调研圈用户主页-韭研公社

异动

登录注册

调研圈

这个人很懒，什么都没有留下

个人资料

调研圈

长线持有的游资

2026-01-14 19:33:25

调研圈每日市场舆情观察（2026年1月14日）

调研圈每日市场舆情观察（2026年1月14日）核心摘要：今日市场在政策调控下上演“过山车”行情。午间，沪深北三所宣布将融资保证金最低比例从80%上调至100%，此举被市场解读为监管为“快牛”踩刹车，三大指数应声跳水，全天成交额逼近4万亿天量。尽管指数承压，但结构性行情依然火热，AI应用（尤其是“阿里链”）全面爆发，成为日内最强主线，有效承接了从商业航天等板块流出的资金。市场在降温信号与强劲主题演绎间激烈博弈。

调研圈每日市场舆情观察（2026年1月14日）.pdf

S
兆驰股份

0

0

2

0.21
调研圈

长线持有的游资

2026-01-14 19:05:28

【东吴计算机】一文读懂通义千问官宣“开启办事时代”

【东吴计算机】一文读懂通义千问官宣“开启办事时代” 📑事件：阿里战略定调：从“聊天助手”到“全能管家” 💡1月14日，阿里巴巴通过视频号向外界发出信号：千问App将于明日正式开启“办事时代”。这是阿里筹备已久的未来布局：在经历2025年底的爆发式增长后，阿里正迅速将大模型从实验室推向真实生活。依托12月与高德地图完成的系统级底层对接，千问已证明其不仅能提供文字建议，更能直接调用物理世界的服务能力。此次发布会将标志着地图、订票、购物、健康等全场景生态的深度合围，旨在将千问打造为AI时代的超级流

S
石基信息
S
数据港

3

1

8

0.89
调研圈

长线持有的游资

2026-01-14 08:12:10

【东吴计算机】AI赋能工业互联网新阶段

【东吴计算机】AI赋能工业互联网新阶段 📑事件：工信部印发《推动工业互联网平台高质量发展行动方案（2026—2028年）》 💡正如我们此前预期，在人工智能+行动意见之后将有密集的政策催化。工信部于2026年1月13日《推动工业互联网平台高质量发展行动方案（2026—2028年）》标志着我国工业数字化转型从“感知互联”正式迈向“深度智能”的新阶段。该方案的核心亮点在于AI与工业全链条的深度融合：通过判别式AI稳固生产控制基石，利用生成式AI破解复杂工艺设计难题。 💡核心观点：政策的深远意义在

S
汉得信息
S
鼎捷数智

1

2

1

0.21
调研圈

长线持有的游资

2026-01-13 22:28:38

调研圈每日市场舆情观察（2026年1月13日）

核心摘要：今日市场经历近期最大规模主线分歧。持续领涨的商业航天板块于早盘大幅跳水，引发剧烈震荡，机构观点分化。与此同时，AI应用（含AI医疗）成为资金主要承接方向，主线地位进一步稳固。地缘政治（美伊局势）及AI引发的北美缺电问题成为午后新的题材发酵点，市场成交量再创历史新高。

调研圈每日市场舆情观察（2026年1月13日）.pdf

S
双良节能

1

2

4

0.23
调研圈

长线持有的游资

2026-01-13 14:26:00

【国联民生通信】AI推理，孕育下一个万亿AI基建市场的赛道　

【国联民生通信】AI推理，孕育下一个万亿AI基建市场的赛道　 ——————————————————————————　昨日美股AI推理龙头Akamai大涨，当前海内外AI推理均已进入新台阶　　模型不会天天训练，但每天都在推理。　根据QuestMobile数据，2025年国产大模型豆包、DeepSeek、元宝、千问等周活用户分别突破1.5/0.8/0.2/0.08亿人，灵光App日活跃用户规模实现7倍增长。快速增长的用户叠加成本差异，使推理层价值愈发凸显。训练涉及海量数据和复杂算法，需要消耗

S
网宿科技

5

4

6

1.63
调研圈

长线持有的游资

2026-01-13 14:10:36

【TF电新】良信股份交流要点

【TF电新】良信股份交流要点-0112 ——————————— 固态断路器固态断路器基于功率器件（IGBT、碳化硅等），传统断路器基于银触点或机械触点；固态断路器分断速度为1ms以下，传统断路器为10ms左右。优势：能快速切断电源隔离故障电路，保护SST（含功率器件）避免击穿，适配数据中心高功耗场景，且分断能力远高于普通断路器。 ASP：当前阶段固态断路器价格为传统断路器的10-15倍；预计2028年成本下降50%，2030年下降70%，届时价格预计为传统断路器的3-5倍。固态断路器的核心

S
良信股份

1

0

0

0.20
调研圈

长线持有的游资

2026-01-12 19:35:55

调研圈|每日市场舆情观察（2026年1月12日）

一、市场主题信息梳理今日市场信息聚焦于商业航天、AI应用、脑机接口及产业政策四大主线，市场情绪高涨，增量资金入场迹象明显。商业航天（卫星互联网）：核心事件：我国于2025年12月向国际电联（ITU）申请了超过20万颗卫星的频轨资源。此举将卫星频轨资源申请上升至国家战略层面，标志着我国低轨星座建设进入加速期。市场影响：直接刺激卫星制造、火箭发射、地面设备及运营服务全产业链。市场认为这是对国内“星链”系统建设的实质性推进，产业空间巨大。关联方向：卫星制造（相控阵、TR组件）

S
长电科技
S
国晟科技

1

0

0

0.22
调研圈

长线持有的游资

2026-01-12 14:52:24

【国金计算机&科技】# “十五五”明确资本市场高质量发展_重视资本市场IT

[太阳]【国金计算机&科技】# “十五五”明确资本市场高质量发展_重视资本市场IT # “十五五”明确资本市场高质量发展，资本市场IT迎来建设新浪潮。2025年10月28日，证监会副主席李超在科创板相关仪式上明确表示，证监会将抓紧谋划“十五五”时期资本市场战略任务，核心围绕“防风险、强监管、促高质量发展”三大支柱展开。当前政策端强调以深化投融资综合改革为牵引，旨在持续增强资本市场的包容性与适配性，服务于金融强国建设目标。我们认为，随着新一轮资本市场改革，资本市场IT板块有望迎来新的系统性建设浪潮

S
东方财富

0

2

1

0.18
调研圈

长线持有的游资

2026-01-11 16:43:06

⚡准备迎接春季躁动的AI应用主升浪——0111

⚡准备迎接春季躁动的AI应用主升浪——0111 【1】关于AI应用的基本面打开方式，元旦节的文章《纵有疾风起，应用不言弃》已经讲明白了，包括AI广告营销（应用这轮的主战场“GEO”）、AI科研（最新发酵的“AI4S”）都已悉数提及，这里不再赘述。总之，2026年毫无疑问是AI应用值得被重视的一年！【2】关于AI应用潜在的叙事方向，我们认为26年的会围绕着“模型能力迭代”、“流量入口变化”、“全新变现方式”、“企业管理变革”、“私域数据重估”等话题展开。当前所处的Q1正是模型迭代的密集期，一方面

S
卓易信息
S
税友股份

3

2

1

0.30
调研圈

长线持有的游资

2026-01-11 16:42:02

万物皆可AI4S

@k神你好：博彦科技：A股里的深势科技，万物皆可AI4S，最正的AI4S铲子股

AI for Science：下一个超级应用。AI for Science（AI4S）即人工智能驱动的科学研究，2024年的英伟达GTC大会中，黄仁勋将大语言模型、具身智能、AI4S并列为AI三大关键方向。商业化多级跳，AI for Science远期拥抱万亿蓝海。根据深势科技创始人：A

127 赞同-102 评论

0

0

0
调研圈

长线持有的游资

2026-01-08 23:26:38

【中泰机械】重视火箭海上回收，差异化突围方案

【中泰机械】重视火箭海上回收，差异化突围方案 SpaceX 垂直回收依赖箭上高精度控制、大推力调节与复杂着陆支腿，中国选择 “网系回收 / 海面软着陆 + 箭体简化”，降低箭上控制与结构成本，适配商业航天初期低成本迭代需求。核心优势：运力损失小、落点灵活、安全冗余度高，高密度发射与低成本复用，匹配商业航天规模化与低轨星座组网场景。 🛳海兰信：“海—天—岸”一体化技术稀缺标的，赋能海上回收系统的稳定性与安全性。海南商业航天发射场“可重复使用火箭海上回收系统”正式开工，预计2026年底交付；指挥测

S
海兰信
S
巨力索具

1

1

2

0.34
调研圈

长线持有的游资

2026-01-08 19:36:51

调研圈每日市场舆情观察（2026年1月8日）

调研圈每日市场舆情观察（2026年1月8日）一、市场主题信息梳理今日市场核心围绕 “人工智能+制造”政策落地与商业航天产业进展两大主线展开，同时半导体国产替代（对日反制）、机器人、脑机接口、核聚变等主题持续活跃。商业航天（最强主线）：核心逻辑：国内首个海上回收复用火箭基地（箭元科技）开工，标志产业化进入新阶段；SpaceX加速星舰产能（目标年产1000艘）映射国内产业链高景气；低轨星座（GW、千帆）发射需求明确。催化剂：箭元科技基地开工；蓝箭航天获GW、千帆星座发射合同；广

S
海兰信
S
杭萧钢构

8

3

5

0.44
调研圈

长线持有的游资

2026-01-08 09:39:31

佳禾智能（300793）脑机接口 VS AR眼镜领域

一、脑机接口相关投资逻辑技术产品布局：硬件研发与生产：公司拥有“脑电波采集通信系统”等相关发明专利，并已推出采用12通道脑电传感器的脑电波头戴设备。客户与量产：多年前已为美国脑机接口公司OpenBCI以及日本东芝（TOSHIBA）代工脑电头显设备，累计出货量达“几万个”。同时，公司自研了可适配苹果Vision Pro的 “脑电波耳机” 。产业定位：在脑机接口产业链中，公司主要定位于非侵入式脑电信号采集硬件的研发、制造和代工。核心逻辑：产业商业化前夜的“卖铲人”：在脑机接口技术从实

S
佳禾智能

0

1

0

0.72
调研圈

长线持有的游资

2026-01-08 08:25:19

国家数据集团是不是快了筹备一年了

时间事件关键内容/意义 2024年及以前国家数据局成立与早期政策国家数据局挂牌，开始系统性地推动数据要素顶层设计。 2025年7月《关于促进数据产业高质量发展的指导意见》等文件征求意见国家数据局密集发布多项基础制度文件，标志着数据要素市场化进入政策密集落地期。 2025年7月北京数据集团成立由北京市国资全资控股，定位“数据要素市场化运营标杆”，整合市属国企数据资产，并划转数字认证等公司股权，打造产业链。 2025年8月 2025中国国际大数据产业博览会由国家数据局主办，会上强调

S
云赛智联

1

2

6

2.37
调研圈

长线持有的游资

2026-01-07 19:26:46

调研圈每日市场舆情观察 (2026年01月07日)

核心摘要：市场延续强势，沪指录得14连阳，但日内波动加剧，个股分化明显。全天成交额维持高位（2.85万亿）。盘面上，商业航天、脑机接口、无人驾驶三大主题与对日反制（光刻胶/稀土）、AI算力（存储/液冷）等板块形成轮动。盘后监管信号与公司澄清增多，显示市场在狂热中有所降温。英伟达CES发布、国内政策（AI+制造、对日管制）及多个产业融资/IPO事件构成密集催化。一、市场主题信息梳理商业航天：产业资本化加速，事件催化不断 IPO进程：蓝箭航天科创板IPO获受理；超聚变（原华为X86服务器业

S
富信科技
S
德科立

5

4

3

0.32

前往

页

调研圈

长线持有的游资

2026-01-14 19:33:25

调研圈每日市场舆情观察（2026年1月14日）

调研圈每日市场舆情观察（2026年1月14日）核心摘要：今日市场在政策调控下上演“过山车”行情。午间，沪深北三所宣布将融资保证金最低比例从80%上调至100%，此举被市场解读为监管为“快牛”踩刹车，三大指数应声跳水，全天成交额逼近4万亿天量。尽管指数承压，但结构性行情依然火热，AI应用（尤其是“阿里链”）全面爆发，成为日内最强主线，有效承接了从商业航天等板块流出的资金。市场在降温信号与强劲主题演绎间激烈博弈。

调研圈每日市场舆情观察（2026年1月14日）.pdf

S
兆驰股份

0

0

2

0.21
调研圈

长线持有的游资

2026-01-14 19:05:28

【东吴计算机】一文读懂通义千问官宣“开启办事时代”

【东吴计算机】一文读懂通义千问官宣“开启办事时代” 📑事件：阿里战略定调：从“聊天助手”到“全能管家” 💡1月14日，阿里巴巴通过视频号向外界发出信号：千问App将于明日正式开启“办事时代”。这是阿里筹备已久的未来布局：在经历2025年底的爆发式增长后，阿里正迅速将大模型从实验室推向真实生活。依托12月与高德地图完成的系统级底层对接，千问已证明其不仅能提供文字建议，更能直接调用物理世界的服务能力。此次发布会将标志着地图、订票、购物、健康等全场景生态的深度合围，旨在将千问打造为AI时代的超级流

S
石基信息
S
数据港

3

1

8

0.89
调研圈

长线持有的游资

2026-01-14 08:12:10

【东吴计算机】AI赋能工业互联网新阶段

【东吴计算机】AI赋能工业互联网新阶段 📑事件：工信部印发《推动工业互联网平台高质量发展行动方案（2026—2028年）》 💡正如我们此前预期，在人工智能+行动意见之后将有密集的政策催化。工信部于2026年1月13日《推动工业互联网平台高质量发展行动方案（2026—2028年）》标志着我国工业数字化转型从“感知互联”正式迈向“深度智能”的新阶段。该方案的核心亮点在于AI与工业全链条的深度融合：通过判别式AI稳固生产控制基石，利用生成式AI破解复杂工艺设计难题。 💡核心观点：政策的深远意义在

S
汉得信息
S
鼎捷数智

1

2

1

0.21
调研圈

长线持有的游资

2026-01-13 22:28:38

调研圈每日市场舆情观察（2026年1月13日）

核心摘要：今日市场经历近期最大规模主线分歧。持续领涨的商业航天板块于早盘大幅跳水，引发剧烈震荡，机构观点分化。与此同时，AI应用（含AI医疗）成为资金主要承接方向，主线地位进一步稳固。地缘政治（美伊局势）及AI引发的北美缺电问题成为午后新的题材发酵点，市场成交量再创历史新高。

调研圈每日市场舆情观察（2026年1月13日）.pdf

S
双良节能

1

2

4

0.23
调研圈

长线持有的游资

2026-01-13 14:26:00

【国联民生通信】AI推理，孕育下一个万亿AI基建市场的赛道　

【国联民生通信】AI推理，孕育下一个万亿AI基建市场的赛道　 ——————————————————————————　昨日美股AI推理龙头Akamai大涨，当前海内外AI推理均已进入新台阶　　模型不会天天训练，但每天都在推理。　根据QuestMobile数据，2025年国产大模型豆包、DeepSeek、元宝、千问等周活用户分别突破1.5/0.8/0.2/0.08亿人，灵光App日活跃用户规模实现7倍增长。快速增长的用户叠加成本差异，使推理层价值愈发凸显。训练涉及海量数据和复杂算法，需要消耗

S
网宿科技

5

4

6

1.63
调研圈

长线持有的游资

2026-01-13 14:10:36

【TF电新】良信股份交流要点

【TF电新】良信股份交流要点-0112 ——————————— 固态断路器固态断路器基于功率器件（IGBT、碳化硅等），传统断路器基于银触点或机械触点；固态断路器分断速度为1ms以下，传统断路器为10ms左右。优势：能快速切断电源隔离故障电路，保护SST（含功率器件）避免击穿，适配数据中心高功耗场景，且分断能力远高于普通断路器。 ASP：当前阶段固态断路器价格为传统断路器的10-15倍；预计2028年成本下降50%，2030年下降70%，届时价格预计为传统断路器的3-5倍。固态断路器的核心

S
良信股份

1

0

0

0.20
调研圈

长线持有的游资

2026-01-12 19:35:55

调研圈|每日市场舆情观察（2026年1月12日）

一、市场主题信息梳理今日市场信息聚焦于商业航天、AI应用、脑机接口及产业政策四大主线，市场情绪高涨，增量资金入场迹象明显。商业航天（卫星互联网）：核心事件：我国于2025年12月向国际电联（ITU）申请了超过20万颗卫星的频轨资源。此举将卫星频轨资源申请上升至国家战略层面，标志着我国低轨星座建设进入加速期。市场影响：直接刺激卫星制造、火箭发射、地面设备及运营服务全产业链。市场认为这是对国内“星链”系统建设的实质性推进，产业空间巨大。关联方向：卫星制造（相控阵、TR组件）

S
长电科技
S
国晟科技

1

0

0

0.22
调研圈

长线持有的游资

2026-01-12 14:52:24

【国金计算机&科技】# “十五五”明确资本市场高质量发展_重视资本市场IT

[太阳]【国金计算机&科技】# “十五五”明确资本市场高质量发展_重视资本市场IT # “十五五”明确资本市场高质量发展，资本市场IT迎来建设新浪潮。2025年10月28日，证监会副主席李超在科创板相关仪式上明确表示，证监会将抓紧谋划“十五五”时期资本市场战略任务，核心围绕“防风险、强监管、促高质量发展”三大支柱展开。当前政策端强调以深化投融资综合改革为牵引，旨在持续增强资本市场的包容性与适配性，服务于金融强国建设目标。我们认为，随着新一轮资本市场改革，资本市场IT板块有望迎来新的系统性建设浪潮

S
东方财富

0

2

1

0.18
调研圈

长线持有的游资

2026-01-11 16:43:06

⚡准备迎接春季躁动的AI应用主升浪——0111

⚡准备迎接春季躁动的AI应用主升浪——0111 【1】关于AI应用的基本面打开方式，元旦节的文章《纵有疾风起，应用不言弃》已经讲明白了，包括AI广告营销（应用这轮的主战场“GEO”）、AI科研（最新发酵的“AI4S”）都已悉数提及，这里不再赘述。总之，2026年毫无疑问是AI应用值得被重视的一年！【2】关于AI应用潜在的叙事方向，我们认为26年的会围绕着“模型能力迭代”、“流量入口变化”、“全新变现方式”、“企业管理变革”、“私域数据重估”等话题展开。当前所处的Q1正是模型迭代的密集期，一方面

S
卓易信息
S
税友股份

3

2

1

0.30
调研圈

长线持有的游资

2026-01-11 16:42:02

万物皆可AI4S

@k神你好：博彦科技：A股里的深势科技，万物皆可AI4S，最正的AI4S铲子股

AI for Science：下一个超级应用。AI for Science（AI4S）即人工智能驱动的科学研究，2024年的英伟达GTC大会中，黄仁勋将大语言模型、具身智能、AI4S并列为AI三大关键方向。商业化多级跳，AI for Science远期拥抱万亿蓝海。根据深势科技创始人：A

127 赞同-102 评论

0

0

0
调研圈

长线持有的游资

2026-01-08 23:26:38

【中泰机械】重视火箭海上回收，差异化突围方案

【中泰机械】重视火箭海上回收，差异化突围方案 SpaceX 垂直回收依赖箭上高精度控制、大推力调节与复杂着陆支腿，中国选择 “网系回收 / 海面软着陆 + 箭体简化”，降低箭上控制与结构成本，适配商业航天初期低成本迭代需求。核心优势：运力损失小、落点灵活、安全冗余度高，高密度发射与低成本复用，匹配商业航天规模化与低轨星座组网场景。 🛳海兰信：“海—天—岸”一体化技术稀缺标的，赋能海上回收系统的稳定性与安全性。海南商业航天发射场“可重复使用火箭海上回收系统”正式开工，预计2026年底交付；指挥测

S
海兰信
S
巨力索具

1

1

2

0.34
调研圈

长线持有的游资

2026-01-08 19:36:51

调研圈每日市场舆情观察（2026年1月8日）

调研圈每日市场舆情观察（2026年1月8日）一、市场主题信息梳理今日市场核心围绕 “人工智能+制造”政策落地与商业航天产业进展两大主线展开，同时半导体国产替代（对日反制）、机器人、脑机接口、核聚变等主题持续活跃。商业航天（最强主线）：核心逻辑：国内首个海上回收复用火箭基地（箭元科技）开工，标志产业化进入新阶段；SpaceX加速星舰产能（目标年产1000艘）映射国内产业链高景气；低轨星座（GW、千帆）发射需求明确。催化剂：箭元科技基地开工；蓝箭航天获GW、千帆星座发射合同；广

S
海兰信
S
杭萧钢构

8

3

5

0.44
调研圈

长线持有的游资

2026-01-08 09:39:31

佳禾智能（300793）脑机接口 VS AR眼镜领域

一、脑机接口相关投资逻辑技术产品布局：硬件研发与生产：公司拥有“脑电波采集通信系统”等相关发明专利，并已推出采用12通道脑电传感器的脑电波头戴设备。客户与量产：多年前已为美国脑机接口公司OpenBCI以及日本东芝（TOSHIBA）代工脑电头显设备，累计出货量达“几万个”。同时，公司自研了可适配苹果Vision Pro的 “脑电波耳机” 。产业定位：在脑机接口产业链中，公司主要定位于非侵入式脑电信号采集硬件的研发、制造和代工。核心逻辑：产业商业化前夜的“卖铲人”：在脑机接口技术从实

S
佳禾智能

0

1

0

0.72
调研圈

长线持有的游资

2026-01-08 08:25:19

国家数据集团是不是快了筹备一年了

时间事件关键内容/意义 2024年及以前国家数据局成立与早期政策国家数据局挂牌，开始系统性地推动数据要素顶层设计。 2025年7月《关于促进数据产业高质量发展的指导意见》等文件征求意见国家数据局密集发布多项基础制度文件，标志着数据要素市场化进入政策密集落地期。 2025年7月北京数据集团成立由北京市国资全资控股，定位“数据要素市场化运营标杆”，整合市属国企数据资产，并划转数字认证等公司股权，打造产业链。 2025年8月 2025中国国际大数据产业博览会由国家数据局主办，会上强调

S
云赛智联

1

2

6

2.37
调研圈

长线持有的游资

2026-01-07 19:26:46

调研圈每日市场舆情观察 (2026年01月07日)

核心摘要：市场延续强势，沪指录得14连阳，但日内波动加剧，个股分化明显。全天成交额维持高位（2.85万亿）。盘面上，商业航天、脑机接口、无人驾驶三大主题与对日反制（光刻胶/稀土）、AI算力（存储/液冷）等板块形成轮动。盘后监管信号与公司澄清增多，显示市场在狂热中有所降温。英伟达CES发布、国内政策（AI+制造、对日管制）及多个产业融资/IPO事件构成密集催化。一、市场主题信息梳理商业航天：产业资本化加速，事件催化不断 IPO进程：蓝箭航天科创板IPO获受理；超聚变（原华为X86服务器业

S
富信科技
S
德科立

5

4

3

0.32

前往

页

调研圈

长线持有的游资

2026-01-14 19:33:25

调研圈每日市场舆情观察（2026年1月14日）

调研圈每日市场舆情观察（2026年1月14日）核心摘要：今日市场在政策调控下上演“过山车”行情。午间，沪深北三所宣布将融资保证金最低比例从80%上调至100%，此举被市场解读为监管为“快牛”踩刹车，三大指数应声跳水，全天成交额逼近4万亿天量。尽管指数承压，但结构性行情依然火热，AI应用（尤其是“阿里链”）全面爆发，成为日内最强主线，有效承接了从商业航天等板块流出的资金。市场在降温信号与强劲主题演绎间激烈博弈。

调研圈每日市场舆情观察（2026年1月14日）.pdf

S
兆驰股份

0

0

2

0.21
调研圈

长线持有的游资

2026-01-14 19:05:28

【东吴计算机】一文读懂通义千问官宣“开启办事时代”

【东吴计算机】一文读懂通义千问官宣“开启办事时代” 📑事件：阿里战略定调：从“聊天助手”到“全能管家” 💡1月14日，阿里巴巴通过视频号向外界发出信号：千问App将于明日正式开启“办事时代”。这是阿里筹备已久的未来布局：在经历2025年底的爆发式增长后，阿里正迅速将大模型从实验室推向真实生活。依托12月与高德地图完成的系统级底层对接，千问已证明其不仅能提供文字建议，更能直接调用物理世界的服务能力。此次发布会将标志着地图、订票、购物、健康等全场景生态的深度合围，旨在将千问打造为AI时代的超级流

S
石基信息
S
数据港

3

1

8

0.89
调研圈

长线持有的游资

2026-01-14 08:12:10

【东吴计算机】AI赋能工业互联网新阶段

【东吴计算机】AI赋能工业互联网新阶段 📑事件：工信部印发《推动工业互联网平台高质量发展行动方案（2026—2028年）》 💡正如我们此前预期，在人工智能+行动意见之后将有密集的政策催化。工信部于2026年1月13日《推动工业互联网平台高质量发展行动方案（2026—2028年）》标志着我国工业数字化转型从“感知互联”正式迈向“深度智能”的新阶段。该方案的核心亮点在于AI与工业全链条的深度融合：通过判别式AI稳固生产控制基石，利用生成式AI破解复杂工艺设计难题。 💡核心观点：政策的深远意义在

S
汉得信息
S
鼎捷数智

1

2

1

0.21
调研圈

长线持有的游资

2026-01-13 22:28:38

调研圈每日市场舆情观察（2026年1月13日）

核心摘要：今日市场经历近期最大规模主线分歧。持续领涨的商业航天板块于早盘大幅跳水，引发剧烈震荡，机构观点分化。与此同时，AI应用（含AI医疗）成为资金主要承接方向，主线地位进一步稳固。地缘政治（美伊局势）及AI引发的北美缺电问题成为午后新的题材发酵点，市场成交量再创历史新高。

调研圈每日市场舆情观察（2026年1月13日）.pdf

S
双良节能

1

2

4

0.23
调研圈

长线持有的游资

2026-01-13 14:26:00

【国联民生通信】AI推理，孕育下一个万亿AI基建市场的赛道　

【国联民生通信】AI推理，孕育下一个万亿AI基建市场的赛道　 ——————————————————————————　昨日美股AI推理龙头Akamai大涨，当前海内外AI推理均已进入新台阶　　模型不会天天训练，但每天都在推理。　根据QuestMobile数据，2025年国产大模型豆包、DeepSeek、元宝、千问等周活用户分别突破1.5/0.8/0.2/0.08亿人，灵光App日活跃用户规模实现7倍增长。快速增长的用户叠加成本差异，使推理层价值愈发凸显。训练涉及海量数据和复杂算法，需要消耗

S
网宿科技

5

4

6

1.63
调研圈

长线持有的游资

2026-01-13 14:10:36

【TF电新】良信股份交流要点

【TF电新】良信股份交流要点-0112 ——————————— 固态断路器固态断路器基于功率器件（IGBT、碳化硅等），传统断路器基于银触点或机械触点；固态断路器分断速度为1ms以下，传统断路器为10ms左右。优势：能快速切断电源隔离故障电路，保护SST（含功率器件）避免击穿，适配数据中心高功耗场景，且分断能力远高于普通断路器。 ASP：当前阶段固态断路器价格为传统断路器的10-15倍；预计2028年成本下降50%，2030年下降70%，届时价格预计为传统断路器的3-5倍。固态断路器的核心

S
良信股份

1

0

0

0.20
调研圈

长线持有的游资

2026-01-12 19:35:55

调研圈|每日市场舆情观察（2026年1月12日）

一、市场主题信息梳理今日市场信息聚焦于商业航天、AI应用、脑机接口及产业政策四大主线，市场情绪高涨，增量资金入场迹象明显。商业航天（卫星互联网）：核心事件：我国于2025年12月向国际电联（ITU）申请了超过20万颗卫星的频轨资源。此举将卫星频轨资源申请上升至国家战略层面，标志着我国低轨星座建设进入加速期。市场影响：直接刺激卫星制造、火箭发射、地面设备及运营服务全产业链。市场认为这是对国内“星链”系统建设的实质性推进，产业空间巨大。关联方向：卫星制造（相控阵、TR组件）

S
长电科技
S
国晟科技

1

0

0

0.22
调研圈

长线持有的游资

2026-01-12 14:52:24

【国金计算机&科技】# “十五五”明确资本市场高质量发展_重视资本市场IT

[太阳]【国金计算机&科技】# “十五五”明确资本市场高质量发展_重视资本市场IT # “十五五”明确资本市场高质量发展，资本市场IT迎来建设新浪潮。2025年10月28日，证监会副主席李超在科创板相关仪式上明确表示，证监会将抓紧谋划“十五五”时期资本市场战略任务，核心围绕“防风险、强监管、促高质量发展”三大支柱展开。当前政策端强调以深化投融资综合改革为牵引，旨在持续增强资本市场的包容性与适配性，服务于金融强国建设目标。我们认为，随着新一轮资本市场改革，资本市场IT板块有望迎来新的系统性建设浪潮

S
东方财富

0

2

1

0.18
调研圈

长线持有的游资

2026-01-11 16:43:06

⚡准备迎接春季躁动的AI应用主升浪——0111

⚡准备迎接春季躁动的AI应用主升浪——0111 【1】关于AI应用的基本面打开方式，元旦节的文章《纵有疾风起，应用不言弃》已经讲明白了，包括AI广告营销（应用这轮的主战场“GEO”）、AI科研（最新发酵的“AI4S”）都已悉数提及，这里不再赘述。总之，2026年毫无疑问是AI应用值得被重视的一年！【2】关于AI应用潜在的叙事方向，我们认为26年的会围绕着“模型能力迭代”、“流量入口变化”、“全新变现方式”、“企业管理变革”、“私域数据重估”等话题展开。当前所处的Q1正是模型迭代的密集期，一方面

S
卓易信息
S
税友股份

3

2

1

0.30
调研圈

长线持有的游资

2026-01-11 16:42:02

万物皆可AI4S

@k神你好：博彦科技：A股里的深势科技，万物皆可AI4S，最正的AI4S铲子股

AI for Science：下一个超级应用。AI for Science（AI4S）即人工智能驱动的科学研究，2024年的英伟达GTC大会中，黄仁勋将大语言模型、具身智能、AI4S并列为AI三大关键方向。商业化多级跳，AI for Science远期拥抱万亿蓝海。根据深势科技创始人：A

127 赞同-102 评论

0

0

0
调研圈

长线持有的游资

2026-01-08 23:26:38

【中泰机械】重视火箭海上回收，差异化突围方案

【中泰机械】重视火箭海上回收，差异化突围方案 SpaceX 垂直回收依赖箭上高精度控制、大推力调节与复杂着陆支腿，中国选择 “网系回收 / 海面软着陆 + 箭体简化”，降低箭上控制与结构成本，适配商业航天初期低成本迭代需求。核心优势：运力损失小、落点灵活、安全冗余度高，高密度发射与低成本复用，匹配商业航天规模化与低轨星座组网场景。 🛳海兰信：“海—天—岸”一体化技术稀缺标的，赋能海上回收系统的稳定性与安全性。海南商业航天发射场“可重复使用火箭海上回收系统”正式开工，预计2026年底交付；指挥测

S
海兰信
S
巨力索具

1

1

2

0.34
调研圈

长线持有的游资

2026-01-08 19:36:51

调研圈每日市场舆情观察（2026年1月8日）

调研圈每日市场舆情观察（2026年1月8日）一、市场主题信息梳理今日市场核心围绕 “人工智能+制造”政策落地与商业航天产业进展两大主线展开，同时半导体国产替代（对日反制）、机器人、脑机接口、核聚变等主题持续活跃。商业航天（最强主线）：核心逻辑：国内首个海上回收复用火箭基地（箭元科技）开工，标志产业化进入新阶段；SpaceX加速星舰产能（目标年产1000艘）映射国内产业链高景气；低轨星座（GW、千帆）发射需求明确。催化剂：箭元科技基地开工；蓝箭航天获GW、千帆星座发射合同；广

S
海兰信
S
杭萧钢构

8

3

5

0.44
调研圈

长线持有的游资

2026-01-08 09:39:31

佳禾智能（300793）脑机接口 VS AR眼镜领域

一、脑机接口相关投资逻辑技术产品布局：硬件研发与生产：公司拥有“脑电波采集通信系统”等相关发明专利，并已推出采用12通道脑电传感器的脑电波头戴设备。客户与量产：多年前已为美国脑机接口公司OpenBCI以及日本东芝（TOSHIBA）代工脑电头显设备，累计出货量达“几万个”。同时，公司自研了可适配苹果Vision Pro的 “脑电波耳机” 。产业定位：在脑机接口产业链中，公司主要定位于非侵入式脑电信号采集硬件的研发、制造和代工。核心逻辑：产业商业化前夜的“卖铲人”：在脑机接口技术从实

S
佳禾智能

0

1

0

0.72
调研圈

长线持有的游资

2026-01-08 08:25:19

国家数据集团是不是快了筹备一年了

时间事件关键内容/意义 2024年及以前国家数据局成立与早期政策国家数据局挂牌，开始系统性地推动数据要素顶层设计。 2025年7月《关于促进数据产业高质量发展的指导意见》等文件征求意见国家数据局密集发布多项基础制度文件，标志着数据要素市场化进入政策密集落地期。 2025年7月北京数据集团成立由北京市国资全资控股，定位“数据要素市场化运营标杆”，整合市属国企数据资产，并划转数字认证等公司股权，打造产业链。 2025年8月 2025中国国际大数据产业博览会由国家数据局主办，会上强调

S
云赛智联

1

2

6

2.37
调研圈

长线持有的游资

2026-01-07 19:26:46

调研圈每日市场舆情观察 (2026年01月07日)

核心摘要：市场延续强势，沪指录得14连阳，但日内波动加剧，个股分化明显。全天成交额维持高位（2.85万亿）。盘面上，商业航天、脑机接口、无人驾驶三大主题与对日反制（光刻胶/稀土）、AI算力（存储/液冷）等板块形成轮动。盘后监管信号与公司澄清增多，显示市场在狂热中有所降温。英伟达CES发布、国内政策（AI+制造、对日管制）及多个产业融资/IPO事件构成密集催化。一、市场主题信息梳理商业航天：产业资本化加速，事件催化不断 IPO进程：蓝箭航天科创板IPO获受理；超聚变（原华为X86服务器业

S
富信科技
S
德科立

5

4

3

0.32

前往

页

调研圈

长线持有的游资

2026-01-14 19:33:25

调研圈每日市场舆情观察（2026年1月14日）

调研圈每日市场舆情观察（2026年1月14日）核心摘要：今日市场在政策调控下上演“过山车”行情。午间，沪深北三所宣布将融资保证金最低比例从80%上调至100%，此举被市场解读为监管为“快牛”踩刹车，三大指数应声跳水，全天成交额逼近4万亿天量。尽管指数承压，但结构性行情依然火热，AI应用（尤其是“阿里链”）全面爆发，成为日内最强主线，有效承接了从商业航天等板块流出的资金。市场在降温信号与强劲主题演绎间激烈博弈。

调研圈每日市场舆情观察（2026年1月14日）.pdf

S
兆驰股份

0

0

2

0.21
调研圈

长线持有的游资

2026-01-14 19:05:28

【东吴计算机】一文读懂通义千问官宣“开启办事时代”

【东吴计算机】一文读懂通义千问官宣“开启办事时代” 📑事件：阿里战略定调：从“聊天助手”到“全能管家” 💡1月14日，阿里巴巴通过视频号向外界发出信号：千问App将于明日正式开启“办事时代”。这是阿里筹备已久的未来布局：在经历2025年底的爆发式增长后，阿里正迅速将大模型从实验室推向真实生活。依托12月与高德地图完成的系统级底层对接，千问已证明其不仅能提供文字建议，更能直接调用物理世界的服务能力。此次发布会将标志着地图、订票、购物、健康等全场景生态的深度合围，旨在将千问打造为AI时代的超级流

S
石基信息
S
数据港

3

1

8

0.89
调研圈

长线持有的游资

2026-01-14 08:12:10

【东吴计算机】AI赋能工业互联网新阶段

【东吴计算机】AI赋能工业互联网新阶段 📑事件：工信部印发《推动工业互联网平台高质量发展行动方案（2026—2028年）》 💡正如我们此前预期，在人工智能+行动意见之后将有密集的政策催化。工信部于2026年1月13日《推动工业互联网平台高质量发展行动方案（2026—2028年）》标志着我国工业数字化转型从“感知互联”正式迈向“深度智能”的新阶段。该方案的核心亮点在于AI与工业全链条的深度融合：通过判别式AI稳固生产控制基石，利用生成式AI破解复杂工艺设计难题。 💡核心观点：政策的深远意义在

S
汉得信息
S
鼎捷数智

1

2

1

0.21
调研圈

长线持有的游资

2026-01-13 22:28:38

调研圈每日市场舆情观察（2026年1月13日）

核心摘要：今日市场经历近期最大规模主线分歧。持续领涨的商业航天板块于早盘大幅跳水，引发剧烈震荡，机构观点分化。与此同时，AI应用（含AI医疗）成为资金主要承接方向，主线地位进一步稳固。地缘政治（美伊局势）及AI引发的北美缺电问题成为午后新的题材发酵点，市场成交量再创历史新高。

调研圈每日市场舆情观察（2026年1月13日）.pdf

S
双良节能

1

2

4

0.23
调研圈

长线持有的游资

2026-01-13 14:26:00

【国联民生通信】AI推理，孕育下一个万亿AI基建市场的赛道　

【国联民生通信】AI推理，孕育下一个万亿AI基建市场的赛道　 ——————————————————————————　昨日美股AI推理龙头Akamai大涨，当前海内外AI推理均已进入新台阶　　模型不会天天训练，但每天都在推理。　根据QuestMobile数据，2025年国产大模型豆包、DeepSeek、元宝、千问等周活用户分别突破1.5/0.8/0.2/0.08亿人，灵光App日活跃用户规模实现7倍增长。快速增长的用户叠加成本差异，使推理层价值愈发凸显。训练涉及海量数据和复杂算法，需要消耗

S
网宿科技

5

4

6

1.63
调研圈

长线持有的游资

2026-01-13 14:10:36

【TF电新】良信股份交流要点

【TF电新】良信股份交流要点-0112 ——————————— 固态断路器固态断路器基于功率器件（IGBT、碳化硅等），传统断路器基于银触点或机械触点；固态断路器分断速度为1ms以下，传统断路器为10ms左右。优势：能快速切断电源隔离故障电路，保护SST（含功率器件）避免击穿，适配数据中心高功耗场景，且分断能力远高于普通断路器。 ASP：当前阶段固态断路器价格为传统断路器的10-15倍；预计2028年成本下降50%，2030年下降70%，届时价格预计为传统断路器的3-5倍。固态断路器的核心

S
良信股份

1

0

0

0.20
调研圈

长线持有的游资

2026-01-12 19:35:55

调研圈|每日市场舆情观察（2026年1月12日）

一、市场主题信息梳理今日市场信息聚焦于商业航天、AI应用、脑机接口及产业政策四大主线，市场情绪高涨，增量资金入场迹象明显。商业航天（卫星互联网）：核心事件：我国于2025年12月向国际电联（ITU）申请了超过20万颗卫星的频轨资源。此举将卫星频轨资源申请上升至国家战略层面，标志着我国低轨星座建设进入加速期。市场影响：直接刺激卫星制造、火箭发射、地面设备及运营服务全产业链。市场认为这是对国内“星链”系统建设的实质性推进，产业空间巨大。关联方向：卫星制造（相控阵、TR组件）

S
长电科技
S
国晟科技

1

0

0

0.22
调研圈

长线持有的游资

2026-01-12 14:52:24

【国金计算机&科技】# “十五五”明确资本市场高质量发展_重视资本市场IT

[太阳]【国金计算机&科技】# “十五五”明确资本市场高质量发展_重视资本市场IT # “十五五”明确资本市场高质量发展，资本市场IT迎来建设新浪潮。2025年10月28日，证监会副主席李超在科创板相关仪式上明确表示，证监会将抓紧谋划“十五五”时期资本市场战略任务，核心围绕“防风险、强监管、促高质量发展”三大支柱展开。当前政策端强调以深化投融资综合改革为牵引，旨在持续增强资本市场的包容性与适配性，服务于金融强国建设目标。我们认为，随着新一轮资本市场改革，资本市场IT板块有望迎来新的系统性建设浪潮

S
东方财富

0

2

1

0.18
调研圈

长线持有的游资

2026-01-11 16:43:06

⚡准备迎接春季躁动的AI应用主升浪——0111

⚡准备迎接春季躁动的AI应用主升浪——0111 【1】关于AI应用的基本面打开方式，元旦节的文章《纵有疾风起，应用不言弃》已经讲明白了，包括AI广告营销（应用这轮的主战场“GEO”）、AI科研（最新发酵的“AI4S”）都已悉数提及，这里不再赘述。总之，2026年毫无疑问是AI应用值得被重视的一年！【2】关于AI应用潜在的叙事方向，我们认为26年的会围绕着“模型能力迭代”、“流量入口变化”、“全新变现方式”、“企业管理变革”、“私域数据重估”等话题展开。当前所处的Q1正是模型迭代的密集期，一方面

S
卓易信息
S
税友股份

3

2

1

0.30
调研圈

长线持有的游资

2026-01-11 16:42:02

万物皆可AI4S

@k神你好：博彦科技：A股里的深势科技，万物皆可AI4S，最正的AI4S铲子股

AI for Science：下一个超级应用。AI for Science（AI4S）即人工智能驱动的科学研究，2024年的英伟达GTC大会中，黄仁勋将大语言模型、具身智能、AI4S并列为AI三大关键方向。商业化多级跳，AI for Science远期拥抱万亿蓝海。根据深势科技创始人：A

127 赞同-102 评论

0

0

0
调研圈

长线持有的游资

2026-01-08 23:26:38

【中泰机械】重视火箭海上回收，差异化突围方案

【中泰机械】重视火箭海上回收，差异化突围方案 SpaceX 垂直回收依赖箭上高精度控制、大推力调节与复杂着陆支腿，中国选择 “网系回收 / 海面软着陆 + 箭体简化”，降低箭上控制与结构成本，适配商业航天初期低成本迭代需求。核心优势：运力损失小、落点灵活、安全冗余度高，高密度发射与低成本复用，匹配商业航天规模化与低轨星座组网场景。 🛳海兰信：“海—天—岸”一体化技术稀缺标的，赋能海上回收系统的稳定性与安全性。海南商业航天发射场“可重复使用火箭海上回收系统”正式开工，预计2026年底交付；指挥测

S
海兰信
S
巨力索具

1

1

2

0.34
调研圈

长线持有的游资

2026-01-08 19:36:51

调研圈每日市场舆情观察（2026年1月8日）

调研圈每日市场舆情观察（2026年1月8日）一、市场主题信息梳理今日市场核心围绕 “人工智能+制造”政策落地与商业航天产业进展两大主线展开，同时半导体国产替代（对日反制）、机器人、脑机接口、核聚变等主题持续活跃。商业航天（最强主线）：核心逻辑：国内首个海上回收复用火箭基地（箭元科技）开工，标志产业化进入新阶段；SpaceX加速星舰产能（目标年产1000艘）映射国内产业链高景气；低轨星座（GW、千帆）发射需求明确。催化剂：箭元科技基地开工；蓝箭航天获GW、千帆星座发射合同；广

S
海兰信
S
杭萧钢构

8

3

5

0.44
调研圈

长线持有的游资

2026-01-08 09:39:31

佳禾智能（300793）脑机接口 VS AR眼镜领域

一、脑机接口相关投资逻辑技术产品布局：硬件研发与生产：公司拥有“脑电波采集通信系统”等相关发明专利，并已推出采用12通道脑电传感器的脑电波头戴设备。客户与量产：多年前已为美国脑机接口公司OpenBCI以及日本东芝（TOSHIBA）代工脑电头显设备，累计出货量达“几万个”。同时，公司自研了可适配苹果Vision Pro的 “脑电波耳机” 。产业定位：在脑机接口产业链中，公司主要定位于非侵入式脑电信号采集硬件的研发、制造和代工。核心逻辑：产业商业化前夜的“卖铲人”：在脑机接口技术从实

S
佳禾智能

0

1

0

0.72
调研圈

长线持有的游资

2026-01-08 08:25:19

国家数据集团是不是快了筹备一年了

时间事件关键内容/意义 2024年及以前国家数据局成立与早期政策国家数据局挂牌，开始系统性地推动数据要素顶层设计。 2025年7月《关于促进数据产业高质量发展的指导意见》等文件征求意见国家数据局密集发布多项基础制度文件，标志着数据要素市场化进入政策密集落地期。 2025年7月北京数据集团成立由北京市国资全资控股，定位“数据要素市场化运营标杆”，整合市属国企数据资产，并划转数字认证等公司股权，打造产业链。 2025年8月 2025中国国际大数据产业博览会由国家数据局主办，会上强调

S
云赛智联

1

2

6

2.37
调研圈

长线持有的游资

2026-01-07 19:26:46

调研圈每日市场舆情观察 (2026年01月07日)

核心摘要：市场延续强势，沪指录得14连阳，但日内波动加剧，个股分化明显。全天成交额维持高位（2.85万亿）。盘面上，商业航天、脑机接口、无人驾驶三大主题与对日反制（光刻胶/稀土）、AI算力（存储/液冷）等板块形成轮动。盘后监管信号与公司澄清增多，显示市场在狂热中有所降温。英伟达CES发布、国内政策（AI+制造、对日管制）及多个产业融资/IPO事件构成密集催化。一、市场主题信息梳理商业航天：产业资本化加速，事件催化不断 IPO进程：蓝箭航天科创板IPO获受理；超聚变（原华为X86服务器业

S
富信科技
S
德科立

5

4

3

0.32

前往

页

调研圈

长线持有的游资

2026-01-14 19:33:25

调研圈每日市场舆情观察（2026年1月14日）

调研圈每日市场舆情观察（2026年1月14日）核心摘要：今日市场在政策调控下上演“过山车”行情。午间，沪深北三所宣布将融资保证金最低比例从80%上调至100%，此举被市场解读为监管为“快牛”踩刹车，三大指数应声跳水，全天成交额逼近4万亿天量。尽管指数承压，但结构性行情依然火热，AI应用（尤其是“阿里链”）全面爆发，成为日内最强主线，有效承接了从商业航天等板块流出的资金。市场在降温信号与强劲主题演绎间激烈博弈。

调研圈每日市场舆情观察（2026年1月14日）.pdf

S
兆驰股份

0

0

2

0.21
调研圈

长线持有的游资

2026-01-14 19:05:28

【东吴计算机】一文读懂通义千问官宣“开启办事时代”

【东吴计算机】一文读懂通义千问官宣“开启办事时代” 📑事件：阿里战略定调：从“聊天助手”到“全能管家” 💡1月14日，阿里巴巴通过视频号向外界发出信号：千问App将于明日正式开启“办事时代”。这是阿里筹备已久的未来布局：在经历2025年底的爆发式增长后，阿里正迅速将大模型从实验室推向真实生活。依托12月与高德地图完成的系统级底层对接，千问已证明其不仅能提供文字建议，更能直接调用物理世界的服务能力。此次发布会将标志着地图、订票、购物、健康等全场景生态的深度合围，旨在将千问打造为AI时代的超级流

S
石基信息
S
数据港

3

1

8

0.89
调研圈

长线持有的游资

2026-01-14 08:12:10

【东吴计算机】AI赋能工业互联网新阶段

【东吴计算机】AI赋能工业互联网新阶段 📑事件：工信部印发《推动工业互联网平台高质量发展行动方案（2026—2028年）》 💡正如我们此前预期，在人工智能+行动意见之后将有密集的政策催化。工信部于2026年1月13日《推动工业互联网平台高质量发展行动方案（2026—2028年）》标志着我国工业数字化转型从“感知互联”正式迈向“深度智能”的新阶段。该方案的核心亮点在于AI与工业全链条的深度融合：通过判别式AI稳固生产控制基石，利用生成式AI破解复杂工艺设计难题。 💡核心观点：政策的深远意义在

S
汉得信息
S
鼎捷数智

1

2

1

0.21
调研圈

长线持有的游资

2026-01-13 22:28:38

调研圈每日市场舆情观察（2026年1月13日）

核心摘要：今日市场经历近期最大规模主线分歧。持续领涨的商业航天板块于早盘大幅跳水，引发剧烈震荡，机构观点分化。与此同时，AI应用（含AI医疗）成为资金主要承接方向，主线地位进一步稳固。地缘政治（美伊局势）及AI引发的北美缺电问题成为午后新的题材发酵点，市场成交量再创历史新高。

调研圈每日市场舆情观察（2026年1月13日）.pdf

S
双良节能

1

2

4

0.23
调研圈

长线持有的游资

2026-01-13 14:26:00

【国联民生通信】AI推理，孕育下一个万亿AI基建市场的赛道　

【国联民生通信】AI推理，孕育下一个万亿AI基建市场的赛道　 ——————————————————————————　昨日美股AI推理龙头Akamai大涨，当前海内外AI推理均已进入新台阶　　模型不会天天训练，但每天都在推理。　根据QuestMobile数据，2025年国产大模型豆包、DeepSeek、元宝、千问等周活用户分别突破1.5/0.8/0.2/0.08亿人，灵光App日活跃用户规模实现7倍增长。快速增长的用户叠加成本差异，使推理层价值愈发凸显。训练涉及海量数据和复杂算法，需要消耗

S
网宿科技

5

4

6

1.63
调研圈

长线持有的游资

2026-01-13 14:10:36

【TF电新】良信股份交流要点

【TF电新】良信股份交流要点-0112 ——————————— 固态断路器固态断路器基于功率器件（IGBT、碳化硅等），传统断路器基于银触点或机械触点；固态断路器分断速度为1ms以下，传统断路器为10ms左右。优势：能快速切断电源隔离故障电路，保护SST（含功率器件）避免击穿，适配数据中心高功耗场景，且分断能力远高于普通断路器。 ASP：当前阶段固态断路器价格为传统断路器的10-15倍；预计2028年成本下降50%，2030年下降70%，届时价格预计为传统断路器的3-5倍。固态断路器的核心

S
良信股份

1

0

0

0.20
调研圈

长线持有的游资

2026-01-12 19:35:55

调研圈|每日市场舆情观察（2026年1月12日）

一、市场主题信息梳理今日市场信息聚焦于商业航天、AI应用、脑机接口及产业政策四大主线，市场情绪高涨，增量资金入场迹象明显。商业航天（卫星互联网）：核心事件：我国于2025年12月向国际电联（ITU）申请了超过20万颗卫星的频轨资源。此举将卫星频轨资源申请上升至国家战略层面，标志着我国低轨星座建设进入加速期。市场影响：直接刺激卫星制造、火箭发射、地面设备及运营服务全产业链。市场认为这是对国内“星链”系统建设的实质性推进，产业空间巨大。关联方向：卫星制造（相控阵、TR组件）

S
长电科技
S
国晟科技

1

0

0

0.22
调研圈

长线持有的游资

2026-01-12 14:52:24

【国金计算机&科技】# “十五五”明确资本市场高质量发展_重视资本市场IT

[太阳]【国金计算机&科技】# “十五五”明确资本市场高质量发展_重视资本市场IT # “十五五”明确资本市场高质量发展，资本市场IT迎来建设新浪潮。2025年10月28日，证监会副主席李超在科创板相关仪式上明确表示，证监会将抓紧谋划“十五五”时期资本市场战略任务，核心围绕“防风险、强监管、促高质量发展”三大支柱展开。当前政策端强调以深化投融资综合改革为牵引，旨在持续增强资本市场的包容性与适配性，服务于金融强国建设目标。我们认为，随着新一轮资本市场改革，资本市场IT板块有望迎来新的系统性建设浪潮

S
东方财富

0

2

1

0.18
调研圈

长线持有的游资

2026-01-11 16:43:06

⚡准备迎接春季躁动的AI应用主升浪——0111

⚡准备迎接春季躁动的AI应用主升浪——0111 【1】关于AI应用的基本面打开方式，元旦节的文章《纵有疾风起，应用不言弃》已经讲明白了，包括AI广告营销（应用这轮的主战场“GEO”）、AI科研（最新发酵的“AI4S”）都已悉数提及，这里不再赘述。总之，2026年毫无疑问是AI应用值得被重视的一年！【2】关于AI应用潜在的叙事方向，我们认为26年的会围绕着“模型能力迭代”、“流量入口变化”、“全新变现方式”、“企业管理变革”、“私域数据重估”等话题展开。当前所处的Q1正是模型迭代的密集期，一方面

S
卓易信息
S
税友股份

3

2

1

0.30
调研圈

长线持有的游资

2026-01-11 16:42:02

万物皆可AI4S

@k神你好：博彦科技：A股里的深势科技，万物皆可AI4S，最正的AI4S铲子股

AI for Science：下一个超级应用。AI for Science（AI4S）即人工智能驱动的科学研究，2024年的英伟达GTC大会中，黄仁勋将大语言模型、具身智能、AI4S并列为AI三大关键方向。商业化多级跳，AI for Science远期拥抱万亿蓝海。根据深势科技创始人：A

127 赞同-102 评论

0

0

0
调研圈

长线持有的游资

2026-01-08 23:26:38

【中泰机械】重视火箭海上回收，差异化突围方案

【中泰机械】重视火箭海上回收，差异化突围方案 SpaceX 垂直回收依赖箭上高精度控制、大推力调节与复杂着陆支腿，中国选择 “网系回收 / 海面软着陆 + 箭体简化”，降低箭上控制与结构成本，适配商业航天初期低成本迭代需求。核心优势：运力损失小、落点灵活、安全冗余度高，高密度发射与低成本复用，匹配商业航天规模化与低轨星座组网场景。 🛳海兰信：“海—天—岸”一体化技术稀缺标的，赋能海上回收系统的稳定性与安全性。海南商业航天发射场“可重复使用火箭海上回收系统”正式开工，预计2026年底交付；指挥测

S
海兰信
S
巨力索具

1

1

2

0.34
调研圈

长线持有的游资

2026-01-08 19:36:51

调研圈每日市场舆情观察（2026年1月8日）

调研圈每日市场舆情观察（2026年1月8日）一、市场主题信息梳理今日市场核心围绕 “人工智能+制造”政策落地与商业航天产业进展两大主线展开，同时半导体国产替代（对日反制）、机器人、脑机接口、核聚变等主题持续活跃。商业航天（最强主线）：核心逻辑：国内首个海上回收复用火箭基地（箭元科技）开工，标志产业化进入新阶段；SpaceX加速星舰产能（目标年产1000艘）映射国内产业链高景气；低轨星座（GW、千帆）发射需求明确。催化剂：箭元科技基地开工；蓝箭航天获GW、千帆星座发射合同；广

S
海兰信
S
杭萧钢构

8

3

5

0.44
调研圈

长线持有的游资

2026-01-08 09:39:31

佳禾智能（300793）脑机接口 VS AR眼镜领域

一、脑机接口相关投资逻辑技术产品布局：硬件研发与生产：公司拥有“脑电波采集通信系统”等相关发明专利，并已推出采用12通道脑电传感器的脑电波头戴设备。客户与量产：多年前已为美国脑机接口公司OpenBCI以及日本东芝（TOSHIBA）代工脑电头显设备，累计出货量达“几万个”。同时，公司自研了可适配苹果Vision Pro的 “脑电波耳机” 。产业定位：在脑机接口产业链中，公司主要定位于非侵入式脑电信号采集硬件的研发、制造和代工。核心逻辑：产业商业化前夜的“卖铲人”：在脑机接口技术从实

S
佳禾智能

0

1

0

0.72
调研圈

长线持有的游资

2026-01-08 08:25:19

国家数据集团是不是快了筹备一年了

时间事件关键内容/意义 2024年及以前国家数据局成立与早期政策国家数据局挂牌，开始系统性地推动数据要素顶层设计。 2025年7月《关于促进数据产业高质量发展的指导意见》等文件征求意见国家数据局密集发布多项基础制度文件，标志着数据要素市场化进入政策密集落地期。 2025年7月北京数据集团成立由北京市国资全资控股，定位“数据要素市场化运营标杆”，整合市属国企数据资产，并划转数字认证等公司股权，打造产业链。 2025年8月 2025中国国际大数据产业博览会由国家数据局主办，会上强调

S
云赛智联

1

2

6

2.37
调研圈

长线持有的游资

2026-01-07 19:26:46

调研圈每日市场舆情观察 (2026年01月07日)

核心摘要：市场延续强势，沪指录得14连阳，但日内波动加剧，个股分化明显。全天成交额维持高位（2.85万亿）。盘面上，商业航天、脑机接口、无人驾驶三大主题与对日反制（光刻胶/稀土）、AI算力（存储/液冷）等板块形成轮动。盘后监管信号与公司澄清增多，显示市场在狂热中有所降温。英伟达CES发布、国内政策（AI+制造、对日管制）及多个产业融资/IPO事件构成密集催化。一、市场主题信息梳理商业航天：产业资本化加速，事件催化不断 IPO进程：蓝箭航天科创板IPO获受理；超聚变（原华为X86服务器业

S
富信科技
S
德科立

5

4

3

0.32

前往

页

调研圈

长线持有的游资

2026-01-14 19:33:25

调研圈每日市场舆情观察（2026年1月14日）

调研圈每日市场舆情观察（2026年1月14日）核心摘要：今日市场在政策调控下上演“过山车”行情。午间，沪深北三所宣布将融资保证金最低比例从80%上调至100%，此举被市场解读为监管为“快牛”踩刹车，三大指数应声跳水，全天成交额逼近4万亿天量。尽管指数承压，但结构性行情依然火热，AI应用（尤其是“阿里链”）全面爆发，成为日内最强主线，有效承接了从商业航天等板块流出的资金。市场在降温信号与强劲主题演绎间激烈博弈。

调研圈每日市场舆情观察（2026年1月14日）.pdf

S
兆驰股份

0

0

2

0.21
调研圈

长线持有的游资

2026-01-14 19:05:28

【东吴计算机】一文读懂通义千问官宣“开启办事时代”

【东吴计算机】一文读懂通义千问官宣“开启办事时代” 📑事件：阿里战略定调：从“聊天助手”到“全能管家” 💡1月14日，阿里巴巴通过视频号向外界发出信号：千问App将于明日正式开启“办事时代”。这是阿里筹备已久的未来布局：在经历2025年底的爆发式增长后，阿里正迅速将大模型从实验室推向真实生活。依托12月与高德地图完成的系统级底层对接，千问已证明其不仅能提供文字建议，更能直接调用物理世界的服务能力。此次发布会将标志着地图、订票、购物、健康等全场景生态的深度合围，旨在将千问打造为AI时代的超级流

S
石基信息
S
数据港

3

1

8

0.89
调研圈

长线持有的游资

2026-01-14 08:12:10

【东吴计算机】AI赋能工业互联网新阶段

【东吴计算机】AI赋能工业互联网新阶段 📑事件：工信部印发《推动工业互联网平台高质量发展行动方案（2026—2028年）》 💡正如我们此前预期，在人工智能+行动意见之后将有密集的政策催化。工信部于2026年1月13日《推动工业互联网平台高质量发展行动方案（2026—2028年）》标志着我国工业数字化转型从“感知互联”正式迈向“深度智能”的新阶段。该方案的核心亮点在于AI与工业全链条的深度融合：通过判别式AI稳固生产控制基石，利用生成式AI破解复杂工艺设计难题。 💡核心观点：政策的深远意义在

S
汉得信息
S
鼎捷数智

1

2

1

0.21
调研圈

长线持有的游资

2026-01-13 22:28:38

调研圈每日市场舆情观察（2026年1月13日）

核心摘要：今日市场经历近期最大规模主线分歧。持续领涨的商业航天板块于早盘大幅跳水，引发剧烈震荡，机构观点分化。与此同时，AI应用（含AI医疗）成为资金主要承接方向，主线地位进一步稳固。地缘政治（美伊局势）及AI引发的北美缺电问题成为午后新的题材发酵点，市场成交量再创历史新高。

调研圈每日市场舆情观察（2026年1月13日）.pdf

S
双良节能

1

2

4

0.23
调研圈

长线持有的游资

2026-01-13 14:26:00

【国联民生通信】AI推理，孕育下一个万亿AI基建市场的赛道　

【国联民生通信】AI推理，孕育下一个万亿AI基建市场的赛道　 ——————————————————————————　昨日美股AI推理龙头Akamai大涨，当前海内外AI推理均已进入新台阶　　模型不会天天训练，但每天都在推理。　根据QuestMobile数据，2025年国产大模型豆包、DeepSeek、元宝、千问等周活用户分别突破1.5/0.8/0.2/0.08亿人，灵光App日活跃用户规模实现7倍增长。快速增长的用户叠加成本差异，使推理层价值愈发凸显。训练涉及海量数据和复杂算法，需要消耗

S
网宿科技

5

4

6

1.63
调研圈

长线持有的游资

2026-01-13 14:10:36

【TF电新】良信股份交流要点

【TF电新】良信股份交流要点-0112 ——————————— 固态断路器固态断路器基于功率器件（IGBT、碳化硅等），传统断路器基于银触点或机械触点；固态断路器分断速度为1ms以下，传统断路器为10ms左右。优势：能快速切断电源隔离故障电路，保护SST（含功率器件）避免击穿，适配数据中心高功耗场景，且分断能力远高于普通断路器。 ASP：当前阶段固态断路器价格为传统断路器的10-15倍；预计2028年成本下降50%，2030年下降70%，届时价格预计为传统断路器的3-5倍。固态断路器的核心

S
良信股份

1

0

0

0.20
调研圈

长线持有的游资

2026-01-12 19:35:55

调研圈|每日市场舆情观察（2026年1月12日）

一、市场主题信息梳理今日市场信息聚焦于商业航天、AI应用、脑机接口及产业政策四大主线，市场情绪高涨，增量资金入场迹象明显。商业航天（卫星互联网）：核心事件：我国于2025年12月向国际电联（ITU）申请了超过20万颗卫星的频轨资源。此举将卫星频轨资源申请上升至国家战略层面，标志着我国低轨星座建设进入加速期。市场影响：直接刺激卫星制造、火箭发射、地面设备及运营服务全产业链。市场认为这是对国内“星链”系统建设的实质性推进，产业空间巨大。关联方向：卫星制造（相控阵、TR组件）

S
长电科技
S
国晟科技

1

0

0

0.22
调研圈

长线持有的游资

2026-01-12 14:52:24

【国金计算机&科技】# “十五五”明确资本市场高质量发展_重视资本市场IT

[太阳]【国金计算机&科技】# “十五五”明确资本市场高质量发展_重视资本市场IT # “十五五”明确资本市场高质量发展，资本市场IT迎来建设新浪潮。2025年10月28日，证监会副主席李超在科创板相关仪式上明确表示，证监会将抓紧谋划“十五五”时期资本市场战略任务，核心围绕“防风险、强监管、促高质量发展”三大支柱展开。当前政策端强调以深化投融资综合改革为牵引，旨在持续增强资本市场的包容性与适配性，服务于金融强国建设目标。我们认为，随着新一轮资本市场改革，资本市场IT板块有望迎来新的系统性建设浪潮

S
东方财富

0

2

1

0.18
调研圈

长线持有的游资

2026-01-11 16:43:06

⚡准备迎接春季躁动的AI应用主升浪——0111

⚡准备迎接春季躁动的AI应用主升浪——0111 【1】关于AI应用的基本面打开方式，元旦节的文章《纵有疾风起，应用不言弃》已经讲明白了，包括AI广告营销（应用这轮的主战场“GEO”）、AI科研（最新发酵的“AI4S”）都已悉数提及，这里不再赘述。总之，2026年毫无疑问是AI应用值得被重视的一年！【2】关于AI应用潜在的叙事方向，我们认为26年的会围绕着“模型能力迭代”、“流量入口变化”、“全新变现方式”、“企业管理变革”、“私域数据重估”等话题展开。当前所处的Q1正是模型迭代的密集期，一方面

S
卓易信息
S
税友股份

3

2

1

0.30
调研圈

长线持有的游资

2026-01-11 16:42:02

万物皆可AI4S

@k神你好：博彦科技：A股里的深势科技，万物皆可AI4S，最正的AI4S铲子股

AI for Science：下一个超级应用。AI for Science（AI4S）即人工智能驱动的科学研究，2024年的英伟达GTC大会中，黄仁勋将大语言模型、具身智能、AI4S并列为AI三大关键方向。商业化多级跳，AI for Science远期拥抱万亿蓝海。根据深势科技创始人：A

127 赞同-102 评论

0

0

0
调研圈

长线持有的游资

2026-01-08 23:26:38

【中泰机械】重视火箭海上回收，差异化突围方案

【中泰机械】重视火箭海上回收，差异化突围方案 SpaceX 垂直回收依赖箭上高精度控制、大推力调节与复杂着陆支腿，中国选择 “网系回收 / 海面软着陆 + 箭体简化”，降低箭上控制与结构成本，适配商业航天初期低成本迭代需求。核心优势：运力损失小、落点灵活、安全冗余度高，高密度发射与低成本复用，匹配商业航天规模化与低轨星座组网场景。 🛳海兰信：“海—天—岸”一体化技术稀缺标的，赋能海上回收系统的稳定性与安全性。海南商业航天发射场“可重复使用火箭海上回收系统”正式开工，预计2026年底交付；指挥测

S
海兰信
S
巨力索具

1

1

2

0.34
调研圈

长线持有的游资

2026-01-08 19:36:51

调研圈每日市场舆情观察（2026年1月8日）

调研圈每日市场舆情观察（2026年1月8日）一、市场主题信息梳理今日市场核心围绕 “人工智能+制造”政策落地与商业航天产业进展两大主线展开，同时半导体国产替代（对日反制）、机器人、脑机接口、核聚变等主题持续活跃。商业航天（最强主线）：核心逻辑：国内首个海上回收复用火箭基地（箭元科技）开工，标志产业化进入新阶段；SpaceX加速星舰产能（目标年产1000艘）映射国内产业链高景气；低轨星座（GW、千帆）发射需求明确。催化剂：箭元科技基地开工；蓝箭航天获GW、千帆星座发射合同；广

S
海兰信
S
杭萧钢构

8

3

5

0.44
调研圈

长线持有的游资

2026-01-08 09:39:31

佳禾智能（300793）脑机接口 VS AR眼镜领域

一、脑机接口相关投资逻辑技术产品布局：硬件研发与生产：公司拥有“脑电波采集通信系统”等相关发明专利，并已推出采用12通道脑电传感器的脑电波头戴设备。客户与量产：多年前已为美国脑机接口公司OpenBCI以及日本东芝（TOSHIBA）代工脑电头显设备，累计出货量达“几万个”。同时，公司自研了可适配苹果Vision Pro的 “脑电波耳机” 。产业定位：在脑机接口产业链中，公司主要定位于非侵入式脑电信号采集硬件的研发、制造和代工。核心逻辑：产业商业化前夜的“卖铲人”：在脑机接口技术从实

S
佳禾智能

0

1

0

0.72
调研圈

长线持有的游资

2026-01-08 08:25:19

国家数据集团是不是快了筹备一年了

时间事件关键内容/意义 2024年及以前国家数据局成立与早期政策国家数据局挂牌，开始系统性地推动数据要素顶层设计。 2025年7月《关于促进数据产业高质量发展的指导意见》等文件征求意见国家数据局密集发布多项基础制度文件，标志着数据要素市场化进入政策密集落地期。 2025年7月北京数据集团成立由北京市国资全资控股，定位“数据要素市场化运营标杆”，整合市属国企数据资产，并划转数字认证等公司股权，打造产业链。 2025年8月 2025中国国际大数据产业博览会由国家数据局主办，会上强调

S
云赛智联

1

2

6

2.37
调研圈

长线持有的游资

2026-01-07 19:26:46

调研圈每日市场舆情观察 (2026年01月07日)

核心摘要：市场延续强势，沪指录得14连阳，但日内波动加剧，个股分化明显。全天成交额维持高位（2.85万亿）。盘面上，商业航天、脑机接口、无人驾驶三大主题与对日反制（光刻胶/稀土）、AI算力（存储/液冷）等板块形成轮动。盘后监管信号与公司澄清增多，显示市场在狂热中有所降温。英伟达CES发布、国内政策（AI+制造、对日管制）及多个产业融资/IPO事件构成密集催化。一、市场主题信息梳理商业航天：产业资本化加速，事件催化不断 IPO进程：蓝箭航天科创板IPO获受理；超聚变（原华为X86服务器业

S
富信科技
S
德科立

5

4

3

0.32

前往

页

100

关注

4937

粉丝

10242.23

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145