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挖掘第一线,拒绝信息差
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假装没套牢的随手单受害者
2026-03-27 10:00:32
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行云科技:超36亿算力租赁订单落地,广积粮缓称王聚焦算力扩张
行云科技:超36亿算力租赁订单落地,广积粮缓称王聚焦算力扩张 1️⃣拟签近40亿算力租赁大单,“异构运维”构筑高毛利壁垒:公司全资子公司拟签订为期5年的服务器租赁协议,#合同金额超36亿元(总资产的280%以上)。 公司核心竞争力在于其“异构”软件调度能力,多芯片整合输出稳定token,规避供应链断供风险、实现GPU虚拟化与细粒度切分,#直接提升利用率、拉高毛利率(预计可达30%-40%)。 2️⃣百亿资金聚焦算力扩张:为支撑算力集群的大规模部署,公司拟向金融机构申请99.8亿元授信及融资租赁额
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行云科技
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假装没套牢的随手单受害者
2025-12-04 12:03:52
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至少翻倍空间!为什么大鹏工业的反抽高度大概率超越阿为特和中草香料?
再聊聊大鹏工业 为什么次日跌停后产生的缺口大概率回补? 因为这是首日获利恐慌盘积压后产生的筹码断层。 这一块价格的筹码是真空的,不存在任何卖盘,当此前的卖盘逐步出清后,筹码整理完毕,必然形成一个向上的合力。 不管是阿为特,还是中草香料,都是如此。 而且根据观察, 基本到这个换手以及从最高点下来的位置,空间已经到极值了,唯一差的只有时间。 而且筹码整理得越久,未来空间越高,因为启动时点筹码出清得越干净。 比如铜冠矿建,因为启动太快,此前的卖盘没能完全出清,只能最高点刚好回补玩缺口。而中草香料和阿为
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大鹏工业
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中草香料
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阿为特
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假装没套牢的随手单受害者
2025-04-07 19:56:26
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反向卡脖子,为什么说牛磺酸是最受益贸易战的品种。
可能很多人不理解,牛磺酸到底有什么不一样,为什么我一直坚定认为牛磺酸最可能成为反制美国的溢价终端。 主要是包括供应链依赖性,产品不可替代性与价格容忍性三个方面。 1. 供应链依赖性 中国是全球牛磺酸的主要生产国,占全球产能的80%以上,永安药业等龙头企业占据主导地位。美国进口的牛磺酸高度依赖中国供应,若对华加征关税,可能直接导致进口成本上升和供应链不稳定。例如,美国医药行业已警告称,关税可能推高药品成本并加剧短缺风险。 美国当前对华关税政策覆盖范围广,涉及牛磺酸相关产品,短期内可能因成本激增导致
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永安药业
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圣元环保
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金河生物
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假装没套牢的随手单受害者
2024-09-29 07:53:54
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如何定价牛市第一支新股无线传媒?
今天来聊聊牛市下的新股无线传媒如何锚定高度。 后面会举一些例子来试着给这个情绪产物一些定价。 无限制涨幅品种是情绪溢出产物,要么作为极度悲观情况下的极致投机,要么作为极度躁动情况下的极致抱团。 但由于A股已经太久没有牛市了,连指数的报复性反弹都不多,而且在近一年以来IPO成了矛盾焦点导致很多时候主要体现了反指属性,大家都忘了牛市的新股是怎么样的了。 在注册制以前,牛市的第一个新股普遍超顶,因为他们在同步经历定价的预期变化,但新的无限制规则下,首日只和当天的预期相关,所以第一根阳线的无线传媒实际上
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无线传媒
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东方财富
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假装没套牢的随手单受害者
2026-06-18 11:34:41
写在烽火千亿时!光纤最便宜最有预期差的品种!
中信通信团队自2025年12月初以来,持续坚定看好烽火!上周四我们独家跟踪到公司在MPO、保偏、光棒扩产领域的重大变化,紧急强烈推荐。 今日烽火市值达千亿,成为武汉光通信第四家千亿公司(华工、长飞、光迅之后,当然这三家也是我们的爱票)。 我们认为千亿烽火只是起点,做如下更新: ①海外某客户来过了。 之前市场总认为烽火没有北美进展,但烽火目前通过康宁+藤仓两条线,打入北美,合作范畴包含光棒、光纤、保偏光纤、MPO等,长期空间可期!烽火的保偏光纤出货量,有望在下半年达到一个可观的量级。 ②MPO的进
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烽火通信
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假装没套牢的随手单受害者
2026-06-15 16:41:56
持续强call烽火通信,显著低估的简单题!
#光纤业务被显著低估,目前光纤供不应求,价格持续高位,我们认为产能就是未来收入+利润,目前从单位市值对应产能来看,烽火倍显著低估: 长飞:3600亿,4000吨光棒 每1亿市值对应1.1吨产能; 亨通:2400亿,3500吨光棒 每1亿市值对应1.5吨产能 中天:1700亿,3300吨光棒 每1亿市值对应1.9吨产能 烽火:800亿,2800吨光棒 每1亿市值对应3.5吨产能!对比国内四大光纤厂商,就知道烽火通信被显著低估! #有望与康宁合作,#实现实质性出海,此前市场担心烽火通信在实体清单,只
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烽火通信
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长飞光纤
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长盈通
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亨通光电
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中天科技
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假装没套牢的随手单受害者
2026-06-12 09:41:28
强推烽火通信,三个重大变化!20260611
强推烽火通信,三个重大变化!20260611 烽火是目前最最便宜的光纤公司——长飞A股3700亿(总市值2)、亨通2600亿、中天1700亿、永鼎760亿、烽火仅750亿!烽火之所以没怎么涨,市场担心三个问题: ①担心烽火只有光纤,没有别的AI产品。 ②担心烽火没有海外合作。 ③担心公司光棒产能低,且有一部分光棒跟藤仓是合作的。 但目前,所有的担忧都已解决,公司有如下重大变化: 变化1:#MPO中标大单,打通AI产品。 上周五,中天公告中标15亿的MPO项目。 经过我们和CSP的验证,该项目共两
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烽火通信
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假装没套牢的随手单受害者
2026-06-10 20:32:27
VPD系列| 埋嵌PCB· 深度:预埋匠心,价值量数十倍跃升-0610
VPD系列| 埋嵌PCB· 深度:预埋匠心,价值量数十倍跃升-0610 ——————————— 1、AI如何拉动埋嵌PCB的需求? 埋嵌PCB是什么:埋嵌工艺通过将#功率芯片、电容/电感等无源器件嵌入PCB内部,实现器件与电路板一体化成型。 优势:在相同电流要求下可减少20%-30%半导体用量,800VSiC嵌入式封装能减少约60%的能量损耗,实现系统级降本。 AI算力提升带来供电侧埋嵌需求。机柜功率上行,供电系统需要更小的体积和更高的效率及可靠性,埋嵌工艺可切入高压直流供电、服务器电源、SST
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2026-06-10 10:16:02
(中富电路)ai电源继续推荐:vpd,元器件,电源三方向
(中富电路)ai电源继续推荐:vpd,元器件,电源三方向 事件:1)近期村田电感对大客户进行涨价,同时mlcc相关也继续涨价;2)谷歌向intel下tpu订单,继续上修电源预期。 【麦格米特】HVDC加速验证,NV核心一级供应商;sst产品加速预研;PSU在rubin系列测试进展领先。 【欧陆通】谷歌一级供应商,目前谷歌链地位稳固,份额可能超预期,持续重点推荐。 【顺络电子】存在跟村田电感涨价可能性,钽电容价格也处于快速上涨阶段,利润弹性巨大。 【中富电路】谷歌二三次电源载板核心供应商,持续推荐
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2026-06-04 16:01:41
强推mlpc电容化学品龙头新宙邦!
强推电容化学品龙头新宙邦! 1、公司是全球电容器化学品龙头,深耕30多年全球市场份额5成以上,毛利率长期维持40%左右。 2、AI服务器拉动高端电容需求,电容器相关个股今年以来大幅上涨。 公司电容器化学品放量,净利有望大增50%以上至3亿+。 3、类似高速树脂,高端电容用化学品占电容器成本比重从普通电容的5%大幅提升至MLPC和钽电容的30%+,牛角电容超级电容也在10%以上。 电容厂商如江海、艾华等大幅扩产高端电容产能,公司电容器化学品有望迎来量价齐升。 4、卡位领先。 高端铝电容化学品公司与
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新宙邦:铝电解电容器化学品领域的goat-0603
新宙邦:铝电解电容器化学品领域的goat-0603 公司全球电容器(除MLCC)化学品份额超50%。 传统铝电解电容器化学品价值量占电容5-7%,而牛角和MLPC用量大幅提升,约占20%左右。 大幅通胀! 随着Rubin加速放量,牛角和MLPC将加速放量,带动整体电容器化学品量价齐升。 公司铝电解电容器化学品深度绑定#日本Chemi-con、Nichicon、松下、江海等。 超级电容器电解液绑定美国Maxwell、韩国Nesscap等公司。 竞争格局优。 ❗️公司25年铝电解液电容器化学品约2亿
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假装没套牢的随手单受害者
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【国金机械】推荐光-CPO-NPO路线的设备三箭客:联讯、科瑞、罗博!
【国金机械】推荐光-CPO-NPO路线的设备三箭客:联讯、科瑞、罗博! 玫瑰#新技术路线是光领域设备给予高估值容忍度的重要依据,NPO近期下游产业需求持续上修,Scale up 的市场有望超过Scale out 的市场,NPO有望进入率先落地阶段;CPO阶段对于耦合和器件的要求也明显更高,设备的格局极佳,我们建议重视新路线落地的设备的投资机会! 1️⃣ 联讯仪器:NPO的测试需求明显更多(几乎等效于2个1.6t的测试需求),1.6t的光模块测试需求明显更大,每千万只NPO测试需求对应测试需求百亿
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宇环数控:苹果折叠屏正式量产!新机3D玻璃最大增量!
6月2日消息,据数码博主最新爆料,苹果旗下首款折叠屏iPhoneFold将于6月25日正式进入量产阶段,此前跳票多次的研发推进终于落地,距离正式和全球消费者见面的时间已经越来越近。 目前这款未官宣的工程验证机模型已经在数码圈内流出,产品采用横向阔折叠形态,外屏尺寸在5.3英寸左右,完全覆盖单手操作刷内容、回复消息的日常使用场景,展开后的内屏尺寸在7.8英寸左右,观影、处理办公文档的视觉体验大幅升级。 明年苹果20周年,多款新机核心创新方向为3D玻璃规模化应用,其中Pro系列采用前后盖四曲面3D玻
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宇环数控
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光设备的新思考0531【国金机械-前沿制造】
光设备的新思考0531【国金机械-前沿制造】 我们近期产业基本上相关公司都跑了一遍,板块可以说26Q1-Q2集体订单3-5倍增长,有些公司更多,但市场对于这些已经基本定价;当前节点,我们建议从#1)中长期通胀+高壁垒(如我们之前报告标题所写)&2)新技术两个方向去配置。 1️⃣ 通胀角度:关注测试、锡膏两个方向。 A-测试:续随着光模块传输速率提升,测试的量价几倍增长,持续call 联讯仪器,关注华兴源创;B-锡膏:800G/1.6T带来板块需求量价齐升,关注维特偶。 2️⃣ 新技术:CPO、N
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假装没套牢的随手单受害者
2026-05-29 13:23:48
老板豪赌mlcc扩产,利和兴涨价潮第一口肉?
利和兴发布20e授信额度并且老板作为实控人承担连带担保责任,非常看好mlcc周期爆发,我们认为这轮周期里,扩高容扩ai服务器的逻辑会显著优于受产能挤压涨价的非ai涨价。 详细对比两轮mlcc周期,上一轮mlcc周期是量的全面爆发,汽车电子需求爆发,同时国巨控产,日系退出低端,因此整体的量有缺口,但是这次mlcc涨价的确更像结构性的涨价的外溢;ai服务器对整体供需的敞口在5-10%。 类比光纤周期,参考杭电股份,无人机产能扩产和ai服务器高容类似,但是高容和低容价格是100倍的差距,无人机光纤和散
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