异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
一思一记
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
置顶
一思一记
2024-06-24 10:09:33
置顶
封测及其核心公司研究(长电、通富、晶方、华天)
本文是先进封装及其相关核心上市公司要点(包括优点和短板)的梳理,不构成任何投资建议。 开篇备注: ①先进封装涉及到极为复杂的技术,考虑到我们研究的目的,更多的是为了理清楚行业成长是否具备确定性,什么样的热点能够驱动其成为风口,而不是成为芯片封装技术领域的专家。因此,本文更多的是梳理框架性的东西,技术细节就不在这里阐述了。感兴趣的朋友可以另外找资料研究。 ②关于上市公司的层面,既会列出优势,也会指明风险的地方。毕竟,没有哪家公司能够毫无破绽,更何况是大A。 ③不会列出相关的业绩预估。毕竟这种预估就
S
晶方科技
S
通富微电
S
长电科技
S
华天科技
37
22
39
38.21
一思一记
2026-08-19 15:39:02
8月19日复盘笔记:煤炭/地产链/创新药/农业/化工/商业航天等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①上海张江高新技术产业开发区发展“十五五”规划:提升智能计算能力 突破光计算、类脑等颠覆性芯片架构 构建超算智算融合的自主算力体系 ②《全民医疗保障“十五五”规划》发布 二、大盘表现 沪指跌2.40%,深证成指跌5.01%,创业板指跌6.26%,科创50跌6.89%。 沪深京三市成交额超过2.5万亿,较昨日放量逾千亿。 5000只股票下跌。 百股跌停,不到40只股票涨停;宇树科技上市首日大涨460%。 三、强势板块和
S
陕西黑猫
S
我爱我家
S
汉森制药
S
金健米业
S
红四方
1
0
1
0
一思一记
2026-08-19 06:58:32
8月189日股市早报:信创/功率半导体/硅片/消费/农业/电解液/机器人等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①国新办8月21日举行新闻发布会 介绍发挥积极财政政策作用推动经济社会高质量发展有关情况 ②对提取住房公积金支付房租,不再设置房租超过家庭工资收入规定比例的门槛限制;新增装修自住住房、支付自住住房物业费等可以提取住房公积金的情形。 ③美股三大指数集体收跌,纳指跌1.33%,道指跌0.22%,标普500指数跌0.69%。存储、光通信、AI云服务等板块大幅回落,闪迪、SK海力士、希捷科技跌超9%,西部数据、美光科技跌
S
高伟达
S
普冉股份
S
风华高科
S
兆易创新
S
金禄电子
4
6
11
0
一思一记
2026-08-18 15:48:01
8月18日复盘笔记:农业/机器人/光通信/食品饮料/养殖/信创/硅片/玻璃基板等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 《商务部等9部门关于进一步激发下沉市场活力 活跃县域消费的意见》8月18日对外发布。 二、大盘表现 沪指涨0.19%,深证成指跌0.56%,创业板指跌0.93%,科创50涨0.11%。 沪深京三市成交额超过2.4万亿,较昨日小幅放量。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举部分涨停板 农业 摩根大通日前警告称,下一轮全球粮食危机可能正在酝酿之中,或于明年爆发。霍尔木兹海峡航运中断,以及潜在的历史级超强厄尔尼诺现象的出现
S
神农种业
S
亚太股份
S
中石科技
S
一鸣食品
S
诚迈科技
7
5
14
4.19
一思一记
2026-08-18 07:02:49
8月18日股市早报:CPO/芯片/先进封装/创新药/PCB/燃气轮机等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①《石油天然气发展“十五五”规划》发布,到2030年国内油气供应量4.4亿吨油当量,新增油气长输管道2万公里;天然气储备规模持续增长,占全国消费比重超过13%。 ②7月份一线城市二手住宅价格环比上涨0.2%,已连续5个月保持环比上涨;新建商品住宅价格环比持平。 ③8月17日下午,在岸、离岸人民币对美元汇率双双升破6.74关口。 ④宇树科技:将于8月19日科创板上市 ⑤摩根大通在中际旭创H股的持股比例于08月12日
S
芯原股份
S
瑞丰高材
S
大恒科技
S
太辰光
S
有研新材
5
8
12
4.86
一思一记
2026-08-17 15:46:07
8月17日复盘笔记:算力硬件/芯片/创新药/PCB/机器人/算力租赁/大消费/有色/农业等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 股票ETF上周合计净流出525.44亿元,8月以来已经合计净流出了1285.67亿元。多只半导体细分赛道ETF净流入居前,半导体设备ETF国泰、半导体设备ETF易方达上周净流入16.85亿元、13.59亿元 二、大盘表现 沪指涨1.41%,上探年线,逼近4000点;深证成指涨2.44%;创业板指涨3.14%,站上半年线;科创50指数涨4.14%。 沪深京三市成交额达到2.4万亿,较上一交易日放量超2000亿。 三、强
S
中石科技
S
太辰光
S
亚翔集成
S
金禄电子
S
东方材料
7
4
15
4.08
一思一记
2026-08-17 06:59:58
8月17日股市早报:光通信/算力租赁/光纤/影视/焦煤/超节点等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①央行:前七个月社会融资规模增量累计为22.25万亿元 比上年同期少1.74万亿元 ②7月末广义货币(M2)余额355.51万亿元 同比增长7.7% ③摩根大通:明年或爆发全球粮食危机 全球食品通胀率将从2.8%升至5%。 ④发改委:抓紧制定风电光伏设备回收利用管理办法。 二、今日热点聚焦 盛科通信:签订以太网交换芯片重大合同 金额超过去年营收50%以上 星网锐捷:拟3.96亿元收购广州芯德46%股权。标的公司专
S
盛科通信
S
星网锐捷
S
华是科技
S
炬光科技
S
剑桥科技
11
15
27
16.64
一思一记
2026-08-14 15:43:29
8月14日复盘笔记:光通信/医药/芯片/算力租赁/液冷/光纤/PCB等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 高盛最新发布的全球资金流向报告显示,在截至8月5日的近一个月内,全球股票基金获得1827.74亿美元净流入。其中,新兴市场基金获得872.43亿美元净流入,中国股票基金获得508.2亿美元净流入,在新兴市场基金净流入总额中占比近六成。 二、大盘表现 收盘,沪指涨0.01%,深成指涨0.45%,创业板指涨1.12%,科创50持平。 沪深两市成交额2.14万亿,较上一个交易日缩量4081亿。 三、强势板块和个股分析 备注
S
中石科技
S
剑桥科技
14
15
26
4.77
一思一记
2026-08-14 07:01:17
8月14日股市早报:算力租赁/煤炭/维生素/超节点/医药/电网设备等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①央行:8月14日开展10000亿元买断式逆回购操作。 ②美股三大指数集体收涨,道指涨0.13%,纳指涨0.81%,标普500指数涨0.65%。存储板块大涨,闪迪涨超13%,西部数据、海力士涨超7%。光通信板块走低,Coherent跌约8%,Lumentum、康宁、Applied Optoelectronics跌超5%。 二、今日热点聚焦 一博科技:PCB板厂订单每月呈加速增长态势,部分瓶颈工序产能已满产并出现订
S
一博科技
S
星源材质
S
城地香江
S
陕西煤业
S
浙江医药
7
14
21
7.33
一思一记
2026-08-13 15:49:16
8月13日复盘笔记:医药/算力租赁/电力/AI应用/食品饮料/超节点等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 MSCI中国指数新纳入智谱、鼎泰高科、凯莱英、华峰测控、燕东微、国际复材等33只股票,剔除万科A、智飞生物等32只股票。调整将于8月31日收盘后生效实施。 二、大盘表现 沪指跌0.50%,深证成指跌0.87%,创业板指跌0.45%(盘中一度涨超2%),科创50跌1.11%(盘中一度涨超2%)。 沪深京三市成交额超过2.5万亿,较昨日放量约4000亿。 4300只个股下跌 三、强势板块和个股分析 备注:只列举部分涨停板
S
佛慈制药
S
城地香江
S
华电能源
S
理工能科
S
星网锐捷
5
2
11
3.88
一思一记
2026-08-13 07:05:13
8月13日股市早报:国产AI/算力租赁/消费/机器人/创新药/脑机接口等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①央行:将在8月14日、8月17日至8月19日开展隔夜逆回购操作 每日操作量不超过6000亿元 ②美股三大指数收盘涨跌不一,道指跌0.04%,纳指涨0.54%,标普500指数涨0.26%。AI概念股飙升,存储芯片股方面,SK海力士涨超9%,闪迪涨超5%, ③温和通胀缓解加息担忧,国际贵金属走高,现货黄金价格涨0.9%,报4408.67美元/盎司;现货白银价格涨1%,报65.33美元/盎司。 二、今日热点聚焦 兆日
S
紫光股份
S
宏景科技
S
通宇通讯
S
游族网络
S
石药创新
9
11
27
21.75
一思一记
2026-08-12 15:44:21
8月12日复盘笔记:大消费/光通信/AI应用/机器人/房地产/创新药等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 中汽协:7月汽车销量环比下降8% 同比下降0.3% 二、大盘表现 沪指涨0.32%,深证成指涨1.09%,创业板指涨1.49%,科创50涨1.61%。 沪深京三市成交额超过2.1万亿,较昨日缩量近2000千亿。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举部分涨停板 大消费 机构预计7月社零增速约2%,必选消费稳定,补贴类商品因基数压力缓解及补贴规模扩大(下半年1250亿元)而边际改善,出行数据好转亦形成支撑。 涨停板:一鸣
S
一鸣食品
S
通宇通讯
S
格尔软件
S
中鼎股份
S
誉衡药业
8
5
18
5.78
一思一记
2026-08-12 07:05:43
8月12日股市早报:半导体设备/机器人/燃气轮机/创新药/食品饮料/算力租赁等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①《上海市软件和信息服务业发展“十五五”规划》:围绕高性能计算芯片(GPU/NPU)、量子芯片(QPU)、高速光互连(CPO)、高带宽内存(HBM)及异构服务器等核心环节 推动自主芯片与主流大模型深度融合。 ②AI云服务巨头CoreWeave盘后大涨超16%。CoreWeave第二财季营收增长逾一倍至25.8亿美元,市场预期25.6亿美元;第二财季净亏损6.26亿美元,市场预期亏损7.571亿美元;公司截至202
S
国民技术
S
鹏鼎控股
S
雅克科技
S
斯菱智驱
S
一鸣食品
10
17
23
9.82
一思一记
2026-08-11 15:42:50
8月11日复盘笔记:人形机器人/创新药/MLCC/算力租赁/工业母机/影视等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 数据显示,按认购起始日统计,本周(2026年8月10日—8月16日)全市场共有38家公募机构参与发行,合计推出50只新基金,较上周增长38.89%,连续两周环比上升,并创下近七周以来的发行新高。 二、大盘表现 沪指跌0.82%,深证成指跌0.40%,创业板指涨0.34%,科创50跌1.63%。 沪深京三市成交额超过2.3万亿,较昨日缩量约2000亿。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举部分涨停板 人形机器人 据独立
S
斯菱智驱
S
万邦医药
S
第一医药
S
双星新材
S
杭钢股份
7
3
13
0.92
一思一记
2026-08-11 07:07:00
8月11日股市早报:阿里云/模拟芯片/工业母机/MLCC/医药等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①《煤炭工业发展“十五五”规划》印发:到2030年 全国大型现代化煤矿产能比重提升至87%。 ②摩根大通:全球存储芯片短缺或持续至2028年,HBM明年平均售价增幅或超四成。 ③中金公司持有的中际旭创H股多头头寸比例增至5.22%;韩国资金抢筹中际旭创 H股上市7天净买4339万美元。 ④SpaceX宣布,将与特斯拉合作,初期投入168亿美元,在美国得克萨斯州共建一座名为“Terafab”的芯片制造设施。据悉,马
S
甘李药业
S
洁美科技
S
数据港
S
利柏特
S
圣邦股份
6
12
14
9.79
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
77
下一页
前往
页
11
关注
19941
粉丝
2610.58
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79