韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0814实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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041韭阿白

航行五百年的公社达人

2026-08-16 17:31:39

260816明日看好方向投票

【1】创新药： 1）2026年8月8日消息：美国联邦地方法院裁决，在诉讼继续审理期间暂停执行1260H清单对药明康德的限制。 2）AI制药：AI4S重要应用场景，AI正推动药物研发从传统湿实验主导转向计算设计、自动化实验、数据反馈的闭环模式，行业即将步入收获期。【2】AI应用： 1）2026年8月15日，Anthropic向潜在投资者表示，其第二季度营收较上年同期增长至少13倍。文件显示，Anthropic最近一个完整季度的初步营收超过115亿美元，在2026年第二季度调整后营业利润转为正值。

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华森制药

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主线观察

长线持有的机构

2026-08-16 17:07:46

人们只以为这是一部普通的电影

(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告，仅转发不代表任何投资建议，文章仅做复盘查阅！) 生肖-周末《牛来》爆火牛来票房暴涨1000倍，微博热搜第1。A股"生肖"传统行情延续。（金牛化工、铜牛信息、罗牛山、公牛集团、雪迪龙、祥龙电业等）牛来！下周—— 金牛化工铜牛信息公牛集团罗牛山维信诺（原名：黑牛食品）冀中能源（原名：金牛能源）《牛来》导演唯一关注：同花顺【电影《牛来》声明：多平台出现冒充账号严重损害影片与观众权益】电影《牛来》通过官方账号发布声明。声明内容提到，

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诺力股份

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韭菜团子

2026-08-16 18:09:49

8月14日-8月16日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！【韭研AI】服务基于公社实战理解的agent工具包（如：个股新驱动，一查便知全网最新逻辑）聚焦公社内容和官方资讯的AI问

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贵州茅台

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万物周期游击队

2026-08-15 16:20:48

算电岛：开启AIDC供电封装时代

海报新闻记者毛道光青岛报道 6月6日，特锐德自主研发的全球首创算力中心高压交直流预制舱供电站（简称“算电岛”）在青岛市崂山区发布。产品重构算力电力底层架构，依托全产业链自研、工厂模块化预制模式，凭借快、新、智、绿、省、稳六大核心优势，大幅压缩建设工期、降低能耗与造价，以国产化电力技术破解行业供电难题，助力AI算力产业突破能源瓶颈。 6月6日，位于青岛市崂山区的全球首创算力中心高压交直流预制舱供电站（算电岛）。（张进刚摄）当前AI大模型产业高速爆发，智算产业迈入超高密负载、大规模集群部署、

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特锐德

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概念百科

只买龙头的老司机

2026-08-16 07:09:24

国产算力概念股梳理

8月15日讯，国产算力产业链正掀起新一轮投资热潮！大厂“超预期”加码投资，产业链多环节开启扩产。日前中芯国际联合CEO赵海军透露，中国互联网公司大幅提高硬件投资在公司此前预测之外，能明显感受到客户在跟公司谈以后的合作时，后续下线量都远远超过原来的预期。直接相关的需求，以及数据中心的电路板跟算力板相关的配套芯片，比如逻辑电路、BCD、光模块发送接收，都供不应求。而国内互联网大厂中，腾讯及阿里在近日已有明确相关动作：其中腾讯日前披露财报，第二季录得负自由现金流138亿元，若剔除算力采购预付款项

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奥飞数据
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润泽科技

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火中金

2026-08-14 14:23:01

日本味之素砍单中国ABF膜30%，全球95%垄断，AI芯片封装缺了它直接停摆

日本味之素砍单中国ABF膜30%，全球95%垄断，AI芯片封装缺了它直接停摆，国产替代被逼到墙角转发：自在少年阿光最近芯片圈炸锅了。 8月13日，一则消息让国内先进封装产业链的神经瞬间紧绷——据集微网报道，日本味之素已通知对中国大陆市场缩减ABF薄膜供给30%。虽然尚未有第三方官方证实，但供应链的焦虑已经实实在在传导开来。不是光刻机，不是EDA软件，这一次卡住中国AI芯片脖子的，竟然是一家做味精的公司。你可能会好奇：味精和芯片，八竿子打不着吧？别急，往下看。一、比光刻胶还卡脖子？这家

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中天精装
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莲花控股
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华正新材
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风华高科
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长电科技

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财闻私享

2026-08-16 21:05:23

周末 A股值得关注的资讯

周五，A股尾盘翻红，但个股依然跌多涨少。光通信、液冷、算力、PCB等科技线表现比较强，医药版块两极分化比较严重。 AI：智谱发布新一代基座模型！多项基准测试中取得开源第一政银合作发布广东省首个词元经济“中银·算力词元贷” 英伟达CPO交换机全面量产，AI数据中心迈入“硅光时代”！苹果中国市场终于补上AI拼图！携手阿里巴巴打造端侧AI iPhone 阿里下周四将发布财报资本支出或成市场新关注点媒体曝腾讯拟收购 Manus 股份成为其最大股东 AI安全方向，国家计算机病毒应急处理中心、计

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中国平安

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小韭研报哥

2026-08-15 04:08:13

光模块散热产业链全景解析

光模块散热产业链全景解析核心驱动：高端光模块持续放量带动散热需求，中际旭创拟17.47亿元受让中石科技10.47%股份。产业意义：AI算力向800G/1.6T升级，TIM导热材料、液冷Cage、微型冷板、陶瓷封装基板等散热与封装环节成为核心增量。【材料·TIM导热材料】中石科技：导热材料国内市占率A股第二(7.1%)；光模块散热市占率第一，中际旭创拟17.47亿元受让公司10.47%股份思泉新材：导热材料国内市占率A股第三(2.8%) 飞荣达：导热材料国内市占率A股第一(7.2%)；导

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中石科技
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英维克

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-08-16 22:12:57

🚀【周末朋友圈Harness Engineering刷屏！优刻得Token工厂成企业级

🔥 Harness开发者预览版全球开放，大模型从“对话”迈入“自主执行”时代！ 8月13日，DeepSeek Harness面向全球开发者开放，并同步以MIT协议开源。采取“一切皆插件”的设计思路，模型、工具、技能等所有Agent能力均由插件组合而成。Harness让大模型从“对话”正式迈入“自主执行”——AI Agent商业化元年开启！ 🏆 优刻得：构建企业级AI“Token工厂”，Harness爆发的最强算力底座！ AI Agent竞赛已从“模型参数”转向“Harness Enginee

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优刻得

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-15 09:10:14

🎯泵浦激光器：从供需缺口到国产替代，A股核心标的梳理

📈 核心驱动逻辑 AI算力网络向高密度互联架构升级，单系统泵浦激光器价值量大幅提升，当前全球出货量同比增速超80%，供需缺口超30%，供给约束已高于高速EML光芯片，成为光通信产业链最紧缺的核心环节。CPO商用进程加速，超高功率激光器成为全新增量市场，预计2027年下半年ELSFP外置光源模块启动交付，仅该场景即可带来超50亿美元新增空间。全球龙头Lumentum占据70%-80%市场份额，已与核心客户签署三年期长期供货协议，掌握绝对定价权。技术架构迭代为“种子源+增益放大”，大幅抬升行业准入

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富信科技
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杰普特
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长光华芯
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锐科激光
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光迅科技

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积小胜V大胜

2026-08-15 08:15:50

利和兴3亿元投建半导体基地，布局再提速，8月下旬最高端MLC

‼️重磅——官媒报：利和兴3亿元投建半导体基地，布局再提速，8月下旬最高端MLCC即将亮相！利和兴【301013】于2026年8月13晚日发布公告，拟投资不超过3亿元建设高端半导体及自动化设备研发生产基地。该基地将聚焦半导体设备及自动化装备领域，建设集研发、生产于一体的高端制造基地，旨在提升公司在高端装备制造领域的自主研发能力和产能配套水平。项目建成后，将有助于拓展公司业务布局，增强综合竞争力，符合公司长期发展战略。 [太阳]投资亮点：MLCC涨价+半导体测试+光模块设备+智能制造+参股“赛

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利和兴

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黑火信息差

2026-08-16 13:25:40

8.16 周末信息差 (牛来、爆拉、对日反制、词元经济、CPO、树脂等)

宏观新闻 20:51:25【伊朗称已与阿曼就霍尔木兹海峡通行方案达成协议】8月15日 12:36:03【伊外长：伊朗目前没有决定是否与美国重新开始谈判】8月15日 03:19:44【特朗普称“很快将宣布霍尔木兹海峡为美国领土”】8月15日【小表格见评论区】行业信息牛来：周末电影《牛来》爆火微博： #牛来票房暴涨1000倍，微博热搜第1，上榜时长3小时45分钟微信：彭博社报道：据猫眼显示，截至8月16日8时，该片累计综合票房已经达到226万元，预测30日总票房将达到1837.6万

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金牛化工
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公牛集团
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铜牛信息
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天孚通信
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利通电子

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StockX

孤独求败的游资

2026-08-16 17:45:56

算租：NEOCLOUD不输CLOUD

Nebius、CoreWeave Q2业绩高增，北美新云巨头连续验证算租供不应求。 1）Nebius：2026Q2收入5.823亿美元，同比增长454%，其中AI Cloud收入5.749亿美元，同比增长514%，期末ARR达到30亿美元，AI Cloud调整后EBITDA利润率提升至49.7%；二季度公司签署4份标志性AI Cloud合同，平均单笔TCV超过10亿美元，新签长期合同ACV提升至2000—2500万美元/MW，约70%的新签合同包含客户预付款，可覆盖相关资本开支的50%—60%，

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利通电子
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行云科技
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网宿科技

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积小胜V大胜

2026-08-16 06:46:50

天风机械｜杰普特再更新：订单&业绩有望超预期带动新一轮成长

🌟天风机械｜杰普特再更新：订单&业绩有望超预期带动新一轮成长主升浪0814 公司本轮底部反弹50%+，基本收复7月跌幅，我们周汇报持续推荐。#前高或仍只是起点、市场严重低估公司光器件进展。 👉复盘来看，公司为典型【业绩驱动型】，主升浪通常始于业绩能见度，随市场认知在1-2Q逐步到位，且由于公司具备一定研究难点，当前估值较为理性： 👉25年6～9月消费级激光器放量驱动下，公司由40e涨至130e中枢（预期3e*40-50x）。 👉26年1～6月MPO业务放量，由130e上涨至400e中枢（

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杰普特

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飞火挖掘社

自学成才的公社达人

2026-08-16 21:52:02

8.16周末研报精选（牛来）

（相关研报内容来自网络整合，仅作投研研究辅助参考，文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关，不构成任何投资推荐与操作建议）因某些原因，无法展示所有每日相关研报，只能截取部分来进行分享 20260816周末消息汇总 AI 1.大模型 ①Anthropic第二财季营收超过115亿美元较上年同期飙升至少13倍 ②高盛：谷歌加速将Gemini植入硬件生态 AI战略转向规模化应用 2.NV ①英伟达缩减对OpenAI数据中心项目提供2500亿美元担保的计划 ②黄仁勋出手安抚AI算力市场：英

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长盈通
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天孚通信
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盛科通信
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新雷能
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华正新材

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-16 14:56:18

🎯先进封装关键材料、国产替代重要机遇，ABF膜及其配套载板产业链梳理

2026年下半年，全球AI算力产业的供需矛盾正沿着产业链条持续向上游核心材料端传导，作为FC-BGA先进封装领域关键“卡脖子”绝缘基材的ABF膜，其战略价值进一步凸显。近期日本味之素针对中国大陆客户出台配额管控政策，高端AI级ABF膜供货量直接削减30%，最高售价上调幅度达50%，直接导致国内头部封装基板厂商因核心原料供给受限出现不同程度的产能闲置。叠加2026年全球AI服务器出货量同比增长55%、HBM先进封装渗透率持续攀升的行业背景，ABF膜及ABF载板的国产化进程正式进入政策扶持与市场需求

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华正新材
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莲花控股
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中天精装
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宏昌电子
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兴森科技

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-16 17:56:40

🎯AI算力竞争迈入集群互联新时代、算力缺口持续放大，A股超节点产业链投资逻辑与价值简析

2026年作为“国产超节点落地元年”，AI算力竞争已经从单颗GPU性能比拼，全面转向多芯片高速互联、统一调度的系统级集群互联时代，叠加海外算力厂商业绩大超预期、国内大厂资本开支加速、大模型持续迭代拉动算力需求，A股超节点全产业链正迎来确定性极强的业绩与估值双击窗口。 🚀 产业背景与核心逻辑超节点作为新一代算力基础设施的核心形态，其技术本质是依托高速互联协议、先进封装工艺、液冷散热体系与算存协同架构，将数十至数千颗AI芯片深度整合为单一逻辑计算单元，实现集群整体算力的指数级跃升。当前海内外产业

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锐捷网络
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云赛智联
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宏景科技
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天通股份
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奥飞数据

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等待的农夫

中线波段的老司机

2026-08-15 11:42:35

创新药：资金转向、业绩反转、AI重构三重共振，谁在买？买什么？

这波“三重共振”极其罕见——低持仓构筑的资金安全垫 + 业绩反转带来的估值修正 + AI技术突破带来的长期远景，直接促成了医药板块的价格底部强反弹。一、谁在买入？这场“反攻”是由三种不同维度的资金力量共同推动的： 1. 机构资金：公募“被迫回补”与配置再平衡。交易逻辑：之前 6.53% 的极低持仓意味着减无可减，属于典型的“筹码真空状态”。随着大盘见底、中报绩优标的涌现，公募基金面临极高的“踩空风险”。买入方式：主要是主动型公募基金从前期拥挤的科技/AI调仓，向低位且业绩超预期的医药

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百利天恒
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康方生物
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康诺亚－B
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益方生物
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艾力斯

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爱吃萝卜头

2026-08-16 18:52:12

牛来，中美牛肉涨价 · 原奶拐点 · 肉牛或迎来超级周期

一、结论先行双周期共振，确定性较高：美国牛群处 1951 年以来最低（8620万头），供给"结构性断档"；中国肉牛产能深度去化 + 2026-01-01 起进口牛肉三年保障措施（配额外加征55%关税）双轮驱动，行业进入 2 年以上盈利大周期。 "价格涨+量增"部分成立：价格端全面上行（中国牛肉集贸均价 73.46元/kg，同比+5.21%；原奶 3.06元/kg，近5年首次同比转正）；量端以进口量/产量大增为主（2026H1 进口牛肉 153万吨 +17.5%、进口额 +37.7%；乳制品产量

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光明肉业
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得利斯
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伊利股份
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骑士乳业
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润普食品

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交易升级

2026-08-16 18:50:51

日本收紧出口管制 · 国产替代产业概览

1. 五轴数控机床注：日本新增出口管制重点管控高端五轴数控机床。科德数控：国产五轴联动机床代表企业秦川机床：国内机床龙头，布局高端装备华东数控：高档数控机床制造商海天精工：高端数控机床企业沈阳机床：老牌机床企业，布局高端数控纽威数控：数控机床制造企业创世纪：精密数控机床企业华中数控：国产数控系统龙头之一 2. PSPI 聚酰亚胺注：日本东丽、旭化成等在高性能PSPI领域占据优势。鼎龙股份：布局半导体关键材料瑞华泰：高性能聚酰亚胺材料企业 3. 半导体光刻胶注：日本企业在

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三环集团
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中瓷电子
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国瓷材料
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灿勤科技

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炒谷养娃2007

一路向北的公社达人

2026-08-14 11:53:00

羊年核心梳理

羊年概念核心梳理核心观点 2027年羊年将至，A股"生肖"传统行情延续。去年马年概念股表现亮眼，羊年行情下，含"羊""洋""阳"字的上市公司以及"狼爱上羊""喜羊羊"等关联概念再度受到市场关注。羊年概念属于典型的"玄学+题材"炒作，核心逻辑在于：A股岁末年初的跨年行情中，资金偏好挖掘名字含生肖谐音或寓意吉祥的标的，叠加公司自身基本面题材进行共振炒作。羊年概念主要分为三大方向："羊"字辈（名字直接含"羊"）、"洋"字辈/"阳"字辈（谐音或寓意关联）、其他关联（"狼"联想"羊"、喜羊羊IP等）。

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天洋新材
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海洋王
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百洋股份
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久之洋
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太平洋

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积小胜V大胜

2026-08-16 06:44:35

算力周思考

算力周思考本周算力板块迎来多重积极信号，无论海外还是国产算力，均呈现出产业加速进入非线性增长阶段的明确特征，板块向上趋势清晰，坚定看多。 ⭕海外算力方面， Rubin已进入出货爬坡加速阶段，8月起交付明显提速，三季度整机柜交付进度稳步上行、四季度正式放量，产业链利润将沿PCB及上游材料、光芯片/器件，向电源、液冷、机柜ODM陆续扩散。Rubin Ultra新机柜架构带来的结构性增量：一方面，交换托盘从9层翻倍至18层、PCB板从26层升至30层，PCB环节迎来量价齐升双击；另一方面，柜间互联全

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芯碁微装
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杰华特
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盛科通信

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伏白的交易笔记

买买买的机构

2026-08-16 12:56:47

M9/M10覆铜板价值增量：球形硅微粉（球硅）供应商梳理

一. 驱动逻辑随着英伟达Rubin架构升级，CCL等级从M7/M8向M9/M10跃迁，对CCL填料硅微粉的纯度、粒径、球形度、杂质控制等性能要求同步提高。（1）技术升级性能要求：升级为化学法球硅，粒径从5-20μm（微米级）降至2-3μm（亚微米级）、0.5-1μm（纳米级）；纯度提升至99.99%（4N级），球化率≥99%。表面改性：从普通硅烷偶联剂，升级为适配高阶树脂体系的低介电、高分散定制改性。（2）价值量及用量提升 M5角硅、M6火焰法球硅、M7/M8爆燃法球硅、M9/M10化

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联瑞新材

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

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🎯800VDC产业拐点确认：英伟达800V白皮书2.0背后的国产供应链机会简析

📈产业战略级拐点确认近日，英伟达正式发布《800V直流架构白皮书V2.0》，首次将800VDC体系的产业导入节点前置至2026年下半年，与新一代Rubin GPU架构实现同步首发，标志着全球AI数据中心（AIDC）供配电体系彻底告别过去数年的技术论证阶段，正式迈入工程化大规模部署的全新周期。当前AI超节点机柜功率已突破500kW并向1MW量级快速跃升，传统480VAC供配电架构在多级变换损耗、物理占地边界、高密度散热等核心维度已触及不可突破的物理天花板，渐进式改良已完全无法匹配下一代AI算

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中恒电气
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特锐德
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科华数据
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良信股份
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盛弘股份

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积小胜V大胜

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【天风电新】ABF+BT载板供需缺口扩

❗【天风电新】载板行业更新（10）：ABF+BT载板供需缺口扩容、国产替代加速-0816 ——————————— 🌼核心结论： AI芯片迭代使单颗GPU ABF耗材放大5-10倍，2026-2028全球载板市场规模持续翻倍；海外台日韩龙头产能打满，2026E PE普遍70倍以上，内资仅兴森科技、深南电路实现22层高阶ABF批量量产，26Q3为订单拐点一、需求端：AI算力驱动载板非线性扩容。 GPU由Hopper升级至Rubin，载板面积扩张2.5~5倍、层数由12层升至22层，AI需求拉动

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兴森科技
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深南电路
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华正新材
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莲花控股

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积小胜V大胜

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数据中心专家交流要点0814

数据中心专家交流要点0814 算力侧业务模式：1）算力租赁方自持资产搭池对外租赁：占70-80%，以海外主体收租，长协3年/5年；2）客户带卡代管：占约10%；3）云服务形态：占约10%，受美国BIS要求影响，该类增量急剧缩减，正按合规调整。存量市场中资出海租赁方与海外本土服务商约5:5，比例随政策窗口期变动 531BIS之后：海外主体由中资控股均属于受限范围，增量签约已全面暂停，高端服务器新签大幅锐减，行业处于收紧观望状态，存量长协尚无统一指导意见，但近期略有边际宽松训练vs推理结构：中资出

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行云科技
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发财猫

明天一定赚的老韭菜

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周末学习产业链-AI光模块散热到底是什么

周五中石科技带动的ai光模块散热到底是什么？为什么光模块需要散热？热量从哪里来的？怎么散出去? 先记住这个图：老师们看完是不是还是一脸懵逼，没关系，我也是一脸懵逼....我们接着看下面的图会更清晰点这么看就清晰点了，芯片通电就要发热，发热就需要控温，所以才有了各种温控芯片等等。接下来我们得搞懂周五如果炒作中石科技的光模块散热会炒作到那些地方？那么我们得先弄清中石科技是做什么的？中石科技是做什么的？中石科技本质上是一家：为手机、光模块、服务器、交换机等电子设备解决“散热和电磁干扰”

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强瑞技术
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中石科技
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华阳集团
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硅宝科技
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金戈新材

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-08-16 15:25:07

AI算力驱动载板国产替代加速

❗【天风电新】载板行业更新（10）：ABF+BT载板供需缺口扩容、国产替代加速-0816 ——————————— 🌼核心结论： AI芯片迭代使单颗GPU ABF耗材放大5-10倍，2026-2028全球载板市场规模持续翻倍；海外台日韩龙头产能打满，2026E PE普遍70倍以上，内资仅兴森科技、深南电路实现22层高阶ABF批量量产，26Q3为订单拐点。🌹 一、需求端：AI算力驱动载板非线性扩容。 GPU由Hopper升级至Rubin，载板面积扩张2.5~5倍、层数由12层升至22层，AI

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兴森科技
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深南电路

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