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2025.9.15市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点微通道水冷板：英伟达下一代服务器散热技术 ◇驱动：2025年9月15日盘中消息，由于AI新平台Rubin与下一代Feynman平台功耗或高达2000W以上，现有散热方案无法应对，消息称英伟达要求供应商开发全新“微通道水冷板（MLCP）”技术，单价是现有散热方案的三至五倍。已有公司完成向英伟达送样MLCP。 ◇MLCP：将原本覆盖在芯片上的金属盖，与上方液

逻辑红宝书 2025-09-15 22:25:06 解锁全文

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兆易创新

sh603986

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大A复盘日记

2025-09-16 17:02:50

9月16A股机构研报

荐国产算力：寒武纪、海光信息、兆易创新、翱捷科技、芯原股份、中芯国际、华虹半导体等。风险提示：行业景气不及预期；新品渗透迭代不及预期。【天风通信】PCB&液冷：英伟达新架构受益显著！ VR200 NVL144 CPX推出后，对于架构有新的变化，解读PCB、液冷增量变化如下： ①PCB方面：两个增量，中背板Midplane以及CPX所用板，核心增量为中背板；中背板如下： 1）规格：44层，面积约为330*420mm 2）单

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上海建工
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山子高科
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供销大集
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利欧股份

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飞火资讯

躺平的公社达人

2025-09-16 15:57:31

9.16个股信息差（预期顺利）

司拿到了al200e大单 2、兆易创新：今日有某媒体传出关于公司运营方面的假消息，恳请各位分析师注意辨别，求真务实、去伪存真。公司基本面没有发生本质变化，且Q3是传统旺季，主营业务在向着好的方向发展 3、长飞光纤：公司的NV新技术确定认可（未经证实） 4、大族激光：交付NV 3D打印散热系统样品，国内独家 5、报喜鸟：通过旗下创投公司持有数字气味技术企业"气味王国"13.16%的股权。气味王国专注于数字气味方案，拥有微阀、微泵

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华胜天成
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三花智控
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长飞光纤
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均胜电子
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大族激光

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蹦恰恰~

2025-09-16 12:48:09

腾讯全面适配主流国产芯片，重视核心龙头！！

荐国产算力：寒武纪、海光信息、兆易创新、翱捷科技、芯原股份、中芯国际、华虹半导体等。风险提示：行业景气不及预期；新品渗透迭代不及预期。派点请支持中泰电子：王芳/杨旭/李雪峰

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海光信息

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盛夏的果实

2025-09-16 11:03:18

GHDZ国产算力看多越看越多0913 事件 9月14日中美双方将在西

各有所好！ 3️⃣【存力】 #兆易创新 (3D DRAM在AI端侧应用的确定性) 此外，结合当前中美商讨博弈焦点，华虹和#杰华特 #复旦微 #臻镭科技可高看一眼！ ———————————— 🟥🟦GHDZ 孙华圳

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一思一记

2025-09-16 08:22:54

9月16日早报：芯片/阿里算力/固态电池/机器人/存储/汽车零部件等

络思案。（寒武纪、盛科通信、兆易创新、芯原股份）阿里算力阿里云官宣：中国AI云市场份额超过2-4名总和。另有传闻阿里可能上修资本开支到五年万亿。（芯原股份、德明利、中恒电气）存储美光全面暂停报价：传DRAM要涨价20%-30% 其中车用与工业级产品更可能上涨七成。（兆易创新、德明利、香农芯创）散热组件英伟达正推动上游供应商开发一类名为 MLCP（微通道水冷板）的水冷散热组件，以应对AI GPU 芯片随代际更替

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晶晨股份
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龙蟠科技
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永新光学
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中大力德
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圣邦股份

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开盘必读

疯狂点赞的公社达人

2025-09-16 08:09:09

9月16日开盘必读资讯

大天王【寒武纪】【盛科通信】【兆易创新】【芯原股份】，以及新晋天王【海光信息】!建议关注【翱捷科技】【裕太微】等风险提示:技术、需求、竞争等曾欢迎联系东吴电子:陈海进/李雅文【国盛机械】马斯克增持+t审厂密集催化期积极做多马斯克增持10亿美金特斯拉股票，后续有望在A1、智驾、机器人等新增长点上持为26年的周度量续发力。同时，本周开始t的汽车、机器人团队将陆续国内审厂产做准备，密集催化期开始，积极做多核心标的。 1）新泉

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得利斯
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线上线下
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路畅科技
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大业股份
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上海贝岭

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加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2025-09-16 07:23:37

AI存力三重逻辑（国盛电子）

、江波龙、佰维存储存储芯片：兆易创新、澜起科技、东芯股份、普冉股份半导体设备：中微公司、北方华创、拓荆科技、百傲化学（芯慧联）、华海清科、芯源微、中科飞测、芯碁微装、盛美上海半导体材料：雅克科技、鼎龙股份、彤程新材、安集科技、兴森科技、天承科技、联瑞新材、兴福电子、德邦科技、华海诚科封测：长电科技、通富微电、甬矽电子、汇成股份风险提示：技术演进不及预期、宏观经济风险、地缘政治风险。

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普冉股份
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雅创电子
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江波龙
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澜起科技
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雅克科技

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概念百科

只买龙头的老司机

2025-09-16 06:05:00

9月16日：特斯拉概念、统一大市场、无人驾驶、微通道水冷板等概念股梳理

新莱应材、至纯科技、张江高科、兆易创新、北方华创、长电科技、华润微、沪硅产业、中微公司、紫光国微、通富微电、寒武纪、澜起科技、圣邦股份、斯达半导、纳芯微、士兰微、天岳先进、三安光电、华大九天等。 5、微通道水冷板：盘中，媒体消息，英伟达要求供应商开发全新“微通道水冷板（MLCP）”技术，单价是现有散热方案的3至5倍。概念股：康盛股份、宁波精达、祥鑫科技、博杰股份、鸿日达、高澜股份、同星股份、盾安环境、江顺科技、英维克、思泉新

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浙江荣泰
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三花智控

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发酵之前

疯狂打赏的老司机

2025-09-16 00:53:12

9月16日题材前瞻

涨20%-30%。相关标的：兆易创新，开普云，佰维存储，德明利，东芯股份，江波龙，万润科技，深科技，香农芯创，北京君正，朗科科技，恒烁股份，大为股份，同有科技，好上好，翔港科技，普冉股份事件：（1）9月15日，据市场监管总局官网，经初步调查，英伟达公司违反《中华人民共和国反垄断法》和《市场监管总局关于附加限制性条件批准英伟达公司收购迈络思科技有限公司股权案反垄断审查决定的公告》，市场监管总局依法决定对其实施进一步调查。

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海光信息
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兆易创新
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拓普集团
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寒武纪
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圣邦股份

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大A复盘日记

2025-09-15 23:13:28

9月15A股机构研报

具有先发优势的龙头，核心推荐：兆易创新，关注北京君正等。此外关注布局超薄LPDDR堆叠方案的佰维存储。 2）半导体设备：产业配套，受益先进封测需求升级，配合工艺优化及良率提升，加快供应链国产化；受益先进封测升级+国产化，重点关注刻蚀、键合、减薄设备；建议关注华海清科、拓荆科技、精智达、北方华创、中微公司、芯源微等。 3）先进封装：高端存储核心突破口，设备可获得性高，中国大陆厂商先进封装能力居于行业前列并扩充产能；其中Hybri

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上海建工
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山子高科
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首开股份
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青山纸业

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新题材挖掘

2025-09-15 23:03:01

存储芯片涨价，美股反应强烈

重构的双主线，A股相关企业（如兆易创新、江波龙）有望在细分领域实现弯道超车。附相关产业链标的：睿能科技：国内领先的存储芯片分销商，代理Microchip、Cypress等国际品牌，业务覆盖消费电子、工业控制等核心领域，直接受益于存储芯片涨价带来的分销需求增长。万润科技：国内少数具备存储芯片“研发-生产-封装测试-模组制造”完整产业链的企业。2025年合肥存储基地二期投产将使产能提升100%，叠加芯片涨价，预计营收增速超6

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万润科技
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兆易创新
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好上好
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香农芯创

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运犇帷幄

一路向北的机构

2025-09-15 19:07:03

反制裁先锋：中国模拟芯片

浦、纳芯微、杰华特、上海贝岭、兆易创新、北京君正等。这些企业在不同细分领域深耕细作。例如思瑞浦主要布局泛通讯领域，纳芯微专注新能源汽车和工业控制，杰华特则覆盖通讯、消费、存储和工业应用。艾为电子和南芯科技则在手机、AIoT 等消费电子市场积极布局，帝奥微则在工控和消费电子领域稳步推进。核心概念股圣邦股份（300661）国内模拟芯片绝对龙头，产品涵盖电源管理和信号链两大核心领域，型号近 6000 款，覆盖消费电子、工业控

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思瑞浦
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圣邦股份

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布谷布谷

2025-09-15 19:01:09

每日复盘每日新电子914 行情算力芯片本周海光23盛科22芯原

互连逻辑逐渐展开。 - 存储：兆易创新+19%，端侧NPU获批量订单。香农+71%，北京君正+15%，江波龙+19%，德明利+15%，受益美光DRAM涨价。 - PCB：本周受英伟达Rubin CPX更新增添Midplane及CPX芯片+CX9网卡模组板影响，PCB涨幅显著。景旺+26.09%，东山19.3%，兴森+18.2%，胜宏14.8%，沪电+12.1%，生益电子+10.88%。 - 晶圆制造：精智达+26%，探针卡业务

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-09-15 18:23:29

9.15 存储涨价周期，供需缺口

固态硬盘等企业级存储解决方案；兆易创新、北京君正均积极布局3D DRAM产品。供给端：供应端:行业面临供应紧缩，一方面NAND生产商将产量转向下一代节点致低密度芯片供应紧缺，另一方面部分供应商因财务困境短期难扩产。 1）DRAM：陆续停产D4、LP4，DDR5、HBM等高端产品需求旺盛，产能利用率打满，新增产能有限。 2）NAND：近几年除大陆外，海外大厂无新建产能，对产能利用率高纪律性，目前产能利用率在80%以下的低位运行

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江波龙
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德明利

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微笑天使

2025-09-15 18:07:21

存储深信服基建调价验证存储涨价潮行业量价齐升周期继续东北计算机 AI算力下一

海力士代理）； • 存储芯片：兆易创新（DRAM设计）、澜起科技（内存接口芯片）、东芯股份（SLC NAND）、普冉股份（Nor Flash）。 🎁欢迎联系【东北计算机】团队：赵宇阳（SAC:S0550525050001）19534078860/廖岚琪16621608688

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