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🔥🔥🔥第十届【长韭杯】1113实盘大赛每日排名与操作跟踪
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
概念百科

只买龙头的老司机

2026-11-15 07:15:45

筷子夹飞船！可回收火箭及商业航天概念股梳理

11月15日电，SpaceX星舰第十五次试飞的上面级飞船返回得克萨斯州星港，在完成着陆点火和姿态翻转后，成功被发射塔“筷子”机械臂捕获。这是SpaceX首次成功捕获从地球轨道返回的星舰上面级飞船，为实现星舰完全、快速重复使用迈出关键一步。此次飞船此前已完成26颗第三代星链卫星部署，但超重型助推器回收未能成功，因此本次任务未实现两级全部回收。星舰上面级首次被“筷子”捕获，标志“轨道级完全复用”从PPT走通半步，直接催化可回收火箭+热防护+商业航天+星链/太空算力等各类概念股，当然这里主要是情绪映

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超捷股份

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伏白的调研纪要

机构

2026-11-13 21:16:59

公司调研｜云天励飞：国产推理芯片代表企业，推进端侧高效推理

【国联民生计算机】云天励飞：国产推理芯片代表企业，推进端侧高效推理 1、以世界动作模型突破复杂具身任务，推进端侧高效推理 2026年BEHAVIOR挑战赛公布最终成绩。云天技术团队IF1001以61.55%的Q-score和41.20%的完整任务成功率，在57支参赛队伍中脱颖而出，斩获全球第二名。面对复杂长任务、多样化场景和连续交互的综合挑战，云天励飞采用WAM（世界动作模型）技术路线，将未来世界状态预测与动作决策相结合，提升机器人完成复杂任务的能力。同时，团队围绕端侧部署开展低比特计算与推理

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云天励飞

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7.22
韭菜盒子

超短追板的萌新

2026-11-13 13:48:27

天普股份华东重机周二 12:46 发布【韭研AI涨停解析】

【天普股份华东重机】算力新叙事：英伟达正在让出的，是国产GPU的入场券

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天普股份
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华东重机

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-11-13 09:02:26

黄仁勋辞任速评：AI产业趋势不改_利好海外算力链龙头_利好国产算力

🌹 【1】AI产业长期趋势不改_算力供需失衡仍是核心 ——AI产业发展由技术进步与下游需求共同驱动，不依赖单一企业管理者。 ——训练侧，Scaling Law未见收敛，明年全球顶尖AI模型将在几十万卡集群上训练，冲击更大参数量，涌现更强智能，RSI驱动的后训练显著提升模型迭代速度。 ——推理侧，编程空间巨大，企业AI、知识工作、AI4S、个人助理、物理AI等领域渗透率极低，先进算力需求远大于供给是当前AI产业的核心矛盾，AI产业的长期增长逻辑并未发生根本变化。 🌹 【2】技术迭代速度或收敛_

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寒武纪

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开盘必读

疯狂点赞的公社达人

2026-10-13 07:43:13

10月13日开盘必读资讯

文章目录，建议按需查看 1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投资日历 12、调研、点评及传闻一、盘前资讯 1、要闻简讯一、两部门：将新能源汽车的增值税出口退税率由13%下调至9%（央广） 10月12日，财政部、税务总局发布调整部分产品出口退税政策的公告：一、自2027年4月1日起，将新能源汽车的增值税出口退税率由13%下调至9%。二、自2027年4月1日起，取消电子

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东百集团
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丽人丽妆
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荣丰控股

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天天爱涨停

2026-11-13 12:58:23

华孚时尚：英伟达中国份额降至34%，华为CANN替代CUDA的A股“算力底座”卡位者

英伟达在中国AI芯片市场的份额，正在以肉眼可见的速度塌陷。 IDC数据显示，2026年上半年英伟达中国份额已降至34%，华为以28%紧随其后，差距缩至6个百分点。更早之前，黄仁勋在CNBC专访中亲口承认，NVIDIA“已大致上将中国AI芯片市场拱手让给华为”。这不是情绪口号。DeepSeek V4大模型打破行业惯例，未向NVIDIA提供早期访问权限，率先完成对华为昇腾芯片的深度适配；DeepSeek随后开源了面向昇腾平台的TileLang编译工具，直接动摇了CUDA生态赖以留客的代码迁移壁垒

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华孚时尚

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伏白的交易笔记

买买买的机构

2026-11-14 20:07:28

算力芯片国产替代：GPU、ASIC全球市场格局梳理

一. GPU（图形处理器） 1.1 基本介绍（1）概览：最初为图形渲染设计，凭借大规模并行阵列架构，成为当前AI训练、大模型推理最主流的计算引擎。它属于可编程通用加速器，和固化逻辑的ASIC形成行业常规对比口径。（2）特点：高并行架构（拥有数万个处理核心，适合大规模矩阵运算）、高内存带宽（HBM/GDDR，加速数据吞吐）、通用性强（CUDA等编程框架完善，灵活度高，可快速适配）；短板是功耗偏高、单卡单位算力成本高于专用ASIC。（3）应用：消费级（游戏显卡、端侧AI）、专业级（AI训练与推

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寒武纪
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海光信息

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开盘必读

疯狂点赞的公社达人

2026-11-10 08:08:49

11月10日开盘必读资讯

文章目录，建议按需查看 1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投资日历 12、调研、点评及传闻一、盘前资讯 1、要闻简讯一、上海：加强重点领域和重点品种的靶向监管，深入推进在产疫苗生产企业派驻检查（财联社） 11月9日，上海市食品药品安全委员会印发《上海市保障药品安全促进医药产业高质量发展“十五五”规划》。其中提到，加强重点领域和重点品种的靶向监管。健全委托生产责任落

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保利联合
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日出东方

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-11-14 14:50:48

能繁母猪首破调控线，猪价磨底中猪肉板块迎来左侧布局窗口

11月2日至13日，同花顺猪肉板块（885573）在行业深度亏损、产能去化加速的背景下走出一轮震荡上行行情，小票弹性先行、龙头随后跟涨，成为弱市中少有的防御性主线。本文将复盘近两周猪肉板块盘面表现，拆解上涨逻辑，梳理产业链各环节表现与板块内32只标的，并附上三季报要点、投资策略与风险提示。一、盘面回顾：小票先行，情绪逐步扩散 11月以来猪肉板块整体呈现"脉冲式上涨、震荡消化、龙头收尾"的节奏，10个交易日内累计涨幅超8%，明显跑赢同期大盘，具体表现如下： 11月2日（周一）板块收涨2.13%

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天邦食品
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金新农
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巨星农牧
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东瑞股份
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华统股份

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低卖高买去强留弱

2026-09-09 10:22:35

深水海纳——新疆“高争民爆”

🔥【政策 + 资本双轮验证】深水海纳：塔城矿业整合唯一国资上市载体，金铜钼煤优质资产注入确定性与量级双双超预期！ 🌟深水海纳控股股东拟变更为塔城西域矿业，实控人正式变更为塔城地区国资委。结合《塔城地区矿产资源提质增效三年行动计划（2025—2027 年）》《托里县金矿资源整合开发实施方案》《和布克赛尔县铜矿矿产资源开发整合实施方案》三大官方文件落地，以及《塔城地区产业基金投资白皮书》明确的 “基金 + 上市平台” 资本运作路径，本次控制权变更绝非简单财务投资，而是塔城全域矿产资源整合与证券化

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深水海纳
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高争民爆

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-11-13 15:18:32

【华鑫电子】黄仁勋辞职英伟达CEO职位，国产AI大芯片闪耀时刻

【华鑫电子】黄仁勋辞职英伟达CEO职位，国产AI大芯片闪耀时刻 #事件催化：美东时间11月12日，英伟达董事会宣布黄仁勋辞去总裁、CEO及董事职务，即刻生效，结束其33年掌舵；执行副总裁兼CFO科莱特・克雷斯出任临时CEO 并继续兼任CFO。 1️⃣#国产AI大芯片迎来黄金窗口期。黄仁勋是英伟达内部“对华商业派”的天花板：他长期主张“能卖就卖”，推动 H20 等特供版、公开反对过度管制。黄仁勋本质是这轮 AI 资本开支周期的 “首席解释官”，他离开后，英伟达从 “创造周期的公司” 暂时退化为

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云天励飞
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燧原科技
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甬矽电子
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寒武纪
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沐曦股份

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板姑娘

一路向北的老韭菜

2026-11-13 07:32:07

国产替代大胜达

--- # 从纸箱到“中国芯”：大胜达入股芯瞳半导体的国产替代深逻辑提起大胜达（603687.SH），多数投资者的第一印象仍是一家做瓦楞纸箱的浙江包装企业。但2026年3月的一纸公告，让这家传统包装公司站上了国产算力的风口——拟斥资5.5亿元战略入股国产GPU设计企业芯瞳半导体，取得约22.98%的股权。一笔看似“跨界”的投资，背后其实是一条清晰的国产替代主线。一、芯瞳是谁：国产GPU阵营里的“实干派” 芯瞳半导体技术（厦门）有限公司成立于2019年，虽然公司年轻，其核心团队在GPU领域的技

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大胜达

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伏白的调研纪要

机构

2026-11-14 21:35:52

公司调研｜拓斯达：稀缺跑通“场景-机器人-数据-模型”物理AI标的

【方正机械】拓斯达全球开放日看点：稀缺跑通“场景-机器人-数据-模型”物理AI标的 1、产品全家桶 --种类：发布工业双足人形STAR，叠加轮式人形小拓+人形双臂+四足星仔形成产品矩阵； --场景：STAR面向工厂实景，1.72m身高、41自由度、负载10kg，手臂重复定位±0.05mm，4小时续航可换电，适配车间狭窄工况。 2、真实工业场景落地 --AI+注塑：分拣+检测+摆盘+转运，准确率99.5%； --AI+光学玻璃擦拭：精准定位与力控，产线良率提升15%； --AI+工厂搬运：抓取+

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拓斯达

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老鸿头1988

只买龙头的龙头选手

2026-11-14 08:48:18

AI 漫剧出海：40 亿美元的盘子，钱最后落进了谁的口袋

一、盘子有多大：一年涨了近 4 倍，而且已经在收钱 2026 年海外AI 漫剧市场规模预计突破 40 亿美元，同比增速约 390%。放到整个海外微短剧大盘里看，这个盘子大约 60 亿美元、同比增长约 67%，也就是说漫剧这一块已经占到大盘近七成。更关键的是份额结构：中国厂商在海外 AI 漫剧市场的占有率超过 90%，海外短剧付费应用收入前十名里，中国厂商占了九席。用户端也不是虚的。海外 AI 漫剧活跃用户已经整体突破 1.5 亿。再看国内供给，2026 年前 10 个月上线微短剧接近 55

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文投控股

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原里一阳指

自学成才的散户

2026-11-14 10:22:55

1114复盘：最近的三大热点题材

交易日字少事大，贵在惜墨如金。周末稍微有闲一点，就多吹两句夸夸。博文能够写出本银的水平，全网也是没谁了，哈哈！反正是吹牛不打草稿！行情不行，还是要精神胜利。最近的三大热点题材如下，分别走出了如下牛股：机器人：大业股份、襄阳轴承、光洋股份、福莱新材、兆威机电等。凡拓数创和宇树科技等20CM都是翻倍以上行情。不过周五大业和襄阳两大龙头都是批量跌停，感觉机器人前期涨幅稍大，可能会提前休整。如果你喜欢机器人，非要关注，那么首选锋龙股份，最近几天异常强势，年线或还有一定的支撑性。短剧：龙版传媒、新华

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广百股份
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横店影视

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-11-14 08:29:04

超聚变IPO过会：募资80亿，谁在A股产业链上"接单"、谁又通过卖货及股权投资受益？

11月12日，超聚变数字技术股份有限公司通过深交所创业板上市委审议。从5月22日受理到过会仅用174天，拟募资80亿元，是创业板年内最大一单IPO。真正值得拆解的，是它上市后会"点名"哪些A股公司——答案分两类：一类靠订单，一类靠股权。一、基本面：AI服务器撑起过半营收超聚变的业绩曲线足够陡。2023年到2025年，营收从250.92亿元增至582.46亿元，两年复合增速52.36%；净利润从5.07亿元升至10.30亿元。2026年上半年营收372.86亿元、净利润21.08亿元，半年利润

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华胜天成
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软通动力
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华丰科技
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神州数码
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嘉环科技

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牛哥擒龙记

2026-11-15 03:54:52

十倍牛股中赋科技重点拆解

中赋科技（300692）重点拆解正宗点： 1．收购军科正源（首期交割完成，已经并表），业务就是 CGT 、 CAR - T 这类前沿药物的生物样本分析，正好踩在这次 CAR - T 催化的赛道上；在手订单10亿级别，今年新签订单增速很高证券时报。 2．额外布局实验猴（非人灵长类），实验猴是临床前安评刚需， ADC 、 CGT 研发都要消耗，猴资源是 CXO 里的独立加分故事线。 3．实控人是赛赋医药创始人，赛赋本身就是一站式 GLP 安评 CRO ，市场预期后续还有资产整合想象空间。放到周一

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中赋科技

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无名小韭53910904

2026-11-14 14:33:08

福达股份

福达股份策略会更新：机器人Tier1深度绑定拔估值，AIDC燃机曲轴高弹性，#看好双击！ [太阳]#机器人Tier1合作绑定落地：近期Tier1将先持有长坂 5%，本周已完成股权转让、很快增资入股。#将快速建设500N丝杠专用线：10万根产能、CapEx3000万以内！公司此前缺乏T逻辑，本次绑定将有力补充，且再次证明公司丝杠的高精度、低成本能力，具备稀缺性！ [太阳]#AIDC燃机曲轴：竞业协议年底到期，明年5米级曲轴产能1.5 万根（成品）/2 万根（毛坯）可以快速满产。客户#玉柴、

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福达股份

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-11-13 10:54:12

哪些A股标的涉及GPU？

1. 景嘉微（300474）国内老牌图形 GPU，自研 JM5400/JM7/JM9/JM11 系列图形 GPU，主打信创、军工、云桌面、工业渲染；**控股子公司诚恒微，自研 CH37 边端 SoC，芯片内部集成 GPU 核。 2. 摩尔线程（688795）全功能通用 GPGPU，MUSA 架构，有桌面、数据中心 GPU，兼顾图形渲染 + AI 训推，国产全功能 GPU 龙头之一.。 3. 沐曦股份（688802）自研曦云、曦彩等系列通用 GPU，支持 AI 训练推理、图形渲染、科学计算，MXM

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景嘉微
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摩尔线程
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沐曦股份
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燧原科技
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华东重机

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韭菜多因子

无师自通的老司机

2026-11-14 20:57:18

华为CloudRobo（具身智能）核心标的梳理

[玫瑰]华为CloudRobo（具身智能）核心标的梳理 1. 亿嘉和：CloudRobo全球首家深化合作伙伴，签正式深化协议，组建联合创新团队，落地电力、康养机器人等； 2. 拓斯达：R2C首批伙伴，工业人形落地案例（工厂搬运、码垛工作站） 3. 福龙马：和华为云签2亿元环卫具身智能开发合同，环卫清扫机器人场景落地 4. 埃夫特：R2C协议伙伴，工业机械臂，接入CloudRobo做分拣、产线调度 5. 软通动力：软通天枢，共建具身数据底座、仿真开发平台 tips：从个股变化来讲，#亿嘉

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亿嘉和
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中坚科技
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福龙马
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拓斯达

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股道易说

2026-11-13 20:41:45

英伟达黄仁勋离职52家核心公司全景解析

英伟达黄仁勋离职52家核心公司全景解析驱动：市场推演黄仁勋离职将强化对华GPU封锁，倒逼国产算力全链条替代。传导：国产GPU单卡性能偏弱需堆卡扩容，同等算力下互连需求抬升，交换机与柜内互连同步受益。边界：离职与政策转向均未经官方证实，属事件预期博弈，非已落地的基本面变化。国产GPU与AI芯片简称核心要点沐曦股份-U 曦云C500系列训推一体GPU，性能对标国际主流数据中心加速卡。摩尔线程-U MTT S4000等全功能GPU，覆盖图形渲染与AI计算。燧原科技-U L600等云端

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旋极信息
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华胜天成
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天普股份
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华东重机

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逻辑挖掘机dig into

全梭哈的老司机

2026-11-11 19:08:34

机器人三波炒作全图谱 —— 第一波已翻倍，第二波正在连板，第三波还趴在山脚下

句话定性：机器人不是 “又一个概念”，它是大科技退潮后，唯一一个 “故事能听懂、逻辑能自洽、订单能验证、标的多到炒不完” 的超级题材。这种题材，不会一波走完，会一路换手走三波。先说清楚：为什么是机器人接棒大科技炒到最后，炒的是预期和估值，票越来越少，位置越来越高。资金要找的不是 “更好的故事”，而是“更便宜的好故事”。机器人恰好符合三条标准。第一，叙事刚翻开第一页。11 月 10 日蚂蚁灵波开源触觉基础模型 LingBot-Touch，基于近 5000 小时真实触觉数据预训练，把磁触觉、视

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福莱新材
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宇树科技
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宁波东力
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襄阳轴承
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锋龙股份

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买在无名时

2026-11-12 20:04:09

在缺氧化镝的日子里，日本度日如年，最后的底裤即将露出，而国内犹如洞天福地，充满了天材地宝

11月11日花旗中国大会上，北方稀土管理层称氧化镨钕约70.8万元/吨、同比涨约29%，下游磁材厂库存基本耗尽但仅按即时需求采购、未主动补库，市场处于“僵持”；回收料税票趋严扰动下半年回收环节，进口矿纳入冶炼分离配额、合规核查加强，供给弹性受限，对稀土价格中枢形成支撑。管理层预计2026—2030年需求复合增速7%—8%。花旗维持买入、目标价72.30元，价格进一步上行仍待磁材补库与需求确认。氧化镝也很缺，而且对日历来说更缺。日本政府官员的原话是：“时间表不是以年计，而是以月计，眼下要考虑的

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爱迪特
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三祥新材
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东方锆业
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国瓷材料
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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-11-13 15:56:51

11.13个股信息差（九阳出关）

盘中段子汇总 DeepSeek V5已经在预训练中约2T参数的超稀疏MoE，运行在华为昇腾950/950DT上（天普股份、兴欣新材、华东重机、华胜天成、华孚时尚、旋极信息等）外交部：中方一贯反对滥用出口管制措施扰乱全球产供链的稳定上海市住建委等多部门：推动屋面设施一体化统筹建设北京商报：价值投资并非盲目持股不动微信“看一看”小范围灰度测试短剧入口（湖北广电、幸福蓝海、文投控股、凯撒文化、金逸影视、中国电影等）英伟达员工内部请愿要求黄仁勋复职，相关帖子获超1600条评论，多数支持其回归

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旋极信息
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华孚时尚
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华胜天成
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华东重机
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文投控股

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2026-11-14 21:06:31

中国用的N卡，每10颗有6到7颗不在中国

先说一个我自己的教训。我最初也想偷懒——英伟达财报里不是有“中国区收入”吗？78.8亿美元，占总收入8%，白纸黑字，拿来做分母不就完了？后来发现，这条路走不通，而且走得越认真，错得越离谱。原因特别简单：财报里的“中国区”，是按客户总部所在地统计的。里面塞着游戏卡、工作站卡、车用芯片、网络产品。真正用于数据中心的GPU，英伟达CFO自己说了，第二季度对华出货的数据中心产品，不到数据中心总收入的1%。而我们要找的那些卡，买单的往往是美国、新加坡、中国台湾、马来西亚的公司，在英伟达账本上压根不叫“

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寒武纪

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韭菜盒子

超短追板的萌新

2026-11-13 09:42:08

英伟达换帅:算力没少，变的是谁来供【韭研AI深度一图】

详情韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！早晚报看精华资讯、点评段子全网最全、个股新驱动盘中异动随时查逻辑。韭研AI邀请码：RCKT4Y 复制邀请码前往韭研公社订阅AI助手，立享100元特惠。 3天不满意无条件退款。

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华东重机
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兴欣新材
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天普股份

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韭菜花开🌸

2026-11-13 12:26:59

11月13日韭研AI午间热门点评

内容来自韭研AI，更多内容可前往公社【AI助手】栏目订阅查看，欢迎点赞转发~ 概览： 1、坚定看好AI影视投资主线，AI中长剧、AI电影、AI互动影游是生产效率大幅提升的产业趋势，调整即布局机会（芒果超媒、华策影视、上海电影、博纳影业、果麦文化、百纳千成、中国电影、横店影视、儒意电影、幸福蓝海、易点天下、蓝色光标、引力传媒） 2、超节点标志AI智算从"堆算力"迈向"提效率"，2026年有望迎来0到1放量拐点，系统侧价值占比提升（盛科通信、胜蓝股份、浪潮信息、紫光股份、锐捷网络、华勤技术） 3、字

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慈文传媒

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