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Vin7的大
逻辑为王/趋势交易、低吸/不追高;分享最新资讯/不吹不黑。
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-05-31 09:27:12
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波动中寻新机,“低波慢牛”下抓结构性红利
五月A股收官,全球市场冷热分化,纳斯达克创历史新高,科创50收官日重挫,近九成投资者遭遇“赚指数不赚钱”的尴尬。本文结合多家头部券商观点,展望六月A股机会在哪? 一、政策红利落地,增量资金预期明确 六月A股政策支撑清晰:四部门将AI素养上升为国家战略,推动AI产业从算力基建向商业模式落地转型;6月底前,7550亿元中央预算内投资、1万亿元超长期特别国债将基本下达,重点投向AI基建、新型能源领域,增量资金预期明确。当前宏观聚焦结构性改革,国内经济韧性凸显,外资流动出现拐点,国际投资者对中国资产从“
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华能蒙电
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协鑫能科
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-05-05 08:51:09
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业绩披露期过后,“科技成长”与“涨价题材”将何去何从?
一、核心结论: 4月A股市场的强势反弹为5月行情注入了强劲动能;5月市场有望延续震荡向上格局,“科技成长”与“涨价题材”或仍将是两大核心主线。科技成长在AI技术突破与国产替代加速下,主线地位稳固,细分赛道轮动将持续释放增长动能;涨价题材受益于全球供需格局变化,多品类价格上行带来显著业绩弹性。 复盘历史,影响5月A股走势的主要因素是政策和外部事件、基本面和流动性,中小盘成长风格或相对占优。在指数连续大涨后短线风险偏大、市场畏高情绪使然,因此仓位不宜过重,短线应快进快出、方可做到进退自如;同时对行业
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中国长城
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-02-23 15:26:44
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科技和周期耗材仍是当前市场清晰的投资主线,建议配置核心,兼顾进攻与防御
一、科技主线:聚焦AI产业化与硬科技突破 科技成长仍是多数机构共识的最强进攻方向,重点布局AI全产业链、半导体国产化及前沿科技领域。 1、AI算力与应用: 1)算力基建:国产AI芯片(如寒武纪、海光信息)、液冷服务器(浪潮信息)、光模块(中际旭创、光迅科技)等环节持续高景气。 2)AI应用落地:关注“AI+医疗”“AI+教育”场景,以及AI Agent、端侧AI(如AI手机、智能眼镜)的商业化进展。春晚与火山引擎合作或展示豆包大模型应用,可能形成催化。 2、半导体国产替代: 1)美国技术封锁加速
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浪潮信息
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铂科新材
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高抛低吸的老司机
2026-07-18 21:54:01
电池消费税新政落地,全赛道受益标的与逻辑梳理
电池消费税新政解读及产业受益路径分析 近日,财政部、海关总署、税务总局联合发布电池消费税调整政策,通过差异化税率设计构建分层引导机制,明确自2026年9月1日起,锂原电池、锂离子蓄电池、镍氢电池及全钒液流电池先行按2%税率征收消费税,2027年9月1日起税率提升至4%;常规硅基光伏电池自2027年4月1日起按2%税率计征,2028年4月1日起执行4%的永久税率。与此同时,钠离子电池、全/半固态电池、氢燃料电池,以及钙钛矿、硅钙叠层、砷化镓等新型光伏电池,可享受2026年9月1日至2028年12月
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国轩高科
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TCL中环
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亿纬锂能
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宁德时代
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比亚迪
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2026-07-18 13:35:32
2.8万亿参数Kimi K3炸场!全球最大开源模型,能否把AI产业链打出新主线?
近日,月之暗面正式发布Kimi K3,以2.8万亿参数成为当前全球规模最大的开源大模型,在GDPval-AA v2、AA-Briefcase等多项权威评测中逼近甚至部分超越Claude Opus 4.8与GPT-5.6等全球顶级闭源旗舰模型,直接将中国开源大模型的技术能力推至全球第一梯队。这一里程碑式的发布,并非只是参数规模的简单刷新,而是从底层重构了AI产业的成本结构、客户流向与技术生态,沿着算力基建、硬件配套、场景落地的全链条传导,为A股相关赛道带来了明确的业绩增量与投资新主线。 一、Kim
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九安医疗
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光环新网
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每日互动
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奥飞数据
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科大讯飞
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高抛低吸的老司机
2026-07-18 07:48:32
深度图解热点题材(9):一图看透产业链与复杂逻辑。
周末继续汇总转发“A股号外”发布的热点题材深度图解,这周更新的8张图也是干货满满,依旧按时间倒序排列上图: 260717、一图看懂:高温用电,电力保供链如何运转? 260716、一图看懂:扩大消费“十五五”规划,打开内需增长新空间 260716、一图看懂端侧AI产业链:从底层芯片到智能终端全景图谱 260715、一图看懂基本药物目录:药品放量与产业链全景图谱 260714、一图看懂:PCB高端化,AI服务器里的“信号高速公路” 260714、一图看懂:电解铝“利润剪刀差”,为什么铝企净利润集中增
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九安医疗
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赤天化
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海南发展
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2026-07-17 15:25:14
主动ETF启航:重构A股资管生态的新变量与投资新主线
2026年的A股资管市场,正迎来一次足以改写行业格局的重大变革。6月17日,沪深交易所同步发布主动ETF业务指引,时隔仅一个月,首批18家基金公司的主动ETF产品正式进入上报阶段,上交所与深交所各9家头部公募悉数参与。这一产品的落地,绝非ETF品类简单的“新品扩容”,而是把基金经理的主动选股能力与ETF场内交易的高流动性、高透明度优势深度融合,一头连接主动管理多年积累的Alpha能力,一头连接场内工具化交易的成熟生态,正在为券商、公募、投资者乃至整个中长期资金入市体系,打开一条全新的发展路径。结
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国盛证券
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高抛低吸的老司机
2026-07-17 14:25:15
2026世界人工智能大会开幕:AI产业链10大细分方向与相关标的全景梳理
2026年7月17日,2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议(WAIC)在上海正式开幕,本届大会以“智能伙伴,共创未来”为主题,展览面积首次突破10万平方米,汇集1100余家参展企业、3000余项展品,超300款产品计划全球首发,智能计算、大模型与智能体、具身智能等核心赛道均迎来超200家企业集中参展,标志着国产AI产业正式从单点技术突破迈向全链路协同落地的新阶段。随着国产算力集群正式迈入十万卡时代,叠加中报业绩密集兑现窗口,AI产业链的投资逻辑已经从早期的主题炒作,全面转向“算力
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中国软件
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高抛低吸的老司机
2026-07-17 07:30:55
WAIC超20款AI眼镜炸场!AI眼镜产业链打开爆发窗口
2026世界人工智能大会(WAIC)今日开幕,AI眼镜毫无悬念地成为本届展会最受瞩目的核心赛道之一:超20个智能眼镜品牌将集中参展,玄景、李未可、心眸科技等厂商将带来模块化音频眼镜、AI记忆眼镜、14.9克极致轻量化主动式AI眼镜等多款全球首发产品,科大讯飞的AI眼镜更是入选本届WAIC“十大镇馆之宝”。叠加欧盟最新调整电池法规,正式豁免AI眼镜等智能穿戴设备的可拆卸电池强制要求,扫清了产品出海的核心政策障碍,整个AI眼镜赛道正在从“行业预热”全面迈入“规模化放量”的产业爆发期。 从产业数据来看
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苹果牵手阿里百度、端侧AI持牌落地:AI手机产业链投资逻辑与受益标的梳理
7月16日的A股市场,AI手机板块走出了独立于大盘的逆势行情,成为当日市场最亮眼的主线之一。这一轮行情的爆发并非偶然,而是两大行业重磅事件叠加产业长期高景气度共同催化的结果——7月15日,国家网信办公示7款手机端侧生成式AI服务完成备案,苹果中国区牵手阿里百度落地Apple智能,华为、OPPO、vivo、小米、三星、努比亚的端侧大模型同步拿到“入场券”;同一天,《人工智能拟人化互动服务管理暂行办法》正式施行,为端侧AI服务划出合规底线。两大事件标志着国内端侧AI正式迈入“持牌经营”的规范化发展新
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传音控股
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高抛低吸的老司机
2026-07-16 19:57:28
高层强调高质量推进城市更新,15万亿资金正在流向这些产业链环节
近日,国家最高领导人在上海考察时强调:高质量推进城市更新是城市现代化建设的重要抓手,要全面践行人民城市理念,坚持问需于民、问计于民、问效于民,做深做细做实城市更新各项工作,不断增强居民群众的获得感、幸福感、安全感;这一表态叠加今年5月底国务院印发的《城市更新“十五五”规划》,标志着我国城市建设正式从“增量扩张”全面转向“存量提质”的新阶段。据测算,“十五五”期间全国城市更新总投资有望突破15万亿元,一条覆盖规划设计、工程施工、材料配套、数字化治理、后期运营的完整产业链正在加速释放红利,成为稳增长
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香江控股
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高抛低吸的老司机
2026-07-16 17:24:38
WAIC 2026明日启幕:物理AI能否成为本届大会上的最大预期差?
7月17日,2026世界人工智能大会(WAIC 2026)将在上海正式拉开帷幕,这场亚洲规格最高的AI峰会以“智能伙伴 共创未来”为主题,首次将物理AI、具身智能从往届的展区配角,升级为贯穿全场的核心主线。叠加特斯拉Optimus量产提速、英伟达密集发布物理AI硬件新品、宇树科技即将登陆科创板等多重产业催化,市场普遍预期物理AI或将成为本届WAIC上最大的预期差,有望直接点燃A股人形机器人与物理AI板块的新一轮行情。 一、多重产业共振:WAIC 2026的物理AI浪潮已势不可挡 本届WAIC的物
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丰光精密
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高抛低吸的老司机
2026-07-16 07:36:40
7款端侧AI落地+苹果入华双重催化:端侧AI与消费电子产业链或将迎来全新增长周期
近日,网信办发布7款手机端侧生成式人工智能服务备案信息,包括Apple智能、华为小艺大模型、OPPO AndesGPT大模型、vivo蓝心端侧大模型、小米澎湃AI、三星盖乐世AI、努比亚豆包大模型。一方面国家网信办首次集中公示7款手机端侧生成式人工智能服务备案名单,标志着端侧AI正式完成合规闭环,另一方面苹果智能首次进入备案序列,阿里、百度为其提供本土化AI能力支撑,叠加此前苹果智能中国落地带来的消费电子产业链增量红利,整个AI终端赛道迎来政策、产品、产业三重共振的爆发节点。 一、端侧AI合规落
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华勤技术
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高抛低吸的老司机
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创新药回暖,“实验猴”一猴难求,猴周期受益股一览
注:以上内容来自网络,未经核实,不构成任何投资建议,请谨慎参考!如有侵权,请私信联系删除!欢迎各位老师点赞、评论、转发,谢谢!㊗️各位老师发大财、股市长虹!
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高抛低吸的老司机
2026-07-15 16:13:17
铜铝为基,新质需求共振:工业金属正迎来配置窗口期
当AI大模型、算力集群、人形机器人的投资热度持续向产业链下游传导,当全球电网扩容、新能源转型的节奏不断加快,市场终于意识到,所有高端制造的落地,最终都绕不开铜、铝这类最基础的工业金属。叠加上半年有色行业利润总额同比翻倍的业绩支撑,供给端刚性收缩与需求端结构性爆发的双重共振,工业金属板块正迎来近年少有的配置逻辑清晰的黄金窗口期,而铜和铝作为整个工业体系的“电气化骨架”,正是这一轮行情中确定性最强的核心主线。 一、有色不再是传统“强周期”,而是新质生产力的底层载体 很长一段时间里,市场对有色金属的认
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