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明天一定赚的公社达人
2023-11-09 16:11:38
【人工智能第一团队|民生计算机】浪潮信息:英伟达或再度推出中
【人工智能第一团队|民生计算机】浪潮信息:英伟达或再度推出中国改良版AI芯片,公司悲观预期有望扭转 [太阳]今日据财联社消息,英伟达现已开发出针对中国区的最新改良版系列芯片: HGX H20、L20PCle和L2 PCle。知情人士称,最新三款芯片是由H100改良而来,英伟达最快或将于本月16号之后公布,国内厂商最快将在这几天拿到产品。目前英伟达方面暂无回应。 [太阳]回顾历史,A800、H800均为改良版AI芯片。回顾过去美国对高端AI芯片的贸易禁令,英伟达均在后续发布针对禁令调整后的A800
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浪潮信息
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股海鱼
明天一定赚的公社达人
2023-11-09 15:11:55
英伟达或将推出针对中国区的最新改良版AI芯片
【独家|英伟达或将推出针对中国区的最新改良版AI芯片】《科创板日报》9日讯,记者从产业链人士处了解到,英伟达现已开发出针对中国区的最新改良版系列芯片:HGX H20、L20 PCle和L2 PCle。知情人士称,最新三款芯片是由H100改良而来,英伟达最快或将于本月16号之后公布,国内厂商最快将在这几天拿到产品。记者向英伟达求证该消息的真实性,但截至发稿,英伟达方面暂无回应。 英伟达产业链 与小作文 先发小作文 【传nv阉割版新卡截图简评】真实性 正在验证中 性能-以h为例 1.从稠密算力数字上
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胜宏科技
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明天一定赚的公社达人
2023-11-09 14:23:30
【中邮电新王磊团队】光伏:工信部拟召开座谈会,引导产能合理布局
【中邮电新王磊团队】光伏:工信部拟召开座谈会,引导产能合理布局 根据财联社消息,工信部电子司将于11月13日召开光伏企业座谈会,引导光伏产业产能合理布局。 当前对光伏最大的担忧为,产能快速扩张引发竞争格局恶化以及盈利能力大幅下行,但近期可以看到积极变化,无论是再融资政策的收紧,还是地方政府更加理性的决策,以及后续工信部组织的企业座谈会,均有望抑制行业非理性扩张,降低经营恶化的风险。 中美缓和预期强烈:11月4-7日,中美举行气候变化会谈,在气候变化双边合作与行动方面取得积极成果。 美国是中国光伏
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晶澳科技
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明天一定赚的公社达人
2023-11-09 14:01:54
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【中泰传媒】DuolingoQ3业绩超预期,关注AI+教育相关投资机会
【中泰传媒】DuolingoQ3业绩超预期,关注AI+教育相关投资机会 事件:Duolingo发布2023年三季报,2023Q3收入达1.38亿美元,同增43%;净利润280万美元(上年同期为净亏损1,840万美元);调整后EBITDA为2,250万美元,同增971%。 ⭐公司积极推动产品革新,于10月将数学和音乐课程添加至旗舰版Duolingo应用中,将其升级为多学科学习平台。AI结合方面,公司Duolingo Max新增In Lesson Coach功能,能在用户提交答案前给予提示,提升产品
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世纪天鸿
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明天一定赚的公社达人
2023-11-09 14:00:41
【国盛通信】GPT宕机凸显算力紧缺,「打破通信墙+极致调优」乃无二之选
【国盛通信】GPT宕机凸显算力紧缺,「打破通信墙+极致调优」乃无二之选
❗️昨晚OpenAI出现100分钟大规模宕机,公司认为GPT新版本访问量激增导致服务器瘫痪,算力紧缺程度可见一斑。 【打破通信墙】搭建高速光通信网络,通过超高速率芯片&内存互联,允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换,仍是充分发挥算力集群性能的核心。 【极致调优】通过监测GPU负载、交换链路拥挤度、模型优化等方式从系统层面优化集群性能,充分压榨GPU利用率;该环节可视化运维或成破局关键。 【算力后周期加速崛起】云化使算
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新易盛
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明天一定赚的公社达人
2023-11-09 13:59:59
【财通电子】深科达:MR 2代高弹性品种,光学制程设备潜在核心供应商
【财通电子】深科达:MR 2代高弹性品种,光学制程设备潜在核心供应商 各位领导,MR是消费电子有后劲的方向,明年初苹果的新品+2代供应链的逐步定型预计有形成较强的板块催化效应,核心品种我们仍旧推荐杰普特、兆威机电、立讯精密,前期底部调研并提示机会的深科达的弹性空间值得持续关注。 公司去年已为G/P客户供应多款贴合设备,合计收入超3000万,今年为A客户送样镀膜机取代原有浸泡工艺,对提高pancake良率/成像效果成效显著,竞对日韩厂进展缓慢,公司进度最为领先,有望于今年底明年初成功落地。 该设备
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深科达
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明天一定赚的公社达人
2023-11-09 11:34:54
☄️持续推荐可控核聚变:技术与产业进展双重突破,迎接高温超导show time!
☄️持续推荐可控核聚变:技术与产业进展双重突破,迎接高温超导show time!【天风新兴产业】 🎙️近期可控核聚变在技术与产业方面共振突破: #能量奇点洪荒70高温超导托卡马克装置于8月15日正式启动总体安装,计划于2023年底建成运行,其全部磁体系统均采用高温超导材料建造。届时,洪荒70将成为全球首台建成运行的全高温超导托卡马克装置,率先在完整装置层面验证高温超导托卡马克技术路线的工程可行性。 #聚变新能紧凑型聚变能实验装置(BEST)已于8月24日获合肥市庐阳区发改委批复,拟于2023年
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联创光电
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永鼎股份
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2023-11-09 11:34:27
【国信通信】炬光科技拟收购SMO:强化上游光学布局,加速中游业务拓展
【国信通信】炬光科技拟收购SMO:强化上游光学布局,加速中游业务拓展 事件:公司发布收购预案,炬光科技通过全资子公司香港炬光以现金支付的方式购买SMT持有的SMO100%股权。交易完成后,SMO将成为上市公司的全资孙公司 本次交易标的为SMT全资子公司SMO,主要负责SMT微纳光学业务,公司成立于2022年,业务主要分为汽车和工业两部分,其中汽车部分增速较快,工业端已有稳定的业务能力,和公司当前业务领域重合度较高。 标的公司拥有全球头部的客户资源:被德国卡尔蔡司评定为首选供应商,与全球知名的数通
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炬光科技
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2023-11-09 09:48:44
【华泰电子】存储:底部已过,AI推动行业进入新周期
【华泰电子】存储:底部已过,AI推动行业进入新周期 [庆祝]周期拐点将至叠加AI需求催化,关注存储赛道投资机会 存储是数字经济发展的基石,作为典型的周期成长行业,我们认为存储正处于新一轮成长的黎明期:1)周期方面,经过2021年末起7个季度的下行期后,当前存储产品价格已呈现筑底态势,叠加存储原厂减产、下游库存水位持续修正,我们认为目前行业已处于周期底部,下半年需求有望逐步回暖;2)创新方面,AI高速发展推动HBM为代表的高性能存储器需求快速增长,我们测算HBM市场24年将达64亿美金,AI有望开
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江波龙
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2023-11-09 09:00:49
🧧【天风传媒 | 短剧】关注影游互动游戏发展,看好短剧行业后续持续发力
🧧【天风传媒 | 短剧】关注影游互动游戏发展,看好短剧行业后续持续发力 🔥根据Tech星球数据,目前中国市场短剧流水日均8000万,一年流水接近300亿元,付费短剧大约为180多亿元。用户侧数据看,截至23年6月抖音短剧DAU同比2021年增长67%,播放量增长99%;23年7月主打欧美市场的中文在线旗下短剧出海平台Reelshort在Google Play和AppStore的总下载量达190万,月总流水达600万美元。我们认为,短剧以其轻度碎片化、剧情颇具爽感的特点切中用户需求,看好短剧行
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紫天科技
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2023-11-09 09:00:19
【天风通信】AI之火不熄,算力之光不灭,持续坚定看好板块投资机会
【天风通信】AI之火不熄,算力之光不灭,持续坚定看好板块投资机会 1、自工业革命、PC和移动互联网浪潮之后,以AI为主导的新科技浪潮正以超乎想象的速度持续向前推进,如此大级别科技主线,可以说远远超过此前新能源车、光伏储能等产业变革,AI方向绝不会止步于此前1-2个季度的投资机会。 2、AI应用不熄,算力不止。我们认为,未来AI会去重构各种终端和应用,终端可以升级更强的性能和功能,应用迭代出更高的效率和体验,本质还是赋予了终端和应用更强的算力。据安迪比尔定律—软件总是会消耗新硬件所能提供的任何增加
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润建股份
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明天一定赚的公社达人
2023-11-09 06:45:24
中证投资参考20231108
【今日导读】 >药物储备就绪 快速启动HIV治疗专家共识发布 >马斯克脑机公司正研发视觉芯片 概念或受关注 >沙特或2.5亿美元投资华人运通 产业链望受益 >折叠屏手机竞争提速 华为酝酿推出三折版手机 【中证视点】 药物储备就绪 快速启动HIV治疗专家共识发布 ---------- 中国性病艾滋病防治协会近日发布《快速启动艾滋病抗病毒治疗专家共识》,并对中国HIV感染者快速启动ART作出明确推荐:对于确诊HIV感染的患者,推荐诊断后7日内快速启动ART;有意愿且做好准备的患者可在诊断当日启动
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铜牛信息
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股海鱼
明天一定赚的公社达人
2023-11-09 06:42:04
【安信策略 重要观点】这波底部反弹我们怒挺 TMT+医药。对
【安信策略 重要观点】这波底部反弹我们怒挺 TMT+医药。对于 TMT,是今年我们安信策略林荣雄团队的经典成名战,在此不再赘述。对于医药,今天简要解释一下为何我们安信策略产业赛道能够如此坚定且精准把握? 1、从行业比较的角度,现在的产业赛道要有高成长,要么 0-1 这个阶段靠创新,要么 1-100 这个阶段靠出海,创新+出海成为未来产业赛道能够呈现高景气的核心抓手。客观而言,如果各位领导感兴趣拉一下 2024 年 wind 一致预期对于明年高增长细分的评估,多数就是来自于创新+出海这两个大逻辑。
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翰宇药业
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股海鱼
明天一定赚的公社达人
2023-11-08 23:42:12
调研圈增量信息汇总20231108
【卫星通信】荣耀新款手机即将支持卫星通信11 月 7 日消息,据从中国电信卫星官方视频号获悉,荣耀产品线总裁方飞暗示荣耀新机将支持卫星通信。荣耀终端有限公司 CEO 赵明此前已经证实,即将推出的荣耀 Magic6 将搭载全新骁龙 8 Gen 3 移动平台,支持 70 亿参数的 AI 端侧大模型。荣耀手机概念股:天音控股、爱施德、飞荣达、中京电子等
调研圈增量信息汇总20231108
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爱施德
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天音控股
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明天一定赚的公社达人
2023-11-08 23:37:11
【中信建投新能源】我们发布风电行业11月月度报告:基本面底部
【中信建投新能源】我们发布风电行业11月月度报告:基本面底部明确,海上风电仍有估值弹性空间,本报告用30页篇幅详细了梳理了当前风电特别是海上风电行业的基本面情况 我们认为: 1、海风板块天花板较高,未来上限空间相比较今年装机量可能在5-10倍,当下供给干扰较小。 2、2023-2024年业绩为周期低点,对应估值应有较大弹性。 3、海风当下主要矛盾是对未来半年需求变化的预期,偏事件催化,后续必须兑现到开工招标和订单上来,长期为深远海规划 4、行业后续催化较多,主要集中在深远海、批复、竞配、广东航道
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泰胜风能
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【人工智能第一团队|民生计算机】浪潮信息:英伟达或再度推出中
【人工智能第一团队|民生计算机】浪潮信息:英伟达或再度推出中国改良版AI芯片,公司悲观预期有望扭转 [太阳]今日据财联社消息,英伟达现已开发出针对中国区的最新改良版系列芯片: HGX H20、L20PCle和L2 PCle。知情人士称,最新三款芯片是由H100改良而来,英伟达最快或将于本月16号之后公布,国内厂商最快将在这几天拿到产品。目前英伟达方面暂无回应。 [太阳]回顾历史,A800、H800均为改良版AI芯片。回顾过去美国对高端AI芯片的贸易禁令,英伟达均在后续发布针对禁令调整后的A800
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英伟达或将推出针对中国区的最新改良版AI芯片
【独家|英伟达或将推出针对中国区的最新改良版AI芯片】《科创板日报》9日讯,记者从产业链人士处了解到,英伟达现已开发出针对中国区的最新改良版系列芯片:HGX H20、L20 PCle和L2 PCle。知情人士称,最新三款芯片是由H100改良而来,英伟达最快或将于本月16号之后公布,国内厂商最快将在这几天拿到产品。记者向英伟达求证该消息的真实性,但截至发稿,英伟达方面暂无回应。 英伟达产业链 与小作文 先发小作文 【传nv阉割版新卡截图简评】真实性 正在验证中 性能-以h为例 1.从稠密算力数字上
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【中邮电新王磊团队】光伏:工信部拟召开座谈会,引导产能合理布局
【中邮电新王磊团队】光伏:工信部拟召开座谈会,引导产能合理布局 根据财联社消息,工信部电子司将于11月13日召开光伏企业座谈会,引导光伏产业产能合理布局。 当前对光伏最大的担忧为,产能快速扩张引发竞争格局恶化以及盈利能力大幅下行,但近期可以看到积极变化,无论是再融资政策的收紧,还是地方政府更加理性的决策,以及后续工信部组织的企业座谈会,均有望抑制行业非理性扩张,降低经营恶化的风险。 中美缓和预期强烈:11月4-7日,中美举行气候变化会谈,在气候变化双边合作与行动方面取得积极成果。 美国是中国光伏
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【中泰传媒】DuolingoQ3业绩超预期,关注AI+教育相关投资机会
【中泰传媒】DuolingoQ3业绩超预期,关注AI+教育相关投资机会 事件:Duolingo发布2023年三季报,2023Q3收入达1.38亿美元,同增43%;净利润280万美元(上年同期为净亏损1,840万美元);调整后EBITDA为2,250万美元,同增971%。 ⭐公司积极推动产品革新,于10月将数学和音乐课程添加至旗舰版Duolingo应用中,将其升级为多学科学习平台。AI结合方面,公司Duolingo Max新增In Lesson Coach功能,能在用户提交答案前给予提示,提升产品
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【国盛通信】GPT宕机凸显算力紧缺,「打破通信墙+极致调优」乃无二之选
【国盛通信】GPT宕机凸显算力紧缺,「打破通信墙+极致调优」乃无二之选
❗️昨晚OpenAI出现100分钟大规模宕机,公司认为GPT新版本访问量激增导致服务器瘫痪,算力紧缺程度可见一斑。 【打破通信墙】搭建高速光通信网络,通过超高速率芯片&内存互联,允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换,仍是充分发挥算力集群性能的核心。 【极致调优】通过监测GPU负载、交换链路拥挤度、模型优化等方式从系统层面优化集群性能,充分压榨GPU利用率;该环节可视化运维或成破局关键。 【算力后周期加速崛起】云化使算
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【财通电子】深科达:MR 2代高弹性品种,光学制程设备潜在核心供应商
【财通电子】深科达:MR 2代高弹性品种,光学制程设备潜在核心供应商 各位领导,MR是消费电子有后劲的方向,明年初苹果的新品+2代供应链的逐步定型预计有形成较强的板块催化效应,核心品种我们仍旧推荐杰普特、兆威机电、立讯精密,前期底部调研并提示机会的深科达的弹性空间值得持续关注。 公司去年已为G/P客户供应多款贴合设备,合计收入超3000万,今年为A客户送样镀膜机取代原有浸泡工艺,对提高pancake良率/成像效果成效显著,竞对日韩厂进展缓慢,公司进度最为领先,有望于今年底明年初成功落地。 该设备
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2023-11-09 11:34:54
☄️持续推荐可控核聚变:技术与产业进展双重突破,迎接高温超导show time!
☄️持续推荐可控核聚变:技术与产业进展双重突破,迎接高温超导show time!【天风新兴产业】 🎙️近期可控核聚变在技术与产业方面共振突破: #能量奇点洪荒70高温超导托卡马克装置于8月15日正式启动总体安装,计划于2023年底建成运行,其全部磁体系统均采用高温超导材料建造。届时,洪荒70将成为全球首台建成运行的全高温超导托卡马克装置,率先在完整装置层面验证高温超导托卡马克技术路线的工程可行性。 #聚变新能紧凑型聚变能实验装置(BEST)已于8月24日获合肥市庐阳区发改委批复,拟于2023年
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联创光电
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2023-11-09 11:34:27
【国信通信】炬光科技拟收购SMO:强化上游光学布局,加速中游业务拓展
【国信通信】炬光科技拟收购SMO:强化上游光学布局,加速中游业务拓展 事件:公司发布收购预案,炬光科技通过全资子公司香港炬光以现金支付的方式购买SMT持有的SMO100%股权。交易完成后,SMO将成为上市公司的全资孙公司 本次交易标的为SMT全资子公司SMO,主要负责SMT微纳光学业务,公司成立于2022年,业务主要分为汽车和工业两部分,其中汽车部分增速较快,工业端已有稳定的业务能力,和公司当前业务领域重合度较高。 标的公司拥有全球头部的客户资源:被德国卡尔蔡司评定为首选供应商,与全球知名的数通
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2023-11-09 09:48:44
【华泰电子】存储:底部已过,AI推动行业进入新周期
【华泰电子】存储:底部已过,AI推动行业进入新周期 [庆祝]周期拐点将至叠加AI需求催化,关注存储赛道投资机会 存储是数字经济发展的基石,作为典型的周期成长行业,我们认为存储正处于新一轮成长的黎明期:1)周期方面,经过2021年末起7个季度的下行期后,当前存储产品价格已呈现筑底态势,叠加存储原厂减产、下游库存水位持续修正,我们认为目前行业已处于周期底部,下半年需求有望逐步回暖;2)创新方面,AI高速发展推动HBM为代表的高性能存储器需求快速增长,我们测算HBM市场24年将达64亿美金,AI有望开
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2023-11-09 09:00:49
🧧【天风传媒 | 短剧】关注影游互动游戏发展,看好短剧行业后续持续发力
🧧【天风传媒 | 短剧】关注影游互动游戏发展,看好短剧行业后续持续发力 🔥根据Tech星球数据,目前中国市场短剧流水日均8000万,一年流水接近300亿元,付费短剧大约为180多亿元。用户侧数据看,截至23年6月抖音短剧DAU同比2021年增长67%,播放量增长99%;23年7月主打欧美市场的中文在线旗下短剧出海平台Reelshort在Google Play和AppStore的总下载量达190万,月总流水达600万美元。我们认为,短剧以其轻度碎片化、剧情颇具爽感的特点切中用户需求,看好短剧行
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2023-11-09 09:00:19
【天风通信】AI之火不熄,算力之光不灭,持续坚定看好板块投资机会
【天风通信】AI之火不熄,算力之光不灭,持续坚定看好板块投资机会 1、自工业革命、PC和移动互联网浪潮之后,以AI为主导的新科技浪潮正以超乎想象的速度持续向前推进,如此大级别科技主线,可以说远远超过此前新能源车、光伏储能等产业变革,AI方向绝不会止步于此前1-2个季度的投资机会。 2、AI应用不熄,算力不止。我们认为,未来AI会去重构各种终端和应用,终端可以升级更强的性能和功能,应用迭代出更高的效率和体验,本质还是赋予了终端和应用更强的算力。据安迪比尔定律—软件总是会消耗新硬件所能提供的任何增加
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【今日导读】 >药物储备就绪 快速启动HIV治疗专家共识发布 >马斯克脑机公司正研发视觉芯片 概念或受关注 >沙特或2.5亿美元投资华人运通 产业链望受益 >折叠屏手机竞争提速 华为酝酿推出三折版手机 【中证视点】 药物储备就绪 快速启动HIV治疗专家共识发布 ---------- 中国性病艾滋病防治协会近日发布《快速启动艾滋病抗病毒治疗专家共识》,并对中国HIV感染者快速启动ART作出明确推荐:对于确诊HIV感染的患者,推荐诊断后7日内快速启动ART;有意愿且做好准备的患者可在诊断当日启动
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【安信策略 重要观点】这波底部反弹我们怒挺 TMT+医药。对
【安信策略 重要观点】这波底部反弹我们怒挺 TMT+医药。对于 TMT,是今年我们安信策略林荣雄团队的经典成名战,在此不再赘述。对于医药,今天简要解释一下为何我们安信策略产业赛道能够如此坚定且精准把握? 1、从行业比较的角度,现在的产业赛道要有高成长,要么 0-1 这个阶段靠创新,要么 1-100 这个阶段靠出海,创新+出海成为未来产业赛道能够呈现高景气的核心抓手。客观而言,如果各位领导感兴趣拉一下 2024 年 wind 一致预期对于明年高增长细分的评估,多数就是来自于创新+出海这两个大逻辑。
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2023-11-08 23:42:12
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【卫星通信】荣耀新款手机即将支持卫星通信11 月 7 日消息,据从中国电信卫星官方视频号获悉,荣耀产品线总裁方飞暗示荣耀新机将支持卫星通信。荣耀终端有限公司 CEO 赵明此前已经证实,即将推出的荣耀 Magic6 将搭载全新骁龙 8 Gen 3 移动平台,支持 70 亿参数的 AI 端侧大模型。荣耀手机概念股:天音控股、爱施德、飞荣达、中京电子等
调研圈增量信息汇总20231108
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【中信建投新能源】我们发布风电行业11月月度报告:基本面底部
【中信建投新能源】我们发布风电行业11月月度报告:基本面底部明确,海上风电仍有估值弹性空间,本报告用30页篇幅详细了梳理了当前风电特别是海上风电行业的基本面情况 我们认为: 1、海风板块天花板较高,未来上限空间相比较今年装机量可能在5-10倍,当下供给干扰较小。 2、2023-2024年业绩为周期低点,对应估值应有较大弹性。 3、海风当下主要矛盾是对未来半年需求变化的预期,偏事件催化,后续必须兑现到开工招标和订单上来,长期为深远海规划 4、行业后续催化较多,主要集中在深远海、批复、竞配、广东航道
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2023-11-09 16:11:38
【人工智能第一团队|民生计算机】浪潮信息:英伟达或再度推出中
【人工智能第一团队|民生计算机】浪潮信息:英伟达或再度推出中国改良版AI芯片,公司悲观预期有望扭转 [太阳]今日据财联社消息,英伟达现已开发出针对中国区的最新改良版系列芯片: HGX H20、L20PCle和L2 PCle。知情人士称,最新三款芯片是由H100改良而来,英伟达最快或将于本月16号之后公布,国内厂商最快将在这几天拿到产品。目前英伟达方面暂无回应。 [太阳]回顾历史,A800、H800均为改良版AI芯片。回顾过去美国对高端AI芯片的贸易禁令,英伟达均在后续发布针对禁令调整后的A800
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2023-11-09 15:11:55
英伟达或将推出针对中国区的最新改良版AI芯片
【独家|英伟达或将推出针对中国区的最新改良版AI芯片】《科创板日报》9日讯,记者从产业链人士处了解到,英伟达现已开发出针对中国区的最新改良版系列芯片:HGX H20、L20 PCle和L2 PCle。知情人士称,最新三款芯片是由H100改良而来,英伟达最快或将于本月16号之后公布,国内厂商最快将在这几天拿到产品。记者向英伟达求证该消息的真实性,但截至发稿,英伟达方面暂无回应。 英伟达产业链 与小作文 先发小作文 【传nv阉割版新卡截图简评】真实性 正在验证中 性能-以h为例 1.从稠密算力数字上
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胜宏科技
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2023-11-09 14:23:30
【中邮电新王磊团队】光伏:工信部拟召开座谈会,引导产能合理布局
【中邮电新王磊团队】光伏:工信部拟召开座谈会,引导产能合理布局 根据财联社消息,工信部电子司将于11月13日召开光伏企业座谈会,引导光伏产业产能合理布局。 当前对光伏最大的担忧为,产能快速扩张引发竞争格局恶化以及盈利能力大幅下行,但近期可以看到积极变化,无论是再融资政策的收紧,还是地方政府更加理性的决策,以及后续工信部组织的企业座谈会,均有望抑制行业非理性扩张,降低经营恶化的风险。 中美缓和预期强烈:11月4-7日,中美举行气候变化会谈,在气候变化双边合作与行动方面取得积极成果。 美国是中国光伏
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2023-11-09 14:01:54
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【中泰传媒】DuolingoQ3业绩超预期,关注AI+教育相关投资机会
【中泰传媒】DuolingoQ3业绩超预期,关注AI+教育相关投资机会 事件:Duolingo发布2023年三季报,2023Q3收入达1.38亿美元,同增43%;净利润280万美元(上年同期为净亏损1,840万美元);调整后EBITDA为2,250万美元,同增971%。 ⭐公司积极推动产品革新,于10月将数学和音乐课程添加至旗舰版Duolingo应用中,将其升级为多学科学习平台。AI结合方面,公司Duolingo Max新增In Lesson Coach功能,能在用户提交答案前给予提示,提升产品
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2023-11-09 14:00:41
【国盛通信】GPT宕机凸显算力紧缺,「打破通信墙+极致调优」乃无二之选
【国盛通信】GPT宕机凸显算力紧缺,「打破通信墙+极致调优」乃无二之选
❗️昨晚OpenAI出现100分钟大规模宕机,公司认为GPT新版本访问量激增导致服务器瘫痪,算力紧缺程度可见一斑。 【打破通信墙】搭建高速光通信网络,通过超高速率芯片&内存互联,允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换,仍是充分发挥算力集群性能的核心。 【极致调优】通过监测GPU负载、交换链路拥挤度、模型优化等方式从系统层面优化集群性能,充分压榨GPU利用率;该环节可视化运维或成破局关键。 【算力后周期加速崛起】云化使算
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【财通电子】深科达:MR 2代高弹性品种,光学制程设备潜在核心供应商
【财通电子】深科达:MR 2代高弹性品种,光学制程设备潜在核心供应商 各位领导,MR是消费电子有后劲的方向,明年初苹果的新品+2代供应链的逐步定型预计有形成较强的板块催化效应,核心品种我们仍旧推荐杰普特、兆威机电、立讯精密,前期底部调研并提示机会的深科达的弹性空间值得持续关注。 公司去年已为G/P客户供应多款贴合设备,合计收入超3000万,今年为A客户送样镀膜机取代原有浸泡工艺,对提高pancake良率/成像效果成效显著,竞对日韩厂进展缓慢,公司进度最为领先,有望于今年底明年初成功落地。 该设备
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深科达
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2023-11-09 11:34:54
☄️持续推荐可控核聚变:技术与产业进展双重突破,迎接高温超导show time!
☄️持续推荐可控核聚变:技术与产业进展双重突破,迎接高温超导show time!【天风新兴产业】 🎙️近期可控核聚变在技术与产业方面共振突破: #能量奇点洪荒70高温超导托卡马克装置于8月15日正式启动总体安装,计划于2023年底建成运行,其全部磁体系统均采用高温超导材料建造。届时,洪荒70将成为全球首台建成运行的全高温超导托卡马克装置,率先在完整装置层面验证高温超导托卡马克技术路线的工程可行性。 #聚变新能紧凑型聚变能实验装置(BEST)已于8月24日获合肥市庐阳区发改委批复,拟于2023年
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联创光电
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2023-11-09 11:34:27
【国信通信】炬光科技拟收购SMO:强化上游光学布局,加速中游业务拓展
【国信通信】炬光科技拟收购SMO:强化上游光学布局,加速中游业务拓展 事件:公司发布收购预案,炬光科技通过全资子公司香港炬光以现金支付的方式购买SMT持有的SMO100%股权。交易完成后,SMO将成为上市公司的全资孙公司 本次交易标的为SMT全资子公司SMO,主要负责SMT微纳光学业务,公司成立于2022年,业务主要分为汽车和工业两部分,其中汽车部分增速较快,工业端已有稳定的业务能力,和公司当前业务领域重合度较高。 标的公司拥有全球头部的客户资源:被德国卡尔蔡司评定为首选供应商,与全球知名的数通
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【华泰电子】存储:底部已过,AI推动行业进入新周期
【华泰电子】存储:底部已过,AI推动行业进入新周期 [庆祝]周期拐点将至叠加AI需求催化,关注存储赛道投资机会 存储是数字经济发展的基石,作为典型的周期成长行业,我们认为存储正处于新一轮成长的黎明期:1)周期方面,经过2021年末起7个季度的下行期后,当前存储产品价格已呈现筑底态势,叠加存储原厂减产、下游库存水位持续修正,我们认为目前行业已处于周期底部,下半年需求有望逐步回暖;2)创新方面,AI高速发展推动HBM为代表的高性能存储器需求快速增长,我们测算HBM市场24年将达64亿美金,AI有望开
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江波龙
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2023-11-09 09:00:49
🧧【天风传媒 | 短剧】关注影游互动游戏发展,看好短剧行业后续持续发力
🧧【天风传媒 | 短剧】关注影游互动游戏发展,看好短剧行业后续持续发力 🔥根据Tech星球数据,目前中国市场短剧流水日均8000万,一年流水接近300亿元,付费短剧大约为180多亿元。用户侧数据看,截至23年6月抖音短剧DAU同比2021年增长67%,播放量增长99%;23年7月主打欧美市场的中文在线旗下短剧出海平台Reelshort在Google Play和AppStore的总下载量达190万,月总流水达600万美元。我们认为,短剧以其轻度碎片化、剧情颇具爽感的特点切中用户需求,看好短剧行
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2023-11-09 09:00:19
【天风通信】AI之火不熄,算力之光不灭,持续坚定看好板块投资机会
【天风通信】AI之火不熄,算力之光不灭,持续坚定看好板块投资机会 1、自工业革命、PC和移动互联网浪潮之后,以AI为主导的新科技浪潮正以超乎想象的速度持续向前推进,如此大级别科技主线,可以说远远超过此前新能源车、光伏储能等产业变革,AI方向绝不会止步于此前1-2个季度的投资机会。 2、AI应用不熄,算力不止。我们认为,未来AI会去重构各种终端和应用,终端可以升级更强的性能和功能,应用迭代出更高的效率和体验,本质还是赋予了终端和应用更强的算力。据安迪比尔定律—软件总是会消耗新硬件所能提供的任何增加
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2023-11-09 06:45:24
中证投资参考20231108
【今日导读】 >药物储备就绪 快速启动HIV治疗专家共识发布 >马斯克脑机公司正研发视觉芯片 概念或受关注 >沙特或2.5亿美元投资华人运通 产业链望受益 >折叠屏手机竞争提速 华为酝酿推出三折版手机 【中证视点】 药物储备就绪 快速启动HIV治疗专家共识发布 ---------- 中国性病艾滋病防治协会近日发布《快速启动艾滋病抗病毒治疗专家共识》,并对中国HIV感染者快速启动ART作出明确推荐:对于确诊HIV感染的患者,推荐诊断后7日内快速启动ART;有意愿且做好准备的患者可在诊断当日启动
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2023-11-09 06:42:04
【安信策略 重要观点】这波底部反弹我们怒挺 TMT+医药。对
【安信策略 重要观点】这波底部反弹我们怒挺 TMT+医药。对于 TMT,是今年我们安信策略林荣雄团队的经典成名战,在此不再赘述。对于医药,今天简要解释一下为何我们安信策略产业赛道能够如此坚定且精准把握? 1、从行业比较的角度,现在的产业赛道要有高成长,要么 0-1 这个阶段靠创新,要么 1-100 这个阶段靠出海,创新+出海成为未来产业赛道能够呈现高景气的核心抓手。客观而言,如果各位领导感兴趣拉一下 2024 年 wind 一致预期对于明年高增长细分的评估,多数就是来自于创新+出海这两个大逻辑。
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2023-11-08 23:42:12
调研圈增量信息汇总20231108
【卫星通信】荣耀新款手机即将支持卫星通信11 月 7 日消息,据从中国电信卫星官方视频号获悉,荣耀产品线总裁方飞暗示荣耀新机将支持卫星通信。荣耀终端有限公司 CEO 赵明此前已经证实,即将推出的荣耀 Magic6 将搭载全新骁龙 8 Gen 3 移动平台,支持 70 亿参数的 AI 端侧大模型。荣耀手机概念股:天音控股、爱施德、飞荣达、中京电子等
调研圈增量信息汇总20231108
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爱施德
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天音控股
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【中信建投新能源】我们发布风电行业11月月度报告:基本面底部
【中信建投新能源】我们发布风电行业11月月度报告:基本面底部明确,海上风电仍有估值弹性空间,本报告用30页篇幅详细了梳理了当前风电特别是海上风电行业的基本面情况 我们认为: 1、海风板块天花板较高,未来上限空间相比较今年装机量可能在5-10倍,当下供给干扰较小。 2、2023-2024年业绩为周期低点,对应估值应有较大弹性。 3、海风当下主要矛盾是对未来半年需求变化的预期,偏事件催化,后续必须兑现到开工招标和订单上来,长期为深远海规划 4、行业后续催化较多,主要集中在深远海、批复、竞配、广东航道
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泰胜风能
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【人工智能第一团队|民生计算机】浪潮信息:英伟达或再度推出中
【人工智能第一团队|民生计算机】浪潮信息:英伟达或再度推出中国改良版AI芯片,公司悲观预期有望扭转 [太阳]今日据财联社消息,英伟达现已开发出针对中国区的最新改良版系列芯片: HGX H20、L20PCle和L2 PCle。知情人士称,最新三款芯片是由H100改良而来,英伟达最快或将于本月16号之后公布,国内厂商最快将在这几天拿到产品。目前英伟达方面暂无回应。 [太阳]回顾历史,A800、H800均为改良版AI芯片。回顾过去美国对高端AI芯片的贸易禁令,英伟达均在后续发布针对禁令调整后的A800
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英伟达或将推出针对中国区的最新改良版AI芯片
【独家|英伟达或将推出针对中国区的最新改良版AI芯片】《科创板日报》9日讯,记者从产业链人士处了解到,英伟达现已开发出针对中国区的最新改良版系列芯片:HGX H20、L20 PCle和L2 PCle。知情人士称,最新三款芯片是由H100改良而来,英伟达最快或将于本月16号之后公布,国内厂商最快将在这几天拿到产品。记者向英伟达求证该消息的真实性,但截至发稿,英伟达方面暂无回应。 英伟达产业链 与小作文 先发小作文 【传nv阉割版新卡截图简评】真实性 正在验证中 性能-以h为例 1.从稠密算力数字上
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【中邮电新王磊团队】光伏:工信部拟召开座谈会,引导产能合理布局
【中邮电新王磊团队】光伏:工信部拟召开座谈会,引导产能合理布局 根据财联社消息,工信部电子司将于11月13日召开光伏企业座谈会,引导光伏产业产能合理布局。 当前对光伏最大的担忧为,产能快速扩张引发竞争格局恶化以及盈利能力大幅下行,但近期可以看到积极变化,无论是再融资政策的收紧,还是地方政府更加理性的决策,以及后续工信部组织的企业座谈会,均有望抑制行业非理性扩张,降低经营恶化的风险。 中美缓和预期强烈:11月4-7日,中美举行气候变化会谈,在气候变化双边合作与行动方面取得积极成果。 美国是中国光伏
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【中泰传媒】DuolingoQ3业绩超预期,关注AI+教育相关投资机会
【中泰传媒】DuolingoQ3业绩超预期,关注AI+教育相关投资机会 事件:Duolingo发布2023年三季报,2023Q3收入达1.38亿美元,同增43%;净利润280万美元(上年同期为净亏损1,840万美元);调整后EBITDA为2,250万美元,同增971%。 ⭐公司积极推动产品革新,于10月将数学和音乐课程添加至旗舰版Duolingo应用中,将其升级为多学科学习平台。AI结合方面,公司Duolingo Max新增In Lesson Coach功能,能在用户提交答案前给予提示,提升产品
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【国盛通信】GPT宕机凸显算力紧缺,「打破通信墙+极致调优」乃无二之选
【国盛通信】GPT宕机凸显算力紧缺,「打破通信墙+极致调优」乃无二之选
❗️昨晚OpenAI出现100分钟大规模宕机,公司认为GPT新版本访问量激增导致服务器瘫痪,算力紧缺程度可见一斑。 【打破通信墙】搭建高速光通信网络,通过超高速率芯片&内存互联,允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换,仍是充分发挥算力集群性能的核心。 【极致调优】通过监测GPU负载、交换链路拥挤度、模型优化等方式从系统层面优化集群性能,充分压榨GPU利用率;该环节可视化运维或成破局关键。 【算力后周期加速崛起】云化使算
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【财通电子】深科达:MR 2代高弹性品种,光学制程设备潜在核心供应商
【财通电子】深科达:MR 2代高弹性品种,光学制程设备潜在核心供应商 各位领导,MR是消费电子有后劲的方向,明年初苹果的新品+2代供应链的逐步定型预计有形成较强的板块催化效应,核心品种我们仍旧推荐杰普特、兆威机电、立讯精密,前期底部调研并提示机会的深科达的弹性空间值得持续关注。 公司去年已为G/P客户供应多款贴合设备,合计收入超3000万,今年为A客户送样镀膜机取代原有浸泡工艺,对提高pancake良率/成像效果成效显著,竞对日韩厂进展缓慢,公司进度最为领先,有望于今年底明年初成功落地。 该设备
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☄️持续推荐可控核聚变:技术与产业进展双重突破,迎接高温超导show time!
☄️持续推荐可控核聚变:技术与产业进展双重突破,迎接高温超导show time!【天风新兴产业】 🎙️近期可控核聚变在技术与产业方面共振突破: #能量奇点洪荒70高温超导托卡马克装置于8月15日正式启动总体安装,计划于2023年底建成运行,其全部磁体系统均采用高温超导材料建造。届时,洪荒70将成为全球首台建成运行的全高温超导托卡马克装置,率先在完整装置层面验证高温超导托卡马克技术路线的工程可行性。 #聚变新能紧凑型聚变能实验装置(BEST)已于8月24日获合肥市庐阳区发改委批复,拟于2023年
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【国信通信】炬光科技拟收购SMO:强化上游光学布局,加速中游业务拓展
【国信通信】炬光科技拟收购SMO:强化上游光学布局,加速中游业务拓展 事件:公司发布收购预案,炬光科技通过全资子公司香港炬光以现金支付的方式购买SMT持有的SMO100%股权。交易完成后,SMO将成为上市公司的全资孙公司 本次交易标的为SMT全资子公司SMO,主要负责SMT微纳光学业务,公司成立于2022年,业务主要分为汽车和工业两部分,其中汽车部分增速较快,工业端已有稳定的业务能力,和公司当前业务领域重合度较高。 标的公司拥有全球头部的客户资源:被德国卡尔蔡司评定为首选供应商,与全球知名的数通
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【华泰电子】存储:底部已过,AI推动行业进入新周期
【华泰电子】存储:底部已过,AI推动行业进入新周期 [庆祝]周期拐点将至叠加AI需求催化,关注存储赛道投资机会 存储是数字经济发展的基石,作为典型的周期成长行业,我们认为存储正处于新一轮成长的黎明期:1)周期方面,经过2021年末起7个季度的下行期后,当前存储产品价格已呈现筑底态势,叠加存储原厂减产、下游库存水位持续修正,我们认为目前行业已处于周期底部,下半年需求有望逐步回暖;2)创新方面,AI高速发展推动HBM为代表的高性能存储器需求快速增长,我们测算HBM市场24年将达64亿美金,AI有望开
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🧧【天风传媒 | 短剧】关注影游互动游戏发展,看好短剧行业后续持续发力
🧧【天风传媒 | 短剧】关注影游互动游戏发展,看好短剧行业后续持续发力 🔥根据Tech星球数据,目前中国市场短剧流水日均8000万,一年流水接近300亿元,付费短剧大约为180多亿元。用户侧数据看,截至23年6月抖音短剧DAU同比2021年增长67%,播放量增长99%;23年7月主打欧美市场的中文在线旗下短剧出海平台Reelshort在Google Play和AppStore的总下载量达190万,月总流水达600万美元。我们认为,短剧以其轻度碎片化、剧情颇具爽感的特点切中用户需求,看好短剧行
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【天风通信】AI之火不熄,算力之光不灭,持续坚定看好板块投资机会
【天风通信】AI之火不熄,算力之光不灭,持续坚定看好板块投资机会 1、自工业革命、PC和移动互联网浪潮之后,以AI为主导的新科技浪潮正以超乎想象的速度持续向前推进,如此大级别科技主线,可以说远远超过此前新能源车、光伏储能等产业变革,AI方向绝不会止步于此前1-2个季度的投资机会。 2、AI应用不熄,算力不止。我们认为,未来AI会去重构各种终端和应用,终端可以升级更强的性能和功能,应用迭代出更高的效率和体验,本质还是赋予了终端和应用更强的算力。据安迪比尔定律—软件总是会消耗新硬件所能提供的任何增加
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【今日导读】 >药物储备就绪 快速启动HIV治疗专家共识发布 >马斯克脑机公司正研发视觉芯片 概念或受关注 >沙特或2.5亿美元投资华人运通 产业链望受益 >折叠屏手机竞争提速 华为酝酿推出三折版手机 【中证视点】 药物储备就绪 快速启动HIV治疗专家共识发布 ---------- 中国性病艾滋病防治协会近日发布《快速启动艾滋病抗病毒治疗专家共识》,并对中国HIV感染者快速启动ART作出明确推荐:对于确诊HIV感染的患者,推荐诊断后7日内快速启动ART;有意愿且做好准备的患者可在诊断当日启动
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【安信策略 重要观点】这波底部反弹我们怒挺 TMT+医药。对
【安信策略 重要观点】这波底部反弹我们怒挺 TMT+医药。对于 TMT,是今年我们安信策略林荣雄团队的经典成名战,在此不再赘述。对于医药,今天简要解释一下为何我们安信策略产业赛道能够如此坚定且精准把握? 1、从行业比较的角度,现在的产业赛道要有高成长,要么 0-1 这个阶段靠创新,要么 1-100 这个阶段靠出海,创新+出海成为未来产业赛道能够呈现高景气的核心抓手。客观而言,如果各位领导感兴趣拉一下 2024 年 wind 一致预期对于明年高增长细分的评估,多数就是来自于创新+出海这两个大逻辑。
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【卫星通信】荣耀新款手机即将支持卫星通信11 月 7 日消息,据从中国电信卫星官方视频号获悉,荣耀产品线总裁方飞暗示荣耀新机将支持卫星通信。荣耀终端有限公司 CEO 赵明此前已经证实,即将推出的荣耀 Magic6 将搭载全新骁龙 8 Gen 3 移动平台,支持 70 亿参数的 AI 端侧大模型。荣耀手机概念股:天音控股、爱施德、飞荣达、中京电子等
调研圈增量信息汇总20231108
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【中信建投新能源】我们发布风电行业11月月度报告:基本面底部
【中信建投新能源】我们发布风电行业11月月度报告:基本面底部明确,海上风电仍有估值弹性空间,本报告用30页篇幅详细了梳理了当前风电特别是海上风电行业的基本面情况 我们认为: 1、海风板块天花板较高,未来上限空间相比较今年装机量可能在5-10倍,当下供给干扰较小。 2、2023-2024年业绩为周期低点,对应估值应有较大弹性。 3、海风当下主要矛盾是对未来半年需求变化的预期,偏事件催化,后续必须兑现到开工招标和订单上来,长期为深远海规划 4、行业后续催化较多,主要集中在深远海、批复、竞配、广东航道
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