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小韭研报哥
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小韭研报哥
2026-05-16 23:39:42
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时代不等人,这次别错过!!!
每一轮资本市场的超级大行情,都源于一件看似遥远、实则彻底改变产业底层逻辑的大事。 刚刚落幕的美股AI财报季,没有花哨的概念炒作,没有短期的情绪利好。 但却用7000亿美金的真实资本开支,给2026年乃至未来十年的市场,彻底定调。 微软、谷歌、亚马逊、Meta,全球四大云巨头,同步上调AI算力投入规模。 不是试探,不是预期,是真金白银的落地扩产。 这一轮行情告诉我们一件最残酷也最真实的事实: AI不再是未来的故事,而是当下正在爆炸的真实需求。 一、真正可怕的不是花钱,是需求已经失控 这一季财报里,
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中际旭创
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新易盛
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工业富联
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东山精密
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长飞光纤
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小韭研报哥
2026-10-03 23:15:23
摩根士丹利研究报告:大中华区科技硬件|亚太地区
摩根士丹利研究报告:大中华区科技硬件|亚太地区 报告日期:2026‑10‑02 重要声明:摩根士丹利会与所覆盖研究标的开展业务往来,投资者应当知晓,该机构可能存在利益冲突,会影响研报客观性。投资者做决策时,仅应将本报告作为参考因素之一。分析师资质与完整免责条款参见报告末尾披露部分。 注:部分分析师隶属于美国以外分支机构,未在美国金融业监管局注册,不受相关传播、公开路演、持仓交易的监管约束。 行业总览:2026年上半年业绩分化明显,AI硬件是估值重估核心驱动 A股、台股、港股科技硬件板块2026上
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立讯精密
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领益智造
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小韭研报哥
2026-10-02 09:37:18
摩根士丹利:会见华盛顿高级电信、FCC 和出口管制法律团队后
摩根士丹利:会见华盛顿高级电信、FCC 和出口管制法律团队后,政策讨论表明,3.2T 收发器很可能成为分阶段实施限制的地方,可能最早在10月开始。 即使是3.2T,中国收发器仍可进口,只要BOM中有65%来自美国公司的部分即可。 预计3.2T的初始产量要到2029年才会大规模增加。
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小韭研报哥
2026-10-01 18:36:46
我们国庆第一天休息
日经+3.3%,首尔指数+1.95%,纳指期货+1.2%。
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小韭研报哥
2026-09-28 11:23:51
明天的剧本也出现了
明天的剧本也出现了, 晚上美股大涨,原因是英伟达可以出售给中国了。 明天 A 股大跌,原因是英伟达可以出售给中国了。
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小韭研报哥
2026-09-28 05:32:25
【广发通信】关于涉光模块提案影响的观点
【广发通信】关于涉光模块提案影响的观点 [太阳]总体看来不是利空而是利好,我们从两个方向分析: 1️⃣关于议员涉光模块的提案,观点有四: 从提案内容看来,即使提案通过,该提案仅约束美国国家安全类联邦采购,#不影响普通商用市场。敏感市场对比蓬勃发展的普通商用市场占比极低 美国国家安全类联邦采购市场大部分早已切换至美国光模块。此结论来自近年我们对敏感领域市场份额较大的微软/谷歌/亚马逊等csp调研。csp从23年开始即着手针对敏感领域做供应链备份,目前已经大部分实现美国国产替代。故即使提案通过,对于
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小韭研报哥
2026-09-27 16:42:50
最新消息特斯拉已完成Optimus首轮工厂审核
1.最新消息特斯拉已完成Optimus首轮工厂审核,并将三家中国供应商从"待定"升级为“认证量产合作伙伴”:拓普集团、均胜电子和浙江三花智能控制。 2.机器人迎来批量订单。Tesla本周在国内供应商处审核产能,近期爬产速度大幅提升、提前确认产能保障,预计年底达到周产2500台产能。 3.上半年全球人形机器人出货量同比增长近3倍 中国厂商占据97%以上份额;近日,马斯克接受专访时指出,未来15年全球人形机器人或达到100亿台;未来20年可能达到1000亿台。 机器人板块已近一年没有行情,交易拥挤度
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均胜电子
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小韭研报哥
2026-09-27 15:16:11
中美达成八点共识利好以下板块及个股
中美达成八点共识利好以下板块及个股 一、对美出口轻工家电(300亿美元对等降税) 逻辑:中美对等降税落地,出口关税压力减轻,外销订单、盈利预期修复。 核心标的:嘉益股份、健盛集团、星辉娱乐、新宝股份、梦百合、奥佳华。 二、跨境航运港口物流 逻辑:双边贸易回暖扩容,带动集装箱运量、港口吞吐、跨境物流需求提升。 核心标的:中远海控、上港集团、宁波港、辽港股份、中远海能、密尔克卫。 三、AI产业(中美设立AI对话沟通渠道) 逻辑:建立常态化沟通机制,缓和科技脱钩预期,利好算力、光模块、AI合规赛道。
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浪潮信息
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小韭研报哥
2026-09-27 07:55:40
刘欢的遭遇告诉我们运动有四要四不要
刘欢的遭遇告诉我们运动有四要四不要。 四不要: 第一,不要伤到自己的髋关节,避免大重量的深蹲硬拉,不要只做一种运动,过度磨损同一个关节。 第二,不要久坐不动,久定会让股骨头循环变差,每40~60分钟一定要起身活动一下。 第三,不要长期的跷二郎腿、久蹲、总坐矮板凳,歪着身体跨坐。 第四,不要喝大酒,酒精是很多大关节的高危因素,能不喝尽量不喝,保护大关节的微血管。 四要: 第一,要适当运动,优先游泳、骑车,慢跑,多练同腿放式开合,用肌肉去保护你的骨头。 第二,要重视一些身体的小信号,股骨头、大腿根儿
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小韭研报哥
2026-09-26 15:56:06
美国时间9月25日,白宫公布历史性国事访问成果:
美国时间9月25日,白宫公布历史性国事访问成果: 一、DELIVERING FOR AMERICANS 1.头条是芬太尼,欢迎中国为芬太尼设立的新的出口管制和执法措施。 2.敦促中国增加成品油产量以稳定全球供应——(注:芬太尼和油价直接跟中选相关)。 3.美方欢迎两只大熊猫落地美国。 二、经贸议题:落实贸易与投资委员会机制 1. 关税30bn/30bn: 贸易委员会协调下,双方就300亿美元非敏感商品关税优惠达成共识;同时,贸易委员会还成立了工作组,专门致力于农业领域市场准入问题。 美:农产品、
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小韭研报哥
2026-09-26 12:47:24
又被针对
当地时间2026年9月25日,美国参议员戴夫·麦考米克(Dave McCormick,共和党,宾夕法尼亚州)、鲁本·加列戈(Ruben Gallego,亚利桑那州)、约翰·科宁(John Cornyn,共和党,得克萨斯州)和约翰·费特曼(John Fetterman,宾夕法尼亚州)提出了一项名为《保护国家安全系统免受中国光收发模块影响法案》(Securing National Security Systems from Chinese Optical Transceivers Act)的两党立法
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小韭研报哥
2026-09-26 07:27:11
四大重磅消息连夜来袭!外围全面暖风,AI赛道迎来重大催化
四大重磅消息连夜来袭!外围全面暖风,AI赛道迎来重大催化! 消息1:欧美股市全线拉升!纳指期货大涨,半导体、存储板块集体走强,ARM、西部数据、超微半导体悉数上涨,国际油价大幅回落,外围市场氛围一片向好! 消息2:地缘重大转机!伊朗总统释放善意,表态无意谋求核武器,愿意和美国谈判!中东紧张局势大幅缓和,市场风险情绪直接回暖! 消息3:英伟达黄仁勋重磅发声!AI实验室管控不好安全问题就应当关停!全球AI监管时代即将到来!AI安全、大模型风控赛道迎来全新机遇!野蛮生长的时代正式落幕! 消息4:王炸数
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中际旭创
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小韭研报哥
2026-09-24 12:38:44
美国同意将贸易休战延长两个月,并致力于达成更大规模的协议
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小韭研报哥
2026-09-24 08:15:23
磷化铟+PCB调研核心摘要
磷化铟+PCB调研核心摘要 一、磷化铟衬底(光通信上游核心材料) 1、价格与涨价趋势 1)2026Q2磷化铟衬底涨价50‑60%,Q3再涨10%,AXT计划Q4继续提价10%;下游芯片端衬底成本占比仅约3%,客户承受力强,涨价直接转化企业利润,价格具备持续上行基础。 2)4英寸衬底:国内约8500元/片,海外16000元/片,海内外价差巨大。 2、供需格局 1)无明确技术替代方案,未来5年持续供不应求;英伟达预测2026‑2030需求增长20倍,厂商扩产速度跟不上需求,缺口会持续拉大。 2)核心
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云南锗业
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鹏鼎控股
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2026-09-23 05:49:38
【东财通信】光通信观点更新:忽略短期博弈,重视以光代存的产业趋势
【东财通信】光通信观点更新:忽略短期博弈,重视以光代存的产业趋势 📷Meta Muse推动算力需求预期再上修,光互连底层逻辑强化。Meta于9月初推出个人AI智能体Muse,上线约12天登顶美区应用免费榜、累计下载破百万。每个用户独占常驻云虚拟机,算力消耗重心从训练转向长驻推理与多步骤工具编排,总推理与CPU编排负载指数级抬升,市场由此打消此前”AI算力需求边际放缓“的担忧。对光通信而言,总算力节点数与东西向流量有望同步放大,推动光互连需求提升,且高密度、低功耗诉求进一步加速NPO/CPO渗透
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