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2024-06-24 10:09:33
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封测及其核心公司研究(长电、通富、晶方、华天)
本文是先进封装及其相关核心上市公司要点(包括优点和短板)的梳理,不构成任何投资建议。 开篇备注: ①先进封装涉及到极为复杂的技术,考虑到我们研究的目的,更多的是为了理清楚行业成长是否具备确定性,什么样的热点能够驱动其成为风口,而不是成为芯片封装技术领域的专家。因此,本文更多的是梳理框架性的东西,技术细节就不在这里阐述了。感兴趣的朋友可以另外找资料研究。 ②关于上市公司的层面,既会列出优势,也会指明风险的地方。毕竟,没有哪家公司能够毫无破绽,更何况是大A。 ③不会列出相关的业绩预估。毕竟这种预估就
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一思一记
2026-04-23 07:09:37
4月23日股市早报:燃气轮机/存储/AI电源/光通信/算力租赁/半导体/光纤等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①《关于更高水平更高质量做好节能降碳工作的意见》: 持续推进绿色交通基础设施建设 积极发展电动(氢能)重型卡车和绿色燃料船舶; 合理控制煤电装机规模和发电量 大力发展非化石能源和新型储能; 深入实施节能产品政府强制采购和优先采购制度。 ②传阿里、腾讯正洽谈投资DeepSeek,估值超过200亿美元。 ③白宫称特朗普未就与伊朗停火延长设最后期限。 ④美股三大指数集体收涨,道指涨0.69%,纳指涨1.64%再创新高,
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一思一记
2026-04-22 15:22:53
4月22日复盘笔记:光通信/半导体/光纤/算力租赁/磷化铟/6G/PCB等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 15部门联合印发《关于深化青年发展型城市建设 助力建设现代化人民城市的意见》。《意见》提出,加强青年婚恋观引导,探索住房、出行、消费等多领域联动的生育支持政策。 二、大盘表现 沪指收复4100点,创业板指再创2015年6月以来的近11年新高。 沪指涨0.52%,深证成指涨1.30%,创业板指涨1.73%,科创50涨1.71%。 沪深京三市成交额超过2.5万亿,较昨日放量逾千亿。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举部
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长光华芯
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云南锗业
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一思一记
2026-04-22 07:09:28
4月22日股市早报:太空算力/钠电池/商业航天/工业气体/绿电/铜箔/光通信等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①国务院日前印发《关于推进服务业扩能提质的意见》。意见明确,到2030年,服务业总规模迈上100万亿元台阶。 ②国务院:深入实施“人工智能+”行动 支持采购大模型、智能体服务。 ③特朗普宣布延长对伊朗停火;伊朗据称不会谈判;万斯取消谈判行程;隔夜原油大涨 ④美股三大指数集体收跌,道指跌0.59%,纳指跌0.59%,标普500指数跌0.63%,热门科技股多数下跌,油气股、计算机硬件涨幅居前。 二、今日热点聚焦 宁德
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2026-04-21 15:16:32
4月21日复盘笔记:商业航天/光通信/绿电/国产芯片/铜箔/机器人/影视等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①工信部:将系统布局6G下一代互联网等前沿技术研发。 ②工信部:支持开展太空算力技术前瞻性研究有序推动太空算力产业发展。 ③工信部:正在开展算电协同政策研究和标准制定。 二、大盘表现 截止收盘,沪指涨0.07%,深证成指涨0.10%,创业板指涨0.31%,科创50跌1.64%。 沪深京三市成交额超过2.4万亿,较昨日缩量逾1700亿。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举部分涨停板 商业航天 ①国家航天局官宣:将在4
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2026-04-21 06:58:51
4月21日股市早报:商业航天/光通信/电网设备/液冷/燃气轮机/算力芯片等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①第十九次专题学习以“统筹能源安全和绿色低碳转型,加快建设新型能源体系”为主题。加快推进西北地区风电光伏、西南地区水电、东部地区海上风电等清洁能源基地建设,大力发展分布式光伏、分散式风电,因地制宜开发生物质能、地热能、海洋能,促进新能源集成融合开发。 ②特朗普称在达成“协议”前不会解除对伊朗的封锁;伊朗:不参加谈判决定尚未改变 已为各种情况做好准备。 ③美股主要指数小幅收跌,纳指跌0.26%,终结13连涨,标普5
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2026-04-20 15:20:59
4月20日复盘笔记:商业航天/光通信/液冷/燃气轮机/算力芯片/电网/绿电等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①4月LPR报价出炉:5年期和1年期利率均维持不变。5年期以上LPR为3.5%,1年期LPR为3%。 ②3月份,全社会用电量8595亿千瓦时,同比增长3.5%。 二、大盘表现 沪指涨0.76%,深证成指涨0.55%,创业板指跌0.02%,科创50涨1.91%。 沪深京三市成交额超过2.6万亿,较上一交易日放量逾千亿。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举了部分涨停板 商业航天 ①国家航天局官宣:将在4月24日中国航天
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2026-04-20 07:02:17
4月20日股市早报:商业航天/Deepseek/光通信/光纤/机器人/半导体/算力租赁等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①明确全国社保基金、基本养老保险基金等机构投资者可以作为战略投资者。 ②农业农村部召开生猪产业发展座谈会:要进一步完善生猪产能综合调控政策 采取有力有效举措推动猪价合理回升。 ③伊朗再次关闭霍尔木兹海峡;伊朗拒绝参加伊美第二轮谈判。 二、今日热点聚焦 捷捷微电:IGBT成品价格预计5月1日起上调10%-20% 永杰新材:拟约1.75亿美元收购奥科宁克秦皇岛100%股权和奥科宁克昆山95%股权。本次交易构成重大资产
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一思一记
2026-04-17 15:24:20
4月17日复盘笔记:光通信/算力租赁/液冷/玻璃基板/固态电池/PCB/商业航天等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①发改委:着力扩大国内有效需求将制定2026年—2030年扩大内需战略实施方案。 ②国家发改委:今年将重点在“人工智能+”基础设施、城市更新、国家水网、新型能源体系等领域 开展一系列扩大有效投资行动。 ③发改委:多渠道增加城乡居民财产性收入持续提升居民消费能力。 ④武汉长江存储一季度收入已超200亿元 同比去年翻倍增长。 二、大盘表现 创业板指再创2015年6月以来的近11年新高。 沪指跌0.1%,深证成指涨0.6%
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剑桥科技
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2026-04-17 07:04:10
4月17日股市早报:AI应用/碳化硅/算力租赁/算力硬件/锂电/机器人等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①两部门:开展2026年度中央财政支持实施城市更新行动。 ②工信部表示,“十五五”时期加快固态电池、车用人工智能等前沿领域标准体系建设,推进兆瓦级充电、智能底盘、汽车大角度座椅等标准制修订。 ③美军发表声明称,已扩大对伊朗航运物资封锁范围,将武器、弹药、原油、成品油、钢铁、铝等纳入其中。 ④美股三大指数集体收涨,纳指涨0.36%,为连续12个交易日上涨续创新高,标普500指数涨0.26%也创历史新高,道指涨0.2
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中际旭创
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2026-04-16 15:17:19
4月16日复盘笔记:算力租赁/锂电/机器人/燃气轮机/矿产资源/算力硬件/商业航天等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①一季度国内生产总值同比增长5.0% ②3月份规模以上工业增加值同比增长5.7% ③3月份社会消费品零售总额41616亿元,同比增长1.7% ④1-3月份全国固定资产投资(不含农户)102708亿元,同比增长1.7% ⑤1-3月份全国房地产开发投资17720亿元,同比下降11.2% ⑥3月份,一线城市房价环比显著回暖: 一线城市新建商品住宅销售价格同比:上海上涨3.7%,北京、广州和深圳分别下降2.1%、4.7%和5
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宏景科技
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美利云
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龙蟠科技
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联德股份
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厦门钨业
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一思一记
2026-04-16 07:01:03
4月16日股市早报:算力租赁/算力芯片/商业航天/轮胎/医药/氢能等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①两部门:将境内外商独资银行、境内中外合资银行、外国银行境内分行的境外贷款杠杆率由0.5上调至1.5 将进出口银行的境外贷款杠杆率由3上调至3.5。 ②美股纳指涨1.59%,为连续11个交易日上涨并创收盘新高,这11个交易日累计涨幅超15%,标普500指数涨0.8%创历史新高,道指跌0.15%。大型科技股普涨,特斯拉涨超7%,加密货币概念、AI软件应用、汽车制造涨幅居前。 二、今日热点聚焦 圣晖集成:截至3月末
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圣晖集成
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鼎通科技
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协创数据
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海光信息
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西部材料
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一思一记
2026-04-15 15:20:17
4月15日复盘笔记:医药/消费电子/商业航天/算力/电网设备/业绩预增等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①国家能源局:加快培育氢能未来产业大胆推进氢能交易、绿色认证等机制创新。 ②拉夫罗夫称普京将于今年上半年访华 二、大盘表现 沪指涨0.01%,深证成指跌0.97%,创业板指跌1.22%,科创50涨0.09% 沪深京三市成交额超过2.4万亿,较昨日小幅放量。 三、强势板块和个股分析 医药 ①工业和信息化部消费品工业司司长何亚琼表示,我部正在编制《医药工业“十五五”发展规划》,让每一位患者都能用上更好、更优、更便宜的药。
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博瑞医药
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春秋电子
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航天工程
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中嘉博创
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中宠股份
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2026-04-15 07:04:34
4月15日股市早报:被动元器件/锂电/氦气/光通信/燃料电池/PCB/液冷
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①《关于健全药品价格形成机制的若干意见》发布。 ②美军对伊朗港口实施封锁的背景下,过去24小时已有超过20艘商业船只通过霍尔木兹海峡。尽管通行量仍低于战前水平,但关键航道运输出现恢复迹象。 ③美股三大指数集体收涨,道指涨0.66%,纳指涨1.96%,实现连续十个交易日上涨,标普500指数涨1.18%,大型科技股普涨,存储概念股、加密货币概念股涨幅居前。AI数据中心和半导体产业链有多家公司创出历史新高,包括光通信牛
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佛塑科技
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恒星科技
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深圳华强
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风华高科
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海科新源
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一思一记
2026-04-14 15:21:24
4月14日复盘笔记:锂电/算力租赁/绿电/光通信/PCB/存储/商业航天等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 一季度我国货物贸易进出口总值11.84万亿元,历史同期首次超过11万亿元,同比增速保持两位数增长,达到15%。其中,一季度出口6.85万亿元,同比增长11.9%;进口4.99万亿元,规模创历史同期新高,增速升至19.6%。 二、大盘表现 沪指收复4000点关口,创业板指创2021年8月以来阶段新高 沪指涨0.95%,深证成指涨1.61%,创业板指涨2.36%。 沪深京三市成交额接近2.4万亿,较昨日放量逾2000亿。
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海科新源
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腾远钴业
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协创数据
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沪电股份
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西部材料
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封测及其核心公司研究(长电、通富、晶方、华天)
本文是先进封装及其相关核心上市公司要点(包括优点和短板)的梳理,不构成任何投资建议。 开篇备注: ①先进封装涉及到极为复杂的技术,考虑到我们研究的目的,更多的是为了理清楚行业成长是否具备确定性,什么样的热点能够驱动其成为风口,而不是成为芯片封装技术领域的专家。因此,本文更多的是梳理框架性的东西,技术细节就不在这里阐述了。感兴趣的朋友可以另外找资料研究。 ②关于上市公司的层面,既会列出优势,也会指明风险的地方。毕竟,没有哪家公司能够毫无破绽,更何况是大A。 ③不会列出相关的业绩预估。毕竟这种预估就
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4月23日股市早报:燃气轮机/存储/AI电源/光通信/算力租赁/半导体/光纤等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①《关于更高水平更高质量做好节能降碳工作的意见》: 持续推进绿色交通基础设施建设 积极发展电动(氢能)重型卡车和绿色燃料船舶; 合理控制煤电装机规模和发电量 大力发展非化石能源和新型储能; 深入实施节能产品政府强制采购和优先采购制度。 ②传阿里、腾讯正洽谈投资DeepSeek,估值超过200亿美元。 ③白宫称特朗普未就与伊朗停火延长设最后期限。 ④美股三大指数集体收涨,道指涨0.69%,纳指涨1.64%再创新高,
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2026-04-22 15:22:53
4月22日复盘笔记:光通信/半导体/光纤/算力租赁/磷化铟/6G/PCB等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 15部门联合印发《关于深化青年发展型城市建设 助力建设现代化人民城市的意见》。《意见》提出,加强青年婚恋观引导,探索住房、出行、消费等多领域联动的生育支持政策。 二、大盘表现 沪指收复4100点,创业板指再创2015年6月以来的近11年新高。 沪指涨0.52%,深证成指涨1.30%,创业板指涨1.73%,科创50涨1.71%。 沪深京三市成交额超过2.5万亿,较昨日放量逾千亿。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举部
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2026-04-22 07:09:28
4月22日股市早报:太空算力/钠电池/商业航天/工业气体/绿电/铜箔/光通信等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①国务院日前印发《关于推进服务业扩能提质的意见》。意见明确,到2030年,服务业总规模迈上100万亿元台阶。 ②国务院:深入实施“人工智能+”行动 支持采购大模型、智能体服务。 ③特朗普宣布延长对伊朗停火;伊朗据称不会谈判;万斯取消谈判行程;隔夜原油大涨 ④美股三大指数集体收跌,道指跌0.59%,纳指跌0.59%,标普500指数跌0.63%,热门科技股多数下跌,油气股、计算机硬件涨幅居前。 二、今日热点聚焦 宁德
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2026-04-21 15:16:32
4月21日复盘笔记:商业航天/光通信/绿电/国产芯片/铜箔/机器人/影视等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①工信部:将系统布局6G下一代互联网等前沿技术研发。 ②工信部:支持开展太空算力技术前瞻性研究有序推动太空算力产业发展。 ③工信部:正在开展算电协同政策研究和标准制定。 二、大盘表现 截止收盘,沪指涨0.07%,深证成指涨0.10%,创业板指涨0.31%,科创50跌1.64%。 沪深京三市成交额超过2.4万亿,较昨日缩量逾1700亿。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举部分涨停板 商业航天 ①国家航天局官宣:将在4
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2026-04-21 06:58:51
4月21日股市早报:商业航天/光通信/电网设备/液冷/燃气轮机/算力芯片等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①第十九次专题学习以“统筹能源安全和绿色低碳转型,加快建设新型能源体系”为主题。加快推进西北地区风电光伏、西南地区水电、东部地区海上风电等清洁能源基地建设,大力发展分布式光伏、分散式风电,因地制宜开发生物质能、地热能、海洋能,促进新能源集成融合开发。 ②特朗普称在达成“协议”前不会解除对伊朗的封锁;伊朗:不参加谈判决定尚未改变 已为各种情况做好准备。 ③美股主要指数小幅收跌,纳指跌0.26%,终结13连涨,标普5
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2026-04-20 15:20:59
4月20日复盘笔记:商业航天/光通信/液冷/燃气轮机/算力芯片/电网/绿电等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①4月LPR报价出炉:5年期和1年期利率均维持不变。5年期以上LPR为3.5%,1年期LPR为3%。 ②3月份,全社会用电量8595亿千瓦时,同比增长3.5%。 二、大盘表现 沪指涨0.76%,深证成指涨0.55%,创业板指跌0.02%,科创50涨1.91%。 沪深京三市成交额超过2.6万亿,较上一交易日放量逾千亿。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举了部分涨停板 商业航天 ①国家航天局官宣:将在4月24日中国航天
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2026-04-20 07:02:17
4月20日股市早报:商业航天/Deepseek/光通信/光纤/机器人/半导体/算力租赁等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①明确全国社保基金、基本养老保险基金等机构投资者可以作为战略投资者。 ②农业农村部召开生猪产业发展座谈会:要进一步完善生猪产能综合调控政策 采取有力有效举措推动猪价合理回升。 ③伊朗再次关闭霍尔木兹海峡;伊朗拒绝参加伊美第二轮谈判。 二、今日热点聚焦 捷捷微电:IGBT成品价格预计5月1日起上调10%-20% 永杰新材:拟约1.75亿美元收购奥科宁克秦皇岛100%股权和奥科宁克昆山95%股权。本次交易构成重大资产
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2026-04-17 15:24:20
4月17日复盘笔记:光通信/算力租赁/液冷/玻璃基板/固态电池/PCB/商业航天等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①发改委:着力扩大国内有效需求将制定2026年—2030年扩大内需战略实施方案。 ②国家发改委:今年将重点在“人工智能+”基础设施、城市更新、国家水网、新型能源体系等领域 开展一系列扩大有效投资行动。 ③发改委:多渠道增加城乡居民财产性收入持续提升居民消费能力。 ④武汉长江存储一季度收入已超200亿元 同比去年翻倍增长。 二、大盘表现 创业板指再创2015年6月以来的近11年新高。 沪指跌0.1%,深证成指涨0.6%
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2026-04-17 07:04:10
4月17日股市早报:AI应用/碳化硅/算力租赁/算力硬件/锂电/机器人等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①两部门:开展2026年度中央财政支持实施城市更新行动。 ②工信部表示,“十五五”时期加快固态电池、车用人工智能等前沿领域标准体系建设,推进兆瓦级充电、智能底盘、汽车大角度座椅等标准制修订。 ③美军发表声明称,已扩大对伊朗航运物资封锁范围,将武器、弹药、原油、成品油、钢铁、铝等纳入其中。 ④美股三大指数集体收涨,纳指涨0.36%,为连续12个交易日上涨续创新高,标普500指数涨0.26%也创历史新高,道指涨0.2
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4月16日复盘笔记:算力租赁/锂电/机器人/燃气轮机/矿产资源/算力硬件/商业航天等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①一季度国内生产总值同比增长5.0% ②3月份规模以上工业增加值同比增长5.7% ③3月份社会消费品零售总额41616亿元,同比增长1.7% ④1-3月份全国固定资产投资(不含农户)102708亿元,同比增长1.7% ⑤1-3月份全国房地产开发投资17720亿元,同比下降11.2% ⑥3月份,一线城市房价环比显著回暖: 一线城市新建商品住宅销售价格同比:上海上涨3.7%,北京、广州和深圳分别下降2.1%、4.7%和5
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一思一记
2026-04-16 07:01:03
4月16日股市早报:算力租赁/算力芯片/商业航天/轮胎/医药/氢能等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①两部门:将境内外商独资银行、境内中外合资银行、外国银行境内分行的境外贷款杠杆率由0.5上调至1.5 将进出口银行的境外贷款杠杆率由3上调至3.5。 ②美股纳指涨1.59%,为连续11个交易日上涨并创收盘新高,这11个交易日累计涨幅超15%,标普500指数涨0.8%创历史新高,道指跌0.15%。大型科技股普涨,特斯拉涨超7%,加密货币概念、AI软件应用、汽车制造涨幅居前。 二、今日热点聚焦 圣晖集成:截至3月末
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2026-04-15 15:20:17
4月15日复盘笔记:医药/消费电子/商业航天/算力/电网设备/业绩预增等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①国家能源局:加快培育氢能未来产业大胆推进氢能交易、绿色认证等机制创新。 ②拉夫罗夫称普京将于今年上半年访华 二、大盘表现 沪指涨0.01%,深证成指跌0.97%,创业板指跌1.22%,科创50涨0.09% 沪深京三市成交额超过2.4万亿,较昨日小幅放量。 三、强势板块和个股分析 医药 ①工业和信息化部消费品工业司司长何亚琼表示,我部正在编制《医药工业“十五五”发展规划》,让每一位患者都能用上更好、更优、更便宜的药。
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2026-04-15 07:04:34
4月15日股市早报:被动元器件/锂电/氦气/光通信/燃料电池/PCB/液冷
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①《关于健全药品价格形成机制的若干意见》发布。 ②美军对伊朗港口实施封锁的背景下,过去24小时已有超过20艘商业船只通过霍尔木兹海峡。尽管通行量仍低于战前水平,但关键航道运输出现恢复迹象。 ③美股三大指数集体收涨,道指涨0.66%,纳指涨1.96%,实现连续十个交易日上涨,标普500指数涨1.18%,大型科技股普涨,存储概念股、加密货币概念股涨幅居前。AI数据中心和半导体产业链有多家公司创出历史新高,包括光通信牛
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2026-04-14 15:21:24
4月14日复盘笔记:锂电/算力租赁/绿电/光通信/PCB/存储/商业航天等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 一季度我国货物贸易进出口总值11.84万亿元,历史同期首次超过11万亿元,同比增速保持两位数增长,达到15%。其中,一季度出口6.85万亿元,同比增长11.9%;进口4.99万亿元,规模创历史同期新高,增速升至19.6%。 二、大盘表现 沪指收复4000点关口,创业板指创2021年8月以来阶段新高 沪指涨0.95%,深证成指涨1.61%,创业板指涨2.36%。 沪深京三市成交额接近2.4万亿,较昨日放量逾2000亿。
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一思一记
2024-06-24 10:09:33
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封测及其核心公司研究(长电、通富、晶方、华天)
本文是先进封装及其相关核心上市公司要点(包括优点和短板)的梳理,不构成任何投资建议。 开篇备注: ①先进封装涉及到极为复杂的技术,考虑到我们研究的目的,更多的是为了理清楚行业成长是否具备确定性,什么样的热点能够驱动其成为风口,而不是成为芯片封装技术领域的专家。因此,本文更多的是梳理框架性的东西,技术细节就不在这里阐述了。感兴趣的朋友可以另外找资料研究。 ②关于上市公司的层面,既会列出优势,也会指明风险的地方。毕竟,没有哪家公司能够毫无破绽,更何况是大A。 ③不会列出相关的业绩预估。毕竟这种预估就
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2026-04-23 07:09:37
4月23日股市早报:燃气轮机/存储/AI电源/光通信/算力租赁/半导体/光纤等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①《关于更高水平更高质量做好节能降碳工作的意见》: 持续推进绿色交通基础设施建设 积极发展电动(氢能)重型卡车和绿色燃料船舶; 合理控制煤电装机规模和发电量 大力发展非化石能源和新型储能; 深入实施节能产品政府强制采购和优先采购制度。 ②传阿里、腾讯正洽谈投资DeepSeek,估值超过200亿美元。 ③白宫称特朗普未就与伊朗停火延长设最后期限。 ④美股三大指数集体收涨,道指涨0.69%,纳指涨1.64%再创新高,
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一思一记
2026-04-22 15:22:53
4月22日复盘笔记:光通信/半导体/光纤/算力租赁/磷化铟/6G/PCB等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 15部门联合印发《关于深化青年发展型城市建设 助力建设现代化人民城市的意见》。《意见》提出,加强青年婚恋观引导,探索住房、出行、消费等多领域联动的生育支持政策。 二、大盘表现 沪指收复4100点,创业板指再创2015年6月以来的近11年新高。 沪指涨0.52%,深证成指涨1.30%,创业板指涨1.73%,科创50涨1.71%。 沪深京三市成交额超过2.5万亿,较昨日放量逾千亿。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举部
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长光华芯
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云南锗业
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一思一记
2026-04-22 07:09:28
4月22日股市早报:太空算力/钠电池/商业航天/工业气体/绿电/铜箔/光通信等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①国务院日前印发《关于推进服务业扩能提质的意见》。意见明确,到2030年,服务业总规模迈上100万亿元台阶。 ②国务院:深入实施“人工智能+”行动 支持采购大模型、智能体服务。 ③特朗普宣布延长对伊朗停火;伊朗据称不会谈判;万斯取消谈判行程;隔夜原油大涨 ④美股三大指数集体收跌,道指跌0.59%,纳指跌0.59%,标普500指数跌0.63%,热门科技股多数下跌,油气股、计算机硬件涨幅居前。 二、今日热点聚焦 宁德
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一思一记
2026-04-21 15:16:32
4月21日复盘笔记:商业航天/光通信/绿电/国产芯片/铜箔/机器人/影视等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①工信部:将系统布局6G下一代互联网等前沿技术研发。 ②工信部:支持开展太空算力技术前瞻性研究有序推动太空算力产业发展。 ③工信部:正在开展算电协同政策研究和标准制定。 二、大盘表现 截止收盘,沪指涨0.07%,深证成指涨0.10%,创业板指涨0.31%,科创50跌1.64%。 沪深京三市成交额超过2.4万亿,较昨日缩量逾1700亿。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举部分涨停板 商业航天 ①国家航天局官宣:将在4
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一思一记
2026-04-21 06:58:51
4月21日股市早报:商业航天/光通信/电网设备/液冷/燃气轮机/算力芯片等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①第十九次专题学习以“统筹能源安全和绿色低碳转型,加快建设新型能源体系”为主题。加快推进西北地区风电光伏、西南地区水电、东部地区海上风电等清洁能源基地建设,大力发展分布式光伏、分散式风电,因地制宜开发生物质能、地热能、海洋能,促进新能源集成融合开发。 ②特朗普称在达成“协议”前不会解除对伊朗的封锁;伊朗:不参加谈判决定尚未改变 已为各种情况做好准备。 ③美股主要指数小幅收跌,纳指跌0.26%,终结13连涨,标普5
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2026-04-20 15:20:59
4月20日复盘笔记:商业航天/光通信/液冷/燃气轮机/算力芯片/电网/绿电等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①4月LPR报价出炉:5年期和1年期利率均维持不变。5年期以上LPR为3.5%,1年期LPR为3%。 ②3月份,全社会用电量8595亿千瓦时,同比增长3.5%。 二、大盘表现 沪指涨0.76%,深证成指涨0.55%,创业板指跌0.02%,科创50涨1.91%。 沪深京三市成交额超过2.6万亿,较上一交易日放量逾千亿。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举了部分涨停板 商业航天 ①国家航天局官宣:将在4月24日中国航天
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中国卫星
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通鼎互联
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潍柴重机
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一思一记
2026-04-20 07:02:17
4月20日股市早报:商业航天/Deepseek/光通信/光纤/机器人/半导体/算力租赁等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①明确全国社保基金、基本养老保险基金等机构投资者可以作为战略投资者。 ②农业农村部召开生猪产业发展座谈会:要进一步完善生猪产能综合调控政策 采取有力有效举措推动猪价合理回升。 ③伊朗再次关闭霍尔木兹海峡;伊朗拒绝参加伊美第二轮谈判。 二、今日热点聚焦 捷捷微电:IGBT成品价格预计5月1日起上调10%-20% 永杰新材:拟约1.75亿美元收购奥科宁克秦皇岛100%股权和奥科宁克昆山95%股权。本次交易构成重大资产
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捷捷微电
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长飞光纤
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永杰新材
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时空科技
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一思一记
2026-04-17 15:24:20
4月17日复盘笔记:光通信/算力租赁/液冷/玻璃基板/固态电池/PCB/商业航天等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①发改委:着力扩大国内有效需求将制定2026年—2030年扩大内需战略实施方案。 ②国家发改委:今年将重点在“人工智能+”基础设施、城市更新、国家水网、新型能源体系等领域 开展一系列扩大有效投资行动。 ③发改委:多渠道增加城乡居民财产性收入持续提升居民消费能力。 ④武汉长江存储一季度收入已超200亿元 同比去年翻倍增长。 二、大盘表现 创业板指再创2015年6月以来的近11年新高。 沪指跌0.1%,深证成指涨0.6%
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剑桥科技
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光迅科技
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帝尔激光
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2026-04-17 07:04:10
4月17日股市早报:AI应用/碳化硅/算力租赁/算力硬件/锂电/机器人等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①两部门:开展2026年度中央财政支持实施城市更新行动。 ②工信部表示,“十五五”时期加快固态电池、车用人工智能等前沿领域标准体系建设,推进兆瓦级充电、智能底盘、汽车大角度座椅等标准制修订。 ③美军发表声明称,已扩大对伊朗航运物资封锁范围,将武器、弹药、原油、成品油、钢铁、铝等纳入其中。 ④美股三大指数集体收涨,纳指涨0.36%,为连续12个交易日上涨续创新高,标普500指数涨0.26%也创历史新高,道指涨0.2
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中际旭创
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宏和科技
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赣锋锂业
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蓝色光标
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宏景科技
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2026-04-16 15:17:19
4月16日复盘笔记:算力租赁/锂电/机器人/燃气轮机/矿产资源/算力硬件/商业航天等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①一季度国内生产总值同比增长5.0% ②3月份规模以上工业增加值同比增长5.7% ③3月份社会消费品零售总额41616亿元,同比增长1.7% ④1-3月份全国固定资产投资(不含农户)102708亿元,同比增长1.7% ⑤1-3月份全国房地产开发投资17720亿元,同比下降11.2% ⑥3月份,一线城市房价环比显著回暖: 一线城市新建商品住宅销售价格同比:上海上涨3.7%,北京、广州和深圳分别下降2.1%、4.7%和5
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宏景科技
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美利云
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龙蟠科技
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联德股份
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厦门钨业
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一思一记
2026-04-16 07:01:03
4月16日股市早报:算力租赁/算力芯片/商业航天/轮胎/医药/氢能等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①两部门:将境内外商独资银行、境内中外合资银行、外国银行境内分行的境外贷款杠杆率由0.5上调至1.5 将进出口银行的境外贷款杠杆率由3上调至3.5。 ②美股纳指涨1.59%,为连续11个交易日上涨并创收盘新高,这11个交易日累计涨幅超15%,标普500指数涨0.8%创历史新高,道指跌0.15%。大型科技股普涨,特斯拉涨超7%,加密货币概念、AI软件应用、汽车制造涨幅居前。 二、今日热点聚焦 圣晖集成:截至3月末
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圣晖集成
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鼎通科技
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海光信息
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2026-04-15 15:20:17
4月15日复盘笔记:医药/消费电子/商业航天/算力/电网设备/业绩预增等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①国家能源局:加快培育氢能未来产业大胆推进氢能交易、绿色认证等机制创新。 ②拉夫罗夫称普京将于今年上半年访华 二、大盘表现 沪指涨0.01%,深证成指跌0.97%,创业板指跌1.22%,科创50涨0.09% 沪深京三市成交额超过2.4万亿,较昨日小幅放量。 三、强势板块和个股分析 医药 ①工业和信息化部消费品工业司司长何亚琼表示,我部正在编制《医药工业“十五五”发展规划》,让每一位患者都能用上更好、更优、更便宜的药。
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2026-04-15 07:04:34
4月15日股市早报:被动元器件/锂电/氦气/光通信/燃料电池/PCB/液冷
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①《关于健全药品价格形成机制的若干意见》发布。 ②美军对伊朗港口实施封锁的背景下,过去24小时已有超过20艘商业船只通过霍尔木兹海峡。尽管通行量仍低于战前水平,但关键航道运输出现恢复迹象。 ③美股三大指数集体收涨,道指涨0.66%,纳指涨1.96%,实现连续十个交易日上涨,标普500指数涨1.18%,大型科技股普涨,存储概念股、加密货币概念股涨幅居前。AI数据中心和半导体产业链有多家公司创出历史新高,包括光通信牛
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2026-04-14 15:21:24
4月14日复盘笔记:锂电/算力租赁/绿电/光通信/PCB/存储/商业航天等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 一季度我国货物贸易进出口总值11.84万亿元,历史同期首次超过11万亿元,同比增速保持两位数增长,达到15%。其中,一季度出口6.85万亿元,同比增长11.9%;进口4.99万亿元,规模创历史同期新高,增速升至19.6%。 二、大盘表现 沪指收复4000点关口,创业板指创2021年8月以来阶段新高 沪指涨0.95%,深证成指涨1.61%,创业板指涨2.36%。 沪深京三市成交额接近2.4万亿,较昨日放量逾2000亿。
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封测及其核心公司研究(长电、通富、晶方、华天)
本文是先进封装及其相关核心上市公司要点(包括优点和短板)的梳理,不构成任何投资建议。 开篇备注: ①先进封装涉及到极为复杂的技术,考虑到我们研究的目的,更多的是为了理清楚行业成长是否具备确定性,什么样的热点能够驱动其成为风口,而不是成为芯片封装技术领域的专家。因此,本文更多的是梳理框架性的东西,技术细节就不在这里阐述了。感兴趣的朋友可以另外找资料研究。 ②关于上市公司的层面,既会列出优势,也会指明风险的地方。毕竟,没有哪家公司能够毫无破绽,更何况是大A。 ③不会列出相关的业绩预估。毕竟这种预估就
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2026-04-23 07:09:37
4月23日股市早报:燃气轮机/存储/AI电源/光通信/算力租赁/半导体/光纤等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①《关于更高水平更高质量做好节能降碳工作的意见》: 持续推进绿色交通基础设施建设 积极发展电动(氢能)重型卡车和绿色燃料船舶; 合理控制煤电装机规模和发电量 大力发展非化石能源和新型储能; 深入实施节能产品政府强制采购和优先采购制度。 ②传阿里、腾讯正洽谈投资DeepSeek,估值超过200亿美元。 ③白宫称特朗普未就与伊朗停火延长设最后期限。 ④美股三大指数集体收涨,道指涨0.69%,纳指涨1.64%再创新高,
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2026-04-22 15:22:53
4月22日复盘笔记:光通信/半导体/光纤/算力租赁/磷化铟/6G/PCB等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 15部门联合印发《关于深化青年发展型城市建设 助力建设现代化人民城市的意见》。《意见》提出,加强青年婚恋观引导,探索住房、出行、消费等多领域联动的生育支持政策。 二、大盘表现 沪指收复4100点,创业板指再创2015年6月以来的近11年新高。 沪指涨0.52%,深证成指涨1.30%,创业板指涨1.73%,科创50涨1.71%。 沪深京三市成交额超过2.5万亿,较昨日放量逾千亿。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举部
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2026-04-22 07:09:28
4月22日股市早报:太空算力/钠电池/商业航天/工业气体/绿电/铜箔/光通信等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①国务院日前印发《关于推进服务业扩能提质的意见》。意见明确,到2030年,服务业总规模迈上100万亿元台阶。 ②国务院:深入实施“人工智能+”行动 支持采购大模型、智能体服务。 ③特朗普宣布延长对伊朗停火;伊朗据称不会谈判;万斯取消谈判行程;隔夜原油大涨 ④美股三大指数集体收跌,道指跌0.59%,纳指跌0.59%,标普500指数跌0.63%,热门科技股多数下跌,油气股、计算机硬件涨幅居前。 二、今日热点聚焦 宁德
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4月21日复盘笔记:商业航天/光通信/绿电/国产芯片/铜箔/机器人/影视等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①工信部:将系统布局6G下一代互联网等前沿技术研发。 ②工信部:支持开展太空算力技术前瞻性研究有序推动太空算力产业发展。 ③工信部:正在开展算电协同政策研究和标准制定。 二、大盘表现 截止收盘,沪指涨0.07%,深证成指涨0.10%,创业板指涨0.31%,科创50跌1.64%。 沪深京三市成交额超过2.4万亿,较昨日缩量逾1700亿。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举部分涨停板 商业航天 ①国家航天局官宣:将在4
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2026-04-21 06:58:51
4月21日股市早报:商业航天/光通信/电网设备/液冷/燃气轮机/算力芯片等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①第十九次专题学习以“统筹能源安全和绿色低碳转型,加快建设新型能源体系”为主题。加快推进西北地区风电光伏、西南地区水电、东部地区海上风电等清洁能源基地建设,大力发展分布式光伏、分散式风电,因地制宜开发生物质能、地热能、海洋能,促进新能源集成融合开发。 ②特朗普称在达成“协议”前不会解除对伊朗的封锁;伊朗:不参加谈判决定尚未改变 已为各种情况做好准备。 ③美股主要指数小幅收跌,纳指跌0.26%,终结13连涨,标普5
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2026-04-20 15:20:59
4月20日复盘笔记:商业航天/光通信/液冷/燃气轮机/算力芯片/电网/绿电等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①4月LPR报价出炉:5年期和1年期利率均维持不变。5年期以上LPR为3.5%,1年期LPR为3%。 ②3月份,全社会用电量8595亿千瓦时,同比增长3.5%。 二、大盘表现 沪指涨0.76%,深证成指涨0.55%,创业板指跌0.02%,科创50涨1.91%。 沪深京三市成交额超过2.6万亿,较上一交易日放量逾千亿。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举了部分涨停板 商业航天 ①国家航天局官宣:将在4月24日中国航天
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一思一记
2026-04-20 07:02:17
4月20日股市早报:商业航天/Deepseek/光通信/光纤/机器人/半导体/算力租赁等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①明确全国社保基金、基本养老保险基金等机构投资者可以作为战略投资者。 ②农业农村部召开生猪产业发展座谈会:要进一步完善生猪产能综合调控政策 采取有力有效举措推动猪价合理回升。 ③伊朗再次关闭霍尔木兹海峡;伊朗拒绝参加伊美第二轮谈判。 二、今日热点聚焦 捷捷微电:IGBT成品价格预计5月1日起上调10%-20% 永杰新材:拟约1.75亿美元收购奥科宁克秦皇岛100%股权和奥科宁克昆山95%股权。本次交易构成重大资产
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2026-04-17 15:24:20
4月17日复盘笔记:光通信/算力租赁/液冷/玻璃基板/固态电池/PCB/商业航天等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①发改委:着力扩大国内有效需求将制定2026年—2030年扩大内需战略实施方案。 ②国家发改委:今年将重点在“人工智能+”基础设施、城市更新、国家水网、新型能源体系等领域 开展一系列扩大有效投资行动。 ③发改委:多渠道增加城乡居民财产性收入持续提升居民消费能力。 ④武汉长江存储一季度收入已超200亿元 同比去年翻倍增长。 二、大盘表现 创业板指再创2015年6月以来的近11年新高。 沪指跌0.1%,深证成指涨0.6%
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2026-04-17 07:04:10
4月17日股市早报:AI应用/碳化硅/算力租赁/算力硬件/锂电/机器人等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①两部门:开展2026年度中央财政支持实施城市更新行动。 ②工信部表示,“十五五”时期加快固态电池、车用人工智能等前沿领域标准体系建设,推进兆瓦级充电、智能底盘、汽车大角度座椅等标准制修订。 ③美军发表声明称,已扩大对伊朗航运物资封锁范围,将武器、弹药、原油、成品油、钢铁、铝等纳入其中。 ④美股三大指数集体收涨,纳指涨0.36%,为连续12个交易日上涨续创新高,标普500指数涨0.26%也创历史新高,道指涨0.2
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2026-04-16 15:17:19
4月16日复盘笔记:算力租赁/锂电/机器人/燃气轮机/矿产资源/算力硬件/商业航天等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①一季度国内生产总值同比增长5.0% ②3月份规模以上工业增加值同比增长5.7% ③3月份社会消费品零售总额41616亿元,同比增长1.7% ④1-3月份全国固定资产投资(不含农户)102708亿元,同比增长1.7% ⑤1-3月份全国房地产开发投资17720亿元,同比下降11.2% ⑥3月份,一线城市房价环比显著回暖: 一线城市新建商品住宅销售价格同比:上海上涨3.7%,北京、广州和深圳分别下降2.1%、4.7%和5
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一思一记
2026-04-16 07:01:03
4月16日股市早报:算力租赁/算力芯片/商业航天/轮胎/医药/氢能等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①两部门:将境内外商独资银行、境内中外合资银行、外国银行境内分行的境外贷款杠杆率由0.5上调至1.5 将进出口银行的境外贷款杠杆率由3上调至3.5。 ②美股纳指涨1.59%,为连续11个交易日上涨并创收盘新高,这11个交易日累计涨幅超15%,标普500指数涨0.8%创历史新高,道指跌0.15%。大型科技股普涨,特斯拉涨超7%,加密货币概念、AI软件应用、汽车制造涨幅居前。 二、今日热点聚焦 圣晖集成:截至3月末
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2026-04-15 15:20:17
4月15日复盘笔记:医药/消费电子/商业航天/算力/电网设备/业绩预增等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①国家能源局:加快培育氢能未来产业大胆推进氢能交易、绿色认证等机制创新。 ②拉夫罗夫称普京将于今年上半年访华 二、大盘表现 沪指涨0.01%,深证成指跌0.97%,创业板指跌1.22%,科创50涨0.09% 沪深京三市成交额超过2.4万亿,较昨日小幅放量。 三、强势板块和个股分析 医药 ①工业和信息化部消费品工业司司长何亚琼表示,我部正在编制《医药工业“十五五”发展规划》,让每一位患者都能用上更好、更优、更便宜的药。
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2026-04-15 07:04:34
4月15日股市早报:被动元器件/锂电/氦气/光通信/燃料电池/PCB/液冷
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①《关于健全药品价格形成机制的若干意见》发布。 ②美军对伊朗港口实施封锁的背景下,过去24小时已有超过20艘商业船只通过霍尔木兹海峡。尽管通行量仍低于战前水平,但关键航道运输出现恢复迹象。 ③美股三大指数集体收涨,道指涨0.66%,纳指涨1.96%,实现连续十个交易日上涨,标普500指数涨1.18%,大型科技股普涨,存储概念股、加密货币概念股涨幅居前。AI数据中心和半导体产业链有多家公司创出历史新高,包括光通信牛
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2026-04-14 15:21:24
4月14日复盘笔记:锂电/算力租赁/绿电/光通信/PCB/存储/商业航天等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 一季度我国货物贸易进出口总值11.84万亿元,历史同期首次超过11万亿元,同比增速保持两位数增长,达到15%。其中,一季度出口6.85万亿元,同比增长11.9%;进口4.99万亿元,规模创历史同期新高,增速升至19.6%。 二、大盘表现 沪指收复4000点关口,创业板指创2021年8月以来阶段新高 沪指涨0.95%,深证成指涨1.61%,创业板指涨2.36%。 沪深京三市成交额接近2.4万亿,较昨日放量逾2000亿。
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一思一记
2024-06-24 10:09:33
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封测及其核心公司研究(长电、通富、晶方、华天)
本文是先进封装及其相关核心上市公司要点(包括优点和短板)的梳理,不构成任何投资建议。 开篇备注: ①先进封装涉及到极为复杂的技术,考虑到我们研究的目的,更多的是为了理清楚行业成长是否具备确定性,什么样的热点能够驱动其成为风口,而不是成为芯片封装技术领域的专家。因此,本文更多的是梳理框架性的东西,技术细节就不在这里阐述了。感兴趣的朋友可以另外找资料研究。 ②关于上市公司的层面,既会列出优势,也会指明风险的地方。毕竟,没有哪家公司能够毫无破绽,更何况是大A。 ③不会列出相关的业绩预估。毕竟这种预估就
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一思一记
2026-04-23 07:09:37
4月23日股市早报:燃气轮机/存储/AI电源/光通信/算力租赁/半导体/光纤等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①《关于更高水平更高质量做好节能降碳工作的意见》: 持续推进绿色交通基础设施建设 积极发展电动(氢能)重型卡车和绿色燃料船舶; 合理控制煤电装机规模和发电量 大力发展非化石能源和新型储能; 深入实施节能产品政府强制采购和优先采购制度。 ②传阿里、腾讯正洽谈投资DeepSeek,估值超过200亿美元。 ③白宫称特朗普未就与伊朗停火延长设最后期限。 ④美股三大指数集体收涨,道指涨0.69%,纳指涨1.64%再创新高,
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一思一记
2026-04-22 15:22:53
4月22日复盘笔记:光通信/半导体/光纤/算力租赁/磷化铟/6G/PCB等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 15部门联合印发《关于深化青年发展型城市建设 助力建设现代化人民城市的意见》。《意见》提出,加强青年婚恋观引导,探索住房、出行、消费等多领域联动的生育支持政策。 二、大盘表现 沪指收复4100点,创业板指再创2015年6月以来的近11年新高。 沪指涨0.52%,深证成指涨1.30%,创业板指涨1.73%,科创50涨1.71%。 沪深京三市成交额超过2.5万亿,较昨日放量逾千亿。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举部
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长光华芯
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一思一记
2026-04-22 07:09:28
4月22日股市早报:太空算力/钠电池/商业航天/工业气体/绿电/铜箔/光通信等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①国务院日前印发《关于推进服务业扩能提质的意见》。意见明确,到2030年,服务业总规模迈上100万亿元台阶。 ②国务院:深入实施“人工智能+”行动 支持采购大模型、智能体服务。 ③特朗普宣布延长对伊朗停火;伊朗据称不会谈判;万斯取消谈判行程;隔夜原油大涨 ④美股三大指数集体收跌,道指跌0.59%,纳指跌0.59%,标普500指数跌0.63%,热门科技股多数下跌,油气股、计算机硬件涨幅居前。 二、今日热点聚焦 宁德
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宁德时代
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杭电股份
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一思一记
2026-04-21 15:16:32
4月21日复盘笔记:商业航天/光通信/绿电/国产芯片/铜箔/机器人/影视等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①工信部:将系统布局6G下一代互联网等前沿技术研发。 ②工信部:支持开展太空算力技术前瞻性研究有序推动太空算力产业发展。 ③工信部:正在开展算电协同政策研究和标准制定。 二、大盘表现 截止收盘,沪指涨0.07%,深证成指涨0.10%,创业板指涨0.31%,科创50跌1.64%。 沪深京三市成交额超过2.4万亿,较昨日缩量逾1700亿。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举部分涨停板 商业航天 ①国家航天局官宣:将在4
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顺灏股份
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一思一记
2026-04-21 06:58:51
4月21日股市早报:商业航天/光通信/电网设备/液冷/燃气轮机/算力芯片等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①第十九次专题学习以“统筹能源安全和绿色低碳转型,加快建设新型能源体系”为主题。加快推进西北地区风电光伏、西南地区水电、东部地区海上风电等清洁能源基地建设,大力发展分布式光伏、分散式风电,因地制宜开发生物质能、地热能、海洋能,促进新能源集成融合开发。 ②特朗普称在达成“协议”前不会解除对伊朗的封锁;伊朗:不参加谈判决定尚未改变 已为各种情况做好准备。 ③美股主要指数小幅收跌,纳指跌0.26%,终结13连涨,标普5
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安诺其
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一思一记
2026-04-20 15:20:59
4月20日复盘笔记:商业航天/光通信/液冷/燃气轮机/算力芯片/电网/绿电等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①4月LPR报价出炉:5年期和1年期利率均维持不变。5年期以上LPR为3.5%,1年期LPR为3%。 ②3月份,全社会用电量8595亿千瓦时,同比增长3.5%。 二、大盘表现 沪指涨0.76%,深证成指涨0.55%,创业板指跌0.02%,科创50涨1.91%。 沪深京三市成交额超过2.6万亿,较上一交易日放量逾千亿。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举了部分涨停板 商业航天 ①国家航天局官宣:将在4月24日中国航天
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中国卫星
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飞龙股份
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潍柴重机
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一思一记
2026-04-20 07:02:17
4月20日股市早报:商业航天/Deepseek/光通信/光纤/机器人/半导体/算力租赁等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①明确全国社保基金、基本养老保险基金等机构投资者可以作为战略投资者。 ②农业农村部召开生猪产业发展座谈会:要进一步完善生猪产能综合调控政策 采取有力有效举措推动猪价合理回升。 ③伊朗再次关闭霍尔木兹海峡;伊朗拒绝参加伊美第二轮谈判。 二、今日热点聚焦 捷捷微电:IGBT成品价格预计5月1日起上调10%-20% 永杰新材:拟约1.75亿美元收购奥科宁克秦皇岛100%股权和奥科宁克昆山95%股权。本次交易构成重大资产
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2026-04-17 15:24:20
4月17日复盘笔记:光通信/算力租赁/液冷/玻璃基板/固态电池/PCB/商业航天等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①发改委:着力扩大国内有效需求将制定2026年—2030年扩大内需战略实施方案。 ②国家发改委:今年将重点在“人工智能+”基础设施、城市更新、国家水网、新型能源体系等领域 开展一系列扩大有效投资行动。 ③发改委:多渠道增加城乡居民财产性收入持续提升居民消费能力。 ④武汉长江存储一季度收入已超200亿元 同比去年翻倍增长。 二、大盘表现 创业板指再创2015年6月以来的近11年新高。 沪指跌0.1%,深证成指涨0.6%
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2026-04-17 07:04:10
4月17日股市早报:AI应用/碳化硅/算力租赁/算力硬件/锂电/机器人等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①两部门:开展2026年度中央财政支持实施城市更新行动。 ②工信部表示,“十五五”时期加快固态电池、车用人工智能等前沿领域标准体系建设,推进兆瓦级充电、智能底盘、汽车大角度座椅等标准制修订。 ③美军发表声明称,已扩大对伊朗航运物资封锁范围,将武器、弹药、原油、成品油、钢铁、铝等纳入其中。 ④美股三大指数集体收涨,纳指涨0.36%,为连续12个交易日上涨续创新高,标普500指数涨0.26%也创历史新高,道指涨0.2
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2026-04-16 15:17:19
4月16日复盘笔记:算力租赁/锂电/机器人/燃气轮机/矿产资源/算力硬件/商业航天等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①一季度国内生产总值同比增长5.0% ②3月份规模以上工业增加值同比增长5.7% ③3月份社会消费品零售总额41616亿元,同比增长1.7% ④1-3月份全国固定资产投资(不含农户)102708亿元,同比增长1.7% ⑤1-3月份全国房地产开发投资17720亿元,同比下降11.2% ⑥3月份,一线城市房价环比显著回暖: 一线城市新建商品住宅销售价格同比:上海上涨3.7%,北京、广州和深圳分别下降2.1%、4.7%和5
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2026-04-16 07:01:03
4月16日股市早报:算力租赁/算力芯片/商业航天/轮胎/医药/氢能等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①两部门:将境内外商独资银行、境内中外合资银行、外国银行境内分行的境外贷款杠杆率由0.5上调至1.5 将进出口银行的境外贷款杠杆率由3上调至3.5。 ②美股纳指涨1.59%,为连续11个交易日上涨并创收盘新高,这11个交易日累计涨幅超15%,标普500指数涨0.8%创历史新高,道指跌0.15%。大型科技股普涨,特斯拉涨超7%,加密货币概念、AI软件应用、汽车制造涨幅居前。 二、今日热点聚焦 圣晖集成:截至3月末
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2026-04-15 15:20:17
4月15日复盘笔记:医药/消费电子/商业航天/算力/电网设备/业绩预增等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①国家能源局:加快培育氢能未来产业大胆推进氢能交易、绿色认证等机制创新。 ②拉夫罗夫称普京将于今年上半年访华 二、大盘表现 沪指涨0.01%,深证成指跌0.97%,创业板指跌1.22%,科创50涨0.09% 沪深京三市成交额超过2.4万亿,较昨日小幅放量。 三、强势板块和个股分析 医药 ①工业和信息化部消费品工业司司长何亚琼表示,我部正在编制《医药工业“十五五”发展规划》,让每一位患者都能用上更好、更优、更便宜的药。
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4月15日股市早报:被动元器件/锂电/氦气/光通信/燃料电池/PCB/液冷
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①《关于健全药品价格形成机制的若干意见》发布。 ②美军对伊朗港口实施封锁的背景下,过去24小时已有超过20艘商业船只通过霍尔木兹海峡。尽管通行量仍低于战前水平,但关键航道运输出现恢复迹象。 ③美股三大指数集体收涨,道指涨0.66%,纳指涨1.96%,实现连续十个交易日上涨,标普500指数涨1.18%,大型科技股普涨,存储概念股、加密货币概念股涨幅居前。AI数据中心和半导体产业链有多家公司创出历史新高,包括光通信牛
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4月14日复盘笔记:锂电/算力租赁/绿电/光通信/PCB/存储/商业航天等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 一季度我国货物贸易进出口总值11.84万亿元,历史同期首次超过11万亿元,同比增速保持两位数增长,达到15%。其中,一季度出口6.85万亿元,同比增长11.9%;进口4.99万亿元,规模创历史同期新高,增速升至19.6%。 二、大盘表现 沪指收复4000点关口,创业板指创2021年8月以来阶段新高 沪指涨0.95%,深证成指涨1.61%,创业板指涨2.36%。 沪深京三市成交额接近2.4万亿,较昨日放量逾2000亿。
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2024-06-24 10:09:33
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封测及其核心公司研究(长电、通富、晶方、华天)
本文是先进封装及其相关核心上市公司要点(包括优点和短板)的梳理,不构成任何投资建议。 开篇备注: ①先进封装涉及到极为复杂的技术,考虑到我们研究的目的,更多的是为了理清楚行业成长是否具备确定性,什么样的热点能够驱动其成为风口,而不是成为芯片封装技术领域的专家。因此,本文更多的是梳理框架性的东西,技术细节就不在这里阐述了。感兴趣的朋友可以另外找资料研究。 ②关于上市公司的层面,既会列出优势,也会指明风险的地方。毕竟,没有哪家公司能够毫无破绽,更何况是大A。 ③不会列出相关的业绩预估。毕竟这种预估就
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4月23日股市早报:燃气轮机/存储/AI电源/光通信/算力租赁/半导体/光纤等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①《关于更高水平更高质量做好节能降碳工作的意见》: 持续推进绿色交通基础设施建设 积极发展电动(氢能)重型卡车和绿色燃料船舶; 合理控制煤电装机规模和发电量 大力发展非化石能源和新型储能; 深入实施节能产品政府强制采购和优先采购制度。 ②传阿里、腾讯正洽谈投资DeepSeek,估值超过200亿美元。 ③白宫称特朗普未就与伊朗停火延长设最后期限。 ④美股三大指数集体收涨,道指涨0.69%,纳指涨1.64%再创新高,
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4月22日复盘笔记:光通信/半导体/光纤/算力租赁/磷化铟/6G/PCB等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 15部门联合印发《关于深化青年发展型城市建设 助力建设现代化人民城市的意见》。《意见》提出,加强青年婚恋观引导,探索住房、出行、消费等多领域联动的生育支持政策。 二、大盘表现 沪指收复4100点,创业板指再创2015年6月以来的近11年新高。 沪指涨0.52%,深证成指涨1.30%,创业板指涨1.73%,科创50涨1.71%。 沪深京三市成交额超过2.5万亿,较昨日放量逾千亿。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举部
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亨通光电
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协创数据
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云南锗业
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一思一记
2026-04-22 07:09:28
4月22日股市早报:太空算力/钠电池/商业航天/工业气体/绿电/铜箔/光通信等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①国务院日前印发《关于推进服务业扩能提质的意见》。意见明确,到2030年,服务业总规模迈上100万亿元台阶。 ②国务院:深入实施“人工智能+”行动 支持采购大模型、智能体服务。 ③特朗普宣布延长对伊朗停火;伊朗据称不会谈判;万斯取消谈判行程;隔夜原油大涨 ④美股三大指数集体收跌,道指跌0.59%,纳指跌0.59%,标普500指数跌0.63%,热门科技股多数下跌,油气股、计算机硬件涨幅居前。 二、今日热点聚焦 宁德
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宁德时代
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杭电股份
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远东股份
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华绿生物
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钧达股份
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一思一记
2026-04-21 15:16:32
4月21日复盘笔记:商业航天/光通信/绿电/国产芯片/铜箔/机器人/影视等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①工信部:将系统布局6G下一代互联网等前沿技术研发。 ②工信部:支持开展太空算力技术前瞻性研究有序推动太空算力产业发展。 ③工信部:正在开展算电协同政策研究和标准制定。 二、大盘表现 截止收盘,沪指涨0.07%,深证成指涨0.10%,创业板指涨0.31%,科创50跌1.64%。 沪深京三市成交额超过2.4万亿,较昨日缩量逾1700亿。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举部分涨停板 商业航天 ①国家航天局官宣:将在4
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顺灏股份
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神剑股份
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致尚科技
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方邦股份
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均胜电子
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一思一记
2026-04-21 06:58:51
4月21日股市早报:商业航天/光通信/电网设备/液冷/燃气轮机/算力芯片等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①第十九次专题学习以“统筹能源安全和绿色低碳转型,加快建设新型能源体系”为主题。加快推进西北地区风电光伏、西南地区水电、东部地区海上风电等清洁能源基地建设,大力发展分布式光伏、分散式风电,因地制宜开发生物质能、地热能、海洋能,促进新能源集成融合开发。 ②特朗普称在达成“协议”前不会解除对伊朗的封锁;伊朗:不参加谈判决定尚未改变 已为各种情况做好准备。 ③美股主要指数小幅收跌,纳指跌0.26%,终结13连涨,标普5
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安诺其
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海泰科
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纬德信息
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天齐锂业
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芯原股份
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一思一记
2026-04-20 15:20:59
4月20日复盘笔记:商业航天/光通信/液冷/燃气轮机/算力芯片/电网/绿电等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①4月LPR报价出炉:5年期和1年期利率均维持不变。5年期以上LPR为3.5%,1年期LPR为3%。 ②3月份,全社会用电量8595亿千瓦时,同比增长3.5%。 二、大盘表现 沪指涨0.76%,深证成指涨0.55%,创业板指跌0.02%,科创50涨1.91%。 沪深京三市成交额超过2.6万亿,较上一交易日放量逾千亿。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举了部分涨停板 商业航天 ①国家航天局官宣:将在4月24日中国航天
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中国卫星
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西部材料
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通鼎互联
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飞龙股份
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潍柴重机
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一思一记
2026-04-20 07:02:17
4月20日股市早报:商业航天/Deepseek/光通信/光纤/机器人/半导体/算力租赁等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①明确全国社保基金、基本养老保险基金等机构投资者可以作为战略投资者。 ②农业农村部召开生猪产业发展座谈会:要进一步完善生猪产能综合调控政策 采取有力有效举措推动猪价合理回升。 ③伊朗再次关闭霍尔木兹海峡;伊朗拒绝参加伊美第二轮谈判。 二、今日热点聚焦 捷捷微电:IGBT成品价格预计5月1日起上调10%-20% 永杰新材:拟约1.75亿美元收购奥科宁克秦皇岛100%股权和奥科宁克昆山95%股权。本次交易构成重大资产
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捷捷微电
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长飞光纤
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永杰新材
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时空科技
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乾照光电
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一思一记
2026-04-17 15:24:20
4月17日复盘笔记:光通信/算力租赁/液冷/玻璃基板/固态电池/PCB/商业航天等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①发改委:着力扩大国内有效需求将制定2026年—2030年扩大内需战略实施方案。 ②国家发改委:今年将重点在“人工智能+”基础设施、城市更新、国家水网、新型能源体系等领域 开展一系列扩大有效投资行动。 ③发改委:多渠道增加城乡居民财产性收入持续提升居民消费能力。 ④武汉长江存储一季度收入已超200亿元 同比去年翻倍增长。 二、大盘表现 创业板指再创2015年6月以来的近11年新高。 沪指跌0.1%,深证成指涨0.6%
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剑桥科技
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光迅科技
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康盛股份
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帝尔激光
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维科技术
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一思一记
2026-04-17 07:04:10
4月17日股市早报:AI应用/碳化硅/算力租赁/算力硬件/锂电/机器人等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①两部门:开展2026年度中央财政支持实施城市更新行动。 ②工信部表示,“十五五”时期加快固态电池、车用人工智能等前沿领域标准体系建设,推进兆瓦级充电、智能底盘、汽车大角度座椅等标准制修订。 ③美军发表声明称,已扩大对伊朗航运物资封锁范围,将武器、弹药、原油、成品油、钢铁、铝等纳入其中。 ④美股三大指数集体收涨,纳指涨0.36%,为连续12个交易日上涨续创新高,标普500指数涨0.26%也创历史新高,道指涨0.2
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中际旭创
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宏和科技
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赣锋锂业
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蓝色光标
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宏景科技
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2026-04-16 15:17:19
4月16日复盘笔记:算力租赁/锂电/机器人/燃气轮机/矿产资源/算力硬件/商业航天等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①一季度国内生产总值同比增长5.0% ②3月份规模以上工业增加值同比增长5.7% ③3月份社会消费品零售总额41616亿元,同比增长1.7% ④1-3月份全国固定资产投资(不含农户)102708亿元,同比增长1.7% ⑤1-3月份全国房地产开发投资17720亿元,同比下降11.2% ⑥3月份,一线城市房价环比显著回暖: 一线城市新建商品住宅销售价格同比:上海上涨3.7%,北京、广州和深圳分别下降2.1%、4.7%和5
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宏景科技
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美利云
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龙蟠科技
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联德股份
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厦门钨业
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2026-04-16 07:01:03
4月16日股市早报:算力租赁/算力芯片/商业航天/轮胎/医药/氢能等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①两部门:将境内外商独资银行、境内中外合资银行、外国银行境内分行的境外贷款杠杆率由0.5上调至1.5 将进出口银行的境外贷款杠杆率由3上调至3.5。 ②美股纳指涨1.59%,为连续11个交易日上涨并创收盘新高,这11个交易日累计涨幅超15%,标普500指数涨0.8%创历史新高,道指跌0.15%。大型科技股普涨,特斯拉涨超7%,加密货币概念、AI软件应用、汽车制造涨幅居前。 二、今日热点聚焦 圣晖集成:截至3月末
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圣晖集成
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鼎通科技
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协创数据
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海光信息
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西部材料
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2026-04-15 15:20:17
4月15日复盘笔记:医药/消费电子/商业航天/算力/电网设备/业绩预增等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①国家能源局:加快培育氢能未来产业大胆推进氢能交易、绿色认证等机制创新。 ②拉夫罗夫称普京将于今年上半年访华 二、大盘表现 沪指涨0.01%,深证成指跌0.97%,创业板指跌1.22%,科创50涨0.09% 沪深京三市成交额超过2.4万亿,较昨日小幅放量。 三、强势板块和个股分析 医药 ①工业和信息化部消费品工业司司长何亚琼表示,我部正在编制《医药工业“十五五”发展规划》,让每一位患者都能用上更好、更优、更便宜的药。
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博瑞医药
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春秋电子
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航天工程
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中嘉博创
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2026-04-15 07:04:34
4月15日股市早报:被动元器件/锂电/氦气/光通信/燃料电池/PCB/液冷
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①《关于健全药品价格形成机制的若干意见》发布。 ②美军对伊朗港口实施封锁的背景下,过去24小时已有超过20艘商业船只通过霍尔木兹海峡。尽管通行量仍低于战前水平,但关键航道运输出现恢复迹象。 ③美股三大指数集体收涨,道指涨0.66%,纳指涨1.96%,实现连续十个交易日上涨,标普500指数涨1.18%,大型科技股普涨,存储概念股、加密货币概念股涨幅居前。AI数据中心和半导体产业链有多家公司创出历史新高,包括光通信牛
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佛塑科技
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恒星科技
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深圳华强
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风华高科
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海科新源
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一思一记
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4月14日复盘笔记:锂电/算力租赁/绿电/光通信/PCB/存储/商业航天等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 一季度我国货物贸易进出口总值11.84万亿元,历史同期首次超过11万亿元,同比增速保持两位数增长,达到15%。其中,一季度出口6.85万亿元,同比增长11.9%;进口4.99万亿元,规模创历史同期新高,增速升至19.6%。 二、大盘表现 沪指收复4000点关口,创业板指创2021年8月以来阶段新高 沪指涨0.95%,深证成指涨1.61%,创业板指涨2.36%。 沪深京三市成交额接近2.4万亿,较昨日放量逾2000亿。
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海科新源
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腾远钴业
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