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第七届【长韭杯】0213实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子
2026-02-15 10:12:10
悬赏 888.00工分
韭研公社·新春特别征文|交易精彩瞬间回顾
亲爱的社友们: 新春将至,万象更新。韭研公社恭祝每一位在交易路上前行、在市场中历练的社友们新春快乐。过去一年,市场机会精彩纷呈,有AI大时代的奔涌浪潮,有商业航天的星辰大海,有黄金白银的盛世光芒…… 过去一年,上证指数冲破了4000点,创10年新高。我们作为A股大牛市的经历者,见证了2024年9月破晓前的等待和指数反转,见证了穿越2025年全年的指数慢牛。在这一年中,有人抓住了大牛股实现了账户资产的增长,有人超越自我构建了完善的交易模式,有人因为股票交流结缘实现了娶妻生子,有人实现了时间自由、财
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贵州茅台
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069金韭韭
关灯吃面的韭菜种子
2026-02-20 14:47:07
浅析春晚四家机器人的节后机会
2026 年春晚机器人表演四家公司深度分析:从舞台展示到产业布局的全景透视 引言 2026 年马年春晚被誉为 "机器人春晚",宇树科技、魔法原子、银河通用、松延动力四家国产机器人企业首次同台竞技,带来了史无前例的科技盛宴。从武术《武 BOT》到小品《奶奶的最爱》,从歌曲《智造未来》到贺岁微电影《我最难忘的今宵》,机器人不再是简单的道具,而是成为推动剧情的关键 "演员"。这场表演不仅展现了中国机器人产业的技术实力,更引发了市场对机器人商业化进程和投资机会的广泛关注。 本报告将从春晚参与历史、行业技
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天奇股份
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百达精工
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长盛轴承
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Sam
一路向北的老股民
2026-02-20 16:52:22
中国AI重夺“定价权”与“算力主权”
2026春节成为中国AI的“两弹一星”时刻: 智谱GLM-5(Pony Alpha)凭超强自主编程、系统工程能力登顶开源模型,付费套餐售罄,港股大涨、摩根大通强力看好; 字节Seedance 2.0实现电影级AI视频,被海外公认领先美国两代; DeepSeek技术外溢成为国产生态底座,三大模型共同定义视觉+生产力双天花板。 更关键的是,GLM-5已全面跑通华为昇腾等国产算力全链路,实现算力自主可控,中国AI从单点突破变成成建制、自主可控、全球领先的集团军,正式从追赶者转向全球AI规则定义者。
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智谱
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首都在线
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网宿科技
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大位科技
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润泽科技
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Vin7的大
一卖就涨的剁手专业户
2026-02-18 18:18:44
东吴证券:太空算力:太空端侧应用算力的新形式
产业背景:从地面约束到空间物理红利的范式转移。太空算力通过重构能量供给与散热模式,成为突破地面数据中心增长瓶颈的关键路径。当前,地面数据中心正面临能耗激增、电网承压及水资源限制等多重挑战,国际能源署预计2030年全球相关用电量将接近1000TWh。相比之下,太空环境提供了极高的工程红利:一方面,特定轨道的航天器可获得近乎100%的连续光照,太阳辐照强度远超地面,能够实现极高的功率质量比(如每吨100kW);另一方面,真空环境虽依赖辐射散热,但彻底摆脱了对水资源的依赖。SpaceX等巨头已开始
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拉普拉斯
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守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-02-20 13:48:33
智谱一周三倍,华尔街资本表示为什么中国AI这么便宜?
【GLM-5×昇腾:全球开源第一的大模型,跑在中国自己的算力上】 [福]GLM-5 在昇腾上首次实现 W4A8 混合精度量化,可 Atlas 800T A3 单机部署,实测开箱性能对标 H100 双机,在长序列、低时延场景下部署成本减少 50%。 【首次验证 国产大模型 在国产算力跑通,超越美国】不在依赖国外硬件。自主可控完全可行路线。 重视昇腾算力、鲲鹏服务器产业链。 【华胜天成】:华胜天成与华为持续深化技术合作,携手鲲鹏、昇腾共同助力人工智能领域发展。此前,华胜天成与华为计算业务共同参与了多
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华胜天成
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软通动力
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中国长城
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众诚科技
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交易升级
2026-02-20 12:34:47
港股机器人智谱逆势上涨(20260220)
越疆(02432.HK)涨17.89%、速腾聚创(02498.HK)涨9.42%、优必选(09880.HK)涨6.7%。 消息面上,马年春晚引爆机器人热潮,松延动力、宇树科技、魔法原子、银河通用四家机器人公司今年分别亮相小品、武术、歌曲及微电影四大类节目。东吴证券认为,机器人核心能力的长足进步是机器人春晚再度出圈的关键,也是机器人能够真正从实验室走向工厂的关键。 AI应用股逆市走强,截至发稿,智谱涨超21%,海致科技集团涨23%、MINIMAX-WP涨10%。消息面上,2月16日,智谱宣布启动
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三花智控
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智谱
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优必选
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银河证券银城路
无师自通
2026-02-15 18:13:36
【Seedance 2.0引爆算力与数据革命】---海光、协创、首都在线等核心标的深度解析
视频生成奇点已至,算力与数据成为AI时代最硬核的资产。 2026年2月,字节跳动旗下火山引擎正式发布新一代AI视频生成模型Seedance 2.0(即梦AI),一举攻克了长镜头下角色“脸部崩坏”、音画分离等传统顽疾,实现了角色一致性、物理动态模拟和复杂语义理解的质变。 这一技术跃迁,标志着AI视频生成正从“抽卡式”的炫技玩具,迈入可规模化、工业化应用的时代。知名科技博主Tim直言:太恐怖!传统影视流程已进入被AI海啸冲走的倒计时。 Seedance 2.0的震撼发布,不仅改写了内容产业的游戏规则
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海光信息
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宏景科技
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佰维存储
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道生柒
超短低吸的公社达人
2026-02-12 11:26:25
电广传媒持股智谱8.56%股权,直接换算有156e市值,电广传媒严重低估
电广传媒持股智谱8.56%股权,直接换算有156e市值,电广传媒严重低估。 一、持股结构(穿透计算) 核心路径(约 7.54%) 电广传媒控股 **55%** 的创投平台:达晨财智。 达晨财智直接持有智谱 AI:13.71%。 电广传媒对应权益:13.71% × 55% ≈ 7.54%。 嵌套路径(约 1.02%) 电广传媒为凌云光第一大股东。 凌云光直接持有智谱 AI:1.02%。 该部分计入电广传媒间接权益:1.02%。 合计 电广传媒穿透后总权益:7.54% + 1.02% = 8.56%
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电广传媒
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万物周期游击队
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国金证券:预判2026年算力产业链将进入“全链通胀”周期
国金证券称,坚定看好国内算力产业链的“高景气行情”,当下AI行业训推共振,算力需求极速释放,2026年将是中国算力需求从“云端训练”向“训练+推理”双轮驱动转型的关键之年,算力缺口将在更多模态和更广场景的催化下,极速释放。 在供需双侧强逻辑的挤压下,预判2026年算力产业链将进入“全链通胀”周期,行业景气度将从核心芯片向AIDC、云与算力服务、配套电力设备及服务器等环节全面外溢。投资策略上,鉴于字节跳动、阿里、腾讯等巨头较为明确的资本开支趋势,其供应链具有较高的业绩确定性,深度绑定头部互联网
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艾布鲁
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弘信电子
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无名小韭73580522
2026-02-20 17:14:49
春晚机器人表演后“热趴”,GaN氮化镓,机器人关节散热的主流解决方案!
机器人表演后热趴下靠人工散热 宇树机器人 在 2026 年总台春晚武术节目《武 BOT》 中完成高难度的醉拳、双截棍及持棍对练后出现的 “热趴” 现象,并非个例,而是当前高动态人形机器人在极限工况下热管理能力不足的集中体现。 GaN(氮化镓)器件在机器人关节电机驱动中核心优势是高频、高精度与极致功率密度。GaN提升开关频率可以大幅降低电流纹波与转矩脉动,并显著提升机器人运动平滑度与定位精度,GaN功率器件有望给人形机器人带来革命性的突破: (1) 损耗大幅降低:氮化镓功率器件具有极低的导通电阻,
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固高科技
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天奇股份
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睿能科技
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越疆
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尼摩调研
2026-02-18 19:01:07
信息梳理20260218
风险提示:以下内容均是个人笔记,如侵权或涉及信披问题麻烦联系小编删除,以下任何观点均不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎!!! 新年快乐,祝大家股市长虹!!! 1、算力 豆包APP目前暂停了视频通话功能,页面显示“新春人数较多,暂不支持此功能”,或因算力压力所致。(财联社) 算力供不应求,智谱全网寻找合伙人(第一财经) 2、豆包2.0发布,受益赛道:算力受益多模态与Seedance视频爆发,视频Token消耗为文本的多个数量级。我们覆盖的领域排序如下: AI模型和视频工具 AI漫剧短剧:中文在
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锋龙股份
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龙图光罩
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五洲新春
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英方软件
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无名小韭89770922
2026-02-19 21:37:18
金杯电工:Ai 数据中心缺电:变压器+燃气轮机+华为昇腾数据中心配套线缆
一、官方核实结论(仅采信深交所互动易、公司官网、公告) ✅ 金杯电工电磁线用于燃气轮机配套的气轮发电机,不用于燃气轮机本体 ❌ 无任何官方信息显示产品用于燃气轮机本体(压气机/燃烧室/涡轮) 二、权威信息源(全部合规) 1. 深交所互动易(官方董秘平台,2025-08-01) - 原文:“公司作为哈电、上电的供应商,电磁线产品有直接应用于水轮发电机、气轮发电机、风力发电机等高端工业电机项目” - 气轮发电机 = 燃气轮机驱动的同步发电机(行业通用表述) - 客户:哈电、上电、西门子能源(均为燃气
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金杯电工
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博盈特焊
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飞沃科技
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Vin7的大
一卖就涨的剁手专业户
2026-02-16 10:57:14
芯片、关税与千亿豪赌:台积电的“美国大迁徙”将如何重塑全球半导体版图
在重塑全球半导体版图的关键举措中,台积电(TSMC)正式承诺在美国至少增建四座晶圆厂。此前,该公司在亚利桑那州已有六座工厂处于规划或建设阶段。此次扩张将新增约1,000亿美元资本支出,使其在美总投资额创下历史新高。据2月15日的最新报道,这一决定是美国与中国台湾地区相关方面达成的一项总额高达5,000亿美元投资方案的核心部分,旨在争取更有利的贸易条件。此次声明的时机耐人寻味。就在上月,美国与中国台湾地区相关方面达成贸易协议,将互惠关税降至15%,与日韩享有的税率持平。然而,这一关税减免代价高昂:
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通富微电
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Tony224
不要怂的大户
2026-02-20 23:18:09
20260218小范围分享:存储CPU增势强劲
会议纪要: 1. 国产算力产品获得市场积极认可 - 专家指出,以 “H系列”(根据上下文,通常指华为昇腾系列AI芯片,如H950、H960等)及海光信息的“深算4号”(DCU,即深度学习处理器)为代表的国产算力产品,已经在一线互联网大厂(如字节、阿里、腾讯等)中获得积极评价。这表明国产芯片在性能、可用性和生态适配方面取得了实质性进展,正在被关键客户所接受和验证。 2. AI应用驱动CPU需求爆发式增长 - 分享会强调,AI应用的普及,特别是AI Agent(智能体) 的广泛部署,正在驱动对CPU
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中国长城
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通富微电
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尼摩调研
2026-02-15 14:11:29
信息梳理20260215
风险提示:以下内容均是个人笔记,如侵权或涉及信披问题麻烦联系小编删除,以下任何观点均不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎!!! 新年快乐,祝大家股市长虹!!! 1、AI应用 2月14日,字节跳动正式发布Seed2.0系列模型,在多模态理解与长程Agent执行能力上实现跨越式升级。Seed2.0Pro在视觉感知、长视频处理及科研级推理任务中部分基准超越GPT-5.2与Gemini3Pro。 万变中寻找不变,近期模型迭代速度再次超预期,大厂间的Agent竞赛已进入白热化。正如我们年度策略《两仪生四
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锋龙股份
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掌阅科技
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五洲新春
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Vin7的大
一卖就涨的剁手专业户
2026-02-20 18:36:49
寒武纪的“榜一大哥”,字节跳动不想当了;亲自下场造芯,把利润留在自己锅里。
近日,据蓝鲸科技报道,字节跳动芯片研发团队将开始规模化招聘,具体招聘城市涵盖北京、上海、深圳等,所需职位包括芯片架构、soc设计等。该知情人士透露,字节跳动芯片研发团队目前核心集中于芯片设计环节,围绕公司自身业务开展专用硬件定制与优化,面向云端场景研发多款采用先进半导体工艺的复杂芯片,以提升性能、降低算力成本。“目前字节芯片团队已实现多次一版成功流片,早期多个项目进入量产部署阶段,覆盖多个主流先进工艺节点,整体研发与落地节奏稳步推进。”而在团队规模上面,据雷达Finance报道,字节的AI芯片团
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Vin7的大
一卖就涨的剁手专业户
2026-02-20 18:37:20
三星HBM4芯片最高涨价30%,芯片短缺愈演愈烈,供需失衡持续发酵
2月19日韩国媒体报道称,三星电子正就其最新一代人工智能存储芯片HBM4进行定价谈判,价格较上一代产品HBM3最高上浮30%,单价约700美元。受此消息影响,三星电子股价创下历史新高。今年以来,三星股价已经累计上涨近50%,延续了2025年的迅猛涨势。 一、AI驱动存储芯片进入暴利时代 三星HBM4芯片的定价策略,彻底改写了存储行业的盈利模式。彭博情报分析师指出,700美元的定价意味着三星HBM4的营业利润率高达50%至60%。要知道,去年8月SK海力士向英伟达供应HBM4时的价格还维持在约
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只买龙头的老股民
2026-02-20 11:20:17
第四代半导体春天来了!金刚石散热材料从“小众备选”变为“刚需组件”
何为“第四代半导体”?_腾讯新闻 近日举办的上海市第十六届人民代表大会第四次会议上指出,2026年将大力培育发展脑机接口、第四代半导体等未来产业。何为第四代半导体?第四代半导体发展近况如何?作为未来产业中未来材料方向的关键组成部分,其将对半导体乃至整个电子信息产业带来何种影响? 半导体代表性材料进阶图 以氧化镓、金刚石、氮化铝为核心代表的第四代半导体,也被称为“超宽禁带半导体”。随着宽禁带半导体发展越发火热,第四代半导体的潜力也被广泛重视。当前,第四代半导体材料处于技术攻坚与量产蓄力发展阶段,各
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黄河旋风
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韭涨财经
2026-02-12 13:05:14
低位重大预期差多重逻辑共振困境反转预期:航发动力 航发控制 航发科技
燃气轮机涨停潮0212关注国产燃机系列,低位重大预期差,多重逻辑共振,困境反转预期,持续强call航发三剑客:航发动力 航发控制 航发科技 ————————————————————- ⭕核心逻辑及推荐: ①西门子能源26Q1财报:Q1订单超预期,随着数据中心规模增加,西门子航改燃优于工业级小燃机、天然气发电机。航改燃机商业运营周期短,订单密集落地以用于数据中心建设。航改燃商业运营周期短,远低于大型燃机装机周期 6~24 个月,成为数据中心理想过渡方案 ②#中国航发“太行7”“太行15”及“太行1
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航发控制
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航发动力
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Vin7的大
一卖就涨的剁手专业户
2026-02-20 09:25:20
东吴证券:从《秧BOT》到《武BOT》,人形机器人从哪些方面完成“超进化”?
事件:人形机器人全面进军春晚,松延动力、宇树科技、魔法原子、银河通用四家机器人公司分别亮相小品、武术、歌曲及微电影四大类节目①宇树:25年蛇年春晚,宇树科技穿着花棉袄跳了一曲《秧BOT》,将人形机器人概念带入大众视野;26年马年春晚,宇树科技搭配河南武术学校,带来武术表演《武BOT》,不仅能够连续花式翻桌跑酷,还上演全球第一次机器人Airflare大回旋七周半,惊艳全场。 ②魔法原子:主会场上和易烊千玺等艺人共演《智造未来》,宜宾分会场上四足机器人MagicDog以“国宝熊猫”造型呈现大型群控表
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绿的谐波
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长盛轴承
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天奇股份
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太阳的徽笑
2026-02-12 11:24:48
春节前后发布的DeepSeek V4 存算分离能否异军突起
2025年1月20日,当天DeepSeek正式发布推理大模型R1,凭借“低成本、高性能、完全开源”的模式迅速引爆全球科技圈和资本市场。 2025年内DeepSeek概念股涨幅榜如下(数据截至2025年2月26日): 每日互动:涨幅 255.92%(区间翻倍股领跑者) 青云科技-U:涨幅 超100% 优刻得-W:涨幅 超100% 首都在线:涨幅 超100% 拓维信息:涨幅 超100% 深信服:涨幅 超100% 最新版 DeepSeek(V4)最大的预期差,是围绕 Engram 实现的 “存算分离
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-02-09 07:44:50
太空光伏密集催化,持续看好产业链机会
1,马斯克3小时专访强调AI算力的重要性及急迫性,太空光伏是太空算力中心首选能源;马斯克预测,5年后每年在太空部署运行的AI将超过地球上的累计总量,当前全球AIDC总计20-25GW; 2,特斯拉重启纽约州布法罗的光伏工厂,先扩产至10GW;以及计划2028年底前,在美国本土实现从原材料端起的100GW一体化光伏制造。 3,人民xx点评太空光伏,评论"太空光伏这个万亿级增量的蓝海,或许不会太遥远"。 商业航天的火箭可复用技术已降低了发射成本,全球商业航天提速发展,太空经济逐步走向现实。从卫星互联
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捷佳伟创
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东方日升
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火星操盘小达人
2026-02-20 12:08:25
首个AI漫剧春节档,怎样了?
果然,今年春节内容娱乐,漫剧站到了“C位”。 开年以来,漫剧流量持续爆发验证市场热度,题材突破则在打开内容想象。而工具端的又一次集体飞跃,让行业对漫剧的未来有了更大想象空间。 尽管去年很多人已经觉得AI工具带动AI漫剧发展速度已经很快了,但2026年开年的一系列市场消息都在宣告:今年可能会比绝大多数人预想的还要快。 种种迹象表明,漫剧正成为长短视频等内容与流量平台的关键竞逐领域,而2026年春节档是一个关键节点。已有片方开始刷战报营销春节档漫剧爆款。 新题材、新类型的机会窗口正在打开;春节档被用
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荣信文化
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欢瑞世纪
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多头韭哥
不要怂的龙头选手
2026-02-19 21:31:32
聚辰股份:隐于市而冠全球,存储周期中的“定海神针”
在半导体产业的宏大叙事中,聚辰股份正从幕后走向台前。这家长期低调的“隐形冠军”,凭借在EEPROM领域的全球第三、中国第一,以及在DDR5 SPD芯片领域的全球第二、市占率超40%的统治级地位,正迎来业绩与估值的双重重塑。 如果说2025年是聚辰股份的业绩拐点,2026年则是其价值重估的黄金窗口。公司2025年净利润创下3.63亿元的历史新高,毛利率从2023年的46.6%跃升至2025年前三季度的59.8%,盈利能力实现结构性改善。这背后是其“双轮驱动”战略的全面落地:一方面,高端产品出货大增
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聚辰股份
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万班资本
自学成才的游资
2025-07-29 10:35:37
海顺新材“从0到100”的半导体路线图
一、0→1:买到一张“入场券” • 交易实质:花 780 万买来一条已经跑通、但尚未接单的电子膜小试线+一批做过半导体级 PI/PO 基材的技术人员。 • 能力缺口:思瑞文 2024 年营收 0 元,说明它只有“know-how”没有“know-who”。海顺要补的是客户认证体系、洁净车间等级、资金实力。 • 时间窗口:2025Q3 完成交割,2025Q4 把思瑞文搬进苏州厂房的 Class 1000 洁净间,先做 5 吨级月产能,相当于“样品车间”。 二、1→10:把“样品”变成“Design
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海顺新材
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Vin7的大
一卖就涨的剁手专业户
2026-02-20 09:35:35
机器人集体“卷”上春晚,IPO前的“亿级”路演与关键一跃
2026年春节的舞台,科技与年味碰撞出最耀眼的火花。机器人成为绝对主角,掀起一场跨平台的科技狂欢。宇树科技机器人完成惊艳空翻与武术对练,尽显硬核性能;松延动力的仿生机器人化身“机器人孙子”,依偎蔡明身旁俏皮撒娇,传递温暖;魔法原子八台机器人与明星同步舞动,群控效果拉满;银河通用机器人则在沈腾、马丽的微电影中,从容叠衣服、捡垃圾,宛如贴心家人。这一场机器人盛宴,早已超越了单纯的视觉表演范畴。同时,机器人的角色正在从一个补充成为主角,而这背后,是机器人行业技术成熟、商业化加速的必然结果,更是行业发展
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天奇股份
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宏昌科技
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翔楼新材
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白股精
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国海证券-太空光伏行业深度2:从SpaceX第一性原理展开
Why:算力“吞噬”全球电力,SpaceX重写产业边界 从火箭公司到太空基础设施平台:通信、算力与AI正在“轨道化”。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】 全球数据中心用电需求在AI驱动下进入大幅增长阶段,传统地面能源与散热约束逐渐显现,算力基础设施正在从“地面部署”向“轨道部署”延伸。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯) SpaceX通过“火箭运力→星链网络→轨道算力→用户入口”的一体化布局,推动太空从通信载体升级为算力与AI
20260216-国海证券-太空光伏行业深度2:从SpaceX第一性原理展开.pdf
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2026-02-11 10:39:43
今年春天的CCL有望复制去年秋天的存储
机构原文 今年春天的CCL有望复制去年秋天的存储 CCL的核心逻辑: 一是上游高端玻纤布(Low-Dk/Q布)产能告急,AI服务器需求爆发对消费电子形成挤出效应,苹果/高通被迫抢单,供应链紧张加剧。 二是英伟达Rubin架构预定M9级材料,叠加CoWoP方案推动PCB类载板化,材料价值量呈倍数级跃升。 三是“库存低位+原材料成本推动+AI结构性拉动”,2026年CCL行业有望进入确定性涨价通道。 这也是为什么,我看好业绩领先反映的金安国纪,国内龙头布局海外的南亚新材,以及预期差最大的,跨界CCL
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南亚新材
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金安国纪
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延江股份
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白股精
2026-02-20 00:00:14
华鑫证券:灵巧手是Optimus Gen3最大边际变化,微型电机成为兵家必争之地
目前Opimus灵巧手自由度为22个,已与人手处于相当水平。手部执行器总数约为50个左右,按照每个微型电机200元的价格测算,Optimus的微型电机ASP约为10000元。空心杯电机和微型无框电机已成为灵巧手实现精确伺服驱动运动的理想解决方案:1)空心杯电机:采用了无铁芯转子,使得电机重量和转动惯量大幅降低,从而减少转子自身的机械能损耗;2)无框电机:已精简到只剩定子和转子,并舍弃了传统的框架、轴承和轴,支持轴向长度灵活调整,径向尺寸也可以根据关节腔定制,甚至能实现径向安装或中空贯通布局,这种
20260214-华鑫证券-微型电机行业:灵巧手是Optimus Gen3最大边际变化,微型电机成为兵家必争之地.pdf
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维宏股份
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伟创电气
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鸣志电器
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江苏雷利
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牛娃
超短低吸的散户
2026-01-24 11:32:32
太空光伏领域 具有唯一性的公司
随着低轨卫星星座进入密集组网期,太空光伏已成为支撑卫星持续运行的核心命脉,国内企业正凭借技术壁垒在全球赛道中建立独特优势。 当前全球卫星备案数超10万颗,国内轨道资源申报量突破20万颗,太空光伏需求正迎来爆发期。从原料到终端,国内企业已构建起技术壁垒深厚的产业链,各环节“唯一性”龙头的协同发力,不仅筑牢了商业航天的能源根基,也为投资者打开了技术迭代与需求增长的双重想象空间。 【此领域具有唯一性的公司整理】 ●乾照光电 公司亮点:国内砷化镓三结电池龙头,星载市占率超60%,批量供货星网、G60千帆
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乾照光电
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东方日升
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拓日新能
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钧达股份
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云南锗业
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