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坐过山车的公社达人

2022-11-26 19:46:07

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折算下来差不多每个交易日40块钱多一点，内容包括不下10条机会前瞻和热点梳理，以及精选的个股逻辑。和行业巨头某联社12-18块一只票相比，我觉得还是划算很多的。当然，要看免费的内容，每日学习笔记继续用爱发电，请多多支持。

@韭菜团子：公社首款付费产品，希望合您心意🔥🔥

很多社友常问公社怎么变现用爱发电能坚持多久？我们单纯的相信只要创造好的价值就迟早有好的营收有损网站体验的变现一个个被放弃虽然0收入的2年里团队坚持得很苦很迷茫很多社友常问公社好帖虽多但没有精力读完怎么破？感叹世界信息奔涌，唯独缺从零落四方去搜集来脉络从杂乱无章中提炼出精华从海量噪音里倾听到能影响全局

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坐过山车的公社达人

2026-01-08 15:49:54

韭研公社学习笔记（260108）

一、板块热议：商业航天：SpaceX在星舰基地建造了超大型总装车间Gigabay，加速星舰的生产，目标是每年1000艘星舰的产能。（神剑股份、鲁信创投、金风科技、银河电子、航天电子等）脑机接口：有媒体报道称，“杭州六小龙”之一的强脑科技完成约20亿元融资，创下脑机接口领域除埃隆·马斯克旗下公司神经连接(Neuralink)外的全球第二大融资纪录。（普利特、创新医疗、南京熊猫、岩山科技、鹭燕医药等）可控核聚变：1月6日下午，正在运行的全球首台全高温超导托卡马克核聚变实验装置洪荒70取得重要进

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神剑股份

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2026-01-07 18:48:33

韭研公社学习笔记（260107）

一、板块热议：液冷散热：知名分析师郭明錤发文称，英伟达VR200 NVL72将均采用微通道冷板其冷却液流量或增加100%。（远东股份、江顺科技、淳中科技、富信科技、东阳光等）商业航天：SpaceX在星舰基地建造了超大型总装车间Gigabay，加速星舰的生产，目标是每年1000艘星舰的产能。（鲁信创投、雷科防务、城建发展、金风科技、银河电子等）光刻胶：商务部发文，加强两用物项对日本出口管制，自公布之日起正式实施。市场预期或将扰动半导体材料的供应。（国风新材、彤程新材、华融化学、常青科技、恒

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远东股份

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坐过山车的公社达人

2026-01-06 18:19:13

韭研公社学习笔记（260106）

一、板块热议：脑机接口：马斯克近日在社交媒体上表示，其脑机接口公司Neuralink将于2026年开始对脑机接口设备进行“大规模生产”。（普利特、创新医疗、岩山科技、三博脑科、美好医疗等）商业航天：SpaceX在星舰基地建造了超大型总装车间Gigabay，加速星舰的生产，目标是每年1000艘星舰的产能。（鲁信创投、雷科防务、北斗星通、中国卫通、中超控股等）有色、化工：碳酸锂、金、银、铜、镍、锡、锌、pvc、甲醇等产品期货主力合约近期持续走高。（农心科技、三房巷、氯碱化工、中泰化学、锡装股份

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坐过山车的公社达人

2026-01-05 16:21:47

韭研公社学习笔记（260105）

一、板块热议：脑机接口：马斯克近日在社交媒体上表示，其脑机接口公司Neuralink将于2026年开始对脑机接口设备进行“大规模生产”。（创新医疗、岩山科技、三博脑科、美好医疗、南京熊猫等）商业航天：蓝箭航天空间科技科创板IPO审核状态变更为“已受理”，公司拟融资金额75亿元。（雷科防务、德力股份、北斗星通、勘设股份、中国卫通等） AI应用端：字节跳动旗下面向海外市场的AI助手应用Dola日活跃用户数已突破千万。该产品主打对话问答、写作翻译与图像能力，在Google Play 的应用介绍中，

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创新医疗

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坐过山车的公社达人

2026-01-04 10:11:13

韭研公社学习笔记（260104）

一、板块热议：商业航天：蓝箭航天空间科技科创板IPO审核状态变更为“已受理”，公司拟融资金额75亿元。（神剑股份、大业股份、泰尔股份、中国卫星、鲁信创投等） AI应用端：字节跳动旗下面向海外市场的AI助手应用Dola日活跃用户数已突破千万。该产品主打对话问答、写作翻译与图像能力，在Google Play 的应用介绍中，其定位为写作、思考与创作的一站式助手。（南兴股份、德生科技、凯文教育、利欧股份、万事利等）人形机器人：2025年12月29日，已在香港联交所上市的越疆科技发布公告，宣布启动首次

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2025-12-30 17:49:14

韭研公社学习笔记（251230）

一、板块热议：人形机器人：12月29日，宇树官方微信公众号发布消息称，其全国首店将于12月31日在北京京东MALL开业。（天奇股份、首开股份、五洲新春、模塑科技、汇得科技等）商业航天：12月26日，上交所发布《发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》，并自发布之日起实施。（大业股份、泰尔股份、宏英智能、勘设股份、雷科防务等） AI应用端：据报道，Meta以数十亿美元收购开发AI应用Manus。（正和生态、百纳千成、湖北广电、南兴股份、酷特智能等）液冷：近日，

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坐过山车的公社达人

2025-12-29 18:44:43

韭研公社学习笔记（251229）

一、板块热议：商业航天：12月26日，上交所发布《发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》，并自发布之日起实施。（神剑股份、鲁信创投、大业股份、中国卫星、泰尔股份等）人形机器人：工信部人形机器人与具身智能标准化技术委员会成立。标委会主要承担人形机器人与具身智能基础共性、关键技术等领域行业标准制修订工作。（天奇股份、冀凯股份、永悦科技、征和工业、五洲新春等）碳纤维：日本东丽宣布，自2026年1月起将上调TORAYCA品牌的碳纤维及其中间产品价格，涨幅区间为10

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2025-12-27 20:11:23

韭研公社学习笔记（251226）

一、板块热议：商业航天：中国航天今年已完成近90次发射，刷新历史纪录，其中商业发射占比显著提升。（神剑股份、钧达股份、通宇通讯、九鼎新材、大业股份等）锂电：碳酸锂主力合约盘中强势突破13万关口，日内涨超8%，创2023年11月以来新高。（华联控股、天际股份、深圳新星、丰元股份、恒大高新等）机器人：锋龙股份公告，控股股东拟变更为全球人形机器人上市第一股优必选。（天奇股份、冀凯股份、聚杰微纤、联域股份、福莱蒽特等）消费：专家建议，逆周期性消费刺激政策，要在“总量不减、持续用力”的前提下，不断

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2025-12-25 16:22:45

韭研公社学习笔记（251225）

一、板块热议：商业航天：中国航天今年已完成近90次发射，刷新历史纪录，其中商业发射占比显著提升。（神剑股份、航天工程、通宇通讯、九鼎新材、隆基机械等）机器人：锋龙股份公告，控股股东拟变更为全球人形机器人上市第一股优必选。（锋龙股份、首开股份、天奇股份、万向钱潮、龙溪股份等）芯片：美光财报会披露，洁净室已成解决HBM产能问题的核心，计划将2026年洁净室建厂资本支出翻倍。（创元科技、圣晖集成、国风新材、绿岛风、中旗新材等）造纸：离岸人民币兑美元升破7.0大关，为2024年9月以来首次。（五

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2025-12-24 17:59:47

韭研公社学习笔记（251224）

一、板块热议：商业航天：中国航天今年已完成近90次发射，刷新历史纪录，其中商业发射占比显著提升。（神剑股份、钧达股份、航天工程、国机精工、天通股份等）算力硬件：中芯国际通知客户8英寸BCD工艺平台涨价10%，分析称，AI服务器等产品电源芯片的大量需求占用BCD产能，是此次涨价主要行业因素。（集泰股份、恒铭达、麦格米特、宏盛股份、中恒电气等）光通信： LightCounting预测2029年全球光模块市场规模有望突破370亿美元，五年复合增长率22%，1.6T在2026年开跑。（环旭电子、金

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2025-12-23 16:01:08

韭研公社学习笔记（251223）

一、板块热议：半导体：美光财报会披露，洁净室已成解决HBM产能问题的核心，计划将2026年洁净室建厂资本支出翻倍。（圣晖集成、创元科技、亚翔集成、万润股份、国风新材等）液冷：随着海外缺电问题日益显著，有望加速液冷方案在AI服务器，甚至通用服务器上的渗透。展望2026年，谷歌、亚马逊等ASIC客户产品进入量产阶段，将加速液冷行业需求。（集泰股份、同飞股份、快克智能、中光防雷、英维克等）算力硬件： LightCounting预测2029年全球光模块市场规模有望突破370亿美元，五年复合增长率2

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2025-12-22 16:59:05

韭研公社学习笔记（251222）

一、板块热议：海南：海口“十五五”规划建议，进一步落实“双15%税收优惠”，在具有强制性标准的领域推动取消更多许可事项。（海南发展、海汽集团、海南瑞泽、海南海药、安通控股等）算力硬件： LightCounting预测2029年全球光模块市场规模有望突破370亿美元，五年复合增长率22%，1.6T在2026年开跑。（长飞光纤、环旭电子、特发信息、杭电股份、亨通光电等）机器人：近日，王力宏演唱会引入宇树G1伴舞，马斯克转发并配文，话题迅速登上社交媒体热搜，引发市场热议。（星德胜、易德龙、百利科

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2025-12-18 16:21:33

韭研公社学习笔记（251218）

一、板块热议：犒赏经济：《学习时报》发表文章《何为“犒赏经济”》指出，一种被称为“犒赏经济”的新型消费模式在年轻群体中悄然兴起并迅速发展，成为拉动内需、扩大消费的新引擎。（广博股份、三湘印象、来伊份、浙江众成、浪莎股份等）零售百货：《求是》杂志发表重要文章《扩大内需是战略之举》，文章强调大国经济的优势就是内部可循环。（百大集团、南京商旅、中央商场、利群股份、上海九百等）医药医疗：“蚂蚁阿福”发布后下载量猛增，月活用户规模已超1500万，每天回答用户500多万个健康提问。（重药控股、美年健康

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广博股份

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坐过山车的公社达人

2025-12-17 18:09:22

韭研公社学习笔记（251217）

一、板块热议：算力硬件：谷歌TPU需求超预期，扩大了与联发科合作定制新一代TPUv7e的订单，订单量较原规划激增数倍。（通鼎互联、环旭电子、长飞光纤、中瓷电子、联特科技等）液冷：据媒体报道，近两年全球的AI巨头已开始拥抱液冷。以英伟达为例，去年在B100、H200芯片上，就正式从风冷散热升级为液冷散热。（飞龙股份、英维克、奕东电子、江南新材、大元泵业等）消费：《求是》杂志发表重要文章《扩大内需是战略之举》，文章强调大国经济的优势就是内部可循环。（百大集团、南京商旅、利群股份、曲江文旅、庄园

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通鼎互联

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坐过山车的公社达人

2022-11-26 19:46:07

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折算下来差不多每个交易日40块钱多一点，内容包括不下10条机会前瞻和热点梳理，以及精选的个股逻辑。和行业巨头某联社12-18块一只票相比，我觉得还是划算很多的。当然，要看免费的内容，每日学习笔记继续用爱发电，请多多支持。

@韭菜团子：公社首款付费产品，希望合您心意🔥🔥

很多社友常问公社怎么变现用爱发电能坚持多久？我们单纯的相信只要创造好的价值就迟早有好的营收有损网站体验的变现一个个被放弃虽然0收入的2年里团队坚持得很苦很迷茫很多社友常问公社好帖虽多但没有精力读完怎么破？感叹世界信息奔涌，唯独缺从零落四方去搜集来脉络从杂乱无章中提炼出精华从海量噪音里倾听到能影响全局

455 赞同-730 评论

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2026-01-08 15:49:54

韭研公社学习笔记（260108）

一、板块热议：商业航天：SpaceX在星舰基地建造了超大型总装车间Gigabay，加速星舰的生产，目标是每年1000艘星舰的产能。（神剑股份、鲁信创投、金风科技、银河电子、航天电子等）脑机接口：有媒体报道称，“杭州六小龙”之一的强脑科技完成约20亿元融资，创下脑机接口领域除埃隆·马斯克旗下公司神经连接(Neuralink)外的全球第二大融资纪录。（普利特、创新医疗、南京熊猫、岩山科技、鹭燕医药等）可控核聚变：1月6日下午，正在运行的全球首台全高温超导托卡马克核聚变实验装置洪荒70取得重要进

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神剑股份

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坐过山车的公社达人

2026-01-07 18:48:33

韭研公社学习笔记（260107）

一、板块热议：液冷散热：知名分析师郭明錤发文称，英伟达VR200 NVL72将均采用微通道冷板其冷却液流量或增加100%。（远东股份、江顺科技、淳中科技、富信科技、东阳光等）商业航天：SpaceX在星舰基地建造了超大型总装车间Gigabay，加速星舰的生产，目标是每年1000艘星舰的产能。（鲁信创投、雷科防务、城建发展、金风科技、银河电子等）光刻胶：商务部发文，加强两用物项对日本出口管制，自公布之日起正式实施。市场预期或将扰动半导体材料的供应。（国风新材、彤程新材、华融化学、常青科技、恒

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远东股份

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坐过山车的公社达人

2026-01-06 18:19:13

韭研公社学习笔记（260106）

一、板块热议：脑机接口：马斯克近日在社交媒体上表示，其脑机接口公司Neuralink将于2026年开始对脑机接口设备进行“大规模生产”。（普利特、创新医疗、岩山科技、三博脑科、美好医疗等）商业航天：SpaceX在星舰基地建造了超大型总装车间Gigabay，加速星舰的生产，目标是每年1000艘星舰的产能。（鲁信创投、雷科防务、北斗星通、中国卫通、中超控股等）有色、化工：碳酸锂、金、银、铜、镍、锡、锌、pvc、甲醇等产品期货主力合约近期持续走高。（农心科技、三房巷、氯碱化工、中泰化学、锡装股份

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普利特

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坐过山车的公社达人

2026-01-05 16:21:47

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一、板块热议：脑机接口：马斯克近日在社交媒体上表示，其脑机接口公司Neuralink将于2026年开始对脑机接口设备进行“大规模生产”。（创新医疗、岩山科技、三博脑科、美好医疗、南京熊猫等）商业航天：蓝箭航天空间科技科创板IPO审核状态变更为“已受理”，公司拟融资金额75亿元。（雷科防务、德力股份、北斗星通、勘设股份、中国卫通等） AI应用端：字节跳动旗下面向海外市场的AI助手应用Dola日活跃用户数已突破千万。该产品主打对话问答、写作翻译与图像能力，在Google Play 的应用介绍中，

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创新医疗

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一、板块热议：商业航天：蓝箭航天空间科技科创板IPO审核状态变更为“已受理”，公司拟融资金额75亿元。（神剑股份、大业股份、泰尔股份、中国卫星、鲁信创投等） AI应用端：字节跳动旗下面向海外市场的AI助手应用Dola日活跃用户数已突破千万。该产品主打对话问答、写作翻译与图像能力，在Google Play 的应用介绍中，其定位为写作、思考与创作的一站式助手。（南兴股份、德生科技、凯文教育、利欧股份、万事利等）人形机器人：2025年12月29日，已在香港联交所上市的越疆科技发布公告，宣布启动首次

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神剑股份

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2025-12-30 17:49:14

韭研公社学习笔记（251230）

一、板块热议：人形机器人：12月29日，宇树官方微信公众号发布消息称，其全国首店将于12月31日在北京京东MALL开业。（天奇股份、首开股份、五洲新春、模塑科技、汇得科技等）商业航天：12月26日，上交所发布《发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》，并自发布之日起实施。（大业股份、泰尔股份、宏英智能、勘设股份、雷科防务等） AI应用端：据报道，Meta以数十亿美元收购开发AI应用Manus。（正和生态、百纳千成、湖北广电、南兴股份、酷特智能等）液冷：近日，

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天奇股份

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韭研公社学习笔记（251229）

一、板块热议：商业航天：12月26日，上交所发布《发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》，并自发布之日起实施。（神剑股份、鲁信创投、大业股份、中国卫星、泰尔股份等）人形机器人：工信部人形机器人与具身智能标准化技术委员会成立。标委会主要承担人形机器人与具身智能基础共性、关键技术等领域行业标准制修订工作。（天奇股份、冀凯股份、永悦科技、征和工业、五洲新春等）碳纤维：日本东丽宣布，自2026年1月起将上调TORAYCA品牌的碳纤维及其中间产品价格，涨幅区间为10

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2025-12-27 20:11:23

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一、板块热议：商业航天：中国航天今年已完成近90次发射，刷新历史纪录，其中商业发射占比显著提升。（神剑股份、钧达股份、通宇通讯、九鼎新材、大业股份等）锂电：碳酸锂主力合约盘中强势突破13万关口，日内涨超8%，创2023年11月以来新高。（华联控股、天际股份、深圳新星、丰元股份、恒大高新等）机器人：锋龙股份公告，控股股东拟变更为全球人形机器人上市第一股优必选。（天奇股份、冀凯股份、聚杰微纤、联域股份、福莱蒽特等）消费：专家建议，逆周期性消费刺激政策，要在“总量不减、持续用力”的前提下，不断

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一、板块热议：商业航天：中国航天今年已完成近90次发射，刷新历史纪录，其中商业发射占比显著提升。（神剑股份、航天工程、通宇通讯、九鼎新材、隆基机械等）机器人：锋龙股份公告，控股股东拟变更为全球人形机器人上市第一股优必选。（锋龙股份、首开股份、天奇股份、万向钱潮、龙溪股份等）芯片：美光财报会披露，洁净室已成解决HBM产能问题的核心，计划将2026年洁净室建厂资本支出翻倍。（创元科技、圣晖集成、国风新材、绿岛风、中旗新材等）造纸：离岸人民币兑美元升破7.0大关，为2024年9月以来首次。（五

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一、板块热议：商业航天：中国航天今年已完成近90次发射，刷新历史纪录，其中商业发射占比显著提升。（神剑股份、钧达股份、航天工程、国机精工、天通股份等）算力硬件：中芯国际通知客户8英寸BCD工艺平台涨价10%，分析称，AI服务器等产品电源芯片的大量需求占用BCD产能，是此次涨价主要行业因素。（集泰股份、恒铭达、麦格米特、宏盛股份、中恒电气等）光通信： LightCounting预测2029年全球光模块市场规模有望突破370亿美元，五年复合增长率22%，1.6T在2026年开跑。（环旭电子、金

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一、板块热议：半导体：美光财报会披露，洁净室已成解决HBM产能问题的核心，计划将2026年洁净室建厂资本支出翻倍。（圣晖集成、创元科技、亚翔集成、万润股份、国风新材等）液冷：随着海外缺电问题日益显著，有望加速液冷方案在AI服务器，甚至通用服务器上的渗透。展望2026年，谷歌、亚马逊等ASIC客户产品进入量产阶段，将加速液冷行业需求。（集泰股份、同飞股份、快克智能、中光防雷、英维克等）算力硬件： LightCounting预测2029年全球光模块市场规模有望突破370亿美元，五年复合增长率2

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圣晖集成

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一、板块热议：海南：海口“十五五”规划建议，进一步落实“双15%税收优惠”，在具有强制性标准的领域推动取消更多许可事项。（海南发展、海汽集团、海南瑞泽、海南海药、安通控股等）算力硬件： LightCounting预测2029年全球光模块市场规模有望突破370亿美元，五年复合增长率22%，1.6T在2026年开跑。（长飞光纤、环旭电子、特发信息、杭电股份、亨通光电等）机器人：近日，王力宏演唱会引入宇树G1伴舞，马斯克转发并配文，话题迅速登上社交媒体热搜，引发市场热议。（星德胜、易德龙、百利科

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一、板块热议：犒赏经济：《学习时报》发表文章《何为“犒赏经济”》指出，一种被称为“犒赏经济”的新型消费模式在年轻群体中悄然兴起并迅速发展，成为拉动内需、扩大消费的新引擎。（广博股份、三湘印象、来伊份、浙江众成、浪莎股份等）零售百货：《求是》杂志发表重要文章《扩大内需是战略之举》，文章强调大国经济的优势就是内部可循环。（百大集团、南京商旅、中央商场、利群股份、上海九百等）医药医疗：“蚂蚁阿福”发布后下载量猛增，月活用户规模已超1500万，每天回答用户500多万个健康提问。（重药控股、美年健康

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一、板块热议：算力硬件：谷歌TPU需求超预期，扩大了与联发科合作定制新一代TPUv7e的订单，订单量较原规划激增数倍。（通鼎互联、环旭电子、长飞光纤、中瓷电子、联特科技等）液冷：据媒体报道，近两年全球的AI巨头已开始拥抱液冷。以英伟达为例，去年在B100、H200芯片上，就正式从风冷散热升级为液冷散热。（飞龙股份、英维克、奕东电子、江南新材、大元泵业等）消费：《求是》杂志发表重要文章《扩大内需是战略之举》，文章强调大国经济的优势就是内部可循环。（百大集团、南京商旅、利群股份、曲江文旅、庄园

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2022-11-26 19:46:07

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折算下来差不多每个交易日40块钱多一点，内容包括不下10条机会前瞻和热点梳理，以及精选的个股逻辑。和行业巨头某联社12-18块一只票相比，我觉得还是划算很多的。当然，要看免费的内容，每日学习笔记继续用爱发电，请多多支持。

@韭菜团子：公社首款付费产品，希望合您心意🔥🔥

很多社友常问公社怎么变现用爱发电能坚持多久？我们单纯的相信只要创造好的价值就迟早有好的营收有损网站体验的变现一个个被放弃虽然0收入的2年里团队坚持得很苦很迷茫很多社友常问公社好帖虽多但没有精力读完怎么破？感叹世界信息奔涌，唯独缺从零落四方去搜集来脉络从杂乱无章中提炼出精华从海量噪音里倾听到能影响全局

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坐过山车的公社达人

2026-01-08 15:49:54

韭研公社学习笔记（260108）

一、板块热议：商业航天：SpaceX在星舰基地建造了超大型总装车间Gigabay，加速星舰的生产，目标是每年1000艘星舰的产能。（神剑股份、鲁信创投、金风科技、银河电子、航天电子等）脑机接口：有媒体报道称，“杭州六小龙”之一的强脑科技完成约20亿元融资，创下脑机接口领域除埃隆·马斯克旗下公司神经连接(Neuralink)外的全球第二大融资纪录。（普利特、创新医疗、南京熊猫、岩山科技、鹭燕医药等）可控核聚变：1月6日下午，正在运行的全球首台全高温超导托卡马克核聚变实验装置洪荒70取得重要进

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神剑股份

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坐过山车的公社达人

2026-01-07 18:48:33

韭研公社学习笔记（260107）

一、板块热议：液冷散热：知名分析师郭明錤发文称，英伟达VR200 NVL72将均采用微通道冷板其冷却液流量或增加100%。（远东股份、江顺科技、淳中科技、富信科技、东阳光等）商业航天：SpaceX在星舰基地建造了超大型总装车间Gigabay，加速星舰的生产，目标是每年1000艘星舰的产能。（鲁信创投、雷科防务、城建发展、金风科技、银河电子等）光刻胶：商务部发文，加强两用物项对日本出口管制，自公布之日起正式实施。市场预期或将扰动半导体材料的供应。（国风新材、彤程新材、华融化学、常青科技、恒

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远东股份

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-01-06 18:19:13

韭研公社学习笔记（260106）

一、板块热议：脑机接口：马斯克近日在社交媒体上表示，其脑机接口公司Neuralink将于2026年开始对脑机接口设备进行“大规模生产”。（普利特、创新医疗、岩山科技、三博脑科、美好医疗等）商业航天：SpaceX在星舰基地建造了超大型总装车间Gigabay，加速星舰的生产，目标是每年1000艘星舰的产能。（鲁信创投、雷科防务、北斗星通、中国卫通、中超控股等）有色、化工：碳酸锂、金、银、铜、镍、锡、锌、pvc、甲醇等产品期货主力合约近期持续走高。（农心科技、三房巷、氯碱化工、中泰化学、锡装股份

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坐过山车的公社达人

2026-01-05 16:21:47

韭研公社学习笔记（260105）

一、板块热议：脑机接口：马斯克近日在社交媒体上表示，其脑机接口公司Neuralink将于2026年开始对脑机接口设备进行“大规模生产”。（创新医疗、岩山科技、三博脑科、美好医疗、南京熊猫等）商业航天：蓝箭航天空间科技科创板IPO审核状态变更为“已受理”，公司拟融资金额75亿元。（雷科防务、德力股份、北斗星通、勘设股份、中国卫通等） AI应用端：字节跳动旗下面向海外市场的AI助手应用Dola日活跃用户数已突破千万。该产品主打对话问答、写作翻译与图像能力，在Google Play 的应用介绍中，

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坐过山车的公社达人

2026-01-04 10:11:13

韭研公社学习笔记（260104）

一、板块热议：商业航天：蓝箭航天空间科技科创板IPO审核状态变更为“已受理”，公司拟融资金额75亿元。（神剑股份、大业股份、泰尔股份、中国卫星、鲁信创投等） AI应用端：字节跳动旗下面向海外市场的AI助手应用Dola日活跃用户数已突破千万。该产品主打对话问答、写作翻译与图像能力，在Google Play 的应用介绍中，其定位为写作、思考与创作的一站式助手。（南兴股份、德生科技、凯文教育、利欧股份、万事利等）人形机器人：2025年12月29日，已在香港联交所上市的越疆科技发布公告，宣布启动首次

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坐过山车的公社达人

2025-12-30 17:49:14

韭研公社学习笔记（251230）

一、板块热议：人形机器人：12月29日，宇树官方微信公众号发布消息称，其全国首店将于12月31日在北京京东MALL开业。（天奇股份、首开股份、五洲新春、模塑科技、汇得科技等）商业航天：12月26日，上交所发布《发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》，并自发布之日起实施。（大业股份、泰尔股份、宏英智能、勘设股份、雷科防务等） AI应用端：据报道，Meta以数十亿美元收购开发AI应用Manus。（正和生态、百纳千成、湖北广电、南兴股份、酷特智能等）液冷：近日，

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坐过山车的公社达人

2025-12-29 18:44:43

韭研公社学习笔记（251229）

一、板块热议：商业航天：12月26日，上交所发布《发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》，并自发布之日起实施。（神剑股份、鲁信创投、大业股份、中国卫星、泰尔股份等）人形机器人：工信部人形机器人与具身智能标准化技术委员会成立。标委会主要承担人形机器人与具身智能基础共性、关键技术等领域行业标准制修订工作。（天奇股份、冀凯股份、永悦科技、征和工业、五洲新春等）碳纤维：日本东丽宣布，自2026年1月起将上调TORAYCA品牌的碳纤维及其中间产品价格，涨幅区间为10

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坐过山车的公社达人

2025-12-27 20:11:23

韭研公社学习笔记（251226）

一、板块热议：商业航天：中国航天今年已完成近90次发射，刷新历史纪录，其中商业发射占比显著提升。（神剑股份、钧达股份、通宇通讯、九鼎新材、大业股份等）锂电：碳酸锂主力合约盘中强势突破13万关口，日内涨超8%，创2023年11月以来新高。（华联控股、天际股份、深圳新星、丰元股份、恒大高新等）机器人：锋龙股份公告，控股股东拟变更为全球人形机器人上市第一股优必选。（天奇股份、冀凯股份、聚杰微纤、联域股份、福莱蒽特等）消费：专家建议，逆周期性消费刺激政策，要在“总量不减、持续用力”的前提下，不断

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坐过山车的公社达人

2025-12-25 16:22:45

韭研公社学习笔记（251225）

一、板块热议：商业航天：中国航天今年已完成近90次发射，刷新历史纪录，其中商业发射占比显著提升。（神剑股份、航天工程、通宇通讯、九鼎新材、隆基机械等）机器人：锋龙股份公告，控股股东拟变更为全球人形机器人上市第一股优必选。（锋龙股份、首开股份、天奇股份、万向钱潮、龙溪股份等）芯片：美光财报会披露，洁净室已成解决HBM产能问题的核心，计划将2026年洁净室建厂资本支出翻倍。（创元科技、圣晖集成、国风新材、绿岛风、中旗新材等）造纸：离岸人民币兑美元升破7.0大关，为2024年9月以来首次。（五

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坐过山车的公社达人

2025-12-24 17:59:47

韭研公社学习笔记（251224）

一、板块热议：商业航天：中国航天今年已完成近90次发射，刷新历史纪录，其中商业发射占比显著提升。（神剑股份、钧达股份、航天工程、国机精工、天通股份等）算力硬件：中芯国际通知客户8英寸BCD工艺平台涨价10%，分析称，AI服务器等产品电源芯片的大量需求占用BCD产能，是此次涨价主要行业因素。（集泰股份、恒铭达、麦格米特、宏盛股份、中恒电气等）光通信： LightCounting预测2029年全球光模块市场规模有望突破370亿美元，五年复合增长率22%，1.6T在2026年开跑。（环旭电子、金

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坐过山车的公社达人

2025-12-23 16:01:08

韭研公社学习笔记（251223）

一、板块热议：半导体：美光财报会披露，洁净室已成解决HBM产能问题的核心，计划将2026年洁净室建厂资本支出翻倍。（圣晖集成、创元科技、亚翔集成、万润股份、国风新材等）液冷：随着海外缺电问题日益显著，有望加速液冷方案在AI服务器，甚至通用服务器上的渗透。展望2026年，谷歌、亚马逊等ASIC客户产品进入量产阶段，将加速液冷行业需求。（集泰股份、同飞股份、快克智能、中光防雷、英维克等）算力硬件： LightCounting预测2029年全球光模块市场规模有望突破370亿美元，五年复合增长率2

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坐过山车的公社达人

2025-12-22 16:59:05

韭研公社学习笔记（251222）

一、板块热议：海南：海口“十五五”规划建议，进一步落实“双15%税收优惠”，在具有强制性标准的领域推动取消更多许可事项。（海南发展、海汽集团、海南瑞泽、海南海药、安通控股等）算力硬件： LightCounting预测2029年全球光模块市场规模有望突破370亿美元，五年复合增长率22%，1.6T在2026年开跑。（长飞光纤、环旭电子、特发信息、杭电股份、亨通光电等）机器人：近日，王力宏演唱会引入宇树G1伴舞，马斯克转发并配文，话题迅速登上社交媒体热搜，引发市场热议。（星德胜、易德龙、百利科

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坐过山车的公社达人

2025-12-18 16:21:33

韭研公社学习笔记（251218）

一、板块热议：犒赏经济：《学习时报》发表文章《何为“犒赏经济”》指出，一种被称为“犒赏经济”的新型消费模式在年轻群体中悄然兴起并迅速发展，成为拉动内需、扩大消费的新引擎。（广博股份、三湘印象、来伊份、浙江众成、浪莎股份等）零售百货：《求是》杂志发表重要文章《扩大内需是战略之举》，文章强调大国经济的优势就是内部可循环。（百大集团、南京商旅、中央商场、利群股份、上海九百等）医药医疗：“蚂蚁阿福”发布后下载量猛增，月活用户规模已超1500万，每天回答用户500多万个健康提问。（重药控股、美年健康

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广博股份

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坐过山车的公社达人

2025-12-17 18:09:22

韭研公社学习笔记（251217）

一、板块热议：算力硬件：谷歌TPU需求超预期，扩大了与联发科合作定制新一代TPUv7e的订单，订单量较原规划激增数倍。（通鼎互联、环旭电子、长飞光纤、中瓷电子、联特科技等）液冷：据媒体报道，近两年全球的AI巨头已开始拥抱液冷。以英伟达为例，去年在B100、H200芯片上，就正式从风冷散热升级为液冷散热。（飞龙股份、英维克、奕东电子、江南新材、大元泵业等）消费：《求是》杂志发表重要文章《扩大内需是战略之举》，文章强调大国经济的优势就是内部可循环。（百大集团、南京商旅、利群股份、曲江文旅、庄园

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通鼎互联

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坐过山车的公社达人

2022-11-26 19:46:07

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折算下来差不多每个交易日40块钱多一点，内容包括不下10条机会前瞻和热点梳理，以及精选的个股逻辑。和行业巨头某联社12-18块一只票相比，我觉得还是划算很多的。当然，要看免费的内容，每日学习笔记继续用爱发电，请多多支持。

@韭菜团子：公社首款付费产品，希望合您心意🔥🔥

很多社友常问公社怎么变现用爱发电能坚持多久？我们单纯的相信只要创造好的价值就迟早有好的营收有损网站体验的变现一个个被放弃虽然0收入的2年里团队坚持得很苦很迷茫很多社友常问公社好帖虽多但没有精力读完怎么破？感叹世界信息奔涌，唯独缺从零落四方去搜集来脉络从杂乱无章中提炼出精华从海量噪音里倾听到能影响全局

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坐过山车的公社达人

2026-01-08 15:49:54

韭研公社学习笔记（260108）

一、板块热议：商业航天：SpaceX在星舰基地建造了超大型总装车间Gigabay，加速星舰的生产，目标是每年1000艘星舰的产能。（神剑股份、鲁信创投、金风科技、银河电子、航天电子等）脑机接口：有媒体报道称，“杭州六小龙”之一的强脑科技完成约20亿元融资，创下脑机接口领域除埃隆·马斯克旗下公司神经连接(Neuralink)外的全球第二大融资纪录。（普利特、创新医疗、南京熊猫、岩山科技、鹭燕医药等）可控核聚变：1月6日下午，正在运行的全球首台全高温超导托卡马克核聚变实验装置洪荒70取得重要进

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神剑股份

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坐过山车的公社达人

2026-01-07 18:48:33

韭研公社学习笔记（260107）

一、板块热议：液冷散热：知名分析师郭明錤发文称，英伟达VR200 NVL72将均采用微通道冷板其冷却液流量或增加100%。（远东股份、江顺科技、淳中科技、富信科技、东阳光等）商业航天：SpaceX在星舰基地建造了超大型总装车间Gigabay，加速星舰的生产，目标是每年1000艘星舰的产能。（鲁信创投、雷科防务、城建发展、金风科技、银河电子等）光刻胶：商务部发文，加强两用物项对日本出口管制，自公布之日起正式实施。市场预期或将扰动半导体材料的供应。（国风新材、彤程新材、华融化学、常青科技、恒

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远东股份

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坐过山车的公社达人

2026-01-06 18:19:13

韭研公社学习笔记（260106）

一、板块热议：脑机接口：马斯克近日在社交媒体上表示，其脑机接口公司Neuralink将于2026年开始对脑机接口设备进行“大规模生产”。（普利特、创新医疗、岩山科技、三博脑科、美好医疗等）商业航天：SpaceX在星舰基地建造了超大型总装车间Gigabay，加速星舰的生产，目标是每年1000艘星舰的产能。（鲁信创投、雷科防务、北斗星通、中国卫通、中超控股等）有色、化工：碳酸锂、金、银、铜、镍、锡、锌、pvc、甲醇等产品期货主力合约近期持续走高。（农心科技、三房巷、氯碱化工、中泰化学、锡装股份

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普利特

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坐过山车的公社达人

2026-01-05 16:21:47

韭研公社学习笔记（260105）

一、板块热议：脑机接口：马斯克近日在社交媒体上表示，其脑机接口公司Neuralink将于2026年开始对脑机接口设备进行“大规模生产”。（创新医疗、岩山科技、三博脑科、美好医疗、南京熊猫等）商业航天：蓝箭航天空间科技科创板IPO审核状态变更为“已受理”，公司拟融资金额75亿元。（雷科防务、德力股份、北斗星通、勘设股份、中国卫通等） AI应用端：字节跳动旗下面向海外市场的AI助手应用Dola日活跃用户数已突破千万。该产品主打对话问答、写作翻译与图像能力，在Google Play 的应用介绍中，

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创新医疗

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韭研公社学习笔记（260104）

一、板块热议：商业航天：蓝箭航天空间科技科创板IPO审核状态变更为“已受理”，公司拟融资金额75亿元。（神剑股份、大业股份、泰尔股份、中国卫星、鲁信创投等） AI应用端：字节跳动旗下面向海外市场的AI助手应用Dola日活跃用户数已突破千万。该产品主打对话问答、写作翻译与图像能力，在Google Play 的应用介绍中，其定位为写作、思考与创作的一站式助手。（南兴股份、德生科技、凯文教育、利欧股份、万事利等）人形机器人：2025年12月29日，已在香港联交所上市的越疆科技发布公告，宣布启动首次

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神剑股份

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韭研公社学习笔记（251230）

一、板块热议：人形机器人：12月29日，宇树官方微信公众号发布消息称，其全国首店将于12月31日在北京京东MALL开业。（天奇股份、首开股份、五洲新春、模塑科技、汇得科技等）商业航天：12月26日，上交所发布《发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》，并自发布之日起实施。（大业股份、泰尔股份、宏英智能、勘设股份、雷科防务等） AI应用端：据报道，Meta以数十亿美元收购开发AI应用Manus。（正和生态、百纳千成、湖北广电、南兴股份、酷特智能等）液冷：近日，

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韭研公社学习笔记（251229）

一、板块热议：商业航天：12月26日，上交所发布《发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》，并自发布之日起实施。（神剑股份、鲁信创投、大业股份、中国卫星、泰尔股份等）人形机器人：工信部人形机器人与具身智能标准化技术委员会成立。标委会主要承担人形机器人与具身智能基础共性、关键技术等领域行业标准制修订工作。（天奇股份、冀凯股份、永悦科技、征和工业、五洲新春等）碳纤维：日本东丽宣布，自2026年1月起将上调TORAYCA品牌的碳纤维及其中间产品价格，涨幅区间为10

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韭研公社学习笔记（251226）

一、板块热议：商业航天：中国航天今年已完成近90次发射，刷新历史纪录，其中商业发射占比显著提升。（神剑股份、钧达股份、通宇通讯、九鼎新材、大业股份等）锂电：碳酸锂主力合约盘中强势突破13万关口，日内涨超8%，创2023年11月以来新高。（华联控股、天际股份、深圳新星、丰元股份、恒大高新等）机器人：锋龙股份公告，控股股东拟变更为全球人形机器人上市第一股优必选。（天奇股份、冀凯股份、聚杰微纤、联域股份、福莱蒽特等）消费：专家建议，逆周期性消费刺激政策，要在“总量不减、持续用力”的前提下，不断

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韭研公社学习笔记（251225）

一、板块热议：商业航天：中国航天今年已完成近90次发射，刷新历史纪录，其中商业发射占比显著提升。（神剑股份、航天工程、通宇通讯、九鼎新材、隆基机械等）机器人：锋龙股份公告，控股股东拟变更为全球人形机器人上市第一股优必选。（锋龙股份、首开股份、天奇股份、万向钱潮、龙溪股份等）芯片：美光财报会披露，洁净室已成解决HBM产能问题的核心，计划将2026年洁净室建厂资本支出翻倍。（创元科技、圣晖集成、国风新材、绿岛风、中旗新材等）造纸：离岸人民币兑美元升破7.0大关，为2024年9月以来首次。（五

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一、板块热议：商业航天：中国航天今年已完成近90次发射，刷新历史纪录，其中商业发射占比显著提升。（神剑股份、钧达股份、航天工程、国机精工、天通股份等）算力硬件：中芯国际通知客户8英寸BCD工艺平台涨价10%，分析称，AI服务器等产品电源芯片的大量需求占用BCD产能，是此次涨价主要行业因素。（集泰股份、恒铭达、麦格米特、宏盛股份、中恒电气等）光通信： LightCounting预测2029年全球光模块市场规模有望突破370亿美元，五年复合增长率22%，1.6T在2026年开跑。（环旭电子、金

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一、板块热议：半导体：美光财报会披露，洁净室已成解决HBM产能问题的核心，计划将2026年洁净室建厂资本支出翻倍。（圣晖集成、创元科技、亚翔集成、万润股份、国风新材等）液冷：随着海外缺电问题日益显著，有望加速液冷方案在AI服务器，甚至通用服务器上的渗透。展望2026年，谷歌、亚马逊等ASIC客户产品进入量产阶段，将加速液冷行业需求。（集泰股份、同飞股份、快克智能、中光防雷、英维克等）算力硬件： LightCounting预测2029年全球光模块市场规模有望突破370亿美元，五年复合增长率2

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圣晖集成

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一、板块热议：海南：海口“十五五”规划建议，进一步落实“双15%税收优惠”，在具有强制性标准的领域推动取消更多许可事项。（海南发展、海汽集团、海南瑞泽、海南海药、安通控股等）算力硬件： LightCounting预测2029年全球光模块市场规模有望突破370亿美元，五年复合增长率22%，1.6T在2026年开跑。（长飞光纤、环旭电子、特发信息、杭电股份、亨通光电等）机器人：近日，王力宏演唱会引入宇树G1伴舞，马斯克转发并配文，话题迅速登上社交媒体热搜，引发市场热议。（星德胜、易德龙、百利科

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韭研公社学习笔记（251218）

一、板块热议：犒赏经济：《学习时报》发表文章《何为“犒赏经济”》指出，一种被称为“犒赏经济”的新型消费模式在年轻群体中悄然兴起并迅速发展，成为拉动内需、扩大消费的新引擎。（广博股份、三湘印象、来伊份、浙江众成、浪莎股份等）零售百货：《求是》杂志发表重要文章《扩大内需是战略之举》，文章强调大国经济的优势就是内部可循环。（百大集团、南京商旅、中央商场、利群股份、上海九百等）医药医疗：“蚂蚁阿福”发布后下载量猛增，月活用户规模已超1500万，每天回答用户500多万个健康提问。（重药控股、美年健康

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一、板块热议：算力硬件：谷歌TPU需求超预期，扩大了与联发科合作定制新一代TPUv7e的订单，订单量较原规划激增数倍。（通鼎互联、环旭电子、长飞光纤、中瓷电子、联特科技等）液冷：据媒体报道，近两年全球的AI巨头已开始拥抱液冷。以英伟达为例，去年在B100、H200芯片上，就正式从风冷散热升级为液冷散热。（飞龙股份、英维克、奕东电子、江南新材、大元泵业等）消费：《求是》杂志发表重要文章《扩大内需是战略之举》，文章强调大国经济的优势就是内部可循环。（百大集团、南京商旅、利群股份、曲江文旅、庄园

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通鼎互联

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折算下来差不多每个交易日40块钱多一点，内容包括不下10条机会前瞻和热点梳理，以及精选的个股逻辑。和行业巨头某联社12-18块一只票相比，我觉得还是划算很多的。当然，要看免费的内容，每日学习笔记继续用爱发电，请多多支持。

@韭菜团子：公社首款付费产品，希望合您心意🔥🔥

很多社友常问公社怎么变现用爱发电能坚持多久？我们单纯的相信只要创造好的价值就迟早有好的营收有损网站体验的变现一个个被放弃虽然0收入的2年里团队坚持得很苦很迷茫很多社友常问公社好帖虽多但没有精力读完怎么破？感叹世界信息奔涌，唯独缺从零落四方去搜集来脉络从杂乱无章中提炼出精华从海量噪音里倾听到能影响全局

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-01-08 15:49:54

韭研公社学习笔记（260108）

一、板块热议：商业航天：SpaceX在星舰基地建造了超大型总装车间Gigabay，加速星舰的生产，目标是每年1000艘星舰的产能。（神剑股份、鲁信创投、金风科技、银河电子、航天电子等）脑机接口：有媒体报道称，“杭州六小龙”之一的强脑科技完成约20亿元融资，创下脑机接口领域除埃隆·马斯克旗下公司神经连接(Neuralink)外的全球第二大融资纪录。（普利特、创新医疗、南京熊猫、岩山科技、鹭燕医药等）可控核聚变：1月6日下午，正在运行的全球首台全高温超导托卡马克核聚变实验装置洪荒70取得重要进

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坐过山车的公社达人

2026-01-07 18:48:33

韭研公社学习笔记（260107）

一、板块热议：液冷散热：知名分析师郭明錤发文称，英伟达VR200 NVL72将均采用微通道冷板其冷却液流量或增加100%。（远东股份、江顺科技、淳中科技、富信科技、东阳光等）商业航天：SpaceX在星舰基地建造了超大型总装车间Gigabay，加速星舰的生产，目标是每年1000艘星舰的产能。（鲁信创投、雷科防务、城建发展、金风科技、银河电子等）光刻胶：商务部发文，加强两用物项对日本出口管制，自公布之日起正式实施。市场预期或将扰动半导体材料的供应。（国风新材、彤程新材、华融化学、常青科技、恒

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-01-06 18:19:13

韭研公社学习笔记（260106）

一、板块热议：脑机接口：马斯克近日在社交媒体上表示，其脑机接口公司Neuralink将于2026年开始对脑机接口设备进行“大规模生产”。（普利特、创新医疗、岩山科技、三博脑科、美好医疗等）商业航天：SpaceX在星舰基地建造了超大型总装车间Gigabay，加速星舰的生产，目标是每年1000艘星舰的产能。（鲁信创投、雷科防务、北斗星通、中国卫通、中超控股等）有色、化工：碳酸锂、金、银、铜、镍、锡、锌、pvc、甲醇等产品期货主力合约近期持续走高。（农心科技、三房巷、氯碱化工、中泰化学、锡装股份

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-01-05 16:21:47

韭研公社学习笔记（260105）

一、板块热议：脑机接口：马斯克近日在社交媒体上表示，其脑机接口公司Neuralink将于2026年开始对脑机接口设备进行“大规模生产”。（创新医疗、岩山科技、三博脑科、美好医疗、南京熊猫等）商业航天：蓝箭航天空间科技科创板IPO审核状态变更为“已受理”，公司拟融资金额75亿元。（雷科防务、德力股份、北斗星通、勘设股份、中国卫通等） AI应用端：字节跳动旗下面向海外市场的AI助手应用Dola日活跃用户数已突破千万。该产品主打对话问答、写作翻译与图像能力，在Google Play 的应用介绍中，

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坐过山车的公社达人

2026-01-04 10:11:13

韭研公社学习笔记（260104）

一、板块热议：商业航天：蓝箭航天空间科技科创板IPO审核状态变更为“已受理”，公司拟融资金额75亿元。（神剑股份、大业股份、泰尔股份、中国卫星、鲁信创投等） AI应用端：字节跳动旗下面向海外市场的AI助手应用Dola日活跃用户数已突破千万。该产品主打对话问答、写作翻译与图像能力，在Google Play 的应用介绍中，其定位为写作、思考与创作的一站式助手。（南兴股份、德生科技、凯文教育、利欧股份、万事利等）人形机器人：2025年12月29日，已在香港联交所上市的越疆科技发布公告，宣布启动首次

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坐过山车的公社达人

2025-12-30 17:49:14

韭研公社学习笔记（251230）

一、板块热议：人形机器人：12月29日，宇树官方微信公众号发布消息称，其全国首店将于12月31日在北京京东MALL开业。（天奇股份、首开股份、五洲新春、模塑科技、汇得科技等）商业航天：12月26日，上交所发布《发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》，并自发布之日起实施。（大业股份、泰尔股份、宏英智能、勘设股份、雷科防务等） AI应用端：据报道，Meta以数十亿美元收购开发AI应用Manus。（正和生态、百纳千成、湖北广电、南兴股份、酷特智能等）液冷：近日，

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坐过山车的公社达人

2025-12-29 18:44:43

韭研公社学习笔记（251229）

一、板块热议：商业航天：12月26日，上交所发布《发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》，并自发布之日起实施。（神剑股份、鲁信创投、大业股份、中国卫星、泰尔股份等）人形机器人：工信部人形机器人与具身智能标准化技术委员会成立。标委会主要承担人形机器人与具身智能基础共性、关键技术等领域行业标准制修订工作。（天奇股份、冀凯股份、永悦科技、征和工业、五洲新春等）碳纤维：日本东丽宣布，自2026年1月起将上调TORAYCA品牌的碳纤维及其中间产品价格，涨幅区间为10

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坐过山车的公社达人

2025-12-27 20:11:23

韭研公社学习笔记（251226）

一、板块热议：商业航天：中国航天今年已完成近90次发射，刷新历史纪录，其中商业发射占比显著提升。（神剑股份、钧达股份、通宇通讯、九鼎新材、大业股份等）锂电：碳酸锂主力合约盘中强势突破13万关口，日内涨超8%，创2023年11月以来新高。（华联控股、天际股份、深圳新星、丰元股份、恒大高新等）机器人：锋龙股份公告，控股股东拟变更为全球人形机器人上市第一股优必选。（天奇股份、冀凯股份、聚杰微纤、联域股份、福莱蒽特等）消费：专家建议，逆周期性消费刺激政策，要在“总量不减、持续用力”的前提下，不断

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坐过山车的公社达人

2025-12-25 16:22:45

韭研公社学习笔记（251225）

一、板块热议：商业航天：中国航天今年已完成近90次发射，刷新历史纪录，其中商业发射占比显著提升。（神剑股份、航天工程、通宇通讯、九鼎新材、隆基机械等）机器人：锋龙股份公告，控股股东拟变更为全球人形机器人上市第一股优必选。（锋龙股份、首开股份、天奇股份、万向钱潮、龙溪股份等）芯片：美光财报会披露，洁净室已成解决HBM产能问题的核心，计划将2026年洁净室建厂资本支出翻倍。（创元科技、圣晖集成、国风新材、绿岛风、中旗新材等）造纸：离岸人民币兑美元升破7.0大关，为2024年9月以来首次。（五

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坐过山车的公社达人

2025-12-24 17:59:47

韭研公社学习笔记（251224）

一、板块热议：商业航天：中国航天今年已完成近90次发射，刷新历史纪录，其中商业发射占比显著提升。（神剑股份、钧达股份、航天工程、国机精工、天通股份等）算力硬件：中芯国际通知客户8英寸BCD工艺平台涨价10%，分析称，AI服务器等产品电源芯片的大量需求占用BCD产能，是此次涨价主要行业因素。（集泰股份、恒铭达、麦格米特、宏盛股份、中恒电气等）光通信： LightCounting预测2029年全球光模块市场规模有望突破370亿美元，五年复合增长率22%，1.6T在2026年开跑。（环旭电子、金

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坐过山车的公社达人

2025-12-23 16:01:08

韭研公社学习笔记（251223）

一、板块热议：半导体：美光财报会披露，洁净室已成解决HBM产能问题的核心，计划将2026年洁净室建厂资本支出翻倍。（圣晖集成、创元科技、亚翔集成、万润股份、国风新材等）液冷：随着海外缺电问题日益显著，有望加速液冷方案在AI服务器，甚至通用服务器上的渗透。展望2026年，谷歌、亚马逊等ASIC客户产品进入量产阶段，将加速液冷行业需求。（集泰股份、同飞股份、快克智能、中光防雷、英维克等）算力硬件： LightCounting预测2029年全球光模块市场规模有望突破370亿美元，五年复合增长率2

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坐过山车的公社达人

2025-12-22 16:59:05

韭研公社学习笔记（251222）

一、板块热议：海南：海口“十五五”规划建议，进一步落实“双15%税收优惠”，在具有强制性标准的领域推动取消更多许可事项。（海南发展、海汽集团、海南瑞泽、海南海药、安通控股等）算力硬件： LightCounting预测2029年全球光模块市场规模有望突破370亿美元，五年复合增长率22%，1.6T在2026年开跑。（长飞光纤、环旭电子、特发信息、杭电股份、亨通光电等）机器人：近日，王力宏演唱会引入宇树G1伴舞，马斯克转发并配文，话题迅速登上社交媒体热搜，引发市场热议。（星德胜、易德龙、百利科

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坐过山车的公社达人

2025-12-18 16:21:33

韭研公社学习笔记（251218）

一、板块热议：犒赏经济：《学习时报》发表文章《何为“犒赏经济”》指出，一种被称为“犒赏经济”的新型消费模式在年轻群体中悄然兴起并迅速发展，成为拉动内需、扩大消费的新引擎。（广博股份、三湘印象、来伊份、浙江众成、浪莎股份等）零售百货：《求是》杂志发表重要文章《扩大内需是战略之举》，文章强调大国经济的优势就是内部可循环。（百大集团、南京商旅、中央商场、利群股份、上海九百等）医药医疗：“蚂蚁阿福”发布后下载量猛增，月活用户规模已超1500万，每天回答用户500多万个健康提问。（重药控股、美年健康

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广博股份

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坐过山车的公社达人

2025-12-17 18:09:22

韭研公社学习笔记（251217）

一、板块热议：算力硬件：谷歌TPU需求超预期，扩大了与联发科合作定制新一代TPUv7e的订单，订单量较原规划激增数倍。（通鼎互联、环旭电子、长飞光纤、中瓷电子、联特科技等）液冷：据媒体报道，近两年全球的AI巨头已开始拥抱液冷。以英伟达为例，去年在B100、H200芯片上，就正式从风冷散热升级为液冷散热。（飞龙股份、英维克、奕东电子、江南新材、大元泵业等）消费：《求是》杂志发表重要文章《扩大内需是战略之举》，文章强调大国经济的优势就是内部可循环。（百大集团、南京商旅、利群股份、曲江文旅、庄园

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通鼎互联

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坐过山车的公社达人

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折算下来差不多每个交易日40块钱多一点，内容包括不下10条机会前瞻和热点梳理，以及精选的个股逻辑。和行业巨头某联社12-18块一只票相比，我觉得还是划算很多的。当然，要看免费的内容，每日学习笔记继续用爱发电，请多多支持。

@韭菜团子：公社首款付费产品，希望合您心意🔥🔥

很多社友常问公社怎么变现用爱发电能坚持多久？我们单纯的相信只要创造好的价值就迟早有好的营收有损网站体验的变现一个个被放弃虽然0收入的2年里团队坚持得很苦很迷茫很多社友常问公社好帖虽多但没有精力读完怎么破？感叹世界信息奔涌，唯独缺从零落四方去搜集来脉络从杂乱无章中提炼出精华从海量噪音里倾听到能影响全局

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韭研公社学习笔记（260108）

一、板块热议：商业航天：SpaceX在星舰基地建造了超大型总装车间Gigabay，加速星舰的生产，目标是每年1000艘星舰的产能。（神剑股份、鲁信创投、金风科技、银河电子、航天电子等）脑机接口：有媒体报道称，“杭州六小龙”之一的强脑科技完成约20亿元融资，创下脑机接口领域除埃隆·马斯克旗下公司神经连接(Neuralink)外的全球第二大融资纪录。（普利特、创新医疗、南京熊猫、岩山科技、鹭燕医药等）可控核聚变：1月6日下午，正在运行的全球首台全高温超导托卡马克核聚变实验装置洪荒70取得重要进

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神剑股份

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韭研公社学习笔记（260107）

一、板块热议：液冷散热：知名分析师郭明錤发文称，英伟达VR200 NVL72将均采用微通道冷板其冷却液流量或增加100%。（远东股份、江顺科技、淳中科技、富信科技、东阳光等）商业航天：SpaceX在星舰基地建造了超大型总装车间Gigabay，加速星舰的生产，目标是每年1000艘星舰的产能。（鲁信创投、雷科防务、城建发展、金风科技、银河电子等）光刻胶：商务部发文，加强两用物项对日本出口管制，自公布之日起正式实施。市场预期或将扰动半导体材料的供应。（国风新材、彤程新材、华融化学、常青科技、恒

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远东股份

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坐过山车的公社达人

2026-01-06 18:19:13

韭研公社学习笔记（260106）

一、板块热议：脑机接口：马斯克近日在社交媒体上表示，其脑机接口公司Neuralink将于2026年开始对脑机接口设备进行“大规模生产”。（普利特、创新医疗、岩山科技、三博脑科、美好医疗等）商业航天：SpaceX在星舰基地建造了超大型总装车间Gigabay，加速星舰的生产，目标是每年1000艘星舰的产能。（鲁信创投、雷科防务、北斗星通、中国卫通、中超控股等）有色、化工：碳酸锂、金、银、铜、镍、锡、锌、pvc、甲醇等产品期货主力合约近期持续走高。（农心科技、三房巷、氯碱化工、中泰化学、锡装股份

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坐过山车的公社达人

2026-01-05 16:21:47

韭研公社学习笔记（260105）

一、板块热议：脑机接口：马斯克近日在社交媒体上表示，其脑机接口公司Neuralink将于2026年开始对脑机接口设备进行“大规模生产”。（创新医疗、岩山科技、三博脑科、美好医疗、南京熊猫等）商业航天：蓝箭航天空间科技科创板IPO审核状态变更为“已受理”，公司拟融资金额75亿元。（雷科防务、德力股份、北斗星通、勘设股份、中国卫通等） AI应用端：字节跳动旗下面向海外市场的AI助手应用Dola日活跃用户数已突破千万。该产品主打对话问答、写作翻译与图像能力，在Google Play 的应用介绍中，

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创新医疗

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韭研公社学习笔记（260104）

一、板块热议：商业航天：蓝箭航天空间科技科创板IPO审核状态变更为“已受理”，公司拟融资金额75亿元。（神剑股份、大业股份、泰尔股份、中国卫星、鲁信创投等） AI应用端：字节跳动旗下面向海外市场的AI助手应用Dola日活跃用户数已突破千万。该产品主打对话问答、写作翻译与图像能力，在Google Play 的应用介绍中，其定位为写作、思考与创作的一站式助手。（南兴股份、德生科技、凯文教育、利欧股份、万事利等）人形机器人：2025年12月29日，已在香港联交所上市的越疆科技发布公告，宣布启动首次

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韭研公社学习笔记（251230）

一、板块热议：人形机器人：12月29日，宇树官方微信公众号发布消息称，其全国首店将于12月31日在北京京东MALL开业。（天奇股份、首开股份、五洲新春、模塑科技、汇得科技等）商业航天：12月26日，上交所发布《发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》，并自发布之日起实施。（大业股份、泰尔股份、宏英智能、勘设股份、雷科防务等） AI应用端：据报道，Meta以数十亿美元收购开发AI应用Manus。（正和生态、百纳千成、湖北广电、南兴股份、酷特智能等）液冷：近日，

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韭研公社学习笔记（251229）

一、板块热议：商业航天：12月26日，上交所发布《发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》，并自发布之日起实施。（神剑股份、鲁信创投、大业股份、中国卫星、泰尔股份等）人形机器人：工信部人形机器人与具身智能标准化技术委员会成立。标委会主要承担人形机器人与具身智能基础共性、关键技术等领域行业标准制修订工作。（天奇股份、冀凯股份、永悦科技、征和工业、五洲新春等）碳纤维：日本东丽宣布，自2026年1月起将上调TORAYCA品牌的碳纤维及其中间产品价格，涨幅区间为10

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韭研公社学习笔记（251226）

一、板块热议：商业航天：中国航天今年已完成近90次发射，刷新历史纪录，其中商业发射占比显著提升。（神剑股份、钧达股份、通宇通讯、九鼎新材、大业股份等）锂电：碳酸锂主力合约盘中强势突破13万关口，日内涨超8%，创2023年11月以来新高。（华联控股、天际股份、深圳新星、丰元股份、恒大高新等）机器人：锋龙股份公告，控股股东拟变更为全球人形机器人上市第一股优必选。（天奇股份、冀凯股份、聚杰微纤、联域股份、福莱蒽特等）消费：专家建议，逆周期性消费刺激政策，要在“总量不减、持续用力”的前提下，不断

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韭研公社学习笔记（251225）

一、板块热议：商业航天：中国航天今年已完成近90次发射，刷新历史纪录，其中商业发射占比显著提升。（神剑股份、航天工程、通宇通讯、九鼎新材、隆基机械等）机器人：锋龙股份公告，控股股东拟变更为全球人形机器人上市第一股优必选。（锋龙股份、首开股份、天奇股份、万向钱潮、龙溪股份等）芯片：美光财报会披露，洁净室已成解决HBM产能问题的核心，计划将2026年洁净室建厂资本支出翻倍。（创元科技、圣晖集成、国风新材、绿岛风、中旗新材等）造纸：离岸人民币兑美元升破7.0大关，为2024年9月以来首次。（五

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一、板块热议：商业航天：中国航天今年已完成近90次发射，刷新历史纪录，其中商业发射占比显著提升。（神剑股份、钧达股份、航天工程、国机精工、天通股份等）算力硬件：中芯国际通知客户8英寸BCD工艺平台涨价10%，分析称，AI服务器等产品电源芯片的大量需求占用BCD产能，是此次涨价主要行业因素。（集泰股份、恒铭达、麦格米特、宏盛股份、中恒电气等）光通信： LightCounting预测2029年全球光模块市场规模有望突破370亿美元，五年复合增长率22%，1.6T在2026年开跑。（环旭电子、金

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一、板块热议：半导体：美光财报会披露，洁净室已成解决HBM产能问题的核心，计划将2026年洁净室建厂资本支出翻倍。（圣晖集成、创元科技、亚翔集成、万润股份、国风新材等）液冷：随着海外缺电问题日益显著，有望加速液冷方案在AI服务器，甚至通用服务器上的渗透。展望2026年，谷歌、亚马逊等ASIC客户产品进入量产阶段，将加速液冷行业需求。（集泰股份、同飞股份、快克智能、中光防雷、英维克等）算力硬件： LightCounting预测2029年全球光模块市场规模有望突破370亿美元，五年复合增长率2

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一、板块热议：海南：海口“十五五”规划建议，进一步落实“双15%税收优惠”，在具有强制性标准的领域推动取消更多许可事项。（海南发展、海汽集团、海南瑞泽、海南海药、安通控股等）算力硬件： LightCounting预测2029年全球光模块市场规模有望突破370亿美元，五年复合增长率22%，1.6T在2026年开跑。（长飞光纤、环旭电子、特发信息、杭电股份、亨通光电等）机器人：近日，王力宏演唱会引入宇树G1伴舞，马斯克转发并配文，话题迅速登上社交媒体热搜，引发市场热议。（星德胜、易德龙、百利科

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一、板块热议：犒赏经济：《学习时报》发表文章《何为“犒赏经济”》指出，一种被称为“犒赏经济”的新型消费模式在年轻群体中悄然兴起并迅速发展，成为拉动内需、扩大消费的新引擎。（广博股份、三湘印象、来伊份、浙江众成、浪莎股份等）零售百货：《求是》杂志发表重要文章《扩大内需是战略之举》，文章强调大国经济的优势就是内部可循环。（百大集团、南京商旅、中央商场、利群股份、上海九百等）医药医疗：“蚂蚁阿福”发布后下载量猛增，月活用户规模已超1500万，每天回答用户500多万个健康提问。（重药控股、美年健康

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一、板块热议：算力硬件：谷歌TPU需求超预期，扩大了与联发科合作定制新一代TPUv7e的订单，订单量较原规划激增数倍。（通鼎互联、环旭电子、长飞光纤、中瓷电子、联特科技等）液冷：据媒体报道，近两年全球的AI巨头已开始拥抱液冷。以英伟达为例，去年在B100、H200芯片上，就正式从风冷散热升级为液冷散热。（飞龙股份、英维克、奕东电子、江南新材、大元泵业等）消费：《求是》杂志发表重要文章《扩大内需是战略之举》，文章强调大国经济的优势就是内部可循环。（百大集团、南京商旅、利群股份、曲江文旅、庄园

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