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布谷布谷
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布谷布谷
2026-07-28 10:51:07
🍁🍁 🍁阿尔特:光轮合资卡位具身智能数据短板,具身智能矩阵成型
🍁🍁 🍁阿尔特:光轮合资卡位具身智能数据短板,具身智能矩阵成型 🍁阿尔特与光轮智能成立合资公司,精准卡位具身智能产业链最关键的短板环节。当前产业范式正由“算法驱动”向“数据驱动”深刻转型,模型性能的提升高度依赖于训练数据的规模与质量,高质量数据采集已成为制约行业发展的核心瓶颈。 🍁光轮智能作为全球具身数据领域的独角兽,具备英伟达生态背景并与李飞飞World Labs深度协同,拥有世界领先的物理AI仿真技术;阿尔特的核心价值: 1)80 余家主机厂客户、工厂、零部件厂场景,提供真机遥操作
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2026-07-27 08:41:16
蓝思科技与Intel合作电话会要点-0726
蓝思科技与Intel合作电话会要点-0726 ———————————— ⭐与英特尔合作 双方合作追溯3年前,今年6月双方签署NDA,英特尔已提供技术参数、图纸,蓝思启动打样验证工作;7月正式签署玻璃基板战略合作协议,是目前英特尔在玻璃基板签署的第一个合作协议,此外双方未来在AI PC、机器人等领域展开合作。 ⭐产能规划 玻璃基板产线预计26年底投入使用,可生产标准515*510尺寸玻璃原片,月产能达到3000片,1片对应15个基板;#27H2目标实现月产1万片产能;预计年产值可达20-30亿元;
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2026-07-27 05:12:59
📈国产份额环比再增至#64.2%!
📈国产份额环比再增至#64.2%! AI Token数据库周度更新-20260726【天风计算机 缪欣君/刘鉴团队】 #数据库每周日晚在网站更新、密码可私 https://token.datacnnet.com ❗️重点看好: 国产模型:智谱、minimax 国产CPU双王:海光、中国长城 AI芯片:寒武纪、海光、华为链(神码&华强、航天电器、恒铭达等)、壁韧、中国长城、品高股份 先进制程(电子团队覆盖):中芯国际、华虹 服务器:浪潮、华勤技术、中科曙光 ❗本周Token数据库总结:国产份额#
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2026-07-25 14:23:30
七腾机器人:道之尽头,业绩当头❗
七腾机器人:道之尽头,业绩当头❗ 💡很多朋友没听过七腾。宇树厉害吗?宇树很厉害,七腾可不输宇树,#七腾的业绩>宇树❗ 🧧七腾是真正B端放量场景,解决人类真正痛点,而不是跳舞。机器人的尽头还是应用落地❗还是归根业绩❗这全都指向七腾❗ 1⃣️#必要性: 七腾做防爆巡检机器人,主要应用在石油化工、挖煤采矿场景。#离危险越近、离商业化越近。有毒有害、易燃易爆,正是七腾的舒适区➕主战场。 2⃣️#经济性: 一台防爆巡检机器人,可替代4-5名专业巡检人员。一台机器人月租金3-5万🆚4-5名人工成本5-
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2026-07-24 16:59:32
【中泰机械】特斯拉大跌,机器人被连坐,怎么看?
【中泰机械】特斯拉大跌,机器人被连坐,怎么看? 特斯拉这份财报不是基本面塌了,是市场对"烧钱"的定价方式变了。 跌的是啥:①跌的是利润,不是需求——营收+26%三年最快、储能装机环比+53%,车照样卖得动;毛利率被监管积分砍、成本涨、砸钱投Optimus拖累而已。②跌的是"现金流转负"这个信号。但同一晚,谷歌云暴增82%的漂亮财报,就因为资本开支上修、FCF二十年来首次转负,照样跌7%。 这说明财报季定价逻辑变了:#市场不再为"敢花钱"付溢价。 那市场奖励谁?看今天英特尔:营收+25%创15年最
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2026-07-24 11:25:20
【国金电新】六氟化钨行业深度:供需矛盾持续演绎,看好国产企业份额、盈利提升
【国金电新】六氟化钨行业深度:供需矛盾持续演绎,看好国产企业份额、盈利提升 六氟化钨(WF₆)是半导体CVD制程中沉积钨膜唯一商用前驱体气体,下游AI算力需求驱动全球存储晶圆大规模扩产,芯片制程迭代抬升单晶圆用量;中国钨原料出口管制造成日本两大WF₆厂商减产,中期供给缺口显著;供需错配叠加钨粉价格上移,26年国内外WF₆价格大幅上行。我们看好后续国产厂商实现全球份额+单位盈利双提升。 需求端:存储处于扩产周期+工艺迭代抬升单耗,全球需求持续增长。产业在线数据显示,全球WF₆消费量由20年4620
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2026-07-24 11:24:16
爱建智能制造| 推荐【芯碁微装】,mSAP曝光环节价值量提升,芯碁是核心设备股(0724)
爱建智能制造| 推荐【芯碁微装】,mSAP曝光环节价值量提升,芯碁是核心设备股(0724) ———— mSAP工艺从2025年底开始,各家PCB板厂纷纷加码扩产,7月23日红板发公告投资50亿元用作高阶mSAP建设,鹏鼎投资100亿元用作高阶类载板和软板。2026年初至今已累计860亿元PCB capex投资,我们认为今年就是mSAP工艺爆发元年。 为什么各板厂纷纷加码mSAP?目前场景主要在1.6T光模块。光模块PCB“三明治”结构:积层+芯板+积层。800G光模块PCB方案是5+2+5,外面
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2026-07-24 08:38:37
(杰华特、芯朋微)
(杰华特、芯朋微) ❗【天风汽车】DrMOS更新(13):谷歌加大Capex投入,强化AI硬件通胀逻辑,首选DrMOS -0723 ——————————— 最近AI成长方向每天上上下下,但无论从Rubin导入量产,还是WAIC的国产超节点批量发布来看,基本面仍在向上。叠加今晨谷歌上修全年Capex指引,二级市场和产业端的背离愈加明显。 波动中,我们还是继续做推荐,从调整幅度来看足够了,目前是在等时间指标。我们还是从国产替代、景气空间、壁垒三个角度来选,#供需缺口大的方向,【DrMOS】仍为首选之
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2026-07-24 08:01:14
(浪潮信息)#重申·7月金股·浪潮信息·算机系列电话会议复盘
(浪潮信息)#重申·7月金股·浪潮信息·算机系列电话会议复盘 3月25日 中国AI超节点元年,重大推荐:浪潮信息! 3月29日 超节点OEM:被低估的中国AI核心资产 4月12日 浪潮信息:2025年报解读及观点重申! 4月23日 浪潮信息:加速趋势确立 5月31日 服务器品牌商:AI推理驱动边际显著改善 6月15日 浪潮信息:2026Q2更新及展望 7月12日 浪潮信息Q2预告后续影响如何?#国产算力的重大拐点
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2026-07-23 15:27:59
【国泰海通家电蔡雯娟】安孚科技拟回购股份1-1.5亿元
【国泰海通家电蔡雯娟】安孚科技拟回购股份1-1.5亿元 公司公告拟使用自有及自筹资金通过集中竞价交易方式回购股票,用于维护公司价值及股东权益,回购资金总额1-1.5亿元,回购价格不高于76.64 元/股(前三十个交易日股票均价的150%),回购股份数量130.48万股~195.72万股(占总股本0.35%~0.52%)。 本次回购主要基于对公司未来发展前景的信心和基本面的判断,维护公司价值以及广大投资者的利益,增强投资者对公司长期价值的认可和投资信心,促进公司股票价格合理回归内在价值。
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2026-07-23 15:19:36
关于超节点大砍价的小作文,我们多方求证了一下大概情况这样的:
关于超节点大砍价的小作文,我们多方求证了一下大概情况这样的: 最近某华东大厂的招标由于引入新供应商报价有一定下降,预计利润2个点左右绝对不会低于以前八卡机也不可能降价七成 超节点项目其实很多,该大厂自己设计的元素比较多属于纯jdm标,不能以一概全。超节点机柜要完成的技术挑战很大,三总线设计,运维监控优化等,目前有jdm odm以及搭载供应商定制自研芯片(交换 pcie 网卡等)三种模式,净利在2%-8%不等。 从waic来看,只有华东大厂展示了自研机柜,其他gpu公司超节点或多或少都有中兴华三超
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2026-07-23 09:36:51
民生电新 【思源电气】新老业务同步发力,重视电力设备白马布局窗口
民生电新 【思源电气】新老业务同步发力,重视电力设备白马布局窗口 公司增资4亿元,超容应用场景已逐步打开。公司近日宣布计划以自有资金≧4亿元用于扩建超级电容产能。公司超级电容业务在新型电力系统静止型同步调相机(SSC)和调频储能等应用逐步从试点转为批量应用;#在数据中心应用场景中,超容作为主要技术方案正在进入批量应用阶段。 #26年业绩目标指引仍高增,海外贡献占比持续提升。26年公司目标收入270亿(yoy+25%),目标订单375亿(yoy+30%),其中海外订单增速预计增速超40%+。25年
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2026-07-23 08:38:03
【小熊团队】谷歌FY2Q26财报快评:谷歌云大超预期,上调全年资本开支指引
【小熊团队】谷歌FY2Q26财报快评:谷歌云大超预期,上调全年资本开支指引 [玫瑰]谷歌收入略超预期,EPS大超预期。FY2Q26谷歌实现收入1197.96亿美元,同比+24.2%、环比+9.0%,略超市场预期(1170.63亿美元);实现净利润1121.07亿美元,同比+297.6%、环比+79.2%,大超市场预期(354.32亿美元);实现EPS 9.11美元,同比+294.4%、环比+78.3%,大超市场预期(2.90美元),主要由于股权投资收益(Other Income为979.83亿美
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2026-07-23 08:34:06
【中信电子】超跌之后,重点关注哪些方向?
【中信电子】超跌之后,重点关注哪些方向? 7月以来电子板块整体跌幅超20%,但行业基本面仍保持强劲:半导体设备订单确定性持续增强,国产算力订单及供应链备货有望加速,AI服务器需求带动PCB、AI电源景气延续,存储涨价趋势进一步明确,同时产业链机会正逐步向消费电子扩散。我们认为,当前股价调整已使部分优质标的进入估值洼地,后续有望迎来业绩兑现与估值修复共振,坚定看好超跌后的投资机会! 1 半导体:北方华创、屹唐股份、恒运昌、珂玛科技、富创精密、甬矽电子、汇成股份 2 国产算力:寒武纪、壁仞科技、天数
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2026-07-22 17:54:55
(海思科,科伦药业)
(海思科,科伦药业) 【天风医药杨松团队】医药26Q2持仓分析:主动药基CDMO持仓占比提升,全基(剔除医药基金)配置降至2% #医药基金规模及份额:截至2026Q2,主动医药基金规模为1545亿元,相较于2026Q1环比下降123亿元。2026Q2被动医药基金规模为2185亿元,环比下降122亿元。从基金份额上看,主动医药基金份额为696亿份,相较于2026Q1环比减少36亿份。2026Q2被动医药基金份额为3527亿份,环比提升112亿份。 #医药基金重仓持股: 从医药基金重仓持股比例看:2
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