异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
调研圈
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
调研圈
长线持有的游资
2026-03-02 11:25:28
中航重机燃气轮机核心逻辑梳理
中航重机在燃气轮机业务领域依托其在锻造、铸造及液压环控方面的深厚积淀,积极拓展国内外市场并取得了显著成果。截至2025年第三季度末,公司燃气轮机业务实现总收入过亿元,其中国际市场主要客户包括GE、贝克休斯和西门子能源等国际知名企业,在全球市场有巨大的发展机遇,通过技术创新和产品布局全面化,利用航空发动机技术同源性优势,快速响应市场需求。面对未来,中航重机具有显著的增量开发潜力,抓住国内燃机市场迭代加速的趋势,进一步融入燃机供应链配套体系。此外,全球燃气轮机产业链龙头产能紧张也为国内厂商提供了宝贵
0
1
0
0
调研圈
长线持有的游资
2026-03-02 11:20:47
东土科技 军工 AI 领域的核心标的
东土科技(300353)是军工AI领域的核心标的,以工业互联网底层技术+防务智能化双轮驱动,凭借鸿道Intewell实时操作系统与自主通信芯片两大核心壁垒,深度参与军工装备智能化升级,覆盖海陆空天多军种场景。 一、核心技术壁垒(军工AI底层基石) 1. 鸿道Intewell实时操作系统(核心) 定位:全国产、高安全、微秒级实时操作系统,通过军用高安全等级认证,可平替VxWorks、QNX等海外工控系统。 军工适配:支持微秒级控制(循环周期125μs)、高安全隔离、可信计算,适配极端战场环境。 应
S
东土科技
0
3
1
0
调研圈
长线持有的游资
2026-03-02 10:54:22
昇腾950PCB供应商 博敏电子
2026世界移动通信大会(MWC26)正式拉开帷幕,华为在本次全球科技盛会上完成旗下超节点产品的首次海外公开亮相,重磅发布基于全新自研互联协议“灵衢”(UnifiedBus)打造的AI超节点Atlas 950 SuperPoD,以及业界首创的通算超节点TaiShan 950 SuperPoD。此次发布不仅标志着华为“超节点+集群”的算力架构正式走向全球市场,更通过系统级创新打破传统算力集群的互联瓶颈,为全球AI发展与数字化转型提供全新的算力底座支撑。 当前,全球人工智能技术加速迭代,大模型训练、
S
博敏电子
0
2
1
0
调研圈
长线持有的游资
2026-02-26 21:56:17
每日市场舆情观察2026年2月26日
市场信息围绕 “业绩验证”、“资源约束” 和 “产业趋势” 三大主线展开,市场情绪受头部公司财报及地缘事件显著影响。
每日市场舆情观察2026年2月26日.pdf
S
依米康
1
2
1
0.22
调研圈
长线持有的游资
2026-02-26 13:30:22
晨光生物(300138)代糖
🍬糖税风暴来袭!代糖产业迎价值重估! 🔥事件:据知情人士透露,中国正考虑对含糖量最高的饮品征收糖税,以应对国民健康挑战!若政策落地,代糖需求有望迎来爆发式增长,行业龙头价值面临重估! ✨重点关注: 【保龄宝】功能糖行业全品类领军企业,产品矩阵涵盖赤藓糖醇、阿洛酮糖等新型甜味剂,深度绑定可口可乐、元气森林等头部饮品客户,渠道优势明显。 【三元生物 】赤藓糖醇全球龙头,产能规模行业领先,是国内最早实现赤藓糖醇工业化生产的企业之一,有望成为糖税政策的最大受益者。 【金禾实业】甜味剂行业龙头,主要产
S
金禾实业
S
晨光生物
4
3
5
4.72
调研圈
长线持有的游资
2026-02-26 09:47:42
善水科技 染料中间体(6-硝体)细分龙头
善水科技是染料中间体(6-硝体)细分龙头,虽主营酸性染料中间体而非分散染料,但共享精细化工中间体"高环保壁垒+高集中度"的核心投资逻辑,同时依托氯代吡啶打造第二增长曲线。 核心投资逻辑 高壁垒护城河:染料中间体生产涉及高危硝化工艺,环保监管严苛(类比分散染料1吨产生20-40吨废水),中小产能持续出清。公司凭借"非溶剂相连续硝化管道反应"技术(6-硝体有效成分80-85% vs 行业70-75%)构筑护城河,市场份额居细分前列。 主业盈利稳健:核心产品6-硝体2025H1营收1.20亿元,毛利率
S
善水科技
1
2
0
0.94
调研圈
长线持有的游资
2026-02-25 20:13:26
每日市场舆情观察2026年2月25日
时间窗口 事件主题 可能影响的板块 备注/来源 2026年3月初 全国两会召开 新质生产力、数字经济、人工智能、商业航天、低空经济等政策表述。 年度最重要的政策风向标。 2026年3月 苹果春季发布会 消费电子、MR(混合现实)、Micro-OLED、AI终端。 关注是否有AI硬件新品。 2026年4月前后 T访H预期 外贸、跨境电商、算力(FSD入华预期)、商业航天合作。 重大外交事件,涉及多个产业。
每日市场舆情观察2026年2月25日.pdf
S
菲利华
0
2
4
0.72
调研圈
长线持有的游资
2026-02-25 12:18:33
【华源电子】全球资本开支高景气+国产化加速
【华源电子 葛星甫团队】全球资本开支高景气+国产化加速,看好Capex资产,买龙头&买弹性&买产业逻辑 [庆祝]全球资本开支高景气,Capex资产景气度持续上行 参考Gartner数据,AI需求持续拉动晶圆厂资本开支,预计2026年达2223亿美金,Yoy+12.3%(2025年为1980亿美金,Yoy+8.7%),其中逻辑制程、Dram、Nand三大领域资本开支均实现了双位数的高速增长。从结构拆分来看,2025年前道设备市场空间为1385亿美金(Yoy+11%,占总资本开支的70%),预计20
S
长川科技
S
拓荆科技
1
2
2
1.95
调研圈
长线持有的游资
2026-02-02 20:33:34
每日市场舆情观察(2026-02-02)
调研圈 每日市场舆情观察(2026-02-02) 一、市场主题信息梳理 今日市场整体回调,贵金属及部分周期品领跌,但结构性热点依然活跃,主要集中在与 AI基础设施、政策催化和产业趋势 相关的板块。 电网设备/变压器出海 核心逻辑:媒体报道广东、江苏等地大量变压器工厂满产,部分面向数据中心的订单已排至2027年。北美市场交付周期延长,国内企业凭借交付快、成本低优势,迎来出海机遇。 催化:央视财经报道、券商密集推荐。 市场表现:板块逆势走强,三变科技、保变电气、汉缆股份等多股涨停。 机构关注:安靠智
S
安靠智电
1
2
0
1.35
调研圈
长线持有的游资
2026-01-28 15:41:44
【中信证券前瞻】阿斯麦(ASML)25Q4季报速评—营收指引&新签订单强劲
【中信证券前瞻】阿斯麦(ASML)25Q4季报速评—营收指引&新签订单强劲 ---------------------------- 【财务概览】 1)公司当季营收97.2亿欧元(环比+29%),处于此前公司指引92-98亿欧元的上沿,且高于彭博一致预期的95.7亿欧元。 2)公司当季毛利率52.2%(环比+0.6ppts),高于此前公司指引51%-53%的中值,且高于51.9%的彭博一致预期。 3)公司当季净利润28.4亿欧元(环比+34%),低于29.1亿欧元的彭博一致预期。 4)业绩指引:
S
蓝英装备
2
3
1
0.30
调研圈
长线持有的游资
2026-01-23 08:22:33
【华福大科技&海外】新洁能更新0122
【华福大科技&海外】新洁能更新0122 -过去几年,每轮功率涨价我们都看好【新洁能】和【华虹】,本轮也一样。 -我们看好涨价持续性,建议持续关注 [太阳]涨价的结构性:25年底国内功率行业多家公司发出涨价函,涨幅普遍在10%-20%,26年初陆续开始执行,海外英飞凌从1.1起,取消所有产品特价(优惠),更多精力用在汽车和ai上,让出来很多消费级和工业的中低压产品市场,我们产业链调研下来,中低压产品的涨价更为顺畅,公司75%都是中低压产品。 [太阳]不仅仅是顺价:金属价格和代工价格的上涨确实是推动
S
新洁能
0
1
0
0.13
调研圈
长线持有的游资
2026-01-19 10:27:19
【中信军工】燃气轮机行业点评
【中信军工】燃气轮机行业点评(No.77)20250119:重回基本面行情,26年燃气轮机行业持续高增长 ——————————————————— ⭕市场风格逐步回归基本面,燃气轮机订单饱满,且海外产能持续往国内外溢,我们认为2026年行业公司燃机业绩将持续高增长。十五五期间,GEV、西门子等企业订单已排到2028-31年,业绩确定性强。 ⭕燃气轮机订单持续高景气度。据Gas Turbine World数据,燃机市场格局集中稳定,24年GEV、西门子能源、三菱电力全球市占率达85%。从最新季报看,
S
应流股份
6
2
1
3.69
调研圈
长线持有的游资
2026-01-16 09:33:30
【广发电新】国网显著加大十五五资本开支,电网设备迎投资机遇20260116
【广发电新】国网显著加大十五五资本开支,电网设备迎投资机遇20260116 #如何看待电网投资增速: ①25年初,国网计划固定资产投资6770亿,电网投资6660亿;据我们跟踪,受部分项目推进偏慢等原因,实际完成投资可能低于年初计划,#预计25年电网投资约6500亿、固定资产投资约6600亿。 ②国网宣布:“十五五”期间,固定资产投资预计达到4万亿元,较“十四五”投资增长40%。#测算5年复合增速约6-7%。考虑到25H2特高压等重点工程明显加快推进,#我们预计“十五五”前2-3年增速有望更高、
S
国电南瑞
1
2
2
0.89
调研圈
长线持有的游资
2026-01-15 20:35:09
【长江电子杨洋团队】台积电25Q4:业绩全线超预期,AI驱动2026资本开支狂飙
【长江电子杨洋团队】台积电25Q4:业绩全线超预期,AI驱动2026资本开支狂飙 #台积电2025Q4财报再次展现了其在AI时代的绝对统治力,#季度营收与利润均创历史新高,毛利率突破62%。最震撼市场的是2026年资本开支指引大幅上调至520-560亿美元,显示出当下产能极其紧缺的现状以及管理层对AI长期需求的极度信心。 ➡️2025Q4核心财务数据 -营收:332.04亿美元,QoQ+5.7%,表现优于此前指引上限。 -净利润:160.53亿美元,QoQ+11.8%,YoY+35%,利润体量创
S
长电科技
0
0
1
0.27
调研圈
长线持有的游资
2026-01-15 20:25:56
调研圈每⽇市场舆情观察(2026年1⽉15⽇)
核⼼概要:市场在 监管“降温”与政策“托底” 的博弈中剧烈波动。在昨⽇融资保证⾦⽐例上调后,今⽇市场显著缩量、⾼位题材(商业航天、AI应⽤)重挫,资⾦向有业绩⽀撑的周期板块(有⾊、锂电、半导体)进⾏⾼低切换。盘后,央⾏宣布 结构性降息 并明确 未来仍有降准降息空间,政策“逆周期”调节意图明显,旨在为市场提供流动性⽀持并引导资⾦流向实体经
调研圈每日市场舆情观察(2026年1月14日).pdf
S
先惠技术
S
宏工科技
0
3
1
0.79
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
144
下一页
前往
页
调研圈
长线持有的游资
2026-03-02 11:25:28
中航重机燃气轮机核心逻辑梳理
中航重机在燃气轮机业务领域依托其在锻造、铸造及液压环控方面的深厚积淀,积极拓展国内外市场并取得了显著成果。截至2025年第三季度末,公司燃气轮机业务实现总收入过亿元,其中国际市场主要客户包括GE、贝克休斯和西门子能源等国际知名企业,在全球市场有巨大的发展机遇,通过技术创新和产品布局全面化,利用航空发动机技术同源性优势,快速响应市场需求。面对未来,中航重机具有显著的增量开发潜力,抓住国内燃机市场迭代加速的趋势,进一步融入燃机供应链配套体系。此外,全球燃气轮机产业链龙头产能紧张也为国内厂商提供了宝贵
0
1
0
0
调研圈
长线持有的游资
2026-03-02 11:20:47
东土科技 军工 AI 领域的核心标的
东土科技(300353)是军工AI领域的核心标的,以工业互联网底层技术+防务智能化双轮驱动,凭借鸿道Intewell实时操作系统与自主通信芯片两大核心壁垒,深度参与军工装备智能化升级,覆盖海陆空天多军种场景。 一、核心技术壁垒(军工AI底层基石) 1. 鸿道Intewell实时操作系统(核心) 定位:全国产、高安全、微秒级实时操作系统,通过军用高安全等级认证,可平替VxWorks、QNX等海外工控系统。 军工适配:支持微秒级控制(循环周期125μs)、高安全隔离、可信计算,适配极端战场环境。 应
S
东土科技
0
3
1
0
调研圈
长线持有的游资
2026-03-02 10:54:22
昇腾950PCB供应商 博敏电子
2026世界移动通信大会(MWC26)正式拉开帷幕,华为在本次全球科技盛会上完成旗下超节点产品的首次海外公开亮相,重磅发布基于全新自研互联协议“灵衢”(UnifiedBus)打造的AI超节点Atlas 950 SuperPoD,以及业界首创的通算超节点TaiShan 950 SuperPoD。此次发布不仅标志着华为“超节点+集群”的算力架构正式走向全球市场,更通过系统级创新打破传统算力集群的互联瓶颈,为全球AI发展与数字化转型提供全新的算力底座支撑。 当前,全球人工智能技术加速迭代,大模型训练、
S
博敏电子
0
2
1
0
调研圈
长线持有的游资
2026-02-26 21:56:17
每日市场舆情观察2026年2月26日
市场信息围绕 “业绩验证”、“资源约束” 和 “产业趋势” 三大主线展开,市场情绪受头部公司财报及地缘事件显著影响。
每日市场舆情观察2026年2月26日.pdf
S
依米康
1
2
1
0.22
调研圈
长线持有的游资
2026-02-26 13:30:22
晨光生物(300138)代糖
🍬糖税风暴来袭!代糖产业迎价值重估! 🔥事件:据知情人士透露,中国正考虑对含糖量最高的饮品征收糖税,以应对国民健康挑战!若政策落地,代糖需求有望迎来爆发式增长,行业龙头价值面临重估! ✨重点关注: 【保龄宝】功能糖行业全品类领军企业,产品矩阵涵盖赤藓糖醇、阿洛酮糖等新型甜味剂,深度绑定可口可乐、元气森林等头部饮品客户,渠道优势明显。 【三元生物 】赤藓糖醇全球龙头,产能规模行业领先,是国内最早实现赤藓糖醇工业化生产的企业之一,有望成为糖税政策的最大受益者。 【金禾实业】甜味剂行业龙头,主要产
S
金禾实业
S
晨光生物
4
3
5
4.72
调研圈
长线持有的游资
2026-02-26 09:47:42
善水科技 染料中间体(6-硝体)细分龙头
善水科技是染料中间体(6-硝体)细分龙头,虽主营酸性染料中间体而非分散染料,但共享精细化工中间体"高环保壁垒+高集中度"的核心投资逻辑,同时依托氯代吡啶打造第二增长曲线。 核心投资逻辑 高壁垒护城河:染料中间体生产涉及高危硝化工艺,环保监管严苛(类比分散染料1吨产生20-40吨废水),中小产能持续出清。公司凭借"非溶剂相连续硝化管道反应"技术(6-硝体有效成分80-85% vs 行业70-75%)构筑护城河,市场份额居细分前列。 主业盈利稳健:核心产品6-硝体2025H1营收1.20亿元,毛利率
S
善水科技
1
2
0
0.94
调研圈
长线持有的游资
2026-02-25 20:13:26
每日市场舆情观察2026年2月25日
时间窗口 事件主题 可能影响的板块 备注/来源 2026年3月初 全国两会召开 新质生产力、数字经济、人工智能、商业航天、低空经济等政策表述。 年度最重要的政策风向标。 2026年3月 苹果春季发布会 消费电子、MR(混合现实)、Micro-OLED、AI终端。 关注是否有AI硬件新品。 2026年4月前后 T访H预期 外贸、跨境电商、算力(FSD入华预期)、商业航天合作。 重大外交事件,涉及多个产业。
每日市场舆情观察2026年2月25日.pdf
S
菲利华
0
2
4
0.72
调研圈
长线持有的游资
2026-02-25 12:18:33
【华源电子】全球资本开支高景气+国产化加速
【华源电子 葛星甫团队】全球资本开支高景气+国产化加速,看好Capex资产,买龙头&买弹性&买产业逻辑 [庆祝]全球资本开支高景气,Capex资产景气度持续上行 参考Gartner数据,AI需求持续拉动晶圆厂资本开支,预计2026年达2223亿美金,Yoy+12.3%(2025年为1980亿美金,Yoy+8.7%),其中逻辑制程、Dram、Nand三大领域资本开支均实现了双位数的高速增长。从结构拆分来看,2025年前道设备市场空间为1385亿美金(Yoy+11%,占总资本开支的70%),预计20
S
长川科技
S
拓荆科技
1
2
2
1.95
调研圈
长线持有的游资
2026-02-02 20:33:34
每日市场舆情观察(2026-02-02)
调研圈 每日市场舆情观察(2026-02-02) 一、市场主题信息梳理 今日市场整体回调,贵金属及部分周期品领跌,但结构性热点依然活跃,主要集中在与 AI基础设施、政策催化和产业趋势 相关的板块。 电网设备/变压器出海 核心逻辑:媒体报道广东、江苏等地大量变压器工厂满产,部分面向数据中心的订单已排至2027年。北美市场交付周期延长,国内企业凭借交付快、成本低优势,迎来出海机遇。 催化:央视财经报道、券商密集推荐。 市场表现:板块逆势走强,三变科技、保变电气、汉缆股份等多股涨停。 机构关注:安靠智
S
安靠智电
1
2
0
1.35
调研圈
长线持有的游资
2026-01-28 15:41:44
【中信证券前瞻】阿斯麦(ASML)25Q4季报速评—营收指引&新签订单强劲
【中信证券前瞻】阿斯麦(ASML)25Q4季报速评—营收指引&新签订单强劲 ---------------------------- 【财务概览】 1)公司当季营收97.2亿欧元(环比+29%),处于此前公司指引92-98亿欧元的上沿,且高于彭博一致预期的95.7亿欧元。 2)公司当季毛利率52.2%(环比+0.6ppts),高于此前公司指引51%-53%的中值,且高于51.9%的彭博一致预期。 3)公司当季净利润28.4亿欧元(环比+34%),低于29.1亿欧元的彭博一致预期。 4)业绩指引:
S
蓝英装备
2
3
1
0.30
调研圈
长线持有的游资
2026-01-23 08:22:33
【华福大科技&海外】新洁能更新0122
【华福大科技&海外】新洁能更新0122 -过去几年,每轮功率涨价我们都看好【新洁能】和【华虹】,本轮也一样。 -我们看好涨价持续性,建议持续关注 [太阳]涨价的结构性:25年底国内功率行业多家公司发出涨价函,涨幅普遍在10%-20%,26年初陆续开始执行,海外英飞凌从1.1起,取消所有产品特价(优惠),更多精力用在汽车和ai上,让出来很多消费级和工业的中低压产品市场,我们产业链调研下来,中低压产品的涨价更为顺畅,公司75%都是中低压产品。 [太阳]不仅仅是顺价:金属价格和代工价格的上涨确实是推动
S
新洁能
0
1
0
0.13
调研圈
长线持有的游资
2026-01-19 10:27:19
【中信军工】燃气轮机行业点评
【中信军工】燃气轮机行业点评(No.77)20250119:重回基本面行情,26年燃气轮机行业持续高增长 ——————————————————— ⭕市场风格逐步回归基本面,燃气轮机订单饱满,且海外产能持续往国内外溢,我们认为2026年行业公司燃机业绩将持续高增长。十五五期间,GEV、西门子等企业订单已排到2028-31年,业绩确定性强。 ⭕燃气轮机订单持续高景气度。据Gas Turbine World数据,燃机市场格局集中稳定,24年GEV、西门子能源、三菱电力全球市占率达85%。从最新季报看,
S
应流股份
6
2
1
3.69
调研圈
长线持有的游资
2026-01-16 09:33:30
【广发电新】国网显著加大十五五资本开支,电网设备迎投资机遇20260116
【广发电新】国网显著加大十五五资本开支,电网设备迎投资机遇20260116 #如何看待电网投资增速: ①25年初,国网计划固定资产投资6770亿,电网投资6660亿;据我们跟踪,受部分项目推进偏慢等原因,实际完成投资可能低于年初计划,#预计25年电网投资约6500亿、固定资产投资约6600亿。 ②国网宣布:“十五五”期间,固定资产投资预计达到4万亿元,较“十四五”投资增长40%。#测算5年复合增速约6-7%。考虑到25H2特高压等重点工程明显加快推进,#我们预计“十五五”前2-3年增速有望更高、
S
国电南瑞
1
2
2
0.89
调研圈
长线持有的游资
2026-01-15 20:35:09
【长江电子杨洋团队】台积电25Q4:业绩全线超预期,AI驱动2026资本开支狂飙
【长江电子杨洋团队】台积电25Q4:业绩全线超预期,AI驱动2026资本开支狂飙 #台积电2025Q4财报再次展现了其在AI时代的绝对统治力,#季度营收与利润均创历史新高,毛利率突破62%。最震撼市场的是2026年资本开支指引大幅上调至520-560亿美元,显示出当下产能极其紧缺的现状以及管理层对AI长期需求的极度信心。 ➡️2025Q4核心财务数据 -营收:332.04亿美元,QoQ+5.7%,表现优于此前指引上限。 -净利润:160.53亿美元,QoQ+11.8%,YoY+35%,利润体量创
S
长电科技
0
0
1
0.27
调研圈
长线持有的游资
2026-01-15 20:25:56
调研圈每⽇市场舆情观察(2026年1⽉15⽇)
核⼼概要:市场在 监管“降温”与政策“托底” 的博弈中剧烈波动。在昨⽇融资保证⾦⽐例上调后,今⽇市场显著缩量、⾼位题材(商业航天、AI应⽤)重挫,资⾦向有业绩⽀撑的周期板块(有⾊、锂电、半导体)进⾏⾼低切换。盘后,央⾏宣布 结构性降息 并明确 未来仍有降准降息空间,政策“逆周期”调节意图明显,旨在为市场提供流动性⽀持并引导资⾦流向实体经
调研圈每日市场舆情观察(2026年1月14日).pdf
S
先惠技术
S
宏工科技
0
3
1
0.79
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
144
下一页
前往
页
调研圈
长线持有的游资
2026-03-02 11:25:28
中航重机燃气轮机核心逻辑梳理
中航重机在燃气轮机业务领域依托其在锻造、铸造及液压环控方面的深厚积淀,积极拓展国内外市场并取得了显著成果。截至2025年第三季度末,公司燃气轮机业务实现总收入过亿元,其中国际市场主要客户包括GE、贝克休斯和西门子能源等国际知名企业,在全球市场有巨大的发展机遇,通过技术创新和产品布局全面化,利用航空发动机技术同源性优势,快速响应市场需求。面对未来,中航重机具有显著的增量开发潜力,抓住国内燃机市场迭代加速的趋势,进一步融入燃机供应链配套体系。此外,全球燃气轮机产业链龙头产能紧张也为国内厂商提供了宝贵
0
1
0
0
调研圈
长线持有的游资
2026-03-02 11:20:47
东土科技 军工 AI 领域的核心标的
东土科技(300353)是军工AI领域的核心标的,以工业互联网底层技术+防务智能化双轮驱动,凭借鸿道Intewell实时操作系统与自主通信芯片两大核心壁垒,深度参与军工装备智能化升级,覆盖海陆空天多军种场景。 一、核心技术壁垒(军工AI底层基石) 1. 鸿道Intewell实时操作系统(核心) 定位:全国产、高安全、微秒级实时操作系统,通过军用高安全等级认证,可平替VxWorks、QNX等海外工控系统。 军工适配:支持微秒级控制(循环周期125μs)、高安全隔离、可信计算,适配极端战场环境。 应
S
东土科技
0
3
1
0
调研圈
长线持有的游资
2026-03-02 10:54:22
昇腾950PCB供应商 博敏电子
2026世界移动通信大会(MWC26)正式拉开帷幕,华为在本次全球科技盛会上完成旗下超节点产品的首次海外公开亮相,重磅发布基于全新自研互联协议“灵衢”(UnifiedBus)打造的AI超节点Atlas 950 SuperPoD,以及业界首创的通算超节点TaiShan 950 SuperPoD。此次发布不仅标志着华为“超节点+集群”的算力架构正式走向全球市场,更通过系统级创新打破传统算力集群的互联瓶颈,为全球AI发展与数字化转型提供全新的算力底座支撑。 当前,全球人工智能技术加速迭代,大模型训练、
S
博敏电子
0
2
1
0
调研圈
长线持有的游资
2026-02-26 21:56:17
每日市场舆情观察2026年2月26日
市场信息围绕 “业绩验证”、“资源约束” 和 “产业趋势” 三大主线展开,市场情绪受头部公司财报及地缘事件显著影响。
每日市场舆情观察2026年2月26日.pdf
S
依米康
1
2
1
0.22
调研圈
长线持有的游资
2026-02-26 13:30:22
晨光生物(300138)代糖
🍬糖税风暴来袭!代糖产业迎价值重估! 🔥事件:据知情人士透露,中国正考虑对含糖量最高的饮品征收糖税,以应对国民健康挑战!若政策落地,代糖需求有望迎来爆发式增长,行业龙头价值面临重估! ✨重点关注: 【保龄宝】功能糖行业全品类领军企业,产品矩阵涵盖赤藓糖醇、阿洛酮糖等新型甜味剂,深度绑定可口可乐、元气森林等头部饮品客户,渠道优势明显。 【三元生物 】赤藓糖醇全球龙头,产能规模行业领先,是国内最早实现赤藓糖醇工业化生产的企业之一,有望成为糖税政策的最大受益者。 【金禾实业】甜味剂行业龙头,主要产
S
金禾实业
S
晨光生物
4
3
5
4.72
调研圈
长线持有的游资
2026-02-26 09:47:42
善水科技 染料中间体(6-硝体)细分龙头
善水科技是染料中间体(6-硝体)细分龙头,虽主营酸性染料中间体而非分散染料,但共享精细化工中间体"高环保壁垒+高集中度"的核心投资逻辑,同时依托氯代吡啶打造第二增长曲线。 核心投资逻辑 高壁垒护城河:染料中间体生产涉及高危硝化工艺,环保监管严苛(类比分散染料1吨产生20-40吨废水),中小产能持续出清。公司凭借"非溶剂相连续硝化管道反应"技术(6-硝体有效成分80-85% vs 行业70-75%)构筑护城河,市场份额居细分前列。 主业盈利稳健:核心产品6-硝体2025H1营收1.20亿元,毛利率
S
善水科技
1
2
0
0.94
调研圈
长线持有的游资
2026-02-25 20:13:26
每日市场舆情观察2026年2月25日
时间窗口 事件主题 可能影响的板块 备注/来源 2026年3月初 全国两会召开 新质生产力、数字经济、人工智能、商业航天、低空经济等政策表述。 年度最重要的政策风向标。 2026年3月 苹果春季发布会 消费电子、MR(混合现实)、Micro-OLED、AI终端。 关注是否有AI硬件新品。 2026年4月前后 T访H预期 外贸、跨境电商、算力(FSD入华预期)、商业航天合作。 重大外交事件,涉及多个产业。
每日市场舆情观察2026年2月25日.pdf
S
菲利华
0
2
4
0.72
调研圈
长线持有的游资
2026-02-25 12:18:33
【华源电子】全球资本开支高景气+国产化加速
【华源电子 葛星甫团队】全球资本开支高景气+国产化加速,看好Capex资产,买龙头&买弹性&买产业逻辑 [庆祝]全球资本开支高景气,Capex资产景气度持续上行 参考Gartner数据,AI需求持续拉动晶圆厂资本开支,预计2026年达2223亿美金,Yoy+12.3%(2025年为1980亿美金,Yoy+8.7%),其中逻辑制程、Dram、Nand三大领域资本开支均实现了双位数的高速增长。从结构拆分来看,2025年前道设备市场空间为1385亿美金(Yoy+11%,占总资本开支的70%),预计20
S
长川科技
S
拓荆科技
1
2
2
1.95
调研圈
长线持有的游资
2026-02-02 20:33:34
每日市场舆情观察(2026-02-02)
调研圈 每日市场舆情观察(2026-02-02) 一、市场主题信息梳理 今日市场整体回调,贵金属及部分周期品领跌,但结构性热点依然活跃,主要集中在与 AI基础设施、政策催化和产业趋势 相关的板块。 电网设备/变压器出海 核心逻辑:媒体报道广东、江苏等地大量变压器工厂满产,部分面向数据中心的订单已排至2027年。北美市场交付周期延长,国内企业凭借交付快、成本低优势,迎来出海机遇。 催化:央视财经报道、券商密集推荐。 市场表现:板块逆势走强,三变科技、保变电气、汉缆股份等多股涨停。 机构关注:安靠智
S
安靠智电
1
2
0
1.35
调研圈
长线持有的游资
2026-01-28 15:41:44
【中信证券前瞻】阿斯麦(ASML)25Q4季报速评—营收指引&新签订单强劲
【中信证券前瞻】阿斯麦(ASML)25Q4季报速评—营收指引&新签订单强劲 ---------------------------- 【财务概览】 1)公司当季营收97.2亿欧元(环比+29%),处于此前公司指引92-98亿欧元的上沿,且高于彭博一致预期的95.7亿欧元。 2)公司当季毛利率52.2%(环比+0.6ppts),高于此前公司指引51%-53%的中值,且高于51.9%的彭博一致预期。 3)公司当季净利润28.4亿欧元(环比+34%),低于29.1亿欧元的彭博一致预期。 4)业绩指引:
S
蓝英装备
2
3
1
0.30
调研圈
长线持有的游资
2026-01-23 08:22:33
【华福大科技&海外】新洁能更新0122
【华福大科技&海外】新洁能更新0122 -过去几年,每轮功率涨价我们都看好【新洁能】和【华虹】,本轮也一样。 -我们看好涨价持续性,建议持续关注 [太阳]涨价的结构性:25年底国内功率行业多家公司发出涨价函,涨幅普遍在10%-20%,26年初陆续开始执行,海外英飞凌从1.1起,取消所有产品特价(优惠),更多精力用在汽车和ai上,让出来很多消费级和工业的中低压产品市场,我们产业链调研下来,中低压产品的涨价更为顺畅,公司75%都是中低压产品。 [太阳]不仅仅是顺价:金属价格和代工价格的上涨确实是推动
S
新洁能
0
1
0
0.13
调研圈
长线持有的游资
2026-01-19 10:27:19
【中信军工】燃气轮机行业点评
【中信军工】燃气轮机行业点评(No.77)20250119:重回基本面行情,26年燃气轮机行业持续高增长 ——————————————————— ⭕市场风格逐步回归基本面,燃气轮机订单饱满,且海外产能持续往国内外溢,我们认为2026年行业公司燃机业绩将持续高增长。十五五期间,GEV、西门子等企业订单已排到2028-31年,业绩确定性强。 ⭕燃气轮机订单持续高景气度。据Gas Turbine World数据,燃机市场格局集中稳定,24年GEV、西门子能源、三菱电力全球市占率达85%。从最新季报看,
S
应流股份
6
2
1
3.69
调研圈
长线持有的游资
2026-01-16 09:33:30
【广发电新】国网显著加大十五五资本开支,电网设备迎投资机遇20260116
【广发电新】国网显著加大十五五资本开支,电网设备迎投资机遇20260116 #如何看待电网投资增速: ①25年初,国网计划固定资产投资6770亿,电网投资6660亿;据我们跟踪,受部分项目推进偏慢等原因,实际完成投资可能低于年初计划,#预计25年电网投资约6500亿、固定资产投资约6600亿。 ②国网宣布:“十五五”期间,固定资产投资预计达到4万亿元,较“十四五”投资增长40%。#测算5年复合增速约6-7%。考虑到25H2特高压等重点工程明显加快推进,#我们预计“十五五”前2-3年增速有望更高、
S
国电南瑞
1
2
2
0.89
调研圈
长线持有的游资
2026-01-15 20:35:09
【长江电子杨洋团队】台积电25Q4:业绩全线超预期,AI驱动2026资本开支狂飙
【长江电子杨洋团队】台积电25Q4:业绩全线超预期,AI驱动2026资本开支狂飙 #台积电2025Q4财报再次展现了其在AI时代的绝对统治力,#季度营收与利润均创历史新高,毛利率突破62%。最震撼市场的是2026年资本开支指引大幅上调至520-560亿美元,显示出当下产能极其紧缺的现状以及管理层对AI长期需求的极度信心。 ➡️2025Q4核心财务数据 -营收:332.04亿美元,QoQ+5.7%,表现优于此前指引上限。 -净利润:160.53亿美元,QoQ+11.8%,YoY+35%,利润体量创
S
长电科技
0
0
1
0.27
调研圈
长线持有的游资
2026-01-15 20:25:56
调研圈每⽇市场舆情观察(2026年1⽉15⽇)
核⼼概要:市场在 监管“降温”与政策“托底” 的博弈中剧烈波动。在昨⽇融资保证⾦⽐例上调后,今⽇市场显著缩量、⾼位题材(商业航天、AI应⽤)重挫,资⾦向有业绩⽀撑的周期板块(有⾊、锂电、半导体)进⾏⾼低切换。盘后,央⾏宣布 结构性降息 并明确 未来仍有降准降息空间,政策“逆周期”调节意图明显,旨在为市场提供流动性⽀持并引导资⾦流向实体经
调研圈每日市场舆情观察(2026年1月14日).pdf
S
先惠技术
S
宏工科技
0
3
1
0.79
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
144
下一页
前往
页
调研圈
长线持有的游资
2026-03-02 11:25:28
中航重机燃气轮机核心逻辑梳理
中航重机在燃气轮机业务领域依托其在锻造、铸造及液压环控方面的深厚积淀,积极拓展国内外市场并取得了显著成果。截至2025年第三季度末,公司燃气轮机业务实现总收入过亿元,其中国际市场主要客户包括GE、贝克休斯和西门子能源等国际知名企业,在全球市场有巨大的发展机遇,通过技术创新和产品布局全面化,利用航空发动机技术同源性优势,快速响应市场需求。面对未来,中航重机具有显著的增量开发潜力,抓住国内燃机市场迭代加速的趋势,进一步融入燃机供应链配套体系。此外,全球燃气轮机产业链龙头产能紧张也为国内厂商提供了宝贵
0
1
0
0
调研圈
长线持有的游资
2026-03-02 11:20:47
东土科技 军工 AI 领域的核心标的
东土科技(300353)是军工AI领域的核心标的,以工业互联网底层技术+防务智能化双轮驱动,凭借鸿道Intewell实时操作系统与自主通信芯片两大核心壁垒,深度参与军工装备智能化升级,覆盖海陆空天多军种场景。 一、核心技术壁垒(军工AI底层基石) 1. 鸿道Intewell实时操作系统(核心) 定位:全国产、高安全、微秒级实时操作系统,通过军用高安全等级认证,可平替VxWorks、QNX等海外工控系统。 军工适配:支持微秒级控制(循环周期125μs)、高安全隔离、可信计算,适配极端战场环境。 应
S
东土科技
0
3
1
0
调研圈
长线持有的游资
2026-03-02 10:54:22
昇腾950PCB供应商 博敏电子
2026世界移动通信大会(MWC26)正式拉开帷幕,华为在本次全球科技盛会上完成旗下超节点产品的首次海外公开亮相,重磅发布基于全新自研互联协议“灵衢”(UnifiedBus)打造的AI超节点Atlas 950 SuperPoD,以及业界首创的通算超节点TaiShan 950 SuperPoD。此次发布不仅标志着华为“超节点+集群”的算力架构正式走向全球市场,更通过系统级创新打破传统算力集群的互联瓶颈,为全球AI发展与数字化转型提供全新的算力底座支撑。 当前,全球人工智能技术加速迭代,大模型训练、
S
博敏电子
0
2
1
0
调研圈
长线持有的游资
2026-02-26 21:56:17
每日市场舆情观察2026年2月26日
市场信息围绕 “业绩验证”、“资源约束” 和 “产业趋势” 三大主线展开,市场情绪受头部公司财报及地缘事件显著影响。
每日市场舆情观察2026年2月26日.pdf
S
依米康
1
2
1
0.22
调研圈
长线持有的游资
2026-02-26 13:30:22
晨光生物(300138)代糖
🍬糖税风暴来袭!代糖产业迎价值重估! 🔥事件:据知情人士透露,中国正考虑对含糖量最高的饮品征收糖税,以应对国民健康挑战!若政策落地,代糖需求有望迎来爆发式增长,行业龙头价值面临重估! ✨重点关注: 【保龄宝】功能糖行业全品类领军企业,产品矩阵涵盖赤藓糖醇、阿洛酮糖等新型甜味剂,深度绑定可口可乐、元气森林等头部饮品客户,渠道优势明显。 【三元生物 】赤藓糖醇全球龙头,产能规模行业领先,是国内最早实现赤藓糖醇工业化生产的企业之一,有望成为糖税政策的最大受益者。 【金禾实业】甜味剂行业龙头,主要产
S
金禾实业
S
晨光生物
4
3
5
4.72
调研圈
长线持有的游资
2026-02-26 09:47:42
善水科技 染料中间体(6-硝体)细分龙头
善水科技是染料中间体(6-硝体)细分龙头,虽主营酸性染料中间体而非分散染料,但共享精细化工中间体"高环保壁垒+高集中度"的核心投资逻辑,同时依托氯代吡啶打造第二增长曲线。 核心投资逻辑 高壁垒护城河:染料中间体生产涉及高危硝化工艺,环保监管严苛(类比分散染料1吨产生20-40吨废水),中小产能持续出清。公司凭借"非溶剂相连续硝化管道反应"技术(6-硝体有效成分80-85% vs 行业70-75%)构筑护城河,市场份额居细分前列。 主业盈利稳健:核心产品6-硝体2025H1营收1.20亿元,毛利率
S
善水科技
1
2
0
0.94
调研圈
长线持有的游资
2026-02-25 20:13:26
每日市场舆情观察2026年2月25日
时间窗口 事件主题 可能影响的板块 备注/来源 2026年3月初 全国两会召开 新质生产力、数字经济、人工智能、商业航天、低空经济等政策表述。 年度最重要的政策风向标。 2026年3月 苹果春季发布会 消费电子、MR(混合现实)、Micro-OLED、AI终端。 关注是否有AI硬件新品。 2026年4月前后 T访H预期 外贸、跨境电商、算力(FSD入华预期)、商业航天合作。 重大外交事件,涉及多个产业。
每日市场舆情观察2026年2月25日.pdf
S
菲利华
0
2
4
0.72
调研圈
长线持有的游资
2026-02-25 12:18:33
【华源电子】全球资本开支高景气+国产化加速
【华源电子 葛星甫团队】全球资本开支高景气+国产化加速,看好Capex资产,买龙头&买弹性&买产业逻辑 [庆祝]全球资本开支高景气,Capex资产景气度持续上行 参考Gartner数据,AI需求持续拉动晶圆厂资本开支,预计2026年达2223亿美金,Yoy+12.3%(2025年为1980亿美金,Yoy+8.7%),其中逻辑制程、Dram、Nand三大领域资本开支均实现了双位数的高速增长。从结构拆分来看,2025年前道设备市场空间为1385亿美金(Yoy+11%,占总资本开支的70%),预计20
S
长川科技
S
拓荆科技
1
2
2
1.95
调研圈
长线持有的游资
2026-02-02 20:33:34
每日市场舆情观察(2026-02-02)
调研圈 每日市场舆情观察(2026-02-02) 一、市场主题信息梳理 今日市场整体回调,贵金属及部分周期品领跌,但结构性热点依然活跃,主要集中在与 AI基础设施、政策催化和产业趋势 相关的板块。 电网设备/变压器出海 核心逻辑:媒体报道广东、江苏等地大量变压器工厂满产,部分面向数据中心的订单已排至2027年。北美市场交付周期延长,国内企业凭借交付快、成本低优势,迎来出海机遇。 催化:央视财经报道、券商密集推荐。 市场表现:板块逆势走强,三变科技、保变电气、汉缆股份等多股涨停。 机构关注:安靠智
S
安靠智电
1
2
0
1.35
调研圈
长线持有的游资
2026-01-28 15:41:44
【中信证券前瞻】阿斯麦(ASML)25Q4季报速评—营收指引&新签订单强劲
【中信证券前瞻】阿斯麦(ASML)25Q4季报速评—营收指引&新签订单强劲 ---------------------------- 【财务概览】 1)公司当季营收97.2亿欧元(环比+29%),处于此前公司指引92-98亿欧元的上沿,且高于彭博一致预期的95.7亿欧元。 2)公司当季毛利率52.2%(环比+0.6ppts),高于此前公司指引51%-53%的中值,且高于51.9%的彭博一致预期。 3)公司当季净利润28.4亿欧元(环比+34%),低于29.1亿欧元的彭博一致预期。 4)业绩指引:
S
蓝英装备
2
3
1
0.30
调研圈
长线持有的游资
2026-01-23 08:22:33
【华福大科技&海外】新洁能更新0122
【华福大科技&海外】新洁能更新0122 -过去几年,每轮功率涨价我们都看好【新洁能】和【华虹】,本轮也一样。 -我们看好涨价持续性,建议持续关注 [太阳]涨价的结构性:25年底国内功率行业多家公司发出涨价函,涨幅普遍在10%-20%,26年初陆续开始执行,海外英飞凌从1.1起,取消所有产品特价(优惠),更多精力用在汽车和ai上,让出来很多消费级和工业的中低压产品市场,我们产业链调研下来,中低压产品的涨价更为顺畅,公司75%都是中低压产品。 [太阳]不仅仅是顺价:金属价格和代工价格的上涨确实是推动
S
新洁能
0
1
0
0.13
调研圈
长线持有的游资
2026-01-19 10:27:19
【中信军工】燃气轮机行业点评
【中信军工】燃气轮机行业点评(No.77)20250119:重回基本面行情,26年燃气轮机行业持续高增长 ——————————————————— ⭕市场风格逐步回归基本面,燃气轮机订单饱满,且海外产能持续往国内外溢,我们认为2026年行业公司燃机业绩将持续高增长。十五五期间,GEV、西门子等企业订单已排到2028-31年,业绩确定性强。 ⭕燃气轮机订单持续高景气度。据Gas Turbine World数据,燃机市场格局集中稳定,24年GEV、西门子能源、三菱电力全球市占率达85%。从最新季报看,
S
应流股份
6
2
1
3.69
调研圈
长线持有的游资
2026-01-16 09:33:30
【广发电新】国网显著加大十五五资本开支,电网设备迎投资机遇20260116
【广发电新】国网显著加大十五五资本开支,电网设备迎投资机遇20260116 #如何看待电网投资增速: ①25年初,国网计划固定资产投资6770亿,电网投资6660亿;据我们跟踪,受部分项目推进偏慢等原因,实际完成投资可能低于年初计划,#预计25年电网投资约6500亿、固定资产投资约6600亿。 ②国网宣布:“十五五”期间,固定资产投资预计达到4万亿元,较“十四五”投资增长40%。#测算5年复合增速约6-7%。考虑到25H2特高压等重点工程明显加快推进,#我们预计“十五五”前2-3年增速有望更高、
S
国电南瑞
1
2
2
0.89
调研圈
长线持有的游资
2026-01-15 20:35:09
【长江电子杨洋团队】台积电25Q4:业绩全线超预期,AI驱动2026资本开支狂飙
【长江电子杨洋团队】台积电25Q4:业绩全线超预期,AI驱动2026资本开支狂飙 #台积电2025Q4财报再次展现了其在AI时代的绝对统治力,#季度营收与利润均创历史新高,毛利率突破62%。最震撼市场的是2026年资本开支指引大幅上调至520-560亿美元,显示出当下产能极其紧缺的现状以及管理层对AI长期需求的极度信心。 ➡️2025Q4核心财务数据 -营收:332.04亿美元,QoQ+5.7%,表现优于此前指引上限。 -净利润:160.53亿美元,QoQ+11.8%,YoY+35%,利润体量创
S
长电科技
0
0
1
0.27
调研圈
长线持有的游资
2026-01-15 20:25:56
调研圈每⽇市场舆情观察(2026年1⽉15⽇)
核⼼概要:市场在 监管“降温”与政策“托底” 的博弈中剧烈波动。在昨⽇融资保证⾦⽐例上调后,今⽇市场显著缩量、⾼位题材(商业航天、AI应⽤)重挫,资⾦向有业绩⽀撑的周期板块(有⾊、锂电、半导体)进⾏⾼低切换。盘后,央⾏宣布 结构性降息 并明确 未来仍有降准降息空间,政策“逆周期”调节意图明显,旨在为市场提供流动性⽀持并引导资⾦流向实体经
调研圈每日市场舆情观察(2026年1月14日).pdf
S
先惠技术
S
宏工科技
0
3
1
0.79
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
144
下一页
前往
页
调研圈
长线持有的游资
2026-03-02 11:25:28
中航重机燃气轮机核心逻辑梳理
中航重机在燃气轮机业务领域依托其在锻造、铸造及液压环控方面的深厚积淀,积极拓展国内外市场并取得了显著成果。截至2025年第三季度末,公司燃气轮机业务实现总收入过亿元,其中国际市场主要客户包括GE、贝克休斯和西门子能源等国际知名企业,在全球市场有巨大的发展机遇,通过技术创新和产品布局全面化,利用航空发动机技术同源性优势,快速响应市场需求。面对未来,中航重机具有显著的增量开发潜力,抓住国内燃机市场迭代加速的趋势,进一步融入燃机供应链配套体系。此外,全球燃气轮机产业链龙头产能紧张也为国内厂商提供了宝贵
0
1
0
0
调研圈
长线持有的游资
2026-03-02 11:20:47
东土科技 军工 AI 领域的核心标的
东土科技(300353)是军工AI领域的核心标的,以工业互联网底层技术+防务智能化双轮驱动,凭借鸿道Intewell实时操作系统与自主通信芯片两大核心壁垒,深度参与军工装备智能化升级,覆盖海陆空天多军种场景。 一、核心技术壁垒(军工AI底层基石) 1. 鸿道Intewell实时操作系统(核心) 定位:全国产、高安全、微秒级实时操作系统,通过军用高安全等级认证,可平替VxWorks、QNX等海外工控系统。 军工适配:支持微秒级控制(循环周期125μs)、高安全隔离、可信计算,适配极端战场环境。 应
S
东土科技
0
3
1
0
调研圈
长线持有的游资
2026-03-02 10:54:22
昇腾950PCB供应商 博敏电子
2026世界移动通信大会(MWC26)正式拉开帷幕,华为在本次全球科技盛会上完成旗下超节点产品的首次海外公开亮相,重磅发布基于全新自研互联协议“灵衢”(UnifiedBus)打造的AI超节点Atlas 950 SuperPoD,以及业界首创的通算超节点TaiShan 950 SuperPoD。此次发布不仅标志着华为“超节点+集群”的算力架构正式走向全球市场,更通过系统级创新打破传统算力集群的互联瓶颈,为全球AI发展与数字化转型提供全新的算力底座支撑。 当前,全球人工智能技术加速迭代,大模型训练、
S
博敏电子
0
2
1
0
调研圈
长线持有的游资
2026-02-26 21:56:17
每日市场舆情观察2026年2月26日
市场信息围绕 “业绩验证”、“资源约束” 和 “产业趋势” 三大主线展开,市场情绪受头部公司财报及地缘事件显著影响。
每日市场舆情观察2026年2月26日.pdf
S
依米康
1
2
1
0.22
调研圈
长线持有的游资
2026-02-26 13:30:22
晨光生物(300138)代糖
🍬糖税风暴来袭!代糖产业迎价值重估! 🔥事件:据知情人士透露,中国正考虑对含糖量最高的饮品征收糖税,以应对国民健康挑战!若政策落地,代糖需求有望迎来爆发式增长,行业龙头价值面临重估! ✨重点关注: 【保龄宝】功能糖行业全品类领军企业,产品矩阵涵盖赤藓糖醇、阿洛酮糖等新型甜味剂,深度绑定可口可乐、元气森林等头部饮品客户,渠道优势明显。 【三元生物 】赤藓糖醇全球龙头,产能规模行业领先,是国内最早实现赤藓糖醇工业化生产的企业之一,有望成为糖税政策的最大受益者。 【金禾实业】甜味剂行业龙头,主要产
S
金禾实业
S
晨光生物
4
3
5
4.72
调研圈
长线持有的游资
2026-02-26 09:47:42
善水科技 染料中间体(6-硝体)细分龙头
善水科技是染料中间体(6-硝体)细分龙头,虽主营酸性染料中间体而非分散染料,但共享精细化工中间体"高环保壁垒+高集中度"的核心投资逻辑,同时依托氯代吡啶打造第二增长曲线。 核心投资逻辑 高壁垒护城河:染料中间体生产涉及高危硝化工艺,环保监管严苛(类比分散染料1吨产生20-40吨废水),中小产能持续出清。公司凭借"非溶剂相连续硝化管道反应"技术(6-硝体有效成分80-85% vs 行业70-75%)构筑护城河,市场份额居细分前列。 主业盈利稳健:核心产品6-硝体2025H1营收1.20亿元,毛利率
S
善水科技
1
2
0
0.94
调研圈
长线持有的游资
2026-02-25 20:13:26
每日市场舆情观察2026年2月25日
时间窗口 事件主题 可能影响的板块 备注/来源 2026年3月初 全国两会召开 新质生产力、数字经济、人工智能、商业航天、低空经济等政策表述。 年度最重要的政策风向标。 2026年3月 苹果春季发布会 消费电子、MR(混合现实)、Micro-OLED、AI终端。 关注是否有AI硬件新品。 2026年4月前后 T访H预期 外贸、跨境电商、算力(FSD入华预期)、商业航天合作。 重大外交事件,涉及多个产业。
每日市场舆情观察2026年2月25日.pdf
S
菲利华
0
2
4
0.72
调研圈
长线持有的游资
2026-02-25 12:18:33
【华源电子】全球资本开支高景气+国产化加速
【华源电子 葛星甫团队】全球资本开支高景气+国产化加速,看好Capex资产,买龙头&买弹性&买产业逻辑 [庆祝]全球资本开支高景气,Capex资产景气度持续上行 参考Gartner数据,AI需求持续拉动晶圆厂资本开支,预计2026年达2223亿美金,Yoy+12.3%(2025年为1980亿美金,Yoy+8.7%),其中逻辑制程、Dram、Nand三大领域资本开支均实现了双位数的高速增长。从结构拆分来看,2025年前道设备市场空间为1385亿美金(Yoy+11%,占总资本开支的70%),预计20
S
长川科技
S
拓荆科技
1
2
2
1.95
调研圈
长线持有的游资
2026-02-02 20:33:34
每日市场舆情观察(2026-02-02)
调研圈 每日市场舆情观察(2026-02-02) 一、市场主题信息梳理 今日市场整体回调,贵金属及部分周期品领跌,但结构性热点依然活跃,主要集中在与 AI基础设施、政策催化和产业趋势 相关的板块。 电网设备/变压器出海 核心逻辑:媒体报道广东、江苏等地大量变压器工厂满产,部分面向数据中心的订单已排至2027年。北美市场交付周期延长,国内企业凭借交付快、成本低优势,迎来出海机遇。 催化:央视财经报道、券商密集推荐。 市场表现:板块逆势走强,三变科技、保变电气、汉缆股份等多股涨停。 机构关注:安靠智
S
安靠智电
1
2
0
1.35
调研圈
长线持有的游资
2026-01-28 15:41:44
【中信证券前瞻】阿斯麦(ASML)25Q4季报速评—营收指引&新签订单强劲
【中信证券前瞻】阿斯麦(ASML)25Q4季报速评—营收指引&新签订单强劲 ---------------------------- 【财务概览】 1)公司当季营收97.2亿欧元(环比+29%),处于此前公司指引92-98亿欧元的上沿,且高于彭博一致预期的95.7亿欧元。 2)公司当季毛利率52.2%(环比+0.6ppts),高于此前公司指引51%-53%的中值,且高于51.9%的彭博一致预期。 3)公司当季净利润28.4亿欧元(环比+34%),低于29.1亿欧元的彭博一致预期。 4)业绩指引:
S
蓝英装备
2
3
1
0.30
调研圈
长线持有的游资
2026-01-23 08:22:33
【华福大科技&海外】新洁能更新0122
【华福大科技&海外】新洁能更新0122 -过去几年,每轮功率涨价我们都看好【新洁能】和【华虹】,本轮也一样。 -我们看好涨价持续性,建议持续关注 [太阳]涨价的结构性:25年底国内功率行业多家公司发出涨价函,涨幅普遍在10%-20%,26年初陆续开始执行,海外英飞凌从1.1起,取消所有产品特价(优惠),更多精力用在汽车和ai上,让出来很多消费级和工业的中低压产品市场,我们产业链调研下来,中低压产品的涨价更为顺畅,公司75%都是中低压产品。 [太阳]不仅仅是顺价:金属价格和代工价格的上涨确实是推动
S
新洁能
0
1
0
0.13
调研圈
长线持有的游资
2026-01-19 10:27:19
【中信军工】燃气轮机行业点评
【中信军工】燃气轮机行业点评(No.77)20250119:重回基本面行情,26年燃气轮机行业持续高增长 ——————————————————— ⭕市场风格逐步回归基本面,燃气轮机订单饱满,且海外产能持续往国内外溢,我们认为2026年行业公司燃机业绩将持续高增长。十五五期间,GEV、西门子等企业订单已排到2028-31年,业绩确定性强。 ⭕燃气轮机订单持续高景气度。据Gas Turbine World数据,燃机市场格局集中稳定,24年GEV、西门子能源、三菱电力全球市占率达85%。从最新季报看,
S
应流股份
6
2
1
3.69
调研圈
长线持有的游资
2026-01-16 09:33:30
【广发电新】国网显著加大十五五资本开支,电网设备迎投资机遇20260116
【广发电新】国网显著加大十五五资本开支,电网设备迎投资机遇20260116 #如何看待电网投资增速: ①25年初,国网计划固定资产投资6770亿,电网投资6660亿;据我们跟踪,受部分项目推进偏慢等原因,实际完成投资可能低于年初计划,#预计25年电网投资约6500亿、固定资产投资约6600亿。 ②国网宣布:“十五五”期间,固定资产投资预计达到4万亿元,较“十四五”投资增长40%。#测算5年复合增速约6-7%。考虑到25H2特高压等重点工程明显加快推进,#我们预计“十五五”前2-3年增速有望更高、
S
国电南瑞
1
2
2
0.89
调研圈
长线持有的游资
2026-01-15 20:35:09
【长江电子杨洋团队】台积电25Q4:业绩全线超预期,AI驱动2026资本开支狂飙
【长江电子杨洋团队】台积电25Q4:业绩全线超预期,AI驱动2026资本开支狂飙 #台积电2025Q4财报再次展现了其在AI时代的绝对统治力,#季度营收与利润均创历史新高,毛利率突破62%。最震撼市场的是2026年资本开支指引大幅上调至520-560亿美元,显示出当下产能极其紧缺的现状以及管理层对AI长期需求的极度信心。 ➡️2025Q4核心财务数据 -营收:332.04亿美元,QoQ+5.7%,表现优于此前指引上限。 -净利润:160.53亿美元,QoQ+11.8%,YoY+35%,利润体量创
S
长电科技
0
0
1
0.27
调研圈
长线持有的游资
2026-01-15 20:25:56
调研圈每⽇市场舆情观察(2026年1⽉15⽇)
核⼼概要:市场在 监管“降温”与政策“托底” 的博弈中剧烈波动。在昨⽇融资保证⾦⽐例上调后,今⽇市场显著缩量、⾼位题材(商业航天、AI应⽤)重挫,资⾦向有业绩⽀撑的周期板块(有⾊、锂电、半导体)进⾏⾼低切换。盘后,央⾏宣布 结构性降息 并明确 未来仍有降准降息空间,政策“逆周期”调节意图明显,旨在为市场提供流动性⽀持并引导资⾦流向实体经
调研圈每日市场舆情观察(2026年1月14日).pdf
S
先惠技术
S
宏工科技
0
3
1
0.79
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
144
下一页
前往
页
调研圈
长线持有的游资
2026-03-02 11:25:28
中航重机燃气轮机核心逻辑梳理
中航重机在燃气轮机业务领域依托其在锻造、铸造及液压环控方面的深厚积淀,积极拓展国内外市场并取得了显著成果。截至2025年第三季度末,公司燃气轮机业务实现总收入过亿元,其中国际市场主要客户包括GE、贝克休斯和西门子能源等国际知名企业,在全球市场有巨大的发展机遇,通过技术创新和产品布局全面化,利用航空发动机技术同源性优势,快速响应市场需求。面对未来,中航重机具有显著的增量开发潜力,抓住国内燃机市场迭代加速的趋势,进一步融入燃机供应链配套体系。此外,全球燃气轮机产业链龙头产能紧张也为国内厂商提供了宝贵
0
1
0
0
调研圈
长线持有的游资
2026-03-02 11:20:47
东土科技 军工 AI 领域的核心标的
东土科技(300353)是军工AI领域的核心标的,以工业互联网底层技术+防务智能化双轮驱动,凭借鸿道Intewell实时操作系统与自主通信芯片两大核心壁垒,深度参与军工装备智能化升级,覆盖海陆空天多军种场景。 一、核心技术壁垒(军工AI底层基石) 1. 鸿道Intewell实时操作系统(核心) 定位:全国产、高安全、微秒级实时操作系统,通过军用高安全等级认证,可平替VxWorks、QNX等海外工控系统。 军工适配:支持微秒级控制(循环周期125μs)、高安全隔离、可信计算,适配极端战场环境。 应
S
东土科技
0
3
1
0
调研圈
长线持有的游资
2026-03-02 10:54:22
昇腾950PCB供应商 博敏电子
2026世界移动通信大会(MWC26)正式拉开帷幕,华为在本次全球科技盛会上完成旗下超节点产品的首次海外公开亮相,重磅发布基于全新自研互联协议“灵衢”(UnifiedBus)打造的AI超节点Atlas 950 SuperPoD,以及业界首创的通算超节点TaiShan 950 SuperPoD。此次发布不仅标志着华为“超节点+集群”的算力架构正式走向全球市场,更通过系统级创新打破传统算力集群的互联瓶颈,为全球AI发展与数字化转型提供全新的算力底座支撑。 当前,全球人工智能技术加速迭代,大模型训练、
S
博敏电子
0
2
1
0
调研圈
长线持有的游资
2026-02-26 21:56:17
每日市场舆情观察2026年2月26日
市场信息围绕 “业绩验证”、“资源约束” 和 “产业趋势” 三大主线展开,市场情绪受头部公司财报及地缘事件显著影响。
每日市场舆情观察2026年2月26日.pdf
S
依米康
1
2
1
0.22
调研圈
长线持有的游资
2026-02-26 13:30:22
晨光生物(300138)代糖
🍬糖税风暴来袭!代糖产业迎价值重估! 🔥事件:据知情人士透露,中国正考虑对含糖量最高的饮品征收糖税,以应对国民健康挑战!若政策落地,代糖需求有望迎来爆发式增长,行业龙头价值面临重估! ✨重点关注: 【保龄宝】功能糖行业全品类领军企业,产品矩阵涵盖赤藓糖醇、阿洛酮糖等新型甜味剂,深度绑定可口可乐、元气森林等头部饮品客户,渠道优势明显。 【三元生物 】赤藓糖醇全球龙头,产能规模行业领先,是国内最早实现赤藓糖醇工业化生产的企业之一,有望成为糖税政策的最大受益者。 【金禾实业】甜味剂行业龙头,主要产
S
金禾实业
S
晨光生物
4
3
5
4.72
调研圈
长线持有的游资
2026-02-26 09:47:42
善水科技 染料中间体(6-硝体)细分龙头
善水科技是染料中间体(6-硝体)细分龙头,虽主营酸性染料中间体而非分散染料,但共享精细化工中间体"高环保壁垒+高集中度"的核心投资逻辑,同时依托氯代吡啶打造第二增长曲线。 核心投资逻辑 高壁垒护城河:染料中间体生产涉及高危硝化工艺,环保监管严苛(类比分散染料1吨产生20-40吨废水),中小产能持续出清。公司凭借"非溶剂相连续硝化管道反应"技术(6-硝体有效成分80-85% vs 行业70-75%)构筑护城河,市场份额居细分前列。 主业盈利稳健:核心产品6-硝体2025H1营收1.20亿元,毛利率
S
善水科技
1
2
0
0.94
调研圈
长线持有的游资
2026-02-25 20:13:26
每日市场舆情观察2026年2月25日
时间窗口 事件主题 可能影响的板块 备注/来源 2026年3月初 全国两会召开 新质生产力、数字经济、人工智能、商业航天、低空经济等政策表述。 年度最重要的政策风向标。 2026年3月 苹果春季发布会 消费电子、MR(混合现实)、Micro-OLED、AI终端。 关注是否有AI硬件新品。 2026年4月前后 T访H预期 外贸、跨境电商、算力(FSD入华预期)、商业航天合作。 重大外交事件,涉及多个产业。
每日市场舆情观察2026年2月25日.pdf
S
菲利华
0
2
4
0.72
调研圈
长线持有的游资
2026-02-25 12:18:33
【华源电子】全球资本开支高景气+国产化加速
【华源电子 葛星甫团队】全球资本开支高景气+国产化加速,看好Capex资产,买龙头&买弹性&买产业逻辑 [庆祝]全球资本开支高景气,Capex资产景气度持续上行 参考Gartner数据,AI需求持续拉动晶圆厂资本开支,预计2026年达2223亿美金,Yoy+12.3%(2025年为1980亿美金,Yoy+8.7%),其中逻辑制程、Dram、Nand三大领域资本开支均实现了双位数的高速增长。从结构拆分来看,2025年前道设备市场空间为1385亿美金(Yoy+11%,占总资本开支的70%),预计20
S
长川科技
S
拓荆科技
1
2
2
1.95
调研圈
长线持有的游资
2026-02-02 20:33:34
每日市场舆情观察(2026-02-02)
调研圈 每日市场舆情观察(2026-02-02) 一、市场主题信息梳理 今日市场整体回调,贵金属及部分周期品领跌,但结构性热点依然活跃,主要集中在与 AI基础设施、政策催化和产业趋势 相关的板块。 电网设备/变压器出海 核心逻辑:媒体报道广东、江苏等地大量变压器工厂满产,部分面向数据中心的订单已排至2027年。北美市场交付周期延长,国内企业凭借交付快、成本低优势,迎来出海机遇。 催化:央视财经报道、券商密集推荐。 市场表现:板块逆势走强,三变科技、保变电气、汉缆股份等多股涨停。 机构关注:安靠智
S
安靠智电
1
2
0
1.35
调研圈
长线持有的游资
2026-01-28 15:41:44
【中信证券前瞻】阿斯麦(ASML)25Q4季报速评—营收指引&新签订单强劲
【中信证券前瞻】阿斯麦(ASML)25Q4季报速评—营收指引&新签订单强劲 ---------------------------- 【财务概览】 1)公司当季营收97.2亿欧元(环比+29%),处于此前公司指引92-98亿欧元的上沿,且高于彭博一致预期的95.7亿欧元。 2)公司当季毛利率52.2%(环比+0.6ppts),高于此前公司指引51%-53%的中值,且高于51.9%的彭博一致预期。 3)公司当季净利润28.4亿欧元(环比+34%),低于29.1亿欧元的彭博一致预期。 4)业绩指引:
S
蓝英装备
2
3
1
0.30
调研圈
长线持有的游资
2026-01-23 08:22:33
【华福大科技&海外】新洁能更新0122
【华福大科技&海外】新洁能更新0122 -过去几年,每轮功率涨价我们都看好【新洁能】和【华虹】,本轮也一样。 -我们看好涨价持续性,建议持续关注 [太阳]涨价的结构性:25年底国内功率行业多家公司发出涨价函,涨幅普遍在10%-20%,26年初陆续开始执行,海外英飞凌从1.1起,取消所有产品特价(优惠),更多精力用在汽车和ai上,让出来很多消费级和工业的中低压产品市场,我们产业链调研下来,中低压产品的涨价更为顺畅,公司75%都是中低压产品。 [太阳]不仅仅是顺价:金属价格和代工价格的上涨确实是推动
S
新洁能
0
1
0
0.13
调研圈
长线持有的游资
2026-01-19 10:27:19
【中信军工】燃气轮机行业点评
【中信军工】燃气轮机行业点评(No.77)20250119:重回基本面行情,26年燃气轮机行业持续高增长 ——————————————————— ⭕市场风格逐步回归基本面,燃气轮机订单饱满,且海外产能持续往国内外溢,我们认为2026年行业公司燃机业绩将持续高增长。十五五期间,GEV、西门子等企业订单已排到2028-31年,业绩确定性强。 ⭕燃气轮机订单持续高景气度。据Gas Turbine World数据,燃机市场格局集中稳定,24年GEV、西门子能源、三菱电力全球市占率达85%。从最新季报看,
S
应流股份
6
2
1
3.69
调研圈
长线持有的游资
2026-01-16 09:33:30
【广发电新】国网显著加大十五五资本开支,电网设备迎投资机遇20260116
【广发电新】国网显著加大十五五资本开支,电网设备迎投资机遇20260116 #如何看待电网投资增速: ①25年初,国网计划固定资产投资6770亿,电网投资6660亿;据我们跟踪,受部分项目推进偏慢等原因,实际完成投资可能低于年初计划,#预计25年电网投资约6500亿、固定资产投资约6600亿。 ②国网宣布:“十五五”期间,固定资产投资预计达到4万亿元,较“十四五”投资增长40%。#测算5年复合增速约6-7%。考虑到25H2特高压等重点工程明显加快推进,#我们预计“十五五”前2-3年增速有望更高、
S
国电南瑞
1
2
2
0.89
调研圈
长线持有的游资
2026-01-15 20:35:09
【长江电子杨洋团队】台积电25Q4:业绩全线超预期,AI驱动2026资本开支狂飙
【长江电子杨洋团队】台积电25Q4:业绩全线超预期,AI驱动2026资本开支狂飙 #台积电2025Q4财报再次展现了其在AI时代的绝对统治力,#季度营收与利润均创历史新高,毛利率突破62%。最震撼市场的是2026年资本开支指引大幅上调至520-560亿美元,显示出当下产能极其紧缺的现状以及管理层对AI长期需求的极度信心。 ➡️2025Q4核心财务数据 -营收:332.04亿美元,QoQ+5.7%,表现优于此前指引上限。 -净利润:160.53亿美元,QoQ+11.8%,YoY+35%,利润体量创
S
长电科技
0
0
1
0.27
调研圈
长线持有的游资
2026-01-15 20:25:56
调研圈每⽇市场舆情观察(2026年1⽉15⽇)
核⼼概要:市场在 监管“降温”与政策“托底” 的博弈中剧烈波动。在昨⽇融资保证⾦⽐例上调后,今⽇市场显著缩量、⾼位题材(商业航天、AI应⽤)重挫,资⾦向有业绩⽀撑的周期板块(有⾊、锂电、半导体)进⾏⾼低切换。盘后,央⾏宣布 结构性降息 并明确 未来仍有降准降息空间,政策“逆周期”调节意图明显,旨在为市场提供流动性⽀持并引导资⾦流向实体经
调研圈每日市场舆情观察(2026年1月14日).pdf
S
先惠技术
S
宏工科技
0
3
1
0.79
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
144
下一页
前往
页
100
关注
5025
粉丝
10259.63
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146