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坐过山车的公社达人

2022-11-26 19:46:07

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折算下来差不多每个交易日40块钱多一点，内容包括不下10条机会前瞻和热点梳理，以及精选的个股逻辑。和行业巨头某联社12-18块一只票相比，我觉得还是划算很多的。当然，要看免费的内容，每日学习笔记继续用爱发电，请多多支持。

@韭菜团子：公社首款付费产品，希望合您心意🔥🔥

很多社友常问公社怎么变现用爱发电能坚持多久？我们单纯的相信只要创造好的价值就迟早有好的营收有损网站体验的变现一个个被放弃虽然0收入的2年里团队坚持得很苦很迷茫很多社友常问公社好帖虽多但没有精力读完怎么破？感叹世界信息奔涌，唯独缺从零落四方去搜集来脉络从杂乱无章中提炼出精华从海量噪音里倾听到能影响全局

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坐过山车的公社达人

2026-02-12 17:16:55

韭研公社学习笔记（260212）

一、板块热议：算力租赁：优刻得发布公告称，自2026年3月1日起，对所有续签及新签用户的全线云产品与服务实施价格上浮调整。（大位科技、首都在线、优刻得、协创数据、网宿科技等）液冷：美股液冷服务器龙头维谛技术在2025财年第四季度财报超预期以及强劲的业绩指引驱动下，隔夜股价大涨24%，续创历史新高。（川润股份、大元泵业、宁波精达、博杰股份、鑫磊股份等） CPO：Lumentum最新表示公司已获得CPO相关的数亿美元订单，预计2026Q4 CPO营收约5000万美元。（天孚通信、罗博特科、太辰光

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大位科技

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坐过山车的公社达人

2026-02-11 18:35:11

韭研公社学习笔记（260211）

一、板块热议：有色·钨：章源钨业公布报价，其中黑钨精矿(WO3≥55%)价格为67万元/标吨，较上期报价上调14.7万元/吨。（翔鹭钨业、章源钨业、江钨装备、中钨高新、厦门钨业等）玻纤：2月4日，光远新材、国际复材等玻纤龙头通知提价，新一轮提价幅度较大且周期缩短。（山东玻纤、中材科技、国际复材、宏和科技、聚杰微纤等）算力：最近一周海外亚马逊、谷歌、微软和Meta等海外主要CSP大厂披露最新财报，2026年资本开支合计将达6600亿美元，同比大幅增长60%，主要投向AI算力的建设。（金富科技

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翔鹭钨业

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坐过山车的公社达人

2026-02-10 18:23:31

韭研公社学习笔记（260210）

一、板块热议： AI漫剧：字节跳动在即梦平台上线Seedance2.0视频生成模型，引发AI产业界广泛测评与讨论，且实测效果惊艳，或为AI影视的“奇点”时刻，有望在AI漫剧、AI短剧等短内容方面率先得到广泛应用。（横店影视、欢瑞世纪、荣信文化、兆驰股份、掌阅科技等） IP版权：AI视频模型推动短剧&漫剧创作平权，能够为创作者提供优质IP的公司/平台，将有更深的护城河。（光线传媒、读者传媒、读客文化、视觉中国、奥飞娱乐等）算力：最近一周海外亚马逊、谷歌、微软和Meta等海外主要CSP大厂披露最新

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横店影视

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坐过山车的公社达人

2026-02-09 16:05:57

韭研公社学习笔记（260209）

一、板块热议： AI漫剧：字节跳动在即梦平台上线Seedance2.0视频生成模型，引发AI产业界广泛测评与讨论，且实测效果惊艳，或为AI影视的“奇点”时刻，有望在AI漫剧、AI短剧等短内容方面率先得到广泛应用。（横店影视、海看股份、欢瑞世纪、荣信文化、掌阅科技等）算力：最近一周海外亚马逊、谷歌、微软和Meta等海外主要CSP大厂披露最新财报，2026年资本开支合计将达6600亿美元，同比大幅增长60%，主要投向AI算力的建设。（万泽股份、泰豪科技、洛凯股份、大位科技、动力新科等）光通信：2

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横店影视

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2026-02-08 16:25:57

韭研公社学习笔记（260208）

一、板块热议：化工：“十五五”规划建议“坚持扩大内需”为未来五年定调，叠加美国降息周期开启，化工品需求空间打开。（百川股份、闰土股份、金牛化工、德美化工、沧州大化等）机器人：“十五五”期间上海将累计建成500家先进智能工厂，工业机器人应用密度达600台每万人，创建200家市级以上绿色制造企业。瞄准智能终端、商业航天、低空经济等新赛道，再造万亿级产业新增量。（联诚精密、百利科技、五洲新春、天奇股份、百达精工等）固态电池：2月7-8日，CASIP第三届中国全固态电池创新发展高峰论坛大会将在北京

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百川股份

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2026-02-05 16:23:35

韭研公社学习笔记（260205）

一、板块热议： AI+零售：千问将启动30亿“千问春节请客计划”，强调“吃喝玩乐免单不停”，还有大额现金红包。（杭州解百、三江购物、茂业商业、遥望科技、二六三等）福建：为进一步促进两岸人员往来正常化和各领域交流常态化，大陆方面将于近期恢复上海居民赴金门、马祖旅游。（坤彩科技、平潭发展、海欣食品、安记食品、海峡创新等）证券：2026年1月，A股新开户491.58万户，环比增长89%，同比2025年1月的157.0万户增长213%。（华林证券、中信证券、东方财富、中金公司、招商证券等）量子科

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杭州解百

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2026-02-04 16:52:57

韭研公社学习笔记（260204）

一、板块热议：光伏：马斯克团队近期秘密走访了中国多家光伏企业，考察项目涉及设备、硅片、电池组件等环节。（双良节能、国晟科技、泽润新能、亚玛顿、中来股份等）煤炭：印尼矿业官员周二表示，由于印尼政府提出大幅减产计划，该国矿商已暂停现货煤炭出口。（陕西黑猫、兖矿能源、中煤能源、云煤能源、晋控煤业等）氢能：工信部会议强调，加强未来产业科技供给，推动6G、量子科技、生物制造、氢能等领域攻关突破。（京城股份、昇辉科技、美锦能源、致远新能、华电科工等）地产链：1月份，北京房地产中介门店咨询量大涨，上海

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双良节能

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2026-02-03 18:52:19

韭研公社学习笔记（260203）

一、板块热议：商业航天：SpaceX正在申请发射并运营一个由至多100万颗卫星组成的星座，并建设轨道AI数据中心网络。（巨力索具、润贝航科、中超控股、东方钽业、航发控制等）光伏：机构称，SpaceX太空算力的拼图已接近补齐，当前国内产业链直接受益于SpaceX太空算力建设的便是太空光伏产业链。（双良节能、宇晶股份、沃格光电、奥特维、鹿山新材等）算力硬件：大厂开启春节AI应用“流量大战”，阿里、腾讯、百度均发布春节现金红包活动。（顺钠股份、三变科技、远东股份、泰豪科技、中集集团等）首都都市

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巨力索具

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2026-02-02 18:53:01

韭研公社学习笔记（260202）

一、板块热议：电网：大量变压器工厂已经处于满产的状态，其中部分面向数据中心的业务订单都排到了2027年。（白云电器、顺钠股份、三变科技、积成电子、保变电气等）消费：国务院办公厅印发《加快培育服务消费新增长点工作方案》。（横店影视、皇台酒业、茂业商业、新华百货、珠江钢琴等） AI链：大厂开启春节AI应用“流量大战”，阿里、腾讯、百度均发布春节现金红包活动。（利通电子、通鼎互联、杭电股份、名雕股份、群兴玩具等）商业航天：SpaceX正在申请发射并运营一个由至多100万颗卫星组成的星座，并建设轨

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白云电器

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2026-02-01 10:21:59

韭研公社学习笔记（260201）

一、板块热议：光通信：康宁公司与科技巨头Meta签订数据中心光纤电缆供应协议，金额最高可达60亿美元。（长飞光纤、长江通信、通鼎互联、致尚科技、环旭电子等）算力：据产业信息，台系厂商给出积极排产指引，2026全年cpo交换机出货量有望超预期。（城地香江、白云电器、利通电子、科创新源、罗曼股份等） AI应用：腾讯、字节、百度同步亮出AI春节计划，总投入超过15亿元，重金押注AI应用。ClawdBot等Agent产品全球爆火。（天地在线、引力传媒、名雕股份、电声股份等）种业：中央一号文件或将于

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长飞光纤

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2026-01-29 16:51:38

韭研公社学习笔记（260129）

一、板块热议：白酒：记者从渠道人士处获悉，部分茅台经销商已到货的飞天茅台（53度、500ml）一月和二月配额已售罄。（皇台酒业、酒鬼酒、金徽酒、水井坊、泸州老窖等）有色金属：黄金涨破5600美元/盎司，白银涨破120美元/盎司，铜涨破14000美元。（白银有色、中国黄金、豫光金铅、铜陵有色、西部黄金等）油气：据报道，美国总统特朗普“正考虑对伊朗发动新的重大打击”，一支庞大的舰队正前往伊朗。（洲际油气、中曼石油、准油股份、石化油服、通源石油等）房地产：根据相关报道，有房企告知其所在公司已不

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皇台酒业

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2026-01-28 18:26:04

韭研公社学习笔记（260128）

一、板块热议：贵金属：贵金属价格持续上涨，纽约期金涨破5300美元/盎司，现货白银向上触及116美元/盎司。（白银有色、四川黄金、湖南白银、中国黄金、豫光金铅等）有色金属：伦铝盘中突破3300美元，锡、锌、铜等有色品种近期均纷纷走强。（锌业股份、威领股份、翔鹭钨业、华峰铝业、常铝股份等）化工、染料：今年以来，分散染料核心中间体还原物的价格从2.5w飙涨50%至3.8w，推动了染料价格上涨。（亚邦股份、闰土股份、浙江龙盛、锦鸡股份、中农联合等）油气：据央视新闻报道，消息人士称，近日，美国向

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白银有色

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2026-01-27 16:54:13

韭研公社学习笔记（260127）

一、板块热议：芯片：中信证券称，面对国内百万片级的先进产能缺口，国内晶圆厂正迎来扩产热潮。（华天科技、东芯股份、亚翔集成、康强电子、圣晖集成等）航天、光伏：马斯克称，未来4-5年将通过星舰完成每年100GW的数据中心部署，每年发射100万吨的卫星，每颗卫星配备100kW的太阳翼，即对应太空光伏装机约100GW。（宇晶股份、拓日新能、赛伍技术、正泰电源、金辰股份等）有色金属：以贵金属为首的有色品种持续走高，纽约金突破5100美元，纽约银一度突破117美元。（白银有色、四川黄金、中国黄金、豫光

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华天科技

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坐过山车的公社达人

2026-01-26 19:24:17

韭研公社学习笔记（260126）

一、板块热议：有色金属：以贵金属为首的有色品种持续走高，纽约金一度突破5100美元，纽约银突破109美元。（白银有色、四川黄金、湖南白银、豫光金铅、盛达资源等）防病毒：1月下旬，印度西孟加拉邦突发尼帕病毒疫情，已造成多名医护人员感染，泰国、尼泊尔紧急升级防控。（达安基因、之江生物、特一药业、华兰疫苗、鲁抗医药等）商业航天：经济观察报从中国星网获悉，计划在2026至2030年间部署1.3万颗低轨卫星，内部已打算启动相关招标流程。（九鼎新材、拓日新能、协鑫集成、瑞华泰、亚玛顿等）算力：大厂开

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@韭菜团子：公社首款付费产品，希望合您心意🔥🔥

很多社友常问公社怎么变现用爱发电能坚持多久？我们单纯的相信只要创造好的价值就迟早有好的营收有损网站体验的变现一个个被放弃虽然0收入的2年里团队坚持得很苦很迷茫很多社友常问公社好帖虽多但没有精力读完怎么破？感叹世界信息奔涌，唯独缺从零落四方去搜集来脉络从杂乱无章中提炼出精华从海量噪音里倾听到能影响全局

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一、板块热议：算力租赁：优刻得发布公告称，自2026年3月1日起，对所有续签及新签用户的全线云产品与服务实施价格上浮调整。（大位科技、首都在线、优刻得、协创数据、网宿科技等）液冷：美股液冷服务器龙头维谛技术在2025财年第四季度财报超预期以及强劲的业绩指引驱动下，隔夜股价大涨24%，续创历史新高。（川润股份、大元泵业、宁波精达、博杰股份、鑫磊股份等） CPO：Lumentum最新表示公司已获得CPO相关的数亿美元订单，预计2026Q4 CPO营收约5000万美元。（天孚通信、罗博特科、太辰光

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大位科技

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韭研公社学习笔记（260211）

一、板块热议：有色·钨：章源钨业公布报价，其中黑钨精矿(WO3≥55%)价格为67万元/标吨，较上期报价上调14.7万元/吨。（翔鹭钨业、章源钨业、江钨装备、中钨高新、厦门钨业等）玻纤：2月4日，光远新材、国际复材等玻纤龙头通知提价，新一轮提价幅度较大且周期缩短。（山东玻纤、中材科技、国际复材、宏和科技、聚杰微纤等）算力：最近一周海外亚马逊、谷歌、微软和Meta等海外主要CSP大厂披露最新财报，2026年资本开支合计将达6600亿美元，同比大幅增长60%，主要投向AI算力的建设。（金富科技

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翔鹭钨业

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坐过山车的公社达人

2026-02-10 18:23:31

韭研公社学习笔记（260210）

一、板块热议： AI漫剧：字节跳动在即梦平台上线Seedance2.0视频生成模型，引发AI产业界广泛测评与讨论，且实测效果惊艳，或为AI影视的“奇点”时刻，有望在AI漫剧、AI短剧等短内容方面率先得到广泛应用。（横店影视、欢瑞世纪、荣信文化、兆驰股份、掌阅科技等） IP版权：AI视频模型推动短剧&漫剧创作平权，能够为创作者提供优质IP的公司/平台，将有更深的护城河。（光线传媒、读者传媒、读客文化、视觉中国、奥飞娱乐等）算力：最近一周海外亚马逊、谷歌、微软和Meta等海外主要CSP大厂披露最新

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一、板块热议： AI漫剧：字节跳动在即梦平台上线Seedance2.0视频生成模型，引发AI产业界广泛测评与讨论，且实测效果惊艳，或为AI影视的“奇点”时刻，有望在AI漫剧、AI短剧等短内容方面率先得到广泛应用。（横店影视、海看股份、欢瑞世纪、荣信文化、掌阅科技等）算力：最近一周海外亚马逊、谷歌、微软和Meta等海外主要CSP大厂披露最新财报，2026年资本开支合计将达6600亿美元，同比大幅增长60%，主要投向AI算力的建设。（万泽股份、泰豪科技、洛凯股份、大位科技、动力新科等）光通信：2

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一、板块热议：化工：“十五五”规划建议“坚持扩大内需”为未来五年定调，叠加美国降息周期开启，化工品需求空间打开。（百川股份、闰土股份、金牛化工、德美化工、沧州大化等）机器人：“十五五”期间上海将累计建成500家先进智能工厂，工业机器人应用密度达600台每万人，创建200家市级以上绿色制造企业。瞄准智能终端、商业航天、低空经济等新赛道，再造万亿级产业新增量。（联诚精密、百利科技、五洲新春、天奇股份、百达精工等）固态电池：2月7-8日，CASIP第三届中国全固态电池创新发展高峰论坛大会将在北京

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一、板块热议： AI+零售：千问将启动30亿“千问春节请客计划”，强调“吃喝玩乐免单不停”，还有大额现金红包。（杭州解百、三江购物、茂业商业、遥望科技、二六三等）福建：为进一步促进两岸人员往来正常化和各领域交流常态化，大陆方面将于近期恢复上海居民赴金门、马祖旅游。（坤彩科技、平潭发展、海欣食品、安记食品、海峡创新等）证券：2026年1月，A股新开户491.58万户，环比增长89%，同比2025年1月的157.0万户增长213%。（华林证券、中信证券、东方财富、中金公司、招商证券等）量子科

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杭州解百

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一、板块热议：光伏：马斯克团队近期秘密走访了中国多家光伏企业，考察项目涉及设备、硅片、电池组件等环节。（双良节能、国晟科技、泽润新能、亚玛顿、中来股份等）煤炭：印尼矿业官员周二表示，由于印尼政府提出大幅减产计划，该国矿商已暂停现货煤炭出口。（陕西黑猫、兖矿能源、中煤能源、云煤能源、晋控煤业等）氢能：工信部会议强调，加强未来产业科技供给，推动6G、量子科技、生物制造、氢能等领域攻关突破。（京城股份、昇辉科技、美锦能源、致远新能、华电科工等）地产链：1月份，北京房地产中介门店咨询量大涨，上海

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韭研公社学习笔记（260203）

一、板块热议：商业航天：SpaceX正在申请发射并运营一个由至多100万颗卫星组成的星座，并建设轨道AI数据中心网络。（巨力索具、润贝航科、中超控股、东方钽业、航发控制等）光伏：机构称，SpaceX太空算力的拼图已接近补齐，当前国内产业链直接受益于SpaceX太空算力建设的便是太空光伏产业链。（双良节能、宇晶股份、沃格光电、奥特维、鹿山新材等）算力硬件：大厂开启春节AI应用“流量大战”，阿里、腾讯、百度均发布春节现金红包活动。（顺钠股份、三变科技、远东股份、泰豪科技、中集集团等）首都都市

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一、板块热议：电网：大量变压器工厂已经处于满产的状态，其中部分面向数据中心的业务订单都排到了2027年。（白云电器、顺钠股份、三变科技、积成电子、保变电气等）消费：国务院办公厅印发《加快培育服务消费新增长点工作方案》。（横店影视、皇台酒业、茂业商业、新华百货、珠江钢琴等） AI链：大厂开启春节AI应用“流量大战”，阿里、腾讯、百度均发布春节现金红包活动。（利通电子、通鼎互联、杭电股份、名雕股份、群兴玩具等）商业航天：SpaceX正在申请发射并运营一个由至多100万颗卫星组成的星座，并建设轨

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一、板块热议：光通信：康宁公司与科技巨头Meta签订数据中心光纤电缆供应协议，金额最高可达60亿美元。（长飞光纤、长江通信、通鼎互联、致尚科技、环旭电子等）算力：据产业信息，台系厂商给出积极排产指引，2026全年cpo交换机出货量有望超预期。（城地香江、白云电器、利通电子、科创新源、罗曼股份等） AI应用：腾讯、字节、百度同步亮出AI春节计划，总投入超过15亿元，重金押注AI应用。ClawdBot等Agent产品全球爆火。（天地在线、引力传媒、名雕股份、电声股份等）种业：中央一号文件或将于

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一、板块热议：白酒：记者从渠道人士处获悉，部分茅台经销商已到货的飞天茅台（53度、500ml）一月和二月配额已售罄。（皇台酒业、酒鬼酒、金徽酒、水井坊、泸州老窖等）有色金属：黄金涨破5600美元/盎司，白银涨破120美元/盎司，铜涨破14000美元。（白银有色、中国黄金、豫光金铅、铜陵有色、西部黄金等）油气：据报道，美国总统特朗普“正考虑对伊朗发动新的重大打击”，一支庞大的舰队正前往伊朗。（洲际油气、中曼石油、准油股份、石化油服、通源石油等）房地产：根据相关报道，有房企告知其所在公司已不

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一、板块热议：贵金属：贵金属价格持续上涨，纽约期金涨破5300美元/盎司，现货白银向上触及116美元/盎司。（白银有色、四川黄金、湖南白银、中国黄金、豫光金铅等）有色金属：伦铝盘中突破3300美元，锡、锌、铜等有色品种近期均纷纷走强。（锌业股份、威领股份、翔鹭钨业、华峰铝业、常铝股份等）化工、染料：今年以来，分散染料核心中间体还原物的价格从2.5w飙涨50%至3.8w，推动了染料价格上涨。（亚邦股份、闰土股份、浙江龙盛、锦鸡股份、中农联合等）油气：据央视新闻报道，消息人士称，近日，美国向

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一、板块热议：芯片：中信证券称，面对国内百万片级的先进产能缺口，国内晶圆厂正迎来扩产热潮。（华天科技、东芯股份、亚翔集成、康强电子、圣晖集成等）航天、光伏：马斯克称，未来4-5年将通过星舰完成每年100GW的数据中心部署，每年发射100万吨的卫星，每颗卫星配备100kW的太阳翼，即对应太空光伏装机约100GW。（宇晶股份、拓日新能、赛伍技术、正泰电源、金辰股份等）有色金属：以贵金属为首的有色品种持续走高，纽约金突破5100美元，纽约银一度突破117美元。（白银有色、四川黄金、中国黄金、豫光

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一、板块热议：有色金属：以贵金属为首的有色品种持续走高，纽约金一度突破5100美元，纽约银突破109美元。（白银有色、四川黄金、湖南白银、豫光金铅、盛达资源等）防病毒：1月下旬，印度西孟加拉邦突发尼帕病毒疫情，已造成多名医护人员感染，泰国、尼泊尔紧急升级防控。（达安基因、之江生物、特一药业、华兰疫苗、鲁抗医药等）商业航天：经济观察报从中国星网获悉，计划在2026至2030年间部署1.3万颗低轨卫星，内部已打算启动相关招标流程。（九鼎新材、拓日新能、协鑫集成、瑞华泰、亚玛顿等）算力：大厂开

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白银有色

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坐过山车的公社达人

2022-11-26 19:46:07

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折算下来差不多每个交易日40块钱多一点，内容包括不下10条机会前瞻和热点梳理，以及精选的个股逻辑。和行业巨头某联社12-18块一只票相比，我觉得还是划算很多的。当然，要看免费的内容，每日学习笔记继续用爱发电，请多多支持。

@韭菜团子：公社首款付费产品，希望合您心意🔥🔥

很多社友常问公社怎么变现用爱发电能坚持多久？我们单纯的相信只要创造好的价值就迟早有好的营收有损网站体验的变现一个个被放弃虽然0收入的2年里团队坚持得很苦很迷茫很多社友常问公社好帖虽多但没有精力读完怎么破？感叹世界信息奔涌，唯独缺从零落四方去搜集来脉络从杂乱无章中提炼出精华从海量噪音里倾听到能影响全局

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坐过山车的公社达人

2026-02-12 17:16:55

韭研公社学习笔记（260212）

一、板块热议：算力租赁：优刻得发布公告称，自2026年3月1日起，对所有续签及新签用户的全线云产品与服务实施价格上浮调整。（大位科技、首都在线、优刻得、协创数据、网宿科技等）液冷：美股液冷服务器龙头维谛技术在2025财年第四季度财报超预期以及强劲的业绩指引驱动下，隔夜股价大涨24%，续创历史新高。（川润股份、大元泵业、宁波精达、博杰股份、鑫磊股份等） CPO：Lumentum最新表示公司已获得CPO相关的数亿美元订单，预计2026Q4 CPO营收约5000万美元。（天孚通信、罗博特科、太辰光

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大位科技

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坐过山车的公社达人

2026-02-11 18:35:11

韭研公社学习笔记（260211）

一、板块热议：有色·钨：章源钨业公布报价，其中黑钨精矿(WO3≥55%)价格为67万元/标吨，较上期报价上调14.7万元/吨。（翔鹭钨业、章源钨业、江钨装备、中钨高新、厦门钨业等）玻纤：2月4日，光远新材、国际复材等玻纤龙头通知提价，新一轮提价幅度较大且周期缩短。（山东玻纤、中材科技、国际复材、宏和科技、聚杰微纤等）算力：最近一周海外亚马逊、谷歌、微软和Meta等海外主要CSP大厂披露最新财报，2026年资本开支合计将达6600亿美元，同比大幅增长60%，主要投向AI算力的建设。（金富科技

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翔鹭钨业

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坐过山车的公社达人

2026-02-10 18:23:31

韭研公社学习笔记（260210）

一、板块热议： AI漫剧：字节跳动在即梦平台上线Seedance2.0视频生成模型，引发AI产业界广泛测评与讨论，且实测效果惊艳，或为AI影视的“奇点”时刻，有望在AI漫剧、AI短剧等短内容方面率先得到广泛应用。（横店影视、欢瑞世纪、荣信文化、兆驰股份、掌阅科技等） IP版权：AI视频模型推动短剧&漫剧创作平权，能够为创作者提供优质IP的公司/平台，将有更深的护城河。（光线传媒、读者传媒、读客文化、视觉中国、奥飞娱乐等）算力：最近一周海外亚马逊、谷歌、微软和Meta等海外主要CSP大厂披露最新

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横店影视

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坐过山车的公社达人

2026-02-09 16:05:57

韭研公社学习笔记（260209）

一、板块热议： AI漫剧：字节跳动在即梦平台上线Seedance2.0视频生成模型，引发AI产业界广泛测评与讨论，且实测效果惊艳，或为AI影视的“奇点”时刻，有望在AI漫剧、AI短剧等短内容方面率先得到广泛应用。（横店影视、海看股份、欢瑞世纪、荣信文化、掌阅科技等）算力：最近一周海外亚马逊、谷歌、微软和Meta等海外主要CSP大厂披露最新财报，2026年资本开支合计将达6600亿美元，同比大幅增长60%，主要投向AI算力的建设。（万泽股份、泰豪科技、洛凯股份、大位科技、动力新科等）光通信：2

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横店影视

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坐过山车的公社达人

2026-02-08 16:25:57

韭研公社学习笔记（260208）

一、板块热议：化工：“十五五”规划建议“坚持扩大内需”为未来五年定调，叠加美国降息周期开启，化工品需求空间打开。（百川股份、闰土股份、金牛化工、德美化工、沧州大化等）机器人：“十五五”期间上海将累计建成500家先进智能工厂，工业机器人应用密度达600台每万人，创建200家市级以上绿色制造企业。瞄准智能终端、商业航天、低空经济等新赛道，再造万亿级产业新增量。（联诚精密、百利科技、五洲新春、天奇股份、百达精工等）固态电池：2月7-8日，CASIP第三届中国全固态电池创新发展高峰论坛大会将在北京

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百川股份

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坐过山车的公社达人

2026-02-05 16:23:35

韭研公社学习笔记（260205）

一、板块热议： AI+零售：千问将启动30亿“千问春节请客计划”，强调“吃喝玩乐免单不停”，还有大额现金红包。（杭州解百、三江购物、茂业商业、遥望科技、二六三等）福建：为进一步促进两岸人员往来正常化和各领域交流常态化，大陆方面将于近期恢复上海居民赴金门、马祖旅游。（坤彩科技、平潭发展、海欣食品、安记食品、海峡创新等）证券：2026年1月，A股新开户491.58万户，环比增长89%，同比2025年1月的157.0万户增长213%。（华林证券、中信证券、东方财富、中金公司、招商证券等）量子科

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杭州解百

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坐过山车的公社达人

2026-02-04 16:52:57

韭研公社学习笔记（260204）

一、板块热议：光伏：马斯克团队近期秘密走访了中国多家光伏企业，考察项目涉及设备、硅片、电池组件等环节。（双良节能、国晟科技、泽润新能、亚玛顿、中来股份等）煤炭：印尼矿业官员周二表示，由于印尼政府提出大幅减产计划，该国矿商已暂停现货煤炭出口。（陕西黑猫、兖矿能源、中煤能源、云煤能源、晋控煤业等）氢能：工信部会议强调，加强未来产业科技供给，推动6G、量子科技、生物制造、氢能等领域攻关突破。（京城股份、昇辉科技、美锦能源、致远新能、华电科工等）地产链：1月份，北京房地产中介门店咨询量大涨，上海

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双良节能

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坐过山车的公社达人

2026-02-03 18:52:19

韭研公社学习笔记（260203）

一、板块热议：商业航天：SpaceX正在申请发射并运营一个由至多100万颗卫星组成的星座，并建设轨道AI数据中心网络。（巨力索具、润贝航科、中超控股、东方钽业、航发控制等）光伏：机构称，SpaceX太空算力的拼图已接近补齐，当前国内产业链直接受益于SpaceX太空算力建设的便是太空光伏产业链。（双良节能、宇晶股份、沃格光电、奥特维、鹿山新材等）算力硬件：大厂开启春节AI应用“流量大战”，阿里、腾讯、百度均发布春节现金红包活动。（顺钠股份、三变科技、远东股份、泰豪科技、中集集团等）首都都市

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巨力索具

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坐过山车的公社达人

2026-02-02 18:53:01

韭研公社学习笔记（260202）

一、板块热议：电网：大量变压器工厂已经处于满产的状态，其中部分面向数据中心的业务订单都排到了2027年。（白云电器、顺钠股份、三变科技、积成电子、保变电气等）消费：国务院办公厅印发《加快培育服务消费新增长点工作方案》。（横店影视、皇台酒业、茂业商业、新华百货、珠江钢琴等） AI链：大厂开启春节AI应用“流量大战”，阿里、腾讯、百度均发布春节现金红包活动。（利通电子、通鼎互联、杭电股份、名雕股份、群兴玩具等）商业航天：SpaceX正在申请发射并运营一个由至多100万颗卫星组成的星座，并建设轨

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白云电器

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坐过山车的公社达人

2026-02-01 10:21:59

韭研公社学习笔记（260201）

一、板块热议：光通信：康宁公司与科技巨头Meta签订数据中心光纤电缆供应协议，金额最高可达60亿美元。（长飞光纤、长江通信、通鼎互联、致尚科技、环旭电子等）算力：据产业信息，台系厂商给出积极排产指引，2026全年cpo交换机出货量有望超预期。（城地香江、白云电器、利通电子、科创新源、罗曼股份等） AI应用：腾讯、字节、百度同步亮出AI春节计划，总投入超过15亿元，重金押注AI应用。ClawdBot等Agent产品全球爆火。（天地在线、引力传媒、名雕股份、电声股份等）种业：中央一号文件或将于

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长飞光纤

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2026-01-29 16:51:38

韭研公社学习笔记（260129）

一、板块热议：白酒：记者从渠道人士处获悉，部分茅台经销商已到货的飞天茅台（53度、500ml）一月和二月配额已售罄。（皇台酒业、酒鬼酒、金徽酒、水井坊、泸州老窖等）有色金属：黄金涨破5600美元/盎司，白银涨破120美元/盎司，铜涨破14000美元。（白银有色、中国黄金、豫光金铅、铜陵有色、西部黄金等）油气：据报道，美国总统特朗普“正考虑对伊朗发动新的重大打击”，一支庞大的舰队正前往伊朗。（洲际油气、中曼石油、准油股份、石化油服、通源石油等）房地产：根据相关报道，有房企告知其所在公司已不

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皇台酒业

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坐过山车的公社达人

2026-01-28 18:26:04

韭研公社学习笔记（260128）

一、板块热议：贵金属：贵金属价格持续上涨，纽约期金涨破5300美元/盎司，现货白银向上触及116美元/盎司。（白银有色、四川黄金、湖南白银、中国黄金、豫光金铅等）有色金属：伦铝盘中突破3300美元，锡、锌、铜等有色品种近期均纷纷走强。（锌业股份、威领股份、翔鹭钨业、华峰铝业、常铝股份等）化工、染料：今年以来，分散染料核心中间体还原物的价格从2.5w飙涨50%至3.8w，推动了染料价格上涨。（亚邦股份、闰土股份、浙江龙盛、锦鸡股份、中农联合等）油气：据央视新闻报道，消息人士称，近日，美国向

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白银有色

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2026-01-27 16:54:13

韭研公社学习笔记（260127）

一、板块热议：芯片：中信证券称，面对国内百万片级的先进产能缺口，国内晶圆厂正迎来扩产热潮。（华天科技、东芯股份、亚翔集成、康强电子、圣晖集成等）航天、光伏：马斯克称，未来4-5年将通过星舰完成每年100GW的数据中心部署，每年发射100万吨的卫星，每颗卫星配备100kW的太阳翼，即对应太空光伏装机约100GW。（宇晶股份、拓日新能、赛伍技术、正泰电源、金辰股份等）有色金属：以贵金属为首的有色品种持续走高，纽约金突破5100美元，纽约银一度突破117美元。（白银有色、四川黄金、中国黄金、豫光

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华天科技

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坐过山车的公社达人

2026-01-26 19:24:17

韭研公社学习笔记（260126）

一、板块热议：有色金属：以贵金属为首的有色品种持续走高，纽约金一度突破5100美元，纽约银突破109美元。（白银有色、四川黄金、湖南白银、豫光金铅、盛达资源等）防病毒：1月下旬，印度西孟加拉邦突发尼帕病毒疫情，已造成多名医护人员感染，泰国、尼泊尔紧急升级防控。（达安基因、之江生物、特一药业、华兰疫苗、鲁抗医药等）商业航天：经济观察报从中国星网获悉，计划在2026至2030年间部署1.3万颗低轨卫星，内部已打算启动相关招标流程。（九鼎新材、拓日新能、协鑫集成、瑞华泰、亚玛顿等）算力：大厂开

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折算下来差不多每个交易日40块钱多一点，内容包括不下10条机会前瞻和热点梳理，以及精选的个股逻辑。和行业巨头某联社12-18块一只票相比，我觉得还是划算很多的。当然，要看免费的内容，每日学习笔记继续用爱发电，请多多支持。

@韭菜团子：公社首款付费产品，希望合您心意🔥🔥

很多社友常问公社怎么变现用爱发电能坚持多久？我们单纯的相信只要创造好的价值就迟早有好的营收有损网站体验的变现一个个被放弃虽然0收入的2年里团队坚持得很苦很迷茫很多社友常问公社好帖虽多但没有精力读完怎么破？感叹世界信息奔涌，唯独缺从零落四方去搜集来脉络从杂乱无章中提炼出精华从海量噪音里倾听到能影响全局

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韭研公社学习笔记（260212）

一、板块热议：算力租赁：优刻得发布公告称，自2026年3月1日起，对所有续签及新签用户的全线云产品与服务实施价格上浮调整。（大位科技、首都在线、优刻得、协创数据、网宿科技等）液冷：美股液冷服务器龙头维谛技术在2025财年第四季度财报超预期以及强劲的业绩指引驱动下，隔夜股价大涨24%，续创历史新高。（川润股份、大元泵业、宁波精达、博杰股份、鑫磊股份等） CPO：Lumentum最新表示公司已获得CPO相关的数亿美元订单，预计2026Q4 CPO营收约5000万美元。（天孚通信、罗博特科、太辰光

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大位科技

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2026-02-11 18:35:11

韭研公社学习笔记（260211）

一、板块热议：有色·钨：章源钨业公布报价，其中黑钨精矿(WO3≥55%)价格为67万元/标吨，较上期报价上调14.7万元/吨。（翔鹭钨业、章源钨业、江钨装备、中钨高新、厦门钨业等）玻纤：2月4日，光远新材、国际复材等玻纤龙头通知提价，新一轮提价幅度较大且周期缩短。（山东玻纤、中材科技、国际复材、宏和科技、聚杰微纤等）算力：最近一周海外亚马逊、谷歌、微软和Meta等海外主要CSP大厂披露最新财报，2026年资本开支合计将达6600亿美元，同比大幅增长60%，主要投向AI算力的建设。（金富科技

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翔鹭钨业

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坐过山车的公社达人

2026-02-10 18:23:31

韭研公社学习笔记（260210）

一、板块热议： AI漫剧：字节跳动在即梦平台上线Seedance2.0视频生成模型，引发AI产业界广泛测评与讨论，且实测效果惊艳，或为AI影视的“奇点”时刻，有望在AI漫剧、AI短剧等短内容方面率先得到广泛应用。（横店影视、欢瑞世纪、荣信文化、兆驰股份、掌阅科技等） IP版权：AI视频模型推动短剧&漫剧创作平权，能够为创作者提供优质IP的公司/平台，将有更深的护城河。（光线传媒、读者传媒、读客文化、视觉中国、奥飞娱乐等）算力：最近一周海外亚马逊、谷歌、微软和Meta等海外主要CSP大厂披露最新

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韭研公社学习笔记（260209）

一、板块热议： AI漫剧：字节跳动在即梦平台上线Seedance2.0视频生成模型，引发AI产业界广泛测评与讨论，且实测效果惊艳，或为AI影视的“奇点”时刻，有望在AI漫剧、AI短剧等短内容方面率先得到广泛应用。（横店影视、海看股份、欢瑞世纪、荣信文化、掌阅科技等）算力：最近一周海外亚马逊、谷歌、微软和Meta等海外主要CSP大厂披露最新财报，2026年资本开支合计将达6600亿美元，同比大幅增长60%，主要投向AI算力的建设。（万泽股份、泰豪科技、洛凯股份、大位科技、动力新科等）光通信：2

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韭研公社学习笔记（260208）

一、板块热议：化工：“十五五”规划建议“坚持扩大内需”为未来五年定调，叠加美国降息周期开启，化工品需求空间打开。（百川股份、闰土股份、金牛化工、德美化工、沧州大化等）机器人：“十五五”期间上海将累计建成500家先进智能工厂，工业机器人应用密度达600台每万人，创建200家市级以上绿色制造企业。瞄准智能终端、商业航天、低空经济等新赛道，再造万亿级产业新增量。（联诚精密、百利科技、五洲新春、天奇股份、百达精工等）固态电池：2月7-8日，CASIP第三届中国全固态电池创新发展高峰论坛大会将在北京

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坐过山车的公社达人

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一、板块热议： AI+零售：千问将启动30亿“千问春节请客计划”，强调“吃喝玩乐免单不停”，还有大额现金红包。（杭州解百、三江购物、茂业商业、遥望科技、二六三等）福建：为进一步促进两岸人员往来正常化和各领域交流常态化，大陆方面将于近期恢复上海居民赴金门、马祖旅游。（坤彩科技、平潭发展、海欣食品、安记食品、海峡创新等）证券：2026年1月，A股新开户491.58万户，环比增长89%，同比2025年1月的157.0万户增长213%。（华林证券、中信证券、东方财富、中金公司、招商证券等）量子科

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韭研公社学习笔记（260204）

一、板块热议：光伏：马斯克团队近期秘密走访了中国多家光伏企业，考察项目涉及设备、硅片、电池组件等环节。（双良节能、国晟科技、泽润新能、亚玛顿、中来股份等）煤炭：印尼矿业官员周二表示，由于印尼政府提出大幅减产计划，该国矿商已暂停现货煤炭出口。（陕西黑猫、兖矿能源、中煤能源、云煤能源、晋控煤业等）氢能：工信部会议强调，加强未来产业科技供给，推动6G、量子科技、生物制造、氢能等领域攻关突破。（京城股份、昇辉科技、美锦能源、致远新能、华电科工等）地产链：1月份，北京房地产中介门店咨询量大涨，上海

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韭研公社学习笔记（260203）

一、板块热议：商业航天：SpaceX正在申请发射并运营一个由至多100万颗卫星组成的星座，并建设轨道AI数据中心网络。（巨力索具、润贝航科、中超控股、东方钽业、航发控制等）光伏：机构称，SpaceX太空算力的拼图已接近补齐，当前国内产业链直接受益于SpaceX太空算力建设的便是太空光伏产业链。（双良节能、宇晶股份、沃格光电、奥特维、鹿山新材等）算力硬件：大厂开启春节AI应用“流量大战”，阿里、腾讯、百度均发布春节现金红包活动。（顺钠股份、三变科技、远东股份、泰豪科技、中集集团等）首都都市

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一、板块热议：电网：大量变压器工厂已经处于满产的状态，其中部分面向数据中心的业务订单都排到了2027年。（白云电器、顺钠股份、三变科技、积成电子、保变电气等）消费：国务院办公厅印发《加快培育服务消费新增长点工作方案》。（横店影视、皇台酒业、茂业商业、新华百货、珠江钢琴等） AI链：大厂开启春节AI应用“流量大战”，阿里、腾讯、百度均发布春节现金红包活动。（利通电子、通鼎互联、杭电股份、名雕股份、群兴玩具等）商业航天：SpaceX正在申请发射并运营一个由至多100万颗卫星组成的星座，并建设轨

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一、板块热议：光通信：康宁公司与科技巨头Meta签订数据中心光纤电缆供应协议，金额最高可达60亿美元。（长飞光纤、长江通信、通鼎互联、致尚科技、环旭电子等）算力：据产业信息，台系厂商给出积极排产指引，2026全年cpo交换机出货量有望超预期。（城地香江、白云电器、利通电子、科创新源、罗曼股份等） AI应用：腾讯、字节、百度同步亮出AI春节计划，总投入超过15亿元，重金押注AI应用。ClawdBot等Agent产品全球爆火。（天地在线、引力传媒、名雕股份、电声股份等）种业：中央一号文件或将于

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韭研公社学习笔记（260129）

一、板块热议：白酒：记者从渠道人士处获悉，部分茅台经销商已到货的飞天茅台（53度、500ml）一月和二月配额已售罄。（皇台酒业、酒鬼酒、金徽酒、水井坊、泸州老窖等）有色金属：黄金涨破5600美元/盎司，白银涨破120美元/盎司，铜涨破14000美元。（白银有色、中国黄金、豫光金铅、铜陵有色、西部黄金等）油气：据报道，美国总统特朗普“正考虑对伊朗发动新的重大打击”，一支庞大的舰队正前往伊朗。（洲际油气、中曼石油、准油股份、石化油服、通源石油等）房地产：根据相关报道，有房企告知其所在公司已不

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一、板块热议：贵金属：贵金属价格持续上涨，纽约期金涨破5300美元/盎司，现货白银向上触及116美元/盎司。（白银有色、四川黄金、湖南白银、中国黄金、豫光金铅等）有色金属：伦铝盘中突破3300美元，锡、锌、铜等有色品种近期均纷纷走强。（锌业股份、威领股份、翔鹭钨业、华峰铝业、常铝股份等）化工、染料：今年以来，分散染料核心中间体还原物的价格从2.5w飙涨50%至3.8w，推动了染料价格上涨。（亚邦股份、闰土股份、浙江龙盛、锦鸡股份、中农联合等）油气：据央视新闻报道，消息人士称，近日，美国向

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韭研公社学习笔记（260127）

一、板块热议：芯片：中信证券称，面对国内百万片级的先进产能缺口，国内晶圆厂正迎来扩产热潮。（华天科技、东芯股份、亚翔集成、康强电子、圣晖集成等）航天、光伏：马斯克称，未来4-5年将通过星舰完成每年100GW的数据中心部署，每年发射100万吨的卫星，每颗卫星配备100kW的太阳翼，即对应太空光伏装机约100GW。（宇晶股份、拓日新能、赛伍技术、正泰电源、金辰股份等）有色金属：以贵金属为首的有色品种持续走高，纽约金突破5100美元，纽约银一度突破117美元。（白银有色、四川黄金、中国黄金、豫光

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华天科技

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-01-26 19:24:17

韭研公社学习笔记（260126）

一、板块热议：有色金属：以贵金属为首的有色品种持续走高，纽约金一度突破5100美元，纽约银突破109美元。（白银有色、四川黄金、湖南白银、豫光金铅、盛达资源等）防病毒：1月下旬，印度西孟加拉邦突发尼帕病毒疫情，已造成多名医护人员感染，泰国、尼泊尔紧急升级防控。（达安基因、之江生物、特一药业、华兰疫苗、鲁抗医药等）商业航天：经济观察报从中国星网获悉，计划在2026至2030年间部署1.3万颗低轨卫星，内部已打算启动相关招标流程。（九鼎新材、拓日新能、协鑫集成、瑞华泰、亚玛顿等）算力：大厂开

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白银有色

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坐过山车的公社达人

2022-11-26 19:46:07

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折算下来差不多每个交易日40块钱多一点，内容包括不下10条机会前瞻和热点梳理，以及精选的个股逻辑。和行业巨头某联社12-18块一只票相比，我觉得还是划算很多的。当然，要看免费的内容，每日学习笔记继续用爱发电，请多多支持。

@韭菜团子：公社首款付费产品，希望合您心意🔥🔥

很多社友常问公社怎么变现用爱发电能坚持多久？我们单纯的相信只要创造好的价值就迟早有好的营收有损网站体验的变现一个个被放弃虽然0收入的2年里团队坚持得很苦很迷茫很多社友常问公社好帖虽多但没有精力读完怎么破？感叹世界信息奔涌，唯独缺从零落四方去搜集来脉络从杂乱无章中提炼出精华从海量噪音里倾听到能影响全局

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坐过山车的公社达人

2026-02-12 17:16:55

韭研公社学习笔记（260212）

一、板块热议：算力租赁：优刻得发布公告称，自2026年3月1日起，对所有续签及新签用户的全线云产品与服务实施价格上浮调整。（大位科技、首都在线、优刻得、协创数据、网宿科技等）液冷：美股液冷服务器龙头维谛技术在2025财年第四季度财报超预期以及强劲的业绩指引驱动下，隔夜股价大涨24%，续创历史新高。（川润股份、大元泵业、宁波精达、博杰股份、鑫磊股份等） CPO：Lumentum最新表示公司已获得CPO相关的数亿美元订单，预计2026Q4 CPO营收约5000万美元。（天孚通信、罗博特科、太辰光

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大位科技

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坐过山车的公社达人

2026-02-11 18:35:11

韭研公社学习笔记（260211）

一、板块热议：有色·钨：章源钨业公布报价，其中黑钨精矿(WO3≥55%)价格为67万元/标吨，较上期报价上调14.7万元/吨。（翔鹭钨业、章源钨业、江钨装备、中钨高新、厦门钨业等）玻纤：2月4日，光远新材、国际复材等玻纤龙头通知提价，新一轮提价幅度较大且周期缩短。（山东玻纤、中材科技、国际复材、宏和科技、聚杰微纤等）算力：最近一周海外亚马逊、谷歌、微软和Meta等海外主要CSP大厂披露最新财报，2026年资本开支合计将达6600亿美元，同比大幅增长60%，主要投向AI算力的建设。（金富科技

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翔鹭钨业

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坐过山车的公社达人

2026-02-10 18:23:31

韭研公社学习笔记（260210）

一、板块热议： AI漫剧：字节跳动在即梦平台上线Seedance2.0视频生成模型，引发AI产业界广泛测评与讨论，且实测效果惊艳，或为AI影视的“奇点”时刻，有望在AI漫剧、AI短剧等短内容方面率先得到广泛应用。（横店影视、欢瑞世纪、荣信文化、兆驰股份、掌阅科技等） IP版权：AI视频模型推动短剧&漫剧创作平权，能够为创作者提供优质IP的公司/平台，将有更深的护城河。（光线传媒、读者传媒、读客文化、视觉中国、奥飞娱乐等）算力：最近一周海外亚马逊、谷歌、微软和Meta等海外主要CSP大厂披露最新

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横店影视

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坐过山车的公社达人

2026-02-09 16:05:57

韭研公社学习笔记（260209）

一、板块热议： AI漫剧：字节跳动在即梦平台上线Seedance2.0视频生成模型，引发AI产业界广泛测评与讨论，且实测效果惊艳，或为AI影视的“奇点”时刻，有望在AI漫剧、AI短剧等短内容方面率先得到广泛应用。（横店影视、海看股份、欢瑞世纪、荣信文化、掌阅科技等）算力：最近一周海外亚马逊、谷歌、微软和Meta等海外主要CSP大厂披露最新财报，2026年资本开支合计将达6600亿美元，同比大幅增长60%，主要投向AI算力的建设。（万泽股份、泰豪科技、洛凯股份、大位科技、动力新科等）光通信：2

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横店影视

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-02-08 16:25:57

韭研公社学习笔记（260208）

一、板块热议：化工：“十五五”规划建议“坚持扩大内需”为未来五年定调，叠加美国降息周期开启，化工品需求空间打开。（百川股份、闰土股份、金牛化工、德美化工、沧州大化等）机器人：“十五五”期间上海将累计建成500家先进智能工厂，工业机器人应用密度达600台每万人，创建200家市级以上绿色制造企业。瞄准智能终端、商业航天、低空经济等新赛道，再造万亿级产业新增量。（联诚精密、百利科技、五洲新春、天奇股份、百达精工等）固态电池：2月7-8日，CASIP第三届中国全固态电池创新发展高峰论坛大会将在北京

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百川股份

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坐过山车的公社达人

2026-02-05 16:23:35

韭研公社学习笔记（260205）

一、板块热议： AI+零售：千问将启动30亿“千问春节请客计划”，强调“吃喝玩乐免单不停”，还有大额现金红包。（杭州解百、三江购物、茂业商业、遥望科技、二六三等）福建：为进一步促进两岸人员往来正常化和各领域交流常态化，大陆方面将于近期恢复上海居民赴金门、马祖旅游。（坤彩科技、平潭发展、海欣食品、安记食品、海峡创新等）证券：2026年1月，A股新开户491.58万户，环比增长89%，同比2025年1月的157.0万户增长213%。（华林证券、中信证券、东方财富、中金公司、招商证券等）量子科

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杭州解百

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坐过山车的公社达人

2026-02-04 16:52:57

韭研公社学习笔记（260204）

一、板块热议：光伏：马斯克团队近期秘密走访了中国多家光伏企业，考察项目涉及设备、硅片、电池组件等环节。（双良节能、国晟科技、泽润新能、亚玛顿、中来股份等）煤炭：印尼矿业官员周二表示，由于印尼政府提出大幅减产计划，该国矿商已暂停现货煤炭出口。（陕西黑猫、兖矿能源、中煤能源、云煤能源、晋控煤业等）氢能：工信部会议强调，加强未来产业科技供给，推动6G、量子科技、生物制造、氢能等领域攻关突破。（京城股份、昇辉科技、美锦能源、致远新能、华电科工等）地产链：1月份，北京房地产中介门店咨询量大涨，上海

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双良节能

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-02-03 18:52:19

韭研公社学习笔记（260203）

一、板块热议：商业航天：SpaceX正在申请发射并运营一个由至多100万颗卫星组成的星座，并建设轨道AI数据中心网络。（巨力索具、润贝航科、中超控股、东方钽业、航发控制等）光伏：机构称，SpaceX太空算力的拼图已接近补齐，当前国内产业链直接受益于SpaceX太空算力建设的便是太空光伏产业链。（双良节能、宇晶股份、沃格光电、奥特维、鹿山新材等）算力硬件：大厂开启春节AI应用“流量大战”，阿里、腾讯、百度均发布春节现金红包活动。（顺钠股份、三变科技、远东股份、泰豪科技、中集集团等）首都都市

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巨力索具

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坐过山车的公社达人

2026-02-02 18:53:01

韭研公社学习笔记（260202）

一、板块热议：电网：大量变压器工厂已经处于满产的状态，其中部分面向数据中心的业务订单都排到了2027年。（白云电器、顺钠股份、三变科技、积成电子、保变电气等）消费：国务院办公厅印发《加快培育服务消费新增长点工作方案》。（横店影视、皇台酒业、茂业商业、新华百货、珠江钢琴等） AI链：大厂开启春节AI应用“流量大战”，阿里、腾讯、百度均发布春节现金红包活动。（利通电子、通鼎互联、杭电股份、名雕股份、群兴玩具等）商业航天：SpaceX正在申请发射并运营一个由至多100万颗卫星组成的星座，并建设轨

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白云电器

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坐过山车的公社达人

2026-02-01 10:21:59

韭研公社学习笔记（260201）

一、板块热议：光通信：康宁公司与科技巨头Meta签订数据中心光纤电缆供应协议，金额最高可达60亿美元。（长飞光纤、长江通信、通鼎互联、致尚科技、环旭电子等）算力：据产业信息，台系厂商给出积极排产指引，2026全年cpo交换机出货量有望超预期。（城地香江、白云电器、利通电子、科创新源、罗曼股份等） AI应用：腾讯、字节、百度同步亮出AI春节计划，总投入超过15亿元，重金押注AI应用。ClawdBot等Agent产品全球爆火。（天地在线、引力传媒、名雕股份、电声股份等）种业：中央一号文件或将于

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长飞光纤

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坐过山车的公社达人

2026-01-29 16:51:38

韭研公社学习笔记（260129）

一、板块热议：白酒：记者从渠道人士处获悉，部分茅台经销商已到货的飞天茅台（53度、500ml）一月和二月配额已售罄。（皇台酒业、酒鬼酒、金徽酒、水井坊、泸州老窖等）有色金属：黄金涨破5600美元/盎司，白银涨破120美元/盎司，铜涨破14000美元。（白银有色、中国黄金、豫光金铅、铜陵有色、西部黄金等）油气：据报道，美国总统特朗普“正考虑对伊朗发动新的重大打击”，一支庞大的舰队正前往伊朗。（洲际油气、中曼石油、准油股份、石化油服、通源石油等）房地产：根据相关报道，有房企告知其所在公司已不

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皇台酒业

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坐过山车的公社达人

2026-01-28 18:26:04

韭研公社学习笔记（260128）

一、板块热议：贵金属：贵金属价格持续上涨，纽约期金涨破5300美元/盎司，现货白银向上触及116美元/盎司。（白银有色、四川黄金、湖南白银、中国黄金、豫光金铅等）有色金属：伦铝盘中突破3300美元，锡、锌、铜等有色品种近期均纷纷走强。（锌业股份、威领股份、翔鹭钨业、华峰铝业、常铝股份等）化工、染料：今年以来，分散染料核心中间体还原物的价格从2.5w飙涨50%至3.8w，推动了染料价格上涨。（亚邦股份、闰土股份、浙江龙盛、锦鸡股份、中农联合等）油气：据央视新闻报道，消息人士称，近日，美国向

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白银有色

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坐过山车的公社达人

2026-01-27 16:54:13

韭研公社学习笔记（260127）

一、板块热议：芯片：中信证券称，面对国内百万片级的先进产能缺口，国内晶圆厂正迎来扩产热潮。（华天科技、东芯股份、亚翔集成、康强电子、圣晖集成等）航天、光伏：马斯克称，未来4-5年将通过星舰完成每年100GW的数据中心部署，每年发射100万吨的卫星，每颗卫星配备100kW的太阳翼，即对应太空光伏装机约100GW。（宇晶股份、拓日新能、赛伍技术、正泰电源、金辰股份等）有色金属：以贵金属为首的有色品种持续走高，纽约金突破5100美元，纽约银一度突破117美元。（白银有色、四川黄金、中国黄金、豫光

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华天科技

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坐过山车的公社达人

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韭研公社学习笔记（260126）

一、板块热议：有色金属：以贵金属为首的有色品种持续走高，纽约金一度突破5100美元，纽约银突破109美元。（白银有色、四川黄金、湖南白银、豫光金铅、盛达资源等）防病毒：1月下旬，印度西孟加拉邦突发尼帕病毒疫情，已造成多名医护人员感染，泰国、尼泊尔紧急升级防控。（达安基因、之江生物、特一药业、华兰疫苗、鲁抗医药等）商业航天：经济观察报从中国星网获悉，计划在2026至2030年间部署1.3万颗低轨卫星，内部已打算启动相关招标流程。（九鼎新材、拓日新能、协鑫集成、瑞华泰、亚玛顿等）算力：大厂开

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@韭菜团子：公社首款付费产品，希望合您心意🔥🔥

很多社友常问公社怎么变现用爱发电能坚持多久？我们单纯的相信只要创造好的价值就迟早有好的营收有损网站体验的变现一个个被放弃虽然0收入的2年里团队坚持得很苦很迷茫很多社友常问公社好帖虽多但没有精力读完怎么破？感叹世界信息奔涌，唯独缺从零落四方去搜集来脉络从杂乱无章中提炼出精华从海量噪音里倾听到能影响全局

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韭研公社学习笔记（260212）

一、板块热议：算力租赁：优刻得发布公告称，自2026年3月1日起，对所有续签及新签用户的全线云产品与服务实施价格上浮调整。（大位科技、首都在线、优刻得、协创数据、网宿科技等）液冷：美股液冷服务器龙头维谛技术在2025财年第四季度财报超预期以及强劲的业绩指引驱动下，隔夜股价大涨24%，续创历史新高。（川润股份、大元泵业、宁波精达、博杰股份、鑫磊股份等） CPO：Lumentum最新表示公司已获得CPO相关的数亿美元订单，预计2026Q4 CPO营收约5000万美元。（天孚通信、罗博特科、太辰光

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韭研公社学习笔记（260211）

一、板块热议：有色·钨：章源钨业公布报价，其中黑钨精矿(WO3≥55%)价格为67万元/标吨，较上期报价上调14.7万元/吨。（翔鹭钨业、章源钨业、江钨装备、中钨高新、厦门钨业等）玻纤：2月4日，光远新材、国际复材等玻纤龙头通知提价，新一轮提价幅度较大且周期缩短。（山东玻纤、中材科技、国际复材、宏和科技、聚杰微纤等）算力：最近一周海外亚马逊、谷歌、微软和Meta等海外主要CSP大厂披露最新财报，2026年资本开支合计将达6600亿美元，同比大幅增长60%，主要投向AI算力的建设。（金富科技

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翔鹭钨业

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韭研公社学习笔记（260210）

一、板块热议： AI漫剧：字节跳动在即梦平台上线Seedance2.0视频生成模型，引发AI产业界广泛测评与讨论，且实测效果惊艳，或为AI影视的“奇点”时刻，有望在AI漫剧、AI短剧等短内容方面率先得到广泛应用。（横店影视、欢瑞世纪、荣信文化、兆驰股份、掌阅科技等） IP版权：AI视频模型推动短剧&漫剧创作平权，能够为创作者提供优质IP的公司/平台，将有更深的护城河。（光线传媒、读者传媒、读客文化、视觉中国、奥飞娱乐等）算力：最近一周海外亚马逊、谷歌、微软和Meta等海外主要CSP大厂披露最新

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韭研公社学习笔记（260209）

一、板块热议： AI漫剧：字节跳动在即梦平台上线Seedance2.0视频生成模型，引发AI产业界广泛测评与讨论，且实测效果惊艳，或为AI影视的“奇点”时刻，有望在AI漫剧、AI短剧等短内容方面率先得到广泛应用。（横店影视、海看股份、欢瑞世纪、荣信文化、掌阅科技等）算力：最近一周海外亚马逊、谷歌、微软和Meta等海外主要CSP大厂披露最新财报，2026年资本开支合计将达6600亿美元，同比大幅增长60%，主要投向AI算力的建设。（万泽股份、泰豪科技、洛凯股份、大位科技、动力新科等）光通信：2

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坐过山车的公社达人

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韭研公社学习笔记（260208）

一、板块热议：化工：“十五五”规划建议“坚持扩大内需”为未来五年定调，叠加美国降息周期开启，化工品需求空间打开。（百川股份、闰土股份、金牛化工、德美化工、沧州大化等）机器人：“十五五”期间上海将累计建成500家先进智能工厂，工业机器人应用密度达600台每万人，创建200家市级以上绿色制造企业。瞄准智能终端、商业航天、低空经济等新赛道，再造万亿级产业新增量。（联诚精密、百利科技、五洲新春、天奇股份、百达精工等）固态电池：2月7-8日，CASIP第三届中国全固态电池创新发展高峰论坛大会将在北京

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一、板块热议： AI+零售：千问将启动30亿“千问春节请客计划”，强调“吃喝玩乐免单不停”，还有大额现金红包。（杭州解百、三江购物、茂业商业、遥望科技、二六三等）福建：为进一步促进两岸人员往来正常化和各领域交流常态化，大陆方面将于近期恢复上海居民赴金门、马祖旅游。（坤彩科技、平潭发展、海欣食品、安记食品、海峡创新等）证券：2026年1月，A股新开户491.58万户，环比增长89%，同比2025年1月的157.0万户增长213%。（华林证券、中信证券、东方财富、中金公司、招商证券等）量子科

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韭研公社学习笔记（260204）

一、板块热议：光伏：马斯克团队近期秘密走访了中国多家光伏企业，考察项目涉及设备、硅片、电池组件等环节。（双良节能、国晟科技、泽润新能、亚玛顿、中来股份等）煤炭：印尼矿业官员周二表示，由于印尼政府提出大幅减产计划，该国矿商已暂停现货煤炭出口。（陕西黑猫、兖矿能源、中煤能源、云煤能源、晋控煤业等）氢能：工信部会议强调，加强未来产业科技供给，推动6G、量子科技、生物制造、氢能等领域攻关突破。（京城股份、昇辉科技、美锦能源、致远新能、华电科工等）地产链：1月份，北京房地产中介门店咨询量大涨，上海

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韭研公社学习笔记（260203）

一、板块热议：商业航天：SpaceX正在申请发射并运营一个由至多100万颗卫星组成的星座，并建设轨道AI数据中心网络。（巨力索具、润贝航科、中超控股、东方钽业、航发控制等）光伏：机构称，SpaceX太空算力的拼图已接近补齐，当前国内产业链直接受益于SpaceX太空算力建设的便是太空光伏产业链。（双良节能、宇晶股份、沃格光电、奥特维、鹿山新材等）算力硬件：大厂开启春节AI应用“流量大战”，阿里、腾讯、百度均发布春节现金红包活动。（顺钠股份、三变科技、远东股份、泰豪科技、中集集团等）首都都市

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一、板块热议：电网：大量变压器工厂已经处于满产的状态，其中部分面向数据中心的业务订单都排到了2027年。（白云电器、顺钠股份、三变科技、积成电子、保变电气等）消费：国务院办公厅印发《加快培育服务消费新增长点工作方案》。（横店影视、皇台酒业、茂业商业、新华百货、珠江钢琴等） AI链：大厂开启春节AI应用“流量大战”，阿里、腾讯、百度均发布春节现金红包活动。（利通电子、通鼎互联、杭电股份、名雕股份、群兴玩具等）商业航天：SpaceX正在申请发射并运营一个由至多100万颗卫星组成的星座，并建设轨

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韭研公社学习笔记（260201）

一、板块热议：光通信：康宁公司与科技巨头Meta签订数据中心光纤电缆供应协议，金额最高可达60亿美元。（长飞光纤、长江通信、通鼎互联、致尚科技、环旭电子等）算力：据产业信息，台系厂商给出积极排产指引，2026全年cpo交换机出货量有望超预期。（城地香江、白云电器、利通电子、科创新源、罗曼股份等） AI应用：腾讯、字节、百度同步亮出AI春节计划，总投入超过15亿元，重金押注AI应用。ClawdBot等Agent产品全球爆火。（天地在线、引力传媒、名雕股份、电声股份等）种业：中央一号文件或将于

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一、板块热议：白酒：记者从渠道人士处获悉，部分茅台经销商已到货的飞天茅台（53度、500ml）一月和二月配额已售罄。（皇台酒业、酒鬼酒、金徽酒、水井坊、泸州老窖等）有色金属：黄金涨破5600美元/盎司，白银涨破120美元/盎司，铜涨破14000美元。（白银有色、中国黄金、豫光金铅、铜陵有色、西部黄金等）油气：据报道，美国总统特朗普“正考虑对伊朗发动新的重大打击”，一支庞大的舰队正前往伊朗。（洲际油气、中曼石油、准油股份、石化油服、通源石油等）房地产：根据相关报道，有房企告知其所在公司已不

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韭研公社学习笔记（260128）

一、板块热议：贵金属：贵金属价格持续上涨，纽约期金涨破5300美元/盎司，现货白银向上触及116美元/盎司。（白银有色、四川黄金、湖南白银、中国黄金、豫光金铅等）有色金属：伦铝盘中突破3300美元，锡、锌、铜等有色品种近期均纷纷走强。（锌业股份、威领股份、翔鹭钨业、华峰铝业、常铝股份等）化工、染料：今年以来，分散染料核心中间体还原物的价格从2.5w飙涨50%至3.8w，推动了染料价格上涨。（亚邦股份、闰土股份、浙江龙盛、锦鸡股份、中农联合等）油气：据央视新闻报道，消息人士称，近日，美国向

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韭韭八十一

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2026-01-27 16:54:13

韭研公社学习笔记（260127）

一、板块热议：芯片：中信证券称，面对国内百万片级的先进产能缺口，国内晶圆厂正迎来扩产热潮。（华天科技、东芯股份、亚翔集成、康强电子、圣晖集成等）航天、光伏：马斯克称，未来4-5年将通过星舰完成每年100GW的数据中心部署，每年发射100万吨的卫星，每颗卫星配备100kW的太阳翼，即对应太空光伏装机约100GW。（宇晶股份、拓日新能、赛伍技术、正泰电源、金辰股份等）有色金属：以贵金属为首的有色品种持续走高，纽约金突破5100美元，纽约银一度突破117美元。（白银有色、四川黄金、中国黄金、豫光

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-01-26 19:24:17

韭研公社学习笔记（260126）

一、板块热议：有色金属：以贵金属为首的有色品种持续走高，纽约金一度突破5100美元，纽约银突破109美元。（白银有色、四川黄金、湖南白银、豫光金铅、盛达资源等）防病毒：1月下旬，印度西孟加拉邦突发尼帕病毒疫情，已造成多名医护人员感染，泰国、尼泊尔紧急升级防控。（达安基因、之江生物、特一药业、华兰疫苗、鲁抗医药等）商业航天：经济观察报从中国星网获悉，计划在2026至2030年间部署1.3万颗低轨卫星，内部已打算启动相关招标流程。（九鼎新材、拓日新能、协鑫集成、瑞华泰、亚玛顿等）算力：大厂开

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