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迷人大眼睛
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迷人大眼睛
2026-05-20 11:22:56
晶盛机电:碳化硅衬底出货高增,硅光设备获得头部客户复购
【长江机械&电新&电子】晶盛机电:碳化硅衬底出货高增,硅光设备获得头部客户复购 1、碳化硅需求高景气,扩产加速推进中。公司预计6月发货环比提升,全年出货目标存在上修可能性。AI数据中心带动功率半导体复苏,公司加快碳化硅产能落地,预计国内90万片产能今年底投产,马来西亚24万片产能明年投产。 2、碳化硅设备景气回升,硅光设备取得突破。碳化硅设备受益下游产能扩张,公司外延设备以及减薄设备获得客户订单,氧化炉、激活炉以及离子注入等设备的验证进展顺利。硅光芯片市场快速增长,公司减压外延设备获得头部客户复
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迷人大眼睛
2026-05-20 10:54:07
科大智能
【科大智能(300222)】公司逻辑推荐 公司成立于2002年,脱胎于中科大,2011年上市,后MBO成为民企。公司是国家企业技术中心、高新技术企业、上海市制造业百强企业,公司业务包括数字能源、智能机器人两大板块,深耕电网行业超20年,积累了以智能控制技术为核心的数字化产品及解决方案。 公司2025年实施了限制性股票激励,且已于今年1月在港交所递交招股书。2025年公司新设立澳洲和香港子公司,2026年设立迪拜子公司,持续推动国际化战略。 [玫瑰]数字能源&储能&电力交易 主要向网内外客户提供配
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迷人大眼睛
2026-05-20 09:16:21
跨界商业航天赛道 金利华电5月20日起复牌
金利华电涨停 催化: 跨界商业航天赛道 金利华电5月20日起复牌 金利华电5月19日晚发布公告称,公司拟发行股份及支付现金购买西安中科西光航天科技集团有限公司(以下简称“中科西光航天”)82.50%的股权并募集配套资金,相关预案已获董事会审议通过,公司股票将于5月20日起正式复牌。 根据预案,金利华电拟通过发行股份及支付现金相结合的方式,收购中科西光航天82.50%股权,同时向控股股东山西红太阳旅游开发有限公司定向发行股份募集配套资金,推动公司从传统电力设备制造向商业航天战略转型,打造全新增长引
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迷人大眼睛
2026-05-19 18:56:58
电力行业普涨点评:“电价+气候+算力”三重催化,业绩空窗期看好电力板块的结构性行情
【招商公用环保】电力行业普涨点评:“电价+气候+算力”三重催化,业绩空窗期看好电力板块的结构性行情 【一重催化】现货及结算电价超预期,25年及26Q1电力板块业绩表现亮眼。受益于煤价持续下行,2025年电力板块利润总额创新高,达到3064.36亿元,同比+9.4%。受25Q1煤价高基数影响,26Q1煤价同比仍有下行。今年3月以来,受地缘政治局势持续恶化影响,国际天然气、煤价大幅攀升,叠加工业生产旺盛、气温偏高导致制冷需求提升等因素,广东等南方区域现货市场出现阶段性高电价。尽管此前年度长协电价降幅
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迷人大眼睛
2026-05-19 18:14:48
存储板块
存储行业跟踪:长江存储开启上市辅导备案,持续关注设备等产业链上游受益环节 [太阳]事件:5月19日上交所公告新芯股份科创板上市终止。同时,据证监会网站披露,长江存储控股股份有限公司在湖北证监局办理辅导备案登记,拟首次公开发行股票并上市。 [太阳]全球第四大NAND原厂,三期工厂有望提前至今年下半年量产。长江存储作为国内NAND原厂龙头,依托自主创新的晶栈Xstacking架构,成功研发并量产多代3D NAND闪存产品。公司最新一代Xtacking 4.0已量产第五代3D TLC NAND,已对标
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迷人大眼睛
2026-05-19 14:50:25
意华股份
公司AI算力相关产品主要包括:1)io连接器,客户主要是H、华三/浪潮等;2)线束模组,asp目前单卡1000元,客户主要是H(份额70%)。 #AI带动业绩高增确定性。25年公司AI算力相关收入在7-8亿,利润1.2-1.3亿。26年有望达到12-15亿收入,2-3亿利润。27年有望达到30+亿收入,5-6亿利润。总体预计26年4-5亿利润,27年7-8亿利润。 #国内光模块液冷进一步贡献27-28年利润弹性。公司正在进行1.6T io产品开发(连接器+光模块液冷cage),液冷产品带动asp
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迷人大眼睛
2026-05-19 13:02:05
飞亚达
深南老将掌舵,三重逻辑共振,远期看300亿以上市值 ——————————— 🎀深南灵魂人物入主,战略升维与业务协同。周进群总(#53岁、很年轻)在深南电路期间主导了高端PCB和封装基板业务的崛起,飞亚达原有的精密科技业务(激光器、光通信结构件)与深南电路的产业链高度重合;周总上任后,有望持续推动飞亚达与深蓝电路在#光通信、光器件、液冷等精密制造领域跟深南电路协同。 🎀收购长空齿轮,卡位机器人+商业航天双风口。1)机器人:#长空是国内小模数精密齿轮的龙头企业,产品已批量供货宇树、智元、灵心巧手
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迷人大眼睛
2026-05-18 11:28:19
上峰水泥:短看IC基板量价齐升
(个股转发:东财建筑)上峰水泥:短看IC基板量价齐升,长看电子业务对标兴森科技,“再造一个上峰” [玫瑰]我们昨日电话会重点推荐,今日公司涨停,我们判断主要原因是公司财务投资的长鑫科技上市进入问询阶段,且H1业绩指引较为乐观。当前位置我们仍然坚定看好公司长期投资价值,继续重点推荐。 [太阳]美琪电路2026-2027年预计保持量价齐升。公司拟收购的美琪电路为IC封装基板公司,2025年收入小几千万级,目前公司有两条产线合计产能2万平/月,产品均价1500-2500元/平,如果保持良好产能利用率可
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迷人大眼睛
2026-05-15 08:39:05
【天风电子】美股代工厂
【天风电子】美股代工厂#台积电 #联电 #格罗方德持续大涨!当前时点如何看待代工厂? 1️⃣今晚#中芯国际 #华虹 两家代工龙头披露财报,收入均超预期,#更为关键的是对于二季度的收入和毛利率都很乐观,且#中芯国际表示对全年整体运营更加乐观!!!半导体景气超级周期正在持续上演! 2️⃣半导体芯片需求正面临全面景气,#产能为王是今年半导体的核心逻辑,代工厂是半导体产能的核心资源,不仅仅是先进制程,成熟制程现在同样是稀缺资源!!!#美股的晶圆fab厂商联电和格罗方德都是近一个多月底部涨了一倍左右,#目
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迷人大眼睛
2026-05-13 18:32:41
智谱大涨:GLM-5.1 守住 Coding Agent 开源第一,行业仍处于隐性提价周期
智谱大涨:GLM-5.1 守住 Coding Agent 开源第一,行业仍处于隐性提价周期【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:5 月 12 日,Artificial Analysis 发布全新 Coding Agent 基准,GLM-5.1 位列开源第一,对过去两周的核心担忧(DeepSeek V4 Pro 发布之后,智谱在 Coding 赛道的领先地位是否被颠覆)给出了一个阶段性回答。5 月 13 日,智谱股价单日上涨 37%,市值升至 5127 亿港元。 观点重申: 1、DeepSeek V
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迷人大眼睛
2026-05-13 09:50:16
京东工业
26Q1业绩超预期,盈利能力持续提升,出台回购和激励方案彰显增长信心! [庆祝]26Q1收入56.6亿元,同比+25%;经调整净利润2.29亿元,同比+54%,#表现好于此前35%+预期。 [烟花]26Q1 KA客户为主要增长驱动,收入增速超30%,下游KA客户所属能源、电子制造行业保持高景气度,积极拓展机器人制造新方向。数智化+AI能力持续提升,[拳头]单个客户贡献值预计26Q1同比增长,26Q1交易留存率较2025年116%进一步提升。 [玫瑰]中小微客户收入26Q1双位数以上增长,开发力度
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迷人大眼睛
2026-05-12 13:21:14
华兰股份
战略投资 佳吾益,打造 AI 制药平台 20260512 ------深化 AI4S 龙头转型 事件:2026年4月对佳吾益进行战略投资,标志着这一战略从早期的功能性“点状布局”,正式演进为#拥有核心数据主权、覆盖前沿赛道、具备完整内循环能力的立体生态。 点评: ① #从药包材龙头向AI制药生态构建者重构。2026年4月,公司战投佳吾益,获得#全球首创的真核单细胞靶药平台及酵母展示技术,推进CLDN6等“不可成药”靶点研发;并以独家数据库合作权、优先并购权和出售否决权锁定核心数据资产,形成深度绑
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迷人大眼睛
2026-05-12 11:52:42
银轮股份持续推荐:回购展示公司信息,后续激励值得期待
【申万汽车】#银轮股份持续推荐:回购展示公司信息,后续激励值得期待 [玫瑰]ps:昨日调整系资金行为,基本面持续向好 [太阳]公司披露回购方案:拟回购0.5-1亿元,回购价格不超过68元/股,#用于实施股权激励或员工持股计划。 [太阳]我们认为: ①近期公司股价有所调整,本次发布回购方案体现公司认可当前股价合理/低估。当前位置进行回购展现公司后续信心,#结合后续业务节奏(燃机、液冷订单落地催化等),有望夯实阶段性底部位置! ②现在后视镜看,公司上一次股权激励指引与达成效果明显,本次回购后或给市场
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迷人大眼睛
2026-05-12 00:45:55
光通信光芯片
[红包]【申万通信】光通信光芯片(20260512凌晨):美股光通信大涨,持续强势 #晚间美股Lumentum大涨已18%、Coherent大涨14%、AAOI大涨25%、AXT大涨12%。 #此前多次提示光通信上游光芯片环节及有自研能力的垂直整合厂商机会。 #光芯片供需缺口持续,美股财报+订单+技术变革等催化,硅光CPO持续上修等因素叠加。 #大光如旭创、源杰等Q1超预期,同时上游光芯片厂商近期均有较多产品进展。 🎁持续看好硅光/CPO等布局的光芯片光器件/二三线光及有自研光芯片能力的垂直整
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2026-05-11 10:34:36
海鸥股份
算电一体时代的“三大预期差”亟待重估 1️⃣预期差一:核电冷却塔从“1到N”的黄金时代正被市场所忽视。 ⭕️我国的核电建设规模预计将在27、28年大幅上台阶,冷却塔是其中边际变化最大的环节之一。此前核电几乎不用冷却塔,但当下冷却塔不仅将成为标配且价值量将大幅提升,#年均冷却塔市场空间或从此前几乎为0增长到40亿元以上,海鸥作为此轮核电冷却塔迭代的标准参与者,有望将技术优势转化为份额优势。 2️⃣预期差二:冷却塔作为液冷格局最好的环节之一,边际弹性被市场所低估。 ⭕️液冷赛道中,相较于市场更为关注
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2026-05-20 11:22:56
晶盛机电:碳化硅衬底出货高增,硅光设备获得头部客户复购
【长江机械&电新&电子】晶盛机电:碳化硅衬底出货高增,硅光设备获得头部客户复购 1、碳化硅需求高景气,扩产加速推进中。公司预计6月发货环比提升,全年出货目标存在上修可能性。AI数据中心带动功率半导体复苏,公司加快碳化硅产能落地,预计国内90万片产能今年底投产,马来西亚24万片产能明年投产。 2、碳化硅设备景气回升,硅光设备取得突破。碳化硅设备受益下游产能扩张,公司外延设备以及减薄设备获得客户订单,氧化炉、激活炉以及离子注入等设备的验证进展顺利。硅光芯片市场快速增长,公司减压外延设备获得头部客户复
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科大智能
【科大智能(300222)】公司逻辑推荐 公司成立于2002年,脱胎于中科大,2011年上市,后MBO成为民企。公司是国家企业技术中心、高新技术企业、上海市制造业百强企业,公司业务包括数字能源、智能机器人两大板块,深耕电网行业超20年,积累了以智能控制技术为核心的数字化产品及解决方案。 公司2025年实施了限制性股票激励,且已于今年1月在港交所递交招股书。2025年公司新设立澳洲和香港子公司,2026年设立迪拜子公司,持续推动国际化战略。 [玫瑰]数字能源&储能&电力交易 主要向网内外客户提供配
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跨界商业航天赛道 金利华电5月20日起复牌
金利华电涨停 催化: 跨界商业航天赛道 金利华电5月20日起复牌 金利华电5月19日晚发布公告称,公司拟发行股份及支付现金购买西安中科西光航天科技集团有限公司(以下简称“中科西光航天”)82.50%的股权并募集配套资金,相关预案已获董事会审议通过,公司股票将于5月20日起正式复牌。 根据预案,金利华电拟通过发行股份及支付现金相结合的方式,收购中科西光航天82.50%股权,同时向控股股东山西红太阳旅游开发有限公司定向发行股份募集配套资金,推动公司从传统电力设备制造向商业航天战略转型,打造全新增长引
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电力行业普涨点评:“电价+气候+算力”三重催化,业绩空窗期看好电力板块的结构性行情
【招商公用环保】电力行业普涨点评:“电价+气候+算力”三重催化,业绩空窗期看好电力板块的结构性行情 【一重催化】现货及结算电价超预期,25年及26Q1电力板块业绩表现亮眼。受益于煤价持续下行,2025年电力板块利润总额创新高,达到3064.36亿元,同比+9.4%。受25Q1煤价高基数影响,26Q1煤价同比仍有下行。今年3月以来,受地缘政治局势持续恶化影响,国际天然气、煤价大幅攀升,叠加工业生产旺盛、气温偏高导致制冷需求提升等因素,广东等南方区域现货市场出现阶段性高电价。尽管此前年度长协电价降幅
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存储板块
存储行业跟踪:长江存储开启上市辅导备案,持续关注设备等产业链上游受益环节 [太阳]事件:5月19日上交所公告新芯股份科创板上市终止。同时,据证监会网站披露,长江存储控股股份有限公司在湖北证监局办理辅导备案登记,拟首次公开发行股票并上市。 [太阳]全球第四大NAND原厂,三期工厂有望提前至今年下半年量产。长江存储作为国内NAND原厂龙头,依托自主创新的晶栈Xstacking架构,成功研发并量产多代3D NAND闪存产品。公司最新一代Xtacking 4.0已量产第五代3D TLC NAND,已对标
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意华股份
公司AI算力相关产品主要包括:1)io连接器,客户主要是H、华三/浪潮等;2)线束模组,asp目前单卡1000元,客户主要是H(份额70%)。 #AI带动业绩高增确定性。25年公司AI算力相关收入在7-8亿,利润1.2-1.3亿。26年有望达到12-15亿收入,2-3亿利润。27年有望达到30+亿收入,5-6亿利润。总体预计26年4-5亿利润,27年7-8亿利润。 #国内光模块液冷进一步贡献27-28年利润弹性。公司正在进行1.6T io产品开发(连接器+光模块液冷cage),液冷产品带动asp
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深南老将掌舵,三重逻辑共振,远期看300亿以上市值 ——————————— 🎀深南灵魂人物入主,战略升维与业务协同。周进群总(#53岁、很年轻)在深南电路期间主导了高端PCB和封装基板业务的崛起,飞亚达原有的精密科技业务(激光器、光通信结构件)与深南电路的产业链高度重合;周总上任后,有望持续推动飞亚达与深蓝电路在#光通信、光器件、液冷等精密制造领域跟深南电路协同。 🎀收购长空齿轮,卡位机器人+商业航天双风口。1)机器人:#长空是国内小模数精密齿轮的龙头企业,产品已批量供货宇树、智元、灵心巧手
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上峰水泥:短看IC基板量价齐升
(个股转发:东财建筑)上峰水泥:短看IC基板量价齐升,长看电子业务对标兴森科技,“再造一个上峰” [玫瑰]我们昨日电话会重点推荐,今日公司涨停,我们判断主要原因是公司财务投资的长鑫科技上市进入问询阶段,且H1业绩指引较为乐观。当前位置我们仍然坚定看好公司长期投资价值,继续重点推荐。 [太阳]美琪电路2026-2027年预计保持量价齐升。公司拟收购的美琪电路为IC封装基板公司,2025年收入小几千万级,目前公司有两条产线合计产能2万平/月,产品均价1500-2500元/平,如果保持良好产能利用率可
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【天风电子】美股代工厂
【天风电子】美股代工厂#台积电 #联电 #格罗方德持续大涨!当前时点如何看待代工厂? 1️⃣今晚#中芯国际 #华虹 两家代工龙头披露财报,收入均超预期,#更为关键的是对于二季度的收入和毛利率都很乐观,且#中芯国际表示对全年整体运营更加乐观!!!半导体景气超级周期正在持续上演! 2️⃣半导体芯片需求正面临全面景气,#产能为王是今年半导体的核心逻辑,代工厂是半导体产能的核心资源,不仅仅是先进制程,成熟制程现在同样是稀缺资源!!!#美股的晶圆fab厂商联电和格罗方德都是近一个多月底部涨了一倍左右,#目
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智谱大涨:GLM-5.1 守住 Coding Agent 开源第一,行业仍处于隐性提价周期
智谱大涨:GLM-5.1 守住 Coding Agent 开源第一,行业仍处于隐性提价周期【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:5 月 12 日,Artificial Analysis 发布全新 Coding Agent 基准,GLM-5.1 位列开源第一,对过去两周的核心担忧(DeepSeek V4 Pro 发布之后,智谱在 Coding 赛道的领先地位是否被颠覆)给出了一个阶段性回答。5 月 13 日,智谱股价单日上涨 37%,市值升至 5127 亿港元。 观点重申: 1、DeepSeek V
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26Q1业绩超预期,盈利能力持续提升,出台回购和激励方案彰显增长信心! [庆祝]26Q1收入56.6亿元,同比+25%;经调整净利润2.29亿元,同比+54%,#表现好于此前35%+预期。 [烟花]26Q1 KA客户为主要增长驱动,收入增速超30%,下游KA客户所属能源、电子制造行业保持高景气度,积极拓展机器人制造新方向。数智化+AI能力持续提升,[拳头]单个客户贡献值预计26Q1同比增长,26Q1交易留存率较2025年116%进一步提升。 [玫瑰]中小微客户收入26Q1双位数以上增长,开发力度
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华兰股份
战略投资 佳吾益,打造 AI 制药平台 20260512 ------深化 AI4S 龙头转型 事件:2026年4月对佳吾益进行战略投资,标志着这一战略从早期的功能性“点状布局”,正式演进为#拥有核心数据主权、覆盖前沿赛道、具备完整内循环能力的立体生态。 点评: ① #从药包材龙头向AI制药生态构建者重构。2026年4月,公司战投佳吾益,获得#全球首创的真核单细胞靶药平台及酵母展示技术,推进CLDN6等“不可成药”靶点研发;并以独家数据库合作权、优先并购权和出售否决权锁定核心数据资产,形成深度绑
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银轮股份持续推荐:回购展示公司信息,后续激励值得期待
【申万汽车】#银轮股份持续推荐:回购展示公司信息,后续激励值得期待 [玫瑰]ps:昨日调整系资金行为,基本面持续向好 [太阳]公司披露回购方案:拟回购0.5-1亿元,回购价格不超过68元/股,#用于实施股权激励或员工持股计划。 [太阳]我们认为: ①近期公司股价有所调整,本次发布回购方案体现公司认可当前股价合理/低估。当前位置进行回购展现公司后续信心,#结合后续业务节奏(燃机、液冷订单落地催化等),有望夯实阶段性底部位置! ②现在后视镜看,公司上一次股权激励指引与达成效果明显,本次回购后或给市场
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[红包]【申万通信】光通信光芯片(20260512凌晨):美股光通信大涨,持续强势 #晚间美股Lumentum大涨已18%、Coherent大涨14%、AAOI大涨25%、AXT大涨12%。 #此前多次提示光通信上游光芯片环节及有自研能力的垂直整合厂商机会。 #光芯片供需缺口持续,美股财报+订单+技术变革等催化,硅光CPO持续上修等因素叠加。 #大光如旭创、源杰等Q1超预期,同时上游光芯片厂商近期均有较多产品进展。 🎁持续看好硅光/CPO等布局的光芯片光器件/二三线光及有自研光芯片能力的垂直整
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算电一体时代的“三大预期差”亟待重估 1️⃣预期差一:核电冷却塔从“1到N”的黄金时代正被市场所忽视。 ⭕️我国的核电建设规模预计将在27、28年大幅上台阶,冷却塔是其中边际变化最大的环节之一。此前核电几乎不用冷却塔,但当下冷却塔不仅将成为标配且价值量将大幅提升,#年均冷却塔市场空间或从此前几乎为0增长到40亿元以上,海鸥作为此轮核电冷却塔迭代的标准参与者,有望将技术优势转化为份额优势。 2️⃣预期差二:冷却塔作为液冷格局最好的环节之一,边际弹性被市场所低估。 ⭕️液冷赛道中,相较于市场更为关注
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【科大智能(300222)】公司逻辑推荐 公司成立于2002年,脱胎于中科大,2011年上市,后MBO成为民企。公司是国家企业技术中心、高新技术企业、上海市制造业百强企业,公司业务包括数字能源、智能机器人两大板块,深耕电网行业超20年,积累了以智能控制技术为核心的数字化产品及解决方案。 公司2025年实施了限制性股票激励,且已于今年1月在港交所递交招股书。2025年公司新设立澳洲和香港子公司,2026年设立迪拜子公司,持续推动国际化战略。 [玫瑰]数字能源&储能&电力交易 主要向网内外客户提供配
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跨界商业航天赛道 金利华电5月20日起复牌
金利华电涨停 催化: 跨界商业航天赛道 金利华电5月20日起复牌 金利华电5月19日晚发布公告称,公司拟发行股份及支付现金购买西安中科西光航天科技集团有限公司(以下简称“中科西光航天”)82.50%的股权并募集配套资金,相关预案已获董事会审议通过,公司股票将于5月20日起正式复牌。 根据预案,金利华电拟通过发行股份及支付现金相结合的方式,收购中科西光航天82.50%股权,同时向控股股东山西红太阳旅游开发有限公司定向发行股份募集配套资金,推动公司从传统电力设备制造向商业航天战略转型,打造全新增长引
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电力行业普涨点评:“电价+气候+算力”三重催化,业绩空窗期看好电力板块的结构性行情
【招商公用环保】电力行业普涨点评:“电价+气候+算力”三重催化,业绩空窗期看好电力板块的结构性行情 【一重催化】现货及结算电价超预期,25年及26Q1电力板块业绩表现亮眼。受益于煤价持续下行,2025年电力板块利润总额创新高,达到3064.36亿元,同比+9.4%。受25Q1煤价高基数影响,26Q1煤价同比仍有下行。今年3月以来,受地缘政治局势持续恶化影响,国际天然气、煤价大幅攀升,叠加工业生产旺盛、气温偏高导致制冷需求提升等因素,广东等南方区域现货市场出现阶段性高电价。尽管此前年度长协电价降幅
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迷人大眼睛
2026-05-19 18:14:48
存储板块
存储行业跟踪:长江存储开启上市辅导备案,持续关注设备等产业链上游受益环节 [太阳]事件:5月19日上交所公告新芯股份科创板上市终止。同时,据证监会网站披露,长江存储控股股份有限公司在湖北证监局办理辅导备案登记,拟首次公开发行股票并上市。 [太阳]全球第四大NAND原厂,三期工厂有望提前至今年下半年量产。长江存储作为国内NAND原厂龙头,依托自主创新的晶栈Xstacking架构,成功研发并量产多代3D NAND闪存产品。公司最新一代Xtacking 4.0已量产第五代3D TLC NAND,已对标
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迷人大眼睛
2026-05-19 14:50:25
意华股份
公司AI算力相关产品主要包括:1)io连接器,客户主要是H、华三/浪潮等;2)线束模组,asp目前单卡1000元,客户主要是H(份额70%)。 #AI带动业绩高增确定性。25年公司AI算力相关收入在7-8亿,利润1.2-1.3亿。26年有望达到12-15亿收入,2-3亿利润。27年有望达到30+亿收入,5-6亿利润。总体预计26年4-5亿利润,27年7-8亿利润。 #国内光模块液冷进一步贡献27-28年利润弹性。公司正在进行1.6T io产品开发(连接器+光模块液冷cage),液冷产品带动asp
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迷人大眼睛
2026-05-19 13:02:05
飞亚达
深南老将掌舵,三重逻辑共振,远期看300亿以上市值 ——————————— 🎀深南灵魂人物入主,战略升维与业务协同。周进群总(#53岁、很年轻)在深南电路期间主导了高端PCB和封装基板业务的崛起,飞亚达原有的精密科技业务(激光器、光通信结构件)与深南电路的产业链高度重合;周总上任后,有望持续推动飞亚达与深蓝电路在#光通信、光器件、液冷等精密制造领域跟深南电路协同。 🎀收购长空齿轮,卡位机器人+商业航天双风口。1)机器人:#长空是国内小模数精密齿轮的龙头企业,产品已批量供货宇树、智元、灵心巧手
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迷人大眼睛
2026-05-18 11:28:19
上峰水泥:短看IC基板量价齐升
(个股转发:东财建筑)上峰水泥:短看IC基板量价齐升,长看电子业务对标兴森科技,“再造一个上峰” [玫瑰]我们昨日电话会重点推荐,今日公司涨停,我们判断主要原因是公司财务投资的长鑫科技上市进入问询阶段,且H1业绩指引较为乐观。当前位置我们仍然坚定看好公司长期投资价值,继续重点推荐。 [太阳]美琪电路2026-2027年预计保持量价齐升。公司拟收购的美琪电路为IC封装基板公司,2025年收入小几千万级,目前公司有两条产线合计产能2万平/月,产品均价1500-2500元/平,如果保持良好产能利用率可
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迷人大眼睛
2026-05-15 08:39:05
【天风电子】美股代工厂
【天风电子】美股代工厂#台积电 #联电 #格罗方德持续大涨!当前时点如何看待代工厂? 1️⃣今晚#中芯国际 #华虹 两家代工龙头披露财报,收入均超预期,#更为关键的是对于二季度的收入和毛利率都很乐观,且#中芯国际表示对全年整体运营更加乐观!!!半导体景气超级周期正在持续上演! 2️⃣半导体芯片需求正面临全面景气,#产能为王是今年半导体的核心逻辑,代工厂是半导体产能的核心资源,不仅仅是先进制程,成熟制程现在同样是稀缺资源!!!#美股的晶圆fab厂商联电和格罗方德都是近一个多月底部涨了一倍左右,#目
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迷人大眼睛
2026-05-13 18:32:41
智谱大涨:GLM-5.1 守住 Coding Agent 开源第一,行业仍处于隐性提价周期
智谱大涨:GLM-5.1 守住 Coding Agent 开源第一,行业仍处于隐性提价周期【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:5 月 12 日,Artificial Analysis 发布全新 Coding Agent 基准,GLM-5.1 位列开源第一,对过去两周的核心担忧(DeepSeek V4 Pro 发布之后,智谱在 Coding 赛道的领先地位是否被颠覆)给出了一个阶段性回答。5 月 13 日,智谱股价单日上涨 37%,市值升至 5127 亿港元。 观点重申: 1、DeepSeek V
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迷人大眼睛
2026-05-13 09:50:16
京东工业
26Q1业绩超预期,盈利能力持续提升,出台回购和激励方案彰显增长信心! [庆祝]26Q1收入56.6亿元,同比+25%;经调整净利润2.29亿元,同比+54%,#表现好于此前35%+预期。 [烟花]26Q1 KA客户为主要增长驱动,收入增速超30%,下游KA客户所属能源、电子制造行业保持高景气度,积极拓展机器人制造新方向。数智化+AI能力持续提升,[拳头]单个客户贡献值预计26Q1同比增长,26Q1交易留存率较2025年116%进一步提升。 [玫瑰]中小微客户收入26Q1双位数以上增长,开发力度
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迷人大眼睛
2026-05-12 13:21:14
华兰股份
战略投资 佳吾益,打造 AI 制药平台 20260512 ------深化 AI4S 龙头转型 事件:2026年4月对佳吾益进行战略投资,标志着这一战略从早期的功能性“点状布局”,正式演进为#拥有核心数据主权、覆盖前沿赛道、具备完整内循环能力的立体生态。 点评: ① #从药包材龙头向AI制药生态构建者重构。2026年4月,公司战投佳吾益,获得#全球首创的真核单细胞靶药平台及酵母展示技术,推进CLDN6等“不可成药”靶点研发;并以独家数据库合作权、优先并购权和出售否决权锁定核心数据资产,形成深度绑
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迷人大眼睛
2026-05-12 11:52:42
银轮股份持续推荐:回购展示公司信息,后续激励值得期待
【申万汽车】#银轮股份持续推荐:回购展示公司信息,后续激励值得期待 [玫瑰]ps:昨日调整系资金行为,基本面持续向好 [太阳]公司披露回购方案:拟回购0.5-1亿元,回购价格不超过68元/股,#用于实施股权激励或员工持股计划。 [太阳]我们认为: ①近期公司股价有所调整,本次发布回购方案体现公司认可当前股价合理/低估。当前位置进行回购展现公司后续信心,#结合后续业务节奏(燃机、液冷订单落地催化等),有望夯实阶段性底部位置! ②现在后视镜看,公司上一次股权激励指引与达成效果明显,本次回购后或给市场
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迷人大眼睛
2026-05-12 00:45:55
光通信光芯片
[红包]【申万通信】光通信光芯片(20260512凌晨):美股光通信大涨,持续强势 #晚间美股Lumentum大涨已18%、Coherent大涨14%、AAOI大涨25%、AXT大涨12%。 #此前多次提示光通信上游光芯片环节及有自研能力的垂直整合厂商机会。 #光芯片供需缺口持续,美股财报+订单+技术变革等催化,硅光CPO持续上修等因素叠加。 #大光如旭创、源杰等Q1超预期,同时上游光芯片厂商近期均有较多产品进展。 🎁持续看好硅光/CPO等布局的光芯片光器件/二三线光及有自研光芯片能力的垂直整
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迷人大眼睛
2026-05-11 10:34:36
海鸥股份
算电一体时代的“三大预期差”亟待重估 1️⃣预期差一:核电冷却塔从“1到N”的黄金时代正被市场所忽视。 ⭕️我国的核电建设规模预计将在27、28年大幅上台阶,冷却塔是其中边际变化最大的环节之一。此前核电几乎不用冷却塔,但当下冷却塔不仅将成为标配且价值量将大幅提升,#年均冷却塔市场空间或从此前几乎为0增长到40亿元以上,海鸥作为此轮核电冷却塔迭代的标准参与者,有望将技术优势转化为份额优势。 2️⃣预期差二:冷却塔作为液冷格局最好的环节之一,边际弹性被市场所低估。 ⭕️液冷赛道中,相较于市场更为关注
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迷人大眼睛
2026-05-20 11:22:56
晶盛机电:碳化硅衬底出货高增,硅光设备获得头部客户复购
【长江机械&电新&电子】晶盛机电:碳化硅衬底出货高增,硅光设备获得头部客户复购 1、碳化硅需求高景气,扩产加速推进中。公司预计6月发货环比提升,全年出货目标存在上修可能性。AI数据中心带动功率半导体复苏,公司加快碳化硅产能落地,预计国内90万片产能今年底投产,马来西亚24万片产能明年投产。 2、碳化硅设备景气回升,硅光设备取得突破。碳化硅设备受益下游产能扩张,公司外延设备以及减薄设备获得客户订单,氧化炉、激活炉以及离子注入等设备的验证进展顺利。硅光芯片市场快速增长,公司减压外延设备获得头部客户复
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迷人大眼睛
2026-05-20 10:54:07
科大智能
【科大智能(300222)】公司逻辑推荐 公司成立于2002年,脱胎于中科大,2011年上市,后MBO成为民企。公司是国家企业技术中心、高新技术企业、上海市制造业百强企业,公司业务包括数字能源、智能机器人两大板块,深耕电网行业超20年,积累了以智能控制技术为核心的数字化产品及解决方案。 公司2025年实施了限制性股票激励,且已于今年1月在港交所递交招股书。2025年公司新设立澳洲和香港子公司,2026年设立迪拜子公司,持续推动国际化战略。 [玫瑰]数字能源&储能&电力交易 主要向网内外客户提供配
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迷人大眼睛
2026-05-20 09:16:21
跨界商业航天赛道 金利华电5月20日起复牌
金利华电涨停 催化: 跨界商业航天赛道 金利华电5月20日起复牌 金利华电5月19日晚发布公告称,公司拟发行股份及支付现金购买西安中科西光航天科技集团有限公司(以下简称“中科西光航天”)82.50%的股权并募集配套资金,相关预案已获董事会审议通过,公司股票将于5月20日起正式复牌。 根据预案,金利华电拟通过发行股份及支付现金相结合的方式,收购中科西光航天82.50%股权,同时向控股股东山西红太阳旅游开发有限公司定向发行股份募集配套资金,推动公司从传统电力设备制造向商业航天战略转型,打造全新增长引
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迷人大眼睛
2026-05-19 18:56:58
电力行业普涨点评:“电价+气候+算力”三重催化,业绩空窗期看好电力板块的结构性行情
【招商公用环保】电力行业普涨点评:“电价+气候+算力”三重催化,业绩空窗期看好电力板块的结构性行情 【一重催化】现货及结算电价超预期,25年及26Q1电力板块业绩表现亮眼。受益于煤价持续下行,2025年电力板块利润总额创新高,达到3064.36亿元,同比+9.4%。受25Q1煤价高基数影响,26Q1煤价同比仍有下行。今年3月以来,受地缘政治局势持续恶化影响,国际天然气、煤价大幅攀升,叠加工业生产旺盛、气温偏高导致制冷需求提升等因素,广东等南方区域现货市场出现阶段性高电价。尽管此前年度长协电价降幅
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存储板块
存储行业跟踪:长江存储开启上市辅导备案,持续关注设备等产业链上游受益环节 [太阳]事件:5月19日上交所公告新芯股份科创板上市终止。同时,据证监会网站披露,长江存储控股股份有限公司在湖北证监局办理辅导备案登记,拟首次公开发行股票并上市。 [太阳]全球第四大NAND原厂,三期工厂有望提前至今年下半年量产。长江存储作为国内NAND原厂龙头,依托自主创新的晶栈Xstacking架构,成功研发并量产多代3D NAND闪存产品。公司最新一代Xtacking 4.0已量产第五代3D TLC NAND,已对标
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意华股份
公司AI算力相关产品主要包括:1)io连接器,客户主要是H、华三/浪潮等;2)线束模组,asp目前单卡1000元,客户主要是H(份额70%)。 #AI带动业绩高增确定性。25年公司AI算力相关收入在7-8亿,利润1.2-1.3亿。26年有望达到12-15亿收入,2-3亿利润。27年有望达到30+亿收入,5-6亿利润。总体预计26年4-5亿利润,27年7-8亿利润。 #国内光模块液冷进一步贡献27-28年利润弹性。公司正在进行1.6T io产品开发(连接器+光模块液冷cage),液冷产品带动asp
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飞亚达
深南老将掌舵,三重逻辑共振,远期看300亿以上市值 ——————————— 🎀深南灵魂人物入主,战略升维与业务协同。周进群总(#53岁、很年轻)在深南电路期间主导了高端PCB和封装基板业务的崛起,飞亚达原有的精密科技业务(激光器、光通信结构件)与深南电路的产业链高度重合;周总上任后,有望持续推动飞亚达与深蓝电路在#光通信、光器件、液冷等精密制造领域跟深南电路协同。 🎀收购长空齿轮,卡位机器人+商业航天双风口。1)机器人:#长空是国内小模数精密齿轮的龙头企业,产品已批量供货宇树、智元、灵心巧手
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上峰水泥:短看IC基板量价齐升
(个股转发:东财建筑)上峰水泥:短看IC基板量价齐升,长看电子业务对标兴森科技,“再造一个上峰” [玫瑰]我们昨日电话会重点推荐,今日公司涨停,我们判断主要原因是公司财务投资的长鑫科技上市进入问询阶段,且H1业绩指引较为乐观。当前位置我们仍然坚定看好公司长期投资价值,继续重点推荐。 [太阳]美琪电路2026-2027年预计保持量价齐升。公司拟收购的美琪电路为IC封装基板公司,2025年收入小几千万级,目前公司有两条产线合计产能2万平/月,产品均价1500-2500元/平,如果保持良好产能利用率可
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【天风电子】美股代工厂
【天风电子】美股代工厂#台积电 #联电 #格罗方德持续大涨!当前时点如何看待代工厂? 1️⃣今晚#中芯国际 #华虹 两家代工龙头披露财报,收入均超预期,#更为关键的是对于二季度的收入和毛利率都很乐观,且#中芯国际表示对全年整体运营更加乐观!!!半导体景气超级周期正在持续上演! 2️⃣半导体芯片需求正面临全面景气,#产能为王是今年半导体的核心逻辑,代工厂是半导体产能的核心资源,不仅仅是先进制程,成熟制程现在同样是稀缺资源!!!#美股的晶圆fab厂商联电和格罗方德都是近一个多月底部涨了一倍左右,#目
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智谱大涨:GLM-5.1 守住 Coding Agent 开源第一,行业仍处于隐性提价周期
智谱大涨:GLM-5.1 守住 Coding Agent 开源第一,行业仍处于隐性提价周期【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:5 月 12 日,Artificial Analysis 发布全新 Coding Agent 基准,GLM-5.1 位列开源第一,对过去两周的核心担忧(DeepSeek V4 Pro 发布之后,智谱在 Coding 赛道的领先地位是否被颠覆)给出了一个阶段性回答。5 月 13 日,智谱股价单日上涨 37%,市值升至 5127 亿港元。 观点重申: 1、DeepSeek V
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京东工业
26Q1业绩超预期,盈利能力持续提升,出台回购和激励方案彰显增长信心! [庆祝]26Q1收入56.6亿元,同比+25%;经调整净利润2.29亿元,同比+54%,#表现好于此前35%+预期。 [烟花]26Q1 KA客户为主要增长驱动,收入增速超30%,下游KA客户所属能源、电子制造行业保持高景气度,积极拓展机器人制造新方向。数智化+AI能力持续提升,[拳头]单个客户贡献值预计26Q1同比增长,26Q1交易留存率较2025年116%进一步提升。 [玫瑰]中小微客户收入26Q1双位数以上增长,开发力度
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华兰股份
战略投资 佳吾益,打造 AI 制药平台 20260512 ------深化 AI4S 龙头转型 事件:2026年4月对佳吾益进行战略投资,标志着这一战略从早期的功能性“点状布局”,正式演进为#拥有核心数据主权、覆盖前沿赛道、具备完整内循环能力的立体生态。 点评: ① #从药包材龙头向AI制药生态构建者重构。2026年4月,公司战投佳吾益,获得#全球首创的真核单细胞靶药平台及酵母展示技术,推进CLDN6等“不可成药”靶点研发;并以独家数据库合作权、优先并购权和出售否决权锁定核心数据资产,形成深度绑
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银轮股份持续推荐:回购展示公司信息,后续激励值得期待
【申万汽车】#银轮股份持续推荐:回购展示公司信息,后续激励值得期待 [玫瑰]ps:昨日调整系资金行为,基本面持续向好 [太阳]公司披露回购方案:拟回购0.5-1亿元,回购价格不超过68元/股,#用于实施股权激励或员工持股计划。 [太阳]我们认为: ①近期公司股价有所调整,本次发布回购方案体现公司认可当前股价合理/低估。当前位置进行回购展现公司后续信心,#结合后续业务节奏(燃机、液冷订单落地催化等),有望夯实阶段性底部位置! ②现在后视镜看,公司上一次股权激励指引与达成效果明显,本次回购后或给市场
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光通信光芯片
[红包]【申万通信】光通信光芯片(20260512凌晨):美股光通信大涨,持续强势 #晚间美股Lumentum大涨已18%、Coherent大涨14%、AAOI大涨25%、AXT大涨12%。 #此前多次提示光通信上游光芯片环节及有自研能力的垂直整合厂商机会。 #光芯片供需缺口持续,美股财报+订单+技术变革等催化,硅光CPO持续上修等因素叠加。 #大光如旭创、源杰等Q1超预期,同时上游光芯片厂商近期均有较多产品进展。 🎁持续看好硅光/CPO等布局的光芯片光器件/二三线光及有自研光芯片能力的垂直整
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算电一体时代的“三大预期差”亟待重估 1️⃣预期差一:核电冷却塔从“1到N”的黄金时代正被市场所忽视。 ⭕️我国的核电建设规模预计将在27、28年大幅上台阶,冷却塔是其中边际变化最大的环节之一。此前核电几乎不用冷却塔,但当下冷却塔不仅将成为标配且价值量将大幅提升,#年均冷却塔市场空间或从此前几乎为0增长到40亿元以上,海鸥作为此轮核电冷却塔迭代的标准参与者,有望将技术优势转化为份额优势。 2️⃣预期差二:冷却塔作为液冷格局最好的环节之一,边际弹性被市场所低估。 ⭕️液冷赛道中,相较于市场更为关注
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晶盛机电:碳化硅衬底出货高增,硅光设备获得头部客户复购
【长江机械&电新&电子】晶盛机电:碳化硅衬底出货高增,硅光设备获得头部客户复购 1、碳化硅需求高景气,扩产加速推进中。公司预计6月发货环比提升,全年出货目标存在上修可能性。AI数据中心带动功率半导体复苏,公司加快碳化硅产能落地,预计国内90万片产能今年底投产,马来西亚24万片产能明年投产。 2、碳化硅设备景气回升,硅光设备取得突破。碳化硅设备受益下游产能扩张,公司外延设备以及减薄设备获得客户订单,氧化炉、激活炉以及离子注入等设备的验证进展顺利。硅光芯片市场快速增长,公司减压外延设备获得头部客户复
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科大智能
【科大智能(300222)】公司逻辑推荐 公司成立于2002年,脱胎于中科大,2011年上市,后MBO成为民企。公司是国家企业技术中心、高新技术企业、上海市制造业百强企业,公司业务包括数字能源、智能机器人两大板块,深耕电网行业超20年,积累了以智能控制技术为核心的数字化产品及解决方案。 公司2025年实施了限制性股票激励,且已于今年1月在港交所递交招股书。2025年公司新设立澳洲和香港子公司,2026年设立迪拜子公司,持续推动国际化战略。 [玫瑰]数字能源&储能&电力交易 主要向网内外客户提供配
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跨界商业航天赛道 金利华电5月20日起复牌
金利华电涨停 催化: 跨界商业航天赛道 金利华电5月20日起复牌 金利华电5月19日晚发布公告称,公司拟发行股份及支付现金购买西安中科西光航天科技集团有限公司(以下简称“中科西光航天”)82.50%的股权并募集配套资金,相关预案已获董事会审议通过,公司股票将于5月20日起正式复牌。 根据预案,金利华电拟通过发行股份及支付现金相结合的方式,收购中科西光航天82.50%股权,同时向控股股东山西红太阳旅游开发有限公司定向发行股份募集配套资金,推动公司从传统电力设备制造向商业航天战略转型,打造全新增长引
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电力行业普涨点评:“电价+气候+算力”三重催化,业绩空窗期看好电力板块的结构性行情
【招商公用环保】电力行业普涨点评:“电价+气候+算力”三重催化,业绩空窗期看好电力板块的结构性行情 【一重催化】现货及结算电价超预期,25年及26Q1电力板块业绩表现亮眼。受益于煤价持续下行,2025年电力板块利润总额创新高,达到3064.36亿元,同比+9.4%。受25Q1煤价高基数影响,26Q1煤价同比仍有下行。今年3月以来,受地缘政治局势持续恶化影响,国际天然气、煤价大幅攀升,叠加工业生产旺盛、气温偏高导致制冷需求提升等因素,广东等南方区域现货市场出现阶段性高电价。尽管此前年度长协电价降幅
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存储板块
存储行业跟踪:长江存储开启上市辅导备案,持续关注设备等产业链上游受益环节 [太阳]事件:5月19日上交所公告新芯股份科创板上市终止。同时,据证监会网站披露,长江存储控股股份有限公司在湖北证监局办理辅导备案登记,拟首次公开发行股票并上市。 [太阳]全球第四大NAND原厂,三期工厂有望提前至今年下半年量产。长江存储作为国内NAND原厂龙头,依托自主创新的晶栈Xstacking架构,成功研发并量产多代3D NAND闪存产品。公司最新一代Xtacking 4.0已量产第五代3D TLC NAND,已对标
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意华股份
公司AI算力相关产品主要包括:1)io连接器,客户主要是H、华三/浪潮等;2)线束模组,asp目前单卡1000元,客户主要是H(份额70%)。 #AI带动业绩高增确定性。25年公司AI算力相关收入在7-8亿,利润1.2-1.3亿。26年有望达到12-15亿收入,2-3亿利润。27年有望达到30+亿收入,5-6亿利润。总体预计26年4-5亿利润,27年7-8亿利润。 #国内光模块液冷进一步贡献27-28年利润弹性。公司正在进行1.6T io产品开发(连接器+光模块液冷cage),液冷产品带动asp
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飞亚达
深南老将掌舵,三重逻辑共振,远期看300亿以上市值 ——————————— 🎀深南灵魂人物入主,战略升维与业务协同。周进群总(#53岁、很年轻)在深南电路期间主导了高端PCB和封装基板业务的崛起,飞亚达原有的精密科技业务(激光器、光通信结构件)与深南电路的产业链高度重合;周总上任后,有望持续推动飞亚达与深蓝电路在#光通信、光器件、液冷等精密制造领域跟深南电路协同。 🎀收购长空齿轮,卡位机器人+商业航天双风口。1)机器人:#长空是国内小模数精密齿轮的龙头企业,产品已批量供货宇树、智元、灵心巧手
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迷人大眼睛
2026-05-18 11:28:19
上峰水泥:短看IC基板量价齐升
(个股转发:东财建筑)上峰水泥:短看IC基板量价齐升,长看电子业务对标兴森科技,“再造一个上峰” [玫瑰]我们昨日电话会重点推荐,今日公司涨停,我们判断主要原因是公司财务投资的长鑫科技上市进入问询阶段,且H1业绩指引较为乐观。当前位置我们仍然坚定看好公司长期投资价值,继续重点推荐。 [太阳]美琪电路2026-2027年预计保持量价齐升。公司拟收购的美琪电路为IC封装基板公司,2025年收入小几千万级,目前公司有两条产线合计产能2万平/月,产品均价1500-2500元/平,如果保持良好产能利用率可
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迷人大眼睛
2026-05-15 08:39:05
【天风电子】美股代工厂
【天风电子】美股代工厂#台积电 #联电 #格罗方德持续大涨!当前时点如何看待代工厂? 1️⃣今晚#中芯国际 #华虹 两家代工龙头披露财报,收入均超预期,#更为关键的是对于二季度的收入和毛利率都很乐观,且#中芯国际表示对全年整体运营更加乐观!!!半导体景气超级周期正在持续上演! 2️⃣半导体芯片需求正面临全面景气,#产能为王是今年半导体的核心逻辑,代工厂是半导体产能的核心资源,不仅仅是先进制程,成熟制程现在同样是稀缺资源!!!#美股的晶圆fab厂商联电和格罗方德都是近一个多月底部涨了一倍左右,#目
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迷人大眼睛
2026-05-13 18:32:41
智谱大涨:GLM-5.1 守住 Coding Agent 开源第一,行业仍处于隐性提价周期
智谱大涨:GLM-5.1 守住 Coding Agent 开源第一,行业仍处于隐性提价周期【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:5 月 12 日,Artificial Analysis 发布全新 Coding Agent 基准,GLM-5.1 位列开源第一,对过去两周的核心担忧(DeepSeek V4 Pro 发布之后,智谱在 Coding 赛道的领先地位是否被颠覆)给出了一个阶段性回答。5 月 13 日,智谱股价单日上涨 37%,市值升至 5127 亿港元。 观点重申: 1、DeepSeek V
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迷人大眼睛
2026-05-13 09:50:16
京东工业
26Q1业绩超预期,盈利能力持续提升,出台回购和激励方案彰显增长信心! [庆祝]26Q1收入56.6亿元,同比+25%;经调整净利润2.29亿元,同比+54%,#表现好于此前35%+预期。 [烟花]26Q1 KA客户为主要增长驱动,收入增速超30%,下游KA客户所属能源、电子制造行业保持高景气度,积极拓展机器人制造新方向。数智化+AI能力持续提升,[拳头]单个客户贡献值预计26Q1同比增长,26Q1交易留存率较2025年116%进一步提升。 [玫瑰]中小微客户收入26Q1双位数以上增长,开发力度
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迷人大眼睛
2026-05-12 13:21:14
华兰股份
战略投资 佳吾益,打造 AI 制药平台 20260512 ------深化 AI4S 龙头转型 事件:2026年4月对佳吾益进行战略投资,标志着这一战略从早期的功能性“点状布局”,正式演进为#拥有核心数据主权、覆盖前沿赛道、具备完整内循环能力的立体生态。 点评: ① #从药包材龙头向AI制药生态构建者重构。2026年4月,公司战投佳吾益,获得#全球首创的真核单细胞靶药平台及酵母展示技术,推进CLDN6等“不可成药”靶点研发;并以独家数据库合作权、优先并购权和出售否决权锁定核心数据资产,形成深度绑
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迷人大眼睛
2026-05-12 11:52:42
银轮股份持续推荐:回购展示公司信息,后续激励值得期待
【申万汽车】#银轮股份持续推荐:回购展示公司信息,后续激励值得期待 [玫瑰]ps:昨日调整系资金行为,基本面持续向好 [太阳]公司披露回购方案:拟回购0.5-1亿元,回购价格不超过68元/股,#用于实施股权激励或员工持股计划。 [太阳]我们认为: ①近期公司股价有所调整,本次发布回购方案体现公司认可当前股价合理/低估。当前位置进行回购展现公司后续信心,#结合后续业务节奏(燃机、液冷订单落地催化等),有望夯实阶段性底部位置! ②现在后视镜看,公司上一次股权激励指引与达成效果明显,本次回购后或给市场
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迷人大眼睛
2026-05-12 00:45:55
光通信光芯片
[红包]【申万通信】光通信光芯片(20260512凌晨):美股光通信大涨,持续强势 #晚间美股Lumentum大涨已18%、Coherent大涨14%、AAOI大涨25%、AXT大涨12%。 #此前多次提示光通信上游光芯片环节及有自研能力的垂直整合厂商机会。 #光芯片供需缺口持续,美股财报+订单+技术变革等催化,硅光CPO持续上修等因素叠加。 #大光如旭创、源杰等Q1超预期,同时上游光芯片厂商近期均有较多产品进展。 🎁持续看好硅光/CPO等布局的光芯片光器件/二三线光及有自研光芯片能力的垂直整
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迷人大眼睛
2026-05-11 10:34:36
海鸥股份
算电一体时代的“三大预期差”亟待重估 1️⃣预期差一:核电冷却塔从“1到N”的黄金时代正被市场所忽视。 ⭕️我国的核电建设规模预计将在27、28年大幅上台阶,冷却塔是其中边际变化最大的环节之一。此前核电几乎不用冷却塔,但当下冷却塔不仅将成为标配且价值量将大幅提升,#年均冷却塔市场空间或从此前几乎为0增长到40亿元以上,海鸥作为此轮核电冷却塔迭代的标准参与者,有望将技术优势转化为份额优势。 2️⃣预期差二:冷却塔作为液冷格局最好的环节之一,边际弹性被市场所低估。 ⭕️液冷赛道中,相较于市场更为关注
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迷人大眼睛
2026-05-20 11:22:56
晶盛机电:碳化硅衬底出货高增,硅光设备获得头部客户复购
【长江机械&电新&电子】晶盛机电:碳化硅衬底出货高增,硅光设备获得头部客户复购 1、碳化硅需求高景气,扩产加速推进中。公司预计6月发货环比提升,全年出货目标存在上修可能性。AI数据中心带动功率半导体复苏,公司加快碳化硅产能落地,预计国内90万片产能今年底投产,马来西亚24万片产能明年投产。 2、碳化硅设备景气回升,硅光设备取得突破。碳化硅设备受益下游产能扩张,公司外延设备以及减薄设备获得客户订单,氧化炉、激活炉以及离子注入等设备的验证进展顺利。硅光芯片市场快速增长,公司减压外延设备获得头部客户复
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迷人大眼睛
2026-05-20 10:54:07
科大智能
【科大智能(300222)】公司逻辑推荐 公司成立于2002年,脱胎于中科大,2011年上市,后MBO成为民企。公司是国家企业技术中心、高新技术企业、上海市制造业百强企业,公司业务包括数字能源、智能机器人两大板块,深耕电网行业超20年,积累了以智能控制技术为核心的数字化产品及解决方案。 公司2025年实施了限制性股票激励,且已于今年1月在港交所递交招股书。2025年公司新设立澳洲和香港子公司,2026年设立迪拜子公司,持续推动国际化战略。 [玫瑰]数字能源&储能&电力交易 主要向网内外客户提供配
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迷人大眼睛
2026-05-20 09:16:21
跨界商业航天赛道 金利华电5月20日起复牌
金利华电涨停 催化: 跨界商业航天赛道 金利华电5月20日起复牌 金利华电5月19日晚发布公告称,公司拟发行股份及支付现金购买西安中科西光航天科技集团有限公司(以下简称“中科西光航天”)82.50%的股权并募集配套资金,相关预案已获董事会审议通过,公司股票将于5月20日起正式复牌。 根据预案,金利华电拟通过发行股份及支付现金相结合的方式,收购中科西光航天82.50%股权,同时向控股股东山西红太阳旅游开发有限公司定向发行股份募集配套资金,推动公司从传统电力设备制造向商业航天战略转型,打造全新增长引
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迷人大眼睛
2026-05-19 18:56:58
电力行业普涨点评:“电价+气候+算力”三重催化,业绩空窗期看好电力板块的结构性行情
【招商公用环保】电力行业普涨点评:“电价+气候+算力”三重催化,业绩空窗期看好电力板块的结构性行情 【一重催化】现货及结算电价超预期,25年及26Q1电力板块业绩表现亮眼。受益于煤价持续下行,2025年电力板块利润总额创新高,达到3064.36亿元,同比+9.4%。受25Q1煤价高基数影响,26Q1煤价同比仍有下行。今年3月以来,受地缘政治局势持续恶化影响,国际天然气、煤价大幅攀升,叠加工业生产旺盛、气温偏高导致制冷需求提升等因素,广东等南方区域现货市场出现阶段性高电价。尽管此前年度长协电价降幅
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迷人大眼睛
2026-05-19 18:14:48
存储板块
存储行业跟踪:长江存储开启上市辅导备案,持续关注设备等产业链上游受益环节 [太阳]事件:5月19日上交所公告新芯股份科创板上市终止。同时,据证监会网站披露,长江存储控股股份有限公司在湖北证监局办理辅导备案登记,拟首次公开发行股票并上市。 [太阳]全球第四大NAND原厂,三期工厂有望提前至今年下半年量产。长江存储作为国内NAND原厂龙头,依托自主创新的晶栈Xstacking架构,成功研发并量产多代3D NAND闪存产品。公司最新一代Xtacking 4.0已量产第五代3D TLC NAND,已对标
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迷人大眼睛
2026-05-19 14:50:25
意华股份
公司AI算力相关产品主要包括:1)io连接器,客户主要是H、华三/浪潮等;2)线束模组,asp目前单卡1000元,客户主要是H(份额70%)。 #AI带动业绩高增确定性。25年公司AI算力相关收入在7-8亿,利润1.2-1.3亿。26年有望达到12-15亿收入,2-3亿利润。27年有望达到30+亿收入,5-6亿利润。总体预计26年4-5亿利润,27年7-8亿利润。 #国内光模块液冷进一步贡献27-28年利润弹性。公司正在进行1.6T io产品开发(连接器+光模块液冷cage),液冷产品带动asp
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迷人大眼睛
2026-05-19 13:02:05
飞亚达
深南老将掌舵,三重逻辑共振,远期看300亿以上市值 ——————————— 🎀深南灵魂人物入主,战略升维与业务协同。周进群总(#53岁、很年轻)在深南电路期间主导了高端PCB和封装基板业务的崛起,飞亚达原有的精密科技业务(激光器、光通信结构件)与深南电路的产业链高度重合;周总上任后,有望持续推动飞亚达与深蓝电路在#光通信、光器件、液冷等精密制造领域跟深南电路协同。 🎀收购长空齿轮,卡位机器人+商业航天双风口。1)机器人:#长空是国内小模数精密齿轮的龙头企业,产品已批量供货宇树、智元、灵心巧手
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迷人大眼睛
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上峰水泥:短看IC基板量价齐升
(个股转发:东财建筑)上峰水泥:短看IC基板量价齐升,长看电子业务对标兴森科技,“再造一个上峰” [玫瑰]我们昨日电话会重点推荐,今日公司涨停,我们判断主要原因是公司财务投资的长鑫科技上市进入问询阶段,且H1业绩指引较为乐观。当前位置我们仍然坚定看好公司长期投资价值,继续重点推荐。 [太阳]美琪电路2026-2027年预计保持量价齐升。公司拟收购的美琪电路为IC封装基板公司,2025年收入小几千万级,目前公司有两条产线合计产能2万平/月,产品均价1500-2500元/平,如果保持良好产能利用率可
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【天风电子】美股代工厂
【天风电子】美股代工厂#台积电 #联电 #格罗方德持续大涨!当前时点如何看待代工厂? 1️⃣今晚#中芯国际 #华虹 两家代工龙头披露财报,收入均超预期,#更为关键的是对于二季度的收入和毛利率都很乐观,且#中芯国际表示对全年整体运营更加乐观!!!半导体景气超级周期正在持续上演! 2️⃣半导体芯片需求正面临全面景气,#产能为王是今年半导体的核心逻辑,代工厂是半导体产能的核心资源,不仅仅是先进制程,成熟制程现在同样是稀缺资源!!!#美股的晶圆fab厂商联电和格罗方德都是近一个多月底部涨了一倍左右,#目
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智谱大涨:GLM-5.1 守住 Coding Agent 开源第一,行业仍处于隐性提价周期
智谱大涨:GLM-5.1 守住 Coding Agent 开源第一,行业仍处于隐性提价周期【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:5 月 12 日,Artificial Analysis 发布全新 Coding Agent 基准,GLM-5.1 位列开源第一,对过去两周的核心担忧(DeepSeek V4 Pro 发布之后,智谱在 Coding 赛道的领先地位是否被颠覆)给出了一个阶段性回答。5 月 13 日,智谱股价单日上涨 37%,市值升至 5127 亿港元。 观点重申: 1、DeepSeek V
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京东工业
26Q1业绩超预期,盈利能力持续提升,出台回购和激励方案彰显增长信心! [庆祝]26Q1收入56.6亿元,同比+25%;经调整净利润2.29亿元,同比+54%,#表现好于此前35%+预期。 [烟花]26Q1 KA客户为主要增长驱动,收入增速超30%,下游KA客户所属能源、电子制造行业保持高景气度,积极拓展机器人制造新方向。数智化+AI能力持续提升,[拳头]单个客户贡献值预计26Q1同比增长,26Q1交易留存率较2025年116%进一步提升。 [玫瑰]中小微客户收入26Q1双位数以上增长,开发力度
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华兰股份
战略投资 佳吾益,打造 AI 制药平台 20260512 ------深化 AI4S 龙头转型 事件:2026年4月对佳吾益进行战略投资,标志着这一战略从早期的功能性“点状布局”,正式演进为#拥有核心数据主权、覆盖前沿赛道、具备完整内循环能力的立体生态。 点评: ① #从药包材龙头向AI制药生态构建者重构。2026年4月,公司战投佳吾益,获得#全球首创的真核单细胞靶药平台及酵母展示技术,推进CLDN6等“不可成药”靶点研发;并以独家数据库合作权、优先并购权和出售否决权锁定核心数据资产,形成深度绑
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银轮股份持续推荐:回购展示公司信息,后续激励值得期待
【申万汽车】#银轮股份持续推荐:回购展示公司信息,后续激励值得期待 [玫瑰]ps:昨日调整系资金行为,基本面持续向好 [太阳]公司披露回购方案:拟回购0.5-1亿元,回购价格不超过68元/股,#用于实施股权激励或员工持股计划。 [太阳]我们认为: ①近期公司股价有所调整,本次发布回购方案体现公司认可当前股价合理/低估。当前位置进行回购展现公司后续信心,#结合后续业务节奏(燃机、液冷订单落地催化等),有望夯实阶段性底部位置! ②现在后视镜看,公司上一次股权激励指引与达成效果明显,本次回购后或给市场
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光通信光芯片
[红包]【申万通信】光通信光芯片(20260512凌晨):美股光通信大涨,持续强势 #晚间美股Lumentum大涨已18%、Coherent大涨14%、AAOI大涨25%、AXT大涨12%。 #此前多次提示光通信上游光芯片环节及有自研能力的垂直整合厂商机会。 #光芯片供需缺口持续,美股财报+订单+技术变革等催化,硅光CPO持续上修等因素叠加。 #大光如旭创、源杰等Q1超预期,同时上游光芯片厂商近期均有较多产品进展。 🎁持续看好硅光/CPO等布局的光芯片光器件/二三线光及有自研光芯片能力的垂直整
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算电一体时代的“三大预期差”亟待重估 1️⃣预期差一:核电冷却塔从“1到N”的黄金时代正被市场所忽视。 ⭕️我国的核电建设规模预计将在27、28年大幅上台阶,冷却塔是其中边际变化最大的环节之一。此前核电几乎不用冷却塔,但当下冷却塔不仅将成为标配且价值量将大幅提升,#年均冷却塔市场空间或从此前几乎为0增长到40亿元以上,海鸥作为此轮核电冷却塔迭代的标准参与者,有望将技术优势转化为份额优势。 2️⃣预期差二:冷却塔作为液冷格局最好的环节之一,边际弹性被市场所低估。 ⭕️液冷赛道中,相较于市场更为关注
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