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小韭研报哥
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小韭研报哥
2026-05-16 23:39:42
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时代不等人,这次别错过!!!
每一轮资本市场的超级大行情,都源于一件看似遥远、实则彻底改变产业底层逻辑的大事。 刚刚落幕的美股AI财报季,没有花哨的概念炒作,没有短期的情绪利好。 但却用7000亿美金的真实资本开支,给2026年乃至未来十年的市场,彻底定调。 微软、谷歌、亚马逊、Meta,全球四大云巨头,同步上调AI算力投入规模。 不是试探,不是预期,是真金白银的落地扩产。 这一轮行情告诉我们一件最残酷也最真实的事实: AI不再是未来的故事,而是当下正在爆炸的真实需求。 一、真正可怕的不是花钱,是需求已经失控 这一季财报里,
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中际旭创
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新易盛
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工业富联
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东山精密
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长飞光纤
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小韭研报哥
2026-08-16 10:49:59
刚刚:Anthropic 首席执行官 Dario Amodei 预测
刚刚:Anthropic 首席执行官 Dario Amodei 预测,人工智能可能在 5-10 年内使“治愈大多数人类疾病”成为可能。 【AI医疗】产业链高弹性的10家主要上市公司 1. 嘉和美康(688246) 国内电子病历龙头,融合自研垂类大模型与通用大模型,接入BMJ循证医学库,主打AI临床决策支持、智能病历生成、DRG智能控费等医院端核心场景。 2. 康众医疗(688607) X光平板探测器领军企业,设立控股子公司转型“设备+AI+运营”模式,布局基层医疗AI影像辅助诊断,覆盖普放、乳腺
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润达医疗
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卫宁健康
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小韭研报哥
2026-08-16 04:21:11
《牛来》
《牛来》这个电影一共86分钟,开头一只鸟飞了5分钟寓意集合竞价休盘5分钟,我就敢说这是历史上最好的一部现实题材动画电影,没有之一!当所有人群嘲它粗糙的建模和电影质感时,殊不知,电影所表达的内核精神,最能引起共情的人是当今的千万股民们!现实世界把他们砸得头破血流,大梦一场盼牛来,便是散户三十载的集体隐喻。片名“牛来”,谐音“牛市来”,恰好戳中无数A股散户埋藏多年的期盼。 故事大多发生在一场梦境里。初生小牛牛来对草原满怀向往,却不断遭遇干旱、严寒与危机。它在磨难中褪去怯懦,学会坚韧与担当,以为熬过苦
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金牛化工
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小韭研报哥
2026-08-15 07:12:40
美国敦促盟友在人工智能竞赛中选边站队
美国敦促盟友在人工智能竞赛中选边站队 据路透社报道,华盛顿正准备警告伙伴国家不要加入与中国竞争的人工智能倡议。 与美国主导的《硅和平框架》结盟的国家,如果同时参与北京的联盟,可能面临被排除在外风险。 该战略旨在确保人工智能芯片、模型以及关键矿产供应链的安全,因为中国开源权重模型正逐渐在与美国竞争对手的较量中占据优势。
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小韭研报哥
2026-08-15 04:08:13
光模块散热产业链全景解析
光模块散热产业链全景解析 核心驱动:高端光模块持续放量带动散热需求,中际旭创拟17.47亿元受让中石科技10.47%股份。 产业意义:AI算力向800G/1.6T升级,TIM导热材料、液冷Cage、微型冷板、陶瓷封装基板等散热与封装环节成为核心增量。 【材料·TIM导热材料】 中石科技:导热材料国内市占率A股第二(7.1%);光模块散热市占率第一,中际旭创拟17.47亿元受让公司10.47%股份 思泉新材:导热材料国内市占率A股第三(2.8%) 飞荣达:导热材料国内市占率A股第一(7.2%);导
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中石科技
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金田股份
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英维克
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小韭研报哥
2026-08-14 16:57:55
英伟达官宣:CPO交换机全面量产
英伟达官宣:CPO交换机全面量产 英伟达今日凌晨宣布,Spectrum-X以太网硅光交换机(Spectrum-X Ethernet Photonics)已进入全面量产阶段,实现激光器数量减少4倍、功耗降低5倍、平均故障间隔时间(MTBI)提升10倍。 该交换机系统由鸿海(交换机系统组装)、Lumentum(激光芯片制造)、矽品(晶圆级/芯片级封装与测试)、天孚通信(激光器模块子组件组装)及台积电(先进硅光子工艺制造)共同打造。 Spectrum-X Ethernet Photonics基于新一代
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工业富联
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天孚通信
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小韭研报哥
2026-08-13 21:27:38
A股上涨的几个必要条件
A股上涨的几个必要条件: 1. 美股必须上涨。 2. 韩股必须上涨。 3. 日股必须上涨。 4. 前一晚和当天必须全世界和平,俄乌、中东、半岛等等关键地方不能发生意外。非洲和澳洲的矿也不能有事。 5. 特朗普不能乱说话。 6. 美联储不能乱说话。 7. 美国经济数据必须好看。 8. 中国经济数据必须好看。 9. 彭博、路透、大摩、小摩、高盛等不能发针对的观点。 10. 欧盟不能有调查。 11. 日元不能崩、美元不能崩、欧元不能崩,当然人民币更不能。 12. 原油不能大涨。 13. 场内外不许有小
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中际旭创
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小韭研报哥
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剑桥科技
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小韭研报哥
2026-08-13 07:39:57
腾讯三季报核心催化:算力大采购+AI商业化落地(纯正产业链)
腾讯三季报核心催化:算力大采购+AI商业化落地(纯正产业链) 腾讯三季度财报实锤两大主线: 1、大幅加码算力采购,全力支撑混元大模型训练、推理,加速AI应用落地变现; 2、主业全面回暖:视频号播放量高增、广告营销收入持续上行、新游戏爆款频出,AI赋能传统业务商业化提速。 本轮行情核心逻辑: 上游吃算力资本开支,下游吃AI+视频号+游戏商业化收入,全程只保留真实供货、落地合作标的,剔除蹭概念小票。 一、算力硬件(直接供货、核心受益) 浪潮信息:腾讯AI服务器总包,混元集群主力整机、液冷批量交付 海
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浪潮信息
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光迅科技
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科华数据
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英维克
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蓝色光标
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小韭研报哥
2026-08-13 07:19:10
$LITE CEO 预言出货量还有10万倍空间:
$LITE CEO 预言出货量还有10万倍空间: 1. 数据中心要从铜线时代 → 光的时代 以前机房全靠铜线,现在要用光纤,更快、更远、更省电。这不是趋势,是物理定律。 2. 巨头需求是几千万上亿个 以前光学行业一个季度卖个千来个就知足了,现在 $AMZN $MSFT $GOOGL $META 一张嘴就要几百万、几千万个。 美国几乎不怎么往中国数据中心供货,但中国在美国业务还挺多,最近美国政府正起草禁令,拟禁止进口中国光模块,所以未来会大缺货。 3. 光学的天花板比你想的高 机房铜换光的替换需求
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源杰科技
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东山精密
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中际旭创
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新易盛
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小韭研报哥
2026-08-12 10:48:19
Lumentum FY2026 Q4 电话会核心提炼
Lumentum FY2026 Q4 电话会核心提炼 财年Q4:2026.4‑6月;FY2027 Q1指引大幅超预期;会议全程没有谈及FCC、中国光模块禁令。 一、业绩与指引 1. Q4营收10.1亿美元(超预期),调整EPS 3.23美元(同比+267%),非GAAP毛利率50.4%,营业利润率36.6%。 2. FY2027 Q1指引:营收12.3‑12.8亿,EPS 4.05‑4.35美元,营业利润率39.5‑40.5%;营收目标比原计划提前1个季度达成。 3. 增长来源:元件业务(激光器
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中际旭创
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新易盛
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小韭研报哥
2026-08-12 07:20:43
天风TMT电话会议《坚定信心与反攻节奏》核心总结
天风TMT电话会议《坚定信心与反攻节奏》核心总结 一、会议总基调:AI算力板块进入战略反攻阶段 1. 行情复盘 3/30、4/7两次提示抄底AI创新板块,4-6月走出大行情;7月出现大幅回调,6月底至8月调整时长接近2个月,预计8-10月是板块修复核心窗口期,调整接近尾声。 2. 看多核心逻辑 ◦ 产业底层逻辑、基本面持续强化,无破坏因素; ◦ 经过大幅下跌,大量标的对应2027年估值处于低位,业绩高增+低估值匹配度高; ◦ 本轮AI是百年级产业变革,产业发展速度持续超市场预期。 3. 反攻节奏
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中际旭创
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新易盛
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小韭研报哥
2026-08-11 13:24:48
【长城机器人 邓宇亮】绝不仅仅只是一个宇树上市这么简单
🚩【长城机器人 邓宇亮】绝不仅仅只是一个宇树上市这么简单❗ 🌋宇树上市只是火山爆发的第一枪,更重要的是建立估值锚,是机器人价值重估的起点。同时,#T会在8月底/9月初发布V3、变化很大、非常亮眼,供应商交付也在明显加快,从9月的周产1k到年底的周产2-2.5k。机器人板块沉静已久,但产业没有停、资本没有停、技术更没有停❗ 🧧#国产链聚焦本体: 1⃣️#胜通能源/七腾: 在危险场景替代人,真正发挥机器人的作用,也是第一家跑通危险场景商业模式的机器人公司。明年70-80亿收入,20-30亿利润
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恒立液压
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小韭研报哥
2026-08-11 13:19:45
传:阳光电源拿到了FCC针对大型公用光伏项目的
倘若今日传闻属实,阳光电源拿到了FCC针对大型公用光伏项目的豁免资格,这件事背后的信号值得细细琢磨。 光伏赛道本身,并不是特朗普政策优先保护的本土产业。 由此引申一个核心疑问:我们真的可以判定,FCC会一刀切全面封禁中国光收发器这类支撑美国AI基建的核心硬件吗? 光互联是AI算力扩容的刚需,没有光模块,AI集群根本无法扩张。当现实供应链压力足够大时,连光伏设备都能够争取到豁免,那美国主动封禁不可替代的光模块、自废AI发展根基的逻辑,自然也就很难成立。
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小韭研报哥
2026-08-11 13:10:37
高盛重磅定调:AI下一阶段从芯片转向人形机器人
高盛重磅定调:AI下一阶段从芯片转向人形机器人 全球顶级投行首次以策略报告形式宣告AI投资范式切换——从算力基建到物理世界落地。 高盛发布策略报告称AI的"Next Leg"是从芯片转向人形机器人,并给出具体交易路线。 人形机器人产业链——谐波减速器(绿的谐波)、空心杯电机(鸣志电器)、六维力传感器(柯力传感)、触觉传感器(汉威科技)。今日戴盟机器人获蚂蚁集团领投数亿元,形成产业链+资本双验证。
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