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第五届【长韭杯】0715实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
王牌逻辑
老司机
2025-07-16 00:47:15
电影暑期档消息荟萃
客观来说,暑期档至今有点冷,和去年一样的冷,而能不能起爆就在未来两周。 到了8月,大局已定,基本难有什么更大的波动和意外了。 《长安的荔枝》,应该是首部暑期档有望破10亿的电影。猫眼点映9.7,这个分数就不可能是烂片了,最多也就是某些人不喜欢而已。 如果换到前年暑期档的热度,应该起码20亿起步的,因为当时已经预热过了。而今年,反而得靠这一部预热,换句话说,这部就是目前暑期档的大腿。 《戏台》,按照目前点映的结果,口碑也是不错的,陈佩斯老一辈艺术家的风骨还在,但未必能保证一定适应这个市场。 从看过
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中国电影
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幸福蓝海
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光线传媒
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横店影视
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上海电影
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王牌逻辑
老司机
2025-07-16 00:34:13
跟踪波动,熟悉一个热点(AI智能体)
近日,世界数字科学院正式发布AISTR系列新标准《AI智能体运行安全测试标准》,为全球首个单智能体运行安全测试标准。 该标准针对智能体跨越“语言墙”所带来的“行为”风险,首次将输入输出、大模型、RAG、记忆和工具五个关键链路与运行环境对应起来,构建了全链路风险分析框架;同时,细分了智能体风险类型。 2025年,被称为“智能体元年”。AI智能体凭借着深度思考、自主规划、做出决策并深度执行的能力,使得AI在发展路径上实现一次范式突变。 自研 【鼎捷数智】Indepth AI是其自主研发的AI原生应用
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鼎捷数智
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致远互联
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税友股份
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汉得信息
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万兴科技
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无名小韭26980804
2025-07-16 00:18:34
超预期,价值千金一定要看
强势回调,不改上升趋势,慢牛行情还将继续演绎 GDP同比增长5.3%,社零同比增长5%,出口数据也不错,都有点超预期(但从一些传统消费公司公布的业绩看确实不太好);但昨天A股反而跳水,尤其顺周期板块集体大跌!大概率今天会有修复 老美给我们卖H20芯片,很多人担心我们的芯片,这个真的不用担心,我们的芯片卡脖子突破不可能停止! 王兴兴:未来3-5年人形机器人应用落地会更快;人形机器人最近这两个月市场的热度是降下来了!周一行业利好不少,但市场并不是很买账;不过往3-5年维度看,还是一个空间非常大的行业
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中芯国际
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汇川技术
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鸣志电器
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华东医药
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同仁堂
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青云涅步
2025-07-16 00:12:35
世纪恒通- 城市更新+数据要素RDA+AI智能体+云计算
均为互动易+官网+年报等官方或权威渠道实锤 逻辑不重复写了,只帖互动易等实锤原文 一.智慧新城市更新:智慧交通+智慧停车+智慧政务+数据治理, 智慧城市解决方案已在多地试点落地 互动易1: 世纪恒通答: 尊敬的投资者,您好!公司与华为及华为云的合作主要包括以下方面:智慧城市领域:公司作为华为政务一网通核心合作伙伴,共同推进城市智慧停车建设与静态交通管理等业务,助力城市数字化升级。政务服务领域:公司近期已与华为云达成合作,成为其优选级解决方案提供商,双方将共同探索政务数字化领域的合作机会。公司将持
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世纪恒通
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楚天龙
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鼎捷数智
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利欧股份
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三和管桩
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江湖酒馆
只买龙头的龙头选手
2025-07-16 00:06:46
7月16日开始半导体会迎来一波行情吗?
随着大数据处理中心、智能电子产品及AI(人工智能)、区块链、稳定币;相关产业的爆发式增长 全球半导体产业市场需求日益旺盛,行业复苏势头强劲并开启新一轮上升周期。根据世界集成电路协会(WICA)数据显示,2024年全球半导体市场规模攀升至6,351亿美元,同比增长19.8%。预计2025年全球半导体市场规模将进一步增至7,189亿美元,同比增长13.2%。与此同时,中国半导体市场火热,2024年集成电路出口额达到1,595亿美元,同比增长17.4%,首次超越手机成为出口额最高的单一商品。在地缘局势
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中电港
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东方嘉盛
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福顺大班
2025-07-16 00:04:43
2025年7月15日首板16日一进二预选(**为重点关注)
2025年7月15日首板16日一进二预选(**为重点关注) (今天指标符合一进二比较多还要结合竞价和开盘板块热点及**突破形态**,三个多小时奋战结果,请点赞互动学习,结合热点会更上一层楼、增加咱的公分) -----------------------------一进二预选(一进二不成功,要继续关注,往往成为妖股或大牛股) ****清源股份(五绝瘦、长城军工选股、三维化学选股、神龙筹码点火、上穿新高线、三军会师、筹码锁定、一线天、龙飞凤舞、量能平台突破、倍量底分型、笔中枢突破、强庄、青龙抬头、小
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清源股份
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跃岭股份
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福达合金
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云鼎科技
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广宇集团
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元亨利贞987
2025-07-16 00:03:20
英伟达国内经销商目录
以下是英伟达GPU在国内的主要经销商及合作伙伴名单,基于公开信息整理,涵盖不同层级的代理和合作模式: 🏢 一、全国性总代理(四大分销商) 1. 英迈电子全球领先的技术与供应链服务商,1979年成立,总部位于美国加州,负责英伟达数据中心GPU等产品的全国分销。 2. 神州数码国内IT分销龙头,代理英伟达企业级GPU服务器及数据中心产品,覆盖政府、金融等行业。 3. 紫光晓通紫光集团下属企业,专注网络产品和增值服务,代理英伟达数据中心GPU,同时是思科中国区独家总代。 4. 中电港中国第一大电子元
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中电港
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神州数码
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卡马斯
不要怂的散户
2025-07-15 23:59:40
君逸数码
S君逸数码(sz301172)S 新城市的市值最小的核心股 中央城市工作会议已顺利落幕,会议释放出重要信号,城市更新将转向“AI+智慧城市”系统性重构,全域数字化转型进程加速,这为相关企业带来了发展机遇。 君逸数码:城市规划龙头,深度参与智慧城市顶层设计,在数据归集、空间重构等领域经验丰富,政策驱动下订单有望快速增长,业绩弹性显著。 会议还提出,着力建设富有活力的创新城市。精心培育创新生态,在发展新质生产力上不断取得突破;依靠改革开放增强城市动能,高质量开展城市更新,充分发挥城市在国内国际双循环
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君逸数码
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Bobo
超短低吸的散户
2025-07-15 23:57:58
250715会议纪要总结
前言说明:内容为提炼自机构会议纪要,共计38篇。仅供参考,不做为投资建议。 一、AI算力产业链 预期差1:H20芯片恢复供应对国内算力链的拉动被低估 市场共识:H20解禁仅缓解短期算力缺口,国产替代仍是长期主线。 预期差: 实际影响:H20恢复供应后,Q3单季将交付100万张芯片(对应150亿美元收入),直接推动互联网大厂CAPEX环比提升30%+(阿里/腾讯/字节2024年资本开支4000亿,H20供应占20-30%)。 产业链弹性:AIDC上架速度加快(世纪互联上调2025年EBITDA指引
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中际旭创
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韭韭八十一难
2025-07-15 23:57:47
华米连续大涨,有订单合作的供应商不看看吗?
华米从低位连续上涨已有六倍,在a股有订单合作的供应商,现在是st,老师们看看就好,注意风险
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*ST亿通
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元亨利贞987
2025-07-15 23:55:06
ai应用
海外算力链行情冲高,情绪外溢下对AI应用也有所带动,在标的层面我们优先推荐的还是#焦点、#鼎捷、#赛意、#光云 1️⃣ 鼎捷数智:中国台湾地区AI应用加速渗透,订单趋势向上,公司诸多下游客户均为中国台湾地区算力链条相关,AI应用景气度向好;我们预计Q2业绩较Q1明显提升 2️⃣ 赛意信息:公司聚焦行业类AI应用,重点下游行业包括PCB等算力高景气度下游;Q1收获AI中台4000万元大单,后续订单转化下我们预计Q2收入端会有所加速 3️⃣ 焦点科技:基本面稳健且估值相对较低,AI麦可相关用户持续积
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鼎捷数智
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焦点科技
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赛意信息
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题材图谱小集
一路目送的韭菜种子
2025-07-15 23:53:06
0715表格:英伟达H20、液冷、光通信/CPO、柴油发电机、数据中心电力设备、城市更新等
今日图表【英伟达H20】、【数据中心/液冷】、【光通信/CPO】、【柴油发电机】、【城市更新】、稀土、钾肥等 绝大数图表引用韭研公社【产业库】,更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看,欢迎点赞转发~ 市场背景:7月15日,市场分化。一是在新易盛业绩昨晚大超预期叠加盘中英伟达H20芯片恢复对华销售驱动下,AI算力集体大涨;而另一边,接近4000只个股下跌。 二是中央城市工作会议的召开,为“城市更新”和“智慧城市”概念注入了新的想象空间。 一、AI算力产业链 7月15日盘中,英伟达H
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海南华铁
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汇通集团
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潍柴重机
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新易盛
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中电港
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卡马斯
不要怂的散户
2025-07-15 23:51:28
城市更新核心股君逸数码
高质量开展城市更新-君逸数码 会议还提出,着力建设富有活力的创新城市。精心培育创新生态,在发展新质生产力上不断取得突破;依靠改革开放增强城市动能,高质量开展城市更新,充分发挥城市在国内国际双循环中的枢纽作用。 严跃进指出,“充分发挥城市在国内国际双循环中的枢纽作用”的表述,分量非常重。这意味既要把城市作为宜居生活的重要载体,也要把城市作为宏观经济发展的重要动力源。 他表示,双循环体系最为关键的就是把握要素和市场。从要素角度看,要把人口、产业、城镇、交通等要素更好地统筹,高质量做好城市发展的工作。
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君逸数码
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飞跃巅峰
追涨杀跌的游资
2025-07-15 23:49:57
英伟达恢复H20供应,英伟达辨识度股分析。
- 服务器及代工领域:工业富联是英伟达AI服务器核心代工厂,独家设计生产Blackwell架构的GB200服务器,2023年起量产H100/H800系列。浪潮信息是国内唯一使用英伟达GPU的服务器厂商,AI服务器市占率超50%。紫光股份代理英伟达数据中心GPU及网络产品,覆盖云计算与服务器全栈服务。 - PCB领域:胜宏科技是英伟达全球算力板第一供应商,占其显卡PCB市场份额的50%,产品覆盖全系AI芯片。沪电股份是服务器PCB核心供应商,配套英伟达DGX系列产品。 - 光模块与光通信领域:中际
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工业富联
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无名小韭08770503
2025-07-15 23:49:43
澄天伟业新增“液冷服务器”概念
2025年7月15日,澄天伟业新增“液冷服务器”概念。 据同花顺数据显示,入选理由是:2025年7月7日互动易:(1)产品设计及应用领域:公司液冷业务聚焦于服务器液冷系统中的核心热交换部件——液冷板套件,主要包括液冷板主体、分水器、快接组件及辅助密封件等。该产品适用于AI服务器、AIPC和高性能计算等高热通量应用场景。在液冷板开发中,公司根据客户不同需求,提供从热设计仿真、材料选型、加工制造到液冷路径优化的一体化技术解决方案,实现高性能与高性价比的平衡。(2)技术提升优势:公司液冷散热产品采用自
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澄天伟业
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超强挖掘机
2025-07-15 23:43:10
多地已开展稳定币非法集资的打击,以及科普欺诈骗风险提示
临近香港《稳定币条例》8月1日的生效日,“稳定币”概念不断升温,成了各方目光聚焦的焦点。然而在市场陷入狂欢之际,不法分子利用“稳定币”大做文章的非法活动也已开始冒头。对此,多地监管机构接连发布风险提示,直指这一新兴概念正被不法分子利用,成为非法集资、诈骗等违法犯罪活动的工具。多地已开展稳定币非法集资的打击,以及科普欺诈骗风险提示 为此梳理了一些关于稳定币安全的相关逻辑链 以下基于全球稳定币安全监管框架、产业链分工及核心技术企业布局,系统化梳理安全风险防控体系及产业参与方,数据更新至2025年7月
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广电运通
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神州信息
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恒生电子
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长亮科技
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Bobo
超短低吸的散户
2025-07-15 23:38:50
国内算力迎大拐点
全文摘要 1、芯片供应变化对算力需求的影响 ·芯片供应现状与缺卡问题:近期英伟达发布重要变化,H20将继续向中国市场销售,还将推出新的RTX Pro显卡并大规模供应国内。当前国内互联网大厂H20持有量方面,字节约40多万张,阿里、腾讯共约30多万张,芯片利用率为67%-70%。尽管大厂仍有少量NV卡库存,但库存芯片量有限。缺卡问题导致AI推理需求受限,如快手下的可灵文生视频推理模型,此前视频生成时长较长,目前虽有压缩,但仍因推理卡不足难以充分支持需求。订单履约方面,2025年字节下单约25万张H
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中际旭创
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Bobo
超短低吸的散户
2025-07-15 23:38:14
ai应用买什么 - 重点公司推荐及业务进展更新
全文摘要 1、AI应用投资逻辑与背景 ·AI应用投资时点分析:AI应用市场热度变化明显,2023年起AI及AI应用成为行业重要主线,期间有热门与低谷阶段。2023 2024年,市场对AI应用的筛选从概念转向落地验证,起初列举的数十家布局AI应用的公司,经两年筛选,部分落地效果理想,部分进展不佳。当前AI应用板块处于低位或底部,市场更青睐有场景、业务模式、利润或收入兑现的公司。投资时点切换基于两方面:一是英伟达H20恢复在国内销售,推动国产AI应用发展;二是部分公司AI业务已实现收入兑现,如焦点科
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值得买
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Bobo
超短低吸的散户
2025-07-15 23:37:47
创新药BD流程、定价逻辑、博弈因素梳理
全文摘要 1、BD流程阶段与时间跨度 ·BD流程阶段划分:BD流程可大致划分为几个关键阶段。前期是初步接触,中间重要里程碑是签署TS框架协议,协议谈妥后进入尽调环节,尽调完成后进行最终合同签署。 ·流程时间跨度差异:BD流程时间跨度差异大。从过往项目经验及同行交流看,快则几个月可完成整个流程,慢则从接触到签合同跨度可达两年。 2、各阶段核心关注点与博弈点 ·阶段核心关注点:在合同签署的不同阶段,买卖双方的核心关注点存在差异。对于买家(如大型跨国制药企业MNC),主要关注两方面:一是项目是否符合其
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百利天恒
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Bobo
超短低吸的散户
2025-07-15 23:37:14
晶圆代工行业调研
全文摘要 1、主要产品类别及技术特点 ·射频与模拟产品:产品类别中,射频(RF)产品主要应用于手机射频前道,是当前较为主要的量级应用范畴。模拟类产品包含多种类别,常见的有PIN卡、PIN模等。从工艺看,还涉及偏BCD工艺的产品,其应用范畴通常在32伏以上,最高可达六七百伏,有多个细分领域。 ·CIS与硅光产品:CIS产品方面,陶瓦的CIS与格科微等企业的手机CIS有明显区别,主要聚焦于高端数字摄影摄像、激光雷达等领域,属小而精的产品类别。硅光产品方面,当前关注度较高的主要是调制类产品。 2、全球
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中际旭创
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Bobo
超短低吸的散户
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百润股份深度:预调酒基业深耕稳进,威士忌新篇破浪启航
全文摘要 1、公司基础情况介绍 ·发展历程与业务布局:百润以香精香料起家,2003年成立子公司巴克斯酒业,深耕预调酒渠道超20年,培育出微醺、强爽等爆量单品。2021年投产莱州威士忌酒厂,2024 2025年陆续发布威士忌产品,第二曲线起航,有望带来业绩增量。 ·组织结构与管理团队:创始人刘晓东是公司实控人和核心人物,核心高管行业经验丰富,长期陪伴百润成长,组织结构稳定,为公司长期发展奠定基础。 2、预调酒业务分析 ·行业发展历程与现状:中国预调酒行业发展历经多阶段:21世纪前是启蒙期,由海外品
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百润股份
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Bobo
超短低吸的散户
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钙钛矿产业化最新进展
全文摘要 1、钙钛矿应用端企业动态与技术路线 ·应用端企业动态:钙钛矿应用端企业动态活跃,包括多类企业的产线进展及投资方动态。头部钙钛矿企业中,吉电协鑫已实现吉瓦级产线投产;传统晶硅企业如华盛、隆基、东方日升等,2025年以来转向钙钛矿中试线布局;柔性电池领域,麦耀华、乐凯、易阳光伏(宣布上吉瓦级电池)、杭州重能光电(百兆瓦线)等企业积极规划产线;实验线相关企业及高校方面,创益光伏等企业建设整线试验线,部分高校也开展实验线建设。此外,天骄、北京耀能、硕威、烨烁、中山明阳薄膜、南通骏丰、科林、山西
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Bobo
超短低吸的散户
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为何现在是国产AI逐步脱离左侧的节点?
全文摘要 1、AI产业链整体投资观点 ·海外算力链投资逻辑:当前整体看好海外算力链,核心驱动因素为新易盛和旭创业绩超预期,以及H20解禁带动海外算力链大涨。八九月份是关键节点,海外大厂(如互联网CSP厂商、MV、博通等)业绩发布、对AI的表述,以及GPT5等海外模型发布,将影响海外算力链叙事。估值非核心矛盾,当前海外算力链无明确卖点;国内相关公司业绩超预期由业绩增长驱动,强化持有逻辑。保守按2026年光模块15倍、PCB略高估值计算,仍有较大上涨空间,值得持有。 ·国产算力链推荐逻辑:国产与海外
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新易盛
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Bobo
超短低吸的散户
2025-07-15 23:34:23
豪鹏科技公司交流
全文摘要 1、公司经营现状与短期展望 ·上半年业绩修复情况:公司前期已发布上半年业绩预告,上半年盈利在过去两年工厂搬迁带来的短期压力减轻后,呈现出符合预期的修复态势。全年收入预期未作调整,在2024年基础上保持20%的收入增长。盈利端方面,随着短期搬迁压力结束,净利润水平正逐步修复至3 4个点。 ·下半年业务展望:下半年,三季度是行业旺季,公司稼动率正逐步提升。同时,AI相关端侧新品(如眼镜、机器人、机器狗等)将集中在下半年随客户发布进入量产阶段,尽管短期内这些新品的收入贡献占比不大,但长期市场
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豪鹏科技
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超前亿点
超短追板的龙头选手
2025-07-15 23:33:51
北汽蓝谷守门人
别人吹十来个亿的票,我吹400亿的票,四百亿的票是普通人能吹的么?不需要任何人反驳看我上一篇帖子的人今天已经吃到5%了,还有95%在等你,再给大家回顾一下上篇内容 这产品力已经拉满了,从我研究小康到更名赛力斯为什么能看到他十倍是因为华为虽然说不造车但是余总就是想造车,只不过是上面一直压着没办法,那时候就是一家公司从0-1,从1-100的过程,那么如果从来一回现在享界s9产品力完全不输m9而且他的有前人栽树的加速,s9可能刚开始出师不利但是从增程板出现后已经达到同级别无人能打的天花板,大嘴为啥开车
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北汽蓝谷
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Bobo
超短低吸的散户
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海外算力大涨后还有哪些可以配置?
全文摘要 1、光模块板块业绩超预期表现 ·核心公司二季度业绩:中际旭创发布上半年业绩预告,终值约24亿元,显著高于此前市场预期的20亿左右水平,表现大超预期。 ·利润率变化驱动因素:AI驱动下光模块迭代过程中,由于需求紧急且供应链准备不充分,无法完全跟上需求扩张步伐,导致新产品降价幅度较云计算时代显著收窄。云计算时代新产品迭代降价幅度通常在20%以上,而本轮AI驱动下降价幅度收窄至10 15%。在此背景下,叠加规模效应,光模块利润率不断超出市场预期。从二季度情况看,旭创此前已明确沟通毛利率水平将
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新易盛
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