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韭菜花开🌸
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韭菜花开🌸
2026-08-21 21:03:23
8月21日 韭研AI晚间热门点评
内容来自韭研AI,更多内容可前往公社【AI助手】栏目订阅查看,欢迎点赞转发~ 生成时间:2026-08-21 20:59 概览: 1、美财政部扩大长期国债回购规模,美债收益率回落,黄金为首的有色金属走强,贵金属方向关注南矿集团、中电电机、深中华A、宝鼎科技等(南矿集团、中电电机、深中华A、宝鼎科技) 2、全球制造业回升由AI与半导体资本开支溢出驱动而非终端需求,贵金属、锂矿、CPO同涨指向"通胀+AI"并行做多实物资产,龙头回购动摇长协涨价叙事 3、蓝特光学26H1净利同比增163%,光通信透镜
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南矿集团
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韭菜花开🌸
2026-08-21 12:30:05
8月21日 韭研AI午间热门点评
内容来自韭研AI,更多内容可前往公社【AI助手】栏目订阅查看,欢迎点赞转发~ 生成时间:2026-08-21 12:24 概览: 1、蓝特光学H1归母净利润同比+163%,光通信透镜与AR晶圆放量驱动,公司卡位消费电子及光通信CPO升级方向,看好持续成长(蓝特光学) 2、国瓷材料为氮化铝陶瓷基板一体化龙头,切入NV下一代HBM/CPO的TEC制冷片(唯一供应商Phononic)核心供应链,27-28年全面开花,目标市值1000e+,重点推荐(国瓷材料) 3、优利德估值处历史底部,拟收购信测通信切
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蓝特光学
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韭菜花开🌸
2026-08-20 20:56:12
8月20日 韭研AI晚间热门点评
内容来自韭研AI,更多内容可前往公社【AI助手】栏目订阅查看,欢迎点赞转发~ 生成时间:2026-08-20 20:50 概览: 1、BMS首付款三季报到账、Kailera上市验证NewCo路径,创新药BD常态化与出海持续兑现,非肿瘤创新药收入同比大增74%。(恒瑞医药) 2、司普奇拜单抗为唯一纳入基药目录的2型炎症自免新药,CM512为全球首款长效TSLP×IL-13双阻断剂并看好二次BD,中报扭亏为盈。 3、创新药占总收入比例升至45%,宗艾替尼为全球首个口服HER2TKI,出海授权步入常态
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恒瑞医药
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韭菜花开🌸
2026-08-20 12:32:45
8月20日 韭研AI午间热门点评
内容来自韭研AI,更多内容可前往公社【AI助手】栏目订阅查看,欢迎点赞转发~ 生成时间:2026-08-20 12:26 概览: 1、恒瑞医药2026H1创新药收入88亿元(+16%)、非肿瘤板块高增74%,BD收入常态化叠加BMS合作与NewCo上市兑现,海外开发持续推进。(恒瑞医药) 2、Moderna/默沙东个体化新抗原mRNA疫苗V940黑色素瘤III期首次阳性验证,梳理恒瑞、石药、云顶、悦康、康方、康希诺等国内肿瘤疫苗管线 3、申万指港股剂泰科技为国内稀缺可对标Moderna的AI+m
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恒瑞医药
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韭菜花开🌸
2026-08-19 20:47:07
8月19日 韭研AI晚间热门点评
内容来自韭研AI,更多内容可前往公社【AI助手】栏目订阅查看,欢迎点赞转发~ 生成时间:2026-08-19 20:43 概览: 1、昊华能源H1净利同比+66%、单季+148%盈利高弹性兑现,叠加控股股东收购新疆达拉布特一号井千万吨煤矿并承诺6个月内注入上市公司的远期资源接续利好(昊华能源、淮北矿业) 2、本轮安监强度空前导致煤炭供需存在确定性缺口、产量恢复难度大,海外扰动频发使煤价易超预期,煤炭ETF处于低量低价上涨初期,8-9月创新高概率极大,为右侧配置极佳时点 3、山西矿难后安全检查持续
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昊华能源
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韭菜花开🌸
2026-08-19 12:27:06
8月19日 韭研AI午间热门点评
内容来自韭研AI,更多内容可前往公社【AI助手】栏目订阅查看,欢迎点赞转发~ 生成时间:2026-08-19 12:23 概览: 1、昊华能源26H1归母净利同比+66%、Q2吨煤利润同比+91%,红墩子增产降本叠加煤价回升、煤化工价格弹性打开三重催化(昊华能源) 2、淮北矿业控股股东收购新疆千万吨优质煤矿及配套煤化工资产,承诺6个月内启动注入上市公司,远期资源接续价值突出(淮北矿业) 3、生猪板块配置与估值均处低位,猪价无论持续差或好都推动股价向上,首选低成本低负债猪企牧原/温氏/神农/立华/
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昊华能源
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韭菜花开🌸
2026-08-18 22:09:33
8月18日 韭研AI晚间热门点评
内容来自韭研AI,更多内容可前往公社【AI助手】栏目订阅查看,欢迎点赞转发~ 生成时间:2026-08-18 22:06 概览: 1、厄尔尼诺关键区海温峰值或接近3.5℃并刷新历史极值,白糖/橡胶/棕榈油减产风险大,种植链受益标的集中(北大荒、苏垦农发、海南橡胶、康农种业、赞宇科技、中粮糖业) 2、气候尾部风险爆发下农业股逆势领涨,种业、化肥、农机或形成中期逻辑而非短期脉冲 3、超强厄尔尼诺或成历史最强,糖/棕榈油/橡胶/棉花面临减产,建议关注种植及上游优质种业标的(隆平高科、大北农) 4、US
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北大荒
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韭菜花开🌸
2026-08-18 12:19:39
8月18日 韭研AI午间热门点评
内容来自韭研AI,更多内容可前往公社【AI助手】栏目订阅查看,欢迎点赞转发~ 生成时间:2026-08-18 12:15 概览: 1、高盛指出7月经济数据整体弱于预期,但农业相关投资从6月的-16.1%大幅反弹至同比+33.6%,在整体固定资产投资持续下滑背景下呈现显著预期差 2、服务机器人板块三家公司当前PE仅12-13.5倍,过去三年平均Forward PE均超20倍,估值处于历史低位,科沃斯出海稳健、九号割草机器人利润率超预期、石头受益海外大盘高增速(科沃斯、九号公司、石头科技) 3、20
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科沃斯
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韭菜花开🌸
2026-08-17 21:04:00
8月17日 韭研AI晚间热门点评
内容来自韭研AI,更多内容可前往公社【AI助手】栏目订阅查看,欢迎点赞转发~ 生成时间:2026-08-17 20:38 概览: 1、重申半导体零部件板块,二季度订单高增长有望带来下半年业绩显著改善,长存链公司近期获市场奖励,下周金股联芸科技、江丰电子。(江丰电子、正帆科技、富创精密、神工股份、联芸科技、微导纳米、鼎龙股份、京仪装备) 2、大陆先进逻辑扩产预期差大,存储资产成长性大于周期性,半导体设备仍是"最简单题",重点推荐拓荆、长川、长鑫、华创、飞测、中微、华海、中芯国际等。(拓荆科技、长川
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江丰电子
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韭菜花开🌸
2026-08-17 13:18:18
8月17日 韭研AI午间热门点评
内容来自韭研AI,更多内容可前往公社【AI助手】栏目订阅查看,欢迎点赞转发~ 生成时间:2026-08-17 12:49 概览: 1、摩根大通警告全球粮食危机或于明年爆发,五大因素驱动,关注农业种植及北交所农业标的(敦煌种业、金健米业、神农种业、秋乐种业、康农种业) 2、天风农业认为超级牛周期已至,肉牛产能去化超20%,景气有望延续至2028年,奶肉共振打开板块上行空间(天山生物、华统股份、播恩集团、紫燕食品、光明肉业、天润乳业) 3、半导体零部件环节二季度订单高增长,下半年业绩有望显著改善,长
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敦煌种业
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韭菜花开🌸
2026-08-14 20:41:05
8月14日 韭研AI晚间热门点评
内容来自韭研AI,更多内容可前往公社【AI助手】栏目订阅查看,欢迎点赞转发~ 生成时间:2026-08-14 20:37 概览: 1、茂莱光学光通信业务扩展至CPO封装领域,拥有光波导检测独家优势,光刻机硬卡位+CPO光波导检测两条稀缺线,光通信板块3-5年目标与半导体业务规模相当(茂莱光学) 2、富信科技是国内唯一实现碲化铋材料-芯片-封装全链条量产的MicroTEC龙头,卡位800G/1.6T光模块及CPO光引擎刚需温控;捷邦科技切入AI液冷,2027年营收目标40-50亿元(富信科技、捷邦
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茂莱光学
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韭菜花开🌸
2026-08-14 13:30:17
8月14日 韭研AI午间热门点评
内容来自韭研AI,更多内容可前往公社【AI助手】栏目订阅查看,欢迎点赞转发~ 生成时间:2026-08-14 13:24 概览: 1、富信科技卡位CPO光引擎温控国产替代,捷邦科技卡位AI服务器液冷零部件放量,两者均处量价利齐升阶段(富信科技、捷邦科技) 2、闪迪投资者日发布长期财务模型,AI驱动存储需求增长与盈利中枢上移,LTA长协加速落地有望降低NAND周期波动,建议重视存储板块估值修复机遇。(聚辰股份、联芸科技、兆易创新、普冉股份、东芯股份、北京君正、恒烁股份、澜起科技) 3、赛诺医疗26
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富信科技
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韭菜花开🌸
2026-08-13 21:40:18
8月13日 韭研AI晚间热门点评
内容来自韭研AI,更多内容可前往公社【AI助手】栏目订阅查看,欢迎点赞转发~ 生成时间:2026-08-13 21:31 概览: 1、国泰认为创新药是反转行情而非反弹,龙头估值未来6-12个月有确定性50%+上行空间,国际化价值被全面低估(恒瑞医药、科伦博泰、信达生物) 2、持续推荐CXO板块,外需型CDMO龙头26-27年业绩确定性最高,新分子及复杂小分子产业化升级刚起步,远期空间大(药明康德、凯莱英、药明合联、康龙化成、昭衍新药、益诺思、美迪西、普蕊斯) 3、长江计算机&医药联合认为AI4S
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恒瑞医药
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韭菜花开🌸
2026-08-13 13:08:19
8月13日 韭研AI午间热门点评
内容来自韭研AI,更多内容可前往公社【AI助手】栏目订阅查看,欢迎点赞转发~ 生成时间:2026-08-13 12:47 概览: 1、创新药反转行情而非反弹,龙头国际化估值全面低估,恒瑞未来6-12个月有确定性50%+upside,科伦博泰Trop-2ADC和信达生物PD-1/IL-2等全球三期将密集启动,大票当前是高胜率高赔率布局窗口(恒瑞医药、科伦博泰、信达生物) 2、CXO板块龙头药明康德中报超预期拉动,新分子及复杂小分子产业升级驱动外需型CDMO龙头26-27年业绩确定性高,部分龙头26
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恒瑞医药
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韭菜花开🌸
2026-08-12 12:21:18
8月12日 韭研AI午间热门点评
内容来自韭研AI,更多内容可前往公社【AI助手】栏目订阅查看,欢迎点赞转发~ 生成时间:2026-08-12 12:15 概览: 1、Lumentum FY26Q4营收同比+109%,CPO高功率激光器及OCS需求开始放量,1.6T云光模块指引强劲 2、Lumentum FY26Q4营收、毛利率、EPS均超预期,200G EML加速渗透,CPO/NPO推进顺利,下季度指引大超市场一致预期 3、Lumentum FY26Q4营收、EPS大超预期,泵浦激光器彻底售罄,CPO预计27H2放量,OCS下
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源杰科技
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