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我一天没板,我就很焦灼
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低位玩家🥇
一路向北的小韭菜
2026-10-16 12:13:52
🔥伟哥抗癌顶刊实锤!这条产业链上,五张“王牌”全部浮出水面!
题材消息仅供参考,不构成任何投资建议,股市有风险,入市需谨慎。 兄弟们,伟哥抗癌的新闻彻底炸了。 《Cancer Research》顶刊实锤:西地那非能通过PDE5A–cGMP–NPC1通路切断癌细胞胆固醇补给,大幅阻断转移。以色列约4万人数据显示,服用西地那非的癌症患者5年死亡风险降低26%,联合他汀直接干到32%。 2024年中国公立医疗机构西地那非相关制剂销售额约52亿元。 制剂放量,上游吃饱。产业链五家公司,各有一张别人拿不走的“实锤”王牌。 一、新华制药(000756):制剂龙头,正牌
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泰恩康
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拓新药业
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新华制药
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桂林三金
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药易购
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一路向北的小韭菜
2026-10-14 12:53:10
天威视讯:被市场忽视的短剧出海绝对龙头,DramaBox全球登顶背后的真正赢家!
核心逻辑:市场只知道ReelShort,不知道DramaBox才是2025年全球短剧下载榜冠军 而这家全球霸主的背后,站着天威视讯参股26.17%的中广电传媒。这是一只披着广电外衣的短剧出海真龙,认知差极大! 一、先看股价信号:资金已经动手了 9月22日、23日,天威视讯连续两天涨幅偏离值累计超20%,直接触发股票交易异常波动公告,连收3个涨停板,累计涨幅超33%。 龙虎榜数据更值得细品:机构净卖出1190万、深股通净卖出589万,但营业部席位合计净买入2149万——游资在抢筹,筹码在换手。典型
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天威视讯
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一路向北的小韭菜
2026-10-13 14:38:28
【实锤】字节AI安全加码,吉大正元(003029)的预期差还很大!
2026年10月13日,字节跳动Seed团队宣布成立“Seed Model-Alignment&Preparedness”部门,由严林直接向Seed负责人吴永辉汇报,原Responsible AI团队和部分Chat团队成员 这是国内前沿AI实验室中首家单独设立的安全与对齐部门。 Seed团队内部判断:安全与对齐已不只是风险防范,而是决定模型能否规模化应用的核心能力。新部门将围绕模型规范制定、安全评估体系建设、对齐训练、防护系统搭建和风险监控五大方向持续投入,并加强外部研究机构和第三方评测合作。
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吉大正元
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一路向北的小韭菜
2026-10-12 12:48:27
🔥郑钦文夺冠带飞霸王茶姬!皇氏集团水牛奶供应链实锤,爆单潮下这只上游标的正被重新定价
核心逻辑:郑钦文中网夺冠 → 霸王茶姬买一送一全网爆单 → 小程序被挤崩 → 水牛奶原料需求脉冲式爆发 → 皇氏集团作为核心供应商直接受益。 一、事件:一个代言人引爆了一条茶饮供应链 10月11日,郑钦文2-0击败安德列娃,成为中网20年来首位本土女单冠军,微博热搜前十中8个与她相关。 霸王茶姬作为全球品牌代言人签约方,次日火速官宣全品类买一送一。 结果直接引爆:小程序后台被挤崩,页面反复提示“茶友们太热情啦”;门店绍兴柯桥宝龙广场店显示前方排队161杯;“霸王茶姬买一送一”冲上微博热搜第一。
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皇氏集团
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一路向北的小韭菜
2026-10-09 13:10:46
2万张英伟达GPU!天阳科技All in算力,第二增长曲线全面引爆
10月9日,天阳科技(300872)官宣与X公司签署《GPU采购协议》,一举采购20000张NVIDIA RTX PRO 5500 Blackwell显卡。 2万张英伟达GPU,这一规模在A股算力租赁赛道中堪称顶级手笔,直接点燃市场对天阳科技算力业务的想象空间。 算力租赁业务从2025年5月启动至今,已经跑出了从协议签署到设备交付的完整闭环。宁夏算力中心部分服务器已进入上架调试阶段,三季度前计划全部调试完毕,首批算力资源已逐步进入交付就绪状态。 天阳科技为此投入的采购总规模高达35亿至40亿元,
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天阳科技
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一路向北的小韭菜
2026-10-08 12:17:07
欧盟“卡脖子”清单点名铋!东江环保(002672)再生铋预期差值得重视
一、先看一张表:铋,欧盟最依赖中国的关键矿产 欧盟关键矿产清单里,铋的供应链集中度几乎拉满:全球主要产地中国占比约85%,欧盟主要采购来源中国占到93%,进口依存度100%,属于典型“卡脖子”资源。 再看全球格局:中国铋产量占全球82%,韩国65%的铋进口来自中国,欧盟94%的铋进口来自中国。美国约66%的铋进口同样源自中国,但本土无储备且替代品研发滞后。 铋已被中国、美国、欧盟和日本共同列入“关键矿产”清单。中国在《战略性矿产国内找矿行动纲要(2021-2035年)》中将其纳入战略性矿产;欧盟
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东江环保
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一路向北的小韭菜
2026-10-07 18:04:42
加息预期骤降!稳定币与支付成主线,翠微股份迎三重催化
稳定币浪潮下,叠加加息预期降低、汇丰稳定币落地、抖音买牌受阻三重催化,翠微股份(603123)作为A股稀缺持牌支付标的,正迎来价值重估窗口。 催化一:宏观大礼包非农爆冷,加息预期骤降 美国9月非农数据不及预期,10月加息概率从一周前的70%以上骤降至约23.8%。 在宏观暖风频吹的背景下,市场风险偏好迅速回升,但资金的选择更加挑剔——具备“支付基础设施”和“稳定币”属性的标的明显更受青睐。这种宏观与微观资金偏好的共振,为A股相关映射标的提供了极佳的炒作土壤。 催化二:汇丰稳定币正式命名,商户支付
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翠微股份
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一路向北的小韭菜
2026-09-30 10:30:34
中光学 (002189)|纳米压印光刻,光子集成 + AR 光波导国产替代
风险提示:本文仅基于公开资料整理,不构成投资建议,仅用于交流! 核心催化 海外EVG大力推广纳米压印光刻 (NIL)技术,用于光子集成电路、激光器批量制造,成为光芯片、光子集成的新一代制造路线。EVG通过晶圆键合、纳米压印光刻及薄晶圆加工技术组合,为光栅耦合器、垂直光学耦合元件提供可规模化制造方案,同时借助NILPhotonics®能力中心,帮助客户在接近量产的环境中开发工艺,加速从研发到大批量生产的转移。 中光学(002189) 2025 年报明确披露,公司正在开展晶圆级光学超表面纳米压印光刻
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中光学
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一路向北的小韭菜
2026-09-29 16:52:50
算力光互联新主线,华西股份 & 众合科技被称 NPO 光芯片双雄
引爆 先说核心结论: 华西股份通过参股的一村资本间接持有纵慧芯光与熹联光芯,A股目前还没有第二家上市公司能通过单一持股平台同时覆盖VCSEL和硅光两条主流光芯片路线。 众合科技通过控股子公司国科众合间接参股焜腾红外23.2153%,后者具备VCSEL芯片及III-V族材料(磷化铟/砷化镓)研发能力;同时庆阳算力项目已通过国家发改委窗口指导,一期土建施工在即。 更重要的是:NPO(近封装光学)正在成为AI算力互联的“黄金方案”,而VCSEL正是NPO的核心光源技术。这条产业新逻辑,正在给两家公司同
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华西股份
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2026-09-28 10:31:03
BBU加速放量!豪鹏科技已向全球头部服务器客户出货,AI备电迎量产拐点
高盛最新研报:BBU市场空间5年增长23倍 【豪鹏科技】BBU加速放量,豪鹏的服务器客户值得多看一眼 AI服务器的功率越往上走,市场越容易忽略机柜里那块“救场”的电池。算力集群最怕供电波动:主电源出现异常时,BBU要在极短时间内接上,还得顶住瞬间的大功率输出。机柜功率持续抬升,备电从一个配置细节,逐渐变成整套系统稳定运行的重要环节。 豪鹏多次强调“因保密协议不便披露客户”,且BBU属数据中心核心备电系统,涉及服务器架构安全,头部客户通常要求严格保密。 市场给出的BBU增长预测相当陡峭:2025年
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豪鹏科技
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2026-09-23 13:40:52
AI交换机白盒化加速!共进股份800G放量,国产替代打开新空间
【共进股份】AI交换机白盒化加速,高端数通订单正在放量 市场传出,有关部门正在审查国家支持的数据中心使用博通硬件的情况。消息仍待进一步确认,但它指向一条值得跟踪的产业线:算力基础设施的自主可控,正在从芯片延伸到连接服务器的交换机。 AI集群越大,交换机越关键。大量服务器需要持续交换数据,端口速率从400G走向800G,未来继续升级到1.6T,设备的制造、交付和适配能力都会被重新检验。如果客户同时希望降低对单一海外品牌方案的依赖,具备成熟制造能力的ODM/JDM厂商就有机会承接更多设备订单。这是共
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共进股份
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2026-09-23 11:42:25
67GHz VNA需求升温!东方中科卡位国产高频量产测试设备新赛道
🔥【东方中科】67GHz VNA走强,量产测试这条线还有预期差 各位领导重视东方中科。市场开始交易67GHz矢量网络分析仪,背后看的是高频测试需求抬升。毫米波器件、相控阵雷达、卫星通信、射频芯片和高速互连,频率越高、结构越复杂,对插损、反射、相位等参数的测量要求越严。产品要进入量产,测试这一关绕不过去。 东方中科的看点,在于它已经把国产VNA带到了自己的仪器销售与服务平台上。公司官网展示的中科四点零VNA1009系列,面向生产测试,支持高精度S参数测量、多端口级联和大规模并行测试。简单说,它瞄
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一路向北的小韭菜
2026-09-22 10:25:50
Meta暴涨11.4%引爆AI商业化!久其软件卡位官方代理+出海营销链
【久其软件】Meta一夜大涨11.4%,A股这家官方代理商值得重新认识 当地时间9月21日,Meta股价大涨11.4%。市场关注的焦点,是新推出的个人AI助手Muse,以及即将举行的Meta Connect大会。Muse让用户把任务交给AI执行,Meta正在尝试把庞大的用户入口,变成新的产品和商业化场景 这条线映射到A股,久其软件值得看一眼。很多人提起久其,第一反应还是政务软件、企业管理系统。但它还有一块数字传播业务:旗下熊猫新媒是Meta官网列出的官方一级代理商,隶属于久其软件,主要为跨境电商
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久其软件
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一路向北的小韭菜
2026-09-21 13:42:59
华字辈+华为万卡双催化!华孚时尚切入国产算力,东数西训预期差打开
【华孚时尚】华字辈叠加华为万卡合作,纺织龙头的算力预期差来了 华字辈行情里,华孚时尚最容易被忽略的一点是:它不只有名字里的“华”,还有与华为共同推进的阿克苏公共算力平台。对短线资金来说,“华字辈+华为+昇腾+新疆绿电”几个标签叠在一起,辨识度足够高;对产业逻辑来说,真正要看的则是项目能否落地并接到订单。 公司规划在新疆阿克苏建设全栈国产化算力集群,一期为1万张智能计算卡,计划投资27.2亿元。华孚负责投资、建设和运营;华为作为合作方,提供软硬件、AI算力底座方案和运维技术支持。披露的路线包括昇腾
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华孚时尚
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一路向北的小韭菜
2026-09-21 09:59:45
Jev爆火开启AI“决策层独立”!华宇软件卡位法律政务智能决策底座
Jev爆火,华宇软件的法律AI值得重新看 9月15日,TypeSafe AI发布Jev。它做的事很直接:面对一个具体任务,快速给出选择、评分或概率,让软件据此执行下一步。大模型负责理解复杂问题,专门的决策模型处理高频判断,AI智能体的工作方式正在变得更清晰。官方宣传的“快193.6倍、便宜444.6倍”来自特定测试场景,不能直接当作所有应用的实际效果。 沿着“智能体决策”找A股业务映射,华宇软件值得看。法律和政务场景里,AI不能只会生成一段漂亮的文字,还要识别案情、查找依据、提示风险,再把任务交
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