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布谷布谷
2026-10-07 22:41:57
【东方通信-半导体】光通信假期热点事情点评
【东方通信-半导体】光通信假期热点事情点评 一、FCC监管路径逐渐清晰,短期不影响光模块基本面 近期大摩认为,美国若限制中国光模块,更可能采取渐进式方式:不明显影响当前800G、1.6T供应,而从3.2T开始提高准入门槛,同时要求更多核心零部件和BOM价值量来自美国供应链。 我们认为,这符合美国AI供应链的长期思路。当前美国AI数据中心仍高度依赖中国光模块产能、良率和交付能力,短期难以找到替代方案。因此更现实的路径是:当下产品继续用,未来产品提高门槛;制造仍可借助中国供应链,但核心技术和主要价值
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2026-10-07 22:14:46
【中金食饮】食品饮料月月谈第35期:9月迎来双节备货、整体边际改善,健康食品、
【中金食饮】食品饮料月月谈第35期:9月迎来双节备货、整体边际改善,健康食品、速冻品类表现亮眼 [太阳]我们将对9月线下渠道终端动销进行回顾,并汇报近期大众品板块观点,欢迎参会~ [玫瑰]时间:10月7日今日晚19:00 [玫瑰]主讲人:陈文博 王尧 沈旸 武雨欣 季雯婕 王雪骄 [玫瑰]主持人:王文丹 [玫瑰]进门财经接入,或中金点睛小程序接入 [玫瑰]拨入方式: 中国大陆:400-166-8383 全球:+86-01053827136 中国香港:+852-51089680 新加坡:+65-3
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2026-10-07 22:06:06
[红包]【浙商轻纺 史凡可/马莉/詹陆雨】布鲁可海外线上销售高频跟踪26年9月
[红包]【浙商轻纺 史凡可/马莉/詹陆雨】布鲁可海外线上销售高频跟踪26年9月 布鲁可26H1超预期中海外业务表现尤为亮眼(26H1海外收入3.66亿元,同比增长228%),为了洞察海外销售趋势,我们整理了海外亚马逊销售数据供参考。 #核心观察1:26年9月线上亚马逊销量数据同比高增、环比微降 根据sorftime,汇总美/英/德/法/意/墨/巴/日/澳/阿/加国家线上亚马逊布鲁可销量数据(进入Best Seller Top100产品),9月销量达到6998件,环比-6%,同比+2943%; #
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2026-10-07 18:03:46
【OTA&免税】双节专家交流1007
【OTA&免税】双节专家交流1007 【OTA-同程】长假带来增长,但非拐点 1️⃣旅游市场:国庆国内长线游占比达60%-65%,超1200公里长距离机票预订量同比+34%,出入境游显著增长。 2️⃣同程机酒表现:26年7天对25年8天,机票均价930元,小幅上涨;酒店ADR增1%-3%,OCC下降,整体RP微增,高星相对较好。 3️⃣政府补贴:暑期文旅部向OTA发放4.5亿补贴,国庆地方政府向同程发放6000万,整体OTA预计数亿补贴,全国层面发放难度仍较大。 4️⃣后续展望:26Q4核心看秋
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2026-10-05 06:34:19
🎁【长江社零】2026年国庆消费数据高频监测
🎁【长江社零】2026年国庆消费数据高频监测 🌹交通出行:国庆前三天,全社会跨区域人员流动量同比下滑0.42%,其中铁路客运量同比下滑1%,民航客运量同比下滑2.66%。 🌹零售:商务部数据显示,国庆假期前三天,商务部重点监测的78个步行街(商圈)客流量、营业额同比分别增长3.4%、5.3%。 🌹景区:国庆假期苏州市园林综合服务中心服务号显示,拙政园10月2日至10月5日门票已售罄;九寨沟10月1日单日接待达4.1万人最大承载量;10月1—5日门票全部售罄;三星堆博物馆10月1日吸引游客
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2026-10-02 06:58:34
AI大模型及应用信息速递
AI大模型及应用信息速递 1) 软银完成对OpenAI第三轮100亿美元投资(10月1日) 2026开年OpenAI累计获软银300亿美元承诺,资金继续砸向算力与Agent产品线。同步,OpenAI推迟GPT-6.1 Astra原定10月发布,安全成本再次成为延期理由。 2)谷歌发布Gemini 4 Argon,初期仅限网络安全防御客户使用,8项基准12项登顶+输出Token上限100万(×16跃升)+仅向可信网络安全伙伴开放+定价仅Astra 1/5 时隔半年多回归,定位"为Agent时代准备
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2026-09-30 13:57:15
振华股份:金属铬全球第一,SOFC卡口逻辑获订单验证
振华股份:金属铬全球第一,SOFC卡口逻辑获订单验证 🍁#金属铬销量登顶龙一。2026H1金属铬销量1.17万吨,同比+115%,以销售当量计已成全球第一大金属铬生产商。26Q2金属铬均价8.09万元/吨,同比+11%。 🍁#SOFC订单进入交付验证。6月首批订单7月底交付,8月新单量级相当,客户指引年底至明年初数倍增长。BE连接体铬占比85%~95%,1GW对应金属铬约0.8万吨;BE向5GW扩张对应约4万吨增量,约占全球年产量40%。#旌冶设计产能已扩至3万吨,力争2027年全线达产。
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2026-09-30 11:53:19
【东吴电子陈海进】DeepSeek开源昇腾基础组件,重视强call核心标的#杰华特
【东吴电子陈海进】DeepSeek开源昇腾基础组件,重视强call核心标的#杰华特 [红包]事件:Deepseek今日官宣正式开源面向华为昇腾算力平台的基础设施组件,涵盖 TileLang 高级语言编译工具、计算库、分布式通信库。所有组件与此前面向英伟达平台的开源组件一一对应。目前DeepSeek 训练中用到的每一个 TileLang 算子,#在昇腾上都有对应的高性能实现。双方共同推进基于昇腾950的128卡超节点方案,满足超低时延推理和前沿基座模型的大规模训练的需求。 📮国模+国算深度耦合,
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2026-09-29 21:14:18
【兴证医药】益丰药房2026年限制性股票激励计划公告整理
【兴证医药】益丰药房2026年限制性股票激励计划公告整理 公司拟向激励对象授予的限制性股票总量为1,020.11万股,约占公司股本总额的0.84%。授予价格为11.34元/股。激励对象总人数为357人,包括部分高级管理人员、核心管理人员以及核心业务(技术)人员。 业绩考核目标为以2025年归母净利润为基数,公司2026年、2027年较2025年增长不低于10.00%、26.50%,即2027年同比增长15%。应确认的激励总费用为8,672.21万元,假设2026年11月授予,2026-2028年
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2026-09-25 11:27:36
【华西电子卜灿华团队】瀚天天成公布巨额增购合作,SiC产业景气度再度验证
【华西电子卜灿华团队】瀚天天成公布巨额增购合作,SiC产业景气度再度验证 根据瀚天天成9.24公告,公司一客户同意增购外延片,最高销售额约为9580万美元(约7.5亿港币)。如按最高金额计算,则该采购事项贡献营收有望超过25年整体营收80%。 📈碳化硅需求爆发 ➠根据瀚天天成公告,该客户为SiC行业全球领导者,也为上市公司,该采购事项将于26年底前交付客户。 ➠25年公司第一大客户占比35%,如该采购事项按最高额落地,预计将为25年第一大客户全年采购量240%+。 🔥上游验证碳化硅行业需求景
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2026-09-25 05:15:22
【国金电新】甲骨文“不可抗力”通知点评:正常商业应对,BE客户多元化加速,
【国金电新】甲骨文“不可抗力”通知点评:正常商业应对,BE客户多元化加速,单一项目扰动有限-260924 [礼物]9月24日Bloomberg报道,甲骨文向Project Jupiter开发商发出不可抗力通知,若项目未按2028年上线,希望推迟付款。甲骨文仍为主要租户,并非退出。 #风险早已提示,股价已反映。7月22日管道申请被拒后BE股价遭受大幅回调,Project Jupiter执行风险被市场定价过。#甲骨文仍在积极推进。7月管道被拒后Energy Transfer已迅速改道联邦土地,投运推
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2026-07-28 10:51:07
🍁🍁 🍁阿尔特:光轮合资卡位具身智能数据短板,具身智能矩阵成型
🍁🍁 🍁阿尔特:光轮合资卡位具身智能数据短板,具身智能矩阵成型 🍁阿尔特与光轮智能成立合资公司,精准卡位具身智能产业链最关键的短板环节。当前产业范式正由“算法驱动”向“数据驱动”深刻转型,模型性能的提升高度依赖于训练数据的规模与质量,高质量数据采集已成为制约行业发展的核心瓶颈。 🍁光轮智能作为全球具身数据领域的独角兽,具备英伟达生态背景并与李飞飞World Labs深度协同,拥有世界领先的物理AI仿真技术;阿尔特的核心价值: 1)80 余家主机厂客户、工厂、零部件厂场景,提供真机遥操作
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2026-07-27 08:41:16
蓝思科技与Intel合作电话会要点-0726
蓝思科技与Intel合作电话会要点-0726 ———————————— ⭐与英特尔合作 双方合作追溯3年前,今年6月双方签署NDA,英特尔已提供技术参数、图纸,蓝思启动打样验证工作;7月正式签署玻璃基板战略合作协议,是目前英特尔在玻璃基板签署的第一个合作协议,此外双方未来在AI PC、机器人等领域展开合作。 ⭐产能规划 玻璃基板产线预计26年底投入使用,可生产标准515*510尺寸玻璃原片,月产能达到3000片,1片对应15个基板;#27H2目标实现月产1万片产能;预计年产值可达20-30亿元;
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2026-07-27 05:12:59
📈国产份额环比再增至#64.2%!
📈国产份额环比再增至#64.2%! AI Token数据库周度更新-20260726【天风计算机 缪欣君/刘鉴团队】 #数据库每周日晚在网站更新、密码可私 https://token.datacnnet.com ❗️重点看好: 国产模型:智谱、minimax 国产CPU双王:海光、中国长城 AI芯片:寒武纪、海光、华为链(神码&华强、航天电器、恒铭达等)、壁韧、中国长城、品高股份 先进制程(电子团队覆盖):中芯国际、华虹 服务器:浪潮、华勤技术、中科曙光 ❗本周Token数据库总结:国产份额#
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2026-07-25 14:23:30
七腾机器人:道之尽头,业绩当头❗
七腾机器人:道之尽头,业绩当头❗ 💡很多朋友没听过七腾。宇树厉害吗?宇树很厉害,七腾可不输宇树,#七腾的业绩>宇树❗ 🧧七腾是真正B端放量场景,解决人类真正痛点,而不是跳舞。机器人的尽头还是应用落地❗还是归根业绩❗这全都指向七腾❗ 1⃣️#必要性: 七腾做防爆巡检机器人,主要应用在石油化工、挖煤采矿场景。#离危险越近、离商业化越近。有毒有害、易燃易爆,正是七腾的舒适区➕主战场。 2⃣️#经济性: 一台防爆巡检机器人,可替代4-5名专业巡检人员。一台机器人月租金3-5万🆚4-5名人工成本5-
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