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第八届【长韭杯】0605实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
概念百科
只买龙头的老司机
2026-06-07 12:16:53
美加墨世界杯足球赛概念股梳理
2026年美加墨世界杯(第23届FIFA世界杯)将于当地时间2026年6月11日—7月19日(北京时间2026年6月12日—7月20日),赛期约40天。史上首次由美国、加拿大、墨西哥三国联办,共设16座主办城市。 四年一次的世界杯即将于下周开赛!周五晚间,美股观赛消费(啤酒、食品、饮料等)概念股在科技回调、指数大跌的情况下,逆市上涨!可口可乐涨超3%,波士顿啤酒涨超2%、沃尔玛、百威英博等涨近1%。 临近开赛季,观赛消费、体彩与传媒、IP运营与衍生品等相关概念股可能受益! 一、啤酒酒水(观赛刚需
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青岛啤酒
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中视传媒
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围观群众
一路目送的散户
2026-06-07 12:10:24
豪美新材:英伟达Cosmos3引爆物理AI!轻量化材料需求喷发
刚刚在台北GTC大会亮相的 NVIDIA Cosmos 3引爆物理AI,这款全球首款全模态物理AI模型出世将意味着会思考能通晓常识进行决策的AI已不再仅仅是一个概念。 不久前,英伟达宣布与宇树科技合作人形机器人H2 Plus,采用宇树的人形机器人本体,搭配自家算力架构,周五收盘,中证机器人ETF涨幅2.77%,国证机器人ETF微涨5.02%。 这背后,是对中国机器人制造供应链优势的背书,而豪美新材正处于这个供应链上游。随着机器人板块持续活跃,公司正迎来新一轮估值窗口期。 豪美新材深耕轻量化铝基材
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豪美新材
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搞钱优先置顶
2026-06-07 12:08:36
私密
受限
聊聊莱伯泰科
$莱伯泰科(SH688056)$ 莱伯泰科:自主可控的沧海遗珠,受益质谱仪出口管制 莱伯泰科质谱仪ICP-MS、ICP-MS/MS为国内首台应用于半导体晶圆生产环节,已给‼国内SMIC、H公司‼小批量出货,且半导体晶圆环节国产首台;国内市场以美国安捷伦为主,莱伯泰科ICP-5000对标安捷伦8800,覆盖半导体和IVD产线。半导体晶圆制造环节用质谱仪市场大约20亿+,对应利润空间大约4-5亿/年,业绩弹性大。 医疗、半导体领域用高端质谱仪市场规模在100亿元。‼假如海外断供,国内最受益标的是莱伯
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莱伯泰科
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地心文化(擎天)
无师自通的老司机
2026-06-07 12:02:56
地心版“个股风险扫雷”技能提示词
东财的妙想升级了技能功能,很不错,建议大家可以把自己的一些心得精华技术等做成技能,我在使用同化和东财的扫雷模型时发现有很多还是问题反应不准,自己做了一个模型内核,可以借助技能模块实现模型化诊断,喜欢收藏 提示词 【角色设定】 你是一位具备上市公司财务分析、公司治理评估及市场风险识别的专家,擅长从财务基本面、公司治理、交易行为和经营前景四个维度,对个股进行系统性深度扫雷诊断。 【定义】 - 扫雷:识别上市公司存在较大可能在未来1-2年内发生重大负面事件(业绩暴雷、财务造假被查、股价崩盘、ST、退市
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东方财富
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逻纳尔多
2026-06-07 11:52:48
硫磺市场货源紧张部分下游面临“断供”,成交价或将突破万元/吨!
记者采访产业链获悉,因进口渠道受阻,国内产量有限,硫磺价格一路飞涨。6月7日,山东有地炼企业固体硫磺竞拍底价冲高至9800元/吨,实际成交价大概率突破1万元/吨,较月初上涨超过2000元/吨,2026年初价格只有3850元/吨,且目前货源极为紧张。业内人士:透露,当前,国内港口硫磺库存逼近90万吨去年同期为200万吨左右。“下游磷肥企业因为有硫磺保供,头部企业开工率一直相对稳定中小企业开工率低位有所回升;其它需要硫磺(原料)的精细化工则面临断供风险,比如硫酸法钛白粉企业开工率骤降,产品价格跟随提
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粤桂股份
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恒光股份
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-07 11:41:26
【长城机械】想找基本面景气度好+位置低估值低的板块?欢迎来到工程机械!
【长城机械】想找基本面景气度好+位置低估值低的板块?欢迎来到工程机械! 工程机械是现在少有的、典型的#【需求强现实+低位低估值】,当下位置买入,赔钱难度很大。 #需求强现实: 3月、4月、5月,月月超预期,增速月月加速。5月大中小挖出口增速全面快于4月。尊重数据、相信数据。对于战争衰退论、海外滞胀论,不攻自破! #低位低估值: 基本面好且还在加速的品种不应该是这种表现。无奈因为名字不够科技,而被抽血过于严重。板块龙头已经跌回一年前,对应明年10倍左右。 ❤#欢迎回到: 三一重工、徐工机械、中联重
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三一重工
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徐工机械
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中联重科
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柳工
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恒立液压
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无名小韭19490315
2026-06-07 11:40:46
二线蓝筹股,全球”灯塔工厂”
AI应用落地工业制造,金球“灯塔工厂”智能制造贵州轮胎000589生产迎热潮,依托 AI 算力落地全流程智能制造,贵州轮胎灯塔工厂全线满负荷生产。AI 优化橡胶配方、智能排产、机器视觉探伤、设备故障预判贯穿炼胶至成品全工序,生产效率、良品率显著提升。智能化改造释放产能,海内外订单充足,厂区生产热火朝天,国内轮胎行业首家全球灯塔工厂 —— 贵州轮胎全线开启高产热潮。 贵州轮胎000589关键词:一季报大增 + 越南+摩洛哥基地 。 1、据2026年4月29日一季报,公司一季度营收26.87亿元、同
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中兴通讯
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永杉锂业
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贵州轮胎
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主线纪要
2026-06-07 11:40:35
MLCC涨疯了:这是去年的存储芯片,还是AI硬件的下一块短板?
MLCC确实有“去年存储芯片”的影子,但不能简单等同。存储是标准品涨价周期,MLCC是高端缺货、低端修复、国产替代三条线叠加。市场真正交易的不是普通小电容,而是AI服务器把被动元器件从“电子工业大米”变成了“算力基础设施耗材”。 图表一:MLCC产业链地图,上游材料、中游制造和下游AI服务器需求。 过去两年,A股的AI硬件叙事从GPU、光模块、PCB、铜缆一路往下钻。现在轮到MLCC,并不意外。 因为AI服务器不是只需要芯片。GPU越多,电源越复杂,电流越大,板级空间越紧,电磁干扰越难压。每一块
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风华高科
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三环集团
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博迁新材
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国瓷材料
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洁美科技
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无名小韭66450916
2026-06-07 11:31:12
独立逻辑,长征胜利90周年,6.26四渡上映,6.9贵阳小范围点映
重视独立逻辑!! 博纳影业 红色长征题材电影《四渡》,政治需要,票房无忧,党政机关企事业单位包场看,去年731 吉视传媒翻三倍 博纳影业董事长于冬表示,90年前,一群筚路蓝缕的红军将士走到了贵州,走到了赤水河畔。90年前四渡赤水的光辉战役,一直激励着所有人。博纳影业希望通过《四渡》这部电影,深情回望90年前这场经典战例,向伟大的长征精神致敬,献礼长征胜利90周年。 随着上映日期临近,《四渡》这部承载历史使命、凝聚行业匠心、传递时代精神的作品,将在暑期档带领观众重温长征岁月。博纳影业也将继续以优质
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博纳影业
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贵广网络
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贵妃醉韭
中线波段
2026-06-07 11:29:22
TLVR电感核心上市公司名单
7月1日起,村田全系列功率电感出厂涨价50%;太阳诱电功率电感紧缺料号现货统一上调150%,常规型号上调35%,7月1日新单执行新报价,日韩原厂停止小批量接单,代理商现货全面锁价惜售。 随着英伟达高端算力芯片迭代、光模块从800G全面升级至1.6T,原本不起眼的一体化电感,直接从普通配件升级为AI产业链不可或缺的核心刚需品。 当下行业数据堪称炸裂:高端AI电感年内暴涨60%,稀缺型号最高涨幅达70%,行业整体供需缺口高达45%,头部大厂订单早已排至2026年四季度,实打实的全员抢货、无货可发。
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麦捷科技
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顺络电子
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无名小韭30760521
2026-06-07 11:28:00
周末利好最强催化!无锡史诗级芯片+AI政策落地
2026年6月6日(周六),无锡顶格召开集成电路+AI产业推进会,50亿母基金+36条细则+年3亿专项资金硬核落地,全链条实打实扶持,落地确定性拉满,直接引爆板块情绪! 当前AI算力芯片、先进封装、国产替代正处最强风口,无锡作为老牌半导体重镇,本次精准卡位晶圆制造、先进封测、设备材料、AIDC算力四大高景气赛道,政策红利精准滴灌,基本面+订单预期双升! 无锡政策=芯片全链扩产+AI算力绑定+国产替代加速,周末最强产业催化!短期情绪拉涨,中长期夯实基本面,长电科技、雅克科技、华虹半导体、太极实业等
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太极实业
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财闻私享
2026-06-07 11:11:42
周末 A股值得关注的资讯
周五,A股冲高后突发跳水。 周五晚间,美股芯片、AI股集体大跌。 机构认为,A股、美股科技股4月以来均积累较大幅度上涨,短期对各种扰动因素(舆情、拥挤度、估值、巨型IPO、美联储)较为敏感。 6月底开始,依次进入A股中报预告、美股正式中报、A股正式中报的窗口期,海外算力板块(光模块、光芯片、PCB、光纤光缆)等6月份的调整可能又是再次布局的机会。 周末,科技方向转发比较多的,是求是的文章:未来产业的根子在科技 周末媒体报道,韩国投资者,持续买入中国硬科技。 周五市场逆势走强的,是物理AI、机器人
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中国平安
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礼
2026-06-07 11:02:52
黄仁勋点名机器人,下周资金切换思路
英伟达的黄仁勋这两天又跑去韩国谈业务了,大家还记得前几天他在台湾点名光互连的事吧,直接点燃了资本市场的炒作热情,相关的概念公司无论是美股还是我们大A都跟着涨了一波。 那现在大家应该关心的就是他这次去韩国会带来哪个方向的消息。 相关新闻已经开始陆续报道了,第一个大消息就是他宣布三星海力士通过了技术认证,基本锁定下一代机柜供货份额,这个基本是在预期之内的,大家并不意外。 不过他的另外一句话还是非常让市场感兴趣的,他说机器人技术将是韩国下一个主要的发展领域,很大概率是英伟达将与韩国开展机器人相关的业务
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宇环数控
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达实智能
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夜吟风
2026-06-07 11:01:22
私密
中国对日韩石脑油出口的最新政策
截至2026年6月7日,中国对日韩石脑油出口执行严格配额+许可证+关税调控,无专门针对日韩的禁令,但整体出口收紧、优先保内需。 一、核心政策框架(2026年) - 出口许可证+配额双管控 石脑油(HS 2710122000)列入《出口许可证管理货物目录(2026年)》,必须凭商务部配额+出口许可证报关。 实行以产定出、总量控制,优先保障国内乙烯/芳烃/电子材料原料需求。 - 出口退税政策(关键) 一般贸易出口取消退税;仅加工贸易(进料/来料)符合条件可退税。 显著抑制低附加值燃料型石脑油出口,引
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怡达股份
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中国石化
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八亿时空
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飞凯材料
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格林达
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割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-06-07 10:58:17
电感缺货全线告急:TLVR引爆新一轮涨价潮,或复刻MLCC
一、电感涨价:从“跟随者”到“领涨者”的角色转换 如果说2026年上半年MLCC涨价是AI算力扩张的“第一声惊雷”,那么进入6月,电感正在成为被动元件涨价潮中真正的“主角”。 这不是简单的跟涨,而是一场由技术代际更迭引发的结构性涨价。与传统MLCC涨价不同,本轮电感涨价的核心驱动力并非单纯的原材料成本传导,而是AI服务器供电架构从“水平供电”向“垂直供电(VPD)”的根本性变革。 英伟达Rubin新GPU单卡TLVR电感用量从GB200的22颗飙升至48-56颗,单机柜电感BOM成本提升217%
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顺络电子
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麦捷科技
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铂科新材
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夜吟风
2026-06-07 10:57:32
私密
日韩电子级PGME和PGMRA生产情况
一、日本电子级PGME/PGMEA生产(2026年现状) 核心企业与产能 - 三菱化学:全球头部,电子级PGMEA约6万吨/年,配套光刻胶与先进制程 - 大赛璐(Daicel):超高纯PGME/PGMEA龙头,一体化产能+SEMI认证,主导高端光刻胶溶剂 - 信越化学、JSR、东京应化(TOK)、富士胶片、日产化学:自用为主,自产+外采,合计占全球光刻胶市场约76% - KH Neochem:电子级PGME/PGMEA专业厂商,供应半导体与面板 原料与生产特点 - 高度依赖中东石脑油(约**75
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怡达股份
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江化微
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雅克科技
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题材挖掘猎人
中线波段的韭菜种子
2026-06-07 10:54:02
IPO热潮是“美股牛市的尾声”
IPO热潮是“美股牛市的尾声” 每经记者统计发现,过去30年来,IPO热潮后美股大都出现大跌。 1999年,美股IPO落地476起,合计募资646.7亿美元,两项指标较1998年近乎翻倍,狂热的上市热潮之后是互联网泡沫破裂。 2008年,美股IPO平均募资额达10.84亿美元,是此前几年的5倍。同年,次贷危机爆发。 2021年,美股IPO募资总额创下1193.6亿美元的历史新高。2022年,美股进入熊市调整。 2026年,美股IPO预计平均募资额将飙升至22.5亿美元,募资总
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新易盛
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题材挖掘猎人
中线波段的韭菜种子
2026-06-07 10:50:38
两大牛股成交额新高,天量是否见天价?
6月5日,中际旭创、京东方A等股票均冲高回落,当日均创下其历史最高成交额。其中中际旭创成交额为583.25亿元,京东方A成交额为356.85亿元,分别位居A股历史个股单日成交额第四和第十二位。 在股票市场有句俗话——天量见天价,那么是否意味着处于历史高点附近的中际旭创和阶段高点的京东方A已经来到了天价的位置?之后的走势尚待观察。 从其他见天量的股票情况来看,Wind数据显示,A股历史个股单日成交额前十股票分别为东方财富、中国石油、中国平安、中际旭创、新易盛、中国中车、中芯国际、中信证券、
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中际旭创
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新易盛
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无名小韭19850912
2026-06-07 10:50:06
隆扬电子2028年合理估值
公司HVlp5和hvlp5+产能1.2万吨,每吨利润30万。以上目标如果实现。 一、隆扬电子 2028业绩&估值 1、铜箔分项净利(产能利用率三档) - 悲观60%利用率:7200吨×30万=21.6亿铜箔净利,总净利=21.6+1.1=22.7亿 - 中性83%利用率:10000吨×30万=30亿铜箔净利,总净利=30+1.1=31.1亿 - 乐观100%满产:12000吨×30万=36亿铜箔净利,总净利=36+1.1=37.1亿 2、市值&股价 档位 PE 总市值(亿元) 每股股价(元) 悲
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隆扬电子
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白股精
2026-06-07 10:42:54
天风证券-非金属新材料行业PCB油墨:PCB制造中的关键电子化学材料
PCB(Printed Circuit Board),中文名称为印制电路板,是电子元器件的支撑体,是电子元器件电气连接的载体。专用油墨是区别于普通印刷油墨的一类功能性油墨。从应用领域看,专用油墨可进一步分为PCB专用油墨和特种功能性油墨两类:前者为印制电路板生产过程中所需要的配套油墨产品;后者则可用于精密加工保护、LED背光及其他表面处理等场景。PCB油墨按照应用环节和功能不同,通常可分为三种类型:PCB线路油墨、阻焊油墨和标记油墨。此外还有导电碳油墨和导电银浆。后两种油墨的用量通常较少。印制电
20260606-天风证券-非金属新材料行业PCB油墨:PCB制造中的关键电子化学材料.pdf
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广信材料
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容大感光
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中际旭创
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浪潮信息
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割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-06-07 10:40:34
磷化铟全球供给缺口达70%,扩产的卡点在哪?重点关注这些公司
引言: 当AI算力成为“新石油”,驱动其运转的“光互联”基础设施也随之站上风口。作为高速光芯片的“心脏”,磷化铟(InP) 正成为2026年半导体产业链中最炙手可热的材料。然而,Yole等机构预测,2026年全球磷化铟衬底供需缺口高达70%以上。一面是需求的爆炸式增长,一面是供给的极度短缺,价格随之飙升——2英寸衬底价格已翻倍至2300美元/片以上,6英寸高端衬底更是暴涨至5000美元/片,涨幅超250%。 那么,在如此巨大的利润缺口面前,扩产为何如此之难?国内又有哪些公司正在奋力突围,卡住这一
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云南锗业
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三安光电
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博杰股份
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许愿石
中线波段的散户
2026-06-07 10:35:13
2026年下半年投资策略深度报告
寻根问道:在“下半场”迷雾中,锚定材料端国产替代的确定性复利 ——2026年下半年投资策略深度报告 报告摘要: 本报告旨在穿越市场表象的混沌,直击投资的本质。当前,全球市场在美股纳斯达克波动与防御板块异动中,陷入“极致抱团”与“高低切换”的深度分歧。我们坚定认为,遵循国家战略(十五五规划/两会精神)的指引,结构性牛市已进入“下半场的下半场”。科技树的主干地位毫不动摇,但内部的分化与迁移将极为剧烈。 核心穿透式洞察: 在这场科技内部“乾坤大挪移”中,最具确定性且被严重低估的洼地,并非已处高位的显性
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中际旭创
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独股一箭Di9135
2026-06-07 10:14:03
hbm5新技术内部热管理
一句话:HBM5 内部热管理升级,必须用飞凯的 LMC(液态封装料)+ 高导热 EMC(环氧塑封料),属于直接刚需、不可替代。 一、HBM5 内部热管理是什么 HBM5 的核心升级叫 iHBM(内嵌液冷 ICE)+ HPB(埋铜散热): - 在 HBM 堆叠层里埋入微型冷管/铜块,从芯片内部把热量导走,而不是只靠外部冷板。 - HBM 堆叠从 12 层→16 层+、功耗飙升,传统低导热封装材料扛不住。 二、和飞凯材料的直接关联(三个核心材料) 1)LMC 液态封装料(最核心) - 作用:填充 H
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飞凯材料
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对韭当割人剩几何
2026-06-07 09:48:05
物理AI已落地,49亿用户数据为物理AI训练赋能的前行者
——英威腾(002334):从工业自动化龙头到物理AI核心基础设施 当市场还在争论"物理AI"是概念还是现实时,英威腾(002334)已经用遍布全球的设备网络和海量运行数据给出了答案。这不是一场关于未来的畅想,而是一次基于二十四年技术积淀的必然进化。 一、物理AI不是"明天",而是"今天":英威腾的多领域落地实践 物理AI的本质,是将人工智能从数字世界延伸至物理实体,实现"感知—决策—执行"的完整闭环。英威腾早已跨越了从"理论"到"落地"的鸿沟,其物理AI相关布局已渗透至多个核心领域: 1. 工
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StockX
孤独求败的游资
2026-06-07 09:31:33
GPU与CPU深度协同是Agent时代重大趋势
1.1 AI基础设施迈向CPU与GPU深度协同的大时代 在COMPUTEX期间举办的NVIDIA GTC台北大会上,全球科技领军企业英伟达正计划采用NVIDIA Vera——首款专为AI智能体打造的CPU。 Vera CPU的推出,反映出AI工厂的性能瓶颈正从单一GPU算力转向CPU、GPU、内存和数据的系统协同。 智能体从问答走向工具调用、代码执行和任务编排后,CPU承担更多控制流、数据流和调度任务,能否高效向GPU供给数据和指令,直接影响GPU利用率和Token产出。 Vera是为智能体AI
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2026-06-07 09:09:28
周末舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周末舆情热度: ①商业航天-SpaceX 上市倒计时,全球史上最大IPO敲定, 券商称SpaceXA股供应商或迎来订单与估值双提升;我国成功发射千帆极轨11组卫星 中国版星链全球组网加速;(通宇通讯、西部材料、信维通信、天银机电、烽火通信 、中国卫星、神剑股份等) ②机器人-搭载Sharpa Wave的英伟达Isaac GR00T参考人形机器人将正式面向开发者亮相,此参考人形机器人由Sharpa、英伟达与宇树共同推出。(达实智能、中重科技、科力尔、中大力德、东土科技、华瑞股份、绿的谐波等; )
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高抛低吸的老司机
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深度图解热点题材(3):一图看透产业链与复杂逻辑。
周末继续汇总转发同某号上“A股号外”发布的热点题材深度图解,这周更新的相关内容也是干货满满;愚见不妨抽空多学习学习,毕竟炒股是一门杂学嘛,学习深入浅出,能避一个坑是一个坑,少走弯路、少被套路。依旧按时间倒序排列上图: 260605、一图看懂玻璃基板产业链:AI算力驱动封装材料变革 260605、一图看懂物理AI产业链:相关标的价值全景剖析 260605、一图看懂具身智能:由“技术原型攻坚”到“供应链规模量产”的产业跨越,附产业链标的梳理 260604、一图看懂AI配电与燃气轮机:表后微电网产业链
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