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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-10-24 08:34:32

当人形机器人板块掀涨停潮时，行情却正在从零部件向数采训练扩散？

10月23日，A股市场走出深V行情，人形机器人板块成为全场最亮眼的主线：板块日内从一度跌超5%至收盘上涨4.9%；成分股掀起涨停潮，利亚德、宇树科技、华依科技、海天瑞声、凡拓数创等40余股涨停。核心催化来自产业与技术的双重共振：特斯拉三季报披露Optimus已在弗里蒙特高产量产线启动早期爬坡，英伟达升级Isaac机器人开放平台，将行情关注点从执行器、减速器等机电硬件，延伸至动作捕捉、3D视觉、仿真训练和具身数据采集全链条。机构普遍认为，人形机器人正从概念验证迈向规模化量产前夜，主题行情已具备启动

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华阳智能
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正裕工业
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睿能科技
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凡拓数创

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北京北京

2026-10-24 08:57:10

北交所物理AI隐形龙头奥迪威（920491），十倍潜力洼地标的

北交所物理AI隐形龙头奥迪威（920491），十倍潜力洼地标的奥迪威，北证50成分股、国家级专精特新小巨人，北交所稀缺柔性电子皮肤+PMUT超声IDM感知厂商，深耕柔性触觉感知十余年，同时属于端侧AI感知硬件，布局人形机器人+AI服务器液冷传感器双主线。 ✅核心业绩：车载超声传感器出货全球第三，智能家居传感器国内营收第一；主业多年盈利稳定。2025机器人传感业务营收1.1亿，占总营收近20%，2026Q2机器人业务环比大增58.11%。产品多次亮相CES、SENSOR CHINA等展会，斩获高

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奥迪威

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无名小韭73281224

2026-10-24 07:43:34

两条盘后政策，为什么精准踩中了世纪恒通的业务线

10月23日盘后，两条政策同时落地。世纪恒通当日以20cm涨停收盘，报32.64元。市场在交易什么？不是“AI概念”四个字，而是两条政策的具体条文，恰好落在了世纪恒通已经跑通的业务上。一、国办AI就业文件：数据标注被写进了“中西部承接”的名单国务院办公厅印发的《关于适应人工智能技术发展助力构建就业友好型发展方式的意见》明确要求：“鼓励东部地区布局人工智能核心产业，引导中西部地区因地制宜承接数据标注、智能终端制造等上下游产业，加快形成人工智能领域就业新增长点”。 “数据标注”四个字，被直接写

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世纪恒通

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一马路高文

2026-10-23 19:44:24

AI与空间计算-利亚德

美国NP公司（OptiTrack动捕）2016年全资收购，切入AI与空间计算。NP公司年营收稳定在3亿—4亿元，毛利率超50%，核心技术为动作捕捉与空间定位算法，客户包括卡内基梅隆大学、国内头部VR乐园和人形机器人企业（处于样机测试阶段）。这是利亚德当前估值弹性最大的资产利亚德的“AI与空间计算”，核心资产是光学动作捕捉。这是一套把物理世界的运动，精准翻译成数字世界可计算的三维数据的底层技术。它的战略意义在于：当AI从“理解语言”走向“理解物理世界并驱动机器人行动”时，高精度运动数据就是新的“

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利亚德

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-10-23 12:14:29

AI算力：最悲观时刻已至，正是抄底时！

[礼物]我们从北美一线调研归来，最核心的结论是：这一轮AI浪潮远未结束，而市场却已经开始提前"谢幕"。过去几个月，AI算力龙头标的已经跌回年初位置——这意味着市场不仅没有为接下来的产业加速定价，反而把此前所有的乐观预期全部抹平。在我们看来，#风险收益比已经极度不对称。🌹 [礼物]市场此前担忧的利空，我们认为已经全部出尽。1）需求端担心北美CSP资本开支放缓——但我们产业链调研显示，头部CSP AI投资回本周期约9个月，对美债利率的敏感度远低于市场想象，capex指引仍将不断上修。2）供给端担心

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新易盛

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-10-23 13:50:40

【申万计算机】物理AI：AI拓展空间➕机器人智能化升级交汇点

[玫瑰]AI从数字世界向物理世界延伸，物理预测、仿真优化及设备控制有望打开工业制造、能源等增量市场； [玫瑰]机器人从预设动作向自主决策和操作升级，世界模型、物理仿真及训练数据成为智能化突破的关键支撑。 #海外巨头加码、产业催化密集。 [玫瑰]AMD收购李飞飞创立的World Labs，布局世界模型与空间智能；英伟达构建Cosmos、Isaac、Omniverse、GR00T物理AI技术栈，底层平台成为巨头布局重点。 [玫瑰]OpenAI等基础模型持续强化推理与任务规划能力；宇树世界物理AI大会

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索辰科技

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韭菜盒子

明天一定赚的萌新

2026-10-23 15:11:18

【韭研AI涨停解析】周二12:41发布华依科技具身智能IMU放量

加入@公社小助手详情韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！韭研AI邀请码：LUHC5J 复制邀请码前往韭研公社订阅AI助手，立享100元特惠。 3天不满意无条件退款。

韭研AI：实战派投研助手

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华依科技

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卡比卡比

游资

2026-10-23 17:28:44

风语筑-物理AI正宗10CM弹性标的

一、这轮物理AI，市场其实在交易「卡点」 AI 从屏幕走进物理世界，卡的不是模型，是数据和仿真环境。模型再强，没有足够多带物理属性、可交互的三维场景喂它，机器人就只能在实验室里表演。二、这条链上，风语筑的位置为什么稀缺物理AI上游可以粗分三段：物理规律（仿真引擎）→ 空间数据（场景资产）→ 本体与执行。索辰科技卡物理规律（CAE / 可微分仿真）凡拓数创卡数字孪生训练场风语筑卡的是真实空间资产 + 合成数据 + Sim2Real 环境关键差别在于：别人的 3D 场景是做出来的，风语筑

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风语筑
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凡拓数创
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宝通科技
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福莱新材
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天娱数科

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裸奔的韭

追涨杀跌

2026-10-23 00:41:46

10月22日晚间公告

今日聚焦【华正新材：第三季度净利润同比增长3045% 覆铜板单价及销量上升】华正新材(603186.SH)公告称，第三季度营业收入为26.5亿元，同比增长140.77%；归属于上市公司股东的净利润为6.27亿元，同比增长3044.60%。前三季度营业收入为56.1亿元，同比增长75.54%；归属于上市公司股东的净利润为8亿元，同比增长1177.71%。业绩增长主要系覆铜板单价及销量上升，以及营业收入及毛利率增加所致。小财注：公司Q3净利润6.27亿，Q2净利润1.42亿，据此计算，Q3净利润

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宁德时代

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概念百科

只买龙头的老司机

2026-10-24 08:38:21

物理AI与人形机器人产业链及概念股梳理

周五，机器人概念与指数绝地反弹共振，一般与指数反弹共振的题材要高看一眼，很可能会走成一波反弹的核心题材。共振不是巧合，是资金在“借势定主线”。真正的“概念与指数共振反弹”，从来不是题材自己热闹。它的底色是：指数在冰点、深V或关键支撑位放量反转，黄线（小票）强于白线，红盘家数从早盘普跌迅速拉回四千家以上；与此同时，某一个新叙事板块率先回流、批量涨停、龙头打出高度，机构与游资同台加仓。周五就是标准样本——早盘一度超5000家下跌，午后人形机器人、物理AI（灵巧手、数据采集、电子皮肤、动捕）牵引深

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凡拓数创
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大业股份
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利亚德
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兆威机电
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福莱新材

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韭菜盒子

明天一定赚的萌新

2026-10-23 14:35:28

【韭研AI涨停解析】周二11:11发布兆威机电物理AI&人形机器人机会：板块调整到位

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【【国海机械】物理AI&人形机器人机会：板块调整到位，重视数据采集硬件1020】

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宇树科技
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兆威机电
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福莱新材

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股道易说

2026-10-23 21:22:30

机器人数据采集31家核心公司全景解析

机器人数据采集31家核心公司全景解析政策：《江苏省物理AI与世界模型高质量发展数据建设行动计划（2026—2028年）》印发，重点突破多源异构语义对齐与融合加工、本体建模、多模态数据合成与高保真渲染。方向：面向世界模型推进多模态实时对齐、跨域适配迁移、因果一致性建模，探索建立大模型评测标注技术体系。逻辑：数据成本梯度为仿真低于Ego、Ego低于UMI、UMI低于真机遥操，低成本高质量采集方案优先受益。数采设备与终端简称核心要点龙旗科技数采终端ODM，单月数采设备订单量接近1万台。

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利亚德
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凡拓数创
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世纪恒通
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海天瑞声
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华依科技

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段一棋

老司机

2026-10-23 21:02:55

世纪恒通—机器人数据采集最新方向——Ego数据

机器人数据采集最新方向——Ego数据！—重点关注世纪恒通事件：字节跳动Seed团队已在国内连续数月开展Ego（第一人称视角）数据采集，全球头部大模型厂商亦在全力推进。具身智能训练的核心瓶颈正从通用算力转向高精度“第一人称人类作业数据”，用于训练机器人泛化动作理解，Ego数采硬件与采标服务迎来全新风口。重点关注： 🚀【世纪恒通】Ego 标注稀缺卡位，首家在交易所官方口径确认承接EGO视角机器人数据业务，拥有3.3万平方米数据产业园与千人级专业采标基地，直接向头部大模型客户交付EGO视角数采、

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世纪恒通
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龙旗科技

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盛夏的果实

2026-10-22 14:56:43

🧧【DCTX】市场对光模块短期过度悲观，重视龙头公司的中长期配置机会

🧧【DCTX】市场对光模块短期过度悲观，重视龙头公司的中长期配置机会 🎁#市场对大光Q3业绩及远期增长预期过于悲观。近期市场流传Q3业绩较差的说法，叠加物料供应偏紧，进一步放大了对当季交付及后续增长的担忧。我们认为，Q3虽受部分物料约束，但不至于像部分传言描述的那样差，不应将阶段性交付扰动外推为远期增长失速。#结合我们近期在北美调研的龙头备料情况，支撑主要来自需求与供给两端： 🎁#需求端，云平台收入有望超预期，高回报持续推动算力扩建。北美调研显示，微软、Google等云平台受益于企业AI应

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韭菜团子

2026-10-23 22:16:59

【韭研AI涨停解析汇总】10.23｜82家涨停，16篇解析12篇开盘前已发布

今天A股探底回升：早盘创业板指一度跌超3%、跌破2500点，午后快速反弹，收涨4.16%。沪深两市成交1.96万亿，放量4276亿，全市场超4500只个股上涨。全天涨停82家，主要集中在两条线：物理AI/机器人，和三季报业绩。我们把今天涨停个股对应的韭研AI解析整理在一起，每条都标了资料发布时间，方便大家复盘。物理AI / 机器人（11篇） 1、埃斯顿：盈利稳定，2027年增长提速｜10.16 08:57 【韭研AI涨停解析】上周五 08:57 埃斯顿盈利稳定，2027年增长提速 2、宇树科

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宇树科技
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凡拓数创
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海天瑞声
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兆威机电

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起爆前夕挖掘

2026-10-23 15:56:25

新主线！物理AI！谁是核心？

直接说答案：数据采集机器人不缺身体，缺的是教材机器人这波行情，很多人还在算减速器的账，但真正卡住产业的早就不是硬件了。一台人形机器人能跑能跳，却拧不开一瓶没见过的矿泉水——不是它不够聪明，是它“没见过世面”。文本数据互联网上遍地都是，物理世界的交互数据却只能一帧一帧采：视觉、关节角度、力矩、触觉必须毫秒级对齐，采一小时真机数据报价500到1000元，而原始数据加工折损率高达70%，最后能进训练集的不到三成。这也是为什么全国一年冒出70多座训练场、头部公司砸几个亿建数据工厂——本体是红海，数据

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福莱新材
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奥比中光
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凌云光
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华依科技

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-10-22 14:50:59

俄乌三方谈判预期11月重启，俄乌重建题材爆发前夜，谁又真正具备落地能力？

近日，俄乌谈判释放明确外交信号，乌方表态可在安全保障前提下，以当前接触线为基础讨论停火框架，普京也同意于11月中旬重启俄乌美技术层级三方谈判，和平预期快速升温。世界银行重建需求评估 5877亿美元乌克兰未来十年恢复与重建总需求 963亿交通基建 906亿能源采掘 898亿住房建设市场交易逻辑链停火与谈判预期升温俄乌美三方谈判预计11月中旬重启重建融资与项目储备预期上行多边机构资金逐步到位，项目规划启动产业链企业获得题材映射工程机械、矿山设备、建材、海外EPC受益 ⚠️ 目

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中材节能
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北新路桥

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博弈预期差

2026-10-23 19:06:10

武汉凡谷的射频卡位：物理AI的“最后一公里”，不在云端，在铁塔上

黄仁勋在柏林GTC上扔了一个容易被忽略的判断：移动通信基站，本身就是物理AI最重要的应用之一。几乎同一时间，爆出SpaceX正洽谈拿下美国至少8万个基站站址，要打造第四大全国性无线运营商。两件事指向同一个底层变化：基站正在从“传信号的铁盒子”，变成“带算力的边缘AI节点”。而无论算力怎么加，信号要进出物理世界，绕不开射频。英伟达已经联合T-Mobile和诺基亚，在实网上打通了全球首个AI-RAN通话，把5G网络升级为分布式边缘AI计算平台。黄仁勋的原话是：网络正在演变为AI基础设施，让

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武汉凡谷

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积小胜V大胜

2026-10-23 09:49:54

【天风电新】机器人数采观点更新（3）：本轮主线聚焦数据，探索

【天风电新】机器人数采观点更新（3）：本轮主线聚焦数据，探索AI应用成为趋势-1022 ——————————— ✅为什么数采是本轮机器人的主线本轮最大变化在于OpenAI下场布局机器人，同时大语言模型具备在机器人大脑上应用可行性，后续将带来对数据需求的爆发式增长（单OAI就有500w-1kw的采购量）。数据服务商估值发生质变，数据从“成本项”变成了“资产项”。北美一级数据服务商这一轮估值发生明显抬升，Snorkel AI 的估值在1年多时间从13亿美元涨到35亿美元，核心原因是它从卖标注软件

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安培龙

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-10-24 13:41:22

A股深V收涨，估值近十年低位；反弹信号明确？六大方向分批布局正当时！

♦️10月23日A股上演绝地反击，三大指数午后放量拉升，科创综指涨3.68%，较前一日放量超4300亿元，人形机器人、AI硬件、半导体等前期超跌成长板块集体领涨，市场情绪迎来显著修复。盘面之外，市场真正在怕的是AI回报率——订单确定、回报存疑；创业板指单季跌27.8%、距高点最深回撤43%，估值情绪出清近极值，反弹条件已具备，反转需业绩与宽度验证。三重底共振，调整进入尾声本轮调整本质是外部扰动与短期情绪释放，并非基本面趋势逆转，当前市场底部信号已逐步明确： ❶政策底清晰：金融街论坛释放明确稳

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埃斯顿
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睿能科技
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榕基软件
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天娱数科
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风语筑

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-10-14 17:26:41

凡拓数创：物理AI训练场稀缺标的

【申万计算机】凡拓数创：物理AI训练场稀缺标的，具身智能落地关键 #凡拓卡位物理AI训练场玫瑰凡拓正在布局“3D孪生 + 仿真平台 + 数据生成/标注 + 机器人场景适配”的物理AI工具链。玫瑰公司在3D建模、数字孪生、工业可视化上的积累，是进入物理AI训练场的技术基础。玫瑰核心能力是把真实工业/城市场景建成可训练、可仿真、可验证的数字环境，帮助机器人进入真实场景前先完成训练。 #训练场是最核心产品玫瑰公司当前重点推进新一代具身智能训练场，定位是“帮机器人训练大脑”。玫瑰训练场包括场景

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凡拓数创

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2026-10-24 13:04:12

物理AI+世界模型大爆发！奥拓电子002587 正宗低位核心龙头

近期物理AI、世界模型、具身智能彻底引爆全市场！物理AI彻底引爆！凡拓数创、利亚德、海天瑞声轮番暴涨，但市场只炒了机器人仿真、动捕、数据端，完全漏掉了物理AI最核心的“三维空间生成+虚实交互闭环”大分支。全市场最大认知差：物理AI绝不只是机器人仿真！英伟达官方权威定义：物理AI的核心，是AI理解三维空间、生成物理场景、实现虚实空间感知、完成真人与虚拟世界的实时物理交互闭环！世界模型、3D空间生成、空间位姿追踪、虚实融合，全是物理AI主赛道。字节重磅发布一句话生成可进入、可交互、可漫游

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多伦科技
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凡拓数创
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海天瑞声
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奥拓电子

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-10-21 13:10:35

高阶铜箔基板供不应求联茂、台光电同看旺到2029至2030年

【时报记者张汉绮台北报道】铜箔基板厂台光电（2383）董事长董定宇及联茂（6213）总经理蔡馨（日彗）异口同声看好高阶铜箔基板畅旺需求可望延续到2029年到2030年，受此激励，今天联茂盘中股价强攻涨停板，台光电亦大涨重返5000元关卡。 AI服务器带动PCB材料升级，高阶铜箔基板供不应求，董定宇表示，PTFE只有一家积极在推，其余多采观望或维持现有高阶材料路线，若以M10跟PTFE相比，一定是M10比较好用，预期PTFE短期内较难成为市场主流，公司M10材料将于今（2026）年底推出，预计20

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宏和科技

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积小胜V大胜

2026-10-24 07:41:20

具身智能数采点评[庆祝][庆祝][庆祝]

具身智能数采点评[庆祝][庆祝][庆祝] ★高质量物理世界数据已成为具身智能模型训练瓶颈。拥有嵌入工厂产线感知硬件的公司优势显著，其设备在现场持续运行，能真实积累图像、点云、缺陷样本，形成"硬件交付→现场采集→难例回流→模型迭代"的软硬闭环。建议关注具备视觉自研能力、已批量进入产线，占据数采入口的公司。此类公司中，当前建议关注Q3业绩弹性较大，及技术与赛道卡位优势标的。一、Q3业绩弹性标的 1）奥比中光：3D深度相机是数采工位核心感知硬件，EGO无本体数采设备已批量供货具身客户，直接受益数据集

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奥比中光
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天准科技
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凌云光

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积小胜V大胜

2026-10-23 06:34:31

🧧【DCTX】市场对光模块短期过度悲观，重视龙头公司的中长期

🧧【DCTX】市场对光模块短期过度悲观，重视龙头公司的中长期配置机会 🎁#市场对大光Q3业绩及远期增长预期过于悲观。近期市场流传Q3业绩较差的说法，叠加物料供应偏紧，进一步放大了对当季交付及后续增长的担忧。我们认为，Q3虽受部分物料约束，但不至于像部分传言描述的那样差，不应将阶段性交付扰动外推为远期增长失速。#结合我们近期在北美调研的龙头备料情况，支撑主要来自需求与供给两端： 🎁#需求端，云平台收入有望超预期，高回报持续推动算力扩建。北美调研显示，微软、Google等云平台受益于企业AI应

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天孚通信

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一只羚牛

已经腰斩的韭菜种子

2026-10-22 23:18:23

大业股份腱绳预期差：岱勒新材

本轮人形机器人腱绳行情由大业股份连板启动，资金沿着产品扩散，带动南山智尚、赛福天等标的联动上涨。腱绳三大技术路线：不锈钢钢丝绳、UHMWPE 高分子纤维、超细钨丝复合腱绳，当前资金主要炒作前两条路线，如果大业继续连板，资金会继续挖掘腱绳。岱勒新材有钨丝腱绳产品，存在明显预期差，相关产品信息可直接在公司官网产品页查阅. 岱勒新材依托全资子公司长沙砥特超硬打通钨丝全产业链，超细钨丝最细可达 0.005mm，编织形成仿生钨丝腱绳。根据官网披露，钨丝腱绳优势突出：弯折半径＜0.1mm、抗疲劳超 150

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大业股份
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恒辉安防
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岱勒新材

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追兮

高抛低吸的半棵韭菜

2026-10-06 11:44:30

物理 AI 分支｜凡拓数创 301313

最近物理 AI 这个方向被美光 CEO 带火（美光 CEO Sanjay Mehrotra 在财报电话会原话：下一个巨大的增量市场将是物理 AI，自动驾驶是首个落地场景，后续延伸到人形机器人、自主智能系统，机构同步判断物理 AI 有望迎来规模化拐点），市场在炒物理仿真、机器人虚拟训练，翻了一圈，看到凡拓数创，简单聊聊我的理解。很多人现在都知道物理 AI，简单一句话：普通大模型只懂文字图片；物理 AI 要懂现实世界的力学、碰撞、刚体运动。人形机器人不能全部靠真机反复试错，成本高、耗时间，所以必须

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凡拓数创

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2026-10-24 17:47:29

具身智能新风口：Ego数据核心标的全梳理

一、Ego数据是什么 Ego数据（Egocentric Data）即第一人称视角数据。它记录的是智能体“自己”看到的画面、感受到的力反馈以及执行的动作指令。简单说，让机器人从“自己”的视角学习感知与行动的闭环。第三人称数据是“看别人做”，Ego数据是“自己正在做”。 Ego数据采集，是通过采集人佩戴头戴式或其他相关设备，在日常生活工作环境中，以“人眼视角”记录人类双手与物体、环境交互全过程，用来训练VLA（视觉、语言、动作）模型、世界模型，让机器人模仿人类操作，自然完成真实物理世界中操作的第一手

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-10-23 10:28:07

散户力拱记忆体，扩产带来的影响！

长鑫4F²引爆记忆体股卖压，真正威胁是中国扩产速度。回顾太阳能、面板、LED扩产史，并留意记忆体股筹码松动。长鑫存储10月上旬公布4F² DRAM架构进展，预计年底前推出采用此架构的服务器DDR5 RDIMM。 4F²以垂直环绕栅极（VSG）晶体管，将内存单元面积较主流6F²缩小约三分之一，消息一出，韩、台、美内存股同步重挫。不过多家机构对4F²的量产时程持保留态度。晨星分析师认为，从长鑫发表4F²产品到达成具商业价值的良率量产，仍有很长的时间落差; Rosenblatt证券更估算，长鑫

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-10-22 15:00:08

下周真正的财报高潮看微软谷歌和美联储议息

接下来几个交易日，55家美股公司发财报，七巨头里有5家。特斯拉和Meta，再加上IBM、SAP、德州仪器、泛林已发布。下周二轮到存储：SK海力士和希捷，加上前一周的西部数据，周四还有闪迪。真正的高潮在10月28日和29日。周三，微软和谷歌同一晚发财报，同一天美联储公布议息结果。周四，亚马逊、英特尔、礼来、Coinbase、MicroStrategy接着上，GDP和PCE数据同天公布。 48小时里，三家万亿美元公司、一次议息、两份关键宏观数据，全部挤在一起

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微软公司
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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-10-21 13:15:31

TPCA展》PCB缺料恐达40%！台光电、联茂 ... 它订单满到2030年

TPCA展》PCB缺料恐达40%！台光电、联茂、金居、臻鼎、华通... 5档PCB谁最有料？它订单满到2030年法人認為，PCB高階材料升級，因上游關鍵材料缺口恐達20~40%，中低階CCL將漲價到2027上半年。（AI生成示意圖）法人认为，PCB高阶材料升级，因上游关键材料缺口恐达20~40%，中低阶CCL将涨价到2027上半年。（AI生成示意图）字体大小：今（10/21）台股大反攻，上涨近千点，重回4万7，也带旺PCB反弹，台光电、金居、华通等盘中都涨逾2~3%，欣兴和臻鼎也涨

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2026-10-19 20:11:24

物理AI38家核心标的全景解析

物理AI38家核心标的全景解析催化一：10/22杭州世界物理AI大会暨宇树生态大会，主题「宇十俱进·树业共生」，3000+嘉宾、7分论坛。催化二：10/20-22英伟达GTC柏林，黄仁勋10/21演讲聚焦物理AI、智能体AI、机器人。口径：自研平台=各公司公开产品；Jetson/Isaac=生态合作；不写英伟达/宇树直采订单。自研物理AI平台简称核心要点索辰科技推出「天工·开物」可微分物理仿真平台，对标Omniverse/Isaac Sim，处布局初期。凡拓数创自研AI 3D

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