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第七届【长韭杯】0213实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
无名小韭44440518

2026-02-21 22:57:01

智谱涨疯了，2026年AI应用天龙集团300063。

天龙集团300063跨境AI应用营销龙头。 2026年2月，随着美股亚马逊、谷歌在AI Agent分发上的新突破，A股也迎来了“人工智能+制造”的专项利好。逻辑共振：AI Agent的普及需要庞大的分发网络。天龙集团作为巨量引擎（字节跳动）、腾讯、华为等平台的头部代理商，是国内极少数拥有**“全域AI营销触达能力”**的公司。盈利点：当广告不再是生硬的图文，而是基于AI的精准对话和交互时，天龙的营销转化率将呈指数级提升。 2026年是短剧出海的“大航海时代”。技术优势：天龙集团利用AI生成

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天龙集团
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贵州轮胎
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拉卡拉

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Vin7的大

一卖就涨的剁手专业户

2026-02-21 21:30:30

“AI教母”李飞飞创企World Labs完成10亿美元融资，利好哪些A股上市公司？

人工智能先驱之一的华人科学家李飞飞创立的AI初创公司World Labs，日前宣布在新一轮融资中筹集了10亿美元，用于推动所谓的“世界模型”的研发。在这轮融资中，软件公司欧特克向World Labs投资了2亿美元，其他投资方还包括英伟达以及AMD。尽管World Labs没有透露估值，但市场预估该公司的估值约在50亿美元。此次融资将聚焦于“世界模型”与空间智能技术的研发，其核心方向是让AI理解三维物理世界，并在机器人、科学发现、虚拟现实、创意设计等领域实现应用突破。此次融资中，Autodesk（

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华大九天
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拓普集团
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禾川科技
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万集科技
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万兴科技

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伏白的交易笔记

买买买的机构

2026-02-21 20:24:28

全球存储荒愈演愈烈：存储芯片产业链全景梳理

一. 驱动逻辑 2月19日，存储巨头三星电子股价再创历史新高；此前有报道称，其正就HBM4定价进行谈判，价格将较上一代HBM3高出至多30%。韩国KB证券指出，2026年以来，内存短缺程度进一步加剧，主要客户订单满足率仅为60%；AI数据中心客户占据了三星内存出货量的70%。花旗、晨星、摩根大通等研究机构均预测，存储芯片短缺状况将持续至2027年。二. 存储分类存储是电子系统中用于保存、读取数据的硬件载体；按掉电后数据是否保留，分为RAM、ROM两大类。 2.1 RAM（易失性存储）特

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兆易创新
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江波龙
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德明利

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万物周期游击队

2026-02-21 19:49:35

如果没有足够内存？“内存荒”席卷全球，成AI竞赛关键瓶颈？

“内存荒”席卷全球，成AI竞赛关键瓶颈？又一硅谷大佬发声原创存储芯片 2026-02-21 18:01 星期六财联社卞纯 ①谷歌DeepMind首席执行官Demis Hassabis日前在接受采访时谈到了眼下席卷全球的“内存荒”； ②他表示，内存芯片“整个供应链”都受限，硬件层面的挑战“正限制着大量（AI）部署”。财联社2月21日讯（编辑卞纯）眼下，人工智能（AI）企业正为争夺更多内存芯片展开激烈竞争。整个行业正面临着严重的供应受限困境：成本飙升、产品交付受阻，部分企业——尤其是消费

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澜起科技
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中电港
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联芸科技
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江波龙

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听风的韭菜

一路向北

2026-02-21 19:19:16

OpenAI调整开支预期，告诉投资者到2030年计算资源目标约为6000亿美元

在此前曾宣称有1.4万亿美元的基础设施承诺后，OpenAI 现在告诉投资者其计划在2030年前花费约6000亿美元。这家人工智能公司正面临越来越多的担忧，即它是否有可能产生足够的收入来覆盖其成本。CNBC获悉，OpenAI在去年实现131亿美元营收之后，目前将2030年的营收目标定为约2800亿美元。 OpenAI正告诉投资者，其目标现已调整为到2030年总计算支出约为6000亿美元，此前数月首席执行官萨姆·奥特曼曾吹捧过1.4万亿美元的基础设施承诺。消息人士告诉CNBC，这家人工智能公司给出

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中际旭创

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火星操盘小达人

2026-02-21 19:17:57

春节档狂降37%？不，AI洗牌才是真“震撼”

春节档下降37%、seedance2.0发布、豆包千问以及机器人大量应用于春晚上、恒生科技指数大跌，请问以上哪个才是2026年春节最重要的大事？在电影制片人宇哥看来，这或许都是一件事：文娱行业的范式变了，AI才是未来。在这种恐慌之下，他听过各种激进的说法，比如说“春节电影都值得用SeeDance重做一遍，成本只要几十万就行（不考虑版权和肖像权）”、比如说“影视业会真正工业化，从业人员工资不应该高于富士康”……但在这些电影老炮开脑洞的时候，真正的AI漫剧公司已经在行动了。就在立春（2月4日）那

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荣信文化
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中文在线
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欢瑞世纪

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耀阳daban

2026-02-21 17:54:53

钻针暴涨 800%！民爆光电收购卡位算力核心， 47 亿市值剑指 10 倍空间

英伟达 Rubin 架构引爆 PCB 行业史诗级变革，AI 服务器专用 0.2mm 超细钻针单价狂飙 800%，算力军备竞赛下，钻针已成 AI 产业链最硬核的刚需耗材！民爆光电 (301362) 精准出手收购高端 PCB 钻针核心企业，一举拿下 AI 专用微钻核心技术与产能，无缝切入英伟达 Rubin 架构供应链，当前仅 47 亿市值严重低估，计算器精准测算业绩暴增，算力风口下 10 倍上涨空间触手可及！算力革命催生钻针史诗级缺口，量价齐升红利确定性拉满。英伟达 Rubin 架构弃用铜缆改用

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民爆光电

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流水不争先0328

满仓搞的老韭菜

2026-02-21 17:19:15

MSCI三年最大调仓：中国公司净增 21 家

根据2026年2月MSCI季度指数调整的官方公告，中国公司在其全球标准指数中的净增量达到21家，创下2023年5月以来的最大净增规模纪录。本次调整呈现出鲜明的“新旧动能转换”特征。被剔除16家中国公司新增的37家公司流水兄：这里有一个传统的“老鼠仓”式的taoli机会，原理也很简单，全球有数万亿美元资产跟踪MSCI指数，指数基金（ETF）和部分主动型基金必须按新权重配置这些股票，以最小化跟踪误差。这会产生确定性的增量买盘，与之对应的，遭到剔除的股票则会产生确定性的卖盘。历史数据显示，MS

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中钨高新
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宏桥控股
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迈为股份
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信维通信

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流水不争先0328

满仓搞的老韭菜

2026-02-21 17:12:59

量子的未来就在我们手中

今天补了部分错过的春晚节目，作为投资者，我先补的第一个节目就是“量子科技”。潘建伟院士在合肥分会场《合韵满江淮》中提到的“量子的未来就在我们手中”。敢说这句话的底气源于2026年2月初潘建伟团队刚刚在《自然》（Nature）和《科学》（Science）两个顶级SCI期刊上发表的两项里程碑成果。流水兄用AI解读了一下，一个是解决长距离量子通信中的信号衰减问题，一个是解决“量子通信的安全协议”，不明觉厉。当今世界量子科技的发展格局跟AI有些类似，中美断档领先，欧洲追赶。用李宇崇的话讲：量子科

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国盾量子

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龙虎榜上有吾名

2026-02-21 16:14:19

南凌科技CDN，官方代理集梦AI

南凌科技与集梦AI（Seedance）之间是“渠道代理”与“技术赋能”的双重合作关系，而非投资或并购关系。 1. 核心关系：渠道代理南凌科技是火山引擎（字节跳动旗下）全线产品的官方代理商，而集梦AI（Seedance）是火山引擎推出的AI应用开发平台。因此，南凌科技负责代理销售集梦AI的产品，为企业客户提供渠道销售、技术支持及定制化方案交付服务。 2. 技术赋能：云网安服务作为“云智网安”服务商，南凌科技利用其全球骨干网资源，为集梦AI等AI算法模型提供全球云连接服务。这包括解决AI模型在全

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南凌科技
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网宿科技
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智谱

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妮可韭韭

全梭哈的半棵韭菜

2026-02-21 15:35:16

越疆：稀缺首家完整体回A公司

【中金机械&科技硬件】越疆大涨点评我们在春节前组织企业现场调研交流，关注几点边际变化： 1、2/2日推出股权激励。公司作为港股机器人公司，率先【以公告方式】发布股权激励目标，考核2026-2029年收入yoy，A绩效对应年复合增速40%。 2、25年12月底公告拟回A计划，有别于其他友商以控股方式回A，越疆完整回A在机器人领域具有标志性意义。 3、公司在C端智能机器人部署积极，协作机器人亮相春晚节目【每道光】此外，我们积极提示春晚五小龙：宇树/银河通用/魔法原子/追觅/松延对应的交易性机会

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天奇股份
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三花智控
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五洲新春
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百达精工
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信维通信

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封狼居胥

2026-02-21 14:13:24

改写代步历史又一次商业模式变革！第一辆没有方向盘没有踏板无人驾驶车下线！海致易思维双催化！

改写人类代步历史又一次商业模式变革！没有方向盘、没有踏板无人驾驶车!第一辆特斯拉正式下线！海致+易思维双催化！改写人类代步历史！又一次商业模式变革！没有方向盘、没有踏板无人驾驶车!第一辆特斯拉正式下线！海致集团+易思维双催化！春节两件大事，全部是颠覆商业模式的。一个是智谱为首的大模型颠覆APP模式，另一个就是特斯拉颠覆代步模式！先看最硬的数据。第一辆量产车已经在德州超级工厂下线，比马斯克之前承诺的4月还提前了一个多月。两座布局，双门轿跑造型，标志性鸥翼门，50度电池组，续航接近500公里。

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C易思
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海致科技集团
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智谱
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思看科技
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奥比中光

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与龙共舞不畏高

一卖就涨的老韭菜

2026-02-21 11:28:38

假期智谱暴涨，算力严重供不应求，训练全程基于昇腾！

【智谱：全球范围内对GLM-5的需求激增全网寻找“算力合伙人”】财联社2月16日电，智谱2月16日发布消息，近期，由于全球范围内对GLM-5的需求激增，并发访问量突破了既有规划的上限，导致服务出现排队、响应延迟及卡顿现象，影响到部分用户的体验，智谱对此深表歉意。智谱称，尽管公司已经多次对国产芯片集群进行扩容，并限量发售了GLM Coding Plan套餐，但依然无法彻底解决当前供不应求的局面。为了给用户提供更极致的智能体验，智谱启动“算力合伙人”招募计划：1.芯片厂商：智谱愿开放核心技术接口，

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华胜天成
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兴森科技
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华丰科技
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泰嘉股份

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葵水踏浪

不要怂

2026-02-21 11:22:24

摩根士丹利2月研报强推引领云服务增长-光环新网

S光环新网(sz300383)S 根据摩根士丹利2月最新研报，关于云服务支出 1. 2026年全球云资本开支预测市场对2026年全球云资本开支的一致预期为7350亿美元，同比增长约60%。总资本开支的预测为7950亿美元，较市场一致预期高出8%。 2. 2025-2026年累计支出预测 2025-2026年全球云资本开支总规模预计达1.2万亿美元，较一年前的预测高出5000亿美元。 3. 主要云服务商2026年支出指引 Meta：指引2026年资本开支为1150-1350亿美元（中点值同比增长

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光环新网
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大位科技

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交易升级

2026-02-21 10:45:41

热点信息整理（20260221）

存储概念股整体走强，闪迪涨4.65%，美光科技涨2.59% 美股存储稳步向上，比港股昨天冲高回落强。中概股方面，利弗莫尔中概股龙头指数收涨0.93% ，纳斯达克中国金龙指数跌0.05%。热门中概股涨跌不一，拼多多涨2.93%，蔚来涨2.84%，富途控股涨1.22%；哔哩哔哩跌2.13%，霸王茶姬跌1.99%，百度跌0.91%，小鹏汽车跌0.73%。多只网络安全股暴跌，Cloudflare跌8.05%，CrowdStrike跌7.95%。日内早些时候，Anthropic在聊天机器人中新增了C

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闪迪公司
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美光科技公司

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Vin7的大

一卖就涨的剁手专业户

2026-02-21 10:41:16

智谱7天狂飙超250%！AI大模型彻底爆发，核心概念股分类梳理。

港股马年首日的“C位”已被大模型抢占。2月20日，港股丙午马年首个交易日，有“全球大模型第一股”之称的智谱强势不改，表现更超节前，收涨超42%，市值突破3200亿港元。而把时间拉长，自2月9日以来，智谱7个交易日累计涨幅已经超过250%。除了智谱，另一家人工智能大模型企业MiniMax今日也延续节前的强势，收涨超14%，近7个交易日累计涨超110%，市值突破3000亿港元。在大模型上市公司市值飙涨的同时，海内外未上市大模型企业亦纷纷传来新一轮融资消息，其中，OpenAI新一轮融资额有望突破10

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电广传媒
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凌云光
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优刻得
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首都在线
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中科曙光

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概念百科

只买龙头的老司机

2026-02-21 10:14:12

三重共振，股价大涨！智谱AI概念股梳理

港股智谱（02513.HK）在春节假期后的首个交易日表现极为强势，智谱股价在2月20日收盘报725港元，较节前最后一个交易日（2月16日）收盘价508港元大幅上涨42.72%。总市值一举突破3200亿港元大关，创下历史新高。一、有大V表示，智谱此次大涨的核心逻辑是“技术突破（GLM-5）+ 商业化落地（提价）+ 国产算力适配”的三重共振，市场正在为其强大的技术壁垒和变现能力重新定价。 1、重磅新品发布：GLM-5模型性能对标全球顶尖。智谱在2月12日（春节前夕）正式开源了新一代旗舰大模型GLM

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电广传媒
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凌云光

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守正出奇！

只买龙头的老司机

2026-02-21 09:59:15

看好中国 AI 商业化拐点，期待 Agent 场景价值重估

事件：两家公司近期动作频频，验证商业化落地加速。 2 月 11 日，智谱发布开源旗舰 GLM-5，Coding Plan 套餐上线即售罄；2 月 13 日，智谱打响 2026 年国产大模型涨价“第一枪”，GLM Coding Plan 套餐整体涨幅 30% 起。2 月 15 日，智谱启动算力合伙人招募计划，面向芯片厂商、算力伙伴与推理服务商共建推理网络。2 月 16 日，GLM-5 已完成与华为昇腾、摩尔线程、寒武纪、昆仑芯等国产芯片平台深度适配。 2 月 12 日，MiniMax 上线旗舰编程

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智谱
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MINIMAX-WP

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封狼居胥

2026-02-21 08:34:02

节后大事件！智谱史诗级暴涨抢夺超级入口彻底终结APP时代！平治信息迎超强逻辑催化！

节后大事件！智谱史诗级暴涨抢夺超级入口，彻底终结APP时代！平治信息（300571）超强逻辑催化！智谱算力绑定+具身智能机器人（未来伙伴机器人）＋三大运营商大模型+算力绑定平治子公司与智谱签战略合作：联合研发多模态具身大模型，探索MaaS市场；推进智谱基座大模型在通信、智慧家庭商业化落地。平治给智谱提供算力基础设施，智谱给平治模型能力，双向赋能。具身智能/机器人共同开发多模态具身大模型，落地智慧工厂、智慧家庭场景（如情感陪护机器人）。通信+智算协同围绕5G、数据中心、智算

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平治信息
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昆仑万维

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葵水踏浪

不要怂

2026-02-21 00:36:25

字节跳动200MW三大已落地供应商-光环新网-大为科技-润泽

字节跳动200MW订单落地时间分析一、项目背景与当前进展字节跳动2026年华北AIDC项目规划总规模达1GW，其中200MW标段作为先行项目备受关注。根据公开招标信息显示：该项目于2025年12月31日发布招标文件，2026年1月12日完成投标受理原计划春节前（2026年2月10日左右）公布评审结果，受春节假期影响推迟至2月底截至2026年2月15日，官方尚未发布中标候选人公示，仅配套分包项目有零星公示（如中国联通京津冀配套机电工程）二、关键时间节点预测结合行业动态和招标流程，主要

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逻辑与观点

2026-02-21 00:32:26

浩瀚深度：深度受益于ai安全监管+ai编程+太空算力

浩瀚深度：主营就是信息安全防护解决方案。AI发展越猛，安全监管和反诈前途越好。主要护城河：当AI诈骗泛滥，国家必须在最底层（网络管道）设卡。浩瀚深度垄断了运营商的DPI（数据探针），相当于拥有了“数据海关”的独家牌照。无论骗术怎么变，流量都必须经过它的设备，这就决定了它在AI反诈产业链中是不可替代的“基座”。亮点维度核心玩法浩瀚深度的角色 1. 多模态“鉴真”（对抗Deepfake）抓AI的“生理Bug”：AI生成的人脸眨眼频率异常、瞳孔形状不圆、牙齿有拼接缝。技术通过频谱特征和微表

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只要锄头挥的好

2026-02-21 00:03:08

内存荒：AI抢走你的显存，未来五年我们或将退回“8GB时代”

由 AI 算力军备竞赛引发的一场全球性的“算力通货膨胀”。根据最新的市场动态（截至 2026 年 2 月），GDDR7 显存暴涨、8GB 显卡回潮以及游戏画质受限，实际上是 AI 资本疯狂挤占消费电子产能的必然结果。这场由 AI 引发的“内存荒”正在重塑整个硬件和软件生态。核心矛盾：AI 的“吞金兽” vs. 消费者的“紧箍咒” 这场危机的根源在于产能错配。 AI 的贪婪吞噬：一台用于训练的 AI 服务器内存需求高达 1TB 以上，是普通服务器的 8-10 倍。像 OpenAI 的“星际之门

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MF挖掘

躺平的小韭菜

2026-02-20 23:59:52

东吴证券：把握人工智能+投资风口，六大选股逻辑聚焦应用落地

【研报来源】东吴证券计算机行业深度报告【核心观点】人工智能产业已进入"AI+"应用落地的关键阶段。大模型能力实现跨越式提升，推理成本出现断崖式下跌，GPT-3.5水平系统的推理成本在2022年11月至2024年10月期间下降超过280倍，硬件层面成本每年降低约30%，能源效率则每年提升40%。这为AI大规模应用奠定了坚实基础。【中美差异】中美AI产业发展逻辑存在显著差异，中国需要充分发挥四大比较优势：一是数据优势，我国超80%数据来自政府，具有极大经济潜力；二是产业链优势，2024年我国

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Tony224

不要怂的大户

2026-02-20 23:18:09

20260218小范围分享：存储CPU增势强劲

会议纪要： 1. 国产算力产品获得市场积极认可 - 专家指出，以 “H系列”（根据上下文，通常指华为昇腾系列AI芯片，如H950、H960等）及海光信息的“深算4号”（DCU，即深度学习处理器）为代表的国产算力产品，已经在一线互联网大厂（如字节、阿里、腾讯等）中获得积极评价。这表明国产芯片在性能、可用性和生态适配方面取得了实质性进展，正在被关键客户所接受和验证。 2. AI应用驱动CPU需求爆发式增长 - 分享会强调，AI应用的普及，特别是AI Agent（智能体）的广泛部署，正在驱动对CPU

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2026-02-20 18:37:20

三星HBM4芯片最高涨价30%，芯片短缺愈演愈烈，供需失衡持续发酵

2月19日韩国媒体报道称，三星电子正就其最新一代人工智能存储芯片HBM4进行定价谈判，价格较上一代产品HBM3最高上浮30%，单价约700美元。受此消息影响，三星电子股价创下历史新高。今年以来，三星股价已经累计上涨近50%，延续了2025年的迅猛涨势。一、AI驱动存储芯片进入暴利时代　　三星HBM4芯片的定价策略，彻底改写了存储行业的盈利模式。彭博情报分析师指出，700美元的定价意味着三星HBM4的营业利润率高达50%至60%。要知道，去年8月SK海力士向英伟达供应HBM4时的价格还维持在约

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2026-02-20 18:36:49

寒武纪的“榜一大哥”，字节跳动不想当了；亲自下场造芯，把利润留在自己锅里。

近日，据蓝鲸科技报道，字节跳动芯片研发团队将开始规模化招聘，具体招聘城市涵盖北京、上海、深圳等，所需职位包括芯片架构、soc设计等。该知情人士透露，字节跳动芯片研发团队目前核心集中于芯片设计环节，围绕公司自身业务开展专用硬件定制与优化，面向云端场景研发多款采用先进半导体工艺的复杂芯片，以提升性能、降低算力成本。“目前字节芯片团队已实现多次一版成功流片，早期多个项目进入量产部署阶段，覆盖多个主流先进工艺节点，整体研发与落地节奏稳步推进。”而在团队规模上面，据雷达Finance报道，字节的AI芯片团

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春晚机器人表演后“热趴”，GaN氮化镓，机器人关节散热的主流解决方案！

机器人表演后热趴下靠人工散热宇树机器人在 2026 年总台春晚武术节目《武 BOT》中完成高难度的醉拳、双截棍及持棍对练后出现的 “热趴” 现象，并非个例，而是当前高动态人形机器人在极限工况下热管理能力不足的集中体现。 GaN(氮化镓)器件在机器人关节电机驱动中核心优势是高频、高精度与极致功率密度。GaN提升开关频率可以大幅降低电流纹波与转矩脉动，并显著提升机器人运动平滑度与定位精度，GaN功率器件有望给人形机器人带来革命性的突破： (1) 损耗大幅降低：氮化镓功率器件具有极低的导通电阻，

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固高科技
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