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低位玩家

这个人很懒，什么都没有留下

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低位玩家

2026-08-24 13:00:35

感谢分享啊，劳斯

@陈平安：【盈峰环境 000967】｜甲醛白菜乱象频发，食品安全检测赛道迎来强催化！

文中所述仅为个人拙见，请勿据此操作，仅做交流之用! #食品安全检测 #便携检测仪器 #民生安全 #环境监测【核心逻辑】近期河北出现收购商用甲醛浸泡白菜保鲜的恶性事件，“甲醛白菜” 直击餐桌食品安全红线。甲醛属于一类致癌物，违规浸泡蔬菜严重危害群众身体健康，市场监管、农产品流通环节对于快速、

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低位玩家

2026-08-20 21:55:40

感谢老师分享

@哆啦 A 梦：国产iPSC让衰竭心脏长出新肌肉！诺斯贝尔卡位类器官再生医学

8月19日，南京大学医学院附属鼓楼医院王东进教授团队完成的一项临床研究长期随访成果登上国际顶级期刊《自然·医学》（Nature Medicine）：我国自主研发的诱导多能干细胞（iPSC）心肌细胞疗法，能够帮助重度心衰患者修复受损心肌、改善心脏功能。国家卫健委首个iPSC备案RCT全球最大规模iPS

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低位玩家

2026-08-20 10:38:10

商务部点名共聚聚甲醛！海外供给继续受反倾销约束，江天化学迎来国产替代最强催化

反倾销税率继承落地，进口"高税墙"再锁定五年 2025年5月18日，商务部发布2025年第25号公告，决定对原产于美国、欧盟、台湾地区和日本的进口共聚聚甲醛（POM，俗称"赛钢"的工程塑料）征收反倾销税，实施期限5年——日本宝理塑料适用35.5%、台湾宝理塑胶适用3.8%，其他日本公司35.5%、其他台湾地区公司32.6%。 2026年8月20日（今日），商务部再发2026年第36号公告，公布税率继承决定：因日本大赛璐集团通过吸收分立承接了宝理塑料的工程塑料业务，株式会社大赛璐继承宝理塑料35.

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江天化学

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2026-08-20 10:06:39

国新健康mRNA肿瘤疫苗浪潮中的"卖铲人"，临床服务与数据要素双重卡位

淘金热里不淘金：mRNA肿瘤疫苗的"卖铲人"逻辑 mRNA肿瘤疫苗正从"讲故事"走向"看数据"的阶段。全球市场在2026年规模约12.9亿美元，机构预测到2036年将保持约27%的年复合增速；个性化新抗原疫苗在黑色素瘤等适应症上已推进到III期临床，行业普遍预期首批产品将在2026-2027年迎来商业化窗口。中国市场同样在加速：随着《生物医学新技术临床研究和临床转化应用管理条例》（818号令）落地，肿瘤免疫治疗从实验室向临床转化的政策通道被正式打开。但这条赛道的本质是高投入、长周期、单点失败风

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国新健康

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低位玩家

2026-08-19 10:33:55

H200回来了，英伟达国内授权分销商中电港，才是最直接的“过路财神”

H200 解禁：分销龙头为何成为第一道闸口？ 2026 年 8 月，《金融时报》援引知情人士消息确认，中国正在放松对英伟达 H200 芯片的进口限制——字节跳动与腾讯预计在 2020 下半年分别获得约 10 万台 H200 设备，后续还将有更多同量级的订单陆续交付。这意味着 H200 从"管制清单"走向"白名单"，中国大模型的算力饥渴正式进入"美系高端 GPU + 国产替代"双轨补血阶段。但 H200 想真正落到中国大厂的机房，中间必须有合规通道。在英伟达中国区的官方授权体系中，目前仅有 3

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中电港

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低位玩家

2026-08-18 13:23:02

近70亿融资落地，千帆星座要开始加速“撒星”了！上海瀚讯迎来订单兑现窗口

近70亿融资落地：商业航天史上罕见的单笔弹药 8月17日，上海垣信卫星科技有限公司完成新一轮股权融资，总成交金额69.76亿元，以公开募集与原股东场外同步协议增资相结合的方式成交，项目已全部完成。18家投资方中，1家以公开募集方式出资57.64亿元、占总融资额超80%，为本次核心出资方；其余17家以原股东场外同步增资方式参与，单家出资额覆盖1795万元至5.52亿元区间，全部投资方成交日均为8月17日，增资的同步性与统筹性可见一斑。这一规模稳居国内商业航天产业单轮融资第一梯队——2024年2月

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上海瀚讯

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低位玩家

2026-08-18 10:22:51

厄尔尼诺进入最强影响阶段，赞宇科技的"棕榈油"弹性最大！

天气"定时炸弹"：棕榈油为何迎来三重催化？ 2026年二季度起，全球主流气象机构对厄尔尼诺的预警持续升级——NOAA已将其从"观察"抬升至"预警"，多家机构一致认为5—7月厄尔尼诺形成概率快速升至55%—60%，下半年大概率正式形成且强度偏强。油棕是对水分极度敏感的作物，高温干旱将直接压制花穗发育与单产，而这一冲击存在9—12个月的传导滞后期（USDA口径：单产通常在干旱出现后4—12个月内下降）。这意味着本轮6—10月主产区的干旱强化，减产效应最早将于2026年四季度至2027年一季度在产量数

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赞宇科技

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低位玩家

2026-08-17 14:23:29

厄尔尼诺新分支：磷肥六国化工（600470）

厄尔尼诺如何点燃磷肥行情 2026—2027年的超强厄尔尼诺是当前农化板块最猛的"气象变量"。气象机构判断本轮事件强度可跻身1950年以来最强序列，东南亚、澳大利亚持续性干旱与南美降水异常，直接冲击全球粮食主产区，粮价上行预期刺激种植投入，磷肥需求保持刚性。与此同时，供给端剧烈收缩：中东地缘冲突中断霍尔木兹海峡硫磺运输，硫磺价格年内暴涨超250%，磷肥企业成本刚性抬升、大面积亏损停产，叠加全球最大磷肥生产商主动减产约三成，全球磷肥减产幅度达到15-20%，供需缺口快速拉大。华东规模最大的磷复肥

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六国化工

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低位玩家

2026-08-17 11:21:51

贵研铂业迎价值重估！市场都在盯磷化铟，却忽略了它上游更稀缺的铱坩埚！价格暴涨70%

磷化铟卡脖子之后，铱坩埚也涨疯了光芯片是AI算力、光通信产业链上最硬的环节之一，而光芯片的衬底材料磷化铟（InP），其单晶生长离不开一种几乎无可替代的高温耗材——铱坩埚。据央视财经报道，磷化铟配套用铱坩埚年内涨价70%，现货价已达200万元/公斤，货源紧缺。涨价背后是极度刚性的供给约束：铱为伴生矿、无独立矿源，全球年原生产量仅7-8吨，南非垄断约80%供给，扩产周期长达5-10年；2026年全球铱实物缺口约3.4万盎司，占原生供给比例约13%。绝对量不大，但铱的整体流通基数极小，缺口足以造成现

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贵研铂业

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低位玩家

2026-08-14 14:24:54

华阳集团精准切入光模块散热赛道，预期差极大

华阳集团（002906）在 A 股市场长期挂着"汽车电子龙头"的标签——HUD、座舱域控、无线充电是外界熟悉的画面。但近一年，这家惠州龙头的二级增长曲线已经悄悄成型：旗下全资子公司华阳精机凭借汽车产业沉淀的精密压铸与冷锻工艺，把业务边界硬生生推到了 AI 算力基础设施赛道，核心落点就是光模块散热结构件。这条曲线不只是"蹭热点"。2025 年华阳精机锌合金业务营收已达约 6 亿元，其中光通讯模块、高速连接器压铸零部件占比过半，连续两年高速增长，已经进入行业第一梯队；进入 2026 年，公司进

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华阳集团

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低位玩家

2026-08-14 13:00:51

这个逻辑好，感谢分享

@沉睡的毛利小五郎：中京电子：味之素砍供30%ABF膜危机显现，全链布局抢占国产替代黄金窗口

文章皆为个人分析，不作为投资参考意见！！新人发帖，各位老师多多关注！！最新消息，全球 ABF 膜绝对垄断巨头日本味之素正式通知中国大陆客户，削减 30% ABF 膜供货量。 ABF 膜是高端 CPU、GPU、FPGA、AI 算力芯片 FC-BGA IC

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低位玩家

2026-08-12 10:39:33

马斯克引爆“数字员工”，浪潮软件站上AI Agent新风口

一、Grok Bot 抛出的问题：AI 从"聊天"走向"干活" 当地时间8月11日，马斯克旗下 xAI 宣布推出 AI 代理产品 Grok Bot，目前处于测试阶段。这支"全天候在线的智能助手团队"拥有独立的云端计算机，可以登录用户已经在用的工具，跨应用、收件箱等场景工作，任务完成才返回汇报——你可以像对待同事一样给它发消息、交接工作，它会记住对话、学习你的工作方式，且随着合作增多能力越来越强。马斯克在 X 平台表示，将在修复早期测试问题、发布 Grok 4.6 之后扩大测试规模。这条消息的产

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浪潮软件

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低位玩家

2026-08-11 12:54:50

把AI算力装进集装箱：康盛股份的浸没式液冷，是第二曲线还是概念故事？

一、AI算力密度撞上散热天花板，液冷从"可选"变成"必选" AI训练集群的功率密度正在以肉眼可见的速度推高：单机柜功率突破 50kW 的部署在 2025 年已超过 1200 个节点，传统风冷的热交换效率逼近物理极限——散热，已经从数据中心的"配套工程"变成了 AI 算力扩张的硬约束。据行业测算，2025 年全球数据中心液冷市场规模约 58.7 亿美元，中国占比约 34%；预计 2026-2030 年全球市场复合增速约 28.6%，2030 年有望突破 216 亿美元。政策端同样在推波助澜：新建大

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康盛股份

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低位玩家

2026-08-11 10:56:52

威腾电气（688226.SH）：从母线龙头到AIDC算力基建综合服务商

一、AI算力井喷与双碳夹击，预制化数据中心为何成为最优解大模型推理与训练需求向算力基础设施全面施压——AI 单机柜功率密度已突破 30kW，传统土建机房要么扩建周期赶不上芯片迭代速度，要么 PUE 居高不下踩不中双碳红线。"建设周期长、扩容慢、能耗高"这三块短板，正在把产业方向逼向预制化、模块化这条窄路：把电力、配电、散热、智算机柜全部塞进标准集装箱，工厂预制、现场吊装、即插即用，把传统数据中心 2-3 年的建设周期压缩到 3-6 个月，同时兼容风冷与液冷散热，可满足大模型推理、边缘计算等高密

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威腾电气

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低位玩家

2026-08-11 10:12:42

城地香江：阿里云模块化算力基建系统集成核心标的

一、AIDC 进入"百日交付"时代，模块化是确定性最高的技术路线 2026 年 8 月 10 日，阿里云正式对外公布自研 CUBE 5.0 全模块化架构：把供电、冷却、安防、智能化、消防五大系统在工厂并行预制、整体模块化率从早期的 30% 提到 90%，大型 AIDC（人工智能数据中心）交付工期压缩到 100 天，对比国内传统的 6–12 个月、美国 12–18 个月是数量级差距；与此同时，单位千瓦建设成本较上一代下降 10% 以上，单位面积算力密度提升 5–10 倍，风冷 PUE ≤ 1.15

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城地香江

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