韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

异动

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新帖播报

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牛股逻辑大赛，第二届强势回归！
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第四届【长韭杯】05.13实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
小蜜蜂

2025-05-13 15:12:15

【国金电新】光伏板块异动点评

：悲观预期充分+潜在催化密集，把握5-6月做多光伏的窗口期今日光伏板块涨幅较大，尤其是硅料环节多股触及涨停，主要原因系市场传言头部硅料企业计划联合对硅料环节进行产能整合从而根本上解决产能过剩问题。抛开传言本身不谈，从去年年底工信部印发《光伏行业制造规范条件（2024年本）》对现有及新建产能进行进一步规范，到上周央行所提到的“价格调控思路上，从管高价转向管低价、从支持扩张规模转向高质量发展，从防垄断转向防无序竞争”相关内容，足以体现政府部门对于重要行业势必要实现健康发展的意愿。无论传言内容是否能

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协鑫科技

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投降亏一半

春风吹又生的剁手专业户

2025-05-13 14:20:05

001287中电港：英伟达AI开发台式电脑即将发布

盘中看到小作文：英伟达即将在5月24日左右发布人工智能台式电脑搜了下，前面一直有相关消息在2025年1月7日的CES展会上，英伟达创始人兼CEO黄仁勋宣布推出了一款革命性的产品——用于AI开发的台式计算机“Project Digits”。这款设备被誉为全球最小的个人AI超级计算机，起售价为3000美元(约合人民币21978元)，预计将于5月左右上市。 Project Digits的核心是全新的GB10 Grace Blackwell超级芯片，该芯片集成了英伟达Blackwell GPU，具备

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中电港

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蜡笔小A

蜜汁自信的老韭菜

2025-05-13 16:07:08

MXD6 对决 PEEK：高性能塑料性价比之王，成本仅为 1/5

在高端工程塑料领域，PEEK（聚醚醚酮）因耐高温、高强度等性能长期占据 “塑料黄金” 地位，但其每吨超 30 万元的价格（进口级）严重限制了大规模应用。而 MXD6凭借 “性能对标 PEEK 70%+、成本仅为 1/5~1/3” 的绝对优势，正成为汽车、机器人、包装等领域的 “降本首选”，开启对高价进口材料的替代浪潮。一、MXD6：轻量化与高性能需求下的黄金赛道 MXD6（聚己二酰间苯二甲胺）作为特种尼龙的代表，凭借高强度、高刚性、耐高温、高阻隔性等核心优势，成为汽车轻量化、无人机结构件、高

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七彩化学
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中化国际
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开滦股份
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万朗磁塑
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股海里扎猛子

不讲武德的吃面达人

2025-05-13 15:37:04

今日连板个股概念汇总-20250513

1 成飞集成002190 【五连板】成飞概念+汽车零部件+一季报扭亏 1.1 中国航空工业集团旗下上市公司，中国四大汽车覆盖件模具企业之一。 1.2 4月27日公司发布2025年一季报：报告期实现营业总收入5.06亿元，同比增长3.72%，净利润48.43万元，同比扭亏为盈。 1.3 公司及旗下子公司以工装模具设计、研制和制造、汽车零部件生产、航空零部件生产为主业。主要产品是工装模具及汽车零部件、航空零部件，工装模具目前主要是汽车模具。 1.4 4月9日投资者关系活动记录表：集成吉文将以HFQ技

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恒而达
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谁与争锋

蜜汁自信

2025-05-13 16:15:22

阵风战机战场惨败！但6.16的巴黎航展仍会举办，将做如下调整

阵风战机战场惨败！但6.16的巴黎航展仍会举办，将做如下调整阵风战机战场惨败！但6.16的巴黎航展仍会举办，将做如下调整阵风战机战场惨败！但6.16的巴黎航展仍会举办，将做如下调整根据当前信息综合分析，2025年6月巴黎航展因阵风战机失利而取消的概率极低(预计低于10%)。以下为具体判断依据： ·一、巴黎航展的战略定位与法国军工利益： →1.国际军贸核心平台地位。巴黎航展自1909年创办以来，始终是法国乃至欧洲展示航空工业实力的核心窗口。2023年航展中，法国通过阵风战机的飞行表演巩固了其

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贵航股份
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成飞集成
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中航成飞
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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2025-05-13 15:52:16

韭研公社学习笔记（250513）

一、板块热议：出口型企业：中美经贸高层会谈5月10日至11日在瑞士日内瓦举行，此次中美经贸高层会谈坦诚、深入、具有建设性，达成重要共识，并取得实质性进展。（朝阳科技、神驰机电、尚荣医疗、交大昂立、东方海洋等）纺织：工信部、商务部日前发布关于开展2025纺织服装优供给促升级活动的通知。（华纺股份、迎丰股份、苏州龙杰、物产金轮、盛泰集团等）港口航运：集运欧线期货主力合约今早大涨超10%，昨日该合约报收涨停。（宁波海运、南京港、连云港、凤凰航运、宁波远洋等）光伏：中信建投称，光伏行业报表端底部

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朝阳科技

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盘前纪要

航行五百年的公社达人

2025-05-13 06:52:27

5月13日盘前纪要

多看新闻勤复盘！每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！ No.1 盘前热点事件一、昨日热点机器人：科力尔、春光科技军工：成飞集成、天箭科技苹果链：朝阳科技出口链：富岭股份二、中美日内瓦经贸会谈联合声明美方承诺取消根据2025年4月8日对中国商品加征的共计91%的关税，24%的关税暂停加征90天，保留剩余10%的关税。中方取消对美国商品加征的共计91%的反制关税；针对美对等关税的34%反制关税，相应暂停其中24%的关税

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成飞集成

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白银饭店

2025-05-13 14:43:20

泰恩康

1、CKBA软膏（1类新药）适应症：白癜风（II期临床）、银屑病（临床前研究）核心亮点：全球首个针对白癜风病理机制的小分子药物。短期驱动：预计2025年7月公布II期结果，2025年内提交突破性疗法认定申请，并启动III期临床。目前白癜风现状：中国患者约1400万，现有疗法（光疗、激素）有效率不足50%，且复发率高。商业化预期：若2027年获批上市，预计峰值销售额超15亿元（定价参考Dupixent，年治疗费用约5-8万元）。 15亿推测来源：1、市场规模：国内白癜风患者约1400万，

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泰恩康

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银韭韭

全梭哈的老司机

2025-05-13 15:55:50

东箭科技—唯一极品玄学对标5连板天箭科技+中美缓和利好出口

东箭科技——唯一极品玄学对标5连板天箭科技+中美缓和利好出口 1、X箭科技+中美缓和利好出口：东箭科技是中国汽车产业出口百强企业。专注于为国内外汽车售后改装市场提供个性化外饰件、智能加装件和功能改装件等产品。 2、海外市场：公司在海外市场的改装业务实现收入4.11亿元，同比增长3.31%。公司通过聚焦核心区域和客户，尤其在北美市场和电子智能品类上取得了显著增长。 3、华为概念：2024年5月20日投资者关系活动记录表：公司主要供应适配问界 M7的官方纯正精品项目：电动踏板和固定踏板，以及适配问界

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天箭科技
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东箭科技
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奇精机械
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东利机械

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2025-05-13 11:49:16

韭研公社全天涨停简图（05.13）

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证上涨0.17%，深证下跌0.13%，创业板下跌0.12%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏从崔中丞过卢少尹郊居柳宗元〔唐代〕寓居湘岸四无邻，世网难婴每自珍。莳药闲庭延国老，开樽虚室值贤人。泉回浅石依高柳，径转垂藤闲绿筠。闻道偏为五禽戏，出门鸥鸟更相亲译文住在湘江岸边四周没有邻居，世俗的尘网无法束缚总令人珍重。空

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红墙股份

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骆驼祥子

2025-05-13 12:40:53

重磅鸿蒙电脑发布!！充分受益东方中科，参股公司万里红合作紧密鸿蒙PC

东方中科参股公司北京万里红科技有限公司（持股78.33%）与鸿蒙PC生态绑定持续深化，成为国产化替代核心力量！作为中科院旗下企业，万里红早在2022年便推出国内首款搭载开源鸿蒙的商用平板电脑，并成为工信部认证的唯一国产化移动终端供应商，批量应用于政府、教育等高壁垒涉密场景，技术实力与市场先发优势显著。此次华为鸿蒙PC生态加速扩张，万里红凭借与鸿蒙的深度协同，进一步巩固行业领先地位。其定制化平板电脑已覆盖多个省级政企订单，并与华为联合开发政务版鸿蒙PC，实现涉密数据传输加密等核心功能，2024年

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东方中科

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无风不起浪

2025-05-13 14:28:47

英伟达、联发科合作打造的 AI 超级计算机即将发布

英伟达、联发科合作打造的 AI 超级计算机 NVIDIA Project DIGITS 获客户追单。即将在5月23日发布，搭载GB10 Grace Blackwell超级芯片。 #星宸科技：联发科参与设计英伟达AI超级计算机GB10芯片。星宸科技的控股股东是 SigmaStar Technology Inc.，而 SigmaStar Technology Inc. 由联发科间接持股 100%，联发科对星宸科技间接控股。星宸科技的多名管理层及核心人员也出自联发科系统。 IT之家 5 月 10 日消

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星宸科技
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中电港

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酷爱逻辑的龙头哥

满仓搞的游资

2025-05-13 13:31:33

MXD6可替代其他材料应用于机器人。中化国际、泰禾股份

MXD6 作为一种高性能工程塑料，具有高强度、高刚性、耐高温等特性，主要应用于汽车和无人机轻量化以及阻隔包装材料。根据MXD6 高刚性、高尺寸稳定性、高表观光洁度等性能优势，在某些应用场景中可替代其他材料应用于机器人部件等高性能需求领域，同时提供更经济的解决方案，中化国际：公司“高性能特种尼龙 MXD6 聚合及应用研究项目” 获评“上海市科技创新行动计划”启明星项目。泰禾股份：公司与清华大学共同开发聚己二酰间苯二甲胺聚合技术，开展MXD6连续化生产的单体、预聚、聚合等工艺技术，以及相关设备方

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小蜜蜂

2025-05-13 15:19:28

【东吴电新】光伏供给侧整合+出清在即，政策落地或超预期！

= #行业自律+产能整合+供给侧出清、光伏政策将持续加码。①光伏协会引导下，各环节达成自律协议，开工率和行业产出量、库存量得到有效控制；②招投标法规定投标价格不应低于成本，光伏协会、监管局等将继续监察组件招中标价格，并提升组件招标CR5集中度；③以过剩程度最高的硅料环节为抓手，成立专项基金引导头部厂商进行产能整合，以扭转当前低于现金成本的报价；④工信部针对新增产能的能耗水耗规定明显趋严，后续或以能耗控制为抓手进一步遏制存量产能，更高级别的供给侧政策已下发地方，近期内或将落地。新能源531入市

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小蜜蜂

2025-05-13 15:09:23

【天风海外｜全球AI跟踪】多个海外AI应用财报超预期

持续看好AI应用2025年投资主线！ # AppLovin：剥离Apps业务，聚焦核心AI广告业务。一季度AI驱动技术的持续改进，AppDiscovery平台的技术进行优化，使广告主获得更佳效果。 # Palantir： AI驱动下，客户指标向好，美国商业总合同价值达8.1亿美元，创历史新高。前20大客户的过去12个月平均营收同比增长26%，达到每位客户7,000万美元。 # Datadog： AI相关订单持续增长，超 4000 家客户使用人工智能集成；Database Monitoring

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腾讯控股-R

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追逐热点的人

一路目送的老韭菜

2025-05-13 11:26:08

化纤：行业拐点降临，工业血液升级战正式打响+核心名单

化纤板块迎来国家级战略风口，行业进入十年黄金发展期。2025年政策组合拳持续加码：碳纤维列入《重点新材料首批次应用示范指导目录》引爆国产替代浪潮，新能源装备强制轻量化标准倒逼高端化纤渗透率提升，环保督察升级加速落后产能出清。顶级玩家已提前布局：吉林化纤建成10万吨级碳纤维原丝航母产能，南京化纤注入军工资产打造军民融合标杆，行业CR6集中度突破75%构筑护城河。产业爆发三大催化：①风电装机激增催生5万吨/年碳纤维缺口；②国潮服饰风带动粘胶长丝价格连涨12个月；③特斯拉人形机器人量产引爆特种纤维需求

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尤夫股份
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FangShouYiBo

公社达人

2025-05-13 14:18:04

涨价概念无敌，关注钨价格已经逼近历史新高，近期能否破历史新高

已经逼近历史新高钨：军备+总量指标收紧，钨价再次逼近2011年前高价格：截至5月8日，APT价格22.1万元/吨，较4月初上涨6%；钨精矿价格15万元/吨，较4月初上涨8%。自2024年上半年冲高后，钨价再次冲击2011年历史高点。 # 区别于危机反转及炒作驱动；本轮钨价上行为供需充分博弈的结果历史来看，2011年为近20年历史高点，APT/钨精矿分别达到24万元/吨与16万元/吨，彼时经历金融危机后复苏的金属牛市，钨价冲上史高；而2013年钨价亦有一轮冲高，主要来自地方收储及钨龙头公司进

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翔鹭钨业
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章源钨业
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厦门钨业
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中钨高新

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题材挖掘猎人

中线波段的韭菜种子

2025-05-13 13:59:43

2025世界数字教育大会来啦

2025世界数字教育大会是由中华人民共和国教育部、中国联合国教科文组织全国委员会、湖北省人民政府共同举办的活动。 [2] 2025年5月9日，教育部召开2025世界数字教育大会新闻发布会。 [9] 2025年5月14日至16日，2025世界数字教育大会在武汉举行。5月9日，澎湃新闻从教育部召开的新闻发布会上获悉，经国务院批准，教育部、中国联合国教科文组织全国委员会、湖北省人民政府将于5月14日至16日在武汉共同举办2025世界数字教育大会。教育部国际合作与交流司司长杨丹在会上介绍，世界数字教育

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全通教育

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底部挖掘66

2025-05-13 15:22:39

海外补库存概念，海运受益，海外仓受益

日内瓦关税联合声明，暂缓24关税征收，将两国实质已经暂停的贸易，降至18%+30%，实质较4月2日正常贸易前仅增加10%。这实际上可以通过技术手段（合理低报、终端涨价），实现贸易的。这有利于国内对美出货、美国补库存。 90天24%关税暂缓、川普变化多端，不知道他下一步还会整什么幺蛾子，所以，不少企业会抓住这90天窗口期，大举补货。今天海运已经大涨涨停（国航远洋，宁波远洋，华光源海，宁波海运，连云港）。海外仓同一链条，强烈预期，值得关注。核心龙头企业：华贸物流（603128） · 综合物流服

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华贸物流
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乐歌股份
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宁波海运
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连云港
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国航远洋

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种太阳

蜜汁自信的吃面达人

2025-05-13 11:48:24

重视电力：北方40度高温来了

刚过五一没几天，北方就开始高温天气了：预计周五北方将大面积高温！局地会突破40度！昨天城市气温排行榜，前十都是北方的：大范围高温，会刺激电力消费。建议关注北方电力股！另外20cm电力股九州集团、30cm弹性电力股灿能电力也可以关注！ 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

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晋控电力
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豫能控股
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建投能源
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九洲集团
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无名小韭84710726

2025-05-13 14:31:09

康欣新材，集装箱制造第一股，充分受益中美缓和

起步汉川的全球集装箱底板隐形冠军康欣新材料股份有限公司（以下简称“康欣新材”）的汉川工厂，呈现出一片繁忙的景象。全自动COSB高强度定向结构板生产线在有序运转，木材上料后便被剥掉了树皮，接着被刨成厚薄均匀、大小一致的薄片，再经过干燥、筛分、施胶、铺装、热压、锯材工序后，一块块COSB复合系列集装箱底板就“出炉”了。最终，这些集装箱底板会被卖给COSCO、Florens、CAI、Flexbox、BSL等全球知名船务和集装箱企业。公开数据显示，康欣新材在全球集装箱底板市场占有率达到33%，已

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酷爱逻辑的龙头哥

满仓搞的游资

2025-05-13 13:47:56

预期差！MXD6可替代轻质材料应用于机器人领域！万朗磁塑：MXD6制备专利

预期差！MXD6可替代轻质材料应用于机器人领域！ MXD6 作为一种高性能工程塑料，具有高强度、高刚性、耐高温等特性，主要应用于汽车和无人机轻量化以及阻隔包装材料。根据MXD6 高刚性、高尺寸稳定性、高表观光洁度等性能优势，在某些应用场景中可替代其他材料应用于机器人部件等高性能需求领域，同时提供更经济的解决方案，万朗磁塑：MXD6制备专利。公司于2025年3月14日已取得一种高韧高阻隔性MXD6合金材料的制备方法及应用专利。金融界2025年3月14日消息，国家知识产权局信息显示，安徽万朗磁塑

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万朗磁塑

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追涨杀跌的老股民

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易明医药（002826）：中美贸易和谈下一阶段核心，芬太尼替代稀缺标的

一、中美博弈焦点：芬太尼议题的战略价值 1. 芬太尼问题的政治化与关税筹码在日内瓦合谈后美国对中国商品基础关税仍高达30%（20%芬太尼＋10%对的关税），下一阶段中美贸易谈判的核心议题之一，必然是芬太尼前体管控与关税挂钩问题。美方以"中国芬太尼流入导致滥用危机"为由，对华加征20%专项关税，但实际数据显示，美国境内芬太尼主要来自墨西哥贩毒集团，中国早在2019年已整类列管芬太尼物质，非法流通渠道被彻底封堵。这场"政治化指控"的本质，是美方试图借公共卫生议题获取贸易谈判筹码——而易明医药的替代

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易明医药
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小蜜蜂

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【中信证券商业】52TOYS获腾讯系上市公司投资-事件梳理

事件梳理：根据万达电影5月12日公告，全资子公司影时光拟与关联方儒意星辰共同投资52TOYS（北京乐自天成文化发展股份有限公司），收购老股和认购新股合计投资人民币1.44亿元，本次股权转让和增资完成后，双方合计持有乐自天成7%的股权。公司概览： 52TOYS成立于2015年，深耕收藏玩具赛道，2024年公司实现营收/净利润约6.3亿/0.3亿元 ①产品端：公司布局盲盒、机甲变形&拼装、手办、艺术家玩具等多个品类。此外，公司借助鹊拾乐系列聚焦性价比价位带，通过超活化系列布局文旅市场。 ②IP端

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小蜜蜂

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【天风医药杨松团队】AI医疗今日大涨

，一季报落地、关税战缓解，调整已充分，建议加大关注我们从2024年底反复强调：1）AI医疗是科技线条里AI+行业重要细分方向。在医药板块本身也是极高景气度方向，长期空间广阔；2）AI医疗有望被资本市场持续关注，建议逢低布局。一季报业绩落地消化，估值逐步回归合理，配置价值突显，关税战缓解市场迎来利好。 AI医疗大部分标的已调整较为充分。AI医疗企业AI相关新业务商业化进程处于早期，大部分AI医疗主体业务Q1业绩承压，前期快速上涨后，受trump关税战等外部因素冲击，整体风险偏好降低，短期调整幅

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【国泰海通医药】医疗器械：内需逐步复苏，出海持续扩大

国内市场复苏在即。随着医疗设备更新项目落地，月度招标数据呈现持续改善的趋势，随着库存压力消化，医疗设备公司业绩有望环比逐步复苏。在电生理、消化内镜、化学发光、高端影像设备等领域政策支持下国产替代进程有望加速。器械出海逻辑兑现趋势向好。在高端设备、体外诊断、高值耗材等领域，出海仍处于早期阶段。龙头公司加快市场开拓和本地化深耕，进入产品升级和客户突破新阶段，海外业务增速快于国内，成为重要业绩增长点。推荐国产替代加速，海外市场快速发展的器械龙头。【电生理刚需国产替代】惠泰医疗、微电生理【医疗设

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全梭哈的老司机

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中拉论坛会议5月13日在京举行，关注陆洋一体大联通。

如果说近期军贸是军工因为巴印催化，中国军工出口绽放耀眼光芒。那么本次中拉论坛，将是中国铁路技术和航运技术出口的重要是时机。一、南美陆洋一体大联通经中拉双方共同商定，中国－拉美和加勒比国家共同体论坛第四届部长级会议将于5月13日在北京举行。国家主席习近平将出席会议开幕式并发表重要讲话。今年是中拉论坛正式运行十周年，中拉双方将回顾初心、凝聚共识、擘画未来，共同谱写中拉整体合作新篇章，携手推动中拉命运共同体建设走深走实。中国政府拉美事务特别代表邱小琪在本日接受新华w访问时表示，中方将依托论坛提出

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皖通科技
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中国中铁
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为国接盘的站岗小能手

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甘化科工军工+化工霹雳15 钨合金破片最大供应商

军工毫无疑问是5月主流这里关注下甘化科工原名广东甘化也是化工材料行业，转型军工后军工业务目前是主营。目前主营钨合金破片可以看到甘化科工参与了10万余件武器产品配套，深度收益军军出口去年也参与了珠海航展 2024年11月12日，广东甘化科工股份有限公司（以下简称“甘化科工”）率旗下控股子公司四川升华电源科技有限公司、沈阳含能金属材料制造有限公司，参股子公司北京惠风联合防务科技有限公司共同亮相第十五届中国国际航空航天博览会（珠海航展），所展示的定制组件电源、标准模块电源、小型双

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甘化科工

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少即多

绝不追高的老韭菜

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人形机器人——P0级磨床龙头空间打开

市场还是太怕高开的祖训了，很多板块都被带下来了。二连板恒而达，花了850万欧买了SMS的磨床业务用于生产滚珠丝杠之所以花高价购买磨床因为人形机器人的核心装备滚珠丝杠的大规模生产需要用超高速精密磨床轧辊：加工效率最高，精度保持将成为大批量使用关键 “轧制”加工效率相对磨制丝杠大幅提升，但精度相对较低，部分厂商正在攻克其高精度模具和淬火难点。①从加工效率来看：据博特精工数据，轧制滚珠丝杠加工步骤相对磨制滚珠丝杠大大减少，一条磨制滚珠丝杠副的工艺周期约30- 45天，而一条轧制滚珠丝杠副的

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华辰装备
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恒而达

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