韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

异动

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新帖播报

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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
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第八届【长韭杯】0515实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
韭妹

孤独求败的公社达人

2026-05-17 15:22:38

算力网

一、算力网是什么算力网 = 算力版国家电网：把全国分散的数据中心、智算 / 超算中心、边缘节点，用高速网络连成全国一体化调度网络，像用水用电一样按需取用、按量付费，打破 “算力孤岛”。官方定义：支撑数字经济的关键新型基础设施，连接多源异构、海量泛在算力，实现高效调度、绿色低碳、灵活供给、智能随需。二、顶层定位（2026 年最新） 2026-04-28 政治局会议：算力网纳入国家 “六张网”（水网、新型电网、算力网、新一代通信网、地下管网、物流网），上升为国家战略级基建。十五五规划：明确

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威龙股份

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妙挖种子

追涨杀跌的韭菜种子

2026-05-17 11:34:14

沃特股份：卡位PTFE核心赛道，供货中际旭创；半导体部件满产供货台积电、AMSL、新凯来

首先申明一点，我不想引战，更没有踩Q布的意思，只是对PCB材料路线的理性探讨，所给出的观点都是能找到出处的。就像所有人都在说CPO要替代光模块，但也不影响光模块一路新高。下面关于沃特的资料主要出自沃特的电话会： https://pan.baidu.com/s/1mk0MY52EZwLo8PQdVr__XQ?pwd=wxwj 提取码: wxwj 一、正交背板三条备选路线梳理以及PTFE上桌概率先是M9+Q布路线，已经送样两次，无法满足nv要求。接下来主要搞两个方向，一个是m9+PTFE+Q布混

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沃特股份

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-05-17 12:05:17

5.17周末热度汇总

板块梳理 ①机器人-今年一季度，中国单独列名的“机器人”合计出口额达113.2亿元，产品远销至全球148个国家和地区（北自科技、巨轮智能、大业股份、华新精科、五洲新春、万向钱潮等） ②氟化工-韩国无水氢氟酸生产商，包括Solbrain、ENF Technology等，将自本月起开始从中国采购无水氢氟酸，价格较年初上涨约40%（中欣氟材、中巨芯、滨化股份、金石资源、司太立、多氟多等） ③算电协同-国内首笔！数据中心接入虚拟电厂参与电力现货市场交易（大唐发电、华电辽能、京能电力、太阳能、晋控电力等)

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大唐发电
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BigBang挖补涨

绝不追高的公社达人

2026-05-17 19:01:29

长鑫Q1暴赚330亿+IPO北交所锦华新材920015：唯一电子级羟胺绑定长存/长鑫

锦华新材（920015）：电子级羟胺国产替代龙头 #绑定长存 / 长鑫 / 中芯国际存储上游核心黑马核心结论：公司为#国内唯一量产电子级羟胺水溶液（JH-2）企业，打破巴斯夫长期垄断；#已通过长江存储、长鑫存储、中芯国际、华虹等头部晶圆厂认证，长存已批量供货，中芯、长鑫订单逐步落地；产能从 500 吨扩张至 2 万吨，受益存储扩产 + 半导体材料国产替代，业绩与估值重估空间充足。一、技术壁垒：打破海外垄断填补国内空白自研电子级羟胺 JH-2，达5N 超高纯级别，金属杂质＜1ppb，

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大普微
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德明利
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锦华新材
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佰维存储
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江波龙

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-05-16 21:15:22

🔥【浙商新兴产业】机器人板块周观点：持续看好低位人形机器人板块

🔥【浙商新兴产业】机器人板块周观点：持续看好低位人形机器人板块20260516 #板块观点：7月T机器人量产前，5月和6月是配置低位机器人板块好时机 #重点推荐和关注： 1️⃣峰岹科技：主业受益于AI高增+绑定T链T1、以及公司自研传感器产品深度布局机器人业务 2️⃣科达利：主业高增+低估值+机器人有实质进展 3️⃣恒帅股份：T链机器人电机稀缺标的+已拿到身上电机规格以及量产指引 4️⃣德昌股份：股价低位+机器人业务顺利推进中等 #近期关注度较高标的 👉峰岹科技、绿的谐波、安培龙、长盈精密、

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恒勃股份
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长盈精密
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均胜电子
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科达利
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斯菱智驱

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黑火信息差

2026-05-17 12:30:24

5.17 周末信息差 (算力网、Token经营、光、SpaceX、太空算力、芯片等)

宏观新闻 15:01:33【俄罗斯总统普京5月19日至20日将对华进行国事访问】5月16日 22:06:43【将于今秋对美国进行国事访问】5月15日 20:14:47【商务部就中美经贸磋商初步成果答记者问】5月16日 16:07:26【美国已拒绝伊朗就结束战争提出的书面方案】5月15日 15:12:03【消息人士：美以或最早下周恢复对伊朗军事行动】5月16日 05:12:29【美联储：沃什正式就任前鲍威尔将暂任“临时主席”】5月16日【小表格见评论区】行业信息 AI：算力网：官媒齐cal

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大唐发电
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蓝思科技
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多氟多
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长电科技

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-05-17 16:30:30

【东吴电新】人形机器人：量产加速推荐，未来星辰大海

【东吴电新】人形机器人：量产加速推荐，未来星辰大海事件： #催化剂：行业已从技术验证迈入商业化落地加速期，特斯拉量产在即，国内头部企业出货与资本化双突破，叠加生态协同赋能，产业化确定性持续提升。1）特斯拉G3将于7-8月发布，产业链近期陆续有定点落地，核心供应商已进入产能准备阶段，订单确定性高；2）国内头部进展提速，宇树上市节奏加快，宇树、智元均给出2026年出货量上万台目标，同比实现1-3倍以上增长；3）中国移动首届具身智能合作伙伴大会召开，提出生态共建倡议，发布相关平台与框架，助力产业规模

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三花智控
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科达利
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浙江荣泰
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斯菱智驱
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汇川技术

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背水三戰

为国接盘的散户

2026-05-17 11:52:01

周末新方向孙宇晨物理AI方向最全梳理

一、算力与仿真平台层（核心底座）公司代码公司名称核心技术与落地应用 688507 索辰科技国产 CAE 仿真绝对龙头，"天工・开物" 物理 AI 平台已形成落地收入航空航天领域市占率超 60%，风电叶片优化提升发电量 8%，布局低空经济高精度风场建模 001339 智微智能绑定英伟达 Jetson/Isaac SIM，开发机器人虚拟仿真系统，边缘高算力 AI 设备量产，工控业务高速增长 301302 华如科技军工物理 AI 龙头，融合物理场与 AI 决策，实现深海环境仿真、无人集群

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众合科技
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大唐发电
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东方财富

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超短低吸的老司机

2026-05-17 19:00:42

VISA入华引爆跨境支付风口！海联金汇、楚天龙、拉卡拉三强领航

文章为个人思考，仅供交流，不做任何投资建议！感谢各位老师关注！全球支付格局迎来历史性变局！VISA 全面加速入华，叠加 Apple Pay 外卡通道放开、入境游强势复苏，外卡受理 + 跨境支付 + 金融安全三重红利集中释放，跨境支付赛道迎来爆发拐点。海联金汇、楚天龙、拉卡拉作为 A 股稀缺的全产业链受益标的，精准卡位核心环节，从传统支付服务商跃升为国际支付生态核心参与者，新一轮主升浪已悄然酝酿！一、VISA 入华重构生态，三重红利催生千亿增量市场 VISA 全面入华绝非简单牌照放开，而是中国

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拉卡拉
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楚天龙
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海联金汇

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林动

2026-05-17 18:55:22

汇通能源（600605）：豪掷两亿，卡位半导体光罩“卡脖子”核心资产

此前分享的盈新发展涨势喜人，恭喜一直关注的老师！！同时也感谢各位老师的关注，文章是个人思考总结，不作为投资参考意见！半导体转型精准落地！汇通能源通过股权转让与增资组合，斥资 1.84 亿元拿下兴华芯 7.43% 股权，深度绑定半导体 “教父” 张汝京，卡位半导体光罩（掩膜版）国产替代黄金赛道，汇通能源精准押注半导体“卡脖子”环节，价值重估空间全面打开！一、战略跃迁：半导体行业爆发，精准布局核心赛道国信证券研报指出，半导体行业正迎来“宏观政策周期、产业库存周期、AI创新周期”三重共振，估值

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汇通能源

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韭菜团子

2026-05-17 17:08:49

5月15日-17日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！交易计划栏目简介为了更好地帮助大家更集中、高效、一站式获取个股交易逻辑，同时方便记录自己的投资计划和逻辑，我们在业内首创推出

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宁德时代

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-05-17 10:59:58

韭研公社学习笔记（260517）

一、板块热议：机器人：今年一季度，中国单独列名的“机器人”合计出口额达113.2亿元，产品远销至全球148个国家和地区。（北自科技、鲁银投资、中马传动、大业股份、华新精科等）氟化工：韩国无水氢氟酸生产商，包括Solbrain、ENF Technology等，将自本月起开始从中国采购无水氢氟酸，价格较年初上涨约40%。（中欣氟材、滨化股份、金石资源、司太立、多氟多等）算力：上海电信率先发布Token资费套餐，1元对应25万额度点，支持手机账单付。（润建股份、南威软件、南兴股份、光环新网、弘信

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北自科技

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041韭阿白

航行五百年的公社达人

2026-05-17 13:18:54

260517明日看好方向投票

【1】AI硬件： 1）PCB：英伟达全新架构发布带动PCB用量增长2-3倍、价值量提升4-5倍，LPU、CPU机柜全面升级至M9级别材料 2）光通信：中际旭创2026年Q1净利同比增262%，公司表示，一季度800G和1.6T产品放量，预计全年800G和1.6T需求将有较大增长。【2】存储/半导体： 1）存储：海外存储明星股闪迪、美光科技大涨创历史新高。 2）半导体设备：近期两存的订单在陆续落地，框架订单持续超预期：先进逻辑预计2026年Q3加速下单，未来先进客户订单会持续招预期，海外三星海力

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润建股份

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财闻私享

2026-05-17 10:25:12

周末 A股值得关注的资讯

周五，市场延续调整，个股普跌，新题材是无水氢氟酸涨价，机器人板块也再次轮动，上演涨停潮。后面，对大盘影响最大的不确定性，还是伊朗局势，特朗普访华回去途中就出来消息：美国已拒绝伊朗就结束战争提出的“14点”书面方案周末，特朗普又发了张图不过，就在大家感觉局势可能往紧张方向发展时，伊朗却官宣：5月19日起恢复股票市场交易从周末媒体聚焦的内容看，发酵比较重要的新闻包括光、算力、spacex上市进展等。半导体：媒体曝韩国生产商将自本月起开始从中国采购无水氢氟酸，价格较年初上涨约40% 三星电

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中国平安

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听风的韭菜

中线波段

2026-05-17 15:12:27

运营商“Token套餐”落地 AI算力正式迈入大众消费时代

上海电信近期推出“Token资费套餐”，并首次实现通过手机话费直接支付大模型调用费用，被市场视为国内AI商业化进程中的重要里程碑。这意味着AI算力正在从“企业级高门槛资源”，逐步演变为类似水、电、宽带一样的标准化公共服务，AI基础设施开始真正走向大众消费市场。此次模式创新的核心意义，在于运营商首次将“AI Token”直接商品化。过去，大模型API调用往往需要企业采购、云平台接入以及复杂的结算体系，中小开发者和独立软件开发商（ISV）进入门槛较高。而如今，用户通过话费即可购买Token额度，并

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中国电信

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-05-16 10:55:59

催化将至，机器人逆势全线爆发

事件催化马斯克：“会谈非常顺利，很多好事正在发生”； T链产业近期催化梳理 1）出货量：5月批量订单周约100台，7-8月预计提升至千台； 2）进度：预计6-7月份V3发布，7-8月量产，反推供应链定点预计5-6月陆续落地； 3）T当前在国内常规审厂中，部分公司表示定点合同已在流程中杭州市2026年5月施行全国首部具身智能机器人地方法规，宇树科技同月开放UniStore应用商店推动智能机时代转型 5月15日Figure机器人化身打工人约30小时处理45000个包裹相关产业概念梳理一、上

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大业股份
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巨轮智能
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五洲新春
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蓝思科技
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万向钱潮

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调研爱好者

躺平

2026-05-17 10:23:35

算力租赁洞察：H200放开会对算力租赁行业带来什么影响吗？

省流核心结论版 1.首先要弄清楚，H200早就在2025年底放开了对我们的限制，所以从头到尾不是美国放开，而是我们不愿意让H200进来，目前H200也只是有概率我们同意放开进口； 2.本次特朗普访华，明确了没有谈H200，更不可能谈B300的放开（黄仁勋的采访也表示了没有谈这个事），其次目前算力租赁的涨价是全球性的，算力紧缺不会因为国内放开就改善（海外算力租赁同样飞速涨价中）； 3.B300跟H200首先不是同一个东西，不是线性替代，在很多核心场景是只有B300才能干的，其次一样的场景下，虽然B

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明冠新材
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行云科技
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平治信息

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概念百科

只买龙头的老司机

2026-05-17 10:26:12

物理AI概念股最全梳理

周末又发酵了孙哥看好物理AI的消息，俗话说：孙哥的项目你不要参与，孙哥的眼光你还是要相信的。关于物理AI的原话：普通虚拟 AI 红利结束，未来 3 年唯一主线是物理 AI（具身智能）。他还宣称准备10 亿美金布局物理 AI 八大方向：人形机器人、工业仿真、3D 视觉、自动驾驶、执行器、无人机、空间计算、能源。所谓物理AI，用最直白的话说，就是让AI走出屏幕和对话框，真正进入现实世界：能看、能动、能干活。英伟达CEO黄仁勋在2026年CES上说：“物理AI的‘ChatGPT时刻’已经到来。”

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索辰科技
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智微智能

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逻辑-发现

2026-05-17 18:05:54

【转发】长鑫科技一季度业绩爆发，核心受益标的有何？

长鑫科技一季度营收同比增长719.13%，净利润330亿元，盈利爆发核心受益DRAM涨价+产能释放，上游设备、材料、封测、分销四大类核心供应商深度绑定，A股龙头直接受益。（来源：财联社）一、核心设备供应商（扩产最大受益者，订单确定性最强） 1. 北方华创（002371）：刻蚀/薄膜沉积/清洗设备全覆盖，长鑫刻蚀设备采购占比45%，国产设备第一大供应商 2. 拓荆科技（688072）：PECVD薄膜设备，长鑫国产独家供应商，2025年订单同比+80% 3. 华海清科（688120）：CMP抛光设

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快克智能

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-05-17 08:10:45

台积电AI芯片“三层蛋糕”+AIDC带火“纤维之王”：芯片光互连与光纤材料的机遇

AI底层基础设施革新：芯片光互连与光纤材料的机遇当生成式AI以“狂飙”之势席卷全球，大模型参数规模突破千亿乃至万亿级别时，算力需求如同按下了“加速键”，传统技术架构的天花板正在被迅速突破。近期，台积电抛出的AI芯片“三层蛋糕”理论，以及人工智能数据中心（AIDC）带火“纤维之王”的产业动态，恰似两道耀眼的光，照亮了AI底层基础设施的革新之路。一、台积电“三层蛋糕”：为AI芯片植入“光子引擎” 如果说AI芯片是智能时代的“大脑”，那么台积电的“三层蛋糕”理论就是为这颗大脑重塑神经连接的蓝图。在

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长电科技
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泰和新材

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韭妹

孤独求败的公社达人

2026-05-17 09:44:41

算力网正式发车，国产算力即将爆发！

特访华，英伟达依旧 “卡脖子” 不卖卡；但这一次，我们或许根本 “不想要” 了！2026 年，中国算力产业迎来史诗级拐点 ——国家算力网正式发车、上海电信 Token 算力服务全民可用、DeepSeek 大模型 100% 适配国产算力，从政策顶层设计到产业落地，从技术自主到全民普惠，国产算力彻底摆脱英伟达依赖，万亿蓝海市场即将全面爆发！一、算力网升级为国家级基建 “水网、电网、算力网” 并列！这不是口号，是国家战略级决策。昨日，新闻联播公众号重磅发文《算力网要来了》，明确将算力网定位为国家级新

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威龙股份
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润泽科技

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题材观察

2026-05-17 18:40:09

Token工厂概念股名单

Token工厂 1、据媒体报道，上海电信15日面向上海电信用户正式推出Token算力服务“成为上海首个发布Token资费套餐运营商。据悉，该套餐按量订购，支持话费账单支付。 2、5月15日，无锡高新区举行燧弘华创Token工厂项目与华为超节点集群项目签约仪式。此次签约标志着燧弘华创在AI算力国产化布局上迈出关键一步，更标志着无锡在深度落实国家“东数西算”战略落地、国产算力生态构建上实现重要突破。作为首个东数西算、算电融合的特大型Token工厂，该项目落子无锡，将为长三角AI产业高质量发展注入新动

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致远趋势

中线波段

2026-05-15 08:41:22

AI新主线：碳化硅SiC的风从大洋彼岸吹到A股来了

AI新主线：碳化硅SiC新材料的风从大洋彼岸吹到A股来了半导体材料国产替代紧迫性提升 🌟根据SIA数据，全球半导体销售额约为6874亿美元，同比增长22.7%；中国大陆半导体销售额约为1896亿美元，同比增长13.5%。与此同时，晶圆产能加速扩张，SEMI预计2028年全球12英寸晶圆月产能达1110万片，对应2024-2028年期间CAGR约为7%，其中7nm及以下先进制程月产能将由85万片增至140万片，对应期间CAGR约为14%。此外，根据SEMI的统计及预测，中国大陆已投产及在建的晶

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低位寻逻辑

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泰永长征，全光互联时代，SSCB+SST 双核心

全光互联（硅光、CPO）技术商用落地，打破传输带宽与功耗瓶颈，AI 高密度智算机柜功率从传统 40-80kW 飙升至400kW-1000kW，大幅抬升 AI 智算中心单机柜算力负荷，传统低压供电架构彻底失效，行业全面转向800V 高压直流 HVDC供电体系；直流配电短路冲击大、无电流过零点，固态断路器 SSCB成为 800V 架构刚需保护核心。公司不仅是 A 股高压大功率 SSCB 绝对龙头，同时前瞻布局固态变压器 SST，形成「固态断路器 + 固态变压器」电力电子双核心产品矩阵，叠加移相变压

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高抛低吸的老司机

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聚焦主线、把握结构性慢牛行情，低吸不追高、注意轮动节奏

在上个周日的长文中提到，虽然行情未完、科技成长继续占优，但是在大资金的疯抢下追“光”赛道已经变得十分拥挤，也许随时有崩塌的风险？通过分析26年一季报两大主力的调仓路线，得出结论：社保基金与QFII调仓路线的核心共识是聚焦“半导体+高端制造”黄金赛道，两类长线资金的共同持仓路径，凸显了机构资金对国产化逻辑强、技术壁垒高的战略新兴领域的集体认可。随着近期大涨后获利盘积累较多、某刊发文警惕“千元股高处不胜寒”，加上川普访华事件兑现，科技板块迎来了一波大幅调整。牛市多急跌，为了更好的上涨、适当回踩相当必

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多氟多

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-05-15 12:54:47

从“断供危机”到“抢筹行情”：氟化工产业链迎来黄金布局期

一、地缘冲突引爆氟化工行情，供应链重构催生行业新机遇近日，韩国半导体原料供应链的剧烈波动——受霍尔木兹海峡航运中断影响，全球硫供应趋紧，推动硫酸价格上行，进而传导至无水氢氟酸产业链。韩国90%的无水氢氟酸依赖从中国进口，本土产能几乎空白，上游原料成本飙升直接导致其供应链断裂，被迫紧急加大自华采购力度，采购价格较年初上涨约40%。业内预计，6月至7月电子级氢氟酸价格将延续上涨趋势，涨幅或进一步扩大。这一事件不仅是短期地缘扰动的结果，更是全球化工供应链深度重构与中国氟化工产业升级协同演进的必然体现

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兴发集团

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单位市值含长鑫量

以下上市公司参股长鑫科技的持股比例按发行后的数据：兆易创新：直接持有1.62%。美的集团：通过美的投资有限公司持有0.67%。招商证券：通过招商证券投资有限公司持有0.48%。华安证券：通过华富瑞兴投资管理有限公司和华安嘉业投资管理有限公司投资合计持有安徽安华创新五期风险投资合伙企业50%的份额，安徽安华创新五期风险投资合伙企业持有长鑫科技45065.71万股，持股比例为0.67%；另外持有大基金二期0.734%股权，大基金二期持有长鑫科技的比例为7.86%。经合并统计计算，华安证券持有

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华安证券
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合百集团
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合肥城建
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兆易创新

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醉酒小麻雀

自学成才的游资

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昊华科技：英伟达M10核心材料+六氟化钨双王炸，下一个补涨龙！

AI硬件材料大爆发！英伟达M10 PTFE、六氟化钨两大风口同时引爆！2025年AI硬件与PCB行业深度分析：Low-Dk电子布与PTFE PCB的崛起 - 远瞻慧库 (baogaobox.com)2025年AI硬件与PCB行业深度分析：Low-Dk电子布与PTFE PCB的崛起 - 远瞻慧库昊华科技（600378）手握两大核心产能，A股独一份！错过氦气宝光4连板，绝不能再错过它！ ✅ 一、英伟达重返大陆！M10PTFE爆量，A股产能第一！多款被禁售英伟达显卡重新上架京东官方自营店英伟达

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沃特股份
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孤独求败的游资

2026-05-17 18:29:41

长鑫科技招股书速览、#持续看好存储大周期下产业链业绩的释放

#26Q1收入及利润超预期 26Q1，公司收入508亿元、同比+719%，归母净利润248亿元、同比+1688.30%。 26H1,预计收入为1100-1200亿元、同比+613%-677%，归母净利润500-570亿元、同比+2244%-2544%。 #产能利用率超预期 2023、2024、2025年，公司产能利用率分别为87.06%、92.46%、95.73%，产能利用率超预期。 #持续进行资本开支 2023、2024、2025年，公司资本性支出分别为437、712、497亿元。 #重点推荐

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兆易创新

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逻辑-发现

2026-05-17 17:07:00

当前国内唯一！海外巨头vs国内唯一替代！稀缺性＋细分领域之王！

快克智能（603203）暗藏TCB赛道爆发机遇：港股ASMPT10个月股价翻倍有多，AI算力带动的存储设备需求具备持续性。目前全球TCB设备大部分份额被韩美企业垄断，赛道龙头股价三年暴涨超16倍，赛道价值已获资本认可。A股的快克智能虽暂未比肩国际龙头，但在国产替代趋势下，技术突破预期将打开估值上行空间。半导体设备自主可控具备真实产业推力，伴随海外龙头持续走强、赛道确定性强。快克智能（603203）暗藏TCB赛道爆发机遇：港股ASMPT10个月股价翻倍有多，AI算力带动的存储设备需求具备持续

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快克智能

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伏白的交易笔记

买买买的机构

2026-05-17 15:30:45

存储芯片扩产：HBM（高带宽内存）制备设备厂商梳理

前言：全球存储产业景气度高增，晶圆厂扩产带动上游设备强劲需求。一. HBM概览高带宽内存（HBM）是一种基于3D堆叠工艺的高性能DRAM，专为AI服务器GPU设计。 HBM自2013年推出以来，目前已迭代至HBM4，全球市场呈三强垄断格局，SK海力士、三星、美光合计占据95%以上份额。 1.1 封装原理 HBM采用“3D堆叠+2.5D集成" 架构，与GPU封装在同一基板，形成三层结构：芯片层、中介层、基板层。（1）3D堆叠：将4-16层DRAM Die垂直堆叠，并通过硅通孔（TSV）、微凸

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中微公司
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北方华创

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