异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
逻辑挖掘王
职业投资,波段主升为主,慢即是快。欢迎沟通交流
个人资料
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-11-06 16:07:23
美国半导体板块的抛售行情或许才刚刚开启:
半导体板块目前占标普 500 总市值比重接近历史高位 16%,相比前期约 18% 的占比小幅回落。半导体指数自 6 月高点已经累计下跌 30%,才有了这次占比回落。作为对比,在 2000 年互联网泡沫顶峰时期,半导体板块仅占标普 500 市值的 7%,到 2002 年该比重直接腰斩至 3% 以下。与此同时,整体科技板块市值占比达到约 37%,显著高于 2000 年互联网泡沫时期的水平。参考数据:就在几周前防御板块启动上涨之前,其市值占比还不足 20%。如果资金持续向防御板块轮动,半导体板块后续走
0
0
0
0
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-11-06 16:06:36
政策底已经见到了,情绪底马上见到
【国联民生电子】产业(叙事)底估计也不远了。现在对于科技股的绝望或正如 6 月份的狂热,回过头来看,确不必如此。自上而下的决心很大,A 股这个时候不用太悲观,资本市场要坚定跟党和国家站在一起
0
0
0
0
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-11-06 16:06:07
米莱芯程(联合化学参股37.28%)——民营国产光刻机首台下线
调研概况 米莱概况:公司为唯一民营DUV整机厂商,布局整机包括i-line、KrF、ArF、以及ArFi浸没式机型;当下已经完成首台i-line偏低端的机型,主要用于特色工艺、3D封装等领域;公司采取从中低端向中高端逐步演进的策略;公司现有员工近400人,其中超50人来自上海微,研发人员占比超80%,核心研发人员拥有超10年DUV光刻机研发经验,参与过02专项国家课题交付,其中核心负责人高博士拥有8年ASML工作经验,先后参与DUV浸没式光刻、EUV设备迭代,回国后曾任02专项28纳米浸没式节点
S
东方嘉盛
2
3
1
0
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-11-06 16:05:03
矽电股份迎来大催化
【HYDZ HL】矽电股份:合肥客户 WAT 验证通过、PO 落地,武汉客户放量前夕,赔率最大/流通盘极小的半导体设备#按计算器的。 总结:两存国产替代0到1+存储扩产与先进逻辑测试增量+订单增长+硅光需求延伸至2027Q1 存储空间:新增产线采购叠加存量设备国产替换。存储端按每新增1万片月产能对应约2亿元探针台采购测算。三存国内存储每年新增30万片以上月产能,对应60亿元以上年度扩产采购需求。 先进逻辑 SOC/GPU 等需150台以上。按高端机台120万元/台估算,每新增1万片先进逻辑月产能
S
矽电股份
1
1
0
0
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-11-06 16:03:50
本轮AI的底在哪里?最差情形推演:
【天风机械】 本轮AI下杀不会像互联网泡沫时纳指崩跌80%以上,最差情况是P把AI相关估值全部杀掉,预计纳指在当前基础上最大跌幅约35%左右。但部分AI硬件尤其涨价链品种,若利润率回归过去10年中枢,叠加戴维斯双杀效应,仍不排除存在一定下行风险破局路径在于高端模型放量+计价方式重构:从按token计价转向按使用效果计价,比如AIforscience开发新药后大模型公司可以分成15%利润。AI实验室一旦形成商业闭环,将进一步***整条AI链条。债务体量决定了风险上限:当前AI相关债务总规模约600
S
中际旭创
S
太辰光
S
源杰科技
0
1
0
0
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-11-06 16:02:19
房价到底跌啥?
【华创地产】 🌹1、市场判断房价见底,主要基于:1)投资盘出清;2)租金收益率;3)房价可承受能力改善等。我们认可其意义:投资盘出清改善交易结构、减少杀跌盘;后两者可降低购房门槛、扩大需求或减轻出货压力。但这些均属次要矛盾(新房供给减少更次要)。 🌹2、即使房价因此阶段性止跌,也无法推动宏观总需求曲线右移,为下一阶段创造更好的宏观均衡。反而若宏观环境继续承压,房价则需在更低位置寻求平衡。这是本轮房价周期与过去的根本差异:房价已无法通过土地财政、信用扩张带动总需求,形成正循环。 🌹3、房价已
S
碧桂园
S
万科A
S
绿城中国
0
1
0
0
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-11-06 15:58:58
海外算租订单被取消的新闻利好算力国产替代
Token出海:研发超级 AI 或判 20 年:美国民z党抛出最严封杀令。大摩研报,美国45%数据中心扩张面临冻结!美股电力面临重新洗牌!赢家和输家花落谁家?谷歌将投资170亿美元,在怀俄明州建设其首个数据中心。据网传消息,腾讯70亿美元算力大单被甲骨文终止。有市场人士认为,上述大厂海外算租订单被取消的新闻利好算力国产替代,此外,美国数据中心建设一旦放缓,可能无法海外需求,比如东南亚、南美等地,利好中国算租企业token出海。机构研报,Token出海需求已成规模,Seedance分销打开词元收入
S
青云科技
S
平治信息
S
润建股份
S
行云科技
3
5
6
0
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-11-06 15:56:38
中科仪硬逻辑—-两存核心供应商
中科仪明确供货“两存”。 中科仪(920186) 产品为干式真空泵,用于刻蚀、薄膜沉积、离子注入等环节。2024年长江存储为其第一大客户(销售额约1.40亿元,占营收12.93%),长鑫科技为第二大客户(1.22亿元,占11.32%),两家合计贡献约24%营收。 产品已批量应用于长江存储128层及以上3D NAND工艺、长鑫14-17nm DRAM制程,并参与长存三期/四期、长鑫合肥武汉扩产项目。 2026年上半年干泵收入基本持平,主因存储扩产集中在26Q2、确收有滞后,机构看好下半年弹性。 腾
S
中科仪
S
腾信精密
0
1
0
0
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-11-06 15:55:16
华胜天成算力出海
算力链接全球,AI 服务出海! 600410 华胜天成:携手汕头华侨试验区,共探Token 出海合规新路径。依托试验区成熟的跨境数字链路优势,打通算力供给、Token 生产、海外调用全流程,助力中国 AI 算力与数字服务走向全球。 深耕智算底座,布局跨境数字生态,以合规通道释放 AI 价值,让中国算力服务世界。华胜天成,中华必胜,浑然天成! 抢抓 AI 全球化红利,以算力为桥,输出中国数字方案,在数字贸易新赛道上稳步向前,打造 AI 服务出海标杆。
S
华胜天成
0
2
1
0
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-11-06 15:53:48
积极储备国产链,看多半导体设备
【天风电子】外围压力提前释放、底部已现❗️ 产业和股价不会脱钩太久前期存储周期见顶担忧大幅挫伤投资信心,目前跟踪看扩产没变化:存框架/协议订单预期体量没变化(30万)、下达时间没变化(今年底-明年初)。扩产指向HBM、3XX和4XX等新技术方向和全球市占率追赶。共投共建和利润积累下,3-5年周期内对国产Capex不宜悲观。自主可控仍是国内制造链的根本议题。上市公司态度积极坚定华海清科昨日官方上修26年内订单至120亿,预示长周期基本面信心,如果对明后年没信心,不会在年终上修今年。 中科飞测、芯源
S
中科飞测
S
中微公司
S
拓荆科技
1
1
0
0
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-11-06 15:52:32
桂林三金-宝船生物 线上调研邀请 时间
【华西医药】#:11月6日(本周五) 16:30 形式:线上腾讯会议 出席领导:宝船总经理阮征总、董秘李总 公司看点:桂林三金为稳健中药基本盘,#全资孙公司宝船生物是其创新抗体平台,聚焦肿瘤、纤维化赛道。 核心管线:BC006(CSF 1R单抗,临床2期)布局实体瘤与IPF; BC007(CLDN18.2×CD47双抗,中美双报,中国临床1期); #BC602(EGFR×LGR5双抗)于2026.10 CDE 受理 IND,AACR 披露临床前 CDX/PDX/PDO 模型药效优于 EGFR 单
S
桂林三金
2
4
3
0
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-11-06 15:51:26
大千生态(灵动股份)更新
【zx汽车】-2026年11月6日 定位: 深辰凯动核心基座模型为面向物理世界的通用运动平台,目前的羽毛球机器人是长在这个平台上的应用之一,未来还有不同形态运动机器人;选择羽毛球作为技术试炼场景,是因为它对机器人的动态感知、轨迹预测、运动控制和抗干扰能力提出了很高要求,意味着机器人必须在极短时间内完成感知、预测、决策和执行,同时技术上持续迭代优化,目前每周都有不小进步 成果: 这台机器人可以在约0.5毫秒内识别来球,挥拍速度可达每秒30米,扣杀时速超过250公里,也创造了与人类选手连续对打145
S
大千生态
2
2
1
0
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-11-06 15:50:35
闪存芯片国产设备催化
路透:消息人士称,中国顶级闪存芯片制造商为新工厂瞄准更多国产设备 知情人士称,长江存储在新工厂的目标是国产设备占比至少达到60%,并力争达到70%。 该目标高于其第三座工厂,后者设备中略超半数为中国制造 第四座工厂将于明年在长江存储总部所在地武汉动工 消息人士称,第三、第四和第五座工厂全面投产后,预计每月各可加工约10万片硅晶圆。三者合计将使长江存储的制造产能增加一倍以上。
2
0
0
0
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-11-06 15:48:35
TVB携手腾讯视频发力,新媒股份深度受益】
🔥🔥【横屏短剧赛道催化! ☀️事件:11月6日TVB官宣和腾讯视频战略合作,发力横屏短剧赛道,将大量经典港剧IP改编短剧。采用一套内容、双地运营模式:内地腾讯视频上线15分钟版本,香港翡翠台黄金档播出1小时完整版,港剧IP价值重估。 ❗️核心观点:短剧行业持续高景气,横屏短剧兼顾质感与流量,TVB手握海量经典IP,本次合作打开港剧IP商业化新路径。新媒股份长期和TVB保持内容合作,深耕粤港澳大湾区视听内容、粤式短剧,IP联动、渠道、版权运营充分受益本次短剧行情。 新媒股份:广电新媒体龙头,喜
S
新媒股份
0
2
1
0
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-11-06 15:44:07
贝索斯旗下蓝色起源推迟关键火箭发射至 一月
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
227
下一页
前往
页
12
关注
2703
粉丝
5357.30
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229