韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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第七届【长韭杯】0206实盘大赛跟踪
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
概念百科

只买龙头的老司机

2026-02-08 13:35:17

国家算力互联互通节点建设受益概念股有哪些？

2月6日盘后讯，根据工信部2026年2月6日发布的《关于组织开展国家算力互联互通节点建设工作的通知》（工信厅信管函〔2026〕35号），国家算力互联互通节点建设工作已正式启动。此次节点建设是落实《算力互联互通行动计划》（工信部信管〔2025〕119号）的具体举措，旨在构建"1+M+N"的国家算力互联互通节点体系（1个国家节点+M个区域节点+N个行业节点），实现不同区域、主体、架构的算力资源标准化互联和高效流动应用，提升公共算力资源使用效率和服务水平。国家算力互联互通节点体系由三级构成：国家节

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首都在线
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光环新网

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暴风神车

游资

2026-02-08 21:17:34

春晚首次拥抱潮流卡牌，千亿文创龙头卡游预期差巨大，建议重点关注核心概念股！

核心逻辑： 1、卡游成为《2026年春节联欢晚会》独家卡牌合作伙伴。这是央视春晚41年历史上首次设立该合作身份，标志着国家顶级文化盛事与新时代潮流文创的破圈融合。 2、春晚的全球性曝光将极大刺激“生肖卡牌”等文创产品需求，为卡游及其产业链带来直接业绩增量。 3、预期差巨大：从“潮玩厂商”到“文化使者”的价值重估。此次合作中，总台明确将其定位为“新质生产力在文创领域的生动实践者”与传统文化创新转化的“产业典范”。这标志着其商业模式获得了国家层面的文化价值肯定，有望驱动市场对其社会价值与长期成长性进

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京华激光
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金运激光
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姚记科技

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主线观察

2026-02-08 21:28:04

SpaceX设备、主/辅材怎么选标的

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，文章仅做复盘查阅) 【天风电新】SpaceX设备、主/辅材怎么选标的-0208 ———————————— 设备：T/S链的选股以及后续的Google、Blue Origin链目前T/S和各家设备厂商还是处于前期沟通阶段，T首期订单规模预计在10GW，S可能在5GW。T预计会在3、4月下单。目前除了迈为已经明确有订单外，其他说拿到订单的大概率是段子或者YY。对于T/S链，确定性仍然是选【迈为股份】、【奥特维】，市场电池、

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欧莱新材

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财闻私享

2026-02-08 09:09:11

周末 A股值得关注的资讯

刚刚过去的一周，题材股整体操作难度很大！除了周三指数大涨个股普涨，其它时间，量化将题材反噬演绎到了极致：前一天大涨或最热的板块，隔日往往低开，龙头都能摁跌停。目前从盘面看，很多热点题材主要围绕春晚主题展开，比如AI应用（腾讯元宝、阿里千问近期纷纷祭出重磅举措，豆包春晚发力在即）、机器人（宇树、银河通用等四家机器人同台打擂，周五机器人板块涨停不少）、量子通信（春晚合肥分会场量子科技展示预期）、官宣和春晚合作的新公司（周五卡牌官宣与春晚合作，概念股盘面也有反应）。下周，A股将进入春节前最后一个

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中国平安

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-02-08 22:22:23

天风计算机：字节引领，Seedance2.0开启多模态风口，重申全年AI应用胜负

建议关注：平台及工具：兆驰股份、昆仑万维、万兴科技、商汤科技、B站（传媒覆盖） AI内容制作与分发：兆驰股份、德才股份、万兴科技、中文在线（传媒覆盖）、掌阅科技（传媒覆盖）字节系算力：东阳光、寒武纪、大位科技、华为链核心逻辑: 1、Seedance2.0产品能力大超预期、主要优势在物理世界理解与一致性模型效果大幅提升，字节多模态能力达到全球一流水平，经过我们的实测测试，其复杂动态理解（如打斗不穿模），多镜头一致性（不同分镜表现内容一致）、指令遵循等特性上大幅提高，甚至#不输海外SO

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昆仑万维

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不凡胡杨树

只买龙头的龙头选手

2026-02-08 18:22:05

信维通信，是SpaceX、特斯拉机器人、汽车，最大受益者

信维通信，是SpaceX、特斯拉机器人、特斯拉汽车，最大受益者。空间不输2023年英伟达链的“易中天”。信维通信，作为为SpaceX、特斯拉汽车、特斯拉机器人的核心供应商，其在三大场景的独家供应+高毛利+长期订单构成强增长逻辑，与2023年英伟达链的“易中天”（中际旭创）有相似的产业爆发路径。一、SpaceX：独家卡位，业绩弹性明确核心身份：星链地面终端高频高速连接器独家供应商，市占近100%，单机价值约200元，毛利率40%-50%。订单与业绩： 2025年卫星业务收入约15-20亿

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信维通信
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通宇通讯
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西部材料

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概念百科

只买龙头的老司机

2026-02-08 13:54:49

太空光伏周末催化不断，概念股有哪些？

这个周末，太空光伏概念又不断发酵。其中，马斯克一篇最新三小时专访流传盛广，其中他强调，36个月内，甚至可能30个月内，太空就会成为AI基建首选之地，任何既定的太阳能电池板在太空中的发电功率大约是地面的五倍。然后就是，媒体报道，特斯拉加速招聘以支持马斯克太阳能战略。小道消息显示，特斯拉据称正在美布局多州建厂，以扩张太阳能电池制造版图。最后，周日最新消息，马斯克发文再度提及太阳能：一旦太阳能发电、机器人制造、芯片制造、AI的整个闭环被打通，传统货币反而会成为障碍。真正重要的只剩下（发电）功率和

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乾照光电
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双良节能

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韭菜团子

2026-02-08 18:56:25

2月6 - 2月8日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！交易计划栏目简介为了更好地帮助大家更集中、高效、一站式获取个股交易逻辑，同时方便记录自己的投资计划和逻辑，我们在业内首创推出

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润泽科技

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-02-08 13:19:01

2.8周末热度汇总

板块梳理 ① 商业航天-2026年商业航天迎来“决战时刻”，我国成功发射可重复使用试验航天器；特斯拉据称正在美布局多州建厂以扩张太阳能电池制造版图（长江通信、航天发展、巨力索具、雷科防务、银河电子、信维通信、神剑股份等） ② 太空光伏-特斯拉据悉正在美布局多州建厂，以扩张太阳能电池制造版图（协鑫集成、棒杰股份、协鑫能科、正泰电源、均达股份、迈为科技等） ③ 锂电- 2月受春节影响环降10%，预计3月恢复至12月高位，环增15-20%，4-5月有望进一步上涨，锂电旺季将至（天际股份、杉杉股份、恩

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航天发展
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五洲新春
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天际股份
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天奇股份
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百川股份

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守正出奇！

只买龙头的老司机

2026-02-08 08:18:58

算力缺口将持续到2027年！

Agent爆发带来的算力缺口是底层逻辑改变带来的质变增长，并且是指数增长。单Agent算力消耗是传统Chatbot的100-1000倍，算力缺口将持续至2027年Q2，部分高端环节可能延至2030年。 1️⃣Agent如何引爆算力缺口 ‼任务性质质变：从“聊天”到“执行”的算力跃迁比如千问，一句话点外卖，这背后对token的消耗是巨大的。 Token消耗爆炸：传统Chatbot单次交互约2,000 token；Agent启动阶段1-2万 token，单步思考20万+ token，完成项目总消

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海光信息
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中科曙光
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华丰科技
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数据港
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润泽科技

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拉萨救世主

买买买的萌新

2026-02-08 14:42:17

江天化学(300927)：A股唯一大规模甲醛标的，垄断定价

军事冲突爆发后，可能出现两种情景：一是霍尔木兹海峡被封锁（概率30%），导致全球石油供应中断，油价暴涨至100-150美元/桶；二是伊朗气头化工原料供应削减（概率70%），天然气供应中断导致甲醇装置停产。无论哪种情景，都会对中国甲醇进口产生重大影响。中国对伊朗甲醇的依赖度远超官方数据。甲醇的实际依赖度高于45%，接近或超过60%，直接进口占比约45%： 2025年1-11月，我国从伊朗直接进口甲醇573万吨，占总进口量的45.12%。2025年全年进口量预计为1350万～1400万吨，据此

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江天化学

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-02-08 16:25:57

韭研公社学习笔记（260208）

一、板块热议：化工：“十五五”规划建议“坚持扩大内需”为未来五年定调，叠加美国降息周期开启，化工品需求空间打开。（百川股份、闰土股份、金牛化工、德美化工、沧州大化等）机器人：“十五五”期间上海将累计建成500家先进智能工厂，工业机器人应用密度达600台每万人，创建200家市级以上绿色制造企业。瞄准智能终端、商业航天、低空经济等新赛道，再造万亿级产业新增量。（联诚精密、百利科技、五洲新春、天奇股份、百达精工等）固态电池：2月7-8日，CASIP第三届中国全固态电池创新发展高峰论坛大会将在北京

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百川股份

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齐静春

买买买的机构

2026-02-08 18:40:07

最新！长征十号可回收火箭首飞在即，航天电器（002025）实锤配套长征十号“神经中枢”

长征十号可回收火箭2月11日即将首飞，航天电器（002025）凭借为火箭配套特种电连接器的核心布局，成功配套长征十号，产品应用于火箭控制系统、航电系统等关键部位。公司作为国内航天连接器的绝对龙头，深度绑定长征系列火箭，受益于长征十号可回收火箭下周三首飞。一、长征十号首飞+商业航天风口共振，双重引爆 1. 长征十号可回收火箭即将首飞，技术突破引发产业革命长征十号可回收火箭计划于2月11日在海南文昌发射场执行首次飞行试验。该火箭采用先进的导航、控制与精准回收技术，可实现关键部件重复使用，将火箭

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航天电器

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小陆研选

2026-02-08 17:12:02

节日将近，和春节有关的最全概念股一览

2026春节将近，春节不仅是万家团圆的节日，也成为观察A股市场结构性机会的独特窗口。从假期消费的集中释放，到春晚舞台上硬科技的惊艳亮相，再到互联网大厂掀起的AI流量大战，多条投资主线正在这个特殊时点交汇，勾勒出一幅别样的新春投资图景。一、春晚表演机器人相关 1、魔法原子(追觅系):智能机器人战略合作伙伴，16台人形机器人表演，北京主会场。嘉美包装：追觅科技的创始人俞浩个人计划通过其控制的投资平台，收购并控股上市公司嘉美包装 2.宇树科技(Unitree):G1/H1人形机器人，《骐骥新姿》(

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数据港
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万事利
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嘉美包装
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水羊股份
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京华激光

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-02-03 11:16:14

数据中心变压器爆单至27年！官媒点名SiC，下游需求急速增长！

订单已排到2027年底！“电力心脏”，全球爆单国产“电力心脏”全球爆单，订单排到2027年为应对新能源高比例接入的挑战，在河北，全碳化硅电力电子变压器技术正在进行探索应用，采用高压碳化硅器件，减少电能损耗，提升新能源利用效率。从最上游的铜和硅钢冶炼，到变压器的电磁线加工、铁芯制造与绝缘纸板生产，中国已构建起全球最完整、最高效的变压器产业链。国网江苏电科院输变电技术研究所副所长马勇：我国变压器技术处于世界领先地位。中国企业持续推进技术创新，研发应用高频变压器、移相变压器等多类新型变压器，

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博盈特焊
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晶盛机电
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宇晶股份
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三变科技
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杰瑞股份

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041韭阿白

航行五百年的公社达人

2026-02-08 14:57:54

260208明日看好方向投票

【1】AI应用： 1）阿里千问：2026年2月6日，千问APP投入30亿启动“春节请客计划”，9小时订单破1000万，冲上App Store免费榜第一，千问宣布免单卡延期至2026年2月28日； 2）字节豆包：字节跳动旗下火山引擎正式官宣成为2026年中央广播电视总台春晚独家AI云合作伙伴。【2】云计算： 1）2026年1月27日消息，谷歌云官宣涨价，将于2026年5月1日对GoogleCloud、CDN Interconnect 、Peering 和AI与计算基础设施服务涨价，其中北美地区最

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中国石油

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致远聊投资

2026-02-08 11:12:10

商业航天之太空光伏：马斯克看中了那家光伏？

高测股份：目前各种信息研判，马斯克的团队考察了多家光伏多晶硅企业，这是很明显要买光伏多晶硅晶棒加工光伏切片，又考察了光伏切片公司高测股份，大概率是要买高测股份的切片设备或者委托高测股份代加工光伏切片任务？马斯克看中了那家光伏？华晟新能源：名单里边的华晟新能源用的是琏升科技的HJT电池片琏升科技（300051.SZ）于4月17日晚间发布公告，宣布其控股孙公司眉山琏升光伏科技有限公司与安徽华晟新能源科技股份有限公司签署了电池片销售框架协议。马斯克团队考察了中国多家光伏产业链龙头企业（名单）

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高测股份
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晶科能源
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TCL中环
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协鑫集成
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迈为股份

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冲浪的少年

只买龙头的龙头选手

2026-02-03 23:50:05

💥惊天大瓜！南山智尚竟是火箭回收网 “隐形王者”，国产替代空间彻底打开！

▌核心结论：商业航天降本王炸！唯一垄断标的，错过再无上车机会✅ 中国 “网系回收” 技术碾压 SpaceX 垂直回收，发射成本狂砍 90%+，2026 年密集首飞引爆万亿蓝海！而巨力索具（002342）作为 A 股唯一火箭回收网核心供应商，手握4.58 亿国家级订单 + 2.3 亿商业订单，技术壁垒焊死，客户全覆盖，是妥妥的 “卖铲人” 龙头，闭眼布局就是躺赢千亿赛道！一、技术封神：“天网捕箭” 碾压垂直回收，降本逻辑炸裂🚀 ▌核心原理：航母拦阻索升级版！火箭不用精确悬停，箭体挂钩直接挂入

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南山智尚
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巨力索具
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海兰信

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韭菜团子

2026-02-06 15:02:00

公社2025年度博主名单来啦！

各位社友久等啦！2025年公社年度博主名单出炉啦！之前的周末话题里我们向大家征集每个人心中的宝藏博主，在看完大家的每条留言后，团子结合提名用户日常在公社的发文、用户评价、以及社群互动等多项指标后，终于整理出了2025年公社年度博主名单。在分类前公社慎重声明：下述各位博主的利益立场与公社无关，公社无法为其文章的准确性、独立性和客观性背书，本次评选仅是其在公社内发文创作等多项客观数据的呈现，并综合了用户的推荐，我们无法判断不同作者创作的主观动机，也无法了解其在韭研公社平台发文之外的其他行为，请

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贵州茅台

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守正出奇！

只买龙头的老司机

2026-02-06 13:19:23

为什么我们看好此轮染料涨价的持续性和高度？

正如柠檬醛之于VA，还原物优异的供给格局决定了其行业协同一旦达成，下游染料格局将被瞬时优化，原材料供给的不足或价格压力将迫使染料迅速进入供需紧张状态。历史上柠檬醛扰动带来VA价格曾上涨超过10倍，染料属性与维生素趋同，下游对其价格敏感度低，此轮高度值得期待。头部企业态度的坚决，一体化叠加规模化带来的价格掌控力，将给此轮涨价持续性提供最坚实的支撑。实际上据我们统计，浙江龙盛与闰土股份的染料产量占比国内已接近50%，价格掌控力强，中间体涨价是手段，染料涨价才是目的。此轮中间体协同性的建立将使得中小

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闰土股份
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锦鸡股份
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浙江龙盛

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咪头头

2026-02-08 13:24:17

派克新材：深度绑定SPACEX和国内头部商业航天，燃气轮机全球短缺或引起业绩大增！

2026年马年，大A的炒作目前均围绕马斯克开展，马斯克的动作对接下来的方向有着引领作用事件：北京时间本周五凌晨，马斯克作客知名科技访谈播客Dwarkesh Podcast的节目上线。访谈中马斯克重点提到：当前芯片产出呈指数级增长而电力供给严重受限，燃气轮机、光伏产能与审批均成瓶颈，地面数据中心扩张难度持续上升。派克新材是较正宗的航空的发动机，燃气轮机制造商，燃气轮机的短缺，也会加强今年的业绩。！！！！同时，派克新材还是SPACEX的核心供应商：为了迎合中美太空竞赛，SPACEX更改

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派克新材

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守正出奇！

只买龙头的老司机

2026-02-07 19:38:40

字节Seedance2.0重磅更新，AI漫剧迎“奇点”时刻

#模型能力：突破“可控性”瓶颈、迈向工业级应用字节跳动旗下多模态模型Seedance 2.0于今日（2月7日）完成重磅版本更新，标志着字节系在AI视频生成领域已从“追赶”迈向“领跑”。 ——角色与场景的一致性质变：有效解决了前代模型在长镜头下的“脸部崩坏”和“风格漂移”问题。在多镜头连续生成中，主体特征保持高度稳定，这是AI视频从“短视频素材”走向“叙事性长内容”的关键门槛。 ——复杂的物理动态模拟：在处理大幅度动作（如奔跑、打斗）及光影流转时，物理规律的遵循度显著提升，画面流畅度与真实感逼近

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德才股份
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万兴科技
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中文在线
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荣信文化
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阅文集团

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题材挖掘社

公社达人

2026-02-08 18:04:57

利通电子：红包大战最强受益公司，大量用户增长直接利好‘’高端算力包租公‘’

三大应用抢夺流量，无论谁成为最后赢家，都带来推理算力指数级增加，算力基建的完成，这些算力公司业绩将逐渐好转，正是产出利润的时机。 C端AI应用全民化，推理算力成核心刚需 2026春节腾讯元宝（10亿）、阿里千问（30亿）、字节豆包（春晚互动）三大红包大战，完成从“小众尝鲜”到“国民应用”的用户教育，推理算力需求从“弹性峰值”转为7×24小时刚性消耗，行业正式进入推理主导（占比70%+）时代。腾讯第一大算力租赁供应商，80%算力直供腾讯，长协锁死2025–2027年订单,元宝APP、混元大模型、

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利通电子
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城地香江
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数据港
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润建股份
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网宿科技

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挖掘哥

2026-02-08 20:57:37

【中游制造】金属价格调整利好释放，聚焦家电与折叠屏两大高弹性核心受益标的！

核心观点：大宗商品金属价格回落直接缓解中下游制造业成本压力，盈利修复弹性显著。以家电为代表的中游制造业对铜、铝等原材料成本敏感，价格下行将改善企业毛利率。折叠屏产业处于高速成长期，供应链核心企业将享受“成本下降”与“需求爆发”的双重红利。金属原材料成本占比高的设备及零部件环节，盈利空间有望随价格调整而进一步拓宽。一、中游制造代表：格力电器盈利修复逻辑清晰作为全球空调龙头，格力电器是原材料成本下行的直接受益者。铜、铝、钢材等在家电成本中占比极高，其中铜在空调成本中的占比约为20%。本轮金属价

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格力电器
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联得装备
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宜安科技
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精研科技

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火星操盘小达人

2026-02-08 12:38:06

Seedance 2.0炸场！AI视频进入“导演级”时代，人类创作将被彻底颠覆？

凌晨5点，我被Seedance 2.0的测试案例“电”醒了——它不再是抽卡工具，而是一个随时待命的导演组。凌晨5:20，一个普通的夜晚被彻底打破。当字节跳动旗下Seedance 2.0视频模型的内测案例在各大AI社群流传开来时，无数创作者经历了同样的震撼：“整个人像被电了一下，瞬间清醒”。这不是一次普通的版本迭代，而是AI视频领域的“三体时刻”——一个更高维度的“生物”正在把人类引以为傲的创作技能一个个折叠起来。 01 核心突破：从“抽卡”到“导演” 传统AI视频生成最大的痛点是什么？不确

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中文在线
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荣信文化
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易点天下

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炒谷养娃2007

一路向北的公社达人

2026-02-08 21:11:54

字节即梦概念股全景解析

根据您提供的【文档内容】，我已为您系统梳理和整合出与 “字节视频模型即梦概念股” 相关的全套信息。核心投资逻辑围绕 “抖音旗下‘即梦AI’视频生成平台的生态合作与商业化进程” 展开，重点分析直接参与该生态的上市公司。一、即梦AI概念股核心名单 (直接关联) 关联类型公司股票代码核心关联逻辑 (整合自文档) 合作伙伴博纳影业 001330 明确提及：字节跳动视频生成模型PixelDance将很快在即梦AI 上线，博纳影业为抖音即梦AI官网唯一合作伙伴。视觉中国 000681 核心

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视觉中国
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省广集团
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博纳影业
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润泽科技
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中文在线

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投研怪兽

热爱评论的龙头选手

2026-02-08 12:13:42

爆了！2026国产算力需求暴涨！核心龙头名单！！！

这个春节，一场AI大战开启：腾讯豪掷10亿红包，力推其名为元宝的AI应用。另一边，阿里巴巴更是投入30亿，启动“春节请客计划”。这场AI对决释放了一个极其强烈的信号：大模型应用的爆发期已经到来。而在这场盛宴背后，一个更为关键东西的正浮出水面，它的火爆程度，直接决定了腾讯、阿里以及未来更多AI玩家们能走多远。它，就是算力。 01 算力这个词，听起来有些技术化，但理解起来并不复杂。我们可以做一个简单的类比：如果说AI大模型是一个拥有超级大脑的数字生命，那么算力就是维持这个大脑思考和运作所需要

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寒武纪
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中际旭创
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润泽科技
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奥飞数据
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中科曙光

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致远聊投资

2026-02-08 11:22:37

经济热点快评｜太空光伏，能否成为新蓝海？

官媒下场看好太空光伏：春耕行情的主线有没有是光伏板块呢？最近，马斯克团队考察中国光伏产业链的消息引发关注。马斯克此前提出，计划每年向太空部署100吉瓦太阳能AI卫星能源网络，这相当于全球新增光伏装机的约1/6，让“太空光伏”概念火出了圈。太空光伏是否可行？中国光伏产业链能否在这片蓝海中抢抓机遇？先看太空光伏是啥。这是一种在航天器或卫星上搭载光伏组件，将太阳能转化为电能，为航天器供电的技术，远期目标是实现“太空发电—以微波或激光等形式无线传输—地面接收”。其优势在于太空光照强度高、无昼夜与天

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通威股份
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隆基绿能
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TCL中环
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高测股份
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宇晶股份

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夜长梦山

2026-02-08 16:11:28

悬赏 666.00工分

下周一指数猜想

春节前最后一周交易日，市场会如何表现 1、下周一截至收盘，上证指数是多少，正负10个点 2、下周一到下周四连续涨停个股是谁

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中信证券

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