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坐过山车的公社达人

2022-11-26 19:46:07

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折算下来差不多每个交易日40块钱多一点，内容包括不下10条机会前瞻和热点梳理，以及精选的个股逻辑。和行业巨头某联社12-18块一只票相比，我觉得还是划算很多的。当然，要看免费的内容，每日学习笔记继续用爱发电，请多多支持。

@韭菜团子：公社首款付费产品，希望合您心意🔥🔥

很多社友常问公社怎么变现用爱发电能坚持多久？我们单纯的相信只要创造好的价值就迟早有好的营收有损网站体验的变现一个个被放弃虽然0收入的2年里团队坚持得很苦很迷茫很多社友常问公社好帖虽多但没有精力读完怎么破？感叹世界信息奔涌，唯独缺从零落四方去搜集来脉络从杂乱无章中提炼出精华从海量噪音里倾听到能影响全局

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坐过山车的公社达人

2025-12-30 17:49:14

韭研公社学习笔记（251230）

一、板块热议：人形机器人：12月29日，宇树官方微信公众号发布消息称，其全国首店将于12月31日在北京京东MALL开业。（天奇股份、首开股份、五洲新春、模塑科技、汇得科技等）商业航天：12月26日，上交所发布《发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》，并自发布之日起实施。（大业股份、泰尔股份、宏英智能、勘设股份、雷科防务等） AI应用端：据报道，Meta以数十亿美元收购开发AI应用Manus。（正和生态、百纳千成、湖北广电、南兴股份、酷特智能等）液冷：近日，

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天奇股份

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2025-12-29 18:44:43

韭研公社学习笔记（251229）

一、板块热议：商业航天：12月26日，上交所发布《发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》，并自发布之日起实施。（神剑股份、鲁信创投、大业股份、中国卫星、泰尔股份等）人形机器人：工信部人形机器人与具身智能标准化技术委员会成立。标委会主要承担人形机器人与具身智能基础共性、关键技术等领域行业标准制修订工作。（天奇股份、冀凯股份、永悦科技、征和工业、五洲新春等）碳纤维：日本东丽宣布，自2026年1月起将上调TORAYCA品牌的碳纤维及其中间产品价格，涨幅区间为10

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神剑股份

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2025-12-27 20:11:23

韭研公社学习笔记（251226）

一、板块热议：商业航天：中国航天今年已完成近90次发射，刷新历史纪录，其中商业发射占比显著提升。（神剑股份、钧达股份、通宇通讯、九鼎新材、大业股份等）锂电：碳酸锂主力合约盘中强势突破13万关口，日内涨超8%，创2023年11月以来新高。（华联控股、天际股份、深圳新星、丰元股份、恒大高新等）机器人：锋龙股份公告，控股股东拟变更为全球人形机器人上市第一股优必选。（天奇股份、冀凯股份、聚杰微纤、联域股份、福莱蒽特等）消费：专家建议，逆周期性消费刺激政策，要在“总量不减、持续用力”的前提下，不断

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2025-12-25 16:22:45

韭研公社学习笔记（251225）

一、板块热议：商业航天：中国航天今年已完成近90次发射，刷新历史纪录，其中商业发射占比显著提升。（神剑股份、航天工程、通宇通讯、九鼎新材、隆基机械等）机器人：锋龙股份公告，控股股东拟变更为全球人形机器人上市第一股优必选。（锋龙股份、首开股份、天奇股份、万向钱潮、龙溪股份等）芯片：美光财报会披露，洁净室已成解决HBM产能问题的核心，计划将2026年洁净室建厂资本支出翻倍。（创元科技、圣晖集成、国风新材、绿岛风、中旗新材等）造纸：离岸人民币兑美元升破7.0大关，为2024年9月以来首次。（五

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2025-12-24 17:59:47

韭研公社学习笔记（251224）

一、板块热议：商业航天：中国航天今年已完成近90次发射，刷新历史纪录，其中商业发射占比显著提升。（神剑股份、钧达股份、航天工程、国机精工、天通股份等）算力硬件：中芯国际通知客户8英寸BCD工艺平台涨价10%，分析称，AI服务器等产品电源芯片的大量需求占用BCD产能，是此次涨价主要行业因素。（集泰股份、恒铭达、麦格米特、宏盛股份、中恒电气等）光通信： LightCounting预测2029年全球光模块市场规模有望突破370亿美元，五年复合增长率22%，1.6T在2026年开跑。（环旭电子、金

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2025-12-23 16:01:08

韭研公社学习笔记（251223）

一、板块热议：半导体：美光财报会披露，洁净室已成解决HBM产能问题的核心，计划将2026年洁净室建厂资本支出翻倍。（圣晖集成、创元科技、亚翔集成、万润股份、国风新材等）液冷：随着海外缺电问题日益显著，有望加速液冷方案在AI服务器，甚至通用服务器上的渗透。展望2026年，谷歌、亚马逊等ASIC客户产品进入量产阶段，将加速液冷行业需求。（集泰股份、同飞股份、快克智能、中光防雷、英维克等）算力硬件： LightCounting预测2029年全球光模块市场规模有望突破370亿美元，五年复合增长率2

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圣晖集成

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2025-12-22 16:59:05

韭研公社学习笔记（251222）

一、板块热议：海南：海口“十五五”规划建议，进一步落实“双15%税收优惠”，在具有强制性标准的领域推动取消更多许可事项。（海南发展、海汽集团、海南瑞泽、海南海药、安通控股等）算力硬件： LightCounting预测2029年全球光模块市场规模有望突破370亿美元，五年复合增长率22%，1.6T在2026年开跑。（长飞光纤、环旭电子、特发信息、杭电股份、亨通光电等）机器人：近日，王力宏演唱会引入宇树G1伴舞，马斯克转发并配文，话题迅速登上社交媒体热搜，引发市场热议。（星德胜、易德龙、百利科

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海南发展

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2025-12-18 16:21:33

韭研公社学习笔记（251218）

一、板块热议：犒赏经济：《学习时报》发表文章《何为“犒赏经济”》指出，一种被称为“犒赏经济”的新型消费模式在年轻群体中悄然兴起并迅速发展，成为拉动内需、扩大消费的新引擎。（广博股份、三湘印象、来伊份、浙江众成、浪莎股份等）零售百货：《求是》杂志发表重要文章《扩大内需是战略之举》，文章强调大国经济的优势就是内部可循环。（百大集团、南京商旅、中央商场、利群股份、上海九百等）医药医疗：“蚂蚁阿福”发布后下载量猛增，月活用户规模已超1500万，每天回答用户500多万个健康提问。（重药控股、美年健康

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广博股份

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2025-12-17 18:09:22

韭研公社学习笔记（251217）

一、板块热议：算力硬件：谷歌TPU需求超预期，扩大了与联发科合作定制新一代TPUv7e的订单，订单量较原规划激增数倍。（通鼎互联、环旭电子、长飞光纤、中瓷电子、联特科技等）液冷：据媒体报道，近两年全球的AI巨头已开始拥抱液冷。以英伟达为例，去年在B100、H200芯片上，就正式从风冷散热升级为液冷散热。（飞龙股份、英维克、奕东电子、江南新材、大元泵业等）消费：《求是》杂志发表重要文章《扩大内需是战略之举》，文章强调大国经济的优势就是内部可循环。（百大集团、南京商旅、利群股份、曲江文旅、庄园

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通鼎互联

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韭研公社学习笔记（251216）

一、板块热议：消费：《求是》杂志发表重要文章《扩大内需是战略之举》，文章强调大国经济的优势就是内部可循环。（永辉超市、百大集团、皇氏集团、中央商场、茂业商业等）智能驾驶：中国首批L3级自动驾驶车型产品获得准入许可，标志着迈入商业化应用的关键一步。（三羊马、浙江世宝、索菱股份、锦江在线、威帝股份等）商业航天：SpaceX内部信确认IPO计划，该公司拟以8000亿美元估值推进内部股份出售。（法尔胜、华菱线缆、通宇通讯、大唐电信、久之洋等）数字货币：《关于加强商务和金融协同，更大力度提振消费的

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永辉超市

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韭研公社学习笔记（251215）

一、板块热议：消费：《求是》杂志发表重要文章《扩大内需是战略之举》，文章强调大国经济的优势就是内部可循环。（百大集团、美凯龙、中锐股份、皇氏集团、阳光乳业等）商业航天：SpaceX内部信确认IPO计划，该公司拟以8000亿美元估值推进内部股份出售。（航天机电、再升科技、法尔胜、华菱线缆、中超控股等）绿电：韩文秀表示，要制定能源强国建设规划纲要，扩大绿电应用，培育氢能、绿色燃料等新的增长点。（京运通、东方日升、顺威股份、晶科科技、云南能投等）金融：证监会会议强调，这次中央经济工作会议对资本

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百大集团

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韭研公社学习笔记（251212）

一、板块热议：可控核聚变：国际能源署预测，到 2030年，全球核聚变市场规模有望接近5000亿美元。2025年11月，聚变新能发布总金额超20亿采购项目，近期部分重点招标项目进入披露期。（四创电子、长城电工、国机重装、四创电子、太阳电缆等） AI电力：英伟达计划于下周举办一场私人峰会，邀请专注于解决数据中心电力问题的初创公司参加，这些问题可能会阻碍人工智能的发展。（中国一重、中超控股、博盈特焊、常宝股份、联德股份等）商业航天：SpaceX拟最快于2026年中后期IPO，募资超300亿美元，估

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四创电子

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韭研公社学习笔记（251211）

一、板块热议：商业航天：SpaceX拟最快于2026年中后期IPO，募资超300亿美元，估值约1.5万亿美元。（再升科技、航天动力、天力复合、国风新材、普天科技等）电缆：华菱线缆称，每枚火箭的线缆连接系统价值量在1000万左右；大型卫星单翼线缆价值量约100多万，双翼约300万-400万；普通低轨小卫星单星线缆价值量约100到200万；低轨卫星中连接太阳翼电缆价值量约200万元，天线电缆价值量约为太阳翼电缆的30%-50%。受此影响，带动电缆板块大幅走强。（华菱线缆、中超控股、通光线缆、法尔

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再升科技

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一、板块热议：泛消费：商务部副部长盛秋平表示，当前零售业在网点布局、供需适配、线上线下平衡等方面还需进一步加强。要学习推广胖东来等企业好经验好做法，加快转型提升。（东百集团、永辉超市、博纳影业、中源家居、茂业商业等）海南：今日《中共海南省委关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》发布。（海南发展、罗牛山、海南瑞泽、海南高速、海德股份等）商业航天：媒体报道，在文昌国际航天城，年产1000颗卫星的超级工厂即将投产，可实现“卫星出厂即发射”的无缝衔接；目前20余家产业链上下游企业已签约

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@韭菜团子：公社首款付费产品，希望合您心意🔥🔥

很多社友常问公社怎么变现用爱发电能坚持多久？我们单纯的相信只要创造好的价值就迟早有好的营收有损网站体验的变现一个个被放弃虽然0收入的2年里团队坚持得很苦很迷茫很多社友常问公社好帖虽多但没有精力读完怎么破？感叹世界信息奔涌，唯独缺从零落四方去搜集来脉络从杂乱无章中提炼出精华从海量噪音里倾听到能影响全局

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一、板块热议：人形机器人：12月29日，宇树官方微信公众号发布消息称，其全国首店将于12月31日在北京京东MALL开业。（天奇股份、首开股份、五洲新春、模塑科技、汇得科技等）商业航天：12月26日，上交所发布《发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》，并自发布之日起实施。（大业股份、泰尔股份、宏英智能、勘设股份、雷科防务等） AI应用端：据报道，Meta以数十亿美元收购开发AI应用Manus。（正和生态、百纳千成、湖北广电、南兴股份、酷特智能等）液冷：近日，

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天奇股份

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一、板块热议：商业航天：12月26日，上交所发布《发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》，并自发布之日起实施。（神剑股份、鲁信创投、大业股份、中国卫星、泰尔股份等）人形机器人：工信部人形机器人与具身智能标准化技术委员会成立。标委会主要承担人形机器人与具身智能基础共性、关键技术等领域行业标准制修订工作。（天奇股份、冀凯股份、永悦科技、征和工业、五洲新春等）碳纤维：日本东丽宣布，自2026年1月起将上调TORAYCA品牌的碳纤维及其中间产品价格，涨幅区间为10

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一、板块热议：商业航天：中国航天今年已完成近90次发射，刷新历史纪录，其中商业发射占比显著提升。（神剑股份、钧达股份、通宇通讯、九鼎新材、大业股份等）锂电：碳酸锂主力合约盘中强势突破13万关口，日内涨超8%，创2023年11月以来新高。（华联控股、天际股份、深圳新星、丰元股份、恒大高新等）机器人：锋龙股份公告，控股股东拟变更为全球人形机器人上市第一股优必选。（天奇股份、冀凯股份、聚杰微纤、联域股份、福莱蒽特等）消费：专家建议，逆周期性消费刺激政策，要在“总量不减、持续用力”的前提下，不断

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一、板块热议：商业航天：中国航天今年已完成近90次发射，刷新历史纪录，其中商业发射占比显著提升。（神剑股份、航天工程、通宇通讯、九鼎新材、隆基机械等）机器人：锋龙股份公告，控股股东拟变更为全球人形机器人上市第一股优必选。（锋龙股份、首开股份、天奇股份、万向钱潮、龙溪股份等）芯片：美光财报会披露，洁净室已成解决HBM产能问题的核心，计划将2026年洁净室建厂资本支出翻倍。（创元科技、圣晖集成、国风新材、绿岛风、中旗新材等）造纸：离岸人民币兑美元升破7.0大关，为2024年9月以来首次。（五

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一、板块热议：商业航天：中国航天今年已完成近90次发射，刷新历史纪录，其中商业发射占比显著提升。（神剑股份、钧达股份、航天工程、国机精工、天通股份等）算力硬件：中芯国际通知客户8英寸BCD工艺平台涨价10%，分析称，AI服务器等产品电源芯片的大量需求占用BCD产能，是此次涨价主要行业因素。（集泰股份、恒铭达、麦格米特、宏盛股份、中恒电气等）光通信： LightCounting预测2029年全球光模块市场规模有望突破370亿美元，五年复合增长率22%，1.6T在2026年开跑。（环旭电子、金

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神剑股份

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一、板块热议：半导体：美光财报会披露，洁净室已成解决HBM产能问题的核心，计划将2026年洁净室建厂资本支出翻倍。（圣晖集成、创元科技、亚翔集成、万润股份、国风新材等）液冷：随着海外缺电问题日益显著，有望加速液冷方案在AI服务器，甚至通用服务器上的渗透。展望2026年，谷歌、亚马逊等ASIC客户产品进入量产阶段，将加速液冷行业需求。（集泰股份、同飞股份、快克智能、中光防雷、英维克等）算力硬件： LightCounting预测2029年全球光模块市场规模有望突破370亿美元，五年复合增长率2

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圣晖集成

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一、板块热议：海南：海口“十五五”规划建议，进一步落实“双15%税收优惠”，在具有强制性标准的领域推动取消更多许可事项。（海南发展、海汽集团、海南瑞泽、海南海药、安通控股等）算力硬件： LightCounting预测2029年全球光模块市场规模有望突破370亿美元，五年复合增长率22%，1.6T在2026年开跑。（长飞光纤、环旭电子、特发信息、杭电股份、亨通光电等）机器人：近日，王力宏演唱会引入宇树G1伴舞，马斯克转发并配文，话题迅速登上社交媒体热搜，引发市场热议。（星德胜、易德龙、百利科

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海南发展

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一、板块热议：犒赏经济：《学习时报》发表文章《何为“犒赏经济”》指出，一种被称为“犒赏经济”的新型消费模式在年轻群体中悄然兴起并迅速发展，成为拉动内需、扩大消费的新引擎。（广博股份、三湘印象、来伊份、浙江众成、浪莎股份等）零售百货：《求是》杂志发表重要文章《扩大内需是战略之举》，文章强调大国经济的优势就是内部可循环。（百大集团、南京商旅、中央商场、利群股份、上海九百等）医药医疗：“蚂蚁阿福”发布后下载量猛增，月活用户规模已超1500万，每天回答用户500多万个健康提问。（重药控股、美年健康

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一、板块热议：算力硬件：谷歌TPU需求超预期，扩大了与联发科合作定制新一代TPUv7e的订单，订单量较原规划激增数倍。（通鼎互联、环旭电子、长飞光纤、中瓷电子、联特科技等）液冷：据媒体报道，近两年全球的AI巨头已开始拥抱液冷。以英伟达为例，去年在B100、H200芯片上，就正式从风冷散热升级为液冷散热。（飞龙股份、英维克、奕东电子、江南新材、大元泵业等）消费：《求是》杂志发表重要文章《扩大内需是战略之举》，文章强调大国经济的优势就是内部可循环。（百大集团、南京商旅、利群股份、曲江文旅、庄园

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一、板块热议：消费：《求是》杂志发表重要文章《扩大内需是战略之举》，文章强调大国经济的优势就是内部可循环。（永辉超市、百大集团、皇氏集团、中央商场、茂业商业等）智能驾驶：中国首批L3级自动驾驶车型产品获得准入许可，标志着迈入商业化应用的关键一步。（三羊马、浙江世宝、索菱股份、锦江在线、威帝股份等）商业航天：SpaceX内部信确认IPO计划，该公司拟以8000亿美元估值推进内部股份出售。（法尔胜、华菱线缆、通宇通讯、大唐电信、久之洋等）数字货币：《关于加强商务和金融协同，更大力度提振消费的

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一、板块热议：可控核聚变：国际能源署预测，到 2030年，全球核聚变市场规模有望接近5000亿美元。2025年11月，聚变新能发布总金额超20亿采购项目，近期部分重点招标项目进入披露期。（四创电子、长城电工、国机重装、四创电子、太阳电缆等） AI电力：英伟达计划于下周举办一场私人峰会，邀请专注于解决数据中心电力问题的初创公司参加，这些问题可能会阻碍人工智能的发展。（中国一重、中超控股、博盈特焊、常宝股份、联德股份等）商业航天：SpaceX拟最快于2026年中后期IPO，募资超300亿美元，估

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一、板块热议：商业航天：SpaceX拟最快于2026年中后期IPO，募资超300亿美元，估值约1.5万亿美元。（再升科技、航天动力、天力复合、国风新材、普天科技等）电缆：华菱线缆称，每枚火箭的线缆连接系统价值量在1000万左右；大型卫星单翼线缆价值量约100多万，双翼约300万-400万；普通低轨小卫星单星线缆价值量约100到200万；低轨卫星中连接太阳翼电缆价值量约200万元，天线电缆价值量约为太阳翼电缆的30%-50%。受此影响，带动电缆板块大幅走强。（华菱线缆、中超控股、通光线缆、法尔

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一、板块热议：泛消费：商务部副部长盛秋平表示，当前零售业在网点布局、供需适配、线上线下平衡等方面还需进一步加强。要学习推广胖东来等企业好经验好做法，加快转型提升。（东百集团、永辉超市、博纳影业、中源家居、茂业商业等）海南：今日《中共海南省委关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》发布。（海南发展、罗牛山、海南瑞泽、海南高速、海德股份等）商业航天：媒体报道，在文昌国际航天城，年产1000颗卫星的超级工厂即将投产，可实现“卫星出厂即发射”的无缝衔接；目前20余家产业链上下游企业已签约

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2022-11-26 19:46:07

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折算下来差不多每个交易日40块钱多一点，内容包括不下10条机会前瞻和热点梳理，以及精选的个股逻辑。和行业巨头某联社12-18块一只票相比，我觉得还是划算很多的。当然，要看免费的内容，每日学习笔记继续用爱发电，请多多支持。

@韭菜团子：公社首款付费产品，希望合您心意🔥🔥

很多社友常问公社怎么变现用爱发电能坚持多久？我们单纯的相信只要创造好的价值就迟早有好的营收有损网站体验的变现一个个被放弃虽然0收入的2年里团队坚持得很苦很迷茫很多社友常问公社好帖虽多但没有精力读完怎么破？感叹世界信息奔涌，唯独缺从零落四方去搜集来脉络从杂乱无章中提炼出精华从海量噪音里倾听到能影响全局

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2025-12-30 17:49:14

韭研公社学习笔记（251230）

一、板块热议：人形机器人：12月29日，宇树官方微信公众号发布消息称，其全国首店将于12月31日在北京京东MALL开业。（天奇股份、首开股份、五洲新春、模塑科技、汇得科技等）商业航天：12月26日，上交所发布《发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》，并自发布之日起实施。（大业股份、泰尔股份、宏英智能、勘设股份、雷科防务等） AI应用端：据报道，Meta以数十亿美元收购开发AI应用Manus。（正和生态、百纳千成、湖北广电、南兴股份、酷特智能等）液冷：近日，

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天奇股份

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2025-12-29 18:44:43

韭研公社学习笔记（251229）

一、板块热议：商业航天：12月26日，上交所发布《发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》，并自发布之日起实施。（神剑股份、鲁信创投、大业股份、中国卫星、泰尔股份等）人形机器人：工信部人形机器人与具身智能标准化技术委员会成立。标委会主要承担人形机器人与具身智能基础共性、关键技术等领域行业标准制修订工作。（天奇股份、冀凯股份、永悦科技、征和工业、五洲新春等）碳纤维：日本东丽宣布，自2026年1月起将上调TORAYCA品牌的碳纤维及其中间产品价格，涨幅区间为10

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神剑股份

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2025-12-27 20:11:23

韭研公社学习笔记（251226）

一、板块热议：商业航天：中国航天今年已完成近90次发射，刷新历史纪录，其中商业发射占比显著提升。（神剑股份、钧达股份、通宇通讯、九鼎新材、大业股份等）锂电：碳酸锂主力合约盘中强势突破13万关口，日内涨超8%，创2023年11月以来新高。（华联控股、天际股份、深圳新星、丰元股份、恒大高新等）机器人：锋龙股份公告，控股股东拟变更为全球人形机器人上市第一股优必选。（天奇股份、冀凯股份、聚杰微纤、联域股份、福莱蒽特等）消费：专家建议，逆周期性消费刺激政策，要在“总量不减、持续用力”的前提下，不断

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神剑股份

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2025-12-25 16:22:45

韭研公社学习笔记（251225）

一、板块热议：商业航天：中国航天今年已完成近90次发射，刷新历史纪录，其中商业发射占比显著提升。（神剑股份、航天工程、通宇通讯、九鼎新材、隆基机械等）机器人：锋龙股份公告，控股股东拟变更为全球人形机器人上市第一股优必选。（锋龙股份、首开股份、天奇股份、万向钱潮、龙溪股份等）芯片：美光财报会披露，洁净室已成解决HBM产能问题的核心，计划将2026年洁净室建厂资本支出翻倍。（创元科技、圣晖集成、国风新材、绿岛风、中旗新材等）造纸：离岸人民币兑美元升破7.0大关，为2024年9月以来首次。（五

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坐过山车的公社达人

2025-12-24 17:59:47

韭研公社学习笔记（251224）

一、板块热议：商业航天：中国航天今年已完成近90次发射，刷新历史纪录，其中商业发射占比显著提升。（神剑股份、钧达股份、航天工程、国机精工、天通股份等）算力硬件：中芯国际通知客户8英寸BCD工艺平台涨价10%，分析称，AI服务器等产品电源芯片的大量需求占用BCD产能，是此次涨价主要行业因素。（集泰股份、恒铭达、麦格米特、宏盛股份、中恒电气等）光通信： LightCounting预测2029年全球光模块市场规模有望突破370亿美元，五年复合增长率22%，1.6T在2026年开跑。（环旭电子、金

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神剑股份

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坐过山车的公社达人

2025-12-23 16:01:08

韭研公社学习笔记（251223）

一、板块热议：半导体：美光财报会披露，洁净室已成解决HBM产能问题的核心，计划将2026年洁净室建厂资本支出翻倍。（圣晖集成、创元科技、亚翔集成、万润股份、国风新材等）液冷：随着海外缺电问题日益显著，有望加速液冷方案在AI服务器，甚至通用服务器上的渗透。展望2026年，谷歌、亚马逊等ASIC客户产品进入量产阶段，将加速液冷行业需求。（集泰股份、同飞股份、快克智能、中光防雷、英维克等）算力硬件： LightCounting预测2029年全球光模块市场规模有望突破370亿美元，五年复合增长率2

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圣晖集成

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坐过山车的公社达人

2025-12-22 16:59:05

韭研公社学习笔记（251222）

一、板块热议：海南：海口“十五五”规划建议，进一步落实“双15%税收优惠”，在具有强制性标准的领域推动取消更多许可事项。（海南发展、海汽集团、海南瑞泽、海南海药、安通控股等）算力硬件： LightCounting预测2029年全球光模块市场规模有望突破370亿美元，五年复合增长率22%，1.6T在2026年开跑。（长飞光纤、环旭电子、特发信息、杭电股份、亨通光电等）机器人：近日，王力宏演唱会引入宇树G1伴舞，马斯克转发并配文，话题迅速登上社交媒体热搜，引发市场热议。（星德胜、易德龙、百利科

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海南发展

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坐过山车的公社达人

2025-12-18 16:21:33

韭研公社学习笔记（251218）

一、板块热议：犒赏经济：《学习时报》发表文章《何为“犒赏经济”》指出，一种被称为“犒赏经济”的新型消费模式在年轻群体中悄然兴起并迅速发展，成为拉动内需、扩大消费的新引擎。（广博股份、三湘印象、来伊份、浙江众成、浪莎股份等）零售百货：《求是》杂志发表重要文章《扩大内需是战略之举》，文章强调大国经济的优势就是内部可循环。（百大集团、南京商旅、中央商场、利群股份、上海九百等）医药医疗：“蚂蚁阿福”发布后下载量猛增，月活用户规模已超1500万，每天回答用户500多万个健康提问。（重药控股、美年健康

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广博股份

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坐过山车的公社达人

2025-12-17 18:09:22

韭研公社学习笔记（251217）

一、板块热议：算力硬件：谷歌TPU需求超预期，扩大了与联发科合作定制新一代TPUv7e的订单，订单量较原规划激增数倍。（通鼎互联、环旭电子、长飞光纤、中瓷电子、联特科技等）液冷：据媒体报道，近两年全球的AI巨头已开始拥抱液冷。以英伟达为例，去年在B100、H200芯片上，就正式从风冷散热升级为液冷散热。（飞龙股份、英维克、奕东电子、江南新材、大元泵业等）消费：《求是》杂志发表重要文章《扩大内需是战略之举》，文章强调大国经济的优势就是内部可循环。（百大集团、南京商旅、利群股份、曲江文旅、庄园

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通鼎互联

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坐过山车的公社达人

2025-12-16 16:04:56

韭研公社学习笔记（251216）

一、板块热议：消费：《求是》杂志发表重要文章《扩大内需是战略之举》，文章强调大国经济的优势就是内部可循环。（永辉超市、百大集团、皇氏集团、中央商场、茂业商业等）智能驾驶：中国首批L3级自动驾驶车型产品获得准入许可，标志着迈入商业化应用的关键一步。（三羊马、浙江世宝、索菱股份、锦江在线、威帝股份等）商业航天：SpaceX内部信确认IPO计划，该公司拟以8000亿美元估值推进内部股份出售。（法尔胜、华菱线缆、通宇通讯、大唐电信、久之洋等）数字货币：《关于加强商务和金融协同，更大力度提振消费的

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永辉超市

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坐过山车的公社达人

2025-12-15 18:52:02

韭研公社学习笔记（251215）

一、板块热议：消费：《求是》杂志发表重要文章《扩大内需是战略之举》，文章强调大国经济的优势就是内部可循环。（百大集团、美凯龙、中锐股份、皇氏集团、阳光乳业等）商业航天：SpaceX内部信确认IPO计划，该公司拟以8000亿美元估值推进内部股份出售。（航天机电、再升科技、法尔胜、华菱线缆、中超控股等）绿电：韩文秀表示，要制定能源强国建设规划纲要，扩大绿电应用，培育氢能、绿色燃料等新的增长点。（京运通、东方日升、顺威股份、晶科科技、云南能投等）金融：证监会会议强调，这次中央经济工作会议对资本

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百大集团

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坐过山车的公社达人

2025-12-12 18:18:09

韭研公社学习笔记（251212）

一、板块热议：可控核聚变：国际能源署预测，到 2030年，全球核聚变市场规模有望接近5000亿美元。2025年11月，聚变新能发布总金额超20亿采购项目，近期部分重点招标项目进入披露期。（四创电子、长城电工、国机重装、四创电子、太阳电缆等） AI电力：英伟达计划于下周举办一场私人峰会，邀请专注于解决数据中心电力问题的初创公司参加，这些问题可能会阻碍人工智能的发展。（中国一重、中超控股、博盈特焊、常宝股份、联德股份等）商业航天：SpaceX拟最快于2026年中后期IPO，募资超300亿美元，估

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四创电子

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坐过山车的公社达人

2025-12-11 16:35:23

韭研公社学习笔记（251211）

一、板块热议：商业航天：SpaceX拟最快于2026年中后期IPO，募资超300亿美元，估值约1.5万亿美元。（再升科技、航天动力、天力复合、国风新材、普天科技等）电缆：华菱线缆称，每枚火箭的线缆连接系统价值量在1000万左右；大型卫星单翼线缆价值量约100多万，双翼约300万-400万；普通低轨小卫星单星线缆价值量约100到200万；低轨卫星中连接太阳翼电缆价值量约200万元，天线电缆价值量约为太阳翼电缆的30%-50%。受此影响，带动电缆板块大幅走强。（华菱线缆、中超控股、通光线缆、法尔

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再升科技

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坐过山车的公社达人

2025-12-10 16:16:36

韭研公社学习笔记（251210）

一、板块热议：泛消费：商务部副部长盛秋平表示，当前零售业在网点布局、供需适配、线上线下平衡等方面还需进一步加强。要学习推广胖东来等企业好经验好做法，加快转型提升。（东百集团、永辉超市、博纳影业、中源家居、茂业商业等）海南：今日《中共海南省委关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》发布。（海南发展、罗牛山、海南瑞泽、海南高速、海德股份等）商业航天：媒体报道，在文昌国际航天城，年产1000颗卫星的超级工厂即将投产，可实现“卫星出厂即发射”的无缝衔接；目前20余家产业链上下游企业已签约

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东百集团

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折算下来差不多每个交易日40块钱多一点，内容包括不下10条机会前瞻和热点梳理，以及精选的个股逻辑。和行业巨头某联社12-18块一只票相比，我觉得还是划算很多的。当然，要看免费的内容，每日学习笔记继续用爱发电，请多多支持。

@韭菜团子：公社首款付费产品，希望合您心意🔥🔥

很多社友常问公社怎么变现用爱发电能坚持多久？我们单纯的相信只要创造好的价值就迟早有好的营收有损网站体验的变现一个个被放弃虽然0收入的2年里团队坚持得很苦很迷茫很多社友常问公社好帖虽多但没有精力读完怎么破？感叹世界信息奔涌，唯独缺从零落四方去搜集来脉络从杂乱无章中提炼出精华从海量噪音里倾听到能影响全局

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坐过山车的公社达人

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韭研公社学习笔记（251230）

一、板块热议：人形机器人：12月29日，宇树官方微信公众号发布消息称，其全国首店将于12月31日在北京京东MALL开业。（天奇股份、首开股份、五洲新春、模塑科技、汇得科技等）商业航天：12月26日，上交所发布《发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》，并自发布之日起实施。（大业股份、泰尔股份、宏英智能、勘设股份、雷科防务等） AI应用端：据报道，Meta以数十亿美元收购开发AI应用Manus。（正和生态、百纳千成、湖北广电、南兴股份、酷特智能等）液冷：近日，

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天奇股份

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坐过山车的公社达人

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韭研公社学习笔记（251229）

一、板块热议：商业航天：12月26日，上交所发布《发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》，并自发布之日起实施。（神剑股份、鲁信创投、大业股份、中国卫星、泰尔股份等）人形机器人：工信部人形机器人与具身智能标准化技术委员会成立。标委会主要承担人形机器人与具身智能基础共性、关键技术等领域行业标准制修订工作。（天奇股份、冀凯股份、永悦科技、征和工业、五洲新春等）碳纤维：日本东丽宣布，自2026年1月起将上调TORAYCA品牌的碳纤维及其中间产品价格，涨幅区间为10

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神剑股份

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韭研公社学习笔记（251226）

一、板块热议：商业航天：中国航天今年已完成近90次发射，刷新历史纪录，其中商业发射占比显著提升。（神剑股份、钧达股份、通宇通讯、九鼎新材、大业股份等）锂电：碳酸锂主力合约盘中强势突破13万关口，日内涨超8%，创2023年11月以来新高。（华联控股、天际股份、深圳新星、丰元股份、恒大高新等）机器人：锋龙股份公告，控股股东拟变更为全球人形机器人上市第一股优必选。（天奇股份、冀凯股份、聚杰微纤、联域股份、福莱蒽特等）消费：专家建议，逆周期性消费刺激政策，要在“总量不减、持续用力”的前提下，不断

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神剑股份

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坐过山车的公社达人

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韭研公社学习笔记（251225）

一、板块热议：商业航天：中国航天今年已完成近90次发射，刷新历史纪录，其中商业发射占比显著提升。（神剑股份、航天工程、通宇通讯、九鼎新材、隆基机械等）机器人：锋龙股份公告，控股股东拟变更为全球人形机器人上市第一股优必选。（锋龙股份、首开股份、天奇股份、万向钱潮、龙溪股份等）芯片：美光财报会披露，洁净室已成解决HBM产能问题的核心，计划将2026年洁净室建厂资本支出翻倍。（创元科技、圣晖集成、国风新材、绿岛风、中旗新材等）造纸：离岸人民币兑美元升破7.0大关，为2024年9月以来首次。（五

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韭研公社学习笔记（251224）

一、板块热议：商业航天：中国航天今年已完成近90次发射，刷新历史纪录，其中商业发射占比显著提升。（神剑股份、钧达股份、航天工程、国机精工、天通股份等）算力硬件：中芯国际通知客户8英寸BCD工艺平台涨价10%，分析称，AI服务器等产品电源芯片的大量需求占用BCD产能，是此次涨价主要行业因素。（集泰股份、恒铭达、麦格米特、宏盛股份、中恒电气等）光通信： LightCounting预测2029年全球光模块市场规模有望突破370亿美元，五年复合增长率22%，1.6T在2026年开跑。（环旭电子、金

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神剑股份

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坐过山车的公社达人

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韭研公社学习笔记（251223）

一、板块热议：半导体：美光财报会披露，洁净室已成解决HBM产能问题的核心，计划将2026年洁净室建厂资本支出翻倍。（圣晖集成、创元科技、亚翔集成、万润股份、国风新材等）液冷：随着海外缺电问题日益显著，有望加速液冷方案在AI服务器，甚至通用服务器上的渗透。展望2026年，谷歌、亚马逊等ASIC客户产品进入量产阶段，将加速液冷行业需求。（集泰股份、同飞股份、快克智能、中光防雷、英维克等）算力硬件： LightCounting预测2029年全球光模块市场规模有望突破370亿美元，五年复合增长率2

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圣晖集成

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坐过山车的公社达人

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韭研公社学习笔记（251222）

一、板块热议：海南：海口“十五五”规划建议，进一步落实“双15%税收优惠”，在具有强制性标准的领域推动取消更多许可事项。（海南发展、海汽集团、海南瑞泽、海南海药、安通控股等）算力硬件： LightCounting预测2029年全球光模块市场规模有望突破370亿美元，五年复合增长率22%，1.6T在2026年开跑。（长飞光纤、环旭电子、特发信息、杭电股份、亨通光电等）机器人：近日，王力宏演唱会引入宇树G1伴舞，马斯克转发并配文，话题迅速登上社交媒体热搜，引发市场热议。（星德胜、易德龙、百利科

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坐过山车的公社达人

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韭研公社学习笔记（251218）

一、板块热议：犒赏经济：《学习时报》发表文章《何为“犒赏经济”》指出，一种被称为“犒赏经济”的新型消费模式在年轻群体中悄然兴起并迅速发展，成为拉动内需、扩大消费的新引擎。（广博股份、三湘印象、来伊份、浙江众成、浪莎股份等）零售百货：《求是》杂志发表重要文章《扩大内需是战略之举》，文章强调大国经济的优势就是内部可循环。（百大集团、南京商旅、中央商场、利群股份、上海九百等）医药医疗：“蚂蚁阿福”发布后下载量猛增，月活用户规模已超1500万，每天回答用户500多万个健康提问。（重药控股、美年健康

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一、板块热议：算力硬件：谷歌TPU需求超预期，扩大了与联发科合作定制新一代TPUv7e的订单，订单量较原规划激增数倍。（通鼎互联、环旭电子、长飞光纤、中瓷电子、联特科技等）液冷：据媒体报道，近两年全球的AI巨头已开始拥抱液冷。以英伟达为例，去年在B100、H200芯片上，就正式从风冷散热升级为液冷散热。（飞龙股份、英维克、奕东电子、江南新材、大元泵业等）消费：《求是》杂志发表重要文章《扩大内需是战略之举》，文章强调大国经济的优势就是内部可循环。（百大集团、南京商旅、利群股份、曲江文旅、庄园

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韭研公社学习笔记（251216）

一、板块热议：消费：《求是》杂志发表重要文章《扩大内需是战略之举》，文章强调大国经济的优势就是内部可循环。（永辉超市、百大集团、皇氏集团、中央商场、茂业商业等）智能驾驶：中国首批L3级自动驾驶车型产品获得准入许可，标志着迈入商业化应用的关键一步。（三羊马、浙江世宝、索菱股份、锦江在线、威帝股份等）商业航天：SpaceX内部信确认IPO计划，该公司拟以8000亿美元估值推进内部股份出售。（法尔胜、华菱线缆、通宇通讯、大唐电信、久之洋等）数字货币：《关于加强商务和金融协同，更大力度提振消费的

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一、板块热议：消费：《求是》杂志发表重要文章《扩大内需是战略之举》，文章强调大国经济的优势就是内部可循环。（百大集团、美凯龙、中锐股份、皇氏集团、阳光乳业等）商业航天：SpaceX内部信确认IPO计划，该公司拟以8000亿美元估值推进内部股份出售。（航天机电、再升科技、法尔胜、华菱线缆、中超控股等）绿电：韩文秀表示，要制定能源强国建设规划纲要，扩大绿电应用，培育氢能、绿色燃料等新的增长点。（京运通、东方日升、顺威股份、晶科科技、云南能投等）金融：证监会会议强调，这次中央经济工作会议对资本

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一、板块热议：可控核聚变：国际能源署预测，到 2030年，全球核聚变市场规模有望接近5000亿美元。2025年11月，聚变新能发布总金额超20亿采购项目，近期部分重点招标项目进入披露期。（四创电子、长城电工、国机重装、四创电子、太阳电缆等） AI电力：英伟达计划于下周举办一场私人峰会，邀请专注于解决数据中心电力问题的初创公司参加，这些问题可能会阻碍人工智能的发展。（中国一重、中超控股、博盈特焊、常宝股份、联德股份等）商业航天：SpaceX拟最快于2026年中后期IPO，募资超300亿美元，估

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一、板块热议：商业航天：SpaceX拟最快于2026年中后期IPO，募资超300亿美元，估值约1.5万亿美元。（再升科技、航天动力、天力复合、国风新材、普天科技等）电缆：华菱线缆称，每枚火箭的线缆连接系统价值量在1000万左右；大型卫星单翼线缆价值量约100多万，双翼约300万-400万；普通低轨小卫星单星线缆价值量约100到200万；低轨卫星中连接太阳翼电缆价值量约200万元，天线电缆价值量约为太阳翼电缆的30%-50%。受此影响，带动电缆板块大幅走强。（华菱线缆、中超控股、通光线缆、法尔

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再升科技

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韭研公社学习笔记（251210）

一、板块热议：泛消费：商务部副部长盛秋平表示，当前零售业在网点布局、供需适配、线上线下平衡等方面还需进一步加强。要学习推广胖东来等企业好经验好做法，加快转型提升。（东百集团、永辉超市、博纳影业、中源家居、茂业商业等）海南：今日《中共海南省委关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》发布。（海南发展、罗牛山、海南瑞泽、海南高速、海德股份等）商业航天：媒体报道，在文昌国际航天城，年产1000颗卫星的超级工厂即将投产，可实现“卫星出厂即发射”的无缝衔接；目前20余家产业链上下游企业已签约

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东百集团

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坐过山车的公社达人

2022-11-26 19:46:07

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折算下来差不多每个交易日40块钱多一点，内容包括不下10条机会前瞻和热点梳理，以及精选的个股逻辑。和行业巨头某联社12-18块一只票相比，我觉得还是划算很多的。当然，要看免费的内容，每日学习笔记继续用爱发电，请多多支持。

@韭菜团子：公社首款付费产品，希望合您心意🔥🔥

很多社友常问公社怎么变现用爱发电能坚持多久？我们单纯的相信只要创造好的价值就迟早有好的营收有损网站体验的变现一个个被放弃虽然0收入的2年里团队坚持得很苦很迷茫很多社友常问公社好帖虽多但没有精力读完怎么破？感叹世界信息奔涌，唯独缺从零落四方去搜集来脉络从杂乱无章中提炼出精华从海量噪音里倾听到能影响全局

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坐过山车的公社达人

2025-12-30 17:49:14

韭研公社学习笔记（251230）

一、板块热议：人形机器人：12月29日，宇树官方微信公众号发布消息称，其全国首店将于12月31日在北京京东MALL开业。（天奇股份、首开股份、五洲新春、模塑科技、汇得科技等）商业航天：12月26日，上交所发布《发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》，并自发布之日起实施。（大业股份、泰尔股份、宏英智能、勘设股份、雷科防务等） AI应用端：据报道，Meta以数十亿美元收购开发AI应用Manus。（正和生态、百纳千成、湖北广电、南兴股份、酷特智能等）液冷：近日，

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天奇股份

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坐过山车的公社达人

2025-12-29 18:44:43

韭研公社学习笔记（251229）

一、板块热议：商业航天：12月26日，上交所发布《发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》，并自发布之日起实施。（神剑股份、鲁信创投、大业股份、中国卫星、泰尔股份等）人形机器人：工信部人形机器人与具身智能标准化技术委员会成立。标委会主要承担人形机器人与具身智能基础共性、关键技术等领域行业标准制修订工作。（天奇股份、冀凯股份、永悦科技、征和工业、五洲新春等）碳纤维：日本东丽宣布，自2026年1月起将上调TORAYCA品牌的碳纤维及其中间产品价格，涨幅区间为10

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神剑股份

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坐过山车的公社达人

2025-12-27 20:11:23

韭研公社学习笔记（251226）

一、板块热议：商业航天：中国航天今年已完成近90次发射，刷新历史纪录，其中商业发射占比显著提升。（神剑股份、钧达股份、通宇通讯、九鼎新材、大业股份等）锂电：碳酸锂主力合约盘中强势突破13万关口，日内涨超8%，创2023年11月以来新高。（华联控股、天际股份、深圳新星、丰元股份、恒大高新等）机器人：锋龙股份公告，控股股东拟变更为全球人形机器人上市第一股优必选。（天奇股份、冀凯股份、聚杰微纤、联域股份、福莱蒽特等）消费：专家建议，逆周期性消费刺激政策，要在“总量不减、持续用力”的前提下，不断

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坐过山车的公社达人

2025-12-25 16:22:45

韭研公社学习笔记（251225）

一、板块热议：商业航天：中国航天今年已完成近90次发射，刷新历史纪录，其中商业发射占比显著提升。（神剑股份、航天工程、通宇通讯、九鼎新材、隆基机械等）机器人：锋龙股份公告，控股股东拟变更为全球人形机器人上市第一股优必选。（锋龙股份、首开股份、天奇股份、万向钱潮、龙溪股份等）芯片：美光财报会披露，洁净室已成解决HBM产能问题的核心，计划将2026年洁净室建厂资本支出翻倍。（创元科技、圣晖集成、国风新材、绿岛风、中旗新材等）造纸：离岸人民币兑美元升破7.0大关，为2024年9月以来首次。（五

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坐过山车的公社达人

2025-12-24 17:59:47

韭研公社学习笔记（251224）

一、板块热议：商业航天：中国航天今年已完成近90次发射，刷新历史纪录，其中商业发射占比显著提升。（神剑股份、钧达股份、航天工程、国机精工、天通股份等）算力硬件：中芯国际通知客户8英寸BCD工艺平台涨价10%，分析称，AI服务器等产品电源芯片的大量需求占用BCD产能，是此次涨价主要行业因素。（集泰股份、恒铭达、麦格米特、宏盛股份、中恒电气等）光通信： LightCounting预测2029年全球光模块市场规模有望突破370亿美元，五年复合增长率22%，1.6T在2026年开跑。（环旭电子、金

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神剑股份

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坐过山车的公社达人

2025-12-23 16:01:08

韭研公社学习笔记（251223）

一、板块热议：半导体：美光财报会披露，洁净室已成解决HBM产能问题的核心，计划将2026年洁净室建厂资本支出翻倍。（圣晖集成、创元科技、亚翔集成、万润股份、国风新材等）液冷：随着海外缺电问题日益显著，有望加速液冷方案在AI服务器，甚至通用服务器上的渗透。展望2026年，谷歌、亚马逊等ASIC客户产品进入量产阶段，将加速液冷行业需求。（集泰股份、同飞股份、快克智能、中光防雷、英维克等）算力硬件： LightCounting预测2029年全球光模块市场规模有望突破370亿美元，五年复合增长率2

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圣晖集成

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坐过山车的公社达人

2025-12-22 16:59:05

韭研公社学习笔记（251222）

一、板块热议：海南：海口“十五五”规划建议，进一步落实“双15%税收优惠”，在具有强制性标准的领域推动取消更多许可事项。（海南发展、海汽集团、海南瑞泽、海南海药、安通控股等）算力硬件： LightCounting预测2029年全球光模块市场规模有望突破370亿美元，五年复合增长率22%，1.6T在2026年开跑。（长飞光纤、环旭电子、特发信息、杭电股份、亨通光电等）机器人：近日，王力宏演唱会引入宇树G1伴舞，马斯克转发并配文，话题迅速登上社交媒体热搜，引发市场热议。（星德胜、易德龙、百利科

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海南发展

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坐过山车的公社达人

2025-12-18 16:21:33

韭研公社学习笔记（251218）

一、板块热议：犒赏经济：《学习时报》发表文章《何为“犒赏经济”》指出，一种被称为“犒赏经济”的新型消费模式在年轻群体中悄然兴起并迅速发展，成为拉动内需、扩大消费的新引擎。（广博股份、三湘印象、来伊份、浙江众成、浪莎股份等）零售百货：《求是》杂志发表重要文章《扩大内需是战略之举》，文章强调大国经济的优势就是内部可循环。（百大集团、南京商旅、中央商场、利群股份、上海九百等）医药医疗：“蚂蚁阿福”发布后下载量猛增，月活用户规模已超1500万，每天回答用户500多万个健康提问。（重药控股、美年健康

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广博股份

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坐过山车的公社达人

2025-12-17 18:09:22

韭研公社学习笔记（251217）

一、板块热议：算力硬件：谷歌TPU需求超预期，扩大了与联发科合作定制新一代TPUv7e的订单，订单量较原规划激增数倍。（通鼎互联、环旭电子、长飞光纤、中瓷电子、联特科技等）液冷：据媒体报道，近两年全球的AI巨头已开始拥抱液冷。以英伟达为例，去年在B100、H200芯片上，就正式从风冷散热升级为液冷散热。（飞龙股份、英维克、奕东电子、江南新材、大元泵业等）消费：《求是》杂志发表重要文章《扩大内需是战略之举》，文章强调大国经济的优势就是内部可循环。（百大集团、南京商旅、利群股份、曲江文旅、庄园

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通鼎互联

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坐过山车的公社达人

2025-12-16 16:04:56

韭研公社学习笔记（251216）

一、板块热议：消费：《求是》杂志发表重要文章《扩大内需是战略之举》，文章强调大国经济的优势就是内部可循环。（永辉超市、百大集团、皇氏集团、中央商场、茂业商业等）智能驾驶：中国首批L3级自动驾驶车型产品获得准入许可，标志着迈入商业化应用的关键一步。（三羊马、浙江世宝、索菱股份、锦江在线、威帝股份等）商业航天：SpaceX内部信确认IPO计划，该公司拟以8000亿美元估值推进内部股份出售。（法尔胜、华菱线缆、通宇通讯、大唐电信、久之洋等）数字货币：《关于加强商务和金融协同，更大力度提振消费的

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永辉超市

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坐过山车的公社达人

2025-12-15 18:52:02

韭研公社学习笔记（251215）

一、板块热议：消费：《求是》杂志发表重要文章《扩大内需是战略之举》，文章强调大国经济的优势就是内部可循环。（百大集团、美凯龙、中锐股份、皇氏集团、阳光乳业等）商业航天：SpaceX内部信确认IPO计划，该公司拟以8000亿美元估值推进内部股份出售。（航天机电、再升科技、法尔胜、华菱线缆、中超控股等）绿电：韩文秀表示，要制定能源强国建设规划纲要，扩大绿电应用，培育氢能、绿色燃料等新的增长点。（京运通、东方日升、顺威股份、晶科科技、云南能投等）金融：证监会会议强调，这次中央经济工作会议对资本

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百大集团

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坐过山车的公社达人

2025-12-12 18:18:09

韭研公社学习笔记（251212）

一、板块热议：可控核聚变：国际能源署预测，到 2030年，全球核聚变市场规模有望接近5000亿美元。2025年11月，聚变新能发布总金额超20亿采购项目，近期部分重点招标项目进入披露期。（四创电子、长城电工、国机重装、四创电子、太阳电缆等） AI电力：英伟达计划于下周举办一场私人峰会，邀请专注于解决数据中心电力问题的初创公司参加，这些问题可能会阻碍人工智能的发展。（中国一重、中超控股、博盈特焊、常宝股份、联德股份等）商业航天：SpaceX拟最快于2026年中后期IPO，募资超300亿美元，估

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四创电子

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坐过山车的公社达人

2025-12-11 16:35:23

韭研公社学习笔记（251211）

一、板块热议：商业航天：SpaceX拟最快于2026年中后期IPO，募资超300亿美元，估值约1.5万亿美元。（再升科技、航天动力、天力复合、国风新材、普天科技等）电缆：华菱线缆称，每枚火箭的线缆连接系统价值量在1000万左右；大型卫星单翼线缆价值量约100多万，双翼约300万-400万；普通低轨小卫星单星线缆价值量约100到200万；低轨卫星中连接太阳翼电缆价值量约200万元，天线电缆价值量约为太阳翼电缆的30%-50%。受此影响，带动电缆板块大幅走强。（华菱线缆、中超控股、通光线缆、法尔

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再升科技

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坐过山车的公社达人

2025-12-10 16:16:36

韭研公社学习笔记（251210）

一、板块热议：泛消费：商务部副部长盛秋平表示，当前零售业在网点布局、供需适配、线上线下平衡等方面还需进一步加强。要学习推广胖东来等企业好经验好做法，加快转型提升。（东百集团、永辉超市、博纳影业、中源家居、茂业商业等）海南：今日《中共海南省委关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》发布。（海南发展、罗牛山、海南瑞泽、海南高速、海德股份等）商业航天：媒体报道，在文昌国际航天城，年产1000颗卫星的超级工厂即将投产，可实现“卫星出厂即发射”的无缝衔接；目前20余家产业链上下游企业已签约

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东百集团

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折算下来差不多每个交易日40块钱多一点，内容包括不下10条机会前瞻和热点梳理，以及精选的个股逻辑。和行业巨头某联社12-18块一只票相比，我觉得还是划算很多的。当然，要看免费的内容，每日学习笔记继续用爱发电，请多多支持。

@韭菜团子：公社首款付费产品，希望合您心意🔥🔥

很多社友常问公社怎么变现用爱发电能坚持多久？我们单纯的相信只要创造好的价值就迟早有好的营收有损网站体验的变现一个个被放弃虽然0收入的2年里团队坚持得很苦很迷茫很多社友常问公社好帖虽多但没有精力读完怎么破？感叹世界信息奔涌，唯独缺从零落四方去搜集来脉络从杂乱无章中提炼出精华从海量噪音里倾听到能影响全局

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2025-12-30 17:49:14

韭研公社学习笔记（251230）

一、板块热议：人形机器人：12月29日，宇树官方微信公众号发布消息称，其全国首店将于12月31日在北京京东MALL开业。（天奇股份、首开股份、五洲新春、模塑科技、汇得科技等）商业航天：12月26日，上交所发布《发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》，并自发布之日起实施。（大业股份、泰尔股份、宏英智能、勘设股份、雷科防务等） AI应用端：据报道，Meta以数十亿美元收购开发AI应用Manus。（正和生态、百纳千成、湖北广电、南兴股份、酷特智能等）液冷：近日，

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天奇股份

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韭研公社学习笔记（251229）

一、板块热议：商业航天：12月26日，上交所发布《发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》，并自发布之日起实施。（神剑股份、鲁信创投、大业股份、中国卫星、泰尔股份等）人形机器人：工信部人形机器人与具身智能标准化技术委员会成立。标委会主要承担人形机器人与具身智能基础共性、关键技术等领域行业标准制修订工作。（天奇股份、冀凯股份、永悦科技、征和工业、五洲新春等）碳纤维：日本东丽宣布，自2026年1月起将上调TORAYCA品牌的碳纤维及其中间产品价格，涨幅区间为10

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神剑股份

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一、板块热议：商业航天：中国航天今年已完成近90次发射，刷新历史纪录，其中商业发射占比显著提升。（神剑股份、钧达股份、通宇通讯、九鼎新材、大业股份等）锂电：碳酸锂主力合约盘中强势突破13万关口，日内涨超8%，创2023年11月以来新高。（华联控股、天际股份、深圳新星、丰元股份、恒大高新等）机器人：锋龙股份公告，控股股东拟变更为全球人形机器人上市第一股优必选。（天奇股份、冀凯股份、聚杰微纤、联域股份、福莱蒽特等）消费：专家建议，逆周期性消费刺激政策，要在“总量不减、持续用力”的前提下，不断

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神剑股份

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一、板块热议：商业航天：中国航天今年已完成近90次发射，刷新历史纪录，其中商业发射占比显著提升。（神剑股份、航天工程、通宇通讯、九鼎新材、隆基机械等）机器人：锋龙股份公告，控股股东拟变更为全球人形机器人上市第一股优必选。（锋龙股份、首开股份、天奇股份、万向钱潮、龙溪股份等）芯片：美光财报会披露，洁净室已成解决HBM产能问题的核心，计划将2026年洁净室建厂资本支出翻倍。（创元科技、圣晖集成、国风新材、绿岛风、中旗新材等）造纸：离岸人民币兑美元升破7.0大关，为2024年9月以来首次。（五

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一、板块热议：商业航天：中国航天今年已完成近90次发射，刷新历史纪录，其中商业发射占比显著提升。（神剑股份、钧达股份、航天工程、国机精工、天通股份等）算力硬件：中芯国际通知客户8英寸BCD工艺平台涨价10%，分析称，AI服务器等产品电源芯片的大量需求占用BCD产能，是此次涨价主要行业因素。（集泰股份、恒铭达、麦格米特、宏盛股份、中恒电气等）光通信： LightCounting预测2029年全球光模块市场规模有望突破370亿美元，五年复合增长率22%，1.6T在2026年开跑。（环旭电子、金

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神剑股份

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一、板块热议：半导体：美光财报会披露，洁净室已成解决HBM产能问题的核心，计划将2026年洁净室建厂资本支出翻倍。（圣晖集成、创元科技、亚翔集成、万润股份、国风新材等）液冷：随着海外缺电问题日益显著，有望加速液冷方案在AI服务器，甚至通用服务器上的渗透。展望2026年，谷歌、亚马逊等ASIC客户产品进入量产阶段，将加速液冷行业需求。（集泰股份、同飞股份、快克智能、中光防雷、英维克等）算力硬件： LightCounting预测2029年全球光模块市场规模有望突破370亿美元，五年复合增长率2

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圣晖集成

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一、板块热议：海南：海口“十五五”规划建议，进一步落实“双15%税收优惠”，在具有强制性标准的领域推动取消更多许可事项。（海南发展、海汽集团、海南瑞泽、海南海药、安通控股等）算力硬件： LightCounting预测2029年全球光模块市场规模有望突破370亿美元，五年复合增长率22%，1.6T在2026年开跑。（长飞光纤、环旭电子、特发信息、杭电股份、亨通光电等）机器人：近日，王力宏演唱会引入宇树G1伴舞，马斯克转发并配文，话题迅速登上社交媒体热搜，引发市场热议。（星德胜、易德龙、百利科

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一、板块热议：犒赏经济：《学习时报》发表文章《何为“犒赏经济”》指出，一种被称为“犒赏经济”的新型消费模式在年轻群体中悄然兴起并迅速发展，成为拉动内需、扩大消费的新引擎。（广博股份、三湘印象、来伊份、浙江众成、浪莎股份等）零售百货：《求是》杂志发表重要文章《扩大内需是战略之举》，文章强调大国经济的优势就是内部可循环。（百大集团、南京商旅、中央商场、利群股份、上海九百等）医药医疗：“蚂蚁阿福”发布后下载量猛增，月活用户规模已超1500万，每天回答用户500多万个健康提问。（重药控股、美年健康

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一、板块热议：算力硬件：谷歌TPU需求超预期，扩大了与联发科合作定制新一代TPUv7e的订单，订单量较原规划激增数倍。（通鼎互联、环旭电子、长飞光纤、中瓷电子、联特科技等）液冷：据媒体报道，近两年全球的AI巨头已开始拥抱液冷。以英伟达为例，去年在B100、H200芯片上，就正式从风冷散热升级为液冷散热。（飞龙股份、英维克、奕东电子、江南新材、大元泵业等）消费：《求是》杂志发表重要文章《扩大内需是战略之举》，文章强调大国经济的优势就是内部可循环。（百大集团、南京商旅、利群股份、曲江文旅、庄园

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一、板块热议：消费：《求是》杂志发表重要文章《扩大内需是战略之举》，文章强调大国经济的优势就是内部可循环。（永辉超市、百大集团、皇氏集团、中央商场、茂业商业等）智能驾驶：中国首批L3级自动驾驶车型产品获得准入许可，标志着迈入商业化应用的关键一步。（三羊马、浙江世宝、索菱股份、锦江在线、威帝股份等）商业航天：SpaceX内部信确认IPO计划，该公司拟以8000亿美元估值推进内部股份出售。（法尔胜、华菱线缆、通宇通讯、大唐电信、久之洋等）数字货币：《关于加强商务和金融协同，更大力度提振消费的

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一、板块热议：消费：《求是》杂志发表重要文章《扩大内需是战略之举》，文章强调大国经济的优势就是内部可循环。（百大集团、美凯龙、中锐股份、皇氏集团、阳光乳业等）商业航天：SpaceX内部信确认IPO计划，该公司拟以8000亿美元估值推进内部股份出售。（航天机电、再升科技、法尔胜、华菱线缆、中超控股等）绿电：韩文秀表示，要制定能源强国建设规划纲要，扩大绿电应用，培育氢能、绿色燃料等新的增长点。（京运通、东方日升、顺威股份、晶科科技、云南能投等）金融：证监会会议强调，这次中央经济工作会议对资本

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一、板块热议：可控核聚变：国际能源署预测，到 2030年，全球核聚变市场规模有望接近5000亿美元。2025年11月，聚变新能发布总金额超20亿采购项目，近期部分重点招标项目进入披露期。（四创电子、长城电工、国机重装、四创电子、太阳电缆等） AI电力：英伟达计划于下周举办一场私人峰会，邀请专注于解决数据中心电力问题的初创公司参加，这些问题可能会阻碍人工智能的发展。（中国一重、中超控股、博盈特焊、常宝股份、联德股份等）商业航天：SpaceX拟最快于2026年中后期IPO，募资超300亿美元，估

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一、板块热议：商业航天：SpaceX拟最快于2026年中后期IPO，募资超300亿美元，估值约1.5万亿美元。（再升科技、航天动力、天力复合、国风新材、普天科技等）电缆：华菱线缆称，每枚火箭的线缆连接系统价值量在1000万左右；大型卫星单翼线缆价值量约100多万，双翼约300万-400万；普通低轨小卫星单星线缆价值量约100到200万；低轨卫星中连接太阳翼电缆价值量约200万元，天线电缆价值量约为太阳翼电缆的30%-50%。受此影响，带动电缆板块大幅走强。（华菱线缆、中超控股、通光线缆、法尔

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一、板块热议：泛消费：商务部副部长盛秋平表示，当前零售业在网点布局、供需适配、线上线下平衡等方面还需进一步加强。要学习推广胖东来等企业好经验好做法，加快转型提升。（东百集团、永辉超市、博纳影业、中源家居、茂业商业等）海南：今日《中共海南省委关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》发布。（海南发展、罗牛山、海南瑞泽、海南高速、海德股份等）商业航天：媒体报道，在文昌国际航天城，年产1000颗卫星的超级工厂即将投产，可实现“卫星出厂即发射”的无缝衔接；目前20余家产业链上下游企业已签约

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