韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

异动

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新帖播报

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第八届【长韭杯】0420实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
041韭阿白

航行五百年的公社达人

2026-04-20 18:40:03

260420明日看好方向投票

【1】AI硬件： 1）光通信：中际旭创2026年Q1净利同比增262%。公司表示，一季度800G和1.6T产品放量，预计全年800G和1.6T需求将有较大增长。 2）光模块设备：国产光通信测试仪器龙头联讯仪器将于2026年4月底在科创板上市。 3）PCB：英伟达全新架构发布带动PCB用量增长2-3倍、价值量提升4-5倍，LPU、CPU机柜全面升级至M9级别材料【2】Deepseek： 1）2026年4月18日消息，DeepSeek计划以不低于100亿美元的估值，筹集至少3亿美元资金，为Deep

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中际旭创

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韭菜团子

2026-04-20 18:56:33

4月20日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！交易计划栏目简介为了更好地帮助大家更集中、高效、一站式获取个股交易逻辑，同时方便记录自己的投资计划和逻辑，我们在业内首创推出

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宏昌电子

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财闻私享

2026-04-20 21:25:05

晚间 A股值得关注的资讯

美伊之间的新闻周末一再反转，好在今天大A和日韩股市似乎已脱敏。到底伊朗还去不去巴基斯坦谈，相信明早盘前应该能见分晓。在周末密集消息催化下，今天商业航天板块涨停最多，光通信、液冷、智能电网板块也集体大涨。新型能源、电网：国务院第十九次专题学习：加快建设新型能源体系大力发展分布式光伏、分散式风电要加快推进新型电网建设用人工智能赋能电网数智化转型国家能源局：一季度全社会用电量同比增长5.2% 美公用事业公司因AI电力需求及电网老化未来五年资本支出计划猛增至1.4万亿美元商业航天：

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中国平安

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交易升级

2026-04-20 19:00:17

0420-利基型DRAM，商业航天，固态，兴业证券-除了光，还有哪些科技方向值得关注？

华鑫证券-半导体行业周报：先进封装散热革新，利基DRAM格局重塑-260420 1. 台积电导入SiC中介层，先进封装散热升级打开增量空间驱动力：英伟达GPU功率从H100的700W飙升至Feynman架构的4400W，传统硅中介层无法满足散热需求。解决方案：碳化硅（SiC）热导率约490 W/m·K，是硅的3倍，成为CoWoS先进封装中的升级方向。产业进展：台积电已启动12英寸SiC衬底交付，预计明年需求翻倍。受益环节：SiC衬底厂商将打开先进封装领域的第二增长曲线。 2. 存储大厂加

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华自科技
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电科蓝天
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汇成真空
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广联航空
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巨力索具

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无名小韭57180221

2026-04-20 11:54:46

星华新材：华为CANN最核心合作伙伴，完美对标鸿蒙的常山北明

核心观点： 1、DeepSeek V4 底层技术架构从英伟达CUDA全面迁移至华为CANN异构计算框架，走向完全自主可控，就如同此前的IOS/安卓迁移至鸿蒙系统。 2、星华新材收购天宽科技51%股权，后者为全国首家昇腾AI服务ICT认证商，CANN核心生态伙伴，联合昇腾共同发布首个“CANN生态联创计划”，已累计完成200多个行业模型的迁移适配。星华新材之于CANN，就如同常山北明之于鸿蒙，且更底层，壁垒更高。正文： Deepseek V4将于近期发布，底层技术架构从英伟达CUDA全面迁移至华

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星华新材

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FangShouYiBo

公社达人

2026-04-20 12:49:46

5月将迎中等及以上强度厄尔尼诺，140年来最强厄尔尼诺正在酝酿：可能推动全球气温再创新高

据媒体报道，多国气象机构最新研判显示，一场可能达到140年来最强级别的厄尔尼诺现象正在太平洋酝酿。科学家警告，在这一气候现象与全球变暖叠加作用下，地球或在今年甚至未来一两年内，冲击有记录以来的最高气温纪录。今年以来，西太平洋赤道附近出现了“赤道三台”现象——南北半球同时生成3个热带气旋。这种情况极为罕见，被认为是海气系统异常活跃的重要信号。其中，部分气旋甚至出现在接近赤道、历史上极少生成强台风的区域，可能给当地带来极端降雨和洪灾风险。科学家指出，这些气旋并非孤立现象，而是与厄尔尼诺的发展

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华银电力

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主线观察

长线持有的机构

2026-04-20 16:06:22

谷歌 NEXT 大会临近，重视谷歌链投资机会

(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告，审慎查阅，仅转发不代表任何投资建议，文章仅做复盘查阅！实时更新最新研报！) 布局传媒板块反弹，什么方向弹性最大？260417（财通传媒灰灰、丰淇、韦豪）太阳当前时点，随着市场对外部局势平息的预期逐渐形成，外部冲突扰动可能解除的时点渐近，叠加年报一季报落地，我们认为，前期调整较多的传媒板块，已具备反弹的条件。如果出现反弹，哪些方向可能是弹性更大的方向？我们的核心思路是：#紧跟边际变化。具体来看，我们建议沿着：基本面（或预期）改善的机会，和主题性机会

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茂莱光学

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-04-20 18:15:35

韭研公社学习笔记（260420）

一、板块热议：商业航天：国家航天局表示，中国航天任务继续密集实施，包括天问二号、神舟二十三号载人飞船、多型重复使用火箭飞行验证等。（金螳螂、江顺科技、起帆电缆、神剑股份、西部材料等）算力硬件：算力产业链保持高景气度，光模块、光纤、液冷、燃气轮机等多个环节均处于供不应求状态。（华升股份、合力泰、豫能控股、亿利达、京泉华等）光通信：光互连已从数据中心的配套环节演变为影响AI算力效能的关键变量，全球头部光通信厂商产能订单已排至2028年。（可川科技、天通股份、云南锗业、通鼎互联、方正科技等）液

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金螳螂

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15.04
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-04-20 11:18:16

【东北电子】液冷板块推荐：业绩兑现大年，强烈建议增配

【东北电子】液冷板块推荐：业绩兑现大年，强烈建议增配 ——————————— 局势短期缓带来的风险偏好回升，叠加谷歌、昇腾等边际事件催化，液冷板块近期反弹明显。美伊谈判仍具有不确定性，强烈建议近期逢低加仓液冷板块：今年最高斜率环节，二季度开始会看到国内外大批量订单以及业绩的释放。液冷板块空间大、产业链环节多，但只要真正参与了这个行业并拿到订单，今年都会实现0-1再到10的高速增长。 #投资建议： 1️⃣NV链：Rubin方案相比去年变化不大，预期台资仍为主导地位。建议关注有份额预期的#英维克、

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英维克
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申菱环境
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奕东电子
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飞龙股份
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思泉新材

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流光夏央

春风吹又生的老司机

2026-04-20 22:04:51

航天宏图："数字地球"到"数字月球"，“深空探测”时代的"数据炼金术师"！

央视网消息：今年4月24日是第11个中国航天日，从国家航天局了解到，今年中国航天日主题是“七秩问天路携手探九霄”，主场活动将在四川成都举办。活动的启动仪式上将发布深空探测、商业航天以及嫦娥五号月球样品研究的最新成果等。这不仅是科学发现的展示，更意味着一个万亿级市场的开启——当嫦娥七号奔赴月球南极寻找水冰、天问二号从小行星采样返回，谁来处理、分析、应用这些从38万公里外传回的遥感数据？答案指向一个关键角色：航天宏图（688066） PIE-Engine：从处理地球影像到"解码"月球表面的技术

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航天宏图

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八卦猫V

公社达人

2026-04-20 15:48:11

今日盘中发酵、信息差、段子！0420

盘中发酵 1、Deepseek新版预计4月下旬右发布，DeepSeek寻求首轮外部融资，估值超百亿美元。昇腾，泰嘉 4月28日长征十号乙首飞，目前火箭已进入加注、起竖阶段，本次任务将同步完成入轨与海上回收验证，成功概率较高。4月24日中国航天日重大信息发布在即。西部材料、中国卫星国产Exx原型机深圳测试，中国半导体要加速80%国产化。新莱应材拓竹科技入驻山姆全国64家门店!3D打印需求迎来爆炸级增长 Anthropic近期在GitHub推出开源Claude Desktop Buddy项目，

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圣阳股份

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FangShouYiBo

公社达人

2026-04-20 11:00:13

“140年来最强厄尔尼诺”冲上热搜，关注电力板块，也临近夏天必炒

近日，“140年以来最强级别厄尔尼诺”及其引发的全球高温影响等话题冲上网络热搜，引发公众广泛关注。国家气候中心回应称，预计5月将进入厄尔尼诺状态，并于夏秋季形成一次中等及以上强度的厄尔尼诺事件，此次厄尔尼诺事件至少持续至今年年底。就“地球或今年冲击高温极限”的言论，国家气候中心首席预报员陈丽娟表示，考虑到厄尔尼诺影响的滞后性，现在断言还为时过早，但相关风险在显著上升。陈丽娟介绍，厄尔尼诺指赤道中东太平洋大片海域海温异常升高现象。那么，厄尔尼诺现象是如何进行科学监测的？陈丽娟介绍，国家气候中心主

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华银电力

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微笑天使

2026-04-20 12:47:43

新格伦火箭复用后再次回收，板块迎中美共振密集催化期

【商业航天观点-20260419】新格伦火箭复用后再次回收，板块迎中美共振密集催化期 🌏4月19日，新格伦火箭进行第三次发射，成功将AST SpaceMobile公司的BlueBird 7卫星送入轨道。这是新格伦火箭#首次实现一级的重复使用，#并再次回收成功。（注：本次复用飞行#更换了全部7台BE-4发动机，并在其中一个喷管上增加了新型热防护系统。） 🌏后续催化预期： 1️⃣中国航天大会于4月23-26日在成都举办。4月24日为中国航天日，启动仪式上国家航天局还将发布深空探测、#商业航天以及

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龙头补涨挖掘机

超短低吸的游资

2026-04-20 18:29:59

八板圣阳股份最正宗补涨——鲁银投资！两者实控人皆为山东发展集团！

圣阳股份八连板的强势表现，不仅点燃了短线热度，更让市场目光聚焦于其背后的山东国资系。而在山东发展投资控股集团旗下的众多上市平台中，鲁银投资 (600784) 凭借与圣阳股份 100% 同源的实控人背景、高度重合的新能源赛道布局，可能会成为市场公认的最正宗补涨标的，随时可能复制圣阳股份的暴涨！一、100% 同源血脉，山东发展集团双核心上市平台圣阳股份与鲁银投资的控股股东均为山东发展投资控股集团有限公司（圣阳持股 23.08%，鲁银持股 31.85%），实控人均为山东省国资委，是同根同源的兄弟公

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圣阳股份
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鲁银投资

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韭香朋友

2026-04-20 07:09:39

AI-PCB产业链全面梳理：需求爆发、上游通胀与封装变局

一、核心结论：AI驱动PCB产业链迎来历史性机遇 2026-2027年AI PCB市场迎来爆发式增长。据DW电子产业调研初步测算，2026年AI PCB市场规模将达877亿元，2027年进一步跃升至1600亿元，同比增速分别高达129.35%和82.57%。考虑OSAT将带来CoWoS增量，2027年PCB空间有望进一步上修。产业链通胀逻辑清晰，上游材料端是利润集中区。本轮行情核心驱动力来自AI算力基建加速（英伟达Rubin平台、谷歌TPU、AWS Trainium3等），带动PCB高阶化

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大族数控

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-20 14:12:51

光纤供需错配叠加1.6T放量：光通信题材核心标的梳理

热点事件一：光纤爆发“布线荒”，核心单模光纤价格飙涨事件：随着全球科技巨头（如Meta等）疯狂扩建AI智算中心，以及大规模GPU集群内部高密度互联需求激增，光纤市场出现结构性极度短缺。G.657.A2等核心单模光纤产品过去一年涨幅突破650%。同时，最上游的光纤预制棒（光棒）产能逼近极限且扩产周期长达18-24个月，短期无法缓解供需矛盾。分析：光纤行业的底层逻辑已从“宽带普及跑量”转变为“AI算力提质”，由物理短缺驱动的量价齐升超级周期开启。拥有“光棒—光纤—光缆”全产业链的头部企业将享有超

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汇源通信
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通鼎互联
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天通股份
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方正科技
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光电股份

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题材图谱小集

一路目送的韭菜种子

2026-04-20 22:58:48

0420图表：光模块CPO、电力、国产半导体、氦气、宁德时代等

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~ 【光模块产品-CPO】图表 1、事件催化： 1）2026年4月16日盘后，中际旭创26Q1业绩大超预期，主要得益于1.6T和800G等高端产品比重提升，预计全年800G和1.6T需求都将有较大增长。 2）据券商观点：今年光模块将有更多客户释放需求，二线光模块企业有更多机会突破供应链。 2、产业信息： 1）据机构观点：行业内1.6T光模块出货量将从 2025年的较小基数起步，增长至数千万端口量

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可川科技
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泰嘉股份

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蓝翔逻辑班劳动模范

2026-04-20 13:18:25

中国芯片与中国模型强强联合，CANN史诗级放量

DeepSeek启动首次外部融资，V4将全面适配华为CANN，CANN史诗级放量。 V4的战略核心是全面适配华为昇腾等国产芯片，核心代码从英伟达CUDA迁移至华为CANN架构。因此V4很可能成为全球首个不依赖英伟达的前沿模型，一旦成功，将打破美国芯片的生态护城河，构建"中国芯片+中国模型"的自主闭环，增量需求爆发。皖通科技：全资子公司华东电子与华为联合开发"华东智能岸边理货系统-华为版";据媒体报道，该项目基于昇思Mindspore AI框架、异构计算架构CANN。华孚时尚002042:公司

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皖通科技
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华孚时尚
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星华新材
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东方国信
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云从科技

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-04-20 14:38:57

全球氦气告急！卡塔尔断供、俄罗斯封锁，氦气价格暴涨，关注新进供应商！

蜀道装备LNG-BOG提氦项目完成首次高纯氦气网上竞价销售 2026年4月，一场“断气”危机席卷全球高端制造业——氦气并非仅用于派对气球，更是芯片、医疗、航天产业的核心资源。卡塔尔断供、俄罗斯锁仓，全球氦气现货价格暴涨131%，海外芯片巨头陷入困境，而中芯国际“供应正常”的回应，彰显了中国应对战略资源危机的底气。一、局势速递：一场由战争引发的全球“氦荒” 自打3月美以对伊朗的战争引发了一系列连锁反应，卡塔尔的遭遇成为压垮全球氦气供应链的关键。卡塔尔占全球氦气出口量33%-39%，是全球供应

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蜀道装备
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华特气体
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金宏气体
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九丰能源
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水发燃气

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守正出奇！

只买龙头的老司机

2026-04-20 11:46:10

多重事件催化，强call液冷方向！

催化剂： 1）维谛将于4月22日晚公布2026一季报财报，大概率亮眼； 2）谷歌Cloud Next 2026 4月22开始，预计将发布TPU V8，全液冷； 3）4-5月AL液冷招标、昇腾规模量产等； 4）周末北京亦庄机器人比赛，荣耀机器人出圈。如何选股： 1）直接进入NV/CSP白名单的企业，tier1，有望成为行业龙头：申菱环境、思泉新材、鸿富瀚、英维克等 2）绑定ODM厂商（富士康等）以及台企代工（AVC/CM），tire2，有望率先释放大规模业绩：捷邦科技、奕东电子、强瑞技术、科创新

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英维克
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川润股份
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思泉新材
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高澜股份
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飞荣达

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人海潮涨潮

2026-04-20 16:05:55

存储双雄史诗级扩产，哪些公司最先吃肉？

因AI算力革命性浪潮，存储供需矛盾剧烈，长江存储与长鑫存储已启动史上最大规模扩产计划，力图加快缩小与三星、SK海力士等国际巨头的差距。 “长江存储在今年一季度收入已超过200亿元，同比去年翻倍增长，其NAND（闪存）芯片产量已超过全球市场的10%份额，逼近全球第三”，一名存储芯片产业链核心人士说，“后面的利润会更爆炸，而且产能正以日均提速节奏爬坡。” 而作为中国最大DRAM厂商，长鑫存储正在上海建设新工厂，新增产能将达其合肥总部基地的两至三倍。长鑫存储在合肥、北京的两处工厂已处于满负荷运转状态，

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昌红科技
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中微公司
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北方华创
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鼎龙股份
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精测电子

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无名小韭61300501

2026-04-20 14:21:50

【东方国信300166】作为唯一双模式商业化验证标的，将持续受益于政策红利释放

【东方国信300166】作为唯一双模式商业化验证标的，将持续受益于政策红利释放三大催化剂，叠加月底爆发窗口催化剂一：DeepSeek V4月底正式发布。DeepSeek创始人梁文锋已确认V4将于4月下旬发布，并将以Apache 2.0协议开源。-V4是全球首个彻底脱离CUDA生态的顶级大模型，发布后势必引发全球关注，国产算力产业链将迎来情绪与订单的双重爆发。催化剂二：华为昇腾950PR大规模出货。国内头部云厂商阿里、字节、腾讯、百度已向华为预订数十万颗昇腾950PR芯片，2026年Q1国产

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东方国信

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伏白的交易笔记

买买买的机构

2026-04-20 21:03:31

低轨星座核心配套：星间激光通信各环节及厂商梳理

一. 星间通信概览星间通信（ISL）是指卫星与卫星之间不经过地面站，直接建立点对点通信链路，实现数据跨星中继、全域无缝覆盖。核心价值：摆脱地面站限制、降低传输时延、实现全球无死角覆盖；分为两大技术路线。 1.1 星间微波通信（1）特点：采用Ka/Ku频段微波信号，抛物面天线收发；技术成熟、捕获对准简单、成本低；但体积功耗大、带宽低、频谱资源稀缺。（2）应用：早期低轨星座，如OneWeb、铱星。 1.2 星间激光通信（1）特点：采用红外激光束，光学天线定向传输；带宽高、波束窄、无频谱限制

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航天电子

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挖掘价值

2026-04-20 20:15:05

🚀【东吴计算机】震裕科技：商业航天战略拐点，工商落地开启全新成长极

🚀【东吴计算机】震裕科技：商业航天战略拐点，工商落地开启全新成长极 1️⃣合资事项工商实锤，控股主导掌握绝对话语权。合资公司震裕星算（苏州）科技已于 2026 年 4 月 20 日完成工商注册，注册资本 1 亿元。公司以 70% 持股实现绝对控股，国星宇航创始人陆川个人持股 30%，商业航天布局正式从规划走向实质性落地，公司主导合资项目整体发展与产能规划。 2️⃣绑定顶级航天生态，卡位太空算力核心红利。合作方陆川为国家级高层次领军人才，近 20 年航天 AI 领域深耕经验，掌舵民营航天 AI

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震裕科技

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追牛寻金

2026-04-20 19:57:04

玻璃基板行业分析

一、出现背景与驱动因素技术瓶颈：随着AI算力芯片和中介层的面积不断增大，传统基于晶圆（Wafer）的先进封装（如CoWoS）效率下降。例如，英伟达Rubin Ultra的中介层尺寸已达7885 mm²，导致单片300mm晶圆可封装的芯片数量极少（如仅4颗）。解决方案：为封装更大面积的芯片，行业转向面板级封装，其可使用最大700×700 mm²的面板进行操作，大幅提升了封装效率和产能。关键催化：台积电在2026年Q1业绩会上正式提出了 CoPoS（Chip on Panel on Subst

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沃格光电

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丰哥投研

老股民

2026-04-20 20:33:36

《国产大模型》系列一、DeepSeek产业链分析

DeepSeek 产业链分析一、DeepSeek 发展概况与产业链全景 DeepSeek（深度求索）成立于 2023 年 7 月 17 日，是由中国知名量化投资机构幻方量化孵化的人工智能研究机构，总部位于杭州。作为通用人工智能（AGI）领域的先锋探索者，公司致力于突破 AI 技术的认知边界，以 “让机器像人类一样思考” 为核心理念，专注于大语言模型与多模态技术的底层创新。 2025 年 12 月 1 日，DeepSeek 发布了具有里程碑意义的 DeepSeek-V3.2 系列模型，包括标准版

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中材科技
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海光信息
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浪潮信息
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拓维信息
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恒为科技

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-04-20 12:08:03

韭研公社全天涨停简图（04.20)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证上涨0.76%，深证上涨0.55%，创业板下跌0.02%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏春采百花为饮食吴承恩〔明代〕春采百花为饮食，夏寻诸果作生涯。秋收芋栗延时节，冬觅黄精度岁华。译文春天采集盛开的百花作为食物，夏天以成熟的果实作生活物质。秋天以收获的芋头、板栗等能够收藏的食物延续时节，冬天则以藏在地下的黄精度过

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圣阳股份

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逻辑梳理

2026-04-20 20:19:18

4.20逻辑梳理

1 泰嘉股份昇腾相关，事件：DeepSeek计划以不低于100亿美元的估值，筹集至少3亿美元资金这是DeepSeek成立以来的首次外部融资，后续大模型发布预期。相关：皖通科技 2 泰豪科技：柴发海内外订单落地确定性、气发和燃机集成中期发力。公司预计今年海内外柴发合计落地超过千台，单台净利较高，与上游供应商谈价进展顺利，部分辅件降价超预期。发力燃机集成和后市场集成，与主机厂商谈机头供应进展顺利，单机利润将远高于柴发 3 仁东控股品高一字3连板30cm，江原科技，仁东控股(002647):公

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贵州茅台

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妖妖零玖

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泰胜风能（300129）：商业航天双龙头核心供应商四月发射

核心逻辑：泰胜风能通过子公司广东泰胜航天，以60%-70%市占率同时绑定星河动力与中科宇航两大商业航天龙头，覆盖箭体结构件、燃料贮箱等核心环节。恰逢4月26日中科宇航力箭一号遥十三、4月28日星河动力智神星一号遥一两大重磅发射节点临近，公司即将迎来订单落地与业绩释放的双重催化，是商业航天板块最确定的弹性标的。一、双龙头独家绑定，壁垒深厚 • 与星河动力：资本+业务双锁死控股股东广州凯得参与星河动力C+轮融资，形成深度资本绑定；公司签排他性协议，为其供应60%-70%箭体结构件（含液体燃料贮箱

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泰胜风能
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金风科技
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天银机电
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中国卫星
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航天发展

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