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顺势而为，玉汝于成

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2025-06-14 10:52:31

中信证券：抵御扰动更应依赖AI这样的高景气度产业趋势

今日股市调整，微盘股指数领跌，北证50、中证 2000 跌幅较大。我们在策略聚焦中反复提示，A股小微盘和题材普遍在高位，在经过4~5月的极致演绎后可能会出现波动。 1)当前小盘股相对大盘股的交易拥挤程度和估值偏离度均处于高位，中证1000、中证2000与沪深300的成交金额之比(MA5)分别位于2021年以来96.6%、98.5%的分位数水平，位于2015年以来85.9%、99.3%的分位数水平。 2)中信证券渠道的调研数据，样本活跃私募最近4期(5月8日当周至5月30日当周)仓位水平分别为7

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博创科技

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2025-06-14 10:14:40

拥抱AI大时代之AIGC每周谈20250613

1.AI产业整体趋势产业发展态势:多模态模型不断更新迭代和发布，如字节跳动发布多模态大模型系列1.6及进行多模态模型升级，多模态tokens过去一年使用量增长137倍:腾讯混元、快手可伶AI等视频生成多模态模型的更新迭代、用户和日活年化收入快速增长，验证了AI应用商业化的持续推进。AI与硬件(如智能眼镜、AI玩具)、智能驾驶机器人等更广泛领域的结合不断有新品发布和销量增长，产业持续向前推进。虽然市场存在风格轮动和波动， AI处于盘整过程，但基于产业趋势，仍建议投资者坚定加大AI布局。投资建议

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寒武纪

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2025-06-14 07:36:05

5月社融点评：贷款需求有所走弱

数据快评：今年4-5月贷款需求同比下降、社融环比增长动能有所放缓，可能主要由于企业中长期贷款需求部分受中美贸易摩擦升温的影响、以及财政支出及融资的环比增速有所放缓。具体看，5月新增人民币贷款6,200亿元（彭博一致预期9,000亿元），同比少增3,300亿元；5月新增社融2.29万亿元（彭博一致预期2.33万亿元），同比多增2,271亿元。由此，5月社融同比增速持平于4月的8.7%，季调后月环比折年增速较4月的7.9%小幅回升至8.1%。从社融分项看，5月政府债净融资仍是新增社融的主要支撑，企

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贵州茅台

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2025-06-13 10:02:54

伊以冲突，如何影响油服板块？

1. #伊以冲突爆发、全球油价重回上行。今天爆发的伊以冲突正处于发酵初期，从历次中东冲突来看，对油价造成正面影响为主。此外，此前10年全球油服市场capex相对低迷，疫情后恢复力度非常有限，油价本轮上行的空间喝持续性可以期待。 2. #直接利好油气开发与设备板块。主要关注开发，设备和海油链三个环节。 #油气开发环节重点关注有低成本油气资源或者参股开发的公司，重点关注中曼石油、安东油田服务，德石股份，洲际油气等。 #装备制造环节的传导滞后、但是估值修复弹性明确，建议关注低估值有增长的杰瑞股份，纽威

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洲际油气
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中曼石油

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2025-06-13 09:39:50

[民生电子】海外算力强推

[民生电子】海外算力强推: 领导，今天多次给您汇报Oracle的超预期业绩。公司指引下一财年AI云基础设施销售增长70%，并重点强调了星际之门的订单拉动。继续强烈看多海外算力链! PCB:沪电、胜宏、广合 AEC:博创、瑞可达电源:禾望、江海此外，光模块、CPO、DCI等板块主要由我们通信团队覆盖，但同样值得高度重视:新易盛、剑桥科技、太辰光、天孚通信、德科立。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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2025-06-13 05:06:09

【民生计算机】蚂蚁集团官宣将申请香港稳定币牌照，看好金融科技

6月12日，对于蚂蚁国际将在中国香港和新加坡申请稳定币牌照的消息，蚂蚁国际回应《科创板日报》:“蚂蚁国际正在全球财资管理方面加速投资、拓展合作，将我们的AI、区块链和稳定币创新投入真实可靠的大规模应用。我们欢迎香港立法会通过《稳定币条例草案》，将于法案8月1日生效、相关通道开启后尽快提交申请，希望为香港建设未来国际金融中心贡献更多力量。” 作为Ensemble沙盒项目架构工作小组的成员之一，蚂蚁集团积极拓展RWA业务，依托蚂蚁链的可信上链技术打造了技术平台“两链一桥”。我们认为，凭借三大核心能力

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朗新集团

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2025-06-12 19:48:07

关注华为开发者大会

【科技行业观点】 ◆ 6月9日，美国芯片巨头高通宣布同意以约24亿美元（约合人民币172亿元）的交易价收购英国半导体上市公司Alphawave，预计将于2026年第一季度完成，收购完成后Alphawave将退市，并在高通集团旗下私有化运营。Alphawave是一家授权高速连接芯片设计的公司，于2017年在加拿大成立，其产品覆盖数据中心、人工智能（AI）、5G无线基础设施、数据网络、自动驾驶、固态存储等领域，2024年收入超过5亿美元，在加拿大、印度、美国、以色列拥有约1000名员工。我们认为此次

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华勤技术

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稳定币一蚂蚁国际

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辉隆股份

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【广发通信]Oracle FY25Q4:AI需求将持续超预期

需求指引超预期，再次坚定AI未来数年需求信心，A股低估值光模块产业链仍有估值修复空间。受益:中际旭创/新易盛，汇绿生态/腾景科技业绩: FY25Q4收入159亿美元，市场预期155.9亿;非 GAAP EPS 1.70美元，市场预期1.64美元;在手订单1380亿，yoy+41%，市场预期1278亿，未来一年将确收33%。分业务看: 云业务收入67.4亿，符合预期;其中云设施收入30亿，yoy+52%，系AI推动;云应用收入37亿，yoy+12%。指引: 上调FY26收入至670亿(前值66

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中际旭创

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2025-06-12 06:53:45

[天风电子]主权AI加速推进，持续看好算力景气度

黄仁勋在巴黎VivaTech大会上发表演讲称计划在欧洲新建20家“人工智能工厂”。欧洲的AI算力将在两年内增长10倍，多个数据中心将是“超级工厂”，将配备10000个图形处理单元(GPU)。英伟达正在德国助力打造一个支持欧洲制造商工业人工智能工作负载的人工智能工厂。该工厂将配备10000个GPU，包括英伟达DGX B200系统和英伟达RTX PRO服务器，并运行来自西门子、ANSYS、Cadence和 Rescale等领先软件供应商的英伟达CUDA-XT™库、英伟达RTX™和英伟达Omniver

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工业富联

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民生证券：智能眼镜，AI形态领航，探索AR新视界

智能眼镜：最具智能化改造潜力的AI大模型载体之一。AI大模型能力的逐步提升，推动人机交互方式变革，为新型AI终端载体的诞生创造了条件。由于AI大模型的独特能力，新一代智能终端设备具备不同于以往互联网时代以网站和APP为载体的颠覆性创新与生态重构。其中，智能眼镜的AI赋能潜力尤为突出。眼镜形态靠近人的耳、眼、嘴这三个最重要的感官器官，且AR显示能力为AI提供文本和图像输出能力，让用户能接收到更多的图文信息，为充分挖掘AI大模型的落地应用的潜能提供了有效途径。智能眼镜：AI先行，探索AR。随着20

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明月镜片

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2025-06-11 17:36:48

通信行业动态报告：量子计算光量子技术路线进展加速，未来大有可为

光量子是量子计算重要的技术路线之一，具有独特的竞争优势：量子计算以量子比特为基本单元，利用量子叠加和干涉等原理实现并行计算，在理论上能在特定领域实现指数级加速，因而是未来计算能力跨越式发展的重要方向。量子计算技术路线众多，当前多种技术路线并行发展尚无收敛趋势。可分为两大类，一是基于微观结构形成分立能级系统的“人造粒子”路线，如超导和硅半导体，二是直接操控微观粒子的天然粒子路线，如量子阱、光量子和中性原子。其中，光量子是重要的技术路线之一，其是基于量子叠加态和纠缠态原理，通过非线性光学效应产生纠缠

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Al应用

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中美贸易磋商

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中信证券：抵御扰动更应依赖AI这样的高景气度产业趋势

今日股市调整，微盘股指数领跌，北证50、中证 2000 跌幅较大。我们在策略聚焦中反复提示，A股小微盘和题材普遍在高位，在经过4~5月的极致演绎后可能会出现波动。 1)当前小盘股相对大盘股的交易拥挤程度和估值偏离度均处于高位，中证1000、中证2000与沪深300的成交金额之比(MA5)分别位于2021年以来96.6%、98.5%的分位数水平，位于2015年以来85.9%、99.3%的分位数水平。 2)中信证券渠道的调研数据，样本活跃私募最近4期(5月8日当周至5月30日当周)仓位水平分别为7

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拥抱AI大时代之AIGC每周谈20250613

1.AI产业整体趋势产业发展态势:多模态模型不断更新迭代和发布，如字节跳动发布多模态大模型系列1.6及进行多模态模型升级，多模态tokens过去一年使用量增长137倍:腾讯混元、快手可伶AI等视频生成多模态模型的更新迭代、用户和日活年化收入快速增长，验证了AI应用商业化的持续推进。AI与硬件(如智能眼镜、AI玩具)、智能驾驶机器人等更广泛领域的结合不断有新品发布和销量增长，产业持续向前推进。虽然市场存在风格轮动和波动， AI处于盘整过程，但基于产业趋势，仍建议投资者坚定加大AI布局。投资建议

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5月社融点评：贷款需求有所走弱

数据快评：今年4-5月贷款需求同比下降、社融环比增长动能有所放缓，可能主要由于企业中长期贷款需求部分受中美贸易摩擦升温的影响、以及财政支出及融资的环比增速有所放缓。具体看，5月新增人民币贷款6,200亿元（彭博一致预期9,000亿元），同比少增3,300亿元；5月新增社融2.29万亿元（彭博一致预期2.33万亿元），同比多增2,271亿元。由此，5月社融同比增速持平于4月的8.7%，季调后月环比折年增速较4月的7.9%小幅回升至8.1%。从社融分项看，5月政府债净融资仍是新增社融的主要支撑，企

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伊以冲突，如何影响油服板块？

1. #伊以冲突爆发、全球油价重回上行。今天爆发的伊以冲突正处于发酵初期，从历次中东冲突来看，对油价造成正面影响为主。此外，此前10年全球油服市场capex相对低迷，疫情后恢复力度非常有限，油价本轮上行的空间喝持续性可以期待。 2. #直接利好油气开发与设备板块。主要关注开发，设备和海油链三个环节。 #油气开发环节重点关注有低成本油气资源或者参股开发的公司，重点关注中曼石油、安东油田服务，德石股份，洲际油气等。 #装备制造环节的传导滞后、但是估值修复弹性明确，建议关注低估值有增长的杰瑞股份，纽威

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[民生电子】海外算力强推: 领导，今天多次给您汇报Oracle的超预期业绩。公司指引下一财年AI云基础设施销售增长70%，并重点强调了星际之门的订单拉动。继续强烈看多海外算力链! PCB:沪电、胜宏、广合 AEC:博创、瑞可达电源:禾望、江海此外，光模块、CPO、DCI等板块主要由我们通信团队覆盖，但同样值得高度重视:新易盛、剑桥科技、太辰光、天孚通信、德科立。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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【民生计算机】蚂蚁集团官宣将申请香港稳定币牌照，看好金融科技

6月12日，对于蚂蚁国际将在中国香港和新加坡申请稳定币牌照的消息，蚂蚁国际回应《科创板日报》:“蚂蚁国际正在全球财资管理方面加速投资、拓展合作，将我们的AI、区块链和稳定币创新投入真实可靠的大规模应用。我们欢迎香港立法会通过《稳定币条例草案》，将于法案8月1日生效、相关通道开启后尽快提交申请，希望为香港建设未来国际金融中心贡献更多力量。” 作为Ensemble沙盒项目架构工作小组的成员之一，蚂蚁集团积极拓展RWA业务，依托蚂蚁链的可信上链技术打造了技术平台“两链一桥”。我们认为，凭借三大核心能力

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关注华为开发者大会

【科技行业观点】 ◆ 6月9日，美国芯片巨头高通宣布同意以约24亿美元（约合人民币172亿元）的交易价收购英国半导体上市公司Alphawave，预计将于2026年第一季度完成，收购完成后Alphawave将退市，并在高通集团旗下私有化运营。Alphawave是一家授权高速连接芯片设计的公司，于2017年在加拿大成立，其产品覆盖数据中心、人工智能（AI）、5G无线基础设施、数据网络、自动驾驶、固态存储等领域，2024年收入超过5亿美元，在加拿大、印度、美国、以色列拥有约1000名员工。我们认为此次

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【广发通信]Oracle FY25Q4:AI需求将持续超预期

需求指引超预期，再次坚定AI未来数年需求信心，A股低估值光模块产业链仍有估值修复空间。受益:中际旭创/新易盛，汇绿生态/腾景科技业绩: FY25Q4收入159亿美元，市场预期155.9亿;非 GAAP EPS 1.70美元，市场预期1.64美元;在手订单1380亿，yoy+41%，市场预期1278亿，未来一年将确收33%。分业务看: 云业务收入67.4亿，符合预期;其中云设施收入30亿，yoy+52%，系AI推动;云应用收入37亿，yoy+12%。指引: 上调FY26收入至670亿(前值66

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[天风电子]主权AI加速推进，持续看好算力景气度

黄仁勋在巴黎VivaTech大会上发表演讲称计划在欧洲新建20家“人工智能工厂”。欧洲的AI算力将在两年内增长10倍，多个数据中心将是“超级工厂”，将配备10000个图形处理单元(GPU)。英伟达正在德国助力打造一个支持欧洲制造商工业人工智能工作负载的人工智能工厂。该工厂将配备10000个GPU，包括英伟达DGX B200系统和英伟达RTX PRO服务器，并运行来自西门子、ANSYS、Cadence和 Rescale等领先软件供应商的英伟达CUDA-XT™库、英伟达RTX™和英伟达Omniver

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民生证券：智能眼镜，AI形态领航，探索AR新视界

智能眼镜：最具智能化改造潜力的AI大模型载体之一。AI大模型能力的逐步提升，推动人机交互方式变革，为新型AI终端载体的诞生创造了条件。由于AI大模型的独特能力，新一代智能终端设备具备不同于以往互联网时代以网站和APP为载体的颠覆性创新与生态重构。其中，智能眼镜的AI赋能潜力尤为突出。眼镜形态靠近人的耳、眼、嘴这三个最重要的感官器官，且AR显示能力为AI提供文本和图像输出能力，让用户能接收到更多的图文信息，为充分挖掘AI大模型的落地应用的潜能提供了有效途径。智能眼镜：AI先行，探索AR。随着20

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通信行业动态报告：量子计算光量子技术路线进展加速，未来大有可为

光量子是量子计算重要的技术路线之一，具有独特的竞争优势：量子计算以量子比特为基本单元，利用量子叠加和干涉等原理实现并行计算，在理论上能在特定领域实现指数级加速，因而是未来计算能力跨越式发展的重要方向。量子计算技术路线众多，当前多种技术路线并行发展尚无收敛趋势。可分为两大类，一是基于微观结构形成分立能级系统的“人造粒子”路线，如超导和硅半导体，二是直接操控微观粒子的天然粒子路线，如量子阱、光量子和中性原子。其中，光量子是重要的技术路线之一，其是基于量子叠加态和纠缠态原理，通过非线性光学效应产生纠缠

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中美贸易磋商

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中信证券：抵御扰动更应依赖AI这样的高景气度产业趋势

今日股市调整，微盘股指数领跌，北证50、中证 2000 跌幅较大。我们在策略聚焦中反复提示，A股小微盘和题材普遍在高位，在经过4~5月的极致演绎后可能会出现波动。 1)当前小盘股相对大盘股的交易拥挤程度和估值偏离度均处于高位，中证1000、中证2000与沪深300的成交金额之比(MA5)分别位于2021年以来96.6%、98.5%的分位数水平，位于2015年以来85.9%、99.3%的分位数水平。 2)中信证券渠道的调研数据，样本活跃私募最近4期(5月8日当周至5月30日当周)仓位水平分别为7

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1.AI产业整体趋势产业发展态势:多模态模型不断更新迭代和发布，如字节跳动发布多模态大模型系列1.6及进行多模态模型升级，多模态tokens过去一年使用量增长137倍:腾讯混元、快手可伶AI等视频生成多模态模型的更新迭代、用户和日活年化收入快速增长，验证了AI应用商业化的持续推进。AI与硬件(如智能眼镜、AI玩具)、智能驾驶机器人等更广泛领域的结合不断有新品发布和销量增长，产业持续向前推进。虽然市场存在风格轮动和波动， AI处于盘整过程，但基于产业趋势，仍建议投资者坚定加大AI布局。投资建议

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5月社融点评：贷款需求有所走弱

数据快评：今年4-5月贷款需求同比下降、社融环比增长动能有所放缓，可能主要由于企业中长期贷款需求部分受中美贸易摩擦升温的影响、以及财政支出及融资的环比增速有所放缓。具体看，5月新增人民币贷款6,200亿元（彭博一致预期9,000亿元），同比少增3,300亿元；5月新增社融2.29万亿元（彭博一致预期2.33万亿元），同比多增2,271亿元。由此，5月社融同比增速持平于4月的8.7%，季调后月环比折年增速较4月的7.9%小幅回升至8.1%。从社融分项看，5月政府债净融资仍是新增社融的主要支撑，企

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伊以冲突，如何影响油服板块？

1. #伊以冲突爆发、全球油价重回上行。今天爆发的伊以冲突正处于发酵初期，从历次中东冲突来看，对油价造成正面影响为主。此外，此前10年全球油服市场capex相对低迷，疫情后恢复力度非常有限，油价本轮上行的空间喝持续性可以期待。 2. #直接利好油气开发与设备板块。主要关注开发，设备和海油链三个环节。 #油气开发环节重点关注有低成本油气资源或者参股开发的公司，重点关注中曼石油、安东油田服务，德石股份，洲际油气等。 #装备制造环节的传导滞后、但是估值修复弹性明确，建议关注低估值有增长的杰瑞股份，纽威

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[民生电子】海外算力强推

[民生电子】海外算力强推: 领导，今天多次给您汇报Oracle的超预期业绩。公司指引下一财年AI云基础设施销售增长70%，并重点强调了星际之门的订单拉动。继续强烈看多海外算力链! PCB:沪电、胜宏、广合 AEC:博创、瑞可达电源:禾望、江海此外，光模块、CPO、DCI等板块主要由我们通信团队覆盖，但同样值得高度重视:新易盛、剑桥科技、太辰光、天孚通信、德科立。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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【民生计算机】蚂蚁集团官宣将申请香港稳定币牌照，看好金融科技

6月12日，对于蚂蚁国际将在中国香港和新加坡申请稳定币牌照的消息，蚂蚁国际回应《科创板日报》:“蚂蚁国际正在全球财资管理方面加速投资、拓展合作，将我们的AI、区块链和稳定币创新投入真实可靠的大规模应用。我们欢迎香港立法会通过《稳定币条例草案》，将于法案8月1日生效、相关通道开启后尽快提交申请，希望为香港建设未来国际金融中心贡献更多力量。” 作为Ensemble沙盒项目架构工作小组的成员之一，蚂蚁集团积极拓展RWA业务，依托蚂蚁链的可信上链技术打造了技术平台“两链一桥”。我们认为，凭借三大核心能力

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2025-06-12 19:48:07

关注华为开发者大会

【科技行业观点】 ◆ 6月9日，美国芯片巨头高通宣布同意以约24亿美元（约合人民币172亿元）的交易价收购英国半导体上市公司Alphawave，预计将于2026年第一季度完成，收购完成后Alphawave将退市，并在高通集团旗下私有化运营。Alphawave是一家授权高速连接芯片设计的公司，于2017年在加拿大成立，其产品覆盖数据中心、人工智能（AI）、5G无线基础设施、数据网络、自动驾驶、固态存储等领域，2024年收入超过5亿美元，在加拿大、印度、美国、以色列拥有约1000名员工。我们认为此次

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华勤技术

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稳定币一蚂蚁国际

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【广发通信]Oracle FY25Q4:AI需求将持续超预期

需求指引超预期，再次坚定AI未来数年需求信心，A股低估值光模块产业链仍有估值修复空间。受益:中际旭创/新易盛，汇绿生态/腾景科技业绩: FY25Q4收入159亿美元，市场预期155.9亿;非 GAAP EPS 1.70美元，市场预期1.64美元;在手订单1380亿，yoy+41%，市场预期1278亿，未来一年将确收33%。分业务看: 云业务收入67.4亿，符合预期;其中云设施收入30亿，yoy+52%，系AI推动;云应用收入37亿，yoy+12%。指引: 上调FY26收入至670亿(前值66

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[天风电子]主权AI加速推进，持续看好算力景气度

黄仁勋在巴黎VivaTech大会上发表演讲称计划在欧洲新建20家“人工智能工厂”。欧洲的AI算力将在两年内增长10倍，多个数据中心将是“超级工厂”，将配备10000个图形处理单元(GPU)。英伟达正在德国助力打造一个支持欧洲制造商工业人工智能工作负载的人工智能工厂。该工厂将配备10000个GPU，包括英伟达DGX B200系统和英伟达RTX PRO服务器，并运行来自西门子、ANSYS、Cadence和 Rescale等领先软件供应商的英伟达CUDA-XT™库、英伟达RTX™和英伟达Omniver

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工业富联

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民生证券：智能眼镜，AI形态领航，探索AR新视界

智能眼镜：最具智能化改造潜力的AI大模型载体之一。AI大模型能力的逐步提升，推动人机交互方式变革，为新型AI终端载体的诞生创造了条件。由于AI大模型的独特能力，新一代智能终端设备具备不同于以往互联网时代以网站和APP为载体的颠覆性创新与生态重构。其中，智能眼镜的AI赋能潜力尤为突出。眼镜形态靠近人的耳、眼、嘴这三个最重要的感官器官，且AR显示能力为AI提供文本和图像输出能力，让用户能接收到更多的图文信息，为充分挖掘AI大模型的落地应用的潜能提供了有效途径。智能眼镜：AI先行，探索AR。随着20

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通信行业动态报告：量子计算光量子技术路线进展加速，未来大有可为

光量子是量子计算重要的技术路线之一，具有独特的竞争优势：量子计算以量子比特为基本单元，利用量子叠加和干涉等原理实现并行计算，在理论上能在特定领域实现指数级加速，因而是未来计算能力跨越式发展的重要方向。量子计算技术路线众多，当前多种技术路线并行发展尚无收敛趋势。可分为两大类，一是基于微观结构形成分立能级系统的“人造粒子”路线，如超导和硅半导体，二是直接操控微观粒子的天然粒子路线，如量子阱、光量子和中性原子。其中，光量子是重要的技术路线之一，其是基于量子叠加态和纠缠态原理，通过非线性光学效应产生纠缠

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Al应用

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中美贸易磋商

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中信证券：抵御扰动更应依赖AI这样的高景气度产业趋势

今日股市调整，微盘股指数领跌，北证50、中证 2000 跌幅较大。我们在策略聚焦中反复提示，A股小微盘和题材普遍在高位，在经过4~5月的极致演绎后可能会出现波动。 1)当前小盘股相对大盘股的交易拥挤程度和估值偏离度均处于高位，中证1000、中证2000与沪深300的成交金额之比(MA5)分别位于2021年以来96.6%、98.5%的分位数水平，位于2015年以来85.9%、99.3%的分位数水平。 2)中信证券渠道的调研数据，样本活跃私募最近4期(5月8日当周至5月30日当周)仓位水平分别为7

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博创科技

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2025-06-14 10:14:40

拥抱AI大时代之AIGC每周谈20250613

1.AI产业整体趋势产业发展态势:多模态模型不断更新迭代和发布，如字节跳动发布多模态大模型系列1.6及进行多模态模型升级，多模态tokens过去一年使用量增长137倍:腾讯混元、快手可伶AI等视频生成多模态模型的更新迭代、用户和日活年化收入快速增长，验证了AI应用商业化的持续推进。AI与硬件(如智能眼镜、AI玩具)、智能驾驶机器人等更广泛领域的结合不断有新品发布和销量增长，产业持续向前推进。虽然市场存在风格轮动和波动， AI处于盘整过程，但基于产业趋势，仍建议投资者坚定加大AI布局。投资建议

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5月社融点评：贷款需求有所走弱

数据快评：今年4-5月贷款需求同比下降、社融环比增长动能有所放缓，可能主要由于企业中长期贷款需求部分受中美贸易摩擦升温的影响、以及财政支出及融资的环比增速有所放缓。具体看，5月新增人民币贷款6,200亿元（彭博一致预期9,000亿元），同比少增3,300亿元；5月新增社融2.29万亿元（彭博一致预期2.33万亿元），同比多增2,271亿元。由此，5月社融同比增速持平于4月的8.7%，季调后月环比折年增速较4月的7.9%小幅回升至8.1%。从社融分项看，5月政府债净融资仍是新增社融的主要支撑，企

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贵州茅台

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伊以冲突，如何影响油服板块？

1. #伊以冲突爆发、全球油价重回上行。今天爆发的伊以冲突正处于发酵初期，从历次中东冲突来看，对油价造成正面影响为主。此外，此前10年全球油服市场capex相对低迷，疫情后恢复力度非常有限，油价本轮上行的空间喝持续性可以期待。 2. #直接利好油气开发与设备板块。主要关注开发，设备和海油链三个环节。 #油气开发环节重点关注有低成本油气资源或者参股开发的公司，重点关注中曼石油、安东油田服务，德石股份，洲际油气等。 #装备制造环节的传导滞后、但是估值修复弹性明确，建议关注低估值有增长的杰瑞股份，纽威

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[民生电子】海外算力强推

[民生电子】海外算力强推: 领导，今天多次给您汇报Oracle的超预期业绩。公司指引下一财年AI云基础设施销售增长70%，并重点强调了星际之门的订单拉动。继续强烈看多海外算力链! PCB:沪电、胜宏、广合 AEC:博创、瑞可达电源:禾望、江海此外，光模块、CPO、DCI等板块主要由我们通信团队覆盖，但同样值得高度重视:新易盛、剑桥科技、太辰光、天孚通信、德科立。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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【民生计算机】蚂蚁集团官宣将申请香港稳定币牌照，看好金融科技

6月12日，对于蚂蚁国际将在中国香港和新加坡申请稳定币牌照的消息，蚂蚁国际回应《科创板日报》:“蚂蚁国际正在全球财资管理方面加速投资、拓展合作，将我们的AI、区块链和稳定币创新投入真实可靠的大规模应用。我们欢迎香港立法会通过《稳定币条例草案》，将于法案8月1日生效、相关通道开启后尽快提交申请，希望为香港建设未来国际金融中心贡献更多力量。” 作为Ensemble沙盒项目架构工作小组的成员之一，蚂蚁集团积极拓展RWA业务，依托蚂蚁链的可信上链技术打造了技术平台“两链一桥”。我们认为，凭借三大核心能力

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关注华为开发者大会

【科技行业观点】 ◆ 6月9日，美国芯片巨头高通宣布同意以约24亿美元（约合人民币172亿元）的交易价收购英国半导体上市公司Alphawave，预计将于2026年第一季度完成，收购完成后Alphawave将退市，并在高通集团旗下私有化运营。Alphawave是一家授权高速连接芯片设计的公司，于2017年在加拿大成立，其产品覆盖数据中心、人工智能（AI）、5G无线基础设施、数据网络、自动驾驶、固态存储等领域，2024年收入超过5亿美元，在加拿大、印度、美国、以色列拥有约1000名员工。我们认为此次

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【广发通信]Oracle FY25Q4:AI需求将持续超预期

需求指引超预期，再次坚定AI未来数年需求信心，A股低估值光模块产业链仍有估值修复空间。受益:中际旭创/新易盛，汇绿生态/腾景科技业绩: FY25Q4收入159亿美元，市场预期155.9亿;非 GAAP EPS 1.70美元，市场预期1.64美元;在手订单1380亿，yoy+41%，市场预期1278亿，未来一年将确收33%。分业务看: 云业务收入67.4亿，符合预期;其中云设施收入30亿，yoy+52%，系AI推动;云应用收入37亿，yoy+12%。指引: 上调FY26收入至670亿(前值66

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[天风电子]主权AI加速推进，持续看好算力景气度

黄仁勋在巴黎VivaTech大会上发表演讲称计划在欧洲新建20家“人工智能工厂”。欧洲的AI算力将在两年内增长10倍，多个数据中心将是“超级工厂”，将配备10000个图形处理单元(GPU)。英伟达正在德国助力打造一个支持欧洲制造商工业人工智能工作负载的人工智能工厂。该工厂将配备10000个GPU，包括英伟达DGX B200系统和英伟达RTX PRO服务器，并运行来自西门子、ANSYS、Cadence和 Rescale等领先软件供应商的英伟达CUDA-XT™库、英伟达RTX™和英伟达Omniver

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通信行业动态报告：量子计算光量子技术路线进展加速，未来大有可为

光量子是量子计算重要的技术路线之一，具有独特的竞争优势：量子计算以量子比特为基本单元，利用量子叠加和干涉等原理实现并行计算，在理论上能在特定领域实现指数级加速，因而是未来计算能力跨越式发展的重要方向。量子计算技术路线众多，当前多种技术路线并行发展尚无收敛趋势。可分为两大类，一是基于微观结构形成分立能级系统的“人造粒子”路线，如超导和硅半导体，二是直接操控微观粒子的天然粒子路线，如量子阱、光量子和中性原子。其中，光量子是重要的技术路线之一，其是基于量子叠加态和纠缠态原理，通过非线性光学效应产生纠缠

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中信证券：抵御扰动更应依赖AI这样的高景气度产业趋势

今日股市调整，微盘股指数领跌，北证50、中证 2000 跌幅较大。我们在策略聚焦中反复提示，A股小微盘和题材普遍在高位，在经过4~5月的极致演绎后可能会出现波动。 1)当前小盘股相对大盘股的交易拥挤程度和估值偏离度均处于高位，中证1000、中证2000与沪深300的成交金额之比(MA5)分别位于2021年以来96.6%、98.5%的分位数水平，位于2015年以来85.9%、99.3%的分位数水平。 2)中信证券渠道的调研数据，样本活跃私募最近4期(5月8日当周至5月30日当周)仓位水平分别为7

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数据快评：今年4-5月贷款需求同比下降、社融环比增长动能有所放缓，可能主要由于企业中长期贷款需求部分受中美贸易摩擦升温的影响、以及财政支出及融资的环比增速有所放缓。具体看，5月新增人民币贷款6,200亿元（彭博一致预期9,000亿元），同比少增3,300亿元；5月新增社融2.29万亿元（彭博一致预期2.33万亿元），同比多增2,271亿元。由此，5月社融同比增速持平于4月的8.7%，季调后月环比折年增速较4月的7.9%小幅回升至8.1%。从社融分项看，5月政府债净融资仍是新增社融的主要支撑，企

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伊以冲突，如何影响油服板块？

1. #伊以冲突爆发、全球油价重回上行。今天爆发的伊以冲突正处于发酵初期，从历次中东冲突来看，对油价造成正面影响为主。此外，此前10年全球油服市场capex相对低迷，疫情后恢复力度非常有限，油价本轮上行的空间喝持续性可以期待。 2. #直接利好油气开发与设备板块。主要关注开发，设备和海油链三个环节。 #油气开发环节重点关注有低成本油气资源或者参股开发的公司，重点关注中曼石油、安东油田服务，德石股份，洲际油气等。 #装备制造环节的传导滞后、但是估值修复弹性明确，建议关注低估值有增长的杰瑞股份，纽威

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[民生电子】海外算力强推

[民生电子】海外算力强推: 领导，今天多次给您汇报Oracle的超预期业绩。公司指引下一财年AI云基础设施销售增长70%，并重点强调了星际之门的订单拉动。继续强烈看多海外算力链! PCB:沪电、胜宏、广合 AEC:博创、瑞可达电源:禾望、江海此外，光模块、CPO、DCI等板块主要由我们通信团队覆盖，但同样值得高度重视:新易盛、剑桥科技、太辰光、天孚通信、德科立。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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【民生计算机】蚂蚁集团官宣将申请香港稳定币牌照，看好金融科技

6月12日，对于蚂蚁国际将在中国香港和新加坡申请稳定币牌照的消息，蚂蚁国际回应《科创板日报》:“蚂蚁国际正在全球财资管理方面加速投资、拓展合作，将我们的AI、区块链和稳定币创新投入真实可靠的大规模应用。我们欢迎香港立法会通过《稳定币条例草案》，将于法案8月1日生效、相关通道开启后尽快提交申请，希望为香港建设未来国际金融中心贡献更多力量。” 作为Ensemble沙盒项目架构工作小组的成员之一，蚂蚁集团积极拓展RWA业务，依托蚂蚁链的可信上链技术打造了技术平台“两链一桥”。我们认为，凭借三大核心能力

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【科技行业观点】 ◆ 6月9日，美国芯片巨头高通宣布同意以约24亿美元（约合人民币172亿元）的交易价收购英国半导体上市公司Alphawave，预计将于2026年第一季度完成，收购完成后Alphawave将退市，并在高通集团旗下私有化运营。Alphawave是一家授权高速连接芯片设计的公司，于2017年在加拿大成立，其产品覆盖数据中心、人工智能（AI）、5G无线基础设施、数据网络、自动驾驶、固态存储等领域，2024年收入超过5亿美元，在加拿大、印度、美国、以色列拥有约1000名员工。我们认为此次

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【广发通信]Oracle FY25Q4:AI需求将持续超预期

需求指引超预期，再次坚定AI未来数年需求信心，A股低估值光模块产业链仍有估值修复空间。受益:中际旭创/新易盛，汇绿生态/腾景科技业绩: FY25Q4收入159亿美元，市场预期155.9亿;非 GAAP EPS 1.70美元，市场预期1.64美元;在手订单1380亿，yoy+41%，市场预期1278亿，未来一年将确收33%。分业务看: 云业务收入67.4亿，符合预期;其中云设施收入30亿，yoy+52%，系AI推动;云应用收入37亿，yoy+12%。指引: 上调FY26收入至670亿(前值66

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黄仁勋在巴黎VivaTech大会上发表演讲称计划在欧洲新建20家“人工智能工厂”。欧洲的AI算力将在两年内增长10倍，多个数据中心将是“超级工厂”，将配备10000个图形处理单元(GPU)。英伟达正在德国助力打造一个支持欧洲制造商工业人工智能工作负载的人工智能工厂。该工厂将配备10000个GPU，包括英伟达DGX B200系统和英伟达RTX PRO服务器，并运行来自西门子、ANSYS、Cadence和 Rescale等领先软件供应商的英伟达CUDA-XT™库、英伟达RTX™和英伟达Omniver

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民生证券：智能眼镜，AI形态领航，探索AR新视界

智能眼镜：最具智能化改造潜力的AI大模型载体之一。AI大模型能力的逐步提升，推动人机交互方式变革，为新型AI终端载体的诞生创造了条件。由于AI大模型的独特能力，新一代智能终端设备具备不同于以往互联网时代以网站和APP为载体的颠覆性创新与生态重构。其中，智能眼镜的AI赋能潜力尤为突出。眼镜形态靠近人的耳、眼、嘴这三个最重要的感官器官，且AR显示能力为AI提供文本和图像输出能力，让用户能接收到更多的图文信息，为充分挖掘AI大模型的落地应用的潜能提供了有效途径。智能眼镜：AI先行，探索AR。随着20

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光量子是量子计算重要的技术路线之一，具有独特的竞争优势：量子计算以量子比特为基本单元，利用量子叠加和干涉等原理实现并行计算，在理论上能在特定领域实现指数级加速，因而是未来计算能力跨越式发展的重要方向。量子计算技术路线众多，当前多种技术路线并行发展尚无收敛趋势。可分为两大类，一是基于微观结构形成分立能级系统的“人造粒子”路线，如超导和硅半导体，二是直接操控微观粒子的天然粒子路线，如量子阱、光量子和中性原子。其中，光量子是重要的技术路线之一，其是基于量子叠加态和纠缠态原理，通过非线性光学效应产生纠缠

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2025-06-11 13:59:20

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