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提前发掘,静待风口
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2025-07-14 20:37:08
CXO行业最新更新
一、板块整体表现与市场环境 1.生物科技板块领跑市场 恒生生物科技指数年初至今上涨61%,大幅跑赢恒生科技指数(超额收益43.5个百分点)。 H股领涨个股:君实生物(+29%)、泰格医药(+25%)、恒瑞医药(+21%),反映CRO及创新药龙头受资金青睐。 A股亮点:科研服务与CRO板块表现强劲,受益于业绩拐点、政策利好及中美关系缓和。 2.核心驱动因素 业绩拐点信号:药明康德、博腾股份、纳微科技Q2业绩超预期,显示行业复苏迹象。 政策与外交利好:国内“反内卷”政策优化竞争环境,中美关系缓和降低
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药明康德
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康龙化成
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昭衍新药
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亚虹医药
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2025-07-12 11:47:19
稀土产业链更新
1、美国MP公司稀土战略协议及影响 战略协议核心内容:MP公司与美国国防部达成数十亿美元战略协议,计划在美国新建稀土永磁工厂,地点未定,预计2028年投产1万吨稀土磁体(钕铁硼磁材)。订单服务国防与商业客户,以国防为主。美国国防部承诺未来10年,钕钕混合稀土价格不低于110美元/公斤(约80万人民币/吨),此价格与成本有关,或是盈亏平衡点。 产业链布局演变:MP历史主要生产稀土精矿,此前因海外无冶炼分离能力,与盛和资源签包销协议,将稀土精矿售予国内客户。2023年起,给盛和资源的年供应量同比下滑
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2025-07-10 16:46:14
RWA向地产扩散
2025年7月2日,绿地集团旗下金创公司正式提交香港虚拟资产交易牌照申请,成为首家以房地产背景进军RWA(现实世界资产代币化)领域的国资企业。这不仅标志着香港Web3.0政策2.0加速落地,更意味着中国房地产行业正式迈入“链上资产证券化”的新纪元。 在政策东风下,绿地集团展现出强大执行力,其旗下平台“权易宝”已在境内运营酒店、康养公寓等RWA项目,累计交易额超30亿元。此次进军香港,旨在将“中国模式”推向国际。 香港Web3.0协会理事李明阳指出,“过去房企发行REITs需耗时2年以上审批,而区
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绿地控股
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新城控股
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大悦城
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特发服务
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追牛寻金
2025-07-10 16:26:08
有机硅——陶氏关闭欧洲工厂
1. 事件背景:陶氏关闭欧洲工厂,全球供给收缩 7月7日,陶氏宣布将于2026年年中关闭其位于英国巴里的基础硅氧烷工厂(DMC产能14.5万吨),占全球产能的3%、海外产能的13.7%。这是继2024年陶氏调整欧洲产能后的又一重大举措,主要因欧洲能源成本高企、产业链竞争力不足。 海外产能持续缩减:2015-2023年,海外有机硅产能从135万吨降至106万吨,累计退出29万吨DMC产能。 全球供给格局变化:目前中国占全球DMC产能70%,陶氏等外企的退出将进一步强化中国企业的全球主导地位。 供给
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宏柏新材
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晨光新材
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硅宝科技
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京运通
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2025-07-09 16:31:59
半导体行业更新
一、行业整体趋势 自主可控加速 国内半导体产业在出口管制压力下,积极提升先进制程产能与良率。 代工/设备/材料/芯片领域进展超预期: 先进制程代工、HBM(高带宽存储器)、2.5D先进封装供应链基本实现自主可控。 木樨、摩尔县城等企业招股书显示国产化进展迅速。 设备材料厂商二季度签单和业绩增长强劲。 细分领域持续复苏 存储、模拟芯片、MCU景气度回暖,下游需求旺盛(如美光财报显示存储价格恢复)。 AI服务器、汽车电子(尤其新能源汽车)、服务器需求强劲,推动行业增长。 二、需求端分析 消费电子:手
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宏和科技
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华正新材
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朗迪集团
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2025-07-08 18:23:31
游戏、线下文娱等AI应用端投资机会
一、游戏行业:景气上行周期的核心逻辑 1.供需共振驱动增长 需求端:游戏满足“情绪消费”需求(探索欲、成就感、解压社交),与潮玩、养宠等新兴消费逻辑相似。例如,《香肠派对》通过“硬核射击+社交娱乐”融合模式吸引泛娱乐玩家,80后用户付费率高达63%。 供给端:版号常态化(2025年稳定发放)推动产品储备丰富,厂商可科学规划上线档期。如腾讯《三角洲行动》公测登顶169国下载榜,首月流水达3000-4000万元。 市场表现:2025年4月中国游戏市场收入同比增长21.93%,移动端增速28.41%。
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2025-07-07 15:49:59
外卖大战——即时零售市场争夺战
即时零售市场 1、埃森哲发布的《聚焦中国95后消费群体》报告显示,超过半数的95后希望在下单当天就能收到商品,且愿意为更快的配送速度支付额外费用。 2、尼尔森IQ的报告也显示,即时消费已成为年轻人的日常。 3、艾媒咨询CEO兼首席分析师张毅表示,“平台企业在外卖上的竞争只是表象,真正争夺的是背后更大的即时零售市场。” 京东布局即时零售市场 2023年6月,京东成立了“创新零售部”,主攻线下零售。 2024年5月,京东将旗下的“京东小时达”与“京东到家”两大业务合并升级为“京东秒送”,将业务重心向
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2025-07-06 09:23:54
创新药投资机会再梳理
一、政策环境:全链条支持体系形成 1.国家级政策突破 《支持创新药高质量发展的若干措施》(2025年7月)提出16条举措,覆盖研发、准入、支付、临床应用全链条,核心突破包括: 商业健康保险创新药目录:破解高值创新药支付瓶颈,与基本医保形成多层次保障。 医保数据用于研发:为药企提供临床需求“精准导航”,减少同质化竞争。 打通进院“最后一公里”:医疗机构不得以药占比等理由限制创新药配备,医保目录内药品可突破“一品两规”限制。 2.地方性配套政策 北京:推出32条创新药支持措施,优化审批流程(如临床试
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京新药业
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塞力医疗
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追牛寻金
2025-07-03 16:50:25
固态电池进展
事件刺激: 1、今年大企业开始大力度投入,并且都开始建中试产线。 2、传:宁德时代上涨,头部大厂60-80Ah的电芯逐步通过测试(硫化物电解质等核心材料应用有突破),产品进展比市场年初预期快半年。3-6个月中试线测试,预计至年底开启装车测试/启动GWh产线招标。 事件预期: 7月9日,ACMI2025(第四届)电解液创新发展论坛暨固态电池研讨会召开在即 7月29日,上海国际固态电池大会 固态电池与传统锂电池工艺差别: 电极段: 液态: 匀浆涂布(溶剂法) 全固态: 干法电极工艺为主(因硫化物/氯
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金银河
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追牛寻金
2025-07-02 18:14:11
各行业反内卷汇总
昨天重要会议表示,依法依规治理企业低价无序竞争,会议强调,纵深推进全国统一大市场建设,要聚焦重点难点,依法依规治理企业低价无序竞争,引导企业提升产品品质,推动落后产能有序退出。 今天开始产能过剩行业全面爆发(新能源汽车、光伏、钢铁、水泥、猪肉等等汇总) 一、政策背景与演进脉络 1.顶层设计强化(相关正常) 2024年7月:中央政治局会议首次提出“防止‘内卷式’恶性竞争”。 2024年12月:中央经济工作会议升级为“综合整治‘内卷式’竞争”。 2025年3月:政府工作报告首次写入“综合整治‘内卷式
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追牛寻金
2025-07-01 16:54:05
铜
铜价上涨是宏观因素和供需结构共同作用的结果 1、宏观方面美元走弱:美元指数走弱,实际各方减持美债,美元流出;美联储降息预期走强,大宗商品普涨。 2、供需端紧缺,铜矿端产能紧张: 铜矿端现货紧张:目前专家通过对17加全球矿企(占全球60%产能)的追踪,主要矿源包括智利、秘鲁、刚果金的原矿都非常紧张,贸易商难以买到现货 铜矿增量少:2025年铜矿净增17万吨,24年净增52万吨,供需较紧,老矿大量退出---铜矿端紧张原因:15-16年勘探及开工的开支在历史低位,供应紧缺刚性难以缓解 冶炼端情况:TC
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北方铜业
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追牛寻金
2025-06-30 21:26:28
机器人中期策略更新
一、行业阶段与核心突破 1.商业化进程 现状:从实验室研发转向垂直场景落地,2024年下半年进入成本与技术快速迭代期。 关键进展: 核心部件降本:四缸电机价格从3000元降至500元以下,减速器国产化推动成本下降30%。 量产时间表:特斯拉、华为计划2025年下半年小批量生产,2025年全球出货量预计达2万台,2026年突破10万台。 应用场景:巡检(电力/安防)、康养陪护、物流分拣、工业产线四大领域率先落地,四足机器狗在军事巡检领域增长迅猛(2030年市场规模322亿美元)。 2.技术瓶颈与突
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德迈仕
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追牛寻金
2025-06-29 09:53:23
维生素D3涨价后续投资机会及个股分析
1.价格现状与近期波动分析 维生素D3市场在2025年经历了前所未有的价格震荡,呈现“过山车”式行情。根据最新市场数据,国内最大生产商花园生物报价已达660元/公斤,创下2025年历史新高。这一价格水平较年初的250-270元/公斤飙升超过160%,较4月初的230-245元/公斤更是实现了单月暴涨155%的惊人涨幅。与此同时,出口市场同步升温,报价突破75美元/公斤(约合人民币530元/公斤),国内外价差扩大至140元/公斤,显示出显著的海外溢价现象。 然而不同来源的价格数据存在明显差异,反映
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追牛寻金
2025-06-26 16:27:36
香港RWA及应用场景
2025年6月26日午间,发布第二份《香港虚拟资产政策宣言》这是继2022年10月首份宣言后的重大更新,进一步明确了香港建设国际虚拟资产中心的路线图。 变化: 1、明确将于2025年内实施《稳定币发行人监管制度》,要求所有在港运营的稳定币发行方需持牌并满足储备金审计要求。 2、扩大虚拟资产服务提供者牌照范围,新增支持实物资产代币化(如房地产、艺术品)的交易许可。(香港有金融业务相关企业存在牌照预期) 3、宣布将于2025年四季度发行首笔以区块链结算的港元稳定币计值绿色债券,机构可认购 4、允许持
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楚天龙
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银座股份
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南华期货
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信安世纪
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追牛寻金
2025-06-25 16:22:36
大金融爆发后的机会
近期事件催化: 国泰君安国际进军加密货币市场: 消息方面,国泰君安国际正式获得香港证监会批准,将现有证券交易牌照升级为可提供虚拟资产交易服务及相关咨询意见。由此,该公司成为首家具备全方位虚拟资产服务能力的香港中资券商,标志着传统中资金融机构深度参与虚拟资产交易迈出关键一步。此次牌照升级后,客户可直接在该平台交易比特币、以太币等加密货币及泰达币(USDT)等稳定币。 央行将研究制定新阶段金融科技发展规划,出台深化运用金融科技推动金融数字化智能化转型的政策文件: 央行将研究制定新阶段金融科技发展规划
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指南针
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东方财富
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天晟新材
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天利科技
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CXO行业最新更新
一、板块整体表现与市场环境 1.生物科技板块领跑市场 恒生生物科技指数年初至今上涨61%,大幅跑赢恒生科技指数(超额收益43.5个百分点)。 H股领涨个股:君实生物(+29%)、泰格医药(+25%)、恒瑞医药(+21%),反映CRO及创新药龙头受资金青睐。 A股亮点:科研服务与CRO板块表现强劲,受益于业绩拐点、政策利好及中美关系缓和。 2.核心驱动因素 业绩拐点信号:药明康德、博腾股份、纳微科技Q2业绩超预期,显示行业复苏迹象。 政策与外交利好:国内“反内卷”政策优化竞争环境,中美关系缓和降低
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稀土产业链更新
1、美国MP公司稀土战略协议及影响 战略协议核心内容:MP公司与美国国防部达成数十亿美元战略协议,计划在美国新建稀土永磁工厂,地点未定,预计2028年投产1万吨稀土磁体(钕铁硼磁材)。订单服务国防与商业客户,以国防为主。美国国防部承诺未来10年,钕钕混合稀土价格不低于110美元/公斤(约80万人民币/吨),此价格与成本有关,或是盈亏平衡点。 产业链布局演变:MP历史主要生产稀土精矿,此前因海外无冶炼分离能力,与盛和资源签包销协议,将稀土精矿售予国内客户。2023年起,给盛和资源的年供应量同比下滑
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RWA向地产扩散
2025年7月2日,绿地集团旗下金创公司正式提交香港虚拟资产交易牌照申请,成为首家以房地产背景进军RWA(现实世界资产代币化)领域的国资企业。这不仅标志着香港Web3.0政策2.0加速落地,更意味着中国房地产行业正式迈入“链上资产证券化”的新纪元。 在政策东风下,绿地集团展现出强大执行力,其旗下平台“权易宝”已在境内运营酒店、康养公寓等RWA项目,累计交易额超30亿元。此次进军香港,旨在将“中国模式”推向国际。 香港Web3.0协会理事李明阳指出,“过去房企发行REITs需耗时2年以上审批,而区
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有机硅——陶氏关闭欧洲工厂
1. 事件背景:陶氏关闭欧洲工厂,全球供给收缩 7月7日,陶氏宣布将于2026年年中关闭其位于英国巴里的基础硅氧烷工厂(DMC产能14.5万吨),占全球产能的3%、海外产能的13.7%。这是继2024年陶氏调整欧洲产能后的又一重大举措,主要因欧洲能源成本高企、产业链竞争力不足。 海外产能持续缩减:2015-2023年,海外有机硅产能从135万吨降至106万吨,累计退出29万吨DMC产能。 全球供给格局变化:目前中国占全球DMC产能70%,陶氏等外企的退出将进一步强化中国企业的全球主导地位。 供给
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半导体行业更新
一、行业整体趋势 自主可控加速 国内半导体产业在出口管制压力下,积极提升先进制程产能与良率。 代工/设备/材料/芯片领域进展超预期: 先进制程代工、HBM(高带宽存储器)、2.5D先进封装供应链基本实现自主可控。 木樨、摩尔县城等企业招股书显示国产化进展迅速。 设备材料厂商二季度签单和业绩增长强劲。 细分领域持续复苏 存储、模拟芯片、MCU景气度回暖,下游需求旺盛(如美光财报显示存储价格恢复)。 AI服务器、汽车电子(尤其新能源汽车)、服务器需求强劲,推动行业增长。 二、需求端分析 消费电子:手
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游戏、线下文娱等AI应用端投资机会
一、游戏行业:景气上行周期的核心逻辑 1.供需共振驱动增长 需求端:游戏满足“情绪消费”需求(探索欲、成就感、解压社交),与潮玩、养宠等新兴消费逻辑相似。例如,《香肠派对》通过“硬核射击+社交娱乐”融合模式吸引泛娱乐玩家,80后用户付费率高达63%。 供给端:版号常态化(2025年稳定发放)推动产品储备丰富,厂商可科学规划上线档期。如腾讯《三角洲行动》公测登顶169国下载榜,首月流水达3000-4000万元。 市场表现:2025年4月中国游戏市场收入同比增长21.93%,移动端增速28.41%。
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外卖大战——即时零售市场争夺战
即时零售市场 1、埃森哲发布的《聚焦中国95后消费群体》报告显示,超过半数的95后希望在下单当天就能收到商品,且愿意为更快的配送速度支付额外费用。 2、尼尔森IQ的报告也显示,即时消费已成为年轻人的日常。 3、艾媒咨询CEO兼首席分析师张毅表示,“平台企业在外卖上的竞争只是表象,真正争夺的是背后更大的即时零售市场。” 京东布局即时零售市场 2023年6月,京东成立了“创新零售部”,主攻线下零售。 2024年5月,京东将旗下的“京东小时达”与“京东到家”两大业务合并升级为“京东秒送”,将业务重心向
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创新药投资机会再梳理
一、政策环境:全链条支持体系形成 1.国家级政策突破 《支持创新药高质量发展的若干措施》(2025年7月)提出16条举措,覆盖研发、准入、支付、临床应用全链条,核心突破包括: 商业健康保险创新药目录:破解高值创新药支付瓶颈,与基本医保形成多层次保障。 医保数据用于研发:为药企提供临床需求“精准导航”,减少同质化竞争。 打通进院“最后一公里”:医疗机构不得以药占比等理由限制创新药配备,医保目录内药品可突破“一品两规”限制。 2.地方性配套政策 北京:推出32条创新药支持措施,优化审批流程(如临床试
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固态电池进展
事件刺激: 1、今年大企业开始大力度投入,并且都开始建中试产线。 2、传:宁德时代上涨,头部大厂60-80Ah的电芯逐步通过测试(硫化物电解质等核心材料应用有突破),产品进展比市场年初预期快半年。3-6个月中试线测试,预计至年底开启装车测试/启动GWh产线招标。 事件预期: 7月9日,ACMI2025(第四届)电解液创新发展论坛暨固态电池研讨会召开在即 7月29日,上海国际固态电池大会 固态电池与传统锂电池工艺差别: 电极段: 液态: 匀浆涂布(溶剂法) 全固态: 干法电极工艺为主(因硫化物/氯
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各行业反内卷汇总
昨天重要会议表示,依法依规治理企业低价无序竞争,会议强调,纵深推进全国统一大市场建设,要聚焦重点难点,依法依规治理企业低价无序竞争,引导企业提升产品品质,推动落后产能有序退出。 今天开始产能过剩行业全面爆发(新能源汽车、光伏、钢铁、水泥、猪肉等等汇总) 一、政策背景与演进脉络 1.顶层设计强化(相关正常) 2024年7月:中央政治局会议首次提出“防止‘内卷式’恶性竞争”。 2024年12月:中央经济工作会议升级为“综合整治‘内卷式’竞争”。 2025年3月:政府工作报告首次写入“综合整治‘内卷式
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铜
铜价上涨是宏观因素和供需结构共同作用的结果 1、宏观方面美元走弱:美元指数走弱,实际各方减持美债,美元流出;美联储降息预期走强,大宗商品普涨。 2、供需端紧缺,铜矿端产能紧张: 铜矿端现货紧张:目前专家通过对17加全球矿企(占全球60%产能)的追踪,主要矿源包括智利、秘鲁、刚果金的原矿都非常紧张,贸易商难以买到现货 铜矿增量少:2025年铜矿净增17万吨,24年净增52万吨,供需较紧,老矿大量退出---铜矿端紧张原因:15-16年勘探及开工的开支在历史低位,供应紧缺刚性难以缓解 冶炼端情况:TC
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一、行业阶段与核心突破 1.商业化进程 现状:从实验室研发转向垂直场景落地,2024年下半年进入成本与技术快速迭代期。 关键进展: 核心部件降本:四缸电机价格从3000元降至500元以下,减速器国产化推动成本下降30%。 量产时间表:特斯拉、华为计划2025年下半年小批量生产,2025年全球出货量预计达2万台,2026年突破10万台。 应用场景:巡检(电力/安防)、康养陪护、物流分拣、工业产线四大领域率先落地,四足机器狗在军事巡检领域增长迅猛(2030年市场规模322亿美元)。 2.技术瓶颈与突
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维生素D3涨价后续投资机会及个股分析
1.价格现状与近期波动分析 维生素D3市场在2025年经历了前所未有的价格震荡,呈现“过山车”式行情。根据最新市场数据,国内最大生产商花园生物报价已达660元/公斤,创下2025年历史新高。这一价格水平较年初的250-270元/公斤飙升超过160%,较4月初的230-245元/公斤更是实现了单月暴涨155%的惊人涨幅。与此同时,出口市场同步升温,报价突破75美元/公斤(约合人民币530元/公斤),国内外价差扩大至140元/公斤,显示出显著的海外溢价现象。 然而不同来源的价格数据存在明显差异,反映
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香港RWA及应用场景
2025年6月26日午间,发布第二份《香港虚拟资产政策宣言》这是继2022年10月首份宣言后的重大更新,进一步明确了香港建设国际虚拟资产中心的路线图。 变化: 1、明确将于2025年内实施《稳定币发行人监管制度》,要求所有在港运营的稳定币发行方需持牌并满足储备金审计要求。 2、扩大虚拟资产服务提供者牌照范围,新增支持实物资产代币化(如房地产、艺术品)的交易许可。(香港有金融业务相关企业存在牌照预期) 3、宣布将于2025年四季度发行首笔以区块链结算的港元稳定币计值绿色债券,机构可认购 4、允许持
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大金融爆发后的机会
近期事件催化: 国泰君安国际进军加密货币市场: 消息方面,国泰君安国际正式获得香港证监会批准,将现有证券交易牌照升级为可提供虚拟资产交易服务及相关咨询意见。由此,该公司成为首家具备全方位虚拟资产服务能力的香港中资券商,标志着传统中资金融机构深度参与虚拟资产交易迈出关键一步。此次牌照升级后,客户可直接在该平台交易比特币、以太币等加密货币及泰达币(USDT)等稳定币。 央行将研究制定新阶段金融科技发展规划,出台深化运用金融科技推动金融数字化智能化转型的政策文件: 央行将研究制定新阶段金融科技发展规划
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CXO行业最新更新
一、板块整体表现与市场环境 1.生物科技板块领跑市场 恒生生物科技指数年初至今上涨61%,大幅跑赢恒生科技指数(超额收益43.5个百分点)。 H股领涨个股:君实生物(+29%)、泰格医药(+25%)、恒瑞医药(+21%),反映CRO及创新药龙头受资金青睐。 A股亮点:科研服务与CRO板块表现强劲,受益于业绩拐点、政策利好及中美关系缓和。 2.核心驱动因素 业绩拐点信号:药明康德、博腾股份、纳微科技Q2业绩超预期,显示行业复苏迹象。 政策与外交利好:国内“反内卷”政策优化竞争环境,中美关系缓和降低
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稀土产业链更新
1、美国MP公司稀土战略协议及影响 战略协议核心内容:MP公司与美国国防部达成数十亿美元战略协议,计划在美国新建稀土永磁工厂,地点未定,预计2028年投产1万吨稀土磁体(钕铁硼磁材)。订单服务国防与商业客户,以国防为主。美国国防部承诺未来10年,钕钕混合稀土价格不低于110美元/公斤(约80万人民币/吨),此价格与成本有关,或是盈亏平衡点。 产业链布局演变:MP历史主要生产稀土精矿,此前因海外无冶炼分离能力,与盛和资源签包销协议,将稀土精矿售予国内客户。2023年起,给盛和资源的年供应量同比下滑
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RWA向地产扩散
2025年7月2日,绿地集团旗下金创公司正式提交香港虚拟资产交易牌照申请,成为首家以房地产背景进军RWA(现实世界资产代币化)领域的国资企业。这不仅标志着香港Web3.0政策2.0加速落地,更意味着中国房地产行业正式迈入“链上资产证券化”的新纪元。 在政策东风下,绿地集团展现出强大执行力,其旗下平台“权易宝”已在境内运营酒店、康养公寓等RWA项目,累计交易额超30亿元。此次进军香港,旨在将“中国模式”推向国际。 香港Web3.0协会理事李明阳指出,“过去房企发行REITs需耗时2年以上审批,而区
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有机硅——陶氏关闭欧洲工厂
1. 事件背景:陶氏关闭欧洲工厂,全球供给收缩 7月7日,陶氏宣布将于2026年年中关闭其位于英国巴里的基础硅氧烷工厂(DMC产能14.5万吨),占全球产能的3%、海外产能的13.7%。这是继2024年陶氏调整欧洲产能后的又一重大举措,主要因欧洲能源成本高企、产业链竞争力不足。 海外产能持续缩减:2015-2023年,海外有机硅产能从135万吨降至106万吨,累计退出29万吨DMC产能。 全球供给格局变化:目前中国占全球DMC产能70%,陶氏等外企的退出将进一步强化中国企业的全球主导地位。 供给
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半导体行业更新
一、行业整体趋势 自主可控加速 国内半导体产业在出口管制压力下,积极提升先进制程产能与良率。 代工/设备/材料/芯片领域进展超预期: 先进制程代工、HBM(高带宽存储器)、2.5D先进封装供应链基本实现自主可控。 木樨、摩尔县城等企业招股书显示国产化进展迅速。 设备材料厂商二季度签单和业绩增长强劲。 细分领域持续复苏 存储、模拟芯片、MCU景气度回暖,下游需求旺盛(如美光财报显示存储价格恢复)。 AI服务器、汽车电子(尤其新能源汽车)、服务器需求强劲,推动行业增长。 二、需求端分析 消费电子:手
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游戏、线下文娱等AI应用端投资机会
一、游戏行业:景气上行周期的核心逻辑 1.供需共振驱动增长 需求端:游戏满足“情绪消费”需求(探索欲、成就感、解压社交),与潮玩、养宠等新兴消费逻辑相似。例如,《香肠派对》通过“硬核射击+社交娱乐”融合模式吸引泛娱乐玩家,80后用户付费率高达63%。 供给端:版号常态化(2025年稳定发放)推动产品储备丰富,厂商可科学规划上线档期。如腾讯《三角洲行动》公测登顶169国下载榜,首月流水达3000-4000万元。 市场表现:2025年4月中国游戏市场收入同比增长21.93%,移动端增速28.41%。
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外卖大战——即时零售市场争夺战
即时零售市场 1、埃森哲发布的《聚焦中国95后消费群体》报告显示,超过半数的95后希望在下单当天就能收到商品,且愿意为更快的配送速度支付额外费用。 2、尼尔森IQ的报告也显示,即时消费已成为年轻人的日常。 3、艾媒咨询CEO兼首席分析师张毅表示,“平台企业在外卖上的竞争只是表象,真正争夺的是背后更大的即时零售市场。” 京东布局即时零售市场 2023年6月,京东成立了“创新零售部”,主攻线下零售。 2024年5月,京东将旗下的“京东小时达”与“京东到家”两大业务合并升级为“京东秒送”,将业务重心向
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创新药投资机会再梳理
一、政策环境:全链条支持体系形成 1.国家级政策突破 《支持创新药高质量发展的若干措施》(2025年7月)提出16条举措,覆盖研发、准入、支付、临床应用全链条,核心突破包括: 商业健康保险创新药目录:破解高值创新药支付瓶颈,与基本医保形成多层次保障。 医保数据用于研发:为药企提供临床需求“精准导航”,减少同质化竞争。 打通进院“最后一公里”:医疗机构不得以药占比等理由限制创新药配备,医保目录内药品可突破“一品两规”限制。 2.地方性配套政策 北京:推出32条创新药支持措施,优化审批流程(如临床试
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固态电池进展
事件刺激: 1、今年大企业开始大力度投入,并且都开始建中试产线。 2、传:宁德时代上涨,头部大厂60-80Ah的电芯逐步通过测试(硫化物电解质等核心材料应用有突破),产品进展比市场年初预期快半年。3-6个月中试线测试,预计至年底开启装车测试/启动GWh产线招标。 事件预期: 7月9日,ACMI2025(第四届)电解液创新发展论坛暨固态电池研讨会召开在即 7月29日,上海国际固态电池大会 固态电池与传统锂电池工艺差别: 电极段: 液态: 匀浆涂布(溶剂法) 全固态: 干法电极工艺为主(因硫化物/氯
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金银河
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各行业反内卷汇总
昨天重要会议表示,依法依规治理企业低价无序竞争,会议强调,纵深推进全国统一大市场建设,要聚焦重点难点,依法依规治理企业低价无序竞争,引导企业提升产品品质,推动落后产能有序退出。 今天开始产能过剩行业全面爆发(新能源汽车、光伏、钢铁、水泥、猪肉等等汇总) 一、政策背景与演进脉络 1.顶层设计强化(相关正常) 2024年7月:中央政治局会议首次提出“防止‘内卷式’恶性竞争”。 2024年12月:中央经济工作会议升级为“综合整治‘内卷式’竞争”。 2025年3月:政府工作报告首次写入“综合整治‘内卷式
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铜
铜价上涨是宏观因素和供需结构共同作用的结果 1、宏观方面美元走弱:美元指数走弱,实际各方减持美债,美元流出;美联储降息预期走强,大宗商品普涨。 2、供需端紧缺,铜矿端产能紧张: 铜矿端现货紧张:目前专家通过对17加全球矿企(占全球60%产能)的追踪,主要矿源包括智利、秘鲁、刚果金的原矿都非常紧张,贸易商难以买到现货 铜矿增量少:2025年铜矿净增17万吨,24年净增52万吨,供需较紧,老矿大量退出---铜矿端紧张原因:15-16年勘探及开工的开支在历史低位,供应紧缺刚性难以缓解 冶炼端情况:TC
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北方铜业
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2025-06-30 21:26:28
机器人中期策略更新
一、行业阶段与核心突破 1.商业化进程 现状:从实验室研发转向垂直场景落地,2024年下半年进入成本与技术快速迭代期。 关键进展: 核心部件降本:四缸电机价格从3000元降至500元以下,减速器国产化推动成本下降30%。 量产时间表:特斯拉、华为计划2025年下半年小批量生产,2025年全球出货量预计达2万台,2026年突破10万台。 应用场景:巡检(电力/安防)、康养陪护、物流分拣、工业产线四大领域率先落地,四足机器狗在军事巡检领域增长迅猛(2030年市场规模322亿美元)。 2.技术瓶颈与突
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北特科技
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2025-06-29 09:53:23
维生素D3涨价后续投资机会及个股分析
1.价格现状与近期波动分析 维生素D3市场在2025年经历了前所未有的价格震荡,呈现“过山车”式行情。根据最新市场数据,国内最大生产商花园生物报价已达660元/公斤,创下2025年历史新高。这一价格水平较年初的250-270元/公斤飙升超过160%,较4月初的230-245元/公斤更是实现了单月暴涨155%的惊人涨幅。与此同时,出口市场同步升温,报价突破75美元/公斤(约合人民币530元/公斤),国内外价差扩大至140元/公斤,显示出显著的海外溢价现象。 然而不同来源的价格数据存在明显差异,反映
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浙江医药
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香港RWA及应用场景
2025年6月26日午间,发布第二份《香港虚拟资产政策宣言》这是继2022年10月首份宣言后的重大更新,进一步明确了香港建设国际虚拟资产中心的路线图。 变化: 1、明确将于2025年内实施《稳定币发行人监管制度》,要求所有在港运营的稳定币发行方需持牌并满足储备金审计要求。 2、扩大虚拟资产服务提供者牌照范围,新增支持实物资产代币化(如房地产、艺术品)的交易许可。(香港有金融业务相关企业存在牌照预期) 3、宣布将于2025年四季度发行首笔以区块链结算的港元稳定币计值绿色债券,机构可认购 4、允许持
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大金融爆发后的机会
近期事件催化: 国泰君安国际进军加密货币市场: 消息方面,国泰君安国际正式获得香港证监会批准,将现有证券交易牌照升级为可提供虚拟资产交易服务及相关咨询意见。由此,该公司成为首家具备全方位虚拟资产服务能力的香港中资券商,标志着传统中资金融机构深度参与虚拟资产交易迈出关键一步。此次牌照升级后,客户可直接在该平台交易比特币、以太币等加密货币及泰达币(USDT)等稳定币。 央行将研究制定新阶段金融科技发展规划,出台深化运用金融科技推动金融数字化智能化转型的政策文件: 央行将研究制定新阶段金融科技发展规划
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CXO行业最新更新
一、板块整体表现与市场环境 1.生物科技板块领跑市场 恒生生物科技指数年初至今上涨61%,大幅跑赢恒生科技指数(超额收益43.5个百分点)。 H股领涨个股:君实生物(+29%)、泰格医药(+25%)、恒瑞医药(+21%),反映CRO及创新药龙头受资金青睐。 A股亮点:科研服务与CRO板块表现强劲,受益于业绩拐点、政策利好及中美关系缓和。 2.核心驱动因素 业绩拐点信号:药明康德、博腾股份、纳微科技Q2业绩超预期,显示行业复苏迹象。 政策与外交利好:国内“反内卷”政策优化竞争环境,中美关系缓和降低
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稀土产业链更新
1、美国MP公司稀土战略协议及影响 战略协议核心内容:MP公司与美国国防部达成数十亿美元战略协议,计划在美国新建稀土永磁工厂,地点未定,预计2028年投产1万吨稀土磁体(钕铁硼磁材)。订单服务国防与商业客户,以国防为主。美国国防部承诺未来10年,钕钕混合稀土价格不低于110美元/公斤(约80万人民币/吨),此价格与成本有关,或是盈亏平衡点。 产业链布局演变:MP历史主要生产稀土精矿,此前因海外无冶炼分离能力,与盛和资源签包销协议,将稀土精矿售予国内客户。2023年起,给盛和资源的年供应量同比下滑
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RWA向地产扩散
2025年7月2日,绿地集团旗下金创公司正式提交香港虚拟资产交易牌照申请,成为首家以房地产背景进军RWA(现实世界资产代币化)领域的国资企业。这不仅标志着香港Web3.0政策2.0加速落地,更意味着中国房地产行业正式迈入“链上资产证券化”的新纪元。 在政策东风下,绿地集团展现出强大执行力,其旗下平台“权易宝”已在境内运营酒店、康养公寓等RWA项目,累计交易额超30亿元。此次进军香港,旨在将“中国模式”推向国际。 香港Web3.0协会理事李明阳指出,“过去房企发行REITs需耗时2年以上审批,而区
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有机硅——陶氏关闭欧洲工厂
1. 事件背景:陶氏关闭欧洲工厂,全球供给收缩 7月7日,陶氏宣布将于2026年年中关闭其位于英国巴里的基础硅氧烷工厂(DMC产能14.5万吨),占全球产能的3%、海外产能的13.7%。这是继2024年陶氏调整欧洲产能后的又一重大举措,主要因欧洲能源成本高企、产业链竞争力不足。 海外产能持续缩减:2015-2023年,海外有机硅产能从135万吨降至106万吨,累计退出29万吨DMC产能。 全球供给格局变化:目前中国占全球DMC产能70%,陶氏等外企的退出将进一步强化中国企业的全球主导地位。 供给
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一、行业整体趋势 自主可控加速 国内半导体产业在出口管制压力下,积极提升先进制程产能与良率。 代工/设备/材料/芯片领域进展超预期: 先进制程代工、HBM(高带宽存储器)、2.5D先进封装供应链基本实现自主可控。 木樨、摩尔县城等企业招股书显示国产化进展迅速。 设备材料厂商二季度签单和业绩增长强劲。 细分领域持续复苏 存储、模拟芯片、MCU景气度回暖,下游需求旺盛(如美光财报显示存储价格恢复)。 AI服务器、汽车电子(尤其新能源汽车)、服务器需求强劲,推动行业增长。 二、需求端分析 消费电子:手
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游戏、线下文娱等AI应用端投资机会
一、游戏行业:景气上行周期的核心逻辑 1.供需共振驱动增长 需求端:游戏满足“情绪消费”需求(探索欲、成就感、解压社交),与潮玩、养宠等新兴消费逻辑相似。例如,《香肠派对》通过“硬核射击+社交娱乐”融合模式吸引泛娱乐玩家,80后用户付费率高达63%。 供给端:版号常态化(2025年稳定发放)推动产品储备丰富,厂商可科学规划上线档期。如腾讯《三角洲行动》公测登顶169国下载榜,首月流水达3000-4000万元。 市场表现:2025年4月中国游戏市场收入同比增长21.93%,移动端增速28.41%。
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外卖大战——即时零售市场争夺战
即时零售市场 1、埃森哲发布的《聚焦中国95后消费群体》报告显示,超过半数的95后希望在下单当天就能收到商品,且愿意为更快的配送速度支付额外费用。 2、尼尔森IQ的报告也显示,即时消费已成为年轻人的日常。 3、艾媒咨询CEO兼首席分析师张毅表示,“平台企业在外卖上的竞争只是表象,真正争夺的是背后更大的即时零售市场。” 京东布局即时零售市场 2023年6月,京东成立了“创新零售部”,主攻线下零售。 2024年5月,京东将旗下的“京东小时达”与“京东到家”两大业务合并升级为“京东秒送”,将业务重心向
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创新药投资机会再梳理
一、政策环境:全链条支持体系形成 1.国家级政策突破 《支持创新药高质量发展的若干措施》(2025年7月)提出16条举措,覆盖研发、准入、支付、临床应用全链条,核心突破包括: 商业健康保险创新药目录:破解高值创新药支付瓶颈,与基本医保形成多层次保障。 医保数据用于研发:为药企提供临床需求“精准导航”,减少同质化竞争。 打通进院“最后一公里”:医疗机构不得以药占比等理由限制创新药配备,医保目录内药品可突破“一品两规”限制。 2.地方性配套政策 北京:推出32条创新药支持措施,优化审批流程(如临床试
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固态电池进展
事件刺激: 1、今年大企业开始大力度投入,并且都开始建中试产线。 2、传:宁德时代上涨,头部大厂60-80Ah的电芯逐步通过测试(硫化物电解质等核心材料应用有突破),产品进展比市场年初预期快半年。3-6个月中试线测试,预计至年底开启装车测试/启动GWh产线招标。 事件预期: 7月9日,ACMI2025(第四届)电解液创新发展论坛暨固态电池研讨会召开在即 7月29日,上海国际固态电池大会 固态电池与传统锂电池工艺差别: 电极段: 液态: 匀浆涂布(溶剂法) 全固态: 干法电极工艺为主(因硫化物/氯
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各行业反内卷汇总
昨天重要会议表示,依法依规治理企业低价无序竞争,会议强调,纵深推进全国统一大市场建设,要聚焦重点难点,依法依规治理企业低价无序竞争,引导企业提升产品品质,推动落后产能有序退出。 今天开始产能过剩行业全面爆发(新能源汽车、光伏、钢铁、水泥、猪肉等等汇总) 一、政策背景与演进脉络 1.顶层设计强化(相关正常) 2024年7月:中央政治局会议首次提出“防止‘内卷式’恶性竞争”。 2024年12月:中央经济工作会议升级为“综合整治‘内卷式’竞争”。 2025年3月:政府工作报告首次写入“综合整治‘内卷式
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铜价上涨是宏观因素和供需结构共同作用的结果 1、宏观方面美元走弱:美元指数走弱,实际各方减持美债,美元流出;美联储降息预期走强,大宗商品普涨。 2、供需端紧缺,铜矿端产能紧张: 铜矿端现货紧张:目前专家通过对17加全球矿企(占全球60%产能)的追踪,主要矿源包括智利、秘鲁、刚果金的原矿都非常紧张,贸易商难以买到现货 铜矿增量少:2025年铜矿净增17万吨,24年净增52万吨,供需较紧,老矿大量退出---铜矿端紧张原因:15-16年勘探及开工的开支在历史低位,供应紧缺刚性难以缓解 冶炼端情况:TC
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机器人中期策略更新
一、行业阶段与核心突破 1.商业化进程 现状:从实验室研发转向垂直场景落地,2024年下半年进入成本与技术快速迭代期。 关键进展: 核心部件降本:四缸电机价格从3000元降至500元以下,减速器国产化推动成本下降30%。 量产时间表:特斯拉、华为计划2025年下半年小批量生产,2025年全球出货量预计达2万台,2026年突破10万台。 应用场景:巡检(电力/安防)、康养陪护、物流分拣、工业产线四大领域率先落地,四足机器狗在军事巡检领域增长迅猛(2030年市场规模322亿美元)。 2.技术瓶颈与突
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龙溪股份
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追牛寻金
2025-06-29 09:53:23
维生素D3涨价后续投资机会及个股分析
1.价格现状与近期波动分析 维生素D3市场在2025年经历了前所未有的价格震荡,呈现“过山车”式行情。根据最新市场数据,国内最大生产商花园生物报价已达660元/公斤,创下2025年历史新高。这一价格水平较年初的250-270元/公斤飙升超过160%,较4月初的230-245元/公斤更是实现了单月暴涨155%的惊人涨幅。与此同时,出口市场同步升温,报价突破75美元/公斤(约合人民币530元/公斤),国内外价差扩大至140元/公斤,显示出显著的海外溢价现象。 然而不同来源的价格数据存在明显差异,反映
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花园生物
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金达威
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新和成
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浙江医药
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追牛寻金
2025-06-26 16:27:36
香港RWA及应用场景
2025年6月26日午间,发布第二份《香港虚拟资产政策宣言》这是继2022年10月首份宣言后的重大更新,进一步明确了香港建设国际虚拟资产中心的路线图。 变化: 1、明确将于2025年内实施《稳定币发行人监管制度》,要求所有在港运营的稳定币发行方需持牌并满足储备金审计要求。 2、扩大虚拟资产服务提供者牌照范围,新增支持实物资产代币化(如房地产、艺术品)的交易许可。(香港有金融业务相关企业存在牌照预期) 3、宣布将于2025年四季度发行首笔以区块链结算的港元稳定币计值绿色债券,机构可认购 4、允许持
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楚天龙
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银座股份
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南华期货
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信安世纪
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南京商旅
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追牛寻金
2025-06-25 16:22:36
大金融爆发后的机会
近期事件催化: 国泰君安国际进军加密货币市场: 消息方面,国泰君安国际正式获得香港证监会批准,将现有证券交易牌照升级为可提供虚拟资产交易服务及相关咨询意见。由此,该公司成为首家具备全方位虚拟资产服务能力的香港中资券商,标志着传统中资金融机构深度参与虚拟资产交易迈出关键一步。此次牌照升级后,客户可直接在该平台交易比特币、以太币等加密货币及泰达币(USDT)等稳定币。 央行将研究制定新阶段金融科技发展规划,出台深化运用金融科技推动金融数字化智能化转型的政策文件: 央行将研究制定新阶段金融科技发展规划
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指南针
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东方财富
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天晟新材
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天利科技
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银之杰
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追牛寻金
2025-07-14 20:37:08
CXO行业最新更新
一、板块整体表现与市场环境 1.生物科技板块领跑市场 恒生生物科技指数年初至今上涨61%,大幅跑赢恒生科技指数(超额收益43.5个百分点)。 H股领涨个股:君实生物(+29%)、泰格医药(+25%)、恒瑞医药(+21%),反映CRO及创新药龙头受资金青睐。 A股亮点:科研服务与CRO板块表现强劲,受益于业绩拐点、政策利好及中美关系缓和。 2.核心驱动因素 业绩拐点信号:药明康德、博腾股份、纳微科技Q2业绩超预期,显示行业复苏迹象。 政策与外交利好:国内“反内卷”政策优化竞争环境,中美关系缓和降低
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药明康德
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凯莱英
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康龙化成
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昭衍新药
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亚虹医药
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追牛寻金
2025-07-12 11:47:19
稀土产业链更新
1、美国MP公司稀土战略协议及影响 战略协议核心内容:MP公司与美国国防部达成数十亿美元战略协议,计划在美国新建稀土永磁工厂,地点未定,预计2028年投产1万吨稀土磁体(钕铁硼磁材)。订单服务国防与商业客户,以国防为主。美国国防部承诺未来10年,钕钕混合稀土价格不低于110美元/公斤(约80万人民币/吨),此价格与成本有关,或是盈亏平衡点。 产业链布局演变:MP历史主要生产稀土精矿,此前因海外无冶炼分离能力,与盛和资源签包销协议,将稀土精矿售予国内客户。2023年起,给盛和资源的年供应量同比下滑
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三川智慧
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久吾高科
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中国稀土
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北方稀土
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包钢股份
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追牛寻金
2025-07-10 16:46:14
RWA向地产扩散
2025年7月2日,绿地集团旗下金创公司正式提交香港虚拟资产交易牌照申请,成为首家以房地产背景进军RWA(现实世界资产代币化)领域的国资企业。这不仅标志着香港Web3.0政策2.0加速落地,更意味着中国房地产行业正式迈入“链上资产证券化”的新纪元。 在政策东风下,绿地集团展现出强大执行力,其旗下平台“权易宝”已在境内运营酒店、康养公寓等RWA项目,累计交易额超30亿元。此次进军香港,旨在将“中国模式”推向国际。 香港Web3.0协会理事李明阳指出,“过去房企发行REITs需耗时2年以上审批,而区
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绿地控股
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光大嘉宝
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新城控股
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大悦城
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特发服务
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追牛寻金
2025-07-10 16:26:08
有机硅——陶氏关闭欧洲工厂
1. 事件背景:陶氏关闭欧洲工厂,全球供给收缩 7月7日,陶氏宣布将于2026年年中关闭其位于英国巴里的基础硅氧烷工厂(DMC产能14.5万吨),占全球产能的3%、海外产能的13.7%。这是继2024年陶氏调整欧洲产能后的又一重大举措,主要因欧洲能源成本高企、产业链竞争力不足。 海外产能持续缩减:2015-2023年,海外有机硅产能从135万吨降至106万吨,累计退出29万吨DMC产能。 全球供给格局变化:目前中国占全球DMC产能70%,陶氏等外企的退出将进一步强化中国企业的全球主导地位。 供给
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宏柏新材
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晨光新材
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硅宝科技
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弘元绿能
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京运通
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追牛寻金
2025-07-09 16:31:59
半导体行业更新
一、行业整体趋势 自主可控加速 国内半导体产业在出口管制压力下,积极提升先进制程产能与良率。 代工/设备/材料/芯片领域进展超预期: 先进制程代工、HBM(高带宽存储器)、2.5D先进封装供应链基本实现自主可控。 木樨、摩尔县城等企业招股书显示国产化进展迅速。 设备材料厂商二季度签单和业绩增长强劲。 细分领域持续复苏 存储、模拟芯片、MCU景气度回暖,下游需求旺盛(如美光财报显示存储价格恢复)。 AI服务器、汽车电子(尤其新能源汽车)、服务器需求强劲,推动行业增长。 二、需求端分析 消费电子:手
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宏和科技
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鼎龙科技
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兴森科技
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华正新材
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朗迪集团
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追牛寻金
2025-07-08 18:23:31
游戏、线下文娱等AI应用端投资机会
一、游戏行业:景气上行周期的核心逻辑 1.供需共振驱动增长 需求端:游戏满足“情绪消费”需求(探索欲、成就感、解压社交),与潮玩、养宠等新兴消费逻辑相似。例如,《香肠派对》通过“硬核射击+社交娱乐”融合模式吸引泛娱乐玩家,80后用户付费率高达63%。 供给端:版号常态化(2025年稳定发放)推动产品储备丰富,厂商可科学规划上线档期。如腾讯《三角洲行动》公测登顶169国下载榜,首月流水达3000-4000万元。 市场表现:2025年4月中国游戏市场收入同比增长21.93%,移动端增速28.41%。
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冰川网络
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巨人网络
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恺英网络
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吉比特
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完美世界
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追牛寻金
2025-07-07 15:49:59
外卖大战——即时零售市场争夺战
即时零售市场 1、埃森哲发布的《聚焦中国95后消费群体》报告显示,超过半数的95后希望在下单当天就能收到商品,且愿意为更快的配送速度支付额外费用。 2、尼尔森IQ的报告也显示,即时消费已成为年轻人的日常。 3、艾媒咨询CEO兼首席分析师张毅表示,“平台企业在外卖上的竞争只是表象,真正争夺的是背后更大的即时零售市场。” 京东布局即时零售市场 2023年6月,京东成立了“创新零售部”,主攻线下零售。 2024年5月,京东将旗下的“京东小时达”与“京东到家”两大业务合并升级为“京东秒送”,将业务重心向
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恒鑫生活
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家联科技
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富岭股份
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海融科技
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天元股份
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追牛寻金
2025-07-06 09:23:54
创新药投资机会再梳理
一、政策环境:全链条支持体系形成 1.国家级政策突破 《支持创新药高质量发展的若干措施》(2025年7月)提出16条举措,覆盖研发、准入、支付、临床应用全链条,核心突破包括: 商业健康保险创新药目录:破解高值创新药支付瓶颈,与基本医保形成多层次保障。 医保数据用于研发:为药企提供临床需求“精准导航”,减少同质化竞争。 打通进院“最后一公里”:医疗机构不得以药占比等理由限制创新药配备,医保目录内药品可突破“一品两规”限制。 2.地方性配套政策 北京:推出32条创新药支持措施,优化审批流程(如临床试
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广生堂
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神州细胞
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荣昌生物
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京新药业
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塞力医疗
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追牛寻金
2025-07-03 16:50:25
固态电池进展
事件刺激: 1、今年大企业开始大力度投入,并且都开始建中试产线。 2、传:宁德时代上涨,头部大厂60-80Ah的电芯逐步通过测试(硫化物电解质等核心材料应用有突破),产品进展比市场年初预期快半年。3-6个月中试线测试,预计至年底开启装车测试/启动GWh产线招标。 事件预期: 7月9日,ACMI2025(第四届)电解液创新发展论坛暨固态电池研讨会召开在即 7月29日,上海国际固态电池大会 固态电池与传统锂电池工艺差别: 电极段: 液态: 匀浆涂布(溶剂法) 全固态: 干法电极工艺为主(因硫化物/氯
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中一科技
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大东南
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宏工科技
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纳科诺尔
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金银河
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追牛寻金
2025-07-02 18:14:11
各行业反内卷汇总
昨天重要会议表示,依法依规治理企业低价无序竞争,会议强调,纵深推进全国统一大市场建设,要聚焦重点难点,依法依规治理企业低价无序竞争,引导企业提升产品品质,推动落后产能有序退出。 今天开始产能过剩行业全面爆发(新能源汽车、光伏、钢铁、水泥、猪肉等等汇总) 一、政策背景与演进脉络 1.顶层设计强化(相关正常) 2024年7月:中央政治局会议首次提出“防止‘内卷式’恶性竞争”。 2024年12月:中央经济工作会议升级为“综合整治‘内卷式’竞争”。 2025年3月:政府工作报告首次写入“综合整治‘内卷式
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通威股份
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重庆钢铁
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大全能源
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福建水泥
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亿晶光电
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追牛寻金
2025-07-01 16:54:05
铜
铜价上涨是宏观因素和供需结构共同作用的结果 1、宏观方面美元走弱:美元指数走弱,实际各方减持美债,美元流出;美联储降息预期走强,大宗商品普涨。 2、供需端紧缺,铜矿端产能紧张: 铜矿端现货紧张:目前专家通过对17加全球矿企(占全球60%产能)的追踪,主要矿源包括智利、秘鲁、刚果金的原矿都非常紧张,贸易商难以买到现货 铜矿增量少:2025年铜矿净增17万吨,24年净增52万吨,供需较紧,老矿大量退出---铜矿端紧张原因:15-16年勘探及开工的开支在历史低位,供应紧缺刚性难以缓解 冶炼端情况:TC
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北方铜业
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追牛寻金
2025-06-30 21:26:28
机器人中期策略更新
一、行业阶段与核心突破 1.商业化进程 现状:从实验室研发转向垂直场景落地,2024年下半年进入成本与技术快速迭代期。 关键进展: 核心部件降本:四缸电机价格从3000元降至500元以下,减速器国产化推动成本下降30%。 量产时间表:特斯拉、华为计划2025年下半年小批量生产,2025年全球出货量预计达2万台,2026年突破10万台。 应用场景:巡检(电力/安防)、康养陪护、物流分拣、工业产线四大领域率先落地,四足机器狗在军事巡检领域增长迅猛(2030年市场规模322亿美元)。 2.技术瓶颈与突
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德迈仕
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三花智控
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北特科技
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拓普集团
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龙溪股份
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2025-06-29 09:53:23
维生素D3涨价后续投资机会及个股分析
1.价格现状与近期波动分析 维生素D3市场在2025年经历了前所未有的价格震荡,呈现“过山车”式行情。根据最新市场数据,国内最大生产商花园生物报价已达660元/公斤,创下2025年历史新高。这一价格水平较年初的250-270元/公斤飙升超过160%,较4月初的230-245元/公斤更是实现了单月暴涨155%的惊人涨幅。与此同时,出口市场同步升温,报价突破75美元/公斤(约合人民币530元/公斤),国内外价差扩大至140元/公斤,显示出显著的海外溢价现象。 然而不同来源的价格数据存在明显差异,反映
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2025-06-26 16:27:36
香港RWA及应用场景
2025年6月26日午间,发布第二份《香港虚拟资产政策宣言》这是继2022年10月首份宣言后的重大更新,进一步明确了香港建设国际虚拟资产中心的路线图。 变化: 1、明确将于2025年内实施《稳定币发行人监管制度》,要求所有在港运营的稳定币发行方需持牌并满足储备金审计要求。 2、扩大虚拟资产服务提供者牌照范围,新增支持实物资产代币化(如房地产、艺术品)的交易许可。(香港有金融业务相关企业存在牌照预期) 3、宣布将于2025年四季度发行首笔以区块链结算的港元稳定币计值绿色债券,机构可认购 4、允许持
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楚天龙
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2025-06-25 16:22:36
大金融爆发后的机会
近期事件催化: 国泰君安国际进军加密货币市场: 消息方面,国泰君安国际正式获得香港证监会批准,将现有证券交易牌照升级为可提供虚拟资产交易服务及相关咨询意见。由此,该公司成为首家具备全方位虚拟资产服务能力的香港中资券商,标志着传统中资金融机构深度参与虚拟资产交易迈出关键一步。此次牌照升级后,客户可直接在该平台交易比特币、以太币等加密货币及泰达币(USDT)等稳定币。 央行将研究制定新阶段金融科技发展规划,出台深化运用金融科技推动金融数字化智能化转型的政策文件: 央行将研究制定新阶段金融科技发展规划
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