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明天一定赚的公社达人
2023-11-27 22:14:20
[太阳]【半导体零部件】新莱应材近期交流精华【东吴机械】
[太阳]【半导体零部件】新莱应材近期交流精华【东吴机械】 1、#半导体管阀核心零部件供应商。公司主营腔体、阀门、管路等高洁净材料,下游主要覆盖半导体、医药、食品领域。阀门具有控制、高精度属性,相较其他机械零部件壁垒较高,公司是国内唯一做半导体级别阀门的上市公司,具有稀缺性。2023年前三季度公司收入19.8亿元,同比-0.7%;归母净利润1.7亿元,同比-39%,其中医药板块、海外半导体板块下滑较大。 2、#受益全球半导体产业链景气复苏。新莱应材半导体板块海外占比约为4成,2023年上半年受海外
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新莱应材
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明天一定赚的公社达人
2023-11-27 21:02:36
调研圈11月27日增量信息汇总
· ·调研圈11月27日增量信息汇总 要看图片的小伙伴请点链接,复制不过来,谢谢 【鸿蒙】据小伙伴今日投稿反馈,多家公司近日已陆续开始展开鸿蒙原生应用相关的招聘工作。各大招聘平台数据显示,百度、WPS、航班管家已经上线鸿蒙有关职位。 【华为汽车】 11 月 27 日消息,江淮汽车 11 月 27 日发表声明表示,公司自 2019 年与华为开展战略合作以来,一直密切沟通,范围持续扩大。华为本次在车领域平台战略的调整,不影响双方之间的后续合作。对于华为拟设立汽车智能系统及部件解决方案独立公司的有关事
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江淮汽车
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光库科技
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股海鱼
明天一定赚的公社达人
2023-11-27 15:18:26
微软 浦东张江人工智能岛
张江人工智能岛位于张江科学城中部核心区,占地面积6.6万平方米,地上总建筑面积10万平方米,是由张江集团负责开发运营的人工智能产业生态聚集地,是国内首个“5G+AI”全场景商用示范园区、上海市首批“AI+园区”试点应用场景、上海(浦东新区)人工智能创新应用先导区的核心承载区。 目前,岛上有21幢建筑,30多个智慧未来的应用场景,集聚了IBM研发总部、微软AI&IoT Insider实验室、英飞凌大中华区总部等跨国企业巨头,ADAHealth(中德)、齐感科技(中以)、远景智能(中新)等合作项目,
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张江高科
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明天一定赚的公社达人
2023-11-27 13:24:00
特斯拉罢工事件 铝合金加工国产替代
【特斯拉罢工事件】11 月 25 日消息,据路透社报道,瑞典工会与特斯拉之间的冲突升温,一家关键零部件供应商加入了谈判行动,要求特斯拉为其瑞典工人签署集体谈判协议。瑞典最大的制造工会 IF Metall 表示,挪威铝业和能源公司 Hydro 的子公司 Hydro Extrusions 生产特斯拉专用零部件的约 50 名工人将从周五开始留在家中或承担其他任务,复岗另行通知。 Hydro Extrusions的维特兰达工厂生产铝型材——将铝合金加工成各种形状。 特斯拉罢工事件 铝合金加工国产替代 有
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立中集团
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明天一定赚的公社达人
2023-11-27 13:18:44
🩸【国金医药-抗感染速递-冬季流感等高发】(国金医药团队)
🩸【国金医药-抗感染速递-冬季流感等高发】(国金医药团队) 🌟事件:2023年11月26日下午,国家卫生健康委举行新闻发布会,邀请相关专家介绍我国冬季呼吸道疾病防治有关情况。分析认为,近期我国急性呼吸道疾病持续上升与多种呼吸道病原体叠加有关。1-4岁人群以流感病毒、鼻病毒为主,5-14岁人群以流感病毒、肺炎支原体、腺病毒为主,15-59岁人群中以流感病毒、鼻病毒、新冠病毒为主,60岁及以上人群以流感病毒、人偏肺病毒和普通冠状病毒为主。 👉点评: 🧨药品:冬季呼吸道感染带来抗感染药物需求上
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明天一定赚的公社达人
2023-11-27 11:32:36
【浙商电新张雷】光伏银浆行业:N型时代最大受益赛道,格局改善量利齐升
【浙商电新张雷】光伏银浆行业:N型时代最大受益赛道,格局改善量利齐升 【N型产能加速释放,光伏银浆赛道量利齐升】根据SMM,TOPCon电池片9月产出达16.5GW,渗透率已提升至28.5%。根据InfoLink,2023年,TOPCon产出有望达110GW,HJT及BC电池产出均有望达到8-10GW,N型总市占比将有望达约25-30%,2024年有望大幅提升至60%+。相比于PERC正银,目前TOPCon单瓦银耗高70%+,加工费高40%+; HJT单瓦银耗高150%+,加工费高100%+;B
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【华西军工】行业大拐点 建议首选被动元器件
【华西军工】行业大拐点 建议首选被动元器件 我们近期精准预期军工拐点,及时推荐雷电微力、鸿远电子、北斗星通等标的。预计随着政策回暖,军工行业将重回增长轨道,我们最看好被动元器件的补库存和估值修复。 被动元件作为最上游,始终最早体现行业景气度,对于订单爆发、退坡反应最快。我们梳理20年来各季度业绩同比增速,并对比国防军工(中信)指数,得出被动元件在20年行情中业绩最先增长,而在22年整体需求释放不畅时,也提前1-3季度反应变化。火炬、鸿远分别在21Q4、22Q2即出现单季利润下滑,而行业整体在22
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2023-11-27 10:08:46
长安、奇瑞、一汽、小米等车企争夺一体化压铸市场近350亿元“份额”
随着一体压铸工艺的成熟,一体压铸产品从后底板产品拓展到前舱、中底板、电池托盘等相关零部件,全球多家汽车制造商加快了对一体化压铸技术的应用。尤其在2023年新能源汽车市场“价格战”频频下,降本增效成为关乎整车厂“生死存亡”的头等大事,国内蔚来、小鹏、理想、高合等造车新势力车型最早就采用一体化压铸超大型结构件,紧接着赛力斯、长城、吉利、奔驰、沃尔沃等传统车企相继追随采用这一技术,开启了车企加速布局一体化压铸的“高光时刻”。 一时之间,“一体化压铸”从“弃儿”成为新能源汽车赛道上的“宠儿”,该
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2023-11-27 09:57:57
复合集流体大会产业交流总结
复合集流体大会产业交流总结 从制造端反馈看,大家对于短期的进度普遍预期不高,在持续进行工艺摸索,但长期发展方向坚定,24H2有大批量放量的可能。由于目前小样的测试结果良好,除C以外的公司均逐步尝试导入,预计24H1实现小批量的导入,后续大规模量产需要考量成本问题,预计24H2形成稳定(长卷、大宽幅、高良率)的低成本量产产线,与传统铜箔价格打平或以下,后续开始实现渗透率的加速。 关于技术路线的看法: 制造(综合多家公司观点) [礼物]除PTL以外,磁控+双边夹水镀(Or中间+蒸镀)基本都会初期布局
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2023-11-27 09:54:57
近期流感等呼吸道疾病高发,终端用药需求增长
药店板块 继续推荐:近期流感等呼吸道疾病高发,终端用药需求增长有望缓解四季度高基数压力,估值水平仍在历史低位【东吴医药朱国广/周新明团队】 国家卫建委周末发布冬季呼吸道疾病防治情况,近期急性呼吸道疾病持续上升。医院端尤其呼吸道内科、儿科需求激增。以较为严重的北京地区为例,目前院端挂号难、急诊等待时间长是常态。预计在多种呼吸道病原体、病毒流行下,终端用药需求增加有望一定程度上缓解四季度高基数压力。 药店行业经营趋势自三季度逐月改善,库存/消费/政策短期压力逐步消化,24年业绩加速、估值仍低。自7月
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大参林
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2023-11-27 09:40:36
共达电声:国内首发RNC传感器 长安阿维塔
来源:深交所投资者关注记录 共达电声:国内首发RNC传感器,已用于长安汽车与华为的合作品牌阿维塔E11车型上,单车价值量200*4=800元 (来源之前韭菜公社文章) 共达电声利用加速度计实现道路噪声消除传感器,赋能阿维塔E11 据麦姆斯咨询报道,由长安、华为、宁德时代共同打造的首款车型阿维塔E11上市在即,共达电声将为该款车型所搭载的主动路噪消减技术提供基于加速度计的道路噪声消除(RNC)传感器。 从工作原理来看,RNC传感器是通过在车身悬架系统上安装加速度计(四个轮胎的位置),测
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2023-11-27 09:07:47
【中信汽车】长安汽车与华为开放股权合作,将成为行业里程碑事件
【中信汽车】事件:2023年11月25日,长安汽车与华为在签署了《投资合作备忘录》,华为智能汽车业务开放股权合作,将成为行业里程碑事件 目标公司业务前景判断:(1)华为依然控股目标公司,公司文化有望继续传承,体系能力将继续赋能,有望继续引领国内智能电动车的创新;(2)股比放开将获得多方资金支持,为智能化创新研发持续输血;(3)参考燃油车时代的联合电子股权架构,合作模式受益方可能不止长安汽车一家 行业竞争展望:此次合作后续可能带来的最大变化将是长安汽车旗下的阿维塔品牌和深蓝品牌(甚至有可能扩散到启
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2023-11-27 09:06:36
务必重视!!煤炭板块有望迎来一波向上行情
务必重视!!煤炭板块有望迎来一波向上行情 核心依据:近期煤炭行业基本面发生了积极的变化,行业供需关系边际走强,煤价调整风险释放充分且有望走强,煤炭板块有望迎来一波向上行情,应给予充分重视。 动力煤来看,从供应端来说,年末安全形势紧张,煤炭供应继续收紧,最新一周“三西”地区样本煤矿产能利用率继续下降1.62个百分点;从需求来看,随着气温降低,下游电厂日耗在逐步上升,最新一周沿海电厂以及南北方港口库存得到消化,北港煤价走强,最新港口煤价937元/吨。 焦煤来看,矿难频发的背景下,供应端继续收缩;受万
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首席:【国盛军工】坚定看多军工,重要拐点信号陆续将至
【国盛军工】坚定看多军工,重要拐点信号陆续将至 ————————————— 2023年军工行业困境甚至超过十三五军改,人事、订单影响都超预期。 但,全面备战逻辑不变,绷紧的弹簧将在12月迎来松绑,困境僵硬反转,这可能是未来几年军工行业最大弹性的阶段,务必不容错过! 接下来,我们将看到:FF进入尾声、人事落地、各军兵种大单陆续落地等等。既能看到战机、导弹新一轮大单的采购,也能看到在新质新域领域如卫星、水下、电子对抗、数据链的重大投入,军贸也或将打开重大新局面。 重点关注: 1、压制最为严重,弹性最
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湘电股份
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2023-11-26 19:48:15
【国海计算机】华为与长安合作落地,“鸿蒙智行”推进可期 #
【国海计算机】华为与长安合作落地,“鸿蒙智行”推进可期 #1⃣️长安汽车与华为签署“投资合作备忘录” 长安汽车公告:2023年11月25日,长安汽车与华为签署了《投资合作备忘录》。经双方协商,华为拟设立一家从事汽车智能系统及部件解决方案研发、设计、生产、销售和服务的公司,长安汽车拟投资该目标公司并开展战略合作,双方共同支持目标公司#成为立足中国、面向全球、服务产业的汽车智能系统及部件解决方案产业领导者。 根据备忘录: ①#华为拟将智能汽车解决方案业务的核心技术和资源整合至新公司,长安汽车及关联方
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[太阳]【半导体零部件】新莱应材近期交流精华【东吴机械】
[太阳]【半导体零部件】新莱应材近期交流精华【东吴机械】 1、#半导体管阀核心零部件供应商。公司主营腔体、阀门、管路等高洁净材料,下游主要覆盖半导体、医药、食品领域。阀门具有控制、高精度属性,相较其他机械零部件壁垒较高,公司是国内唯一做半导体级别阀门的上市公司,具有稀缺性。2023年前三季度公司收入19.8亿元,同比-0.7%;归母净利润1.7亿元,同比-39%,其中医药板块、海外半导体板块下滑较大。 2、#受益全球半导体产业链景气复苏。新莱应材半导体板块海外占比约为4成,2023年上半年受海外
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调研圈11月27日增量信息汇总
· ·调研圈11月27日增量信息汇总 要看图片的小伙伴请点链接,复制不过来,谢谢 【鸿蒙】据小伙伴今日投稿反馈,多家公司近日已陆续开始展开鸿蒙原生应用相关的招聘工作。各大招聘平台数据显示,百度、WPS、航班管家已经上线鸿蒙有关职位。 【华为汽车】 11 月 27 日消息,江淮汽车 11 月 27 日发表声明表示,公司自 2019 年与华为开展战略合作以来,一直密切沟通,范围持续扩大。华为本次在车领域平台战略的调整,不影响双方之间的后续合作。对于华为拟设立汽车智能系统及部件解决方案独立公司的有关事
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微软 浦东张江人工智能岛
张江人工智能岛位于张江科学城中部核心区,占地面积6.6万平方米,地上总建筑面积10万平方米,是由张江集团负责开发运营的人工智能产业生态聚集地,是国内首个“5G+AI”全场景商用示范园区、上海市首批“AI+园区”试点应用场景、上海(浦东新区)人工智能创新应用先导区的核心承载区。 目前,岛上有21幢建筑,30多个智慧未来的应用场景,集聚了IBM研发总部、微软AI&IoT Insider实验室、英飞凌大中华区总部等跨国企业巨头,ADAHealth(中德)、齐感科技(中以)、远景智能(中新)等合作项目,
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特斯拉罢工事件 铝合金加工国产替代
【特斯拉罢工事件】11 月 25 日消息,据路透社报道,瑞典工会与特斯拉之间的冲突升温,一家关键零部件供应商加入了谈判行动,要求特斯拉为其瑞典工人签署集体谈判协议。瑞典最大的制造工会 IF Metall 表示,挪威铝业和能源公司 Hydro 的子公司 Hydro Extrusions 生产特斯拉专用零部件的约 50 名工人将从周五开始留在家中或承担其他任务,复岗另行通知。 Hydro Extrusions的维特兰达工厂生产铝型材——将铝合金加工成各种形状。 特斯拉罢工事件 铝合金加工国产替代 有
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🩸【国金医药-抗感染速递-冬季流感等高发】(国金医药团队)
🩸【国金医药-抗感染速递-冬季流感等高发】(国金医药团队) 🌟事件:2023年11月26日下午,国家卫生健康委举行新闻发布会,邀请相关专家介绍我国冬季呼吸道疾病防治有关情况。分析认为,近期我国急性呼吸道疾病持续上升与多种呼吸道病原体叠加有关。1-4岁人群以流感病毒、鼻病毒为主,5-14岁人群以流感病毒、肺炎支原体、腺病毒为主,15-59岁人群中以流感病毒、鼻病毒、新冠病毒为主,60岁及以上人群以流感病毒、人偏肺病毒和普通冠状病毒为主。 👉点评: 🧨药品:冬季呼吸道感染带来抗感染药物需求上
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【浙商电新张雷】光伏银浆行业:N型时代最大受益赛道,格局改善量利齐升
【浙商电新张雷】光伏银浆行业:N型时代最大受益赛道,格局改善量利齐升 【N型产能加速释放,光伏银浆赛道量利齐升】根据SMM,TOPCon电池片9月产出达16.5GW,渗透率已提升至28.5%。根据InfoLink,2023年,TOPCon产出有望达110GW,HJT及BC电池产出均有望达到8-10GW,N型总市占比将有望达约25-30%,2024年有望大幅提升至60%+。相比于PERC正银,目前TOPCon单瓦银耗高70%+,加工费高40%+; HJT单瓦银耗高150%+,加工费高100%+;B
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【华西军工】行业大拐点 建议首选被动元器件
【华西军工】行业大拐点 建议首选被动元器件 我们近期精准预期军工拐点,及时推荐雷电微力、鸿远电子、北斗星通等标的。预计随着政策回暖,军工行业将重回增长轨道,我们最看好被动元器件的补库存和估值修复。 被动元件作为最上游,始终最早体现行业景气度,对于订单爆发、退坡反应最快。我们梳理20年来各季度业绩同比增速,并对比国防军工(中信)指数,得出被动元件在20年行情中业绩最先增长,而在22年整体需求释放不畅时,也提前1-3季度反应变化。火炬、鸿远分别在21Q4、22Q2即出现单季利润下滑,而行业整体在22
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长安、奇瑞、一汽、小米等车企争夺一体化压铸市场近350亿元“份额”
随着一体压铸工艺的成熟,一体压铸产品从后底板产品拓展到前舱、中底板、电池托盘等相关零部件,全球多家汽车制造商加快了对一体化压铸技术的应用。尤其在2023年新能源汽车市场“价格战”频频下,降本增效成为关乎整车厂“生死存亡”的头等大事,国内蔚来、小鹏、理想、高合等造车新势力车型最早就采用一体化压铸超大型结构件,紧接着赛力斯、长城、吉利、奔驰、沃尔沃等传统车企相继追随采用这一技术,开启了车企加速布局一体化压铸的“高光时刻”。 一时之间,“一体化压铸”从“弃儿”成为新能源汽车赛道上的“宠儿”,该
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复合集流体大会产业交流总结
复合集流体大会产业交流总结 从制造端反馈看,大家对于短期的进度普遍预期不高,在持续进行工艺摸索,但长期发展方向坚定,24H2有大批量放量的可能。由于目前小样的测试结果良好,除C以外的公司均逐步尝试导入,预计24H1实现小批量的导入,后续大规模量产需要考量成本问题,预计24H2形成稳定(长卷、大宽幅、高良率)的低成本量产产线,与传统铜箔价格打平或以下,后续开始实现渗透率的加速。 关于技术路线的看法: 制造(综合多家公司观点) [礼物]除PTL以外,磁控+双边夹水镀(Or中间+蒸镀)基本都会初期布局
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近期流感等呼吸道疾病高发,终端用药需求增长
药店板块 继续推荐:近期流感等呼吸道疾病高发,终端用药需求增长有望缓解四季度高基数压力,估值水平仍在历史低位【东吴医药朱国广/周新明团队】 国家卫建委周末发布冬季呼吸道疾病防治情况,近期急性呼吸道疾病持续上升。医院端尤其呼吸道内科、儿科需求激增。以较为严重的北京地区为例,目前院端挂号难、急诊等待时间长是常态。预计在多种呼吸道病原体、病毒流行下,终端用药需求增加有望一定程度上缓解四季度高基数压力。 药店行业经营趋势自三季度逐月改善,库存/消费/政策短期压力逐步消化,24年业绩加速、估值仍低。自7月
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共达电声:国内首发RNC传感器 长安阿维塔
来源:深交所投资者关注记录 共达电声:国内首发RNC传感器,已用于长安汽车与华为的合作品牌阿维塔E11车型上,单车价值量200*4=800元 (来源之前韭菜公社文章) 共达电声利用加速度计实现道路噪声消除传感器,赋能阿维塔E11 据麦姆斯咨询报道,由长安、华为、宁德时代共同打造的首款车型阿维塔E11上市在即,共达电声将为该款车型所搭载的主动路噪消减技术提供基于加速度计的道路噪声消除(RNC)传感器。 从工作原理来看,RNC传感器是通过在车身悬架系统上安装加速度计(四个轮胎的位置),测
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【中信汽车】长安汽车与华为开放股权合作,将成为行业里程碑事件
【中信汽车】事件:2023年11月25日,长安汽车与华为在签署了《投资合作备忘录》,华为智能汽车业务开放股权合作,将成为行业里程碑事件 目标公司业务前景判断:(1)华为依然控股目标公司,公司文化有望继续传承,体系能力将继续赋能,有望继续引领国内智能电动车的创新;(2)股比放开将获得多方资金支持,为智能化创新研发持续输血;(3)参考燃油车时代的联合电子股权架构,合作模式受益方可能不止长安汽车一家 行业竞争展望:此次合作后续可能带来的最大变化将是长安汽车旗下的阿维塔品牌和深蓝品牌(甚至有可能扩散到启
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务必重视!!煤炭板块有望迎来一波向上行情
务必重视!!煤炭板块有望迎来一波向上行情 核心依据:近期煤炭行业基本面发生了积极的变化,行业供需关系边际走强,煤价调整风险释放充分且有望走强,煤炭板块有望迎来一波向上行情,应给予充分重视。 动力煤来看,从供应端来说,年末安全形势紧张,煤炭供应继续收紧,最新一周“三西”地区样本煤矿产能利用率继续下降1.62个百分点;从需求来看,随着气温降低,下游电厂日耗在逐步上升,最新一周沿海电厂以及南北方港口库存得到消化,北港煤价走强,最新港口煤价937元/吨。 焦煤来看,矿难频发的背景下,供应端继续收缩;受万
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首席:【国盛军工】坚定看多军工,重要拐点信号陆续将至
【国盛军工】坚定看多军工,重要拐点信号陆续将至 ————————————— 2023年军工行业困境甚至超过十三五军改,人事、订单影响都超预期。 但,全面备战逻辑不变,绷紧的弹簧将在12月迎来松绑,困境僵硬反转,这可能是未来几年军工行业最大弹性的阶段,务必不容错过! 接下来,我们将看到:FF进入尾声、人事落地、各军兵种大单陆续落地等等。既能看到战机、导弹新一轮大单的采购,也能看到在新质新域领域如卫星、水下、电子对抗、数据链的重大投入,军贸也或将打开重大新局面。 重点关注: 1、压制最为严重,弹性最
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【国海计算机】华为与长安合作落地,“鸿蒙智行”推进可期 #
【国海计算机】华为与长安合作落地,“鸿蒙智行”推进可期 #1⃣️长安汽车与华为签署“投资合作备忘录” 长安汽车公告:2023年11月25日,长安汽车与华为签署了《投资合作备忘录》。经双方协商,华为拟设立一家从事汽车智能系统及部件解决方案研发、设计、生产、销售和服务的公司,长安汽车拟投资该目标公司并开展战略合作,双方共同支持目标公司#成为立足中国、面向全球、服务产业的汽车智能系统及部件解决方案产业领导者。 根据备忘录: ①#华为拟将智能汽车解决方案业务的核心技术和资源整合至新公司,长安汽车及关联方
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股海鱼
明天一定赚的公社达人
2023-11-27 22:14:20
[太阳]【半导体零部件】新莱应材近期交流精华【东吴机械】
[太阳]【半导体零部件】新莱应材近期交流精华【东吴机械】 1、#半导体管阀核心零部件供应商。公司主营腔体、阀门、管路等高洁净材料,下游主要覆盖半导体、医药、食品领域。阀门具有控制、高精度属性,相较其他机械零部件壁垒较高,公司是国内唯一做半导体级别阀门的上市公司,具有稀缺性。2023年前三季度公司收入19.8亿元,同比-0.7%;归母净利润1.7亿元,同比-39%,其中医药板块、海外半导体板块下滑较大。 2、#受益全球半导体产业链景气复苏。新莱应材半导体板块海外占比约为4成,2023年上半年受海外
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新莱应材
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2023-11-27 21:02:36
调研圈11月27日增量信息汇总
· ·调研圈11月27日增量信息汇总 要看图片的小伙伴请点链接,复制不过来,谢谢 【鸿蒙】据小伙伴今日投稿反馈,多家公司近日已陆续开始展开鸿蒙原生应用相关的招聘工作。各大招聘平台数据显示,百度、WPS、航班管家已经上线鸿蒙有关职位。 【华为汽车】 11 月 27 日消息,江淮汽车 11 月 27 日发表声明表示,公司自 2019 年与华为开展战略合作以来,一直密切沟通,范围持续扩大。华为本次在车领域平台战略的调整,不影响双方之间的后续合作。对于华为拟设立汽车智能系统及部件解决方案独立公司的有关事
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江淮汽车
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光库科技
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明天一定赚的公社达人
2023-11-27 15:18:26
微软 浦东张江人工智能岛
张江人工智能岛位于张江科学城中部核心区,占地面积6.6万平方米,地上总建筑面积10万平方米,是由张江集团负责开发运营的人工智能产业生态聚集地,是国内首个“5G+AI”全场景商用示范园区、上海市首批“AI+园区”试点应用场景、上海(浦东新区)人工智能创新应用先导区的核心承载区。 目前,岛上有21幢建筑,30多个智慧未来的应用场景,集聚了IBM研发总部、微软AI&IoT Insider实验室、英飞凌大中华区总部等跨国企业巨头,ADAHealth(中德)、齐感科技(中以)、远景智能(中新)等合作项目,
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张江高科
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南兴股份
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2023-11-27 13:24:00
特斯拉罢工事件 铝合金加工国产替代
【特斯拉罢工事件】11 月 25 日消息,据路透社报道,瑞典工会与特斯拉之间的冲突升温,一家关键零部件供应商加入了谈判行动,要求特斯拉为其瑞典工人签署集体谈判协议。瑞典最大的制造工会 IF Metall 表示,挪威铝业和能源公司 Hydro 的子公司 Hydro Extrusions 生产特斯拉专用零部件的约 50 名工人将从周五开始留在家中或承担其他任务,复岗另行通知。 Hydro Extrusions的维特兰达工厂生产铝型材——将铝合金加工成各种形状。 特斯拉罢工事件 铝合金加工国产替代 有
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立中集团
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2023-11-27 13:18:44
🩸【国金医药-抗感染速递-冬季流感等高发】(国金医药团队)
🩸【国金医药-抗感染速递-冬季流感等高发】(国金医药团队) 🌟事件:2023年11月26日下午,国家卫生健康委举行新闻发布会,邀请相关专家介绍我国冬季呼吸道疾病防治有关情况。分析认为,近期我国急性呼吸道疾病持续上升与多种呼吸道病原体叠加有关。1-4岁人群以流感病毒、鼻病毒为主,5-14岁人群以流感病毒、肺炎支原体、腺病毒为主,15-59岁人群中以流感病毒、鼻病毒、新冠病毒为主,60岁及以上人群以流感病毒、人偏肺病毒和普通冠状病毒为主。 👉点评: 🧨药品:冬季呼吸道感染带来抗感染药物需求上
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科伦药业
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2023-11-27 11:32:36
【浙商电新张雷】光伏银浆行业:N型时代最大受益赛道,格局改善量利齐升
【浙商电新张雷】光伏银浆行业:N型时代最大受益赛道,格局改善量利齐升 【N型产能加速释放,光伏银浆赛道量利齐升】根据SMM,TOPCon电池片9月产出达16.5GW,渗透率已提升至28.5%。根据InfoLink,2023年,TOPCon产出有望达110GW,HJT及BC电池产出均有望达到8-10GW,N型总市占比将有望达约25-30%,2024年有望大幅提升至60%+。相比于PERC正银,目前TOPCon单瓦银耗高70%+,加工费高40%+; HJT单瓦银耗高150%+,加工费高100%+;B
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2023-11-27 11:08:06
【华西军工】行业大拐点 建议首选被动元器件
【华西军工】行业大拐点 建议首选被动元器件 我们近期精准预期军工拐点,及时推荐雷电微力、鸿远电子、北斗星通等标的。预计随着政策回暖,军工行业将重回增长轨道,我们最看好被动元器件的补库存和估值修复。 被动元件作为最上游,始终最早体现行业景气度,对于订单爆发、退坡反应最快。我们梳理20年来各季度业绩同比增速,并对比国防军工(中信)指数,得出被动元件在20年行情中业绩最先增长,而在22年整体需求释放不畅时,也提前1-3季度反应变化。火炬、鸿远分别在21Q4、22Q2即出现单季利润下滑,而行业整体在22
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2023-11-27 10:08:46
长安、奇瑞、一汽、小米等车企争夺一体化压铸市场近350亿元“份额”
随着一体压铸工艺的成熟,一体压铸产品从后底板产品拓展到前舱、中底板、电池托盘等相关零部件,全球多家汽车制造商加快了对一体化压铸技术的应用。尤其在2023年新能源汽车市场“价格战”频频下,降本增效成为关乎整车厂“生死存亡”的头等大事,国内蔚来、小鹏、理想、高合等造车新势力车型最早就采用一体化压铸超大型结构件,紧接着赛力斯、长城、吉利、奔驰、沃尔沃等传统车企相继追随采用这一技术,开启了车企加速布局一体化压铸的“高光时刻”。 一时之间,“一体化压铸”从“弃儿”成为新能源汽车赛道上的“宠儿”,该
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2023-11-27 09:57:57
复合集流体大会产业交流总结
复合集流体大会产业交流总结 从制造端反馈看,大家对于短期的进度普遍预期不高,在持续进行工艺摸索,但长期发展方向坚定,24H2有大批量放量的可能。由于目前小样的测试结果良好,除C以外的公司均逐步尝试导入,预计24H1实现小批量的导入,后续大规模量产需要考量成本问题,预计24H2形成稳定(长卷、大宽幅、高良率)的低成本量产产线,与传统铜箔价格打平或以下,后续开始实现渗透率的加速。 关于技术路线的看法: 制造(综合多家公司观点) [礼物]除PTL以外,磁控+双边夹水镀(Or中间+蒸镀)基本都会初期布局
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宝明科技
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2023-11-27 09:54:57
近期流感等呼吸道疾病高发,终端用药需求增长
药店板块 继续推荐:近期流感等呼吸道疾病高发,终端用药需求增长有望缓解四季度高基数压力,估值水平仍在历史低位【东吴医药朱国广/周新明团队】 国家卫建委周末发布冬季呼吸道疾病防治情况,近期急性呼吸道疾病持续上升。医院端尤其呼吸道内科、儿科需求激增。以较为严重的北京地区为例,目前院端挂号难、急诊等待时间长是常态。预计在多种呼吸道病原体、病毒流行下,终端用药需求增加有望一定程度上缓解四季度高基数压力。 药店行业经营趋势自三季度逐月改善,库存/消费/政策短期压力逐步消化,24年业绩加速、估值仍低。自7月
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大参林
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2023-11-27 09:40:36
共达电声:国内首发RNC传感器 长安阿维塔
来源:深交所投资者关注记录 共达电声:国内首发RNC传感器,已用于长安汽车与华为的合作品牌阿维塔E11车型上,单车价值量200*4=800元 (来源之前韭菜公社文章) 共达电声利用加速度计实现道路噪声消除传感器,赋能阿维塔E11 据麦姆斯咨询报道,由长安、华为、宁德时代共同打造的首款车型阿维塔E11上市在即,共达电声将为该款车型所搭载的主动路噪消减技术提供基于加速度计的道路噪声消除(RNC)传感器。 从工作原理来看,RNC传感器是通过在车身悬架系统上安装加速度计(四个轮胎的位置),测
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长安汽车
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2023-11-27 09:07:47
【中信汽车】长安汽车与华为开放股权合作,将成为行业里程碑事件
【中信汽车】事件:2023年11月25日,长安汽车与华为在签署了《投资合作备忘录》,华为智能汽车业务开放股权合作,将成为行业里程碑事件 目标公司业务前景判断:(1)华为依然控股目标公司,公司文化有望继续传承,体系能力将继续赋能,有望继续引领国内智能电动车的创新;(2)股比放开将获得多方资金支持,为智能化创新研发持续输血;(3)参考燃油车时代的联合电子股权架构,合作模式受益方可能不止长安汽车一家 行业竞争展望:此次合作后续可能带来的最大变化将是长安汽车旗下的阿维塔品牌和深蓝品牌(甚至有可能扩散到启
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2023-11-27 09:06:36
务必重视!!煤炭板块有望迎来一波向上行情
务必重视!!煤炭板块有望迎来一波向上行情 核心依据:近期煤炭行业基本面发生了积极的变化,行业供需关系边际走强,煤价调整风险释放充分且有望走强,煤炭板块有望迎来一波向上行情,应给予充分重视。 动力煤来看,从供应端来说,年末安全形势紧张,煤炭供应继续收紧,最新一周“三西”地区样本煤矿产能利用率继续下降1.62个百分点;从需求来看,随着气温降低,下游电厂日耗在逐步上升,最新一周沿海电厂以及南北方港口库存得到消化,北港煤价走强,最新港口煤价937元/吨。 焦煤来看,矿难频发的背景下,供应端继续收缩;受万
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2023-11-27 08:52:15
首席:【国盛军工】坚定看多军工,重要拐点信号陆续将至
【国盛军工】坚定看多军工,重要拐点信号陆续将至 ————————————— 2023年军工行业困境甚至超过十三五军改,人事、订单影响都超预期。 但,全面备战逻辑不变,绷紧的弹簧将在12月迎来松绑,困境僵硬反转,这可能是未来几年军工行业最大弹性的阶段,务必不容错过! 接下来,我们将看到:FF进入尾声、人事落地、各军兵种大单陆续落地等等。既能看到战机、导弹新一轮大单的采购,也能看到在新质新域领域如卫星、水下、电子对抗、数据链的重大投入,军贸也或将打开重大新局面。 重点关注: 1、压制最为严重,弹性最
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湘电股份
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2023-11-26 19:48:15
【国海计算机】华为与长安合作落地,“鸿蒙智行”推进可期 #
【国海计算机】华为与长安合作落地,“鸿蒙智行”推进可期 #1⃣️长安汽车与华为签署“投资合作备忘录” 长安汽车公告:2023年11月25日,长安汽车与华为签署了《投资合作备忘录》。经双方协商,华为拟设立一家从事汽车智能系统及部件解决方案研发、设计、生产、销售和服务的公司,长安汽车拟投资该目标公司并开展战略合作,双方共同支持目标公司#成为立足中国、面向全球、服务产业的汽车智能系统及部件解决方案产业领导者。 根据备忘录: ①#华为拟将智能汽车解决方案业务的核心技术和资源整合至新公司,长安汽车及关联方
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润和软件
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诚迈科技
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[太阳]【半导体零部件】新莱应材近期交流精华【东吴机械】
[太阳]【半导体零部件】新莱应材近期交流精华【东吴机械】 1、#半导体管阀核心零部件供应商。公司主营腔体、阀门、管路等高洁净材料,下游主要覆盖半导体、医药、食品领域。阀门具有控制、高精度属性,相较其他机械零部件壁垒较高,公司是国内唯一做半导体级别阀门的上市公司,具有稀缺性。2023年前三季度公司收入19.8亿元,同比-0.7%;归母净利润1.7亿元,同比-39%,其中医药板块、海外半导体板块下滑较大。 2、#受益全球半导体产业链景气复苏。新莱应材半导体板块海外占比约为4成,2023年上半年受海外
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调研圈11月27日增量信息汇总
· ·调研圈11月27日增量信息汇总 要看图片的小伙伴请点链接,复制不过来,谢谢 【鸿蒙】据小伙伴今日投稿反馈,多家公司近日已陆续开始展开鸿蒙原生应用相关的招聘工作。各大招聘平台数据显示,百度、WPS、航班管家已经上线鸿蒙有关职位。 【华为汽车】 11 月 27 日消息,江淮汽车 11 月 27 日发表声明表示,公司自 2019 年与华为开展战略合作以来,一直密切沟通,范围持续扩大。华为本次在车领域平台战略的调整,不影响双方之间的后续合作。对于华为拟设立汽车智能系统及部件解决方案独立公司的有关事
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微软 浦东张江人工智能岛
张江人工智能岛位于张江科学城中部核心区,占地面积6.6万平方米,地上总建筑面积10万平方米,是由张江集团负责开发运营的人工智能产业生态聚集地,是国内首个“5G+AI”全场景商用示范园区、上海市首批“AI+园区”试点应用场景、上海(浦东新区)人工智能创新应用先导区的核心承载区。 目前,岛上有21幢建筑,30多个智慧未来的应用场景,集聚了IBM研发总部、微软AI&IoT Insider实验室、英飞凌大中华区总部等跨国企业巨头,ADAHealth(中德)、齐感科技(中以)、远景智能(中新)等合作项目,
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特斯拉罢工事件 铝合金加工国产替代
【特斯拉罢工事件】11 月 25 日消息,据路透社报道,瑞典工会与特斯拉之间的冲突升温,一家关键零部件供应商加入了谈判行动,要求特斯拉为其瑞典工人签署集体谈判协议。瑞典最大的制造工会 IF Metall 表示,挪威铝业和能源公司 Hydro 的子公司 Hydro Extrusions 生产特斯拉专用零部件的约 50 名工人将从周五开始留在家中或承担其他任务,复岗另行通知。 Hydro Extrusions的维特兰达工厂生产铝型材——将铝合金加工成各种形状。 特斯拉罢工事件 铝合金加工国产替代 有
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🩸【国金医药-抗感染速递-冬季流感等高发】(国金医药团队)
🩸【国金医药-抗感染速递-冬季流感等高发】(国金医药团队) 🌟事件:2023年11月26日下午,国家卫生健康委举行新闻发布会,邀请相关专家介绍我国冬季呼吸道疾病防治有关情况。分析认为,近期我国急性呼吸道疾病持续上升与多种呼吸道病原体叠加有关。1-4岁人群以流感病毒、鼻病毒为主,5-14岁人群以流感病毒、肺炎支原体、腺病毒为主,15-59岁人群中以流感病毒、鼻病毒、新冠病毒为主,60岁及以上人群以流感病毒、人偏肺病毒和普通冠状病毒为主。 👉点评: 🧨药品:冬季呼吸道感染带来抗感染药物需求上
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【浙商电新张雷】光伏银浆行业:N型时代最大受益赛道,格局改善量利齐升
【浙商电新张雷】光伏银浆行业:N型时代最大受益赛道,格局改善量利齐升 【N型产能加速释放,光伏银浆赛道量利齐升】根据SMM,TOPCon电池片9月产出达16.5GW,渗透率已提升至28.5%。根据InfoLink,2023年,TOPCon产出有望达110GW,HJT及BC电池产出均有望达到8-10GW,N型总市占比将有望达约25-30%,2024年有望大幅提升至60%+。相比于PERC正银,目前TOPCon单瓦银耗高70%+,加工费高40%+; HJT单瓦银耗高150%+,加工费高100%+;B
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【华西军工】行业大拐点 建议首选被动元器件
【华西军工】行业大拐点 建议首选被动元器件 我们近期精准预期军工拐点,及时推荐雷电微力、鸿远电子、北斗星通等标的。预计随着政策回暖,军工行业将重回增长轨道,我们最看好被动元器件的补库存和估值修复。 被动元件作为最上游,始终最早体现行业景气度,对于订单爆发、退坡反应最快。我们梳理20年来各季度业绩同比增速,并对比国防军工(中信)指数,得出被动元件在20年行情中业绩最先增长,而在22年整体需求释放不畅时,也提前1-3季度反应变化。火炬、鸿远分别在21Q4、22Q2即出现单季利润下滑,而行业整体在22
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长安、奇瑞、一汽、小米等车企争夺一体化压铸市场近350亿元“份额”
随着一体压铸工艺的成熟,一体压铸产品从后底板产品拓展到前舱、中底板、电池托盘等相关零部件,全球多家汽车制造商加快了对一体化压铸技术的应用。尤其在2023年新能源汽车市场“价格战”频频下,降本增效成为关乎整车厂“生死存亡”的头等大事,国内蔚来、小鹏、理想、高合等造车新势力车型最早就采用一体化压铸超大型结构件,紧接着赛力斯、长城、吉利、奔驰、沃尔沃等传统车企相继追随采用这一技术,开启了车企加速布局一体化压铸的“高光时刻”。 一时之间,“一体化压铸”从“弃儿”成为新能源汽车赛道上的“宠儿”,该
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复合集流体大会产业交流总结
复合集流体大会产业交流总结 从制造端反馈看,大家对于短期的进度普遍预期不高,在持续进行工艺摸索,但长期发展方向坚定,24H2有大批量放量的可能。由于目前小样的测试结果良好,除C以外的公司均逐步尝试导入,预计24H1实现小批量的导入,后续大规模量产需要考量成本问题,预计24H2形成稳定(长卷、大宽幅、高良率)的低成本量产产线,与传统铜箔价格打平或以下,后续开始实现渗透率的加速。 关于技术路线的看法: 制造(综合多家公司观点) [礼物]除PTL以外,磁控+双边夹水镀(Or中间+蒸镀)基本都会初期布局
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近期流感等呼吸道疾病高发,终端用药需求增长
药店板块 继续推荐:近期流感等呼吸道疾病高发,终端用药需求增长有望缓解四季度高基数压力,估值水平仍在历史低位【东吴医药朱国广/周新明团队】 国家卫建委周末发布冬季呼吸道疾病防治情况,近期急性呼吸道疾病持续上升。医院端尤其呼吸道内科、儿科需求激增。以较为严重的北京地区为例,目前院端挂号难、急诊等待时间长是常态。预计在多种呼吸道病原体、病毒流行下,终端用药需求增加有望一定程度上缓解四季度高基数压力。 药店行业经营趋势自三季度逐月改善,库存/消费/政策短期压力逐步消化,24年业绩加速、估值仍低。自7月
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共达电声:国内首发RNC传感器 长安阿维塔
来源:深交所投资者关注记录 共达电声:国内首发RNC传感器,已用于长安汽车与华为的合作品牌阿维塔E11车型上,单车价值量200*4=800元 (来源之前韭菜公社文章) 共达电声利用加速度计实现道路噪声消除传感器,赋能阿维塔E11 据麦姆斯咨询报道,由长安、华为、宁德时代共同打造的首款车型阿维塔E11上市在即,共达电声将为该款车型所搭载的主动路噪消减技术提供基于加速度计的道路噪声消除(RNC)传感器。 从工作原理来看,RNC传感器是通过在车身悬架系统上安装加速度计(四个轮胎的位置),测
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【中信汽车】长安汽车与华为开放股权合作,将成为行业里程碑事件
【中信汽车】事件:2023年11月25日,长安汽车与华为在签署了《投资合作备忘录》,华为智能汽车业务开放股权合作,将成为行业里程碑事件 目标公司业务前景判断:(1)华为依然控股目标公司,公司文化有望继续传承,体系能力将继续赋能,有望继续引领国内智能电动车的创新;(2)股比放开将获得多方资金支持,为智能化创新研发持续输血;(3)参考燃油车时代的联合电子股权架构,合作模式受益方可能不止长安汽车一家 行业竞争展望:此次合作后续可能带来的最大变化将是长安汽车旗下的阿维塔品牌和深蓝品牌(甚至有可能扩散到启
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务必重视!!煤炭板块有望迎来一波向上行情
务必重视!!煤炭板块有望迎来一波向上行情 核心依据:近期煤炭行业基本面发生了积极的变化,行业供需关系边际走强,煤价调整风险释放充分且有望走强,煤炭板块有望迎来一波向上行情,应给予充分重视。 动力煤来看,从供应端来说,年末安全形势紧张,煤炭供应继续收紧,最新一周“三西”地区样本煤矿产能利用率继续下降1.62个百分点;从需求来看,随着气温降低,下游电厂日耗在逐步上升,最新一周沿海电厂以及南北方港口库存得到消化,北港煤价走强,最新港口煤价937元/吨。 焦煤来看,矿难频发的背景下,供应端继续收缩;受万
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首席:【国盛军工】坚定看多军工,重要拐点信号陆续将至
【国盛军工】坚定看多军工,重要拐点信号陆续将至 ————————————— 2023年军工行业困境甚至超过十三五军改,人事、订单影响都超预期。 但,全面备战逻辑不变,绷紧的弹簧将在12月迎来松绑,困境僵硬反转,这可能是未来几年军工行业最大弹性的阶段,务必不容错过! 接下来,我们将看到:FF进入尾声、人事落地、各军兵种大单陆续落地等等。既能看到战机、导弹新一轮大单的采购,也能看到在新质新域领域如卫星、水下、电子对抗、数据链的重大投入,军贸也或将打开重大新局面。 重点关注: 1、压制最为严重,弹性最
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【国海计算机】华为与长安合作落地,“鸿蒙智行”推进可期 #
【国海计算机】华为与长安合作落地,“鸿蒙智行”推进可期 #1⃣️长安汽车与华为签署“投资合作备忘录” 长安汽车公告:2023年11月25日,长安汽车与华为签署了《投资合作备忘录》。经双方协商,华为拟设立一家从事汽车智能系统及部件解决方案研发、设计、生产、销售和服务的公司,长安汽车拟投资该目标公司并开展战略合作,双方共同支持目标公司#成为立足中国、面向全球、服务产业的汽车智能系统及部件解决方案产业领导者。 根据备忘录: ①#华为拟将智能汽车解决方案业务的核心技术和资源整合至新公司,长安汽车及关联方
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