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题材消息

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题材消息

2026-09-14 07:24:38

9.14盘前：算力、光模块、染料、消费、数据要素、农业、PCB、储能等相关核心概念梳理

一、盘前消息 ▶题材发酵事件算力Token 中国D信研J院发布报告，预计2026年我国Token年消耗量将达10亿亿，2030年突破3500亿亿，年复合增长率将12倍。国C会同步部署推进算电协同、算网融合，强化算力资源监测调度与骨干光纤建设；2026中国算力大会同日揭晓15项重大突破成果，中兴国产超节点芯片适配周期压缩至3-6个月，长飞空芯光纤最低衰减0.04dB/km。我国算力底座进入新一轮景气周期。中兴通讯、浪潮信息、紫光股份、中科曙光、工业富联、寒武纪、海光信息、长飞光纤、亨通光电、中

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浪潮软件

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题材消息

2026-09-11 07:39:18

9.11盘前：MLCC、油气、5G、特高压、金融强国、医药、算力等相关核心概念梳理

一、盘前消息 ▶题材发酵事件 MLCC MLCC龙头C田制作所发布官方通知，2026会计年度启动产品线优化，将停产部分MLCC产品并扩充其他产能，涵盖消费级常规系列及车用规格系列特定料号，客户需于2027年底前完成书面回复、2028年3月底前完成最后下单；海外大厂产能结构调整为国产厂商腾挪替代空间，国产替代进程有望加速。风华高科、三环集团、国瓷材料、火炬电子、昀冢科技、洁美科技、鸿远电子、宏达电子、达利凯普、法拉电子、江海股份、艾华集团油气国际油价加速上行，NYMEX原油涨8.2%至103

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山东墨龙

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题材消息

2026-09-10 07:38:10

9.10盘前：光纤、铜缆连接、AI智能体、折叠屏、机器人、医药、脑机接口等相关核心概念梳理

一、盘前消息 ▶题材发酵事件光纤按2027年1000万颗ELS需求测算，对应约2000万颗3.2T光引擎、约2000万支FAU，单支FAU消耗约4米保偏光纤，总需求接近8000万米（约8万芯公里）。而康宁现有保偏光纤产能仅约1万芯公里且订单排满，正在国内寻找代工产能，供需缺口显著，国产替代空间打开。长飞光纤、长盈通、烽火通信、长进光子、中天科技、太辰光、天孚通信、光库科技、博创科技、腾景科技、光迅科技、亨通光电。铜缆连接英W达CEO在COMPUTEX明确"能用铜缆就用铜缆"并给出长周期

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长飞光纤

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题材消息

2026-09-09 07:43:05

9.9盘前：碳化硅、城市更新、芯片、智慧农业、跨境支付、光刻机、创新药等核心概念梳理

一、盘前消息 ▶题材发酵事件碳化硅碳化硅超级结MOSFET成果发布会在上海举行，1200V碳化硅超级结MOSFET实现从实验室研究向产品化验证的推进，属全球范围内率先完成产品化验证的碳化硅超级结器件，国产功率半导体在高耐压、高效率场景的技术卡位进一步强化。天岳先进、东微半导、斯达半导、时代电气、华润微、士兰微、三安光电、露笑科技、晶升股份、北方华创、柘中股份、扬杰科技城市更新专题部署高质量推进城市更新，统筹推进住房、小区、社区到城区的更新改造，加快老旧街区厂区转型升级，城市更新成为扩大

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北方华创

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题材消息

2026-09-08 07:48:52

9.8盘前：通信网、机器人、电子特气、金属铜、AI应用、存储、光模块等相关核心概念梳理

一、盘前消息 ▶题材发酵事件 6G通信网《信息通信行业发展"十五五"规划》，提出到2030年全面建成覆盖完善、性能领先的新一代通信网，实现全球范围卫星宽带通信网络覆盖，低轨卫星单星容量超百Gbps并支持星间链路、星上处理等核心能力；规划首次明确"适时启动6G商用"，并提出新建5G-A基站50万个、有序部署万卡及十万卡以上智算集群、探索太空算力技术前瞻研究等量化目标。工信部此前表示6G将是"十五五"时期的重中之重，将持续开展6G技术试验、标准研制，促进产业成熟和生态构建。中兴通讯、信科移动、盛

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拓维信息

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题材消息

2026-09-07 07:21:42

9.7盘前：AI多模型、折叠屏、端侧AI芯片、存储、机器人、AI制药等相关核心概念梳理

一、盘前消息 ▶题材发酵事件 AI多模型 GPT-6 Astra打通了从AI生成内容到实体制造的完整链路：模型生成的3D设计可直连3D打印机输出成品，消解了传统建模与制造的复杂度，有望加速3D设计工具与增材制造设备需求放量。World Labs发布全球首个多模态世界模型Atlas，能够理解并维持三维空间场景结构，推动AI应用从Coding、AI4S向World Generation拓展，空间智能产业链迎来集中催化。GPT-6 Astra面向企业级用户全量开放API，谷歌上线最新音乐生成模型Lyr

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彩讯股份

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题材消息

2026-09-04 07:40:31

9.4盘前：液冷、5G、模拟芯片、自动驾驶、AI应用、医药、农业、机器人等相关核心概念梳理

一、盘前消息 ▶题材发酵事件液冷散热华W发布《AI使能液冷TMU技术报告》，CDU升级为TMU，机构看好液冷行情。集泰股份、飞龙股份、金帝股份、冰轮环境、英维克、申菱环境、同飞股份、金富科技、五洋自控、科创新源、强瑞技术、川润股份、高澜股份、曙光数创、智光电气、飞荣达、中石科技、集智股份石墨烯散热石墨烯导热垫片正从新兴材料走向高功率芯片散热的标配方案。英W达Vera Rubin已选定石墨烯导热垫片作为TIM材料，华W等AI高算力芯片也已导入石墨烯散热方案——头部厂商的路线选择具备产业风

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飞龙股份

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题材消息

2026-09-03 07:33:41

9.3盘前：月之暗面、世界模型、微通道散热、半导体、量子科技、医药等相关核心概念梳理

一、盘前消息 ▶题材发酵事件月之暗面月之暗面向港交所M密交表，正S启动IPO，国产大模型独角兽进入资本市场进程。头部大模型公司上市为AI产业链提供估值锚，算力、语料与应用合作方关注度升温九安医疗、深信服、米奥会展、汤臣倍健、三七互娱、宇信科技、浪潮信息、亚康股份、华数传媒、海天瑞声、永信至诚、北信源、华策影视、超讯通信、青云科技、盛天网络、值得买、因赛集团、易点天下、亚信安全、慧辰股份、万兴科技、润和软件微通道散热台积电先进封装研发处C陈Y铭表示，微通道散热技术通过在晶片或封装结构内设

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浪潮信息
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高澜股份

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题材消息

2026-09-02 07:34:09

9.2盘前：医药、软件服务、华W坤灵、动力电池、汽车出海、光伏、铁矿石等相关核心概念梳理

一、盘前消息 ▶题材发酵事件医药晚间美古医药板块表现领先，Moderna涨近10%，诺华Z药涨超6%，诺瓦瓦K斯医药涨8%。新版国家基本药物目录于9月1日起正式施行，药物总数增至794种。前8个月全球医药投融资明显回暖，药品领域一二级市场融资金额合计538亿美元，同比增长72%，约为2025年全年总额的92%；国内上半年BD交易金额及License-out出海金额亦有望创历史新高，2026年以来一级市场融资同比显著改善。开开实业、千金药业、精华制药、沃华医药、澳洋健康、药明康德、凯莱英、康

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顺钠股份

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题材消息

2026-09-01 07:05:59

9.1盘前：AI应用、半导体、消费、硅片、电子布、自动驾驶等相关核心概念梳理

一、盘前消息 ▶题材发酵事件 AI应用首部AI长剧登陆湖南W视，系"广电21条"发布后首部采用"边制作、边审核、边播出"创新模式的剧集，标志着AI内容首次进入主流内容体系。A股收盘后工X部启动AI应用服务商培育专项行动，探索首购首用、风险补偿等模式，加大大模型、智能体、Token等服务采购力度；普联软件、万兴科技、蓝色光标、科大讯飞、软通动力、东方国信、彩讯股份、润建股份、用友网络、赛意信息、宝信软件、中控技术、杰创智能、高新兴、汉得信息、久其软件、恒生电子、太极股份等。芒果超媒、中国电影

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海光信息

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题材消息

2026-08-30 23:59:47

8.31盘前:三折叠、存储、粮食、地产、液冷、算力网等相关核心概念梳理

一、盘前消息 ▶题材发酵事件三折叠 8月29日消息，华W余C东在微博展示新一代三折叠手机真机，华W终端秋季新品发布会定档9月7日，将发布新款三折叠屏手机Mate XT2非凡大师及全球首款阔直板机。旗舰折叠屏新品密集催化，铰链、UTG玻璃、盖板材料等核心环节需求有望放量，消费电子创新周期重启，产业链公司迎来订单与估值双击窗口。飞荣达、利和兴、凯盛科技、精研科技、东睦股份、统联精密、科森科技、长盈精密、宜安科技、蓝思科技、京东方A、维信诺、鹏鼎控股、汇顶科技、福蓉科技、杰美特、长信科技、联得装备

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凯盛科技

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题材消息

2026-08-28 07:38:28

8.28盘前：PTFE、医药、氩气、AI算力、HBM、机器人、MLCC等相关核心概念梳理

一、盘前消息 ▶题材发酵事件 PTFE材料研究机构最新研报指出，随着英W达新一代服务器Rubin Ultra量产节点临近，产业内积极讨论使用PTFE（聚四氟乙烯）材料作为正交背板；224Gbps至337Gbps 超高频信号传输使传统热固性树脂介电损耗触及物理瓶颈，英伟达正式确立PTFE作为核心介质材料的技术路径。高频高速覆铜板材料体系面临重构，氟化工与高频基材厂商迎来价值重估机遇。英W达NVSwitch板卡拟采用PTFE材料，同时计划将PTFE作为Rubin Ultra（英W达Rubin平台A

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宏和科技

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题材消息

2026-08-27 07:33:26

8.27盘前:英伟达、一带一路、医药、磷化工、铜产业等相关核心概念梳理

一、盘前消息 ▶题材发酵事件英伟达英W达第二财季营收同比增长106%，各项业绩指标均超出市场预期，盘后G价上涨超5%。第二财季营收962亿美元，同比增长106%，市场预期923.8亿美元；调整后每G收益2.22美元，同比增长120%；数据中心收入890亿美元，市场预期858.6亿美元。英维克、麦格米特、浪潮信息、天孚通信、中际旭创、胜宏科技、沪电股份、新易盛、工业富联、华勤技术、深南电路、香农芯创、鹏鼎控股、景旺电子、领益智造等。商业航天上海"十五五"战略性新兴产业规划明确，促进卫星互

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农发种业

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题材消息

2026-08-26 07:24:24

8.26盘前：液冷散热、医药、自动驾驶、核聚变、数据要素、光伏、机器人等相关核心概念梳理

一、盘前消息 ▶题材发酵事件液冷散热近期机构持续关注液冷板块，全球AI算力芯片功耗持续攀升，风冷散热已接近性能上限，数据中心加速向液冷架构演进，服务器液冷泵作为核心动力部件有望进入放量周期。英维克半年报业绩超预期；华WMate 90即将发布，主动散热方案成为主要看点之一。英W达官微发布NVIDIA 2026财年可持续发展报告，黄R勋在致辞中提及Vera Rubin NVL72，其能效较前代Blackwell架构提升最高达10倍，并采用45摄氏度液冷进水设计，有助于降低系统成本、复杂度、能耗及

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英维克

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题材消息

2026-08-25 07:22:23

8.25盘前：燧原科技、AI服务器、黄金、算力金属、AI服务器、乙二醇等相关核心概念梳理

一、盘前消息 ▶题材发酵事件燧原K技燧原K技公告称，公司首次公开发行G票并在科创板上市，拟发行4303.5173万股，占发行后总古本10%，发行后总股本4.30亿股。本次发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合方式，初始战略配售860.7034万股，网下初始发行2754.2639万古，网上初始发行688.55万古。初步询价日为8月28日，网上网下申G日为9月2日。广发证券、中科蓝讯、闰土股份、高伟达、外高桥、市北高新、新致软件、弘信电子、首都在线、成都华微、科华数据、浩瀚深度、亿田智能、

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共进股份

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