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明天一定赚的公社达人
2025-09-15 06:42:32
每日市场主题汇总(2025年09月14日)
一、市场主题信息梳理 当日市场主线聚焦 AI算力与半导体国产化、机器人与智能驾驶产业化突破、资源品涨价 及 消费复苏预期,资金在政策与产业催化中寻找确定性机会。 AI算力与半导体国产化 催化事件: 阿里自研AI芯片转向国内代工,寒武纪40亿定增获批投建大模型芯片平台。 美国撤销三星、英特尔等在华半导体企业“经验证最终用户”授权,自主可控紧迫性提升。 核心逻辑:外部限制倒逼国产替代加速,国内AI芯片及算力基础设施需求持续高景气。 关注方向: 半导体设备(中微公司、拓荆科技)、芯片设计(寒武纪、海光
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明天一定赚的公社达人
2025-09-12 10:35:43
个股市场传闻汇总(2025年9月12日)补发
重要提示: 以下内容均为文档中记录的市场传闻,旨在为您提供全面的信息参考。绝大多数传闻未经上市公司官方正式公告证实,可能包含不准确、夸大或已被辟谣的信息。请您务必注意投资风险,谨慎看待。 个股市场传闻汇总(2025年9月12日) 一、 AI算力与半导体 个股/板块 传闻内容 备注/文档中状态 鼎通科技 传言公司给立讯精密的cage产品验证有问题。 【已辟谣】 文档中注明:经与公司沟通,产品没有问题。 青山纸业 其子公司恒宝通与美国博通(Broadcom)有合作。 未经证实。恒宝通将展示800G等
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明天一定赚的公社达人
2025-09-10 19:34:36
2025年09月10日 个股传闻汇总
调研圈重要提示:文章中标注的“网传”、“据传”、“据调研”、“市场预期”或未经公司官方确认的信息,并非既定事实。信息存在重大不确定性,请务必谨慎对待,注意投资风险。 一、AI算力与半导体领域 个股名称 (代码) 传闻内容 信息来源与备注 工业富联 (601138) 1. 是Oracle(甲骨文)机柜的“绝对一供”,份额远超市场预期,直接受益于其AI云业务爆发。 2. Q3机柜出货“季增三倍”预期将稳健达标,8月服务器业务环比强劲成长。 源自券商点评,称其份额超预期。 胜宏科技 (300476)
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明天一定赚的公社达人
2025-09-09 08:16:07
每日市场主题汇总(2025-09-08)
每日市场主题汇总(2025-09-08)来源:调研圈。 一、市场主题信息梳理 1. 机器人产业链(核心主线,催化密集) 驱动逻辑:产业进入订单释放期,特斯拉、智元、优必选等国内外厂商订单落地,明年出货量预期大幅上修,供应链业绩逐步兑现。 核心进展: 恒立液压 (601100):丝杠月产能达3000万元,传统客户超300家,积极接洽海外AI企业。 肇民科技 (301000):再次接到Tier1客户定子订单(对应约300台),新产品送样后单机价值量有望从3000元翻倍至6000元。 五洲新春 (60
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明天一定赚的公社达人
2025-09-09 08:14:20
航发控制:从中国航发获悉,9月8日,“太行110”重型燃气轮机首台套商业机组在中国航发燃机制造装试基地出厂,即将交付客户,这标志着我国自主研制的110兆瓦级重型燃气轮机正式迈入商业化应用新阶段。
@063金韭韭:0908金股逻辑分享
欢迎大家在评论区一起分享好逻辑!发文形式:个股+逻辑如:欧陆通:市场传闻,欧陆通送谷歌即打开电源厂商出海空间,目前国内国外服务器电源国产替代率大约10-20%左右,奥海科技国内国外客户都有导入。 参赛规则1、每个公社ID每天可以投稿1只最看好的个股参赛(切勿重复发表留言,否则取
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明天一定赚的公社达人
2025-09-02 22:31:46
每日市场主题汇总(2025-09-02)
每日市场主题汇总(2025-09-02) 一、市场主题信息梳理 1. 人形机器人(核心主线,产业进展超预期) 催化:特斯拉发布“宏图计划4”,马斯克称公司未来80%价值取决于Optimus机器人。供应链反馈特斯拉要求供应商为2026年Q3单周1000-10000台产能做准备。 核心进展: 恒立液压:9月大客户到访,要求准备3年10万台产能,新一代图纸已定稿。 震裕科技:业绩超预期,国内XM、ZY、UBX等客户下批量订单。 五洲新春:上半年机器人丝杠收入(600w)超去年全年,舍弗勒送样通过。 埃
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明天一定赚的公社达人
2025-09-01 10:53:44
【JT金属】金铜商品价格突破在即,#有色和先进材料牛市更进一步
【JT金属】金铜商品价格突破在即,#有色和先进材料牛市更进一步 #先进材料 #芯片电感-龙磁科技(阿里产业链验厂,HW供货,英伟达谷歌亚马逊meta等)#铂科新材,#芯片电容-博迁新材 业绩优格局佳空间大 #MIM全球龙头东睦股份 HW昇腾服务器散热器,机器人海外大厂接触,业绩大超预期,看明年不足20倍估值。#梳理的东睦龙磁博迁铂科十分难得,持续强call。 #有色牛市继续,EPS与PE双击进行时!美联储9月议息会议降息路径清晰,特朗普解雇美联储理事库克的事件持续发酵,严重威胁着美联储独立性,美
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明天一定赚的公社达人
2025-09-01 08:10:07
【东方财富策略陈果一周机构沟通小结与展望:战略与战术看市场的
【东方财富策略陈果一周机构沟通小结与展望:战略与战术看市场的不变与变】 领导好, 本周上证震荡,双创领涨,结构线索有从AI算力扩散的迹象。 我们与机构沟通,大多数机构对后续增量资金流入偏乐观,超配AI算力的机构认为AI是主线不适合高切低,没有超配AI算力的机构多数则表示不愿再追高,关注哪些方向后续有潜力轮动表现,且是增量资金流入重点。 代表性观点如下: 1. 能持续的景气产业方向其实是有限的。国产算力的预期上修还在进行时,阿里进军AI芯片也确认国产先进制程产能是核心,整个产业逻辑依然处于初期,相
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明天一定赚的公社达人
2025-08-31 08:56:33
每日市场主题汇总0830
每日市场主题汇总2025830 注:上周挖票,低空那个踩雷打击太大了,有点对不起关注的粉丝的感觉,换下风格,做一些主题信息汇总。希望对大家投资有所帮助。能坚持多久就写写多。 一、市场主题信息梳理 1. AI算力与国产芯片产业链 核心驱动:英伟达财报超预期(网络业务环比+46%),中国芯片制造商计划明年AI处理器产量扩大至当前三倍 重点方向: 芯片制造:中芯国际、寒武纪(2025年营收指引50-70亿元) 光通信/CPO:新易盛、天孚通信、中际旭创(1.6T上游材料紧缺) 交换芯片:盛科通信(以太
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明天一定赚的公社达人
2025-08-27 15:01:28
❗中信主题策略刘易团队-“端侧AI”主题大涨:政策利好+强催化
❗中信主题策略刘易团队-“端侧AI”主题大涨:政策利好+强催化 🔥# 为什么可以铺端侧AI: 1)强催化:9月17日,Meta将发布RayBan-Meta第三代(近视款和墨镜款);Meta Celeste(Hypernova)(千美元级带单眼显示,Lcos+全彩阵列光波导+肌电腕带控制器);Oakley Meta;Meta Prada等,此外还有苹果(9月10日)、三星/华为(9月19日)、小米(9月25日)等消费电子发布会;2)位置低、调整时间久;3)热门方向北美算力(估值合理,股价高位)、
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明天一定赚的公社达人
2025-08-26 14:25:59
低空经济:订单逐步下达,打造场景多样性
低空经济:订单逐步下达,打造场景多样性 根据我们与产业交流: 1️⃣现在eVTOL头部创业公司(如:沃兰特、时的科技、峰飞航空、沃飞长空都已陆续获得数百架批量订单,订单规模合计数百亿,交付时间26-27年)。 2️⃣从验证进度来看,国内外的适航申请都在同步推进。从准入门槛来看,国内民航局ACCA适航审定标准要高于东南亚、中东地区,因此海外订单率先下达。目前验证进度大部分还处于民航局TC许可阶段,预计头部整机公司在26年上半年完成TC许可,26年下半年启动PC认证并正式批产交付。 3️⃣从生产进度
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沃兰特航空 30亿元!闵行低空经济企业再添“大单”
8月26日,沃兰特航空与农银金融租赁有限公司(简称农银金租)签署了针对沃兰特天行(VE25-100)的购机确认订单。根据协议,农银金租与沃兰特分别签署10架天行的确认订单和110架天行的意向订单,订单总额达30亿元。这是沃兰特继南航通航、亚捷航空之后的又一确认订单。截至目前,沃兰特已签约超过1600架VE25-100订单。 据介绍,去年进博会期间,农银金租就与沃兰特签署了战略合作协议,本次签约进一步将双方合作推向实际落地。在取得型号合格证后,VE25-100将陆续交付农银金租进行商业化租赁运营。
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明天一定赚的公社达人
2025-08-25 19:04:09
中昊芯英若登陆资本市场,科德有望复制雅克科技参股华飞电子后市值增长10倍的资本传奇(来自韭研公社APP)
@股海渔🐳:对标东芯股份,科德教育持股中昊芯英:国产TPU龙头崛起引领AI算力新格局
对标东芯股份,科德教育持股中昊芯英:国产TPU龙头崛起引领AI算力新格局在全球AI算力军备竞赛的硝烟中,TPU(张量处理器)技术路线正掀起一场颠覆性革命。谷歌宣布90%的AI训练任务迁移至TPU,苹果弃用英伟达GPU全面转向TPU体系,英伟达股价应声暴跌7%10。在这场决定未来算力格局的技术变局中,
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明天一定赚的公社达人
2025-08-25 19:03:09
【中金军工】卫星互联网观点更新
【中金军工】卫星互联网观点更新 ❗️今天中午有媒体报道,工信部近期将向三家基础电信运营商正式颁发卫星互联网牌照,进一步推动电信运营商扩大新兴业务范畴。下午卫星互联网板块大幅上涨,中国卫星、上海瀚讯、长江通信涨停,信科移动涨幅超过10%。 —————————————— #头部运营商已持有卫星通信牌照-行业准入制度将继续改革。1)工信部《基础电信业务经营许可证》有两类卫星通信牌照:第一类A13(基础电信业务)和第二类A23(卫星转发器出租/出售业务),其中A13-1卫星移动通信业务牌照仅颁发给中国星
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明天一定赚的公社达人
2025-08-21 06:40:00
【浙商汽车||刘巍】第五界 - 尚界H5 8月25日(下周)正式开启预定
【浙商汽车||刘巍】第五界 - 尚界H5 8月25日(下周)正式开启预定;关注供应链投资机会! - 250820 🔥 🔥【尚界H5】# 20万级华为满血智驾,双顶流联手: ✨8月20日,尚界公布了内饰配置;同时宣布8月25日尚界H5将正式开启预订。 ✨尚界H5集华为领先智能科技与上汽深厚造车底蕴于一身,外观简约大气、空间宽敞实用,续航满足全场景需求,并搭载HUAWEI ADS 4.0辅助驾驶系统。内饰方面,前排搭载液晶仪表及大尺寸悬浮中控屏,同时后排不但提供中央扶手,还提供娱乐屏。 ✨格局:
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每日市场主题汇总(2025年09月14日)
一、市场主题信息梳理 当日市场主线聚焦 AI算力与半导体国产化、机器人与智能驾驶产业化突破、资源品涨价 及 消费复苏预期,资金在政策与产业催化中寻找确定性机会。 AI算力与半导体国产化 催化事件: 阿里自研AI芯片转向国内代工,寒武纪40亿定增获批投建大模型芯片平台。 美国撤销三星、英特尔等在华半导体企业“经验证最终用户”授权,自主可控紧迫性提升。 核心逻辑:外部限制倒逼国产替代加速,国内AI芯片及算力基础设施需求持续高景气。 关注方向: 半导体设备(中微公司、拓荆科技)、芯片设计(寒武纪、海光
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个股市场传闻汇总(2025年9月12日)补发
重要提示: 以下内容均为文档中记录的市场传闻,旨在为您提供全面的信息参考。绝大多数传闻未经上市公司官方正式公告证实,可能包含不准确、夸大或已被辟谣的信息。请您务必注意投资风险,谨慎看待。 个股市场传闻汇总(2025年9月12日) 一、 AI算力与半导体 个股/板块 传闻内容 备注/文档中状态 鼎通科技 传言公司给立讯精密的cage产品验证有问题。 【已辟谣】 文档中注明:经与公司沟通,产品没有问题。 青山纸业 其子公司恒宝通与美国博通(Broadcom)有合作。 未经证实。恒宝通将展示800G等
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2025年09月10日 个股传闻汇总
调研圈重要提示:文章中标注的“网传”、“据传”、“据调研”、“市场预期”或未经公司官方确认的信息,并非既定事实。信息存在重大不确定性,请务必谨慎对待,注意投资风险。 一、AI算力与半导体领域 个股名称 (代码) 传闻内容 信息来源与备注 工业富联 (601138) 1. 是Oracle(甲骨文)机柜的“绝对一供”,份额远超市场预期,直接受益于其AI云业务爆发。 2. Q3机柜出货“季增三倍”预期将稳健达标,8月服务器业务环比强劲成长。 源自券商点评,称其份额超预期。 胜宏科技 (300476)
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每日市场主题汇总(2025-09-08)
每日市场主题汇总(2025-09-08)来源:调研圈。 一、市场主题信息梳理 1. 机器人产业链(核心主线,催化密集) 驱动逻辑:产业进入订单释放期,特斯拉、智元、优必选等国内外厂商订单落地,明年出货量预期大幅上修,供应链业绩逐步兑现。 核心进展: 恒立液压 (601100):丝杠月产能达3000万元,传统客户超300家,积极接洽海外AI企业。 肇民科技 (301000):再次接到Tier1客户定子订单(对应约300台),新产品送样后单机价值量有望从3000元翻倍至6000元。 五洲新春 (60
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航发控制:从中国航发获悉,9月8日,“太行110”重型燃气轮机首台套商业机组在中国航发燃机制造装试基地出厂,即将交付客户,这标志着我国自主研制的110兆瓦级重型燃气轮机正式迈入商业化应用新阶段。
@063金韭韭:0908金股逻辑分享
欢迎大家在评论区一起分享好逻辑!发文形式:个股+逻辑如:欧陆通:市场传闻,欧陆通送谷歌即打开电源厂商出海空间,目前国内国外服务器电源国产替代率大约10-20%左右,奥海科技国内国外客户都有导入。 参赛规则1、每个公社ID每天可以投稿1只最看好的个股参赛(切勿重复发表留言,否则取
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每日市场主题汇总(2025-09-02) 一、市场主题信息梳理 1. 人形机器人(核心主线,产业进展超预期) 催化:特斯拉发布“宏图计划4”,马斯克称公司未来80%价值取决于Optimus机器人。供应链反馈特斯拉要求供应商为2026年Q3单周1000-10000台产能做准备。 核心进展: 恒立液压:9月大客户到访,要求准备3年10万台产能,新一代图纸已定稿。 震裕科技:业绩超预期,国内XM、ZY、UBX等客户下批量订单。 五洲新春:上半年机器人丝杠收入(600w)超去年全年,舍弗勒送样通过。 埃
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【JT金属】金铜商品价格突破在即,#有色和先进材料牛市更进一步
【JT金属】金铜商品价格突破在即,#有色和先进材料牛市更进一步 #先进材料 #芯片电感-龙磁科技(阿里产业链验厂,HW供货,英伟达谷歌亚马逊meta等)#铂科新材,#芯片电容-博迁新材 业绩优格局佳空间大 #MIM全球龙头东睦股份 HW昇腾服务器散热器,机器人海外大厂接触,业绩大超预期,看明年不足20倍估值。#梳理的东睦龙磁博迁铂科十分难得,持续强call。 #有色牛市继续,EPS与PE双击进行时!美联储9月议息会议降息路径清晰,特朗普解雇美联储理事库克的事件持续发酵,严重威胁着美联储独立性,美
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【东方财富策略陈果一周机构沟通小结与展望:战略与战术看市场的
【东方财富策略陈果一周机构沟通小结与展望:战略与战术看市场的不变与变】 领导好, 本周上证震荡,双创领涨,结构线索有从AI算力扩散的迹象。 我们与机构沟通,大多数机构对后续增量资金流入偏乐观,超配AI算力的机构认为AI是主线不适合高切低,没有超配AI算力的机构多数则表示不愿再追高,关注哪些方向后续有潜力轮动表现,且是增量资金流入重点。 代表性观点如下: 1. 能持续的景气产业方向其实是有限的。国产算力的预期上修还在进行时,阿里进军AI芯片也确认国产先进制程产能是核心,整个产业逻辑依然处于初期,相
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明天一定赚的公社达人
2025-08-31 08:56:33
每日市场主题汇总0830
每日市场主题汇总2025830 注:上周挖票,低空那个踩雷打击太大了,有点对不起关注的粉丝的感觉,换下风格,做一些主题信息汇总。希望对大家投资有所帮助。能坚持多久就写写多。 一、市场主题信息梳理 1. AI算力与国产芯片产业链 核心驱动:英伟达财报超预期(网络业务环比+46%),中国芯片制造商计划明年AI处理器产量扩大至当前三倍 重点方向: 芯片制造:中芯国际、寒武纪(2025年营收指引50-70亿元) 光通信/CPO:新易盛、天孚通信、中际旭创(1.6T上游材料紧缺) 交换芯片:盛科通信(以太
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❗中信主题策略刘易团队-“端侧AI”主题大涨:政策利好+强催化
❗中信主题策略刘易团队-“端侧AI”主题大涨:政策利好+强催化 🔥# 为什么可以铺端侧AI: 1)强催化:9月17日,Meta将发布RayBan-Meta第三代(近视款和墨镜款);Meta Celeste(Hypernova)(千美元级带单眼显示,Lcos+全彩阵列光波导+肌电腕带控制器);Oakley Meta;Meta Prada等,此外还有苹果(9月10日)、三星/华为(9月19日)、小米(9月25日)等消费电子发布会;2)位置低、调整时间久;3)热门方向北美算力(估值合理,股价高位)、
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低空经济:订单逐步下达,打造场景多样性
低空经济:订单逐步下达,打造场景多样性 根据我们与产业交流: 1️⃣现在eVTOL头部创业公司(如:沃兰特、时的科技、峰飞航空、沃飞长空都已陆续获得数百架批量订单,订单规模合计数百亿,交付时间26-27年)。 2️⃣从验证进度来看,国内外的适航申请都在同步推进。从准入门槛来看,国内民航局ACCA适航审定标准要高于东南亚、中东地区,因此海外订单率先下达。目前验证进度大部分还处于民航局TC许可阶段,预计头部整机公司在26年上半年完成TC许可,26年下半年启动PC认证并正式批产交付。 3️⃣从生产进度
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沃兰特航空 30亿元!闵行低空经济企业再添“大单”
8月26日,沃兰特航空与农银金融租赁有限公司(简称农银金租)签署了针对沃兰特天行(VE25-100)的购机确认订单。根据协议,农银金租与沃兰特分别签署10架天行的确认订单和110架天行的意向订单,订单总额达30亿元。这是沃兰特继南航通航、亚捷航空之后的又一确认订单。截至目前,沃兰特已签约超过1600架VE25-100订单。 据介绍,去年进博会期间,农银金租就与沃兰特签署了战略合作协议,本次签约进一步将双方合作推向实际落地。在取得型号合格证后,VE25-100将陆续交付农银金租进行商业化租赁运营。
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中昊芯英若登陆资本市场,科德有望复制雅克科技参股华飞电子后市值增长10倍的资本传奇(来自韭研公社APP)
@股海渔🐳:对标东芯股份,科德教育持股中昊芯英:国产TPU龙头崛起引领AI算力新格局
对标东芯股份,科德教育持股中昊芯英:国产TPU龙头崛起引领AI算力新格局在全球AI算力军备竞赛的硝烟中,TPU(张量处理器)技术路线正掀起一场颠覆性革命。谷歌宣布90%的AI训练任务迁移至TPU,苹果弃用英伟达GPU全面转向TPU体系,英伟达股价应声暴跌7%10。在这场决定未来算力格局的技术变局中,
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【中金军工】卫星互联网观点更新
【中金军工】卫星互联网观点更新 ❗️今天中午有媒体报道,工信部近期将向三家基础电信运营商正式颁发卫星互联网牌照,进一步推动电信运营商扩大新兴业务范畴。下午卫星互联网板块大幅上涨,中国卫星、上海瀚讯、长江通信涨停,信科移动涨幅超过10%。 —————————————— #头部运营商已持有卫星通信牌照-行业准入制度将继续改革。1)工信部《基础电信业务经营许可证》有两类卫星通信牌照:第一类A13(基础电信业务)和第二类A23(卫星转发器出租/出售业务),其中A13-1卫星移动通信业务牌照仅颁发给中国星
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【浙商汽车||刘巍】第五界 - 尚界H5 8月25日(下周)正式开启预定
【浙商汽车||刘巍】第五界 - 尚界H5 8月25日(下周)正式开启预定;关注供应链投资机会! - 250820 🔥 🔥【尚界H5】# 20万级华为满血智驾,双顶流联手: ✨8月20日,尚界公布了内饰配置;同时宣布8月25日尚界H5将正式开启预订。 ✨尚界H5集华为领先智能科技与上汽深厚造车底蕴于一身,外观简约大气、空间宽敞实用,续航满足全场景需求,并搭载HUAWEI ADS 4.0辅助驾驶系统。内饰方面,前排搭载液晶仪表及大尺寸悬浮中控屏,同时后排不但提供中央扶手,还提供娱乐屏。 ✨格局:
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股海渔🐳
明天一定赚的公社达人
2025-09-15 06:42:32
每日市场主题汇总(2025年09月14日)
一、市场主题信息梳理 当日市场主线聚焦 AI算力与半导体国产化、机器人与智能驾驶产业化突破、资源品涨价 及 消费复苏预期,资金在政策与产业催化中寻找确定性机会。 AI算力与半导体国产化 催化事件: 阿里自研AI芯片转向国内代工,寒武纪40亿定增获批投建大模型芯片平台。 美国撤销三星、英特尔等在华半导体企业“经验证最终用户”授权,自主可控紧迫性提升。 核心逻辑:外部限制倒逼国产替代加速,国内AI芯片及算力基础设施需求持续高景气。 关注方向: 半导体设备(中微公司、拓荆科技)、芯片设计(寒武纪、海光
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明天一定赚的公社达人
2025-09-12 10:35:43
个股市场传闻汇总(2025年9月12日)补发
重要提示: 以下内容均为文档中记录的市场传闻,旨在为您提供全面的信息参考。绝大多数传闻未经上市公司官方正式公告证实,可能包含不准确、夸大或已被辟谣的信息。请您务必注意投资风险,谨慎看待。 个股市场传闻汇总(2025年9月12日) 一、 AI算力与半导体 个股/板块 传闻内容 备注/文档中状态 鼎通科技 传言公司给立讯精密的cage产品验证有问题。 【已辟谣】 文档中注明:经与公司沟通,产品没有问题。 青山纸业 其子公司恒宝通与美国博通(Broadcom)有合作。 未经证实。恒宝通将展示800G等
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明天一定赚的公社达人
2025-09-10 19:34:36
2025年09月10日 个股传闻汇总
调研圈重要提示:文章中标注的“网传”、“据传”、“据调研”、“市场预期”或未经公司官方确认的信息,并非既定事实。信息存在重大不确定性,请务必谨慎对待,注意投资风险。 一、AI算力与半导体领域 个股名称 (代码) 传闻内容 信息来源与备注 工业富联 (601138) 1. 是Oracle(甲骨文)机柜的“绝对一供”,份额远超市场预期,直接受益于其AI云业务爆发。 2. Q3机柜出货“季增三倍”预期将稳健达标,8月服务器业务环比强劲成长。 源自券商点评,称其份额超预期。 胜宏科技 (300476)
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明天一定赚的公社达人
2025-09-09 08:16:07
每日市场主题汇总(2025-09-08)
每日市场主题汇总(2025-09-08)来源:调研圈。 一、市场主题信息梳理 1. 机器人产业链(核心主线,催化密集) 驱动逻辑:产业进入订单释放期,特斯拉、智元、优必选等国内外厂商订单落地,明年出货量预期大幅上修,供应链业绩逐步兑现。 核心进展: 恒立液压 (601100):丝杠月产能达3000万元,传统客户超300家,积极接洽海外AI企业。 肇民科技 (301000):再次接到Tier1客户定子订单(对应约300台),新产品送样后单机价值量有望从3000元翻倍至6000元。 五洲新春 (60
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明天一定赚的公社达人
2025-09-09 08:14:20
航发控制:从中国航发获悉,9月8日,“太行110”重型燃气轮机首台套商业机组在中国航发燃机制造装试基地出厂,即将交付客户,这标志着我国自主研制的110兆瓦级重型燃气轮机正式迈入商业化应用新阶段。
@063金韭韭:0908金股逻辑分享
欢迎大家在评论区一起分享好逻辑!发文形式:个股+逻辑如:欧陆通:市场传闻,欧陆通送谷歌即打开电源厂商出海空间,目前国内国外服务器电源国产替代率大约10-20%左右,奥海科技国内国外客户都有导入。 参赛规则1、每个公社ID每天可以投稿1只最看好的个股参赛(切勿重复发表留言,否则取
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明天一定赚的公社达人
2025-09-02 22:31:46
每日市场主题汇总(2025-09-02)
每日市场主题汇总(2025-09-02) 一、市场主题信息梳理 1. 人形机器人(核心主线,产业进展超预期) 催化:特斯拉发布“宏图计划4”,马斯克称公司未来80%价值取决于Optimus机器人。供应链反馈特斯拉要求供应商为2026年Q3单周1000-10000台产能做准备。 核心进展: 恒立液压:9月大客户到访,要求准备3年10万台产能,新一代图纸已定稿。 震裕科技:业绩超预期,国内XM、ZY、UBX等客户下批量订单。 五洲新春:上半年机器人丝杠收入(600w)超去年全年,舍弗勒送样通过。 埃
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2025-09-01 10:53:44
【JT金属】金铜商品价格突破在即,#有色和先进材料牛市更进一步
【JT金属】金铜商品价格突破在即,#有色和先进材料牛市更进一步 #先进材料 #芯片电感-龙磁科技(阿里产业链验厂,HW供货,英伟达谷歌亚马逊meta等)#铂科新材,#芯片电容-博迁新材 业绩优格局佳空间大 #MIM全球龙头东睦股份 HW昇腾服务器散热器,机器人海外大厂接触,业绩大超预期,看明年不足20倍估值。#梳理的东睦龙磁博迁铂科十分难得,持续强call。 #有色牛市继续,EPS与PE双击进行时!美联储9月议息会议降息路径清晰,特朗普解雇美联储理事库克的事件持续发酵,严重威胁着美联储独立性,美
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2025-09-01 08:10:07
【东方财富策略陈果一周机构沟通小结与展望:战略与战术看市场的
【东方财富策略陈果一周机构沟通小结与展望:战略与战术看市场的不变与变】 领导好, 本周上证震荡,双创领涨,结构线索有从AI算力扩散的迹象。 我们与机构沟通,大多数机构对后续增量资金流入偏乐观,超配AI算力的机构认为AI是主线不适合高切低,没有超配AI算力的机构多数则表示不愿再追高,关注哪些方向后续有潜力轮动表现,且是增量资金流入重点。 代表性观点如下: 1. 能持续的景气产业方向其实是有限的。国产算力的预期上修还在进行时,阿里进军AI芯片也确认国产先进制程产能是核心,整个产业逻辑依然处于初期,相
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2025-08-31 08:56:33
每日市场主题汇总0830
每日市场主题汇总2025830 注:上周挖票,低空那个踩雷打击太大了,有点对不起关注的粉丝的感觉,换下风格,做一些主题信息汇总。希望对大家投资有所帮助。能坚持多久就写写多。 一、市场主题信息梳理 1. AI算力与国产芯片产业链 核心驱动:英伟达财报超预期(网络业务环比+46%),中国芯片制造商计划明年AI处理器产量扩大至当前三倍 重点方向: 芯片制造:中芯国际、寒武纪(2025年营收指引50-70亿元) 光通信/CPO:新易盛、天孚通信、中际旭创(1.6T上游材料紧缺) 交换芯片:盛科通信(以太
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2025-08-27 15:01:28
❗中信主题策略刘易团队-“端侧AI”主题大涨:政策利好+强催化
❗中信主题策略刘易团队-“端侧AI”主题大涨:政策利好+强催化 🔥# 为什么可以铺端侧AI: 1)强催化:9月17日,Meta将发布RayBan-Meta第三代(近视款和墨镜款);Meta Celeste(Hypernova)(千美元级带单眼显示,Lcos+全彩阵列光波导+肌电腕带控制器);Oakley Meta;Meta Prada等,此外还有苹果(9月10日)、三星/华为(9月19日)、小米(9月25日)等消费电子发布会;2)位置低、调整时间久;3)热门方向北美算力(估值合理,股价高位)、
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2025-08-26 14:25:59
低空经济:订单逐步下达,打造场景多样性
低空经济:订单逐步下达,打造场景多样性 根据我们与产业交流: 1️⃣现在eVTOL头部创业公司(如:沃兰特、时的科技、峰飞航空、沃飞长空都已陆续获得数百架批量订单,订单规模合计数百亿,交付时间26-27年)。 2️⃣从验证进度来看,国内外的适航申请都在同步推进。从准入门槛来看,国内民航局ACCA适航审定标准要高于东南亚、中东地区,因此海外订单率先下达。目前验证进度大部分还处于民航局TC许可阶段,预计头部整机公司在26年上半年完成TC许可,26年下半年启动PC认证并正式批产交付。 3️⃣从生产进度
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2025-08-26 14:16:47
沃兰特航空 30亿元!闵行低空经济企业再添“大单”
8月26日,沃兰特航空与农银金融租赁有限公司(简称农银金租)签署了针对沃兰特天行(VE25-100)的购机确认订单。根据协议,农银金租与沃兰特分别签署10架天行的确认订单和110架天行的意向订单,订单总额达30亿元。这是沃兰特继南航通航、亚捷航空之后的又一确认订单。截至目前,沃兰特已签约超过1600架VE25-100订单。 据介绍,去年进博会期间,农银金租就与沃兰特签署了战略合作协议,本次签约进一步将双方合作推向实际落地。在取得型号合格证后,VE25-100将陆续交付农银金租进行商业化租赁运营。
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2025-08-25 19:04:09
中昊芯英若登陆资本市场,科德有望复制雅克科技参股华飞电子后市值增长10倍的资本传奇(来自韭研公社APP)
@股海渔🐳:对标东芯股份,科德教育持股中昊芯英:国产TPU龙头崛起引领AI算力新格局
对标东芯股份,科德教育持股中昊芯英:国产TPU龙头崛起引领AI算力新格局在全球AI算力军备竞赛的硝烟中,TPU(张量处理器)技术路线正掀起一场颠覆性革命。谷歌宣布90%的AI训练任务迁移至TPU,苹果弃用英伟达GPU全面转向TPU体系,英伟达股价应声暴跌7%10。在这场决定未来算力格局的技术变局中,
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2025-08-25 19:03:09
【中金军工】卫星互联网观点更新
【中金军工】卫星互联网观点更新 ❗️今天中午有媒体报道,工信部近期将向三家基础电信运营商正式颁发卫星互联网牌照,进一步推动电信运营商扩大新兴业务范畴。下午卫星互联网板块大幅上涨,中国卫星、上海瀚讯、长江通信涨停,信科移动涨幅超过10%。 —————————————— #头部运营商已持有卫星通信牌照-行业准入制度将继续改革。1)工信部《基础电信业务经营许可证》有两类卫星通信牌照:第一类A13(基础电信业务)和第二类A23(卫星转发器出租/出售业务),其中A13-1卫星移动通信业务牌照仅颁发给中国星
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2025-08-21 06:40:00
【浙商汽车||刘巍】第五界 - 尚界H5 8月25日(下周)正式开启预定
【浙商汽车||刘巍】第五界 - 尚界H5 8月25日(下周)正式开启预定;关注供应链投资机会! - 250820 🔥 🔥【尚界H5】# 20万级华为满血智驾,双顶流联手: ✨8月20日,尚界公布了内饰配置;同时宣布8月25日尚界H5将正式开启预订。 ✨尚界H5集华为领先智能科技与上汽深厚造车底蕴于一身,外观简约大气、空间宽敞实用,续航满足全场景需求,并搭载HUAWEI ADS 4.0辅助驾驶系统。内饰方面,前排搭载液晶仪表及大尺寸悬浮中控屏,同时后排不但提供中央扶手,还提供娱乐屏。 ✨格局:
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每日市场主题汇总(2025年09月14日)
一、市场主题信息梳理 当日市场主线聚焦 AI算力与半导体国产化、机器人与智能驾驶产业化突破、资源品涨价 及 消费复苏预期,资金在政策与产业催化中寻找确定性机会。 AI算力与半导体国产化 催化事件: 阿里自研AI芯片转向国内代工,寒武纪40亿定增获批投建大模型芯片平台。 美国撤销三星、英特尔等在华半导体企业“经验证最终用户”授权,自主可控紧迫性提升。 核心逻辑:外部限制倒逼国产替代加速,国内AI芯片及算力基础设施需求持续高景气。 关注方向: 半导体设备(中微公司、拓荆科技)、芯片设计(寒武纪、海光
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个股市场传闻汇总(2025年9月12日)补发
重要提示: 以下内容均为文档中记录的市场传闻,旨在为您提供全面的信息参考。绝大多数传闻未经上市公司官方正式公告证实,可能包含不准确、夸大或已被辟谣的信息。请您务必注意投资风险,谨慎看待。 个股市场传闻汇总(2025年9月12日) 一、 AI算力与半导体 个股/板块 传闻内容 备注/文档中状态 鼎通科技 传言公司给立讯精密的cage产品验证有问题。 【已辟谣】 文档中注明:经与公司沟通,产品没有问题。 青山纸业 其子公司恒宝通与美国博通(Broadcom)有合作。 未经证实。恒宝通将展示800G等
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2025年09月10日 个股传闻汇总
调研圈重要提示:文章中标注的“网传”、“据传”、“据调研”、“市场预期”或未经公司官方确认的信息,并非既定事实。信息存在重大不确定性,请务必谨慎对待,注意投资风险。 一、AI算力与半导体领域 个股名称 (代码) 传闻内容 信息来源与备注 工业富联 (601138) 1. 是Oracle(甲骨文)机柜的“绝对一供”,份额远超市场预期,直接受益于其AI云业务爆发。 2. Q3机柜出货“季增三倍”预期将稳健达标,8月服务器业务环比强劲成长。 源自券商点评,称其份额超预期。 胜宏科技 (300476)
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2025-09-09 08:16:07
每日市场主题汇总(2025-09-08)
每日市场主题汇总(2025-09-08)来源:调研圈。 一、市场主题信息梳理 1. 机器人产业链(核心主线,催化密集) 驱动逻辑:产业进入订单释放期,特斯拉、智元、优必选等国内外厂商订单落地,明年出货量预期大幅上修,供应链业绩逐步兑现。 核心进展: 恒立液压 (601100):丝杠月产能达3000万元,传统客户超300家,积极接洽海外AI企业。 肇民科技 (301000):再次接到Tier1客户定子订单(对应约300台),新产品送样后单机价值量有望从3000元翻倍至6000元。 五洲新春 (60
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航发控制:从中国航发获悉,9月8日,“太行110”重型燃气轮机首台套商业机组在中国航发燃机制造装试基地出厂,即将交付客户,这标志着我国自主研制的110兆瓦级重型燃气轮机正式迈入商业化应用新阶段。
@063金韭韭:0908金股逻辑分享
欢迎大家在评论区一起分享好逻辑!发文形式:个股+逻辑如:欧陆通:市场传闻,欧陆通送谷歌即打开电源厂商出海空间,目前国内国外服务器电源国产替代率大约10-20%左右,奥海科技国内国外客户都有导入。 参赛规则1、每个公社ID每天可以投稿1只最看好的个股参赛(切勿重复发表留言,否则取
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每日市场主题汇总(2025-09-02)
每日市场主题汇总(2025-09-02) 一、市场主题信息梳理 1. 人形机器人(核心主线,产业进展超预期) 催化:特斯拉发布“宏图计划4”,马斯克称公司未来80%价值取决于Optimus机器人。供应链反馈特斯拉要求供应商为2026年Q3单周1000-10000台产能做准备。 核心进展: 恒立液压:9月大客户到访,要求准备3年10万台产能,新一代图纸已定稿。 震裕科技:业绩超预期,国内XM、ZY、UBX等客户下批量订单。 五洲新春:上半年机器人丝杠收入(600w)超去年全年,舍弗勒送样通过。 埃
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【JT金属】金铜商品价格突破在即,#有色和先进材料牛市更进一步
【JT金属】金铜商品价格突破在即,#有色和先进材料牛市更进一步 #先进材料 #芯片电感-龙磁科技(阿里产业链验厂,HW供货,英伟达谷歌亚马逊meta等)#铂科新材,#芯片电容-博迁新材 业绩优格局佳空间大 #MIM全球龙头东睦股份 HW昇腾服务器散热器,机器人海外大厂接触,业绩大超预期,看明年不足20倍估值。#梳理的东睦龙磁博迁铂科十分难得,持续强call。 #有色牛市继续,EPS与PE双击进行时!美联储9月议息会议降息路径清晰,特朗普解雇美联储理事库克的事件持续发酵,严重威胁着美联储独立性,美
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【东方财富策略陈果一周机构沟通小结与展望:战略与战术看市场的
【东方财富策略陈果一周机构沟通小结与展望:战略与战术看市场的不变与变】 领导好, 本周上证震荡,双创领涨,结构线索有从AI算力扩散的迹象。 我们与机构沟通,大多数机构对后续增量资金流入偏乐观,超配AI算力的机构认为AI是主线不适合高切低,没有超配AI算力的机构多数则表示不愿再追高,关注哪些方向后续有潜力轮动表现,且是增量资金流入重点。 代表性观点如下: 1. 能持续的景气产业方向其实是有限的。国产算力的预期上修还在进行时,阿里进军AI芯片也确认国产先进制程产能是核心,整个产业逻辑依然处于初期,相
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每日市场主题汇总2025830 注:上周挖票,低空那个踩雷打击太大了,有点对不起关注的粉丝的感觉,换下风格,做一些主题信息汇总。希望对大家投资有所帮助。能坚持多久就写写多。 一、市场主题信息梳理 1. AI算力与国产芯片产业链 核心驱动:英伟达财报超预期(网络业务环比+46%),中国芯片制造商计划明年AI处理器产量扩大至当前三倍 重点方向: 芯片制造:中芯国际、寒武纪(2025年营收指引50-70亿元) 光通信/CPO:新易盛、天孚通信、中际旭创(1.6T上游材料紧缺) 交换芯片:盛科通信(以太
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❗中信主题策略刘易团队-“端侧AI”主题大涨:政策利好+强催化
❗中信主题策略刘易团队-“端侧AI”主题大涨:政策利好+强催化 🔥# 为什么可以铺端侧AI: 1)强催化:9月17日,Meta将发布RayBan-Meta第三代(近视款和墨镜款);Meta Celeste(Hypernova)(千美元级带单眼显示,Lcos+全彩阵列光波导+肌电腕带控制器);Oakley Meta;Meta Prada等,此外还有苹果(9月10日)、三星/华为(9月19日)、小米(9月25日)等消费电子发布会;2)位置低、调整时间久;3)热门方向北美算力(估值合理,股价高位)、
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2025-08-26 14:25:59
低空经济:订单逐步下达,打造场景多样性
低空经济:订单逐步下达,打造场景多样性 根据我们与产业交流: 1️⃣现在eVTOL头部创业公司(如:沃兰特、时的科技、峰飞航空、沃飞长空都已陆续获得数百架批量订单,订单规模合计数百亿,交付时间26-27年)。 2️⃣从验证进度来看,国内外的适航申请都在同步推进。从准入门槛来看,国内民航局ACCA适航审定标准要高于东南亚、中东地区,因此海外订单率先下达。目前验证进度大部分还处于民航局TC许可阶段,预计头部整机公司在26年上半年完成TC许可,26年下半年启动PC认证并正式批产交付。 3️⃣从生产进度
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沃兰特航空 30亿元!闵行低空经济企业再添“大单”
8月26日,沃兰特航空与农银金融租赁有限公司(简称农银金租)签署了针对沃兰特天行(VE25-100)的购机确认订单。根据协议,农银金租与沃兰特分别签署10架天行的确认订单和110架天行的意向订单,订单总额达30亿元。这是沃兰特继南航通航、亚捷航空之后的又一确认订单。截至目前,沃兰特已签约超过1600架VE25-100订单。 据介绍,去年进博会期间,农银金租就与沃兰特签署了战略合作协议,本次签约进一步将双方合作推向实际落地。在取得型号合格证后,VE25-100将陆续交付农银金租进行商业化租赁运营。
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2025-08-25 19:04:09
中昊芯英若登陆资本市场,科德有望复制雅克科技参股华飞电子后市值增长10倍的资本传奇(来自韭研公社APP)
@股海渔🐳:对标东芯股份,科德教育持股中昊芯英:国产TPU龙头崛起引领AI算力新格局
对标东芯股份,科德教育持股中昊芯英:国产TPU龙头崛起引领AI算力新格局在全球AI算力军备竞赛的硝烟中,TPU(张量处理器)技术路线正掀起一场颠覆性革命。谷歌宣布90%的AI训练任务迁移至TPU,苹果弃用英伟达GPU全面转向TPU体系,英伟达股价应声暴跌7%10。在这场决定未来算力格局的技术变局中,
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2025-08-25 19:03:09
【中金军工】卫星互联网观点更新
【中金军工】卫星互联网观点更新 ❗️今天中午有媒体报道,工信部近期将向三家基础电信运营商正式颁发卫星互联网牌照,进一步推动电信运营商扩大新兴业务范畴。下午卫星互联网板块大幅上涨,中国卫星、上海瀚讯、长江通信涨停,信科移动涨幅超过10%。 —————————————— #头部运营商已持有卫星通信牌照-行业准入制度将继续改革。1)工信部《基础电信业务经营许可证》有两类卫星通信牌照:第一类A13(基础电信业务)和第二类A23(卫星转发器出租/出售业务),其中A13-1卫星移动通信业务牌照仅颁发给中国星
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明天一定赚的公社达人
2025-08-21 06:40:00
【浙商汽车||刘巍】第五界 - 尚界H5 8月25日(下周)正式开启预定
【浙商汽车||刘巍】第五界 - 尚界H5 8月25日(下周)正式开启预定;关注供应链投资机会! - 250820 🔥 🔥【尚界H5】# 20万级华为满血智驾,双顶流联手: ✨8月20日,尚界公布了内饰配置;同时宣布8月25日尚界H5将正式开启预订。 ✨尚界H5集华为领先智能科技与上汽深厚造车底蕴于一身,外观简约大气、空间宽敞实用,续航满足全场景需求,并搭载HUAWEI ADS 4.0辅助驾驶系统。内饰方面,前排搭载液晶仪表及大尺寸悬浮中控屏,同时后排不但提供中央扶手,还提供娱乐屏。 ✨格局:
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明天一定赚的公社达人
2025-09-15 06:42:32
每日市场主题汇总(2025年09月14日)
一、市场主题信息梳理 当日市场主线聚焦 AI算力与半导体国产化、机器人与智能驾驶产业化突破、资源品涨价 及 消费复苏预期,资金在政策与产业催化中寻找确定性机会。 AI算力与半导体国产化 催化事件: 阿里自研AI芯片转向国内代工,寒武纪40亿定增获批投建大模型芯片平台。 美国撤销三星、英特尔等在华半导体企业“经验证最终用户”授权,自主可控紧迫性提升。 核心逻辑:外部限制倒逼国产替代加速,国内AI芯片及算力基础设施需求持续高景气。 关注方向: 半导体设备(中微公司、拓荆科技)、芯片设计(寒武纪、海光
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明天一定赚的公社达人
2025-09-12 10:35:43
个股市场传闻汇总(2025年9月12日)补发
重要提示: 以下内容均为文档中记录的市场传闻,旨在为您提供全面的信息参考。绝大多数传闻未经上市公司官方正式公告证实,可能包含不准确、夸大或已被辟谣的信息。请您务必注意投资风险,谨慎看待。 个股市场传闻汇总(2025年9月12日) 一、 AI算力与半导体 个股/板块 传闻内容 备注/文档中状态 鼎通科技 传言公司给立讯精密的cage产品验证有问题。 【已辟谣】 文档中注明:经与公司沟通,产品没有问题。 青山纸业 其子公司恒宝通与美国博通(Broadcom)有合作。 未经证实。恒宝通将展示800G等
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明天一定赚的公社达人
2025-09-10 19:34:36
2025年09月10日 个股传闻汇总
调研圈重要提示:文章中标注的“网传”、“据传”、“据调研”、“市场预期”或未经公司官方确认的信息,并非既定事实。信息存在重大不确定性,请务必谨慎对待,注意投资风险。 一、AI算力与半导体领域 个股名称 (代码) 传闻内容 信息来源与备注 工业富联 (601138) 1. 是Oracle(甲骨文)机柜的“绝对一供”,份额远超市场预期,直接受益于其AI云业务爆发。 2. Q3机柜出货“季增三倍”预期将稳健达标,8月服务器业务环比强劲成长。 源自券商点评,称其份额超预期。 胜宏科技 (300476)
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明天一定赚的公社达人
2025-09-09 08:16:07
每日市场主题汇总(2025-09-08)
每日市场主题汇总(2025-09-08)来源:调研圈。 一、市场主题信息梳理 1. 机器人产业链(核心主线,催化密集) 驱动逻辑:产业进入订单释放期,特斯拉、智元、优必选等国内外厂商订单落地,明年出货量预期大幅上修,供应链业绩逐步兑现。 核心进展: 恒立液压 (601100):丝杠月产能达3000万元,传统客户超300家,积极接洽海外AI企业。 肇民科技 (301000):再次接到Tier1客户定子订单(对应约300台),新产品送样后单机价值量有望从3000元翻倍至6000元。 五洲新春 (60
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明天一定赚的公社达人
2025-09-09 08:14:20
航发控制:从中国航发获悉,9月8日,“太行110”重型燃气轮机首台套商业机组在中国航发燃机制造装试基地出厂,即将交付客户,这标志着我国自主研制的110兆瓦级重型燃气轮机正式迈入商业化应用新阶段。
@063金韭韭:0908金股逻辑分享
欢迎大家在评论区一起分享好逻辑!发文形式:个股+逻辑如:欧陆通:市场传闻,欧陆通送谷歌即打开电源厂商出海空间,目前国内国外服务器电源国产替代率大约10-20%左右,奥海科技国内国外客户都有导入。 参赛规则1、每个公社ID每天可以投稿1只最看好的个股参赛(切勿重复发表留言,否则取
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明天一定赚的公社达人
2025-09-02 22:31:46
每日市场主题汇总(2025-09-02)
每日市场主题汇总(2025-09-02) 一、市场主题信息梳理 1. 人形机器人(核心主线,产业进展超预期) 催化:特斯拉发布“宏图计划4”,马斯克称公司未来80%价值取决于Optimus机器人。供应链反馈特斯拉要求供应商为2026年Q3单周1000-10000台产能做准备。 核心进展: 恒立液压:9月大客户到访,要求准备3年10万台产能,新一代图纸已定稿。 震裕科技:业绩超预期,国内XM、ZY、UBX等客户下批量订单。 五洲新春:上半年机器人丝杠收入(600w)超去年全年,舍弗勒送样通过。 埃
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明天一定赚的公社达人
2025-09-01 10:53:44
【JT金属】金铜商品价格突破在即,#有色和先进材料牛市更进一步
【JT金属】金铜商品价格突破在即,#有色和先进材料牛市更进一步 #先进材料 #芯片电感-龙磁科技(阿里产业链验厂,HW供货,英伟达谷歌亚马逊meta等)#铂科新材,#芯片电容-博迁新材 业绩优格局佳空间大 #MIM全球龙头东睦股份 HW昇腾服务器散热器,机器人海外大厂接触,业绩大超预期,看明年不足20倍估值。#梳理的东睦龙磁博迁铂科十分难得,持续强call。 #有色牛市继续,EPS与PE双击进行时!美联储9月议息会议降息路径清晰,特朗普解雇美联储理事库克的事件持续发酵,严重威胁着美联储独立性,美
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白银有色
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厦门钨业
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明天一定赚的公社达人
2025-09-01 08:10:07
【东方财富策略陈果一周机构沟通小结与展望:战略与战术看市场的
【东方财富策略陈果一周机构沟通小结与展望:战略与战术看市场的不变与变】 领导好, 本周上证震荡,双创领涨,结构线索有从AI算力扩散的迹象。 我们与机构沟通,大多数机构对后续增量资金流入偏乐观,超配AI算力的机构认为AI是主线不适合高切低,没有超配AI算力的机构多数则表示不愿再追高,关注哪些方向后续有潜力轮动表现,且是增量资金流入重点。 代表性观点如下: 1. 能持续的景气产业方向其实是有限的。国产算力的预期上修还在进行时,阿里进军AI芯片也确认国产先进制程产能是核心,整个产业逻辑依然处于初期,相
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东方财富
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明天一定赚的公社达人
2025-08-31 08:56:33
每日市场主题汇总0830
每日市场主题汇总2025830 注:上周挖票,低空那个踩雷打击太大了,有点对不起关注的粉丝的感觉,换下风格,做一些主题信息汇总。希望对大家投资有所帮助。能坚持多久就写写多。 一、市场主题信息梳理 1. AI算力与国产芯片产业链 核心驱动:英伟达财报超预期(网络业务环比+46%),中国芯片制造商计划明年AI处理器产量扩大至当前三倍 重点方向: 芯片制造:中芯国际、寒武纪(2025年营收指引50-70亿元) 光通信/CPO:新易盛、天孚通信、中际旭创(1.6T上游材料紧缺) 交换芯片:盛科通信(以太
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奕东电子
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先导智能
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明天一定赚的公社达人
2025-08-27 15:01:28
❗中信主题策略刘易团队-“端侧AI”主题大涨:政策利好+强催化
❗中信主题策略刘易团队-“端侧AI”主题大涨:政策利好+强催化 🔥# 为什么可以铺端侧AI: 1)强催化:9月17日,Meta将发布RayBan-Meta第三代(近视款和墨镜款);Meta Celeste(Hypernova)(千美元级带单眼显示,Lcos+全彩阵列光波导+肌电腕带控制器);Oakley Meta;Meta Prada等,此外还有苹果(9月10日)、三星/华为(9月19日)、小米(9月25日)等消费电子发布会;2)位置低、调整时间久;3)热门方向北美算力(估值合理,股价高位)、
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移为通信
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润欣科技
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明天一定赚的公社达人
2025-08-26 14:25:59
低空经济:订单逐步下达,打造场景多样性
低空经济:订单逐步下达,打造场景多样性 根据我们与产业交流: 1️⃣现在eVTOL头部创业公司(如:沃兰特、时的科技、峰飞航空、沃飞长空都已陆续获得数百架批量订单,订单规模合计数百亿,交付时间26-27年)。 2️⃣从验证进度来看,国内外的适航申请都在同步推进。从准入门槛来看,国内民航局ACCA适航审定标准要高于东南亚、中东地区,因此海外订单率先下达。目前验证进度大部分还处于民航局TC许可阶段,预计头部整机公司在26年上半年完成TC许可,26年下半年启动PC认证并正式批产交付。 3️⃣从生产进度
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中简科技
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中信海直
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明天一定赚的公社达人
2025-08-26 14:16:47
沃兰特航空 30亿元!闵行低空经济企业再添“大单”
8月26日,沃兰特航空与农银金融租赁有限公司(简称农银金租)签署了针对沃兰特天行(VE25-100)的购机确认订单。根据协议,农银金租与沃兰特分别签署10架天行的确认订单和110架天行的意向订单,订单总额达30亿元。这是沃兰特继南航通航、亚捷航空之后的又一确认订单。截至目前,沃兰特已签约超过1600架VE25-100订单。 据介绍,去年进博会期间,农银金租就与沃兰特签署了战略合作协议,本次签约进一步将双方合作推向实际落地。在取得型号合格证后,VE25-100将陆续交付农银金租进行商业化租赁运营。
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朗进科技
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海特高新
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2025-08-25 19:04:09
中昊芯英若登陆资本市场,科德有望复制雅克科技参股华飞电子后市值增长10倍的资本传奇(来自韭研公社APP)
@股海渔🐳:对标东芯股份,科德教育持股中昊芯英:国产TPU龙头崛起引领AI算力新格局
对标东芯股份,科德教育持股中昊芯英:国产TPU龙头崛起引领AI算力新格局在全球AI算力军备竞赛的硝烟中,TPU(张量处理器)技术路线正掀起一场颠覆性革命。谷歌宣布90%的AI训练任务迁移至TPU,苹果弃用英伟达GPU全面转向TPU体系,英伟达股价应声暴跌7%10。在这场决定未来算力格局的技术变局中,
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明天一定赚的公社达人
2025-08-25 19:03:09
【中金军工】卫星互联网观点更新
【中金军工】卫星互联网观点更新 ❗️今天中午有媒体报道,工信部近期将向三家基础电信运营商正式颁发卫星互联网牌照,进一步推动电信运营商扩大新兴业务范畴。下午卫星互联网板块大幅上涨,中国卫星、上海瀚讯、长江通信涨停,信科移动涨幅超过10%。 —————————————— #头部运营商已持有卫星通信牌照-行业准入制度将继续改革。1)工信部《基础电信业务经营许可证》有两类卫星通信牌照:第一类A13(基础电信业务)和第二类A23(卫星转发器出租/出售业务),其中A13-1卫星移动通信业务牌照仅颁发给中国星
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明天一定赚的公社达人
2025-08-21 06:40:00
【浙商汽车||刘巍】第五界 - 尚界H5 8月25日(下周)正式开启预定
【浙商汽车||刘巍】第五界 - 尚界H5 8月25日(下周)正式开启预定;关注供应链投资机会! - 250820 🔥 🔥【尚界H5】# 20万级华为满血智驾,双顶流联手: ✨8月20日,尚界公布了内饰配置;同时宣布8月25日尚界H5将正式开启预订。 ✨尚界H5集华为领先智能科技与上汽深厚造车底蕴于一身,外观简约大气、空间宽敞实用,续航满足全场景需求,并搭载HUAWEI ADS 4.0辅助驾驶系统。内饰方面,前排搭载液晶仪表及大尺寸悬浮中控屏,同时后排不但提供中央扶手,还提供娱乐屏。 ✨格局:
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