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低位玩家

一天没涨停，我就很焦灼

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低位玩家

2026-08-14 14:24:54

华阳集团精准切入光模块散热赛道，预期差极大

华阳集团（002906）在 A 股市场长期挂着"汽车电子龙头"的标签——HUD、座舱域控、无线充电是外界熟悉的画面。但近一年，这家惠州龙头的二级增长曲线已经悄悄成型：旗下全资子公司华阳精机凭借汽车产业沉淀的精密压铸与冷锻工艺，把业务边界硬生生推到了 AI 算力基础设施赛道，核心落点就是光模块散热结构件。这条曲线不只是"蹭热点"。2025 年华阳精机锌合金业务营收已达约 6 亿元，其中光通讯模块、高速连接器压铸零部件占比过半，连续两年高速增长，已经进入行业第一梯队；进入 2026 年，公司进

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华阳集团

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2026-08-14 13:00:51

这个逻辑好，感谢分享

@沉睡的毛利小五郎：中京电子：味之素砍供30%ABF膜危机显现，全链布局抢占国产替代黄金窗口

文章皆为个人分析，不作为投资参考意见！！新人发帖，各位老师多多关注！！最新消息，全球 ABF 膜绝对垄断巨头日本味之素正式通知中国大陆客户，削减 30% ABF 膜供货量。 ABF 膜是高端 CPU、GPU、FPGA、AI 算力芯片 FC-BGA IC

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低位玩家

2026-08-12 10:39:33

马斯克引爆“数字员工”，浪潮软件站上AI Agent新风口

一、Grok Bot 抛出的问题：AI 从"聊天"走向"干活" 当地时间8月11日，马斯克旗下 xAI 宣布推出 AI 代理产品 Grok Bot，目前处于测试阶段。这支"全天候在线的智能助手团队"拥有独立的云端计算机，可以登录用户已经在用的工具，跨应用、收件箱等场景工作，任务完成才返回汇报——你可以像对待同事一样给它发消息、交接工作，它会记住对话、学习你的工作方式，且随着合作增多能力越来越强。马斯克在 X 平台表示，将在修复早期测试问题、发布 Grok 4.6 之后扩大测试规模。这条消息的产

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浪潮软件

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低位玩家

2026-08-11 12:54:50

把AI算力装进集装箱：康盛股份的浸没式液冷，是第二曲线还是概念故事？

一、AI算力密度撞上散热天花板，液冷从"可选"变成"必选" AI训练集群的功率密度正在以肉眼可见的速度推高：单机柜功率突破 50kW 的部署在 2025 年已超过 1200 个节点，传统风冷的热交换效率逼近物理极限——散热，已经从数据中心的"配套工程"变成了 AI 算力扩张的硬约束。据行业测算，2025 年全球数据中心液冷市场规模约 58.7 亿美元，中国占比约 34%；预计 2026-2030 年全球市场复合增速约 28.6%，2030 年有望突破 216 亿美元。政策端同样在推波助澜：新建大

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康盛股份

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低位玩家

2026-08-11 10:56:52

威腾电气（688226.SH）：从母线龙头到AIDC算力基建综合服务商

一、AI算力井喷与双碳夹击，预制化数据中心为何成为最优解大模型推理与训练需求向算力基础设施全面施压——AI 单机柜功率密度已突破 30kW，传统土建机房要么扩建周期赶不上芯片迭代速度，要么 PUE 居高不下踩不中双碳红线。"建设周期长、扩容慢、能耗高"这三块短板，正在把产业方向逼向预制化、模块化这条窄路：把电力、配电、散热、智算机柜全部塞进标准集装箱，工厂预制、现场吊装、即插即用，把传统数据中心 2-3 年的建设周期压缩到 3-6 个月，同时兼容风冷与液冷散热，可满足大模型推理、边缘计算等高密

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威腾电气

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2026-08-11 10:12:42

城地香江：阿里云模块化算力基建系统集成核心标的

一、AIDC 进入"百日交付"时代，模块化是确定性最高的技术路线 2026 年 8 月 10 日，阿里云正式对外公布自研 CUBE 5.0 全模块化架构：把供电、冷却、安防、智能化、消防五大系统在工厂并行预制、整体模块化率从早期的 30% 提到 90%，大型 AIDC（人工智能数据中心）交付工期压缩到 100 天，对比国内传统的 6–12 个月、美国 12–18 个月是数量级差距；与此同时，单位千瓦建设成本较上一代下降 10% 以上，单位面积算力密度提升 5–10 倍，风冷 PUE ≤ 1.15

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城地香江

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低位玩家

2026-08-11 10:10:56

铜牛信息：北京城市级算力基建的"统筹者"，北京数据集团×华为战略合作深度解读

一、一场会谈，唯一被点名的是铜牛信息 8月7日，北京数据集团与华为公司举行工作会谈，达成战略合作意向。双方将在自主创新算力集群与城市级算力基础设施建设、可信数据基础设施底座、可信数据空间与数据要素流通机制、垂直行业数据价值化应用、数据安全与数字信任体系五个方向开展深度合作。值得注意的是，在这场集团层面的会谈中，铜牛信息（300895）是唯一被点名参与具体任务的上市公司：北京数据集团旗下铜牛信息将参与北京市城市级算力基础设施建设任务，统筹集团自主创新算力集群的落地部署、日常运营与算力服务；华为则

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铜牛信息

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低位玩家

2026-08-07 13:21:26

英伟达Rubin重塑散热需求，宁波精达锁定装备红利

一、千亿液冷元年，装备"卖铲人"的底层逻辑 2026年CES期间，英伟达披露下一代AI芯片计算架构Rubin，正式宣告数据中心散热进入100%全液冷时代。Rubin NVL72机柜功耗约190—230kW，Rubin Ultra NVL576目标直指600kW等级——风冷方案在功率密度面前彻底出局。更关键的变化藏在散热技术路线里。Rubin延续并强化了"45℃温水液冷"方案：冷却液入口温度高达45℃，出口约55℃，利用10℃温差即可维持芯片全速运转。这条技术路线的核心连锁效应是——一次侧不再依

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宁波精达

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低位玩家

2026-08-07 10:43:50

骏亚科技：陶瓷基板产业链的"隐形冠军"

一、散热刚需爆发，陶瓷基板迎来奇点随着AI算力基建全面提速，散热正成为制约硬件性能的第一瓶颈。GPU单卡功耗突破千瓦级，光模块向800G/1.6T迭代——传统FR-4基板的热导率已无法满足需求。氮化铝（AlN）陶瓷基板导热系数高达170-230W/(m·K)，是FR-4材料的300-600倍，嵌入HDI芯板后热阻可降低70%以上。需求端数据验证了这条赛道的加速度：中国陶瓷电路板市场规模从2015年的5.93亿元一路攀升至2025年的32.9亿元，十年复合增速18.69%；2025年产量达45

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骏亚科技

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2026-08-07 10:18:55

美股CDN双寡头盘后集体暴动，A股CDN三杰迎重估窗口

一、美股双寡头暴动：CDN正在被重新定价 2026年8月6日美股盘后，CDN赛道迎来标志性时刻——Cloudflare（NET）大涨16.1%，Akamai（AKAM）大涨12.4%。这不是一次孤立的财报行情，而是华尔街对整个CDN赛道完成了定价逻辑的根本性切换。 Cloudflare二季度营收6.96亿美元（同比+36%），超出市场预期的6.65亿美元；调整后每股盈利0.29美元，同样超预期。更重要的是，公司将全年收入指引从此前的28.05-28.13亿美元上调至28.64-28.70亿美元

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网宿科技
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南兴股份
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二六三

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低位玩家

2026-08-06 11:34:40

大富科技：AI-RAN浪潮下的基站射频"卖水人"？

一、AI-RAN：通信基站的算力革命 2026年8月，英伟达在中国急寻AI基站供应商的消息引爆了6G板块。AI-RAN（AI Radio Access Network）将AI算力能力深度融入无线接入网，让基站从"只管通信"升级为"通信+算力"一体化节点——这不仅是5G-A向6G演进的关键技术方向，更是英伟达将GPU生态从云端数据中心推向网络边缘的战略布局。英伟达已为此布局多条路径：2025年10月以10亿美元入股诺基亚，2026年2月联合爱立信、T-Mobile、软银推动6G开放平台，3月公布

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大富科技

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低位玩家

2026-08-06 11:29:49

AI-RAN站上风口，全光承载网谁在卡位？瑞斯康达"全光基座"拆解

一、AI-RAN从概念验证走向网络改造，承载网为什么是最大公约数？ 2026年MWC巴塞罗那展上，AI-RAN联盟以132家成员、33项现场演示的姿态宣告：AI嵌入无线接入网已从纸面走向工程验证。诺基亚与英伟达10亿美元合作推进AI原生RAN，爱立信自研ASIC实现微秒级基站实时推理，华为发布AI-OTN夯实算力网与通信网承载底座——产业链上下游已同步行动。国内层面，工信部印发"人工智能+信息通信"实施意见，上海发布"智网上海"行动计划（2026-2028），明确要求"城域400G及以上全光交叉

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瑞斯康达

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低位玩家

2026-08-03 11:03:35

聚光灯外的"胜负手"：美格智能卡位具身智能数据采集新蓝海

一、聚光灯之外，数据采集才是决定模型上限的"隐藏变量" 具身智能的全球竞速中，大模型与机器人本体的每一次突破都吸引着资本与舆论的聚光灯。然而，真正决定"模型能训多好、泛化能力有多强"的关键环节，却往往隐藏在最前端、最不起眼的地方——数据采集。采不全、采不准、不同步，后端的算法再强也是无源之水。大模型的进化离不开海量高质量数据的"投喂"，但具身智能所要面对的物理世界，与互联网上唾手可得的文本、图片截然不同：真实场景下的机器人操作数据极度稀缺，且获取成本极高，必须依赖专门设备系统性地进行创造与采集

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美格智能

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低位玩家

2026-07-31 14:43:39

网络数据安全风险评估办法落地：安全服务商、数据治理方、合规审核方，三条路径拆解

一、一份撼动行业的"强制令" 6月18日，国家网信办、工信部、公安部联合公布《网络数据安全风险评估办法》，8月20日起正式施行。这不是一份建议指南，而是一纸强制令。政策硬核条款重要数据处理者：每年必须开展一次全面风险评估，报告报送主管部门，接受抽查核验；数据安全状态发生重大变化时须及时做专项补充评估。一般数据处理者：鼓励至少每3年开展一次。评估机构：不得转委托，同一机构不得连续3次以上对同一处理者开展年度评估——这意味着服务商需轮换，市场不会一家独大。用一句话概括影响：把数据安全风险评

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绿盟科技
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三六零
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国安股份

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低位玩家

2026-07-31 14:09:54

华宇软件：元典法律MCP接入WorkBuddy，法律数据的智能体化分发革命

一、法律AI进入"智能体时代"，可信数据成决胜关键 2026年，全球法律AI市场正经历一场结构性跃迁。根据The Business Research Company数据，全球法律AI市场规模从2025年的45.9亿美元增至2026年的55.9亿美元，年复合增长率22.3%，中国市场增速领跑全球。行业已从"大模型军备竞赛"全面转向"落地可靠性"——法律场景容不下AI幻觉，可信数据成为制约行业爆发的最后一公里。在此背景下，MCP（Model Context Protocol）协议迅速成为智能体生态

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华宇软件

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