异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
小韭研报哥
最新研报,谢谢关注。
个人资料
置顶
小韭研报哥
2026-05-16 23:39:42
置顶
时代不等人,这次别错过!!!
每一轮资本市场的超级大行情,都源于一件看似遥远、实则彻底改变产业底层逻辑的大事。 刚刚落幕的美股AI财报季,没有花哨的概念炒作,没有短期的情绪利好。 但却用7000亿美金的真实资本开支,给2026年乃至未来十年的市场,彻底定调。 微软、谷歌、亚马逊、Meta,全球四大云巨头,同步上调AI算力投入规模。 不是试探,不是预期,是真金白银的落地扩产。 这一轮行情告诉我们一件最残酷也最真实的事实: AI不再是未来的故事,而是当下正在爆炸的真实需求。 一、真正可怕的不是花钱,是需求已经失控 这一季财报里,
S
中际旭创
S
新易盛
S
工业富联
S
东山精密
S
长飞光纤
2
6
7
0.36
小韭研报哥
2026-08-18 21:30:44
🔥 国产替代操作系统6大核心标的!信创赛道被点燃,核心逻辑一次说清
🔥 国产替代操作系统6大核心标的!信创赛道被点燃,核心逻辑一次说清 这波信创逻辑很硬——国安部要求部分党政、国资机构提前卸载Windows 10政府定制版,国产操作系统替换节奏明显加快。今天把6只核心标的梳理清楚,谁是主线、谁有弹性,一目了然。 第一梯队:桌面操作系统双龙头 ➡️ 中国软件:旗下麒麟软件是国产操作系统核心玩家,银河麒麟在党政关键领域部署量领先,直接受益于政务系统替换加速。 ➡️ 诚迈科技:统信软件母公司,UOS系统在信创市场份额快速提升,近期资金关注度高,盘面表现强势。 第二梯
S
中国软件
S
常山北明
7
8
4
3.31
小韭研报哥
2026-08-18 21:28:07
旺自己的小秘诀
告诉你一个旺自己的小秘诀,就是只关注自己。很简单,守好自己的能量。只要你不去关注任何人的动态,不去揣测任何人的想法,不去设想一些没有发生的事情,不妄想用自己的主观去改变别人,少共情他人,少介入他的因果,保持专注,提升自己,保持成长,让自己简单点儿,糊涂点儿,钝一点儿,慢一点儿,你就会少了很多很多烦恼,多了很多很多的自在。
0
1
6
0.87
小韭研报哥
2026-08-18 08:10:13
光互联产业链全面深度调研报告(要点总结)
光互联产业链全面深度调研报告(要点总结) 光互联是 AI 算力的"血管系统",而 CPO 正在重塑这一系统的架构。 在这场变革中,真正创造价值的企业不是那些仅仅"制造光模块"的组装商,而是那些掌握光引擎设计、先进封装工艺、精密测试技术、开放标准话语权 的产业链核心节点。UBS 这份报告的价值,正在于它为投资者指明了这些节点的所在。 一、背景与核心命题 UBS 供应链调研报告的核心命题极为明确:AI 算力基础设施正在经历从"电互连"向"光互连"的架构级跃迁,且这一进程已从技术验证阶段进入商业化放量
S
天孚通信
S
中际旭创
3
6
5
1.98
小韭研报哥
2026-08-18 07:59:01
AI_PCB_CCL_产业链全景分析
AI_PCB_CCL_产业链全景分析 一、产业链四层结构 上游原材料(成本占比50%-60%) 覆铜板(CCL)是PCB的核心基材,占PCB成本的40%-50%。其上游原材料主要包括四大类: • 铜箔(~42%):AI服务器强制要求HVLP(超低轮廓)铜箔,表面粗糙度Rz需低至0.2-1μm,普通铜箔无法满足224Gbps高速信号传输。 核心企业:铜冠铜箔(国内PCB铜箔内资第一,HVLP全谱系龙头)、隆扬电子(HVLP5唯一国产认证)、德福科技、中一科技。 • 玻纤布(~25%):需要低介电(
S
铜冠铜箔
S
沪电股份
S
宏和科技
4
1
0
0.33
小韭研报哥
2026-08-17 13:12:15
FCC事件最新进展
韩东: FCC事件最新进展 海外CSP下场游说:近期海外CSP及英伟达等公司逐渐开始下场游说,效果预计会很好。FCC制裁光模块本质上是损人八百、自伤一万的行为,光模块不具备射频发射能力,不构成国家安全威胁,且其内部唯一复杂的逻辑电路也由美国公司生产。这些公司出面,会使FCC处理此事时更加审慎和理性
0
0
1
0.11
小韭研报哥
2026-08-17 12:33:15
国海通信研报:COHR与LITE财报印证行业高景气,利好CPO、NPO、DCI
国海通信研报:COHR与LITE财报印证行业高景气,利好CPO、NPO、DCI、光纤布线赛道 一、CPO需求节点未延后,NPO打开光互联增量空间 1. Coherent(COHR)规划:2027财年第二季度CPO业务实现收入落地,匹配产能爬坡节奏;同步启动CPO超高功率连续波(CW)激光器量产,预计12月财季产生营收。目前两座工厂扩充6英寸产线,2027年上半年新增第三座6英寸生产基地。 2. Lumentum(LITE)进展:头部客户CPO项目落地顺利、需求持续上行;NPO业务高速增长,大幅拓
S
中际旭创
S
天孚通信
S
源杰科技
S
光迅科技
0
0
1
0.59
小韭研报哥
2026-08-17 12:28:35
【优迅股份】重视光通信电芯片龙头的投资机会。
【优迅股份】重视光通信电芯片龙头的投资机会。 核心要点如下: 光模块上游卡位+需求紧缺+国产替代三重共振: 光通信产业链中,电芯片(LDD/TIA/LA/收发合一)与光芯片共同构成光模块的核心上游,直接决定系统速率与功耗,优迅专注该环节并已形成全速率产品布局(155Mbps~100Gbps)并量产出货。 需求侧持续上修、上游核心芯片偏紧:AI/数据中心推动800G/1.6T放量,行业从“量增价跌”转向“量价齐升”;高端光芯片(特别是EML/CW光源)预计至2026年仍偏紧,带来对国产上游芯片的加
S
优迅股份
0
0
2
0.74
小韭研报哥
2026-08-16 18:51:41
🔥【开源通信】AI互联两大主线:光互联、超节点
🔥【开源通信】AI互联两大主线:光互联、超节点 🐯我们认为,AI大规模互联核心聚焦两大主线:光互联、超节点。大模型训练持续往万亿参数、万卡集群演进,算力瓶颈逐步由单卡算力转向GPU之间通信效率。光互联核心是解决物理传输瓶颈问题,负责 “通路”,解决怎么高速,超节点是解决集群组网架构问题,负责 “组织”,解决怎么高效组网。光互联为超节点提供高速底座,超节点充分释放光互联的带宽红利,双线并行或打开更大规模 AI 集群的落地空间。 🐯光互联:传统可插拔高速光模块是现阶段主力产品,2026年或成为
S
新易盛
S
中际旭创
S
源杰科技
S
中兴通讯
S
紫光股份
2
1
3
1.41
小韭研报哥
2026-08-16 10:49:59
刚刚:Anthropic 首席执行官 Dario Amodei 预测
刚刚:Anthropic 首席执行官 Dario Amodei 预测,人工智能可能在 5-10 年内使“治愈大多数人类疾病”成为可能。 【AI医疗】产业链高弹性的10家主要上市公司 1. 嘉和美康(688246) 国内电子病历龙头,融合自研垂类大模型与通用大模型,接入BMJ循证医学库,主打AI临床决策支持、智能病历生成、DRG智能控费等医院端核心场景。 2. 康众医疗(688607) X光平板探测器领军企业,设立控股子公司转型“设备+AI+运营”模式,布局基层医疗AI影像辅助诊断,覆盖普放、乳腺
S
润达医疗
S
卫宁健康
9
9
8
2.90
小韭研报哥
2026-08-16 04:21:11
《牛来》
《牛来》这个电影一共86分钟,开头一只鸟飞了5分钟寓意集合竞价休盘5分钟,我就敢说这是历史上最好的一部现实题材动画电影,没有之一!当所有人群嘲它粗糙的建模和电影质感时,殊不知,电影所表达的内核精神,最能引起共情的人是当今的千万股民们!现实世界把他们砸得头破血流,大梦一场盼牛来,便是散户三十载的集体隐喻。片名“牛来”,谐音“牛市来”,恰好戳中无数A股散户埋藏多年的期盼。 故事大多发生在一场梦境里。初生小牛牛来对草原满怀向往,却不断遭遇干旱、严寒与危机。它在磨难中褪去怯懦,学会坚韧与担当,以为熬过苦
S
金牛化工
0
2
6
0.69
小韭研报哥
2026-08-15 07:12:40
美国敦促盟友在人工智能竞赛中选边站队
美国敦促盟友在人工智能竞赛中选边站队 据路透社报道,华盛顿正准备警告伙伴国家不要加入与中国竞争的人工智能倡议。 与美国主导的《硅和平框架》结盟的国家,如果同时参与北京的联盟,可能面临被排除在外风险。 该战略旨在确保人工智能芯片、模型以及关键矿产供应链的安全,因为中国开源权重模型正逐渐在与美国竞争对手的较量中占据优势。
0
0
3
0.02
小韭研报哥
2026-08-15 04:08:13
光模块散热产业链全景解析
光模块散热产业链全景解析 核心驱动:高端光模块持续放量带动散热需求,中际旭创拟17.47亿元受让中石科技10.47%股份。 产业意义:AI算力向800G/1.6T升级,TIM导热材料、液冷Cage、微型冷板、陶瓷封装基板等散热与封装环节成为核心增量。 【材料·TIM导热材料】 中石科技:导热材料国内市占率A股第二(7.1%);光模块散热市占率第一,中际旭创拟17.47亿元受让公司10.47%股份 思泉新材:导热材料国内市占率A股第三(2.8%) 飞荣达:导热材料国内市占率A股第一(7.2%);导
S
中石科技
S
金田股份
S
英维克
75
42
54
14.72
小韭研报哥
2026-08-14 16:57:55
英伟达官宣:CPO交换机全面量产
英伟达官宣:CPO交换机全面量产 英伟达今日凌晨宣布,Spectrum-X以太网硅光交换机(Spectrum-X Ethernet Photonics)已进入全面量产阶段,实现激光器数量减少4倍、功耗降低5倍、平均故障间隔时间(MTBI)提升10倍。 该交换机系统由鸿海(交换机系统组装)、Lumentum(激光芯片制造)、矽品(晶圆级/芯片级封装与测试)、天孚通信(激光器模块子组件组装)及台积电(先进硅光子工艺制造)共同打造。 Spectrum-X Ethernet Photonics基于新一代
S
工业富联
S
天孚通信
16
20
35
6.79
小韭研报哥
2026-08-13 21:27:38
A股上涨的几个必要条件
A股上涨的几个必要条件: 1. 美股必须上涨。 2. 韩股必须上涨。 3. 日股必须上涨。 4. 前一晚和当天必须全世界和平,俄乌、中东、半岛等等关键地方不能发生意外。非洲和澳洲的矿也不能有事。 5. 特朗普不能乱说话。 6. 美联储不能乱说话。 7. 美国经济数据必须好看。 8. 中国经济数据必须好看。 9. 彭博、路透、大摩、小摩、高盛等不能发针对的观点。 10. 欧盟不能有调查。 11. 日元不能崩、美元不能崩、欧元不能崩,当然人民币更不能。 12. 原油不能大涨。 13. 场内外不许有小
S
中际旭创
1
2
1
0.05
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
13
下一页
前往
页
15
关注
1898
粉丝
231.66
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15