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2026-09-28 09:47:49
【申万煤炭】大秦线检修在即,煤价预计整体偏强运行2026/09/27
【申万煤炭】大秦线检修在即,煤价预计整体偏强运行2026/09/27 一、价格:动力煤价以稳为主,焦煤小幅波动 动力煤:9/24,秦港Q4500/5000/5500报807/888/988元/吨,环比+14/+15/+17元/吨。 焦煤:9/24,安泽/古交2400/2240元/吨,环比-110/-45;平顶山/淮北2360/2340元/吨,环比持平;9/18,六盘水2150元/吨,环比-30元/吨。 国际能源:纽卡Q6000(9/24)142.70美元/吨,周降2.33%;布油(9/25)10
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2026-09-28 08:40:23
【国金机械】周观点:关注船舶、AI散热、农机
【国金机械】周观点:关注船舶、AI散热、农机 船舶:确定性强的高景气方向。新造船价格持续上行,船企净利率持续提升,关注中国船舶(低估值、有望持续超预期)、中国动力、松发股份。 散热:石墨烯导热垫片迎来产业化拐点,看好碳基TIM国产突围的投资机会。以石墨烯为代表的碳基TIM凭借垂直取向技术兼顾高效散热与界面适配,产业化条件成熟。石墨烯导热垫片具备材料设计、量产工艺一致性与客户认证三重壁垒,当前全球实现规模化批量供应的厂商仍较少,先发企业卡位优势显著。相关标的鸿富诚。 农机:8月内销略为平淡,但周期
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2026-09-24 14:57:45
【中信建材】坚定看好电子布- CCL产业基本面
【中信建材】坚定看好电子布- CCL产业基本面 当下电子布在二手市场上的价格已达到17元,这个价格下CCL也能承受。 10月CCL有望继续涨价,进一步打开电子布空间。 #市场一致预期将迎来明显上修临界点 重点推荐:中国巨石、国际复材、华正新材、建滔 【中信建材】坚定看好电子布- CCL产业基本面 当下电子布在二手市场上的价格已达到17元,这个价格下CCL也能承受。 10月CCL有望继续涨价,进一步打开电子布空间。 #市场一致预期将迎来明显上修临界点 重点推荐:中国巨石、国际复材、华正新材、建滔
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2026-09-24 10:23:41
【中泰电子】Muse赋能AI眼镜打造全天候Personal Agent
【中泰电子】VR Glasses亮相,Muse赋能AI眼镜打造全天候Personal Agent 🚀AI眼镜:首发纯音频产品,产品矩阵持续扩容 ➠Ray-Ban Meta Audio:首款无摄像头纯音频AI眼镜,$349起,取消Camera、保留6麦克风+开放式扬声器,续航12h;核心定位从“拍摄+AI”转向更轻量的“开放式耳机+全天候AI入口”。 ➠Ray-Ban Meta Gen 3:主力Camera AI眼镜常规迭代,$449起,续航提升至9h,并升级6麦克风、Action Button
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【国金金属|铜】全球最大铜矿Escondida事故停产,安全与劳资风险叠加20260924
【国金金属|铜】全球最大铜矿Escondida事故停产,安全与劳资风险叠加20260924 🎁 Escondida(FY2026铜产量126.1万吨):致命事故触发停产,复产时间尚未明确。根据路透社,当地时间9月23日,BHP旗下Escondida铜矿一名工人在设备维护作业中死亡,工会表示事故涉及前端装载机。BHP随后宣布矿山全部运营活动暂停,并启动内部调查;智利矿业监管机构Sernageomin已派员赴现场调查。根据当地惯例,发生致命事故后,矿山通常需待检查人员确认具备安全条件才能恢复作业。
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2026-09-23 15:04:48
#玻璃基板:边际催化与国内外共振 【国金AI新材料&建材】
#玻璃基板:边际催化与国内外共振 【国金AI新材料&建材】 1、国内外产业进展共振、有望成为本轮反弹核心驱动: 1)#NV,根据kipost报道,英伟达已要求韩国、日本和台湾的基板制造商在两年内完成玻璃基板开发,目标2028年之前导入。 2)#京东方,京东方全球创新伙伴大会将于9.22-9.27召开。公司董事长陈炎顺表示,希望在2027年上半年之前,特别是争取2027年一季度,使相关产品达到量产投资决策条件。 3)#Intel,Intel正与友达合作开发Micro LED基板先进封装,方向涵盖C
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【东吴机械】#矢量网络分析仪/VNA:高速互联升级推动高频测试需求,国产替代进入关键窗口
【东吴机械】#矢量网络分析仪/VNA:高速互联升级推动高频测试需求,国产替代进入关键窗口 👉VNA:高速信号链路的“体检仪”,核心测量反射与传输特性器 VNA是一类用于分析射频、微波及高速电信号在器件或传输通道中如何反射、如何传输、损耗多少以及相位如何变化的测试仪器,可充分描述高速信号通道的表征。工程师可使用VNA,#判断高速信号通过物理通道后(PCB、连接器、线缆等),损耗和失真能否控制在合适的水平。VNA广泛应用于通信、航空航天、制造业和科研院所的设计、研发、生产等环节。 👉高速互联升级
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2026-09-23 11:18:03
【浙商计算机 】OpenAI、Anthropic发布新模型
【浙商计算机 】OpenAI、Anthropic发布新模型:高频迭代延续,能力提升与成本下降拓宽Agent应用空间 🌹事件:9月22日,OpenAI发布GPT‑6 Sol、Luna,Anthropic发布Claude Opus 5.5。两家新模型API定价均低于前代,持续改善复杂任务执行能力与使用经济性。 🔥#Claude推出新一代领先模型,编程与专业办公能力提升 1️⃣官方定位:Anthropic将Opus 5.5称为新的领先模型,多数工作达到Fable 5.1水平;在其自动化行为审计中,
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【天风电子】meta muse是新的coding时刻吗?
【天风电子】meta muse是新的coding时刻吗? 事件:Muse 9 月 8 日发布,目前已经冲到美国 App Store 免费榜第一。第三方统计显示,同口径下前12天美国+加拿大iOS下载约180万,高于ChatGPT当年同期的130万;美国移动端DAU估计达到 64.2 万。 点评: 1、tc应用的新爆款,标志着从#搜索走向推荐的范式变革,消费级 AI 从“陪伴式对话”向#“托管式代办”的转向,如发邮件、订旅行、购物、填表、缴账单,能把复杂任务拆成计划并自主执行,每个用户独占一台常驻
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【国泰海通计算机】平头哥:2026云栖大会发布真武V900,
【国泰海通计算机】平头哥:2026云栖大会发布真武V900,“目前算力性能最强的中国自研AI芯片” 真武V900性能是前代M890的3倍,2027Q1量产。它搭载216GB显存、1200GB/s片间互联,较M890的144GB、800GB/s各提升50%,原生支持FP8/FP4,可满足万亿级参数模型的训练和推理。横向看,V900显存已超过英伟达B200的192GB和昇腾910C的128GB,远高于寒武纪MLU590的64GB和英伟达H20的96GB。 V900强调"芯片-超节点-50万卡集群"的
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【ZSJD】AI端侧再起新叙事,关注Meta眼镜👓新品发布
【ZSJD】AI端侧再起新叙事,关注Meta眼镜👓新品发布 #MetaMuse登顶苹果应用商店下载榜第一,掀起AI agent万亿级端侧应用新叙事。9月24日Meta Connect开发者大会即将发布新一代AI眼镜,有望搭载Muse agent调用实现杀手级应用突破,基于海量用户场景,端侧AI有望再次爆发。 #投资建议:AI眼镜产业链消费首推康耐特光学(镜片),重视TCL电子(旗下TCL雷鸟)、极米科技(Memomind)、激智科技(显示膜),关注比依股份(代工)、光峰科技 (AR光机)、康冠
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2026-09-22 13:08:43
【国联民生计算机】继续看好Agentic时代CPU价值重估
【国联民生计算机】🚀中国长城涨停,海光信息、龙芯中科等大涨:继续看好Agentic时代CPU价值重估 AI Agentic时代CPU迎来价值重估 Agentic AI工作负载呈"推理-调用-决策"交替执行模式,GPU利用率间歇化,而高核心密度ARM CPU可承担请求路由、Prompt预处理、工具编排、代码执行调度、KV Cache管理及部分Decode任务。 ARM CPU实现AI Agentic场景下的深度优化 ARM架构全球开发者规模超2200万,AGI CPU基于Neoverse V3平
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🧧【长江轻工&化工】消费级3D打印耗材深度:设备放量筑基,复购驱动成长
🧧【长江轻工&化工】消费级3D打印耗材深度:设备放量筑基,复购驱动成长 报告提要 消费级3D打印加速普及,设备保有量增长与打印频次提升共同带动耗材复购,关注产业链成长机会。 1)设备普及:技术降本与生态完善,推动消费级市场扩容。千元级设备降低购置门槛,自动调平、多色打印改善使用体验,AI建模让个性化创作更加便捷,应用场景向家居、教育等领域延伸。据灼识咨询,2025-2030年全球消费级3D打印机GMV有望实现约36%的复合增长。 2)耗材复购:保有量与单机用量双升,打开持续成长空间。耗材需求随
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家联科技
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❗【天风电新】陶瓷基板|闭门会(2):看好陶瓷基板从主题转向景气投资-0917
❗【天风电新】陶瓷基板|闭门会(2):看好陶瓷基板从主题转向景气投资-0917 ——————————— 核心结论:从闭门会调研中,我们明确感觉到光模块、服务器景气度持续提升,看好陶瓷基板从主题向景气投资升级。具体如下: 第一, TEC景气度非常明确,大和热磁明年订单翻倍,phononic在国内积极寻找供应商,包括【国瓷】旗下赛创、【科创新源】旗下新瓷等,对于陶瓷基板扩产指引非常明显。 第二,光模块景气度也十分明确,【中瓷】光源基板产能翻两倍,管壳翻一倍。 第三,粉体环节,短期日本出于拿不到稀土、
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【国金金属】复合氧化锆:望迎类“六氟化钨”时刻 0918
【国金金属】复合氧化锆:望迎类“六氟化钨”时刻 0918 ✨#锆:从传统陶瓷迈向高端制造,复合氧化锆可用于SOFC/MLCC/光通信/齿科等领域。 ✨#锆英砂:供给端海外巨头减产、需求有支撑、价格强势运行。截至9月15日,锆英砂价格回升至1.155万元/吨,较底部回升约18%。 ✨#复合氧化锆:SOFC、MLCC等高端需求景气高增。预计26-28年SOFC、光纤陶瓷插芯、齿科复合氧化锆合计需求量同比+14.8%/+18.5%/+15.7%。SOFC(AIDC打开应用空间)、MLCC(AI、车规需
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