【今日导读】

＞药物储备就绪 快速启动HIV治疗专家共识发布
＞马斯克脑机公司正研发视觉芯片 概念或受关注
＞沙特或2.5亿美元投资华人运通 产业链望受益
＞折叠屏手机竞争提速 华为酝酿推出三折版手机



【中证视点】

药物储备就绪 快速启动HIV治疗专家共识发布
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　　中国性病艾滋病防治协会近日发布《快速启动艾滋病抗病毒治疗专家共识》，并对中国HIV感染者快速启动ART作出明确推荐：对于确诊HIV感染的患者，推荐诊断后7日内快速启动ART；有意愿且做好准备的患者可在诊断当日启动ART。据了解，通过抗反转录病毒治疗（ART）能够有效控制病情进展。与此同时，随着研究证据的不断累积，确诊HIV感染后尽早启动抗反转录病毒治疗，可带来诸多临床和公共卫生获益。
　　HIV防控一直都是公共卫生领域备受关注的议题。近年来，HIV防治工作在我国取得显著成效，但2021年统计显示，艾滋病仍是我国死亡人数最高的传染病。现阶段该策略在我国的普及仍处于初期阶段，临床医护人员、HIV感染者对这一模式的认知与探索仍有待提升。最新研究表明，我国新诊断的HIV感染者确诊30天内ART启动率不到75%，7日内启动ART的比例仅为18.7%。究其原因，主要是很多临床医护人员及HIV感染者对于快速启动ART不甚了解，或者是担心药物的不良反应以及对于药物可及性、便利性的顾虑所致。
　　当前，我国已经具备了快速启动ART的药物储备，为快速启动策略在中国的落地提供了药物保障。我国最新发布的《共识》强调：快速启动ART时应参考国内外指南的一线ART药物推荐，结合患者特征优先选择使用无需基线耐药检测、耐药屏障高、使用条件限制少的药物。
　　相关上市公司有望从中受益：
　　1）艾迪药业（688488）从事HIV为主的抗病毒业务及人源蛋白业务。在抗HIV领域，首款创新药艾诺韦林片已获批并处于商业化早期阶段，第二款创新药艾诺米替片于2022年底获批，同时正布局抗HIV药物系列在研管线。此外，公司目前通过经销美国雅培公司HIV诊断设备及试剂业务产品，构建了国内HIV诊疗领域营销网络，其中覆盖全国重点区域11个省市，上述区域内患者数量约占全国73%。
　　2）前沿生物-U（688221）艾可宁作为国内唯一获批上市销售的长效、注射类国产抗HIV药物,具有起效快、安全性高、药物相互作用小等特点,公司持续重视艾可宁在晚发现晚治疗、HIV感染合并症、围手术期内抗病毒、免疫重建障碍、药物毒副反应、抗病毒治疗不达标等多个不同特殊场景下的循证医学证据的积累。


【热点聚焦】

马斯克脑机公司正研发视觉芯片 概念或受关注
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　　据媒体报道，马斯克于当地时间周二（7日）在其个人社交平台表示，旗下脑机接口公司Neuralink正在研发一种视觉芯片，该芯片可帮助视觉障碍人群重见光明。
　　另据了解，Neuralink公司正在为其首个临床试验寻找志愿者。今年早些时候，美国食品和药物管理局（FDA）批准了Neuralink对其设备进行人体试验，马斯克将其描述为“头骨上的Fitbit”，9月，Neuralink宣布将在今年进行首次脑机接口人体试验。按计划，明年Neuralink将进行11例人体手术，2025年27次，2026年79次。此后，手术数量将从2027年的499例猛增到2030年的22204例，预计五年内将为该公司带来高达1亿美元的年收入。据传记作家Ashlee Vance发文透露，数千人正排队等候植入马斯克旗下脑机接口公司 Neuralink 的大脑植入物，显示出脑机接口在医疗上的应用需求迫切，市场具有广阔的前景，产业链有望受益，建议关注三博脑科（301293）、中科信息（300678）等。


【行业动态】

全国超算大会召开在即 相关概念有望迎来关注
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　　11月10日，第五届中国超级算力大会将在北京开幕。本届大会由中国智能计算产业联盟与ACM中国高性能计算专家委员会共同主办，继续就算力经济时代新型算力设施、算力服务、算力网络等话题进行深入探讨，共同探索大模型涌现时刻算力产业的演进发展。
　　自2018年始，中国超级算力大会已成功举办了四届。作为国内最具影响力的算力盛会之一，中国超级算力大会首次提出了发展“算力经济”的概念，本次大会期间还将发布首部《国家“东数西算”工程下的算力服务发展研究报告》，输出算力服务可持续发展路径的思考，加速算力服务进程。
　　行业公司中，铜牛信息（300895）为北京市国资委旗下唯一一家以互联网数据中心和云服务为主业的上市公司，公司将紧抓国家“东数西算”发展战略契机，积极部署推动算力云平台项目建设；浪潮信息（000977）是全球领先的服务器厂商，为云计算、人工智能、大数据、5G等应用场景提供专业高效的计算力平台。

沙特或2.5亿美元投资华人运通 产业链望受益
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　　据外媒报道，沙特阿拉伯主权财富基金沙特公共投资基金（PIF）正在洽谈向中国电动汽车制造商华人运通投资至少2.5亿美元。知情人士称，PIF可能会以30亿美元的估值收购这家公司。他们表示，协议最早可能在今年达成，但由于条款仍在敲定中，可能需要更长时间。
　　此前在今年6月的中阿合作论坛第十届企业家大会暨第八届投资研讨会上，沙特投资部与中国汽车企业华人运通签署一项价值210亿沙特里亚尔（约合56亿美元）的协议，将成立从事汽车研发、制造与销售的合资企业。华人运通拥有高端电动汽车品牌高合，并在研发自动驾驶汽车技术。
　　未来随着沙特投资基金的投入，华人运通有望获得更多资金支持，加快技术研发和市场拓展，相关产业链公司有望受益。上市公司中，常熟汽饰（603035）新能源汽车内饰业务持续突破，已向华人运通等新能源车企供货；奥特佳（002239）汽车热管理整体解决方案提供商。公司研发了蔚来汽车、理想汽车、华人运通、华为、吉利等客户多个新能源汽车热管理系统项目。


【产业观察】

折叠屏竞争提速 华为酝酿推出三折版手机
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　　三星、荣耀、华为，谁先发布三折版折叠屏手机，一直是近期业内讨论的热门话题。据产业链人士透露，华为最早会在2024年第一季度发布全球首款三折版折叠屏手机，领先其他友商进入这一全新的赛道。目前其进展顺利，已在数月之前就开始测试相关UTG(超薄柔性玻璃盖板)等项目的成熟度。
　　今年以来，折叠屏手机销量在手机市场中异军突起。数据显示，2023年第三季度，中国折叠屏手机市场出货量同比增长90.4%。机构人士表示，折叠屏手机出货量处于高确定性上升通道，铰链、保护盖板、显示模组为折叠屏终端创新重点和关键难点。
　　相关产业链创新龙头有望受益，可关注新纶新材（002341）已有部分UTG盖板的辅助材料产品在量产，并正在研发UTG补强涂层及屏内OCA等产品；东旭光电（000413）在折叠屏手机的关键部件做足了技术储备，目前都取得了阶段性成果，其中旗下全资子公司旭虹光电宣布，公司在UTG盖板研发上取得阶段性成果，目前已经给国际知名手机厂商送样，相关指标达国际领先水准；东睦股份（600114）生产的产品是铰链的核心零件，是华为折叠屏手机MateXs的铰链核心供应商。

钛合金成消费电子应用趋势 关注产业链公司
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　　创世纪（300083）近日在回答投资者提问时表示，某知名手机品牌的新品使用钛合金中框，导致加工时长加大，根据艾邦高分子数据，钛合金手机中框加工时长约为铝合金中框的3-4倍；公司拳头产品钻攻机，基本已实现下游3C核心用户的全面覆盖，市场占有率领跑行业；未来，随着钛合金材料进一步在国内外各大手机品牌及产品类型中逐步渗透，对数控机床需求的成长空间有望持续打开，公司也会受益。
　　据了解，小米14新机成功出圈，其中定价最高的14 Pro钛金属版本相当“吸睛”，“钛合金”由此站上风口。苹果、华为、三星等手机头部厂商也加速导入钛合金材料，预计行业进入加速爆发期。钛合金是以钛为基础加入其他元素组成的合金，具有强度高而密度小，机械性能好，韧性和抗蚀性能好等优势，充分顺应3C轻量化轻薄化、耐久性与设计自由度要求不断提高的大趋势，用量有望持续提升。目前，消费电子设备中框、壳体等零部件加工路径多种并存，由于钛合金难加工，以及手机新机补库需求，将带动新一轮后处理加工设备采购需求。
　　除了创世纪，还可关注宇环数控（002903）数控多工位抛光机可对钛合金进行打磨、抛光、拉丝等，上半年公司应用于消费电子产品钛合金材料加工的相关设备获得大额订单并部分实现了交付。华锐精密（688059）整体硬质刀具逐步投产，在航空航天以及3C领域以钛合金处理为抓手进行了市场开拓，为公司营收规模创造增量。


【信息追踪】

万亿海风市场迎来新势力 建设加速期开启
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　　近日，宁德市自然资源局官方消息显示，“润时海风”公司中标成为宁德市一海上风电场项目的建设单位。工商信息显示，润时海风实际上隶属于宁德时代全资子公司时代绿色能源有限公司，成立于2023年4月，注册资本25亿元。这意味着自今年4月宁德时代悄然杀入海风市场以来，拿下了首个开发项目。此前中国海上风电开发，基本都是国家能源集团、国家电投等能源央企的天下。然而，自2022年至2023年以来，风电领域陆续迎来能源央企之外的格力、阿里等民营“新势力”入场，释放出较为积极的信号。
　　另据了解，随着开发成本的逐步下降，各地海风项目陆续积极推进。继江苏、广东之后，上海1.3GW深远海首期示范项目共公开招标。上海市曾推出4.3GW深远海项目，已经被纳入国家首批深远海示范，项目预计总投资约750亿元。本次招标的深远海海风首期示范项目（约1.3GW）隶属于4.3GW深远海海风开发场址，意味着上海深远海海风建设逐步提上日程，项目推进节奏不断提速。
　　综上，结合目前已进入十四五中后期，距各省十四五规划目标仍有较大的待建缺口，预计我国的海风有望进入加速建设期。叠加主产业链标的估值均处低位，可关注泰胜风能（300129）、东方电缆（603606）等。

助力高效开发 首个页岩气立体开发行业标准发布
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　　《页岩气开发调整方案编制技术要求》近日获国家能源局批准发布，这是我国首个针对页岩气立体开发的行业标准，科学规范、具有较强操作性，将有效助力我国实现页岩气的持续高效开发，保障国家能源安全。
　　点评：页岩气是一种非常规天然气资源。我国的页岩气资源较为丰富，页岩气的勘探开发对于优化我国能源结构、实现“双碳”目标具有重要战略意义。页岩气井具有初期产量高、产量递减快的特点。近年来，随着页岩气陆续实现大规模开发，一些页岩气田陆续进入产量全面递减阶段。该标准在编撰的过程中，主要参考国内首个百亿方页岩气田——涪陵页岩气田的立体开发经验，以及长宁-威远等不同地质开发条件的页岩气田的开发调整经验，可有效提升页岩气开发的储量动用率、采收率和收益率。产业链或将受益，可关注国内压裂设备商石化机械（000852）、杰瑞股份（002353）等。