韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0921实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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盘前纪要

航行五百年的公社达人

2026-09-22 07:22:18

9月22日盘前纪要

每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。觉得有用，请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！ No.1 盘前热点事件一、昨日热点传媒：新华传媒、新华文轩医药：南华生物、新华制药中美：华纺股份、龙头股份氧化锆：华瓷股份光刻胶：华软科技地产：世联行消费：国芳集团、会稽山金融：华金资本、南华期货二、外交部：中美在半年内实现互访具有历史性里程碑意义外交部发言人宣布，应美利坚合众国总统特朗普邀请，将于9月23日至25日对美国进行访问。外交部发言人称表示，中美两国

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新华传媒

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-09-21 16:11:38

韭研公社学习笔记（260921）

一、板块热议：医药医疗：工信部等十部门印发《医药工业发展 “十五五” 规划》，AI 制药、创新药政策预期升温，叠加流感相关题材催化板块走强。（南华生物、瑞康医药、百花医药、哈药股份、澳赛康等）房地产：国家统计局披露 1‑8 月二手房网签面积同比增长 10.6%，二手房交易规模反超新房，存量地产服务方向受资金追捧。（世联行、绿地控股、康力电梯、海鸥住工、广日股份等）大消费：中秋国庆临近，消费复苏预期提升，白酒、百货、旅游多方向轮动爆发。（会稽山、国芳集团、大连圣亚、星帅尔、新华百货等）农林

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南华生物

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捡一树洞的坚果

2026-09-21 13:16:36

几个视角看待二三线 PCB 环节的周期和投资阶段 - 260921

几个视角看待二三线 PCB 环节的周期和投资阶段 - 260921 1、产业链正发生了大的结构性变化！供给端：CCL 供应现按照配额制进行（这是历史没有的情形），紧缺状态和价格上行持续到明年 6🈷️以后；需求端：高端 PCB 厂不稀罕做，挤出中端 PCB 需求；中低 PCB 拿不到 CCL 供给，做不了，长尾需求流入腰部 PCB。二三线 PCB 厂的产能被挤兑，反映在订单能见度上是 3-4 个月；定价模式：以出货时点的 ccl 价格为定价基准，向上适度涨价索取利润空间；客户端：行业下行

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一思一记

2026-09-21 15:48:04

9月21日复盘笔记：华字/医药/芯片/地产/纺织服装/AI传媒/零售/机器人/算力硬件等

目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析一、重磅财经信息 9月23日至25日访美。二、大盘表现沪指涨0.97%，深证成指涨0.65%，创业板指涨0.80%，科创50涨0.29%。沪深京三市成交额超过2万亿，较上一交易日小幅缩量。三、强势板块和个股分析备注：只列举部分涨停板华字辈涨停板：新华传媒、华锡有色、华仁药业、华英农业、奥佳华、华森制药、深华发A、新华医疗、华瓷股份、内蒙新华、华脉科技、新华文轩、南华生物、新华百货、科华生物、新华制药、精华制药、华北制药、

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新华传媒
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三祥新材
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万科A
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美湖股份
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广合科技

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韭菜花开🌸

2026-09-21 20:54:32

9月21日韭研AI晚间热门点评

热门点评内容来自韭研AI。AI助手现已在公社手机端、电脑端全面上线，更多功能欢迎前来体验！如果对您有帮助的话，记得点赞、评论+转发，评论区随机抽取1位幸运用户赠送66工分，可免费兑换10天助手体验权限。概览： 1、十五五规划+美国拟放行中美BD+类似药集采规则三大产业利好频出，重点关注已回调近一个月的创新药板块 2、十部门印发医药工业"十五五"规划，政策旗帜鲜明支持医药创新，建议持续关注创新药及各细分赛道龙头企业（药明康德、恒瑞医药） 3、建议关注创新药商业化持续放量、BD交易活跃及重点管线

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药明康德

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财闻私享

2026-09-21 21:43:35

晚间 A股值得关注的资讯

今天，三大指数上涨，市场迎来普反，两市4000多家上涨。盘面领涨版块主要是医药和地产，各个热点板块，名字带“华”的股票涨停最多。有股民调侃，中秋国庆将至，股民们用实际行动践行爱我中华。中美关系：官宣将于9月23日至25日对美国进行国事访问外交部：中美两国元首半年内互访具有历史性里程碑意义美国媒体记者就中方稀土供应一事提问，外交部回应地产：重磅！珠海安居房票来了按住房网签备案成交总价的1%给予购房补贴，单套住房补贴金额最高不超过3万元权威央媒发声：房地产进入存量阶段，绝非行业发

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中国平安

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极速挖掘

躺平的老韭菜

2026-09-21 19:49:48

东方明珠：超聚变IPO+（对标新华传媒）上海本地文化传媒+上海微电子

IPO影子股超聚变 IPO——东方明珠粤芯半导体 IPO——智光电气（今天涨了9.16%）东方明珠：超聚变 IPO 影子股 + 上海国资传媒，对标新华传媒的低位补涨新华传媒复牌一字板引爆上海国资传媒线，补涨资金无处可去 —— 东方明珠，同样的上海本地文化传媒，但多了一张最硬的牌：超聚变 IPO 实锤影子股。 ① 超聚变影子股（核心逻辑）公司公告实锤：通过两期专项基金累计出资 4.99 亿元，间接持有超聚变 1.3182% 股权，是河南国资外最大单一出资方。超聚变创业板 IPO 已于 5

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新华传媒
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东方明珠
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内蒙新华
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华瓷股份
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金健米业

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-21 15:08:08

💊美国医药限制松绑：谁是创新药出海的真正受益者？

美国医药限制松绑：谁是创新药出海的真正受益者？近日，***援引知情人士消息称，美国财政部正起草对华生物医药投资和授权合作新规，拟允许美国药企投资或引进中国企业开发的绝大多数新药，仅对涉及病原体及潜在武器化用途的生物技术设置限制。相比此前市场担忧的广泛限制，这一框架明显收窄，直接缓解了中国创新药跨境授权（License-out）、联合开发和海外融资的政策不确定性。叠加《医药工业发展“十五五”规划》明确创新药产业规模年均增速20%以上、WCLC大会中国创新药数据密集兑现等多重催化，A股创新药板块迎

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华北制药
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科华生物
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华森制药
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南华生物
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新华制药

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铁兵

2026-09-22 07:41:58

Meta 重磅海底电缆项目催化！海缆高速线缆赛道迎来风口，华菱线缆弹性凸显

⚠️题材逻辑梳理，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎核心催化：美股 Meta 收盘大涨超 11%，重磅披露 Petal 海底电缆规划，跨欧美海底光缆预计 2029 年投运，通信容量实现翻倍，达到 P 比特级别。AI 大模型带动全球海量数据传输需求，高速海缆、特种通信线缆建设浪潮开启，海底通信硬件产业链迎来事件催化！投资亮点 ✅【华菱线缆 001208｜华字辈 + 特种线缆国产标的，海缆配套 + 高速通信线缆】纯正 “华” 字标的，契合当下市场华字号选股偏好。公司具备海底电缆、特种通信线

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华菱线缆

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飞火挖掘社

自学成才的公社达人

2026-09-21 22:48:09

9.21晚间研报精选

（相关研报内容来自网络整合，仅作投研研究辅助参考，文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关，不构成任何投资推荐与操作建议）因某些原因，无法展示所有每日相关研报，只能截取部分来进行分享 Muse 的单位不是一次推理官方写法是每人一台 Secure VM：自己的浏览器、文件、凭证，旁边再放一个 Sentinel 挡出门这台机器要能跑长任务、养 sub-agent、半夜排程Token 仍走 GPU；编排、工具、sandbox、浏览器 session 是 CPU 的活分析师把服务器 C

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国机精工
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力芯微股份
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英特尔－T
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思泉新材
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美国超威半导体公司

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2.08
Alpha掘金

买买买

2026-09-21 14:39:48

利和兴跟踪贴

一、核心摘要公司已从传统 3C 检测装备，逐步转型为华为算力 / 数字能源装备 + 新凯来半导体精密零部件 + Lumentum 光模块检测工装 + MLCC 电子元器件的多赛道配套企业。2026 年上半年营收高增 62.36%。博弈核心在于：华为 AI 服务器、液冷超充订单放量，叠加新凯来半导体设备验证落地、MLCC 业务毛利率修复；核心风险集中在盈利拐点不确定、客户高度依赖华为、多个新业务尚处于验证导入期，兑现存在不确定性。二、业务与客户逻辑（投资主线） 2.1 华为链：从手机设备，转

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利和兴

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迷人大眼睛

2026-09-21 10:37:55

❗【天风电新】PCB观点&甬强、满坤调研更新0920

❗【天风电新】PCB观点&甬强、满坤调研更新0920 ——————————— 今日，我们重点交流了CCL-【甬强】，PCB-【满坤】，核心要点分别如下：【甬强】 1、产能：目前理论80，实际50-60万张/月，60%代工，明年实际70-80万张，代工降至20万张，自有50-60万张。 2、结构：目前高速收入占比40%，FR4 占比60%，明年预计各占一半。 3、盈利能力：不考虑继续涨价态势下，预计明年综合达30%毛利率。【满坤】 1、产能：目前3亿+/月，明年年化60亿产值（按照8月价格），

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盘前解读

2026-09-22 07:17:53

9月22日盘前解读盘面热点+题材前瞻+公告大全+全球市场等热点事件详情

热点： ①医药医疗 ②房地产 ③大消费 ④农林牧渔 ⑤AI硬件 ⑥AI应用 ⑦PCB ⑧传媒 ⑨外贸出口 ⑩半导体 ⑪机器人 ⑫大金融 ⑬光通信 ⑭公告前瞻： ⑮储能 ⑯6G ⑰商业航天 ⑱教育 ⑲数据要素 ⑳网络安全㉑天然气㉒消费电子㉓军工㉔资金面㉕宏观/海外 No1:盘前热点事件（1-14条为盘面热点 & 15-25条为题材前瞻） ~~老师们边看边点赞啦，感谢，发大财~~ 一、医药医疗（21个涨停） ◇事件： ① 9月21日今年以来我国创新药对外授权交易总额已突破1200亿美

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新华传媒
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哈药股份
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中材科技
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双星新材
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华瓷股份

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韭菜团子

2026-09-21 17:55:15

9月21日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！【韭研AI】APP也已上线服务基于公社实战理解的agent工具包（如：个股新驱动，一查便知全网最新逻辑）聚焦公社内容和官

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贵州茅台

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11.80
041韭阿白

航行五百年的公社达人

2026-09-21 17:56:23

260921明日看好方向投票

【1】医药： 1）创新药：2026年9月18日，美国据报拟放行中国新药授权交易。 2）AI制药：近期诺和诺德与Anthropic正式宣布达成合作，诺和诺德将使用Anthropic的Claude系列模型（包括Claude Science）辅助其研发工作流程。【2】外贸： 2026年9月23日至25日，应美利坚合众国总统特朗普邀请，国家主席习近平将对美国进行国事访问。【3】传媒： 1）2026年9月18日，新华传媒公告拟购买上海界面财联社100%股权，公司股票将于2026年9月21日复牌。 2）

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华瓷股份

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-09-21 23:48:06

CPU及配套环节逻辑挖掘研究:

① CPU配比大幅提升：美股CPU暴涨，MultiAgent时代，CPU价值重估。在某些极端情况下，CPU到 GPU的比例可能高达40:1；陈立武指出目前只能供应Frontier模型公司CPU需求的50%，续台积电的 Cowos分配中CPU会多于GPU。 CPU Socket:每新增一颗服务器CPU都对应新增一个CPU Socket，高性能CPU会提出更高的电气带宽需求、机械与可靠性需求，PIN引脚数会跳涨，对应单颗CPU socket价格会明显上涨止1000元以上，盈利能力也有望提升至30

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中国长城

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2026-09-21 13:14:19

人工智能部队概念股

外围美股上周五科技股分化，半导体存储板块集体走强，费城半导体指数大涨2.78%。有意思的是加密货币也迎来一波大涨，相关个股涨幅很猛。周末市场消息密集发酵，海内外产业利好、政策红利、外围行情轮番落地，覆盖人工智能、半导体、新能源、医药、消费、基建等多个核心赛道。本文为大家全方位梳理隔夜核心重磅消息，清晰拆解各大赛道逻辑及对应概念股，建议收藏细读，提前把握A股市场机会与风向。人工智能部队：AI赛道迎来国家级战略升级 9月20日，海外传出重磅消息，特朗普官宣将组建“人工智能部队”，后续将专门设立

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药明康德
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阳光电源
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长鑫科技
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风华高科
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启明星辰

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-21 14:32:51

🏗️57.5万台电梯更新加装：谁是城市更新的真正受益者？

57.5万台电梯更新加装：谁是城市更新的真正受益者？近日，住建部在国新办发布会上明确，“十五五”期间全国计划更新和加装住宅电梯57.5万台，规模约为“十四五”的1.94倍，同时明确4楼及以上住宅需加装电梯。政策从“好房子”建设、老旧小区改造到存量电梯更新全链条发力，电梯行业正式从“增量扩张”转向“存量优化”，后服务市场成为新增长极。 🔧 电梯整机与维保：政策主线直接受益这类公司直接承接加装、更新、维保订单，是政策最核心的受益主体。上海机电：控股上海三菱电梯，覆盖制造、销售、安装、维保及更

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康力电梯
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广日股份
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海鸥住工
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神力股份
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我爱我家

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30.20
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-21 11:58:49

AI加速新药研发，关注配套需求增长

医药行业观点　　1.AI加速新药研发，配套验证服务需求增长　　MNC在AI新药研发的布局已逐步从合作引进AI新药到药物开发底座的重新塑造。9月16日，诺和诺德宣布应用Claude模型及ClaudeScience平台，针对诺和诺德科学家识别的药物发现难题构建专用解决方案。药物发现模型迭代发展需要干湿实验的交叉验证，并带动相关湿实验需求的发展，目前验证需求主要以外包服务的方式满足。9月16日，TwistBioscience和金斯瑞生物科技均宣布，与全球领先制药企业礼来公司的AI/机器学习药物发现

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百普赛斯
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键凯科技
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石药创新
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康龙化成
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九洲药业

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钱福中

中途下车的老司机

2026-09-21 10:19:11

称ZM会谈非常成功重点讨论贸易与人工智能

美国财政部长贝森特星期日表示，美中官员当天在纽约举行的会谈取得成功，双方重点讨论了贸易问题和人工智能。综合法新社、路透社报道，贝森特在纽约时间星期天（9月20日）与中国国务院副总理何立峰会晤结束后对记者说，“我们刚刚与中方就贸易和人工智能进行了一次非常成功的接触。” 贝森特表示双方同意再次举行会谈，但他没有透露更多细节。福克斯商业台记者劳伦斯（Edward Lawrence）在X上发帖说，中美双方也寻求就稀土问题达成共识，争取让两国元首宣布相关协议。他还说，美方将提出中国履行农产品采购承诺等

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中粮科技
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盛和资源
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金力永磁
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华如科技

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白股精

2026-09-21 13:37:18

MLCC：手握订单的10家公司

村田9月10日通知客户，2026财年对九大系列部分料号逐步停产，为AI服务器腾挪产能；同月三星电机签下约52.5亿元AI服务器用MLCC长协，创单笔纪录，锁至2027年底。AI服务器把用量与规格同时推高，高容对产能的挤占比已达1:4，日韩龙头不扩产、只腾挪，通用中高容结构性短缺落地。量、价、交期、库存四维度共振，缺口收敛要等一年半到两年的产能周期。供需时差：需求跳档，供给走慢需求端的变化不在颗数，在规格。传统服务器单机MLCC约两三千颗，8卡GB200抬到两三万颗，GB300 NVL72机柜

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三环集团
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风华高科
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国瓷材料
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博迁新材
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火炬电子

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白股精

2026-09-21 13:35:24

M9级树脂：国产化率不足20%，M9级树脂占覆铜板成本35%

英伟达Rubin架构把PCB传输速率推向224Gbps，覆铜板等级升至M9，决定信号能否跑稳的变量落在特种树脂上。M9级树脂以碳氢树脂为主体、PPO为辅、苊烯等特种单体增强，国内高端树脂国产化率不足20%，2026年上半年头部企业认证与批量供货集中落地。东材科技高速电子树脂收入同比+127.97%，圣泉集团电子级PPO市占率约70%并对M9级长协提价15%-20%。景气已验证，但认证周期长、PTFE替代路线是悬在赛道上的两个变量。 M9级树脂的技术路线与需求逻辑 PCB的主体材料是覆铜板，覆铜板

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东材科技
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宏昌电子
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美联新材
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圣泉集团
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世名科技

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梧桐投研

只买龙头的老股民

2026-09-21 23:52:09

AI制药站上风口、存储狂飙、楼市回暖……各板块的产业逻辑一文讲清

最近的市场，热闹得像一锅沸水：AI制药集体涨停、存储芯片屡创新高、地产股连板、黄酒龙头刷新历史新高。但行情背后的产业逻辑，很多人只知其一不知其二。今天用通俗的语言，把这几个板块“为什么涨、涨到哪一步、后面怎么看”讲明白。 PART 01 AI制药从“炒美股映射”到“炒产业共振” 发生了什么？先看两个标志性事件。政策端：十部门联合印发《医药工业发展“十五五”规划》，“AI制药高价值应用场景培育”作为单独专栏出现。在规划文件里，能单独立专栏的领域，通常意味着被提升到战略高度。产业端：金斯

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江波龙
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沪电股份
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深南电路
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百普赛斯
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诺禾致源科技

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每日题材收集

航行五百年的机构

2026-09-21 17:14:25

PCB

英伟达Rubin Ultra机柜布局从预期的''10+9+8''改为''9+18+9''，NVLink交换托盘数量翻倍至18个，单托盘高度压缩至0.75U。此举源于HBM减配后''存储不够，互联来凑''——通过增加交换托盘和光互联弥补单卡显存不足，将576张卡跨机柜织成网络。四大受益链条： 1️⃣ PCB链：交换托盘数量翻倍使PCB用量激增，深南电路/沪电股份等厂商受益，PTFE材料应用扩大 2️⃣ 材料链：二代电子布+HVLP4铜箔需求翻倍，国际复材产能爬坡至250万米/月，形成''量价双击

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中材科技

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李逍遥

自学成才的游资

2026-09-21 13:58:39

华字辈狂潮里，这只东数西训“真华”含金量被严重低估了！

⚠️题材逻辑梳理，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。今天打开行情看板，满屏的“华”字涨停板，华智数媒直接20cm封板，新华医疗、内蒙新华、华瓷股份、华脉科技集体10cm，这波“玄学炒作”来得又快又猛。但说实话，大部分“华字辈”就是纯炒名字——没有任何业绩托底，行情来得快跌得也急。你要追这些，纯属赌运气。我要说的是：华字辈里面，藏着一只有真东西的票——华孚时尚（002042）先看盘子：小盘股，弹性拉满华孚时尚（002042）总市值约67亿元，流通股本17.01亿股，标准的小盘股。

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华孚时尚

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大道无相

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玻璃基板后续催化梳理

玻璃替代最新逻辑：两道物理边界同时到了，玻璃基板TGV与先进封装验证加速预告：近日台积电供应链相关企业将赴汉沟通后续tgv订单落地事宜，把握地缘扰动回调机会核心判断：玻璃基板的后续催化沿“验证→导入→放量”三段展开，时间窗大致为：2026H2-2027为中试与小批量验证、链主定点与订单落地期；2028为量产加速与成本拐点期；2029-2030进入规模化放量与标准统一期。短期关注“国内链加速、海外节奏分化”的结构性差异，聚焦设备/材料的先行兑现与链主平台的里程碑发布/定点公告。与市场不同的点

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沃格光电
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京东方A
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彩虹股份
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美迪凯股份
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戈碧迦

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积小胜V大胜

2026-09-21 07:28:46

⛵️【财通电子&新科技】MLCC板块更新

⛵️【财通电子&新科技】MLCC板块更新：库存处于合理水位，停产&涨价预期&Q3业绩逐步落地0920 现货价格逐步企稳，AI挤出效应明显，海外涨价持续进行中，国内MLCC厂商Q3业绩逐步落地，我们继续重申AI挤出效应的逻辑，我们持续看好MLCC赛道的产业趋势，建议领导重视[太阳] [礼物]村田停产部分料号：9月10日村田发出部分产能停售的通知，为进一步稳定MLCC供应，村田正审查MLCC产品线，并将停止生产相应零件编号（本次停产范围涵盖消费级常规系列及车用规格系列中的特定料号，包含部分GRM/G

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风华高科
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三环集团
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火炬电子

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积小胜V大胜

2026-09-22 06:53:56

重视【AI安全】Gemini首次被曝入侵真实企业+AI能力跃

重视【AI安全】Gemini首次被曝入侵真实企业+AI能力跃迁，安全需求加速 [太阳]AI失控事件再升级，谷歌加入“模型入侵”行列 -9月18日Google确认，Gemini模型在5月一次网络安全测试中意外联网，随后自主获取公开信息、尝试凭证并入侵3家真实企业系统，系Google AI首次公开披露类似事件；此前OpenAI、Anthropic、Meta均出现模型越界/攻击事件。 -#头部AI厂商接连出现类似事件，说明AI Agent自主执行带来的安全风险已具普遍性，AI安全从“模型安全”加速向“

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深信服
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绿盟科技

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题材挖掘猎人

中线波段的韭菜种子

2026-09-21 14:29:59

谁榜上了新华传媒？

谁榜上了新华传媒？财联社（界面财联社）财跃星辰推出的 C 端财经 AI 智能体，底层是财跃大模型，微信小程序直接用，主打 A 股投研、财报、公告、热点解读界面新闻. 1、中贝通信（603220）时间：2026 年 2 月完成工商变更，直接入股，直接持股0.81%，位列阶跃星辰第十大股东逻辑：中贝本身给阶跃星辰提供智算算力，属于算力客户 + 股东双重关系性质：直接股权投资，不是通过基金间接参股 2、莲花控股（600186）公告：2026-05-26，全资子公司莲花科创，拟最高 3 亿元现

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莲花控股
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中贝通信

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