韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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第七届【长韭杯】0305实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
Vin7的大

一卖就涨的剁手专业户

2026-03-05 14:43:55

两会预期之三大未来产业的核心标的

【大势：在“新质生产力”的政策指引下，未来产业是从0到1的颠覆式创新与国家战略博弈的制高点】。两会政府工作报告明确点题，叠加近期密集的产业级催化，三大方向成为事件驱动的核心风口：1）脑机接口：临床商业化加速，聚焦侵入/微创底层硬件与非侵入式+大模型应用；2）可控核聚变：AI算力电力约束的终局解法，产业链“卖水人”进入主线；3）量子通信与量子计算：国家安全与后摩尔时代算力的基石，围绕QKD干线、PQC与量子芯片布局。在“新质生产力”与两会报告点题下，叠加近期产业级催化，未来产业成资金主线。脑机接

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岩山科技
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上海电气
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神州信息

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-03-04 17:46:10

3.4 近期学习总结：token、算力即收入、最紧缺环节

资本市场的故事： 26年是国产算力元年，追赶美国的脚步，资本开支加速。之前没卡，25年很多钱没花，都放到26年一起花了。国产算力+国产芯片，推理是足够用了。国产卡的超节点：即堆卡数量，功耗是超高的； ——对应的国产算力链：光模块液冷电源（HVDC）很关键。老黄为什么说算力即收入? 个人预判26年贯穿全年的热词：toke 先说token出海 —实际上使用者是中小企业，大厂因为数据安全，用我们的API很少，而且人家自己的大模型训练上强很大一节，主打算力管够，有算力任性，不必省。养龙虾特

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润泽科技
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奥飞数据
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中文在线

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死多头

2026-03-05 11:35:30

deepseekV4上线时间明确

deepseekV4确认搭配最新的华为昇腾950pr芯片架构的超节点，北京时间2026.3.7日24.00正式下架V3.1版本，这意味着最快3.6日上线deepseekV4版本。结合两会，国产化，解决科技卡脖子问题也是重中之重。在2025年两会期间，多位代表就芯片国产化提出了具体建议：全国人大代表武汉琦提出推动"芯片+操作系统+应用"一体化协同，强调高端工业控制器的国产化刘庆峰代表建议对做国产算力芯片的企业和使用国产芯片训练大模型的企业给予资金专项支持全国人大代表冯兴亚对车规级芯片的国

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华胜天成
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神州数码
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中科曙光
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浪潮软件
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拓维信息

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张小凡

2026-03-05 11:37:03

中东石脑油断供！海新能科（300072）：生物石脑油填补巨大缺口，替代核心标的

本文仅作交流之用，请勿据此操作，欢迎大家将看好的逻辑评论区交流！ 2026年3月5日，美伊冲突升级导致中东石脑油供应中断，韩国石化巨头YNCC宣布不可抗力，印尼、日本多家石化企业取消进口招标，亚洲石化产业链陷入原料危机。石脑油作为乙烯生产的核心原料，亚洲每月进口400万吨中东石脑油，供应中断直接推高裂解利润至四年高位。海新能科（300072）凭借生物石脑油可用于生产乙烯的核心优势，成为亚洲石化原料替代的核心标的！一、中东石脑油断供，生物石脑油迎来替代机遇美伊冲突导致中东供应链承压。霍尔木

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海新能科

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重炮

追涨杀跌的随手单受害者

2026-03-05 14:08:01

绿色燃料首次写入政府工作报告!重视生物柴油！！！

发展绿色燃料产业有利于替代石油、保障能源安全 3月5日，十四届全国人大四次会议开幕，国务院总理李强作政府工作报告。报告在部署今年政府工作时提出，“设立国家低碳转型基金，培育氢能、绿色燃料等新增长点。” 根据第一财经记者查询和业内人士介绍，这是“绿色燃料”首次写入政府工作报告。 3月3日，国家能源局发布的消息显示，近日，国家能源局组织召开绿色燃料产业发展专题座谈会，深入研判绿色燃料产业发展前景，系统谋划未来产业发展相关举措。国家能源局局长王宏志出席会议并讲话。会议指出，要充分认识发展绿色燃料产业

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海新能科
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丰倍生物
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山高环能

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27.50
你的益达啊

2026-03-05 20:21:50

等了那么久，OpenClaw最正宗标的来了！

小龙虾openclaw实在是太火了，天天都被刷屏，各种被震撼，对工作生活方方面面都产生了无比巨大的影响。。。不过这个题材在资本市场还没有正式的炒作过，主要是没有太正宗的标的，缺少一个起爆点。今天看到软通动力发的公众号，仔细研究了下，感觉超级正宗标的来了！老师们可以先看下文章：OpenClaw“爆发式”激活，睿动“小龙虾”成为软通平潭昇腾算力消纳新引擎摘要：软通动力率先打破产业壁垒，将算力基础设施、Token经济与OpenClaw（小龙虾）智能体框架深度融合，创新推出“算力基建筑基、睿动T

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软通动力

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26.79
种太阳

蜜汁自信的吃面达人

2026-03-05 18:18:01

全球20%的LNG停产！海峡解不解封都没用

下午盘中，随着霍尔木兹海峡是否解封的消息，油气股大幅波动。这里想说明一下，本次事件里，石油和天然气的逻辑是不一样的！如果海峡解封，那么原油供应马上可以缓解。但天然气不同，天然气是全球最大供应商（产能占20%）因为受袭直接停产了：新闻来源：天然气飙涨近50%！全球最大LNG生产商卡塔尔能源宣布遇袭停产这个停产，即使马上修复，都要至少影响一个月的产能：更何况，何时能修复还是未知数！因此，对于天然气来说，目前海峡是否解封，都解决不了供应短缺！！！更糟糕的是，我国另一大供应商俄罗斯，也出

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蓝焰控股
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首华燃气

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主线观察

2026-03-05 16:31:54

MicroLED光传输革命：光铜取舍困境终结，五大产业链环节全面爆发

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，文章仅做复盘查阅) 🔥【天风电子电话会】MicroLED光传输革命：光铜取舍困境终结，五大产业链环节全面爆发 #MicroLED光传输 #AI算力基础设施 #光通讯新范式一项颠覆性技术正在破局AI数据中心互联的终极难题。当前铜传输距离受限（通常不超过7米）、激光光模块可靠性不足两大痛点长期并存，传统方案只能二选一。MicroLED光传输技术的横空出世，以降低68%功耗、传输距离达50米、可靠性逼近铜线三重优势，彻底终结

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聚灿光电

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8.42
八卦猫V

公社达人

2026-03-05 16:00:24

又新名词！今日盘中发酵、信息差、段子！0305

盘中发酵 1、国家能源局专家座谈会，将发展绿色燃料放在能源安全范畴，对进口石油进行替代打造集成电路、航空航天、生物医药、低空经济等新兴支柱产业。建立未来产业投入增长和风险分担机制，培育发展未来能源、量子科技、具身智能、脑机接口、6G等未来产业。功耗降至铜缆5% Micro LED CPO 开启资料中心互连新局。兆驰股份、华灿光电、XX光电学习时报：陪伴经济。实丰文化、贝仕达克长征八号甲火箭将于3月13日马年首飞传：今天盘后guojia算力集团，5年3we。美利云、铜牛伊朗军方高官称未

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华灿光电
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兆驰股份

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12.52
韭头竹蜻蜓

2026-03-05 12:35:36

AI Agent时代软件机遇再讨论丨中信证券计算机

AI Agent时代软件机遇再讨论丨中信证券计算机 [礼物]大模型降低普通软件的开发门槛，行业know-how、高质量数据构成护城河。 -AI的发展大幅降低了软件开发的门槛，但软件的价值和稀缺性依然存在，有护城河的公司将更加受益于AI赋能带来的价值增长。 -具备行业know-how属性、深层嵌入企业记录/交易/支付等功能的软件公司，在垂直细分场景具备私域数据壁垒的专业软件公司，受行业强监管、需要交付结果的软件公司等，有望充分受益于AI赋能带来价值增长。 [礼物]Agent有望成为AI大模型时代重

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深信服

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0.26
韭菜团子

2026-03-05 19:26:59

3月5日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！交易计划栏目简介为了更好地帮助大家更集中、高效、一站式获取个股交易逻辑，同时方便记录自己的投资计划和逻辑，我们在业内首创推出

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安孚科技

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8.04
低位对标补涨龙

超短低吸的公社达人

2026-03-05 17:59:52

天通股份：蓝宝石衬底MicroLED供货各种XX光电

Micro LED 的中文全称：Micro LED 光电共封装 Micro LED：微型发光二极管（这里用作 CPO 里的光发射光源） → 光电共封装 / 共封装光学合在一起通俗理解：把 Micro LED 光模块和芯片做在同一个封装里，实现超高带宽、低功耗的光连接，主要用在AI 算力、数据中心、高速光模块驱动：光互联最新替代方案 Micro LED CPO功耗降至铜缆5% 驱动：根据TrendForce最新调查，传统铜缆方案在传输密度与节能上面临严峻挑战，而Micro LED CPO方案的单

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天通股份
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华灿光电
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聚灿光电
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奥瑞德
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三安光电

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17.55
Vin7的大

一卖就涨的剁手专业户

2026-03-05 15:01:17

Micro LED核心产业链与CPO跨界潜力股梳理

【Micro LED跨界CPO光互连热点深度概括】根据2026年3月初TrendForce(集邦咨询)等机构的最新产业调查，在生成式AI爆发的背景下，数据中心的基础设施正迎来一场从“传统显示”到“光通信”的跨界技术革命： 1、核心痛点：“光进铜退”加速，铜缆遭遇物理极限随着AI数据中心对传输速率的需求从400Gbps向800Gbps甚至1.6Tbps/3.2Tbps狂奔，机柜内(Intra-Rack)短距传输的传统铜缆面临严峻的传输密度与节能挑战。在1.6T极速下，传统铜缆每位元数据消耗超1

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三安光电
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沃格光电

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财闻私享

2026-03-05 20:25:59

晚间 A股值得关注的资讯

今天是惊蛰，A股迎来指数和个股普反。今天最强的是MIcroLED板块，催化剂是：据TrendForce集邦咨询最新调查显示，原先应用在机柜内短距传输的铜缆方案，正面临传输密度不足、能耗过高的严峻挑战。相比之下，MicroLED CPO方案的单位传输能耗较低，可大幅降低整体能耗至铜缆方案的5%，有望凭节能优势成为光互连替代方案。今天，备受关注的政府工作报告全文公布，根据往年经验，政府工作报告的新名词、新提法，通常可以炒一年，中间反复有政策支持。财闻君结合官媒报道，梳理了一些市场可能关注的点。

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中国平安

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青春的书签

2026-03-05 09:43:47

【中泰电子】持续推荐国产算力，把握回调上车机会❗

【中泰电子】持续推荐国产算力，把握回调上车机会❗ 📖事件：3月4日字节火山引擎公布Seedance 2.0模型定价标准：含视频输入为28元/百万 tokens，不含视频输入为46元/百万tokens，不考虑视频输入价格约为1元/s。 #SD持续火热利好核心供应商 Seedance2.0模型在VideoBench、VBench等国际权威多模态视频生成评测中位列第一，据我们实测，自发布以来热度居高不下，排队时长持续增长，当前基础会员排队依然约6-7h，token爆发拉动算力需求过载，硬件厂商深度受

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灿芯股份

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蓝翔逻辑班劳动模范

2026-03-05 13:02:33

两会新名词：线下经济，强调活跃线下消费

两会重磅消息：活跃线下消费国务院总理李强5日在政府工作报告中提出：坚持内需主导，统筹促消费和扩投资，深入实施提振消费专项行动，活跃线下消费，激发下沉市场消费活力，推动消费持续增长。中央商场：中华老字号百货+线下促消费。中央商场作为南京新街口核心商圈的中华老字号线下百货龙头，以核心地段的线下实体商场为主体，搭配线下中商罗森便利店覆盖社区即时消费，直接承接国家及地方线下促消费政策红利，是线下消费复苏与实体商业提振政策的直接受益标的。茂业商业：公司是一家主要经营百货、超市的公司，其主要产品包括批

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中央商场
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茂业商业
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王府井
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永辉超市
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小商品城

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路明非

2026-03-05 12:17:35

陪伴经济爆发！天元宠物+路斯股份+源飞宠物：宠物赛道三剑客，掘金万亿情感消费新风口

本文仅作交流之用，请勿据此操作，欢迎大家将看好的逻辑评论区交流！随着老龄化、家庭小型化与情感需求升级，“陪伴经济”正从概念走向万亿级市场。据《2024年度国家老龄事业发展公报》，我国60岁及以上老年人口已超3.1亿，叠加年轻人“宠物化陪伴”需求，宠物成为核心情感寄托载体。 2026年春节期间，宠物陪伴经济更是火爆出圈，网商银行数据显示相关商户营收增长超六成。在这一浪潮中，天元宠物（301335）、源飞宠物（001222）与路斯股份（920419）凭借全产业链布局、细分赛道卡位与IP运营优势，成

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天元宠物
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源飞宠物
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路斯股份

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041韭阿白

航行五百年的公社达人

2026-03-05 18:38:38

260305明日看好方向投票

【1】美伊战争： 1）石油：探明石油储量超过2000亿桶，剩余可采储量约1580亿桶位居全球第四，约占全球总储量的9%；产量方面，2025年原油日产量占全球供应量的3.2%至4.5%，中国是伊朗原油最大买家，占其出口80%至90% 2）天然气：伊朗天然气占全球总储量约17%位居全球第二位，出口量占全球天然气贸易总量比例仅约0.7%，占我国天然气进口比例约12%至18% 3）油运：霍尔木兹海峡作为全球最重要的石油运输要道，占全球原油海运量约34%，液化石油气运量30%。【2】MicroLED：

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中国石油

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张小凡

2026-03-05 18:47:26

美伊缓和+霍尔木兹通航！中工国际+北方国际：万亿重建核心组合，确定性再升级

本文仅作交流之用，请勿据此操作，欢迎大家将看好的逻辑评论区交流！就在刚刚！！中方出手调停！！同时，以色列计划于三月八号开放领空，同时有部分以色列人民已收到复工通知！而伊朗方面声称无意封锁霍尔木兹海峡！美国财政部长贝森特就伊朗问题表态:特朗普在此有明确构想，各方都应退让一步。高盛: 我们预计霍尔木兹海峡的航运流量将在 5 天内开始恢复，并有望在 4 月中旬全面恢复正常。美伊冲突缓和，美国财政部长贝森特就伊朗问题表态“各方都应退让一步”，以及高盛明确“霍尔木兹海峡航运流量5天内恢复、4

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中工国际
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北方国际

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伏白的交易笔记

买买买的机构

2026-03-05 19:04:51

Micro LED光传输新方案：核心增量环节及厂商梳理

一. 驱动逻辑随着AIDC互联需求从400G、800G向1.6T、3.2T迭代，现有铜缆、光模块两大主流方案陷入传输距离受限、高功耗瓶颈。在此背景下，MicroLED光传输方案凭借低功耗、高可靠性、生态兼容、传输距离适配等特性，打破了光铜取舍困境，被视为理想替代方案。当前Everything（与台积电合作）已发布产品路线图，微软已完成800G MicroLED光模块原型开发，预计近1-2年可逐步落地商用。二. 主流互联方案困境 2.1 铜缆：距离受限铜缆（如无源DAC、有源AEC）是A

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聚飞光电
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三安光电
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聚灿光电

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投机价值

中线波段的公社达人

2026-03-05 13:44:11

四川金顶：央企改革+股权转让+氢沄新能源注入

绿色燃料首次写入政府工作报告】 3月5日，十四届全国人大四次会议开幕，国务院总理李强作政府工作报告。报告在部署今年政府工作时提出，“设立国家低碳转型基金，培育氢能、绿色燃料等新增长点。”根据第一财经记者查询和业内人士介绍，这是“绿色燃料”首次写入政府工作报告。 1、公司原第一大股东深圳朴素至纯投资，持有的公司股份表决权已全部委托给洛阳均盈产业投资中心，公司实际控制人变更为洛阳市老城区财政局。 2、子公司四川开物的无人驾驶矿卡已经在公司自有矿山场景进行测试，后续将继续推动技术迭代和应用落地。 3、

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四川金顶

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风中追风

躺平的老司机

2026-03-05 22:35:13

台积电与AvicenaMicro LED光互连方案的关键组件微透镜阵列

原文链接 https://www.zhihu.com/zvideo/1968066445012336927 Avicena光互联方案以LightBundle™技术为核心，采用MicroLED阵列作为发射端，结合多芯成像光纤与CMOS兼容光电探测器阵列（如蓝光APD）实现并行数据传输。其技术架构包含以下关键组件： MicroLED发射阵列基于氮化镓（GaN）的微型LED，每个像素独立调制，支持4-16 Gbps/通道的传输速率。阵列规模可达数百至数千像素，通过并行传输实现总带宽达多Tbps级别

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炬光科技
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君逸数码
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蓝特光学
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东田微

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2026-03-05 10:50:22

两会新词-智能经济

两会新词：智能经济智能经济是继农业经济、工业经济、数字经济之后的新经济形态。它以数据为关键生产要素，以人工智能为核心驱动力，通过AI与实体经济（一、二、三产）和虚拟经济的深度融合，实现资源配置优化、生产效率倍增和商业模式创新。智能经济与十大"智能"股票全解析一、智能经济核心定义与特征智能经济是继农业经济、工业经济、数字经济之后的新经济形态，以数据为关键生产要素，以人工智能为核心驱动力，通过AI与实体经济（一、二、三产）和虚拟经济的深度融合，实现资源配置优化、生产效率倍增和商业模式创新。其

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科远智慧
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科大智能
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智能自控
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迦南智能
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瑞纳智能

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白话逻辑社

全梭哈的大户

2026-03-05 21:06:04

大白话讲讲MicroLED CPO 技术

今天市场直接炸出一个火爆新方向，MicroLED CPO概念。今天XX光电齐刷刷大涨，板块热度直接拉满。引爆这波行情的，是集邦咨询 TrendForce 一份最新报告，里面直接抛出一个重磅观点：MicroLED CPO 方案，有望成为数据中心光互连的替代技术，功耗甚至能降到传统铜缆方案的 5%。这份报告出自半导体领域颇具知名度的 TrendForce 集邦咨询，其数据常年被各大券商研报引用，信息来源具备一定行业权威性。报告里提到的关键功耗对比也并非空口无凭，1.6Tbps 传输场景下，功耗从

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聚飞光电
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聚灿光电
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华灿光电

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Vin7的大

一卖就涨的剁手专业户

2026-03-05 07:42:37

AI数据中心加剧电力短缺，各类电源需求大增

【东吴证券】研报摘要 ◆ AI算力爆发下美国电力供给缺口显著扩大、电源需求大增。我们预测2030年美国累计AI算力将达153GW，对应全社会用电尖峰负荷升至963GW，考虑55%-60%的尖峰负荷率，2030年发电装机需求达1751GW，未来5年年均需新增发电装机100GW。而2026-2030年美国已备案新增装机累计不足200GW，年均仅50GW，仅达需求的50%。叠加美国三大电网互联性差、停电时间长，以及火电持续退役，电力供应的刚性缺口成为行业发展的核心矛盾。 ◆ AI数据中心供电方式首选为

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东方电气
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德业股份

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题材图谱小集

一路目送的韭菜种子

2026-03-06 00:24:05

0305图表：Micro LED光互连/MOSAIC、绿色甲、阶跃星辰、算电协同等

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~ 【Micro LED光互连/MOSAIC】图表 2026年3月4日盘中，媒体讯，根据TrendForce集邦咨询最新调查，随着生成式AI兴起，数据中心对高速传输的需求持续提升，原先应用在机柜内(Intra-Rack)短距传输的铜缆方案，将在传输密度与节能上面临严峻挑战。相比之下，MicroLEDCPO方案的单位传输能耗较低，可大幅降低整体能耗至铜缆方案的5%，有望凭节能优势成为光互连替代方案

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兆驰股份
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顺钠股份

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Z一先生

2026-03-05 19:14:37

派瑞股份：培育未来能源，智能经济大时代，Ai电力变压之王，功率半导体龙头，无处不在！

派瑞股份：培育未来能源，智能经济大时代，Ai电力变压之王，功率半导体龙头，无处不在。国资背景！特高压长周期上行，柔直 + 氢能打开新空间 1. 特高压直流输电：国家战略，需求确定性高政策驱动：“双碳” 目标下，特高压是新能源消纳、跨区域电力调配核心载体，“十四五”“十五五” 特高压建设加速，规划新建超 30 条特高压直流线路，总投资超万亿。市场规模：特高压换流阀单条线路价值量超 10 亿元，其中晶闸管等核心器件占比 15%-20%，对应单条线路器件市场 1.5-2 亿元；柔性直流换流阀价值量

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派瑞股份
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昇辉科技
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保变电气

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炒股养家888

2026-03-05 20:58:19

【陪伴经济】崛起！有望引领行情，成为消费新蓝海！

核心观点： 1学习时报重磅发文定调 “陪伴经济”，标志着陪伴经济正式成为消费升级与新质生产力融合的核心赛道，是聚焦居民精神情感需求、具备全人群覆盖能力的全新经济形态。 2、过往每年一个国家级战略定位的 “XX 经济” 核心主题，均催生一轮波澜壮阔的结构性牛市行情，陪伴经济具备更强的需求刚性、更广的产业覆盖与更大的市场空间。 3、陪伴经济以情感需求为核心，以 AI 技术为赋能抓手，覆盖银发陪伴、亲子陪伴、宠物陪伴、虚拟陪伴等全场景，实现从软服务到硬载体的全产业链爆发，具备高景气、高增长、高渗透的核

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实丰文化
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浙江众成
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路斯股份
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荣信文化

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Vin7的大

一卖就涨的剁手专业户

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继英伟达之后，“金刚石”冷却技术首次落地AMD，受益股梳理

继英伟达之后，近日Akash Systems宣布推出并上市首批采用Diamond Cooling技术、搭载AMD Instinct™ MI350X GPU并由MiTAC Computing(3706.TW)制造的AI服务器。这标志着Diamond Cooling技术在AMD Instinct™ GPU上首次商业部署于AI数据中心。Akash计划今年为更多AMD Instinct GPU系统（包括AMD Instinct MI355X GPU和未来的AMD Instinct GPU）发布Diamo

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黄河旋风

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加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2026-03-05 07:18:39

今年两会有哪些方向值得关注

(华金证券) 邓利军，张欣诺投资要点：复盘历史，两会前小盘占优，两会后大盘偏强且政策导向的行业相对占优。复盘2010年以来历年两会召开前后5、10、30个交易日A股的表现，可以看到：（1）两会前小盘占优，两会后大盘偏强。一是两会召开后A股重要指数表现多弱于会前；二是两会召开前30和10个交易日内小盘指数上涨概率和涨幅均值更高，召开后30个交易日内大盘指数上涨概率和涨幅均值更高；三是两会召开后大盘指数上涨概率逐步回升，如上证综指在两会召开后5、10、30个交易日的上涨概率分别为25%、50%、5

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佳力图
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安彩高科
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广安爱众
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川发龙蟒
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南华期货

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