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宝盒2021
一颗小韭菜
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宝盒2021
2026-08-21 08:13:15
弘信电子业绩快评:业绩同环比高增,算力订单累计签约近100亿
弘信电子业绩快评:业绩同环比高增,算力订单累计签约近100亿【浙商化工 杨占魁】 -2026H1:营收33.8亿(YoY-3.4%),归母1.2亿(YoY+129.6%) -2026Q2:营收17.6亿(YoY-7.7%,QoQ+8.8%),归母0.86亿(YoY+82.3%,QoQ+126.9%) ⭕️算力业务结构优化,# 算力订单累计签约近100亿 2026H1,公司算力业务实现营收11.3亿元,同比-6.1%,其中算力资源综合服务实现营收3.4亿元,同比+20.1%,占算力业务比重同比+4
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弘信电子
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宝盒2021
2026-08-21 08:00:26
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迪安诊断2026年中报业绩点评:表观业绩显著修复,"精准中心"及AI医疗业务值得关注
【天风医药杨松团队】迪安诊断2026年中报业绩点评:表观业绩显著修复,"精准中心"及AI医疗业务值得关注 [太阳]事件:公司发布2026年H1财报。2026年上半年,公司实现营业收入47.73亿元,同比下降3.30%;实现归母净利润达2.32亿元,同比大幅增长2,160.87%;扣非净利润2.39亿元,同比增长2,685.60%。利润端的高增长主要得益于公司加强回款管理,信用减值损失由去年同期的2.15亿元大幅收窄89.6%至0.22亿元,历史包袱出清。 [太阳]核心看点: 常规诊断业务趋于稳定
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迪安诊断
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2026-08-17 14:29:02
海川智能交流更新:自研炉台放量
> 时间:2026-08-17 13:47:26 海川智能交流更新:自研炉台放量... 海川智能交流更新:自研炉台放量 # 转型落子大庆溢泰。26年6月1.3亿拿下南京集溢15.3%,核心资产大庆溢泰——砷化镓光电衬底国内市占第一、全球第四,专精特新小巨人,已有土地/厂房/洁净室与二十多年团队。公司明确未来转型磷化铟平台,后续并表预期打开。 # 需求:光通信衬底硬缺口到2030。InP是EML/CW衬底的唯一方案,800G/1.6T/NPO/CPO都是刚需,衬底随着下游迭代升级,美国AAOI一家
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海川智能
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宝盒2021
2026-08-07 17:09:24
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【国金计算机&科技】光智科技更新:光产业链一体化布局,InP+光芯片斜率陡峭
【国金计算机&科技】光智科技更新:光产业链一体化布局,InP+光芯片斜率陡峭 # 定位-光类资产一体化加速_材料+元件+系统全产业链布局 ——先锐或从先导微电子剥离,光智科技拟以3.01亿元增资取得先锐50.08%股权。集团磷化铟业务按尺寸分层归集:先锐专注于2/3英寸磷化铟单晶毛坯(规划年产40吨,主要用于红外),6英寸及以上通信级磷化铟抛光衬底及外延片业务保留在先导微电子体系,拟由先导基电作为整合平台。 ——先导集团已经形成材料、元件、系统的完整产业链。包括InP衬底、外延片、激光器、光芯片
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光智科技
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宝盒2021
2026-08-07 17:07:55
天风军工 光智科技点评:高管增持叠加股东承诺一年内不减持,光智坚实基本面夯实信心
天风军工 光智科技点评:高管增持叠加股东承诺一年内不减持,光智坚实基本面夯实信心 [庆祝]#事件:2026年7月30日,公司发布《关于部分董事、高级管理人员及核心人员增持公司股份计划的公告》,宣布董事长兼董秘侯振富先生拟以集中竞价方式自公告披露起六个月内增持公司股份,增持300-500万元;董事兼总经理朱世彬先生等董监高及核心人员均拟以集中竞价方式增持,合计增持1200-2200万元,不设置股份价格区间。增持主体合计持股占比0.662%,且其中有2位当前持股为零,是基于对公司内在价值的认可
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光智科技
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宝盒2021
2026-08-07 17:02:45
磷化铟行业大会,先导集团作为嘉宾现场发言
1、磷化铟应用领域光通信领域 ,52%,制造800G/1.6T等光模块中的磷化铟激光器和探测器激光雷达,28%,用于1550nm 高功率激光器,支撑激光雷达性能提升射频器件,15%,制造氮化镓/磷化铟异质结射频芯片,应用于5G 基站PA(功率放大器)量子计算,5%,作为核心材料,用于制造量子比特和光子器件 2、磷化铟是II-V族化合物半导体,具备直接带隙与高电子迁移率特性,完美契合光纤通信的低损耗窗口;InP 是目前唯一能在光通信黃金波段1310-1550nm,同时实现半导体材料。 3、磷化铟(
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先导基电
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宝盒2021
2026-08-07 17:00:45
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受限
长江纺服】推荐#兴业科技:预期差最大的磷化铟新秀
【长江纺服】推荐#兴业科技:预期差最大的磷化铟新秀 磷化铟业务现状:目前~20台设备,8台实现量产,2、3英寸衬底已实现稳定量产供货,4英寸具备量供能力,H1可交付订单数百万,H2订单快速增长,26全年预计实现盈利 兴业作为磷化铟新玩家,预期差在哪? #头部级别的体量规划: 一期产能10万片/年(有效产出量),二期晋江规划50万片,全部达产规模晋升行业龙头。27年晋江投产有有效产出预计20~30万片 #推进节奏较快: 6月发布收购框架,7月一期扩产已在推进环评中,预计26
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兴业科技
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宝盒2021
2026-07-22 07:53:48
坚定看好超节点放量,网络/交换机迎来价值量与估值双升!
【申万宏源通信】坚定看好超节点放量,网络/交换机迎来价值量与估值双升! #我们的前瞻判断持续兑现。年初市场关注度尚低时,我们独家发布锐捷网络深度,率先提出超节点将重构Scale-up网络价值量;6月以来持续重点推荐超节点/交换机,发布紫光股份深度并多次组织电话会,近期产业和业绩催化已与观点共振 #三重催化进一步强化主线: 1)锐捷、紫光等业绩表现亮眼; 2)WAIC集中展示最新超节点方案,工程化落地趋势进一步明确; 3)腾讯等积极推进NPO超节点方案,有望于26Q4进入部署窗口
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紫光股份
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宝盒2021
2026-07-10 08:21:32
天风电子】先进封测持续强call:日月光涨价+韬定律催化,封装测试重要性继续提升
天风电子】先进封测持续强call:日月光涨价+韬定律催化,封装测试重要性继续提升 ??核心观点: OSAT龙头日月光再度调涨先进封装报价,部分涨幅最高达20%。我们认为,这不仅是原材料和CAPEX上行的成本传导,更是先进封装产能紧张、头部厂商议价权提升的验证。 同时,华为韬定律V2进一步强化国产算力路径:在先进制程受限背景下,性能提升将更多依赖“制程+架构+先进封装+先进测试”的系统创新。国产算力瓶颈正从“有没有晶圆”,转向“能否高良率封装、可靠测试和稳定交付”。 长电拟投资
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华天科技
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宝盒2021
2026-07-08 07:42:22
【国联民生计算机】??大大超预期:浪潮Q2单季度利润超20亿
【国联民生计算机】??大大超预期:浪潮Q2单季度利润超20亿??【浪潮信息】2026年中报预告速评 [太阳]本月独家金股【浪潮信息】预告上半年利润26亿-31亿,同比增长226%-228%,大超预期?? [太阳]按业绩预告区间计算,公司2026Q2归母净利润约为20-25亿元,创下有史以来单季度业绩新高,去年同期仅3亿??公司2025年全年归母净利润24.13亿元,上半年业绩有望超去年全年业绩。 [太阳]2026年7月7日,公司发布2026年中报业绩预告,预计2026年上半年归
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浪潮信息
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宝盒2021
2026-07-06 22:56:45
赛意信息:加大算力布局,静待花开
赛意信息:加大算力布局,静待花开 【国海计算机0706】 #公司在算力租赁的资源禀赋被低估。 赛意信息与七号智算技术签署战略投资协议,正式成为七号智算在册股东。本次战略落地,以打造公司“工业智算—工业大模型—工业智能应用”三层架构发展路线,进一步健全全栈AI业务布局。 七号智算是一家企业级AI基础设施运营商,坐拥10000P+总算力、全国8处以上算力节点,#硬件年供应能力突破30000台,具备从算力基建投资、项目建设、集群运维到设备销售、全生命周期管理的一体化闭环能力。双方优势高度互补
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赛意信息
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宝盒2021
2026-07-06 14:08:45
【开源通信】锐捷网络:业绩炸裂,核心受益于数据中心交换机大幅增长
【开源通信】锐捷网络:业绩炸裂,核心受益于数据中心交换机大幅增长,底部独家挖掘,继续坚定看好 锐捷网络发布2026年上半年业绩预告,2026年上半年预计归母净利润6-7.5亿元,同比增长32.71%-65.88%,中值为6.75亿元,同比增长49.34%,扣非归母净利润5.85-7.35亿元,同比增长35.27%-69.96%,中值为6.6亿元,同比增长46.02%。 分季度来看,2026Q2预计归母净利润为4.77-6.27亿元,同比增长38.26%-81.74%,环比增长287.
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宝盒2021
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电子布:7月景气再强化,供给卡点决定缺口持续性【中泰建材&化工|孙颖团队】
电子布:7月景气再强化,供给卡点决定缺口持续性【中泰建材&化工|孙颖团队】 [玫瑰]#7月布-CCL-PCB景气继续走强。#今日建滔发函FR-4涨15%,继6月中旬后再次涨价,涨幅及频率超预期。7月初E-glass厚布涨1.2元、薄布涨1.5元;富乔low-DK2报涨15%。6月PCB木林森、猎板等小厂报价上调。全链条齐涨,顺价逻辑得到验证,电子布价格锚点持续上移。 [玫瑰]#供给硬卡点决定缺口持续性,产业趋势确定。扩产受资金、建设周期、织布机获取、良率等多重瓶颈限制。织布机丰田扩产
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宏和科技
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2026-07-06 07:37:46
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天风通信 | 华为韬定律V2论文发布,“光&热”瓶颈正突破,持续看好推荐光互联和金刚石散热
天风通信 | 华为韬定律V2论文发布,“光&热”瓶颈正突破,持续看好推荐光互联和金刚石散热 华为7月3日发布《多层电子系统的时间缩放理论》V2版本论文,展示了τ缩放定律更多细节。#τ缩放在AI规模上通过三个协同层次加以实例化:系统互连架构(统一总线)、近封装光引擎(Hi-ONE)以及封装本身的拓扑重组(三维折叠)。 #光通信路径再明确 华为开发高密度光互连节点引擎Hi-ONE,利用近封装光学I/O直接压缩物理传输延迟。Hi-ONE芯片以NPO形式,包含内置光源、硅光调制芯片等。单光
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四方达
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