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2026.8.17市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点 NPO：国内外进入全面量产，预期出货量大幅提升 ◇驱动：2026年8月14日，英伟达宣布Spectrum-X以太网硅光交换机已进入全面量产阶段，机构表示光芯片、MPO等上游光器件有望成为光互联通胀最直接受益方向。 ◇NPO：1）海外端，基于NVL576的Scale-up NPO系统预计将在2027年下半年开始采用，Scale-up NPO OE的出货量将从

逻辑红宝书 2026-08-17 22:01:31 解锁全文

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超捷股份

sz301005

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Maskdeep

2026-08-19 13:17:09

星辰大海时代：当"可回收"从 PPT 走进现实

万元——业绩拐点已现。 2. 超捷股份（301005）—— 火箭结构件"独家卖铲人" 子公司是朱雀三号箭体外壳（整流罩、箭体壳段、一级尾段）独家供应商；单箭结构件价值量 2500–3000 万元，手握 2026–2028 年 30 枚火箭长单；提前布局火箭结构件修复业务，形成"研发-制造-运维"闭环。 3. 其余核心配套斯瑞新材（688102）：天鹊发动机纳米晶铜推力室内壁独家供货 + 参股蓝箭，受益"供货 + 股权"双

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中国卫星
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超捷股份

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韭菜花开🌸

2026-08-19 12:27:06

8月19日韭研AI午间热门点评

显，聚焦火箭链与卫星核心标的（超捷股份、复旦微电、钧达股份、电科芯片、臻镭科技） 13、火箭回收里程碑，建议关注卫星制造、运营、火箭发射与卫星应用各环节标的（紫光国微、华测导航、北斗星通、震有科技） 14、我国成为世界第二个同时拥有2款可回收火箭的国家，关注太空光伏设备与3D打印环节（迈为股份、晶盛机电、拉普拉斯、奥特维、高测股份、江顺科技、华曙高科） 15、哈尔斯入股擎天星能进军太空光伏，对应估值10X底部，重视布局机遇（哈

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昊华能源

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布谷布谷

2026-08-19 11:33:45

（江顺科技）朱雀三陆地成功回收，民营商业航天的里程碑

。 🌹重点关注：1️⃣火箭：超捷股份、江顺科技、飞沃科技、华曙高科；2️⃣卫星：西测测试、信科移动、信维通信；3️⃣光伏：钧达股份、宇晶股份、迈为股份；4️⃣股权：金风科技、鲁信创投

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红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-08-19 09:59:49

【zx航空航天】🚀航天大突破，产业大进步20260819

一ASP提升环节），飞沃科技、超捷股份、广联航空、苏试试验等配套公司； 2、卫星：#核心格局核心份额。 HW和大唐链，信科移动（载荷+5Gntn）、复旦微电（FPGA、RFFPGA）、国博电子（SIP）、烽火通信（激光链路+光纤）。垣信链，上海瀚讯（载荷+信关站）。算力卫星，钧达股份（控股巡天千河）。 3、终端应用： 1）手机直连：信科移动、国博电子、电科芯片； 2）终端：海格通信、盟升电子、通宇通讯； 3）基带/射频：信

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飞沃科技
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超捷股份
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海格通信
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信维通信
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铖昌科技

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韭子夺嫡

自学成才的萌新

2026-08-19 09:34:31

中国民营火箭首次实现液体火箭回收，朱雀三号遥二发射圆满成功

#朱雀三号遥二#商业航天# #超捷股份# 301005 《作诗一首贺朱雀三号遥二入轨并一子级陆地回收成功》东风一啸裂长空，朱雀遥二再御风。一二级分弹指顷，三星鸿鹄入碧穹。甲烷烈焰调雄势，不锈钢身返旧踪。四足支腿展云际，民勤大漠稳归篷。入轨回收双首次，民营蓝箭建奇功。往返太空今非梦，廿度复用势如虹。

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超捷股份

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豌豆射手

2026-08-19 09:18:55

【国金电子】朱雀三号重复使用遥二运载火箭回收成功！我国首次实现火箭陆地回收📈

+ #朱雀核心映射斯瑞新材、超捷股份 #发动机&3D打印铂力特、航天动力 #箭体结构泰胜风能、广联航空 #机电与测控陕西华达、高华科技 🛰主线二【卫星链中军力量，确定性强】随着星网、千帆等星座批量组网，制造端通胀逻辑，强持续性逻辑。 #总装中国卫星 #射频铖昌科技、臻镭科技、国博电子 #载荷总体信科移动、上海瀚讯、西测测试 #激光通信金橙子、航天电子、烽火通信 #姿轨控与空间能源天银机电、迈为股份 🌌

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-08-19 09:17:19

🌊GHDX：朱雀三号遥二一级回收成功，我国可复用火箭技术再突破（8.19）

#朱雀三号遥二一子级回收成功！ 8月19日早，朱雀三号遥二在东风商业航天创新试验区发射升空，火箭一子级按预定程序成功着陆于甘肃省民勤县朱雀三号着陆场坪。#标志着我国民营企业首次突破可回收、同时也是我国首次突破陆上垂直着陆腿回收技术。朱雀三号成为我国首款成功入轨并实现陆地回收的运载火箭。 #我国可复用火箭技术再突破我们认为，本次朱雀三号的突破较7月10日长征十号乙的突破更为重要。一方面，这标志着民营火箭公司突破火箭回收技术，商业航天产业化进程进一步加速。根据我们统计，我国还有12款火箭有望在2

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超捷股份

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调研君

长线持有的游资

2026-08-19 09:10:59

【zx航空航天】🚀航天大突破，产业大进步20260819

一ASP提升环节），飞沃科技、超捷股份、广联航空、苏试试验等配套公司； 2、卫星：#核心格局核心份额。 HW和大唐链，信科移动（载荷+5Gntn）、复旦微电（FPGA、RFFPGA）、国博电子（SIP）、烽火通信（激光链路+光纤）。垣信链，上海瀚讯（载荷+信关站）。算力卫星，钧达股份（控股巡天千河）。 3、终端应用： 1）手机直连：信科移动、国博电子、电科芯片； 2）终端：海格通信、盟升电子、通宇通讯； 3）基带/射频：信

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金风科技

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布谷布谷

2026-08-19 09:07:56

【zx航空航天】🚀航天大突破，产业大进步20260819

一ASP提升环节），飞沃科技、超捷股份、广联航空、苏试试验等配套公司； 2、卫星：#核心格局核心份额。 HW和大唐链，信科移动（载荷+5Gntn）、复旦微电（FPGA、RFFPGA）、国博电子（SIP）、烽火通信（激光链路+光纤）。垣信链，上海瀚讯（载荷+信关站）。算力卫星，钧达股份（控股巡天千河）。 3、终端应用： 1）手机直连：信科移动、国博电子、电科芯片； 2）终端：海格通信、盟升电子、通宇通讯； 3）基带/射频：信

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A630

2026-08-19 08:25:42

唯一实锤【蓝箭航天】朱雀的供应商北郊个股——七丰精工

可回收火箭北交所唯一实锤蓝箭航天问：除了轨道交通和核电，公司在航空航天、半导体设备等新兴领域的国产化替代方面是否有具体的研发布局或客户储备？这些高附加值领域未来的营收贡献目标是多少？（来自: 投资者关系互动平台）答：公司重点开拓航空航天、商业航天领域的客户，已进入蓝箭航天合格供应商名录，并积极与商业航天头部企业对接。公司将加大与高校的科研合作，加强设备技改，释放产能，进一步增加公司的航空航天、轨道交通、核电等领域的销售份额，谢谢您的关注！今天（8月19日），朱雀三号遥二运载火箭在东风商业航

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中国卫星
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中国卫通
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超捷股份
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斯瑞新材
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金发科技

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锐富

2026-08-19 08:21:03

【锐少事件洞察】朱雀三号陆地回收成功，商业航天拐点真来了？

发动机推力室内壁独家供应商）、超捷股份（一级尾段/整流罩独家）、铂力特（喷注器一体化3D打印）、神剑股份（尾段结构件）。 ③ 行业研报关注方向：卫星端（航天电子、复旦微电、航天电器、中国卫星、国博电子）；火箭端（广联航空、航天动力、铂力特、中航光电、中天火箭）；原材料（西部材料、西部超导、光威复材、斯瑞新材）。风险线（研报原话，务必看）： • 商业航天产业进展不及预期、技术路线不确定性、市场竞争加剧； • 短期情绪炒作 vs

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斯瑞新材

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迷人大眼睛

2026-08-19 08:04:50

‼️【朱雀三号遥二明晨点火：回收二次验证，商业航天从主题走向排产】——0818

本曲线才真正下台阶。 #箭端｜超捷股份弹性最锐。壳段/整流罩/贮箱/阀门直供蓝箭、天兵，铆接线年供10发，二线周期仅4个月；25Q3航天占比约5%，小基数、高斜率，叠加蓝箭IPO的供应链重估。 #星端｜天银机电星敏感器全球唯二，26H1天银星际收入与利润近乎翻倍，但非千帆唯一供应商，估值已计入较强放量假设。#铖昌科技星载T/R芯片，增速与”星座爆发”叙事有温差。#电科蓝天宇航电源覆盖率50%+，国家任务与商业星座双轮承

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题材消息与前瞻解读

中线波段的老司机

2026-08-19 07:33:52

8月19日题材前瞻：两个事件，宇树上市-机器人，朱雀三号-商业航天

蓝箭航天第一大A股产业股东）、超捷股份（火箭紧固件）、斯瑞新材；卫星制造/载荷：中国卫星、中国卫通、航天电子；地面测控/终端：华力创通、天银机电、上海瀚讯；航天材料/结构：西部材料、钢研高纳、航天工程。【核心受益个股梯队】细分赛道核心龙头/20cm 趋势中军/主板弹性标的火箭/发射配套金风科技、超捷股份航天电器、航天动力斯瑞新材、钢研高纳卫星制造/运营中国卫星、中国卫通航天电子、铖昌科技上海瀚讯、

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中国卫星
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上纬新材

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韭子夺嫡

自学成才的萌新

2026-08-18 11:01:19

我对明天上午朱雀三号遥二一点关于发射技术的见解和推断

业航天# #朱雀三号遥二# #超捷股份# 301005

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超捷股份

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韭子夺嫡

自学成才的萌新

2026-08-17 10:44:31

长征二号丙运载火箭将于8月17日11:00-11:17发射

卫星发射# #长征二号丙# #超捷股份# 301005 #香农芯创# 300475 北京时间8月17日11:00‑11:17，长征二号丙运载火箭（CZ‑2C）计划于太原卫星发射中心点火升空，执行太阳同步轨道发射任务，拟将遥感、空间技术试验类卫星送入预定轨道。作为长征家族的“金牌火箭”，长征二号丙自1982年首飞至今，历经数十年迭代打磨，可靠性表现优异，是我国中低轨道任务的主力运载型号，可灵活适配单星、一箭多星等多种发射模式，擅

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香农芯创
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超捷股份

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