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2025-10-11 20:07:06
西部超导三驾马车齐头并进
[太阳]【西部超导】三驾马车齐头并进,尤其是其面向核聚变的超导业务,此前成长潜力被显著低估。 1️⃣聚变堆采用高温超导材料不等同于全高温超导,更经济的方式是采用混合磁体,即高温超导磁体内插在低温超导磁体内,基于成本及加工优势,低温超导材料在未来仍将是聚变堆最主要用材,而公司在该领域具有显著的领先优势; 2️⃣高温超导材料不等同于YBCO,还包括Bi系和硼化镁材料,公司在后两种材料中技术积淀深厚,控股股东西北有色院自2020年便与中科院等离子所合作开发了Bi-2212 CICC高温超导导体。 因此
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西部超导
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2025-10-11 16:23:33
美国实施关键软件出口限制,重点关注软件底部投资机会
【华福计算机】美国实施关键软件出口限制,重点关注软件底部投资机会 ❗10月10日晚,特朗普宣布将对“中国出口”征收额外100% 关税,并表示将会对“所有关键软件”实施出口控制。在此前几轮中美科技摩擦中,#基础软件、AI模型、云基础设施等是最先被重点屏蔽/施加许可/禁止出口的方向。继先进制程、高性能算力卡之后,#关键软件的独立自主迫在眉睫。 [太阳]同日,中国中央网信办、国家发改委联合印发了《政务领域人工智能大模型部署应用指引》,政务系统将作为“示范政务端”推动国产大模型与基础软件的落地验证场,以
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中国软件
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2025-10-10 18:08:38
中国生物制药公布PDE3/4抑制剂2期临床数据
【兴证医药】中国生物制药公布PDE3/4抑制剂2期临床数据 近日在在欧洲呼吸学会2025年会(ERS 2025)上,以重磅摘要形式公布了此项数据。该2期临床,旨在评价在使用单支扩或双支扩或三联背景治疗下的中重度COPD患者中,TQC3721雾化吸入治疗4周的有效性和安全性,共有240例受试者入组,主要终点为治疗4周后FEV1(第1秒用力呼气容积)峰值较基线的变化。 主要研究结果 入组患者背景治疗LAMA与LABA/LAMA的比例约为3:7 (1)4周后FEV1变化:安慰剂组86mL;3mg组19
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2025-10-10 13:35:12
特锐德全面布局AIDC,为下一个产业趋势蓄力
【天风电新】特锐德全面布局AIDC,为下一个产业趋势蓄力 ——————————— 为何需要SST? 当数据中心单机柜功率接近MW级,传统48VDC散热/能效/效率等均不能满足最新要求,需要800V的高电压等级的高压直连解决方案。 通过SST介入,将三级变压压缩为二级变压,大幅提升转换效率并缩小产品方案的体积。SST方案是先通过:1)中压直连(将10KV的中压交流转换为高压直流),再2)高频隔离,完成电气隔离和精细调压。SST是替换传统的1)工频降压(从10KV降低至400V)、2)整流滤波(将交
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2025-10-10 13:04:16
推荐股票池部分更新:坚定信念,AI回调便是机会1010
推荐股票池部分更新:坚定信念,AI回调便是机会1010 我们核心推荐海外链(PCB上游、液冷等)、国产算力(GPU、存储) 1️⃣抛开短期市场噪音与博弈,海外链AI闭环毋庸置疑,全球AI共振是产业链的共振,PCB上游【德福科技】,预计Q3业绩会不错,近期卢森堡进展照常,HVLP铜箔海外客户与国内Hw等齐头并进,DTH方面国内与长鑫有很好的合作,中长期继续坚定看400e; 2️⃣长鑫IPO辅导完成,我们预计此轮存储大周期持续时间会很久,端侧AI对于存储需求还没完全开始,dram nand在明年供需
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2025-10-10 12:01:30
关注创新成长+Q3业绩催化
[玫瑰]【中泰医药谢木青】关注创新成长+Q3业绩催化,重点推荐南微医学、海泰新光 [礼物]南微医学 1、#海外业务25H1在关税、地缘冲突等影响下依然保持强劲增长,收入占比接近60%,伴随渠道延展、新品放量,未来三年有望继续保持20+%快速增长; 2、#集采影响有望于26H1见底出清+第二增长曲线确立,国内内镜耗材集采带来价格承压预计26H1见底出清,但可视化产品经过近3年市场推广验证,第二增长曲线确立,有望对冲耗材集采压力; 3、#估值具有性价比,整体业绩有望保持20%左右增长中枢,当前估值依
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2025-10-10 09:20:36
下一个固态电池PVDF逻辑: 黄磷用量为硫化物150%
下一个固态电池PVDF逻辑: 黄磷用量为硫化物150% 空间测算 PVDF逻辑再现 黄磷高耗能 严禁新增产能 按固态电池年产量500GW推算,每年需22万吨普通黄磷(或6.8万吨超纯黄磷)。超纯黄磷是固态硫化物电解质原料,还是半导体电子级磷酸原料。按照硫化锂300万元每吨就算,五硫化二磷(超纯黄磷)价格占比仅为2%-5%,质量占比60%-70%。据统计全国超纯黄磷产能大约仅为2万吨左右,超纯黄磷未来有望复制当年PVDF上涨十倍的价格路径。此外,五硫化二磷(超纯黄磷)因高耗能为列为严禁新增产能目录
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2025-10-09 18:33:51
浙江荣泰更新:机器人产品进展顺利,量产准备+新品类开拓-1009
【天风电新】浙江荣泰更新:机器人产品进展顺利,量产准备+新品类开拓-1009 ——————————— 近期有传言其它国内厂商拿到T微型丝杠图纸,猜测原有供应商产品出问题,要新增供应商。而事实情况并非如此: 1、 当前T机器人处于量产定点阶段,核心供应商已经在进行大规模量产准备。从图纸到量产时间周期需要很久,拿到图纸对定点不造成影响。 2、 机器人方案经历数次改变,图纸也变化了好几次,无法判断其它企业拿到的是第几代产品的图纸。 进展方面, 1)审厂:假期前由于签证原因有所延迟,但本周、下周在国内、
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2025-10-09 12:57:29
量子科技加速产业化落地,关注量子通信投资机遇
[礼物]【中信证券通信】量子科技加速产业化落地,关注量子通信投资机遇 [太阳]10月以来量子产业加速落地:10月9日,中国移动在安徽合肥完成30公里站点间“通量一体传输”及量子加密通话验证,破解了量子通信网络与经典通信网络融合难题,攻克了“跨局量子密话安全分发”痛点,首次将“通量一体”的网络传输能力与量子密话业务拉通。此前10月7日,诺贝尔物理学奖授予美国科学家约翰·克拉克、米歇尔·德沃雷特和约翰·马丁尼斯,以表彰他们“发现电路中的宏观量子力学隧穿效应和能量量子化”,验证了量子力学的普适性,展示
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2025-10-09 11:29:26
云汉芯城301563:掘金数字芯时代,被低估的电子产业“基础设施”
云汉芯城301563:掘金数字芯时代,被低估的电子产业“基础设施” 在波澜壮阔的数字化浪潮中,我们总是追逐着最闪亮的明星——AI芯片、智能汽车、物联网终端。然而,真正支撑起这座宏伟大厦的,往往是那些默默无闻的“送水人”与“修路者”。今天,我们把目光投向电子产业的“数字高速公路”——云汉芯城(ICkey),一个极具性价比的买入标的。 核心逻辑一:站上“国产替代”与“数字基建”的双重风口 当前,中国电子产业正经历两大确定性趋势: 1. 供应链安全自主可控:地缘政治波动下,“缺芯少魂”之痛犹在耳边。从
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2025-10-08 18:59:50
中国中冶(AH):如何评估铜矿的潜在增量价值
[礼物]【天风建筑】中国中冶(AH):如何评估铜矿的潜在增量价值(矿680亿+主业500亿) [庆祝]公司目前在产3座矿山,合计归属中方利润在10亿+,占公司24年末归母净利润约15%,其中瑞木镍钴矿正规划扩产,产量有望进一步提升。待产矿山2座:1)巴基斯坦锡亚迪克铜矿:规划一期年产10万吨、二期20万吨金属铜,预计今年开工、28年完成一期,公司持股80%;2)阿富汗艾娜克铜矿:品位较高(1.6%),因文物保护需采用地下开采(避开10-20米文物层),需配套建设水电站等公辅设施,项目审批已从巴基
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2025-10-08 13:23:16
AMD获6GW算力订单,液冷增量超200亿元,重视美利信等相关标的!
[红包]浙商大制造 邱世梁|周艺轩【重视液冷】AMD获6GW算力订单,液冷增量超200亿元,重视#美利信 等相关标的! #事件 近日OpenAI表示,与AMD达成一项战略合作。OpenAI将部署6吉瓦AMD GPU算力,使用AMD Instinct系列GPU为其下一代人工智能基础设施提供动力支持。 #点评 1.液冷赛道全面开花 不仅英伟达最先进的GB系列使用液冷方案,液冷正逐渐成为数据中心的必然选择。今年6月AMD发布MI355X模块,功耗高达1400W,主要采用液体冷却方案。 华为近期也表示,
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2025-10-08 12:22:24
AI产业重磅催化层出不穷,应用有望迎来繁荣起点
[礼物]【东方计算机】AI产业重磅催化层出不穷,应用有望迎来繁荣起点 国庆假期前后,OpenAI进行了一系列产品发布、战略合作签约并举办开发者大会,我们认为将对AI的商业化闭环与应用端繁荣产生深远影响。 [庆祝]#发布APPs inside ChatGPT及APPs SDK,OpenAI剑指超级入口 通过ChatGPT内集成应用以及APPs SDK,ChatGPT聊天窗口内可直接调用(而非跳转)Figma(设计工具)、Expedia(海外携程)、Coursera(线上教育平台)等应用并完成用户所
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2025-09-30 09:22:04
0930汽车零部件&机器人板块观点更新
【中信汽车】0930汽车零部件&机器人板块观点更新——十万级别订单下达,特斯拉Optimus开启Model 3时刻! #特斯拉下达10万台级别订单、Optimus开启Model3时刻! 今日机器人板块情绪高涨,T链核心标的表现强势,一切都指向市场期待的方向:V3定型+量产订单!根据我们摸排供应链,已经有tier-1接到T下的量产订单,而且级别是十万台!这代表着特斯拉Optimus V3定型推进顺利,即将开启Model 3时刻!2017年,特斯拉推出了一骑绝尘的新能源革命性产品Model 3,至今
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2025-09-30 08:18:58
2025-2026年存储超级周期的开启,海外暴涨全球共振-20250930
【光大科技|存储】2025-2026年存储超级周期的开启,海外暴涨全球共振-20250930 🔥海外存储大涨: 闪迪:+17% 西部数据:+9% 铠侠KIOXIA:+6% 希捷:+5% 美光:+4% 海力士:+4% 🔥存储价格复盘:2025年存储市场的第一轮涨价潮始于4月初,彼时闪迪向客户发出涨价函,打响今年存储芯片涨价第一枪。2025年9月,存储市场的第二轮涨价信号枪再度打响。(1)9月闪迪宣布将面向所有渠道和消费者客户的产品价格上调10%以上。(2)近日,美光科技向渠道商发出通知,宣布其
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西部超导三驾马车齐头并进
[太阳]【西部超导】三驾马车齐头并进,尤其是其面向核聚变的超导业务,此前成长潜力被显著低估。 1️⃣聚变堆采用高温超导材料不等同于全高温超导,更经济的方式是采用混合磁体,即高温超导磁体内插在低温超导磁体内,基于成本及加工优势,低温超导材料在未来仍将是聚变堆最主要用材,而公司在该领域具有显著的领先优势; 2️⃣高温超导材料不等同于YBCO,还包括Bi系和硼化镁材料,公司在后两种材料中技术积淀深厚,控股股东西北有色院自2020年便与中科院等离子所合作开发了Bi-2212 CICC高温超导导体。 因此
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美国实施关键软件出口限制,重点关注软件底部投资机会
【华福计算机】美国实施关键软件出口限制,重点关注软件底部投资机会 ❗10月10日晚,特朗普宣布将对“中国出口”征收额外100% 关税,并表示将会对“所有关键软件”实施出口控制。在此前几轮中美科技摩擦中,#基础软件、AI模型、云基础设施等是最先被重点屏蔽/施加许可/禁止出口的方向。继先进制程、高性能算力卡之后,#关键软件的独立自主迫在眉睫。 [太阳]同日,中国中央网信办、国家发改委联合印发了《政务领域人工智能大模型部署应用指引》,政务系统将作为“示范政务端”推动国产大模型与基础软件的落地验证场,以
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2025-10-10 18:08:38
中国生物制药公布PDE3/4抑制剂2期临床数据
【兴证医药】中国生物制药公布PDE3/4抑制剂2期临床数据 近日在在欧洲呼吸学会2025年会(ERS 2025)上,以重磅摘要形式公布了此项数据。该2期临床,旨在评价在使用单支扩或双支扩或三联背景治疗下的中重度COPD患者中,TQC3721雾化吸入治疗4周的有效性和安全性,共有240例受试者入组,主要终点为治疗4周后FEV1(第1秒用力呼气容积)峰值较基线的变化。 主要研究结果 入组患者背景治疗LAMA与LABA/LAMA的比例约为3:7 (1)4周后FEV1变化:安慰剂组86mL;3mg组19
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特锐德全面布局AIDC,为下一个产业趋势蓄力
【天风电新】特锐德全面布局AIDC,为下一个产业趋势蓄力 ——————————— 为何需要SST? 当数据中心单机柜功率接近MW级,传统48VDC散热/能效/效率等均不能满足最新要求,需要800V的高电压等级的高压直连解决方案。 通过SST介入,将三级变压压缩为二级变压,大幅提升转换效率并缩小产品方案的体积。SST方案是先通过:1)中压直连(将10KV的中压交流转换为高压直流),再2)高频隔离,完成电气隔离和精细调压。SST是替换传统的1)工频降压(从10KV降低至400V)、2)整流滤波(将交
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推荐股票池部分更新:坚定信念,AI回调便是机会1010
推荐股票池部分更新:坚定信念,AI回调便是机会1010 我们核心推荐海外链(PCB上游、液冷等)、国产算力(GPU、存储) 1️⃣抛开短期市场噪音与博弈,海外链AI闭环毋庸置疑,全球AI共振是产业链的共振,PCB上游【德福科技】,预计Q3业绩会不错,近期卢森堡进展照常,HVLP铜箔海外客户与国内Hw等齐头并进,DTH方面国内与长鑫有很好的合作,中长期继续坚定看400e; 2️⃣长鑫IPO辅导完成,我们预计此轮存储大周期持续时间会很久,端侧AI对于存储需求还没完全开始,dram nand在明年供需
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关注创新成长+Q3业绩催化
[玫瑰]【中泰医药谢木青】关注创新成长+Q3业绩催化,重点推荐南微医学、海泰新光 [礼物]南微医学 1、#海外业务25H1在关税、地缘冲突等影响下依然保持强劲增长,收入占比接近60%,伴随渠道延展、新品放量,未来三年有望继续保持20+%快速增长; 2、#集采影响有望于26H1见底出清+第二增长曲线确立,国内内镜耗材集采带来价格承压预计26H1见底出清,但可视化产品经过近3年市场推广验证,第二增长曲线确立,有望对冲耗材集采压力; 3、#估值具有性价比,整体业绩有望保持20%左右增长中枢,当前估值依
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下一个固态电池PVDF逻辑: 黄磷用量为硫化物150%
下一个固态电池PVDF逻辑: 黄磷用量为硫化物150% 空间测算 PVDF逻辑再现 黄磷高耗能 严禁新增产能 按固态电池年产量500GW推算,每年需22万吨普通黄磷(或6.8万吨超纯黄磷)。超纯黄磷是固态硫化物电解质原料,还是半导体电子级磷酸原料。按照硫化锂300万元每吨就算,五硫化二磷(超纯黄磷)价格占比仅为2%-5%,质量占比60%-70%。据统计全国超纯黄磷产能大约仅为2万吨左右,超纯黄磷未来有望复制当年PVDF上涨十倍的价格路径。此外,五硫化二磷(超纯黄磷)因高耗能为列为严禁新增产能目录
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浙江荣泰更新:机器人产品进展顺利,量产准备+新品类开拓-1009
【天风电新】浙江荣泰更新:机器人产品进展顺利,量产准备+新品类开拓-1009 ——————————— 近期有传言其它国内厂商拿到T微型丝杠图纸,猜测原有供应商产品出问题,要新增供应商。而事实情况并非如此: 1、 当前T机器人处于量产定点阶段,核心供应商已经在进行大规模量产准备。从图纸到量产时间周期需要很久,拿到图纸对定点不造成影响。 2、 机器人方案经历数次改变,图纸也变化了好几次,无法判断其它企业拿到的是第几代产品的图纸。 进展方面, 1)审厂:假期前由于签证原因有所延迟,但本周、下周在国内、
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量子科技加速产业化落地,关注量子通信投资机遇
[礼物]【中信证券通信】量子科技加速产业化落地,关注量子通信投资机遇 [太阳]10月以来量子产业加速落地:10月9日,中国移动在安徽合肥完成30公里站点间“通量一体传输”及量子加密通话验证,破解了量子通信网络与经典通信网络融合难题,攻克了“跨局量子密话安全分发”痛点,首次将“通量一体”的网络传输能力与量子密话业务拉通。此前10月7日,诺贝尔物理学奖授予美国科学家约翰·克拉克、米歇尔·德沃雷特和约翰·马丁尼斯,以表彰他们“发现电路中的宏观量子力学隧穿效应和能量量子化”,验证了量子力学的普适性,展示
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2025-10-09 11:29:26
云汉芯城301563:掘金数字芯时代,被低估的电子产业“基础设施”
云汉芯城301563:掘金数字芯时代,被低估的电子产业“基础设施” 在波澜壮阔的数字化浪潮中,我们总是追逐着最闪亮的明星——AI芯片、智能汽车、物联网终端。然而,真正支撑起这座宏伟大厦的,往往是那些默默无闻的“送水人”与“修路者”。今天,我们把目光投向电子产业的“数字高速公路”——云汉芯城(ICkey),一个极具性价比的买入标的。 核心逻辑一:站上“国产替代”与“数字基建”的双重风口 当前,中国电子产业正经历两大确定性趋势: 1. 供应链安全自主可控:地缘政治波动下,“缺芯少魂”之痛犹在耳边。从
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2025-10-08 18:59:50
中国中冶(AH):如何评估铜矿的潜在增量价值
[礼物]【天风建筑】中国中冶(AH):如何评估铜矿的潜在增量价值(矿680亿+主业500亿) [庆祝]公司目前在产3座矿山,合计归属中方利润在10亿+,占公司24年末归母净利润约15%,其中瑞木镍钴矿正规划扩产,产量有望进一步提升。待产矿山2座:1)巴基斯坦锡亚迪克铜矿:规划一期年产10万吨、二期20万吨金属铜,预计今年开工、28年完成一期,公司持股80%;2)阿富汗艾娜克铜矿:品位较高(1.6%),因文物保护需采用地下开采(避开10-20米文物层),需配套建设水电站等公辅设施,项目审批已从巴基
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AMD获6GW算力订单,液冷增量超200亿元,重视美利信等相关标的!
[红包]浙商大制造 邱世梁|周艺轩【重视液冷】AMD获6GW算力订单,液冷增量超200亿元,重视#美利信 等相关标的! #事件 近日OpenAI表示,与AMD达成一项战略合作。OpenAI将部署6吉瓦AMD GPU算力,使用AMD Instinct系列GPU为其下一代人工智能基础设施提供动力支持。 #点评 1.液冷赛道全面开花 不仅英伟达最先进的GB系列使用液冷方案,液冷正逐渐成为数据中心的必然选择。今年6月AMD发布MI355X模块,功耗高达1400W,主要采用液体冷却方案。 华为近期也表示,
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AI产业重磅催化层出不穷,应用有望迎来繁荣起点
[礼物]【东方计算机】AI产业重磅催化层出不穷,应用有望迎来繁荣起点 国庆假期前后,OpenAI进行了一系列产品发布、战略合作签约并举办开发者大会,我们认为将对AI的商业化闭环与应用端繁荣产生深远影响。 [庆祝]#发布APPs inside ChatGPT及APPs SDK,OpenAI剑指超级入口 通过ChatGPT内集成应用以及APPs SDK,ChatGPT聊天窗口内可直接调用(而非跳转)Figma(设计工具)、Expedia(海外携程)、Coursera(线上教育平台)等应用并完成用户所
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2025-09-30 09:22:04
0930汽车零部件&机器人板块观点更新
【中信汽车】0930汽车零部件&机器人板块观点更新——十万级别订单下达,特斯拉Optimus开启Model 3时刻! #特斯拉下达10万台级别订单、Optimus开启Model3时刻! 今日机器人板块情绪高涨,T链核心标的表现强势,一切都指向市场期待的方向:V3定型+量产订单!根据我们摸排供应链,已经有tier-1接到T下的量产订单,而且级别是十万台!这代表着特斯拉Optimus V3定型推进顺利,即将开启Model 3时刻!2017年,特斯拉推出了一骑绝尘的新能源革命性产品Model 3,至今
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2025-09-30 08:18:58
2025-2026年存储超级周期的开启,海外暴涨全球共振-20250930
【光大科技|存储】2025-2026年存储超级周期的开启,海外暴涨全球共振-20250930 🔥海外存储大涨: 闪迪:+17% 西部数据:+9% 铠侠KIOXIA:+6% 希捷:+5% 美光:+4% 海力士:+4% 🔥存储价格复盘:2025年存储市场的第一轮涨价潮始于4月初,彼时闪迪向客户发出涨价函,打响今年存储芯片涨价第一枪。2025年9月,存储市场的第二轮涨价信号枪再度打响。(1)9月闪迪宣布将面向所有渠道和消费者客户的产品价格上调10%以上。(2)近日,美光科技向渠道商发出通知,宣布其
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西部超导三驾马车齐头并进
[太阳]【西部超导】三驾马车齐头并进,尤其是其面向核聚变的超导业务,此前成长潜力被显著低估。 1️⃣聚变堆采用高温超导材料不等同于全高温超导,更经济的方式是采用混合磁体,即高温超导磁体内插在低温超导磁体内,基于成本及加工优势,低温超导材料在未来仍将是聚变堆最主要用材,而公司在该领域具有显著的领先优势; 2️⃣高温超导材料不等同于YBCO,还包括Bi系和硼化镁材料,公司在后两种材料中技术积淀深厚,控股股东西北有色院自2020年便与中科院等离子所合作开发了Bi-2212 CICC高温超导导体。 因此
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美国实施关键软件出口限制,重点关注软件底部投资机会
【华福计算机】美国实施关键软件出口限制,重点关注软件底部投资机会 ❗10月10日晚,特朗普宣布将对“中国出口”征收额外100% 关税,并表示将会对“所有关键软件”实施出口控制。在此前几轮中美科技摩擦中,#基础软件、AI模型、云基础设施等是最先被重点屏蔽/施加许可/禁止出口的方向。继先进制程、高性能算力卡之后,#关键软件的独立自主迫在眉睫。 [太阳]同日,中国中央网信办、国家发改委联合印发了《政务领域人工智能大模型部署应用指引》,政务系统将作为“示范政务端”推动国产大模型与基础软件的落地验证场,以
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中国软件
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2025-10-10 18:08:38
中国生物制药公布PDE3/4抑制剂2期临床数据
【兴证医药】中国生物制药公布PDE3/4抑制剂2期临床数据 近日在在欧洲呼吸学会2025年会(ERS 2025)上,以重磅摘要形式公布了此项数据。该2期临床,旨在评价在使用单支扩或双支扩或三联背景治疗下的中重度COPD患者中,TQC3721雾化吸入治疗4周的有效性和安全性,共有240例受试者入组,主要终点为治疗4周后FEV1(第1秒用力呼气容积)峰值较基线的变化。 主要研究结果 入组患者背景治疗LAMA与LABA/LAMA的比例约为3:7 (1)4周后FEV1变化:安慰剂组86mL;3mg组19
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特锐德全面布局AIDC,为下一个产业趋势蓄力
【天风电新】特锐德全面布局AIDC,为下一个产业趋势蓄力 ——————————— 为何需要SST? 当数据中心单机柜功率接近MW级,传统48VDC散热/能效/效率等均不能满足最新要求,需要800V的高电压等级的高压直连解决方案。 通过SST介入,将三级变压压缩为二级变压,大幅提升转换效率并缩小产品方案的体积。SST方案是先通过:1)中压直连(将10KV的中压交流转换为高压直流),再2)高频隔离,完成电气隔离和精细调压。SST是替换传统的1)工频降压(从10KV降低至400V)、2)整流滤波(将交
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推荐股票池部分更新:坚定信念,AI回调便是机会1010
推荐股票池部分更新:坚定信念,AI回调便是机会1010 我们核心推荐海外链(PCB上游、液冷等)、国产算力(GPU、存储) 1️⃣抛开短期市场噪音与博弈,海外链AI闭环毋庸置疑,全球AI共振是产业链的共振,PCB上游【德福科技】,预计Q3业绩会不错,近期卢森堡进展照常,HVLP铜箔海外客户与国内Hw等齐头并进,DTH方面国内与长鑫有很好的合作,中长期继续坚定看400e; 2️⃣长鑫IPO辅导完成,我们预计此轮存储大周期持续时间会很久,端侧AI对于存储需求还没完全开始,dram nand在明年供需
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2025-10-10 12:01:30
关注创新成长+Q3业绩催化
[玫瑰]【中泰医药谢木青】关注创新成长+Q3业绩催化,重点推荐南微医学、海泰新光 [礼物]南微医学 1、#海外业务25H1在关税、地缘冲突等影响下依然保持强劲增长,收入占比接近60%,伴随渠道延展、新品放量,未来三年有望继续保持20+%快速增长; 2、#集采影响有望于26H1见底出清+第二增长曲线确立,国内内镜耗材集采带来价格承压预计26H1见底出清,但可视化产品经过近3年市场推广验证,第二增长曲线确立,有望对冲耗材集采压力; 3、#估值具有性价比,整体业绩有望保持20%左右增长中枢,当前估值依
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下一个固态电池PVDF逻辑: 黄磷用量为硫化物150%
下一个固态电池PVDF逻辑: 黄磷用量为硫化物150% 空间测算 PVDF逻辑再现 黄磷高耗能 严禁新增产能 按固态电池年产量500GW推算,每年需22万吨普通黄磷(或6.8万吨超纯黄磷)。超纯黄磷是固态硫化物电解质原料,还是半导体电子级磷酸原料。按照硫化锂300万元每吨就算,五硫化二磷(超纯黄磷)价格占比仅为2%-5%,质量占比60%-70%。据统计全国超纯黄磷产能大约仅为2万吨左右,超纯黄磷未来有望复制当年PVDF上涨十倍的价格路径。此外,五硫化二磷(超纯黄磷)因高耗能为列为严禁新增产能目录
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浙江荣泰更新:机器人产品进展顺利,量产准备+新品类开拓-1009
【天风电新】浙江荣泰更新:机器人产品进展顺利,量产准备+新品类开拓-1009 ——————————— 近期有传言其它国内厂商拿到T微型丝杠图纸,猜测原有供应商产品出问题,要新增供应商。而事实情况并非如此: 1、 当前T机器人处于量产定点阶段,核心供应商已经在进行大规模量产准备。从图纸到量产时间周期需要很久,拿到图纸对定点不造成影响。 2、 机器人方案经历数次改变,图纸也变化了好几次,无法判断其它企业拿到的是第几代产品的图纸。 进展方面, 1)审厂:假期前由于签证原因有所延迟,但本周、下周在国内、
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2025-10-09 12:57:29
量子科技加速产业化落地,关注量子通信投资机遇
[礼物]【中信证券通信】量子科技加速产业化落地,关注量子通信投资机遇 [太阳]10月以来量子产业加速落地:10月9日,中国移动在安徽合肥完成30公里站点间“通量一体传输”及量子加密通话验证,破解了量子通信网络与经典通信网络融合难题,攻克了“跨局量子密话安全分发”痛点,首次将“通量一体”的网络传输能力与量子密话业务拉通。此前10月7日,诺贝尔物理学奖授予美国科学家约翰·克拉克、米歇尔·德沃雷特和约翰·马丁尼斯,以表彰他们“发现电路中的宏观量子力学隧穿效应和能量量子化”,验证了量子力学的普适性,展示
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云汉芯城301563:掘金数字芯时代,被低估的电子产业“基础设施”
云汉芯城301563:掘金数字芯时代,被低估的电子产业“基础设施” 在波澜壮阔的数字化浪潮中,我们总是追逐着最闪亮的明星——AI芯片、智能汽车、物联网终端。然而,真正支撑起这座宏伟大厦的,往往是那些默默无闻的“送水人”与“修路者”。今天,我们把目光投向电子产业的“数字高速公路”——云汉芯城(ICkey),一个极具性价比的买入标的。 核心逻辑一:站上“国产替代”与“数字基建”的双重风口 当前,中国电子产业正经历两大确定性趋势: 1. 供应链安全自主可控:地缘政治波动下,“缺芯少魂”之痛犹在耳边。从
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中国中冶(AH):如何评估铜矿的潜在增量价值
[礼物]【天风建筑】中国中冶(AH):如何评估铜矿的潜在增量价值(矿680亿+主业500亿) [庆祝]公司目前在产3座矿山,合计归属中方利润在10亿+,占公司24年末归母净利润约15%,其中瑞木镍钴矿正规划扩产,产量有望进一步提升。待产矿山2座:1)巴基斯坦锡亚迪克铜矿:规划一期年产10万吨、二期20万吨金属铜,预计今年开工、28年完成一期,公司持股80%;2)阿富汗艾娜克铜矿:品位较高(1.6%),因文物保护需采用地下开采(避开10-20米文物层),需配套建设水电站等公辅设施,项目审批已从巴基
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中国中冶
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2025-10-08 13:23:16
AMD获6GW算力订单,液冷增量超200亿元,重视美利信等相关标的!
[红包]浙商大制造 邱世梁|周艺轩【重视液冷】AMD获6GW算力订单,液冷增量超200亿元,重视#美利信 等相关标的! #事件 近日OpenAI表示,与AMD达成一项战略合作。OpenAI将部署6吉瓦AMD GPU算力,使用AMD Instinct系列GPU为其下一代人工智能基础设施提供动力支持。 #点评 1.液冷赛道全面开花 不仅英伟达最先进的GB系列使用液冷方案,液冷正逐渐成为数据中心的必然选择。今年6月AMD发布MI355X模块,功耗高达1400W,主要采用液体冷却方案。 华为近期也表示,
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AI产业重磅催化层出不穷,应用有望迎来繁荣起点
[礼物]【东方计算机】AI产业重磅催化层出不穷,应用有望迎来繁荣起点 国庆假期前后,OpenAI进行了一系列产品发布、战略合作签约并举办开发者大会,我们认为将对AI的商业化闭环与应用端繁荣产生深远影响。 [庆祝]#发布APPs inside ChatGPT及APPs SDK,OpenAI剑指超级入口 通过ChatGPT内集成应用以及APPs SDK,ChatGPT聊天窗口内可直接调用(而非跳转)Figma(设计工具)、Expedia(海外携程)、Coursera(线上教育平台)等应用并完成用户所
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2025-09-30 09:22:04
0930汽车零部件&机器人板块观点更新
【中信汽车】0930汽车零部件&机器人板块观点更新——十万级别订单下达,特斯拉Optimus开启Model 3时刻! #特斯拉下达10万台级别订单、Optimus开启Model3时刻! 今日机器人板块情绪高涨,T链核心标的表现强势,一切都指向市场期待的方向:V3定型+量产订单!根据我们摸排供应链,已经有tier-1接到T下的量产订单,而且级别是十万台!这代表着特斯拉Optimus V3定型推进顺利,即将开启Model 3时刻!2017年,特斯拉推出了一骑绝尘的新能源革命性产品Model 3,至今
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2025-09-30 08:18:58
2025-2026年存储超级周期的开启,海外暴涨全球共振-20250930
【光大科技|存储】2025-2026年存储超级周期的开启,海外暴涨全球共振-20250930 🔥海外存储大涨: 闪迪:+17% 西部数据:+9% 铠侠KIOXIA:+6% 希捷:+5% 美光:+4% 海力士:+4% 🔥存储价格复盘:2025年存储市场的第一轮涨价潮始于4月初,彼时闪迪向客户发出涨价函,打响今年存储芯片涨价第一枪。2025年9月,存储市场的第二轮涨价信号枪再度打响。(1)9月闪迪宣布将面向所有渠道和消费者客户的产品价格上调10%以上。(2)近日,美光科技向渠道商发出通知,宣布其
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西部超导三驾马车齐头并进
[太阳]【西部超导】三驾马车齐头并进,尤其是其面向核聚变的超导业务,此前成长潜力被显著低估。 1️⃣聚变堆采用高温超导材料不等同于全高温超导,更经济的方式是采用混合磁体,即高温超导磁体内插在低温超导磁体内,基于成本及加工优势,低温超导材料在未来仍将是聚变堆最主要用材,而公司在该领域具有显著的领先优势; 2️⃣高温超导材料不等同于YBCO,还包括Bi系和硼化镁材料,公司在后两种材料中技术积淀深厚,控股股东西北有色院自2020年便与中科院等离子所合作开发了Bi-2212 CICC高温超导导体。 因此
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美国实施关键软件出口限制,重点关注软件底部投资机会
【华福计算机】美国实施关键软件出口限制,重点关注软件底部投资机会 ❗10月10日晚,特朗普宣布将对“中国出口”征收额外100% 关税,并表示将会对“所有关键软件”实施出口控制。在此前几轮中美科技摩擦中,#基础软件、AI模型、云基础设施等是最先被重点屏蔽/施加许可/禁止出口的方向。继先进制程、高性能算力卡之后,#关键软件的独立自主迫在眉睫。 [太阳]同日,中国中央网信办、国家发改委联合印发了《政务领域人工智能大模型部署应用指引》,政务系统将作为“示范政务端”推动国产大模型与基础软件的落地验证场,以
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中国生物制药公布PDE3/4抑制剂2期临床数据
【兴证医药】中国生物制药公布PDE3/4抑制剂2期临床数据 近日在在欧洲呼吸学会2025年会(ERS 2025)上,以重磅摘要形式公布了此项数据。该2期临床,旨在评价在使用单支扩或双支扩或三联背景治疗下的中重度COPD患者中,TQC3721雾化吸入治疗4周的有效性和安全性,共有240例受试者入组,主要终点为治疗4周后FEV1(第1秒用力呼气容积)峰值较基线的变化。 主要研究结果 入组患者背景治疗LAMA与LABA/LAMA的比例约为3:7 (1)4周后FEV1变化:安慰剂组86mL;3mg组19
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特锐德全面布局AIDC,为下一个产业趋势蓄力
【天风电新】特锐德全面布局AIDC,为下一个产业趋势蓄力 ——————————— 为何需要SST? 当数据中心单机柜功率接近MW级,传统48VDC散热/能效/效率等均不能满足最新要求,需要800V的高电压等级的高压直连解决方案。 通过SST介入,将三级变压压缩为二级变压,大幅提升转换效率并缩小产品方案的体积。SST方案是先通过:1)中压直连(将10KV的中压交流转换为高压直流),再2)高频隔离,完成电气隔离和精细调压。SST是替换传统的1)工频降压(从10KV降低至400V)、2)整流滤波(将交
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推荐股票池部分更新:坚定信念,AI回调便是机会1010
推荐股票池部分更新:坚定信念,AI回调便是机会1010 我们核心推荐海外链(PCB上游、液冷等)、国产算力(GPU、存储) 1️⃣抛开短期市场噪音与博弈,海外链AI闭环毋庸置疑,全球AI共振是产业链的共振,PCB上游【德福科技】,预计Q3业绩会不错,近期卢森堡进展照常,HVLP铜箔海外客户与国内Hw等齐头并进,DTH方面国内与长鑫有很好的合作,中长期继续坚定看400e; 2️⃣长鑫IPO辅导完成,我们预计此轮存储大周期持续时间会很久,端侧AI对于存储需求还没完全开始,dram nand在明年供需
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关注创新成长+Q3业绩催化
[玫瑰]【中泰医药谢木青】关注创新成长+Q3业绩催化,重点推荐南微医学、海泰新光 [礼物]南微医学 1、#海外业务25H1在关税、地缘冲突等影响下依然保持强劲增长,收入占比接近60%,伴随渠道延展、新品放量,未来三年有望继续保持20+%快速增长; 2、#集采影响有望于26H1见底出清+第二增长曲线确立,国内内镜耗材集采带来价格承压预计26H1见底出清,但可视化产品经过近3年市场推广验证,第二增长曲线确立,有望对冲耗材集采压力; 3、#估值具有性价比,整体业绩有望保持20%左右增长中枢,当前估值依
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下一个固态电池PVDF逻辑: 黄磷用量为硫化物150%
下一个固态电池PVDF逻辑: 黄磷用量为硫化物150% 空间测算 PVDF逻辑再现 黄磷高耗能 严禁新增产能 按固态电池年产量500GW推算,每年需22万吨普通黄磷(或6.8万吨超纯黄磷)。超纯黄磷是固态硫化物电解质原料,还是半导体电子级磷酸原料。按照硫化锂300万元每吨就算,五硫化二磷(超纯黄磷)价格占比仅为2%-5%,质量占比60%-70%。据统计全国超纯黄磷产能大约仅为2万吨左右,超纯黄磷未来有望复制当年PVDF上涨十倍的价格路径。此外,五硫化二磷(超纯黄磷)因高耗能为列为严禁新增产能目录
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浙江荣泰更新:机器人产品进展顺利,量产准备+新品类开拓-1009
【天风电新】浙江荣泰更新:机器人产品进展顺利,量产准备+新品类开拓-1009 ——————————— 近期有传言其它国内厂商拿到T微型丝杠图纸,猜测原有供应商产品出问题,要新增供应商。而事实情况并非如此: 1、 当前T机器人处于量产定点阶段,核心供应商已经在进行大规模量产准备。从图纸到量产时间周期需要很久,拿到图纸对定点不造成影响。 2、 机器人方案经历数次改变,图纸也变化了好几次,无法判断其它企业拿到的是第几代产品的图纸。 进展方面, 1)审厂:假期前由于签证原因有所延迟,但本周、下周在国内、
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量子科技加速产业化落地,关注量子通信投资机遇
[礼物]【中信证券通信】量子科技加速产业化落地,关注量子通信投资机遇 [太阳]10月以来量子产业加速落地:10月9日,中国移动在安徽合肥完成30公里站点间“通量一体传输”及量子加密通话验证,破解了量子通信网络与经典通信网络融合难题,攻克了“跨局量子密话安全分发”痛点,首次将“通量一体”的网络传输能力与量子密话业务拉通。此前10月7日,诺贝尔物理学奖授予美国科学家约翰·克拉克、米歇尔·德沃雷特和约翰·马丁尼斯,以表彰他们“发现电路中的宏观量子力学隧穿效应和能量量子化”,验证了量子力学的普适性,展示
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云汉芯城301563:掘金数字芯时代,被低估的电子产业“基础设施”
云汉芯城301563:掘金数字芯时代,被低估的电子产业“基础设施” 在波澜壮阔的数字化浪潮中,我们总是追逐着最闪亮的明星——AI芯片、智能汽车、物联网终端。然而,真正支撑起这座宏伟大厦的,往往是那些默默无闻的“送水人”与“修路者”。今天,我们把目光投向电子产业的“数字高速公路”——云汉芯城(ICkey),一个极具性价比的买入标的。 核心逻辑一:站上“国产替代”与“数字基建”的双重风口 当前,中国电子产业正经历两大确定性趋势: 1. 供应链安全自主可控:地缘政治波动下,“缺芯少魂”之痛犹在耳边。从
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中国中冶(AH):如何评估铜矿的潜在增量价值
[礼物]【天风建筑】中国中冶(AH):如何评估铜矿的潜在增量价值(矿680亿+主业500亿) [庆祝]公司目前在产3座矿山,合计归属中方利润在10亿+,占公司24年末归母净利润约15%,其中瑞木镍钴矿正规划扩产,产量有望进一步提升。待产矿山2座:1)巴基斯坦锡亚迪克铜矿:规划一期年产10万吨、二期20万吨金属铜,预计今年开工、28年完成一期,公司持股80%;2)阿富汗艾娜克铜矿:品位较高(1.6%),因文物保护需采用地下开采(避开10-20米文物层),需配套建设水电站等公辅设施,项目审批已从巴基
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AMD获6GW算力订单,液冷增量超200亿元,重视美利信等相关标的!
[红包]浙商大制造 邱世梁|周艺轩【重视液冷】AMD获6GW算力订单,液冷增量超200亿元,重视#美利信 等相关标的! #事件 近日OpenAI表示,与AMD达成一项战略合作。OpenAI将部署6吉瓦AMD GPU算力,使用AMD Instinct系列GPU为其下一代人工智能基础设施提供动力支持。 #点评 1.液冷赛道全面开花 不仅英伟达最先进的GB系列使用液冷方案,液冷正逐渐成为数据中心的必然选择。今年6月AMD发布MI355X模块,功耗高达1400W,主要采用液体冷却方案。 华为近期也表示,
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AI产业重磅催化层出不穷,应用有望迎来繁荣起点
[礼物]【东方计算机】AI产业重磅催化层出不穷,应用有望迎来繁荣起点 国庆假期前后,OpenAI进行了一系列产品发布、战略合作签约并举办开发者大会,我们认为将对AI的商业化闭环与应用端繁荣产生深远影响。 [庆祝]#发布APPs inside ChatGPT及APPs SDK,OpenAI剑指超级入口 通过ChatGPT内集成应用以及APPs SDK,ChatGPT聊天窗口内可直接调用(而非跳转)Figma(设计工具)、Expedia(海外携程)、Coursera(线上教育平台)等应用并完成用户所
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2025-09-30 09:22:04
0930汽车零部件&机器人板块观点更新
【中信汽车】0930汽车零部件&机器人板块观点更新——十万级别订单下达,特斯拉Optimus开启Model 3时刻! #特斯拉下达10万台级别订单、Optimus开启Model3时刻! 今日机器人板块情绪高涨,T链核心标的表现强势,一切都指向市场期待的方向:V3定型+量产订单!根据我们摸排供应链,已经有tier-1接到T下的量产订单,而且级别是十万台!这代表着特斯拉Optimus V3定型推进顺利,即将开启Model 3时刻!2017年,特斯拉推出了一骑绝尘的新能源革命性产品Model 3,至今
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2025-09-30 08:18:58
2025-2026年存储超级周期的开启,海外暴涨全球共振-20250930
【光大科技|存储】2025-2026年存储超级周期的开启,海外暴涨全球共振-20250930 🔥海外存储大涨: 闪迪:+17% 西部数据:+9% 铠侠KIOXIA:+6% 希捷:+5% 美光:+4% 海力士:+4% 🔥存储价格复盘:2025年存储市场的第一轮涨价潮始于4月初,彼时闪迪向客户发出涨价函,打响今年存储芯片涨价第一枪。2025年9月,存储市场的第二轮涨价信号枪再度打响。(1)9月闪迪宣布将面向所有渠道和消费者客户的产品价格上调10%以上。(2)近日,美光科技向渠道商发出通知,宣布其
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西部超导三驾马车齐头并进
[太阳]【西部超导】三驾马车齐头并进,尤其是其面向核聚变的超导业务,此前成长潜力被显著低估。 1️⃣聚变堆采用高温超导材料不等同于全高温超导,更经济的方式是采用混合磁体,即高温超导磁体内插在低温超导磁体内,基于成本及加工优势,低温超导材料在未来仍将是聚变堆最主要用材,而公司在该领域具有显著的领先优势; 2️⃣高温超导材料不等同于YBCO,还包括Bi系和硼化镁材料,公司在后两种材料中技术积淀深厚,控股股东西北有色院自2020年便与中科院等离子所合作开发了Bi-2212 CICC高温超导导体。 因此
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美国实施关键软件出口限制,重点关注软件底部投资机会
【华福计算机】美国实施关键软件出口限制,重点关注软件底部投资机会 ❗10月10日晚,特朗普宣布将对“中国出口”征收额外100% 关税,并表示将会对“所有关键软件”实施出口控制。在此前几轮中美科技摩擦中,#基础软件、AI模型、云基础设施等是最先被重点屏蔽/施加许可/禁止出口的方向。继先进制程、高性能算力卡之后,#关键软件的独立自主迫在眉睫。 [太阳]同日,中国中央网信办、国家发改委联合印发了《政务领域人工智能大模型部署应用指引》,政务系统将作为“示范政务端”推动国产大模型与基础软件的落地验证场,以
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中国生物制药公布PDE3/4抑制剂2期临床数据
【兴证医药】中国生物制药公布PDE3/4抑制剂2期临床数据 近日在在欧洲呼吸学会2025年会(ERS 2025)上,以重磅摘要形式公布了此项数据。该2期临床,旨在评价在使用单支扩或双支扩或三联背景治疗下的中重度COPD患者中,TQC3721雾化吸入治疗4周的有效性和安全性,共有240例受试者入组,主要终点为治疗4周后FEV1(第1秒用力呼气容积)峰值较基线的变化。 主要研究结果 入组患者背景治疗LAMA与LABA/LAMA的比例约为3:7 (1)4周后FEV1变化:安慰剂组86mL;3mg组19
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特锐德全面布局AIDC,为下一个产业趋势蓄力
【天风电新】特锐德全面布局AIDC,为下一个产业趋势蓄力 ——————————— 为何需要SST? 当数据中心单机柜功率接近MW级,传统48VDC散热/能效/效率等均不能满足最新要求,需要800V的高电压等级的高压直连解决方案。 通过SST介入,将三级变压压缩为二级变压,大幅提升转换效率并缩小产品方案的体积。SST方案是先通过:1)中压直连(将10KV的中压交流转换为高压直流),再2)高频隔离,完成电气隔离和精细调压。SST是替换传统的1)工频降压(从10KV降低至400V)、2)整流滤波(将交
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特锐德
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豌豆射手
2025-10-10 13:04:16
推荐股票池部分更新:坚定信念,AI回调便是机会1010
推荐股票池部分更新:坚定信念,AI回调便是机会1010 我们核心推荐海外链(PCB上游、液冷等)、国产算力(GPU、存储) 1️⃣抛开短期市场噪音与博弈,海外链AI闭环毋庸置疑,全球AI共振是产业链的共振,PCB上游【德福科技】,预计Q3业绩会不错,近期卢森堡进展照常,HVLP铜箔海外客户与国内Hw等齐头并进,DTH方面国内与长鑫有很好的合作,中长期继续坚定看400e; 2️⃣长鑫IPO辅导完成,我们预计此轮存储大周期持续时间会很久,端侧AI对于存储需求还没完全开始,dram nand在明年供需
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德福科技
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豌豆射手
2025-10-10 12:01:30
关注创新成长+Q3业绩催化
[玫瑰]【中泰医药谢木青】关注创新成长+Q3业绩催化,重点推荐南微医学、海泰新光 [礼物]南微医学 1、#海外业务25H1在关税、地缘冲突等影响下依然保持强劲增长,收入占比接近60%,伴随渠道延展、新品放量,未来三年有望继续保持20+%快速增长; 2、#集采影响有望于26H1见底出清+第二增长曲线确立,国内内镜耗材集采带来价格承压预计26H1见底出清,但可视化产品经过近3年市场推广验证,第二增长曲线确立,有望对冲耗材集采压力; 3、#估值具有性价比,整体业绩有望保持20%左右增长中枢,当前估值依
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海泰新光
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2025-10-10 09:20:36
下一个固态电池PVDF逻辑: 黄磷用量为硫化物150%
下一个固态电池PVDF逻辑: 黄磷用量为硫化物150% 空间测算 PVDF逻辑再现 黄磷高耗能 严禁新增产能 按固态电池年产量500GW推算,每年需22万吨普通黄磷(或6.8万吨超纯黄磷)。超纯黄磷是固态硫化物电解质原料,还是半导体电子级磷酸原料。按照硫化锂300万元每吨就算,五硫化二磷(超纯黄磷)价格占比仅为2%-5%,质量占比60%-70%。据统计全国超纯黄磷产能大约仅为2万吨左右,超纯黄磷未来有望复制当年PVDF上涨十倍的价格路径。此外,五硫化二磷(超纯黄磷)因高耗能为列为严禁新增产能目录
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澄星股份
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豌豆射手
2025-10-09 18:33:51
浙江荣泰更新:机器人产品进展顺利,量产准备+新品类开拓-1009
【天风电新】浙江荣泰更新:机器人产品进展顺利,量产准备+新品类开拓-1009 ——————————— 近期有传言其它国内厂商拿到T微型丝杠图纸,猜测原有供应商产品出问题,要新增供应商。而事实情况并非如此: 1、 当前T机器人处于量产定点阶段,核心供应商已经在进行大规模量产准备。从图纸到量产时间周期需要很久,拿到图纸对定点不造成影响。 2、 机器人方案经历数次改变,图纸也变化了好几次,无法判断其它企业拿到的是第几代产品的图纸。 进展方面, 1)审厂:假期前由于签证原因有所延迟,但本周、下周在国内、
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浙江荣泰
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豌豆射手
2025-10-09 12:57:29
量子科技加速产业化落地,关注量子通信投资机遇
[礼物]【中信证券通信】量子科技加速产业化落地,关注量子通信投资机遇 [太阳]10月以来量子产业加速落地:10月9日,中国移动在安徽合肥完成30公里站点间“通量一体传输”及量子加密通话验证,破解了量子通信网络与经典通信网络融合难题,攻克了“跨局量子密话安全分发”痛点,首次将“通量一体”的网络传输能力与量子密话业务拉通。此前10月7日,诺贝尔物理学奖授予美国科学家约翰·克拉克、米歇尔·德沃雷特和约翰·马丁尼斯,以表彰他们“发现电路中的宏观量子力学隧穿效应和能量量子化”,验证了量子力学的普适性,展示
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2025-10-09 11:29:26
云汉芯城301563:掘金数字芯时代,被低估的电子产业“基础设施”
云汉芯城301563:掘金数字芯时代,被低估的电子产业“基础设施” 在波澜壮阔的数字化浪潮中,我们总是追逐着最闪亮的明星——AI芯片、智能汽车、物联网终端。然而,真正支撑起这座宏伟大厦的,往往是那些默默无闻的“送水人”与“修路者”。今天,我们把目光投向电子产业的“数字高速公路”——云汉芯城(ICkey),一个极具性价比的买入标的。 核心逻辑一:站上“国产替代”与“数字基建”的双重风口 当前,中国电子产业正经历两大确定性趋势: 1. 供应链安全自主可控:地缘政治波动下,“缺芯少魂”之痛犹在耳边。从
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C云汉
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2025-10-08 18:59:50
中国中冶(AH):如何评估铜矿的潜在增量价值
[礼物]【天风建筑】中国中冶(AH):如何评估铜矿的潜在增量价值(矿680亿+主业500亿) [庆祝]公司目前在产3座矿山,合计归属中方利润在10亿+,占公司24年末归母净利润约15%,其中瑞木镍钴矿正规划扩产,产量有望进一步提升。待产矿山2座:1)巴基斯坦锡亚迪克铜矿:规划一期年产10万吨、二期20万吨金属铜,预计今年开工、28年完成一期,公司持股80%;2)阿富汗艾娜克铜矿:品位较高(1.6%),因文物保护需采用地下开采(避开10-20米文物层),需配套建设水电站等公辅设施,项目审批已从巴基
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2025-10-08 13:23:16
AMD获6GW算力订单,液冷增量超200亿元,重视美利信等相关标的!
[红包]浙商大制造 邱世梁|周艺轩【重视液冷】AMD获6GW算力订单,液冷增量超200亿元,重视#美利信 等相关标的! #事件 近日OpenAI表示,与AMD达成一项战略合作。OpenAI将部署6吉瓦AMD GPU算力,使用AMD Instinct系列GPU为其下一代人工智能基础设施提供动力支持。 #点评 1.液冷赛道全面开花 不仅英伟达最先进的GB系列使用液冷方案,液冷正逐渐成为数据中心的必然选择。今年6月AMD发布MI355X模块,功耗高达1400W,主要采用液体冷却方案。 华为近期也表示,
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飞龙股份
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2025-10-08 12:22:24
AI产业重磅催化层出不穷,应用有望迎来繁荣起点
[礼物]【东方计算机】AI产业重磅催化层出不穷,应用有望迎来繁荣起点 国庆假期前后,OpenAI进行了一系列产品发布、战略合作签约并举办开发者大会,我们认为将对AI的商业化闭环与应用端繁荣产生深远影响。 [庆祝]#发布APPs inside ChatGPT及APPs SDK,OpenAI剑指超级入口 通过ChatGPT内集成应用以及APPs SDK,ChatGPT聊天窗口内可直接调用(而非跳转)Figma(设计工具)、Expedia(海外携程)、Coursera(线上教育平台)等应用并完成用户所
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同有科技
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豌豆射手
2025-09-30 09:22:04
0930汽车零部件&机器人板块观点更新
【中信汽车】0930汽车零部件&机器人板块观点更新——十万级别订单下达,特斯拉Optimus开启Model 3时刻! #特斯拉下达10万台级别订单、Optimus开启Model3时刻! 今日机器人板块情绪高涨,T链核心标的表现强势,一切都指向市场期待的方向:V3定型+量产订单!根据我们摸排供应链,已经有tier-1接到T下的量产订单,而且级别是十万台!这代表着特斯拉Optimus V3定型推进顺利,即将开启Model 3时刻!2017年,特斯拉推出了一骑绝尘的新能源革命性产品Model 3,至今
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2025-09-30 08:18:58
2025-2026年存储超级周期的开启,海外暴涨全球共振-20250930
【光大科技|存储】2025-2026年存储超级周期的开启,海外暴涨全球共振-20250930 🔥海外存储大涨: 闪迪:+17% 西部数据:+9% 铠侠KIOXIA:+6% 希捷:+5% 美光:+4% 海力士:+4% 🔥存储价格复盘:2025年存储市场的第一轮涨价潮始于4月初,彼时闪迪向客户发出涨价函,打响今年存储芯片涨价第一枪。2025年9月,存储市场的第二轮涨价信号枪再度打响。(1)9月闪迪宣布将面向所有渠道和消费者客户的产品价格上调10%以上。(2)近日,美光科技向渠道商发出通知,宣布其
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