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第七届【长韭杯】0302实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
八卦猫V
公社达人
2026-03-02 15:27:10
霍尔木兹海峡关闭连锁反应!今日盘中发酵、信息差、段子!0302)
盘中发酵 1、2.28日,美国联合以色列对伊朗发动袭击,伊朗是中国第一大甲醇进口来源国,占中国同类商品总进口比例的68%。金牛化工、宝丰能源 当地时间3月2日凌晨,以军称继续对伊朗首都德黑兰各地目标实施大规模空袭。德黑兰多地传出爆炸声。 霍尔木兹海峡风险升级,保险公司拒保。招商轮船 摩根大通:若霍尔木兹海峡实际关闭超过25天 中东主要石油生产国可能就被迫停产 美国在伊朗打击行动采用了Anthropic 的技术。华如科技 2026年第一批“两重"建设项目清单已下达,共安排超1700亿元超长期特别国
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中国石油
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中国石化
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中国海油
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黑眼圈
2026-03-02 11:09:50
PCB 金刚石钻针的爆发
PCB 金刚石钻针的爆发,对人工钻石(培育钻石 / 工业金刚石) 产业是强需求拉动、价值重构、产业链升级的关键影响,核心是从 “消费替代” 加速转向工业级高端功能材料,并形成消费 + 工业双轮驱动。 一、直接影响:工业金刚石需求爆发、量价齐升 新增刚性需求,打开第二增长曲线 PCB 钻针成为工业金刚石新主力赛道:M9/Q 布高硬 PCB 普及,传统钨钢钻针失效,PCD/CVD 金刚石钻针成为刚需。 需求测算(2026):全球 AI 服务器 PCB 年钻孔量超1000 亿孔;单支 PCD 钻针寿命
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四方达
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迈达斯之手
高抛低吸的龙头选手
2026-03-02 17:21:09
四方达—油气设备 、英伟达H200散热、PCB钻针,最大预期差
油气基本盘强弹性:伊朗局势推升油价,全球油企资本开支上行,公司作为全球油气 PCD 复合片核心供应商,订单与盈利进入上行周期。 AI 算力双主线正宗:PCB 金刚石钻针 + 12 英寸 CVD 金刚石散热,均为 AI 服务器刚需,客户验证推进顺利,2026 年迎量产拐点。 基本面稳健:无大额债务压力、现金流健康,传统业务托底 + 新业务放量,业绩与估值双击确定性高。 一、核心逻辑:三重景气共振,稀缺 “能源 + AI” 标的 油价上行→油气设备高景气 霍尔木兹海峡风险加剧,国际油价大幅上涨,油服
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四方达
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黄河旋风
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041韭阿白
航行五百年的公社达人
2026-03-02 18:36:53
260302明日看好方向投票
【1】美伊战争: 1)2026年2月28日,以色列国防部长表示,以色列对伊朗发动了先发制人的打击; 2)2026年3月1日,据伊朗媒体报道,伊朗最高领袖哈梅内伊遇袭身亡。 相关方向:油运、石油、化工资源等。 【2】军工: 1)2026年2月24日,外媒称伊朗从中国紧急购买CM-302超音速反舰导弹,用以反制美军航母; 2)2026年3月1日消息,伊朗最高领袖哈梅内伊在美国和以色列对伊朗的袭击中身亡。网传AI可能在情报分析、目标识别等后台辅助环节发挥关键作用 【3】Token出海/云计算: 1)外
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中国石油
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你的益达啊
2026-03-02 19:49:33
为什么说CPU是OpenClaw时代最受益环节!(附小表格)
小龙虾越来越火了, 圈里圈外的人都在养小龙虾了, 今天说说CPU在openclaw时代的受益逻辑: Openclaw与AI Agent将大幅度提升A服务器CPU配比,用于AI服务器的高端CPU成本占比26年同比预计增长一倍以上 1. OpenCLaw让CPU参与异构并行计算,强制占用多核与向量单元,算力开销显著上升。 2. AI Agent需自主规划、调度任务,CPU从辅助变调度核心,负载激增。 3. 多Agent并发、工具调用与沙箱运行,大幅提升CPU并发与逻辑控制压力。 4. opencla
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九安医疗
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龙芯中科
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股市小小鸟
2026-03-02 19:36:23
GPU芯片电感全面涨价,涨幅或超100%!!!相关个股精选
背景:芯片电感全面涨价,涨幅可达100%以上 1. 麦捷科技: 公司深耕高端电感、射频器件等核心电子元器件,产品可适配5g/5g RedCap模组及低空通信等场景需求 2. 铂科新材: 2023年11月15日互动易回复:公司芯片电感已批量用于英伟达AI芯片GPU-H100。 公司方面,铂科新材在投资者互动中确认,其芯片电感已批量用于英伟达AI芯片GPU-H100,并适用于DDR5内存模块,性能指标领先且进入小批量测评阶段;同时,公司与华为在光伏、储能等领域保持合作。这些进展凸显了公司在AI服务器
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麦捷科技
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铂科新材
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龙磁科技
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2026-03-02 14:55:34
合众思壮(002383):复刻海能达!伊朗无人机+制裁反转,地缘真龙
合众思壮(002383):对标海能达,被美国官方实锤的伊朗无人机导航核心标的 一、官方铁证:美国BIS文件盖章,不是题材,是事实 发布机构:美国商务部工业与安全局(BIS) 发布日期:2022年12月15日 核心指控: 北京合众思壮科技股份有限公司,因向伊朗提供受美国出口管制的电子产品,用于军用无人机、导弹系统的制造与导航,被正式列入美国实体清单。 这不是传闻、不是研报猜测,是美国官方文件白纸黑字写明: 合众思壮 = 伊朗军事供应链核心一环 二、对标海能达:一模一样的剧本,更强的逻辑 海能达走妖
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合众思壮
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中国卫星
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华如科技
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中国石油
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展鹏科技
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小香风
买买买的老司机
2026-03-02 10:28:46
转单潮来了!日本电感大厂3月将涨价100%以上!
电子通胀最新方向!老师们赶紧看看! 之前MLCC和半导体靶材行情就是海外大厂率先涨价,国内MLCC和靶材板块集体大爆发! 现在出现一个最新的方向,日本电感大厂,3月一波涨幅高达三位数以上,目前国内还没映射,布局最佳机会! 日系电感大涨第一轮涨价幅度倍数起跳! 日系廠商向來價格具僵固性,馬年開紅盤以來,屢傳日系廠商擬調漲被動元件價格的消息,從用量最大的積層陶瓷電容(MLCC)擴及高度客製化的電感。 此情況頗令台灣業界振奮,原因在於,日本被動元件產業擁領導地位,喊漲主要意義為AI引爆的動能塞滿日廠產
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顺络电子
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麦捷科技
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美信科技
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铂科新材
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韭菜团子
2026-03-02 19:29:16
3月2日公社内容精选
公社里海量内容不知从何看起,看每天的公社每日内容精选就够了! 我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素,为你精选出当天最具看点的公社文章,欢迎大家积极参与评论,我们一起把公社内的优质内容呈现出来,让更多人看到。 每日复盘必备,每天晚上8点前发送,周末会相应提前! 今日具体文章如下,包含了资讯、行业题材、市场热点个股等,公社内容不仅于此,善于在公社搜索可发现更多优质内容! 交易计划栏目简介 为了更好地帮助大家更集中、高效、一站式获取个股交易逻辑,同时方便记录自己的投资计划和逻辑,我们在业内首创推出
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拓荆科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-03-02 20:29:33
伊朗事件后,看好商业航天,继续推荐航改燃+GTC新技术
伊朗事件后,看好商业航天,继续推荐航改燃+GTC新技术。 美伊观点更新:2026.2.28起,美以联合对伊朗发动多轮精准空袭,并于3月1日斩首伊朗领导人。我们认为首先美伊战争一定是有预期的,美国的兵力调度已经持续1个月,以色列的威胁也都是公开信息。其次以川普的风格来看持续作战不是要素,核心是达到谈判目的以及巩固中期选举,战线不一定拖的很长。结论就是不一定是持续催化,以及所谓的军工AI新技术和军贸逻辑一般。 商业航天国产链值得重视。不需要伊朗战争证明,航天技术在军事应用中的通信,传感,制导能力具备
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广联航空
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航发动力
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菲利华
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2026-03-02 17:04:58
韭研公社学习笔记(260302)
一、板块热议: 油气:美以袭击伊朗,霍尔木兹海峡被关闭,原油价格大涨。(招商轮船、洲际油气、中远海能、和顺石油、准油股份等) 甲醇、碳酸锶:美以袭击伊朗,伊朗出口占比较高的甲醇、碳酸锶等产品受到市场关注。(金牛化工、赤天化、兴化股份、泸天化、宝丰能源等) 有色金属:近期,以钨、稀土为首的多个有色金属品种价格持续上涨。(华锡有色、新金路、翔鹭钨业、中国瑞林、中稀有色等) 军工:美国和以色列袭击伊朗,美军方预计将对伊朗进行为期多天的行动;伊朗称,正准备毁灭性报复行动。(华如科技、展鹏科技、雷科防务、
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招商轮船
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财闻私享
2026-03-02 21:36:58
晚间 A股值得关注的资讯
今天,市场热点主要在伊朗相关的板块:油气、黄金有色、军工、航运等。 昨晚,财闻君复盘文章提的AI军工、太空军方向,个股也有明显反应。 然而,除了伊朗相关,其它方向亏钱效应明显,指数红了,两市却有4000多家下跌! 美以突袭伊朗: 伊朗最高国家安全委员会秘书:不会与美国进行谈判,伊朗人民已经团结起来了,美以不可能打了伊朗就一走了之 伊朗总统任命代理国防部长 伊朗军方称击落三架美军战机 美中央司令部证实:3架美军战机在科威特坠毁 不管是被伊朗击落还是“误击”,这事很丢人!大家晚上都在猜,到底是什么导
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中国平安
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v字短线客大号
全梭哈的公社达人
2026-03-02 18:26:39
锐科激光:美国放弃沙特保护以色列,利好国内出口沙特的防空武器;
突发!英法德三国领导人联合声明:将采取措施捍卫自身及地区盟友利益 法国总统府网站发布英、法、德三国领导人联合声明,谴责伊朗"无差别且不成比例"的导弹袭击,并表示将采取措施捍卫自身及地区盟友利益,可能通过"必要且相称的防御行动"削弱伊朗发射导弹与无人机的能力,并同美国及地区盟友协同。 同时,沙特警告海湾国家避免采取任何可能引发伊朗或其代理人反应的举措。沙特有官员表示,美国已经"抛弃"了海湾国家并将防空力量全部转向保护以色列。 沙特等海湾国家防控力量被美国抽走,直接利好国内防空武器出口; 激光武器是
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锐科激光
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逻辑爆发
2026-03-02 18:23:44
电网出海爆发正当时
[烟花][烟花][烟花]# 电力设备出海深度: 1. **欧美电网更新**:美国70%变压器超期服役,交付周期拉长至3-4年;欧洲新能源并网与电网改造需求刚性。 2. **AI算力供电爆发**:AIDC高可靠、大容量、快速响应供电需求激增,直接拉动特种变压器、高压开关、智能配电、柔性输电设备需求。 3. **新兴市场扩容**:中东、东南亚、拉美电网投资增速50%+,“一带一路”项目落地加速。 重点推荐: [玫瑰][玫瑰]【安靠智电】 0-1阶段:高端特种变压器出口先锋,聚焦北美AIDC与主网市场
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特变电工
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安靠智电
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思源电气
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四方股份
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你好2026
全梭哈的小韭菜
2026-03-02 11:34:46
伊朗或被踢出SWIFT,中伊贸易人民币结算激增,利好跨境支付通道——中油资本(昆仑银行)
一、事件核心 美伊地缘冲突升级背景下,伊朗面临被彻底踢出 SWIFT 国际清算系统的风险,其美元、欧元等主流货币的跨境结算通道将被完全切断。中国是伊朗第一大贸易伙伴和原油出口市场,2025 年中伊双边贸易额已突破 400 亿美元,2026 年初伊朗对华原油出口已实现 100% 人民币结算。SWIFT 通道若彻底关闭,中伊双边贸易(核心是能源贸易,其次是基建、工业品、消费品贸易)的人民币结算需求将迎来爆发式增长,直接利好具备合规对伊人民币结算能力的核心通道。 二、中油资本(昆仑银行)的核心受益逻辑
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中油资本
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题材图谱小集
一路目送的韭菜种子
2026-03-02 23:01:23
0302图表:天然气、AIDC/三次电源、聚四氟乙烯-PTFE、AI HALO公司、钛白粉
绝大数图表引用韭研公社【产业库】,更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看,欢迎点赞转发~ 【天然气】图表 卡塔尔能源遭伊朗袭击后宣布暂停生产液化天然气。盘后,欧洲天然气大涨50%。 【AIDC/三次电源】图表 2026年2月28日,据机构研报,电压大电流趋势驱动板载电源架构升级,三次电源加速向高度集成化、垂直化、模块化方向演进。电源 PCB 有望从单一基板角色演进为“功能化载板”,高密度集成为核心趋势。 【聚四氟乙烯-PTFE】图表 2026年3月2日,盘中网传纪要,英伟达GTC
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洲际油气
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中富电路
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亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-03-02 17:01:03
3月GTC大会热点展望-AIDC系列电话会议
1、电源板块GTC前瞻及投资机会 高功率芯片电源挑战与方案:GTC大会上英伟达将展示Rubin、Feynman等新一代芯片,其中Rubin单芯片功率达2000瓦,Feynman单芯片功率超5000瓦,在电压等级未明显变化的情况下,功率大幅提升导致电流剧增,如三次电源输出电压为0.8伏,电流可达千安级别,给三次电源带来极大挑战。针对此,业内提出多类解决方案:一是HVC方案,将一次电源电压从48伏提升至800伏,以降低电流减少损耗,该方案2025年已被市场多次关注;二是垂直供电方案,谷歌、AMD等已
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沃尔德
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科创新源
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飞龙股份
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英维克
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中石科技
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A华尔磁铁
2026-03-02 21:13:48
算力出海绝对王者---润泽科技
润泽香港拿地,核心看点: 1. 唯一王者:超大型项目门槛极高,仅润泽旗下润江智算有资格、有能力投标并中标,彰显绝对统治力。 2. 以小博大:以区区5.8亿港元地价,撬动238亿港元巨额实业投资,政府诚意十足,企业重仓押注香港未来。 3. 算力爆炸:承诺到2032年提供18万PFLOPS算力,是香港当前总算力的36倍,直接奠定“香港算力一哥”地位! 这个算力香港肯定用不完,绝对的算力出海第一标的! 4. 降维打击:对比某些在东南亚建数据中心吹出海的公司,香港拥有世界级稳定电力(供电可靠度超99.9
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润泽科技
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华胜天成
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利通电子
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泰晶科技
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2026-03-02 20:05:06
SpaceX星链直连卫星V2数据密度将提升100倍
3月2日,SpaceX宣布,其移动业务专用的下一代V2直连卫星将实现从太空直接提供5G级速度,数据密度相比现役V1代卫星提升整整100倍。 这些V2卫星搭载了太空级eNodeB调制解调器,相当于把手机基站搬到了轨道上,能够实现真正的无缝覆盖,支持高清视频流媒体、网页高速浏览、各类高带宽应用以及清晰语音通话,用户体验与连接地面5G网络几乎无差别。 这一技术飞跃将彻底改变偏远山区、远洋航行、极地科考、航空飞行以及自然灾害等传统地面网络难以覆盖场景的通信现状,让全球任何角落都能享受到高速移动互联网。
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信维通信
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通宇通讯
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西部材料
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加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2026-03-02 07:22:07
布局十五五,把握新质、军贸、军转民三条主线
作者:杨晨,任旭欢 核心观点: 板块行情虽受军贸与阅兵等事件强催化,但从子领域看,涨跌表现与业绩修复程度相关,航天装备、地面兵装等业绩改善明显的领域2025年以来累计涨幅较高,而航空、航海装备等业绩边际变化不明显的板块累计涨幅则相对落后。 1)行情复盘:2025年年初至今(2025.12.26),军工板块偏向主题投资,累计涨幅30.3%;二级板块中,航天装备板块受益于商业航天发射频次提升及卫星信息化需求拉动,累计涨幅领先,+113.6%。 2)业绩表现:2025年Q3,军
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亚星锚链
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华如科技
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观想科技
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捷强装备
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捷安高科
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无名小韭84710726
2026-03-02 13:19:10
以色列占全球70%光模块芯片产能 硅光芯片国产替代窗口显现
以色列公司Tower 是全球光通信模拟电芯片代工的第一大厂,几乎所有顶级的光通信芯片设计公司和部分IDM大厂在制造高端 TIA(跨阻放大器)和 Driver(驱动芯片)时,首选都是 Tower 的 SiGe(硅锗)工艺平台。以色列公司Tower 拥有 70% 以上 的全球份额。在 300GHz+ 超高频 SiGe 工艺节点上,Tower 是市占率第一。客户结构: 覆盖 Broadcom(博通)、Marvell、Skyworks 等全球顶级射频芯片/光通信巨头。 今年硅光方案渗透率大幅提升,硅光方
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卓胜微
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华虹公司
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封狼居胥
2026-03-02 19:02:25
成电光信: AI军工航母作战体系不可替代核心!中东战局再证战略刚需!海上作战的神经与眼睛
成电光信: AI军工+航母作战体系不可替代核心!中东战局再证战略刚需!海上作战的神经与眼睛! 中东战火升级、双航母压境,航母作战体系、舰载机全域打击、军用地图实时指挥已成现代战争胜负手;而撑起这套体系的底层通信、特种显示、关键数据链路,正是成电光信的独家护城河——国内唯一、国防刚需,AI军工时代的真硬核小巨人。 航母不是孤岛,是移动指挥中枢;舰载机不是单机突击,是体系化精准打击。成电光信军用FC网络总线,对标F-22/F-35航电标准,10Gbps带宽、微秒级延迟、99.999%高可靠,是航母编
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成电光信
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华如科技
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观想科技
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中航沈飞
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中航成飞
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心股向阳
超短低吸的萌新
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捷安高科:军工AI龙头
捷安高科(300845)深度解析|军工仿真 + AI 实训双轮驱动,装备训练核心标的 捷安高科(300845)是国内领先的虚拟仿真实训解决方案提供商,以 “大交通 + 国防职教” 双轮驱动,军工仿真业务已深度切入各战区、各军种装备训练体系,叠加 AI 技术赋能,在军事训练数字化、实战化升级浪潮中具备核心竞争力。 一、公司核心定位与主营业务 1. 基本概况 成立于 2002 年,2020 年深交所上市(300845),国家级专精特新 “小巨人” 企业捷安高科。 核心战略:虚拟仿真 + AI + 行
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捷安高科
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题材图谱小集
一路目送的韭菜种子
2026-03-01 23:54:13
0301图表:美、以-伊朗冲突、军工AI、AI、商业航天、存储等
绝大数图表引用韭研公社【产业库】,更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看,欢迎点赞转发~ 【美、以-伊朗冲突】图表 2026年2月28日,美国和以色列袭击伊朗,美军方预计将对伊朗进行为期多天的行动;伊朗称,正准备毁灭性报复行动。3月1日,伊朗最高领袖哈梅内伊遇袭身亡,伊朗伊斯兰革命卫队称,伊朗武装部队“最猛烈的进攻行动”即将开始,目标是以色列和美国的基地。 【军工AI】图表 2026年3月1日,据媒体报道,美国在空袭伊朗时使用Anthropic人工智能工具。 伊朗核心矿场与全球地
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中远海能
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亚钾国际
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伏白的交易笔记
买买买的机构
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甲醇涨价提升绿醇经济性:绿色甲醇供应格局梳理
一. 驱动逻辑 2月28日,以色列和美国对伊朗发动军事打击,对伊朗境内数十个目标进行了精确打击;随后伊朗展开反击,目前处于持续交火状态。 霍尔木兹海峡承载着全球35%的甲醇、30%的原油、20%的LNG海运贸易量;目前航运风险上升,船只停运或绕行推高物流成本。 另外,伊朗甲醇年产能占全球9.2%,出口量占我国总进口55%;伊朗本土装置不确定性增加,叠加运输受阻,价格或出现上涨。 二. 绿色甲醇概览 绿色甲醇(CH₃OH)是一种通过可再生能源或生物质生产、全生命周期碳排放趋近于零的甲醇,其化学本质
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中国天楹
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电投绿能
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嘉泽新能
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守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-03-02 21:10:27
润泽科技:布局香港数据中心出海由0-1
润泽科技:布局香港数据中心出海由0-1,国产算力空间广阔AIDC龙头紧抓机遇订单有望高增 🔥根据香港特别行政区政府新闻公报,总面积超过11万平方米的沙岭数据园区用地,批予香港润江智算科技有限公司,发展为先进的数据中心和相关产业的数据园区,批租期为五十年。标志着润泽科技,数据中心出海迈出由0-1的重要步伐。 🥇1、润泽香港新节点规划一览: ①土地规模:总楼面面积为25万平方米,当中接近九成(88%)楼面面积用于高端数据中心用途 ②地点:香港沙岭用地,沙岭数据园区将为香港发展人工智能所需的数据和
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润泽科技
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飞火资讯
躺平的公社达人
2026-03-02 15:58:59
3.2个股信息差(上缴军费)
盘中段子汇总 中东战火封锁关键海峡。国际油价周一开盘暴涨,布伦特原油期货开盘飙升13%(中国石油、中国石化、中国海油、科力股份、潜能恒信、石化油服、中海油服、通源石油、中曼石油、准油股份、洲际油气等) “三桶油”历史首次收盘集体涨停 中东最大港口暂停运营 何小鹏:小鹏第二代VLA开启自动驾驶DeepSeek时刻 美国在空袭伊朗时使用Anthropic人工智能工具(华如科技、观想科技、中天火箭、雷科防务、北方导航、展鹏科技、中国卫星等) 霍尔木兹海峡风险升级,保险公司拒保 伊朗说不会与美国进行谈判
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无名小韭57180221
2026-03-02 11:17:22
沃特股份:替代Q布,实锤供货PTFE成英伟达PCB最新增量,价值量提升最大方向
英伟达GTC大会临近,NVL576架构中板(Midplane)材料演进=采用混合材料(PTFE + Q-glass M9) 以适应448G Serdes的信号传输需求,价值量增加20-25%。 NV PCB价值量最大提升方向 终端厂商(如英伟达)在PCB材料方案上经历从PTFE到碳氢+Q布再到第三代PTFE的迭代。此前,前PTFE因加工难度大(需领先PCB厂能加工且加工效果好)难以大规模导入。而根据最新消息,PTFE现已通过英伟达测试,即将放量。 推荐关注沃特股份:公司布局的PTFE薄膜得到了国
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沃特股份
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宜臻論古
只买龙头的游资
2026-03-02 13:44:07
通鼎互联:别只看表面,它的真实壁垒远超你想象!
通鼎互联(002491)不是单纯炒题材,是技术壁垒+基本面反转+资金趋势三重共振,核心优势全是别家没有的独特性,逻辑很硬。 一、独家基本面优势(独特性) 1. 光棒-光纤-光缆-光模块全产业链,国内稀缺 光棒自给率高,成本比同行低一截,运营商集采竞争力极强,不受上游卡脖子。 2. 空芯光纤+G.654.E下一代光纤,提前卡位6G/算力 低时延、高速度,适配AI算力中心与下一代通信,技术落地领先行业。 3. 网络安全高毛利业务,独一份 子公司百卓网络做DPI深度报文检测,服务运营商骨干网,毛利率近
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合众思壮(002383):对标海能达,美伊开战+官方实锤,无人机和导弹系统真龙
合众思壮(002383):对标海能达,美伊开战+官方实锤,无人机和导弹系统真龙 历史总是惊人的相似:从海能达到合众思壮 还记得那波让无数股民疯狂的海能达吗?该股曾在2024年9月19日至10月31日期间收获26天22个涨停板 ,股价从3.6元附近飙到最高31.02元,涨幅超700%! 背后的逻辑简单粗暴——黎巴嫩传呼机爆炸后,市场传闻海能达承接了中东对讲机订单。 如今,历史的车轮滚滚向前,合众思壮(002383)正站在同样的风口上,而且这次的"官方认证"更为硬核. 一、"白宫认证"的伊朗无人机供
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