韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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第七届【长韭杯】0224实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
正在努力内卷的小蔡

2026-02-24 14:48:36

道通科技：给美国多洲的电力公司提供采购充电解决方案，年内推进100个储能项目

为何储能需求会突然爆发？ 1、算力规模快速抬升后，AI数据中心的用电密度明显上行，用电需求往往在短时间内集中释放。以美国为例，美国能源部与劳伦斯伯克利国家实验室预计，到2028年，数据中心用电量将占全美总用电量的6.7%—12%，远高于2020年前的2%。 2、海外电网升级动辄3到5年，甚至不批并网许可。数据中心需要靠储能放电做“虚拟增容”，分担超出变压器容量的负载。即使转向离网供电或微电网模式下，由于发电设备调节慢，面对AI瞬时的超高负荷，仍需储能来平衡电力供需。 3、同时，算力对电力极度敏感

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道通科技

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题材图谱小集

一路目送的韭菜种子

2026-02-24 22:52:38

0224图表：盛合晶微IPO、IC载板、MLCC、粘胶短纤、氟制冷剂、电子布、稀土等

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~ 【盛合晶微】图表 2026年2月24日盘后，盛合晶微科创板IPO获上市委会议通过。【IC载板】图表 2026年2月近期载板材料积极变化包括：①CPU缺货，开启涨价周期，CPU同样使用ABF载板，拉动载板及上游材料需求。②因电子布及铜箔价格调整以及其他成本上升等原因，载板龙头日企力森诺科1月16日官宣计划载板提价30%，自3月1日开始实施【多层陶瓷电容器-MLCC】图表 2026年2月23

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准油股份
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宏和科技

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韭菜团子

2026-02-24 19:18:57

2月24日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！交易计划栏目简介为了更好地帮助大家更集中、高效、一站式获取个股交易逻辑，同时方便记录自己的投资计划和逻辑，我们在业内首创推出

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比亚迪

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其疾如风

2026-02-24 14:04:12

景兴纸业（002067）：盛合晶微+宇树科技+长鑫存储，硬科技投资矩阵迎来收获期

核心观点景兴纸业正从一家传统的造纸企业，通过“基金+直投”模式深度布局机器人、半导体、商业航天等硬科技赛道，构建了独特的科技投资矩阵。随着其投资的盛合晶微今日科创板IPO上会、宇树科技IPO辅导完成、长鑫存储IPO受理，公司正迎来科技投资成果的集中兑现期。当前131.82倍的高市盈率，已充分反映了市场对其科技属性的重估预期。一、盛合晶微IPO：马年首单上会，先进封测龙头价值释放 1. 今日上会进展 2026年2月24日，盛合晶微半导体有限公司作为马年春节后A股首单上会企业，接受科创板上市委审

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景兴纸业

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29.08
Vin7的大

一卖就涨的剁手专业户

2026-02-24 12:35:53

国金证券：谁的产能被AI挤占？从电子布出发，看好电子通胀强周期

梳理被“AI挤占”产能的板块：　　AI挤占的背后是资源的争夺，资本追逐高回报率。AI挤占的发生，首要原因是有赚钱效应的AI需求在高速扩张，吸引资本投入，AI对“资源”的消耗远大于传统行业，因此传统行业的设备/人员/资金“被大量抽调”，形成供给缺口。第二，竞争加剧了这类产能“抽调”，企业通过升级产能来巩固技术先发优势。AI日新月异的技术升级又带来了不确定性，产品性能、良率需要实现“又快又好”很难实现，但竞争者倍加珍视“弯道超车”机会，行业“洗牌”展开，从龙头到腰部企业均积极筹备资本开支、技术测试

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国际复材

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无名小韭57180221

2026-02-24 12:08:53

宇环数控：实锤底部10cm苹果折叠屏，连板龙最佳标的，附实锤录音

核心逻辑：宇环数控已实锤进入苹果折叠屏供应链，但是因为保密协议不能对外透露具体情况。苹果折叠屏是今年必炒的板块，但实锤个股以20cm居多，公司是目前发现唯一小盘、低位10cm个股。今天底部放量洗去浮筹，有利于后续上涨。宜安科技、联得装备、精研科技、统联精密等个股集体大涨，重视底部10cm的宇环数控，连板龙预期。实锤录音链接: https://pan.baidu.com/s/1SUJgbNVaNibBa0gYxXf4PA?pwd=giew 提取码: giew 文字版宇环数控长期为苹果供应链

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宇环数控

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迷人大眼睛

2026-02-24 09:13:29

【国联民生电子】PCB更新-0224

【国联民生电子】PCB更新-0224 🌹领导好，假期海外市场PCB板块表现较好，给您汇报如下： ➠昨日台股开盘欣兴大涨10%，受T-glass短缺及铜价上涨影响，载板涨价持续；随着算力芯片性能提高叠加大尺寸封装趋势，载板层数和面积持续增加，生产壁垒增加，供给缺口或27年进一步扩大； ➠建议关注受益#BT载板缺货涨价+ABF有望形成突破的深南、兴森，以及T-glass供应商宏和 ➠除欣兴外，台玻今日亦大涨10%，台媒报道在25年涨价50%的基础上，电子布月度价格继续上调10-15%；继2月电子布

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胜宏科技

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昭阳

2026-02-24 18:40:20

英伟达金刚石散热落地！国机精工：金刚石散热龙头，AI算力散热革命的核心受益者

本文仅作交流之用，请勿据此操作，欢迎大家将看好的逻辑评论区交流！全球首款钻石冷却NVIDIA GPU服务器成功交付，Akash Systems的Diamond Cooling®技术正式落地，证明金刚石散热已从概念全面走向商用。英伟达下一代Vera Rubin架构GPU将全面采用“金刚石铜复合材料+液冷”方案，行业迎来爆发拐点。英伟达早在1月的CES展会上就已官宣，其下一代Vera Rubin架构GPU将全面采用 “金刚石铜复合材料+液冷” 的散热方案。这意味着，在未来两个月里，围绕这个方案的

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黄河旋风
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力量钻石
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四方达
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国机精工

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29.94
加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2026-02-24 07:22:57

2026年值得关注的十大产业趋势（兴业）

作者：张启尧程鲁尧投资要点：一、AI应用：全球AI竞赛如火如荼，模型迭代推动应用场景深化我们认为，2026年全球AI竞赛仍在如火如荼进行中，模型能力的迭代有望继续推动AI应用场景深化，爆款应用落地值得期待。海外，AI应用竞争格局正从OpenAI独大，逐步转向多极化，有望持续对国内AI应用发展形成示范效应。国内，AI应用迎来爆发拐点，吸引更多科技巨头布局，模型迭代与场景渗透有望实现共振。配置上，建议重点关注：1）多模态模型迭代有望持续赋能影视、游戏、广告等内容创意领域。2）随着通用入口

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意华股份
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金开新能
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C电科
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朗威股份
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万集科技

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刺客金陵东路

2026-02-24 18:12:53

高端MLCC国内第一唯一替代日本村田

达利凯普光模块+服务器+卫星一台普通服务器MLCC（多层陶瓷电容）用量约1000-1500颗，而一台主流AI服务器（如NVIDIA DGX H100）的MLCC用量高达3000-4000颗，其中约80%是高端规格（高容高压、射频等）。具体拆解如下： 1. GPU主板（增量核心）这是AI服务器与普通服务器最大的差异点。 · 单张H100加速卡：MLCC用量约550-700颗。因功耗高达700W，核心电压低（<1V），为抑制电压波动，需并联大量高容MLCC（主要是X7R特性，10μF-100

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风华高科
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三环集团
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风语筑
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天奇股份
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达利凯普

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041韭阿白

航行五百年的公社达人

2026-02-24 18:57:27

260224明日看好方向投票

【1】Token出海/云计算： 1）外资机构预测2025年至2030年中国Token消耗量的年复合增长率将高达330%左右，5年增长400倍。 2）据网络调研，当美国用户调用智谱、DeepSeek的API，数据经太平洋海底光缆到达中国数据中心，GPU消耗中国电力完成推理，价值通过Token完成跨境交付，电力+算力占Token成本结构70%以上，中国低电价优势正在转化为全球AI服务定价权。 3）2026年1月27日消息，谷歌云官宣涨价，将于2026年5月1日对GoogleCloud、CDN Int

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网宿科技

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27.48
逻辑梳理

2026-02-24 19:25:44

2.24逻辑梳理

1 亚星锚链地区冲突军工龙头（美伊，中日），船用锚链、海洋石油平台系泊链和矿用链的生产、销售。油气二板， 2 汉缆股份海工装备+电网设备+海缆，Token出海:电力价值的跨境重构，数据经太平洋海底光缆到达中国数据中心， 3 风华高科 MLCC逻辑，事件：MLCC 电容器巨头村田制作所考虑对 AI服务器所需高阶产品涨 4 招商轮船航运，事件，航运:2026年春节期间VLCC运价高位大涨。T关税影响 5 洲际油气原油期货大涨，美国被曝已决定对伊朗发动军事打击，预计23日或24日，油气18家

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贵州茅台

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财闻私享

2026-02-24 21:27:37

晚间 A股值得关注的资讯

马年首个交易日，A股迎来开门红，三大指数齐涨，两市3800家上涨。不过对于押宝春晚、春节期间相关数据或题材的朋友来说，今天却有种股灾的感觉：春节档影视股，多只被摁跌停；量子亮相春晚也被核按钮；AI算力和应用集体大跌；免税龙头被摁跌停；火了一个假期的春晚机器人，今天也是高开低走。涨幅居前的，是受美伊局势影响的油气、黄金、航运概念；另外就是化工、有色和芯片涨价题材。下周，备受关注的3月重磅会议即将开幕，未来一到两周时间，A股将迎来政策重要发布窗口，特别是新提法、新概念，后面要多多关注。涨价题

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中国平安

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逻辑研究

蜜汁自信的公社达人

2026-02-24 11:41:22

【国联民生电子】MLCC逻辑重述，AI驱动+低位板块

【国联民生电子】MLCC逻辑重述，AI驱动+低位板块 [玫瑰]领导好，春节假期三星电机、国巨、村田等涨幅显著，主要系受国内渠道商及三星电机提价20%、村田拟涨高端MLCC价格等因素驱动。我们此前于#1月27日就已向您汇报AI驱动下的MLCC通胀逻辑： #SOFC：北美AIDC电力缺口显著，SOFC是全新的电源供电方案。工作过程中会产生大幅电压纹波与EMI，须采用高容值、高耐压MLCC； #垂直供电：谷歌从选用垂直供电(VPD)方案，VPD方案供电效率更高，是未来三次电源的演进方向。同时对高

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风华高科
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国瓷材料
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达利凯普
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三环集团

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-02-24 17:28:34

韭研公社学习笔记（260224）

一、板块热议：油气：美国持续增兵中东，美伊关系愈发紧张，原油价格近日有所上涨。（招商轮船、中远海能、准油股份、山东墨龙、洲际油气等）化工：美国宣布将元素磷及草甘膦等关键除草剂纳入关键战略物资，国际磷肥价格突破700美元/吨。（美邦股份、金牛化工、金正大、澄星股份、金浦钛业等）光纤、光通信：AIDC需求爆发推动光纤量价齐升新周期，中国市场G.652.D单模光纤价格创下近七年来的新高，平均价格在35元/芯公里以上。（长飞光纤、天通股份、华工科技、长江通信、华脉科技等）玻纤：由于成本上升和供应

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招商轮船

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伏白的交易笔记

买买买的机构

2026-02-24 19:52:58

AI服务器放量带动涨价：MLCC（片式多层陶瓷电容）供应格局梳理

一. 驱动逻辑（1）涨价：继国内渠道商、三星机电MLCC涨价后，2月17日，村田高端MLCC拟提价。村田是全球最大的MLCC厂商，全球市占率40%，AI服务器领域达70%；目前其订单量为产能两倍，有望出现订单外溢。（2）需求：AI服务器拉动，如英伟达GB200 NVL72使用超5万颗MLCC，价值量是传统服务器的5-10倍。（3）供给：日韩大厂稼动率在90%以上，处于满产临界值，渠道端库存小于1个月；且高端产品受原材料、产线建设约束，难以快速扩产。二. 电子元件分类根据是否需要电源，

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三环集团
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风华高科

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-02-24 20:11:40

卖方：token才是中国真正的电力出口

核心逻辑：Token是最纯粹的电力衍生品。当美国用户调用智谱/DeepSeek的API，数据经太平洋海底光缆到达中国数据中心，GPU消耗中国电力完成推理——电力从未出境，但价值通过Token完成跨境交付。 #电力+算力占Token成本结构70%以上，中国低电价优势正在转化为全球AI服务定价权。AWS打破二十年”只降不升”惯例涨价15%，云定价逻辑彻底改变， #Token需求通胀已在上游加速传导。 Tonken出口替代电力出口，且数据传输没有关税根据1998年WTO达成的电子传输不征关税的临时协议

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明阳电气
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润泽科技
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奥飞数据

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无名小韭11121226

2026-02-24 17:35:53

Ai带来的产业链涨价，且看好国产替代

看好Ai的景气度以及国产替代看好Ai的景气度以及国产替代看好Ai的景气度以及国产替代只要国家不丢科技这张牌，那么芯片，算力，存储，都是长逻辑上中下整个产业链都是轮流向上的材料，设备是重中之重。封测是通吃。今年指数，更看震荡为主，核心是赚挖坑的钱，每一波坑修复的主升是利润来源，坚定科技。看好Ai的景气度以及国产替代看好Ai的景气度以及国产替代看好Ai的景气度以及国产替代只要国家不丢科技这张牌，那么芯片，算力，存储，都是长逻辑上中下整个产业链都是轮流向上的材料，设备是重中之

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深科技
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太极实业

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CnQi

超短低吸的散户

2026-02-24 13:53:41

AI手机先锋|定义手机新物种

道明光学：[散热】公司石墨烯散热膜是努比亚红魔8S Pro、红魔9 Pro、Z50等多款机型的核心散热部件中兴通信：持有努比亚78.33%股权，是其母公司，为努比亚提供研发、技术等全链路支持，双方合作推出了努比亚Z60 Ultra、红魔9 Pro等多款机型大富科技：子公司的折叠屏铰链部件技术成熟，切入努比亚折叠屏供应链。福日电子：[代工]主营手机ODM/OEM，适配努比亚代生产等需求凑字数！~[代工]主营手机ODM/OEM，适配努比亚代生产等需求[代工]主营手机ODM/OEM，适配努比亚

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中兴通讯
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道明光学
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大富科技
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福日电子

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前瞻复盘

2026-02-23 19:38:20

2026.2.24春节前瞻：电子布：2026年底价格可能较当前翻倍

电子布：计划月度调价幅度为10%至15%，2026年底价格可能较当前翻倍大陆玻璃纤维制造商启动新一轮涨价潮，受AI算力需求驱动及库存告急影响核心驱动：大陆玻璃纤维（玻纤布）制造商将启动新一轮涨价潮，计划月度调价幅度为10%至15%，若按此节奏推进，到2026年底价格可能较当前翻倍，并将对电子产品及PCB产业链带来连锁影响。 ◇电子布：作为增强材料应用在覆铜板中，在AI算力需求爆发式增长背景下，具备低介电常数、低介电损耗、低热膨胀系数的特种玻纤布市场需求快速攀升。 ◇市场空间：AI算力驱动特

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宏和科技

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24.99
匕子叨

追涨杀跌的散户

2026-02-24 18:53:30

英伟达GTC大会可能提到的新方向

马年头一个交易日迎来了开门红，潜力板块中昨天挨个梳理了一下行业逻辑，通过今天盘面的表现，来聊聊这里面的一些变化。先来聊聊GTC大会。受益于GTC大会的PCB（电子布）和自动驾驶依旧在潜力板块中，他俩今天都是上涨的，尤其是PCB（电子布），在假期电子布涨价的预期下，电子布今天很多又都是涨停的，比如国际复材、宏和科技、中国巨石等等。不过除了这两个方向之外，还有很多受益于GTC大会的方向今天也有了预热的意思，比如早盘振宇提到的SRAM的北京君正以及午后加速的金刚石股。今天金刚石股午后加速有两个

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黄河旋风
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力量钻石

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15.60
你的益达啊

2026-02-24 10:02:15

龙芯中科重大突破，率先跑通 OpenClaw 的纯国产芯片！

率先跑通 OpenClaw 的纯国产芯片，龙芯 3B6000M 实力庆新年国产芯・新突破当开源AI智能体 OpenClaw 的热度席卷全球，开发者们正试图将其塞进各种硬件载体——从卖断货的 Mac mini 到改造的旧手机。近日，一个振奋人心的消息在国产技术圈刷屏：基于龙芯 3B6000M 芯片的“小盒子”，成功完成了 OpenClaw 的本地化部署。这不仅意味着国产芯片在 AI 算力适配上的重大突破，更让“低成本、高安全”的本地 AI 数字员工成为触手可及的现实。从云端到本地国产芯终结

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龙芯中科

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守正出奇！

只买龙头的老司机

2026-02-24 11:25:05

OpenClaw概念股

一、核心概念与行业背景春节期间，OpenClaw在GitHub的星标数量从10万飙升至17万+，创下史上最快增长纪录。这一现象标志着AI Agent领域的重大突破，OpenClaw正推动Agent从“生产力工具”升级为“持续运转的生产力”，实现从被动响应到主动智能、从线性执行到日常循环的转变，其关注焦点从单一问题转向“人的一天”。依托高效交互、长短期记忆与高权限执行能力，OpenClaw呈现出高度拟人化的“AI秘书”形态，为AI产业落地开辟了新路径。二、产业链布局与核心标的（一）大模型赛道

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昆仑万维
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龙芯中科
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智谱
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MINIMAX-WP
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网宿科技

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纯真老韭菜

全梭哈的老韭菜

2026-02-24 21:24:43

马年首家IPO过会！封测厂商盛合晶微冲刺科创板拟募资48亿元加码3D封装业务

上交所上市审核委员会今日（2月24日）审议通过了盛合晶微科创板IPO申请。该公司上市申请于2025年10月30日获受理，经历两轮问询后，成为2026春节后第一家过会企业。盛合晶微是一家集成电路晶圆级先进封测企业。本次IPO，该公司计划募集资金48亿元。其中，40亿元用于三维多芯片集成封装项目、8亿元用于超高密度互联三维多芯片集成封装项目的建设。 2.5D集成大陆市占率第一持续布局3D集成等领域本次IPO，盛合晶微选择科创板为红筹企业设计的第二套标准申报上市，即“预计市值不低于50亿元，且最

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通富微电
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长电科技
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深科技

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伏白的交易笔记

买买买的机构

2026-02-24 22:30:59

美国将磷元素纳入国防关键物资：磷化工产业链全梳理

一. 驱动逻辑 2月18日，特朗普签署行政令，将元素磷及草甘膦等关键除草剂纳入国防关键物资。白宫认定其供应中断将直接威胁美国国防工业与粮食安全，指示农业部与国防部制定配套措施，保障两类物资的本土稳定供应。（1）国防工业：磷是军用烟幕弹、信号弹、特种材料的核心原料；在半导体制造中，为湿电子化学品（电子级磷酸）的核心原料。（2）粮食安全：草甘膦是美国农业使用最广泛的除草剂，目前本土产能远低于需求，对外依赖度极高。二. 磷化工产业链磷是VA族元素，存在多种同素异形体，如白磷（黄磷）、红磷；其

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云天化
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湖北宜化

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逻辑研究

蜜汁自信的公社达人

2026-02-24 10:17:33

高端射频微波MLCC高端暴涨进入明确涨价周期

MLCC近阶段价格走势（截至2026年2月22日）整体：高端暴涨进入明确涨价周期一、现货价格（2026年初至今） - 高端/车规/工规/中高容：涨10%–20%（大陆渠道商率先上调，韩国现货涨近20%）二、合约价（厂商端） - 村田（全球龙头）：2月启动高端MLCC涨价评估，预计3月底落地，Q1执行 - 台系（国巨/华新科）：电阻已涨15%–20%，MLCC跟涨预期强 - 日韩大厂：高端产能满载（稼动率80%+），订单超产能2倍，涨价确定性高三、展望短期（1–3个月） - 高端：现货再

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风华高科
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达利凯普
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国瓷材料
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三环集团

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老A拎壶冲

全梭哈的剁手专业户

2026-02-24 10:11:33

3月最大题材：英伟达将发布“世界前所未见”的全新芯片

黄河旋风（600172）是国内金刚石散热材料龙头，为英伟达高端芯片提供CVD 金刚石热沉片核心基材。公司通过参股超赢钻石科技，独家供应 8 英寸金刚石散热片，产品热导率超 2000W/m・K，是铜的 5-6 倍，已通过英伟达认证并批量供货。随着英伟达 3 月新芯片发布，高性能散热需求激增，黄河旋风作为关键散热材料供应商，深度绑定 AI 芯片产业链，产能与订单同步放量。黄河旋风 600172 产业0到100 据悉，GTC 2026大会的主题演讲将于3月15日在加利福尼亚州圣何塞举行，核心聚焦AI

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黄河旋风

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无名小韭54460621

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新题材！英伟达全面拥抱钻石散热！已要求在美国亚利桑那州建立人造钻石生产基地

开年新题材！重要消息。英伟达全面拥抱钻石散热！黄教主已要求在美国亚利桑那州建立人造钻石生产基地钻石散热成为新赛道！黄河旋风参股的超赢钻石供货英伟达！！黄河旋风参股的超赢钻石供货英伟达！ 2026年1月25日，超赢钻石科技创始人朱艳辉在北京与英伟达创始人兼CEO黄仁勋举行会谈。双方围绕人工智能、物理AI、第四代半导体以及H200 GPU和Vera Rubin新架构平台进行深入交流，为双方深度合作奠定基础。此次会谈恰逢黄仁勋2026年首次中国行——英伟达核心供应商及经销商年会，英伟达创始人兼

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黄河旋风
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四方达

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-02-24 16:11:24

2.24个股信息差（兑现）

盘中段子汇总美国宣布将元素磷及草甘膦等关键除草剂纳入关键战略物资。此前2025年11月，美国内政部及USGS已新将磷酸盐纳入关键矿产清单（云天化、六国化工、兴发集团、川恒股份、湖北宜化、云图控股、金正大、和邦生物、金牛化工、澄星股份、金浦钛业、红宝丽） OpenAI调整“星际之门”项目策略：暂缓自建转向与甲骨文及软银深度合作商务部：将20家日本实体列入出口管制管控名单海南：到2028年底人工智能核心产业规模大幅提升 AIDC需求爆发推动光纤量价齐升新周期，2026年1月，中国市场G.6

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黄河旋风
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红宝丽
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再升科技
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风语筑
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长飞光纤

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追牛寻金

2026-02-24 20:35:35

功率行业密集提价

一、涨价现象近期，功率半导体行业出现密集的涨价函发布潮。国内厂商:士兰微、华润微、捷捷微电、芯联集成等公司在2025年12月底至2026年2月期间陆续发布涨价函。具体包括小信号晶体管、TMBS和MOS芯片，华润微的全系列产品调价约17%，以及捷捷微电的MOS产品涨价10%-20%. 海外大厂:英飞凌宣布其涨价将从2026年4月1日开始全面实行。二、核心驱动因素分析本次涨价潮由成本推动、供给收缩和需求拉动等多重因素共同驱动。 1.成本传导最上游的原材料，如金、银、铜等贵金属价格上涨，直接

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