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积小胜V大胜
日出江山红胜火🔥
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积小胜V大胜
2026-07-12 20:45:25
【天风电新】瑞可达调研更新:FAU大客户放量在即+AEC海外
❗️【天风电新】瑞可达调研更新:FAU大客户放量在即+AEC海外订单集中释放,股权激励价格倒挂近20%,算力互联平台价值被低估-260712 —————————— 公司此前深耕AEC高速铜缆赛道,#当前FAU光无源器件在大客户东山和旭创进展顺利、预计26Q4起实现小批量交付,进展超预期。叠加1.35亿元员工持股二级市场增持彰显管理层强信心,当前市场对公司光互联的成长预期存在显著预期差。 核心弹性一:FAU光通信业务落地,长期稳态重塑公司盈利结构。 1)FAU是光引擎核心接口,CPO架构下用量为传
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瑞可达
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积小胜V大胜
2026-07-12 15:32:13
【zx汽车】特斯拉发布Model S&X产线退役视频,机器人
【zx汽车】特斯拉发布Model S&X产线退役视频,机器人接力汽车成为新增长极 #ModelS&X产线退役、机器人接力汽车 特斯拉在X平台官方帐户上发布Model S&X产线退役拆解视频,并配文“一个时代的终结:仅用 46 天即完成初代 Model S 与 Model X 组装线的退役工作”。根据特斯拉的规划,Model S&X产线退役后所在区域将用于Optimus生产线的搭建,机器人业务将接力汽车业务成为公司未来新的增长极,机器人业务的价值将远远超过汽车业务。 #Optimus生产线安装中、
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恒帅股份
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新泉股份
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模塑科技
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积小胜V大胜
2026-07-12 15:08:24
【中金军工|商业航天】国内突破火箭回收技术,奠定大规模组网发
【中金军工|商业航天】国内突破火箭回收技术,奠定大规模组网发射基础 #长征十号乙完成海上网系回收-我国运载火箭一子级回收实现零的突破。1)据央广网,7月10日,长征十号乙运载火箭在海南商业航天发射场发射升空,一子级在海上回收平台成功回收。这是我国首次成功实施运载火箭一子级可控回收,同时也是全球首次运载火箭网系回收。2)长征十号乙重复使用状态下近地轨道运载能力16吨,可满足低轨卫星互联网星座部署、大型商业卫星发射等各类任务需求,预计将在今年年底前完成一子级火箭复用飞行。 #可复用技术系统性重构星座
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信科移动
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航天电子
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积小胜V大胜
2026-07-12 15:07:00
[红包]推荐|商业航天【信科移动】全球手机直连技术的“征税人
[红包]推荐|商业航天【信科移动】全球手机直连技术的“征税人” #牵头全球1/3的5G-NTN国际标准-是手机直连技术的征税人。 ●手机直连卫星将采用5G NTN标准,星网集团、中国移动、上海垣信均发射了5G NTN标准的手机直连试验星,SpaceX在MWC26会议上表示#Starlink也将采用公司主导的5G-NTN标准。 ●苹果、三星等终端厂商已向公司支付4G、5G专利授权费(海外厂商收费约2.5-5美金/终端), 手机直连卫星业务商用后,全球星座运营、终端制造等厂商都将成为专利授权费的收取
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信科移动
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积小胜V大胜
2026-07-12 15:04:23
【周观点】260712:停止造谣和讲鬼故事
【周观点】260712:停止造谣和讲鬼故事 假专家太多,造谣成本很低。真相就是: ➠ #Nv端: 1️⃣Rubin没有delay,部分机架系统架构优化,不是产品延期。 2️⃣机架间Optical Scale-up仍按计划进行。 ➠ #Ai叙事端: 3️⃣Anthropic Arr没有放缓,且Fable将近一步提高Arr。 4️⃣Csp Capex不降反增,彻底证伪“算力过剩”论,Meta或今年部署7GW算力,明年翻倍至14GW。 ➠#产业端: 5️⃣大立光、Aehr都在上周收到了Cpo首笔订单,
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积小胜V大胜
2026-07-12 14:51:12
【杰富瑞 - 天润工业调研纪要:受益于AIDC引擎升级周期】
【杰富瑞 - 天润工业调研纪要:受益于AIDC引擎升级周期】 核心观点: 👉 本周我们走访了位于山东的天润工业,主要信息包括:1)大马力发动机订单势头强劲,主机厂推动提前交付,预计2026/27年大马力发动机业务收入指引为7-8亿/15-16亿元人民币; 👉 2)天润的新曲轴生产线预计将于2027年第三季度投产,支持每年约3万根曲轴的总产能,其中进口磨床是关键瓶颈; 👉 3)气体喷射系统将成为另一个增长驱动力。 📈 近期订单进展: 🤝 管理层表示,尽管主机厂尚未正式上调出货目标,但要求
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天润工业
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积小胜V大胜
2026-07-12 06:33:19
0710,大摩MS英伟达路演,黄仁勋分享要点:
0710,大摩MS英伟达路演,黄仁勋分享要点: 1. 产品周期与发布节奏 核心驱动:Vera Rubin 架构被认为是驱动未来 12个月 增长的关键强劲周期。 发布时间澄清:针对市场上关于“Rubin Ultra 可能推迟到2028年”的传闻,公司明确否认,表示 Rubin Ultra 仍计划于明年(2027年)发货,产品路线图整体符合预期。 2. 形态与技术调整(Form Factor & Tech) 机箱形态变更:确认 Kyber 机架将被“更好的解决方案”替代,这一变化可能支持更大规模的单
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2026-07-11 07:34:09
【国金金属|钛】只因你钛镁20260710
【国金金属|钛】只因你钛镁20260710 [礼物]需求端,商业航天进入密集催化期,高端钛材需求有望持续增长。 ✔长征十号乙试验成功,后续SpaceX星舰试飞、垣信卫星组网、太空算力卫星发射及朱雀三号回收验证等任务陆续推进。可回收火箭、低轨卫星星座与太空算力建设提速,将持续拉动发动机、箭体及卫星结构件使用的高强、耐高温钛合金需求。 [礼物]供给端,中国对日本高端制造供应链的管控进一步强化。 ✔商务部新增20家日本实体进入出口管制管控名单,叠加此前名单,2026年以来合计覆盖40家,主要集中在航空
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西部材料
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积小胜V大胜
2026-07-11 07:32:46
英伟达非交易路演核心观点:多元化增长机遇
英伟达非交易路演核心观点:多元化增长机遇 英伟达管理层参与的非交易路演传递出核心观点:公司增长持续提速且增长来源趋于多元,既能吸引成长型投资者,也具备价值投资吸引力。 核心要点 🚀当前阶段核心主线依旧是增长提速 📈公司增长来源于 AI 实验室份额提升、超大规模云服务商订单增长,同时新型云服务商、企业客户、主权机构客户带来更广增量。 🏢超大规模云服务商仍是强劲增长赛道,网络业务与中央处理器业务持续拓宽整体可触达市场规模。 🌍场地、电力、地缘政策是客户决策核心考量,长期来看新型云服务商与主权
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积小胜V大胜
2026-07-10 21:41:03
大摩:本周我们在加州组织多场英伟达投资者交流会,参会嘉宾包括
大摩:本周我们在加州组织多场英伟达投资者交流会,参会嘉宾包括英伟达 CEO 黄仁勋、CFO Colette Kress、投资者关系负责人 Toshiya Hari。 公司表示即便营收即将冲击单季度千亿美元大关,业务增速仍在持续上行。公司拆解三大增长驱动力: 一、AI 实验室Labs(当前占总需求 20%) 此前头部前沿大模型有一家主要基于自研 ASIC 芯片训练(估计说的是谷歌),英伟达参与度极低;但目前英伟达在该项目份额已接近 50%,其余主流前沿模型仍以英伟达硬件为核心载体。 二、传统超大规
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积小胜V大胜
2026-07-10 21:39:35
【天风电新】再CALL一体化CCL :板块性超预期预告有望来
❗【天风电新】再CALL一体化CCL :板块性超预期预告有望来袭,当前对应27年仅10X不到0710 —————————— 随着海外链的企稳,叠加宝鼎业绩超预期(连拉两个板),我们判断涨价链有望提前启动,故再CALL一体化CCL。 前天宝鼎业绩预告,超预期的为子公司金宝CCL利润(Q1不赚钱,Q2大几千万),正如我们此前所说CCL一体化Q2即能兑现利润,有望实现【板块性同环比成倍增长】,近期在市场风格影响下已调整至较低位置。 继续重点推荐一体化CCL,核心标的27年业绩和估值如下: 【建滔积层板
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金安国纪
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华正新材
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积小胜V大胜
2026-07-10 21:37:26
最近板块波动比较极致,其实也正常,倒也不必恐慌
最近板块波动比较极致,其实也正常,倒也不必恐慌 产业趋势还在,要做的无非是选好接下来的方向而已 【成熟制程价值重估】这个主题,是比较好的选择之一。随着二季报的陆续披露,会不断地强化这个逻辑,晶圆厂、功率半导体,都处在业绩爆发的前夜,大胆捞筹码就可以了,看好中芯/华虹/燕东微/富满微/明微/华润微 另外,【当前也处在AI产业在端侧的第二次探索中】,可以让AI去梳理过去一个月以来海外头部玩家们的布局,都在强调Agent在端侧的场景落地,又赶上下周的人工智能大会,也是个很好的选择。
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积小胜V大胜
2026-07-10 13:10:30
【国金电子】长征十号乙回收成功!迈向低成本、高频次、工程化复
【国金电子】长征十号乙回收成功!迈向低成本、高频次、工程化复用拐点 1️⃣【事件】7月10日,来自中国航天科技集团消息:刚刚,长征十号乙运载火箭在海南商业航天发射场发射升空,火箭一二级分离约6分钟后,一子级垂直返回,在海上回收平台成功回收。这是我国首次成功实施运载火箭一子级可控回收,同时也是全球首次运载火箭网系回收。 2️⃣【我们认为,产业逻辑将由主题催化切换为运力扩张驱动的中期景气】 #技术端 我国可回收火箭技术从试验验证迈向工程应用,成为继美国后第二个掌握可回收火箭技术国家 #成本端 单次发
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航天工程
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信维通信
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2026-07-10 11:51:45
华为联合产业伙伴共建国内首个npo光互连msa,技术创新叠加
[红包]【方正机械】华为联合产业伙伴共建国内首个npo光互连msa,技术创新叠加标准协同推npo商业化加速 [玫瑰]近日,华为联合中移研究院、京东云、新华三、#光迅科技、华工正源 等20余家产业链伙伴启动OPEN_NPO项目,共建国内首个NPO光互连MSA(多源协议),推动构建统一标准体系,加速下一代高速光互连技术商用,夯实AI算力基础设施底座。 [玫瑰]npo架构下,光引擎从交换机前面板到靠近ASIC的PCB上,通过焊接固定。一方面,随着模块传输速率的持续提升,对材料的插损更敏感。另一方面,#
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积小胜V大胜
2026-07-10 06:50:33
【广发通信】海外媒体纠偏Meta资本投入事项,建议抄底“光互
【广发通信】海外媒体纠偏Meta资本投入事项,建议抄底“光互连”核心标的 [太阳]事件:根据海外主流媒体,Meta今年计划部署7GW的计算基础设施,并计划在2027年将这一数字翻倍,预计今年在人工智能基础设施上投入高达1450亿美元。 我们7.1晚美股暴跌时指出:我们对未来Meta Capex保持乐观,需求侧补足中期核心业务及,供给侧调算力资源结构,并认为此举将大幅提升其对硬件投入的坚定程度,对全球AI硬件市场是利好事件。目前交易逻辑反转,美股短期交易错误是很正常的,海外投资者对问题的认知不见得
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中际旭创
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源杰科技
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天孚通信
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