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布谷布谷
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布谷布谷
2026-06-18 20:01:09
金安国纪
昨日开启本周的调价,#一直不发涨价函,直接给客户调价,跟前期建滔类似,进入调价加速阶段。 按照260元单价,有望单张净利60元,则对应明年60亿利润(当前12X PE),考虑进一步涨价的可能性,明年盈利预测有望超预期。
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布谷布谷
2026-06-18 13:12:04
博迁新材涨停:新起点--H股上市申请已递交,依然是mlcc产业链逻辑最强标的!
(个股引用:东吴金属) 【东吴金属新材料】博迁新材涨停:新起点--H股上市申请已递交,依然是mlcc产业链逻辑最强标的! 26年6月17号,公司正式递表港交所,这是公司新的启程和里程碑事件,接轨国际,为海外扩张和产业投资奠定基础! 全球第二大mlcc镍粉生厂商,打破海外高端长期在镍粉的垄断,具备pvd平台化多品种能力,是公司核心的竞争力。 材料之功非一日可铸,持续看好公司高端产能释放和扩张,产业链认可的若有涨价最具必须性的环节。 东吴金属新材料 刘奕町
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布谷布谷
2026-06-18 12:26:09
杰瑞股份
跟踪:与卡特彼勒深化合作,平台属性带来更大的弹性 卡特彼勒和利星行机械与杰瑞集团深化战略合作,正式向杰瑞集团交付5台Cat G3616LRC大缸径天然气发动机,主要用于海外天然气压缩项目。 1.#平台化属性在延展资源。(1)杰瑞已经几乎与全球所有的机头公司建立了合作,包括西门子、贝克休斯、川崎、FTAI、卡特等;(2)#每次都是机头客户的公告先于杰瑞,包括卡特、FTAI等,彰显产业链地位;(3)#杰瑞完全不缺机头,包括新机、二手机、航改燃,预计明年就会迈向GW级交付。 2.#如何理解本次合作?(
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布谷布谷
2026-06-18 11:07:07
拥抱碳化硅大周期
(个股引用:天风新材料) 晶升股份涨停 [拳头][拳头]拥抱碳化硅大周期【天风新材料 π 点多支持】晶升股份公司交流纪要 —20260617 一、业务与订单概况 1)业务结构:碳化硅设备占比超 50%(主流为 8 英寸,6/12 英寸机台数量接近),硅设备占比不足 20%(以 12 英寸及以上为主),其余为化合物半导体、定制设备; 2)订单 & 排产:在手订单为 2025 年全年营收 3 倍以上,2026 年 8-9 月产能全满,订单排至 10 月 15 日后,全年产能基本饱和; 3)产能扩张:
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布谷布谷
2026-06-18 10:29:54
金富科技:机制捋顺;液冷业务按下加速键
#金富科技:机制捋顺;液冷业务按下加速键 公司公告同意确定6月17日为首次授予日,授予5名激励对象(液冷子公司的人+财总+董秘)195万股限制性股票,授予价格为32.51元/股。此前,公司披露6%的股份转让给莫振龙(液冷子公司老板)且已完成登记过户,#公司核心人员激励机制捋顺液冷业务按下加速键 此外,公司也同步公告扩产计划,打算做个小额快速3亿投资扩产,公司当前订单饱满产能非常紧张,该募投完成后有望额外提升产能15-20亿,当前产能逐步往单月2亿爬坡,叠加扩产项目,#年底年产能有望达到4-50亿
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布谷布谷
2026-06-18 10:12:00
利柏特
[烟花]【长江建筑|张弛团队】#底部现价买入利柏特: 转债影响消化,核电订单在即,新产能有望释放! [礼物]【利柏特】是我们持续推荐、底部强call的优质标的,在市场对订单、转债压制分歧时,我们持续左侧推荐配置,当前时点我们认为#结合转债消化、订单预期、新产能释放等因素叠加,当前时点可以现价买入! [礼物]“利柏转债”交易于昨日正式结束。近期利柏特股价回调较多,主要受“利柏转债”临近强赎带来的转股及交易扰动。根据公司公告,#6月17日为利柏转债最后交易日,6月23日为赎回登记日及最后转股日,6月
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2026-06-15 14:40:40
仙鹤股份速评
(个股转发:信达消费)仙鹤股份速评 [玫瑰]#今日股价调整我们判断主要系部分获利资金卖出放大波动,中期向上趋势不改、重视回调机遇。 [太阳]Arauco阔叶6月报价610美金(平盘),浆厂挺价态度坚决,特纸赛道受益于成本支撑、价格有望持续提涨。我们预计公司#5月受益于提价落地+浆纸协同优势扩大,吨盈利环比改善显著,#Q2利润体量有望超预期达到3.5+亿元。此外,H2仍在提价通道,且产能扩张延续,盈利或将延续向上趋势。 [太阳]电解电容器纸业务利润增长有望达10倍以上(销量增加+产品价格提升)。目
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2026-06-15 12:45:50
中国重汽
出口景气延续,前期利空解除 [玫瑰]此前由于东南亚地区柴油价格快速上涨,公司的订单有一定延迟交付。目前东南亚主要国家柴油价格已经稳定,前期利空压制因素解除。 [玫瑰]我们预计公司Q2出口量同比增速有望达到40-50%,出口景气有望延续。 [玫瑰]欧洲战略稳步推进,进军高端市场。公司与斯太尔签署了代工协议,在奥地利进行组装,预计今年进军欧洲。继续看好公司在出口赛道的强劲增长。Q3德国汉诺威车展预计产品正式亮相。 [玫瑰]我们预计公司全年利润有望达到85-90亿元,分红比率有望达到65-70%。中国
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2026-06-15 11:09:44
春秋航空
协议达成油价回落,继续推荐航空板块,看好春秋航空 [太阳]美伊协议达成。美国总统特朗普表示与伊朗的协议现已完成,全面开放霍尔木兹海峡,同时授权立即解除美国海军的封锁。 [太阳]油价迅速回落。截止今日06:03,布伦特原油期货下跌4%至每桶83.96美元,油价或迎来趋势性变化,重视航空板块机会。 ✈️春秋航空:优势持续扩大,当前重点推荐 [太阳]公司为国内头部低成本航司,具备穿越周期能力,历史盈利韧性已得到验证,预计Q2盈利表现将显著好于平均。 [太阳]油价扰动下优势放大,同业缩减航班时公司仍保持
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2026-06-15 10:42:30
欧陆通
20260614ai电源更新:重点推荐欧陆通,顺络电子 电感推荐三重逻辑:1)目前行业稼动率达到90%,村田太诱涨价,对经销商算二次涨价(4月普遍上调15-35%),主要是功率电感产品4月对汽车等大客户调价不到位(会在涨价30%),顺络等国内核心公司也会跟涨。2)1.6t光模块内电感国产化,预计70-100e收入市场,对应20净利润空间,国内核心玩家较少。3)tlvr等新技术,ai芯片电感继续放量(平均今年增速400%,明年100%以上) psu:继续推荐欧陆通,麦格米特等,目前谷歌链能见度较高
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2026-06-15 10:39:17
玖龙纸业
提前赎回永续债,老板家族面值回售;受益箱板瓦楞纸供需改善 [玫瑰]公司宣布现金回购永续债4亿美元。资金来自20亿三年期利率2.73%的跨境人民币银团贷款。剩余资金有公司自有资金来补充。全部赎回后,利息节约近3亿;因人民币升值购汇盈余约2亿。#合计节省近5亿人民币,将于FY27体现 [玫瑰]6.26下午4点前的早鸟价格可享受7%面值溢价赎回(即1000美金的赎回价为1070美金),老板家族持有81%份额,#承诺全部以面值赎回[强] [强]箱板瓦楞纸供给收缩、需求超预期:24年以来新增产能及进口纸逐
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2026-06-12 11:16:47
胜蓝股份
-#卡位莫仕国内独家授权,背板连接器订单上修 公司近期获得A公司背板连接器订单,从#预期400柜上修至600柜+(35-40%份额),单柜价值量约80万,净利率20%,预计26Q4-27Q1完成发货。 国内互联网厂商超节点服务器第一代预计均将采用莫仕方案,为保证供应链安全要求莫仕找合作方授权代工生产,因而#成为国内莫仕独家授权的224G背板连接器厂商。预计A公司产品Q4稳定出货后,其他互联网公司订单将跟进。 预计27年A公司5000柜+需求,假设公司维持40%份额,对应16亿收入、3.2亿利润。
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2026-06-10 11:23:58
巨化股份
国内全氟醚橡胶(FFKM)领先者,已实现半导体级产品量产并导入 [红包]半导体级全氟醚橡胶(FFKM)密封圈是半导体晶圆制造过程中消耗价值量占比第二大的“耗材类”关键零部件,其在半导体刻蚀、薄膜沉积、热处理、清洗等前道制程工艺设备的结构部件间起到紧密连接和真空密封作用,产品性能直接影响晶圆制造良率和晶圆连续生产时间,是构成晶圆制造工艺真空环境的必备条件。据市场消息,半导体零部件供应紧张,普遍涨价,其中氟橡胶圈涨幅最多。 [红包]FFKM原料壁垒和价值量极高,长期供不应求。据QYResearch报
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2026-06-09 15:02:32
【GH先进制造】为何本轮硬科技反弹,零部件最强
【GH先进制造】为何本轮硬科技反弹,零部件最强-20260609 A1:之前定位-补涨品种 [爆竹]订单↑ 设备商Q2接单高增,开始传导至零部件企业、签单逐月创新高,叠加板块回调至舒适位置 A2:逻辑转变-领涨品种 #相比设备,零部件在趋势上具备三大优势-利润率、海外增量、国产替代,皆源自重资产属性 [爆竹]利润率↑ 一是扩产规模效应,二是满产挑单#阀门等标准品已开始涨价 [爆竹]海外增量↑ 全球fab都在扩产+海外零部件缺产能,是刚需!#近期国内多家零部件公司反馈、海外设备商主动寻求国内零部件
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2026-06-09 09:24:41
CCL· 深度(2)|上行期的美:重视一体化的弹性-0608
重要❗【天风电新】CCL· 深度(2)|上行期的美:重视一体化的弹性-0608 ——————————— 1、 强现实——近期变化在哪里? 从担心普通CCL上游成本压力到实现月度涨价超涨。CCL龙头建滔积层板3月来已涨价4次,每次覆铜板涨价10%左右,累计涨幅40%+。 2、 普通CCL涨价持续超涨,背后的产业逻辑是什么? 普通CCL自21年后鲜少扩产,25年AI发展带动高频高速CCL需求爆发,对普通CCL产能形成双向挤压(高端CCL挤压+布铜卡产能)。普通CCL需求端仍保持一定行业增速,#故CC
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