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积小胜V大胜
2026-05-11 17:17:11
【天风电新】英威腾调研后更新:AI供配电设备+液冷全栈卡位+
汇报4❗️【天风电新】英威腾调研后更新:AI供配电设备+液冷全栈卡位+工控主业涨价,业绩估值双击翻倍以上空间 —————————— 公司以电力电子核心技术为底座,模块化UPS稳居国内第二,是国内头部AIDC配电核心供应商。 #核心预期差:AI液冷实现全方案落地与头部客户突破+网络能源(UPS/800V HVDC/SST供配电产品)海内外双轮驱动。公司人员更迭完成,股权激励落地,沟通路径理顺,市场此前几乎无预期。 🌼AI液冷:打造全栈液冷方案,标杆客户已突破,市占率目标清晰。 1、采用解耦设计打
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2026-05-11 06:55:08
【长江电新】太空光伏:受益商业航天贝塔,太空算力国内外共振,
【长江电新】太空光伏:受益商业航天贝塔,太空算力国内外共振,看好主辅材和设备企业! 1、商业航天Q2催化密度显著提升。国内5月迎来火箭密集发射期,包括长征系列、朱雀二号、智神星一号等,其中智神星一号和长征十号乙均验证可回收技术。海外亚马逊拟收购全球星,SpaceX星舰V3发射以及SpaceX上市等均有望在Q2落地。 2、太空算力迎来国内外共振。国内空天院牵头共建千星规模“太空云”生态,上海体系化布局天基计算,#预计下周会发布千星规模的算力星座。海外SpaceX募资投向之一是太空数据中心,Anth
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【国金电子】商业航天5-6月决战时刻:三大核心催化共振,打响
【国金电子】商业航天5-6月决战时刻:三大核心催化共振,打响产业链重估第一枪 当前时点,商业航天全面进入事件密集催化期。5-6月三大标志性事件连续落地,预计市场将沿着火箭链(高弹性)→卫星链(强成长)→应用端(稳现金)链条爆发 🚀【三大催化倒计时,打开产业向上天花板】 #5月16日 #SpaceX星舰V3试飞 颠覆行业的新一代运载工具 历经前11次飞行测试迭代,本次试飞为首个更接近量产的生产型V3版本,承担实质性商业化验证意义。 📈入轨成本陡降(相比猎鹰九号是个10倍级别降本,5倍以上运力提
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机器人板块强call,7月T机器人量产前,5月和6月是配置机
🔥机器人板块周观点:机器人板块强call,7月T机器人量产前,5月和6月是配置机器人板块好时机20260510 【浙商新兴产业钟凯锋/吴婷婷团队】 #近期关注度较高标的 👉峰岹科技、绿的谐波、肇民科技、福赛科技、安培龙、模塑科技、恒勃股份、斯菱智驱、德昌电机控股、星宇股份 #周(5.6-5.8)涨跌幅统计 1️⃣核心个股涨幅前五:德昌电机控股、肇民科技、斯菱智驱、模塑科技、安培龙 2️⃣核心个股跌幅前五:不适用 #周内热门事件 1️⃣T特斯拉给国内机器人供应链下订单问题 2️⃣T机器人结构件
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汇报2❗【天风汽车】峰岹科技更新(2):卡位机器人核心传感器
汇报2❗【天风汽车】峰岹科技更新(2):卡位机器人核心传感器+电机,第二增长曲线扩张市值空间-0509 ——————————— ⭐机器人业务布局:小型化+轻量化 1、空心杯电机:与三花成立合资公司(36%股权),主攻空心杯电机。#电机绕组采用FPCB技术,缩小体积,强化散热。公司自有专利简化了FPCB中最难的绕组流程,更易于批量化生产。双手空心杯电机40个 × ASP 500=2w。 2、位置传感器-旋变:位置检测精度较编码器更高,同时形状优化为PCB,将旋变体积大幅缩小,能够应用于灵巧手。按单
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【招商电新】北美光伏推荐
【招商电新】北美光伏推荐 [玫瑰]根据近期多方产业信息,关于北美光伏设备出口限制的担忧在逐步解除
,估计发货在即。 [红包]地面:北美目前50-60gw晶硅组件供给,T拟自建光伏产能,最紧迫且核心的是电池自供。 ➡️电池设备出口直接受益; ➡️海外有产能的辅材持续受益,可能还得配合北美扩产。#弹性选择低位的小辅材,永臻、泽润/快可、亚玛顿等,另外福斯特/福莱特、帝科/聚和等。 ///从福斯特、福莱特、永臻等海外现有产能的公司财报交流来看,供北美、印度的订单有超额盈利。 ➡️专利&服务:T在
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🇨🇳 华为哈勃科创目前直接持股A股芯片半导体公司 —(持股比例
🇨🇳 华为哈勃科创目前直接持股A股芯片半导体公司 —(持股比例+主营产品) 【1】裕太微 688515 — 持股比例 6.97% [礼物] 主营产品:高速有线通信芯片(以太网PHY/交换/网卡、车载以太网、工业通信芯片、拓展高速互联芯片战略延伸至算力) 【2】天岳先进 688234 — 持股比例 6.34% [红包] 主营产品:第三代半导体碳化硅(SiC)衬底研发与生产 【3】强一股份 688809 — 持股比例 4.80% [太阳] 主营产品:半导体测试探针卡(MEMS探针卡) 【4】昂瑞
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星间激光通信交流
星间激光通信交流 1.核心观点:激光通信已成为国内外通信、导航、遥感星座的标配,星网明确将其作为星间组网主要手段;国内技术能力不逊于欧美,但产能与成本是核心短板,2026年行业进入需求爆发期。 2.市场规模与节奏:2026年国内激光终端总需求突破1000台,全年交付约500台套;2027年需求将超2000台套,进入爆发期。仅太空场景按100万/台估算即为百亿级市场,叠加陆海空场景空间更大。 3.技术演进逻辑:带宽标准从星网一代的10Gbps全面升级至二代星的100G兼容400G(相干),驱动光学
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【申万宏源通信】周观点更新:(20260509)
【申万宏源通信】周观点更新:(20260509) #商业航天把握主升浪行情,近期可展望:1)Q2密集可回收箭型,长十b、长十二b、朱雀三,可回收具备关键战略意义;2)马斯克SpaceX有望6月上市;3)国内招投标持续推进。 强催化+板块切换可能,相应标的股价较上轮高点尚有接近翻倍空间 #信科移动、信维、烽火、瀚讯、国博等 #新增推荐:永新光学 #IDC招标新进展(具体联系通信陈力扬)、首推字节链 云厂加码CAPEX支出,IDC订单增量趋势明确。看好绑定云厂、具备园区级规划与绿电储备的核心IDC。
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关注磷化铟上游电子级红磷龙头兴福电子(688545) #未知
关注磷化铟上游电子级红磷龙头兴福电子(688545) #未知来源 公司作为国内湿电子化学品龙头,深度卡位第三代半导体核心赛道,#电子级红磷作为磷化铟核心上游原材料,充分受益磷化铟行业爆发式增长红利。 #公司电子级磷酸市占率稳居国内首位电子级磷酸国内市占率超80%,技术壁垒深厚,依托成熟磷系材料研发功底,精准布局电子级红磷业务,完美卡位磷化铟上游关键材料环节。当前AI算力、高速光模块需求持续爆发,磷化铟作为核心衬底材料行业景气度登顶,上游电子级红磷供需格局持续优化,为公司打开全新增长空间。 #公司
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20260508今日段子汇总
20260508今日段子汇总 1、东田微:法拉第旋转片是一种具有磁光效应的晶体材料,是生产光隔离器的关键原材料。公司目前不生产法拉第旋转片。公司采购法拉第旋转片用于生产光隔离器 2、福晶科技:公司具有磁光晶体到法拉第旋光片全制程能力。光隔离器基于法拉第磁光效应,有效提高激光系统的稳定性和输出功率,主要应用于光纤通信、光信息处理系统和精密光学测量系统中 3、光迅科技:1、光模块龙头之一,字节跳动是公司重要客户;此前联合思科推出1.6T硅光模块,发布OCS全光交换机;2、公司是浸没液冷智算产业发展联
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强call下商业航天赛道!
强call下商业航天赛道! ‼5月到6月,商业航天进入中美共振的密集催化期! 国内:长十乙、长十一二乙、朱雀三 海外:V3星舰5月16左右、spacex路演5月下(了解有更大故事)! 另外可以重点关注下手机直连,苹果2026年WWDC手机直连的预期! 标的没变,聚焦产业核心! 1、SpaceX链:#独立且确定。西部材料(钽铌复材耗材+钛NV code)、信维通信(地面终端→上星!); 2、火箭链:#运力即算力。3D打印链(唯一ASP提升环节); 3、卫星:#核心格局核心份额。HW和大唐链,信科移
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算力大涨,AI应用还会远吗
算力大涨,AI应用还会远吗 1、AI应用板块已到配置时点:多数标的股价已回调至年初位置,机构持仓较低、交易不拥挤,计算机行业迎来六年业绩拐点,叠加证监会文章提升风险偏好,底部配置性价比突出。 2、通用AI应用方面,汉朔科技从电子价签硬件向全球零售AI数字化解决方案转型,目标2-3年做到市占率第一,当前PE约27倍;赛意信息基于善谋GPT构建全栈AI能力,市值仅100亿显著低于可比公司,估值弹性大。 3、港股迈富时定位全球化AI应用平台,AI应用收入同比增长超100%,未来三年AI收入复合增速指引
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20260507今日段子汇总
20260507今日段子汇总 1、易点天下:行业称公司与国内外大厂如阿里等合作紧密,是大厂云的分销商(是西北地区最大云采购方)帮助大厂分销云给自有客户,AI模型时代在云基础上增加token消耗 2、中青宝:公司与宝德服务器同一实控人;公司主营网络游戏的代理、发行及研运一体业务 3、电连技术:国内高速连接器龙头,高速连接器产品已进入华为昇腾供应链,受益于昇腾服务器出货量增长 4、华光新材:公司成立30多年,擅长中温钎焊。现在把技术迁移到锡膏上,2025年开发了印刷精度更高、离子残留更低的锡膏产品,
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🔥【国金机械-前沿制造】光模块测试环节回调把握机会,再次重申
🔥【国金机械-前沿制造】光模块测试环节回调把握机会,再次重申景气度拐点! [礼物]景气度拐点明确:2年十倍行业,龙头公司旭创、新易盛资本开支Q1爆发增长,光模块大厂资本大幅投入。根据公告,旭创、新易盛26Q1资本开支分别为19.3e、6.3e,yoy+380%、+232%。 [玫瑰]测试环节为设备环节最强逻辑:通胀+紧缺+高价值量 #再次强调我们最看好测试环节的三重通胀: 1️⃣ 国产化率提升:10→50% 2️⃣ 价格:速率提升→设备单价提升 3️⃣ 量:CPO时代→测试时间长→销量提升 #
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【天风电新】英威腾调研后更新:AI供配电设备+液冷全栈卡位+
汇报4❗️【天风电新】英威腾调研后更新:AI供配电设备+液冷全栈卡位+工控主业涨价,业绩估值双击翻倍以上空间 —————————— 公司以电力电子核心技术为底座,模块化UPS稳居国内第二,是国内头部AIDC配电核心供应商。 #核心预期差:AI液冷实现全方案落地与头部客户突破+网络能源(UPS/800V HVDC/SST供配电产品)海内外双轮驱动。公司人员更迭完成,股权激励落地,沟通路径理顺,市场此前几乎无预期。 🌼AI液冷:打造全栈液冷方案,标杆客户已突破,市占率目标清晰。 1、采用解耦设计打
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【长江电新】太空光伏:受益商业航天贝塔,太空算力国内外共振,
【长江电新】太空光伏:受益商业航天贝塔,太空算力国内外共振,看好主辅材和设备企业! 1、商业航天Q2催化密度显著提升。国内5月迎来火箭密集发射期,包括长征系列、朱雀二号、智神星一号等,其中智神星一号和长征十号乙均验证可回收技术。海外亚马逊拟收购全球星,SpaceX星舰V3发射以及SpaceX上市等均有望在Q2落地。 2、太空算力迎来国内外共振。国内空天院牵头共建千星规模“太空云”生态,上海体系化布局天基计算,#预计下周会发布千星规模的算力星座。海外SpaceX募资投向之一是太空数据中心,Anth
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【国金电子】商业航天5-6月决战时刻:三大核心催化共振,打响
【国金电子】商业航天5-6月决战时刻:三大核心催化共振,打响产业链重估第一枪 当前时点,商业航天全面进入事件密集催化期。5-6月三大标志性事件连续落地,预计市场将沿着火箭链(高弹性)→卫星链(强成长)→应用端(稳现金)链条爆发 🚀【三大催化倒计时,打开产业向上天花板】 #5月16日 #SpaceX星舰V3试飞 颠覆行业的新一代运载工具 历经前11次飞行测试迭代,本次试飞为首个更接近量产的生产型V3版本,承担实质性商业化验证意义。 📈入轨成本陡降(相比猎鹰九号是个10倍级别降本,5倍以上运力提
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机器人板块强call,7月T机器人量产前,5月和6月是配置机
🔥机器人板块周观点:机器人板块强call,7月T机器人量产前,5月和6月是配置机器人板块好时机20260510 【浙商新兴产业钟凯锋/吴婷婷团队】 #近期关注度较高标的 👉峰岹科技、绿的谐波、肇民科技、福赛科技、安培龙、模塑科技、恒勃股份、斯菱智驱、德昌电机控股、星宇股份 #周(5.6-5.8)涨跌幅统计 1️⃣核心个股涨幅前五:德昌电机控股、肇民科技、斯菱智驱、模塑科技、安培龙 2️⃣核心个股跌幅前五:不适用 #周内热门事件 1️⃣T特斯拉给国内机器人供应链下订单问题 2️⃣T机器人结构件
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汇报2❗【天风汽车】峰岹科技更新(2):卡位机器人核心传感器
汇报2❗【天风汽车】峰岹科技更新(2):卡位机器人核心传感器+电机,第二增长曲线扩张市值空间-0509 ——————————— ⭐机器人业务布局:小型化+轻量化 1、空心杯电机:与三花成立合资公司(36%股权),主攻空心杯电机。#电机绕组采用FPCB技术,缩小体积,强化散热。公司自有专利简化了FPCB中最难的绕组流程,更易于批量化生产。双手空心杯电机40个 × ASP 500=2w。 2、位置传感器-旋变:位置检测精度较编码器更高,同时形状优化为PCB,将旋变体积大幅缩小,能够应用于灵巧手。按单
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【招商电新】北美光伏推荐
【招商电新】北美光伏推荐 [玫瑰]根据近期多方产业信息,关于北美光伏设备出口限制的担忧在逐步解除
,估计发货在即。 [红包]地面:北美目前50-60gw晶硅组件供给,T拟自建光伏产能,最紧迫且核心的是电池自供。 ➡️电池设备出口直接受益; ➡️海外有产能的辅材持续受益,可能还得配合北美扩产。#弹性选择低位的小辅材,永臻、泽润/快可、亚玛顿等,另外福斯特/福莱特、帝科/聚和等。 ///从福斯特、福莱特、永臻等海外现有产能的公司财报交流来看,供北美、印度的订单有超额盈利。 ➡️专利&服务:T在
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🇨🇳 华为哈勃科创目前直接持股A股芯片半导体公司 —(持股比例
🇨🇳 华为哈勃科创目前直接持股A股芯片半导体公司 —(持股比例+主营产品) 【1】裕太微 688515 — 持股比例 6.97% [礼物] 主营产品:高速有线通信芯片(以太网PHY/交换/网卡、车载以太网、工业通信芯片、拓展高速互联芯片战略延伸至算力) 【2】天岳先进 688234 — 持股比例 6.34% [红包] 主营产品:第三代半导体碳化硅(SiC)衬底研发与生产 【3】强一股份 688809 — 持股比例 4.80% [太阳] 主营产品:半导体测试探针卡(MEMS探针卡) 【4】昂瑞
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星间激光通信交流
星间激光通信交流 1.核心观点:激光通信已成为国内外通信、导航、遥感星座的标配,星网明确将其作为星间组网主要手段;国内技术能力不逊于欧美,但产能与成本是核心短板,2026年行业进入需求爆发期。 2.市场规模与节奏:2026年国内激光终端总需求突破1000台,全年交付约500台套;2027年需求将超2000台套,进入爆发期。仅太空场景按100万/台估算即为百亿级市场,叠加陆海空场景空间更大。 3.技术演进逻辑:带宽标准从星网一代的10Gbps全面升级至二代星的100G兼容400G(相干),驱动光学
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【申万宏源通信】周观点更新:(20260509)
【申万宏源通信】周观点更新:(20260509) #商业航天把握主升浪行情,近期可展望:1)Q2密集可回收箭型,长十b、长十二b、朱雀三,可回收具备关键战略意义;2)马斯克SpaceX有望6月上市;3)国内招投标持续推进。 强催化+板块切换可能,相应标的股价较上轮高点尚有接近翻倍空间 #信科移动、信维、烽火、瀚讯、国博等 #新增推荐:永新光学 #IDC招标新进展(具体联系通信陈力扬)、首推字节链 云厂加码CAPEX支出,IDC订单增量趋势明确。看好绑定云厂、具备园区级规划与绿电储备的核心IDC。
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关注磷化铟上游电子级红磷龙头兴福电子(688545) #未知
关注磷化铟上游电子级红磷龙头兴福电子(688545) #未知来源 公司作为国内湿电子化学品龙头,深度卡位第三代半导体核心赛道,#电子级红磷作为磷化铟核心上游原材料,充分受益磷化铟行业爆发式增长红利。 #公司电子级磷酸市占率稳居国内首位电子级磷酸国内市占率超80%,技术壁垒深厚,依托成熟磷系材料研发功底,精准布局电子级红磷业务,完美卡位磷化铟上游关键材料环节。当前AI算力、高速光模块需求持续爆发,磷化铟作为核心衬底材料行业景气度登顶,上游电子级红磷供需格局持续优化,为公司打开全新增长空间。 #公司
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20260508今日段子汇总
20260508今日段子汇总 1、东田微:法拉第旋转片是一种具有磁光效应的晶体材料,是生产光隔离器的关键原材料。公司目前不生产法拉第旋转片。公司采购法拉第旋转片用于生产光隔离器 2、福晶科技:公司具有磁光晶体到法拉第旋光片全制程能力。光隔离器基于法拉第磁光效应,有效提高激光系统的稳定性和输出功率,主要应用于光纤通信、光信息处理系统和精密光学测量系统中 3、光迅科技:1、光模块龙头之一,字节跳动是公司重要客户;此前联合思科推出1.6T硅光模块,发布OCS全光交换机;2、公司是浸没液冷智算产业发展联
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强call下商业航天赛道!
强call下商业航天赛道! ‼5月到6月,商业航天进入中美共振的密集催化期! 国内:长十乙、长十一二乙、朱雀三 海外:V3星舰5月16左右、spacex路演5月下(了解有更大故事)! 另外可以重点关注下手机直连,苹果2026年WWDC手机直连的预期! 标的没变,聚焦产业核心! 1、SpaceX链:#独立且确定。西部材料(钽铌复材耗材+钛NV code)、信维通信(地面终端→上星!); 2、火箭链:#运力即算力。3D打印链(唯一ASP提升环节); 3、卫星:#核心格局核心份额。HW和大唐链,信科移
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算力大涨,AI应用还会远吗
算力大涨,AI应用还会远吗 1、AI应用板块已到配置时点:多数标的股价已回调至年初位置,机构持仓较低、交易不拥挤,计算机行业迎来六年业绩拐点,叠加证监会文章提升风险偏好,底部配置性价比突出。 2、通用AI应用方面,汉朔科技从电子价签硬件向全球零售AI数字化解决方案转型,目标2-3年做到市占率第一,当前PE约27倍;赛意信息基于善谋GPT构建全栈AI能力,市值仅100亿显著低于可比公司,估值弹性大。 3、港股迈富时定位全球化AI应用平台,AI应用收入同比增长超100%,未来三年AI收入复合增速指引
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20260507今日段子汇总
20260507今日段子汇总 1、易点天下:行业称公司与国内外大厂如阿里等合作紧密,是大厂云的分销商(是西北地区最大云采购方)帮助大厂分销云给自有客户,AI模型时代在云基础上增加token消耗 2、中青宝:公司与宝德服务器同一实控人;公司主营网络游戏的代理、发行及研运一体业务 3、电连技术:国内高速连接器龙头,高速连接器产品已进入华为昇腾供应链,受益于昇腾服务器出货量增长 4、华光新材:公司成立30多年,擅长中温钎焊。现在把技术迁移到锡膏上,2025年开发了印刷精度更高、离子残留更低的锡膏产品,
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🔥【国金机械-前沿制造】光模块测试环节回调把握机会,再次重申
🔥【国金机械-前沿制造】光模块测试环节回调把握机会,再次重申景气度拐点! [礼物]景气度拐点明确:2年十倍行业,龙头公司旭创、新易盛资本开支Q1爆发增长,光模块大厂资本大幅投入。根据公告,旭创、新易盛26Q1资本开支分别为19.3e、6.3e,yoy+380%、+232%。 [玫瑰]测试环节为设备环节最强逻辑:通胀+紧缺+高价值量 #再次强调我们最看好测试环节的三重通胀: 1️⃣ 国产化率提升:10→50% 2️⃣ 价格:速率提升→设备单价提升 3️⃣ 量:CPO时代→测试时间长→销量提升 #
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【天风电新】英威腾调研后更新:AI供配电设备+液冷全栈卡位+
汇报4❗️【天风电新】英威腾调研后更新:AI供配电设备+液冷全栈卡位+工控主业涨价,业绩估值双击翻倍以上空间 —————————— 公司以电力电子核心技术为底座,模块化UPS稳居国内第二,是国内头部AIDC配电核心供应商。 #核心预期差:AI液冷实现全方案落地与头部客户突破+网络能源(UPS/800V HVDC/SST供配电产品)海内外双轮驱动。公司人员更迭完成,股权激励落地,沟通路径理顺,市场此前几乎无预期。 🌼AI液冷:打造全栈液冷方案,标杆客户已突破,市占率目标清晰。 1、采用解耦设计打
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【长江电新】太空光伏:受益商业航天贝塔,太空算力国内外共振,
【长江电新】太空光伏:受益商业航天贝塔,太空算力国内外共振,看好主辅材和设备企业! 1、商业航天Q2催化密度显著提升。国内5月迎来火箭密集发射期,包括长征系列、朱雀二号、智神星一号等,其中智神星一号和长征十号乙均验证可回收技术。海外亚马逊拟收购全球星,SpaceX星舰V3发射以及SpaceX上市等均有望在Q2落地。 2、太空算力迎来国内外共振。国内空天院牵头共建千星规模“太空云”生态,上海体系化布局天基计算,#预计下周会发布千星规模的算力星座。海外SpaceX募资投向之一是太空数据中心,Anth
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【国金电子】商业航天5-6月决战时刻:三大核心催化共振,打响
【国金电子】商业航天5-6月决战时刻:三大核心催化共振,打响产业链重估第一枪 当前时点,商业航天全面进入事件密集催化期。5-6月三大标志性事件连续落地,预计市场将沿着火箭链(高弹性)→卫星链(强成长)→应用端(稳现金)链条爆发 🚀【三大催化倒计时,打开产业向上天花板】 #5月16日 #SpaceX星舰V3试飞 颠覆行业的新一代运载工具 历经前11次飞行测试迭代,本次试飞为首个更接近量产的生产型V3版本,承担实质性商业化验证意义。 📈入轨成本陡降(相比猎鹰九号是个10倍级别降本,5倍以上运力提
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机器人板块强call,7月T机器人量产前,5月和6月是配置机
🔥机器人板块周观点:机器人板块强call,7月T机器人量产前,5月和6月是配置机器人板块好时机20260510 【浙商新兴产业钟凯锋/吴婷婷团队】 #近期关注度较高标的 👉峰岹科技、绿的谐波、肇民科技、福赛科技、安培龙、模塑科技、恒勃股份、斯菱智驱、德昌电机控股、星宇股份 #周(5.6-5.8)涨跌幅统计 1️⃣核心个股涨幅前五:德昌电机控股、肇民科技、斯菱智驱、模塑科技、安培龙 2️⃣核心个股跌幅前五:不适用 #周内热门事件 1️⃣T特斯拉给国内机器人供应链下订单问题 2️⃣T机器人结构件
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汇报2❗【天风汽车】峰岹科技更新(2):卡位机器人核心传感器
汇报2❗【天风汽车】峰岹科技更新(2):卡位机器人核心传感器+电机,第二增长曲线扩张市值空间-0509 ——————————— ⭐机器人业务布局:小型化+轻量化 1、空心杯电机:与三花成立合资公司(36%股权),主攻空心杯电机。#电机绕组采用FPCB技术,缩小体积,强化散热。公司自有专利简化了FPCB中最难的绕组流程,更易于批量化生产。双手空心杯电机40个 × ASP 500=2w。 2、位置传感器-旋变:位置检测精度较编码器更高,同时形状优化为PCB,将旋变体积大幅缩小,能够应用于灵巧手。按单
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【招商电新】北美光伏推荐
【招商电新】北美光伏推荐 [玫瑰]根据近期多方产业信息,关于北美光伏设备出口限制的担忧在逐步解除
,估计发货在即。 [红包]地面:北美目前50-60gw晶硅组件供给,T拟自建光伏产能,最紧迫且核心的是电池自供。 ➡️电池设备出口直接受益; ➡️海外有产能的辅材持续受益,可能还得配合北美扩产。#弹性选择低位的小辅材,永臻、泽润/快可、亚玛顿等,另外福斯特/福莱特、帝科/聚和等。 ///从福斯特、福莱特、永臻等海外现有产能的公司财报交流来看,供北美、印度的订单有超额盈利。 ➡️专利&服务:T在
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🇨🇳 华为哈勃科创目前直接持股A股芯片半导体公司 —(持股比例
🇨🇳 华为哈勃科创目前直接持股A股芯片半导体公司 —(持股比例+主营产品) 【1】裕太微 688515 — 持股比例 6.97% [礼物] 主营产品:高速有线通信芯片(以太网PHY/交换/网卡、车载以太网、工业通信芯片、拓展高速互联芯片战略延伸至算力) 【2】天岳先进 688234 — 持股比例 6.34% [红包] 主营产品:第三代半导体碳化硅(SiC)衬底研发与生产 【3】强一股份 688809 — 持股比例 4.80% [太阳] 主营产品:半导体测试探针卡(MEMS探针卡) 【4】昂瑞
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星间激光通信交流
星间激光通信交流 1.核心观点:激光通信已成为国内外通信、导航、遥感星座的标配,星网明确将其作为星间组网主要手段;国内技术能力不逊于欧美,但产能与成本是核心短板,2026年行业进入需求爆发期。 2.市场规模与节奏:2026年国内激光终端总需求突破1000台,全年交付约500台套;2027年需求将超2000台套,进入爆发期。仅太空场景按100万/台估算即为百亿级市场,叠加陆海空场景空间更大。 3.技术演进逻辑:带宽标准从星网一代的10Gbps全面升级至二代星的100G兼容400G(相干),驱动光学
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【申万宏源通信】周观点更新:(20260509)
【申万宏源通信】周观点更新:(20260509) #商业航天把握主升浪行情,近期可展望:1)Q2密集可回收箭型,长十b、长十二b、朱雀三,可回收具备关键战略意义;2)马斯克SpaceX有望6月上市;3)国内招投标持续推进。 强催化+板块切换可能,相应标的股价较上轮高点尚有接近翻倍空间 #信科移动、信维、烽火、瀚讯、国博等 #新增推荐:永新光学 #IDC招标新进展(具体联系通信陈力扬)、首推字节链 云厂加码CAPEX支出,IDC订单增量趋势明确。看好绑定云厂、具备园区级规划与绿电储备的核心IDC。
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关注磷化铟上游电子级红磷龙头兴福电子(688545) #未知
关注磷化铟上游电子级红磷龙头兴福电子(688545) #未知来源 公司作为国内湿电子化学品龙头,深度卡位第三代半导体核心赛道,#电子级红磷作为磷化铟核心上游原材料,充分受益磷化铟行业爆发式增长红利。 #公司电子级磷酸市占率稳居国内首位电子级磷酸国内市占率超80%,技术壁垒深厚,依托成熟磷系材料研发功底,精准布局电子级红磷业务,完美卡位磷化铟上游关键材料环节。当前AI算力、高速光模块需求持续爆发,磷化铟作为核心衬底材料行业景气度登顶,上游电子级红磷供需格局持续优化,为公司打开全新增长空间。 #公司
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20260508今日段子汇总
20260508今日段子汇总 1、东田微:法拉第旋转片是一种具有磁光效应的晶体材料,是生产光隔离器的关键原材料。公司目前不生产法拉第旋转片。公司采购法拉第旋转片用于生产光隔离器 2、福晶科技:公司具有磁光晶体到法拉第旋光片全制程能力。光隔离器基于法拉第磁光效应,有效提高激光系统的稳定性和输出功率,主要应用于光纤通信、光信息处理系统和精密光学测量系统中 3、光迅科技:1、光模块龙头之一,字节跳动是公司重要客户;此前联合思科推出1.6T硅光模块,发布OCS全光交换机;2、公司是浸没液冷智算产业发展联
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强call下商业航天赛道!
强call下商业航天赛道! ‼5月到6月,商业航天进入中美共振的密集催化期! 国内:长十乙、长十一二乙、朱雀三 海外:V3星舰5月16左右、spacex路演5月下(了解有更大故事)! 另外可以重点关注下手机直连,苹果2026年WWDC手机直连的预期! 标的没变,聚焦产业核心! 1、SpaceX链:#独立且确定。西部材料(钽铌复材耗材+钛NV code)、信维通信(地面终端→上星!); 2、火箭链:#运力即算力。3D打印链(唯一ASP提升环节); 3、卫星:#核心格局核心份额。HW和大唐链,信科移
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算力大涨,AI应用还会远吗
算力大涨,AI应用还会远吗 1、AI应用板块已到配置时点:多数标的股价已回调至年初位置,机构持仓较低、交易不拥挤,计算机行业迎来六年业绩拐点,叠加证监会文章提升风险偏好,底部配置性价比突出。 2、通用AI应用方面,汉朔科技从电子价签硬件向全球零售AI数字化解决方案转型,目标2-3年做到市占率第一,当前PE约27倍;赛意信息基于善谋GPT构建全栈AI能力,市值仅100亿显著低于可比公司,估值弹性大。 3、港股迈富时定位全球化AI应用平台,AI应用收入同比增长超100%,未来三年AI收入复合增速指引
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20260507今日段子汇总
20260507今日段子汇总 1、易点天下:行业称公司与国内外大厂如阿里等合作紧密,是大厂云的分销商(是西北地区最大云采购方)帮助大厂分销云给自有客户,AI模型时代在云基础上增加token消耗 2、中青宝:公司与宝德服务器同一实控人;公司主营网络游戏的代理、发行及研运一体业务 3、电连技术:国内高速连接器龙头,高速连接器产品已进入华为昇腾供应链,受益于昇腾服务器出货量增长 4、华光新材:公司成立30多年,擅长中温钎焊。现在把技术迁移到锡膏上,2025年开发了印刷精度更高、离子残留更低的锡膏产品,
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🔥【国金机械-前沿制造】光模块测试环节回调把握机会,再次重申
🔥【国金机械-前沿制造】光模块测试环节回调把握机会,再次重申景气度拐点! [礼物]景气度拐点明确:2年十倍行业,龙头公司旭创、新易盛资本开支Q1爆发增长,光模块大厂资本大幅投入。根据公告,旭创、新易盛26Q1资本开支分别为19.3e、6.3e,yoy+380%、+232%。 [玫瑰]测试环节为设备环节最强逻辑:通胀+紧缺+高价值量 #再次强调我们最看好测试环节的三重通胀: 1️⃣ 国产化率提升:10→50% 2️⃣ 价格:速率提升→设备单价提升 3️⃣ 量:CPO时代→测试时间长→销量提升 #
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【天风电新】英威腾调研后更新:AI供配电设备+液冷全栈卡位+
汇报4❗️【天风电新】英威腾调研后更新:AI供配电设备+液冷全栈卡位+工控主业涨价,业绩估值双击翻倍以上空间 —————————— 公司以电力电子核心技术为底座,模块化UPS稳居国内第二,是国内头部AIDC配电核心供应商。 #核心预期差:AI液冷实现全方案落地与头部客户突破+网络能源(UPS/800V HVDC/SST供配电产品)海内外双轮驱动。公司人员更迭完成,股权激励落地,沟通路径理顺,市场此前几乎无预期。 🌼AI液冷:打造全栈液冷方案,标杆客户已突破,市占率目标清晰。 1、采用解耦设计打
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【长江电新】太空光伏:受益商业航天贝塔,太空算力国内外共振,
【长江电新】太空光伏:受益商业航天贝塔,太空算力国内外共振,看好主辅材和设备企业! 1、商业航天Q2催化密度显著提升。国内5月迎来火箭密集发射期,包括长征系列、朱雀二号、智神星一号等,其中智神星一号和长征十号乙均验证可回收技术。海外亚马逊拟收购全球星,SpaceX星舰V3发射以及SpaceX上市等均有望在Q2落地。 2、太空算力迎来国内外共振。国内空天院牵头共建千星规模“太空云”生态,上海体系化布局天基计算,#预计下周会发布千星规模的算力星座。海外SpaceX募资投向之一是太空数据中心,Anth
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【国金电子】商业航天5-6月决战时刻:三大核心催化共振,打响
【国金电子】商业航天5-6月决战时刻:三大核心催化共振,打响产业链重估第一枪 当前时点,商业航天全面进入事件密集催化期。5-6月三大标志性事件连续落地,预计市场将沿着火箭链(高弹性)→卫星链(强成长)→应用端(稳现金)链条爆发 🚀【三大催化倒计时,打开产业向上天花板】 #5月16日 #SpaceX星舰V3试飞 颠覆行业的新一代运载工具 历经前11次飞行测试迭代,本次试飞为首个更接近量产的生产型V3版本,承担实质性商业化验证意义。 📈入轨成本陡降(相比猎鹰九号是个10倍级别降本,5倍以上运力提
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机器人板块强call,7月T机器人量产前,5月和6月是配置机
🔥机器人板块周观点:机器人板块强call,7月T机器人量产前,5月和6月是配置机器人板块好时机20260510 【浙商新兴产业钟凯锋/吴婷婷团队】 #近期关注度较高标的 👉峰岹科技、绿的谐波、肇民科技、福赛科技、安培龙、模塑科技、恒勃股份、斯菱智驱、德昌电机控股、星宇股份 #周(5.6-5.8)涨跌幅统计 1️⃣核心个股涨幅前五:德昌电机控股、肇民科技、斯菱智驱、模塑科技、安培龙 2️⃣核心个股跌幅前五:不适用 #周内热门事件 1️⃣T特斯拉给国内机器人供应链下订单问题 2️⃣T机器人结构件
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汇报2❗【天风汽车】峰岹科技更新(2):卡位机器人核心传感器
汇报2❗【天风汽车】峰岹科技更新(2):卡位机器人核心传感器+电机,第二增长曲线扩张市值空间-0509 ——————————— ⭐机器人业务布局:小型化+轻量化 1、空心杯电机:与三花成立合资公司(36%股权),主攻空心杯电机。#电机绕组采用FPCB技术,缩小体积,强化散热。公司自有专利简化了FPCB中最难的绕组流程,更易于批量化生产。双手空心杯电机40个 × ASP 500=2w。 2、位置传感器-旋变:位置检测精度较编码器更高,同时形状优化为PCB,将旋变体积大幅缩小,能够应用于灵巧手。按单
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【招商电新】北美光伏推荐
【招商电新】北美光伏推荐 [玫瑰]根据近期多方产业信息,关于北美光伏设备出口限制的担忧在逐步解除
,估计发货在即。 [红包]地面:北美目前50-60gw晶硅组件供给,T拟自建光伏产能,最紧迫且核心的是电池自供。 ➡️电池设备出口直接受益; ➡️海外有产能的辅材持续受益,可能还得配合北美扩产。#弹性选择低位的小辅材,永臻、泽润/快可、亚玛顿等,另外福斯特/福莱特、帝科/聚和等。 ///从福斯特、福莱特、永臻等海外现有产能的公司财报交流来看,供北美、印度的订单有超额盈利。 ➡️专利&服务:T在
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🇨🇳 华为哈勃科创目前直接持股A股芯片半导体公司 —(持股比例
🇨🇳 华为哈勃科创目前直接持股A股芯片半导体公司 —(持股比例+主营产品) 【1】裕太微 688515 — 持股比例 6.97% [礼物] 主营产品:高速有线通信芯片(以太网PHY/交换/网卡、车载以太网、工业通信芯片、拓展高速互联芯片战略延伸至算力) 【2】天岳先进 688234 — 持股比例 6.34% [红包] 主营产品:第三代半导体碳化硅(SiC)衬底研发与生产 【3】强一股份 688809 — 持股比例 4.80% [太阳] 主营产品:半导体测试探针卡(MEMS探针卡) 【4】昂瑞
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星间激光通信交流
星间激光通信交流 1.核心观点:激光通信已成为国内外通信、导航、遥感星座的标配,星网明确将其作为星间组网主要手段;国内技术能力不逊于欧美,但产能与成本是核心短板,2026年行业进入需求爆发期。 2.市场规模与节奏:2026年国内激光终端总需求突破1000台,全年交付约500台套;2027年需求将超2000台套,进入爆发期。仅太空场景按100万/台估算即为百亿级市场,叠加陆海空场景空间更大。 3.技术演进逻辑:带宽标准从星网一代的10Gbps全面升级至二代星的100G兼容400G(相干),驱动光学
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【申万宏源通信】周观点更新:(20260509)
【申万宏源通信】周观点更新:(20260509) #商业航天把握主升浪行情,近期可展望:1)Q2密集可回收箭型,长十b、长十二b、朱雀三,可回收具备关键战略意义;2)马斯克SpaceX有望6月上市;3)国内招投标持续推进。 强催化+板块切换可能,相应标的股价较上轮高点尚有接近翻倍空间 #信科移动、信维、烽火、瀚讯、国博等 #新增推荐:永新光学 #IDC招标新进展(具体联系通信陈力扬)、首推字节链 云厂加码CAPEX支出,IDC订单增量趋势明确。看好绑定云厂、具备园区级规划与绿电储备的核心IDC。
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关注磷化铟上游电子级红磷龙头兴福电子(688545) #未知
关注磷化铟上游电子级红磷龙头兴福电子(688545) #未知来源 公司作为国内湿电子化学品龙头,深度卡位第三代半导体核心赛道,#电子级红磷作为磷化铟核心上游原材料,充分受益磷化铟行业爆发式增长红利。 #公司电子级磷酸市占率稳居国内首位电子级磷酸国内市占率超80%,技术壁垒深厚,依托成熟磷系材料研发功底,精准布局电子级红磷业务,完美卡位磷化铟上游关键材料环节。当前AI算力、高速光模块需求持续爆发,磷化铟作为核心衬底材料行业景气度登顶,上游电子级红磷供需格局持续优化,为公司打开全新增长空间。 #公司
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20260508今日段子汇总
20260508今日段子汇总 1、东田微:法拉第旋转片是一种具有磁光效应的晶体材料,是生产光隔离器的关键原材料。公司目前不生产法拉第旋转片。公司采购法拉第旋转片用于生产光隔离器 2、福晶科技:公司具有磁光晶体到法拉第旋光片全制程能力。光隔离器基于法拉第磁光效应,有效提高激光系统的稳定性和输出功率,主要应用于光纤通信、光信息处理系统和精密光学测量系统中 3、光迅科技:1、光模块龙头之一,字节跳动是公司重要客户;此前联合思科推出1.6T硅光模块,发布OCS全光交换机;2、公司是浸没液冷智算产业发展联
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强call下商业航天赛道!
强call下商业航天赛道! ‼5月到6月,商业航天进入中美共振的密集催化期! 国内:长十乙、长十一二乙、朱雀三 海外:V3星舰5月16左右、spacex路演5月下(了解有更大故事)! 另外可以重点关注下手机直连,苹果2026年WWDC手机直连的预期! 标的没变,聚焦产业核心! 1、SpaceX链:#独立且确定。西部材料(钽铌复材耗材+钛NV code)、信维通信(地面终端→上星!); 2、火箭链:#运力即算力。3D打印链(唯一ASP提升环节); 3、卫星:#核心格局核心份额。HW和大唐链,信科移
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算力大涨,AI应用还会远吗
算力大涨,AI应用还会远吗 1、AI应用板块已到配置时点:多数标的股价已回调至年初位置,机构持仓较低、交易不拥挤,计算机行业迎来六年业绩拐点,叠加证监会文章提升风险偏好,底部配置性价比突出。 2、通用AI应用方面,汉朔科技从电子价签硬件向全球零售AI数字化解决方案转型,目标2-3年做到市占率第一,当前PE约27倍;赛意信息基于善谋GPT构建全栈AI能力,市值仅100亿显著低于可比公司,估值弹性大。 3、港股迈富时定位全球化AI应用平台,AI应用收入同比增长超100%,未来三年AI收入复合增速指引
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20260507今日段子汇总
20260507今日段子汇总 1、易点天下:行业称公司与国内外大厂如阿里等合作紧密,是大厂云的分销商(是西北地区最大云采购方)帮助大厂分销云给自有客户,AI模型时代在云基础上增加token消耗 2、中青宝:公司与宝德服务器同一实控人;公司主营网络游戏的代理、发行及研运一体业务 3、电连技术:国内高速连接器龙头,高速连接器产品已进入华为昇腾供应链,受益于昇腾服务器出货量增长 4、华光新材:公司成立30多年,擅长中温钎焊。现在把技术迁移到锡膏上,2025年开发了印刷精度更高、离子残留更低的锡膏产品,
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🔥【国金机械-前沿制造】光模块测试环节回调把握机会,再次重申
🔥【国金机械-前沿制造】光模块测试环节回调把握机会,再次重申景气度拐点! [礼物]景气度拐点明确:2年十倍行业,龙头公司旭创、新易盛资本开支Q1爆发增长,光模块大厂资本大幅投入。根据公告,旭创、新易盛26Q1资本开支分别为19.3e、6.3e,yoy+380%、+232%。 [玫瑰]测试环节为设备环节最强逻辑:通胀+紧缺+高价值量 #再次强调我们最看好测试环节的三重通胀: 1️⃣ 国产化率提升:10→50% 2️⃣ 价格:速率提升→设备单价提升 3️⃣ 量:CPO时代→测试时间长→销量提升 #
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【天风电新】英威腾调研后更新:AI供配电设备+液冷全栈卡位+
汇报4❗️【天风电新】英威腾调研后更新:AI供配电设备+液冷全栈卡位+工控主业涨价,业绩估值双击翻倍以上空间 —————————— 公司以电力电子核心技术为底座,模块化UPS稳居国内第二,是国内头部AIDC配电核心供应商。 #核心预期差:AI液冷实现全方案落地与头部客户突破+网络能源(UPS/800V HVDC/SST供配电产品)海内外双轮驱动。公司人员更迭完成,股权激励落地,沟通路径理顺,市场此前几乎无预期。 🌼AI液冷:打造全栈液冷方案,标杆客户已突破,市占率目标清晰。 1、采用解耦设计打
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【长江电新】太空光伏:受益商业航天贝塔,太空算力国内外共振,
【长江电新】太空光伏:受益商业航天贝塔,太空算力国内外共振,看好主辅材和设备企业! 1、商业航天Q2催化密度显著提升。国内5月迎来火箭密集发射期,包括长征系列、朱雀二号、智神星一号等,其中智神星一号和长征十号乙均验证可回收技术。海外亚马逊拟收购全球星,SpaceX星舰V3发射以及SpaceX上市等均有望在Q2落地。 2、太空算力迎来国内外共振。国内空天院牵头共建千星规模“太空云”生态,上海体系化布局天基计算,#预计下周会发布千星规模的算力星座。海外SpaceX募资投向之一是太空数据中心,Anth
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【国金电子】商业航天5-6月决战时刻:三大核心催化共振,打响
【国金电子】商业航天5-6月决战时刻:三大核心催化共振,打响产业链重估第一枪 当前时点,商业航天全面进入事件密集催化期。5-6月三大标志性事件连续落地,预计市场将沿着火箭链(高弹性)→卫星链(强成长)→应用端(稳现金)链条爆发 🚀【三大催化倒计时,打开产业向上天花板】 #5月16日 #SpaceX星舰V3试飞 颠覆行业的新一代运载工具 历经前11次飞行测试迭代,本次试飞为首个更接近量产的生产型V3版本,承担实质性商业化验证意义。 📈入轨成本陡降(相比猎鹰九号是个10倍级别降本,5倍以上运力提
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机器人板块强call,7月T机器人量产前,5月和6月是配置机
🔥机器人板块周观点:机器人板块强call,7月T机器人量产前,5月和6月是配置机器人板块好时机20260510 【浙商新兴产业钟凯锋/吴婷婷团队】 #近期关注度较高标的 👉峰岹科技、绿的谐波、肇民科技、福赛科技、安培龙、模塑科技、恒勃股份、斯菱智驱、德昌电机控股、星宇股份 #周(5.6-5.8)涨跌幅统计 1️⃣核心个股涨幅前五:德昌电机控股、肇民科技、斯菱智驱、模塑科技、安培龙 2️⃣核心个股跌幅前五:不适用 #周内热门事件 1️⃣T特斯拉给国内机器人供应链下订单问题 2️⃣T机器人结构件
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汇报2❗【天风汽车】峰岹科技更新(2):卡位机器人核心传感器
汇报2❗【天风汽车】峰岹科技更新(2):卡位机器人核心传感器+电机,第二增长曲线扩张市值空间-0509 ——————————— ⭐机器人业务布局:小型化+轻量化 1、空心杯电机:与三花成立合资公司(36%股权),主攻空心杯电机。#电机绕组采用FPCB技术,缩小体积,强化散热。公司自有专利简化了FPCB中最难的绕组流程,更易于批量化生产。双手空心杯电机40个 × ASP 500=2w。 2、位置传感器-旋变:位置检测精度较编码器更高,同时形状优化为PCB,将旋变体积大幅缩小,能够应用于灵巧手。按单
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【招商电新】北美光伏推荐
【招商电新】北美光伏推荐 [玫瑰]根据近期多方产业信息,关于北美光伏设备出口限制的担忧在逐步解除
,估计发货在即。 [红包]地面:北美目前50-60gw晶硅组件供给,T拟自建光伏产能,最紧迫且核心的是电池自供。 ➡️电池设备出口直接受益; ➡️海外有产能的辅材持续受益,可能还得配合北美扩产。#弹性选择低位的小辅材,永臻、泽润/快可、亚玛顿等,另外福斯特/福莱特、帝科/聚和等。 ///从福斯特、福莱特、永臻等海外现有产能的公司财报交流来看,供北美、印度的订单有超额盈利。 ➡️专利&服务:T在
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🇨🇳 华为哈勃科创目前直接持股A股芯片半导体公司 —(持股比例
🇨🇳 华为哈勃科创目前直接持股A股芯片半导体公司 —(持股比例+主营产品) 【1】裕太微 688515 — 持股比例 6.97% [礼物] 主营产品:高速有线通信芯片(以太网PHY/交换/网卡、车载以太网、工业通信芯片、拓展高速互联芯片战略延伸至算力) 【2】天岳先进 688234 — 持股比例 6.34% [红包] 主营产品:第三代半导体碳化硅(SiC)衬底研发与生产 【3】强一股份 688809 — 持股比例 4.80% [太阳] 主营产品:半导体测试探针卡(MEMS探针卡) 【4】昂瑞
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星间激光通信交流
星间激光通信交流 1.核心观点:激光通信已成为国内外通信、导航、遥感星座的标配,星网明确将其作为星间组网主要手段;国内技术能力不逊于欧美,但产能与成本是核心短板,2026年行业进入需求爆发期。 2.市场规模与节奏:2026年国内激光终端总需求突破1000台,全年交付约500台套;2027年需求将超2000台套,进入爆发期。仅太空场景按100万/台估算即为百亿级市场,叠加陆海空场景空间更大。 3.技术演进逻辑:带宽标准从星网一代的10Gbps全面升级至二代星的100G兼容400G(相干),驱动光学
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【申万宏源通信】周观点更新:(20260509)
【申万宏源通信】周观点更新:(20260509) #商业航天把握主升浪行情,近期可展望:1)Q2密集可回收箭型,长十b、长十二b、朱雀三,可回收具备关键战略意义;2)马斯克SpaceX有望6月上市;3)国内招投标持续推进。 强催化+板块切换可能,相应标的股价较上轮高点尚有接近翻倍空间 #信科移动、信维、烽火、瀚讯、国博等 #新增推荐:永新光学 #IDC招标新进展(具体联系通信陈力扬)、首推字节链 云厂加码CAPEX支出,IDC订单增量趋势明确。看好绑定云厂、具备园区级规划与绿电储备的核心IDC。
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关注磷化铟上游电子级红磷龙头兴福电子(688545) #未知
关注磷化铟上游电子级红磷龙头兴福电子(688545) #未知来源 公司作为国内湿电子化学品龙头,深度卡位第三代半导体核心赛道,#电子级红磷作为磷化铟核心上游原材料,充分受益磷化铟行业爆发式增长红利。 #公司电子级磷酸市占率稳居国内首位电子级磷酸国内市占率超80%,技术壁垒深厚,依托成熟磷系材料研发功底,精准布局电子级红磷业务,完美卡位磷化铟上游关键材料环节。当前AI算力、高速光模块需求持续爆发,磷化铟作为核心衬底材料行业景气度登顶,上游电子级红磷供需格局持续优化,为公司打开全新增长空间。 #公司
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20260508今日段子汇总
20260508今日段子汇总 1、东田微:法拉第旋转片是一种具有磁光效应的晶体材料,是生产光隔离器的关键原材料。公司目前不生产法拉第旋转片。公司采购法拉第旋转片用于生产光隔离器 2、福晶科技:公司具有磁光晶体到法拉第旋光片全制程能力。光隔离器基于法拉第磁光效应,有效提高激光系统的稳定性和输出功率,主要应用于光纤通信、光信息处理系统和精密光学测量系统中 3、光迅科技:1、光模块龙头之一,字节跳动是公司重要客户;此前联合思科推出1.6T硅光模块,发布OCS全光交换机;2、公司是浸没液冷智算产业发展联
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强call下商业航天赛道!
强call下商业航天赛道! ‼5月到6月,商业航天进入中美共振的密集催化期! 国内:长十乙、长十一二乙、朱雀三 海外:V3星舰5月16左右、spacex路演5月下(了解有更大故事)! 另外可以重点关注下手机直连,苹果2026年WWDC手机直连的预期! 标的没变,聚焦产业核心! 1、SpaceX链:#独立且确定。西部材料(钽铌复材耗材+钛NV code)、信维通信(地面终端→上星!); 2、火箭链:#运力即算力。3D打印链(唯一ASP提升环节); 3、卫星:#核心格局核心份额。HW和大唐链,信科移
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算力大涨,AI应用还会远吗
算力大涨,AI应用还会远吗 1、AI应用板块已到配置时点:多数标的股价已回调至年初位置,机构持仓较低、交易不拥挤,计算机行业迎来六年业绩拐点,叠加证监会文章提升风险偏好,底部配置性价比突出。 2、通用AI应用方面,汉朔科技从电子价签硬件向全球零售AI数字化解决方案转型,目标2-3年做到市占率第一,当前PE约27倍;赛意信息基于善谋GPT构建全栈AI能力,市值仅100亿显著低于可比公司,估值弹性大。 3、港股迈富时定位全球化AI应用平台,AI应用收入同比增长超100%,未来三年AI收入复合增速指引
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20260507今日段子汇总
20260507今日段子汇总 1、易点天下:行业称公司与国内外大厂如阿里等合作紧密,是大厂云的分销商(是西北地区最大云采购方)帮助大厂分销云给自有客户,AI模型时代在云基础上增加token消耗 2、中青宝:公司与宝德服务器同一实控人;公司主营网络游戏的代理、发行及研运一体业务 3、电连技术:国内高速连接器龙头,高速连接器产品已进入华为昇腾供应链,受益于昇腾服务器出货量增长 4、华光新材:公司成立30多年,擅长中温钎焊。现在把技术迁移到锡膏上,2025年开发了印刷精度更高、离子残留更低的锡膏产品,
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🔥【国金机械-前沿制造】光模块测试环节回调把握机会,再次重申
🔥【国金机械-前沿制造】光模块测试环节回调把握机会,再次重申景气度拐点! [礼物]景气度拐点明确:2年十倍行业,龙头公司旭创、新易盛资本开支Q1爆发增长,光模块大厂资本大幅投入。根据公告,旭创、新易盛26Q1资本开支分别为19.3e、6.3e,yoy+380%、+232%。 [玫瑰]测试环节为设备环节最强逻辑:通胀+紧缺+高价值量 #再次强调我们最看好测试环节的三重通胀: 1️⃣ 国产化率提升:10→50% 2️⃣ 价格:速率提升→设备单价提升 3️⃣ 量:CPO时代→测试时间长→销量提升 #
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【天风电新】英威腾调研后更新:AI供配电设备+液冷全栈卡位+
汇报4❗️【天风电新】英威腾调研后更新:AI供配电设备+液冷全栈卡位+工控主业涨价,业绩估值双击翻倍以上空间 —————————— 公司以电力电子核心技术为底座,模块化UPS稳居国内第二,是国内头部AIDC配电核心供应商。 #核心预期差:AI液冷实现全方案落地与头部客户突破+网络能源(UPS/800V HVDC/SST供配电产品)海内外双轮驱动。公司人员更迭完成,股权激励落地,沟通路径理顺,市场此前几乎无预期。 🌼AI液冷:打造全栈液冷方案,标杆客户已突破,市占率目标清晰。 1、采用解耦设计打
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【长江电新】太空光伏:受益商业航天贝塔,太空算力国内外共振,
【长江电新】太空光伏:受益商业航天贝塔,太空算力国内外共振,看好主辅材和设备企业! 1、商业航天Q2催化密度显著提升。国内5月迎来火箭密集发射期,包括长征系列、朱雀二号、智神星一号等,其中智神星一号和长征十号乙均验证可回收技术。海外亚马逊拟收购全球星,SpaceX星舰V3发射以及SpaceX上市等均有望在Q2落地。 2、太空算力迎来国内外共振。国内空天院牵头共建千星规模“太空云”生态,上海体系化布局天基计算,#预计下周会发布千星规模的算力星座。海外SpaceX募资投向之一是太空数据中心,Anth
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【国金电子】商业航天5-6月决战时刻:三大核心催化共振,打响
【国金电子】商业航天5-6月决战时刻:三大核心催化共振,打响产业链重估第一枪 当前时点,商业航天全面进入事件密集催化期。5-6月三大标志性事件连续落地,预计市场将沿着火箭链(高弹性)→卫星链(强成长)→应用端(稳现金)链条爆发 🚀【三大催化倒计时,打开产业向上天花板】 #5月16日 #SpaceX星舰V3试飞 颠覆行业的新一代运载工具 历经前11次飞行测试迭代,本次试飞为首个更接近量产的生产型V3版本,承担实质性商业化验证意义。 📈入轨成本陡降(相比猎鹰九号是个10倍级别降本,5倍以上运力提
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机器人板块强call,7月T机器人量产前,5月和6月是配置机
🔥机器人板块周观点:机器人板块强call,7月T机器人量产前,5月和6月是配置机器人板块好时机20260510 【浙商新兴产业钟凯锋/吴婷婷团队】 #近期关注度较高标的 👉峰岹科技、绿的谐波、肇民科技、福赛科技、安培龙、模塑科技、恒勃股份、斯菱智驱、德昌电机控股、星宇股份 #周(5.6-5.8)涨跌幅统计 1️⃣核心个股涨幅前五:德昌电机控股、肇民科技、斯菱智驱、模塑科技、安培龙 2️⃣核心个股跌幅前五:不适用 #周内热门事件 1️⃣T特斯拉给国内机器人供应链下订单问题 2️⃣T机器人结构件
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汇报2❗【天风汽车】峰岹科技更新(2):卡位机器人核心传感器
汇报2❗【天风汽车】峰岹科技更新(2):卡位机器人核心传感器+电机,第二增长曲线扩张市值空间-0509 ——————————— ⭐机器人业务布局:小型化+轻量化 1、空心杯电机:与三花成立合资公司(36%股权),主攻空心杯电机。#电机绕组采用FPCB技术,缩小体积,强化散热。公司自有专利简化了FPCB中最难的绕组流程,更易于批量化生产。双手空心杯电机40个 × ASP 500=2w。 2、位置传感器-旋变:位置检测精度较编码器更高,同时形状优化为PCB,将旋变体积大幅缩小,能够应用于灵巧手。按单
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【招商电新】北美光伏推荐
【招商电新】北美光伏推荐 [玫瑰]根据近期多方产业信息,关于北美光伏设备出口限制的担忧在逐步解除
,估计发货在即。 [红包]地面:北美目前50-60gw晶硅组件供给,T拟自建光伏产能,最紧迫且核心的是电池自供。 ➡️电池设备出口直接受益; ➡️海外有产能的辅材持续受益,可能还得配合北美扩产。#弹性选择低位的小辅材,永臻、泽润/快可、亚玛顿等,另外福斯特/福莱特、帝科/聚和等。 ///从福斯特、福莱特、永臻等海外现有产能的公司财报交流来看,供北美、印度的订单有超额盈利。 ➡️专利&服务:T在
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🇨🇳 华为哈勃科创目前直接持股A股芯片半导体公司 —(持股比例
🇨🇳 华为哈勃科创目前直接持股A股芯片半导体公司 —(持股比例+主营产品) 【1】裕太微 688515 — 持股比例 6.97% [礼物] 主营产品:高速有线通信芯片(以太网PHY/交换/网卡、车载以太网、工业通信芯片、拓展高速互联芯片战略延伸至算力) 【2】天岳先进 688234 — 持股比例 6.34% [红包] 主营产品:第三代半导体碳化硅(SiC)衬底研发与生产 【3】强一股份 688809 — 持股比例 4.80% [太阳] 主营产品:半导体测试探针卡(MEMS探针卡) 【4】昂瑞
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星间激光通信交流
星间激光通信交流 1.核心观点:激光通信已成为国内外通信、导航、遥感星座的标配,星网明确将其作为星间组网主要手段;国内技术能力不逊于欧美,但产能与成本是核心短板,2026年行业进入需求爆发期。 2.市场规模与节奏:2026年国内激光终端总需求突破1000台,全年交付约500台套;2027年需求将超2000台套,进入爆发期。仅太空场景按100万/台估算即为百亿级市场,叠加陆海空场景空间更大。 3.技术演进逻辑:带宽标准从星网一代的10Gbps全面升级至二代星的100G兼容400G(相干),驱动光学
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【申万宏源通信】周观点更新:(20260509)
【申万宏源通信】周观点更新:(20260509) #商业航天把握主升浪行情,近期可展望:1)Q2密集可回收箭型,长十b、长十二b、朱雀三,可回收具备关键战略意义;2)马斯克SpaceX有望6月上市;3)国内招投标持续推进。 强催化+板块切换可能,相应标的股价较上轮高点尚有接近翻倍空间 #信科移动、信维、烽火、瀚讯、国博等 #新增推荐:永新光学 #IDC招标新进展(具体联系通信陈力扬)、首推字节链 云厂加码CAPEX支出,IDC订单增量趋势明确。看好绑定云厂、具备园区级规划与绿电储备的核心IDC。
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关注磷化铟上游电子级红磷龙头兴福电子(688545) #未知
关注磷化铟上游电子级红磷龙头兴福电子(688545) #未知来源 公司作为国内湿电子化学品龙头,深度卡位第三代半导体核心赛道,#电子级红磷作为磷化铟核心上游原材料,充分受益磷化铟行业爆发式增长红利。 #公司电子级磷酸市占率稳居国内首位电子级磷酸国内市占率超80%,技术壁垒深厚,依托成熟磷系材料研发功底,精准布局电子级红磷业务,完美卡位磷化铟上游关键材料环节。当前AI算力、高速光模块需求持续爆发,磷化铟作为核心衬底材料行业景气度登顶,上游电子级红磷供需格局持续优化,为公司打开全新增长空间。 #公司
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20260508今日段子汇总
20260508今日段子汇总 1、东田微:法拉第旋转片是一种具有磁光效应的晶体材料,是生产光隔离器的关键原材料。公司目前不生产法拉第旋转片。公司采购法拉第旋转片用于生产光隔离器 2、福晶科技:公司具有磁光晶体到法拉第旋光片全制程能力。光隔离器基于法拉第磁光效应,有效提高激光系统的稳定性和输出功率,主要应用于光纤通信、光信息处理系统和精密光学测量系统中 3、光迅科技:1、光模块龙头之一,字节跳动是公司重要客户;此前联合思科推出1.6T硅光模块,发布OCS全光交换机;2、公司是浸没液冷智算产业发展联
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强call下商业航天赛道!
强call下商业航天赛道! ‼5月到6月,商业航天进入中美共振的密集催化期! 国内:长十乙、长十一二乙、朱雀三 海外:V3星舰5月16左右、spacex路演5月下(了解有更大故事)! 另外可以重点关注下手机直连,苹果2026年WWDC手机直连的预期! 标的没变,聚焦产业核心! 1、SpaceX链:#独立且确定。西部材料(钽铌复材耗材+钛NV code)、信维通信(地面终端→上星!); 2、火箭链:#运力即算力。3D打印链(唯一ASP提升环节); 3、卫星:#核心格局核心份额。HW和大唐链,信科移
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算力大涨,AI应用还会远吗
算力大涨,AI应用还会远吗 1、AI应用板块已到配置时点:多数标的股价已回调至年初位置,机构持仓较低、交易不拥挤,计算机行业迎来六年业绩拐点,叠加证监会文章提升风险偏好,底部配置性价比突出。 2、通用AI应用方面,汉朔科技从电子价签硬件向全球零售AI数字化解决方案转型,目标2-3年做到市占率第一,当前PE约27倍;赛意信息基于善谋GPT构建全栈AI能力,市值仅100亿显著低于可比公司,估值弹性大。 3、港股迈富时定位全球化AI应用平台,AI应用收入同比增长超100%,未来三年AI收入复合增速指引
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积小胜V大胜
2026-05-07 21:03:42
20260507今日段子汇总
20260507今日段子汇总 1、易点天下:行业称公司与国内外大厂如阿里等合作紧密,是大厂云的分销商(是西北地区最大云采购方)帮助大厂分销云给自有客户,AI模型时代在云基础上增加token消耗 2、中青宝:公司与宝德服务器同一实控人;公司主营网络游戏的代理、发行及研运一体业务 3、电连技术:国内高速连接器龙头,高速连接器产品已进入华为昇腾供应链,受益于昇腾服务器出货量增长 4、华光新材:公司成立30多年,擅长中温钎焊。现在把技术迁移到锡膏上,2025年开发了印刷精度更高、离子残留更低的锡膏产品,
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积小胜V大胜
2026-05-07 18:53:48
🔥【国金机械-前沿制造】光模块测试环节回调把握机会,再次重申
🔥【国金机械-前沿制造】光模块测试环节回调把握机会,再次重申景气度拐点! [礼物]景气度拐点明确:2年十倍行业,龙头公司旭创、新易盛资本开支Q1爆发增长,光模块大厂资本大幅投入。根据公告,旭创、新易盛26Q1资本开支分别为19.3e、6.3e,yoy+380%、+232%。 [玫瑰]测试环节为设备环节最强逻辑:通胀+紧缺+高价值量 #再次强调我们最看好测试环节的三重通胀: 1️⃣ 国产化率提升:10→50% 2️⃣ 价格:速率提升→设备单价提升 3️⃣ 量:CPO时代→测试时间长→销量提升 #
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