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2024-06-24 10:09:33
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封测及其核心公司研究(长电、通富、晶方、华天)
本文是先进封装及其相关核心上市公司要点(包括优点和短板)的梳理,不构成任何投资建议。 开篇备注: ①先进封装涉及到极为复杂的技术,考虑到我们研究的目的,更多的是为了理清楚行业成长是否具备确定性,什么样的热点能够驱动其成为风口,而不是成为芯片封装技术领域的专家。因此,本文更多的是梳理框架性的东西,技术细节就不在这里阐述了。感兴趣的朋友可以另外找资料研究。 ②关于上市公司的层面,既会列出优势,也会指明风险的地方。毕竟,没有哪家公司能够毫无破绽,更何况是大A。 ③不会列出相关的业绩预估。毕竟这种预估就
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一思一记
2026-05-22 15:54:53
5月22日复盘笔记:PCB/MLCC/超级电容/液冷/人形机器人/光通信/创新药/有色等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①发改委:抓紧出台相关规划和实施方案进一步统筹“6张网”建设内容。 ②发改委:正在谋划出台加快“人工智能+”落地的配套文件 进一步加大要素保障。 二、大盘表现 沪指涨0.87%,深证成指涨2.30%,创业板指涨2.84%,科创50涨1.51% 沪深京三市成交额超2.9万亿,较昨日缩量近6000亿。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举了部分涨停板 PCB 机构:站在OEM厂商角度,拆分BOM物料价值量,VR200机柜
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法拉电子
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2026-05-22 07:04:03
5月22日股市早报:量子计算/智驾/玻璃基板/人形机器人/算力硬件等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①上海二手房“收储”将扩围至全部中心城区 试点三区已收购523套房源。 ②5月以来,A股基建产业板块已有超50家上市公司披露中标公告,多家上市公司中标亿元级大单,覆盖电网建设、交通工程、建筑装饰、医疗基建等多个领域。 ③美股三大指数集体收涨,道指涨0.55%,标普500指数涨0.17%,纳指涨0.09%。其中,道指创历史收盘新高。美股存储概念股大涨,ARM涨超16%,闪迪涨超10%;光通信概念整体走高,Lumen
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2026-05-21 15:35:27
5月21日复盘笔记:智能驾驶/玻璃基板/人形机器人/创新药/绿电/半导体/PCB
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①阿联酋绕霍尔木兹海峡输油管道建设完成近半。 ②集运市场欧美、中东、红海等多条航线出现爆舱。 二、大盘表现 沪指跌2.04%,深成指跌2.07%,创业板指跌2.35%(盘中一度涨超2%),科创50跌3.7%(盘中一度涨超3%) 沪深两市成交额3.48万亿,较上一个交易日放量5279亿。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举了部分涨停板 智能驾驶 特斯拉:监督版FSD可以在中国使用。 涨停板:联创电子、索菱股份、浙江世
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2026-05-21 07:08:31
5月21日股市早报:光通信/算力芯片/半导体设备/材料/6F/液冷等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①发改委,能源局发布《关于有序推动多用户绿电直连发展有关事项的通知》。优先支持算力设施、绿色氢氨醇等新兴产业和未来产业开展绿电直连。 ②长鑫科技科创板IPO将于5月27日上会,此次IPO拟募资295亿元,用于存储器晶圆制造量产线技术升级改造项目、DRAM存储器技术升级项目、动态随机存取存储器前瞻技术研究与开发项目等项目。 ③消息人士:欧盟正与包括鹿特丹在内的主要港口进行谈判,以储存关键矿物,欧盟已将钨、稀土、镁和
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2026-05-20 15:21:27
5月20日复盘笔记:存储/半导体设备/液冷/算力硬件/硅片/锂电/储能等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 5月LPR报价出炉:5年期和1年期利率均维持不变,5年期以上LPR为3.5%,1年期LPR为3%。 二、大盘表现 科创50指数再创历史新高。 截止收盘,沪指跌0.18%,深证成指平收,创业板指涨0.34%,科创50指数涨3.2%。 沪深京三市成交额接近3万亿,较昨日小幅放量。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举了部分涨停板 存储相关 ①长江存储启动IPO辅导,两存相继冲刺资本市场。 ②存储芯片大厂铠侠表示,AI服务
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2026-05-20 06:59:58
5月20日股市早报:长江存储/先进封装/半导体/铝加工/机器人/光通信等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①工信部:深入实施“人工智能+制造”专项行动,加力智能网联新能源汽车、高端装备、航空航天等新兴产业领域挖潜扩容。 ②特朗普表示,美方可能不得不对伊朗“再予以一击”,目前尚不确定。 ③美股三大指数集体收跌,纳指跌0.84%,标普500指数跌0.67%,道指跌0.65%。大型科技股多数下跌,光通信概念股走强。 二、今日热点聚焦 捷捷微电:MOSFET自2月起涨价10%~20% IGBT自5月起涨价10%~20%(互动
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2026-05-19 15:21:25
5月19日复盘笔记:绿电/电网设备/机器人/算力租赁/光通信/MLCC/PCB等算力硬件等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①产能将激增前三星芯片负责人预测明年下半年内存将显著降价 ②花旗集团预计,今年下半年铝价将涨至每吨4000美元,并表示中东地区的干扰将构成该行业有史以来最大的供应冲击之一。 二、大盘表现 沪指涨0.92%,深证成指涨0.26%,创业板指跌0.16%,科创50指数涨3.81%。 沪深京三市成交额达到2.9万亿,较昨日小幅缩量。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举了部分涨停板 绿电 ①我国大型数据中心以虚拟电厂形式参与
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一思一记
2026-05-19 07:01:05
5月19日股市早报:物理AI/半导体/机器人/商业航天/MLCC/脑机接口等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①算力是国家综合国力的重要体现,要统筹布局、有序建设。 ②推动人工智能与先进制造业深度融合 加快培育塑造经济发展新动能新优势。 ③工信部印发钢铁行业产能置换实施办法,全国炼铁、炼钢产能置换比例均不低于1.5:1,兼并重组置换比例提高至不低于1.25:1。 ④特朗普称将推迟攻击伊朗;伊朗方面称,美国在谈判期间对伊朗石油制裁实施临时豁免。但一名美国官员否认该事件。 ⑤美股三大指数收盘涨跌不一,纳指跌0.51%,标普5
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一思一记
2026-05-18 15:18:47
5月18日复盘笔记:长鑫概念/半导体/人形机器人/绿电/光通信/算力硬件/商业航天/储能等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①一线城市房价变动情况 4月份,一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.1%,涨幅比上月回落0.1个百分点。其中,上海、广州和深圳分别上涨0.4%、0.1%和0.1%,北京下降0.2%。 4月份,一线城市二手住宅销售价格环比上涨0.4%,涨幅与上月相同。其中,北京、上海、广州和深圳分别上涨0.4%、0.7%、0.2%和0.3%。 ②1-4月份规模以上工业增加值同比增长5.6%。 ③1-4月份社会消费品零售总额1649
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2026-05-18 07:06:25
5月18日股市早报:存储/半导体/算力/商业航天/算电协同/机器人等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①普京将于5月19日至20日访华。 ②美以正讨论恢复对伊朗军事行动的可能性。 二、今日热点聚焦 弘信电子:联手无锡高新区打造的江苏省内首个华为昇腾384超节点算力集群,签约落户无锡。以华为超节点算力集群为首期基础设施,弘信电子将在无锡建立一座大规模“Token工厂”。这将成为规模化、高性能“国芯国模”算力集群新样板 锡业股份:参股公司云南锡业新材料有限公司目前拥有一定的7N、8N高纯铟产能规模(互动) 赣锋锂业:
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一思一记
2026-05-18 07:05:28
5月18日股市早报:存储/半导体/算力/商业航天/算电协同/机器人等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①普京将于5月19日至20日访华。 ②美以正讨论恢复对伊朗军事行动的可能性。 二、今日热点聚焦 弘信电子:联手无锡高新区打造的江苏省内首个华为昇腾384超节点算力集群,签约落户无锡。以华为超节点算力集群为首期基础设施,弘信电子将在无锡建立一座大规模“Token工厂”。这将成为规模化、高性能“国芯国模”算力集群新样板 锡业股份:参股公司云南锡业新材料有限公司目前拥有一定的7N、8N高纯铟产能规模(互动) 赣锋锂业:
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一思一记
2026-05-15 15:27:42
5月15日复盘笔记:机器人/氟化工/半导体/AI应用/体育/绿电等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 特朗普结束访华乘专机离开北京 二、大盘表现 沪指跌1.02%,深证成指跌1.17%,创业板指跌0.56%,科创50跌1.67%。 沪深京三市成交额超过3.3万亿,连续8个交易日突破三万亿。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举了部分涨停板 机器人 ①全国首部具身智能机器人领域地方性法规《杭州市促进具身智能机器人产业发展条例》正式施行,标志着机器人产业从技术探索迈向规范化发展阶段。 ②特斯拉宣布Optimus V3将于
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金石资源
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引力传媒
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昭衍新药
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一思一记
2026-05-15 07:01:54
5月15日股市早报:无水氢氟酸/光通信/碳化硅/燃气轮机/陶瓷基板等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①央行:前四个月社会融资规模增量累计为15.45万亿元 比上年同期少8930亿元。 ②4月末广义货币(M2)余额353.04万亿元 同比增长8.6%。 ③前四个月人民币存款增加14万亿元;前四个月人民币贷款增加8.59万亿元。 ④中国算力基建开辟海上赛道 全球首个海底数据中心实现淡水零消耗。 ⑤美股三大指数集体收涨,纳指涨0.88%,标普500指数涨0.77%,道指涨0.75%。其中,纳指、标普500指数续创新高
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捷邦科技
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锐捷网络
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德明利
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一思一记
2026-05-14 15:27:40
5月14日复盘笔记:算力硬件/碳化硅/光伏/机器人/养殖/陶瓷基板等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 今天上午中美元首会谈。 二、大盘表现 截止收盘,沪指跌1.52%,深证成指跌2.14%,创业板指跌2.16%,科创50跌2.55%。 沪深京三市成交额接近3.4万亿,连续第七个交易日突破三万亿,较昨日放量近千亿。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举了部分涨停板 算力硬件 ①阿里:由于快速投资于扩展计算能力,我们将超出此前的3800亿元人民币的初始资本支出计划。腾讯:腾讯在AI相关服务的需求在持续增长,今年这一块的资
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封测及其核心公司研究(长电、通富、晶方、华天)
本文是先进封装及其相关核心上市公司要点(包括优点和短板)的梳理,不构成任何投资建议。 开篇备注: ①先进封装涉及到极为复杂的技术,考虑到我们研究的目的,更多的是为了理清楚行业成长是否具备确定性,什么样的热点能够驱动其成为风口,而不是成为芯片封装技术领域的专家。因此,本文更多的是梳理框架性的东西,技术细节就不在这里阐述了。感兴趣的朋友可以另外找资料研究。 ②关于上市公司的层面,既会列出优势,也会指明风险的地方。毕竟,没有哪家公司能够毫无破绽,更何况是大A。 ③不会列出相关的业绩预估。毕竟这种预估就
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5月22日复盘笔记:PCB/MLCC/超级电容/液冷/人形机器人/光通信/创新药/有色等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①发改委:抓紧出台相关规划和实施方案进一步统筹“6张网”建设内容。 ②发改委:正在谋划出台加快“人工智能+”落地的配套文件 进一步加大要素保障。 二、大盘表现 沪指涨0.87%,深证成指涨2.30%,创业板指涨2.84%,科创50涨1.51% 沪深京三市成交额超2.9万亿,较昨日缩量近6000亿。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举了部分涨停板 PCB 机构:站在OEM厂商角度,拆分BOM物料价值量,VR200机柜
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2026-05-21 15:35:27
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目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①阿联酋绕霍尔木兹海峡输油管道建设完成近半。 ②集运市场欧美、中东、红海等多条航线出现爆舱。 二、大盘表现 沪指跌2.04%,深成指跌2.07%,创业板指跌2.35%(盘中一度涨超2%),科创50跌3.7%(盘中一度涨超3%) 沪深两市成交额3.48万亿,较上一个交易日放量5279亿。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举了部分涨停板 智能驾驶 特斯拉:监督版FSD可以在中国使用。 涨停板:联创电子、索菱股份、浙江世
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5月20日股市早报:长江存储/先进封装/半导体/铝加工/机器人/光通信等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①工信部:深入实施“人工智能+制造”专项行动,加力智能网联新能源汽车、高端装备、航空航天等新兴产业领域挖潜扩容。 ②特朗普表示,美方可能不得不对伊朗“再予以一击”,目前尚不确定。 ③美股三大指数集体收跌,纳指跌0.84%,标普500指数跌0.67%,道指跌0.65%。大型科技股多数下跌,光通信概念股走强。 二、今日热点聚焦 捷捷微电:MOSFET自2月起涨价10%~20% IGBT自5月起涨价10%~20%(互动
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目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①产能将激增前三星芯片负责人预测明年下半年内存将显著降价 ②花旗集团预计,今年下半年铝价将涨至每吨4000美元,并表示中东地区的干扰将构成该行业有史以来最大的供应冲击之一。 二、大盘表现 沪指涨0.92%,深证成指涨0.26%,创业板指跌0.16%,科创50指数涨3.81%。 沪深京三市成交额达到2.9万亿,较昨日小幅缩量。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举了部分涨停板 绿电 ①我国大型数据中心以虚拟电厂形式参与
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目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①算力是国家综合国力的重要体现,要统筹布局、有序建设。 ②推动人工智能与先进制造业深度融合 加快培育塑造经济发展新动能新优势。 ③工信部印发钢铁行业产能置换实施办法,全国炼铁、炼钢产能置换比例均不低于1.5:1,兼并重组置换比例提高至不低于1.25:1。 ④特朗普称将推迟攻击伊朗;伊朗方面称,美国在谈判期间对伊朗石油制裁实施临时豁免。但一名美国官员否认该事件。 ⑤美股三大指数收盘涨跌不一,纳指跌0.51%,标普5
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5月18日复盘笔记:长鑫概念/半导体/人形机器人/绿电/光通信/算力硬件/商业航天/储能等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①一线城市房价变动情况 4月份,一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.1%,涨幅比上月回落0.1个百分点。其中,上海、广州和深圳分别上涨0.4%、0.1%和0.1%,北京下降0.2%。 4月份,一线城市二手住宅销售价格环比上涨0.4%,涨幅与上月相同。其中,北京、上海、广州和深圳分别上涨0.4%、0.7%、0.2%和0.3%。 ②1-4月份规模以上工业增加值同比增长5.6%。 ③1-4月份社会消费品零售总额1649
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目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①普京将于5月19日至20日访华。 ②美以正讨论恢复对伊朗军事行动的可能性。 二、今日热点聚焦 弘信电子:联手无锡高新区打造的江苏省内首个华为昇腾384超节点算力集群,签约落户无锡。以华为超节点算力集群为首期基础设施,弘信电子将在无锡建立一座大规模“Token工厂”。这将成为规模化、高性能“国芯国模”算力集群新样板 锡业股份:参股公司云南锡业新材料有限公司目前拥有一定的7N、8N高纯铟产能规模(互动) 赣锋锂业:
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一思一记
2026-05-18 07:05:28
5月18日股市早报:存储/半导体/算力/商业航天/算电协同/机器人等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①普京将于5月19日至20日访华。 ②美以正讨论恢复对伊朗军事行动的可能性。 二、今日热点聚焦 弘信电子:联手无锡高新区打造的江苏省内首个华为昇腾384超节点算力集群,签约落户无锡。以华为超节点算力集群为首期基础设施,弘信电子将在无锡建立一座大规模“Token工厂”。这将成为规模化、高性能“国芯国模”算力集群新样板 锡业股份:参股公司云南锡业新材料有限公司目前拥有一定的7N、8N高纯铟产能规模(互动) 赣锋锂业:
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兆易创新
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深科技
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弘信电子
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云南锗业
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一思一记
2026-05-15 15:27:42
5月15日复盘笔记:机器人/氟化工/半导体/AI应用/体育/绿电等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 特朗普结束访华乘专机离开北京 二、大盘表现 沪指跌1.02%,深证成指跌1.17%,创业板指跌0.56%,科创50跌1.67%。 沪深京三市成交额超过3.3万亿,连续8个交易日突破三万亿。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举了部分涨停板 机器人 ①全国首部具身智能机器人领域地方性法规《杭州市促进具身智能机器人产业发展条例》正式施行,标志着机器人产业从技术探索迈向规范化发展阶段。 ②特斯拉宣布Optimus V3将于
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金石资源
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隆华科技
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引力传媒
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昭衍新药
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一思一记
2026-05-15 07:01:54
5月15日股市早报:无水氢氟酸/光通信/碳化硅/燃气轮机/陶瓷基板等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①央行:前四个月社会融资规模增量累计为15.45万亿元 比上年同期少8930亿元。 ②4月末广义货币(M2)余额353.04万亿元 同比增长8.6%。 ③前四个月人民币存款增加14万亿元;前四个月人民币贷款增加8.59万亿元。 ④中国算力基建开辟海上赛道 全球首个海底数据中心实现淡水零消耗。 ⑤美股三大指数集体收涨,纳指涨0.88%,标普500指数涨0.77%,道指涨0.75%。其中,纳指、标普500指数续创新高
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捷邦科技
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隆华科技
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2026-05-14 15:27:40
5月14日复盘笔记:算力硬件/碳化硅/光伏/机器人/养殖/陶瓷基板等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 今天上午中美元首会谈。 二、大盘表现 截止收盘,沪指跌1.52%,深证成指跌2.14%,创业板指跌2.16%,科创50跌2.55%。 沪深京三市成交额接近3.4万亿,连续第七个交易日突破三万亿,较昨日放量近千亿。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举了部分涨停板 算力硬件 ①阿里:由于快速投资于扩展计算能力,我们将超出此前的3800亿元人民币的初始资本支出计划。腾讯:腾讯在AI相关服务的需求在持续增长,今年这一块的资
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可川科技
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2024-06-24 10:09:33
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封测及其核心公司研究(长电、通富、晶方、华天)
本文是先进封装及其相关核心上市公司要点(包括优点和短板)的梳理,不构成任何投资建议。 开篇备注: ①先进封装涉及到极为复杂的技术,考虑到我们研究的目的,更多的是为了理清楚行业成长是否具备确定性,什么样的热点能够驱动其成为风口,而不是成为芯片封装技术领域的专家。因此,本文更多的是梳理框架性的东西,技术细节就不在这里阐述了。感兴趣的朋友可以另外找资料研究。 ②关于上市公司的层面,既会列出优势,也会指明风险的地方。毕竟,没有哪家公司能够毫无破绽,更何况是大A。 ③不会列出相关的业绩预估。毕竟这种预估就
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晶方科技
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一思一记
2026-05-22 15:54:53
5月22日复盘笔记:PCB/MLCC/超级电容/液冷/人形机器人/光通信/创新药/有色等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①发改委:抓紧出台相关规划和实施方案进一步统筹“6张网”建设内容。 ②发改委:正在谋划出台加快“人工智能+”落地的配套文件 进一步加大要素保障。 二、大盘表现 沪指涨0.87%,深证成指涨2.30%,创业板指涨2.84%,科创50涨1.51% 沪深京三市成交额超2.9万亿,较昨日缩量近6000亿。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举了部分涨停板 PCB 机构:站在OEM厂商角度,拆分BOM物料价值量,VR200机柜
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鹏鼎控股
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鼎泰高科
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风华高科
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法拉电子
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海鸥股份
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一思一记
2026-05-22 07:04:03
5月22日股市早报:量子计算/智驾/玻璃基板/人形机器人/算力硬件等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①上海二手房“收储”将扩围至全部中心城区 试点三区已收购523套房源。 ②5月以来,A股基建产业板块已有超50家上市公司披露中标公告,多家上市公司中标亿元级大单,覆盖电网建设、交通工程、建筑装饰、医疗基建等多个领域。 ③美股三大指数集体收涨,道指涨0.55%,标普500指数涨0.17%,纳指涨0.09%。其中,道指创历史收盘新高。美股存储概念股大涨,ARM涨超16%,闪迪涨超10%;光通信概念整体走高,Lumen
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英杰电气
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国盾量子
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联创电子
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红板科技
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禾盛新材
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一思一记
2026-05-21 15:35:27
5月21日复盘笔记:智能驾驶/玻璃基板/人形机器人/创新药/绿电/半导体/PCB
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①阿联酋绕霍尔木兹海峡输油管道建设完成近半。 ②集运市场欧美、中东、红海等多条航线出现爆舱。 二、大盘表现 沪指跌2.04%,深成指跌2.07%,创业板指跌2.35%(盘中一度涨超2%),科创50跌3.7%(盘中一度涨超3%) 沪深两市成交额3.48万亿,较上一个交易日放量5279亿。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举了部分涨停板 智能驾驶 特斯拉:监督版FSD可以在中国使用。 涨停板:联创电子、索菱股份、浙江世
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联创电子
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昭衍新药
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华微电子
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2026-05-21 07:08:31
5月21日股市早报:光通信/算力芯片/半导体设备/材料/6F/液冷等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①发改委,能源局发布《关于有序推动多用户绿电直连发展有关事项的通知》。优先支持算力设施、绿色氢氨醇等新兴产业和未来产业开展绿电直连。 ②长鑫科技科创板IPO将于5月27日上会,此次IPO拟募资295亿元,用于存储器晶圆制造量产线技术升级改造项目、DRAM存储器技术升级项目、动态随机存取存储器前瞻技术研究与开发项目等项目。 ③消息人士:欧盟正与包括鹿特丹在内的主要港口进行谈判,以储存关键矿物,欧盟已将钨、稀土、镁和
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一博科技
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通富微电
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光迅科技
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长川科技
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环旭电子
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一思一记
2026-05-20 15:21:27
5月20日复盘笔记:存储/半导体设备/液冷/算力硬件/硅片/锂电/储能等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 5月LPR报价出炉:5年期和1年期利率均维持不变,5年期以上LPR为3.5%,1年期LPR为3%。 二、大盘表现 科创50指数再创历史新高。 截止收盘,沪指跌0.18%,深证成指平收,创业板指涨0.34%,科创50指数涨3.2%。 沪深京三市成交额接近3万亿,较昨日小幅放量。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举了部分涨停板 存储相关 ①长江存储启动IPO辅导,两存相继冲刺资本市场。 ②存储芯片大厂铠侠表示,AI服务
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兆易创新
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盛剑科技
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银轮股份
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华正新材
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多氟多
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一思一记
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5月20日股市早报:长江存储/先进封装/半导体/铝加工/机器人/光通信等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①工信部:深入实施“人工智能+制造”专项行动,加力智能网联新能源汽车、高端装备、航空航天等新兴产业领域挖潜扩容。 ②特朗普表示,美方可能不得不对伊朗“再予以一击”,目前尚不确定。 ③美股三大指数集体收跌,纳指跌0.84%,标普500指数跌0.67%,道指跌0.65%。大型科技股多数下跌,光通信概念股走强。 二、今日热点聚焦 捷捷微电:MOSFET自2月起涨价10%~20% IGBT自5月起涨价10%~20%(互动
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乾照光电
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英杰电气
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金利华电
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欧科亿
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达瑞电子
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一思一记
2026-05-19 15:21:25
5月19日复盘笔记:绿电/电网设备/机器人/算力租赁/光通信/MLCC/PCB等算力硬件等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①产能将激增前三星芯片负责人预测明年下半年内存将显著降价 ②花旗集团预计,今年下半年铝价将涨至每吨4000美元,并表示中东地区的干扰将构成该行业有史以来最大的供应冲击之一。 二、大盘表现 沪指涨0.92%,深证成指涨0.26%,创业板指跌0.16%,科创50指数涨3.81%。 沪深京三市成交额达到2.9万亿,较昨日小幅缩量。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举了部分涨停板 绿电 ①我国大型数据中心以虚拟电厂形式参与
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涪陵电力
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新特电气
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福莱新材
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南威软件
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光迅科技
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一思一记
2026-05-19 07:01:05
5月19日股市早报:物理AI/半导体/机器人/商业航天/MLCC/脑机接口等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①算力是国家综合国力的重要体现,要统筹布局、有序建设。 ②推动人工智能与先进制造业深度融合 加快培育塑造经济发展新动能新优势。 ③工信部印发钢铁行业产能置换实施办法,全国炼铁、炼钢产能置换比例均不低于1.5:1,兼并重组置换比例提高至不低于1.25:1。 ④特朗普称将推迟攻击伊朗;伊朗方面称,美国在谈判期间对伊朗石油制裁实施临时豁免。但一名美国官员否认该事件。 ⑤美股三大指数收盘涨跌不一,纳指跌0.51%,标普5
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圣晖集成
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立昂微
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捷捷微电
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蓝思科技
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索辰科技
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一思一记
2026-05-18 15:18:47
5月18日复盘笔记:长鑫概念/半导体/人形机器人/绿电/光通信/算力硬件/商业航天/储能等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①一线城市房价变动情况 4月份,一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.1%,涨幅比上月回落0.1个百分点。其中,上海、广州和深圳分别上涨0.4%、0.1%和0.1%,北京下降0.2%。 4月份,一线城市二手住宅销售价格环比上涨0.4%,涨幅与上月相同。其中,北京、上海、广州和深圳分别上涨0.4%、0.7%、0.2%和0.3%。 ②1-4月份规模以上工业增加值同比增长5.6%。 ③1-4月份社会消费品零售总额1649
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大普微
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深科技
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华培动力
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望变电气
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长盈通
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一思一记
2026-05-18 07:06:25
5月18日股市早报:存储/半导体/算力/商业航天/算电协同/机器人等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①普京将于5月19日至20日访华。 ②美以正讨论恢复对伊朗军事行动的可能性。 二、今日热点聚焦 弘信电子:联手无锡高新区打造的江苏省内首个华为昇腾384超节点算力集群,签约落户无锡。以华为超节点算力集群为首期基础设施,弘信电子将在无锡建立一座大规模“Token工厂”。这将成为规模化、高性能“国芯国模”算力集群新样板 锡业股份:参股公司云南锡业新材料有限公司目前拥有一定的7N、8N高纯铟产能规模(互动) 赣锋锂业:
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兆易创新
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2026-05-18 07:05:28
5月18日股市早报:存储/半导体/算力/商业航天/算电协同/机器人等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①普京将于5月19日至20日访华。 ②美以正讨论恢复对伊朗军事行动的可能性。 二、今日热点聚焦 弘信电子:联手无锡高新区打造的江苏省内首个华为昇腾384超节点算力集群,签约落户无锡。以华为超节点算力集群为首期基础设施,弘信电子将在无锡建立一座大规模“Token工厂”。这将成为规模化、高性能“国芯国模”算力集群新样板 锡业股份:参股公司云南锡业新材料有限公司目前拥有一定的7N、8N高纯铟产能规模(互动) 赣锋锂业:
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兆易创新
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深科技
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5月15日复盘笔记:机器人/氟化工/半导体/AI应用/体育/绿电等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 特朗普结束访华乘专机离开北京 二、大盘表现 沪指跌1.02%,深证成指跌1.17%,创业板指跌0.56%,科创50跌1.67%。 沪深京三市成交额超过3.3万亿,连续8个交易日突破三万亿。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举了部分涨停板 机器人 ①全国首部具身智能机器人领域地方性法规《杭州市促进具身智能机器人产业发展条例》正式施行,标志着机器人产业从技术探索迈向规范化发展阶段。 ②特斯拉宣布Optimus V3将于
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5月15日股市早报:无水氢氟酸/光通信/碳化硅/燃气轮机/陶瓷基板等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①央行:前四个月社会融资规模增量累计为15.45万亿元 比上年同期少8930亿元。 ②4月末广义货币(M2)余额353.04万亿元 同比增长8.6%。 ③前四个月人民币存款增加14万亿元;前四个月人民币贷款增加8.59万亿元。 ④中国算力基建开辟海上赛道 全球首个海底数据中心实现淡水零消耗。 ⑤美股三大指数集体收涨,纳指涨0.88%,标普500指数涨0.77%,道指涨0.75%。其中,纳指、标普500指数续创新高
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捷邦科技
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隆华科技
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2026-05-14 15:27:40
5月14日复盘笔记:算力硬件/碳化硅/光伏/机器人/养殖/陶瓷基板等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 今天上午中美元首会谈。 二、大盘表现 截止收盘,沪指跌1.52%,深证成指跌2.14%,创业板指跌2.16%,科创50跌2.55%。 沪深京三市成交额接近3.4万亿,连续第七个交易日突破三万亿,较昨日放量近千亿。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举了部分涨停板 算力硬件 ①阿里:由于快速投资于扩展计算能力,我们将超出此前的3800亿元人民币的初始资本支出计划。腾讯:腾讯在AI相关服务的需求在持续增长,今年这一块的资
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可川科技
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封测及其核心公司研究(长电、通富、晶方、华天)
本文是先进封装及其相关核心上市公司要点(包括优点和短板)的梳理,不构成任何投资建议。 开篇备注: ①先进封装涉及到极为复杂的技术,考虑到我们研究的目的,更多的是为了理清楚行业成长是否具备确定性,什么样的热点能够驱动其成为风口,而不是成为芯片封装技术领域的专家。因此,本文更多的是梳理框架性的东西,技术细节就不在这里阐述了。感兴趣的朋友可以另外找资料研究。 ②关于上市公司的层面,既会列出优势,也会指明风险的地方。毕竟,没有哪家公司能够毫无破绽,更何况是大A。 ③不会列出相关的业绩预估。毕竟这种预估就
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2026-05-22 15:54:53
5月22日复盘笔记:PCB/MLCC/超级电容/液冷/人形机器人/光通信/创新药/有色等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①发改委:抓紧出台相关规划和实施方案进一步统筹“6张网”建设内容。 ②发改委:正在谋划出台加快“人工智能+”落地的配套文件 进一步加大要素保障。 二、大盘表现 沪指涨0.87%,深证成指涨2.30%,创业板指涨2.84%,科创50涨1.51% 沪深京三市成交额超2.9万亿,较昨日缩量近6000亿。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举了部分涨停板 PCB 机构:站在OEM厂商角度,拆分BOM物料价值量,VR200机柜
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2026-05-22 07:04:03
5月22日股市早报:量子计算/智驾/玻璃基板/人形机器人/算力硬件等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①上海二手房“收储”将扩围至全部中心城区 试点三区已收购523套房源。 ②5月以来,A股基建产业板块已有超50家上市公司披露中标公告,多家上市公司中标亿元级大单,覆盖电网建设、交通工程、建筑装饰、医疗基建等多个领域。 ③美股三大指数集体收涨,道指涨0.55%,标普500指数涨0.17%,纳指涨0.09%。其中,道指创历史收盘新高。美股存储概念股大涨,ARM涨超16%,闪迪涨超10%;光通信概念整体走高,Lumen
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5月21日复盘笔记:智能驾驶/玻璃基板/人形机器人/创新药/绿电/半导体/PCB
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①阿联酋绕霍尔木兹海峡输油管道建设完成近半。 ②集运市场欧美、中东、红海等多条航线出现爆舱。 二、大盘表现 沪指跌2.04%,深成指跌2.07%,创业板指跌2.35%(盘中一度涨超2%),科创50跌3.7%(盘中一度涨超3%) 沪深两市成交额3.48万亿,较上一个交易日放量5279亿。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举了部分涨停板 智能驾驶 特斯拉:监督版FSD可以在中国使用。 涨停板:联创电子、索菱股份、浙江世
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联创电子
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2026-05-21 07:08:31
5月21日股市早报:光通信/算力芯片/半导体设备/材料/6F/液冷等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①发改委,能源局发布《关于有序推动多用户绿电直连发展有关事项的通知》。优先支持算力设施、绿色氢氨醇等新兴产业和未来产业开展绿电直连。 ②长鑫科技科创板IPO将于5月27日上会,此次IPO拟募资295亿元,用于存储器晶圆制造量产线技术升级改造项目、DRAM存储器技术升级项目、动态随机存取存储器前瞻技术研究与开发项目等项目。 ③消息人士:欧盟正与包括鹿特丹在内的主要港口进行谈判,以储存关键矿物,欧盟已将钨、稀土、镁和
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5月20日复盘笔记:存储/半导体设备/液冷/算力硬件/硅片/锂电/储能等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 5月LPR报价出炉:5年期和1年期利率均维持不变,5年期以上LPR为3.5%,1年期LPR为3%。 二、大盘表现 科创50指数再创历史新高。 截止收盘,沪指跌0.18%,深证成指平收,创业板指涨0.34%,科创50指数涨3.2%。 沪深京三市成交额接近3万亿,较昨日小幅放量。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举了部分涨停板 存储相关 ①长江存储启动IPO辅导,两存相继冲刺资本市场。 ②存储芯片大厂铠侠表示,AI服务
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华正新材
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2026-05-20 06:59:58
5月20日股市早报:长江存储/先进封装/半导体/铝加工/机器人/光通信等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①工信部:深入实施“人工智能+制造”专项行动,加力智能网联新能源汽车、高端装备、航空航天等新兴产业领域挖潜扩容。 ②特朗普表示,美方可能不得不对伊朗“再予以一击”,目前尚不确定。 ③美股三大指数集体收跌,纳指跌0.84%,标普500指数跌0.67%,道指跌0.65%。大型科技股多数下跌,光通信概念股走强。 二、今日热点聚焦 捷捷微电:MOSFET自2月起涨价10%~20% IGBT自5月起涨价10%~20%(互动
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金利华电
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一思一记
2026-05-19 15:21:25
5月19日复盘笔记:绿电/电网设备/机器人/算力租赁/光通信/MLCC/PCB等算力硬件等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①产能将激增前三星芯片负责人预测明年下半年内存将显著降价 ②花旗集团预计,今年下半年铝价将涨至每吨4000美元,并表示中东地区的干扰将构成该行业有史以来最大的供应冲击之一。 二、大盘表现 沪指涨0.92%,深证成指涨0.26%,创业板指跌0.16%,科创50指数涨3.81%。 沪深京三市成交额达到2.9万亿,较昨日小幅缩量。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举了部分涨停板 绿电 ①我国大型数据中心以虚拟电厂形式参与
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一思一记
2026-05-19 07:01:05
5月19日股市早报:物理AI/半导体/机器人/商业航天/MLCC/脑机接口等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①算力是国家综合国力的重要体现,要统筹布局、有序建设。 ②推动人工智能与先进制造业深度融合 加快培育塑造经济发展新动能新优势。 ③工信部印发钢铁行业产能置换实施办法,全国炼铁、炼钢产能置换比例均不低于1.5:1,兼并重组置换比例提高至不低于1.25:1。 ④特朗普称将推迟攻击伊朗;伊朗方面称,美国在谈判期间对伊朗石油制裁实施临时豁免。但一名美国官员否认该事件。 ⑤美股三大指数收盘涨跌不一,纳指跌0.51%,标普5
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一思一记
2026-05-18 15:18:47
5月18日复盘笔记:长鑫概念/半导体/人形机器人/绿电/光通信/算力硬件/商业航天/储能等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①一线城市房价变动情况 4月份,一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.1%,涨幅比上月回落0.1个百分点。其中,上海、广州和深圳分别上涨0.4%、0.1%和0.1%,北京下降0.2%。 4月份,一线城市二手住宅销售价格环比上涨0.4%,涨幅与上月相同。其中,北京、上海、广州和深圳分别上涨0.4%、0.7%、0.2%和0.3%。 ②1-4月份规模以上工业增加值同比增长5.6%。 ③1-4月份社会消费品零售总额1649
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一思一记
2026-05-18 07:06:25
5月18日股市早报:存储/半导体/算力/商业航天/算电协同/机器人等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①普京将于5月19日至20日访华。 ②美以正讨论恢复对伊朗军事行动的可能性。 二、今日热点聚焦 弘信电子:联手无锡高新区打造的江苏省内首个华为昇腾384超节点算力集群,签约落户无锡。以华为超节点算力集群为首期基础设施,弘信电子将在无锡建立一座大规模“Token工厂”。这将成为规模化、高性能“国芯国模”算力集群新样板 锡业股份:参股公司云南锡业新材料有限公司目前拥有一定的7N、8N高纯铟产能规模(互动) 赣锋锂业:
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云南锗业
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一思一记
2026-05-18 07:05:28
5月18日股市早报:存储/半导体/算力/商业航天/算电协同/机器人等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①普京将于5月19日至20日访华。 ②美以正讨论恢复对伊朗军事行动的可能性。 二、今日热点聚焦 弘信电子:联手无锡高新区打造的江苏省内首个华为昇腾384超节点算力集群,签约落户无锡。以华为超节点算力集群为首期基础设施,弘信电子将在无锡建立一座大规模“Token工厂”。这将成为规模化、高性能“国芯国模”算力集群新样板 锡业股份:参股公司云南锡业新材料有限公司目前拥有一定的7N、8N高纯铟产能规模(互动) 赣锋锂业:
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兆易创新
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深科技
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中国卫星
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弘信电子
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云南锗业
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一思一记
2026-05-15 15:27:42
5月15日复盘笔记:机器人/氟化工/半导体/AI应用/体育/绿电等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 特朗普结束访华乘专机离开北京 二、大盘表现 沪指跌1.02%,深证成指跌1.17%,创业板指跌0.56%,科创50跌1.67%。 沪深京三市成交额超过3.3万亿,连续8个交易日突破三万亿。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举了部分涨停板 机器人 ①全国首部具身智能机器人领域地方性法规《杭州市促进具身智能机器人产业发展条例》正式施行,标志着机器人产业从技术探索迈向规范化发展阶段。 ②特斯拉宣布Optimus V3将于
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一思一记
2026-05-15 07:01:54
5月15日股市早报:无水氢氟酸/光通信/碳化硅/燃气轮机/陶瓷基板等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①央行:前四个月社会融资规模增量累计为15.45万亿元 比上年同期少8930亿元。 ②4月末广义货币(M2)余额353.04万亿元 同比增长8.6%。 ③前四个月人民币存款增加14万亿元;前四个月人民币贷款增加8.59万亿元。 ④中国算力基建开辟海上赛道 全球首个海底数据中心实现淡水零消耗。 ⑤美股三大指数集体收涨,纳指涨0.88%,标普500指数涨0.77%,道指涨0.75%。其中,纳指、标普500指数续创新高
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捷邦科技
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锐捷网络
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隆华科技
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德明利
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一思一记
2026-05-14 15:27:40
5月14日复盘笔记:算力硬件/碳化硅/光伏/机器人/养殖/陶瓷基板等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 今天上午中美元首会谈。 二、大盘表现 截止收盘,沪指跌1.52%,深证成指跌2.14%,创业板指跌2.16%,科创50跌2.55%。 沪深京三市成交额接近3.4万亿,连续第七个交易日突破三万亿,较昨日放量近千亿。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举了部分涨停板 算力硬件 ①阿里:由于快速投资于扩展计算能力,我们将超出此前的3800亿元人民币的初始资本支出计划。腾讯:腾讯在AI相关服务的需求在持续增长,今年这一块的资
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可川科技
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一思一记
2024-06-24 10:09:33
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封测及其核心公司研究(长电、通富、晶方、华天)
本文是先进封装及其相关核心上市公司要点(包括优点和短板)的梳理,不构成任何投资建议。 开篇备注: ①先进封装涉及到极为复杂的技术,考虑到我们研究的目的,更多的是为了理清楚行业成长是否具备确定性,什么样的热点能够驱动其成为风口,而不是成为芯片封装技术领域的专家。因此,本文更多的是梳理框架性的东西,技术细节就不在这里阐述了。感兴趣的朋友可以另外找资料研究。 ②关于上市公司的层面,既会列出优势,也会指明风险的地方。毕竟,没有哪家公司能够毫无破绽,更何况是大A。 ③不会列出相关的业绩预估。毕竟这种预估就
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晶方科技
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通富微电
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华天科技
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一思一记
2026-05-22 15:54:53
5月22日复盘笔记:PCB/MLCC/超级电容/液冷/人形机器人/光通信/创新药/有色等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①发改委:抓紧出台相关规划和实施方案进一步统筹“6张网”建设内容。 ②发改委:正在谋划出台加快“人工智能+”落地的配套文件 进一步加大要素保障。 二、大盘表现 沪指涨0.87%,深证成指涨2.30%,创业板指涨2.84%,科创50涨1.51% 沪深京三市成交额超2.9万亿,较昨日缩量近6000亿。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举了部分涨停板 PCB 机构:站在OEM厂商角度,拆分BOM物料价值量,VR200机柜
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鹏鼎控股
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鼎泰高科
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风华高科
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法拉电子
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海鸥股份
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一思一记
2026-05-22 07:04:03
5月22日股市早报:量子计算/智驾/玻璃基板/人形机器人/算力硬件等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①上海二手房“收储”将扩围至全部中心城区 试点三区已收购523套房源。 ②5月以来,A股基建产业板块已有超50家上市公司披露中标公告,多家上市公司中标亿元级大单,覆盖电网建设、交通工程、建筑装饰、医疗基建等多个领域。 ③美股三大指数集体收涨,道指涨0.55%,标普500指数涨0.17%,纳指涨0.09%。其中,道指创历史收盘新高。美股存储概念股大涨,ARM涨超16%,闪迪涨超10%;光通信概念整体走高,Lumen
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英杰电气
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国盾量子
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联创电子
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红板科技
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禾盛新材
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一思一记
2026-05-21 15:35:27
5月21日复盘笔记:智能驾驶/玻璃基板/人形机器人/创新药/绿电/半导体/PCB
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①阿联酋绕霍尔木兹海峡输油管道建设完成近半。 ②集运市场欧美、中东、红海等多条航线出现爆舱。 二、大盘表现 沪指跌2.04%,深成指跌2.07%,创业板指跌2.35%(盘中一度涨超2%),科创50跌3.7%(盘中一度涨超3%) 沪深两市成交额3.48万亿,较上一个交易日放量5279亿。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举了部分涨停板 智能驾驶 特斯拉:监督版FSD可以在中国使用。 涨停板:联创电子、索菱股份、浙江世
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联创电子
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德赛西威
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京东方A
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昭衍新药
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华微电子
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一思一记
2026-05-21 07:08:31
5月21日股市早报:光通信/算力芯片/半导体设备/材料/6F/液冷等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①发改委,能源局发布《关于有序推动多用户绿电直连发展有关事项的通知》。优先支持算力设施、绿色氢氨醇等新兴产业和未来产业开展绿电直连。 ②长鑫科技科创板IPO将于5月27日上会,此次IPO拟募资295亿元,用于存储器晶圆制造量产线技术升级改造项目、DRAM存储器技术升级项目、动态随机存取存储器前瞻技术研究与开发项目等项目。 ③消息人士:欧盟正与包括鹿特丹在内的主要港口进行谈判,以储存关键矿物,欧盟已将钨、稀土、镁和
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一博科技
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通富微电
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光迅科技
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长川科技
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环旭电子
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一思一记
2026-05-20 15:21:27
5月20日复盘笔记:存储/半导体设备/液冷/算力硬件/硅片/锂电/储能等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 5月LPR报价出炉:5年期和1年期利率均维持不变,5年期以上LPR为3.5%,1年期LPR为3%。 二、大盘表现 科创50指数再创历史新高。 截止收盘,沪指跌0.18%,深证成指平收,创业板指涨0.34%,科创50指数涨3.2%。 沪深京三市成交额接近3万亿,较昨日小幅放量。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举了部分涨停板 存储相关 ①长江存储启动IPO辅导,两存相继冲刺资本市场。 ②存储芯片大厂铠侠表示,AI服务
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兆易创新
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盛剑科技
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银轮股份
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华正新材
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多氟多
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一思一记
2026-05-20 06:59:58
5月20日股市早报:长江存储/先进封装/半导体/铝加工/机器人/光通信等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①工信部:深入实施“人工智能+制造”专项行动,加力智能网联新能源汽车、高端装备、航空航天等新兴产业领域挖潜扩容。 ②特朗普表示,美方可能不得不对伊朗“再予以一击”,目前尚不确定。 ③美股三大指数集体收跌,纳指跌0.84%,标普500指数跌0.67%,道指跌0.65%。大型科技股多数下跌,光通信概念股走强。 二、今日热点聚焦 捷捷微电:MOSFET自2月起涨价10%~20% IGBT自5月起涨价10%~20%(互动
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乾照光电
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英杰电气
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金利华电
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欧科亿
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达瑞电子
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一思一记
2026-05-19 15:21:25
5月19日复盘笔记:绿电/电网设备/机器人/算力租赁/光通信/MLCC/PCB等算力硬件等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①产能将激增前三星芯片负责人预测明年下半年内存将显著降价 ②花旗集团预计,今年下半年铝价将涨至每吨4000美元,并表示中东地区的干扰将构成该行业有史以来最大的供应冲击之一。 二、大盘表现 沪指涨0.92%,深证成指涨0.26%,创业板指跌0.16%,科创50指数涨3.81%。 沪深京三市成交额达到2.9万亿,较昨日小幅缩量。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举了部分涨停板 绿电 ①我国大型数据中心以虚拟电厂形式参与
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涪陵电力
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新特电气
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福莱新材
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南威软件
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光迅科技
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一思一记
2026-05-19 07:01:05
5月19日股市早报:物理AI/半导体/机器人/商业航天/MLCC/脑机接口等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①算力是国家综合国力的重要体现,要统筹布局、有序建设。 ②推动人工智能与先进制造业深度融合 加快培育塑造经济发展新动能新优势。 ③工信部印发钢铁行业产能置换实施办法,全国炼铁、炼钢产能置换比例均不低于1.5:1,兼并重组置换比例提高至不低于1.25:1。 ④特朗普称将推迟攻击伊朗;伊朗方面称,美国在谈判期间对伊朗石油制裁实施临时豁免。但一名美国官员否认该事件。 ⑤美股三大指数收盘涨跌不一,纳指跌0.51%,标普5
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一思一记
2026-05-18 15:18:47
5月18日复盘笔记:长鑫概念/半导体/人形机器人/绿电/光通信/算力硬件/商业航天/储能等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①一线城市房价变动情况 4月份,一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.1%,涨幅比上月回落0.1个百分点。其中,上海、广州和深圳分别上涨0.4%、0.1%和0.1%,北京下降0.2%。 4月份,一线城市二手住宅销售价格环比上涨0.4%,涨幅与上月相同。其中,北京、上海、广州和深圳分别上涨0.4%、0.7%、0.2%和0.3%。 ②1-4月份规模以上工业增加值同比增长5.6%。 ③1-4月份社会消费品零售总额1649
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长盈通
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一思一记
2026-05-18 07:06:25
5月18日股市早报:存储/半导体/算力/商业航天/算电协同/机器人等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①普京将于5月19日至20日访华。 ②美以正讨论恢复对伊朗军事行动的可能性。 二、今日热点聚焦 弘信电子:联手无锡高新区打造的江苏省内首个华为昇腾384超节点算力集群,签约落户无锡。以华为超节点算力集群为首期基础设施,弘信电子将在无锡建立一座大规模“Token工厂”。这将成为规模化、高性能“国芯国模”算力集群新样板 锡业股份:参股公司云南锡业新材料有限公司目前拥有一定的7N、8N高纯铟产能规模(互动) 赣锋锂业:
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2026-05-18 07:05:28
5月18日股市早报:存储/半导体/算力/商业航天/算电协同/机器人等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①普京将于5月19日至20日访华。 ②美以正讨论恢复对伊朗军事行动的可能性。 二、今日热点聚焦 弘信电子:联手无锡高新区打造的江苏省内首个华为昇腾384超节点算力集群,签约落户无锡。以华为超节点算力集群为首期基础设施,弘信电子将在无锡建立一座大规模“Token工厂”。这将成为规模化、高性能“国芯国模”算力集群新样板 锡业股份:参股公司云南锡业新材料有限公司目前拥有一定的7N、8N高纯铟产能规模(互动) 赣锋锂业:
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2026-05-15 15:27:42
5月15日复盘笔记:机器人/氟化工/半导体/AI应用/体育/绿电等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 特朗普结束访华乘专机离开北京 二、大盘表现 沪指跌1.02%,深证成指跌1.17%,创业板指跌0.56%,科创50跌1.67%。 沪深京三市成交额超过3.3万亿,连续8个交易日突破三万亿。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举了部分涨停板 机器人 ①全国首部具身智能机器人领域地方性法规《杭州市促进具身智能机器人产业发展条例》正式施行,标志着机器人产业从技术探索迈向规范化发展阶段。 ②特斯拉宣布Optimus V3将于
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2026-05-15 07:01:54
5月15日股市早报:无水氢氟酸/光通信/碳化硅/燃气轮机/陶瓷基板等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①央行:前四个月社会融资规模增量累计为15.45万亿元 比上年同期少8930亿元。 ②4月末广义货币(M2)余额353.04万亿元 同比增长8.6%。 ③前四个月人民币存款增加14万亿元;前四个月人民币贷款增加8.59万亿元。 ④中国算力基建开辟海上赛道 全球首个海底数据中心实现淡水零消耗。 ⑤美股三大指数集体收涨,纳指涨0.88%,标普500指数涨0.77%,道指涨0.75%。其中,纳指、标普500指数续创新高
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捷邦科技
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2026-05-14 15:27:40
5月14日复盘笔记:算力硬件/碳化硅/光伏/机器人/养殖/陶瓷基板等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 今天上午中美元首会谈。 二、大盘表现 截止收盘,沪指跌1.52%,深证成指跌2.14%,创业板指跌2.16%,科创50跌2.55%。 沪深京三市成交额接近3.4万亿,连续第七个交易日突破三万亿,较昨日放量近千亿。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举了部分涨停板 算力硬件 ①阿里:由于快速投资于扩展计算能力,我们将超出此前的3800亿元人民币的初始资本支出计划。腾讯:腾讯在AI相关服务的需求在持续增长,今年这一块的资
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可川科技
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一思一记
2024-06-24 10:09:33
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封测及其核心公司研究(长电、通富、晶方、华天)
本文是先进封装及其相关核心上市公司要点(包括优点和短板)的梳理,不构成任何投资建议。 开篇备注: ①先进封装涉及到极为复杂的技术,考虑到我们研究的目的,更多的是为了理清楚行业成长是否具备确定性,什么样的热点能够驱动其成为风口,而不是成为芯片封装技术领域的专家。因此,本文更多的是梳理框架性的东西,技术细节就不在这里阐述了。感兴趣的朋友可以另外找资料研究。 ②关于上市公司的层面,既会列出优势,也会指明风险的地方。毕竟,没有哪家公司能够毫无破绽,更何况是大A。 ③不会列出相关的业绩预估。毕竟这种预估就
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5月22日复盘笔记:PCB/MLCC/超级电容/液冷/人形机器人/光通信/创新药/有色等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①发改委:抓紧出台相关规划和实施方案进一步统筹“6张网”建设内容。 ②发改委:正在谋划出台加快“人工智能+”落地的配套文件 进一步加大要素保障。 二、大盘表现 沪指涨0.87%,深证成指涨2.30%,创业板指涨2.84%,科创50涨1.51% 沪深京三市成交额超2.9万亿,较昨日缩量近6000亿。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举了部分涨停板 PCB 机构:站在OEM厂商角度,拆分BOM物料价值量,VR200机柜
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法拉电子
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2026-05-22 07:04:03
5月22日股市早报:量子计算/智驾/玻璃基板/人形机器人/算力硬件等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①上海二手房“收储”将扩围至全部中心城区 试点三区已收购523套房源。 ②5月以来,A股基建产业板块已有超50家上市公司披露中标公告,多家上市公司中标亿元级大单,覆盖电网建设、交通工程、建筑装饰、医疗基建等多个领域。 ③美股三大指数集体收涨,道指涨0.55%,标普500指数涨0.17%,纳指涨0.09%。其中,道指创历史收盘新高。美股存储概念股大涨,ARM涨超16%,闪迪涨超10%;光通信概念整体走高,Lumen
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英杰电气
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2026-05-21 15:35:27
5月21日复盘笔记:智能驾驶/玻璃基板/人形机器人/创新药/绿电/半导体/PCB
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①阿联酋绕霍尔木兹海峡输油管道建设完成近半。 ②集运市场欧美、中东、红海等多条航线出现爆舱。 二、大盘表现 沪指跌2.04%,深成指跌2.07%,创业板指跌2.35%(盘中一度涨超2%),科创50跌3.7%(盘中一度涨超3%) 沪深两市成交额3.48万亿,较上一个交易日放量5279亿。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举了部分涨停板 智能驾驶 特斯拉:监督版FSD可以在中国使用。 涨停板:联创电子、索菱股份、浙江世
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昭衍新药
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华微电子
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一思一记
2026-05-21 07:08:31
5月21日股市早报:光通信/算力芯片/半导体设备/材料/6F/液冷等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①发改委,能源局发布《关于有序推动多用户绿电直连发展有关事项的通知》。优先支持算力设施、绿色氢氨醇等新兴产业和未来产业开展绿电直连。 ②长鑫科技科创板IPO将于5月27日上会,此次IPO拟募资295亿元,用于存储器晶圆制造量产线技术升级改造项目、DRAM存储器技术升级项目、动态随机存取存储器前瞻技术研究与开发项目等项目。 ③消息人士:欧盟正与包括鹿特丹在内的主要港口进行谈判,以储存关键矿物,欧盟已将钨、稀土、镁和
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一博科技
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通富微电
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光迅科技
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长川科技
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一思一记
2026-05-20 15:21:27
5月20日复盘笔记:存储/半导体设备/液冷/算力硬件/硅片/锂电/储能等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 5月LPR报价出炉:5年期和1年期利率均维持不变,5年期以上LPR为3.5%,1年期LPR为3%。 二、大盘表现 科创50指数再创历史新高。 截止收盘,沪指跌0.18%,深证成指平收,创业板指涨0.34%,科创50指数涨3.2%。 沪深京三市成交额接近3万亿,较昨日小幅放量。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举了部分涨停板 存储相关 ①长江存储启动IPO辅导,两存相继冲刺资本市场。 ②存储芯片大厂铠侠表示,AI服务
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兆易创新
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盛剑科技
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银轮股份
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华正新材
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多氟多
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一思一记
2026-05-20 06:59:58
5月20日股市早报:长江存储/先进封装/半导体/铝加工/机器人/光通信等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①工信部:深入实施“人工智能+制造”专项行动,加力智能网联新能源汽车、高端装备、航空航天等新兴产业领域挖潜扩容。 ②特朗普表示,美方可能不得不对伊朗“再予以一击”,目前尚不确定。 ③美股三大指数集体收跌,纳指跌0.84%,标普500指数跌0.67%,道指跌0.65%。大型科技股多数下跌,光通信概念股走强。 二、今日热点聚焦 捷捷微电:MOSFET自2月起涨价10%~20% IGBT自5月起涨价10%~20%(互动
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乾照光电
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英杰电气
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金利华电
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欧科亿
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达瑞电子
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一思一记
2026-05-19 15:21:25
5月19日复盘笔记:绿电/电网设备/机器人/算力租赁/光通信/MLCC/PCB等算力硬件等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①产能将激增前三星芯片负责人预测明年下半年内存将显著降价 ②花旗集团预计,今年下半年铝价将涨至每吨4000美元,并表示中东地区的干扰将构成该行业有史以来最大的供应冲击之一。 二、大盘表现 沪指涨0.92%,深证成指涨0.26%,创业板指跌0.16%,科创50指数涨3.81%。 沪深京三市成交额达到2.9万亿,较昨日小幅缩量。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举了部分涨停板 绿电 ①我国大型数据中心以虚拟电厂形式参与
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涪陵电力
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新特电气
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福莱新材
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南威软件
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一思一记
2026-05-19 07:01:05
5月19日股市早报:物理AI/半导体/机器人/商业航天/MLCC/脑机接口等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①算力是国家综合国力的重要体现,要统筹布局、有序建设。 ②推动人工智能与先进制造业深度融合 加快培育塑造经济发展新动能新优势。 ③工信部印发钢铁行业产能置换实施办法,全国炼铁、炼钢产能置换比例均不低于1.5:1,兼并重组置换比例提高至不低于1.25:1。 ④特朗普称将推迟攻击伊朗;伊朗方面称,美国在谈判期间对伊朗石油制裁实施临时豁免。但一名美国官员否认该事件。 ⑤美股三大指数收盘涨跌不一,纳指跌0.51%,标普5
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圣晖集成
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立昂微
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一思一记
2026-05-18 15:18:47
5月18日复盘笔记:长鑫概念/半导体/人形机器人/绿电/光通信/算力硬件/商业航天/储能等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①一线城市房价变动情况 4月份,一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.1%,涨幅比上月回落0.1个百分点。其中,上海、广州和深圳分别上涨0.4%、0.1%和0.1%,北京下降0.2%。 4月份,一线城市二手住宅销售价格环比上涨0.4%,涨幅与上月相同。其中,北京、上海、广州和深圳分别上涨0.4%、0.7%、0.2%和0.3%。 ②1-4月份规模以上工业增加值同比增长5.6%。 ③1-4月份社会消费品零售总额1649
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一思一记
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5月18日股市早报:存储/半导体/算力/商业航天/算电协同/机器人等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①普京将于5月19日至20日访华。 ②美以正讨论恢复对伊朗军事行动的可能性。 二、今日热点聚焦 弘信电子:联手无锡高新区打造的江苏省内首个华为昇腾384超节点算力集群,签约落户无锡。以华为超节点算力集群为首期基础设施,弘信电子将在无锡建立一座大规模“Token工厂”。这将成为规模化、高性能“国芯国模”算力集群新样板 锡业股份:参股公司云南锡业新材料有限公司目前拥有一定的7N、8N高纯铟产能规模(互动) 赣锋锂业:
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一思一记
2026-05-18 07:05:28
5月18日股市早报:存储/半导体/算力/商业航天/算电协同/机器人等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①普京将于5月19日至20日访华。 ②美以正讨论恢复对伊朗军事行动的可能性。 二、今日热点聚焦 弘信电子:联手无锡高新区打造的江苏省内首个华为昇腾384超节点算力集群,签约落户无锡。以华为超节点算力集群为首期基础设施,弘信电子将在无锡建立一座大规模“Token工厂”。这将成为规模化、高性能“国芯国模”算力集群新样板 锡业股份:参股公司云南锡业新材料有限公司目前拥有一定的7N、8N高纯铟产能规模(互动) 赣锋锂业:
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一思一记
2026-05-15 15:27:42
5月15日复盘笔记:机器人/氟化工/半导体/AI应用/体育/绿电等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 特朗普结束访华乘专机离开北京 二、大盘表现 沪指跌1.02%,深证成指跌1.17%,创业板指跌0.56%,科创50跌1.67%。 沪深京三市成交额超过3.3万亿,连续8个交易日突破三万亿。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举了部分涨停板 机器人 ①全国首部具身智能机器人领域地方性法规《杭州市促进具身智能机器人产业发展条例》正式施行,标志着机器人产业从技术探索迈向规范化发展阶段。 ②特斯拉宣布Optimus V3将于
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昭衍新药
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一思一记
2026-05-15 07:01:54
5月15日股市早报:无水氢氟酸/光通信/碳化硅/燃气轮机/陶瓷基板等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①央行:前四个月社会融资规模增量累计为15.45万亿元 比上年同期少8930亿元。 ②4月末广义货币(M2)余额353.04万亿元 同比增长8.6%。 ③前四个月人民币存款增加14万亿元;前四个月人民币贷款增加8.59万亿元。 ④中国算力基建开辟海上赛道 全球首个海底数据中心实现淡水零消耗。 ⑤美股三大指数集体收涨,纳指涨0.88%,标普500指数涨0.77%,道指涨0.75%。其中,纳指、标普500指数续创新高
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捷邦科技
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锐捷网络
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隆华科技
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可川科技
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德明利
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一思一记
2026-05-14 15:27:40
5月14日复盘笔记:算力硬件/碳化硅/光伏/机器人/养殖/陶瓷基板等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 今天上午中美元首会谈。 二、大盘表现 截止收盘,沪指跌1.52%,深证成指跌2.14%,创业板指跌2.16%,科创50跌2.55%。 沪深京三市成交额接近3.4万亿,连续第七个交易日突破三万亿,较昨日放量近千亿。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举了部分涨停板 算力硬件 ①阿里:由于快速投资于扩展计算能力,我们将超出此前的3800亿元人民币的初始资本支出计划。腾讯:腾讯在AI相关服务的需求在持续增长,今年这一块的资
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可川科技
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