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2025-08-27 09:55:32
中航成飞军工硬科技集大成者
军工硬科技空间巨大,首推军工寒武纪【中航成飞】——军工硬科技集大成者! 看产品:技术实力最强的先进军机主机厂,六代机超越美国引领全球飞机发展新方向,六代机是未来空战体系的核心,成飞毋庸置疑是最核心的战略资产。 看变化:军贸,今年印巴空战成飞歼-10CE已出圈,军贸客户纷纷而至,近期有新的客户国家突破,成飞军贸的规模和节奏都是最快的,很多国家都已经要出手。国内,十五五六代机和无人僚机要上大量,远超市场预期。 看空间:成飞今年收入800亿,利润40亿。十五五军贸放量后,贡献40亿增量利润,相当于再打
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2025-08-27 06:57:09
姚记科技(002605.SZ):数字营销板块调整下收入承压,关注卡牌业务进展
【招商传媒 顾佳团队】姚记科技(002605.SZ):数字营销板块调整下收入承压,关注卡牌业务进展 事件: 公司发布2025年中报,上半年实现营业收入14.38亿元,同比下降24.64%,归母净利润2.56亿元,同比下降9.98%;二季度营业收入6.6亿元,同比下降28.84%,归母净利润1.15亿元,同比下降13.7%。 点评: 1、25H1数字营销板块调整带来收入端收缩。25年上半年公司实现营收14.38亿元,同比下滑24.64%,实现归母净利润2.56亿元,同比下滑9.98%。公司收入下滑
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2025-08-27 05:17:09
四川九洲2Q2业绩大幅增长,持续推荐新质战斗力集大成者
【四川九洲|25年中报点评】Q2业绩大幅增长,持续推荐新质战斗力集大成者——国金军工 📆事件 公司发布2025半年报:25H1实现营收18.54亿(+5.53%),归母净利润0.73亿(+7.85%);Q2单季营收10.41亿,同比+19.42%,环比+28.05%;归母净利润0.51亿,同比+63.82%,环比+134.32%,业绩超市场预期。 点评 【抢抓市场需求,业绩稳健增长】1)25H1各业务抢抓市场需求扩充、产品技术升级换代机遇,加快技术创新与产品更替,进一步提升公司产品在相关领域
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2025-08-26 07:25:51
看好锂电板块机会:供需看好6F,反内卷看好铁锂/隔膜
⭕旺季来临,看好锂电板块机会:供需看好6F,反内卷看好铁锂/隔膜,新技术看好铜箔 🚀当前锂电板块的核心催化为需求伴随金九银十旺季来临排产较好,处于低估板块向上机会,核心关注供需扭转、反内卷和新技术等有边际催化的环节。 #1、供需方面,当前行业整体产能利用率在70%左右,随着旺季来临,尤其储能需求超预期的情况下,部分环节有望在Q4(9-11月)进入紧平衡,行业进入预备涨价区间,#首推6F环节,Q4供需比102%,边际新增产能都在龙头三家手中。 #2、反内卷方面,优先选择发出反内卷声音的环节,#推
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2025-08-25 21:08:25
西菱动力人形机器人业务进展更新
西菱动力人形机器人业务进展更新: 8月25日,公司与浙江人形机器人创新中心成立联合实验室。浙江人形机器人创新中心重点开展机器人“大小脑”关键技术研究和整机系统研发与应用,合作基于西菱动力生产基础,贯穿机器人核心零部件(如减速器、关节模组等)到整机,加快公司人形机器人业务落地进度。 7月31日,公司取得XM机器人旋转关节总成定点,人形机器人零部件业务重大突破:公司谐波减速器及旋转关节业务横跨军民两用,目前已经获得国内多家民用人形机器人关节总成及谐波减速器定点,并且在汽车oem拓展人形机器人的客户中
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2025-08-25 11:56:00
上海:调减住房限购政策
上实发展涨超4% 板块涨超2%,龙头万科涨停 今日催化:【上海:调减住房限购政策】上海6部门联合印发《关于优化调整本市房地产政策措施的通知》。为更好满足居民改善性需求,促进宜居安居、职住平衡,《通知》明确进一步调减住房限购政策。一是符合条件居民家庭在外环外购房不限套数。对符合本市住房购买条件的居民家庭,包括本市户籍居民家庭、在本市连续缴纳社会保险或个人所得税满1年及以上的非本市户籍居民家庭,在外环外购买住房不限套数,包括新建商品住房和二手住房。二是成年单身人士按照居民家庭执行住房限购政策。
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2025-08-25 11:30:22
龙头业绩表现验证新消费β延续,家居龙头布局机遇渐显现
[烟花]【国金可选-轻工-周观点】龙头业绩表现验证新消费β延续,家居龙头布局机遇渐显现 [咖啡]各板块景气度判断: 家居板块(底部企稳)、新型烟草(稳健向上)、造纸(底部企稳)、包装(稳健向上)、宠物食品(略有承压)、潮玩(拐点向上)、两轮车(拐点向上)、轻工个护(略有承压)。 [太阳]家居板块:内销方面,虽然地产景气度今年以来整体相对偏弱,截至8月22日,本周30大中城市成交面积当周同比-17.51%,累计同比-3.81%,但本周顾家家居发布2025年中报,其单25Q2实现营业收入/归母净利润
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2025-08-23 19:50:32
天合光能跟踪笔记_0823
【国金电新】天合光能跟踪笔记_0823 #组件: 上半年出货32GW,Q2约17GW;上半年经营性亏损约0.08元/瓦。 #反内卷: 行业下半年走出低迷困境是可以期待的,有信心下半年整个光伏产业链的价格都在成本价上销售,不仅适用于央国企,也包括分销渠道及出口;需求侧也将走向高质量发展。 #技术: TOPCon为主流,HJT与BC共存发展;叠层是下一代主流技术,今年Q3群创公司开启叠层的中试线建设。 #美国: 预计特朗普任期内新增光伏项目不太会增加,短期内项目为了进安全港会有抢装。 #减值: 越南
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2025-08-23 11:23:37
顾家家居:25Q2强于预期,零售改革成效逐步体现
【浙商轻工】顾家家居:25Q2强于预期,零售改革成效逐步体现 #业绩一览 25H1收入98.01亿(同比+10.02%,下同),归母净利润10.21亿(+13.89%),扣非归母净利润9亿(+15.26%)。 25Q2单季度收入48.87亿(+7.22%),归母净利润5.01亿(+5.37%),扣非归母净利润4.41亿(+8.88%),表现好于市场预期。 公司以“巩固和扩大边界内市占率且力争成为各边界内市占率第一”为核心目标,收入逆势增长;同时组织上简政放权,职能人员占比进一步降低,上半年人均营
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2025-08-22 18:56:25
昇腾逐步放量,重视产业链相关标的——20250822
[庆祝]昇腾逐步放量,重视产业链相关标的——20250822 #昇腾大订单陆续释放。8月18日,中国移动发布AI服务订单,总金额达51.12亿元,其中34亿CANN生态订单,17亿类CUDA生态订单。昇腾正在多领域加速放量。 #DeepSeek发布新版本支持国产芯片。8月21日,DeepSeek正式发布DeepSeek-V3.1。其使用了UE8M0 FP8的参数精度是针对即将发布的下一代国产芯片设计。 #CANN开源推动生态建设。近期,华为昇腾异构框架CANN全面开源开放,架构灵活,工具链完备,
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2025-08-22 18:56:25
嵘泰股份股价新高快评
嵘泰股份股价新高快评 嵘泰股份具备丝杠、磨床、轻量化结构件和电机的多产品能力。 公司与润孚合作,丝杠业务在汽车领域与机器人领域均有非常强的竞争力,积极与产业内多家头部客户对接。 公司在汽车轻量化领域经营多年,目前与多家机器人公司对接。 收购奥多电子,完善公司在电机领域的能力。 目前公司与T客户对接的最新进展,欢迎交流。
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2025-08-22 09:02:30
DeepSeek V3.1发布
DeepSeek V3.1发布 [太阳] 周二DeepSeek发布V3.1模型,从命名的定位来看是一次中等版本的更新,今天随官方公众号发布后关注度有所提升 1️⃣ 混合模型架构:V3.1的架构上和Claude-4、GPT-5等类似,采用了当前最流行的混合模型架构,模型可切换思考模式,且推理速度上有所提升 2️⃣ 强化Agentic和Coding能力:在能力项的提升上也聚焦于当前全球模型最关注的两大方向,从指标来看部分已接近o3,和GPT-5 Thinking还有一些差距 3️⃣ 更高的思考效率和
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2025-08-21 18:16:58
沪光股份发布2025年中报
沪光股份发布2025年中报 [玫瑰]沪光股份公告2025H1营收36.30亿元(同比+6.2%),归母净利润2.76亿元(同比+8.4%),扣非归母净利润2.68亿元(同比+9.5%)。其中,2025Q2营收20.87亿元(同比+10.7%,环比+35.3%),归母净利润1.83亿元(同比+18.9%,环比+96.9%),扣非归母净利润1.78亿元(同比+18.9%,环比+97.9%)。 [玫瑰]2025Q2公司毛利率为16.6%,同比+0.1pct,环比+2.2pcts,期间费用率为6.7%,
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2025-08-21 14:25:23
新大陆:依然是计算机低估值!跨境支付持续关注
【申万宏源计算机】新大陆:依然是计算机低估值!跨境支付持续关注!20250821 #7月获批MSB牌照,跨境支付业务正在布局 [玫瑰]7月1日,新大陆发布公告,公司控股子公司香港星驿支付有限公司的全资子公司NovaPay US Inc.已设立完成,并取得美国FinCEN批准授予的MSB牌照。 [玫瑰]MSB牌照为在美国进行货币转移重要牌照需要注册MSB的核心业务包括:资金转移(单笔金额≥1000美元)、外汇兑换服务、加密货币与法币的兑换及转移、预付工具发行(如储值卡)、支票兑付服务 [玫瑰]MS
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2025-08-21 09:11:46
万通液压:写在公司被市场重估之时
【申万北交所】万通液压:写在公司被市场重估之时 [红包]万通液压是什么样的企业?许多人对于公司下游驱动归因有误,从短期来看,万通液压的下游确实可以是煤机、自卸车、工程机械、宽体自卸车,但从中长期来看,公司成长的因素在于企业管理、创新能力和赛道的“柔性”。市场对于行业悲观的时候,反而是这类公司布局的最佳时机。万通液压是什么样的公司?他可以是帮助郑煤机实现全球最高采煤支架背后的功臣,也可以是将产品做进卡特比勒的优质零部件商,更可以是,以一已异想天开之力,开拓了油气悬架新时代的公司,是易控智驾等无人驾
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中航成飞军工硬科技集大成者
军工硬科技空间巨大,首推军工寒武纪【中航成飞】——军工硬科技集大成者! 看产品:技术实力最强的先进军机主机厂,六代机超越美国引领全球飞机发展新方向,六代机是未来空战体系的核心,成飞毋庸置疑是最核心的战略资产。 看变化:军贸,今年印巴空战成飞歼-10CE已出圈,军贸客户纷纷而至,近期有新的客户国家突破,成飞军贸的规模和节奏都是最快的,很多国家都已经要出手。国内,十五五六代机和无人僚机要上大量,远超市场预期。 看空间:成飞今年收入800亿,利润40亿。十五五军贸放量后,贡献40亿增量利润,相当于再打
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姚记科技(002605.SZ):数字营销板块调整下收入承压,关注卡牌业务进展
【招商传媒 顾佳团队】姚记科技(002605.SZ):数字营销板块调整下收入承压,关注卡牌业务进展 事件: 公司发布2025年中报,上半年实现营业收入14.38亿元,同比下降24.64%,归母净利润2.56亿元,同比下降9.98%;二季度营业收入6.6亿元,同比下降28.84%,归母净利润1.15亿元,同比下降13.7%。 点评: 1、25H1数字营销板块调整带来收入端收缩。25年上半年公司实现营收14.38亿元,同比下滑24.64%,实现归母净利润2.56亿元,同比下滑9.98%。公司收入下滑
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2025-08-27 05:17:09
四川九洲2Q2业绩大幅增长,持续推荐新质战斗力集大成者
【四川九洲|25年中报点评】Q2业绩大幅增长,持续推荐新质战斗力集大成者——国金军工 📆事件 公司发布2025半年报:25H1实现营收18.54亿(+5.53%),归母净利润0.73亿(+7.85%);Q2单季营收10.41亿,同比+19.42%,环比+28.05%;归母净利润0.51亿,同比+63.82%,环比+134.32%,业绩超市场预期。 点评 【抢抓市场需求,业绩稳健增长】1)25H1各业务抢抓市场需求扩充、产品技术升级换代机遇,加快技术创新与产品更替,进一步提升公司产品在相关领域
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2025-08-26 07:25:51
看好锂电板块机会:供需看好6F,反内卷看好铁锂/隔膜
⭕旺季来临,看好锂电板块机会:供需看好6F,反内卷看好铁锂/隔膜,新技术看好铜箔 🚀当前锂电板块的核心催化为需求伴随金九银十旺季来临排产较好,处于低估板块向上机会,核心关注供需扭转、反内卷和新技术等有边际催化的环节。 #1、供需方面,当前行业整体产能利用率在70%左右,随着旺季来临,尤其储能需求超预期的情况下,部分环节有望在Q4(9-11月)进入紧平衡,行业进入预备涨价区间,#首推6F环节,Q4供需比102%,边际新增产能都在龙头三家手中。 #2、反内卷方面,优先选择发出反内卷声音的环节,#推
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西菱动力人形机器人业务进展更新
西菱动力人形机器人业务进展更新: 8月25日,公司与浙江人形机器人创新中心成立联合实验室。浙江人形机器人创新中心重点开展机器人“大小脑”关键技术研究和整机系统研发与应用,合作基于西菱动力生产基础,贯穿机器人核心零部件(如减速器、关节模组等)到整机,加快公司人形机器人业务落地进度。 7月31日,公司取得XM机器人旋转关节总成定点,人形机器人零部件业务重大突破:公司谐波减速器及旋转关节业务横跨军民两用,目前已经获得国内多家民用人形机器人关节总成及谐波减速器定点,并且在汽车oem拓展人形机器人的客户中
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上海:调减住房限购政策
上实发展涨超4% 板块涨超2%,龙头万科涨停 今日催化:【上海:调减住房限购政策】上海6部门联合印发《关于优化调整本市房地产政策措施的通知》。为更好满足居民改善性需求,促进宜居安居、职住平衡,《通知》明确进一步调减住房限购政策。一是符合条件居民家庭在外环外购房不限套数。对符合本市住房购买条件的居民家庭,包括本市户籍居民家庭、在本市连续缴纳社会保险或个人所得税满1年及以上的非本市户籍居民家庭,在外环外购买住房不限套数,包括新建商品住房和二手住房。二是成年单身人士按照居民家庭执行住房限购政策。
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龙头业绩表现验证新消费β延续,家居龙头布局机遇渐显现
[烟花]【国金可选-轻工-周观点】龙头业绩表现验证新消费β延续,家居龙头布局机遇渐显现 [咖啡]各板块景气度判断: 家居板块(底部企稳)、新型烟草(稳健向上)、造纸(底部企稳)、包装(稳健向上)、宠物食品(略有承压)、潮玩(拐点向上)、两轮车(拐点向上)、轻工个护(略有承压)。 [太阳]家居板块:内销方面,虽然地产景气度今年以来整体相对偏弱,截至8月22日,本周30大中城市成交面积当周同比-17.51%,累计同比-3.81%,但本周顾家家居发布2025年中报,其单25Q2实现营业收入/归母净利润
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天合光能跟踪笔记_0823
【国金电新】天合光能跟踪笔记_0823 #组件: 上半年出货32GW,Q2约17GW;上半年经营性亏损约0.08元/瓦。 #反内卷: 行业下半年走出低迷困境是可以期待的,有信心下半年整个光伏产业链的价格都在成本价上销售,不仅适用于央国企,也包括分销渠道及出口;需求侧也将走向高质量发展。 #技术: TOPCon为主流,HJT与BC共存发展;叠层是下一代主流技术,今年Q3群创公司开启叠层的中试线建设。 #美国: 预计特朗普任期内新增光伏项目不太会增加,短期内项目为了进安全港会有抢装。 #减值: 越南
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顾家家居:25Q2强于预期,零售改革成效逐步体现
【浙商轻工】顾家家居:25Q2强于预期,零售改革成效逐步体现 #业绩一览 25H1收入98.01亿(同比+10.02%,下同),归母净利润10.21亿(+13.89%),扣非归母净利润9亿(+15.26%)。 25Q2单季度收入48.87亿(+7.22%),归母净利润5.01亿(+5.37%),扣非归母净利润4.41亿(+8.88%),表现好于市场预期。 公司以“巩固和扩大边界内市占率且力争成为各边界内市占率第一”为核心目标,收入逆势增长;同时组织上简政放权,职能人员占比进一步降低,上半年人均营
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2025-08-22 18:56:25
昇腾逐步放量,重视产业链相关标的——20250822
[庆祝]昇腾逐步放量,重视产业链相关标的——20250822 #昇腾大订单陆续释放。8月18日,中国移动发布AI服务订单,总金额达51.12亿元,其中34亿CANN生态订单,17亿类CUDA生态订单。昇腾正在多领域加速放量。 #DeepSeek发布新版本支持国产芯片。8月21日,DeepSeek正式发布DeepSeek-V3.1。其使用了UE8M0 FP8的参数精度是针对即将发布的下一代国产芯片设计。 #CANN开源推动生态建设。近期,华为昇腾异构框架CANN全面开源开放,架构灵活,工具链完备,
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2025-08-22 18:56:25
嵘泰股份股价新高快评
嵘泰股份股价新高快评 嵘泰股份具备丝杠、磨床、轻量化结构件和电机的多产品能力。 公司与润孚合作,丝杠业务在汽车领域与机器人领域均有非常强的竞争力,积极与产业内多家头部客户对接。 公司在汽车轻量化领域经营多年,目前与多家机器人公司对接。 收购奥多电子,完善公司在电机领域的能力。 目前公司与T客户对接的最新进展,欢迎交流。
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2025-08-22 09:02:30
DeepSeek V3.1发布
DeepSeek V3.1发布 [太阳] 周二DeepSeek发布V3.1模型,从命名的定位来看是一次中等版本的更新,今天随官方公众号发布后关注度有所提升 1️⃣ 混合模型架构:V3.1的架构上和Claude-4、GPT-5等类似,采用了当前最流行的混合模型架构,模型可切换思考模式,且推理速度上有所提升 2️⃣ 强化Agentic和Coding能力:在能力项的提升上也聚焦于当前全球模型最关注的两大方向,从指标来看部分已接近o3,和GPT-5 Thinking还有一些差距 3️⃣ 更高的思考效率和
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沪光股份发布2025年中报
沪光股份发布2025年中报 [玫瑰]沪光股份公告2025H1营收36.30亿元(同比+6.2%),归母净利润2.76亿元(同比+8.4%),扣非归母净利润2.68亿元(同比+9.5%)。其中,2025Q2营收20.87亿元(同比+10.7%,环比+35.3%),归母净利润1.83亿元(同比+18.9%,环比+96.9%),扣非归母净利润1.78亿元(同比+18.9%,环比+97.9%)。 [玫瑰]2025Q2公司毛利率为16.6%,同比+0.1pct,环比+2.2pcts,期间费用率为6.7%,
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2025-08-21 14:25:23
新大陆:依然是计算机低估值!跨境支付持续关注
【申万宏源计算机】新大陆:依然是计算机低估值!跨境支付持续关注!20250821 #7月获批MSB牌照,跨境支付业务正在布局 [玫瑰]7月1日,新大陆发布公告,公司控股子公司香港星驿支付有限公司的全资子公司NovaPay US Inc.已设立完成,并取得美国FinCEN批准授予的MSB牌照。 [玫瑰]MSB牌照为在美国进行货币转移重要牌照需要注册MSB的核心业务包括:资金转移(单笔金额≥1000美元)、外汇兑换服务、加密货币与法币的兑换及转移、预付工具发行(如储值卡)、支票兑付服务 [玫瑰]MS
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2025-08-21 09:11:46
万通液压:写在公司被市场重估之时
【申万北交所】万通液压:写在公司被市场重估之时 [红包]万通液压是什么样的企业?许多人对于公司下游驱动归因有误,从短期来看,万通液压的下游确实可以是煤机、自卸车、工程机械、宽体自卸车,但从中长期来看,公司成长的因素在于企业管理、创新能力和赛道的“柔性”。市场对于行业悲观的时候,反而是这类公司布局的最佳时机。万通液压是什么样的公司?他可以是帮助郑煤机实现全球最高采煤支架背后的功臣,也可以是将产品做进卡特比勒的优质零部件商,更可以是,以一已异想天开之力,开拓了油气悬架新时代的公司,是易控智驾等无人驾
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中航成飞军工硬科技集大成者
军工硬科技空间巨大,首推军工寒武纪【中航成飞】——军工硬科技集大成者! 看产品:技术实力最强的先进军机主机厂,六代机超越美国引领全球飞机发展新方向,六代机是未来空战体系的核心,成飞毋庸置疑是最核心的战略资产。 看变化:军贸,今年印巴空战成飞歼-10CE已出圈,军贸客户纷纷而至,近期有新的客户国家突破,成飞军贸的规模和节奏都是最快的,很多国家都已经要出手。国内,十五五六代机和无人僚机要上大量,远超市场预期。 看空间:成飞今年收入800亿,利润40亿。十五五军贸放量后,贡献40亿增量利润,相当于再打
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姚记科技(002605.SZ):数字营销板块调整下收入承压,关注卡牌业务进展
【招商传媒 顾佳团队】姚记科技(002605.SZ):数字营销板块调整下收入承压,关注卡牌业务进展 事件: 公司发布2025年中报,上半年实现营业收入14.38亿元,同比下降24.64%,归母净利润2.56亿元,同比下降9.98%;二季度营业收入6.6亿元,同比下降28.84%,归母净利润1.15亿元,同比下降13.7%。 点评: 1、25H1数字营销板块调整带来收入端收缩。25年上半年公司实现营收14.38亿元,同比下滑24.64%,实现归母净利润2.56亿元,同比下滑9.98%。公司收入下滑
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四川九洲2Q2业绩大幅增长,持续推荐新质战斗力集大成者
【四川九洲|25年中报点评】Q2业绩大幅增长,持续推荐新质战斗力集大成者——国金军工 📆事件 公司发布2025半年报:25H1实现营收18.54亿(+5.53%),归母净利润0.73亿(+7.85%);Q2单季营收10.41亿,同比+19.42%,环比+28.05%;归母净利润0.51亿,同比+63.82%,环比+134.32%,业绩超市场预期。 点评 【抢抓市场需求,业绩稳健增长】1)25H1各业务抢抓市场需求扩充、产品技术升级换代机遇,加快技术创新与产品更替,进一步提升公司产品在相关领域
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2025-08-26 07:25:51
看好锂电板块机会:供需看好6F,反内卷看好铁锂/隔膜
⭕旺季来临,看好锂电板块机会:供需看好6F,反内卷看好铁锂/隔膜,新技术看好铜箔 🚀当前锂电板块的核心催化为需求伴随金九银十旺季来临排产较好,处于低估板块向上机会,核心关注供需扭转、反内卷和新技术等有边际催化的环节。 #1、供需方面,当前行业整体产能利用率在70%左右,随着旺季来临,尤其储能需求超预期的情况下,部分环节有望在Q4(9-11月)进入紧平衡,行业进入预备涨价区间,#首推6F环节,Q4供需比102%,边际新增产能都在龙头三家手中。 #2、反内卷方面,优先选择发出反内卷声音的环节,#推
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2025-08-25 21:08:25
西菱动力人形机器人业务进展更新
西菱动力人形机器人业务进展更新: 8月25日,公司与浙江人形机器人创新中心成立联合实验室。浙江人形机器人创新中心重点开展机器人“大小脑”关键技术研究和整机系统研发与应用,合作基于西菱动力生产基础,贯穿机器人核心零部件(如减速器、关节模组等)到整机,加快公司人形机器人业务落地进度。 7月31日,公司取得XM机器人旋转关节总成定点,人形机器人零部件业务重大突破:公司谐波减速器及旋转关节业务横跨军民两用,目前已经获得国内多家民用人形机器人关节总成及谐波减速器定点,并且在汽车oem拓展人形机器人的客户中
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2025-08-25 11:56:00
上海:调减住房限购政策
上实发展涨超4% 板块涨超2%,龙头万科涨停 今日催化:【上海:调减住房限购政策】上海6部门联合印发《关于优化调整本市房地产政策措施的通知》。为更好满足居民改善性需求,促进宜居安居、职住平衡,《通知》明确进一步调减住房限购政策。一是符合条件居民家庭在外环外购房不限套数。对符合本市住房购买条件的居民家庭,包括本市户籍居民家庭、在本市连续缴纳社会保险或个人所得税满1年及以上的非本市户籍居民家庭,在外环外购买住房不限套数,包括新建商品住房和二手住房。二是成年单身人士按照居民家庭执行住房限购政策。
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2025-08-25 11:30:22
龙头业绩表现验证新消费β延续,家居龙头布局机遇渐显现
[烟花]【国金可选-轻工-周观点】龙头业绩表现验证新消费β延续,家居龙头布局机遇渐显现 [咖啡]各板块景气度判断: 家居板块(底部企稳)、新型烟草(稳健向上)、造纸(底部企稳)、包装(稳健向上)、宠物食品(略有承压)、潮玩(拐点向上)、两轮车(拐点向上)、轻工个护(略有承压)。 [太阳]家居板块:内销方面,虽然地产景气度今年以来整体相对偏弱,截至8月22日,本周30大中城市成交面积当周同比-17.51%,累计同比-3.81%,但本周顾家家居发布2025年中报,其单25Q2实现营业收入/归母净利润
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2025-08-23 19:50:32
天合光能跟踪笔记_0823
【国金电新】天合光能跟踪笔记_0823 #组件: 上半年出货32GW,Q2约17GW;上半年经营性亏损约0.08元/瓦。 #反内卷: 行业下半年走出低迷困境是可以期待的,有信心下半年整个光伏产业链的价格都在成本价上销售,不仅适用于央国企,也包括分销渠道及出口;需求侧也将走向高质量发展。 #技术: TOPCon为主流,HJT与BC共存发展;叠层是下一代主流技术,今年Q3群创公司开启叠层的中试线建设。 #美国: 预计特朗普任期内新增光伏项目不太会增加,短期内项目为了进安全港会有抢装。 #减值: 越南
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2025-08-23 11:23:37
顾家家居:25Q2强于预期,零售改革成效逐步体现
【浙商轻工】顾家家居:25Q2强于预期,零售改革成效逐步体现 #业绩一览 25H1收入98.01亿(同比+10.02%,下同),归母净利润10.21亿(+13.89%),扣非归母净利润9亿(+15.26%)。 25Q2单季度收入48.87亿(+7.22%),归母净利润5.01亿(+5.37%),扣非归母净利润4.41亿(+8.88%),表现好于市场预期。 公司以“巩固和扩大边界内市占率且力争成为各边界内市占率第一”为核心目标,收入逆势增长;同时组织上简政放权,职能人员占比进一步降低,上半年人均营
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2025-08-22 18:56:25
昇腾逐步放量,重视产业链相关标的——20250822
[庆祝]昇腾逐步放量,重视产业链相关标的——20250822 #昇腾大订单陆续释放。8月18日,中国移动发布AI服务订单,总金额达51.12亿元,其中34亿CANN生态订单,17亿类CUDA生态订单。昇腾正在多领域加速放量。 #DeepSeek发布新版本支持国产芯片。8月21日,DeepSeek正式发布DeepSeek-V3.1。其使用了UE8M0 FP8的参数精度是针对即将发布的下一代国产芯片设计。 #CANN开源推动生态建设。近期,华为昇腾异构框架CANN全面开源开放,架构灵活,工具链完备,
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2025-08-22 18:56:25
嵘泰股份股价新高快评
嵘泰股份股价新高快评 嵘泰股份具备丝杠、磨床、轻量化结构件和电机的多产品能力。 公司与润孚合作,丝杠业务在汽车领域与机器人领域均有非常强的竞争力,积极与产业内多家头部客户对接。 公司在汽车轻量化领域经营多年,目前与多家机器人公司对接。 收购奥多电子,完善公司在电机领域的能力。 目前公司与T客户对接的最新进展,欢迎交流。
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2025-08-22 09:02:30
DeepSeek V3.1发布
DeepSeek V3.1发布 [太阳] 周二DeepSeek发布V3.1模型,从命名的定位来看是一次中等版本的更新,今天随官方公众号发布后关注度有所提升 1️⃣ 混合模型架构:V3.1的架构上和Claude-4、GPT-5等类似,采用了当前最流行的混合模型架构,模型可切换思考模式,且推理速度上有所提升 2️⃣ 强化Agentic和Coding能力:在能力项的提升上也聚焦于当前全球模型最关注的两大方向,从指标来看部分已接近o3,和GPT-5 Thinking还有一些差距 3️⃣ 更高的思考效率和
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2025-08-21 18:16:58
沪光股份发布2025年中报
沪光股份发布2025年中报 [玫瑰]沪光股份公告2025H1营收36.30亿元(同比+6.2%),归母净利润2.76亿元(同比+8.4%),扣非归母净利润2.68亿元(同比+9.5%)。其中,2025Q2营收20.87亿元(同比+10.7%,环比+35.3%),归母净利润1.83亿元(同比+18.9%,环比+96.9%),扣非归母净利润1.78亿元(同比+18.9%,环比+97.9%)。 [玫瑰]2025Q2公司毛利率为16.6%,同比+0.1pct,环比+2.2pcts,期间费用率为6.7%,
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2025-08-21 14:25:23
新大陆:依然是计算机低估值!跨境支付持续关注
【申万宏源计算机】新大陆:依然是计算机低估值!跨境支付持续关注!20250821 #7月获批MSB牌照,跨境支付业务正在布局 [玫瑰]7月1日,新大陆发布公告,公司控股子公司香港星驿支付有限公司的全资子公司NovaPay US Inc.已设立完成,并取得美国FinCEN批准授予的MSB牌照。 [玫瑰]MSB牌照为在美国进行货币转移重要牌照需要注册MSB的核心业务包括:资金转移(单笔金额≥1000美元)、外汇兑换服务、加密货币与法币的兑换及转移、预付工具发行(如储值卡)、支票兑付服务 [玫瑰]MS
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2025-08-21 09:11:46
万通液压:写在公司被市场重估之时
【申万北交所】万通液压:写在公司被市场重估之时 [红包]万通液压是什么样的企业?许多人对于公司下游驱动归因有误,从短期来看,万通液压的下游确实可以是煤机、自卸车、工程机械、宽体自卸车,但从中长期来看,公司成长的因素在于企业管理、创新能力和赛道的“柔性”。市场对于行业悲观的时候,反而是这类公司布局的最佳时机。万通液压是什么样的公司?他可以是帮助郑煤机实现全球最高采煤支架背后的功臣,也可以是将产品做进卡特比勒的优质零部件商,更可以是,以一已异想天开之力,开拓了油气悬架新时代的公司,是易控智驾等无人驾
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2025-08-27 09:55:32
中航成飞军工硬科技集大成者
军工硬科技空间巨大,首推军工寒武纪【中航成飞】——军工硬科技集大成者! 看产品:技术实力最强的先进军机主机厂,六代机超越美国引领全球飞机发展新方向,六代机是未来空战体系的核心,成飞毋庸置疑是最核心的战略资产。 看变化:军贸,今年印巴空战成飞歼-10CE已出圈,军贸客户纷纷而至,近期有新的客户国家突破,成飞军贸的规模和节奏都是最快的,很多国家都已经要出手。国内,十五五六代机和无人僚机要上大量,远超市场预期。 看空间:成飞今年收入800亿,利润40亿。十五五军贸放量后,贡献40亿增量利润,相当于再打
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2025-08-27 06:57:09
姚记科技(002605.SZ):数字营销板块调整下收入承压,关注卡牌业务进展
【招商传媒 顾佳团队】姚记科技(002605.SZ):数字营销板块调整下收入承压,关注卡牌业务进展 事件: 公司发布2025年中报,上半年实现营业收入14.38亿元,同比下降24.64%,归母净利润2.56亿元,同比下降9.98%;二季度营业收入6.6亿元,同比下降28.84%,归母净利润1.15亿元,同比下降13.7%。 点评: 1、25H1数字营销板块调整带来收入端收缩。25年上半年公司实现营收14.38亿元,同比下滑24.64%,实现归母净利润2.56亿元,同比下滑9.98%。公司收入下滑
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2025-08-27 05:17:09
四川九洲2Q2业绩大幅增长,持续推荐新质战斗力集大成者
【四川九洲|25年中报点评】Q2业绩大幅增长,持续推荐新质战斗力集大成者——国金军工 📆事件 公司发布2025半年报:25H1实现营收18.54亿(+5.53%),归母净利润0.73亿(+7.85%);Q2单季营收10.41亿,同比+19.42%,环比+28.05%;归母净利润0.51亿,同比+63.82%,环比+134.32%,业绩超市场预期。 点评 【抢抓市场需求,业绩稳健增长】1)25H1各业务抢抓市场需求扩充、产品技术升级换代机遇,加快技术创新与产品更替,进一步提升公司产品在相关领域
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2025-08-26 07:25:51
看好锂电板块机会:供需看好6F,反内卷看好铁锂/隔膜
⭕旺季来临,看好锂电板块机会:供需看好6F,反内卷看好铁锂/隔膜,新技术看好铜箔 🚀当前锂电板块的核心催化为需求伴随金九银十旺季来临排产较好,处于低估板块向上机会,核心关注供需扭转、反内卷和新技术等有边际催化的环节。 #1、供需方面,当前行业整体产能利用率在70%左右,随着旺季来临,尤其储能需求超预期的情况下,部分环节有望在Q4(9-11月)进入紧平衡,行业进入预备涨价区间,#首推6F环节,Q4供需比102%,边际新增产能都在龙头三家手中。 #2、反内卷方面,优先选择发出反内卷声音的环节,#推
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2025-08-25 21:08:25
西菱动力人形机器人业务进展更新
西菱动力人形机器人业务进展更新: 8月25日,公司与浙江人形机器人创新中心成立联合实验室。浙江人形机器人创新中心重点开展机器人“大小脑”关键技术研究和整机系统研发与应用,合作基于西菱动力生产基础,贯穿机器人核心零部件(如减速器、关节模组等)到整机,加快公司人形机器人业务落地进度。 7月31日,公司取得XM机器人旋转关节总成定点,人形机器人零部件业务重大突破:公司谐波减速器及旋转关节业务横跨军民两用,目前已经获得国内多家民用人形机器人关节总成及谐波减速器定点,并且在汽车oem拓展人形机器人的客户中
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上海:调减住房限购政策
上实发展涨超4% 板块涨超2%,龙头万科涨停 今日催化:【上海:调减住房限购政策】上海6部门联合印发《关于优化调整本市房地产政策措施的通知》。为更好满足居民改善性需求,促进宜居安居、职住平衡,《通知》明确进一步调减住房限购政策。一是符合条件居民家庭在外环外购房不限套数。对符合本市住房购买条件的居民家庭,包括本市户籍居民家庭、在本市连续缴纳社会保险或个人所得税满1年及以上的非本市户籍居民家庭,在外环外购买住房不限套数,包括新建商品住房和二手住房。二是成年单身人士按照居民家庭执行住房限购政策。
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龙头业绩表现验证新消费β延续,家居龙头布局机遇渐显现
[烟花]【国金可选-轻工-周观点】龙头业绩表现验证新消费β延续,家居龙头布局机遇渐显现 [咖啡]各板块景气度判断: 家居板块(底部企稳)、新型烟草(稳健向上)、造纸(底部企稳)、包装(稳健向上)、宠物食品(略有承压)、潮玩(拐点向上)、两轮车(拐点向上)、轻工个护(略有承压)。 [太阳]家居板块:内销方面,虽然地产景气度今年以来整体相对偏弱,截至8月22日,本周30大中城市成交面积当周同比-17.51%,累计同比-3.81%,但本周顾家家居发布2025年中报,其单25Q2实现营业收入/归母净利润
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天合光能跟踪笔记_0823
【国金电新】天合光能跟踪笔记_0823 #组件: 上半年出货32GW,Q2约17GW;上半年经营性亏损约0.08元/瓦。 #反内卷: 行业下半年走出低迷困境是可以期待的,有信心下半年整个光伏产业链的价格都在成本价上销售,不仅适用于央国企,也包括分销渠道及出口;需求侧也将走向高质量发展。 #技术: TOPCon为主流,HJT与BC共存发展;叠层是下一代主流技术,今年Q3群创公司开启叠层的中试线建设。 #美国: 预计特朗普任期内新增光伏项目不太会增加,短期内项目为了进安全港会有抢装。 #减值: 越南
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顾家家居:25Q2强于预期,零售改革成效逐步体现
【浙商轻工】顾家家居:25Q2强于预期,零售改革成效逐步体现 #业绩一览 25H1收入98.01亿(同比+10.02%,下同),归母净利润10.21亿(+13.89%),扣非归母净利润9亿(+15.26%)。 25Q2单季度收入48.87亿(+7.22%),归母净利润5.01亿(+5.37%),扣非归母净利润4.41亿(+8.88%),表现好于市场预期。 公司以“巩固和扩大边界内市占率且力争成为各边界内市占率第一”为核心目标,收入逆势增长;同时组织上简政放权,职能人员占比进一步降低,上半年人均营
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昇腾逐步放量,重视产业链相关标的——20250822
[庆祝]昇腾逐步放量,重视产业链相关标的——20250822 #昇腾大订单陆续释放。8月18日,中国移动发布AI服务订单,总金额达51.12亿元,其中34亿CANN生态订单,17亿类CUDA生态订单。昇腾正在多领域加速放量。 #DeepSeek发布新版本支持国产芯片。8月21日,DeepSeek正式发布DeepSeek-V3.1。其使用了UE8M0 FP8的参数精度是针对即将发布的下一代国产芯片设计。 #CANN开源推动生态建设。近期,华为昇腾异构框架CANN全面开源开放,架构灵活,工具链完备,
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嵘泰股份股价新高快评
嵘泰股份股价新高快评 嵘泰股份具备丝杠、磨床、轻量化结构件和电机的多产品能力。 公司与润孚合作,丝杠业务在汽车领域与机器人领域均有非常强的竞争力,积极与产业内多家头部客户对接。 公司在汽车轻量化领域经营多年,目前与多家机器人公司对接。 收购奥多电子,完善公司在电机领域的能力。 目前公司与T客户对接的最新进展,欢迎交流。
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DeepSeek V3.1发布
DeepSeek V3.1发布 [太阳] 周二DeepSeek发布V3.1模型,从命名的定位来看是一次中等版本的更新,今天随官方公众号发布后关注度有所提升 1️⃣ 混合模型架构:V3.1的架构上和Claude-4、GPT-5等类似,采用了当前最流行的混合模型架构,模型可切换思考模式,且推理速度上有所提升 2️⃣ 强化Agentic和Coding能力:在能力项的提升上也聚焦于当前全球模型最关注的两大方向,从指标来看部分已接近o3,和GPT-5 Thinking还有一些差距 3️⃣ 更高的思考效率和
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沪光股份发布2025年中报
沪光股份发布2025年中报 [玫瑰]沪光股份公告2025H1营收36.30亿元(同比+6.2%),归母净利润2.76亿元(同比+8.4%),扣非归母净利润2.68亿元(同比+9.5%)。其中,2025Q2营收20.87亿元(同比+10.7%,环比+35.3%),归母净利润1.83亿元(同比+18.9%,环比+96.9%),扣非归母净利润1.78亿元(同比+18.9%,环比+97.9%)。 [玫瑰]2025Q2公司毛利率为16.6%,同比+0.1pct,环比+2.2pcts,期间费用率为6.7%,
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新大陆:依然是计算机低估值!跨境支付持续关注
【申万宏源计算机】新大陆:依然是计算机低估值!跨境支付持续关注!20250821 #7月获批MSB牌照,跨境支付业务正在布局 [玫瑰]7月1日,新大陆发布公告,公司控股子公司香港星驿支付有限公司的全资子公司NovaPay US Inc.已设立完成,并取得美国FinCEN批准授予的MSB牌照。 [玫瑰]MSB牌照为在美国进行货币转移重要牌照需要注册MSB的核心业务包括:资金转移(单笔金额≥1000美元)、外汇兑换服务、加密货币与法币的兑换及转移、预付工具发行(如储值卡)、支票兑付服务 [玫瑰]MS
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万通液压:写在公司被市场重估之时
【申万北交所】万通液压:写在公司被市场重估之时 [红包]万通液压是什么样的企业?许多人对于公司下游驱动归因有误,从短期来看,万通液压的下游确实可以是煤机、自卸车、工程机械、宽体自卸车,但从中长期来看,公司成长的因素在于企业管理、创新能力和赛道的“柔性”。市场对于行业悲观的时候,反而是这类公司布局的最佳时机。万通液压是什么样的公司?他可以是帮助郑煤机实现全球最高采煤支架背后的功臣,也可以是将产品做进卡特比勒的优质零部件商,更可以是,以一已异想天开之力,开拓了油气悬架新时代的公司,是易控智驾等无人驾
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中航成飞军工硬科技集大成者
军工硬科技空间巨大,首推军工寒武纪【中航成飞】——军工硬科技集大成者! 看产品:技术实力最强的先进军机主机厂,六代机超越美国引领全球飞机发展新方向,六代机是未来空战体系的核心,成飞毋庸置疑是最核心的战略资产。 看变化:军贸,今年印巴空战成飞歼-10CE已出圈,军贸客户纷纷而至,近期有新的客户国家突破,成飞军贸的规模和节奏都是最快的,很多国家都已经要出手。国内,十五五六代机和无人僚机要上大量,远超市场预期。 看空间:成飞今年收入800亿,利润40亿。十五五军贸放量后,贡献40亿增量利润,相当于再打
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姚记科技(002605.SZ):数字营销板块调整下收入承压,关注卡牌业务进展
【招商传媒 顾佳团队】姚记科技(002605.SZ):数字营销板块调整下收入承压,关注卡牌业务进展 事件: 公司发布2025年中报,上半年实现营业收入14.38亿元,同比下降24.64%,归母净利润2.56亿元,同比下降9.98%;二季度营业收入6.6亿元,同比下降28.84%,归母净利润1.15亿元,同比下降13.7%。 点评: 1、25H1数字营销板块调整带来收入端收缩。25年上半年公司实现营收14.38亿元,同比下滑24.64%,实现归母净利润2.56亿元,同比下滑9.98%。公司收入下滑
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四川九洲2Q2业绩大幅增长,持续推荐新质战斗力集大成者
【四川九洲|25年中报点评】Q2业绩大幅增长,持续推荐新质战斗力集大成者——国金军工 📆事件 公司发布2025半年报:25H1实现营收18.54亿(+5.53%),归母净利润0.73亿(+7.85%);Q2单季营收10.41亿,同比+19.42%,环比+28.05%;归母净利润0.51亿,同比+63.82%,环比+134.32%,业绩超市场预期。 点评 【抢抓市场需求,业绩稳健增长】1)25H1各业务抢抓市场需求扩充、产品技术升级换代机遇,加快技术创新与产品更替,进一步提升公司产品在相关领域
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看好锂电板块机会:供需看好6F,反内卷看好铁锂/隔膜
⭕旺季来临,看好锂电板块机会:供需看好6F,反内卷看好铁锂/隔膜,新技术看好铜箔 🚀当前锂电板块的核心催化为需求伴随金九银十旺季来临排产较好,处于低估板块向上机会,核心关注供需扭转、反内卷和新技术等有边际催化的环节。 #1、供需方面,当前行业整体产能利用率在70%左右,随着旺季来临,尤其储能需求超预期的情况下,部分环节有望在Q4(9-11月)进入紧平衡,行业进入预备涨价区间,#首推6F环节,Q4供需比102%,边际新增产能都在龙头三家手中。 #2、反内卷方面,优先选择发出反内卷声音的环节,#推
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2025-08-25 21:08:25
西菱动力人形机器人业务进展更新
西菱动力人形机器人业务进展更新: 8月25日,公司与浙江人形机器人创新中心成立联合实验室。浙江人形机器人创新中心重点开展机器人“大小脑”关键技术研究和整机系统研发与应用,合作基于西菱动力生产基础,贯穿机器人核心零部件(如减速器、关节模组等)到整机,加快公司人形机器人业务落地进度。 7月31日,公司取得XM机器人旋转关节总成定点,人形机器人零部件业务重大突破:公司谐波减速器及旋转关节业务横跨军民两用,目前已经获得国内多家民用人形机器人关节总成及谐波减速器定点,并且在汽车oem拓展人形机器人的客户中
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西菱动力
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豌豆射手
2025-08-25 11:56:00
上海:调减住房限购政策
上实发展涨超4% 板块涨超2%,龙头万科涨停 今日催化:【上海:调减住房限购政策】上海6部门联合印发《关于优化调整本市房地产政策措施的通知》。为更好满足居民改善性需求,促进宜居安居、职住平衡,《通知》明确进一步调减住房限购政策。一是符合条件居民家庭在外环外购房不限套数。对符合本市住房购买条件的居民家庭,包括本市户籍居民家庭、在本市连续缴纳社会保险或个人所得税满1年及以上的非本市户籍居民家庭,在外环外购买住房不限套数,包括新建商品住房和二手住房。二是成年单身人士按照居民家庭执行住房限购政策。
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万科A
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豌豆射手
2025-08-25 11:30:22
龙头业绩表现验证新消费β延续,家居龙头布局机遇渐显现
[烟花]【国金可选-轻工-周观点】龙头业绩表现验证新消费β延续,家居龙头布局机遇渐显现 [咖啡]各板块景气度判断: 家居板块(底部企稳)、新型烟草(稳健向上)、造纸(底部企稳)、包装(稳健向上)、宠物食品(略有承压)、潮玩(拐点向上)、两轮车(拐点向上)、轻工个护(略有承压)。 [太阳]家居板块:内销方面,虽然地产景气度今年以来整体相对偏弱,截至8月22日,本周30大中城市成交面积当周同比-17.51%,累计同比-3.81%,但本周顾家家居发布2025年中报,其单25Q2实现营业收入/归母净利润
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泡泡玛特
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豌豆射手
2025-08-23 19:50:32
天合光能跟踪笔记_0823
【国金电新】天合光能跟踪笔记_0823 #组件: 上半年出货32GW,Q2约17GW;上半年经营性亏损约0.08元/瓦。 #反内卷: 行业下半年走出低迷困境是可以期待的,有信心下半年整个光伏产业链的价格都在成本价上销售,不仅适用于央国企,也包括分销渠道及出口;需求侧也将走向高质量发展。 #技术: TOPCon为主流,HJT与BC共存发展;叠层是下一代主流技术,今年Q3群创公司开启叠层的中试线建设。 #美国: 预计特朗普任期内新增光伏项目不太会增加,短期内项目为了进安全港会有抢装。 #减值: 越南
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天合光能
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豌豆射手
2025-08-23 11:23:37
顾家家居:25Q2强于预期,零售改革成效逐步体现
【浙商轻工】顾家家居:25Q2强于预期,零售改革成效逐步体现 #业绩一览 25H1收入98.01亿(同比+10.02%,下同),归母净利润10.21亿(+13.89%),扣非归母净利润9亿(+15.26%)。 25Q2单季度收入48.87亿(+7.22%),归母净利润5.01亿(+5.37%),扣非归母净利润4.41亿(+8.88%),表现好于市场预期。 公司以“巩固和扩大边界内市占率且力争成为各边界内市占率第一”为核心目标,收入逆势增长;同时组织上简政放权,职能人员占比进一步降低,上半年人均营
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顾家家居
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豌豆射手
2025-08-22 18:56:25
昇腾逐步放量,重视产业链相关标的——20250822
[庆祝]昇腾逐步放量,重视产业链相关标的——20250822 #昇腾大订单陆续释放。8月18日,中国移动发布AI服务订单,总金额达51.12亿元,其中34亿CANN生态订单,17亿类CUDA生态订单。昇腾正在多领域加速放量。 #DeepSeek发布新版本支持国产芯片。8月21日,DeepSeek正式发布DeepSeek-V3.1。其使用了UE8M0 FP8的参数精度是针对即将发布的下一代国产芯片设计。 #CANN开源推动生态建设。近期,华为昇腾异构框架CANN全面开源开放,架构灵活,工具链完备,
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神州数码
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豌豆射手
2025-08-22 18:56:25
嵘泰股份股价新高快评
嵘泰股份股价新高快评 嵘泰股份具备丝杠、磨床、轻量化结构件和电机的多产品能力。 公司与润孚合作,丝杠业务在汽车领域与机器人领域均有非常强的竞争力,积极与产业内多家头部客户对接。 公司在汽车轻量化领域经营多年,目前与多家机器人公司对接。 收购奥多电子,完善公司在电机领域的能力。 目前公司与T客户对接的最新进展,欢迎交流。
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嵘泰股份
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豌豆射手
2025-08-22 09:02:30
DeepSeek V3.1发布
DeepSeek V3.1发布 [太阳] 周二DeepSeek发布V3.1模型,从命名的定位来看是一次中等版本的更新,今天随官方公众号发布后关注度有所提升 1️⃣ 混合模型架构:V3.1的架构上和Claude-4、GPT-5等类似,采用了当前最流行的混合模型架构,模型可切换思考模式,且推理速度上有所提升 2️⃣ 强化Agentic和Coding能力:在能力项的提升上也聚焦于当前全球模型最关注的两大方向,从指标来看部分已接近o3,和GPT-5 Thinking还有一些差距 3️⃣ 更高的思考效率和
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中芯国际
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豌豆射手
2025-08-21 18:16:58
沪光股份发布2025年中报
沪光股份发布2025年中报 [玫瑰]沪光股份公告2025H1营收36.30亿元(同比+6.2%),归母净利润2.76亿元(同比+8.4%),扣非归母净利润2.68亿元(同比+9.5%)。其中,2025Q2营收20.87亿元(同比+10.7%,环比+35.3%),归母净利润1.83亿元(同比+18.9%,环比+96.9%),扣非归母净利润1.78亿元(同比+18.9%,环比+97.9%)。 [玫瑰]2025Q2公司毛利率为16.6%,同比+0.1pct,环比+2.2pcts,期间费用率为6.7%,
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2025-08-21 14:25:23
新大陆:依然是计算机低估值!跨境支付持续关注
【申万宏源计算机】新大陆:依然是计算机低估值!跨境支付持续关注!20250821 #7月获批MSB牌照,跨境支付业务正在布局 [玫瑰]7月1日,新大陆发布公告,公司控股子公司香港星驿支付有限公司的全资子公司NovaPay US Inc.已设立完成,并取得美国FinCEN批准授予的MSB牌照。 [玫瑰]MSB牌照为在美国进行货币转移重要牌照需要注册MSB的核心业务包括:资金转移(单笔金额≥1000美元)、外汇兑换服务、加密货币与法币的兑换及转移、预付工具发行(如储值卡)、支票兑付服务 [玫瑰]MS
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豌豆射手
2025-08-21 09:11:46
万通液压:写在公司被市场重估之时
【申万北交所】万通液压:写在公司被市场重估之时 [红包]万通液压是什么样的企业?许多人对于公司下游驱动归因有误,从短期来看,万通液压的下游确实可以是煤机、自卸车、工程机械、宽体自卸车,但从中长期来看,公司成长的因素在于企业管理、创新能力和赛道的“柔性”。市场对于行业悲观的时候,反而是这类公司布局的最佳时机。万通液压是什么样的公司?他可以是帮助郑煤机实现全球最高采煤支架背后的功臣,也可以是将产品做进卡特比勒的优质零部件商,更可以是,以一已异想天开之力,开拓了油气悬架新时代的公司,是易控智驾等无人驾
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