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Maskdeep
如一而终,不能见谁漂亮就要上谁。
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Maskdeep
2026-04-15 09:11:45
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行云科技:从跨境电商到算力新贵,300亿市值突破的核心逻辑
在AI大模型爆发与算力供需严重失衡的时代背景下,行云科技(300209)正完成从传统跨境电商到AI算力服务龙头的战略蜕变。凭借国内唯一锁定B300算力卡、近100亿银行授信、36亿+5年长单落地三大硬核壁垒,公司已站在算力赛道爆发起点。对标协创数据转型路径,结合业绩弹性与估值重构,行云科技正打开从当前百亿市值向300亿跨越的成长空间。 一、时代风口:千亿算力赛道,供需失衡催生黄金机遇 1. 市场爆发:AI推理主导,2600亿蓝海确定性高 2026年中国算力租赁市场规模将突破2600亿元,年增速超
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行云科技
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利通电子
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协创数据
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宏景科技
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Maskdeep
2026-03-20 00:31:40
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瑞丰高材到底是怎样的存在
上一篇,我说10倍,有人说吹。毕竟3月19日股价拉稀,谁都不好受,包括我,上午入手,也被深套。 但是,静下来,认真的研究下这个公司未来是否有增长潜力,能否实现跨越式增长,痛定思痛,潜心学习。 - 当前(2026年3月):市值约35亿(仅含PVC助剂基本盘) 黑磷——固态电池的黑金——瑞丰是唯一吨级中试的公司,稀缺性拉满。 - 吨级稳定量产(2026年底):合理估值150–200亿 - 万吨级落地(2028–2030):合理估值1000–2000亿(弹性极大) 一、估值核心假设(量产顺利) - 产
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瑞丰高材
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Maskdeep
2026-03-13 12:20:06
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利在未来,通在当下,剑指千亿利通——通算大帝
🧠主线题材卡:利通电子东南亚算力基地投产 → 从国内服务商向全球算力龙头的跨越 ① 事件逻辑(发生了什么) 【事件背景】 利通电子(603629)东南亚5万P算力基地正式投产,这是公司从传统电子元器件制造商向AI算力服务商转型的关键里程碑。当前市值150亿元(2026年3月),总股本4亿股。 【核心表述】 这次不只是"算力产能扩张",而是商业模式的质变——从国内区域性算力租赁商,升级为面向全球AI企业的算力基础设施提供商。东南亚基地凭借低电力成本优势,直接承接Token出海带来的海外算力需求爆
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利通电子
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润泽科技
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Maskdeep
2026-06-25 18:16:25
单P算力多少估值合理10万?100万?1000万?挖低位
📊 典型几家算力公司对比分析 一、核心数据 排名 公司 算力规模 最新市值 单P市值 在手订单 业务纯度 1 宏景科技 0.64万P 651.22亿 1017.53万/P 21.86亿 95%
2 拓维信息 2.20万P 375.56亿 170.71万/P 30亿+ 80% 3 平治信息 2.69万P 68.80亿 25.58万/P 40亿 60% 4 润泽科技 3.00万P 1371.92亿 4
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Maskdeep
2026-06-17 10:59:19
价值在逐步得到验证
@Maskdeep:📊 昊华科技2026 vs 2025
难怪昊华科技董秘说2025年六氟化钨占公司营收比重太低,就算是2026年,六氟化钨能给昊华带来7个亿的利润增长,它也不是重点。这是个万金油,很多价值没被挖掘。下面看下公司的基本情况:一、基准数据(2025年报)指标数值总营收166.89亿元归母净利润14.44亿元四大业务板块占比:高端氟材料:59.
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Maskdeep
2026-06-17 09:25:48
📊 昊华科技2026 vs 2025
难怪昊华科技董秘说2025年六氟化钨占公司营收比重太低,就算是2026年,六氟化钨能给昊华带来7个亿的利润增长,它也不是重点。这是个万金油,很多价值没被挖掘。下面看下公司的基本情况: 一、基准数据(2025年报) 指标 数值 总营收 166.89亿元 归母净利润 14.44亿元 四大业务板块占比: 高端氟材料:59.55%(含SF₆) 高端制造化工材料:17.57% PSA工程技术:11.34% 电子化学品:6.82% 二、核心增长逻辑:三大电子特气爆发 产品 2025→2026关键变化 毛利增
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昊华科技
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中船特气
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和远气体
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Maskdeep
2026-06-04 10:02:02
【高频基材·M9碳氢树脂】
【化工新材料】AI算力拉动覆铜板订单排至2027年,M9碳氢树脂进入紧缺扩产周期,东材科技凭英伟达独家认证锚定业绩爆发 6月产业一线调研反馈,受英伟达GB300/Rubin、DSX全球AI工厂集中建设驱动,国内头部高频覆铜板企业订单排产已锁定至2027年,全产业链维持超高景气。与此同时,当前制约高频PCB、高端覆铜板扩产放量的核心瓶颈,正全面向上游原料端收敛至M9高端碳氢树脂。 我们认为,这意味着AI高频产业链景气正在从“高速PCB-高频覆铜板”进一步向上传导至“M9碳氢树脂-特种单体-上游石化
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东材科技
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生益科技
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昊华科技
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Maskdeep
2026-06-02 12:33:37
AIPC产业链相关梳理
AIPC人工智能笔记本五层产业链全景图解 AIPC人工智能笔记本五层产业链全景图解|单机价值较传统笔记本+45%,端侧本地AI算力核心载体|整机售价6000~12000元(传统笔记本基准4000元) AIPC三大核心特征:内置端侧NPU、本地离线大模型运行、AI图像/语音本地推理;受益AI PC换代周期,2026-2028全球AIPC出货复合增速+72% 01层|微观细胞与能量泵(电子被动元件·整机能量底座|AIPC被动元件单机用量较普通笔记本+115%) 细分品类 产品+上市公司+优势&增量标
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风华高科
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国瓷材料
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沪电股份
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新亚电子
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泓淋电力
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Maskdeep
2026-06-01 14:27:20
没有方向就安心拿着,等风来;
@Maskdeep:泰永长征:AI数据中心"电力心脏"——从200台到2800台的三年跃迁
核心投资逻辑:当前市值50亿已部分反映预期,2026年200台销量验证是关键,2028年净利润14-20亿对应市值280-400亿,仍有4.6-7倍空间一、为什么是"降维打击"?—— CCS船级认证 > AIDC标准标准对比:军工船级 vs 数据中心核心指标CCS船级认证(泰永)AIDC常规要
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Maskdeep
2026-06-01 09:27:11
泰永长征:AI数据中心"电力心脏"——从200台到2800台的三年跃迁
核心投资逻辑:当前市值50亿已部分反映预期,2026年200台销量验证是关键,2028年净利润14-20亿对应市值280-400亿,仍有4.6-7倍空间 一、为什么是"降维打击"?—— CCS船级认证 > AIDC标准 标准对比:军工船级 vs 数据中心 核心指标 CCS船级认证(泰永) AIDC常规要求 性能冗余 温度范围 -30℃~+70℃ 0℃~+40℃ 2.5倍 分断速度 10μs ≥1ms 快100倍 分断能力 100kA 65kA 高54% 电气寿命 ≥100万次 ≤10万次 长10
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泰永长征
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良信股份
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四方股份
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Maskdeep
2026-05-29 09:11:31
泰永长征新征程-全球仅3家能量产-SSCB最大预期差
泰永长征市占率与业绩确定性核心支撑 1. 寡头垄断格局,全球仅3家能量产 800V/2500A、10μs级分断、SiC基高压直流SSCB,全球仅泰永长征、ABB、伊顿3家实现商业化量产,无第四家具备全流程设计、量产、安规认证能力,行业进入壁垒极高,新玩家至少需要2-3年的研发与认证周期,寡头格局长期稳固。 2. 台达SST独家核心供应商,深度绑定全球头部客户 台达是全球SST龙头,2026年全球SST市占率约30%,是英伟达、谷歌、微软800V机房的核心SST供应商; 泰永长征是台达SST唯一国
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泰永长征
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良信股份
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四方股份
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Maskdeep
2026-05-26 11:41:28
惠康科技(001237)液冷业务梳理
要用发展的眼光看问题,对待传统行业企业,谋求变的意愿是强烈的; 一、产品矩阵:三大类自研样品 类别 核心形态 技术来源 关键参数 冷板式液冷散热模组 CPU/GPU微通道冷板+快接头 制冰机微通道换热器平移 温控±0.1℃,适配25-60kW机柜,承压1.6-2.0MPa 浸没式液冷机柜换热器 沉浸式换热盘管+壳体 商用制冷密闭循环+防腐 适配80kW+机柜,兼容矿物油/氟化液,全不锈钢防腐 液冷二次换热模块 板式/壳管换热器+温控阀组 冷水机/制冰机换热+流体控制 隔离一次/二次循环,防漏安全
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惠康科技
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冰轮环境
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Maskdeep
2026-05-22 12:39:46
绿通科技(301322)300亿市值有支撑么
绿通转型的核心逻辑与增长路径 📊 核心结论 指标 数据 当前市值 ~81亿元 2026年目标市值 260–300亿元 2030年合理市值 350–360亿元 上涨空间 2.2–2.7倍 核心驱动力:半导体设备国产替代 + AI算力爆发 + 双主业协同 🔄 公司转型路径 传统场地电动车 ──► 半导体量检测设备 ──► AI光模块设备 │ │ │ 现金牛业务 大摩半导体
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绿通科技
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罗博特科
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联讯仪器
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Maskdeep
2026-05-15 13:11:27
天富能源成长空间有多大
📊 天富能源估值 核心结论 时间点 情景 合理市值 对应股价 上涨空间 现在 基准 162–218亿 11.8–15.8元 15%–53% 2026年底 AI主升浪 350–500亿 25–36元 142%–248% 2028年(注入) 50%概率 3360–4200亿 240–300元 22倍+ 2028年(不注入) 50%概率 650亿 46元 345% 估值拆解(当前142亿 vs 合理162–218亿) 1️⃣ 传统能源主业 2025年净利:2.19亿 估值:15–20倍PE → 33
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天富能源
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Maskdeep
2026-05-13 14:30:42
宝丽迪——千亿市值要多久?
📈 宝丽迪市值测算逻辑 核心参数 COFs销售价格:500万元/吨 产能路径:200吨 → 千吨 → 万吨 一、市场规模测算 2026年可触达市场(TAM) 应用领域 2026年市场规模 COFs渗透率假设 COFs需求量 市场空间 锂电隔膜涂层 300亿 10% 600吨 30亿 固态电池电解质 50亿 20% 200吨 10亿 高端电子布(Q布替代) 50亿 30% 300吨 15亿 电解液除HF 80亿 15% 240吨 12亿 环保吸附材料 100亿 5% 100吨 5亿 合计 580
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宝丽迪
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天赐材料
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天华新能
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鹏欣资源
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