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明天一定赚的公社达人
2025-10-15 11:01:17
每日市场主题信息汇总20251014
核心观察: 市场呈现 “冰火两重天” 的剧烈分化格局。受避险情绪驱动,资金从高位科技股流出,大幅涌入低估值防御板块和政策预期强烈的超跌板块。 总结: 10月14日市场在避险主导下进行剧烈风格再平衡。光伏板块因强有力的政策预期成为最大亮点,其政策落地进度将决定短期行情高度。市场整体仍需中美关系的进一步明朗。操作上,建议关注政策驱动(光伏、内需) 和业绩验证(三季报) 两条线,并对高位科技股保持警惕,等待企稳信号。
每日市场主题信息汇总20251014.pdf
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明天一定赚的公社达人
2025-10-14 06:11:48
每日市场主题信息汇总20251013
核心主题: 市场在经历上周五中美贸易冲突的冲击后,进入观察期。焦点从冲突本身转向 “自主可控”主线的深度挖掘 和 三季报业绩的验证。 总结: 10月13日,市场从冲突的“震惊”中回过神来,开始理性布局 “后冲突时代” 的投资主线。科技自立(量子、芯片、软件) 是毋庸置疑的长期核心,而 机器人 作为产业趋势明确且催化密集的方向,继续保持高热度。同时,三季报业绩 成为检验成色的试金石。短期市场走势仍将受 APEC峰会前景 的牵引,投资者需保持警惕,在主线中寻找确定性。 好的,这是根据2025年10月
每日市场主题信息汇总20251013.pdf
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明天一定赚的公社达人
2025-10-12 21:24:07
每日市场主题汇总20251012
核心主题: 周末市场信息高度集中于 “中美贸易冲突再起” 这一核心事件,所有市场主题、传闻和机会均围绕此展开博弈。 一、市场主题信息梳理 1. 核心事件:中美贸易摩擦急剧升级 美方行动(10月10日周五晚): 特朗普宣布拟于11月1日起对中国进口商品加征100%关税,并对 “所有关键软件”实施出口管制。此举导致美股暴跌(纳指跌3.56%),市场避险情绪升温。 中方背景与反制: 美方行动是对中国近期出台的稀土、锂电池等物项出口管制措施的激烈反应。周末,中国商务部出面表态降温,强调管制“不是禁止出口
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明天一定赚的公社达人
2025-10-09 22:39:01
【中信家电】AI眼镜产业化有望加速
【中信家电】AI眼镜产业化有望加速,黑电龙头积极布局 ‼️AI智能眼镜在低成本的同时带来划时代高效率,兼具眼镜、耳机、摄像及AI助手多重功能,门槛较低且体验丰富。目前全球有超26亿近视和18亿老花患者,据statista数据,2023年全球眼镜市场规模达1840.9亿美元,2030年有望突破3200亿美元,AI智能眼镜凭借庞大用户基础与强替代潜力,未来有望成为视力人群刚需及大众时尚消费品,产业空间广阔。 ⭕Ray-Ban Meta热销+新品发布,AI智能眼镜关注度持续上升。在Meta Conne
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海信视像
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明天一定赚的公社达人
2025-10-08 23:38:46
每日市场主题汇总20251008
一、市场主题信息梳理 当日市场主题高度集中于 AI与算力、能源技术革新 和 地缘政治驱动的国产替代 三大主线,信息量密集且催化事件众多。 AI、算力与半导体 核心驱动:海外巨头动作频繁,产业趋势加速。OpenAI与AMD达成战略合作,计划部署6GW AMD GPU算力,表明AI算力需求飞轮未止且NVidia并非唯一选择。同时,美国众议院发布涉华半导体出口管制报告,建议进一步收紧对华设备出口,甚至将限制延伸至45nm及以上成熟制程,强化了国产替代的紧迫性。 市场表现:AMD产业链(如通富微电)、国
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明天一定赚的公社达人
2025-10-08 19:25:55
【招商传媒 团队】国庆档电影行业点评
【招商传媒 团队】国庆档电影行业点评:国庆档票房已破18亿元,年度票房已超2024年全年票房 点评: 1、 根据猫眼专业版数据,截至2025年10月8日18时,2025年国庆档电影实时票房达18.15亿元,低于2024年同期的21.05亿元。《志愿军:浴血和平》、《731》、《刺杀小说家2》,位列档期票房排行前三甲。《浪浪人生》、《震耳欲聋》、《三国的星空第一部》位列档期票房排行榜第四至六名。《志愿军:浴血和平》的出品方包括中国电影、博纳影业等。《731》的第一出品方为长影集团,第二出品方为保利
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明天一定赚的公社达人
2025-10-08 19:21:15
【中信电子】继续坚定看多端侧
【中信电子】继续坚定看多端侧 假期端侧催化较多,主要大厂均有边际变化,具体包括: 彭博社记者古尔曼表示,苹果后续将优先发力AI眼镜(而非Vision迭代),该产品目标26年底发布,27年初发售; Meta带显示的眼镜新品Rayban Meta Display 销量超预期,受此情绪影响,参股JBD的港股标的北大青鸟环宇周一单日涨幅71%+; Rokid Glasses在交警场景应用案例发酵,央视报道带动产品出圈; 大疆Pocket3自10月9日开始降价900元促销,重要产品Pocket4有望于10
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明天一定赚的公社达人
2025-09-24 06:42:11
长虹星闪电视2.0重磅发布,GPMI加持,打造家庭数智娱乐生活新中枢
好看、好用、更好玩,四川长虹联合上海海思共同发布长虹星闪电视2.0,融合星闪、GPMI、菁彩视听等创新技术,实现了“体验”、“互联”、“交互”的多维创新,旨在打造一款满足全龄段家庭成员需求,更智慧、更沉浸、更便利的数智娱乐电视,全面提升家庭影音、游戏、学习、运动等多场景的用户体验,让电视大屏回归家庭娱乐新主场。 近年移动互联网生态的快速发展,家庭用户在影音娱乐的体验习惯呈现明显的“离散化”特征,电视的开机率和使用时长呈现逐年下滑趋势。同时“去客厅化”的居住理念也进一步加剧了这一现象。
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四川长虹
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明天一定赚的公社达人
2025-09-24 06:32:05
风电:继续重点推荐大金重工和金风科技
风电:继续重点推荐大金重工和金风科技 # 大金重工:看好公司业绩高增长及航运物流、漂浮式预期逐步兑现 #风机环节仍有较大预期差重点推荐金风科技 【中信建投电新·风电】 1️⃣海风板块重点推荐# 大金重工 推荐理由:(1)公司# 未来业绩确定性高增长,26年PE估值17-18X,@在海风公司中估值偏低但业绩确定性最强;(2)除海外海工单桩业务,# 布局漂浮式、全球物流体系、系统服务商业务,# 市场空间是单桩数倍,且# 新业务逐步进入业绩订单兑现期。 # 公司的核心预期差: (1)业务有显著的创新性
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大金重工
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明天一定赚的公社达人
2025-09-22 23:21:42
个股信息汇总20250922
一、机器人/具身智能产业链 股票代码/名称 核心信息摘要 富佳股份 【核心标的】 粮仓机器人核心标的。深度绑定中储粮,为唯一本体厂家。在手订单1000台,明年起放量,首年预计1.5万套,对应收入15亿元,26年预计贡献利润超2亿。 拓普集团 北美大客户要求10月份机器人量产准备就绪。公司预计供应大总成。芯片业务在体外投入。 均胜电子 为瑞士机器人公司RIVR提供基于英伟达Thor的域控制器。能源管理产品已向智元、银河通用送样。新获两家头部主机厂定点,全生命周期订单约150亿元。 双环传动 子公司
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明天一定赚的公社达人
2025-09-19 05:36:33
#四川长虹(600839)AI算力领域的隐形冠军,英伟达
四川长虹(600839):AI算力领域的隐形冠军,英伟达入股英特尔引爆增长潜力 天宫服务器搭载英特尔与华为昇腾双芯片,深度布局AI训练赛道,英伟达与英特尔历史性合作带来巨大想象空间。 近日,英伟达宣布以50亿美元收购英特尔股份的战略投资震撼全球半导体行业。 这一合作不仅将为英特尔注入急需的资金,更意味着两家芯片巨头将在数据中心和个人计算领域形成深度协同,重塑AI算力格局。 在这一背景下,四川长虹旗下虹信软件推出的天宫AT800 AI训练服务器,凭借其独特的英特尔处理器+华为昇腾芯片异构架构,正处
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四川长虹
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明天一定赚的公社达人
2025-09-15 06:42:32
每日市场主题汇总(2025年09月14日)
一、市场主题信息梳理 当日市场主线聚焦 AI算力与半导体国产化、机器人与智能驾驶产业化突破、资源品涨价 及 消费复苏预期,资金在政策与产业催化中寻找确定性机会。 AI算力与半导体国产化 催化事件: 阿里自研AI芯片转向国内代工,寒武纪40亿定增获批投建大模型芯片平台。 美国撤销三星、英特尔等在华半导体企业“经验证最终用户”授权,自主可控紧迫性提升。 核心逻辑:外部限制倒逼国产替代加速,国内AI芯片及算力基础设施需求持续高景气。 关注方向: 半导体设备(中微公司、拓荆科技)、芯片设计(寒武纪、海光
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明天一定赚的公社达人
2025-09-12 10:35:43
个股市场传闻汇总(2025年9月12日)补发
重要提示: 以下内容均为文档中记录的市场传闻,旨在为您提供全面的信息参考。绝大多数传闻未经上市公司官方正式公告证实,可能包含不准确、夸大或已被辟谣的信息。请您务必注意投资风险,谨慎看待。 个股市场传闻汇总(2025年9月12日) 一、 AI算力与半导体 个股/板块 传闻内容 备注/文档中状态 鼎通科技 传言公司给立讯精密的cage产品验证有问题。 【已辟谣】 文档中注明:经与公司沟通,产品没有问题。 青山纸业 其子公司恒宝通与美国博通(Broadcom)有合作。 未经证实。恒宝通将展示800G等
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奕东电子
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2025-09-10 19:34:36
2025年09月10日 个股传闻汇总
调研圈重要提示:文章中标注的“网传”、“据传”、“据调研”、“市场预期”或未经公司官方确认的信息,并非既定事实。信息存在重大不确定性,请务必谨慎对待,注意投资风险。 一、AI算力与半导体领域 个股名称 (代码) 传闻内容 信息来源与备注 工业富联 (601138) 1. 是Oracle(甲骨文)机柜的“绝对一供”,份额远超市场预期,直接受益于其AI云业务爆发。 2. Q3机柜出货“季增三倍”预期将稳健达标,8月服务器业务环比强劲成长。 源自券商点评,称其份额超预期。 胜宏科技 (300476)
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工业富联
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明天一定赚的公社达人
2025-09-09 08:16:07
每日市场主题汇总(2025-09-08)
每日市场主题汇总(2025-09-08)来源:调研圈。 一、市场主题信息梳理 1. 机器人产业链(核心主线,催化密集) 驱动逻辑:产业进入订单释放期,特斯拉、智元、优必选等国内外厂商订单落地,明年出货量预期大幅上修,供应链业绩逐步兑现。 核心进展: 恒立液压 (601100):丝杠月产能达3000万元,传统客户超300家,积极接洽海外AI企业。 肇民科技 (301000):再次接到Tier1客户定子订单(对应约300台),新产品送样后单机价值量有望从3000元翻倍至6000元。 五洲新春 (60
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天际股份
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2025-10-15 11:01:17
每日市场主题信息汇总20251014
核心观察: 市场呈现 “冰火两重天” 的剧烈分化格局。受避险情绪驱动,资金从高位科技股流出,大幅涌入低估值防御板块和政策预期强烈的超跌板块。 总结: 10月14日市场在避险主导下进行剧烈风格再平衡。光伏板块因强有力的政策预期成为最大亮点,其政策落地进度将决定短期行情高度。市场整体仍需中美关系的进一步明朗。操作上,建议关注政策驱动(光伏、内需) 和业绩验证(三季报) 两条线,并对高位科技股保持警惕,等待企稳信号。
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2025-10-14 06:11:48
每日市场主题信息汇总20251013
核心主题: 市场在经历上周五中美贸易冲突的冲击后,进入观察期。焦点从冲突本身转向 “自主可控”主线的深度挖掘 和 三季报业绩的验证。 总结: 10月13日,市场从冲突的“震惊”中回过神来,开始理性布局 “后冲突时代” 的投资主线。科技自立(量子、芯片、软件) 是毋庸置疑的长期核心,而 机器人 作为产业趋势明确且催化密集的方向,继续保持高热度。同时,三季报业绩 成为检验成色的试金石。短期市场走势仍将受 APEC峰会前景 的牵引,投资者需保持警惕,在主线中寻找确定性。 好的,这是根据2025年10月
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每日市场主题汇总20251012
核心主题: 周末市场信息高度集中于 “中美贸易冲突再起” 这一核心事件,所有市场主题、传闻和机会均围绕此展开博弈。 一、市场主题信息梳理 1. 核心事件:中美贸易摩擦急剧升级 美方行动(10月10日周五晚): 特朗普宣布拟于11月1日起对中国进口商品加征100%关税,并对 “所有关键软件”实施出口管制。此举导致美股暴跌(纳指跌3.56%),市场避险情绪升温。 中方背景与反制: 美方行动是对中国近期出台的稀土、锂电池等物项出口管制措施的激烈反应。周末,中国商务部出面表态降温,强调管制“不是禁止出口
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【中信家电】AI眼镜产业化有望加速
【中信家电】AI眼镜产业化有望加速,黑电龙头积极布局 ‼️AI智能眼镜在低成本的同时带来划时代高效率,兼具眼镜、耳机、摄像及AI助手多重功能,门槛较低且体验丰富。目前全球有超26亿近视和18亿老花患者,据statista数据,2023年全球眼镜市场规模达1840.9亿美元,2030年有望突破3200亿美元,AI智能眼镜凭借庞大用户基础与强替代潜力,未来有望成为视力人群刚需及大众时尚消费品,产业空间广阔。 ⭕Ray-Ban Meta热销+新品发布,AI智能眼镜关注度持续上升。在Meta Conne
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一、市场主题信息梳理 当日市场主题高度集中于 AI与算力、能源技术革新 和 地缘政治驱动的国产替代 三大主线,信息量密集且催化事件众多。 AI、算力与半导体 核心驱动:海外巨头动作频繁,产业趋势加速。OpenAI与AMD达成战略合作,计划部署6GW AMD GPU算力,表明AI算力需求飞轮未止且NVidia并非唯一选择。同时,美国众议院发布涉华半导体出口管制报告,建议进一步收紧对华设备出口,甚至将限制延伸至45nm及以上成熟制程,强化了国产替代的紧迫性。 市场表现:AMD产业链(如通富微电)、国
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【招商传媒 团队】国庆档电影行业点评
【招商传媒 团队】国庆档电影行业点评:国庆档票房已破18亿元,年度票房已超2024年全年票房 点评: 1、 根据猫眼专业版数据,截至2025年10月8日18时,2025年国庆档电影实时票房达18.15亿元,低于2024年同期的21.05亿元。《志愿军:浴血和平》、《731》、《刺杀小说家2》,位列档期票房排行前三甲。《浪浪人生》、《震耳欲聋》、《三国的星空第一部》位列档期票房排行榜第四至六名。《志愿军:浴血和平》的出品方包括中国电影、博纳影业等。《731》的第一出品方为长影集团,第二出品方为保利
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【中信电子】继续坚定看多端侧
【中信电子】继续坚定看多端侧 假期端侧催化较多,主要大厂均有边际变化,具体包括: 彭博社记者古尔曼表示,苹果后续将优先发力AI眼镜(而非Vision迭代),该产品目标26年底发布,27年初发售; Meta带显示的眼镜新品Rayban Meta Display 销量超预期,受此情绪影响,参股JBD的港股标的北大青鸟环宇周一单日涨幅71%+; Rokid Glasses在交警场景应用案例发酵,央视报道带动产品出圈; 大疆Pocket3自10月9日开始降价900元促销,重要产品Pocket4有望于10
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长虹星闪电视2.0重磅发布,GPMI加持,打造家庭数智娱乐生活新中枢
好看、好用、更好玩,四川长虹联合上海海思共同发布长虹星闪电视2.0,融合星闪、GPMI、菁彩视听等创新技术,实现了“体验”、“互联”、“交互”的多维创新,旨在打造一款满足全龄段家庭成员需求,更智慧、更沉浸、更便利的数智娱乐电视,全面提升家庭影音、游戏、学习、运动等多场景的用户体验,让电视大屏回归家庭娱乐新主场。 近年移动互联网生态的快速发展,家庭用户在影音娱乐的体验习惯呈现明显的“离散化”特征,电视的开机率和使用时长呈现逐年下滑趋势。同时“去客厅化”的居住理念也进一步加剧了这一现象。
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风电:继续重点推荐大金重工和金风科技
风电:继续重点推荐大金重工和金风科技 # 大金重工:看好公司业绩高增长及航运物流、漂浮式预期逐步兑现 #风机环节仍有较大预期差重点推荐金风科技 【中信建投电新·风电】 1️⃣海风板块重点推荐# 大金重工 推荐理由:(1)公司# 未来业绩确定性高增长,26年PE估值17-18X,@在海风公司中估值偏低但业绩确定性最强;(2)除海外海工单桩业务,# 布局漂浮式、全球物流体系、系统服务商业务,# 市场空间是单桩数倍,且# 新业务逐步进入业绩订单兑现期。 # 公司的核心预期差: (1)业务有显著的创新性
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一、机器人/具身智能产业链 股票代码/名称 核心信息摘要 富佳股份 【核心标的】 粮仓机器人核心标的。深度绑定中储粮,为唯一本体厂家。在手订单1000台,明年起放量,首年预计1.5万套,对应收入15亿元,26年预计贡献利润超2亿。 拓普集团 北美大客户要求10月份机器人量产准备就绪。公司预计供应大总成。芯片业务在体外投入。 均胜电子 为瑞士机器人公司RIVR提供基于英伟达Thor的域控制器。能源管理产品已向智元、银河通用送样。新获两家头部主机厂定点,全生命周期订单约150亿元。 双环传动 子公司
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#四川长虹(600839)AI算力领域的隐形冠军,英伟达
四川长虹(600839):AI算力领域的隐形冠军,英伟达入股英特尔引爆增长潜力 天宫服务器搭载英特尔与华为昇腾双芯片,深度布局AI训练赛道,英伟达与英特尔历史性合作带来巨大想象空间。 近日,英伟达宣布以50亿美元收购英特尔股份的战略投资震撼全球半导体行业。 这一合作不仅将为英特尔注入急需的资金,更意味着两家芯片巨头将在数据中心和个人计算领域形成深度协同,重塑AI算力格局。 在这一背景下,四川长虹旗下虹信软件推出的天宫AT800 AI训练服务器,凭借其独特的英特尔处理器+华为昇腾芯片异构架构,正处
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每日市场主题汇总(2025年09月14日)
一、市场主题信息梳理 当日市场主线聚焦 AI算力与半导体国产化、机器人与智能驾驶产业化突破、资源品涨价 及 消费复苏预期,资金在政策与产业催化中寻找确定性机会。 AI算力与半导体国产化 催化事件: 阿里自研AI芯片转向国内代工,寒武纪40亿定增获批投建大模型芯片平台。 美国撤销三星、英特尔等在华半导体企业“经验证最终用户”授权,自主可控紧迫性提升。 核心逻辑:外部限制倒逼国产替代加速,国内AI芯片及算力基础设施需求持续高景气。 关注方向: 半导体设备(中微公司、拓荆科技)、芯片设计(寒武纪、海光
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个股市场传闻汇总(2025年9月12日)补发
重要提示: 以下内容均为文档中记录的市场传闻,旨在为您提供全面的信息参考。绝大多数传闻未经上市公司官方正式公告证实,可能包含不准确、夸大或已被辟谣的信息。请您务必注意投资风险,谨慎看待。 个股市场传闻汇总(2025年9月12日) 一、 AI算力与半导体 个股/板块 传闻内容 备注/文档中状态 鼎通科技 传言公司给立讯精密的cage产品验证有问题。 【已辟谣】 文档中注明:经与公司沟通,产品没有问题。 青山纸业 其子公司恒宝通与美国博通(Broadcom)有合作。 未经证实。恒宝通将展示800G等
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2025年09月10日 个股传闻汇总
调研圈重要提示:文章中标注的“网传”、“据传”、“据调研”、“市场预期”或未经公司官方确认的信息,并非既定事实。信息存在重大不确定性,请务必谨慎对待,注意投资风险。 一、AI算力与半导体领域 个股名称 (代码) 传闻内容 信息来源与备注 工业富联 (601138) 1. 是Oracle(甲骨文)机柜的“绝对一供”,份额远超市场预期,直接受益于其AI云业务爆发。 2. Q3机柜出货“季增三倍”预期将稳健达标,8月服务器业务环比强劲成长。 源自券商点评,称其份额超预期。 胜宏科技 (300476)
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2025-09-09 08:16:07
每日市场主题汇总(2025-09-08)
每日市场主题汇总(2025-09-08)来源:调研圈。 一、市场主题信息梳理 1. 机器人产业链(核心主线,催化密集) 驱动逻辑:产业进入订单释放期,特斯拉、智元、优必选等国内外厂商订单落地,明年出货量预期大幅上修,供应链业绩逐步兑现。 核心进展: 恒立液压 (601100):丝杠月产能达3000万元,传统客户超300家,积极接洽海外AI企业。 肇民科技 (301000):再次接到Tier1客户定子订单(对应约300台),新产品送样后单机价值量有望从3000元翻倍至6000元。 五洲新春 (60
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股海渔🐳
明天一定赚的公社达人
2025-10-15 11:01:17
每日市场主题信息汇总20251014
核心观察: 市场呈现 “冰火两重天” 的剧烈分化格局。受避险情绪驱动,资金从高位科技股流出,大幅涌入低估值防御板块和政策预期强烈的超跌板块。 总结: 10月14日市场在避险主导下进行剧烈风格再平衡。光伏板块因强有力的政策预期成为最大亮点,其政策落地进度将决定短期行情高度。市场整体仍需中美关系的进一步明朗。操作上,建议关注政策驱动(光伏、内需) 和业绩验证(三季报) 两条线,并对高位科技股保持警惕,等待企稳信号。
每日市场主题信息汇总20251014.pdf
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股海渔🐳
明天一定赚的公社达人
2025-10-14 06:11:48
每日市场主题信息汇总20251013
核心主题: 市场在经历上周五中美贸易冲突的冲击后,进入观察期。焦点从冲突本身转向 “自主可控”主线的深度挖掘 和 三季报业绩的验证。 总结: 10月13日,市场从冲突的“震惊”中回过神来,开始理性布局 “后冲突时代” 的投资主线。科技自立(量子、芯片、软件) 是毋庸置疑的长期核心,而 机器人 作为产业趋势明确且催化密集的方向,继续保持高热度。同时,三季报业绩 成为检验成色的试金石。短期市场走势仍将受 APEC峰会前景 的牵引,投资者需保持警惕,在主线中寻找确定性。 好的,这是根据2025年10月
每日市场主题信息汇总20251013.pdf
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明天一定赚的公社达人
2025-10-12 21:24:07
每日市场主题汇总20251012
核心主题: 周末市场信息高度集中于 “中美贸易冲突再起” 这一核心事件,所有市场主题、传闻和机会均围绕此展开博弈。 一、市场主题信息梳理 1. 核心事件:中美贸易摩擦急剧升级 美方行动(10月10日周五晚): 特朗普宣布拟于11月1日起对中国进口商品加征100%关税,并对 “所有关键软件”实施出口管制。此举导致美股暴跌(纳指跌3.56%),市场避险情绪升温。 中方背景与反制: 美方行动是对中国近期出台的稀土、锂电池等物项出口管制措施的激烈反应。周末,中国商务部出面表态降温,强调管制“不是禁止出口
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明天一定赚的公社达人
2025-10-09 22:39:01
【中信家电】AI眼镜产业化有望加速
【中信家电】AI眼镜产业化有望加速,黑电龙头积极布局 ‼️AI智能眼镜在低成本的同时带来划时代高效率,兼具眼镜、耳机、摄像及AI助手多重功能,门槛较低且体验丰富。目前全球有超26亿近视和18亿老花患者,据statista数据,2023年全球眼镜市场规模达1840.9亿美元,2030年有望突破3200亿美元,AI智能眼镜凭借庞大用户基础与强替代潜力,未来有望成为视力人群刚需及大众时尚消费品,产业空间广阔。 ⭕Ray-Ban Meta热销+新品发布,AI智能眼镜关注度持续上升。在Meta Conne
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TCL科技
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海信视像
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明天一定赚的公社达人
2025-10-08 23:38:46
每日市场主题汇总20251008
一、市场主题信息梳理 当日市场主题高度集中于 AI与算力、能源技术革新 和 地缘政治驱动的国产替代 三大主线,信息量密集且催化事件众多。 AI、算力与半导体 核心驱动:海外巨头动作频繁,产业趋势加速。OpenAI与AMD达成战略合作,计划部署6GW AMD GPU算力,表明AI算力需求飞轮未止且NVidia并非唯一选择。同时,美国众议院发布涉华半导体出口管制报告,建议进一步收紧对华设备出口,甚至将限制延伸至45nm及以上成熟制程,强化了国产替代的紧迫性。 市场表现:AMD产业链(如通富微电)、国
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2025-10-08 19:25:55
【招商传媒 团队】国庆档电影行业点评
【招商传媒 团队】国庆档电影行业点评:国庆档票房已破18亿元,年度票房已超2024年全年票房 点评: 1、 根据猫眼专业版数据,截至2025年10月8日18时,2025年国庆档电影实时票房达18.15亿元,低于2024年同期的21.05亿元。《志愿军:浴血和平》、《731》、《刺杀小说家2》,位列档期票房排行前三甲。《浪浪人生》、《震耳欲聋》、《三国的星空第一部》位列档期票房排行榜第四至六名。《志愿军:浴血和平》的出品方包括中国电影、博纳影业等。《731》的第一出品方为长影集团,第二出品方为保利
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2025-10-08 19:21:15
【中信电子】继续坚定看多端侧
【中信电子】继续坚定看多端侧 假期端侧催化较多,主要大厂均有边际变化,具体包括: 彭博社记者古尔曼表示,苹果后续将优先发力AI眼镜(而非Vision迭代),该产品目标26年底发布,27年初发售; Meta带显示的眼镜新品Rayban Meta Display 销量超预期,受此情绪影响,参股JBD的港股标的北大青鸟环宇周一单日涨幅71%+; Rokid Glasses在交警场景应用案例发酵,央视报道带动产品出圈; 大疆Pocket3自10月9日开始降价900元促销,重要产品Pocket4有望于10
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明天一定赚的公社达人
2025-09-24 06:42:11
长虹星闪电视2.0重磅发布,GPMI加持,打造家庭数智娱乐生活新中枢
好看、好用、更好玩,四川长虹联合上海海思共同发布长虹星闪电视2.0,融合星闪、GPMI、菁彩视听等创新技术,实现了“体验”、“互联”、“交互”的多维创新,旨在打造一款满足全龄段家庭成员需求,更智慧、更沉浸、更便利的数智娱乐电视,全面提升家庭影音、游戏、学习、运动等多场景的用户体验,让电视大屏回归家庭娱乐新主场。 近年移动互联网生态的快速发展,家庭用户在影音娱乐的体验习惯呈现明显的“离散化”特征,电视的开机率和使用时长呈现逐年下滑趋势。同时“去客厅化”的居住理念也进一步加剧了这一现象。
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四川长虹
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2025-09-24 06:32:05
风电:继续重点推荐大金重工和金风科技
风电:继续重点推荐大金重工和金风科技 # 大金重工:看好公司业绩高增长及航运物流、漂浮式预期逐步兑现 #风机环节仍有较大预期差重点推荐金风科技 【中信建投电新·风电】 1️⃣海风板块重点推荐# 大金重工 推荐理由:(1)公司# 未来业绩确定性高增长,26年PE估值17-18X,@在海风公司中估值偏低但业绩确定性最强;(2)除海外海工单桩业务,# 布局漂浮式、全球物流体系、系统服务商业务,# 市场空间是单桩数倍,且# 新业务逐步进入业绩订单兑现期。 # 公司的核心预期差: (1)业务有显著的创新性
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大金重工
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2025-09-22 23:21:42
个股信息汇总20250922
一、机器人/具身智能产业链 股票代码/名称 核心信息摘要 富佳股份 【核心标的】 粮仓机器人核心标的。深度绑定中储粮,为唯一本体厂家。在手订单1000台,明年起放量,首年预计1.5万套,对应收入15亿元,26年预计贡献利润超2亿。 拓普集团 北美大客户要求10月份机器人量产准备就绪。公司预计供应大总成。芯片业务在体外投入。 均胜电子 为瑞士机器人公司RIVR提供基于英伟达Thor的域控制器。能源管理产品已向智元、银河通用送样。新获两家头部主机厂定点,全生命周期订单约150亿元。 双环传动 子公司
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明天一定赚的公社达人
2025-09-19 05:36:33
#四川长虹(600839)AI算力领域的隐形冠军,英伟达
四川长虹(600839):AI算力领域的隐形冠军,英伟达入股英特尔引爆增长潜力 天宫服务器搭载英特尔与华为昇腾双芯片,深度布局AI训练赛道,英伟达与英特尔历史性合作带来巨大想象空间。 近日,英伟达宣布以50亿美元收购英特尔股份的战略投资震撼全球半导体行业。 这一合作不仅将为英特尔注入急需的资金,更意味着两家芯片巨头将在数据中心和个人计算领域形成深度协同,重塑AI算力格局。 在这一背景下,四川长虹旗下虹信软件推出的天宫AT800 AI训练服务器,凭借其独特的英特尔处理器+华为昇腾芯片异构架构,正处
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四川长虹
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明天一定赚的公社达人
2025-09-15 06:42:32
每日市场主题汇总(2025年09月14日)
一、市场主题信息梳理 当日市场主线聚焦 AI算力与半导体国产化、机器人与智能驾驶产业化突破、资源品涨价 及 消费复苏预期,资金在政策与产业催化中寻找确定性机会。 AI算力与半导体国产化 催化事件: 阿里自研AI芯片转向国内代工,寒武纪40亿定增获批投建大模型芯片平台。 美国撤销三星、英特尔等在华半导体企业“经验证最终用户”授权,自主可控紧迫性提升。 核心逻辑:外部限制倒逼国产替代加速,国内AI芯片及算力基础设施需求持续高景气。 关注方向: 半导体设备(中微公司、拓荆科技)、芯片设计(寒武纪、海光
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拓荆科技
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2025-09-12 10:35:43
个股市场传闻汇总(2025年9月12日)补发
重要提示: 以下内容均为文档中记录的市场传闻,旨在为您提供全面的信息参考。绝大多数传闻未经上市公司官方正式公告证实,可能包含不准确、夸大或已被辟谣的信息。请您务必注意投资风险,谨慎看待。 个股市场传闻汇总(2025年9月12日) 一、 AI算力与半导体 个股/板块 传闻内容 备注/文档中状态 鼎通科技 传言公司给立讯精密的cage产品验证有问题。 【已辟谣】 文档中注明:经与公司沟通,产品没有问题。 青山纸业 其子公司恒宝通与美国博通(Broadcom)有合作。 未经证实。恒宝通将展示800G等
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奕东电子
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明天一定赚的公社达人
2025-09-10 19:34:36
2025年09月10日 个股传闻汇总
调研圈重要提示:文章中标注的“网传”、“据传”、“据调研”、“市场预期”或未经公司官方确认的信息,并非既定事实。信息存在重大不确定性,请务必谨慎对待,注意投资风险。 一、AI算力与半导体领域 个股名称 (代码) 传闻内容 信息来源与备注 工业富联 (601138) 1. 是Oracle(甲骨文)机柜的“绝对一供”,份额远超市场预期,直接受益于其AI云业务爆发。 2. Q3机柜出货“季增三倍”预期将稳健达标,8月服务器业务环比强劲成长。 源自券商点评,称其份额超预期。 胜宏科技 (300476)
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工业富联
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2025-09-09 08:16:07
每日市场主题汇总(2025-09-08)
每日市场主题汇总(2025-09-08)来源:调研圈。 一、市场主题信息梳理 1. 机器人产业链(核心主线,催化密集) 驱动逻辑:产业进入订单释放期,特斯拉、智元、优必选等国内外厂商订单落地,明年出货量预期大幅上修,供应链业绩逐步兑现。 核心进展: 恒立液压 (601100):丝杠月产能达3000万元,传统客户超300家,积极接洽海外AI企业。 肇民科技 (301000):再次接到Tier1客户定子订单(对应约300台),新产品送样后单机价值量有望从3000元翻倍至6000元。 五洲新春 (60
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每日市场主题信息汇总20251014
核心观察: 市场呈现 “冰火两重天” 的剧烈分化格局。受避险情绪驱动,资金从高位科技股流出,大幅涌入低估值防御板块和政策预期强烈的超跌板块。 总结: 10月14日市场在避险主导下进行剧烈风格再平衡。光伏板块因强有力的政策预期成为最大亮点,其政策落地进度将决定短期行情高度。市场整体仍需中美关系的进一步明朗。操作上,建议关注政策驱动(光伏、内需) 和业绩验证(三季报) 两条线,并对高位科技股保持警惕,等待企稳信号。
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每日市场主题信息汇总20251013
核心主题: 市场在经历上周五中美贸易冲突的冲击后,进入观察期。焦点从冲突本身转向 “自主可控”主线的深度挖掘 和 三季报业绩的验证。 总结: 10月13日,市场从冲突的“震惊”中回过神来,开始理性布局 “后冲突时代” 的投资主线。科技自立(量子、芯片、软件) 是毋庸置疑的长期核心,而 机器人 作为产业趋势明确且催化密集的方向,继续保持高热度。同时,三季报业绩 成为检验成色的试金石。短期市场走势仍将受 APEC峰会前景 的牵引,投资者需保持警惕,在主线中寻找确定性。 好的,这是根据2025年10月
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每日市场主题汇总20251012
核心主题: 周末市场信息高度集中于 “中美贸易冲突再起” 这一核心事件,所有市场主题、传闻和机会均围绕此展开博弈。 一、市场主题信息梳理 1. 核心事件:中美贸易摩擦急剧升级 美方行动(10月10日周五晚): 特朗普宣布拟于11月1日起对中国进口商品加征100%关税,并对 “所有关键软件”实施出口管制。此举导致美股暴跌(纳指跌3.56%),市场避险情绪升温。 中方背景与反制: 美方行动是对中国近期出台的稀土、锂电池等物项出口管制措施的激烈反应。周末,中国商务部出面表态降温,强调管制“不是禁止出口
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【中信家电】AI眼镜产业化有望加速
【中信家电】AI眼镜产业化有望加速,黑电龙头积极布局 ‼️AI智能眼镜在低成本的同时带来划时代高效率,兼具眼镜、耳机、摄像及AI助手多重功能,门槛较低且体验丰富。目前全球有超26亿近视和18亿老花患者,据statista数据,2023年全球眼镜市场规模达1840.9亿美元,2030年有望突破3200亿美元,AI智能眼镜凭借庞大用户基础与强替代潜力,未来有望成为视力人群刚需及大众时尚消费品,产业空间广阔。 ⭕Ray-Ban Meta热销+新品发布,AI智能眼镜关注度持续上升。在Meta Conne
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一、市场主题信息梳理 当日市场主题高度集中于 AI与算力、能源技术革新 和 地缘政治驱动的国产替代 三大主线,信息量密集且催化事件众多。 AI、算力与半导体 核心驱动:海外巨头动作频繁,产业趋势加速。OpenAI与AMD达成战略合作,计划部署6GW AMD GPU算力,表明AI算力需求飞轮未止且NVidia并非唯一选择。同时,美国众议院发布涉华半导体出口管制报告,建议进一步收紧对华设备出口,甚至将限制延伸至45nm及以上成熟制程,强化了国产替代的紧迫性。 市场表现:AMD产业链(如通富微电)、国
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【招商传媒 团队】国庆档电影行业点评
【招商传媒 团队】国庆档电影行业点评:国庆档票房已破18亿元,年度票房已超2024年全年票房 点评: 1、 根据猫眼专业版数据,截至2025年10月8日18时,2025年国庆档电影实时票房达18.15亿元,低于2024年同期的21.05亿元。《志愿军:浴血和平》、《731》、《刺杀小说家2》,位列档期票房排行前三甲。《浪浪人生》、《震耳欲聋》、《三国的星空第一部》位列档期票房排行榜第四至六名。《志愿军:浴血和平》的出品方包括中国电影、博纳影业等。《731》的第一出品方为长影集团,第二出品方为保利
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【中信电子】继续坚定看多端侧
【中信电子】继续坚定看多端侧 假期端侧催化较多,主要大厂均有边际变化,具体包括: 彭博社记者古尔曼表示,苹果后续将优先发力AI眼镜(而非Vision迭代),该产品目标26年底发布,27年初发售; Meta带显示的眼镜新品Rayban Meta Display 销量超预期,受此情绪影响,参股JBD的港股标的北大青鸟环宇周一单日涨幅71%+; Rokid Glasses在交警场景应用案例发酵,央视报道带动产品出圈; 大疆Pocket3自10月9日开始降价900元促销,重要产品Pocket4有望于10
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长虹星闪电视2.0重磅发布,GPMI加持,打造家庭数智娱乐生活新中枢
好看、好用、更好玩,四川长虹联合上海海思共同发布长虹星闪电视2.0,融合星闪、GPMI、菁彩视听等创新技术,实现了“体验”、“互联”、“交互”的多维创新,旨在打造一款满足全龄段家庭成员需求,更智慧、更沉浸、更便利的数智娱乐电视,全面提升家庭影音、游戏、学习、运动等多场景的用户体验,让电视大屏回归家庭娱乐新主场。 近年移动互联网生态的快速发展,家庭用户在影音娱乐的体验习惯呈现明显的“离散化”特征,电视的开机率和使用时长呈现逐年下滑趋势。同时“去客厅化”的居住理念也进一步加剧了这一现象。
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风电:继续重点推荐大金重工和金风科技
风电:继续重点推荐大金重工和金风科技 # 大金重工:看好公司业绩高增长及航运物流、漂浮式预期逐步兑现 #风机环节仍有较大预期差重点推荐金风科技 【中信建投电新·风电】 1️⃣海风板块重点推荐# 大金重工 推荐理由:(1)公司# 未来业绩确定性高增长,26年PE估值17-18X,@在海风公司中估值偏低但业绩确定性最强;(2)除海外海工单桩业务,# 布局漂浮式、全球物流体系、系统服务商业务,# 市场空间是单桩数倍,且# 新业务逐步进入业绩订单兑现期。 # 公司的核心预期差: (1)业务有显著的创新性
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一、机器人/具身智能产业链 股票代码/名称 核心信息摘要 富佳股份 【核心标的】 粮仓机器人核心标的。深度绑定中储粮,为唯一本体厂家。在手订单1000台,明年起放量,首年预计1.5万套,对应收入15亿元,26年预计贡献利润超2亿。 拓普集团 北美大客户要求10月份机器人量产准备就绪。公司预计供应大总成。芯片业务在体外投入。 均胜电子 为瑞士机器人公司RIVR提供基于英伟达Thor的域控制器。能源管理产品已向智元、银河通用送样。新获两家头部主机厂定点,全生命周期订单约150亿元。 双环传动 子公司
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#四川长虹(600839)AI算力领域的隐形冠军,英伟达
四川长虹(600839):AI算力领域的隐形冠军,英伟达入股英特尔引爆增长潜力 天宫服务器搭载英特尔与华为昇腾双芯片,深度布局AI训练赛道,英伟达与英特尔历史性合作带来巨大想象空间。 近日,英伟达宣布以50亿美元收购英特尔股份的战略投资震撼全球半导体行业。 这一合作不仅将为英特尔注入急需的资金,更意味着两家芯片巨头将在数据中心和个人计算领域形成深度协同,重塑AI算力格局。 在这一背景下,四川长虹旗下虹信软件推出的天宫AT800 AI训练服务器,凭借其独特的英特尔处理器+华为昇腾芯片异构架构,正处
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每日市场主题汇总(2025年09月14日)
一、市场主题信息梳理 当日市场主线聚焦 AI算力与半导体国产化、机器人与智能驾驶产业化突破、资源品涨价 及 消费复苏预期,资金在政策与产业催化中寻找确定性机会。 AI算力与半导体国产化 催化事件: 阿里自研AI芯片转向国内代工,寒武纪40亿定增获批投建大模型芯片平台。 美国撤销三星、英特尔等在华半导体企业“经验证最终用户”授权,自主可控紧迫性提升。 核心逻辑:外部限制倒逼国产替代加速,国内AI芯片及算力基础设施需求持续高景气。 关注方向: 半导体设备(中微公司、拓荆科技)、芯片设计(寒武纪、海光
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个股市场传闻汇总(2025年9月12日)补发
重要提示: 以下内容均为文档中记录的市场传闻,旨在为您提供全面的信息参考。绝大多数传闻未经上市公司官方正式公告证实,可能包含不准确、夸大或已被辟谣的信息。请您务必注意投资风险,谨慎看待。 个股市场传闻汇总(2025年9月12日) 一、 AI算力与半导体 个股/板块 传闻内容 备注/文档中状态 鼎通科技 传言公司给立讯精密的cage产品验证有问题。 【已辟谣】 文档中注明:经与公司沟通,产品没有问题。 青山纸业 其子公司恒宝通与美国博通(Broadcom)有合作。 未经证实。恒宝通将展示800G等
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2025-09-10 19:34:36
2025年09月10日 个股传闻汇总
调研圈重要提示:文章中标注的“网传”、“据传”、“据调研”、“市场预期”或未经公司官方确认的信息,并非既定事实。信息存在重大不确定性,请务必谨慎对待,注意投资风险。 一、AI算力与半导体领域 个股名称 (代码) 传闻内容 信息来源与备注 工业富联 (601138) 1. 是Oracle(甲骨文)机柜的“绝对一供”,份额远超市场预期,直接受益于其AI云业务爆发。 2. Q3机柜出货“季增三倍”预期将稳健达标,8月服务器业务环比强劲成长。 源自券商点评,称其份额超预期。 胜宏科技 (300476)
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明天一定赚的公社达人
2025-09-09 08:16:07
每日市场主题汇总(2025-09-08)
每日市场主题汇总(2025-09-08)来源:调研圈。 一、市场主题信息梳理 1. 机器人产业链(核心主线,催化密集) 驱动逻辑:产业进入订单释放期,特斯拉、智元、优必选等国内外厂商订单落地,明年出货量预期大幅上修,供应链业绩逐步兑现。 核心进展: 恒立液压 (601100):丝杠月产能达3000万元,传统客户超300家,积极接洽海外AI企业。 肇民科技 (301000):再次接到Tier1客户定子订单(对应约300台),新产品送样后单机价值量有望从3000元翻倍至6000元。 五洲新春 (60
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明天一定赚的公社达人
2025-10-15 11:01:17
每日市场主题信息汇总20251014
核心观察: 市场呈现 “冰火两重天” 的剧烈分化格局。受避险情绪驱动,资金从高位科技股流出,大幅涌入低估值防御板块和政策预期强烈的超跌板块。 总结: 10月14日市场在避险主导下进行剧烈风格再平衡。光伏板块因强有力的政策预期成为最大亮点,其政策落地进度将决定短期行情高度。市场整体仍需中美关系的进一步明朗。操作上,建议关注政策驱动(光伏、内需) 和业绩验证(三季报) 两条线,并对高位科技股保持警惕,等待企稳信号。
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隆基绿能
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双良节能
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明天一定赚的公社达人
2025-10-14 06:11:48
每日市场主题信息汇总20251013
核心主题: 市场在经历上周五中美贸易冲突的冲击后,进入观察期。焦点从冲突本身转向 “自主可控”主线的深度挖掘 和 三季报业绩的验证。 总结: 10月13日,市场从冲突的“震惊”中回过神来,开始理性布局 “后冲突时代” 的投资主线。科技自立(量子、芯片、软件) 是毋庸置疑的长期核心,而 机器人 作为产业趋势明确且催化密集的方向,继续保持高热度。同时,三季报业绩 成为检验成色的试金石。短期市场走势仍将受 APEC峰会前景 的牵引,投资者需保持警惕,在主线中寻找确定性。 好的,这是根据2025年10月
每日市场主题信息汇总20251013.pdf
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利和兴
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三环集团
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明天一定赚的公社达人
2025-10-12 21:24:07
每日市场主题汇总20251012
核心主题: 周末市场信息高度集中于 “中美贸易冲突再起” 这一核心事件,所有市场主题、传闻和机会均围绕此展开博弈。 一、市场主题信息梳理 1. 核心事件:中美贸易摩擦急剧升级 美方行动(10月10日周五晚): 特朗普宣布拟于11月1日起对中国进口商品加征100%关税,并对 “所有关键软件”实施出口管制。此举导致美股暴跌(纳指跌3.56%),市场避险情绪升温。 中方背景与反制: 美方行动是对中国近期出台的稀土、锂电池等物项出口管制措施的激烈反应。周末,中国商务部出面表态降温,强调管制“不是禁止出口
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华友钴业
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金山办公
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明天一定赚的公社达人
2025-10-09 22:39:01
【中信家电】AI眼镜产业化有望加速
【中信家电】AI眼镜产业化有望加速,黑电龙头积极布局 ‼️AI智能眼镜在低成本的同时带来划时代高效率,兼具眼镜、耳机、摄像及AI助手多重功能,门槛较低且体验丰富。目前全球有超26亿近视和18亿老花患者,据statista数据,2023年全球眼镜市场规模达1840.9亿美元,2030年有望突破3200亿美元,AI智能眼镜凭借庞大用户基础与强替代潜力,未来有望成为视力人群刚需及大众时尚消费品,产业空间广阔。 ⭕Ray-Ban Meta热销+新品发布,AI智能眼镜关注度持续上升。在Meta Conne
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TCL科技
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海信视像
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明天一定赚的公社达人
2025-10-08 23:38:46
每日市场主题汇总20251008
一、市场主题信息梳理 当日市场主题高度集中于 AI与算力、能源技术革新 和 地缘政治驱动的国产替代 三大主线,信息量密集且催化事件众多。 AI、算力与半导体 核心驱动:海外巨头动作频繁,产业趋势加速。OpenAI与AMD达成战略合作,计划部署6GW AMD GPU算力,表明AI算力需求飞轮未止且NVidia并非唯一选择。同时,美国众议院发布涉华半导体出口管制报告,建议进一步收紧对华设备出口,甚至将限制延伸至45nm及以上成熟制程,强化了国产替代的紧迫性。 市场表现:AMD产业链(如通富微电)、国
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通富微电
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国盾量子
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明天一定赚的公社达人
2025-10-08 19:25:55
【招商传媒 团队】国庆档电影行业点评
【招商传媒 团队】国庆档电影行业点评:国庆档票房已破18亿元,年度票房已超2024年全年票房 点评: 1、 根据猫眼专业版数据,截至2025年10月8日18时,2025年国庆档电影实时票房达18.15亿元,低于2024年同期的21.05亿元。《志愿军:浴血和平》、《731》、《刺杀小说家2》,位列档期票房排行前三甲。《浪浪人生》、《震耳欲聋》、《三国的星空第一部》位列档期票房排行榜第四至六名。《志愿军:浴血和平》的出品方包括中国电影、博纳影业等。《731》的第一出品方为长影集团,第二出品方为保利
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横店影视
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幸福蓝海
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明天一定赚的公社达人
2025-10-08 19:21:15
【中信电子】继续坚定看多端侧
【中信电子】继续坚定看多端侧 假期端侧催化较多,主要大厂均有边际变化,具体包括: 彭博社记者古尔曼表示,苹果后续将优先发力AI眼镜(而非Vision迭代),该产品目标26年底发布,27年初发售; Meta带显示的眼镜新品Rayban Meta Display 销量超预期,受此情绪影响,参股JBD的港股标的北大青鸟环宇周一单日涨幅71%+; Rokid Glasses在交警场景应用案例发酵,央视报道带动产品出圈; 大疆Pocket3自10月9日开始降价900元促销,重要产品Pocket4有望于10
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乐鑫科技
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达瑞电子
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2025-09-24 06:42:11
长虹星闪电视2.0重磅发布,GPMI加持,打造家庭数智娱乐生活新中枢
好看、好用、更好玩,四川长虹联合上海海思共同发布长虹星闪电视2.0,融合星闪、GPMI、菁彩视听等创新技术,实现了“体验”、“互联”、“交互”的多维创新,旨在打造一款满足全龄段家庭成员需求,更智慧、更沉浸、更便利的数智娱乐电视,全面提升家庭影音、游戏、学习、运动等多场景的用户体验,让电视大屏回归家庭娱乐新主场。 近年移动互联网生态的快速发展,家庭用户在影音娱乐的体验习惯呈现明显的“离散化”特征,电视的开机率和使用时长呈现逐年下滑趋势。同时“去客厅化”的居住理念也进一步加剧了这一现象。
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四川长虹
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2025-09-24 06:32:05
风电:继续重点推荐大金重工和金风科技
风电:继续重点推荐大金重工和金风科技 # 大金重工:看好公司业绩高增长及航运物流、漂浮式预期逐步兑现 #风机环节仍有较大预期差重点推荐金风科技 【中信建投电新·风电】 1️⃣海风板块重点推荐# 大金重工 推荐理由:(1)公司# 未来业绩确定性高增长,26年PE估值17-18X,@在海风公司中估值偏低但业绩确定性最强;(2)除海外海工单桩业务,# 布局漂浮式、全球物流体系、系统服务商业务,# 市场空间是单桩数倍,且# 新业务逐步进入业绩订单兑现期。 # 公司的核心预期差: (1)业务有显著的创新性
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大金重工
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2025-09-22 23:21:42
个股信息汇总20250922
一、机器人/具身智能产业链 股票代码/名称 核心信息摘要 富佳股份 【核心标的】 粮仓机器人核心标的。深度绑定中储粮,为唯一本体厂家。在手订单1000台,明年起放量,首年预计1.5万套,对应收入15亿元,26年预计贡献利润超2亿。 拓普集团 北美大客户要求10月份机器人量产准备就绪。公司预计供应大总成。芯片业务在体外投入。 均胜电子 为瑞士机器人公司RIVR提供基于英伟达Thor的域控制器。能源管理产品已向智元、银河通用送样。新获两家头部主机厂定点,全生命周期订单约150亿元。 双环传动 子公司
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城地香江
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明天一定赚的公社达人
2025-09-19 05:36:33
#四川长虹(600839)AI算力领域的隐形冠军,英伟达
四川长虹(600839):AI算力领域的隐形冠军,英伟达入股英特尔引爆增长潜力 天宫服务器搭载英特尔与华为昇腾双芯片,深度布局AI训练赛道,英伟达与英特尔历史性合作带来巨大想象空间。 近日,英伟达宣布以50亿美元收购英特尔股份的战略投资震撼全球半导体行业。 这一合作不仅将为英特尔注入急需的资金,更意味着两家芯片巨头将在数据中心和个人计算领域形成深度协同,重塑AI算力格局。 在这一背景下,四川长虹旗下虹信软件推出的天宫AT800 AI训练服务器,凭借其独特的英特尔处理器+华为昇腾芯片异构架构,正处
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四川长虹
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2025-09-15 06:42:32
每日市场主题汇总(2025年09月14日)
一、市场主题信息梳理 当日市场主线聚焦 AI算力与半导体国产化、机器人与智能驾驶产业化突破、资源品涨价 及 消费复苏预期,资金在政策与产业催化中寻找确定性机会。 AI算力与半导体国产化 催化事件: 阿里自研AI芯片转向国内代工,寒武纪40亿定增获批投建大模型芯片平台。 美国撤销三星、英特尔等在华半导体企业“经验证最终用户”授权,自主可控紧迫性提升。 核心逻辑:外部限制倒逼国产替代加速,国内AI芯片及算力基础设施需求持续高景气。 关注方向: 半导体设备(中微公司、拓荆科技)、芯片设计(寒武纪、海光
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拓荆科技
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中微公司
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2025-09-12 10:35:43
个股市场传闻汇总(2025年9月12日)补发
重要提示: 以下内容均为文档中记录的市场传闻,旨在为您提供全面的信息参考。绝大多数传闻未经上市公司官方正式公告证实,可能包含不准确、夸大或已被辟谣的信息。请您务必注意投资风险,谨慎看待。 个股市场传闻汇总(2025年9月12日) 一、 AI算力与半导体 个股/板块 传闻内容 备注/文档中状态 鼎通科技 传言公司给立讯精密的cage产品验证有问题。 【已辟谣】 文档中注明:经与公司沟通,产品没有问题。 青山纸业 其子公司恒宝通与美国博通(Broadcom)有合作。 未经证实。恒宝通将展示800G等
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奕东电子
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汇洲智能
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明天一定赚的公社达人
2025-09-10 19:34:36
2025年09月10日 个股传闻汇总
调研圈重要提示:文章中标注的“网传”、“据传”、“据调研”、“市场预期”或未经公司官方确认的信息,并非既定事实。信息存在重大不确定性,请务必谨慎对待,注意投资风险。 一、AI算力与半导体领域 个股名称 (代码) 传闻内容 信息来源与备注 工业富联 (601138) 1. 是Oracle(甲骨文)机柜的“绝对一供”,份额远超市场预期,直接受益于其AI云业务爆发。 2. Q3机柜出货“季增三倍”预期将稳健达标,8月服务器业务环比强劲成长。 源自券商点评,称其份额超预期。 胜宏科技 (300476)
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明天一定赚的公社达人
2025-09-09 08:16:07
每日市场主题汇总(2025-09-08)
每日市场主题汇总(2025-09-08)来源:调研圈。 一、市场主题信息梳理 1. 机器人产业链(核心主线,催化密集) 驱动逻辑:产业进入订单释放期,特斯拉、智元、优必选等国内外厂商订单落地,明年出货量预期大幅上修,供应链业绩逐步兑现。 核心进展: 恒立液压 (601100):丝杠月产能达3000万元,传统客户超300家,积极接洽海外AI企业。 肇民科技 (301000):再次接到Tier1客户定子订单(对应约300台),新产品送样后单机价值量有望从3000元翻倍至6000元。 五洲新春 (60
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