韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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新帖播报

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第七届【长韭杯】0316实盘大赛跟踪
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
只做热点的道士

孤独求败的机构

2026-03-17 19:38:24

中东战争:最受益为什么是中国化工？14天暴涨130%，下一个正丹？

连续3年在3至4月核心主线：化工！ 2024年的TMA里10倍正丹股份！ 2025年的季戊四醇的3.5倍的中毅达！化工每一次大爆发，全是事件影响，黑天鹅为主导！而今年的黑天鹅是10年来最大：中东战争！那有没有可能化工也成为10年最大行情呢？答案是有可能！原因是：中东战争，最受益的是中国化工！而有3月初我就讲了这个判断，当时很多人不理解，为什么不是：原油和黄金白银？本质原因就是中国的产业格局决定了，受益性的第一性原理思考！一、为什么是中国化工？——中东战争的底层传导逻辑 1、能源供

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金牛化工
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宝丰能源
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百川股份
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赤天化

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-03-17 16:18:48

韭研公社学习笔记（260317）

一、板块热议：储能：机构预测，美国数据中心储能持续推动，欧洲、中东等项目大储需求旺盛。预计户储进入新的一轮增长周期，全球储能装机2026年或有60%以上增长，2027—2029年复合30%—50%增长。（法尔胜、正泰电源、纳百川、双欣材料、芯能科技等）氢能：三部门近日联合印发通知，部署开展氢能综合应用试点工作，到2030年，城市群氢能在多元领域实现规模化应用，终端用氢平均价格降至25元/千克（公斤）以下，力争在部分优势地区降至15元/千克左右。（华电辽能、安泰集团、海马汽车、浙江新能等） A

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法尔胜

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Vin7的大

一卖就涨的剁手专业户

2026-03-17 08:25:00

AI“虹吸效应”显著，全球AI或继续共振。

【开源证券】研报摘要：海外方面，谷歌、Meta等巨头不断上调AI资本开支指引，谷歌Gemini等大模型Tokens消耗量大幅提升，AI正循环效应逐步凸显；国内方面，以字节跳动、阿里巴巴、腾讯等为代表的国内AI巨头或进入AI算力大规模投入期。展望2026年，我们看好“光、液冷、国产算力”三大AI核心主线，同时推荐重视AI应用、运营商、卫星互联网&6G等板块。一、光网络设备（光模块&光器件&CPO、AEC&铜缆、光纤光缆、交换机路由器及芯片等）：（1）【光模块&光器件&OCS&CPO】推荐标的

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新易盛

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超短低吸的老司机

2026-03-17 11:31:57

顶流天王重磅回归，新专辑引爆IP行情！锋尚文化+美邦服饰+志邦家居：周杰伦概念龙头股

文章为个人思考，不作为任何投资建议，欢迎各位老师在评论区多多交流，分享经验！消息面上，3月10日晚，周杰伦官宣3月24日举办新专辑发片记者会，并透露自3月18日起，每日将发布新专辑预告。此前，周杰伦曾透露新专辑歌曲将超12首，合作音乐人包括老搭档方文山、林迈克。此外，周杰伦2026世界巡演将于4月从杭州启幕，新专辑歌曲有望在巡演现场首度演唱。周杰伦出道25周年纪念专辑官宣落地，叠加全球巡演即将启幕，港股巨星传奇连日暴涨、涨幅超60%，顶流IP商业价值彻底引爆资本市场。 A股市场同步联动，锋

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锋尚文化
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美邦服饰
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志邦家居
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巨星传奇

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炒谷养娃2007

一路向北的公社达人

2026-03-17 14:12:35

AI帮你秒懂 MLCC产业链

谢谢点赞转发关注，热点即时更新，有需要解析的问题可以提前留言，周一到周五即时更新，周六的提问会在周日晚统一解析。亦可检索提示词查询解析。 AI核心观点 MLCC（多层陶瓷电容器）产业，作为电子工业的“基石”与“大米”，正经历从“通用元件”到“战略器件”的深刻价值重估。其发展逻辑已演变为 “AI算力爆发重塑需求”、“汽车智能化电动化双轮驱动”与“国产替代与供应链安全” 三大核心驱动力交织的新格局。在AI浪潮与全球汽车产业革命背景下，MLCC产业正沿着“材料纳米化、产品高端化、制造智能化”的路

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商络电子
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国瓷材料
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博迁新材
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三环集团
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风华高科

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逻辑集锦

疯狂点赞的公社达人

2026-03-16 21:27:58

0316逻辑集锦：科技AI芯片崛起时刻

战争影响逐渐消退科技开始逐渐崛起有消息称迪拜金融中心的安全叙事崩塌了：汇丰银行关闭了卡塔尔网点，花旗，渣打撤离迪拜办公室，高盛等机构通知员工居家。国际资金们正加速转移至HK等地。喜闻乐见的是，HK和科技方向终于起涨 1、新凯来弹性老龙：至纯科技10cm 利和兴20cm 同惠电子30cm，弹性小盘关注科技自立，AI芯片先进制程，崛起时刻 2、巧合的是恰逢这个时间点，过几日就将迎来： 3月19日，华为中国合作伙伴大会市场预期将迎来昇腾新芯新预期，昇腾放量爆发元年慧博云通：宝德的预告

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慧博云通

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-03-17 11:54:02

韭研公社全天涨停简图（03.17)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证下跌0.85%，深证下跌1.87%，创业板下跌2.29%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏独柳杜牧〔唐代〕含烟一株柳，拂地摇风久。佳人不忍折，怅望回纤手。译文带着云雾气的一棵柳树，垂地的枝条在风中一直摇摆。佳人不忍心折断柳枝，只能缩回纤纤细手，伤感地望着天空。

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三房巷

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追牛寻金

2026-03-17 18:38:55

GTC：铜互连

Rubin Rubin系列：从节奏来看，Rubin将于26年下半年量产；Rubin Ultra采用全新Kyber机架，支持144颗GPU构成单一NVLink域。计算节点从正面插入，NVLink交换机从背面通过中板连接，整体构成一台巨型计算机，Rubin Ultra将于27年下半年出货。铜互连本次GTC证明，铜与光为组合路线而非互相替代，关注国内链条预期修复 1、本次GTC信息进一步验证"系统不会押注单一路线”，铜与光按距离/功耗/成本/交付确定性进行组合配置，铜缆在短距互联中仍是关键选项。N

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沃尔核材

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-03-17 19:32:55

“光进铜退”预期被修正！英伟达 “光铜并举” 两者有望长期共存(附股)

　　周二铜缆高速连接概念部分个股活跃，新亚电子涨停，沃尔核材、神宇股份等个股逆势走强。　　消息面上，在GTC 2026大会上，黄仁勋一句“铜仍然重要，光学会用于不同维度的扩展，两者都是必须能力。”引发市场关注。　　英伟达将推出新一代MGX NVL机架——NVIDIA Kyber，每个机架NVLink域容量翻倍，可容纳144个GPU；该机架将同时采用CPO（共封装光学）与铜互连实现Scale-up扩展。Rubin架构亦有望大规模采用铜互连。　　除此之外，英伟达正式推出Groq 3 LPU，其

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新亚电子
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沃尔核材

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Vin7的大

一卖就涨的剁手专业户

2026-03-17 14:53:26

太空算力：英伟达引领、国产落地加速，A股产业链核心概念股梳理

1、英伟达发布“太空算力”平台，巨头入局确立产业趋势：在2026年3月的GTC大会上，英伟达CEO黄仁勋宣布将AI计算延伸至太空，推出专为太空严苛环境设计的Space-1 Vera Rubin空间模块，以及边缘计算平台IGX Thor和Jetson Orin。相较H100，Rubin架构在太空推理方面AI算力提升高达25倍。目标是让AI大模型直接在近地轨道运行，将传统卫星升级为具备实时感知、决策与自主导航的“轨道数据中心”，以解决海量太空数据回传地面的带宽瓶颈与高延迟。 2、算力上天催生“太空能

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协鑫集成

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新股挖掘机Real版

2026-03-17 15:52:23

3月-4月请锁定绿电板块

一、市场复盘：非AI板块领跑，低仓位策略凸显价值 2026年开年至今，A股呈现非AI板块持续跑赢AI板块的鲜明特征，板块轮动节奏清晰且具备强周期性，全程贴合低仓位灵活布局的核心思路，有效规避了AI板块高位回调、业绩兑现不及预期的风险，同时精准抓住周期轮动的超额收益。12月至1月，航天板块凭借商业航天预期成为市场主线，相关标的批量走出趋势性行情；1月至2月，有色金属接棒领涨，上游资源品价格回暖、供需格局改善叠加周期复苏预期，稀土、工业金属等细分领域收益显著；2月恰逢春节假期，市场交投情绪整体降温，

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绿发电力
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华电辽能

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风起涟漪动风止水无痕

2026-03-17 10:05:09

霍尔木兹海峡关闭一个月以上：全球农业冲击深度报告

化肥断链 · 粮价传导 · 粮食危机路径分析情景假设：霍尔木兹海峡封锁持续30天以上（当前已进入第17天）核心结论：这是2022年俄乌冲突后全球化肥供应链遭受的最严峻物理性断裂，冲击烈度高于2022年——因本次是物理断供而非政治制裁，且多国叠加同步停产一、事件核心：数字一览指标数值来源霍尔木兹占全球化肥贸易流量 33% Kpler/IFA 当前海峡船舶通行量降幅 ↓97%（相比封锁前） UNCTAD 2026.3.10 目前滞留波斯湾化肥货轮 98万吨化肥在途 Kpler 2026

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北大荒

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西域多宝

2026-03-17 00:07:55

【天风电子】存储：价格中枢上移驱动利润修复，关注国产模组位阶进阶

【天风电子】存储：价格中枢上移驱动利润修复，关注国产模组位阶进阶核心观点：涨价延续，板块进入盈利质量验证期 1️⃣ 价格端：原厂议价能力增强，合约价补涨动能充足 • ✅ 原厂推涨：三星计划Q2大幅上调NAND Flash报价，“利润收复”的确定性意图。 • ✅ 大缺货持续：受AI算力需求驱动，HBM对常规DRAM产能的挤压效应持续显现（产能消耗约为普通DRAM的3倍以上），直接推升DDR5及服务器存储产品的全年价格水位。 • ✅ 现货与合约共振：现货价格节后持续走高，Q2合约价预期涨幅具

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德明利

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-03-17 15:51:21

3.17个股信息差（毁灭吧）

3月2日一3月17日A股每日下跌家数(沪深京) 3月2日：4282家 3月3日：4800+家 3月4日：3638家 3月5日：1306家 3月6日：1167家 3月9日：3715家 3月10日：850家. 3月11日：3239家 3月12日：3893家 3月13日：3824家 3月16日：3664家 3月17日：4541家盘中段子汇总国家明确要求国家算力枢纽节点新建数据中心的绿电占比不低于80%（祥明智能、江苏新能、节能风电、顺纳股份、华电辽能、锡华科技、晨丰科技等）白宫表示特朗普期待访华

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研投逻辑拆解

2026-03-17 17:25:01

薄膜铌酸锂——光通信下一代核心材料，装备商海目星成核心受益环

薄膜铌酸锂（TFLN）是下一代超高速光通信的核心底层材料，凭借超高带宽、超低功耗、高集成度三大优势，成为1.6T/3.2T光模块、CPO以及6G的关键支撑，其带宽突破170GHz，功耗较硅光低40%–60%，完美适配AI算力集群与绿色数据中心需求，是光通信从100G向3.2T、从5G向6G演进的核心引擎。 A股中，天通股份是上游铌酸锂衬底龙头，国内唯一实现6/8英寸晶圆量产，绑定中际旭创等头部客户，承接材料国产替代红利；光库科技为中游调制器国产绝对龙头，全球市占约25%，是国内唯一能量产100G

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海目星
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光库科技

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041韭阿白

航行五百年的公社达人

2026-03-17 18:51:44

260317明日看好方向投票

【1】化工：券商表示，2026年化工品需求空间打开，供需双底基本确立，政策预期强力催化，行业或迎周期拐点向上，开启从估值修复到业绩增长的“戴维斯双击”； 1）磷化工：2026年2月18日，美国宣布将磷和草甘膦列入战略资源。 2）煤化工：美伊战争背景下油价扰动明显，煤化工以煤炭为成本，原油价格大涨带动盈利明显向好。【2】电力：能源强国建设首次写入十五五规划纲要。 1）算电协同：首次被写入政府工作报告，明确列为新基建工程， 2）绿色电力：“十五五”期间单位国内生产总值二氧化碳排放累计降低17%

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中国石油

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逻辑买卖

只买龙头的游资

2026-03-17 18:41:54

智算基建提速与AI安全警示双共振

智算基建提速与AI安全警示双共振：数据安全与算力产业链迎机遇近期，工信部与国家互联网应急中心（CNCERT）先后发布重磅信息，一边是5G、智算基建超前布局的产业政策东风，一边是AI智能体OpenClaw安全风险的明确警示，两大事件共同指向数据安全、算力基础设施等核心赛道，为相关产业链带来新的发展与投资逻辑。一、政策端：工信部超前布局5G与智算基建，筑牢数字经济底座 3月16日，工信部召开干部大会，明确提出要适度超前布局建设5G、智算等新型信息基础设施，打造“5G+工业互联网”升级版，同时开展

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新易盛
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航天发展
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中国能建
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特变电工
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沪电股份

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蹦恰恰~

2026-03-16 13:34:28

阳谷华泰！

上波推荐大牛股百川股份，本次推荐在德国朗盛停产，国内涨价同时受益的下一个龙头，阳谷华泰！ [红包]阳谷华泰，底部挖掘翻倍空间，橡胶助剂全球龙头，受益于海外涨价！终端轮胎刚需且每年2%增长，下游橡胶/合成胶供给减少、成本上升，加速上涨，年初至今涨幅15%/50%。行业处于上升中。【防焦剂】2万吨，涨价30-50%，【全球市占率70%】，满产满销。德国朗盛市占率10%，海外开工扰动+成本上升，近期已连续涨价30-50%，公司产品陆续提价。后续随着促进剂的提价（苯胺成本上升），防焦剂涨价空间更大（原

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阳谷华泰

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Vin7的大

一卖就涨的剁手专业户

2026-03-17 15:00:11

算力刚需与出海高毛利驱动，储能核心标的一览

储能题材近期热点概括： 1、AI算力中心引爆“算电协同”刚需（核心主线） 1）逻辑：随着AI大模型的爆发，算力中心耗电量指数级上升（“算力的尽头是电力”）。为保障电网稳定与机房不间断运行，UPS及大型储能成为数据中心标配。 2）亮点：需求对价格敏感度低，更看重稳定性与液冷温控，相关硬件供应商迎来量价齐升的确定性增量。 2、大储/户储全面“出海”，全球市场需求共振 1）逻辑：机构预测至2026年全球储能装机有望保持60%以上高增。欧洲、中东大基地项目与北美电网升级、数据中心建设共振抬升设备采购。

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纳百川

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主线观察

2026-03-17 16:00:36

【中信通信】GTC大会整体没有低于预期

(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告，审慎查阅，仅转发不代表任何投资建议，文章仅做复盘查阅！) ❗【天风电新】GTC大会要点总结-260317 🌼AI服务器核心基建变革本届GTC大会主旨演讲聚焦AI算力基建痛点，官宣AI服务器整机架构、供电、散热代际升级，敲定新一代高功耗算力芯片配套底层技术核心方向： 1、AI服务器架构迭代变化。发布Vera Rubin全新AI平台，重构AI服务器整机架构，核心机型NVL72搭载第六代NVLink高速互联技术，算力与互联效率大幅跃升；对比前代平台，

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东山精密

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-03-17 19:19:42

午后一则突发利空引发市场大跳水

今天下午1点40分左右，全球股市集体大跳水，A股自然也难逃一劫。消息面上，英国海上贸易行动办公室（UKMTO）3月17日报告，一艘停泊在阿曼湾、位于阿联酋富查伊拉以东23海里的油轮遭“不明发射物”袭击，造成轻微结构损坏。该事件发生在霍尔木兹海峡附近的关键航道上，且是该地区近期首次获证实的油轮遭袭事件，直接触发了市场对航运安全与供应中断的进一步担忧，油价也在消息公布后快速拉升。隔夜英伟达GTC 2026大会正式开幕，英伟达创始人兼CEO黄仁勋发表了主题演讲，其中一些比较关键的信息： 1、黄仁勋

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中国石油

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孤独求败的大户

2026-03-17 10:22:02

小米新SU7，大概率会再造神话。

3月16日，小米集团创始人雷军通过社交平台宣布，新一代SU7将于3月19日晚7点正式发布。这款车型不仅是小米汽车进入2026年的首款新品，更在现款SU7完全停售、产品线仅靠YU7支撑的背景下，承担着支撑小米销量基盘的战略任务。据小米汽车官方消息，新一代SU7目前已公布9款外观配色，在原有雅灰、霞光紫等基础上，新增了卡布里蓝、赤霞红以及靛石绿等车色。该车型于今年1月7日开启小订，提供标准版、Pro版和Max版三个版本，预售价区间为22.99万元至30.99万元。相较于第一代车型，新一代SU7主

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海泰科

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一思一记

2026-03-17 15:11:14

3月17日复盘笔记：储能/绿电/地产链/化肥/太空光伏/钢铁等

目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析一、重磅财经信息 ①财政部发布2025年中国财政政策执行情况报告。其中提到，2026年继续实施更加积极的财政政策。 ②1-2月，全社会用电量累计16546亿千瓦时，同比增长6.1%。二、大盘表现沪指跌0.85%，深证成指跌1.87%，创业板指跌2.29%，科创50跌2.23%。沪深京三市成交额超过2.2万亿，较昨日缩量逾千亿。三、强势板块和个股分析储能机构：美国数据中心储能持续推动，欧洲、中东等项目大储需求旺盛。预计户储进

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非常可靠的加薪火箭

2026-03-17 13:23:03

理工导航：商业航天时代的隐形核心，被低估的惯导龙头全逻辑拆解

连载二：量价齐升！可回收火箭时代，惯导的价值量直接翻倍，行业需求爆发在即 S理工导航(sh688282）S 各位股友，我们接上一期的核心逻辑，今天重点拆解：商业航天进入可回收时代，到底给惯导赛道、给理工导航带来了多大的业绩增量，为什么我说这是确定性的量价齐升。先给大家纠正一个市场误区：很多人觉得，火箭可重复使用了，惯导的采购量会下降，这是完全搞反了行业逻辑。事实恰恰相反，可重复使用火箭，不仅不会减少惯导的需求，反而会从 “单价” 和 “数量” 两个维度，彻底打开惯导的市场空间。先讲 “价”

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理工导航

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Vin7的大

一卖就涨的剁手专业户

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氢能：试点落地、降本主线明确，产业链核心标的一览

【事件：三部门印发《关于开展氢能综合应用试点工作的通知》，明确终端用氢降本与规模化时间表】 1）终端降本倒逼全产业链技术迭代：2030年终端氢价≤25元/kg(部分地区≤15元/kg)，需制氢、储运、加注环节协同优化与规模化（液氢、管道输氢、高压轻量化等)。 2）“灰/蓝氢”保当下，“绿氢”定未来：短期以工业副产氢填补低价氢缺口；长期依托风光低谷绿电的电解水制氢成为零碳与降本主线，电解槽等装备迎来放量。 3）从单一商用车向多元综合应用延展：在重卡/公交基础上，向氢冶金、绿色化工、储能调峰、乘用车

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追龙纪要

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【光模块设备行业】AI发展带动光模块需求爆发，看好封装测试设备商充分受益【东吴机械】

重磅深度！【光模块设备行业】AI发展带动光模块需求爆发，看好封装测试设备商充分受益【东吴机械】$罗博特科(SZ300757)$$科瑞技术(SZ002957)$$博众精工(SH688097)$ 👉AI算力驱动光模块代际升级，设备需求进入高景气周期 AI训练与推理集群规模持续扩大，光模块速率由400G全面迈向800G并加速向1.6T升级，出货结构向高端规格快速倾斜。高速率产品对贴片精度、耦合稳定性、测试带宽与一致性要求显著提升，推动设备向高精度、高自动化、高一致性方向升级。同时，架构由传统可插拔向

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一卖就涨的剁手专业户

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电力设备：AI叙事与能源安全的“压舱石”

【开源证券】研报摘要： 1、景气复归，2026年电力设备可比2022年煤炭：　　参照景气投资方法论，当前电力设备正处于从“高增长”向“加速度”切换的关键节点，具备较强的持续性和确定性。2022-2023年，新能源等行业在盈利增速仍高的情况下股价走弱，我们认为，并非景气投资不存在了，而是景气的“定价锚点”发生了切换。在重建A股景气投资框架过程中，我们发现，景气投资更需关注“增长的边际变化”，G和Δg两手抓。　　本轮科技投资的本质，不是产业轮动，而是AI重构生产函数，引发利润再分配。算力资本、电

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宁德时代

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

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存储芯片供应即将暴雷？三星史上最大规模罢工已迫在眉睫

存储芯片供应即将暴雷？三星史上最大规模罢工已迫在眉睫 ①韩国三星电子公司面临史上最大规模罢工威胁，起因是员工对薪酬待遇不满，与竞争对手SK海力士的薪酬差距拉大； ②罢工可能在5月进行，影响三星首尔半导体工厂约一半产能，或导致数百亿美元损失。财联社3月17日讯（编辑刘蕊）在全球芯片短缺愈演愈烈之际，韩国三星电子公司的劳资纠纷可能给这场“芯片荒”再添一把火。据三星最大的工会组织“全国三星电子工会（NSEU）”威胁称，该公司正就三星史上最大规模的罢工计划进行投票——一旦本周三投票通过，将在5月中

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江波龙
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佰维存储
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康强电子
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北京君正
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德明利

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