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2025.8.31市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点固态电池：固态电池产业标准加快设立 ◇驱动：2025年8月29日，市场固态电池及锂电产业链概念热度较高。中国汽车工程学会将于2025年9月10-11日在北京召开《固态电池材料评测用模具电池装配方法》等10项固态电池团体标准送审审查会及《硫化物全固态电池硫化氢产气量评价方法》等5项标准项目启动会。据机构研报，近期头部锂电设备企业固态订单高增，固态产业化提速。

逻辑红宝书 2025-08-31 22:16:01 解锁全文

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兆易创新

sh603986

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龙头弱转强

只买龙头的韭菜种子

2025-09-02 00:21:46

20250901 龙头主线复盘

市场情绪再次走强，或者说其实一直没有走得太弱，成交量2.78万亿继续向下，整体比上周要冷静一些。最强主线还是海外算力，或者更聚焦一些就是光模块，“易中天”三家都非常强，液冷和电容都只能算分支；国产芯片是次主线，但个人还是盯着寒武纪，暂时没有破位，刚到5日线；阿里巴巴偏主题性一些，暂时不参与；另外创新药和有色是不错的，但都没排上前三，再观察一下。整体成交量并不低，还是有流动性的，这时候最强主线必须要上仓位，仓位多少每个人不同。要盯着中军，看是否破位和有没有特殊风险事件。注：文章内容为当日复盘

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中际旭创
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新易盛
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天孚通信
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寒武纪
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兆易创新

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黑火信息差

2025-09-01 22:27:17

9.1 信息差 (AI、金属、3D打印、固态电池、工业母机等增量消息 )

宏观新闻跟随大势，顺势而为，市场清晰的两条线，一条AI浪潮下的科技线，一条全球降息周期下的大宗商品涨价线行业信息科技线：（AI浪潮）谷歌链：TPU上修及光模块上修（26年行业1.6T有望1000万支以上）阿里链：①Q2资本开支386亿+220%，超预期。阿里云22年以来增速新高。英伟达链：①网络收入超预期2Q-73亿美金同环比+98%/46%，未来3-4万亿美金支出。②跨区域连接Scale-Across和Scale-Up、Scale-Out共同构建AI计算三大支柱。③CPO优势显著，

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数据港
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中际旭创
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国轩高科
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恒宝股份
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兆易创新

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韭研公社幸运宠儿

2025-09-01 22:15:34

9.2三大报

三的个股是利欧股份、恒宝股份和兆易创新，净流入额分别为18.51亿元、13.82亿元和12.13亿元。 ○$国轩高科(sz002074)$ 9月1日涨停，成交额63.39亿元。龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入4.13亿元，同时卖出1.87亿元。第一大买入席位国泰海通证券上海分公司净买入4.16亿元。一机构专用席位买入6627.26万元，同时卖出6957.82万元。第一大卖出席位国泰海通证券上海松江区中山东路证券营业部卖出2.

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中国平安

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大A复盘日记

2025-09-01 22:01:11

9月1机构研报

飞；3）存储：德明利、江波龙、兆易创新；4）封测：利扬芯片、伟测科技；5）互联芯片：澜起科技等感谢小伙伴的点赞！！侵权联系删除~风险提示：文章内容整理自网络，未经核实，请谨慎参考！

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寒武纪
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岩山科技
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利欧股份

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捡一树洞的坚果

2025-09-01 19:17:40

兆易创新：AI存力必不缺席

【东吴电子陈海进】兆易创新：AI存力必不缺席！ [太阳]观点重申:nor主业全面复苏，AI、汽车、机器人贡献多增长级 #nor: 公司已实现45nmn SPI NORFlash的大规模量产，并推出低功耗系列产品，借助消费领域需求增长+手机屏幕/AIPC/服务器容量提升，nor主业在尚末涨价的前提下，公司营持续保持高增。25H2叠加nor张价，主业迎来量价齐升，有望显著增厚25H2盈利情况。 #DRAM： DDR4占

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兆易创新

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见涨研报

航行五百年的公社达人

2025-09-01 19:14:16

9月1日盘后晚报盘面热点关注

洪田股份、山子高科均3天2板，兆易创新、华工科技、利扬芯片、旋极信息、万润科技、华西股份、源杰科技等均首板。 ✦阿里开发新款AI芯片；芯片巨头中芯国际停牌收购子公司。华尔街日报称，阿里巴巴正开发新AI芯片，意在填补英伟达在中国市场的空白。目前该芯片已进入测试阶段，主要面向更广泛的AI推理任务，并与英伟达的架构兼容。另外，中芯国际公告一项重大股权收购计划，拟购中芯北方49%股权，股票9月1日起停牌。二、大涨主题：医药涨停数据

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建业股份
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三维通信
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华海药业
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湖南白银
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国轩高科

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韭菜的面包

2025-09-01 19:00:42

9月1日盘中逻辑信息精选

体供应链的紧张局势。存储芯片：兆易创新、大为股份、好上好、德明利设备：中微公司、北方华创、拓荆科技、盛美上海 19、华丰科技：产业卡位和国内客户的丰富度明显改善，BAT、字节、海光、寒武纪等客户都有进展 20、阿里AI芯片HBM内存受限，其余性能表现强劲，关注：香农芯创、佰维存储、诚邦股份、好上好 21、万兴科技：在2025Google开发者大会上，万兴科技旗下视频创意软件Wondershare Filmora 移动端作为唯

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旋极信息
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北京利尔
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江海股份
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中熔电气
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德固特

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韭菜死于贪恋

全梭哈的小韭菜

2025-09-01 18:19:52

9月02日盘前热点前瞻：#算力硬件 #国产芯片#阿里云概念#固态电池#黄金有色#创新药

1、算力硬件 ★★★★（发酵） ① 高盛研报指出，仍对寒武纪持积极态度，上调12个月目标价14.7%至2104元/股。 ② 阿里巴巴发布超预期财报：AI+云Capex投资386亿，AI收入连续8季度三位数增长。 ③ 8月26日，国务院日前印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，意见提出强化智能算力统筹。 ④ 寒武纪2025年上半年实现营业收入28.81亿，同比增长4347.82%，归属于母公司所有者净利润10.38亿，同比扭亏。 2、国产芯片 ★★★★（发酵） ① 媒体曝阿里巴巴开发了一款

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新易盛
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中际旭创
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天孚通信
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中芯国际
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兆易创新

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飞火资讯

躺平的公社达人

2025-09-01 16:07:14

9.1个股信息差

润同比增长43.85% 31、兆易创新：国内存储龙头，公司NORFlash市场排名全球第三，15亿元参与长鑫科技增资 32、邦基科技：公司拟收购北溪农牧等公司股权，上半年净利润同比增长175.08% 33、旋极信息：1、子公司旋极星源设计研发了多款芯片和IP产品，和阿里等有合作。2、公司参股的浙江曲速科技有限公司对赌约定已完成，现已成功推出“TGU01芯片”及搭载该芯片的Bumblebee服务器，并已上市销售。公司对该芯片的性

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恒宝股份
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中际旭创
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创新医疗
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吉视传媒

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韭菜团子

2025-09-01 15:30:47

09月01日兆易创新股票异动解析

存储芯片+机器人+消费电子 1、公司主要业务为存储器、微控制器和传感器的研发和销售，产品包括NOR Flash、利基型DRAM等，2024年全球NOR Flash市占率排名第二。NOR占兆易收入约50%左右，大容量NOR需求旺盛，驱动NOR涨价，另外公司NOR进行制程升级，涨价+成本降低有望提升盈利能力。 2、公司产品应用于机器人领域，单台人形机器人需求约100颗MCU，可覆盖50颗以上，适用于关节控制和灵巧手等场景，并与多家优秀机器人公司开展合作。 3、2024年12月18日晚公告，公司与石溪

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兆易创新

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柚子超短笔记1

买买买的大户

2025-09-01 12:36:42

存储定制化、HBM、3D DRAM多维度升级，重视AI+国产化趋势

望首批导入海外穿戴类设备客户；兆易创新定制化存储在AI 手机、AI PC、汽车、机器人等若干领域客户拓展进展顺利。算力与存力齐飞，国产HBM从0到1空间广阔。HBM已成为AI算力芯片标配，yole预计2025年全球HBM市场规模达340亿美金。国产存储厂商在DRAM及堆叠封装技术持续突破，我们看好国产HBM的加速推出及升级迭代。 3D DRAM技术路径或将为国产厂商弯道超车创造机遇。DRAM存储单元制程节点微缩化进程放缓，3

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兆易创新

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柠檬味阳光

2025-09-01 12:24:23

中信电子阿里Capex大超预期首推Fab端的中芯华虹并关注阿里产业链阿里资本开支

飞；3）存储：德明利、江波龙、兆易创新；4）封测：利扬芯片、伟测科技；5）互联芯片：澜起科技等欢迎联系中信电子团队

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北交题材挖掘王

高抛低吸的大户

2025-09-01 11:13:27

利尔达（BJ832149）：端侧AI芯片（北交所物联网+阿里+星闪概念）及卫星、机器人拓展

利尔达（BJ832149）是北交所物联网通信模组专家，阿里巴巴及华为钻石级伙伴（芯片分销和物联网模块及物联网系统解决方案的研发、生产和销售，应用于能家居、工业物联网、智慧城市等领域。）一、核心技术布局与生态合作 ⭕️eSIM与通信模组作为北交所唯一eSIM技术标的，利尔达与华为深度合作开发5G RedCap模组，并通过鸿蒙4.1兼容性认证，应用于智能电网、AGV调度等领域。其星闪模组（EB25）获华为认证并进入鸿蒙智行车载供应链，传输速率提升60%，功耗低至48.54μA。其星闪模组通过华

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全志科技
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兆易创新
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翱捷科技
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数据港

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野区指挥官

不要怂的韭菜种子

2025-09-01 10:27:10

存储芯片概念股+ai芯片龙头股

存储芯片与AI芯片双轮驱动，兆易创新、英伟达等龙头领跑赛道：NOR Flash全球前三、车规存储占比超50%的东芯股份，GPU霸主英伟达A100算力碾压，寒武纪国产ASIC芯片INT8算力达256TOPS，中芯国际14纳米制程赋能国产替代浪潮。内容由AI智能生成有用存储芯片概念股！以下是相关存储芯片概念股及核心业务介绍：芯片设计类 ● 兆易创新（603986.SH）：国内领先存储芯片设计企业，产品有NOR Flash

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全志科技
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航宇微
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中科曙光
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景嘉微

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野区指挥官

不要怂的韭菜种子

2025-09-01 09:47:30

玄铁最小面积 RISC-V 处理器 E901 发布：面向嵌入式，极致精简

)、全志科技(300458)、兆易创新(603986)、北京君正(300223)、乐鑫科技(688018) 重点布局企业：中微半导(688380)、润和软件(300339)、航宇微(300053)、纳思达(002180)等其他相关公司：中科蓝讯(688332)、国芯科技(688262)、东软载波(300183)等这些概念股的基本信息：各公司的主营业务、技术优势、市场表现等部分公司的RISC-V产品线营收情况

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全志科技
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航宇微
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芯原股份
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北京君正
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兆易创新

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