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第八届【长韭杯】0518实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-05-18 17:26:57
华西证券:持续推荐国产算力,光互联与商业航天-260518
研报摘要 1,遥二火箭发射在即,可回收火箭密集验证 根据新蓝网,5月18至20日蓝箭朱雀三号遥二发射,将挑战民营火箭一子级垂直回收。我们认为,伴随SpaceXIPO进展推进,以及国内发射加速和商业航天可回收验证时点临近,同时包括蓝箭在内的5家火箭公司递交上市申请,商业航天进程加速,映射到市场主题热点持续,卫星通信,卫星物联网等 近期持续升温,相关受益标的包括: 上游包括天线及相控阵T/R芯片:铖昌科技,国博电子,ST臻雷,雷电微力等;通信载荷集成,信关站和终端:上海瀚讯;测试仪器:坤恒顺维,创远
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上海瀚讯
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东山精密
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中际旭创
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新闻题材挖掘
疯狂点赞的公社达人
2026-05-18 13:25:59
阿里千问预告:重量级新朋友即将亮相!更全能!更强大!有深度!有广度!
阿里千问大模型,发布预告: 重量级新朋友即将亮相~ 更全能!更强大!有深度!有广度! 😎5.20阿里云峰会见分晓 阿里千问AI大模型推出重磅新东西预期 利好阿里算力老龙:数据港、杭钢股份
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数据港
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杭钢股份
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蓝翔逻辑班劳动模范
2026-05-18 14:08:20
电信冲板!立昂技术:深度捆绑三大电信运营商,Token聚合运营商概念20cm龙头
立昂技术(300603)|三大运营商核心合作梳理(截至2026-05-18) 一、传统通信业务(基本盘) 立昂技术深度绑定移动、电信、联通三大运营商+中国铁塔,通信服务是公司第一大营收来源: 1.中国移动:新疆地区最大运维服务商,长期中标基站代维、网络优化、传输线路建设,覆盖新疆全域通信基建。 2.中国电信:新疆传输局最大合作伙伴,承接DICT、数据中心、政企专线、智慧网络建设;南与四川电信深度绑定算力业务。 3.中国联通:新疆、西北区域网络建设、综合代维、室分系统、应急通信等项目长期供应商。
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立昂技术
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中国电信
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韭菜团子
2026-05-18 19:17:47
5月18日 公社内容精选
公社里海量内容不知从何看起,看每天的公社每日内容精选就够了! 我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素,为你精选出当天最具看点的公社文章,欢迎大家积极参与评论,我们一起把公社内的优质内容呈现出来,让更多人看到。 每日复盘必备,每天晚上8点前发送,周末会相应提前! 今日具体文章如下,包含了资讯、行业题材、市场热点个股等,公社内容不仅于此,善于在公社搜索可发现更多优质内容! 交易计划栏目简介 为了更好地帮助大家更集中、高效、一站式获取个股交易逻辑,同时方便记录自己的投资计划和逻辑,我们在业内首创推出
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瑞可达
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-18 13:32:48
【GTHTTX周观点】算力需求爆发# 优选光芯片&国产算力&光纤缆@0518
【GTHTTX周观点】算力需求爆发# 优选光芯片&国产算力&光纤缆@0518 需求爆发:1️⃣# 【国产算力】26-27年有望大幅增长,腾讯Q1 Capex 319亿+16%,环比+63%;阿里269亿。2️⃣# 【思科】Q1业绩超预期,AI订单指引从50亿美金上修至90亿美金(+80%);3️⃣# 【海外算力-新技术】 NPO&轻相干等驱动28年需求旺盛增长。4️⃣# 【CPO-新技术】 需求&产业订单边际向上。 【通信】最好的时代❗️❗️ ❗️1️⃣AI需求爆发-> 光互联成为决定AI基础设
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中际旭创
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剑桥科技
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华工科技
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长飞光纤
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中天科技
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财闻私享
2026-05-18 21:32:02
晚间 A股值得关注的资讯
今天,市场小幅调整,最强风口是长鑫更新财报刺激的芯片和半导体板块,此外,物理AI叠加机器人概念、算力等表现也较强。 今晚,美伊方向也有利好消息传来,油价目前跌了。 芯片: 长鑫科技第一季度业绩强势大增,市场分析盈利弹性远超市场预期 除了长鑫,媒体也开始预热长江存储上市也快了 今天,长鑫和长存关联个股均有不错表现 国家统计局:前4个月,我国集成电路出口额增长78.3% AI、机器人: 今天爆发的一个新题材,是物理AI:主要催化剂是,孙宇晨公开表示"普通AI落幕,物理AI才是未来3年主线" 机构解读
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中国平安
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新闻题材挖掘
疯狂点赞的公社达人
2026-05-17 20:39:10
AI爆发,中国最赚钱的存储真龙,业绩大超预期大增,上市价值重估更进一步!
周末要闻: 存储真龙,长鑫更新招股说明书披露业绩大超预期大增, 成为中国最赚钱的存储真龙头, 上市价值重估更进一步: 一年起码能赚上千亿了,就算20倍,上市也将2万亿起步了 1、AI爆发浪潮下,存储芯片荒难解,AI巨大需求+涨价趋势 2、目前长鑫还没有供应海外,可据产业消息惠普等全球四家主要PC大厂,都在开始首次考虑长鑫存储,可见国产存储龙头品质对比全球已经过硬,不然也不会四家全球大厂都开始考虑,可见全球用长鑫是未来大势所趋。开启全球供应的话,业绩和市值又将再上新台阶。 3、中国最赚钱的存储真龙
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合肥城建
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兆易创新
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华安证券
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飞火资讯
躺平的公社达人
2026-05-18 15:53:03
5.18个股信息差(萨尔瓦多监狱)
盘中段子汇总 午晚间研报更新在这个@飞火挖掘社 长鑫科技科创板IPO招股说明书(申报稿)显示,预计2026年上半年营收1100亿-1200亿元,同比增长612.53%-677.31%;归母净利润500亿-570亿元,同比扭亏为盈(大普微、合肥城建、深科技、万润科技、同有科技、朗迪集团、合百集团、上峰水泥、诚邦股份、华安证券等) 美参议员称要打击伊朗能源设施 国务院国资委:加快培养“AI+”复合型人才 上海市市长龚正:更大力度赋能集成电路、生物医药、人工智能等十大千亿级硬核产业集群发展 上海:面向
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合肥城建
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阿里通2号种子
2026-05-18 19:16:49
(味之素) -全球市场份额超过95%,绝缘膜“ABF”引发的供应危机与未来
这家卖味精的日本公司,掌控着AI芯片未来,英伟达们抢破头 你厨房里那包几块钱的味精,和英伟达几万块的显卡,背后竟然是同一家公司——日本味之素。 这家"味精巨头"掌控着全球97%的ABF薄膜市场,这是AI芯片封装的关键材料。AI加速器对ABF的用量是传统GPU的15-18倍,需求暴增导致20%供需缺口,交货期拉长到35周。芯片厂商拿着钱都买不到货,谷歌微软这些巨头得预付款抢位置。味之素建立了三重护城河,新建产线需要数亿美元、两年周期,玻璃基板短期内还替代不了。 AI算力的竞争,正在向下沉淀为基础材
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兴森科技
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华正新材
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-05-18 14:38:47
东山精密继续推荐:光芯片价值凸显,光模块+PCB卡位AI光电连接
东山精密继续推荐:光芯片价值凸显,光模块+PCB卡位AI光电连接 Q1营收131亿元(+52.72%),净利润111.1亿元(+143.5%),扣非净利润10.6亿元(+167%);AI相关利润贡献占比超50%. 子公司索尔斯:国内唯一量产高速光芯片且获海外头部云厂商认证厂商。卡位核心物料:磷化铟衬底供应已锁定未来2-3年;光学元件物料提前布局;2026年EML光芯片加速扩产。 光模块+芯片一体化放量出货。2026/27年光芯片(EML+CW+硅光)产能预计扩至1/3亿颗;光模块产能扩至1500
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-18 13:20:58
【东吴机械】锡膏环节“量价齐升”,光模块带来全新增量
【东吴机械】锡膏环节“量价齐升”,光模块带来全新增量 👉锡膏系电子锡焊料,主要用于半导体先进封装&Mini-led等SMT环节,市场空间30-40e,竞争格局主要以外资厂商为主: 👉光模块带来锡膏全新增量——量价齐升逻辑: 1)用量通胀逻辑:800G-1.6T光模块,通道数翻倍,焊点同步提升,锡膏用量提升; 2)价格通胀逻辑:光模块速率提升,对于锡膏要求品质升级(T5提升至T8),锡膏价格大幅提升。 根据我们测算,光模块锡膏行业的市场空间有望从26年的19亿扩大到28年的130亿。 👉竞争
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唯特偶
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有研粉材
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华光新材
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2026-05-18 16:56:05
韭研公社学习笔记(260518)
一、板块热议: 存储芯片:存储芯片大厂铠侠表示,AI服务器客户的订单量持续走强,以美元计价的NAND价格在一季度上涨逾一倍, 预计2027年供应仍将吃紧。(合肥城建、上峰水泥、三孚股份、柏诚股份、万润科技等) 机器人:上海市经济信息化委主任提出,力争到“十五五”末,推动10万台人形机器人进工厂。(北自科技、达实智能、索辰科技、凡拓数创、能科科技等) 算力:上海电信率先发布Token资费套餐,1元对应25万额度点,支持手机账单付。(弘信电子、川润股份、电科数字、贵广网络、嘉环科技等) 绿电:5月1
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合肥城建
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越来越好
超短追板的散户
2026-05-18 13:54:44
物理AI, 顺景科技 顺势而行 远景可期
顺景科技 最小市值光模块+正宗物理AI 什么是物理AI? 1.要有能理解物理世界的大脑——赛索德,全球第一 全球首个类脑三系统架构VLA模型,LIBERO基准测试成功率99.0%,全球登顶。这就是物理AI最核心的“世界模型”能力。 2.要有能执行物理任务的身体——思凯灵,全自研。 60%控股,负责整机落地。更关键的是可以内部采购顺景自家的MEMS传感器,成本优势+数据闭环,这才是壁垒。 3.要有能感知物理世界的神经——MEMS传感器,全自研。 IMU+压力传感器,物理AI感知层的核心硬件,全部自
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顺景科技
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守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-05-18 16:13:03
Token聚合运营商:AI算力时代的新风口!
一、核心逻辑:运营商从“流量经营”迈向“算力经营”的范式革命 随着大模型与生成式AI产业的爆发,算力资源已成为数字经济时代的核心生产资料。以三大电信运营商为代表的市场主体,正从传统的“流量经营”模式,向以Token为核心计价单位的“算力经营”模式转型。这一转变的本质,是运营商利用其网络、用户和渠道优势,将算力资源标准化、普惠化,打造面向AI时代的全新商业模式。 Token套餐的推出,意味着运营商不再仅仅是数据传输的管道,而是成为了算力资源的分发与调度中心。通过提供“Token+连接+安全”的一体
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华胜天成
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风中追风
躺平的老司机
2026-05-18 11:14:42
阿尔特:英伟达物理AI赋能无人驾驶与机器人的唯一公司
一、核心逻辑:A股唯一一个深度绑定英伟达,利用“物理AI”赋能无人驾驶与机器人业务的公司。 二、事件:黄仁勋CES演讲点燃“物理AI”,阿尔特是A股最直接受益标的 北京时间1月6日,英伟达CEO黄仁勋在CES 2026上发表主题演讲,核心宣告人工智能进入“物理AI”(Physical AI)时代。他特别强调,自动驾驶汽车将成为首个大规模的物理AI应用场景,并发布了专为自动驾驶定做的开源推理模型Alpamayo。同时,他详解了用于物理AI训练和仿真的Cosmos世界基础模型平台。 三、阿尔特核心逻
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阿尔特
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金牌捕手
长线持有的大户
2026-05-18 14:36:42
阿里千问 重量级新朋友即将发布 数据港受益
唯一绑定:数据港就是阿里云的专属 IDC,阿里几乎是唯一客户。 千问全链路在数据港:训练、推理、API、多模态流量,全部跑在数据港机房。 升级 = 算力硬缺口:更强模型、更长上下文、多模态、更多用户 → 算力必须扩容。 扩容 = 直接增收:数据港与阿里是长期锁价长单,AI 机柜更贵、毛利更高。 最纯标的:别家 IDC 客户分散,数据港是阿里嫡系、千问唯一主力机房,受益最直接。 千问越强、调用越多、算力越缺,阿里越要扩容,而扩容只能找数据港。 最近董秘回复 投资者提问的 确认消息 1 )关于 “千
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数据港
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041韭阿白
航行五百年的公社达人
2026-05-18 17:33:38
260518明日看好方向投票
【1】AI硬件: 1)PCB:英伟达全新架构发布带动PCB用量增长2-3倍、价值量提升4-5倍,LPU、CPU机柜全面升级至M9级别材料 2)光通信:中际旭创2026年Q1净利同比增262%,公司表示,一季度800G和1.6T产品放量,预计全年800G和1.6T需求将有较大增长。 【2】存储: 1)长鑫科技:2026年5月17日,长鑫科技科创板IPO更新财报并恢复审核,目前审核状态为“已受理”。更新招股书显示2026Q1营收508亿,同比+719%,净利润330亿,扣非263亿元;预计2026H
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合肥城建
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伏白的交易笔记
买买买的机构
2026-05-18 20:11:23
光模块电芯片:DSP/TIA/Driver供应格局梳理
一. 可拔插光模块结构 (1)光发射组件(TOSA):负责电转光,包括激光器(DFB、EML、VCSEL)、光学耦合元件(光隔离器、调制器)等。 (2)光接收组件(ROSA):负责光转电,包括光电探测器(PIN、APD)、跨阻放大器(TIA)等。 (3)控制单元:负责信号处理、协议适配与功耗控制,包括DSP、MCU、PCB、电源管理芯片等。 (4)结构单元:提供机械防护与接口适配,包括光接口(连接光纤)、电接口(连接交换机/服务器)、外壳、解锁机构等。 二. 电芯片分类 (1)DSP(数字信号处
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优迅股份
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光迅科技
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裕太微
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加油奥利给
下海干活的韭菜种子
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聚焦AI瓶颈环节,国产半导体设备订单迎爆发
作者: 姚康,仇文妍,张元默 (兴业证券) 投资要点: 引言:2026年以来,电子板块收益率呈现显著上行趋势,AI是主要驱动力。站在当前时间点,算力需求持续向上,存储、PCB、CPU、交换芯片、MLCC等缺口不断扩大,众多环节呈量价双升趋势。因而,上游资本支出也开始加速,特别是存储和AI芯片,需求和国产化双重共振,我们判断资本支出驱动的半导体设备、材料、零部件订单有望迎来一轮爆发式增长。同时,随着模型迭代,国产算力也迎来加速。 存储景气度持续上行,扩产驱动设备大周期来临。存储需求在AI训练和推理
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太极实业
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万润科技
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西安奕材
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上峰水泥
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韭香朋友
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人形机器人产业爆发前夜:从特斯拉的量产冲锋到国产链的百花齐放
随着人工智能与高端制造的深度融合,人形机器人正从实验室走向产业化,成为智能制造领域最耀眼的明星。当前,行业正处于“1-10”的关键突破期,由特斯拉等领航者推动的量产进程,叠加国内产业链的如火如荼,共同预示着这一赛道即将迎来史诗级的增长浪潮。 一、 特斯拉领航:量产时间表明确,开启行业新纪元 作为行业的领航者,特斯拉的人形机器人项目Optimus进展迅速。据悉,性能更强大的Optimus Gen3已进入最后开发阶段,计划于2026年7-8月正式启动量产。特斯拉的战略布局宏大而清晰:初期目标是在加州
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五洲新春
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余一拾柒
2026-05-18 18:11:32
【雅克科技-存储前驱体龙头】国金电子
【雅克科技-存储前驱体龙头】国金电子 【雅克科技-存储前驱体龙头】国金电子 【雅克科技-存储前驱体龙头】国金电子 公司前驱体业务充分受益于国内外存储大周期,2025年长鑫占公司总营收比重约9%、海力士占总营收比重也约9%,是全球3供、国内1供,26年突破三星。随着江苏先科稼动率提升,前驱体业务毛利率有望回升。预计26H2及27年前驱体业务随存储扩产加速。 另一个重要板块LNG保温材料受益于全球船运10年大周期。25年国内突破17.5万吨LNG船,生产加速,且LNG材料国产化率不足20%。受益于全
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雅克科技
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八卦猫V
公社达人
2026-05-18 22:12:27
今日盘中发酵、信息差、段子!0518
盘中发酵 长鑫科技业绩爆发式增长,全年利润指引超预期,2026全年预测:收入2500亿元,归母净利润1400~1500亿元。参股:合肥城建 运营商已经下场,纷纷推出Token套餐;互联网大厂加速卡位,阿里腾讯同时上调Capex;国务院常务会议明确将"算力网"并列规划建设。今年"六张网"及相关领域投资总额预计超过7万亿元,其拉动算力租赁需求的"乘数效应"不可忽视。 #长期逻辑生变。需求端持续高景气,三大 运营商从流量经营转向算力经营,商业模式颠覆。算力租赁从"裸算力出租"向参与大模型 Token
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弘信电子
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大普微
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守正出奇!
只买龙头的老司机
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珍惜SiC回调机遇!
最近我们交流发现很多领导都是刚开始学习碳化硅,还没来得及上车,特别是晶升也是久违的调整的机会。 今天板块调整主要还是大盘调整+美股wolfspeed调整,这反而是好机会: 1、市场:wolfspeed是已经涨了四倍,跟着美股调整一下很正常,A股才一倍,#本身就严重滞涨; 2、产业:从上游设备、中游衬底、下游器件、最下游的终端,上市公司都很看好sic在AI电源的放量,大家大可以去聊聊相关的产业公司,看看现在衬底是不是满产、器件是不是需求大涨,#产业大趋势没什么可怀疑的。 3、空间:可以参考Citr
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天岳先进
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晶升股份
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露笑科技
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科创新材
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晶盛机电
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无名小韭95021024
2026-05-18 13:48:37
解决GPU / HBM / 1.6T–CPO 致命瓶颈,它唯一进入英伟达供应链
在 GPU / HBM / 1.6T–CPO 这条线里,ABF 的翘曲不是“麻烦”,是物理天花板级的致命硬伤**,直接卡住良率、容量、带宽、功耗上限。下面把“为什么致命、致命到什么程度、为什么RCC能救”讲得很实。 一、先给结论:是,ABF翘曲在AI芯片/HBM/CPO里是致命的 不是“良率低一点”,而是: • 大尺寸GPU(>100mm)+ HBM堆叠 + 224Gbps/1.6T场景下,ABF已经到物理极限,无法满足基本工艺窗口。 • 行业共识:翘曲红线≈50μm;ABF在大尺寸/多层下普遍
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四会富仕
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秋名山白神
超短低吸的老司机
2026-05-18 21:45:14
时空科技-DDR5存储+固态硬盘SSD+深度绑定长鑫存储+长江存储-真正的戴维斯双击!
大普微最近涨幅接近4倍停牌核查,固态硬(SSD)补涨正当时,周末长鑫存储爆炸的一季度业绩增长让市场继续发酵存储芯片相关题材,合肥城建大单一字,大普微继续20cm历史新高!股价翻了4倍,园林股份、万润科技等相关有关联的存储芯片相关股票纷纷涨停。有老师后台私信很多存储核心票都太高不敢下手怕风险太大,问问我能不能继续挖点位置相对低,逻辑很正的存储芯片概念股,最好还叠加重组题材的双重保险,收盘之后认真复盘了一下长鑫存储和长江存储的上下游供应链还真给老师们又挖掘到逻辑正的低位存储芯片+重组概念股它就是时空
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时空科技
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合肥城建
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园林股份
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致远趋势
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鑫丰科技:进入长鑫存储HBM封装产业链
汇成股份:鑫丰科技是长鑫存储 LPDDR5 量产封装能力的最重要合作伙伴 HBM(高带宽存储器)依托3D堆叠与硅通孔技术实现带宽指数级跃升,是当前AI算力硬件领域价值密度最高、供需矛盾最突出的核心环节。 合肥鑫丰科技:凭借其原母公司tw上市公司华东科技股份有限公司在DRAM 封测领域深厚的技术工艺积累, 基于其掌握的 PoP 堆叠封装工艺, 是境内最早为长鑫存储提供 LPDDR 封装配套的封测厂商之一, 亦是长鑫存储供应体系中少数具备 LPDDR5 量产封装能力的重要合作伙伴, 目前具备超 2
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深科技
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无名小韭25320317
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❗️广电计量:唯一低位CPO硅光测试标的,对比联讯仪器/鼎阳/优利德翻倍涨幅,补涨空间巨大
1、硅光测试核心受益 AI 光通信爆发,产业链刚需持续放量。广电计量#已建成面向 800G/1.6T 光通信的硅光芯片测试平台,提供从晶圆级到模块级的全流程测试服务,覆盖 Si/SiN/LiNbO₃等材料的调制器、波导、激光器,同时可执行 HTOL/THB 等老炼试验,并依据 GR-468 及 AEC-Q102 标准完成车规认证。 2、第三方检测是光通信产业链的#刚性铲子环节,所有光模块、硅光引擎、CPO 产品在研发验证和出货前均需通过严格测试,行业需求随产品迭代和出货量增长呈刚性爆发。广电计量
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一路向北的公社达人
2026-05-18 16:39:11
物理AI产业链AI梳理
好的,根据您提供的【参考资料】,我已为您系统梳理和整合出 “物理AI产业链” 的全套信息。该产业链以 英伟达引领的物理AI技术浪潮 为核心驱动力,覆盖 基础设施层、模型与平台层、硬件层、应用层 四大环节,并包含 机器人训练、数字孪生、具身智能、工业仿真 等多种核心投资主题。 一、 物理AI产业链全景图 1. 基础设施层(算力与仿真底座) 逻辑:物理AI的训练和运行需要强大的算力支撑和逼真的仿真环境,这是整个产业链的基石。 细分领域 核心代表企业 具体业务/技术详情(基于参考资料) AI服务器/算
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索辰科技
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凡拓数创
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天娱数科
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2026-05-18 14:21:30
腾讯阿里财报指引AI趋势,关注Token运营模式
腾讯和阿里巴巴于5月13日披露财报,对未来CAPEX和AI业务的发展进行了更多阐述。阿里强调6月份季度包含百炼MaaS平台在内的AI模型与应用服务年化经常性收入(ARR)将突破100亿元,年底突破300亿元,且未来资本支出将超过原计划的3800亿元。而腾讯也强调随着国产算力芯片下半年逐步到位,云业务算力瓶颈将缓解,资本开支将大幅提升。我们建议继续围绕大厂产业链的算力需求和AI业务延展做布局。同时,部分公司开始探索Token运营新模式,例如建立“大模型API聚合与分发平台”等。我们认为该趋势顺应近
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2026-05-18 16:35:35
长鑫IPO最新财报更新下设备投资机会
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 实时更新最新研报! AI PCB油墨行业推荐更新-260518 1.PCB油墨赛道足够大,百亿级刚需耗材,AI PCB油墨是其中的高景气赛道。 #全球PCB油墨2025年300亿空间,防焊油墨作为PCB制造中的关键绝缘保护材料,其性能直接关系到成品板的可靠性与良率,在产业链中的战略地位正在被重新审视。 #AI驱动PCB性能升级,高端油墨价值量10倍增长。AI服务器、高端封装基板等高端应用场景对
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