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2026-09-02 08:58:27
浙商机械 【具身智能】欧洲首座具身智能工厂投产,人形机器人产业与资本共振,持续推荐!
浙商机械 邱世梁|王华君【具身智能】欧洲首座具身智能工厂投产,人形机器人产业与资本共振,持续推荐! 一、产业 1️⃣ #欧洲首座人形机器人工厂启动量产。今年2月,塞尔维亚宣布将与智元、敏实集团合作建设欧洲首个人形机器人大规模生产基地。8月29日,该项目首座工厂在沙巴茨启动量产。工厂一期投资2000万欧元,#全面达产后年产值有望超1亿欧元。 2026年沙巴茨工厂预计交付500台人形机器人,首批产品将率先应用于2027年贝尔格莱德专业类世博会相关服务场景,#未来人形机器人年产能有望达5000台。 项
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柯力传感
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福莱新材
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汉威科技
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2026-08-27 13:18:16
【天风汽车】中原内配推荐
【天风汽车】中原内配推荐(6):大缸径订单翻倍,活塞27年放量,匹配气发 + SOFC趋势-0827 ——————————— 北美AIDC主电逐渐倾向于气发、SOFC等模块化供电方式,对应主机厂气发快速扩产,直接利好中原内配。 根据客户指引,#26H2和27年中原供大缸径缸套订单翻倍,叠加27H1活塞开始放量,公司大缸径27年贡献2e+利润确定性很高。 同时公司SOFC用产品9月将为国内客户送样,相关产品已与客户进行半年以上的联合开发。SOFC产品对应价值量达5e/GW,为大缸径产品的10x。在
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中原内配
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2026-08-27 09:18:12
【广发通信】英伟达28财年(近似27日历年)指引超预期,光互连
【广发通信】英伟达28财年(近似27日历年)指引超预期,光互连是增长最快速领域之一 [太阳]今早英伟达在季报电话会议中给出28财年(近似27日历年)指引,若无供给限制增长100%,考虑到上下游紧缺有把握完成70%以上增长 🪶以英伟达对27日历年的指引为基准,光互连市场将增速更快,龙头公司有望达到170-200%增长,原因如下: 1️⃣在英伟达体系,由于“光入柜内”、scale up NPO/CPO对铜的部分替代(集中在年底),叠加scale out 1.6T渗透率和配比提升,光互连在英伟达体系
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中际旭创
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2026-08-27 08:14:47
华为昇腾【申万计算机】智谱牛来GLM 5.3 Flash发布,推理流量全部由国产芯片支持
【申万计算机】智谱牛来GLM 5.3 Flash发布,推理流量全部由国产芯片支持 牛来推理流量全部由国产算力支持!效率接近英伟达 过去一周,智谱【首次】在【大规模流量】中尝试用大【国产芯片集群】提供服务,这些芯片通过自研高带宽互联网络连接。为克服单张芯片算力与内存容量相对有限的问题,智谱在SGLang 基础上构建了专用的推理引擎。 GLM-5.3-Flash 已在大规模国产 AI 芯片集群上实现【接近】 NVIDIA GPU 的推理效率 我们认为,GLM-5.3 Flash作为高性价比的前沿智能
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航天电器
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华丰科技
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2026-08-21 11:26:14
平安新能源【电解液材料:供需偏紧,关注高景气VC环节】
平安新能源【电解液材料:供需偏紧,关注高景气VC环节】 1. 2026年锂电电解液及材料供需分析 锂电池需求景气度:锂电池整体处于需求景气周期,由消费和动力驱动。2026年上半年国内锂电池出货量约1.2TWh,同比增长超50%;其中动力电池出货约630GWh(同比增超30%),储能电池出货约485GWh(同比增超80%),储能已成为重要增长驱动因素。 电解液需求与产量:受锂电池需求带动,2026年上半年全球电解液产量148万吨,同比增长47.2%。鑫椤锂电预计全年全球电解液产能有望达到340万吨
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华盛锂电
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永太科技
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2026-08-19 09:10:59
【zx航空航天】🚀航天大突破,产业大进步20260819
【zx航空航天】🚀航天大突破,产业大进步20260819 —————— 1、8月19日朱雀三号遥二运载火箭在东风商业航天创新试验区发射升空,火箭一子级按预定程序成功完成陆地回收,飞行任务取得圆满成功。 2、#我国火箭回收再实现里程碑式突破,长朱雀三号成为我国首款成功入轨并实现陆地回收的运载火箭,蓝箭航天也成为首家实现火箭回收的民营商业航天公司。 3、#助力产业提速! 民营商业火箭未来有望参与到中国星网、千帆星座以及算力卫星的发射服务中,并在回收技术成熟后带动运力成本的大幅下降,助力我国航天产业
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金风科技
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赛微电子(300456)OCS增量+卫星导航
AI/光通信随笔:谷歌TPU v9的6D Torus架构或带来显著光连接增量 架构核心亮点:用 3D Torus(16×16×16),最远两个芯片通信需要最多 24 跳(hops)。用 6D Torus(4×4×4×4×4×4),最远只需要 12 跳,#直接减半。 过去v7 ironwood superpod为3D Torus,每个TPU 6条ICI链路=2×PCB trace+2.5×铜缆+1.5×光连接;光模块带宽=1.5*800G=1.2T 未来v9的6D Torus,推测为=6×铜连接(
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赛微电子
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【天风电新】数采观点更新(3):WRC开幕在即,关注众多新品发布-0818
【天风电新】数采观点更新(3):WRC开幕在即,关注众多新品发布-0818 ——————————— #物理数据对模型训练至关重要。通过互联网数据、仿真数据训练的模型缺乏对真实世界的物理感知,无论是VLA还是WM,仅能识别物体外观、空间位置,无法表征材质、刚度、摩擦系数等隐性物理属性。#精细灵巧操作需要输出关节角度、速度、力矩以及指尖力等信息。 #机器人的Bottleneck从硬件和底层运控转向数据。本次WRC展与往届不同的是,我们将看到众多厂商发布数采设备新品,包括灵巧智能、福莱新材、章鱼动力、
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福莱新材
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奥比中光
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宇树新款机器人超人
宇树新款机器人极限速度12.66m/s、原地跳高2米,这种极限运动对足底和手掌的三维力感知要求极高。福莱新材(605488)为其H1、G1等机型提供的柔性触觉传感器(电子皮肤),正是保障这种极限交互不摔倒、不损坏的核心零部件。
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2026-08-14 10:18:35
【东吴电新】AI液冷专题:从可选到必选,国产供应链突破加速
(飞龙股份)【东吴电新】AI液冷专题:从可选到必选,国产供应链突破加速 摘要 液冷正从可选走向必选,冷板式仍是当前AI机柜主流方案。AI机柜功率密度向百KW/MW级演进,液冷具备低能耗、高散热、低噪声的优势。其中,冷板式液冷兼容现有服务器形态和运维体系,供应链成熟、改造成本较低,短期确定性最强。液冷系统由一次侧和二次侧构成,一次侧负责排热至室外环境,价值量约占25%-30%;二次侧贴近服务器侧,负责把芯片热量带到CDU并完成柜内分配,价值量约占70%-75%。我们测算全球液冷市场空间2026/2
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【天风电新】华正新材更新&再推荐:有业绩有高成长性,高端品全面开花
(华正新材) ❗【天风电新】华正新材更新&再推荐:有业绩有高成长性,高端品全面开花0813 ——————————— ⭐基本盘:FR4均价持续上行,业绩垫扎实 公司目前CCL总产能300万张/月,出货270万张/月(高度品有折损),26Q2均价200元/张,目前约在260元/张,上行系涨价+产品结构改善(高端收入占比20%),同时带动净利率逐月上行,我们认为业绩端持续值得期待(Q3环比高增持续) ⭐高端化:高速板(M6+)、BT载板core、ABF膜多点开花 高速板:公司26年高速板出货体量在几十
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华正新材
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2026-08-14 10:11:00
【天风电新】神马电力调研要点
【天风电新】神马电力调研要点-0813 ——————————— 经营情况 原材料价格变化预计对成本影响不大,24年做了橡胶的战略囤货、可以用到28年;Q2毛利率环比略有下滑,和订单结构有关、国内Q2收入占比相比Q1高一些。 26H1海外收入占比50.46%,其中变电站业务的海外收入占比更高。 新签订单和26H1的收入趋势基本一致。 市场增量-美国765KV特高压 美国总规划线路10-20条、总投资额8000亿美元,预计7-8年的建设周期,招标及建设进度上变电站先于输电线路。 单年体量:平均一年1
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神马电力
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【招商电新】英伟达拟投资电力基础设施开发商,看好北美缺电!
【招商电新】英伟达拟投资电力基础设施开发商,看好北美缺电! 据The Information报道,英伟达将向电力基础设施开发商Lancium投资30亿美元。Lancium及其土地和电力连接资产组合的企业价值约为 100亿美元,英伟达将先期投资20亿美元,获得 Lancium约20%的股份,后续如果达到并网发电等条件,将会追加投资10亿美元。 #AI最大瓶颈从算力转向电力。Lancium成立于2017年,面向AI数据中心的GW级电力园区开发商,在德克萨斯州阿比林拥有占地1000英亩的Lancium
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思源电气
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2026-08-12 09:25:42
❗【天风电新】聚和材料:半导体材料布局逐渐清晰,受益SK海力士大连NAND扩产
❗【天风电新】聚和材料:半导体材料布局逐渐清晰,受益SK海力士大连NAND扩产-0811 ———————————— 公司拟与聚和致远(公司实控人刘海东控制的企业)共同投资国聚同辉,其中公司、聚和致远分别认缴5、2亿元,占出资额的71.43%、28.57%。国聚同辉#重点关注半导体材料相关领域,并持续寻找其他意向出资者。 国聚同辉已于近期投资聚芯光实业,该公司法定代表人为胡华勇。胡华勇是#晶圆光刻工艺专家,曾任职于中芯国际。公司在半导体材料领域的布局逐渐清晰。 据韩媒报道,SK海力士重启了大连NA
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聚和材料
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2026-08-11 09:57:57
❗️【天风电新】测试电源(7):致茂7月收入再超预期-0811
❗️【天风电新】测试电源(7):致茂7月收入再超预期-0811 ——————————— 致茂26年7月收入11.4亿元人民币,#yoy+175%,#qoq+32%;同环比均有明显高增。 26年1-7月收入64.7亿元人民币,#yoy+102%,已达25年总收入的1.1倍。 🌟致茂收入不断超预期,反映测试电源高景气度。此前wind一致预期26年收入近90亿,从前7月趋势看,全年收入有望超120亿。 其中测试电源26H1收入24亿人民币,收入占比60%,贡献主要收入来源,全年有望55亿,结合非AI
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科威尔
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