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2024-06-24 10:09:33
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封测及其核心公司研究(长电、通富、晶方、华天)
本文是先进封装及其相关核心上市公司要点(包括优点和短板)的梳理,不构成任何投资建议。 开篇备注: ①先进封装涉及到极为复杂的技术,考虑到我们研究的目的,更多的是为了理清楚行业成长是否具备确定性,什么样的热点能够驱动其成为风口,而不是成为芯片封装技术领域的专家。因此,本文更多的是梳理框架性的东西,技术细节就不在这里阐述了。感兴趣的朋友可以另外找资料研究。 ②关于上市公司的层面,既会列出优势,也会指明风险的地方。毕竟,没有哪家公司能够毫无破绽,更何况是大A。 ③不会列出相关的业绩预估。毕竟这种预估就
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晶方科技
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通富微电
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长电科技
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华天科技
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一思一记
2025-12-19 15:20:43
12月19日复盘笔记:消费/可控核聚变/商业航天/智能驾驶/光通信/海南等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 日本央行如期加息25个基点,利率水平创30年来新高,这也是2025年1月以后,日本央行11个月来再次进行加息。 二、大盘表现 沪指涨0.36%,深证成指涨0.66%,创业板指涨0.49%,科创50涨0.20%。 多只高位股尾盘大幅跳水平潭发展从涨近5%跳水至跌超7% 沪深两市成交额超过1.7万亿,较昨日放量逾500亿。 三、强势板块和个股分析 理工光科:国内技术领先的光纤传感器产品及安防、消防等领域的物联网解决方案供
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理工光科
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豪恩汽电
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大连重工
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大元泵业
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一思一记
2025-12-19 08:50:28
12月19日股市早报:犒赏经济/AI医疗/光刻机/模拟芯片/商业航天等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①稳步扩大制度型高水平对外开放,持续提高资本市场制度包容性吸引力。 ②市场监管总局召开会议要求,要综合整治“内卷式”竞争,推动形成优质优价、良性竞争的市场秩序。 ③特朗普签署了一项行政命令,为“美国优先”的太空政策制定了愿景,以确保美国在太空探索、安全和商业领域“引领世界”。 ④高盛表示,黄金价格到2026年12月可能上涨14%,达到每盎司4900美元,基准情景存在上行风险。 ⑤美股三大指数
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四川路桥
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德艺文创
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新莱应材
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来伊份
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万隆光电
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一思一记
2025-12-18 15:14:42
12月18日复盘笔记:商业航天/AI医疗/犒赏经济(IP经济)/零售/智驾等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①发改委:扩大新兴产业有效投资前瞻布局未来产业项目 ②工信部电子信息司:2026年将对光伏行业进一步加强产能调控 健全价格监测机制 二、大盘表现 沪指涨0.16%,深证成指跌1.29%,创业板指跌2.17%,科创50跌1.46%。 沪深两市成交额超过1.6万亿,较昨日缩量逾1500亿。 三、强势板块和个股分析 德艺文创:一家致力于为海内外客户提供研发设计、外包生产及全球化销售一站式服务的文创家居用品整体供应商;目前已
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德艺文创
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万隆光电
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西部材料
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长飞光纤
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北摩高科
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一思一记
2025-12-18 08:28:45
12月18日股市早报:算力硬件/液冷/存储/电网设备/磷化工/锂矿等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①财政部:1-11月证券交易印花税1855亿元,同比增长70.7%。 ②工信部:将加紧谋划“十五五”重点任务,加强基础研究积累和关键共性技术攻关,推进仪器仪表整机、零部件和元器件、软件和标准、材料与耗材等全链条突破。 ③美股三大指数集体收跌,道指跌0.47%,纳指跌1.81%,标普500指数跌1.16%,大型科技股普跌,甲骨文跌超5%。纳斯达克中国金龙指数收跌0.73%,热门中概股多数下跌。
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奕东电子
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联特科技
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金盘科技
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王子新材
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盛新锂能
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一思一记
2025-12-17 15:21:33
12月17日复盘笔记:算力硬件/液冷/存储/锂矿/消费/AI医疗/可控核聚变等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 2018-2025年中央财政累计为医疗保障投入超3万亿元,惠及超180亿人次看病报销。 二、大盘表现 沪指涨1.19%,深证成指涨2.40%,创业板指涨3.39%,科创50涨2.47% 沪深两市成交额超过1.8万亿,较昨日放量近千亿 三、强势板块和个股分析 奕东电子:精密电子零组件领先企业,进军液冷打开成长新空间;已实现液冷散热结构件的批量出货,正逐步实现液冷散热模组的批量供货能力;拟投资取得深圳冠鼎51%股权,进一
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奕东电子
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联特科技
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盛新锂能
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王子新材
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古鳌科技
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一思一记
2025-12-17 08:23:41
12月17日股市早报:智驾/消费/存储/数字货币/地产/养殖/3D打印等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①中央财办:扩大内需是明年排在首位的重点任务,明年要把握消费的结构性变化,从供需两侧发力提振消费。 ②社保基金会:充分发挥长期资金、耐心资本作用 更好支持科技创新和产业创新深度融合。 ③美股三大指数收盘涨跌不一,道指跌0.63%,纳指涨0.23%,标普500指数跌0.24%,特斯拉涨超3%创收盘新高。纳斯达克中国金龙指数收跌0.34%,热门中概股涨跌不一。 二、今日热点聚焦 嘉美包装:控股股
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中国能建
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长安汽车
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万集科技
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家家悦
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江波龙
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一思一记
2025-12-16 15:17:57
12月16日复盘笔记:智能驾驶/数字货币/商业航天/消费/地产等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①深圳市委金融办12月15日召开全体大会。会议强调,支持创业板改革,持续推动资本市场、上市培育、并购重组、风投创投等系列专项行动。 ②央行今日开展1353亿元7天期逆回购操作,因今日有1173亿元7天期逆回购到期,实现净投放180亿元。 二、大盘表现 沪指跌1.11%,深证成指跌1.51%,创业板指跌2.10%,科创50跌1.94%。 沪深两市成交额超过1.7万亿,较昨日缩量约500亿。 三、强势板块和个股分析 华菱
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北汽蓝谷
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万集科技
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华菱线缆
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赛伍技术
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一思一记
2025-12-16 08:22:28
12月16日股市早报:磷酸铁锂/碳纤维/商业航天/可控核聚变/光刻胶等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①工信部正式公布我国首批L3级有条件自动驾驶车型准入许可,标志着我国L3级自动驾驶从测试阶段迈入商业化应用的关键一步。 ②美股三大指数集体收跌,道指跌0.09%,纳指跌0.59%,标普500指数跌0.16%,博通跌超5%。纳斯达克中国金龙指数收跌2.17%,热门中概股普跌。 ③COMEX黄金期货收涨0.14%,报4334.3美元/盎司;COMEX白银期货收涨3.42%,报64.13美元/盎司
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东方园林
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长春高新
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湖南裕能
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航天电子
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鼎龙股份
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一思一记
2025-12-15 15:18:22
12月15日复盘笔记:商业航天/可控核聚变/消费/乳业/新能源/半导体算力材料等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①一线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.4%,降幅比上月扩大0.1个百分点。其中,上海上涨0.1%,北京、广州和深圳分别下降0.5%、0.5%和0.9%。 ②一线城市二手住宅销售价格环比下降1.1%,降幅比上月扩大0.2个百分点。其中,北京、上海、广州和深圳分别下降1.3%、0.8%、1.2%和1.0%。 ③11月份社会消费品零售总额43898亿元 同比增长1.3%。 ④11月规模以上工业增加值同比实际增长4.8%
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东方日升
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昇辉科技
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西测测试
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东材科技
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中国铀业
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一思一记
2025-12-15 08:22:57
12月15日早报:可控核聚变/AI电力/氢能/商业航天/消费/半导体等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①12月15日,央行将开展6000亿元买断式逆回购操作,期限为6个月(182天)。 ②央行:11月末广义货币(M2)余额336.99万亿元 同比增长8%;前十一个月社会融资规模增量累计为33.39万亿元,比上年同期多3.99万亿元。 ③工信部:深化拓展制造业数字化转型行动和“人工智能+制造” 加快卫星互联网建设发展 ④三部门发文:更大力度提振消费 ⑤三部门联合印发《关于优化锂亚硫酰氯电池进出
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太力科技
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旭光电子
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博盈特焊
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新乳业
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一思一记
2025-12-12 15:19:14
12月12日复盘笔记:商业航天/AI电力/可控核聚变/半导体洁净室/绿色能源/消费等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①央行行长潘功胜:继续实施好适度宽松的货币政策把握好政策实施的力度、节奏和时机为经济稳定增长和金融市场稳定运行创造良好的货币金融环境。 ②近日,由多家硅料龙头企业联合投资设立的北京光和谦成科技有限责任公司正式登记成立。从业内知情人士处获悉,未来,相关企业规划保留的硅料产能不会超过150万吨。 二、大盘表现 沪指涨0.41%,深证成指涨0.84%,创业板指涨0.97%,科创50涨1.74%。 沪深两市成交额接近2.1万
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国瓷材料
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超捷股份
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博盈特焊
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中洲特材
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一思一记
2025-12-12 08:22:55
12月12日股市早报:零售/电缆/燃气轮机/铜/可控核聚变/存储/商业航天等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 1、中央经济工作会议: ①加大逆周期和跨周期调节力度,提升宏观经济治理效能。 ②要继续实施更加积极的财政政策。要继续实施适度宽松的货币政策。 ③灵活高效运用降准降息等多种政策工具,保持流动性充裕。 ④深入整治“内卷式”竞争 持续深化资本市场投融资综合改革。 ⑤坚持内需主导,建设强大国内市场。深入实施提振消费专项行动,制定实施城乡居民增收计划。 ⑥建设北京(京津冀)、上海(长三角)、粤港澳大湾
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超捷股份
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兆新股份
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中国铀业
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华菱线缆
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立昂微
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一思一记
2025-12-11 15:13:38
12月11日复盘笔记:商业航天/算力硬件/零售/半导体材料设备/储能/可控核聚变等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①世界银行上调2025年中国经济增速预期。 ②摩根大通策略师预计美联储明年只会再降息一次。 ③高盛预计到2026年底4900美元的金价预期有上调空间 ETF资金流入将是推动力。 二、大盘表现 沪指跌0.70%,深证成指跌1.27%,创业板指跌1.41%,科创50跌1.55%。 沪深两市成交额超过1.8万亿,较昨日放量逾700亿。 三、强势板块和个股分析 富信科技:用于5G网络中光模块温控的Micro TEC已向多家头
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富信科技
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通光线缆
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亚翔集成
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中国天楹
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金风科技
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一思一记
2025-12-11 08:23:52
12月11日早报:锂电池/地产/存储/零售/AI眼镜/算力等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①财政部:2025年到期续作特别国债是原特别国债的等额滚动发行,仍与原有资产负债相对应,不增加财政赤字。 ②IMF拟上调2025年中国经济增长预期至5%。 ③美联储宣布将联邦基金利率目标区间下调25个基点至3.5%至3.75%之间。 ④美联储点阵图预测显示在2026年和2027年各有一次25个基点的降息;美联储表示将自12月12日起购买国库券,未来30天购买400亿美元。 ⑤美股三大指数集体
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蓝思科技
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万顺新材
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世纪华通
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重药控股
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香农芯创
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封测及其核心公司研究(长电、通富、晶方、华天)
本文是先进封装及其相关核心上市公司要点(包括优点和短板)的梳理,不构成任何投资建议。 开篇备注: ①先进封装涉及到极为复杂的技术,考虑到我们研究的目的,更多的是为了理清楚行业成长是否具备确定性,什么样的热点能够驱动其成为风口,而不是成为芯片封装技术领域的专家。因此,本文更多的是梳理框架性的东西,技术细节就不在这里阐述了。感兴趣的朋友可以另外找资料研究。 ②关于上市公司的层面,既会列出优势,也会指明风险的地方。毕竟,没有哪家公司能够毫无破绽,更何况是大A。 ③不会列出相关的业绩预估。毕竟这种预估就
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一思一记
2025-12-19 15:20:43
12月19日复盘笔记:消费/可控核聚变/商业航天/智能驾驶/光通信/海南等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 日本央行如期加息25个基点,利率水平创30年来新高,这也是2025年1月以后,日本央行11个月来再次进行加息。 二、大盘表现 沪指涨0.36%,深证成指涨0.66%,创业板指涨0.49%,科创50涨0.20%。 多只高位股尾盘大幅跳水平潭发展从涨近5%跳水至跌超7% 沪深两市成交额超过1.7万亿,较昨日放量逾500亿。 三、强势板块和个股分析 理工光科:国内技术领先的光纤传感器产品及安防、消防等领域的物联网解决方案供
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2025-12-19 08:50:28
12月19日股市早报:犒赏经济/AI医疗/光刻机/模拟芯片/商业航天等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①稳步扩大制度型高水平对外开放,持续提高资本市场制度包容性吸引力。 ②市场监管总局召开会议要求,要综合整治“内卷式”竞争,推动形成优质优价、良性竞争的市场秩序。 ③特朗普签署了一项行政命令,为“美国优先”的太空政策制定了愿景,以确保美国在太空探索、安全和商业领域“引领世界”。 ④高盛表示,黄金价格到2026年12月可能上涨14%,达到每盎司4900美元,基准情景存在上行风险。 ⑤美股三大指数
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2025-12-18 15:14:42
12月18日复盘笔记:商业航天/AI医疗/犒赏经济(IP经济)/零售/智驾等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①发改委:扩大新兴产业有效投资前瞻布局未来产业项目 ②工信部电子信息司:2026年将对光伏行业进一步加强产能调控 健全价格监测机制 二、大盘表现 沪指涨0.16%,深证成指跌1.29%,创业板指跌2.17%,科创50跌1.46%。 沪深两市成交额超过1.6万亿,较昨日缩量逾1500亿。 三、强势板块和个股分析 德艺文创:一家致力于为海内外客户提供研发设计、外包生产及全球化销售一站式服务的文创家居用品整体供应商;目前已
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2025-12-18 08:28:45
12月18日股市早报:算力硬件/液冷/存储/电网设备/磷化工/锂矿等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①财政部:1-11月证券交易印花税1855亿元,同比增长70.7%。 ②工信部:将加紧谋划“十五五”重点任务,加强基础研究积累和关键共性技术攻关,推进仪器仪表整机、零部件和元器件、软件和标准、材料与耗材等全链条突破。 ③美股三大指数集体收跌,道指跌0.47%,纳指跌1.81%,标普500指数跌1.16%,大型科技股普跌,甲骨文跌超5%。纳斯达克中国金龙指数收跌0.73%,热门中概股多数下跌。
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2025-12-17 15:21:33
12月17日复盘笔记:算力硬件/液冷/存储/锂矿/消费/AI医疗/可控核聚变等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 2018-2025年中央财政累计为医疗保障投入超3万亿元,惠及超180亿人次看病报销。 二、大盘表现 沪指涨1.19%,深证成指涨2.40%,创业板指涨3.39%,科创50涨2.47% 沪深两市成交额超过1.8万亿,较昨日放量近千亿 三、强势板块和个股分析 奕东电子:精密电子零组件领先企业,进军液冷打开成长新空间;已实现液冷散热结构件的批量出货,正逐步实现液冷散热模组的批量供货能力;拟投资取得深圳冠鼎51%股权,进一
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2025-12-17 08:23:41
12月17日股市早报:智驾/消费/存储/数字货币/地产/养殖/3D打印等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①中央财办:扩大内需是明年排在首位的重点任务,明年要把握消费的结构性变化,从供需两侧发力提振消费。 ②社保基金会:充分发挥长期资金、耐心资本作用 更好支持科技创新和产业创新深度融合。 ③美股三大指数收盘涨跌不一,道指跌0.63%,纳指涨0.23%,标普500指数跌0.24%,特斯拉涨超3%创收盘新高。纳斯达克中国金龙指数收跌0.34%,热门中概股涨跌不一。 二、今日热点聚焦 嘉美包装:控股股
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2025-12-16 15:17:57
12月16日复盘笔记:智能驾驶/数字货币/商业航天/消费/地产等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①深圳市委金融办12月15日召开全体大会。会议强调,支持创业板改革,持续推动资本市场、上市培育、并购重组、风投创投等系列专项行动。 ②央行今日开展1353亿元7天期逆回购操作,因今日有1173亿元7天期逆回购到期,实现净投放180亿元。 二、大盘表现 沪指跌1.11%,深证成指跌1.51%,创业板指跌2.10%,科创50跌1.94%。 沪深两市成交额超过1.7万亿,较昨日缩量约500亿。 三、强势板块和个股分析 华菱
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北汽蓝谷
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万集科技
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华菱线缆
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一思一记
2025-12-16 08:22:28
12月16日股市早报:磷酸铁锂/碳纤维/商业航天/可控核聚变/光刻胶等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①工信部正式公布我国首批L3级有条件自动驾驶车型准入许可,标志着我国L3级自动驾驶从测试阶段迈入商业化应用的关键一步。 ②美股三大指数集体收跌,道指跌0.09%,纳指跌0.59%,标普500指数跌0.16%,博通跌超5%。纳斯达克中国金龙指数收跌2.17%,热门中概股普跌。 ③COMEX黄金期货收涨0.14%,报4334.3美元/盎司;COMEX白银期货收涨3.42%,报64.13美元/盎司
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2025-12-15 15:18:22
12月15日复盘笔记:商业航天/可控核聚变/消费/乳业/新能源/半导体算力材料等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①一线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.4%,降幅比上月扩大0.1个百分点。其中,上海上涨0.1%,北京、广州和深圳分别下降0.5%、0.5%和0.9%。 ②一线城市二手住宅销售价格环比下降1.1%,降幅比上月扩大0.2个百分点。其中,北京、上海、广州和深圳分别下降1.3%、0.8%、1.2%和1.0%。 ③11月份社会消费品零售总额43898亿元 同比增长1.3%。 ④11月规模以上工业增加值同比实际增长4.8%
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12月15日早报:可控核聚变/AI电力/氢能/商业航天/消费/半导体等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①12月15日,央行将开展6000亿元买断式逆回购操作,期限为6个月(182天)。 ②央行:11月末广义货币(M2)余额336.99万亿元 同比增长8%;前十一个月社会融资规模增量累计为33.39万亿元,比上年同期多3.99万亿元。 ③工信部:深化拓展制造业数字化转型行动和“人工智能+制造” 加快卫星互联网建设发展 ④三部门发文:更大力度提振消费 ⑤三部门联合印发《关于优化锂亚硫酰氯电池进出
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2025-12-12 15:19:14
12月12日复盘笔记:商业航天/AI电力/可控核聚变/半导体洁净室/绿色能源/消费等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①央行行长潘功胜:继续实施好适度宽松的货币政策把握好政策实施的力度、节奏和时机为经济稳定增长和金融市场稳定运行创造良好的货币金融环境。 ②近日,由多家硅料龙头企业联合投资设立的北京光和谦成科技有限责任公司正式登记成立。从业内知情人士处获悉,未来,相关企业规划保留的硅料产能不会超过150万吨。 二、大盘表现 沪指涨0.41%,深证成指涨0.84%,创业板指涨0.97%,科创50涨1.74%。 沪深两市成交额接近2.1万
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国瓷材料
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中洲特材
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圣晖集成
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2025-12-12 08:22:55
12月12日股市早报:零售/电缆/燃气轮机/铜/可控核聚变/存储/商业航天等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 1、中央经济工作会议: ①加大逆周期和跨周期调节力度,提升宏观经济治理效能。 ②要继续实施更加积极的财政政策。要继续实施适度宽松的货币政策。 ③灵活高效运用降准降息等多种政策工具,保持流动性充裕。 ④深入整治“内卷式”竞争 持续深化资本市场投融资综合改革。 ⑤坚持内需主导,建设强大国内市场。深入实施提振消费专项行动,制定实施城乡居民增收计划。 ⑥建设北京(京津冀)、上海(长三角)、粤港澳大湾
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超捷股份
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2025-12-11 15:13:38
12月11日复盘笔记:商业航天/算力硬件/零售/半导体材料设备/储能/可控核聚变等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①世界银行上调2025年中国经济增速预期。 ②摩根大通策略师预计美联储明年只会再降息一次。 ③高盛预计到2026年底4900美元的金价预期有上调空间 ETF资金流入将是推动力。 二、大盘表现 沪指跌0.70%,深证成指跌1.27%,创业板指跌1.41%,科创50跌1.55%。 沪深两市成交额超过1.8万亿,较昨日放量逾700亿。 三、强势板块和个股分析 富信科技:用于5G网络中光模块温控的Micro TEC已向多家头
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富信科技
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通光线缆
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亚翔集成
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中国天楹
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金风科技
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12月11日早报:锂电池/地产/存储/零售/AI眼镜/算力等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①财政部:2025年到期续作特别国债是原特别国债的等额滚动发行,仍与原有资产负债相对应,不增加财政赤字。 ②IMF拟上调2025年中国经济增长预期至5%。 ③美联储宣布将联邦基金利率目标区间下调25个基点至3.5%至3.75%之间。 ④美联储点阵图预测显示在2026年和2027年各有一次25个基点的降息;美联储表示将自12月12日起购买国库券,未来30天购买400亿美元。 ⑤美股三大指数集体
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蓝思科技
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2024-06-24 10:09:33
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封测及其核心公司研究(长电、通富、晶方、华天)
本文是先进封装及其相关核心上市公司要点(包括优点和短板)的梳理,不构成任何投资建议。 开篇备注: ①先进封装涉及到极为复杂的技术,考虑到我们研究的目的,更多的是为了理清楚行业成长是否具备确定性,什么样的热点能够驱动其成为风口,而不是成为芯片封装技术领域的专家。因此,本文更多的是梳理框架性的东西,技术细节就不在这里阐述了。感兴趣的朋友可以另外找资料研究。 ②关于上市公司的层面,既会列出优势,也会指明风险的地方。毕竟,没有哪家公司能够毫无破绽,更何况是大A。 ③不会列出相关的业绩预估。毕竟这种预估就
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晶方科技
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长电科技
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2025-12-19 15:20:43
12月19日复盘笔记:消费/可控核聚变/商业航天/智能驾驶/光通信/海南等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 日本央行如期加息25个基点,利率水平创30年来新高,这也是2025年1月以后,日本央行11个月来再次进行加息。 二、大盘表现 沪指涨0.36%,深证成指涨0.66%,创业板指涨0.49%,科创50涨0.20%。 多只高位股尾盘大幅跳水平潭发展从涨近5%跳水至跌超7% 沪深两市成交额超过1.7万亿,较昨日放量逾500亿。 三、强势板块和个股分析 理工光科:国内技术领先的光纤传感器产品及安防、消防等领域的物联网解决方案供
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理工光科
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德必集团
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豪恩汽电
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大连重工
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大元泵业
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2025-12-19 08:50:28
12月19日股市早报:犒赏经济/AI医疗/光刻机/模拟芯片/商业航天等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①稳步扩大制度型高水平对外开放,持续提高资本市场制度包容性吸引力。 ②市场监管总局召开会议要求,要综合整治“内卷式”竞争,推动形成优质优价、良性竞争的市场秩序。 ③特朗普签署了一项行政命令,为“美国优先”的太空政策制定了愿景,以确保美国在太空探索、安全和商业领域“引领世界”。 ④高盛表示,黄金价格到2026年12月可能上涨14%,达到每盎司4900美元,基准情景存在上行风险。 ⑤美股三大指数
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四川路桥
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德艺文创
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新莱应材
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万隆光电
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2025-12-18 15:14:42
12月18日复盘笔记:商业航天/AI医疗/犒赏经济(IP经济)/零售/智驾等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①发改委:扩大新兴产业有效投资前瞻布局未来产业项目 ②工信部电子信息司:2026年将对光伏行业进一步加强产能调控 健全价格监测机制 二、大盘表现 沪指涨0.16%,深证成指跌1.29%,创业板指跌2.17%,科创50跌1.46%。 沪深两市成交额超过1.6万亿,较昨日缩量逾1500亿。 三、强势板块和个股分析 德艺文创:一家致力于为海内外客户提供研发设计、外包生产及全球化销售一站式服务的文创家居用品整体供应商;目前已
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德艺文创
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万隆光电
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西部材料
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长飞光纤
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北摩高科
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2025-12-18 08:28:45
12月18日股市早报:算力硬件/液冷/存储/电网设备/磷化工/锂矿等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①财政部:1-11月证券交易印花税1855亿元,同比增长70.7%。 ②工信部:将加紧谋划“十五五”重点任务,加强基础研究积累和关键共性技术攻关,推进仪器仪表整机、零部件和元器件、软件和标准、材料与耗材等全链条突破。 ③美股三大指数集体收跌,道指跌0.47%,纳指跌1.81%,标普500指数跌1.16%,大型科技股普跌,甲骨文跌超5%。纳斯达克中国金龙指数收跌0.73%,热门中概股多数下跌。
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奕东电子
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联特科技
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金盘科技
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王子新材
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盛新锂能
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一思一记
2025-12-17 15:21:33
12月17日复盘笔记:算力硬件/液冷/存储/锂矿/消费/AI医疗/可控核聚变等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 2018-2025年中央财政累计为医疗保障投入超3万亿元,惠及超180亿人次看病报销。 二、大盘表现 沪指涨1.19%,深证成指涨2.40%,创业板指涨3.39%,科创50涨2.47% 沪深两市成交额超过1.8万亿,较昨日放量近千亿 三、强势板块和个股分析 奕东电子:精密电子零组件领先企业,进军液冷打开成长新空间;已实现液冷散热结构件的批量出货,正逐步实现液冷散热模组的批量供货能力;拟投资取得深圳冠鼎51%股权,进一
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奕东电子
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联特科技
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盛新锂能
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王子新材
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古鳌科技
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一思一记
2025-12-17 08:23:41
12月17日股市早报:智驾/消费/存储/数字货币/地产/养殖/3D打印等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①中央财办:扩大内需是明年排在首位的重点任务,明年要把握消费的结构性变化,从供需两侧发力提振消费。 ②社保基金会:充分发挥长期资金、耐心资本作用 更好支持科技创新和产业创新深度融合。 ③美股三大指数收盘涨跌不一,道指跌0.63%,纳指涨0.23%,标普500指数跌0.24%,特斯拉涨超3%创收盘新高。纳斯达克中国金龙指数收跌0.34%,热门中概股涨跌不一。 二、今日热点聚焦 嘉美包装:控股股
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中国能建
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长安汽车
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万集科技
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家家悦
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江波龙
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2025-12-16 15:17:57
12月16日复盘笔记:智能驾驶/数字货币/商业航天/消费/地产等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①深圳市委金融办12月15日召开全体大会。会议强调,支持创业板改革,持续推动资本市场、上市培育、并购重组、风投创投等系列专项行动。 ②央行今日开展1353亿元7天期逆回购操作,因今日有1173亿元7天期逆回购到期,实现净投放180亿元。 二、大盘表现 沪指跌1.11%,深证成指跌1.51%,创业板指跌2.10%,科创50跌1.94%。 沪深两市成交额超过1.7万亿,较昨日缩量约500亿。 三、强势板块和个股分析 华菱
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北汽蓝谷
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万集科技
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华菱线缆
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赛伍技术
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智莱科技
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一思一记
2025-12-16 08:22:28
12月16日股市早报:磷酸铁锂/碳纤维/商业航天/可控核聚变/光刻胶等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①工信部正式公布我国首批L3级有条件自动驾驶车型准入许可,标志着我国L3级自动驾驶从测试阶段迈入商业化应用的关键一步。 ②美股三大指数集体收跌,道指跌0.09%,纳指跌0.59%,标普500指数跌0.16%,博通跌超5%。纳斯达克中国金龙指数收跌2.17%,热门中概股普跌。 ③COMEX黄金期货收涨0.14%,报4334.3美元/盎司;COMEX白银期货收涨3.42%,报64.13美元/盎司
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东方园林
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长春高新
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湖南裕能
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航天电子
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鼎龙股份
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一思一记
2025-12-15 15:18:22
12月15日复盘笔记:商业航天/可控核聚变/消费/乳业/新能源/半导体算力材料等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①一线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.4%,降幅比上月扩大0.1个百分点。其中,上海上涨0.1%,北京、广州和深圳分别下降0.5%、0.5%和0.9%。 ②一线城市二手住宅销售价格环比下降1.1%,降幅比上月扩大0.2个百分点。其中,北京、上海、广州和深圳分别下降1.3%、0.8%、1.2%和1.0%。 ③11月份社会消费品零售总额43898亿元 同比增长1.3%。 ④11月规模以上工业增加值同比实际增长4.8%
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东方日升
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昇辉科技
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西测测试
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东材科技
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中国铀业
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一思一记
2025-12-15 08:22:57
12月15日早报:可控核聚变/AI电力/氢能/商业航天/消费/半导体等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①12月15日,央行将开展6000亿元买断式逆回购操作,期限为6个月(182天)。 ②央行:11月末广义货币(M2)余额336.99万亿元 同比增长8%;前十一个月社会融资规模增量累计为33.39万亿元,比上年同期多3.99万亿元。 ③工信部:深化拓展制造业数字化转型行动和“人工智能+制造” 加快卫星互联网建设发展 ④三部门发文:更大力度提振消费 ⑤三部门联合印发《关于优化锂亚硫酰氯电池进出
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太力科技
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旭光电子
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金风科技
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博盈特焊
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新乳业
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2025-12-12 15:19:14
12月12日复盘笔记:商业航天/AI电力/可控核聚变/半导体洁净室/绿色能源/消费等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①央行行长潘功胜:继续实施好适度宽松的货币政策把握好政策实施的力度、节奏和时机为经济稳定增长和金融市场稳定运行创造良好的货币金融环境。 ②近日,由多家硅料龙头企业联合投资设立的北京光和谦成科技有限责任公司正式登记成立。从业内知情人士处获悉,未来,相关企业规划保留的硅料产能不会超过150万吨。 二、大盘表现 沪指涨0.41%,深证成指涨0.84%,创业板指涨0.97%,科创50涨1.74%。 沪深两市成交额接近2.1万
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12月12日股市早报:零售/电缆/燃气轮机/铜/可控核聚变/存储/商业航天等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 1、中央经济工作会议: ①加大逆周期和跨周期调节力度,提升宏观经济治理效能。 ②要继续实施更加积极的财政政策。要继续实施适度宽松的货币政策。 ③灵活高效运用降准降息等多种政策工具,保持流动性充裕。 ④深入整治“内卷式”竞争 持续深化资本市场投融资综合改革。 ⑤坚持内需主导,建设强大国内市场。深入实施提振消费专项行动,制定实施城乡居民增收计划。 ⑥建设北京(京津冀)、上海(长三角)、粤港澳大湾
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12月11日复盘笔记:商业航天/算力硬件/零售/半导体材料设备/储能/可控核聚变等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①世界银行上调2025年中国经济增速预期。 ②摩根大通策略师预计美联储明年只会再降息一次。 ③高盛预计到2026年底4900美元的金价预期有上调空间 ETF资金流入将是推动力。 二、大盘表现 沪指跌0.70%,深证成指跌1.27%,创业板指跌1.41%,科创50跌1.55%。 沪深两市成交额超过1.8万亿,较昨日放量逾700亿。 三、强势板块和个股分析 富信科技:用于5G网络中光模块温控的Micro TEC已向多家头
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12月11日早报:锂电池/地产/存储/零售/AI眼镜/算力等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①财政部:2025年到期续作特别国债是原特别国债的等额滚动发行,仍与原有资产负债相对应,不增加财政赤字。 ②IMF拟上调2025年中国经济增长预期至5%。 ③美联储宣布将联邦基金利率目标区间下调25个基点至3.5%至3.75%之间。 ④美联储点阵图预测显示在2026年和2027年各有一次25个基点的降息;美联储表示将自12月12日起购买国库券,未来30天购买400亿美元。 ⑤美股三大指数集体
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本文是先进封装及其相关核心上市公司要点(包括优点和短板)的梳理,不构成任何投资建议。 开篇备注: ①先进封装涉及到极为复杂的技术,考虑到我们研究的目的,更多的是为了理清楚行业成长是否具备确定性,什么样的热点能够驱动其成为风口,而不是成为芯片封装技术领域的专家。因此,本文更多的是梳理框架性的东西,技术细节就不在这里阐述了。感兴趣的朋友可以另外找资料研究。 ②关于上市公司的层面,既会列出优势,也会指明风险的地方。毕竟,没有哪家公司能够毫无破绽,更何况是大A。 ③不会列出相关的业绩预估。毕竟这种预估就
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12月19日复盘笔记:消费/可控核聚变/商业航天/智能驾驶/光通信/海南等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 日本央行如期加息25个基点,利率水平创30年来新高,这也是2025年1月以后,日本央行11个月来再次进行加息。 二、大盘表现 沪指涨0.36%,深证成指涨0.66%,创业板指涨0.49%,科创50涨0.20%。 多只高位股尾盘大幅跳水平潭发展从涨近5%跳水至跌超7% 沪深两市成交额超过1.7万亿,较昨日放量逾500亿。 三、强势板块和个股分析 理工光科:国内技术领先的光纤传感器产品及安防、消防等领域的物联网解决方案供
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12月19日股市早报:犒赏经济/AI医疗/光刻机/模拟芯片/商业航天等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①稳步扩大制度型高水平对外开放,持续提高资本市场制度包容性吸引力。 ②市场监管总局召开会议要求,要综合整治“内卷式”竞争,推动形成优质优价、良性竞争的市场秩序。 ③特朗普签署了一项行政命令,为“美国优先”的太空政策制定了愿景,以确保美国在太空探索、安全和商业领域“引领世界”。 ④高盛表示,黄金价格到2026年12月可能上涨14%,达到每盎司4900美元,基准情景存在上行风险。 ⑤美股三大指数
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目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①发改委:扩大新兴产业有效投资前瞻布局未来产业项目 ②工信部电子信息司:2026年将对光伏行业进一步加强产能调控 健全价格监测机制 二、大盘表现 沪指涨0.16%,深证成指跌1.29%,创业板指跌2.17%,科创50跌1.46%。 沪深两市成交额超过1.6万亿,较昨日缩量逾1500亿。 三、强势板块和个股分析 德艺文创:一家致力于为海内外客户提供研发设计、外包生产及全球化销售一站式服务的文创家居用品整体供应商;目前已
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12月18日股市早报:算力硬件/液冷/存储/电网设备/磷化工/锂矿等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①财政部:1-11月证券交易印花税1855亿元,同比增长70.7%。 ②工信部:将加紧谋划“十五五”重点任务,加强基础研究积累和关键共性技术攻关,推进仪器仪表整机、零部件和元器件、软件和标准、材料与耗材等全链条突破。 ③美股三大指数集体收跌,道指跌0.47%,纳指跌1.81%,标普500指数跌1.16%,大型科技股普跌,甲骨文跌超5%。纳斯达克中国金龙指数收跌0.73%,热门中概股多数下跌。
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12月17日复盘笔记:算力硬件/液冷/存储/锂矿/消费/AI医疗/可控核聚变等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 2018-2025年中央财政累计为医疗保障投入超3万亿元,惠及超180亿人次看病报销。 二、大盘表现 沪指涨1.19%,深证成指涨2.40%,创业板指涨3.39%,科创50涨2.47% 沪深两市成交额超过1.8万亿,较昨日放量近千亿 三、强势板块和个股分析 奕东电子:精密电子零组件领先企业,进军液冷打开成长新空间;已实现液冷散热结构件的批量出货,正逐步实现液冷散热模组的批量供货能力;拟投资取得深圳冠鼎51%股权,进一
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12月17日股市早报:智驾/消费/存储/数字货币/地产/养殖/3D打印等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①中央财办:扩大内需是明年排在首位的重点任务,明年要把握消费的结构性变化,从供需两侧发力提振消费。 ②社保基金会:充分发挥长期资金、耐心资本作用 更好支持科技创新和产业创新深度融合。 ③美股三大指数收盘涨跌不一,道指跌0.63%,纳指涨0.23%,标普500指数跌0.24%,特斯拉涨超3%创收盘新高。纳斯达克中国金龙指数收跌0.34%,热门中概股涨跌不一。 二、今日热点聚焦 嘉美包装:控股股
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江波龙
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2025-12-16 15:17:57
12月16日复盘笔记:智能驾驶/数字货币/商业航天/消费/地产等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①深圳市委金融办12月15日召开全体大会。会议强调,支持创业板改革,持续推动资本市场、上市培育、并购重组、风投创投等系列专项行动。 ②央行今日开展1353亿元7天期逆回购操作,因今日有1173亿元7天期逆回购到期,实现净投放180亿元。 二、大盘表现 沪指跌1.11%,深证成指跌1.51%,创业板指跌2.10%,科创50跌1.94%。 沪深两市成交额超过1.7万亿,较昨日缩量约500亿。 三、强势板块和个股分析 华菱
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北汽蓝谷
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万集科技
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一思一记
2025-12-16 08:22:28
12月16日股市早报:磷酸铁锂/碳纤维/商业航天/可控核聚变/光刻胶等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①工信部正式公布我国首批L3级有条件自动驾驶车型准入许可,标志着我国L3级自动驾驶从测试阶段迈入商业化应用的关键一步。 ②美股三大指数集体收跌,道指跌0.09%,纳指跌0.59%,标普500指数跌0.16%,博通跌超5%。纳斯达克中国金龙指数收跌2.17%,热门中概股普跌。 ③COMEX黄金期货收涨0.14%,报4334.3美元/盎司;COMEX白银期货收涨3.42%,报64.13美元/盎司
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一思一记
2025-12-15 15:18:22
12月15日复盘笔记:商业航天/可控核聚变/消费/乳业/新能源/半导体算力材料等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①一线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.4%,降幅比上月扩大0.1个百分点。其中,上海上涨0.1%,北京、广州和深圳分别下降0.5%、0.5%和0.9%。 ②一线城市二手住宅销售价格环比下降1.1%,降幅比上月扩大0.2个百分点。其中,北京、上海、广州和深圳分别下降1.3%、0.8%、1.2%和1.0%。 ③11月份社会消费品零售总额43898亿元 同比增长1.3%。 ④11月规模以上工业增加值同比实际增长4.8%
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2025-12-15 08:22:57
12月15日早报:可控核聚变/AI电力/氢能/商业航天/消费/半导体等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①12月15日,央行将开展6000亿元买断式逆回购操作,期限为6个月(182天)。 ②央行:11月末广义货币(M2)余额336.99万亿元 同比增长8%;前十一个月社会融资规模增量累计为33.39万亿元,比上年同期多3.99万亿元。 ③工信部:深化拓展制造业数字化转型行动和“人工智能+制造” 加快卫星互联网建设发展 ④三部门发文:更大力度提振消费 ⑤三部门联合印发《关于优化锂亚硫酰氯电池进出
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2025-12-12 15:19:14
12月12日复盘笔记:商业航天/AI电力/可控核聚变/半导体洁净室/绿色能源/消费等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①央行行长潘功胜:继续实施好适度宽松的货币政策把握好政策实施的力度、节奏和时机为经济稳定增长和金融市场稳定运行创造良好的货币金融环境。 ②近日,由多家硅料龙头企业联合投资设立的北京光和谦成科技有限责任公司正式登记成立。从业内知情人士处获悉,未来,相关企业规划保留的硅料产能不会超过150万吨。 二、大盘表现 沪指涨0.41%,深证成指涨0.84%,创业板指涨0.97%,科创50涨1.74%。 沪深两市成交额接近2.1万
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12月12日股市早报:零售/电缆/燃气轮机/铜/可控核聚变/存储/商业航天等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 1、中央经济工作会议: ①加大逆周期和跨周期调节力度,提升宏观经济治理效能。 ②要继续实施更加积极的财政政策。要继续实施适度宽松的货币政策。 ③灵活高效运用降准降息等多种政策工具,保持流动性充裕。 ④深入整治“内卷式”竞争 持续深化资本市场投融资综合改革。 ⑤坚持内需主导,建设强大国内市场。深入实施提振消费专项行动,制定实施城乡居民增收计划。 ⑥建设北京(京津冀)、上海(长三角)、粤港澳大湾
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12月11日复盘笔记:商业航天/算力硬件/零售/半导体材料设备/储能/可控核聚变等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①世界银行上调2025年中国经济增速预期。 ②摩根大通策略师预计美联储明年只会再降息一次。 ③高盛预计到2026年底4900美元的金价预期有上调空间 ETF资金流入将是推动力。 二、大盘表现 沪指跌0.70%,深证成指跌1.27%,创业板指跌1.41%,科创50跌1.55%。 沪深两市成交额超过1.8万亿,较昨日放量逾700亿。 三、强势板块和个股分析 富信科技:用于5G网络中光模块温控的Micro TEC已向多家头
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2025-12-11 08:23:52
12月11日早报:锂电池/地产/存储/零售/AI眼镜/算力等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①财政部:2025年到期续作特别国债是原特别国债的等额滚动发行,仍与原有资产负债相对应,不增加财政赤字。 ②IMF拟上调2025年中国经济增长预期至5%。 ③美联储宣布将联邦基金利率目标区间下调25个基点至3.5%至3.75%之间。 ④美联储点阵图预测显示在2026年和2027年各有一次25个基点的降息;美联储表示将自12月12日起购买国库券,未来30天购买400亿美元。 ⑤美股三大指数集体
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蓝思科技
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一思一记
2024-06-24 10:09:33
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封测及其核心公司研究(长电、通富、晶方、华天)
本文是先进封装及其相关核心上市公司要点(包括优点和短板)的梳理,不构成任何投资建议。 开篇备注: ①先进封装涉及到极为复杂的技术,考虑到我们研究的目的,更多的是为了理清楚行业成长是否具备确定性,什么样的热点能够驱动其成为风口,而不是成为芯片封装技术领域的专家。因此,本文更多的是梳理框架性的东西,技术细节就不在这里阐述了。感兴趣的朋友可以另外找资料研究。 ②关于上市公司的层面,既会列出优势,也会指明风险的地方。毕竟,没有哪家公司能够毫无破绽,更何况是大A。 ③不会列出相关的业绩预估。毕竟这种预估就
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晶方科技
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一思一记
2025-12-19 15:20:43
12月19日复盘笔记:消费/可控核聚变/商业航天/智能驾驶/光通信/海南等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 日本央行如期加息25个基点,利率水平创30年来新高,这也是2025年1月以后,日本央行11个月来再次进行加息。 二、大盘表现 沪指涨0.36%,深证成指涨0.66%,创业板指涨0.49%,科创50涨0.20%。 多只高位股尾盘大幅跳水平潭发展从涨近5%跳水至跌超7% 沪深两市成交额超过1.7万亿,较昨日放量逾500亿。 三、强势板块和个股分析 理工光科:国内技术领先的光纤传感器产品及安防、消防等领域的物联网解决方案供
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理工光科
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一思一记
2025-12-19 08:50:28
12月19日股市早报:犒赏经济/AI医疗/光刻机/模拟芯片/商业航天等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①稳步扩大制度型高水平对外开放,持续提高资本市场制度包容性吸引力。 ②市场监管总局召开会议要求,要综合整治“内卷式”竞争,推动形成优质优价、良性竞争的市场秩序。 ③特朗普签署了一项行政命令,为“美国优先”的太空政策制定了愿景,以确保美国在太空探索、安全和商业领域“引领世界”。 ④高盛表示,黄金价格到2026年12月可能上涨14%,达到每盎司4900美元,基准情景存在上行风险。 ⑤美股三大指数
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四川路桥
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德艺文创
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新莱应材
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万隆光电
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一思一记
2025-12-18 15:14:42
12月18日复盘笔记:商业航天/AI医疗/犒赏经济(IP经济)/零售/智驾等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①发改委:扩大新兴产业有效投资前瞻布局未来产业项目 ②工信部电子信息司:2026年将对光伏行业进一步加强产能调控 健全价格监测机制 二、大盘表现 沪指涨0.16%,深证成指跌1.29%,创业板指跌2.17%,科创50跌1.46%。 沪深两市成交额超过1.6万亿,较昨日缩量逾1500亿。 三、强势板块和个股分析 德艺文创:一家致力于为海内外客户提供研发设计、外包生产及全球化销售一站式服务的文创家居用品整体供应商;目前已
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德艺文创
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万隆光电
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西部材料
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长飞光纤
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北摩高科
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一思一记
2025-12-18 08:28:45
12月18日股市早报:算力硬件/液冷/存储/电网设备/磷化工/锂矿等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①财政部:1-11月证券交易印花税1855亿元,同比增长70.7%。 ②工信部:将加紧谋划“十五五”重点任务,加强基础研究积累和关键共性技术攻关,推进仪器仪表整机、零部件和元器件、软件和标准、材料与耗材等全链条突破。 ③美股三大指数集体收跌,道指跌0.47%,纳指跌1.81%,标普500指数跌1.16%,大型科技股普跌,甲骨文跌超5%。纳斯达克中国金龙指数收跌0.73%,热门中概股多数下跌。
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奕东电子
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金盘科技
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王子新材
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盛新锂能
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一思一记
2025-12-17 15:21:33
12月17日复盘笔记:算力硬件/液冷/存储/锂矿/消费/AI医疗/可控核聚变等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 2018-2025年中央财政累计为医疗保障投入超3万亿元,惠及超180亿人次看病报销。 二、大盘表现 沪指涨1.19%,深证成指涨2.40%,创业板指涨3.39%,科创50涨2.47% 沪深两市成交额超过1.8万亿,较昨日放量近千亿 三、强势板块和个股分析 奕东电子:精密电子零组件领先企业,进军液冷打开成长新空间;已实现液冷散热结构件的批量出货,正逐步实现液冷散热模组的批量供货能力;拟投资取得深圳冠鼎51%股权,进一
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奕东电子
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古鳌科技
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一思一记
2025-12-17 08:23:41
12月17日股市早报:智驾/消费/存储/数字货币/地产/养殖/3D打印等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①中央财办:扩大内需是明年排在首位的重点任务,明年要把握消费的结构性变化,从供需两侧发力提振消费。 ②社保基金会:充分发挥长期资金、耐心资本作用 更好支持科技创新和产业创新深度融合。 ③美股三大指数收盘涨跌不一,道指跌0.63%,纳指涨0.23%,标普500指数跌0.24%,特斯拉涨超3%创收盘新高。纳斯达克中国金龙指数收跌0.34%,热门中概股涨跌不一。 二、今日热点聚焦 嘉美包装:控股股
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中国能建
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长安汽车
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2025-12-16 15:17:57
12月16日复盘笔记:智能驾驶/数字货币/商业航天/消费/地产等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①深圳市委金融办12月15日召开全体大会。会议强调,支持创业板改革,持续推动资本市场、上市培育、并购重组、风投创投等系列专项行动。 ②央行今日开展1353亿元7天期逆回购操作,因今日有1173亿元7天期逆回购到期,实现净投放180亿元。 二、大盘表现 沪指跌1.11%,深证成指跌1.51%,创业板指跌2.10%,科创50跌1.94%。 沪深两市成交额超过1.7万亿,较昨日缩量约500亿。 三、强势板块和个股分析 华菱
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赛伍技术
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智莱科技
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一思一记
2025-12-16 08:22:28
12月16日股市早报:磷酸铁锂/碳纤维/商业航天/可控核聚变/光刻胶等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①工信部正式公布我国首批L3级有条件自动驾驶车型准入许可,标志着我国L3级自动驾驶从测试阶段迈入商业化应用的关键一步。 ②美股三大指数集体收跌,道指跌0.09%,纳指跌0.59%,标普500指数跌0.16%,博通跌超5%。纳斯达克中国金龙指数收跌2.17%,热门中概股普跌。 ③COMEX黄金期货收涨0.14%,报4334.3美元/盎司;COMEX白银期货收涨3.42%,报64.13美元/盎司
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2025-12-15 15:18:22
12月15日复盘笔记:商业航天/可控核聚变/消费/乳业/新能源/半导体算力材料等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①一线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.4%,降幅比上月扩大0.1个百分点。其中,上海上涨0.1%,北京、广州和深圳分别下降0.5%、0.5%和0.9%。 ②一线城市二手住宅销售价格环比下降1.1%,降幅比上月扩大0.2个百分点。其中,北京、上海、广州和深圳分别下降1.3%、0.8%、1.2%和1.0%。 ③11月份社会消费品零售总额43898亿元 同比增长1.3%。 ④11月规模以上工业增加值同比实际增长4.8%
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中国铀业
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12月15日早报:可控核聚变/AI电力/氢能/商业航天/消费/半导体等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①12月15日,央行将开展6000亿元买断式逆回购操作,期限为6个月(182天)。 ②央行:11月末广义货币(M2)余额336.99万亿元 同比增长8%;前十一个月社会融资规模增量累计为33.39万亿元,比上年同期多3.99万亿元。 ③工信部:深化拓展制造业数字化转型行动和“人工智能+制造” 加快卫星互联网建设发展 ④三部门发文:更大力度提振消费 ⑤三部门联合印发《关于优化锂亚硫酰氯电池进出
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2025-12-12 15:19:14
12月12日复盘笔记:商业航天/AI电力/可控核聚变/半导体洁净室/绿色能源/消费等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①央行行长潘功胜:继续实施好适度宽松的货币政策把握好政策实施的力度、节奏和时机为经济稳定增长和金融市场稳定运行创造良好的货币金融环境。 ②近日,由多家硅料龙头企业联合投资设立的北京光和谦成科技有限责任公司正式登记成立。从业内知情人士处获悉,未来,相关企业规划保留的硅料产能不会超过150万吨。 二、大盘表现 沪指涨0.41%,深证成指涨0.84%,创业板指涨0.97%,科创50涨1.74%。 沪深两市成交额接近2.1万
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2025-12-12 08:22:55
12月12日股市早报:零售/电缆/燃气轮机/铜/可控核聚变/存储/商业航天等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 1、中央经济工作会议: ①加大逆周期和跨周期调节力度,提升宏观经济治理效能。 ②要继续实施更加积极的财政政策。要继续实施适度宽松的货币政策。 ③灵活高效运用降准降息等多种政策工具,保持流动性充裕。 ④深入整治“内卷式”竞争 持续深化资本市场投融资综合改革。 ⑤坚持内需主导,建设强大国内市场。深入实施提振消费专项行动,制定实施城乡居民增收计划。 ⑥建设北京(京津冀)、上海(长三角)、粤港澳大湾
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12月11日复盘笔记:商业航天/算力硬件/零售/半导体材料设备/储能/可控核聚变等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①世界银行上调2025年中国经济增速预期。 ②摩根大通策略师预计美联储明年只会再降息一次。 ③高盛预计到2026年底4900美元的金价预期有上调空间 ETF资金流入将是推动力。 二、大盘表现 沪指跌0.70%,深证成指跌1.27%,创业板指跌1.41%,科创50跌1.55%。 沪深两市成交额超过1.8万亿,较昨日放量逾700亿。 三、强势板块和个股分析 富信科技:用于5G网络中光模块温控的Micro TEC已向多家头
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2025-12-11 08:23:52
12月11日早报:锂电池/地产/存储/零售/AI眼镜/算力等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①财政部:2025年到期续作特别国债是原特别国债的等额滚动发行,仍与原有资产负债相对应,不增加财政赤字。 ②IMF拟上调2025年中国经济增长预期至5%。 ③美联储宣布将联邦基金利率目标区间下调25个基点至3.5%至3.75%之间。 ④美联储点阵图预测显示在2026年和2027年各有一次25个基点的降息;美联储表示将自12月12日起购买国库券,未来30天购买400亿美元。 ⑤美股三大指数集体
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封测及其核心公司研究(长电、通富、晶方、华天)
本文是先进封装及其相关核心上市公司要点(包括优点和短板)的梳理,不构成任何投资建议。 开篇备注: ①先进封装涉及到极为复杂的技术,考虑到我们研究的目的,更多的是为了理清楚行业成长是否具备确定性,什么样的热点能够驱动其成为风口,而不是成为芯片封装技术领域的专家。因此,本文更多的是梳理框架性的东西,技术细节就不在这里阐述了。感兴趣的朋友可以另外找资料研究。 ②关于上市公司的层面,既会列出优势,也会指明风险的地方。毕竟,没有哪家公司能够毫无破绽,更何况是大A。 ③不会列出相关的业绩预估。毕竟这种预估就
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12月19日复盘笔记:消费/可控核聚变/商业航天/智能驾驶/光通信/海南等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 日本央行如期加息25个基点,利率水平创30年来新高,这也是2025年1月以后,日本央行11个月来再次进行加息。 二、大盘表现 沪指涨0.36%,深证成指涨0.66%,创业板指涨0.49%,科创50涨0.20%。 多只高位股尾盘大幅跳水平潭发展从涨近5%跳水至跌超7% 沪深两市成交额超过1.7万亿,较昨日放量逾500亿。 三、强势板块和个股分析 理工光科:国内技术领先的光纤传感器产品及安防、消防等领域的物联网解决方案供
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理工光科
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12月19日股市早报:犒赏经济/AI医疗/光刻机/模拟芯片/商业航天等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①稳步扩大制度型高水平对外开放,持续提高资本市场制度包容性吸引力。 ②市场监管总局召开会议要求,要综合整治“内卷式”竞争,推动形成优质优价、良性竞争的市场秩序。 ③特朗普签署了一项行政命令,为“美国优先”的太空政策制定了愿景,以确保美国在太空探索、安全和商业领域“引领世界”。 ④高盛表示,黄金价格到2026年12月可能上涨14%,达到每盎司4900美元,基准情景存在上行风险。 ⑤美股三大指数
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万隆光电
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一思一记
2025-12-18 15:14:42
12月18日复盘笔记:商业航天/AI医疗/犒赏经济(IP经济)/零售/智驾等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①发改委:扩大新兴产业有效投资前瞻布局未来产业项目 ②工信部电子信息司:2026年将对光伏行业进一步加强产能调控 健全价格监测机制 二、大盘表现 沪指涨0.16%,深证成指跌1.29%,创业板指跌2.17%,科创50跌1.46%。 沪深两市成交额超过1.6万亿,较昨日缩量逾1500亿。 三、强势板块和个股分析 德艺文创:一家致力于为海内外客户提供研发设计、外包生产及全球化销售一站式服务的文创家居用品整体供应商;目前已
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德艺文创
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万隆光电
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西部材料
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长飞光纤
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北摩高科
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一思一记
2025-12-18 08:28:45
12月18日股市早报:算力硬件/液冷/存储/电网设备/磷化工/锂矿等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①财政部:1-11月证券交易印花税1855亿元,同比增长70.7%。 ②工信部:将加紧谋划“十五五”重点任务,加强基础研究积累和关键共性技术攻关,推进仪器仪表整机、零部件和元器件、软件和标准、材料与耗材等全链条突破。 ③美股三大指数集体收跌,道指跌0.47%,纳指跌1.81%,标普500指数跌1.16%,大型科技股普跌,甲骨文跌超5%。纳斯达克中国金龙指数收跌0.73%,热门中概股多数下跌。
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奕东电子
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盛新锂能
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一思一记
2025-12-17 15:21:33
12月17日复盘笔记:算力硬件/液冷/存储/锂矿/消费/AI医疗/可控核聚变等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 2018-2025年中央财政累计为医疗保障投入超3万亿元,惠及超180亿人次看病报销。 二、大盘表现 沪指涨1.19%,深证成指涨2.40%,创业板指涨3.39%,科创50涨2.47% 沪深两市成交额超过1.8万亿,较昨日放量近千亿 三、强势板块和个股分析 奕东电子:精密电子零组件领先企业,进军液冷打开成长新空间;已实现液冷散热结构件的批量出货,正逐步实现液冷散热模组的批量供货能力;拟投资取得深圳冠鼎51%股权,进一
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奕东电子
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联特科技
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盛新锂能
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王子新材
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古鳌科技
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一思一记
2025-12-17 08:23:41
12月17日股市早报:智驾/消费/存储/数字货币/地产/养殖/3D打印等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①中央财办:扩大内需是明年排在首位的重点任务,明年要把握消费的结构性变化,从供需两侧发力提振消费。 ②社保基金会:充分发挥长期资金、耐心资本作用 更好支持科技创新和产业创新深度融合。 ③美股三大指数收盘涨跌不一,道指跌0.63%,纳指涨0.23%,标普500指数跌0.24%,特斯拉涨超3%创收盘新高。纳斯达克中国金龙指数收跌0.34%,热门中概股涨跌不一。 二、今日热点聚焦 嘉美包装:控股股
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中国能建
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长安汽车
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万集科技
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家家悦
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江波龙
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一思一记
2025-12-16 15:17:57
12月16日复盘笔记:智能驾驶/数字货币/商业航天/消费/地产等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①深圳市委金融办12月15日召开全体大会。会议强调,支持创业板改革,持续推动资本市场、上市培育、并购重组、风投创投等系列专项行动。 ②央行今日开展1353亿元7天期逆回购操作,因今日有1173亿元7天期逆回购到期,实现净投放180亿元。 二、大盘表现 沪指跌1.11%,深证成指跌1.51%,创业板指跌2.10%,科创50跌1.94%。 沪深两市成交额超过1.7万亿,较昨日缩量约500亿。 三、强势板块和个股分析 华菱
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北汽蓝谷
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华菱线缆
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赛伍技术
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一思一记
2025-12-16 08:22:28
12月16日股市早报:磷酸铁锂/碳纤维/商业航天/可控核聚变/光刻胶等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①工信部正式公布我国首批L3级有条件自动驾驶车型准入许可,标志着我国L3级自动驾驶从测试阶段迈入商业化应用的关键一步。 ②美股三大指数集体收跌,道指跌0.09%,纳指跌0.59%,标普500指数跌0.16%,博通跌超5%。纳斯达克中国金龙指数收跌2.17%,热门中概股普跌。 ③COMEX黄金期货收涨0.14%,报4334.3美元/盎司;COMEX白银期货收涨3.42%,报64.13美元/盎司
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东方园林
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一思一记
2025-12-15 15:18:22
12月15日复盘笔记:商业航天/可控核聚变/消费/乳业/新能源/半导体算力材料等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①一线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.4%,降幅比上月扩大0.1个百分点。其中,上海上涨0.1%,北京、广州和深圳分别下降0.5%、0.5%和0.9%。 ②一线城市二手住宅销售价格环比下降1.1%,降幅比上月扩大0.2个百分点。其中,北京、上海、广州和深圳分别下降1.3%、0.8%、1.2%和1.0%。 ③11月份社会消费品零售总额43898亿元 同比增长1.3%。 ④11月规模以上工业增加值同比实际增长4.8%
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东方日升
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西测测试
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东材科技
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中国铀业
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一思一记
2025-12-15 08:22:57
12月15日早报:可控核聚变/AI电力/氢能/商业航天/消费/半导体等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①12月15日,央行将开展6000亿元买断式逆回购操作,期限为6个月(182天)。 ②央行:11月末广义货币(M2)余额336.99万亿元 同比增长8%;前十一个月社会融资规模增量累计为33.39万亿元,比上年同期多3.99万亿元。 ③工信部:深化拓展制造业数字化转型行动和“人工智能+制造” 加快卫星互联网建设发展 ④三部门发文:更大力度提振消费 ⑤三部门联合印发《关于优化锂亚硫酰氯电池进出
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太力科技
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博盈特焊
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新乳业
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2025-12-12 15:19:14
12月12日复盘笔记:商业航天/AI电力/可控核聚变/半导体洁净室/绿色能源/消费等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①央行行长潘功胜:继续实施好适度宽松的货币政策把握好政策实施的力度、节奏和时机为经济稳定增长和金融市场稳定运行创造良好的货币金融环境。 ②近日,由多家硅料龙头企业联合投资设立的北京光和谦成科技有限责任公司正式登记成立。从业内知情人士处获悉,未来,相关企业规划保留的硅料产能不会超过150万吨。 二、大盘表现 沪指涨0.41%,深证成指涨0.84%,创业板指涨0.97%,科创50涨1.74%。 沪深两市成交额接近2.1万
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博盈特焊
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中洲特材
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一思一记
2025-12-12 08:22:55
12月12日股市早报:零售/电缆/燃气轮机/铜/可控核聚变/存储/商业航天等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 1、中央经济工作会议: ①加大逆周期和跨周期调节力度,提升宏观经济治理效能。 ②要继续实施更加积极的财政政策。要继续实施适度宽松的货币政策。 ③灵活高效运用降准降息等多种政策工具,保持流动性充裕。 ④深入整治“内卷式”竞争 持续深化资本市场投融资综合改革。 ⑤坚持内需主导,建设强大国内市场。深入实施提振消费专项行动,制定实施城乡居民增收计划。 ⑥建设北京(京津冀)、上海(长三角)、粤港澳大湾
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中国铀业
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华菱线缆
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立昂微
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一思一记
2025-12-11 15:13:38
12月11日复盘笔记:商业航天/算力硬件/零售/半导体材料设备/储能/可控核聚变等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①世界银行上调2025年中国经济增速预期。 ②摩根大通策略师预计美联储明年只会再降息一次。 ③高盛预计到2026年底4900美元的金价预期有上调空间 ETF资金流入将是推动力。 二、大盘表现 沪指跌0.70%,深证成指跌1.27%,创业板指跌1.41%,科创50跌1.55%。 沪深两市成交额超过1.8万亿,较昨日放量逾700亿。 三、强势板块和个股分析 富信科技:用于5G网络中光模块温控的Micro TEC已向多家头
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亚翔集成
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中国天楹
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金风科技
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一思一记
2025-12-11 08:23:52
12月11日早报:锂电池/地产/存储/零售/AI眼镜/算力等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①财政部:2025年到期续作特别国债是原特别国债的等额滚动发行,仍与原有资产负债相对应,不增加财政赤字。 ②IMF拟上调2025年中国经济增长预期至5%。 ③美联储宣布将联邦基金利率目标区间下调25个基点至3.5%至3.75%之间。 ④美联储点阵图预测显示在2026年和2027年各有一次25个基点的降息;美联储表示将自12月12日起购买国库券,未来30天购买400亿美元。 ⑤美股三大指数集体
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