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【高频基材·M9碳氢树脂】
Maskdeep
2026-06-04 10:02:02 江苏
作者利益披露：转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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  • 无名小韭01250902
    只看TA
    06-04 21:32 新疆
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  • 韭久为功
    蜜汁自信的老韭菜
    只看TA
    06-04 13:59 辽宁
    谢谢分享！
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  • Maskdeep
    只看TA
    06-04 10:21 江苏
    受本土炼化减产、C5/DCPD等核心单体原料逐年收缩叠加严苛环保环评约束，日本JX新日铁M9碳氢树脂长期难以扩产、现有产能见顶，全球高端认证供给增量近乎停滞。反观东材科技依托国内完备炼化原料配套，眉山3500吨新产线+存量500吨老线合计4000吨产能稳步爬坡放量，依托英伟达全球双认证稀缺资质持续抢占海外替代订单，在M9算力树脂赛道实现国产加速赶超，逐步取代日企成为全球M9碳氢树脂龙头，量价齐升打开长期业绩与估值空间。

    重点#东材科技
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  • Maskdeep
    只看TA
    06-04 10:16 江苏
    全球仅2家拿到英伟达GB300/Rubin架构M9碳氢树脂正式认证、可批量供货英伟达供应链，其余企业处于小批量试样/下游板材验证阶段，无法直接供货英伟达原厂算力链：

    一、全球2家正式批量供货英伟达（已过全链路终端认证）

    1. 日本JX化学（JXTG，新日铁化学旗下）｜海外老牌龙头
    全球M9碳氢ODV树脂技术原创厂商，最早完成英伟达全链条认证，早年独家垄断英伟达供应链；扩产受日本环保、单体原料约束，新增产能投放极慢，现有产能有限，是全球唯一老牌竞品。
    ​
    2. 东材科技(601208)｜国内独家A股标的
    国内唯一、全球唯二英伟达M9碳氢认证量产企业，总产能4000吨（老厂500吨成熟量产+眉山新基地3500吨在建爬坡），2025年9月起正式批量供货英伟达GB300/Rubin配套覆铜板厂，产品间接进入英伟达DSX AI工厂整机供应链，是国内唯一可大规模交付认证级M9树脂厂商。
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