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牛股逻辑大赛，第二届强势回归！——服务A股研究，贡献草根视野
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第三届【长韭杯】03.14实盘大赛跟踪贴
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开户享好礼：万一开户、极致速度|进vip群，送红宝书
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良和违规行为专贴
八人八鹤

中线波段的散户

2025-03-16 00:19:35

九鼎投资的系统性风险

一、借贷宝平台非法高利贷及关联问题（2025年曝光）高利贷与砍头息 2025年央视“3·15”晚会曝光借贷宝平台存在年化利率近6000%的高利贷行为。例如，用户借款5000元仅实际到账3500元，7天需偿还本息6500元，并通过“展期费”“逾期费”等名目持续剥削借款人。平台通过“打欠条”功能默许线下交易规避监管，未审核实际放款金额，导致借款人无法通过法律途径追责（因放贷人使用虚假账号隐匿身份）。暴力催收与信息泄露平台用户遭遇短信轰炸、亲友骚扰等暴力催收手段，甚至被非法组织利用公民信息实施

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九鼎投资

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只要锄头挥的好

2025-03-16 00:13:30

苹果AirPods实时翻译功能发布：重构全球沟通方式的革命性突破

——2025年秋季，一场“无界对话”的科技盛宴一、发布背景与技术亮点：从音频工具到“跨语言中枢” 苹果于2025年秋季正式发布iOS 19系统，同步推出AirPods实时翻译功能，标志着智能耳机从单一音频设备向“全球化沟通终端”的转型。这一功能基于苹果生态的深度协同：硬件革新：新一代AirPods Pro 3搭载H3芯片，算力提升30%，支持本地端侧大模型实时运算，结合iPhone的A17及以上芯片，实现双向翻译延迟低至0.3秒；技术协同：通过iPhone麦克风捕捉语音，调用端侧翻译引擎处

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长电科技
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兆易创新
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鹏鼎控股
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德赛电池
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欣旺达

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金金喜

为国接盘

2025-03-15 23:33:13

华为手机--余承东：“想不到的”创新性

华为将于2025年3月20日14:30举办“Pura先锋盛典及鸿蒙智行新品发布会”，届时将推出首款搭载原生鸿蒙正式版的全新形态手机，并发布多款智能汽车及IoT新品。一、首款原生鸿蒙新形态手机产品形态与设计华为官方将推出代号为“Pura先锋”的新机，其定位为“首款为原生鸿蒙而生的新形态手机”，余承东曾多次强调其“想不到的”创新性。根据爆料，该机可能采用折叠屏设计，内屏展开尺寸约6.3英寸（3:2比例），外屏约3.5英寸。另有猜测称，官方预热中的“1610”可能暗示屏幕比例调整为16:10，以

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常山北明
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福日电子
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卓翼科技
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捷荣技术
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欧菲光

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别理我我好烦

2025-03-15 23:09:15

腾讯capex超预期

推测capex1200亿，根据相关信息推测，腾讯在算力租赁领域的合作企业及业务布局如下，推测算力租赁合同的公司 1. 协创数据（300857.SZ）协创数据通过控股子公司麦塔倍斯与腾讯签订《云算力服务框架协议》，为腾讯提供边缘智能场景的云算力服务，覆盖云手机、云游戏、数字人等应用。其业务核心包括：全球算力网络：在中国、美西、欧洲、亚太部署十大节点，支持日均TB级数据存储与亿级设备并发，采用分布式架构优化资源调度；服务器再制造：通过回收废旧服务器并升级改造，降低算力租赁成本，同时符合“碳达峰

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协创数据
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腾讯控股
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弘信电子
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元道通信
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利通电子

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愤怒滴小鸟

全梭哈的老韭菜

2025-03-15 22:26:18

深海水产—深度受益深海经济

随着消费升级与海洋经济战略的深化，深海经济产业链迎来政策、技术与市场的三重共振。东方海洋、国联水产等企业凭借技术突破与产业布局，成为资本市场的焦点。本文从消费与深海经济双主线出发，结合连板强度与市场热度，深度解析以下核心标的的成长逻辑。一、行业驱动逻辑：消费+政策深海经济首提+技术共振 1. 消费红利预制菜与高端需求爆发：2025年预制菜市场规模预计突破5000亿元，即食海鲜等高毛利产品成为核心增长点。国联水产、百洋股份等企业通过全产业链布局抢占市场，其预制菜业务增速超30%。健康饮食趋势

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东方海洋
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海洋王
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国联水产
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大湖股份
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好当家

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愤怒滴小鸟

全梭哈的老韭菜

2025-03-15 22:17:35

深海经济全网收集

2025年3月5日，深海科技首次被明确写入国家层面的政府工作报告，标志着我国深海探索正式上升为国家战略重点。我国深海科技装备的接连突破，不仅标志着我国海洋科技实力显著提升，更成为推动传统海洋产业升级、新兴海洋产业崛起、未来海洋产业培育的关键力量。题材相关新闻 2025年3月5日，深海科技首次被明确写入国家层面的政府工作报告，标志着我国深海探索正式上升为国家战略重点。题材相关介绍什么是深海经济深海经济是海洋经济的重要组成部分，主要涉及对深海资源的开发利用以及相关产业活动。以下是关于深海经济

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海洋王
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东方海洋
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巨力索具
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克莱特
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中科海讯

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顺势而为主升

2025-03-15 21:23:23

华为鸿蒙PC合作方—慧为智能

慧为智能与华为鸿蒙系统的合作主要体现在以下方面： 1. 参与开源鸿蒙生态建设 - 慧为智能已与开放原子开源基金会达成合作，以 OpenHarmony（开源鸿蒙）项目群C类捐赠人*的身份加入开源生态。这一合作旨在推动全场景智能终端操作系统的发展，助力国产化操作系统生态的完善。 2. 基于鸿蒙系统的产品研发 - 慧为智能在多次公开声明中提到，公司正在进行基于鸿蒙系统的相关产品研发，并积极适配国产处理器与操作系统。其终端产品已适配麒麟、统信等国产系统，并计划将鸿蒙系统融入智能终端（如平板电脑、云终端、

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慧为智能
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常山北明
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润和软件
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美利云
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国脉科技

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金金喜

为国接盘

2025-03-15 20:37:14

深海科技，海洋经济0-1的大题材梳理

一、战略定位：海洋成为高质量发展 “蓝色引擎” 报告首次将 “深海科技” 纳入未来产业重点（与商业航天、低空经济并列），标志着海洋经济从传统资源开发向深海战略科技升级。2024 年我国海洋经济总量突破 10 万亿元（占 GDP 的 7.8%），2025 年目标通过 **“新质生产力”** 驱动，聚焦深海探测（如 “梦想” 号大洋钻探船）、油气开发（陵水 17-2 气田）、生物制造（海水提铀、海洋生物医药）等领域，推动海洋产业向高端化、智能化、绿色化转型。二、近期，福建、浙江、海南、广东（湛江）

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东方海洋
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海兰信
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海洋王
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中科海讯
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中国海防

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让逻辑带我飞

2025-03-15 19:53:59

恒润科技算力+海上风电，受益于深海科技等影响

核心驱动因素：算力与深海风电协同发展 1. **算力领域布局** 恒润股份深度参与国家算力基础设施建设，被归类为“算力概念股”及“东数西算”核心标的。公司通过风电高端零部件国产化与算力业务协同发展，形成技术互补优势。近期算力概念股持续走强，行业需求激增叠加政策支持，推动公司股价突破平台。此外，算力产业链的国产化进程加速，国产服务器厂商（如超聚变、华鲲振宇）借壳上市预期升温，进一步带动相关标的估值提升。恒润作为算力硬件与服务的参与者，有望受益于行业高景气周期。 2. **风电业务深化** 公司是

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恒润股份

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Sam

一路向北的老股民

2025-03-15 19:49:58

志特新材：唯一布局 AI科研+量子计算的材料企业

AI for Science: 下一个超级应用。 Al for Science(AI4S)即人工智能驱动的科学研究，2024年的英伟达GTC大会中，黄仁勋将大语言模型、具身智能、AI4S并列为AI三大关键方向。 AI适合研发哪些类型的新材料? 大致包括:高熵合金、高分子材料、新能源材料（如钙钛矿）、生物材料（如酶，Baker诺奖得主就是AI这个方向）、航空航天材料、核能材料志特新材：唯一布局 AI科研+量子计算的材料企业 GTC首秀：与中科大孵化的微观纪元联合展示AI4S铝合金模板，通过原子级

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志特新材
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英伟达公司
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赛意信息
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汉得信息
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D-WAVEQUANTUM,INC.

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一买就跌0924

为国接盘的小韭菜

2025-03-15 18:45:38

英伟达GTC大会聚焦HVDC、液冷、CPO及高密度PCB发展

　英伟达将于本月17-21日举办GTC 2025大会，根据各家企业官方信息，国信证券认为本次大会应重点关注的技术变化包括：1）电源设计：AIDC电源方案向高压直流（HVDC）发展以降低运营能耗，同时备用电源快速锂电化，并部署更多超级电容，利用其快速高功率放电特性提供瞬时功率补偿，起到“削峰填谷”的作用；2）液冷：AI时代数据中心热密度加速提升，液冷应用成为刚需；3）通信技术：新推出115.2Tbps信号传输的CPO交换机新品，CPO未来将成为数据中心网络互联中降本降功耗的优选技术；4）PCB：

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江海股份
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方正科技
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麦格米特
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科华数据
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菲菱科思

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小蜜蜂

2025-03-15 17:53:57

【国信零售&美护】育童板块表现优异，政策催化助力

自2024年10月，国务院定基提出构建生育友好型社会，近期生育政策有望加快落地，部分地方政府已出台具体补贴金额标准，优质个股在基本面和政策催化支撑下有望持续上行。润本股份：公司核心业务为驱蚊和婴童护理产品，通过高价性比优势切入细分赛道。公司今年1月数据表现良好，后续有望不断推出大单品实现基本面稳定支撑，25年维持双30%增长指引。爱婴室：公司作为母婴零售龙头，25年母婴主业有望在门店调改、自有品牌占比提升等方式下实现回升，同时公司已正式与万代合作开设高达基地店，有望成为公司第二增长曲线。孩

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润本股份

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夜长梦山

2025-03-15 17:52:56

【财通商社】锦欣生殖大涨点评

地方性生育补贴落地，关注边际变化 🔥今日爱婴室涨停，孩子王大涨近10%，锦欣生值大涨16% 3月13日，呼和浩特市发布育儿补贴项目实施细则及服务流程。根据细则，呼市对生育一孩的家庭一次性发放育儿补贴1万元；生育二孩的家庭发放育儿补贴5万元，按每年1万元发放，直至孩子5周岁；生育三孩及以上的家庭发放育儿补贴10万元，按每年1万元发放，直至孩子10周岁。呼市补贴力度突出、补贴周期长、具备“免审即享”特点，且多孩补贴力度上显著提升，着重缓解多孩家庭经济压力。呼市补贴率先响应国家“完善生育支持政策体

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锦欣生殖

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夜长梦山

2025-03-15 17:51:04

孩子王大涨解读：

【申万消费】孩子王 (301078)深度：深耕母婴零售，育儿政策&AI融合多线催化 #1、深耕母婴零售龙头地位稳固，加码AI布局，推进生态扩容。1）股权：创始人汪建国合计持有 40.52%股权。与辛选控股成立合资公司，公司及一致行动人持股 45%，辛选控股持股10%；2）管理：汪建国先生创办五星电器之后二次创业培育孩子王并深耕母婴零售行业至今；3）财务：20-23年营业收入由83.55 亿元增至 87.53亿元，CAGR为1.56%。24Q1-Q3营收67.98亿元，归母净利润增速转正同增24.

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孩子王

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夜长梦山

2025-03-15 17:49:48

【天风医药杨松团队】医疗服务板块

政策业绩估值三重共振，关注底部反转机会政策端：1）“医保+商保”一站式结算在支付来源上有望提供增量多元化资金。2）医保基金预付制度落地，有望大幅优化医疗机构医保资金周转效率，提升诊疗积极性。3）多项医疗服务价格项目立项指南出台，体现技术劳务价值，鼓励创新，后续增量政策加码及业绩有望催化板块持续修复。4）AI+医疗在创收提质增效潜力巨大。业绩端：1）短期：2025年诊疗人次及业绩有望持续提升，带动服务公司业绩增长。2）中期：调结构与提价格并驾齐驱。医疗服务已进入价格调整周期。价格改革思路将有升

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国际医学

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夜长梦山

2025-03-15 17:47:59

【中金科技硬件】PCB板块上涨点评

今日PCB 板块有较大涨幅，其中方正科技涨停、胜宏科技上涨14%、南亚新材12%、深南电路8%、生益科技7%。截至A股收盘，建滔积层板涨幅超过8%。此前部分PCB公司发布2024年报或2025年一季报预告。业绩同比增长显著，胜宏科技2024年业绩快报净利润同比增长73%，2025年一季度净利润预计同比增长272%~367%；生益科技2024年业绩快报归母净利润同比增长50%；深南电路2024年年报净利润同比增长34%。业绩同比高增显示PCB板块需求持续旺盛。随着AI算力的持续增长，对信号衰减

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胜宏科技

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聚焦基本面

明天一定赚的老司机

2025-03-15 17:47:57

泰豪科技深度解析：柴油发电机供需革命下的戴维斯双击机遇

一、柴油发电机涨价的核心驱动逻辑供需失衡：数据中心需求爆发式增长与产能刚性约束随着AI算力竞赛的加速，腾讯、阿里、字节等巨头的数据中心扩建潮推动柴油发电机需求激增。根据国泰君安测算，2025年国内数据中心用柴油发电机市场规模将达91亿元，同比增速超50%，2028年预计突破180亿元。然而，高功率柴油发电机（1.8-2MW为主）的产能受限于复杂供应链，海外龙头如康明斯、卡特彼勒扩产缓慢，新增产能至少需至2026年下半年释放。国内厂商虽加速布局，但短期内难以填补缺口，供需矛盾直接推升价格。技

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泰豪科技

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夜长梦山

2025-03-15 17:46:51

【华创金属】全球新格局变化叠加基本面改善，有色启动新一轮行情

铜铝金：美国关税政策引发通胀上行以及美国经济衰退预期，美元指数持续走软以及央行购金支撑贵金属仍处于上行通道；2月中美欧PMI处于上升趋势，3月初铜铝库存拐点来临，下游进入旺季，推动铜、铝价格上涨。同时，铜的矿冶矛盾加剧，TC加工费持续下跌，有利支撑铜价；铝成本端氧化铝价格仍将下行，电解铝利润有望持续修复；建议关注紫金矿业、金诚信、神火股份、天山铝业、中国宏桥、云铝股份。锡锑钴：锡锭开始去库，加工费持续走低，原料持续紧张，今年矿端供应扰动下增量或低于预期；锑供需缺口或将长期存在，价格中枢有望持续

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华锡有色

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夜长梦山

2025-03-15 17:45:40

【浙商食饮‖杨骥】乳制品大涨点评

：呼市生育补贴政策落地，有望形成示范效应，推荐婴配粉和龙头乳企投资机会（250314） ✨事件：2025年3月13日，为了鼓励生育，优化人口结构，内蒙古呼和浩特市发布《关于促进人口集聚推动人口高质量发展的实施意见》育儿补贴和产妇“一杯奶”政策，实施细则如下： 👶育儿补贴：2025年3月1日之后（含3月1日）合法生育的家庭，生育一孩一次性发放育儿补贴1万元；生育二孩补贴5万元；生育三孩及以上补贴10万元； 🍼产妇“一杯奶”：新生儿在2025年3月1日以后（含3月1日）出生，且落户呼市的产妇每人

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蒙牛乳业

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夜长梦山

2025-03-15 17:45:07

【天风商社】布鲁可大涨点评

生育政策提振儿童玩具市场，产品渠道边际持续改善 👨👩👧👦各地有望相继推出育儿补贴政策，儿童玩具市场有望受益。布鲁可消费群体主要为16岁以下儿童，核心ip奥特曼和变形金刚系列，目标客群小学生为主，且目前推出9.9系列单品剑指下沉市场，有望和生育政策共振。公司近期产品上新提速+渠道加密拓展+终端动销优异，整体边际改善趋势明显。 🧸1月参加德国玩具展，3月参加美国纽约玩具展，带来了小黄人神奇版第1弹、芝麻街伙伴神奇版第2弹新品的首秀。近期布鲁可加快产品上新节奏，3月推出初音未来樱花版，2月

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布鲁克

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夜长梦山

2025-03-15 17:40:19

【申万海外医药】呼和浩特发布育儿补贴细则，关注全国育儿政策进展

全国：个税专项附加扣除——3岁以下婴幼儿照护和子女教育费用每月最高扣除2000元。地方：3月13日，呼和浩特市发布育儿补贴细节，全国多地已发布育儿补贴细则。 - 省/自治区： 1）江苏：加强女职工生育保障并扩大补贴范围； 2）宁夏：对生育二孩、三孩的家庭发放 2000 元、4000 元的一次性补贴，对三孩家庭每月给予不少于 200 元的补贴至孩子满 3 周岁； 3）云南：对生育二孩、三孩家庭分别发放 2000 元、5000 元一次性补贴，每年发放 800 元的育儿补贴到3周岁。 - 市： 1）

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锦欣生殖

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夜长梦山

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【招商电新】超快充应用进一步扩大-20250314

# 电池厂纷纷布局5C以上快充。近期比亚迪“天闪计划”有所透露，预计充电桩功率达1000kw，后续搭配二代刀片快充能力将大幅提升。宁德时代联合华为发布尊界S800，搭载增混6C/纯电5C电池，同时今年6C纯电铁锂电池也将应用在上汽通用车型。其他电池厂也纷纷扩大5C以上超快充电池的应用。 # 快充能力提升到5C以上，带动800V平台渗透率提升。 800V平台带动超快充是主流方案，2024年800V平台渗透率不到10%，预计25年有望提升至30%以上。24年快充应用皆为15万元以上车型，主要支持3

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【中信证券金属/新材料】刚果金局势影响钽铌供应，看好价格上涨给【东方钽业】

带来的业绩弹性 3月13日Alphamin暂停在全球第三大锡矿Bisie矿的采矿作业。钽铌是锡的伴生矿，刚果金占全球钽矿供应的40%，战乱的持续将显著扰动钽的供应，带来钽铌价格上升。东钽作为国内唯一全流程覆盖钽铌制品的龙头企业，有望最先受益。四季度业绩预期环比持续提升，2025年在手订单饱和：钽制品全流程布局，从资源、湿法冶炼到下游钽制品加工，产品技术与市占率全球领先，在手订单充足，主业增长稳定，长期看三年具备再造一个东方钽业的基础和能力。上游方面资源禀赋进一步夯实：东方钽业实控人中国有色矿

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东方钽业

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夜长梦山

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【东北新消费&食饮】下周一商务部，财政部，央行

（注意新增央行及财政部，或有真金白银政策）提振消费说明会或有超预期，β行情刚开始，龙头看25倍估值，重视！重视！重视！地产数据释放经济反转信号，重视后周期方向下白酒当前的投资机会。1月房地产市场基本筑底完成，1月一线城市新房和二手房价格环比均上涨，二线城市新房价格环比由持平转为上涨0.1%（为2023年6月以来首次回正），展望3-4月预计二线城市房价逐步企稳，一线延续小幅上涨，量价均有望改善。预计25全年政策端延续宽松基调，降息预期明确（当前头部白酒企业估值已降至13-20倍历史低位），行业逐

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百龙创园

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憨牛

关灯吃面的老韭菜

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小金属的投资价值分析

铋之后具备炒作潜力的小金属梳理一、锑（Sb）涨价驱动因素光伏需求爆发：锑作为光伏玻璃澄清剂核心材料，受益于全球光伏装机量增长，预计2025年光伏用锑需求占比将提升至39%47。供应短缺：中国锑储量占全球24%，但环保限产叠加品位下降，全球供应增速受限，2025年出口管制政策进一步加剧紧张17。价格弹性：2024年锑价涨幅超90%，2025年3月价格连创历史新高，供需失衡下中枢有望继续上移34。核心标的湖南黄金（国内锑矿龙头，锑资源储量超30万吨）24；华钰矿业（塔吉克斯坦锑金矿项

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湖南黄金

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