韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

异动

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新帖播报

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第七届【长韭杯】0310实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
豌豆射手

2026-03-10 14:56:41

AI 2026算力系列（三）

【广发计算机刘雪峰团队 | AI 2026算力系列（三）：OpenClaw应用在两年内或可创造25%的新增算力需求】玫瑰以OpenClaw为代表的Agent自主规划任务以及调用工具产生的大量Tokens有望进一步推动AI算力需求的快速增长。与传统Chatbot仅需单轮、短文本交互的低Token消耗模式不同，AI Agent因具备自主规划、多步推理、循环思考、工具调用及长上下文读写能力，其Token消耗并非线性增加，而是呈现指数级、数量级跃升。玫瑰OpenClaw拉动算力需求的测算。假设Ope

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寒武纪

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无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2026-03-10 17:13:07

HVDC：数据中心供电升级的基石，量产在即！预期差公司迎来估值修复！

核心观点 1.HVDC即将量产。近日，罗姆官网发布了他们与台达电子高层关于800VDC数据中心的对话文章。台达电源与系统事业部总经理陈盈源（Ares Chen）表示：台达的数据中心800VDC和±400VDC电源方案将在今年第二季度至第三季度量产，2027年将规模出货。 2.HVDC是数据中心升级的基石。英伟达曾在OCP全球峰会上正式发布800V高压直流（HVDC）供电架构技术蓝图，预计今年下半年的Rubin以及明年的Vera rubin还有后年的Feynman，每一代升级HVDC、需求就会出现

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通合科技
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中恒电气
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科士达
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可立克

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炒股养家888

2026-03-10 21:10:45

GTC大会引爆供电革命！【通合科技】卡位英伟达HVDC核心供应链，打开千亿成长空间

核心观点： 1、英伟达 GTC 2026 来袭，将发布新一代Rubin 架构单芯片功率超 2000W，Feynman 架构直指 5000W+，800V HVDC 成为兆瓦级算力机柜唯一最优解，2026 年海外市场正式进入 0-1 突破期，2027 年迎来 1-10 规模化放量，成长空间确定性极强。 2、通合科技是国内稀缺的全系列 HVDC 产品供应商，深度绑定 “英伟达 - 台达” 核心产业链，是台达 HVDC 电源模块核心代工企业，在台达供应链模块占比领先，产品验证周期充足、客户粘性极强，有望

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通合科技

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冲浪的少年

只买龙头的龙头选手

2026-03-10 13:34:52

🚀福石控股：迪思传媒突发王炸！龙虾 F 上线，AI 营销全线引爆！🔥

1. 政策风口加码！AI 营销合规化利好龙头突围！ ✅ 2026 年 3 月 2 日，中国信通院 + AIIA 发起「智能体安全可信守护行动」，明确 AI 营销 “数据可信、责任可溯” 底线！ ✅ 迪思传媒「龙虾 F」支持本地 / 私有化部署，完美契合合规标准，成为政策红利直接受益者，客户签约意愿显著提升！ ✅ 行业进入 “合规者生存” 阶段，福石控股凭借先发优势，有望抢占 3200 亿市场的中小企增量份额！ ▌2. 资金动向实锤！龙虎榜 + 实时行情释放强烈信号！ ✅ 最新资金：截至 3 月

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福石控股

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八卦猫V

公社达人

2026-03-10 15:42:17

不打了，该养虾了。今日盘中发酵、信息差、段子！0310

盘中发酵 1、特朗普称战争已基本结束。油气大跌伊斯兰革命卫队：任何驱逐以色列和美国大使的阿拉伯或欧洲国家，从明天起，将拥有通过霍尔木兹海峡的完全权力和自由 WorkBuddy（腾讯版小龙虾）国内公开测试上线后，用户访问量远超预期，导致核心服务瞬时压力过大。中电鑫龙 openclaw爆火带动macmini销量，产品或迎加单。安洁科技、创新新材英伟达计划推出一个名为NemoClaw的AI智能体开源平台，该平台旨在允许企业将AI智能体部署于自身工作流程，代替员工执行具体任务。德州仪器（TI）从4

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宁波建工

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主线观察

2026-03-10 16:38:43

❗英伟达GTC大会来袭，核心增量前瞻汇总！

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，文章仅做复盘查阅，实时最新研报可私信) ❗英伟达GTC大会来袭，核心增量前瞻汇总！ 🔥事件：英伟达GTC 2026 3月16-19日来袭，将发布Rubin、Rubin Ultra及Feynman架构，从芯片、光互联、PCB材料、封装、电源到液冷全线升级！ ✨重点关注核心增量环节： 1⃣ #液冷：Rubin为英伟达首个100%全液冷系统，单机柜200kW+ 核心概念股：英维克、佳力图、申菱环境 2⃣ #Low-α球硅/铝：

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联瑞新材

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Vin7的大

一卖就涨的剁手专业户

2026-03-10 14:45:54

特斯拉新一代Optimus临近亮相，A股具身智能产业链核心标的梳理

机器人（具身智能）近期热点概况： 1、顶级展会与龙头企业的产品迭代（核心驱动）：特斯拉宣布将于3月12日至15日携其最新一代人形机器人Optimus v3亮相上海AWE2026。市场聚焦其在灵巧手（空心杯电机/触觉传感器）、下肢行走（行星滚柱丝杠）、全身柔顺控制（六维力传感器）等核心零部件的技术升级，催化对国内潜在供应商的“对标”与“卡位”热度。 2、国内“独角兽”企业的资本运作与股权映射：宇树科技、追觅科技、智元机器人等头部公司在软硬件与商业化加速推进，A股资金偏好挖掘通过创投基金间接参股的上

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王力安防

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勃易大师

中线波段的萌新

2026-03-10 11:56:59

弘信电子(300657)翻倍预期——腾讯AI弯道超车的核心标的

一、核心结论：目标价与投资要点（仅供参考，不构成投资建议）目标价：68元（+100%），当前价：33.98元（2026年3月10日）核心逻辑：弘信电子通过与燧原科技深度绑定（持股1.4%+60%控股合资公司+独家代工），成为腾讯AI算力战略的核心硬件载体，直接受益于腾讯"小龙虾"事件后的算力扩容需求与燧原科技IPO估值溢价，是AI算力基础设施领域最正宗、弹性最大的投资标的。二、深度绑定：弘信-燧原-腾讯的黄金三角关系 2.1 股权纽带：三重绑定构建不可替代的战略地位合作维度具体内容

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弘信电子
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优刻得
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豫能控股

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-03-10 16:04:14

3.10个股信息差（GTC在即）

盘中段子汇总英伟达GTC大会将于2026年3月16日-19日举办，作为全球AI算力领域的风向标，本次大会将揭晓Rubin、“飞曼”等新一代GPU核心参数，集中展示CPO交换机、电源架构、液冷散热等算力基建环节的技术突破与商业化落地进展（中英科技、迅捷兴、东山精密、汇绿生态、瑞斯康达、江顺科技、海鸥股份、飞龙股份、禾盛新材、海星股份、好利科技、中电鑫龙等）伊朗驻华大使：将通过“三步走”推动当前局势的缓和与政治解决常熟下场“养龙虾”：对“一人公司”最高拟予600万元支持德州仪器（TI）从4月

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长飞光纤
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飞龙股份
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汇绿生态
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联瑞新材
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黄河旋风

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土拨鼠

自学成才的老韭菜

2026-03-10 19:27:02

华为合作伙伴大会下周召开

下周19号，华为将召开合作伙伴大会：当前盘面科技股比较活跃，参加华为合作伙伴大会的上市公司，近期可能会有一波趋势行情。翻了一下大会议程，建议关注下面两个公司：润达医疗603108 注意上边会议议题里的“引爆”、“医疗推理”！润达医疗作为华为AI医疗的重要合作伙伴，公司持续深化AI战略，AI布局覆盖B、C、G端，打造了“诊前-诊中-诊后”闭环生态。 B端（医院）：已累计为华西医院、齐鲁医院、协和医院等超百家医院提供AI解决方案，并与华西医院合作推出消化科“睿兵Agent”、与齐鲁医院发布“

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润达医疗
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云鼎科技

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财闻私享

2026-03-10 22:05:21

晚间 A股值得关注的资讯

特朗普暗示对伊战争可能提前结束，原油大跌，A股也应声反弹。光通信叠加6G成了今天最强风口，值得一提的是，连续调整两三周的机器人板块，今天也开始反弹了，板块六个涨停，还有很多辨识度高的大中军也开始大涨。 6G： “6G网要来了”，冲上热搜第一！央视、国社等集体打call 6G网要来了！下载一部4K电影不到1秒国社两会看“新”：“空天地海”全覆盖，6G何时安排上？中国移动研究院院长黄宇红：推动6G从技术试验迈向产业培育盘后，广东也有政策助攻：广东：开展超高速光电太赫兹通信等6G前沿技术研究

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中国平安

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寻找预期差

2026-03-10 11:44:16

弘信电子：电算一体化+小龙虾，突破在即！

弘信电子（300657）：算力+电力深度绑定，典型电算一体化公司核心逻辑：用低成本绿电做高毛利算力，算力越涨、电价越低，利润弹性越大一、电力端：低成本绿电供电（核心优势） - 主力算力基地：甘肃庆阳（东数西算核心节点） - 用电结构：绿电占比超80%，风电+光伏直供 - 电价优势：度电成本约0.32–0.4元，远低于东部工业电价 - 节能：液冷+绿电，PUE低至1.08–1.15，省电就是赚利润二、算力端：全产业链，弹性极强 - 业务：算力租赁+AI服务器制造+液冷+算力调度 - 规模：庆

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弘信电子
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优刻得
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拓维信息
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美利云
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华胜天成

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逻辑大鸡腿

下海干活

2026-03-10 10:12:46

英伟达Rubin架构引爆M9材料革命！硅微粉用量翻倍

英伟达Rubin架构引爆M9材料革命！硅微粉用量翻倍，联瑞新材们能否抓住千亿机遇？ 2026年，英伟达的新一代Rubin架构将彻底重塑电子材料市场格局。这一架构的核心革新在于其OAM（OCP加速模块）和UBB（通用基板）设计，对覆铜板材料提出了前所未有的性能要求。随着AI算力爆发式增长，高端覆铜板能否满足这一需求成为产业链关注的焦点。 Rubin架构的材料需求升级英伟达Rubin平台要求覆铜板材料升级至M9级别，这是高频、低损耗、高耐热材料的最高标准。与传统材料相比，M9级覆铜板需要支持50-

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凌玮科技
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联瑞新材
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凯盛科技

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你果赖

2026-01-16 13:24:43

开山股份：A股唯一美国数据中心发电运营商

开山股份：A股唯一美国数据中心发电运营商开山在美国已经有100mw地热发电配额，大部分还没签PPA，按照100美元/mw电价算（奥玛特已经要签250mw地热电站，100美元/mw），估算有1亿美金收入（占比2025年营收15%），并且美国地热可开发资源还有很多，公司的地热发电设备设备全球领先，已经在SMGP等项目上证明效率高于奥玛特。 2026年公司主业利润6.5亿，给25倍，当前仅仅反应主业市值。

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开山股份

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StockX

孤独求败的游资

2026-03-10 20:03:29

3月或迎密集发射期，商业航天大盘共振

🌊商业航天：3月或迎密集发射期，继续关注太阳翼电科蓝天、明阳智能、信维通信此前，蓝箭航天已公开表示，朱雀三号将在Q2启动第二次实验发射，若实现将会在Q4实现复飞。此外，根据目前消息来看3月份以下火箭也有望发射： 1、中科宇航 - 力箭二号 - 首发 2、深蓝航天 - 星云一号 - 计划首飞即回收、公开表示春节后发射 3、中国航天科技商业火箭 - 长征十二号乙 - 传闻3月发射 4、天兵科技 - 天龙三号 - 计划实现一箭36星 - 首飞 # SpaceX - 星舰V3 - 计划3月发射试验，

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通宇通讯

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大牛马

全梭哈的老韭菜

2026-03-10 18:51:00

数据安全不可忽视！重视OpenClaw本地化部署！

逻辑：OpenClaw为什么要本地化部署？数据安全工业和信息化部网络安全威胁和漏洞信息共享平台发布紧急提醒：OpenClaw开源AI智能体部分实例在默认或不当配置情况下存在较高安全风险，极易引发网络攻击、信息泄露等安全问题。 OpenClaw 本地化部署的核心价值在于数据完全自主可控，所有交互、业务与敏感信息仅在本地环境运行，不对外传输、不上公有云，从源头避免数据泄露、被第三方使用或合规风险，满足企业与机构的隐私与安全底线要求。养🦞成本养🦞最大成本就是Token。本地化部署采用一次性

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拓维信息
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航锦科技
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智微智能
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龙芯中科

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蓝翔逻辑班劳动模范

2026-03-10 14:00:17

时隔6年，中朝列车将恢复运行，东北边境旅游增量预期

时隔6年，中朝列车即将恢复运行，东北边境旅游增量预期据中国铁路集团最新通知，经与朝鲜铁路商定，中朝国际列车将于3月12日起恢复开行，这是自疫情起停运6年后，首次恢复中朝国际列车班次。中朝国际列车的恢复是东北亚区域互联互通与经贸旅游回暖的重要信号，对东北产生区域性的和长期性的积极影响，将带动东北边境线边境整体热度持续攀升，为东北旅游业带来增量预期。龙江交通601188：子公司是哈尔滨市规模最大的出租车公司，东北旅游业提振对出租车运营将产生积极的影响。中朝国际列车恢复进一步强化了东北作为跨境旅游

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龙江交通

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041韭阿白

航行五百年的公社达人

2026-03-10 18:26:04

260310明日看好方向投票

【1】美伊战争： 2026年3月6日盘后，美伊双方均表示不会与对方达成任何协议；布伦特原油价格上涨8.7%至94元/桶。 1）石油：探明石油储量超过2000亿桶，剩余可采储量约1580亿桶位居全球第四，约占全球总储量的9%；产量方面，2025年原油日产量占全球供应量的3.2%至4.5%，中国是伊朗原油最大买家，占其出口80%至90% 2）天然气：伊朗天然气占全球总储量约17%位居全球第二位，出口量占全球天然气贸易总量比例仅约0.7%，占我国天然气进口比例约12%至18% 3）油运：霍尔木兹海峡作

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中际旭创

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死多头

2026-03-10 11:07:58

特斯拉机器人V3即将发布，成史上最全面的人形机器人

1.事件：特斯拉将于3月12日至15日参加在上海举行的AWE2026，届时将展出Cybertruck和其人形机器人Optimus 3.9媒体报道腾讯和阿里同时押注具身智能创企，至简动力5轮累计融资20亿元 3.10美国将于3月10日举办机器人制造商圆桌会议 2.发酵点：世界第一台唯一完全自主学习识别人形机器人重点：具备物理AI，特斯拉独家AI系统整体设计：设计精致、高度拟人，采用全新V3架构，外观和结构比前代更精细，形态和动作非常逼真，马斯克称其"看起来更像穿机器人装扮的人"。手部灵巧

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三花智控
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五洲新春
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拓普集团

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题材图谱小集

一路目送的韭菜种子

2026-03-10 23:05:15

0310图表：硅微粉、脑机接口、AI PCB、网络安全、6G、SpaceX、QClaw

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~ 【硅微粉】图表据券商纪要，M9硅微粉升级本质逻辑是一代布二代布升级Q布或者PPO升级碳氢的逻辑，因此从边际上来讲演绎才刚刚起步。M9硅微粉4大变化：（1）技术路线升级：化学法（<1um）硅微粉在上游球形硅微粉中占比迅速提升至30～50%，且M9需要上纳米级；（2）成本占比升级：硅微粉在CCL M9上游成本占比会提升至接近20%；（3）价格升级：由于M9对于粒径要求更加精密，价格会迅速从几千

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飞龙股份
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瑞斯康达
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金安国纪

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Vin7的大

一卖就涨的剁手专业户

2026-03-10 09:12:27

AI“虹吸效应”显著，看好“光、液冷、国产算力”三大AI核心主线

【开源证券】投资建议：海外方面，谷歌、Meta等巨头不断上调AI资本开支指引，谷歌Gemini等大模型Tokens消耗量大幅提升，AI正循环效应逐步凸显，国内方面，以字节跳动、阿里巴巴、腾讯等为代表的国内AI巨头或进入AI算力大规模投入期。我们看好“光、液冷、国产算力”三大AI核心主线，同时推荐重视AI应用、运营商、卫星互联网&6G等板块。一、光网络设备(光模块&光器件&CPO、AEC&铜缆、光纤光缆、交换机路由器及芯片等)：（1）【光模块&光器件&OCS&CPO】推荐标的：中际旭创、新易

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伏白的交易笔记

买买买的机构

2026-03-10 19:25:34

M9覆铜板价值增量：球形硅微粉（球硅）供应格局梳理

一. 驱动逻辑英伟达GTC大会将于2026年3月16日举办，将发布Rubin Ultra及Feynman架构，芯片、光互联、PCB、电源、液冷全线升级。球形硅微粉作为M9级覆铜板核心填料，价值量迎来大幅跃升：（1）技术升级性能要求：粒径从5-20μm（微米级）降至2-3μm（亚微米级）、0.5-1μm（纳米级）；纯度从99.5%提升至99.99%（4N级）。表面改性：从普通硅烷偶联剂改性，升级为适配M9树脂体系（Q布、碳氢树脂）的低介电、高分散定制改性。（2）价值提升上述性能升级推

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联瑞新材
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凌玮科技

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挖掘哥

2026-03-10 21:06:51

【和胜股份】折叠屏新机超预期放量！苹果链低位弹性标的，折叠结构件核心受益，预期差极大！

核心观点：苹果首款折叠机iPhone Fold备货量较原定目标大幅上调20%，凸显其对新品市场表现的强劲信心。作为折叠屏手机高强度中框材料的核心供应商，和胜股份:深耕铝镁合金及高强合金结构件，已切入多家主流手机品牌供应链，折叠机铰链组件及中框加工技术成熟，具备批量交付经验，将直接承接苹果订单增量。，存在显著低位预期差。一、苹果为何是“游戏规则改变者”备货上调揭示高确定性苹果首次推出折叠屏手机，其品牌号召力与庞大的高端用户基础，是折叠屏品类从“小众尝鲜”走向“大众高端”的关键一跃。供应链备

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和胜股份

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韭妹

孤独求败的公社达人

2026-03-10 19:11:07

嘉元科技：战略布局二线光模块赛道，重视左侧抄底机会！

介绍：嘉元科技拟5亿元获得恩达通13.59%股权战略布局光模块赛道！嘉元科技(688388)公告，拟斥资5亿元通过"股权转让+增资“组合方式，获得武汉恩达通13.5870%的股权。恩达通成立于2017年，其核心产品线包括高速光模块、有源器件、无源器件等，广泛应用于数据中心、AI算力中心、5G 通信、激光雷达等核心场景。近年来，恩达通持续扩充其光模块业务，预计新投资将用于800G/1.6T光模块产能扩充。恩达通当前拥有武汉和泰国生产基地，重点服务于海外光通信市场。甲骨文间接供应商：公司持

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嘉元科技

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老李信息差战法

老韭菜

2026-03-10 17:54:33

小龙虾OpenClaw只是开始！Tokens大爆炸时代，投资机会全解析！

先把结论讲明白：如果你现在拿着科技股、算力股，或者正犹豫要不要上车AI，接下来几年，持续赚钱能力最强的，未必是那块显卡本身，而是围绕“Token大爆炸”这条链路上，几个看着枯燥但越来越值钱的环节。一句话概括：前两年大家炒的是“卡有多贵”，接下来几年要看的是“每一度电能换出多少Token”。谁掌握这条链上的“水、电、冷却和管道”，谁更有定价权。先不说英伟达，也不说华为，先从身边一个小事说起。一、从表妹写年终总结，看出“Token大爆炸”的苗头春节前，一个在互联网大厂做产品的表妹，给我发

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题材逻辑说

只买龙头的龙头选手

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6G要来了？冲上热搜！最新A股正宗6G概念股梳理

消息面，，“6G网要来了”话题冲上微博热搜榜第一位，相关话题引发网友热议。有网友晒出当地移动的6G图标，6G真的要来了？ 6G作为《政府工作报告》中明确提出要培育发展的未来产业，也成为今年全国两会上很多代表委员热议的焦点。移动通信依赖电磁波来传递信息，带宽越大，网速就越快。6G使用毫米波甚至太赫兹等更高频段，带宽可以达到5G的十倍以上。北京大学等科研团队最新提出的“光纤-无线融合通信”，能让光纤和太赫兹无线通信无缝衔接，实验中的单通道传输速率甚至达到了数百Gbps（千兆比特每秒），这意味着一部

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Vin7的大

一卖就涨的剁手专业户

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算电协同上升为国家战略，AI能耗时代下绿电、电力设备与IDC三大主线共振

【华鑫证券】研报摘要： 3月5日政府工作报告首次提出实施“超大规模智算集群、算电协同”等新型基础设施工程，标志着算力与能源系统协同发展上升为国家层面战略方向。在AI大模型和数字经济快速发展的背景下，算力需求爆发正显著推升数据中心能耗与电力需求。Vertiv预测，2023-2028年全球新增智算中心IT负载将超过100GW；IDC数据显示，人工智能数据中心IT能耗将由2024年的55.1TWh增至2025年的77.7TWh，并在2027年达到146.2TWh ， 2022-2027年复合增速约44

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瑞银英伟达GTC大会前瞻

核心观点与投资建议 1.评级与目标价:瑞银对英伟达(NVDA)维持“买入”评级，12个月目标价为245美元(基于2027财年预估每股收益12.68美元的19倍市盈率)。报告发布时(2026年3月6日)股价为177.82美元，隐含约37.8%的上涨空间。 2.大会预期:预计GTC2026大会将对股价产生积极影响，但认为英伟达难以发布足以彻底改变投资主题、推动股价突破的评论。大会的主要价值在于增强市场对系统可扩展性、网络领导地位和AI资本支出持续性的信心。核心主题:从芯片到系统级优化报告认为，G

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英伟达RUBIN新材料-球形硅微粉

英伟达 GTC2026 大会将于 3 月 16-19 日召开，Low α 球硅 / 球铝为 M7 以上材料核心增量。 1️⃣#价值量崛起：从CCL的M1-3的4～5%价值量提升至M9将近20%；角型均价2000元/t（M7以上基本没了），而球形亚微米至少20w/t起步（M7以后占比逐步提升），#100倍越升； 2️⃣#利润率崛起：角型利润率20%，球形微米30%，亚微米45%～55%； 3️⃣分类#化学法+亚微米纳米球形硅微粉占比逐步提升：以前低阶用物理法+角型硅微粉为主，M6球形为主，角

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凌玮科技
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壹石通
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小陆研选

2026-03-10 15:26:51

华为中国合作伙伴大会将开幕，概念股一览

一、大会启幕在即，国产算力迎来高光时刻华为中国合作伙伴大会2026将于3月19日至20日盛大启幕。本次大会以“因聚而生众智有为”为主题，旨在通过聚合伙伴能力，加速客户智能化进程，共同拥抱“全面智能化”的时代浪潮。在TOKEN需求快速上量、算力需求急剧攀升的背景下，2026年已被市场普遍定义为国产算力大年。研报指出，预计华为新一代改款算力芯片950系列即将发布并实现量产落地，从产业链调研情况看，互联网公司对其芯片评价正面，采购意愿积极。随着openclaw（龙虾）等AI应用能力越来越强，算力

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