异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
追牛寻金
提前发掘,静待风口
个人资料
追牛寻金
2025-11-04 08:37:21
东亚机械:PCB空压机领军企业(实控人台资背景)
1.行业概览:PCB制造对空压机的特殊需求 PCB空压机行业的发展与PCB制造业的技术升级紧密相连。在高度自动化的PCB工厂中,压缩空气被视为除水、电之外的“第四大公用工程”,它不仅为设备提供动力,更直接参与钻孔、光、蚀刻、测试等关键工艺过程。 1.1 PCB行业对压缩空气的严苛标准 绝对无油(Class 0标准):微量油分会导致PCB板面污染,造成阻焊油墨附着不良、金手指氧化等致命缺陷。 深度干燥:压力露点需稳定在-40°C以下,高端产品线要求甚至达-70℃℃,以防止水分腐蚀气动元件或形成板面
S
东亚机械
8
11
12
8.48
追牛寻金
2025-11-03 16:20:17
N-硝基胺介导脱氨技术
N-硝基胺介导脱氨技术 10月28日,国科大杭高院张夏衡团队的 “芳香胺直接脱氨官能团化” 成果登上《Nature》 张夏衡团队的N-硝基胺介导脱氨技术,提供了一种安全替代传统重氨化工艺的路径,可显著降低爆炸风险、废料产生和生产成本(预计降幅30%-50%),并提升精细化工领域的反应效率。 改写芳香胺产业规则 1、降本:直接脱氨使得芳香胺脱氨成本大幅降低40-50%,其产物是下游染料行业的最主要的原料,占总成本的大头。且芳香胺具有毒副作用,产品出厂前必须去除残留芳香胺,无需重氨化反应,实现二次降
S
美联新材
S
华泰股份
15
8
27
18.35
追牛寻金
2025-11-02 14:51:52
11月上旬固态电池中试线验收
事件催化: 固态电池11月催化密集、工信部固态电池专项11月中上旬开展中试验收;中试后年底前预计大厂开启固态电池更大规模产线招标,后续有望继续推出新一轮专项。 锂电储能订单,催化设备端放量: 订单来看,25年设备受益于动力电池扩产复苏、H2电池厂资本开支逐步转移为更为刚性的储能,普遍认为26年订单好于25年、部分认为储能占比可能超动力!国内投资开始抢跑、中美欧都需要建设TWh级别的电池产能保障供应链安全。 固态电池行情回顾: 1)5-9月大行情由CIBF&中试线进展持续验证&排产及景气度提升驱动
S
海科新源
S
先导智能
S
恩捷股份
S
赣锋锂业
S
万向钱潮
4
1
9
3.87
追牛寻金
2025-10-30 19:18:17
六氟磷酸锂
一、六氟磷酸锂价格走势分析 1.近期价格表现 涨幅显著:自2022年8月起,六氟磷酸锂价格持续上涨,涨幅已超过30%。 最新报价: SMM日均价:74000元/吨。新罗最高散单报价:78000元/吨。 价格传导:下游长单价格虽涨幅较小,但已开始跟随散单价格上涨。 2.价格上涨原因 库存见底:头部企业库存基本清空,导致Q4出货量环比下降超20%。供需紧张:上半年实际出货高于排产计划,库存消耗完毕後供需失衡。淡季影响有限:尽管Q4为传统淡季,但低库存景下需求仍具韧性。 二、供需态势与市场格局 1.供
S
天赐材料
S
多氟多
S
石大胜华
S
天际股份
S
永太科技
9
5
10
9.28
追牛寻金
2025-10-29 18:23:37
半导体封装
来源:野村证券于2025年10月27日发布的《半导体封装行业更新》报告 一、行业整体趋势:AI数据中心驱动需求增长 1.Blackwell处理器封装产能全面释放 出货量提升:2025年第二季度(7-9月),英伟达Blackwell处理器的封装出货量已稳定增长,月均出货额从4-6月的口182亿日元增至7-8月的192亿日元。 价格微降:每平方米封装价格从100万日元降至97万日元,反映规模效应带来的成本优化。 需求结构变化:GPU封装权重下降,通用服务器CPU封装权重上升,表明AI算力需求正向多元
S
沃格光电
2
1
5
2.87
追牛寻金
2025-10-28 18:46:34
AI PCB设备耗材
行业核心驱动力:AI服务器爆发推动高阶HDI板需求 需求端变革 1.AI服务器对PCB的技术跃迁要求 高密度互联(HDI)升级:GB300等AI服务器需六阶以上HDI板(对比传统三阶),层间互联需多次压合(6次)。精密钻孔(盲埋孔)、高精度电镀。 直接拉动:国设备数量倍增,六阶产线所需压合机、光机、电镀线数量为三阶的2倍以上。精度要求提升,微孔孔径<0.1mm,镭射钻孔设备需求激增,残留铜控制等精度指标直接影响良率(英伟达曾因国产钻机残留问题索赔百万美金) 材料硬度升级:马9(M9)材料硬度显著
S
鼎泰高科
S
中钨高新
S
方正科技
S
宏和科技
S
景旺电子
32
4
28
22.31
追牛寻金
2025-10-27 19:37:20
覆铜板涨价与高端产品进展
一、涨价进度分析 1.涨价时间线与覆盖范围 小客户:自2025年9月起已调价,涨幅为5%-15%(部分案例达35%)。 大客户:10月起逐步调价,涨幅约 10%,预计在11月底至12月初全面完成价格调整。 整体进度:截至11月初,约 50%的订单已适用新价格。11月底预计夏盖70%-80%的订单。 剩余订单将于12月初落地,届时所有出货均完成调价。 2.涨价驱动因素 需求端拉动:海外A1、消费电子等领域需求增长,导致供需关系紧张(如北美订单增加)。 成本压力:原材料价格上涨(未明确具体物料),推
S
生益科技
S
生益电子
S
南亚新材
S
隆扬电子
S
胜宏科技
3
2
7
3.94
追牛寻金
2025-10-26 09:46:28
可控核聚变
1.产业链结构:从上游到下游的全链条分析 上游:原料供应(关键环节) 主要内容:包括有色金属(如铜、铌用于超导磁体)、特种气体(如用于等离子体燃料的特种钢材(耐高温高压)、氘气) 重要性与挑战:上游是产业基础,原料供应链是“核聚变产业发展的重要支撑”。但特种材料(如高纯度钢材)供应紧张,可能推高成本。 中游:技术研发与装备制造(核心环节) 核心技术:磁约束装置(托卡马克/仿星器)设计制造;仿真软件开发(用于预测等离子体行为);超导磁体作为“成本占比最大的组件”(估计成本比例未量化,但文档提示它占
S
合锻智能
S
国光电气
S
中洲特材
S
中国核电
S
西部超导
11
3
8
4.74
追牛寻金
2025-10-23 16:08:21
量子科技
1.事假催化:谷歌首次实现可验证的量子优势:比最快超算还要快13000倍! 继去年12月谷歌最强量子计算芯片Willow正式发布之后,当地时间2025年10月22日,谷歌宣布,在其高性能量子芯片Willow的驱动下,首次实现了可验证的量子优势。这一里程碑是实现实用量子计算的关键一步,这一成就得益于谷歌量子硬件系统所设计的精度和速度。 同时,谷歌还在《自然》杂志上发表的论文展示了运行乱序时间相关器 (OTOC) 算法的首个可验证的量子优势,称之为“量子回声”。量子回声可用于了解自然界系统的结构,从
S
国盾量子
S
格尔软件
S
神州信息
S
科大国创
S
迪普科技
5
5
11
7.98
追牛寻金
2025-10-22 16:11:24
风电
事件催化: 1、2025年2月9日,国家发展改革委发布《国家能源局关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》(简称136文件)推动风电、光伏等新能源全电量入市,上网电价全面由市场形成,意味着中国新能源上网固定电价时代结束,新能源发电不再享受电价政策优势,将直面与煤电等能源的价格竞争。(解析:看似丧失电价优惠政策,实则反应出产业逻辑的变化,新能源产业的发展绿点已全面具备市场经济竞争能力) 2、2025年10月20日,2025北京国际风能大会暨展览会在北京召开《风能北京宣言2.0》
S
新强联
S
威力传动
S
盘古智能
S
海力风电
S
大金重工
2
1
8
5.33
追牛寻金
2025-10-21 17:55:50
PCB设备
一、AI算力服务器驱动PCB高端化升级 1.核心驱动力: AI算力服务器(如英伟达GB200/Rubin架构)要求更高密度、更高速的信号传输,推动PCB向高阶HDI(5-6阶)。高多层板(24层+)和正交背板转型。 正交背板(3x26层结构)替代铜缆互联,解决传统方案的空间占用和信号损耗问题,为纯增量市场。 2.具体影响: HDI层数提升(如24层6阶结构)导致机械钻孔效率下降,自埋孔激光加工需求激增。 PCB在服务器中的价值量提升(如Rubin架构的CPX芯片需专用PCB载体)。 二、技术升级
S
大族数控
S
鼎泰高科
S
芯碁微装
S
凯格精机
S
东威科技
15
7
12
11.10
追牛寻金
2025-10-20 15:27:53
iPhone 17系列在华销量较上代增14%
事件催化: 10月18日,苹果CE0库克现身上海参加活动,透露正努力推动Apple Intelligence进入中国市场产业链信息反馈,近期苹果iPhone17系列和AirPods耳机新品持续加单。 10月19日,市场调研机构Counterpoint Research发布数据显示,iPhone 17系列开售前10天,其在中国和美国市场的销量较去年同期的iPhone 16系列增长了14%。 订单追加消息回顾:9月底信息,17标准款今年加单200-300万台; 10月上旬信息,17 Pro和ProM
S
科瑞技术
S
立讯精密
S
鸿富瀚
S
鹏鼎控股
S
国光电器
2
1
8
6.50
追牛寻金
2025-10-18 13:02:53
六氟磷酸锂/锂电
1.六氟磷酸锂(六福)价格走势及驱动因素 价格涨幅:自2025年8月起价格加速上涨,累计涨幅超30%(最新散单报价达7.8万元/吨),创2022年以来新高。 核心驱动: 库存见底:头部企业库存已基本清空,Q4出货环比下降超20%(淡季需求下降+库存紧张)。 补库需求刚性:为应对2026年Q2旺季,企业需提前补库/提升开工率,支撑淡季价格。 产能约束:新增产能释放集中在2026年下半年(技改周期需8个月),全年有效产能低于名义产能。 2.供需格局质变:从悲观到紧平衡 需求侧改善: 国内储能、矿车电
S
天赐材料
S
多氟多
S
天际股份
S
永太科技
3
0
8
3.03
追牛寻金
2025-10-16 18:02:49
大消费汇总(信达消费)
四条投资逻辑: 1)出口链,降息周期开启,定性关税带来的通胀影响偏向“一次性冲击”,同时明确9月是一次“风险管理式”降息,尽管降息节奏仍旧有不确定性且大概率偏缓,但对于一些长周期底部的资产布局时机已到,牛市方向比斜率更重要。 2)结构性能突破滞涨的新产业方向和新消费趋势,经济预期仍弱,重视核心赛道核心催化。 3)出口恢复(对非美出口增长、对美出口恢复)、反内卷下中游制造业的利润率底部企稳、资金活化特征出现且打开进一步宽松空间,均有可能指向经济改善的可能性,重视优质个股低位布局。 4)滞胀中寻找确
S
泡泡玛特
S
老铺黄金
5
2
3
4.12
追牛寻金
2025-10-15 17:53:08
固态变压器
固态变压器(SST)深度解析 背景与驱动因素: 数据中心供电技术持续演进:从传统UPS -> HVDC (240V为主) -> 800V HVDC (新兴) -> 巴拿马电源/火车头(高度集成)-> 固态变压器(SST,未来方向) 演进目标:提升效率、节省占地面积、简化供电链路。 800V HVDC:在2024年GTC大会上,英伟达、维谛、台达等宣布启动小规模测试,预计明后年(2025-2026)迎来应用高峰。 SST 技术原理与优势: 核心结构:由电力电子变换器和高频变压器(工作频率 ≥ 10
S
金盘科技
S
京泉华
S
新特电气
S
中恒电气
S
四方股份
12
4
9
10.42
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
26
下一页
前往
页
追牛寻金
2025-11-04 08:37:21
东亚机械:PCB空压机领军企业(实控人台资背景)
1.行业概览:PCB制造对空压机的特殊需求 PCB空压机行业的发展与PCB制造业的技术升级紧密相连。在高度自动化的PCB工厂中,压缩空气被视为除水、电之外的“第四大公用工程”,它不仅为设备提供动力,更直接参与钻孔、光、蚀刻、测试等关键工艺过程。 1.1 PCB行业对压缩空气的严苛标准 绝对无油(Class 0标准):微量油分会导致PCB板面污染,造成阻焊油墨附着不良、金手指氧化等致命缺陷。 深度干燥:压力露点需稳定在-40°C以下,高端产品线要求甚至达-70℃℃,以防止水分腐蚀气动元件或形成板面
S
东亚机械
8
11
12
8.48
追牛寻金
2025-11-03 16:20:17
N-硝基胺介导脱氨技术
N-硝基胺介导脱氨技术 10月28日,国科大杭高院张夏衡团队的 “芳香胺直接脱氨官能团化” 成果登上《Nature》 张夏衡团队的N-硝基胺介导脱氨技术,提供了一种安全替代传统重氨化工艺的路径,可显著降低爆炸风险、废料产生和生产成本(预计降幅30%-50%),并提升精细化工领域的反应效率。 改写芳香胺产业规则 1、降本:直接脱氨使得芳香胺脱氨成本大幅降低40-50%,其产物是下游染料行业的最主要的原料,占总成本的大头。且芳香胺具有毒副作用,产品出厂前必须去除残留芳香胺,无需重氨化反应,实现二次降
S
美联新材
S
华泰股份
15
8
27
18.35
追牛寻金
2025-11-02 14:51:52
11月上旬固态电池中试线验收
事件催化: 固态电池11月催化密集、工信部固态电池专项11月中上旬开展中试验收;中试后年底前预计大厂开启固态电池更大规模产线招标,后续有望继续推出新一轮专项。 锂电储能订单,催化设备端放量: 订单来看,25年设备受益于动力电池扩产复苏、H2电池厂资本开支逐步转移为更为刚性的储能,普遍认为26年订单好于25年、部分认为储能占比可能超动力!国内投资开始抢跑、中美欧都需要建设TWh级别的电池产能保障供应链安全。 固态电池行情回顾: 1)5-9月大行情由CIBF&中试线进展持续验证&排产及景气度提升驱动
S
海科新源
S
先导智能
S
恩捷股份
S
赣锋锂业
S
万向钱潮
4
1
9
3.87
追牛寻金
2025-10-30 19:18:17
六氟磷酸锂
一、六氟磷酸锂价格走势分析 1.近期价格表现 涨幅显著:自2022年8月起,六氟磷酸锂价格持续上涨,涨幅已超过30%。 最新报价: SMM日均价:74000元/吨。新罗最高散单报价:78000元/吨。 价格传导:下游长单价格虽涨幅较小,但已开始跟随散单价格上涨。 2.价格上涨原因 库存见底:头部企业库存基本清空,导致Q4出货量环比下降超20%。供需紧张:上半年实际出货高于排产计划,库存消耗完毕後供需失衡。淡季影响有限:尽管Q4为传统淡季,但低库存景下需求仍具韧性。 二、供需态势与市场格局 1.供
S
天赐材料
S
多氟多
S
石大胜华
S
天际股份
S
永太科技
9
5
10
9.28
追牛寻金
2025-10-29 18:23:37
半导体封装
来源:野村证券于2025年10月27日发布的《半导体封装行业更新》报告 一、行业整体趋势:AI数据中心驱动需求增长 1.Blackwell处理器封装产能全面释放 出货量提升:2025年第二季度(7-9月),英伟达Blackwell处理器的封装出货量已稳定增长,月均出货额从4-6月的口182亿日元增至7-8月的192亿日元。 价格微降:每平方米封装价格从100万日元降至97万日元,反映规模效应带来的成本优化。 需求结构变化:GPU封装权重下降,通用服务器CPU封装权重上升,表明AI算力需求正向多元
S
沃格光电
2
1
5
2.87
追牛寻金
2025-10-28 18:46:34
AI PCB设备耗材
行业核心驱动力:AI服务器爆发推动高阶HDI板需求 需求端变革 1.AI服务器对PCB的技术跃迁要求 高密度互联(HDI)升级:GB300等AI服务器需六阶以上HDI板(对比传统三阶),层间互联需多次压合(6次)。精密钻孔(盲埋孔)、高精度电镀。 直接拉动:国设备数量倍增,六阶产线所需压合机、光机、电镀线数量为三阶的2倍以上。精度要求提升,微孔孔径<0.1mm,镭射钻孔设备需求激增,残留铜控制等精度指标直接影响良率(英伟达曾因国产钻机残留问题索赔百万美金) 材料硬度升级:马9(M9)材料硬度显著
S
鼎泰高科
S
中钨高新
S
方正科技
S
宏和科技
S
景旺电子
32
4
28
22.31
追牛寻金
2025-10-27 19:37:20
覆铜板涨价与高端产品进展
一、涨价进度分析 1.涨价时间线与覆盖范围 小客户:自2025年9月起已调价,涨幅为5%-15%(部分案例达35%)。 大客户:10月起逐步调价,涨幅约 10%,预计在11月底至12月初全面完成价格调整。 整体进度:截至11月初,约 50%的订单已适用新价格。11月底预计夏盖70%-80%的订单。 剩余订单将于12月初落地,届时所有出货均完成调价。 2.涨价驱动因素 需求端拉动:海外A1、消费电子等领域需求增长,导致供需关系紧张(如北美订单增加)。 成本压力:原材料价格上涨(未明确具体物料),推
S
生益科技
S
生益电子
S
南亚新材
S
隆扬电子
S
胜宏科技
3
2
7
3.94
追牛寻金
2025-10-26 09:46:28
可控核聚变
1.产业链结构:从上游到下游的全链条分析 上游:原料供应(关键环节) 主要内容:包括有色金属(如铜、铌用于超导磁体)、特种气体(如用于等离子体燃料的特种钢材(耐高温高压)、氘气) 重要性与挑战:上游是产业基础,原料供应链是“核聚变产业发展的重要支撑”。但特种材料(如高纯度钢材)供应紧张,可能推高成本。 中游:技术研发与装备制造(核心环节) 核心技术:磁约束装置(托卡马克/仿星器)设计制造;仿真软件开发(用于预测等离子体行为);超导磁体作为“成本占比最大的组件”(估计成本比例未量化,但文档提示它占
S
合锻智能
S
国光电气
S
中洲特材
S
中国核电
S
西部超导
11
3
8
4.74
追牛寻金
2025-10-23 16:08:21
量子科技
1.事假催化:谷歌首次实现可验证的量子优势:比最快超算还要快13000倍! 继去年12月谷歌最强量子计算芯片Willow正式发布之后,当地时间2025年10月22日,谷歌宣布,在其高性能量子芯片Willow的驱动下,首次实现了可验证的量子优势。这一里程碑是实现实用量子计算的关键一步,这一成就得益于谷歌量子硬件系统所设计的精度和速度。 同时,谷歌还在《自然》杂志上发表的论文展示了运行乱序时间相关器 (OTOC) 算法的首个可验证的量子优势,称之为“量子回声”。量子回声可用于了解自然界系统的结构,从
S
国盾量子
S
格尔软件
S
神州信息
S
科大国创
S
迪普科技
5
5
11
7.98
追牛寻金
2025-10-22 16:11:24
风电
事件催化: 1、2025年2月9日,国家发展改革委发布《国家能源局关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》(简称136文件)推动风电、光伏等新能源全电量入市,上网电价全面由市场形成,意味着中国新能源上网固定电价时代结束,新能源发电不再享受电价政策优势,将直面与煤电等能源的价格竞争。(解析:看似丧失电价优惠政策,实则反应出产业逻辑的变化,新能源产业的发展绿点已全面具备市场经济竞争能力) 2、2025年10月20日,2025北京国际风能大会暨展览会在北京召开《风能北京宣言2.0》
S
新强联
S
威力传动
S
盘古智能
S
海力风电
S
大金重工
2
1
8
5.33
追牛寻金
2025-10-21 17:55:50
PCB设备
一、AI算力服务器驱动PCB高端化升级 1.核心驱动力: AI算力服务器(如英伟达GB200/Rubin架构)要求更高密度、更高速的信号传输,推动PCB向高阶HDI(5-6阶)。高多层板(24层+)和正交背板转型。 正交背板(3x26层结构)替代铜缆互联,解决传统方案的空间占用和信号损耗问题,为纯增量市场。 2.具体影响: HDI层数提升(如24层6阶结构)导致机械钻孔效率下降,自埋孔激光加工需求激增。 PCB在服务器中的价值量提升(如Rubin架构的CPX芯片需专用PCB载体)。 二、技术升级
S
大族数控
S
鼎泰高科
S
芯碁微装
S
凯格精机
S
东威科技
15
7
12
11.10
追牛寻金
2025-10-20 15:27:53
iPhone 17系列在华销量较上代增14%
事件催化: 10月18日,苹果CE0库克现身上海参加活动,透露正努力推动Apple Intelligence进入中国市场产业链信息反馈,近期苹果iPhone17系列和AirPods耳机新品持续加单。 10月19日,市场调研机构Counterpoint Research发布数据显示,iPhone 17系列开售前10天,其在中国和美国市场的销量较去年同期的iPhone 16系列增长了14%。 订单追加消息回顾:9月底信息,17标准款今年加单200-300万台; 10月上旬信息,17 Pro和ProM
S
科瑞技术
S
立讯精密
S
鸿富瀚
S
鹏鼎控股
S
国光电器
2
1
8
6.50
追牛寻金
2025-10-18 13:02:53
六氟磷酸锂/锂电
1.六氟磷酸锂(六福)价格走势及驱动因素 价格涨幅:自2025年8月起价格加速上涨,累计涨幅超30%(最新散单报价达7.8万元/吨),创2022年以来新高。 核心驱动: 库存见底:头部企业库存已基本清空,Q4出货环比下降超20%(淡季需求下降+库存紧张)。 补库需求刚性:为应对2026年Q2旺季,企业需提前补库/提升开工率,支撑淡季价格。 产能约束:新增产能释放集中在2026年下半年(技改周期需8个月),全年有效产能低于名义产能。 2.供需格局质变:从悲观到紧平衡 需求侧改善: 国内储能、矿车电
S
天赐材料
S
多氟多
S
天际股份
S
永太科技
3
0
8
3.03
追牛寻金
2025-10-16 18:02:49
大消费汇总(信达消费)
四条投资逻辑: 1)出口链,降息周期开启,定性关税带来的通胀影响偏向“一次性冲击”,同时明确9月是一次“风险管理式”降息,尽管降息节奏仍旧有不确定性且大概率偏缓,但对于一些长周期底部的资产布局时机已到,牛市方向比斜率更重要。 2)结构性能突破滞涨的新产业方向和新消费趋势,经济预期仍弱,重视核心赛道核心催化。 3)出口恢复(对非美出口增长、对美出口恢复)、反内卷下中游制造业的利润率底部企稳、资金活化特征出现且打开进一步宽松空间,均有可能指向经济改善的可能性,重视优质个股低位布局。 4)滞胀中寻找确
S
泡泡玛特
S
老铺黄金
5
2
3
4.12
追牛寻金
2025-10-15 17:53:08
固态变压器
固态变压器(SST)深度解析 背景与驱动因素: 数据中心供电技术持续演进:从传统UPS -> HVDC (240V为主) -> 800V HVDC (新兴) -> 巴拿马电源/火车头(高度集成)-> 固态变压器(SST,未来方向) 演进目标:提升效率、节省占地面积、简化供电链路。 800V HVDC:在2024年GTC大会上,英伟达、维谛、台达等宣布启动小规模测试,预计明后年(2025-2026)迎来应用高峰。 SST 技术原理与优势: 核心结构:由电力电子变换器和高频变压器(工作频率 ≥ 10
S
金盘科技
S
京泉华
S
新特电气
S
中恒电气
S
四方股份
12
4
9
10.42
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
26
下一页
前往
页
追牛寻金
2025-11-04 08:37:21
东亚机械:PCB空压机领军企业(实控人台资背景)
1.行业概览:PCB制造对空压机的特殊需求 PCB空压机行业的发展与PCB制造业的技术升级紧密相连。在高度自动化的PCB工厂中,压缩空气被视为除水、电之外的“第四大公用工程”,它不仅为设备提供动力,更直接参与钻孔、光、蚀刻、测试等关键工艺过程。 1.1 PCB行业对压缩空气的严苛标准 绝对无油(Class 0标准):微量油分会导致PCB板面污染,造成阻焊油墨附着不良、金手指氧化等致命缺陷。 深度干燥:压力露点需稳定在-40°C以下,高端产品线要求甚至达-70℃℃,以防止水分腐蚀气动元件或形成板面
S
东亚机械
8
11
12
8.48
追牛寻金
2025-11-03 16:20:17
N-硝基胺介导脱氨技术
N-硝基胺介导脱氨技术 10月28日,国科大杭高院张夏衡团队的 “芳香胺直接脱氨官能团化” 成果登上《Nature》 张夏衡团队的N-硝基胺介导脱氨技术,提供了一种安全替代传统重氨化工艺的路径,可显著降低爆炸风险、废料产生和生产成本(预计降幅30%-50%),并提升精细化工领域的反应效率。 改写芳香胺产业规则 1、降本:直接脱氨使得芳香胺脱氨成本大幅降低40-50%,其产物是下游染料行业的最主要的原料,占总成本的大头。且芳香胺具有毒副作用,产品出厂前必须去除残留芳香胺,无需重氨化反应,实现二次降
S
美联新材
S
华泰股份
15
8
27
18.35
追牛寻金
2025-11-02 14:51:52
11月上旬固态电池中试线验收
事件催化: 固态电池11月催化密集、工信部固态电池专项11月中上旬开展中试验收;中试后年底前预计大厂开启固态电池更大规模产线招标,后续有望继续推出新一轮专项。 锂电储能订单,催化设备端放量: 订单来看,25年设备受益于动力电池扩产复苏、H2电池厂资本开支逐步转移为更为刚性的储能,普遍认为26年订单好于25年、部分认为储能占比可能超动力!国内投资开始抢跑、中美欧都需要建设TWh级别的电池产能保障供应链安全。 固态电池行情回顾: 1)5-9月大行情由CIBF&中试线进展持续验证&排产及景气度提升驱动
S
海科新源
S
先导智能
S
恩捷股份
S
赣锋锂业
S
万向钱潮
4
1
9
3.87
追牛寻金
2025-10-30 19:18:17
六氟磷酸锂
一、六氟磷酸锂价格走势分析 1.近期价格表现 涨幅显著:自2022年8月起,六氟磷酸锂价格持续上涨,涨幅已超过30%。 最新报价: SMM日均价:74000元/吨。新罗最高散单报价:78000元/吨。 价格传导:下游长单价格虽涨幅较小,但已开始跟随散单价格上涨。 2.价格上涨原因 库存见底:头部企业库存基本清空,导致Q4出货量环比下降超20%。供需紧张:上半年实际出货高于排产计划,库存消耗完毕後供需失衡。淡季影响有限:尽管Q4为传统淡季,但低库存景下需求仍具韧性。 二、供需态势与市场格局 1.供
S
天赐材料
S
多氟多
S
石大胜华
S
天际股份
S
永太科技
9
5
10
9.28
追牛寻金
2025-10-29 18:23:37
半导体封装
来源:野村证券于2025年10月27日发布的《半导体封装行业更新》报告 一、行业整体趋势:AI数据中心驱动需求增长 1.Blackwell处理器封装产能全面释放 出货量提升:2025年第二季度(7-9月),英伟达Blackwell处理器的封装出货量已稳定增长,月均出货额从4-6月的口182亿日元增至7-8月的192亿日元。 价格微降:每平方米封装价格从100万日元降至97万日元,反映规模效应带来的成本优化。 需求结构变化:GPU封装权重下降,通用服务器CPU封装权重上升,表明AI算力需求正向多元
S
沃格光电
2
1
5
2.87
追牛寻金
2025-10-28 18:46:34
AI PCB设备耗材
行业核心驱动力:AI服务器爆发推动高阶HDI板需求 需求端变革 1.AI服务器对PCB的技术跃迁要求 高密度互联(HDI)升级:GB300等AI服务器需六阶以上HDI板(对比传统三阶),层间互联需多次压合(6次)。精密钻孔(盲埋孔)、高精度电镀。 直接拉动:国设备数量倍增,六阶产线所需压合机、光机、电镀线数量为三阶的2倍以上。精度要求提升,微孔孔径<0.1mm,镭射钻孔设备需求激增,残留铜控制等精度指标直接影响良率(英伟达曾因国产钻机残留问题索赔百万美金) 材料硬度升级:马9(M9)材料硬度显著
S
鼎泰高科
S
中钨高新
S
方正科技
S
宏和科技
S
景旺电子
32
4
28
22.31
追牛寻金
2025-10-27 19:37:20
覆铜板涨价与高端产品进展
一、涨价进度分析 1.涨价时间线与覆盖范围 小客户:自2025年9月起已调价,涨幅为5%-15%(部分案例达35%)。 大客户:10月起逐步调价,涨幅约 10%,预计在11月底至12月初全面完成价格调整。 整体进度:截至11月初,约 50%的订单已适用新价格。11月底预计夏盖70%-80%的订单。 剩余订单将于12月初落地,届时所有出货均完成调价。 2.涨价驱动因素 需求端拉动:海外A1、消费电子等领域需求增长,导致供需关系紧张(如北美订单增加)。 成本压力:原材料价格上涨(未明确具体物料),推
S
生益科技
S
生益电子
S
南亚新材
S
隆扬电子
S
胜宏科技
3
2
7
3.94
追牛寻金
2025-10-26 09:46:28
可控核聚变
1.产业链结构:从上游到下游的全链条分析 上游:原料供应(关键环节) 主要内容:包括有色金属(如铜、铌用于超导磁体)、特种气体(如用于等离子体燃料的特种钢材(耐高温高压)、氘气) 重要性与挑战:上游是产业基础,原料供应链是“核聚变产业发展的重要支撑”。但特种材料(如高纯度钢材)供应紧张,可能推高成本。 中游:技术研发与装备制造(核心环节) 核心技术:磁约束装置(托卡马克/仿星器)设计制造;仿真软件开发(用于预测等离子体行为);超导磁体作为“成本占比最大的组件”(估计成本比例未量化,但文档提示它占
S
合锻智能
S
国光电气
S
中洲特材
S
中国核电
S
西部超导
11
3
8
4.74
追牛寻金
2025-10-23 16:08:21
量子科技
1.事假催化:谷歌首次实现可验证的量子优势:比最快超算还要快13000倍! 继去年12月谷歌最强量子计算芯片Willow正式发布之后,当地时间2025年10月22日,谷歌宣布,在其高性能量子芯片Willow的驱动下,首次实现了可验证的量子优势。这一里程碑是实现实用量子计算的关键一步,这一成就得益于谷歌量子硬件系统所设计的精度和速度。 同时,谷歌还在《自然》杂志上发表的论文展示了运行乱序时间相关器 (OTOC) 算法的首个可验证的量子优势,称之为“量子回声”。量子回声可用于了解自然界系统的结构,从
S
国盾量子
S
格尔软件
S
神州信息
S
科大国创
S
迪普科技
5
5
11
7.98
追牛寻金
2025-10-22 16:11:24
风电
事件催化: 1、2025年2月9日,国家发展改革委发布《国家能源局关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》(简称136文件)推动风电、光伏等新能源全电量入市,上网电价全面由市场形成,意味着中国新能源上网固定电价时代结束,新能源发电不再享受电价政策优势,将直面与煤电等能源的价格竞争。(解析:看似丧失电价优惠政策,实则反应出产业逻辑的变化,新能源产业的发展绿点已全面具备市场经济竞争能力) 2、2025年10月20日,2025北京国际风能大会暨展览会在北京召开《风能北京宣言2.0》
S
新强联
S
威力传动
S
盘古智能
S
海力风电
S
大金重工
2
1
8
5.33
追牛寻金
2025-10-21 17:55:50
PCB设备
一、AI算力服务器驱动PCB高端化升级 1.核心驱动力: AI算力服务器(如英伟达GB200/Rubin架构)要求更高密度、更高速的信号传输,推动PCB向高阶HDI(5-6阶)。高多层板(24层+)和正交背板转型。 正交背板(3x26层结构)替代铜缆互联,解决传统方案的空间占用和信号损耗问题,为纯增量市场。 2.具体影响: HDI层数提升(如24层6阶结构)导致机械钻孔效率下降,自埋孔激光加工需求激增。 PCB在服务器中的价值量提升(如Rubin架构的CPX芯片需专用PCB载体)。 二、技术升级
S
大族数控
S
鼎泰高科
S
芯碁微装
S
凯格精机
S
东威科技
15
7
12
11.10
追牛寻金
2025-10-20 15:27:53
iPhone 17系列在华销量较上代增14%
事件催化: 10月18日,苹果CE0库克现身上海参加活动,透露正努力推动Apple Intelligence进入中国市场产业链信息反馈,近期苹果iPhone17系列和AirPods耳机新品持续加单。 10月19日,市场调研机构Counterpoint Research发布数据显示,iPhone 17系列开售前10天,其在中国和美国市场的销量较去年同期的iPhone 16系列增长了14%。 订单追加消息回顾:9月底信息,17标准款今年加单200-300万台; 10月上旬信息,17 Pro和ProM
S
科瑞技术
S
立讯精密
S
鸿富瀚
S
鹏鼎控股
S
国光电器
2
1
8
6.50
追牛寻金
2025-10-18 13:02:53
六氟磷酸锂/锂电
1.六氟磷酸锂(六福)价格走势及驱动因素 价格涨幅:自2025年8月起价格加速上涨,累计涨幅超30%(最新散单报价达7.8万元/吨),创2022年以来新高。 核心驱动: 库存见底:头部企业库存已基本清空,Q4出货环比下降超20%(淡季需求下降+库存紧张)。 补库需求刚性:为应对2026年Q2旺季,企业需提前补库/提升开工率,支撑淡季价格。 产能约束:新增产能释放集中在2026年下半年(技改周期需8个月),全年有效产能低于名义产能。 2.供需格局质变:从悲观到紧平衡 需求侧改善: 国内储能、矿车电
S
天赐材料
S
多氟多
S
天际股份
S
永太科技
3
0
8
3.03
追牛寻金
2025-10-16 18:02:49
大消费汇总(信达消费)
四条投资逻辑: 1)出口链,降息周期开启,定性关税带来的通胀影响偏向“一次性冲击”,同时明确9月是一次“风险管理式”降息,尽管降息节奏仍旧有不确定性且大概率偏缓,但对于一些长周期底部的资产布局时机已到,牛市方向比斜率更重要。 2)结构性能突破滞涨的新产业方向和新消费趋势,经济预期仍弱,重视核心赛道核心催化。 3)出口恢复(对非美出口增长、对美出口恢复)、反内卷下中游制造业的利润率底部企稳、资金活化特征出现且打开进一步宽松空间,均有可能指向经济改善的可能性,重视优质个股低位布局。 4)滞胀中寻找确
S
泡泡玛特
S
老铺黄金
5
2
3
4.12
追牛寻金
2025-10-15 17:53:08
固态变压器
固态变压器(SST)深度解析 背景与驱动因素: 数据中心供电技术持续演进:从传统UPS -> HVDC (240V为主) -> 800V HVDC (新兴) -> 巴拿马电源/火车头(高度集成)-> 固态变压器(SST,未来方向) 演进目标:提升效率、节省占地面积、简化供电链路。 800V HVDC:在2024年GTC大会上,英伟达、维谛、台达等宣布启动小规模测试,预计明后年(2025-2026)迎来应用高峰。 SST 技术原理与优势: 核心结构:由电力电子变换器和高频变压器(工作频率 ≥ 10
S
金盘科技
S
京泉华
S
新特电气
S
中恒电气
S
四方股份
12
4
9
10.42
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
26
下一页
前往
页
追牛寻金
2025-11-04 08:37:21
东亚机械:PCB空压机领军企业(实控人台资背景)
1.行业概览:PCB制造对空压机的特殊需求 PCB空压机行业的发展与PCB制造业的技术升级紧密相连。在高度自动化的PCB工厂中,压缩空气被视为除水、电之外的“第四大公用工程”,它不仅为设备提供动力,更直接参与钻孔、光、蚀刻、测试等关键工艺过程。 1.1 PCB行业对压缩空气的严苛标准 绝对无油(Class 0标准):微量油分会导致PCB板面污染,造成阻焊油墨附着不良、金手指氧化等致命缺陷。 深度干燥:压力露点需稳定在-40°C以下,高端产品线要求甚至达-70℃℃,以防止水分腐蚀气动元件或形成板面
S
东亚机械
8
11
12
8.48
追牛寻金
2025-11-03 16:20:17
N-硝基胺介导脱氨技术
N-硝基胺介导脱氨技术 10月28日,国科大杭高院张夏衡团队的 “芳香胺直接脱氨官能团化” 成果登上《Nature》 张夏衡团队的N-硝基胺介导脱氨技术,提供了一种安全替代传统重氨化工艺的路径,可显著降低爆炸风险、废料产生和生产成本(预计降幅30%-50%),并提升精细化工领域的反应效率。 改写芳香胺产业规则 1、降本:直接脱氨使得芳香胺脱氨成本大幅降低40-50%,其产物是下游染料行业的最主要的原料,占总成本的大头。且芳香胺具有毒副作用,产品出厂前必须去除残留芳香胺,无需重氨化反应,实现二次降
S
美联新材
S
华泰股份
15
8
27
18.35
追牛寻金
2025-11-02 14:51:52
11月上旬固态电池中试线验收
事件催化: 固态电池11月催化密集、工信部固态电池专项11月中上旬开展中试验收;中试后年底前预计大厂开启固态电池更大规模产线招标,后续有望继续推出新一轮专项。 锂电储能订单,催化设备端放量: 订单来看,25年设备受益于动力电池扩产复苏、H2电池厂资本开支逐步转移为更为刚性的储能,普遍认为26年订单好于25年、部分认为储能占比可能超动力!国内投资开始抢跑、中美欧都需要建设TWh级别的电池产能保障供应链安全。 固态电池行情回顾: 1)5-9月大行情由CIBF&中试线进展持续验证&排产及景气度提升驱动
S
海科新源
S
先导智能
S
恩捷股份
S
赣锋锂业
S
万向钱潮
4
1
9
3.87
追牛寻金
2025-10-30 19:18:17
六氟磷酸锂
一、六氟磷酸锂价格走势分析 1.近期价格表现 涨幅显著:自2022年8月起,六氟磷酸锂价格持续上涨,涨幅已超过30%。 最新报价: SMM日均价:74000元/吨。新罗最高散单报价:78000元/吨。 价格传导:下游长单价格虽涨幅较小,但已开始跟随散单价格上涨。 2.价格上涨原因 库存见底:头部企业库存基本清空,导致Q4出货量环比下降超20%。供需紧张:上半年实际出货高于排产计划,库存消耗完毕後供需失衡。淡季影响有限:尽管Q4为传统淡季,但低库存景下需求仍具韧性。 二、供需态势与市场格局 1.供
S
天赐材料
S
多氟多
S
石大胜华
S
天际股份
S
永太科技
9
5
10
9.28
追牛寻金
2025-10-29 18:23:37
半导体封装
来源:野村证券于2025年10月27日发布的《半导体封装行业更新》报告 一、行业整体趋势:AI数据中心驱动需求增长 1.Blackwell处理器封装产能全面释放 出货量提升:2025年第二季度(7-9月),英伟达Blackwell处理器的封装出货量已稳定增长,月均出货额从4-6月的口182亿日元增至7-8月的192亿日元。 价格微降:每平方米封装价格从100万日元降至97万日元,反映规模效应带来的成本优化。 需求结构变化:GPU封装权重下降,通用服务器CPU封装权重上升,表明AI算力需求正向多元
S
沃格光电
2
1
5
2.87
追牛寻金
2025-10-28 18:46:34
AI PCB设备耗材
行业核心驱动力:AI服务器爆发推动高阶HDI板需求 需求端变革 1.AI服务器对PCB的技术跃迁要求 高密度互联(HDI)升级:GB300等AI服务器需六阶以上HDI板(对比传统三阶),层间互联需多次压合(6次)。精密钻孔(盲埋孔)、高精度电镀。 直接拉动:国设备数量倍增,六阶产线所需压合机、光机、电镀线数量为三阶的2倍以上。精度要求提升,微孔孔径<0.1mm,镭射钻孔设备需求激增,残留铜控制等精度指标直接影响良率(英伟达曾因国产钻机残留问题索赔百万美金) 材料硬度升级:马9(M9)材料硬度显著
S
鼎泰高科
S
中钨高新
S
方正科技
S
宏和科技
S
景旺电子
32
4
28
22.31
追牛寻金
2025-10-27 19:37:20
覆铜板涨价与高端产品进展
一、涨价进度分析 1.涨价时间线与覆盖范围 小客户:自2025年9月起已调价,涨幅为5%-15%(部分案例达35%)。 大客户:10月起逐步调价,涨幅约 10%,预计在11月底至12月初全面完成价格调整。 整体进度:截至11月初,约 50%的订单已适用新价格。11月底预计夏盖70%-80%的订单。 剩余订单将于12月初落地,届时所有出货均完成调价。 2.涨价驱动因素 需求端拉动:海外A1、消费电子等领域需求增长,导致供需关系紧张(如北美订单增加)。 成本压力:原材料价格上涨(未明确具体物料),推
S
生益科技
S
生益电子
S
南亚新材
S
隆扬电子
S
胜宏科技
3
2
7
3.94
追牛寻金
2025-10-26 09:46:28
可控核聚变
1.产业链结构:从上游到下游的全链条分析 上游:原料供应(关键环节) 主要内容:包括有色金属(如铜、铌用于超导磁体)、特种气体(如用于等离子体燃料的特种钢材(耐高温高压)、氘气) 重要性与挑战:上游是产业基础,原料供应链是“核聚变产业发展的重要支撑”。但特种材料(如高纯度钢材)供应紧张,可能推高成本。 中游:技术研发与装备制造(核心环节) 核心技术:磁约束装置(托卡马克/仿星器)设计制造;仿真软件开发(用于预测等离子体行为);超导磁体作为“成本占比最大的组件”(估计成本比例未量化,但文档提示它占
S
合锻智能
S
国光电气
S
中洲特材
S
中国核电
S
西部超导
11
3
8
4.74
追牛寻金
2025-10-23 16:08:21
量子科技
1.事假催化:谷歌首次实现可验证的量子优势:比最快超算还要快13000倍! 继去年12月谷歌最强量子计算芯片Willow正式发布之后,当地时间2025年10月22日,谷歌宣布,在其高性能量子芯片Willow的驱动下,首次实现了可验证的量子优势。这一里程碑是实现实用量子计算的关键一步,这一成就得益于谷歌量子硬件系统所设计的精度和速度。 同时,谷歌还在《自然》杂志上发表的论文展示了运行乱序时间相关器 (OTOC) 算法的首个可验证的量子优势,称之为“量子回声”。量子回声可用于了解自然界系统的结构,从
S
国盾量子
S
格尔软件
S
神州信息
S
科大国创
S
迪普科技
5
5
11
7.98
追牛寻金
2025-10-22 16:11:24
风电
事件催化: 1、2025年2月9日,国家发展改革委发布《国家能源局关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》(简称136文件)推动风电、光伏等新能源全电量入市,上网电价全面由市场形成,意味着中国新能源上网固定电价时代结束,新能源发电不再享受电价政策优势,将直面与煤电等能源的价格竞争。(解析:看似丧失电价优惠政策,实则反应出产业逻辑的变化,新能源产业的发展绿点已全面具备市场经济竞争能力) 2、2025年10月20日,2025北京国际风能大会暨展览会在北京召开《风能北京宣言2.0》
S
新强联
S
威力传动
S
盘古智能
S
海力风电
S
大金重工
2
1
8
5.33
追牛寻金
2025-10-21 17:55:50
PCB设备
一、AI算力服务器驱动PCB高端化升级 1.核心驱动力: AI算力服务器(如英伟达GB200/Rubin架构)要求更高密度、更高速的信号传输,推动PCB向高阶HDI(5-6阶)。高多层板(24层+)和正交背板转型。 正交背板(3x26层结构)替代铜缆互联,解决传统方案的空间占用和信号损耗问题,为纯增量市场。 2.具体影响: HDI层数提升(如24层6阶结构)导致机械钻孔效率下降,自埋孔激光加工需求激增。 PCB在服务器中的价值量提升(如Rubin架构的CPX芯片需专用PCB载体)。 二、技术升级
S
大族数控
S
鼎泰高科
S
芯碁微装
S
凯格精机
S
东威科技
15
7
12
11.10
追牛寻金
2025-10-20 15:27:53
iPhone 17系列在华销量较上代增14%
事件催化: 10月18日,苹果CE0库克现身上海参加活动,透露正努力推动Apple Intelligence进入中国市场产业链信息反馈,近期苹果iPhone17系列和AirPods耳机新品持续加单。 10月19日,市场调研机构Counterpoint Research发布数据显示,iPhone 17系列开售前10天,其在中国和美国市场的销量较去年同期的iPhone 16系列增长了14%。 订单追加消息回顾:9月底信息,17标准款今年加单200-300万台; 10月上旬信息,17 Pro和ProM
S
科瑞技术
S
立讯精密
S
鸿富瀚
S
鹏鼎控股
S
国光电器
2
1
8
6.50
追牛寻金
2025-10-18 13:02:53
六氟磷酸锂/锂电
1.六氟磷酸锂(六福)价格走势及驱动因素 价格涨幅:自2025年8月起价格加速上涨,累计涨幅超30%(最新散单报价达7.8万元/吨),创2022年以来新高。 核心驱动: 库存见底:头部企业库存已基本清空,Q4出货环比下降超20%(淡季需求下降+库存紧张)。 补库需求刚性:为应对2026年Q2旺季,企业需提前补库/提升开工率,支撑淡季价格。 产能约束:新增产能释放集中在2026年下半年(技改周期需8个月),全年有效产能低于名义产能。 2.供需格局质变:从悲观到紧平衡 需求侧改善: 国内储能、矿车电
S
天赐材料
S
多氟多
S
天际股份
S
永太科技
3
0
8
3.03
追牛寻金
2025-10-16 18:02:49
大消费汇总(信达消费)
四条投资逻辑: 1)出口链,降息周期开启,定性关税带来的通胀影响偏向“一次性冲击”,同时明确9月是一次“风险管理式”降息,尽管降息节奏仍旧有不确定性且大概率偏缓,但对于一些长周期底部的资产布局时机已到,牛市方向比斜率更重要。 2)结构性能突破滞涨的新产业方向和新消费趋势,经济预期仍弱,重视核心赛道核心催化。 3)出口恢复(对非美出口增长、对美出口恢复)、反内卷下中游制造业的利润率底部企稳、资金活化特征出现且打开进一步宽松空间,均有可能指向经济改善的可能性,重视优质个股低位布局。 4)滞胀中寻找确
S
泡泡玛特
S
老铺黄金
5
2
3
4.12
追牛寻金
2025-10-15 17:53:08
固态变压器
固态变压器(SST)深度解析 背景与驱动因素: 数据中心供电技术持续演进:从传统UPS -> HVDC (240V为主) -> 800V HVDC (新兴) -> 巴拿马电源/火车头(高度集成)-> 固态变压器(SST,未来方向) 演进目标:提升效率、节省占地面积、简化供电链路。 800V HVDC:在2024年GTC大会上,英伟达、维谛、台达等宣布启动小规模测试,预计明后年(2025-2026)迎来应用高峰。 SST 技术原理与优势: 核心结构:由电力电子变换器和高频变压器(工作频率 ≥ 10
S
金盘科技
S
京泉华
S
新特电气
S
中恒电气
S
四方股份
12
4
9
10.42
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
26
下一页
前往
页
追牛寻金
2025-11-04 08:37:21
东亚机械:PCB空压机领军企业(实控人台资背景)
1.行业概览:PCB制造对空压机的特殊需求 PCB空压机行业的发展与PCB制造业的技术升级紧密相连。在高度自动化的PCB工厂中,压缩空气被视为除水、电之外的“第四大公用工程”,它不仅为设备提供动力,更直接参与钻孔、光、蚀刻、测试等关键工艺过程。 1.1 PCB行业对压缩空气的严苛标准 绝对无油(Class 0标准):微量油分会导致PCB板面污染,造成阻焊油墨附着不良、金手指氧化等致命缺陷。 深度干燥:压力露点需稳定在-40°C以下,高端产品线要求甚至达-70℃℃,以防止水分腐蚀气动元件或形成板面
S
东亚机械
8
11
12
8.48
追牛寻金
2025-11-03 16:20:17
N-硝基胺介导脱氨技术
N-硝基胺介导脱氨技术 10月28日,国科大杭高院张夏衡团队的 “芳香胺直接脱氨官能团化” 成果登上《Nature》 张夏衡团队的N-硝基胺介导脱氨技术,提供了一种安全替代传统重氨化工艺的路径,可显著降低爆炸风险、废料产生和生产成本(预计降幅30%-50%),并提升精细化工领域的反应效率。 改写芳香胺产业规则 1、降本:直接脱氨使得芳香胺脱氨成本大幅降低40-50%,其产物是下游染料行业的最主要的原料,占总成本的大头。且芳香胺具有毒副作用,产品出厂前必须去除残留芳香胺,无需重氨化反应,实现二次降
S
美联新材
S
华泰股份
15
8
27
18.35
追牛寻金
2025-11-02 14:51:52
11月上旬固态电池中试线验收
事件催化: 固态电池11月催化密集、工信部固态电池专项11月中上旬开展中试验收;中试后年底前预计大厂开启固态电池更大规模产线招标,后续有望继续推出新一轮专项。 锂电储能订单,催化设备端放量: 订单来看,25年设备受益于动力电池扩产复苏、H2电池厂资本开支逐步转移为更为刚性的储能,普遍认为26年订单好于25年、部分认为储能占比可能超动力!国内投资开始抢跑、中美欧都需要建设TWh级别的电池产能保障供应链安全。 固态电池行情回顾: 1)5-9月大行情由CIBF&中试线进展持续验证&排产及景气度提升驱动
S
海科新源
S
先导智能
S
恩捷股份
S
赣锋锂业
S
万向钱潮
4
1
9
3.87
追牛寻金
2025-10-30 19:18:17
六氟磷酸锂
一、六氟磷酸锂价格走势分析 1.近期价格表现 涨幅显著:自2022年8月起,六氟磷酸锂价格持续上涨,涨幅已超过30%。 最新报价: SMM日均价:74000元/吨。新罗最高散单报价:78000元/吨。 价格传导:下游长单价格虽涨幅较小,但已开始跟随散单价格上涨。 2.价格上涨原因 库存见底:头部企业库存基本清空,导致Q4出货量环比下降超20%。供需紧张:上半年实际出货高于排产计划,库存消耗完毕後供需失衡。淡季影响有限:尽管Q4为传统淡季,但低库存景下需求仍具韧性。 二、供需态势与市场格局 1.供
S
天赐材料
S
多氟多
S
石大胜华
S
天际股份
S
永太科技
9
5
10
9.28
追牛寻金
2025-10-29 18:23:37
半导体封装
来源:野村证券于2025年10月27日发布的《半导体封装行业更新》报告 一、行业整体趋势:AI数据中心驱动需求增长 1.Blackwell处理器封装产能全面释放 出货量提升:2025年第二季度(7-9月),英伟达Blackwell处理器的封装出货量已稳定增长,月均出货额从4-6月的口182亿日元增至7-8月的192亿日元。 价格微降:每平方米封装价格从100万日元降至97万日元,反映规模效应带来的成本优化。 需求结构变化:GPU封装权重下降,通用服务器CPU封装权重上升,表明AI算力需求正向多元
S
沃格光电
2
1
5
2.87
追牛寻金
2025-10-28 18:46:34
AI PCB设备耗材
行业核心驱动力:AI服务器爆发推动高阶HDI板需求 需求端变革 1.AI服务器对PCB的技术跃迁要求 高密度互联(HDI)升级:GB300等AI服务器需六阶以上HDI板(对比传统三阶),层间互联需多次压合(6次)。精密钻孔(盲埋孔)、高精度电镀。 直接拉动:国设备数量倍增,六阶产线所需压合机、光机、电镀线数量为三阶的2倍以上。精度要求提升,微孔孔径<0.1mm,镭射钻孔设备需求激增,残留铜控制等精度指标直接影响良率(英伟达曾因国产钻机残留问题索赔百万美金) 材料硬度升级:马9(M9)材料硬度显著
S
鼎泰高科
S
中钨高新
S
方正科技
S
宏和科技
S
景旺电子
32
4
28
22.31
追牛寻金
2025-10-27 19:37:20
覆铜板涨价与高端产品进展
一、涨价进度分析 1.涨价时间线与覆盖范围 小客户:自2025年9月起已调价,涨幅为5%-15%(部分案例达35%)。 大客户:10月起逐步调价,涨幅约 10%,预计在11月底至12月初全面完成价格调整。 整体进度:截至11月初,约 50%的订单已适用新价格。11月底预计夏盖70%-80%的订单。 剩余订单将于12月初落地,届时所有出货均完成调价。 2.涨价驱动因素 需求端拉动:海外A1、消费电子等领域需求增长,导致供需关系紧张(如北美订单增加)。 成本压力:原材料价格上涨(未明确具体物料),推
S
生益科技
S
生益电子
S
南亚新材
S
隆扬电子
S
胜宏科技
3
2
7
3.94
追牛寻金
2025-10-26 09:46:28
可控核聚变
1.产业链结构:从上游到下游的全链条分析 上游:原料供应(关键环节) 主要内容:包括有色金属(如铜、铌用于超导磁体)、特种气体(如用于等离子体燃料的特种钢材(耐高温高压)、氘气) 重要性与挑战:上游是产业基础,原料供应链是“核聚变产业发展的重要支撑”。但特种材料(如高纯度钢材)供应紧张,可能推高成本。 中游:技术研发与装备制造(核心环节) 核心技术:磁约束装置(托卡马克/仿星器)设计制造;仿真软件开发(用于预测等离子体行为);超导磁体作为“成本占比最大的组件”(估计成本比例未量化,但文档提示它占
S
合锻智能
S
国光电气
S
中洲特材
S
中国核电
S
西部超导
11
3
8
4.74
追牛寻金
2025-10-23 16:08:21
量子科技
1.事假催化:谷歌首次实现可验证的量子优势:比最快超算还要快13000倍! 继去年12月谷歌最强量子计算芯片Willow正式发布之后,当地时间2025年10月22日,谷歌宣布,在其高性能量子芯片Willow的驱动下,首次实现了可验证的量子优势。这一里程碑是实现实用量子计算的关键一步,这一成就得益于谷歌量子硬件系统所设计的精度和速度。 同时,谷歌还在《自然》杂志上发表的论文展示了运行乱序时间相关器 (OTOC) 算法的首个可验证的量子优势,称之为“量子回声”。量子回声可用于了解自然界系统的结构,从
S
国盾量子
S
格尔软件
S
神州信息
S
科大国创
S
迪普科技
5
5
11
7.98
追牛寻金
2025-10-22 16:11:24
风电
事件催化: 1、2025年2月9日,国家发展改革委发布《国家能源局关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》(简称136文件)推动风电、光伏等新能源全电量入市,上网电价全面由市场形成,意味着中国新能源上网固定电价时代结束,新能源发电不再享受电价政策优势,将直面与煤电等能源的价格竞争。(解析:看似丧失电价优惠政策,实则反应出产业逻辑的变化,新能源产业的发展绿点已全面具备市场经济竞争能力) 2、2025年10月20日,2025北京国际风能大会暨展览会在北京召开《风能北京宣言2.0》
S
新强联
S
威力传动
S
盘古智能
S
海力风电
S
大金重工
2
1
8
5.33
追牛寻金
2025-10-21 17:55:50
PCB设备
一、AI算力服务器驱动PCB高端化升级 1.核心驱动力: AI算力服务器(如英伟达GB200/Rubin架构)要求更高密度、更高速的信号传输,推动PCB向高阶HDI(5-6阶)。高多层板(24层+)和正交背板转型。 正交背板(3x26层结构)替代铜缆互联,解决传统方案的空间占用和信号损耗问题,为纯增量市场。 2.具体影响: HDI层数提升(如24层6阶结构)导致机械钻孔效率下降,自埋孔激光加工需求激增。 PCB在服务器中的价值量提升(如Rubin架构的CPX芯片需专用PCB载体)。 二、技术升级
S
大族数控
S
鼎泰高科
S
芯碁微装
S
凯格精机
S
东威科技
15
7
12
11.10
追牛寻金
2025-10-20 15:27:53
iPhone 17系列在华销量较上代增14%
事件催化: 10月18日,苹果CE0库克现身上海参加活动,透露正努力推动Apple Intelligence进入中国市场产业链信息反馈,近期苹果iPhone17系列和AirPods耳机新品持续加单。 10月19日,市场调研机构Counterpoint Research发布数据显示,iPhone 17系列开售前10天,其在中国和美国市场的销量较去年同期的iPhone 16系列增长了14%。 订单追加消息回顾:9月底信息,17标准款今年加单200-300万台; 10月上旬信息,17 Pro和ProM
S
科瑞技术
S
立讯精密
S
鸿富瀚
S
鹏鼎控股
S
国光电器
2
1
8
6.50
追牛寻金
2025-10-18 13:02:53
六氟磷酸锂/锂电
1.六氟磷酸锂(六福)价格走势及驱动因素 价格涨幅:自2025年8月起价格加速上涨,累计涨幅超30%(最新散单报价达7.8万元/吨),创2022年以来新高。 核心驱动: 库存见底:头部企业库存已基本清空,Q4出货环比下降超20%(淡季需求下降+库存紧张)。 补库需求刚性:为应对2026年Q2旺季,企业需提前补库/提升开工率,支撑淡季价格。 产能约束:新增产能释放集中在2026年下半年(技改周期需8个月),全年有效产能低于名义产能。 2.供需格局质变:从悲观到紧平衡 需求侧改善: 国内储能、矿车电
S
天赐材料
S
多氟多
S
天际股份
S
永太科技
3
0
8
3.03
追牛寻金
2025-10-16 18:02:49
大消费汇总(信达消费)
四条投资逻辑: 1)出口链,降息周期开启,定性关税带来的通胀影响偏向“一次性冲击”,同时明确9月是一次“风险管理式”降息,尽管降息节奏仍旧有不确定性且大概率偏缓,但对于一些长周期底部的资产布局时机已到,牛市方向比斜率更重要。 2)结构性能突破滞涨的新产业方向和新消费趋势,经济预期仍弱,重视核心赛道核心催化。 3)出口恢复(对非美出口增长、对美出口恢复)、反内卷下中游制造业的利润率底部企稳、资金活化特征出现且打开进一步宽松空间,均有可能指向经济改善的可能性,重视优质个股低位布局。 4)滞胀中寻找确
S
泡泡玛特
S
老铺黄金
5
2
3
4.12
追牛寻金
2025-10-15 17:53:08
固态变压器
固态变压器(SST)深度解析 背景与驱动因素: 数据中心供电技术持续演进:从传统UPS -> HVDC (240V为主) -> 800V HVDC (新兴) -> 巴拿马电源/火车头(高度集成)-> 固态变压器(SST,未来方向) 演进目标:提升效率、节省占地面积、简化供电链路。 800V HVDC:在2024年GTC大会上,英伟达、维谛、台达等宣布启动小规模测试,预计明后年(2025-2026)迎来应用高峰。 SST 技术原理与优势: 核心结构:由电力电子变换器和高频变压器(工作频率 ≥ 10
S
金盘科技
S
京泉华
S
新特电气
S
中恒电气
S
四方股份
12
4
9
10.42
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
26
下一页
前往
页
追牛寻金
2025-11-04 08:37:21
东亚机械:PCB空压机领军企业(实控人台资背景)
1.行业概览:PCB制造对空压机的特殊需求 PCB空压机行业的发展与PCB制造业的技术升级紧密相连。在高度自动化的PCB工厂中,压缩空气被视为除水、电之外的“第四大公用工程”,它不仅为设备提供动力,更直接参与钻孔、光、蚀刻、测试等关键工艺过程。 1.1 PCB行业对压缩空气的严苛标准 绝对无油(Class 0标准):微量油分会导致PCB板面污染,造成阻焊油墨附着不良、金手指氧化等致命缺陷。 深度干燥:压力露点需稳定在-40°C以下,高端产品线要求甚至达-70℃℃,以防止水分腐蚀气动元件或形成板面
S
东亚机械
8
11
12
8.48
追牛寻金
2025-11-03 16:20:17
N-硝基胺介导脱氨技术
N-硝基胺介导脱氨技术 10月28日,国科大杭高院张夏衡团队的 “芳香胺直接脱氨官能团化” 成果登上《Nature》 张夏衡团队的N-硝基胺介导脱氨技术,提供了一种安全替代传统重氨化工艺的路径,可显著降低爆炸风险、废料产生和生产成本(预计降幅30%-50%),并提升精细化工领域的反应效率。 改写芳香胺产业规则 1、降本:直接脱氨使得芳香胺脱氨成本大幅降低40-50%,其产物是下游染料行业的最主要的原料,占总成本的大头。且芳香胺具有毒副作用,产品出厂前必须去除残留芳香胺,无需重氨化反应,实现二次降
S
美联新材
S
华泰股份
15
8
27
18.35
追牛寻金
2025-11-02 14:51:52
11月上旬固态电池中试线验收
事件催化: 固态电池11月催化密集、工信部固态电池专项11月中上旬开展中试验收;中试后年底前预计大厂开启固态电池更大规模产线招标,后续有望继续推出新一轮专项。 锂电储能订单,催化设备端放量: 订单来看,25年设备受益于动力电池扩产复苏、H2电池厂资本开支逐步转移为更为刚性的储能,普遍认为26年订单好于25年、部分认为储能占比可能超动力!国内投资开始抢跑、中美欧都需要建设TWh级别的电池产能保障供应链安全。 固态电池行情回顾: 1)5-9月大行情由CIBF&中试线进展持续验证&排产及景气度提升驱动
S
海科新源
S
先导智能
S
恩捷股份
S
赣锋锂业
S
万向钱潮
4
1
9
3.87
追牛寻金
2025-10-30 19:18:17
六氟磷酸锂
一、六氟磷酸锂价格走势分析 1.近期价格表现 涨幅显著:自2022年8月起,六氟磷酸锂价格持续上涨,涨幅已超过30%。 最新报价: SMM日均价:74000元/吨。新罗最高散单报价:78000元/吨。 价格传导:下游长单价格虽涨幅较小,但已开始跟随散单价格上涨。 2.价格上涨原因 库存见底:头部企业库存基本清空,导致Q4出货量环比下降超20%。供需紧张:上半年实际出货高于排产计划,库存消耗完毕後供需失衡。淡季影响有限:尽管Q4为传统淡季,但低库存景下需求仍具韧性。 二、供需态势与市场格局 1.供
S
天赐材料
S
多氟多
S
石大胜华
S
天际股份
S
永太科技
9
5
10
9.28
追牛寻金
2025-10-29 18:23:37
半导体封装
来源:野村证券于2025年10月27日发布的《半导体封装行业更新》报告 一、行业整体趋势:AI数据中心驱动需求增长 1.Blackwell处理器封装产能全面释放 出货量提升:2025年第二季度(7-9月),英伟达Blackwell处理器的封装出货量已稳定增长,月均出货额从4-6月的口182亿日元增至7-8月的192亿日元。 价格微降:每平方米封装价格从100万日元降至97万日元,反映规模效应带来的成本优化。 需求结构变化:GPU封装权重下降,通用服务器CPU封装权重上升,表明AI算力需求正向多元
S
沃格光电
2
1
5
2.87
追牛寻金
2025-10-28 18:46:34
AI PCB设备耗材
行业核心驱动力:AI服务器爆发推动高阶HDI板需求 需求端变革 1.AI服务器对PCB的技术跃迁要求 高密度互联(HDI)升级:GB300等AI服务器需六阶以上HDI板(对比传统三阶),层间互联需多次压合(6次)。精密钻孔(盲埋孔)、高精度电镀。 直接拉动:国设备数量倍增,六阶产线所需压合机、光机、电镀线数量为三阶的2倍以上。精度要求提升,微孔孔径<0.1mm,镭射钻孔设备需求激增,残留铜控制等精度指标直接影响良率(英伟达曾因国产钻机残留问题索赔百万美金) 材料硬度升级:马9(M9)材料硬度显著
S
鼎泰高科
S
中钨高新
S
方正科技
S
宏和科技
S
景旺电子
32
4
28
22.31
追牛寻金
2025-10-27 19:37:20
覆铜板涨价与高端产品进展
一、涨价进度分析 1.涨价时间线与覆盖范围 小客户:自2025年9月起已调价,涨幅为5%-15%(部分案例达35%)。 大客户:10月起逐步调价,涨幅约 10%,预计在11月底至12月初全面完成价格调整。 整体进度:截至11月初,约 50%的订单已适用新价格。11月底预计夏盖70%-80%的订单。 剩余订单将于12月初落地,届时所有出货均完成调价。 2.涨价驱动因素 需求端拉动:海外A1、消费电子等领域需求增长,导致供需关系紧张(如北美订单增加)。 成本压力:原材料价格上涨(未明确具体物料),推
S
生益科技
S
生益电子
S
南亚新材
S
隆扬电子
S
胜宏科技
3
2
7
3.94
追牛寻金
2025-10-26 09:46:28
可控核聚变
1.产业链结构:从上游到下游的全链条分析 上游:原料供应(关键环节) 主要内容:包括有色金属(如铜、铌用于超导磁体)、特种气体(如用于等离子体燃料的特种钢材(耐高温高压)、氘气) 重要性与挑战:上游是产业基础,原料供应链是“核聚变产业发展的重要支撑”。但特种材料(如高纯度钢材)供应紧张,可能推高成本。 中游:技术研发与装备制造(核心环节) 核心技术:磁约束装置(托卡马克/仿星器)设计制造;仿真软件开发(用于预测等离子体行为);超导磁体作为“成本占比最大的组件”(估计成本比例未量化,但文档提示它占
S
合锻智能
S
国光电气
S
中洲特材
S
中国核电
S
西部超导
11
3
8
4.74
追牛寻金
2025-10-23 16:08:21
量子科技
1.事假催化:谷歌首次实现可验证的量子优势:比最快超算还要快13000倍! 继去年12月谷歌最强量子计算芯片Willow正式发布之后,当地时间2025年10月22日,谷歌宣布,在其高性能量子芯片Willow的驱动下,首次实现了可验证的量子优势。这一里程碑是实现实用量子计算的关键一步,这一成就得益于谷歌量子硬件系统所设计的精度和速度。 同时,谷歌还在《自然》杂志上发表的论文展示了运行乱序时间相关器 (OTOC) 算法的首个可验证的量子优势,称之为“量子回声”。量子回声可用于了解自然界系统的结构,从
S
国盾量子
S
格尔软件
S
神州信息
S
科大国创
S
迪普科技
5
5
11
7.98
追牛寻金
2025-10-22 16:11:24
风电
事件催化: 1、2025年2月9日,国家发展改革委发布《国家能源局关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》(简称136文件)推动风电、光伏等新能源全电量入市,上网电价全面由市场形成,意味着中国新能源上网固定电价时代结束,新能源发电不再享受电价政策优势,将直面与煤电等能源的价格竞争。(解析:看似丧失电价优惠政策,实则反应出产业逻辑的变化,新能源产业的发展绿点已全面具备市场经济竞争能力) 2、2025年10月20日,2025北京国际风能大会暨展览会在北京召开《风能北京宣言2.0》
S
新强联
S
威力传动
S
盘古智能
S
海力风电
S
大金重工
2
1
8
5.33
追牛寻金
2025-10-21 17:55:50
PCB设备
一、AI算力服务器驱动PCB高端化升级 1.核心驱动力: AI算力服务器(如英伟达GB200/Rubin架构)要求更高密度、更高速的信号传输,推动PCB向高阶HDI(5-6阶)。高多层板(24层+)和正交背板转型。 正交背板(3x26层结构)替代铜缆互联,解决传统方案的空间占用和信号损耗问题,为纯增量市场。 2.具体影响: HDI层数提升(如24层6阶结构)导致机械钻孔效率下降,自埋孔激光加工需求激增。 PCB在服务器中的价值量提升(如Rubin架构的CPX芯片需专用PCB载体)。 二、技术升级
S
大族数控
S
鼎泰高科
S
芯碁微装
S
凯格精机
S
东威科技
15
7
12
11.10
追牛寻金
2025-10-20 15:27:53
iPhone 17系列在华销量较上代增14%
事件催化: 10月18日,苹果CE0库克现身上海参加活动,透露正努力推动Apple Intelligence进入中国市场产业链信息反馈,近期苹果iPhone17系列和AirPods耳机新品持续加单。 10月19日,市场调研机构Counterpoint Research发布数据显示,iPhone 17系列开售前10天,其在中国和美国市场的销量较去年同期的iPhone 16系列增长了14%。 订单追加消息回顾:9月底信息,17标准款今年加单200-300万台; 10月上旬信息,17 Pro和ProM
S
科瑞技术
S
立讯精密
S
鸿富瀚
S
鹏鼎控股
S
国光电器
2
1
8
6.50
追牛寻金
2025-10-18 13:02:53
六氟磷酸锂/锂电
1.六氟磷酸锂(六福)价格走势及驱动因素 价格涨幅:自2025年8月起价格加速上涨,累计涨幅超30%(最新散单报价达7.8万元/吨),创2022年以来新高。 核心驱动: 库存见底:头部企业库存已基本清空,Q4出货环比下降超20%(淡季需求下降+库存紧张)。 补库需求刚性:为应对2026年Q2旺季,企业需提前补库/提升开工率,支撑淡季价格。 产能约束:新增产能释放集中在2026年下半年(技改周期需8个月),全年有效产能低于名义产能。 2.供需格局质变:从悲观到紧平衡 需求侧改善: 国内储能、矿车电
S
天赐材料
S
多氟多
S
天际股份
S
永太科技
3
0
8
3.03
追牛寻金
2025-10-16 18:02:49
大消费汇总(信达消费)
四条投资逻辑: 1)出口链,降息周期开启,定性关税带来的通胀影响偏向“一次性冲击”,同时明确9月是一次“风险管理式”降息,尽管降息节奏仍旧有不确定性且大概率偏缓,但对于一些长周期底部的资产布局时机已到,牛市方向比斜率更重要。 2)结构性能突破滞涨的新产业方向和新消费趋势,经济预期仍弱,重视核心赛道核心催化。 3)出口恢复(对非美出口增长、对美出口恢复)、反内卷下中游制造业的利润率底部企稳、资金活化特征出现且打开进一步宽松空间,均有可能指向经济改善的可能性,重视优质个股低位布局。 4)滞胀中寻找确
S
泡泡玛特
S
老铺黄金
5
2
3
4.12
追牛寻金
2025-10-15 17:53:08
固态变压器
固态变压器(SST)深度解析 背景与驱动因素: 数据中心供电技术持续演进:从传统UPS -> HVDC (240V为主) -> 800V HVDC (新兴) -> 巴拿马电源/火车头(高度集成)-> 固态变压器(SST,未来方向) 演进目标:提升效率、节省占地面积、简化供电链路。 800V HVDC:在2024年GTC大会上,英伟达、维谛、台达等宣布启动小规模测试,预计明后年(2025-2026)迎来应用高峰。 SST 技术原理与优势: 核心结构:由电力电子变换器和高频变压器(工作频率 ≥ 10
S
金盘科技
S
京泉华
S
新特电气
S
中恒电气
S
四方股份
12
4
9
10.42
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
26
下一页
前往
页
10
关注
6947
粉丝
5428.97
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28