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题材消息

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题材消息

2026-09-30 07:38:51

9.30盘前：地产、固态电池、鸿蒙、医药、六张网、存储、电力、光纤等相关核心概念梳理

一、盘前消息 ▶题材发酵事件地产 9月29日几部门联合发布通知，自10月1日起在全国实施居民购房贷款贴息政策，实施期暂定1年。新发放商业房贷购买首套住房（含新房和二手房）、建筑面积不超过120平方米、总价不超过150万元的家庭，可享年化1个百分点财Z贴息，期限最长5年，单户贴息贷K上限100万元，测算100万元贷款累计可减少利息支出近5万元，系中央C政首次对商业性个人房贷贴息。万科A、滨江集团、信达地产、华联控股、深物业A、华发股份、绿地控股、首开股份、大悦城、华侨城A、新城控股、保利发展

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九联科技

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题材消息

2026-09-29 07:38:13

9.29盘前:机器人、全固态电、AI软件、智能体安全、六张网、创新药等相关核心概念梳理

一、盘前消息 ▶题材发酵事件人形机器人特斯拉近几个月将Optimus人形机器人产量提高约十倍，量产爬坡持续推进；全球首台搭载全国产化电子架构的具身智能机器人9月28日在湖北宜昌正式亮相，电子架构覆盖操作系统、网络、工具软件和AI计算芯片，决定整机性能上限；广东提出加快把"人工智能机器人"打造成高技术、高成长、大体量的产业集群，安徽计划到2030年人形机器人产量进入全国第一梯队；2026世界物理AI大会暨宇树合作伙伴生态大会10月22日将在杭州举行，产业催化密集。卧龙电驱、埃斯顿、三花智控

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鹏辉能源

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题材消息

2026-09-28 07:59:37

9.28盘前:玻璃基板、AI安全、ABF载板、光刻胶、机器人、光互连等相关核心概念梳理

一、盘前消息 ▶题材发酵事件液冷服务器 AI服务器液冷订单火爆，多家公司扩产，订单已排到2027年，部分企业营收增速超过400%，产能赶不上交付，散热环节成为算力基建瓶颈之一，液冷渗透率加速提升，温控设备商量价齐升。英维克、申菱环境、高澜股份、同飞股份、曙光数创、依米康、网宿科技、飞荣达、中石科技、思泉新材、强瑞技术、银轮股份。碳化硅瀚天T成24日公告，一客户同意增购外延片，最高销售额约9580万美元（约7.5亿港元），按最高金额计算该采购事项贡献营收有望超过2025年整体营收的80%，

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晶瑞电材

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题材消息

2026-09-24 07:28:02

9.24盘前:3D打印、半导体、矢量网络、机器人、玻璃基板、智能眼镜等相关核心概念梳理

一、盘前消息矢量网络分析仪（VNA）毫米波器件与前端、相控阵、雷达T/R组件、卫星变频设备、GaN/GaAs毫米波芯片在片表征、材料与高速互连测试。高阶PCB板及高速线缆检测。目前国内该领域由是德、罗德等海外厂商供应；若高阶PCB逐步转向全检，67G VNA需求有望加速扩张。产业链预计全检后市场规模约100亿元，单台价格约200万–300万元。东方中科、优利德、鼎阳科技、电科思仪、普源精电、创远信科、坤恒顺维。半导体硅片 AI逻辑芯片与存储同步扩产，12英寸硅片供需趋紧，2027年长约涨

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惠通科技

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题材消息

2026-09-23 07:34:58

9.23盘前：智能体、量子计算、机器人、医药、阿里AI芯等相关核心概念梳理

一、盘前消息 ▶题材发酵事件智能体 9月22日云栖大会上，千问宣布加速打造Personal Agent（个人智能体），并公布健康、理财、生态等多领域最新进展；同期海外科技巨头推出的消费级智能体Muse上线不到两周即登顶多国应用商店榜首，安装量已超300万。千问办公还宣布接入阿里云上的Salesforce，员工可在办公场景中直接查询销售商机、推进业务流程。随着模型在记忆、判断和自主执行方面能力提升，AI助理正从简单问答进入处理真实事务的新阶段，个人智能体时代渐行渐近。普联软件、鼎捷数智、汉得信

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博通集成

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题材消息

2026-09-22 07:43:19

9.22盘前:智能体算力、华字辈、MLCC、芯片、医药、AI应用等相关核心概念梳理

一、盘前消息 ▶题材发酵事件智能体算力 Meta新一代智能体Muse近期快速走红，市场开始重新评估Agent时代服务器CPU需求。与传统大模型主要消耗GPU推理资源不同，Muse能够持续执行跨平台比价、邮件处理、网页搜索、电话沟通等复杂任务，背后需要持久化云端运行环境，并大量调用浏览器、API、虚拟机及任务调度资源，CPU由过去AI服务器中的辅助角色，逐步成为Agent规模化运行的重要算力底座。Intel、AMD股价应声明显走强。海光信息、中科曙光、浪潮信息、龙芯中科、寒武纪、紫光股份、中兴

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汉得信息

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题材消息

2026-09-21 07:18:25

9.21盘前:存储芯片、AI 算力、PCB、变压器、MLCC 、AI 制药等核心概念梳理

一、盘前消息 ▶题材发酵事件存储芯片 2026年9月19日媒T报道，瑞银上调AI资本支出预测：2026年规模逼近万亿美元，九成增量来自内存涨价。此外，美古存储芯片周五持续走强，闪迪涨逾10%。长鑫科技、兆易创新、君正股份、协创数据、香农芯创、普冉股份、朗科科技、大为股份、万润科技、恒烁股份、东芯股份、同有科技、成都华微、紫光国微、复旦微电、诚邦股份、盛景微。面板大尺寸面板价格全面上涨。2026年1月5日，根据TrendForce发布的液晶显示屏价格下旬预测，2026年1月电视液晶显示屏（

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工业富联

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题材消息

2026-09-18 07:28:24

9.18盘前:算电协同、玻璃基板、超节点、机器人、半导体、算力、创新药等相关核心概念梳理

一、盘前消息 ▶题材发酵事件算电协同海外数据中心备用电源市场迎来大单，美G发电设备制造商与云计算巨头就数据中心备用发电机达成供应协议，2027年和2028年初始交付总额预计达24亿美元，印证算力基础设施扩容下电力保障环节的刚性需求。国内算电协同Z策持续推进，绿电直连、备用电源、液冷散热等配套环节景气度上行，发电机组、UPS电源及数据中心温控产业链直接受益。科泰电源、泰豪科技、潍柴重机、科士达、盛弘股份、英维克、麦格米特、中恒电气、申菱环境、众智科技、应流股份、豪迈科技。玻璃基板海外厂商

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新莱应材

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题材消息

2026-09-17 07:43:35

9.17盘前:光刻胶、昇腾超节点、半导体、豆包手机、传媒、AI制药等相关核心概念梳理

一、盘前消息 ▶题材发酵事件光刻胶 2026年9月16日盘中讯，日本JSR、东京Y化、信越H学等宣布，自2026年10月1日起全球客户光刻胶新定价整体上调15%，其中高端ArF系列长协报价上调16%至22%，HBM专用浸没式ArF最高上调24%，现货散单涨幅达32%至38%。KrF系列常规牌号涨价9%至14%，3D NAND厚膜专用KrF涨幅达18%至20%。彤程新材、八亿时空、兴业股份、圣泉集团、亚威股份、久日新材、泰和科技、联合化学、万润股份、瑞联新材、强力新材、湖北宜化、华软科技、盛剑

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博杰股份

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题材消息

2026-09-16 07:37:24

9.16盘前:3D数据中心、商业航天、油气、算电协同、固态电池、液冷等相关核心概念梳理

一、盘前消息 ▶题材发酵事件 3D数据中心华W今日发布全球首个3D数据中心，发行《3D数据中心》专著书籍，并开放《3D数据中心概要设计图库》。华W方面表示，十万亿参数大模型和高速增长的Token需求对AI基础设施提出更高要求，十万卡以上的昇腾超节点集群将成为基础配置，3D数据中心通过分层解耦、立体堆叠支撑昇腾超节点集群的超级算力工厂。国产算力架构升级路径进一步明确，数据中心设计、供电、散热及昇腾计算产业链有望迎来新一轮景气共振。拓维信息、软通动力、高新发展、同方股份、四川长虹、烽火通信、紫光

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超声电子

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题材消息

2026-09-15 07:29:14

9.15盘前:商业航天、脑机接口、网络安全、量子计算、固态电池、PCB等相关核心概念梳理

一、盘前消息 ▶题材发酵事件商业航天进入9月中旬，中国航天迎来新一轮高密度发射窗口。根据公开信息梳理，9月14日至20日一周内国内计划执行多次航天发射任务，星座组网与商业发射需求叠加，产业链订单能见度持续提升，发射频次常态化有望带动火箭配套、卫星制造与地面设备环节的业绩兑现。朱雀二号E遥七火箭将在酒泉发射，09/16引力一号遥三将在东海执行海上发射任务，该火箭为全球运力最大固体火箭，北京“十五五”规划明确提出加快商业航天发展。中国卫通、航天电子、航天电器、中天火箭、航天晨光、航天工程、中

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拓普集团

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题材消息

2026-09-14 07:24:38

9.14盘前：算力、光模块、染料、消费、数据要素、农业、PCB、储能等相关核心概念梳理

一、盘前消息 ▶题材发酵事件算力Token 中国D信研J院发布报告，预计2026年我国Token年消耗量将达10亿亿，2030年突破3500亿亿，年复合增长率将12倍。国C会同步部署推进算电协同、算网融合，强化算力资源监测调度与骨干光纤建设；2026中国算力大会同日揭晓15项重大突破成果，中兴国产超节点芯片适配周期压缩至3-6个月，长飞空芯光纤最低衰减0.04dB/km。我国算力底座进入新一轮景气周期。中兴通讯、浪潮信息、紫光股份、中科曙光、工业富联、寒武纪、海光信息、长飞光纤、亨通光电、中

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浪潮软件

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题材消息

2026-09-11 07:39:18

9.11盘前：MLCC、油气、5G、特高压、金融强国、医药、算力等相关核心概念梳理

一、盘前消息 ▶题材发酵事件 MLCC MLCC龙头C田制作所发布官方通知，2026会计年度启动产品线优化，将停产部分MLCC产品并扩充其他产能，涵盖消费级常规系列及车用规格系列特定料号，客户需于2027年底前完成书面回复、2028年3月底前完成最后下单；海外大厂产能结构调整为国产厂商腾挪替代空间，国产替代进程有望加速。风华高科、三环集团、国瓷材料、火炬电子、昀冢科技、洁美科技、鸿远电子、宏达电子、达利凯普、法拉电子、江海股份、艾华集团油气国际油价加速上行，NYMEX原油涨8.2%至103

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山东墨龙

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题材消息

2026-09-10 07:38:10

9.10盘前：光纤、铜缆连接、AI智能体、折叠屏、机器人、医药、脑机接口等相关核心概念梳理

一、盘前消息 ▶题材发酵事件光纤按2027年1000万颗ELS需求测算，对应约2000万颗3.2T光引擎、约2000万支FAU，单支FAU消耗约4米保偏光纤，总需求接近8000万米（约8万芯公里）。而康宁现有保偏光纤产能仅约1万芯公里且订单排满，正在国内寻找代工产能，供需缺口显著，国产替代空间打开。长飞光纤、长盈通、烽火通信、长进光子、中天科技、太辰光、天孚通信、光库科技、博创科技、腾景科技、光迅科技、亨通光电。铜缆连接英W达CEO在COMPUTEX明确"能用铜缆就用铜缆"并给出长周期

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长飞光纤

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题材消息

2026-09-09 07:43:05

9.9盘前：碳化硅、城市更新、芯片、智慧农业、跨境支付、光刻机、创新药等核心概念梳理

一、盘前消息 ▶题材发酵事件碳化硅碳化硅超级结MOSFET成果发布会在上海举行，1200V碳化硅超级结MOSFET实现从实验室研究向产品化验证的推进，属全球范围内率先完成产品化验证的碳化硅超级结器件，国产功率半导体在高耐压、高效率场景的技术卡位进一步强化。天岳先进、东微半导、斯达半导、时代电气、华润微、士兰微、三安光电、露笑科技、晶升股份、北方华创、柘中股份、扬杰科技城市更新专题部署高质量推进城市更新，统筹推进住房、小区、社区到城区的更新改造，加快老旧街区厂区转型升级，城市更新成为扩大

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北方华创

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