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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-12-03 23:22:10
四协会建议相关企业谨慎采购美国芯片,关注自主可控
事件:12月3日,中国汽车工业协会、中国半导体行业协会、中国互联网协会、中国通信企业协会集体发布声明,针对美国对华采取的出口限制进行坚决抵制。#在未来四协会建议相关企业谨慎采购美国芯片。 今日四部门联合发声支持国产芯片,我们认为: 1#市场对于自主可控的关注点有望从设备端切换到设计端 2#目前汽车、工业仍是国产化率较低的应用领域,未来汽车、工业等领域国产芯片导入进度有望提升,相关厂商有望充分受益 建议核心关注【汽车电子中的MCU和模拟芯片] 车规MCU价值量较大且对外围芯片有一定需求,MCU的国
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只买龙头的老司机
2024-12-03 08:14:14
国投证券:大棋局:先下手为强。重视以半导体为核心的科技科创产业基本面主线
核心观点:2025年要有战略自信!重视以半导体为核心的科技科创产业基本面主线 目前A股大盘指数估值修复至中位水平,展望明年宏观大势的核心是:中美新一轮政策博弈。若国内政策取向以见招拆招模式,那么上半年将继续震荡思维,只有“以内为主,先下手为强”模式才能获得震荡向上的主动权。目前,暂且将上半年行情类比2019年上半年依然是恰当的(1、2019年初行情大盘指数在大涨30%后进入到震荡;2、历史复盘看,震荡区间在于底部上涨15%-30%),全年呈现震荡向上趋势,重大转折点或在二季度后期。 外部环境定价
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2024-12-03 07:19:58
华大九天:被列入清单,凸显其重要性
华大九天,EDA核心,被列入清单,凸显其重要性
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2024-12-02 21:48:47
制裁升级&并购加速,推荐工业软件板块
制裁升级&并购加速,推荐工业软件板块|中信证券计算机 路透社消息称,近期可能对200多家中国芯片企业实施新的出口限制措施,EDA作为半导体产业链“金字塔尖”,国产替代趋势有望进一步加速。 并购推进持续加速,华大九天6月完成对阿卡思微(形式验证)收购,目前正加速寻求数字EDA全流程最后一块版图“布局布线”;索辰科技12月2日公告拟收购宁波麦思捷(海洋及大气环境测试仿真解决方案);中望软件上半年完成对博超时代(电力设计解决方案)剩余股权收购。 投资建议:制裁升级叠加并购加速,推荐工业软件投资机遇,推
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2024-12-02 20:37:42
中泰电子:美国潜在制裁即将落地,坚定看好自主可控
路透报道美国将在周一发布半导体制裁政策,并透露部分内容,我们总结归纳以下要点: →1、【140家公司进入出口限制名单]接近有24家半导体公司;包括2家投资公司(包括智路资本和闻泰科技);超过100家芯片设备公司,其中包括北方华创、拓荆科技、新凯来; 简评:总数少于此前媒体报道的200家。限制出口判断对设备公司影响不大。 →2、【H系进实体清单】昇维旭、青岛芯恩、鹏新旭将被列入实体清单,如果没有获得特别许可,美国将禁止美国供应商给他们出口产品; 简评:加速国产设备导入,尤其是美系设备。 →3、【H
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2024-12-02 19:51:23
中信建投武超则:未来在AI方面,我们一定会经历一轮大的行情,甚至是泡沫化的行情
展望 2025 年,国内算力最大的机会,还是在国产化这条线上; 算力本身的需求,会继续增长的趋势还是非常明确的,她还简单拆解了一下可能的增量来源。 武超则把出货量作为衡量一家公司的重点所在,在芯片行业,规模是一切的根本。 你没有规模,就没有办法保证你的毛利率和收入, 没有毛利率、收入,你又没有办法保证你的产能等等,它其实是一个循环。 GPU本身,包括再往上游的半导体的设备和材料,明年都会有不错的表现。 这个背后,武超则认为是有订单和业绩支撑的。 在国产模型迭代的方向上,就C端而言,主要看好三个方
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闻泰科技
闻泰科技被制裁
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2024-12-02 13:19:29
自主可控
自主可控
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2024-12-02 05:15:54
低空经济周报:美股eVTOL标的大涨的背后
美股eVTOL标的大涨:11月闪亮的星。1)11月美股两家代表性eVTOL公司Joby(JOBY.N)以及Archer(ACHR.N)股价表现亮眼:Archer在一个月内涨幅高达303.8%,市值达到41亿美元(约300亿人民币);Joby一个月内涨幅高达86.5%,市值达到68亿美元(近490亿人民币)。2)FAA出台安全法规,为eVTOL在美国运营补上政策拼图。10月22日,美国联邦航空管理局(FAA)发布关于垂直起降飞行器的特别联邦航空条例(SFAR),并于11月21日发表该法规全文,将垂
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计算机行业周报:周观点,AI应用仍是最亮的星
市场回顾:本周(2024.11.25-2024.11.29),沪深300指数上涨1.32%,计算机指数上涨3.94%。 周观点:AI应用仍是最亮的星 (1)年初至今美股AI应用大涨,AI商业化落地加速 年初至今美股AppLovin、palantir涨幅分别达到745.04%,290.68%,11月当月涨幅分别为98.80%,61.41%,股价大涨的核心因素在于AI驱动业绩超预期。以广告营销龙头AppLovin为例,AppLovin为全球企业提供基于人工智能技术的“AI+广告营销方案”,公司于20
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商业航天行业事件点评:海南商发首次发射载荷,关注卫星互联网产业进展
事件:北京时间11月30日晚,我国首个商业航天发射场海南商业发射场首次取得圆满成功。 海南商业发射场、长征十二号纷纷完成首秀。11月30日晚,新型长征十二号成功将卫星互联网技术试验卫星、技术试验卫星03星送入预定轨道。这是长征十二号的首次发射成功,也是海南商业航天发射场建成以来执行的第一次飞行试验任务。长征十二号运载火箭由航天科技八院抓总研制,是我国首型4米级运载火箭、我国运载能力最大的单芯级运载火箭,LEO运载能力不少于12吨、700公里SSO运载能力不少于6吨。执行首发任务的海南二号工位是我
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2024-12-01 06:03:02
计算机行业周报:明年的第二个超级逻辑是什么
大模型编程能力进步迅速,AI代码工具不断涌现。AI编程作为大模型的重要应用方向之一近期进展迅速。1)大模型领军编程能力突破,交互方式进化:Claude 3.5 Sonnet编程能力大幅提升,并推出交互界面Artifacts从对话式AI演变为协作式工作环境;OpenAI的o1模型推理能力大幅增强,编程与数学能力突出,并且推出Canvas交互界面,是自两年前ChatGPT推出以来对视觉界面的首次重大更新。2)除聊天机器人外,各类AI代码工具持续涌现,商业化进展迅速。集成大模型的IDECursor到2
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2024-12-01 05:57:28
通信行业周报:卫星互联网加速落地,有望形成商业闭环
1.投资策略 1.1卫星互联网加速落地,海外商业闭环或先于国内完成。我们认为卫星互联网已经进入加速落地阶段。同时由于国内通信基础设施完善,我国卫星互联网商业闭环或首先在国外实现。1、11月20日,上海垣信卫星科技有限公司和巴西国有通信企业TELEBRAS正式签署合作备忘录,垣信卫星将为巴西地区提供卫星通信服务,并通过与TELEBRAS的合作率先实现对巴西偏远和网络不发达地区的宽带互联网接入。预计将于2026年为巴西地区提供正式的商用服务。目前,垣信卫星已经与30多个国家启动业务洽谈,正积极推动千
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传经济会议提前
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计算机行业:多部门联合印发《推动数字金融高质量发展行动方案》,金融数字化体系逐渐完善
事件:11月27日,中国人民银行、国家发展改革委、工业和信息化部、金融监管总局、中国证监会、国家数据局、国家外汇局等七部门联合印发《推动数字金融高质量发展行动方案》。 持续贯彻精神,加快金融数字化转型。本次方案的提出,旨在深入贯彻党的二十届三中全会和中央金融工作会议精神,做好数字金融大文章。主要以数据要素和数字技术为关键驱动,加快推进金融机构数字化转型,夯实数字金融发展基础,完善数字金融治理体系,支持金融机构以数字技术赋能提升金融“五篇大文章”服务质效,推动我国数字经济高质量发展。同时,本次方案
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四协会建议相关企业谨慎采购美国芯片,关注自主可控
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华大九天:被列入清单,凸显其重要性
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路透报道美国将在周一发布半导体制裁政策,并透露部分内容,我们总结归纳以下要点: →1、【140家公司进入出口限制名单]接近有24家半导体公司;包括2家投资公司(包括智路资本和闻泰科技);超过100家芯片设备公司,其中包括北方华创、拓荆科技、新凯来; 简评:总数少于此前媒体报道的200家。限制出口判断对设备公司影响不大。 →2、【H系进实体清单】昇维旭、青岛芯恩、鹏新旭将被列入实体清单,如果没有获得特别许可,美国将禁止美国供应商给他们出口产品; 简评:加速国产设备导入,尤其是美系设备。 →3、【H
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中信建投武超则:未来在AI方面,我们一定会经历一轮大的行情,甚至是泡沫化的行情
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市场回顾:本周(2024.11.25-2024.11.29),沪深300指数上涨1.32%,计算机指数上涨3.94%。 周观点:AI应用仍是最亮的星 (1)年初至今美股AI应用大涨,AI商业化落地加速 年初至今美股AppLovin、palantir涨幅分别达到745.04%,290.68%,11月当月涨幅分别为98.80%,61.41%,股价大涨的核心因素在于AI驱动业绩超预期。以广告营销龙头AppLovin为例,AppLovin为全球企业提供基于人工智能技术的“AI+广告营销方案”,公司于20
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大模型编程能力进步迅速,AI代码工具不断涌现。AI编程作为大模型的重要应用方向之一近期进展迅速。1)大模型领军编程能力突破,交互方式进化:Claude 3.5 Sonnet编程能力大幅提升,并推出交互界面Artifacts从对话式AI演变为协作式工作环境;OpenAI的o1模型推理能力大幅增强,编程与数学能力突出,并且推出Canvas交互界面,是自两年前ChatGPT推出以来对视觉界面的首次重大更新。2)除聊天机器人外,各类AI代码工具持续涌现,商业化进展迅速。集成大模型的IDECursor到2
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制裁升级&并购加速,推荐工业软件板块
制裁升级&并购加速,推荐工业软件板块|中信证券计算机 路透社消息称,近期可能对200多家中国芯片企业实施新的出口限制措施,EDA作为半导体产业链“金字塔尖”,国产替代趋势有望进一步加速。 并购推进持续加速,华大九天6月完成对阿卡思微(形式验证)收购,目前正加速寻求数字EDA全流程最后一块版图“布局布线”;索辰科技12月2日公告拟收购宁波麦思捷(海洋及大气环境测试仿真解决方案);中望软件上半年完成对博超时代(电力设计解决方案)剩余股权收购。 投资建议:制裁升级叠加并购加速,推荐工业软件投资机遇,推
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华大九天
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中泰电子:美国潜在制裁即将落地,坚定看好自主可控
路透报道美国将在周一发布半导体制裁政策,并透露部分内容,我们总结归纳以下要点: →1、【140家公司进入出口限制名单]接近有24家半导体公司;包括2家投资公司(包括智路资本和闻泰科技);超过100家芯片设备公司,其中包括北方华创、拓荆科技、新凯来; 简评:总数少于此前媒体报道的200家。限制出口判断对设备公司影响不大。 →2、【H系进实体清单】昇维旭、青岛芯恩、鹏新旭将被列入实体清单,如果没有获得特别许可,美国将禁止美国供应商给他们出口产品; 简评:加速国产设备导入,尤其是美系设备。 →3、【H
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中信建投武超则:未来在AI方面,我们一定会经历一轮大的行情,甚至是泡沫化的行情
展望 2025 年,国内算力最大的机会,还是在国产化这条线上; 算力本身的需求,会继续增长的趋势还是非常明确的,她还简单拆解了一下可能的增量来源。 武超则把出货量作为衡量一家公司的重点所在,在芯片行业,规模是一切的根本。 你没有规模,就没有办法保证你的毛利率和收入, 没有毛利率、收入,你又没有办法保证你的产能等等,它其实是一个循环。 GPU本身,包括再往上游的半导体的设备和材料,明年都会有不错的表现。 这个背后,武超则认为是有订单和业绩支撑的。 在国产模型迭代的方向上,就C端而言,主要看好三个方
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闻泰科技被制裁
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自主可控
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低空经济周报:美股eVTOL标的大涨的背后
美股eVTOL标的大涨:11月闪亮的星。1)11月美股两家代表性eVTOL公司Joby(JOBY.N)以及Archer(ACHR.N)股价表现亮眼:Archer在一个月内涨幅高达303.8%,市值达到41亿美元(约300亿人民币);Joby一个月内涨幅高达86.5%,市值达到68亿美元(近490亿人民币)。2)FAA出台安全法规,为eVTOL在美国运营补上政策拼图。10月22日,美国联邦航空管理局(FAA)发布关于垂直起降飞行器的特别联邦航空条例(SFAR),并于11月21日发表该法规全文,将垂
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计算机行业周报:周观点,AI应用仍是最亮的星
市场回顾:本周(2024.11.25-2024.11.29),沪深300指数上涨1.32%,计算机指数上涨3.94%。 周观点:AI应用仍是最亮的星 (1)年初至今美股AI应用大涨,AI商业化落地加速 年初至今美股AppLovin、palantir涨幅分别达到745.04%,290.68%,11月当月涨幅分别为98.80%,61.41%,股价大涨的核心因素在于AI驱动业绩超预期。以广告营销龙头AppLovin为例,AppLovin为全球企业提供基于人工智能技术的“AI+广告营销方案”,公司于20
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商业航天行业事件点评:海南商发首次发射载荷,关注卫星互联网产业进展
事件:北京时间11月30日晚,我国首个商业航天发射场海南商业发射场首次取得圆满成功。 海南商业发射场、长征十二号纷纷完成首秀。11月30日晚,新型长征十二号成功将卫星互联网技术试验卫星、技术试验卫星03星送入预定轨道。这是长征十二号的首次发射成功,也是海南商业航天发射场建成以来执行的第一次飞行试验任务。长征十二号运载火箭由航天科技八院抓总研制,是我国首型4米级运载火箭、我国运载能力最大的单芯级运载火箭,LEO运载能力不少于12吨、700公里SSO运载能力不少于6吨。执行首发任务的海南二号工位是我
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计算机行业周报:明年的第二个超级逻辑是什么
大模型编程能力进步迅速,AI代码工具不断涌现。AI编程作为大模型的重要应用方向之一近期进展迅速。1)大模型领军编程能力突破,交互方式进化:Claude 3.5 Sonnet编程能力大幅提升,并推出交互界面Artifacts从对话式AI演变为协作式工作环境;OpenAI的o1模型推理能力大幅增强,编程与数学能力突出,并且推出Canvas交互界面,是自两年前ChatGPT推出以来对视觉界面的首次重大更新。2)除聊天机器人外,各类AI代码工具持续涌现,商业化进展迅速。集成大模型的IDECursor到2
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通信行业周报:卫星互联网加速落地,有望形成商业闭环
1.投资策略 1.1卫星互联网加速落地,海外商业闭环或先于国内完成。我们认为卫星互联网已经进入加速落地阶段。同时由于国内通信基础设施完善,我国卫星互联网商业闭环或首先在国外实现。1、11月20日,上海垣信卫星科技有限公司和巴西国有通信企业TELEBRAS正式签署合作备忘录,垣信卫星将为巴西地区提供卫星通信服务,并通过与TELEBRAS的合作率先实现对巴西偏远和网络不发达地区的宽带互联网接入。预计将于2026年为巴西地区提供正式的商用服务。目前,垣信卫星已经与30多个国家启动业务洽谈,正积极推动千
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传经济会议提前
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计算机行业:多部门联合印发《推动数字金融高质量发展行动方案》,金融数字化体系逐渐完善
事件:11月27日,中国人民银行、国家发展改革委、工业和信息化部、金融监管总局、中国证监会、国家数据局、国家外汇局等七部门联合印发《推动数字金融高质量发展行动方案》。 持续贯彻精神,加快金融数字化转型。本次方案的提出,旨在深入贯彻党的二十届三中全会和中央金融工作会议精神,做好数字金融大文章。主要以数据要素和数字技术为关键驱动,加快推进金融机构数字化转型,夯实数字金融发展基础,完善数字金融治理体系,支持金融机构以数字技术赋能提升金融“五篇大文章”服务质效,推动我国数字经济高质量发展。同时,本次方案
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四协会建议相关企业谨慎采购美国芯片,关注自主可控
事件:12月3日,中国汽车工业协会、中国半导体行业协会、中国互联网协会、中国通信企业协会集体发布声明,针对美国对华采取的出口限制进行坚决抵制。#在未来四协会建议相关企业谨慎采购美国芯片。 今日四部门联合发声支持国产芯片,我们认为: 1#市场对于自主可控的关注点有望从设备端切换到设计端 2#目前汽车、工业仍是国产化率较低的应用领域,未来汽车、工业等领域国产芯片导入进度有望提升,相关厂商有望充分受益 建议核心关注【汽车电子中的MCU和模拟芯片] 车规MCU价值量较大且对外围芯片有一定需求,MCU的国
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国投证券:大棋局:先下手为强。重视以半导体为核心的科技科创产业基本面主线
核心观点:2025年要有战略自信!重视以半导体为核心的科技科创产业基本面主线 目前A股大盘指数估值修复至中位水平,展望明年宏观大势的核心是:中美新一轮政策博弈。若国内政策取向以见招拆招模式,那么上半年将继续震荡思维,只有“以内为主,先下手为强”模式才能获得震荡向上的主动权。目前,暂且将上半年行情类比2019年上半年依然是恰当的(1、2019年初行情大盘指数在大涨30%后进入到震荡;2、历史复盘看,震荡区间在于底部上涨15%-30%),全年呈现震荡向上趋势,重大转折点或在二季度后期。 外部环境定价
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华大九天:被列入清单,凸显其重要性
华大九天,EDA核心,被列入清单,凸显其重要性
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制裁升级&并购加速,推荐工业软件板块
制裁升级&并购加速,推荐工业软件板块|中信证券计算机 路透社消息称,近期可能对200多家中国芯片企业实施新的出口限制措施,EDA作为半导体产业链“金字塔尖”,国产替代趋势有望进一步加速。 并购推进持续加速,华大九天6月完成对阿卡思微(形式验证)收购,目前正加速寻求数字EDA全流程最后一块版图“布局布线”;索辰科技12月2日公告拟收购宁波麦思捷(海洋及大气环境测试仿真解决方案);中望软件上半年完成对博超时代(电力设计解决方案)剩余股权收购。 投资建议:制裁升级叠加并购加速,推荐工业软件投资机遇,推
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路透报道美国将在周一发布半导体制裁政策,并透露部分内容,我们总结归纳以下要点: →1、【140家公司进入出口限制名单]接近有24家半导体公司;包括2家投资公司(包括智路资本和闻泰科技);超过100家芯片设备公司,其中包括北方华创、拓荆科技、新凯来; 简评:总数少于此前媒体报道的200家。限制出口判断对设备公司影响不大。 →2、【H系进实体清单】昇维旭、青岛芯恩、鹏新旭将被列入实体清单,如果没有获得特别许可,美国将禁止美国供应商给他们出口产品; 简评:加速国产设备导入,尤其是美系设备。 →3、【H
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展望 2025 年,国内算力最大的机会,还是在国产化这条线上; 算力本身的需求,会继续增长的趋势还是非常明确的,她还简单拆解了一下可能的增量来源。 武超则把出货量作为衡量一家公司的重点所在,在芯片行业,规模是一切的根本。 你没有规模,就没有办法保证你的毛利率和收入, 没有毛利率、收入,你又没有办法保证你的产能等等,它其实是一个循环。 GPU本身,包括再往上游的半导体的设备和材料,明年都会有不错的表现。 这个背后,武超则认为是有订单和业绩支撑的。 在国产模型迭代的方向上,就C端而言,主要看好三个方
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低空经济周报:美股eVTOL标的大涨的背后
美股eVTOL标的大涨:11月闪亮的星。1)11月美股两家代表性eVTOL公司Joby(JOBY.N)以及Archer(ACHR.N)股价表现亮眼:Archer在一个月内涨幅高达303.8%,市值达到41亿美元(约300亿人民币);Joby一个月内涨幅高达86.5%,市值达到68亿美元(近490亿人民币)。2)FAA出台安全法规,为eVTOL在美国运营补上政策拼图。10月22日,美国联邦航空管理局(FAA)发布关于垂直起降飞行器的特别联邦航空条例(SFAR),并于11月21日发表该法规全文,将垂
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2024-12-01 20:48:55
计算机行业周报:周观点,AI应用仍是最亮的星
市场回顾:本周(2024.11.25-2024.11.29),沪深300指数上涨1.32%,计算机指数上涨3.94%。 周观点:AI应用仍是最亮的星 (1)年初至今美股AI应用大涨,AI商业化落地加速 年初至今美股AppLovin、palantir涨幅分别达到745.04%,290.68%,11月当月涨幅分别为98.80%,61.41%,股价大涨的核心因素在于AI驱动业绩超预期。以广告营销龙头AppLovin为例,AppLovin为全球企业提供基于人工智能技术的“AI+广告营销方案”,公司于20
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2024-12-01 14:31:39
商业航天行业事件点评:海南商发首次发射载荷,关注卫星互联网产业进展
事件:北京时间11月30日晚,我国首个商业航天发射场海南商业发射场首次取得圆满成功。 海南商业发射场、长征十二号纷纷完成首秀。11月30日晚,新型长征十二号成功将卫星互联网技术试验卫星、技术试验卫星03星送入预定轨道。这是长征十二号的首次发射成功,也是海南商业航天发射场建成以来执行的第一次飞行试验任务。长征十二号运载火箭由航天科技八院抓总研制,是我国首型4米级运载火箭、我国运载能力最大的单芯级运载火箭,LEO运载能力不少于12吨、700公里SSO运载能力不少于6吨。执行首发任务的海南二号工位是我
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计算机行业周报:明年的第二个超级逻辑是什么
大模型编程能力进步迅速,AI代码工具不断涌现。AI编程作为大模型的重要应用方向之一近期进展迅速。1)大模型领军编程能力突破,交互方式进化:Claude 3.5 Sonnet编程能力大幅提升,并推出交互界面Artifacts从对话式AI演变为协作式工作环境;OpenAI的o1模型推理能力大幅增强,编程与数学能力突出,并且推出Canvas交互界面,是自两年前ChatGPT推出以来对视觉界面的首次重大更新。2)除聊天机器人外,各类AI代码工具持续涌现,商业化进展迅速。集成大模型的IDECursor到2
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2024-12-01 05:57:28
通信行业周报:卫星互联网加速落地,有望形成商业闭环
1.投资策略 1.1卫星互联网加速落地,海外商业闭环或先于国内完成。我们认为卫星互联网已经进入加速落地阶段。同时由于国内通信基础设施完善,我国卫星互联网商业闭环或首先在国外实现。1、11月20日,上海垣信卫星科技有限公司和巴西国有通信企业TELEBRAS正式签署合作备忘录,垣信卫星将为巴西地区提供卫星通信服务,并通过与TELEBRAS的合作率先实现对巴西偏远和网络不发达地区的宽带互联网接入。预计将于2026年为巴西地区提供正式的商用服务。目前,垣信卫星已经与30多个国家启动业务洽谈,正积极推动千
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2024-11-29 14:23:04
传经济会议提前
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2024-11-29 11:37:05
计算机行业:多部门联合印发《推动数字金融高质量发展行动方案》,金融数字化体系逐渐完善
事件:11月27日,中国人民银行、国家发展改革委、工业和信息化部、金融监管总局、中国证监会、国家数据局、国家外汇局等七部门联合印发《推动数字金融高质量发展行动方案》。 持续贯彻精神,加快金融数字化转型。本次方案的提出,旨在深入贯彻党的二十届三中全会和中央金融工作会议精神,做好数字金融大文章。主要以数据要素和数字技术为关键驱动,加快推进金融机构数字化转型,夯实数字金融发展基础,完善数字金融治理体系,支持金融机构以数字技术赋能提升金融“五篇大文章”服务质效,推动我国数字经济高质量发展。同时,本次方案
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