[太阳]【半导体零部件】新莱应材近期交流精华【东吴机械】1、#半导体管阀核心零部件供应商。公司主营腔体、阀门、管路等高洁净材料,下游主要覆盖半导体、医药、食品领域。阀门具有控制、高精度属性,相较其他机械零部件壁垒较高,公司是国内唯一做半导体级别阀门的上市公司,具有稀缺性。2023年前三季度公司收入19.8亿元,同比-0.7%;归母净利润1.7亿元,同比-39%,其中医药板块、海外半导体板块下滑较大。2、#受益全球半导体产业链景气复苏。新莱应材半导体板块海外占比约为4成,2023年上半年受海外周期及出口管制影响,订单有所回落,但有望在2024年迎来复苏。SEMI预计2024年全球半导体设备市场同比增长18%至1100亿美元,随着下游消费电子,PC、手机等出货量恢复增长,超性能运算、AI、新能源汽车等新兴需求推动,2024年全球半导体设备景气度有望回升。3、#半导体板块订单修复、国内客户拓展顺利。公司23Q3半导体订单修复,23Q4环比持平,后续观察两个时间节点:①海外客户一般1月给全年订单指引;②24年下半年海外子工厂投产。公司国内半导体客户拓展迎来较好机遇,国内设备端和厂务端客户的国产化意愿均提高,今年国内增长抵销海外的下滑,24年国产替代仍值得期待。[玫瑰]【东吴机械】周尔双/罗悦/钱尧天/黄瑞
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