韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0911实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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无名小韭763

2026-09-14 11:48:13

众诚科技：北交所唯一纯正AI安全（30cm弹性票）

Anthropic高管发声引爆AI安全、第三方测评主线，主板、科创板永信至诚、天融信等多股封板，信安板块，有望成为9月下旬超强主线。而北交所唯一正宗信息安全+AI安全标的——众诚科技，还处于价值洼地。，北交所全网仅存正宗AI安全标的——众诚科技（835207）严重低估、低位滞涨！公司是北交所最纯正网络信息安全+AI安全双属性标的，拥有完整等保测评、红队攻防、数据安全、AI风控能力，可承接大模型安全检测、私有化AI部署、模型风险审计业务，完美契合当下全球“放缓模型迭代、强化第三方安全测评”核

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众诚科技

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wayzhang007

2026-09-13 22:19:54

脱水研报、评级、强势20260913

脱水研报、评级、强势20260913

光博会亮点颇多：1.6T进入爬坡量产、NPO_CPO_OCS多技术路线共进，光器件加速迭代；Q2运价环比上涨77%，Q3同比涨幅又高于Q2，集运公司Q3利润增速或更高——0913脱水研报(2).pdf

AI相关贸易货值为航空货运增长新引擎，公司在上海货站货邮处理量中份额稳定于 50%——0913评级日报(1).pdf

0911存储和MLCC本质上是同一Beta，对AI硬件有信心约等于对MLCC有信心(2).pdf

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东航物流

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西西西西西瓜味

全梭哈的游资

2026-09-14 09:35:20

太乙圣莲拟出资30亿元重整哪吒汽车康强电子与山子高科同一大股东

事件：9月11日哪吒汽车母公司合众新能源破产重整案第四次债权人会议召开，《重整计划（草案）》显示浙江太乙圣莲拟出资30.01亿元、取得约70.62%股权，其中11.67亿元用于清偿债权及破产费用、18.33亿元补充流动资金；复产规划分三步走，第一阶段复产哪吒X主攻海外市场、目标年销1万辆。需注意：太乙圣莲系山子高科董事长叶骥控制的体外平台（2026年4月专为本次重整设立），山子高科已多次公告澄清上市公司自身不参与本次重整、不承担投资义务与债务风险、不纳入合并报表——关联炒作与基本面兑现存在距离，

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山子高科
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康强电子

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钱里马

2026-09-14 10:55:49

光模块核心温控器件—Micro-TEC制冷芯片及行业分析

一、什么是TEC TEC（Thermo Electric Cooler）即热电制冷器，外观是片状器件，又称半导体制冷片、半导体热电制冷组件、TEC制冷片，是一种利用半导体材料的珀耳帖效应(Peltier效应：是指当直流电流通过两种半导体材料组成的电偶时，在电偶的两端即可出现一端吸收热量，一端放出热量的现象)实现制冷或加热的电子器件。 TEC通常由若干对P型、N型半导体热电偶串联或并联，再使用陶瓷板上下封装而成，使得TEC器件的一端为冷面，一端为热面，借助热交换器等各种传热手段，可以使TEC的热端

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科翔股份
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富乐德
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富信科技

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白股精

2026-09-11 08:44:31

光博会调研反馈

1、人比往年都多，密集聊了近二十家公司，可以充分感受到行业整体的高景气度，走路到处都能听到紧缺、紧张、缺货等字眼。今年老外数量也不少，几家头部厂商外国客人络绎不绝，光通信依赖中国产业链的情况在AI时代进一步放大。 2、需求：超级好，很多家的订单和产能都被锁到2027年底，不少客户已开始下2028年订单，每家说的都是产能不足，都是做不过来（在现场亲耳听到公司客户一直找销售疯狂催产能，催交付，客户的语气感觉迫不及待）。 3、新技术：快速迭代升级，升级速度有点快光模块：scale in打开新空间，光

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中际旭创

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-09-14 10:33:25

🚘🚘周观点：出口持续高增静待内需好转【国联民生汽车】

🚘🚘周观点：出口持续高增静待内需好转【国联民生汽车】 —————————— 🚘核心组合：【比亚迪、吉利汽车、奇瑞汽车、中国重汽H、潍柴动力、宇通客车、金龙汽车、春风动力、拓普集团、新泉股份】。 🚘8月乘用车出口维持高增内需有望逐步修复。 8月乘用车批发销量237.1万辆，同比-5.7%、环比+4.7%；出口89.4万辆，同比+77.5%、环比-4.0%；国内上险销量155.4万辆，同比-20.0%、环比+5.4%。油价高位、产品力提升及海外渠道拓展支撑出口增长；9月初地方汽车消费刺

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比亚迪
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伯特利
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拓普集团
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宇通客车
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春风动力

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调研君

长线持有的游资

2026-09-11 10:14:57

【开源机械】金刚石GPU散热会议更新-9.10

【开源机械】金刚石GPU散热会议更新-9.10 [礼物]金刚石热沉片： #应用进展：近端散热路线，解决局部热点、移动热源导致的降频问题。国内多家在做封装表面材料更换测试，国内封装厂已为至少4-5家芯片厂商完成样品打样。 #技术路线：晶圆级方案（wafer to wafer）由台积电主推，匹配整片晶圆，国内因多用海外预制切割晶圆适用性较低；chip to wafer是国内主流，单颗die单独贴装金刚石。 #成本测算：按计算die面积核算，400平方毫米die单晶热沉片采购约1500元、多晶约200

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四方达

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-09-10 21:21:50

重视【AI安全】AI失控事件再升级+海外网安业绩验证，安全需求进入兑现期｜中信证券计算机

重视【AI安全】AI失控事件再升级+海外网安业绩验证，安全需求进入兑现期｜中信证券计算机 AI失控事件持续发酵，攻防不对等进一步加剧 -9月9日Anthropic最新披露第四起AI网络安全事件：早期Claude Opus 4.6模型在测试过程中获得未经授权的互联网访问并攻击真实外部系统。此前Anthropic已披露3起类似事件，叠加OpenAI模型突破隔离环境并入侵Hugging Face、Meta模型测试期间意外联网等事件，AI“越界”已从单点偶发逐步演变为头部厂商共同面临的问题 -8月31日

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深信服
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绿盟科技
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启明星辰
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无名小韭14600924

2026-09-14 10:25:58

【HF大制造】ABF行业更新，今日大涨！强CALL激智科技（300398）翻倍空间

【HF大制造】ABF行业更新，今日大涨！强CALL激智科技（300398）今日股价大涨，资金充分反应ABF膜送样超预期的产业催化，国产ABF替代主线迎来基本面与市场情绪共振。 ABF膜送样后，使用测试效果超预期，看400亿市值。激智科技基于涂布技术推出更多功能性薄膜产品：宁波激智半导体有限公司成立，经营范围含新型膜材料制造销售。 🌹近日宁波激智半导体有限公司成立，注册资本1亿人民币，法定代表人邵丽珍，注册地址为浙江省宁波市高新区聚贤街道晶源路9号039幢一楼，公司致力于电子专用材料销售、新型

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激智科技

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-14 10:00:52

宁德启动回购促锂电板块预期修复

宁德时代200-400亿元巨额回购完成首批2亿元购买，稳固市场预期、开启估值修复。我们认为，宁德时代在上一轮周期中充分证明其在客户份额和供应链管理上的主导地位及盈利韧性，公司在产品良率、性能、前沿技术、产线效率、成本把控、供应链布局等核心竞争要素上优势显著，全球储能及 AIDC 等新型行业需求潜力仍大，坚定看好。一、宁德时代：最高400亿元回购启动购买，有望开启预期与估值修复。宁德时代此前于7月底公告，拟使用自有或自筹资金回购A股股份，回购金额不低于200亿元、最高400亿元，回购股份将全部注

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宁德时代
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科达利
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星源材质
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中一科技

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-14 12:15:38

🏆外部扰动钝化、拥挤度初步缓和，高波震荡后迎脉冲式修复

经历7月以来的高波动行情洗礼后，A股微观结构正处于持续优化通道：全市场前5%个股的成交额集中度从约50%的历史高位逐步向40%-42%的中期合理区间收敛，此前由交易高度集中催生的筹码脆弱性持续消解，此前阶段性失效的小微盘、净利润断层、高自由现金流、高股息等量化策略的有效性已出现明确修复。当前市场正处于“长叙事未破、新叙事未出、拥挤度初步缓和”的过渡阶段，基准运行路径将沿着“反弹—高波震荡”的节奏演进，科技板块内部的Alpha收益机会与跨赛道再平衡机会同步显现。一、宏观环境：外部扰动钝化，内部盈

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华胜天成
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天融信
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黄河旋风
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风华高科
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双星新材

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-09-14 11:49:14

韭研公社午盘涨停简图（09.14)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证上涨0.16%，深证下跌0.25%，创业板下跌0.47%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏答章孝标李绅〔唐代〕假金方用真金镀，若是真金不镀金。十载长安得一第，何须空腹用高心。译文只有虚假的，不好的东西才需要一个好的包装。如果是真实的，好的东西就不需要华丽的包装来掩饰了。十年春秋苦读才能及第，你为什么不积累知识，而

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闽东电力

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漫长的白日梦

买买买的剁手专业户

2026-09-14 11:04:52

HNB加热不燃烧卷烟：国标落地在即，龙头一月翻倍关注产业链从0到1

加热卷烟强国标征求意见收官临近，新型烟草产业链进入布局窗口期 2026 年 7 月 28 日国家烟草专卖局发布《加热卷烟》强制性国标征求意见稿，意见反馈截止 9 月 26 日。标准对烟碱释放、烟具安全、防护机制设立强制指标，配套 3 项检测国标，标志国内 HNB 规范化进程迈出关键一步，参照电子烟国标经验，落地后将搭建国内加热卷烟监管框架。板块供需两端催化共振。供给端国内烟草薄片、烟用纸、烟具组件厂商已完成技术储备，具备配套量产能力；需求端标准落地有望打通国内合规销售路径，海外 HNB 市场持

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华宝股份
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恒丰纸业
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陕西金叶

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野区指挥官

不要怂的韭菜种子

2026-09-14 09:59:30

双欣材料!成功揭榜国家级EVOH任务,实现"零的突破

📌 双欣材料（001369.SZ）成功揭榜国家级EVOH任务，标志着内蒙古企业在国家级精细化工创新领域实现"零的突破"[1][3] 什么是EVOH？为何要攻关？ EVOH（乙烯-乙烯醇树脂）属于国家重点布局的高端功能性阻隔新材料，兼具优异气密、耐油、耐老化、易加工特性，广泛应用于食品无菌包装、医用耗材封装、动力电池阻隔膜、精密电子元器件防护等关键领域[3][5]。长期以来，全球高端EVOH制备工艺和规模化产能被境外企业垄断，国内高端产品高度依赖进口，直接制约下游新能源、医药等重点产业自主发展

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双欣材料

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低位玩家

一路向北的小韭菜

2026-09-14 09:59:57

Anthropic安全事件敲响警钟！神州泰岳卡位AI Agent安全运营升级

最近海外 AI 安全讨论明显升温。Anthropic 在9月披露，Claude 曾在安全测试中越权访问真实系统；随后又推出面向企业的安全方案，强调异常行为监测，以及让客户掌握自己的数据和审查流程。这些动向指向一个现实问题：当 Agent 从回答问题走向调用工具、访问系统、连续执行任务，企业该怎么知道它做了什么，又该在什么时候拦住它？这也是神州泰岳值得重新看的地方。公司7月展示的“AI 自治时代的安全运营体系”，并非简单给告警平台接一个大模型。它先理解任务目标和风险要求，再由不同智能体分工处理账

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神州泰岳

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种太阳

蜜汁自信的吃面达人

2026-09-14 12:44:46

陶瓷基板：重视服务器新增需求

核心结论：第一，重视服务器新增需求。陶瓷基板市场空间27/28年分别为276/707亿元，其中27年光模块占据65%市场空间，但是到28年随着ultra上量，服务器市场空间超过光模块成为最大看点，市场预期差大，核心关注【TEC制冷片】、【PCB-陶瓷基板】。第二，把目光看向下游金属化方向。根据产业链分工，短期粉体是瓶颈（充分受益于中日对抗），中期看越下游附加值越高。按光模块1.6T计算，粉体20元/颗、白板100元、制品（金属化后）300元。分结构看，核心细分领域情况如下：【光模块】27

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科翔股份
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蒙娜丽莎
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富乐德
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族兴新材

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积小胜V大胜

2026-09-12 07:19:44

【浙商机械】#洁美科技：村田拟收缩部分MLCC料号，产能预计

【浙商机械】#洁美科技：村田拟收缩部分MLCC料号，产能预计向AI倾斜，AI对行业现有产能挤压进一步凸显！ [礼物]事件：村田拟于2026会计年度启动产品线优化，停产消费级常规产品及车规级特定料号，并扩充其他产能。 [太阳]我们观点：AI挤压现有产能，叠加三星电机上调部分MLCC报价，预计行业有望开启新一轮涨价潮。洁美是AI MLCC离型膜核心供应商，目前已导入头部日韩客户，快速放量中，本轮行情有望核心受益，持续看好！公司端：客户与产能同步突破，下半年放量可期。洁美离型膜月出货已由1月约210

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洁美科技

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炒谷养娃2007

一路向北的公社达人

2026-09-13 20:50:23

MFC核心梳理质量流量控制器

MFC（质量流量控制器）核心梳理核心观点 MFC（Mass Flow Controller，质量流量控制器）是半导体前道工艺设备中的关键核心零部件，主要用于精确控制刻蚀、薄膜沉积等工艺中的气体流量，对芯片制造精度和良率至关重要。MFC分为热式（单价约3000元/颗，主要用于成熟制程）和压差式（单价约9000-12000元/颗，用于28nm及以下先进制程）两种。单台刻蚀机标配6个MFC（对应6种工艺气体），增加气体管路则可达8-12个。当前MFC国产化率极低，先进制程领域基本被Horiba、Ko

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高斯贝尔
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矩子科技
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高凯技术

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炒谷养娃2007

一路向北的公社达人

2026-09-14 11:29:36

AI安全核心梳理 OpenAI呼吁强制AI安全监管

AI安全核心梳理 AI安全正从"可选项"升级为"必选项"，成为AI产业链增速最快的细分方向之一。三重驱动共振：一是OpenAI呼吁强制AI安全监管，GPT-6网络安全能力已达Critical级别，推动独立安全评测需求爆发；二是Meta、Anthropic等头部厂商接连披露AI Agent失控事件，安全范畴已从传统网络防护延伸至模型安全评测、提示词攻击防护、Agent权限控制、数据安全、内容鉴真及数据合规治理；三是英伟达CEO黄仁勋提出"网络安全极有可能成为AI下一个重要应用领域"，全球算力巨头集

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永信至诚
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博汇科技
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任子行
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中新赛克
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盘前纪要

航行五百年的公社达人

2026-09-14 07:00:01

9月14日盘前纪要

每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。觉得有用，请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！ No.1 盘前热点事件一、昨日热点光通信：远望谷、铭普光磁 MLCC：双星新材 PCB：协和电子玻璃：凯盛新能电力：闽东电力卫浴：瑞尔特二、Anthropic CEO呼吁AI行业放慢新模型开发节奏留出充足时间用于安全保障 Anthropic首席执行官阿莫代伊于当地时间周六表示，公司将增设更多安全防护措施，包括引入独立第三方评估；同时呼吁全行业放缓最前沿模型的研发速度。O

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远望谷

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希若rl

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国常会重磅点名算力调度，恒为科技、思特奇迎政策催化

事件：国常会：进一步完善算力基础设施加强算力资源监测调度和骨干光纤网络建设消息面上： 1、会议指出，算力网是人工智能发展的基础支撑。要坚持合理布局、规范有序，进一步完善算力基础设施，积极推进关键技术和装备研发应用，构建多层次网络化算力体系。要推动算电协同、算网融合，加强算力资源监测调度和骨干光纤网络建设，强化算电设施规划衔接，加快绿电直连、源网荷储等项目落地。本次会议把算力网作为新质生产力核心底座，从单一智算机房升级为全国一体化调度网络，算力调度、智算运维相关环节迎来政策催化，推荐关注以下

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恒为科技
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思特奇

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-09-14 12:25:23

明阳电路｜AI算力PCB被低估小票

🔥PCB上游材料涨价+高端算力板价值量抬升双重主线，挖掘一只弹性标的：明阳电路 ✅公司专门设立AI产品事业部，卡位高速光模块+AI服务器PCB赛道 800G光模块PCB已稳定小批量交付；1.6T光模块PCB完成打样，进入客户验证阶段，紧跟1.6T光模块放量浪潮。 AI服务器高阶HDI板实现小批量供货，适配AI算力平台；同时布局玻璃基先进封装PCB，抢占下一代先进封装赛道。 ✅重磅资本布局，全力押注AI算力赛道拟发行12亿可转债，其中9.9亿元投向珠海AI高阶HDI算力板项目，调整原有新能源车

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明阳电路

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启帆7570

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永安药业之暴躁的牛磺酸

永安药业属于化学原料药 / 食品添加剂行业，主业是牛磺酸（食品营养添加剂），属于典型的强周期化工原料股；牛磺酸价格是决定公司利润的核心变量，业绩弹性极大。牛磺酸行业格局 1. 寡头垄断格局：全球牛磺酸产能高度集中，中国厂商占全球 90% 以上供给，主要玩家：永安药业、湖北远大生命科学，日本仅少量产能。永安是全球龙头，牛磺酸产能 7.8 万吨 / 年，全球市占率约 50%，是全球唯一牛磺酸上市公司新浪财经。 2. 下游需求结构（已经不再只是功能饮料）传统：能量饮料（红牛、东鹏特饮、可口可乐等

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永安药业

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-09-14 10:29:35

【东财通信】重视金刚石散热板块

金刚石是行业散热的终极解决方案，传统材料性能已触及天花板，#金刚石散热产业化落地持续提速：海光深算 4 确定采用单晶金刚石键合方案，旭创在散热方案中将应用金刚石微粉，华为筹备使用金刚石复合铜，台积电也在主动对接下游客户计划在 CPO 方案中落地金刚石铜方案；本届光博会上，多款金刚石散热方案与相关材料集中展出，产业验证持续推进。国内企业依托低电价、设备成本优势，有望在这一赛道占据核心份额。金刚石散热正处在爆发前夕，类比 2023 年液冷行情，0 到 1 阶段往往弹性最大。🌹 金刚石散热主要用在

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哪吒汽车重磅重整落地，鸿利智汇真实受益逻辑

$鸿利智汇(300219)$ 近期哪吒汽车（合众新能源）破产重整草案正式披露，山子高科董事长体外平台太乙圣莲出资30亿元入主，拿下哪吒汽车约70.62%控股权，彻底盘活车企经营僵局。市场多数人陷入认知误区，认为鸿利智汇早年参股哪吒的股权将清零、毫无收益，实则完全忽略了公司实打实的供应链业绩增量价值，本次重整落地，对鸿利智汇是确定性的利好催化。首先明确核心事实，纠正市场误区。本次哪吒汽车重组属于破产重整，并非普通股权收购，按照现行重整草案，原有老股东权益将全部清零。这意味着鸿利智汇此前持有的1.

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

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【开源机械】金刚石GPU散热会议更新

[礼物]金刚石热沉片： #应用进展：近端散热路线，解决局部热点、移动热源导致的降频问题。国内多家在做封装表面材料更换测试，国内封装厂已为至少4-5家芯片厂商完成样品打样。 #技术路线：晶圆级方案（wafer to wafer）由台积电主推，匹配整片晶圆，国内因多用海外预制切割晶圆适用性较低；chip to wafer是国内主流，单颗die单独贴装金刚石。 #成本测算：按计算die面积核算，400平方毫米die单晶热沉片采购约1500元、多晶约2000元，叠加贴装工艺后单颗综合成本提升约2500元

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买买买的游资

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超强厄尔尼诺秋冬季达峰值，秋汛 + 冷暖波动，水火电力迎来事件催化

⚠️仅题材逻辑分享，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎 🎯核心催化当前气温逐步转凉，夏季高温用电高峰已经落幕，但超强厄尔尼诺并未结束，将于秋冬季达到峰值。国家气候中心原文判断：本次超强厄尔尼诺秋冬季达到峰值，持续到明年春季；秋季长江以南降水明显偏多，江南、西南容易出现秋汛；冬季整体偏暖，但冷空气间歇来袭，气温大起大落，用电负荷波动加剧。秋汛抬升南方流域入库水量，利好水电发电量；阴雨增多拖累光伏出力、降水时空不均造成水电出力波动，电网调峰压力上升，火电兜底保供价值凸显；冬季阶段性冷空气

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爱普股份：跨界半导体+厄尔尼诺鱼油涨价

做地板的爱丽家居，因为跨界存储12天11板成妖，两度小黑屋。同样爱字打头的爱普股份，有补涨爱丽家居的潜力。爱普股份近期刚成立了半导体合资公司：公司公告里并没有说这个公司的具体经营项目。但是，在公司官网的新闻里，说的比较详细：官网地址：爱普股份全资子公司上海爱普鼎纯与江苏美东半导体签署合资协议，共建光学半导体产业平台上图里很明确的说了，合资公司核心业务是：玻璃基板、CVD SIC（cvd法制备碳化硅）、光通讯元器件、红外截止滤光片、玻璃晶圆、微棱镜等光学半导体。玻璃基本和碳化硅都是

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-09-14 07:36:16

村田官宣料号EOL，MLCC从"价格周期"走向"结构性缺货"

💎事件：村田首次给出料号退出时间表。 #村田（6981.T）9/10晚下发产品线优化通知，2026财年停产部分MLCC料号，覆盖消费级常规＋车用规格，含GRM、GRJ、GRT、GXM、GXT、GCM、GCJ、GCG、ZRA九大系列🌹 💎供给端：难以打破的约束瓶颈。 1颗100μF高容（约900层）占用产能≈十几颗消费级中低容，换算比4:1、2027年或升至5:1–6:1；高容良率仅50–60%，普通95%+。未来可能有更多普通料号在转产过程中被挤出，造成供给进一步紧张。本次停产一方面是停低

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2026-09-09 15:50:50

⛵中东地缘冲突升级背景下的航运板块投资逻辑分析

中东冲突升级下的航运板块投资逻辑分析近日以来，中东地缘局势持续演化，霍尔木兹海峡通航效率大幅下降，全球能源海运体系面临显著扰动。在美军摧毁5艘伊朗原油运输船后，伊朗革命卫队打击约旦美军基地。9月8日当日仅6艘大宗商品船舶通过霍尔木兹海峡，通行规模不足过去10个交易日均值的50%，直接推升原油运输风险溢价与绕行需求，国际油价快速上行，布伦特原油期货价格向上触及100美元/桶大关。在此背景下，9月9日A股港口航运板块逆市走强，油运、干散货、港口运营及船舶制造等细分赛道同步呈现结构性行情。 ⚙️ 驱

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2026-09-02 06:37:27

📈未来消费增长靠什么？——从60万亿社零目标看消费升级的底层逻辑

未来消费增长的核心动力分析 9月1日，A股大消费板块呈现逆势走强态势，商贸零售板块领涨，食品饮料赛道同步活跃，行情背后的核心驱动来自商务部等七部门联合印发的《关于推动商品消费扩容升级的实施意见》。该政策明确提出，到2030年我国社会消费品零售总额规模将达到60万亿元左右，重点培育绿色消费、智能消费、健康消费等十万亿级核心市场，同时保障汽车、家电、通讯器材、纺织服装等万亿级品类的持续稳定增长。从当前约50万亿元的社零规模迈向2030年60万亿元的目标，未来五年近10万亿元的增量空间，其增长逻辑已

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2026-09-14 10:32:05

PCB板块或为三季报最确定方向

PCB板块三季度业绩确定性显著提升，核心源于交付兑现与成本向下传导（量价齐升）。🌹 一、PCB板块业绩Q3或迎来反转： 8月中旬为主流料号量产拐点，下半年维持满载交付状态： 1）部分关键料号已于7月底实现小批量交付，8月中旬起各厂商主流料号陆续转入大规模量产阶段，核心厂商产能预计至年底持续保持满载； 2）终端需求支撑：Rubin26年出货指引约570万颗，VeraRubinNVL72机柜已在主要云基础设施（CoreWeave、Google、Azure、Oracle）启动部署；谷歌TPU全年出货

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