韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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第四届【长韭杯】06.20实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
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牛股逻辑大赛，第二届强势回归！
凌晨十二点

春风吹又生的韭菜种子

2025-06-20 10:38:16

江化微——盛合晶微

[问] 你好，贵司与盛合晶微距离仅仅20km，双方有半导体材料上的合作么... [答] 尊敬的投资者您好，公司与盛合晶微保持良好的合作关系。... [问] 你好，贵司与盛合晶微距离仅仅20km，双方有半导体材料上的合作么... [答] 尊敬的投资者您好，公司与盛合晶微保持良好的合作关系。... [问] 你好，贵司与盛合晶微距离仅仅20km，双方有半导体材料上的合作么... [答] 尊敬的投资者您好，公司与盛合晶微保持良好的合作关系。... [问] 你好，贵司与盛合晶微距离仅仅20km，双方有半导

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江化微

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怼辨识度核心

只买龙头的龙头选手

2025-06-21 18:52:25

【固态电池+半年报】核心产业链挖掘梳理！

18个题材星辰大海,都是A杀宿命,固态过渡阶段固态轨迹==》》》 5月20日金龙羽签订十万支固态电芯无人机用订单 6月12日长安自研“金钟罩”固态电池年底全球首发 6月17日先惠技术固态电池干法设备交付客户 6月17日传赢合科技固态电池设备向某头部发货 6月25日首届硫化锂与硫化物固态论坛苏州召开 7月3日第四届固态电池大会暨硅基负极宁波召开 7月9日电解液创新发展论坛固态电池研讨会 7月29日上海国际固态电池大会 5月国轩高科发布全固态样品且几十辆车进行测试固态半年报==》》》 2024年

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湘潭电化
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诺德股份
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强力新材
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中际旭创
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贵州茅台

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无名小韭61840725

2025-06-20 18:57:26

东港股份：既有安妮股份的数据确权，又有web3.0，也是电子票据国内区块链龙头

$$历史炒作过安妮股份、东港股份数据确权的股民都知道，二者都是数据确权龙头。而且，东港股份还是电子票据区块链龙头股，和稳定币有密切关系，而且和恒宝股份楚天龙一样，发智能卡。一、东港股份控股子公司北京东港瑞宏科技有限公司2022年11月研发了全国首$个开放式媒体区块链版权保护平台——“媒体区块链版权保护平台”，已为超 30 万篇原创内容生成不可篡改的数字指纹。安妮股份由于其 “版权家” 平台基于区块链技术构建完整的版权存证体系，实现 “创作即确权”而翻了一倍，东港股份的全国首个“知识产权区块

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东港股份
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安妮股份
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楚天龙
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恒宝股份

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无名小韭0526

2025-06-20 21:11:34

6月20日晚间公告精选

重大事项>>> 绿通科技：美国商务部对特定低速载人车辆启动双反调查终裁结果公布绿通科技公告，美国商务部已于近日作出对进口自中国的特定低速载人车辆(LSPTV)的反倾销和反补贴调查终裁结果。根据终裁结果，绿通科技的反倾销税保证金率为119.33%，反补贴税保证金率为31.45%。此外，中国其他出口商的反倾销税保证金率为478.09%，反补贴税保证金率为41.14%。2024年度，公司美国收入合计2.42亿元，占公司营业收入29.14%；2025年1—3月，公司美国收入合计2410.12万元，占公

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诺德股份

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-06-19 09:52:37

[招商电新]固态电池产业更新

[招商电新]固态电池产业更新 1、国轩首条全固态中试线已正式贯通，金石全固态电池PACK系统已完成初步开发应用工作，并开启装车路测。亿纬发布全固态电池规划，计划在2026年推出第一代全固态电池产品，能量密度达350wh/ Kg，在2028年推出第二代全固态电池，能量密度达400wh/kg。目前公司已收到客户在机器人、飞行器端较为明确的固态电池产品需求，也基本确定了以硫化物为主的技术方案。 2、各大电池厂在近一年对固态电池的研发明显加速，投入也在加大，对部分技术难点开始提出多项有效的解决方案，设

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先惠技术

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-06-19 10:35:45

招商计算机:稳定币重大更新

昨晚+盘后Circle大涨40%+，Coinbase大涨16%。主要的几个新催化: 1、6.17美国参议院通过了《GENIUS法案》 2、美财政部长Bessent预测稳定币将达3.7万亿美元。 3、Coinbase将USDC作为抵押品引入美国期货市场!此前Coinbase推出Payments平台，和 Shopify等合作，旨在使稳定币成为在线交易的首选支付方式。Visa、Master等卡组织巨头最近持续下跌。金融创新潜力无限。央行行长潘功胜在昨天陆家嘴金融论坛提到:“区块链和分布式账本技术推

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朗新集团

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逻辑猎手

超短低吸的老韭菜

2025-06-20 11:14:12

联得装备，最低位的固态电池设备，对标科恒股份金银河已翻倍

近期固态电池走的很稳，隔三差五就会拉升，究其原因还是产业趋势出来了，0~100的增量逻辑。尤其是固态电池设备端，近期走出了科恒股份，金银河等翻倍牛股，这里猎手挖掘了一个低位的固态电池设备股，近期几乎没有涨过，补涨潜力巨大，它就是——联得装备。联得装备通过固态电池设备的先发优势绑定头部客户，以整线交付能力打开市场，同时依托复合集流体、切叠一体机等新技术的积累实现技术创新，打通公司在整个电芯制造前中段设备工艺链的布局，构建强大的技术竞争壁垒。固态电池有持续性，板块基本走趋势了，时不时有

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联得装备
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海科新源
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科恒股份
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金银河

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走着瞧～

2025-06-20 20:28:39

从 PCB 到光刻胶！半年报炒作业绩增长，这两条科技主线的龙头全在这里

6月20 市场继续震荡下行，沪深两市全天成交额1.07万亿，缩量1829亿。白酒，银行，保险一起护盘，目前调整的力度和幅度还不够，理论上硬抗的是扛不住，还需要调整，按照历史情况，一旦白酒领涨，赚钱效应和周期所处的位置就会结构性机会与分化加剧。周末消息未知，还有很大的变化。六月下旬炒作半年报，业绩预增的科技股，有个股反应出这种资金博弈的情况。但是还有警惕行业景气度高也挡不住外围的战火影响，如果下周到位的调整，是买点。如果还是大盘硬抗，个股阴跌退潮还是有需要谨慎。市场热点 1、白酒前两周

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久日新材
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强力新材
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扬帆新材

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-06-18 14:21:45

东吴证券：北美资本开支提升，坚定看好Al增速超过资本开支增速

# 事件 1、Marvell将2028年算力ASIC TAM上修29%至554亿美元，互联TAM上修37%至190亿美元 2、甲骨文预计 FY26财年资本开支增长超18%达250亿美元，云基础设施营收同比增长超过70%达173亿美元 # 观点重申 1、云厂资本开支坚定，“表观”增长持续 2、算力与通信解耦持续，同时一线云厂有望率先从GPU转向ASIC，“单位美元”能够买到的算力及配套可持续增长，资本开支内价值再分配，各环节增速有望超过资本开支总增速 3、交换机单端口速率提升至1.6T或端口数翻倍

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生益电子

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起昼

航行五百年的站岗小能手

2025-06-21 20:59:54

【深度】华为超节点与先进封装—国产AI决胜之战，超过H800约20%性能，增量分析。

Ps. 所有文章数据均引自华为有关论文和有关网络平台信息。近期市场，国产自主产业链异动频传，有一个非常重要的原因是因为华为AI芯片基于cloudmatrix超节点实现了对同等架构下的H800芯片的性能反超，相关论文近期发表在了康奈尔大学的论文提前刊arxiv上（详情参考有关论文https://arxiv.org/pdf/2506.12708）。本文内容重在分析，基于论文数据，给出全新的解读，国产AI腾飞已在眼前。基于上述逻辑，我们在四月判断华为超节点的问世及其中CPO的泛用性必然导致CPO

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强力新材
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通富微电
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甬矽电子

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10.50
加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2025-06-21 08:14:02

投资晨报 2025.06.21 星期六

财政部：1-5月，全国一般公共预算收入96623亿元，同比下降0.3%。全国一般公共预算支出112953亿元，同比增长4.2%。证券交易印花税668亿元，同比增长52.4%。中央网信办：“清朗·整治AI技术滥用”专项行动4月启动以来，聚焦AI换脸拟声侵犯公众权益等AI技术滥用乱象，累计处置违规小程序、应用程序、智能体等AI产品3500余款。下一步，将聚焦AI造谣、低俗内容等7类突出问题，形成处置处罚规范。中指院：2024年末，全国总人口为14.08亿人，连续三年小幅回落，城镇化率升至67%。

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康强电子
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国瑞科技
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中船应急
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江南新材
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满坤科技

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浪哩個浪

2025-06-20 16:14:10

国产光刻机重大突破！华为东莞厂EUV调试中，试产良率冲上70%

中国芯片产业迎来震撼消息：中国新凯来自主研发的EUV（极紫外）光刻机，已在华为东莞工厂紧锣密鼓地进入调试阶段！更令人振奋的是，内部消息显示，相关试产线的良品率已强势突破70%大关！70%良率：国产EUV从图纸走向量产的里程碑70%的试产良率，对全球顶尖的EUV光刻技术而言，堪称关键分水岭。回溯行业历史，即便是光刻巨头ASML，其EUV设备在早期商业化阶段也经历了漫长的良率爬坡。中国EUV在调试初期便能达到这一水平，其背后是核心光源、精密光学、超高精度控制及真空环境等“卡脖子”环节取得的实质性

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强力新材
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同惠电子

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27.35
未来创客 2018

蜜汁自信的散户

2025-06-20 18:22:37

翠微股份（603123）在芯片、数字货币、稳定币领域的技术优势分析

翠微股份在芯片、数字货币、稳定币等领域的技术优势和未来投资布局如下：芯片领域技术优势：翠微股份参股的朋芯科技是国内高性能 RISC - V 解决方案供应商。基于 RISC - V 开源架构，推出面向自动驾驶和计算服务器的高性能芯片，其新一代自动驾驶处理器运算性能高，支持多数据通道并行处理，集成高清传感器，优化了复杂环境下实时数据处理能力，与传统架构相比，功耗降低 20%，性能提升 30%。并且，其技术已扩展至机器人领域，在实时信号处理、AI 算法优化等方面有潜力。未来投资布局：朋芯科技专注

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翠微股份

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低估挖掘

全梭哈的公社达人

2025-06-20 14:15:04

江南新材：pcb细分领域垄断性龙头，“铜球系列全球市占率 24%，国内市占率 41%”，

江南新材的铜球系列产品在 PCB（印制电路板）电镀工艺中占据核心地位，其市场占有率处于全球领先水平铜球系列产品的全球市场占有率达24%，是全球 PCB 用铜球领域的主要供应商之一。这一数据覆盖了通信、消费电子、汽车电子等多个应用领域的 PCB 制造需求与鹏鼎控股、深南电路、东山精密等头部 PCB 企业达成战略合作，这些客户的订单需求稳定且规模较大，直接支撑了江南新材的市场份额根据 Prismark 数据，2023 年全球 PCB 产值达 695.17 亿美元，其中铜球成本约占 6%。江南新

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江南新材

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裸奔的韭

追涨杀跌

2025-06-20 22:27:21

6月20日晚间公告

今日聚焦【常山药业：艾本那肽注射液用于减重适应症的临床试验申请获得批准】常山药业(300255.SZ)公告称，公司及控股子公司常山凯捷健近日收到国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》，艾本那肽注射液用于减重适应症的临床试验申请获得批准。艾本那肽是一种长效胰高血糖素样肽-1受体激动剂（GLP-1RA）。GLP-1RA通过激活胰高血糖素样肽-1（GLP-1）受体以葡萄糖浓度依赖的方式刺激胰岛素分泌和抑制胰高糖素分泌，同时增加肌肉和脂肪组织葡萄糖摄取，抑制肝脏葡萄糖的生成而发挥降糖

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宁德时代

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愤怒滴小鸟

全梭哈的老韭菜

2025-06-20 19:37:58

盛合晶微+铜箔

2025年6月18日，证监会披露平台显示，盛合晶微IPO辅导状态变更为辅导验收，辅导机构为中金公司，辅导验收完成后，下一步就是申报上市。盛合晶微封装材料强力新材(300429)20.02%流通:57亿光敏聚酰亚胺处量产验证阶段（聚酰亚胺是先进封装的关键材料）阳谷华泰(300121)9.11%流通:63亿公司实控人持有45%波米科技股份，其晶圆封装负胶供货盛合晶微华海诚科(688535)0.67%流通:41亿上市公司环氧塑封料唯一标的华正新材(603186)-1.84%流通:39亿

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景兴纸业
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赛伍技术
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强力新材
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光力科技
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诺德股份

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只做挖掘埋伏

2025-06-21 08:21:58

ddr4 又又又又涨价了相关公司自己找不推荐

ddr4涨价也会推动ddr5涨价所以也利好好宽带内存企业今年半年报存储芯片业绩应该都很不错相关公司还没有启动比追热点强多了最近的pcb也是业绩可能比较好美股的美光科技在美股下跌的情况下不断创新高长鑫存储计划2025年第三季度发布DDR4产品生命周期终止通知，预计在2026年上半年全面停止服务器及PC应用的DDR4产品供货。当前，长鑫DDR4供应已显著减少，部分规格产品因供不应求价格飙升。下面是搜的Ai - 供给端收缩：三星、SK 海力士、美光等国际存储巨头，为聚焦 DDR5、

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美光科技公司
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万润科技
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深科技
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佰维存储

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2025-06-20 11:03:42

中报业绩大增，PCB行业20家核心公司

近日，PCB板块相关公司大幅上涨，因为整个行业的业绩高增长，吸引机构资金大举买入。其中胜宏科技2024年净利润同比增长73%，2025年Q1预计增速达 272%-367%；生益科技、深南电路等企业净利润增速均超30%。业内分析认为，AI服务器、数据中心及汽车电子领域的高端PCB订单激增，推动了业绩增长。因为AI服务器单机PCB价值量较传统服务器提升3-5倍，例如英伟达GB200 机柜PCB价值量达17.1万美元/柜，占硬件成本比例仅次于GPU。根据PCB产业链核心环节与技术壁垒，结合近期市场

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中京电子
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沪电股份
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深南电路
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生益电子
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胜宏科技

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独角兽智库

中线波段的公社达人

2025-06-20 22:29:26

复合集流体引爆锂电新革命：万亿赛道下的核心标的与投资逻辑全透视

行业趋势：颠覆性技术驱动锂电产业升级复合集流体作为锂电池领域的革新性材料，正以“三明治”结构（金属-高分子基材-金属）重塑传统集流体市场。其核心优势在于安全性、轻量化、降本增效三重突破，完美解决传统铜箔/铝箔在电池能量密度、热失控风险及成本端的痛点。随着新能源汽车、储能及消费电子对高能量密度、高安全性电池的迫切需求，叠加政策对新能源产业的持续加码，复合集流体市场规模预计将从2023年的18亿元跃升至2025年的近300亿元，复合铜箔与铝箔分别占据主导地位。核心逻辑：技术迭代+需求爆发，产业链

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阿石创
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骄成超声

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股得喵

蜜汁自信的韭菜种子

2025-06-21 11:34:15

AI 眼镜量产元年开启：从 Rokid 支付突破到小米新品，全产业链投资解析

AI 眼镜行业动态：新品密集发布，应用场景拓展近期，AI 眼镜领域可谓热闹非凡。6 月 17 日，Rokid 与支付宝携手宣布，Rokid Glasses 成功实现全球首个可支付的智能眼镜，内置的支付宝 “看一下支付” 功能即将上线。用户佩戴该眼镜后，仅需一条语音指令，结合 AI 眼镜强大的扫码识别算法，就能快速完成付款，大大提升支付效率。据悉，Rokid Glasses 全球订单量已突破 25 万台，6 月底将正式开启交付。与此同时，行业巨头们也纷纷布局。小米预计在 6 月底正式发布多款新

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亿道信息
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慈文传媒
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佰维存储
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博士眼镜
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硕贝德

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股市长鸿

2025-06-19 17:01:56

行业第一！“PCB上游国产龙头+高带宽HBM+先进封装”，要来真的？

是国内电子级环氧树脂领域的绝对龙头，产能规模位居行业第一。 2025年，总产能将提升至37.5万吨/年，远超内资竞争对手，并与外资企业形成差异化竞争。无锡宏仁生产的多层板用环氧玻璃布覆铜板已通过英特尔认证，技术实力获国际认可。公司深度布局先进封装材料，与晶化科技合作开发的增层膜材料已进入量产准备阶段，预计2025年6月珠海二期生产线投产后，将成为国内少数具备高端封装材料供应能力的企业。随着 AI 芯片、HBM 需求爆发，封装材料国产化趋势明确，公司有望承接海外转移订单。此外，高频高速覆铜

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宏昌电子

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知合与行一的故事

2025-06-20 11:43:39

下午留意新股：新恒汇（稳定币+eSIM）的起爆机会

文章是十点办开始写的，整理完已经十一点半了 1、公司实控人：虞仁荣、任志军为新恒汇的控股股东及共同实际控制人。虞仁荣合计持有公司31.94%的股份，为公司的第一大股东，并任公司董事；任志军合计持有公司19.31%的股份，为公司的第二大股东，并担任公司董事长。 “芯片首富”——虞仁荣，韦尔股份董事长，那个参加企业家座谈会的韦尔股份董事长；任志军曾担任紫光同芯母公司紫光国微的副董事长兼总裁，两者均具备丰富的产业经验。 2、公司主营：深耕智能卡业务领域，系国内唯一实现核心封装材料柔性引线框架量产的企业

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安妮股份
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恒宝股份
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N新恒汇
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四方精创
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楚天龙

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FangShouYiBo

公社达人

2025-06-20 13:19:16

汛期洪水高发时期，韩建河山，深水规院板了，关注北交所中设咨询

水利概念深水规院，韩建河山都板了北交所，中设咨询龙头是深水规院，属于水利设计北交所中设咨询也是目前公司拥有国家建设部批准的市政行业（道路、桥梁、城市隧道、给水）设计甲级、公路行业（公路）设计专业甲级、建筑工程设计甲级、风景园林设计专项甲级、岩土工程勘察甲级、工程咨询甲级资信、城乡规划编制甲级资质、市政公用工程监理甲级、房屋建筑工程监理甲级资质等多项资质，还具有市政行业、建筑行业、设计施工总承包、水利行业设计、农林行业（农业综合开发生态工程）设计、

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深水规院
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中设咨询
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韩建河山

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18.26
無名之輩

2025-06-20 21:44:03

在SHJW处取得重大突破

3月5日有小道消息称：【兴森科技】的 ABF 载板在H客户取得重大突破，此前昇腾 910C一直在测试 ABF 载板优化方案。该消息是今天才传出，但不排除有人更早知道消息，这也合理地解释了，为什么此前【深南电路】股价杀跌非常狠。因为【深南电路】是国内 ABF 载板的龙头。载板单块板价格在100- 200美金，单台服务器价值量为1000~1500 美金，按40万台测算，有40亿人民币体量空间的市场。深南电路既有 ABF 载板业务，又有数通板业务。安照目前情况来看，ABF 载板的订单量应该

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深南电路
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兴森科技

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无名小韭82760611

2025-06-21 12:26:08

小道消息:小米ai眼镜新供应商日久光电

据内部人士透露，小米即将上市的ai眼镜采用电致变色方案，日久光电为其供应商，对业绩的影响可以说极大，针对目前的市值来说翻3倍应该只是个起步了。当然，除非小米ai眼镜销量不佳，这种可能性很小。但即便如此，也会对公司业绩产生大幅提升。据内部人士透露，小米即将上市的ai眼镜采用电致变色方案，日久光电为其供应商，对业绩的影响可以说极大，针对目前的市值来说翻3倍应该只是个起步了。当然，除非小米ai眼镜销量不佳，这种可能性很小。但即便如此，也会对公司业绩产生大幅提升。静待6.26发布会官宣即可，在此之前可

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日久光电
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比依股份
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明月镜片

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3.24
融胜解盘

2025-06-20 17:23:12

固态电池逻辑、预期及产业链梳理

一、上涨逻辑（1）制造工艺突破 1、2025年6 月，赢合科技向国内某头部电池企业交付固态湿法涂布设备、辊压设备及电解质转印设备，用于中试线建设。该能耗降低30% 以上，设备投资减少 20%。 2、工信部 2025 年 4 月建立全固态电池标准体系并投入 60 亿元研发资金，加速干法电极、硫化物电解质等核心技术产业化。 3、2025 年 2 月，先导智能全固态电池整线解决方案在全球首条全固态电池量产线（合作客户未公开）中完成验证，较传统液态产线效率提升 40%，实现整体投入成本降低 30%，人

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先导智能
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金银河
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赢合科技
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诺德股份

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无名小韭11350309

2025-06-20 11:44:19

北交所强直性脊椎炎

梓橦宫（832566）作为北交所唯一直接布局强直性脊柱炎（AS）治疗领域的上市公司，其正宗性体现在以下维度：一、核心产品精准覆盖AS临床需求梓橦宫的塞来昔布胶囊是国内少数明确获批用于强直性脊柱炎症状缓解的药物之一。该药物通过选择性抑制COX-2酶，显著减轻脊柱炎症和关节疼痛，且每日单次200mg的低剂量方案即可有效控制症状。2023年4月获批后，其迅速纳入国家医保乙类目录，患者自付比例降低约60%，直接推动药物可及性提升。2024年该产品销售额占公司营收18%，2025年一季度因销量大幅增长

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赛升药业
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梓橦宫

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题材图谱小集

一路目送的韭菜种子

2025-06-19 22:00:12

0619表格：腾讯短剧、Minimax、固态电池正极-富锂锰基材料、游戏等

今日图表【腾讯短剧重点名单】、【Minimax】、【固态电池正极-富锂锰基材料】、【游戏】绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~ 【腾讯短剧重点名单】图表 2025年6月19日消息，微信平台最新上线了“短剧”小程序，名字简单明了，简介“全网口碑免费好剧”。【Minimax】图表 2025年6月18日媒体消息，阿里巴巴参与投资的人工智能初创企业，AI独角兽稀宇科技(MiniMax)正考虑在香港进行首次公开募股（IPO）。6月18

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慈文传媒
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湘潭电化
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掌阅科技
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掌趣科技

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妖股挖掘侠

春风吹又生的公社达人

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天山电子：PCB、PCM预估6亿利润空间中报业绩增长

受益于以#英伟达GB200/GB300为代表的新一代AI芯片及ASIC需求的爆发式增长（2025-2026年预期），AI服务器及算力基础设施对高端PCB的需求呈现强劲且持续的拉动力。当前产业链信息明确显示，多家专注AI应用的PCB公司正处于订单充沛、产能满载、满产满销的理想状态，这不仅验证了行业景气度的高企，更直接预示着其二、三季度业绩高增长的确定性极强。在旺盛需求推动下，相关企业正积极进行产能扩张，以把握市场机遇，这不仅巩固了其短期业绩动能，也为中长期增长奠定了基础。因此，在AI算力硬件升级浪

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天山电子
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中京电子

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