异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
红柿通
研究信息分享
个人资料
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 17:00:55
【国投计算机】英伟达Ising量子AI模型解读
【国投计算机】英伟达Ising量子AI模型解读 英伟达发布Ising系列量子AI模型 4月14日,英伟达开源了用于构建量子处理器的开放式AI模型家族——英伟达Ising,具体推出了两个模型:Ising校准和Ising解码。NVIDIA Ising 包含最先进的可定制模型、工具和数据,加速量子处理器的发展:1)Ising 校准模型:一种视觉语言模型(VLM),能够快速解读并响应量子处理器的测量数据。这使得人工智能智能体能够自动实现连续校准,将所需时间从数天缩短到数小时。2)Ising 解码模型:两
S
国盾量子
S
科大国创
S
普源精电
S
禾信仪器
S
神州信息
1
1
0
0
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 16:59:23
【中泰商社】四环医药:关注医美板块持续爆发,看好回调机会!
【中泰商社】四环医药:关注医美板块持续爆发,看好回调机会! #业绩拐点显现、医美进入爆发期。2025年公司收入26.18亿元,同比+37.71%;归母净利润1.80亿元,扭亏为盈;医美驱动业绩修复。分业务看,医美收入14.86亿,同比+100%,首次占比突破50%;分部利润8.18亿,同比+226%。创新药及其他收入1.76亿元,同比+206%,占比7%。仿制药收入9.56亿元,同比-14%,占比37%;分布利润2.83亿。高毛利医美(毛利率79.5%)占比提升推动整体毛利率提升毛利率+5.6p
S
四环医药
S
爱美客
S
华东医药
S
昊海生科
S
丸美生物
0
0
0
0
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 16:57:46
【招商通信】 腾景科技 AI Agent 带动Google网络架构升级
【招商通信】 腾景科技 AI Agent 带动Google网络架构升级,OCS+光模块配比预计提升 AI Agent MoE架构的通讯模式从传统的All-to-reduce模式转换成All-to-all,3D torus架构网络短板显现,后续预计scaleout侧网络带宽提升+scaleup侧从3D向4-10D逐步升维。网络侧投资权重预计显著上修,OCS+光模块配比提升,建议重点关注。 传统架构: 1)scaleup: OCS端口数/TPU=1.5:1(3D torus) 2)scaleout:
S
腾景科技
S
光迅科技
S
中际旭创
S
新易盛
S
剑桥科技
1
1
0
0
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 16:53:46
汇报2❗️【天风电新】再call太空光伏,到了该下注的时候-0418
汇报2❗️【天风电新】再call太空光伏,到了该下注的时候-0418 ———————————— 此前太空光伏受风偏压制、政策限制担忧,板块自高点回调30%以上。 目前政策利空充分定价,4月10日的大跌更是杀出了恐慌盘。5月中美谈判,边际上只会向着放开的方向走(参考去年的锂电)。4月下旬,板块密集催化#重点提示太空光伏到了该下注的时候,底部继续call。 1)26Q2起,国内商业航天将进入可回收火箭密集验证窗口。4月28日长征十号乙在文昌首飞,验证全球首创海上网系回收技术。朱雀三号遥二计划Q2再次
S
晶科科技
S
钧达股份
S
聚和材料
S
福斯特
S
科达利
0
2
1
0
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 16:48:40
重要❗️【天风电新】AIDC液冷:英维克再更新-0418
重要❗️【天风电新】AIDC液冷:英维克再更新-0418 ———————————— 前期我们更新过公司谷歌的进展:近期将定最终供应份额,假设公司谷歌TPU份额30%,即26-28年公司供应量有望达30、75、265亿元,收入体量大幅提升。 #新增边际变化:正在与NV对接,配套东南亚NV机柜的液冷系统,预计产品包括除冷板外的全部产品、合作将于26H2落地。 ⭐️弹性测算:假设27年东南亚落地AIDC 5GW(对应约3.5万柜),以单柜40万元测算,需求有望达140亿元。假设公司份额30%,即新增4
S
英维克
S
申菱环境
S
高澜股份
S
中航光电
S
飞龙股份
0
4
0
0
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 16:43:01
【天风电新】环旭电子:SiP龙头卡位AI光通信+算力硬件,锚定高成长
汇报3❗️【天风电新】环旭电子:SiP龙头卡位AI光通信+算力硬件,锚定高成长-260418 ———————————— 前期震荡系认知偏差,AI算力+光通信商业化双轮驱动价值重估窗口开启。 公司前期股价波动核心系市场未充分认知SiP封装龙头切入光模块赛道的成长性,低估日月光先进封装+光创联光电技术+自身系统集成三位一体优势。随着800G/1.6T光模块订单锁定、CPO技术闭环形成、产能加速释放,公司未来业绩高增确定性强,认知差修复带来显著估值弹性。 核心逻辑:SiP制造全球龙头+光通信全栈布局,
S
环旭电子
S
长电科技
S
通富微电
S
晶方科技
S
电连技术
1
1
0
0
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 16:41:43
汇报4❗️【天风汽车】如何看待吉利汽车的估值重构机会-0419
汇报4❗️【天风汽车】如何看待吉利汽车的估值重构机会-0419 ——————————— 市场担忧10-12x估值中枢的历史包袱,但26年是公司新能源出海和高端化放量的元年,看好高成长性驱动的估值重构。 1、出海:当前处于类似比亚迪24H2-25H1的放量拐点 ① 产品力层面25年国内市场已得到充分验证,26年出海模式从代理转向”直营+经销“模式,强化海外品牌认知。同时强化海外渠道和产品导入节奏,并依靠多动力布局+轻资产模式,有望实现海外市场的快速拓展。 ② 海外渠道方面,26年海外渠道扩张到22
S
吉利汽车
S
比亚迪
S
长城汽车
S
长安汽车
S
上汽集团
0
2
0
0
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 16:39:54
【天风电新】底部系列|金风科技H和东方电缆底部推荐
【天风电新】底部系列|金风科技H和东方电缆底部推荐(2)-0418 ——————————— 首先金风、东缆25年报经营端均有明显改善:#金风风机盈利逻辑兑现+东缆海缆交付明显改善。 当前市场较为担忧Q1业绩,主要还是受业务确收节奏不确定影响,❗但我们认为:一是Q1基本面上二者均持续向好;二是Q1是风电传统淡季,展望Q2、下半年将持续环比改善,26-27年业绩高增确定性强,再做重点推荐: 金风科技H股 首先,26全年风机出货量超预期,外部出货39GW:陆风29GW(yoy+43%)+海风2.5-3
S
金风科技
S
东方电缆
S
明阳智能
S
运达股份
S
中天科技
1
2
1
0
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 16:37:35
❗【天风电新】潍柴动力:SOFC-Ceres主电源投资价值再梳理-0419
❗【天风电新】潍柴动力:SOFC-Ceres主电源投资价值再梳理-0419 ——————————— 预计公司26年PE仅16X,27年SOFC、燃气发动机等主电源方案放量、利润弹性更大,#公司主电源投资价值被市场严重低估,继续重点推荐。 对标美股,仅看26年放量的柴发-可比公司康明斯26年23X PE;若考虑27年公司高确定性放量的主电源SOFC+燃气发动机-可比公司卡特彼勒26年34X PE。 潍柴SOFC布局-ceres power情况 公司持股比例约20%,为ceres最大股东。当前合作形
S
潍柴动力
S
动力新科
S
中国动力
S
潍柴重机
S
杰瑞股份
1
1
0
0
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 16:35:34
❗️【天风汽车】键邦股份董事长调研更新推荐
❗️【天风汽车】键邦股份董事长调研更新推荐:排产饱和验证下游景气度,产品涨价+原材料大概率跌价,有望超预期 - 0419 ——————————— 核心观点:与董事长交流后,验证了下游需求很好、当前格局优质、产品价格策略等几个核心点,我们认为涨价逻辑极优,且业绩有望超预期。 1️⃣市场对于赛克环节的产能紧迫度存疑,而我们认为:赛克的缺是绝缘漆领域的需求的中长期高增带来的,而非传统领域的周期波动。3月赛克出货量超3000吨(对应年化已满产水平),全年出货量从3万吨上修至3.1-3.2万吨,其中,预计
S
键邦股份
S
呈和科技
S
常青科技
S
佳先股份
S
中触媒
0
1
0
0
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 16:33:58
【开源化工】新乡化纤信息更新:氨纶与粘胶长丝双轮驱动,开启新周期
【开源化工】新乡化纤信息更新:氨纶与粘胶长丝双轮驱动,开启新周期 #氨纶:库存持续下降,2026年内几无新增产能,看好价格趋势上涨 根据CCF数据,截至4月17日,氨纶工厂库存天数为22.6天,较5年最高点(2024年9月20日,63.3天)下降了40.7天,较2026年初大幅下降16天。供给方面,2026年内几无新增产能,4月17日氨纶行业开机负荷已达86%,2026年供给有限;4月9日,华海氨纶新增被执行标的2053.57万元(立案日期为2026年4月9日),或仍存经营困难预期。随着氨纶库存
S
新乡化纤
S
华峰化学
S
如意集团
S
吉林化纤
S
泰和新材
0
1
0
0
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 16:32:37
【国金电新】再推 键邦股份:下游景气持续验证、盈利弹性有望持续超预期260420
【国金电新】再推 键邦股份:下游景气持续验证、盈利弹性有望持续超预期260420 ☀️今日键邦股份持续大涨,再次强调其核心看点在于#下游结构的根本性逆转,目前赛克下游绝缘漆占比已升至 60% 以上,深度配套变压器、新能源汽车电机、AI算力中心等高增量赛道,带动需求持续超预期(原材料涨价并不是主要因素,后续即便原材料价格回落,公司涨价策略不变)。当前赛克执行均价已上升至1.5万元/吨以上,订单排至7月,二季度订单已排满,预计全年出货有望超过年初3万吨指引。 🎁投资建议:我们判断26Q2起利润有望
S
键邦股份
S
常青科技
S
德业股份
S
佳先股份
S
呈和科技
0
1
0
0
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 16:29:44
【中信电子】MLCC行业更新:AI驱动整体行业涨价在即,坚定看好三环集团、风华高科
【中信电子】MLCC行业更新:AI驱动整体行业涨价在即,坚定看好三环集团、风华高科 各位领导好,近期我们#刚组织MLCC行业专家电话会,主要更新及我们观点如下: ——涨价现状:本轮MLCC相较整体被动元件市场涨价节奏较缓,#经销商Q1先行(高容涨幅30%~50%)、#原厂中4月太阳诱电先行, 我们认为#村田、三星等大厂有望跟进(4月30日村田法说会是重要观测窗口)。 ——驱动力:#AI是主驱力,因良率低产能占用是普通MLCC的约2.5倍;金属成本提升也是影响之一;考虑#中日稀土管制(稀土是高容M
S
三环集团
S
风华高科
S
鸿远电子
S
火炬电子
S
*ST宇顺
1
2
2
0
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 16:27:50
【建投传媒互联网】# Anthropic 的C端硬件尝试:与大模型“伴生”的电子桌宠
【建投传媒互联网】# Anthropic 的C端硬件尝试:与大模型“伴生”的电子桌宠——AI硬件新思路 我们近期观察到AI to C硬件的新变化,过去大多从娱乐和陪伴切入,比如AI音箱毛绒玩具等;但近期市场开始出现一类和大模型"伴生"的AI电子桌宠,与大模型的操作和状态紧密关联。 1、Anthropic近期其在GitHub开源了一个叫Claude Desktop Buddy的项目,用户通过一块可以蓝牙与电脑连接的小型硬件设备,屏幕可以实时显示Claude AI的工作状态,用户可以直接在硬件上一键
S
乐鑫科技
S
全志科技
S
润和软件
S
豪威集团
S
瑞芯微
0
2
1
0
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 16:26:01
【广发军工】持续坚定看好大飞机和商发,【首推】航发科技
【广发军工】持续坚定看好大飞机和商发,【首推】航发科技 最新动态 ①2026年4月15日至16日,东航、国航相继接收一架C919,两天内完成两架新机交付,全球累计交付达37架,2026年累计交付同步增至5架,规模化批量交付与航线拓展节奏显著加快。(民用航空资源网) ②2026年4月,欧洲航空安全局(EASA)技术团队长期驻沪开展C919适航现场验证,推动其认证工作由远程评审迈入核心攻坚阶段。(空天界) #强调国家高度重视且希望加速/短中期0-1的产业拐点/中长期确定可落地的市场空间。目前C919
S
航发科技
S
中航西飞
S
中航机载
S
中航高科
S
中航重机
0
1
0
0
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
77
下一页
前往
页
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 17:00:55
【国投计算机】英伟达Ising量子AI模型解读
【国投计算机】英伟达Ising量子AI模型解读 英伟达发布Ising系列量子AI模型 4月14日,英伟达开源了用于构建量子处理器的开放式AI模型家族——英伟达Ising,具体推出了两个模型:Ising校准和Ising解码。NVIDIA Ising 包含最先进的可定制模型、工具和数据,加速量子处理器的发展:1)Ising 校准模型:一种视觉语言模型(VLM),能够快速解读并响应量子处理器的测量数据。这使得人工智能智能体能够自动实现连续校准,将所需时间从数天缩短到数小时。2)Ising 解码模型:两
S
国盾量子
S
科大国创
S
普源精电
S
禾信仪器
S
神州信息
1
1
0
0
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 16:59:23
【中泰商社】四环医药:关注医美板块持续爆发,看好回调机会!
【中泰商社】四环医药:关注医美板块持续爆发,看好回调机会! #业绩拐点显现、医美进入爆发期。2025年公司收入26.18亿元,同比+37.71%;归母净利润1.80亿元,扭亏为盈;医美驱动业绩修复。分业务看,医美收入14.86亿,同比+100%,首次占比突破50%;分部利润8.18亿,同比+226%。创新药及其他收入1.76亿元,同比+206%,占比7%。仿制药收入9.56亿元,同比-14%,占比37%;分布利润2.83亿。高毛利医美(毛利率79.5%)占比提升推动整体毛利率提升毛利率+5.6p
S
四环医药
S
爱美客
S
华东医药
S
昊海生科
S
丸美生物
0
0
0
0
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 16:57:46
【招商通信】 腾景科技 AI Agent 带动Google网络架构升级
【招商通信】 腾景科技 AI Agent 带动Google网络架构升级,OCS+光模块配比预计提升 AI Agent MoE架构的通讯模式从传统的All-to-reduce模式转换成All-to-all,3D torus架构网络短板显现,后续预计scaleout侧网络带宽提升+scaleup侧从3D向4-10D逐步升维。网络侧投资权重预计显著上修,OCS+光模块配比提升,建议重点关注。 传统架构: 1)scaleup: OCS端口数/TPU=1.5:1(3D torus) 2)scaleout:
S
腾景科技
S
光迅科技
S
中际旭创
S
新易盛
S
剑桥科技
1
1
0
0
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 16:53:46
汇报2❗️【天风电新】再call太空光伏,到了该下注的时候-0418
汇报2❗️【天风电新】再call太空光伏,到了该下注的时候-0418 ———————————— 此前太空光伏受风偏压制、政策限制担忧,板块自高点回调30%以上。 目前政策利空充分定价,4月10日的大跌更是杀出了恐慌盘。5月中美谈判,边际上只会向着放开的方向走(参考去年的锂电)。4月下旬,板块密集催化#重点提示太空光伏到了该下注的时候,底部继续call。 1)26Q2起,国内商业航天将进入可回收火箭密集验证窗口。4月28日长征十号乙在文昌首飞,验证全球首创海上网系回收技术。朱雀三号遥二计划Q2再次
S
晶科科技
S
钧达股份
S
聚和材料
S
福斯特
S
科达利
0
2
1
0
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 16:48:40
重要❗️【天风电新】AIDC液冷:英维克再更新-0418
重要❗️【天风电新】AIDC液冷:英维克再更新-0418 ———————————— 前期我们更新过公司谷歌的进展:近期将定最终供应份额,假设公司谷歌TPU份额30%,即26-28年公司供应量有望达30、75、265亿元,收入体量大幅提升。 #新增边际变化:正在与NV对接,配套东南亚NV机柜的液冷系统,预计产品包括除冷板外的全部产品、合作将于26H2落地。 ⭐️弹性测算:假设27年东南亚落地AIDC 5GW(对应约3.5万柜),以单柜40万元测算,需求有望达140亿元。假设公司份额30%,即新增4
S
英维克
S
申菱环境
S
高澜股份
S
中航光电
S
飞龙股份
0
4
0
0
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 16:43:01
【天风电新】环旭电子:SiP龙头卡位AI光通信+算力硬件,锚定高成长
汇报3❗️【天风电新】环旭电子:SiP龙头卡位AI光通信+算力硬件,锚定高成长-260418 ———————————— 前期震荡系认知偏差,AI算力+光通信商业化双轮驱动价值重估窗口开启。 公司前期股价波动核心系市场未充分认知SiP封装龙头切入光模块赛道的成长性,低估日月光先进封装+光创联光电技术+自身系统集成三位一体优势。随着800G/1.6T光模块订单锁定、CPO技术闭环形成、产能加速释放,公司未来业绩高增确定性强,认知差修复带来显著估值弹性。 核心逻辑:SiP制造全球龙头+光通信全栈布局,
S
环旭电子
S
长电科技
S
通富微电
S
晶方科技
S
电连技术
1
1
0
0
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 16:41:43
汇报4❗️【天风汽车】如何看待吉利汽车的估值重构机会-0419
汇报4❗️【天风汽车】如何看待吉利汽车的估值重构机会-0419 ——————————— 市场担忧10-12x估值中枢的历史包袱,但26年是公司新能源出海和高端化放量的元年,看好高成长性驱动的估值重构。 1、出海:当前处于类似比亚迪24H2-25H1的放量拐点 ① 产品力层面25年国内市场已得到充分验证,26年出海模式从代理转向”直营+经销“模式,强化海外品牌认知。同时强化海外渠道和产品导入节奏,并依靠多动力布局+轻资产模式,有望实现海外市场的快速拓展。 ② 海外渠道方面,26年海外渠道扩张到22
S
吉利汽车
S
比亚迪
S
长城汽车
S
长安汽车
S
上汽集团
0
2
0
0
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 16:39:54
【天风电新】底部系列|金风科技H和东方电缆底部推荐
【天风电新】底部系列|金风科技H和东方电缆底部推荐(2)-0418 ——————————— 首先金风、东缆25年报经营端均有明显改善:#金风风机盈利逻辑兑现+东缆海缆交付明显改善。 当前市场较为担忧Q1业绩,主要还是受业务确收节奏不确定影响,❗但我们认为:一是Q1基本面上二者均持续向好;二是Q1是风电传统淡季,展望Q2、下半年将持续环比改善,26-27年业绩高增确定性强,再做重点推荐: 金风科技H股 首先,26全年风机出货量超预期,外部出货39GW:陆风29GW(yoy+43%)+海风2.5-3
S
金风科技
S
东方电缆
S
明阳智能
S
运达股份
S
中天科技
1
2
1
0
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 16:37:35
❗【天风电新】潍柴动力:SOFC-Ceres主电源投资价值再梳理-0419
❗【天风电新】潍柴动力:SOFC-Ceres主电源投资价值再梳理-0419 ——————————— 预计公司26年PE仅16X,27年SOFC、燃气发动机等主电源方案放量、利润弹性更大,#公司主电源投资价值被市场严重低估,继续重点推荐。 对标美股,仅看26年放量的柴发-可比公司康明斯26年23X PE;若考虑27年公司高确定性放量的主电源SOFC+燃气发动机-可比公司卡特彼勒26年34X PE。 潍柴SOFC布局-ceres power情况 公司持股比例约20%,为ceres最大股东。当前合作形
S
潍柴动力
S
动力新科
S
中国动力
S
潍柴重机
S
杰瑞股份
1
1
0
0
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 16:35:34
❗️【天风汽车】键邦股份董事长调研更新推荐
❗️【天风汽车】键邦股份董事长调研更新推荐:排产饱和验证下游景气度,产品涨价+原材料大概率跌价,有望超预期 - 0419 ——————————— 核心观点:与董事长交流后,验证了下游需求很好、当前格局优质、产品价格策略等几个核心点,我们认为涨价逻辑极优,且业绩有望超预期。 1️⃣市场对于赛克环节的产能紧迫度存疑,而我们认为:赛克的缺是绝缘漆领域的需求的中长期高增带来的,而非传统领域的周期波动。3月赛克出货量超3000吨(对应年化已满产水平),全年出货量从3万吨上修至3.1-3.2万吨,其中,预计
S
键邦股份
S
呈和科技
S
常青科技
S
佳先股份
S
中触媒
0
1
0
0
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 16:33:58
【开源化工】新乡化纤信息更新:氨纶与粘胶长丝双轮驱动,开启新周期
【开源化工】新乡化纤信息更新:氨纶与粘胶长丝双轮驱动,开启新周期 #氨纶:库存持续下降,2026年内几无新增产能,看好价格趋势上涨 根据CCF数据,截至4月17日,氨纶工厂库存天数为22.6天,较5年最高点(2024年9月20日,63.3天)下降了40.7天,较2026年初大幅下降16天。供给方面,2026年内几无新增产能,4月17日氨纶行业开机负荷已达86%,2026年供给有限;4月9日,华海氨纶新增被执行标的2053.57万元(立案日期为2026年4月9日),或仍存经营困难预期。随着氨纶库存
S
新乡化纤
S
华峰化学
S
如意集团
S
吉林化纤
S
泰和新材
0
1
0
0
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 16:32:37
【国金电新】再推 键邦股份:下游景气持续验证、盈利弹性有望持续超预期260420
【国金电新】再推 键邦股份:下游景气持续验证、盈利弹性有望持续超预期260420 ☀️今日键邦股份持续大涨,再次强调其核心看点在于#下游结构的根本性逆转,目前赛克下游绝缘漆占比已升至 60% 以上,深度配套变压器、新能源汽车电机、AI算力中心等高增量赛道,带动需求持续超预期(原材料涨价并不是主要因素,后续即便原材料价格回落,公司涨价策略不变)。当前赛克执行均价已上升至1.5万元/吨以上,订单排至7月,二季度订单已排满,预计全年出货有望超过年初3万吨指引。 🎁投资建议:我们判断26Q2起利润有望
S
键邦股份
S
常青科技
S
德业股份
S
佳先股份
S
呈和科技
0
1
0
0
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 16:29:44
【中信电子】MLCC行业更新:AI驱动整体行业涨价在即,坚定看好三环集团、风华高科
【中信电子】MLCC行业更新:AI驱动整体行业涨价在即,坚定看好三环集团、风华高科 各位领导好,近期我们#刚组织MLCC行业专家电话会,主要更新及我们观点如下: ——涨价现状:本轮MLCC相较整体被动元件市场涨价节奏较缓,#经销商Q1先行(高容涨幅30%~50%)、#原厂中4月太阳诱电先行, 我们认为#村田、三星等大厂有望跟进(4月30日村田法说会是重要观测窗口)。 ——驱动力:#AI是主驱力,因良率低产能占用是普通MLCC的约2.5倍;金属成本提升也是影响之一;考虑#中日稀土管制(稀土是高容M
S
三环集团
S
风华高科
S
鸿远电子
S
火炬电子
S
*ST宇顺
1
2
2
0
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 16:27:50
【建投传媒互联网】# Anthropic 的C端硬件尝试:与大模型“伴生”的电子桌宠
【建投传媒互联网】# Anthropic 的C端硬件尝试:与大模型“伴生”的电子桌宠——AI硬件新思路 我们近期观察到AI to C硬件的新变化,过去大多从娱乐和陪伴切入,比如AI音箱毛绒玩具等;但近期市场开始出现一类和大模型"伴生"的AI电子桌宠,与大模型的操作和状态紧密关联。 1、Anthropic近期其在GitHub开源了一个叫Claude Desktop Buddy的项目,用户通过一块可以蓝牙与电脑连接的小型硬件设备,屏幕可以实时显示Claude AI的工作状态,用户可以直接在硬件上一键
S
乐鑫科技
S
全志科技
S
润和软件
S
豪威集团
S
瑞芯微
0
2
1
0
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 16:26:01
【广发军工】持续坚定看好大飞机和商发,【首推】航发科技
【广发军工】持续坚定看好大飞机和商发,【首推】航发科技 最新动态 ①2026年4月15日至16日,东航、国航相继接收一架C919,两天内完成两架新机交付,全球累计交付达37架,2026年累计交付同步增至5架,规模化批量交付与航线拓展节奏显著加快。(民用航空资源网) ②2026年4月,欧洲航空安全局(EASA)技术团队长期驻沪开展C919适航现场验证,推动其认证工作由远程评审迈入核心攻坚阶段。(空天界) #强调国家高度重视且希望加速/短中期0-1的产业拐点/中长期确定可落地的市场空间。目前C919
S
航发科技
S
中航西飞
S
中航机载
S
中航高科
S
中航重机
0
1
0
0
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
77
下一页
前往
页
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 17:00:55
【国投计算机】英伟达Ising量子AI模型解读
【国投计算机】英伟达Ising量子AI模型解读 英伟达发布Ising系列量子AI模型 4月14日,英伟达开源了用于构建量子处理器的开放式AI模型家族——英伟达Ising,具体推出了两个模型:Ising校准和Ising解码。NVIDIA Ising 包含最先进的可定制模型、工具和数据,加速量子处理器的发展:1)Ising 校准模型:一种视觉语言模型(VLM),能够快速解读并响应量子处理器的测量数据。这使得人工智能智能体能够自动实现连续校准,将所需时间从数天缩短到数小时。2)Ising 解码模型:两
S
国盾量子
S
科大国创
S
普源精电
S
禾信仪器
S
神州信息
1
1
0
0
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 16:59:23
【中泰商社】四环医药:关注医美板块持续爆发,看好回调机会!
【中泰商社】四环医药:关注医美板块持续爆发,看好回调机会! #业绩拐点显现、医美进入爆发期。2025年公司收入26.18亿元,同比+37.71%;归母净利润1.80亿元,扭亏为盈;医美驱动业绩修复。分业务看,医美收入14.86亿,同比+100%,首次占比突破50%;分部利润8.18亿,同比+226%。创新药及其他收入1.76亿元,同比+206%,占比7%。仿制药收入9.56亿元,同比-14%,占比37%;分布利润2.83亿。高毛利医美(毛利率79.5%)占比提升推动整体毛利率提升毛利率+5.6p
S
四环医药
S
爱美客
S
华东医药
S
昊海生科
S
丸美生物
0
0
0
0
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 16:57:46
【招商通信】 腾景科技 AI Agent 带动Google网络架构升级
【招商通信】 腾景科技 AI Agent 带动Google网络架构升级,OCS+光模块配比预计提升 AI Agent MoE架构的通讯模式从传统的All-to-reduce模式转换成All-to-all,3D torus架构网络短板显现,后续预计scaleout侧网络带宽提升+scaleup侧从3D向4-10D逐步升维。网络侧投资权重预计显著上修,OCS+光模块配比提升,建议重点关注。 传统架构: 1)scaleup: OCS端口数/TPU=1.5:1(3D torus) 2)scaleout:
S
腾景科技
S
光迅科技
S
中际旭创
S
新易盛
S
剑桥科技
1
1
0
0
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 16:53:46
汇报2❗️【天风电新】再call太空光伏,到了该下注的时候-0418
汇报2❗️【天风电新】再call太空光伏,到了该下注的时候-0418 ———————————— 此前太空光伏受风偏压制、政策限制担忧,板块自高点回调30%以上。 目前政策利空充分定价,4月10日的大跌更是杀出了恐慌盘。5月中美谈判,边际上只会向着放开的方向走(参考去年的锂电)。4月下旬,板块密集催化#重点提示太空光伏到了该下注的时候,底部继续call。 1)26Q2起,国内商业航天将进入可回收火箭密集验证窗口。4月28日长征十号乙在文昌首飞,验证全球首创海上网系回收技术。朱雀三号遥二计划Q2再次
S
晶科科技
S
钧达股份
S
聚和材料
S
福斯特
S
科达利
0
2
1
0
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 16:48:40
重要❗️【天风电新】AIDC液冷:英维克再更新-0418
重要❗️【天风电新】AIDC液冷:英维克再更新-0418 ———————————— 前期我们更新过公司谷歌的进展:近期将定最终供应份额,假设公司谷歌TPU份额30%,即26-28年公司供应量有望达30、75、265亿元,收入体量大幅提升。 #新增边际变化:正在与NV对接,配套东南亚NV机柜的液冷系统,预计产品包括除冷板外的全部产品、合作将于26H2落地。 ⭐️弹性测算:假设27年东南亚落地AIDC 5GW(对应约3.5万柜),以单柜40万元测算,需求有望达140亿元。假设公司份额30%,即新增4
S
英维克
S
申菱环境
S
高澜股份
S
中航光电
S
飞龙股份
0
4
0
0
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 16:43:01
【天风电新】环旭电子:SiP龙头卡位AI光通信+算力硬件,锚定高成长
汇报3❗️【天风电新】环旭电子:SiP龙头卡位AI光通信+算力硬件,锚定高成长-260418 ———————————— 前期震荡系认知偏差,AI算力+光通信商业化双轮驱动价值重估窗口开启。 公司前期股价波动核心系市场未充分认知SiP封装龙头切入光模块赛道的成长性,低估日月光先进封装+光创联光电技术+自身系统集成三位一体优势。随着800G/1.6T光模块订单锁定、CPO技术闭环形成、产能加速释放,公司未来业绩高增确定性强,认知差修复带来显著估值弹性。 核心逻辑:SiP制造全球龙头+光通信全栈布局,
S
环旭电子
S
长电科技
S
通富微电
S
晶方科技
S
电连技术
1
1
0
0
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 16:41:43
汇报4❗️【天风汽车】如何看待吉利汽车的估值重构机会-0419
汇报4❗️【天风汽车】如何看待吉利汽车的估值重构机会-0419 ——————————— 市场担忧10-12x估值中枢的历史包袱,但26年是公司新能源出海和高端化放量的元年,看好高成长性驱动的估值重构。 1、出海:当前处于类似比亚迪24H2-25H1的放量拐点 ① 产品力层面25年国内市场已得到充分验证,26年出海模式从代理转向”直营+经销“模式,强化海外品牌认知。同时强化海外渠道和产品导入节奏,并依靠多动力布局+轻资产模式,有望实现海外市场的快速拓展。 ② 海外渠道方面,26年海外渠道扩张到22
S
吉利汽车
S
比亚迪
S
长城汽车
S
长安汽车
S
上汽集团
0
2
0
0
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 16:39:54
【天风电新】底部系列|金风科技H和东方电缆底部推荐
【天风电新】底部系列|金风科技H和东方电缆底部推荐(2)-0418 ——————————— 首先金风、东缆25年报经营端均有明显改善:#金风风机盈利逻辑兑现+东缆海缆交付明显改善。 当前市场较为担忧Q1业绩,主要还是受业务确收节奏不确定影响,❗但我们认为:一是Q1基本面上二者均持续向好;二是Q1是风电传统淡季,展望Q2、下半年将持续环比改善,26-27年业绩高增确定性强,再做重点推荐: 金风科技H股 首先,26全年风机出货量超预期,外部出货39GW:陆风29GW(yoy+43%)+海风2.5-3
S
金风科技
S
东方电缆
S
明阳智能
S
运达股份
S
中天科技
1
2
1
0
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 16:37:35
❗【天风电新】潍柴动力:SOFC-Ceres主电源投资价值再梳理-0419
❗【天风电新】潍柴动力:SOFC-Ceres主电源投资价值再梳理-0419 ——————————— 预计公司26年PE仅16X,27年SOFC、燃气发动机等主电源方案放量、利润弹性更大,#公司主电源投资价值被市场严重低估,继续重点推荐。 对标美股,仅看26年放量的柴发-可比公司康明斯26年23X PE;若考虑27年公司高确定性放量的主电源SOFC+燃气发动机-可比公司卡特彼勒26年34X PE。 潍柴SOFC布局-ceres power情况 公司持股比例约20%,为ceres最大股东。当前合作形
S
潍柴动力
S
动力新科
S
中国动力
S
潍柴重机
S
杰瑞股份
1
1
0
0
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 16:35:34
❗️【天风汽车】键邦股份董事长调研更新推荐
❗️【天风汽车】键邦股份董事长调研更新推荐:排产饱和验证下游景气度,产品涨价+原材料大概率跌价,有望超预期 - 0419 ——————————— 核心观点:与董事长交流后,验证了下游需求很好、当前格局优质、产品价格策略等几个核心点,我们认为涨价逻辑极优,且业绩有望超预期。 1️⃣市场对于赛克环节的产能紧迫度存疑,而我们认为:赛克的缺是绝缘漆领域的需求的中长期高增带来的,而非传统领域的周期波动。3月赛克出货量超3000吨(对应年化已满产水平),全年出货量从3万吨上修至3.1-3.2万吨,其中,预计
S
键邦股份
S
呈和科技
S
常青科技
S
佳先股份
S
中触媒
0
1
0
0
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 16:33:58
【开源化工】新乡化纤信息更新:氨纶与粘胶长丝双轮驱动,开启新周期
【开源化工】新乡化纤信息更新:氨纶与粘胶长丝双轮驱动,开启新周期 #氨纶:库存持续下降,2026年内几无新增产能,看好价格趋势上涨 根据CCF数据,截至4月17日,氨纶工厂库存天数为22.6天,较5年最高点(2024年9月20日,63.3天)下降了40.7天,较2026年初大幅下降16天。供给方面,2026年内几无新增产能,4月17日氨纶行业开机负荷已达86%,2026年供给有限;4月9日,华海氨纶新增被执行标的2053.57万元(立案日期为2026年4月9日),或仍存经营困难预期。随着氨纶库存
S
新乡化纤
S
华峰化学
S
如意集团
S
吉林化纤
S
泰和新材
0
1
0
0
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 16:32:37
【国金电新】再推 键邦股份:下游景气持续验证、盈利弹性有望持续超预期260420
【国金电新】再推 键邦股份:下游景气持续验证、盈利弹性有望持续超预期260420 ☀️今日键邦股份持续大涨,再次强调其核心看点在于#下游结构的根本性逆转,目前赛克下游绝缘漆占比已升至 60% 以上,深度配套变压器、新能源汽车电机、AI算力中心等高增量赛道,带动需求持续超预期(原材料涨价并不是主要因素,后续即便原材料价格回落,公司涨价策略不变)。当前赛克执行均价已上升至1.5万元/吨以上,订单排至7月,二季度订单已排满,预计全年出货有望超过年初3万吨指引。 🎁投资建议:我们判断26Q2起利润有望
S
键邦股份
S
常青科技
S
德业股份
S
佳先股份
S
呈和科技
0
1
0
0
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 16:29:44
【中信电子】MLCC行业更新:AI驱动整体行业涨价在即,坚定看好三环集团、风华高科
【中信电子】MLCC行业更新:AI驱动整体行业涨价在即,坚定看好三环集团、风华高科 各位领导好,近期我们#刚组织MLCC行业专家电话会,主要更新及我们观点如下: ——涨价现状:本轮MLCC相较整体被动元件市场涨价节奏较缓,#经销商Q1先行(高容涨幅30%~50%)、#原厂中4月太阳诱电先行, 我们认为#村田、三星等大厂有望跟进(4月30日村田法说会是重要观测窗口)。 ——驱动力:#AI是主驱力,因良率低产能占用是普通MLCC的约2.5倍;金属成本提升也是影响之一;考虑#中日稀土管制(稀土是高容M
S
三环集团
S
风华高科
S
鸿远电子
S
火炬电子
S
*ST宇顺
1
2
2
0
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 16:27:50
【建投传媒互联网】# Anthropic 的C端硬件尝试:与大模型“伴生”的电子桌宠
【建投传媒互联网】# Anthropic 的C端硬件尝试:与大模型“伴生”的电子桌宠——AI硬件新思路 我们近期观察到AI to C硬件的新变化,过去大多从娱乐和陪伴切入,比如AI音箱毛绒玩具等;但近期市场开始出现一类和大模型"伴生"的AI电子桌宠,与大模型的操作和状态紧密关联。 1、Anthropic近期其在GitHub开源了一个叫Claude Desktop Buddy的项目,用户通过一块可以蓝牙与电脑连接的小型硬件设备,屏幕可以实时显示Claude AI的工作状态,用户可以直接在硬件上一键
S
乐鑫科技
S
全志科技
S
润和软件
S
豪威集团
S
瑞芯微
0
2
1
0
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 16:26:01
【广发军工】持续坚定看好大飞机和商发,【首推】航发科技
【广发军工】持续坚定看好大飞机和商发,【首推】航发科技 最新动态 ①2026年4月15日至16日,东航、国航相继接收一架C919,两天内完成两架新机交付,全球累计交付达37架,2026年累计交付同步增至5架,规模化批量交付与航线拓展节奏显著加快。(民用航空资源网) ②2026年4月,欧洲航空安全局(EASA)技术团队长期驻沪开展C919适航现场验证,推动其认证工作由远程评审迈入核心攻坚阶段。(空天界) #强调国家高度重视且希望加速/短中期0-1的产业拐点/中长期确定可落地的市场空间。目前C919
S
航发科技
S
中航西飞
S
中航机载
S
中航高科
S
中航重机
0
1
0
0
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
77
下一页
前往
页
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 17:00:55
【国投计算机】英伟达Ising量子AI模型解读
【国投计算机】英伟达Ising量子AI模型解读 英伟达发布Ising系列量子AI模型 4月14日,英伟达开源了用于构建量子处理器的开放式AI模型家族——英伟达Ising,具体推出了两个模型:Ising校准和Ising解码。NVIDIA Ising 包含最先进的可定制模型、工具和数据,加速量子处理器的发展:1)Ising 校准模型:一种视觉语言模型(VLM),能够快速解读并响应量子处理器的测量数据。这使得人工智能智能体能够自动实现连续校准,将所需时间从数天缩短到数小时。2)Ising 解码模型:两
S
国盾量子
S
科大国创
S
普源精电
S
禾信仪器
S
神州信息
1
1
0
0
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 16:59:23
【中泰商社】四环医药:关注医美板块持续爆发,看好回调机会!
【中泰商社】四环医药:关注医美板块持续爆发,看好回调机会! #业绩拐点显现、医美进入爆发期。2025年公司收入26.18亿元,同比+37.71%;归母净利润1.80亿元,扭亏为盈;医美驱动业绩修复。分业务看,医美收入14.86亿,同比+100%,首次占比突破50%;分部利润8.18亿,同比+226%。创新药及其他收入1.76亿元,同比+206%,占比7%。仿制药收入9.56亿元,同比-14%,占比37%;分布利润2.83亿。高毛利医美(毛利率79.5%)占比提升推动整体毛利率提升毛利率+5.6p
S
四环医药
S
爱美客
S
华东医药
S
昊海生科
S
丸美生物
0
0
0
0
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 16:57:46
【招商通信】 腾景科技 AI Agent 带动Google网络架构升级
【招商通信】 腾景科技 AI Agent 带动Google网络架构升级,OCS+光模块配比预计提升 AI Agent MoE架构的通讯模式从传统的All-to-reduce模式转换成All-to-all,3D torus架构网络短板显现,后续预计scaleout侧网络带宽提升+scaleup侧从3D向4-10D逐步升维。网络侧投资权重预计显著上修,OCS+光模块配比提升,建议重点关注。 传统架构: 1)scaleup: OCS端口数/TPU=1.5:1(3D torus) 2)scaleout:
S
腾景科技
S
光迅科技
S
中际旭创
S
新易盛
S
剑桥科技
1
1
0
0
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 16:53:46
汇报2❗️【天风电新】再call太空光伏,到了该下注的时候-0418
汇报2❗️【天风电新】再call太空光伏,到了该下注的时候-0418 ———————————— 此前太空光伏受风偏压制、政策限制担忧,板块自高点回调30%以上。 目前政策利空充分定价,4月10日的大跌更是杀出了恐慌盘。5月中美谈判,边际上只会向着放开的方向走(参考去年的锂电)。4月下旬,板块密集催化#重点提示太空光伏到了该下注的时候,底部继续call。 1)26Q2起,国内商业航天将进入可回收火箭密集验证窗口。4月28日长征十号乙在文昌首飞,验证全球首创海上网系回收技术。朱雀三号遥二计划Q2再次
S
晶科科技
S
钧达股份
S
聚和材料
S
福斯特
S
科达利
0
2
1
0
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 16:48:40
重要❗️【天风电新】AIDC液冷:英维克再更新-0418
重要❗️【天风电新】AIDC液冷:英维克再更新-0418 ———————————— 前期我们更新过公司谷歌的进展:近期将定最终供应份额,假设公司谷歌TPU份额30%,即26-28年公司供应量有望达30、75、265亿元,收入体量大幅提升。 #新增边际变化:正在与NV对接,配套东南亚NV机柜的液冷系统,预计产品包括除冷板外的全部产品、合作将于26H2落地。 ⭐️弹性测算:假设27年东南亚落地AIDC 5GW(对应约3.5万柜),以单柜40万元测算,需求有望达140亿元。假设公司份额30%,即新增4
S
英维克
S
申菱环境
S
高澜股份
S
中航光电
S
飞龙股份
0
4
0
0
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 16:43:01
【天风电新】环旭电子:SiP龙头卡位AI光通信+算力硬件,锚定高成长
汇报3❗️【天风电新】环旭电子:SiP龙头卡位AI光通信+算力硬件,锚定高成长-260418 ———————————— 前期震荡系认知偏差,AI算力+光通信商业化双轮驱动价值重估窗口开启。 公司前期股价波动核心系市场未充分认知SiP封装龙头切入光模块赛道的成长性,低估日月光先进封装+光创联光电技术+自身系统集成三位一体优势。随着800G/1.6T光模块订单锁定、CPO技术闭环形成、产能加速释放,公司未来业绩高增确定性强,认知差修复带来显著估值弹性。 核心逻辑:SiP制造全球龙头+光通信全栈布局,
S
环旭电子
S
长电科技
S
通富微电
S
晶方科技
S
电连技术
1
1
0
0
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 16:41:43
汇报4❗️【天风汽车】如何看待吉利汽车的估值重构机会-0419
汇报4❗️【天风汽车】如何看待吉利汽车的估值重构机会-0419 ——————————— 市场担忧10-12x估值中枢的历史包袱,但26年是公司新能源出海和高端化放量的元年,看好高成长性驱动的估值重构。 1、出海:当前处于类似比亚迪24H2-25H1的放量拐点 ① 产品力层面25年国内市场已得到充分验证,26年出海模式从代理转向”直营+经销“模式,强化海外品牌认知。同时强化海外渠道和产品导入节奏,并依靠多动力布局+轻资产模式,有望实现海外市场的快速拓展。 ② 海外渠道方面,26年海外渠道扩张到22
S
吉利汽车
S
比亚迪
S
长城汽车
S
长安汽车
S
上汽集团
0
2
0
0
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 16:39:54
【天风电新】底部系列|金风科技H和东方电缆底部推荐
【天风电新】底部系列|金风科技H和东方电缆底部推荐(2)-0418 ——————————— 首先金风、东缆25年报经营端均有明显改善:#金风风机盈利逻辑兑现+东缆海缆交付明显改善。 当前市场较为担忧Q1业绩,主要还是受业务确收节奏不确定影响,❗但我们认为:一是Q1基本面上二者均持续向好;二是Q1是风电传统淡季,展望Q2、下半年将持续环比改善,26-27年业绩高增确定性强,再做重点推荐: 金风科技H股 首先,26全年风机出货量超预期,外部出货39GW:陆风29GW(yoy+43%)+海风2.5-3
S
金风科技
S
东方电缆
S
明阳智能
S
运达股份
S
中天科技
1
2
1
0
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 16:37:35
❗【天风电新】潍柴动力:SOFC-Ceres主电源投资价值再梳理-0419
❗【天风电新】潍柴动力:SOFC-Ceres主电源投资价值再梳理-0419 ——————————— 预计公司26年PE仅16X,27年SOFC、燃气发动机等主电源方案放量、利润弹性更大,#公司主电源投资价值被市场严重低估,继续重点推荐。 对标美股,仅看26年放量的柴发-可比公司康明斯26年23X PE;若考虑27年公司高确定性放量的主电源SOFC+燃气发动机-可比公司卡特彼勒26年34X PE。 潍柴SOFC布局-ceres power情况 公司持股比例约20%,为ceres最大股东。当前合作形
S
潍柴动力
S
动力新科
S
中国动力
S
潍柴重机
S
杰瑞股份
1
1
0
0
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 16:35:34
❗️【天风汽车】键邦股份董事长调研更新推荐
❗️【天风汽车】键邦股份董事长调研更新推荐:排产饱和验证下游景气度,产品涨价+原材料大概率跌价,有望超预期 - 0419 ——————————— 核心观点:与董事长交流后,验证了下游需求很好、当前格局优质、产品价格策略等几个核心点,我们认为涨价逻辑极优,且业绩有望超预期。 1️⃣市场对于赛克环节的产能紧迫度存疑,而我们认为:赛克的缺是绝缘漆领域的需求的中长期高增带来的,而非传统领域的周期波动。3月赛克出货量超3000吨(对应年化已满产水平),全年出货量从3万吨上修至3.1-3.2万吨,其中,预计
S
键邦股份
S
呈和科技
S
常青科技
S
佳先股份
S
中触媒
0
1
0
0
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 16:33:58
【开源化工】新乡化纤信息更新:氨纶与粘胶长丝双轮驱动,开启新周期
【开源化工】新乡化纤信息更新:氨纶与粘胶长丝双轮驱动,开启新周期 #氨纶:库存持续下降,2026年内几无新增产能,看好价格趋势上涨 根据CCF数据,截至4月17日,氨纶工厂库存天数为22.6天,较5年最高点(2024年9月20日,63.3天)下降了40.7天,较2026年初大幅下降16天。供给方面,2026年内几无新增产能,4月17日氨纶行业开机负荷已达86%,2026年供给有限;4月9日,华海氨纶新增被执行标的2053.57万元(立案日期为2026年4月9日),或仍存经营困难预期。随着氨纶库存
S
新乡化纤
S
华峰化学
S
如意集团
S
吉林化纤
S
泰和新材
0
1
0
0
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 16:32:37
【国金电新】再推 键邦股份:下游景气持续验证、盈利弹性有望持续超预期260420
【国金电新】再推 键邦股份:下游景气持续验证、盈利弹性有望持续超预期260420 ☀️今日键邦股份持续大涨,再次强调其核心看点在于#下游结构的根本性逆转,目前赛克下游绝缘漆占比已升至 60% 以上,深度配套变压器、新能源汽车电机、AI算力中心等高增量赛道,带动需求持续超预期(原材料涨价并不是主要因素,后续即便原材料价格回落,公司涨价策略不变)。当前赛克执行均价已上升至1.5万元/吨以上,订单排至7月,二季度订单已排满,预计全年出货有望超过年初3万吨指引。 🎁投资建议:我们判断26Q2起利润有望
S
键邦股份
S
常青科技
S
德业股份
S
佳先股份
S
呈和科技
0
1
0
0
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 16:29:44
【中信电子】MLCC行业更新:AI驱动整体行业涨价在即,坚定看好三环集团、风华高科
【中信电子】MLCC行业更新:AI驱动整体行业涨价在即,坚定看好三环集团、风华高科 各位领导好,近期我们#刚组织MLCC行业专家电话会,主要更新及我们观点如下: ——涨价现状:本轮MLCC相较整体被动元件市场涨价节奏较缓,#经销商Q1先行(高容涨幅30%~50%)、#原厂中4月太阳诱电先行, 我们认为#村田、三星等大厂有望跟进(4月30日村田法说会是重要观测窗口)。 ——驱动力:#AI是主驱力,因良率低产能占用是普通MLCC的约2.5倍;金属成本提升也是影响之一;考虑#中日稀土管制(稀土是高容M
S
三环集团
S
风华高科
S
鸿远电子
S
火炬电子
S
*ST宇顺
1
2
2
0
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 16:27:50
【建投传媒互联网】# Anthropic 的C端硬件尝试:与大模型“伴生”的电子桌宠
【建投传媒互联网】# Anthropic 的C端硬件尝试:与大模型“伴生”的电子桌宠——AI硬件新思路 我们近期观察到AI to C硬件的新变化,过去大多从娱乐和陪伴切入,比如AI音箱毛绒玩具等;但近期市场开始出现一类和大模型"伴生"的AI电子桌宠,与大模型的操作和状态紧密关联。 1、Anthropic近期其在GitHub开源了一个叫Claude Desktop Buddy的项目,用户通过一块可以蓝牙与电脑连接的小型硬件设备,屏幕可以实时显示Claude AI的工作状态,用户可以直接在硬件上一键
S
乐鑫科技
S
全志科技
S
润和软件
S
豪威集团
S
瑞芯微
0
2
1
0
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 16:26:01
【广发军工】持续坚定看好大飞机和商发,【首推】航发科技
【广发军工】持续坚定看好大飞机和商发,【首推】航发科技 最新动态 ①2026年4月15日至16日,东航、国航相继接收一架C919,两天内完成两架新机交付,全球累计交付达37架,2026年累计交付同步增至5架,规模化批量交付与航线拓展节奏显著加快。(民用航空资源网) ②2026年4月,欧洲航空安全局(EASA)技术团队长期驻沪开展C919适航现场验证,推动其认证工作由远程评审迈入核心攻坚阶段。(空天界) #强调国家高度重视且希望加速/短中期0-1的产业拐点/中长期确定可落地的市场空间。目前C919
S
航发科技
S
中航西飞
S
中航机载
S
中航高科
S
中航重机
0
1
0
0
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
77
下一页
前往
页
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 17:00:55
【国投计算机】英伟达Ising量子AI模型解读
【国投计算机】英伟达Ising量子AI模型解读 英伟达发布Ising系列量子AI模型 4月14日,英伟达开源了用于构建量子处理器的开放式AI模型家族——英伟达Ising,具体推出了两个模型:Ising校准和Ising解码。NVIDIA Ising 包含最先进的可定制模型、工具和数据,加速量子处理器的发展:1)Ising 校准模型:一种视觉语言模型(VLM),能够快速解读并响应量子处理器的测量数据。这使得人工智能智能体能够自动实现连续校准,将所需时间从数天缩短到数小时。2)Ising 解码模型:两
S
国盾量子
S
科大国创
S
普源精电
S
禾信仪器
S
神州信息
1
1
0
0
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 16:59:23
【中泰商社】四环医药:关注医美板块持续爆发,看好回调机会!
【中泰商社】四环医药:关注医美板块持续爆发,看好回调机会! #业绩拐点显现、医美进入爆发期。2025年公司收入26.18亿元,同比+37.71%;归母净利润1.80亿元,扭亏为盈;医美驱动业绩修复。分业务看,医美收入14.86亿,同比+100%,首次占比突破50%;分部利润8.18亿,同比+226%。创新药及其他收入1.76亿元,同比+206%,占比7%。仿制药收入9.56亿元,同比-14%,占比37%;分布利润2.83亿。高毛利医美(毛利率79.5%)占比提升推动整体毛利率提升毛利率+5.6p
S
四环医药
S
爱美客
S
华东医药
S
昊海生科
S
丸美生物
0
0
0
0
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 16:57:46
【招商通信】 腾景科技 AI Agent 带动Google网络架构升级
【招商通信】 腾景科技 AI Agent 带动Google网络架构升级,OCS+光模块配比预计提升 AI Agent MoE架构的通讯模式从传统的All-to-reduce模式转换成All-to-all,3D torus架构网络短板显现,后续预计scaleout侧网络带宽提升+scaleup侧从3D向4-10D逐步升维。网络侧投资权重预计显著上修,OCS+光模块配比提升,建议重点关注。 传统架构: 1)scaleup: OCS端口数/TPU=1.5:1(3D torus) 2)scaleout:
S
腾景科技
S
光迅科技
S
中际旭创
S
新易盛
S
剑桥科技
1
1
0
0
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 16:53:46
汇报2❗️【天风电新】再call太空光伏,到了该下注的时候-0418
汇报2❗️【天风电新】再call太空光伏,到了该下注的时候-0418 ———————————— 此前太空光伏受风偏压制、政策限制担忧,板块自高点回调30%以上。 目前政策利空充分定价,4月10日的大跌更是杀出了恐慌盘。5月中美谈判,边际上只会向着放开的方向走(参考去年的锂电)。4月下旬,板块密集催化#重点提示太空光伏到了该下注的时候,底部继续call。 1)26Q2起,国内商业航天将进入可回收火箭密集验证窗口。4月28日长征十号乙在文昌首飞,验证全球首创海上网系回收技术。朱雀三号遥二计划Q2再次
S
晶科科技
S
钧达股份
S
聚和材料
S
福斯特
S
科达利
0
2
1
0
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 16:48:40
重要❗️【天风电新】AIDC液冷:英维克再更新-0418
重要❗️【天风电新】AIDC液冷:英维克再更新-0418 ———————————— 前期我们更新过公司谷歌的进展:近期将定最终供应份额,假设公司谷歌TPU份额30%,即26-28年公司供应量有望达30、75、265亿元,收入体量大幅提升。 #新增边际变化:正在与NV对接,配套东南亚NV机柜的液冷系统,预计产品包括除冷板外的全部产品、合作将于26H2落地。 ⭐️弹性测算:假设27年东南亚落地AIDC 5GW(对应约3.5万柜),以单柜40万元测算,需求有望达140亿元。假设公司份额30%,即新增4
S
英维克
S
申菱环境
S
高澜股份
S
中航光电
S
飞龙股份
0
4
0
0
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 16:43:01
【天风电新】环旭电子:SiP龙头卡位AI光通信+算力硬件,锚定高成长
汇报3❗️【天风电新】环旭电子:SiP龙头卡位AI光通信+算力硬件,锚定高成长-260418 ———————————— 前期震荡系认知偏差,AI算力+光通信商业化双轮驱动价值重估窗口开启。 公司前期股价波动核心系市场未充分认知SiP封装龙头切入光模块赛道的成长性,低估日月光先进封装+光创联光电技术+自身系统集成三位一体优势。随着800G/1.6T光模块订单锁定、CPO技术闭环形成、产能加速释放,公司未来业绩高增确定性强,认知差修复带来显著估值弹性。 核心逻辑:SiP制造全球龙头+光通信全栈布局,
S
环旭电子
S
长电科技
S
通富微电
S
晶方科技
S
电连技术
1
1
0
0
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 16:41:43
汇报4❗️【天风汽车】如何看待吉利汽车的估值重构机会-0419
汇报4❗️【天风汽车】如何看待吉利汽车的估值重构机会-0419 ——————————— 市场担忧10-12x估值中枢的历史包袱,但26年是公司新能源出海和高端化放量的元年,看好高成长性驱动的估值重构。 1、出海:当前处于类似比亚迪24H2-25H1的放量拐点 ① 产品力层面25年国内市场已得到充分验证,26年出海模式从代理转向”直营+经销“模式,强化海外品牌认知。同时强化海外渠道和产品导入节奏,并依靠多动力布局+轻资产模式,有望实现海外市场的快速拓展。 ② 海外渠道方面,26年海外渠道扩张到22
S
吉利汽车
S
比亚迪
S
长城汽车
S
长安汽车
S
上汽集团
0
2
0
0
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 16:39:54
【天风电新】底部系列|金风科技H和东方电缆底部推荐
【天风电新】底部系列|金风科技H和东方电缆底部推荐(2)-0418 ——————————— 首先金风、东缆25年报经营端均有明显改善:#金风风机盈利逻辑兑现+东缆海缆交付明显改善。 当前市场较为担忧Q1业绩,主要还是受业务确收节奏不确定影响,❗但我们认为:一是Q1基本面上二者均持续向好;二是Q1是风电传统淡季,展望Q2、下半年将持续环比改善,26-27年业绩高增确定性强,再做重点推荐: 金风科技H股 首先,26全年风机出货量超预期,外部出货39GW:陆风29GW(yoy+43%)+海风2.5-3
S
金风科技
S
东方电缆
S
明阳智能
S
运达股份
S
中天科技
1
2
1
0
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 16:37:35
❗【天风电新】潍柴动力:SOFC-Ceres主电源投资价值再梳理-0419
❗【天风电新】潍柴动力:SOFC-Ceres主电源投资价值再梳理-0419 ——————————— 预计公司26年PE仅16X,27年SOFC、燃气发动机等主电源方案放量、利润弹性更大,#公司主电源投资价值被市场严重低估,继续重点推荐。 对标美股,仅看26年放量的柴发-可比公司康明斯26年23X PE;若考虑27年公司高确定性放量的主电源SOFC+燃气发动机-可比公司卡特彼勒26年34X PE。 潍柴SOFC布局-ceres power情况 公司持股比例约20%,为ceres最大股东。当前合作形
S
潍柴动力
S
动力新科
S
中国动力
S
潍柴重机
S
杰瑞股份
1
1
0
0
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 16:35:34
❗️【天风汽车】键邦股份董事长调研更新推荐
❗️【天风汽车】键邦股份董事长调研更新推荐:排产饱和验证下游景气度,产品涨价+原材料大概率跌价,有望超预期 - 0419 ——————————— 核心观点:与董事长交流后,验证了下游需求很好、当前格局优质、产品价格策略等几个核心点,我们认为涨价逻辑极优,且业绩有望超预期。 1️⃣市场对于赛克环节的产能紧迫度存疑,而我们认为:赛克的缺是绝缘漆领域的需求的中长期高增带来的,而非传统领域的周期波动。3月赛克出货量超3000吨(对应年化已满产水平),全年出货量从3万吨上修至3.1-3.2万吨,其中,预计
S
键邦股份
S
呈和科技
S
常青科技
S
佳先股份
S
中触媒
0
1
0
0
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 16:33:58
【开源化工】新乡化纤信息更新:氨纶与粘胶长丝双轮驱动,开启新周期
【开源化工】新乡化纤信息更新:氨纶与粘胶长丝双轮驱动,开启新周期 #氨纶:库存持续下降,2026年内几无新增产能,看好价格趋势上涨 根据CCF数据,截至4月17日,氨纶工厂库存天数为22.6天,较5年最高点(2024年9月20日,63.3天)下降了40.7天,较2026年初大幅下降16天。供给方面,2026年内几无新增产能,4月17日氨纶行业开机负荷已达86%,2026年供给有限;4月9日,华海氨纶新增被执行标的2053.57万元(立案日期为2026年4月9日),或仍存经营困难预期。随着氨纶库存
S
新乡化纤
S
华峰化学
S
如意集团
S
吉林化纤
S
泰和新材
0
1
0
0
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 16:32:37
【国金电新】再推 键邦股份:下游景气持续验证、盈利弹性有望持续超预期260420
【国金电新】再推 键邦股份:下游景气持续验证、盈利弹性有望持续超预期260420 ☀️今日键邦股份持续大涨,再次强调其核心看点在于#下游结构的根本性逆转,目前赛克下游绝缘漆占比已升至 60% 以上,深度配套变压器、新能源汽车电机、AI算力中心等高增量赛道,带动需求持续超预期(原材料涨价并不是主要因素,后续即便原材料价格回落,公司涨价策略不变)。当前赛克执行均价已上升至1.5万元/吨以上,订单排至7月,二季度订单已排满,预计全年出货有望超过年初3万吨指引。 🎁投资建议:我们判断26Q2起利润有望
S
键邦股份
S
常青科技
S
德业股份
S
佳先股份
S
呈和科技
0
1
0
0
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 16:29:44
【中信电子】MLCC行业更新:AI驱动整体行业涨价在即,坚定看好三环集团、风华高科
【中信电子】MLCC行业更新:AI驱动整体行业涨价在即,坚定看好三环集团、风华高科 各位领导好,近期我们#刚组织MLCC行业专家电话会,主要更新及我们观点如下: ——涨价现状:本轮MLCC相较整体被动元件市场涨价节奏较缓,#经销商Q1先行(高容涨幅30%~50%)、#原厂中4月太阳诱电先行, 我们认为#村田、三星等大厂有望跟进(4月30日村田法说会是重要观测窗口)。 ——驱动力:#AI是主驱力,因良率低产能占用是普通MLCC的约2.5倍;金属成本提升也是影响之一;考虑#中日稀土管制(稀土是高容M
S
三环集团
S
风华高科
S
鸿远电子
S
火炬电子
S
*ST宇顺
1
2
2
0
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 16:27:50
【建投传媒互联网】# Anthropic 的C端硬件尝试:与大模型“伴生”的电子桌宠
【建投传媒互联网】# Anthropic 的C端硬件尝试:与大模型“伴生”的电子桌宠——AI硬件新思路 我们近期观察到AI to C硬件的新变化,过去大多从娱乐和陪伴切入,比如AI音箱毛绒玩具等;但近期市场开始出现一类和大模型"伴生"的AI电子桌宠,与大模型的操作和状态紧密关联。 1、Anthropic近期其在GitHub开源了一个叫Claude Desktop Buddy的项目,用户通过一块可以蓝牙与电脑连接的小型硬件设备,屏幕可以实时显示Claude AI的工作状态,用户可以直接在硬件上一键
S
乐鑫科技
S
全志科技
S
润和软件
S
豪威集团
S
瑞芯微
0
2
1
0
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 16:26:01
【广发军工】持续坚定看好大飞机和商发,【首推】航发科技
【广发军工】持续坚定看好大飞机和商发,【首推】航发科技 最新动态 ①2026年4月15日至16日,东航、国航相继接收一架C919,两天内完成两架新机交付,全球累计交付达37架,2026年累计交付同步增至5架,规模化批量交付与航线拓展节奏显著加快。(民用航空资源网) ②2026年4月,欧洲航空安全局(EASA)技术团队长期驻沪开展C919适航现场验证,推动其认证工作由远程评审迈入核心攻坚阶段。(空天界) #强调国家高度重视且希望加速/短中期0-1的产业拐点/中长期确定可落地的市场空间。目前C919
S
航发科技
S
中航西飞
S
中航机载
S
中航高科
S
中航重机
0
1
0
0
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
77
下一页
前往
页
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 17:00:55
【国投计算机】英伟达Ising量子AI模型解读
【国投计算机】英伟达Ising量子AI模型解读 英伟达发布Ising系列量子AI模型 4月14日,英伟达开源了用于构建量子处理器的开放式AI模型家族——英伟达Ising,具体推出了两个模型:Ising校准和Ising解码。NVIDIA Ising 包含最先进的可定制模型、工具和数据,加速量子处理器的发展:1)Ising 校准模型:一种视觉语言模型(VLM),能够快速解读并响应量子处理器的测量数据。这使得人工智能智能体能够自动实现连续校准,将所需时间从数天缩短到数小时。2)Ising 解码模型:两
S
国盾量子
S
科大国创
S
普源精电
S
禾信仪器
S
神州信息
1
1
0
0
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 16:59:23
【中泰商社】四环医药:关注医美板块持续爆发,看好回调机会!
【中泰商社】四环医药:关注医美板块持续爆发,看好回调机会! #业绩拐点显现、医美进入爆发期。2025年公司收入26.18亿元,同比+37.71%;归母净利润1.80亿元,扭亏为盈;医美驱动业绩修复。分业务看,医美收入14.86亿,同比+100%,首次占比突破50%;分部利润8.18亿,同比+226%。创新药及其他收入1.76亿元,同比+206%,占比7%。仿制药收入9.56亿元,同比-14%,占比37%;分布利润2.83亿。高毛利医美(毛利率79.5%)占比提升推动整体毛利率提升毛利率+5.6p
S
四环医药
S
爱美客
S
华东医药
S
昊海生科
S
丸美生物
0
0
0
0
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 16:57:46
【招商通信】 腾景科技 AI Agent 带动Google网络架构升级
【招商通信】 腾景科技 AI Agent 带动Google网络架构升级,OCS+光模块配比预计提升 AI Agent MoE架构的通讯模式从传统的All-to-reduce模式转换成All-to-all,3D torus架构网络短板显现,后续预计scaleout侧网络带宽提升+scaleup侧从3D向4-10D逐步升维。网络侧投资权重预计显著上修,OCS+光模块配比提升,建议重点关注。 传统架构: 1)scaleup: OCS端口数/TPU=1.5:1(3D torus) 2)scaleout:
S
腾景科技
S
光迅科技
S
中际旭创
S
新易盛
S
剑桥科技
1
1
0
0
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 16:53:46
汇报2❗️【天风电新】再call太空光伏,到了该下注的时候-0418
汇报2❗️【天风电新】再call太空光伏,到了该下注的时候-0418 ———————————— 此前太空光伏受风偏压制、政策限制担忧,板块自高点回调30%以上。 目前政策利空充分定价,4月10日的大跌更是杀出了恐慌盘。5月中美谈判,边际上只会向着放开的方向走(参考去年的锂电)。4月下旬,板块密集催化#重点提示太空光伏到了该下注的时候,底部继续call。 1)26Q2起,国内商业航天将进入可回收火箭密集验证窗口。4月28日长征十号乙在文昌首飞,验证全球首创海上网系回收技术。朱雀三号遥二计划Q2再次
S
晶科科技
S
钧达股份
S
聚和材料
S
福斯特
S
科达利
0
2
1
0
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 16:48:40
重要❗️【天风电新】AIDC液冷:英维克再更新-0418
重要❗️【天风电新】AIDC液冷:英维克再更新-0418 ———————————— 前期我们更新过公司谷歌的进展:近期将定最终供应份额,假设公司谷歌TPU份额30%,即26-28年公司供应量有望达30、75、265亿元,收入体量大幅提升。 #新增边际变化:正在与NV对接,配套东南亚NV机柜的液冷系统,预计产品包括除冷板外的全部产品、合作将于26H2落地。 ⭐️弹性测算:假设27年东南亚落地AIDC 5GW(对应约3.5万柜),以单柜40万元测算,需求有望达140亿元。假设公司份额30%,即新增4
S
英维克
S
申菱环境
S
高澜股份
S
中航光电
S
飞龙股份
0
4
0
0
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 16:43:01
【天风电新】环旭电子:SiP龙头卡位AI光通信+算力硬件,锚定高成长
汇报3❗️【天风电新】环旭电子:SiP龙头卡位AI光通信+算力硬件,锚定高成长-260418 ———————————— 前期震荡系认知偏差,AI算力+光通信商业化双轮驱动价值重估窗口开启。 公司前期股价波动核心系市场未充分认知SiP封装龙头切入光模块赛道的成长性,低估日月光先进封装+光创联光电技术+自身系统集成三位一体优势。随着800G/1.6T光模块订单锁定、CPO技术闭环形成、产能加速释放,公司未来业绩高增确定性强,认知差修复带来显著估值弹性。 核心逻辑:SiP制造全球龙头+光通信全栈布局,
S
环旭电子
S
长电科技
S
通富微电
S
晶方科技
S
电连技术
1
1
0
0
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 16:41:43
汇报4❗️【天风汽车】如何看待吉利汽车的估值重构机会-0419
汇报4❗️【天风汽车】如何看待吉利汽车的估值重构机会-0419 ——————————— 市场担忧10-12x估值中枢的历史包袱,但26年是公司新能源出海和高端化放量的元年,看好高成长性驱动的估值重构。 1、出海:当前处于类似比亚迪24H2-25H1的放量拐点 ① 产品力层面25年国内市场已得到充分验证,26年出海模式从代理转向”直营+经销“模式,强化海外品牌认知。同时强化海外渠道和产品导入节奏,并依靠多动力布局+轻资产模式,有望实现海外市场的快速拓展。 ② 海外渠道方面,26年海外渠道扩张到22
S
吉利汽车
S
比亚迪
S
长城汽车
S
长安汽车
S
上汽集团
0
2
0
0
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 16:39:54
【天风电新】底部系列|金风科技H和东方电缆底部推荐
【天风电新】底部系列|金风科技H和东方电缆底部推荐(2)-0418 ——————————— 首先金风、东缆25年报经营端均有明显改善:#金风风机盈利逻辑兑现+东缆海缆交付明显改善。 当前市场较为担忧Q1业绩,主要还是受业务确收节奏不确定影响,❗但我们认为:一是Q1基本面上二者均持续向好;二是Q1是风电传统淡季,展望Q2、下半年将持续环比改善,26-27年业绩高增确定性强,再做重点推荐: 金风科技H股 首先,26全年风机出货量超预期,外部出货39GW:陆风29GW(yoy+43%)+海风2.5-3
S
金风科技
S
东方电缆
S
明阳智能
S
运达股份
S
中天科技
1
2
1
0
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 16:37:35
❗【天风电新】潍柴动力:SOFC-Ceres主电源投资价值再梳理-0419
❗【天风电新】潍柴动力:SOFC-Ceres主电源投资价值再梳理-0419 ——————————— 预计公司26年PE仅16X,27年SOFC、燃气发动机等主电源方案放量、利润弹性更大,#公司主电源投资价值被市场严重低估,继续重点推荐。 对标美股,仅看26年放量的柴发-可比公司康明斯26年23X PE;若考虑27年公司高确定性放量的主电源SOFC+燃气发动机-可比公司卡特彼勒26年34X PE。 潍柴SOFC布局-ceres power情况 公司持股比例约20%,为ceres最大股东。当前合作形
S
潍柴动力
S
动力新科
S
中国动力
S
潍柴重机
S
杰瑞股份
1
1
0
0
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 16:35:34
❗️【天风汽车】键邦股份董事长调研更新推荐
❗️【天风汽车】键邦股份董事长调研更新推荐:排产饱和验证下游景气度,产品涨价+原材料大概率跌价,有望超预期 - 0419 ——————————— 核心观点:与董事长交流后,验证了下游需求很好、当前格局优质、产品价格策略等几个核心点,我们认为涨价逻辑极优,且业绩有望超预期。 1️⃣市场对于赛克环节的产能紧迫度存疑,而我们认为:赛克的缺是绝缘漆领域的需求的中长期高增带来的,而非传统领域的周期波动。3月赛克出货量超3000吨(对应年化已满产水平),全年出货量从3万吨上修至3.1-3.2万吨,其中,预计
S
键邦股份
S
呈和科技
S
常青科技
S
佳先股份
S
中触媒
0
1
0
0
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 16:33:58
【开源化工】新乡化纤信息更新:氨纶与粘胶长丝双轮驱动,开启新周期
【开源化工】新乡化纤信息更新:氨纶与粘胶长丝双轮驱动,开启新周期 #氨纶:库存持续下降,2026年内几无新增产能,看好价格趋势上涨 根据CCF数据,截至4月17日,氨纶工厂库存天数为22.6天,较5年最高点(2024年9月20日,63.3天)下降了40.7天,较2026年初大幅下降16天。供给方面,2026年内几无新增产能,4月17日氨纶行业开机负荷已达86%,2026年供给有限;4月9日,华海氨纶新增被执行标的2053.57万元(立案日期为2026年4月9日),或仍存经营困难预期。随着氨纶库存
S
新乡化纤
S
华峰化学
S
如意集团
S
吉林化纤
S
泰和新材
0
1
0
0
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 16:32:37
【国金电新】再推 键邦股份:下游景气持续验证、盈利弹性有望持续超预期260420
【国金电新】再推 键邦股份:下游景气持续验证、盈利弹性有望持续超预期260420 ☀️今日键邦股份持续大涨,再次强调其核心看点在于#下游结构的根本性逆转,目前赛克下游绝缘漆占比已升至 60% 以上,深度配套变压器、新能源汽车电机、AI算力中心等高增量赛道,带动需求持续超预期(原材料涨价并不是主要因素,后续即便原材料价格回落,公司涨价策略不变)。当前赛克执行均价已上升至1.5万元/吨以上,订单排至7月,二季度订单已排满,预计全年出货有望超过年初3万吨指引。 🎁投资建议:我们判断26Q2起利润有望
S
键邦股份
S
常青科技
S
德业股份
S
佳先股份
S
呈和科技
0
1
0
0
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 16:29:44
【中信电子】MLCC行业更新:AI驱动整体行业涨价在即,坚定看好三环集团、风华高科
【中信电子】MLCC行业更新:AI驱动整体行业涨价在即,坚定看好三环集团、风华高科 各位领导好,近期我们#刚组织MLCC行业专家电话会,主要更新及我们观点如下: ——涨价现状:本轮MLCC相较整体被动元件市场涨价节奏较缓,#经销商Q1先行(高容涨幅30%~50%)、#原厂中4月太阳诱电先行, 我们认为#村田、三星等大厂有望跟进(4月30日村田法说会是重要观测窗口)。 ——驱动力:#AI是主驱力,因良率低产能占用是普通MLCC的约2.5倍;金属成本提升也是影响之一;考虑#中日稀土管制(稀土是高容M
S
三环集团
S
风华高科
S
鸿远电子
S
火炬电子
S
*ST宇顺
1
2
2
0
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 16:27:50
【建投传媒互联网】# Anthropic 的C端硬件尝试:与大模型“伴生”的电子桌宠
【建投传媒互联网】# Anthropic 的C端硬件尝试:与大模型“伴生”的电子桌宠——AI硬件新思路 我们近期观察到AI to C硬件的新变化,过去大多从娱乐和陪伴切入,比如AI音箱毛绒玩具等;但近期市场开始出现一类和大模型"伴生"的AI电子桌宠,与大模型的操作和状态紧密关联。 1、Anthropic近期其在GitHub开源了一个叫Claude Desktop Buddy的项目,用户通过一块可以蓝牙与电脑连接的小型硬件设备,屏幕可以实时显示Claude AI的工作状态,用户可以直接在硬件上一键
S
乐鑫科技
S
全志科技
S
润和软件
S
豪威集团
S
瑞芯微
0
2
1
0
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 16:26:01
【广发军工】持续坚定看好大飞机和商发,【首推】航发科技
【广发军工】持续坚定看好大飞机和商发,【首推】航发科技 最新动态 ①2026年4月15日至16日,东航、国航相继接收一架C919,两天内完成两架新机交付,全球累计交付达37架,2026年累计交付同步增至5架,规模化批量交付与航线拓展节奏显著加快。(民用航空资源网) ②2026年4月,欧洲航空安全局(EASA)技术团队长期驻沪开展C919适航现场验证,推动其认证工作由远程评审迈入核心攻坚阶段。(空天界) #强调国家高度重视且希望加速/短中期0-1的产业拐点/中长期确定可落地的市场空间。目前C919
S
航发科技
S
中航西飞
S
中航机载
S
中航高科
S
中航重机
0
1
0
0
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
77
下一页
前往
页
6
关注
971
粉丝
427.91
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79