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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0930实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
冥想中的金闪闪

超短追板的韭菜种子

2026-10-02 23:58:18

创新药出海进入“现金流时代”！恒瑞26亿美元BD怎么拆，A股研发资产如何循环增值？

一笔26亿美元授权，最先映入眼帘的是总额，但更值得先拆的是现金到账顺序。恒瑞医药把HRS-1596大中华区以外权益授权给诺和，潜在总交易额最高26亿美元，其中确定首付款3亿美元，其余要等待开发、注册和商业化里程碑，另有销售提成。当2026年上半年中国创新药对外授权已经达到81笔、约1100亿美元，BD开始从偶发的大新闻变成药企现金循环和研发资产定价的一部分。一、26亿美元是一张分期合同，先看哪笔钱已经属于公司（1）3亿美元首付款：交易交割后最接近确定性的现金恒瑞与诺和的HRS-1596

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恒瑞医药
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荣昌生物
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百利天恒
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昭衍新药
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迪哲医药

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江瀚视野

热爱评论的老司机

2026-10-02 23:03:33

苹果进军智能家居？越来越像小米的苹果是怎么回事？

长期以来，中国人早就熟悉了小米的智能硬件体系，甚至于小米都有着“小米杂货铺”的戏称，但是就在最近知名全球巨头苹果开始进军智能家居的消息传来，让人不禁想问这越来越像小米的苹果到底是怎么回事？一、苹果进军智能家居？据快科技的报道，苹果计划于10月13日正式落地筹备多年的智能家居战略，补齐长期缺失的全屋智能硬件短板。这也是新任CEO约翰·特努斯上任后，苹果在消费硬件领域的一次重要产品线扩张。据知情人士透露，本次新品阵容核心为一款全新自研智能家居中枢设备，同时将推出2020年以来首次更新的Home

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苹果公司

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不服就干

2026-10-02 21:58:32

中国政府要求将提供铜精矿供应承诺，作为批准英美资源与泰克资源合并的反垄断审批条件之一

中国政府要求将提供铜精矿供应承诺，作为批准英美资源与泰克资源合并的反垄断审批条件之一 📍监管要求：据路透社援引三名知情人士报道，中国国家市场监督管理总局要求英美资源就合并后持续向中国稳定供应铜精矿作出承诺，作为其与泰克资源约540亿美元合并交易获批的条件之一，相关承诺亦涵盖通过贸易商销售的铜精矿 📍审批进展：英美资源表示正与中国国家市场监督管理总局进行建设性沟通，审批取得良好进展。除中国外，该交易已获得双方运营所在其他司法辖区批准，两家公司仍预计交易于2027年3月前完成 📍补救条件：目前

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积小胜V大胜

2026-10-02 20:33:17

天风通信丨蜂助手：从流量到Token布局赋能增长，大规模算力

天风通信丨蜂助手：从流量到Token布局赋能增长，大规模算力订单持续不断落地！ 🚀公司发布公告，签署57.17亿元算力服务协议。 🎁1、公司近日分别与C公司签署算力服务器采购协议、与D公司签署算力服务协议。采购协议总金额39.6亿元，服务协议金额57.17亿元(不含机柜服务费)。此前，公司已公告过和B公司签署算力协议约46.08亿元，近两月公司已落地合同金额超百亿元，对于未来年化收入贡献超20亿元! [礼物]2、公司从流量到Tokens延伸布局，看好长期增长。公司已正式启动Token工厂建设

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蜂助手

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积小胜V大胜

2026-10-02 20:31:28

【FCC更新】3.2T价值含量规则落地，产业链分工重塑，关注

‼️‼️【FCC更新】3.2T价值含量规则落地，产业链分工重塑，关注光模块龙头事件：近期市场关注美国针对高速光模块提出的美国价值含量要求。我们认为，政策影响不宜简单理解为“中国光模块厂商被限制”，更准确的理解是：#美国进一步强化DSP、激光器等核心高价值器件的本土供应、而光模块制造、封装、测试及规模化交付仍保留全球供应链空间。我们认为，本轮规则对产业链的核心影响在于利润重新分配，而非需求被破坏。DSP、激光器等环节占据光模块较高价值量，美国希望将其中更多利润留在本土供应链；与此同时，AI数据

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中际旭创
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新易盛

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蓝天白云

2026-10-02 19:23:43

泉峰控股：TTI前CEO Joseph Galli Jr接任行政总裁[强]

泉峰控股：TTI前CEO Joseph Galli Jr接任行政总裁[强] [玫瑰]近期密集组织交流调研，经营情况欢迎沟通 [烟花]#TTI前CEO Joseph Galli Jr接任行政总裁。Galli曾在百得（Black & Decker）任职超过19年并升至全球电动工具及配件事业部总裁，于1992年推出DeWalt并带领该品牌实现全球化，后任职亚马逊总裁兼COO、Newell Rubbermind行政总裁，2006年加入TTI担任行政总裁。 [烟花]#Galli在TTI任职期间将Milwa

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菩提本无树168

只买龙头的公社达人

2026-10-02 19:17:02

国庆系列之宠物经济：政策+出海+医疗国产替代，三主线挖掘

宠物经济正在从消费赛道升级为政策赛道。2026年已有多省市区出台专项政策，叠加“十五五”规划加持，板块政策催化密度明显提升。一、行业核心数据 2025年城镇犬猫消费市场规模3126亿元，预计2026年达3365亿元。宠物食品占比39%，医疗26%，用品25%。县域宠物产业带贡献成交额超90%，495个县域成交额破亿元。二、催化剂梳理 1. 出口数据超预期——1-7月宠物食品出口23.5亿美元，猫狗粮同比+14.6%，中宠柬埔寨工厂产能转移加速。 2. 新兽药密集获批——瑞普生物格拉匹仑填补国

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中宠股份
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华宝股份
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乖宝宠物
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中牧股份
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贝因美

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018小-车ju

中线波段

2026-10-02 18:06:57

转688806泰诺麦博穿透式综合分析

有公社社友说前次传的文档打不开。现正文重发。医药行业太专业，个人不持立场。看次新情绪博弈套利。 688806泰诺麦博穿透式综合分析核心底层公理：生物药的价值本质 = 临床未满足需求 × 分子差异化 × 自主产业化能力；风险本质 = 临床验证失败、商业化兑现不及预期、支付体系约束、资本烧钱周期错配。第一性拆解逻辑：剥离市场估值、情绪、题材，拆到不可再分单元，再逐层重构。提示：以下仅为投研分析，不构成任何投资建议，创新生物医药属于高风险赛道。一、技术本质：拆解到不可再分要素基础要素 1

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泰诺麦博

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无名蛊虫

2026-10-02 17:44:57

从“太空之弦”看西测测试利好

2026年9月25日，杭州。中国首个面向全球和深空的太空计算基础设施——“太空之弦”计算星座正式发布。何为太空之弦？这是东方星链与地卫二联合推出的千颗级太空计算星座，规划720颗业务推理星+360颗算力训练星，远期合计超千颗卫星，主打星上AI算力、在轨模型推理、星间激光链路，实现看懂地球、计算地球、判断地球。这件事被很多人当成了“又一个星座计划”来看。但它真正的分量，藏在名字里：计算星座。卫星的逻辑变了传统卫星的逻辑是“天感地算”——卫星拍照，数据传回地面，地面处理。这套模式在卫星数量少

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西测测试

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迷人大眼睛

2026-10-02 17:17:03

【天风海外】美股EDA在涨什么？ AI4S：不只是制药！仪器+半导体设计+天气+材料

【天风海外】美股EDA在涨什么？ AI4S：不只是制药！仪器+半导体设计+天气+材料我们上周分享AI4S各行业加速倍数研究框架。我们认为抗体/蛋白设计基准0.5年，加速4倍到0.1年，靶点获批基准14年，加速2倍到7年。半导体设计3年，加速6倍到半年（如Oai自研芯片）。纳米表征从0.2年加速4倍，气候预报从1.6年加速2.5倍，纯理论从2.4年加速2.5倍。能源材料从6.6年加速1.3倍。液冷仿真/太空数据中心仿真加速2.5倍。我们认为湿实验层（TWS 金斯瑞等）需要从一致预期的20%上修

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018小-车ju

中线波段

2026-10-02 15:13:40

兼听：轮胎行业赛轮轮胎与普利司通米其林对比

作者认为，按现在数据对比，29年赛轮市值应该在600多亿左右，股价20元。

轮胎行业赛轮轮胎与普利司通米其林对比

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赛轮轮胎
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三角轮胎

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018小-车ju

中线波段

2026-10-02 14:59:48

赛轮轮胎实控人向母校捐赠超 5 亿元股票！

这个值得赞一个。

601058 实控人，拟向母校捐赠超 5 亿元股票！

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赛轮轮胎

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-10-02 14:54:42

港股为何下跌？一是，内地休市，港股通关闭，缺乏北水支撑。

比如中际旭创，中秋假期的时候，无北水支撑成交额大幅萎缩一半以上。比如，三环集团平时成交量2-4亿，而港股通关闭后周五（中秋假期）成交额只有1308万，大约1/20。中际旭创为例，平时成交15-30亿，周五港股成交额只有2.57亿，同样只有1/10左右。腾讯控股亦然，平时成交额基本50亿以上，甚至可能二三百亿，而周五成交额不足40亿。二是，也是极为核心的一点，继富途、老虎、长桥、华盛等互联网券商后，这个假期，中资扩围的消息刷屏了。国泰君安国际等中资券商相继停止内地股民入金和买入，使得港股缺

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中际旭创
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腾讯控股

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五彩斑斓的漂流

2026-10-02 14:41:22

＃壁仞科技：BR20X性能超H200已点亮、并将投入量产

＃壁仞科技：BR20X性能超H200已点亮、并将投入量产 🔥#BR20X基于国产工艺已点亮、性能超越H200 ✔#壁仞科技的下一代GPU近期已点亮，并将投入量产。BR20X新品基于国产工艺打造，支持FP8/FP4等数据格式，配备144GB HBM3E，卡间互联超900GB/s，性能超越H200，其定价或较为可观。 ✔＃壁仞后续还将推出面向云端训练与推理的BR30X，以及面向边缘侧的BR31X，预计于2028年前后进入商业化阶段。#2026年7月公司发布基于下一代产品BR20X和BLink 2.

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中线波段

2026-10-02 14:34:51

源杰科技的减持

周期高位要求产业资本时空人大小非不减持，简直是比要求他们是圣人还难。汹涌不断的减持少将是未来半年一年之内很大的压制因素。这里面科技股是比较多的。所以，少想长期的。

源杰科技的减持

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源杰科技

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独角兽🦄️

2026-10-02 14:22:54

HNB新型烟草设备昆船智能

昆船智能：HNB薄片稀缺“卖水人”，调研超预期【西部新消费及创新】 [玫瑰]仅薄片产线capex在百亿级别，昆船具有绝对优势：1）薄片完整小生产线年产750吨报价约5000万元，2000吨报价约1.2亿元，若以10% HNB渗透率计算，约需要20条万吨级别年产线，#capex在百亿元以上；# 2）从烟叶预处理到最后制成薄片，昆船可全流程覆盖，相较中烟旗下烟机企业强在全链路设计整合能力，相较华宝则强在设备能力；3）#目前已与中烟合作、小产线正在建设中# [玫瑰]HNB若成熟，智能化生产/配送昆船也

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昆船智能

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妮可韭韭

全梭哈的半棵韭菜

2026-10-02 12:13:15

光通信 FCC最新解读，为何PCB战略生态位更好

大摩10月1日对FCC限制CN光通信产业发布报告，核心要点是： 1）低端不限制，也限制不来，北美产能也不够，1.6T之前的产能现在限制也无法短时间弥补，所以不会限制。这个和之前的产业交流一致，短期无法承接AI数据中心要的产能 2）第二点则是，对于3.2T，主要是未来的新技术，有可能指之后迭代的NPO，CPO，关键环节，高价值量的会放在北美领域。对于激光器和光芯片，会是迁移到北美的生产，这部分代表高价值量。 3）高端之后他们拿，1.6T的无影响，NPO，CPO等新技术可能是他们主导以上是远期对

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中际旭创
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沪电股份
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近岸蛋白
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万科A
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新华传媒

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冥想中的金闪闪

超短追板的韭菜种子

2026-10-02 11:21:48

脑机接口收费落地！侵入式6000—6600元、非侵入式约960元，A股离收入还有几道门？

脑机接口终于开始出现一张可以写进医院收费系统的“价目表”。国家医保局披露，多数省份已经为脑机接口相关项目制定政府指导价，侵入式脑机接口置入费集中在6000—6600元/次，非侵入式脑机接口适配费集中在960元左右；浙江还率先把非侵入式适配费纳入医保支付。对A股来说，判断标准也随之变化：演示视频能证明技术可行，医院收费、器械注册和真实服务量才决定收入能否反复发生。一、一张“价目表”，把脑机接口从科研经费推向医院账单（1）收费项目先出现，医院才有可能把新技术纳入常规流程过去几年，脑机接口最

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创新医疗
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翔宇医疗
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三博脑科

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封狼居胥

2026-10-02 11:13:27

闪电复婚，问界这盘棋换了玩法

15天生死时速，百万车主吃下一颗定心丸！华为赛力斯重构合作权责，鸿蒙智行五界版图重新划定，问界固守基本盘！新能源车圈最近最热闹的瓜，莫过于华为和赛力斯这一场短暂的“分家风波”。前阵子官宣要调整合作模式，不少人当场就脑补出大戏：问界要脱离华为，从此各走各路。市场瞬间炸开锅，问界车主捏着一把汗，担心手里爱车后续OTA、保值率要受影响；资本市场也跟着反复横跳。结果没隔多久，双方坐下来重新谈判，直接签下一份新五年合作协议，余承东和张兴海亲自到场签约，属实上演了一出“闹完别扭继续搭伙干活”的名场面。

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赛力斯

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紫气归宗

热爱评论的大户

2026-10-02 11:12:52

【紫气归宗】美光：RPO约1500亿美元锁到2031年，87%毛利率是能力还是运气

# 【紫气归宗】美光：RPO约1500亿美元锁到2031年，87%毛利率是能力还是运气【紫气归宗】美光科技（MU.O）FY26Q4 财报拆解核心数据： 1. FY26 全年营收 1331.88 亿美元，同比 +256.33%；净利润 849.69 亿美元，同比 +895% 2. FY26Q4 营收 542.29 亿美元，同比 +379%，超指引上限；非GAAP毛利率 87.0%；调整后EPS 33.42 美元（预期 31.72） 3. Q4 DRAM 收入 397.71 亿美元（占 73%）

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美光科技公司

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冥想中的金闪闪

超短追板的韭菜种子

2026-10-02 10:20:30

AI智能体推高服务器CPU需求！2030年市场上修到2200亿美元，国产算力链谁先兑现？

服务器CPU的账，AMD一年内改了三次：2030年市场空间从600亿美元，上调到1200亿美元，随后又抬到2200亿美元以上。一张已经存在多年的成熟硬件市场，远期空间被同一家公司连续抬高到原来的近四倍，这种幅度很难只用一次库存周期解释。如果AI智能体开始把CPU从GPU服务器里的配套资源，变成单独扩容的执行层，那么A股里需要重新梳理的就会从国产CPU一路延伸到AI服务器、内存、存储、网络和整套国产算力系统。过去两年，算力投资最醒目的主角一直是GPU。训练大模型要GPU，推理量上去以后还是要

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浪潮信息
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中科曙光
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紫光股份
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海光信息
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德明利

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看好中国

疯狂点赞的散户

2026-10-02 07:57:38

欢度国庆2：假期资讯之二

免责声明：本内容仅为基于公开资讯与相关股票历史形态技术的学习分析，资讯中涉及的股票名称主要采用AI自动关联，没有正面或负面之分，只作为个人学习提升之用，不构成任何投资建议；市场有风险，投资需谨慎，请自行独立决策并承担全部责任。自2026年10月1日14点至10月2日上午7点的资讯汇聚整理。美联储与海外宏观: l 美元指数站上102关口创2025年4月以来新高。 l 美股三大指数小幅收涨，标普500涨0.19%，纳指涨0.04%，道指涨0.04%。 l 欧洲主要股指集体收跌，德国DAX30指数

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美国超威半导体公司

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听牛市的声音

2026-10-02 07:38:03

今天大摩出一份的关于FCC或针对3.2T光模块出台监管政策的研究报告，成为大热啊…

今天大摩出一份的关于FCC或针对3.2T光模块出台监管政策的研究报告，成为大热啊… 其观点：投行团队调研显示，FCC可能约束中国产3.2T光模块，最早或2026年10月启动，采用分阶段落地模式。设置豁免条款：若物料清单（BOM）中美国本土元器件占比≥65%，中国制造的光模块仍可进口；DSP+激光器就可接近该占比门槛。 3.2T规模放量预计到2029年，短期对收入冲击有限；政策目标是重塑下一代供应链，而非立刻替换现有800G/1.6T中国供应，不会对云厂商（超大规模客户）现有建设造成瓶颈。这

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青春的书签

2026-10-02 06:59:01

Sigma锂业（SGML-US）再次暂停采矿及选矿活动，维持FY27锂精矿33万吨产量指引

Sigma锂业（SGML-US）再次暂停采矿及选矿活动，维持FY27锂精矿33万吨产量指引 📍临时停产：Sigma锂业公告称，公司自9月30日起暂停全部采矿及选矿生产，主要由于巴西联邦上诉法院对公司提交的暂停执行紧急动议审理较正常情况延迟约15天；公司于9月29日晚收到米纳斯吉拉斯州环境监管机构FEAM的电子通知后执行停产 📍产量指引：公司维持FY27生产33万吨锂精矿的指引，但将此前未来12个月生产24万吨的目标整体推迟3个月。公司当前Grota do Cirilo矿山及选厂年化名义产能为

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捡一树洞的坚果

2026-10-02 06:58:45

汽车核心新能源品牌9月销量速览：

汽车核心新能源品牌9月销量速览： -比亚迪：交付463,561辆，YoY +17.0%，MoM +5.3%，Q3累计交付1,323,065辆，YoY +18.7%； -零跑：交付105,656辆，YoY +58.5%，MoM +2.5%，Q3累计交付310,052辆，YoY +78.3%； -鸿蒙智行：交付37,490辆，YoY -29.2%，MoM -11.0%，Q3累计交付124,637辆，YoY -14.2%； -蔚来：交付37,408辆，YoY +7.7%，MoM +4.4%，Q3累计交

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布谷布谷

2026-10-02 06:58:34

AI大模型及应用信息速递

AI大模型及应用信息速递 1）软银完成对OpenAI第三轮100亿美元投资（10月1日） 2026开年OpenAI累计获软银300亿美元承诺，资金继续砸向算力与Agent产品线。同步，OpenAI推迟GPT-6.1 Astra原定10月发布，安全成本再次成为延期理由。 2）谷歌发布Gemini 4 Argon，初期仅限网络安全防御客户使用，8项基准12项登顶+输出Token上限100万（×16跃升）+仅向可信网络安全伙伴开放+定价仅Astra 1/5 时隔半年多回归，定位"为Agent时代准备

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蹦恰恰~

2026-10-02 06:58:20

赛力斯：达成新五年合作，组建专属团队升级问界业务

赛力斯：达成新五年合作，组建专属团队升级问界业务 10月1日，华为与赛力斯表示：9月30日，鸿蒙智行问界业务升级战略合作签约仪式在深圳举行，面向新五年，双方将持续锚定问界高端智能汽车品牌核心定位，联合组建问界业务专属团队，进一步升级问界业务，以专属专营更好地服务问界用户，持续推动问界新豪华品牌向上对此，我们认为 1、短期来看，9月15日发布“问界关于鸿蒙智行合作模式的说明”后，市场针对问界长期发展前景存在一定的担心，本次合作升级公告，有望打消市场对于问界难以享受华为赋能的担心，赛力斯股价有望迎

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