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小韭研报哥
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小韭研报哥
2026-05-16 23:39:42
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时代不等人,这次别错过!!!
每一轮资本市场的超级大行情,都源于一件看似遥远、实则彻底改变产业底层逻辑的大事。 刚刚落幕的美股AI财报季,没有花哨的概念炒作,没有短期的情绪利好。 但却用7000亿美金的真实资本开支,给2026年乃至未来十年的市场,彻底定调。 微软、谷歌、亚马逊、Meta,全球四大云巨头,同步上调AI算力投入规模。 不是试探,不是预期,是真金白银的落地扩产。 这一轮行情告诉我们一件最残酷也最真实的事实: AI不再是未来的故事,而是当下正在爆炸的真实需求。 一、真正可怕的不是花钱,是需求已经失控 这一季财报里,
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中际旭创
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新易盛
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工业富联
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东山精密
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长飞光纤
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小韭研报哥
2026-07-01 13:16:41
开始砸盘?
2026年6月30日,韩国PCB半导体封装产业协会秘书长安永宇透露:“多家正在进行谈判的半导体基板制造商都已收到客户要求下半年供货价格下调的要求。如果降价最终落实,今年第一季度的涨价幅度很可能被完全抵消,价格重新回到原点
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小韭研报哥
2026-07-01 09:09:50
三家半导体企业涨价通知完整文稿整理
三家半导体企业涨价通知完整文稿整理 一、江苏宏微科技股份有限公司(MacMic)涨价通知 发文单位:江苏宏微科技股份有限公司 落款日期:2026年6月29日 尊敬的客户: 衷心感谢贵司长期以来对宏微科技的信任与支持! 当前,全球半导体产业链上游核心贵金属价格持续剧烈波动,公司产品制造成本持续攀升。与此同时,下游需求不断增长,我司产能趋紧,主流产品交货周期被迫延长。 面对成本及供需层面的双重压力,为保障公司可持续运营及长期稳定供货,经公司审慎评估,决定对部分产品实施涨价: 1. 涨价涉及产品范围:
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士兰微
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小韭研报哥
2026-07-01 09:07:05
天风电新:顺络电子市值弹性测算完整整理
天风电新:顺络电子市值弹性测算完整整理 总表维度说明 表格测算维度包含:用量及单价拆分、市场空间(亿元)、市占率、净利率、净利润(亿元)、PE、对应市值(亿元);整体分为四大业务板块:钽电容、TLVR电感、光模块、传统业务,最后给出合计总市值。 一、钽电容板块 (1)各细分市场空间拆解 1. 三次电源 GB200单卡用量160颗,涨价前单价4元/颗;对应市场空间64亿元。 2. 二次电源 GB300、Rubin机型新增二次电源应用,假设用量为三次电源的30%;对应市场空间19亿元。 3. 存储(
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顺络电子
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小韭研报哥
2026-06-30 23:48:47
功率半导体,细分环节核心公司梳理(附名单)
功率半导体,细分环节核心公司梳理(附名单) 功率半导体是用于电能变换与开关控制的电力电子芯片,包含MOSFET、IGBT、碳化硅、氮化镓等器件,是新能源与高端制造的核心元器件。功率半导体正成为存储之后的产业新增长引擎,行业再掀起一轮涨价潮。 IDM一体化 士兰微:国内为数不多的以IDM模式(设计与制造一体化)为主要发展模式的综合型半导体产品公司。 2025年营收130.5亿,同比增长16.32%;净利润3.986亿,同比增长81.27%。其中,器件营收63.79亿,占比48.88%。 华润微:中
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士兰微
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华润微
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天岳先进
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小韭研报哥
2026-06-30 23:36:55
逆变器利空?
路透社:独家报道 - 特朗普政府的电信监管机构FCC正在制定针对CN的新外国能源逆变器禁令
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小韭研报哥
2026-06-30 12:43:22
寒武纪万亿时刻!主升浪才刚刚开始
【DW电子】寒武纪万亿时刻!主升浪才刚刚开始[爆竹] #强烈看好国产算力beta 我们维持当前观点,Q3依然是国产算力不可多得的赚钱窗口,我们要重点提示【国产算力五大天王】都有大机会! 板块本身因为信息不透明,公开事件对于板块的影响会被放大。#那么Q3有什么重磅催化? - 6月/7月前后的互联网招标 - 7月下旬的WAIC大会 - 8月下旬的业绩期 业绩方面,看当年,市场继续维持逐季环比较大提升的预期。往年总说业绩miss是常态,符合预期即是超预期,但今年不一样,我们有望看到真实的业绩落地。视野
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寒武纪
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海光信息
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兆易创新
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小韭研报哥
2026-06-27 13:01:50
英伟达AI算力800V高压供电 全产业链概念股梳理
英伟达AI算力800V高压供电 全产业链概念股梳理 一、电源模块 / 电源整机层 该环节为800V高压供电核心落地环节,直接适配英伟达新一代算力机柜供电方案,订单确定性最强。 1. 麦格米特(002851):英伟达官宣核心A股电源供应商,深度绑定GB200、GB300机型,是产业链核心核心受益标的。 2. 中恒电气(002364):800V高压HVDC赛道绝对龙头,海外产能布局落地,墨西哥工厂2026年投产,直供北美算力市场。 3. 科华数据(002335):掌握800V高压HVDC成套供电解决
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四方股份
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小韭研报哥
2026-06-25 18:38:59
康宁重磅发布“玻璃桥”,先进封装加速迈入“玻璃基+CPO”量产新纪元
康宁重磅发布“玻璃桥”,先进封装加速迈入“玻璃基+CPO”量产新纪元【东北计算机】 🌟6月24日,康宁推出下一代光互连组件 Glass Bridge(玻璃桥),并发布了结合TGV技术的新一代CPO结构解决方案。据悉,康宁近期已与Meta、英伟达及亚马逊等超大规模数据中心运营商签署了数十亿美元的长期供货合同。 1️⃣巨头数十亿长单背书,玻璃基板加快产业化导入 康宁不仅推出了完整的玻璃基板及CPO解决方案,更获得了北美头部AI及云厂商“数十亿美元”的长单锁定。这标志着玻璃基板技术已实质性跨越实验室
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小韭研报哥
2026-06-25 05:02:21
光通信的尽头:光器件全产业梳理
2026年,全球AI专用光收发模块市场规模约260亿美元,但全产业链的"芯片荒"正在上演——EML激光器芯片缺口高达70%,DSP芯片交期拉长至50周,磷化铟衬底甚至出现三倍缺口。光通信的尽头,不是模块厂的产能天花板,而是上游光器件的精密制造极限。
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小韭研报哥
2026-06-24 06:40:06
马斯克: 我有一个停止内耗屡试不爽的方法
马斯克: 我有一个停止内耗屡试不爽的方法, 那就是不去分析对方的动机, 我曾经也有很长一段时间, 都沉浸负面情绪的泥沼里无法抽离, 什么都没做就觉得自己疲惫不堪, 会不断琢磨别人对我的看法和评价, 敏感、自卑、焦虑几乎快把我淹没了, 从南非到美国后我花了快10年的时间。 我试过看心理医生、阅读大量心理学的书,和高能量的朋友交流,找了很多种方法才发现最重要的就是别在意别人的想法。 如果你把所有精力都放在自己身上光是搞好自己,就耗费了大量的力气哪还有剩余的时间精力去在意别人呢。 所以不要花无谓的精力
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小韭研报哥
2026-06-24 06:35:28
AI股神们的共同底牌:十大瓶颈清单梳理
AI股神们的共同底牌:十大瓶颈清单 最近半导体投资圈有一个共识度极高的框架:找瓶颈,投瓶颈。 英特尔CEO陈立武最近在No Priors播客上的访谈也进一步强调了这个理论。陈立武在执掌英特尔之前担任Cadence CEO十二年,任期内股价涨了32倍,同时也是半导体领域最活跃的风险投资人之一,个人投了200多家半导体公司,其中159家IPO。他在访谈中逐一拆解了AI基建从GPU向整条供应链扩散的瓶颈清单。 以下是陈立武在访谈中提到的完整瓶颈清单。 互联。大模型训练需要数千甚至上万块GPU协同运算。
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麦格米特
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小韭研报哥
2026-06-23 07:09:21
深度梳理:玻璃基板+MicroLED+CPO三重赛道强关联10家核心企业
赛道底层核心逻辑 AI算力迭代至1.6T/3.2T高速光模块、先进封装阶段,传统有机PCB、硅中介层存在高频损耗大、芯片翘曲、散热差等硬缺陷。玻璃基板凭借低热膨胀、低介电损耗、超高平整度两大优势,同时覆盖两大黄金场景: 1. MicroLED显示:作为巨量转移高精度背板,解决Mini/Micro大屏、AR/VR量产痛点; 2. CPO共封装光学:TGV玻璃通孔工艺实现光电芯片高密度集成,是下一代高速光模块的核心载板。 MicroLED则是CPO低功耗光源最优路线,三大技术形成完整产业共振,202
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华灿光电
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小韭研报哥
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白毛女Serenity系列 · 第二期
光迅科技AND东山精密
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小韭研报哥
2026-06-21 06:56:06
磷化铟产业链梳理
磷化铟产业链梳理: 随着AI算力需求持续扩容、高速光通信技术迭代升级,磷化铟作为光电子领域核心基础材料,行业景气度持续上行。
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