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日出江山红胜火🔥
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2026-05-06 18:45:32
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盛视科技:供应链给力/客户顶级,累计采购 71 亿服务器,全
盛视科技:供应链给力/客户顶级,累计采购 71 亿服务器,全力拥抱算租 主业核心客户为#海关/边检 ——公司主业以智慧口岸、智慧机场、智能交通相关系统及设备为核心。25年公司实现收入 14.45 亿元,同比+18.26%;归母利润0.85亿元,其中股权支付费用0.34亿元,坏账计提1.7亿(应收账款20.5亿,主要为海关边检政府和国企客户),毛利率37.5%。 ——主业扎实&报表清爽。在国家化债要求下,主业利润有望回暖。公司历史负债率低,截至2025年底非流动性负债0.34亿元,长期借款为0。
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盛视科技
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2026-05-06 18:33:05
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再更新❗️【天风电新】5月——AI进攻方向:DTH-0506
再更新❗️【天风电新】5月——AI进攻方向:DTH-0506 ——————————— 核心逻辑:买涨价和新技术的汇流处,DTH是MSAP工艺下弹性最大的细分方向。 海外继续看好【三井金属】(DTH 9成份额),国内DTH看两个方向: 一、铜箔0-1的国产替代 二、设备表处理的0-1国产替代 1、【方邦股份】 1)增量1:没有光模块之前,市场500万平/月,当下光模块的拉动为10%,明年有望达150万平/月。最大的变化不仅是需求拉动,更重要的是终端主导从下游终端变成板厂,因此能加速国产供应链的导入
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方邦股份
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泰金新能
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2026-05-01 07:32:27
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🔥【天风通信】永鼎股份:短期回调无忧,积极看好公司后续发展,
🔥【天风通信】永鼎股份:短期回调无忧,积极看好公司后续发展,持续推荐! [太阳]公司近期股价出现回调,我们认为主要是由于通信板块整体回调的影响,公司基本面依然向好,公司Q1经营性利润同比大增,主要是由于光纤涨价贡献,且Q2利润释放会更加明显;公司光芯片业务进展顺利,Q1已实现批量出货,预计Q2出货量有望显著提升,并有望突破其他大客户。展望后续,我们认为公司股价仍然有较大的上行空间,建议投资者积极布局。 [烟花]子公司鼎芯光电全面布局EML、CW光源等光芯片产品,并采用IDM模式,目前CW光源已
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永鼎股份
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2026-04-30 17:13:19
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【长江电新】AI缺电推荐更新:海外P资本开支上修,验证景气,
【长江电新】AI缺电推荐更新:海外P资本开支上修,验证景气,重视回调买入机会! 1、海外P大厂集中发布财报,对26年Capex持续进行上修: 1)谷歌指引1800-1900亿美元,中枢较上季度指引上修50亿美元; 2)微软指引下个季度capex超400亿美元,26财年约1900亿美元vs预期1546亿美元; 3)Meta指引1250-1450亿美元,中枢上修100亿美元; 4)亚马逊维持2000亿美元高位指引。 2、再次强调AI缺电板块回调买入机会:基本面明确加速,重视后续催化。 1)Q1业绩担
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四方达
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【开源电子】领益智造:Q1收入毛利历史新高,机器人+液冷+商
【开源电子】领益智造:Q1收入毛利历史新高,机器人+液冷+商业航天有望打开估值空间🚀 🎁业绩:26Q1营收126.43亿元,YoY +9.99%,9个季度同比增长,同时创Q1新高;26Q1归母净利润3.92亿元(较25Q1的5.65亿元同比下降30.7%),若还原一次性收益、股权激励摊销费用、汇率波动影响,Q1归母净利润约为11.82亿元(同比+175.44%),内生业绩大幅增长! 🎁毛利额20.92亿元,创Q1新高,印证公司AI端侧、服务器、机器人三驾马车齐发力、行业景气度持续向上! 🍎
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领益智造
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2026-05-17 07:38:49
【长江电新&通信】钧达股份推荐更新:上海太空算力产业生态伙伴
【长江电新&通信】钧达股份推荐更新:上海太空算力产业生态伙伴成立,钧达为核心太空能源+ 1、5月16日,上海市太空算力产业发展研讨会在复旦大学举办,主办单位为上海市算力网络协会、复旦大学,承办单位为上海星枢天算航天科技有限公司(钧达股份子公司巡天千河持股74%)。 2、研讨会议程之一为上海太空算力产业生态伙伴发起仪式。发起成员为6家,分别为复旦、上海算力网络协会、垣信、中科天算、微小卫星创新研究院、#上海星枢天算。此外,太空算力领域的其余成员基本涵盖了芯片、通信、模型、卫星、火箭发射等领域的代表
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20260515今日段子汇总
20260515今日段子汇总 1、阳光电源:在传中美会谈达成共识,取消关税战中的税收,利好阳光电源北美业务。目前关税38.4%,其中 122关税10%,301关税25% 2、盛合晶微:海外TSMC与非TSMC阵营皆上调2026年CoWoS产能规模,也是本土厂商开支大年,扩大OSAT在AI市场版图;先进封装占算力芯片成本比重接近25%,未来三年仅国产替代空间在300亿以上 3、富信科技:公司Micro TEC产品通过头部企业验证并批量供货 4、东威科技:国内最大的 PCB 电镀设备生产厂商;公司专
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2026-05-15 17:02:09
5月15日复盘笔记:机器人/氟化工/半导体设备/AI应用/体
5月15日复盘笔记:机器人/氟化工/半导体设备/AI应用/体育/绿电/光通信/液冷等 一、重磅财经信息 特朗普结束访华乘专机离开北京 二、大盘表现 沪指跌1.02%,深证成指跌1.17%,创业板指跌0.56%,科创50跌1.67%。 沪深京三市成交额超过3.3万亿,连续8个交易日突破三万亿。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举了部分涨停板 机器人 ①全国首部具身智能机器人领域地方性法规《杭州市促进具身智能机器人产业发展条例》正式施行,标志着机器人产业从技术探索迈向规范化发展阶段。 ②特斯拉宣布
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20260514今日段子汇总
20260514今日段子汇总 1、天岳先进:公司在2025年全球导电型碳化硅衬底市场的份额达到27.6%,正式超越美国Wolfspeed,跃居全球第一。更为关键的是,在决定未来竞争格局的8英寸衬底领域,公司市占率高达51.3%,已形成显著的先发优势与技术壁垒 2、帝尔激光:官宣面板级 TGV 设备已出货面板级玻璃基板通孔设备已完成出货(上市唯一)实现晶圆级与面板级 TGV 技术全覆盖。打破海外垄断,成为国内唯一实现面板级 TGV 设备量产出货的厂商 3、怡达股份:加快推进年产22万吨环氧丙烷项目
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5月14日复盘笔记
5月14日复盘笔记:算力硬件/碳化硅/光伏/机器人/猪肉/算力租赁/陶瓷基板/光纤等 一、重磅财经信息 今天上午中美元首会谈。 二、大盘表现 截止收盘,沪指跌1.52%,深证成指跌2.14%,创业板指跌2.16%,科创50跌2.55%。 沪深京三市成交额接近3.4万亿,连续第七个交易日突破三万亿,较昨日放量近千亿。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举了部分涨停板 算力硬件 ①阿里:由于快速投资于扩展计算能力,我们将超出此前的3800亿元人民币的初始资本支出计划。腾讯:腾讯在AI相关服务的需求在
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20260513今日段子汇总
20260513今日段子汇总 1、工业富联:消息称鸿海集团“全光CPO交换机机柜”已提前向大客户英伟达交货,且出货目标从原先预估的2026年超过1万台,大幅上修至2026至2027年合计超过5万台 2、中船特气:全球WF6面临25%缺口,超级涨价周期有望开启。WF6全球仅中日韩有产能,当前核心卡点为日本缺高纯钨(中国限制出口),全球25%产能即将断供停产。中船特气为全球龙一,产能2000吨,市占率25% 3、卓胜微:适配800G/1.6T光模块的产品已给中际旭创送样测试,2026下半年到2027
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AIDC市场看好的SST是什么?【中信建投电新·AIDC】
AIDC市场看好的SST是什么?【中信建投电新·AIDC】 ➡什么是SST: 固态变压器(SST)能够直接将高压交流电(10kV或13.8kV)转换为±400V或800V直流电源,相比于传统的UPS方案,能够节省高压交流-低压交流-直流-交流三步传输环节。相比HVDC,也能够节省前端变压器降压环节。 ➡优点: (1)能量密度高:体积重量仅为传统变压器的1/3至1/5;(2)传输效率高:端到端实现90%以上效率;(3)空间节省:与UPS方案对比节省一半以上的占比面积;(4)电能质量优化,可直接起到
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20260512今日段子汇总
20260512今日段子汇总 1、线上线下:公司数字营销业务主要布局于短视频和信息流领域,已与字节跳动旗下媒体平台(今日头条、抖音、西瓜视频等)等国内顶级媒体建立了稳定合作关系;2026年5月11日晚公告,无锡峻茂、汪坤、门庆娟拟转让公司9.99%股权给深圳深蕾科技,深圳深蕾科技股份有限公司将成为公司第一大股东 2、芯源微:26Q1订单落地9个多亿,Q2预计13亿左右,四代Krf涂胶电影设备完成关键存储客户的工艺验证 解决Yes or No的问题 3、中国长城:国产计算机整机龙头,飞腾CPU+麒
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5月12日复盘笔记:光通信产业/电网设备/绿电/机器人/国产
5月12日复盘笔记:光通信产业/电网设备/绿电/机器人/国产芯片/光纤/陶瓷基板等 一、重磅财经信息 ①上海AI实验室联合团队攻克芯片核心材料光刻胶稳定制备难题。 ②伊朗官员:若再次遭袭伊方或选择将浓缩铀丰度提升至90%。 二、大盘表现 沪指跌0.25%,深证成指跌0.47%,创业板指涨0.15%,科创50涨0.41%。 沪深京三市成交额接近3.3万亿,连续五个交易日突破三万亿,但较昨日缩量近3000亿。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举了部分涨停板 光通信产业 谷歌、亚马逊、微软和Meta
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【光伏设备】从趋势确定,到弹性打开
【光伏设备】从趋势确定,到弹性打开 我们从5月7日提示光伏设备反弹,主要基于出口缓解趋势,和T预付款兑现,现在我们认为弹性打开,除马斯克访华外,出口问题我们认为基本缓解。 1⃣️出口问题基本缓解 4月对出口作出限制,造成国内光伏设备下跌,国外光伏设备公司上涨。上周开会口径往部分放开引导,且T链10gw预付款下达,S五月底来国内报价订单。结合出货情况,出口问题我们认为逐步缓解。 2⃣️短期情绪有望受益马斯克随行 美国总统特朗普将于5月13日至15日对中国进行国事访问,有海外媒体报道马斯克或也在随行
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盛视科技:供应链给力/客户顶级,累计采购 71 亿服务器,全
盛视科技:供应链给力/客户顶级,累计采购 71 亿服务器,全力拥抱算租 主业核心客户为#海关/边检 ——公司主业以智慧口岸、智慧机场、智能交通相关系统及设备为核心。25年公司实现收入 14.45 亿元,同比+18.26%;归母利润0.85亿元,其中股权支付费用0.34亿元,坏账计提1.7亿(应收账款20.5亿,主要为海关边检政府和国企客户),毛利率37.5%。 ——主业扎实&报表清爽。在国家化债要求下,主业利润有望回暖。公司历史负债率低,截至2025年底非流动性负债0.34亿元,长期借款为0。
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积小胜V大胜
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再更新❗️【天风电新】5月——AI进攻方向:DTH-0506
再更新❗️【天风电新】5月——AI进攻方向:DTH-0506 ——————————— 核心逻辑:买涨价和新技术的汇流处,DTH是MSAP工艺下弹性最大的细分方向。 海外继续看好【三井金属】(DTH 9成份额),国内DTH看两个方向: 一、铜箔0-1的国产替代 二、设备表处理的0-1国产替代 1、【方邦股份】 1)增量1:没有光模块之前,市场500万平/月,当下光模块的拉动为10%,明年有望达150万平/月。最大的变化不仅是需求拉动,更重要的是终端主导从下游终端变成板厂,因此能加速国产供应链的导入
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🔥【天风通信】永鼎股份:短期回调无忧,积极看好公司后续发展,
🔥【天风通信】永鼎股份:短期回调无忧,积极看好公司后续发展,持续推荐! [太阳]公司近期股价出现回调,我们认为主要是由于通信板块整体回调的影响,公司基本面依然向好,公司Q1经营性利润同比大增,主要是由于光纤涨价贡献,且Q2利润释放会更加明显;公司光芯片业务进展顺利,Q1已实现批量出货,预计Q2出货量有望显著提升,并有望突破其他大客户。展望后续,我们认为公司股价仍然有较大的上行空间,建议投资者积极布局。 [烟花]子公司鼎芯光电全面布局EML、CW光源等光芯片产品,并采用IDM模式,目前CW光源已
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【长江电新】AI缺电推荐更新:海外P资本开支上修,验证景气,
【长江电新】AI缺电推荐更新:海外P资本开支上修,验证景气,重视回调买入机会! 1、海外P大厂集中发布财报,对26年Capex持续进行上修: 1)谷歌指引1800-1900亿美元,中枢较上季度指引上修50亿美元; 2)微软指引下个季度capex超400亿美元,26财年约1900亿美元vs预期1546亿美元; 3)Meta指引1250-1450亿美元,中枢上修100亿美元; 4)亚马逊维持2000亿美元高位指引。 2、再次强调AI缺电板块回调买入机会:基本面明确加速,重视后续催化。 1)Q1业绩担
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【开源电子】领益智造:Q1收入毛利历史新高,机器人+液冷+商
【开源电子】领益智造:Q1收入毛利历史新高,机器人+液冷+商业航天有望打开估值空间🚀 🎁业绩:26Q1营收126.43亿元,YoY +9.99%,9个季度同比增长,同时创Q1新高;26Q1归母净利润3.92亿元(较25Q1的5.65亿元同比下降30.7%),若还原一次性收益、股权激励摊销费用、汇率波动影响,Q1归母净利润约为11.82亿元(同比+175.44%),内生业绩大幅增长! 🎁毛利额20.92亿元,创Q1新高,印证公司AI端侧、服务器、机器人三驾马车齐发力、行业景气度持续向上! 🍎
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【长江电新&通信】钧达股份推荐更新:上海太空算力产业生态伙伴
【长江电新&通信】钧达股份推荐更新:上海太空算力产业生态伙伴成立,钧达为核心太空能源+ 1、5月16日,上海市太空算力产业发展研讨会在复旦大学举办,主办单位为上海市算力网络协会、复旦大学,承办单位为上海星枢天算航天科技有限公司(钧达股份子公司巡天千河持股74%)。 2、研讨会议程之一为上海太空算力产业生态伙伴发起仪式。发起成员为6家,分别为复旦、上海算力网络协会、垣信、中科天算、微小卫星创新研究院、#上海星枢天算。此外,太空算力领域的其余成员基本涵盖了芯片、通信、模型、卫星、火箭发射等领域的代表
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20260515今日段子汇总
20260515今日段子汇总 1、阳光电源:在传中美会谈达成共识,取消关税战中的税收,利好阳光电源北美业务。目前关税38.4%,其中 122关税10%,301关税25% 2、盛合晶微:海外TSMC与非TSMC阵营皆上调2026年CoWoS产能规模,也是本土厂商开支大年,扩大OSAT在AI市场版图;先进封装占算力芯片成本比重接近25%,未来三年仅国产替代空间在300亿以上 3、富信科技:公司Micro TEC产品通过头部企业验证并批量供货 4、东威科技:国内最大的 PCB 电镀设备生产厂商;公司专
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5月15日复盘笔记:机器人/氟化工/半导体设备/AI应用/体
5月15日复盘笔记:机器人/氟化工/半导体设备/AI应用/体育/绿电/光通信/液冷等 一、重磅财经信息 特朗普结束访华乘专机离开北京 二、大盘表现 沪指跌1.02%,深证成指跌1.17%,创业板指跌0.56%,科创50跌1.67%。 沪深京三市成交额超过3.3万亿,连续8个交易日突破三万亿。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举了部分涨停板 机器人 ①全国首部具身智能机器人领域地方性法规《杭州市促进具身智能机器人产业发展条例》正式施行,标志着机器人产业从技术探索迈向规范化发展阶段。 ②特斯拉宣布
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20260514今日段子汇总 1、天岳先进:公司在2025年全球导电型碳化硅衬底市场的份额达到27.6%,正式超越美国Wolfspeed,跃居全球第一。更为关键的是,在决定未来竞争格局的8英寸衬底领域,公司市占率高达51.3%,已形成显著的先发优势与技术壁垒 2、帝尔激光:官宣面板级 TGV 设备已出货面板级玻璃基板通孔设备已完成出货(上市唯一)实现晶圆级与面板级 TGV 技术全覆盖。打破海外垄断,成为国内唯一实现面板级 TGV 设备量产出货的厂商 3、怡达股份:加快推进年产22万吨环氧丙烷项目
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5月14日复盘笔记
5月14日复盘笔记:算力硬件/碳化硅/光伏/机器人/猪肉/算力租赁/陶瓷基板/光纤等 一、重磅财经信息 今天上午中美元首会谈。 二、大盘表现 截止收盘,沪指跌1.52%,深证成指跌2.14%,创业板指跌2.16%,科创50跌2.55%。 沪深京三市成交额接近3.4万亿,连续第七个交易日突破三万亿,较昨日放量近千亿。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举了部分涨停板 算力硬件 ①阿里:由于快速投资于扩展计算能力,我们将超出此前的3800亿元人民币的初始资本支出计划。腾讯:腾讯在AI相关服务的需求在
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20260513今日段子汇总 1、工业富联:消息称鸿海集团“全光CPO交换机机柜”已提前向大客户英伟达交货,且出货目标从原先预估的2026年超过1万台,大幅上修至2026至2027年合计超过5万台 2、中船特气:全球WF6面临25%缺口,超级涨价周期有望开启。WF6全球仅中日韩有产能,当前核心卡点为日本缺高纯钨(中国限制出口),全球25%产能即将断供停产。中船特气为全球龙一,产能2000吨,市占率25% 3、卓胜微:适配800G/1.6T光模块的产品已给中际旭创送样测试,2026下半年到2027
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AIDC市场看好的SST是什么?【中信建投电新·AIDC】
AIDC市场看好的SST是什么?【中信建投电新·AIDC】 ➡什么是SST: 固态变压器(SST)能够直接将高压交流电(10kV或13.8kV)转换为±400V或800V直流电源,相比于传统的UPS方案,能够节省高压交流-低压交流-直流-交流三步传输环节。相比HVDC,也能够节省前端变压器降压环节。 ➡优点: (1)能量密度高:体积重量仅为传统变压器的1/3至1/5;(2)传输效率高:端到端实现90%以上效率;(3)空间节省:与UPS方案对比节省一半以上的占比面积;(4)电能质量优化,可直接起到
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20260512今日段子汇总
20260512今日段子汇总 1、线上线下:公司数字营销业务主要布局于短视频和信息流领域,已与字节跳动旗下媒体平台(今日头条、抖音、西瓜视频等)等国内顶级媒体建立了稳定合作关系;2026年5月11日晚公告,无锡峻茂、汪坤、门庆娟拟转让公司9.99%股权给深圳深蕾科技,深圳深蕾科技股份有限公司将成为公司第一大股东 2、芯源微:26Q1订单落地9个多亿,Q2预计13亿左右,四代Krf涂胶电影设备完成关键存储客户的工艺验证 解决Yes or No的问题 3、中国长城:国产计算机整机龙头,飞腾CPU+麒
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5月12日复盘笔记:光通信产业/电网设备/绿电/机器人/国产
5月12日复盘笔记:光通信产业/电网设备/绿电/机器人/国产芯片/光纤/陶瓷基板等 一、重磅财经信息 ①上海AI实验室联合团队攻克芯片核心材料光刻胶稳定制备难题。 ②伊朗官员:若再次遭袭伊方或选择将浓缩铀丰度提升至90%。 二、大盘表现 沪指跌0.25%,深证成指跌0.47%,创业板指涨0.15%,科创50涨0.41%。 沪深京三市成交额接近3.3万亿,连续五个交易日突破三万亿,但较昨日缩量近3000亿。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举了部分涨停板 光通信产业 谷歌、亚马逊、微软和Meta
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【光伏设备】从趋势确定,到弹性打开
【光伏设备】从趋势确定,到弹性打开 我们从5月7日提示光伏设备反弹,主要基于出口缓解趋势,和T预付款兑现,现在我们认为弹性打开,除马斯克访华外,出口问题我们认为基本缓解。 1⃣️出口问题基本缓解 4月对出口作出限制,造成国内光伏设备下跌,国外光伏设备公司上涨。上周开会口径往部分放开引导,且T链10gw预付款下达,S五月底来国内报价订单。结合出货情况,出口问题我们认为逐步缓解。 2⃣️短期情绪有望受益马斯克随行 美国总统特朗普将于5月13日至15日对中国进行国事访问,有海外媒体报道马斯克或也在随行
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盛视科技:供应链给力/客户顶级,累计采购 71 亿服务器,全
盛视科技:供应链给力/客户顶级,累计采购 71 亿服务器,全力拥抱算租 主业核心客户为#海关/边检 ——公司主业以智慧口岸、智慧机场、智能交通相关系统及设备为核心。25年公司实现收入 14.45 亿元,同比+18.26%;归母利润0.85亿元,其中股权支付费用0.34亿元,坏账计提1.7亿(应收账款20.5亿,主要为海关边检政府和国企客户),毛利率37.5%。 ——主业扎实&报表清爽。在国家化债要求下,主业利润有望回暖。公司历史负债率低,截至2025年底非流动性负债0.34亿元,长期借款为0。
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再更新❗️【天风电新】5月——AI进攻方向:DTH-0506
再更新❗️【天风电新】5月——AI进攻方向:DTH-0506 ——————————— 核心逻辑:买涨价和新技术的汇流处,DTH是MSAP工艺下弹性最大的细分方向。 海外继续看好【三井金属】(DTH 9成份额),国内DTH看两个方向: 一、铜箔0-1的国产替代 二、设备表处理的0-1国产替代 1、【方邦股份】 1)增量1:没有光模块之前,市场500万平/月,当下光模块的拉动为10%,明年有望达150万平/月。最大的变化不仅是需求拉动,更重要的是终端主导从下游终端变成板厂,因此能加速国产供应链的导入
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🔥【天风通信】永鼎股份:短期回调无忧,积极看好公司后续发展,
🔥【天风通信】永鼎股份:短期回调无忧,积极看好公司后续发展,持续推荐! [太阳]公司近期股价出现回调,我们认为主要是由于通信板块整体回调的影响,公司基本面依然向好,公司Q1经营性利润同比大增,主要是由于光纤涨价贡献,且Q2利润释放会更加明显;公司光芯片业务进展顺利,Q1已实现批量出货,预计Q2出货量有望显著提升,并有望突破其他大客户。展望后续,我们认为公司股价仍然有较大的上行空间,建议投资者积极布局。 [烟花]子公司鼎芯光电全面布局EML、CW光源等光芯片产品,并采用IDM模式,目前CW光源已
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【长江电新】AI缺电推荐更新:海外P资本开支上修,验证景气,
【长江电新】AI缺电推荐更新:海外P资本开支上修,验证景气,重视回调买入机会! 1、海外P大厂集中发布财报,对26年Capex持续进行上修: 1)谷歌指引1800-1900亿美元,中枢较上季度指引上修50亿美元; 2)微软指引下个季度capex超400亿美元,26财年约1900亿美元vs预期1546亿美元; 3)Meta指引1250-1450亿美元,中枢上修100亿美元; 4)亚马逊维持2000亿美元高位指引。 2、再次强调AI缺电板块回调买入机会:基本面明确加速,重视后续催化。 1)Q1业绩担
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【开源电子】领益智造:Q1收入毛利历史新高,机器人+液冷+商
【开源电子】领益智造:Q1收入毛利历史新高,机器人+液冷+商业航天有望打开估值空间🚀 🎁业绩:26Q1营收126.43亿元,YoY +9.99%,9个季度同比增长,同时创Q1新高;26Q1归母净利润3.92亿元(较25Q1的5.65亿元同比下降30.7%),若还原一次性收益、股权激励摊销费用、汇率波动影响,Q1归母净利润约为11.82亿元(同比+175.44%),内生业绩大幅增长! 🎁毛利额20.92亿元,创Q1新高,印证公司AI端侧、服务器、机器人三驾马车齐发力、行业景气度持续向上! 🍎
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【长江电新&通信】钧达股份推荐更新:上海太空算力产业生态伙伴
【长江电新&通信】钧达股份推荐更新:上海太空算力产业生态伙伴成立,钧达为核心太空能源+ 1、5月16日,上海市太空算力产业发展研讨会在复旦大学举办,主办单位为上海市算力网络协会、复旦大学,承办单位为上海星枢天算航天科技有限公司(钧达股份子公司巡天千河持股74%)。 2、研讨会议程之一为上海太空算力产业生态伙伴发起仪式。发起成员为6家,分别为复旦、上海算力网络协会、垣信、中科天算、微小卫星创新研究院、#上海星枢天算。此外,太空算力领域的其余成员基本涵盖了芯片、通信、模型、卫星、火箭发射等领域的代表
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20260515今日段子汇总
20260515今日段子汇总 1、阳光电源:在传中美会谈达成共识,取消关税战中的税收,利好阳光电源北美业务。目前关税38.4%,其中 122关税10%,301关税25% 2、盛合晶微:海外TSMC与非TSMC阵营皆上调2026年CoWoS产能规模,也是本土厂商开支大年,扩大OSAT在AI市场版图;先进封装占算力芯片成本比重接近25%,未来三年仅国产替代空间在300亿以上 3、富信科技:公司Micro TEC产品通过头部企业验证并批量供货 4、东威科技:国内最大的 PCB 电镀设备生产厂商;公司专
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5月15日复盘笔记:机器人/氟化工/半导体设备/AI应用/体
5月15日复盘笔记:机器人/氟化工/半导体设备/AI应用/体育/绿电/光通信/液冷等 一、重磅财经信息 特朗普结束访华乘专机离开北京 二、大盘表现 沪指跌1.02%,深证成指跌1.17%,创业板指跌0.56%,科创50跌1.67%。 沪深京三市成交额超过3.3万亿,连续8个交易日突破三万亿。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举了部分涨停板 机器人 ①全国首部具身智能机器人领域地方性法规《杭州市促进具身智能机器人产业发展条例》正式施行,标志着机器人产业从技术探索迈向规范化发展阶段。 ②特斯拉宣布
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20260514今日段子汇总
20260514今日段子汇总 1、天岳先进:公司在2025年全球导电型碳化硅衬底市场的份额达到27.6%,正式超越美国Wolfspeed,跃居全球第一。更为关键的是,在决定未来竞争格局的8英寸衬底领域,公司市占率高达51.3%,已形成显著的先发优势与技术壁垒 2、帝尔激光:官宣面板级 TGV 设备已出货面板级玻璃基板通孔设备已完成出货(上市唯一)实现晶圆级与面板级 TGV 技术全覆盖。打破海外垄断,成为国内唯一实现面板级 TGV 设备量产出货的厂商 3、怡达股份:加快推进年产22万吨环氧丙烷项目
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5月14日复盘笔记
5月14日复盘笔记:算力硬件/碳化硅/光伏/机器人/猪肉/算力租赁/陶瓷基板/光纤等 一、重磅财经信息 今天上午中美元首会谈。 二、大盘表现 截止收盘,沪指跌1.52%,深证成指跌2.14%,创业板指跌2.16%,科创50跌2.55%。 沪深京三市成交额接近3.4万亿,连续第七个交易日突破三万亿,较昨日放量近千亿。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举了部分涨停板 算力硬件 ①阿里:由于快速投资于扩展计算能力,我们将超出此前的3800亿元人民币的初始资本支出计划。腾讯:腾讯在AI相关服务的需求在
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20260513今日段子汇总
20260513今日段子汇总 1、工业富联:消息称鸿海集团“全光CPO交换机机柜”已提前向大客户英伟达交货,且出货目标从原先预估的2026年超过1万台,大幅上修至2026至2027年合计超过5万台 2、中船特气:全球WF6面临25%缺口,超级涨价周期有望开启。WF6全球仅中日韩有产能,当前核心卡点为日本缺高纯钨(中国限制出口),全球25%产能即将断供停产。中船特气为全球龙一,产能2000吨,市占率25% 3、卓胜微:适配800G/1.6T光模块的产品已给中际旭创送样测试,2026下半年到2027
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AIDC市场看好的SST是什么?【中信建投电新·AIDC】
AIDC市场看好的SST是什么?【中信建投电新·AIDC】 ➡什么是SST: 固态变压器(SST)能够直接将高压交流电(10kV或13.8kV)转换为±400V或800V直流电源,相比于传统的UPS方案,能够节省高压交流-低压交流-直流-交流三步传输环节。相比HVDC,也能够节省前端变压器降压环节。 ➡优点: (1)能量密度高:体积重量仅为传统变压器的1/3至1/5;(2)传输效率高:端到端实现90%以上效率;(3)空间节省:与UPS方案对比节省一半以上的占比面积;(4)电能质量优化,可直接起到
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20260512今日段子汇总
20260512今日段子汇总 1、线上线下:公司数字营销业务主要布局于短视频和信息流领域,已与字节跳动旗下媒体平台(今日头条、抖音、西瓜视频等)等国内顶级媒体建立了稳定合作关系;2026年5月11日晚公告,无锡峻茂、汪坤、门庆娟拟转让公司9.99%股权给深圳深蕾科技,深圳深蕾科技股份有限公司将成为公司第一大股东 2、芯源微:26Q1订单落地9个多亿,Q2预计13亿左右,四代Krf涂胶电影设备完成关键存储客户的工艺验证 解决Yes or No的问题 3、中国长城:国产计算机整机龙头,飞腾CPU+麒
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5月12日复盘笔记:光通信产业/电网设备/绿电/机器人/国产
5月12日复盘笔记:光通信产业/电网设备/绿电/机器人/国产芯片/光纤/陶瓷基板等 一、重磅财经信息 ①上海AI实验室联合团队攻克芯片核心材料光刻胶稳定制备难题。 ②伊朗官员:若再次遭袭伊方或选择将浓缩铀丰度提升至90%。 二、大盘表现 沪指跌0.25%,深证成指跌0.47%,创业板指涨0.15%,科创50涨0.41%。 沪深京三市成交额接近3.3万亿,连续五个交易日突破三万亿,但较昨日缩量近3000亿。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举了部分涨停板 光通信产业 谷歌、亚马逊、微软和Meta
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【光伏设备】从趋势确定,到弹性打开
【光伏设备】从趋势确定,到弹性打开 我们从5月7日提示光伏设备反弹,主要基于出口缓解趋势,和T预付款兑现,现在我们认为弹性打开,除马斯克访华外,出口问题我们认为基本缓解。 1⃣️出口问题基本缓解 4月对出口作出限制,造成国内光伏设备下跌,国外光伏设备公司上涨。上周开会口径往部分放开引导,且T链10gw预付款下达,S五月底来国内报价订单。结合出货情况,出口问题我们认为逐步缓解。 2⃣️短期情绪有望受益马斯克随行 美国总统特朗普将于5月13日至15日对中国进行国事访问,有海外媒体报道马斯克或也在随行
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盛视科技:供应链给力/客户顶级,累计采购 71 亿服务器,全
盛视科技:供应链给力/客户顶级,累计采购 71 亿服务器,全力拥抱算租 主业核心客户为#海关/边检 ——公司主业以智慧口岸、智慧机场、智能交通相关系统及设备为核心。25年公司实现收入 14.45 亿元,同比+18.26%;归母利润0.85亿元,其中股权支付费用0.34亿元,坏账计提1.7亿(应收账款20.5亿,主要为海关边检政府和国企客户),毛利率37.5%。 ——主业扎实&报表清爽。在国家化债要求下,主业利润有望回暖。公司历史负债率低,截至2025年底非流动性负债0.34亿元,长期借款为0。
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再更新❗️【天风电新】5月——AI进攻方向:DTH-0506
再更新❗️【天风电新】5月——AI进攻方向:DTH-0506 ——————————— 核心逻辑:买涨价和新技术的汇流处,DTH是MSAP工艺下弹性最大的细分方向。 海外继续看好【三井金属】(DTH 9成份额),国内DTH看两个方向: 一、铜箔0-1的国产替代 二、设备表处理的0-1国产替代 1、【方邦股份】 1)增量1:没有光模块之前,市场500万平/月,当下光模块的拉动为10%,明年有望达150万平/月。最大的变化不仅是需求拉动,更重要的是终端主导从下游终端变成板厂,因此能加速国产供应链的导入
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🔥【天风通信】永鼎股份:短期回调无忧,积极看好公司后续发展,
🔥【天风通信】永鼎股份:短期回调无忧,积极看好公司后续发展,持续推荐! [太阳]公司近期股价出现回调,我们认为主要是由于通信板块整体回调的影响,公司基本面依然向好,公司Q1经营性利润同比大增,主要是由于光纤涨价贡献,且Q2利润释放会更加明显;公司光芯片业务进展顺利,Q1已实现批量出货,预计Q2出货量有望显著提升,并有望突破其他大客户。展望后续,我们认为公司股价仍然有较大的上行空间,建议投资者积极布局。 [烟花]子公司鼎芯光电全面布局EML、CW光源等光芯片产品,并采用IDM模式,目前CW光源已
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【长江电新】AI缺电推荐更新:海外P资本开支上修,验证景气,
【长江电新】AI缺电推荐更新:海外P资本开支上修,验证景气,重视回调买入机会! 1、海外P大厂集中发布财报,对26年Capex持续进行上修: 1)谷歌指引1800-1900亿美元,中枢较上季度指引上修50亿美元; 2)微软指引下个季度capex超400亿美元,26财年约1900亿美元vs预期1546亿美元; 3)Meta指引1250-1450亿美元,中枢上修100亿美元; 4)亚马逊维持2000亿美元高位指引。 2、再次强调AI缺电板块回调买入机会:基本面明确加速,重视后续催化。 1)Q1业绩担
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【开源电子】领益智造:Q1收入毛利历史新高,机器人+液冷+商
【开源电子】领益智造:Q1收入毛利历史新高,机器人+液冷+商业航天有望打开估值空间🚀 🎁业绩:26Q1营收126.43亿元,YoY +9.99%,9个季度同比增长,同时创Q1新高;26Q1归母净利润3.92亿元(较25Q1的5.65亿元同比下降30.7%),若还原一次性收益、股权激励摊销费用、汇率波动影响,Q1归母净利润约为11.82亿元(同比+175.44%),内生业绩大幅增长! 🎁毛利额20.92亿元,创Q1新高,印证公司AI端侧、服务器、机器人三驾马车齐发力、行业景气度持续向上! 🍎
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【长江电新&通信】钧达股份推荐更新:上海太空算力产业生态伙伴
【长江电新&通信】钧达股份推荐更新:上海太空算力产业生态伙伴成立,钧达为核心太空能源+ 1、5月16日,上海市太空算力产业发展研讨会在复旦大学举办,主办单位为上海市算力网络协会、复旦大学,承办单位为上海星枢天算航天科技有限公司(钧达股份子公司巡天千河持股74%)。 2、研讨会议程之一为上海太空算力产业生态伙伴发起仪式。发起成员为6家,分别为复旦、上海算力网络协会、垣信、中科天算、微小卫星创新研究院、#上海星枢天算。此外,太空算力领域的其余成员基本涵盖了芯片、通信、模型、卫星、火箭发射等领域的代表
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20260515今日段子汇总
20260515今日段子汇总 1、阳光电源:在传中美会谈达成共识,取消关税战中的税收,利好阳光电源北美业务。目前关税38.4%,其中 122关税10%,301关税25% 2、盛合晶微:海外TSMC与非TSMC阵营皆上调2026年CoWoS产能规模,也是本土厂商开支大年,扩大OSAT在AI市场版图;先进封装占算力芯片成本比重接近25%,未来三年仅国产替代空间在300亿以上 3、富信科技:公司Micro TEC产品通过头部企业验证并批量供货 4、东威科技:国内最大的 PCB 电镀设备生产厂商;公司专
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5月15日复盘笔记:机器人/氟化工/半导体设备/AI应用/体
5月15日复盘笔记:机器人/氟化工/半导体设备/AI应用/体育/绿电/光通信/液冷等 一、重磅财经信息 特朗普结束访华乘专机离开北京 二、大盘表现 沪指跌1.02%,深证成指跌1.17%,创业板指跌0.56%,科创50跌1.67%。 沪深京三市成交额超过3.3万亿,连续8个交易日突破三万亿。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举了部分涨停板 机器人 ①全国首部具身智能机器人领域地方性法规《杭州市促进具身智能机器人产业发展条例》正式施行,标志着机器人产业从技术探索迈向规范化发展阶段。 ②特斯拉宣布
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20260514今日段子汇总 1、天岳先进:公司在2025年全球导电型碳化硅衬底市场的份额达到27.6%,正式超越美国Wolfspeed,跃居全球第一。更为关键的是,在决定未来竞争格局的8英寸衬底领域,公司市占率高达51.3%,已形成显著的先发优势与技术壁垒 2、帝尔激光:官宣面板级 TGV 设备已出货面板级玻璃基板通孔设备已完成出货(上市唯一)实现晶圆级与面板级 TGV 技术全覆盖。打破海外垄断,成为国内唯一实现面板级 TGV 设备量产出货的厂商 3、怡达股份:加快推进年产22万吨环氧丙烷项目
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5月14日复盘笔记
5月14日复盘笔记:算力硬件/碳化硅/光伏/机器人/猪肉/算力租赁/陶瓷基板/光纤等 一、重磅财经信息 今天上午中美元首会谈。 二、大盘表现 截止收盘,沪指跌1.52%,深证成指跌2.14%,创业板指跌2.16%,科创50跌2.55%。 沪深京三市成交额接近3.4万亿,连续第七个交易日突破三万亿,较昨日放量近千亿。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举了部分涨停板 算力硬件 ①阿里:由于快速投资于扩展计算能力,我们将超出此前的3800亿元人民币的初始资本支出计划。腾讯:腾讯在AI相关服务的需求在
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20260513今日段子汇总 1、工业富联:消息称鸿海集团“全光CPO交换机机柜”已提前向大客户英伟达交货,且出货目标从原先预估的2026年超过1万台,大幅上修至2026至2027年合计超过5万台 2、中船特气:全球WF6面临25%缺口,超级涨价周期有望开启。WF6全球仅中日韩有产能,当前核心卡点为日本缺高纯钨(中国限制出口),全球25%产能即将断供停产。中船特气为全球龙一,产能2000吨,市占率25% 3、卓胜微:适配800G/1.6T光模块的产品已给中际旭创送样测试,2026下半年到2027
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AIDC市场看好的SST是什么?【中信建投电新·AIDC】
AIDC市场看好的SST是什么?【中信建投电新·AIDC】 ➡什么是SST: 固态变压器(SST)能够直接将高压交流电(10kV或13.8kV)转换为±400V或800V直流电源,相比于传统的UPS方案,能够节省高压交流-低压交流-直流-交流三步传输环节。相比HVDC,也能够节省前端变压器降压环节。 ➡优点: (1)能量密度高:体积重量仅为传统变压器的1/3至1/5;(2)传输效率高:端到端实现90%以上效率;(3)空间节省:与UPS方案对比节省一半以上的占比面积;(4)电能质量优化,可直接起到
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20260512今日段子汇总
20260512今日段子汇总 1、线上线下:公司数字营销业务主要布局于短视频和信息流领域,已与字节跳动旗下媒体平台(今日头条、抖音、西瓜视频等)等国内顶级媒体建立了稳定合作关系;2026年5月11日晚公告,无锡峻茂、汪坤、门庆娟拟转让公司9.99%股权给深圳深蕾科技,深圳深蕾科技股份有限公司将成为公司第一大股东 2、芯源微:26Q1订单落地9个多亿,Q2预计13亿左右,四代Krf涂胶电影设备完成关键存储客户的工艺验证 解决Yes or No的问题 3、中国长城:国产计算机整机龙头,飞腾CPU+麒
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5月12日复盘笔记:光通信产业/电网设备/绿电/机器人/国产
5月12日复盘笔记:光通信产业/电网设备/绿电/机器人/国产芯片/光纤/陶瓷基板等 一、重磅财经信息 ①上海AI实验室联合团队攻克芯片核心材料光刻胶稳定制备难题。 ②伊朗官员:若再次遭袭伊方或选择将浓缩铀丰度提升至90%。 二、大盘表现 沪指跌0.25%,深证成指跌0.47%,创业板指涨0.15%,科创50涨0.41%。 沪深京三市成交额接近3.3万亿,连续五个交易日突破三万亿,但较昨日缩量近3000亿。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举了部分涨停板 光通信产业 谷歌、亚马逊、微软和Meta
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【光伏设备】从趋势确定,到弹性打开
【光伏设备】从趋势确定,到弹性打开 我们从5月7日提示光伏设备反弹,主要基于出口缓解趋势,和T预付款兑现,现在我们认为弹性打开,除马斯克访华外,出口问题我们认为基本缓解。 1⃣️出口问题基本缓解 4月对出口作出限制,造成国内光伏设备下跌,国外光伏设备公司上涨。上周开会口径往部分放开引导,且T链10gw预付款下达,S五月底来国内报价订单。结合出货情况,出口问题我们认为逐步缓解。 2⃣️短期情绪有望受益马斯克随行 美国总统特朗普将于5月13日至15日对中国进行国事访问,有海外媒体报道马斯克或也在随行
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盛视科技:供应链给力/客户顶级,累计采购 71 亿服务器,全
盛视科技:供应链给力/客户顶级,累计采购 71 亿服务器,全力拥抱算租 主业核心客户为#海关/边检 ——公司主业以智慧口岸、智慧机场、智能交通相关系统及设备为核心。25年公司实现收入 14.45 亿元,同比+18.26%;归母利润0.85亿元,其中股权支付费用0.34亿元,坏账计提1.7亿(应收账款20.5亿,主要为海关边检政府和国企客户),毛利率37.5%。 ——主业扎实&报表清爽。在国家化债要求下,主业利润有望回暖。公司历史负债率低,截至2025年底非流动性负债0.34亿元,长期借款为0。
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再更新❗️【天风电新】5月——AI进攻方向:DTH-0506
再更新❗️【天风电新】5月——AI进攻方向:DTH-0506 ——————————— 核心逻辑:买涨价和新技术的汇流处,DTH是MSAP工艺下弹性最大的细分方向。 海外继续看好【三井金属】(DTH 9成份额),国内DTH看两个方向: 一、铜箔0-1的国产替代 二、设备表处理的0-1国产替代 1、【方邦股份】 1)增量1:没有光模块之前,市场500万平/月,当下光模块的拉动为10%,明年有望达150万平/月。最大的变化不仅是需求拉动,更重要的是终端主导从下游终端变成板厂,因此能加速国产供应链的导入
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🔥【天风通信】永鼎股份:短期回调无忧,积极看好公司后续发展,
🔥【天风通信】永鼎股份:短期回调无忧,积极看好公司后续发展,持续推荐! [太阳]公司近期股价出现回调,我们认为主要是由于通信板块整体回调的影响,公司基本面依然向好,公司Q1经营性利润同比大增,主要是由于光纤涨价贡献,且Q2利润释放会更加明显;公司光芯片业务进展顺利,Q1已实现批量出货,预计Q2出货量有望显著提升,并有望突破其他大客户。展望后续,我们认为公司股价仍然有较大的上行空间,建议投资者积极布局。 [烟花]子公司鼎芯光电全面布局EML、CW光源等光芯片产品,并采用IDM模式,目前CW光源已
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【长江电新】AI缺电推荐更新:海外P资本开支上修,验证景气,
【长江电新】AI缺电推荐更新:海外P资本开支上修,验证景气,重视回调买入机会! 1、海外P大厂集中发布财报,对26年Capex持续进行上修: 1)谷歌指引1800-1900亿美元,中枢较上季度指引上修50亿美元; 2)微软指引下个季度capex超400亿美元,26财年约1900亿美元vs预期1546亿美元; 3)Meta指引1250-1450亿美元,中枢上修100亿美元; 4)亚马逊维持2000亿美元高位指引。 2、再次强调AI缺电板块回调买入机会:基本面明确加速,重视后续催化。 1)Q1业绩担
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【开源电子】领益智造:Q1收入毛利历史新高,机器人+液冷+商
【开源电子】领益智造:Q1收入毛利历史新高,机器人+液冷+商业航天有望打开估值空间🚀 🎁业绩:26Q1营收126.43亿元,YoY +9.99%,9个季度同比增长,同时创Q1新高;26Q1归母净利润3.92亿元(较25Q1的5.65亿元同比下降30.7%),若还原一次性收益、股权激励摊销费用、汇率波动影响,Q1归母净利润约为11.82亿元(同比+175.44%),内生业绩大幅增长! 🎁毛利额20.92亿元,创Q1新高,印证公司AI端侧、服务器、机器人三驾马车齐发力、行业景气度持续向上! 🍎
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【长江电新&通信】钧达股份推荐更新:上海太空算力产业生态伙伴
【长江电新&通信】钧达股份推荐更新:上海太空算力产业生态伙伴成立,钧达为核心太空能源+ 1、5月16日,上海市太空算力产业发展研讨会在复旦大学举办,主办单位为上海市算力网络协会、复旦大学,承办单位为上海星枢天算航天科技有限公司(钧达股份子公司巡天千河持股74%)。 2、研讨会议程之一为上海太空算力产业生态伙伴发起仪式。发起成员为6家,分别为复旦、上海算力网络协会、垣信、中科天算、微小卫星创新研究院、#上海星枢天算。此外,太空算力领域的其余成员基本涵盖了芯片、通信、模型、卫星、火箭发射等领域的代表
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20260515今日段子汇总
20260515今日段子汇总 1、阳光电源:在传中美会谈达成共识,取消关税战中的税收,利好阳光电源北美业务。目前关税38.4%,其中 122关税10%,301关税25% 2、盛合晶微:海外TSMC与非TSMC阵营皆上调2026年CoWoS产能规模,也是本土厂商开支大年,扩大OSAT在AI市场版图;先进封装占算力芯片成本比重接近25%,未来三年仅国产替代空间在300亿以上 3、富信科技:公司Micro TEC产品通过头部企业验证并批量供货 4、东威科技:国内最大的 PCB 电镀设备生产厂商;公司专
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5月15日复盘笔记:机器人/氟化工/半导体设备/AI应用/体
5月15日复盘笔记:机器人/氟化工/半导体设备/AI应用/体育/绿电/光通信/液冷等 一、重磅财经信息 特朗普结束访华乘专机离开北京 二、大盘表现 沪指跌1.02%,深证成指跌1.17%,创业板指跌0.56%,科创50跌1.67%。 沪深京三市成交额超过3.3万亿,连续8个交易日突破三万亿。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举了部分涨停板 机器人 ①全国首部具身智能机器人领域地方性法规《杭州市促进具身智能机器人产业发展条例》正式施行,标志着机器人产业从技术探索迈向规范化发展阶段。 ②特斯拉宣布
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20260514今日段子汇总
20260514今日段子汇总 1、天岳先进:公司在2025年全球导电型碳化硅衬底市场的份额达到27.6%,正式超越美国Wolfspeed,跃居全球第一。更为关键的是,在决定未来竞争格局的8英寸衬底领域,公司市占率高达51.3%,已形成显著的先发优势与技术壁垒 2、帝尔激光:官宣面板级 TGV 设备已出货面板级玻璃基板通孔设备已完成出货(上市唯一)实现晶圆级与面板级 TGV 技术全覆盖。打破海外垄断,成为国内唯一实现面板级 TGV 设备量产出货的厂商 3、怡达股份:加快推进年产22万吨环氧丙烷项目
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5月14日复盘笔记
5月14日复盘笔记:算力硬件/碳化硅/光伏/机器人/猪肉/算力租赁/陶瓷基板/光纤等 一、重磅财经信息 今天上午中美元首会谈。 二、大盘表现 截止收盘,沪指跌1.52%,深证成指跌2.14%,创业板指跌2.16%,科创50跌2.55%。 沪深京三市成交额接近3.4万亿,连续第七个交易日突破三万亿,较昨日放量近千亿。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举了部分涨停板 算力硬件 ①阿里:由于快速投资于扩展计算能力,我们将超出此前的3800亿元人民币的初始资本支出计划。腾讯:腾讯在AI相关服务的需求在
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20260513今日段子汇总
20260513今日段子汇总 1、工业富联:消息称鸿海集团“全光CPO交换机机柜”已提前向大客户英伟达交货,且出货目标从原先预估的2026年超过1万台,大幅上修至2026至2027年合计超过5万台 2、中船特气:全球WF6面临25%缺口,超级涨价周期有望开启。WF6全球仅中日韩有产能,当前核心卡点为日本缺高纯钨(中国限制出口),全球25%产能即将断供停产。中船特气为全球龙一,产能2000吨,市占率25% 3、卓胜微:适配800G/1.6T光模块的产品已给中际旭创送样测试,2026下半年到2027
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AIDC市场看好的SST是什么?【中信建投电新·AIDC】
AIDC市场看好的SST是什么?【中信建投电新·AIDC】 ➡什么是SST: 固态变压器(SST)能够直接将高压交流电(10kV或13.8kV)转换为±400V或800V直流电源,相比于传统的UPS方案,能够节省高压交流-低压交流-直流-交流三步传输环节。相比HVDC,也能够节省前端变压器降压环节。 ➡优点: (1)能量密度高:体积重量仅为传统变压器的1/3至1/5;(2)传输效率高:端到端实现90%以上效率;(3)空间节省:与UPS方案对比节省一半以上的占比面积;(4)电能质量优化,可直接起到
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20260512今日段子汇总
20260512今日段子汇总 1、线上线下:公司数字营销业务主要布局于短视频和信息流领域,已与字节跳动旗下媒体平台(今日头条、抖音、西瓜视频等)等国内顶级媒体建立了稳定合作关系;2026年5月11日晚公告,无锡峻茂、汪坤、门庆娟拟转让公司9.99%股权给深圳深蕾科技,深圳深蕾科技股份有限公司将成为公司第一大股东 2、芯源微:26Q1订单落地9个多亿,Q2预计13亿左右,四代Krf涂胶电影设备完成关键存储客户的工艺验证 解决Yes or No的问题 3、中国长城:国产计算机整机龙头,飞腾CPU+麒
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5月12日复盘笔记:光通信产业/电网设备/绿电/机器人/国产
5月12日复盘笔记:光通信产业/电网设备/绿电/机器人/国产芯片/光纤/陶瓷基板等 一、重磅财经信息 ①上海AI实验室联合团队攻克芯片核心材料光刻胶稳定制备难题。 ②伊朗官员:若再次遭袭伊方或选择将浓缩铀丰度提升至90%。 二、大盘表现 沪指跌0.25%,深证成指跌0.47%,创业板指涨0.15%,科创50涨0.41%。 沪深京三市成交额接近3.3万亿,连续五个交易日突破三万亿,但较昨日缩量近3000亿。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举了部分涨停板 光通信产业 谷歌、亚马逊、微软和Meta
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【光伏设备】从趋势确定,到弹性打开
【光伏设备】从趋势确定,到弹性打开 我们从5月7日提示光伏设备反弹,主要基于出口缓解趋势,和T预付款兑现,现在我们认为弹性打开,除马斯克访华外,出口问题我们认为基本缓解。 1⃣️出口问题基本缓解 4月对出口作出限制,造成国内光伏设备下跌,国外光伏设备公司上涨。上周开会口径往部分放开引导,且T链10gw预付款下达,S五月底来国内报价订单。结合出货情况,出口问题我们认为逐步缓解。 2⃣️短期情绪有望受益马斯克随行 美国总统特朗普将于5月13日至15日对中国进行国事访问,有海外媒体报道马斯克或也在随行
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盛视科技:供应链给力/客户顶级,累计采购 71 亿服务器,全
盛视科技:供应链给力/客户顶级,累计采购 71 亿服务器,全力拥抱算租 主业核心客户为#海关/边检 ——公司主业以智慧口岸、智慧机场、智能交通相关系统及设备为核心。25年公司实现收入 14.45 亿元,同比+18.26%;归母利润0.85亿元,其中股权支付费用0.34亿元,坏账计提1.7亿(应收账款20.5亿,主要为海关边检政府和国企客户),毛利率37.5%。 ——主业扎实&报表清爽。在国家化债要求下,主业利润有望回暖。公司历史负债率低,截至2025年底非流动性负债0.34亿元,长期借款为0。
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再更新❗️【天风电新】5月——AI进攻方向:DTH-0506
再更新❗️【天风电新】5月——AI进攻方向:DTH-0506 ——————————— 核心逻辑:买涨价和新技术的汇流处,DTH是MSAP工艺下弹性最大的细分方向。 海外继续看好【三井金属】(DTH 9成份额),国内DTH看两个方向: 一、铜箔0-1的国产替代 二、设备表处理的0-1国产替代 1、【方邦股份】 1)增量1:没有光模块之前,市场500万平/月,当下光模块的拉动为10%,明年有望达150万平/月。最大的变化不仅是需求拉动,更重要的是终端主导从下游终端变成板厂,因此能加速国产供应链的导入
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🔥【天风通信】永鼎股份:短期回调无忧,积极看好公司后续发展,
🔥【天风通信】永鼎股份:短期回调无忧,积极看好公司后续发展,持续推荐! [太阳]公司近期股价出现回调,我们认为主要是由于通信板块整体回调的影响,公司基本面依然向好,公司Q1经营性利润同比大增,主要是由于光纤涨价贡献,且Q2利润释放会更加明显;公司光芯片业务进展顺利,Q1已实现批量出货,预计Q2出货量有望显著提升,并有望突破其他大客户。展望后续,我们认为公司股价仍然有较大的上行空间,建议投资者积极布局。 [烟花]子公司鼎芯光电全面布局EML、CW光源等光芯片产品,并采用IDM模式,目前CW光源已
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【长江电新】AI缺电推荐更新:海外P资本开支上修,验证景气,
【长江电新】AI缺电推荐更新:海外P资本开支上修,验证景气,重视回调买入机会! 1、海外P大厂集中发布财报,对26年Capex持续进行上修: 1)谷歌指引1800-1900亿美元,中枢较上季度指引上修50亿美元; 2)微软指引下个季度capex超400亿美元,26财年约1900亿美元vs预期1546亿美元; 3)Meta指引1250-1450亿美元,中枢上修100亿美元; 4)亚马逊维持2000亿美元高位指引。 2、再次强调AI缺电板块回调买入机会:基本面明确加速,重视后续催化。 1)Q1业绩担
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【开源电子】领益智造:Q1收入毛利历史新高,机器人+液冷+商
【开源电子】领益智造:Q1收入毛利历史新高,机器人+液冷+商业航天有望打开估值空间🚀 🎁业绩:26Q1营收126.43亿元,YoY +9.99%,9个季度同比增长,同时创Q1新高;26Q1归母净利润3.92亿元(较25Q1的5.65亿元同比下降30.7%),若还原一次性收益、股权激励摊销费用、汇率波动影响,Q1归母净利润约为11.82亿元(同比+175.44%),内生业绩大幅增长! 🎁毛利额20.92亿元,创Q1新高,印证公司AI端侧、服务器、机器人三驾马车齐发力、行业景气度持续向上! 🍎
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【长江电新&通信】钧达股份推荐更新:上海太空算力产业生态伙伴
【长江电新&通信】钧达股份推荐更新:上海太空算力产业生态伙伴成立,钧达为核心太空能源+ 1、5月16日,上海市太空算力产业发展研讨会在复旦大学举办,主办单位为上海市算力网络协会、复旦大学,承办单位为上海星枢天算航天科技有限公司(钧达股份子公司巡天千河持股74%)。 2、研讨会议程之一为上海太空算力产业生态伙伴发起仪式。发起成员为6家,分别为复旦、上海算力网络协会、垣信、中科天算、微小卫星创新研究院、#上海星枢天算。此外,太空算力领域的其余成员基本涵盖了芯片、通信、模型、卫星、火箭发射等领域的代表
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20260515今日段子汇总
20260515今日段子汇总 1、阳光电源:在传中美会谈达成共识,取消关税战中的税收,利好阳光电源北美业务。目前关税38.4%,其中 122关税10%,301关税25% 2、盛合晶微:海外TSMC与非TSMC阵营皆上调2026年CoWoS产能规模,也是本土厂商开支大年,扩大OSAT在AI市场版图;先进封装占算力芯片成本比重接近25%,未来三年仅国产替代空间在300亿以上 3、富信科技:公司Micro TEC产品通过头部企业验证并批量供货 4、东威科技:国内最大的 PCB 电镀设备生产厂商;公司专
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5月15日复盘笔记:机器人/氟化工/半导体设备/AI应用/体
5月15日复盘笔记:机器人/氟化工/半导体设备/AI应用/体育/绿电/光通信/液冷等 一、重磅财经信息 特朗普结束访华乘专机离开北京 二、大盘表现 沪指跌1.02%,深证成指跌1.17%,创业板指跌0.56%,科创50跌1.67%。 沪深京三市成交额超过3.3万亿,连续8个交易日突破三万亿。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举了部分涨停板 机器人 ①全国首部具身智能机器人领域地方性法规《杭州市促进具身智能机器人产业发展条例》正式施行,标志着机器人产业从技术探索迈向规范化发展阶段。 ②特斯拉宣布
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20260514今日段子汇总 1、天岳先进:公司在2025年全球导电型碳化硅衬底市场的份额达到27.6%,正式超越美国Wolfspeed,跃居全球第一。更为关键的是,在决定未来竞争格局的8英寸衬底领域,公司市占率高达51.3%,已形成显著的先发优势与技术壁垒 2、帝尔激光:官宣面板级 TGV 设备已出货面板级玻璃基板通孔设备已完成出货(上市唯一)实现晶圆级与面板级 TGV 技术全覆盖。打破海外垄断,成为国内唯一实现面板级 TGV 设备量产出货的厂商 3、怡达股份:加快推进年产22万吨环氧丙烷项目
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5月14日复盘笔记
5月14日复盘笔记:算力硬件/碳化硅/光伏/机器人/猪肉/算力租赁/陶瓷基板/光纤等 一、重磅财经信息 今天上午中美元首会谈。 二、大盘表现 截止收盘,沪指跌1.52%,深证成指跌2.14%,创业板指跌2.16%,科创50跌2.55%。 沪深京三市成交额接近3.4万亿,连续第七个交易日突破三万亿,较昨日放量近千亿。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举了部分涨停板 算力硬件 ①阿里:由于快速投资于扩展计算能力,我们将超出此前的3800亿元人民币的初始资本支出计划。腾讯:腾讯在AI相关服务的需求在
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20260513今日段子汇总 1、工业富联:消息称鸿海集团“全光CPO交换机机柜”已提前向大客户英伟达交货,且出货目标从原先预估的2026年超过1万台,大幅上修至2026至2027年合计超过5万台 2、中船特气:全球WF6面临25%缺口,超级涨价周期有望开启。WF6全球仅中日韩有产能,当前核心卡点为日本缺高纯钨(中国限制出口),全球25%产能即将断供停产。中船特气为全球龙一,产能2000吨,市占率25% 3、卓胜微:适配800G/1.6T光模块的产品已给中际旭创送样测试,2026下半年到2027
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AIDC市场看好的SST是什么?【中信建投电新·AIDC】
AIDC市场看好的SST是什么?【中信建投电新·AIDC】 ➡什么是SST: 固态变压器(SST)能够直接将高压交流电(10kV或13.8kV)转换为±400V或800V直流电源,相比于传统的UPS方案,能够节省高压交流-低压交流-直流-交流三步传输环节。相比HVDC,也能够节省前端变压器降压环节。 ➡优点: (1)能量密度高:体积重量仅为传统变压器的1/3至1/5;(2)传输效率高:端到端实现90%以上效率;(3)空间节省:与UPS方案对比节省一半以上的占比面积;(4)电能质量优化,可直接起到
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20260512今日段子汇总
20260512今日段子汇总 1、线上线下:公司数字营销业务主要布局于短视频和信息流领域,已与字节跳动旗下媒体平台(今日头条、抖音、西瓜视频等)等国内顶级媒体建立了稳定合作关系;2026年5月11日晚公告,无锡峻茂、汪坤、门庆娟拟转让公司9.99%股权给深圳深蕾科技,深圳深蕾科技股份有限公司将成为公司第一大股东 2、芯源微:26Q1订单落地9个多亿,Q2预计13亿左右,四代Krf涂胶电影设备完成关键存储客户的工艺验证 解决Yes or No的问题 3、中国长城:国产计算机整机龙头,飞腾CPU+麒
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线上线下
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汉邦高科
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积小胜V大胜
2026-05-12 21:42:55
5月12日复盘笔记:光通信产业/电网设备/绿电/机器人/国产
5月12日复盘笔记:光通信产业/电网设备/绿电/机器人/国产芯片/光纤/陶瓷基板等 一、重磅财经信息 ①上海AI实验室联合团队攻克芯片核心材料光刻胶稳定制备难题。 ②伊朗官员:若再次遭袭伊方或选择将浓缩铀丰度提升至90%。 二、大盘表现 沪指跌0.25%,深证成指跌0.47%,创业板指涨0.15%,科创50涨0.41%。 沪深京三市成交额接近3.3万亿,连续五个交易日突破三万亿,但较昨日缩量近3000亿。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举了部分涨停板 光通信产业 谷歌、亚马逊、微软和Meta
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金螳螂
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大连电瓷
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积小胜V大胜
2026-05-12 14:02:25
【光伏设备】从趋势确定,到弹性打开
【光伏设备】从趋势确定,到弹性打开 我们从5月7日提示光伏设备反弹,主要基于出口缓解趋势,和T预付款兑现,现在我们认为弹性打开,除马斯克访华外,出口问题我们认为基本缓解。 1⃣️出口问题基本缓解 4月对出口作出限制,造成国内光伏设备下跌,国外光伏设备公司上涨。上周开会口径往部分放开引导,且T链10gw预付款下达,S五月底来国内报价订单。结合出货情况,出口问题我们认为逐步缓解。 2⃣️短期情绪有望受益马斯克随行 美国总统特朗普将于5月13日至15日对中国进行国事访问,有海外媒体报道马斯克或也在随行
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迈为股份
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