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2026-01-15 21:44:58
【浙商轻工】张小泉:25A业绩增长优异,关注后续股东重整进展
【浙商轻工】张小泉:25A业绩增长优异,关注后续股东重整进展 #公司披露25A业绩预告。25年公司预计实现归母净利润4800万元~6800万元,同比+92%~172%;预计实现扣非后归母净利润4600万元~6600万元,同比+98%~184%。 #线上驱动公司业绩优异增长。渠道端,公司通过“夯实货架电商”、“深耕兴趣电商”两条路径,齐头并举促成公司业绩优异增长。供应链端,公司对内提升产品品质、改进生产工艺,进一步优化整体供应链效率。 #关注后续公司股东破产重整进展。公司于25年持续公告控股股东富
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【长江电新】国网十五五4万亿投资速评——2026电网推荐二
【长江电新】国网十五五4万亿投资速评——2026电网推荐二 1、根据中国电力报披露,十五五期间,国家电网公司固定资产投资预计达到4万亿元,较十四五投资增长40%。 2、十四五完成情况:十四五初期国网计划投资超2.4万亿,后上修至2.8万亿,实际达约2.85万亿元。 3、十五五计划拆分:按照4万亿口径,国网十五五年均投资增速约为6%,至2030年,单年投资可超9000亿元。奠定国网投资持续增长基调。 其中,我们预计特高压投资总量有望翻倍;主网投资预计更多聚焦西北750kV、西南主网延申补强、区域柔
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2026-01-15 12:50:10
【华福汽车&机器人】艾可蓝更新20260115
【华福汽车&机器人】艾可蓝更新20260115(主业有变化增速快,同时预期差极大的AI4S标的) [太阳]优质卡位AI+医疗赛道:公司深度绑定艾昆纬(IQVIA),基于艾昆纬丰富的医药领域客户资源以及公司自身AI团队,整合通用大模型、垂类小模型及丰富的全球医药数据,从聚焦药厂核心需求,覆盖研发前商业判断、研发中降本增效、AI生物分子靶点筛选、研发后处方药权及定价权再到硬件运维软件开发全布局,预计最快今年可贡献收入。对应千亿级市场空间! [太阳]主业有变化增速快:受益于国七标准的核心标的,公司为头
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2026-01-15 11:36:19
【国盛交运】极兔顺丰战略相互持股、星辰大海 共赴征程
【国盛交运】极兔顺丰战略相互持股、星辰大海 共赴征程 🌟事件:2026年1月15日,顺丰控股与极兔速递联合公告,#达成战略性交叉持股协议,互发新股实现股权深度绑定。 🌟合作要点:顺丰以每股10.10港元认购极兔8.22亿股B类股份,#交易后持股10%。 极兔以每股36.74港元认购顺丰2.26亿股H股股份,#交易后持股约4.29%。 5年限售期,顺丰获得极兔董事会席位提名权,确保合作长期稳定。 🌟海外加强:网络的强强联合,卡位出海机遇 顺丰:#拥有跨境头程与干线段的核心资源优势和成熟运营体
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2026-01-15 11:14:28
和邦生物
🌞和邦生物:拥有1000+平方公里金矿探矿权 22个锂矿探矿权 🌹1. 金矿:1000平方公里 • 国内(四川): 小而精。储量约4吨,但品位极高(8g/t,是行业均值4倍)。一旦开采,单吨暴利。 • 国外(澳洲): 大盲盒。控股子公司拥有1000+平方公里探矿权。目前在勘探,一旦发现大矿脉,估值将从化工股切换为黄金股。 🌹 2. 锂矿:非洲圈地 • 资产: 在尼日利亚锁定了 22个锂矿探矿权。 • 逻辑: 低成本占坑。目前不产出,主要是为了以后新能源产业链做低价资源储备。 🌹 3. 投
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2026-01-14 18:37:00
【长江电新】固态电池更新0114
【长江电新】固态电池更新0114:催化不断,进展持续,重视板块的持续性和弹性! 1、近日固态电池板块持续催动,政策端,工信部研讨《“十五五”智能网联新能源汽车产业发展规划》,强调加快突破全固态电池、高级别自动驾驶等技术。固态电池再次政策维度定位为核心攻坚方向。技术端,中科大马骋团队发布最新Nature,新型电解质成本暴降95%。产业端,2026CES上芬兰Donut Lab推出无锂无稀土可量产全固态电池,能量密度400Wh/kg,激发技术讨论,此前红旗路试印证量产潜力。叙事端,NASA计划于20
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2026-01-14 15:42:01
旧金山调研Day 2速递-Roche/Genentech 管理层交流
[發]【国泰海通医药】旧金山调研Day 2速递-Roche/Genentech 管理层交流要点1/2 一、MS/BTK:Fenebrutinib 直指 best-in-disease RMS + PPMS 双线成功,是 Roche 第二个 MS 核心支柱(继 Ocrevus 之后) [太阳]关键差异化: #非共价结合(停药可逆) #高选择性、低 off-target #唯一在CSF 中同时覆盖 B cells + microglia(>IC90) [太阳]PPMS头对头Ocrevus: #达到非
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2026-01-14 14:17:39
晨光生物2025年业绩预告速递(20260113)
晨光生物2025年业绩预告速递(20260113) [红包]事件: <2025年>公司预计营业收入66亿元(同比-5.6%),预计归母净利润3.5-4.05亿元(同比增长272%至331%),预计扣非归母净利润2.74-3.29亿元(同比增长519%-643%)。 <2025Q4>公司预计营业收入15.5亿元(同比-12%),预计归母净利润0.46-1.01亿元(同比增长47%-222%),预计扣非归母净利润0.18-0.73亿元(同比-39%至+146%)。 【业绩说明】2025年公司植提类业
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2026-01-14 13:49:17
大族数控业绩超预期,持续看好PCB设备投资机会
大族数控业绩超预期,持续看好PCB设备投资机会 ✔1/13,大族数控发布业绩预告,2025年归母7.85-8.85亿,中值8.35亿,同比大+177%,扣非归母7.80-8.80亿,中值8.30亿,同比+295%。业绩高增系PCB扩产及技术升级背景下,公司机械钻孔机需求旺盛,同时产品结构优化带来盈利能力提升。 ✔展望2026年,需求端看,下游大客户(胜宏、TTM、方正、广合、景旺等)对全年需求指引乐观,大部分预期翻2倍+增长。英伟达GPU架构升级至Rubin系列,覆铜板材料等级持续提升、正交背板
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2026-01-14 11:36:11
环旭电子:左手ai 眼镜&手机,右手cpo
🧧环旭电子:左手ai 眼镜&手机,右手cpo 🚀META智能眼镜产能上修到2000万只,公司卡位META眼镜最大边际变化SIP环节,25年供应wifi 15美金,26年新增近100美金主板SIP模组,目前已出货。眼镜行业最大变化苹果入局,参考折叠屏等产品,千万台预期,公司是苹果SIP最核心供应商。除了眼镜,果链20周年特别款亦有硬件大升级,公司目前看到ASP翻倍。 🚀AI业务公司背靠日月光,布局了光通信(光模块、CPO交换机),下一代服务器电源,目前市值基本反应主业,AI业务预期不高,26
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2026-01-14 09:04:34
AI 应用(8):中控技术,工业 AI 领军者20260113
🤖 【华创计算机】AI 应用(8):中控技术,工业 AI 领军者20260113 #工业AI: 🔹TPT:业界首款流程工业时序大模型,将过去“N模型+N应用”碎片化供给模式,统一为“1个模型+N个应用”平台化模式。2024年6月推出以来,成功在超过 110个 工业项目中落地,客户包括中石化、万华化学等行业龙头,市场反馈热烈。 🔹UCS:颠覆传统DCS架构下一代控制系统,通过“软件定义控制”和全光网络,为客户节省 90% 机柜空间和 80% 线缆成本,并将建设周期缩短 50%。ucs 已从首
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2026-01-14 08:23:59
岩山科技:被严重低估的中国版Neuralink + FSD
岩山科技:被严重低估的中国版Neuralink + FSD,左手现金牛,右手硬科技,拆分上市预期强列 【东北计算机】 [太阳]#主业提供极具安全垫的基本盘 原2345互联网业务格局极其稳定,年营收5亿,净利1亿,基本盘稳固。 [太阳]#智驾(Nullmax纽劢):特斯拉嫡系部队,#拆分上市预期强 🔥1)#纯正特斯拉血统: #纽劢创始人徐雷博士曾是特斯拉Autopilot软件负责人(直接向马斯克汇报),技术路线为“纯视觉+类脑AI”,最接近Tesla FSD的中国方案。不依赖高精地图,成本极低,
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2026-01-13 16:28:38
脑机接口行业深度:政策加码,临床加速,产业化进入关键阶段
🔥【华创医疗器械求索系列11】脑机接口行业深度:政策加码,临床加速,产业化进入关键阶段 🔴脑机接口:一种为大脑与外部设备建立直接通信通路的技术。1)市场情况:商业化应用带来广阔市场空间,竞争仍处于初期阶段;2)产品形式:有创类发展是产业趋势,无创类可作为补充;3)应用场景:当前集中在医疗领域,未来有望向非医疗领域延伸;4)产业链:上游技术壁垒高,中下游产业集聚效应强。 🔴他山之石:全球脑机接口先驱Neuralink的产业化之路。1)十年一剑,Neuralink发展有望进入产业化应用阶段;2
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AIDC电力:北美缺电发酵,继续强call多种主电源方式-0113
() ❗️【天风电新】AIDC电力:北美缺电发酵,继续强call多种主电源方式-0113 ———————————— 早上美国总统特朗普发送推文,表示美国政府正与主要科技公司(第一家是微软)合作,未来几周内将宣布多项举措,确保居民电费不受AIDC建设影响,CSP建设AIDC必须【自掏腰包】。 我们此前多次对北美AIDC自建发电电源进行更新推荐,继续重点推荐:燃机配套供应链、其他电源方式(SOFC、燃气发动机、国内整机出口)、电力设备出海。 1、 #燃气轮机配套供应链:看好27年PE重估。 本轮海外
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看好AI电商/消费应用投资机遇
看好AI电商/消费应用投资机遇丨中信证券计算机 [太阳]近日,谷歌宣布联合Shopify、沃尔玛等零售巨头,试图为AI购物时代建立一套统一的操作系统,开源专用于电商领域的AI智能体标准UCP。UCP可以让智能体与各类系统在购物全流程的每个环节实现顺畅互通,AI电商时代已至。 [太阳]电商SaaS品类繁多,主要品类包括ERP、CRM、HCM、财务管理、建站管理、营销管理、数据分析等,AI为电商SaaS带来广阔机遇,如AI客服、AI选品比价、AI数据分析、AI美工、AI营销等在电商的应用前景广阔。此
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2026-01-15 21:44:58
【浙商轻工】张小泉:25A业绩增长优异,关注后续股东重整进展
【浙商轻工】张小泉:25A业绩增长优异,关注后续股东重整进展 #公司披露25A业绩预告。25年公司预计实现归母净利润4800万元~6800万元,同比+92%~172%;预计实现扣非后归母净利润4600万元~6600万元,同比+98%~184%。 #线上驱动公司业绩优异增长。渠道端,公司通过“夯实货架电商”、“深耕兴趣电商”两条路径,齐头并举促成公司业绩优异增长。供应链端,公司对内提升产品品质、改进生产工艺,进一步优化整体供应链效率。 #关注后续公司股东破产重整进展。公司于25年持续公告控股股东富
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2026-01-15 17:33:35
【长江电新】国网十五五4万亿投资速评——2026电网推荐二
【长江电新】国网十五五4万亿投资速评——2026电网推荐二 1、根据中国电力报披露,十五五期间,国家电网公司固定资产投资预计达到4万亿元,较十四五投资增长40%。 2、十四五完成情况:十四五初期国网计划投资超2.4万亿,后上修至2.8万亿,实际达约2.85万亿元。 3、十五五计划拆分:按照4万亿口径,国网十五五年均投资增速约为6%,至2030年,单年投资可超9000亿元。奠定国网投资持续增长基调。 其中,我们预计特高压投资总量有望翻倍;主网投资预计更多聚焦西北750kV、西南主网延申补强、区域柔
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【华福汽车&机器人】艾可蓝更新20260115
【华福汽车&机器人】艾可蓝更新20260115(主业有变化增速快,同时预期差极大的AI4S标的) [太阳]优质卡位AI+医疗赛道:公司深度绑定艾昆纬(IQVIA),基于艾昆纬丰富的医药领域客户资源以及公司自身AI团队,整合通用大模型、垂类小模型及丰富的全球医药数据,从聚焦药厂核心需求,覆盖研发前商业判断、研发中降本增效、AI生物分子靶点筛选、研发后处方药权及定价权再到硬件运维软件开发全布局,预计最快今年可贡献收入。对应千亿级市场空间! [太阳]主业有变化增速快:受益于国七标准的核心标的,公司为头
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【国盛交运】极兔顺丰战略相互持股、星辰大海 共赴征程
【国盛交运】极兔顺丰战略相互持股、星辰大海 共赴征程 🌟事件:2026年1月15日,顺丰控股与极兔速递联合公告,#达成战略性交叉持股协议,互发新股实现股权深度绑定。 🌟合作要点:顺丰以每股10.10港元认购极兔8.22亿股B类股份,#交易后持股10%。 极兔以每股36.74港元认购顺丰2.26亿股H股股份,#交易后持股约4.29%。 5年限售期,顺丰获得极兔董事会席位提名权,确保合作长期稳定。 🌟海外加强:网络的强强联合,卡位出海机遇 顺丰:#拥有跨境头程与干线段的核心资源优势和成熟运营体
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和邦生物
🌞和邦生物:拥有1000+平方公里金矿探矿权 22个锂矿探矿权 🌹1. 金矿:1000平方公里 • 国内(四川): 小而精。储量约4吨,但品位极高(8g/t,是行业均值4倍)。一旦开采,单吨暴利。 • 国外(澳洲): 大盲盒。控股子公司拥有1000+平方公里探矿权。目前在勘探,一旦发现大矿脉,估值将从化工股切换为黄金股。 🌹 2. 锂矿:非洲圈地 • 资产: 在尼日利亚锁定了 22个锂矿探矿权。 • 逻辑: 低成本占坑。目前不产出,主要是为了以后新能源产业链做低价资源储备。 🌹 3. 投
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【长江电新】固态电池更新0114
【长江电新】固态电池更新0114:催化不断,进展持续,重视板块的持续性和弹性! 1、近日固态电池板块持续催动,政策端,工信部研讨《“十五五”智能网联新能源汽车产业发展规划》,强调加快突破全固态电池、高级别自动驾驶等技术。固态电池再次政策维度定位为核心攻坚方向。技术端,中科大马骋团队发布最新Nature,新型电解质成本暴降95%。产业端,2026CES上芬兰Donut Lab推出无锂无稀土可量产全固态电池,能量密度400Wh/kg,激发技术讨论,此前红旗路试印证量产潜力。叙事端,NASA计划于20
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旧金山调研Day 2速递-Roche/Genentech 管理层交流
[發]【国泰海通医药】旧金山调研Day 2速递-Roche/Genentech 管理层交流要点1/2 一、MS/BTK:Fenebrutinib 直指 best-in-disease RMS + PPMS 双线成功,是 Roche 第二个 MS 核心支柱(继 Ocrevus 之后) [太阳]关键差异化: #非共价结合(停药可逆) #高选择性、低 off-target #唯一在CSF 中同时覆盖 B cells + microglia(>IC90) [太阳]PPMS头对头Ocrevus: #达到非
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晨光生物2025年业绩预告速递(20260113)
晨光生物2025年业绩预告速递(20260113) [红包]事件: <2025年>公司预计营业收入66亿元(同比-5.6%),预计归母净利润3.5-4.05亿元(同比增长272%至331%),预计扣非归母净利润2.74-3.29亿元(同比增长519%-643%)。 <2025Q4>公司预计营业收入15.5亿元(同比-12%),预计归母净利润0.46-1.01亿元(同比增长47%-222%),预计扣非归母净利润0.18-0.73亿元(同比-39%至+146%)。 【业绩说明】2025年公司植提类业
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大族数控业绩超预期,持续看好PCB设备投资机会
大族数控业绩超预期,持续看好PCB设备投资机会 ✔1/13,大族数控发布业绩预告,2025年归母7.85-8.85亿,中值8.35亿,同比大+177%,扣非归母7.80-8.80亿,中值8.30亿,同比+295%。业绩高增系PCB扩产及技术升级背景下,公司机械钻孔机需求旺盛,同时产品结构优化带来盈利能力提升。 ✔展望2026年,需求端看,下游大客户(胜宏、TTM、方正、广合、景旺等)对全年需求指引乐观,大部分预期翻2倍+增长。英伟达GPU架构升级至Rubin系列,覆铜板材料等级持续提升、正交背板
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2026-01-14 11:36:11
环旭电子:左手ai 眼镜&手机,右手cpo
🧧环旭电子:左手ai 眼镜&手机,右手cpo 🚀META智能眼镜产能上修到2000万只,公司卡位META眼镜最大边际变化SIP环节,25年供应wifi 15美金,26年新增近100美金主板SIP模组,目前已出货。眼镜行业最大变化苹果入局,参考折叠屏等产品,千万台预期,公司是苹果SIP最核心供应商。除了眼镜,果链20周年特别款亦有硬件大升级,公司目前看到ASP翻倍。 🚀AI业务公司背靠日月光,布局了光通信(光模块、CPO交换机),下一代服务器电源,目前市值基本反应主业,AI业务预期不高,26
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AI 应用(8):中控技术,工业 AI 领军者20260113
🤖 【华创计算机】AI 应用(8):中控技术,工业 AI 领军者20260113 #工业AI: 🔹TPT:业界首款流程工业时序大模型,将过去“N模型+N应用”碎片化供给模式,统一为“1个模型+N个应用”平台化模式。2024年6月推出以来,成功在超过 110个 工业项目中落地,客户包括中石化、万华化学等行业龙头,市场反馈热烈。 🔹UCS:颠覆传统DCS架构下一代控制系统,通过“软件定义控制”和全光网络,为客户节省 90% 机柜空间和 80% 线缆成本,并将建设周期缩短 50%。ucs 已从首
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2026-01-14 08:23:59
岩山科技:被严重低估的中国版Neuralink + FSD
岩山科技:被严重低估的中国版Neuralink + FSD,左手现金牛,右手硬科技,拆分上市预期强列 【东北计算机】 [太阳]#主业提供极具安全垫的基本盘 原2345互联网业务格局极其稳定,年营收5亿,净利1亿,基本盘稳固。 [太阳]#智驾(Nullmax纽劢):特斯拉嫡系部队,#拆分上市预期强 🔥1)#纯正特斯拉血统: #纽劢创始人徐雷博士曾是特斯拉Autopilot软件负责人(直接向马斯克汇报),技术路线为“纯视觉+类脑AI”,最接近Tesla FSD的中国方案。不依赖高精地图,成本极低,
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2026-01-13 16:28:38
脑机接口行业深度:政策加码,临床加速,产业化进入关键阶段
🔥【华创医疗器械求索系列11】脑机接口行业深度:政策加码,临床加速,产业化进入关键阶段 🔴脑机接口:一种为大脑与外部设备建立直接通信通路的技术。1)市场情况:商业化应用带来广阔市场空间,竞争仍处于初期阶段;2)产品形式:有创类发展是产业趋势,无创类可作为补充;3)应用场景:当前集中在医疗领域,未来有望向非医疗领域延伸;4)产业链:上游技术壁垒高,中下游产业集聚效应强。 🔴他山之石:全球脑机接口先驱Neuralink的产业化之路。1)十年一剑,Neuralink发展有望进入产业化应用阶段;2
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AIDC电力:北美缺电发酵,继续强call多种主电源方式-0113
() ❗️【天风电新】AIDC电力:北美缺电发酵,继续强call多种主电源方式-0113 ———————————— 早上美国总统特朗普发送推文,表示美国政府正与主要科技公司(第一家是微软)合作,未来几周内将宣布多项举措,确保居民电费不受AIDC建设影响,CSP建设AIDC必须【自掏腰包】。 我们此前多次对北美AIDC自建发电电源进行更新推荐,继续重点推荐:燃机配套供应链、其他电源方式(SOFC、燃气发动机、国内整机出口)、电力设备出海。 1、 #燃气轮机配套供应链:看好27年PE重估。 本轮海外
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看好AI电商/消费应用投资机遇
看好AI电商/消费应用投资机遇丨中信证券计算机 [太阳]近日,谷歌宣布联合Shopify、沃尔玛等零售巨头,试图为AI购物时代建立一套统一的操作系统,开源专用于电商领域的AI智能体标准UCP。UCP可以让智能体与各类系统在购物全流程的每个环节实现顺畅互通,AI电商时代已至。 [太阳]电商SaaS品类繁多,主要品类包括ERP、CRM、HCM、财务管理、建站管理、营销管理、数据分析等,AI为电商SaaS带来广阔机遇,如AI客服、AI选品比价、AI数据分析、AI美工、AI营销等在电商的应用前景广阔。此
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【浙商轻工】张小泉:25A业绩增长优异,关注后续股东重整进展
【浙商轻工】张小泉:25A业绩增长优异,关注后续股东重整进展 #公司披露25A业绩预告。25年公司预计实现归母净利润4800万元~6800万元,同比+92%~172%;预计实现扣非后归母净利润4600万元~6600万元,同比+98%~184%。 #线上驱动公司业绩优异增长。渠道端,公司通过“夯实货架电商”、“深耕兴趣电商”两条路径,齐头并举促成公司业绩优异增长。供应链端,公司对内提升产品品质、改进生产工艺,进一步优化整体供应链效率。 #关注后续公司股东破产重整进展。公司于25年持续公告控股股东富
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【长江电新】国网十五五4万亿投资速评——2026电网推荐二
【长江电新】国网十五五4万亿投资速评——2026电网推荐二 1、根据中国电力报披露,十五五期间,国家电网公司固定资产投资预计达到4万亿元,较十四五投资增长40%。 2、十四五完成情况:十四五初期国网计划投资超2.4万亿,后上修至2.8万亿,实际达约2.85万亿元。 3、十五五计划拆分:按照4万亿口径,国网十五五年均投资增速约为6%,至2030年,单年投资可超9000亿元。奠定国网投资持续增长基调。 其中,我们预计特高压投资总量有望翻倍;主网投资预计更多聚焦西北750kV、西南主网延申补强、区域柔
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2026-01-15 12:50:10
【华福汽车&机器人】艾可蓝更新20260115
【华福汽车&机器人】艾可蓝更新20260115(主业有变化增速快,同时预期差极大的AI4S标的) [太阳]优质卡位AI+医疗赛道:公司深度绑定艾昆纬(IQVIA),基于艾昆纬丰富的医药领域客户资源以及公司自身AI团队,整合通用大模型、垂类小模型及丰富的全球医药数据,从聚焦药厂核心需求,覆盖研发前商业判断、研发中降本增效、AI生物分子靶点筛选、研发后处方药权及定价权再到硬件运维软件开发全布局,预计最快今年可贡献收入。对应千亿级市场空间! [太阳]主业有变化增速快:受益于国七标准的核心标的,公司为头
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2026-01-15 11:36:19
【国盛交运】极兔顺丰战略相互持股、星辰大海 共赴征程
【国盛交运】极兔顺丰战略相互持股、星辰大海 共赴征程 🌟事件:2026年1月15日,顺丰控股与极兔速递联合公告,#达成战略性交叉持股协议,互发新股实现股权深度绑定。 🌟合作要点:顺丰以每股10.10港元认购极兔8.22亿股B类股份,#交易后持股10%。 极兔以每股36.74港元认购顺丰2.26亿股H股股份,#交易后持股约4.29%。 5年限售期,顺丰获得极兔董事会席位提名权,确保合作长期稳定。 🌟海外加强:网络的强强联合,卡位出海机遇 顺丰:#拥有跨境头程与干线段的核心资源优势和成熟运营体
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2026-01-15 11:14:28
和邦生物
🌞和邦生物:拥有1000+平方公里金矿探矿权 22个锂矿探矿权 🌹1. 金矿:1000平方公里 • 国内(四川): 小而精。储量约4吨,但品位极高(8g/t,是行业均值4倍)。一旦开采,单吨暴利。 • 国外(澳洲): 大盲盒。控股子公司拥有1000+平方公里探矿权。目前在勘探,一旦发现大矿脉,估值将从化工股切换为黄金股。 🌹 2. 锂矿:非洲圈地 • 资产: 在尼日利亚锁定了 22个锂矿探矿权。 • 逻辑: 低成本占坑。目前不产出,主要是为了以后新能源产业链做低价资源储备。 🌹 3. 投
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2026-01-14 18:37:00
【长江电新】固态电池更新0114
【长江电新】固态电池更新0114:催化不断,进展持续,重视板块的持续性和弹性! 1、近日固态电池板块持续催动,政策端,工信部研讨《“十五五”智能网联新能源汽车产业发展规划》,强调加快突破全固态电池、高级别自动驾驶等技术。固态电池再次政策维度定位为核心攻坚方向。技术端,中科大马骋团队发布最新Nature,新型电解质成本暴降95%。产业端,2026CES上芬兰Donut Lab推出无锂无稀土可量产全固态电池,能量密度400Wh/kg,激发技术讨论,此前红旗路试印证量产潜力。叙事端,NASA计划于20
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旧金山调研Day 2速递-Roche/Genentech 管理层交流
[發]【国泰海通医药】旧金山调研Day 2速递-Roche/Genentech 管理层交流要点1/2 一、MS/BTK:Fenebrutinib 直指 best-in-disease RMS + PPMS 双线成功,是 Roche 第二个 MS 核心支柱(继 Ocrevus 之后) [太阳]关键差异化: #非共价结合(停药可逆) #高选择性、低 off-target #唯一在CSF 中同时覆盖 B cells + microglia(>IC90) [太阳]PPMS头对头Ocrevus: #达到非
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2026-01-14 14:17:39
晨光生物2025年业绩预告速递(20260113)
晨光生物2025年业绩预告速递(20260113) [红包]事件: <2025年>公司预计营业收入66亿元(同比-5.6%),预计归母净利润3.5-4.05亿元(同比增长272%至331%),预计扣非归母净利润2.74-3.29亿元(同比增长519%-643%)。 <2025Q4>公司预计营业收入15.5亿元(同比-12%),预计归母净利润0.46-1.01亿元(同比增长47%-222%),预计扣非归母净利润0.18-0.73亿元(同比-39%至+146%)。 【业绩说明】2025年公司植提类业
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2026-01-14 13:49:17
大族数控业绩超预期,持续看好PCB设备投资机会
大族数控业绩超预期,持续看好PCB设备投资机会 ✔1/13,大族数控发布业绩预告,2025年归母7.85-8.85亿,中值8.35亿,同比大+177%,扣非归母7.80-8.80亿,中值8.30亿,同比+295%。业绩高增系PCB扩产及技术升级背景下,公司机械钻孔机需求旺盛,同时产品结构优化带来盈利能力提升。 ✔展望2026年,需求端看,下游大客户(胜宏、TTM、方正、广合、景旺等)对全年需求指引乐观,大部分预期翻2倍+增长。英伟达GPU架构升级至Rubin系列,覆铜板材料等级持续提升、正交背板
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2026-01-14 11:36:11
环旭电子:左手ai 眼镜&手机,右手cpo
🧧环旭电子:左手ai 眼镜&手机,右手cpo 🚀META智能眼镜产能上修到2000万只,公司卡位META眼镜最大边际变化SIP环节,25年供应wifi 15美金,26年新增近100美金主板SIP模组,目前已出货。眼镜行业最大变化苹果入局,参考折叠屏等产品,千万台预期,公司是苹果SIP最核心供应商。除了眼镜,果链20周年特别款亦有硬件大升级,公司目前看到ASP翻倍。 🚀AI业务公司背靠日月光,布局了光通信(光模块、CPO交换机),下一代服务器电源,目前市值基本反应主业,AI业务预期不高,26
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2026-01-14 09:04:34
AI 应用(8):中控技术,工业 AI 领军者20260113
🤖 【华创计算机】AI 应用(8):中控技术,工业 AI 领军者20260113 #工业AI: 🔹TPT:业界首款流程工业时序大模型,将过去“N模型+N应用”碎片化供给模式,统一为“1个模型+N个应用”平台化模式。2024年6月推出以来,成功在超过 110个 工业项目中落地,客户包括中石化、万华化学等行业龙头,市场反馈热烈。 🔹UCS:颠覆传统DCS架构下一代控制系统,通过“软件定义控制”和全光网络,为客户节省 90% 机柜空间和 80% 线缆成本,并将建设周期缩短 50%。ucs 已从首
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2026-01-14 08:23:59
岩山科技:被严重低估的中国版Neuralink + FSD
岩山科技:被严重低估的中国版Neuralink + FSD,左手现金牛,右手硬科技,拆分上市预期强列 【东北计算机】 [太阳]#主业提供极具安全垫的基本盘 原2345互联网业务格局极其稳定,年营收5亿,净利1亿,基本盘稳固。 [太阳]#智驾(Nullmax纽劢):特斯拉嫡系部队,#拆分上市预期强 🔥1)#纯正特斯拉血统: #纽劢创始人徐雷博士曾是特斯拉Autopilot软件负责人(直接向马斯克汇报),技术路线为“纯视觉+类脑AI”,最接近Tesla FSD的中国方案。不依赖高精地图,成本极低,
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2026-01-13 16:28:38
脑机接口行业深度:政策加码,临床加速,产业化进入关键阶段
🔥【华创医疗器械求索系列11】脑机接口行业深度:政策加码,临床加速,产业化进入关键阶段 🔴脑机接口:一种为大脑与外部设备建立直接通信通路的技术。1)市场情况:商业化应用带来广阔市场空间,竞争仍处于初期阶段;2)产品形式:有创类发展是产业趋势,无创类可作为补充;3)应用场景:当前集中在医疗领域,未来有望向非医疗领域延伸;4)产业链:上游技术壁垒高,中下游产业集聚效应强。 🔴他山之石:全球脑机接口先驱Neuralink的产业化之路。1)十年一剑,Neuralink发展有望进入产业化应用阶段;2
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AIDC电力:北美缺电发酵,继续强call多种主电源方式-0113
() ❗️【天风电新】AIDC电力:北美缺电发酵,继续强call多种主电源方式-0113 ———————————— 早上美国总统特朗普发送推文,表示美国政府正与主要科技公司(第一家是微软)合作,未来几周内将宣布多项举措,确保居民电费不受AIDC建设影响,CSP建设AIDC必须【自掏腰包】。 我们此前多次对北美AIDC自建发电电源进行更新推荐,继续重点推荐:燃机配套供应链、其他电源方式(SOFC、燃气发动机、国内整机出口)、电力设备出海。 1、 #燃气轮机配套供应链:看好27年PE重估。 本轮海外
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看好AI电商/消费应用投资机遇
看好AI电商/消费应用投资机遇丨中信证券计算机 [太阳]近日,谷歌宣布联合Shopify、沃尔玛等零售巨头,试图为AI购物时代建立一套统一的操作系统,开源专用于电商领域的AI智能体标准UCP。UCP可以让智能体与各类系统在购物全流程的每个环节实现顺畅互通,AI电商时代已至。 [太阳]电商SaaS品类繁多,主要品类包括ERP、CRM、HCM、财务管理、建站管理、营销管理、数据分析等,AI为电商SaaS带来广阔机遇,如AI客服、AI选品比价、AI数据分析、AI美工、AI营销等在电商的应用前景广阔。此
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【浙商轻工】张小泉:25A业绩增长优异,关注后续股东重整进展
【浙商轻工】张小泉:25A业绩增长优异,关注后续股东重整进展 #公司披露25A业绩预告。25年公司预计实现归母净利润4800万元~6800万元,同比+92%~172%;预计实现扣非后归母净利润4600万元~6600万元,同比+98%~184%。 #线上驱动公司业绩优异增长。渠道端,公司通过“夯实货架电商”、“深耕兴趣电商”两条路径,齐头并举促成公司业绩优异增长。供应链端,公司对内提升产品品质、改进生产工艺,进一步优化整体供应链效率。 #关注后续公司股东破产重整进展。公司于25年持续公告控股股东富
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【长江电新】国网十五五4万亿投资速评——2026电网推荐二
【长江电新】国网十五五4万亿投资速评——2026电网推荐二 1、根据中国电力报披露,十五五期间,国家电网公司固定资产投资预计达到4万亿元,较十四五投资增长40%。 2、十四五完成情况:十四五初期国网计划投资超2.4万亿,后上修至2.8万亿,实际达约2.85万亿元。 3、十五五计划拆分:按照4万亿口径,国网十五五年均投资增速约为6%,至2030年,单年投资可超9000亿元。奠定国网投资持续增长基调。 其中,我们预计特高压投资总量有望翻倍;主网投资预计更多聚焦西北750kV、西南主网延申补强、区域柔
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【华福汽车&机器人】艾可蓝更新20260115
【华福汽车&机器人】艾可蓝更新20260115(主业有变化增速快,同时预期差极大的AI4S标的) [太阳]优质卡位AI+医疗赛道:公司深度绑定艾昆纬(IQVIA),基于艾昆纬丰富的医药领域客户资源以及公司自身AI团队,整合通用大模型、垂类小模型及丰富的全球医药数据,从聚焦药厂核心需求,覆盖研发前商业判断、研发中降本增效、AI生物分子靶点筛选、研发后处方药权及定价权再到硬件运维软件开发全布局,预计最快今年可贡献收入。对应千亿级市场空间! [太阳]主业有变化增速快:受益于国七标准的核心标的,公司为头
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【国盛交运】极兔顺丰战略相互持股、星辰大海 共赴征程
【国盛交运】极兔顺丰战略相互持股、星辰大海 共赴征程 🌟事件:2026年1月15日,顺丰控股与极兔速递联合公告,#达成战略性交叉持股协议,互发新股实现股权深度绑定。 🌟合作要点:顺丰以每股10.10港元认购极兔8.22亿股B类股份,#交易后持股10%。 极兔以每股36.74港元认购顺丰2.26亿股H股股份,#交易后持股约4.29%。 5年限售期,顺丰获得极兔董事会席位提名权,确保合作长期稳定。 🌟海外加强:网络的强强联合,卡位出海机遇 顺丰:#拥有跨境头程与干线段的核心资源优势和成熟运营体
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和邦生物
🌞和邦生物:拥有1000+平方公里金矿探矿权 22个锂矿探矿权 🌹1. 金矿:1000平方公里 • 国内(四川): 小而精。储量约4吨,但品位极高(8g/t,是行业均值4倍)。一旦开采,单吨暴利。 • 国外(澳洲): 大盲盒。控股子公司拥有1000+平方公里探矿权。目前在勘探,一旦发现大矿脉,估值将从化工股切换为黄金股。 🌹 2. 锂矿:非洲圈地 • 资产: 在尼日利亚锁定了 22个锂矿探矿权。 • 逻辑: 低成本占坑。目前不产出,主要是为了以后新能源产业链做低价资源储备。 🌹 3. 投
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【长江电新】固态电池更新0114
【长江电新】固态电池更新0114:催化不断,进展持续,重视板块的持续性和弹性! 1、近日固态电池板块持续催动,政策端,工信部研讨《“十五五”智能网联新能源汽车产业发展规划》,强调加快突破全固态电池、高级别自动驾驶等技术。固态电池再次政策维度定位为核心攻坚方向。技术端,中科大马骋团队发布最新Nature,新型电解质成本暴降95%。产业端,2026CES上芬兰Donut Lab推出无锂无稀土可量产全固态电池,能量密度400Wh/kg,激发技术讨论,此前红旗路试印证量产潜力。叙事端,NASA计划于20
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旧金山调研Day 2速递-Roche/Genentech 管理层交流
[發]【国泰海通医药】旧金山调研Day 2速递-Roche/Genentech 管理层交流要点1/2 一、MS/BTK:Fenebrutinib 直指 best-in-disease RMS + PPMS 双线成功,是 Roche 第二个 MS 核心支柱(继 Ocrevus 之后) [太阳]关键差异化: #非共价结合(停药可逆) #高选择性、低 off-target #唯一在CSF 中同时覆盖 B cells + microglia(>IC90) [太阳]PPMS头对头Ocrevus: #达到非
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晨光生物2025年业绩预告速递(20260113)
晨光生物2025年业绩预告速递(20260113) [红包]事件: <2025年>公司预计营业收入66亿元(同比-5.6%),预计归母净利润3.5-4.05亿元(同比增长272%至331%),预计扣非归母净利润2.74-3.29亿元(同比增长519%-643%)。 <2025Q4>公司预计营业收入15.5亿元(同比-12%),预计归母净利润0.46-1.01亿元(同比增长47%-222%),预计扣非归母净利润0.18-0.73亿元(同比-39%至+146%)。 【业绩说明】2025年公司植提类业
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大族数控业绩超预期,持续看好PCB设备投资机会
大族数控业绩超预期,持续看好PCB设备投资机会 ✔1/13,大族数控发布业绩预告,2025年归母7.85-8.85亿,中值8.35亿,同比大+177%,扣非归母7.80-8.80亿,中值8.30亿,同比+295%。业绩高增系PCB扩产及技术升级背景下,公司机械钻孔机需求旺盛,同时产品结构优化带来盈利能力提升。 ✔展望2026年,需求端看,下游大客户(胜宏、TTM、方正、广合、景旺等)对全年需求指引乐观,大部分预期翻2倍+增长。英伟达GPU架构升级至Rubin系列,覆铜板材料等级持续提升、正交背板
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环旭电子:左手ai 眼镜&手机,右手cpo
🧧环旭电子:左手ai 眼镜&手机,右手cpo 🚀META智能眼镜产能上修到2000万只,公司卡位META眼镜最大边际变化SIP环节,25年供应wifi 15美金,26年新增近100美金主板SIP模组,目前已出货。眼镜行业最大变化苹果入局,参考折叠屏等产品,千万台预期,公司是苹果SIP最核心供应商。除了眼镜,果链20周年特别款亦有硬件大升级,公司目前看到ASP翻倍。 🚀AI业务公司背靠日月光,布局了光通信(光模块、CPO交换机),下一代服务器电源,目前市值基本反应主业,AI业务预期不高,26
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AI 应用(8):中控技术,工业 AI 领军者20260113
🤖 【华创计算机】AI 应用(8):中控技术,工业 AI 领军者20260113 #工业AI: 🔹TPT:业界首款流程工业时序大模型,将过去“N模型+N应用”碎片化供给模式,统一为“1个模型+N个应用”平台化模式。2024年6月推出以来,成功在超过 110个 工业项目中落地,客户包括中石化、万华化学等行业龙头,市场反馈热烈。 🔹UCS:颠覆传统DCS架构下一代控制系统,通过“软件定义控制”和全光网络,为客户节省 90% 机柜空间和 80% 线缆成本,并将建设周期缩短 50%。ucs 已从首
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岩山科技:被严重低估的中国版Neuralink + FSD
岩山科技:被严重低估的中国版Neuralink + FSD,左手现金牛,右手硬科技,拆分上市预期强列 【东北计算机】 [太阳]#主业提供极具安全垫的基本盘 原2345互联网业务格局极其稳定,年营收5亿,净利1亿,基本盘稳固。 [太阳]#智驾(Nullmax纽劢):特斯拉嫡系部队,#拆分上市预期强 🔥1)#纯正特斯拉血统: #纽劢创始人徐雷博士曾是特斯拉Autopilot软件负责人(直接向马斯克汇报),技术路线为“纯视觉+类脑AI”,最接近Tesla FSD的中国方案。不依赖高精地图,成本极低,
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2026-01-13 16:28:38
脑机接口行业深度:政策加码,临床加速,产业化进入关键阶段
🔥【华创医疗器械求索系列11】脑机接口行业深度:政策加码,临床加速,产业化进入关键阶段 🔴脑机接口:一种为大脑与外部设备建立直接通信通路的技术。1)市场情况:商业化应用带来广阔市场空间,竞争仍处于初期阶段;2)产品形式:有创类发展是产业趋势,无创类可作为补充;3)应用场景:当前集中在医疗领域,未来有望向非医疗领域延伸;4)产业链:上游技术壁垒高,中下游产业集聚效应强。 🔴他山之石:全球脑机接口先驱Neuralink的产业化之路。1)十年一剑,Neuralink发展有望进入产业化应用阶段;2
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AIDC电力:北美缺电发酵,继续强call多种主电源方式-0113
() ❗️【天风电新】AIDC电力:北美缺电发酵,继续强call多种主电源方式-0113 ———————————— 早上美国总统特朗普发送推文,表示美国政府正与主要科技公司(第一家是微软)合作,未来几周内将宣布多项举措,确保居民电费不受AIDC建设影响,CSP建设AIDC必须【自掏腰包】。 我们此前多次对北美AIDC自建发电电源进行更新推荐,继续重点推荐:燃机配套供应链、其他电源方式(SOFC、燃气发动机、国内整机出口)、电力设备出海。 1、 #燃气轮机配套供应链:看好27年PE重估。 本轮海外
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看好AI电商/消费应用投资机遇
看好AI电商/消费应用投资机遇丨中信证券计算机 [太阳]近日,谷歌宣布联合Shopify、沃尔玛等零售巨头,试图为AI购物时代建立一套统一的操作系统,开源专用于电商领域的AI智能体标准UCP。UCP可以让智能体与各类系统在购物全流程的每个环节实现顺畅互通,AI电商时代已至。 [太阳]电商SaaS品类繁多,主要品类包括ERP、CRM、HCM、财务管理、建站管理、营销管理、数据分析等,AI为电商SaaS带来广阔机遇,如AI客服、AI选品比价、AI数据分析、AI美工、AI营销等在电商的应用前景广阔。此
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【浙商轻工】张小泉:25A业绩增长优异,关注后续股东重整进展
【浙商轻工】张小泉:25A业绩增长优异,关注后续股东重整进展 #公司披露25A业绩预告。25年公司预计实现归母净利润4800万元~6800万元,同比+92%~172%;预计实现扣非后归母净利润4600万元~6600万元,同比+98%~184%。 #线上驱动公司业绩优异增长。渠道端,公司通过“夯实货架电商”、“深耕兴趣电商”两条路径,齐头并举促成公司业绩优异增长。供应链端,公司对内提升产品品质、改进生产工艺,进一步优化整体供应链效率。 #关注后续公司股东破产重整进展。公司于25年持续公告控股股东富
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【长江电新】国网十五五4万亿投资速评——2026电网推荐二
【长江电新】国网十五五4万亿投资速评——2026电网推荐二 1、根据中国电力报披露,十五五期间,国家电网公司固定资产投资预计达到4万亿元,较十四五投资增长40%。 2、十四五完成情况:十四五初期国网计划投资超2.4万亿,后上修至2.8万亿,实际达约2.85万亿元。 3、十五五计划拆分:按照4万亿口径,国网十五五年均投资增速约为6%,至2030年,单年投资可超9000亿元。奠定国网投资持续增长基调。 其中,我们预计特高压投资总量有望翻倍;主网投资预计更多聚焦西北750kV、西南主网延申补强、区域柔
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【华福汽车&机器人】艾可蓝更新20260115
【华福汽车&机器人】艾可蓝更新20260115(主业有变化增速快,同时预期差极大的AI4S标的) [太阳]优质卡位AI+医疗赛道:公司深度绑定艾昆纬(IQVIA),基于艾昆纬丰富的医药领域客户资源以及公司自身AI团队,整合通用大模型、垂类小模型及丰富的全球医药数据,从聚焦药厂核心需求,覆盖研发前商业判断、研发中降本增效、AI生物分子靶点筛选、研发后处方药权及定价权再到硬件运维软件开发全布局,预计最快今年可贡献收入。对应千亿级市场空间! [太阳]主业有变化增速快:受益于国七标准的核心标的,公司为头
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2026-01-15 11:36:19
【国盛交运】极兔顺丰战略相互持股、星辰大海 共赴征程
【国盛交运】极兔顺丰战略相互持股、星辰大海 共赴征程 🌟事件:2026年1月15日,顺丰控股与极兔速递联合公告,#达成战略性交叉持股协议,互发新股实现股权深度绑定。 🌟合作要点:顺丰以每股10.10港元认购极兔8.22亿股B类股份,#交易后持股10%。 极兔以每股36.74港元认购顺丰2.26亿股H股股份,#交易后持股约4.29%。 5年限售期,顺丰获得极兔董事会席位提名权,确保合作长期稳定。 🌟海外加强:网络的强强联合,卡位出海机遇 顺丰:#拥有跨境头程与干线段的核心资源优势和成熟运营体
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2026-01-15 11:14:28
和邦生物
🌞和邦生物:拥有1000+平方公里金矿探矿权 22个锂矿探矿权 🌹1. 金矿:1000平方公里 • 国内(四川): 小而精。储量约4吨,但品位极高(8g/t,是行业均值4倍)。一旦开采,单吨暴利。 • 国外(澳洲): 大盲盒。控股子公司拥有1000+平方公里探矿权。目前在勘探,一旦发现大矿脉,估值将从化工股切换为黄金股。 🌹 2. 锂矿:非洲圈地 • 资产: 在尼日利亚锁定了 22个锂矿探矿权。 • 逻辑: 低成本占坑。目前不产出,主要是为了以后新能源产业链做低价资源储备。 🌹 3. 投
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2026-01-14 18:37:00
【长江电新】固态电池更新0114
【长江电新】固态电池更新0114:催化不断,进展持续,重视板块的持续性和弹性! 1、近日固态电池板块持续催动,政策端,工信部研讨《“十五五”智能网联新能源汽车产业发展规划》,强调加快突破全固态电池、高级别自动驾驶等技术。固态电池再次政策维度定位为核心攻坚方向。技术端,中科大马骋团队发布最新Nature,新型电解质成本暴降95%。产业端,2026CES上芬兰Donut Lab推出无锂无稀土可量产全固态电池,能量密度400Wh/kg,激发技术讨论,此前红旗路试印证量产潜力。叙事端,NASA计划于20
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2026-01-14 15:42:01
旧金山调研Day 2速递-Roche/Genentech 管理层交流
[發]【国泰海通医药】旧金山调研Day 2速递-Roche/Genentech 管理层交流要点1/2 一、MS/BTK:Fenebrutinib 直指 best-in-disease RMS + PPMS 双线成功,是 Roche 第二个 MS 核心支柱(继 Ocrevus 之后) [太阳]关键差异化: #非共价结合(停药可逆) #高选择性、低 off-target #唯一在CSF 中同时覆盖 B cells + microglia(>IC90) [太阳]PPMS头对头Ocrevus: #达到非
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2026-01-14 14:17:39
晨光生物2025年业绩预告速递(20260113)
晨光生物2025年业绩预告速递(20260113) [红包]事件: <2025年>公司预计营业收入66亿元(同比-5.6%),预计归母净利润3.5-4.05亿元(同比增长272%至331%),预计扣非归母净利润2.74-3.29亿元(同比增长519%-643%)。 <2025Q4>公司预计营业收入15.5亿元(同比-12%),预计归母净利润0.46-1.01亿元(同比增长47%-222%),预计扣非归母净利润0.18-0.73亿元(同比-39%至+146%)。 【业绩说明】2025年公司植提类业
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2026-01-14 13:49:17
大族数控业绩超预期,持续看好PCB设备投资机会
大族数控业绩超预期,持续看好PCB设备投资机会 ✔1/13,大族数控发布业绩预告,2025年归母7.85-8.85亿,中值8.35亿,同比大+177%,扣非归母7.80-8.80亿,中值8.30亿,同比+295%。业绩高增系PCB扩产及技术升级背景下,公司机械钻孔机需求旺盛,同时产品结构优化带来盈利能力提升。 ✔展望2026年,需求端看,下游大客户(胜宏、TTM、方正、广合、景旺等)对全年需求指引乐观,大部分预期翻2倍+增长。英伟达GPU架构升级至Rubin系列,覆铜板材料等级持续提升、正交背板
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2026-01-14 11:36:11
环旭电子:左手ai 眼镜&手机,右手cpo
🧧环旭电子:左手ai 眼镜&手机,右手cpo 🚀META智能眼镜产能上修到2000万只,公司卡位META眼镜最大边际变化SIP环节,25年供应wifi 15美金,26年新增近100美金主板SIP模组,目前已出货。眼镜行业最大变化苹果入局,参考折叠屏等产品,千万台预期,公司是苹果SIP最核心供应商。除了眼镜,果链20周年特别款亦有硬件大升级,公司目前看到ASP翻倍。 🚀AI业务公司背靠日月光,布局了光通信(光模块、CPO交换机),下一代服务器电源,目前市值基本反应主业,AI业务预期不高,26
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2026-01-14 09:04:34
AI 应用(8):中控技术,工业 AI 领军者20260113
🤖 【华创计算机】AI 应用(8):中控技术,工业 AI 领军者20260113 #工业AI: 🔹TPT:业界首款流程工业时序大模型,将过去“N模型+N应用”碎片化供给模式,统一为“1个模型+N个应用”平台化模式。2024年6月推出以来,成功在超过 110个 工业项目中落地,客户包括中石化、万华化学等行业龙头,市场反馈热烈。 🔹UCS:颠覆传统DCS架构下一代控制系统,通过“软件定义控制”和全光网络,为客户节省 90% 机柜空间和 80% 线缆成本,并将建设周期缩短 50%。ucs 已从首
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2026-01-14 08:23:59
岩山科技:被严重低估的中国版Neuralink + FSD
岩山科技:被严重低估的中国版Neuralink + FSD,左手现金牛,右手硬科技,拆分上市预期强列 【东北计算机】 [太阳]#主业提供极具安全垫的基本盘 原2345互联网业务格局极其稳定,年营收5亿,净利1亿,基本盘稳固。 [太阳]#智驾(Nullmax纽劢):特斯拉嫡系部队,#拆分上市预期强 🔥1)#纯正特斯拉血统: #纽劢创始人徐雷博士曾是特斯拉Autopilot软件负责人(直接向马斯克汇报),技术路线为“纯视觉+类脑AI”,最接近Tesla FSD的中国方案。不依赖高精地图,成本极低,
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2026-01-13 16:28:38
脑机接口行业深度:政策加码,临床加速,产业化进入关键阶段
🔥【华创医疗器械求索系列11】脑机接口行业深度:政策加码,临床加速,产业化进入关键阶段 🔴脑机接口:一种为大脑与外部设备建立直接通信通路的技术。1)市场情况:商业化应用带来广阔市场空间,竞争仍处于初期阶段;2)产品形式:有创类发展是产业趋势,无创类可作为补充;3)应用场景:当前集中在医疗领域,未来有望向非医疗领域延伸;4)产业链:上游技术壁垒高,中下游产业集聚效应强。 🔴他山之石:全球脑机接口先驱Neuralink的产业化之路。1)十年一剑,Neuralink发展有望进入产业化应用阶段;2
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2026-01-13 16:24:26
AIDC电力:北美缺电发酵,继续强call多种主电源方式-0113
() ❗️【天风电新】AIDC电力:北美缺电发酵,继续强call多种主电源方式-0113 ———————————— 早上美国总统特朗普发送推文,表示美国政府正与主要科技公司(第一家是微软)合作,未来几周内将宣布多项举措,确保居民电费不受AIDC建设影响,CSP建设AIDC必须【自掏腰包】。 我们此前多次对北美AIDC自建发电电源进行更新推荐,继续重点推荐:燃机配套供应链、其他电源方式(SOFC、燃气发动机、国内整机出口)、电力设备出海。 1、 #燃气轮机配套供应链:看好27年PE重估。 本轮海外
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2026-01-13 13:55:43
看好AI电商/消费应用投资机遇
看好AI电商/消费应用投资机遇丨中信证券计算机 [太阳]近日,谷歌宣布联合Shopify、沃尔玛等零售巨头,试图为AI购物时代建立一套统一的操作系统,开源专用于电商领域的AI智能体标准UCP。UCP可以让智能体与各类系统在购物全流程的每个环节实现顺畅互通,AI电商时代已至。 [太阳]电商SaaS品类繁多,主要品类包括ERP、CRM、HCM、财务管理、建站管理、营销管理、数据分析等,AI为电商SaaS带来广阔机遇,如AI客服、AI选品比价、AI数据分析、AI美工、AI营销等在电商的应用前景广阔。此
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2026-01-15 21:44:58
【浙商轻工】张小泉:25A业绩增长优异,关注后续股东重整进展
【浙商轻工】张小泉:25A业绩增长优异,关注后续股东重整进展 #公司披露25A业绩预告。25年公司预计实现归母净利润4800万元~6800万元,同比+92%~172%;预计实现扣非后归母净利润4600万元~6600万元,同比+98%~184%。 #线上驱动公司业绩优异增长。渠道端,公司通过“夯实货架电商”、“深耕兴趣电商”两条路径,齐头并举促成公司业绩优异增长。供应链端,公司对内提升产品品质、改进生产工艺,进一步优化整体供应链效率。 #关注后续公司股东破产重整进展。公司于25年持续公告控股股东富
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2026-01-15 17:33:35
【长江电新】国网十五五4万亿投资速评——2026电网推荐二
【长江电新】国网十五五4万亿投资速评——2026电网推荐二 1、根据中国电力报披露,十五五期间,国家电网公司固定资产投资预计达到4万亿元,较十四五投资增长40%。 2、十四五完成情况:十四五初期国网计划投资超2.4万亿,后上修至2.8万亿,实际达约2.85万亿元。 3、十五五计划拆分:按照4万亿口径,国网十五五年均投资增速约为6%,至2030年,单年投资可超9000亿元。奠定国网投资持续增长基调。 其中,我们预计特高压投资总量有望翻倍;主网投资预计更多聚焦西北750kV、西南主网延申补强、区域柔
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2026-01-15 12:50:10
【华福汽车&机器人】艾可蓝更新20260115
【华福汽车&机器人】艾可蓝更新20260115(主业有变化增速快,同时预期差极大的AI4S标的) [太阳]优质卡位AI+医疗赛道:公司深度绑定艾昆纬(IQVIA),基于艾昆纬丰富的医药领域客户资源以及公司自身AI团队,整合通用大模型、垂类小模型及丰富的全球医药数据,从聚焦药厂核心需求,覆盖研发前商业判断、研发中降本增效、AI生物分子靶点筛选、研发后处方药权及定价权再到硬件运维软件开发全布局,预计最快今年可贡献收入。对应千亿级市场空间! [太阳]主业有变化增速快:受益于国七标准的核心标的,公司为头
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【国盛交运】极兔顺丰战略相互持股、星辰大海 共赴征程
【国盛交运】极兔顺丰战略相互持股、星辰大海 共赴征程 🌟事件:2026年1月15日,顺丰控股与极兔速递联合公告,#达成战略性交叉持股协议,互发新股实现股权深度绑定。 🌟合作要点:顺丰以每股10.10港元认购极兔8.22亿股B类股份,#交易后持股10%。 极兔以每股36.74港元认购顺丰2.26亿股H股股份,#交易后持股约4.29%。 5年限售期,顺丰获得极兔董事会席位提名权,确保合作长期稳定。 🌟海外加强:网络的强强联合,卡位出海机遇 顺丰:#拥有跨境头程与干线段的核心资源优势和成熟运营体
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和邦生物
🌞和邦生物:拥有1000+平方公里金矿探矿权 22个锂矿探矿权 🌹1. 金矿:1000平方公里 • 国内(四川): 小而精。储量约4吨,但品位极高(8g/t,是行业均值4倍)。一旦开采,单吨暴利。 • 国外(澳洲): 大盲盒。控股子公司拥有1000+平方公里探矿权。目前在勘探,一旦发现大矿脉,估值将从化工股切换为黄金股。 🌹 2. 锂矿:非洲圈地 • 资产: 在尼日利亚锁定了 22个锂矿探矿权。 • 逻辑: 低成本占坑。目前不产出,主要是为了以后新能源产业链做低价资源储备。 🌹 3. 投
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【长江电新】固态电池更新0114
【长江电新】固态电池更新0114:催化不断,进展持续,重视板块的持续性和弹性! 1、近日固态电池板块持续催动,政策端,工信部研讨《“十五五”智能网联新能源汽车产业发展规划》,强调加快突破全固态电池、高级别自动驾驶等技术。固态电池再次政策维度定位为核心攻坚方向。技术端,中科大马骋团队发布最新Nature,新型电解质成本暴降95%。产业端,2026CES上芬兰Donut Lab推出无锂无稀土可量产全固态电池,能量密度400Wh/kg,激发技术讨论,此前红旗路试印证量产潜力。叙事端,NASA计划于20
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旧金山调研Day 2速递-Roche/Genentech 管理层交流
[發]【国泰海通医药】旧金山调研Day 2速递-Roche/Genentech 管理层交流要点1/2 一、MS/BTK:Fenebrutinib 直指 best-in-disease RMS + PPMS 双线成功,是 Roche 第二个 MS 核心支柱(继 Ocrevus 之后) [太阳]关键差异化: #非共价结合(停药可逆) #高选择性、低 off-target #唯一在CSF 中同时覆盖 B cells + microglia(>IC90) [太阳]PPMS头对头Ocrevus: #达到非
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晨光生物2025年业绩预告速递(20260113)
晨光生物2025年业绩预告速递(20260113) [红包]事件: <2025年>公司预计营业收入66亿元(同比-5.6%),预计归母净利润3.5-4.05亿元(同比增长272%至331%),预计扣非归母净利润2.74-3.29亿元(同比增长519%-643%)。 <2025Q4>公司预计营业收入15.5亿元(同比-12%),预计归母净利润0.46-1.01亿元(同比增长47%-222%),预计扣非归母净利润0.18-0.73亿元(同比-39%至+146%)。 【业绩说明】2025年公司植提类业
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大族数控业绩超预期,持续看好PCB设备投资机会
大族数控业绩超预期,持续看好PCB设备投资机会 ✔1/13,大族数控发布业绩预告,2025年归母7.85-8.85亿,中值8.35亿,同比大+177%,扣非归母7.80-8.80亿,中值8.30亿,同比+295%。业绩高增系PCB扩产及技术升级背景下,公司机械钻孔机需求旺盛,同时产品结构优化带来盈利能力提升。 ✔展望2026年,需求端看,下游大客户(胜宏、TTM、方正、广合、景旺等)对全年需求指引乐观,大部分预期翻2倍+增长。英伟达GPU架构升级至Rubin系列,覆铜板材料等级持续提升、正交背板
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环旭电子:左手ai 眼镜&手机,右手cpo
🧧环旭电子:左手ai 眼镜&手机,右手cpo 🚀META智能眼镜产能上修到2000万只,公司卡位META眼镜最大边际变化SIP环节,25年供应wifi 15美金,26年新增近100美金主板SIP模组,目前已出货。眼镜行业最大变化苹果入局,参考折叠屏等产品,千万台预期,公司是苹果SIP最核心供应商。除了眼镜,果链20周年特别款亦有硬件大升级,公司目前看到ASP翻倍。 🚀AI业务公司背靠日月光,布局了光通信(光模块、CPO交换机),下一代服务器电源,目前市值基本反应主业,AI业务预期不高,26
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AI 应用(8):中控技术,工业 AI 领军者20260113
🤖 【华创计算机】AI 应用(8):中控技术,工业 AI 领军者20260113 #工业AI: 🔹TPT:业界首款流程工业时序大模型,将过去“N模型+N应用”碎片化供给模式,统一为“1个模型+N个应用”平台化模式。2024年6月推出以来,成功在超过 110个 工业项目中落地,客户包括中石化、万华化学等行业龙头,市场反馈热烈。 🔹UCS:颠覆传统DCS架构下一代控制系统,通过“软件定义控制”和全光网络,为客户节省 90% 机柜空间和 80% 线缆成本,并将建设周期缩短 50%。ucs 已从首
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岩山科技:被严重低估的中国版Neuralink + FSD
岩山科技:被严重低估的中国版Neuralink + FSD,左手现金牛,右手硬科技,拆分上市预期强列 【东北计算机】 [太阳]#主业提供极具安全垫的基本盘 原2345互联网业务格局极其稳定,年营收5亿,净利1亿,基本盘稳固。 [太阳]#智驾(Nullmax纽劢):特斯拉嫡系部队,#拆分上市预期强 🔥1)#纯正特斯拉血统: #纽劢创始人徐雷博士曾是特斯拉Autopilot软件负责人(直接向马斯克汇报),技术路线为“纯视觉+类脑AI”,最接近Tesla FSD的中国方案。不依赖高精地图,成本极低,
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2026-01-13 16:28:38
脑机接口行业深度:政策加码,临床加速,产业化进入关键阶段
🔥【华创医疗器械求索系列11】脑机接口行业深度:政策加码,临床加速,产业化进入关键阶段 🔴脑机接口:一种为大脑与外部设备建立直接通信通路的技术。1)市场情况:商业化应用带来广阔市场空间,竞争仍处于初期阶段;2)产品形式:有创类发展是产业趋势,无创类可作为补充;3)应用场景:当前集中在医疗领域,未来有望向非医疗领域延伸;4)产业链:上游技术壁垒高,中下游产业集聚效应强。 🔴他山之石:全球脑机接口先驱Neuralink的产业化之路。1)十年一剑,Neuralink发展有望进入产业化应用阶段;2
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AIDC电力:北美缺电发酵,继续强call多种主电源方式-0113
() ❗️【天风电新】AIDC电力:北美缺电发酵,继续强call多种主电源方式-0113 ———————————— 早上美国总统特朗普发送推文,表示美国政府正与主要科技公司(第一家是微软)合作,未来几周内将宣布多项举措,确保居民电费不受AIDC建设影响,CSP建设AIDC必须【自掏腰包】。 我们此前多次对北美AIDC自建发电电源进行更新推荐,继续重点推荐:燃机配套供应链、其他电源方式(SOFC、燃气发动机、国内整机出口)、电力设备出海。 1、 #燃气轮机配套供应链:看好27年PE重估。 本轮海外
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2026-01-13 13:55:43
看好AI电商/消费应用投资机遇
看好AI电商/消费应用投资机遇丨中信证券计算机 [太阳]近日,谷歌宣布联合Shopify、沃尔玛等零售巨头,试图为AI购物时代建立一套统一的操作系统,开源专用于电商领域的AI智能体标准UCP。UCP可以让智能体与各类系统在购物全流程的每个环节实现顺畅互通,AI电商时代已至。 [太阳]电商SaaS品类繁多,主要品类包括ERP、CRM、HCM、财务管理、建站管理、营销管理、数据分析等,AI为电商SaaS带来广阔机遇,如AI客服、AI选品比价、AI数据分析、AI美工、AI营销等在电商的应用前景广阔。此
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