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Maskdeep

2026-03-13 12:20:06

利在未来，通在当下，剑指千亿利通——通算大帝

🧠主线题材卡：利通电子东南亚算力基地投产 → 从国内服务商向全球算力龙头的跨越 ① 事件逻辑（发生了什么）【事件背景】利通电子（603629）东南亚5万P算力基地正式投产，这是公司从传统电子元器件制造商向AI算力服务商转型的关键里程碑。当前市值150亿元（2026年3月），总股本4亿股。【核心表述】这次不只是"算力产能扩张"，而是商业模式的质变——从国内区域性算力租赁商，升级为面向全球AI企业的算力基础设施提供商。东南亚基地凭借低电力成本优势，直接承接Token出海带来的海外算力需求爆

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利通电子
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润泽科技

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Maskdeep

2026-03-13 08:50:34

光跃超节点 128 卡商用版发布，仅用半年多时间即实现从概念验证到实际商用的跨越

算力基础设施承接：云赛智联作为上海仪电集团的算力运营主体，将成为光跃超节点 128 卡商用版的核心落地平台之一，用于升级其智算中心网络，提升 AI 训练效率与能耗比技术与产品互补：光跃超节点提供光互连光交换核心技术，解决传统电互连带宽瓶颈，支持 128 卡高密度算力集群，降低 30% 能耗，提升 5 倍数据传输效率云赛智联提供算力基础设施与运营服务，包括 IDC 机房、电力保障、散热系统和运维能力，为光跃超节点的商业化部署提供物理支撑市场推广协同：云赛智联将借助其在政务云、企业云市场的渠

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2026-03-04 09:16:36

中东战火炸飞全球算力成本！中国算力凭“电”碾压，成最大赢家

中东烽烟再起，全球算力格局正在被一场能源地震彻底改写。一边是中东算力基地直面战乱摧毁风险，一边是美国算力被天然气涨价逼入成本死胡同；唯有中国，凭借超稳定电网+极致低成本电力+东数西算战略，成为全球AI算力的绝对避风港与成本高地。这不是趋势，这是已经发生的算力定价权转移。 --- 一、中东：算力“黄金坑”变“火药桶”，布局逻辑全线崩塌过去两年，沙特、阿联酋凭借低价油气、免税政策、主权资金，疯狂抢夺全球算力订单，OpenAI、微软、xAI纷纷落地百兆瓦级AI集群，试图打造全球第三算力极。但

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2026-03-03 13:48:47

算力届会出现一个茅台

中标的香港智算中心，租赁价格对比内地翻倍，电力使用的深圳的。利润翻几倍？算力茅台。》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》珍惜百元以下的润泽

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Maskdeep

2026-03-03 13:45:19

润泽科技，未来的算力茅台？

润泽科技中标香港智算中心，都知道香港的电力成本比内地高，那么根据中标算力中心所在地，沙岭的位置。是否可以大胆的设想，电力会全部用深圳的。毕竟香港本地电（2.0 元 / 度）对比深圳供电（0.5 元 / 度），这个不会不考虑的。如果租赁价格按香港及海外的价格计算，电力再用深圳的，那润泽中标的不仅仅是智算中心，简直是座金矿； 2032年最高能达到3万亿估值？和现有市值对比，还有20倍增长空间。6年增长20多倍，年均增速近100%。 3月2日，香港特区政府创新科技及工业局公布北部都会区沙岭数据园区用地

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润泽科技

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2026-02-25 16:16:47

token出海，没有关税，没有运费，赚的是$，华为昇腾的代表华胜天成未来预期

先给结论：在AI Token使用量暴增+国产算力优先+华为昇腾主导的强假设下，华胜天成作为昇腾智算中心核心总包商，2026年营收有望冲击150–200亿元，净利润25–40亿元，较2025年基数增长10–20倍。一、核心假设（决定弹性） - Token需求：2026年全球/国内AI Token使用量暴增1000倍，推理+训练算力需求同步1000倍级扩张 - 国产算力优先：国内AI算力采购优先昇腾，昇腾2026年国内市占率50%+ - 华胜天成定位：昇腾智算中心核心总包/建设+运营+算力租赁，承

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2026-02-13 11:10:08

智谱大涨，A股最大受益标的

达晨基金投资智谱华章的收益测算（市值2000亿假设）达晨基金从智谱华章投资中获得的收益主要由三部分构成：管理费、业绩报酬（Carry）和自有资金跟投收益。以下是基于智谱华章市值2000亿元的详细测算。一、核心前提与关键数据 1. 达晨系持股比例：达晨旗下基金合计持有智谱华章约13.71%（市场口径穿透统计），对应股权价值约274.2亿元（2000亿×13.71%） 2. 投资成本：假设达晨系基金累计投资智谱华章约15亿元（早期领投+后续加注，市场估算） 3. 收益分配规则： - 管理费：

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2026-02-13 01:36:27

海兰信——左手绿电算力，右手可回收火箭

又是中国唯一全球首个海风直连海底数据中心：海兰信的核心主导角色一、项目核心概况 - 投产时间：2026年2月10日，上海临港新片区外海 - 全球首创：首个实现"海上风电直联+海水自然冷却"双技术融合的海底数据中心 - 绿电指标：绿电直供率超95%，通过光电复合海缆与临港海上风电场直接连接，实现"发电—输电—计算"零距离衔接，大幅降低电网传输损耗 - 能效表现：PUE值≤1.15，远优于传统数据中心(1.5-2.0)，能耗降低约40% - 技术突破：搭载智能电力调度与柔性适配系统，攻克新能源间

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2026-02-13 00:40:02

可回收火箭的本质——节俭

《节俭》一词，大家都不陌生，甚至可以把它称作是刻在中华民族骨子里的基因。可以说，如果中国人做不到的节俭，其他地方更做不到。再说重点可回收火箭，现在对比spacex，我们是追赶者，差距是有的，追赶的脚步的急促的，要承认别人的优秀。目前是领先，且存在代际领先优势。长征十号发射任务，一箭三实验。本着花更少的钱办更多的事，这种勤俭持家的理念。这次发射任务把最大动压逃逸实验，低空演示实验，可回收实验。且均圆满完成任务，从科研人员的举动上能说明一切。就有人说，这次的火箭落海里，就自嘲的口吻说，基本成

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西部材料

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2026-02-11 08:27:01

浙江算力集群核心受益标的

浙江算力规划，平治信息显著受益，且是浙江本地算力服务龙头，纳入核心标的名单。以下是详细分析：一、核心受益逻辑（精准匹配浙江十五五算力规划）规划重点平治信息对应布局受益程度专属算力集群（适配国产大模型）自研AI算力服务器PZ-K105，支持大模型训练/推理；中标滨江算力资源服务项目[__LINK_ICON] ★★★★★ 普惠算力下沉（中小企/高校/医院）算力租赁为主业，已服务运营商、云服务商、车企等多类客户，订单超22亿元[__LINK_ICON] ★★★★★ 算电协同/绿色算力

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Maskdeep

2026-02-10 18:11:02

seedance推广，天幕摘果，天幕单条特效视频成本仅为seedance的18%

Seedance 2.0的发布，让AI应用又迈进了实质性一步，并且字节自带流量的低成本推广优势，着实让AI视频不火都不行，尤其是广告语所述的将3000元特效镜头降低至3元。给人的想象空间巨大，那以后的短剧企业是不是就捡钱了？毕竟成本可以降到传统的1%都不到。那么天幕大模型单条特效视频仅为seedance的18%，却无人提及。是选择性遗忘，还是不值得一提？只要是和seedance沾亲带故的都20cm涨停，自身就是专业视频大模型且成本比seedance更低的万兴科技无人问津。一、核心机遇 1.

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Maskdeep

2026-02-05 11:29:16

akimai退出中国市场，网宿捡漏

Akamai中国区2024年营收约6.75亿美元（约48亿元人民币），占国内CDN市场约15%，2026年6月30日起全面退出中国大陆直接服务。退出后，网宿科技与腾讯云作为其官方迁移合作伙伴将承接主要份额，阿里云、华为云、Cloudflare等瓜分剩余市场。一、份额承接格局与关键依据 - 网宿科技（核心受益）：预计承接**40%-50%**份额，约2.7-3.4亿美元营收增量。作为国内第三方独立CDN龙头，全球2800+节点、覆盖70+国家，具备与Akamai技术兼容与迁移能力；已被指定为官方

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Maskdeep

2026-02-05 11:22:00

Akimai退出中国市场，网宿利润将翻倍

Akamai中国区2024年营收约6.75亿美元（约48亿元人民币），占国内CDN市场约15%，2026年6月30日起全面退出中国大陆直接服务。退出后，网宿科技与腾讯云作为其官方迁移合作伙伴将承接主要份额，阿里云、华为云、Cloudflare等瓜分剩余市场。一、份额承接格局与关键依据 - 网宿科技（核心受益）：预计承接**40%-50%**份额，约2.7-3.4亿美元营收增量。作为国内第三方独立CDN龙头，全球2800+节点、覆盖70+国家，具备与Akamai技术兼容与迁移能力；已被指定为官方

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群兴玩具
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华升股份

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2025-05-11 20:44:19

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@只要锄头挥的好：《从材料断供到全产业链自——中国固态电池技术破局与日本出口限制的攻防战》

一、技术封锁与专利壁垒：供应链危机的核心专利垄断与高额授权费日本企业掌握全球63%的固态电池核心专利，其中丰田独享1300余项硫化物电解质专利，并联合本田、松下建立“专利池”，对中国车企收取电池成本15%的授权费。例如蔚来ET9搭载的150kWh固态电池需支付日方2.3万元/块的专利

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Maskdeep

2025-04-23 12:31:19

🤔

@无名挖掘研究：淘宝16个国家下载榜登顶，全国唯一进出口货物通关上市公司-保税科技

据第三方数据机构统计，截至目前，淘宝已经在16个国家App下载榜上排名第一，在123个国家排名前十，大量海外消费者涌入淘宝。公开数据显示，4月12日，淘宝App海外下载量为10.4万，而到了4月15日，这一数字达到32.6万，环比12日暴涨222%。其中仅iOS平台，北美地区下载量环比12日增长了4

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利在未来，通在当下，剑指千亿利通——通算大帝

🧠主线题材卡：利通电子东南亚算力基地投产 → 从国内服务商向全球算力龙头的跨越 ① 事件逻辑（发生了什么）【事件背景】利通电子（603629）东南亚5万P算力基地正式投产，这是公司从传统电子元器件制造商向AI算力服务商转型的关键里程碑。当前市值150亿元（2026年3月），总股本4亿股。【核心表述】这次不只是"算力产能扩张"，而是商业模式的质变——从国内区域性算力租赁商，升级为面向全球AI企业的算力基础设施提供商。东南亚基地凭借低电力成本优势，直接承接Token出海带来的海外算力需求爆

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光跃超节点 128 卡商用版发布，仅用半年多时间即实现从概念验证到实际商用的跨越

算力基础设施承接：云赛智联作为上海仪电集团的算力运营主体，将成为光跃超节点 128 卡商用版的核心落地平台之一，用于升级其智算中心网络，提升 AI 训练效率与能耗比技术与产品互补：光跃超节点提供光互连光交换核心技术，解决传统电互连带宽瓶颈，支持 128 卡高密度算力集群，降低 30% 能耗，提升 5 倍数据传输效率云赛智联提供算力基础设施与运营服务，包括 IDC 机房、电力保障、散热系统和运维能力，为光跃超节点的商业化部署提供物理支撑市场推广协同：云赛智联将借助其在政务云、企业云市场的渠

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中东战火炸飞全球算力成本！中国算力凭“电”碾压，成最大赢家

中东烽烟再起，全球算力格局正在被一场能源地震彻底改写。一边是中东算力基地直面战乱摧毁风险，一边是美国算力被天然气涨价逼入成本死胡同；唯有中国，凭借超稳定电网+极致低成本电力+东数西算战略，成为全球AI算力的绝对避风港与成本高地。这不是趋势，这是已经发生的算力定价权转移。 --- 一、中东：算力“黄金坑”变“火药桶”，布局逻辑全线崩塌过去两年，沙特、阿联酋凭借低价油气、免税政策、主权资金，疯狂抢夺全球算力订单，OpenAI、微软、xAI纷纷落地百兆瓦级AI集群，试图打造全球第三算力极。但

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算力届会出现一个茅台

中标的香港智算中心，租赁价格对比内地翻倍，电力使用的深圳的。利润翻几倍？算力茅台。》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》珍惜百元以下的润泽

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润泽科技，未来的算力茅台？

润泽科技中标香港智算中心，都知道香港的电力成本比内地高，那么根据中标算力中心所在地，沙岭的位置。是否可以大胆的设想，电力会全部用深圳的。毕竟香港本地电（2.0 元 / 度）对比深圳供电（0.5 元 / 度），这个不会不考虑的。如果租赁价格按香港及海外的价格计算，电力再用深圳的，那润泽中标的不仅仅是智算中心，简直是座金矿； 2032年最高能达到3万亿估值？和现有市值对比，还有20倍增长空间。6年增长20多倍，年均增速近100%。 3月2日，香港特区政府创新科技及工业局公布北部都会区沙岭数据园区用地

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token出海，没有关税，没有运费，赚的是$，华为昇腾的代表华胜天成未来预期

先给结论：在AI Token使用量暴增+国产算力优先+华为昇腾主导的强假设下，华胜天成作为昇腾智算中心核心总包商，2026年营收有望冲击150–200亿元，净利润25–40亿元，较2025年基数增长10–20倍。一、核心假设（决定弹性） - Token需求：2026年全球/国内AI Token使用量暴增1000倍，推理+训练算力需求同步1000倍级扩张 - 国产算力优先：国内AI算力采购优先昇腾，昇腾2026年国内市占率50%+ - 华胜天成定位：昇腾智算中心核心总包/建设+运营+算力租赁，承

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智谱大涨，A股最大受益标的

达晨基金投资智谱华章的收益测算（市值2000亿假设）达晨基金从智谱华章投资中获得的收益主要由三部分构成：管理费、业绩报酬（Carry）和自有资金跟投收益。以下是基于智谱华章市值2000亿元的详细测算。一、核心前提与关键数据 1. 达晨系持股比例：达晨旗下基金合计持有智谱华章约13.71%（市场口径穿透统计），对应股权价值约274.2亿元（2000亿×13.71%） 2. 投资成本：假设达晨系基金累计投资智谱华章约15亿元（早期领投+后续加注，市场估算） 3. 收益分配规则： - 管理费：

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海兰信——左手绿电算力，右手可回收火箭

又是中国唯一全球首个海风直连海底数据中心：海兰信的核心主导角色一、项目核心概况 - 投产时间：2026年2月10日，上海临港新片区外海 - 全球首创：首个实现"海上风电直联+海水自然冷却"双技术融合的海底数据中心 - 绿电指标：绿电直供率超95%，通过光电复合海缆与临港海上风电场直接连接，实现"发电—输电—计算"零距离衔接，大幅降低电网传输损耗 - 能效表现：PUE值≤1.15，远优于传统数据中心(1.5-2.0)，能耗降低约40% - 技术突破：搭载智能电力调度与柔性适配系统，攻克新能源间

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可回收火箭的本质——节俭

《节俭》一词，大家都不陌生，甚至可以把它称作是刻在中华民族骨子里的基因。可以说，如果中国人做不到的节俭，其他地方更做不到。再说重点可回收火箭，现在对比spacex，我们是追赶者，差距是有的，追赶的脚步的急促的，要承认别人的优秀。目前是领先，且存在代际领先优势。长征十号发射任务，一箭三实验。本着花更少的钱办更多的事，这种勤俭持家的理念。这次发射任务把最大动压逃逸实验，低空演示实验，可回收实验。且均圆满完成任务，从科研人员的举动上能说明一切。就有人说，这次的火箭落海里，就自嘲的口吻说，基本成

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浙江算力集群核心受益标的

浙江算力规划，平治信息显著受益，且是浙江本地算力服务龙头，纳入核心标的名单。以下是详细分析：一、核心受益逻辑（精准匹配浙江十五五算力规划）规划重点平治信息对应布局受益程度专属算力集群（适配国产大模型）自研AI算力服务器PZ-K105，支持大模型训练/推理；中标滨江算力资源服务项目[__LINK_ICON] ★★★★★ 普惠算力下沉（中小企/高校/医院）算力租赁为主业，已服务运营商、云服务商、车企等多类客户，订单超22亿元[__LINK_ICON] ★★★★★ 算电协同/绿色算力

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seedance推广，天幕摘果，天幕单条特效视频成本仅为seedance的18%

Seedance 2.0的发布，让AI应用又迈进了实质性一步，并且字节自带流量的低成本推广优势，着实让AI视频不火都不行，尤其是广告语所述的将3000元特效镜头降低至3元。给人的想象空间巨大，那以后的短剧企业是不是就捡钱了？毕竟成本可以降到传统的1%都不到。那么天幕大模型单条特效视频仅为seedance的18%，却无人提及。是选择性遗忘，还是不值得一提？只要是和seedance沾亲带故的都20cm涨停，自身就是专业视频大模型且成本比seedance更低的万兴科技无人问津。一、核心机遇 1.

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akimai退出中国市场，网宿捡漏

Akamai中国区2024年营收约6.75亿美元（约48亿元人民币），占国内CDN市场约15%，2026年6月30日起全面退出中国大陆直接服务。退出后，网宿科技与腾讯云作为其官方迁移合作伙伴将承接主要份额，阿里云、华为云、Cloudflare等瓜分剩余市场。一、份额承接格局与关键依据 - 网宿科技（核心受益）：预计承接**40%-50%**份额，约2.7-3.4亿美元营收增量。作为国内第三方独立CDN龙头，全球2800+节点、覆盖70+国家，具备与Akamai技术兼容与迁移能力；已被指定为官方

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Akimai退出中国市场，网宿利润将翻倍

Akamai中国区2024年营收约6.75亿美元（约48亿元人民币），占国内CDN市场约15%，2026年6月30日起全面退出中国大陆直接服务。退出后，网宿科技与腾讯云作为其官方迁移合作伙伴将承接主要份额，阿里云、华为云、Cloudflare等瓜分剩余市场。一、份额承接格局与关键依据 - 网宿科技（核心受益）：预计承接**40%-50%**份额，约2.7-3.4亿美元营收增量。作为国内第三方独立CDN龙头，全球2800+节点、覆盖70+国家，具备与Akamai技术兼容与迁移能力；已被指定为官方

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@只要锄头挥的好：《从材料断供到全产业链自——中国固态电池技术破局与日本出口限制的攻防战》

一、技术封锁与专利壁垒：供应链危机的核心专利垄断与高额授权费日本企业掌握全球63%的固态电池核心专利，其中丰田独享1300余项硫化物电解质专利，并联合本田、松下建立“专利池”，对中国车企收取电池成本15%的授权费。例如蔚来ET9搭载的150kWh固态电池需支付日方2.3万元/块的专利

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@无名挖掘研究：淘宝16个国家下载榜登顶，全国唯一进出口货物通关上市公司-保税科技

据第三方数据机构统计，截至目前，淘宝已经在16个国家App下载榜上排名第一，在123个国家排名前十，大量海外消费者涌入淘宝。公开数据显示，4月12日，淘宝App海外下载量为10.4万，而到了4月15日，这一数字达到32.6万，环比12日暴涨222%。其中仅iOS平台，北美地区下载量环比12日增长了4

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🧠主线题材卡：利通电子东南亚算力基地投产 → 从国内服务商向全球算力龙头的跨越 ① 事件逻辑（发生了什么）【事件背景】利通电子（603629）东南亚5万P算力基地正式投产，这是公司从传统电子元器件制造商向AI算力服务商转型的关键里程碑。当前市值150亿元（2026年3月），总股本4亿股。【核心表述】这次不只是"算力产能扩张"，而是商业模式的质变——从国内区域性算力租赁商，升级为面向全球AI企业的算力基础设施提供商。东南亚基地凭借低电力成本优势，直接承接Token出海带来的海外算力需求爆

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光跃超节点 128 卡商用版发布，仅用半年多时间即实现从概念验证到实际商用的跨越

算力基础设施承接：云赛智联作为上海仪电集团的算力运营主体，将成为光跃超节点 128 卡商用版的核心落地平台之一，用于升级其智算中心网络，提升 AI 训练效率与能耗比技术与产品互补：光跃超节点提供光互连光交换核心技术，解决传统电互连带宽瓶颈，支持 128 卡高密度算力集群，降低 30% 能耗，提升 5 倍数据传输效率云赛智联提供算力基础设施与运营服务，包括 IDC 机房、电力保障、散热系统和运维能力，为光跃超节点的商业化部署提供物理支撑市场推广协同：云赛智联将借助其在政务云、企业云市场的渠

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中东战火炸飞全球算力成本！中国算力凭“电”碾压，成最大赢家

中东烽烟再起，全球算力格局正在被一场能源地震彻底改写。一边是中东算力基地直面战乱摧毁风险，一边是美国算力被天然气涨价逼入成本死胡同；唯有中国，凭借超稳定电网+极致低成本电力+东数西算战略，成为全球AI算力的绝对避风港与成本高地。这不是趋势，这是已经发生的算力定价权转移。 --- 一、中东：算力“黄金坑”变“火药桶”，布局逻辑全线崩塌过去两年，沙特、阿联酋凭借低价油气、免税政策、主权资金，疯狂抢夺全球算力订单，OpenAI、微软、xAI纷纷落地百兆瓦级AI集群，试图打造全球第三算力极。但

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润泽科技
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2026-03-03 13:48:47

算力届会出现一个茅台

中标的香港智算中心，租赁价格对比内地翻倍，电力使用的深圳的。利润翻几倍？算力茅台。》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》珍惜百元以下的润泽

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2026-03-03 13:45:19

润泽科技，未来的算力茅台？

润泽科技中标香港智算中心，都知道香港的电力成本比内地高，那么根据中标算力中心所在地，沙岭的位置。是否可以大胆的设想，电力会全部用深圳的。毕竟香港本地电（2.0 元 / 度）对比深圳供电（0.5 元 / 度），这个不会不考虑的。如果租赁价格按香港及海外的价格计算，电力再用深圳的，那润泽中标的不仅仅是智算中心，简直是座金矿； 2032年最高能达到3万亿估值？和现有市值对比，还有20倍增长空间。6年增长20多倍，年均增速近100%。 3月2日，香港特区政府创新科技及工业局公布北部都会区沙岭数据园区用地

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润泽科技

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2026-02-25 16:16:47

token出海，没有关税，没有运费，赚的是$，华为昇腾的代表华胜天成未来预期

先给结论：在AI Token使用量暴增+国产算力优先+华为昇腾主导的强假设下，华胜天成作为昇腾智算中心核心总包商，2026年营收有望冲击150–200亿元，净利润25–40亿元，较2025年基数增长10–20倍。一、核心假设（决定弹性） - Token需求：2026年全球/国内AI Token使用量暴增1000倍，推理+训练算力需求同步1000倍级扩张 - 国产算力优先：国内AI算力采购优先昇腾，昇腾2026年国内市占率50%+ - 华胜天成定位：昇腾智算中心核心总包/建设+运营+算力租赁，承

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智谱
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2026-02-13 11:10:08

智谱大涨，A股最大受益标的

达晨基金投资智谱华章的收益测算（市值2000亿假设）达晨基金从智谱华章投资中获得的收益主要由三部分构成：管理费、业绩报酬（Carry）和自有资金跟投收益。以下是基于智谱华章市值2000亿元的详细测算。一、核心前提与关键数据 1. 达晨系持股比例：达晨旗下基金合计持有智谱华章约13.71%（市场口径穿透统计），对应股权价值约274.2亿元（2000亿×13.71%） 2. 投资成本：假设达晨系基金累计投资智谱华章约15亿元（早期领投+后续加注，市场估算） 3. 收益分配规则： - 管理费：

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2026-02-13 01:36:27

海兰信——左手绿电算力，右手可回收火箭

又是中国唯一全球首个海风直连海底数据中心：海兰信的核心主导角色一、项目核心概况 - 投产时间：2026年2月10日，上海临港新片区外海 - 全球首创：首个实现"海上风电直联+海水自然冷却"双技术融合的海底数据中心 - 绿电指标：绿电直供率超95%，通过光电复合海缆与临港海上风电场直接连接，实现"发电—输电—计算"零距离衔接，大幅降低电网传输损耗 - 能效表现：PUE值≤1.15，远优于传统数据中心(1.5-2.0)，能耗降低约40% - 技术突破：搭载智能电力调度与柔性适配系统，攻克新能源间

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2026-02-13 00:40:02

可回收火箭的本质——节俭

《节俭》一词，大家都不陌生，甚至可以把它称作是刻在中华民族骨子里的基因。可以说，如果中国人做不到的节俭，其他地方更做不到。再说重点可回收火箭，现在对比spacex，我们是追赶者，差距是有的，追赶的脚步的急促的，要承认别人的优秀。目前是领先，且存在代际领先优势。长征十号发射任务，一箭三实验。本着花更少的钱办更多的事，这种勤俭持家的理念。这次发射任务把最大动压逃逸实验，低空演示实验，可回收实验。且均圆满完成任务，从科研人员的举动上能说明一切。就有人说，这次的火箭落海里，就自嘲的口吻说，基本成

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海兰信
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2026-02-11 08:27:01

浙江算力集群核心受益标的

浙江算力规划，平治信息显著受益，且是浙江本地算力服务龙头，纳入核心标的名单。以下是详细分析：一、核心受益逻辑（精准匹配浙江十五五算力规划）规划重点平治信息对应布局受益程度专属算力集群（适配国产大模型）自研AI算力服务器PZ-K105，支持大模型训练/推理；中标滨江算力资源服务项目[__LINK_ICON] ★★★★★ 普惠算力下沉（中小企/高校/医院）算力租赁为主业，已服务运营商、云服务商、车企等多类客户，订单超22亿元[__LINK_ICON] ★★★★★ 算电协同/绿色算力

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2026-02-10 18:11:02

seedance推广，天幕摘果，天幕单条特效视频成本仅为seedance的18%

Seedance 2.0的发布，让AI应用又迈进了实质性一步，并且字节自带流量的低成本推广优势，着实让AI视频不火都不行，尤其是广告语所述的将3000元特效镜头降低至3元。给人的想象空间巨大，那以后的短剧企业是不是就捡钱了？毕竟成本可以降到传统的1%都不到。那么天幕大模型单条特效视频仅为seedance的18%，却无人提及。是选择性遗忘，还是不值得一提？只要是和seedance沾亲带故的都20cm涨停，自身就是专业视频大模型且成本比seedance更低的万兴科技无人问津。一、核心机遇 1.

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万兴科技
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Maskdeep

2026-02-05 11:29:16

akimai退出中国市场，网宿捡漏

Akamai中国区2024年营收约6.75亿美元（约48亿元人民币），占国内CDN市场约15%，2026年6月30日起全面退出中国大陆直接服务。退出后，网宿科技与腾讯云作为其官方迁移合作伙伴将承接主要份额，阿里云、华为云、Cloudflare等瓜分剩余市场。一、份额承接格局与关键依据 - 网宿科技（核心受益）：预计承接**40%-50%**份额，约2.7-3.4亿美元营收增量。作为国内第三方独立CDN龙头，全球2800+节点、覆盖70+国家，具备与Akamai技术兼容与迁移能力；已被指定为官方

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Maskdeep

2026-02-05 11:22:00

Akimai退出中国市场，网宿利润将翻倍

Akamai中国区2024年营收约6.75亿美元（约48亿元人民币），占国内CDN市场约15%，2026年6月30日起全面退出中国大陆直接服务。退出后，网宿科技与腾讯云作为其官方迁移合作伙伴将承接主要份额，阿里云、华为云、Cloudflare等瓜分剩余市场。一、份额承接格局与关键依据 - 网宿科技（核心受益）：预计承接**40%-50%**份额，约2.7-3.4亿美元营收增量。作为国内第三方独立CDN龙头，全球2800+节点、覆盖70+国家，具备与Akamai技术兼容与迁移能力；已被指定为官方

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2025-05-11 20:44:19

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@只要锄头挥的好：《从材料断供到全产业链自——中国固态电池技术破局与日本出口限制的攻防战》

一、技术封锁与专利壁垒：供应链危机的核心专利垄断与高额授权费日本企业掌握全球63%的固态电池核心专利，其中丰田独享1300余项硫化物电解质专利，并联合本田、松下建立“专利池”，对中国车企收取电池成本15%的授权费。例如蔚来ET9搭载的150kWh固态电池需支付日方2.3万元/块的专利

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2025-04-23 12:31:19

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@无名挖掘研究：淘宝16个国家下载榜登顶，全国唯一进出口货物通关上市公司-保税科技

据第三方数据机构统计，截至目前，淘宝已经在16个国家App下载榜上排名第一，在123个国家排名前十，大量海外消费者涌入淘宝。公开数据显示，4月12日，淘宝App海外下载量为10.4万，而到了4月15日，这一数字达到32.6万，环比12日暴涨222%。其中仅iOS平台，北美地区下载量环比12日增长了4

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2026-03-13 12:20:06

利在未来，通在当下，剑指千亿利通——通算大帝

🧠主线题材卡：利通电子东南亚算力基地投产 → 从国内服务商向全球算力龙头的跨越 ① 事件逻辑（发生了什么）【事件背景】利通电子（603629）东南亚5万P算力基地正式投产，这是公司从传统电子元器件制造商向AI算力服务商转型的关键里程碑。当前市值150亿元（2026年3月），总股本4亿股。【核心表述】这次不只是"算力产能扩张"，而是商业模式的质变——从国内区域性算力租赁商，升级为面向全球AI企业的算力基础设施提供商。东南亚基地凭借低电力成本优势，直接承接Token出海带来的海外算力需求爆

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利通电子
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2026-03-13 08:50:34

光跃超节点 128 卡商用版发布，仅用半年多时间即实现从概念验证到实际商用的跨越

算力基础设施承接：云赛智联作为上海仪电集团的算力运营主体，将成为光跃超节点 128 卡商用版的核心落地平台之一，用于升级其智算中心网络，提升 AI 训练效率与能耗比技术与产品互补：光跃超节点提供光互连光交换核心技术，解决传统电互连带宽瓶颈，支持 128 卡高密度算力集群，降低 30% 能耗，提升 5 倍数据传输效率云赛智联提供算力基础设施与运营服务，包括 IDC 机房、电力保障、散热系统和运维能力，为光跃超节点的商业化部署提供物理支撑市场推广协同：云赛智联将借助其在政务云、企业云市场的渠

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中东战火炸飞全球算力成本！中国算力凭“电”碾压，成最大赢家

中东烽烟再起，全球算力格局正在被一场能源地震彻底改写。一边是中东算力基地直面战乱摧毁风险，一边是美国算力被天然气涨价逼入成本死胡同；唯有中国，凭借超稳定电网+极致低成本电力+东数西算战略，成为全球AI算力的绝对避风港与成本高地。这不是趋势，这是已经发生的算力定价权转移。 --- 一、中东：算力“黄金坑”变“火药桶”，布局逻辑全线崩塌过去两年，沙特、阿联酋凭借低价油气、免税政策、主权资金，疯狂抢夺全球算力订单，OpenAI、微软、xAI纷纷落地百兆瓦级AI集群，试图打造全球第三算力极。但

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算力届会出现一个茅台

中标的香港智算中心，租赁价格对比内地翻倍，电力使用的深圳的。利润翻几倍？算力茅台。》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》珍惜百元以下的润泽

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润泽科技，未来的算力茅台？

润泽科技中标香港智算中心，都知道香港的电力成本比内地高，那么根据中标算力中心所在地，沙岭的位置。是否可以大胆的设想，电力会全部用深圳的。毕竟香港本地电（2.0 元 / 度）对比深圳供电（0.5 元 / 度），这个不会不考虑的。如果租赁价格按香港及海外的价格计算，电力再用深圳的，那润泽中标的不仅仅是智算中心，简直是座金矿； 2032年最高能达到3万亿估值？和现有市值对比，还有20倍增长空间。6年增长20多倍，年均增速近100%。 3月2日，香港特区政府创新科技及工业局公布北部都会区沙岭数据园区用地

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token出海，没有关税，没有运费，赚的是$，华为昇腾的代表华胜天成未来预期

先给结论：在AI Token使用量暴增+国产算力优先+华为昇腾主导的强假设下，华胜天成作为昇腾智算中心核心总包商，2026年营收有望冲击150–200亿元，净利润25–40亿元，较2025年基数增长10–20倍。一、核心假设（决定弹性） - Token需求：2026年全球/国内AI Token使用量暴增1000倍，推理+训练算力需求同步1000倍级扩张 - 国产算力优先：国内AI算力采购优先昇腾，昇腾2026年国内市占率50%+ - 华胜天成定位：昇腾智算中心核心总包/建设+运营+算力租赁，承

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智谱大涨，A股最大受益标的

达晨基金投资智谱华章的收益测算（市值2000亿假设）达晨基金从智谱华章投资中获得的收益主要由三部分构成：管理费、业绩报酬（Carry）和自有资金跟投收益。以下是基于智谱华章市值2000亿元的详细测算。一、核心前提与关键数据 1. 达晨系持股比例：达晨旗下基金合计持有智谱华章约13.71%（市场口径穿透统计），对应股权价值约274.2亿元（2000亿×13.71%） 2. 投资成本：假设达晨系基金累计投资智谱华章约15亿元（早期领投+后续加注，市场估算） 3. 收益分配规则： - 管理费：

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海兰信——左手绿电算力，右手可回收火箭

又是中国唯一全球首个海风直连海底数据中心：海兰信的核心主导角色一、项目核心概况 - 投产时间：2026年2月10日，上海临港新片区外海 - 全球首创：首个实现"海上风电直联+海水自然冷却"双技术融合的海底数据中心 - 绿电指标：绿电直供率超95%，通过光电复合海缆与临港海上风电场直接连接，实现"发电—输电—计算"零距离衔接，大幅降低电网传输损耗 - 能效表现：PUE值≤1.15，远优于传统数据中心(1.5-2.0)，能耗降低约40% - 技术突破：搭载智能电力调度与柔性适配系统，攻克新能源间

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可回收火箭的本质——节俭

《节俭》一词，大家都不陌生，甚至可以把它称作是刻在中华民族骨子里的基因。可以说，如果中国人做不到的节俭，其他地方更做不到。再说重点可回收火箭，现在对比spacex，我们是追赶者，差距是有的，追赶的脚步的急促的，要承认别人的优秀。目前是领先，且存在代际领先优势。长征十号发射任务，一箭三实验。本着花更少的钱办更多的事，这种勤俭持家的理念。这次发射任务把最大动压逃逸实验，低空演示实验，可回收实验。且均圆满完成任务，从科研人员的举动上能说明一切。就有人说，这次的火箭落海里，就自嘲的口吻说，基本成

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浙江算力集群核心受益标的

浙江算力规划，平治信息显著受益，且是浙江本地算力服务龙头，纳入核心标的名单。以下是详细分析：一、核心受益逻辑（精准匹配浙江十五五算力规划）规划重点平治信息对应布局受益程度专属算力集群（适配国产大模型）自研AI算力服务器PZ-K105，支持大模型训练/推理；中标滨江算力资源服务项目[__LINK_ICON] ★★★★★ 普惠算力下沉（中小企/高校/医院）算力租赁为主业，已服务运营商、云服务商、车企等多类客户，订单超22亿元[__LINK_ICON] ★★★★★ 算电协同/绿色算力

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seedance推广，天幕摘果，天幕单条特效视频成本仅为seedance的18%

Seedance 2.0的发布，让AI应用又迈进了实质性一步，并且字节自带流量的低成本推广优势，着实让AI视频不火都不行，尤其是广告语所述的将3000元特效镜头降低至3元。给人的想象空间巨大，那以后的短剧企业是不是就捡钱了？毕竟成本可以降到传统的1%都不到。那么天幕大模型单条特效视频仅为seedance的18%，却无人提及。是选择性遗忘，还是不值得一提？只要是和seedance沾亲带故的都20cm涨停，自身就是专业视频大模型且成本比seedance更低的万兴科技无人问津。一、核心机遇 1.

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akimai退出中国市场，网宿捡漏

Akamai中国区2024年营收约6.75亿美元（约48亿元人民币），占国内CDN市场约15%，2026年6月30日起全面退出中国大陆直接服务。退出后，网宿科技与腾讯云作为其官方迁移合作伙伴将承接主要份额，阿里云、华为云、Cloudflare等瓜分剩余市场。一、份额承接格局与关键依据 - 网宿科技（核心受益）：预计承接**40%-50%**份额，约2.7-3.4亿美元营收增量。作为国内第三方独立CDN龙头，全球2800+节点、覆盖70+国家，具备与Akamai技术兼容与迁移能力；已被指定为官方

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Akimai退出中国市场，网宿利润将翻倍

Akamai中国区2024年营收约6.75亿美元（约48亿元人民币），占国内CDN市场约15%，2026年6月30日起全面退出中国大陆直接服务。退出后，网宿科技与腾讯云作为其官方迁移合作伙伴将承接主要份额，阿里云、华为云、Cloudflare等瓜分剩余市场。一、份额承接格局与关键依据 - 网宿科技（核心受益）：预计承接**40%-50%**份额，约2.7-3.4亿美元营收增量。作为国内第三方独立CDN龙头，全球2800+节点、覆盖70+国家，具备与Akamai技术兼容与迁移能力；已被指定为官方

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@只要锄头挥的好：《从材料断供到全产业链自——中国固态电池技术破局与日本出口限制的攻防战》

一、技术封锁与专利壁垒：供应链危机的核心专利垄断与高额授权费日本企业掌握全球63%的固态电池核心专利，其中丰田独享1300余项硫化物电解质专利，并联合本田、松下建立“专利池”，对中国车企收取电池成本15%的授权费。例如蔚来ET9搭载的150kWh固态电池需支付日方2.3万元/块的专利

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@无名挖掘研究：淘宝16个国家下载榜登顶，全国唯一进出口货物通关上市公司-保税科技

据第三方数据机构统计，截至目前，淘宝已经在16个国家App下载榜上排名第一，在123个国家排名前十，大量海外消费者涌入淘宝。公开数据显示，4月12日，淘宝App海外下载量为10.4万，而到了4月15日，这一数字达到32.6万，环比12日暴涨222%。其中仅iOS平台，北美地区下载量环比12日增长了4

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🧠主线题材卡：利通电子东南亚算力基地投产 → 从国内服务商向全球算力龙头的跨越 ① 事件逻辑（发生了什么）【事件背景】利通电子（603629）东南亚5万P算力基地正式投产，这是公司从传统电子元器件制造商向AI算力服务商转型的关键里程碑。当前市值150亿元（2026年3月），总股本4亿股。【核心表述】这次不只是"算力产能扩张"，而是商业模式的质变——从国内区域性算力租赁商，升级为面向全球AI企业的算力基础设施提供商。东南亚基地凭借低电力成本优势，直接承接Token出海带来的海外算力需求爆

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光跃超节点 128 卡商用版发布，仅用半年多时间即实现从概念验证到实际商用的跨越

算力基础设施承接：云赛智联作为上海仪电集团的算力运营主体，将成为光跃超节点 128 卡商用版的核心落地平台之一，用于升级其智算中心网络，提升 AI 训练效率与能耗比技术与产品互补：光跃超节点提供光互连光交换核心技术，解决传统电互连带宽瓶颈，支持 128 卡高密度算力集群，降低 30% 能耗，提升 5 倍数据传输效率云赛智联提供算力基础设施与运营服务，包括 IDC 机房、电力保障、散热系统和运维能力，为光跃超节点的商业化部署提供物理支撑市场推广协同：云赛智联将借助其在政务云、企业云市场的渠

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中东战火炸飞全球算力成本！中国算力凭“电”碾压，成最大赢家

中东烽烟再起，全球算力格局正在被一场能源地震彻底改写。一边是中东算力基地直面战乱摧毁风险，一边是美国算力被天然气涨价逼入成本死胡同；唯有中国，凭借超稳定电网+极致低成本电力+东数西算战略，成为全球AI算力的绝对避风港与成本高地。这不是趋势，这是已经发生的算力定价权转移。 --- 一、中东：算力“黄金坑”变“火药桶”，布局逻辑全线崩塌过去两年，沙特、阿联酋凭借低价油气、免税政策、主权资金，疯狂抢夺全球算力订单，OpenAI、微软、xAI纷纷落地百兆瓦级AI集群，试图打造全球第三算力极。但

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算力届会出现一个茅台

中标的香港智算中心，租赁价格对比内地翻倍，电力使用的深圳的。利润翻几倍？算力茅台。》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》珍惜百元以下的润泽

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润泽科技，未来的算力茅台？

润泽科技中标香港智算中心，都知道香港的电力成本比内地高，那么根据中标算力中心所在地，沙岭的位置。是否可以大胆的设想，电力会全部用深圳的。毕竟香港本地电（2.0 元 / 度）对比深圳供电（0.5 元 / 度），这个不会不考虑的。如果租赁价格按香港及海外的价格计算，电力再用深圳的，那润泽中标的不仅仅是智算中心，简直是座金矿； 2032年最高能达到3万亿估值？和现有市值对比，还有20倍增长空间。6年增长20多倍，年均增速近100%。 3月2日，香港特区政府创新科技及工业局公布北部都会区沙岭数据园区用地

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润泽科技

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2026-02-25 16:16:47

token出海，没有关税，没有运费，赚的是$，华为昇腾的代表华胜天成未来预期

先给结论：在AI Token使用量暴增+国产算力优先+华为昇腾主导的强假设下，华胜天成作为昇腾智算中心核心总包商，2026年营收有望冲击150–200亿元，净利润25–40亿元，较2025年基数增长10–20倍。一、核心假设（决定弹性） - Token需求：2026年全球/国内AI Token使用量暴增1000倍，推理+训练算力需求同步1000倍级扩张 - 国产算力优先：国内AI算力采购优先昇腾，昇腾2026年国内市占率50%+ - 华胜天成定位：昇腾智算中心核心总包/建设+运营+算力租赁，承

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智谱大涨，A股最大受益标的

达晨基金投资智谱华章的收益测算（市值2000亿假设）达晨基金从智谱华章投资中获得的收益主要由三部分构成：管理费、业绩报酬（Carry）和自有资金跟投收益。以下是基于智谱华章市值2000亿元的详细测算。一、核心前提与关键数据 1. 达晨系持股比例：达晨旗下基金合计持有智谱华章约13.71%（市场口径穿透统计），对应股权价值约274.2亿元（2000亿×13.71%） 2. 投资成本：假设达晨系基金累计投资智谱华章约15亿元（早期领投+后续加注，市场估算） 3. 收益分配规则： - 管理费：

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首都在线

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海兰信——左手绿电算力，右手可回收火箭

又是中国唯一全球首个海风直连海底数据中心：海兰信的核心主导角色一、项目核心概况 - 投产时间：2026年2月10日，上海临港新片区外海 - 全球首创：首个实现"海上风电直联+海水自然冷却"双技术融合的海底数据中心 - 绿电指标：绿电直供率超95%，通过光电复合海缆与临港海上风电场直接连接，实现"发电—输电—计算"零距离衔接，大幅降低电网传输损耗 - 能效表现：PUE值≤1.15，远优于传统数据中心(1.5-2.0)，能耗降低约40% - 技术突破：搭载智能电力调度与柔性适配系统，攻克新能源间

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2026-02-13 00:40:02

可回收火箭的本质——节俭

《节俭》一词，大家都不陌生，甚至可以把它称作是刻在中华民族骨子里的基因。可以说，如果中国人做不到的节俭，其他地方更做不到。再说重点可回收火箭，现在对比spacex，我们是追赶者，差距是有的，追赶的脚步的急促的，要承认别人的优秀。目前是领先，且存在代际领先优势。长征十号发射任务，一箭三实验。本着花更少的钱办更多的事，这种勤俭持家的理念。这次发射任务把最大动压逃逸实验，低空演示实验，可回收实验。且均圆满完成任务，从科研人员的举动上能说明一切。就有人说，这次的火箭落海里，就自嘲的口吻说，基本成

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航天发展
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浙江算力集群核心受益标的

浙江算力规划，平治信息显著受益，且是浙江本地算力服务龙头，纳入核心标的名单。以下是详细分析：一、核心受益逻辑（精准匹配浙江十五五算力规划）规划重点平治信息对应布局受益程度专属算力集群（适配国产大模型）自研AI算力服务器PZ-K105，支持大模型训练/推理；中标滨江算力资源服务项目[__LINK_ICON] ★★★★★ 普惠算力下沉（中小企/高校/医院）算力租赁为主业，已服务运营商、云服务商、车企等多类客户，订单超22亿元[__LINK_ICON] ★★★★★ 算电协同/绿色算力

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平治信息

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Maskdeep

2026-02-10 18:11:02

seedance推广，天幕摘果，天幕单条特效视频成本仅为seedance的18%

Seedance 2.0的发布，让AI应用又迈进了实质性一步，并且字节自带流量的低成本推广优势，着实让AI视频不火都不行，尤其是广告语所述的将3000元特效镜头降低至3元。给人的想象空间巨大，那以后的短剧企业是不是就捡钱了？毕竟成本可以降到传统的1%都不到。那么天幕大模型单条特效视频仅为seedance的18%，却无人提及。是选择性遗忘，还是不值得一提？只要是和seedance沾亲带故的都20cm涨停，自身就是专业视频大模型且成本比seedance更低的万兴科技无人问津。一、核心机遇 1.

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Maskdeep

2026-02-05 11:29:16

akimai退出中国市场，网宿捡漏

Akamai中国区2024年营收约6.75亿美元（约48亿元人民币），占国内CDN市场约15%，2026年6月30日起全面退出中国大陆直接服务。退出后，网宿科技与腾讯云作为其官方迁移合作伙伴将承接主要份额，阿里云、华为云、Cloudflare等瓜分剩余市场。一、份额承接格局与关键依据 - 网宿科技（核心受益）：预计承接**40%-50%**份额，约2.7-3.4亿美元营收增量。作为国内第三方独立CDN龙头，全球2800+节点、覆盖70+国家，具备与Akamai技术兼容与迁移能力；已被指定为官方

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Maskdeep

2026-02-05 11:22:00

Akimai退出中国市场，网宿利润将翻倍

Akamai中国区2024年营收约6.75亿美元（约48亿元人民币），占国内CDN市场约15%，2026年6月30日起全面退出中国大陆直接服务。退出后，网宿科技与腾讯云作为其官方迁移合作伙伴将承接主要份额，阿里云、华为云、Cloudflare等瓜分剩余市场。一、份额承接格局与关键依据 - 网宿科技（核心受益）：预计承接**40%-50%**份额，约2.7-3.4亿美元营收增量。作为国内第三方独立CDN龙头，全球2800+节点、覆盖70+国家，具备与Akamai技术兼容与迁移能力；已被指定为官方

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2025-05-11 20:44:19

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@只要锄头挥的好：《从材料断供到全产业链自——中国固态电池技术破局与日本出口限制的攻防战》

一、技术封锁与专利壁垒：供应链危机的核心专利垄断与高额授权费日本企业掌握全球63%的固态电池核心专利，其中丰田独享1300余项硫化物电解质专利，并联合本田、松下建立“专利池”，对中国车企收取电池成本15%的授权费。例如蔚来ET9搭载的150kWh固态电池需支付日方2.3万元/块的专利

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2025-04-23 12:31:19

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@无名挖掘研究：淘宝16个国家下载榜登顶，全国唯一进出口货物通关上市公司-保税科技

据第三方数据机构统计，截至目前，淘宝已经在16个国家App下载榜上排名第一，在123个国家排名前十，大量海外消费者涌入淘宝。公开数据显示，4月12日，淘宝App海外下载量为10.4万，而到了4月15日，这一数字达到32.6万，环比12日暴涨222%。其中仅iOS平台，北美地区下载量环比12日增长了4

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Maskdeep

2026-03-13 12:20:06

利在未来，通在当下，剑指千亿利通——通算大帝

🧠主线题材卡：利通电子东南亚算力基地投产 → 从国内服务商向全球算力龙头的跨越 ① 事件逻辑（发生了什么）【事件背景】利通电子（603629）东南亚5万P算力基地正式投产，这是公司从传统电子元器件制造商向AI算力服务商转型的关键里程碑。当前市值150亿元（2026年3月），总股本4亿股。【核心表述】这次不只是"算力产能扩张"，而是商业模式的质变——从国内区域性算力租赁商，升级为面向全球AI企业的算力基础设施提供商。东南亚基地凭借低电力成本优势，直接承接Token出海带来的海外算力需求爆

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利通电子
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Maskdeep

2026-03-13 08:50:34

光跃超节点 128 卡商用版发布，仅用半年多时间即实现从概念验证到实际商用的跨越

算力基础设施承接：云赛智联作为上海仪电集团的算力运营主体，将成为光跃超节点 128 卡商用版的核心落地平台之一，用于升级其智算中心网络，提升 AI 训练效率与能耗比技术与产品互补：光跃超节点提供光互连光交换核心技术，解决传统电互连带宽瓶颈，支持 128 卡高密度算力集群，降低 30% 能耗，提升 5 倍数据传输效率云赛智联提供算力基础设施与运营服务，包括 IDC 机房、电力保障、散热系统和运维能力，为光跃超节点的商业化部署提供物理支撑市场推广协同：云赛智联将借助其在政务云、企业云市场的渠

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云赛智联

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Maskdeep

2026-03-04 09:16:36

中东战火炸飞全球算力成本！中国算力凭“电”碾压，成最大赢家

中东烽烟再起，全球算力格局正在被一场能源地震彻底改写。一边是中东算力基地直面战乱摧毁风险，一边是美国算力被天然气涨价逼入成本死胡同；唯有中国，凭借超稳定电网+极致低成本电力+东数西算战略，成为全球AI算力的绝对避风港与成本高地。这不是趋势，这是已经发生的算力定价权转移。 --- 一、中东：算力“黄金坑”变“火药桶”，布局逻辑全线崩塌过去两年，沙特、阿联酋凭借低价油气、免税政策、主权资金，疯狂抢夺全球算力订单，OpenAI、微软、xAI纷纷落地百兆瓦级AI集群，试图打造全球第三算力极。但

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润泽科技
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华胜天成

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Maskdeep

2026-03-03 13:48:47

算力届会出现一个茅台

中标的香港智算中心，租赁价格对比内地翻倍，电力使用的深圳的。利润翻几倍？算力茅台。》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》〉》珍惜百元以下的润泽

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2026-03-03 13:45:19

润泽科技，未来的算力茅台？

润泽科技中标香港智算中心，都知道香港的电力成本比内地高，那么根据中标算力中心所在地，沙岭的位置。是否可以大胆的设想，电力会全部用深圳的。毕竟香港本地电（2.0 元 / 度）对比深圳供电（0.5 元 / 度），这个不会不考虑的。如果租赁价格按香港及海外的价格计算，电力再用深圳的，那润泽中标的不仅仅是智算中心，简直是座金矿； 2032年最高能达到3万亿估值？和现有市值对比，还有20倍增长空间。6年增长20多倍，年均增速近100%。 3月2日，香港特区政府创新科技及工业局公布北部都会区沙岭数据园区用地

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token出海，没有关税，没有运费，赚的是$，华为昇腾的代表华胜天成未来预期

先给结论：在AI Token使用量暴增+国产算力优先+华为昇腾主导的强假设下，华胜天成作为昇腾智算中心核心总包商，2026年营收有望冲击150–200亿元，净利润25–40亿元，较2025年基数增长10–20倍。一、核心假设（决定弹性） - Token需求：2026年全球/国内AI Token使用量暴增1000倍，推理+训练算力需求同步1000倍级扩张 - 国产算力优先：国内AI算力采购优先昇腾，昇腾2026年国内市占率50%+ - 华胜天成定位：昇腾智算中心核心总包/建设+运营+算力租赁，承

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智谱大涨，A股最大受益标的

达晨基金投资智谱华章的收益测算（市值2000亿假设）达晨基金从智谱华章投资中获得的收益主要由三部分构成：管理费、业绩报酬（Carry）和自有资金跟投收益。以下是基于智谱华章市值2000亿元的详细测算。一、核心前提与关键数据 1. 达晨系持股比例：达晨旗下基金合计持有智谱华章约13.71%（市场口径穿透统计），对应股权价值约274.2亿元（2000亿×13.71%） 2. 投资成本：假设达晨系基金累计投资智谱华章约15亿元（早期领投+后续加注，市场估算） 3. 收益分配规则： - 管理费：

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海兰信——左手绿电算力，右手可回收火箭

又是中国唯一全球首个海风直连海底数据中心：海兰信的核心主导角色一、项目核心概况 - 投产时间：2026年2月10日，上海临港新片区外海 - 全球首创：首个实现"海上风电直联+海水自然冷却"双技术融合的海底数据中心 - 绿电指标：绿电直供率超95%，通过光电复合海缆与临港海上风电场直接连接，实现"发电—输电—计算"零距离衔接，大幅降低电网传输损耗 - 能效表现：PUE值≤1.15，远优于传统数据中心(1.5-2.0)，能耗降低约40% - 技术突破：搭载智能电力调度与柔性适配系统，攻克新能源间

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可回收火箭的本质——节俭

《节俭》一词，大家都不陌生，甚至可以把它称作是刻在中华民族骨子里的基因。可以说，如果中国人做不到的节俭，其他地方更做不到。再说重点可回收火箭，现在对比spacex，我们是追赶者，差距是有的，追赶的脚步的急促的，要承认别人的优秀。目前是领先，且存在代际领先优势。长征十号发射任务，一箭三实验。本着花更少的钱办更多的事，这种勤俭持家的理念。这次发射任务把最大动压逃逸实验，低空演示实验，可回收实验。且均圆满完成任务，从科研人员的举动上能说明一切。就有人说，这次的火箭落海里，就自嘲的口吻说，基本成

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浙江算力集群核心受益标的

浙江算力规划，平治信息显著受益，且是浙江本地算力服务龙头，纳入核心标的名单。以下是详细分析：一、核心受益逻辑（精准匹配浙江十五五算力规划）规划重点平治信息对应布局受益程度专属算力集群（适配国产大模型）自研AI算力服务器PZ-K105，支持大模型训练/推理；中标滨江算力资源服务项目[__LINK_ICON] ★★★★★ 普惠算力下沉（中小企/高校/医院）算力租赁为主业，已服务运营商、云服务商、车企等多类客户，订单超22亿元[__LINK_ICON] ★★★★★ 算电协同/绿色算力

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seedance推广，天幕摘果，天幕单条特效视频成本仅为seedance的18%

Seedance 2.0的发布，让AI应用又迈进了实质性一步，并且字节自带流量的低成本推广优势，着实让AI视频不火都不行，尤其是广告语所述的将3000元特效镜头降低至3元。给人的想象空间巨大，那以后的短剧企业是不是就捡钱了？毕竟成本可以降到传统的1%都不到。那么天幕大模型单条特效视频仅为seedance的18%，却无人提及。是选择性遗忘，还是不值得一提？只要是和seedance沾亲带故的都20cm涨停，自身就是专业视频大模型且成本比seedance更低的万兴科技无人问津。一、核心机遇 1.

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akimai退出中国市场，网宿捡漏

Akamai中国区2024年营收约6.75亿美元（约48亿元人民币），占国内CDN市场约15%，2026年6月30日起全面退出中国大陆直接服务。退出后，网宿科技与腾讯云作为其官方迁移合作伙伴将承接主要份额，阿里云、华为云、Cloudflare等瓜分剩余市场。一、份额承接格局与关键依据 - 网宿科技（核心受益）：预计承接**40%-50%**份额，约2.7-3.4亿美元营收增量。作为国内第三方独立CDN龙头，全球2800+节点、覆盖70+国家，具备与Akamai技术兼容与迁移能力；已被指定为官方

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Akimai退出中国市场，网宿利润将翻倍

Akamai中国区2024年营收约6.75亿美元（约48亿元人民币），占国内CDN市场约15%，2026年6月30日起全面退出中国大陆直接服务。退出后，网宿科技与腾讯云作为其官方迁移合作伙伴将承接主要份额，阿里云、华为云、Cloudflare等瓜分剩余市场。一、份额承接格局与关键依据 - 网宿科技（核心受益）：预计承接**40%-50%**份额，约2.7-3.4亿美元营收增量。作为国内第三方独立CDN龙头，全球2800+节点、覆盖70+国家，具备与Akamai技术兼容与迁移能力；已被指定为官方

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一、技术封锁与专利壁垒：供应链危机的核心专利垄断与高额授权费日本企业掌握全球63%的固态电池核心专利，其中丰田独享1300余项硫化物电解质专利，并联合本田、松下建立“专利池”，对中国车企收取电池成本15%的授权费。例如蔚来ET9搭载的150kWh固态电池需支付日方2.3万元/块的专利

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@无名挖掘研究：淘宝16个国家下载榜登顶，全国唯一进出口货物通关上市公司-保税科技

据第三方数据机构统计，截至目前，淘宝已经在16个国家App下载榜上排名第一，在123个国家排名前十，大量海外消费者涌入淘宝。公开数据显示，4月12日，淘宝App海外下载量为10.4万，而到了4月15日，这一数字达到32.6万，环比12日暴涨222%。其中仅iOS平台，北美地区下载量环比12日增长了4

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