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术业有专攻精诚不可穷,功名随运转道义与天同.专注15载

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2026-08-19 14:14:16

负极行业重要观点更新

（中科电气）几个行业关键信息：负极开始涨价、石墨化Q2开始持续涨价，还在谈新周期价格，27年需求增量120万吨（缺口较大），且储能占比会提升，更需要有成本竞争力的参与者目前负极是估值低、开工率高、预期低的关键环节，建议重点关注：尚太科技、滨海能源、中科电气、璞泰来等【尚太科技】预计26-27年出货45/65-70万吨，石墨化自供率提升后单吨盈利从2k修复到3k，业绩达12/21亿元，当前市值207亿，对应PE 仅为 18/10X 【滨海能源】 26年底落地30万吨石墨化产能，其中20万吨配套

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中科电气
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璞泰来

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2026-08-19 14:11:26

金田股份点评：单季度业绩创新高，算力铜材出货量大幅增长【浙商化工】

#业绩概况：单Q2实现归母净利润2.72亿元，同比增长22.19%，创单季度业绩新高。 #算力铜材：上半年，公司芯片半导体领域铜材销量达 2.6万吨（同比+22%），其中算力散热铜基材1.27万吨（+68%）、机架母线铜基材 3,185吨（+94%）。公司铜排产品批量应用英伟达、AMD、 META、AWS、华为、谷歌等全球头部 AI 算力供应链。公司共有散热铜排及母线产能10万吨（其中5万吨在建），持续巩固AI算力铜材龙头地位。 #高端再生铜材：公司产品提纯纯度达99.997%，超越上期所

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金田股份

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2026-08-19 10:42:23

【华福电新】功率半导体：今年的第三波涨价正在酝酿，AI高压化打开第二增长曲线

#第三波涨价箭在弦上，行业景气度持续上行。 1、今日据台湾经济日报报道，台湾地区功率半导体厂商正酝酿今年第三波价格调整，最快于10月起针对非合约产品上调价格10%-15%。 2、近日，意法半导体发布本年度第三份涨价函，宣布自8月23日起对多条产品线实施价格上调，此前ST已于4月和6月分别完成两轮调价。功率行业已在今年上半年完成两波调价，均价较去年同期上涨15%-20%。本次涨价标志着功率半导体景气周期由企稳复苏正式迈入量价齐升的阶段。 #本轮涨价并非单纯的价格修复，而是需求结构质变与成本压力传

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士兰微

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2026-08-19 10:24:57

【广发机械】光设备跟踪：Keysight业绩大幅高于预期，继续看好联讯仪器

#Keysight26Q3业绩&订单&指引均超预期。 #财务情况（财务以7月31日为界）。Q3营收18.46亿美元，同比+36%，大幅高于之前指引（17.30~17.50亿美元）；Operating Margin 33.2%，创历史新高；EPS 3.07美元（指引2.43~2.49亿美元），显著超市场预期。 #订单情况。Q3新接订单20.91亿美元，历史上最高，同比+56%（核心增长52%）。 #分部门情况。CSG（Communications Solutions Group，通信解决方案）实现

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联讯仪器

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2026-08-19 10:22:56

【华创机械】人形机器人：宇树上市超预期大涨，结合我们近期调研，板块下半年可以乐观

🤖️我们的观点宇树科技今日超预期大涨，结合近期对核心T链公司的调研，我们认为#当前阶段可以乐观。 🤖️宇树上市：不仅是IPO，更是板块定价锚 A股人形机器人“第一股”，上市上市首日流通盘仅7%，筹码稀缺，大涨超预期。我们认为，#宇树上市将人形机器人进一步推向可交易、可对标的产业资产，有望成为板块新的估值锚。同时，#今日世界机器人大会开幕，世界人形机器人运动会临近，短期催化密集。 🤖️特斯拉：下半年产业催化有望持续我们近期调研核心T链，产业持续有新进展、板块有预期差： #产线：T在弗里

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上纬新材

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2026-08-19 09:17:19

🌊GHDX：朱雀三号遥二一级回收成功，我国可复用火箭技术再突破（8.19）

#朱雀三号遥二一子级回收成功！ 8月19日早，朱雀三号遥二在东风商业航天创新试验区发射升空，火箭一子级按预定程序成功着陆于甘肃省民勤县朱雀三号着陆场坪。#标志着我国民营企业首次突破可回收、同时也是我国首次突破陆上垂直着陆腿回收技术。朱雀三号成为我国首款成功入轨并实现陆地回收的运载火箭。 #我国可复用火箭技术再突破我们认为，本次朱雀三号的突破较7月10日长征十号乙的突破更为重要。一方面，这标志着民营火箭公司突破火箭回收技术，商业航天产业化进程进一步加速。根据我们统计，我国还有12款火箭有望在2

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超捷股份

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2026-08-19 09:05:09

8.19股市早报:信创.功率半导体.半导体硅片...

一、大盘概况 8月18日（周二）A股探底回升、走势分化，沪指涨0.19%报3990.3点，深成指跌0.56%，创业板指跌0.93%；两市成交2.42万亿元，超3200股下跌。农业股集体爆发领涨两市。二、热点板块聚焦 1. 信创 — Win 10提前退场，国产操作系统替代提速；信创概念午后震荡上行。领涨：诚迈科技、麒麟信安（20%涨停），中国软件、东方中科（涨停）。 2. 功率半导体 — 英飞凌完成新一轮涨价后，台厂酝酿第三轮调价，非合约现货涨幅10%-15%；AI服务器、新能源车、光储需求爆发

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士兰微

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2026-08-18 23:40:25

【国盛计算机臻选】信创改造持续深化，关注关键环节替换进程

信创改造持续深化落地，2023-2026年安可测评名录扩充，产品能力趋于成熟 ①#桌面操作系统：银河麒麟（4个）、统信（3个）和中科方德（3个）入围版本领衔，#2026年1号测评结果中HarmonyOS首次以“II级安全”入围，提供除Linux二次开发的其他技术路线，"II级安全"可用于关键信息基础设施、党政军核心业务系统、金融、能源等国家重要领域。 ②#服务器操作系统：入围厂商包括银河麒麟、华为欧拉、阿里、腾讯、中兴通讯新支点、统信、中科方德、凝思、天翼。神州网信为 Windows 10

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综艺股份

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2026-08-18 23:35:21

【广发机械】精智达半年报业绩点评：业绩符合预期，半导体测试设备进展顺利 0818

#公司26H1整体符合预期。公司26H1实现收入8.0亿元，同比+81%；实现归母净利润0.5亿元，同比+60%。26Q2实现收入4.7亿元，同比+62%；实现归母净利润0.3亿元，同比-27%，环比+136%，整体符合预期。 #半导体测试设备已经成为核心驱动力。26H1公司半导体设备收入同比+147%，目前在存储领域已形成CP测试、FT测试、老化测试及探针卡的完整产品线，9Gbps高速FT测试机已经量产交付，18Gbps高速FT测试机进展顺利，有望充分受益于存储扩产浪潮。此外逻辑领域公司进一步

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精智达

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2026-08-18 23:30:36

华泰军工航天电器NPO Socket的5条核心竞争优势为：

防务NPC量产降维背书、CPU Socket精密制造经验复用、全栈互连系统级方案、参与行业标准制定掌握话语权、军工品质高可靠壁垒；前景上，公司预计3个月后出样品、2027年全面量产，有望在2028年20亿美金NPO Socket市场中占据重要份额。核心竞争优势 1. 防务NPC量产，降维打击：防务领域NPC光模块已批量供货，极端环境验证充分，军工品质向商用延伸形成天然壁垒。 2. CPU Socket经验复用：国内唯一通过客户测试并小批量供货CPU Socket的企业，技术同源，NPO Soc

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航天电器

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2026-08-18 12:39:46

【种植种子板块大涨点评】

事件：今日A股种植与种子板块集体走强，厄尔尼诺催化种植链，种子板块渐迎产业拐点 ??玉米：内松外紧，全球库存进入警戒区间内盘：全国均价年初约2280元/吨，3月一度升至2410元附近，近期回落至2310元左右，年初至今基本持平。距2021年2985元/吨的历史高点累计下跌约20%，2025年触底后全年回升约10%。外盘： CBOT玉米12月合约最新约480美分/蒲式耳，8月中旬单周上涨约4%；较2022年800美分上方的历史高点仍下跌约40%，较2025年的合约低点（407美分附近）反弹近

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隆平高科

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2026-08-18 09:26:54

【盘前0818】PH解盘追踪

1、美股昨天调整，市场对于已经持续近6个月的中东冲突能否结束愈加悲观了，而且油价继续攀升，又引发通胀和加息预期，股市和债市都不好。隔夜30年国债收益率突破5.31%，是19年以来新高，不过衡量美债市场波动率的MOVE指数目前还在可控范围，恐慌情绪还没有出现，但毕竟这会压抑风险偏好，修复注定不会很流畅。韩国昨天没看盘，今天补涨下，都走得挺强。 2、周末看着“牛来”的情绪发酵，隐约就觉得今天会有躁动，但居然没有遵从祖训，大盘还走出超预期的强势，沪指逼近4000点，又回到年线以上。目前还没有关于反转或

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视觉中国

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2026-08-17 23:36:53

❓大家一直在问：“到底是谁在为所有这些 AI 算力买单？”

🤝英伟达 / OAI/SB Energy Ohio 这笔交易，是目前我们得到的最清晰的答案，英伟达并没有开出一张 1000 亿美元的支票。 🛡️他们提供了大规模的信用兜底，让 OAI 的长期租约具备融资可行性。仅凭这一项承诺，就足以让养老基金、保险公司、债券基金等机构资金为首批 5 吉瓦算力项目提供融资。 🔁这套操作模式，和我们在 Anthropic 特殊目的实体项目中看到的完全一致。 ⚠️请注意： ▪️这类架构非常适合推进 1‑5 吉瓦规模的项目落地。 ▪️仅北美一地就需要新增十几吉瓦的

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太辰光

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2026-08-17 23:33:34

万亿泡沫要浮出水面！特朗普心腹警告黄仁勋：当心GPU变成当年的暗光纤

快科技8月17日消息，英伟达上周刚为AI基建签署5000亿美元（约合人民币3.4万亿元）的融资计划，便遭特朗普心腹、白宫AI和加密货币事务负责人戴维·萨克斯警告。萨克斯近日在接受播客节目All In Podcast采访时表示，英伟达CEO黄仁勋的这笔投资可能催生万亿泡沫，GPU或重演2000年暗光纤的闲置与崩盘。他所说的暗光纤，指2000年互联网泡沫时期电信运营商大规模铺设却最终闲置的光缆，需求不及预期导致价格崩盘。萨克斯担心GPU正沿着相似路径被疯狂抢建，他认为，最大威胁不是需求不足，而是

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亨通光电

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2026-08-17 23:28:01

硅片行业重大更新（0817）

近期调研产业几个要点： 1）#当前硅片库存已经接近警戒线（1.5-2个月），产业缺货程度超预期； 2）新增产能预计至少要27年下半年才能部分释放； 3）硅片季度调价来袭，#下个月迎来一次集中调价，幅度预计10-20%，明年还会继续涨价； 4）三星加速验证和评估国内供应商，#西安奕斯伟完成在即、有望马上对三星放量出货；其他多家国产厂商也在准备验证中。基于此，#我们重点推j【西安奕材】（长鑫硅片一供+三星放量在即；12寸月产能 120万片，国内市占第一）；同时可以关注沪硅产业、立昂微、TCL中环等

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