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假装没套牢的随手单受害者
2026-03-27 10:00:32
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行云科技:超36亿算力租赁订单落地,广积粮缓称王聚焦算力扩张
行云科技:超36亿算力租赁订单落地,广积粮缓称王聚焦算力扩张 1️⃣拟签近40亿算力租赁大单,“异构运维”构筑高毛利壁垒:公司全资子公司拟签订为期5年的服务器租赁协议,#合同金额超36亿元(总资产的280%以上)。 公司核心竞争力在于其“异构”软件调度能力,多芯片整合输出稳定token,规避供应链断供风险、实现GPU虚拟化与细粒度切分,#直接提升利用率、拉高毛利率(预计可达30%-40%)。 2️⃣百亿资金聚焦算力扩张:为支撑算力集群的大规模部署,公司拟向金融机构申请99.8亿元授信及融资租赁额
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行云科技
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假装没套牢的随手单受害者
2025-12-04 12:03:52
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至少翻倍空间!为什么大鹏工业的反抽高度大概率超越阿为特和中草香料?
再聊聊大鹏工业 为什么次日跌停后产生的缺口大概率回补? 因为这是首日获利恐慌盘积压后产生的筹码断层。 这一块价格的筹码是真空的,不存在任何卖盘,当此前的卖盘逐步出清后,筹码整理完毕,必然形成一个向上的合力。 不管是阿为特,还是中草香料,都是如此。 而且根据观察, 基本到这个换手以及从最高点下来的位置,空间已经到极值了,唯一差的只有时间。 而且筹码整理得越久,未来空间越高,因为启动时点筹码出清得越干净。 比如铜冠矿建,因为启动太快,此前的卖盘没能完全出清,只能最高点刚好回补玩缺口。而中草香料和阿为
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大鹏工业
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中草香料
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阿为特
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铜冠矿建
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假装没套牢的随手单受害者
2025-04-07 19:56:26
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反向卡脖子,为什么说牛磺酸是最受益贸易战的品种。
可能很多人不理解,牛磺酸到底有什么不一样,为什么我一直坚定认为牛磺酸最可能成为反制美国的溢价终端。 主要是包括供应链依赖性,产品不可替代性与价格容忍性三个方面。 1. 供应链依赖性 中国是全球牛磺酸的主要生产国,占全球产能的80%以上,永安药业等龙头企业占据主导地位。美国进口的牛磺酸高度依赖中国供应,若对华加征关税,可能直接导致进口成本上升和供应链不稳定。例如,美国医药行业已警告称,关税可能推高药品成本并加剧短缺风险。 美国当前对华关税政策覆盖范围广,涉及牛磺酸相关产品,短期内可能因成本激增导致
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永安药业
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圣元环保
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回盛生物
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金河生物
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假装没套牢的随手单受害者
2024-09-29 07:53:54
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如何定价牛市第一支新股无线传媒?
今天来聊聊牛市下的新股无线传媒如何锚定高度。 后面会举一些例子来试着给这个情绪产物一些定价。 无限制涨幅品种是情绪溢出产物,要么作为极度悲观情况下的极致投机,要么作为极度躁动情况下的极致抱团。 但由于A股已经太久没有牛市了,连指数的报复性反弹都不多,而且在近一年以来IPO成了矛盾焦点导致很多时候主要体现了反指属性,大家都忘了牛市的新股是怎么样的了。 在注册制以前,牛市的第一个新股普遍超顶,因为他们在同步经历定价的预期变化,但新的无限制规则下,首日只和当天的预期相关,所以第一根阳线的无线传媒实际上
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无线传媒
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兰石重装
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康华生物
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东方财富
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银之杰
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假装没套牢的随手单受害者
2026-08-19 09:49:35
🧧【金刚石:钻针新时代开启,金刚石材料“卖铲人”更稀缺】
🧧【金刚石:钻针新时代开启,金刚石材料“卖铲人”更稀缺】 M9+Q布让钨针损耗更快,金刚石钻针单孔成本反而更低,成为算力板厂利润表上的必然选择;推荐钻针细分下的两大边际标的:共达电声、九州一轨! 事件:谷歌TPU、英伟达Rubin批量切M9石英布板材,钨针寿命从千孔断崖至百孔级,产业链验证金刚石钻针8000孔–1万孔无断针,寿命提升#50-100倍。某保守PCB大厂小批量PCD订单本月落地在即,金刚石钻针正式从送样迈入0-1产业化元年。 为什么必须换、为什么现在换: #成本低:金刚石单孔成本相
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九州一轨
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共达电声
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假装没套牢的随手单受害者
2026-08-17 10:56:10
华民股份:硅部件大市场,高利润,低国产化率,受益于先进制程扩产,转型半导体困境反转
华民股份:硅部件大市场,高利润,低国产化率,受益于先进制程扩产,转型半导体困境反转 公司正全力转型半导体硅部件,目前公司从24年开始布局硅部件上游硅棒,相关产品销售单价高达30万/吨,毛利率接近70%,净利率高达50%。同时计划往下游硅部件发展,利润率更加可观。 公司利润弹性得益于“存储和其他先进制程资本开支上行+硅部件高利润率”。硅部件是半导体刻蚀的核心辅材,需求量与半导体设备的capex、opex都直接相关,在干法刻蚀中,腔室内高能等离子体对晶圆进行图形化加工,直接暴露在等离子环境下的零部件
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华民股份
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假装没套牢的随手单受害者
2026-08-12 11:20:19
海力士重启中国基地建设,有研新材与太极实业实锤供应体系!
根据韩媒报道,在4年停滞后,SK海力士重启中国大连NAND闪存生产基地的二期工厂建设,预计扩产5万片/月,形成韩国高层堆叠、中国低层堆叠「双轨生产」。 海外客户的中国晶圆厂将成为中国半导体设备出海第一站:随着全球半导体景气复苏,多个晶圆厂预计将重启扩产计划。近期海力士正接触多家国产设备厂商,部分已获得相关订单。 全球景气度上行,出海进程加速:当前全球半导体设备交期普遍拉长至1年以上,在缺设备、缺零部件的背景下,中国设备出海已越来越近,正从中国区晶圆厂走向海外区晶圆厂。 有研新材子公司有研亿金是英
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有研新材
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太极实业
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2026-08-11 10:07:35
宏昌科技:入局人造金刚石新标的!
宏昌科技收购的江西昆吾半导体45%股权,昆吾半导体核心主业:#第四代宽禁带金刚石半导体材料的研发、量产、全产业链制造,采用 MPCVD 法制备人造金刚石,主打工业半导体材料 + 培育钻石两大板块。 公司产品主要面对市场 金刚石衬底:#功率半导体、射频芯片、第三代半导体外延基底; 金刚石异质外延片、自剥离片: 金刚石热沉片:#超高导热散热材料(AI服务器散热),#AI算力芯片、激光器、雷达、新能源功率器件散热; 光学窗口片:红外、激光、航天探测光学元器件; 晶圆:面向高端集成电路、传感器。 高端半
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宏昌科技
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2026-08-10 10:13:02
科翔股份(300903):陶瓷混压PCB先行者 卡位北美客户格局优
科翔股份深度: 1)公司主业为PCB 制造(2025 年营收占比91%),未来随产能利用率爬升主业有望扭亏为盈。2020-2025 年公司营收由16 亿元增长至37 亿元,复合增速为18%;归母净利润由1.1 亿元下滑至-2.5 亿元。2018-2022 年公司于江西建设三大生产基地(九江、赣州、上饶),后续随产能释放、利用率上升,主业盈利能力有望回升,迎来业绩拐点。 2)目前公司正积极布局下一代陶瓷混压PCB,目前进展领先,需求爆发在即。 陶瓷混压PCB:芯片热功耗飙升,陶瓷混压PCB 有望成
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科翔股份
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2026-08-06 10:07:34
国金计算机&电子】#胜宏科技:Q3_VR量产超核心受益_下半年产能为王
国金计算机&电子】#胜宏科技:Q3_VR量产超核心受益_下半年产能为王 #Vera_Rubin进入Q3量产阶段_下半年高端PCB板产能为王_公司超核心受益 ——客户侧开始落地交付。英伟达7月21日宣布,Vera Rubin NVL72已在CoreWeave、谷歌云、微软Azure和甲骨文云等平台启动部署,覆盖全球30个国家、350多个工厂节点。计算效率10倍提升。CoreWeave基于真实硬件运行DeepSeek-R1测试,结果显示Vera Rubin较Grace Blackwell NVL72
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假装没套牢的随手单受害者
2026-08-05 11:12:17
PLTR业绩背后的FDE暗线:坚定看好软通动力
PLTR业绩背后的FDE暗线:坚定看好软通动力 PLTR连续超预期,市场将其归因于主权AI需求爆发,但这只是表象。随着企业从AI试点进入AI量产,瓶颈从来不是模型能力,而是把Agent嵌入生产环境的能力。 这正是Forward Deployed Engineer(前线部署工程师,FDE)的价值所在。硅谷正在经历一场FDE军备竞赛,而国内唯一具备全栈平台+FDE军团闭环能力的,只有软通动力。 为什么FDE成了2026年硅谷最抢手的角色? FDE由Palantir在2003年发明,核心是将工程师嵌入
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软通动力
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2026-08-04 10:19:17
【天风电新】机器人观点:当前时点优选bottleneck环节
【天风电新】机器人观点:当前时点优选bottleneck环节 当前时间点,对机器人观点如下: 1、看好8月行情,核心系token降价市场寻找应用投资机会,叠加国内本体陆续上市迎催化 2、投资思路跟AI硬件类似,优选bottleneck环节——即大模型和数据采集 1、大模型:具备大脑+有望出爆款单品的本体,首选【上纬新材】 上纬核心管理层多出自华为和智元,上纬CTO为前华为昇腾CTO,智元成立开始就在大脑和数据采集上投入大量人力和研发,是国产本体中少数大脑能力较强玩家 公司已出两款产品,Q1和T1
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华依科技
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2026-08-04 00:09:15
CSP资本开支上修,坚定看好Token工厂范式跃迁
CSP资本开支上修,坚定看好Token工厂范式跃迁 美股CSP上涨连续超预期,市场之前一直对算力租赁有些疑虑,但这种想法是错误的,尤其是对token工厂这类更先进的模式。 1)裸金属算力租赁是否陷入价格战内卷?--- 传统模式按卡/按时长计费,毛利率仅20-30%,重资产折旧与价格战双重挤压,估值天花板被硬件周期牢牢锁死;Token工厂按实际调用量分成,毛利率50-70%,净利率约40%,能够脱离模型价格的影响; 2)Token降价是否压缩算力服务商利润?--- 降价是模型厂商的需求点火器,国内
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行云科技
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润建股份
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假装没套牢的随手单受害者
2026-08-03 12:28:06
AI的终极应用是机器人,推荐数采核心铲子【奥比中光】
AI的终极应用是机器人,推荐数采核心铲子【奥比中光】 物理AI正从秀肌肉进入补功课阶段,数据是最大短板,数采是确定性爆发的刚需赛道。当前大模型已消耗万亿级Token训练,而具身模型可用的真实交互数据不足其万分之一。据测算,2030年全社会需百亿小时级别机器人训练数据,仅设备采购额每年就达70亿元,叠加服务收入后赛道整体有望达到百亿级生意体量。 1️⃣ 数据量级鸿沟决定赛道刚需属性。 大语言模型已使用万亿级Token训练,而具身模型可用的真实交互数据不足其万分之一。GPT-2和GPT-3的训练数据
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奥比中光
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福莱新材
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上纬新材
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三瑞智能
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假装没套牢的随手单受害者
2026-07-31 10:07:44
【ZY-jsj】#普联软件实控人变更复牌点评:企业级AI标志性事件,数据飞轮+大模型RSI
【ZY-jsj】#普联软件实控人变更复牌点评:企业级AI标志性事件,数据飞轮+大模型RSI,打造腾讯系AI新入口 (1)#实控人变更:7月29日晚公告称,公司实控人及一致行动人拟向明略昭辉 转让19.07%Gu权,实控人或变更为明略科技。 (2)#普联软件简况:深耕石油石化/建筑地产等国央企二十余年,核心产品线覆盖业财融合+集团财务+集团司库+信创ERP。 2025年营收8.25亿元,正处于2027年底国产替代政策红利窗口期。 (3)#明略科技简况:全球 Agentic AI 第一Gu,腾讯目前
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普联软件
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