韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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新帖播报

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第七届【长韭杯】0317实盘大赛跟踪
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
波洛

2026-03-17 20:06:56

开年即王炸，西测测试参与发起设立中国版“SpaceX”

3月16日晚，西测测试（301306）发布公告，称将对外投资设立西部航天科技（陕西）有限公司（暂定名，以下简称“合资公司”），该合资公司系一家集卫星设计与制造，运载火箭研发、制造、试验和发射，以及卫星测控与数据应用为一体的集团公司。合资公司注册资本为人民币 5 亿元（暂定）。公告中仅用一句话描述了合资公司定位，但细细品来颇有字少事大之感。合资公司业务覆盖卫星、火箭、地面终端应用，且将成为集团企业，俨然将是中国版的“SpaceX”。截至目前，中国的商业航天企业分散于产业链的某个部分，以“专业分工

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西测测试

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八卦猫V

公社达人

2026-03-17 15:56:50

量化互杀局！今日盘中发酵、信息差、段子！0317

盘中发酵 1、村田已正式发布涨价函，针对AI服务器和高端车规级MLCC产品启动全面涨价，涨幅在15%-35%之间，新价格体系于2026年3月底全面执行。英伟达大会，统统不符合量化预期。个股信息差 1、传科创新源：gb300最新的板子最后一次测试也过了。瀑布杀爱建集团：土豪资金涌入香港，香港金融业务增长预期东方国信：ZJ给东方国信下单了，在呼和浩特新城区新下了120mw，那边500mw可以线性外推了（都是同一块地，ZJ内定了）大概率今年内下完，下完后在手740mw，现在不到160亿，

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沪电股份
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国晟科技
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法尔胜
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中毅达

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财闻私享

2026-03-17 21:18:39

晚间 A股值得关注的资讯

极端的市场，已无力吐槽，很多票开盘涨一两个点舍不得卖，稍微一格局，收盘就要倒亏三四个点。昨天的氢能政策、今天的GTC大会，新闻一出来，全走了兑现。很多前期走势强劲的价投票，最近两周调整20%到30%的比比皆是，不管是价投还是题材，感觉都是冰上冰。昨天对反弹还心存希望，今天收盘后，已捶胸顿足。盘面相对强的个股，要么是连板的，要么是低价的。 AI：腾讯QClaw即将上线，微信入口全面升级 3月18日将发布全新版本港股“Token第一股”大涨36% 日前，迅策发布针对OpenClaw全市场

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中国平安

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追牛寻金

2026-03-17 18:38:55

GTC：铜互连

Rubin Rubin系列：从节奏来看，Rubin将于26年下半年量产；Rubin Ultra采用全新Kyber机架，支持144颗GPU构成单一NVLink域。计算节点从正面插入，NVLink交换机从背面通过中板连接，整体构成一台巨型计算机，Rubin Ultra将于27年下半年出货。铜互连本次GTC证明，铜与光为组合路线而非互相替代，关注国内链条预期修复 1、本次GTC信息进一步验证"系统不会押注单一路线”，铜与光按距离/功耗/成本/交付确定性进行组合配置，铜缆在短距互联中仍是关键选项。N

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沃尔核材

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韭菜团子

2026-03-17 19:10:37

3月17日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！交易计划栏目简介为了更好地帮助大家更集中、高效、一站式获取个股交易逻辑，同时方便记录自己的投资计划和逻辑，我们在业内首创推出

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捷佳伟创

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泼天的富贵

2026-03-17 18:12:38

AI算力+液冷+固态电池开启新增长曲线，低于市场平均市盈率，

S法拉电子(sh600563)S S协鑫集成(sz002506)S S山子高科(sz000981)S S华工科技(sz000988)S S胜宏科技(sz300476)S 法拉电子：薄膜电容龙头三箭齐发，AI算力+液冷+固态电池开启新增长曲线法拉电子的主业已经非常赚钱了，我现在挖掘的是他第二增长曲线，也是当下的市场热门风口，但是市场还没有给他相应的市值溢价。。前期我挖掘了四方股份，环旭电子，伊戈尔，朗科科技。大家看我的发帖记录和时间。我从来不删，就是推荐的没有涨的也是低位的价值投资好票，我挖掘的

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法拉电子
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协鑫集成
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山子高科
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华工科技
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胜宏科技

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挖掘第一线

假装没套牢的随手单受害者

2026-03-17 11:45:14

天顺风能，28年35亿利润仅6X，看700亿

hcdx 天顺风能推荐看点： 🍁 核心壁垒：唯一有欧洲本土制造工厂的中企 ◆德国：50万吨，预计26年底投产，位于北海核心地带库克斯港，收购成本3000万欧元，现在资产估值接近2.5-3亿欧。 ◆国内：阳江基地3月底投产，全国共形成40单桩+80导管架+50万吨特种船舶产能，远期规划漳州50万吨产能。 🍁出海预期：审厂已过，# 订单受益AR7 ◆订单进展：德国+阳江+揭阳工厂已通过AR7 项目白名单，公司单桩产能最多可承接2GW。 ◆单桩供需失衡自2023年持续，本土产能扩张受环评/审批制约

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天顺风能
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大金重工

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土拨鼠

自学成才的老韭菜

2026-03-16 23:12:24

三房巷：瓶片价格暴涨50%，计算器按爆了

三房巷主营的瓶片本月一路大涨，从2月27日至今每吨涨了3100元，约50%：价格来源于生意社：PET聚酯瓶片最新报价 - 报价中心 – 生意社这个瓶片，之前价格一直稳定于5600元左右：上图也能看出来，公司瓶片实际产能每月七八十吨，即年实际产能300吨左右。那么，计算器就比较简单了：每吨涨价3000 X 年产能300万吨=增加毛利润90亿卧槽，公司市值才不到120亿啊！目前行业在紧急加产能，但是库存仍在快速下降，仅够8天了：来源：工厂不可抗力频发！原油、供应、旺季;三面夹击;，P

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三房巷

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黑眼圈

2026-03-17 08:06:52

看好LPU在推理侧的爆发潜力0317

【财通电子&新科技唐佳团队】看好LPU在推理侧的爆发潜力0317 各位领导好，我们于昨日外发了LPU专题报告（可联系我们获取），核心结论如下： [礼物]LPU为新一代面向大模型推理阶段的芯片，核心为TSP架构 LPU是专为顺序处理的计算密集型任务设计的新型芯片架构，核心在于TSP架构，包含五大功能模块，将经典的处理器五级流水线拆散在整个芯片内，进而消除了硬件的复杂性，使指令执行顺序和时间具有确定性。在TSP架构下，编译器可以直接访问并精确控制芯片的底层硬件状态，实现了软件定义硬件。 [礼物]L

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胜宏科技

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挖掘哥

2026-03-17 20:33:08

【兄弟科技】维生素D3、K3、香兰素三大品种共振提价，业绩弹性凸显迎爆发！

近期，维生素及香料市场掀起新一轮涨价潮，多个核心品种价格强势上行。据最新市场数据，维生素D3价格已攀升至192.5元/公斤。据券商纪要，合成香兰素泰国出厂价自14000美元/吨上调至17000美元/吨。与此同时，维生素K3等品种在原材料成本推动及行业供需格局优化下，亦呈现强劲涨价势头。本轮涨价并非单一品种波动，而是产业链成本传导与行业集中度提升共同作用的结果，兄弟科技作为同时深度布局维生素D3、维生素K3及香兰素三大涨价品种的龙头企业，将迎来显著的业绩弹性。三大主营产品全线提价，直接增厚公

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兄弟科技

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逻辑研究

蜜汁自信的公社达人

2026-03-17 09:56:25

【国金化工-碳酸锶行业更新】海外天青石供给受限，碳酸锶价格单日跳涨60%　

【国金化工-碳酸锶行业更新】海外天青石供给受限，碳酸锶价格单日跳涨60%　 ?? 价格更新：根据百川盈孚，3月14日碳酸锶市场均价20000元/吨，相较于上周五上调7500元/吨，单日涨幅60%；相较于3月2日上涨11950元/吨，累计涨幅148%。　 ?? 涨价逻辑：原料天青石供给受限，推动碳酸锶价格上行。根据慧聪化工网，全球已探明高品位天青石矿（碳酸锶原料）伊朗占85%，中国、墨西哥等仅占15%。根据百川盈孚，中国对伊朗高品位天青石的依赖度较高，虽目前企业及贸易也在墨西哥、西班牙等地寻求天青

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红星发展
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金瑞矿业

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BFT

2026-03-17 11:49:11

华为合作伙伴大会周四开幕，大会看点及核心标的一览

数智时代澎湃而至，“人工智能+行动、新质生产力与产业升级、科技自立”等指引带来巨大机遇，AI智能体(Al Agent )也将演进为驱动产业变革的核心力量，千行万业都在加大AI投入，行业智能化已成为客户、伙伴加速迈入智能世界的核心引擎。随着ICT产业步入以全面智能化为驱动的新增长周期，华为中国政企业务作为华为ICT业务增长的主引擎，将坚持“一个深耕两个扩张”战略，携手广大合作伙伴同心同行，加速千行万业的转型升级。 3月19至20日，华为将在深圳举办以“因聚而升融智有为”为主题的“华为中国合作

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拓维信息
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华丰科技
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华胜天成
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川润股份
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光迅科技

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稳住心态

大户

2026-03-17 20:53:30

重视：A股唯一黑科技！

为什么一定要重视：300243 瑞丰高材 1、唯一性最强 CSR 树脂助剂：国内只有瑞丰高材生益科技已验证通过，必须用、没得选海外对手：钟渊、陶氏，国内无第二家 2、数据最炸、最清晰添加量：5%～10% 单价：7～10 万 / 吨利润率：50%+ 这是整个 CCL 上游利润率最高、单价弹性最大的环节。 3、逻辑最硬 M9 碳氢树脂必须加 CSR，不然太脆做不了瑞丰是国内唯一供应商下游是生益科技（英伟达 M9 核心 CCL）瑞丰高材(SZ300243)这波CSR升级不是小打小闹-高端增

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瑞丰高材

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-03-17 16:18:48

韭研公社学习笔记（260317）

一、板块热议：储能：机构预测，美国数据中心储能持续推动，欧洲、中东等项目大储需求旺盛。预计户储进入新的一轮增长周期，全球储能装机2026年或有60%以上增长，2027—2029年复合30%—50%增长。（法尔胜、正泰电源、纳百川、双欣材料、芯能科技等）氢能：三部门近日联合印发通知，部署开展氢能综合应用试点工作，到2030年，城市群氢能在多元领域实现规模化应用，终端用氢平均价格降至25元/千克（公斤）以下，力争在部分优势地区降至15元/千克左右。（华电辽能、安泰集团、海马汽车、浙江新能等） A

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法尔胜

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Vin7的大

一卖就涨的剁手专业户

2026-03-17 14:53:26

太空算力：英伟达引领、国产落地加速，A股产业链核心概念股梳理

1、英伟达发布“太空算力”平台，巨头入局确立产业趋势：在2026年3月的GTC大会上，英伟达CEO黄仁勋宣布将AI计算延伸至太空，推出专为太空严苛环境设计的Space-1 Vera Rubin空间模块，以及边缘计算平台IGX Thor和Jetson Orin。相较H100，Rubin架构在太空推理方面AI算力提升高达25倍。目标是让AI大模型直接在近地轨道运行，将传统卫星升级为具备实时感知、决策与自主导航的“轨道数据中心”，以解决海量太空数据回传地面的带宽瓶颈与高延迟。 2、算力上天催生“太空能

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协鑫集成

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041韭阿白

航行五百年的公社达人

2026-03-17 18:51:44

260317明日看好方向投票

【1】化工：券商表示，2026年化工品需求空间打开，供需双底基本确立，政策预期强力催化，行业或迎周期拐点向上，开启从估值修复到业绩增长的“戴维斯双击”； 1）磷化工：2026年2月18日，美国宣布将磷和草甘膦列入战略资源。 2）煤化工：美伊战争背景下油价扰动明显，煤化工以煤炭为成本，原油价格大涨带动盈利明显向好。【2】电力：能源强国建设首次写入十五五规划纲要。 1）算电协同：首次被写入政府工作报告，明确列为新基建工程， 2）绿色电力：“十五五”期间单位国内生产总值二氧化碳排放累计降低17%

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中国石油

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伏白的交易笔记

买买买的机构

2026-03-17 21:13:24

成本上涨、供应收缩推动价格上行：TMA（偏苯三酸酐）市场格局梳理

一. 驱动逻辑截至26年3月17日，国内TMA主流报价持续上扬，已从3月初的1.3万元/吨上涨至4万元/吨。（1）成本上涨美伊冲突升级导致霍尔木兹海峡航运受阻，原油价格大涨带动TMA核心原料偏三甲苯价格暴涨。（2）供应收缩海外产能持续出清，美国英力士（Ineos）7万吨/年、意大利波林（Polyn）3万吨/年产能装置先后永久关停。二. TMA概览偏苯三酸酐简称偏酐、TMA，分子式C₉H₄O₅，是一种重要的精细化工中间体，是石油炼化产业链的高附加值下游产品。其分子结构同时含有酸酐和

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正丹股份
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百川股份

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无名小韭64860308

2026-03-16 22:49:17

商业航天

商业航天将迎密集催化 ---- ⭕#近期政策及产业端进展提速。1）政策端：航空航天在“十五五”规划中首次提到新兴支柱产业定位，卫星互联网列入新型基础设施建设重大工程项目； 2）国内：信维通信发布定增预案，合计投资35.6亿元建设商业卫星通信器件及组件项目；上海垣信公开预披露增资信息；三角防务（占比40%）与西测测试（28%）共设立一家集卫星设计、运载发射、在轨测控及数据服务为一体的卫星在轨交付合资公司，注册资本5亿元。 3）海外：Eutelsat（oneweb运营商）完成50亿欧元融资用于建

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信维通信

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-03-17 14:24:19

存储芯片供应即将暴雷？三星史上最大规模罢工已迫在眉睫

存储芯片供应即将暴雷？三星史上最大规模罢工已迫在眉睫 ①韩国三星电子公司面临史上最大规模罢工威胁，起因是员工对薪酬待遇不满，与竞争对手SK海力士的薪酬差距拉大； ②罢工可能在5月进行，影响三星首尔半导体工厂约一半产能，或导致数百亿美元损失。财联社3月17日讯（编辑刘蕊）在全球芯片短缺愈演愈烈之际，韩国三星电子公司的劳资纠纷可能给这场“芯片荒”再添一把火。据三星最大的工会组织“全国三星电子工会（NSEU）”威胁称，该公司正就三星史上最大规模的罢工计划进行投票——一旦本周三投票通过，将在5月中

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江波龙
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佰维存储
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康强电子
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北京君正
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德明利

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炒谷养娃2007

一路向北的公社达人

2026-03-17 20:56:41

Token工厂概念股AI解析

谢谢点赞转发关注知识博主，热点即时更新，有需要解析的问题也可以提前留言，周一到周五即时更新，周六的提问会在周日晚统一解析。亦可检索提示词查询解析。根据您提供的【文档内容】，我已为您系统梳理和整合出A股市场 “Token工厂概念股” 的全套信息。该概念由 NVIDIA GTC 2026 和阿里巴巴成立ATH事业群两大事件引爆，核心逻辑是AI产业从“一次性生成”走向“持续推理+Agent常驻执行”，Token（大模型处理文本的最小单位）即将成为数字经济的新基础货币。产业链覆盖 Tok

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群兴玩具
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奥飞数据
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数据港
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光环新网
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优刻得

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-03-17 19:32:55

“光进铜退”预期被修正！英伟达 “光铜并举” 两者有望长期共存(附股)

　　周二铜缆高速连接概念部分个股活跃，新亚电子涨停，沃尔核材、神宇股份等个股逆势走强。　　消息面上，在GTC 2026大会上，黄仁勋一句“铜仍然重要，光学会用于不同维度的扩展，两者都是必须能力。”引发市场关注。　　英伟达将推出新一代MGX NVL机架——NVIDIA Kyber，每个机架NVLink域容量翻倍，可容纳144个GPU；该机架将同时采用CPO（共封装光学）与铜互连实现Scale-up扩展。Rubin架构亦有望大规模采用铜互连。　　除此之外，英伟达正式推出Groq 3 LPU，其

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新亚电子
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沃尔核材

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-03-17 22:47:39

【VG投研团队】Token工厂——AI产业的''新石油''范式

💡 核心判断：Token经济是AI产业从''卖铲子''到''卖水电''的范式跃迁。Token商业化尚处早期，从算力付费到 Token计费的切换刚刚开始，当前是布局窗口期。近期两大重磅催化密集落地，AI产业题材主线正在发生实质性切换： 1️⃣ NVIDIA GTC 2026（3月16日）：黄仁勋正式提出''Token工厂''范式，将数据中心定义为Token的生成与重构中枢，AI从''一次性生成''走向''持续推理+Agent常驻执行''。 2️⃣ 阿里成立ATH事业群（3月16日）：Aliba

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迅策

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只做热点的道士

孤独求败的机构

2026-03-17 19:38:24

中东战争:最受益为什么是中国化工？14天暴涨130%，下一个正丹？

连续3年在3至4月核心主线：化工！ 2024年的TMA里10倍正丹股份！ 2025年的季戊四醇的3.5倍的中毅达！化工每一次大爆发，全是事件影响，黑天鹅为主导！而今年的黑天鹅是10年来最大：中东战争！那有没有可能化工也成为10年最大行情呢？答案是有可能！原因是：中东战争，最受益的是中国化工！而有3月初我就讲了这个判断，当时很多人不理解，为什么不是：原油和黄金白银？本质原因就是中国的产业格局决定了，受益性的第一性原理思考！一、为什么是中国化工？——中东战争的底层传导逻辑 1、能源供

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金牛化工
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宝丰能源
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百川股份
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赤天化

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Vin7的大

一卖就涨的剁手专业户

2026-03-17 15:00:11

算力刚需与出海高毛利驱动，储能核心标的一览

储能题材近期热点概括： 1、AI算力中心引爆“算电协同”刚需（核心主线） 1）逻辑：随着AI大模型的爆发，算力中心耗电量指数级上升（“算力的尽头是电力”）。为保障电网稳定与机房不间断运行，UPS及大型储能成为数据中心标配。 2）亮点：需求对价格敏感度低，更看重稳定性与液冷温控，相关硬件供应商迎来量价齐升的确定性增量。 2、大储/户储全面“出海”，全球市场需求共振 1）逻辑：机构预测至2026年全球储能装机有望保持60%以上高增。欧洲、中东大基地项目与北美电网升级、数据中心建设共振抬升设备采购。

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纳百川

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Vin7的大

一卖就涨的剁手专业户

2026-03-17 08:25:00

AI“虹吸效应”显著，全球AI或继续共振。

【开源证券】研报摘要：海外方面，谷歌、Meta等巨头不断上调AI资本开支指引，谷歌Gemini等大模型Tokens消耗量大幅提升，AI正循环效应逐步凸显；国内方面，以字节跳动、阿里巴巴、腾讯等为代表的国内AI巨头或进入AI算力大规模投入期。展望2026年，我们看好“光、液冷、国产算力”三大AI核心主线，同时推荐重视AI应用、运营商、卫星互联网&6G等板块。一、光网络设备（光模块&光器件&CPO、AEC&铜缆、光纤光缆、交换机路由器及芯片等）：（1）【光模块&光器件&OCS&CPO】推荐标的

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新易盛

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守正出奇！

只买龙头的老司机

2026-03-17 12:51:27

【招商电新】继续推荐户储板块

、欧洲光储产品开始出现断货。受中东局势影响，欧气维持高位，推动电价上涨。一季度欧洲逆变器、电池涨价趋势明显，目前据相关经销商反馈光储产品（户用、工商业）现货断货严重。 2、不考虑地缘冲突，户储也是3年以来的大周期。22年及今年两次能源危机，让终端更深刻认识到欧洲电力系统的脆弱性，对于光储产品投资会迎来新一轮高潮。 3、目前，英国已经在加快“温暖家园计划”。德国2027年可再生能源法正在讨论中，可能会取消25kw以下光伏全额上网，变相【强制配储】。不单单提升新增户储渗透率，更重要的是给存量光伏带来

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阳光电源
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固德威
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锦浪科技

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题材图谱小集

一路目送的韭菜种子

2026-03-16 23:17:01

0316图表：AI PCB、凉味剂/香兰素涨价、氢能源、半导体极薄铜箔、碳酸锶等

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~ 【AI PCB】图表黄仁勋将于北京时间2026年3月17日（周二）凌晨2am发表主题演讲。任何有关——Feynman架构及Kyber-next机架形态、PCB+CPO支持的NVLink、上游介电材料短缺、CoWoP/Dielet Model无封装架构的指引或评论——都将有助于驱动PCB/CCL板块股价上行。若能对#正交背板进行功能演示将显著提振PCB需求预期。【凉味剂/香兰素涨价】图表

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金安国纪
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朗科科技
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亚香股份

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-03-17 15:51:21

3.17个股信息差（毁灭吧）

3月2日一3月17日A股每日下跌家数(沪深京) 3月2日：4282家 3月3日：4800+家 3月4日：3638家 3月5日：1306家 3月6日：1167家 3月9日：3715家 3月10日：850家. 3月11日：3239家 3月12日：3893家 3月13日：3824家 3月16日：3664家 3月17日：4541家盘中段子汇总国家明确要求国家算力枢纽节点新建数据中心的绿电占比不低于80%（祥明智能、江苏新能、节能风电、顺纳股份、华电辽能、锡华科技、晨丰科技等）白宫表示特朗普期待访华

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纳百川
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顺钠股份
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金正大
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山子高科
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顺灏股份

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齐天

满仓搞的龙头选手

2026-03-17 23:24:51

百川股份：提前赎回可转债，是财务“减负”更是实力的“肌肉秀”

1. 从一个“甜蜜的烦恼”说起在资本市场，散户投资者往往对“强制赎回”抱有一种天然的警惕，甚至误将其视为某种“离场信号”。然而，在专业投资机构眼中，当一家公司选择提前赎回可转债时，这通常意味着一个资本周期的圆满收官，以及公司对未来经营现金流的极度自信。对于百川股份的投资者而言，这正是一个“甜蜜的烦恼”。它不仅标志着股价在短期内经历了爆发式的价值重估，更向市场传递了一个清晰的信号：百川股份已经告别了依靠财务杠杆驱动的阶段，正式迈入依靠核心业务“造血”支持扩张的高质量增长期。这背后隐藏的，是这家

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百川股份
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云天化
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赤天化
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金正大
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金牛化工

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炒谷养娃2007

一路向北的公社达人

2026-03-17 14:12:35

AI帮你秒懂 MLCC产业链

谢谢点赞转发关注，热点即时更新，有需要解析的问题可以提前留言，周一到周五即时更新，周六的提问会在周日晚统一解析。亦可检索提示词查询解析。 AI核心观点 MLCC（多层陶瓷电容器）产业，作为电子工业的“基石”与“大米”，正经历从“通用元件”到“战略器件”的深刻价值重估。其发展逻辑已演变为 “AI算力爆发重塑需求”、“汽车智能化电动化双轮驱动”与“国产替代与供应链安全” 三大核心驱动力交织的新格局。在AI浪潮与全球汽车产业革命背景下，MLCC产业正沿着“材料纳米化、产品高端化、制造智能化”的路

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