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迷人大眼睛
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迷人大眼睛
2026-06-18 13:01:29
【半导体设备】fab加速扩产&国产算力放量,重视半导体设备大机遇【东吴机械】
板块转发 【半导体设备】fab加速扩产&国产算力放量,重视半导体设备大机遇【东吴机械】 [庆祝]存储&先进逻辑扩产,设备capex&新签订单不断上修:国内cc、cx加速扩产,26年扩产有望超预期,27年扩产增速高于26年,UBS上修2027-2028年全球半导体设备市场规模将达到1980、2500e美金,按照中国市场占比40%大概匡算约1000e美金,过去市场总是担心的资本开支见顶不是问题,先进逻辑扩产还未被充分预期,#多家设备已经上修26年订单预期!设备商不是看订单多少而是看产能能做多少(中微
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迷人大眼睛
2026-06-18 12:18:07
临近中报季,持续看好CXO及生命科学上游产业链业绩增长及订单弹性
【中信医药】临近中报季,持续看好CXO及生命科学上游产业链业绩增长及订单弹性 [玫瑰]国内市场随着创新药BD热潮下,下游需求逐渐回暖。根据医苑观畴微信公众号统计,中国创新药企业资金来源中股权融资的占比从2020-2021的80%-90%降低至2024-2025的25%-40%左右,BD交易的金额占比提升到接近40%,此外,3月27日国家药监局在中关村论坛发布,2026年一季度中国创新药对外授权(BD出海)总额超600亿美元,约等于2025年全年1357亿美元的一半。 [玫瑰]CDMO:持续看好中
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迷人大眼睛
2026-06-18 10:45:22
尚品宅配
(个股引用:西北机械) 【XB机械】尚品宅配涨超5%:站在具身智能数据稀缺风口之上,加码具身智能居家垂类数据及训练服务 #物理AI是具身智能场景落地的重要基础设施,数据或为机器人迈向涌现时刻的核心堵点: [玫瑰]物理AI是能理解现实世界物理规律并通过传感器、执行器与真实物理环境进行实时感知、决策和互动的系统。世界模型相较于视频生成模型增加多模态输入输出及控制以构建”会思考和交互“的虚拟世界,是物理AI的重要基础设施。当前国内可用于训练的具身智能数据仍为万小时级,数据是机器人迈入智能涌现时刻的最核
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迷人大眼睛
2026-06-17 15:32:17
澜起科技:全球Scale-UP连接领军,超节点时代核心受益
【国海计算机·6月金股】澜起科技:全球Scale-UP连接领军,超节点时代核心受益 🔥Scale-UP互联芯片领军企业 公司拥有互连类芯片和津逮产品两大产品线。互连类芯片主要包括内存接口芯片、内存模组配套芯片、PCIe Retimer芯片、CXL MXC芯片及时钟芯片等。津逮产品主要包括津逮CPU及数据保护和可信计算加速芯片等。2024年,公司在全球内存互联芯片市占率36.8%。2025年归母净利润22.36亿元,2021-2025年CAGR达28.15%。 🔥AgenticAI推升CPU用
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2026-06-16 14:20:35
和林微纳&津上机床中国:FT探针供不应求,扩产受限于走心机
【hcdx】和林微纳&津上机床中国:FT探针供不应求,扩产受限于走心机 AI算力迭代致FT探针供不应求,供应链产能瓶颈凸显。随着AI GPU及HBM芯片向更高晶体管密度演进,芯片引脚数量及封装复杂度激增,全球FT探针消耗量爆发,#行业产能已供不应求。和林微纳当前产能500万根/月,预计27年中扩至800万-1000万根/月,与winway 等全球巨头产能水平相当。 Rubin系列FT探针用量翻倍,寿命缩短30%,单价提升80%,和林微纳成为二供份额翻倍,#叠加可导致10倍业绩爆发。英伟达FT探针
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迷人大眼睛
2026-06-16 10:17:50
mlcc板块
坚定看好MLCC大周期,一定要重视产业趋势! #首先就上周五传的两个传闻作解释: 1.村田不涨价,要扩产: #真实情况是已经实质性涨价,如0603、0402等热门料号,直接减少出货,如果下游分销商要维持原有订单量,需加价30%。目前交期进一步延长,原厂供应进一步缩减,日韩和国内等原厂在用各种手段调控出厂价,涨价函不是唯一判断标准。 #且从3月以来,村田扩产计划就没有变过(很保守) 2.现货价格下跌 #就我们在的千人分销商群里看到的一手消息,没看到下跌。且核心还是要关注原厂价格。 我们的观点: 涨
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迷人大眼睛
2026-06-15 09:57:52
中国巨石
[太阳]传统电子布:产业链库存很低,仍处在供不应求阶段,短期内价格大概率将继续上涨,但幅度受市场博弈影响。 需求方面,AI算力投资带来的全社会智能化升级,使用算力的所有终端(工业自动化、智能家居、新能源车、储能等)都需要电路板;供给方面,到2027年底,目前能看到的非低介电电子布新增产能仅有公司和建滔,新增产能的投放存在刚性时间周期。 公司战略性地将资源向薄布倾斜,目前薄布的单台织布机效益已接近一代低介电产品。 [太阳]高端电子布:坚定走“池窑法”路线,尽管难度大但能实现大规模、低成本生产,是护
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迷人大眼睛
2026-06-11 09:13:59
电容行业:AI 算力驱动高端电容需求爆发,行业涨价周期有望持续【东北计算机】
电容行业:AI 算力驱动高端电容需求爆发,行业涨价周期有望持续【东北计算机】 🌟AI 需求驱动被动元件市场,松下上调 SP-Cap 电容价格。 🔥#电容被动元器件开启涨价周期。AI 算力基础设施建设浪潮下,被动元件市场需求持续扩张,产品价格维持高位运行。根据 DIGITIMES Asia 报道,松下计划于 2026 年 7 月针对其 SP-Cap 系列电容产品启动新一轮调价,涨幅区间为 5% 至 30%,调价幅度将依据产品规格差异而定。此次涨价的核心驱动因素为 AI、车用电子及新能源等高端应
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迷人大眼睛
2026-06-10 11:21:18
青鸟智控
经查,今天上午发布了该段子,原文如下 [礼物]“十五五”城市更新出台,而消防产品具有刚需属性,并且消防产品本身具有使用寿命,如疏散产品3-5年,报警产品8-12年,新一轮城市更新对消防产品拉动明显,目前北京地区二次维保替换市场与新房市场占比达到1:1,未来随着进入到存量房时代,更新维保市场需求广阔。 [太阳]加速机器人领域布局:公司25年已经与云深处合作,推出消防机器狗“灵豹”,在核电等部分领域小批量交货,同时公司也在积极寻求投资新的机器人标的,希望可以快速将消防机器狗成本降低,扩大应用场景;按
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迷人大眼睛
2026-06-10 10:20:11
上调海光DCU目标
(个股引用:)🔥#上调海光DCU目标,受益于大厂AI资本开支再提速+智算中心建设加速【天风计算机团队】 1、互联网大厂Capex加速,国产算力芯片景气度提升 根据财联社,#腾讯 26Q1资本开支319亿元,同增16%,管理层明确表示下半年AI相关支出将进一步增加;阿里Capex或将远超此前宣布的3800亿元;字节26年Capex预计超2000亿元,较最初计划增加25%。我们认为,国产大模型+国产算力生态模式跑通,有望推动国内互联网大厂国产算力采购力度持续加码。 2、看好公司受益互联网AI投入,
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迷人大眼睛
2026-06-09 17:02:16
看好大硅片涨价
【西部计算机/电子】看好大硅片涨价 [太阳]AI需求高速增长:AI 服务器、HBM对硅片的消耗量较传统产品明显上升。AI 服务器的耗硅量是普通服务器的3.8倍,HBM 对12英寸硅片的需求是传统 DRAM 的3倍。 [太阳]海外巨头扩产周期较长: 硅片扩产周期较长,需要18-24个月,短期内产能无法快速增加。信越化学、SUMCO等海外巨头产能利用率已处于较高水平,同时扩产相对谨慎,新增供给无法满足 AI 带来的新增需求。 [太阳]大硅片价格弹性大:先进制程和存储芯片的扩产,进一步挤占硅片产能。目
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迷人大眼睛
2026-06-09 14:32:35
底部强CALL神通科技
(个股引用:浙商新材料) 神通科技涨超8% 🔥底部强CALL神通科技:#业绩持续高增,“激光雷达+机器人+国7”板块核心标的 [烟花]核心逻辑:公司业绩持续高增,2024年亏损3200W,#2025年归母净利润1.33E,同比大幅增长。 2026Q1公司归母净利润为4643万元,#同比高增420%。长期增长逻辑如下: (1)主动式油气分离器:公司自研第四代主动式油气分离器(PMSM 离心式主动分离),#是全球第3家、国内首家掌握此技术的企业,此前全球仅 Hengst 与索菲玛2家掌握此技术。
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迷人大眼睛
2026-06-09 10:04:47
爱科赛博
AI电源卖铲人,HVDC大功率测试电源有望弯道超车! #国产替代:Chroma产能超负荷,公司绑定台达、维谛,获得溢出ups测试电源订单,为国产替代奠定良好基础。2025年公司该类业务收入约3000万元,2026年一季度已获得4-5千万元订单。 #数据中心高压直流铲子公司、中大功率弯道超车: 5.15日推出新品,覆盖18.5千瓦到225千瓦全功率规格,支持HVDC、SST、PSU全场景测试。 1)痛点攻克,PRL高动态回馈负载测试电源,同步解决散热及体积问题(占地缩小50%+),产品绝对领先,潜
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迷人大眼睛
2026-06-08 10:55:38
比音勒芬
重申比音勒芬的投资机会!一季报收入利润均双位数增长,Q2有望趋势延续[强] 🌟经营拐点与价值底部双重确立!上半年的三大重磅信号必须重视: ①今年3-4月连发两个大额增持计划,总经理谢总增持1~2亿元,董事申总增持0.5~1亿元,已果断快速买入。 ②26Q1营收15.2亿元(+18.4%)、归母净利润3.9亿元(+16.5%),单季均创同期新高,不仅是经营拐点,而且是未来两年新高起点。 ③比音勒芬5月16日T恤节,当日晚间官宣战报,T恤、POLO品类单日销售破亿元,代表了在这个超级品类市场中,一
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迷人大眼睛
2026-06-05 13:14:01
玻璃基板
1、玻璃基确定性强,核心是有机基板性能瓶颈:先进封装趋势为更高功率、刚大面积、更高互联密度,传统有机载板面临发热翘曲及加工精度有限等问题,玻璃基板CTE为3.3,更接近Si的2.7且翘曲控制较好,同时,玻璃基板受益于表面光滑可做到更高的加工精度以提升布线密度。因此,我们强调玻璃基板替代是由于传统载板的性能瓶颈,而非成本,因此阶段性良率爬坡不会影响量产替代的大趋势。 2、大厂密集推进,产业趋势明确:1)Intel,年初发布ClearWater Forest Cpu明确将采用玻璃基板方案,并于近期密
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