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一思一记
2024-06-24 10:09:33
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封测及其核心公司研究(长电、通富、晶方、华天)
本文是先进封装及其相关核心上市公司要点(包括优点和短板)的梳理,不构成任何投资建议。 开篇备注: ①先进封装涉及到极为复杂的技术,考虑到我们研究的目的,更多的是为了理清楚行业成长是否具备确定性,什么样的热点能够驱动其成为风口,而不是成为芯片封装技术领域的专家。因此,本文更多的是梳理框架性的东西,技术细节就不在这里阐述了。感兴趣的朋友可以另外找资料研究。 ②关于上市公司的层面,既会列出优势,也会指明风险的地方。毕竟,没有哪家公司能够毫无破绽,更何况是大A。 ③不会列出相关的业绩预估。毕竟这种预估就
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晶方科技
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通富微电
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长电科技
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一思一记
2026-07-10 15:41:41
7月10日复盘笔记:商业航天/创新药/人形机器人/电网设备/半导体/AI应用等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 正中靶心!7月10日12时15分,长征十号乙运载火箭在海南商业航天发射场发射升空,火箭一二级分离约6分钟后,一子级垂直返回,在海上回收平台成功回收。 二、大盘表现 沪指跌1%,深证成指跌2.29%,创业板指跌4.37%,科创50跌5.53% 沪深京三市成交额超过3.4万亿,较昨日放量近5000亿 个股表现还算不错,有3700多家上涨 但昨日强势的半导体产业普遍重挫,拖累指数 商业航天涨停潮! 三、强势板块和个股分析
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中国卫星
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昭衍新药
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中鼎股份
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科陆电子
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国林科技
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一思一记
2026-07-10 06:57:28
7月10日股市早报:光通信/商业航天/算力租赁/先进封装/存储/半导体等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①《“十五五”碳达峰行动方案》:大力发展绿色能源、绿色制造、绿色服务等新兴绿色低碳产业;到2030年,新能源汽车保有量占比力争达到30%;到2030年新型储能装机容量力争达到3亿千瓦 虚拟电厂最大调节能力达到5000万千瓦以上。 ②美股三大指数集体收涨,道指涨0.27%,纳指涨1.3%,标普500指数涨0.81%,大型科技股多数上涨。贵金属、存储、计算机硬件板块涨幅居前,闪迪涨超7%,美洲白银公司涨近6%,西部数
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大族激光
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鼎龙股份
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华丰科技
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工业富联
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中国卫星
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一思一记
2026-07-09 15:58:32
7月9日复盘笔记:先进封装/存储/算力芯片/半导体/PCB/光通信/AI应用/创新药等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①6月份CPI同比上涨1.0%;PPI同比上涨4.1% ②中汽协:6月汽车出口量历史首次突破100万辆 同比增长75.1%;其中新能源汽车出口52.3万辆,环比增长17.2%,同比增长1.6倍 二、大盘表现 沪指涨1.65%,深证成指涨3.07%,创业板指涨4.49%,科创50指数涨8.41%。 沪深京三市成交额超过2.9万亿,较昨日放量逾3000亿。 中芯国际盘中市值超越贵州茅台 半导体设备ETF易方达(15955
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长电科技
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一思一记
2026-07-09 07:01:58
7月9日股市早报:油服/算力租赁/PCB钻针/芯片/华为算力/服务器等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①央行:加强对扩大内需、科技创新、中小微企业等重点领域的金融支持;要继续实施适度宽松的货币政策,加大逆周期和跨周期调节力度。 ②美军对伊朗发动新一轮打击 伊朗将大规模打击美军基地;报道称霍尔木兹海峡油轮通行基本停止。 ③美股三大指数收盘涨跌不一,道指跌1.09%,纳指涨0.2%,标普500指数跌0.28%,半导体、存储概念股反弹,闪迪涨超6%。利弗莫尔中概股龙头指数收涨3.38%,热门中概股普涨,阿里巴巴涨超11
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海思科
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京东方A
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盛视科技
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特发信息
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德业股份
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一思一记
2026-07-08 15:42:52
7月8日复盘笔记:算力租赁/芯片/AI服务器/交换机/华为算力/信息安全/旅游等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 工信部发布风险提示:Anthropic公司AI编程工具Claude Code存安全后门隐患,危害严重。 二、大盘表现 沪指跌0.49%,深证成指跌1.87%,创业板指跌1.70%,科创50涨0.73%; 沪深京三市成交额2.58万亿,较昨日小幅缩量159亿 三、强势板块和个股分析 备注:只列举部分涨停板 算力租赁 机构:算力租赁厂商目前与大模型厂商尝试探索“token工厂”合作模式,将从算力租赁的底层“卖资源”的模式
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浪潮信息
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一思一记
2026-07-08 06:59:52
7月8日股市早报:中报预增/EDA/PCB/芯片/养殖/机器人/锂电等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①国务院原则同意《旅游强国建设“十五五”规划》。 ②中国6月末黄金储备报7544万盎司(约2346.446吨),环比增加48万盎司(约14.93吨),为连续第20个月增持黄金。 ③威刚预警:2026年Q3内存将涨价20%-30%,闪存将涨价35%-40%。 ④美国中央司令部:美军已开始对伊朗发动一系列强力打击。油价开始上涨。 ⑤美股三大指数集体收跌,道指跌0.25%,纳指跌1.16%,标普500指数跌0.45%,
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木林森
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一思一记
2026-07-07 15:34:16
7月7日复盘笔记:芯片/先进封装/半导体硅片/人形机器人/PCB/锂电等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 发改委披露人工智能产业“十五五”五大工作思路 强化模型、算力、数据等关键技术攻关。 二、大盘表现 沪指跌1.26%,深证成指跌1.24%,创业板指跌0.94%,科创50涨0.28%。 沪深京三市成交额接近2.6万亿,较昨日缩量逾5000亿。 市场近4800只个股下跌,仅34家涨停,市场情绪进入冰点。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举部分涨停板 芯片产业 ①英特尔对CPU进行调涨。此次涨价主要针对部分消费级Core
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有研新材
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一思一记
2026-07-07 06:56:31
7月7日股市早报:CPU/CCL/铜箔/芯片/机器人/液冷/交换机等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①2026年第三批“两重”建设项目近日已下达,共安排超长期特别国债资金1935亿元。 ②高盛:世界模型或成未来AI基建的新引擎 将叠加新的计算需求。AI投资重心迈向实体产业 未来6年资本开支或达7.6万亿美元。 ③美股三大指数集体收涨,道指涨0.3%,纳指涨1.12%,标普500指数涨0.73%,热门科技股多数上涨,特斯拉、AMD涨超6%。 ④COMEX黄金期货收涨1.23%,报4176.3美元/盎司;COMEX
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一思一记
2026-07-06 15:44:28
7月6日复盘笔记:韬定律/液冷/机器人/交换机/燃气轮机/创新药等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 衡量全市场每百万LLM Token支付价格的Silicon Data LLM Token支出指数在经历了自去年12月创立以来近乎翻倍的狂飙后,目前已较5月份的高点大幅下跌了近20%。 二、大盘表现 截止收盘,沪指跌0.06%,深证成指跌1.16%,创业板指跌1.77%,科创50涨1.04%。 沪深京三市成交额超过3.1万亿,较上一交易日缩量近千亿。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举部分涨停板 韬定律 华为半导体负
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概伦电子
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一思一记
2026-07-06 07:04:36
7月6日股市早报:韬定律/半导体/机器人/锂电/商业航天/创新药等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①国务院印发《美丽中国建设“十五五”规划》,提出全面实施固体废物和新污染物治理行动;合理控制煤电装机规模和发电量,全面提升可再生能源电力消费比重等。 ②央行:7月6日,央行将开展10000亿元买断式逆回购操作,期限为3个月(91天)。 ③财政部:调整节能汽车、新能源汽车车船税优惠政策。 二、今日热点聚焦 杭电股份:预计上半年净利同比增长852%-958% 子公司光纤销量随行业复苏实现同步增长 江波龙:预计上半年净
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2026-07-03 15:42:38
7月3日复盘笔记:机器人/贵金属/商业航天/燃气轮机/液冷/交换机/创新药等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①今年2000亿元“两新”设备更新资金已全部下达。 ②中国光伏行业协会人士:强制标准实施将打破光伏“内卷式”竞争。 ③高盛展望下半年:科技巨头继续失宠,半导体才是“王者”。 二、大盘表现 沪指涨0.37%,深证成指涨0.64%,创业板指涨0.07%,科创50指数跌0.59%。 沪深京三市成交额3.2万亿,较昨日缩量近3000亿。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举部分涨停板 人形机器人 ①有关部门正式批复同意宇树科
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拓普集团
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泰胜风能
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2026-07-03 07:00:29
7月3日股市早报:半年报/机器人/半年报/创新药/化工/稀土永磁等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①国务院批复《体育强国建设“十五五”规划》 推进“三大球”振兴发展。 ②美股三大指数收盘涨跌不一,道指涨1.14%,纳指跌0.8%,标普500指数涨0.01%,存储、半导体板块大跌,费城半导体指数大跌5.44%,闪迪跌超14%,西部数据跌超9%,Arm跌超6%,美光科技、英特尔跌超5%。贵金属、减肥药、加密货币概念股走高,美国黄金公司涨超5%。 二、今日热点聚焦 锐捷网络:预计2026年半年度净利润同比增长32.
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星网锐捷
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锐捷网络
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永和股份
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一思一记
2026-07-02 15:43:36
7月2日复盘笔记:人形机器人/氟化工/芯片/创新药/AI应用/贵金属/稀土永磁等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 工信部:全力巩固工业经济稳中向好态势加强国家关键信息基础设施安全防护 二、大盘表现 沪指跌2.03%,深证成指跌3.85%,创业板指跌5.71%,科创50指数跌7.70%。 沪深京三市成交额接近3.5万亿,较昨日缩量逾2000亿。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举部分涨停板 人形机器人 机构:特斯拉已将Optimus Gen 3的弗里蒙特产线年化产能目标从此前的5万台上调至约7万台,并计划于2028年在奥斯汀新增
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福莱新材
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和远气体
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京新药业
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福石控股
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一思一记
2026-07-02 07:03:09
7月2日股市早报:先进封装/智能穿戴/算力租赁/机器人/创新药/脑机接口等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①上海印发方案,发展轻量时尚的AI手机、AIPC、智能音箱等终端和智能眼镜、智能耳机等可穿戴产品。 ②美股三大指数集体收跌,道指跌0.02%,纳指跌0.66%,标普500指数跌0.21%。存储、半导体、计算机硬件大跌,费城半导体指数大跌超6%,存储概念跌超9%,美光科技、闪迪跌超10%,英特尔跌超9%,阿斯麦、AMD跌超7%,西部数据跌超6%。 二、今日热点聚焦 龙图光罩:与日月光、通富微电等先进封装客户的合作仍
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中赋科技
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