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2024-06-24 10:09:33
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封测及其核心公司研究(长电、通富、晶方、华天)
本文是先进封装及其相关核心上市公司要点(包括优点和短板)的梳理,不构成任何投资建议。 开篇备注: ①先进封装涉及到极为复杂的技术,考虑到我们研究的目的,更多的是为了理清楚行业成长是否具备确定性,什么样的热点能够驱动其成为风口,而不是成为芯片封装技术领域的专家。因此,本文更多的是梳理框架性的东西,技术细节就不在这里阐述了。感兴趣的朋友可以另外找资料研究。 ②关于上市公司的层面,既会列出优势,也会指明风险的地方。毕竟,没有哪家公司能够毫无破绽,更何况是大A。 ③不会列出相关的业绩预估。毕竟这种预估就
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晶方科技
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长电科技
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华天科技
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2025-10-31 15:24:45
10月31日复盘笔记:创新药/锂电池/AI应用/传媒/机器人/福建/三季报增长等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①10月份中国制造业采购经理指数为49%,较上月下降0.8个百分点 ②10月份中国非制造业商务活动指数为50.1% ③发改委:新增2000亿元专项债券额度 专门用于支持部分省份投资建设 ④五部门发布《深化智慧城市发展推进全域数字化转型行动计划》:加快培育数据要素市场推进数据产业与低空经济、无人驾驶、具身智能等数据密集型产业融合发展 ⑤推动建立健全对各类中长期资金的长周期考核机制提高投资A股规模和比例 ⑥住建部部长倪虹
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福昕软件
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海科新源
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亚翔集成
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2025-10-31 08:23:15
10月31日早报:量子通信/稀土/免税/绿醇/固态电池/锂电锂矿等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①中美经贸磋商成果: 美方取消对华商品加征10%所谓芬太尼关税 美方加征24%关税继续暂停一年。中方将相应调整针对美方上述关税的反制措施。 美方暂停实施出口管制50%穿透性规则一年。中方将暂停实施10月9日公布的相关出口管制等措施一年。 美方暂停对华海事等301调查一年。中方也将相应暂停实施针对美方的反制措施一年。 中方将与美方妥善解决TikTok问题。 ②金融监管总局:养老理财产品试点地区
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国盾量子
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金风科技
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2025-10-30 15:21:37
10月30日复盘笔记:锂电池/锂矿/固态电池/储能/工业母机/机器人/钢铁等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 两国经贸团队就重要经贸问题深入交换意见,形成了解决问题的共识。中美不应陷入相互报复恶性循环。 二、大盘表现 沪指失守4000点大关。 沪指跌0.73%,深证成指跌1.16%,创业板指跌1.84%,科创跌1.87%。 沪深两市成交额超过2.4万亿,较昨日放量约1500亿。 三、强势板块和个股分析 福昕软件:已成为拥有自主知识产权、自主研发能力且具有国际竞争力的基础软件、通用软件企业;自主知识产权的PDF、OFD编辑器均
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招商轮船
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2025-10-30 08:22:03
10月30日早报:风光储/算力/电力电网/固态电池/机器人/有色等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①六部门发布政策吸引中长期资金入市 ②央企战略性新兴产业发展专项基金启动,首期规模510亿,重点支持人工智能、航空航天、高端装备、量子科技等战略性新兴产业以及未来能源、未来信息、未来制造等未来产业重点领域。 ③商务部等5部门办公厅发布关于印发《城市商业提质行动方案》的通知,其中提到,强化新兴技术赋能。加强人工智能、物联网、云计算、区块链、扩展现实等技术在城市商业体系中集成应用。 ④北交所:持
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北京君正
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领益智造
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2025-10-29 15:26:17
10月29日复盘笔记:光伏/储能/电力电网/算力硬件/固态电池/6G/海南福建等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①商务部等5部门:加强人工智能、物联网、云计算、区块链、扩展现实等技术在城市商业体系中集成应用。 ②国家外汇管理局发布支持外贸稳定发展一揽子便利化政策。 ③已出台《北京市推动中长期资金入市的实施意见》 二、大盘表现 沪指收盘站上4000点大关 沪指涨0.70%,深证成指涨1.95%,创业板指涨2.93%,科创50涨1.18%,北证50指数涨8.41% 沪深京三市成交额接近2.3万亿,较昨日放量逾千亿 三、强势板块和个
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铜冠铜箔
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本川智能
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蔚蓝生物
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2025-10-29 08:33:36
10月29日股市早报:国产软件/福建/存储/算力硬件/燃气轮机/固态电池等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①十五五规划建议发布: 强化逆周期和跨周期调节,实施更加积极的宏观政策,持续稳增长、稳就业、稳预期 加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国保持制造业合理比重 全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器、基础软件、先进材料、生物制造等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破 全面实施“人工智能+”行动 抢占人工智能产业应用制高点 适度超前建设新型基础设施推进信息通信网络、全国一体化
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海峡创新
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石英股份
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2025-10-28 15:16:55
10月28日复盘笔记:福建/算力硬件/存储芯片/量子科技/软件/商业航天/军工装备等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①上证指数时隔十年再度站上4000点,为2015年8月19日以来新高。 ②上交所:坚持“硬科技”定位 不拘一格支持具有参与全球竞争潜力的“硬科技”企业上市。 ③ZJH:全面推进实施新一轮资本市场改革健全投资和融资相协调的资本市场功能。 二、大盘表现 沪指4000点得而复失 沪指跌0.22%,深证成指跌0.44%,创业板指跌0.15%,科创50跌0.84% 沪深两市成交额超过2.1万亿,昨日缩量近2000亿 三、强势板
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锦富技术
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中钨高新
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石英股份
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景旺电子
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2025-10-28 08:30:09
10月28日股市早报:存储芯片/福建股/算力硬件/可控核聚变/光刻胶/物理AI/商业航天等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①2025金融街论坛年会开幕式上,国家金融监督管理总局(即金融监管总局)局长李云泽表示,围绕扩大内需战略,强化重大项目资金供给,助推消费扩容升级 ②证监会:将启动实施深化创业板改革,设置更加契合新兴领域和未来产业创新创业企业特征的上市标准,为新产业、新业态、新技术企业提供更加精准、包容的金融服务 ③央行探索在特定情景下向非银机构提供流动性的机制安排 ④研究实施支持个人修复信用的政策措施 ⑤目
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新化股份
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信邦智能
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德明利
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景旺电子
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海峡创新
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一思一记
2025-10-27 15:22:14
10月27日复盘笔记:存储/算力硬件/可控核聚变/福建/光刻胶/三季报业绩等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 1-9月份全国规模以上工业企业利润增长3.2% 二、大盘表现 沪指逼近4000点大关 沪指涨1.18%,深证成指涨1.51%,创业板指涨1.98%,科创50涨1.5% 沪深两市成交额超过2.3万亿,较上一交易日大幅放量约3500亿 三、强势板块和个股分析 天益医疗:前三季度净利润同比增长216.81%,业绩增长幅度较大主要是血液净化类产品及病房护理类产品销售收入增长所致 向日葵:聚焦医药领域;拟收购兮璞材料,后者主要
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天益医疗
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晶瑞电材
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东田微
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厦门钨业
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2025-10-27 08:31:09
10月27日股市早报:福建本地股/光刻胶/存储芯片/商业航天/算力硬件/沐曦概念等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①中美双方经贸磋商。双方就妥善解决彼此关注的多项重要经贸议题形成初步共识,下一步将履行各自国内批准程序。 ②央行:10月27日将开展9000亿元MLF操作 期限为1年期 ③《建议》:完善新型举国体制,全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破。 ④提出打造新兴支柱产业,加快新能源、新材料、航空航天、低空经济等战略性新兴产业集群发展,将催生数个万亿元级甚至更
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美力科技
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平潭发展
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彤程新材
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香农芯创
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航天科技
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一思一记
2025-10-24 15:21:32
10月24日复盘笔记:商业航天/算力硬件/存储芯片/量子科技/MLCC/风电等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①《建议》:加强原始创新和关键核心技术攻关。完善新型举国体制,全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破。突出国家战略需求,部署实施一批国家重大科技任务。 ②提出打造新兴支柱产业,加快新能源、新材料、航空航天、低空经济等战略性新兴产业集群发展,将催生数个万亿元级甚至更大规模的市场; ③前瞻布局未来产业,推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为
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航天智装
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生益电子
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香农芯创
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道生天合
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雅化集团
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一思一记
2025-10-24 08:24:10
10月24日早报:量子科技/金属电池/油气/漫剧/存储芯片等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①今天上午10点新闻发布会 ②国务院国资委召开中央企业“十五五”规划工作座谈会。 ③美股三大指数集体收涨,纳指涨0.89%,标普500指数涨0.58%,道指涨0.31%。纳斯达克中国金龙指数收涨1.66%,热门中概股集体上涨。 ④COMEX黄金期货涨1.62%,报4131.20美元/盎司。COMEX白银期货涨1.81%,报48.545美元/盎司。 二、今日热点聚焦 上海雅仕:湖北国贸持股比例
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雄韬股份
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盛新锂能
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通源石油
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圣晖集成
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海看股份
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一思一记
2025-10-23 15:21:59
10月23日复盘笔记:深圳本地股/煤炭/量子科技/可控核聚变/存储芯片/短剧/锂电池等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 中美将于10月24日至27日在马来西亚举行经贸磋商 二、大盘表现 沪指涨0.22%,深证成指涨0.22%,创业板指涨0.09% 沪深两市成交额超过1.6万亿,较昨日小幅缩量 三、强势板块和个股分析 荣信文化:主营少儿图书,爆款图书频现,推出了《不白吃漫画山海奇缘》等;基于阿里云的千问系列大模型和PAI平台构建应用智能体,共同探索AI赋能儿童教育领域 海看股份:截至2025年7月,公司运营的北方微短剧影视基地联动青岛多
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海看股份
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科大国创
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禾盛新材
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东方钽业
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盛新锂能
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一思一记
2025-10-23 08:24:08
10月23日早报:深圳本地股/智驾/深地经济/地热能/油气/湖北国资等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①深圳:力争到2027年底境内外上市公司总市值突破20万亿元;聚焦新质生产力,支持战略性新兴产业和未来产业的并购重组。 ②美股三大指数集体收跌,纳指跌0.93%,道指跌0.71%,标普500指数跌0.53%。奈飞跌超10%,创2020年4月份以来最大单日跌幅。纳斯达克中国金龙指数收跌0.93%。 ③COMEX黄金期货涨0.22%,报4118.2美元/盎司;COMEX白银期货涨1.03%,报4
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时空科技
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开勒股份
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维科精密
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深振业A
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封测及其核心公司研究(长电、通富、晶方、华天)
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10月31日复盘笔记:创新药/锂电池/AI应用/传媒/机器人/福建/三季报增长等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①10月份中国制造业采购经理指数为49%,较上月下降0.8个百分点 ②10月份中国非制造业商务活动指数为50.1% ③发改委:新增2000亿元专项债券额度 专门用于支持部分省份投资建设 ④五部门发布《深化智慧城市发展推进全域数字化转型行动计划》:加快培育数据要素市场推进数据产业与低空经济、无人驾驶、具身智能等数据密集型产业融合发展 ⑤推动建立健全对各类中长期资金的长周期考核机制提高投资A股规模和比例 ⑥住建部部长倪虹
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目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①中美经贸磋商成果: 美方取消对华商品加征10%所谓芬太尼关税 美方加征24%关税继续暂停一年。中方将相应调整针对美方上述关税的反制措施。 美方暂停实施出口管制50%穿透性规则一年。中方将暂停实施10月9日公布的相关出口管制等措施一年。 美方暂停对华海事等301调查一年。中方也将相应暂停实施针对美方的反制措施一年。 中方将与美方妥善解决TikTok问题。 ②金融监管总局:养老理财产品试点地区
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2025-10-30 15:21:37
10月30日复盘笔记:锂电池/锂矿/固态电池/储能/工业母机/机器人/钢铁等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 两国经贸团队就重要经贸问题深入交换意见,形成了解决问题的共识。中美不应陷入相互报复恶性循环。 二、大盘表现 沪指失守4000点大关。 沪指跌0.73%,深证成指跌1.16%,创业板指跌1.84%,科创跌1.87%。 沪深两市成交额超过2.4万亿,较昨日放量约1500亿。 三、强势板块和个股分析 福昕软件:已成为拥有自主知识产权、自主研发能力且具有国际竞争力的基础软件、通用软件企业;自主知识产权的PDF、OFD编辑器均
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目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①六部门发布政策吸引中长期资金入市 ②央企战略性新兴产业发展专项基金启动,首期规模510亿,重点支持人工智能、航空航天、高端装备、量子科技等战略性新兴产业以及未来能源、未来信息、未来制造等未来产业重点领域。 ③商务部等5部门办公厅发布关于印发《城市商业提质行动方案》的通知,其中提到,强化新兴技术赋能。加强人工智能、物联网、云计算、区块链、扩展现实等技术在城市商业体系中集成应用。 ④北交所:持
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10月29日复盘笔记:光伏/储能/电力电网/算力硬件/固态电池/6G/海南福建等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①商务部等5部门:加强人工智能、物联网、云计算、区块链、扩展现实等技术在城市商业体系中集成应用。 ②国家外汇管理局发布支持外贸稳定发展一揽子便利化政策。 ③已出台《北京市推动中长期资金入市的实施意见》 二、大盘表现 沪指收盘站上4000点大关 沪指涨0.70%,深证成指涨1.95%,创业板指涨2.93%,科创50涨1.18%,北证50指数涨8.41% 沪深京三市成交额接近2.3万亿,较昨日放量逾千亿 三、强势板块和个
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10月29日股市早报:国产软件/福建/存储/算力硬件/燃气轮机/固态电池等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①十五五规划建议发布: 强化逆周期和跨周期调节,实施更加积极的宏观政策,持续稳增长、稳就业、稳预期 加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国保持制造业合理比重 全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器、基础软件、先进材料、生物制造等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破 全面实施“人工智能+”行动 抢占人工智能产业应用制高点 适度超前建设新型基础设施推进信息通信网络、全国一体化
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2025-10-28 15:16:55
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2025-10-28 08:30:09
10月28日股市早报:存储芯片/福建股/算力硬件/可控核聚变/光刻胶/物理AI/商业航天等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①2025金融街论坛年会开幕式上,国家金融监督管理总局(即金融监管总局)局长李云泽表示,围绕扩大内需战略,强化重大项目资金供给,助推消费扩容升级 ②证监会:将启动实施深化创业板改革,设置更加契合新兴领域和未来产业创新创业企业特征的上市标准,为新产业、新业态、新技术企业提供更加精准、包容的金融服务 ③央行探索在特定情景下向非银机构提供流动性的机制安排 ④研究实施支持个人修复信用的政策措施 ⑤目
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目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①中美双方经贸磋商。双方就妥善解决彼此关注的多项重要经贸议题形成初步共识,下一步将履行各自国内批准程序。 ②央行:10月27日将开展9000亿元MLF操作 期限为1年期 ③《建议》:完善新型举国体制,全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破。 ④提出打造新兴支柱产业,加快新能源、新材料、航空航天、低空经济等战略性新兴产业集群发展,将催生数个万亿元级甚至更
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2025-10-24 15:21:32
10月24日复盘笔记:商业航天/算力硬件/存储芯片/量子科技/MLCC/风电等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①《建议》:加强原始创新和关键核心技术攻关。完善新型举国体制,全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破。突出国家战略需求,部署实施一批国家重大科技任务。 ②提出打造新兴支柱产业,加快新能源、新材料、航空航天、低空经济等战略性新兴产业集群发展,将催生数个万亿元级甚至更大规模的市场; ③前瞻布局未来产业,推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为
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2025-10-24 08:24:10
10月24日早报:量子科技/金属电池/油气/漫剧/存储芯片等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①今天上午10点新闻发布会 ②国务院国资委召开中央企业“十五五”规划工作座谈会。 ③美股三大指数集体收涨,纳指涨0.89%,标普500指数涨0.58%,道指涨0.31%。纳斯达克中国金龙指数收涨1.66%,热门中概股集体上涨。 ④COMEX黄金期货涨1.62%,报4131.20美元/盎司。COMEX白银期货涨1.81%,报48.545美元/盎司。 二、今日热点聚焦 上海雅仕:湖北国贸持股比例
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10月23日复盘笔记:深圳本地股/煤炭/量子科技/可控核聚变/存储芯片/短剧/锂电池等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 中美将于10月24日至27日在马来西亚举行经贸磋商 二、大盘表现 沪指涨0.22%,深证成指涨0.22%,创业板指涨0.09% 沪深两市成交额超过1.6万亿,较昨日小幅缩量 三、强势板块和个股分析 荣信文化:主营少儿图书,爆款图书频现,推出了《不白吃漫画山海奇缘》等;基于阿里云的千问系列大模型和PAI平台构建应用智能体,共同探索AI赋能儿童教育领域 海看股份:截至2025年7月,公司运营的北方微短剧影视基地联动青岛多
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2025-10-23 08:24:08
10月23日早报:深圳本地股/智驾/深地经济/地热能/油气/湖北国资等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①深圳:力争到2027年底境内外上市公司总市值突破20万亿元;聚焦新质生产力,支持战略性新兴产业和未来产业的并购重组。 ②美股三大指数集体收跌,纳指跌0.93%,道指跌0.71%,标普500指数跌0.53%。奈飞跌超10%,创2020年4月份以来最大单日跌幅。纳斯达克中国金龙指数收跌0.93%。 ③COMEX黄金期货涨0.22%,报4118.2美元/盎司;COMEX白银期货涨1.03%,报4
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封测及其核心公司研究(长电、通富、晶方、华天)
本文是先进封装及其相关核心上市公司要点(包括优点和短板)的梳理,不构成任何投资建议。 开篇备注: ①先进封装涉及到极为复杂的技术,考虑到我们研究的目的,更多的是为了理清楚行业成长是否具备确定性,什么样的热点能够驱动其成为风口,而不是成为芯片封装技术领域的专家。因此,本文更多的是梳理框架性的东西,技术细节就不在这里阐述了。感兴趣的朋友可以另外找资料研究。 ②关于上市公司的层面,既会列出优势,也会指明风险的地方。毕竟,没有哪家公司能够毫无破绽,更何况是大A。 ③不会列出相关的业绩预估。毕竟这种预估就
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10月31日复盘笔记:创新药/锂电池/AI应用/传媒/机器人/福建/三季报增长等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①10月份中国制造业采购经理指数为49%,较上月下降0.8个百分点 ②10月份中国非制造业商务活动指数为50.1% ③发改委:新增2000亿元专项债券额度 专门用于支持部分省份投资建设 ④五部门发布《深化智慧城市发展推进全域数字化转型行动计划》:加快培育数据要素市场推进数据产业与低空经济、无人驾驶、具身智能等数据密集型产业融合发展 ⑤推动建立健全对各类中长期资金的长周期考核机制提高投资A股规模和比例 ⑥住建部部长倪虹
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福昕软件
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荣信文化
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金安国纪
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亚翔集成
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10月31日早报:量子通信/稀土/免税/绿醇/固态电池/锂电锂矿等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①中美经贸磋商成果: 美方取消对华商品加征10%所谓芬太尼关税 美方加征24%关税继续暂停一年。中方将相应调整针对美方上述关税的反制措施。 美方暂停实施出口管制50%穿透性规则一年。中方将暂停实施10月9日公布的相关出口管制等措施一年。 美方暂停对华海事等301调查一年。中方也将相应暂停实施针对美方的反制措施一年。 中方将与美方妥善解决TikTok问题。 ②金融监管总局:养老理财产品试点地区
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慧博云通
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赣锋锂业
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国盾量子
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金风科技
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2025-10-30 15:21:37
10月30日复盘笔记:锂电池/锂矿/固态电池/储能/工业母机/机器人/钢铁等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 两国经贸团队就重要经贸问题深入交换意见,形成了解决问题的共识。中美不应陷入相互报复恶性循环。 二、大盘表现 沪指失守4000点大关。 沪指跌0.73%,深证成指跌1.16%,创业板指跌1.84%,科创跌1.87%。 沪深两市成交额超过2.4万亿,较昨日放量约1500亿。 三、强势板块和个股分析 福昕软件:已成为拥有自主知识产权、自主研发能力且具有国际竞争力的基础软件、通用软件企业;自主知识产权的PDF、OFD编辑器均
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10月30日早报:风光储/算力/电力电网/固态电池/机器人/有色等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①六部门发布政策吸引中长期资金入市 ②央企战略性新兴产业发展专项基金启动,首期规模510亿,重点支持人工智能、航空航天、高端装备、量子科技等战略性新兴产业以及未来能源、未来信息、未来制造等未来产业重点领域。 ③商务部等5部门办公厅发布关于印发《城市商业提质行动方案》的通知,其中提到,强化新兴技术赋能。加强人工智能、物联网、云计算、区块链、扩展现实等技术在城市商业体系中集成应用。 ④北交所:持
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北京君正
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鼎泰高科
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领益智造
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2025-10-29 15:26:17
10月29日复盘笔记:光伏/储能/电力电网/算力硬件/固态电池/6G/海南福建等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①商务部等5部门:加强人工智能、物联网、云计算、区块链、扩展现实等技术在城市商业体系中集成应用。 ②国家外汇管理局发布支持外贸稳定发展一揽子便利化政策。 ③已出台《北京市推动中长期资金入市的实施意见》 二、大盘表现 沪指收盘站上4000点大关 沪指涨0.70%,深证成指涨1.95%,创业板指涨2.93%,科创50涨1.18%,北证50指数涨8.41% 沪深京三市成交额接近2.3万亿,较昨日放量逾千亿 三、强势板块和个
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铜冠铜箔
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本川智能
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蔚蓝生物
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2025-10-29 08:33:36
10月29日股市早报:国产软件/福建/存储/算力硬件/燃气轮机/固态电池等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①十五五规划建议发布: 强化逆周期和跨周期调节,实施更加积极的宏观政策,持续稳增长、稳就业、稳预期 加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国保持制造业合理比重 全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器、基础软件、先进材料、生物制造等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破 全面实施“人工智能+”行动 抢占人工智能产业应用制高点 适度超前建设新型基础设施推进信息通信网络、全国一体化
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海峡创新
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锦富技术
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应流股份
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石英股份
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2025-10-28 15:16:55
10月28日复盘笔记:福建/算力硬件/存储芯片/量子科技/软件/商业航天/军工装备等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①上证指数时隔十年再度站上4000点,为2015年8月19日以来新高。 ②上交所:坚持“硬科技”定位 不拘一格支持具有参与全球竞争潜力的“硬科技”企业上市。 ③ZJH:全面推进实施新一轮资本市场改革健全投资和融资相协调的资本市场功能。 二、大盘表现 沪指4000点得而复失 沪指跌0.22%,深证成指跌0.44%,创业板指跌0.15%,科创50跌0.84% 沪深两市成交额超过2.1万亿,昨日缩量近2000亿 三、强势板
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锦富技术
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榕基软件
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中钨高新
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石英股份
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景旺电子
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一思一记
2025-10-28 08:30:09
10月28日股市早报:存储芯片/福建股/算力硬件/可控核聚变/光刻胶/物理AI/商业航天等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①2025金融街论坛年会开幕式上,国家金融监督管理总局(即金融监管总局)局长李云泽表示,围绕扩大内需战略,强化重大项目资金供给,助推消费扩容升级 ②证监会:将启动实施深化创业板改革,设置更加契合新兴领域和未来产业创新创业企业特征的上市标准,为新产业、新业态、新技术企业提供更加精准、包容的金融服务 ③央行探索在特定情景下向非银机构提供流动性的机制安排 ④研究实施支持个人修复信用的政策措施 ⑤目
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新化股份
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信邦智能
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德明利
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景旺电子
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海峡创新
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一思一记
2025-10-27 15:22:14
10月27日复盘笔记:存储/算力硬件/可控核聚变/福建/光刻胶/三季报业绩等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 1-9月份全国规模以上工业企业利润增长3.2% 二、大盘表现 沪指逼近4000点大关 沪指涨1.18%,深证成指涨1.51%,创业板指涨1.98%,科创50涨1.5% 沪深两市成交额超过2.3万亿,较上一交易日大幅放量约3500亿 三、强势板块和个股分析 天益医疗:前三季度净利润同比增长216.81%,业绩增长幅度较大主要是血液净化类产品及病房护理类产品销售收入增长所致 向日葵:聚焦医药领域;拟收购兮璞材料,后者主要
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天益医疗
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晶瑞电材
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东田微
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厦门钨业
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一思一记
2025-10-27 08:31:09
10月27日股市早报:福建本地股/光刻胶/存储芯片/商业航天/算力硬件/沐曦概念等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①中美双方经贸磋商。双方就妥善解决彼此关注的多项重要经贸议题形成初步共识,下一步将履行各自国内批准程序。 ②央行:10月27日将开展9000亿元MLF操作 期限为1年期 ③《建议》:完善新型举国体制,全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破。 ④提出打造新兴支柱产业,加快新能源、新材料、航空航天、低空经济等战略性新兴产业集群发展,将催生数个万亿元级甚至更
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美力科技
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彤程新材
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香农芯创
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航天科技
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10月24日复盘笔记:商业航天/算力硬件/存储芯片/量子科技/MLCC/风电等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①《建议》:加强原始创新和关键核心技术攻关。完善新型举国体制,全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破。突出国家战略需求,部署实施一批国家重大科技任务。 ②提出打造新兴支柱产业,加快新能源、新材料、航空航天、低空经济等战略性新兴产业集群发展,将催生数个万亿元级甚至更大规模的市场; ③前瞻布局未来产业,推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为
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2025-10-24 08:24:10
10月24日早报:量子科技/金属电池/油气/漫剧/存储芯片等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①今天上午10点新闻发布会 ②国务院国资委召开中央企业“十五五”规划工作座谈会。 ③美股三大指数集体收涨,纳指涨0.89%,标普500指数涨0.58%,道指涨0.31%。纳斯达克中国金龙指数收涨1.66%,热门中概股集体上涨。 ④COMEX黄金期货涨1.62%,报4131.20美元/盎司。COMEX白银期货涨1.81%,报48.545美元/盎司。 二、今日热点聚焦 上海雅仕:湖北国贸持股比例
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10月23日复盘笔记:深圳本地股/煤炭/量子科技/可控核聚变/存储芯片/短剧/锂电池等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 中美将于10月24日至27日在马来西亚举行经贸磋商 二、大盘表现 沪指涨0.22%,深证成指涨0.22%,创业板指涨0.09% 沪深两市成交额超过1.6万亿,较昨日小幅缩量 三、强势板块和个股分析 荣信文化:主营少儿图书,爆款图书频现,推出了《不白吃漫画山海奇缘》等;基于阿里云的千问系列大模型和PAI平台构建应用智能体,共同探索AI赋能儿童教育领域 海看股份:截至2025年7月,公司运营的北方微短剧影视基地联动青岛多
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10月23日早报:深圳本地股/智驾/深地经济/地热能/油气/湖北国资等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①深圳:力争到2027年底境内外上市公司总市值突破20万亿元;聚焦新质生产力,支持战略性新兴产业和未来产业的并购重组。 ②美股三大指数集体收跌,纳指跌0.93%,道指跌0.71%,标普500指数跌0.53%。奈飞跌超10%,创2020年4月份以来最大单日跌幅。纳斯达克中国金龙指数收跌0.93%。 ③COMEX黄金期货涨0.22%,报4118.2美元/盎司;COMEX白银期货涨1.03%,报4
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封测及其核心公司研究(长电、通富、晶方、华天)
本文是先进封装及其相关核心上市公司要点(包括优点和短板)的梳理,不构成任何投资建议。 开篇备注: ①先进封装涉及到极为复杂的技术,考虑到我们研究的目的,更多的是为了理清楚行业成长是否具备确定性,什么样的热点能够驱动其成为风口,而不是成为芯片封装技术领域的专家。因此,本文更多的是梳理框架性的东西,技术细节就不在这里阐述了。感兴趣的朋友可以另外找资料研究。 ②关于上市公司的层面,既会列出优势,也会指明风险的地方。毕竟,没有哪家公司能够毫无破绽,更何况是大A。 ③不会列出相关的业绩预估。毕竟这种预估就
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10月31日复盘笔记:创新药/锂电池/AI应用/传媒/机器人/福建/三季报增长等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①10月份中国制造业采购经理指数为49%,较上月下降0.8个百分点 ②10月份中国非制造业商务活动指数为50.1% ③发改委:新增2000亿元专项债券额度 专门用于支持部分省份投资建设 ④五部门发布《深化智慧城市发展推进全域数字化转型行动计划》:加快培育数据要素市场推进数据产业与低空经济、无人驾驶、具身智能等数据密集型产业融合发展 ⑤推动建立健全对各类中长期资金的长周期考核机制提高投资A股规模和比例 ⑥住建部部长倪虹
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目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①中美经贸磋商成果: 美方取消对华商品加征10%所谓芬太尼关税 美方加征24%关税继续暂停一年。中方将相应调整针对美方上述关税的反制措施。 美方暂停实施出口管制50%穿透性规则一年。中方将暂停实施10月9日公布的相关出口管制等措施一年。 美方暂停对华海事等301调查一年。中方也将相应暂停实施针对美方的反制措施一年。 中方将与美方妥善解决TikTok问题。 ②金融监管总局:养老理财产品试点地区
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目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 两国经贸团队就重要经贸问题深入交换意见,形成了解决问题的共识。中美不应陷入相互报复恶性循环。 二、大盘表现 沪指失守4000点大关。 沪指跌0.73%,深证成指跌1.16%,创业板指跌1.84%,科创跌1.87%。 沪深两市成交额超过2.4万亿,较昨日放量约1500亿。 三、强势板块和个股分析 福昕软件:已成为拥有自主知识产权、自主研发能力且具有国际竞争力的基础软件、通用软件企业;自主知识产权的PDF、OFD编辑器均
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目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①六部门发布政策吸引中长期资金入市 ②央企战略性新兴产业发展专项基金启动,首期规模510亿,重点支持人工智能、航空航天、高端装备、量子科技等战略性新兴产业以及未来能源、未来信息、未来制造等未来产业重点领域。 ③商务部等5部门办公厅发布关于印发《城市商业提质行动方案》的通知,其中提到,强化新兴技术赋能。加强人工智能、物联网、云计算、区块链、扩展现实等技术在城市商业体系中集成应用。 ④北交所:持
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10月29日复盘笔记:光伏/储能/电力电网/算力硬件/固态电池/6G/海南福建等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①商务部等5部门:加强人工智能、物联网、云计算、区块链、扩展现实等技术在城市商业体系中集成应用。 ②国家外汇管理局发布支持外贸稳定发展一揽子便利化政策。 ③已出台《北京市推动中长期资金入市的实施意见》 二、大盘表现 沪指收盘站上4000点大关 沪指涨0.70%,深证成指涨1.95%,创业板指涨2.93%,科创50涨1.18%,北证50指数涨8.41% 沪深京三市成交额接近2.3万亿,较昨日放量逾千亿 三、强势板块和个
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10月29日股市早报:国产软件/福建/存储/算力硬件/燃气轮机/固态电池等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①十五五规划建议发布: 强化逆周期和跨周期调节,实施更加积极的宏观政策,持续稳增长、稳就业、稳预期 加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国保持制造业合理比重 全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器、基础软件、先进材料、生物制造等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破 全面实施“人工智能+”行动 抢占人工智能产业应用制高点 适度超前建设新型基础设施推进信息通信网络、全国一体化
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10月28日复盘笔记:福建/算力硬件/存储芯片/量子科技/软件/商业航天/军工装备等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①上证指数时隔十年再度站上4000点,为2015年8月19日以来新高。 ②上交所:坚持“硬科技”定位 不拘一格支持具有参与全球竞争潜力的“硬科技”企业上市。 ③ZJH:全面推进实施新一轮资本市场改革健全投资和融资相协调的资本市场功能。 二、大盘表现 沪指4000点得而复失 沪指跌0.22%,深证成指跌0.44%,创业板指跌0.15%,科创50跌0.84% 沪深两市成交额超过2.1万亿,昨日缩量近2000亿 三、强势板
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中钨高新
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景旺电子
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2025-10-28 08:30:09
10月28日股市早报:存储芯片/福建股/算力硬件/可控核聚变/光刻胶/物理AI/商业航天等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①2025金融街论坛年会开幕式上,国家金融监督管理总局(即金融监管总局)局长李云泽表示,围绕扩大内需战略,强化重大项目资金供给,助推消费扩容升级 ②证监会:将启动实施深化创业板改革,设置更加契合新兴领域和未来产业创新创业企业特征的上市标准,为新产业、新业态、新技术企业提供更加精准、包容的金融服务 ③央行探索在特定情景下向非银机构提供流动性的机制安排 ④研究实施支持个人修复信用的政策措施 ⑤目
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景旺电子
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海峡创新
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一思一记
2025-10-27 15:22:14
10月27日复盘笔记:存储/算力硬件/可控核聚变/福建/光刻胶/三季报业绩等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 1-9月份全国规模以上工业企业利润增长3.2% 二、大盘表现 沪指逼近4000点大关 沪指涨1.18%,深证成指涨1.51%,创业板指涨1.98%,科创50涨1.5% 沪深两市成交额超过2.3万亿,较上一交易日大幅放量约3500亿 三、强势板块和个股分析 天益医疗:前三季度净利润同比增长216.81%,业绩增长幅度较大主要是血液净化类产品及病房护理类产品销售收入增长所致 向日葵:聚焦医药领域;拟收购兮璞材料,后者主要
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天益医疗
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向日葵
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晶瑞电材
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厦门钨业
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2025-10-27 08:31:09
10月27日股市早报:福建本地股/光刻胶/存储芯片/商业航天/算力硬件/沐曦概念等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①中美双方经贸磋商。双方就妥善解决彼此关注的多项重要经贸议题形成初步共识,下一步将履行各自国内批准程序。 ②央行:10月27日将开展9000亿元MLF操作 期限为1年期 ③《建议》:完善新型举国体制,全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破。 ④提出打造新兴支柱产业,加快新能源、新材料、航空航天、低空经济等战略性新兴产业集群发展,将催生数个万亿元级甚至更
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彤程新材
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香农芯创
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航天科技
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一思一记
2025-10-24 15:21:32
10月24日复盘笔记:商业航天/算力硬件/存储芯片/量子科技/MLCC/风电等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①《建议》:加强原始创新和关键核心技术攻关。完善新型举国体制,全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破。突出国家战略需求,部署实施一批国家重大科技任务。 ②提出打造新兴支柱产业,加快新能源、新材料、航空航天、低空经济等战略性新兴产业集群发展,将催生数个万亿元级甚至更大规模的市场; ③前瞻布局未来产业,推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为
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航天智装
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道生天合
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雅化集团
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2025-10-24 08:24:10
10月24日早报:量子科技/金属电池/油气/漫剧/存储芯片等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①今天上午10点新闻发布会 ②国务院国资委召开中央企业“十五五”规划工作座谈会。 ③美股三大指数集体收涨,纳指涨0.89%,标普500指数涨0.58%,道指涨0.31%。纳斯达克中国金龙指数收涨1.66%,热门中概股集体上涨。 ④COMEX黄金期货涨1.62%,报4131.20美元/盎司。COMEX白银期货涨1.81%,报48.545美元/盎司。 二、今日热点聚焦 上海雅仕:湖北国贸持股比例
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圣晖集成
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2025-10-23 15:21:59
10月23日复盘笔记:深圳本地股/煤炭/量子科技/可控核聚变/存储芯片/短剧/锂电池等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 中美将于10月24日至27日在马来西亚举行经贸磋商 二、大盘表现 沪指涨0.22%,深证成指涨0.22%,创业板指涨0.09% 沪深两市成交额超过1.6万亿,较昨日小幅缩量 三、强势板块和个股分析 荣信文化:主营少儿图书,爆款图书频现,推出了《不白吃漫画山海奇缘》等;基于阿里云的千问系列大模型和PAI平台构建应用智能体,共同探索AI赋能儿童教育领域 海看股份:截至2025年7月,公司运营的北方微短剧影视基地联动青岛多
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禾盛新材
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盛新锂能
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一思一记
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10月23日早报:深圳本地股/智驾/深地经济/地热能/油气/湖北国资等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①深圳:力争到2027年底境内外上市公司总市值突破20万亿元;聚焦新质生产力,支持战略性新兴产业和未来产业的并购重组。 ②美股三大指数集体收跌,纳指跌0.93%,道指跌0.71%,标普500指数跌0.53%。奈飞跌超10%,创2020年4月份以来最大单日跌幅。纳斯达克中国金龙指数收跌0.93%。 ③COMEX黄金期货涨0.22%,报4118.2美元/盎司;COMEX白银期货涨1.03%,报4
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时空科技
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一思一记
2024-06-24 10:09:33
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封测及其核心公司研究(长电、通富、晶方、华天)
本文是先进封装及其相关核心上市公司要点(包括优点和短板)的梳理,不构成任何投资建议。 开篇备注: ①先进封装涉及到极为复杂的技术,考虑到我们研究的目的,更多的是为了理清楚行业成长是否具备确定性,什么样的热点能够驱动其成为风口,而不是成为芯片封装技术领域的专家。因此,本文更多的是梳理框架性的东西,技术细节就不在这里阐述了。感兴趣的朋友可以另外找资料研究。 ②关于上市公司的层面,既会列出优势,也会指明风险的地方。毕竟,没有哪家公司能够毫无破绽,更何况是大A。 ③不会列出相关的业绩预估。毕竟这种预估就
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晶方科技
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一思一记
2025-10-31 15:24:45
10月31日复盘笔记:创新药/锂电池/AI应用/传媒/机器人/福建/三季报增长等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①10月份中国制造业采购经理指数为49%,较上月下降0.8个百分点 ②10月份中国非制造业商务活动指数为50.1% ③发改委:新增2000亿元专项债券额度 专门用于支持部分省份投资建设 ④五部门发布《深化智慧城市发展推进全域数字化转型行动计划》:加快培育数据要素市场推进数据产业与低空经济、无人驾驶、具身智能等数据密集型产业融合发展 ⑤推动建立健全对各类中长期资金的长周期考核机制提高投资A股规模和比例 ⑥住建部部长倪虹
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福昕软件
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荣信文化
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一思一记
2025-10-31 08:23:15
10月31日早报:量子通信/稀土/免税/绿醇/固态电池/锂电锂矿等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①中美经贸磋商成果: 美方取消对华商品加征10%所谓芬太尼关税 美方加征24%关税继续暂停一年。中方将相应调整针对美方上述关税的反制措施。 美方暂停实施出口管制50%穿透性规则一年。中方将暂停实施10月9日公布的相关出口管制等措施一年。 美方暂停对华海事等301调查一年。中方也将相应暂停实施针对美方的反制措施一年。 中方将与美方妥善解决TikTok问题。 ②金融监管总局:养老理财产品试点地区
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慧博云通
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多氟多
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赣锋锂业
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国盾量子
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金风科技
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一思一记
2025-10-30 15:21:37
10月30日复盘笔记:锂电池/锂矿/固态电池/储能/工业母机/机器人/钢铁等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 两国经贸团队就重要经贸问题深入交换意见,形成了解决问题的共识。中美不应陷入相互报复恶性循环。 二、大盘表现 沪指失守4000点大关。 沪指跌0.73%,深证成指跌1.16%,创业板指跌1.84%,科创跌1.87%。 沪深两市成交额超过2.4万亿,较昨日放量约1500亿。 三、强势板块和个股分析 福昕软件:已成为拥有自主知识产权、自主研发能力且具有国际竞争力的基础软件、通用软件企业;自主知识产权的PDF、OFD编辑器均
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福昕软件
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鹏辉能源
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杭氧股份
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招商轮船
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一思一记
2025-10-30 08:22:03
10月30日早报:风光储/算力/电力电网/固态电池/机器人/有色等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①六部门发布政策吸引中长期资金入市 ②央企战略性新兴产业发展专项基金启动,首期规模510亿,重点支持人工智能、航空航天、高端装备、量子科技等战略性新兴产业以及未来能源、未来信息、未来制造等未来产业重点领域。 ③商务部等5部门办公厅发布关于印发《城市商业提质行动方案》的通知,其中提到,强化新兴技术赋能。加强人工智能、物联网、云计算、区块链、扩展现实等技术在城市商业体系中集成应用。 ④北交所:持
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北京君正
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鼎泰高科
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阳光电源
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领益智造
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一思一记
2025-10-29 15:26:17
10月29日复盘笔记:光伏/储能/电力电网/算力硬件/固态电池/6G/海南福建等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①商务部等5部门:加强人工智能、物联网、云计算、区块链、扩展现实等技术在城市商业体系中集成应用。 ②国家外汇管理局发布支持外贸稳定发展一揽子便利化政策。 ③已出台《北京市推动中长期资金入市的实施意见》 二、大盘表现 沪指收盘站上4000点大关 沪指涨0.70%,深证成指涨1.95%,创业板指涨2.93%,科创50涨1.18%,北证50指数涨8.41% 沪深京三市成交额接近2.3万亿,较昨日放量逾千亿 三、强势板块和个
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铜冠铜箔
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本川智能
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方大炭素
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阳光电源
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蔚蓝生物
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一思一记
2025-10-29 08:33:36
10月29日股市早报:国产软件/福建/存储/算力硬件/燃气轮机/固态电池等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①十五五规划建议发布: 强化逆周期和跨周期调节,实施更加积极的宏观政策,持续稳增长、稳就业、稳预期 加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国保持制造业合理比重 全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器、基础软件、先进材料、生物制造等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破 全面实施“人工智能+”行动 抢占人工智能产业应用制高点 适度超前建设新型基础设施推进信息通信网络、全国一体化
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榕基软件
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海峡创新
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锦富技术
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应流股份
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石英股份
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一思一记
2025-10-28 15:16:55
10月28日复盘笔记:福建/算力硬件/存储芯片/量子科技/软件/商业航天/军工装备等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①上证指数时隔十年再度站上4000点,为2015年8月19日以来新高。 ②上交所:坚持“硬科技”定位 不拘一格支持具有参与全球竞争潜力的“硬科技”企业上市。 ③ZJH:全面推进实施新一轮资本市场改革健全投资和融资相协调的资本市场功能。 二、大盘表现 沪指4000点得而复失 沪指跌0.22%,深证成指跌0.44%,创业板指跌0.15%,科创50跌0.84% 沪深两市成交额超过2.1万亿,昨日缩量近2000亿 三、强势板
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锦富技术
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榕基软件
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中钨高新
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石英股份
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景旺电子
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一思一记
2025-10-28 08:30:09
10月28日股市早报:存储芯片/福建股/算力硬件/可控核聚变/光刻胶/物理AI/商业航天等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①2025金融街论坛年会开幕式上,国家金融监督管理总局(即金融监管总局)局长李云泽表示,围绕扩大内需战略,强化重大项目资金供给,助推消费扩容升级 ②证监会:将启动实施深化创业板改革,设置更加契合新兴领域和未来产业创新创业企业特征的上市标准,为新产业、新业态、新技术企业提供更加精准、包容的金融服务 ③央行探索在特定情景下向非银机构提供流动性的机制安排 ④研究实施支持个人修复信用的政策措施 ⑤目
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景旺电子
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海峡创新
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2025-10-27 15:22:14
10月27日复盘笔记:存储/算力硬件/可控核聚变/福建/光刻胶/三季报业绩等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 1-9月份全国规模以上工业企业利润增长3.2% 二、大盘表现 沪指逼近4000点大关 沪指涨1.18%,深证成指涨1.51%,创业板指涨1.98%,科创50涨1.5% 沪深两市成交额超过2.3万亿,较上一交易日大幅放量约3500亿 三、强势板块和个股分析 天益医疗:前三季度净利润同比增长216.81%,业绩增长幅度较大主要是血液净化类产品及病房护理类产品销售收入增长所致 向日葵:聚焦医药领域;拟收购兮璞材料,后者主要
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10月27日股市早报:福建本地股/光刻胶/存储芯片/商业航天/算力硬件/沐曦概念等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①中美双方经贸磋商。双方就妥善解决彼此关注的多项重要经贸议题形成初步共识,下一步将履行各自国内批准程序。 ②央行:10月27日将开展9000亿元MLF操作 期限为1年期 ③《建议》:完善新型举国体制,全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破。 ④提出打造新兴支柱产业,加快新能源、新材料、航空航天、低空经济等战略性新兴产业集群发展,将催生数个万亿元级甚至更
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10月24日复盘笔记:商业航天/算力硬件/存储芯片/量子科技/MLCC/风电等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①《建议》:加强原始创新和关键核心技术攻关。完善新型举国体制,全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破。突出国家战略需求,部署实施一批国家重大科技任务。 ②提出打造新兴支柱产业,加快新能源、新材料、航空航天、低空经济等战略性新兴产业集群发展,将催生数个万亿元级甚至更大规模的市场; ③前瞻布局未来产业,推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为
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10月24日早报:量子科技/金属电池/油气/漫剧/存储芯片等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①今天上午10点新闻发布会 ②国务院国资委召开中央企业“十五五”规划工作座谈会。 ③美股三大指数集体收涨,纳指涨0.89%,标普500指数涨0.58%,道指涨0.31%。纳斯达克中国金龙指数收涨1.66%,热门中概股集体上涨。 ④COMEX黄金期货涨1.62%,报4131.20美元/盎司。COMEX白银期货涨1.81%,报48.545美元/盎司。 二、今日热点聚焦 上海雅仕:湖北国贸持股比例
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10月23日复盘笔记:深圳本地股/煤炭/量子科技/可控核聚变/存储芯片/短剧/锂电池等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 中美将于10月24日至27日在马来西亚举行经贸磋商 二、大盘表现 沪指涨0.22%,深证成指涨0.22%,创业板指涨0.09% 沪深两市成交额超过1.6万亿,较昨日小幅缩量 三、强势板块和个股分析 荣信文化:主营少儿图书,爆款图书频现,推出了《不白吃漫画山海奇缘》等;基于阿里云的千问系列大模型和PAI平台构建应用智能体,共同探索AI赋能儿童教育领域 海看股份:截至2025年7月,公司运营的北方微短剧影视基地联动青岛多
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10月23日早报:深圳本地股/智驾/深地经济/地热能/油气/湖北国资等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①深圳:力争到2027年底境内外上市公司总市值突破20万亿元;聚焦新质生产力,支持战略性新兴产业和未来产业的并购重组。 ②美股三大指数集体收跌,纳指跌0.93%,道指跌0.71%,标普500指数跌0.53%。奈飞跌超10%,创2020年4月份以来最大单日跌幅。纳斯达克中国金龙指数收跌0.93%。 ③COMEX黄金期货涨0.22%,报4118.2美元/盎司;COMEX白银期货涨1.03%,报4
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封测及其核心公司研究(长电、通富、晶方、华天)
本文是先进封装及其相关核心上市公司要点(包括优点和短板)的梳理,不构成任何投资建议。 开篇备注: ①先进封装涉及到极为复杂的技术,考虑到我们研究的目的,更多的是为了理清楚行业成长是否具备确定性,什么样的热点能够驱动其成为风口,而不是成为芯片封装技术领域的专家。因此,本文更多的是梳理框架性的东西,技术细节就不在这里阐述了。感兴趣的朋友可以另外找资料研究。 ②关于上市公司的层面,既会列出优势,也会指明风险的地方。毕竟,没有哪家公司能够毫无破绽,更何况是大A。 ③不会列出相关的业绩预估。毕竟这种预估就
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10月31日复盘笔记:创新药/锂电池/AI应用/传媒/机器人/福建/三季报增长等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①10月份中国制造业采购经理指数为49%,较上月下降0.8个百分点 ②10月份中国非制造业商务活动指数为50.1% ③发改委:新增2000亿元专项债券额度 专门用于支持部分省份投资建设 ④五部门发布《深化智慧城市发展推进全域数字化转型行动计划》:加快培育数据要素市场推进数据产业与低空经济、无人驾驶、具身智能等数据密集型产业融合发展 ⑤推动建立健全对各类中长期资金的长周期考核机制提高投资A股规模和比例 ⑥住建部部长倪虹
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目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①中美经贸磋商成果: 美方取消对华商品加征10%所谓芬太尼关税 美方加征24%关税继续暂停一年。中方将相应调整针对美方上述关税的反制措施。 美方暂停实施出口管制50%穿透性规则一年。中方将暂停实施10月9日公布的相关出口管制等措施一年。 美方暂停对华海事等301调查一年。中方也将相应暂停实施针对美方的反制措施一年。 中方将与美方妥善解决TikTok问题。 ②金融监管总局:养老理财产品试点地区
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2025-10-30 15:21:37
10月30日复盘笔记:锂电池/锂矿/固态电池/储能/工业母机/机器人/钢铁等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 两国经贸团队就重要经贸问题深入交换意见,形成了解决问题的共识。中美不应陷入相互报复恶性循环。 二、大盘表现 沪指失守4000点大关。 沪指跌0.73%,深证成指跌1.16%,创业板指跌1.84%,科创跌1.87%。 沪深两市成交额超过2.4万亿,较昨日放量约1500亿。 三、强势板块和个股分析 福昕软件:已成为拥有自主知识产权、自主研发能力且具有国际竞争力的基础软件、通用软件企业;自主知识产权的PDF、OFD编辑器均
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福昕软件
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鹏辉能源
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杭氧股份
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招商轮船
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一思一记
2025-10-30 08:22:03
10月30日早报:风光储/算力/电力电网/固态电池/机器人/有色等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①六部门发布政策吸引中长期资金入市 ②央企战略性新兴产业发展专项基金启动,首期规模510亿,重点支持人工智能、航空航天、高端装备、量子科技等战略性新兴产业以及未来能源、未来信息、未来制造等未来产业重点领域。 ③商务部等5部门办公厅发布关于印发《城市商业提质行动方案》的通知,其中提到,强化新兴技术赋能。加强人工智能、物联网、云计算、区块链、扩展现实等技术在城市商业体系中集成应用。 ④北交所:持
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北京君正
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鼎泰高科
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阳光电源
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领益智造
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一思一记
2025-10-29 15:26:17
10月29日复盘笔记:光伏/储能/电力电网/算力硬件/固态电池/6G/海南福建等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①商务部等5部门:加强人工智能、物联网、云计算、区块链、扩展现实等技术在城市商业体系中集成应用。 ②国家外汇管理局发布支持外贸稳定发展一揽子便利化政策。 ③已出台《北京市推动中长期资金入市的实施意见》 二、大盘表现 沪指收盘站上4000点大关 沪指涨0.70%,深证成指涨1.95%,创业板指涨2.93%,科创50涨1.18%,北证50指数涨8.41% 沪深京三市成交额接近2.3万亿,较昨日放量逾千亿 三、强势板块和个
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铜冠铜箔
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本川智能
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方大炭素
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阳光电源
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蔚蓝生物
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一思一记
2025-10-29 08:33:36
10月29日股市早报:国产软件/福建/存储/算力硬件/燃气轮机/固态电池等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①十五五规划建议发布: 强化逆周期和跨周期调节,实施更加积极的宏观政策,持续稳增长、稳就业、稳预期 加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国保持制造业合理比重 全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器、基础软件、先进材料、生物制造等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破 全面实施“人工智能+”行动 抢占人工智能产业应用制高点 适度超前建设新型基础设施推进信息通信网络、全国一体化
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榕基软件
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海峡创新
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锦富技术
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应流股份
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石英股份
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一思一记
2025-10-28 15:16:55
10月28日复盘笔记:福建/算力硬件/存储芯片/量子科技/软件/商业航天/军工装备等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①上证指数时隔十年再度站上4000点,为2015年8月19日以来新高。 ②上交所:坚持“硬科技”定位 不拘一格支持具有参与全球竞争潜力的“硬科技”企业上市。 ③ZJH:全面推进实施新一轮资本市场改革健全投资和融资相协调的资本市场功能。 二、大盘表现 沪指4000点得而复失 沪指跌0.22%,深证成指跌0.44%,创业板指跌0.15%,科创50跌0.84% 沪深两市成交额超过2.1万亿,昨日缩量近2000亿 三、强势板
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锦富技术
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榕基软件
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中钨高新
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石英股份
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景旺电子
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一思一记
2025-10-28 08:30:09
10月28日股市早报:存储芯片/福建股/算力硬件/可控核聚变/光刻胶/物理AI/商业航天等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①2025金融街论坛年会开幕式上,国家金融监督管理总局(即金融监管总局)局长李云泽表示,围绕扩大内需战略,强化重大项目资金供给,助推消费扩容升级 ②证监会:将启动实施深化创业板改革,设置更加契合新兴领域和未来产业创新创业企业特征的上市标准,为新产业、新业态、新技术企业提供更加精准、包容的金融服务 ③央行探索在特定情景下向非银机构提供流动性的机制安排 ④研究实施支持个人修复信用的政策措施 ⑤目
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新化股份
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信邦智能
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德明利
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景旺电子
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海峡创新
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一思一记
2025-10-27 15:22:14
10月27日复盘笔记:存储/算力硬件/可控核聚变/福建/光刻胶/三季报业绩等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 1-9月份全国规模以上工业企业利润增长3.2% 二、大盘表现 沪指逼近4000点大关 沪指涨1.18%,深证成指涨1.51%,创业板指涨1.98%,科创50涨1.5% 沪深两市成交额超过2.3万亿,较上一交易日大幅放量约3500亿 三、强势板块和个股分析 天益医疗:前三季度净利润同比增长216.81%,业绩增长幅度较大主要是血液净化类产品及病房护理类产品销售收入增长所致 向日葵:聚焦医药领域;拟收购兮璞材料,后者主要
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天益医疗
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向日葵
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晶瑞电材
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东田微
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一思一记
2025-10-27 08:31:09
10月27日股市早报:福建本地股/光刻胶/存储芯片/商业航天/算力硬件/沐曦概念等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①中美双方经贸磋商。双方就妥善解决彼此关注的多项重要经贸议题形成初步共识,下一步将履行各自国内批准程序。 ②央行:10月27日将开展9000亿元MLF操作 期限为1年期 ③《建议》:完善新型举国体制,全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破。 ④提出打造新兴支柱产业,加快新能源、新材料、航空航天、低空经济等战略性新兴产业集群发展,将催生数个万亿元级甚至更
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美力科技
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航天科技
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一思一记
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10月24日复盘笔记:商业航天/算力硬件/存储芯片/量子科技/MLCC/风电等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①《建议》:加强原始创新和关键核心技术攻关。完善新型举国体制,全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破。突出国家战略需求,部署实施一批国家重大科技任务。 ②提出打造新兴支柱产业,加快新能源、新材料、航空航天、低空经济等战略性新兴产业集群发展,将催生数个万亿元级甚至更大规模的市场; ③前瞻布局未来产业,推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为
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航天智装
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生益电子
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香农芯创
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雅化集团
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一思一记
2025-10-24 08:24:10
10月24日早报:量子科技/金属电池/油气/漫剧/存储芯片等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①今天上午10点新闻发布会 ②国务院国资委召开中央企业“十五五”规划工作座谈会。 ③美股三大指数集体收涨,纳指涨0.89%,标普500指数涨0.58%,道指涨0.31%。纳斯达克中国金龙指数收涨1.66%,热门中概股集体上涨。 ④COMEX黄金期货涨1.62%,报4131.20美元/盎司。COMEX白银期货涨1.81%,报48.545美元/盎司。 二、今日热点聚焦 上海雅仕:湖北国贸持股比例
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雄韬股份
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通源石油
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圣晖集成
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海看股份
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一思一记
2025-10-23 15:21:59
10月23日复盘笔记:深圳本地股/煤炭/量子科技/可控核聚变/存储芯片/短剧/锂电池等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 中美将于10月24日至27日在马来西亚举行经贸磋商 二、大盘表现 沪指涨0.22%,深证成指涨0.22%,创业板指涨0.09% 沪深两市成交额超过1.6万亿,较昨日小幅缩量 三、强势板块和个股分析 荣信文化:主营少儿图书,爆款图书频现,推出了《不白吃漫画山海奇缘》等;基于阿里云的千问系列大模型和PAI平台构建应用智能体,共同探索AI赋能儿童教育领域 海看股份:截至2025年7月,公司运营的北方微短剧影视基地联动青岛多
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禾盛新材
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东方钽业
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一思一记
2025-10-23 08:24:08
10月23日早报:深圳本地股/智驾/深地经济/地热能/油气/湖北国资等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①深圳:力争到2027年底境内外上市公司总市值突破20万亿元;聚焦新质生产力,支持战略性新兴产业和未来产业的并购重组。 ②美股三大指数集体收跌,纳指跌0.93%,道指跌0.71%,标普500指数跌0.53%。奈飞跌超10%,创2020年4月份以来最大单日跌幅。纳斯达克中国金龙指数收跌0.93%。 ③COMEX黄金期货涨0.22%,报4118.2美元/盎司;COMEX白银期货涨1.03%,报4
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