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术业有专攻，精诚不可穷。功名随运转，道义与天同。专注投资15

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2026-07-29 20:38:57

【盘后0729】PH解盘追踪

先说结论，8月或许更明朗，聊聊对当前市场的看法，还是维持这两天观点，对大盘不悲观，最恐慌的阶段已经过去，接下来考虑“灾后重建”的问题。从最近一周盘中的演绎来看，上证3800点比较坚挺，指数在筑底阶段，机会大于风险，在底部区间分批低吸宽基是比较容易的，后面再考虑行业的问题。今天创业板指在跌破年线后拉回来，也符合我们前面对于破年线买入的判断，午后机构大量买入创业板50ETF 也是一个实际动作。同理，科创创业50ETF，科创50ETF，科创综指ETF，科创100ETF 和科创200ETF，都是可以考虑

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二倍做多沪深300(DIREXION)

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2026-07-29 14:39:08

最新韩国交流情况汇报 0729

今日存储龙头下跌，导致韩国Gu市调整较多，我们正在跟首尔现场跟韩国投资机构交流，最新观点跟大家分享 1??#认为下跌主要原因还是个Gu杠杆产品带来的去杠杆负面作用，目前杠杆产品规模，14只，总规模20-25万亿韩元，海力士占到这类产品60%左右，三星相对比较少，海力士的Gu票价格贵导致投资门槛比较高。 2??目前个人的损失率很高。政府在酝酿推出的下一个举措，#未来有可能推出禁止普通个人个Gu双倍杠杆产品的购买，仅限于机构投资者/超高净值的个人客户，但还需要等待政策的具体情况。#韩国财政部长当日为

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SK海力士

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2026-07-29 14:29:48

AI巨头疯抢古董孤本书作训练数据，干净语料成为AI时代最稀缺资产，A股"老书库"直接受益

❗AI巨头疯抢古董孤本书作训练数据，干净语料成为AI时代最稀缺资产，A股"老书库"三巨头直接受益！ 🔥海外AI圈炸了——AI巨头为抢干净训练数据，开始疯抢古董孤本书，切掉书脊扫描后直接粉碎销毁，连18世纪存世极少的植物学孤本都被绞碎了。马斯克都看不下去，紧急下令团队必须无损扫描。 💡一句话总结：互联网数据已被AI垃圾污染，未来的干净语料，全锁在出版社的老书库里。 1⃣ #中国科传→中科院旗下70年科技学术出版社，手里攒了几万种理工医学类期刊和专著。科技类语料是AI训练最贵的数据，中文世界最高

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中国科传
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中国出版
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凤凰传媒

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2026-07-29 13:21:47

视觉中国有“延续AI投资布局”的信号

视觉中国近期动作更像通过AI创业投资基金做生态卡位，而非已经进入对单一标的的控股型增资/并购。若后续出现基金投向披露、被投企业业务协同落地、公司单独公告增资/股权收购，才更接近明确信号。 1. 已披露事实：当前是“基金投资”，不是直接增资/并购公司全资子公司北京华夏视觉科技集团有限公司以自有资金3000万元参与“欣欣向荣（天津）人工智能创业投资合伙企业”，基金已完成中基协私募投资基金备案；公司认缴出资仍为3000万元，出资比例由32.09%降至18.24%+1此前公司还以1000万元投资天津砺

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视觉中国

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2026-07-29 13:14:22

教育板块为何领涨？ 20260729

今日社服板块领涨，教育子板块表现最为突出，市场问询较多，逻辑梳理如下： 1.交易结构为主因：上半年市场担忧 AI 替代、出生人口下行压制行业空间，教育标的前期调整充分，筹码出清较为彻底；当前市场风格再平衡，板块具备较强底部反弹动力。 2.需求独立性较强，内需波动影响有限，多家龙头企业 Q2 业绩延续高增态势。 3.海外映射催化：美股 AI 教育龙头多邻国自底部持续回暖，带动 A 股相关标的情绪修复。我们的观点：中长期来看，出生人口下行压力逐步向 K9 学段传导。布局思路上建议重点把握成人职业培

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传智教育
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全通教育

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2026-07-29 10:02:34

我们再次强调：市场再平衡、消费价值凸显，重点布局！

消费行业底部特征显现，基本面悲观预期充分反应，筹码出清，白酒公募主动权益持仓跌破1%，触及历史底部。基本面经过4-5月回落后，6月份开始企稳并于三季度温和好转，618美妆数据表现优异带动6月数据改善，国产龙头和外资双强特征显现，基本面触底，筹码冲击结束，行业头部公司估值跌至15倍左右，显著低估，重点布局成长和超跌标的！美妆触底，结构分化；大众品是贯穿全年主线；白酒筹码出清：1）大众品龙头重点布局：海天味业、颐海国际、啤酒龙头、东鹏饮料、农夫山泉、安琪酵母等；2）建议布局成长方向健康食品及美护：

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贵州茅台

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2026-07-29 10:00:37

软件逻辑叙事正悄然迭代

玫瑰美股软件板块反弹，我们开始思考——软件有望迎来结构性布局机会。玫瑰今年以来，软件全面的深度调整，主要由美股大模型"吞噬"逻辑的情绪冲击所致。目前，积极的信号正在发生： 1)近期，国产模型和开源生态继续跑在全球第一梯队，那么AI应用的成长是值得期待的。 2)软件的筹码结构已经出清得非常干净，从软件基金的规模、软件板块交易量、计算机板块机构重仓等情况都能瞥见。烟花这轮对软件的选股思路会更加理性且严苛，业绩释放为先，格局壁垒为次，三大配置思路和方向： 1)LLM模型：首先ARR和盈亏点。大参数

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视觉中国
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启明星辰

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2026-07-29 09:59:25

AI应用端关注度提升，重视AI剧+AI营销商业化落地机会【中泰传媒互联网】

🌹26H1 B端API推理token消耗Top2场景为AI短剧/视频（55%）和营销（24%）。AI短剧+营销是模型大厂变现主场景，是应用生态中模式跑通、业绩渐进放量的主赛道。 🌹AI短剧国内用户规模超8亿，全年市场规模有望突破400亿元，预计模型侧收入将占50%左右；出海市场的迅速扩张为全产业链增长开拓巨大空间。 🌹AI营销已成为推动电商、制造业等收入增长的重要引擎，迈富时等企业AI OS厂商凭借来自AI营销场景的增长实现大幅业绩放量，展现高弹性。 🌹模型推理能力、多模态生成能力的进一

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易点天下
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荣信文化

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2026-07-28 23:08:18

寒武纪：发布2026年股权激励，26年-28年营收合计不低于1000亿元

事件：公司宣布2026年股票激励计划，拟授予500万股第二类限制性股票，占公司总股本0.80%，授予价格为750元/股，覆盖945名激励对象，占员工总数85.37%，实现对公司员工较全面覆盖。考核目标：2026年营收不低于135亿元，2026-2027年累计营收不低于405亿元，2026-2028年累计营收不低于1000亿元。我们认为公司股权激励彰显公司经营信心充沛，反映AI算力需求旺盛行业背景下公司业务快速增长的强劲信心，同时有利于凝聚公司上下步调一致。结合此前摩尔线程、海光信息、ASI

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寒武纪
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壁仞科技

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2026-07-28 23:05:07

【广发通信】光互连基本面与股价出现严重背离，我们坚定看好龙头公司

[太阳]今日光互联板块股价出现大幅调整，并出现不实传言，但实际行业基本面持续向好，供需两旺、竞争格局和产品价格稳定： 1️⃣价格：大幅降价传言不实。我们已与多家光模块公司求证，1.6T平均报价远高于市场传言。光模块的价格是供需关系的结果，在行业长期处于物料紧张、供不应求的环境时，光模块价格具备很强刚性，我们认为明年1.6T光模块价格会存在正常年降但降幅非常有限，并新产品定价时超额定价以“变相涨价” 1️⃣需求：28年需求清晰、同比加速。近期龙头公司从客户需求看到，28年2.4T、3.2T、NPO

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东山精密
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新易盛
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中际旭创

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2026-07-28 22:36:47

中际旭创：拟以40亿元-80亿元回购公司股份

金十数据7月28日讯，中际旭创公告，公司于2026年7月28日收到董事长兼总裁刘圣先生出具的函件，提议公司使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分A股股票。回购资金总额不低于40亿元（含）且不超过80亿元（含），回购价格不高于董事会审议通过回购方案前30个交易日股票交易均价的150%，回购股份将用于股权激励或员工持股计划，若未能在三年内使用完毕则予以注销。

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2026-07-28 22:28:34

TFHK 评论：我们应该如何理解当前人工智能硬件的修正？

市场永远是对的。股价的变动必然反映出市场当前正在消化的新因素。即使我们长期看好人工智能行业，也需要了解导致人工智能半导体股票此次回调的核心原因。当前市场与去年秋冬季惊人地相似。OpenAI 完成大规模融资后，行业形势一片大好，但股价却持续横盘整理。市场参与者每天都在讨论资本支出、投资回报率、估值和融资等问题——就像他们现在所做的那样。本季度财报的结论依然非常乐观。谷歌云平台(GCP)增长了 80%，云投资的回报率得到了验证，英特尔的业绩大幅超出预期，阿斯麦、台积电和英特尔都提高了订单或资本支

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人工智能与科技ETF
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智谱

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2026-07-28 22:10:21

【国泰海通通信】关于1.6t价格的探讨0728

事件点评:今天市场传言新供应商1.6t价格在600美金，有市场误读会损害盈利能力，引起市场恐慌，我们点评如下: 1、从客户维度，客户对光模块的份额和资源分配，价格策略是偏后的因素，而一个企业历史积累的可靠性，优质交付能力，技术迭代水平才是关键。 2、1.6T产品还要分很多类，EML，硅光的，再例如DR，FR的，价格差异也很大。我们预测硅光价格明年在600-700是一个很正常价格，缺料情况下可能还会更高。eml方案绝对会比这个更高，预计在700-800附近。如果是新供应商小批量交付，价格也会明显比

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中际旭创

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2026-07-28 17:22:20

【国投证券化工&新材料】染料更新：

H酸价格上探10万，旺季提价铺垫充分0728H酸价格触及10万/吨据百川盈孚，7/28，大柴旦和信科技有限公司H酸装置正常生产，H酸最新出厂报价100000元/吨。 #中间体价格仍在高位，格局集中难以逆转当前活性染料核心中间体H酸价格10万元/吨，今年以来+150%，追平历史高位；据染印坊，分散染料核心中间体还原物价格高位已维持在10万元/吨较长时间，远高于2025年2.5万元/吨水平，近期报价再上涨20%至12万元/吨。前期染料价格有所松动或主要系需求负反馈背景下，高成本新单与低成本老库存之间

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闰土股份
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吉华集团
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锦鸡股份

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2026-07-28 11:30:00

新能源材料：锂电排产创新高，光伏玻璃率先触底反转

新能源材料：锂电排产创新高，光伏玻璃率先触底反转 1. 锂电材料：8月排产创纪录，全产业链共振向上花旗实地调研显示，中国电池供应链正迎来新一轮产能释放高峰，以应对传统旺季及出口窗口期。总量与结构双升： 8月Top5电池厂生产管线预估达193GWh，环比增长8%，同比增长67%，刷新历史纪录。正极、负极、电解液、锂盐产量预计分别环比增长4%、6%、8%和5%。多重驱动因素叠加：本轮排产激增并非单纯季节性波动，而是出口前置（规避关税）、新车发布备货及储能需求稳健（ESS液冷及大储高增）共同作

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华塑控股

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