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2024-06-24 10:09:33
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封测及其核心公司研究(长电、通富、晶方、华天)
本文是先进封装及其相关核心上市公司要点(包括优点和短板)的梳理,不构成任何投资建议。 开篇备注: ①先进封装涉及到极为复杂的技术,考虑到我们研究的目的,更多的是为了理清楚行业成长是否具备确定性,什么样的热点能够驱动其成为风口,而不是成为芯片封装技术领域的专家。因此,本文更多的是梳理框架性的东西,技术细节就不在这里阐述了。感兴趣的朋友可以另外找资料研究。 ②关于上市公司的层面,既会列出优势,也会指明风险的地方。毕竟,没有哪家公司能够毫无破绽,更何况是大A。 ③不会列出相关的业绩预估。毕竟这种预估就
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晶方科技
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长电科技
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一思一记
2025-12-12 15:19:14
12月12日复盘笔记:商业航天/AI电力/可控核聚变/半导体洁净室/绿色能源/消费等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①央行行长潘功胜:继续实施好适度宽松的货币政策把握好政策实施的力度、节奏和时机为经济稳定增长和金融市场稳定运行创造良好的货币金融环境。 ②近日,由多家硅料龙头企业联合投资设立的北京光和谦成科技有限责任公司正式登记成立。从业内知情人士处获悉,未来,相关企业规划保留的硅料产能不会超过150万吨。 二、大盘表现 沪指涨0.41%,深证成指涨0.84%,创业板指涨0.97%,科创50涨1.74%。 沪深两市成交额接近2.1万
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国瓷材料
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中洲特材
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圣晖集成
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一思一记
2025-12-12 08:22:55
12月12日股市早报:零售/电缆/燃气轮机/铜/可控核聚变/存储/商业航天等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 1、中央经济工作会议: ①加大逆周期和跨周期调节力度,提升宏观经济治理效能。 ②要继续实施更加积极的财政政策。要继续实施适度宽松的货币政策。 ③灵活高效运用降准降息等多种政策工具,保持流动性充裕。 ④深入整治“内卷式”竞争 持续深化资本市场投融资综合改革。 ⑤坚持内需主导,建设强大国内市场。深入实施提振消费专项行动,制定实施城乡居民增收计划。 ⑥建设北京(京津冀)、上海(长三角)、粤港澳大湾
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超捷股份
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兆新股份
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中国铀业
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华菱线缆
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立昂微
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一思一记
2025-12-11 15:13:38
12月11日复盘笔记:商业航天/算力硬件/零售/半导体材料设备/储能/可控核聚变等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①世界银行上调2025年中国经济增速预期。 ②摩根大通策略师预计美联储明年只会再降息一次。 ③高盛预计到2026年底4900美元的金价预期有上调空间 ETF资金流入将是推动力。 二、大盘表现 沪指跌0.70%,深证成指跌1.27%,创业板指跌1.41%,科创50跌1.55%。 沪深两市成交额超过1.8万亿,较昨日放量逾700亿。 三、强势板块和个股分析 富信科技:用于5G网络中光模块温控的Micro TEC已向多家头
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富信科技
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通光线缆
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亚翔集成
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中国天楹
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金风科技
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2025-12-11 08:23:52
12月11日早报:锂电池/地产/存储/零售/AI眼镜/算力等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①财政部:2025年到期续作特别国债是原特别国债的等额滚动发行,仍与原有资产负债相对应,不增加财政赤字。 ②IMF拟上调2025年中国经济增长预期至5%。 ③美联储宣布将联邦基金利率目标区间下调25个基点至3.5%至3.75%之间。 ④美联储点阵图预测显示在2026年和2027年各有一次25个基点的降息;美联储表示将自12月12日起购买国库券,未来30天购买400亿美元。 ⑤美股三大指数集体
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蓝思科技
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万顺新材
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世纪华通
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重药控股
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香农芯创
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一思一记
2025-12-10 15:19:56
12月10日复盘笔记:地产/零售/海南/福建/算力硬件/人形机器人/商业航天等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 11月份,CPI同比上涨0.7%,环比下降0.1%;PPI同比下降2.2%,环比上涨0.1%。 二、大盘表现 沪指跌0.23%,深证成指涨0.29%,创业板指跌0.02%,科创50跌0.03%。 沪深两市成交额接近1.8万亿,较昨日缩量逾千亿。 三、强势板块和个股分析 神农种业:海南板块;主要产品包括:油菜、水稻、玉米等农作物种子,油菜籽、大米等农副产品和农化产品 金道科技:是产品线最为丰富的少数叉车传动装置企业之一
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神农种业
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金道科技
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霍莱沃
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立昂微
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长飞光纤
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一思一记
2025-12-09 15:18:45
12月9日复盘笔记:算力硬件/AI应用/福建/商业航天/消费/光伏等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 特朗普宣布,美国政府将允许英伟达向中国出售其H200人工智能芯片,但对每颗芯片收取一定费用。 二、大盘表现 沪指跌0.37%,深证成指跌0.39%,创业板指涨0.61%,科创50跌0.27%。 沪深两市成交额超过1.9万亿,较昨日缩量逾千亿。 三、强势板块和个股分析 恒信东方:深耕数字文化创意、内容生产与技术服务,已与维塔工作室、紫水鸟影像、VRC等多家业内知名影视创作、视觉特效、虚拟现实领域企业形成战略合作关系;提
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恒信东方
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线上线下
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陕西华达
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乾照光电
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东阳光
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一思一记
2025-12-09 08:31:55
12月9日股市早报:算力硬件/商业航天/钙钛矿/制冷剂/人形机器人/存储芯片等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①政治局会议:明年经济工作要坚持稳中求进、提质增效 继续实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策。 ②美股三大指数集体收跌,道指跌0.45%,纳指跌0.14%,标普500指数跌0.35%。纳斯达克中国金龙指数收涨0.08%,热门中概股涨跌不一。 二、今日热点聚焦 普冉股份:拟购买高性能存储器公司诺亚长天49%股权 股票复牌。标的公司专注于提供高性能2D NAND及衍生存储器(SLC NAN
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德明利
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五洲新春
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巨化股份
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中国船舶
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一思一记
2025-12-08 15:22:57
12月8日复盘笔记:算力硬件/商业航天/福建/钙钛矿/人形机器人等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①中共中央政治局:明年经济工作要坚持稳中求进、提质增效 继续实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策。 ②前11个月,我国货物贸易保持增长,进出口总值41.21万亿元,同比增长3.6%。 二、大盘表现 沪指涨0.54%,深证成指涨1.39%,创业板指涨2.60%,科创50涨1.86% 沪深两市成交额超2万亿,较上一交易日大幅放量逾3000亿 三、强势板块和个股分析 东田微:国内少数能够自主配套高速率光通信核心元件的
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东田微
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荣科科技
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瑞可达
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银邦股份
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迈为股份
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一思一记
2025-12-08 08:24:56
12月8日早报:金融/商业航天/创新药/算力硬件/机器人/可控核聚变等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①金融监管总局调整保险公司相关业务风险因子 下调保险公司投资沪深300指数成分股、科创板上市普通股票等标的的风险因子。 ②险资风险因子定向调低10%,千亿资金入市可期。 ③金融监管总局调整保险公司相关业务风险因子:培育壮大耐心资本、支持科技创新。 ④证监会:对市值管理、现金分红、股份回购等作出明确要求 推动上市公司提升投资价值、增强回报投资者意识。 ⑤工信部碳达峰碳中和工作领导小组会议在京召
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中能电气
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佳华科技
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光启技术
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航天科技
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一思一记
2025-12-05 15:17:45
12月5日复盘笔记:福建/算力硬件/大消费/商业航天/光伏/储能/金融等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①金融监管总局调整保险公司相关业务风险因子。 ②花旗预计未来6至12个月内铜价将达到每吨13000美元。 ③中国贸促会与美国大豆出口协会在华盛顿举行座谈。 二、大盘表现 沪指涨0.70%,深证成指涨1.08%,创业板指涨1.36%,科创50平盘。 沪深两市成交额超过1.7万亿,较昨日放量逾1700亿。 三、强势板块和个股分析 致尚科技:深耕光通信产品,拟定增收购恒扬数据控制权,恒扬数据是国内优秀的AI智算中心、云计算
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致尚科技
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长光华芯
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力星股份
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昊志机电
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东田微
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一思一记
2025-12-05 08:21:06
12月5日股市早报:机器人/商业航天/氮化镓/钨/氯化亚砜等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①商务部:中国政府依法依规开展稀土相关物项出口管制 ②央行:2025年12月5日开展10000亿元买断式逆回购操作 ③美股三大指数收盘涨跌不一,道指跌0.07%,纳指涨0.22%,标普500指数涨0.11%。纳斯达克中国金龙指数收涨0.39%,热门中概股多数上涨。 二、今日热点聚焦 先河(sz300137) :撤销其他风险警示,证券简称变更为“先河环保” 瑞可达:瑞创公司有望2026年Q1批
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龙溪股份
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航天机电
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中钨高新
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凯盛新材
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超颖电子
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一思一记
2025-12-04 15:14:25
12月4日复盘笔记:机器人/商业航天/消费/摩尔线程/医药/体育等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①国家数据局消息,最新数据显示,截至三季度末,我国已建成高质量数据集总量超500PB,赋能人工智能模型不断提升性能、创新持续加速。 ②高盛预计铜价突破11000美元的创纪录涨势恐难持久。 二、大盘表现 沪指跌0.06%,深证成指涨0.40%,创业板指涨1.01%,科创50涨1.36%。 沪深两市成交额仅有1.55万亿,较昨日缩量逾千亿。 三、强势板块和个股分析 华伍股份:国内工业制动系统领域领军企业,已建立起覆盖多领
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华伍股份
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海昌新材
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固高科技
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飞沃科技
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中国卫星
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一思一记
2025-12-04 08:29:31
12月4日股市早报:有色金属/预焙阳极/核电/大消费/医药/海洋经济等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①第十七次专题学习:新型城镇化是扩大内需和促进产业升级、做强国内大循环的重要载体,要从中国式现代化全局的高度把握新型城镇化的使命任务。 ②富时中国A50指数纳入洛阳钼业、阳光电源;删除江苏银行、顺丰控股。该变更将于2025年12月19日星期五收盘后(即2025年12月22日星期一)生效。富时中国A50指数备选股名单为:江苏银行、顺丰控股、赛力斯、胜宏科技、万华化学。 ③美银预测标普500指数
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云南铜业
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江西铜业
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华锡有色
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洛阳钼业
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阳光电源
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一思一记
2025-12-03 15:23:57
12月3日复盘笔记:大消费/医药/商业航天/AI硬件/供暖/面板/风电/福建等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①朱雀三号重复使用运载火箭发射入轨。 ②英伟达CFO反驳“AI泡沫论”:新增算力不断叠加 全球经济正处于向AI所需的数据中心基础设施转型的“早期阶段”。 ③文旅部、中国民航局印发《文化和旅游与民航业融合发展行动方案》,其中提到,规范有序发展低空旅游;进一步提高入境旅游便利化水平。 二、大盘表现 沪指跌0.51%,深证成指跌0.78%,创业板指跌1.12%,科创50跌0.89%。 沪深两市成交额接近1.7万亿,较昨日放
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龙蟠科技
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奥士康
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大金重工
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德力佳
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12月12日复盘笔记:商业航天/AI电力/可控核聚变/半导体洁净室/绿色能源/消费等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①央行行长潘功胜:继续实施好适度宽松的货币政策把握好政策实施的力度、节奏和时机为经济稳定增长和金融市场稳定运行创造良好的货币金融环境。 ②近日,由多家硅料龙头企业联合投资设立的北京光和谦成科技有限责任公司正式登记成立。从业内知情人士处获悉,未来,相关企业规划保留的硅料产能不会超过150万吨。 二、大盘表现 沪指涨0.41%,深证成指涨0.84%,创业板指涨0.97%,科创50涨1.74%。 沪深两市成交额接近2.1万
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目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 1、中央经济工作会议: ①加大逆周期和跨周期调节力度,提升宏观经济治理效能。 ②要继续实施更加积极的财政政策。要继续实施适度宽松的货币政策。 ③灵活高效运用降准降息等多种政策工具,保持流动性充裕。 ④深入整治“内卷式”竞争 持续深化资本市场投融资综合改革。 ⑤坚持内需主导,建设强大国内市场。深入实施提振消费专项行动,制定实施城乡居民增收计划。 ⑥建设北京(京津冀)、上海(长三角)、粤港澳大湾
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目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①世界银行上调2025年中国经济增速预期。 ②摩根大通策略师预计美联储明年只会再降息一次。 ③高盛预计到2026年底4900美元的金价预期有上调空间 ETF资金流入将是推动力。 二、大盘表现 沪指跌0.70%,深证成指跌1.27%,创业板指跌1.41%,科创50跌1.55%。 沪深两市成交额超过1.8万亿,较昨日放量逾700亿。 三、强势板块和个股分析 富信科技:用于5G网络中光模块温控的Micro TEC已向多家头
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目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①财政部:2025年到期续作特别国债是原特别国债的等额滚动发行,仍与原有资产负债相对应,不增加财政赤字。 ②IMF拟上调2025年中国经济增长预期至5%。 ③美联储宣布将联邦基金利率目标区间下调25个基点至3.5%至3.75%之间。 ④美联储点阵图预测显示在2026年和2027年各有一次25个基点的降息;美联储表示将自12月12日起购买国库券,未来30天购买400亿美元。 ⑤美股三大指数集体
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目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 11月份,CPI同比上涨0.7%,环比下降0.1%;PPI同比下降2.2%,环比上涨0.1%。 二、大盘表现 沪指跌0.23%,深证成指涨0.29%,创业板指跌0.02%,科创50跌0.03%。 沪深两市成交额接近1.8万亿,较昨日缩量逾千亿。 三、强势板块和个股分析 神农种业:海南板块;主要产品包括:油菜、水稻、玉米等农作物种子,油菜籽、大米等农副产品和农化产品 金道科技:是产品线最为丰富的少数叉车传动装置企业之一
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目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①政治局会议:明年经济工作要坚持稳中求进、提质增效 继续实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策。 ②美股三大指数集体收跌,道指跌0.45%,纳指跌0.14%,标普500指数跌0.35%。纳斯达克中国金龙指数收涨0.08%,热门中概股涨跌不一。 二、今日热点聚焦 普冉股份:拟购买高性能存储器公司诺亚长天49%股权 股票复牌。标的公司专注于提供高性能2D NAND及衍生存储器(SLC NAN
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目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①中共中央政治局:明年经济工作要坚持稳中求进、提质增效 继续实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策。 ②前11个月,我国货物贸易保持增长,进出口总值41.21万亿元,同比增长3.6%。 二、大盘表现 沪指涨0.54%,深证成指涨1.39%,创业板指涨2.60%,科创50涨1.86% 沪深两市成交额超2万亿,较上一交易日大幅放量逾3000亿 三、强势板块和个股分析 东田微:国内少数能够自主配套高速率光通信核心元件的
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12月8日早报:金融/商业航天/创新药/算力硬件/机器人/可控核聚变等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①金融监管总局调整保险公司相关业务风险因子 下调保险公司投资沪深300指数成分股、科创板上市普通股票等标的的风险因子。 ②险资风险因子定向调低10%,千亿资金入市可期。 ③金融监管总局调整保险公司相关业务风险因子:培育壮大耐心资本、支持科技创新。 ④证监会:对市值管理、现金分红、股份回购等作出明确要求 推动上市公司提升投资价值、增强回报投资者意识。 ⑤工信部碳达峰碳中和工作领导小组会议在京召
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目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①金融监管总局调整保险公司相关业务风险因子。 ②花旗预计未来6至12个月内铜价将达到每吨13000美元。 ③中国贸促会与美国大豆出口协会在华盛顿举行座谈。 二、大盘表现 沪指涨0.70%,深证成指涨1.08%,创业板指涨1.36%,科创50平盘。 沪深两市成交额超过1.7万亿,较昨日放量逾1700亿。 三、强势板块和个股分析 致尚科技:深耕光通信产品,拟定增收购恒扬数据控制权,恒扬数据是国内优秀的AI智算中心、云计算
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2025-12-05 08:21:06
12月5日股市早报:机器人/商业航天/氮化镓/钨/氯化亚砜等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①商务部:中国政府依法依规开展稀土相关物项出口管制 ②央行:2025年12月5日开展10000亿元买断式逆回购操作 ③美股三大指数收盘涨跌不一,道指跌0.07%,纳指涨0.22%,标普500指数涨0.11%。纳斯达克中国金龙指数收涨0.39%,热门中概股多数上涨。 二、今日热点聚焦 先河(sz300137) :撤销其他风险警示,证券简称变更为“先河环保” 瑞可达:瑞创公司有望2026年Q1批
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2025-12-04 15:14:25
12月4日复盘笔记:机器人/商业航天/消费/摩尔线程/医药/体育等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①国家数据局消息,最新数据显示,截至三季度末,我国已建成高质量数据集总量超500PB,赋能人工智能模型不断提升性能、创新持续加速。 ②高盛预计铜价突破11000美元的创纪录涨势恐难持久。 二、大盘表现 沪指跌0.06%,深证成指涨0.40%,创业板指涨1.01%,科创50涨1.36%。 沪深两市成交额仅有1.55万亿,较昨日缩量逾千亿。 三、强势板块和个股分析 华伍股份:国内工业制动系统领域领军企业,已建立起覆盖多领
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海昌新材
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2025-12-04 08:29:31
12月4日股市早报:有色金属/预焙阳极/核电/大消费/医药/海洋经济等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①第十七次专题学习:新型城镇化是扩大内需和促进产业升级、做强国内大循环的重要载体,要从中国式现代化全局的高度把握新型城镇化的使命任务。 ②富时中国A50指数纳入洛阳钼业、阳光电源;删除江苏银行、顺丰控股。该变更将于2025年12月19日星期五收盘后(即2025年12月22日星期一)生效。富时中国A50指数备选股名单为:江苏银行、顺丰控股、赛力斯、胜宏科技、万华化学。 ③美银预测标普500指数
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12月3日复盘笔记:大消费/医药/商业航天/AI硬件/供暖/面板/风电/福建等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①朱雀三号重复使用运载火箭发射入轨。 ②英伟达CFO反驳“AI泡沫论”:新增算力不断叠加 全球经济正处于向AI所需的数据中心基础设施转型的“早期阶段”。 ③文旅部、中国民航局印发《文化和旅游与民航业融合发展行动方案》,其中提到,规范有序发展低空旅游;进一步提高入境旅游便利化水平。 二、大盘表现 沪指跌0.51%,深证成指跌0.78%,创业板指跌1.12%,科创50跌0.89%。 沪深两市成交额接近1.7万亿,较昨日放
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封测及其核心公司研究(长电、通富、晶方、华天)
本文是先进封装及其相关核心上市公司要点(包括优点和短板)的梳理,不构成任何投资建议。 开篇备注: ①先进封装涉及到极为复杂的技术,考虑到我们研究的目的,更多的是为了理清楚行业成长是否具备确定性,什么样的热点能够驱动其成为风口,而不是成为芯片封装技术领域的专家。因此,本文更多的是梳理框架性的东西,技术细节就不在这里阐述了。感兴趣的朋友可以另外找资料研究。 ②关于上市公司的层面,既会列出优势,也会指明风险的地方。毕竟,没有哪家公司能够毫无破绽,更何况是大A。 ③不会列出相关的业绩预估。毕竟这种预估就
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12月12日复盘笔记:商业航天/AI电力/可控核聚变/半导体洁净室/绿色能源/消费等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①央行行长潘功胜:继续实施好适度宽松的货币政策把握好政策实施的力度、节奏和时机为经济稳定增长和金融市场稳定运行创造良好的货币金融环境。 ②近日,由多家硅料龙头企业联合投资设立的北京光和谦成科技有限责任公司正式登记成立。从业内知情人士处获悉,未来,相关企业规划保留的硅料产能不会超过150万吨。 二、大盘表现 沪指涨0.41%,深证成指涨0.84%,创业板指涨0.97%,科创50涨1.74%。 沪深两市成交额接近2.1万
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国瓷材料
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博盈特焊
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中洲特材
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12月12日股市早报:零售/电缆/燃气轮机/铜/可控核聚变/存储/商业航天等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 1、中央经济工作会议: ①加大逆周期和跨周期调节力度,提升宏观经济治理效能。 ②要继续实施更加积极的财政政策。要继续实施适度宽松的货币政策。 ③灵活高效运用降准降息等多种政策工具,保持流动性充裕。 ④深入整治“内卷式”竞争 持续深化资本市场投融资综合改革。 ⑤坚持内需主导,建设强大国内市场。深入实施提振消费专项行动,制定实施城乡居民增收计划。 ⑥建设北京(京津冀)、上海(长三角)、粤港澳大湾
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立昂微
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2025-12-11 15:13:38
12月11日复盘笔记:商业航天/算力硬件/零售/半导体材料设备/储能/可控核聚变等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①世界银行上调2025年中国经济增速预期。 ②摩根大通策略师预计美联储明年只会再降息一次。 ③高盛预计到2026年底4900美元的金价预期有上调空间 ETF资金流入将是推动力。 二、大盘表现 沪指跌0.70%,深证成指跌1.27%,创业板指跌1.41%,科创50跌1.55%。 沪深两市成交额超过1.8万亿,较昨日放量逾700亿。 三、强势板块和个股分析 富信科技:用于5G网络中光模块温控的Micro TEC已向多家头
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金风科技
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2025-12-11 08:23:52
12月11日早报:锂电池/地产/存储/零售/AI眼镜/算力等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①财政部:2025年到期续作特别国债是原特别国债的等额滚动发行,仍与原有资产负债相对应,不增加财政赤字。 ②IMF拟上调2025年中国经济增长预期至5%。 ③美联储宣布将联邦基金利率目标区间下调25个基点至3.5%至3.75%之间。 ④美联储点阵图预测显示在2026年和2027年各有一次25个基点的降息;美联储表示将自12月12日起购买国库券,未来30天购买400亿美元。 ⑤美股三大指数集体
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2025-12-10 15:19:56
12月10日复盘笔记:地产/零售/海南/福建/算力硬件/人形机器人/商业航天等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 11月份,CPI同比上涨0.7%,环比下降0.1%;PPI同比下降2.2%,环比上涨0.1%。 二、大盘表现 沪指跌0.23%,深证成指涨0.29%,创业板指跌0.02%,科创50跌0.03%。 沪深两市成交额接近1.8万亿,较昨日缩量逾千亿。 三、强势板块和个股分析 神农种业:海南板块;主要产品包括:油菜、水稻、玉米等农作物种子,油菜籽、大米等农副产品和农化产品 金道科技:是产品线最为丰富的少数叉车传动装置企业之一
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神农种业
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12月9日复盘笔记:算力硬件/AI应用/福建/商业航天/消费/光伏等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 特朗普宣布,美国政府将允许英伟达向中国出售其H200人工智能芯片,但对每颗芯片收取一定费用。 二、大盘表现 沪指跌0.37%,深证成指跌0.39%,创业板指涨0.61%,科创50跌0.27%。 沪深两市成交额超过1.9万亿,较昨日缩量逾千亿。 三、强势板块和个股分析 恒信东方:深耕数字文化创意、内容生产与技术服务,已与维塔工作室、紫水鸟影像、VRC等多家业内知名影视创作、视觉特效、虚拟现实领域企业形成战略合作关系;提
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乾照光电
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一思一记
2025-12-09 08:31:55
12月9日股市早报:算力硬件/商业航天/钙钛矿/制冷剂/人形机器人/存储芯片等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①政治局会议:明年经济工作要坚持稳中求进、提质增效 继续实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策。 ②美股三大指数集体收跌,道指跌0.45%,纳指跌0.14%,标普500指数跌0.35%。纳斯达克中国金龙指数收涨0.08%,热门中概股涨跌不一。 二、今日热点聚焦 普冉股份:拟购买高性能存储器公司诺亚长天49%股权 股票复牌。标的公司专注于提供高性能2D NAND及衍生存储器(SLC NAN
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德明利
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中国船舶
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2025-12-08 15:22:57
12月8日复盘笔记:算力硬件/商业航天/福建/钙钛矿/人形机器人等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①中共中央政治局:明年经济工作要坚持稳中求进、提质增效 继续实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策。 ②前11个月,我国货物贸易保持增长,进出口总值41.21万亿元,同比增长3.6%。 二、大盘表现 沪指涨0.54%,深证成指涨1.39%,创业板指涨2.60%,科创50涨1.86% 沪深两市成交额超2万亿,较上一交易日大幅放量逾3000亿 三、强势板块和个股分析 东田微:国内少数能够自主配套高速率光通信核心元件的
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东田微
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荣科科技
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银邦股份
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迈为股份
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2025-12-08 08:24:56
12月8日早报:金融/商业航天/创新药/算力硬件/机器人/可控核聚变等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①金融监管总局调整保险公司相关业务风险因子 下调保险公司投资沪深300指数成分股、科创板上市普通股票等标的的风险因子。 ②险资风险因子定向调低10%,千亿资金入市可期。 ③金融监管总局调整保险公司相关业务风险因子:培育壮大耐心资本、支持科技创新。 ④证监会:对市值管理、现金分红、股份回购等作出明确要求 推动上市公司提升投资价值、增强回报投资者意识。 ⑤工信部碳达峰碳中和工作领导小组会议在京召
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中能电气
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佳华科技
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航天科技
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2025-12-05 15:17:45
12月5日复盘笔记:福建/算力硬件/大消费/商业航天/光伏/储能/金融等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①金融监管总局调整保险公司相关业务风险因子。 ②花旗预计未来6至12个月内铜价将达到每吨13000美元。 ③中国贸促会与美国大豆出口协会在华盛顿举行座谈。 二、大盘表现 沪指涨0.70%,深证成指涨1.08%,创业板指涨1.36%,科创50平盘。 沪深两市成交额超过1.7万亿,较昨日放量逾1700亿。 三、强势板块和个股分析 致尚科技:深耕光通信产品,拟定增收购恒扬数据控制权,恒扬数据是国内优秀的AI智算中心、云计算
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致尚科技
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2025-12-05 08:21:06
12月5日股市早报:机器人/商业航天/氮化镓/钨/氯化亚砜等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①商务部:中国政府依法依规开展稀土相关物项出口管制 ②央行:2025年12月5日开展10000亿元买断式逆回购操作 ③美股三大指数收盘涨跌不一,道指跌0.07%,纳指涨0.22%,标普500指数涨0.11%。纳斯达克中国金龙指数收涨0.39%,热门中概股多数上涨。 二、今日热点聚焦 先河(sz300137) :撤销其他风险警示,证券简称变更为“先河环保” 瑞可达:瑞创公司有望2026年Q1批
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12月4日复盘笔记:机器人/商业航天/消费/摩尔线程/医药/体育等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①国家数据局消息,最新数据显示,截至三季度末,我国已建成高质量数据集总量超500PB,赋能人工智能模型不断提升性能、创新持续加速。 ②高盛预计铜价突破11000美元的创纪录涨势恐难持久。 二、大盘表现 沪指跌0.06%,深证成指涨0.40%,创业板指涨1.01%,科创50涨1.36%。 沪深两市成交额仅有1.55万亿,较昨日缩量逾千亿。 三、强势板块和个股分析 华伍股份:国内工业制动系统领域领军企业,已建立起覆盖多领
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12月4日股市早报:有色金属/预焙阳极/核电/大消费/医药/海洋经济等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①第十七次专题学习:新型城镇化是扩大内需和促进产业升级、做强国内大循环的重要载体,要从中国式现代化全局的高度把握新型城镇化的使命任务。 ②富时中国A50指数纳入洛阳钼业、阳光电源;删除江苏银行、顺丰控股。该变更将于2025年12月19日星期五收盘后(即2025年12月22日星期一)生效。富时中国A50指数备选股名单为:江苏银行、顺丰控股、赛力斯、胜宏科技、万华化学。 ③美银预测标普500指数
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12月3日复盘笔记:大消费/医药/商业航天/AI硬件/供暖/面板/风电/福建等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①朱雀三号重复使用运载火箭发射入轨。 ②英伟达CFO反驳“AI泡沫论”:新增算力不断叠加 全球经济正处于向AI所需的数据中心基础设施转型的“早期阶段”。 ③文旅部、中国民航局印发《文化和旅游与民航业融合发展行动方案》,其中提到,规范有序发展低空旅游;进一步提高入境旅游便利化水平。 二、大盘表现 沪指跌0.51%,深证成指跌0.78%,创业板指跌1.12%,科创50跌0.89%。 沪深两市成交额接近1.7万亿,较昨日放
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封测及其核心公司研究(长电、通富、晶方、华天)
本文是先进封装及其相关核心上市公司要点(包括优点和短板)的梳理,不构成任何投资建议。 开篇备注: ①先进封装涉及到极为复杂的技术,考虑到我们研究的目的,更多的是为了理清楚行业成长是否具备确定性,什么样的热点能够驱动其成为风口,而不是成为芯片封装技术领域的专家。因此,本文更多的是梳理框架性的东西,技术细节就不在这里阐述了。感兴趣的朋友可以另外找资料研究。 ②关于上市公司的层面,既会列出优势,也会指明风险的地方。毕竟,没有哪家公司能够毫无破绽,更何况是大A。 ③不会列出相关的业绩预估。毕竟这种预估就
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12月12日复盘笔记:商业航天/AI电力/可控核聚变/半导体洁净室/绿色能源/消费等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①央行行长潘功胜:继续实施好适度宽松的货币政策把握好政策实施的力度、节奏和时机为经济稳定增长和金融市场稳定运行创造良好的货币金融环境。 ②近日,由多家硅料龙头企业联合投资设立的北京光和谦成科技有限责任公司正式登记成立。从业内知情人士处获悉,未来,相关企业规划保留的硅料产能不会超过150万吨。 二、大盘表现 沪指涨0.41%,深证成指涨0.84%,创业板指涨0.97%,科创50涨1.74%。 沪深两市成交额接近2.1万
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12月11日复盘笔记:商业航天/算力硬件/零售/半导体材料设备/储能/可控核聚变等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①世界银行上调2025年中国经济增速预期。 ②摩根大通策略师预计美联储明年只会再降息一次。 ③高盛预计到2026年底4900美元的金价预期有上调空间 ETF资金流入将是推动力。 二、大盘表现 沪指跌0.70%,深证成指跌1.27%,创业板指跌1.41%,科创50跌1.55%。 沪深两市成交额超过1.8万亿,较昨日放量逾700亿。 三、强势板块和个股分析 富信科技:用于5G网络中光模块温控的Micro TEC已向多家头
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12月11日早报:锂电池/地产/存储/零售/AI眼镜/算力等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①财政部:2025年到期续作特别国债是原特别国债的等额滚动发行,仍与原有资产负债相对应,不增加财政赤字。 ②IMF拟上调2025年中国经济增长预期至5%。 ③美联储宣布将联邦基金利率目标区间下调25个基点至3.5%至3.75%之间。 ④美联储点阵图预测显示在2026年和2027年各有一次25个基点的降息;美联储表示将自12月12日起购买国库券,未来30天购买400亿美元。 ⑤美股三大指数集体
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12月10日复盘笔记:地产/零售/海南/福建/算力硬件/人形机器人/商业航天等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 11月份,CPI同比上涨0.7%,环比下降0.1%;PPI同比下降2.2%,环比上涨0.1%。 二、大盘表现 沪指跌0.23%,深证成指涨0.29%,创业板指跌0.02%,科创50跌0.03%。 沪深两市成交额接近1.8万亿,较昨日缩量逾千亿。 三、强势板块和个股分析 神农种业:海南板块;主要产品包括:油菜、水稻、玉米等农作物种子,油菜籽、大米等农副产品和农化产品 金道科技:是产品线最为丰富的少数叉车传动装置企业之一
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12月9日复盘笔记:算力硬件/AI应用/福建/商业航天/消费/光伏等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 特朗普宣布,美国政府将允许英伟达向中国出售其H200人工智能芯片,但对每颗芯片收取一定费用。 二、大盘表现 沪指跌0.37%,深证成指跌0.39%,创业板指涨0.61%,科创50跌0.27%。 沪深两市成交额超过1.9万亿,较昨日缩量逾千亿。 三、强势板块和个股分析 恒信东方:深耕数字文化创意、内容生产与技术服务,已与维塔工作室、紫水鸟影像、VRC等多家业内知名影视创作、视觉特效、虚拟现实领域企业形成战略合作关系;提
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2025-12-09 08:31:55
12月9日股市早报:算力硬件/商业航天/钙钛矿/制冷剂/人形机器人/存储芯片等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①政治局会议:明年经济工作要坚持稳中求进、提质增效 继续实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策。 ②美股三大指数集体收跌,道指跌0.45%,纳指跌0.14%,标普500指数跌0.35%。纳斯达克中国金龙指数收涨0.08%,热门中概股涨跌不一。 二、今日热点聚焦 普冉股份:拟购买高性能存储器公司诺亚长天49%股权 股票复牌。标的公司专注于提供高性能2D NAND及衍生存储器(SLC NAN
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2025-12-08 15:22:57
12月8日复盘笔记:算力硬件/商业航天/福建/钙钛矿/人形机器人等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①中共中央政治局:明年经济工作要坚持稳中求进、提质增效 继续实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策。 ②前11个月,我国货物贸易保持增长,进出口总值41.21万亿元,同比增长3.6%。 二、大盘表现 沪指涨0.54%,深证成指涨1.39%,创业板指涨2.60%,科创50涨1.86% 沪深两市成交额超2万亿,较上一交易日大幅放量逾3000亿 三、强势板块和个股分析 东田微:国内少数能够自主配套高速率光通信核心元件的
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2025-12-08 08:24:56
12月8日早报:金融/商业航天/创新药/算力硬件/机器人/可控核聚变等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①金融监管总局调整保险公司相关业务风险因子 下调保险公司投资沪深300指数成分股、科创板上市普通股票等标的的风险因子。 ②险资风险因子定向调低10%,千亿资金入市可期。 ③金融监管总局调整保险公司相关业务风险因子:培育壮大耐心资本、支持科技创新。 ④证监会:对市值管理、现金分红、股份回购等作出明确要求 推动上市公司提升投资价值、增强回报投资者意识。 ⑤工信部碳达峰碳中和工作领导小组会议在京召
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2025-12-05 15:17:45
12月5日复盘笔记:福建/算力硬件/大消费/商业航天/光伏/储能/金融等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①金融监管总局调整保险公司相关业务风险因子。 ②花旗预计未来6至12个月内铜价将达到每吨13000美元。 ③中国贸促会与美国大豆出口协会在华盛顿举行座谈。 二、大盘表现 沪指涨0.70%,深证成指涨1.08%,创业板指涨1.36%,科创50平盘。 沪深两市成交额超过1.7万亿,较昨日放量逾1700亿。 三、强势板块和个股分析 致尚科技:深耕光通信产品,拟定增收购恒扬数据控制权,恒扬数据是国内优秀的AI智算中心、云计算
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12月5日股市早报:机器人/商业航天/氮化镓/钨/氯化亚砜等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①商务部:中国政府依法依规开展稀土相关物项出口管制 ②央行:2025年12月5日开展10000亿元买断式逆回购操作 ③美股三大指数收盘涨跌不一,道指跌0.07%,纳指涨0.22%,标普500指数涨0.11%。纳斯达克中国金龙指数收涨0.39%,热门中概股多数上涨。 二、今日热点聚焦 先河(sz300137) :撤销其他风险警示,证券简称变更为“先河环保” 瑞可达:瑞创公司有望2026年Q1批
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2025-12-04 15:14:25
12月4日复盘笔记:机器人/商业航天/消费/摩尔线程/医药/体育等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①国家数据局消息,最新数据显示,截至三季度末,我国已建成高质量数据集总量超500PB,赋能人工智能模型不断提升性能、创新持续加速。 ②高盛预计铜价突破11000美元的创纪录涨势恐难持久。 二、大盘表现 沪指跌0.06%,深证成指涨0.40%,创业板指涨1.01%,科创50涨1.36%。 沪深两市成交额仅有1.55万亿,较昨日缩量逾千亿。 三、强势板块和个股分析 华伍股份:国内工业制动系统领域领军企业,已建立起覆盖多领
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12月4日股市早报:有色金属/预焙阳极/核电/大消费/医药/海洋经济等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①第十七次专题学习:新型城镇化是扩大内需和促进产业升级、做强国内大循环的重要载体,要从中国式现代化全局的高度把握新型城镇化的使命任务。 ②富时中国A50指数纳入洛阳钼业、阳光电源;删除江苏银行、顺丰控股。该变更将于2025年12月19日星期五收盘后(即2025年12月22日星期一)生效。富时中国A50指数备选股名单为:江苏银行、顺丰控股、赛力斯、胜宏科技、万华化学。 ③美银预测标普500指数
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12月3日复盘笔记:大消费/医药/商业航天/AI硬件/供暖/面板/风电/福建等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①朱雀三号重复使用运载火箭发射入轨。 ②英伟达CFO反驳“AI泡沫论”:新增算力不断叠加 全球经济正处于向AI所需的数据中心基础设施转型的“早期阶段”。 ③文旅部、中国民航局印发《文化和旅游与民航业融合发展行动方案》,其中提到,规范有序发展低空旅游;进一步提高入境旅游便利化水平。 二、大盘表现 沪指跌0.51%,深证成指跌0.78%,创业板指跌1.12%,科创50跌0.89%。 沪深两市成交额接近1.7万亿,较昨日放
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龙蟠科技
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封测及其核心公司研究(长电、通富、晶方、华天)
本文是先进封装及其相关核心上市公司要点(包括优点和短板)的梳理,不构成任何投资建议。 开篇备注: ①先进封装涉及到极为复杂的技术,考虑到我们研究的目的,更多的是为了理清楚行业成长是否具备确定性,什么样的热点能够驱动其成为风口,而不是成为芯片封装技术领域的专家。因此,本文更多的是梳理框架性的东西,技术细节就不在这里阐述了。感兴趣的朋友可以另外找资料研究。 ②关于上市公司的层面,既会列出优势,也会指明风险的地方。毕竟,没有哪家公司能够毫无破绽,更何况是大A。 ③不会列出相关的业绩预估。毕竟这种预估就
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晶方科技
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2025-12-12 15:19:14
12月12日复盘笔记:商业航天/AI电力/可控核聚变/半导体洁净室/绿色能源/消费等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①央行行长潘功胜:继续实施好适度宽松的货币政策把握好政策实施的力度、节奏和时机为经济稳定增长和金融市场稳定运行创造良好的货币金融环境。 ②近日,由多家硅料龙头企业联合投资设立的北京光和谦成科技有限责任公司正式登记成立。从业内知情人士处获悉,未来,相关企业规划保留的硅料产能不会超过150万吨。 二、大盘表现 沪指涨0.41%,深证成指涨0.84%,创业板指涨0.97%,科创50涨1.74%。 沪深两市成交额接近2.1万
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国瓷材料
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博盈特焊
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中洲特材
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12月12日股市早报:零售/电缆/燃气轮机/铜/可控核聚变/存储/商业航天等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 1、中央经济工作会议: ①加大逆周期和跨周期调节力度,提升宏观经济治理效能。 ②要继续实施更加积极的财政政策。要继续实施适度宽松的货币政策。 ③灵活高效运用降准降息等多种政策工具,保持流动性充裕。 ④深入整治“内卷式”竞争 持续深化资本市场投融资综合改革。 ⑤坚持内需主导,建设强大国内市场。深入实施提振消费专项行动,制定实施城乡居民增收计划。 ⑥建设北京(京津冀)、上海(长三角)、粤港澳大湾
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立昂微
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2025-12-11 15:13:38
12月11日复盘笔记:商业航天/算力硬件/零售/半导体材料设备/储能/可控核聚变等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①世界银行上调2025年中国经济增速预期。 ②摩根大通策略师预计美联储明年只会再降息一次。 ③高盛预计到2026年底4900美元的金价预期有上调空间 ETF资金流入将是推动力。 二、大盘表现 沪指跌0.70%,深证成指跌1.27%,创业板指跌1.41%,科创50跌1.55%。 沪深两市成交额超过1.8万亿,较昨日放量逾700亿。 三、强势板块和个股分析 富信科技:用于5G网络中光模块温控的Micro TEC已向多家头
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富信科技
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通光线缆
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中国天楹
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金风科技
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2025-12-11 08:23:52
12月11日早报:锂电池/地产/存储/零售/AI眼镜/算力等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①财政部:2025年到期续作特别国债是原特别国债的等额滚动发行,仍与原有资产负债相对应,不增加财政赤字。 ②IMF拟上调2025年中国经济增长预期至5%。 ③美联储宣布将联邦基金利率目标区间下调25个基点至3.5%至3.75%之间。 ④美联储点阵图预测显示在2026年和2027年各有一次25个基点的降息;美联储表示将自12月12日起购买国库券,未来30天购买400亿美元。 ⑤美股三大指数集体
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蓝思科技
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万顺新材
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世纪华通
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重药控股
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香农芯创
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2025-12-10 15:19:56
12月10日复盘笔记:地产/零售/海南/福建/算力硬件/人形机器人/商业航天等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 11月份,CPI同比上涨0.7%,环比下降0.1%;PPI同比下降2.2%,环比上涨0.1%。 二、大盘表现 沪指跌0.23%,深证成指涨0.29%,创业板指跌0.02%,科创50跌0.03%。 沪深两市成交额接近1.8万亿,较昨日缩量逾千亿。 三、强势板块和个股分析 神农种业:海南板块;主要产品包括:油菜、水稻、玉米等农作物种子,油菜籽、大米等农副产品和农化产品 金道科技:是产品线最为丰富的少数叉车传动装置企业之一
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神农种业
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金道科技
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霍莱沃
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立昂微
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长飞光纤
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2025-12-09 15:18:45
12月9日复盘笔记:算力硬件/AI应用/福建/商业航天/消费/光伏等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 特朗普宣布,美国政府将允许英伟达向中国出售其H200人工智能芯片,但对每颗芯片收取一定费用。 二、大盘表现 沪指跌0.37%,深证成指跌0.39%,创业板指涨0.61%,科创50跌0.27%。 沪深两市成交额超过1.9万亿,较昨日缩量逾千亿。 三、强势板块和个股分析 恒信东方:深耕数字文化创意、内容生产与技术服务,已与维塔工作室、紫水鸟影像、VRC等多家业内知名影视创作、视觉特效、虚拟现实领域企业形成战略合作关系;提
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恒信东方
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线上线下
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陕西华达
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乾照光电
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东阳光
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12月9日股市早报:算力硬件/商业航天/钙钛矿/制冷剂/人形机器人/存储芯片等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①政治局会议:明年经济工作要坚持稳中求进、提质增效 继续实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策。 ②美股三大指数集体收跌,道指跌0.45%,纳指跌0.14%,标普500指数跌0.35%。纳斯达克中国金龙指数收涨0.08%,热门中概股涨跌不一。 二、今日热点聚焦 普冉股份:拟购买高性能存储器公司诺亚长天49%股权 股票复牌。标的公司专注于提供高性能2D NAND及衍生存储器(SLC NAN
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中国船舶
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12月8日复盘笔记:算力硬件/商业航天/福建/钙钛矿/人形机器人等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①中共中央政治局:明年经济工作要坚持稳中求进、提质增效 继续实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策。 ②前11个月,我国货物贸易保持增长,进出口总值41.21万亿元,同比增长3.6%。 二、大盘表现 沪指涨0.54%,深证成指涨1.39%,创业板指涨2.60%,科创50涨1.86% 沪深两市成交额超2万亿,较上一交易日大幅放量逾3000亿 三、强势板块和个股分析 东田微:国内少数能够自主配套高速率光通信核心元件的
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12月8日早报:金融/商业航天/创新药/算力硬件/机器人/可控核聚变等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①金融监管总局调整保险公司相关业务风险因子 下调保险公司投资沪深300指数成分股、科创板上市普通股票等标的的风险因子。 ②险资风险因子定向调低10%,千亿资金入市可期。 ③金融监管总局调整保险公司相关业务风险因子:培育壮大耐心资本、支持科技创新。 ④证监会:对市值管理、现金分红、股份回购等作出明确要求 推动上市公司提升投资价值、增强回报投资者意识。 ⑤工信部碳达峰碳中和工作领导小组会议在京召
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12月5日复盘笔记:福建/算力硬件/大消费/商业航天/光伏/储能/金融等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①金融监管总局调整保险公司相关业务风险因子。 ②花旗预计未来6至12个月内铜价将达到每吨13000美元。 ③中国贸促会与美国大豆出口协会在华盛顿举行座谈。 二、大盘表现 沪指涨0.70%,深证成指涨1.08%,创业板指涨1.36%,科创50平盘。 沪深两市成交额超过1.7万亿,较昨日放量逾1700亿。 三、强势板块和个股分析 致尚科技:深耕光通信产品,拟定增收购恒扬数据控制权,恒扬数据是国内优秀的AI智算中心、云计算
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12月5日股市早报:机器人/商业航天/氮化镓/钨/氯化亚砜等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①商务部:中国政府依法依规开展稀土相关物项出口管制 ②央行:2025年12月5日开展10000亿元买断式逆回购操作 ③美股三大指数收盘涨跌不一,道指跌0.07%,纳指涨0.22%,标普500指数涨0.11%。纳斯达克中国金龙指数收涨0.39%,热门中概股多数上涨。 二、今日热点聚焦 先河(sz300137) :撤销其他风险警示,证券简称变更为“先河环保” 瑞可达:瑞创公司有望2026年Q1批
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目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①国家数据局消息,最新数据显示,截至三季度末,我国已建成高质量数据集总量超500PB,赋能人工智能模型不断提升性能、创新持续加速。 ②高盛预计铜价突破11000美元的创纪录涨势恐难持久。 二、大盘表现 沪指跌0.06%,深证成指涨0.40%,创业板指涨1.01%,科创50涨1.36%。 沪深两市成交额仅有1.55万亿,较昨日缩量逾千亿。 三、强势板块和个股分析 华伍股份:国内工业制动系统领域领军企业,已建立起覆盖多领
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12月4日股市早报:有色金属/预焙阳极/核电/大消费/医药/海洋经济等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①第十七次专题学习:新型城镇化是扩大内需和促进产业升级、做强国内大循环的重要载体,要从中国式现代化全局的高度把握新型城镇化的使命任务。 ②富时中国A50指数纳入洛阳钼业、阳光电源;删除江苏银行、顺丰控股。该变更将于2025年12月19日星期五收盘后(即2025年12月22日星期一)生效。富时中国A50指数备选股名单为:江苏银行、顺丰控股、赛力斯、胜宏科技、万华化学。 ③美银预测标普500指数
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12月3日复盘笔记:大消费/医药/商业航天/AI硬件/供暖/面板/风电/福建等
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封测及其核心公司研究(长电、通富、晶方、华天)
本文是先进封装及其相关核心上市公司要点(包括优点和短板)的梳理,不构成任何投资建议。 开篇备注: ①先进封装涉及到极为复杂的技术,考虑到我们研究的目的,更多的是为了理清楚行业成长是否具备确定性,什么样的热点能够驱动其成为风口,而不是成为芯片封装技术领域的专家。因此,本文更多的是梳理框架性的东西,技术细节就不在这里阐述了。感兴趣的朋友可以另外找资料研究。 ②关于上市公司的层面,既会列出优势,也会指明风险的地方。毕竟,没有哪家公司能够毫无破绽,更何况是大A。 ③不会列出相关的业绩预估。毕竟这种预估就
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目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①央行行长潘功胜:继续实施好适度宽松的货币政策把握好政策实施的力度、节奏和时机为经济稳定增长和金融市场稳定运行创造良好的货币金融环境。 ②近日,由多家硅料龙头企业联合投资设立的北京光和谦成科技有限责任公司正式登记成立。从业内知情人士处获悉,未来,相关企业规划保留的硅料产能不会超过150万吨。 二、大盘表现 沪指涨0.41%,深证成指涨0.84%,创业板指涨0.97%,科创50涨1.74%。 沪深两市成交额接近2.1万
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12月12日股市早报:零售/电缆/燃气轮机/铜/可控核聚变/存储/商业航天等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 1、中央经济工作会议: ①加大逆周期和跨周期调节力度,提升宏观经济治理效能。 ②要继续实施更加积极的财政政策。要继续实施适度宽松的货币政策。 ③灵活高效运用降准降息等多种政策工具,保持流动性充裕。 ④深入整治“内卷式”竞争 持续深化资本市场投融资综合改革。 ⑤坚持内需主导,建设强大国内市场。深入实施提振消费专项行动,制定实施城乡居民增收计划。 ⑥建设北京(京津冀)、上海(长三角)、粤港澳大湾
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2025-12-11 15:13:38
12月11日复盘笔记:商业航天/算力硬件/零售/半导体材料设备/储能/可控核聚变等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①世界银行上调2025年中国经济增速预期。 ②摩根大通策略师预计美联储明年只会再降息一次。 ③高盛预计到2026年底4900美元的金价预期有上调空间 ETF资金流入将是推动力。 二、大盘表现 沪指跌0.70%,深证成指跌1.27%,创业板指跌1.41%,科创50跌1.55%。 沪深两市成交额超过1.8万亿,较昨日放量逾700亿。 三、强势板块和个股分析 富信科技:用于5G网络中光模块温控的Micro TEC已向多家头
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富信科技
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通光线缆
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亚翔集成
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中国天楹
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金风科技
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一思一记
2025-12-11 08:23:52
12月11日早报:锂电池/地产/存储/零售/AI眼镜/算力等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①财政部:2025年到期续作特别国债是原特别国债的等额滚动发行,仍与原有资产负债相对应,不增加财政赤字。 ②IMF拟上调2025年中国经济增长预期至5%。 ③美联储宣布将联邦基金利率目标区间下调25个基点至3.5%至3.75%之间。 ④美联储点阵图预测显示在2026年和2027年各有一次25个基点的降息;美联储表示将自12月12日起购买国库券,未来30天购买400亿美元。 ⑤美股三大指数集体
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蓝思科技
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万顺新材
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世纪华通
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重药控股
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香农芯创
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一思一记
2025-12-10 15:19:56
12月10日复盘笔记:地产/零售/海南/福建/算力硬件/人形机器人/商业航天等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 11月份,CPI同比上涨0.7%,环比下降0.1%;PPI同比下降2.2%,环比上涨0.1%。 二、大盘表现 沪指跌0.23%,深证成指涨0.29%,创业板指跌0.02%,科创50跌0.03%。 沪深两市成交额接近1.8万亿,较昨日缩量逾千亿。 三、强势板块和个股分析 神农种业:海南板块;主要产品包括:油菜、水稻、玉米等农作物种子,油菜籽、大米等农副产品和农化产品 金道科技:是产品线最为丰富的少数叉车传动装置企业之一
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神农种业
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金道科技
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霍莱沃
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立昂微
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长飞光纤
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一思一记
2025-12-09 15:18:45
12月9日复盘笔记:算力硬件/AI应用/福建/商业航天/消费/光伏等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 特朗普宣布,美国政府将允许英伟达向中国出售其H200人工智能芯片,但对每颗芯片收取一定费用。 二、大盘表现 沪指跌0.37%,深证成指跌0.39%,创业板指涨0.61%,科创50跌0.27%。 沪深两市成交额超过1.9万亿,较昨日缩量逾千亿。 三、强势板块和个股分析 恒信东方:深耕数字文化创意、内容生产与技术服务,已与维塔工作室、紫水鸟影像、VRC等多家业内知名影视创作、视觉特效、虚拟现实领域企业形成战略合作关系;提
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恒信东方
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线上线下
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陕西华达
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乾照光电
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东阳光
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一思一记
2025-12-09 08:31:55
12月9日股市早报:算力硬件/商业航天/钙钛矿/制冷剂/人形机器人/存储芯片等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①政治局会议:明年经济工作要坚持稳中求进、提质增效 继续实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策。 ②美股三大指数集体收跌,道指跌0.45%,纳指跌0.14%,标普500指数跌0.35%。纳斯达克中国金龙指数收涨0.08%,热门中概股涨跌不一。 二、今日热点聚焦 普冉股份:拟购买高性能存储器公司诺亚长天49%股权 股票复牌。标的公司专注于提供高性能2D NAND及衍生存储器(SLC NAN
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德明利
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五洲新春
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中国船舶
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一思一记
2025-12-08 15:22:57
12月8日复盘笔记:算力硬件/商业航天/福建/钙钛矿/人形机器人等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①中共中央政治局:明年经济工作要坚持稳中求进、提质增效 继续实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策。 ②前11个月,我国货物贸易保持增长,进出口总值41.21万亿元,同比增长3.6%。 二、大盘表现 沪指涨0.54%,深证成指涨1.39%,创业板指涨2.60%,科创50涨1.86% 沪深两市成交额超2万亿,较上一交易日大幅放量逾3000亿 三、强势板块和个股分析 东田微:国内少数能够自主配套高速率光通信核心元件的
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东田微
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荣科科技
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瑞可达
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银邦股份
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迈为股份
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一思一记
2025-12-08 08:24:56
12月8日早报:金融/商业航天/创新药/算力硬件/机器人/可控核聚变等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①金融监管总局调整保险公司相关业务风险因子 下调保险公司投资沪深300指数成分股、科创板上市普通股票等标的的风险因子。 ②险资风险因子定向调低10%,千亿资金入市可期。 ③金融监管总局调整保险公司相关业务风险因子:培育壮大耐心资本、支持科技创新。 ④证监会:对市值管理、现金分红、股份回购等作出明确要求 推动上市公司提升投资价值、增强回报投资者意识。 ⑤工信部碳达峰碳中和工作领导小组会议在京召
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中能电气
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佳华科技
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一思一记
2025-12-05 15:17:45
12月5日复盘笔记:福建/算力硬件/大消费/商业航天/光伏/储能/金融等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①金融监管总局调整保险公司相关业务风险因子。 ②花旗预计未来6至12个月内铜价将达到每吨13000美元。 ③中国贸促会与美国大豆出口协会在华盛顿举行座谈。 二、大盘表现 沪指涨0.70%,深证成指涨1.08%,创业板指涨1.36%,科创50平盘。 沪深两市成交额超过1.7万亿,较昨日放量逾1700亿。 三、强势板块和个股分析 致尚科技:深耕光通信产品,拟定增收购恒扬数据控制权,恒扬数据是国内优秀的AI智算中心、云计算
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致尚科技
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长光华芯
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力星股份
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东田微
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一思一记
2025-12-05 08:21:06
12月5日股市早报:机器人/商业航天/氮化镓/钨/氯化亚砜等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①商务部:中国政府依法依规开展稀土相关物项出口管制 ②央行:2025年12月5日开展10000亿元买断式逆回购操作 ③美股三大指数收盘涨跌不一,道指跌0.07%,纳指涨0.22%,标普500指数涨0.11%。纳斯达克中国金龙指数收涨0.39%,热门中概股多数上涨。 二、今日热点聚焦 先河(sz300137) :撤销其他风险警示,证券简称变更为“先河环保” 瑞可达:瑞创公司有望2026年Q1批
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龙溪股份
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航天机电
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中钨高新
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一思一记
2025-12-04 15:14:25
12月4日复盘笔记:机器人/商业航天/消费/摩尔线程/医药/体育等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①国家数据局消息,最新数据显示,截至三季度末,我国已建成高质量数据集总量超500PB,赋能人工智能模型不断提升性能、创新持续加速。 ②高盛预计铜价突破11000美元的创纪录涨势恐难持久。 二、大盘表现 沪指跌0.06%,深证成指涨0.40%,创业板指涨1.01%,科创50涨1.36%。 沪深两市成交额仅有1.55万亿,较昨日缩量逾千亿。 三、强势板块和个股分析 华伍股份:国内工业制动系统领域领军企业,已建立起覆盖多领
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华伍股份
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海昌新材
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固高科技
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飞沃科技
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中国卫星
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一思一记
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12月4日股市早报:有色金属/预焙阳极/核电/大消费/医药/海洋经济等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①第十七次专题学习:新型城镇化是扩大内需和促进产业升级、做强国内大循环的重要载体,要从中国式现代化全局的高度把握新型城镇化的使命任务。 ②富时中国A50指数纳入洛阳钼业、阳光电源;删除江苏银行、顺丰控股。该变更将于2025年12月19日星期五收盘后(即2025年12月22日星期一)生效。富时中国A50指数备选股名单为:江苏银行、顺丰控股、赛力斯、胜宏科技、万华化学。 ③美银预测标普500指数
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云南铜业
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江西铜业
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华锡有色
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洛阳钼业
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一思一记
2025-12-03 15:23:57
12月3日复盘笔记:大消费/医药/商业航天/AI硬件/供暖/面板/风电/福建等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①朱雀三号重复使用运载火箭发射入轨。 ②英伟达CFO反驳“AI泡沫论”:新增算力不断叠加 全球经济正处于向AI所需的数据中心基础设施转型的“早期阶段”。 ③文旅部、中国民航局印发《文化和旅游与民航业融合发展行动方案》,其中提到,规范有序发展低空旅游;进一步提高入境旅游便利化水平。 二、大盘表现 沪指跌0.51%,深证成指跌0.78%,创业板指跌1.12%,科创50跌0.89%。 沪深两市成交额接近1.7万亿,较昨日放
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龙蟠科技
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杰瑞股份
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