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积小胜V大胜
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积小胜V大胜
2026-10-19 06:45:12
🧧长沙AI影视调研核心要点
🧧长沙AI影视调研核心要点 本周我们调研了芒果超媒、中广天择、电广传媒,核心要点如下~ #芒果超媒:公司加快AI内容布局,目前储备28部AI中长剧,并向AI艺人、互动内容及综艺延伸。《后西游记》已获独家冠名,低门槛植入及二创传播有望吸引更多广告主参与AI长剧合作。依托IP、制作、平台及资金优势,公司推进“内容+技术+平台”战略,探索AI应用研发及潜在外部投资。主业方面,会员结算改善、内容创新及广告恢复有望共同推动2027年经营修复。 #中广天择:公司依托多年音视频制作积累,拓展高难度、高质量数
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芒果超媒
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积小胜V大胜
2026-10-19 06:36:10
【长江电新】2026年风能展总结:最差时候已过,重视海风、风
【长江电新】2026年风能展总结:最差时候已过,重视海风、风机潜在拐点 10月14-16日风能展在北京召开,通过和产业链交流,我们总结如下: #量:26年较弱,十五五总量明确,27年或为拐点 1)陆风:全年装机预计同比有所下滑,略低于年初预期,其中新疆节奏较慢;但1-9月核准量同比+20%+,招标+10%+,有望支撑27年招标装机增长。中长期看,预计十五五期间陆风年均交付约120GW。 2)海风:今年国内海风审批慢、招标少,部分公司预计26年海风装机约6-7GW(和25年持平),瓶颈在项目审批落
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大金重工
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东方电缆
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积小胜V大胜
2026-10-19 06:33:26
本周关注:
本周关注: (1)电子整体情绪反馈:本周电子板块整体走弱,板块涨跌幅-7.7%,排名29/30,其中光学光电-5.1%、元器件-6.6%、消费电子-7.9%、半导体-8.2%,其他电子零组件-9.6%。海外方面,美国9月CPI数据超预期,叠加市场对AI链投资回报及融资可持续性的担忧加剧,科技板块股价有所回调;国内方面,节后内外部情绪扰动较大,投资者情绪及风险偏好偏弱,电子板块震荡调整。进入三季报窗口期,市场继续聚焦博弈公司业绩兑现与基本面改善,周末长鑫三季度业绩讨论较多,主要聚焦于财务处理讨论,
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景旺电子
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积小胜V大胜
2026-10-18 21:52:46
【国金电新】#迈为股份_靴子落地、利好业务依规有序开展
【国金电新】#迈为股份_靴子落地、利好业务依规有序开展 [太阳]10月16日,商务部、科技部就修订《中国禁止出口限制出口技术目录》公开征求意见,拟增列12项光伏技术,管理范围同时涵盖承载相关技术的关键和核心设备,并自公告发布之日起对相关技术实施出口前临时登记管理。 ❗️#市场对公司后续业务开展有所担心、但我们认为恰恰相反 1⃣#靴子落地、意味着相关业务开展有规可依。上半年由于未明确出口设备的限制目的和技术范围,设备企业在开展业务时存在较多顾虑;《目录》所提控制要点的技术指标上非常详细,对公司实际
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迈为股份
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积小胜V大胜
2026-10-18 21:51:41
🔥TIM材料调研更新:材料升级+场景扩容双重驱动
🔥TIM材料调研更新:材料升级+场景扩容双重驱动,国产厂商迎来份额突破机会,重点推荐鸿富诚 🔥材料升级:传统TIM品牌及渠道壁垒较高,新材料迭代带来国产厂商突围机会 ➡️传统高端TIM以有机硅、导热凝胶、相变材料为主,长期由汉高、霍尼韦尔等海外企业主导,品牌、客户关系及供应链渠道构成较高壁垒。本次调研进一步验证传统材料的品牌及渠道重要性:美盈森通过与汉高合作,由汉高提供基础材料,公司负责填料混配、模切及表面处理等加工环节,凭借终端客户认可的工程研发能力切入供应链,7月开始实现导热凝胶量产。
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鸿富诚
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积小胜V大胜
2026-10-18 13:47:33
🚩【长城机械 邓宇亮】飞车:有可能复制22年机器人的疯狂❗
🚩【长城机械 邓宇亮】飞车:有可能复制22年机器人的疯狂❗ 很多朋友认为是X市了,不具备飞车起飞的条件,那22年到24年是什么市?那时的机器人多疯狂? 现在的飞车和当年的机器人,在投资定义上有哪些区别?#一样的马斯克、一样的未来狂想... 现在很多飞车票,位置都非常非常低,各种利空已反应一年,很多汽零属性的企业跌到 10x PE 左右,才涨第一根阳线,现在进场并不输什么。 🚘🚀🚀几条思路: 1️⃣#完全增量的新技术:冷气推进系统+主动吸底系统。但根据我们和产业沟通,此套系统是 Tesla
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中鼎股份
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保隆科技
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2026-10-17 11:39:34
浙商机械【九州一轨】拟回购股份用于员工持股计划或股权激励
浙商机械【九州一轨】拟回购股份用于员工持股计划或股权激励,激光隐切、金刚石散热空间广阔,持续推荐! 10月16日,公司公告,拟回购股份用于员工持股计划或股权激励。#回购金额800-1500万元。 [太阳]核心逻辑:一体两翼布局新业务,通用半导体设备优势筑基,硅光芯片激光隐切、金刚石芯片基板空间广阔。 1️⃣一体:依托通用半导体设备优势,开展半导体新业务。 #通用半导体:国内领先的激光隐切设备商,半导体激光隐切设备关键性参数国际领先。 #陶为银获聘公司副总裁,累计增持公司股份272万股。 陶为银:
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九州一轨
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积小胜V大胜
2026-10-17 11:38:49
【天风电子】科翔股份:Q3利润大幅跃升,高端PCB能力兑现,
【天风电子】科翔股份:Q3利润大幅跃升,高端PCB能力兑现,陶瓷PCB迈入爆发前夜 🥇#基本面拐点确认:Q3利润大幅跃升-盈利水平显著抬升 公司2026年Q3单季归母净利润3.11亿元,同比+638.54%;营收18.5亿元,同比+100.90%。三季度销售毛利率30.07%,较二季度9.25%提升20.82pct;单季销售净利率16.64%,较二季度-1.43%提升18.07pct,盈利指标大幅改善。 公司强劲的盈利能力核心依托高端PCB制造能力,叠加PCB行业顺价逻辑清晰、下游AI算力需求
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❗️【天风电新】SOFC:华丰股份调研后更新-1016
❗️【天风电新】SOFC:华丰股份调研后更新-1016 ———————————— 公司SOFC战略投资泛氢科技,当前10%股份,预计随27-28年产业化逐步落地、股份逐步提升至55%+。 此前我们更新过泛氢SOFC进展:公司采用阳极支撑路线,燃烧温度650-700℃,更低温度对应连接体材料成本优势。国内已有微电网、超充电站等多个示范项目,预计首个国内AIDC示范项目50KW 26Q4装机、27Q1落地,27Q4有望与气发协同打捆、落地美国示范项目。 调研后我们对泛氢的SOFC布局进一步更新: 1
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华丰股份
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【军 G+“特斯拉会飞”,带动低空和航天方向,看好年底军 G
【军 G+“特斯拉会飞”,带动低空和航天方向,看好年底军 G 板块】 [礼物]特斯拉Roadster亮相,“特斯拉会飞”冲上热搜,带动低空经济板块出现多股涨停📈,但建议关注反无人机方向 [礼物]第十六届中国航展定档12.7-12.13,海军首次成体系参展,军 G板块或迎年内最强事件催化 [礼物]大盘修复+军 G+马斯克概念带动商业航天板块上涨📈,但要注意轮动风险 🛥海军首次成体系参展 是本届最大边际变化。 [玫瑰]12.7-12.13珠海举办,恰逢创办30周年,超1100家企业参展,展期由
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内蒙一机
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积小胜V大胜
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❗️【天风汽车】三环集团:为什么公司这么看好自己
❗️【天风汽车】三环集团:为什么公司这么看好自己 ——————————— ✅7月以来,公司启动第三轮回购,核心在于看好自身发展 10月14日晚,公司公布第三期回购计划,总金额2.5-5亿,上限单价120元/股,15日已完成1250w。公司此前两轮回购集中在7月底、8月初、8月末,合计回购18.9亿元,对应约2200亿市值)。我们认为#在此市场环境下,公司只要跌就买,表明【信心比黄金重要】。 ✅SOFC:市场担忧竞争,我们认为大可眼光放长远 1、我们短期内过度不必过度担心竞争,三环+先导26年产能
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三环集团
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沪电股份:1.6T交换机放量+新投产能爬坡+中低层PCB涨价
沪电股份:1.6T交换机放量+新投产能爬坡+中低层PCB涨价,Q3盈利超预期 业绩超预期: 1)1.6T交换机放量推动产品结构升级; 2)前期规划产能集中投放&泰国厂规模化运营; 3)中低层数PCB涨价; 1.6T交换机:由产品导入向商业化放量过渡。据福邦产业调研,配套PCB报价达1.6万美元/平方米以上,主要供应商包括沪电、金像电、TTM等;我们预计沪电相关供货份额有望超过50%。 考虑下游备货周期,高多层PCB出货有望先于交换机放量,贡献盈利弹性。 前期规划产能集中投放:昆山青淞43亿元AI
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沪电股份
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2026-10-16 12:00:27
❗️【天风电新&汽车】短期杀出阶段性底部,寻找22年的逆变器是
❗️【天风电新&汽车】短期杀出阶段性底部,寻找22年的逆变器是重点-1016 ———————————— 随着A股提前反应产业(arr低于预期)&宏观(pmi超预期),整体判断:A股提前跌也提前见底。 产业层面:需要新的需求叙事才是板块性机会。 股票层面:跌多自有反弹。22年的新能源怎么交易的是一个好案例。 1、22年的天齐锂业 vs. SQM A股反映强预期,美股则反映强现实。美股的锂22年是大牛市,A股的锂则经历——疫情跌一波,4月暴力反弹,7月创新高后见顶。 2、22年最优选系户储逆变器(典
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科翔股份
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麦格米特
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2026-10-16 11:58:33
[红包]【国金通信】重视光通信反弹机会 - 261016
[红包]【国金通信】重视光通信反弹机会 - 261016 [太阳]近期多家光通信公司公告回购彰显信心,伴随业绩预告的发布,也有积极的变化!建议布局光板块的反弹!思路上: #1️⃣优选近期有alpha变化的标的: 1)光库科技: 安捷迅并购项目预计将于近期上会+3Q业绩预告已发布+无源FCC风险敞口最小&最受益于npocpo的放量; 2)光迅科技:物料缓解+产能提升后,3Q业绩大超预期,拐点确立,4Q伴随海外业务&1.6T产品的放量,业绩预计将加速向上;同时公司也布局ocs、dci、光芯片等相关业
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太辰光
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2026-10-16 11:57:11
❗【天风电新】平安电工2026年三季报点评:特种纤维及电子布
❗【天风电新】平安电工2026年三季报点评:特种纤维及电子布带动利润高增 ——————————— 🌼财务摘要 26Q3:实现营收4.4亿元,同+40%,环+19%;归母净利润1.17亿元,同+77%,环+69%;扣非净利润1.17亿元,同比+84%,环比+76%;毛利率43.1%,同+3.6pct,环-6.2pct;净利率26.3%,同+5.5pcts,环+7.7pct。 Q3收入、利润大幅增长,主要来自特种纤维及电子布。【Q3特种纤维及电子布收入1.8亿元,同比增长近400%,环比+122%
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平安电工
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