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第五届【长韭杯】0829实盘大赛跟踪
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牛股逻辑大赛，第二届强势回归！
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
小陆研选

2025-08-30 12:13:15

瑞芯微：受益于阿里自研AI芯片破局，叠加政策利好，端侧芯片龙头迎来协同发展新机遇

近日，消息称阿里自研AI芯片，旨在填补英伟达高端GPU在中国市场的供给缺口。这一举措不仅强化了国产AI算力生态，也为本土芯片企业带来新一轮发展机遇。其中，瑞芯微作为AIoT端侧算力协处理器的领军者，因其与阿里的长期深度合作，将成为市场关注焦点。瑞芯微在端侧AI计算领域技术积累深厚，其处理器芯片广泛应用于智能家居、工业物联网、车载终端等场景。与平头哥的合作涵盖硬件适配、软件优化及生态共建，双方共同推动端云协同的AI解决方案落地。阿里自研芯片的推出，将进一步扩大端侧算力需求，瑞芯微的协处理器产品

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穷得很稳定

2025-08-30 11:52:28

中远海能半年报：明确的见底回升信号

2025年上半年，全球航运市场站在“周期波动”与“结构转型”的十字路口：原油运输受地缘冲突与库存周期影响大幅震荡，LNG运输则因能源转型需求持续走俏，内贸航运依托政策红利保持稳健。作为国内油气运输龙头，中远海能（600026.SH/01138.HK）的半年报，不仅是一家企业的经营答卷，更折射出整个航运细分赛道的生存逻辑。网页链接翻开这份财报，“同比承压，环比改善”八个字贯穿始终：营收微降2.55%，净利润下滑29.16%，但二季度净利润环比激增64.16%，LNG业务逆势增长5.7%。这种“

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中远海能
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2025-08-30 11:31:06

华升股份：中华升起大势所趋！！！严重低估的跨节智算液冷全周期服务公司

湖南华升股份有限公司作为湖南省国有控股纺织龙头，正通过发行股份及支付现金收购深圳易信科技100%股权，切入高景气绿色算力赛道。标的公司是绿色节能数据中心领域隐形冠军，技术壁垒深厚、盈利能力突出且算力储备充沛，有望显著增厚上市公司业绩并打开第二增长曲线。当前华升股份市值仅40亿元左右（截至2025年8月29日），对比标的资产质量及公司“纺织主业稳健+算力/MIM高端制造潜力”的多元布局，价值被显著低估。易信科技：绿色智算全周期服务 ▎深圳易信科技：绿色智算赛道上的技术领跑者🚀 作为深耕软件行业

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华升股份

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守愚

半棵韭菜

2025-08-30 11:23:25

精达股份：旗下恒丰特导核心客户服务于阿里，AI芯片产业链信号传输关键材料

精达股份：旗下恒丰特导核心客户服务于阿里，AI芯片产业链信号传输关键材料据报道，阿里巴巴开发一款新的ai芯片，以填补英伟达在中国市场的空白。未来三年持续投入3,800亿用于ai资本开支。阿里巴巴收涨近13%。创2023年3月以来最佳单日表现。精达股份旗下恒丰特导核心客户服务于阿里，AI芯片产业链信号传输关键材料镀银铜合金单丝是AI芯片产业链中信号传输环节的关键材料，与AI芯片有着紧密联系。 AI芯片在运行过程中需要进行高速、稳定的信号传输，镀银铜合金单丝凭借其优异的性能成

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精达股份

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无名小韭67621019

2025-08-30 11:06:15

北交寒武纪-荣亿精密估值测算

一、单台 AI 服务器的 UQD 价值量技术架构与用量单台行业平均基准值为2890元，但高端AI服务器的单台价值量显著增加，以英伟达 GB300 液冷服务器为例，单机柜需配置 342 对 UQD 接头，单台服务器（72+36 核）需 108 对接头。荣亿精密的 UQD 产品通过本土供应链优化直接供货富士达，而富士达是英伟达的主要供应商。目标定价 200-400 元 / 对，均价约 300 元，单台服务器贡献价值量约3.24 万元（108 对 ×300 元 / 对）。若扩展至整机柜场景（如 G

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荣亿精密
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寒武纪

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无名小韭12881115

2025-08-30 10:53:39

阿里推出AI芯片，利好北交所利尔达，30cm走起

利尔达与阿里（平头哥）在AI芯片方面的合作关系。利尔达是平头哥（T-Head）在AIoT（智能物联网）芯片领域非常重要的战略合作伙伴和授权供应商。他们的合作不是简单的买卖关系，而是从芯片到解决方案的深度捆绑。以下是他们合作关系的主要层面和细节： 1. 核心合作模式：授权与分销 · 平头哥（T-Head）：作为阿里巴巴旗下半导体公司，平头哥负责研发AI和CPU芯片，例如知名的玄铁处理器（CPU IP）和含光AI芯片，但在IoT领域，其核心产品是SoC芯片，特别是基于RISC-V架构的CX系列。

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利尔达

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无名小韭29660822

2025-08-30 10:32:22

阿里平头哥概念低估标的-佰维存储（688525)

华尔街日报:阿里巴巴开发了一款新的AI芯片以填补英伟达在中国市场的空白。知情人士称这款新芯片目前正在测试中，旨在服务于更广泛的人工智能推理任务，而且与英伟达兼容。受制裁影响，新的芯片不再由台积电代工，转为由国内一家企业代工。（来自韭研公社APP）阿里平头哥（T-Head）的产品线主要围绕着基于RISC-V架构的处理器IP核、芯片平台以及具体的芯片产品展开，平头哥产品主要有以下系列：玄铁处理器：基于risc-v的处理器ip核，授权给用户用于芯片设计，产品系列有玄铁c920，玄铁c910 ,玄铁

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佰维存储

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超前一步

2025-08-30 10:20:23

特写|| 阿里开发新的AI芯片·填补英伟达在中国市场的空白，阿里产业链梳理

一、事件驱动：【媒体：阿里巴巴开发了一款新的AI芯片以填补英伟达在中国市场的空白目前正在测试中】据报道，阿里巴巴开发了一款新的AI芯片，以填补英伟达在中国市场的空白。知情人士称，这款新芯片目前正在测试中，旨在服务于更广泛的人工智能推理任务，而且与英伟达兼容。新的芯片不再由台积电代工，转为由国内一家企业代工。（36氪）二、阿里产业链梳理算力和芯片旋极信息：阿里巴巴平头哥芯片关联度最大的公司，旋极信息是阿里玄铁C930芯片的独家总代理商，高端算力服务器突破者。TGU01芯片采用14纳米工艺

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四方精创
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天阳科技
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长阳科技
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寒武纪
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新国都

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韭韭韭感冒灵

明天一定赚的公社达人

2025-08-30 09:45:41

阿里平头哥概念梳理

消息面上：华尔街日报:阿里巴巴开发了一款新的AI芯片以填补英伟达在中国市场的空白。知情人士称这款新芯片目前正在测试中，旨在服务于更广泛的人工智能推理任务，而且与英伟达兼容。受制裁影响，新的芯片不再由台积电代工，转为由国内一家企业代工。据悉阿里巴巴一直没有订购华为的芯片，因为认为华为是其云服务领域的直接竞争对手。阿里系首个年度大会已于2025年2月28日召开,由阿里达摩院主办,主题为2025玄铁RISC-V生态大会.会上将发布玄铁RISC-V群芯,并进行玄铁优选伙伴颁奖仪式. RISC-V:是一

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芯原股份
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全志科技
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国芯科技
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东软载波

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无名小韭37130730

2025-08-30 09:40:26

光刻胶树脂市场分析及八亿时空的突破性进展

光刻胶树脂市场分析及八亿时空的突破性进展 1. 市场估算光刻胶树脂作为光刻胶的核心骨架材料，其成本约占光刻胶总成本的50%以上。基于这一比例，可对市场进行如下估算：以半导体光刻胶（市场规模约30亿元）和显示面板光刻胶（约40亿元）这两大高价值领域为主要计算基础。两大高端市场合计规模约70亿元，按树脂成本占比50%计，核心高端光刻胶树脂市场规模约为35亿元。若考虑PCB光刻胶及其他应用领域，国内光刻胶树脂总市场规模预计在20-30亿元区间。值得关注的是，八亿时空已率先实现百吨级别光刻胶树

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八亿时空

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股痴谢生

2025-08-30 09:39:49

次新股基本面之:艾芬达【2025年9月1日申购】

一、主营业务公司是一家专业从事暖通家居产品和暖通零配件的研发、设计、生产和销售的高新技术企业，主要产品包括卫浴毛巾架系列产品和温控阀、暖通阀门、磁性过滤器等暖通零配件。公司深耕于暖通家居领域，以提升家庭生活品质和改善居住环境为中心，专注于用户体验、技术革新和全球发展，已形成了全自动冲孔翻边技术、网带式钎焊技术、全自动液压扩管技术、弯管搭接电阻焊设备及其焊接方法等多项核心制造技术，并拥有年产超过 200 万套卫浴毛巾架的生产能力，在卫浴毛巾架的工艺设计和制造等方面积累了丰富的经验，具备较强的研

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平安银行

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穷得很稳定

2025-08-30 09:26:57

卖出海控，买入中远海能～板块轮到是否依旧？

卖出海控，入手中远海能H——航运业内的板块轮动是否依旧？润哥 2021年底看过一个研报，提到2021年底的国际油运行业面临着和2020年底集装箱海运行业非常类似的局面，即：新供应的船只占比创历史新低、而全行业利润非常薄，研报给出预测，中远海能可能重演中远海控的上涨，另外从技术上看，当时的中远海能k线与中远海控上涨前的形态也相似。然后就没有然后了，我并没有买入海能，2022年眼睁睁的中远海能从2元涨到8元。油运行情比集装箱船晚一年，干散货行情又比油运晚一年。因此，我在2023年买入中国船舶，也

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中远海控
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招商南油

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三月不知肉味

为国接盘的老韭菜

2025-08-30 09:24:37

【牛股逻辑大赛】下一个寒武纪要来了？中信证券、高盛等162家机构调研GPU妖股

下一个寒武纪要来了？162家机构密集调研GPU概念龙头东芯股份。 8月28日，近期遭到资金爆炒的GPU概念龙头——东芯股份披露了最新机构调研纪要。调研纪要显示，8月22日当天中信证券、高盛证券、Point 72等头部投资机构以及中国电科等产业巨头共162家机构参与线上电话调研。在此次调研中，东芯股份参股的GPU厂商砺算科技成为各大机构关注的焦点。在机构抛出16个关心的问题中，其中有半数涉及砺算科技，具体包括砺算科技GPU产品的进展及其面向的市场、正式发售节点、东芯股份在产品上线到销售中起到的作

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东芯股份

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韭经股战场

长线持有的老司机

2025-08-30 09:15:19

万润股份

万润股份公司是以研发创新驱动的平台型企业，自成立以来长期致力于先进新材料的开发与产业化，并持续丰富产品线与产品业务领域，现主要从事环保材料产业、电子信息材料产业、新能源材料产业以及生命科学与医药产业四个领域产品的研发、生产和销售。其中，公司在环保材料产业、电子信息材料产业、新能源材料产业领域的产品均属于功能性材料。公司在环保材料产业、电子信息材料产业方面的经营模式主要为定制生产模式，在新能源材料产业、生命科学与医药产业方面的经营模式主要为定制与市场导向相结合的生产模式。公司自成立以来一直专注

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万润股份

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77仔

2025-08-30 09:10:33

博杰股份：底部反转最大黑马，液冷＋人形机器人＋ai眼镜＋智驾四引擎同时发力，看好十倍空间！

根据博杰股份8月29日发布的2025年半年报，公司上半年业绩呈现增长态势，特别是第二季度表现十分亮眼。报告显示，博杰股份上半年营业收入为6.72亿元，同比增长17.48%；归母净利润为2019.21万元，同比增长11.55%；扣非归母净利润为1428.13万元，同比增长57.01%；基本每股收益0.14元。其中2025年第二季度表现更为突出，公司单季度主营收入4.67亿元，同比上升56.96%；单季度归母净利润4084.33万元，同比上升446.66%；单季度扣非净利润3697.99万元，同比

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博杰股份
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英维克
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上纬新材

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概念百科

只买龙头的老司机

2025-08-30 09:08:37

股价逆势大涨！阿里巴巴AI芯片及阿里云概念股梳理

周五晚间，阿里巴巴美股逆势大涨近13%。创2023年3月以来最佳单日表现。一、阿里巴巴美股大涨原因分析 1、超预期的财务表现：阿里巴巴集团2026财年第一季度（2025自然年第二季度）财报显示，剔除已出售业务影响后，集团整体收入同比增长10%。最亮眼的是其净利润同比增长高达76%，达到423.82亿元，远超市场预期。这份强劲的盈利数据直接提振了市场信心。 2、AI与云计算业务成为新引擎：阿里云收入同比增长26%，创下近三年新高。 AI相关产品收入连续八个季度实现三位数（超过100%）同比增

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君正集团
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全志科技

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全仓梭哈进去一直干

2025-08-30 09:03:46

德瑞锂电，新增产能带来新增长，业绩暴增预期

德瑞锂电公司以锂锰电池为核心（占营收90%以上），覆盖圆柱形、软包、超薄等多种形态，广泛应用于智能安防（如烟雾报警器）、物联网（如GPS追踪器）等领域。锂铁电池作为升级替代品，在比能量、环保性上优于传统碳碱电池，主要面向欧洲市场。 2025年新投产的1.8亿只锂电池产能，标志着公司在新能源汽车、高端储能领域的突破，预计年产值24亿元。该技术已应用于华为汽车、物联网设备等领域，并与LG、TDK、宁德时代等头部企业建立合作。 2025年新厂投产后，总产能提升至2.4亿只/年。现有产能一年净利

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德瑞锂电
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宁德时代
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国轩高科
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先导智能

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银河证券银城路

无师自通

2025-08-30 08:52:27

【航天电器】---穿越周期，掘金未来，硬核科技与高端制造的交叉点

一、核心基本盘：深厚的“护城河”与不可替代性航天电器的投资故事，始于其坚如磐石的基本盘。 1. 军工底色，国之重器公司背靠中国航天科工集团，是我国高端电子元器件领域的核心供应商。其产品广泛应用于航天、航空、船舶、电子等国防领域，深度参与了载人航天、北斗导航、探月工程等国家重大工程。这种出身决定了其业务的高可靠性和极强延续性。 2. 技术壁垒，难以逾越公司主营的高端连接器、微特电机等产品，并非普通消费品，而是需要在极端环境（高低温、强震动、真空辐射）下保持绝对可靠。这种“一次成功，万无一失”

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航天电器

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加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2025-08-30 08:51:38

投资晨报 2025.08.30 星期六

发改委：发展“人工智能+”要坚持因地制宜，将推动各地立足区位特点、资源禀赋和产业基础，科学确定发展重点，形成各具特色、各展实效、优势互补的发展态势，坚决避免无序竞争、一哄而上。证监会主席吴清：“十五五”时期是资本市场迈向高质量发展的关键阶段。将持续巩固资本市场回稳向好势头，以深化投融资综合改革为牵引，加快推进新一轮资本市场改革开放，不断增强市场的吸引力和包容性，积极倡导长期投资、价值投资、理性投资理念。上海市气象局：截至8月29日，申城已连续24天高温，99年前的1926年，也是连续24个高

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日久光电

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韭经股战场

长线持有的老司机

2025-08-30 08:21:58

AI芯片平头哥突破

8月29日，《华尔街日报》爆料阿里巴巴正在开发一款新的人工智能芯片，旨在填补英伟达在中国市场的空白。目前该芯片已进入测试阶段，主要面向更广泛的AI推理任务，并与英伟达架构兼容。受此消息影响，阿里巴巴美股周五最高涨超12%，创下3月5日以来最大涨幅，报收134.49美元。这一突破不仅意味着阿里巴巴自身技术能力的提升，更将带动整个国产AI芯片产业链的发展。随着美国对高端芯片出口限制的持续，国产替代已经从一个可选项变为必选题。 01 阿里造芯，战略突围华尔街日报报道指出，阿里巴巴开发了一款比其旧

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瑞芯微

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

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开源证券：阿里云营收增速创新高，阿里资本开支高增长，国产AI链或迎基本面拐点

阿里云Q2营收增速大幅提升，资本开支同比环比均实现高速增长 2025年8月29日，阿里巴巴发布2026财年第一季度财报，阿里云FY2026Q1实现营收333.98亿元，同比增长26%，远超FY2025Q418%的同比增速；资本开支方面，阿里FY2026Q1总资本开支为386.76亿元，同比增长219.79%，其中购置物业和设备的资本开支为386.29亿元，同比增长223.55%，环比增长61%，我们认为AI驱动阿里云进入正循环，同时阿里资本开支的高增长有望驱动国产AI算力链迎基本面拐点。 AI赋

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行业深度挖掘

长线持有的机构

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雷电微力—霹雳15导弹的独家供应商

雷电微力作为国内毫米波有源相控阵微系统领域的核心企业，其技术深度融入霹雳-15导弹的研发与生产体系，是该型导弹核心组件的关键供应商。以下从技术适配性、实战验证、供应链地位及行业影响四个维度展开分析：一、技术适配性：毫米波相控阵技术的精准匹配 1. 核心组件的技术同源性霹雳-15的雷达导引头采用氮化镓有源相控阵技术，配备256个TR组件，对战斗机大小目标的锁定距离达80公里。雷电微力的核心产品毫米波有源相控阵微系统（包括TR组件、射频网络等），恰好满足这一需求。其自主研发的TR组件集成度达12

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题材挖掘猎人

中线波段的韭菜种子

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掘金大牛股系列之题材牛股集中营：电子布

掘金大牛股系列之题材牛股集中营：电子布中国巨石：电子布总产能达 9.6 亿米 / 年，位居全球第一。2025 年低介电布月出货量 300 万米，其淮安零碳智能制造基地（年产 10 万吨电子级玻纤）投产，重点生产低介电纱。宏和科技：是全球高端电子布领域的领导者，2025 年一季度产能利用率达 95%，月产能超 200 万米，其中 Low-CTE 产品占比超 60%。公司极薄布全球市占率达 26%，超薄布市占率超过 30%。中材科技：2025 年特种电子布产能达 2600 万米 / 年，202

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踏浪登云

自学成才的龙头选手

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腾龙股份0829反路演更新

腾龙股份0829反路演更新 #新增工业富联代工强悍逻辑目前已在供CDU柜内电子水泵+管路等部件，近期将成立合资公司，凭借换热器+CDU泵核心部件能力切入CDU整机代工，通过工业富联直接进入NV供应链！今日工业富联最近上修26年NV机柜出货量（其26年预计出货5~6万柜），公司将避免通过一级供应商的份额竞争问题，或成为1.5级供应商，享受富联大份额；且直接为富联代工可以享受10~15%净利率，按照26年富联6万柜*25万元（单柜CDU）30%份额10%净利率=4.5亿利润增量！反路演重申25

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只买龙头的老司机

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【天风电新]AIDC跟踪-阿里:25Q2 CAPEX超预期，云业务收入加速-0829

阿里发布25Q2财报，AIDC业务方面: 云智能集团25Q2收入333.98亿元，yoy+26%，得益于公共云业务收入增长，其中AI相关产品采用量提升，AI相关产品收入连续八个季度实现三位数的同比增长，收入占外部商业化收入已超过20%;计算、存储以及其他公共云服务的需求持续增长以支持AI应用。 25Q2单季度CAPEX386亿元，同增220%，资本开支超预期。 25年7月阿里公布东南亚区域扩张计划，马来西亚第三个数据中心、菲律宾第二个数据中心分别在7月、10月投运;25H2预计云算力将拓展至30

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国民技术与阿里巴巴Ai芯片

国民技术与阿里巴巴的关系基于同花顺数据和公开信息，国民技术（股票代码：300077）与阿里巴巴之间的关系主要体现在技术合作和战略协同上，而非直接的股权或并购关系。以下是核心要点的提炼： 🔍 关键合作事实物联网芯片合作：国民技术是阿里巴巴在物联网领域的重要合作伙伴，双方共同开发物联网芯片（如华夏芯系列），阿里巴巴负责生态整合，国民技术提供技术落地。 2018年7月，阿里巴巴与西门子签订物联网合作协议，国民技术作为核心供应商，为阿里巴巴的物联网芯片需求提供支持。安全芯片与标准制定：国民技

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