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第七届【长韭杯】0106实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
瑾瑜吾爱

2026-01-07 10:12:49

PEEK材料：军工航天+人形机器人+脑机接口三重暴击，下一个

核心逻辑：PEEK（聚醚醚酮）作为特种工程塑料金字塔尖产品，具备耐高温、耐腐蚀、轻量化、生物相容性等逆天属性，在高端制造领域国产替代加速，航天、人形机器人、脑机接口三大黄金赛道共振，需求爆发在即！一、航天领域：轻量化+耐极端环境，卫星火箭核心材料 PEEK在航天领域的应用核心是替代传统金属部件实现轻量化，同时耐受太空极端温差、辐射环境。 1. 卫星结构件：欧洲航天局（ESA）“伽利略”导航卫星，采用PEEK复合材料制造卫星支架、太阳能电池板框架，相比铝合金减重30%，显著降低火箭发射载荷成

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新瀚新材
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中欣氟材
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南京聚隆

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新题材挖掘

为国接盘的龙头选手

2026-01-07 10:12:41

金融＋参股商业航天多家公司，低位补涨

大牛市，金融＋参股商业航天商业航天 2025年12月5日互动易，公司控股子公司越秀产业基金坚持"产业联盟＋投研驱动"策略，重点关注国防科技与商业航天等符合国家战略发展方向的领域，发起设立了商业航天基金，基金规模5亿元，围绕航天产业链上下游重点开展投资布局；所管理的基金投资了中科宇航、航天飞鸿、微纳星空等一批行业优质项目，助力国家航空航天产业发展。牛市了，金融＋商业航天参股受到资金重点关注鲁信创投就是案例商业航天 2025年12月5日互动易，公司控股子公司越秀产业基金坚持"产业联盟＋投研驱

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越秀资本
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鲁信创投

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路边新闻社

不要怂的老司机

2026-01-07 10:12:40

高德正式发布“高德扫街榜2026”，捷顺科技：与高德地图合作

有投资者在互动平台向捷顺科技提问：“阿里旗下高德扫街榜推出本地生活服务，请问公司在业务上有跟高德地图合作吗？另外想问问公司AI停车运营跟那些新势力车企有合作？谢谢。” 针对上述提问，捷顺科技回应称：“您好。高德地图是捷停车智慧停车生态合作伙伴之一，捷停车移动端应用内嵌地图导航就是同高德地图合作的，捷停车还携手高德地图、VIVO手机联合发布行业独家的离库导航优化功能，让车主能快速获取出口定位数据，提前更新正确的导航路线。同时，双方也在车位、充电等业务方面进行交流及业务合作。此外，捷停车还与包括引望

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捷顺科技

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野区指挥官

不要怂的韭菜种子

2026-01-07 10:11:34

央视春晚发了个“数字资产”，很多人却只当个热闹看？解码2026数字经济的“中国范式”

2026年春晚数字藏品由中央广播电视总台文创与浙江省文化产业投资集团联合推出，采用“数字资产+实体赋能”模式，预计在2026年“大春晚季”期间发布，用户可通过官方合作平台获取。 2026年春晚数字藏品核心信息合作与发布方：中央广播电视总台文创（中视实业集团运营）与浙江省文化产业投资集团联合开发，通过区块链技术打造数字资产，结合实体文创产品（如春碗、玩偶）提供沉浸式体验。13 内容与形式：以2026年马年春晚吉祥物“骐骐”“骥骥”“驰驰”“骋骋”为核心IP，设计数字藏品，融入中国传统文化元素（

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浙文互联
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元隆雅图
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东信和平
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天下秀
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蓝色光标

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-01-07 10:10:02

太空光伏：地外可靠能源，前景星辰大海

科技竞争前沿，商业航天冉冉升起。随着可回收火箭技术的成熟，航天发射成本大幅下降，逐步打破进入太空的经济壁垒。卫星频轨资源的稀缺性推动各国加速抢占战略资源，全球航天器发射量持续高增。近10年来全球航天器发射数自2016年237颗增长至2025年超4300颗，CAGR达34%；25年同增超50%。全球卫星在轨工作数已超万颗，备案数量超10万颗，后续发射数有望进一步井喷。 ◆光伏是卫星唯一高效、长期稳定的能源形式，随功耗增长太阳翼用量提升。卫星电源系统在整星制造成本中约20-30%，其中太阳翼是航天器

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钧达股份

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无名小韭01341017

2026-01-07 10:08:54

蓝箭IPO引爆航天热，诺瓦星云：双重持股+低估值，补涨核心

2025年末至今，商业航天赛道迎来史诗级催化——国内头部企业蓝箭航天科创板IPO申请获上交所正式受理，冲刺“中国商业航天第一股”的进程提速。作为蓝箭航天的核心参股方，诺瓦星云（301589）凭借“持股逻辑更直接、估值性价比突出、补涨空间充足”的三重优势，成为赛道中被低估的潜力标的，其价值重估行情正蓄势待发。一、逻辑正：双重持股绑定龙头，受益链条最硬核诺瓦星云与蓝箭航天的绑定关系远超市场预期，形成“直接+间接”的双重持股格局，是受益逻辑最扎实的标的之一。公司不仅直接持有蓝箭航天294.82万股

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鲁信创投
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诺瓦星云
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通宇通讯
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航天发展
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中国卫星

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2026-01-07 10:06:43

双良节能：直接供应SpaceX 火箭燃料加注系统的关键设备

双良节能已经直接供货SpaceX了，他们给SpaceX的星舰发射基地提供了大型热交换器，这是火箭燃料加注系统的关键设备。订单规模：每个发射塔台需要2台热交换器，单台价值300万美元，单个塔台订单就是600万美元。交付情况：目前已交付2个塔台，还有2个在建，未来SpaceX可能再建10个，总共涉及12个塔台，订单总额约5亿元。热交换器在火箭发射中具有至关重要的作用，主要体现在以下几个方面： 1.冷却发动机部件火箭发动机工作时会产生极高温度，如燃烧室、喷管等部位温度可达数千摄氏度。热交换器通

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双良节能

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26年嘉玲

2026-01-07 10:04:34

史诗级映射！大模型双雄上市在即，深挖两大“卖铲人”与“场景王”，字节春晚或成最强催化剂

兄弟们，静默期结束，号角吹响！明天（1月8日），“全球大模型第一股”智谱AI正式在港交所挂牌；后天（1月9日），多模态巨头MiniMax（稀宇科技）紧随上市。这不仅是两家公司的里程碑，更是整个AI产业从“技术叙事”转向“价值兑现”的关键信号。当市场目光聚焦于模型层本身时，我们更应关注产业链上 “卖铲人” 和 “场景王” 的确定性机会。今天，重点吹响视觉中国（000681）和掌阅科技（ 603533）这两支核心受益标的的冲锋号。一、上市双雄定调产业：从“模型竞赛”到“生态共赢”，谁是核

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视觉中国
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掌阅科技

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潮汕小炒

2026-01-07 10:02:55

吉大正元-量子科技+商业航天+无人驾驶+AI应用

商业航天- A I应用-无人驾驶-脑机科学，就差量子科技还没炒了，吉大正元集齐了所有热点，看量子科技能不能走主升，然后吉大正元航天补涨成为龙头吉大正元董秘：尊敬的投资者，您好！近年来，公司一直紧跟国家产业政策趋势，依托自身在“天宫一号”“神舟九号”“神舟十号”等众多大型项目的技术积累，不断推动数据安全、身份认证、密码技术在低轨卫星通信等场景中的创新应用，目前已为产业链相关厂商提供安全类相关产品，解决组网、传输和控制等方面的安全问题。未来随着商业航天+卫星互联网产业的不断发展，公司将继续探索该领

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吉大正元

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风起1996

蜜汁自信的游资

2026-01-07 10:02:09

002395 双象股份对日反制重要分支打破严重依赖日本的光学级PMMA

对日反制不止光刻胶光学级pmma这个细分领域严重依赖进口日本 2024 年，仅日本旭化成一家企业，就占据了中国高端光学级 PMMA 细分市场的进口份额达 43%。其产品凭借高透明度、高耐候性等优势，适配液晶导光板、汽车灯罩等高端应用场景，在进口产品中占据核心地位。日本在对华 PMMA 总进口中占比靠前：从包含高端光学级在内的 PMMA 树脂整体进口来看，2024 年日本对华出口占比约为 34%，由于日本企业在高端光学级 PMMA 领域的技术优势，这 34% 的整体份额中，高端光学级产品大概

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国风新材
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双象股份

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无名小韭15210217

2026-01-07 09:59:05

浦东建设补涨城建发展（原名北京城建）

城建发展原名北京城建，城建发展基建+商业航天高标，浦东建设也是基建+商业航天，浦东建设参股蓝箭航天0.24%，一个北京，一个上海浦东，完美补涨凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑

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金风科技
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浦东建设

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炒股买labubu

高抛低吸的散户

2026-01-07 09:57:39

三维通信：商业航天+豆包营销

三维通信（002115）：AI营销+字节绑定+商业航天+拉美突破，四轮驱动的隐形龙头！当AI营销撞上字节生态，当商业航天牵手全球化布局，三维通信正站在四大风口的交汇点，迎来业绩与估值的双重爆发！一、AI营销+字节深度绑定，流量变现开足马力作为TikTok For Business海外核心代理商，三维通信子公司巨网科技手握字节全系海外流量资源，覆盖TikTok、TopBuzz等超级平台，为全球企业提供精准数字化营销服务，更有灵犀AI助手+AIGC平台DeepMarket双buff加持，实

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三维通信

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趋势未来888

2026-01-07 09:57:23

新雷能：VPD路线确定

民生军工】新雷能：美国高端电源引领者Vicor持续走强，映射国内新雷能投资机遇事件：美股VICR自25Q4以来，股价+170%以上，市值达60亿美元。 Vicor持续布局四大板块、发力高功率密度+VPD技术卡位核心领域。Vicor核心布局AI/汽车/国防/工业四大领域，VPD技术解决算力中心处理器供电问题，高功率密度从第四代1.06A/m㎡提升至第五代3A/m㎡，能力跨越式发展。布局超10亿美元产能，目标营收翻倍增长、利润跨越式发展。一、产能：马萨诸塞州布局垂直生产厂房，预期产能10亿+美

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新雷能

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这个饮料真好喝

机构

2026-01-07 09:56:14

商业航天必有一匹黑马

随着商业航天方向IPO的越来越多创投公司将会非常受益鲁信创投就是代表昨天创业黑马互动回复公司投资三家商业航天公司黑马来袭且创业黑马还是火山引擎的官方合作伙伴（引力传媒已经开启大涨，火山引擎春节联欢会独家）创业黑马：创投三家商业航天公司、火山引擎的官方合作伙伴今年炒马——马斯克的马马斯克的任何一个产业都是一批黑马昨天创业黑马回复：公司投资了三家商业航天产业链公司航天驭星还是国内卫星测控的领先企业最近脑机、商业航天、自动驾驶等公司IPO 最利好的就是创投公司鲁信创投已经打了

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鲁信创投
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创业黑马
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引力传媒

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只看预期差

2026-01-07 09:54:58

云南锗业，卡住膏药旗的脖子，还能平行进口替代。

云南锗业对日本存在明确的资源 + 技术 + 产业链三层进口替代逻辑，且在政策催化下替代进程加速，结合基本面与落地节奏，是当前该领域的核心受益标的。一、核心替代逻辑与落地场景 1. 资源端替代：日本 100% 依赖中国锗原料，云南锗业掌握源头供给中国锗储量占全球 41%、产能占 70%，日本无规模化锗矿与冶炼产能，其 SUMCO、住友等企业粗锗供应 100% 依赖中国，且云南锗业是其核心来源之一。中国出口管制后，日本短期无法找到替代来源，云南锗业凭借 728 吨锗金属储量（占全国 70%）、

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云南锗业

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清晨的阳光

2026-01-07 09:54:31

博通集成（603068）业绩反转+硬科技布局，成长潜力凸显

在AI终端爆发、汽车芯片国产化、商业航天提速的三重风口下，一批具备核心技术与业绩弹性的硬科技企业正迎来价值重估。博通集成（603068）作为国内无线通信芯片龙头，凭借边缘AI转型、车规级芯片突破、卫星通信布局三大核心主线，叠加2025年业绩扭亏为盈的强催化，成为当下市场热点的完美契合者，投资价值值得重点关注。业绩触底反转，增长动能全面激活公司业绩已进入明确反转通道，2025年一季度实现归母净利润1649.28万元，同比暴涨1256.10%，扣非归母净利润266.96万元，同比增长180.18

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博通集成

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重生之挖掘机

2026-01-07 09:53:21

惠丰钻石：投资超聚变+CVD产能扩张

金刚石微粉龙头：半导体材料突破与算力投资布局，惠丰钻石的双轮驱动之路硬科技战略卡位第三代半导体与算力基础设施，国产替代逻辑下的超额收益可期在国产替代与技术创新双轮驱动下，专精特新“小巨人”企业惠丰钻石（920725.BJ）正凭借其在金刚石微粉领域的深厚积累，加速向半导体材料等高附加值领域延伸。公司近期在CVD金刚石产能扩张及算力基础设施领域的战略投资，为其打开了新的成长空间。半导体材料：金刚石微粉的终极半导体应用金刚石作为自然界硬度最高的材料，因其优异的热学、光学和电学性能，被誉为“终极

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东方明珠
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远东传动
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天源迪科
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惠丰钻石

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今天也上火了

2026-01-07 09:50:12

不止投资长鑫。上海微电子拆分新动作，芯上微装具备独立IPO可能。朗迪集团参投

工商信息显示，近日，上海威耀实业有限公司（下称：“威耀实业”）发生工商变更，上海微电子装备（集团）股份有限公司（下称：“上海微电子”）退出股东，新增上海芯上微装科技股份有限公司（下称：“芯上微装”）为全资股东，认缴出资额2.285亿元。值得注意的是，本次收购方芯上微装成立于2025年2月，是从上海微电子分拆后单独成立的公司。其主要股东与上海微电子相似度高，且核心人员及技术资产来自上海微电子，业务定位能够快速实现市场化的设备，而上海微电子则将专注前道核心设备开发。对于上述情况，有业内人士向《科

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朗迪集团

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独自等待

春风吹又生的韭菜种子

2026-01-07 09:47:52

富恒新材——LCP薄膜脑机材料对标普利特

PEEK 材料方面，公司于 2019 年聘请了中国工程院蹇锡高院士为公司顾问专家，合作开发 PEEK 系列产品，目前处于小试阶段； (2）改性 PFA 产品方面，公司改性 PFA 产品已成功批量应用于兆驰股份（002429.SZ）的芯片半导体晶圆支架产品中，性能满足客户要求； (3）改性 PPS 产品方面，公司自主研发的改性 PPS 产品已向奋达科技（002681.SZ）小批量销售。基于技术门槛高和产品附加值高的特点，公司将持续在特种工程塑料领域投入研发，提高 PFA、 PPS、PEEK 等

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普利特
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富恒新材

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-01-07 09:46:19

【天风医药杨松团队】必贝特：小核酸优质公司，管线储备多

研发管线丰厚，已有第一款创新药获批上市公司主要致力于研究小分子和小核酸药物，专注于肿瘤、自身免疫性疾病、代谢性疾病等重大疾病领域。公司创始科学家钱长庚具有超过三十年国际化创新药物研发的丰富经验，带领研发团队在行业内率先提出表观遗传调控和蛋白激酶抑制的小分子双靶点抑制剂概念逐步形成了具有特色的三大核心技术平台：新药发现平台、抗肿瘤耐药联合治疗平台、差异化临床设计和开发平台。公司研发管线中已有1款产品获批上市，1/1/5款产品处于III期/II期/I期临床，管线梯队合理。BEBT-908是一种针

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必贝特

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贫道在A股打零工

满仓搞的小韭菜

2026-01-07 09:37:51

马斯克再次喊话要大规模采购变压器

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三变科技

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独自等待

春风吹又生的韭菜种子

2026-01-07 09:37:01

亚威股份——国产HMB

亚威股份——华为950用上了国产HBM，华为国产HBM设备供应商 HBM国产化设备核心供应商，HBM测试设备稀缺龙头 1、存储芯片设备国产化稳步推进，国产相关刻蚀、光刻、薄膜沉积、测试类设备有望充分受益。重点推荐亚威股份，超强预期差，布局存储器测试设备，供货全球存储芯片龙头SK海力士 2、亚威股份于2021年2月投资苏州芯测电子有限公司，持有其25%的股权，苏州芯测布局高端半导体存储芯片测试设备业务。苏州芯测已完成对韩国GSI100%股权的收购，GSI公司成立于2014年，拥有技术难度较高的存储

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亚威股份

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这个饮料真好喝

机构

2026-01-07 09:35:19

鲁信创投超预期，创投的春天，创业黑马投了三家商业航天公司

创业黑马：创投三家商业航天公司、火山引擎的官方合作伙伴今年炒马——马斯克的马马斯克的任何一个产业都是一批黑马昨天创业黑马回复：公司投资了三家商业航天产业链公司航天驭星还是国内卫星测控的领先企业最近脑机、商业航天、自动驾驶等公司IPO 最利好的就是创投公司鲁信创投已经打了样创业黑马……一触即发创业黑马：火山引擎的官方合作伙伴火山引擎-创业黑马科技集团股份有限公司正式成为北京火山引擎科技有限公司的官方合作伙伴。公司正在基于火山引擎的HiAgent基础上集成企业各种刚需的智能体产品

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创业黑马
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鲁信创投

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银韭韭

全梭哈的老司机

2026-01-07 09:30:46

三重信号共振！锂电池板块景气度全面升温，逻辑已通

核心事件： 1、中国空间站开展锂离子电池在轨实验从中国科学院获悉，"面向空间应用的锂离子电池电化学光学原位研究"项目已在中国空间站内开展，神舟二十一号航天员乘组共同在轨操作该项目实验，中国科学院研究员张洪章作为载荷专家发挥了其专业优势。 2、美股锂矿龙头美国雅宝新高。 3、碳酸锂大涨4% 供需错配+需求爆发，行业迎来量价齐升 1. 需求端：三驾马车驱动，增量空间打开 GGII预测2026年中国锂电池总出货量同比增近30%，其中储能电池出货量增速超35%，绝对增量首超动力电池。国内独立储能盈利可

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国晟科技
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国轩高科

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山观777

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1月7日财经简报：两家磷酸铁锂上市公司对记者确认已成功提价

宏观： 1、上交所数据显示，2025年12月A股新开户259.67万户，环比增长9%，同比2024年12月的198.91万户增长31%。2025年累计新开2743.69万户，同比增长9.75%。 2、12月以来，银行业进入“开门红”备战阶段。证券时报记者调查发现，多家城商行阶段性上调了存款利率吸引储户，幅度可达25个基点。除了积极揽储，还有银行重点发力理财、基金等财富管理产品，推出费率优惠。 3、为打通中长期资金入市卡点堵点，金融监管部门在持续倾听并搜集业界意见，以求更精准发力。近日，为做好“十

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贵州茅台

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股前卒将帅

高抛低吸的老股民

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阿石创：对日反制+光刻机靶材+存储芯片靶材

1、日本全球80%的EUV光刻机配套靶材市场，中日友好破灭，利好国内自主可控; 2、半导体靶材国内存储大厂验证顺利，卡位存储耗材稀缺性龙头。公司半导体靶材已应用于逻辑、存储及封装环节，具体包括：3D NAND闪存：钨靶材已获得长江存储样品订单，技术指标达到国际水平，用于堆叠层介质层镀膜；钽靶材在12英寸晶圆上完成验证并实现进口替代，应用于长鑫存储DRAM金属互连层。 3、复合集流体：与东威科技合作开发锂电池复合铜箔，PVD 工艺降本 30%，目标 2026 年量产，为新能源电池领域提供新增长点

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追龙纪要

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【天风通信】国产AI算力空间大，近期招标呈加速趋势，重视相关投资机会

【天风通信】国产AI算力空间大，近期招标呈加速趋势，重视相关投资机会$寒武纪(SH688256)$$中兴通讯(SZ000063)$$海光信息(SH688041)$ 🔥国产算力持续看好，近期产业有望持续进展。 🥇国产算力放量里程碑，大厂26年采购或整体优于预期。此前我们反复提示，国产算力到年底有产业进展和催化：从此前字节昇腾芯片采购，到capex有望进一步上行等，同时往后看，算力芯片龙头送测情况、大厂IDC招标重新启动且量不俗（预期字节开启1GW招标）、DS的新发布以及国产算力芯片订单等，产业

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中兴通讯

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