韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0915实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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种太阳

蜜汁自信的吃面达人

2026-09-16 11:57:10

月底会谈关键议题：氧化钇断供

产业反馈称，日本东曹6月停止向中国瓷块厂供应氧化锆粉体后，目前基本停止供应苹果手表用电子级氧化锆，原因被指向氧化钇库存不足。参考机构作文，利好国产氧化锆产业链：新晋氧化锆概念的华瓷股份2连板，西陇科学也2连板，上边提到的中瓷电子涨停。另外，氧化钇断供可能成为月底会谈的关键议题：之前炒作氧化钇，龙头是爱迪特，曾20cm连板：具体可以参考公社的帖子：海内外差价85倍！氧化钇--301580爱迪特爱迪特是替代日本东曹氧化锆的最佳选手！ 11111111111111111111111111

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华瓷股份
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爱迪特

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韭菜盒子

明天一定赚的萌新

2026-09-16 09:55:57

09-16 08:51 威尔高：AI电源PCB涨价，业绩高增可期

【华源电子团队】威尔高调研反馈：国内最具标志性的电源PCB，受益涨价+通胀，业绩释放正当时，重点看好威尔高是谁？：公司是国内最优质的面向AI服务器电源用PCB企业，其产品面向一次侧与二次侧电源，台达、欧陆通、麦格米特与长城是电源领域最核心的四大客户，尤其是台达合作长达20年，最合作最久、份额最高的PCB厂商。加入@公社小助手韭研AI：实战派投研助手

【韭研Ai】威尔高：AI电源PCB涨价，业绩高增可期

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威尔高

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积小胜V大胜

2026-09-16 11:21:47

东田微

东田微 1. 隔离器：住友长协供应未影响出货，缺货情况下价格可传导，26年翻倍扩产。27年光隔离器业务有望贡献2亿利润，散单比例提高后净利润弹性或达4-5亿。 2. 滤光片和zblock：EML和硅光方案核心无源器件，量价齐升。缺的不是上游晶圆而是滤光片制造产能，公司锁定日本光池至少30台设备产能（交期半年以上）。今年底扩产至8000万片/月，ASP 2-2.5元，有望成为最大供应商之一。明年保守20亿左右收入体量。 3. 透镜类：非球面/硅透镜，受益硅光渗透率提升，硅光模块中用量翻倍（EML

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东田微

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积小胜V大胜

2026-09-16 11:17:48

【HYDZ HL】昌红科技重大更新：

【HYDZ HL】昌红科技重大更新：半导体Foup获得存储大厂批量化订单，正式迈入放量阶段，新增重点推荐，高度重视什么是Foup：前开式晶圆传送盒，用于晶圆厂内部自动化生产线，通过AMHS（自动化物料搬运系统）在机台间传送晶圆什么是FOSB：前开式晶圆运输盒，专注跨厂区运输，例如从硅片厂向晶圆代工厂运送裸晶圆公司子公司历时三年研发验证，日前已经获得合肥存储大厂第一批批量FOUP订单，单批次订单量达到千套，价值量突破千万，预计大客户将每个月持续下单目前FOSB正在验证中，验证进展我们了解很

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昌红科技

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积小胜V大胜

2026-09-16 11:16:58

瑞丰高材 [红包]CSR增韧剂：AI材料国产替代的核心标的

瑞丰高材 [红包]CSR增韧剂：AI材料国产替代的核心标的 CSR（核壳橡胶）增韧剂是本次调研的重中之重，占据了60%以上的调研时长。团队对这一产品的关注并非偶然，而是基于其对AI产业链上游材料的深度研究。客户验证进展是其团队重点追问的第二个维度。根据公司披露，部分头部PCB厂商已完成验证，产品性能与日本钟渊化学相当，部分指标更优。是国内唯一可替代日本钟渊、美国陶氏的供应商。供需格局与价格走势是第三个核心关注点。全球CSR市场规模约15亿元，日本钟渊一家独占90%以上份额。当前进口产品交货周

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瑞丰高材

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每日题材收集

航行五百年的机构

2026-09-15 22:16:56

pcb

【电子布更新】仍在涨价周期，三季报环比加速兑现电子布近期反弹主要交易 PCB二三线厂家涨价转嫁能力最弱的PCB环节近期开始涨价，市场对电子布-CCL涨价传导的担忧缓解，产业链顺价更通畅。三季报业绩确定性高 1）主流公司Q3环比业绩增速仍在30-100%，景气度没问题； 2）Q3业绩拉动的大头是加速涨价的E纱和E布（纱涨幅更明显）； 3）核心公司特种布结构Q3相比Q2变化不大，更多产能突破看Q4，26Q4有望形成特种布业绩和E布涨价双击。景气兑现下看反弹行情电子布月度提价我们继续看匀速1

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隆扬电子

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-16 12:31:16

🔥光通信板块投研简报摘要

一、产业核心逻辑：三重共振开启史诗级周期政策催化："十五五"规划点名光子产业，目标2030年电子信息制造业营收突破30万亿，重点支持高速连接器、超低损耗光纤、高速PCB/IC载板。产业放量：1.6T订单已排至2027年，光博会确认从800G样机切换至1.6T规模交付，3.2T/CPO/NPO下一代方案集中亮相。资本开支：北美四大云厂商Q2资本开支同比+78.6%，全年预计7325亿美元；高盛上修2027-2028年800G+光模块需求39%/36%，1.6T价格稳在700美元以上。二、产

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-09-16 15:59:11

9.16个股信息差（科技王）

盘中段子汇总英伟达Rubin Ultra的Kyber NVL144机架系统从2027年推迟到2028年，传统架构预计2032年前保持主导（通鼎互联、新能泰山、华脉科技、科瑞技术、永鼎股份、致尚科技等）智谱：Coding用户中报后两周增长超100万，Coding Plan复售销量增15倍潘功胜：拓展中央银行宏观审慎和金融稳定功能，丰富宏观审慎管理的工具箱，维护股市、债市、汇市等金融市场平稳运行科技部部长阴和俊：推进人工智能赋能科研创新，完善算力、数据等基础设施，拓展科学研究智能化应用场景

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通鼎互联
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有研硅
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平潭发展
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内蒙新华

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韭菜盒子

明天一定赚的萌新

2026-09-16 14:14:58

09-16 10:47【瑞丰高材CSR增韧剂国产替代】

从市场地位看，钟渊在ACR领域全球市占率15%-18%（第1），瑞丰高材8%-10%（第2）；在CSR领域，钟渊市占率超90%，瑞丰高材刚刚突破。这种差距既是挑战，也蕴含着巨大的成长空间。加入@公社小助手详情请点击韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

【瑞丰高材CSR增韧剂国产替代】

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瑞丰新材

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寻找预期差

2026-09-16 11:39:49

嘉立创：严重低估PCB，翻倍预期！

嘉立创深度研究:全球硬件创新的赋能者与成长者! 1、预期差非常大，长期成长价值! 2、精巧商业模式:表面是pcb_实际是pcb为载体的互联网/软件/电商公司。 3、极佳的产业链话语权，价格转嫁能力/波特五力/财务质量分析，仔细验证。对价格转嫁能力研究是重点，这样保证成长起来几乎不降效率_可能是真成长_而商业模式不好的公司实际难长大 4、四大成长阶段。未来是横向全球化，纵向软件化(预计动作频频)。上半年海外收入15亿同比增长64%且全球分布。 5、三种尺度计算未来:产能/全球硬件创新/用户ARPU

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嘉立创
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永鼎股份
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通鼎互联
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有研新材

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-09-16 16:38:34

韭研公社学习笔记（260916）

一、板块热议：光通信：中金公司研报称，部分高速光芯片企业订单排期已延伸至2028年及以后，头部光模块厂商积极锁定DSP、mSAP PCB、高速光芯片等核心物料。（通鼎互联、远望谷、中瓷电子、华脉科技、新能泰山等） PCB：机构研报指出，随着电子布、铜箔及CCL价格持续上行，PCB厂商已陆续启动重新报价。（澳弘电子、北自科技、中岩大地、威尔高、东材科技等）半导体芯片：Omdia发布报告，2026年第二季度全球半导体营收突破4250亿美元，再创历史新高，该市场环比增幅达到创纪录的31.4%。（西

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通鼎互联

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-16 15:41:06

🌊算力洪流中的硬科技机遇：PCB·光通信·电源与液冷·消费电子

PCB·光通信·电源与液冷·消费电子：四大主线共振一、核心逻辑当前，全球AI产业正从「训练为主」向「训练+推理双轮驱动」加速演进，算力基础设施迎来系统性升级。AI硬科技赛道在秋季行情中仍将是市场核心主线，核心逻辑如下：全球CSP资本开支持续超预期，算力基建进入加速期。北美四大云厂商2026年资本开支集体上修：谷歌1950-2050亿美元、Meta 1300-1450亿美元、亚马逊2200亿美元，微软2027财年预计1750亿美元；国内阿里三年投入4800亿元、字节2026年1600亿元，

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低位玩家

一路向北的小韭菜

2026-09-16 13:46:40

日本光刻胶最高涨38%！国产替代加速，容大感光等迎涨价催化

🔥【光刻胶】日系巨头集体涨价，国产替代迎来量价齐升窗口 1️⃣ 涨价催化：据市场消息，日本JSR、东京应化、信越化学等计划自10月1日起上调光刻胶价格，整体涨幅约15%。其中，高端ArF长协报价上调16%—22%，HBM专用浸没式ArF最高上调24%，现货涨幅更高；3D NAND厚膜KrF涨幅约18%—20%。这次涨价集中在高端品种，背后反映的是AI、HBM及先进制程扩产带来的需求提升。 2️⃣ 国产替代：光刻胶具有验证周期长、客户黏性强、日系厂商份额高等特点。海外产品涨价不仅抬升国产光刻胶的

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彤程新材
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容大感光

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-09-16 11:56:17

韭研公社全天涨停简图（09.16)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证上涨0.71%，深证上涨1.26%，创业板上涨1.96%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏始闻秋风刘禹锡〔唐代〕昔看黄菊与君别，今听玄蝉我却回。五夜飕飗枕前觉，一年颜状镜中来。马思边草拳毛动，雕眄青云睡眼开。天地肃清堪四望，为君扶病上高台。译文去年看菊花与秋风告别，今年听到蝉鸣又再次返回。五更的风声飕飕枕上觉

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澳弘电子

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无名小韭66950118

2026-09-15 21:19:30

华瓷股份：氧化锆满产进入三环MLCC供应链，卡位924会面的第二个重要议题

会谈新方向：根据外媒，双方会面预计24日登场，稀土元素钇可能成为双方在华盛顿会晤时的重要议题。这也是继网络安全后，媒体爆料的第二个重点会谈方向。受益于氧化钇断供，下游氧化锆粉体替代加速：根据中信证券，由于中国对日的氧化钇（钇稳定氧化锆粉体原料）出口限制，目前东曹基本断供苹果手表用电子级氧化锆，说明其氧化钇库存大概率见底，生产或已受到严重影响，中国氧化锆将加速替代进程，最直接受益的是氧化锆粉体厂商。盘中消息，日本正在考虑将国防开支提高到GDP的3.5%，国风新材直线拉升。而氧化锆作为MLCC等

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华瓷股份

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炒谷养娃2007

一路向北的公社达人

2026-09-16 13:50:40

1.6T光模块核心梳理 1.6T光模块站上光博会C位

1.6T光模块核心梳理 1.6T光模块正处于从"客户验证"向"千万只级批量交付"跨越的关键节点。2026年9月光博会（CIOE）上，各大厂商1.6T方案集中亮相，券商研报认为1.6T正从客户验证向小批量供货推进，高景气开始继续向光芯片、光纤和测试设备扩散。核心催化包括：英伟达Rubin/Blackwell架构推动光模块速率从800G向1.6T跃升，单模块对磷化铟等核心材料需求量成倍增长；甲骨文最新季度云基础设施收入达74亿美元（同比+121%），全年资本开支计划高达900亿-950亿美元；Mar

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威尔高
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梧桐投研

只买龙头的老股民

2026-09-16 01:10:04

PCB涨价、国产算力迎政策、风电订单回暖：三大产业主线走到哪了？

涨价、政策与周期复苏三大板块产业逻辑与进度梳理 PCB产业链 · 国产算力 · 风电设备 —— 科普性解读，基于2026年9月15日前后市场复盘资讯整理一图速览 · 三大板块各自在讲什么故事 PCB 产业链 — 涨价传导故事上游材料（电子布/铜箔/覆铜板）提价 → 中游PCB重新报价，核心看点是"成本推动型涨价"能否顺利向下传导。国产算力 — 政策+业绩验证故事 "十五五"规划定调新计算范式，气派科技Q3预盈首次提供了"业绩能否兑现"的正面样本。风电设备 — 超跌+景气复苏故事海外风

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风华高科
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华海清科
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拓荆科技
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长川科技

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-09-16 14:18:30

对日替代光刻胶，三大真龙南大光电最先量产ArF、鼎龙股份第二量、彤程新材KrF市占率40%

观点网讯：据知情人士透露，日本JSR、东京应化、信越化学等宣布，自2026年10月1日起全球客户光刻胶新定价整体上调15%。分产品看，高端ArF系列长协报价上调16%—22%，其中HBM专用浸没式ArF最高上调24%，现货散单涨幅达32%—38%。 KrF系列方面，常规牌号涨价9%—14%，3DNAND厚膜专用KrF涨幅达18%—20%。截至2026年7月，国内上市公司在光刻胶领域实现量产并完成对日本产品替代的情况如下： ArF光刻胶（先进制程） - 南大光电（300346）：国内唯一实现2

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南大光电
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新亚强

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炒谷养娃2007

一路向北的公社达人

2026-09-16 14:38:22

澳弘电子联动梳理 PCB+服务器电源+出海扩产

澳弘电子联动梳理核心观点澳弘电子是国内印制电路板（PCB）领域的重要企业，主营单/双面板、多层板、HDI板等PCB产品，产品广泛应用于家电、汽车电子、AI服务器电源、工控等领域。其涨停逻辑主要围绕PCB涨价/AI硬件主线驱动，同时叠加HDI技改、AI算力、泰国工厂、商业航天/CPO、股权激励等多重属性。截至2026年9月16日已走出3连板（9月14日2连板→9月15日3连板），涨停驱动以电子布、铜箔、CCL等上游原材料涨价向PCB产品传导，AI算力推动高端覆铜板量价齐升为核心。其涨停最直接带

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澳弘电子
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中化国际

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-16 13:42:54

AI算力驱动涨价周期与国产替代共振，存储芯片产业链投资机遇分析

💾存储芯片产业链投资机遇分析一、核心事件 1. 苹果接受三星存储涨价30%-40%。 2027年Q1三星对苹果报价：DRAM接近2.0美元/Gb，NAND接近0.33美元/Gb，较2026年Q3上涨30%-40%。iPhone 18 Pro 256GB存储成本同比涨近400%，占物料成本比重从10%升至34%。苹果已上调全系售价，iPhone 18 Pro起售价9999元（+1000元）。 2. 供需全面紧张。集邦咨询：三星、SK海力士、美光2027年DRAM/HBM产能基本售罄，NAND

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盈方微
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有研新材
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太极实业
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晶升股份

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低位前排等风来

2026-09-16 14:35:23

从外卖小哥到世界冠军(赵家驹)--台华新材

友情提示：文中所述仅为个人拙见，不作为买卖依据，欢迎各位老师在评论区交流。中国选手赵家驹破纪录夺冠巨人之旅330公里！央视报道。第二个张雪机车从外卖小哥到世界冠军。全球最艰难的越野跑赛事：北京时间9月16日，中国越野跑运动员赵家驹在意大利举行的TORX330-“巨人之旅”越野赛上，以65小时55分22秒的成绩夺冠。赵家驹成为首位在该项赛事中登顶的中国选手，并成功打破赛道纪录，成为史上首位在该赛事跑进66小时的选手。相关的个股：三夫户外涨停：凯乐石（玛雅旅游用品）是2025上半年三

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台华新材
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探路者

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挖掘投研

自学成才的萌新

2026-09-16 13:32:59

宝明科技 AI服务器滑轨

宝明科技：AI服务器滑轨精密制造与自动化管理经验公司背光源业务大量使用精密模切、自动化组装、CCD 视觉检测，工厂品质体系、无尘车间管理、自动化产线运营经验可以复用，满足服务器结构件高一致性的生产要求。算力供应链客户基础公司已进入华为供应链，正在推进 AI 服务器 HVLP 高频铜箔送样，拥有对接算力硬件客户的渠道、项目对接团队，相比完全没有算力客户的厂商，客户拓展具备协同优势。宝明科技：AI服务器滑轨精密制造与自动化管理经验公司背光源业务大量使用精密模切、自动化组装、CCD 视觉

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宝明科技

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无名小韭05370827

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新华传媒复牌最大受益股-《绿地控股直接持有新华传媒10%股份》

新华传媒收购财联社大概率下周一或本周五复牌，新华传媒目前市值55亿预计至少会翻2-5倍（总市值100e-275e） ———————————————————— 绿地控股直接持有新华传媒10.374%(28%*39%*95%)股份新华传媒目前市值55亿,按照持股10%计算，绿地持股市值5.5E 假设复牌翻2倍，绿地持股市值增加5.5e，总11e 假设复牌翻5倍，绿地持股市值增加22e，总27.5e 这都是实打实的利润，估值重估 —————————————————————— 财联社的价值一、行

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无名小韭21470126

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AI服务器滑轨

台湾川湖科技(2059-TW)近几个交易日连续涨停，市值突破5000亿川湖是AI服务器高景气度驱动，英伟达GB200、GB300平台需求激增，公司作为全球服务器滑轨主要供应商直接受益。 —主营服务器及周边设备用各式导轨，英伟达GB200、GB300 AI平台核心供应商之一 —2025年AI服务器滑轨业务收入破百亿新台币，占总营收比重超60% —2026年一季度订单量同比增长80%+，产能利用率维持在95%以上。服务器滑轨是适配机柜的伸缩导轨，可将服务器固定在机柜中，支持顺畅推拉抽出设备，方便

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星徽股份

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发财猫

明天一定赚的老韭菜

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001269欧晶科技半导体硅片上游的36英寸坩埚预期差

欧晶科技（001269）：半导体硅片上游的“卖铲人” 9月16日，半导体硅片再次成为盘面焦点，有研硅20CM涨停。如果只把今天的行情理解成“有研硅重组”，其实还没有看到这轮行情背后的产业逻辑。 2026年以来，半导体硅片已经出现比较明显的景气改善： AI算力 + HBM + DRAM/NAND + 数据中心 → 12英寸晶圆需求提升 → 半导体硅片供需改善 → 硅片涨价 → 国内12英寸硅片继续扩产 → 上游设备、材料、耗材需求同步提升。所以今天真正值得继续往上游挖的，不只是有研硅、西安奕材

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裕兴股份：MLCC超级涨价潮里，藏着一只国产离型膜基膜的低位预期差

——AI服务器引爆MLCC需求，卖铲人环节的国产替代刚起步【一句话逻辑】 AI服务器MLCC用量是传统服务器的10-15倍，村田、太阳诱电、三星电机接连涨价15%-35%、交期拉长至16-20周；而MLCC扩产的必备耗材——离型膜及其基膜，高端市场长期被东丽、三菱等海外巨头垄断。A股纯正卡位这一环节的低位标的：裕兴股份（300305），正在推进MLCC离型膜基膜研发，主业电子光学膜已率先放量，是板块里少有的「现实有业绩、预期有空间」组合。图片来源：裕兴股份官网一、时代背景：电子工业大米，正

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裕兴股份

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积小胜V大胜

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【华源电子团队】威尔高调研反馈：国内最具标志性的电源PCB

【华源电子团队】威尔高调研反馈：国内最具标志性的电源PCB，受益涨价+通胀，业绩释放正当时，重点看好威尔高是谁？：公司是国内最优质的面向AI服务器电源用PCB企业，其产品面向一次侧与二次侧电源，台达、欧陆通、麦格米特与长城是电源领域最核心的四大客户，尤其是台达合作长达20年，最合作最久、份额最高的PCB厂商。下游顺价顺利，短期业绩环比持续高增长：公司核心材料FR4+高Tg涨价导致PCB成本提升，今年Q1因尚未成功传导价格，利润受到压制；从3月份起，公司陆续向欧陆通、麦米等成功顺价，到6月份，

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积小胜V大胜

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❗️【天风电新】重点更新半导体零部件—— 【英杰电气】

❗️【天风电新】重点更新半导体零部件—— 【英杰电气】 1、半导体射频电源收入已超光伏等其他业务，26Q2系第一个拐点。#从零部件紧张程度看，确是MFC 〉射频电源、真空类产品，但国产化同样加速。公司1-8月半导体订单6亿+，yoy+130%，全年订单保9冲10。净利率超30%。 2、同时，光伏设备订单主要系海外，1-8月新签海外订单5亿+，叠加之前未确收的，合计10亿，#核心都系海外，毛利率超30%。 3、新的电源宝藏多，其中我们最期待的【❗️PCB脉冲电源】，对标公司力源海纳（已披露招股书

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英杰电气

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青木12138

春风吹又生

2026-09-16 14:01:16

【光刻胶】日系三巨头集体涨价，高端光刻胶国产替代再迎催化

据今日媒体报道，JSR、东京应化、信越化学拟自10月1日起整体提价约15%，其中ArF长协涨16%—22%，HBM专用浸没式ArF最高涨24%，KrF部分品种涨幅也达到18%—20%。今天A股光刻机、电子化学品已经率先异动，资金开始交易“涨价+日本替代”。这条线里，#彤程新材：2026H1半导体光刻胶及配套试剂收入2.86亿元，同比近+50%，ArF及BARC增长接近300%，已有3款浸没式ArF稳定量产，KrF在售超60款。 #南大光电卡高端ArF，目前已有6款ArF通过客户验证，2025年

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彤程新材
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南大光电
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容大感光

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积小胜V大胜

2026-09-16 11:20:00

长芯博创

长芯博创小光重点品种，光芯片及无源器件已实现海外放量，有明确的业绩增长支撑。后面重点关注客户导入情况和业绩兑现节奏。 beta上面，2027年海外AI算力链看三大高增长主线：SpaceX资本开支增加、AI PC、具身智能的规模效应带来的算力需求，三个方向需求均预计实现数倍增长。 1）MPO业绩快速释放；2）MPO上游光纤由母公司长飞保供；3）MPO下游直供谷歌，无需经布线厂，毛利率更优；4）和谷歌业务联系较深，拓展AOC/光模块/FA等多业务，AOC/光模块已获谷歌小批量订单，后续有望在谷歌体

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长芯博创

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