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顺势而为，玉汝于成

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只买龙头的老司机

2026-03-18 16:21:35

【长江电新】20260318-锂电推荐更新：情绪和资金扰动，基本面向好，积极布局！

1、锂电板块近两日出现调整，主要是市场情绪偏弱，且新能源板块前期可能有交易能源危机、美国负极政策等资金行为，从基本面看板块景气边际上是在超预期的，回调带来配置机会。首先从排产看，在3月环增20%，接近25年12月的基础上，4月预计还有个位数环增，考虑到出口退税政策调整4月执行，高锂价也已传导，排产环增是超预期的。其次从价格看，6F库存在3月预计明显去化，4月有望回升，隔膜、铜箔、负极、铝箔等新一轮谈价窗口开启，值得期待。 2、梳理板块投资机会看，首先推荐中期盈利改善的铜箔、隔膜、负极环节，盈利分

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亿纬锂能

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2.29
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只买龙头的老司机

2026-03-18 15:12:39

【中泰通信】阿里云AI算力涨价34%，重视26年国产算力超节点带来的交换市场机会

【中泰通信】阿里云AI算力涨价34%，重视26年国产算力超节点带来的交换市场机会，中兴通讯近期变化巨大 [玫瑰]事件：阿里云官网发布公告:因全球AI需求爆发、供应链涨价，阿里云AI算力、存储等产品最高涨价34%。 [玫瑰]判断1：2026年是国产算力的放量大年。从SeedDance到Openclaw，Token消耗以指数级增长，将进一步带来算力供给紧缺。且随着NV相关政策，国产算力将迎来放量。 [玫瑰]判断2：超节点方案带来交换市场提升。超节点架构使交换机/交换芯片在整个集群中的价值量大幅提升，

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中兴通讯

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2026-03-18 13:49:22

商业航天：即将迎来密集催化期，板块行情确定性强

商业航天：即将迎来密集催化期，板块行情确定性强。 3,4月起，我国新型号火箭再次密集首飞及回收，#2026年或成为我国火箭回收元年，两大星座的招标及发射预计也将稳步推进，蓝箭航天，中科宇航有望于年内上市。建议聚焦各环节核心标的，投资思路为[测算空间大]+[催化关联度高]: GW核心标的：电科蓝天，信科移动，航天电子，烽火通信，明阳智能，中国卫星，ST铖昌，复旦微电，国博电子 G60核心标的：电科蓝天，上海瀚讯，长江通信，苏大维格其中激光通信环节：航天电子，烽火通信，苏大维格电源系统环节：电

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广联航空

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2026-03-18 11:48:18

FPGA

FPGA

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航锦科技

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2026-03-18 11:37:46

商业航天

商业航天

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顺灏股份

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2026-03-18 08:13:00

航天电器(002025)：军贸订单放量、商业航天全星配套、算力互联双路径突破

【军贸驱动】一季度防务订单表现良好，部分航天院所外贸需求旺盛，相关客户受外贸牵引提出产能提升40–50%要求；规模扩张对盈利能力形成正向牵引。【商业航天】宇航级产品为业内最早通过航天五院外太空认证的企业，已配套气象、探测等卫星；产品覆盖低频、高频、高速连接器、电机、模组、继电器等，卫星基本实现全配套；单星配套金额最小三四十万元、最大几百万，平均单星配套超百万元；2025年宇航级相关收入预计4亿元以上。【算力布局】 - 高速互联方向：聚焦GPU附近电信号高速互联，10年前启动布局，已切入头部客

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航天电器

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2026-03-18 08:08:24

马斯克对所有人工智能公司放狠话：SpaceX的成就将远超你们总和

"SpaceX正从航天巨头蜕变为AI基础设施霸主：6000颗卫星编织全球算力网，1.75万亿估值背后是火箭、星链与AI的致命融合——‘未来领导力属于掌控太空能源与轨道数据中心的人’马斯克断言，尽管xAI正经历阵痛。" 快科技3月17日消息，近日，特斯拉CEO埃隆·马斯克针对“谷歌DeepMind注定会赢得人工智能竞赛”的说法作出回应。他表示暂时认同这一观点，但随即放出狠话：“在未来几年内，SpaceX的成就将远远超过所有人工智能公司加起来的总和。” 马斯克并非空出狂言，目前，SpaceX已不再

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西部材料

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2026-03-17 14:04:36

【长江电新】光伏胶膜：涨价带动盈利修复，推荐格局最优环节

【长江电新】光伏胶膜：涨价带动盈利修复，推荐格局最优环节 1、今日福斯特大涨主要和近期胶膜涨价有关。中东冲突导致油价暴涨，进而引发粒子价格上调，最新粒子价格已经超过13000元/吨，较中东冲突前上涨40%以上；胶膜成本上行叠加组件排产修复，推动胶膜价格上涨，预计涨幅在1元/平以上。根据龙头公司反馈，此次涨价将实现盈利修复。 2、若中东冲突加剧使得能源价格高位，有望提振海外市场终端需求，部分经销商已反馈欧洲缺货，需求回升利好胶膜等辅材盈利修复。光伏胶膜在光伏行业中竞争格局最优，福斯特保持50%以上

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福斯特

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2026-03-17 13:40:02

【MLCC】村田三年首次大规模调价 MLCC涨价函涨幅在15%-35%之间

村田已正式发布涨价函，针对AI服务器和高端车规级MLCC产品启动全面涨价，涨幅在15%-35%之间，新价格体系于2026年3月底全面执行。此次涨价涵盖AI服务器专用高容MLCC、车规级高压MLCC、射频微波MLCC等核心品类，是村田时隔三年首次大规模调价，被视为全球被动元器件市场进入新一轮长周期涨价的标志性事件。作为全球市占率约40%的行业龙头，村田的举动迅速引发产业链连锁反应。 🌹本轮涨价的核心驱动力来自AI服务器与新能源汽车的双重需求爆发。数据显示，AI服务器领域MLCC询单量已达村田

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风华高科

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2026-03-17 13:36:50

再update观点

再update观点： 1、北美缺电给了三个抄底标的：潍柴动力、航发动力、安靠智电； 2、欧洲缺电还是海风&电力互联&电力设备，重点标的：大金、东缆、三星医疗； 3、太空光伏：维持观点#先迈为（700亿是底）、奥特维（200亿是底）、连城数控，这轮要新增的是主辅材，辅材聚和、福斯特，主材晶科能源（地面光伏） 4、开始加北美缺电的最上游【振华股份】（底部=8亿利润*25X PE，当前260亿市值）； 5、低位的：看好出海链，涛涛&春风&隆鑫，赔率足够（什么有竞争力、增速不错的品牌出海13X PE），

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大金重工
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亿纬锂能

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2026-03-17 09:19:59

[广发机械]GTC大会跟踪推荐：太空算力超预期

[广发机械]GTC大会跟踪推荐：太空算力超预期 #英伟达将进军太空。Thor芯片已通过辐射认证，部署于卫星之中，正与合作伙伴开发Vera Rubin Space-1，在太空中建设数据中心(需解决纯辐射散热的工程挑战)；设备关注包括迈为股份，晶盛机电，高测股份，奥特维，京山轻机；玻璃，CPI膜，浆料等耗材想象力较大，关注蓝思科技，福斯特，聚和材料，帝科股份，钧达股份，博迁新材等。关注服务器产线自动化。VeraRubin系统的核心特性之一，安装时间从两天缩短至两小时；从产业反馈来看，英伟达及其服务

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东方日升

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2026-03-17 08:23:28

[财通电子]NV推出Groq3 LPX机柜扩展推理算力能力边界，看好LPU在推理侧的爆发

当前大模型仍处于Free阶段，后续往Ultra阶段发展 NV根据单个用户每秒能获得的Tokens(TPS/ User)将对应的大模型分为不同的价格档位 Free:~50TPS/User，对应Qwen3(2350亿参数，32K上下文)，价格为$0/百万Tokens Medium:~100TPS/User，对应KimiK2.5(1万亿参数，128K上下文)，价格为$3/百万 Tokens High:~200TPS/User，对应GPTMoE(2万亿参数，128K上下文)，价格为$6/百万Tokens

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智微智能

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2026-03-17 08:19:33

[天风电子团队]关注铜互连

[天风电子团队]铜互连：我们先前多次明确看好，本次GTC证明，铜与光为组合路线而非互相替代，关注国内链条预期修复 1，我们先前已多次强调看好铜互联(Cable)方向，本次GTC信息进一步验证"系统不会押注单一路线"，铜与光按距离/功耗/成本/交付确定性进行组合配置，铜缆在短距互联中仍是关键选项。NVIDIA明确表态"copper仍然重要""光学纵向扩展会采用""横向扩展会采用光学"，结论是"两者都是Nvidia所需要的能力"，并且Feyman系列产品依然两者兼具。 2，铜互联覆盖Nvidia全系

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金信诺

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2026-03-17 06:48:44

黄仁勋GTC主题演讲要点总结

【黄仁勋GTC主题演讲要点总结】 1、从芯片公司到1万亿美元“代币工厂”，推理时代的经济重构。黄仁勋宣布计算需求进入“百万倍增长”阶段，将今后至2027年这段时期的算力需求预测由5000亿美元翻倍至1万亿美元。他定义了“代币工厂”概念，指出未来的数据中心将不再是存储中心，而是生产智能代币的工厂。英伟达强调，通过极端的“协同设计”，其单位代币成本已达到世界一流且无可撼动的水平，迫使全球CEO必须像管理资产一样管理“代币产出率”。 2、Vera Rubin架构与Groq融合，解耦推理开启350倍加速

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中际旭创

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2026-03-16 14:50:14

LPU

【郭明錤：预计2026-2027年LPU出货量将达至多500万颗】分析师郭明錤最新供应链调查显示，在英伟达投资Groq之后，LPU的出货量预测已大幅上调。预计2026至2027年的总出货量将达到400万至500万颗。为维持推论解码阶段的超低延迟优势，英伟达预计将每机柜LPU数量由目前64颗提升至256颗。新架构机柜预计于今年第四季度开始量产，2026年与2027年机柜出货量分别约为300至500个，以及15000至20000个。

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万通智控

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【长江电新】20260318-锂电推荐更新：情绪和资金扰动，基本面向好，积极布局！

1、锂电板块近两日出现调整，主要是市场情绪偏弱，且新能源板块前期可能有交易能源危机、美国负极政策等资金行为，从基本面看板块景气边际上是在超预期的，回调带来配置机会。首先从排产看，在3月环增20%，接近25年12月的基础上，4月预计还有个位数环增，考虑到出口退税政策调整4月执行，高锂价也已传导，排产环增是超预期的。其次从价格看，6F库存在3月预计明显去化，4月有望回升，隔膜、铜箔、负极、铝箔等新一轮谈价窗口开启，值得期待。 2、梳理板块投资机会看，首先推荐中期盈利改善的铜箔、隔膜、负极环节，盈利分

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【中泰通信】阿里云AI算力涨价34%，重视26年国产算力超节点带来的交换市场机会

【中泰通信】阿里云AI算力涨价34%，重视26年国产算力超节点带来的交换市场机会，中兴通讯近期变化巨大 [玫瑰]事件：阿里云官网发布公告:因全球AI需求爆发、供应链涨价，阿里云AI算力、存储等产品最高涨价34%。 [玫瑰]判断1：2026年是国产算力的放量大年。从SeedDance到Openclaw，Token消耗以指数级增长，将进一步带来算力供给紧缺。且随着NV相关政策，国产算力将迎来放量。 [玫瑰]判断2：超节点方案带来交换市场提升。超节点架构使交换机/交换芯片在整个集群中的价值量大幅提升，

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商业航天：即将迎来密集催化期，板块行情确定性强

商业航天：即将迎来密集催化期，板块行情确定性强。 3,4月起，我国新型号火箭再次密集首飞及回收，#2026年或成为我国火箭回收元年，两大星座的招标及发射预计也将稳步推进，蓝箭航天，中科宇航有望于年内上市。建议聚焦各环节核心标的，投资思路为[测算空间大]+[催化关联度高]: GW核心标的：电科蓝天，信科移动，航天电子，烽火通信，明阳智能，中国卫星，ST铖昌，复旦微电，国博电子 G60核心标的：电科蓝天，上海瀚讯，长江通信，苏大维格其中激光通信环节：航天电子，烽火通信，苏大维格电源系统环节：电

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航天电器(002025)：军贸订单放量、商业航天全星配套、算力互联双路径突破

【军贸驱动】一季度防务订单表现良好，部分航天院所外贸需求旺盛，相关客户受外贸牵引提出产能提升40–50%要求；规模扩张对盈利能力形成正向牵引。【商业航天】宇航级产品为业内最早通过航天五院外太空认证的企业，已配套气象、探测等卫星；产品覆盖低频、高频、高速连接器、电机、模组、继电器等，卫星基本实现全配套；单星配套金额最小三四十万元、最大几百万，平均单星配套超百万元；2025年宇航级相关收入预计4亿元以上。【算力布局】 - 高速互联方向：聚焦GPU附近电信号高速互联，10年前启动布局，已切入头部客

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马斯克对所有人工智能公司放狠话：SpaceX的成就将远超你们总和

"SpaceX正从航天巨头蜕变为AI基础设施霸主：6000颗卫星编织全球算力网，1.75万亿估值背后是火箭、星链与AI的致命融合——‘未来领导力属于掌控太空能源与轨道数据中心的人’马斯克断言，尽管xAI正经历阵痛。" 快科技3月17日消息，近日，特斯拉CEO埃隆·马斯克针对“谷歌DeepMind注定会赢得人工智能竞赛”的说法作出回应。他表示暂时认同这一观点，但随即放出狠话：“在未来几年内，SpaceX的成就将远远超过所有人工智能公司加起来的总和。” 马斯克并非空出狂言，目前，SpaceX已不再

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【长江电新】光伏胶膜：涨价带动盈利修复，推荐格局最优环节

【长江电新】光伏胶膜：涨价带动盈利修复，推荐格局最优环节 1、今日福斯特大涨主要和近期胶膜涨价有关。中东冲突导致油价暴涨，进而引发粒子价格上调，最新粒子价格已经超过13000元/吨，较中东冲突前上涨40%以上；胶膜成本上行叠加组件排产修复，推动胶膜价格上涨，预计涨幅在1元/平以上。根据龙头公司反馈，此次涨价将实现盈利修复。 2、若中东冲突加剧使得能源价格高位，有望提振海外市场终端需求，部分经销商已反馈欧洲缺货，需求回升利好胶膜等辅材盈利修复。光伏胶膜在光伏行业中竞争格局最优，福斯特保持50%以上

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【MLCC】村田三年首次大规模调价 MLCC涨价函涨幅在15%-35%之间

村田已正式发布涨价函，针对AI服务器和高端车规级MLCC产品启动全面涨价，涨幅在15%-35%之间，新价格体系于2026年3月底全面执行。此次涨价涵盖AI服务器专用高容MLCC、车规级高压MLCC、射频微波MLCC等核心品类，是村田时隔三年首次大规模调价，被视为全球被动元器件市场进入新一轮长周期涨价的标志性事件。作为全球市占率约40%的行业龙头，村田的举动迅速引发产业链连锁反应。 🌹本轮涨价的核心驱动力来自AI服务器与新能源汽车的双重需求爆发。数据显示，AI服务器领域MLCC询单量已达村田

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再update观点

再update观点： 1、北美缺电给了三个抄底标的：潍柴动力、航发动力、安靠智电； 2、欧洲缺电还是海风&电力互联&电力设备，重点标的：大金、东缆、三星医疗； 3、太空光伏：维持观点#先迈为（700亿是底）、奥特维（200亿是底）、连城数控，这轮要新增的是主辅材，辅材聚和、福斯特，主材晶科能源（地面光伏） 4、开始加北美缺电的最上游【振华股份】（底部=8亿利润*25X PE，当前260亿市值）； 5、低位的：看好出海链，涛涛&春风&隆鑫，赔率足够（什么有竞争力、增速不错的品牌出海13X PE），

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[广发机械]GTC大会跟踪推荐：太空算力超预期

[广发机械]GTC大会跟踪推荐：太空算力超预期 #英伟达将进军太空。Thor芯片已通过辐射认证，部署于卫星之中，正与合作伙伴开发Vera Rubin Space-1，在太空中建设数据中心(需解决纯辐射散热的工程挑战)；设备关注包括迈为股份，晶盛机电，高测股份，奥特维，京山轻机；玻璃，CPI膜，浆料等耗材想象力较大，关注蓝思科技，福斯特，聚和材料，帝科股份，钧达股份，博迁新材等。关注服务器产线自动化。VeraRubin系统的核心特性之一，安装时间从两天缩短至两小时；从产业反馈来看，英伟达及其服务

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[财通电子]NV推出Groq3 LPX机柜扩展推理算力能力边界，看好LPU在推理侧的爆发

当前大模型仍处于Free阶段，后续往Ultra阶段发展 NV根据单个用户每秒能获得的Tokens(TPS/ User)将对应的大模型分为不同的价格档位 Free:~50TPS/User，对应Qwen3(2350亿参数，32K上下文)，价格为$0/百万Tokens Medium:~100TPS/User，对应KimiK2.5(1万亿参数，128K上下文)，价格为$3/百万 Tokens High:~200TPS/User，对应GPTMoE(2万亿参数，128K上下文)，价格为$6/百万Tokens

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[天风电子团队]关注铜互连

[天风电子团队]铜互连：我们先前多次明确看好，本次GTC证明，铜与光为组合路线而非互相替代，关注国内链条预期修复 1，我们先前已多次强调看好铜互联(Cable)方向，本次GTC信息进一步验证"系统不会押注单一路线"，铜与光按距离/功耗/成本/交付确定性进行组合配置，铜缆在短距互联中仍是关键选项。NVIDIA明确表态"copper仍然重要""光学纵向扩展会采用""横向扩展会采用光学"，结论是"两者都是Nvidia所需要的能力"，并且Feyman系列产品依然两者兼具。 2，铜互联覆盖Nvidia全系

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黄仁勋GTC主题演讲要点总结

【黄仁勋GTC主题演讲要点总结】 1、从芯片公司到1万亿美元“代币工厂”，推理时代的经济重构。黄仁勋宣布计算需求进入“百万倍增长”阶段，将今后至2027年这段时期的算力需求预测由5000亿美元翻倍至1万亿美元。他定义了“代币工厂”概念，指出未来的数据中心将不再是存储中心，而是生产智能代币的工厂。英伟达强调，通过极端的“协同设计”，其单位代币成本已达到世界一流且无可撼动的水平，迫使全球CEO必须像管理资产一样管理“代币产出率”。 2、Vera Rubin架构与Groq融合，解耦推理开启350倍加速

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LPU

【郭明錤：预计2026-2027年LPU出货量将达至多500万颗】分析师郭明錤最新供应链调查显示，在英伟达投资Groq之后，LPU的出货量预测已大幅上调。预计2026至2027年的总出货量将达到400万至500万颗。为维持推论解码阶段的超低延迟优势，英伟达预计将每机柜LPU数量由目前64颗提升至256颗。新架构机柜预计于今年第四季度开始量产，2026年与2027年机柜出货量分别约为300至500个，以及15000至20000个。

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【长江电新】20260318-锂电推荐更新：情绪和资金扰动，基本面向好，积极布局！

1、锂电板块近两日出现调整，主要是市场情绪偏弱，且新能源板块前期可能有交易能源危机、美国负极政策等资金行为，从基本面看板块景气边际上是在超预期的，回调带来配置机会。首先从排产看，在3月环增20%，接近25年12月的基础上，4月预计还有个位数环增，考虑到出口退税政策调整4月执行，高锂价也已传导，排产环增是超预期的。其次从价格看，6F库存在3月预计明显去化，4月有望回升，隔膜、铜箔、负极、铝箔等新一轮谈价窗口开启，值得期待。 2、梳理板块投资机会看，首先推荐中期盈利改善的铜箔、隔膜、负极环节，盈利分

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【中泰通信】阿里云AI算力涨价34%，重视26年国产算力超节点带来的交换市场机会，中兴通讯近期变化巨大 [玫瑰]事件：阿里云官网发布公告:因全球AI需求爆发、供应链涨价，阿里云AI算力、存储等产品最高涨价34%。 [玫瑰]判断1：2026年是国产算力的放量大年。从SeedDance到Openclaw，Token消耗以指数级增长，将进一步带来算力供给紧缺。且随着NV相关政策，国产算力将迎来放量。 [玫瑰]判断2：超节点方案带来交换市场提升。超节点架构使交换机/交换芯片在整个集群中的价值量大幅提升，

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商业航天：即将迎来密集催化期，板块行情确定性强

商业航天：即将迎来密集催化期，板块行情确定性强。 3,4月起，我国新型号火箭再次密集首飞及回收，#2026年或成为我国火箭回收元年，两大星座的招标及发射预计也将稳步推进，蓝箭航天，中科宇航有望于年内上市。建议聚焦各环节核心标的，投资思路为[测算空间大]+[催化关联度高]: GW核心标的：电科蓝天，信科移动，航天电子，烽火通信，明阳智能，中国卫星，ST铖昌，复旦微电，国博电子 G60核心标的：电科蓝天，上海瀚讯，长江通信，苏大维格其中激光通信环节：航天电子，烽火通信，苏大维格电源系统环节：电

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广联航空

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FPGA

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航锦科技

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商业航天

商业航天

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顺灏股份

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2026-03-18 08:13:00

航天电器(002025)：军贸订单放量、商业航天全星配套、算力互联双路径突破

【军贸驱动】一季度防务订单表现良好，部分航天院所外贸需求旺盛，相关客户受外贸牵引提出产能提升40–50%要求；规模扩张对盈利能力形成正向牵引。【商业航天】宇航级产品为业内最早通过航天五院外太空认证的企业，已配套气象、探测等卫星；产品覆盖低频、高频、高速连接器、电机、模组、继电器等，卫星基本实现全配套；单星配套金额最小三四十万元、最大几百万，平均单星配套超百万元；2025年宇航级相关收入预计4亿元以上。【算力布局】 - 高速互联方向：聚焦GPU附近电信号高速互联，10年前启动布局，已切入头部客

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航天电器

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2026-03-18 08:08:24

马斯克对所有人工智能公司放狠话：SpaceX的成就将远超你们总和

"SpaceX正从航天巨头蜕变为AI基础设施霸主：6000颗卫星编织全球算力网，1.75万亿估值背后是火箭、星链与AI的致命融合——‘未来领导力属于掌控太空能源与轨道数据中心的人’马斯克断言，尽管xAI正经历阵痛。" 快科技3月17日消息，近日，特斯拉CEO埃隆·马斯克针对“谷歌DeepMind注定会赢得人工智能竞赛”的说法作出回应。他表示暂时认同这一观点，但随即放出狠话：“在未来几年内，SpaceX的成就将远远超过所有人工智能公司加起来的总和。” 马斯克并非空出狂言，目前，SpaceX已不再

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西部材料

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2026-03-17 14:04:36

【长江电新】光伏胶膜：涨价带动盈利修复，推荐格局最优环节

【长江电新】光伏胶膜：涨价带动盈利修复，推荐格局最优环节 1、今日福斯特大涨主要和近期胶膜涨价有关。中东冲突导致油价暴涨，进而引发粒子价格上调，最新粒子价格已经超过13000元/吨，较中东冲突前上涨40%以上；胶膜成本上行叠加组件排产修复，推动胶膜价格上涨，预计涨幅在1元/平以上。根据龙头公司反馈，此次涨价将实现盈利修复。 2、若中东冲突加剧使得能源价格高位，有望提振海外市场终端需求，部分经销商已反馈欧洲缺货，需求回升利好胶膜等辅材盈利修复。光伏胶膜在光伏行业中竞争格局最优，福斯特保持50%以上

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福斯特

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2026-03-17 13:40:02

【MLCC】村田三年首次大规模调价 MLCC涨价函涨幅在15%-35%之间

村田已正式发布涨价函，针对AI服务器和高端车规级MLCC产品启动全面涨价，涨幅在15%-35%之间，新价格体系于2026年3月底全面执行。此次涨价涵盖AI服务器专用高容MLCC、车规级高压MLCC、射频微波MLCC等核心品类，是村田时隔三年首次大规模调价，被视为全球被动元器件市场进入新一轮长周期涨价的标志性事件。作为全球市占率约40%的行业龙头，村田的举动迅速引发产业链连锁反应。 🌹本轮涨价的核心驱动力来自AI服务器与新能源汽车的双重需求爆发。数据显示，AI服务器领域MLCC询单量已达村田

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风华高科

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2026-03-17 13:36:50

再update观点

再update观点： 1、北美缺电给了三个抄底标的：潍柴动力、航发动力、安靠智电； 2、欧洲缺电还是海风&电力互联&电力设备，重点标的：大金、东缆、三星医疗； 3、太空光伏：维持观点#先迈为（700亿是底）、奥特维（200亿是底）、连城数控，这轮要新增的是主辅材，辅材聚和、福斯特，主材晶科能源（地面光伏） 4、开始加北美缺电的最上游【振华股份】（底部=8亿利润*25X PE，当前260亿市值）； 5、低位的：看好出海链，涛涛&春风&隆鑫，赔率足够（什么有竞争力、增速不错的品牌出海13X PE），

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大金重工
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亿纬锂能

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2026-03-17 09:19:59

[广发机械]GTC大会跟踪推荐：太空算力超预期

[广发机械]GTC大会跟踪推荐：太空算力超预期 #英伟达将进军太空。Thor芯片已通过辐射认证，部署于卫星之中，正与合作伙伴开发Vera Rubin Space-1，在太空中建设数据中心(需解决纯辐射散热的工程挑战)；设备关注包括迈为股份，晶盛机电，高测股份，奥特维，京山轻机；玻璃，CPI膜，浆料等耗材想象力较大，关注蓝思科技，福斯特，聚和材料，帝科股份，钧达股份，博迁新材等。关注服务器产线自动化。VeraRubin系统的核心特性之一，安装时间从两天缩短至两小时；从产业反馈来看，英伟达及其服务

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东方日升

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2026-03-17 08:23:28

[财通电子]NV推出Groq3 LPX机柜扩展推理算力能力边界，看好LPU在推理侧的爆发

当前大模型仍处于Free阶段，后续往Ultra阶段发展 NV根据单个用户每秒能获得的Tokens(TPS/ User)将对应的大模型分为不同的价格档位 Free:~50TPS/User，对应Qwen3(2350亿参数，32K上下文)，价格为$0/百万Tokens Medium:~100TPS/User，对应KimiK2.5(1万亿参数，128K上下文)，价格为$3/百万 Tokens High:~200TPS/User，对应GPTMoE(2万亿参数，128K上下文)，价格为$6/百万Tokens

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智微智能

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2026-03-17 08:19:33

[天风电子团队]关注铜互连

[天风电子团队]铜互连：我们先前多次明确看好，本次GTC证明，铜与光为组合路线而非互相替代，关注国内链条预期修复 1，我们先前已多次强调看好铜互联(Cable)方向，本次GTC信息进一步验证"系统不会押注单一路线"，铜与光按距离/功耗/成本/交付确定性进行组合配置，铜缆在短距互联中仍是关键选项。NVIDIA明确表态"copper仍然重要""光学纵向扩展会采用""横向扩展会采用光学"，结论是"两者都是Nvidia所需要的能力"，并且Feyman系列产品依然两者兼具。 2，铜互联覆盖Nvidia全系

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金信诺

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2026-03-17 06:48:44

黄仁勋GTC主题演讲要点总结

【黄仁勋GTC主题演讲要点总结】 1、从芯片公司到1万亿美元“代币工厂”，推理时代的经济重构。黄仁勋宣布计算需求进入“百万倍增长”阶段，将今后至2027年这段时期的算力需求预测由5000亿美元翻倍至1万亿美元。他定义了“代币工厂”概念，指出未来的数据中心将不再是存储中心，而是生产智能代币的工厂。英伟达强调，通过极端的“协同设计”，其单位代币成本已达到世界一流且无可撼动的水平，迫使全球CEO必须像管理资产一样管理“代币产出率”。 2、Vera Rubin架构与Groq融合，解耦推理开启350倍加速

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中际旭创

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2026-03-16 14:50:14

LPU

【郭明錤：预计2026-2027年LPU出货量将达至多500万颗】分析师郭明錤最新供应链调查显示，在英伟达投资Groq之后，LPU的出货量预测已大幅上调。预计2026至2027年的总出货量将达到400万至500万颗。为维持推论解码阶段的超低延迟优势，英伟达预计将每机柜LPU数量由目前64颗提升至256颗。新架构机柜预计于今年第四季度开始量产，2026年与2027年机柜出货量分别约为300至500个，以及15000至20000个。

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万通智控

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2026-03-18 16:21:35

【长江电新】20260318-锂电推荐更新：情绪和资金扰动，基本面向好，积极布局！

1、锂电板块近两日出现调整，主要是市场情绪偏弱，且新能源板块前期可能有交易能源危机、美国负极政策等资金行为，从基本面看板块景气边际上是在超预期的，回调带来配置机会。首先从排产看，在3月环增20%，接近25年12月的基础上，4月预计还有个位数环增，考虑到出口退税政策调整4月执行，高锂价也已传导，排产环增是超预期的。其次从价格看，6F库存在3月预计明显去化，4月有望回升，隔膜、铜箔、负极、铝箔等新一轮谈价窗口开启，值得期待。 2、梳理板块投资机会看，首先推荐中期盈利改善的铜箔、隔膜、负极环节，盈利分

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亿纬锂能

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2026-03-18 15:12:39

【中泰通信】阿里云AI算力涨价34%，重视26年国产算力超节点带来的交换市场机会

【中泰通信】阿里云AI算力涨价34%，重视26年国产算力超节点带来的交换市场机会，中兴通讯近期变化巨大 [玫瑰]事件：阿里云官网发布公告:因全球AI需求爆发、供应链涨价，阿里云AI算力、存储等产品最高涨价34%。 [玫瑰]判断1：2026年是国产算力的放量大年。从SeedDance到Openclaw，Token消耗以指数级增长，将进一步带来算力供给紧缺。且随着NV相关政策，国产算力将迎来放量。 [玫瑰]判断2：超节点方案带来交换市场提升。超节点架构使交换机/交换芯片在整个集群中的价值量大幅提升，

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中兴通讯

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商业航天：即将迎来密集催化期，板块行情确定性强

商业航天：即将迎来密集催化期，板块行情确定性强。 3,4月起，我国新型号火箭再次密集首飞及回收，#2026年或成为我国火箭回收元年，两大星座的招标及发射预计也将稳步推进，蓝箭航天，中科宇航有望于年内上市。建议聚焦各环节核心标的，投资思路为[测算空间大]+[催化关联度高]: GW核心标的：电科蓝天，信科移动，航天电子，烽火通信，明阳智能，中国卫星，ST铖昌，复旦微电，国博电子 G60核心标的：电科蓝天，上海瀚讯，长江通信，苏大维格其中激光通信环节：航天电子，烽火通信，苏大维格电源系统环节：电

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航天电器(002025)：军贸订单放量、商业航天全星配套、算力互联双路径突破

【军贸驱动】一季度防务订单表现良好，部分航天院所外贸需求旺盛，相关客户受外贸牵引提出产能提升40–50%要求；规模扩张对盈利能力形成正向牵引。【商业航天】宇航级产品为业内最早通过航天五院外太空认证的企业，已配套气象、探测等卫星；产品覆盖低频、高频、高速连接器、电机、模组、继电器等，卫星基本实现全配套；单星配套金额最小三四十万元、最大几百万，平均单星配套超百万元；2025年宇航级相关收入预计4亿元以上。【算力布局】 - 高速互联方向：聚焦GPU附近电信号高速互联，10年前启动布局，已切入头部客

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马斯克对所有人工智能公司放狠话：SpaceX的成就将远超你们总和

"SpaceX正从航天巨头蜕变为AI基础设施霸主：6000颗卫星编织全球算力网，1.75万亿估值背后是火箭、星链与AI的致命融合——‘未来领导力属于掌控太空能源与轨道数据中心的人’马斯克断言，尽管xAI正经历阵痛。" 快科技3月17日消息，近日，特斯拉CEO埃隆·马斯克针对“谷歌DeepMind注定会赢得人工智能竞赛”的说法作出回应。他表示暂时认同这一观点，但随即放出狠话：“在未来几年内，SpaceX的成就将远远超过所有人工智能公司加起来的总和。” 马斯克并非空出狂言，目前，SpaceX已不再

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【长江电新】光伏胶膜：涨价带动盈利修复，推荐格局最优环节

【长江电新】光伏胶膜：涨价带动盈利修复，推荐格局最优环节 1、今日福斯特大涨主要和近期胶膜涨价有关。中东冲突导致油价暴涨，进而引发粒子价格上调，最新粒子价格已经超过13000元/吨，较中东冲突前上涨40%以上；胶膜成本上行叠加组件排产修复，推动胶膜价格上涨，预计涨幅在1元/平以上。根据龙头公司反馈，此次涨价将实现盈利修复。 2、若中东冲突加剧使得能源价格高位，有望提振海外市场终端需求，部分经销商已反馈欧洲缺货，需求回升利好胶膜等辅材盈利修复。光伏胶膜在光伏行业中竞争格局最优，福斯特保持50%以上

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【MLCC】村田三年首次大规模调价 MLCC涨价函涨幅在15%-35%之间

村田已正式发布涨价函，针对AI服务器和高端车规级MLCC产品启动全面涨价，涨幅在15%-35%之间，新价格体系于2026年3月底全面执行。此次涨价涵盖AI服务器专用高容MLCC、车规级高压MLCC、射频微波MLCC等核心品类，是村田时隔三年首次大规模调价，被视为全球被动元器件市场进入新一轮长周期涨价的标志性事件。作为全球市占率约40%的行业龙头，村田的举动迅速引发产业链连锁反应。 🌹本轮涨价的核心驱动力来自AI服务器与新能源汽车的双重需求爆发。数据显示，AI服务器领域MLCC询单量已达村田

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再update观点： 1、北美缺电给了三个抄底标的：潍柴动力、航发动力、安靠智电； 2、欧洲缺电还是海风&电力互联&电力设备，重点标的：大金、东缆、三星医疗； 3、太空光伏：维持观点#先迈为（700亿是底）、奥特维（200亿是底）、连城数控，这轮要新增的是主辅材，辅材聚和、福斯特，主材晶科能源（地面光伏） 4、开始加北美缺电的最上游【振华股份】（底部=8亿利润*25X PE，当前260亿市值）； 5、低位的：看好出海链，涛涛&春风&隆鑫，赔率足够（什么有竞争力、增速不错的品牌出海13X PE），

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[广发机械]GTC大会跟踪推荐：太空算力超预期

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[财通电子]NV推出Groq3 LPX机柜扩展推理算力能力边界，看好LPU在推理侧的爆发

当前大模型仍处于Free阶段，后续往Ultra阶段发展 NV根据单个用户每秒能获得的Tokens(TPS/ User)将对应的大模型分为不同的价格档位 Free:~50TPS/User，对应Qwen3(2350亿参数，32K上下文)，价格为$0/百万Tokens Medium:~100TPS/User，对应KimiK2.5(1万亿参数，128K上下文)，价格为$3/百万 Tokens High:~200TPS/User，对应GPTMoE(2万亿参数，128K上下文)，价格为$6/百万Tokens

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[天风电子团队]关注铜互连

[天风电子团队]铜互连：我们先前多次明确看好，本次GTC证明，铜与光为组合路线而非互相替代，关注国内链条预期修复 1，我们先前已多次强调看好铜互联(Cable)方向，本次GTC信息进一步验证"系统不会押注单一路线"，铜与光按距离/功耗/成本/交付确定性进行组合配置，铜缆在短距互联中仍是关键选项。NVIDIA明确表态"copper仍然重要""光学纵向扩展会采用""横向扩展会采用光学"，结论是"两者都是Nvidia所需要的能力"，并且Feyman系列产品依然两者兼具。 2，铜互联覆盖Nvidia全系

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黄仁勋GTC主题演讲要点总结

【黄仁勋GTC主题演讲要点总结】 1、从芯片公司到1万亿美元“代币工厂”，推理时代的经济重构。黄仁勋宣布计算需求进入“百万倍增长”阶段，将今后至2027年这段时期的算力需求预测由5000亿美元翻倍至1万亿美元。他定义了“代币工厂”概念，指出未来的数据中心将不再是存储中心，而是生产智能代币的工厂。英伟达强调，通过极端的“协同设计”，其单位代币成本已达到世界一流且无可撼动的水平，迫使全球CEO必须像管理资产一样管理“代币产出率”。 2、Vera Rubin架构与Groq融合，解耦推理开启350倍加速

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LPU

【郭明錤：预计2026-2027年LPU出货量将达至多500万颗】分析师郭明錤最新供应链调查显示，在英伟达投资Groq之后，LPU的出货量预测已大幅上调。预计2026至2027年的总出货量将达到400万至500万颗。为维持推论解码阶段的超低延迟优势，英伟达预计将每机柜LPU数量由目前64颗提升至256颗。新架构机柜预计于今年第四季度开始量产，2026年与2027年机柜出货量分别约为300至500个，以及15000至20000个。

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【长江电新】20260318-锂电推荐更新：情绪和资金扰动，基本面向好，积极布局！

1、锂电板块近两日出现调整，主要是市场情绪偏弱，且新能源板块前期可能有交易能源危机、美国负极政策等资金行为，从基本面看板块景气边际上是在超预期的，回调带来配置机会。首先从排产看，在3月环增20%，接近25年12月的基础上，4月预计还有个位数环增，考虑到出口退税政策调整4月执行，高锂价也已传导，排产环增是超预期的。其次从价格看，6F库存在3月预计明显去化，4月有望回升，隔膜、铜箔、负极、铝箔等新一轮谈价窗口开启，值得期待。 2、梳理板块投资机会看，首先推荐中期盈利改善的铜箔、隔膜、负极环节，盈利分

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【中泰通信】阿里云AI算力涨价34%，重视26年国产算力超节点带来的交换市场机会

【中泰通信】阿里云AI算力涨价34%，重视26年国产算力超节点带来的交换市场机会，中兴通讯近期变化巨大 [玫瑰]事件：阿里云官网发布公告:因全球AI需求爆发、供应链涨价，阿里云AI算力、存储等产品最高涨价34%。 [玫瑰]判断1：2026年是国产算力的放量大年。从SeedDance到Openclaw，Token消耗以指数级增长，将进一步带来算力供给紧缺。且随着NV相关政策，国产算力将迎来放量。 [玫瑰]判断2：超节点方案带来交换市场提升。超节点架构使交换机/交换芯片在整个集群中的价值量大幅提升，

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商业航天：即将迎来密集催化期，板块行情确定性强

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【军贸驱动】一季度防务订单表现良好，部分航天院所外贸需求旺盛，相关客户受外贸牵引提出产能提升40–50%要求；规模扩张对盈利能力形成正向牵引。【商业航天】宇航级产品为业内最早通过航天五院外太空认证的企业，已配套气象、探测等卫星；产品覆盖低频、高频、高速连接器、电机、模组、继电器等，卫星基本实现全配套；单星配套金额最小三四十万元、最大几百万，平均单星配套超百万元；2025年宇航级相关收入预计4亿元以上。【算力布局】 - 高速互联方向：聚焦GPU附近电信号高速互联，10年前启动布局，已切入头部客

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2026-03-18 08:08:24

马斯克对所有人工智能公司放狠话：SpaceX的成就将远超你们总和

"SpaceX正从航天巨头蜕变为AI基础设施霸主：6000颗卫星编织全球算力网，1.75万亿估值背后是火箭、星链与AI的致命融合——‘未来领导力属于掌控太空能源与轨道数据中心的人’马斯克断言，尽管xAI正经历阵痛。" 快科技3月17日消息，近日，特斯拉CEO埃隆·马斯克针对“谷歌DeepMind注定会赢得人工智能竞赛”的说法作出回应。他表示暂时认同这一观点，但随即放出狠话：“在未来几年内，SpaceX的成就将远远超过所有人工智能公司加起来的总和。” 马斯克并非空出狂言，目前，SpaceX已不再

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西部材料

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2026-03-17 14:04:36

【长江电新】光伏胶膜：涨价带动盈利修复，推荐格局最优环节

【长江电新】光伏胶膜：涨价带动盈利修复，推荐格局最优环节 1、今日福斯特大涨主要和近期胶膜涨价有关。中东冲突导致油价暴涨，进而引发粒子价格上调，最新粒子价格已经超过13000元/吨，较中东冲突前上涨40%以上；胶膜成本上行叠加组件排产修复，推动胶膜价格上涨，预计涨幅在1元/平以上。根据龙头公司反馈，此次涨价将实现盈利修复。 2、若中东冲突加剧使得能源价格高位，有望提振海外市场终端需求，部分经销商已反馈欧洲缺货，需求回升利好胶膜等辅材盈利修复。光伏胶膜在光伏行业中竞争格局最优，福斯特保持50%以上

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福斯特

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2026-03-17 13:40:02

【MLCC】村田三年首次大规模调价 MLCC涨价函涨幅在15%-35%之间

村田已正式发布涨价函，针对AI服务器和高端车规级MLCC产品启动全面涨价，涨幅在15%-35%之间，新价格体系于2026年3月底全面执行。此次涨价涵盖AI服务器专用高容MLCC、车规级高压MLCC、射频微波MLCC等核心品类，是村田时隔三年首次大规模调价，被视为全球被动元器件市场进入新一轮长周期涨价的标志性事件。作为全球市占率约40%的行业龙头，村田的举动迅速引发产业链连锁反应。 🌹本轮涨价的核心驱动力来自AI服务器与新能源汽车的双重需求爆发。数据显示，AI服务器领域MLCC询单量已达村田

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风华高科

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2026-03-17 13:36:50

再update观点

再update观点： 1、北美缺电给了三个抄底标的：潍柴动力、航发动力、安靠智电； 2、欧洲缺电还是海风&电力互联&电力设备，重点标的：大金、东缆、三星医疗； 3、太空光伏：维持观点#先迈为（700亿是底）、奥特维（200亿是底）、连城数控，这轮要新增的是主辅材，辅材聚和、福斯特，主材晶科能源（地面光伏） 4、开始加北美缺电的最上游【振华股份】（底部=8亿利润*25X PE，当前260亿市值）； 5、低位的：看好出海链，涛涛&春风&隆鑫，赔率足够（什么有竞争力、增速不错的品牌出海13X PE），

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大金重工
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亿纬锂能

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2026-03-17 09:19:59

[广发机械]GTC大会跟踪推荐：太空算力超预期

[广发机械]GTC大会跟踪推荐：太空算力超预期 #英伟达将进军太空。Thor芯片已通过辐射认证，部署于卫星之中，正与合作伙伴开发Vera Rubin Space-1，在太空中建设数据中心(需解决纯辐射散热的工程挑战)；设备关注包括迈为股份，晶盛机电，高测股份，奥特维，京山轻机；玻璃，CPI膜，浆料等耗材想象力较大，关注蓝思科技，福斯特，聚和材料，帝科股份，钧达股份，博迁新材等。关注服务器产线自动化。VeraRubin系统的核心特性之一，安装时间从两天缩短至两小时；从产业反馈来看，英伟达及其服务

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东方日升

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2026-03-17 08:23:28

[财通电子]NV推出Groq3 LPX机柜扩展推理算力能力边界，看好LPU在推理侧的爆发

当前大模型仍处于Free阶段，后续往Ultra阶段发展 NV根据单个用户每秒能获得的Tokens(TPS/ User)将对应的大模型分为不同的价格档位 Free:~50TPS/User，对应Qwen3(2350亿参数，32K上下文)，价格为$0/百万Tokens Medium:~100TPS/User，对应KimiK2.5(1万亿参数，128K上下文)，价格为$3/百万 Tokens High:~200TPS/User，对应GPTMoE(2万亿参数，128K上下文)，价格为$6/百万Tokens

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智微智能

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2026-03-17 08:19:33

[天风电子团队]关注铜互连

[天风电子团队]铜互连：我们先前多次明确看好，本次GTC证明，铜与光为组合路线而非互相替代，关注国内链条预期修复 1，我们先前已多次强调看好铜互联(Cable)方向，本次GTC信息进一步验证"系统不会押注单一路线"，铜与光按距离/功耗/成本/交付确定性进行组合配置，铜缆在短距互联中仍是关键选项。NVIDIA明确表态"copper仍然重要""光学纵向扩展会采用""横向扩展会采用光学"，结论是"两者都是Nvidia所需要的能力"，并且Feyman系列产品依然两者兼具。 2，铜互联覆盖Nvidia全系

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金信诺

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2026-03-17 06:48:44

黄仁勋GTC主题演讲要点总结

【黄仁勋GTC主题演讲要点总结】 1、从芯片公司到1万亿美元“代币工厂”，推理时代的经济重构。黄仁勋宣布计算需求进入“百万倍增长”阶段，将今后至2027年这段时期的算力需求预测由5000亿美元翻倍至1万亿美元。他定义了“代币工厂”概念，指出未来的数据中心将不再是存储中心，而是生产智能代币的工厂。英伟达强调，通过极端的“协同设计”，其单位代币成本已达到世界一流且无可撼动的水平，迫使全球CEO必须像管理资产一样管理“代币产出率”。 2、Vera Rubin架构与Groq融合，解耦推理开启350倍加速

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中际旭创

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2026-03-16 14:50:14

LPU

【郭明錤：预计2026-2027年LPU出货量将达至多500万颗】分析师郭明錤最新供应链调查显示，在英伟达投资Groq之后，LPU的出货量预测已大幅上调。预计2026至2027年的总出货量将达到400万至500万颗。为维持推论解码阶段的超低延迟优势，英伟达预计将每机柜LPU数量由目前64颗提升至256颗。新架构机柜预计于今年第四季度开始量产，2026年与2027年机柜出货量分别约为300至500个，以及15000至20000个。

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万通智控

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2026-03-18 16:21:35

【长江电新】20260318-锂电推荐更新：情绪和资金扰动，基本面向好，积极布局！

1、锂电板块近两日出现调整，主要是市场情绪偏弱，且新能源板块前期可能有交易能源危机、美国负极政策等资金行为，从基本面看板块景气边际上是在超预期的，回调带来配置机会。首先从排产看，在3月环增20%，接近25年12月的基础上，4月预计还有个位数环增，考虑到出口退税政策调整4月执行，高锂价也已传导，排产环增是超预期的。其次从价格看，6F库存在3月预计明显去化，4月有望回升，隔膜、铜箔、负极、铝箔等新一轮谈价窗口开启，值得期待。 2、梳理板块投资机会看，首先推荐中期盈利改善的铜箔、隔膜、负极环节，盈利分

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亿纬锂能

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2026-03-18 15:12:39

【中泰通信】阿里云AI算力涨价34%，重视26年国产算力超节点带来的交换市场机会

【中泰通信】阿里云AI算力涨价34%，重视26年国产算力超节点带来的交换市场机会，中兴通讯近期变化巨大 [玫瑰]事件：阿里云官网发布公告:因全球AI需求爆发、供应链涨价，阿里云AI算力、存储等产品最高涨价34%。 [玫瑰]判断1：2026年是国产算力的放量大年。从SeedDance到Openclaw，Token消耗以指数级增长，将进一步带来算力供给紧缺。且随着NV相关政策，国产算力将迎来放量。 [玫瑰]判断2：超节点方案带来交换市场提升。超节点架构使交换机/交换芯片在整个集群中的价值量大幅提升，

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中兴通讯

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2026-03-18 13:49:22

商业航天：即将迎来密集催化期，板块行情确定性强

商业航天：即将迎来密集催化期，板块行情确定性强。 3,4月起，我国新型号火箭再次密集首飞及回收，#2026年或成为我国火箭回收元年，两大星座的招标及发射预计也将稳步推进，蓝箭航天，中科宇航有望于年内上市。建议聚焦各环节核心标的，投资思路为[测算空间大]+[催化关联度高]: GW核心标的：电科蓝天，信科移动，航天电子，烽火通信，明阳智能，中国卫星，ST铖昌，复旦微电，国博电子 G60核心标的：电科蓝天，上海瀚讯，长江通信，苏大维格其中激光通信环节：航天电子，烽火通信，苏大维格电源系统环节：电

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广联航空

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2026-03-18 11:48:18

FPGA

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航锦科技

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2026-03-18 11:37:46

商业航天

商业航天

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顺灏股份

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2026-03-18 08:13:00

航天电器(002025)：军贸订单放量、商业航天全星配套、算力互联双路径突破

【军贸驱动】一季度防务订单表现良好，部分航天院所外贸需求旺盛，相关客户受外贸牵引提出产能提升40–50%要求；规模扩张对盈利能力形成正向牵引。【商业航天】宇航级产品为业内最早通过航天五院外太空认证的企业，已配套气象、探测等卫星；产品覆盖低频、高频、高速连接器、电机、模组、继电器等，卫星基本实现全配套；单星配套金额最小三四十万元、最大几百万，平均单星配套超百万元；2025年宇航级相关收入预计4亿元以上。【算力布局】 - 高速互联方向：聚焦GPU附近电信号高速互联，10年前启动布局，已切入头部客

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航天电器

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马斯克对所有人工智能公司放狠话：SpaceX的成就将远超你们总和

"SpaceX正从航天巨头蜕变为AI基础设施霸主：6000颗卫星编织全球算力网，1.75万亿估值背后是火箭、星链与AI的致命融合——‘未来领导力属于掌控太空能源与轨道数据中心的人’马斯克断言，尽管xAI正经历阵痛。" 快科技3月17日消息，近日，特斯拉CEO埃隆·马斯克针对“谷歌DeepMind注定会赢得人工智能竞赛”的说法作出回应。他表示暂时认同这一观点，但随即放出狠话：“在未来几年内，SpaceX的成就将远远超过所有人工智能公司加起来的总和。” 马斯克并非空出狂言，目前，SpaceX已不再

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西部材料

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【长江电新】光伏胶膜：涨价带动盈利修复，推荐格局最优环节

【长江电新】光伏胶膜：涨价带动盈利修复，推荐格局最优环节 1、今日福斯特大涨主要和近期胶膜涨价有关。中东冲突导致油价暴涨，进而引发粒子价格上调，最新粒子价格已经超过13000元/吨，较中东冲突前上涨40%以上；胶膜成本上行叠加组件排产修复，推动胶膜价格上涨，预计涨幅在1元/平以上。根据龙头公司反馈，此次涨价将实现盈利修复。 2、若中东冲突加剧使得能源价格高位，有望提振海外市场终端需求，部分经销商已反馈欧洲缺货，需求回升利好胶膜等辅材盈利修复。光伏胶膜在光伏行业中竞争格局最优，福斯特保持50%以上

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福斯特

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【MLCC】村田三年首次大规模调价 MLCC涨价函涨幅在15%-35%之间

村田已正式发布涨价函，针对AI服务器和高端车规级MLCC产品启动全面涨价，涨幅在15%-35%之间，新价格体系于2026年3月底全面执行。此次涨价涵盖AI服务器专用高容MLCC、车规级高压MLCC、射频微波MLCC等核心品类，是村田时隔三年首次大规模调价，被视为全球被动元器件市场进入新一轮长周期涨价的标志性事件。作为全球市占率约40%的行业龙头，村田的举动迅速引发产业链连锁反应。 🌹本轮涨价的核心驱动力来自AI服务器与新能源汽车的双重需求爆发。数据显示，AI服务器领域MLCC询单量已达村田

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再update观点

再update观点： 1、北美缺电给了三个抄底标的：潍柴动力、航发动力、安靠智电； 2、欧洲缺电还是海风&电力互联&电力设备，重点标的：大金、东缆、三星医疗； 3、太空光伏：维持观点#先迈为（700亿是底）、奥特维（200亿是底）、连城数控，这轮要新增的是主辅材，辅材聚和、福斯特，主材晶科能源（地面光伏） 4、开始加北美缺电的最上游【振华股份】（底部=8亿利润*25X PE，当前260亿市值）； 5、低位的：看好出海链，涛涛&春风&隆鑫，赔率足够（什么有竞争力、增速不错的品牌出海13X PE），

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[广发机械]GTC大会跟踪推荐：太空算力超预期

[广发机械]GTC大会跟踪推荐：太空算力超预期 #英伟达将进军太空。Thor芯片已通过辐射认证，部署于卫星之中，正与合作伙伴开发Vera Rubin Space-1，在太空中建设数据中心(需解决纯辐射散热的工程挑战)；设备关注包括迈为股份，晶盛机电，高测股份，奥特维，京山轻机；玻璃，CPI膜，浆料等耗材想象力较大，关注蓝思科技，福斯特，聚和材料，帝科股份，钧达股份，博迁新材等。关注服务器产线自动化。VeraRubin系统的核心特性之一，安装时间从两天缩短至两小时；从产业反馈来看，英伟达及其服务

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[财通电子]NV推出Groq3 LPX机柜扩展推理算力能力边界，看好LPU在推理侧的爆发

当前大模型仍处于Free阶段，后续往Ultra阶段发展 NV根据单个用户每秒能获得的Tokens(TPS/ User)将对应的大模型分为不同的价格档位 Free:~50TPS/User，对应Qwen3(2350亿参数，32K上下文)，价格为$0/百万Tokens Medium:~100TPS/User，对应KimiK2.5(1万亿参数，128K上下文)，价格为$3/百万 Tokens High:~200TPS/User，对应GPTMoE(2万亿参数，128K上下文)，价格为$6/百万Tokens

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[天风电子团队]关注铜互连

[天风电子团队]铜互连：我们先前多次明确看好，本次GTC证明，铜与光为组合路线而非互相替代，关注国内链条预期修复 1，我们先前已多次强调看好铜互联(Cable)方向，本次GTC信息进一步验证"系统不会押注单一路线"，铜与光按距离/功耗/成本/交付确定性进行组合配置，铜缆在短距互联中仍是关键选项。NVIDIA明确表态"copper仍然重要""光学纵向扩展会采用""横向扩展会采用光学"，结论是"两者都是Nvidia所需要的能力"，并且Feyman系列产品依然两者兼具。 2，铜互联覆盖Nvidia全系

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黄仁勋GTC主题演讲要点总结

【黄仁勋GTC主题演讲要点总结】 1、从芯片公司到1万亿美元“代币工厂”，推理时代的经济重构。黄仁勋宣布计算需求进入“百万倍增长”阶段，将今后至2027年这段时期的算力需求预测由5000亿美元翻倍至1万亿美元。他定义了“代币工厂”概念，指出未来的数据中心将不再是存储中心，而是生产智能代币的工厂。英伟达强调，通过极端的“协同设计”，其单位代币成本已达到世界一流且无可撼动的水平，迫使全球CEO必须像管理资产一样管理“代币产出率”。 2、Vera Rubin架构与Groq融合，解耦推理开启350倍加速

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中际旭创

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LPU

【郭明錤：预计2026-2027年LPU出货量将达至多500万颗】分析师郭明錤最新供应链调查显示，在英伟达投资Groq之后，LPU的出货量预测已大幅上调。预计2026至2027年的总出货量将达到400万至500万颗。为维持推论解码阶段的超低延迟优势，英伟达预计将每机柜LPU数量由目前64颗提升至256颗。新架构机柜预计于今年第四季度开始量产，2026年与2027年机柜出货量分别约为300至500个，以及15000至20000个。

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