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低位玩家🥇
一路向北的小韭菜
2026-10-08 12:17:07
欧盟“卡脖子”清单点名铋!东江环保(002672)再生铋预期差值得重视
一、先看一张表:铋,欧盟最依赖中国的关键矿产 欧盟关键矿产清单里,铋的供应链集中度几乎拉满:全球主要产地中国占比约85%,欧盟主要采购来源中国占到93%,进口依存度100%,属于典型“卡脖子”资源。 再看全球格局:中国铋产量占全球82%,韩国65%的铋进口来自中国,欧盟94%的铋进口来自中国。美国约66%的铋进口同样源自中国,但本土无储备且替代品研发滞后。 铋已被中国、美国、欧盟和日本共同列入“关键矿产”清单。中国在《战略性矿产国内找矿行动纲要(2021-2035年)》中将其纳入战略性矿产;欧盟
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东江环保
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低位玩家🥇
一路向北的小韭菜
2026-10-07 18:04:42
加息预期骤降!稳定币与支付成主线,翠微股份迎三重催化
稳定币浪潮下,叠加加息预期降低、汇丰稳定币落地、抖音买牌受阻三重催化,翠微股份(603123)作为A股稀缺持牌支付标的,正迎来价值重估窗口。 催化一:宏观大礼包非农爆冷,加息预期骤降 美国9月非农数据不及预期,10月加息概率从一周前的70%以上骤降至约23.8%。 在宏观暖风频吹的背景下,市场风险偏好迅速回升,但资金的选择更加挑剔——具备“支付基础设施”和“稳定币”属性的标的明显更受青睐。这种宏观与微观资金偏好的共振,为A股相关映射标的提供了极佳的炒作土壤。 催化二:汇丰稳定币正式命名,商户支付
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翠微股份
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一路向北的小韭菜
2026-09-30 10:30:34
中光学 (002189)|纳米压印光刻,光子集成 + AR 光波导国产替代
风险提示:本文仅基于公开资料整理,不构成投资建议,仅用于交流! 核心催化 海外EVG大力推广纳米压印光刻 (NIL)技术,用于光子集成电路、激光器批量制造,成为光芯片、光子集成的新一代制造路线。EVG通过晶圆键合、纳米压印光刻及薄晶圆加工技术组合,为光栅耦合器、垂直光学耦合元件提供可规模化制造方案,同时借助NILPhotonics®能力中心,帮助客户在接近量产的环境中开发工艺,加速从研发到大批量生产的转移。 中光学(002189) 2025 年报明确披露,公司正在开展晶圆级光学超表面纳米压印光刻
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中光学
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一路向北的小韭菜
2026-09-29 16:52:50
算力光互联新主线,华西股份 & 众合科技被称 NPO 光芯片双雄
引爆 先说核心结论: 华西股份通过参股的一村资本间接持有纵慧芯光与熹联光芯,A股目前还没有第二家上市公司能通过单一持股平台同时覆盖VCSEL和硅光两条主流光芯片路线。 众合科技通过控股子公司国科众合间接参股焜腾红外23.2153%,后者具备VCSEL芯片及III-V族材料(磷化铟/砷化镓)研发能力;同时庆阳算力项目已通过国家发改委窗口指导,一期土建施工在即。 更重要的是:NPO(近封装光学)正在成为AI算力互联的“黄金方案”,而VCSEL正是NPO的核心光源技术。这条产业新逻辑,正在给两家公司同
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华西股份
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众合科技
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一路向北的小韭菜
2026-09-28 10:31:03
BBU加速放量!豪鹏科技已向全球头部服务器客户出货,AI备电迎量产拐点
高盛最新研报:BBU市场空间5年增长23倍 【豪鹏科技】BBU加速放量,豪鹏的服务器客户值得多看一眼 AI服务器的功率越往上走,市场越容易忽略机柜里那块“救场”的电池。算力集群最怕供电波动:主电源出现异常时,BBU要在极短时间内接上,还得顶住瞬间的大功率输出。机柜功率持续抬升,备电从一个配置细节,逐渐变成整套系统稳定运行的重要环节。 豪鹏多次强调“因保密协议不便披露客户”,且BBU属数据中心核心备电系统,涉及服务器架构安全,头部客户通常要求严格保密。 市场给出的BBU增长预测相当陡峭:2025年
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豪鹏科技
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一路向北的小韭菜
2026-09-23 13:40:52
AI交换机白盒化加速!共进股份800G放量,国产替代打开新空间
【共进股份】AI交换机白盒化加速,高端数通订单正在放量 市场传出,有关部门正在审查国家支持的数据中心使用博通硬件的情况。消息仍待进一步确认,但它指向一条值得跟踪的产业线:算力基础设施的自主可控,正在从芯片延伸到连接服务器的交换机。 AI集群越大,交换机越关键。大量服务器需要持续交换数据,端口速率从400G走向800G,未来继续升级到1.6T,设备的制造、交付和适配能力都会被重新检验。如果客户同时希望降低对单一海外品牌方案的依赖,具备成熟制造能力的ODM/JDM厂商就有机会承接更多设备订单。这是共
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共进股份
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一路向北的小韭菜
2026-09-23 11:42:25
67GHz VNA需求升温!东方中科卡位国产高频量产测试设备新赛道
🔥【东方中科】67GHz VNA走强,量产测试这条线还有预期差 各位领导重视东方中科。市场开始交易67GHz矢量网络分析仪,背后看的是高频测试需求抬升。毫米波器件、相控阵雷达、卫星通信、射频芯片和高速互连,频率越高、结构越复杂,对插损、反射、相位等参数的测量要求越严。产品要进入量产,测试这一关绕不过去。 东方中科的看点,在于它已经把国产VNA带到了自己的仪器销售与服务平台上。公司官网展示的中科四点零VNA1009系列,面向生产测试,支持高精度S参数测量、多端口级联和大规模并行测试。简单说,它瞄
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东方中科
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一路向北的小韭菜
2026-09-22 10:25:50
Meta暴涨11.4%引爆AI商业化!久其软件卡位官方代理+出海营销链
【久其软件】Meta一夜大涨11.4%,A股这家官方代理商值得重新认识 当地时间9月21日,Meta股价大涨11.4%。市场关注的焦点,是新推出的个人AI助手Muse,以及即将举行的Meta Connect大会。Muse让用户把任务交给AI执行,Meta正在尝试把庞大的用户入口,变成新的产品和商业化场景 这条线映射到A股,久其软件值得看一眼。很多人提起久其,第一反应还是政务软件、企业管理系统。但它还有一块数字传播业务:旗下熊猫新媒是Meta官网列出的官方一级代理商,隶属于久其软件,主要为跨境电商
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久其软件
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一路向北的小韭菜
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华字辈+华为万卡双催化!华孚时尚切入国产算力,东数西训预期差打开
【华孚时尚】华字辈叠加华为万卡合作,纺织龙头的算力预期差来了 华字辈行情里,华孚时尚最容易被忽略的一点是:它不只有名字里的“华”,还有与华为共同推进的阿克苏公共算力平台。对短线资金来说,“华字辈+华为+昇腾+新疆绿电”几个标签叠在一起,辨识度足够高;对产业逻辑来说,真正要看的则是项目能否落地并接到订单。 公司规划在新疆阿克苏建设全栈国产化算力集群,一期为1万张智能计算卡,计划投资27.2亿元。华孚负责投资、建设和运营;华为作为合作方,提供软硬件、AI算力底座方案和运维技术支持。披露的路线包括昇腾
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华孚时尚
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Jev爆火开启AI“决策层独立”!华宇软件卡位法律政务智能决策底座
Jev爆火,华宇软件的法律AI值得重新看 9月15日,TypeSafe AI发布Jev。它做的事很直接:面对一个具体任务,快速给出选择、评分或概率,让软件据此执行下一步。大模型负责理解复杂问题,专门的决策模型处理高频判断,AI智能体的工作方式正在变得更清晰。官方宣传的“快193.6倍、便宜444.6倍”来自特定测试场景,不能直接当作所有应用的实际效果。 沿着“智能体决策”找A股业务映射,华宇软件值得看。法律和政务场景里,AI不能只会生成一段漂亮的文字,还要识别案情、查找依据、提示风险,再把任务交
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华宇软件
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国产GPU进入收获期!华东重机卡位锐信图芯+福建+国产GPU
🔥【华东重机】国产GPU进入全面收获期 华字辈+福建+国产GPU #锐信图芯批量供货打开第二成长曲线 国产GPU正在从“技术验证”切换到“业绩兑现”。市场近期对明年国产GPU厂商指引持续上修,沐曦预期上看400亿元、摩尔线程上修至250亿元、燧原上修至200亿元,核心变化不是单纯估值提升,而是国产算力开始进入真正的大规模采购周期。过去几年国产GPU更多解决“能不能用”,现在越来越多客户开始进入“能不能稳定交付、能不能批量部署”的阶段,行业逻辑已经从主题投资逐渐转向订单和收入兑现。 华东重机最大
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一路向北的小韭菜
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中科院GAA突破!DUV冲击先进制程,柏诚+新莱+朗科迎国产替代催化
🔥【柏诚股份+新莱应材+朗科科技】中科院GAA突破,#DUV冲击更先进制程打开国产半导体新弹性 中科院最新GAA晶体管突破,核心看点是通过新型全环绕栅结构,让DUV路线理论上具备向3nm等效性能继续推进的空间。对A股来说,真正受益的不只是光刻机,而是先进制程扩产带来的厂务建设和高纯耗材需求。 #柏诚股份:先进晶圆厂越往高制程走,对洁净度、温湿度、微振动控制要求越高。公司就是国内高端洁净室系统集成龙头,半导体客户覆盖中芯国际、华虹、长鑫、长江存储、三星、SK海力士等,累计完成500多个中高端洁净
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一路向北的小韭菜
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华为 Peerium 百万卡架构背后,"光引擎+外置光源"最正宗的 A 股标的铭普光磁
华为 Peerium 百万卡架构发布,灵衢全光互联掀翻光模块旧格局!800G NPO+ELSFP 外置光源精准对位,【铭普光磁002902】华为链光引擎最稀缺卡位! 🔥事件:9月17日华为全联接大会,正式发布 AI 时代全新计算架构 Peerium——基于嵌套并行、统一内存寻址、平等互联,实现百万级处理器成为一台计算机。关键互联技术"灵衢"可无限扩展联接 CPU、NPU、内存、SSD、网卡和交换机;首代产品 Atlas 950 超节点 25.6 万卡集群已在部署,基于 NPO 的 Atlas
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一路向北的小韭菜
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算力涨价+中美关税双催化!华升股份叠加“华字头”迎题材共振
跨境电商复苏+纺织出口回暖+算力涨价+华子辈+出口占比高,行业景气度上行(核心催化) 所以这个预期差真的很大,然后续如果谈的不错,等一个官宣!还会迎来第二波催化! 华升股份 值得关注的是算力转型与纺织出口两条线。海外GPU云服务调价消息升温,国内华为发布新计算架构,算力产业同时迎来价格与技术催化,公司围绕易信科技的收购布局也有了新的观察窗口。 据市场流传的客户调价通知,Nebius拟于10月1日起上调部分GPU云服务价格。若正式落地,有望强化市场对优质算力供需和租赁价格的关注。 映射到华升股份,
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华升股份
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一路向北的小韭菜
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日本光刻胶最高涨38%!国产替代加速,容大感光等迎涨价催化
🔥【光刻胶】日系巨头集体涨价,国产替代迎来量价齐升窗口 1️⃣ 涨价催化:据市场消息,日本JSR、东京应化、信越化学等计划自10月1日起上调光刻胶价格,整体涨幅约15%。其中,高端ArF长协报价上调16%—22%,HBM专用浸没式ArF最高上调24%,现货涨幅更高;3D NAND厚膜KrF涨幅约18%—20%。这次涨价集中在高端品种,背后反映的是AI、HBM及先进制程扩产带来的需求提升。 2️⃣ 国产替代:光刻胶具有验证周期长、客户黏性强、日系厂商份额高等特点。海外产品涨价不仅抬升国产光刻胶的
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