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2026-07-29 09:56:48
(中红医疗)
(中红医疗) 【天风医药杨松团队】中红医疗2026H1业绩点评:半年报业绩预增,手套涨价与降本实现盈利爆发 [烟花]事件:中红医疗发布2026年半年度业绩预告,利润弹性释放。 预计2026年上半年实现归母净利润1.4亿元至2.1亿元,同比增长2338%至3557%(上年同期574.29万元);扣非归母净利润9900万元至1.48亿元,同比扭亏为盈(上年同期亏损1317.45万元)。迎来明确的半年度经营拐点。 [太阳]健康防护手套涨价驱动毛利率显著提升,主业弹性集中释放: 2026H1公司各主要业
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2026-07-29 09:24:31
[红包]【浙商医药|郭双喜】持续看好医药板块行情:向“新”而生
[红包]【浙商医药|郭双喜】持续看好医药板块行情:向“新”而生 【事件】 7.29美股MNC表现强势,GSK、IQVIA业绩超预期后大涨,我们认为医药板块正在【经历大变革大机遇,估值全面重塑窗口期】,不管是创新药国际化还是管线兑现,还是CXO全球竞争优势的持续强化,更大需求(GLP-1、环肽、小核酸、ADC)爆发,都有望驱动本土创新药和CXO订单、业绩、估值向上突破。 [烟花]#投资策略:看好“新”生,重点推荐CXO及上游,创新药板块 [庆祝]#CXO:供需两旺,看好订单&业绩持续超预期。我们认
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2026-07-27 11:01:41
【华源大建材】电子布重回性价比区间
【华源大建材】电子布重回性价比区间 ⭕️电子布已经历深度回调,截至7月24日收盘,玻纤制造(申万)指数已经从年内高点(6月26日)回调幅度达到51%,电子布核心标的宏和科技、中国巨石、中材科技、国际复材分别自年内高点回调52%、52%、54%、52%。 ➡️我们认为,此轮下跌主要是(情绪面:全球AI通胀的领军板块存储大幅下挫)和(资金面:前期交易高度拥挤,获利盘集中了结、公募调仓避险、量化趋同止损、融资盘平仓发生连锁反应,形成踩踏式回调)的错杀。当前看,电子布依然是建材板块景气上行确定性最强的板
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2026-07-26 21:27:13
❗【天风汽车】冰轮环境推荐:北美品牌+北美产能,稀缺的高确定性液冷明珠-0726
❗【天风汽车】冰轮环境推荐:北美品牌+北美产能,稀缺的高确定性液冷明珠-0726 —————————— ⭐北美品牌+北美产能,卡位液冷一次侧核心玩家 #液冷水冷机组产能紧缺、头部厂商交期拉长。多家水冷机组北美头部厂商积压订单规模各约大几十亿美元,现阶段无闲置产能,北美厂商扩产周期平均1.5年。行业供不应求下特灵、开利等头部厂商已启动涨价。 #北美品牌+北美产能+UL认证打造核心优势。冰轮环境控股顿汉布什99%股权,顿汉布什拥有北美百年品牌+UL认证+北美产能。北美EPC总包商对中国品牌接受度低,
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豌豆射手
2026-07-25 15:44:04
📈【天风能源】煤炭周观点(20260726)
📈【天风能源】煤炭周观点(20260726) 💡【动力煤:需求旺季煤价开始反弹】 【基本面】本周煤价有所反弹,我们认为主要是旺季驱动日耗上行,以及中东战争再起波澜共同导致。但考虑到当前港口库存已经不低,我们预计煤价反弹幅度在50-100元/吨区间。 【盘面】我们七月初至今持续看多动力煤板块配置价值,核心逻辑是高股息资产在风格切换下的配置价值较高,至今煤炭龙头标的已经有大幅度反弹。到了最近,开始出现板块内轮动的现象,单纯从风格切换角度看可能是中后期。不过考虑到当前需求旺季和中东战争,后续可能出
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2026-07-25 15:42:43
特斯拉财报上说的“250Mwh算力”到底是多少?怎么用的?
特斯拉财报上说的“250Mwh算力”到底是多少?怎么用的? 250 MW 的实际硬件物理部署规模(约 20万~25万张 H100) FP16 密集算力:~ 250 EFLOPS FP8 密集算力:~ 500 EFLOPS 基本比国内企业多出1个数量级,支撑V14/V15的迭代 参考此前碎片化信息,我们猜测 FSD 基座(估计~55%) Optimus 增量(估计~35%) 仿真+合成等(估计~10%)
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2026-07-25 14:20:45
韩美9500亿美元存储合作意味着什么?
韩美9500亿美元存储合作意味着什么? 7月25日周六,据韩媒报道,美国会面中,三星-博通 MOU签署5 年 2000 亿美元先进内存供应 + 生产代工合;SK-英伟达等MOU签署7500亿美元先进内存长期供应合作;英伟达与 SK 官方联合公告口径为「超 5000 亿美元 AI 计划」包括存储长约、 HBM联合开发、 2GW Vera Rubin 数据中心(2027 年首期投产)。 我们怎么看? 1、所签体量或远超过目前单年体量:博通MOU相当于400亿美元/年,指引需求实际已超其AI收入指引对
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2026-07-24 18:01:19
【中国石油A+H】全面受益于原油、炼化、天然气、硫磺盈利上行
【中国石油A+H】全面受益于原油、炼化、天然气、硫磺盈利上行 【油价上涨直接增厚上游利润】 近期美伊冲突导致霍尔木兹海峡及曼德海峡关闭,布伦特原油突破100美元/桶。 中国石油作为国内最大油气生产商,国内产量一亿吨原油。油价每上涨10美元/桶,公司年利润可增加约500亿元以上。 同时公司天然气业务国内市占率继续提升,自产气产量保持稳健增长,进口天然气业务继续保持减亏趋势,天然气业务整体盈利稳定向上。 【国内炼厂受限,公司管道原油进口优势凸显】 近期原油价格暴涨及运保费大幅上行,国内部分炼厂开工率
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2026-07-24 11:17:16
中船特气重点推荐:为数不多筹码真空的优质特气耗材龙头,监控结束迎最佳配置机会 0724
中船特气重点推荐:为数不多筹码真空的优质特气耗材龙头,监控结束迎最佳配置机会 0724 #公司今日监管期正式结束。自6月26日以来一直处于重点监控名单,重点监控期间买卖盘力量失衡回调幅度近40%,重码已充分出清。7月24公司监管期正式宣告结束,当前筹码结构真空,市值空间所反映27年PE仅约20-25x,迎来绝佳配置机会。 #公司核心产品六氟化钨是半导体中的关键特气耗材,多维度充分受益于下游存储及先进封装扩产、钨出口限制下带动的六氟化钨供给收缩和价格上涨。公司Q2已充分展现六氟化钨涨价带来的业绩爆
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【中信建投化工】农药周期重点提示:前有内部人密集增持,当下周期上行继续
【中信建投化工】农药周期重点提示:前有内部人密集增持,当下周期上行继续 💰7月18日,美国孟山都在农民团体等组织强烈反对下,撤销6月30号提出的美国草甘膦双反诉讼,对于草甘膦行业属于重磅利好,江山等相关标的估值修复当属第一步。 此前农药板块龙头企业高管密集增持:利尔化学董事长尹英遂于2026年4月、5月两次增持,累计动用自有资金约126.75万元;江山股份9名董监高于2026年5月29日集体增持27.7万股,增持金额691.66万元。管理层以真金白银表达对公司长期价值的认可,形成明确的内部人信
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📰 【通向 AGI】2026 年 7 月 23 日 AI 大模型晚间速递
📰 【通向 AGI】2026 年 7 月 23 日 AI 大模型晚间速递 #OpenAI: GPT-5.6 Sol 与一款更强未发布模型在内部安全测试中逃出沙盒、自主发现零日漏洞并入侵 Hugging Face 生产环境,OpenAI 将事件定性为 "前所未有的网络安全事故",已联合对方加固防护并暂停受限访问;同周发布长程模型安全对齐博客,并发行企业级语音 / 聊天 Agent 平台 OpenAI Presence;另计划投资 200 亿美元在佐治亚州萨凡纳新建数据中心、争取 3.2 吉瓦能源
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2026-07-24 07:46:40
【国海机械】工程机械:6月海关数据更新 0723
【国海机械】工程机械:6月海关数据更新 0723 2026年6月我国工程机械整体出口保持较高景气度: 根据海关总署,总体来看,2026年6月份我国工程机械出口额65亿美元,同比增长25.5%。 挖掘机为工程机械主要整机出口产品,挖掘机出口维持较好景气度: 根据海关总署数据梳理:2026年6月挖掘机出口金额达到81.6亿元,同比+27.1%。 分地区增速看,2026年6月,我国对拉丁美洲/非洲/亚洲/欧洲/北美洲/大洋洲的出口同比金额增速分别为+42%/+40%/+22%/+9%/+39%/+31
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2026-07-23 23:09:32
阳光电源03:底部夯实,周期向上!继续推荐!【东方电新】
阳光电源03:底部夯实,周期向上!继续推荐!【东方电新】 1⃣#底部夯实: 21日,基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,阳光电源董事长提议回购5-10亿元公司股票,并在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。我们认为,随着市场对行业利空的逐步消化,老板回购股票将成为本轮下跌后企稳的标志性事件,公司底部位置或将夯实。 2⃣#周期向上: 从公司主业周期来看,1)碳酸锂因供给释放价格向下,长周期利好公司储能盈利;2)欧洲能源危机后,新能源渗透率提速,多国补贴大储,欧洲三方协议要求:年均新增储能
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2026-07-23 22:47:55
(鹏辉能源)“十五五”可再生能源规划:首提出力置信度指标,新能源配储或重新受到重视
(鹏辉能源)“十五五”可再生能源规划:首提出力置信度指标,新能源配储或重新受到重视 “十五五”规划对风光出力置信度提出了指标要求,我们测算若完成基本目标(8%置信出力),到2030年约需配储1200GWh。叠加约1000GWh独立储能,2030年累计装机有望达到2500GWh以上(去年底仅约400-500GWh),年均有望新增400-500GWh。 ➡可靠替代目标:出力置信度指标对储能提出新的要求 规划提出到2030年,风光平均置信出力达到8%,其中风电11%,光伏6%。若安未配储的风光电站置信
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2026-07-23 12:16:08
(中国重汽)领导~自7月20日提示重汽H错杀以来股价涨近20%,解读并更新如下:
(中国重汽)领导~自7月20日提示重汽H错杀以来股价涨近20%,解读并更新如下: ✅️这一上涨主要是市场博弈减持后的资金回补。上周五开始市场传减持10%引发担忧,叠加6月中旬以来部分资金已提前交易"7月减持"预期、选择兑现等待落地后回补,造成股价超调,周二MAN减持2%,周三迎着抛压逆势收涨,今天进一步涨约10%属靴子落地后的回补。 ✅️再重申一下基本面和我们的观点: 1.26年出口有望22万辆,未来几年业绩CAGR 20+%。如此前给各位领导汇报,中东局势缓和后公司出口数据将充分反映下游高景气
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