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提前发掘,静待风口
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2025-07-01 16:54:05
铜
铜价上涨是宏观因素和供需结构共同作用的结果 1、宏观方面美元走弱:美元指数走弱,实际各方减持美债,美元流出;美联储降息预期走强,大宗商品普涨。 2、供需端紧缺,铜矿端产能紧张: 铜矿端现货紧张:目前专家通过对17加全球矿企(占全球60%产能)的追踪,主要矿源包括智利、秘鲁、刚果金的原矿都非常紧张,贸易商难以买到现货 铜矿增量少:2025年铜矿净增17万吨,24年净增52万吨,供需较紧,老矿大量退出---铜矿端紧张原因:15-16年勘探及开工的开支在历史低位,供应紧缺刚性难以缓解 冶炼端情况:TC
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北方铜业
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追牛寻金
2025-06-30 21:26:28
机器人中期策略更新
一、行业阶段与核心突破 1.商业化进程 现状:从实验室研发转向垂直场景落地,2024年下半年进入成本与技术快速迭代期。 关键进展: 核心部件降本:四缸电机价格从3000元降至500元以下,减速器国产化推动成本下降30%。 量产时间表:特斯拉、华为计划2025年下半年小批量生产,2025年全球出货量预计达2万台,2026年突破10万台。 应用场景:巡检(电力/安防)、康养陪护、物流分拣、工业产线四大领域率先落地,四足机器狗在军事巡检领域增长迅猛(2030年市场规模322亿美元)。 2.技术瓶颈与突
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北特科技
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龙溪股份
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2025-06-29 09:53:23
维生素D3涨价后续投资机会及个股分析
1.价格现状与近期波动分析 维生素D3市场在2025年经历了前所未有的价格震荡,呈现“过山车”式行情。根据最新市场数据,国内最大生产商花园生物报价已达660元/公斤,创下2025年历史新高。这一价格水平较年初的250-270元/公斤飙升超过160%,较4月初的230-245元/公斤更是实现了单月暴涨155%的惊人涨幅。与此同时,出口市场同步升温,报价突破75美元/公斤(约合人民币530元/公斤),国内外价差扩大至140元/公斤,显示出显著的海外溢价现象。 然而不同来源的价格数据存在明显差异,反映
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花园生物
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追牛寻金
2025-06-26 16:27:36
香港RWA及应用场景
2025年6月26日午间,发布第二份《香港虚拟资产政策宣言》这是继2022年10月首份宣言后的重大更新,进一步明确了香港建设国际虚拟资产中心的路线图。 变化: 1、明确将于2025年内实施《稳定币发行人监管制度》,要求所有在港运营的稳定币发行方需持牌并满足储备金审计要求。 2、扩大虚拟资产服务提供者牌照范围,新增支持实物资产代币化(如房地产、艺术品)的交易许可。(香港有金融业务相关企业存在牌照预期) 3、宣布将于2025年四季度发行首笔以区块链结算的港元稳定币计值绿色债券,机构可认购 4、允许持
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南京商旅
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2025-06-25 16:22:36
大金融爆发后的机会
近期事件催化: 国泰君安国际进军加密货币市场: 消息方面,国泰君安国际正式获得香港证监会批准,将现有证券交易牌照升级为可提供虚拟资产交易服务及相关咨询意见。由此,该公司成为首家具备全方位虚拟资产服务能力的香港中资券商,标志着传统中资金融机构深度参与虚拟资产交易迈出关键一步。此次牌照升级后,客户可直接在该平台交易比特币、以太币等加密货币及泰达币(USDT)等稳定币。 央行将研究制定新阶段金融科技发展规划,出台深化运用金融科技推动金融数字化智能化转型的政策文件: 央行将研究制定新阶段金融科技发展规划
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东方财富
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银之杰
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2025-06-24 18:10:08
固态电池:负极集流体
在硫化物路线的固态电池中,铜集流体易被硫化物腐蚀(三星公司在Ag-C工作中提出Cu不能用作硫化物全固态电池的集流体,因为它与SE发生反应,影响电池性能。),固态电池中,存在痕量的水也会导致铜箔被硫化物电解质腐蚀,铜箔机械强度迅速降低,导致全固态电池性能严重下降,因此在实际应用中,铜表面需进行严苛的防腐蚀处理,进而减少硫化物电解质的腐蚀。 但铜箔的防腐处理的实操难度较大,更换不锈钢集流体是方案之一。乐天能源材料为硫化物系固体电解质与普通铜箔接触时发生腐蚀的问题,起初采用不锈钢但发现不锈钢的成本竞争
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2025-06-23 20:40:58
固态电池行业更新
硫化物:上限最高,相比于聚合物、氧化物电解质,硫化物电解质的离子电导率极高,并且具有良好的界面相容性,可适配高比能电极材料(电化学窗口可达5V),硫化物全固态路线更加明确 ,该方向产业进展显著。 硫化物进展:目前硫化物全固态材料端在方案和工艺上已基本准备就绪,预计在今25年下半年和明年陆续投出小试线和中试线,解决电池制造工艺难题,为2027年约1000台车装车做准备。根据近期进展,存在超预期可能。硫化锂价格已从去年500万/吨以上降至约300万/ 吨。 企业布局:由于硫化物性能卓越,宁德、比亚迪
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2025-06-22 10:20:09
海外算力ASIC需求变化更新
海外算力 ASIC:需求或提速 分析师观点更新:全球 AI 算力需求,特别是海外产业链,自四月底五月初开始推荐。这并 非仅基于资本开支数据,而是观察到两个关键变化:一个已被市场看到并交易,另一个则是预判且尚未被市场充分交易。 变化一:已观察到的推理需求加速(市场已部分交易) 四月底五月初美股巨头季报显示,token 量(尤其是三月份)边际变化显著。谷歌 5月 20 日 IO 大会进一步确认了 to C 端 token 量的加速增长(微软季报已显示 to B 端token 量加速)。 这解释了为何
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追牛寻金
2025-06-19 20:15:22
固态电池设备端进展
全固态电池设备情况: 当前状态:主要生产(20Ah、40Ah、60Ah 级别样品,装车需单个电芯容量达 40Ah以上。 与传统液态电池主要区别: 1. 电极段 正极:普遍采用干法(干法预混混合,干法制极片),省去双行是搅拌机、涂布机、NMP回收装置等。理论上生产效率提高,成本下降。 电解质膜制备:独立分支,在基膜上通过干法涂覆(磁控溅射、气相沉积或球磨等方式)将硫化物/添加剂/导电剂呈粉状附着,多级压延制成电解质膜片,替代传统隔膜。 负极:主要采用锂金属负极(粉状铝粉压延,加入导电剂、添加剂及预
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2025-06-19 10:57:09
信濠光电——玻璃盖板
《信濠光电——玻璃盖板》追牛寻金https://www.jiuyangongshe.com/a/g79h58z08z
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追牛寻金
2025-06-18 18:38:40
PCB行业深度报告
算力板及上游材料 算力板方面,今年北美需求持续强劲。尽管去年底至今年一季度,国内云厂商后续落地动能较此前乐观预期有所减弱,但北美云厂商对 AI 相关资本开支(AI Capex)的指引一直维持在较好水平。北美厂商正通过持续投入大模型来跑马圈地、积累用户量,其资本开支及上游如博通、英伟达等公司的指引相对不错。 算力链在经历 4 月初中美市场调整后(部分环节如光模块调整更早),4-5月观察显示需求 依然良好,产业链公司业绩逐步释放,近期修复明显,尤其是英伟达链公司。 在 PCB 环节,尤其是今年具有代
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2025-06-17 19:09:02
美光DDR4停止出货,DDR4现货涨价。
事件: 据外媒wccftech报道,美国DRAM芯片大厂美光已正式通知客户,其DDR4内存产品即将停产(EOL),未来6到9个月内将逐步减少出货。至此,包括三星、SK海力士和美光在内全球前三大DRAM厂商均已退出了DDR4市场。 根据此前的信息显示,三星已于今年4月宣布,将于年内停止生产DDR4 ,并把重心转向更高阶、利润更高的DDR5、LPDDR5 和HBM内存。随后,SK海力士也向供应商发出DDR4的EOL信件,宣布将逐步减少DDR4产能,计划将DDR4产能压缩至20%左右。 不过目前市场对
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Labubu热潮下的3D打印迎来新风口
Labubu风口 6月12日晚,泡泡玛特上架“怪味便利店”系列LABUBU,再次首发即售罄。LABUBU的热度居高不下,一些直呼“根本抢不到”的消费者开始将目光放到了3D打印上。《每日经济新闻》记者发现,在MakerWorld、THANGS、Thingiverse等国内3D打印网络社区上,均出现了大量LABUBU相关的3D打印模型。海正生材作为国内聚乳酸领域的头部企业,广泛应用3D打印耗材等领域,今日连续大涨。 此前,每当有IP出现火爆现象,3D打印社区都能积极响应。在国内外的3D模型平台上,面
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2025-06-14 16:24:28
潮玩连锁行业交流纪要
行业韧性: 参考日本70-80年代高速增长期,类似唐吉诃德等业态在经济下行期表现良好。这类情绪消费(花费100日元或十几元人民币即可获得产品)受疫情和经 济波动影响小。2023年销售已恢复至2019年的90%,行业恢复较快。大城市(如北京、上海)受影响较大,但广东等地因人口正增长、经济相对较好,以及武汉、 长沙等二三线城市发展加速,整体业态能穿越周期。 酷乐潮玩起源与发展: 创始人早期经营书店和镭射音响厅,后因光盘租赁受线上冲击,赴日本考察杂货业态(比中国早数十年)。2015年专家加入时为第8家
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泡泡玛特
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2025-06-12 19:01:53
游戏:港股新消费映射
游戏行业属于低位的弱周期新消费品种,有明显的供给创造需求特点; 今年以来港股新消费持续走强,茶饮、黄金珠宝、盲盒潮玩悦己消费等,游戏行业也属于新消费的一类,心动公司、网易、赤子城科技、博雅互动走出趋势,中旭未来、友谊时光近期大涨,如其他新消费细分港股向A股的映射,A股游戏板块或也可走出行情,建议关注。 行业繁荣度上升: 游戏行业收入持续增长:据中国音数协游戏工委《2025年第一季度中国游戏产业季度报告》,2025年第一季度中国游戏市场收入857.04亿元,同比增长17.99%,移动端、客户端游戏
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铜
铜价上涨是宏观因素和供需结构共同作用的结果 1、宏观方面美元走弱:美元指数走弱,实际各方减持美债,美元流出;美联储降息预期走强,大宗商品普涨。 2、供需端紧缺,铜矿端产能紧张: 铜矿端现货紧张:目前专家通过对17加全球矿企(占全球60%产能)的追踪,主要矿源包括智利、秘鲁、刚果金的原矿都非常紧张,贸易商难以买到现货 铜矿增量少:2025年铜矿净增17万吨,24年净增52万吨,供需较紧,老矿大量退出---铜矿端紧张原因:15-16年勘探及开工的开支在历史低位,供应紧缺刚性难以缓解 冶炼端情况:TC
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机器人中期策略更新
一、行业阶段与核心突破 1.商业化进程 现状:从实验室研发转向垂直场景落地,2024年下半年进入成本与技术快速迭代期。 关键进展: 核心部件降本:四缸电机价格从3000元降至500元以下,减速器国产化推动成本下降30%。 量产时间表:特斯拉、华为计划2025年下半年小批量生产,2025年全球出货量预计达2万台,2026年突破10万台。 应用场景:巡检(电力/安防)、康养陪护、物流分拣、工业产线四大领域率先落地,四足机器狗在军事巡检领域增长迅猛(2030年市场规模322亿美元)。 2.技术瓶颈与突
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维生素D3涨价后续投资机会及个股分析
1.价格现状与近期波动分析 维生素D3市场在2025年经历了前所未有的价格震荡,呈现“过山车”式行情。根据最新市场数据,国内最大生产商花园生物报价已达660元/公斤,创下2025年历史新高。这一价格水平较年初的250-270元/公斤飙升超过160%,较4月初的230-245元/公斤更是实现了单月暴涨155%的惊人涨幅。与此同时,出口市场同步升温,报价突破75美元/公斤(约合人民币530元/公斤),国内外价差扩大至140元/公斤,显示出显著的海外溢价现象。 然而不同来源的价格数据存在明显差异,反映
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香港RWA及应用场景
2025年6月26日午间,发布第二份《香港虚拟资产政策宣言》这是继2022年10月首份宣言后的重大更新,进一步明确了香港建设国际虚拟资产中心的路线图。 变化: 1、明确将于2025年内实施《稳定币发行人监管制度》,要求所有在港运营的稳定币发行方需持牌并满足储备金审计要求。 2、扩大虚拟资产服务提供者牌照范围,新增支持实物资产代币化(如房地产、艺术品)的交易许可。(香港有金融业务相关企业存在牌照预期) 3、宣布将于2025年四季度发行首笔以区块链结算的港元稳定币计值绿色债券,机构可认购 4、允许持
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大金融爆发后的机会
近期事件催化: 国泰君安国际进军加密货币市场: 消息方面,国泰君安国际正式获得香港证监会批准,将现有证券交易牌照升级为可提供虚拟资产交易服务及相关咨询意见。由此,该公司成为首家具备全方位虚拟资产服务能力的香港中资券商,标志着传统中资金融机构深度参与虚拟资产交易迈出关键一步。此次牌照升级后,客户可直接在该平台交易比特币、以太币等加密货币及泰达币(USDT)等稳定币。 央行将研究制定新阶段金融科技发展规划,出台深化运用金融科技推动金融数字化智能化转型的政策文件: 央行将研究制定新阶段金融科技发展规划
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固态电池:负极集流体
在硫化物路线的固态电池中,铜集流体易被硫化物腐蚀(三星公司在Ag-C工作中提出Cu不能用作硫化物全固态电池的集流体,因为它与SE发生反应,影响电池性能。),固态电池中,存在痕量的水也会导致铜箔被硫化物电解质腐蚀,铜箔机械强度迅速降低,导致全固态电池性能严重下降,因此在实际应用中,铜表面需进行严苛的防腐蚀处理,进而减少硫化物电解质的腐蚀。 但铜箔的防腐处理的实操难度较大,更换不锈钢集流体是方案之一。乐天能源材料为硫化物系固体电解质与普通铜箔接触时发生腐蚀的问题,起初采用不锈钢但发现不锈钢的成本竞争
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固态电池行业更新
硫化物:上限最高,相比于聚合物、氧化物电解质,硫化物电解质的离子电导率极高,并且具有良好的界面相容性,可适配高比能电极材料(电化学窗口可达5V),硫化物全固态路线更加明确 ,该方向产业进展显著。 硫化物进展:目前硫化物全固态材料端在方案和工艺上已基本准备就绪,预计在今25年下半年和明年陆续投出小试线和中试线,解决电池制造工艺难题,为2027年约1000台车装车做准备。根据近期进展,存在超预期可能。硫化锂价格已从去年500万/吨以上降至约300万/ 吨。 企业布局:由于硫化物性能卓越,宁德、比亚迪
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海外算力ASIC需求变化更新
海外算力 ASIC:需求或提速 分析师观点更新:全球 AI 算力需求,特别是海外产业链,自四月底五月初开始推荐。这并 非仅基于资本开支数据,而是观察到两个关键变化:一个已被市场看到并交易,另一个则是预判且尚未被市场充分交易。 变化一:已观察到的推理需求加速(市场已部分交易) 四月底五月初美股巨头季报显示,token 量(尤其是三月份)边际变化显著。谷歌 5月 20 日 IO 大会进一步确认了 to C 端 token 量的加速增长(微软季报已显示 to B 端token 量加速)。 这解释了为何
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固态电池设备端进展
全固态电池设备情况: 当前状态:主要生产(20Ah、40Ah、60Ah 级别样品,装车需单个电芯容量达 40Ah以上。 与传统液态电池主要区别: 1. 电极段 正极:普遍采用干法(干法预混混合,干法制极片),省去双行是搅拌机、涂布机、NMP回收装置等。理论上生产效率提高,成本下降。 电解质膜制备:独立分支,在基膜上通过干法涂覆(磁控溅射、气相沉积或球磨等方式)将硫化物/添加剂/导电剂呈粉状附着,多级压延制成电解质膜片,替代传统隔膜。 负极:主要采用锂金属负极(粉状铝粉压延,加入导电剂、添加剂及预
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信濠光电——玻璃盖板
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算力板及上游材料 算力板方面,今年北美需求持续强劲。尽管去年底至今年一季度,国内云厂商后续落地动能较此前乐观预期有所减弱,但北美云厂商对 AI 相关资本开支(AI Capex)的指引一直维持在较好水平。北美厂商正通过持续投入大模型来跑马圈地、积累用户量,其资本开支及上游如博通、英伟达等公司的指引相对不错。 算力链在经历 4 月初中美市场调整后(部分环节如光模块调整更早),4-5月观察显示需求 依然良好,产业链公司业绩逐步释放,近期修复明显,尤其是英伟达链公司。 在 PCB 环节,尤其是今年具有代
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美光DDR4停止出货,DDR4现货涨价。
事件: 据外媒wccftech报道,美国DRAM芯片大厂美光已正式通知客户,其DDR4内存产品即将停产(EOL),未来6到9个月内将逐步减少出货。至此,包括三星、SK海力士和美光在内全球前三大DRAM厂商均已退出了DDR4市场。 根据此前的信息显示,三星已于今年4月宣布,将于年内停止生产DDR4 ,并把重心转向更高阶、利润更高的DDR5、LPDDR5 和HBM内存。随后,SK海力士也向供应商发出DDR4的EOL信件,宣布将逐步减少DDR4产能,计划将DDR4产能压缩至20%左右。 不过目前市场对
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Labubu热潮下的3D打印迎来新风口
Labubu风口 6月12日晚,泡泡玛特上架“怪味便利店”系列LABUBU,再次首发即售罄。LABUBU的热度居高不下,一些直呼“根本抢不到”的消费者开始将目光放到了3D打印上。《每日经济新闻》记者发现,在MakerWorld、THANGS、Thingiverse等国内3D打印网络社区上,均出现了大量LABUBU相关的3D打印模型。海正生材作为国内聚乳酸领域的头部企业,广泛应用3D打印耗材等领域,今日连续大涨。 此前,每当有IP出现火爆现象,3D打印社区都能积极响应。在国内外的3D模型平台上,面
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潮玩连锁行业交流纪要
行业韧性: 参考日本70-80年代高速增长期,类似唐吉诃德等业态在经济下行期表现良好。这类情绪消费(花费100日元或十几元人民币即可获得产品)受疫情和经 济波动影响小。2023年销售已恢复至2019年的90%,行业恢复较快。大城市(如北京、上海)受影响较大,但广东等地因人口正增长、经济相对较好,以及武汉、 长沙等二三线城市发展加速,整体业态能穿越周期。 酷乐潮玩起源与发展: 创始人早期经营书店和镭射音响厅,后因光盘租赁受线上冲击,赴日本考察杂货业态(比中国早数十年)。2015年专家加入时为第8家
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游戏:港股新消费映射
游戏行业属于低位的弱周期新消费品种,有明显的供给创造需求特点; 今年以来港股新消费持续走强,茶饮、黄金珠宝、盲盒潮玩悦己消费等,游戏行业也属于新消费的一类,心动公司、网易、赤子城科技、博雅互动走出趋势,中旭未来、友谊时光近期大涨,如其他新消费细分港股向A股的映射,A股游戏板块或也可走出行情,建议关注。 行业繁荣度上升: 游戏行业收入持续增长:据中国音数协游戏工委《2025年第一季度中国游戏产业季度报告》,2025年第一季度中国游戏市场收入857.04亿元,同比增长17.99%,移动端、客户端游戏
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铜价上涨是宏观因素和供需结构共同作用的结果 1、宏观方面美元走弱:美元指数走弱,实际各方减持美债,美元流出;美联储降息预期走强,大宗商品普涨。 2、供需端紧缺,铜矿端产能紧张: 铜矿端现货紧张:目前专家通过对17加全球矿企(占全球60%产能)的追踪,主要矿源包括智利、秘鲁、刚果金的原矿都非常紧张,贸易商难以买到现货 铜矿增量少:2025年铜矿净增17万吨,24年净增52万吨,供需较紧,老矿大量退出---铜矿端紧张原因:15-16年勘探及开工的开支在历史低位,供应紧缺刚性难以缓解 冶炼端情况:TC
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北方铜业
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2025-06-30 21:26:28
机器人中期策略更新
一、行业阶段与核心突破 1.商业化进程 现状:从实验室研发转向垂直场景落地,2024年下半年进入成本与技术快速迭代期。 关键进展: 核心部件降本:四缸电机价格从3000元降至500元以下,减速器国产化推动成本下降30%。 量产时间表:特斯拉、华为计划2025年下半年小批量生产,2025年全球出货量预计达2万台,2026年突破10万台。 应用场景:巡检(电力/安防)、康养陪护、物流分拣、工业产线四大领域率先落地,四足机器狗在军事巡检领域增长迅猛(2030年市场规模322亿美元)。 2.技术瓶颈与突
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龙溪股份
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2025-06-29 09:53:23
维生素D3涨价后续投资机会及个股分析
1.价格现状与近期波动分析 维生素D3市场在2025年经历了前所未有的价格震荡,呈现“过山车”式行情。根据最新市场数据,国内最大生产商花园生物报价已达660元/公斤,创下2025年历史新高。这一价格水平较年初的250-270元/公斤飙升超过160%,较4月初的230-245元/公斤更是实现了单月暴涨155%的惊人涨幅。与此同时,出口市场同步升温,报价突破75美元/公斤(约合人民币530元/公斤),国内外价差扩大至140元/公斤,显示出显著的海外溢价现象。 然而不同来源的价格数据存在明显差异,反映
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香港RWA及应用场景
2025年6月26日午间,发布第二份《香港虚拟资产政策宣言》这是继2022年10月首份宣言后的重大更新,进一步明确了香港建设国际虚拟资产中心的路线图。 变化: 1、明确将于2025年内实施《稳定币发行人监管制度》,要求所有在港运营的稳定币发行方需持牌并满足储备金审计要求。 2、扩大虚拟资产服务提供者牌照范围,新增支持实物资产代币化(如房地产、艺术品)的交易许可。(香港有金融业务相关企业存在牌照预期) 3、宣布将于2025年四季度发行首笔以区块链结算的港元稳定币计值绿色债券,机构可认购 4、允许持
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大金融爆发后的机会
近期事件催化: 国泰君安国际进军加密货币市场: 消息方面,国泰君安国际正式获得香港证监会批准,将现有证券交易牌照升级为可提供虚拟资产交易服务及相关咨询意见。由此,该公司成为首家具备全方位虚拟资产服务能力的香港中资券商,标志着传统中资金融机构深度参与虚拟资产交易迈出关键一步。此次牌照升级后,客户可直接在该平台交易比特币、以太币等加密货币及泰达币(USDT)等稳定币。 央行将研究制定新阶段金融科技发展规划,出台深化运用金融科技推动金融数字化智能化转型的政策文件: 央行将研究制定新阶段金融科技发展规划
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固态电池:负极集流体
在硫化物路线的固态电池中,铜集流体易被硫化物腐蚀(三星公司在Ag-C工作中提出Cu不能用作硫化物全固态电池的集流体,因为它与SE发生反应,影响电池性能。),固态电池中,存在痕量的水也会导致铜箔被硫化物电解质腐蚀,铜箔机械强度迅速降低,导致全固态电池性能严重下降,因此在实际应用中,铜表面需进行严苛的防腐蚀处理,进而减少硫化物电解质的腐蚀。 但铜箔的防腐处理的实操难度较大,更换不锈钢集流体是方案之一。乐天能源材料为硫化物系固体电解质与普通铜箔接触时发生腐蚀的问题,起初采用不锈钢但发现不锈钢的成本竞争
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固态电池行业更新
硫化物:上限最高,相比于聚合物、氧化物电解质,硫化物电解质的离子电导率极高,并且具有良好的界面相容性,可适配高比能电极材料(电化学窗口可达5V),硫化物全固态路线更加明确 ,该方向产业进展显著。 硫化物进展:目前硫化物全固态材料端在方案和工艺上已基本准备就绪,预计在今25年下半年和明年陆续投出小试线和中试线,解决电池制造工艺难题,为2027年约1000台车装车做准备。根据近期进展,存在超预期可能。硫化锂价格已从去年500万/吨以上降至约300万/ 吨。 企业布局:由于硫化物性能卓越,宁德、比亚迪
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海外算力ASIC需求变化更新
海外算力 ASIC:需求或提速 分析师观点更新:全球 AI 算力需求,特别是海外产业链,自四月底五月初开始推荐。这并 非仅基于资本开支数据,而是观察到两个关键变化:一个已被市场看到并交易,另一个则是预判且尚未被市场充分交易。 变化一:已观察到的推理需求加速(市场已部分交易) 四月底五月初美股巨头季报显示,token 量(尤其是三月份)边际变化显著。谷歌 5月 20 日 IO 大会进一步确认了 to C 端 token 量的加速增长(微软季报已显示 to B 端token 量加速)。 这解释了为何
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固态电池设备端进展
全固态电池设备情况: 当前状态:主要生产(20Ah、40Ah、60Ah 级别样品,装车需单个电芯容量达 40Ah以上。 与传统液态电池主要区别: 1. 电极段 正极:普遍采用干法(干法预混混合,干法制极片),省去双行是搅拌机、涂布机、NMP回收装置等。理论上生产效率提高,成本下降。 电解质膜制备:独立分支,在基膜上通过干法涂覆(磁控溅射、气相沉积或球磨等方式)将硫化物/添加剂/导电剂呈粉状附着,多级压延制成电解质膜片,替代传统隔膜。 负极:主要采用锂金属负极(粉状铝粉压延,加入导电剂、添加剂及预
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信濠光电——玻璃盖板
《信濠光电——玻璃盖板》追牛寻金https://www.jiuyangongshe.com/a/g79h58z08z
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2025-06-18 18:38:40
PCB行业深度报告
算力板及上游材料 算力板方面,今年北美需求持续强劲。尽管去年底至今年一季度,国内云厂商后续落地动能较此前乐观预期有所减弱,但北美云厂商对 AI 相关资本开支(AI Capex)的指引一直维持在较好水平。北美厂商正通过持续投入大模型来跑马圈地、积累用户量,其资本开支及上游如博通、英伟达等公司的指引相对不错。 算力链在经历 4 月初中美市场调整后(部分环节如光模块调整更早),4-5月观察显示需求 依然良好,产业链公司业绩逐步释放,近期修复明显,尤其是英伟达链公司。 在 PCB 环节,尤其是今年具有代
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美光DDR4停止出货,DDR4现货涨价。
事件: 据外媒wccftech报道,美国DRAM芯片大厂美光已正式通知客户,其DDR4内存产品即将停产(EOL),未来6到9个月内将逐步减少出货。至此,包括三星、SK海力士和美光在内全球前三大DRAM厂商均已退出了DDR4市场。 根据此前的信息显示,三星已于今年4月宣布,将于年内停止生产DDR4 ,并把重心转向更高阶、利润更高的DDR5、LPDDR5 和HBM内存。随后,SK海力士也向供应商发出DDR4的EOL信件,宣布将逐步减少DDR4产能,计划将DDR4产能压缩至20%左右。 不过目前市场对
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Labubu热潮下的3D打印迎来新风口
Labubu风口 6月12日晚,泡泡玛特上架“怪味便利店”系列LABUBU,再次首发即售罄。LABUBU的热度居高不下,一些直呼“根本抢不到”的消费者开始将目光放到了3D打印上。《每日经济新闻》记者发现,在MakerWorld、THANGS、Thingiverse等国内3D打印网络社区上,均出现了大量LABUBU相关的3D打印模型。海正生材作为国内聚乳酸领域的头部企业,广泛应用3D打印耗材等领域,今日连续大涨。 此前,每当有IP出现火爆现象,3D打印社区都能积极响应。在国内外的3D模型平台上,面
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潮玩连锁行业交流纪要
行业韧性: 参考日本70-80年代高速增长期,类似唐吉诃德等业态在经济下行期表现良好。这类情绪消费(花费100日元或十几元人民币即可获得产品)受疫情和经 济波动影响小。2023年销售已恢复至2019年的90%,行业恢复较快。大城市(如北京、上海)受影响较大,但广东等地因人口正增长、经济相对较好,以及武汉、 长沙等二三线城市发展加速,整体业态能穿越周期。 酷乐潮玩起源与发展: 创始人早期经营书店和镭射音响厅,后因光盘租赁受线上冲击,赴日本考察杂货业态(比中国早数十年)。2015年专家加入时为第8家
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2025-06-12 19:01:53
游戏:港股新消费映射
游戏行业属于低位的弱周期新消费品种,有明显的供给创造需求特点; 今年以来港股新消费持续走强,茶饮、黄金珠宝、盲盒潮玩悦己消费等,游戏行业也属于新消费的一类,心动公司、网易、赤子城科技、博雅互动走出趋势,中旭未来、友谊时光近期大涨,如其他新消费细分港股向A股的映射,A股游戏板块或也可走出行情,建议关注。 行业繁荣度上升: 游戏行业收入持续增长:据中国音数协游戏工委《2025年第一季度中国游戏产业季度报告》,2025年第一季度中国游戏市场收入857.04亿元,同比增长17.99%,移动端、客户端游戏
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铜
铜价上涨是宏观因素和供需结构共同作用的结果 1、宏观方面美元走弱:美元指数走弱,实际各方减持美债,美元流出;美联储降息预期走强,大宗商品普涨。 2、供需端紧缺,铜矿端产能紧张: 铜矿端现货紧张:目前专家通过对17加全球矿企(占全球60%产能)的追踪,主要矿源包括智利、秘鲁、刚果金的原矿都非常紧张,贸易商难以买到现货 铜矿增量少:2025年铜矿净增17万吨,24年净增52万吨,供需较紧,老矿大量退出---铜矿端紧张原因:15-16年勘探及开工的开支在历史低位,供应紧缺刚性难以缓解 冶炼端情况:TC
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机器人中期策略更新
一、行业阶段与核心突破 1.商业化进程 现状:从实验室研发转向垂直场景落地,2024年下半年进入成本与技术快速迭代期。 关键进展: 核心部件降本:四缸电机价格从3000元降至500元以下,减速器国产化推动成本下降30%。 量产时间表:特斯拉、华为计划2025年下半年小批量生产,2025年全球出货量预计达2万台,2026年突破10万台。 应用场景:巡检(电力/安防)、康养陪护、物流分拣、工业产线四大领域率先落地,四足机器狗在军事巡检领域增长迅猛(2030年市场规模322亿美元)。 2.技术瓶颈与突
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维生素D3涨价后续投资机会及个股分析
1.价格现状与近期波动分析 维生素D3市场在2025年经历了前所未有的价格震荡,呈现“过山车”式行情。根据最新市场数据,国内最大生产商花园生物报价已达660元/公斤,创下2025年历史新高。这一价格水平较年初的250-270元/公斤飙升超过160%,较4月初的230-245元/公斤更是实现了单月暴涨155%的惊人涨幅。与此同时,出口市场同步升温,报价突破75美元/公斤(约合人民币530元/公斤),国内外价差扩大至140元/公斤,显示出显著的海外溢价现象。 然而不同来源的价格数据存在明显差异,反映
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香港RWA及应用场景
2025年6月26日午间,发布第二份《香港虚拟资产政策宣言》这是继2022年10月首份宣言后的重大更新,进一步明确了香港建设国际虚拟资产中心的路线图。 变化: 1、明确将于2025年内实施《稳定币发行人监管制度》,要求所有在港运营的稳定币发行方需持牌并满足储备金审计要求。 2、扩大虚拟资产服务提供者牌照范围,新增支持实物资产代币化(如房地产、艺术品)的交易许可。(香港有金融业务相关企业存在牌照预期) 3、宣布将于2025年四季度发行首笔以区块链结算的港元稳定币计值绿色债券,机构可认购 4、允许持
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大金融爆发后的机会
近期事件催化: 国泰君安国际进军加密货币市场: 消息方面,国泰君安国际正式获得香港证监会批准,将现有证券交易牌照升级为可提供虚拟资产交易服务及相关咨询意见。由此,该公司成为首家具备全方位虚拟资产服务能力的香港中资券商,标志着传统中资金融机构深度参与虚拟资产交易迈出关键一步。此次牌照升级后,客户可直接在该平台交易比特币、以太币等加密货币及泰达币(USDT)等稳定币。 央行将研究制定新阶段金融科技发展规划,出台深化运用金融科技推动金融数字化智能化转型的政策文件: 央行将研究制定新阶段金融科技发展规划
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固态电池:负极集流体
在硫化物路线的固态电池中,铜集流体易被硫化物腐蚀(三星公司在Ag-C工作中提出Cu不能用作硫化物全固态电池的集流体,因为它与SE发生反应,影响电池性能。),固态电池中,存在痕量的水也会导致铜箔被硫化物电解质腐蚀,铜箔机械强度迅速降低,导致全固态电池性能严重下降,因此在实际应用中,铜表面需进行严苛的防腐蚀处理,进而减少硫化物电解质的腐蚀。 但铜箔的防腐处理的实操难度较大,更换不锈钢集流体是方案之一。乐天能源材料为硫化物系固体电解质与普通铜箔接触时发生腐蚀的问题,起初采用不锈钢但发现不锈钢的成本竞争
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固态电池行业更新
硫化物:上限最高,相比于聚合物、氧化物电解质,硫化物电解质的离子电导率极高,并且具有良好的界面相容性,可适配高比能电极材料(电化学窗口可达5V),硫化物全固态路线更加明确 ,该方向产业进展显著。 硫化物进展:目前硫化物全固态材料端在方案和工艺上已基本准备就绪,预计在今25年下半年和明年陆续投出小试线和中试线,解决电池制造工艺难题,为2027年约1000台车装车做准备。根据近期进展,存在超预期可能。硫化锂价格已从去年500万/吨以上降至约300万/ 吨。 企业布局:由于硫化物性能卓越,宁德、比亚迪
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海外算力ASIC需求变化更新
海外算力 ASIC:需求或提速 分析师观点更新:全球 AI 算力需求,特别是海外产业链,自四月底五月初开始推荐。这并 非仅基于资本开支数据,而是观察到两个关键变化:一个已被市场看到并交易,另一个则是预判且尚未被市场充分交易。 变化一:已观察到的推理需求加速(市场已部分交易) 四月底五月初美股巨头季报显示,token 量(尤其是三月份)边际变化显著。谷歌 5月 20 日 IO 大会进一步确认了 to C 端 token 量的加速增长(微软季报已显示 to B 端token 量加速)。 这解释了为何
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固态电池设备端进展
全固态电池设备情况: 当前状态:主要生产(20Ah、40Ah、60Ah 级别样品,装车需单个电芯容量达 40Ah以上。 与传统液态电池主要区别: 1. 电极段 正极:普遍采用干法(干法预混混合,干法制极片),省去双行是搅拌机、涂布机、NMP回收装置等。理论上生产效率提高,成本下降。 电解质膜制备:独立分支,在基膜上通过干法涂覆(磁控溅射、气相沉积或球磨等方式)将硫化物/添加剂/导电剂呈粉状附着,多级压延制成电解质膜片,替代传统隔膜。 负极:主要采用锂金属负极(粉状铝粉压延,加入导电剂、添加剂及预
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PCB行业深度报告
算力板及上游材料 算力板方面,今年北美需求持续强劲。尽管去年底至今年一季度,国内云厂商后续落地动能较此前乐观预期有所减弱,但北美云厂商对 AI 相关资本开支(AI Capex)的指引一直维持在较好水平。北美厂商正通过持续投入大模型来跑马圈地、积累用户量,其资本开支及上游如博通、英伟达等公司的指引相对不错。 算力链在经历 4 月初中美市场调整后(部分环节如光模块调整更早),4-5月观察显示需求 依然良好,产业链公司业绩逐步释放,近期修复明显,尤其是英伟达链公司。 在 PCB 环节,尤其是今年具有代
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美光DDR4停止出货,DDR4现货涨价。
事件: 据外媒wccftech报道,美国DRAM芯片大厂美光已正式通知客户,其DDR4内存产品即将停产(EOL),未来6到9个月内将逐步减少出货。至此,包括三星、SK海力士和美光在内全球前三大DRAM厂商均已退出了DDR4市场。 根据此前的信息显示,三星已于今年4月宣布,将于年内停止生产DDR4 ,并把重心转向更高阶、利润更高的DDR5、LPDDR5 和HBM内存。随后,SK海力士也向供应商发出DDR4的EOL信件,宣布将逐步减少DDR4产能,计划将DDR4产能压缩至20%左右。 不过目前市场对
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Labubu热潮下的3D打印迎来新风口
Labubu风口 6月12日晚,泡泡玛特上架“怪味便利店”系列LABUBU,再次首发即售罄。LABUBU的热度居高不下,一些直呼“根本抢不到”的消费者开始将目光放到了3D打印上。《每日经济新闻》记者发现,在MakerWorld、THANGS、Thingiverse等国内3D打印网络社区上,均出现了大量LABUBU相关的3D打印模型。海正生材作为国内聚乳酸领域的头部企业,广泛应用3D打印耗材等领域,今日连续大涨。 此前,每当有IP出现火爆现象,3D打印社区都能积极响应。在国内外的3D模型平台上,面
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潮玩连锁行业交流纪要
行业韧性: 参考日本70-80年代高速增长期,类似唐吉诃德等业态在经济下行期表现良好。这类情绪消费(花费100日元或十几元人民币即可获得产品)受疫情和经 济波动影响小。2023年销售已恢复至2019年的90%,行业恢复较快。大城市(如北京、上海)受影响较大,但广东等地因人口正增长、经济相对较好,以及武汉、 长沙等二三线城市发展加速,整体业态能穿越周期。 酷乐潮玩起源与发展: 创始人早期经营书店和镭射音响厅,后因光盘租赁受线上冲击,赴日本考察杂货业态(比中国早数十年)。2015年专家加入时为第8家
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游戏:港股新消费映射
游戏行业属于低位的弱周期新消费品种,有明显的供给创造需求特点; 今年以来港股新消费持续走强,茶饮、黄金珠宝、盲盒潮玩悦己消费等,游戏行业也属于新消费的一类,心动公司、网易、赤子城科技、博雅互动走出趋势,中旭未来、友谊时光近期大涨,如其他新消费细分港股向A股的映射,A股游戏板块或也可走出行情,建议关注。 行业繁荣度上升: 游戏行业收入持续增长:据中国音数协游戏工委《2025年第一季度中国游戏产业季度报告》,2025年第一季度中国游戏市场收入857.04亿元,同比增长17.99%,移动端、客户端游戏
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2025-07-01 16:54:05
铜
铜价上涨是宏观因素和供需结构共同作用的结果 1、宏观方面美元走弱:美元指数走弱,实际各方减持美债,美元流出;美联储降息预期走强,大宗商品普涨。 2、供需端紧缺,铜矿端产能紧张: 铜矿端现货紧张:目前专家通过对17加全球矿企(占全球60%产能)的追踪,主要矿源包括智利、秘鲁、刚果金的原矿都非常紧张,贸易商难以买到现货 铜矿增量少:2025年铜矿净增17万吨,24年净增52万吨,供需较紧,老矿大量退出---铜矿端紧张原因:15-16年勘探及开工的开支在历史低位,供应紧缺刚性难以缓解 冶炼端情况:TC
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北方铜业
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追牛寻金
2025-06-30 21:26:28
机器人中期策略更新
一、行业阶段与核心突破 1.商业化进程 现状:从实验室研发转向垂直场景落地,2024年下半年进入成本与技术快速迭代期。 关键进展: 核心部件降本:四缸电机价格从3000元降至500元以下,减速器国产化推动成本下降30%。 量产时间表:特斯拉、华为计划2025年下半年小批量生产,2025年全球出货量预计达2万台,2026年突破10万台。 应用场景:巡检(电力/安防)、康养陪护、物流分拣、工业产线四大领域率先落地,四足机器狗在军事巡检领域增长迅猛(2030年市场规模322亿美元)。 2.技术瓶颈与突
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德迈仕
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三花智控
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北特科技
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拓普集团
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龙溪股份
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追牛寻金
2025-06-29 09:53:23
维生素D3涨价后续投资机会及个股分析
1.价格现状与近期波动分析 维生素D3市场在2025年经历了前所未有的价格震荡,呈现“过山车”式行情。根据最新市场数据,国内最大生产商花园生物报价已达660元/公斤,创下2025年历史新高。这一价格水平较年初的250-270元/公斤飙升超过160%,较4月初的230-245元/公斤更是实现了单月暴涨155%的惊人涨幅。与此同时,出口市场同步升温,报价突破75美元/公斤(约合人民币530元/公斤),国内外价差扩大至140元/公斤,显示出显著的海外溢价现象。 然而不同来源的价格数据存在明显差异,反映
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花园生物
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金达威
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新和成
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浙江医药
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追牛寻金
2025-06-26 16:27:36
香港RWA及应用场景
2025年6月26日午间,发布第二份《香港虚拟资产政策宣言》这是继2022年10月首份宣言后的重大更新,进一步明确了香港建设国际虚拟资产中心的路线图。 变化: 1、明确将于2025年内实施《稳定币发行人监管制度》,要求所有在港运营的稳定币发行方需持牌并满足储备金审计要求。 2、扩大虚拟资产服务提供者牌照范围,新增支持实物资产代币化(如房地产、艺术品)的交易许可。(香港有金融业务相关企业存在牌照预期) 3、宣布将于2025年四季度发行首笔以区块链结算的港元稳定币计值绿色债券,机构可认购 4、允许持
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楚天龙
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银座股份
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南华期货
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信安世纪
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南京商旅
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追牛寻金
2025-06-25 16:22:36
大金融爆发后的机会
近期事件催化: 国泰君安国际进军加密货币市场: 消息方面,国泰君安国际正式获得香港证监会批准,将现有证券交易牌照升级为可提供虚拟资产交易服务及相关咨询意见。由此,该公司成为首家具备全方位虚拟资产服务能力的香港中资券商,标志着传统中资金融机构深度参与虚拟资产交易迈出关键一步。此次牌照升级后,客户可直接在该平台交易比特币、以太币等加密货币及泰达币(USDT)等稳定币。 央行将研究制定新阶段金融科技发展规划,出台深化运用金融科技推动金融数字化智能化转型的政策文件: 央行将研究制定新阶段金融科技发展规划
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指南针
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东方财富
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天晟新材
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天利科技
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银之杰
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追牛寻金
2025-06-24 18:10:08
固态电池:负极集流体
在硫化物路线的固态电池中,铜集流体易被硫化物腐蚀(三星公司在Ag-C工作中提出Cu不能用作硫化物全固态电池的集流体,因为它与SE发生反应,影响电池性能。),固态电池中,存在痕量的水也会导致铜箔被硫化物电解质腐蚀,铜箔机械强度迅速降低,导致全固态电池性能严重下降,因此在实际应用中,铜表面需进行严苛的防腐蚀处理,进而减少硫化物电解质的腐蚀。 但铜箔的防腐处理的实操难度较大,更换不锈钢集流体是方案之一。乐天能源材料为硫化物系固体电解质与普通铜箔接触时发生腐蚀的问题,起初采用不锈钢但发现不锈钢的成本竞争
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胜利精密
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英联股份
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追牛寻金
2025-06-23 20:40:58
固态电池行业更新
硫化物:上限最高,相比于聚合物、氧化物电解质,硫化物电解质的离子电导率极高,并且具有良好的界面相容性,可适配高比能电极材料(电化学窗口可达5V),硫化物全固态路线更加明确 ,该方向产业进展显著。 硫化物进展:目前硫化物全固态材料端在方案和工艺上已基本准备就绪,预计在今25年下半年和明年陆续投出小试线和中试线,解决电池制造工艺难题,为2027年约1000台车装车做准备。根据近期进展,存在超预期可能。硫化锂价格已从去年500万/吨以上降至约300万/ 吨。 企业布局:由于硫化物性能卓越,宁德、比亚迪
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光华科技
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金龙羽
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诺德股份
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湘潭电化
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泰和科技
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追牛寻金
2025-06-22 10:20:09
海外算力ASIC需求变化更新
海外算力 ASIC:需求或提速 分析师观点更新:全球 AI 算力需求,特别是海外产业链,自四月底五月初开始推荐。这并 非仅基于资本开支数据,而是观察到两个关键变化:一个已被市场看到并交易,另一个则是预判且尚未被市场充分交易。 变化一:已观察到的推理需求加速(市场已部分交易) 四月底五月初美股巨头季报显示,token 量(尤其是三月份)边际变化显著。谷歌 5月 20 日 IO 大会进一步确认了 to C 端 token 量的加速增长(微软季报已显示 to B 端token 量加速)。 这解释了为何
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宏和科技
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新易盛
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沃尔核材
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胜宏科技
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英维克
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追牛寻金
2025-06-19 20:15:22
固态电池设备端进展
全固态电池设备情况: 当前状态:主要生产(20Ah、40Ah、60Ah 级别样品,装车需单个电芯容量达 40Ah以上。 与传统液态电池主要区别: 1. 电极段 正极:普遍采用干法(干法预混混合,干法制极片),省去双行是搅拌机、涂布机、NMP回收装置等。理论上生产效率提高,成本下降。 电解质膜制备:独立分支,在基膜上通过干法涂覆(磁控溅射、气相沉积或球磨等方式)将硫化物/添加剂/导电剂呈粉状附着,多级压延制成电解质膜片,替代传统隔膜。 负极:主要采用锂金属负极(粉状铝粉压延,加入导电剂、添加剂及预
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利元亨
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追牛寻金
2025-06-19 10:57:09
信濠光电——玻璃盖板
《信濠光电——玻璃盖板》追牛寻金https://www.jiuyangongshe.com/a/g79h58z08z
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追牛寻金
2025-06-18 18:38:40
PCB行业深度报告
算力板及上游材料 算力板方面,今年北美需求持续强劲。尽管去年底至今年一季度,国内云厂商后续落地动能较此前乐观预期有所减弱,但北美云厂商对 AI 相关资本开支(AI Capex)的指引一直维持在较好水平。北美厂商正通过持续投入大模型来跑马圈地、积累用户量,其资本开支及上游如博通、英伟达等公司的指引相对不错。 算力链在经历 4 月初中美市场调整后(部分环节如光模块调整更早),4-5月观察显示需求 依然良好,产业链公司业绩逐步释放,近期修复明显,尤其是英伟达链公司。 在 PCB 环节,尤其是今年具有代
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生益电子
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沪电股份
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逸豪新材
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中京电子
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科翔股份
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追牛寻金
2025-06-17 19:09:02
美光DDR4停止出货,DDR4现货涨价。
事件: 据外媒wccftech报道,美国DRAM芯片大厂美光已正式通知客户,其DDR4内存产品即将停产(EOL),未来6到9个月内将逐步减少出货。至此,包括三星、SK海力士和美光在内全球前三大DRAM厂商均已退出了DDR4市场。 根据此前的信息显示,三星已于今年4月宣布,将于年内停止生产DDR4 ,并把重心转向更高阶、利润更高的DDR5、LPDDR5 和HBM内存。随后,SK海力士也向供应商发出DDR4的EOL信件,宣布将逐步减少DDR4产能,计划将DDR4产能压缩至20%左右。 不过目前市场对
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江波龙
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佰维存储
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万润科技
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大为股份
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追牛寻金
2025-06-16 15:55:41
Labubu热潮下的3D打印迎来新风口
Labubu风口 6月12日晚,泡泡玛特上架“怪味便利店”系列LABUBU,再次首发即售罄。LABUBU的热度居高不下,一些直呼“根本抢不到”的消费者开始将目光放到了3D打印上。《每日经济新闻》记者发现,在MakerWorld、THANGS、Thingiverse等国内3D打印网络社区上,均出现了大量LABUBU相关的3D打印模型。海正生材作为国内聚乳酸领域的头部企业,广泛应用3D打印耗材等领域,今日连续大涨。 此前,每当有IP出现火爆现象,3D打印社区都能积极响应。在国内外的3D模型平台上,面
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海正生材
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金丹科技
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爱司凯
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高乐股份
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金橙子
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追牛寻金
2025-06-14 16:24:28
潮玩连锁行业交流纪要
行业韧性: 参考日本70-80年代高速增长期,类似唐吉诃德等业态在经济下行期表现良好。这类情绪消费(花费100日元或十几元人民币即可获得产品)受疫情和经 济波动影响小。2023年销售已恢复至2019年的90%,行业恢复较快。大城市(如北京、上海)受影响较大,但广东等地因人口正增长、经济相对较好,以及武汉、 长沙等二三线城市发展加速,整体业态能穿越周期。 酷乐潮玩起源与发展: 创始人早期经营书店和镭射音响厅,后因光盘租赁受线上冲击,赴日本考察杂货业态(比中国早数十年)。2015年专家加入时为第8家
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泡泡玛特
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布鲁克
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追牛寻金
2025-06-12 19:01:53
游戏:港股新消费映射
游戏行业属于低位的弱周期新消费品种,有明显的供给创造需求特点; 今年以来港股新消费持续走强,茶饮、黄金珠宝、盲盒潮玩悦己消费等,游戏行业也属于新消费的一类,心动公司、网易、赤子城科技、博雅互动走出趋势,中旭未来、友谊时光近期大涨,如其他新消费细分港股向A股的映射,A股游戏板块或也可走出行情,建议关注。 行业繁荣度上升: 游戏行业收入持续增长:据中国音数协游戏工委《2025年第一季度中国游戏产业季度报告》,2025年第一季度中国游戏市场收入857.04亿元,同比增长17.99%,移动端、客户端游戏
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巨人网络
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完美世界
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