复合集流体大会产业交流总结
股海鱼
明天一定赚的公社达人
2023-11-27 09:57:57
复合集流体大会产业交流总结
从制造端反馈看，大家对于短期的进度普遍预期不高，在持续进行工艺摸索，但长期发展方向坚定，24H2有大批量放量的可能。由于目前小样的测试结果良好，除C以外的公司均逐步尝试导入，预计24H1实现小批量的导入，后续大规模量产需要考量成本问题，预计24H2形成稳定（长卷、大宽幅、高良率）的低成本量产产线，与传统铜箔价格打平或以下，后续开始实现渗透率的加速。
关于技术路线的看法：
制造（综合多家公司观点）
[礼物]除PTL以外，磁控+双边夹水镀（Or中间+蒸镀）基本都会初期布局，比较容易出产品，想法是先通过产品把下游客户打通，再考虑后续长期的量产路线。
[礼物]滚筒水镀目前是产业比较期待的产品。如金美规划后续上50%的滚镀，多家公司在观望明毅电子的设备效果，部分反馈在样机上面滚镀的沉积铜得到了比较明显的改善。上滚镀主要原因是，滚镀从效果上提升了效率（提升本身的水镀的走速，还能降低磁控的厚度），同时优化了宽幅，磁控的宽幅不是问题，滚镀的宽幅提升后，能够更好的匹配不同下游电池厂的产线（如比亚迪900+，宁德500+，裁切的损失将减少）。
[礼物]全干法（主要指磁控+电子枪蒸镀）长期看优势多，但成本端及供应端分歧较大。长期看全干法一体机生产效率高、无污染、品质好。蒸镀高温对薄膜的损伤、进口设备的成本以及核心零部件电子枪的供应还有待解决，电子枪德国冯阿登那供应国内受限，日本进口的稳定性较差。国内多家PVD的厂商在积极布局，我们认为后续要看各家对核心零部件的锁定及在温控部分的优化能力。
粘接法PTL认为可行度较高，成本在3元/平，预计明年6月形成产能，行业其他人认为难度比较大。
基膜：基膜领域下游、中游均倾向PP，如果往PET切就是致密度方面的优化，但制造端已经不太在意两种路线的分化了，供应端普遍认为不会紧缺。
目前多数资源都倾斜于对PP基膜表面的改性，前期Know-how很强，开发稳定量产的改性参数，测试成本也比较高，测一卷料的成本就需要40w，所以目前阶段大家仍然倾向于是一个技术壁垒偏高的行业。
投资建议：维持复合集流体后续各家分化加强的观点：
设备端：三孚、道森、骄成、东威
制造端：宝明、英联、璞泰来、东材
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