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第七届【长韭杯】0225实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
不服就干
2026-02-25 05:46:54
CCL上游:继续看好AI驱动下的材料超级周期【东北计算机】
CCL上游:继续看好AI驱动下的材料超级周期【东北计算机】 [太阳]需求端:AI服务器架构升级驱动材料量价齐升 英伟达Rubin、谷歌V8、AWS T3等新一代平台全面采用M8+/M9级CCL,对应HVLP-4铜箔、Low-Dk/Low-CTE电子布、碳氢树脂等高端材料需求爆发。单台AI服务器PCB层数从传统10层跃升至24层以上,电子布用量提升约5倍,HVLP铜箔需求从HVLP2/3向HVLP-4全面升级。 [太阳]供给端:高端产能硬约束放大缺口 1)铜箔:HVLP系列技术壁垒极高,核心工艺及
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菲利华
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醉酒小麻雀
自学成才的游资
2026-02-25 12:42:37
AI发展,金属铟不够用!相关产业极缺!磷化铟,靶材等迎来供不应求!
根据外电消息,AXT受益于AI基础设施对磷化铟需求大增,带动2026年第一季度营收有望环比增长,且客户群正在明显扩增,并涵盖许多一线大厂,因此今年目标是将磷化铟产能翻倍,以此满足客户需求。 AXT财务长Gary Fischer在财报电话会议中预测,根据目前申请到的出口许可,估计首季营收有望上探2600万美元,若能获得更多出口许可,营收则会进一步放大。 此外,AXT目前磷化铟基板的积压订单已超过6000万美元,且因需求快速提升,客户已开始下达更长期的订单,现阶段订单能见度推测已来到2030年之后,
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众合科技
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凯德石英
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有研新材
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光智科技
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康达新材
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追龙纪要
2026-02-26 07:45:09
【东吴计算机王紫敬】云南锗业:商业航天β重回,InP+GaAs衬底+光纤通信三重逻辑加持
【东吴计算机王紫敬】云南锗业:商业航天β重回,InP+GaAs衬底+光纤通信三重逻辑加持 $云南锗业(SZ002428)$ 💡云南锗业核心看涨逻辑聚焦磷化铟、砷化镓锗衬底、光纤材料合资协同三大高成长主线,受益AI光通信、低轨卫星、光纤产业链自主可控,供需缺口与国产替代共振,成长空间明确。 💡核心逻辑1:磷化铟是 AI 800G/1.6T 光模块光芯片核心衬底,占成本约 50%,2026-2027 年需求大幅增长。全球产能高度集中于日美三厂,扩产受限形成约 250 万片供需缺口,国产替代迫在眉
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云南锗业
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逻辑研究
蜜汁自信的公社达人
2026-02-26 08:40:43
【ZX机械】英伟达Feynman芯片预期发酵,重视背面供电带来的PCB产业链机遇0225
【ZX机械】英伟达Feynman芯片预期发酵,重视背面供电带来的PCB产业链机遇0225 【Feynman芯片】:25年底英伟达获得Groq的技术许可并吸纳其核心团队,Groq的LPU是专为AI推理设计的ASIC芯片。市场预期3月GTC大会有望展示采用LPU低时延架构的Feynman芯片。 【背面供电】:Feynman芯片有较大可能采用背面供电方案以提高供电效率。目前台积电16A、三星SF2、英特尔18A等先进制程均已支持背面供电。另据台媒《电子时报》报道,英伟达或将在Feynman芯片导入英特
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宏和科技
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胜宏科技
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风华高科
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小战低吸笔记
超短低吸的公社达人
2026-02-25 15:28:34
【0-1】填补全球空白,长春高新GenSci141软膏获批临
2026年2月24日,长春高新发布公告称,子公司金赛药业申报的GenSci141软膏境内临床试验申请获国家药品监督管理局批准,这款针对儿童小阴茎的创新外用制剂,瞬间成为医药行业与资本市场的焦点。这一进展不仅填补了全球儿童小阴茎针对性治疗药物的空白,更成为长春高新在核心生长激素业务之外,拓展内分泌治疗赛道的关键落子。 从药物机理来看,GenSci141软膏属于化学药品2.2和2.4类创新药,核心成分为双氢睾酮,通过旁分泌方式在靶组织局部发挥作用。临床数据显示,儿童小阴茎的致病原因包括高促性腺激素性
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长春高新
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题材图谱小集
一路目送的韭菜种子
2026-02-25 22:37:33
0225图表:锂资源、硬质合金刀具、国仪量子等
绝大数图表引用韭研公社【产业库】,更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看,欢迎点赞转发~ 【锂资源】图表 2026年2月25日盘后讯,津巴布韦声明立即暂停所有原矿和锂精矿的出口;2026年1月21日,消息面上,广期所碳酸锂主力合约日内涨超5%,一度突破16.4万元/吨。 【硬质合金刀具】图表 1)2026年2月25日,据券商纪要,当前APT报价突破110万!#钨价持续上涨,带动刀具行业进入上行周期;在上行周期中:刀具迎来产业出清、头部集中的“供给侧改革”。 2)华锐精密:自2月2
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华联控股
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华锐精密
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尼摩调研
2026-02-25 18:32:14
信息梳理20260225
风险提示:以下内容均是个人笔记,如侵权或涉及信披问题麻烦联系小编删除,以下任何观点均不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎!!! 1、【天风电新】铜箔:有望启动全面涨价,重视板块性机会0225 复盘去年存储、电子布涨价,出现了个奇怪现象:一开始只预期高端品有缺口-涨价,后发现低端品也涨价,如存储芯片高端HBM3E/DDR5涨幅170-300%,低端品DDR4 16GB涨幅1800%。 背后原因为:高端涨价带来供给切高端,低端刚性需求未消失又被高端抢占产能导致涨价,同时低端基数低,故涨幅超越了高端
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宏昌电子
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海翔药业
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长春高新
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星环科技
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挖掘哥
2026-02-25 19:31:06
OpenClaw引爆Skills繁荣,MCP成最大受益者,东方材料有望迎来价值重估!
核心观点: 1、开源AI智能体项目OpenClaw持续爆火,其核心不仅在于惊人的模型Token消耗量,更在于其引爆了一个全新的“Skills”生态。短时间内,其官方技能仓库ClawHub收录的Skills数量已激增至约5700个。 2、MCP协议作为AI时代的“万能接口”或“标准USB”,是Skills生态繁荣的最大受益者。 3、东方材料全资子公司东方超算,已成为国内少数具备“MCP平台+算力+生态整合”能力的核心玩家,迎来重大战略机遇。 一、OpenClaw引爆Skills大爆炸,MCP成底层
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Vin7的大
一卖就涨的剁手专业户
2026-02-26 08:20:17
东莞证券:半导体行业整体景气上行,存储、设备、晶圆代工需求火热
境外(含中国台湾)上市企业业绩情况:1)北美四大云厂商:云收入同比增长,大规模资本开支彰显AI高景气。受益于AI旺盛需求,微软、亚马逊、谷歌、Meta四大企业25Q4云业务收入实现同比大幅增长,且资本开支同比高增。各家企业预估2026年CAPEX将实现进一步高速增长,彰显AI需求高景气;2)晶圆代工:受益AI与先进制程需求,全球晶圆代工龙头Q4业绩同比高增。台积电25Q4营收、净利润同比增长,单季度净利润创历史新高,且销售毛利率显著高于此前指引;公司2026年1月销售额创历史单月新高,此外,预计
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通富微电
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北方华创
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中科飞测
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小陆研选
2026-02-25 15:36:54
针对儿童小阴茎,长春高新子公司自研全球首款软膏临床试验获批
今天下午最搞的消息 但是我居然觉得他说的很有道理 红星资本局2月25日消息,2月24日晚,长春高新(000661.SZ)子公司金赛药业宣布,自主研发的GenSci141软膏的临床试验申请已获得国家药监局批准。 根据此前公告,GenSci141软膏是金赛药业研发的一款双氢睾酮软膏,主要以旁分泌的方式在靶组织内发挥作用,属于化学药品2.2和2.4类。该药物可用于改善因高促性腺激素性性腺功能减退症、5a-还原酶2缺乏症、雄激素合成减少的先天性肾上腺皮质增生症、特发性原因导致的儿童小阴茎。 截至目前,全
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长春高新
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大势所至
满仓搞的老韭菜
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英伟达独家认证——菲利华
英伟达独家认证:首家通过英伟达 Rubin 架构认证并获专属代码,是M9 材料唯一国产供应商,订单锁定至 2026 年。 菲利华在电子布领域以第三代石英电子布(Q 布)为核心,构建了全产业链自主可控、技术性能国际领先、高端客户深度绑定、产能快速扩张的核心竞争力,是国内石英电子布绝对龙头、全球三强之一。 一、技术突破:性能对标国际顶尖,适配 AI 高端场景 核心产品定位:主打第三代高端石英电子布(Q 布),专为 AI 服务器、高速交换机、半导体封装等高频高速场景设计,性能远超传统玻璃纤维布。 关键
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菲利华
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国际复材
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土拨鼠
自学成才的老韭菜
2026-02-25 17:27:20
重磅预期差:聚杰微纤近期控股了电子布公司
电子布由于AI挤出效应以及织布机卡脖子,被机构评估为下一个将暴涨的“内存”: 电子布概念里的宏和科技一年暴涨12倍,国际复材最近一个月拉翻倍! 推荐一个预期差极大(公司尚未公告),刚刚入局电子布的公司:聚杰微纤300819 工商信息显示,就在本月13号,聚杰微纤全资子公司苏州市聚杰特种材料有限公司控股(股权80%)了安徽省根银科技有限公司: 聚杰微纤最新控股的安徽根银科技有限公司,主营正是当下市场热炒的电子布: 当地政府网站的介绍更全面: 链接地址:【园区重点企业介绍】安徽省根银科技有限公司_马
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聚杰微纤
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无名小韭001
2026-02-25 16:32:07
菲利华点评:或为LPU催化
当前消息:NV预计会在即将召开的 GTC 2026 大会上,正式发布整合Groq技术的首款英伟达原生LPU(专攻即时推理)产品 (或是一款 GPU+LPU 的混合架构芯片)。 LPU来源:NV于2025/12/24向Groq完成针对LPU技术的“准收购”,金额约200亿美金(NV史上最大交易),Groq的创始人JonathanRoss也是谷歌TPU之父。 收购LPU原因: 1、加强即使推理:GPU在处理实时对话时(低延迟需求)不如LPU快,NV需要LPU的SRAM(静态随机存取存储器)架构来补齐
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菲利华
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加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2026-02-26 07:20:35
锂电池:周期复苏,固态共舞
作者:黄秀瑜,刘兴文 全球新能源汽车销量将保持增长,带动动力电池需求保持快速增长。预计2026年国内政策将继续为新能源汽车稳增长提供全方位支撑。快充和智能化等新技术持续迭代和快速渗透将驱动新能源汽车加速普及,新能源商用车销量有望保持高速增长,新能源汽车持续渗透的趋势将延续。海外新兴市场增长迅猛,有望继续拉动出口保持增长韧性。欧盟严格的碳排放法规和补贴重启将持续刺激电动车销量增长。预计2026年全球新能源汽车销量增速约达17%,全球动力电池需求同比增长约20%。 全球储能市场共振,储能电池需
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赣锋锂业
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融捷股份
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盛新锂能
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永杉锂业
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2026-02-25 10:28:05
AI硬件,核心方向梳理
光纤 长飞光纤:全球光纤光缆行业领先企业,国内少数能够大规模一体化开发与生产光纤预制棒、光纤和光缆的公司之一。 亨通光电:光纤通信、海缆均为全球前三,全球唯四、国内唯一的具备跨洋光缆工程能力的企业。 中天科技:全球光纤光缆头部企业,光电缆品种国内最齐全,拥有棒纤缆一体化产业链、海缆核心技术、海底观/监/探测系统解决方案。 烽火通信:烽火科技旗下的通信央企,全球唯一集“光通信系统、光纤光缆、光电子器件”光通信三大战略技术于一体的科研与产业实体,在海洋通信领域技术领先。 通鼎互联:公司主营光电线缆、
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长飞光纤
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北京君正
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中际旭创
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盘前纪要
航行五百年的公社达人
2026-02-26 07:00:35
2月26日盘前纪要
每天10分钟阅读,开阔看盘思路,节约复盘时间。 觉得有用,请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友,一起成长进步! No.1 盘前热点事件 一、昨日热点 磷化工:澄星股份、金正大 磷化铟:跃岭股份、云南锗业 稀土:中色股份 锌:锌业股份 锡:华锡有色 MLCC:风华高科 二、津巴布韦暂停所有原矿和锂精矿的出口 2月25日,津巴布韦矿业部长宣布,立即暂停所有未加工矿产和锂精矿的出口。旨在加强矿产监管与问责。未来仅持有效采矿权及获批选矿厂的企业具备出口资格,禁止代理及第三方贸易商出口。 锂矿:江特电机
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澄星股份
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盘前解读
2026-02-26 08:22:07
2月26日 盘前解读 盘面热点+题材前瞻+公告大全+全球市场等 热点事件详情
热点:①矿产资源②磷化工③化工④半导体芯片⑤AI硬件⑥地产⑦机器人⑧算力⑨玻纤⑩石油 11 电力 12 商业航天 13 钢铁 前瞻:14 AI应用 15 光伏 16 人民币升值 17 稳定币 18 体育 19 量子科技 20 军工 21 AI眼镜 No1:盘前热点事件 (1-13条为盘面热点 & 14-21条为题材前瞻) ~~老师们边看边点赞啦,感谢,发大财~~ 一、矿产资源 ◇事件: ①2月25日媒体报道津巴布韦官宣立即暂停所有原矿及锂精矿出口。未来仅持有效采矿权及获批选矿厂的企业具备出口资格
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航天发展
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包钢股份
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汉缆股份
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利欧股份
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北方稀土
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开盘必读
疯狂点赞的公社达人
2026-02-26 08:05:03
2月26日开盘必读资讯
文章目录,可按需查看: 1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投资日历 12、调研、点评及传闻 一、盘前资讯 1、要闻简讯 一、外交部回应英国政府扩大对俄制裁名单中包含中国实体(中新网) 2月25日,外交部发言人就英国政府扩大了对俄制裁名单,新增约250名个人和实体,其中包括来自中国的实体答记者问:中方一贯反对没有国际法依据、未经联合国安理会授权的单边制裁,对英方有关做法
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跃岭股份
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澄星股份
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概念百科
只买龙头的老司机
2026-02-26 06:27:45
2月26日:涨价概念、环境保护、商业航天、太空光伏等概念股梳理
一、昨夜发酵消息精选。 1、涨价概念:涨价线,你方唱罢我登场,昨天轮动到了稀土和锗等小金属,磷化工继续发飙。尽量参与全球共振的涨价会好一点,因为新闻会出的多一点,持续性也会好很多。 (1)稀土:氧化镨钕年内的涨幅已经高达45.92%。 概念股:北方稀土、中国稀土、盛和资源、中稀有色、包钢股份、广晟有色、华宏科技、威华股份。 (2)锂矿:津巴布韦暂停出口锂精矿和原矿,美股锂矿股盘前走强。 概念股:赣锋锂业、天齐锂业、盛新锂能、永兴材料、西藏矿业、雅化集团、盐湖股份、藏格矿业、永杉锂业、大中矿业、国
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再升科技
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航天发展
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一思一记
2026-02-26 07:13:03
2月26日股市早报:MLCC/半导体/磷化工/染料/电网/PCB/矿产资源等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①上海发布楼市“沪七条”:符合条件非沪籍居民可在外环内增购1套住房,持《上海市居住证》满5年群体可在本市购买住房。 ②摩根大通预计2026年底黄金价格将达到6300美元/盎司,将黄金长期预测上调至4500美元/盎司。 ③在岸人民币兑美元收盘报6.8672,较上一交易日上涨177点,创2023年4月14日以来新高。 ④广州将出台量子科技等赛道支持政策,布局建设脑机接口,高端科学仪器等领域类国家技术创新中心。 ⑤美股
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新洁能
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华锐精密
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斯迪克
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浙江龙盛
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山东玻纤
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财闻私享
2026-02-25 21:28:06
晚间 A股值得关注的资讯
涨价线,你方唱罢我登场,今天轮动到了稀土和锗等小金属,磷化工继续发飙。 涨价线: 稀土:氧化镨钕年内的涨幅已经高达45.92% 锂矿:津巴布韦暂停出口锂精矿和原矿,美股锂矿股盘前走强 云服务器:欧盟知名云计算服务提供商 Hetzner从4月1日起对服务器等诸多产品涨价 其中云服务器涨价37% 染料:行业再迎暴涨!浙江龙盛单日提价4000元/吨 光伏:涨涨涨!天合光能组件再涨1分/W 造纸:玖龙纸业再生牛卡纸计划2月25日报涨50元/吨 芯片:新洁能官宣涨价 幅度10%起 刀具: 华锐精密:自2月
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中国平安
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航行五百年的公社达人
2026-02-25 18:56:23
260225明日看好方向投票
投票数据: 【1】Token出海/云计算: 1)外资机构预测2025年至2030年中国Token消耗量的年复合增长率将高达330%左右,5年增长400倍。 2)据网络调研,当美国用户调用智谱、DeepSeek的API,数据经太平洋海底光缆到达中国数据中心,GPU消耗中国电力完成推理,价值通过Token完成跨境交付,电力+算力占Token成本结构70%以上,中国低电价优势正在转化为全球AI服务定价权。 3)2026年1月27日消息,谷歌云官宣涨价,将于2026年5月1日对GoogleCloud、C
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中国石油
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伏白的交易笔记
买买买的机构
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光模块关键衬底材料:磷化铟(InP)产业及厂商梳理
一. 驱动逻辑 2月24日,美股磷化铟衬底公司AXTI大涨23%,股价创历史新高。公司订单饱满,当前客户需求单已延伸至2027年。 (1)需求端 磷化铟是800G/1.6T光模块关键衬底材料,如英伟达Quantum-X交换机单台配备18个硅光引擎,均使用磷化铟衬底。 (2)供给端 磷化铟衬底扩产周期长达2-3年,短期难以响应爆发式需求;机构预计2026年供需缺口将达到70%。 (3)价格端 2英寸衬底2300美元/片,较去年同期上涨187%;6英寸衬底5000美元/片,较去年同期上涨250%。
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云南锗业
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有研新材
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韭菜之王Leen
2026-02-25 18:57:51
NV LPU架构芯片确定M9 CCL新变化
今天下午供应链消息: NV LPU 供应链确定了,PCB:胜宏,wus ;CCL:台光独供,M9+Q布 896K3方案 LPU对于PCB的要求: 与传统 GPU 主要在芯片内部依赖 HBM 进行数据交换不同,LPU 大量数据需在 PCB 层间、板间高速流动,对 时延、信号完整性和系统稳定性提出极限要求,使 PCB 从“承载平台”升级为“高速互联枢纽”。这一架构变革,直接推动 AI PCB 由 20–24 层向 30–40 层升级,并全面切换至 M9 高速 CCL + Q 布方案,上游材料迎来 量
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菲利华
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东材科技
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同宇新材
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
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英伟达Q4营收大涨75%再超预期!但数据中心需求集中引担忧
1、英伟达2025财年第四季度财报显示,每股盈利1.62美元,超预期的1.53美元;总营收681.3亿美元,同比增长75%,超预期的662亿美元; 2、英伟达数据中心业务收入同比增长75%,达623亿美元,但约一半销售额来自最大超大规模客户,引发需求集中和循环交易担忧。 美东时间周三盘后,英伟达公布了其2025财年第四季度财报。 作为华尔街最为关注的“AI宠儿”,英伟达该季度业绩延续了多年来的优秀表现纪录,季度营收再次高于预期,这使得其股票在盘后交易中一度上涨3%。 但在投资者们发现英伟达数据中
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天孚通信
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致远趋势
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风华高科/达利凯普: MLCC产业链投资机遇全解析
风华高科/达利凯普:AI与新能源双轮驱动下 MLCC产业链投资机遇全解析 一、行业爆发背景:AI浪潮+汽车革命重塑万亿市场 全球MLCC(多层陶瓷电容器)市场正迎来历史性机遇,根据中国电子元件行业协会信息中心信息显示,2024年全球MLCC市场需求量增长到4.9万亿只,市场规模再次突破1000亿元,而到2028年有望达到1400亿元。两大核心驱动力正在重构产业格局: 1. AI数据中心重构算力底座 每台AI服务器需搭载数万颗MLCC(传统服务器仅2000颗),亚马逊年内120亿美元数据中心投资引
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风华高科
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达利凯普
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-02-26 08:00:36
大宗商品*动态点评:碳酸锂动态|津巴布韦暂停锂原矿&精矿出口怎么看?
事件 根据SMM,2月25日,津巴布韦矿业及矿产发展部发布紧急声明,宣布即刻起暂停所有原矿和锂精矿的出口。 明确声明的两个关键点 1,该禁令不仅适用于新合同,甚至适用于目前正在运输途中的所有矿产,直到另行通知。 2,当前在津巴布韦当地拥有锂盐或硫酸锂生产产能的企业仍可申请锂精矿出口许可证,且硫酸锂目前允许出口。 原本计划在2027年才实施精矿禁令,提前实施反映了政府对加快实现"本地增值"的急迫性。 对国内供应有何影响? 1,津巴布韦之于中国:锂精矿进口占比第二大。2025年我国进口锂精矿约775
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藏格矿业
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价值趋势财讯社
绝不追高的半棵韭菜
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2月26日盘前精选
【江特电机】:锂矿+人形机器人+伺服电机 1、据2025年12月31日机构调研,茜坑锂矿是公司目前最重要的矿区,已取得采矿许可证,证载面积 1.3826 平方公里,LiO 平均品位按 0.44%计算,矿石资源储量为 7293 万吨;若 LiO 平均品位按 0.39%计算,矿石资源储量达到 1.2667 亿吨,系大型锂矿。 2、据2025年半年度报告,公司机器人专用E/B系列电机已批量供货国内头部机器人企业,下属公司深圳尉尔正进行人形机器人关节模组开发,人形机器人产业被公司视为历史性发展机遇。 3
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