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第九届【长韭杯】0709实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
孤独成功
中线波段的龙头选手
2026-07-10 08:59:02
封测核心
【先进封测:日月光涨价+韬定律催化,封装测试重要性继续提升】核心观点: OSAT龙头日月光再度调涨先进封装报价,部分涨幅最高达20%。我们认为,这不仅是原材料和CAPEX上行的成本传导,更是先进封装产能紧张、头部厂商议价权提升的验证。同时,华为韬定律V2进一步强化国产算力路径:在先进制程受限背景下,性能提升将更多依赖“制程+架构+先进封装+先进测试”的系统创新。国产算力瓶颈正从“有没有晶圆”,转向“能否高良率封装、可靠测试和稳定交付”。 长电拟投资78亿元、甬矽拟投资103亿元,合计181亿元布
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中芯国际
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华虹宏力
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晶合集成
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汇通天下2026
高抛低吸的老股民
2026-07-10 08:56:52
全志科技,扫地机器人芯片放量,“多场景芯片公司”升级为“端侧AI平台型供应商”。
一、先看结论:短期偏积极,中期看落地,长期看技术迭代 从已有公开材料看,全志科技目前的基本面有几个比较确定的信号: 业绩增速明显回升 2025年营收 28.38亿元,同比增长 24.04%;归母净利润 2.62亿元,同比增长 57.20%23。 2026年一季度营收 9.12亿元,同比增长 47.12%;归母净利润 2.03亿元,同比大增 121.77%48。 2026年上半年预告归母净利 4.75亿—5.15亿元,同比增 194.73%—219.55%,且扣非净利润增速更高,达 222%—24
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全志科技
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孤独成功
中线波段的龙头选手
2026-07-10 08:54:38
光刻胶相关
【EUV光刻胶:AI服务器带动需求,关注高端光刻胶国产化机遇】 1.国际巨头加速MOR布局JSR拟在台湾投资设厂,目标2028年投产,为台积电供货MOR光刻胶;韩国新厂2026年投产,面向三星和SK海力士。日企占全球光刻胶约八成份额,JSR以19%市占率居全球第二,前三大厂商中TOK与信越化学已在台湾设厂。 2.EUV竞争升级为系统级方案JSR/Inpria与Entegris达成专利合作,整合MOR光刻胶、纯化及输送技术,协同开发前驱体与超洁净过滤方案。EUV竞争已从单一产品拓展至“光刻胶+前驱
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彤程新材
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孤独成功
中线波段的龙头选手
2026-07-10 08:51:42
甬矽电子
继续坚定看好甬矽电子!甬矽电子为我们中信电子组6/7月连续两月的月度金股首推,看50%+空间 核心结论:台湾产能向AI挤出、订单回流大陆封测;余姚三期103亿加码2.5D,远期产值空间扩大70%,当前估值远低于可比公司、看50%+空间 行业层面:台湾头部封测产能集中向AI/HPC倾斜,消费类订单加速外溢回流大陆,#大陆先进封装随国产算力大规模放量;国产算力配套供应链建设提速,2.5D/3D、Chiplet成为AI芯片标配,先进封装进入量价齐升周期。甬矽作为国内少数具备2.5D/3D封测能力的厂商
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甬矽电子
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波洛
2026-07-10 08:51:33
以防长:没有任何国家具备在太空发动攻击的能力,我们必须成为世界上领先的国家
据美国“治国方略”网站7月6日报道,以色列计划研发用于太空的进攻性激光武器。 报道称,以色列国防部长伊斯雷尔·卡茨上周在新闻发布会上对记者说:“没有任何国家具备在太空发动攻击的能力。我们必须成为世界上拥有这项能力的领先国家。” 他说:“如果我们能够做到这一点,这就能确保我们在威慑、攻击和摧毁能力以及其他所有方面相对于我们那些拥有雄厚资源的敌人拥有优势。”他解释说,以色列正将资金投向太空中的进攻和防御能力。 以色列可能会以陆基“铁光束”防空系统为蓝本研发其未来的空基激光武器。目前,“铁光束”防空系
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西测测试
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安家立命
2026-07-10 08:49:23
醋化股份中报业绩会超预期,估值有望大幅修复,安赛蜜甲醇尿素并蒂莲花
醋化股份(603968)2026中报业绩预测+安赛蜜业务全拆解 一、基础核心数据(财报/百川盈孚/券商研报统一口径) 1、安赛蜜产能、年产量、营收占比 1)设计产能:1.5万吨/年(全资子公司南通宏信化工唯一甜味剂产线) 2)历年产能利用率&实际产量 • 2023年(行业低谷):利用率25%,年产量3750吨,安赛蜜全线亏损9758万 • 2024年:利用率40%-45%,年产量6000-6700吨,小幅亏损 • 2025年:利用率60%,年产量9000吨,减亏明显 • 2026上半年机构预估利
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醋化股份
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华天科技
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浪潮信息
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长电科技
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兆易创新
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低位补涨对标挖掘
绝不追高的老司机
2026-07-10 08:43:54
巴威来袭 关注AI气象新概念
巴威登录彻底引爆垂直Agent智能体行情,AI气象是唯一自带官方付费数据源、事件马上兑现的黄金赛道,绝大多数标的只有算法没有一手气象原始数据,唯独中富通独家和福建气象局国资深度合资,拿到卫星底层全量数据,自研气象垂直Agent大模型,是福建省防办台风路径、暴雨内涝预警的官方底层系统,500米超细分辨率分钟级更新,这次巴威台风登陆直接实锤落地,同时公司手握英伟达算力运维+自建智算中心,原生Agent操作系统完整闭环,AI警务机器人早已商用,是全市场AI气象+智能体双重风口下,预期差最大的低位真龙。
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中富通
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超图软件
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华天科技
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长电科技
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恒尚节能
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孤独成功
中线波段的龙头选手
2026-07-10 08:39:20
天孚通信
【天孚通信:泰国工厂下半年有源产品产量将逐月提升 目前相对紧缺的200G EML物料供应矛盾正在逐步缓解】7月9日电,天孚通信(300394.SZ)发布投资者关系活动记录表公告,泰国工厂A栋厂房已于2024年通过客户验证实现无源产品投产,B栋厂房于2025年交付使用,有源产品也已通过客户验证。 目前无源产品线处于稳步扩产阶段,受2026年上半年200GEML芯片供应紧张影响,有源产品线仅小量生产,预计下半年物料供应改善后产量将逐月提升。 泰国公司预计随下半年交付量增加逐步扭亏为盈。 目前,相对紧
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天孚通信
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-07-10 08:39:03
长鑫IPO+外资加仓:半导体设备赛道迎爆发窗口
长鑫科技正式启动295亿规模的科创板IPO,220亿资金直接投向设备购置;高盛直接喊出"从韩国AI切换到中国AI价值链",引导全球资金重新配置中国科技资产;叠加海外机构集体上调微软资本开支预期,全球AI算力的扩张逻辑再次被强化。多重核心事件共振下,作为AI算力、存储扩产双重核心支撑的半导体设备赛道,成为资金抱团的核心方向,全产业链数十家核心标的,正在迎来基本面与估值的双重戴维斯双击。 一、多重核心逻辑共振,半导体设备行情迎来历史性拐点 半导体设备的强势上涨,背后是产业、资金、政策三重逻辑的深度绑
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北方华创
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迈为股份
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华海清科
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中科飞测
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孤独成功
中线波段的龙头选手
2026-07-10 08:33:45
半导体产业链
半导体供应链更新 20260709——【产能为王】 当前行业景气上行阶段不缺需求,核心是产能为王,核心思路关注Fab、封测、设备、零部件行业有产能的龙头厂商 1、晶圆厂: 中芯国际 ——被市场低估的龙头晶圆厂,北京、上海储备了充分的扩产空间,目前扩产不存在实质性障碍,重点关注 华虹宏力 ——产能国内第二名,市场具备共识的快速增长的头部晶圆厂,上修产能规划,持续推进大华虹一体化 晶合集成 ——产能国内第三名,后续10万片新厂规划配合CX logic die需求 2、封测: 长电科技 ——临港78亿
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中芯国际
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好的逻辑市场共情
超短低吸的游资
2026-07-10 08:33:40
新亚强:周期反转+半导体稀缺耗材双击
背景1,有机硅行业历经4年深度出清后,2026 年国内头部企业执行 40% 联合减产,海外瓦克、陶氏受欧洲高能源成本约束收缩产能。近期,东岳硅材、新安股份相继发布半年报业绩预增公告,行业供需格局彻底反转,工业硅化学品价格持续上行,为精细硅助剂企业提供稳定业绩安全垫。 背景2,当前全球半导体产业进入超级景气周期,AI算力、HBM存储、先进封装持续扩产,全球硅片产能缺口长期存在,晶圆厂稼动率维持高位,带动光刻前置耗材刚需持续放量。 大宗龙头先发布超预期预增→板块赚钱效应打开→增量资金扩散到细分稀缺成
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新亚强
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东岳硅材
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江化微
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北方华创
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百临点金
2026-07-10 08:31:31
2026.7.10最新消息发酵信息整理
最新消息发酵整理: (以下仅为市场信息整理,“研究案例,非投资建议”,供策略研究,不构成投资建议) 1. 芯片 A股今年最大的IPO来了——长鑫科技,7月16号开始申购,要募295个亿。昨天长鑫的参股公司和合作伙伴已经先涨了一波。盘后存储龙头兆易创新发了业绩预告,上半年净利润暴涨了快11倍,存储芯片现在是量价齐升。另外,Meta自己搞的AI芯片据说9月投产,还打算把算力翻倍到14吉瓦。美光也放话了,2035年前要在美国本土投资超2500亿美元。 相关公司: 华天科技、太极实业、石英股份、通富微电
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海兰信
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网宿科技
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孤独成功
中线波段的龙头选手
2026-07-10 08:30:48
天山电子
【天山电子】存储+ASIC,低位稀缺弹性 产业基金串起存储全链条 公司通过武汉鼎典产业基金切入存储产业链,基金规模中公司出资5000万元、占比84.6%,间接持有天链芯约45%、新存科技约3%。其中,新存科技来自长江存储体系孵化,三方形成“PCM存储芯片—SSD主控及ASIC芯片—企业级存储模组”的完整产业闭环。 新存科技:国产PCM核心标的 新存科技已经推出NM101(64Gb)、NM102(128Gb)两款PCM芯片。PCM主要定位于DRAM与NAND之间的性能空白区间,兼具较高速度、非易失
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天山电子
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暗里着迷
2026-07-10 08:29:32
【早报】纳指+1.3%闪迪+7%!兆易创新H1预增1099%、工业富联H1预增93%
兄弟们,早上好!今天是2026年7月10日,星期五。 昨天(周四)受长鑫IPO申购日定7.16+沐曦MXC600大规模出货+威刚Q3 DRAM涨20-30%预警提振,存储有承接,国产算力(寒武纪)偏暖,面板(京东方A H1预增54%)受H1预增加分,全日在等非农后外盘验证。隔夜最强——美股三大指数集体收涨(纳+1.30%、标普+0.81%、道+0.27%),贵金属/存储/计算机硬件板块涨幅居前,闪迪+7%、美光+4%;SK海力士ADR定价每份149美元预计7.10(今)在纳斯达克开始交易;WTI
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兆易创新
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深科技
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工业富联
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中际旭创
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光库科技
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孤独成功
中线波段的龙头选手
2026-07-10 08:29:13
亚翔集成
【国盛建筑】美光上修美国本土投资至2500亿美元,扩产进程显著加快,当前位置继续重点关注亚翔集成(新加坡MU唯一承包商) 🌟事件:美光宣布加速美国晶圆厂及技术投资,预计到2035年美国累计支出将超过2500亿美元,较此前2000亿美元投资规划进一步上修,旨在将全美DRAM产量提升至全球的40%。 👉主要资金投向: 1️⃣纽约州Clay项目:美国投资规划核心,规划最多建设4座先进存储晶圆厂,当前首座Fab已完成早期场地工程并进入垂直建设(近日首次浇筑混凝土),较原计划提前一个季度。 2️⃣爱达
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亚翔集成
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题材挖掘猎人
中线波段的韭菜种子
2026-07-10 08:28:05
华为光互连大动作 推动NPO技术实现规模化商用
华为在光互连领域有新动作。 7月9日晚间,据“华为计算”微信公众号消息,近日,由全球计算联盟(GCC)指导、Open AI Infra社区(OAII社区)主办的“超节点与GW级AIDC技术论坛暨Open AI Infra社区半年工作会议”在北京举行。 会上,华为联合中国移动研究院、京东云、百度、中国电子技术标准化研究院等20余家产业链伙伴,共同启动OPEN NPO项目,并发起国内首个NPO(近封装光学)光互连MSA(Multi-Source Agreement,多源协议),推动构建开放统
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华工科技
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孤独成功
中线波段的龙头选手
2026-07-10 08:27:21
光通信相关
【HY·AI LZ】 现阶段光通信选什么? 今日科技迎来大反弹,下午大量资金回补仓位至光通信、半导体设备等方向,后续我们认为一定要精选:(1)预期一定可以超过前高的、(2)在超级负β下因错误的悲观叙事放大致错杀的、(3)当下有边际变化的个股 🌟我们优选四大个股(质地好、有变化、成交量大、都可猛推仓位!),并给领导们更新下近期变化: 【天孚通信】:预期差最大的大光,因glass Bridge被错杀,前期跌幅极大;我们看见几点变化:(1)光模块业务明年将贡献巨额利润,公司有望从光引擎供应商逐步转为
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光迅科技
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稳住心态
大户
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重视:长鑫存储,危废处理独家供应商!
301049 超越科技,董秘实锤合作长鑫存储,都是安徽的公司,受益于扩产带来的业绩增长!补涨空间巨大! 长鑫存储核心危废唯一本土服务商 根据公司官方投资者平台权威回复,超越科技自2018年长鑫存储一期投产起达成长期合作,核心业务为全权处置长鑫晶圆生产过程产生的工艺废酸,是长鑫合肥厂区合规危废处理核心供应商。 具体合作细节如下: 1. 核心业务内容 长鑫存储在DRAM芯片的刻蚀、清洗等生产工序中会产生大量含重金属、高腐蚀性的工艺废酸。超越科技作为长鑫合肥厂区的核心供应商,全权负责对这些危险废物进行
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超越科技
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孤独成功
中线波段的龙头选手
2026-07-10 08:24:09
华为OCS招标关注
❗️重视26H2国产算力新方向,华为OCS招标关注产业链新机遇 #事件:华为预计在26H2发布8192超节点并配置OCS方案,其中8192超节点对应128个计算柜+32个交换柜合计8192张卡,配套约64台128端口OCS光交换机。当前时点处于下游国内CSP厂商远程测试阶段,预计在8月下旬实现规模化交付。 技术路线:预计26年华为在AI算力集群部署OCS光交换机在千台规模,#27/28年出货同比至少翻倍。华为技术路线目前以OCS-MEMS路线为主,短期在sacleup、sacle out部署64
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光迅科技
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宝盒2021
2026-07-10 08:21:32
天风电子】先进封测持续强call:日月光涨价+韬定律催化,封装测试重要性继续提升
天风电子】先进封测持续强call:日月光涨价+韬定律催化,封装测试重要性继续提升 ??核心观点: OSAT龙头日月光再度调涨先进封装报价,部分涨幅最高达20%。我们认为,这不仅是原材料和CAPEX上行的成本传导,更是先进封装产能紧张、头部厂商议价权提升的验证。 同时,华为韬定律V2进一步强化国产算力路径:在先进制程受限背景下,性能提升将更多依赖“制程+架构+先进封装+先进测试”的系统创新。国产算力瓶颈正从“有没有晶圆”,转向“能否高良率封装、可靠测试和稳定交付”。 长电拟投资
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稳住心态
大户
2026-07-10 08:20:38
实锤:长鑫存储深度合作最小盘!
301049 超越科技,董秘实锤合作长鑫存储,都是安徽的公司,受益于扩产带来的业绩增长! 长鑫存储核心危废唯一本土服务商 根据公司官方投资者平台权威回复,超越科技自2018年长鑫存储一期投产起达成长期合作,核心业务为全权处置长鑫晶圆生产过程产生的工艺废酸,是长鑫合肥厂区合规危废处理核心供应商。 具体合作细节如下: 1. 核心业务内容 长鑫存储在DRAM芯片的刻蚀、清洗等生产工序中会产生大量含重金属、高腐蚀性的工艺废酸。超越科技作为长鑫合肥厂区的核心供应商,全权负责对这些危险废物进行合规处置。 2
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-07-10 08:16:35
坚定投资Al景气度相关公司
领导好,我们对产业的坚持开始有所回报,仍然坚持:1)2026年不谈AI泡沫。2)Q2Q3的投资以景气度为核心。很多领导问反弹买什么,供参考: 1、核心票:东山、寒武纪、富联、旭创、江海、胜宏、智谱、新易盛等核心票,最迟Q3业绩爆发,明年平均估值较低增速极快,护城河高确定性高。🌹 2、国产化:6.12最底部给大家提示GJYZ和科创50ETF,越走逻辑越好(海外存储也是大扩产),重点推寒武纪、海光、沐曦、中科飞测、精智达、华虹、中芯、浪潮等,围绕长鑫上市市场主基调。 🌹 3、PCB、光:PCBQ
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铜冠铜箔
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专注基本面逻辑
自学成才的老股民
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华为联合制定NPO标准
一、核心事件 华为联合20余家伙伴启动国内首个近封装光学NPO‑MSA多源协议,制定统一国产NPO近封装光学行业标准,解决接口规格不一、产品互不兼容问题,服务AI超算、智算集群。 • NPO:近封装光学,用于AI服务器内部高速互连,替代传统可插拔光模块,功耗更低、时延更小、集成度更高。 • MSA(多源协议):产业链统一标准,各家硬件可以互相兼容,加速国产NPO落地普及。 二、(受益方向) 1. 利好: 国内光模块企业(中际旭创、新易盛、天孚通信、光迅科技、华工科技)研发路线确定, 2. 国内A
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金安国纪
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无名小韭68290325
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九洲集团:《十五五碳达峰行动方案》全方位、精准匹配型重大利好
《十五五碳达峰行动方案》7 月 9 日正式落地,五大核心政策方向完全贴合公司三大主业,直接打开项目审批、补贴、市场空间、商业模式四大增量空间,下面逐条对应拆解: 一、顶层核心目标精准命中基本面 方案硬性指标: 2030 年非化石能源消费占比升至 25%,新增用电量优先由清洁能源覆盖; 风光总装机≥28 亿千瓦,新型储能装机力争 3 亿千瓦,虚拟电厂调节能力≥5000 万千瓦; 大力推广生物质能、清洁供暖、源网荷储、绿电直供、算力绿电配套。 九洲集团自持风光 + 生物质总装机2.75GW,是东北民
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九洲集团
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开盘必读
疯狂点赞的公社达人
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7月10日开盘必读资讯
文章目录,建议按需查看 1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投资日历 12、调研、点评及传闻 一、盘前资讯 1、要闻简讯 一、国务院印发《“十五五”碳达峰行动方案》(央视) 7月9日,国务院印发《“十五五”碳达峰行动方案》,行动方案提出: 1、加快能源结构调整优化,大力推进非化石能源开发,到2030年,我国非化石能源消费占比达到25% 2、大力发展绿色能源、绿色制造、绿
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道明光学
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一手调研
航行五百年的机构
2026-07-10 07:58:53
A股,7月10日盘前重要纪要
今日盘前重要纪要 (时效性) 【NPO加速】 重磅信号:华为联手产业巨头统一NPO标准、AI光互连国产化加速 华为联合光迅、新华三、华丰、中国移动等20+家启动OPEN NPO项目,发布国内首个NPO(近封装光学)光互连多源协议(MSA),统一接口标准→破除兼容壁垒→加速NPO在GW级智算集群规模化商用,是AI"光进铜退"代际切换的标志性信号 商用提速:不同厂商NPO光引擎可互配,降低云厂商采购门槛,加速国内AI集群NPO渗透 生态绑定:NPO是华为"韬定律V2"Hi-ONE超节点标配路线,昇腾
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无名小韭68290325
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谱尼测试三大核心逻辑:十五五碳达峰 + 洪涝应急检测 + PCB 检测
一、十五五碳达峰行动方案:政策强约束,碳服务业务确定性放量(核心长期利好) 1. 政策硬性考核直接创造刚需 方案明确2026-2030 年全行业碳排放双控、强制碳核查、零碳工厂 / 园区建设、CCER 扩容、节能降碳改造全覆盖,钢铁、化工、电力、数据中心、新能源车企必须每年完成碳核算、碳足迹认证、ESG 披露,未达标将受限产能与项目审批。 2. 谱尼对应可落地全链条碳业务 碳核查 / 碳盘查 / 碳资产管理:为企业出具官方认可碳排放报告,是地方生态环境部门考核必备材料; 零碳工厂、零碳园区评价认
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