产业科技供给，推动6G、量子科技、生物制造、氢能等领域攻关突破。（京城股份、昇辉科技、美锦能源、致远新能、华电科工等）地产链：1月份，北京房地产中介门店咨询量大涨，上海

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双良节能

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勃易大师

2026-02-04 13:43:01

盈趣科技（002925）：脑机接口未来可期

一、核心亮点与价格结论乐观目标价38-42元（对应2026年PE约48-52倍），较当前（20.35元）有90%-106%上涨空间； 12个月目标价32-35元。公司具备“强制造壁垒+BCI高成长”双重核心价值，当前估值显著低估，安全边际充足，适合长期布局。二、脑机接口（BCI）业务深度分析 2.1 新闻核心要点 2月4日，脑机交互与人机共融海河实验室周鹏团队牵头研发的全国首个脑控针灸融合神经康复装备平台“神工—华佗”落地，创新性实现“脑机接口+智能穿戴式针灸”融合技术，获国家载人航天实验

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盈趣科技

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发财猫

明天一定赚的半棵韭菜

2026-02-04 15:32:11

联得装备（300545）：2.4米巨幕开启，定义“太空算力”能源终极标准！

先说逻辑：联得装备钙钛矿设备核心布局：狭缝涂布设备：钙钛矿核心涂布机，支持最大2.4米宽幅基底，用于钙钛矿薄膜的均匀大面积制备。 VCD真空腔干燥设备：用于涂布后的可控固化，确保薄膜均匀、高结晶质量和稳定性。 HP热压/退火设备：包括热压封装机和退火炉，用于提升钙钛矿器件的封装效率及钝化层结晶。机器是这个样子的：当然以上信息在公司官网都能找到,绝对不是胡咧咧！！太空算力的尽头是钙钛矿！ 2026年，全球正式进入“星链组网”与“太空算力中心”的军备竞赛。马斯克的星链、中国的“千帆星

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联得装备
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科恒股份
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泽润新能
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双良节能
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国晟科技

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27.25
作手长鞍

超短低吸的公社达人

2026-02-04 06:25:17

太空光伏产业链公司亮点（按环节精简归类）

一、核心设备环节 - 双良节能：多晶硅还原炉行业市占率第一。 - 宇晶股份：多线切割机切割精度行业领先，参数表现优异。 - 高测股份：光伏切割设备市占率第一，受益太空光伏超薄硅片需求。 - 弘元绿能：自主研发金刚线切片机打破进口垄断，行业领先。 - 美畅股份：光伏硅片切割核心耗材金刚线供应商。 - 奥特维：光伏串焊机核心供应商，探索太空光伏设备。 - 先导智能：0BB串焊机已规模化量产并交付头部客户。 - 罗博特科：国内光伏电池整线智能制造解决方案领先提供商。 - 微导纳米：产品覆盖多类设备，适

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双良节能
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钧达股份

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题材图谱小集

一路目送的韭菜种子

2026-02-05 00:37:58

0204图表：长征十号甲、太空光伏、演艺经济、SpaceX、煤炭、TDI、电子布等

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~ 【长征十号甲】图表网传长征十号甲火箭一级试飞2026年2月11日上午择时发射。长征十号系列火箭是由中国运载火箭技术研究院（航天一院）研制。【卫星能源/太空光伏】图表午后光伏板块大涨，有报道称马斯克上周调研了TCL中环、晶科能源、晶盛机电等光伏企业，考察项目涉及设备、硅片、电池组件等环节，其中重点考察了有异质结、钙钛矿技术路线的光伏企业。晚上几家公司的回应：国晟科技：目前未涉及太空光

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陕西黑猫
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协鑫集成

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好逻辑好分享

2026-02-04 21:50:02

深赛格，太空光伏最强预期差，

深赛格---国内碲化镉薄膜电池重要玩家之一，BIPV领域潜力巨大薄膜电池是晶硅的下一代产品，壁垒极高，市场参与者少，竞争不够充分，导致市场发展较为缓慢。随着国内玩家如赛格龙炎、中山瑞科（明阳智能子公司），洛阳玻璃快速成长，薄膜电池有望快速发展。薄膜电池在BIPV领域具有很大优势： 1）弱光性好，不需要太阳直射即可发电； 2）总体发电效率和晶硅接近； 3）色彩丰富，没有光污染，特别适合作为光伏幕墙碲化镉是目前为止商业化最成功的薄膜电池，理论效率达32%，高于晶硅，降本潜力大。商业化组件效率已

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深赛格
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双良节能
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协鑫集成

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041韭阿白

航行五百年的公社达人

2026-02-04 18:42:52

260204明日看好方向投票

【1】AI应用： 1）腾讯元宝：2026年2月1日，腾讯AI应用元宝正式上线总规模约10亿元的春节现金红包活动，app store免费榜排名提升至第一。 2）字节豆包：字节跳动旗下火山引擎正式官宣成为2026年中央广播电视总台春晚独家AI云合作伙伴。 3）阿里千问：2026年2月2日，千问APP宣布投入30亿启动“春节请客计划”，以免单形式请全国人民在春节期间吃喝玩乐。【2】云计算： 2026年1月27日消息，谷歌云官宣涨价，将于2026年5月1日对GoogleCloud、CDN Interc

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中国石油

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无名小韭65211217

2026-02-04 14:30:33

航天工程-航天一院唯一上市平台，11号回收成功可能载入史册

经各方求证，中国运载火箭技术研究院(航天科技集团有限公司第一研究院)长征10号将于2月11号开展可回收试验。创新采用回收难度较低的海上网系回收。据了解长征十号甲是可重复使用运载火箭，为两级火箭，直径5米，最大高度67米，一子级可回收并重复使用。本次试验很可能是最大动压试验，预计下半年将搭载梦舟飞船首飞，这款专为载人登月研制的火箭，近地轨道运力大于14吨，地月转移轨道运力高达27吨，比长征五号提升3倍多。火箭回收概念股一览航天工程：中国航天科技集团一院旗下的唯一A股上市公司。航天工程深度参与并

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航天工程

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挖掘之路

2026-02-04 20:35:42

金洲管道：氢能实锤硬逻辑-中标建设总长195公里氢能输送“大动脉”

十五五规划氢能建设各地已经开始招标备案，每天都有几十亿的项目在备案建设招标。这里分享一个实锤中标参与氢能最重要的管路运输龙头：002443金洲管道： 2016年1.3日投资者关系记录： Q-金洲管道子公司成功中标国内首批商业化长输氢管道项目，请介绍一下具体情况。未来是否有其他项目？ A-回复：公司控股子公司—张家港沙钢金洲管道有限公司正式承接达茂旗至包头市区20公里氢气长输管道工程供管，参与建设总长约195公里的氢能输送“大动脉”。该工程设计压力为6.3兆帕，管径DN457，年设计输氢量达10

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金洲管道
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美锦能源
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昇辉科技

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伏白的交易笔记

买买买的机构

2026-02-04 19:13:55

光模块调制器材料新路线：薄膜铌酸锂（TFLN‌）市场格局梳理

前言：单波400G在硅光路径上已触及物理天花板，“硅光+薄膜铌酸锂”异质集成方案有望成为3.2T光模块新技术路线。一. 光模块结构光模块是光通信领域核心器件，用于实现光电信号转换，主要结构：（1）光发射组件（TOSA）：负责电光转换，由激光器（如DFB、VCSEL）、光学元件（如光隔离器、光调制器）等组成。（2）光接收组件（ROSA）：负责光电转换，由光电探测器（如PIN、APD）、跨阻放大器（TIA）等组成。（3）辅助结构：控制电路（MCU、DSP）、光纤接口、电接口、电路板等。二

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安孚科技
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天通股份

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不凡胡杨树

只买龙头的龙头选手

2026-02-04 20:34:05

SpaceX审厂，关注赔率最大的新城数控

今日市场有小段子传第一批订单给竞争对手，导致股价波动较大，接下来我们把基本面更新如下： 1、时间线，T和S前后脚来中国做工厂参观和技术细节交流，目前在【连城数控】这两个环节是刚完成。 2、T来的第一天从浦东接机等相关工作是公司专员负责，所以行程相对明确。而S一共来5天，其中一半时间在公司和用户现场（看实证项目）。 3、主要这次信息的问题在于#说第一批订单已下（实在太假），目前刚刚进入报价阶段，公司报的是【拉晶+切片】小整线综合解决方案。不管结果如何，拉晶和切片仍是竞争格局非常优秀的环节，公司的

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连城数控
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迈为股份

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Vin7的大

一卖就涨的剁手专业户

2026-02-04 18:23:04

从卫星“心脏”到太空算力——太空光伏“四问”读懂新逻辑！

一、太空光伏，解决什么问题？在航天领域，光伏一点都不新，甚至可以说是所有卫星最核心、也最成熟的能源方案之一。原因很简单——太空里没有电网，也不可能频繁补给燃料。一颗卫星一旦发射上去，往往要工作好几年，唯一能长期、稳定供能的方式，就是太阳能。另外电源系统在卫星里不是“配角”。电源系统在整颗卫星的成本占比大约在20%以上，重量占比甚至能到20%–30%。掌握了太空光伏，就像握住了航天器的“心脏”。而且，卫星的发展是越做越“费电”——以星链为例，其太阳能电池板面积，从早期的20多平方米，提升到10

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钧达股份
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东方日升
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晶科能源
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赛伍技术

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韭菜团子

2026-02-04 19:52:22

2月4日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！交易计划栏目简介为了更好地帮助大家更集中、高效、一站式获取个股交易逻辑，同时方便记录自己的投资计划和逻辑，我们在业内首创推出

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中集集团

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2026-02-04 14:50:52

光库科技目标翻倍太空激光模块唯一性

在 500 亿这个体量上，光库科技已经不是在和中际旭创比“谁的模块多”，而是在和全球顶级航天供应商比“谁是物理唯一的标准”。【个人研究】远望光库科技（300620）：500 亿只是“太空光模块”时代的成人礼，铌酸锂是 2026 年最硬的防线！ [福]各位领导，我们必须正视 2026 年初的盘面信号。光库科技近期的暴涨（年内涨幅已超 200%），是因为大资金已经看穿了“易中天”们在太空场景下的技术盲区。在 500 亿市值的新起点上，我们要看的是**“星间激光通信”的垄断定价权**。 [爆竹]1.

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光库科技

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加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2026-02-04 07:19:57

算力依旧（国金计算机深度）

作者：刘高畅，李可夫本周观点 AI入口之争，大厂投资力度再增强。 1）大模型迭代不断,中国模型已有效改变了北美单极主导的竞争格局。在全球Top 10阵营中，GLM-4.7、DeepSeek V3.2、Kimi K2 Thinking已占据3席。2）推理需求激增：o1类推理模型的出现，使推理阶段的计算量相对传统模型解锁了约10倍的潜力，算力需求已从单一的“训练驱动”转向“训练+推理双轮驱动”。3）流量入口重塑：1月15日千问App宣布全面接入淘宝、支付宝、淘宝闪购、飞猪、高德等阿里生态业务，实现

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群兴玩具
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大位科技
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白话逻辑社

全梭哈的大户

2026-02-04 21:23:31

今天光模块被锤的原因...

今天光模块板块大跌，叠加今天刚好有中际的交流会，简单讲讲。讲之前，先简单过一下基本概念。都知道中际是卖光模块的，他们卖的是一种可拔插的光模块，可插拔光模块是中际旭创目前的主力产品，相当于设备的可插拔数据传输接口，服务于CSP客户。800G、1.6T 是它的带宽规格，特点是技术成熟、坏了能直接换，不用动整个设备，目前说是2026-2027 年仍是行业主流。 CSP 指的是大型云服务提供商（比如谷歌、亚马逊这类科技巨头），是中际旭创的核心客户，公司的技术路线和订单情况主要围绕他们的需求展开，交流会

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中际旭创
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新易盛
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天孚通信

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走着瞧～

2026-02-04 19:52:04

马斯克光伏布局，新一轮产业变革！

先赞后看，财运不断！ 2026.2.4 市场上证经过两天的修复，重返4100点，下午银行，证券起涨，拉回市场，卡位4100。不透支上涨，不大跌恐慌，就是维持震荡，稳定在区间内。板块方面，能源类批量上涨，煤炭，光伏，油气，氢能等，主要还是太空光伏拉动市场情绪，太空光伏细分后边可以重点看。明天如果分歧，短线可以寻求博弈机会的。今天一个重要消息，马斯克团队秘密走访国内多家光伏企业，考察项目涉及设备、硅片、电池组件等环节。光伏龙头#晶科能源率先证实了与马斯克团队考察团的接触，并透露国内主流光伏企

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高测股份
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拉普拉斯
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奥来德
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中来股份
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东方日升

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挖掘哥

2026-02-04 21:26:12

【城市更新最大预期差】电梯板块迎价值重估，重点关注梅轮电梯、快意电梯

核心观点：城市更新是“十五五”国家战略，老旧电梯更新改造是核心民生工程，创造确定性增量市场。全国在用电梯超1200万台，其中使用15年以上的老旧电梯超过110万台，更新需求刚性且庞大。中央通过超长期特别国债等资金直接支持，已推动超16万台老旧电梯更新项目落地，行业需求拐点确立。行业逻辑根本性转变，从地产周期转向政策与存量驱动。电梯需求结构正从“公建与房产主导”向新梯、家用梯、更新改造各占约30%的均衡结构转型，超过三分之一市场与地产新开工脱钩，构成穿越周期的“第二增长曲线”。民族品牌在更

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梅轮电梯
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快意电梯

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