韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0922实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-09-22 16:27:57

9.22个股信息差（高开祖训）

盘中段子汇总 Muse爆火，提振市场对CPU需求增长的预期，ARM、英特尔等多只半导体芯片股大涨超10%（旋极信息、禾盛新材、综艺股份、先导基电、国安股份、博汇科技等）新股N世纪、N中塑双双触发二次临停摩根CEO：数据中心明年AI支出或达1万亿美元特斯拉Optimus审核中国供应商，看好中国机器人供应链主题国家版权局印发《版权工作“十五五”规划》，其中提出2030年版权质权融资登记金额目标为120亿元（新华文轩、华媒控股、智度股份、引力传媒、中国出版、天威视讯等）《2026年中国人工智

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旋极信息
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中国长城
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中国出版
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智度股份
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华仁药业

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-22 14:29:25

AMD市值破万亿，AI Agent驱动CPU定价逻辑重塑

AMD市值破万亿背景下CPU核心标的简析 9月22日，A股CPU概念异动走强。隔夜AMD市值首次破万亿，叠加Meta消费级AI智能体Muse登顶美区应用下载榜触发服务器CPU需求重估，国内长鑫第五代DRAM量产进一步强化国产算力主线。本次CPU概念股爆发是产业逻辑与产品落地共振的结果，AI智能体普及推动算力需求从单一GPU推理转向CPU协同计算，服务器CPU升级为算力枢纽，行业量价齐升预期升温。一、产业背景：AI Agent重构CPU需求逻辑 Meta推出的Muse上线后渗透速度超预期，可自主

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禾盛新材
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综艺股份
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瑞芯微
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中国长城
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旋极信息

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种太阳

蜜汁自信的吃面达人

2026-09-22 11:54:47

恒丰纸业：唯一能供应HNB全系列用纸的企业

加热不燃烧烟草（HNB）即将迎来重大行业节点，征求意见稿到本月26日： HNB市场庞大，是新型烟草的主流，隔壁日本渗透率已超过40%： HNB会增加烟草香精用量，概念股龙头华宝股份上午大涨13%创新高，本月翻倍还多。爱普股份也2连板了。关注今天研报最新推荐的恒丰纸业：恒丰纸业是国内唯一能供应HNB全系列用纸的企业：参考上月机构研报：恒丰纸业：HNB产业链的稀缺标的，烟标业务打开第二增长极一、HNB是当前稀缺的消费叙事加热不燃烧烟草（HNB）是当前稀缺的消费叙事。今年以来政策节奏显著

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恒丰纸业
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华宝股份
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爱普股份

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陆雪琪

全梭哈的萌新

2026-09-22 21:40:09

🔥季戊四醇又双叒涨价了！第五轮行情启动，7万吨产能龙头湖北宜化凭什么“压舱”？

⚠️以下仅为题材分享，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。老铁们，季戊四醇的涨价函又来了！新消息，安徽金禾、濮阳鹏鑫、云天化、云南某企业4家同日集中上调季戊四醇价格。今年以来，季戊四醇市场经历了几轮显著的上涨行情，这一次已经是今年以来的第五轮涨价潮了。五轮行情对比总览轮次时间节点核心驱动逻辑中毅达表现湖北宜化表现其他代表企业第一轮 1月-2月价格自然回升+业绩扭亏预期 1月20日涨停，业绩预告催化 2月24日首板，3日涨14.72% — 第二轮 3月10日-3月底供给

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湖北宜化

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-09-22 10:17:27

【国投证券化工&新材料】磷化铟更新：衬底需求加速释放，光智科技已获6英寸订单

【国投证券化工&新材料】磷化铟更新：衬底需求加速释放，光智科技已获6英寸订单0922 #磷化铟在光通信中作用难以替代，下游放量与原料制约形成错配随着大规模AI集群快速发展，磷化铟的作用愈来愈难以替代。据英伟达预测，2026-2030年全球磷化铟晶圆整体需求将激增20倍左右。当前全球磷化铟需求与实际产能之间存在鸿沟，叠加上游铟资源伴生属性与出口管制、高纯红磷极度依赖海外，以及中游衬底寡头垄断、下游EML芯片严重短缺等多重约束，磷化铟战略权重空前。 #海外主导磷化铟衬底市场，6英寸成为后续竞争核心

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光智科技
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云南锗业
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宿迁联盛

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-09-22 19:06:53

韭研公社学习笔记（260922）

一、板块热议： AI应用：Meta智能体Muse登上美国谷歌和苹果免费应用榜首位，上线两周下载日活超过同期ChatGPT。（南威软件、延华智能、二六三、齐集集团、引力传媒等）半导体：Muse爆火，提振市场对CPU需求增长的预期，ARM、英特尔等多只半导体芯片股大涨超10%。（禾盛新材、综艺股份、天沃科技、爱丽家居、时空科技等）医药医疗：流感相关药物关注度提升，CRO、创新药多家企业披露中报预增，多款制剂新药获批。（南华生物、百花医药、哈药股份、华仁药业、千金药业等） AI硬件：机构称，PCB

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南威软件

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-Torgy

2026-09-22 15:23:56

昆船智能（301311）：新型烟草设备标的，新公告催化量价共振启动

1.最新公告催化，核心业务逻辑 9 月 21 日公司最新公告，调整 IPO 募投项目，新增稠浆法薄片生产线研发试验平台，投入 2385 万募集资金，专门针对加热不燃烧 HNB 新型烟草设备研发。稠浆法薄片正是 HNB 电子烟核心原料，平台建成后可完成薄片成型、工艺验证，打通新型烟草上游设备环节。昆船智能背靠烟草体系，深耕烟草智能产线与智能物流系统多年，在互动易明确提及涉足电子烟相关业务。HNB 新型烟草产业推进过程中，整条产线改造、自动化生产、仓储分拣设备需求打开增量空间。公司可提供薄片处理、

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昆船智能
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华宝股份
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恒丰纸业
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爱普股份

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-22 11:33:38

AI制药与mRNA产业链“卖铲人”逻辑持续强化

　　AI制药正逐步成为AI巨头公司的战略主航道。近期，AI巨头公司纷纷加大AI制药领域布局，如Anthropic建设生物湿实验室，字节跳动AI制药平台完成大额融资等。我们认为当下的AI4S在药物研发中处于突破临界点的前期，有望成为下一代战略主航道。试验反馈路径逐步清晰，叠加AI提效降本优势，行业正催生更强烈的分子验证需求。行业存在的重要的边际变化在于：1）AI语言模型技术迁移到制药领域，并逐渐形成了迭代的AIDD新范式；2）数据是迭代的关键要素，行业“孤岛”特征下稀缺性愈发凸显，数据基建工作不可

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义翘神州
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诺唯赞生物
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汉邦科技
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赛分科技
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药康生物

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-09-22 10:42:13

【华创计算机｜AI 】Muse登顶引爆美股，CPU主线全面走强 20260922

【华创计算机｜AI 】Muse登顶引爆美股，CPU主线全面走强 20260922 ① 今日凌晨，Meta个人AI智能体Muse登顶美国App Store免费榜，取代ChatGPT，并同步占据Google Play榜首；上线6天下载量超90万次，可连接Gmail、日历、支付等第三方服务，自主完成购物、订票、填表等任务。#标志着Meta大规模AI投入开始转化为产品表现，并通过订阅与交易分成打开变现空间。C端智能体竞赛正式开启。 ② Muse走红直接提振AI应用普及与服务器CPU需求预期。隔夜美股（9

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海光信息
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中国长城
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禾盛新材
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综艺股份

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寻牛者

2026-09-22 11:45:15

明略科技-A股最正宗对标Meta的Muse应用的公司

事件1：Meta的AI新应用Muse，开局比 ChatGPT 还猛。详情可参阅：Meta的AI新应用Muse，开局比 ChatGPT 还猛-堆代码网事件2.腾讯子公司明略科技8.59亿元“吃下”普联软件事件3.超跌老妖横行-普联软件当初5天接近翻倍的操作，妥妥是那时市场的妖股。如果你错过了近期的哈药股份，爱丽家居，高争民爆，白花医药，义翘神州等前期妖股深度调整后的反弹，那千万不要再错过普联软件。腾讯领投！明略科技完成D轮20亿元融资，这是一家什么公司？不到一年，大数据与人工智能领域独角

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普联软件
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南兴股份
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南威软件
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泛微网络
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米奥会展

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财闻私享

2026-09-22 21:36:52

晚间 A股值得关注的资讯

今天，A股再次上演高开低走的熟悉模式，个股跌多涨少，很多科技股高开被砸，再度引发市场热议。盘面比较强的是AI应用、芯片、医药、传媒等。 AI：两周登顶App Store榜首，Meta Muse智能体应用爆红 Meta股价隔夜大涨11.43%，创下2025年中期以来最大单日涨幅个人Agent时代来了？千问公布Personal Agent新进展 Seedance 2.5上线Draft模式：480P高效试错，1080P一次成片字节在海外正式推出AI短剧与视频制作平台：Dramagic 医药：

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中国平安

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龙头周期故事

全梭哈的老股民

2026-09-22 17:38:22

Meta Muse概念股一览

一、催化事件 Muse上线不到两周，DAU/下载量全面超越ChatGPT早期表现，Meta股价大涨11.4%，已是美股AI板块最强的叙事标杆。扎克伯格明确说："每位Muse用户都对应一台带浏览器、CPU、内存和存储的隔离Linux虚拟机" 核心逻辑链： Muse为每个用户创建独立Linux虚拟机 → 每个Agent跑在独立云VM里（带浏览器/CPU/内存/存储）→ 用户量暴增 → 虚拟机需求暴增 → CPU核时暴增 → Agent从GPU配套走向Agent执行底座二、细分来看：第一层： CP

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深信服

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飞火挖掘社

自学成才的公社达人

2026-09-22 21:31:50

9.22晚间研报精选

（相关研报内容来自网络整合，仅作投研研究辅助参考，文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关，不构成任何投资推荐与操作建议）因某些原因，无法展示所有每日相关研报，只能截取部分来进行分享华泰政策 · 中东简报小结 | 2026.09.22 美伊冲突方面，特朗普称正在权衡是否“摧毁”伊朗政权；其海湾盟友将于周二在纽约与其会面贝森特宣布自9月23日起所有伊朗航空公司在全球范围内停运特朗普政府拟联合沙特等八国配套100亿美元设立“盟友信任与建设伙伴关系”（Pact）基金，重建中东能源设施以

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澜起科技
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思源电气
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海光信息
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水晶光电

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积小胜V大胜

2026-09-22 12:00:20

【zx新材料】莲花控股观点更新

【zx新材料】莲花控股观点更新 ⭕味之素最新2026年Q1（4-6月）财报超预期，功能材料收入约2.21亿美元，利润1.27亿美元，同比+54%，环比+23%，利润率接近58%，主要是因为AI等需求拉动。此外味之素公告计划远期大幅扩产，群马基地在2030年前要扩建产能50%，10%的CAGR增速；岐阜基地28年开工32年投产，理论产能翻倍。意味着远期产能规划是当前的2.5-3倍。我们认为前期味之素的现有产能挖掘已经接近饱和，已经出现配额等供应限制，供需失衡的奇点将至。 ⭕从ABF市场来看，考虑到

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莲花控股

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韭菜团子

2026-09-22 18:50:21

9月22日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！【韭研AI】APP已上线！服务基于公社实战理解的agent工具包（如：个股新驱动，一查便知全网最新逻辑）聚焦公社内容和官

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博通集成

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追牛寻金

2026-09-22 16:01:16

AI4S制药领域

一、AI for Science（AI4S） AI for Science（AI4S）概念，即人工智能在科学研究中的应用，覆盖领域广泛，包括：生命科学、材料、气象、能源、工业仿真等但当前商业落地最快、能见度最高的场景是AI制药，这也是本次分析的核心。二、AI制药的近期催化因素海外大模型厂商主动下场：如Anthropic、谷歌等，均在布局AI制药，并建立“湿实验室”（真实化学实验），与大型药厂（MNC）合作。国内代表：字节跳动也在该领域推进。大药厂（MNC）持续加码：如诺和诺德、礼来等，与

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昭衍新药

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-22 12:06:27

AI眼镜正从概念演示阶段全面转向消费端规模化导入，产业链核心标的梳理

下一代智能终端入口，AI眼镜产业链核心标的梳理洛图科技最新发布的行业监测数据显示，2026年上半年中国智能眼镜市场全渠道销量达到90.9万台，同比增长85.5%，对应市场销售额达18.8亿元，同比增幅高达98.7%，其中AR眼镜品类的增速更是远超行业平均水平。在整体消费电子大盘增速平缓的大背景下，这一亮眼增长并非依靠单一补贴政策拉动，而是产品形态迭代、端侧算力落地与品牌生态完善三者共同成熟的结果，标志着AI眼镜正在成为继智能手机之后，最具确定性的下一代智能硬件入口。 📈 行业增长的底层逻辑

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视涯科技
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瑞芯微
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博通集成
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齐心集团
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比依股份

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-22 08:26:03

AI芯片电感：三次电源升级下的价值扩容机遇

AI芯片电感投研简析一、核心观点【量增逻辑】AI服务器出货量高速增长，2025-2030年CAGR超25%，单机电感用量同步提升。【价升逻辑】供电架构从多相VRM→VPD→TLVR持续升级，电感单价从$0.3→$1.5→$5+，价值量提升10-20倍。【国产替代】日系产能紧张叠加地缘供应链安全诉求，头部本土企业加速通过英伟达/AMD认证，进口替代窗口期已开启。二、行业驱动：三次电源升级，价值量持续扩容（一）GPU功耗跃升是核心驱动力 AI大模型训练对算力需求指数级增长，推动GPU功耗持续

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铂科新材
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横店东磁
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顺络电子
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龙磁科技
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天通股份

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积小胜V大胜

2026-09-22 12:06:51

[红包]【国金通信 & 电子】光模块散热迭代路线（2） -

[红包]【国金通信 & 电子】光模块散热迭代路线（2） - 260922 1️⃣ #可插拔光模块： ① 800G光模块：常用8W 导热凝胶 + VC均热板，单模块TIM价值30-40元、VC约50-60元； ② 1.6T光模块：TIM升级至15-20W凝胶，价值量提升；VC改进有限； #弹性：一体式均热板，用于可插拔光模块中，将光模块的外壳的一部介，设计成一体化的均热板结构，价值量可达100+，享有定制化溢价； 2️⃣ #NPO/CPO：预计主流方案：交换芯片与NPO/CPO光引擎共用石墨烯

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苏州天脉
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富乐德

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-22 11:26:45

斗山斥资近万亿韩元扩产CCL，建议关注上游材料发展机遇

近日，韩国斗山集团宣布投资9700亿韩元，扩大AI半导体核心材料CCL的生产。斗山拟首先在韩国投资4200亿韩元扩建光模块用CCL生产线，同时投资5500亿韩元在中国再建一座用于AI加速器和网络交换机的CCL生产工厂，计划从2028年起提高韩国和中国扩建工厂的产量。此次大规模扩产，较大程度的缓解了市场对于CPO技术可能导致的CCL材料降级的担忧，进一步说明了在当前AI高速发展、算力基础设施建设加码的背景下，CCL仍处于技术迭代升级带动的超级周期中。上游材料端，随着CCL需求快速提升，电子布、HV

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宏和科技
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菲利华
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铜冠铜箔
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东材科技
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中材科技

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白股精

2026-09-22 20:03:43

Muse智能体，最核心的10家公司和产业链梳理（附名单）

Meta新出的AI智能体Muse火了。它跟聊天机器人不一样，聊天机器人只会动嘴，Muse能动手：替你比价、订餐厅、填表单、下单买东西，一条龙干完。它背后靠的是云端不停转的虚拟机和服务器，特别吃CPU和云计算资源。 9月19日它超越ChatGPT登顶美区App Store免费榜，Meta股价一夜大涨超11%创阶段新高，明晚Meta Connect大会开幕，新一代AI眼镜和Muse的最新进展都会亮相。智能体这条路一通，服务器CPU、光模块、电路板、液冷、AI眼镜、数字营销整个链条都要被重新定价。本

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海光信息
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澜起科技
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沪电股份
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蓝色光标
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国光电器

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高抛低吸的老司机

2026-09-22 08:47:10

🔍从资源卡位到芯片刚需：氟硅新材料半导体产业链应用投资机遇分析

氟硅新材料半导体产业链应用投资机遇分析一、核心投资要点 · 赛道定位：氟硅新材料正从传统化工周期品，加速向半导体、AI算力基础设施的「卡脖子」刚需材料转型，定价逻辑从「化工周期」向「科技成长」切换。 · 市场空间：2025年中国氟硅新材料行业市场规模150.6亿元，预计2030年达283.1亿元，2026-2030年CAGR约13.5%；半导体领域为增长最快的下游赛道。 · 国产替代窗口期：2025年中国晶圆制造环节氟硅材料整体国产化率约21%，高端电子级产品（G5级氢氟酸、半导体PFA、电子

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新亚强
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立昂微
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华阳新材
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长电科技
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超前一步

2026-09-22 18:49:21

周二舆情热度（附：图解各热点题材概念）

周二舆情热度 ①半导体芯片-半导体芯片-Muse爆火，提振市场对CPU需求增长的预期，ARM、英特尔等多只半导体芯片股大涨超10%。（旋即信息、丰光精密、联合精密、麦捷科技、综艺股份、凯华材料、时空科技等） ②算力硬件-机构称，PCB厂商已陆续启动重新报价；头部光模块厂商积极锁定DSP、mSAP PCB、高速光芯片等核心物料。（麦捷科技、华瓷股份、荣亿精密、温州宏丰、澳弘电子、协和电子、宏英智能、日海智能等） ③AI应用-Meta智能体Muse登上美国谷歌和苹果免费应用榜首位，上线两周下载日活

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丰光精密
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凯华材料

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-09-22 11:53:50

韭研公社全天涨停简图（09.22)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证上涨0.06%，深证下跌0.05%，创业板上涨0.01%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏野歌李贺〔唐代〕鸦翎羽箭山桑弓，仰天射落衔芦鸿。麻衣黑肥冲北风，带酒日晚歌田中。男儿屈穷心不穷，枯荣不等嗔天公。寒风又变为春柳，条条看即烟濛濛。译文拉开山桑木制成的弓，仰天射出用乌鸦羽毛作箭羽的箭，弦响箭飞，高空中口衔芦苇

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华瓷股份

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无名小韭66981113

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Vicor上调Q3收入指引，VPD垂直供电技术景气拐点已至

Vicor上调Q3收入指引，VPD垂直供电技术景气拐点已至 260922 #美股Vicor晚间大涨，公司上调Q3营收环比增长指引至超20%，由此前近10%大幅上修，核心来自VPD垂直供电技术专利许可带来特许权收入，市场验证高密度模块化电源、VPD垂直供电方案在AI算力的产业景气度上行。 #Vicor是全球AI高密度电源模块龙头，VPD垂直供电是高功耗GPU/ASIC的核心供电方案，海外AI算力带动模块化电源、VPD、HVDC需求爆发，A股重点看国内对标与供应链： 1、AI芯片功耗持续抬升，Ru

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新雷能
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通合科技
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中富电路

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伏白的交易笔记

买买买的机构

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AI Agent时代需求大增：CPU产业及厂商梳理

一. 驱动逻辑（1）Agent时代带动CPU爆发增长 Agentic AI正重塑AI推理架构，从根本上改变了CPU在AI算力体系中的定位，带来需求的指数级增长：传统对话式AI中，GPU完成单次前向推理，CPU仅承担辅助调度工作；而Agentic AI的任务链路是规划→调用→执行→反思的多轮循环闭环，任务编排、工具调用、分支逻辑处理等环节均在CPU上运行。未来的AI服务器将需要配置更强、更多的CPU来处理复杂的逻辑编排，CPU/GPU配比正从训练时代的1:8向1:1收敛。近期Meta新A

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中国长城

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白股精

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Muse，开局王炸！

海外AI链最新的变化：Muse突然爆火。 Muse于9月8日正式上线，面向美国18岁以上用户，通过iOS、Android、muse.ai网站及WhatsApp分发。它的核心定位是“个人AI助手”，Meta官方将其描述为“全球首款为每个人打造的个人AI助手”，区别传统聊天机器人的关键在于主动性：用户只需给出目标，Muse即可自主拆解任务、调用工具、执行操作，并在后台持续运行。具体能力覆盖发邮件、订旅行、购物比价、填表、缴账单、预约餐厅等生活代办场景。技术架构上，每个用户独占一台常驻云端的Secu

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航行五百年的公社达人

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260922明日看好方向投票

【1】医药： 1）创新药：2026年9月18日，美国据报拟放行中国新药授权交易。 2）AI制药：近期诺和诺德与Anthropic正式宣布达成合作，诺和诺德将使用Anthropic的Claude系列模型（包括Claude Science）辅助其研发工作流程。【2】外贸： 2026年9月23日至25日，应美利坚合众国总统特朗普邀请，国家主席习近平将对美国进行国事访问。【3】传媒： 1）2026年9月18日，新华传媒公告拟购买上海界面财联社100%股权，公司股票将于2026年9月21日复牌。 2）

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长线持有的机构

2026-09-22 16:37:34

最近几个逆势股卖方研报

(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告，仅转发不代表任何投资建议，文章仅做复盘查阅！) 【招商机械】优利德公司基本盘扎实稳健，当前市值对应估值已到历史底部区间 →通用仪表和温度/环境测试仪表稳健增长，受益于海外需求向好，今年增速有望超过30%； →专业仪表和测试仪器未来三年增速在30-40%左右。 →据公司半年报预告，公司今年上半年归母净利润为1.4亿元，同比+42.82%，超预期。海外市场放量，业绩增长进入新阶段。拟收购信测通信51%股权，切入光通信测试领域 →信测通信在光通信测试领

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神奇制药

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白股精

2026-09-22 21:41:34

超材料全产业链：即将迎来关键拐点？

最近，国内超材料头部企业2025年全年披露批产订单接近26亿元，创年度订单总额历史新高。2026年开年再签2.64亿元新合同，批产交付节奏持续加速。这不是一笔普通的订单。超材料这个听起来还很 “实验室” 的领域，正在以超出多数人预期的速度，从概念走向产线。下面我整理了一张超材料产业链，结合这张图谱，聊聊超材料产业链到底走到了哪一步？一、订单在加速，但产业化远不是 “扩产” 那么简单 2025年上半年，行业头部企业实现营收9.43亿元，其中超材料批产收入9.36亿元，同比增长47.35%，创

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中际旭创

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