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潍C股X
疯狂点赞的韭菜种子
2026-09-05 22:45:14
09.05星期六重要信息汇总
联合国粮农组织:8月全球食品价格指数平均为133.3点,环比上涨1.9%,同比上涨2.5%,升至2022年12月以来最高水平。高温等不利天气、黑海地区贸易物流受阻以及部分农产品供应前景趋紧,共同推高国际食品价格。8月糖价涨幅最为明显,糖类价格指数环比大幅上涨11.9%。 农业农村部:8月24日-30日,生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格为12.21元/公斤,环比下降0.1%,同比下降17.9%。白条肉平均出厂价格为15.99元/公斤,环比增长0.1%,同比下降16.5%。 宏观经济 1、网信办等七
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农发种业
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财复视界
买买买的老司机
2026-09-05 22:33:17
光智科技战略升级:“影像、传感、链接”三重架构
光智科技(300489.SZ)2026年半年报首次提出“影像、传感、链接”战略,定位从红外全产业链企业向覆盖感知、成像、链接的综合性光电科技平台演进。升级建立在红外主业结构质变、磷化铟并表、锗全产业链延伸三个落地动作之上。 近日,光智科技披露半年报。与过往“红外材料+高性能铝合金”的双主业叙述不同,报告将磷化铟等III-V族化合物半导体材料列为“关键支点”。 公司援引Yole Group数据:2024年全球热成像与传感市场产值突破70亿美元,预计2030年达93亿美元,年复合增长率4.2%。20
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光智科技
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题材挖掘猎人
中线波段的韭菜种子
2026-09-05 21:10:09
中方制裁生效,“中国稀土企业拒绝对美发货”
8月5日,因协助、支持美国涉疆非法制裁,中国商务部将供应链监督机构“责任商业联盟”(RBA)等6家美国实体列入反制清单,禁止境内组织、个人与其进行有关交易、合作等活动。 这下,美国人傻眼了。当地时间9月4日,路透社援引知情人士消息称,制裁生效后,一些中国稀土供应商已拒绝向美发货——因为若继续配合RBA下属的负责任矿产倡议(RMI)供应链审计,将违反中方禁令。 长期以来,RBA等境外监督机构深度绑定我国外贸产业链,主导了电子、通信、汽车、电力设备及新能源、有色金属等多个行业的国际供应链社会
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盛和资源
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韭韭韭感冒灵
明天一定赚的公社达人
2026-09-05 21:03:50
9.5新闻联播
主要内容 1.【新思想引领新征程】兜住万家事 筑牢平安网 书写新时代基层治理的民生答卷; 2.深耕少儿文化沃土 培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人——习近平总书记致信祝贺中央广播电视总台《小喇叭》节目开播70周年引发热烈反响; 3.丁薛祥会见俄罗斯总统并与俄方共同主持中俄双边机制性会议; 4.亚太媒体高端论坛在深圳举办; 5.前7个月我国服务贸易保持较快增长; 6.上半年我国支持城市更新减税降费及退税4870亿元; 7.丰收时节 特色农产品助力农民增收; 8.西藏吉隆县泥石流灾害抢险
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贵州茅台
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锐富
2026-09-05 20:57:45
【每周市场机会】2026年9月7日-9月13日
📋 上周回顾 上周《【每周市场机会】2026年8月31日-9月6日》标注的重点事件,实际影响验证: ✅ 命中(预判兑现) ⚠️ 待验证 / 部分落空 戴尔(9/1 盘后)AI 服务器爆发,盘后涨 8%(主线三核心命中)——FY27 Q2(截至 7/31)营收 469.7 亿美元(同比 +58%),Non-GAAP EPS 7.04 美元(预期 4.92,大超预期);AI 服务器营收 164 亿美元,季度 AI 订单 609 亿、 backlog 950 亿;上调全年指引至营收 1920 亿、E
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金健米业
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一起讨论交流
韭菜种子
2026-09-05 20:24:34
机构调研逻辑速递 | 2026.09.04(周五)
【研究口径】基于公开财报/公告、机构路演与产业信息的盘前逻辑框架,供产业跟踪与交叉验证,不构成投资建议。 上一交易日(09-03)缩量震荡、三大指数微涨,液冷服务器、培育钻石领涨,非银亮眼;纪要侧核心增量集中在——谷歌 CDU 需求上修近翻倍、博通 FY27/28 AI 收入指引 1150/2300 亿美元、覆铜板新一轮涨价落地。 〇、隔夜与重点信息速览 液冷/散热:谷歌CDU需求上修近翻倍至3.3万台、央视报道产线满产(板块级催化,订单验证→业绩兑现) PCB/CCL:松下涨价最高30%、建滔
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华光新材
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金富科技
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生益科技
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同飞股份
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鸿路钢构
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白股精
2026-09-05 19:54:27
数字货币:涨停潮背后,楚天龙11天7板,公司却说数币收入不到5%
2026年是数字人民币的制度拐点之年:"数字人民币2.0"落地,实名钱包余额计息并纳入存款保险,数字人民币从"数字现金"升级为"数字存款货币";运营机构年内两度扩容(4月新增12家、8月新增8家)至30家;mBridge多边央行数字货币桥从试点转向规模化商用。产业链的核心矛盾是:政策与基础设施提速在先,上市公司业绩兑现严重滞后——多数标的公司自己公告数币收入占比不足5%甚至不足1‰。当前板块9月初已连续大涨(楚天龙11天7板),追高需极度谨慎。 产业链分层 + 核心个股 上游:安全载体与硬钱包(
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楚天龙
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恒宝股份
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东信和平
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翠微股份
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白股精
2026-09-05 19:51:00
东吴证券-祥鑫科技:Q2盈利环比修复,液冷+机器人打造新增长曲线
新能源车&储能业务营收增长但盈利承压、Q2综合毛利率环比修复。 液冷+机器人加速布局、新兴赛道打造第二成长曲线:1)液冷方面,公司拟通过现金收购+增资方式取得苏州酷尔芯51%股权,标的100%股权整体估值暂定6.75亿元;酷尔芯25年实现营收1.04亿元、净利润3169万元,26Q1营收5125万元、净利润1841万元,本次收购有望帮助公司快速获取液冷技术及客户资源,加速切入AI数据中心液冷产业链。2)机器人方面,公司已设立智能机器人子公司,并与广东省科学院共建人形机器人关键零部件联合技术创新中
20260902-东吴证券-祥鑫科技-002965-2026年半年报点评:Q2盈利环比修复,液冷+机器人打造新增长曲线.pdf
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祥鑫科技
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白股精
2026-09-05 19:47:42
PCB上游(材料与设备),在手订单排名前10公司(值得收藏)
PCB上游,学名"印制电路板的上游材料与装备",外号"算力时代的卖铲人"。你做一块电路板,先得有板子,而板子得靠上下游一层层喂出来:最上游是铜箔、树脂、铝基材这些原料,中间是靠层压机、电镀线、激光钻孔机这些设备加工,下游才是把原料和设备"搓"成电路板的板厂。AI这波爆单,板厂订单排到明年,扩产就得先买设备、先囤原料,钱最先流进的就是上游。 2026年中报,上游开始集体交卷。泰金新能累计在手订单32.91亿,大族激光PCB设备半年收入接近50亿、翻倍增长,东威科技电镀相关订单同比增超150%。而最
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先导智能
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海目星
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江西铜业
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中天科技
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东威科技
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股海小鲸鱼
中线波段的散户
2026-09-05 19:21:49
Cybercab 正式投运:特斯拉正在重写车载存储 BOM
美东时间 9 月 3 日,特斯拉在奥斯汀发布量产版 Cybercab:无方向盘、无踏板、无后视镜,双座,只配无线充电,并已开始投入运营,折算每公里成本约 0.84 元。 一辆 "去掉方向盘" 的车,才是车载存储爆发逻辑最好的注脚 —— 真正让存储需求暴涨的,从来不是三电,而是那套不再需要人开的系统。 一、先看 Cybercab 的硬件:内存 4 年翻了近 18 倍 Cybercab 当前搭载 AI4(HW4)计算平台:双 FSD 芯片、7nm 工艺,改用 GDDR6 内存,单芯片 16GB、系统
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兆易创新
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-05 17:58:27
GPT-6进入AGI时代,国产算力迎来新一轮重估
GPT-6此次最大的意义,不只是模型能力再次跃升,而是AI正式迈入AGI时代。当AI从“回答问题”走向理解、推理、规划并自主完成复杂任务,它正在从一个效率工具,变成新的生产力基础设施。 更重要的是,AGI将从根本上改变算力需求曲线。过去AI算力主要集中于模型训练,属于阶段性消耗;进入Agent时代后,一个任务可能需要持续进行推理、搜索、调用工具、编程、验证和多轮决策,算力将从“训练一次”变成“应用过程中持续消耗”。即使GPT-6通过算法优化降低单次任务成本,AI应用范围和调用频率的爆发,将带来更
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浪潮信息
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中科曙光
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-05 17:53:47
【中泰传媒互联网】办公Agent专题:Harness即新数据集,Agent即新生产力
要点1:产业空间 1应用层有望成为AI商业化的重要价值承载,模型开源与降价降低企业部署门槛,办公Agent正从Copilot走向Autopilot。 2泛白领工作流远期TAM有望达到万亿美元级;中期全球办公Agent市场近千亿美元。 要点2:竞争重心 1Agent=Model+Harness。随着模型能力差距收敛,单一模型领先难以形成长期壁垒,竞争正从参数和算力转向工程能力 2Harness is the New Dataset。Harness沉淀的执行轨迹和人工反馈能够持续反哺模型与规则,率先
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昆仑万维
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-05 17:50:00
BofA 与 AXTI 进行的通话:
InP需求和驱动因素: 全球磷化铟(InP)衬底需求仍远超供应,客户处于配给状态,并通过像 Lumentum 这样的长期供应协议寻求更大体积的供应。需求主要由用于 AI 数据中心扩展部署的光学收发器驱动,而硅光架构、近封装光学(NPO)和共封装光学(CPO)将从2027年下半年开始提供潜在的增量需求。 产能和财务预测: AXT 即将实现其2026年相对于2025年第四季度运行率的 InP 产能翻倍目标。InP收入从2025年第四季度的约1800万美元增长至2026年第二季度的3070万美元,更新
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云南锗业
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-05 17:48:12
AI调用更新
感觉昨天出的astra,现在周末越来越多人去评估这个模型,也正如之前所讲,可能这个模型就是叩开agi大门的一个前瞻想象,只讲简单的可理解的部分:astra的真正野心是接管人类电脑,而且效果很好,目前测试的效果是放出的额度完全不够用,而且token的消耗量虽然是之前的数倍,但是效果很惊艳。 GPT6 As-t-ra可能被低估了,GPT-6 Astra 已经正式面向 ChatGPT Work 以及 Codex 的API 接口也已经全部就绪。astra是设置了门槛的,但是目前想实测的人很多,真正的口碑
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视觉中国
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-05 17:45:46
【小熊团队】hw论文解析:
1、26-35年,ai硬件集成度上涨100倍,hw“韬定律”路径,单位平方毫米承载4亿晶体管(大概对应1.4nm) 2、2.5d 不是重点,3d堆叠才是最优解。互联线路不再局限于芯片周长,而是表面面积都可互联。 3、理想状态:Ratio (混合键合间距 / 顶层金属间距比值)最好 < 3 (理想状态 ≈ 1)。 4、hw 实测混合键合间距达到1.5微米; TSV焊盘仅位于顶层金属下方一级; 3D制造良率接近100%。 点评: hw秀了一把3d堆叠的精度。 核心技术: 1、tsv 2.5D:1)芯
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苏试试验
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-05 17:41:42
韬定律V2(第二篇论文)关于液冷散热的真实结论
论文完全没有得出“液冷散热不重要”的结论,市场这个说法属于误读、自媒体过度演绎。 论文原文真实观点 1.V1版本几乎没谈热管理;V2专门新增散热章节,反而承认逻辑折叠3D堆叠会带来更严峻的散热挑战:多层垂直堆叠后,上层芯片遮挡下层散热通路,热流密度上升,散热是架构的核心瓶颈之一。 2.给出芯片设计端解法:热感知分区布局 在EDA布图阶段,把高功耗计算模块在垂直方向错开堆叠,不让多个高热模块上下叠在一起,从源头避免热点叠加;同时逻辑折叠缩短走线RC损耗,同等性能下整体芯片功耗、功率密度小幅下降(移
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苏试试验
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无名小韭93990904
2026-09-05 15:38:10
永贵电器(300351)深度分析:液冷配电双轮驱动,困境反转下的弹性黑马
一、核心投资逻辑:困境反转与估值洼地 永贵电器正处于“传统业务兜底+新兴业务爆发”的关键拐点,基本面困境反转迹象或已明确。当前公司股价与PB估值均处于2024年9月24日以来的约10%分位,属于历史低位区域——股价较2026年5月的高点已接近腰斩,距离2015年创下的历史高点仍有近3倍的涨幅空间。估值方面,当前市净率(PB)约2.3倍,处于2024年9月24日行情启动以来的约10%分位。考虑到公司业绩或已触底,随着液冷等新兴业务放量,具备困境反转特征,有望迎来业绩与估值的双重提振。 从市值与股本
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永贵电器
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-09-05 14:17:57
💨供需共振下工业气体板块景气上行,氩气价格4个月涨幅超258%,氩气产业链核心标的梳理
2026年5月以来,国内氩气市场启动一轮超出行业常规预期的暴涨行情。据百川盈孚最新监测数据,截至9月3日,国内氩气市场主流报价已攀升至2580元/吨,对比5月初720元/吨的基准价格,短短4个月累计涨幅突破258%。其中8月26日唐山中邦氩气报价单日大涨42.86%,不足一个月内价格直接实现翻倍。截至8月末,山东、浙江等核心工业省份的氩气主流成交价集中在2600-2800元/吨区间,华东、华南两大国内工业聚集区更是普遍出现货源紧俏、流通供给不足的局面。作为工业气体领域此前长期被市场低估的细分品类
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杭氧股份
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郴电国际
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凯美特气
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金宏气体
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和远气体
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致远趋势
中线波段
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液冷Busbar:AI液冷下一站;给GPU送电并带出液冷液体的铜排/铝排
液冷Busbar:AI液冷下一站;给GPU送电并带出液冷液体的铜排/铝排 一套液冷busbar需要2根铜排4根铝排。铜排长2米,呈扁平状,重15公斤,表面处理要求非常高,先镀镍再镀银(镀银工艺有毒性,严格管控),多道工序,需时三天。铝排长一米,呈小方条状,重0.6公斤。 液冷BUSBAR(液冷母排),它是给“柜内供电”做散热,每个机柜必配一个。具体而言是一根2米长度的铜管组件,内部是“三明治”结构:两片负责供电的铜排,中间夹着一根U型、走冷却液的铜管,外面再包裹四片用于接地的铝排。这是一个把供电
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和胜股份
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强瑞技术
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思泉新材
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申菱环境
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飞龙股份
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螃蟹挖掘
超短低吸的公社达人
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白宫证实【酸菜】减肥有效
🔥【白宫证实酸菜有效健康减肥】 🔥据英国《每日电讯报》、华尔街日报、彭博社报道,美国副总统万斯当地3日表示,他目前严格遵循一种以德式酸菜和高蛋白食物为主的饮食方式,以达到减肥目的。他曾打电话向美国卫生与公众服务部长小罗伯特·弗朗西斯·肯尼迪请教,后者向他推荐了这种饮食方式。目前,美卫生部长肯尼迪、商务部长霍华德·卢特尼克、交通部长肖恩·达菲等政府官员都已逐渐接受和采用这种饮食方式。 🔥美国副总统、卫生部部长、商务部部长推荐#酸菜+高蛋白食物这种减肥饮食方法。(健康+价格亲民+拒绝药物减肥)
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朱老六
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盖世食品
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涪陵榨菜
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道道全
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九五幂方
超短低吸的散户
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再谈热敏电阻
提起NTC热敏电阻,多数工厂熟悉的还是陶瓷烧结路线:锰钴镍氧化物粉体造粒、压片、烧结、划片、电极、封装。但在5G光模块、医疗内窥镜、非制冷红外探测这些高端场景,另一条技术路线正在悄悄起量——薄膜NTC。据行业研究报告数据,2024年国内陶瓷厚膜烧结型NTC出货约238.6亿只、占总量88.7%,薄膜NTC份额虽仅约1.1%,单价却是传统产品的8至12倍。份额小、单价高、增长快,薄膜NTC是热敏元件国产替代深水区里最典型的"卡脖子+高溢价"赛道。本文从工艺路线、性能逻辑和材料卡点三个层面做一次系统
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当升科技
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三环集团
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贵妃醉韭
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H5禽流感概念股名单
⚠️风险提示:以下出口占比基于公开财报整理,仅供参考,不作为投资建议 兽用禽流感疫苗企业普遍以内销政府采购为主,出口占比很低;检测类公司出口占比最高。 第一梯队(出口收入占比最高,检测赛道) 1、东方生物 688298 出口占比70‑80%;H5禽流感快速抗原检测试剂盒海外销售为主、CE认证;公司主业就是海外体外诊断出口,是这一批里出口弹性最大标的。 2、达安基因 002030 出口占比约20‑25%;H5核酸检测试剂出口东南亚、非洲、拉美;国内业务仍是基本盘。 第二梯队(动保企业,少量出口、正
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东方生物
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每日题材收集
航行五百年的机构
2026-09-05 10:44:55
9.5题材
8.31 星期一 中PMI 9.1 星期二 希音港交所上市 日本两场国债拍卖 G20科技部长级会议,马斯克,黄仁勋,奥特曼 9.2 星期三 燧原科技拟发行4303.52万股 2026台湾国际半导体展览会 大商所:焦炭期权,上市交易 PICO新品发布,PICO space pro新品发布会 戴尔财报 9.3 星期四 得克萨斯州奥斯汀举行Cybercab发布活动 2026世界动力电池大会 美发布经济状况褐皮书 9.4 星期五 北京种业大会,AI 非农 今日热点: 【数字货币】9 月初市场关注三大变量
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黄河旋风
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风至杨帆(题材产业链)
只买龙头的龙头选手
2026-09-05 10:23:18
【生猪】产业链梳理
核心观点 ① 发生了什么:全国猪价从6月下旬的9.47元/公斤低点,回升到9月4日的11.06元/公斤,累计修复近17%。但这是集团缩量出栏加开学备货的阶段性修复,全行业仍在亏损。 ② 利好谁:政策把能繁母猪保有量从3900万头下调到3750万头,二季度末3780万头已贴近红线,且要求9月底前完成压减。低成本龙头、下游屠宰与肉制品先得实惠,养殖与疫苗的弹性在后头。 ③ 何时验证:盯三个窗口——9月底产能压减时限、10月中下旬三季度末母猪存栏数据、10月底三季报。真正的周期反转,机构看在2027年
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海大集团
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巨星农牧
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无名小韭40580701
2026-09-05 10:07:58
K线图赋
《K线图赋》 夫坤舆有象,日月代明;斗柄回旋,阴阳消长。今观股市之图,红绿交辉,若云霞之幻;高低错落,似山海之形。昔范子货殖,察贵贱之变;管仲通商,审轻重之权。然未若K线之术,烛幽显微,可窥天人之际也。 其始作也,开盘如雷震,收盘若山凝。阳柱贯日,气冲牛斗之墟;阴线垂虹,势压蛟龙之窟。影线摇摇,若孤峰之刺空;实体巍巍,似巨舰之劈浪。或连珠贯玉,七阳耀于中天;或飞瀑悬川,九阴沉于渊壑。高低俯仰之间,尽显造化之枢机;开阖舒卷之际,暗藏乾坤之妙理。 观其势也,上影刺破苍穹,下影探及黄泉。平底如砥,列星
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中国石油
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-09-05 09:06:41
👉多重利好共振,AI应用进入商业化加速期,AI应用产业链核心环节与A股标的业务布局简析
AI应用产业链核心环节与A股核心标的业务布局简析 一、多重催化共振,AI应用迈入规模化商业化关键窗口 近期全球AI产业迎来技术、业绩、成本、政策四维共振,推动AI应用从概念验证阶段加速走向规模化落地: 大模型能力实现代际跃迁:OpenAI正式发布新一代旗舰模型GPT-6 Astra,其在核心通用智能测试ARC-AGI-3中得分从7.8%跃升至99.9%,OSWorld 2.0环境下计算机操作任务完成率达72.6%,单任务平均耗时压缩47%,首次实现跨浏览器、专业软件的多步骤复杂任务执行,被行业视
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龙版传媒
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新炬网络
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中国出版
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华阳国际
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积小胜V大胜
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持续看好确定性造船板块,重视高性价比中国船舶修复弹性
持续看好确定性造船板块,重视高性价比中国船舶修复弹性 船舶作为我们近期一直推荐看好的方向,核心在于船舶板块的高确定性。 #继续推荐三大核心标的:中国船舶、中国动力、松发股份 1)周期向上趋势确定。结合存量船舶运力结构,按照20年船龄寿命,本轮更新的高峰在2030年左右,目前周期处于上行期中段位置;同时,景气核心指标量价数据持续强势,今年1-8月全球船舶接单订单同比+102%,中国新签订单同比+152%、份额提升至80%+;新船价格4月以来持续稳步上涨。微观层面,大金重工、天顺风能、中集等切入造船
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中国船舶
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编辑交易计划