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2025-07-11 05:40:24
通信移远通信25H1预告简评
[红包]【申万通信】移远通信25H1预告简评(20250710晚):高增超预期,端侧AI核心 #超预期。25H1预计实现营收114.5亿(YoY+39%),归母净利4.63亿元(#YoY+121%),扣非净利4.43亿元(#YoY+135%)。 #单Q2,预计实现营收62.3亿元(#YoY+45%),归母净利2.51亿元(#YoY+62%,略高于此前预期上限的2.47亿)。 #“规模优先”向“规模与效益平衡”转变,利润率改善主要系成本管控与效益提升等影响。25H1预计净利率4.04%,24年净利
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2025-07-10 22:02:23
北方导航半年度业绩预增点评
🔥【北方导航|半年度业绩预增点评】业绩超预期,消耗类弹药景气反转信号明确——国金军工 📆事件 公司预计2025年半年度实现归母1.05亿~1.20亿,同比+241%~262%,扭亏为盈;预计2025年半年度实现扣非0.95亿~1.05亿,同比+210%~222%,业绩超预期。 点评 👉【Q2业绩高增,Q3持续加速】预计25Q2实现归母1.22亿~1.37亿,同比+598%~659%;按公司合理净利率水平,推算25Q2营收超10亿;25年目标营收50亿,创历史新高,Q3有望持续加速。 👉【
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北方导航
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2025-07-10 12:12:02
沃尔核材近况更新20250710
沃尔核材近况更新20250710 回答市场关心的几个问题 #设备&技术路线。1.关于是否需要发泡(设备):目前主流为发泡方案,且部分料号本身为非发泡,且藕芯技术也是公司的在研方案之一;2.公司目前拥有5台罗森泰设备,25Q3陆续会有更多设备到货,按照公司采购20+设备测算,25台*1.5e产值=接近40e增量。 #业绩&市场需求。短期25Q2公司高速线收入环比提升70%~100%,中期25H2英伟达GB300机柜进入快速上量期,中远期26年NV+ASIC整体出货同比+50%,部分Asic芯片机柜
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2025-07-10 12:11:43
华勤技术:英伟达将推出“专门为中国”设计的新AI芯片
【国海电子】华勤技术:英伟达将推出“专门为中国”设计的新AI芯片,智能硬件龙头受益AI浪潮 根据《金融时报》报道,黄仁勋计划访问中国,英伟达将计划推出一款"专门为中国" 设计的新 AI 芯片,符合美国总统收紧的出口管制规定。 华勤技术坚持“3+N+3全球智能产品大平台”战略,以智能手机、笔记本电脑、数据中心“3”大核心的成熟业务为基石,积极拓展机器人、软件和汽车电子三大新兴领域。 智能终端业务:1)智能手机ODM/IDH比重预计持续提升,2024年已经达到44%,同时三大龙头厂商均为上市公司,竞
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2025-07-10 10:35:20
甘李药业发布2025年半年度业绩预告
甘李药业发布2025年半年度业绩预告 [太阳]甘李发布2025年上半年业绩预告,2025年上半年实现归母净利润6.00-6.40亿元,同比增长100.73%-114.12%;扣非净利4.60-5.00亿元,同比增长262.47%-293.99%。 [太阳]25Q2单季度归母净利润2.88-3.28亿元,同比增长41.98%-61.70%,扣非净利2.45-2.85亿元,同比增长123.58%-160.03%。 [太阳]公司的业绩增长主要受益于营业收入的显著提升及公司费用的精细化管控。公司在202
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2025-07-10 10:31:55
关注杭氧股份——中报、三季报有望超预期的顺周期底部龙头
关注杭氧股份——中报、三季报有望超预期的顺周期底部龙头,钢铁“反内卷”受益标的 [礼物]中报、三季报有望实现15-20%的同比超预期增长 🔹管道气:2024年新投产65万方,已投产产能同比+30%,带动管道气利润高增。 🔹零售气:5月以来下游供需结构性改善对液体价格同比修复的贡献仍未消退,且在Q3低基数的情况下,气价有望全面恢复正增长。公司2024年液体产量预计+30%,未来仍将持续扩张。 🔹空分设备:产能饱满,订单持续交付,项目大型化和海外占比提升带来设备订单毛利率维持高位。 [礼物]展
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2025-07-10 09:16:46
上海医药发布2025年半年度业绩预增公告
【兴证医药】上海医药发布2025年半年度业绩预增公告 经财务部门初步测算,上海医药预计2025年上半年度实现归属于母公司所有者的净利润为44.50亿元,与上年同期相比,将增加15.08亿元,同比增长约52%。 公司于2025年4月25日完成收购上海和黄10%股权的交割手续,公司合计持有和黄药业股权比例从50%变更至60%,并将其纳入合并报表范围。根据会计准则规定,因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资企业实施控制的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新
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2025-07-10 09:14:31
纺织服装2025年中报业绩前瞻
[红包]【申万宏源纺服】纺织服装2025年中报业绩前瞻:内需温和复苏等待加速,布局新成长方向🔥🔥 🌟25Q2中观跟踪:1) 我国服装消费同比低个位数温和复苏,6月起基数走低之后,往后看加速回升可期。2)近月越南纺织出口强于我国,尤其对美关税差或拉大,将进一步加剧景气分化、加速产业转移。 ⭕景气排序:个护家清>运动户外>家纺>纺织制造>大众男装>童装>高端男女装。 1⃣【运动户外】K型分化明显,高端及高性价比两端市场增长佳,体现在25Q2预计安踏旗下户外品牌群+40%、361度线下+10%,
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上半年去化持续,关注肉牛价格回升带来的积极影响
【中信食品】上半年去化持续,关注肉牛价格回升带来的积极影响 去化持续,H2有望迎来供需拐点。25H1上游产能持续去化,供需矛盾持续缓解,社会牧场青贮储备不足&现金流持续承压,Q3青贮收购季有望迎来去化加速,看好H2原奶供需拐点到来。 #重视肉牛价格回升带来的积极影响。2022年以来牛肉及活牛价格大幅下行,牧业龙头淘汰牛亏损大幅增加。2025年Q2山东活牛价格(含肉牛)已经从2024年低点的22元/kg 提升至26.7元/kg,未来活牛、牛犊价格回升有望给牧业企业带来积极影响。 ① 2021-20
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2025-07-09 12:17:28
中鼎股份
中鼎股份,国家组织宣传,机器人皮肤传感器+六维力传感器,翻倍空间,高增长,密封龙头+空气悬架龙头,机器人打造第二增长曲线! 中鼎股份,230%上升空间,橡胶密封龙头+空气悬架龙头,正通过机器人业务打造第二增长曲线,结合其汽车基本盘的稳健增长,估值重构空间显著。以下从业务布局、技术优势及市场预期等方面综合分析其上升潜力: 活力中国调研行|媒体采访团走进中鼎,解码汽车零部件“智能制造”密码 7月5日,由中xb,‘’部组织的2025年“活力中国调研行”安徽主题采访活动走进安徽中德(宁国)国际合作智能制
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华领医药多格列艾汀商业化上量+海外商业化,估值看120亿
🔥【华领医药】多格列艾汀商业化上量+海外商业化,估值看120亿。 [礼物]治疗2型糖尿病(T2DM)的【FIC-全球独家大单品】——多格列艾汀(华堂宁)国内快速上量 [玫瑰]2型糖尿病(T2DM)国内约1.26亿患者,接受治疗的患者约3000-4000万,二甲双胍与DPP-4/SGLT-2/胰岛素等陆续集采,而GLP1不适合对于消瘦的糖尿病患者。 [玫瑰]公司的FIC创新药的多格列艾汀(华堂宁)是【全球唯一获批上市】针对GKA靶点治疗2型糖尿病的口服小分子药物,未来几年全球范围内看不到同靶点治
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2025-07-08 14:15:37
长鑫存储IPO概念股
长鑫存储IPO概念股: 股权相关:兆易创新:作为长鑫存储母公司长鑫科技的股东,持股1.88%。 其DRAM产品由长鑫存储独家代工,双方通过联合开发平台在DDR4、LPDDR5等产品上协同研发,还代销长鑫存储的DRAM产品。 朗迪集团:通过宁波燕创德鑫基金间接持股长鑫存储约5.95%,属于财务投资者角色,主要受益于长鑫存储未来IPO的股权价值增值。 设备与工艺技术合作北方华创:刻蚀机已批量导入长鑫存储产线,并合作开发3DNAND堆叠技术,随着长鑫存储HBM扩产,2025年HBM设备收入占比预计显著
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兆易创新
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2025-07-08 08:03:42
SOC龙头业绩超预期,回调充分步入配置期
SOC龙头业绩超预期,回调充分步入配置期 [啤酒]龙头业绩纷创新高,利润率皆持续攀升 #【乐鑫科技】25H1预计实现营收中值12.4e,yoy+35%;实现扣非归母净利中值2.4e,yoy+64%。25Q2实现营收中值6.8e,yoy+27%,qoq+21%;实现扣非归母净利中值1.51e,yoy+54%,qoq+70%。营收增长主要得益于无线SoC解决方案在更广泛的数字化场景中正被加速采纳。除了智能家居以外,能源管理、工业控制等仍然维持较好的增速。AI玩具、音乐教育、智慧农业等新兴领域开始萌芽
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2025-07-08 07:18:26
可控核聚变深度之三:混合堆为聚变重要方向,电源为Z箍缩关键组成部分
今日我们发布了【可控核聚变深度之三:混合堆为聚变重要方向,电源为Z箍缩关键组成部分】 #混合堆的关键在于铀资源的高效利用。天然铀中U235的丰度仅为0.714%,而U238的丰度高达99.28%,U235是易裂变核素,而U238的裂变存在较高阈能,裂变的难度较高,U238吸收一个中子,经过衰变可以换变为易裂变核素P239,DT聚变产生能量为14.1 MeV的高能中子,高能中子可以引起U238等可裂变材料的裂变,有利于提高铀资源的使用效率;裂变可以和磁约束、惯性约束结合,构成各种混合堆。 #电源为
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中国核电
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2025-07-08 05:23:06
黄金VS生息资产:历史三次对抗的再思考
[红包]【长江金属丨中期策略】黄金VS生息资产:历史三次对抗的再思考 [太阳]本轮黄金牛市延续至今达33月,市场对于其所处周期位置与空间的分歧愈加剧烈。本篇策略试图提供另一视角切入,黄金与生息资产的对抗,进行长周期复盘。历史展现三种不同路径与空间可能。考虑悲观情景作配置,金价仍具空间不必恐高。 [太阳]有别于刻板印象,生息资产长期应跑赢黄金,自金价浮动至今累计65年,金与生息资产/标普500表征,两者比价强弱呈周期性轮动,且当下恰年复合收益率势均力敌近7.2%。 [太阳]市场过度聚焦黄金的对立面
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巴里克黄金
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通信移远通信25H1预告简评
[红包]【申万通信】移远通信25H1预告简评(20250710晚):高增超预期,端侧AI核心 #超预期。25H1预计实现营收114.5亿(YoY+39%),归母净利4.63亿元(#YoY+121%),扣非净利4.43亿元(#YoY+135%)。 #单Q2,预计实现营收62.3亿元(#YoY+45%),归母净利2.51亿元(#YoY+62%,略高于此前预期上限的2.47亿)。 #“规模优先”向“规模与效益平衡”转变,利润率改善主要系成本管控与效益提升等影响。25H1预计净利率4.04%,24年净利
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2025-07-10 22:02:23
北方导航半年度业绩预增点评
🔥【北方导航|半年度业绩预增点评】业绩超预期,消耗类弹药景气反转信号明确——国金军工 📆事件 公司预计2025年半年度实现归母1.05亿~1.20亿,同比+241%~262%,扭亏为盈;预计2025年半年度实现扣非0.95亿~1.05亿,同比+210%~222%,业绩超预期。 点评 👉【Q2业绩高增,Q3持续加速】预计25Q2实现归母1.22亿~1.37亿,同比+598%~659%;按公司合理净利率水平,推算25Q2营收超10亿;25年目标营收50亿,创历史新高,Q3有望持续加速。 👉【
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北方导航
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2025-07-10 12:12:02
沃尔核材近况更新20250710
沃尔核材近况更新20250710 回答市场关心的几个问题 #设备&技术路线。1.关于是否需要发泡(设备):目前主流为发泡方案,且部分料号本身为非发泡,且藕芯技术也是公司的在研方案之一;2.公司目前拥有5台罗森泰设备,25Q3陆续会有更多设备到货,按照公司采购20+设备测算,25台*1.5e产值=接近40e增量。 #业绩&市场需求。短期25Q2公司高速线收入环比提升70%~100%,中期25H2英伟达GB300机柜进入快速上量期,中远期26年NV+ASIC整体出货同比+50%,部分Asic芯片机柜
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华勤技术:英伟达将推出“专门为中国”设计的新AI芯片
【国海电子】华勤技术:英伟达将推出“专门为中国”设计的新AI芯片,智能硬件龙头受益AI浪潮 根据《金融时报》报道,黄仁勋计划访问中国,英伟达将计划推出一款"专门为中国" 设计的新 AI 芯片,符合美国总统收紧的出口管制规定。 华勤技术坚持“3+N+3全球智能产品大平台”战略,以智能手机、笔记本电脑、数据中心“3”大核心的成熟业务为基石,积极拓展机器人、软件和汽车电子三大新兴领域。 智能终端业务:1)智能手机ODM/IDH比重预计持续提升,2024年已经达到44%,同时三大龙头厂商均为上市公司,竞
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甘李药业发布2025年半年度业绩预告
甘李药业发布2025年半年度业绩预告 [太阳]甘李发布2025年上半年业绩预告,2025年上半年实现归母净利润6.00-6.40亿元,同比增长100.73%-114.12%;扣非净利4.60-5.00亿元,同比增长262.47%-293.99%。 [太阳]25Q2单季度归母净利润2.88-3.28亿元,同比增长41.98%-61.70%,扣非净利2.45-2.85亿元,同比增长123.58%-160.03%。 [太阳]公司的业绩增长主要受益于营业收入的显著提升及公司费用的精细化管控。公司在202
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关注杭氧股份——中报、三季报有望超预期的顺周期底部龙头
关注杭氧股份——中报、三季报有望超预期的顺周期底部龙头,钢铁“反内卷”受益标的 [礼物]中报、三季报有望实现15-20%的同比超预期增长 🔹管道气:2024年新投产65万方,已投产产能同比+30%,带动管道气利润高增。 🔹零售气:5月以来下游供需结构性改善对液体价格同比修复的贡献仍未消退,且在Q3低基数的情况下,气价有望全面恢复正增长。公司2024年液体产量预计+30%,未来仍将持续扩张。 🔹空分设备:产能饱满,订单持续交付,项目大型化和海外占比提升带来设备订单毛利率维持高位。 [礼物]展
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上海医药发布2025年半年度业绩预增公告
【兴证医药】上海医药发布2025年半年度业绩预增公告 经财务部门初步测算,上海医药预计2025年上半年度实现归属于母公司所有者的净利润为44.50亿元,与上年同期相比,将增加15.08亿元,同比增长约52%。 公司于2025年4月25日完成收购上海和黄10%股权的交割手续,公司合计持有和黄药业股权比例从50%变更至60%,并将其纳入合并报表范围。根据会计准则规定,因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资企业实施控制的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新
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纺织服装2025年中报业绩前瞻
[红包]【申万宏源纺服】纺织服装2025年中报业绩前瞻:内需温和复苏等待加速,布局新成长方向🔥🔥 🌟25Q2中观跟踪:1) 我国服装消费同比低个位数温和复苏,6月起基数走低之后,往后看加速回升可期。2)近月越南纺织出口强于我国,尤其对美关税差或拉大,将进一步加剧景气分化、加速产业转移。 ⭕景气排序:个护家清>运动户外>家纺>纺织制造>大众男装>童装>高端男女装。 1⃣【运动户外】K型分化明显,高端及高性价比两端市场增长佳,体现在25Q2预计安踏旗下户外品牌群+40%、361度线下+10%,
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上半年去化持续,关注肉牛价格回升带来的积极影响
【中信食品】上半年去化持续,关注肉牛价格回升带来的积极影响 去化持续,H2有望迎来供需拐点。25H1上游产能持续去化,供需矛盾持续缓解,社会牧场青贮储备不足&现金流持续承压,Q3青贮收购季有望迎来去化加速,看好H2原奶供需拐点到来。 #重视肉牛价格回升带来的积极影响。2022年以来牛肉及活牛价格大幅下行,牧业龙头淘汰牛亏损大幅增加。2025年Q2山东活牛价格(含肉牛)已经从2024年低点的22元/kg 提升至26.7元/kg,未来活牛、牛犊价格回升有望给牧业企业带来积极影响。 ① 2021-20
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中鼎股份
中鼎股份,国家组织宣传,机器人皮肤传感器+六维力传感器,翻倍空间,高增长,密封龙头+空气悬架龙头,机器人打造第二增长曲线! 中鼎股份,230%上升空间,橡胶密封龙头+空气悬架龙头,正通过机器人业务打造第二增长曲线,结合其汽车基本盘的稳健增长,估值重构空间显著。以下从业务布局、技术优势及市场预期等方面综合分析其上升潜力: 活力中国调研行|媒体采访团走进中鼎,解码汽车零部件“智能制造”密码 7月5日,由中xb,‘’部组织的2025年“活力中国调研行”安徽主题采访活动走进安徽中德(宁国)国际合作智能制
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华领医药多格列艾汀商业化上量+海外商业化,估值看120亿
🔥【华领医药】多格列艾汀商业化上量+海外商业化,估值看120亿。 [礼物]治疗2型糖尿病(T2DM)的【FIC-全球独家大单品】——多格列艾汀(华堂宁)国内快速上量 [玫瑰]2型糖尿病(T2DM)国内约1.26亿患者,接受治疗的患者约3000-4000万,二甲双胍与DPP-4/SGLT-2/胰岛素等陆续集采,而GLP1不适合对于消瘦的糖尿病患者。 [玫瑰]公司的FIC创新药的多格列艾汀(华堂宁)是【全球唯一获批上市】针对GKA靶点治疗2型糖尿病的口服小分子药物,未来几年全球范围内看不到同靶点治
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长鑫存储IPO概念股
长鑫存储IPO概念股: 股权相关:兆易创新:作为长鑫存储母公司长鑫科技的股东,持股1.88%。 其DRAM产品由长鑫存储独家代工,双方通过联合开发平台在DDR4、LPDDR5等产品上协同研发,还代销长鑫存储的DRAM产品。 朗迪集团:通过宁波燕创德鑫基金间接持股长鑫存储约5.95%,属于财务投资者角色,主要受益于长鑫存储未来IPO的股权价值增值。 设备与工艺技术合作北方华创:刻蚀机已批量导入长鑫存储产线,并合作开发3DNAND堆叠技术,随着长鑫存储HBM扩产,2025年HBM设备收入占比预计显著
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SOC龙头业绩超预期,回调充分步入配置期
SOC龙头业绩超预期,回调充分步入配置期 [啤酒]龙头业绩纷创新高,利润率皆持续攀升 #【乐鑫科技】25H1预计实现营收中值12.4e,yoy+35%;实现扣非归母净利中值2.4e,yoy+64%。25Q2实现营收中值6.8e,yoy+27%,qoq+21%;实现扣非归母净利中值1.51e,yoy+54%,qoq+70%。营收增长主要得益于无线SoC解决方案在更广泛的数字化场景中正被加速采纳。除了智能家居以外,能源管理、工业控制等仍然维持较好的增速。AI玩具、音乐教育、智慧农业等新兴领域开始萌芽
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可控核聚变深度之三:混合堆为聚变重要方向,电源为Z箍缩关键组成部分
今日我们发布了【可控核聚变深度之三:混合堆为聚变重要方向,电源为Z箍缩关键组成部分】 #混合堆的关键在于铀资源的高效利用。天然铀中U235的丰度仅为0.714%,而U238的丰度高达99.28%,U235是易裂变核素,而U238的裂变存在较高阈能,裂变的难度较高,U238吸收一个中子,经过衰变可以换变为易裂变核素P239,DT聚变产生能量为14.1 MeV的高能中子,高能中子可以引起U238等可裂变材料的裂变,有利于提高铀资源的使用效率;裂变可以和磁约束、惯性约束结合,构成各种混合堆。 #电源为
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2025-07-08 05:23:06
黄金VS生息资产:历史三次对抗的再思考
[红包]【长江金属丨中期策略】黄金VS生息资产:历史三次对抗的再思考 [太阳]本轮黄金牛市延续至今达33月,市场对于其所处周期位置与空间的分歧愈加剧烈。本篇策略试图提供另一视角切入,黄金与生息资产的对抗,进行长周期复盘。历史展现三种不同路径与空间可能。考虑悲观情景作配置,金价仍具空间不必恐高。 [太阳]有别于刻板印象,生息资产长期应跑赢黄金,自金价浮动至今累计65年,金与生息资产/标普500表征,两者比价强弱呈周期性轮动,且当下恰年复合收益率势均力敌近7.2%。 [太阳]市场过度聚焦黄金的对立面
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通信移远通信25H1预告简评
[红包]【申万通信】移远通信25H1预告简评(20250710晚):高增超预期,端侧AI核心 #超预期。25H1预计实现营收114.5亿(YoY+39%),归母净利4.63亿元(#YoY+121%),扣非净利4.43亿元(#YoY+135%)。 #单Q2,预计实现营收62.3亿元(#YoY+45%),归母净利2.51亿元(#YoY+62%,略高于此前预期上限的2.47亿)。 #“规模优先”向“规模与效益平衡”转变,利润率改善主要系成本管控与效益提升等影响。25H1预计净利率4.04%,24年净利
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2025-07-10 22:02:23
北方导航半年度业绩预增点评
🔥【北方导航|半年度业绩预增点评】业绩超预期,消耗类弹药景气反转信号明确——国金军工 📆事件 公司预计2025年半年度实现归母1.05亿~1.20亿,同比+241%~262%,扭亏为盈;预计2025年半年度实现扣非0.95亿~1.05亿,同比+210%~222%,业绩超预期。 点评 👉【Q2业绩高增,Q3持续加速】预计25Q2实现归母1.22亿~1.37亿,同比+598%~659%;按公司合理净利率水平,推算25Q2营收超10亿;25年目标营收50亿,创历史新高,Q3有望持续加速。 👉【
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北方导航
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2025-07-10 12:12:02
沃尔核材近况更新20250710
沃尔核材近况更新20250710 回答市场关心的几个问题 #设备&技术路线。1.关于是否需要发泡(设备):目前主流为发泡方案,且部分料号本身为非发泡,且藕芯技术也是公司的在研方案之一;2.公司目前拥有5台罗森泰设备,25Q3陆续会有更多设备到货,按照公司采购20+设备测算,25台*1.5e产值=接近40e增量。 #业绩&市场需求。短期25Q2公司高速线收入环比提升70%~100%,中期25H2英伟达GB300机柜进入快速上量期,中远期26年NV+ASIC整体出货同比+50%,部分Asic芯片机柜
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华勤技术:英伟达将推出“专门为中国”设计的新AI芯片
【国海电子】华勤技术:英伟达将推出“专门为中国”设计的新AI芯片,智能硬件龙头受益AI浪潮 根据《金融时报》报道,黄仁勋计划访问中国,英伟达将计划推出一款"专门为中国" 设计的新 AI 芯片,符合美国总统收紧的出口管制规定。 华勤技术坚持“3+N+3全球智能产品大平台”战略,以智能手机、笔记本电脑、数据中心“3”大核心的成熟业务为基石,积极拓展机器人、软件和汽车电子三大新兴领域。 智能终端业务:1)智能手机ODM/IDH比重预计持续提升,2024年已经达到44%,同时三大龙头厂商均为上市公司,竞
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2025-07-10 10:35:20
甘李药业发布2025年半年度业绩预告
甘李药业发布2025年半年度业绩预告 [太阳]甘李发布2025年上半年业绩预告,2025年上半年实现归母净利润6.00-6.40亿元,同比增长100.73%-114.12%;扣非净利4.60-5.00亿元,同比增长262.47%-293.99%。 [太阳]25Q2单季度归母净利润2.88-3.28亿元,同比增长41.98%-61.70%,扣非净利2.45-2.85亿元,同比增长123.58%-160.03%。 [太阳]公司的业绩增长主要受益于营业收入的显著提升及公司费用的精细化管控。公司在202
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2025-07-10 10:31:55
关注杭氧股份——中报、三季报有望超预期的顺周期底部龙头
关注杭氧股份——中报、三季报有望超预期的顺周期底部龙头,钢铁“反内卷”受益标的 [礼物]中报、三季报有望实现15-20%的同比超预期增长 🔹管道气:2024年新投产65万方,已投产产能同比+30%,带动管道气利润高增。 🔹零售气:5月以来下游供需结构性改善对液体价格同比修复的贡献仍未消退,且在Q3低基数的情况下,气价有望全面恢复正增长。公司2024年液体产量预计+30%,未来仍将持续扩张。 🔹空分设备:产能饱满,订单持续交付,项目大型化和海外占比提升带来设备订单毛利率维持高位。 [礼物]展
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2025-07-10 09:16:46
上海医药发布2025年半年度业绩预增公告
【兴证医药】上海医药发布2025年半年度业绩预增公告 经财务部门初步测算,上海医药预计2025年上半年度实现归属于母公司所有者的净利润为44.50亿元,与上年同期相比,将增加15.08亿元,同比增长约52%。 公司于2025年4月25日完成收购上海和黄10%股权的交割手续,公司合计持有和黄药业股权比例从50%变更至60%,并将其纳入合并报表范围。根据会计准则规定,因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资企业实施控制的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新
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2025-07-10 09:14:31
纺织服装2025年中报业绩前瞻
[红包]【申万宏源纺服】纺织服装2025年中报业绩前瞻:内需温和复苏等待加速,布局新成长方向🔥🔥 🌟25Q2中观跟踪:1) 我国服装消费同比低个位数温和复苏,6月起基数走低之后,往后看加速回升可期。2)近月越南纺织出口强于我国,尤其对美关税差或拉大,将进一步加剧景气分化、加速产业转移。 ⭕景气排序:个护家清>运动户外>家纺>纺织制造>大众男装>童装>高端男女装。 1⃣【运动户外】K型分化明显,高端及高性价比两端市场增长佳,体现在25Q2预计安踏旗下户外品牌群+40%、361度线下+10%,
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上半年去化持续,关注肉牛价格回升带来的积极影响
【中信食品】上半年去化持续,关注肉牛价格回升带来的积极影响 去化持续,H2有望迎来供需拐点。25H1上游产能持续去化,供需矛盾持续缓解,社会牧场青贮储备不足&现金流持续承压,Q3青贮收购季有望迎来去化加速,看好H2原奶供需拐点到来。 #重视肉牛价格回升带来的积极影响。2022年以来牛肉及活牛价格大幅下行,牧业龙头淘汰牛亏损大幅增加。2025年Q2山东活牛价格(含肉牛)已经从2024年低点的22元/kg 提升至26.7元/kg,未来活牛、牛犊价格回升有望给牧业企业带来积极影响。 ① 2021-20
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2025-07-09 12:17:28
中鼎股份
中鼎股份,国家组织宣传,机器人皮肤传感器+六维力传感器,翻倍空间,高增长,密封龙头+空气悬架龙头,机器人打造第二增长曲线! 中鼎股份,230%上升空间,橡胶密封龙头+空气悬架龙头,正通过机器人业务打造第二增长曲线,结合其汽车基本盘的稳健增长,估值重构空间显著。以下从业务布局、技术优势及市场预期等方面综合分析其上升潜力: 活力中国调研行|媒体采访团走进中鼎,解码汽车零部件“智能制造”密码 7月5日,由中xb,‘’部组织的2025年“活力中国调研行”安徽主题采访活动走进安徽中德(宁国)国际合作智能制
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2025-07-09 10:50:12
华领医药多格列艾汀商业化上量+海外商业化,估值看120亿
🔥【华领医药】多格列艾汀商业化上量+海外商业化,估值看120亿。 [礼物]治疗2型糖尿病(T2DM)的【FIC-全球独家大单品】——多格列艾汀(华堂宁)国内快速上量 [玫瑰]2型糖尿病(T2DM)国内约1.26亿患者,接受治疗的患者约3000-4000万,二甲双胍与DPP-4/SGLT-2/胰岛素等陆续集采,而GLP1不适合对于消瘦的糖尿病患者。 [玫瑰]公司的FIC创新药的多格列艾汀(华堂宁)是【全球唯一获批上市】针对GKA靶点治疗2型糖尿病的口服小分子药物,未来几年全球范围内看不到同靶点治
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2025-07-08 14:15:37
长鑫存储IPO概念股
长鑫存储IPO概念股: 股权相关:兆易创新:作为长鑫存储母公司长鑫科技的股东,持股1.88%。 其DRAM产品由长鑫存储独家代工,双方通过联合开发平台在DDR4、LPDDR5等产品上协同研发,还代销长鑫存储的DRAM产品。 朗迪集团:通过宁波燕创德鑫基金间接持股长鑫存储约5.95%,属于财务投资者角色,主要受益于长鑫存储未来IPO的股权价值增值。 设备与工艺技术合作北方华创:刻蚀机已批量导入长鑫存储产线,并合作开发3DNAND堆叠技术,随着长鑫存储HBM扩产,2025年HBM设备收入占比预计显著
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2025-07-08 08:03:42
SOC龙头业绩超预期,回调充分步入配置期
SOC龙头业绩超预期,回调充分步入配置期 [啤酒]龙头业绩纷创新高,利润率皆持续攀升 #【乐鑫科技】25H1预计实现营收中值12.4e,yoy+35%;实现扣非归母净利中值2.4e,yoy+64%。25Q2实现营收中值6.8e,yoy+27%,qoq+21%;实现扣非归母净利中值1.51e,yoy+54%,qoq+70%。营收增长主要得益于无线SoC解决方案在更广泛的数字化场景中正被加速采纳。除了智能家居以外,能源管理、工业控制等仍然维持较好的增速。AI玩具、音乐教育、智慧农业等新兴领域开始萌芽
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2025-07-08 07:18:26
可控核聚变深度之三:混合堆为聚变重要方向,电源为Z箍缩关键组成部分
今日我们发布了【可控核聚变深度之三:混合堆为聚变重要方向,电源为Z箍缩关键组成部分】 #混合堆的关键在于铀资源的高效利用。天然铀中U235的丰度仅为0.714%,而U238的丰度高达99.28%,U235是易裂变核素,而U238的裂变存在较高阈能,裂变的难度较高,U238吸收一个中子,经过衰变可以换变为易裂变核素P239,DT聚变产生能量为14.1 MeV的高能中子,高能中子可以引起U238等可裂变材料的裂变,有利于提高铀资源的使用效率;裂变可以和磁约束、惯性约束结合,构成各种混合堆。 #电源为
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2025-07-08 05:23:06
黄金VS生息资产:历史三次对抗的再思考
[红包]【长江金属丨中期策略】黄金VS生息资产:历史三次对抗的再思考 [太阳]本轮黄金牛市延续至今达33月,市场对于其所处周期位置与空间的分歧愈加剧烈。本篇策略试图提供另一视角切入,黄金与生息资产的对抗,进行长周期复盘。历史展现三种不同路径与空间可能。考虑悲观情景作配置,金价仍具空间不必恐高。 [太阳]有别于刻板印象,生息资产长期应跑赢黄金,自金价浮动至今累计65年,金与生息资产/标普500表征,两者比价强弱呈周期性轮动,且当下恰年复合收益率势均力敌近7.2%。 [太阳]市场过度聚焦黄金的对立面
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通信移远通信25H1预告简评
[红包]【申万通信】移远通信25H1预告简评(20250710晚):高增超预期,端侧AI核心 #超预期。25H1预计实现营收114.5亿(YoY+39%),归母净利4.63亿元(#YoY+121%),扣非净利4.43亿元(#YoY+135%)。 #单Q2,预计实现营收62.3亿元(#YoY+45%),归母净利2.51亿元(#YoY+62%,略高于此前预期上限的2.47亿)。 #“规模优先”向“规模与效益平衡”转变,利润率改善主要系成本管控与效益提升等影响。25H1预计净利率4.04%,24年净利
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2025-07-10 22:02:23
北方导航半年度业绩预增点评
🔥【北方导航|半年度业绩预增点评】业绩超预期,消耗类弹药景气反转信号明确——国金军工 📆事件 公司预计2025年半年度实现归母1.05亿~1.20亿,同比+241%~262%,扭亏为盈;预计2025年半年度实现扣非0.95亿~1.05亿,同比+210%~222%,业绩超预期。 点评 👉【Q2业绩高增,Q3持续加速】预计25Q2实现归母1.22亿~1.37亿,同比+598%~659%;按公司合理净利率水平,推算25Q2营收超10亿;25年目标营收50亿,创历史新高,Q3有望持续加速。 👉【
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2025-07-10 12:12:02
沃尔核材近况更新20250710
沃尔核材近况更新20250710 回答市场关心的几个问题 #设备&技术路线。1.关于是否需要发泡(设备):目前主流为发泡方案,且部分料号本身为非发泡,且藕芯技术也是公司的在研方案之一;2.公司目前拥有5台罗森泰设备,25Q3陆续会有更多设备到货,按照公司采购20+设备测算,25台*1.5e产值=接近40e增量。 #业绩&市场需求。短期25Q2公司高速线收入环比提升70%~100%,中期25H2英伟达GB300机柜进入快速上量期,中远期26年NV+ASIC整体出货同比+50%,部分Asic芯片机柜
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华勤技术:英伟达将推出“专门为中国”设计的新AI芯片
【国海电子】华勤技术:英伟达将推出“专门为中国”设计的新AI芯片,智能硬件龙头受益AI浪潮 根据《金融时报》报道,黄仁勋计划访问中国,英伟达将计划推出一款"专门为中国" 设计的新 AI 芯片,符合美国总统收紧的出口管制规定。 华勤技术坚持“3+N+3全球智能产品大平台”战略,以智能手机、笔记本电脑、数据中心“3”大核心的成熟业务为基石,积极拓展机器人、软件和汽车电子三大新兴领域。 智能终端业务:1)智能手机ODM/IDH比重预计持续提升,2024年已经达到44%,同时三大龙头厂商均为上市公司,竞
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甘李药业发布2025年半年度业绩预告
甘李药业发布2025年半年度业绩预告 [太阳]甘李发布2025年上半年业绩预告,2025年上半年实现归母净利润6.00-6.40亿元,同比增长100.73%-114.12%;扣非净利4.60-5.00亿元,同比增长262.47%-293.99%。 [太阳]25Q2单季度归母净利润2.88-3.28亿元,同比增长41.98%-61.70%,扣非净利2.45-2.85亿元,同比增长123.58%-160.03%。 [太阳]公司的业绩增长主要受益于营业收入的显著提升及公司费用的精细化管控。公司在202
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关注杭氧股份——中报、三季报有望超预期的顺周期底部龙头
关注杭氧股份——中报、三季报有望超预期的顺周期底部龙头,钢铁“反内卷”受益标的 [礼物]中报、三季报有望实现15-20%的同比超预期增长 🔹管道气:2024年新投产65万方,已投产产能同比+30%,带动管道气利润高增。 🔹零售气:5月以来下游供需结构性改善对液体价格同比修复的贡献仍未消退,且在Q3低基数的情况下,气价有望全面恢复正增长。公司2024年液体产量预计+30%,未来仍将持续扩张。 🔹空分设备:产能饱满,订单持续交付,项目大型化和海外占比提升带来设备订单毛利率维持高位。 [礼物]展
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上海医药发布2025年半年度业绩预增公告
【兴证医药】上海医药发布2025年半年度业绩预增公告 经财务部门初步测算,上海医药预计2025年上半年度实现归属于母公司所有者的净利润为44.50亿元,与上年同期相比,将增加15.08亿元,同比增长约52%。 公司于2025年4月25日完成收购上海和黄10%股权的交割手续,公司合计持有和黄药业股权比例从50%变更至60%,并将其纳入合并报表范围。根据会计准则规定,因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资企业实施控制的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新
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纺织服装2025年中报业绩前瞻
[红包]【申万宏源纺服】纺织服装2025年中报业绩前瞻:内需温和复苏等待加速,布局新成长方向🔥🔥 🌟25Q2中观跟踪:1) 我国服装消费同比低个位数温和复苏,6月起基数走低之后,往后看加速回升可期。2)近月越南纺织出口强于我国,尤其对美关税差或拉大,将进一步加剧景气分化、加速产业转移。 ⭕景气排序:个护家清>运动户外>家纺>纺织制造>大众男装>童装>高端男女装。 1⃣【运动户外】K型分化明显,高端及高性价比两端市场增长佳,体现在25Q2预计安踏旗下户外品牌群+40%、361度线下+10%,
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上半年去化持续,关注肉牛价格回升带来的积极影响
【中信食品】上半年去化持续,关注肉牛价格回升带来的积极影响 去化持续,H2有望迎来供需拐点。25H1上游产能持续去化,供需矛盾持续缓解,社会牧场青贮储备不足&现金流持续承压,Q3青贮收购季有望迎来去化加速,看好H2原奶供需拐点到来。 #重视肉牛价格回升带来的积极影响。2022年以来牛肉及活牛价格大幅下行,牧业龙头淘汰牛亏损大幅增加。2025年Q2山东活牛价格(含肉牛)已经从2024年低点的22元/kg 提升至26.7元/kg,未来活牛、牛犊价格回升有望给牧业企业带来积极影响。 ① 2021-20
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中鼎股份
中鼎股份,国家组织宣传,机器人皮肤传感器+六维力传感器,翻倍空间,高增长,密封龙头+空气悬架龙头,机器人打造第二增长曲线! 中鼎股份,230%上升空间,橡胶密封龙头+空气悬架龙头,正通过机器人业务打造第二增长曲线,结合其汽车基本盘的稳健增长,估值重构空间显著。以下从业务布局、技术优势及市场预期等方面综合分析其上升潜力: 活力中国调研行|媒体采访团走进中鼎,解码汽车零部件“智能制造”密码 7月5日,由中xb,‘’部组织的2025年“活力中国调研行”安徽主题采访活动走进安徽中德(宁国)国际合作智能制
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华领医药多格列艾汀商业化上量+海外商业化,估值看120亿
🔥【华领医药】多格列艾汀商业化上量+海外商业化,估值看120亿。 [礼物]治疗2型糖尿病(T2DM)的【FIC-全球独家大单品】——多格列艾汀(华堂宁)国内快速上量 [玫瑰]2型糖尿病(T2DM)国内约1.26亿患者,接受治疗的患者约3000-4000万,二甲双胍与DPP-4/SGLT-2/胰岛素等陆续集采,而GLP1不适合对于消瘦的糖尿病患者。 [玫瑰]公司的FIC创新药的多格列艾汀(华堂宁)是【全球唯一获批上市】针对GKA靶点治疗2型糖尿病的口服小分子药物,未来几年全球范围内看不到同靶点治
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长鑫存储IPO概念股
长鑫存储IPO概念股: 股权相关:兆易创新:作为长鑫存储母公司长鑫科技的股东,持股1.88%。 其DRAM产品由长鑫存储独家代工,双方通过联合开发平台在DDR4、LPDDR5等产品上协同研发,还代销长鑫存储的DRAM产品。 朗迪集团:通过宁波燕创德鑫基金间接持股长鑫存储约5.95%,属于财务投资者角色,主要受益于长鑫存储未来IPO的股权价值增值。 设备与工艺技术合作北方华创:刻蚀机已批量导入长鑫存储产线,并合作开发3DNAND堆叠技术,随着长鑫存储HBM扩产,2025年HBM设备收入占比预计显著
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SOC龙头业绩超预期,回调充分步入配置期
SOC龙头业绩超预期,回调充分步入配置期 [啤酒]龙头业绩纷创新高,利润率皆持续攀升 #【乐鑫科技】25H1预计实现营收中值12.4e,yoy+35%;实现扣非归母净利中值2.4e,yoy+64%。25Q2实现营收中值6.8e,yoy+27%,qoq+21%;实现扣非归母净利中值1.51e,yoy+54%,qoq+70%。营收增长主要得益于无线SoC解决方案在更广泛的数字化场景中正被加速采纳。除了智能家居以外,能源管理、工业控制等仍然维持较好的增速。AI玩具、音乐教育、智慧农业等新兴领域开始萌芽
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可控核聚变深度之三:混合堆为聚变重要方向,电源为Z箍缩关键组成部分
今日我们发布了【可控核聚变深度之三:混合堆为聚变重要方向,电源为Z箍缩关键组成部分】 #混合堆的关键在于铀资源的高效利用。天然铀中U235的丰度仅为0.714%,而U238的丰度高达99.28%,U235是易裂变核素,而U238的裂变存在较高阈能,裂变的难度较高,U238吸收一个中子,经过衰变可以换变为易裂变核素P239,DT聚变产生能量为14.1 MeV的高能中子,高能中子可以引起U238等可裂变材料的裂变,有利于提高铀资源的使用效率;裂变可以和磁约束、惯性约束结合,构成各种混合堆。 #电源为
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黄金VS生息资产:历史三次对抗的再思考
[红包]【长江金属丨中期策略】黄金VS生息资产:历史三次对抗的再思考 [太阳]本轮黄金牛市延续至今达33月,市场对于其所处周期位置与空间的分歧愈加剧烈。本篇策略试图提供另一视角切入,黄金与生息资产的对抗,进行长周期复盘。历史展现三种不同路径与空间可能。考虑悲观情景作配置,金价仍具空间不必恐高。 [太阳]有别于刻板印象,生息资产长期应跑赢黄金,自金价浮动至今累计65年,金与生息资产/标普500表征,两者比价强弱呈周期性轮动,且当下恰年复合收益率势均力敌近7.2%。 [太阳]市场过度聚焦黄金的对立面
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通信移远通信25H1预告简评
[红包]【申万通信】移远通信25H1预告简评(20250710晚):高增超预期,端侧AI核心 #超预期。25H1预计实现营收114.5亿(YoY+39%),归母净利4.63亿元(#YoY+121%),扣非净利4.43亿元(#YoY+135%)。 #单Q2,预计实现营收62.3亿元(#YoY+45%),归母净利2.51亿元(#YoY+62%,略高于此前预期上限的2.47亿)。 #“规模优先”向“规模与效益平衡”转变,利润率改善主要系成本管控与效益提升等影响。25H1预计净利率4.04%,24年净利
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北方导航半年度业绩预增点评
🔥【北方导航|半年度业绩预增点评】业绩超预期,消耗类弹药景气反转信号明确——国金军工 📆事件 公司预计2025年半年度实现归母1.05亿~1.20亿,同比+241%~262%,扭亏为盈;预计2025年半年度实现扣非0.95亿~1.05亿,同比+210%~222%,业绩超预期。 点评 👉【Q2业绩高增,Q3持续加速】预计25Q2实现归母1.22亿~1.37亿,同比+598%~659%;按公司合理净利率水平,推算25Q2营收超10亿;25年目标营收50亿,创历史新高,Q3有望持续加速。 👉【
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北方导航
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豌豆射手
2025-07-10 12:12:02
沃尔核材近况更新20250710
沃尔核材近况更新20250710 回答市场关心的几个问题 #设备&技术路线。1.关于是否需要发泡(设备):目前主流为发泡方案,且部分料号本身为非发泡,且藕芯技术也是公司的在研方案之一;2.公司目前拥有5台罗森泰设备,25Q3陆续会有更多设备到货,按照公司采购20+设备测算,25台*1.5e产值=接近40e增量。 #业绩&市场需求。短期25Q2公司高速线收入环比提升70%~100%,中期25H2英伟达GB300机柜进入快速上量期,中远期26年NV+ASIC整体出货同比+50%,部分Asic芯片机柜
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沃尔核材
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豌豆射手
2025-07-10 12:11:43
华勤技术:英伟达将推出“专门为中国”设计的新AI芯片
【国海电子】华勤技术:英伟达将推出“专门为中国”设计的新AI芯片,智能硬件龙头受益AI浪潮 根据《金融时报》报道,黄仁勋计划访问中国,英伟达将计划推出一款"专门为中国" 设计的新 AI 芯片,符合美国总统收紧的出口管制规定。 华勤技术坚持“3+N+3全球智能产品大平台”战略,以智能手机、笔记本电脑、数据中心“3”大核心的成熟业务为基石,积极拓展机器人、软件和汽车电子三大新兴领域。 智能终端业务:1)智能手机ODM/IDH比重预计持续提升,2024年已经达到44%,同时三大龙头厂商均为上市公司,竞
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华勤技术
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甘李药业发布2025年半年度业绩预告
甘李药业发布2025年半年度业绩预告 [太阳]甘李发布2025年上半年业绩预告,2025年上半年实现归母净利润6.00-6.40亿元,同比增长100.73%-114.12%;扣非净利4.60-5.00亿元,同比增长262.47%-293.99%。 [太阳]25Q2单季度归母净利润2.88-3.28亿元,同比增长41.98%-61.70%,扣非净利2.45-2.85亿元,同比增长123.58%-160.03%。 [太阳]公司的业绩增长主要受益于营业收入的显著提升及公司费用的精细化管控。公司在202
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甘李药业
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2025-07-10 10:31:55
关注杭氧股份——中报、三季报有望超预期的顺周期底部龙头
关注杭氧股份——中报、三季报有望超预期的顺周期底部龙头,钢铁“反内卷”受益标的 [礼物]中报、三季报有望实现15-20%的同比超预期增长 🔹管道气:2024年新投产65万方,已投产产能同比+30%,带动管道气利润高增。 🔹零售气:5月以来下游供需结构性改善对液体价格同比修复的贡献仍未消退,且在Q3低基数的情况下,气价有望全面恢复正增长。公司2024年液体产量预计+30%,未来仍将持续扩张。 🔹空分设备:产能饱满,订单持续交付,项目大型化和海外占比提升带来设备订单毛利率维持高位。 [礼物]展
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杭氧股份
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2025-07-10 09:16:46
上海医药发布2025年半年度业绩预增公告
【兴证医药】上海医药发布2025年半年度业绩预增公告 经财务部门初步测算,上海医药预计2025年上半年度实现归属于母公司所有者的净利润为44.50亿元,与上年同期相比,将增加15.08亿元,同比增长约52%。 公司于2025年4月25日完成收购上海和黄10%股权的交割手续,公司合计持有和黄药业股权比例从50%变更至60%,并将其纳入合并报表范围。根据会计准则规定,因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资企业实施控制的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新
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上海医药
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2025-07-10 09:14:31
纺织服装2025年中报业绩前瞻
[红包]【申万宏源纺服】纺织服装2025年中报业绩前瞻:内需温和复苏等待加速,布局新成长方向🔥🔥 🌟25Q2中观跟踪:1) 我国服装消费同比低个位数温和复苏,6月起基数走低之后,往后看加速回升可期。2)近月越南纺织出口强于我国,尤其对美关税差或拉大,将进一步加剧景气分化、加速产业转移。 ⭕景气排序:个护家清>运动户外>家纺>纺织制造>大众男装>童装>高端男女装。 1⃣【运动户外】K型分化明显,高端及高性价比两端市场增长佳,体现在25Q2预计安踏旗下户外品牌群+40%、361度线下+10%,
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水星家纺
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2025-07-09 16:15:06
上半年去化持续,关注肉牛价格回升带来的积极影响
【中信食品】上半年去化持续,关注肉牛价格回升带来的积极影响 去化持续,H2有望迎来供需拐点。25H1上游产能持续去化,供需矛盾持续缓解,社会牧场青贮储备不足&现金流持续承压,Q3青贮收购季有望迎来去化加速,看好H2原奶供需拐点到来。 #重视肉牛价格回升带来的积极影响。2022年以来牛肉及活牛价格大幅下行,牧业龙头淘汰牛亏损大幅增加。2025年Q2山东活牛价格(含肉牛)已经从2024年低点的22元/kg 提升至26.7元/kg,未来活牛、牛犊价格回升有望给牧业企业带来积极影响。 ① 2021-20
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天润乳业
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中鼎股份
中鼎股份,国家组织宣传,机器人皮肤传感器+六维力传感器,翻倍空间,高增长,密封龙头+空气悬架龙头,机器人打造第二增长曲线! 中鼎股份,230%上升空间,橡胶密封龙头+空气悬架龙头,正通过机器人业务打造第二增长曲线,结合其汽车基本盘的稳健增长,估值重构空间显著。以下从业务布局、技术优势及市场预期等方面综合分析其上升潜力: 活力中国调研行|媒体采访团走进中鼎,解码汽车零部件“智能制造”密码 7月5日,由中xb,‘’部组织的2025年“活力中国调研行”安徽主题采访活动走进安徽中德(宁国)国际合作智能制
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中鼎股份
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华领医药多格列艾汀商业化上量+海外商业化,估值看120亿
🔥【华领医药】多格列艾汀商业化上量+海外商业化,估值看120亿。 [礼物]治疗2型糖尿病(T2DM)的【FIC-全球独家大单品】——多格列艾汀(华堂宁)国内快速上量 [玫瑰]2型糖尿病(T2DM)国内约1.26亿患者,接受治疗的患者约3000-4000万,二甲双胍与DPP-4/SGLT-2/胰岛素等陆续集采,而GLP1不适合对于消瘦的糖尿病患者。 [玫瑰]公司的FIC创新药的多格列艾汀(华堂宁)是【全球唯一获批上市】针对GKA靶点治疗2型糖尿病的口服小分子药物,未来几年全球范围内看不到同靶点治
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华领医药-B
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2025-07-08 14:15:37
长鑫存储IPO概念股
长鑫存储IPO概念股: 股权相关:兆易创新:作为长鑫存储母公司长鑫科技的股东,持股1.88%。 其DRAM产品由长鑫存储独家代工,双方通过联合开发平台在DDR4、LPDDR5等产品上协同研发,还代销长鑫存储的DRAM产品。 朗迪集团:通过宁波燕创德鑫基金间接持股长鑫存储约5.95%,属于财务投资者角色,主要受益于长鑫存储未来IPO的股权价值增值。 设备与工艺技术合作北方华创:刻蚀机已批量导入长鑫存储产线,并合作开发3DNAND堆叠技术,随着长鑫存储HBM扩产,2025年HBM设备收入占比预计显著
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兆易创新
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2025-07-08 08:03:42
SOC龙头业绩超预期,回调充分步入配置期
SOC龙头业绩超预期,回调充分步入配置期 [啤酒]龙头业绩纷创新高,利润率皆持续攀升 #【乐鑫科技】25H1预计实现营收中值12.4e,yoy+35%;实现扣非归母净利中值2.4e,yoy+64%。25Q2实现营收中值6.8e,yoy+27%,qoq+21%;实现扣非归母净利中值1.51e,yoy+54%,qoq+70%。营收增长主要得益于无线SoC解决方案在更广泛的数字化场景中正被加速采纳。除了智能家居以外,能源管理、工业控制等仍然维持较好的增速。AI玩具、音乐教育、智慧农业等新兴领域开始萌芽
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恒玄科技
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2025-07-08 07:18:26
可控核聚变深度之三:混合堆为聚变重要方向,电源为Z箍缩关键组成部分
今日我们发布了【可控核聚变深度之三:混合堆为聚变重要方向,电源为Z箍缩关键组成部分】 #混合堆的关键在于铀资源的高效利用。天然铀中U235的丰度仅为0.714%,而U238的丰度高达99.28%,U235是易裂变核素,而U238的裂变存在较高阈能,裂变的难度较高,U238吸收一个中子,经过衰变可以换变为易裂变核素P239,DT聚变产生能量为14.1 MeV的高能中子,高能中子可以引起U238等可裂变材料的裂变,有利于提高铀资源的使用效率;裂变可以和磁约束、惯性约束结合,构成各种混合堆。 #电源为
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中国核电
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2025-07-08 05:23:06
黄金VS生息资产:历史三次对抗的再思考
[红包]【长江金属丨中期策略】黄金VS生息资产:历史三次对抗的再思考 [太阳]本轮黄金牛市延续至今达33月,市场对于其所处周期位置与空间的分歧愈加剧烈。本篇策略试图提供另一视角切入,黄金与生息资产的对抗,进行长周期复盘。历史展现三种不同路径与空间可能。考虑悲观情景作配置,金价仍具空间不必恐高。 [太阳]有别于刻板印象,生息资产长期应跑赢黄金,自金价浮动至今累计65年,金与生息资产/标普500表征,两者比价强弱呈周期性轮动,且当下恰年复合收益率势均力敌近7.2%。 [太阳]市场过度聚焦黄金的对立面
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巴里克黄金
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