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积小胜V大胜
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积小胜V大胜
2026-07-17 08:20:14
❗️【天风电新】华正新材更新&推荐-0716
❗️【天风电新】华正新材更新&推荐-0716 ———————————— 公司当前有三大看点,是难得的当期间业绩+未来成长性俱佳品种。 【看点1: FR4 CCL超涨,单张净利逐月上行】 公司目前FR4 月出货约300万张,预计6月单张净利在25元,7月有新一轮提价,且后续已锁定巨石电子布,作为有布资源保供的CCL,有望持续享受超涨带来的利润抬升。 【看点2: 载板core层取得明显进展】 公司除了做普通CCL,也致力于载板CCL(或者理解为core层),据产业链反馈已通过三星验证,高端化迈出一大
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华正新材
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2026-07-17 08:19:37
天风通信 | 全球光互联龙头#中际旭创再坚定信心推荐,更新发
天风通信 | 全球光互联龙头#中际旭创再坚定信心推荐,更新发声! 1、#我们预计公司港股IPO即将发行,才导致当前窗口不再发业绩预告,需要等发行之后 2、#Q2业绩: 在Q2物料紧张背景之下,#我们预计公司Q2业绩仍会延续展示全球龙头风范、给予市场注入强信心。 4、#下半年业绩环比增速预计会明显加速: 一方面,需求加速释放,同时物料准备非常充分;另一方面,1.6t、硅光等新技术新产品渗透率持续提升。公司在产品年降、部分物料涨价趋势之下,盈利能力依旧持续稳中有升趋势,#反映光互联产品的内在附加值是
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中际旭创
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2026-07-16 10:32:39
【半导体设备】长鑫战配名单梳理:设备厂商深度绑定,产业链共振
【半导体设备】长鑫战配名单梳理:设备厂商深度绑定,产业链共振夯实扩产逻辑【东吴机械】 长鑫战配结果正式落地,全产业链资本参与。7月14日晚,长鑫科技披露最终战略配售结果,发行价8.66元/股,战略配售合计16.67亿股。十余家产业投资方均以约1.58亿元获配1824.5万股,覆盖半导体设备材料、消费电子、智能汽车、云计算等全产业链环节,国产存储产业利益共同体初步形成。 👉上游设备材料协同绑定,筑牢扩产与供应链基础。#中微公司、拓荆科技、屹唐股份等核心设备商,联合安集科技、沪硅产业、奕斯伟材料等
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拓荆科技
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积小胜V大胜
2026-07-16 09:51:40
巴菲特 7 月最新专访全文深度解读
巴菲特 7 月最新专访全文深度解读 本篇是 95 岁巴菲特卸任 CEO 后重磅媒体访谈,核心分为美股投机风险警示、谷歌 Alphabet 投资逻辑、苹果持仓定位、伯克希尔接班机制、AI 行业客观判断五大板块,完整梳理如下: 一、尖锐批判当前美股:市场彻底投机化,像 “带赌场的教堂” 1、持续重复的市场警告 今年 1 月、5 月股东大会、本次 7 月专访三次批评市场投机风气,核心观点: 当下市场由短线博弈主导,长期价值投资逻辑被边缘化,全民热衷赌博式交易; 经典比喻:股市如同附带赌场的教堂,单日期
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2026-07-16 09:51:00
【招商医药】龙头药房重启扩张,收入拐点将至,关注低位投资价值
【招商医药】龙头药房重启扩张,收入拐点将至,关注低位投资价值 政策面底部向上,线下药房渠道价值认证,龙头企业合规优势有望逐步体现。九部委文件扶正零售药房渠道价值,同时随着追溯码等监管手段优化、线上线下监管公平性问题改善,合规龙头药房有望因此受益。 行业出清加速,供给结构优化。关店潮本质是门店数量泡沫的周期性破灭,政策和经济环境是加速剂根据中康数据,2025年各季度门店净减少数量均超过3000家,关店规模呈逐季波动扩大趋势。 龙头药房重启扩张,业绩兑现进行时。2024年龙头药房开始主动优化门店,从
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积小胜V大胜
2026-07-16 09:50:08
❗️【天风电新】华正新材更新&推荐0715
❗️【天风电新】华正新材更新&推荐0715 ———————————— 公司当前有三大看点,是难得的当期间业绩+未来成长性俱佳品种。 【看点1: FR4 CCL超涨,单张净利逐月上行】 公司目前FR4 月出货约300万张,预计6月单张净利在25元,7月有新一轮提价,且后续已锁定巨石电子布,作为有布资源保供的CCL,有望持续享受超涨带来的利润抬升。 【看点2: 载板core层取得明显进展】 公司除了做普通CCL,也致力于载板CCL(或者理解为core层),据产业链反馈已通过三星验证,高端化迈出一大步
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20260715今日段子汇总
20260715今日段子汇总 1、幸福蓝海:公司旗下江苏幸福蓝海影业是《八仙!》的联合出品方,可直接参与影片票房分账,同时公司作为头部院线企业,暑期档大盘回暖会直接拉动其放映业务收入 2、中赋科技:公司确立向创新药械及CXO布局的战略规划,军科正源1-5月新签订单同比增长超70%,在手订单超10亿 3、药康生物:公司是一家专业从事实验动物小鼠模型研产销的高新技术企业,同时开展模型定制、定制繁育、功能药效分析等一站式服务 4、儒意电影:国内领先的影院投资及运营商,公司是动画电影《八仙!》的核心出品
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❗️实验猴单价突破20万元/只,猴资源价值重估进行时
❗️实验猴单价突破20万元/只,猴资源价值重估进行时 🔥事件:据上海证券报,#目前实验猴均价已超20万元部分达25万元,较2025年底14万元涨超四成。广西、广东、四川等地养殖企业表示今年食蟹猴已被订完。创新药研发活跃+年供需缺口1.5~2万只,#猴价逼近疫情高位。 🚀 核心受益标的: 【昭衍新药】A股"猴茅",国内自有猴资源最多CRO,7月14日公告H1归母净利6-9亿,同比暴增885%-1377% 【睿智医药】拥有食蟹猴、猕猴饲养能力及AAALAC双重认证动物实验中心。 【中赋科技】池州
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谷歌供应链大会&大元泵业更新0715
谷歌供应链大会&大元泵业更新0715 1)CDU情况更新:预计2MW的第五代CDU未来两年出货量3.3万台,其中27年预计出货量1.8万台,新增OEM厂商科华(已有RVL推荐)、东阳光;预计Boyd份额仍保持第一;单台150万采购价; 2)水泵更新:谷歌侧加快电子屏蔽泵替代,供应商包括:飞龙、大元; 3)板式换热器:远卓、银轮、丹佛斯等; 4)老旧机房改造新增sidecar方案,集成3台60kw风冷小CDU,总制冷量180kw,属于市场新增需求;预计年新增了几千台; ⭐️大元泵业更新: 早盘有所
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国内外均强调机器人终端落地,26年将是量产元年,坚定看好核心
国内外均强调机器人终端落地,26年将是量产元年,坚定看好核心组合! #国内加速真实场景应用探索,着重推进机器人场景落地 1)世界机器人大会新闻发布会在北京召开,大会现场将发起“全球机器人应用探索计划”,招募量产产品对接给全球优秀创新团队无偿试用,面向全球领军企业招募人形机器人、四足机器人、灵巧手等量产产品,在真实场景中开展应用探索,推动前沿技术加速落地。 2)国务院国资委将在大会现场宣布成立中央企业机器人创新联合体,构建“技术共研、场景共用、成果共享”的创新生态,汇聚央企资源优势与产业合力。 #
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【天风电子】“苹果智能”在内的7家手机AI模型备案完成,豆包
【天风电子】“苹果智能”在内的7家手机AI模型备案完成,豆包手机WAIC 2026亮相,端侧AI产业进程加速 网信部门新增7款提供手机端侧生成式人工智能服务备案信息。包括苹果、华为、OPPO、VIVO、小米、三星、努比亚豆包等。 🔖7.9努比亚官宣将在7.17 WAIC 2026上发布 AI智能体手机。 备案集中落地是端侧AI加速的起点 此前生成式AI服务的备案都为云端模型,端侧内置模型处于监管的“灰色地带”。手机端推进AI智能体也在用户隐私、道德性、模型个性化等方面频频掣肘。此次备案集中落地
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【杰瑞股份】回调点评:无基本面更新,短期受市场因素补跌震荡,
【杰瑞股份】回调点评:无基本面更新,短期受市场因素补跌震荡,27年估值已非常便宜,坚定信心!(ZX机械) 回调点评:近期杰瑞股价波动较大,主要系市场普遍较弱、科技&泛AI板块普遍回调。6-7月,缺电板块整体表现较弱,#而杰瑞相较于板块表现强势,近期在市场波动的情况下,情绪脆弱、容易被零星事件扰动,进而出现补跌。 估值判断:目前杰瑞已跌破1400亿,#对应27年燃机业务已跌向25x,若考虑FTAI期权,#已跌向20x。我们认为,到了1300-1400亿的阶段,已经是基本面支撑的铁底,非常有信心。此
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2026-07-15 17:32:50
CXO持续高景气,重点推荐康龙化成、药明康德、凯莱英、药明合
CXO持续高景气,重点推荐康龙化成、药明康德、凯莱英、药明合联,建议关注:中赋科技、益诺思、美迪西、昭衍新药 [礼物]新分子药物如多肽、ADC、寡核苷酸、双多抗等赛道快速增长,商业化浪潮带来外需型CDMO订单与业绩高增长,中国各细分赛道龙头具备强劲的全球竞争力,26Q2龙头业绩继续超预期,且各公司普遍26年增长加速,重点推荐: [玫瑰]康龙化成:当前估值最低,两大业务订单加速,26年整体业绩增长提速。CDMO业务大品种订单在增加,产能在扩产,加速增长。预计26/27年对应市值的A股PE估值为34
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【招商电新】重点公司推荐20260715
【招商电新】重点公司推荐20260715 ➡蔚蓝锂芯:Q2业绩创历史新高,超预期。全极耳电芯盈利能力强,产能持续加码扩张。多极耳电芯客户结构显著优化,盈利能力大幅抬升。公司作为BBU行业重要参与者,与下游客户深度绑定,对接北美供应链,并具备难以复制的血统优势,预计BBU业务将于Q3开启规模化出货。 ➡安孚科技:上半年业绩高增。Q2归母净利同比增长73%。参股华昇迈并成立合资公司,卡位高端光刻光源。华昇迈规划投资9.4亿元建设高端光源项目,高端光刻光源长期由海外主导,国产替代空间较大。加码易缆微,
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【天风电新】AI电源再推荐:等中报利空出尽,看好26H2核心
【天风电新】AI电源再推荐:等中报利空出尽,看好26H2核心龙头重估-0715 核心结论:电源板块在26Q2的压制因素主要俩: 1)gb200、gb300参与少,没有放量; 2)国产有量的,传统业务又受到消费电子上游涨价吞噬利润。 往26H2看,我们看好: 1)物料端:板块龙头提前锁上游核心物料; 2)客户端:绑定英伟达、谷歌、XAI等真正意义开始发货; 3)产品端:高功率电源、800V HVDC、超级电容柜新品迭代,#实现存量订单放量+新品价值翻倍共振。当前位置,再重点推荐【麦格米特、欧陆通、
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