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AI需求推动企业级SSD第二季合约价季增25%，原厂营收增长逾50%

根据TrendForce集邦咨询最新调查，2024年第二季因NVIDIA（英伟达）GPU平台放量及AI应用推动了存储需求，加上Server（服务器）品牌商需求升温，Enterprise SSD（企业级固态硬盘）采购容量明显增长。AI（人工智能）推动大容量SSD需求，但由于供应商今年上半年未能及时调整产能，供不应求情况大幅推升第二季Enterprise SSD平均价格季增超过25%，原厂营收季增50%以上。展望第三季度，北美CSP（云端服务业者）客户需求持续增加，Server品牌商订单动能不减，

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电子行业2024年二季报总结：24Q2电子行业持续复苏，消费电子、半导体、AI等表现亮眼

2024年二季度电子行业整体呈现复苏趋势，24Q2营业收入增速最快的子行业为分销、AI供应链、英伟达供应链。2024年Q2全行业（A股）654家公司（我们以申万电子、中信电子、长江电子三个指数成分股作为光大证券电子行业样本）营业收入为9876.4亿元，同比+17%，环比+15%。我们把电子行业分为23个子行业，其中，24Q2营业收入增速排名前3的子行业为分销（24Q2营业收入为289.8亿元，同比+53%，下同）、AI供应链（1996.7亿元，+48%）、英伟达供应链（1646.9亿元，+48%

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OpenAI推理大模型o1登场，看好大模型进展和商业化加速

事件：会“思考解题逻辑”的OpenAI推理大模型o1登场。【o1模型具备复杂推理能力】o1可将任务拆解成多个简单任务，构成完整思维链并进行优化，提升最终回答的逻辑性、综合性、准确性。当前pview版本已开放给5级API用户，并将在下周向企业和学术用户优先开放。【科学、编码、数学领域性能达到顶尖人类水平】 1）编程方面，模型在Codeforces竞赛上超过83%的专业人员。 2）数学方面，以2024年的美国数学邀请赛为测试集，o1单次生成可解决74%的问题，多次生成后进一步提升正确率到83%，

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浙商计算机：信创建设确定性提升

研报摘要党政&行业信创开启千亿市场规模，坚定进入建设落地期受益于政策推进和技术深化，信创行业预将受益政策与订单双重因素催化，有望成为未来5-10年计算机板块业绩率先兑现的方向。总建设规模:我们预计2027年，若完成党政+八大行业100%替换，规模约1.56万亿元，但若假设2027年的完成率为80%，对应规模为1.25万亿，考虑2022年底已经完成建设额5123亿元，23-27年需要完成的建设规模为6578亿元。每年预计投入额:按渗透率测算，23-27年每年需要投入954/1232/195

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GB200 PCB更新

[海通国际电子]GB200 PCB更新 PCB替代设计升级:供应链消息证实，switch tray中更多PCB将替代overpass和连接器，新的设计将适用于Blackwell Ultra，并将于2025年下半年上市。新方案降低成本:采用新的多层PCB设计，信号损耗减少，成本降低，预计新设计中的PCB和 CCL价值量将增加约50%。供应商影响:景旺电子、沪电股份和欣兴电子可能成为多层PCB的主要供应商，生益科技和台光电子则为M8级材料的CCL供应商。 HLC高多层通孔的PCB方案，成本更便宜

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2024-09-12 08:47:30

光博会见闻

1、数通需求旺盛，多家的订单环比持续增长，有些厂商估计25年全球800G需求2000万只以上，400G有1000万只以上需求。如果真有2000万只以上，这个数量是超预期的。 2、1.6T预计如期在4Q24小批量，并在25年逐步放量，节奏没有太大变化，这样对头部易中天三家都是利好。头部的光模块厂，旭创、新易盛、Coherent(Finisar)、光迅、海思、海信、索尔思均展出了1.6T光模块，以DR (500m)、FR(2km)产品为主，硅光和EML方案均有展示，其中旭创、新易盛、光迅、海思均展出

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宏观点评：美国8月通胀，9月25bp降息一锤定音

8月纠结的非农没能给降息25bp还是50bp起到“一锤定音”的效果，但今天的通胀数据，则是决定降息幅度的“决胜局”，基本上是宣布了降息25bp阵营的胜利。8月美国通胀数据延续下降趋势—同比上涨2.5%，持平于预期值2.5%，前值2.9%。核心CPI同比上涨3.2%持平于预期和前值。虽然环比略超预期达到0.3%，但这一增速也仍旧在“舒适区间”，不足以给二次通胀上压力。不过市场仍旧对核心通胀的小幅上涨作出反应，数据公布后，美股期货下跌，标普500指数期货下跌0.5%；10年期美债收益率上升2bp，达

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黄仁勋说了什么？英伟达股价收涨超8%！Blackwell太抢手已经让客户不满

摘要：英伟达CEO黄仁勋说，英伟达AI芯片Blackwell供应的增速有限，这让某些客户倍感挫折。他还暗示，若有必要，英伟达会减少对台积电的依赖，转向其他芯片制造供应商。此外报道称，美国政府正在考虑允许英伟达向沙特阿拉伯出口先进芯片。 AI热潮龙头股英伟达首席执行官黄仁勋（Jensen Huang）周三表示，英伟达的产品现已成为科技界最抢手的商品，客户对有限的供应争相竞争，尤其是AI芯片Blackwell供应的增速有限，导致一些客户感到沮丧。他还暗示，若有必要，英伟达会减少对台积电的依赖，转向其

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2024-09-11 20:41:33

美国正加紧对韩施压要求韩国配合对华芯片出口管制

据《韩国先驱报》11日报道，美国正加紧向韩国施压，要求其配合美方对华出口管制，敦促韩国只向盟国提供高带宽内存（HBM）等先进芯片。中方此前多次就美国对华芯片出口管制表明立场，坚决反对美方胁迫其他国家搞对华出口限制。报道称，美国商务部负责工业和安全事务的副部长埃斯特维兹当地时间10日在美国华盛顿特区举行的“2024年韩美经济安全会议”上，呼吁韩国芯片制造商向韩国盟国而不是中国等国供应HBM芯片。 “有三家企业生产HBM芯片，其中两家是韩国企业”，埃斯特维兹说，“对于我们来说，发展这种能力并使其满

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美国大选跟踪：辩论后全球进入“哈里斯交易”？

首次辩论表现：不相上下，但哈里斯的话术更讨喜。双方的辩论策略贯穿全场，哈里斯勾勒了一个美好的未来蓝图，特朗普则不停地对糟糕的现实泼冷水。哈里斯一直强调自己有“Plan”，即三大项支出，抨击了特朗普的减税和加关税政策，前者导致5万亿美元财政赤字，后者将对家庭带来4000美元（约20%）的“销售税”。特朗普则对“Plan”显得不屑一顾，认为哈里斯和拜登只是停留在计划层面，过去三年半该做的事都没有做，还导致了非法移民和高通胀，并强调自己第一任期的高额关税收入、低税收和低通胀，创造了一个繁荣的美国经济。

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2024-09-11 14:56:53

消息称 OpenAI“草莓”大模型两周内发布

有个事儿通报一下openai的人昨天回了。年底确定出小草莓，但定下来了命名gpt4.5，是gpt 4参数的2.5倍，训练强度涨了3倍，合计用了10倍的算力量冲击，说效果很好。明年的orin 估计需要7-10wb200集群突击，过十万亿参数了。

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AI需求推动企业级SSD第二季合约价季增25%，原厂营收增长逾50%

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2024年二季度电子行业整体呈现复苏趋势，24Q2营业收入增速最快的子行业为分销、AI供应链、英伟达供应链。2024年Q2全行业（A股）654家公司（我们以申万电子、中信电子、长江电子三个指数成分股作为光大证券电子行业样本）营业收入为9876.4亿元，同比+17%，环比+15%。我们把电子行业分为23个子行业，其中，24Q2营业收入增速排名前3的子行业为分销（24Q2营业收入为289.8亿元，同比+53%，下同）、AI供应链（1996.7亿元，+48%）、英伟达供应链（1646.9亿元，+48%

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OpenAI推理大模型o1登场，看好大模型进展和商业化加速

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1、数通需求旺盛，多家的订单环比持续增长，有些厂商估计25年全球800G需求2000万只以上，400G有1000万只以上需求。如果真有2000万只以上，这个数量是超预期的。 2、1.6T预计如期在4Q24小批量，并在25年逐步放量，节奏没有太大变化，这样对头部易中天三家都是利好。头部的光模块厂，旭创、新易盛、Coherent(Finisar)、光迅、海思、海信、索尔思均展出了1.6T光模块，以DR (500m)、FR(2km)产品为主，硅光和EML方案均有展示，其中旭创、新易盛、光迅、海思均展出

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8月纠结的非农没能给降息25bp还是50bp起到“一锤定音”的效果，但今天的通胀数据，则是决定降息幅度的“决胜局”，基本上是宣布了降息25bp阵营的胜利。8月美国通胀数据延续下降趋势—同比上涨2.5%，持平于预期值2.5%，前值2.9%。核心CPI同比上涨3.2%持平于预期和前值。虽然环比略超预期达到0.3%，但这一增速也仍旧在“舒适区间”，不足以给二次通胀上压力。不过市场仍旧对核心通胀的小幅上涨作出反应，数据公布后，美股期货下跌，标普500指数期货下跌0.5%；10年期美债收益率上升2bp，达

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浙商计算机：信创建设确定性提升

研报摘要党政&行业信创开启千亿市场规模，坚定进入建设落地期受益于政策推进和技术深化，信创行业预将受益政策与订单双重因素催化，有望成为未来5-10年计算机板块业绩率先兑现的方向。总建设规模:我们预计2027年，若完成党政+八大行业100%替换，规模约1.56万亿元，但若假设2027年的完成率为80%，对应规模为1.25万亿，考虑2022年底已经完成建设额5123亿元，23-27年需要完成的建设规模为6578亿元。每年预计投入额:按渗透率测算，23-27年每年需要投入954/1232/195

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9月12日避雷针

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GB200 PCB更新

[海通国际电子]GB200 PCB更新 PCB替代设计升级:供应链消息证实，switch tray中更多PCB将替代overpass和连接器，新的设计将适用于Blackwell Ultra，并将于2025年下半年上市。新方案降低成本:采用新的多层PCB设计，信号损耗减少，成本降低，预计新设计中的PCB和 CCL价值量将增加约50%。供应商影响:景旺电子、沪电股份和欣兴电子可能成为多层PCB的主要供应商，生益科技和台光电子则为M8级材料的CCL供应商。 HLC高多层通孔的PCB方案，成本更便宜

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光博会见闻

1、数通需求旺盛，多家的订单环比持续增长，有些厂商估计25年全球800G需求2000万只以上，400G有1000万只以上需求。如果真有2000万只以上，这个数量是超预期的。 2、1.6T预计如期在4Q24小批量，并在25年逐步放量，节奏没有太大变化，这样对头部易中天三家都是利好。头部的光模块厂，旭创、新易盛、Coherent(Finisar)、光迅、海思、海信、索尔思均展出了1.6T光模块，以DR (500m)、FR(2km)产品为主，硅光和EML方案均有展示，其中旭创、新易盛、光迅、海思均展出

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宏观点评：美国8月通胀，9月25bp降息一锤定音

8月纠结的非农没能给降息25bp还是50bp起到“一锤定音”的效果，但今天的通胀数据，则是决定降息幅度的“决胜局”，基本上是宣布了降息25bp阵营的胜利。8月美国通胀数据延续下降趋势—同比上涨2.5%，持平于预期值2.5%，前值2.9%。核心CPI同比上涨3.2%持平于预期和前值。虽然环比略超预期达到0.3%，但这一增速也仍旧在“舒适区间”，不足以给二次通胀上压力。不过市场仍旧对核心通胀的小幅上涨作出反应，数据公布后，美股期货下跌，标普500指数期货下跌0.5%；10年期美债收益率上升2bp，达

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黄仁勋说了什么？英伟达股价收涨超8%！Blackwell太抢手已经让客户不满

摘要：英伟达CEO黄仁勋说，英伟达AI芯片Blackwell供应的增速有限，这让某些客户倍感挫折。他还暗示，若有必要，英伟达会减少对台积电的依赖，转向其他芯片制造供应商。此外报道称，美国政府正在考虑允许英伟达向沙特阿拉伯出口先进芯片。 AI热潮龙头股英伟达首席执行官黄仁勋（Jensen Huang）周三表示，英伟达的产品现已成为科技界最抢手的商品，客户对有限的供应争相竞争，尤其是AI芯片Blackwell供应的增速有限，导致一些客户感到沮丧。他还暗示，若有必要，英伟达会减少对台积电的依赖，转向其

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美国正加紧对韩施压要求韩国配合对华芯片出口管制

据《韩国先驱报》11日报道，美国正加紧向韩国施压，要求其配合美方对华出口管制，敦促韩国只向盟国提供高带宽内存（HBM）等先进芯片。中方此前多次就美国对华芯片出口管制表明立场，坚决反对美方胁迫其他国家搞对华出口限制。报道称，美国商务部负责工业和安全事务的副部长埃斯特维兹当地时间10日在美国华盛顿特区举行的“2024年韩美经济安全会议”上，呼吁韩国芯片制造商向韩国盟国而不是中国等国供应HBM芯片。 “有三家企业生产HBM芯片，其中两家是韩国企业”，埃斯特维兹说，“对于我们来说，发展这种能力并使其满

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美国大选跟踪：辩论后全球进入“哈里斯交易”？

首次辩论表现：不相上下，但哈里斯的话术更讨喜。双方的辩论策略贯穿全场，哈里斯勾勒了一个美好的未来蓝图，特朗普则不停地对糟糕的现实泼冷水。哈里斯一直强调自己有“Plan”，即三大项支出，抨击了特朗普的减税和加关税政策，前者导致5万亿美元财政赤字，后者将对家庭带来4000美元（约20%）的“销售税”。特朗普则对“Plan”显得不屑一顾，认为哈里斯和拜登只是停留在计划层面，过去三年半该做的事都没有做，还导致了非法移民和高通胀，并强调自己第一任期的高额关税收入、低税收和低通胀，创造了一个繁荣的美国经济。

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消息称 OpenAI“草莓”大模型两周内发布

有个事儿通报一下openai的人昨天回了。年底确定出小草莓，但定下来了命名gpt4.5，是gpt 4参数的2.5倍，训练强度涨了3倍，合计用了10倍的算力量冲击，说效果很好。明年的orin 估计需要7-10wb200集群突击，过十万亿参数了。

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维生素更新

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延迟法定退休年龄时间对照表公布

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AI需求推动企业级SSD第二季合约价季增25%，原厂营收增长逾50%

根据TrendForce集邦咨询最新调查，2024年第二季因NVIDIA（英伟达）GPU平台放量及AI应用推动了存储需求，加上Server（服务器）品牌商需求升温，Enterprise SSD（企业级固态硬盘）采购容量明显增长。AI（人工智能）推动大容量SSD需求，但由于供应商今年上半年未能及时调整产能，供不应求情况大幅推升第二季Enterprise SSD平均价格季增超过25%，原厂营收季增50%以上。展望第三季度，北美CSP（云端服务业者）客户需求持续增加，Server品牌商订单动能不减，

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2024-09-13 10:42:12

电子行业2024年二季报总结：24Q2电子行业持续复苏，消费电子、半导体、AI等表现亮眼

2024年二季度电子行业整体呈现复苏趋势，24Q2营业收入增速最快的子行业为分销、AI供应链、英伟达供应链。2024年Q2全行业（A股）654家公司（我们以申万电子、中信电子、长江电子三个指数成分股作为光大证券电子行业样本）营业收入为9876.4亿元，同比+17%，环比+15%。我们把电子行业分为23个子行业，其中，24Q2营业收入增速排名前3的子行业为分销（24Q2营业收入为289.8亿元，同比+53%，下同）、AI供应链（1996.7亿元，+48%）、英伟达供应链（1646.9亿元，+48%

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OpenAI推理大模型o1登场，看好大模型进展和商业化加速

事件：会“思考解题逻辑”的OpenAI推理大模型o1登场。【o1模型具备复杂推理能力】o1可将任务拆解成多个简单任务，构成完整思维链并进行优化，提升最终回答的逻辑性、综合性、准确性。当前pview版本已开放给5级API用户，并将在下周向企业和学术用户优先开放。【科学、编码、数学领域性能达到顶尖人类水平】 1）编程方面，模型在Codeforces竞赛上超过83%的专业人员。 2）数学方面，以2024年的美国数学邀请赛为测试集，o1单次生成可解决74%的问题，多次生成后进一步提升正确率到83%，

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研报摘要党政&行业信创开启千亿市场规模，坚定进入建设落地期受益于政策推进和技术深化，信创行业预将受益政策与订单双重因素催化，有望成为未来5-10年计算机板块业绩率先兑现的方向。总建设规模:我们预计2027年，若完成党政+八大行业100%替换，规模约1.56万亿元，但若假设2027年的完成率为80%，对应规模为1.25万亿，考虑2022年底已经完成建设额5123亿元，23-27年需要完成的建设规模为6578亿元。每年预计投入额:按渗透率测算，23-27年每年需要投入954/1232/195

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1、数通需求旺盛，多家的订单环比持续增长，有些厂商估计25年全球800G需求2000万只以上，400G有1000万只以上需求。如果真有2000万只以上，这个数量是超预期的。 2、1.6T预计如期在4Q24小批量，并在25年逐步放量，节奏没有太大变化，这样对头部易中天三家都是利好。头部的光模块厂，旭创、新易盛、Coherent(Finisar)、光迅、海思、海信、索尔思均展出了1.6T光模块，以DR (500m)、FR(2km)产品为主，硅光和EML方案均有展示，其中旭创、新易盛、光迅、海思均展出

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宏观点评：美国8月通胀，9月25bp降息一锤定音

8月纠结的非农没能给降息25bp还是50bp起到“一锤定音”的效果，但今天的通胀数据，则是决定降息幅度的“决胜局”，基本上是宣布了降息25bp阵营的胜利。8月美国通胀数据延续下降趋势—同比上涨2.5%，持平于预期值2.5%，前值2.9%。核心CPI同比上涨3.2%持平于预期和前值。虽然环比略超预期达到0.3%，但这一增速也仍旧在“舒适区间”，不足以给二次通胀上压力。不过市场仍旧对核心通胀的小幅上涨作出反应，数据公布后，美股期货下跌，标普500指数期货下跌0.5%；10年期美债收益率上升2bp，达

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摘要：英伟达CEO黄仁勋说，英伟达AI芯片Blackwell供应的增速有限，这让某些客户倍感挫折。他还暗示，若有必要，英伟达会减少对台积电的依赖，转向其他芯片制造供应商。此外报道称，美国政府正在考虑允许英伟达向沙特阿拉伯出口先进芯片。 AI热潮龙头股英伟达首席执行官黄仁勋（Jensen Huang）周三表示，英伟达的产品现已成为科技界最抢手的商品，客户对有限的供应争相竞争，尤其是AI芯片Blackwell供应的增速有限，导致一些客户感到沮丧。他还暗示，若有必要，英伟达会减少对台积电的依赖，转向其

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