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假装没套牢的随手单受害者
2025-12-04 12:03:52
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至少翻倍空间!为什么大鹏工业的反抽高度大概率超越阿为特和中草香料?
再聊聊大鹏工业 为什么次日跌停后产生的缺口大概率回补? 因为这是首日获利恐慌盘积压后产生的筹码断层。 这一块价格的筹码是真空的,不存在任何卖盘,当此前的卖盘逐步出清后,筹码整理完毕,必然形成一个向上的合力。 不管是阿为特,还是中草香料,都是如此。 而且根据观察, 基本到这个换手以及从最高点下来的位置,空间已经到极值了,唯一差的只有时间。 而且筹码整理得越久,未来空间越高,因为启动时点筹码出清得越干净。 比如铜冠矿建,因为启动太快,此前的卖盘没能完全出清,只能最高点刚好回补玩缺口。而中草香料和阿为
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假装没套牢的随手单受害者
2025-04-07 19:56:26
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反向卡脖子,为什么说牛磺酸是最受益贸易战的品种。
可能很多人不理解,牛磺酸到底有什么不一样,为什么我一直坚定认为牛磺酸最可能成为反制美国的溢价终端。 主要是包括供应链依赖性,产品不可替代性与价格容忍性三个方面。 1. 供应链依赖性 中国是全球牛磺酸的主要生产国,占全球产能的80%以上,永安药业等龙头企业占据主导地位。美国进口的牛磺酸高度依赖中国供应,若对华加征关税,可能直接导致进口成本上升和供应链不稳定。例如,美国医药行业已警告称,关税可能推高药品成本并加剧短缺风险。 美国当前对华关税政策覆盖范围广,涉及牛磺酸相关产品,短期内可能因成本激增导致
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假装没套牢的随手单受害者
2024-10-07 12:49:07
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蒙草生态:AMC化债唯一20cm,补涨翻倍的港股中国信达
地方债务压力的化解是发动这轮货币政策的重中之重,所以化债相关的财政政策一定会接踵而行。 去年,2023年7月24日中央政治局会议提出“制定实施一揽子化债方案”,为解决地方债务实施的特殊再融资债券或在下半年重启发行,额度约1.5万亿。这些政策的推进和实施,对于地方政府债务化解的行业来说是利好消息,有助于改善相关公司的现金流情况。 而根据最近的信息,全民清债清查五年规划,5万亿不良资产处置计划已经被提上日程。 资产管理公司(AMC)在这一过程中扮演着重要角色,它们通过收购和处置不良资产,帮助金融机构
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假装没套牢的随手单受害者
2024-09-29 07:53:54
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如何定价牛市第一支新股无线传媒?
今天来聊聊牛市下的新股无线传媒如何锚定高度。 后面会举一些例子来试着给这个情绪产物一些定价。 无限制涨幅品种是情绪溢出产物,要么作为极度悲观情况下的极致投机,要么作为极度躁动情况下的极致抱团。 但由于A股已经太久没有牛市了,连指数的报复性反弹都不多,而且在近一年以来IPO成了矛盾焦点导致很多时候主要体现了反指属性,大家都忘了牛市的新股是怎么样的了。 在注册制以前,牛市的第一个新股普遍超顶,因为他们在同步经历定价的预期变化,但新的无限制规则下,首日只和当天的预期相关,所以第一根阳线的无线传媒实际上
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无线传媒
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假装没套牢的随手单受害者
2024-09-26 12:11:56
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中海达:特斯拉FSD入华地图供应商 绕不过去的弹性品种
特斯拉FSD入华,不可能授权海外地图商,前面,和特斯拉合作的是百度地图。 而中海达是百度地图的图像供应商,路侧品种显然是完全绕不过去的。 公司智能驾驶车载端软硬件产品技术可支持IMU+视觉/IMU+GNSS的多种融合技术方案,满足有图或者无图的不同技术架构下的智能驾驶方案。 【特斯拉中国上线百度地图V20】财联社6月7日电,百度地图V20真车道级导航全球首发,并在特斯拉所有搭载AMD车机芯片的S3XY车型上线,随着最新的车机版本2024.14.8和2024.14.9实现“开箱即用”,OTA(空中
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常山北明
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假装没套牢的随手单受害者
2026-04-23 22:00:30
新易盛miss印证上游物料稀缺,eml与INP衬底一芯难求!
新易盛大幅度miss印证了物料紧缺的严重性,在物料全被大哥中际旭创包圆之后,连老二新易盛都拿不到货了。 根据一线调研,当前缺少的物料主要是光芯片(eml,inp衬底),这个是共识,尤其是INP衬底扩产慢良率低,新易盛都缺说明了短缺程度严重超预期。 msap pcb由于需求大,暂时有些紧张。国内主要四家在扩产,但MSAP工艺良率和产能爬坡需要时间。 fau则是产能有限部分企业短期供不上,大致是交期先后的问题。做FAU的主要是藤仓、扇港等日系,以及国内的部分光器件厂。这个环节的瓶颈如果持续,对800
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云南锗业
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长光华芯
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假装没套牢的随手单受害者
2026-04-21 14:07:12
与大模型“伴生”的电子桌宠——AI硬件新思路【建投传媒互联网】
我们近期观察到AI to C硬件的新变化,过去大多从娱乐和陪伴切入,比如AI音箱毛绒玩具等;但近期市场开始出现一类和大模型”伴生”的AI电子桌宠,与大模型的操作和状态紧密关联。 1、Anthropic近期其在GitHub开源了一个叫Claude Desktop Buddy的项目,用户通过一块可以蓝牙与电脑连接的小型硬件设备,屏幕可以实时显示Claude AI的工作状态,用户可以直接在硬件上一键审批或拒绝Claude执行的操作。 这块硬件就是”Claude的实体化遥控器”,把AI和用户之间的交互从
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乐鑫科技
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假装没套牢的随手单受害者
2026-04-20 09:49:57
长光华芯:年报符合预期,全力推进光芯片产能爬坡
长光华芯:年报符合预期,全力推进光芯片产能爬坡 公司发布25年年报以及26年一季报,25年实现营业收入4.77亿元,同比增长75%,归母净利润2176万元,24年亏损9974万元,符合业绩快报。 1Q26、4Q25单季分别实现营业收入1.29亿元、1.38亿元,同比增长38%、97%,分别实现归母净利润448万元、82万元,同比增长160%、102%。 25年收入分产品看:1)高功率单管系列收入3.86亿元,同比增长81%,毛利率32%,同比提升21个点。 2)高功率巴条系列收入2925万元,同
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2026-04-16 11:02:36
西藏旅游】冈仁波齐马年转山逻辑,首次向印度开放,看翻倍空间
西藏旅游】冈仁波齐马年转山逻辑,首次向印度开放,西藏旅游预计将迎史上最旺5月旅游季,历史股价弹性极大,主升浪已至,股价1个月看翻倍以上空间 ⛰冈仁波齐被藏传佛教、苯教、印度教和耆那教共同认定为世界的中心,因与东边日本政治摩擦,中方致力于改善发展中印关系,西藏冈仁波齐转山首次对印度信众开放,预计转山期间将有50-100万印度信众入境朝圣神山冈仁波齐,西藏旅游景气度、个股基本面将迎来“现象级”的高度。 🐴马年的特殊意义:释迦牟尼诞生于马年,每个山都有属性,冈仁波齐也属马,因此藏历马年转山一圈的功德
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假装没套牢的随手单受害者
2026-04-14 17:34:19
市值看到千亿!如何证明C三瑞的军贸龙头身份?
根据C三瑞的招股书,三瑞智能的前五大客户几乎都是壳子一样的贸易商(不信去天眼查穿透),这本身能上市就已经很耐人寻味了。 而且招股书还说产品大多数都外销卖到欧洲和亚洲了,想想卖到欧洲和亚洲的哪里能10亿营收赚4亿净利?这不就是典型的白手套模式。 报告期内,前五大客户里山东浩泽进出口、广州伊特国际贸易、Hong Kong Shelby Trading、TIME TRADE TECHNOLOGY LIMITED清一色是贸易公司,外销占比常年50%+。 这个东西可以从行业旁证的。 比如同样冲击上市的无人
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三瑞智能
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假装没套牢的随手单受害者
2026-04-14 13:54:37
三瑞智能:实锤军贸大疆,沙漠里的无人机!中国的奎托斯!
对于很多地区,是不能卖军品的,但他们的装备是在地里长出来的吗?显然不是。 不做整机做动力心脏,然后就地组装,这是很合理的路径,三瑞就是做这个的。 1.公司客户结构已渗透军工体系 除了国内的航天电子,国际军贸间接客户还有: 法国Drone Volt(欧洲工业无人机龙头,产品用于安防/军警) 瑞士Flyability(全球密闭空间巡检第一,技术源自军工排爆需求) 印度IdeaForge(印度最大工业无人机厂商,印军边境巡逻供应商) 地缘敏感区覆盖:印度(中印边境)、中东(沙特/阿联酋)、东欧(通过法
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三瑞智能
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假装没套牢的随手单受害者
2026-04-14 10:53:03
为什么投资雪浪环境就是投资中国的马斯克星链?
投雪浪就是投谭俊,投谭俊就是投中国星链。 氦星光联实控人谭俊 作为90后中科院博士,前华为高级工程师、航天院所工程师。 企业是国内少数拥有全自研、国产化可控垂直生态链的空间激光通信企业,对标Starlink通信技术。 无锡国联(无锡市国资委旗下)等国资背景基金也通过资金参与,提供了信用背书 。 重整ST本就是必然的情况,现在只是最悲观的预期落地了,未来把相关资产注入后,大概率是星辰大海。 随便贴点之前的纪要。 【ZX航空航天】通算一体利好H链,氦星光联或借壳雪浪环境20260322 ——————
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ST雪浪
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假装没套牢的随手单受害者
2026-04-13 21:14:10
M是和公司董事长总经理一起作为公司接待人员的,而且是收购后公司开展的反路演,并不是哪个机构牵的头。谁家机构能请来lite的CEO站台,你才在误导。
@挖掘第一线:英唐智控和LITE之间的一些信息互相印证。
在2026年1月31日的投资者关系活动记录表中,L公司的CEO M先生非常引人注目。 大家都觉得可能是Lumentum公司的CEO,那究竟是不是呢。 拉到活动记录表最后的参会人员名单,Lumentum作为参会机构出现在官方披露的名单中(参会人员:马广鹏)。 而我们根据百科内容,也能确认Lite的
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假装没套牢的随手单受害者
2026-04-13 11:08:04
英唐智控和LITE之间的一些信息互相印证。
在2026年1月31日的投资者关系活动记录表中,L公司的CEO M先生非常引人注目。 大家都觉得可能是Lumentum公司的CEO,那究竟是不是呢。 拉到活动记录表最后的参会人员名单,Lumentum作为参会机构出现在官方披露的名单中(参会人员:马广鹏)。 而我们根据百科内容,也能确认Lite的CEO确实名字是M开头的Michael Hurlston。 那Lite参与英唐智控的调研图什么呢?肯定是因为有关OCS的光隆集成,光隆集成相比其他企业的优势,正是海外。 根据2026年3月29日披露的投资
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英唐智控
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假装没套牢的随手单受害者
2026-04-09 15:37:59
为什么说,洁净室是对国产存储扩产周期最敏感的环节?
为什么说,洁净室是对国产存储扩产周期最敏感的环节? 1.存储fab的扩产处于一个什么阶段。 长江存储武汉三期于2025年9月启动建设,至2026年初已进入洁净厂房设备安装阶段,比原计划提前一年。长鑫科技IPO申请也已获受理,拟募资295亿元主要用于存储器晶圆制造量产线。 2.洁净室对CAPEX的敏感性。 洁净室工程占半导体项目总资本开支的 10%-21%,占比非常高。在厂务工程投资(占总投约20%)中,洁净室占比高达 50%-70% 换言之,一座投资200亿美元的先进制程Fab,洁净室环节对应
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柏诚股份
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亚翔集成
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至少翻倍空间!为什么大鹏工业的反抽高度大概率超越阿为特和中草香料?
再聊聊大鹏工业 为什么次日跌停后产生的缺口大概率回补? 因为这是首日获利恐慌盘积压后产生的筹码断层。 这一块价格的筹码是真空的,不存在任何卖盘,当此前的卖盘逐步出清后,筹码整理完毕,必然形成一个向上的合力。 不管是阿为特,还是中草香料,都是如此。 而且根据观察, 基本到这个换手以及从最高点下来的位置,空间已经到极值了,唯一差的只有时间。 而且筹码整理得越久,未来空间越高,因为启动时点筹码出清得越干净。 比如铜冠矿建,因为启动太快,此前的卖盘没能完全出清,只能最高点刚好回补玩缺口。而中草香料和阿为
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2025-04-07 19:56:26
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反向卡脖子,为什么说牛磺酸是最受益贸易战的品种。
可能很多人不理解,牛磺酸到底有什么不一样,为什么我一直坚定认为牛磺酸最可能成为反制美国的溢价终端。 主要是包括供应链依赖性,产品不可替代性与价格容忍性三个方面。 1. 供应链依赖性 中国是全球牛磺酸的主要生产国,占全球产能的80%以上,永安药业等龙头企业占据主导地位。美国进口的牛磺酸高度依赖中国供应,若对华加征关税,可能直接导致进口成本上升和供应链不稳定。例如,美国医药行业已警告称,关税可能推高药品成本并加剧短缺风险。 美国当前对华关税政策覆盖范围广,涉及牛磺酸相关产品,短期内可能因成本激增导致
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蒙草生态:AMC化债唯一20cm,补涨翻倍的港股中国信达
地方债务压力的化解是发动这轮货币政策的重中之重,所以化债相关的财政政策一定会接踵而行。 去年,2023年7月24日中央政治局会议提出“制定实施一揽子化债方案”,为解决地方债务实施的特殊再融资债券或在下半年重启发行,额度约1.5万亿。这些政策的推进和实施,对于地方政府债务化解的行业来说是利好消息,有助于改善相关公司的现金流情况。 而根据最近的信息,全民清债清查五年规划,5万亿不良资产处置计划已经被提上日程。 资产管理公司(AMC)在这一过程中扮演着重要角色,它们通过收购和处置不良资产,帮助金融机构
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今天来聊聊牛市下的新股无线传媒如何锚定高度。 后面会举一些例子来试着给这个情绪产物一些定价。 无限制涨幅品种是情绪溢出产物,要么作为极度悲观情况下的极致投机,要么作为极度躁动情况下的极致抱团。 但由于A股已经太久没有牛市了,连指数的报复性反弹都不多,而且在近一年以来IPO成了矛盾焦点导致很多时候主要体现了反指属性,大家都忘了牛市的新股是怎么样的了。 在注册制以前,牛市的第一个新股普遍超顶,因为他们在同步经历定价的预期变化,但新的无限制规则下,首日只和当天的预期相关,所以第一根阳线的无线传媒实际上
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中海达:特斯拉FSD入华地图供应商 绕不过去的弹性品种
特斯拉FSD入华,不可能授权海外地图商,前面,和特斯拉合作的是百度地图。 而中海达是百度地图的图像供应商,路侧品种显然是完全绕不过去的。 公司智能驾驶车载端软硬件产品技术可支持IMU+视觉/IMU+GNSS的多种融合技术方案,满足有图或者无图的不同技术架构下的智能驾驶方案。 【特斯拉中国上线百度地图V20】财联社6月7日电,百度地图V20真车道级导航全球首发,并在特斯拉所有搭载AMD车机芯片的S3XY车型上线,随着最新的车机版本2024.14.8和2024.14.9实现“开箱即用”,OTA(空中
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新易盛miss印证上游物料稀缺,eml与INP衬底一芯难求!
新易盛大幅度miss印证了物料紧缺的严重性,在物料全被大哥中际旭创包圆之后,连老二新易盛都拿不到货了。 根据一线调研,当前缺少的物料主要是光芯片(eml,inp衬底),这个是共识,尤其是INP衬底扩产慢良率低,新易盛都缺说明了短缺程度严重超预期。 msap pcb由于需求大,暂时有些紧张。国内主要四家在扩产,但MSAP工艺良率和产能爬坡需要时间。 fau则是产能有限部分企业短期供不上,大致是交期先后的问题。做FAU的主要是藤仓、扇港等日系,以及国内的部分光器件厂。这个环节的瓶颈如果持续,对800
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与大模型“伴生”的电子桌宠——AI硬件新思路【建投传媒互联网】
我们近期观察到AI to C硬件的新变化,过去大多从娱乐和陪伴切入,比如AI音箱毛绒玩具等;但近期市场开始出现一类和大模型”伴生”的AI电子桌宠,与大模型的操作和状态紧密关联。 1、Anthropic近期其在GitHub开源了一个叫Claude Desktop Buddy的项目,用户通过一块可以蓝牙与电脑连接的小型硬件设备,屏幕可以实时显示Claude AI的工作状态,用户可以直接在硬件上一键审批或拒绝Claude执行的操作。 这块硬件就是”Claude的实体化遥控器”,把AI和用户之间的交互从
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长光华芯:年报符合预期,全力推进光芯片产能爬坡
长光华芯:年报符合预期,全力推进光芯片产能爬坡 公司发布25年年报以及26年一季报,25年实现营业收入4.77亿元,同比增长75%,归母净利润2176万元,24年亏损9974万元,符合业绩快报。 1Q26、4Q25单季分别实现营业收入1.29亿元、1.38亿元,同比增长38%、97%,分别实现归母净利润448万元、82万元,同比增长160%、102%。 25年收入分产品看:1)高功率单管系列收入3.86亿元,同比增长81%,毛利率32%,同比提升21个点。 2)高功率巴条系列收入2925万元,同
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西藏旅游】冈仁波齐马年转山逻辑,首次向印度开放,看翻倍空间
西藏旅游】冈仁波齐马年转山逻辑,首次向印度开放,西藏旅游预计将迎史上最旺5月旅游季,历史股价弹性极大,主升浪已至,股价1个月看翻倍以上空间 ⛰冈仁波齐被藏传佛教、苯教、印度教和耆那教共同认定为世界的中心,因与东边日本政治摩擦,中方致力于改善发展中印关系,西藏冈仁波齐转山首次对印度信众开放,预计转山期间将有50-100万印度信众入境朝圣神山冈仁波齐,西藏旅游景气度、个股基本面将迎来“现象级”的高度。 🐴马年的特殊意义:释迦牟尼诞生于马年,每个山都有属性,冈仁波齐也属马,因此藏历马年转山一圈的功德
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市值看到千亿!如何证明C三瑞的军贸龙头身份?
根据C三瑞的招股书,三瑞智能的前五大客户几乎都是壳子一样的贸易商(不信去天眼查穿透),这本身能上市就已经很耐人寻味了。 而且招股书还说产品大多数都外销卖到欧洲和亚洲了,想想卖到欧洲和亚洲的哪里能10亿营收赚4亿净利?这不就是典型的白手套模式。 报告期内,前五大客户里山东浩泽进出口、广州伊特国际贸易、Hong Kong Shelby Trading、TIME TRADE TECHNOLOGY LIMITED清一色是贸易公司,外销占比常年50%+。 这个东西可以从行业旁证的。 比如同样冲击上市的无人
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三瑞智能:实锤军贸大疆,沙漠里的无人机!中国的奎托斯!
对于很多地区,是不能卖军品的,但他们的装备是在地里长出来的吗?显然不是。 不做整机做动力心脏,然后就地组装,这是很合理的路径,三瑞就是做这个的。 1.公司客户结构已渗透军工体系 除了国内的航天电子,国际军贸间接客户还有: 法国Drone Volt(欧洲工业无人机龙头,产品用于安防/军警) 瑞士Flyability(全球密闭空间巡检第一,技术源自军工排爆需求) 印度IdeaForge(印度最大工业无人机厂商,印军边境巡逻供应商) 地缘敏感区覆盖:印度(中印边境)、中东(沙特/阿联酋)、东欧(通过法
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2026-04-14 10:53:03
为什么投资雪浪环境就是投资中国的马斯克星链?
投雪浪就是投谭俊,投谭俊就是投中国星链。 氦星光联实控人谭俊 作为90后中科院博士,前华为高级工程师、航天院所工程师。 企业是国内少数拥有全自研、国产化可控垂直生态链的空间激光通信企业,对标Starlink通信技术。 无锡国联(无锡市国资委旗下)等国资背景基金也通过资金参与,提供了信用背书 。 重整ST本就是必然的情况,现在只是最悲观的预期落地了,未来把相关资产注入后,大概率是星辰大海。 随便贴点之前的纪要。 【ZX航空航天】通算一体利好H链,氦星光联或借壳雪浪环境20260322 ——————
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M是和公司董事长总经理一起作为公司接待人员的,而且是收购后公司开展的反路演,并不是哪个机构牵的头。谁家机构能请来lite的CEO站台,你才在误导。
@挖掘第一线:英唐智控和LITE之间的一些信息互相印证。
在2026年1月31日的投资者关系活动记录表中,L公司的CEO M先生非常引人注目。 大家都觉得可能是Lumentum公司的CEO,那究竟是不是呢。 拉到活动记录表最后的参会人员名单,Lumentum作为参会机构出现在官方披露的名单中(参会人员:马广鹏)。 而我们根据百科内容,也能确认Lite的
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2026-04-13 11:08:04
英唐智控和LITE之间的一些信息互相印证。
在2026年1月31日的投资者关系活动记录表中,L公司的CEO M先生非常引人注目。 大家都觉得可能是Lumentum公司的CEO,那究竟是不是呢。 拉到活动记录表最后的参会人员名单,Lumentum作为参会机构出现在官方披露的名单中(参会人员:马广鹏)。 而我们根据百科内容,也能确认Lite的CEO确实名字是M开头的Michael Hurlston。 那Lite参与英唐智控的调研图什么呢?肯定是因为有关OCS的光隆集成,光隆集成相比其他企业的优势,正是海外。 根据2026年3月29日披露的投资
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假装没套牢的随手单受害者
2026-04-09 15:37:59
为什么说,洁净室是对国产存储扩产周期最敏感的环节?
为什么说,洁净室是对国产存储扩产周期最敏感的环节? 1.存储fab的扩产处于一个什么阶段。 长江存储武汉三期于2025年9月启动建设,至2026年初已进入洁净厂房设备安装阶段,比原计划提前一年。长鑫科技IPO申请也已获受理,拟募资295亿元主要用于存储器晶圆制造量产线。 2.洁净室对CAPEX的敏感性。 洁净室工程占半导体项目总资本开支的 10%-21%,占比非常高。在厂务工程投资(占总投约20%)中,洁净室占比高达 50%-70% 换言之,一座投资200亿美元的先进制程Fab,洁净室环节对应
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假装没套牢的随手单受害者
2025-12-04 12:03:52
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至少翻倍空间!为什么大鹏工业的反抽高度大概率超越阿为特和中草香料?
再聊聊大鹏工业 为什么次日跌停后产生的缺口大概率回补? 因为这是首日获利恐慌盘积压后产生的筹码断层。 这一块价格的筹码是真空的,不存在任何卖盘,当此前的卖盘逐步出清后,筹码整理完毕,必然形成一个向上的合力。 不管是阿为特,还是中草香料,都是如此。 而且根据观察, 基本到这个换手以及从最高点下来的位置,空间已经到极值了,唯一差的只有时间。 而且筹码整理得越久,未来空间越高,因为启动时点筹码出清得越干净。 比如铜冠矿建,因为启动太快,此前的卖盘没能完全出清,只能最高点刚好回补玩缺口。而中草香料和阿为
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假装没套牢的随手单受害者
2025-04-07 19:56:26
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反向卡脖子,为什么说牛磺酸是最受益贸易战的品种。
可能很多人不理解,牛磺酸到底有什么不一样,为什么我一直坚定认为牛磺酸最可能成为反制美国的溢价终端。 主要是包括供应链依赖性,产品不可替代性与价格容忍性三个方面。 1. 供应链依赖性 中国是全球牛磺酸的主要生产国,占全球产能的80%以上,永安药业等龙头企业占据主导地位。美国进口的牛磺酸高度依赖中国供应,若对华加征关税,可能直接导致进口成本上升和供应链不稳定。例如,美国医药行业已警告称,关税可能推高药品成本并加剧短缺风险。 美国当前对华关税政策覆盖范围广,涉及牛磺酸相关产品,短期内可能因成本激增导致
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假装没套牢的随手单受害者
2024-10-07 12:49:07
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蒙草生态:AMC化债唯一20cm,补涨翻倍的港股中国信达
地方债务压力的化解是发动这轮货币政策的重中之重,所以化债相关的财政政策一定会接踵而行。 去年,2023年7月24日中央政治局会议提出“制定实施一揽子化债方案”,为解决地方债务实施的特殊再融资债券或在下半年重启发行,额度约1.5万亿。这些政策的推进和实施,对于地方政府债务化解的行业来说是利好消息,有助于改善相关公司的现金流情况。 而根据最近的信息,全民清债清查五年规划,5万亿不良资产处置计划已经被提上日程。 资产管理公司(AMC)在这一过程中扮演着重要角色,它们通过收购和处置不良资产,帮助金融机构
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假装没套牢的随手单受害者
2024-09-29 07:53:54
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如何定价牛市第一支新股无线传媒?
今天来聊聊牛市下的新股无线传媒如何锚定高度。 后面会举一些例子来试着给这个情绪产物一些定价。 无限制涨幅品种是情绪溢出产物,要么作为极度悲观情况下的极致投机,要么作为极度躁动情况下的极致抱团。 但由于A股已经太久没有牛市了,连指数的报复性反弹都不多,而且在近一年以来IPO成了矛盾焦点导致很多时候主要体现了反指属性,大家都忘了牛市的新股是怎么样的了。 在注册制以前,牛市的第一个新股普遍超顶,因为他们在同步经历定价的预期变化,但新的无限制规则下,首日只和当天的预期相关,所以第一根阳线的无线传媒实际上
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2024-09-26 12:11:56
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中海达:特斯拉FSD入华地图供应商 绕不过去的弹性品种
特斯拉FSD入华,不可能授权海外地图商,前面,和特斯拉合作的是百度地图。 而中海达是百度地图的图像供应商,路侧品种显然是完全绕不过去的。 公司智能驾驶车载端软硬件产品技术可支持IMU+视觉/IMU+GNSS的多种融合技术方案,满足有图或者无图的不同技术架构下的智能驾驶方案。 【特斯拉中国上线百度地图V20】财联社6月7日电,百度地图V20真车道级导航全球首发,并在特斯拉所有搭载AMD车机芯片的S3XY车型上线,随着最新的车机版本2024.14.8和2024.14.9实现“开箱即用”,OTA(空中
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假装没套牢的随手单受害者
2026-04-23 22:00:30
新易盛miss印证上游物料稀缺,eml与INP衬底一芯难求!
新易盛大幅度miss印证了物料紧缺的严重性,在物料全被大哥中际旭创包圆之后,连老二新易盛都拿不到货了。 根据一线调研,当前缺少的物料主要是光芯片(eml,inp衬底),这个是共识,尤其是INP衬底扩产慢良率低,新易盛都缺说明了短缺程度严重超预期。 msap pcb由于需求大,暂时有些紧张。国内主要四家在扩产,但MSAP工艺良率和产能爬坡需要时间。 fau则是产能有限部分企业短期供不上,大致是交期先后的问题。做FAU的主要是藤仓、扇港等日系,以及国内的部分光器件厂。这个环节的瓶颈如果持续,对800
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长光华芯
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2026-04-21 14:07:12
与大模型“伴生”的电子桌宠——AI硬件新思路【建投传媒互联网】
我们近期观察到AI to C硬件的新变化,过去大多从娱乐和陪伴切入,比如AI音箱毛绒玩具等;但近期市场开始出现一类和大模型”伴生”的AI电子桌宠,与大模型的操作和状态紧密关联。 1、Anthropic近期其在GitHub开源了一个叫Claude Desktop Buddy的项目,用户通过一块可以蓝牙与电脑连接的小型硬件设备,屏幕可以实时显示Claude AI的工作状态,用户可以直接在硬件上一键审批或拒绝Claude执行的操作。 这块硬件就是”Claude的实体化遥控器”,把AI和用户之间的交互从
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假装没套牢的随手单受害者
2026-04-20 09:49:57
长光华芯:年报符合预期,全力推进光芯片产能爬坡
长光华芯:年报符合预期,全力推进光芯片产能爬坡 公司发布25年年报以及26年一季报,25年实现营业收入4.77亿元,同比增长75%,归母净利润2176万元,24年亏损9974万元,符合业绩快报。 1Q26、4Q25单季分别实现营业收入1.29亿元、1.38亿元,同比增长38%、97%,分别实现归母净利润448万元、82万元,同比增长160%、102%。 25年收入分产品看:1)高功率单管系列收入3.86亿元,同比增长81%,毛利率32%,同比提升21个点。 2)高功率巴条系列收入2925万元,同
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假装没套牢的随手单受害者
2026-04-16 11:02:36
西藏旅游】冈仁波齐马年转山逻辑,首次向印度开放,看翻倍空间
西藏旅游】冈仁波齐马年转山逻辑,首次向印度开放,西藏旅游预计将迎史上最旺5月旅游季,历史股价弹性极大,主升浪已至,股价1个月看翻倍以上空间 ⛰冈仁波齐被藏传佛教、苯教、印度教和耆那教共同认定为世界的中心,因与东边日本政治摩擦,中方致力于改善发展中印关系,西藏冈仁波齐转山首次对印度信众开放,预计转山期间将有50-100万印度信众入境朝圣神山冈仁波齐,西藏旅游景气度、个股基本面将迎来“现象级”的高度。 🐴马年的特殊意义:释迦牟尼诞生于马年,每个山都有属性,冈仁波齐也属马,因此藏历马年转山一圈的功德
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假装没套牢的随手单受害者
2026-04-14 17:34:19
市值看到千亿!如何证明C三瑞的军贸龙头身份?
根据C三瑞的招股书,三瑞智能的前五大客户几乎都是壳子一样的贸易商(不信去天眼查穿透),这本身能上市就已经很耐人寻味了。 而且招股书还说产品大多数都外销卖到欧洲和亚洲了,想想卖到欧洲和亚洲的哪里能10亿营收赚4亿净利?这不就是典型的白手套模式。 报告期内,前五大客户里山东浩泽进出口、广州伊特国际贸易、Hong Kong Shelby Trading、TIME TRADE TECHNOLOGY LIMITED清一色是贸易公司,外销占比常年50%+。 这个东西可以从行业旁证的。 比如同样冲击上市的无人
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假装没套牢的随手单受害者
2026-04-14 13:54:37
三瑞智能:实锤军贸大疆,沙漠里的无人机!中国的奎托斯!
对于很多地区,是不能卖军品的,但他们的装备是在地里长出来的吗?显然不是。 不做整机做动力心脏,然后就地组装,这是很合理的路径,三瑞就是做这个的。 1.公司客户结构已渗透军工体系 除了国内的航天电子,国际军贸间接客户还有: 法国Drone Volt(欧洲工业无人机龙头,产品用于安防/军警) 瑞士Flyability(全球密闭空间巡检第一,技术源自军工排爆需求) 印度IdeaForge(印度最大工业无人机厂商,印军边境巡逻供应商) 地缘敏感区覆盖:印度(中印边境)、中东(沙特/阿联酋)、东欧(通过法
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三瑞智能
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假装没套牢的随手单受害者
2026-04-14 10:53:03
为什么投资雪浪环境就是投资中国的马斯克星链?
投雪浪就是投谭俊,投谭俊就是投中国星链。 氦星光联实控人谭俊 作为90后中科院博士,前华为高级工程师、航天院所工程师。 企业是国内少数拥有全自研、国产化可控垂直生态链的空间激光通信企业,对标Starlink通信技术。 无锡国联(无锡市国资委旗下)等国资背景基金也通过资金参与,提供了信用背书 。 重整ST本就是必然的情况,现在只是最悲观的预期落地了,未来把相关资产注入后,大概率是星辰大海。 随便贴点之前的纪要。 【ZX航空航天】通算一体利好H链,氦星光联或借壳雪浪环境20260322 ——————
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ST雪浪
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假装没套牢的随手单受害者
2026-04-13 21:14:10
M是和公司董事长总经理一起作为公司接待人员的,而且是收购后公司开展的反路演,并不是哪个机构牵的头。谁家机构能请来lite的CEO站台,你才在误导。
@挖掘第一线:英唐智控和LITE之间的一些信息互相印证。
在2026年1月31日的投资者关系活动记录表中,L公司的CEO M先生非常引人注目。 大家都觉得可能是Lumentum公司的CEO,那究竟是不是呢。 拉到活动记录表最后的参会人员名单,Lumentum作为参会机构出现在官方披露的名单中(参会人员:马广鹏)。 而我们根据百科内容,也能确认Lite的
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挖掘第一线
假装没套牢的随手单受害者
2026-04-13 11:08:04
英唐智控和LITE之间的一些信息互相印证。
在2026年1月31日的投资者关系活动记录表中,L公司的CEO M先生非常引人注目。 大家都觉得可能是Lumentum公司的CEO,那究竟是不是呢。 拉到活动记录表最后的参会人员名单,Lumentum作为参会机构出现在官方披露的名单中(参会人员:马广鹏)。 而我们根据百科内容,也能确认Lite的CEO确实名字是M开头的Michael Hurlston。 那Lite参与英唐智控的调研图什么呢?肯定是因为有关OCS的光隆集成,光隆集成相比其他企业的优势,正是海外。 根据2026年3月29日披露的投资
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英唐智控
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LUMENTUMHOLDINGS,INC.
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假装没套牢的随手单受害者
2026-04-09 15:37:59
为什么说,洁净室是对国产存储扩产周期最敏感的环节?
为什么说,洁净室是对国产存储扩产周期最敏感的环节? 1.存储fab的扩产处于一个什么阶段。 长江存储武汉三期于2025年9月启动建设,至2026年初已进入洁净厂房设备安装阶段,比原计划提前一年。长鑫科技IPO申请也已获受理,拟募资295亿元主要用于存储器晶圆制造量产线。 2.洁净室对CAPEX的敏感性。 洁净室工程占半导体项目总资本开支的 10%-21%,占比非常高。在厂务工程投资(占总投约20%)中,洁净室占比高达 50%-70% 换言之,一座投资200亿美元的先进制程Fab,洁净室环节对应
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至少翻倍空间!为什么大鹏工业的反抽高度大概率超越阿为特和中草香料?
再聊聊大鹏工业 为什么次日跌停后产生的缺口大概率回补? 因为这是首日获利恐慌盘积压后产生的筹码断层。 这一块价格的筹码是真空的,不存在任何卖盘,当此前的卖盘逐步出清后,筹码整理完毕,必然形成一个向上的合力。 不管是阿为特,还是中草香料,都是如此。 而且根据观察, 基本到这个换手以及从最高点下来的位置,空间已经到极值了,唯一差的只有时间。 而且筹码整理得越久,未来空间越高,因为启动时点筹码出清得越干净。 比如铜冠矿建,因为启动太快,此前的卖盘没能完全出清,只能最高点刚好回补玩缺口。而中草香料和阿为
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2025-04-07 19:56:26
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反向卡脖子,为什么说牛磺酸是最受益贸易战的品种。
可能很多人不理解,牛磺酸到底有什么不一样,为什么我一直坚定认为牛磺酸最可能成为反制美国的溢价终端。 主要是包括供应链依赖性,产品不可替代性与价格容忍性三个方面。 1. 供应链依赖性 中国是全球牛磺酸的主要生产国,占全球产能的80%以上,永安药业等龙头企业占据主导地位。美国进口的牛磺酸高度依赖中国供应,若对华加征关税,可能直接导致进口成本上升和供应链不稳定。例如,美国医药行业已警告称,关税可能推高药品成本并加剧短缺风险。 美国当前对华关税政策覆盖范围广,涉及牛磺酸相关产品,短期内可能因成本激增导致
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蒙草生态:AMC化债唯一20cm,补涨翻倍的港股中国信达
地方债务压力的化解是发动这轮货币政策的重中之重,所以化债相关的财政政策一定会接踵而行。 去年,2023年7月24日中央政治局会议提出“制定实施一揽子化债方案”,为解决地方债务实施的特殊再融资债券或在下半年重启发行,额度约1.5万亿。这些政策的推进和实施,对于地方政府债务化解的行业来说是利好消息,有助于改善相关公司的现金流情况。 而根据最近的信息,全民清债清查五年规划,5万亿不良资产处置计划已经被提上日程。 资产管理公司(AMC)在这一过程中扮演着重要角色,它们通过收购和处置不良资产,帮助金融机构
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如何定价牛市第一支新股无线传媒?
今天来聊聊牛市下的新股无线传媒如何锚定高度。 后面会举一些例子来试着给这个情绪产物一些定价。 无限制涨幅品种是情绪溢出产物,要么作为极度悲观情况下的极致投机,要么作为极度躁动情况下的极致抱团。 但由于A股已经太久没有牛市了,连指数的报复性反弹都不多,而且在近一年以来IPO成了矛盾焦点导致很多时候主要体现了反指属性,大家都忘了牛市的新股是怎么样的了。 在注册制以前,牛市的第一个新股普遍超顶,因为他们在同步经历定价的预期变化,但新的无限制规则下,首日只和当天的预期相关,所以第一根阳线的无线传媒实际上
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中海达:特斯拉FSD入华地图供应商 绕不过去的弹性品种
特斯拉FSD入华,不可能授权海外地图商,前面,和特斯拉合作的是百度地图。 而中海达是百度地图的图像供应商,路侧品种显然是完全绕不过去的。 公司智能驾驶车载端软硬件产品技术可支持IMU+视觉/IMU+GNSS的多种融合技术方案,满足有图或者无图的不同技术架构下的智能驾驶方案。 【特斯拉中国上线百度地图V20】财联社6月7日电,百度地图V20真车道级导航全球首发,并在特斯拉所有搭载AMD车机芯片的S3XY车型上线,随着最新的车机版本2024.14.8和2024.14.9实现“开箱即用”,OTA(空中
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新易盛miss印证上游物料稀缺,eml与INP衬底一芯难求!
新易盛大幅度miss印证了物料紧缺的严重性,在物料全被大哥中际旭创包圆之后,连老二新易盛都拿不到货了。 根据一线调研,当前缺少的物料主要是光芯片(eml,inp衬底),这个是共识,尤其是INP衬底扩产慢良率低,新易盛都缺说明了短缺程度严重超预期。 msap pcb由于需求大,暂时有些紧张。国内主要四家在扩产,但MSAP工艺良率和产能爬坡需要时间。 fau则是产能有限部分企业短期供不上,大致是交期先后的问题。做FAU的主要是藤仓、扇港等日系,以及国内的部分光器件厂。这个环节的瓶颈如果持续,对800
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与大模型“伴生”的电子桌宠——AI硬件新思路【建投传媒互联网】
我们近期观察到AI to C硬件的新变化,过去大多从娱乐和陪伴切入,比如AI音箱毛绒玩具等;但近期市场开始出现一类和大模型”伴生”的AI电子桌宠,与大模型的操作和状态紧密关联。 1、Anthropic近期其在GitHub开源了一个叫Claude Desktop Buddy的项目,用户通过一块可以蓝牙与电脑连接的小型硬件设备,屏幕可以实时显示Claude AI的工作状态,用户可以直接在硬件上一键审批或拒绝Claude执行的操作。 这块硬件就是”Claude的实体化遥控器”,把AI和用户之间的交互从
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长光华芯:年报符合预期,全力推进光芯片产能爬坡
长光华芯:年报符合预期,全力推进光芯片产能爬坡 公司发布25年年报以及26年一季报,25年实现营业收入4.77亿元,同比增长75%,归母净利润2176万元,24年亏损9974万元,符合业绩快报。 1Q26、4Q25单季分别实现营业收入1.29亿元、1.38亿元,同比增长38%、97%,分别实现归母净利润448万元、82万元,同比增长160%、102%。 25年收入分产品看:1)高功率单管系列收入3.86亿元,同比增长81%,毛利率32%,同比提升21个点。 2)高功率巴条系列收入2925万元,同
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西藏旅游】冈仁波齐马年转山逻辑,首次向印度开放,看翻倍空间
西藏旅游】冈仁波齐马年转山逻辑,首次向印度开放,西藏旅游预计将迎史上最旺5月旅游季,历史股价弹性极大,主升浪已至,股价1个月看翻倍以上空间 ⛰冈仁波齐被藏传佛教、苯教、印度教和耆那教共同认定为世界的中心,因与东边日本政治摩擦,中方致力于改善发展中印关系,西藏冈仁波齐转山首次对印度信众开放,预计转山期间将有50-100万印度信众入境朝圣神山冈仁波齐,西藏旅游景气度、个股基本面将迎来“现象级”的高度。 🐴马年的特殊意义:释迦牟尼诞生于马年,每个山都有属性,冈仁波齐也属马,因此藏历马年转山一圈的功德
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市值看到千亿!如何证明C三瑞的军贸龙头身份?
根据C三瑞的招股书,三瑞智能的前五大客户几乎都是壳子一样的贸易商(不信去天眼查穿透),这本身能上市就已经很耐人寻味了。 而且招股书还说产品大多数都外销卖到欧洲和亚洲了,想想卖到欧洲和亚洲的哪里能10亿营收赚4亿净利?这不就是典型的白手套模式。 报告期内,前五大客户里山东浩泽进出口、广州伊特国际贸易、Hong Kong Shelby Trading、TIME TRADE TECHNOLOGY LIMITED清一色是贸易公司,外销占比常年50%+。 这个东西可以从行业旁证的。 比如同样冲击上市的无人
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三瑞智能:实锤军贸大疆,沙漠里的无人机!中国的奎托斯!
对于很多地区,是不能卖军品的,但他们的装备是在地里长出来的吗?显然不是。 不做整机做动力心脏,然后就地组装,这是很合理的路径,三瑞就是做这个的。 1.公司客户结构已渗透军工体系 除了国内的航天电子,国际军贸间接客户还有: 法国Drone Volt(欧洲工业无人机龙头,产品用于安防/军警) 瑞士Flyability(全球密闭空间巡检第一,技术源自军工排爆需求) 印度IdeaForge(印度最大工业无人机厂商,印军边境巡逻供应商) 地缘敏感区覆盖:印度(中印边境)、中东(沙特/阿联酋)、东欧(通过法
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为什么投资雪浪环境就是投资中国的马斯克星链?
投雪浪就是投谭俊,投谭俊就是投中国星链。 氦星光联实控人谭俊 作为90后中科院博士,前华为高级工程师、航天院所工程师。 企业是国内少数拥有全自研、国产化可控垂直生态链的空间激光通信企业,对标Starlink通信技术。 无锡国联(无锡市国资委旗下)等国资背景基金也通过资金参与,提供了信用背书 。 重整ST本就是必然的情况,现在只是最悲观的预期落地了,未来把相关资产注入后,大概率是星辰大海。 随便贴点之前的纪要。 【ZX航空航天】通算一体利好H链,氦星光联或借壳雪浪环境20260322 ——————
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2026-04-13 21:14:10
M是和公司董事长总经理一起作为公司接待人员的,而且是收购后公司开展的反路演,并不是哪个机构牵的头。谁家机构能请来lite的CEO站台,你才在误导。
@挖掘第一线:英唐智控和LITE之间的一些信息互相印证。
在2026年1月31日的投资者关系活动记录表中,L公司的CEO M先生非常引人注目。 大家都觉得可能是Lumentum公司的CEO,那究竟是不是呢。 拉到活动记录表最后的参会人员名单,Lumentum作为参会机构出现在官方披露的名单中(参会人员:马广鹏)。 而我们根据百科内容,也能确认Lite的
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假装没套牢的随手单受害者
2026-04-13 11:08:04
英唐智控和LITE之间的一些信息互相印证。
在2026年1月31日的投资者关系活动记录表中,L公司的CEO M先生非常引人注目。 大家都觉得可能是Lumentum公司的CEO,那究竟是不是呢。 拉到活动记录表最后的参会人员名单,Lumentum作为参会机构出现在官方披露的名单中(参会人员:马广鹏)。 而我们根据百科内容,也能确认Lite的CEO确实名字是M开头的Michael Hurlston。 那Lite参与英唐智控的调研图什么呢?肯定是因为有关OCS的光隆集成,光隆集成相比其他企业的优势,正是海外。 根据2026年3月29日披露的投资
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英唐智控
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假装没套牢的随手单受害者
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为什么说,洁净室是对国产存储扩产周期最敏感的环节?
为什么说,洁净室是对国产存储扩产周期最敏感的环节? 1.存储fab的扩产处于一个什么阶段。 长江存储武汉三期于2025年9月启动建设,至2026年初已进入洁净厂房设备安装阶段,比原计划提前一年。长鑫科技IPO申请也已获受理,拟募资295亿元主要用于存储器晶圆制造量产线。 2.洁净室对CAPEX的敏感性。 洁净室工程占半导体项目总资本开支的 10%-21%,占比非常高。在厂务工程投资(占总投约20%)中,洁净室占比高达 50%-70% 换言之,一座投资200亿美元的先进制程Fab,洁净室环节对应
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假装没套牢的随手单受害者
2025-12-04 12:03:52
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至少翻倍空间!为什么大鹏工业的反抽高度大概率超越阿为特和中草香料?
再聊聊大鹏工业 为什么次日跌停后产生的缺口大概率回补? 因为这是首日获利恐慌盘积压后产生的筹码断层。 这一块价格的筹码是真空的,不存在任何卖盘,当此前的卖盘逐步出清后,筹码整理完毕,必然形成一个向上的合力。 不管是阿为特,还是中草香料,都是如此。 而且根据观察, 基本到这个换手以及从最高点下来的位置,空间已经到极值了,唯一差的只有时间。 而且筹码整理得越久,未来空间越高,因为启动时点筹码出清得越干净。 比如铜冠矿建,因为启动太快,此前的卖盘没能完全出清,只能最高点刚好回补玩缺口。而中草香料和阿为
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大鹏工业
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反向卡脖子,为什么说牛磺酸是最受益贸易战的品种。
可能很多人不理解,牛磺酸到底有什么不一样,为什么我一直坚定认为牛磺酸最可能成为反制美国的溢价终端。 主要是包括供应链依赖性,产品不可替代性与价格容忍性三个方面。 1. 供应链依赖性 中国是全球牛磺酸的主要生产国,占全球产能的80%以上,永安药业等龙头企业占据主导地位。美国进口的牛磺酸高度依赖中国供应,若对华加征关税,可能直接导致进口成本上升和供应链不稳定。例如,美国医药行业已警告称,关税可能推高药品成本并加剧短缺风险。 美国当前对华关税政策覆盖范围广,涉及牛磺酸相关产品,短期内可能因成本激增导致
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2024-10-07 12:49:07
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蒙草生态:AMC化债唯一20cm,补涨翻倍的港股中国信达
地方债务压力的化解是发动这轮货币政策的重中之重,所以化债相关的财政政策一定会接踵而行。 去年,2023年7月24日中央政治局会议提出“制定实施一揽子化债方案”,为解决地方债务实施的特殊再融资债券或在下半年重启发行,额度约1.5万亿。这些政策的推进和实施,对于地方政府债务化解的行业来说是利好消息,有助于改善相关公司的现金流情况。 而根据最近的信息,全民清债清查五年规划,5万亿不良资产处置计划已经被提上日程。 资产管理公司(AMC)在这一过程中扮演着重要角色,它们通过收购和处置不良资产,帮助金融机构
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如何定价牛市第一支新股无线传媒?
今天来聊聊牛市下的新股无线传媒如何锚定高度。 后面会举一些例子来试着给这个情绪产物一些定价。 无限制涨幅品种是情绪溢出产物,要么作为极度悲观情况下的极致投机,要么作为极度躁动情况下的极致抱团。 但由于A股已经太久没有牛市了,连指数的报复性反弹都不多,而且在近一年以来IPO成了矛盾焦点导致很多时候主要体现了反指属性,大家都忘了牛市的新股是怎么样的了。 在注册制以前,牛市的第一个新股普遍超顶,因为他们在同步经历定价的预期变化,但新的无限制规则下,首日只和当天的预期相关,所以第一根阳线的无线传媒实际上
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中海达:特斯拉FSD入华地图供应商 绕不过去的弹性品种
特斯拉FSD入华,不可能授权海外地图商,前面,和特斯拉合作的是百度地图。 而中海达是百度地图的图像供应商,路侧品种显然是完全绕不过去的。 公司智能驾驶车载端软硬件产品技术可支持IMU+视觉/IMU+GNSS的多种融合技术方案,满足有图或者无图的不同技术架构下的智能驾驶方案。 【特斯拉中国上线百度地图V20】财联社6月7日电,百度地图V20真车道级导航全球首发,并在特斯拉所有搭载AMD车机芯片的S3XY车型上线,随着最新的车机版本2024.14.8和2024.14.9实现“开箱即用”,OTA(空中
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2026-04-23 22:00:30
新易盛miss印证上游物料稀缺,eml与INP衬底一芯难求!
新易盛大幅度miss印证了物料紧缺的严重性,在物料全被大哥中际旭创包圆之后,连老二新易盛都拿不到货了。 根据一线调研,当前缺少的物料主要是光芯片(eml,inp衬底),这个是共识,尤其是INP衬底扩产慢良率低,新易盛都缺说明了短缺程度严重超预期。 msap pcb由于需求大,暂时有些紧张。国内主要四家在扩产,但MSAP工艺良率和产能爬坡需要时间。 fau则是产能有限部分企业短期供不上,大致是交期先后的问题。做FAU的主要是藤仓、扇港等日系,以及国内的部分光器件厂。这个环节的瓶颈如果持续,对800
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2026-04-21 14:07:12
与大模型“伴生”的电子桌宠——AI硬件新思路【建投传媒互联网】
我们近期观察到AI to C硬件的新变化,过去大多从娱乐和陪伴切入,比如AI音箱毛绒玩具等;但近期市场开始出现一类和大模型”伴生”的AI电子桌宠,与大模型的操作和状态紧密关联。 1、Anthropic近期其在GitHub开源了一个叫Claude Desktop Buddy的项目,用户通过一块可以蓝牙与电脑连接的小型硬件设备,屏幕可以实时显示Claude AI的工作状态,用户可以直接在硬件上一键审批或拒绝Claude执行的操作。 这块硬件就是”Claude的实体化遥控器”,把AI和用户之间的交互从
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乐鑫科技
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假装没套牢的随手单受害者
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长光华芯:年报符合预期,全力推进光芯片产能爬坡
长光华芯:年报符合预期,全力推进光芯片产能爬坡 公司发布25年年报以及26年一季报,25年实现营业收入4.77亿元,同比增长75%,归母净利润2176万元,24年亏损9974万元,符合业绩快报。 1Q26、4Q25单季分别实现营业收入1.29亿元、1.38亿元,同比增长38%、97%,分别实现归母净利润448万元、82万元,同比增长160%、102%。 25年收入分产品看:1)高功率单管系列收入3.86亿元,同比增长81%,毛利率32%,同比提升21个点。 2)高功率巴条系列收入2925万元,同
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西藏旅游】冈仁波齐马年转山逻辑,首次向印度开放,看翻倍空间
西藏旅游】冈仁波齐马年转山逻辑,首次向印度开放,西藏旅游预计将迎史上最旺5月旅游季,历史股价弹性极大,主升浪已至,股价1个月看翻倍以上空间 ⛰冈仁波齐被藏传佛教、苯教、印度教和耆那教共同认定为世界的中心,因与东边日本政治摩擦,中方致力于改善发展中印关系,西藏冈仁波齐转山首次对印度信众开放,预计转山期间将有50-100万印度信众入境朝圣神山冈仁波齐,西藏旅游景气度、个股基本面将迎来“现象级”的高度。 🐴马年的特殊意义:释迦牟尼诞生于马年,每个山都有属性,冈仁波齐也属马,因此藏历马年转山一圈的功德
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西藏旅游
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假装没套牢的随手单受害者
2026-04-14 17:34:19
市值看到千亿!如何证明C三瑞的军贸龙头身份?
根据C三瑞的招股书,三瑞智能的前五大客户几乎都是壳子一样的贸易商(不信去天眼查穿透),这本身能上市就已经很耐人寻味了。 而且招股书还说产品大多数都外销卖到欧洲和亚洲了,想想卖到欧洲和亚洲的哪里能10亿营收赚4亿净利?这不就是典型的白手套模式。 报告期内,前五大客户里山东浩泽进出口、广州伊特国际贸易、Hong Kong Shelby Trading、TIME TRADE TECHNOLOGY LIMITED清一色是贸易公司,外销占比常年50%+。 这个东西可以从行业旁证的。 比如同样冲击上市的无人
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三瑞智能
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三瑞智能:实锤军贸大疆,沙漠里的无人机!中国的奎托斯!
对于很多地区,是不能卖军品的,但他们的装备是在地里长出来的吗?显然不是。 不做整机做动力心脏,然后就地组装,这是很合理的路径,三瑞就是做这个的。 1.公司客户结构已渗透军工体系 除了国内的航天电子,国际军贸间接客户还有: 法国Drone Volt(欧洲工业无人机龙头,产品用于安防/军警) 瑞士Flyability(全球密闭空间巡检第一,技术源自军工排爆需求) 印度IdeaForge(印度最大工业无人机厂商,印军边境巡逻供应商) 地缘敏感区覆盖:印度(中印边境)、中东(沙特/阿联酋)、东欧(通过法
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三瑞智能
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假装没套牢的随手单受害者
2026-04-14 10:53:03
为什么投资雪浪环境就是投资中国的马斯克星链?
投雪浪就是投谭俊,投谭俊就是投中国星链。 氦星光联实控人谭俊 作为90后中科院博士,前华为高级工程师、航天院所工程师。 企业是国内少数拥有全自研、国产化可控垂直生态链的空间激光通信企业,对标Starlink通信技术。 无锡国联(无锡市国资委旗下)等国资背景基金也通过资金参与,提供了信用背书 。 重整ST本就是必然的情况,现在只是最悲观的预期落地了,未来把相关资产注入后,大概率是星辰大海。 随便贴点之前的纪要。 【ZX航空航天】通算一体利好H链,氦星光联或借壳雪浪环境20260322 ——————
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ST雪浪
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2026-04-13 21:14:10
M是和公司董事长总经理一起作为公司接待人员的,而且是收购后公司开展的反路演,并不是哪个机构牵的头。谁家机构能请来lite的CEO站台,你才在误导。
@挖掘第一线:英唐智控和LITE之间的一些信息互相印证。
在2026年1月31日的投资者关系活动记录表中,L公司的CEO M先生非常引人注目。 大家都觉得可能是Lumentum公司的CEO,那究竟是不是呢。 拉到活动记录表最后的参会人员名单,Lumentum作为参会机构出现在官方披露的名单中(参会人员:马广鹏)。 而我们根据百科内容,也能确认Lite的
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英唐智控和LITE之间的一些信息互相印证。
在2026年1月31日的投资者关系活动记录表中,L公司的CEO M先生非常引人注目。 大家都觉得可能是Lumentum公司的CEO,那究竟是不是呢。 拉到活动记录表最后的参会人员名单,Lumentum作为参会机构出现在官方披露的名单中(参会人员:马广鹏)。 而我们根据百科内容,也能确认Lite的CEO确实名字是M开头的Michael Hurlston。 那Lite参与英唐智控的调研图什么呢?肯定是因为有关OCS的光隆集成,光隆集成相比其他企业的优势,正是海外。 根据2026年3月29日披露的投资
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2026-04-09 15:37:59
为什么说,洁净室是对国产存储扩产周期最敏感的环节?
为什么说,洁净室是对国产存储扩产周期最敏感的环节? 1.存储fab的扩产处于一个什么阶段。 长江存储武汉三期于2025年9月启动建设,至2026年初已进入洁净厂房设备安装阶段,比原计划提前一年。长鑫科技IPO申请也已获受理,拟募资295亿元主要用于存储器晶圆制造量产线。 2.洁净室对CAPEX的敏感性。 洁净室工程占半导体项目总资本开支的 10%-21%,占比非常高。在厂务工程投资(占总投约20%)中,洁净室占比高达 50%-70% 换言之,一座投资200亿美元的先进制程Fab,洁净室环节对应
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至少翻倍空间!为什么大鹏工业的反抽高度大概率超越阿为特和中草香料?
再聊聊大鹏工业 为什么次日跌停后产生的缺口大概率回补? 因为这是首日获利恐慌盘积压后产生的筹码断层。 这一块价格的筹码是真空的,不存在任何卖盘,当此前的卖盘逐步出清后,筹码整理完毕,必然形成一个向上的合力。 不管是阿为特,还是中草香料,都是如此。 而且根据观察, 基本到这个换手以及从最高点下来的位置,空间已经到极值了,唯一差的只有时间。 而且筹码整理得越久,未来空间越高,因为启动时点筹码出清得越干净。 比如铜冠矿建,因为启动太快,此前的卖盘没能完全出清,只能最高点刚好回补玩缺口。而中草香料和阿为
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反向卡脖子,为什么说牛磺酸是最受益贸易战的品种。
可能很多人不理解,牛磺酸到底有什么不一样,为什么我一直坚定认为牛磺酸最可能成为反制美国的溢价终端。 主要是包括供应链依赖性,产品不可替代性与价格容忍性三个方面。 1. 供应链依赖性 中国是全球牛磺酸的主要生产国,占全球产能的80%以上,永安药业等龙头企业占据主导地位。美国进口的牛磺酸高度依赖中国供应,若对华加征关税,可能直接导致进口成本上升和供应链不稳定。例如,美国医药行业已警告称,关税可能推高药品成本并加剧短缺风险。 美国当前对华关税政策覆盖范围广,涉及牛磺酸相关产品,短期内可能因成本激增导致
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蒙草生态:AMC化债唯一20cm,补涨翻倍的港股中国信达
地方债务压力的化解是发动这轮货币政策的重中之重,所以化债相关的财政政策一定会接踵而行。 去年,2023年7月24日中央政治局会议提出“制定实施一揽子化债方案”,为解决地方债务实施的特殊再融资债券或在下半年重启发行,额度约1.5万亿。这些政策的推进和实施,对于地方政府债务化解的行业来说是利好消息,有助于改善相关公司的现金流情况。 而根据最近的信息,全民清债清查五年规划,5万亿不良资产处置计划已经被提上日程。 资产管理公司(AMC)在这一过程中扮演着重要角色,它们通过收购和处置不良资产,帮助金融机构
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如何定价牛市第一支新股无线传媒?
今天来聊聊牛市下的新股无线传媒如何锚定高度。 后面会举一些例子来试着给这个情绪产物一些定价。 无限制涨幅品种是情绪溢出产物,要么作为极度悲观情况下的极致投机,要么作为极度躁动情况下的极致抱团。 但由于A股已经太久没有牛市了,连指数的报复性反弹都不多,而且在近一年以来IPO成了矛盾焦点导致很多时候主要体现了反指属性,大家都忘了牛市的新股是怎么样的了。 在注册制以前,牛市的第一个新股普遍超顶,因为他们在同步经历定价的预期变化,但新的无限制规则下,首日只和当天的预期相关,所以第一根阳线的无线传媒实际上
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中海达:特斯拉FSD入华地图供应商 绕不过去的弹性品种
特斯拉FSD入华,不可能授权海外地图商,前面,和特斯拉合作的是百度地图。 而中海达是百度地图的图像供应商,路侧品种显然是完全绕不过去的。 公司智能驾驶车载端软硬件产品技术可支持IMU+视觉/IMU+GNSS的多种融合技术方案,满足有图或者无图的不同技术架构下的智能驾驶方案。 【特斯拉中国上线百度地图V20】财联社6月7日电,百度地图V20真车道级导航全球首发,并在特斯拉所有搭载AMD车机芯片的S3XY车型上线,随着最新的车机版本2024.14.8和2024.14.9实现“开箱即用”,OTA(空中
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新易盛miss印证上游物料稀缺,eml与INP衬底一芯难求!
新易盛大幅度miss印证了物料紧缺的严重性,在物料全被大哥中际旭创包圆之后,连老二新易盛都拿不到货了。 根据一线调研,当前缺少的物料主要是光芯片(eml,inp衬底),这个是共识,尤其是INP衬底扩产慢良率低,新易盛都缺说明了短缺程度严重超预期。 msap pcb由于需求大,暂时有些紧张。国内主要四家在扩产,但MSAP工艺良率和产能爬坡需要时间。 fau则是产能有限部分企业短期供不上,大致是交期先后的问题。做FAU的主要是藤仓、扇港等日系,以及国内的部分光器件厂。这个环节的瓶颈如果持续,对800
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与大模型“伴生”的电子桌宠——AI硬件新思路【建投传媒互联网】
我们近期观察到AI to C硬件的新变化,过去大多从娱乐和陪伴切入,比如AI音箱毛绒玩具等;但近期市场开始出现一类和大模型”伴生”的AI电子桌宠,与大模型的操作和状态紧密关联。 1、Anthropic近期其在GitHub开源了一个叫Claude Desktop Buddy的项目,用户通过一块可以蓝牙与电脑连接的小型硬件设备,屏幕可以实时显示Claude AI的工作状态,用户可以直接在硬件上一键审批或拒绝Claude执行的操作。 这块硬件就是”Claude的实体化遥控器”,把AI和用户之间的交互从
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长光华芯:年报符合预期,全力推进光芯片产能爬坡
长光华芯:年报符合预期,全力推进光芯片产能爬坡 公司发布25年年报以及26年一季报,25年实现营业收入4.77亿元,同比增长75%,归母净利润2176万元,24年亏损9974万元,符合业绩快报。 1Q26、4Q25单季分别实现营业收入1.29亿元、1.38亿元,同比增长38%、97%,分别实现归母净利润448万元、82万元,同比增长160%、102%。 25年收入分产品看:1)高功率单管系列收入3.86亿元,同比增长81%,毛利率32%,同比提升21个点。 2)高功率巴条系列收入2925万元,同
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西藏旅游】冈仁波齐马年转山逻辑,首次向印度开放,看翻倍空间
西藏旅游】冈仁波齐马年转山逻辑,首次向印度开放,西藏旅游预计将迎史上最旺5月旅游季,历史股价弹性极大,主升浪已至,股价1个月看翻倍以上空间 ⛰冈仁波齐被藏传佛教、苯教、印度教和耆那教共同认定为世界的中心,因与东边日本政治摩擦,中方致力于改善发展中印关系,西藏冈仁波齐转山首次对印度信众开放,预计转山期间将有50-100万印度信众入境朝圣神山冈仁波齐,西藏旅游景气度、个股基本面将迎来“现象级”的高度。 🐴马年的特殊意义:释迦牟尼诞生于马年,每个山都有属性,冈仁波齐也属马,因此藏历马年转山一圈的功德
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市值看到千亿!如何证明C三瑞的军贸龙头身份?
根据C三瑞的招股书,三瑞智能的前五大客户几乎都是壳子一样的贸易商(不信去天眼查穿透),这本身能上市就已经很耐人寻味了。 而且招股书还说产品大多数都外销卖到欧洲和亚洲了,想想卖到欧洲和亚洲的哪里能10亿营收赚4亿净利?这不就是典型的白手套模式。 报告期内,前五大客户里山东浩泽进出口、广州伊特国际贸易、Hong Kong Shelby Trading、TIME TRADE TECHNOLOGY LIMITED清一色是贸易公司,外销占比常年50%+。 这个东西可以从行业旁证的。 比如同样冲击上市的无人
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三瑞智能:实锤军贸大疆,沙漠里的无人机!中国的奎托斯!
对于很多地区,是不能卖军品的,但他们的装备是在地里长出来的吗?显然不是。 不做整机做动力心脏,然后就地组装,这是很合理的路径,三瑞就是做这个的。 1.公司客户结构已渗透军工体系 除了国内的航天电子,国际军贸间接客户还有: 法国Drone Volt(欧洲工业无人机龙头,产品用于安防/军警) 瑞士Flyability(全球密闭空间巡检第一,技术源自军工排爆需求) 印度IdeaForge(印度最大工业无人机厂商,印军边境巡逻供应商) 地缘敏感区覆盖:印度(中印边境)、中东(沙特/阿联酋)、东欧(通过法
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为什么投资雪浪环境就是投资中国的马斯克星链?
投雪浪就是投谭俊,投谭俊就是投中国星链。 氦星光联实控人谭俊 作为90后中科院博士,前华为高级工程师、航天院所工程师。 企业是国内少数拥有全自研、国产化可控垂直生态链的空间激光通信企业,对标Starlink通信技术。 无锡国联(无锡市国资委旗下)等国资背景基金也通过资金参与,提供了信用背书 。 重整ST本就是必然的情况,现在只是最悲观的预期落地了,未来把相关资产注入后,大概率是星辰大海。 随便贴点之前的纪要。 【ZX航空航天】通算一体利好H链,氦星光联或借壳雪浪环境20260322 ——————
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挖掘第一线
假装没套牢的随手单受害者
2026-04-13 21:14:10
M是和公司董事长总经理一起作为公司接待人员的,而且是收购后公司开展的反路演,并不是哪个机构牵的头。谁家机构能请来lite的CEO站台,你才在误导。
@挖掘第一线:英唐智控和LITE之间的一些信息互相印证。
在2026年1月31日的投资者关系活动记录表中,L公司的CEO M先生非常引人注目。 大家都觉得可能是Lumentum公司的CEO,那究竟是不是呢。 拉到活动记录表最后的参会人员名单,Lumentum作为参会机构出现在官方披露的名单中(参会人员:马广鹏)。 而我们根据百科内容,也能确认Lite的
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挖掘第一线
假装没套牢的随手单受害者
2026-04-13 11:08:04
英唐智控和LITE之间的一些信息互相印证。
在2026年1月31日的投资者关系活动记录表中,L公司的CEO M先生非常引人注目。 大家都觉得可能是Lumentum公司的CEO,那究竟是不是呢。 拉到活动记录表最后的参会人员名单,Lumentum作为参会机构出现在官方披露的名单中(参会人员:马广鹏)。 而我们根据百科内容,也能确认Lite的CEO确实名字是M开头的Michael Hurlston。 那Lite参与英唐智控的调研图什么呢?肯定是因为有关OCS的光隆集成,光隆集成相比其他企业的优势,正是海外。 根据2026年3月29日披露的投资
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英唐智控
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LUMENTUMHOLDINGS,INC.
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挖掘第一线
假装没套牢的随手单受害者
2026-04-09 15:37:59
为什么说,洁净室是对国产存储扩产周期最敏感的环节?
为什么说,洁净室是对国产存储扩产周期最敏感的环节? 1.存储fab的扩产处于一个什么阶段。 长江存储武汉三期于2025年9月启动建设,至2026年初已进入洁净厂房设备安装阶段,比原计划提前一年。长鑫科技IPO申请也已获受理,拟募资295亿元主要用于存储器晶圆制造量产线。 2.洁净室对CAPEX的敏感性。 洁净室工程占半导体项目总资本开支的 10%-21%,占比非常高。在厂务工程投资(占总投约20%)中,洁净室占比高达 50%-70% 换言之,一座投资200亿美元的先进制程Fab,洁净室环节对应
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柏诚股份
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亚翔集成
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圣晖集成
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